Weis Markets, Inc(NYSE:WMK) 
Weis Markets, Inc. engages in the retail sale of food in Pennsylvania and surrounding states. The company's retail food stores sell groceries, dairy products, frozen foods, meats, seafood, fresh produce, floral, pharmacy services, deli products, prepared foods, bakery products, beer and wine, and fu...
Website: http://www.weismarkets.com
Founded: 1912
Full Time Employees: 24,000
Sector: Consumer Defensive
Industry: Grocery Stores
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-28 | 2025-12-27 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | 2024-09-30 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-24 | 2022-06-25 | 2022-03-26 | 2021-12-25 | 2021-09-25 | 2021-06-26 | 2021-03-27 | 2020-12-26 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-09-24 | 2016-06-25 | 2016-03-26 | 2015-12-26 | 2015-09-26 | 2015-06-27 | 2015-03-28 | 2014-12-27 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | 2013-12-28 | 2013-09-28 | 2013-06-29 | 2013-03-30 | 2012-12-29 | 2012-09-29 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-24 | 2011-06-25 | 2011-03-26 | 2010-12-25 | 2010-09-25 | 2010-06-26 | 2010-03-27 | 2009-12-26 | 2009-09-26 | 2009-06-27 | 2009-03-28 | 2008-12-27 | 2008-09-27 | 2008-06-28 | 2008-03-29 | 2007-12-29 | 2007-09-29 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-30 | 2006-09-30 | 2006-07-01 | 2006-04-01 | 2005-12-31 | 2005-09-24 | 2005-03-26 | 2004-12-25 | 2004-09-25 | 2004-06-26 | 2004-03-27 | 2003-12-27 | 2003-09-27 | 2003-06-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
net sales | 1,251,718,000 | 1,289,881,000 | 1,238,208,000 | 1,214,479,000 | 1,196,805,000 | 1,227,278,000 | 1,160,306,000 | 1,160,306,000 | 1,181,456,000 | 1,178,168,000 | 1,212,975,000 | 1,160,306,000 | 1,178,695,000 | 1,144,974,000 | 1,306,090,000 | 1,150,551,000 | 1,135,234,000 | 1,104,069,000 | 1,107,276,000 | 1,063,452,000 | 1,047,349,000 | 1,006,340,000 | 1,025,691,000 | 1,002,387,000 | 1,098,704,000 | 985,820,000 | -2,637,363,701 | 876,222,000 | 887,967,000 | 876,718,000 | -2,612,772,730 | 869,076,000 | 871,100,000 | 876,106,000 | -2,579,592,193 | 854,261,000 | 876,569,000 | 852,229,000 | 925,098 | 742,986 | 730,433 | 738,204,000 | 734,063 | 711,879 | 718,380 | 712,426 | 713,789 | 683,893 | 691,875,000 | 687,127 | -2,003,503,412 | 661,412,000 | 662,072,000 | 682,712,000 | 694,308,000 | 668,391,000 | 677,097,000 | 661,610,000 | 737,778,000 | 678,612,000 | 676,660,000 | 659,455,000 | 662,479,000 | 639,967,000 | 653,677,000 | 664,256,000 | 671,400,000 | 623,158,000 | 615,378,000 | 606,239,000 | 619,408,000 | 603,894,000 | 603,393,000 | 595,666,000 | 602,978,000 | 564,966,000 | 578,812,000 | 571,795,000 | 577,605,000 | 557,177,000 | 561,944,000 | 547,786,000 | 601,901,000 | 535,251,000 | 549,712,000 | 537,030,000 | 518,639,000 | 521,374,000 | 520,669,000 | 520,757,000 | 504,690,000 | 507,981,000 |
yoy | 4.59% | 5.10% | 6.71% | 4.67% | 1.30% | 4.17% | -4.34% | 0.00% | 0.23% | 2.90% | -7.13% | 0.85% | 3.83% | 3.70% | 17.96% | 8.19% | 8.39% | 9.71% | 7.95% | 6.09% | -4.67% | 2.08% | -138.89% | 14.40% | 23.73% | 12.44% | 0.94% | 0.82% | 1.94% | 0.07% | 1.29% | 1.73% | -0.62% | 2.80% | -278945.29% | 114876.73% | 119906.76% | 15.45% | 26.02% | 4.37% | 1.68% | 103518.34% | 2.84% | 4.09% | -99.90% | 3.68% | -100.04% | -99.90% | 4.50% | -99.90% | -388.56% | -1.04% | -2.22% | 3.19% | -5.89% | -1.51% | 0.06% | 0.33% | 11.37% | 6.04% | 3.52% | -0.72% | -1.33% | 2.70% | 6.22% | 9.57% | 8.39% | 3.19% | 1.99% | 1.77% | 2.72% | 6.89% | 4.25% | 4.17% | 4.39% | 1.40% | 3.00% | 4.38% | -4.04% | 4.10% | 2.23% | 2.00% | 16.05% | 2.66% | 5.58% | 3.12% | 2.76% | 2.64% | ||||
qoq | -2.96% | 4.17% | 1.95% | 1.48% | -2.48% | 5.77% | 0.00% | -1.79% | 0.28% | -2.87% | 4.54% | -1.56% | 2.95% | -12.34% | 13.52% | 1.35% | 2.82% | -0.29% | 4.12% | 1.54% | 4.08% | -1.89% | 2.32% | -8.77% | 11.45% | -137.38% | -400.99% | -1.32% | 1.28% | -133.56% | -400.64% | -0.23% | -0.57% | -133.96% | -401.97% | -2.54% | 2.86% | 92023.10% | 24.51% | 1.72% | -99.90% | 100464.12% | 3.12% | -0.90% | 0.84% | -0.19% | 4.37% | -99.90% | 100590.99% | -100.03% | -402.91% | -0.10% | -3.02% | -1.67% | 3.88% | -1.29% | 2.34% | -10.32% | 8.72% | 0.29% | 2.61% | -0.46% | 3.52% | -2.10% | -1.59% | -1.06% | 7.74% | 1.26% | 1.51% | -2.13% | 2.57% | 0.08% | 1.30% | -1.21% | 6.73% | -2.39% | 1.23% | -1.01% | 3.67% | -0.85% | 2.58% | -8.99% | 12.45% | -2.63% | 2.36% | 3.55% | -0.52% | 0.14% | -0.02% | 3.18% | -0.65% | |
other revenue | 4,194,000 | 5,949,000 | 4,099,000 | 4,317,000 | 3,971,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total revenue | 1,255,912,000 | 1,295,830,000 | 1,242,307,000 | 1,218,796,000 | 1,200,776,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of sales, including advertising, warehousing and distribution expenses | 925,665,000 | 972,521,000 | 933,619,000 | 910,431,000 | 901,274,000 | 874,583,000 | 886,695,000 | 887,194,000 | 921,592,000 | 874,583,000 | 879,650,000 | 859,185,000 | 997,718,000 | 862,908,000 | 843,020,000 | 810,384,000 | 823,282,000 | 780,320,000 | 766,157,000 | 738,950,000 | 756,623,000 | 728,054,000 | 805,816,000 | 721,673,000 | -1,939,254,895 | 643,397,000 | 651,297,000 | 647,166,000 | -1,906,165,731 | 636,736,000 | 630,805,000 | 641,199,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross profit on sales | 330,247,000 | 229,138,500 | 308,688,000 | 308,365,000 | 299,502,000 | 285,723,000 | 294,761,000 | 290,974,000 | 291,383,000 | 285,723,000 | 299,045,000 | 285,789,000 | 308,372,000 | 287,643,000 | 292,214,000 | 293,685,000 | 283,994,000 | 283,132,000 | 281,192,000 | 267,390,000 | 269,068,000 | 274,333,000 | 292,888,000 | 264,147,000 | -698,108,806 | 232,825,000 | 236,670,000 | 229,552,000 | -706,606,999 | 232,340,000 | 240,295,000 | 234,907,000 | -691,587,541 | 222,839,000 | 239,879,000 | 229,796,000 | 258,242 | 204,864 | 201,938 | 207,112,000 | 198,551 | 194,147 | 198,919 | 195,115 | 192,844 | 185,677 | 187,724,000 | 186,768 | -563,466,532 | 182,763,000 | 190,322,000 | 191,127,000 | 190,553,000 | 181,276,000 | 187,599,000 | 183,125,000 | 191,549,000 | 183,146,000 | 182,657,000 | 178,504,000 | 171,131,000 | 177,955,000 | 184,609,000 | 179,931,000 | 177,833,000 | 171,125,000 | 165,999,000 | 163,561,000 | 159,789,000 | 156,362,000 | 158,084,000 | 152,722,000 | 148,680,000 | 147,694,000 | 154,211,000 | 151,541,000 | 150,823,000 | 147,806,000 | 151,052,000 | 147,599,000 | 155,502,000 | 142,521,000 | 145,107,000 | 139,658,000 | 136,697,000 | 136,723,000 | 136,424,000 | 100,241,500 | 133,391,000 | 134,446,000 | ||
operating, general and administrative expenses | 294,545,000 | 287,003,000 | 286,313,000 | 276,428,000 | 276,466,000 | 256,050,000 | 262,272,000 | 263,610,000 | 262,111,000 | 256,050,000 | 253,422,000 | 253,171,000 | 274,796,000 | 253,985,000 | 243,809,000 | 252,271,000 | 253,643,000 | 244,164,000 | 235,633,000 | 235,556,000 | 242,126,000 | 231,527,000 | 236,886,000 | 226,719,000 | -638,840,445 | 215,321,000 | 210,801,000 | 213,573,000 | -640,272,589 | 214,798,000 | 214,258,000 | 212,068,000 | -637,501,966 | 216,645,000 | 212,161,000 | 209,546,000 | 231,206 | 188,901 | 177,881 | 175,842,000 | 172,783 | 174,566 | 173,717 | 175,614 | 124,608.25 | 165,733 | 168,286,000 | 164,465 | 119,458,750 | 164,919,000 | 152,705,000 | 160,211,000 | 155,721,000 | 154,814,000 | 152,290,000 | 152,695,000 | 163,345,000 | 157,012,000 | 150,967,000 | 150,251,000 | 150,008,000 | 152,943,000 | 152,107,000 | 153,251,000 | 153,659,000 | 146,939,000 | 143,144,000 | 138,425,000 | 134,118,000 | 145,525,000 | 139,279,000 | 140,597,000 | 136,558,000 | 132,471,000 | 126,559,000 | 131,790,000 | 117,969,000 | 135,885,000 | 132,133,000 | 129,688,000 | 133,843,000 | 125,989,000 | 121,905,000 | 121,838,000 | 121,358,000 | 118,325,000 | 115,796,000 | 87,290,500 | 120,180,000 | 117,302,000 | ||
income from operations | 35,702,000 | 36,306,000 | 22,375,000 | 31,937,000 | 23,036,000 | 29,673,000 | 32,489,000 | 27,364,000 | 29,272,000 | 29,673,000 | 45,623,000 | 32,618,000 | 33,576,000 | 33,658,000 | 48,405,000 | 41,414,000 | 30,351,000 | 38,968,000 | 45,559,000 | 31,834,000 | 26,942,000 | 42,806,000 | 56,002,000 | 37,428,000 | -59,268,361 | 17,504,000 | 25,869,000 | 15,979,000 | -66,334,410 | 17,542,000 | 26,037,000 | 22,839,000 | -54,085,575 | 6,194,000 | 27,718,000 | 20,250,000 | 27,036 | 15,963 | 24,057 | 31,270,000 | 25,768 | 19,581 | 25,202 | 19,501 | 21,026 | 19,944 | 19,438,000 | 22,303 | -86,265,818 | 17,844,000 | 37,617,000 | 30,916,000 | 34,832,000 | 26,462,000 | 35,309,000 | 30,430,000 | 28,204,000 | 26,134,000 | 31,690,000 | 28,253,000 | 21,123,000 | 25,012,000 | 32,502,000 | 26,680,000 | 24,174,000 | 24,186,000 | 22,855,000 | 25,136,000 | 25,671,000 | 10,837,000 | 18,805,000 | 12,125,000 | 12,122,000 | 15,223,000 | 27,652,000 | 19,751,000 | 32,854,000 | 11,921,000 | 18,919,000 | 17,911,000 | 21,659,000 | 16,532,000 | 23,202,000 | 17,820,000 | 15,339,000 | 18,398,000 | 20,628,000 | 18,817,000 | 13,211,000 | 17,144,000 | ||
yoy | 54.98% | 7.63% | -29.10% | 0.00% | -28.79% | -16.11% | -12.82% | -11.84% | -5.75% | -21.24% | 10.63% | -13.63% | 6.25% | 30.09% | 12.65% | -8.97% | -18.65% | -14.95% | -145.46% | 144.55% | 116.48% | 134.23% | -10.65% | -0.22% | -0.65% | -30.04% | 22.65% | 183.21% | -6.06% | 12.79% | -200150.21% | 38702.23% | 115118.02% | -35.24% | 4.92% | -18.48% | -4.54% | 160250.75% | 22.55% | -1.82% | -99.87% | -12.56% | -100.02% | -99.89% | -48.33% | -99.93% | -347.66% | -32.57% | 6.54% | 1.60% | 23.50% | 1.26% | 11.42% | 7.71% | 33.52% | 4.49% | -2.50% | 5.90% | -12.62% | 3.42% | 42.21% | 6.14% | -5.83% | 123.18% | 21.54% | 107.31% | 111.77% | -28.81% | -31.99% | -38.61% | -63.10% | 27.70% | 46.16% | 10.27% | 51.69% | -27.89% | -18.46% | 0.51% | 41.20% | -10.14% | 12.48% | -5.30% | 16.11% | 7.31% | ||||||||
qoq | -1.66% | 62.26% | -29.94% | 38.64% | -8.67% | 18.73% | -6.52% | -1.35% | -34.96% | 39.87% | -2.85% | -0.24% | -30.47% | 16.88% | 36.45% | -22.11% | -14.47% | 43.11% | 18.16% | -37.06% | -23.56% | 49.63% | -163.15% | -438.60% | -32.34% | 61.89% | -124.09% | -478.15% | -32.63% | 14.00% | -142.23% | -973.19% | -77.65% | 36.88% | 74800.13% | 69.37% | -33.65% | -99.92% | 121252.06% | 31.60% | -22.30% | 29.23% | -7.25% | 5.43% | -99.90% | 87054.19% | -100.03% | -583.44% | -52.56% | 21.67% | -11.24% | 31.63% | -25.06% | 16.03% | 7.89% | 7.92% | -17.53% | 12.17% | 33.75% | -15.55% | -23.04% | 21.82% | 10.37% | -0.05% | 5.82% | -9.07% | -2.08% | 136.88% | -42.37% | 55.09% | 0.02% | -20.37% | -44.95% | 40.00% | -39.88% | 175.60% | -36.99% | 5.63% | -17.30% | 31.01% | -28.75% | 30.20% | 16.17% | -16.63% | -10.81% | 9.62% | 42.43% | -22.94% | ||||
operating margin % | 2.85% | 2.81% | 1.81% | 2.63% | 1.92% | 0% | 0% | 2.56% | 2.75% | 2.32% | 2.41% | 2.56% | 3.87% | 2.85% | 2.57% | 2.93% | 4.26% | 3.75% | 2.74% | 3.66% | 4.35% | 3.16% | 2.63% | 4.27% | 5.10% | 3.80% | 2.25% | 2.00% | 2.91% | 1.82% | 2.54% | 2.02% | 2.99% | 2.61% | 2.10% | 0.73% | 3.16% | 2.38% | 2.92% | 2.15% | 3.29% | 4.24% | 3.51% | 2.75% | 3.51% | 2.74% | 2.95% | 2.92% | 2.81% | 3.25% | 4.31% | 2.70% | 5.68% | 4.53% | 5.02% | 3.96% | 5.21% | 4.60% | 3.82% | 3.85% | 4.68% | 4.28% | 3.19% | 3.91% | 4.97% | 4.02% | 3.60% | 3.88% | 3.71% | 4.15% | 4.14% | 1.79% | 3.12% | 2.04% | 2.01% | 2.69% | 4.78% | 3.45% | 5.69% | 2.14% | 3.37% | 3.27% | 3.60% | 3.09% | 4.22% | 3.32% | 2.96% | 3.53% | 3.96% | 3.61% | 2.62% | 3.37% |
investment income and interest expense | 462,000 | 1,716,000 | 3,276,000 | 5,294,000 | 4,411,000 | 1,409,000 | 4,062,000 | 5,552,000 | 5,447,000 | 1,409,000 | 2,508,000 | 3,798,000 | 3,312,000 | -1,483,000 | -1,030,000 | -881,000 | 647,000 | 608,000 | 2,140,000 | 1,611,000 | 2,880,000 | 1,890,000 | 3,066,000 | -4,019,000 | -5,433,946 | 1,467,000 | 1,079,000 | 2,895,000 | -669,454 | 1,096,000 | 105,000 | -532,000 | -1,890,402 | 657,000 | 412,000 | 824,000 | 472 | 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | 1,212,000 | -1,033,000 | -1,565,000 | -2,163,000 | 357,000 | 774,000 | -407,000 | -1,401,000 | -2,253,000 | 774,000 | -915,000 | -1,258,000 | -998,000 | 1,214,000 | 2,085,000 | 1,505,000 | -404,000 | -401,000 | -1,831,000 | -775,000 | -2,156,000 | -1,218,000 | -2,618,000 | 2,676,000 | 414,000 | 3,083,250 | 4,216,000 | 3,998,000 | 4,120,000 | 5,143,000 | 3,826,000 | 3,214,000 | 2,111,000 | 3,804,000 | 2,773,000 | 5,113,000 | 3,272,500 | 4,421,000 | 4,816,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before provision for income taxes | 37,376,000 | 36,989,000 | 24,086,000 | 35,068,000 | 27,804,000 | 31,856,000 | 36,144,000 | 31,514,000 | 32,466,000 | 31,856,000 | 47,216,000 | 35,158,000 | 35,890,000 | 33,389,000 | 49,460,000 | 42,038,000 | 30,594,000 | 39,175,000 | 45,868,000 | 32,670,000 | 27,666,000 | 43,478,000 | 56,450,000 | 36,085,000 | -64,705,356 | 18,971,000 | 26,948,000 | 18,874,000 | -67,003,864 | 18,638,000 | 26,142,000 | 22,307,000 | -55,975,977 | 6,851,000 | 28,130,000 | 21,074,000 | 51,387 | 16,629 | 24,739 | 31,907,000 | 26,625 | 19,159 | 25,787 | 20,033 | 21,547 | 20,301 | 20,094,000 | 23,056 | -90,192,134 | 18,973,000 | 39,441,000 | 31,893,000 | 35,312,000 | 27,231,000 | 36,885,000 | 31,487,000 | 29,261,000 | 26,361,000 | 32,641,000 | 29,344,000 | 21,699,000 | 25,646,000 | 32,769,000 | 27,271,000 | 24,565,000 | 24,514,000 | 23,282,000 | 25,546,000 | 26,365,000 | 11,350,000 | 19,432,000 | 12,966,000 | 12,900,000 | 15,991,000 | 28,425,000 | 20,442,000 | 21,446,000 | 17,242,000 | 24,062,000 | 23,340,000 | 27,739,000 | 21,545,000 | 26,879,000 | 20,347,000 | 19,578,000 | 21,641,000 | 26,037,000 | 22,673,000 | 17,841,000 | 22,253,000 | ||
provision for income taxes | 9,523,000 | 8,535,000 | 5,853,000 | 8,541,000 | 7,326,000 | 8,630,000 | 9,885,000 | 8,349,000 | 11,943,000 | 8,630,000 | 12,951,000 | 9,344,000 | 7,007,000 | 4,731,000 | 13,194,000 | 10,649,000 | 7,979,000 | 10,668,000 | 12,396,000 | 8,415,000 | 8,246,000 | 12,142,000 | 14,978,000 | 9,396,000 | -15,675,339 | 4,652,000 | 6,473,000 | 4,570,000 | -17,574,602 | 4,431,000 | 7,047,000 | 6,116,000 | -21,314,391 | 2,402,000 | 9,655,000 | 9,238,000 | 10,246 | 6,001 | 9,474 | 11,778,000 | 10,049 | 6,371 | 9,357 | 6,924 | 7,651 | 6,594 | 7,296,000 | 8,290 | -34,263,855 | 7,281,000 | 15,262,000 | 11,764,000 | 13,208,000 | 10,053,000 | 13,681,000 | 11,461,000 | 9,960,000 | 9,379,000 | 11,940,000 | 10,743,000 | 7,615,000 | 9,330,000 | 12,260,000 | 9,889,000 | 9,042,000 | 8,960,000 | 8,077,000 | 9,028,000 | 9,353,000 | 3,259,000 | 6,596,000 | 3,910,000 | 4,290,000 | 5,174,000 | 10,268,000 | 7,037,000 | 7,428,000 | 5,677,000 | 8,571,000 | 8,403,000 | 9,375,000 | 7,878,000 | 10,115,000 | 5,249,000 | 7,364,000 | 7,997,000 | 9,802,000 | 8,523,000 | 6,977,000 | 8,474,000 | ||
net income | 27,853,000 | 28,454,000 | 18,233,000 | 26,526,000 | 20,478,000 | 34,678,000 | 23,226,000 | 23,226,000 | 26,259,000 | 23,165,000 | 20,523,000 | 23,226,000 | 34,265,000 | 25,814,000 | 28,883,000 | 28,658,000 | 36,266,000 | 31,389,000 | 22,615,000 | 28,507,000 | 33,472,000 | 24,255,000 | 19,420,000 | 31,336,000 | 41,472,000 | 26,689,000 | -49,030,017 | 14,319,000 | 20,475,000 | 14,304,000 | -49,429,262 | 14,207,000 | 19,095,000 | 16,191,000 | -34,661,586 | 4,449,000 | 18,475,000 | 11,836,000 | 41,141 | 10,628 | 15,265 | 20,129,000 | 16,576 | 12,788 | 16,430 | 13,109 | 13,896 | 13,707 | 12,798,000 | 14,766 | -55,928,279 | 11,692,000 | 24,179,000 | 20,129,000 | 22,104,000 | 17,178,000 | 23,204,000 | 20,026,000 | 19,301,000 | 16,982,000 | 20,701,000 | 18,601,000 | 14,084,000 | 16,316,000 | 20,509,000 | 17,382,000 | 15,523,000 | 15,554,000 | 15,205,000 | 16,518,000 | 17,012,000 | 8,091,000 | 12,836,000 | 9,056,000 | 8,610,000 | 10,817,000 | 18,157,000 | 13,405,000 | 14,018,000 | 11,565,000 | 15,491,000 | 14,937,000 | 18,364,000 | 13,667,000 | 16,764,000 | 15,098,000 | 12,214,000 | 13,644,000 | 16,235,000 | 14,150,000 | 10,864,000 | 13,779,000 |
yoy | 36.01% | -17.95% | -21.50% | 14.21% | -22.02% | 49.70% | 13.17% | 0.00% | -23.36% | -10.26% | -28.94% | -18.95% | -5.52% | -17.76% | 27.72% | 0.53% | 8.35% | 29.41% | 16.45% | -9.03% | -19.29% | -9.12% | -139.61% | 118.84% | 102.55% | 86.58% | -0.81% | 0.79% | 7.23% | -11.65% | 42.61% | 219.33% | 3.36% | 36.79% | -84350.71% | 41761.12% | 120928.50% | -41.20% | 148.20% | -16.89% | -7.09% | 153451.00% | 19.29% | -6.70% | -99.87% | -11.22% | -100.02% | -99.88% | -47.07% | -99.93% | -353.02% | -31.94% | 4.20% | 0.51% | 14.52% | 1.15% | 12.09% | 7.66% | 37.04% | 4.08% | 0.94% | 7.01% | -9.27% | 4.90% | 34.88% | 5.23% | -8.75% | 92.24% | 18.46% | 82.40% | 97.58% | -25.20% | -29.31% | -32.44% | -38.58% | -6.47% | 17.21% | -10.26% | -23.67% | -15.38% | -7.59% | -1.07% | 50.35% | 0.17% | 3.26% | 6.70% | 12.43% | -0.98% | ||||
qoq | -2.11% | 56.06% | -31.26% | 29.53% | -40.95% | 49.31% | 0.00% | -11.55% | 13.36% | 12.87% | -11.64% | -32.22% | 32.74% | -10.63% | 0.79% | -20.98% | 15.54% | 38.80% | -20.67% | -14.83% | 38.00% | 24.90% | -38.03% | -24.44% | 55.39% | -154.43% | -442.41% | -30.07% | 43.14% | -128.94% | -447.92% | -25.60% | 17.94% | -146.71% | -879.09% | -75.92% | 56.09% | 28669.35% | 287.10% | -30.38% | -99.92% | 121334.60% | 29.62% | -22.17% | 25.33% | -5.66% | 1.38% | -99.89% | 86572.08% | -100.03% | -578.35% | -51.64% | 20.12% | -8.94% | 28.68% | -25.97% | 15.87% | 3.76% | 13.66% | -17.97% | 11.29% | 32.07% | -13.68% | -20.44% | 17.99% | 11.98% | -0.20% | 2.30% | -7.95% | -2.90% | 110.26% | -36.97% | 41.74% | 5.18% | -20.40% | -40.43% | 35.45% | -4.37% | 21.21% | -25.34% | 3.71% | -18.66% | 34.37% | -18.47% | 11.03% | 23.61% | -10.48% | -15.96% | 14.73% | 30.25% | -21.16% | |
net income margin % | 2.23% | 2.21% | 1.47% | 2.18% | 1.71% | 2.83% | 2.00% | 2.00% | 2.22% | 1.97% | 1.69% | 2.00% | 2.91% | 2.25% | 2.21% | 2.49% | 3.19% | 2.84% | 2.04% | 2.68% | 3.20% | 2.41% | 1.89% | 3.13% | 3.77% | 2.71% | 1.86% | 1.63% | 2.31% | 1.63% | 1.89% | 1.63% | 2.19% | 1.85% | 1.34% | 0.52% | 2.11% | 1.39% | 4.45% | 1.43% | 2.09% | 2.73% | 2.26% | 1.80% | 2.29% | 1.84% | 1.95% | 2.00% | 1.85% | 2.15% | 2.79% | 1.77% | 3.65% | 2.95% | 3.18% | 2.57% | 3.43% | 3.03% | 2.62% | 2.50% | 3.06% | 2.82% | 2.13% | 2.55% | 3.14% | 2.62% | 2.31% | 2.50% | 2.47% | 2.72% | 2.75% | 1.34% | 2.13% | 1.52% | 1.43% | 1.91% | 3.14% | 2.34% | 2.43% | 2.08% | 2.76% | 2.73% | 3.05% | 2.55% | 3.05% | 2.81% | 2.36% | 2.62% | 3.12% | 2.72% | 2.15% | 2.71% |
weighted-average shares outstanding, basic and diluted | 24,744,597,000 | 25,685,425,000 | 24,744,597,000 | 26,354,064,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443 | 26,898,443 | 26,898,443,000 | 26,898,443 | 26,898,443 | 26,898,443 | 26,898,443 | 26,898,443,000 | 26,898,443 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,925,576,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends per share | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.225 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.225 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.225 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.225 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.225 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.225 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.218 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.218 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.218 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 1.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
basic and diluted earnings per share | 1.13 | 1.14 | 0.74 | 1.01 | 0.76 | 1.29 | 0.86 | 0.86 | 0.98 | 0.86 | 0.76 | 0.86 | 1.27 | 0.96 | 1.07 | 1.07 | 1.35 | 1.17 | 0.84 | 1.06 | 1.24 | 0.9 | 0.72 | 1.16 | 1.54 | 0.99 | 0.7 | 0.53 | 0.76 | 0.53 | 0.49 | 0.53 | 0.71 | 0.6 | 2.37 | 0.16 | 0.69 | 0.44 | 1.53 | 0.4 | 0.57 | 0.75 | 0.62 | 0.48 | 0.61 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.55 | 0.59 | 0.43 | 0.9 | 0.75 | 0.82 | 0.64 | 0.86 | 0.74 | 0.72 | 0.63 | 0.77 | 0.69 | 0.52 | 0.61 | 0.76 | 0.65 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.61 | 0.63 | 0.3 | 0.48 | 0.34 | 0.32 | 0.4 | 0.67 | 0.5 | 0.52 | 0.43 | 0.57 | 0.55 | 0.68 | 0.51 | 0.62 | 0.56 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.52 | 0.4 | 0.51 |
income before benefit from income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
see accompanying notes to condensed consolidated financial statements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
see accompanying notes to consolidated financial statements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of sales, including warehousing and distribution expenses | -1,888,004,652 | 631,422,000 | 636,690,000 | 622,433,000 | 666,856 | 538,122 | 528,495 | 531,092,000 | 535,512 | 517,732 | 519,461 | 517,311 | 520,945 | 498,216 | 504,151,000 | 500,359 | -1,440,036,880 | 478,649,000 | 471,750,000 | 491,585,000 | 503,755,000 | 487,115,000 | 489,498,000 | 478,485,000 | 546,229,000 | 495,466,000 | 494,003,000 | 480,951,000 | 491,348,000 | 462,012,000 | 469,068,000 | 484,325,000 | 493,567,000 | 452,033,000 | 449,379,000 | 442,678,000 | 459,619,000 | 447,532,000 | 445,309,000 | 442,944,000 | 454,298,000 | 417,272,000 | 424,601,000 | 420,254,000 | 426,782,000 | 409,371,000 | 410,892,000 | 400,187,000 | 446,399,000 | 392,730,000 | 404,605,000 | 397,372,000 | 381,942,000 | 384,651,000 | 384,245,000 | 280,194,000 | 371,299,000 | 373,535,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment income | 682 | 637,000 | 857 | -422 | 585 | 532 | 521 | 357 | 656,000 | 753 | -3,926,316 | 1,129,000 | 1,824,000 | 977,000 | 480,000 | 769,000 | 1,162,000 | 1,057,000 | 1,057,000 | 227,000 | 951,000 | 1,091,000 | 576,000 | 634,000 | 267,000 | 591,000 | 391,000 | 328,000 | 427,000 | 410,000 | 694,000 | 513,000 | 627,000 | 841,000 | 778,000 | 768,000 | 773,000 | 691,000 | 925,000 | 1,105,000 | 1,145,000 | 1,309,000 | 937,000 | 1,187,000 | 463,000 | 416,000 | 435,000 | 470,000 | 296,000 | 229,750 | 303,000 | 387,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding, basic | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,492,000 | 26,898,492,000 | 26,898,492,000 | 26,899,616,000 | 26,958,519,000 | 26,966,647,000 | 26,966,361,000 | 26,967,159,000 | 26,967,170,000 | 26,987,786,000 | 26,990,991,000 | 26,988,659,000 | 26,990,797,000 | 27,016,877,000 | 27,021,128,000 | 27,020,978,000 | 27,020,471,000 | 27,026,748,000 | 27,022,004,000 | 27,032,926,000 | 27,098,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding, diluted | 26,898,443,000 | 26,898,443,000 | 26,898,492,000 | 26,898,606,000 | 26,898,532,000 | 26,899,616,000 | 26,958,519,000 | 26,966,647,000 | 26,967,076,000 | 26,967,159,000 | 26,967,649,000 | 26,993,997,000 | 26,998,807,000 | 27,000,535,000 | 27,003,494,000 | 27,027,198,000 | 27,028,554,000 | 27,032,278,000 | 27,035,079,000 | 27,033,789,000 | 27,030,466,000 | 27,038,168,000 | 27,098,276,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding | 27,080,396,000 | 27,121,109,000 | 27,139,601,000 | 27,186,277,000 | 27,193,094,000 | 27,193,546,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-28 | 2025-12-27 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-24 | 2022-06-25 | 2022-03-26 | 2021-12-25 | 2021-09-25 | 2021-06-26 | 2021-03-27 | 2020-12-26 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-09-24 | 2016-06-25 | 2016-03-26 | 2015-12-26 | 2015-09-26 | 2015-06-27 | 2015-03-28 | 2014-12-27 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | 2013-12-28 | 2013-09-28 | 2013-06-29 | 2013-03-30 | 2012-12-29 | 2012-09-29 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-24 | 2011-06-25 | 2011-03-26 | 2010-12-25 | 2010-09-25 | 2010-06-26 | 2010-03-27 | 2009-12-26 | 2009-09-26 | 2009-06-27 | 2009-03-28 | 2008-12-27 | 2008-09-27 | 2008-06-28 | 2008-03-29 | 2007-12-29 | 2007-09-29 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-30 | 2006-09-30 | 2006-07-01 | 2006-04-01 | 2005-12-31 | 2005-09-24 | 2005-03-26 | 2004-12-25 | 2004-09-25 | 2004-06-26 | 2004-03-27 | 2003-12-27 | 2003-09-27 | 2003-06-28 | 2002-09-28 | 2002-06-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 97,718,000 | 117,091,000 | 54,650,000 | 61,911,000 | 167,931,000 | 190,323,000 | 149,757,000 | 163,502,000 | 136,184,000 | 184,217,000 | 64,291,000 | 139,338,000 | 113,575,000 | 157,997,000 | 144,603,000 | 70,678,000 | 93,092,000 | 86,048,000 | 172,568,000 | 141,205,000 | 101,217,000 | 136,612,000 | 117,408,000 | 108,660,000 | 158,279,000 | 66,871,000 | 76,581,000 | 51,646,000 | 31,787,000 | 37,808,000 | 38,312,000 | 34,623,000 | 50,215,000 | 21,305,000 | 20,154,000 | 17,582,000 | 12,295,000 | 14,653,000 | 12,548,000 | 34,255,000 | 30,401,000 | 17,596,000 | 15,852,000 | 23,878,000 | 17,112,000 | 22,986,000 | 25,244,000 | 21,726,000 | 26,915,000 | 17,965,000 | 28,224,000 | 36,317,000 | 24,427,000 | 21,439,000 | 34,323,000 | 46,743,000 | 37,229,000 | 37,392,000 | 78,275,000 | 70,793,000 | 88,387,000 | 109,140,000 | 129,776,000 | 109,339,000 | 90,146,000 | 67,065,000 | 83,021,000 | 94,835,000 | 99,773,000 | 59,351,000 | 72,106,000 | 48,530,000 | 63,268,000 | 41,187,000 | 55,545,000 | 49,751,000 | 43,443,000 | 27,545,000 | 52,131,000 | 62,908,000 | 84,002,000 | 69,300,000 | 89,398,000 | 89,274,000 | 58,234,000 | ||||||||
marketable securities | 101,123,000 | 97,091,000 | 122,944,000 | 126,872,000 | 169,937,000 | 191,971,000 | 231,435,000 | 235,149,000 | 261,341,000 | 225,991,000 | 219,718,000 | 217,866,000 | 214,229,000 | 186,419,000 | 171,136,000 | 229,392,000 | 198,756,000 | 205,744,000 | 117,484,000 | 115,541,000 | 114,727,000 | 111,855,000 | 102,449,000 | 97,256,000 | 62,049,000 | 63,538,000 | 60,544,000 | 57,376,000 | 59,064,000 | 54,298,000 | 55,340,000 | 58,734,000 | 61,209,000 | 63,665,000 | 63,921,000 | 63,059,000 | 64,279,000 | 67,171,000 | 81,257,000 | 78,380,000 | 78,561,000 | 91,629,000 | 89,748,000 | 79,637,000 | 80,480,000 | 73,959,000 | 69,218,000 | 65,113,000 | 74,572,000 | 63,093,000 | 73,689,000 | 75,277,000 | 78,679,000 | 82,501,000 | 83,318,000 | 82,594,000 | 91,369,000 | 89,348,000 | 71,021,000 | 68,348,000 | 50,642,000 | 25,759,000 | 12,758,000 | 15,135,000 | 16,170,000 | 18,079,000 | 17,632,000 | 17,292,000 | 17,212,000 | 20,128,000 | 21,228,000 | 23,288,000 | 24,384,000 | 26,182,000 | 26,341,000 | 25,882,000 | 39,289,000 | 38,163,000 | 45,876,000 | 23,399,000 | 23,038,000 | 23,210,000 | 18,619,000 | 15,236,000 | 16,212,000 | 87,299,000 | 106,436,000 | 107,873,000 | 87,095,000 | 97,881,000 | 76,014,000 | ||
serp investment | 32,058,000 | 33,391,000 | 32,230,000 | 30,759,000 | 29,767,000 | 31,123,000 | 30,947,000 | 29,777,000 | 29,156,000 | 26,651,000 | 24,131,000 | 24,995,000 | 23,806,000 | 22,696,000 | 21,483,000 | 22,787,000 | 24,515,000 | 27,059,000 | 26,383,000 | 26,329,000 | 24,135,000 | 22,764,000 | 20,362,000 | 19,230,000 | 16,350,000 | 18,935,000 | 17,885,000 | 18,162,000 | 17,401,000 | 14,686,000 | 16,007,000 | 15,890,000 | 15,409,000 | 14,476,000 | 13,607,000 | 13,206,000 | 12,640,000 | 11,154,000 | 10,649,000 | 10,343,000 | 9,842,000 | 9,079,000 | 9,862,000 | 10,509,000 | 9,994,000 | 9,121,000 | 8,833,000 | 10,268,000 | 8,752,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | 98,183,000 | 95,416,000 | 89,974,000 | 81,798,000 | 81,862,000 | 81,567,000 | 93,233,000 | 79,124,000 | 66,080,000 | 65,092,000 | 64,509,000 | 56,965,000 | 49,947,000 | 50,863,000 | 53,406,000 | 50,075,000 | 47,310,000 | 52,108,000 | 45,411,000 | 42,109,000 | 44,598,000 | 56,760,000 | 50,726,000 | 48,541,000 | 56,952,000 | 55,764,000 | 53,118,000 | 54,373,000 | 47,951,000 | 57,285,000 | 56,102,000 | 52,835,000 | 48,452,000 | 82,877,000 | 71,629,000 | 76,024,000 | 77,455,000 | 96,170,000 | 73,422,000 | 69,799,000 | 82,994,000 | 88,083,000 | 67,077,000 | 69,109,000 | 66,086,000 | 70,642,000 | 63,668,000 | 67,526,000 | 62,306,000 | 57,193,000 | 54,124,000 | 55,232,000 | 65,530,000 | 53,842,000 | 52,287,000 | 58,448,000 | 52,338,000 | 52,410,000 | 47,115,000 | 52,125,000 | 49,094,000 | 53,302,000 | 43,096,000 | 44,534,000 | 44,996,000 | 52,215,000 | 40,472,000 | 39,260,000 | 39,883,000 | 45,318,000 | 37,222,000 | 41,888,000 | 39,962,000 | 48,460,000 | 45,970,000 | 43,252,000 | 38,482,000 | 41,885,000 | 35,719,000 | 38,921,000 | 36,760,000 | 38,376,000 | 33,807,000 | 36,683,000 | 36,058,000 | 31,548,000 | 30,679,000 | 31,109,000 | 34,111,000 | 32,657,000 | 30,053,000 | ||
inventories | 298,680,000 | 287,532,000 | 323,375,000 | 316,609,000 | 314,309,000 | 308,895,000 | 304,328,000 | 296,519,000 | 295,761,000 | 296,157,000 | 303,724,000 | 295,026,000 | 307,800,000 | 293,274,000 | 300,087,000 | 303,417,000 | 285,355,000 | 269,587,000 | 257,863,000 | 262,959,000 | 276,733,000 | 269,024,000 | 265,990,000 | 278,456,000 | 233,421,000 | 279,806,000 | 263,237,000 | 266,343,000 | 280,618,000 | 280,756,000 | 280,897,000 | 273,416,000 | 267,065,000 | 279,509,000 | 268,170,000 | 267,077,000 | 275,217,000 | 276,783,000 | 229,361,000 | 223,798,000 | 226,047,000 | 229,399,000 | 231,158,000 | 230,961,000 | 236,548,000 | 239,641,000 | 219,732,000 | 218,931,000 | 230,677,000 | 240,452,000 | 233,419,000 | 233,952,000 | 241,561,000 | 245,243,000 | 236,497,000 | 236,288,000 | 240,193,000 | 226,191,000 | 222,594,000 | 225,245,000 | 223,396,000 | 231,021,000 | 230,053,000 | 219,822,000 | 216,510,000 | 223,015,000 | 210,289,000 | 200,082,000 | 188,006,000 | 187,433,000 | 198,318,000 | 194,947,000 | 183,381,000 | 193,732,000 | 185,789,000 | 186,589,000 | 186,518,000 | 189,468,000 | 174,797,000 | 175,762,000 | 178,175,000 | 179,382,000 | 165,942,000 | 163,695,000 | 165,044,000 | 153,591,000 | 158,722,000 | 162,312,000 | 173,552,000 | 167,209,000 | 167,274,000 | ||
federal income taxes recoverable | 1,250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
state income taxes recoverable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | 45,566,000 | 44,090,000 | 46,725,000 | 41,000,000 | 42,664,000 | 40,980,000 | 37,270,000 | 32,241,000 | 34,976,000 | 34,107,000 | 42,617,000 | 31,036,000 | 29,427,000 | 29,921,000 | 33,503,000 | 28,932,000 | 29,613,000 | 31,112,000 | 29,247,000 | 26,314,000 | 25,586,000 | 29,187,000 | 29,810,000 | 26,236,000 | 24,683,000 | 23,378,000 | 21,250,000 | 16,439,000 | 23,729,000 | 24,289,000 | 21,716,000 | 17,429,000 | 19,621,000 | 19,435,000 | 20,134,000 | 14,457,000 | 16,932,000 | 16,310,000 | 21,975,000 | 15,737,000 | 16,629,000 | 17,198,000 | 19,088,000 | 14,705,000 | 17,423,000 | 17,432,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current assets | 674,578,000 | 681,235,000 | 679,705,000 | 659,032,000 | 806,471,000 | 844,859,000 | 846,970,000 | 836,312,000 | 823,499,000 | 832,214,000 | 718,989,000 | 765,225,000 | 738,784,000 | 741,170,000 | 724,218,000 | 705,281,000 | 678,641,000 | 671,658,000 | 648,956,000 | 614,457,000 | 586,996,000 | 626,202,000 | 586,745,000 | 578,379,000 | 551,734,000 | 508,292,000 | 492,615,000 | 464,339,000 | 460,550,000 | 469,122,000 | 468,374,000 | 452,927,000 | 461,971,000 | 483,314,000 | 459,363,000 | 452,120,000 | 458,818,000 | 483,866,000 | 430,992,000 | 432,312,000 | 444,474,000 | 454,650,000 | 432,785,000 | 428,799,000 | 427,643,000 | 434,393,000 | 406,626,000 | 399,364,000 | 412,820,000 | 404,748,000 | 412,420,000 | 417,549,000 | 425,132,000 | 413,157,000 | 417,367,000 | 434,072,000 | 430,023,000 | 415,562,000 | 426,759,000 | 424,404,000 | 419,019,000 | 428,373,000 | 421,148,000 | 395,908,000 | 374,840,000 | 366,628,000 | 357,160,000 | 361,373,000 | 350,217,000 | 317,255,000 | 341,819,000 | 322,192,000 | 320,284,000 | 320,952,000 | 324,127,000 | 311,725,000 | 312,044,000 | 300,993,000 | 316,270,000 | 309,401,000 | 329,473,000 | 320,703,000 | 318,670,000 | 316,122,000 | 285,250,000 | 286,761,000 | 311,187,000 | 316,413,000 | 306,990,000 | 309,431,000 | 282,877,000 | ||
property and equipment | 1,095,146,000 | 1,089,945,000 | 1,076,185,000 | 1,048,930,000 | 1,023,695,000 | 1,011,498,000 | 983,516,000 | 970,641,000 | 970,127,000 | 961,353,000 | 963,295,000 | 965,251,000 | 961,728,000 | 970,913,000 | 963,498,000 | 962,506,000 | 954,521,000 | 977,787,000 | 956,343,000 | 946,060,000 | 932,552,000 | 924,429,000 | 897,768,000 | 887,285,000 | 886,856,000 | 886,928,000 | 880,566,000 | 877,212,000 | 883,270,000 | 887,608,000 | 880,983,000 | 886,223,000 | 883,424,000 | 886,243,000 | 874,777,000 | 870,507,000 | 870,072,000 | 878,195,000 | 793,803,000 | 753,521,000 | 745,679,000 | 738,985,000 | 728,456,000 | 717,915,000 | 719,158,000 | 716,860,000 | 712,819,000 | 708,272,000 | 706,598,000 | 704,985,000 | 682,964,000 | 667,584,000 | 654,866,000 | 638,634,000 | 617,848,000 | 595,483,000 | 575,702,000 | 575,003,000 | 552,717,000 | 543,919,000 | 533,768,000 | 525,062,000 | 503,320,000 | 506,153,000 | 510,264,000 | 510,882,000 | 510,897,000 | 504,176,000 | 506,684,000 | 511,113,000 | 504,610,000 | 509,946,000 | 504,818,000 | 499,246,000 | 494,567,000 | 498,341,000 | 495,174,000 | 492,543,000 | 477,924,000 | 472,162,000 | 456,284,000 | 446,517,000 | 442,633,000 | 436,839,000 | 441,074,000 | 422,348,000 | 414,925,000 | 408,546,000 | 414,172,000 | 414,393,000 | 419,745,000 | ||
operating lease right-to-use | 166,712,000 | 165,070,000 | 168,523,000 | 162,354,000 | 161,010,000 | 165,760,000 | 167,862,000 | 175,004,000 | 166,089,000 | 174,208,000 | 181,355,000 | 172,871,000 | 173,812,000 | 175,952,000 | 181,722,000 | 188,957,000 | 193,596,000 | 191,175,000 | 197,118,000 | 195,392,000 | 195,637,000 | 199,901,000 | 202,058,000 | 202,840,000 | 207,735,000 | 210,196,000 | 194,149,000 | 189,953,000 | 193,834,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | 65,691,000 | 65,691,000 | 65,691,000 | 65,691,000 | 65,712,000 | 61,255,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 52,330,000 | 48,362,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 35,162,000 | 15,722,000 | 15,722,000 | 15,722,000 | 15,722,000 | 15,722,000 | 15,722,000 | 15,722,000 | 15,722,000 | 15,722,000 | 15,722,000 | 15,722,000 | 15,722,000 | 15,731,000 | 15,731,000 | 15,731,000 | 15,731,000 | 15,731,000 | 15,731,000 | ||||||||
intangible and other assets | 24,741,000 | 25,418,000 | 27,709,000 | 24,885,000 | 24,446,000 | 24,066,000 | 19,959,000 | 20,312,000 | 20,799,000 | 19,527,000 | 18,850,000 | 17,830,000 | 18,051,000 | 18,785,000 | 18,960,000 | 17,332,000 | 17,850,000 | 17,525,000 | 17,368,000 | 17,274,000 | 17,408,000 | 17,559,000 | 17,832,000 | 18,296,000 | 17,709,000 | 17,816,000 | 17,781,000 | 18,079,000 | 17,817,000 | 22,951,000 | 22,576,000 | 20,785,000 | 20,882,000 | 19,852,000 | 19,478,000 | 17,737,000 | 18,173,000 | 16,913,000 | 26,873,000 | 7,794,000 | 7,663,000 | 7,162,000 | 6,447,000 | 6,055,000 | 5,300,000 | 4,704,000 | 4,408,000 | 3,632,000 | 3,314,000 | 3,347,000 | 3,190,000 | 3,790,000 | 3,408,000 | 3,487,000 | 3,370,000 | 3,314,000 | 3,280,000 | 3,277,000 | 3,359,000 | 3,441,000 | 3,402,000 | 3,484,000 | 3,566,000 | 3,648,000 | 3,742,000 | 3,843,000 | 3,807,000 | 3,910,000 | 4,015,000 | 4,124,000 | 4,233,000 | 4,343,000 | 4,248,000 | 4,149,000 | 4,310,000 | 4,475,000 | 4,639,000 | 4,804,000 | 4,968,000 | 5,201,000 | 5,369,000 | 5,536,000 | 5,720,000 | 6,192,000 | 6,427,000 | 23,388,000 | 23,628,000 | ||||||
total assets | 2,026,868,000 | 2,027,359,000 | 2,017,813,000 | 1,960,892,000 | 2,081,333,000 | 2,107,438,000 | 2,070,637,000 | 2,054,599,000 | 2,032,843,000 | 2,039,632,000 | 1,934,819,000 | 1,973,507,000 | 1,944,705,000 | 1,959,150,000 | 1,940,728,000 | 1,926,406,000 | 1,896,938,000 | 1,910,475,000 | 1,872,115,000 | 1,825,513,000 | 1,784,923,000 | 1,820,421,000 | 1,756,733,000 | 1,739,130,000 | 1,716,364,000 | 1,675,562,000 | 1,637,441,000 | 1,601,913,000 | 1,607,801,000 | 1,432,011,000 | 1,424,263,000 | 1,412,265,000 | 1,418,607,000 | 1,441,739,000 | 1,405,948,000 | 1,392,694,000 | 1,399,393,000 | 1,431,304,000 | 1,300,030,000 | 1,228,789,000 | 1,232,978,000 | 1,235,959,000 | 1,202,850,000 | 1,187,931,000 | 1,187,263,000 | 1,191,119,000 | 1,159,015,000 | 1,146,430,000 | 1,157,894,000 | 1,148,242,000 | 1,133,736,000 | 1,124,085,000 | 1,118,568,000 | 1,090,440,000 | 1,073,764,000 | 1,068,260,000 | 1,044,475,000 | 1,029,004,000 | 1,017,997,000 | 1,006,926,000 | 991,351,000 | 992,081,000 | 963,196,000 | 940,871,000 | 924,008,000 | 916,515,000 | 907,026,000 | 885,181,000 | 876,638,000 | 848,214,000 | 866,384,000 | 852,203,000 | 845,072,000 | 840,069,000 | 838,726,000 | 830,263,000 | 827,579,000 | 814,062,000 | |||||||||||||||
liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 237,467,000 | 237,371,000 | 242,433,000 | 224,396,000 | 209,923,000 | 234,278,000 | 223,348,000 | 217,185,000 | 224,849,000 | 226,164,000 | 144,725,000 | 198,200,000 | 198,907,000 | 206,849,000 | 206,472,000 | 206,136,000 | 193,233,000 | 218,774,000 | 197,664,000 | 186,991,000 | 184,536,000 | 221,566,000 | 188,714,000 | 181,088,000 | 208,027,000 | 180,718,000 | 183,415,000 | 168,070,000 | 177,453,000 | 191,099,000 | 191,798,000 | 192,209,000 | 200,155,000 | 216,252,000 | 186,580,000 | 178,732,000 | 170,897,000 | 199,159,000 | 163,870,000 | 136,463,000 | 138,697,000 | 160,441,000 | 141,691,000 | 133,366,000 | 137,319,000 | 144,812,000 | 128,874,000 | 123,457,000 | 131,970,000 | 133,568,000 | 130,448,000 | 121,357,000 | 129,238,000 | 126,258,000 | 127,963,000 | 131,657,000 | 127,114,000 | 132,092,000 | 118,112,000 | 119,171,000 | 114,178,000 | 134,278,000 | 123,351,000 | 114,444,000 | 119,276,000 | 130,685,000 | 133,572,000 | 119,163,000 | 113,986,000 | 95,128,000 | 128,644,000 | 116,095,000 | 115,452,000 | 111,555,000 | 107,109,000 | 103,172,000 | 104,258,000 | 105,859,000 | 108,680,000 | 98,672,000 | 104,576,000 | 100,895,000 | 106,132,000 | 103,303,000 | 95,743,000 | 88,568,000 | 81,882,000 | 80,442,000 | 95,238,000 | 99,727,000 | 85,268,000 | ||
accrued expenses | 25,661,000 | 41,458,000 | 39,711,000 | 36,926,000 | 37,695,000 | 34,196,000 | 33,392,000 | 30,241,000 | 24,957,000 | 42,676,000 | 37,987,000 | 34,438,000 | 32,560,000 | 57,431,000 | 52,540,000 | 48,208,000 | 49,040,000 | 48,654,000 | 44,631,000 | 39,195,000 | 35,394,000 | 50,591,000 | 38,300,000 | 35,778,000 | 35,382,000 | 39,528,000 | 31,663,000 | 24,880,000 | 28,091,000 | 45,354,000 | 42,290,000 | 37,891,000 | 34,641,000 | 33,403,000 | 34,744,000 | 32,187,000 | 34,949,000 | 50,947,000 | 46,906,000 | 43,624,000 | 43,616,000 | 37,819,000 | 35,983,000 | 32,777,000 | 30,875,000 | 34,590,000 | 31,877,000 | 29,310,000 | 30,619,000 | 27,416,000 | 30,340,000 | 28,968,000 | 32,502,000 | 27,193,000 | 25,539,000 | 31,801,000 | 33,157,000 | 35,081,000 | 31,111,000 | 31,460,000 | 30,036,000 | 28,803,000 | 27,429,000 | 31,454,000 | 33,177,000 | 30,227,000 | 30,111,000 | 31,825,000 | 29,200,000 | 28,173,000 | 25,022,000 | 25,786,000 | 23,756,000 | 23,036,000 | 25,414,000 | 24,781,000 | 24,098,000 | 22,307,000 | 22,403,000 | 23,635,000 | 21,243,000 | 20,079,000 | 21,294,000 | 21,907,000 | 20,637,000 | 21,268,000 | 25,282,000 | 24,906,000 | 20,156,000 | 20,173,000 | 21,939,000 | ||
operating leases | 39,673,000 | 39,640,000 | 39,618,000 | 39,134,000 | 40,015,000 | 39,336,000 | 39,785,000 | 39,917,000 | 40,413,000 | 40,658,000 | 38,563,000 | 43,150,000 | 43,233,000 | 43,527,000 | 42,204,000 | 44,594,000 | 44,096,000 | 39,940,000 | 39,855,000 | 39,573,000 | 39,352,000 | 39,165,000 | 39,297,000 | 38,048,000 | 38,741,000 | 39,114,000 | 38,223,000 | 37,624,000 | 37,480,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued self-insurance | 16,307,000 | 20,186,000 | 19,400,000 | 18,201,000 | 19,273,000 | 19,729,000 | 21,179,000 | 19,906,000 | 19,124,000 | 18,353,000 | 17,159,000 | 17,216,000 | 18,299,000 | 19,416,000 | 18,739,000 | 17,941,000 | 19,003,000 | 18,568,000 | 21,976,000 | 21,386,000 | 20,606,000 | 19,306,000 | 19,029,000 | 17,282,000 | 15,797,000 | 15,719,000 | 14,910,000 | 15,005,000 | 15,406,000 | 15,516,000 | 15,671,000 | 16,949,000 | 16,526,000 | 17,470,000 | 14,121,000 | 13,186,000 | 14,912,000 | 19,330,000 | 16,499,000 | 17,038,000 | 17,301,000 | 16,770,000 | 17,676,000 | 18,830,000 | 19,597,000 | 18,695,000 | 17,989,000 | 19,411,000 | 21,181,000 | 19,333,000 | 19,345,000 | 19,367,000 | 19,150,000 | 18,544,000 | 18,953,000 | 18,730,000 | 18,456,000 | 18,103,000 | 17,060,000 | 17,489,000 | 21,010,000 | 19,163,000 | 20,082,000 | 20,942,000 | 21,424,000 | 21,998,000 | 22,108,000 | 22,610,000 | 22,650,000 | 23,344,000 | 24,247,000 | 23,310,000 | 23,371,000 | 23,442,000 | 23,400,000 | 23,106,000 | 23,090,000 | 22,778,000 | 22,635,000 | 22,563,000 | 21,811,000 | 21,553,000 | 21,299,000 | 19,982,000 | 20,172,000 | 19,716,000 | 19,419,000 | 18,150,000 | 17,710,000 | 17,641,000 | 17,246,000 | ||
deferred revenue | 10,761,000 | 14,072,000 | 9,545,000 | 9,661,000 | 9,992,000 | 13,040,000 | 9,117,000 | 9,527,000 | 9,737,000 | 12,416,000 | 8,915,000 | 8,861,000 | 9,445,000 | 11,774,000 | 8,114,000 | 8,007,000 | 8,505,000 | 11,901,000 | 7,586,000 | 7,396,000 | 7,947,000 | 10,583,000 | 6,539,000 | 6,244,000 | 6,337,000 | 8,662,000 | 5,571,000 | 5,783,000 | 5,898,000 | 7,961,000 | 5,249,000 | 5,212,000 | 5,334,000 | 7,217,000 | 4,931,000 | 4,815,000 | 5,252,000 | 6,730,000 | 4,227,000 | 4,195,000 | 4,382,000 | 6,898,000 | 4,276,000 | 4,193,000 | 4,628,000 | 6,720,000 | 3,942,000 | 3,771,000 | 4,239,000 | 7,056,000 | 4,455,000 | 4,436,000 | 4,699,000 | 6,635,000 | 4,141,000 | 4,267,000 | 4,515,000 | 6,197,000 | 3,924,000 | 3,925,000 | 4,290,000 | 6,922,000 | 3,581,000 | 3,760,000 | 4,166,000 | 6,731,000 | 3,623,000 | 3,910,000 | 4,195,000 | 6,920,000 | |||||||||||||||||||||||
state income taxes payable | 688,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities | 330,557,000 | 352,727,000 | 350,707,000 | 328,318,000 | 325,850,000 | 343,304,000 | 327,581,000 | 319,603,000 | 327,051,000 | 340,782,000 | 253,786,000 | 317,566,000 | 315,414,000 | 345,351,000 | 344,677,000 | 341,385,000 | 328,796,000 | 345,197,000 | 326,933,000 | 307,823,000 | 298,039,000 | 346,269,000 | 300,662,000 | 311,318,000 | 321,809,000 | 291,938,000 | 284,675,000 | 260,792,000 | 277,164,000 | 267,213,000 | 261,598,000 | 258,643,000 | 261,630,000 | 274,342,000 | 240,376,000 | 228,920,000 | 226,333,000 | 276,166,000 | 231,502,000 | 205,726,000 | 215,103,000 | 221,928,000 | 209,524,000 | 203,320,000 | 203,320,000 | 210,617,000 | 191,072,000 | 181,916,000 | 199,423,000 | 193,220,000 | 192,299,000 | 185,157,000 | 197,897,000 | 183,409,000 | 193,858,000 | 202,821,000 | 199,476,000 | 195,603,000 | 175,028,000 | 178,647,000 | 181,395,000 | 194,984,000 | 212,441,000 | 197,828,000 | 192,290,000 | 193,469,000 | 193,744,000 | 179,417,000 | 179,546,000 | 158,323,000 | 182,779,000 | 168,541,000 | 168,756,000 | 163,567,000 | 161,528,000 | 155,388,000 | 162,483,000 | 153,542,000 | 167,397,000 | 158,220,000 | 169,213,000 | 157,034,000 | 161,829,000 | 166,656,000 | 147,378,000 | 139,685,000 | 136,110,000 | 140,733,000 | 144,685,000 | 153,621,000 | 143,866,000 | ||
postretirement benefit obligations | 32,278,000 | 33,391,000 | 32,234,000 | 30,759,000 | 29,772,000 | 31,123,000 | 32,940,000 | 31,559,000 | 30,736,000 | 29,032,000 | 26,317,000 | 26,965,000 | 25,582,000 | 25,270,000 | 23,842,000 | 24,958,000 | 26,474,000 | 29,964,000 | 28,953,000 | 28,719,000 | 26,299,000 | 25,757,000 | 23,136,000 | 21,822,000 | 18,721,000 | 22,143,000 | 20,867,000 | 20,973,000 | 19,983,000 | 18,110,000 | 19,322,000 | 19,059,000 | 18,423,000 | 18,409,000 | 16,343,000 | 15,758,000 | 14,969,000 | 15,277,000 | 14,554,000 | 14,043,000 | 13,362,000 | 14,368,000 | 15,808,000 | 16,326,000 | 19,073,000 | 18,672,000 | 17,946,000 | 18,944,000 | 17,798,000 | 17,101,000 | 16,326,000 | 16,916,000 | 15,992,000 | 15,206,000 | 14,923,000 | 15,467,000 | 15,185,000 | 14,434,000 | 13,934,000 | 15,226,000 | 15,564,000 | 14,622,000 | 14,084,000 | 14,373,000 | 14,038,000 | 13,850,000 | 13,307,000 | 13,476,000 | 12,800,000 | 12,454,000 | 14,733,000 | 14,821,000 | 14,260,000 | 14,027,000 | 14,050,000 | 13,697,000 | 13,161,000 | 12,912,000 | |||||||||||||||
deferred income taxes | 129,583,000 | 126,850,000 | 126,035,000 | 109,953,000 | 111,149,000 | 112,149,000 | 111,352,000 | 117,129,000 | 117,527,000 | 118,091,000 | 115,938,000 | 114,230,000 | 114,406,000 | 111,225,000 | 110,006,000 | 113,977,000 | 116,643,000 | 115,087,000 | 110,948,000 | 107,086,000 | 105,231,000 | 103,404,000 | 100,863,000 | 96,416,000 | 97,056,000 | 97,041,000 | 92,750,000 | 90,735,000 | 90,022,000 | 90,793,000 | 90,949,000 | 88,643,000 | 86,373,000 | 87,422,000 | 128,377,000 | 125,076,000 | 126,932,000 | 119,445,000 | 94,949,000 | 93,056,000 | 96,326,000 | 97,020,000 | 6,584,000 | 7,318,000 | 5,235,000 | 5,800,000 | 7,857,000 | 4,384,000 | 5,774,000 | 4,219,000 | 7,711,000 | 5,194,000 | 5,949,000 | 3,420,000 | 1,591,000 | 1,134,000 | 885,000 | 4,130,000 | 4,686,000 | 6,137,000 | 5,948,000 | 5,818,000 | 5,141,000 | 3,854,000 | 3,898,000 | 3,344,000 | 3,377,000 | 1,909,000 | 2,165,000 | 4,020,000 | 3,391,000 | 2,207,000 | 4,475,000 | 4,134,000 | 4,295,000 | 3,351,000 | 943,000 | 298,000 | 3,416,000 | 4,043,000 | 3,497,000 | 4,359,000 | 3,761,000 | 4,413,000 | 3,003,000 | 3,960,000 | 3,722,000 | 4,927,000 | 4,793,000 | 3,591,000 | 690,000 | ||
other | 4,628,000 | 4,880,000 | 4,173,000 | 3,770,000 | 3,570,000 | 15,044,000 | 14,815,000 | 12,552,000 | 10,277,000 | 9,871,000 | 8,570,000 | 6,864,000 | 5,237,000 | 9,334,000 | 8,724,000 | 5,494,000 | 4,535,000 | 15,416,000 | 13,303,000 | 11,239,000 | 9,266,000 | 9,515,000 | 8,629,000 | 7,641,000 | 6,601,000 | 8,416,000 | 8,249,000 | 8,163,000 | 7,999,000 | 15,201,000 | 14,721,000 | 14,205,000 | 13,533,000 | 13,594,000 | 9,671,000 | 8,876,000 | 8,380,000 | 7,865,000 | 1,804,000 | 1,038,000 | 962,000 | 8,135,000 | 6,687,000 | 5,484,000 | 4,533,000 | 3,242,000 | 2,256,000 | 4,269,000 | 3,303,000 | 5,934,000 | 5,945,000 | 6,458,000 | 5,683,000 | 7,026,000 | 6,124,000 | 5,283,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities | 656,284,000 | 675,449,000 | 674,385,000 | 628,709,000 | 624,376,000 | 661,409,000 | 647,909,000 | 649,355,000 | 644,941,000 | 665,296,000 | 576,503,000 | 628,309,000 | 624,494,000 | 657,316,000 | 659,639,000 | 663,344,000 | 659,461,000 | 690,733,000 | 665,464,000 | 638,928,000 | 623,666,000 | 674,306,000 | 622,027,000 | 627,783,000 | 639,179,000 | 616,817,000 | 589,257,000 | 559,837,000 | 578,316,000 | 409,112,000 | 406,718,000 | 400,682,000 | 418,007,000 | 448,895,000 | 468,524,000 | 451,934,000 | 468,841,000 | 504,582,000 | 405,709,000 | 336,624,000 | 348,514,000 | 364,212,000 | 339,900,000 | 316,816,000 | 324,377,000 | 333,287,000 | 306,744,000 | 299,810,000 | 316,235,000 | 314,189,000 | 307,730,000 | 301,345,000 | 310,238,000 | 294,750,000 | 291,147,000 | 294,991,000 | 286,759,000 | 283,118,000 | 256,893,000 | 254,958,000 | 252,609,000 | 263,954,000 | 241,584,000 | 228,429,000 | 223,988,000 | 225,751,000 | 224,246,000 | 210,115,000 | 208,161,000 | 187,114,000 | 213,820,000 | 199,388,000 | 196,614,000 | 191,841,000 | 190,147,000 | 184,824,000 | 192,914,000 | 184,899,000 | |||||||||||||||
shareholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings | 1,655,414,000 | 1,635,974,000 | 1,628,330,000 | 1,618,510,000 | 1,601,129,000 | 1,589,797,000 | 1,564,265,000 | 1,547,571,000 | 1,530,458,000 | 1,516,438,000 | 1,505,060,000 | 1,490,979,000 | 1,465,860,000 | 1,449,191,000 | 1,429,453,000 | 1,409,403,000 | 1,381,745,000 | 1,358,963,000 | 1,344,956,000 | 1,324,787,000 | 1,299,653,000 | 1,283,737,000 | 1,272,655,000 | 1,249,657,000 | 1,216,524,000 | 1,198,173,000 | 1,187,627,000 | 1,181,647,000 | 1,169,510,000 | 1,163,545,000 | 1,158,636,000 | 1,152,499,000 | 1,141,474,000 | 1,127,872,000 | 1,073,330,000 | 1,076,950,000 | 1,066,544,000 | 1,062,778,000 | 1,029,706,000 | 1,027,148,000 | 1,019,953,000 | 1,007,894,000 | 999,387,000 | 1,007,311,000 | 998,950,000 | 993,911,000 | 988,084,000 | 982,447,000 | 977,718,000 | 971,022,000 | 963,370,000 | 959,748,000 | 943,638,000 | 931,579,000 | 917,545,000 | 908,437,000 | 893,302,000 | 881,346,000 | 897,013,000 | 887,832,000 | 874,932,000 | 864,132,000 | 857,847,000 | 849,332,000 | 836,624,000 | 827,042,000 | 819,320,000 | 811,566,000 | 804,171,000 | 795,473,000 | 786,282,000 | 786,011,000 | 780,995,000 | 779,760,000 | 778,977,000 | 775,988,000 | 765,656,000 | 760,531,000 | 754,349,000 | 750,620,000 | 742,966,000 | 735,865,000 | 725,066,000 | 711,909,000 | 702,714,000 | 695,194,000 | 717,646,000 | 711,597,000 | 702,961,000 | 696,422,000 | 693,171,000 | ||
accumulated other comprehensive income | -2,522,000 | -1,756,000 | -2,594,000 | -4,020,000 | -3,264,000 | -2,859,000 | -629,000 | -1,419,000 | -1,648,000 | -1,193,000 | -5,836,000 | -4,874,000 | -4,741,000 | -6,449,000 | -7,456,000 | -5,433,000 | -3,360,000 | 1,687,000 | 2,603,000 | 2,706,000 | 5,880,000 | 4,852,000 | 4,761,000 | 4,829,000 | 3,939,000 | 5,019,000 | 5,448,000 | 4,903,000 | 4,628,000 | 4,560,000 | 7,339,000 | 6,084,000 | 4,296,000 | 4,747,000 | 4,428,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity - sum | 1,662,841,000 | 1,644,167,000 | 1,635,685,000 | 1,624,439,000 | 1,607,814,000 | 1,573,585,000 | 1,556,101,000 | 1,538,759,000 | 1,525,194,000 | 1,509,173,000 | 1,471,068,000 | 1,452,691,000 | 1,431,946,000 | 1,413,919,000 | 1,388,334,000 | 1,370,599,000 | 1,357,508,000 | 1,337,442,000 | 878,984,000 | 841,619,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury stock | -292,257,000 | -292,257,000 | -292,257,000 | -292,257,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,857,000 | -150,855,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders’ equity | 1,370,584,000 | 1,351,910,000 | 1,343,428,000 | 1,332,182,000 | 1,456,957,000 | 1,446,031,000 | 1,422,728,000 | 1,405,244,000 | 1,387,902,000 | 1,374,337,000 | 1,358,316,000 | 1,345,198,000 | 1,320,211,000 | 1,301,834,000 | 1,281,089,000 | 1,263,062,000 | 1,237,477,000 | 1,219,742,000 | 1,206,651,000 | 1,186,585,000 | 1,161,257,000 | 1,146,115,000 | 1,134,706,000 | 1,111,347,000 | 1,077,185,000 | 1,058,745,000 | 1,048,184,000 | 1,042,076,000 | 1,029,485,000 | 1,022,899,000 | 1,017,545,000 | 1,011,583,000 | 1,000,600,000 | 992,844,000 | 937,424,000 | 940,760,000 | 930,552,000 | 926,722,000 | 894,321,000 | 892,165,000 | 884,464,000 | 871,747,000 | 862,950,000 | 871,115,000 | 862,886,000 | 857,832,000 | 852,271,000 | 846,620,000 | 841,659,000 | 834,053,000 | 795,690,000 | 745,886,000 | 728,127,000 | 690,764,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholders’ equity | 2,026,868,000 | 2,027,359,000 | 2,017,813,000 | 1,960,892,000 | 2,081,333,000 | 2,107,438,000 | 2,070,637,000 | 2,054,599,000 | 2,032,843,000 | 2,039,632,000 | 1,934,819,000 | 1,973,507,000 | 1,944,705,000 | 1,959,150,000 | 1,940,728,000 | 1,926,406,000 | 1,896,938,000 | 1,910,475,000 | 1,872,115,000 | 1,825,513,000 | 1,784,923,000 | 1,820,421,000 | 1,756,733,000 | 1,739,130,000 | 1,716,364,000 | 1,675,562,000 | 1,637,441,000 | 1,601,913,000 | 1,607,801,000 | 1,432,011,000 | 1,424,263,000 | 1,412,265,000 | 1,418,607,000 | 1,441,739,000 | 1,405,948,000 | 1,392,694,000 | 1,399,393,000 | 1,431,304,000 | 1,300,030,000 | 1,228,789,000 | 1,232,978,000 | 1,235,959,000 | 1,202,850,000 | 1,187,931,000 | 1,187,263,000 | 1,191,119,000 | 1,159,015,000 | 1,146,430,000 | 1,157,894,000 | 1,148,242,000 | 1,090,440,000 | 1,029,004,000 | 992,081,000 | 916,515,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes recoverable | 6,624,000 | 9,807,000 | 83,000 | 2,047,000 | 1,748,000 | 715,000 | 1,625,000 | 1,780,000 | 1,666,000 | 612,000 | 4,624,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 1,226,000 | 2,712,000 | 4,434,000 | 7,318,000 | 8,788,000 | 4,683,000 | 8,074,000 | 5,227,000 | 1,894,000 | 1,729,000 | 1,779,000 | 3,214,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes payable | 8,951,000 | 2,723,000 | 760,000 | 2,827,000 | 7,971,000 | 516,000 | 6,436,000 | 15,700,000 | 12,970,000 | 6,354,000 | 16,608,000 | 16,499,000 | 14,919,000 | 7,360,000 | 15,221,000 | 13,282,000 | 10,204,000 | 5,058,000 | 8,783,000 | 32,878,000 | 17,525,000 | 8,197,000 | 10,893,000 | 9,430,000 | 12,836,000 | 7,283,000 | 6,590,000 | 6,382,000 | 4,974,000 | 323,000 | 4,406,000 | 11,107,000 | 3,314,000 | 6,836,000 | 5,666,000 | 533,000 | 1,583,000 | 5,640,000 | 1,628,000 | 5,835,000 | 6,359,000 | 1,359,000 | 12,257,000 | 12,087,000 | 12,200,000 | 135,000 | 465,000 | 5,933,000 | 32,857,000 | 23,374,000 | 10,349,000 | 484,000 | 953,000 | 7,350,000 | 738,000 | 8,462,000 | 865,000 | 373,000 | 648,000 | 8,691,000 | 2,020,000 | 1,599,000 | 10,311,000 | 7,399,000 | 1,955,000 | 6,755,000 | 10,546,000 | ||||||||||||||||||||||||||
see accompanying notes to condensed consolidated financial statements. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
see accompanying notes to consolidated financial statements. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,898,443 shares outstanding | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt | 17,912,000 | 34,988,000 | 52,086,000 | 51,951,000 | 70,874,000 | 64,476,000 | 40,139,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses | 19,931,000 | 15,800,000 | 18,350,000 | 17,293,000 | 18,340,000 | 16,771,000 | 14,935,000 | 10,132,000 | 9,312,000 | 8,826,000 | 7,970,000 | 8,995,000 | 7,754,000 | 7,893,000 | 7,500,000 | 6,439,000 | 5,465,000 | 7,078,000 | 7,018,000 | 6,254,000 | 5,746,000 | 5,470,000 | 5,343,000 | 5,025,000 | 5,627,000 | 4,751,000 | 4,606,000 | 3,317,000 | 5,255,000 | 4,357,000 | 4,312,000 | 3,932,000 | 4,331,000 | 4,368,000 | 4,001,000 | 6,076,000 | 7,143,000 | 6,821,000 | 4,970,000 | 4,883,000 | 4,726,000 | 4,900,000 | 3,987,000 | 4,568,000 | 4,827,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders' equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,047,807 shares issued | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | 9,949,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders' equity | 826,006,000 | 822,740,000 | 808,330,000 | 782,617,000 | 773,269,000 | 757,716,000 | 761,104,000 | 751,968,000 | 738,742,000 | 721,612,000 | 712,442,000 | 700,020,000 | 682,780,000 | 675,066,000 | 668,477,000 | 661,100,000 | 652,564,000 | 652,815,000 | 648,458,000 | 648,228,000 | 648,579,000 | 645,439,000 | 634,665,000 | 629,163,000 | 623,596,000 | 619,084,000 | 611,270,000 | 603,857,000 | 593,194,000 | 580,333,000 | 571,700,000 | 565,596,000 | 588,017,000 | 583,423,000 | 575,448,000 | 570,286,000 | 567,482,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholders' equity | 1,133,736,000 | 1,124,085,000 | 1,118,568,000 | 1,073,764,000 | 1,068,260,000 | 1,044,475,000 | 1,017,997,000 | 1,006,926,000 | 991,351,000 | 963,196,000 | 940,871,000 | 924,008,000 | 907,026,000 | 885,181,000 | 876,638,000 | 848,214,000 | 866,384,000 | 852,203,000 | 845,072,000 | 840,069,000 | 838,726,000 | 830,263,000 | 827,579,000 | 814,062,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
page 20 of 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
page 18 of 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
respectively | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,047,807 and 33,044,357 shares issued, respectively | 9,949,000 | 9,949,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders' equity - sum | 809,982,000 | 796,929,000 | 775,210,000 | 748,532,000 | 715,660,000 | 715,360,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payable to employee benefit plans | 1,475,000 | 1,143,000 | 1,702,000 | 1,400,000 | 1,310,000 | 978,000 | 1,632,000 | 1,435,000 | 13,306,000 | 12,702,000 | 12,892,000 | 12,487,000 | 11,505,000 | 11,153,000 | 10,826,000 | 10,133,000 | 9,527,000 | 9,836,000 | 9,626,000 | 9,325,000 | 8,867,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,044,507 and 33,044,357 shares issued, respectively | 9,835,000 | 9,835,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,044,357 and 33,009,046 shares issued, respectively | 9,830,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,043,957 and 33,009,046 shares issued, respectively | 9,816,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,017,357 and 33,009,046 shares issued, respectively | 8,889,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,016,557 and 33,009,046 shares issued, respectively | 8,862,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,009,046 and 33,002,357 shares issued, respectively | 8,595,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,008,946 and 33,002,357 shares issued, respectively | 8,592,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,007,746 and 33,002,357 shares issued, respectively | 8,554,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,007,496 and 33,002,357 shares issued, respectively | 8,546,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,002,357 and 32,997,157 shares issued, respectively | 8,371,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,998,607 and 32,997,157 shares issued, respectively | 8,247,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,997,357 and 32,997,157 shares issued, respectively | 8,206,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,997,157 and 32,989,507 shares issued, respectively | 8,199,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash | 3,701,000 | 3,688,000 | 5,292,000 | 3,452,000 | 3,525,000 | 4,019,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill, intangible and other assets | 22,422,000 | 22,666,000 | 22,910,000 | 23,153,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,993,657 and 32,989,507 shares issued, respectively | 8,089,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,990,157 and 32,989,507 shares issued, respectively | 7,990,000 | 7,990,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,989,507 and 32,986,337 shares issued, respectively | 7,971,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,986,937 and 32,986,337 shares issued, respectively | 7,899,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,986,537 and 32,986,337 shares issued, respectively | 7,887,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 43,176,000 | 28,329,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation | 30,924,000 | 20,439,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization | 4,007,000 | 2,667,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on sale of fixed assets | -2,548,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of marketable securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in inventories | 6,950,000 | 8,324,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accounts receivable and prepaid expenses | -1,001,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in income taxes recoverable | 3,395,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accounts payable and other liabilities | 4,670,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in income taxes payable | 2,168,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in deferred income taxes | -3,475,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | 88,266,000 | 53,488,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of property and equipment | -28,550,000 | -16,304,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of property and equipment | 9,778,000 | 3,079,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of marketable securities | -21,754,000 | -9,999,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from maturities of marketable securities | 15,000 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of marketable securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in intangible and other assets | -300,000 | -300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | -40,811,000 | -23,509,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (payments of) long-term debt | -25,000,000 | -15,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of common stock | 26,000 | 26,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid | -22,035,000 | -14,690,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase and cancellation of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of treasury stock | -49,000 | -1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | -47,058,000 | -29,665,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash | 397,000 | 314,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash at beginning of period | 3,255,000 | 3,255,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash at end of period | 3,652,000 | 3,569,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of fixed assets | 249,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in accounts receivable and prepaid expenses | 3,699,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in income taxes recoverable | -1,180,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in accounts payable and other liabilities | -8,872,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in deferred income taxes | -167,000 |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-28 | 2025-12-27 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-30 | 2022-09-24 | 2022-06-25 | 2022-03-26 | 2021-12-25 | 2021-09-25 | 2021-06-26 | 2021-03-27 | 2020-12-26 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-28 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-09-24 | 2016-06-25 | 2016-03-26 | 2015-12-26 | 2015-09-26 | 2015-06-27 | 2015-03-28 | 2014-12-27 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | 2013-12-27 | 2013-09-28 | 2013-06-29 | 2013-03-30 | 2012-12-29 | 2012-09-29 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-30 | 2011-09-24 | 2011-06-25 | 2011-03-26 | 2010-12-25 | 2010-09-25 | 2010-06-26 | 2010-03-27 | 2009-12-26 | 2009-09-26 | 2009-06-27 | 2009-03-28 | 2008-12-27 | 2008-09-27 | 2008-06-28 | 2008-03-29 | 2007-12-29 | 2007-09-29 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-30 | 2006-09-30 | 2006-07-01 | 2006-04-01 | 2005-12-25 | 2005-03-26 | 2004-12-25 | 2004-09-25 | 2004-06-26 | 2004-03-27 | 2003-12-27 | 2003-09-27 | 2002-09-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cash flows from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 27,853,000 | 28,454,000 | 18,233,000 | 26,526,000 | 20,478,000 | 34,678,000 | 25,839,000 | 26,258,000 | 23,166,000 | 20,523,000 | 23,226,000 | 34,265,000 | 25,814,000 | 28,658,000 | 36,266,000 | 31,389,000 | 22,615,000 | 28,507,000 | 33,472,000 | 24,255,000 | 19,420,000 | 31,336,000 | 41,472,000 | 26,689,000 | -49,030,017 | 14,318,000 | 20,476,000 | 14,304,000 | 14,206,000 | 19,095,000 | 16,191,000 | -34,661,586 | 4,449,000 | 18,475,000 | 11,836,000 | 41,141,000 | 10,628,000 | 15,264,000 | 20,129,000 | 16,576,000 | 13,215,000 | 16,430,000 | 13,109,000 | 13,896,000 | 13,707,000 | 12,798,000 | 14,766,000 | 11,693,000 | 24,178,000 | 20,129,000 | 22,104,000 | 17,178,000 | 23,203,000 | 20,026,000 | 16,982,000 | 20,700,000 | 18,601,000 | 14,084,000 | 16,316,000 | 20,509,000 | 17,382,000 | 15,523,000 | 15,554,000 | 15,205,000 | 16,518,000 | 17,012,000 | 8,091,000 | 12,836,000 | 9,056,000 | 8,610,000 | 10,817,000 | 18,158,000 | 13,405,000 | 14,018,000 | 11,565,000 | 15,490,000 | 14,937,000 | 18,364,000 | 16,764,000 | 15,098,000 | 12,214,000 | 13,644,000 | 16,235,000 | 14,150,000 | 10,864,000 | 14,847,000 | ||||
adjustments to reconcile net income to | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 31,456,000 | 32,830,000 | 31,741,000 | 30,595,000 | 29,623,000 | 29,966,000 | 28,556,000 | 27,906,000 | 27,447,000 | 26,905,000 | 27,429,000 | 27,416,000 | 26,688,000 | 26,094,000 | 25,881,000 | 25,629,000 | 25,572,000 | 25,962,000 | 25,911,000 | 25,359,000 | 25,367,000 | 26,209,000 | 23,908,000 | 23,886,000 | -69,763,294 | 23,533,000 | 23,199,000 | 23,125,000 | 23,452,000 | 23,374,000 | 22,763,000 | -63,437,585 | 21,363,000 | 21,198,000 | 20,962,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposition of fixed assets | 82,000 | -7,436,000 | -4,000 | -664,000 | 264,000 | 19,000 | -4,592,000 | -94,000 | 220,000 | -51,000 | 9,000 | -5,000 | 1,000 | -16,000 | -2,462,000 | -3,000 | 502,000 | 122,000 | 339,000 | 63,000 | 1,296,000 | 760,000 | 433,000 | 1,425,000 | -1,136,218 | 331,000 | 198,000 | 608,000 | -233,000 | 127,000 | 30,000 | 1,035,300 | -2,000 | 663,000 | 632,000 | 133,000 | -75,000 | 8,000 | 40,000 | 2,000 | 208,000 | 70,000 | 57,000 | 7,000 | 24,000 | 45,000 | -205,000 | -5,281,000 | 74,000 | 999,000 | 7,000 | 107,000 | -7,000 | 290,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss in value of equity securities | -414,000 | 98,000 | -1,066,000 | 18,000 | -653,000 | -151,000 | -234,000 | -540,000 | 437,000 | 703,000 | -325,000 | 1,445,000 | -69,000 | 214,000 | 437,000 | 381,000 | 319,000 | -237,000 | -101,000 | -121,000 | 91,000 | 1,922,000 | 1,635,025 | -789,000 | -223,000 | -625,000 | -355,000 | 458,000 | 780,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 3,000,000 | 4,978,000 | 15,578,000 | -927,000 | -868,000 | 1,396,000 | -5,777,000 | -556,000 | -407,000 | 479,000 | 2,055,000 | -128,000 | 2,549,000 | -3,424,000 | -1,844,000 | 3,557,000 | 4,501,000 | 3,901,000 | 1,778,000 | 2,133,000 | 2,410,000 | 4,304,000 | -1,036,000 | -21,000 | -1,477,235 | 1,965,000 | 532,000 | -1,014,000 | 2,373,000 | 2,284,000 | -905,000 | -8,893,993 | 3,105,000 | -1,719,000 | 7,476,000 | 8,331,000 | 2,147,000 | -3,622,000 | -1,153,000 | 4,717,000 | 2,540,000 | -3,589,000 | -3,880,000 | 3,414,000 | 4,258,000 | -2,579,000 | -1,308,000 | 3,110,000 | 2,580,000 | 3,680,000 | 13,566,000 | 5,123,000 | -894,000 | -2,184,000 | 5,428,000 | 5,434,000 | 1,563,000 | 39,800,000 | -346,000 | -1,273,000 | 14,000 | 1,019,000 | 1,267,000 | 1,120,000 | -2,034,000 | 1,122,000 | 1,790,000 | 627,000 | 407,000 | -447,000 | 574,000 | -974,000 | -1,246,000 | -1,851,000 | -572,000 | -2,516,000 | 3,918,000 | 1,239,000 | 2,109,000 | -480,000 | -700,000 | 5,796,000 | ||||||||
unrealized loss in serp | 1,284,000 | 215,000 | -1,492,000 | -2,066,000 | 1,199,000 | 214,000 | -1,531,000 | -364,000 | -1,306,000 | -1,612,000 | 839,000 | -865,000 | -1,196,000 | 1,262,000 | 2,636,000 | 2,184,000 | -179,000 | -362,000 | -1,320,000 | -448,000 | -2,293,000 | 2,676,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | -11,148,000 | 18,985,000 | -6,766,000 | -2,300,000 | -5,264,000 | -4,466,000 | -7,808,000 | -758,000 | 395,000 | 7,567,000 | -8,698,000 | 12,774,000 | -14,526,000 | 3,331,000 | -18,062,000 | -15,768,000 | -11,724,000 | 5,097,000 | 13,773,000 | -7,709,000 | -3,034,000 | 12,465,000 | -45,034,000 | 46,385,000 | -17,518,050 | 3,106,000 | 14,275,000 | 138,000 | -7,481,000 | -6,351,000 | 12,444,000 | -8,615,726 | -1,093,000 | 8,140,000 | 1,566,000 | -41,435,000 | -2,268,000 | 2,249,000 | 3,352,000 | 1,759,000 | -197,000 | 5,587,000 | 3,093,000 | -19,909,000 | -801,000 | 11,746,000 | 9,775,000 | 533,000 | 7,609,000 | 3,682,000 | -8,746,000 | -209,000 | 5,021,000 | -14,002,000 | 2,651,000 | -1,849,000 | 7,625,000 | -968,000 | -10,231,000 | -3,312,000 | 6,505,000 | -12,726,000 | -2,405,000 | -12,076,000 | -573,000 | 10,885,000 | -3,371,000 | -11,566,000 | 10,351,000 | 800,000 | -71,000 | 2,950,000 | 965,000 | 2,413,000 | 1,207,000 | 1,349,000 | -11,453,000 | 5,131,000 | 3,590,000 | 11,240,000 | -6,343,000 | 65,000 | ||||||||
accounts receivable and prepaid expenses | -4,243,000 | -2,807,000 | -13,901,000 | 1,765,000 | -2,016,000 | 7,957,000 | -19,138,000 | -10,309,000 | -1,857,000 | 7,778,000 | -19,124,000 | -8,628,000 | 1,410,000 | -7,902,000 | -2,084,000 | 6,297,000 | -8,562,000 | -6,236,000 | 1,762,000 | 15,763,000 | -5,411,000 | -5,758,000 | 6,857,000 | -2,492,000 | -7,202,569 | -3,557,000 | 868,000 | 9,894,000 | -7,554,000 | -2,191,000 | 7,627,000 | -20,137,402 | -1,282,000 | 3,890,000 | 17,539,000 | -15,879,000 | -8,962,000 | 14,087,000 | 5,658,000 | -19,096,000 | -2,345,000 | -294,000 | 4,608,000 | -273,000 | -2,670,000 | -6,170,000 | -461,000 | 8,462,000 | -16,491,000 | -2,375,000 | 5,675,000 | -6,966,000 | 1,097,000 | 5,149,000 | -3,424,000 | 3,147,000 | -11,180,000 | 3,051,000 | 402,000 | 6,455,000 | -12,191,000 | -1,488,000 | 496,000 | 5,117,000 | -7,494,000 | 3,790,000 | -2,071,000 | 7,209,000 | -3,616,000 | -4,815,000 | 3,023,000 | 3,239,000 | -2,528,000 | 3,691,000 | -2,476,000 | -1,026,000 | 604,000 | 2,089,000 | -2,345,000 | |||||||||||
accounts payable and other liabilities | -24,229,000 | 4,908,000 | 28,713,000 | 12,011,000 | -43,074,000 | 15,910,000 | 12,592,000 | 3,037,000 | -20,175,000 | 102,532,000 | -52,761,000 | 3,514,000 | -40,190,000 | 8,992,000 | 7,522,000 | -26,316,000 | 21,042,000 | 23,031,000 | 5,877,000 | -49,776,000 | 49,964,000 | 10,996,000 | -21,221,000 | 14,919,000 | 9,152,495 | 20,270,000 | -10,511,000 | -18,912,000 | 3,366,000 | -4,922,000 | -15,616,000 | 27,709,742 | 12,707,000 | 5,380,000 | -45,789,000 | 48,806,000 | 22,512,000 | -3,948,000 | -21,239,000 | 18,936,000 | 8,979,000 | -3,846,000 | -9,666,000 | 23,418,000 | 3,722,000 | -9,948,000 | -1,298,000 | 9,357,000 | -9,762,000 | 6,402,000 | 3,219,000 | -9,562,000 | 8,778,000 | -7,480,000 | -3,130,000 | 2,193,000 | -18,710,000 | 15,261,000 | 3,554,000 | -7,108,000 | -11,410,000 | 770,000 | 11,737,000 | 8,153,000 | 16,812,000 | 12,966,000 | 2,614,000 | 5,081,000 | 2,177,000 | 5,549,000 | -505,000 | 948,000 | -1,733,000 | 9,452,000 | -2,950,000 | 5,508,000 | -5,216,000 | 8,967,000 | 7,693,000 | 3,575,000 | 2,776,000 | -9,396,000 | -4,136,000 | 13,546,000 | ||||||
income taxes | 6,062,000 | 3,183,000 | -9,724,000 | -9,034,000 | 6,228,000 | 1,964,000 | -2,067,000 | -5,144,000 | 7,455,000 | -5,920,000 | -9,265,000 | 2,731,000 | 6,615,000 | 108,000 | 1,581,000 | 7,559,000 | -7,862,000 | 1,939,000 | 3,079,000 | 5,146,000 | -3,726,000 | -24,095,000 | 15,353,000 | 9,329,000 | -3,609,087 | 1,463,000 | -3,406,000 | 5,553,000 | 208,000 | 1,408,000 | 7,021,000 | 122,578 | -1,033,000 | -1,038,000 | 1,948,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | 131,000 | 3,215,000 | -2,769,000 | 557,000 | -648,000 | -513,000 | 406,000 | 434,000 | -466,000 | 817,000 | -1,454,000 | 709,000 | 1,104,000 | 344,200 | -630,000 | 548,000 | -262,000 | -738,000 | -81,000 | -83,000 | 388,000 | -495,000 | 153,000 | -4,226,000 | 53,000 | -970,178 | 485,000 | -101,000 | 588,000 | -408,800 | -147,000 | 158,000 | 398,000 | 1,326,446 | -1,816,000 | 600,000 | -110,000 | 191,000 | 241,000 | 204,000 | 525,000 | 294,000 | 382,000 | 259,000 | 183,000 | -1,012,000 | -97,000 | 46,000 | 168,000 | 61,000 | -321,000 | 239,000 | 35,000 | 296,000 | 606,000 | -250,000 | -121,000 | -1,045,000 | -1,721,000 | -1,278,000 | -135,000 | 11,000 | 23,000 | -60,000 | 79,000 | -4,000 | -108,000 | -20,000 | 70,000 | -29,000 | 74,000 | -29,000 | 74,000 | 356,000 | -56,000 | -74,000 | -66,000 | 104,000 | 4,000 | |||||||||||
net cash from operating activities | 30,248,000 | 86,594,000 | 59,195,000 | 56,561,000 | 4,856,000 | 87,143,000 | 25,826,000 | 40,259,000 | 34,239,000 | 158,477,000 | -37,305,000 | 72,486,000 | 7,944,000 | 57,918,000 | 49,913,000 | 34,480,000 | 45,604,000 | 82,261,000 | 84,907,000 | 14,937,000 | 83,809,000 | 55,106,000 | 14,312,000 | 124,763,000 | -139,864,314 | 61,070,000 | 45,307,000 | 33,659,000 | 27,835,000 | 33,440,000 | 50,787,000 | -105,557,186 | 36,403,000 | 54,688,000 | 14,632,000 | 39,653,000 | 37,586,000 | 36,285,000 | 38,069,000 | 36,193,000 | 36,622,000 | 32,892,000 | 31,026,000 | 31,440,000 | 34,192,000 | 30,674,000 | 42,204,000 | 36,160,000 | 28,387,000 | 31,426,000 | 41,167,000 | 22,981,000 | 41,151,000 | 30,495,000 | 32,258,000 | 34,704,000 | 35,488,000 | 34,742,000 | 41,808,000 | 6,159,000 | 43,817,000 | 14,036,000 | 54,907,000 | 15,642,000 | 40,119,000 | 11,653,000 | 47,912,000 | 13,115,000 | 20,826,000 | 11,835,000 | 39,666,000 | 3,602,000 | 37,595,000 | 14,964,000 | 43,120,000 | 8,802,000 | 46,771,000 | 24,625,000 | 34,452,000 | 24,763,000 | 34,400,000 | 9,252,000 | 36,460,000 | 34,778,000 | ||||||
capital expenditures | -39,323,000 | -50,164,000 | -63,871,000 | -55,166,000 | -33,180,000 | -53,417,000 | -42,326,000 | -30,076,000 | -35,530,000 | -28,365,000 | -25,699,000 | -32,215,000 | -17,731,000 | -29,892,000 | -34,650,000 | -18,793,000 | -33,644,000 | -40,406,000 | -40,707,000 | -37,043,000 | -47,417,000 | -33,843,000 | -24,883,000 | -24,848,000 | 69,982,544 | -25,749,000 | -19,891,000 | -24,444,000 | -18,137,000 | -24,523,000 | -21,844,000 | 65,260,143 | -25,022,000 | -23,278,000 | -17,056,000 | -45,485,000 | -42,185,000 | -24,539,000 | -29,935,000 | -25,336,000 | -25,895,000 | -18,355,000 | -20,624,000 | -21,150,000 | -17,880,000 | -32,010,000 | -27,259,000 | -30,017,000 | -34,363,000 | -35,053,000 | -27,337,000 | -13,021,000 | -24,821,000 | -24,624,000 | -22,728,000 | -36,272,000 | -10,914,000 | -10,195,000 | -12,488,000 | -14,885,000 | -11,768,000 | -10,355,000 | -8,241,000 | 0 | -9,883,000 | -18,391,000 | -18,025,000 | 0 | -12,213,000 | -17,560,000 | -15,749,000 | 0 | -21,479,000 | -28,286,000 | -21,634,000 | 0 | -8,417,000 | 0 | -24,984,000 | -18,918,000 | -6,434,000 | 0 | -8,349,000 | -12,246,000 | ||||||
free cash flows | -9,075,000 | 36,430,000 | -4,676,000 | 1,395,000 | -28,324,000 | 33,726,000 | -16,500,000 | 10,183,000 | -1,291,000 | 130,112,000 | -63,004,000 | 40,271,000 | -9,787,000 | 28,026,000 | 15,263,000 | 15,687,000 | 11,960,000 | 41,855,000 | 44,200,000 | -22,106,000 | 36,392,000 | 21,263,000 | -10,571,000 | 99,915,000 | -69,881,770 | 35,321,000 | 25,416,000 | 9,215,000 | 9,698,000 | 8,917,000 | 28,943,000 | -40,297,043 | 11,381,000 | 31,410,000 | -2,424,000 | -5,832,000 | -4,599,000 | 11,746,000 | 8,134,000 | 10,857,000 | 10,727,000 | 14,537,000 | 10,402,000 | 10,290,000 | 16,312,000 | -1,336,000 | 14,945,000 | 6,143,000 | -5,976,000 | -3,627,000 | 13,830,000 | 9,960,000 | 16,330,000 | 5,871,000 | 9,530,000 | -1,568,000 | 24,574,000 | 24,547,000 | 29,320,000 | -8,726,000 | 32,049,000 | 3,681,000 | 46,666,000 | 15,642,000 | 30,236,000 | -6,738,000 | 29,887,000 | 13,115,000 | 8,613,000 | -5,725,000 | 23,917,000 | 3,602,000 | 16,116,000 | -13,322,000 | 21,486,000 | 8,802,000 | 38,354,000 | 24,625,000 | 9,468,000 | 5,845,000 | 27,966,000 | 9,252,000 | 28,111,000 | 22,532,000 | ||||||
cash flows from investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of property and equipment | -39,323,000 | -50,164,000 | -63,871,000 | -55,166,000 | -33,180,000 | -53,417,000 | -42,326,000 | -30,076,000 | -35,530,000 | -28,365,000 | -25,699,000 | -32,215,000 | -17,731,000 | -29,892,000 | -34,650,000 | -18,793,000 | -33,644,000 | -40,406,000 | -40,707,000 | -37,043,000 | -47,417,000 | -33,843,000 | -24,883,000 | -24,848,000 | 69,982,544 | -25,749,000 | -19,891,000 | -24,444,000 | -18,137,000 | -24,523,000 | -21,844,000 | 65,260,143 | -25,022,000 | -23,278,000 | -17,056,000 | -45,485,000 | -42,185,000 | -24,539,000 | -29,935,000 | -25,336,000 | -25,895,000 | -18,355,000 | -20,624,000 | -21,150,000 | -22,221,000 | -17,926,000 | -17,880,000 | -32,010,000 | -27,259,000 | -30,017,000 | -34,363,000 | -35,053,000 | -27,337,000 | -13,021,000 | -24,821,000 | -24,624,000 | -22,728,000 | -36,272,000 | -10,914,000 | -10,195,000 | -12,488,000 | -14,885,000 | -11,768,000 | -10,355,000 | -8,241,000 | -9,883,000 | -18,391,000 | -18,025,000 | -12,213,000 | -17,560,000 | -15,749,000 | -21,479,000 | -28,286,000 | -21,634,000 | -8,417,000 | -24,984,000 | -18,918,000 | -6,434,000 | -8,349,000 | -12,246,000 | ||||||||||
proceeds from the sale of property and equipment | 3,247,000 | 9,998,000 | 0 | 37,000 | 74,000 | 178,000 | 6,266,000 | 31,000 | 32,000 | 531,000 | 279,000 | 41,000 | 16,000 | 1,297,000 | 5,400,000 | 13,000 | 76,000 | 111,000 | 5,716,000 | 29,000 | 162,000 | 31,000 | 116,000 | 161,000 | -1,484,755 | 169,000 | 1,236,000 | 84,000 | 792,000 | 313,000 | 8,000 | -2,192,754 | 89,000 | 964,000 | 1,142,000 | 161,000 | 135,000 | 22,000 | 124,000 | 627,000 | 17,000 | 1,258,000 | 27,000 | 326,000 | 1,130,000 | 116,000 | 2,042,000 | 240,000 | 3,078,000 | 308,000 | 2,217,000 | 21,000 | 285,000 | 19,000 | 1,330,000 | 204,000 | 374,000 | 58,000 | 33,000 | 1,912,000 | 10,000 | 709,000 | 24,000 | 42,000 | 216,000 | 82,000 | 15,000 | 17,000 | 210,000 | 83,000 | 5,170,000 | 6,063,000 | 58,000 | 600,000 | 1,990,000 | 77,000 | 29,000 | 15,000 | 248,000 | 0 | 6,057,000 | 61,000 | 2,968,000 | 98,000 | 1,552,000 | 6,699,000 | ||||
purchase of marketable securities | -11,087,000 | -6,446,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | -14,610,000 | -28,441,000 | -51,522,000 | -20,861,000 | -62,814,000 | -20,410,000 | -34,869,000 | -21,742,000 | -35,958,000 | -96,595,000 | -144,546,000 | -25,965,000 | -96,813,000 | -6,070,000 | -3,220,000 | -10,165,000 | -12,530,000 | -5,065,000 | -31,115,000 | -2,079,000 | 9,206,380 | -5,015,000 | -245,000 | -3,960,000 | -2,670,000 | 0 | -586,000 | 11,241,388 | -4,466,000 | -4,209,000 | -2,579,000 | -11,581,000 | -27,993,000 | 0 | -1,284,000 | -5,145,000 | -12,672,000 | -3,605,000 | -9,907,000 | -11,980,000 | -4,925,000 | -2,610,000 | -603,000 | -2,750,000 | -5,820,000 | -2,000,000 | -2,855,000 | -1,100,000 | -5,650,000 | -4,185,000 | -6,120,000 | -22,315,000 | -27,730,000 | -21,023,000 | -15,700,000 | -10,850,000 | -21,076,000 | -22,575,000 | -11,755,000 | |||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale and maturities of marketable securities | 5,906,000 | 32,406,000 | 7,840,000 | 43,931,000 | 36,924,000 | 64,695,000 | 56,795,000 | 47,374,000 | 26,798,000 | 20,793,000 | 31,668,000 | 16,685,000 | 10,372,000 | 150,659,000 | 110,984,000 | 25,481,000 | 7,405,000 | 3,645,000 | 2,505,000 | 6,125,000 | 4,040,000 | 1,015,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of business | 0 | 0 | 21,000 | -7,468,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in serp investment | 49,000 | -1,376,000 | 22,000 | 1,073,000 | 157,000 | -391,000 | 362,000 | -264,000 | -1,192,000 | -907,000 | 24,000 | -323,000 | 86,000 | 42,000 | -908,000 | 359,000 | -498,000 | 309,000 | -875,000 | -922,000 | -522,000 | 11,000 | -586,000 | -91,000 | 3,194,886 | 277,000 | -760,000 | -2,716,000 | -117,000 | -481,000 | -933,000 | 2,449,678 | -401,000 | -566,000 | -1,486,000 | -505,000 | -306,000 | -501,000 | -763,000 | 783,000 | 647,000 | -515,000 | -873,000 | -288,000 | 1,435,000 | -709,000 | -807,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | -41,208,000 | -15,740,000 | -58,043,000 | -13,435,000 | -18,103,000 | -37,432,000 | -30,426,000 | -3,796,000 | -73,125,000 | -29,406,000 | -28,596,000 | -37,577,000 | -43,221,000 | 24,615,000 | -63,720,000 | -18,828,000 | -123,517,000 | -42,559,000 | -36,581,000 | -41,993,000 | -56,267,000 | -38,019,000 | -55,593,000 | -25,016,000 | 76,137,731 | -27,796,000 | -17,110,000 | -31,341,000 | -16,076,000 | -23,051,000 | -23,343,000 | 63,525,604 | -25,896,000 | -22,409,000 | -15,318,000 | -53,816,000 | -91,362,000 | -24,362,000 | -17,194,000 | -26,380,000 | -36,578,000 | -18,057,000 | -28,830,000 | -25,629,000 | -17,172,000 | -30,696,000 | -22,246,000 | -25,102,000 | -33,201,000 | -35,776,000 | -23,585,000 | -15,074,000 | -25,868,000 | -40,289,000 | -45,210,000 | -47,539,000 | -7,250,000 | -7,748,000 | -10,927,000 | -14,314,000 | -47,546,000 | -10,313,000 | -5,828,000 | -8,657,000 | -18,570,000 | -18,014,000 | -7,043,000 | 2,284,000 | -15,691,000 | -40,512,000 | -28,209,000 | -20,595,000 | -8,169,000 | 369,000 | -17,268,000 | -24,475,000 | -29,308,000 | -17,302,000 | ||||||||||||
cash flows from financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid | -8,413,000 | -8,413,000 | -8,413,000 | -9,146,000 | -9,145,000 | -9,146,000 | -9,145,000 | -9,146,000 | -9,145,000 | -9,146,000 | -9,145,000 | -9,146,000 | -9,145,000 | -8,608,000 | -8,607,000 | -8,608,000 | -8,607,000 | -8,339,000 | -8,338,000 | -8,339,000 | -8,338,000 | -8,339,000 | -8,338,000 | -8,339,000 | 24,982,646 | -8,339,000 | -8,338,000 | -8,339,000 | -8,070,000 | -8,069,000 | -8,070,000 | 24,176,722 | -8,070,000 | -8,069,000 | -8,070,000 | -8,069,000 | -8,070,000 | -8,069,000 | -8,070,000 | -8,069,000 | -8,070,000 | -8,069,000 | -8,070,000 | -8,069,000 | -8,070,000 | -8,069,000 | -8,070,000 | -8,071,000 | -8,068,000 | -8,070,000 | -8,070,000 | -8,070,000 | -8,068,000 | -8,070,000 | -7,801,000 | -7,800,000 | -7,801,000 | -7,799,000 | -7,801,000 | -7,801,000 | -7,800,000 | -7,801,000 | -7,800,000 | -7,810,000 | -7,820,000 | -7,820,000 | -7,820,000 | -7,821,000 | -7,828,000 | -7,826,000 | -7,828,000 | -7,836,000 | -7,836,000 | -7,836,000 | -7,569,000 | -34,666,000 | -7,595,000 | -7,599,000 | -7,613,000 | -7,345,000 | ||||||||||
net cash from financing activities | -8,413,000 | -8,413,000 | -8,413,000 | -149,146,000 | -9,145,000 | -9,146,000 | -9,145,000 | -9,146,000 | -9,145,000 | -9,146,000 | -9,145,000 | -9,146,000 | -9,145,000 | -8,608,000 | -8,607,000 | -8,608,000 | -8,607,000 | -8,339,000 | -8,338,000 | -8,339,000 | -8,338,000 | -8,339,000 | -8,338,000 | -8,339,000 | 24,982,646 | -8,339,000 | -8,338,000 | -8,339,000 | -8,070,000 | -25,981,000 | -25,146,000 | 36,537,234 | -7,935,000 | -26,992,000 | -1,672,000 | 16,268,000 | 32,069,000 | -8,069,000 | -8,070,000 | -8,069,000 | -8,070,000 | -8,069,000 | -8,070,000 | -8,069,000 | -8,070,000 | -8,071,000 | -8,068,000 | -8,070,000 | -8,070,000 | -8,070,000 | -8,068,000 | -8,070,000 | -7,801,000 | -7,800,000 | -7,801,000 | -7,801,000 | -7,801,000 | -7,801,000 | -7,800,000 | -7,801,000 | -8,085,000 | -8,661,000 | -8,657,000 | -7,886,000 | -7,821,000 | -7,817,000 | -7,989,000 | -7,811,000 | -8,077,000 | -7,860,000 | -7,849,000 | -7,823,000 | -7,562,000 | -34,808,000 | -9,099,000 | -8,085,000 | -7,646,000 | -17,393,000 | ||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents | -19,373,000 | 62,441,000 | -7,261,000 | -106,020,000 | -22,392,000 | 40,565,000 | -13,745,000 | 27,317,000 | -48,031,000 | 119,926,000 | -75,047,000 | 25,763,000 | -44,422,000 | 73,925,000 | -22,414,000 | 7,044,000 | -86,520,000 | 31,363,000 | 39,988,000 | -35,395,000 | 19,204,000 | 8,748,000 | -49,619,000 | 91,408,000 | -38,743,937 | 24,935,000 | 19,859,000 | -6,021,000 | 2,298,000 | -5,494,348 | 2,572,000 | 5,287,000 | -2,358,000 | 3,854,000 | 12,805,000 | 1,744,000 | -8,026,000 | 6,766,000 | -5,874,000 | -2,258,000 | 3,518,000 | -5,189,000 | 8,950,000 | -20,636,000 | 20,437,000 | 19,193,000 | 23,081,000 | -15,956,000 | -11,814,000 | -4,938,000 | 40,422,000 | 23,576,000 | -14,738,000 | 22,081,000 | 15,898,000 | -21,094,000 | 14,702,000 | 31,040,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of year | 117,091,000 | 0 | 0 | 0 | 190,323,000 | 0 | 0 | 0 | 184,217,000 | 0 | 0 | 0 | 157,997,000 | 0 | 0 | 86,048,000 | 0 | 0 | 0 | 136,612,000 | 0 | 0 | 0 | 66,871,000 | -37,770,192 | 0 | 0 | 37,808,000 | 0 | 0 | 47,917,000 | -14,638,347 | 0 | 0 | 14,653,000 | 0 | 0 | 0 | 17,596,000 | 0 | 0 | 0 | 22,986,000 | 0 | 0 | 0 | 17,965,000 | 0 | 0 | 21,439,000 | 0 | 0 | 0 | 37,392,000 | 0 | 0 | 109,140,000 | 0 | 0 | 0 | 67,065,000 | 0 | 0 | 0 | 59,351,000 | 0 | 0 | 0 | 41,187,000 | 0 | 0 | 0 | 27,545,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of period | 97,718,000 | 62,441,000 | -7,261,000 | -106,020,000 | 167,931,000 | 40,566,000 | -13,745,000 | 27,317,000 | 136,185,000 | 119,926,000 | -75,047,000 | 25,763,000 | 113,575,000 | 73,925,000 | -22,414,000 | 93,092,000 | -86,520,000 | 31,363,000 | 39,988,000 | 101,217,000 | 19,204,000 | 8,748,000 | -49,619,000 | 158,279,000 | -76,514,129 | 24,935,000 | 19,859,000 | 31,787,000 | 3,689,000 | -15,592,000 | 50,215,000 | 2,572,000 | 5,287,000 | 12,295,000 | -21,707,000 | 3,854,000 | 30,401,000 | -8,026,000 | 6,766,000 | 17,112,000 | 3,518,000 | -5,189,000 | 26,915,000 | -8,093,000 | 11,890,000 | 24,427,000 | -12,420,000 | 9,514,000 | 37,229,000 | 7,482,000 | -17,594,000 | 88,387,000 | 20,437,000 | 19,193,000 | 90,146,000 | -11,814,000 | -4,938,000 | 99,773,000 | 23,576,000 | -14,738,000 | 63,268,000 | 5,794,000 | 6,308,000 | 43,443,000 | -10,777,000 | -21,094,000 | 84,002,000 | 89,274,000 | ||||||||||||||||||||||
loss on equity securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of intangible assets | -158,000 | -34,000 | -3,832,000 | 0 | 0 | -419,000 | -1,046,000 | 0 | -23,000 | -6,000 | -896,000 | 0 | -48,000 | -43,000 | -148,000 | 0 | -17,000 | 0 | -168,000 | 0 | 41,000 | 556,511 | -18,000 | 0 | -540,000 | -1,878,000 | -162,000 | -1,500,000 | 1,410,435 | -147,000 | -27,000 | -1,240,000 | -871,000 | -969,000 | -179,000 | -549,000 | -763,000 | -440,000 | -802,000 | -644,000 | -354,000 | -713,000 | -382,000 | -30,000 | -215,000 | -473,000 | -10,000 | -205,000 | -144,000 | 0 | -90,000 | 0 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share purchase | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
see accompanying notes to condensed consolidated financial statements. in the first twenty-six weeks of 2024, there was 16.5 million cash paid for income taxes compared to 10.5 million in 2023 for the same period. cash paid for interest related to long-term debt was 28 thousand and 17 thousand in the first twenty-six weeks of 2024 and 2023, respectively. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
see accompanying notes to condensed consolidated financial statements. in the first thirteen weeks of 2024, there was 1.3 million cash paid for income taxes compared to 179 thousand in 2023 for the same period. cash paid for interest related to long-term debt was 16 thousand and 8 thousand in the first thirteen weeks of 2024 and 2023, respectively. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of intangible assets | 0 | 0 | 125,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
see accompanying notes to consolidated financial statements. in the first thirty-nine weeks of 2023, there was 26.4 million cash paid for income taxes compared to 21.7 million in 2022 for the same period. cash paid for interest related to long-term debt was 25 thousand and 24 thousand in the first thirty-nine weeks of 2023 and 2022, respectively. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
see accompanying notes to consolidated financial statements. in the first twenty-six weeks of 2023, there was 10.5 million cash paid for income taxes compared to 13.7 million in 2022 for the same period. cash paid for interest related to long-term debt was 17 thousand and 16 thousand in the first twenty-six weeks of 2023 and 2022, respectively. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
see accompanying notes to consolidated financial statements. in the first thirteen weeks of 2023, there was 179 thousand cash paid for income taxes compared to 233 thousand in 2022 for the same period. cash paid for interest related to long-term debt was 8 thousand and 8 thousand in the first thirteen weeks of 2023 and 2022, respectively. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
center store | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fresh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pharmacy services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consolidated net sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
square feet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,000 to 70,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45,000 to 54,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,000 to 44,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,000 to 34,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
under 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beginning store count | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
new stores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opened relocated stores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
closed stores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
closed relocated stores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ending store count | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total square feet (000’s), at year-end | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions/major remodels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jonathan h. weis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kurt a. schertle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wayne s. bailey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
scott f. frost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
david w. gose ii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
harold g. graber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
richard a. gunn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
james e. marcil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quarter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
first | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
third | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fourth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weis markets, inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s&p 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peer group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(dollars in thousands, except shares, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
per share amounts and store information) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
costs and expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment income and interest expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on bargain purchase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before benefit from income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings, beginning of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income tax reform adjustment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings, end of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding, diluted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends per share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted earnings per share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
working capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
number of grocery stores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
analysis of consolidated statements of income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
for the fiscal years ended december 30, 2017, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 31, 2016 and december 26, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of sales, including warehousing and distribution expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross profit on sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross profit margin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating, general and administrative expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o, g & a, percent of net sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating margin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment income and interest expense, percent of net sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on bargain purchase, percent of net sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before benefit from income taxes, percent of net sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effective income tax rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income, percent of net sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net sales, excluding fuel sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net sales, adjusted for the additional week in 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net sales, adjusted for the additional week in 2016, excluding fuel sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comparable store sales, adjusted for the additional week in 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comparable store sales, adjusting for the additional week in 2016, excluding fuel sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a breakdown of the material increases (decreases) as a percent of sales in "operating, general and administrative expenses" is as follows: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
employee-related expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rent expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition-related expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating leases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 30, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rate sensitive assets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fixed interest rate securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average interest rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 30, 2017 and december 31, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marketable securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
serp investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes recoverable | 155,000 | -1,780,000 | 0 | 1,666,000 | -1,666,000 | 0 | 0 | 612,000 | 39,000 | 0 | 0 | 1,187,000 | 0 | 0 | 2,712,000 | 7,318,000 | 1,470,000 | -4,105,000 | 3,391,000 | -3,333,000 | 0 | 1,729,000 | 1,435,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible and other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued self-insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
postretirement benefit obligations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock, no par value, 100,800,000 shares authorized, 33,047,807 shares issued, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,898,443 shares outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury stock at cost, 6,149,364 shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding, basic and diluted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income by component, net of tax: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
available-for-sale marketable securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized holding gains arising during period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated change in effective tax rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reclassification adjustment for (gains) losses included in net income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income, net of tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income, net of tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 27, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive loss, net of | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reclassification adjustments and tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 26, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income, net of | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 30, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on disposition of fixed assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of fixed assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on sale of marketable securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of intangible assets | 0 | 0 | 0 | -250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on acquisition of business | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from maturities of marketable securities | 1,800,000 | -4,569,015 | 1,790,000 | 2,550,000 | 235,000 | 2,115,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | -7,393,558 | 1,600,000 | 3,907,000 | 1,895,000 | 500,000 | 0 | 1,350,000 | 1,251,000 | 1,800,000 | 500,000 | 0 | 3,490,000 | 3,650,000 | 1,230,000 | 920,000 | 3,631,000 | 535,000 | 1,210,000 | 0 | 0 | 0 | 2,197,000 | 0 | -1,000 | 0 | 3,747,000 | 0 | 18,904,000 | 35,132,000 | 11,691,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of marketable securities | -748,820 | 3,819,000 | 2,000 | 512,000 | -7,249,728 | 2,451,000 | 800,000 | 4,006,000 | 20,050,000 | 27,303,000 | 0 | 15,213,000 | 2,104,000 | 514,000 | 3,362,000 | 3,191,000 | 6,017,000 | 435,000 | 1,110,000 | 106,000 | 4,039,000 | 7,328,000 | 6,617,000 | 2,005,000 | 500,000 | 15,233,000 | 2,203,000 | 253,000 | 2,917,000 | 3,644,000 | 0 | 0 | 0 | 341,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (payments on) long-term debt | -17,076,000 | 12,360,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liquor licenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
customer lists | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
available-for-sale: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
level 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
level 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
municipal bonds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 31, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due within one year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due after one year through five years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due after five years through ten years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lifo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
useful life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
buildings and improvements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leasehold improvements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total, at cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less accumulated depreciation and amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minimum annual rentals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contingent rentals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease or sublease income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thereafter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retirement savings plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred compensation plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental executive retirement plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred compensation plan for pharmacists | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income balance as of december 26, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income before reclassifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts reclassified from accumulated other comprehensive income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net current period other comprehensive loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income balance as of december 31, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net current period other comprehensive income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income balance as of december 30, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
location | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gains on available-for-sale marketable securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total amount reclassified, net of tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
state | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes at federal statutory rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
state income taxes, net of federal income tax benefit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax on gain on bargain purchase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nondeductible employee-related expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 tax reform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax assets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
compensated absences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
employment incentives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
employee benefit plans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
general liability insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net operating income carryforwards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total deferred tax assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gains on marketable securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nondeductible accruals and other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation | 17,629,000 | 16,386,000 | 16,248,000 | 16,233,000 | 15,892,000 | 15,320,000 | 15,319,000 | 15,303,000 | 15,241,000 | 15,354,000 | 14,236,000 | 14,173,000 | 12,990,000 | 12,449,000 | 12,063,000 | 11,322,000 | 11,082,000 | 10,928,000 | 10,821,000 | 13,809,000 | 12,805,000 | 12,121,000 | 12,694,000 | 12,183,000 | 12,042,000 | 11,648,000 | 12,761,000 | 12,139,000 | 11,348,000 | 10,953,000 | 12,363,000 | 11,995,000 | 11,635,000 | 11,060,000 | 12,326,000 | 12,037,000 | 11,863,000 | 11,285,000 | 12,132,000 | 11,440,000 | 10,993,000 | 10,435,000 | 11,418,000 | 10,569,000 | 10,948,000 | 10,368,000 | 9,880,000 | 9,418,000 | 10,405,000 | 10,112,000 | 10,485,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total deferred tax liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net deferred tax liability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrecognized tax benefits at beginning of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increases based on tax positions related to the current year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions for tax positions of prior year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reductions for tax positions of prior years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settlements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expiration of the statute of limitations for assessment of taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrecognized tax benefits at end of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles - favorable leasehold interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total fair value of assets acquired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 food lion, llc stores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other - unfavorable leasehold interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax liability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total fair value of assets acquired and liabilities assumed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
store sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financial statements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consolidated balance sheets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consolidated statements of income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consolidated statements of comprehensive income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consolidated statements of shareholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consolidated statements of cash flows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes to consolidated financial statements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
report of independent registered public accounting firm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exhibit no. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
col. a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beginning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fiscal year ended december 30, 2017: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deducted from asset accounts: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allowance for uncollectible accounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fiscal year ended december 31, 2016: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fiscal year ended december 26, 2015: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
title of each class common stock, no par value securities registered pursuant to section 12(g) of the act: none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
for the fiscal years ended december 31, 2016, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 26, 2015 and december 27, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effective tax rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
employee related expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition-related expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
employee related expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
store advertising expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
utility expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
analysis of investment income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bond income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reclassification adjustment for gains included in net income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 28, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization | 3,035,000 | 2,825,000 | 2,371,000 | 2,135,000 | 2,135,000 | 2,005,000 | 2,144,000 | 1,996,000 | 2,128,000 | 1,851,000 | 1,962,000 | 1,924,000 | 1,810,000 | 1,798,000 | 1,713,000 | 1,813,000 | 1,671,000 | 1,515,000 | 1,499,000 | 1,552,000 | 1,534,000 | 1,611,000 | 1,655,000 | 1,556,000 | 1,731,000 | 1,549,000 | 1,548,000 | 1,540,000 | 1,554,000 | 1,565,000 | 1,662,000 | 3,314,000 | 1,514,000 | 1,488,000 | 1,652,000 | 1,901,000 | 1,912,000 | 1,866,000 | 1,528,000 | 1,530,000 | 1,499,000 | 1,463,000 | 1,472,000 | 1,780,000 | 1,426,000 | 1,573,000 | 1,362,000 | 1,360,000 | 1,335,000 | 1,314,000 | 1,340,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposition of fixed assets | -796,000 | -28,000 | 245,000 | -99,000 | -724,000 | -2,000 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of marketable securities | 1,000 | -169,000 | 0 | -269,000 | -12,000 | 0 | -17,000 | 0 | -5,000 | -41,000 | -365,000 | -1,322,000 | -47,000 | -5,000 | 0 | -705,000 | -3,000 | -253,000 | -397,000 | -622,000 | 0 | 0 | 0 | -223,000 | 0 | 0 | -431,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes payable | -6,701,000 | 11,107,000 | -3,522,000 | 1,170,000 | 5,666,000 | -533,000 | -1,050,000 | -4,057,000 | 4,012,000 | -5,835,000 | -524,000 | 5,000,000 | -10,898,000 | 170,000 | -113,000 | 12,200,000 | -330,000 | -5,468,000 | 5,933,000 | -32,857,000 | 9,483,000 | 13,025,000 | 9,865,000 | -469,000 | 953,000 | -7,350,000 | 6,612,000 | 0 | -8,462,000 | 7,145,000 | -275,000 | -8,043,000 | 6,671,000 | 421,000 | 10,311,000 | 0 | -7,399,000 | 5,444,000 | -3,791,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from long-term debt | 6,398,000 | 24,337,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 26, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due after ten years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income balance as of december 27, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fiscal year ended december 27, 2014: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date 03/16/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chairman, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
president and chief executive officer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
and director | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior vice president, chief financial officer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
and treasurer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior vice president of real estate and development and secretary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dennis g. hatchell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
director | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
edward j. lauth iii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gerrald b. silverman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeanette r. rogers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vice president corporate controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) on sale of marketable securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
robert f. weis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment and other income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
for the fiscal years ended december 27, 2014, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 28, 2013 and december 29, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating, general and administratives expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment income, percent of net sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income, percent of net sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments due by period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expected maturity dates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 27, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on long-term debt | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized (gain) in serp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of marketable securities | 54,949 | 0 | 0 | 54,000 | -4,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss in value of investment securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents | 3,689,000 | -163,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
for the fiscal years ended december 28, 2013, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 29, 2012 and december 31, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 28, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 27, 2014 and december 28, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale intangible assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, prepaid expenses and other current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of intangible assets | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used in investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used in financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposition/impairment of fixed assets | -1,809,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 s. second street p. o. box 471 sunbury, pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
title of each class common stock, no par value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
large accelerated filer [ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-accelerated filer [ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
form 10-k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
part i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
part ii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
part iii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
part iv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
signatures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exhibit 21 subsidiaries of the registrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exhibit 23 consent of grant thornton llp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exhibit 31.1 rule 13a-14(a) certification - ceo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exhibit 31.2 rule 13a-14(a) certification - cfo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exhibit 32 certification pursuant to 18 u.s.c. section 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maryland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
new jersey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
new york | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
west virginia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,000 to 67,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relocations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relocated stores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total square feet (000's), at year-end | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weis markets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less cumulative effect of change in accounting for income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders' equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
number of pet supply stores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
for the fiscal years ended december 27, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 29, 2007 and december 30, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 27, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 27, 2008 and december 29, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock, no par value, 100,800,000 shares authorized, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,047,807 and 33,044,357 shares issued, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury stock at cost, 6,081,908 and 6,077,311 shares, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders' equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholders' equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
see accompanying notes to consolidated financial statements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
for the fiscal years ended december 27, 2008, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding, basic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consolidated statements of shareholders' equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income, net of reclassification adjustments and tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares issued for options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury stock purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 30, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of change in accounting for income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 29, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive loss, net of reclassification adjustments and tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 27, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposition / impairment of fixed assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of marketable securities | 5,000,000 | 0 | 0 | 1,010,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in intangible and other assets | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of common stock | 0 | 114,000 | 0 | 5,000 | 14,000 | 927,000 | 27,000 | 267,000 | 3,000 | 38,000 | 8,000 | 175,000 | 124,000 | 7,000 | 110,000 | 99,000 | 0 | 19,000 | 72,000 | 12,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of treasury stock | 0 | -285,000 | -851,000 | -837,000 | -180,000 | -1,000 | -1,000 | -1,088,000 | -12,000 | -516,000 | -62,000 | -21,000 | -162,000 | -241,000 | -1,504,000 | -505,000 | -48,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pennsylvania state and municipal bonds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 29, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due within one year through five years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
see additional disclosures regarding marketable securities in notes 1(g) and 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
profit-sharing plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
employee stock bonus plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental retirement plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pharmacist deferred compensation plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit obligations at beginning of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
actuarial gain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average assumptions used to determine benefit obligations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discount rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount of recognized gain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 - 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, december 31, 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exercised | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, december 30, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
forfeited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, december 29, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, december 27, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain on marketable securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current deferred liability - net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncurrent deferred liability - net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions for tax positions of prior years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized holding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(dollars in thousands, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
except per share amounts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schedule ii - valuation and qualifying accounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
year ended december 27, 2008: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
year ended december 29, 2007: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
year ended december 30, 2006: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deductions are uncollectible accounts written off, net of recoveries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date 03/12/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
state of incorporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
albany public markets, inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dutch valley food company, inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
king's supermarkets, inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martin's farm market, inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shamrock wholesale distributors, inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
superpetz, llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weis transportation, inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wmk financing, inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the consolidated financial statements include the accounts of the company and its subsidiaries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on disposition / impairment of fixed assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase (decrease) in cash and cash equivalents | 2,988,000 | -14,358,000 | 5,794,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 31, 2011 and december 25, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 25, 2010 and december 26, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposition / impairment of fixed assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,000 to 66,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 30, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 30, 2006 and december 31, 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payable to employee benefit plans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,009,046 and 33,002,357 shares issued, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury stock at cost, 6,016,291 and 5,982,461 shares, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
for the fiscal years ended december 30, 2006, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 31, 2005 and december 25, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 27, 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 25, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on impairment / disposition of fixed assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 31, 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 - 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, december 27, 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, december 25, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resolution and accrual of audit contingencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized holding gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
year ended december 31, 2005: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
year ended december 25, 2004: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date 03/09/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (decrease) increase in cash and cash equivalents | 7,482,000 | -17,594,000 | -20,753,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 26, 2009 and december 27, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss (gain) on disposition / impairment of fixed assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of intangible asset | -199,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of period | 69,300,000 | 58,234,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of deferred financing fees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of fixed assets | -57,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase (decrease) in cash | 1,840,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash at beginning of period | 0 | 0 | 3,452,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash at end of period | 13,000 | -1,604,000 | 5,292,000 | -494,000 | 83,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in intangible and other assets | 69,000 | 67,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash | 83,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of fixed assets | -1,510,000 | 214,000 | 899,000 | -2,797,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(increase) decrease in intangible and other assets | 59,000 | 64,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds (payments) of long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase and cancellation of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash at beginning of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash at end of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in inventories | -1,374,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in accounts receivable and prepaid expenses | -4,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in income taxes recoverable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accounts payable and other liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in income taxes payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in deferred income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (payments of) long-term debt | -10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in income taxes recoverable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in accounts payable and other liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in deferred income taxes |