Hexcel Corporation(NYSE:HXL) 
Hexcel Corporation, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and markets structural materials for use in commercial aerospace, space and defense, and industrial markets. It operates in two segments, Composite Materials and Engineered Products. The Composite Materials segment manufactu...
Website: http://www.hexcel.com
Founded: 1948
Full Time Employees: 6,977
Sector: Industrials
Industry: Aerospace & Defense
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
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• Payout Ratio ttm:
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• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
net sales | 501,500,000 | 491,300,000 | 456,200,000 | 489,900,000 | 456,500,000 | 473,800,000 | 456,500,000 | 500,400,000 | 472,300,000 | 457,500,000 | 419,500,000 | 454,300,000 | 457,700,000 | 429,400,000 | 364,700,000 | 393,000,000 | 390,600,000 | 360,300,000 | 333,800,000 | 320,300,000 | 310,300,000 | 295,800,000 | 286,900,000 | 378,700,000 | 541,000,000 | 564,300,000 | 572,500,000 | 609,000,000 | 609,900,000 | 561,000,000 | 540,500,000 | 547,500,000 | 540,100,000 | 511,700,000 | 491,500,000 | 491,300,000 | 478,800,000 | 483,500,000 | 500,500,000 | 522,600,000 | 497,700,000 | 464,900,000 | 448,800,000 | 475,700,000 | 471,800,000 | 471,800,000 | 451,900,000 | 470,100,000 | 461,700,000 | 426,800,000 | 412,300,000 | 422,600,000 | 416,500,000 | 387,300,000 | 391,600,000 | 399,200,000 | 400,100,000 | 355,300,000 | 351,800,000 | 353,700,000 | 331,600,000 | 311,000,000 | 294,500,000 | 305,100,000 | 263,000,000 | 266,600,000 | 257,100,000 | 277,300,000 | 307,300,000 | 289,500,000 | 331,400,000 | 359,500,000 | 344,500,000 | 317,700,000 | 281,100,000 | 289,800,000 | 328,700,000 | 281,000,000 | 289,100,000 | 316,000,000 | 307,000,000 | 282,900,000 | 276,600,000 | 311,300,000 | 290,600,000 | |
yoy | 9.86% | 3.69% | -0.07% | -2.10% | -3.35% | 3.56% | 8.82% | 10.15% | 3.19% | 6.54% | 15.03% | 15.60% | 17.18% | 19.18% | 9.26% | 22.70% | 25.88% | 21.81% | 16.35% | -15.42% | -42.64% | -47.58% | -49.89% | -37.82% | -11.30% | 0.59% | 5.92% | 11.23% | 12.92% | 9.63% | 9.97% | 11.44% | 12.80% | 5.83% | -1.80% | -5.99% | -3.80% | 4.00% | 11.52% | 9.86% | 5.49% | -1.46% | -0.69% | 1.19% | 2.19% | 10.54% | 9.60% | 11.24% | 10.85% | 10.20% | 5.29% | 5.86% | 4.10% | 9.01% | 11.31% | 12.86% | 20.66% | 14.24% | 19.46% | 15.93% | 26.08% | 16.65% | 14.55% | 10.03% | -14.42% | -7.91% | -22.42% | -22.87% | -10.80% | -8.88% | 17.89% | 24.05% | 4.81% | 13.06% | -2.77% | -8.29% | 7.07% | -0.67% | 4.52% | 1.51% | 5.64% | |||||
qoq | 2.08% | 7.69% | -6.88% | 7.32% | -3.65% | 3.79% | -8.77% | 5.95% | 3.23% | 9.06% | -7.66% | -0.74% | 6.59% | 17.74% | -7.20% | 0.61% | 8.41% | 7.94% | 4.21% | 3.22% | 4.90% | 3.10% | -24.24% | -30.00% | -4.13% | -1.43% | -5.99% | -0.15% | 8.72% | 3.79% | -1.28% | 1.37% | 5.55% | 4.11% | 0.04% | 2.61% | -0.97% | -3.40% | -4.23% | 5.00% | 7.06% | 3.59% | -5.65% | 0.83% | 0.00% | 4.40% | -3.87% | 1.82% | 8.18% | 3.52% | -2.44% | 1.46% | 7.54% | -1.10% | -1.90% | -0.22% | 12.61% | 0.99% | -0.54% | 6.66% | 6.62% | 5.60% | -3.47% | 16.01% | -1.35% | 3.70% | -7.28% | -9.76% | 6.15% | -12.64% | -7.82% | 4.35% | 8.44% | 13.02% | -3.00% | -11.83% | 16.98% | -2.80% | -8.51% | 2.93% | 8.52% | 2.28% | -11.15% | 7.12% | ||
cost of sales | 366,800,000 | 370,300,000 | 356,300,000 | 378,400,000 | 354,100,000 | 355,300,000 | 350,000,000 | 373,800,000 | 354,100,000 | 354,400,000 | 327,900,000 | 343,500,000 | 330,000,000 | 330,300,000 | 282,900,000 | 303,500,000 | 303,900,000 | 291,200,000 | 267,800,000 | 258,400,000 | 257,200,000 | 265,400,000 | 273,400,000 | 323,800,000 | 400,100,000 | 417,800,000 | 414,600,000 | 440,200,000 | 442,700,000 | 410,600,000 | 397,500,000 | 402,700,000 | 397,500,000 | 369,500,000 | 355,900,000 | 351,400,000 | 344,700,000 | 347,900,000 | 364,800,000 | 372,300,000 | 354,700,000 | 337,100,000 | 324,700,000 | 336,600,000 | 330,000,000 | 343,300,000 | 329,900,000 | 341,000,000 | 332,500,000 | 313,700,000 | 300,200,000 | 305,800,000 | 304,500,000 | 291,700,000 | 292,400,000 | 293,700,000 | 293,700,000 | 269,700,000 | 265,300,000 | 266,700,000 | 248,600,000 | 243,400,000 | 224,000,000 | 226,700,000 | 196,900,000 | 210,300,000 | 205,000,000 | 214,200,000 | 230,300,000 | 227,600,000 | 260,300,000 | 283,400,000 | 264,400,000 | 243,500,000 | 214,200,000 | 219,400,000 | 250,400,000 | 219,000,000 | 229,100,000 | 244,300,000 | 235,900,000 | 223,500,000 | 218,200,000 | 240,700,000 | 224,800,000 | |
gross margin | 134,700,000 | 121,000,000 | 99,900,000 | 111,500,000 | 102,400,000 | 118,500,000 | 106,500,000 | 126,600,000 | 118,200,000 | 103,100,000 | 91,600,000 | 110,800,000 | 127,700,000 | 99,100,000 | 81,800,000 | 89,500,000 | 86,700,000 | 69,100,000 | 66,000,000 | 61,900,000 | 53,100,000 | 30,400,000 | 13,500,000 | 54,900,000 | 140,900,000 | 146,500,000 | 157,900,000 | 168,800,000 | 167,200,000 | 150,400,000 | 143,000,000 | 144,800,000 | 142,600,000 | 142,200,000 | 135,600,000 | 139,900,000 | 134,100,000 | 135,600,000 | 135,700,000 | 150,300,000 | 143,000,000 | 127,800,000 | 124,100,000 | 139,100,000 | 141,800,000 | 128,500,000 | 122,000,000 | 129,100,000 | 129,200,000 | 113,100,000 | 112,100,000 | 116,800,000 | 112,000,000 | 95,600,000 | 99,200,000 | 105,500,000 | 106,400,000 | 85,600,000 | 86,500,000 | 87,000,000 | 83,000,000 | 67,600,000 | 70,500,000 | 78,400,000 | 66,100,000 | 56,300,000 | 52,100,000 | 63,100,000 | 77,000,000 | 61,900,000 | 71,100,000 | 76,100,000 | 80,100,000 | 74,200,000 | 66,900,000 | 70,400,000 | 78,300,000 | 62,000,000 | 60,000,000 | 71,700,000 | 71,100,000 | 59,400,000 | 58,400,000 | 70,600,000 | 65,800,000 | |
yoy | 31.54% | 2.11% | -6.20% | -11.93% | -13.37% | 14.94% | 16.27% | 14.26% | -7.44% | 4.04% | 11.98% | 23.80% | 47.29% | 43.42% | 23.94% | 44.59% | 63.28% | 127.30% | 388.89% | 12.75% | -62.31% | -79.25% | -91.45% | -67.48% | -15.73% | -2.59% | 10.42% | 16.57% | 17.25% | 5.77% | 5.46% | 3.50% | 6.34% | 4.87% | -0.07% | -6.92% | -6.22% | 6.10% | 9.35% | 8.05% | 0.85% | -0.54% | 1.72% | 7.75% | 9.75% | 13.62% | 8.83% | 10.53% | 15.36% | 18.31% | 13.00% | 10.71% | 5.26% | 11.68% | 14.68% | 21.26% | 28.19% | 26.63% | 22.70% | 10.97% | 25.57% | 20.07% | 35.32% | 24.25% | -14.16% | -9.05% | -26.72% | -17.08% | -3.87% | -16.58% | 6.28% | 8.10% | 2.30% | 19.68% | 11.50% | -1.81% | 10.13% | 4.38% | 2.74% | 1.56% | 8.05% | |||||
qoq | 11.32% | 21.12% | -10.40% | 8.89% | -13.59% | 11.27% | -15.88% | 7.11% | 14.65% | 12.55% | -17.33% | -13.23% | 28.86% | 21.15% | -8.60% | 3.23% | 25.47% | 4.70% | 6.62% | 16.57% | 74.67% | 125.19% | -75.41% | -61.04% | -3.82% | -7.22% | -6.46% | 0.96% | 11.17% | 5.17% | -1.24% | 1.54% | 0.28% | 4.87% | -3.07% | 4.33% | -1.11% | -0.07% | -9.71% | 5.10% | 11.89% | 2.98% | -10.78% | -1.90% | 10.35% | 5.33% | -5.50% | -0.08% | 14.24% | 0.89% | -4.02% | 4.29% | 17.15% | -3.63% | -5.97% | -0.85% | 24.30% | -1.04% | -0.57% | 4.82% | 22.78% | -4.11% | -10.08% | 18.61% | 17.41% | 8.06% | -17.43% | -18.05% | 24.39% | -12.94% | -6.57% | -4.99% | 7.95% | 10.91% | -4.97% | -10.09% | 26.29% | 3.33% | -16.32% | 0.84% | 19.70% | 1.71% | -17.28% | 7.29% | ||
gross margin % | 26.86% | 24.63% | 21.90% | 22.76% | 22.43% | 25.01% | 23.33% | 25.30% | 25.03% | 22.54% | 21.84% | 24.39% | 27.90% | 23.08% | 22.43% | 22.77% | 22.20% | 19.18% | 19.77% | 19.33% | 17.11% | 10.28% | 4.71% | 14.50% | 26.04% | 25.96% | 27.58% | 27.72% | 27.41% | 26.81% | 26.46% | 26.45% | 26.40% | 27.79% | 27.59% | 28.48% | 28.01% | 28.05% | 27.11% | 28.76% | 28.73% | 27.49% | 27.65% | 29.24% | 30.06% | 27.24% | 27.00% | 27.46% | 27.98% | 26.50% | 27.19% | 27.64% | 26.89% | 24.68% | 25.33% | 26.43% | 26.59% | 24.09% | 24.59% | 24.60% | 25.03% | 21.74% | 23.94% | 25.70% | 25.13% | 21.12% | 20.26% | 22.76% | 25.06% | 21.38% | 21.45% | 21.17% | 23.25% | 23.36% | 23.80% | 24.29% | 23.82% | 22.06% | 20.75% | 22.69% | 23.16% | 21.00% | 21.11% | 22.68% | 22.64% | |
selling, general and administrative expenses | 49,400,000 | 41,600,000 | 41,100,000 | 43,000,000 | 43,300,000 | 47,900,000 | 39,800,000 | 39,900,000 | 49,000,000 | 41,900,000 | 35,400,000 | 35,700,000 | 50,800,000 | 40,800,000 | 29,000,000 | 33,500,000 | 44,700,000 | 32,300,000 | 32,000,000 | 31,100,000 | 39,600,000 | 25,900,000 | 24,600,000 | 24,100,000 | 46,500,000 | 35,900,000 | 33,800,000 | 39,500,000 | 49,500,000 | 31,700,000 | 32,600,000 | 35,300,000 | 46,400,000 | 36,100,000 | 34,700,000 | 38,100,000 | 42,900,000 | 36,500,000 | 35,100,000 | 38,600,000 | 47,400,000 | 35,800,000 | 35,500,000 | 38,100,000 | 46,700,000 | 38,100,000 | 32,900,000 | 37,100,000 | 41,000,000 | 35,700,000 | 32,900,000 | 34,800,000 | 38,000,000 | 31,300,000 | 30,300,000 | 32,500,000 | 36,600,000 | 28,000,000 | 29,900,000 | 29,700,000 | 32,900,000 | 28,800,000 | 28,700,000 | 29,600,000 | 31,400,000 | 26,800,000 | 25,800,000 | 25,300,000 | 29,300,000 | 24,000,000 | 26,900,000 | 30,000,000 | 31,900,000 | 29,200,000 | 26,400,000 | 27,400,000 | 33,400,000 | 27,100,000 | 26,600,000 | 28,800,000 | 30,700,000 | 26,700,000 | 26,900,000 | 28,200,000 | 26,600,000 | |
research and development expenses | 17,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating expense | 9,900,000 | 3,700,000 | 8,800,000 | 24,200,000 | 1,100,000 | 48,200,000 | 400,000 | 200,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | -800,000 | 500,000 | 200,000 | 5,800,000 | 400,000 | -19,100,000 | 1,000,000 | 2,200,000 | 800,000 | 3,100,000 | 12,100,000 | 14,300,000 | 15,800,000 | 13,100,000 | 14,700,000 | 1,500,000 | 6,000,000 | 3,500,000 | 2,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating income | 57,600,000 | 61,400,000 | 36,000,000 | 30,000,000 | 44,200,000 | 8,900,000 | 52,500,000 | 71,800,000 | 52,900,000 | 47,600,000 | 43,600,000 | 61,300,000 | 62,800,000 | 40,500,000 | 40,800,000 | 63,800,000 | 30,100,000 | 23,000,000 | 22,800,000 | 16,200,000 | -10,200,000 | -20,400,000 | -37,600,000 | 6,400,000 | 65,700,000 | 97,400,000 | 109,900,000 | 115,100,000 | 102,800,000 | 95,800,000 | 96,500,000 | 96,500,000 | 82,400,000 | 93,200,000 | 89,100,000 | 89,700,000 | 78,600,000 | 87,000,000 | 89,100,000 | 100,100,000 | 83,900,000 | 81,200,000 | 78,000,000 | 90,600,000 | 82,600,000 | 77,100,000 | 79,000,000 | 75,100,000 | 74,600,000 | 67,000,000 | 69,000,000 | 71,900,000 | 63,000,000 | 54,300,000 | 60,000,000 | 73,900,000 | 60,600,000 | 49,400,000 | 46,000,000 | 49,400,000 | 47,200,000 | 31,000,000 | 34,500,000 | 40,500,000 | 23,800,000 | 14,500,000 | 19,600,000 | 29,700,000 | 39,900,000 | 29,300,000 | 35,900,000 | 29,300,000 | 36,400,000 | 20,700,000 | 30,200,000 | 34,000,000 | 33,700,000 | 16,600,000 | 25,700,000 | 34,300,000 | 29,800,000 | 25,700,000 | 8,700,000 | 36,900,000 | 32,900,000 | |
yoy | 30.32% | 589.89% | -31.43% | -58.22% | -16.45% | -81.30% | 20.41% | 17.13% | -15.76% | 17.53% | 6.86% | -3.92% | 108.64% | 76.09% | 78.95% | 293.83% | -395.10% | -212.75% | -160.64% | 153.13% | -115.53% | -120.94% | -134.21% | -94.44% | -36.09% | 1.67% | 13.89% | 19.27% | 24.76% | 2.79% | 8.31% | 7.58% | 4.83% | 7.13% | 0.00% | -10.39% | -6.32% | 7.14% | 14.23% | 10.49% | 1.57% | 5.32% | -1.27% | 20.64% | 10.72% | 15.07% | 14.49% | 4.45% | 18.41% | 23.39% | 15.00% | -2.71% | 3.96% | 9.92% | 30.43% | 49.60% | 28.39% | 59.35% | 33.33% | 21.98% | 98.32% | 113.79% | 76.02% | 36.36% | -40.35% | -50.51% | -45.40% | 1.37% | 9.62% | 41.55% | 18.87% | -13.82% | 8.01% | 24.70% | 17.51% | -0.87% | 13.09% | -35.41% | 195.40% | -7.05% | -9.42% | |||||
qoq | -6.19% | 70.56% | 20.00% | -32.13% | 396.63% | -83.05% | -26.88% | 35.73% | 11.13% | 9.17% | -28.87% | -2.39% | 55.06% | -0.74% | -36.05% | 111.96% | 30.87% | 0.88% | 40.74% | -258.82% | -50.00% | -45.74% | -687.50% | -90.26% | -32.55% | -11.37% | -4.52% | 11.96% | 7.31% | -0.73% | 0.00% | 17.11% | -11.59% | 4.60% | -0.67% | 14.12% | -9.66% | -2.36% | -10.99% | 19.31% | 3.33% | 4.10% | -13.91% | 9.69% | 7.13% | -2.41% | 5.19% | 0.67% | 11.34% | -2.90% | -4.03% | 14.13% | 16.02% | -9.50% | -18.81% | 21.95% | 22.67% | 7.39% | -6.88% | 4.66% | 52.26% | -10.14% | -14.81% | 70.17% | 64.14% | -26.02% | -34.01% | -25.56% | 36.18% | -18.38% | 22.53% | -19.51% | 75.85% | -31.46% | -11.18% | 0.89% | 103.01% | -35.41% | -25.07% | 15.10% | 15.95% | 195.40% | -76.42% | 12.16% | ||
operating margin % | 11.49% | 12.50% | 7.89% | 6.12% | 9.68% | 1.88% | 11.50% | 14.35% | 11.20% | 10.40% | 10.39% | 13.49% | 13.72% | 9.43% | 11.19% | 16.23% | 7.71% | 6.38% | 6.83% | 5.06% | -3.29% | -6.90% | -13.11% | 1.69% | 12.14% | 17.26% | 19.20% | 18.90% | 16.86% | 17.08% | 17.85% | 17.63% | 15.26% | 18.21% | 18.13% | 18.26% | 16.42% | 17.99% | 17.80% | 19.15% | 16.86% | 17.47% | 17.38% | 19.05% | 17.51% | 16.34% | 17.48% | 15.98% | 16.16% | 15.70% | 16.74% | 17.01% | 15.13% | 14.02% | 15.32% | 18.51% | 15.15% | 13.90% | 13.08% | 13.97% | 14.23% | 9.97% | 11.71% | 13.27% | 9.05% | 5.44% | 7.62% | 10.71% | 12.98% | 10.12% | 10.83% | 8.15% | 10.57% | 6.52% | 10.74% | 11.73% | 10.25% | 5.91% | 8.89% | 10.85% | 9.71% | 9.08% | 3.15% | 11.85% | 11.32% | |
interest expense | 11,800,000 | 11,600,000 | 9,200,000 | 9,100,000 | 7,800,000 | 8,100,000 | 8,500,000 | 8,100,000 | 6,500,000 | 7,600,000 | 7,800,000 | 9,200,000 | 9,400,000 | 9,200,000 | 9,000,000 | 8,900,000 | 9,100,000 | 9,200,000 | 9,500,000 | 9,300,000 | 10,300,000 | 9,400,000 | 9,700,000 | 10,700,000 | 12,000,000 | 10,600,000 | 11,000,000 | 11,900,000 | 12,000,000 | 10,400,000 | 10,600,000 | 8,700,000 | 8,000,000 | 7,400,000 | 7,000,000 | 6,800,000 | 6,200,000 | 5,300,000 | 5,500,000 | 5,700,000 | 5,600,000 | 5,200,000 | 4,600,000 | 2,500,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,300,000 | 2,200,000 | 2,900,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 5,300,000 | 7,100,000 | 6,600,000 | 6,300,000 | 6,900,000 | 7,500,000 | 5,400,000 | 4,700,000 | 4,600,000 | 5,900,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 5,300,000 | 6,000,000 | 6,800,000 | 6,300,000 | 6,800,000 | 7,100,000 | 7,800,000 | 7,200,000 | 7,400,000 | 7,400,000 | 11,900,000 | |
other expense | 300,000 | 400,000 | 15,800,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes | 45,500,000 | 21,150,000 | 26,800,000 | 21,800,000 | 36,000,000 | 17,025,000 | 18,900,000 | 27,200,000 | 22,000,000 | 18,500,000 | 1,300,000 | 28,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense | 8,300,000 | 4,000,000 | 6,200,000 | 8,300,000 | 7,100,000 | -5,000,000 | 4,200,000 | 13,700,000 | 9,900,000 | -10,400,000 | -700,000 | 11,500,000 | 11,700,000 | 7,400,000 | 6,800,000 | 12,700,000 | 4,700,000 | 4,300,000 | 5,100,000 | 4,000,000 | -7,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 37,200,000 | 46,400,000 | 20,600,000 | 13,500,000 | 28,900,000 | 5,800,000 | 39,800,000 | 50,000,000 | 36,500,000 | -18,200,000 | 38,700,000 | 42,500,000 | 42,700,000 | 37,000,000 | 26,800,000 | 44,700,000 | 17,800,000 | 18,900,000 | 9,000,000 | 2,200,000 | -14,000,000 | -19,400,000 | 9,700,000 | -1,000,000 | 42,400,000 | 73,200,000 | 80,300,000 | 80,900,000 | 72,200,000 | 66,100,000 | 80,100,000 | 68,800,000 | 61,600,000 | 88,100,000 | 69,700,000 | 61,600,000 | 64,600,000 | 59,500,000 | 68,200,000 | 66,100,000 | 56,000,000 | 53,900,000 | 53,500,000 | 61,700,000 | 68,100,000 | 52,900,000 | 55,800,000 | 50,600,000 | 50,100,000 | 47,100,000 | 48,700,000 | 48,500,000 | 43,600,000 | 36,900,000 | 39,800,000 | 48,000,000 | 39,600,000 | 39,500,000 | 32,200,000 | 37,400,000 | 26,400,000 | 22,900,000 | 15,600,000 | 23,100,000 | 15,800,000 | 5,700,000 | 10,400,000 | 16,800,000 | 23,400,000 | 28,300,000 | 33,000,000 | 26,700,000 | 23,200,000 | 11,800,000 | 17,300,000 | 8,800,000 | 23,500,000 | 18,100,000 | 15,700,000 | 17,600,000 | 14,500,000 | 136,400,000 | 1,100,000 | 26,200,000 | ||
yoy | 28.72% | 700.00% | -48.24% | -73.00% | -20.82% | -131.87% | 2.84% | 17.65% | -14.52% | -149.19% | 44.40% | -4.92% | 139.89% | 95.77% | 197.78% | 1931.82% | -227.14% | -197.42% | -7.22% | -320.00% | -133.02% | -126.50% | -87.92% | -101.24% | -41.27% | 10.74% | 0.25% | 17.59% | 17.21% | -24.97% | 14.92% | 11.69% | -4.64% | 48.07% | 2.20% | -6.81% | 15.36% | 10.39% | 27.48% | 7.13% | -17.77% | 1.89% | -4.12% | 21.94% | 35.93% | 12.31% | 14.58% | 4.33% | 14.91% | 27.64% | 22.36% | 1.04% | 10.10% | -6.58% | 23.60% | 28.34% | 50.00% | 72.49% | 106.41% | 61.90% | 67.09% | 301.75% | 50.00% | 37.50% | -32.48% | -79.86% | -68.48% | -37.08% | 0.86% | 139.83% | 90.75% | 203.41% | -1.28% | -34.81% | 10.19% | -50.00% | 62.07% | -86.73% | 1327.27% | -32.82% | ||||||
qoq | -19.83% | 125.24% | 52.59% | -53.29% | 398.28% | -85.43% | -20.40% | 36.99% | -300.55% | -147.03% | -8.94% | -0.47% | 15.41% | 38.06% | -40.04% | 151.12% | -5.82% | 110.00% | 309.09% | -115.71% | -27.84% | -300.00% | -1070.00% | -102.36% | -42.08% | -8.84% | -0.74% | 12.05% | 9.23% | -17.48% | 16.42% | 11.69% | -30.08% | 26.40% | 13.15% | -4.64% | 8.57% | -12.76% | 3.18% | 18.04% | 3.90% | 0.75% | -13.29% | -9.40% | 28.73% | -5.20% | 10.28% | 1.00% | 6.37% | -3.29% | 0.41% | 11.24% | 18.16% | -7.29% | -17.08% | 21.21% | 0.25% | 22.67% | -13.90% | 41.67% | 15.28% | 46.79% | -32.47% | 46.20% | 177.19% | -45.19% | -38.10% | -28.21% | -17.31% | -14.24% | 23.60% | 15.09% | 96.61% | -31.79% | 96.59% | -62.55% | 29.83% | 15.29% | -10.80% | 21.38% | -89.37% | 12300.00% | -95.80% | |||
net income margin % | 7.42% | 9.44% | 4.52% | 2.76% | 6.33% | 1.22% | 8.72% | 9.99% | 7.73% | -3.98% | 9.23% | 9.36% | 9.33% | 8.62% | 7.35% | 11.37% | 4.56% | 5.25% | 2.70% | 0.69% | -4.51% | -6.56% | 3.38% | -0.26% | 7.84% | 12.97% | 14.03% | 13.28% | 11.84% | 11.78% | 14.82% | 12.57% | 11.41% | 17.22% | 14.18% | 12.54% | 13.49% | 12.31% | 13.63% | 12.65% | 11.25% | 11.59% | 11.92% | 12.97% | 14.43% | 11.21% | 12.35% | 10.76% | 10.85% | 11.04% | 11.81% | 11.48% | 10.47% | 9.53% | 10.16% | 12.02% | 9.90% | 11.12% | 9.15% | 10.57% | 7.96% | 7.36% | 5.30% | 7.57% | 6.01% | 2.14% | 4.05% | 6.06% | 7.61% | 9.78% | 9.96% | 7.43% | 6.73% | 3.71% | 6.15% | 3.04% | 7.15% | 6.44% | 5.43% | 5.57% | 4.72% | 48.21% | 0.40% | 8.42% | 0% | |
basic net income per common share | 490,000 | 195,000 | 260,000 | 170,000 | 360,000 | 382,500 | 490,000 | 610,000 | 440,000 | 365,000 | 460,000 | 500,000 | 500,000 | 265,000 | 320,000 | 530,000 | 210,000 | -7,500 | 110,000 | 30,000 | -170,000 | 152,500 | 120,000 | -10,000 | 510,000 | 685,000 | 940,000 | 950,000 | 850,000 | 592,500 | 920,000 | 770,000 | 680,000 | 540,000 | 770,000 | 680,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted net income per common share | 490,000 | 195,000 | 260,000 | 170,000 | 350,000 | 380,000 | 490,000 | 600,000 | 430,000 | 362,500 | 450,000 | 500,000 | 500,000 | 262,500 | 310,000 | 530,000 | 210,000 | -7,500 | 110,000 | 30,000 | -170,000 | 152,500 | 120,000 | -10,000 | 500,000 | 677,500 | 930,000 | 940,000 | 840,000 | 587,500 | 910,000 | 760,000 | 680,000 | 532,500 | 760,000 | 670,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 75,900,000 | 79,500,000 | 79,800,000 | 80,200,000 | 81,100,000 | 82,300,000 | 81,500,000 | 82,500,000 | 83,900,000 | 84,600,000 | 84,600,000 | 84,700,000 | 84,600,000 | 84,400,000 | 84,400,000 | 84,400,000 | 84,300,000 | 84,100,000 | 84,100,000 | 84,100,000 | 84 | 83,800,000 | 83.8 | 83.7 | 83.7 | 84,900,000 | 85.1 | 85.2 | 85 | 87,900,000 | 87 | 88.8 | 90 | 90,600,000 | 90.1 | 90.7 | 91,400,000 | 92,800,000 | 92,700,000 | 93,100,000 | 93,400,000 | 95,800,000 | 95,800,000 | 96,600,000 | 96,200,000 | 96,800,000 | 95,800,000 | 97,300,000 | 98,500,000 | 100,000,000 | 99,700,000 | 100,000,000 | 100,400,000 | 100,200,000 | 100,300,000 | 100,200,000 | 99,800,000 | 98,800,000 | 99,000,000 | 98,600,000 | 98,200,000 | 97,600,000 | 97,700,000 | 97,500,000 | 97,300,000 | 96,900,000 | 96,900,000 | 96,900,000 | 96,800,000 | 96,400,000 | 96,500,000 | 96,200,000 | 96,100,000 | 94,700,000 | 94,900,000 | 94,400,000 | 94,000,000 | 93.4 | 93,700,000 | 93,400,000 | 60,000,000 | 62,400,000 | 54,500,000 | 53,900,000 | ||
diluted | 76,700,000 | 80,000,000 | 80,300,000 | 80,600,000 | 81,700,000 | 83,000,000 | 82,100,000 | 83,200,000 | 84,800,000 | 85,500,000 | 85,600,000 | 85,600,000 | 85,500,000 | 85,000,000 | 85,100,000 | 85,000,000 | 84,900,000 | 84,600,000 | 84,700,000 | 84,700,000 | 84 | 84,000,000 | 84 | 83.7 | 84.3 | 85,800,000 | 86.1 | 86.2 | 86 | 89,000,000 | 88.1 | 89.9 | 91.2 | 91,900,000 | 91.4 | 92 | 92,900,000 | 94,200,000 | 94,100,000 | 94,600,000 | 94,800,000 | 97,200,000 | 97,300,000 | 98,200,000 | 97,900,000 | 98,700,000 | 97,700,000 | 99,200,000 | 100,600,000 | 102,100,000 | 101,700,000 | 101,800,000 | 102,100,000 | 102,000,000 | 102,100,000 | 102,000,000 | 101,700,000 | 100,700,000 | 101,100,000 | 100,700,000 | 100,400,000 | 99,900,000 | 100,000,000 | 99,700,000 | 99,000,000 | 98,200,000 | 98,100,000 | 97,800,000 | 97,200,000 | 97,600,000 | 97,800,000 | 97,800,000 | 97,700,000 | 96,500,000 | 96,700,000 | 96,300,000 | 96,100,000 | 95.5 | 95,200,000 | 95,500,000 | 93,700,000 | 62,400,000 | 94,900,000 | 53,900,000 | ||
research and technology expenses | 14,300,000 | 14,000,000 | 14,300,000 | 13,800,000 | 13,500,000 | 13,800,000 | 14,700,000 | 15,100,000 | 12,100,000 | 13,400,000 | 13,300,000 | 13,900,000 | 12,000,000 | 11,600,000 | 11,300,000 | 10,900,000 | 11,600,000 | 10,400,000 | 11,500,000 | 11,600,000 | 10,600,000 | 10,700,000 | 11,300,000 | 14,000,000 | 13,200,000 | 14,200,000 | 14,200,000 | 14,900,000 | 15,200,000 | 13,900,000 | 13,000,000 | 13,800,000 | 12,900,000 | 11,800,000 | 12,100,000 | 12,600,000 | 12,100,000 | 11,500,000 | 11,600,000 | 11,700,000 | 10,800,000 | 10,600,000 | 10,400,000 | 12,500,000 | 13,300,000 | 10,100,000 | 10,900,000 | 13,600,000 | 10,400,000 | 10,200,000 | 10,100,000 | 11,000,000 | 10,000,000 | 8,900,000 | 8,600,000 | 9,200,000 | 8,200,000 | 7,900,000 | 7,900,000 | 8,600,000 | 7,800,000 | 7,300,000 | 8,300,000 | 7,400,000 | 7,500,000 | 8,400,000 | 6,400,000 | 7,800,000 | 7,300,000 | 7,600,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 7,700,000 | 8,500,000 | 9,600,000 | 9,000,000 | 6,300,000 | 7,500,000 | 7,600,000 | 5,900,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,700,000 | ||
other income | -125,000 | -900,000 | -10,500,000 | -300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes, and equity in earnings from affiliated companies | 800,000 | 44,000,000 | 63,700,000 | 46,400,000 | -31,600,000 | 35,800,000 | 52,100,000 | 53,400,000 | 41,800,000 | 31,800,000 | 55,200,000 | 21,000,000 | 22,300,000 | 13,300,000 | 6,900,000 | -20,500,000 | 525,000 | -47,300,000 | -4,300,000 | 53,700,000 | 73,225,000 | 98,900,000 | 103,200,000 | 90,800,000 | 62,025,000 | 85,900,000 | 87,800,000 | 74,400,000 | 59,350,000 | 82,100,000 | 82,900,000 | 72,400,000 | 63,975,000 | 83,600,000 | 94,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before equity in earnings from affiliated companies | 31,575,000 | 39,800,000 | 50,000,000 | 36,500,000 | 29,700,000 | 36,500,000 | 40,600,000 | 41,700,000 | 20,950,000 | 25,000,000 | 42,500,000 | 16,300,000 | -475,000 | 8,200,000 | 2,900,000 | -13,000,000 | 12,700,000 | 9,600,000 | -700,000 | 41,900,000 | 57,625,000 | 80,700,000 | 79,600,000 | 70,200,000 | 51,550,000 | 78,100,000 | 67,800,000 | 60,300,000 | 48,275,000 | 68,500,000 | 60,800,000 | 63,800,000 | 47,100,000 | 67,500,000 | 65,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in earnings from affiliated companies | 3,000,000 | 2,200,000 | 1,900,000 | 1,000,000 | 2,600,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 1,500,000 | -225,000 | 800,000 | -700,000 | -1,000,000 | 75,000 | 100,000 | -300,000 | 500,000 | 800,000 | -400,000 | 1,300,000 | 2,000,000 | 1,300,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 500,000 | 1,200,000 | 800,000 | 800,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 400,000 | 425,000 | 800,000 | 600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends per share | 0.043 | 0.17 | 0.118 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.125 | 0.125 | 0.086 | 0.125 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hexcel corporation and subsidiaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
condensed consolidated statements of comprehensive income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
currency translation adjustments | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net unrealized pension and other benefit actuarial gains and prior service credits | -1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net unrealized losses on financial instruments | -5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other comprehensive loss | -19.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income | -33.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for income taxes | -12,175,000 | -56,900,000 | -3,600,000 | 11,800,000 | 14,400,000 | 18,200,000 | 23,600,000 | 20,600,000 | 20,600,000 | 7,800,000 | 20,000,000 | 14,100,000 | 17,900,000 | 9,600,000 | 10,700,000 | 8,600,000 | 2,150,000 | 1,400,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating income | 2,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-operating expense | 400,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 4,900,000 | 6,800,000 | 100,000 | 500,000 | 400,000 | 600,000 | 40,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from income taxes | -1,800,000 | 13,600,000 | 22,100,000 | 8,600,000 | 22,800,000 | 16,100,000 | 28,700,000 | 22,700,000 | 22,400,000 | 20,700,000 | 27,000,000 | 12,900,000 | 16,725,000 | 21,200,000 | 22,900,000 | 22,800,000 | 18,800,000 | 18,700,000 | 20,600,000 | 14,625,000 | 18,000,000 | 22,100,000 | 18,400,000 | 8,100,000 | 12,000,000 | 9,300,000 | 12,200,000 | 4,000,000 | 6,800,000 | 10,600,000 | 1,500,000 | 2,600,000 | 2,500,000 | 11,200,000 | -3,200,000 | 11,300,000 | 7,275,000 | 7,200,000 | 11,900,000 | 11,000,000 | 5,875,000 | 4,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic net income per common share: | 710,000 | 650,000 | 740,000 | 710,000 | 600,000 | 570,000 | 560,000 | 640,000 | 710,000 | 550,000 | 580,000 | 520,000 | 510,000 | 470,000 | 490,000 | 490,000 | 430,000 | 370,000 | 400,000 | 480,000 | 400,000 | 330,000 | 380,000 | 230,000 | 160,000 | 240,000 | 130,000 | 110,000 | 170,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted net income per common share: | 700,000 | 640,000 | 720,000 | 700,000 | 590,000 | 560,000 | 550,000 | 630,000 | 700,000 | 540,000 | 570,000 | 510,000 | 500,000 | 460,000 | 480,000 | 480,000 | 430,000 | 360,000 | 390,000 | 470,000 | 400,000 | 320,000 | 370,000 | 220,000 | 160,000 | 230,000 | 130,000 | 110,000 | 170,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes, and equity in earnings of affiliated companies | 78,300,000 | 60,550,000 | 73,400,000 | 88,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before equity in earnings of affiliated companies | 55,600,000 | 45,400,000 | 52,700,000 | 61,100,000 | 67,800,000 | 38,850,000 | 55,200,000 | 50,200,000 | 50,000,000 | 35,000,000 | 48,400,000 | 48,200,000 | 43,400,000 | 31,675,000 | 39,800,000 | 47,700,000 | 39,200,000 | 23,725,000 | 31,800,000 | 37,200,000 | 25,900,000 | 13,525,000 | 15,600,000 | 22,800,000 | 15,700,000 | 12,500,000 | 10,200,000 | 16,500,000 | 23,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes and equity in earnings of affiliated companies | 80,700,000 | 55,575,000 | 76,400,000 | 73,100,000 | 72,800,000 | 49,300,000 | 67,100,000 | 68,800,000 | 61,300,000 | 46,300,000 | 57,800,000 | 69,800,000 | 57,600,000 | 32,100,000 | 43,800,000 | 46,500,000 | 38,100,000 | 18,250,000 | 22,400,000 | 33,400,000 | 17,200,000 | 17,350,000 | 12,700,000 | 22,200,000 | 34,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in earnings of affiliated companies | 300,000 | 275,000 | 600,000 | 400,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 175,000 | 300,000 | 400,000 | 275,000 | 400,000 | 200,000 | 500,000 | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | 1,400,000 | 1,000,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 650,000 | 1,200,000 | 900,000 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 75,900,000 | 79,500,000 | 79,800,000 | 80,200,000 | 81,100,000 | 82,300,000 | 81,500,000 | 82,500,000 | 83,900,000 | 84,600,000 | 84,600,000 | 84,700,000 | 84,600,000 | 84,400,000 | 84,400,000 | 84,400,000 | 84,300,000 | 84,100,000 | 84,100,000 | 84,100,000 | 84 | 83,800,000 | 83.8 | 83.7 | 83.7 | 84,900,000 | 85.1 | 85.2 | 85 | 87,900,000 | 87 | 88.8 | 90 | 90,600,000 | 90.1 | 90.7 | 91,400,000 | 92,800,000 | 92,700,000 | 93,100,000 | 93,400,000 | 95,800,000 | 95,800,000 | 96,600,000 | 96,200,000 | 96,800,000 | 95,800,000 | 97,300,000 | 98,500,000 | 100,000,000 | 99,700,000 | 100,000,000 | 100,400,000 | 100,200,000 | 100,300,000 | 100,200,000 | 99,800,000 | 98,800,000 | 99,000,000 | 98,600,000 | 98,200,000 | 97,600,000 | 97,700,000 | 97,500,000 | 97,300,000 | 96,900,000 | 96,900,000 | 96,900,000 | 96,800,000 | 96,400,000 | 96,500,000 | 96,200,000 | 96,100,000 | 94,700,000 | 94,900,000 | 94,400,000 | 94,000,000 | 93.4 | 93,700,000 | 93,400,000 | 60,000,000 | 62,400,000 | 54,500,000 | 53,900,000 | ||
diluted | 76,700,000 | 80,000,000 | 80,300,000 | 80,600,000 | 81,700,000 | 83,000,000 | 82,100,000 | 83,200,000 | 84,800,000 | 85,500,000 | 85,600,000 | 85,600,000 | 85,500,000 | 85,000,000 | 85,100,000 | 85,000,000 | 84,900,000 | 84,600,000 | 84,700,000 | 84,700,000 | 84 | 84,000,000 | 84 | 83.7 | 84.3 | 85,800,000 | 86.1 | 86.2 | 86 | 89,000,000 | 88.1 | 89.9 | 91.2 | 91,900,000 | 91.4 | 92 | 92,900,000 | 94,200,000 | 94,100,000 | 94,600,000 | 94,800,000 | 97,200,000 | 97,300,000 | 98,200,000 | 97,900,000 | 98,700,000 | 97,700,000 | 99,200,000 | 100,600,000 | 102,100,000 | 101,700,000 | 101,800,000 | 102,100,000 | 102,000,000 | 102,100,000 | 102,000,000 | 101,700,000 | 100,700,000 | 101,100,000 | 100,700,000 | 100,400,000 | 99,900,000 | 100,000,000 | 99,700,000 | 99,000,000 | 98,200,000 | 98,100,000 | 97,800,000 | 97,200,000 | 97,600,000 | 97,800,000 | 97,800,000 | 97,700,000 | 96,500,000 | 96,700,000 | 96,300,000 | 96,100,000 | 95.5 | 95,200,000 | 95,500,000 | 93,700,000 | 62,400,000 | 94,900,000 | 53,900,000 | ||
other operating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 400,000 | 270,000 | 160,000 | 240,000 | -509,999.29 | 170,000 | 190,000 | 160,000 | 2,040,000 | -170,000 | 440,000 | -460,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 390,000 | 260,000 | 160,000 | 240,000 | -499,999.31 | 160,000 | 180,000 | 150,000 | 1,710,000 | -170,000 | 280,000 | -460,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating incomes | 875,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating expenses | 1,700,000 | 2,550,000 | 7,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
business consolidation and restructuring expenses | 1,300,000 | 700,000 | 1,200,000 | 600,000 | 3,200,000 | 2,600,000 | 500,000 | 1,600,000 | 9,300,000 | 1,400,000 | 1,100,000 | 3,000,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | 400,000 | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit for income taxes | 5,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income taxes, equity in earnings and discontinued operations | 24,600,000 | 31,300,000 | 23,400,000 | 31,400,000 | 16,100,000 | 24,400,000 | 28,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before equity in earnings and discontinued operations | 27,800,000 | 20,000,000 | 25,400,000 | 21,800,000 | 11,800,000 | 17,200,000 | 16,100,000 | 15,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in earnings from and gain on sale of investment in affiliated companies | 3,900,000 | 13,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from continuing operations | 28,300,000 | 33,000,000 | 26,700,000 | 23,200,000 | 12,900,000 | 18,100,000 | 17,500,000 | 16,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations, net of tax | 1,600,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of discontinued operations, net of tax | 1,100,000 | 6,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
continuing operations | 290,000 | 340,000 | 280,000 | 240,000 | 140,000 | 190,000 | 180,000 | 180,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations | 70,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in earnings of affiliated companies, net of tax | 1,300,000 | 800,000 | 900,000 | 1,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income taxes equity in earnings and discontinued operations | 26,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before equity in earnings | 11,150,000 | 14,700,000 | 16,500,000 | 13,400,000 | 135,400,000 | 25,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deemed preferred dividends and accretion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income available to common shareholders | 18,100,000 | 15,700,000 | 17,600,000 | 14,500,000 | -24,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average common shares outstanding: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 92,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 95,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income available to common stockholders | -2,875,000 | -10,700,000 | 23,900,000 |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 54,100,000 | 71,000,000 | 90,500,000 | 77,200,000 | 89,200,000 | 125,400,000 | 98,200,000 | 75,400,000 | 85,900,000 | 227,000,000 | 97,700,000 | 104,200,000 | 105,700,000 | 112,000,000 | 90,900,000 | 99,200,000 | 112,800,000 | 127,700,000 | 105,800,000 | 115,300,000 | 82,000,000 | 103,300,000 | 68,000,000 | 257,200,000 | 329,300,000 | 64,400,000 | 47,000,000 | 55,400,000 | 43,700,000 | 32,700,000 | 47,200,000 | 39,100,000 | 49,800,000 | 60,100,000 | 119,100,000 | 45,500,000 | 82,100,000 | 35,200,000 | 45,700,000 | 38,900,000 | 24,200,000 | 51,800,000 | 43,200,000 | 35,300,000 | 22,700,000 | 70,900,000 | 37,700,000 | 43,800,000 | 50,000,000 | 65,500,000 | 59,700,000 | 56,700,000 | 18,300,000 | 32,600,000 | 43,200,000 | 32,600,000 | 48,700,000 | 49,500,000 | 48,400,000 | 55,900,000 | 50,600,000 | 117,200,000 | 78,500,000 | 84,000,000 | 65,700,000 | 110,100,000 | 94,700,000 | 72,600,000 | 27,000,000 | 50,900,000 | 48,700,000 | 19,300,000 | 26,400,000 | 28,100,000 | 31,400,000 | 36,000,000 | 33,500,000 | 25,700,000 | 13,000,000 | 8,800,000 | 23,900,000 | 21,000,000 | 12,300,000 | 18,500,000 | 26,200,000 | 57,200,000 |
accounts receivable | 291,000,000 | 249,300,000 | 234,300,000 | 271,400,000 | 258,600,000 | 212,000,000 | 258,600,000 | 283,100,000 | 271,000,000 | 234,700,000 | 236,800,000 | 257,300,000 | 265,300,000 | 222,700,000 | 202,700,000 | 234,200,000 | 212,100,000 | 160,300,000 | 176,600,000 | 168,700,000 | 164,400,000 | 125,400,000 | 149,900,000 | 191,600,000 | 266,700,000 | 227,600,000 | 288,900,000 | 313,300,000 | 324,300,000 | 260,900,000 | 270,300,000 | 287,200,000 | 295,600,000 | 248,700,000 | 245,000,000 | 253,300,000 | 267,400,000 | 245,600,000 | 254,400,000 | 290,300,000 | 310,100,000 | 234,000,000 | 257,600,000 | 283,700,000 | 289,800,000 | 233,500,000 | 255,600,000 | 281,500,000 | 280,900,000 | 232,400,000 | 236,200,000 | 246,100,000 | 269,100,000 | 229,000,000 | 242,200,000 | 250,400,000 | 251,000,000 | 199,300,000 | 208,500,000 | 207,800,000 | 210,000,000 | 173,900,000 | 182,900,000 | 195,100,000 | 168,600,000 | 158,400,000 | 153,800,000 | 173,500,000 | 217,800,000 | 189,400,000 | 208,700,000 | 245,400,000 | 237,700,000 | 192,800,000 | 185,000,000 | 192,000,000 | 202,300,000 | 181,500,000 | 187,800,000 | 196,100,000 | 194,300,000 | 155,900,000 | 161,800,000 | 176,400,000 | 169,800,000 | 153,500,000 |
inventories | 339,800,000 | 328,800,000 | 357,600,000 | 375,400,000 | 381,500,000 | 356,200,000 | 376,000,000 | 351,500,000 | 353,800,000 | 334,400,000 | 350,800,000 | 360,900,000 | 354,600,000 | 319,300,000 | 303,100,000 | 271,500,000 | 265,900,000 | 245,700,000 | 244,500,000 | 232,400,000 | 217,400,000 | 213,500,000 | 262,900,000 | 316,600,000 | 354,400,000 | 333,100,000 | 352,200,000 | 339,300,000 | 334,500,000 | 297,800,000 | 308,700,000 | 305,400,000 | 300,800,000 | 314,000,000 | 313,400,000 | 313,000,000 | 303,600,000 | 291,000,000 | 315,100,000 | 331,500,000 | 333,100,000 | 307,200,000 | 326,200,000 | 326,800,000 | 314,400,000 | 290,100,000 | 300,700,000 | 288,400,000 | 283,900,000 | 265,300,000 | 260,300,000 | 251,700,000 | 245,900,000 | 232,800,000 | 235,700,000 | 242,200,000 | 232,000,000 | 215,700,000 | 213,300,000 | 207,900,000 | 198,700,000 | 169,900,000 | 197,500,000 | 175,400,000 | 167,000,000 | 157,200,000 | 158,000,000 | 171,400,000 | 185,300,000 | 195,300,000 | 200,600,000 | 207,700,000 | 202,400,000 | 179,400,000 | 179,000,000 | 166,700,000 | 189,500,000 | 171,500,000 | 166,600,000 | 160,600,000 | 156,300,000 | 150,400,000 | 160,500,000 | 154,600,000 | 160,100,000 | 144,200,000 |
contract assets | 40,400,000 | 35,900,000 | 38,900,000 | 40,700,000 | 35,700,000 | 29,800,000 | 35,500,000 | 34,500,000 | 31,200,000 | 25,100,000 | 31,400,000 | 27,200,000 | 28,600,000 | 32,000,000 | 32,900,000 | 30,100,000 | 32,500,000 | 30,500,000 | 38,400,000 | 40,500,000 | 42,300,000 | 43,100,000 | 48,900,000 | 54,700,000 | 55,900,000 | 52,700,000 | 56,400,000 | 59,700,000 | 53,700,000 | 50,500,000 | 43,700,000 | 37,700,000 | 35,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | 44,400,000 | 45,700,000 | 66,100,000 | 75,200,000 | 50,000,000 | 50,600,000 | 59,700,000 | 63,100,000 | 47,800,000 | 43,000,000 | 48,700,000 | 51,000,000 | 44,200,000 | 38,900,000 | 43,000,000 | 44,300,000 | 47,900,000 | 39,500,000 | 42,000,000 | 49,800,000 | 50,700,000 | 38,000,000 | 46,100,000 | 29,500,000 | 34,000,000 | 27,100,000 | 27,100,000 | 30,400,000 | 26,100,000 | 33,900,000 | 29,100,000 | 38,400,000 | 34,500,000 | 33,900,000 | 30,000,000 | 36,600,000 | 33,700,000 | 35,200,000 | 25,900,000 | 23,900,000 | 24,500,000 | 40,800,000 | 100,500,000 | 106,200,000 | 84,300,000 | 87,200,000 | 74,500,000 | 80,100,000 | 86,900,000 | 93,200,000 | 81,300,000 | 53,100,000 | 59,800,000 | 59,800,000 | 50,800,000 | 44,200,000 | 36,700,000 | 40,900,000 | 34,200,000 | 36,000,000 | 35,400,000 | 42,700,000 | 38,400,000 | 39,300,000 | 45,100,000 | 41,200,000 | 47,700,000 | 27,200,000 | 34,700,000 | 39,100,000 | 32,100,000 | 29,500,000 | 36,600,000 | 34,700,000 | 35,100,000 | 35,200,000 | 43,000,000 | 15,700,000 | 13,700,000 | 12,800,000 | 18,400,000 | |||||
total current assets | 769,700,000 | 730,700,000 | 787,400,000 | 847,400,000 | 822,500,000 | 781,500,000 | 828,000,000 | 807,600,000 | 789,700,000 | 864,200,000 | 765,400,000 | 810,100,000 | 807,900,000 | 734,400,000 | 685,200,000 | 691,900,000 | 684,400,000 | 616,300,000 | 619,900,000 | 619,300,000 | 569,400,000 | 535,900,000 | 575,800,000 | 849,600,000 | 1,040,300,000 | 704,900,000 | 771,600,000 | 798,100,000 | 782,300,000 | 675,800,000 | 699,000,000 | 707,800,000 | 715,900,000 | 656,700,000 | 707,500,000 | 648,400,000 | 686,800,000 | 607,000,000 | 641,100,000 | 684,600,000 | 691,900,000 | 633,800,000 | 727,500,000 | 752,000,000 | 711,200,000 | 681,700,000 | 668,500,000 | 693,800,000 | 701,700,000 | 656,400,000 | 653,100,000 | 626,300,000 | 599,100,000 | 575,700,000 | 584,200,000 | 591,600,000 | 584,800,000 | 524,300,000 | 530,000,000 | 522,400,000 | 503,500,000 | 497,700,000 | 499,800,000 | 488,700,000 | 437,300,000 | 461,100,000 | 449,200,000 | 455,900,000 | 469,400,000 | 480,700,000 | 499,200,000 | 520,100,000 | 493,700,000 | 435,000,000 | 434,500,000 | 466,500,000 | 454,800,000 | 425,800,000 | 402,100,000 | 400,600,000 | 409,700,000 | 370,300,000 | 350,300,000 | 363,200,000 | 368,900,000 | 373,300,000 |
property, plant and equipment | 3,311,700,000 | 3,322,400,000 | 3,307,500,000 | 3,298,100,000 | 3,206,600,000 | 3,163,100,000 | 3,270,500,000 | 3,211,800,000 | 3,194,800,000 | 3,195,500,000 | 3,144,700,000 | 3,163,000,000 | 3,116,100,000 | 3,087,900,000 | 3,004,600,000 | 3,045,400,000 | 3,088,700,000 | 3,110,000,000 | 3,104,900,000 | 3,122,300,000 | 3,109,800,000 | 3,139,700,000 | 3,103,300,000 | 3,094,900,000 | 3,071,500,000 | 3,075,100,000 | 3,014,500,000 | 3,005,300,000 | 2,894,500,000 | 2,839,900,000 | 2,839,800,000 | 2,800,100,000 | 2,815,100,000 | 2,743,900,000 | 2,662,300,000 | 2,593,100,000 | 2,476,400,000 | 2,378,400,000 | 2,341,200,000 | 2,240,600,000 | 2,197,400,000 | 1,425,600,000 | 2,056,000,000 | 1,974,500,000 | 1,891,900,000 | 1,238,200,000 | 1,808,300,000 | 1,767,100,000 | 1,701,800,000 | 1,067,400,000 | 1,574,900,000 | 1,521,000,000 | 1,480,000,000 | 914,400,000 | 1,391,000,000 | 1,324,700,000 | 1,271,600,000 | 722,100,000 | 1,170,300,000 | 1,139,800,000 | 1,106,000,000 | 1,048,100,000 | 1,011,100,000 | 1,028,300,000 | 1,053,800,000 | 1,025,800,000 | 984,200,000 | 952,700,000 | 954,400,000 | 920,000,000 | 805,300,000 | 783,700,000 | 825,800,000 | 817,800,000 | 721,400,000 | 689,500,000 | 718,800,000 | 705,800,000 | 715,400,000 | |||||||
less accumulated depreciation | -1,718,900,000 | -1,710,900,000 | -1,695,200,000 | -1,669,100,000 | -1,602,000,000 | -1,566,400,000 | -1,612,900,000 | -1,563,100,000 | -1,536,600,000 | -1,516,800,000 | -1,491,700,000 | -1,482,800,000 | -1,465,400,000 | -1,430,100,000 | -1,375,300,000 | -1,375,100,000 | -1,376,900,000 | -1,363,900,000 | -1,344,100,000 | -1,321,300,000 | -1,281,400,000 | -1,265,500,000 | -1,226,000,000 | -1,193,100,000 | -1,156,000,000 | -1,132,300,000 | -1,090,800,000 | -1,083,400,000 | -991,800,000 | -963,400,000 | -945,600,000 | -920,500,000 | -913,000,000 | -877,600,000 | -836,800,000 | -807,600,000 | -775,700,000 | -752,800,000 | -751,500,000 | -717,700,000 | -705,700,000 | -662,800,000 | -646,800,000 | -630,700,000 | -630,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net property, plant and equipment | 1,592,800,000 | 1,612,300,000 | 1,629,000,000 | 1,604,600,000 | 1,657,600,000 | 1,648,700,000 | 1,658,200,000 | 1,653,000,000 | 1,680,200,000 | 1,650,700,000 | 1,629,300,000 | 1,670,300,000 | 1,711,800,000 | 1,760,800,000 | 1,801,000,000 | 1,828,400,000 | 1,877,300,000 | 1,901,800,000 | 1,915,500,000 | 1,923,700,000 | 1,921,900,000 | 1,902,700,000 | 1,894,200,000 | 1,879,600,000 | 1,902,100,000 | 1,825,500,000 | 598,300,000 | 579,900,000 | 568,500,000 | 586,600,000 | 602,100,000 | 597,300,000 | 584,700,000 | 562,600,000 | 552,300,000 | 522,600,000 | 517,600,000 | 486,600,000 | 443,100,000 | 399,800,000 | 378,800,000 | 376,800,000 | 370,400,000 | 340,600,000 | 316,200,000 | 297,400,000 | 285,200,000 | 273,000,000 | 286,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill and other intangible assets | 237,400,000 | 239,800,000 | 241,200,000 | 243,200,000 | 240,200,000 | 237,000,000 | 247,700,000 | 246,800,000 | 248,700,000 | 251,300,000 | 250,600,000 | 254,200,000 | 255,200,000 | 256,000,000 | 253,100,000 | 258,800,000 | 264,000,000 | 267,500,000 | 269,900,000 | 273,200,000 | 274,400,000 | 277,800,000 | 276,600,000 | 275,600,000 | 276,600,000 | 280,400,000 | 279,400,000 | 283,600,000 | 286,200,000 | 142,300,000 | 144,600,000 | 145,300,000 | 150,200,000 | 148,700,000 | 74,000,000 | 73,500,000 | 72,600,000 | 72,200,000 | 73,900,000 | 74,800,000 | 76,500,000 | 58,900,000 | 59,200,000 | 59,500,000 | 59,800,000 | 61,000,000 | 57,800,000 | 57,400,000 | 56,200,000 | 56,700,000 | 56,000,000 | 56,800,000 | 75,900,000 | 75,700,000 | 75,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
investments in affiliated companies | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 51,500,000 | 50,100,000 | 52,700,000 | 47,600,000 | 47,000,000 | 46,100,000 | 45,600,000 | 44,600,000 | 43,000,000 | 43,400,000 | 44,400,000 | 44,700,000 | 45,700,000 | 45,000,000 | 47,900,000 | 46,500,000 | 45,800,000 | 51,800,000 | 50,900,000 | 48,700,000 | 45,900,000 | 44,600,000 | 51,000,000 | 47,700,000 | 67,100,000 | 63,900,000 | 62,800,000 | 53,100,000 | 48,300,000 | 48,400,000 | 20,900,000 | 30,400,000 | 33,100,000 | 33,900,000 | 32,000,000 | 34,200,000 | 24,300,000 | 23,200,000 | 22,100,000 | 23,300,000 | 22,300,000 | 23,300,000 | 22,600,000 | 22,600,000 | 21,900,000 | 22,800,000 | 22,400,000 | 21,700,000 | 21,900,000 | 21,600,000 | 20,700,000 | 19,900,000 | 19,300,000 | 19,100,000 | 17,800,000 | 17,700,000 | 17,200,000 | 10,800,000 | 10,600,000 | 10,600,000 | 10,200,000 | 20,000,000 | 18,800,000 | 17,500,000 | 16,600,000 | 15,700,000 | 14,200,000 | 11,100,000 | 16,500,000 | 15,500,000 | 14,700,000 | 14,300,000 | 14,300,000 | 14,000,000 | 14,100,000 | 5,500,000 |
other assets | 119,000,000 | 117,000,000 | 112,500,000 | 118,700,000 | 106,900,000 | 105,400,000 | 124,000,000 | 119,500,000 | 119,600,000 | 119,300,000 | 125,800,000 | 127,300,000 | 140,800,000 | 141,500,000 | 161,100,000 | 152,300,000 | 147,700,000 | 144,900,000 | 179,000,000 | 180,500,000 | 176,900,000 | 185,200,000 | 196,700,000 | 150,500,000 | 153,000,000 | 154,000,000 | 134,700,000 | 139,700,000 | 143,900,000 | 80,800,000 | 62,800,000 | 58,800,000 | 65,500,000 | 61,500,000 | 63,100,000 | 56,000,000 | 52,600,000 | 42,700,000 | 37,600,000 | 38,900,000 | 40,600,000 | 38,700,000 | 27,700,000 | 27,000,000 | 23,700,000 | 22,500,000 | 28,800,000 | 29,400,000 | 18,500,000 | 17,700,000 | 15,800,000 | 13,300,000 | 13,800,000 | 17,200,000 | 16,900,000 | 14,900,000 | 15,600,000 | 17,600,000 | 17,600,000 | 18,300,000 | 22,100,000 | 22,400,000 | 22,400,000 | 23,600,000 | 22,200,000 | 23,400,000 | 24,000,000 | 26,500,000 | 20,000,000 | 22,400,000 | 25,300,000 | 20,000,000 | 19,600,000 | 19,400,000 | 16,000,000 | 17,100,000 | 20,800,000 | 22,300,000 | 30,600,000 | 32,700,000 | 31,000,000 | 28,300,000 | 34,900,000 | 36,300,000 | 33,700,000 | 33,100,000 |
total assets | 2,723,900,000 | 2,704,000,000 | 2,758,400,000 | 2,843,300,000 | 2,779,200,000 | 2,725,600,000 | 2,862,300,000 | 2,827,600,000 | 2,821,200,000 | 2,918,500,000 | 2,846,300,000 | 2,921,900,000 | 2,907,300,000 | 2,837,300,000 | 2,775,700,000 | 2,819,400,000 | 2,853,500,000 | 2,819,400,000 | 2,872,600,000 | 2,917,400,000 | 2,893,500,000 | 2,917,800,000 | 2,972,100,000 | 3,222,500,000 | 3,433,300,000 | 3,128,600,000 | 3,155,200,000 | 3,195,100,000 | 3,166,000,000 | 2,824,100,000 | 2,846,500,000 | 2,836,100,000 | 2,884,700,000 | 2,780,900,000 | 2,737,200,000 | 2,627,300,000 | 2,575,500,000 | 2,400,600,000 | 2,390,600,000 | 2,369,600,000 | 2,321,600,000 | 2,187,400,000 | 2,240,700,000 | 2,200,100,000 | 2,087,200,000 | 2,036,400,000 | 1,959,800,000 | 1,947,400,000 | 1,904,700,000 | 1,836,100,000 | 1,761,400,000 | 1,695,000,000 | 1,638,000,000 | 1,603,100,000 | 1,566,900,000 | 1,517,300,000 | 1,466,900,000 | 1,376,100,000 | 1,321,100,000 | 1,319,400,000 | 1,276,900,000 | 1,258,100,000 | 1,251,000,000 | 1,234,200,000 | 1,206,100,000 | 1,246,600,000 | 1,224,900,000 | 1,214,800,000 | 1,199,800,000 | 1,210,300,000 | 1,188,700,000 | 1,217,800,000 | 1,163,700,000 | 1,060,500,000 | 1,020,300,000 | 1,073,400,000 | 1,045,700,000 | 1,012,900,000 | 975,700,000 | 951,500,000 | 939,200,000 | 880,600,000 | 742,700,000 | 753,300,000 | 766,300,000 | 776,800,000 |
liabilities and stockholders' equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 140,700,000 | 146,600,000 | 124,400,000 | 111,100,000 | 117,700,000 | 142,300,000 | 124,200,000 | 124,800,000 | 128,100,000 | 159,100,000 | 97,800,000 | 117,500,000 | 122,000,000 | 155,500,000 | 113,200,000 | 103,400,000 | 112,500,000 | 113,200,000 | 90,100,000 | 86,800,000 | 88,500,000 | 70,000,000 | 61,100,000 | 73,200,000 | 151,900,000 | 157,600,000 | 164,500,000 | 177,800,000 | 165,200,000 | 161,900,000 | 143,100,000 | 147,100,000 | 154,800,000 | 144,100,000 | 128,600,000 | 139,500,000 | 141,700,000 | 137,300,000 | 149,300,000 | 140,400,000 | 142,600,000 | 148,900,000 | 134,200,000 | 146,000,000 | 140,100,000 | 175,000,000 | 131,200,000 | 128,000,000 | 131,800,000 | 135,900,000 | 108,300,000 | 114,200,000 | 125,200,000 | 115,700,000 | 104,300,000 | 121,300,000 | 119,200,000 | 141,700,000 | 113,900,000 | 108,700,000 | 107,800,000 | 83,000,000 | 82,600,000 | 87,700,000 | 78,600,000 | 74,300,000 | 70,800,000 | 74,700,000 | 103,000,000 | 120,500,000 | 121,500,000 | 143,800,000 | 162,800,000 | 144,200,000 | 103,400,000 | 100,600,000 | 98,100,000 | 104,000,000 | 92,200,000 | 95,600,000 | 102,600,000 | 94,500,000 | 86,000,000 | 90,800,000 | 97,700,000 | 94,800,000 |
accrued compensation and benefits | 67,200,000 | 79,000,000 | 72,500,000 | 71,300,000 | 87,600,000 | 99,700,000 | 95,600,000 | 80,200,000 | 67,300,000 | 75,700,000 | 70,200,000 | 61,600,000 | 61,000,000 | 69,600,000 | 69,400,000 | 71,300,000 | 52,300,000 | 54,400,000 | 64,700,000 | 65,100,000 | 56,100,000 | 43,200,000 | 48,300,000 | 48,600,000 | 50,700,000 | 74,400,000 | 70,600,000 | 66,900,000 | 62,100,000 | 75,800,000 | 68,100,000 | 68,800,000 | 64,700,000 | 73,000,000 | 66,800,000 | 62,800,000 | 66,400,000 | 89,200,000 | 58,800,000 | 57,500,000 | 50,500,000 | 43,500,000 | 47,200,000 | 22,100,000 | 42,400,000 | 49,200,000 | 55,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financial instruments | 1,700,000 | 3,800,000 | 2,900,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | 8,000,000 | 400,000 | 3,200,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 14,000,000 | 13,700,000 | 15,000,000 | 22,000,000 | 39,900,000 | 20,700,000 | 7,800,000 | 5,700,000 | 2,400,000 | 1,100,000 | 2,800,000 | 3,600,000 | 17,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued liabilities | 104,100,000 | 93,300,000 | 86,200,000 | 126,800,000 | 105,100,000 | 99,200,000 | 79,700,000 | 85,400,000 | 88,600,000 | 75,000,000 | 70,800,000 | 83,200,000 | 91,900,000 | 82,500,000 | 60,900,000 | 75,300,000 | 73,800,000 | 73,400,000 | 66,800,000 | 81,700,000 | 72,200,000 | 65,400,000 | 65,600,000 | 97,600,000 | 106,700,000 | 63,400,000 | 102,600,000 | 105,300,000 | 112,900,000 | 79,600,000 | 50,400,000 | 68,600,000 | 46,900,000 | 40,700,000 | 125,000,000 | 127,000,000 | 128,900,000 | 63,500,000 | 122,600,000 | 130,400,000 | 120,700,000 | 143,300,000 | 134,900,000 | 139,200,000 | 125,700,000 | 136,800,000 | 129,300,000 | 130,200,000 | 94,500,000 | 106,700,000 | 108,100,000 | 100,900,000 | 87,100,000 | 94,900,000 | 109,100,000 | 89,300,000 | 103,800,000 | 99,400,000 | 81,600,000 | 85,300,000 | 85,100,000 | 91,900,000 | 80,500,000 | 87,100,000 | 77,200,000 | 126,100,000 | 131,100,000 | 111,000,000 | 93,800,000 | 94,000,000 | 88,600,000 | 108,900,000 | 92,600,000 | 91,100,000 | ||||||||||||
total current liabilities | 313,700,000 | 322,700,000 | 286,000,000 | 315,500,000 | 317,500,000 | 353,500,000 | 300,000,000 | 293,700,000 | 288,600,000 | 315,900,000 | 252,900,000 | 276,100,000 | 290,100,000 | 329,800,000 | 283,700,000 | 271,200,000 | 247,100,000 | 247,600,000 | 224,900,000 | 235,600,000 | 219,900,000 | 183,100,000 | 175,500,000 | 219,900,000 | 309,900,000 | 322,600,000 | 347,000,000 | 359,700,000 | 349,900,000 | 326,700,000 | 270,900,000 | 293,800,000 | 270,800,000 | 262,100,000 | 257,800,000 | 270,800,000 | 274,800,000 | 271,900,000 | 276,600,000 | 271,600,000 | 264,200,000 | 292,600,000 | 277,500,000 | 280,900,000 | 279,500,000 | 310,600,000 | 259,700,000 | 267,600,000 | 263,900,000 | 268,700,000 | 243,300,000 | 213,700,000 | 247,300,000 | 235,300,000 | 229,500,000 | 241,400,000 | 220,800,000 | 247,500,000 | 220,700,000 | 227,100,000 | 208,500,000 | 205,900,000 | 196,900,000 | 194,100,000 | 164,600,000 | 201,700,000 | 159,600,000 | 173,000,000 | 201,500,000 | 224,200,000 | 203,900,000 | 232,600,000 | 240,600,000 | 244,300,000 | 231,300,000 | 246,100,000 | 211,300,000 | 219,300,000 | 191,000,000 | 194,700,000 | 197,700,000 | 195,800,000 | 198,800,000 | 188,800,000 | 193,400,000 | 216,000,000 |
long-term debt | 998,100,000 | 993,000,000 | 757,900,000 | 827,700,000 | 787,100,000 | 700,600,000 | 805,100,000 | 794,900,000 | 714,600,000 | 699,400,000 | 754,100,000 | 779,000,000 | 768,500,000 | 723,300,000 | 797,000,000 | 812,000,000 | 857,500,000 | 822,400,000 | 876,400,000 | 904,500,000 | 912,000,000 | 925,500,000 | 998,700,000 | 1,264,700,000 | 1,389,500,000 | 1,050,600,000 | 1,115,200,000 | 1,115,800,000 | 1,160,000,000 | 947,400,000 | 980,700,000 | 930,100,000 | 835,600,000 | 805,600,000 | 829,600,000 | 817,300,000 | 837,000,000 | 684,400,000 | 670,200,000 | 706,800,000 | 688,000,000 | 576,500,000 | 596,400,000 | 508,000,000 | 480,000,000 | 430,000,000 | 395,000,000 | 352,000,000 | 262,000,000 | 309,000,000 | 258,500,000 | 279,300,000 | 280,700,000 | 236,900,000 | 242,100,000 | 356,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
retirement obligations | 27,800,000 | 28,400,000 | 29,900,000 | 31,000,000 | 30,000,000 | 31,900,000 | 32,700,000 | 31,100,000 | 44,300,000 | 42,600,000 | 44,900,000 | 44,800,000 | 44,300,000 | 42,700,000 | 47,400,000 | 48,700,000 | 52,400,000 | 52,600,000 | 53,200,000 | 52,400,000 | 52,200,000 | 53,900,000 | 55,500,000 | 54,100,000 | 53,100,000 | 53,300,000 | 41,900,000 | 42,400,000 | 42,100,000 | 42,000,000 | 42,700,000 | 41,300,000 | 42,800,000 | 45,400,000 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 87,900,000 | 86,700,000 | 92,200,000 | 82,900,000 | 84,100,000 | 81,200,000 | 106,400,000 | 106,500,000 | 108,400,000 | 110,600,000 | 111,800,000 | 117,500,000 | 123,900,000 | 126,400,000 | 121,200,000 | 128,600,000 | 135,500,000 | 140,000,000 | 149,700,000 | 143,100,000 | 141,500,000 | 153,000,000 | 155,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-current liabilities | 30,200,000 | 22,500,000 | 25,700,000 | 32,300,000 | 27,900,000 | 30,500,000 | 28,600,000 | 30,200,000 | 33,200,000 | 33,500,000 | 36,300,000 | 38,400,000 | 58,300,000 | 60,900,000 | 81,400,000 | 78,600,000 | 73,900,000 | 71,300,000 | 74,100,000 | 79,000,000 | 81,000,000 | 92,100,000 | 243,000,000 | 246,900,000 | 259,700,000 | 100,300,000 | 233,300,000 | 234,800,000 | 241,600,000 | 186,000,000 | 184,900,000 | 171,100,000 | 173,000,000 | 172,700,000 | 223,100,000 | 208,900,000 | 201,000,000 | 159,400,000 | 184,400,000 | 166,100,000 | 151,900,000 | 100,100,000 | 171,500,000 | 164,200,000 | 162,200,000 | 122,200,000 | 142,900,000 | 128,600,000 | 123,800,000 | 73,900,000 | 136,300,000 | 131,100,000 | 121,800,000 | 52,400,000 | 109,200,000 | 100,700,000 | 87,000,000 | 19,600,000 | 74,200,000 | 73,700,000 | 81,000,000 | 26,300,000 | 97,800,000 | 100,700,000 | 106,000,000 | 37,400,000 | 89,000,000 | 83,900,000 | 80,900,000 | 36,500,000 | 81,600,000 | 89,300,000 | 83,500,000 | 33,300,000 | 81,900,000 | 73,100,000 | 82,000,000 | 9,600,000 | 61,200,000 | 59,200,000 | 57,600,000 | 14,800,000 | 65,200,000 | 65,800,000 | 62,000,000 | 15,400,000 |
total liabilities | 1,457,700,000 | 1,453,300,000 | 1,191,700,000 | 1,289,400,000 | 1,246,600,000 | 1,197,700,000 | 1,272,800,000 | 1,256,400,000 | 1,189,100,000 | 1,202,000,000 | 1,200,000,000 | 1,255,800,000 | 1,285,100,000 | 1,283,100,000 | 1,330,700,000 | 1,339,100,000 | 1,366,400,000 | 1,333,900,000 | 1,378,300,000 | 1,414,600,000 | 1,406,600,000 | 1,407,600,000 | 1,472,700,000 | 1,785,600,000 | 2,012,200,000 | 1,682,500,000 | 1,737,400,000 | 1,752,700,000 | 1,793,600,000 | 1,502,100,000 | 1,479,200,000 | 1,436,300,000 | 1,322,200,000 | 1,285,800,000 | 1,310,500,000 | 1,297,000,000 | 1,312,800,000 | 1,155,700,000 | 1,131,200,000 | 1,144,500,000 | 1,104,100,000 | 1,007,800,000 | 1,045,400,000 | 953,100,000 | 921,700,000 | 886,500,000 | 832,600,000 | 791,200,000 | 739,700,000 | 675,700,000 | 641,600,000 | 653,800,000 | 627,600,000 | 609,000,000 | 618,000,000 | 622,800,000 | 602,600,000 | 573,900,000 | 531,800,000 | 542,900,000 | 557,900,000 | 598,700,000 | 615,800,000 | 651,600,000 | 629,200,000 | 671,000,000 | 637,400,000 | 647,700,000 | 674,400,000 | 701,100,000 | 678,600,000 | 715,700,000 | 695,200,000 | 632,900,000 | 636,000,000 | 722,900,000 | 712,700,000 | 711,300,000 | 679,000,000 | 676,400,000 | 701,600,000 | 669,900,000 | 686,400,000 | 702,500,000 | 733,800,000 | 710,700,000 |
stockholders' equity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock, 0.01 par value... | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 900,000 | 900,000 | 700,000 | 600,000 | 600,000 | 500,000 |
additional paid-in capital | 992,500,000 | 994,900,000 | 988,800,000 | 985,400,000 | 981,000,000 | 970,000,000 | 964,100,000 | 959,600,000 | 954,600,000 | 936,800,000 | 931,500,000 | 925,900,000 | 920,800,000 | 905,000,000 | 898,900,000 | 894,100,000 | 889,900,000 | 878,600,000 | 873,400,000 | 869,700,000 | 861,500,000 | 849,700,000 | 845,100,000 | 844,600,000 | 845,100,000 | 829,900,000 | 826,700,000 | 817,900,000 | 811,800,000 | 798,300,000 | 795,200,000 | 792,000,000 | 787,700,000 | 774,300,000 | 766,500,000 | 763,100,000 | 754,900,000 | 738,800,000 | 735,000,000 | 730,200,000 | 727,400,000 | 715,800,000 | 712,900,000 | 709,700,000 | 706,800,000 | 678,500,000 | 674,200,000 | 671,300,000 | 663,700,000 | 642,300,000 | 644,900,000 | 640,100,000 | 632,500,000 | 617,000,000 | 612,200,000 | 609,200,000 | 604,300,000 | 589,200,000 | 579,900,000 | 573,700,000 | 562,900,000 | 552,300,000 | 548,900,000 | 546,400,000 | 542,300,000 | 535,300,000 | 532,900,000 | 531,900,000 | 530,700,000 | 526,100,000 | 525,600,000 | 523,600,000 | 519,500,000 | 513,300,000 | 506,800,000 | 495,800,000 | 489,300,000 | 479,300,000 | 477,300,000 | 475,400,000 | 465,900,000 | 455,000,000 | 374,400,000 | 338,300,000 | 336,300,000 | 334,500,000 |
retained earnings | 2,330,500,000 | 2,307,000,000 | 2,273,500,000 | 2,266,400,000 | 2,266,600,000 | 2,251,500,000 | 2,257,800,000 | 2,230,200,000 | 2,192,600,000 | 2,168,700,000 | 2,197,300,000 | 2,169,200,000 | 2,137,200,000 | 2,104,900,000 | 2,076,400,000 | 2,058,000,000 | 2,021,800,000 | 2,012,500,000 | 1,993,600,000 | 1,984,600,000 | 1,982,400,000 | 1,996,400,000 | 2,015,800,000 | 2,006,100,000 | 2,007,100,000 | 1,978,900,000 | 1,920,000,000 | 1,854,100,000 | 1,786,000,000 | 1,726,500,000 | 1,673,300,000 | 1,606,200,000 | 1,548,700,000 | 1,496,100,000 | 1,419,100,000 | 1,360,600,000 | 1,309,100,000 | 1,254,700,000 | 1,205,200,000 | 1,147,300,000 | 1,091,400,000 | 1,044,400,000 | 999,900,000 | 956,100,000 | 904,000,000 | 845,500,000 | 792,600,000 | 736,800,000 | 686,200,000 | 636,100,000 | 589,000,000 | 540,300,000 | 491,800,000 | 448,200,000 | 411,300,000 | 371,500,000 | 323,500,000 | 283,900,000 | 244,400,000 | 212,200,000 | 174,800,000 | 148,400,000 | 125,500,000 | 109,900,000 | 86,800,000 | 71,000,000 | 65,300,000 | 54,800,000 | 38,100,000 | 14,600,000 | ||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss | -30,500,000 | -12,900,000 | -11,200,000 | -13,600,000 | -81,300,000 | -115,000,000 | -53,900,000 | -91,300,000 | -89,000,000 | -74,100,000 | -167,700,000 | -145,200,000 | -152,100,000 | -174,400,000 | -249,100,000 | -191,300,000 | -144,100,000 | -126,500,000 | -93,800,000 | -73,200,000 | -78,700,000 | -59,600,000 | -85,200,000 | -138,000,000 | -155,300,000 | -118,700,000 | -161,100,000 | -118,100,000 | -113,900,000 | -108,000,000 | -81,600,000 | -80,800,000 | -7,800,000 | -45,000,000 | -57,200,000 | -93,000,000 | -158,100,000 | -174,400,000 | -132,800,000 | -134,500,000 | -103,500,000 | -123,900,000 | -107,000,000 | -135,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 37.1 shares at march 31, 2026 and 36.4 shares at december 31, 2025 | -2,027,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders' equity | 1,266,200,000 | 1,250,700,000 | 1,566,700,000 | 1,553,900,000 | 1,532,600,000 | 1,527,900,000 | 1,589,500,000 | 1,571,200,000 | 1,632,100,000 | 1,716,500,000 | 1,646,300,000 | 1,666,100,000 | 1,622,200,000 | 1,554,200,000 | 1,445,000,000 | 1,480,300,000 | 1,487,100,000 | 1,485,500,000 | 1,494,300,000 | 1,502,800,000 | 1,486,900,000 | 1,510,200,000 | 1,499,400,000 | 1,436,900,000 | 1,421,100,000 | 1,417,800,000 | 1,442,400,000 | 1,372,400,000 | 1,322,000,000 | 1,367,300,000 | 1,399,800,000 | 1,562,500,000 | 1,495,100,000 | 1,426,700,000 | 1,330,300,000 | 1,262,700,000 | 1,244,900,000 | 1,259,400,000 | 1,225,100,000 | 1,217,500,000 | 1,195,300,000 | 1,247,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders' equity | 2,723,900,000 | 2,704,000,000 | 2,758,400,000 | 2,843,300,000 | 2,779,200,000 | 2,725,600,000 | 2,862,300,000 | 2,827,600,000 | 2,821,200,000 | 2,918,500,000 | 2,846,300,000 | 2,921,900,000 | 2,907,300,000 | 2,837,300,000 | 2,775,700,000 | 2,819,400,000 | 2,853,500,000 | 2,819,400,000 | 2,872,600,000 | 2,917,400,000 | 2,893,500,000 | 2,917,800,000 | 2,972,100,000 | 3,222,500,000 | 3,433,300,000 | 3,155,200,000 | 3,195,100,000 | 3,166,000,000 | 2,824,100,000 | 2,846,500,000 | 2,836,100,000 | 2,884,700,000 | 2,780,900,000 | 2,737,200,000 | 2,627,300,000 | 2,575,500,000 | 2,400,600,000 | 2,390,600,000 | 2,369,600,000 | 2,321,600,000 | 2,240,700,000 | 2,200,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets held for sale | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | 12,600,000 | 12,600,000 | 13,200,000 | 12,600,000 | 12,600,000 | 12,600,000 | 12,600,000 | 12,600,000 | 10,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term borrowings | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 700,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 300,000 | 900,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 9,500,000 | 9,300,000 | 9,700,000 | 9,700,000 | 9,400,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | 200,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities held for sale | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 36.4 shares at december 31, 2025 and 30.6 shares at december 31, 2024 | -2,039,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 32.4 shares at september 30, 2025 and 30.6 shares at december 31, 2024 | -1,685,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 32.4 shares at june 30, 2025 and 30.6 shares at december 31, 2024 | -1,685,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 31.5 shares at march 31, 2025 and 30.6 shares at december 31, 2024 | -1,634,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 30.6 shares at december 31, 2024 and 26.7 shares at december 31, 2023 | -1,579,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 30.5 shares at september 30, 2024 and 26.7 shares at december 31, 2023 | -1,579,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 29.7 shares at june 30, 2024 and 26.7 shares at december 31, 2023 | -1,528,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 28.2 shares at march 31, 2024 and 26.7 shares at december 31, 2023 | -1,427,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 26.7 shares at december 31, 2023 and 26.2 shares at december 31, 2022 | -1,316,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 26.6 shares at september 30, 2023 and 26.2 shares at december 31, 2022 | -1,315,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 26.2 shares at june 30, 2023 and 26.2 shares at december 31, 2022 | -1,284,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 26.2 shares at march 31, 2023 and 26.2 shares at december 31, 2022 | -1,284,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 26.2 shares at december 31, 2022 and 26.1 shares at december 31, 2021 | -1,282,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 26.2 shares at september 30, 2022 and 26.1 shares at december 31, 2021 | -1,282,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 26.2 shares at june 30, 2022 and 26.1 shares at december 31, 2021 | -1,281,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 26.2 shares at march 31, 2022 and 26.1 shares at december 31, 2021 | -1,281,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 26.1 shares at december 31, 2021 and 26.1 shares at december 31, 2020 | -1,280,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 26.1 shares at september 30, 2021 and 26.1 shares at december 31, 2020. | -1,280,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 26.1 shares at june 30, 2021 and 26.1 shares at december 31, 2020. | -1,279,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 26.1 shares at march 31, 2021 and 26.1 shares at december 31, 2020, respectively. | -1,279,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 26.1 shares and 25.7 shares at december 31, 2020 and 2019, respectively | -1,277,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 26.1 shares at september 30, 2020 and 25.7 shares at december 31, 2019, respectively. | -1,277,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 26.1 shares at june 30, 2020 and 25.7 shares at december 31, 2019, respectively. | -1,276,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 26.1 shares at march 31, 2020 and 25.7 shares at december 31, 2019, respectively. | -1,276,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and stockholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 25.7 shares and 23.7 shares at december 31, 2019 and 2018, respectively | -1,245,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ equity | 1,446,100,000 | 1,179,600,000 | 1,165,500,000 | 1,149,900,000 | 1,127,200,000 | 1,156,200,000 | 1,165,000,000 | 1,160,400,000 | 1,119,800,000 | 1,041,200,000 | 1,010,400,000 | 994,100,000 | 948,900,000 | 894,500,000 | 864,300,000 | 802,200,000 | 789,300,000 | 776,500,000 | 719,000,000 | 659,400,000 | 635,200,000 | 582,600,000 | 576,900,000 | 575,600,000 | 587,500,000 | 567,100,000 | 525,400,000 | 509,200,000 | 510,100,000 | 502,100,000 | 468,500,000 | 427,600,000 | 384,300,000 | 350,500,000 | 333,000,000 | 301,600,000 | 296,700,000 | 275,100,000 | 237,600,000 | 210,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders’ equity | 3,128,600,000 | 2,187,400,000 | 2,087,200,000 | 2,036,400,000 | 1,959,800,000 | 1,947,400,000 | 1,904,700,000 | 1,836,100,000 | 1,761,400,000 | 1,695,000,000 | 1,638,000,000 | 1,603,100,000 | 1,566,900,000 | 1,517,300,000 | 1,466,900,000 | 1,376,100,000 | 1,321,100,000 | 1,319,400,000 | 1,276,900,000 | 1,258,100,000 | 1,251,000,000 | 1,234,200,000 | 1,206,100,000 | 1,246,600,000 | 1,224,900,000 | 1,214,800,000 | 1,199,800,000 | 1,210,300,000 | 1,188,700,000 | 1,217,800,000 | 1,163,700,000 | 1,060,500,000 | 1,020,300,000 | 1,073,400,000 | 1,045,700,000 | 1,012,900,000 | 975,700,000 | 951,500,000 | 939,200,000 | 880,600,000 | 742,700,000 | 753,300,000 | 766,300,000 | 776,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 24.7 shares at september 30, 2019, and 23.7 shares at december 31, 2018, respectively. | -1,168,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 24.0 shares at june 30, 2019, and 23.7 shares at december 31, 2018, respectively. | -1,112,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 24.0 shares at march 31, 2019, and 23.7 shares at december 31, 2018, respectively. | -1,112,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 23.7 shares and 18.2 shares at december 31, 2018 and 2017, respectively | -1,095,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of debt | 9,300,000 | 9,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 22.4 shares at september 30, 2018, and 18.2 shares at december 31, 2017, respectively. | -1,020,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 20.9 shares at june 30, 2018, and 18.2 shares at december 31, 2017, respectively. | -918,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portions of debt | 4,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 18.7 shares at march 31, 2018, and 18.2 shares at december 31, 2017, respectively. | -767,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 18.2 shares and 15.3 shares at december 31, 2017 and 2016, respectively | -731,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portions of capital lease and term loan | 4,200,000 | 4,300,000 | 4,200,000 | 4,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 17.7 shares at september 30, 2017, and 15.3 shares at december 31, 2016, respectively. | -702,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 17.7 shares at june 30, 2017, and 15.3 shares at december 31, 2016 | -701,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 16.6 shares at march 31, 2017, and 15.3 shares at december 31, 2016 | -644,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 15.3 shares and 12.5 shares at december 31, 2016 and 2015, respectively | -575,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 14.7 shares at september 30, 2016, and 12.5 shares at december 31, 2015 | -549,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of capital lease | 800,000 | 900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 14.0 shares at june 30, 2016, and 12.5 shares at december 31, 2015 | -519,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 13.5 shares at march 31, 2016, and 12.5 shares at december 31, 2015 | -498,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term borrowings and current maturities of long-term debt | 1,300,000 | 3,000,000 | 16,600,000 | 14,500,000 | 12,600,000 | 11,400,000 | 27,600,000 | 10,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other accrued liabilities | 80,900,000 | 67,900,000 | 40,600,000 | 44,200,000 | 33,000,000 | 37,900,000 | 40,800,000 | 41,400,000 | 64,600,000 | 44,400,000 | 36,300,000 | 44,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term retirement obligations | 38,600,000 | 38,700,000 | 41,100,000 | 81,300,000 | 68,500,000 | 61,900,000 | 73,100,000 | 47,900,000 | 39,800,000 | 71,200,000 | 42,500,000 | 48,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: treasury stock, at cost, 12.5 and 9.3 shares at december 31, 2015 and 2014, respectively | -457,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 11.5 shares at september 30, 2015, and 9.3 shares at december 31, 2014 | -411,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income | -108,500,000 | -69,700,000 | -35,200,000 | 9,200,000 | 9,800,000 | 10,700,000 | 14,400,000 | 8,700,000 | 12,800,000 | 3,900,000 | 21,800,000 | 48,300,000 | 45,100,000 | 32,600,000 | 7,500,000 | 1,800,000 | 12,400,000 | 8,400,000 | 4,400,000 | 18,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 9.5 shares at june 30, 2015, and 9.3 shares at december 31, 2014 | -311,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill and intangible assets | 59,100,000 | 60,400,000 | 61,100,000 | 61,100,000 | 60,900,000 | 57,400,000 | 57,200,000 | 57,700,000 | 57,400,000 | 57,700,000 | 57,700,000 | 56,800,000 | 56,700,000 | 56,500,000 | 55,700,000 | 56,100,000 | 56,900,000 | 56,900,000 | 55,700,000 | 55,900,000 | 57,100,000 | 57,100,000 | 59,300,000 | 58,900,000 | 76,000,000 | 74,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less — treasury stock, at cost, 9.5 shares at march 31, 2015 and 9.3 shares at december 31, 2014 | -311,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term notes payable and capital lease obligations | 415,000,000 | 292,000,000 | 240,000,000 | 294,800,000 | 238,300,000 | 268,400,000 | 304,600,000 | 321,100,000 | 358,600,000 | 358,800,000 | 388,800,000 | 390,800,000 | 392,000,000 | 392,500,000 | 393,100,000 | 393,800,000 | 371,100,000 | 315,500,000 | 322,800,000 | 401,900,000 | 419,400,000 | 409,800,000 | 426,800,000 | 422,500,000 | 446,300,000 | 416,800,000 | 422,400,000 | 447,900,000 | 478,400,000 | 430,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: treasury stock, at cost, 9.3 and 5.1 shares at december 31, 2014 and 2013, respectively | -305,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less — treasury stock, at cost, 9.3 shares at september 30, 2014 and 5.1 shares at december 31, 2013 | -305,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less — treasury stock, at cost, 8.2 shares at june 30, 2014 and 5.1 shares at december 31, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax assets | 10,000,000 | 10,300,000 | 14,000,000 | 13,900,000 | 14,400,000 | 15,400,000 | 28,000,000 | 22,100,000 | 26,100,000 | 33,000,000 | 29,900,000 | 62,900,000 | 55,100,000 | 63,600,000 | 73,100,000 | 78,600,000 | 86,100,000 | 85,600,000 | 80,300,000 | 80,000,000 | 81,500,000 | 88,300,000 | 75,500,000 | 83,000,000 | 87,900,000 | 88,700,000 | 94,100,000 | 96,400,000 | 103,100,000 | 101,500,000 | 110,200,000 | 111,200,000 | 111,600,000 | 107,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less — treasury stock, at cost, 6.6 shares at march 31, 2014 and 5.1 shares at december 31, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: treasury stock, at cost, 5.1 and 2.5 shares at december 31, 2013 and 2012, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current deferred tax assets and other current assets | 96,900,000 | 71,800,000 | 65,800,000 | 63,100,000 | 66,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term borrowings and current maturities of debt | 4,800,000 | 5,000,000 | 15,400,000 | 17,100,000 | 19,200,000 | 11,900,000 | 9,300,000 | 7,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less — treasury stock, at cost, 4.3 shares at september 30, 2013 and 2.5 shares at december 31, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less — treasury stock, at cost, 4.3 shares at june 30, 2013 and 2.5 shares at december 31, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less — treasury stock, at cost, 3.3 shares at march 31, 2013 and 2.5 shares at december 31, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: treasury stock, at cost, 2.5 and 2.2 shares at december 31, 2012 and 2011, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less — treasury stock, at cost, 2.5 shares at september 30, 2012 and 2.2 shares at december 31, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less — treasury stock, at cost, 2.5 shares at june 30, 2012 and 2.2 shares at december 31, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less — treasury stock, at cost, 2.5 shares at march 31, 2012 and 2.2 shares at december 31, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued interest | 2,700,000 | 6,900,000 | 9,600,000 | 10,100,000 | 9,600,000 | 8,800,000 | 8,600,000 | 16,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: treasury stock, at cost, 2.2 shares at december 31, 2011 and 2010, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less — treasury stock, at cost, 2.0 and 2.2 shares at september 30, 2011 and december 31, 2010, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less — treasury stock, at cost, 2.0 and 2.2 shares at june 30, 2011 and december 31, 2010, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less — treasury stock, at cost, 2.1 and 2.2 shares at march 31, 2011 and december 31, 2010, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: treasury stock, at cost, 2.2 and 2.0 shares at december 31, 2010 and 2009, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less — treasury stock, at cost, 2.2 and 2.0 shares at september 30, 2010 and december 31, 2009, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less — treasury stock, at cost, 2.2 and 2.0 shares at june 30, 2010 and december 31, 2009, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes payable and current maturities of capital lease obligations | 4,400,000 | 33,500,000 | 3,500,000 | 13,200,000 | 6,600,000 | 2,100,000 | 1,900,000 | 1,700,000 | 600,000 | 400,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 5,100,000 | 6,500,000 | 3,000,000 | 3,900,000 | 5,400,000 | 4,600,000 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less — treasury stock, at cost, 2.2 and 2.0 shares at march 31, 2010 and december 31, 2009, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: treasury stock, at cost, 2.0 and 1.9 shares at december 31, 2009 and 2008, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less — treasury stock, at cost, 2.0 and 1.9 shares at september 30, 2009 and december 31, 2008, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less — treasury stock, at cost, 2.0 and 1.9 shares at june 30, 2009 and december 31, 2008, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 1.9 shares at march 31, 2009 and december 31, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
business consolidation and restructuring liabilities | 2,900,000 | 3,400,000 | 11,000,000 | 4,200,000 | 4,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: treasury stock, at cost, 1.9 and 1.8 shares at december 31, 2008 and 2007, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated deficit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 1.9 shares and 1.8 shares at september 30, 2008 and december 31, 2007, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 1.9 shares and 1.8 shares at june 30, 2008 and december 31, 2007, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 1.8 shares at march 31, 2008 and december 31, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets of discontinued operations | 39,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities of discontinued operations | 12,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: treasury stock, at cost, 1.8 and 1.7 shares at december 31, 2007 and 2006, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, no par value, 20.0 shares authorized, no shares issued or outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less–treasury stock, at cost, 1.8 shares at september 30, 2007 and 1.7 shares at december 31, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 1.8 shares at june 30, 2007 and 1.7 shares at december 31, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less — treasury stock, at cost, 1.8 shares at march 31, 2007 and 1.7 shares at december 31, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities related to assets held for sale | 6,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, no par value, 20.0 shares of stock authorized, no shares issued or outstanding at december 31, 2006 and december 31, 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: treasury stock, at cost, 1.7 and 1.5 shares at december 31, 2006 and 2005, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less — treasury stock, at cost, 1.7 shares at september 30, 2006 and 1.5 shares at december 31, 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 1.7 shares at june 30, 2006 and 1.5 shares at december 31, 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less — treasury stock, at cost, 1.6 shares at march 31, 2006 and 1.5 shares at december 31, 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | 74,700,000 | 75,500,000 | 75,700,000 | 76,600,000 | 78,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mandatorily redeemable convertible preferred stock, 0.125 shares of series a and 0.125 shares of series b authorized, no shares of series a or series b issued and outstanding at december 31, 2005, and 0.101 shares of series a and 0.047 shares of series b issued and outstanding at december 31, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, no par value, 20.0 shares of stock authorized, no shares issued or outstanding at december 31, 2005 and december 31, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: treasury stock, at cost, 1.5 shares at december 31, 2005 and 1.4 shares at december 31, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – accumulated depreciation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mandatorily redeemable convertible preferred stock, 0.125 shares of series a and 0.125 shares of series b authorized, 0.071 shares of series a issued and outstanding at september 30, 2005 and 0.101 shares of series a and 0.047 shares of series b issued and outstanding at december 31, 2004 | 64,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 1.5 shares at september 30, 2005 and 1.4 shares at december 31, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mandatorily redeemable convertible preferred stock, 0.125 shares of series a and 0.125 shares of series b authorized, 0.101 shares of series a and 0.047 shares of series b issued and outstanding at june 30, 2005, and december 31, 2004 | 95,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 1.5 shares at june 30, 2005 and 1.4 shares at december 31, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mandatorily redeemable convertible preferred stock, 0.125 shares of series a and 0.125 shares of series b authorized, 0.101 shares of series a and 0.047 shares of series b issued and outstanding at march 31, 2005, and december 31, 2004 | 92,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less – treasury stock, at cost, 1.5 shares at march 31, 2005 and 1.4 shares at december 31, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mandatorily redeemable convertible preferred stock, 0.125 shares of series a and 0.125 shares of series b authorized, 0.101 shares of series a and 0.047 shares of series b issued and outstanding at december 31, 2004, and 0.125 shares of series a and 0.125 shares of series b issued and outstanding at december 31, 2003 | 90,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, no par value, 20.0 shares of stock authorized, no shares issued or outstanding at december 31, 2004 and december 31, 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: treasury stock, at cost, 1.4 shares at december 31, 2004 and 1.3 shares at december 31, 2003 |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cash flows from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 37,200,000 | 46,400,000 | 20,600,000 | 13,500,000 | 28,900,000 | 5,800,000 | 39,800,000 | 50,000,000 | 36,500,000 | -18,200,000 | 38,700,000 | 42,500,000 | 42,700,000 | 37,000,000 | 26,800,000 | 44,700,000 | 17,800,000 | 18,900,000 | 9,000,000 | 2,200,000 | -14,000,000 | -19,400,000 | 9,700,000 | -1,000,000 | 42,400,000 | 73,200,000 | 80,300,000 | 80,900,000 | 72,200,000 | 66,100,000 | 80,100,000 | 68,800,000 | 61,600,000 | 88,100,000 | 69,700,000 | 61,600,000 | 64,600,000 | 59,500,000 | 68,200,000 | 66,100,000 | 56,000,000 | 53,900,000 | 53,500,000 | 61,700,000 | 68,100,000 | 52,900,000 | 55,800,000 | 50,600,000 | 50,100,000 | 47,100,000 | 48,700,000 | 48,500,000 | 43,600,000 | 36,900,000 | 39,800,000 | 48,000,000 | 39,600,000 | 39,500,000 | 32,200,000 | 37,400,000 | 26,400,000 | 22,900,000 | 15,600,000 | 23,100,000 | 15,800,000 | 5,700,000 | 10,400,000 | 16,800,000 | 23,400,000 | 23,200,000 | 11,800,000 | 17,200,000 | 8,800,000 | 23,500,000 | 18,100,000 | 15,700,000 | 17,600,000 | 14,500,000 | 136,400,000 | 1,100,000 | 26,200,000 | -22,400,000 | |||
reconciliation to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 30,400,000 | 30,800,000 | 30,900,000 | 30,800,000 | 29,800,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,600,000 | 31,500,000 | 31,000,000 | 30,700,000 | 31,300,000 | 31,000,000 | 31,700,000 | 32,200,000 | 35,600,000 | 33,700,000 | 34,200,000 | 34,500,000 | 34,900,000 | 35,600,000 | 34,900,000 | 35,500,000 | 34,600,000 | 34,400,000 | 34,000,000 | 38,700,000 | 32,300,000 | 31,200,000 | 29,800,000 | 29,800,000 | 28,200,000 | 26,800,000 | 25,100,000 | 24,400,000 | 24,300,000 | 23,500,000 | 23,300,000 | 22,200,000 | 19,300,000 | 18,900,000 | 18,300,000 | 17,800,000 | 17,700,000 | 17,100,000 | 14,700,000 | 13,800,000 | 14,300,000 | 14,700,000 | 14,300,000 | 14,000,000 | 13,700,000 | 13,800,000 | 14,100,000 | 13,900,000 | 13,700,000 | 13,600,000 | 12,000,000 | 12,100,000 | 12,000,000 | 11,600,000 | 10,900,000 | 10,700,000 | 10,800,000 | 11,400,000 | 11,000,000 | 10,000,000 | 10,200,000 | 8,800,000 | 10,800,000 | 9,700,000 | 10,300,000 | 11,800,000 | 11,600,000 | |||||||||
amortization related to financing | 400,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 1,500,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 600,000 | 300,000 | 500,000 | 400,000 | 300,000 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 3,500,000 | -1,900,000 | 10,500,000 | -5,400,000 | 2,700,000 | -12,300,000 | -1,400,000 | -2,300,000 | -700,000 | -20,400,000 | -5,600,000 | -4,600,000 | -2,100,000 | 5,400,000 | -4,400,000 | -2,300,000 | -1,800,000 | 600,000 | 7,500,000 | -1,900,000 | -8,800,000 | -5,400,000 | -45,900,000 | 500,000 | -600,000 | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,600,000 | 4,200,000 | 1,800,000 | 14,800,000 | 2,600,000 | 10,100,000 | -11,300,000 | 13,100,000 | 7,100,000 | -5,100,000 | 12,300,000 | 25,900,000 | 11,500,000 | 13,100,000 | 13,900,000 | 16,300,000 | 11,700,000 | 11,300,000 | -10,800,000 | 29,600,000 | 1,600,000 | 19,300,000 | -1,700,000 | 500,000 | 16,400,000 | 1,200,000 | 9,600,000 | 6,000,000 | 3,300,000 | 12,000,000 | -4,000,000 | 20,700,000 | -2,600,000 | 9,300,000 | 7,200,000 | 4,700,000 | 4,400,000 | 3,100,000 | 5,300,000 | 6,800,000 | 5,600,000 | -10,500,000 | 5,900,000 | 8,200,000 | 6,400,000 | 4,800,000 | 1,300,000 | 5,400,000 | 5,500,000 | 700,000 | ||||||||
stock-based compensation | 9,300,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,700,000 | 9,700,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 3,300,000 | 13,100,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 12,900,000 | 4,800,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 10,400,000 | 2,800,000 | 2,900,000 | 4,300,000 | 9,000,000 | 2,400,000 | 300,000 | -1,700,000 | 14,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 11,100,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 9,900,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 10,900,000 | 2,500,000 | 800,000 | 2,300,000 | 10,500,000 | 2,700,000 | 800,000 | 2,400,000 | 12,000,000 | 3,200,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | 8,800,000 | 4,200,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | 8,700,000 | 2,600,000 | 3,000,000 | 7,500,000 | 2,500,000 | 2,400,000 | 6,400,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | 5,700,000 | 1,200,000 | 800,000 | 4,700,000 | 5,200,000 | |||||||||||||||||||
restructuring expenses, net of payments | 3,600,000 | -1,600,000 | -12,400,000 | 23,400,000 | -300,000 | 200,000 | -500,000 | 700,000 | -300,000 | -500,000 | -1,500,000 | -2,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt extinguishment costs | 0 | 0 | 0 | 400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on divestiture of assets | 0 | 3,800,000 | 0 | 1,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accounts receivable | -43,000,000 | 36,200,000 | -1,700,000 | -42,500,000 | 30,700,000 | -12,900,000 | -37,500,000 | 6,900,000 | 18,100,000 | 6,600,000 | -40,500,000 | 21,400,000 | -19,800,000 | -54,700,000 | -42,000,000 | -42,000,000 | 18,500,000 | 11,400,000 | -59,400,000 | -41,200,000 | -19,500,000 | -600,000 | 36,600,000 | 15,400,000 | -68,800,000 | 20,500,000 | 26,600,000 | 4,800,000 | -70,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in inventories | -14,300,000 | -16,800,000 | 3,500,000 | -15,700,000 | 1,200,000 | -23,000,000 | 24,300,000 | 3,600,000 | -4,200,000 | -32,600,000 | -43,100,000 | -14,500,000 | -24,400,000 | -7,600,000 | -26,400,000 | -20,500,000 | -4,000,000 | -32,300,000 | -3,500,000 | -14,000,000 | -14,600,000 | 9,000,000 | 4,900,000 | -700,000 | -10,900,000 | 17,600,000 | -1,900,000 | -20,700,000 | 21,200,000 | 2,300,000 | -10,600,000 | -37,900,000 | 5,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in prepaid expenses and other current assets | -6,600,000 | 2,700,000 | 7,400,000 | -2,100,000 | -1,500,000 | -8,600,000 | 4,200,000 | -6,800,000 | 1,900,000 | -7,600,000 | 6,700,000 | 3,300,000 | 5,500,000 | -8,400,000 | 3,200,000 | -1,700,000 | -3,600,000 | -2,000,000 | 3,100,000 | -800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in accounts payable/accrued liabilities | 800,000 | 12,500,000 | -35,300,000 | -32,700,000 | 2,800,000 | -3,900,000 | -14,000,000 | 7,700,000 | 1,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other – net | -2,300,000 | -11,500,000 | -4,900,000 | -15,000,000 | -3,100,000 | 14,300,000 | -7,700,000 | -3,600,000 | -3,200,000 | 7,000,000 | 2,400,000 | -5,200,000 | -2,300,000 | -8,600,000 | 3,900,000 | 4,400,000 | 2,900,000 | 3,600,000 | 700,000 | -2,500,000 | 200,000 | -5,100,000 | -2,800,000 | -6,000,000 | -700,000 | 3,600,000 | 900,000 | -3,600,000 | -200,000 | 400,000 | -1,000,000 | 5,900,000 | -1,600,000 | 5,800,000 | 3,600,000 | 200,000 | -500,000 | 2,300,000 | -200,000 | 3,000,000 | -700,000 | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | 19,000,000 | 125,500,000 | 110,200,000 | 23,300,000 | -28,500,000 | 162,600,000 | 90,100,000 | 44,200,000 | -7,000,000 | 159,000,000 | 68,000,000 | 53,500,000 | -23,400,000 | 116,700,000 | 38,100,000 | 37,300,000 | -19,000,000 | 87,500,000 | 25,300,000 | 40,100,000 | -1,200,000 | 107,300,000 | 83,400,000 | 65,000,000 | 8,600,000 | 213,800,000 | 120,100,000 | 111,300,000 | 45,900,000 | 143,000,000 | 121,200,000 | 94,600,000 | 62,600,000 | 120,200,000 | 126,100,000 | 128,200,000 | 54,200,000 | 114,600,000 | 151,900,000 | 124,600,000 | 10,300,000 | 136,700,000 | 114,100,000 | 64,800,000 | -14,600,000 | 126,200,000 | 81,500,000 | 76,900,000 | 33,400,000 | 77,000,000 | 87,700,000 | 75,000,000 | 33,200,000 | 81,900,000 | 76,700,000 | 51,600,000 | 22,200,000 | 59,500,000 | 33,700,000 | 60,400,000 | 16,900,000 | 57,700,000 | 37,100,000 | 28,800,000 | 2,900,000 | 70,100,000 | 66,800,000 | 3,100,000 | 30,500,000 | 31,000,000 | 43,700,000 | ||||||||||||||
cash flows from investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures | -25,200,000 | -18,200,000 | -13,700,000 | -15,300,000 | -26,100,000 | -18,600,000 | -16,800,000 | -22,900,000 | -28,700,000 | -13,800,000 | -19,600,000 | -56,700,000 | -18,100,000 | -18,000,000 | -20,400,000 | -17,000,000 | -20,900,000 | -12,900,000 | -5,800,000 | -4,300,000 | -4,900,000 | -2,800,000 | -7,400,000 | -13,200,000 | -27,200,000 | -41,400,000 | -63,400,000 | -38,200,000 | -61,100,000 | -33,900,000 | -48,300,000 | -42,400,000 | -59,500,000 | -56,800,000 | -52,100,000 | -83,700,000 | -85,500,000 | -96,100,000 | -75,800,000 | -70,600,000 | -85,400,000 | -56,000,000 | -83,000,000 | -71,300,000 | -95,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
free cash flows | -6,200,000 | 107,300,000 | 96,500,000 | 8,000,000 | -54,600,000 | 144,000,000 | 73,300,000 | 21,300,000 | -35,700,000 | 145,200,000 | 48,400,000 | -3,200,000 | -41,500,000 | 98,700,000 | 17,700,000 | 20,300,000 | -39,900,000 | 74,600,000 | 19,500,000 | 35,800,000 | -6,100,000 | 104,500,000 | 76,000,000 | 51,800,000 | -18,600,000 | 172,400,000 | 56,700,000 | 73,100,000 | -15,200,000 | 109,100,000 | 72,900,000 | 52,200,000 | 3,100,000 | 63,400,000 | 74,000,000 | 44,500,000 | -31,300,000 | 18,500,000 | 76,100,000 | 54,000,000 | -75,100,000 | 80,700,000 | 31,100,000 | -6,500,000 | -109,600,000 | 126,200,000 | 81,500,000 | 76,900,000 | 33,400,000 | 77,000,000 | 87,700,000 | 75,000,000 | 33,200,000 | 81,900,000 | 76,700,000 | 51,600,000 | 22,200,000 | 59,500,000 | 33,700,000 | 60,400,000 | 16,900,000 | 57,700,000 | 37,100,000 | 28,800,000 | 2,900,000 | 70,100,000 | 66,800,000 | 3,100,000 | 30,500,000 | 31,000,000 | 43,700,000 | ||||||||||||||
payments on divestiture of assets | 0 | -1,600,000 | 0 | -1,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | -25,200,000 | -18,200,000 | -15,300,000 | -15,300,000 | -27,200,000 | -18,600,000 | -16,800,000 | -22,900,000 | -28,700,000 | 30,900,000 | -9,300,000 | -54,200,000 | -18,100,000 | -18,000,000 | -20,400,000 | 4,700,000 | -20,900,000 | -12,900,000 | -5,800,000 | -4,300,000 | -4,900,000 | -2,800,000 | -7,400,000 | -13,200,000 | -27,200,000 | -41,400,000 | -63,400,000 | -43,000,000 | -219,500,000 | -36,600,000 | -49,000,000 | -42,400,000 | -59,500,000 | -120,800,000 | -54,100,000 | -83,700,000 | -95,500,000 | -101,100,000 | -75,800,000 | -95,600,000 | -94,000,000 | -56,000,000 | -83,000,000 | -71,300,000 | -95,000,000 | -76,000,000 | 6,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowing from senior unsecured credit facility - 2028 | 15,000,000 | 320,000,000 | 0 | 0 | 65,000,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of senior unsecured credit facility- 2028 | -310,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowing from senior unsecured credit facility - 2031 | 300,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of 4.7% senior notes due 2025 | 0 | 0 | 0 | -300,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of 5.875% senior notes due 2035 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance costs related to senior unsecured credit facilities | -1,900,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchases of common stock | 0 | -50,500,000 | -50,400,000 | -50,400,000 | -101,100,000 | -100,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of finance lease obligation and other debt | -100,000 | -200,000 | 300,000 | -4,200,000 | 400,000 | -100,000 | -100,000 | 0 | 0 | -100,000 | -200,000 | -200,000 | 100,000 | -300,000 | -300,000 | -100,000 | -300,000 | -200,000 | -100,000 | -100,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid | -13,700,000 | -12,900,000 | -13,500,000 | -13,700,000 | -13,800,000 | -12,100,000 | -12,200,000 | -12,400,000 | -12,600,000 | -10,500,000 | -10,600,000 | -10,600,000 | -10,500,000 | -8,400,000 | -8,500,000 | -8,300,000 | -8,500,000 | 0 | 0 | 0 | -14,200,000 | -14,300,000 | -14,400,000 | -12,800,000 | -12,700,000 | -12,900,000 | -13,100,000 | -11,200,000 | -11,200,000 | -11,300,000 | -11,200,000 | -10,000,000 | -10,100,000 | -10,100,000 | -10,100,000 | -10,300,000 | -9,300,000 | -9,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
activity under stock plans | 300,000 | 4,600,000 | 2,300,000 | 1,600,000 | -3,400,000 | 2,800,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | -5,900,000 | 2,700,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 400,000 | 1,200,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | -300,000 | 2,200,000 | 100,000 | 4,000,000 | 800,000 | 2,200,000 | -300,000 | 1,200,000 | -6,400,000 | 700,000 | 5,900,000 | 3,500,000 | -3,000,000 | 600,000 | 1,100,000 | 1,500,000 | -2,200,000 | 5,400,000 | 1,200,000 | 5,900,000 | -300,000 | 1,300,000 | 3,700,000 | 300,000 | -5,000,000 | 2,200,000 | 600,000 | 10,400,000 | 1,800,000 | 500,000 | 1,700,000 | 800,000 | 1,700,000 | 4,300,000 | 3,100,000 | 600,000 | 3,300,000 | 300,000 | 6,800,000 | 3,600,000 | 4,300,000 | 3,500,000 | 2,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | -10,300,000 | -126,800,000 | -81,400,000 | -22,300,000 | 18,200,000 | -113,900,000 | -51,800,000 | -31,700,000 | -104,300,000 | -62,900,000 | -63,700,000 | -800,000 | 34,800,000 | -81,400,000 | -22,000,000 | -52,500,000 | 25,900,000 | -52,000,000 | -28,200,000 | -3,100,000 | -13,500,000 | -71,600,000 | -267,800,000 | -123,900,000 | 284,800,000 | -156,200,000 | -63,400,000 | -56,700,000 | 184,900,000 | -120,500,000 | -63,500,000 | -57,800,000 | -15,500,000 | -59,300,000 | -1,800,000 | -85,000,000 | 87,800,000 | -19,500,000 | -69,300,000 | -12,900,000 | 54,900,000 | -75,400,000 | -19,000,000 | 18,800,000 | 64,700,000 | -15,600,000 | 6,300,000 | 7,100,000 | 1,900,000 | 59,100,000 | 3,400,000 | 12,500,000 | 4,500,000 | -18,700,000 | 36,500,000 | 9,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents | -400,000 | 0 | -200,000 | 2,300,000 | 1,300,000 | -2,900,000 | 1,300,000 | -100,000 | -1,100,000 | 2,300,000 | -1,500,000 | 0 | 400,000 | 3,800,000 | -4,000,000 | -3,100,000 | -900,000 | -700,000 | -800,000 | 600,000 | -1,700,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 0 | -1,300,000 | 1,200,000 | -1,700,000 | 100,000 | -300,000 | -400,000 | -600,000 | -5,100,000 | 2,100,000 | 900,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | 400,000 | -4,500,000 | 0 | -1,400,000 | 1,200,000 | 3,300,000 | -4,200,000 | 300,000 | -3,300,000 | -1,400,000 | 1,100,000 | 800,000 | -3,600,000 | 900,000 | 5,300,000 | -2,200,000 | 4,100,000 | -1,500,000 | 100,000 | 1,600,000 | 1,100,000 | 1,600,000 | 400,000 | 500,000 | -300,000 | -1,000,000 | 2,300,000 | 900,000 | |||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents | -16,900,000 | 13,300,000 | -12,000,000 | -36,200,000 | 22,800,000 | -10,500,000 | -141,100,000 | -6,500,000 | -1,500,000 | -6,300,000 | -14,900,000 | 6,800,000 | 14,700,000 | -27,600,000 | 7,900,000 | 12,600,000 | -48,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of period | 71,000,000 | 0 | 0 | 0 | 125,400,000 | 0 | 0 | 0 | 227,000,000 | 0 | 0 | 0 | 112,000,000 | 0 | 0 | 0 | 127,700,000 | 0 | 0 | 0 | 103,300,000 | 0 | 0 | 0 | 64,400,000 | 0 | 0 | 0 | 32,700,000 | 0 | 0 | 0 | 60,100,000 | 0 | 0 | 0 | 35,200,000 | 0 | 0 | 0 | 51,800,000 | 0 | 0 | 70,900,000 | 0 | 0 | 65,500,000 | 0 | 0 | 32,600,000 | 0 | 0 | 49,500,000 | 0 | 0 | 117,200,000 | 0 | 0 | 110,100,000 | 0 | 0 | 50,900,000 | 0 | 0 | 28,100,000 | 0 | 0 | 25,700,000 | 0 | 0 | 21,000,000 | 0 | 0 | 57,200,000 | |||||||||||
cash and cash equivalents at end of period | 54,100,000 | -19,500,000 | 13,300,000 | -12,000,000 | 89,200,000 | 27,200,000 | 22,800,000 | -10,500,000 | 85,900,000 | 129,300,000 | -6,500,000 | -1,500,000 | 105,700,000 | 21,100,000 | -8,300,000 | -13,600,000 | 112,800,000 | 21,900,000 | -9,500,000 | 33,300,000 | 82,000,000 | 35,300,000 | -189,200,000 | -72,100,000 | 329,300,000 | 17,400,000 | -8,400,000 | 11,700,000 | 43,700,000 | -14,500,000 | 8,100,000 | -10,700,000 | 49,800,000 | -59,000,000 | 73,600,000 | -36,600,000 | 82,100,000 | -10,500,000 | 6,800,000 | 14,700,000 | 24,200,000 | 7,900,000 | 12,600,000 | 22,700,000 | -6,100,000 | -6,200,000 | 50,000,000 | 3,000,000 | 38,400,000 | 18,300,000 | 10,600,000 | -16,100,000 | 48,700,000 | -7,500,000 | 5,300,000 | 50,600,000 | -5,500,000 | 18,300,000 | 65,700,000 | 22,100,000 | 45,600,000 | 27,000,000 | 29,400,000 | -7,100,000 | 26,400,000 | -4,600,000 | 2,500,000 | 33,500,000 | 4,200,000 | -15,100,000 | 23,900,000 | -6,200,000 | -7,700,000 | 26,200,000 | |||||||||||
supplemental data: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrual basis additions to plant, property and equipment | 17,700,000 | 18,100,000 | 14,700,000 | 17,100,000 | 18,500,000 | 22,500,000 | 18,600,000 | 18,200,000 | 53,700,000 | 16,800,000 | 20,800,000 | 17,200,000 | 11,100,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 11,500,000 | 21,900,000 | 53,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred financing costs and debt discount | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 800,000 | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in earnings from affiliated companies | -3,000,000 | -2,200,000 | -1,900,000 | -1,000,000 | -1,500,000 | -800,000 | 600,000 | 1,100,000 | 1,900,000 | -100,000 | 300,000 | -500,000 | -800,000 | 400,000 | -1,300,000 | -2,000,000 | -1,300,000 | -2,000,000 | -1,000,000 | -1,300,000 | -500,000 | -1,200,000 | -800,000 | -800,000 | -600,000 | -700,000 | -800,000 | -400,000 | -800,000 | -600,000 | -300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension settlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of assets | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in accounts receivable | 14,900,000 | -9,700,000 | 29,000,000 | 46,700,000 | 7,000,000 | 15,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in inventories | 28,900,000 | 9,300,000 | -3,100,000 | -15,500,000 | 55,200,000 | 59,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in prepaid expenses and other current assets | -10,000,000 | 100,000 | 3,300,000 | 9,400,000 | 9,700,000 | -5,800,000 | 2,600,000 | 2,700,000 | 2,000,000 | -2,700,000 | 4,600,000 | -1,400,000 | 1,700,000 | -300,000 | 600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accounts payable/accrued liabilities | 41,500,000 | -17,800,000 | -4,900,000 | -31,000,000 | 49,100,000 | 3,300,000 | 15,000,000 | 13,400,000 | 6,500,000 | -7,400,000 | 20,500,000 | 30,200,000 | -6,100,000 | -32,800,000 | -76,400,000 | -18,800,000 | -2,300,000 | -1,700,000 | 19,100,000 | -24,500,000 | 17,700,000 | 7,000,000 | 5,900,000 | -900,000 | 8,500,000 | 800,000 | -10,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of assets | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of investments | 44,700,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of senior unsecured credit facility - 2028 | -85,000,000 | -70,000,000 | -105,000,000 | -55,000,000 | -25,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowing from senior unsecured credit facility - 2024 | 90,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 65,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 35,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 392,000,000 | 70,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of senior unsecured credit facility - 2024 | 0 | 0 | -70,000,000 | -20,000,000 | -89,000,000 | -15,000,000 | -54,000,000 | -28,000,000 | -7,000,000 | -14,000,000 | -104,000,000 | -266,000,000 | -125,000,000 | -12,000,000 | -69,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance costs related to senior credit facility | 0 | -300,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of stock | 0 | 0 | 0 | -24,600,000 | -76,100,000 | -55,700,000 | 0 | -11,200,000 | -74,900,000 | -101,800,000 | -150,900,000 | -30,100,000 | -28,300,000 | -1,200,000 | -57,100,000 | -63,700,000 | -26,200,000 | -30,000,000 | -20,000,000 | -34,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents | 21,100,000 | -8,300,000 | 21,900,000 | -9,500,000 | 33,300,000 | -21,300,000 | 35,300,000 | -189,200,000 | -72,100,000 | 264,900,000 | 17,400,000 | -8,400,000 | 11,700,000 | 11,000,000 | -14,500,000 | 8,100,000 | -10,700,000 | -10,300,000 | -59,000,000 | 73,600,000 | -36,600,000 | 46,900,000 | 33,200,000 | 5,800,000 | 3,000,000 | 15,400,000 | 22,100,000 | 2,200,000 | -3,300,000 | -4,600,000 | 2,500,000 | 7,800,000 | 2,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid during the year for: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest, net of capitalized interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrual basis additions to property, plant and equipment | 57,500,000 | 45,600,000 | 43,500,000 | 44,700,000 | 45,300,000 | 66,400,000 | 47,900,000 | 77,200,000 | 92,900,000 | 87,600,000 | 90,400,000 | 68,900,000 | 73,300,000 | 61,200,000 | 86,300,000 | 75,000,000 | 66,500,000 | 91,000,000 | 74,400,000 | 64,800,000 | 40,000,000 | 84,600,000 | 39,800,000 | 40,700,000 | 41,400,000 | 66,600,000 | 60,200,000 | 69,800,000 | 44,700,000 | 80,200,000 | 49,200,000 | 29,900,000 | 25,200,000 | 36,600,000 | 10,400,000 | 6,800,000 | 6,900,000 | 19,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase decrease in prepaid expenses and other current assets | -5,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of asset | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of asset | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds (repayment) of finance lease obligation and other debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of investment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
merger and restructuring expenses, net of payments | 5,400,000 | -100,000 | -1,000,000 | -5,000,000 | -1,200,000 | -1,900,000 | -4,000,000 | 1,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of euro term loan | 0 | 0 | 0 | -49,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reconciliation to net cash used by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in losses from affiliated companies | -1,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions and investments in affiliated companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowing from senior unsecured credit facility - 2021 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of senior unsecured credit facility - 2021 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in finance lease obligations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds of other debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrual basis additions to plant, property, and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
merger and restructuring charges | 15,800,000 | 13,100,000 | 14,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
merger and restructuring cash payments | -10,100,000 | -18,100,000 | -2,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of business | 0 | -4,800,000 | -158,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring expense, net of payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase increase in accounts payable/accrued liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowing from senior unsecured credit facility – 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of senior unsecured credit facility – 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowing from senior unsecured credit facility – 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of senior unsecured credit facility – 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of senior notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance costs related to senior notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from settlements of treasury locks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from euro term loan | 0 | 0 | 0 | 37,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in capital lease obligations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds (repayment) of other debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowing from senior unsecured credit facility | 289,000,000 | 90,000,000 | 283,000,000 | 246,000,000 | 133,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of senior unsecured credit facility | -77,000,000 | -123,000,000 | -233,000,000 | -25,000,000 | 10,000,000 | -20,000,000 | -280,000,000 | -20,000,000 | -15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in other non-current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in other non-current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred financing costs and discount related to long-term debt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of business and investment in affiliate | -2,000,000 | 0 | -10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from senior notes due 2027 | 0 | 0 | 398,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance costs related to senior notes due 2027 | 0 | 0 | -3,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from settlement of treasury locks associated with senior notes due 2027 | 0 | 0 | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (repayment of) capital lease obligation and other debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of capital lease obligation and other debt | -100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment from senior unsecured credit facility | -105,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefits on stock-based compensation | 0 | -600,000 | -100,000 | -8,500,000 | -300,000 | 100,000 | -200,000 | 600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in accounts receivable | 500,000 | 17,300,000 | -6,400,000 | 23,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in prepaid expenses and other current assets | 900,000 | 0 | -1,100,000 | 2,600,000 | 900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance costs related to credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other debt | -600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowing from senior unsecured debt facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings from senior unsecured credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in inventories | -400,000 | 16,200,000 | 18,000,000 | 4,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments in affiliated companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from senior unsecured credit facility | 15,000,000 | -60,100,000 | 12,100,000 | 111,000,000 | 27,800,000 | 65,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from euro facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from previous senior secured credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of previous senior secured credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of business and investments and advances to affiliates | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance costs related to credit facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of other debt | 6,700,000 | -6,900,000 | 0 | -100,000 | 0 | -1,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance costs related to debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of business, net of cash acquired | -8,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation | 11,400,000 | 11,800,000 | 12,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt discount and deferred financing costs | 500,000 | 7,400,000 | 900,000 | 1,500,000 | 900,000 | 1,200,000 | 2,300,000 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 400,000 | 300,000 | 500,000 | 400,000 | 800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in earnings from investments in affiliated companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accounts payable and accrued liabilities | -5,300,000 | 29,400,000 | -6,800,000 | 5,600,000 | 11,900,000 | 6,300,000 | 8,200,000 | -16,100,000 | 20,800,000 | -6,600,000 | -1,100,000 | 10,300,000 | 17,700,000 | 15,700,000 | -17,600,000 | 11,300,000 | 24,700,000 | -22,700,000 | -9,700,000 | 35,400,000 | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in non-current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of senior notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings from senior secured credit facility | 0 | 0 | 0 | 135,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of senior secured credit facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid on common stock | -9,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of senior secured credit agreement — term loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
activity under stock plans and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred financing costs | 200,000 | 300,000 | 700,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other - net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other-net | -3,200,000 | -3,000,000 | -100,000 | 2,500,000 | -1,100,000 | 1,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of surplus real estate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures and deposits for capital purchases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of surplus real estate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease obligations and other debt | -2,300,000 | -200,000 | -100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of 6.75% senior subordinated notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
call premium payment for 6.75% senior subordinated notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of capital lease obligations and other debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance costs related to senior credit facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of senior secured credit facility - term loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from senior secured credit facility | 43,000,000 | 60,000,000 | 0 | 288,000,000 | 21,000,000 | 1,000,000 | 30,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance costs related to senior secured credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of senior secured revolving credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension curtailment gain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settlement of foreign currency hedge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of senior secured credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of prior senior secured credit facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred financing costs and call premium expense | 300,000 | 400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of property | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of real estate | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of previous senior secured revolving credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net sales | 416,500,000 | 344,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of sales | 304,500,000 | 264,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross margin | 112,000,000 | 80,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general and administrative expenses | 38,000,000 | 31,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and technology expenses | 11,000,000 | 8,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating income | 63,000,000 | 36,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | 1,700,000 | 5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes and equity in earnings of affiliated companies | 61,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for income taxes | 17,900,000 | 9,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before equity in earnings of affiliated companies | 43,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in earnings of affiliated companies | 200,000 | 1,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic net income per common share: | 430,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted net income per common share: | 430,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 100,400,000 | 96,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 102,100,000 | 97,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
currency translation adjustments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net unrealized pension and other benefit actuarial gains and prior service costs | 2,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net unrealized gains on financial instruments, net of tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income | 23,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation | 700,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 4,900,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 3,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefits on share-based compensation | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from senior secured credit facility — term loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of senior secured credit agreement — term b and c loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used provided by for financing activities | -3,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt discount and deferred financing costs and call premium expense | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 5,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(increase) in accounts receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(increase) in inventories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds (repayment) from senior secured credit facility | 59,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings (repayments) from credit line | 700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of capital lease obligations and other debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of senior secured credit facility — term loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in affiliated companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(repayments) borrowings from credit line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance costs related to new senior secured credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings from senior secured credit facility — new and former term b loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of senior secured credit facility — former term loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
business consolidation and restructuring expenses | 1,300,000 | 700,000 | 1,200,000 | 600,000 | 3,200,000 | 2,500,000 | 0 | 1,600,000 | 9,300,000 | 1,400,000 | 1,100,000 | 3,000,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | 400,000 | 400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
business consolidation and restructuring payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in earnings from and gain on sale of investments in affiliated companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of an investment in an affiliated company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings from credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from senior secured credit facility — new term b loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of senior secured credit agreement — new term b loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from senior secured credit facility — term c loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other — net | -1,000,000 | 300,000 | 2,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash payments for capital expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in joint venture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings from credit line — china | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from senior secured credit facilities — term b loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of previous senior secured credit facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of new senior secured credit facility — term b loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from senior secured credit facility — term b loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings from credit line | 800,000 | 4,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of senior secured credit facility — term b loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from operating activities of continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations, net of tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from continuing operations | 28,300,000 | 33,000,000 | 26,700,000 | 23,200,000 | 12,900,000 | 18,100,000 | 15,800,000 | 16,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reconciliation to net cash from operating activities of continuing operations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on early retirement of debt | 0 | 400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities of continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities of continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insurance recoveries on property damage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from sale of discontinued operations | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities of continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities of continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments and redemption of long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities of continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities of discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities of discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of investment in affiliated companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in accounts payable and accrued liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of equity investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings from credit line - china | -900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from new senior secured credit facility — term b loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from new senior secured credit facility —term b loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings from senior secured credit facility – revolver | 55,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
activity under stock plans, including excess tax benefits on stock-based compensation | -400,000 | 9,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends from affiliated companies | 0 | 0 | 500,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of senior secured credit facility — revolver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accelerated amortization of deferred financing costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in other non-current assets and long-term liabilities | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities – continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advances and reimbursements for equipment and property | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities – continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from senior secured credit facility – term c loan | -200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of senior secured credit facility – term b loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments on capital lease obligations and other debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities – continuing operations | -700,000 | 25,900,000 | 55,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities, discontinued operations | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities, discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used for) investing activities – continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from senior secured credit facility – revolver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating expense | 2,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-operating expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income taxes, equity in earnings and discontinued operations | 31,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before equity in earnings and discontinued operations | 21,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of discontinued operations, net of tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
continuing operations | 240,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the issuance of long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(repayments of) proceeds from senior secured credit facility – revolver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(repayments of) proceeds from capital lease obligations and other debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance costs related to debt and equity offerings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt retirement costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other–net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures and deposits for property purchases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from senior secured credit facility–revolver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of senior secured credit facility–term b loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of discontinued operations | 0 | 25,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash interest paid | 2,700,000 | 11,000,000 | 10,200,000 | 3,100,000 | 10,500,000 | 10,700,000 | 2,100,000 | 24,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash taxes paid | 6,500,000 | 2,600,000 | 2,500,000 | 2,300,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 4,300,000 | 2,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits for property purchases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from senior secured credit facility — revolver | 45,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of senior secured credit facility — term b loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from capital lease obligations and other debt | 2,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities, discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in earnings of investments in affiliated companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of investment in an affiliated company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(repayments of) proceeds from senior secured credit facility — revolver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of 6.75% senior subordinated notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of 9.75% senior subordinated notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of 7.0% convertible subordinated debentures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of 9.875% senior secured notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of capital lease obligations and proceeds from other debt | -300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance costs related to debt offerings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from senior secured credit facility - revolver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from senior secured credit facility – term b loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reconciliation to net cash from operations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in losses of and write-downs of an investment in affiliated companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits for capital purchases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of an ownership in an affiliated company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of 6.75% senior secured notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (repayments of) senior secured credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (repayments of) capital lease obligations and other debt | -1,300,000 | -2,100,000 | 2,700,000 | 1,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance (redemption of) of 9.875% senior secured notes, net of discount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of senior credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of 7.0% convertible subordinated notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of mandatorily redeemable convertible preferred stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
working capital changes and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from 6.75% senior subordinated notes | 0 | 0 | 225,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (repayments of) senior secured credit facilities | 252,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of 9.75% senior subordinated notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from senior secured credit facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax benefit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of fixed assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable - trade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- related party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other receivables - others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- related parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
value-added tax receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advance to suppliers - trade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable - trade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advances from customers - related party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other payables - others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax liability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of property, plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds received from disposal of property, plan and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used in investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from bank borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of bank borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by (used in) financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase (decrease) in cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash at beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash at end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow information: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid |