The Middleby Corporation(NASDAQ:MIDD) 
The Middleby Corporation designs, manufactures, markets, distributes, and services a range of foodservice, food processing, and residential kitchen equipment in the United States, Canada, Asia, Europe, the Middle East, and Latin America. Its Commercial Foodservice Equipment Group segment offers conv...
Website: http://www.middleby.com
Founded: 1888
Full Time Employees: 9,778
Sector: Industrials
Industry: Specialty Industrial Machinery
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-01-03 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-07-02 | 2022-04-02 | 2022-01-01 | 2021-10-02 | 2021-07-03 | 2021-04-03 | 2021-01-02 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-10-01 | 2016-07-02 | 2016-04-02 | 2016-01-02 | 2015-10-03 | 2015-07-04 | 2015-04-04 | 2015-01-03 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | 2013-12-28 | 2013-09-28 | 2013-06-29 | 2013-03-30 | 2012-12-29 | 2012-09-29 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-10-01 | 2011-07-02 | 2011-04-02 | 2011-01-01 | 2010-10-02 | 2010-07-03 | 2010-04-03 | 2010-01-02 | 2009-10-03 | 2009-07-04 | 2009-04-04 | 2009-01-03 | 2008-09-27 | 2008-06-28 | 2008-03-29 | 2007-12-29 | 2007-09-29 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-30 | 2006-09-30 | 2006-07-01 | 2006-04-01 | 2005-12-31 | 2005-10-01 | 2005-07-02 | 2005-04-02 | 2005-01-01 | 2004-10-02 | 2004-07-03 | 2004-04-03 | 2004-01-03 | 2003-09-27 | 2003-06-28 | 2003-03-29 | 2002-12-28 | 2002-09-28 | 2002-03-30 | 2001-12-29 | 2001-09-29 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-09-30 | 2000-07-01 | 2000-01-01 | 1999-10-02 | 1999-07-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
net sales | 334,585,000 | 982,131,000 | 977,859,000 | 906,627,000 | 1,013,881,000 | 942,809,000 | 991,546,000 | 926,926,000 | 1,008,576,000 | 980,651,000 | 1,039,982,000 | 1,007,396,000 | 1,031,705,000 | 992,871,000 | 1,013,601,000 | 994,676,000 | 866,416,000 | 817,545,000 | 808,773,000 | 758,058,000 | 729,296,000 | 634,525,000 | 471,977,000 | 677,459,000 | 787,626,000 | 724,014,000 | 761,004,000 | 686,802,000 | 756,672,000 | 713,331,000 | 668,128,000 | 584,800,000 | 632,859,000 | 593,043,000 | 579,343,000 | 530,297,000 | 596,817,000 | 574,224,000 | 580,456,000 | 516,355,000 | 534,707,000 | 449,004,000 | 436,291,000 | 406,596,000 | 434,995,000 | 404,289,000 | 424,776,000 | 372,478,000 | 377,420,000 | 360,013,000 | 363,801,000 | 327,451,000 | 291,612,000 | 257,699,000 | 260,040,000 | 228,823,000 | 243,760,000 | 218,720,000 | 210,855,000 | 182,572,000 | 207,233,000 | 177,793,000 | 173,412,000 | 160,683,000 | 152,493,000 | 153,989,000 | 158,601,000 | 181,546,000 | -500,216,112 | 166,472,000 | 173,513,000 | 160,883,000 | 145,533,000 | 135,996,000 | 113,248,000 | 105,695,000 | 98,294,000 | 103,239,000 | 104,849,000 | 96,749,000 | 76,930,000 | 80,937,000 | 83,912,000 | 74,889,000 | 65,119,000 | 70,620,000 | 60,732,000 | 63,595,000 | 43,662,000 | 57,679,000 | ||||||||||||||
yoy | -67.00% | 4.17% | -1.38% | -2.19% | 0.53% | -3.86% | -4.66% | -7.99% | -2.24% | -1.23% | 2.60% | 1.28% | 19.08% | 21.45% | 25.33% | 31.21% | 18.80% | 28.84% | 71.36% | 11.90% | -7.41% | -12.36% | -37.98% | -1.36% | 4.09% | 1.50% | 13.90% | 17.44% | 19.56% | 20.28% | 15.33% | 10.28% | 6.04% | 3.28% | -0.19% | 2.70% | 11.62% | 27.89% | 33.04% | 26.99% | 22.92% | 11.06% | 2.71% | 9.16% | 15.25% | 12.30% | 16.76% | 13.75% | 29.43% | 39.70% | 39.90% | 43.10% | 19.63% | 17.82% | 23.33% | 25.33% | 17.63% | 23.02% | 21.59% | 13.62% | 35.90% | 15.46% | 9.34% | -11.49% | -130.49% | -7.50% | -8.59% | 12.84% | -443.71% | 22.41% | 53.22% | 52.21% | 48.06% | 31.73% | 8.01% | 9.25% | 27.77% | 27.55% | 24.95% | 29.19% | 18.14% | 14.61% | 23.31% | |||||||||||||||||||||
qoq | -65.93% | 0.44% | 7.86% | -10.58% | 7.54% | -4.92% | 6.97% | -8.10% | 2.85% | -5.71% | 3.23% | -2.36% | 3.91% | -2.05% | 1.90% | 14.80% | 5.98% | 1.08% | 6.69% | 3.94% | 14.94% | 34.44% | -30.33% | -13.99% | 8.79% | -4.86% | 10.80% | -9.23% | 6.08% | 6.77% | 14.25% | -7.59% | 6.71% | 2.36% | 9.25% | -11.15% | 3.93% | -1.07% | 12.41% | -3.43% | 19.09% | 2.91% | 7.30% | -6.53% | 7.60% | -4.82% | 14.04% | -1.31% | 4.84% | -1.04% | 11.10% | 12.29% | 13.16% | -0.90% | 13.64% | -6.13% | 11.45% | 3.73% | 15.49% | -11.90% | 16.56% | 2.53% | 7.92% | 5.37% | -0.97% | -2.91% | -12.64% | -136.29% | -400.48% | -4.06% | 7.85% | 10.55% | 7.01% | 20.09% | 7.15% | 7.53% | -4.79% | -1.54% | 8.37% | 25.76% | -4.95% | -3.55% | 12.05% | 15.00% | -7.79% | -24.30% | ||||||||||||||||||
cost of sales | 161,200,000 | 620,825,000 | 606,568,000 | 560,694,000 | 624,946,000 | 587,375,000 | 611,904,000 | 580,568,000 | 621,807,000 | 605,329,000 | 646,746,000 | 628,661,000 | 641,635,000 | 627,639,000 | 652,859,000 | 664,166,000 | 550,783,000 | 517,918,000 | 505,047,000 | 482,184,000 | 473,313,000 | 411,776,000 | 318,851,000 | 427,269,000 | 497,948,000 | 453,986,000 | 474,525,000 | 429,490,000 | 476,084,000 | 452,171,000 | 417,369,000 | 373,167,000 | 392,695,000 | 364,524,000 | 344,735,000 | 320,847,000 | 357,640,000 | 342,496,000 | 346,954,000 | 319,582,000 | 335,835,000 | 271,822,000 | 263,402,000 | 249,034,000 | 265,940,000 | 241,909,000 | 258,602,000 | 229,502,000 | 226,689,000 | 218,575,000 | 227,227,000 | 206,183,000 | 178,367,000 | 157,254,000 | 158,224,000 | 141,340,000 | 144,108,000 | 131,402,000 | 125,518,000 | 110,742,000 | 124,140,000 | 107,106,000 | 103,988,000 | 97,210,000 | 94,012,000 | 91,952,000 | 97,261,000 | 112,776,000 | -309,817,254 | 101,735,000 | 106,505,000 | 101,981,000 | 90,555,000 | 84,600,000 | 68,362,000 | 64,590,000 | 59,243,000 | 62,664,000 | 63,122,000 | 61,225,000 | 47,411,000 | 48,461,000 | 51,326,000 | 47,817,000 | 40,854,000 | 44,226,000 | 37,556,000 | 40,945,000 | 28,692,500 | 37,215,000 | ||||||||||||||
gross profit | 173,385,000 | 361,306,000 | 371,291,000 | 345,933,000 | 388,935,000 | 355,434,000 | 379,642,000 | 346,358,000 | 386,769,000 | 375,322,000 | 393,236,000 | 378,735,000 | 390,070,000 | 365,232,000 | 360,742,000 | 330,510,000 | 315,633,000 | 299,627,000 | 303,726,000 | 275,874,000 | 255,983,000 | 222,749,000 | 153,126,000 | 250,190,000 | 289,678,000 | 270,028,000 | 286,479,000 | 257,312,000 | 280,588,000 | 261,160,000 | 250,759,000 | 211,633,000 | 240,164,000 | 228,519,000 | 234,608,000 | 209,450,000 | 239,177,000 | 231,728,000 | 233,502,000 | 196,773,000 | 198,872,000 | 177,182,000 | 172,889,000 | 157,562,000 | 169,055,000 | 162,380,000 | 166,174,000 | 142,976,000 | 150,731,000 | 141,438,000 | 136,574,000 | 121,268,000 | 113,245,000 | 100,445,000 | 101,816,000 | 87,483,000 | 99,652,000 | 87,318,000 | 85,337,000 | 71,830,000 | 83,093,000 | 70,687,000 | 69,424,000 | 63,473,000 | 58,481,000 | 62,037,000 | 61,340,000 | 68,770,000 | -190,398,858 | 64,737,000 | 67,008,000 | 58,902,000 | 54,978,000 | 51,396,000 | 44,886,000 | 41,105,000 | 39,051,000 | 40,575,000 | 41,727,000 | 35,524,000 | 29,519,000 | 32,476,000 | 32,586,000 | 27,072,000 | 24,265,000 | 26,394,000 | 23,176,000 | 22,650,000 | 14,969,500 | 20,464,000 | ||||||||||||||
yoy | -55.42% | 1.65% | -2.20% | -0.12% | 0.56% | -5.30% | -3.46% | -8.55% | -0.85% | 2.76% | 9.01% | 14.59% | 23.58% | 21.90% | 18.77% | 19.80% | 23.30% | 34.51% | 98.35% | 10.27% | -11.63% | -17.51% | -46.55% | -2.77% | 3.24% | 3.40% | 14.24% | 21.58% | 16.83% | 14.28% | 6.88% | 1.04% | 0.41% | -1.38% | 0.47% | 6.44% | 20.27% | 30.79% | 35.06% | 24.89% | 17.64% | 9.12% | 4.04% | 10.20% | 12.16% | 14.81% | 21.67% | 17.90% | 33.10% | 40.81% | 34.14% | 38.62% | 13.64% | 15.03% | 19.31% | 21.79% | 19.93% | 23.53% | 22.92% | 13.17% | 42.09% | 13.94% | 13.18% | -7.70% | -130.71% | -4.17% | -8.46% | 16.75% | -446.32% | 25.96% | 49.28% | 43.30% | 40.79% | 26.67% | 7.57% | 15.71% | 32.29% | 24.94% | 28.05% | 31.22% | 21.65% | 23.04% | 16.81% | |||||||||||||||||||||
qoq | -52.01% | -2.69% | 7.33% | -11.06% | 9.43% | -6.38% | 9.61% | -10.45% | 3.05% | -4.56% | 3.83% | -2.91% | 6.80% | 1.24% | 9.15% | 4.71% | 5.34% | -1.35% | 10.10% | 7.77% | 14.92% | 45.47% | -38.80% | -13.63% | 7.28% | -5.74% | 11.34% | -8.30% | 7.44% | 4.15% | 18.49% | -11.88% | 5.10% | -2.60% | 12.01% | -12.43% | 3.21% | -0.76% | 18.67% | -1.06% | 12.24% | 2.48% | 9.73% | -6.80% | 4.11% | -2.28% | 16.23% | -5.14% | 6.57% | 3.56% | 12.62% | 7.08% | 12.74% | -1.35% | 16.38% | -12.21% | 14.13% | 2.32% | 18.80% | -13.55% | 17.55% | 1.82% | 9.38% | 8.54% | -5.73% | 1.14% | -10.80% | -136.12% | -394.11% | -3.39% | 13.76% | 7.14% | 6.97% | 14.50% | 9.20% | 5.26% | -3.76% | -2.76% | 17.46% | 20.34% | -9.11% | -0.34% | 20.37% | 11.57% | -8.07% | -26.85% | ||||||||||||||||||
gross margin % | 51.82% | 36.79% | 37.97% | 38.16% | 38.36% | 37.70% | 38.29% | 37.37% | 38.35% | 38.27% | 37.81% | 37.60% | 37.81% | 36.79% | 35.59% | 33.23% | 36.43% | 36.65% | 37.55% | 36.39% | 35.10% | 35.10% | 32.44% | 36.93% | 36.78% | 37.30% | 37.64% | 37.47% | 37.08% | 36.61% | 37.53% | 36.19% | 37.95% | 38.53% | 40.50% | 39.50% | 40.08% | 40.35% | 40.23% | 38.11% | 37.19% | 39.46% | 39.63% | 38.75% | 38.86% | 40.16% | 39.12% | 38.39% | 39.94% | 39.29% | 37.54% | 37.03% | 38.83% | 38.98% | 39.15% | 38.23% | 40.88% | 39.92% | 40.47% | 39.34% | 40.10% | 39.76% | 40.03% | 39.50% | 38.35% | 40.29% | 38.68% | 37.88% | 38.06% | 38.89% | 38.62% | 36.61% | 37.78% | 37.79% | 39.64% | 38.89% | 39.73% | 39.30% | 39.80% | 36.72% | 38.37% | 40.13% | 38.83% | 36.15% | 37.26% | 37.37% | NaN% | 38.16% | NaN% | NaN% | 35.62% | NaN% | 34.28% | 35.48% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
selling, general and administrative expenses | 154,958,500 | 203,617,000 | 213,611,000 | 202,606,000 | 146,027,000 | 179,476,000 | 198,584,000 | 206,048,000 | 153,840,250 | 196,433,000 | 203,521,000 | 215,407,000 | 149,189,250 | 201,200,000 | 189,486,000 | 206,071,000 | 124,005,500 | 175,354,000 | 165,711,000 | 154,957,000 | 96,145,000 | 128,814,000 | 111,824,000 | 143,942,000 | 111,250,000 | 144,460,000 | 144,631,000 | 155,909,000 | 99,832,000 | 141,372,000 | 135,008,000 | 122,948,000 | 81,427,500 | 106,044,000 | 113,020,000 | 106,646,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring expenses | -4,569,000 | 2,822,000 | 2,288,000 | 2,729,000 | 3,135,000 | 2,519,000 | 5,350,000 | 3,177,000 | 2,436,000 | 4,448,000 | 4,944,000 | 2,306,000 | 1,485,000 | 2,327,000 | 4,029,000 | 1,875,000 | 5,059,000 | 791,000 | 1,011,000 | 794,000 | 2,094,000 | 7,263,000 | 2,184,000 | 834,000 | 3,674,000 | 4,223,000 | 2,241,000 | 342,000 | 1,087,000 | 12,111,000 | 4,441,000 | 1,693,000 | 2,514,000 | 4,218,000 | 11,494,000 | 1,725,000 | 2,379,000 | 1,149,000 | 6,390,000 | 606,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairments | -698,518,000 | 709,116,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from operations | -64,564,750 | -554,249,000 | 155,392,000 | 140,598,000 | 169,908,000 | 173,439,000 | 175,708,000 | 137,133,000 | 114,634,000 | 174,441,000 | 184,771,000 | 161,022,000 | 188,108,000 | 161,705,000 | 167,227,000 | 122,564,000 | 138,620,000 | 233,482,000 | 136,717,000 | 121,173,000 | 93,227,000 | 86,672,000 | 39,118,000 | 105,414,000 | 152,030,000 | 121,345,000 | 139,607,000 | 101,061,000 | 139,987,000 | 107,677,000 | 111,310,000 | 86,992,000 | 68,869,000 | 118,257,000 | 122,136,000 | 101,079,000 | 126,498,000 | 121,439,000 | 111,913,000 | 86,375,000 | 72,633,000 | 80,030,000 | 83,360,000 | 66,580,000 | 82,295,000 | 86,465,000 | 75,739,000 | 55,933,000 | 74,454,000 | 67,488,000 | 60,325,000 | 42,195,000 | 58,657,000 | 47,429,000 | 45,338,000 | 36,660,000 | 44,912,000 | 37,186,000 | 35,248,000 | 31,364,000 | 34,613,000 | 32,011,000 | 29,729,000 | 26,435,000 | 28,331,000 | 28,074,000 | 26,945,000 | 28,091,000 | -89,341,382 | 30,953,000 | 32,492,000 | 26,016,000 | 27,501,000 | 25,424,000 | 21,202,000 | 18,806,000 | 20,453,000 | 21,021,000 | 20,279,000 | 15,148,000 | 13,348,000 | 16,284,000 | 16,337,000 | 12,003,000 | 920,000 | 12,582,000 | 10,104,000 | 9,644,000 | 5,466,000 | 8,947,000 | ||||||||||||||
yoy | -138.00% | -419.56% | -11.56% | 2.53% | 48.22% | -0.57% | -4.90% | -14.84% | -39.06% | 7.88% | 10.49% | 31.38% | 35.70% | -30.74% | 22.32% | 1.15% | 48.69% | 169.39% | 249.50% | 14.95% | -38.68% | -28.57% | -71.98% | 4.31% | 8.60% | 12.69% | 25.42% | 16.17% | 103.27% | -8.95% | -8.86% | -13.94% | -45.56% | -2.62% | 9.13% | 17.02% | 74.16% | 51.74% | 34.25% | 29.73% | -11.74% | -7.44% | 10.06% | 19.04% | 10.53% | 28.12% | 25.55% | 32.56% | 26.93% | 42.29% | 33.06% | 15.10% | 30.60% | 27.55% | 28.63% | 16.89% | 29.75% | 16.17% | 18.56% | 18.65% | 22.17% | 14.02% | 10.33% | -5.90% | -131.71% | -9.30% | -17.07% | 7.98% | -424.87% | 21.75% | 53.25% | 38.34% | 34.46% | 20.95% | 4.55% | 24.15% | 53.23% | 29.09% | 24.13% | 26.20% | 1350.87% | 29.42% | 18.79% | |||||||||||||||||||||
qoq | -88.35% | -456.68% | 10.52% | -17.25% | -2.04% | -1.29% | 28.13% | 19.63% | -34.28% | -5.59% | 14.75% | -14.40% | 16.33% | -3.30% | 36.44% | -11.58% | -40.63% | 70.78% | 12.83% | 29.98% | 7.56% | 121.57% | -62.89% | -30.66% | 25.29% | -13.08% | 38.14% | -27.81% | 30.01% | -3.26% | 27.95% | 26.32% | -41.76% | -3.18% | 20.83% | -20.09% | 4.17% | 8.51% | 29.57% | 18.92% | -9.24% | -3.99% | 25.20% | -19.10% | -4.82% | 14.16% | 35.41% | -24.88% | 10.32% | 11.87% | 42.97% | -28.06% | 23.67% | 4.61% | 23.67% | -18.37% | 20.78% | 5.50% | 12.38% | -9.39% | 8.13% | 7.68% | 12.46% | -6.69% | 0.92% | 4.19% | -4.08% | -131.44% | -388.64% | -4.74% | 24.89% | -5.40% | 8.17% | 19.91% | 12.74% | -8.05% | -2.70% | 3.66% | 33.87% | 13.49% | -18.03% | -0.32% | 36.11% | 1204.67% | -92.69% | -38.91% | ||||||||||||||||||
operating margin % | -19.30% | -56.43% | 15.89% | 15.51% | 16.76% | 18.40% | 17.72% | 14.79% | 11.37% | 17.79% | 17.77% | 15.98% | 18.23% | 16.29% | 16.50% | 12.32% | 16.00% | 28.56% | 16.90% | 15.98% | 12.78% | 13.66% | 8.29% | 15.56% | 19.30% | 16.76% | 18.35% | 14.71% | 18.50% | 15.09% | 16.66% | 14.88% | 10.88% | 19.94% | 21.08% | 19.06% | 21.20% | 21.15% | 19.28% | 16.73% | 13.58% | 17.82% | 19.11% | 16.37% | 18.92% | 21.39% | 17.83% | 15.02% | 19.73% | 18.75% | 16.58% | 12.89% | 20.11% | 18.40% | 17.44% | 16.02% | 18.42% | 17.00% | 16.72% | 17.18% | 16.70% | 18.00% | 17.14% | 16.45% | 18.58% | 18.23% | 16.99% | 15.47% | 17.86% | 18.59% | 18.73% | 16.17% | 18.90% | 18.69% | 18.72% | 17.79% | 20.81% | 20.36% | 19.34% | 15.66% | 17.35% | 20.12% | 19.47% | 16.03% | 1.41% | 17.82% | NaN% | 16.64% | NaN% | NaN% | 15.16% | NaN% | 12.52% | 15.51% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
interest expense and deferred financing amortization | 30,473,000 | 25,147,000 | 19,844,000 | 18,364,000 | 19,990,000 | 21,399,000 | 24,566,000 | 26,274,000 | 28,277,000 | 31,080,000 | 31,529,000 | 29,462,000 | 26,414,000 | 24,067,000 | 20,842,000 | 17,654,000 | 13,676,000 | 13,192,000 | 14,222,000 | 16,067,000 | 22,736,000 | 18,418,000 | 21,750,000 | 15,713,000 | 19,275,000 | 20,846,000 | 21,968,000 | 20,520,000 | 20,372,000 | 19,143,000 | 10,404,000 | 8,823,000 | 7,926,000 | 6,550,000 | 5,702,000 | 5,805,000 | 6,105,000 | 6,440,000 | 6,059,000 | 5,276,000 | 4,946,000 | 4,224,000 | 4,048,000 | 3,749,000 | 3,541,000 | 3,895,000 | 3,703,000 | 1,244,000 | 1,796,000 | 1,786,000 | 1,623,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net periodic pension benefit | -1,641,000 | -1,576,000 | -1,580,000 | -1,497,000 | -3,653,000 | -3,876,000 | -3,690,000 | -3,678,000 | -2,142,000 | -2,103,000 | -2,575,000 | -2,251,000 | -10,437,000 | -9,944,000 | -10,784,000 | -11,516,000 | -10,798,000 | -11,363,000 | -11,532,000 | -11,373,000 | -9,992,000 | -10,149,000 | -9,766,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expense | -2,458,000 | 1,132,000 | 4,134,000 | 2,274,000 | 541,000 | 1,239,000 | 56,000 | -300,000 | 1,571,000 | 1,072,000 | -326,000 | 1,896,000 | 10,415,000 | 8,529,000 | 5,888,000 | 4,061,000 | -237,000 | 794,000 | -469,000 | -1,691,000 | -343,000 | -294,000 | 382,000 | 3,326,000 | 1,444,000 | 1,454,000 | 1,173,000 | -272,000 | 302,000 | 513,250 | 993,000 | 195,000 | 865,000 | 782,000 | 1,394,000 | 913,000 | 2,765,000 | 1,267,000 | -1,795,586 | 850,000 | 561,000 | 387,000 | -643,000 | -316,000 | 126,000 | -37,000 | 165,000 | 90,000 | 312,000 | -62,000 | -203,000 | 205,000 | 45,000 | 194,000 | 148,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before income taxes | -81,125,250 | -578,952,000 | 132,994,000 | 121,457,000 | 153,030,000 | 154,677,000 | 154,776,000 | 114,837,000 | 86,928,000 | 144,392,000 | 156,143,000 | 131,915,000 | 161,716,000 | 139,053,000 | 151,281,000 | 112,365,000 | 135,979,000 | 230,859,000 | 134,496,000 | 118,170,000 | 66,144,000 | 78,697,000 | 26,752,000 | 96,464,000 | 141,218,000 | 106,230,000 | 125,456,000 | 89,715,000 | 128,229,000 | 98,019,000 | 110,564,000 | 86,701,000 | 61,215,000 | 112,775,000 | 116,132,000 | 93,407,000 | 117,867,000 | 111,847,000 | 109,692,000 | 81,899,000 | 69,354,000 | 73,865,000 | 79,678,000 | 58,270,000 | 76,757,000 | 81,577,000 | 71,375,000 | 51,081,000 | 69,500,000 | 61,845,000 | 55,888,000 | 38,548,000 | 55,711,000 | 41,676,000 | 43,751,000 | 33,302,000 | 44,175,000 | 35,286,000 | 31,521,000 | 29,466,000 | 33,402,000 | 29,955,000 | 27,263,000 | 23,616,000 | 26,023,000 | 25,414,000 | 23,628,000 | 24,661,000 | -77,648,778 | 26,935,000 | 28,892,000 | 21,926,000 | 25,632,000 | 24,119,000 | 20,559,000 | 17,669,000 | 18,840,000 | 19,440,000 | 18,083,000 | 13,445,000 | 11,884,000 | 14,393,000 | 14,701,000 | 10,420,000 | -940,000 | 11,990,000 | 9,015,000 | 7,915,000 | 3,198,750 | 5,897,000 | ||||||||||||||
provision for income taxes | 124,839,000 | -65,974,000 | 27,038,000 | 29,105,000 | 40,726,000 | 40,511,000 | 39,381,000 | 28,269,000 | 10,635,000 | 35,742,000 | 39,293,000 | 32,826,000 | 28,519,000 | 34,684,000 | 38,033,000 | 26,610,000 | 33,301,000 | 54,893,000 | 13,911,000 | 28,907,000 | 14,307,000 | 18,181,000 | 5,590,000 | 22,685,000 | 32,221,000 | 24,210,000 | 33,246,000 | 20,702,000 | 33,390,000 | 25,114,000 | 26,576,000 | 21,281,000 | -13,971,000 | 38,104,000 | 38,563,000 | 15,617,500 | 21,864,000 | 22,970,000 | 17,636,000 | 19,579,000 | 20,903,000 | 8,955,000 | 11,907,000 | 11,207,000 | -31,124,679 | 10,645,000 | 11,775,000 | 8,745,000 | 10,376,000 | 10,063,000 | 7,977,000 | 6,949,000 | 7,781,000 | 7,263,000 | 6,993,000 | 5,394,000 | 4,651,000 | 4,765,000 | 5,732,000 | 4,072,000 | -280,000 | 1,622,000 | 3,424,000 | 3,318,000 | 1,151,000 | 1,560,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings | 36,939,000 | -512,978,000 | 105,956,000 | 92,352,000 | 112,304,000 | 114,166,000 | 115,395,000 | 86,568,000 | 76,293,000 | 108,650,000 | 116,850,000 | 99,089,000 | 133,197,000 | 104,369,000 | 113,248,000 | 85,755,000 | 102,678,000 | 175,966,000 | 120,585,000 | 89,263,000 | 51,837,000 | 60,516,000 | 21,162,000 | 73,779,000 | 108,997,000 | 82,020,000 | 92,210,000 | 69,013,000 | 94,839,000 | 72,905,000 | 83,988,000 | 65,420,000 | 75,186,000 | 74,671,000 | 77,569,000 | 70,702,000 | 80,936,000 | 75,851,000 | 72,891,000 | 54,538,000 | 50,287,000 | 48,825,000 | 54,267,000 | 38,231,000 | 51,749,000 | 59,713,000 | 48,405,000 | 33,445,000 | 49,921,000 | 40,942,000 | 37,163,000 | 25,902,000 | 37,788,000 | 29,769,000 | 31,045,000 | 22,095,000 | 34,559,000 | 23,461,000 | 19,628,000 | 17,825,000 | 20,994,000 | 20,602,000 | 17,509,000 | 13,762,000 | 17,874,000 | 15,501,000 | 13,714,000 | 14,067,000 | -46,524,099 | 16,290,000 | 17,117,000 | 13,181,000 | 15,256,000 | 14,056,000 | 12,582,000 | 10,720,000 | 11,059,000 | 12,177,000 | 11,090,000 | 8,051,000 | 7,233,000 | 9,628,000 | 8,969,000 | 6,348,000 | -660,000 | 10,368,000 | 5,591,000 | 4,597,000 | 2,047,750 | 4,337,000 | ||||||||||||||
yoy | -67.11% | -549.33% | -8.18% | 6.68% | 47.20% | 5.08% | -1.25% | -12.64% | -42.72% | 4.10% | 3.18% | 15.55% | 29.72% | -40.69% | -6.08% | -3.93% | 98.08% | 190.78% | 469.82% | 20.99% | -52.44% | -26.22% | -77.05% | 6.91% | 14.93% | 12.50% | 9.79% | 5.49% | 26.14% | -2.37% | 8.28% | -7.47% | -7.10% | -1.56% | 6.42% | 29.64% | 60.95% | 55.35% | 34.32% | 42.65% | -2.83% | -18.23% | 12.11% | 14.31% | 3.66% | 45.85% | 30.25% | 29.12% | 32.11% | 37.53% | 19.71% | 17.23% | 9.34% | 26.89% | 58.17% | 23.96% | 64.61% | 13.88% | 12.10% | 29.52% | 17.46% | 32.91% | 27.67% | -2.17% | -138.42% | -4.84% | -19.88% | 6.72% | -404.96% | 15.89% | 36.04% | 22.96% | 37.95% | 15.43% | 13.45% | 33.15% | 52.90% | 26.47% | 23.65% | 26.83% | -1195.91% | -7.14% | 13.54% | |||||||||||||||||||||
qoq | -107.20% | -584.14% | 14.73% | -17.77% | -1.63% | -1.07% | 33.30% | 13.47% | -29.78% | -7.02% | 17.92% | -25.61% | 27.62% | -7.84% | 32.06% | -16.48% | -41.65% | 45.93% | 35.09% | 72.20% | -14.34% | 185.97% | -71.32% | -32.31% | 32.89% | -11.05% | 33.61% | -27.23% | 30.09% | -13.20% | 28.38% | -12.99% | 0.69% | -3.74% | 9.71% | -12.64% | 6.70% | 4.06% | 33.65% | 8.45% | 2.99% | -10.03% | 41.95% | -26.12% | -13.34% | 23.36% | 44.73% | -33.00% | 21.93% | 10.17% | 43.48% | -31.45% | 26.94% | -4.11% | 40.51% | -36.07% | 47.30% | 19.53% | 10.12% | -15.09% | 1.90% | 17.67% | 27.23% | -23.01% | 15.31% | 13.03% | -2.51% | -130.24% | -385.60% | -4.83% | 29.86% | -13.60% | 8.54% | 11.72% | 17.37% | -3.07% | -9.18% | 9.80% | 37.75% | 11.31% | -24.88% | 7.35% | 41.29% | -1061.82% | -106.37% | -52.78% | ||||||||||||||||||
net income margin % | 11.04% | -52.23% | 10.84% | 10.19% | 11.08% | 12.11% | 11.64% | 9.34% | 7.56% | 11.08% | 11.24% | 9.84% | 12.91% | 10.51% | 11.17% | 8.62% | 11.85% | 21.52% | 14.91% | 11.78% | 7.11% | 9.54% | 4.48% | 10.89% | 13.84% | 11.33% | 12.12% | 10.05% | 12.53% | 10.22% | 12.57% | 11.19% | 11.88% | 12.59% | 13.39% | 13.33% | 13.56% | 13.21% | 12.56% | 10.56% | 9.40% | 10.87% | 12.44% | 9.40% | 11.90% | 14.77% | 11.40% | 8.98% | 13.23% | 11.37% | 10.22% | 7.91% | 12.96% | 11.55% | 11.94% | 9.66% | 14.18% | 10.73% | 9.31% | 9.76% | 10.13% | 11.59% | 10.10% | 8.56% | 11.72% | 10.07% | 8.65% | 7.75% | 9.30% | 9.79% | 9.86% | 8.19% | 10.48% | 10.34% | 11.11% | 10.14% | 11.25% | 11.79% | 10.58% | 8.32% | 9.40% | 11.90% | 10.69% | 8.48% | -1.01% | 14.68% | NaN% | 9.21% | NaN% | NaN% | 7.23% | NaN% | 4.69% | 7.52% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
net earnings per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -1.505 | -10.15 | 2.01 | 1.72 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | 1.61 | 1.42 | 2.03 | 2.18 | 1.85 | 2.47 | 1.94 | 2.1 | 1.57 | 1.86 | 3.19 | 2.18 | 1.62 | 0.94 | 1.1 | 0.39 | 1.33 | 1.96 | 1.47 | 1.66 | 1.24 | 1.71 | 1.31 | 1.51 | 1.18 | 1.35 | 1.31 | 1.35 | 1.24 | 1.42 | 1.33 | 1.28 | 0.96 | 0.88 | 0.86 | 0.95 | 0.67 | 0.91 | 1.05 | 0.85 | 1.78 | 2.67 | 2.19 | 2 | 1.41 | 2.06 | 1.63 | 1.7 | 1.22 | 1.92 | 1.3 | 1.09 | 1 | 1.18 | 1.16 | 0.98 | 0.78 | 1.01 | 0.88 | 0.78 | 0.8 | 1.09 | 1.02 | 1.07 | 0.82 | 0.96 | 0.89 | 0.8 | 1.38 | 1.43 | 1.59 | 1.45 | 1.06 | 0.95 | 1.28 | 1.19 | 0.85 | -0.07 | 1.12 | 0.61 | 0.51 | 0.228 | 0.48 | ||||||||||||||
diluted | -1.505 | -10.15 | 1.99 | 1.69 | 2.06 | 2.11 | 2.13 | 1.59 | 1.42 | 2.01 | 2.16 | 1.82 | 2.45 | 1.92 | 2.07 | 1.52 | 1.79 | 3.09 | 2.13 | 1.59 | 0.94 | 1.1 | 0.39 | 1.33 | 1.96 | 1.47 | 1.66 | 1.24 | 1.7 | 1.31 | 1.51 | 1.18 | 1.35 | 1.31 | 1.35 | 1.24 | 1.42 | 1.33 | 1.28 | 0.96 | 0.88 | 0.86 | 0.95 | 0.67 | 0.9 | 1.05 | 0.85 | 1.78 | 2.63 | 2.18 | 2 | 1.39 | 2.02 | 1.6 | 1.67 | 1.2 | 1.86 | 1.26 | 1.06 | 0.97 | 1.13 | 1.13 | 0.96 | 0.74 | 0.95 | 0.83 | 0.74 | 0.77 | 1.03 | 0.96 | 0.99 | 0.77 | 0.89 | 0.83 | 0.75 | 1.28 | 1.34 | 1.48 | 1.34 | 0.97 | 0.89 | 1.19 | 1.11 | 0.79 | -0.04 | 1.03 | 0.56 | 0.49 | 0.225 | 0.47 | ||||||||||||||
weighted-average number of shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 51,655 | 50,521 | 52,616 | 53,594 | 53,738 | 53,770 | 53,765 | 53,654 | 53,577 | 53,588 | 53,527 | 53,594 | 54,095 | 53,867 | 54,033 | 54,669 | 55,216 | 55,232 | 55,230 | 55,213 | 55,093 | 54,982 | 54,935 | 55,396 | 55,647 | 55,663 | 55,660 | 55,601 | 55,576 | 55,577 | 55,576 | 55,573 | 56,715 | 56,810 | 57,299 | 57,103 | 57,030 | 57,022 | 57,022 | 57,051 | 56,951 | 56,963 | 56,963 | 56,917 | 56,764 | 56,866 | 56,866 | 18,819 | 18,610 | 18,726 | 18,585 | 18,395 | 18,265 | 18,296 | 18,267 | 18,148 | 17,998 | 18,040 | 18,052 | 17,901 | 17,801 | 17,815 | 17,863 | 17,754 | 17,605 | 17,600 | 17,584 | 17,584 | 9,241 | 9,219 | 9,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dilutive common stock equivalents | 538 | 1,027 | 33 | 267 | 307 | 740 | -114 | 569 | 515 | 783 | -92 | 517 | 621 | 1,694 | 148 | 1,707 | 1,443 | 753 | -5 | 118 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -65 | 50,521 | 53,154 | 54,621 | 41 | 54,037 | 54,072 | 54,394 | -106 | 54,157 | 54,042 | 54,377 | -187 | 54,384 | 54,654 | 56,363 | 139 | 56,939 | 56,673 | 55,966 | -16 | 55,100 | 54,957 | 55,398 | 15 | 55,663 | 55,660 | 55,601 | 29 | 55,577 | 55,576 | 55,573 | -351 | 56,810 | 57,299 | 57,103 | 53 | 57,022 | 57,022 | 57,051 | 23 | 56,966 | 56,965 | 56,918 | 53 | 56,868 | 56,867 | 18,820 | 100 | 18,742 | 18,615 | 18,618 | 55 | 18,580 | 18,574 | 18,465 | -1 | 18,580 | 18,579 | 18,445 | 4,567.75 | 18,274 | 18,322 | 18,716 | 4,630 | 18,754 | 18,635 | 18,170 | 4,285.75 | 17,017 | 17,244 | 17,170 | 4,214.25 | 16,934 | 16,875 | 8,370 | 2,064.25 | 8,248 | 8,264 | 8,268 | 2,015 | 8,110 | 8,050 | 8,020 | 2,504.75 | 10,040 | 9,968 | 9,353 | 2,267.75 | 9,202 | ||||||||||||||
comprehensive income | -48,646.25 | -539,029 | 212,664 | 131,780 | 82,792.75 | 162,648 | 104,000 | 64,523 | 79,300.75 | 76,504 | 125,781 | 114,918 | 52,149.25 | 64,883 | 46,442 | 97,272 | 93,009.25 | 163,011 | 121,935 | 87,091 | 33,300.25 | 82,887 | 35,862 | 14,452 | 47,969 | 55,915 | 70,895 | 65,066 | 53,188.5 | 69,027 | 58,824 | 84,903 | 63,093 | 84,320 | 88,542 | 79,510 | 41,883 | 55,345 | 54,388 | 57,799 | 29,577 | 35,077 | 61,149 | 22,082 | 33,093 | 47,108 | 50,038 | 35,226 | 25,843.75 | 47,123 | 35,174 | 21,078 | 21,910.5 | 35,956 | 23,592 | 28,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
merger termination fee | -110,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of plant | -1,050,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of plant | -190,750 | 287,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dilutive common stock equivalents1 | 2 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 21.5 | 16 | 30 | 223 | 75.5 | 284 | 307 | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -65 | 50,521 | 53,154 | 54,621 | 41 | 54,037 | 54,072 | 54,394 | -106 | 54,157 | 54,042 | 54,377 | -187 | 54,384 | 54,654 | 56,363 | 139 | 56,939 | 56,673 | 55,966 | -16 | 55,100 | 54,957 | 55,398 | 15 | 55,663 | 55,660 | 55,601 | 29 | 55,577 | 55,576 | 55,573 | -351 | 56,810 | 57,299 | 57,103 | 53 | 57,022 | 57,022 | 57,051 | 23 | 56,966 | 56,965 | 56,918 | 53 | 56,868 | 56,867 | 18,820 | 100 | 18,742 | 18,615 | 18,618 | 55 | 18,580 | 18,574 | 18,465 | -1 | 18,580 | 18,579 | 18,445 | 4,567.75 | 18,274 | 18,322 | 18,716 | 4,630 | 18,754 | 18,635 | 18,170 | 4,285.75 | 17,017 | 17,244 | 17,170 | 4,214.25 | 16,934 | 16,875 | 8,370 | 2,064.25 | 8,248 | 8,264 | 8,268 | 2,015 | 8,110 | 8,050 | 8,020 | 2,504.75 | 10,040 | 9,968 | 9,353 | 2,267.75 | 9,202 | ||||||||||||||
other income | 1,867,000 | 3,152,000 | -1,667,000 | 1,941,000 | 4,561,000 | 391,000 | 213,000 | 255,500 | -424,000 | 1,608,000 | -162,000 | -483,000 | -121,000 | 220,000 | 344,000 | -486,000 | -137,000 | 460,000 | 284,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from income taxes | 22,705,000 | 36,931,000 | 35,996,000 | 36,801,000 | 27,361,000 | 19,067,000 | 25,040,000 | 25,411,000 | 20,039,000 | 18,725,000 | 12,646,000 | 12,706,000 | 8,839,750 | 11,825,000 | 11,893,000 | 11,641,000 | 12,408,000 | 9,353,000 | 9,754,000 | 9,854,000 | 8,149,000 | 9,913,000 | 9,914,000 | 10,594,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling and distribution expenses | 55,601,000 | 56,568,000 | 58,025,000 | 53,689,000 | 56,435,000 | 44,477,000 | 45,332,000 | 47,109,000 | 45,500,000 | 42,006,000 | 48,102,000 | 46,970,000 | 39,080,000 | 41,769,000 | 38,638,000 | 36,152,000 | 26,715,000 | 25,965,000 | 28,274,000 | 25,175,000 | 16,245,000 | 11,116,000 | 7,376,000 | 7,780,000 | 5,393,750 | 7,042,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
general and administrative expenses | 54,699,000 | 52,572,000 | 57,174,000 | 56,103,000 | 41,050,000 | 52,675,000 | 44,197,000 | 43,873,000 | 41,260,000 | 40,428,000 | 42,333,000 | 40,073,000 | 37,197,000 | 32,181,000 | 37,611,000 | 42,921,000 | 27,873,000 | 27,051,000 | 28,204,000 | 25,648,000 | 30,319,000 | 25,577,000 | 28,520,000 | 19,898,000 | 27,145,000 | 20,900,000 | 20,659,000 | 19,413,000 | 15,246,000 | 17,602,000 | 17,727,000 | 24,373,000 | -51,378,069 | 16,962,000 | 17,840,000 | 16,641,000 | 13,283,000 | 12,465,000 | 11,732,000 | 11,183,000 | 9,128,000 | 9,545,000 | 10,681,000 | 10,251,000 | 8,062,000 | 7,482,000 | 7,480,000 | 6,885,000 | 5,429,000 | 6,175,000 | 5,696,000 | 5,226,000 | 4,109,750 | 4,475,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on litigation settlement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net interest expense and deferred financing amortization | 4,169,000 | 3,987,000 | 2,932,250 | 4,249,000 | 4,046,000 | 3,434,000 | 1,761,500 | 2,988,000 | 1,967,000 | 2,091,000 | 1,625,750 | 2,324,000 | 2,119,000 | 2,060,000 | 1,724,500 | 2,177,000 | 2,246,000 | 2,475,000 | 2,200,000 | 2,797,000 | 2,857,000 | 3,146,000 | 2,477,500 | 3,168,000 | 3,039,000 | 1,034,500 | 1,621,000 | 1,273,000 | 1,361,250 | 1,618,000 | 2,031,000 | 1,265,750 | 1,579,000 | 1,698,000 | 583,500 | 643,000 | 897,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling expenses | 16,673,000 | 24,555,000 | 21,569,000 | 20,568,000 | 13,609,250 | 17,776,000 | 19,036,000 | 17,625,000 | 12,333,750 | 16,361,000 | 16,668,000 | 16,306,000 | 12,435,750 | 16,822,000 | 16,676,000 | 9,143,750 | 13,507,000 | 11,952,000 | 7,725,250 | 10,009,000 | 10,767,000 | 10,125,000 | 6,415,750 | 8,710,000 | 8,769,000 | 8,184,000 | 5,835,000 | 7,637,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dilutive equity awards1 | 134.25 | 540 | 527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -65 | 50,521 | 53,154 | 54,621 | 41 | 54,037 | 54,072 | 54,394 | -106 | 54,157 | 54,042 | 54,377 | -187 | 54,384 | 54,654 | 56,363 | 139 | 56,939 | 56,673 | 55,966 | -16 | 55,100 | 54,957 | 55,398 | 15 | 55,663 | 55,660 | 55,601 | 29 | 55,577 | 55,576 | 55,573 | -351 | 56,810 | 57,299 | 57,103 | 53 | 57,022 | 57,022 | 57,051 | 23 | 56,966 | 56,965 | 56,918 | 53 | 56,868 | 56,867 | 18,820 | 100 | 18,742 | 18,615 | 18,618 | 55 | 18,580 | 18,574 | 18,465 | -1 | 18,580 | 18,579 | 18,445 | 4,567.75 | 18,274 | 18,322 | 18,716 | 4,630 | 18,754 | 18,635 | 18,170 | 4,285.75 | 17,017 | 17,244 | 17,170 | 4,214.25 | 16,934 | 16,875 | 8,370 | 2,064.25 | 8,248 | 8,264 | 8,268 | 2,015 | 8,110 | 8,050 | 8,020 | 2,504.75 | 10,040 | 9,968 | 9,353 | 2,267.75 | 9,202 | ||||||||||||||
dilutive stock options1 | 544 | 115 | 459 | 459 | 962 | 1,051 | 586 | 289.5 | 1,106 | 1,254 | 1,115 | 615 | 157 | 603 | 641 | 650 | 140.25 | 594 | 542 | 547 | 196.75 | 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -65 | 50,521 | 53,154 | 54,621 | 41 | 54,037 | 54,072 | 54,394 | -106 | 54,157 | 54,042 | 54,377 | -187 | 54,384 | 54,654 | 56,363 | 139 | 56,939 | 56,673 | 55,966 | -16 | 55,100 | 54,957 | 55,398 | 15 | 55,663 | 55,660 | 55,601 | 29 | 55,577 | 55,576 | 55,573 | -351 | 56,810 | 57,299 | 57,103 | 53 | 57,022 | 57,022 | 57,051 | 23 | 56,966 | 56,965 | 56,918 | 53 | 56,868 | 56,867 | 18,820 | 100 | 18,742 | 18,615 | 18,618 | 55 | 18,580 | 18,574 | 18,465 | -1 | 18,580 | 18,579 | 18,445 | 4,567.75 | 18,274 | 18,322 | 18,716 | 4,630 | 18,754 | 18,635 | 18,170 | 4,285.75 | 17,017 | 17,244 | 17,170 | 4,214.25 | 16,934 | 16,875 | 8,370 | 2,064.25 | 8,248 | 8,264 | 8,268 | 2,015 | 8,110 | 8,050 | 8,020 | 2,504.75 | 10,040 | 9,968 | 9,353 | 2,267.75 | 9,202 | ||||||||||||||
dilutive stock option 1 | 232.75 | 1,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -65 | 50,521 | 53,154 | 54,621 | 41 | 54,037 | 54,072 | 54,394 | -106 | 54,157 | 54,042 | 54,377 | -187 | 54,384 | 54,654 | 56,363 | 139 | 56,939 | 56,673 | 55,966 | -16 | 55,100 | 54,957 | 55,398 | 15 | 55,663 | 55,660 | 55,601 | 29 | 55,577 | 55,576 | 55,573 | -351 | 56,810 | 57,299 | 57,103 | 53 | 57,022 | 57,022 | 57,051 | 23 | 56,966 | 56,965 | 56,918 | 53 | 56,868 | 56,867 | 18,820 | 100 | 18,742 | 18,615 | 18,618 | 55 | 18,580 | 18,574 | 18,465 | -1 | 18,580 | 18,579 | 18,445 | 4,567.75 | 18,274 | 18,322 | 18,716 | 4,630 | 18,754 | 18,635 | 18,170 | 4,285.75 | 17,017 | 17,244 | 17,170 | 4,214.25 | 16,934 | 16,875 | 8,370 | 2,064.25 | 8,248 | 8,264 | 8,268 | 2,015 | 8,110 | 8,050 | 8,020 | 2,504.75 | 10,040 | 9,968 | 9,353 | 2,267.75 | 9,202 | ||||||||||||||
weighted average number of shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 15,978 | 15,911 | 15,990 | 16,055 | 15,694 | 15,743 | 15,641 | 7,755 | 7,643 | 7,645 | 7,623 | 7,618 | 7,514 | 7,516 | 7,508 | 7,473 | 9,200 | 8,991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dilutive stock options1, 2 | 306.25 | 1,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -65 | 50,521 | 53,154 | 54,621 | 41 | 54,037 | 54,072 | 54,394 | -106 | 54,157 | 54,042 | 54,377 | -187 | 54,384 | 54,654 | 56,363 | 139 | 56,939 | 56,673 | 55,966 | -16 | 55,100 | 54,957 | 55,398 | 15 | 55,663 | 55,660 | 55,601 | 29 | 55,577 | 55,576 | 55,573 | -351 | 56,810 | 57,299 | 57,103 | 53 | 57,022 | 57,022 | 57,051 | 23 | 56,966 | 56,965 | 56,918 | 53 | 56,868 | 56,867 | 18,820 | 100 | 18,742 | 18,615 | 18,618 | 55 | 18,580 | 18,574 | 18,465 | -1 | 18,580 | 18,579 | 18,445 | 4,567.75 | 18,274 | 18,322 | 18,716 | 4,630 | 18,754 | 18,635 | 18,170 | 4,285.75 | 17,017 | 17,244 | 17,170 | 4,214.25 | 16,934 | 16,875 | 8,370 | 2,064.25 | 8,248 | 8,264 | 8,268 | 2,015 | 8,110 | 8,050 | 8,020 | 2,504.75 | 10,040 | 9,968 | 9,353 | 2,267.75 | 9,202 | ||||||||||||||
dilutive stock options1,2 | 1,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -65 | 50,521 | 53,154 | 54,621 | 41 | 54,037 | 54,072 | 54,394 | -106 | 54,157 | 54,042 | 54,377 | -187 | 54,384 | 54,654 | 56,363 | 139 | 56,939 | 56,673 | 55,966 | -16 | 55,100 | 54,957 | 55,398 | 15 | 55,663 | 55,660 | 55,601 | 29 | 55,577 | 55,576 | 55,573 | -351 | 56,810 | 57,299 | 57,103 | 53 | 57,022 | 57,022 | 57,051 | 23 | 56,966 | 56,965 | 56,918 | 53 | 56,868 | 56,867 | 18,820 | 100 | 18,742 | 18,615 | 18,618 | 55 | 18,580 | 18,574 | 18,465 | -1 | 18,580 | 18,579 | 18,445 | 4,567.75 | 18,274 | 18,322 | 18,716 | 4,630 | 18,754 | 18,635 | 18,170 | 4,285.75 | 17,017 | 17,244 | 17,170 | 4,214.25 | 16,934 | 16,875 | 8,370 | 2,064.25 | 8,248 | 8,264 | 8,268 | 2,015 | 8,110 | 8,050 | 8,020 | 2,504.75 | 10,040 | 9,968 | 9,353 | 2,267.75 | 9,202 | ||||||||||||||
other (income) | -107,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) on acquisition financing derivatives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on acquisition financing derivatives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on acquisition financing derivatives | -2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on acquisition financing derivatives | -24,000 | -96,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of shares: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 51,655 | 50,521 | 52,616 | 53,594 | 53,738 | 53,770 | 53,765 | 53,654 | 53,577 | 53,588 | 53,527 | 53,594 | 54,095 | 53,867 | 54,033 | 54,669 | 55,216 | 55,232 | 55,230 | 55,213 | 55,093 | 54,982 | 54,935 | 55,396 | 55,647 | 55,663 | 55,660 | 55,601 | 55,576 | 55,577 | 55,576 | 55,573 | 56,715 | 56,810 | 57,299 | 57,103 | 57,030 | 57,022 | 57,022 | 57,051 | 56,951 | 56,963 | 56,963 | 56,917 | 56,764 | 56,866 | 56,866 | 18,819 | 18,610 | 18,726 | 18,585 | 18,395 | 18,265 | 18,296 | 18,267 | 18,148 | 17,998 | 18,040 | 18,052 | 17,901 | 17,801 | 17,815 | 17,863 | 17,754 | 17,605 | 17,600 | 17,584 | 17,584 | 9,241 | 9,219 | 9,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dilutive stock options | 749 | 320 | 23 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -65 | 50,521 | 53,154 | 54,621 | 41 | 54,037 | 54,072 | 54,394 | -106 | 54,157 | 54,042 | 54,377 | -187 | 54,384 | 54,654 | 56,363 | 139 | 56,939 | 56,673 | 55,966 | -16 | 55,100 | 54,957 | 55,398 | 15 | 55,663 | 55,660 | 55,601 | 29 | 55,577 | 55,576 | 55,573 | -351 | 56,810 | 57,299 | 57,103 | 53 | 57,022 | 57,022 | 57,051 | 23 | 56,966 | 56,965 | 56,918 | 53 | 56,868 | 56,867 | 18,820 | 100 | 18,742 | 18,615 | 18,618 | 55 | 18,580 | 18,574 | 18,465 | -1 | 18,580 | 18,579 | 18,445 | 4,567.75 | 18,274 | 18,322 | 18,716 | 4,630 | 18,754 | 18,635 | 18,170 | 4,285.75 | 17,017 | 17,244 | 17,170 | 4,214.25 | 16,934 | 16,875 | 8,370 | 2,064.25 | 8,248 | 8,264 | 8,268 | 2,015 | 8,110 | 8,050 | 8,020 | 2,504.75 | 10,040 | 9,968 | 9,353 | 2,267.75 | 9,202 | ||||||||||||||
loss on acquisition financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
derivatives | -42,000 | -27,250 | -95,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense and deferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing amortization | 2,195,750 | 2,661,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other (income) expense | 98,750 | 484,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average number of shares: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 15,978 | 15,911 | 15,990 | 16,055 | 15,694 | 15,743 | 15,641 | 7,755 | 7,643 | 7,645 | 7,623 | 7,618 | 7,514 | 7,516 | 7,508 | 7,473 | 9,200 | 8,991 |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-01-03 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-07-02 | 2022-04-02 | 2022-01-01 | 2021-10-02 | 2021-07-03 | 2021-04-03 | 2021-01-02 | 2021-01-01 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2020-01-02 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-10-01 | 2016-07-02 | 2016-04-02 | 2015-10-03 | 2015-07-04 | 2015-04-04 | 2015-01-02 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | 2014-01-03 | 2013-12-28 | 2013-09-28 | 2013-06-29 | 2013-03-30 | 2012-12-29 | 2012-09-29 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-10-01 | 2011-07-02 | 2011-04-02 | 2010-10-02 | 2010-04-03 | 2010-01-01 | 2009-10-03 | 2009-07-04 | 2009-04-04 | 2009-01-03 | 2009-01-02 | 2008-09-27 | 2008-06-28 | 2008-03-29 | 2008-01-03 | 2007-12-29 | 2007-09-29 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-30 | 2006-09-30 | 2006-07-01 | 2006-04-01 | 2005-12-31 | 2005-10-01 | 2005-07-02 | 2005-04-02 | 2005-01-01 | 2004-10-02 | 2004-04-03 | 2004-01-01 | 2002-09-28 | 2002-06-28 | 2001-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 222,239,000 | 175,130,000 | 511,499,000 | 745,143,000 | 689,533,000 | 606,004,000 | 459,457,000 | 341,018,000 | 247,496,000 | 167,189,000 | 157,279,000 | 156,524,000 | 162,001,000 | 144,918,000 | 166,589,000 | 146,676,000 | 180,362,000 | 251,476,000 | 395,562,000 | 309,331,000 | 268,103,000 | 180,362,000 | 220,310,000 | 649,720,000 | 381,043,000 | 268,103,000 | 94,500,000 | 87,181,000 | 81,687,000 | 81,210,000 | 71,701,000 | 76,588,000 | 92,284,000 | 103,290,000 | 89,654,000 | 81,726,000 | 64,873,000 | 76,576,000 | 68,485,000 | 61,780,000 | 74,031,000 | 55,681,000 | 55,062,000 | 38,586,000 | 54,259,000 | 55,528,000 | 38,152,000 | 32,258,000 | 39,050,000 | 43,945,000 | 36,894,000 | 29,355,000 | 34,406,000 | 43,769,000 | 34,366,000 | 35,105,000 | 35,227,000 | 28,713,000 | 40,216,000 | 13,416,000 | 21,389,000 | 9,258,000 | 5,986,000 | 8,295,000 | 7,656,000 | 10,991,000 | 8,033,000 | 8,849,000 | 6,144,000 | 8,363,000 | 7,027,000 | 7,049,000 | 5,518,000 | 6,144,000 | 7,463,000 | 7,616,000 | 5,791,000 | 4,053,000 | 3,534,000 | 3,025,000 | 3,156,000 | 3,510,000 | 3,908,000 | 3,273,000 | 3,767 | 2,639,000 | 3,803,000 | 2,633,000 | 3,073,000 | 3,803,000 | 2,305,000 | ||
accounts receivable | 573,039,000 | 325,868,000 | 282,534,000 | 229,875,000 | 205,264,000 | 162,230,000 | 151,441,000 | 112,049,000 | 85,969,000 | 78,897,000 | 85,969,000 | 73,090,000 | 51,580,000 | 38,552,000 | 26,612,000 | 26,612,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | 692,589,000 | 919,551,000 | 888,670,000 | 877,729,000 | 841,567,000 | 905,865,000 | 920,096,000 | 943,679,000 | 935,867,000 | 1,015,047,000 | 1,082,523,000 | 1,116,364,000 | 1,077,729,000 | 1,062,634,000 | 1,008,920,000 | 924,763,000 | 837,418,000 | 686,043,000 | 608,570,000 | 574,277,000 | 540,198,000 | 837,418,000 | 557,512,000 | 608,484,000 | 623,822,000 | 540,198,000 | 585,699,000 | 614,102,000 | 611,859,000 | 580,174,000 | 521,810,000 | 512,824,000 | 493,667,000 | 459,151,000 | 424,639,000 | 425,932,000 | 421,934,000 | 396,194,000 | 368,243,000 | 385,444,000 | 389,878,000 | 367,639,000 | 373,846,000 | 291,936,000 | 276,383,000 | 354,150,000 | 260,005,000 | 260,033,000 | 260,475,000 | 255,776,000 | 220,116,000 | 209,758,000 | 204,245,000 | 187,026,000 | 153,490,000 | 147,021,000 | 131,559,000 | 138,069,000 | 124,300,000 | 123,543,000 | 122,114,000 | 116,225,000 | 106,053,000 | 89,328,000 | 106,463,000 | 93,879,000 | 95,349,000 | 96,596,000 | 91,551,000 | 90,640,000 | 94,360,000 | 91,574,000 | 81,513,000 | 91,551,000 | 66,438,000 | 68,325,000 | 58,679,000 | 52,146,000 | 47,292,000 | 46,507,000 | 43,769,000 | 43,260,000 | 40,989,000 | 31,981,000 | 34,977 | 37,186,000 | 32,772,000 | 31,087,000 | 28,904,000 | 32,772,000 | 26,741,000 | ||
prepaid expenses and other | 111,176,000 | 138,993,000 | 134,168,000 | 130,884,000 | 131,566,000 | 134,364,000 | 125,656,000 | 116,302,000 | 112,690,000 | 131,287,000 | 132,030,000 | 123,808,000 | 125,640,000 | 121,271,000 | 109,932,000 | 108,721,000 | 92,269,000 | 82,582,000 | 82,908,000 | 73,933,000 | 81,049,000 | 92,269,000 | 67,261,000 | 66,237,000 | 63,999,000 | 81,049,000 | 61,224,000 | 63,344,000 | 62,941,000 | 54,339,000 | 50,940,000 | 50,142,000 | 48,890,000 | 48,464,000 | 55,427,000 | 46,550,000 | 50,798,000 | 49,946,000 | 42,704,000 | 42,792,000 | 46,009,000 | 43,604,000 | 35,944,000 | 26,175,000 | 30,286,000 | 39,801,000 | 25,946,000 | 33,738,000 | 32,863,000 | 27,980,000 | 32,322,000 | 31,832,000 | 29,231,000 | 25,821,000 | 19,151,000 | 20,200,000 | 19,318,000 | 20,588,000 | 12,336,000 | 9,591,000 | 11,325,000 | 10,308,000 | 9,139,000 | 8,672,000 | 11,971,000 | 8,334,000 | 6,778,000 | 7,621,000 | 7,646,000 | 9,914,000 | 9,697,000 | 9,804,000 | 12,571,000 | 7,646,000 | 10,341,000 | 8,156,000 | 2,536,000 | 1,831,000 | 3,289,000 | 4,673,000 | 6,581,000 | 4,121,000 | 4,513,000 | 1,134,000 | 1,241 | 2,587,000 | 2,008,000 | 1,497,000 | 1,220,000 | 2,008,000 | 1,534,000 | ||
prepaid taxes | 41,159,000 | 61,828,000 | 59,420,000 | 14,496,000 | 24,022,000 | 30,401,000 | 13,508,000 | 15,744,000 | 25,230,000 | 14,165,000 | 20,967,000 | 10,874,000 | 9,492,000 | 28,201,000 | 22,543,000 | 13,805,000 | 19,894,000 | 21,149,000 | 16,476,000 | 7,634,000 | 17,782,000 | 19,894,000 | 14,826,000 | 13,741,000 | 13,221,000 | 17,782,000 | 20,161,000 | 18,198,000 | 17,133,000 | 7,089,000 | 18,483,000 | 28,876,000 | 45,350,000 | 17,141,000 | 33,748,000 | 10,512,000 | 19,566,000 | 7,268,000 | 6,399,000 | 10,930,000 | 8,270,000 | 6,214,000 | 7,820,000 | 3,862,000 | 10,023,000 | 11,426,000 | 629,000 | 6,827,000 | 24,201,000 | 5,538,000 | 801,000 | 3,323,000 | 12,610,000 | 4,176,000 | 5,873,000 | 7,627,000 | 6,303,000 | 16,159,000 | 17,986,000 | 977,000 | 342,000 | 3,193,000 | 1,129,000 | 323,000 | 3,354,000 | 70,000 | 726 | 6,198,000 | 9,952,000 | 9,952,000 | |||||||||||||||||||||||
current assets held for sale - discontinued operations | 1,102,441,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current assets | 2,742,643,000 | 1,969,359,000 | 2,259,590,000 | 2,413,763,000 | 2,330,043,000 | 2,291,610,000 | 2,143,339,000 | 2,021,923,000 | 1,965,859,000 | 1,960,857,000 | 2,036,204,000 | 2,060,519,000 | 2,005,996,000 | 1,950,538,000 | 1,935,260,000 | 1,823,820,000 | 1,707,085,000 | 1,507,737,000 | 1,525,925,000 | 1,393,110,000 | 1,270,493,000 | 1,707,085,000 | 1,241,182,000 | 1,651,266,000 | 1,507,662,000 | 1,270,493,000 | 1,209,196,000 | 1,200,447,000 | 1,184,923,000 | 1,111,145,000 | 1,061,594,000 | 1,078,580,000 | 1,080,457,000 | 959,655,000 | 931,889,000 | 901,525,000 | 884,319,000 | 837,423,000 | 811,699,000 | 830,012,000 | 834,985,000 | 825,947,000 | 823,716,000 | 653,629,000 | 661,990,000 | 795,162,000 | 602,135,000 | 611,338,000 | 629,271,000 | 614,131,000 | 545,734,000 | 514,148,000 | 518,137,000 | 490,153,000 | 412,602,000 | 384,554,000 | 363,323,000 | 365,726,000 | 367,383,000 | 309,180,000 | 311,378,000 | 273,232,000 | 253,293,000 | 213,639,000 | 263,659,000 | 225,284,000 | 221,468,000 | 250,607,000 | 209,697,000 | 217,026,000 | 225,132,000 | 232,127,000 | 215,319,000 | 209,697,000 | 191,961,000 | 166,221,000 | 134,542,000 | 125,033,000 | 117,675,000 | 116,829,000 | 112,842,000 | 103,868,000 | 101,635,000 | 82,803,000 | 83,120 | 89,463,000 | 84,012,000 | 76,547,000 | 71,550,000 | 84,012,000 | 70,642,000 | ||
property, plant and equipment, net of accumulated depreciation | 431,622,000 | 577,909,000 | 570,414,000 | 550,736,000 | 525,965,000 | 510,555,000 | 504,661,000 | 508,140,000 | 510,898,000 | 498,871,000 | 483,064,000 | 461,728,000 | 443,528,000 | 423,947,000 | 417,688,000 | 382,574,000 | 380,980,000 | 370,266,000 | 336,924,000 | 336,257,000 | 344,482,000 | 380,980,000 | 343,860,000 | 343,369,000 | 345,824,000 | 344,482,000 | 352,145,000 | 342,971,000 | 336,929,000 | 318,212,000 | 314,569,000 | 311,741,000 | 317,150,000 | 296,473,000 | 281,915,000 | 275,365,000 | 264,786,000 | 224,841,000 | 227,435,000 | 216,097,000 | 199,081,000 | 209,889,000 | 148,838,000 | 142,080,000 | 128,622,000 | 130,676,000 | 127,239,000 | 117,739,000 | 111,783,000 | 139,317,000 | 64,042,000 | 62,206,000 | 62,907,000 | 59,460,000 | 57,142,000 | 44,268,000 | 44,791,000 | 47,371,000 | 46,184,000 | 46,980,000 | 48,792,000 | 44,562,000 | 46,208,000 | 45,883,000 | 36,141,000 | 32,124,000 | 28,275,000 | 28,346,000 | 24,509,000 | 24,938,000 | 22,824,000 | 23,080 | 23,608,000 | 23,106,000 | 24,132,000 | ||||||||||||||||||
goodwill | 1,799,649,000 | 2,025,358,000 | 2,592,312,000 | 2,543,430,000 | 2,518,222,000 | 2,506,810,000 | 2,471,721,000 | 2,473,323,000 | 2,486,310,000 | 2,452,419,000 | 2,451,866,000 | 2,429,167,000 | 2,411,834,000 | 2,287,420,000 | 2,221,120,000 | 2,236,441,000 | 2,243,469,000 | 2,106,182,000 | 1,932,172,000 | 1,928,644,000 | 1,934,261,000 | 2,243,469,000 | 1,855,361,000 | 1,841,684,000 | 1,835,787,000 | 1,934,261,000 | 1,849,747,000 | 1,809,359,000 | 1,781,772,000 | 1,738,737,000 | 1,743,175,000 | 1,823,258,000 | 1,824,755,000 | 1,293,896,000 | 1,264,810,000 | 1,158,654,000 | 1,134,994,000 | 1,098,843,000 | 1,092,722,000 | 1,109,341,000 | 1,051,954,000 | 983,998,000 | 977,247,000 | 833,382,000 | 819,274,000 | 983,339,000 | 723,640,000 | 719,265,000 | 701,844,000 | 808,491,000 | 687,955,000 | 635,718,000 | 690,462,000 | 667,609,000 | 526,011,000 | 505,183,000 | 484,627,000 | 487,290,000 | 477,812,000 | 439,700,000 | 426,708,000 | 370,752,000 | 372,049,000 | 358,035,000 | 369,989,000 | 361,515,000 | 361,064,000 | 334,839,000 | 266,663,000 | 358,506,000 | 248,779,000 | 247,929,000 | 211,612,000 | 266,663,000 | 109,814,000 | 129,241,000 | 110,942,000 | 101,247,000 | 101,258,000 | 100,102,000 | 98,832,000 | 98,757,000 | 98,757,000 | 78,970,000 | 81,515 | 81,515,000 | 74,761,000 | 74,761,000 | 74,761,000 | 74,761,000 | 63,641,000 | ||
other intangibles, net of amortization of 564,224 and 501,797 | 1,061,192,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term deferred tax assets | 8,209,000 | 6,893,000 | 6,768,000 | 6,418,000 | 6,281,000 | 6,915,000 | 6,814,000 | 8,033,000 | 7,945,000 | 8,877,000 | 8,280,000 | 7,042,000 | 6,738,000 | 22,340,000 | 26,306,000 | 30,621,000 | 33,194,000 | 83,589,000 | 86,910,000 | 74,159,000 | 76,052,000 | 33,194,000 | 35,115,000 | 32,787,000 | 33,168,000 | 76,052,000 | 36,932,000 | 26,541,000 | 28,370,000 | 30,562,000 | 32,188,000 | 39,483,000 | 40,807,000 | 46,284,000 | 44,565,000 | 45,225,000 | 46,876,000 | 46,863,000 | 51,699,000 | 16,292,000 | 11,341,000 | 10,833,000 | 8,768,000 | 4,773,000 | 3,711,000 | 11,438,000 | 2,853,000 | 3,337,000 | 2,870,000 | 2,925,000 | 1,641,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension benefits assets | 106,444,000 | 104,202,000 | 104,608,000 | 96,411,000 | 91,207,000 | 54,887,000 | 47,343,000 | 42,817,000 | 38,535,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | 165,407,000 | 200,515,000 | 188,171,000 | 184,419,000 | 200,396,000 | 179,342,000 | 200,940,000 | 206,697,000 | 204,069,000 | 226,038,000 | 214,573,000 | 206,619,000 | 212,538,000 | 205,815,000 | 173,963,000 | 165,552,000 | 143,493,000 | 130,476,000 | 134,223,000 | 129,449,000 | 126,805,000 | 143,493,000 | 124,066,000 | 115,793,000 | 121,399,000 | 126,805,000 | 110,742,000 | 108,789,000 | 111,920,000 | 118,076,000 | 37,231,000 | 50,405,000 | 46,263,000 | 43,073,000 | 36,108,000 | 34,022,000 | 34,584,000 | 43,571,000 | 43,274,000 | 30,549,000 | 24,348,000 | 23,290,000 | 21,459,000 | 20,998,000 | 21,402,000 | 22,032,000 | 18,935,000 | 20,022,000 | 8,805,000 | 18,856,000 | 10,475,000 | 12,932,000 | 13,695,000 | 21,243,000 | 8,440,000 | 10,161,000 | 4,721,000 | 3,912,000 | 4,084,000 | 5,601,000 | 6,892,000 | 6,427,000 | 5,505,000 | 4,542,000 | 6,614,000 | 3,403,000 | 2,877,000 | 2,989,000 | 7,880,000 | 3,902,000 | 3,836,000 | 3,041,000 | 2,526,000 | 7,880,000 | 3,079,000 | 1,849,000 | 2,113,000 | 2,055,000 | 2,249,000 | 2,418,000 | 3,061,000 | 2,924,000 | 2,697,000 | 2,555,000 | 2,107 | 2,469,000 | 1,622,000 | 1,661,000 | 1,430,000 | 1,622,000 | 6,543,000 | ||
non-current assets held for sale - discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total assets | 6,315,166,000 | 6,354,660,000 | 7,335,883,000 | 7,401,381,000 | 7,283,151,000 | 7,201,081,000 | 7,025,783,000 | 6,930,405,000 | 6,906,692,000 | 6,922,608,000 | 6,984,758,000 | 6,956,137,000 | 6,874,866,000 | 6,671,861,000 | 6,579,373,000 | 6,474,165,000 | 6,383,598,000 | 5,772,851,000 | 5,422,783,000 | 5,289,913,000 | 5,202,474,000 | 6,383,598,000 | 5,020,184,000 | 5,414,701,000 | 5,277,979,000 | 5,202,474,000 | 5,002,143,000 | 4,928,528,000 | 4,886,669,000 | 4,688,117,000 | 4,549,781,000 | 4,578,609,000 | 4,602,203,000 | 3,426,894,000 | 3,339,713,000 | 3,201,143,000 | 3,140,535,000 | 2,943,031,000 | 2,917,136,000 | 2,915,468,000 | 2,931,670,000 | 2,777,944,000 | 2,710,779,000 | 2,155,948,000 | 2,142,836,000 | 2,761,151,000 | 1,913,917,000 | 1,926,099,000 | 1,915,842,000 | 2,066,131,000 | 1,819,206,000 | 1,700,488,000 | 1,710,551,000 | 1,697,754,000 | 1,244,280,000 | 1,194,002,000 | 1,141,014,000 | 1,151,633,000 | 1,146,512,000 | 1,030,367,000 | 1,019,086,000 | 881,764,000 | 866,638,000 | 810,660,000 | 873,172,000 | 823,181,000 | 821,057,000 | 831,980,000 | 654,498,000 | 816,346,000 | 648,035,000 | 656,743,000 | 606,826,000 | 654,498,000 | 411,079,000 | 387,296,000 | 315,921,000 | 291,573,000 | 285,022,000 | 283,462,000 | 274,139,000 | 265,683,000 | 263,918,000 | 215,640,000 | 216,122 | 223,355,000 | 209,675,000 | 202,375,000 | 198,173,000 | 209,675,000 | 197,365,000 | ||
liabilities and stockholders' equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current maturities of long-term debt | 44,420,000 | 42,110,000 | 44,010,000 | 43,878,000 | 43,949,000 | 44,058,000 | 44,250,000 | 44,543,000 | 44,822,000 | 44,330,000 | 44,250,000 | 44,247,000 | 45,583,000 | 44,664,000 | 49,076,000 | 27,693,000 | 27,293,000 | 21,553,000 | 23,260,000 | 21,093,000 | 22,944,000 | 27,293,000 | 23,152,000 | 23,971,000 | 21,933,000 | 22,944,000 | 2,894,000 | 3,331,000 | 3,443,000 | 3,017,000 | 3,207,000 | 3,125,000 | 6,297,000 | 5,113,000 | 5,149,000 | 5,192,000 | 4,860,000 | 4,860,000 | 5,883,000 | 6,811,000 | 53,755,000 | 57,046,000 | 37,195,000 | 10,210,000 | 8,926,000 | 32,059,000 | 8,831,000 | 8,210,000 | 6,900,000 | 9,402,000 | 1,408,000 | 778,000 | 624,000 | 1,669,000 | 1,850,000 | 3,409,000 | 5,696,000 | 315,104,000 | 315,831,000 | 6,771,000 | 7,033,000 | 6,141,000 | 5,349,000 | 7,015,000 | 5,097,000 | 6,890,000 | 5,980,000 | 5,628,000 | 6,377,000 | 7,517,000 | 7,803,000 | 8,705,000 | 2,661,000 | 6,377,000 | 2,683,000 | 16,765,000 | 16,572,000 | 16,347,000 | 16,838,000 | 16,704,000 | 15,337,000 | 14,405,000 | 13,780,000 | 12,355,000 | 11,730 | 11,105,000 | 10,480,000 | 15,975,000 | 10,480,000 | 11,500,000 | |||
accounts payable | 206,666,000 | 257,949,000 | 235,746,000 | 230,585,000 | 208,908,000 | 214,699,000 | 238,733,000 | 233,432,000 | 227,080,000 | 224,375,000 | 232,740,000 | 282,032,000 | 271,374,000 | 261,169,000 | 323,155,000 | 305,344,000 | 304,740,000 | 254,287,000 | 223,425,000 | 213,431,000 | 182,773,000 | 304,740,000 | 152,262,000 | 124,995,000 | 191,724,000 | 182,773,000 | 173,693,000 | 181,171,000 | 193,124,000 | 194,911,000 | 188,299,000 | 197,750,000 | 188,256,000 | 145,366,000 | 146,333,000 | 144,474,000 | 148,913,000 | 145,851,000 | 146,921,000 | 147,104,000 | 158,115,000 | 156,175,000 | 181,768,000 | 109,860,000 | 111,424,000 | 157,758,000 | 101,675,000 | 105,329,000 | 100,701,000 | 98,327,000 | 96,518,000 | 94,557,000 | 92,867,000 | 88,879,000 | 69,653,000 | 74,101,000 | 66,524,000 | 60,830,000 | 63,394,000 | 52,473,000 | 55,773,000 | 46,780,000 | 51,650,000 | 39,041,000 | 52,945,000 | 39,879,000 | 35,747,000 | 44,961,000 | 32,543,000 | 38,580,000 | 34,377,000 | 42,868,000 | 36,904,000 | 32,543,000 | 26,576,000 | 32,825,000 | 24,122,000 | 20,618,000 | 19,689,000 | 18,749,000 | 19,779,000 | 20,809,000 | 17,576,000 | 14,039,000 | 13,999 | 16,543,000 | 11,298,000 | 15,042,000 | 15,455,000 | 11,298,000 | 13,871,000 | ||
accrued expenses | 574,810,000 | 651,498,000 | 601,026,000 | 611,360,000 | 576,465,000 | 555,955,000 | 573,880,000 | 562,908,000 | 579,192,000 | 595,542,000 | 601,415,000 | 664,030,000 | 671,327,000 | 631,945,000 | 604,183,000 | 585,364,000 | 582,855,000 | 546,996,000 | 485,152,000 | 479,913,000 | 494,541,000 | 582,855,000 | 421,580,000 | 355,587,000 | 393,575,000 | 494,541,000 | 416,550,000 | 400,742,000 | 368,730,000 | 363,629,000 | 367,446,000 | 373,297,000 | 361,501,000 | 305,132,000 | 322,171,000 | 316,983,000 | 290,855,000 | 299,185,000 | 335,605,000 | 331,692,000 | 305,522,000 | 300,011,000 | 300,737,000 | 221,272,000 | 213,387,000 | 320,154,000 | 219,403,000 | 202,565,000 | 193,242,000 | 220,585,000 | 213,459,000 | 187,198,000 | 179,225,000 | 199,479,000 | 170,932,000 | 155,862,000 | 147,300,000 | 146,640,000 | 170,392,000 | 130,766,000 | 119,830,000 | 102,517,000 | 113,185,000 | 82,871,000 | 125,810,000 | 126,232,000 | 119,033,000 | 119,985,000 | 102,579,000 | 100,259,000 | 98,535,000 | 92,772,000 | 84,607,000 | 102,579,000 | 95,581,000 | 84,236,000 | 59,114,000 | 52,899,000 | 69,636,000 | 67,463,000 | 58,977,000 | 51,637,000 | 62,689,000 | 48,166,000 | 43,488 | 40,507,000 | 51,311,000 | 41,148,000 | 34,899,000 | 51,311,000 | 36,829,000 | ||
current liabilities held for sale - discontinued operations | 242,335,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities | 1,068,231,000 | 951,557,000 | 880,782,000 | 885,823,000 | 829,322,000 | 814,712,000 | 856,863,000 | 840,883,000 | 851,094,000 | 864,247,000 | 878,405,000 | 990,309,000 | 988,284,000 | 937,778,000 | 976,414,000 | 918,401,000 | 914,888,000 | 822,836,000 | 731,837,000 | 714,437,000 | 700,258,000 | 914,888,000 | 596,994,000 | 504,553,000 | 607,232,000 | 700,258,000 | 593,137,000 | 585,244,000 | 565,297,000 | 561,557,000 | 558,952,000 | 574,172,000 | 556,054,000 | 455,611,000 | 473,653,000 | 466,649,000 | 444,628,000 | 449,896,000 | 488,409,000 | 485,607,000 | 517,392,000 | 513,232,000 | 519,700,000 | 341,342,000 | 333,737,000 | 509,971,000 | 329,909,000 | 316,104,000 | 300,843,000 | 328,314,000 | 311,385,000 | 282,533,000 | 272,716,000 | 290,027,000 | 242,435,000 | 233,372,000 | 219,520,000 | 522,574,000 | 549,617,000 | 190,010,000 | 182,636,000 | 155,438,000 | 170,184,000 | 128,927,000 | 183,852,000 | 173,001,000 | 160,760,000 | 170,574,000 | 141,499,000 | 146,356,000 | 140,715,000 | 144,345,000 | 124,172,000 | 141,499,000 | 124,840,000 | 133,826,000 | 99,808,000 | 89,864,000 | 106,163,000 | 102,916,000 | 94,093,000 | 86,851,000 | 94,045,000 | 74,560,000 | 69,217 | 68,155,000 | 73,089,000 | 56,190,000 | 66,329,000 | 73,089,000 | 62,200,000 | ||
long-term debt | 2,128,582,000 | 2,025,027,000 | 2,331,772,000 | 2,341,295,000 | 2,351,118,000 | 2,361,252,000 | 2,359,996,000 | 2,370,107,000 | 2,380,373,000 | 2,535,896,000 | 2,687,544,000 | 2,688,417,000 | 2,676,741,000 | 2,693,325,000 | 2,647,313,000 | 2,570,132,000 | 2,387,001,000 | 1,866,022,000 | 1,795,593,000 | 1,801,040,000 | 1,706,652,000 | 2,387,001,000 | 1,808,973,000 | 2,372,945,000 | 2,177,154,000 | 1,706,652,000 | 1,870,246,000 | 1,955,900,000 | 1,991,980,000 | 1,889,294,000 | 1,888,898,000 | 1,955,243,000 | 2,060,328,000 | 1,043,885,000 | 1,023,732,000 | 945,516,000 | 798,414,000 | 723,745,000 | 726,243,000 | 826,510,000 | 862,571,000 | 706,074,000 | 717,704,000 | 564,104,000 | 630,108,000 | 734,002,000 | 506,552,000 | 584,488,000 | 648,543,000 | 588,765,000 | 570,190,000 | 536,608,000 | 617,409,000 | 636,757,000 | 258,220,000 | 265,905,000 | 268,503,000 | 1,519,000 | 1,504,000 | 296,868,000 | 302,411,000 | 233,455,000 | 238,259,000 | 263,961,000 | 208,920,000 | 288,118,000 | 315,079,000 | 340,461,000 | 228,323,000 | 268,124,000 | 249,850,000 | 265,868,000 | 269,996,000 | 228,323,000 | 93,514,000 | 91,083,000 | 68,856,000 | 71,134,000 | 65,964,000 | 80,525,000 | 94,007,000 | 106,135,000 | 107,815,000 | 91,744,000 | 109,564 | 127,357,000 | 113,243,000 | 40,615,000 | 37,675,000 | 113,243,000 | 67,981,000 | ||
long-term deferred tax liability | 156,723,000 | 229,684,000 | 303,353,000 | 248,093,000 | 252,062,000 | 241,107,000 | 193,512,000 | 207,806,000 | 216,143,000 | 214,021,000 | 216,220,000 | 218,377,000 | 220,204,000 | 220,400,000 | 199,367,000 | 200,500,000 | 186,935,000 | 165,100,000 | 131,658,000 | 126,068,000 | 147,224,000 | 186,935,000 | 137,276,000 | 133,324,000 | 130,842,000 | 147,224,000 | 133,500,000 | 124,071,000 | 128,342,000 | 115,937,000 | 113,896,000 | 110,984,000 | 102,636,000 | 91,433,000 | 87,815,000 | 108,190,000 | 102,621,000 | 88,217,000 | 77,760,000 | 68,026,000 | 67,433,000 | 121,675,000 | 84,799,000 | 91,954,000 | 92,241,000 | 113,010,000 | 68,446,000 | 72,468,000 | 71,706,000 | 88,800,000 | 61,433,000 | 45,065,000 | 44,588,000 | 43,947,000 | 44,838,000 | 36,820,000 | 40,281,000 | 42,199,000 | 37,845,000 | 21,505,000 | 26,497,000 | 12,672,000 | 14,379,000 | 14,375,000 | 11,858,000 | 12,450,000 | 12,123,000 | 15,248,000 | 33,687,000 | 14,187,000 | 20,856,000 | 24,777,000 | 33,687,000 | 5,240,000 | 3,749,000 | 2,665,000 | 5,867,000 | 10,372,000 | 9,200,000 | 9,509,000 | 8,207,000 | 5,978,000 | 8,002 | 8,149,000 | 11,434,000 | 8,264,000 | 8,264,000 | 11,434,000 | |||||
accrued pension benefits | 7,629,000 | 9,042,000 | 9,188,000 | 9,375,000 | 9,573,000 | 11,665,000 | 11,841,000 | 11,991,000 | 12,128,000 | 5,420,000 | 8,482,000 | 11,789,000 | 14,948,000 | 154,256,000 | 176,960,000 | 202,945,000 | 219,680,000 | 432,909,000 | 450,298,000 | 462,869,000 | 469,500,000 | 219,680,000 | 252,420,000 | 255,169,000 | 261,441,000 | 469,500,000 | 289,086,000 | 226,074,000 | 239,785,000 | 253,233,000 | 253,119,000 | 298,628,000 | 309,573,000 | 338,843,000 | 334,511,000 | 325,127,000 | 323,795,000 | 320,021,000 | 322,988,000 | 157,107,000 | 166,864,000 | 182,343,000 | 207,564,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-current liabilities | 177,772,000 | 201,565,000 | 188,233,000 | 186,874,000 | 202,645,000 | 179,404,000 | 181,660,000 | 188,379,000 | 197,065,000 | 207,809,000 | 194,581,000 | 185,046,000 | 176,942,000 | 167,559,000 | 161,349,000 | 154,220,000 | 180,818,000 | 187,014,000 | 187,521,000 | 190,287,000 | 202,191,000 | 180,818,000 | 193,199,000 | 209,193,000 | 206,604,000 | 202,191,000 | 169,360,000 | 181,208,000 | 163,014,000 | 142,037,000 | 69,713,000 | 65,949,000 | 72,456,000 | 56,464,000 | 58,854,000 | 44,159,000 | 43,517,000 | 37,419,000 | 36,418,000 | 31,757,000 | 32,483,000 | 30,284,000 | 254,262,000 | 63,595,000 | 58,313,000 | 29,774,000 | 45,992,000 | 42,029,000 | 38,477,000 | 53,492,000 | 37,851,000 | 54,779,000 | 51,259,000 | 52,942,000 | 48,760,000 | 51,722,000 | 46,405,000 | 45,598,000 | 46,577,000 | 46,123,000 | 45,410,000 | 44,245,000 | 44,116,000 | 44,124,000 | 43,629,000 | 30,452,000 | 30,825,000 | 21,984,000 | 23,029,000 | 45,024,000 | 18,847,000 | 22,617,000 | 15,472,000 | 23,029,000 | 9,813,000 | 9,456,000 | 14,059,000 | 13,764,000 | 6,455,000 | 6,467,000 | 6,338,000 | 5,702,000 | 5,351,000 | 4,924,000 | 5,007 | 4,892,000 | 4,694,000 | 14,132,000 | 18,042,000 | 4,694,000 | 20,452,000 | ||
non-current liabilities held for sale - discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders' equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock, 0.01 par value... | 153,000 | 153,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 146,000 | 145,000 | 145,000 | 147,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 141,000 | 141,000 | 140,000 | 139,000 | 139,000 | 137,000 | 138,000 | 138,000 | 137,000 | 137,000 | 136,000 | 137,000 | 136,000 | 135,000 | 136,000 | 120,000 | 136,000 | 120,000 | 120,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117 | 116,000 | 113,000 | |||||||||||||
paid-in capital | 602,765,000 | 596,651,000 | 528,889,000 | 522,665,000 | 520,177,000 | 509,355,000 | 500,686,000 | 493,038,000 | 479,216,000 | 463,475,000 | 444,290,000 | 425,781,000 | 408,376,000 | 392,659,000 | 376,898,000 | 363,741,000 | 357,309,000 | 381,014,000 | 370,816,000 | 361,487,000 | 433,308,000 | 357,309,000 | 415,952,000 | 406,640,000 | 395,442,000 | 433,308,000 | 387,402,000 | 382,526,000 | 380,603,000 | 378,488,000 | 377,419,000 | 380,190,000 | 376,740,000 | 375,067,000 | 374,922,000 | 374,093,000 | 374,121,000 | 358,837,000 | 355,287,000 | 345,203,000 | 339,014,000 | 332,811,000 | 324,491,000 | 320,208,000 | 314,840,000 | 328,686,000 | 304,811,000 | 299,911,000 | 295,212,000 | 310,409,000 | 268,229,000 | 264,897,000 | 253,241,000 | 237,281,000 | 233,213,000 | 225,876,000 | 220,440,000 | 214,046,000 | 202,321,000 | 192,574,000 | 187,147,000 | 181,611,000 | 175,712,000 | 165,503,000 | 179,575,000 | 157,399,000 | 156,842,000 | 154,062,000 | 107,305,000 | 162,001,000 | 106,739,000 | 101,861,000 | 105,947,000 | 107,305,000 | 104,782,000 | 84,842,000 | 80,774,000 | 78,335,000 | 73,743,000 | 68,230,000 | 67,473,000 | 65,923,000 | 79,291,000 | 77,070,000 | 73,814 | 68,224,000 | 60,446,000 | 55,486,000 | 55,365,000 | 60,446,000 | 53,855,000 | ||
treasury stock | -1,735,281,000 | -1,523,231,000 | -1,309,723,000 | -983,469,000 | -940,691,000 | -924,289,000 | -924,002,000 | -923,026,000 | -906,031,000 | -906,011,000 | -906,011,000 | -899,047,000 | -831,176,000 | -806,079,000 | -806,008,000 | -736,412,000 | -566,399,000 | -539,611,000 | -539,496,000 | -538,896,000 | -537,134,000 | -566,399,000 | -528,506,000 | -528,111,000 | -537,134,000 | -451,262,000 | -445,118,000 | -445,118,000 | -137,729,000 | -126,682,000 | -124,050,000 | -120,472,000 | -120,472,000 | -110,780,000 | -102,000,000 | -111,019,000 | -102,000,000 | -102,000,000 | -102,000,000 | -102,000,000 | -102,000,000 | -102,000,000 | -102,000,000 | -90,014,000 | -102,000,000 | -89,641,000 | -89,641,000 | -89,641,000 | -89,641,000 | -89,641,000 | -89,650,000 | -89,650,000 | -89,650,000 | -89,650,000 | -89,650 | -89,650,000 | -89,650,000 | -12,481,000 | -12,463,000 | -89,650,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings | 4,050,456,000 | 4,013,517,000 | 4,526,495,000 | 4,420,539,000 | 4,328,187,000 | 4,215,883,000 | 4,101,717,000 | 3,986,322,000 | 3,899,754,000 | 3,823,461,000 | 3,714,811,000 | 3,597,961,000 | 3,498,872,000 | 3,365,675,000 | 3,261,306,000 | 3,148,058,000 | 3,062,303,000 | 2,959,625,000 | 2,783,659,000 | 2,663,074,000 | 2,568,756,000 | 3,062,303,000 | 2,516,919,000 | 2,456,403,000 | 2,435,241,000 | 2,568,756,000 | 2,361,462,000 | 2,252,465,000 | 2,170,445,000 | 2,078,235,000 | 2,009,233,000 | 1,914,394,000 | 1,841,489,000 | 1,757,500,000 | 1,697,618,000 | 1,622,432,000 | 1,547,761,000 | 1,470,192,000 | 1,399,490,000 | 1,318,554,000 | 1,242,703,000 | 1,169,812,000 | 1,064,987,000 | 1,016,161,000 | 961,895,000 | 1,115,274,000 | 871,915,000 | 812,202,000 | 763,797,000 | 923,664,000 | 730,352,000 | 680,431,000 | 639,489,000 | 602,325,000 | 576,424,000 | 538,635,000 | 508,867,000 | 477,822,000 | 455,727,000 | 421,168,000 | 397,707,000 | 378,079,000 | 339,260,000 | 301,149,000 | 360,254,000 | 269,513,000 | 254,012,000 | 240,298,000 | 230,797,000 | 287,387,000 | 213,484,000 | 197,194,000 | 180,077,000 | 230,797,000 | 166,896,000 | 151,640,000 | 137,584,000 | 125,002,000 | 115,917,000 | 104,858,000 | 92,681,000 | 81,591,000 | 66,306,000 | 56,678 | 47,710,000 | 41,362,000 | 42,021,000 | 27,061,000 | 41,362,000 | ||||
accumulated other comprehensive loss | -141,864,000 | -149,305,000 | -123,254,000 | -229,962,000 | -269,390,000 | -208,156,000 | -256,638,000 | -245,243,000 | -223,198,000 | -285,858,000 | -253,712,000 | -262,643,000 | -278,472,000 | -453,859,000 | -414,373,000 | -347,567,000 | -359,084,000 | -502,205,000 | -489,250,000 | -490,600,000 | -488,428,000 | -359,084,000 | -373,189,000 | -395,560,000 | -488,428,000 | -350,933,000 | -276,476,000 | -266,419,000 | -14,535,000 | -20,534,000 | -13,969,000 | -4,034,000 | 437,000 | -373,000 | -120,000 | -594,000 | -377,000 | -768 | -210,000 | -357,000 | -1,965,000 | -2,213,000 | -357,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders' equity | 2,776,229,000 | 2,937,785,000 | 3,622,555,000 | 3,729,921,000 | 3,638,431,000 | 3,592,941,000 | 3,421,911,000 | 3,311,239,000 | 3,249,889,000 | 3,095,215,000 | 2,999,526,000 | 2,862,199,000 | 2,797,747,000 | 2,498,543,000 | 2,417,970,000 | 2,427,967,000 | 2,494,276,000 | 2,298,970,000 | 2,125,876,000 | 1,995,212,000 | 1,976,649,000 | 2,494,276,000 | 2,031,322,000 | 1,939,517,000 | 1,894,706,000 | 1,976,649,000 | 1,946,814,000 | 1,856,031,000 | 1,798,251,000 | 1,726,059,000 | 1,665,203,000 | 1,573,633,000 | 1,501,156,000 | 1,440,658,000 | 1,361,148,000 | 1,311,502,000 | 1,427,560,000 | 1,323,733,000 | 1,265,318,000 | 1,346,461,000 | 1,284,927,000 | 1,224,336,000 | 1,134,314,000 | 1,094,953,000 | 1,028,437,000 | 1,166,830,000 | 963,018,000 | 911,010,000 | 856,273,000 | 1,006,760,000 | 838,347,000 | 781,503,000 | 724,579,000 | 674,081,000 | 650,027,000 | 606,183,000 | 566,305,000 | 539,743,000 | 510,969,000 | 475,861,000 | 462,132,000 | 435,954,000 | 399,700,000 | 359,273,000 | 424,913,000 | 319,160,000 | 302,270,000 | 283,713,000 | 227,960,000 | 342,655,000 | 217,767,000 | 199,136,000 | 197,186,000 | 227,960,000 | 182,912,000 | 147,691,000 | 129,449,000 | 114,146,000 | 100,573,000 | 83,182,000 | 70,501,000 | 57,486,000 | 48,500,000 | 38,434,000 | 24,332 | 14,802,000 | 7,215,000 | 83,174,000 | 7,215,000 | ||||
total liabilities and stockholders' equity | 6,315,166,000 | 6,354,660,000 | 7,335,883,000 | 7,401,381,000 | 7,283,151,000 | 7,201,081,000 | 7,025,783,000 | 6,930,405,000 | 6,906,692,000 | 6,922,608,000 | 6,984,758,000 | 6,956,137,000 | 6,874,866,000 | 6,671,861,000 | 6,579,373,000 | 6,474,165,000 | 6,383,598,000 | 5,772,851,000 | 5,422,783,000 | 5,289,913,000 | 5,202,474,000 | 6,383,598,000 | 5,020,184,000 | 5,414,701,000 | 5,277,979,000 | 5,202,474,000 | 5,002,143,000 | 4,928,528,000 | 4,886,669,000 | 4,688,117,000 | 4,549,781,000 | 4,578,609,000 | 4,602,203,000 | 3,426,894,000 | 3,339,713,000 | 3,201,143,000 | 3,140,535,000 | 2,943,031,000 | 2,917,136,000 | 2,915,468,000 | 2,931,670,000 | 2,777,944,000 | 2,710,779,000 | 2,155,948,000 | 2,142,836,000 | 2,761,151,000 | 1,913,917,000 | 1,926,099,000 | 1,915,842,000 | 2,066,131,000 | 1,819,206,000 | 1,700,488,000 | 1,710,551,000 | 1,697,754,000 | 1,244,280,000 | 1,194,002,000 | 1,141,014,000 | 1,151,633,000 | 1,146,512,000 | 1,030,367,000 | 1,019,086,000 | 881,764,000 | 866,638,000 | 810,660,000 | 873,172,000 | 823,181,000 | 821,057,000 | 831,980,000 | 654,498,000 | 816,346,000 | 648,035,000 | 656,743,000 | 606,826,000 | 654,498,000 | 411,079,000 | 387,296,000 | 315,921,000 | 291,573,000 | 285,022,000 | 283,462,000 | 274,139,000 | 265,683,000 | 263,918,000 | 215,640,000 | 216,122 | 223,355,000 | 209,675,000 | 202,375,000 | 209,675,000 | ||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 26,711 and 24,597 | 673,857,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 693,378 and 633,842 | 1,470,424,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 26,778 and 24,597 | 665,833,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 673,959 and 633,842 | 1,614,020,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 25,812 and 24,597 | 645,511,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 651,045 and 633,842 | 1,606,204,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 24,597 and 23,464 | 643,355,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 633,842 and 574,079 | 1,611,037,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 24,053 and 23,464 | 614,976,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 625,286 and 574,079 | 1,650,962,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 23,125 and 23,464 | 624,622,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 605,458 and 574,079 | 1,650,965,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 23,696 and 23,464 | 605,180,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 589,530 and 574,079 | 1,669,472,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 23,464 and 20,295 | 644,576,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 574,079 and 503,034 | 1,693,076,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 23,578 and 20,295 | 633,169,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 559,186 and 503,034 | 1,775,546,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 22,795 and 20,295 | 643,405,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 542,801 and 503,034 | 1,790,771,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 22,137 and 20,295 | 652,949,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 525,926 and 503,034 | 1,791,062,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 20,295 and 18,770 | 631,134,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 503,034 and 442,208 | 1,794,232,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 17,857 and 18,770 | 593,514,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 489,750 and 442,208 | 1,781,801,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 18,010 and 18,770 | 627,276,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 475,300 and 442,208 | 1,805,036,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 17,436 and 18,770 | 629,855,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 475,930 and 442,208 | 1,835,157,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 18,770 and 19,225 | 577,142,000 | 577,142,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 442,208 and 374,061 | 1,875,377,000 | 1,875,377,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 19,440 and 19,225 | 466,487,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 458,451 and 403,347 | 1,574,601,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 18,944 and 19,225 | 422,409,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 440,087 and 403,347 | 1,406,629,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 19,443 and 19,225 | 427,935,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 422,169 and 403,347 | 1,428,294,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 19,225 and 14,886 | 363,361,000 | 363,361,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 403,347 and 333,507 | 1,450,381,000 | 1,450,381,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 20,237 and 14,886 | 381,273,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 385,737 and 333,507 | 1,420,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 20,382 and 14,886 | 313,084,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 368,647 and 333,507 | 1,429,802,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 16,350 and 14,886 | 425,577,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 350,795 and 333,507 | 1,434,139,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 14,886 and 13,608 | 447,612,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 333,507 and 268,414 | 1,443,381,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 16,567 and 13,608 | 417,622,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 317,458 and 268,414 | 1,440,421,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 15,055 and 13,608 | 411,303,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 299,857 and 268,414 | 1,442,755,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 13,844 and 13,608 | 388,333,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 284,869 and 268,414 | 1,371,385,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 13,608 and 13,182 | 398,660,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 268,414 and 207,334 | 1,361,024,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 13,398 and 13,182 | 410,150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 247,106 and 207,334 | 1,275,142,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 13,472 and 13,182 | 400,266,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 229,019 and 207,334 | 1,292,771,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 13,414 and 13,182 | 331,609,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 218,451 and 207,334 | 787,513,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve of doubtful accounts of 13,182 and 12,600 | 328,421,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 207,334 and 168,369 | 780,426,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 13,594 and 12,600 | 336,805,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 195,835 and 168,369 | 786,352,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 12,399 and 12,600 | 327,148,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 186,606 and 168,369 | 774,976,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 12,638 and 12,600 | 307,439,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 175,415 and 168,369 | 691,490,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred taxes | 51,723,000 | 1,980,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment | 221,571,000 | 199,750,000 | 129,697,000 | 125,457,000 | 63,886,000 | 62,507,000 | 43,656,000 | 44,757,000 | 47,340,000 | 44,757,000 | 36,774,000 | 28,534,000 | 25,331,000 | 22,980,000 | 22,980,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles | 696,171,000 | 749,430,000 | 492,031,000 | 447,944,000 | 419,951,000 | 376,474,000 | 379,432,000 | 233,341,000 | 230,062,000 | 226,137,000 | 231,798,000 | 234,726,000 | 216,426,000 | 216,966,000 | 187,085,000 | 191,000,000 | 187,073,000 | 189,254,000 | 186,795,000 | 188,668,000 | 194,753,000 | 125,501,000 | 189,572,000 | 125,726,000 | 127,438,000 | 125,686,000 | 125,501,000 | 52,522,000 | 53,844,000 | 36,200,000 | 34,963,000 | 35,306,000 | 35,767,000 | 34,895,000 | 35,196,000 | 35,498,000 | 28,488,000 | 26,300 | 26,300,000 | 26,300,000 | 26,300,000 | 26,300,000 | 26,300,000 | 26,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 9,446 and 8,839 | 329,066,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current deferred taxes | 51,902,000 | 54,433,000 | 53,482,000 | 51,697,000 | 48,939,000 | 48,687,000 | 48,489,000 | 51,017,000 | 50,337,000 | 44,403,000 | 43,479,000 | 43,566,000 | 43,365,000 | 37,119,000 | 36,554,000 | 39,453,000 | 39,090,000 | 25,960,000 | 25,813,000 | 25,667,000 | 25,229,000 | 23,609,000 | 25,520,000 | 33,047,000 | 29,957,000 | 30,105,000 | 18,387,000 | 23,339,000 | 14,788,000 | 14,614,000 | 15,630,000 | 18,387,000 | 16,643,000 | 11,449,000 | 10,851,000 | 10,061,000 | 10,851,000 | 10,013,000 | 11,428,000 | 11,342,000 | 10,319,000 | 10,593,000 | 8,836 | 8,831,000 | 8,865,000 | 11,810,000 | 12,907,000 | 8,865,000 | 11,716,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 162,416 and 139,279 | 701,839,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 9,350 and 8,839 | 316,797,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 157,306 and 139,279 | 792,945,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 9,758 and 8,839 | 300,907,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 147,921 and 139,279 | 734,795,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 8,611 and 9,091 | 296,611,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 131,127 and 111,846 | 669,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 9,193 and 9,091 | 239,588,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 125,102 and 111,846 | 494,328,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 9,175 and 9,091 | 239,342,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 118,422 and 111,846 | 494,379,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 8,625 and 6,987 | 228,464,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 107,116 and 87,350 | 437,732,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 8,519 and 6,987 | 229,795,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 100,615 and 87,350 | 441,461,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 8,117 and 6,987 | 224,193,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles, net of amortization of 93,903 and 87,350 | 445,813,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 7,480 and 6,377 | 195,477,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 7,348 and 6,377 | 194,166,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 6,522 and 6,377 | 189,971,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 7,347 and 6,878 | 145,109,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 7,116 and 6,878 | 140,665,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 7,166 and 6,878 | 138,903,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 7,907 and 7,975 | 136,670,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 8,302 and 7,975 | 130,737,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income | -2,388,000 | -3,401,000 | -4,629,000 | -5,515,000 | -5,888,000 | -6,719,000 | -8,783,000 | -8,262,000 | -4,869,000 | -576,000 | 1,961,000 | 1,056,000 | -8,262,000 | 755,000 | 732,000 | 614,000 | 333,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 7,925 and 7,975 | 111,774,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 7,195 and 6,596 | 102,710,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 6,614 and 6,596 | 83,735,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 7,625 and 6,598 | 79,033,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 7,661 and 6,598 | 81,351,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 7,613 and 6,598 | 107,436,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 7,684 and 5,818 | 91,633,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 7,427 and 5,818 | 102,783,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 119,000 | 118,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 6,443 and 5,818 | 83,928,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax assets | 5,800,000 | 16,929,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 6,483 and 5,101 | 69,698,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 5,834 and 5,101 | 56,343,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 4,883 and 5,101 | 53,749,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, .01 par value... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock, .01 par value... | 117,000 | 117,000 | 114,000 | 114,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 3,802 and 3,081 | 52,611,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted stock | -14,204,000 | -15,032,000 | -15,859 | -11,388,000 | -4,700,000 | -4,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 3,446 and 3,081 | 47,908,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 3,305 and 3,081 | 41,312,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained retained earnings | 73,540,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 3,541 and 3,382 | 35,752,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 3,867 and 3,382 | 33,573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 3,748 and 3,382 | 32,022,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 3,252 and 3,146 | 29,520,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve for doubtful accounts of 3,172 and 3,146 | 25,446,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in 2004 and 2003, respectively | 113,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ equity | 67,863,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders’ equity | 198,173,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
for doubtful accounts of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,389 and 2,913 | 28,346,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment, net of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated depreciation of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,174 and 22,185 | 28,259,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nonvoting; 2,000,000 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized; none issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,000,000 shares authorized; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,026,521 and 11,024,396 issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in 2002 and 2001, respectively | 110,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholder receivables | -590,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares in 2002 and 2,052,474 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001, respectively | -11,705,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings (accumulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deficit) | 7,162,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss | -2,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders’ equity | 46,732,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity | 197,365,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 4 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 12 - |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-01-03 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-07-02 | 2022-04-02 | 2022-01-01 | 2021-10-02 | 2021-07-03 | 2021-04-03 | 2021-01-01 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-10-01 | 2016-07-02 | 2016-04-02 | 2015-10-03 | 2015-07-04 | 2015-04-04 | 2015-01-02 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | 2013-12-28 | 2013-09-28 | 2013-06-29 | 2013-03-30 | 2012-12-29 | 2012-09-29 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-10-01 | 2011-07-02 | 2011-04-02 | 2010-10-02 | 2010-07-03 | 2010-04-03 | 2010-01-01 | 2009-10-03 | 2009-07-04 | 2009-04-04 | 2009-01-02 | 2008-09-27 | 2008-06-28 | 2008-03-29 | 2007-12-29 | 2007-09-29 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-30 | 2006-09-30 | 2006-07-01 | 2006-04-01 | 2005-12-31 | 2005-10-01 | 2004-04-03 | 2004-01-01 | 2002-09-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cash flows from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings | 36,939,000 | -512,978,000 | 105,956,000 | 92,352,000 | 112,304,000 | 114,166,000 | 115,395,000 | 86,568,000 | 76,293,000 | 108,650,000 | 116,850,000 | 99,089,000 | 133,197,000 | 104,369,000 | 113,248,000 | 85,755,000 | 102,678,000 | 175,966,000 | 120,585,000 | 89,263,000 | 333,035,000 | 60,516,000 | 21,162,000 | 73,779,000 | 108,997,000 | 82,020,000 | 92,210,000 | 69,013,000 | 94,839,000 | 72,905,000 | 83,988,000 | 65,420,000 | 75,186,000 | 74,671,000 | 77,569,000 | 70,702,000 | 80,936,000 | 75,851,000 | 72,891,000 | 54,538,000 | 48,825,000 | 54,267,000 | 38,231,000 | 50,047,000 | 59,713,000 | 48,405,000 | 33,445,000 | 49,921,000 | 40,942,000 | 37,163,000 | 25,902,000 | 37,788,000 | 29,769,000 | 31,045,000 | 22,095,000 | 34,559,000 | 23,461,000 | 19,628,000 | 17,825,000 | 20,602,000 | 17,509,000 | 13,762,000 | 29,585,000 | 15,501,000 | 13,714,000 | 14,067,000 | 14,568,000 | 16,290,000 | 17,117,000 | 13,181,000 | 15,256,000 | 14,056,000 | 12,582,000 | 10,720,000 | 11,059,000 | 12,177,000 | 11,090,000 | 8,051,000 | 7,233,000 | 9,628,000 | 5,591,000 | 15,397,000 | 7,550,000 |
earnings from discontinued operations, net of tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from continuing operations, net of tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile earnings from continuing operations, net of tax to net cash from operating activities - continuing operations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 8,140,000 | 32,830,000 | 32,190,000 | 32,145,000 | 32,338,000 | 30,780,000 | 31,646,000 | 32,410,000 | 33,546,000 | 33,281,000 | 30,830,000 | 34,947,000 | 31,144,000 | 31,140,000 | 29,035,000 | 46,742,000 | 34,571,000 | 30,630,000 | 29,610,000 | 30,432,000 | 43,649,000 | 27,384,000 | 27,611,000 | 26,599,000 | 26,156,000 | 27,137,000 | 24,621,000 | 25,514,000 | 30,783,000 | 27,833,000 | 18,598,000 | 20,024,000 | 20,498,000 | 16,961,000 | 18,258,000 | 14,057,000 | 13,825,000 | 13,169,000 | 16,310,000 | 14,930,000 | 11,823,000 | 10,928,000 | 11,232,000 | 22,140,000 | 10,620,000 | 10,793,000 | 10,521,000 | 8,147,000 | 9,200,000 | 11,794,000 | 14,023,000 | 6,213,000 | 7,101,000 | 6,542,000 | 7,047,000 | 5,041,000 | 5,334,000 | 5,286,000 | 4,047,000 | 3,849,000 | 3,891,000 | 3,916,000 | 5,141,000 | 3,798,000 | 2,870,000 | 5,205,000 | 5,632,000 | 3,394,000 | 3,329,000 | 3,533,000 | 1,510,000 | 2,103,000 | 1,429,000 | 1,318,000 | 1,218,000 | 1,210,000 | 1,177,000 | 1,256,000 | 957,000 | 797,000 | 966,000 | -1,583,000 | |
non-cash share-based compensation | 4,854,000 | -104,000 | 6,224,000 | 2,488,000 | 6,012,000 | 8,669,000 | 7,648,000 | 13,822,000 | 15,742,000 | 13,175,000 | 9,898,000 | 12,232,000 | 15,727,000 | 15,761,000 | 13,157,000 | 13,723,000 | 15,194,000 | 10,198,000 | 9,329,000 | 7,609,000 | 27,908,000 | 5,300,000 | 4,963,000 | 4,159,000 | 4,876,000 | 1,923,000 | 265,000 | 1,069,000 | -2,771,000 | 3,450,000 | 1,673,000 | 145,000 | -241,000 | -27,000 | 2,955,000 | 3,550,000 | 10,559,000 | 6,186,000 | 6,201,000 | 4,959,000 | 4,287,000 | 5,370,000 | 2,029,000 | 4,229,000 | 4,939,000 | 4,758,000 | 1,938,000 | 2,967,000 | 2,965,000 | 2,965,000 | 2,965,000 | 2,975,000 | 3,132,000 | 3,130,000 | 2,747,000 | 5,357,000 | 5,427,000 | 5,393,000 | 1,956,000 | 3,686,000 | 4,138,000 | 3,234,000 | 6,498,000 | 2,696,000 | 2,763,000 | 2,725,000 | 2,300,000 | 2,941,000 | 3,130,000 | 2,350,000 | 2,247,000 | 2,279,000 | 1,939,000 | 1,322,000 | |||||||||
deferred income taxes | 102,372,000 | -72,840,000 | 47,196,000 | -6,584,000 | 8,218,000 | 45,984,000 | -12,016,000 | -6,309,000 | 4,148,000 | -316,000 | -6,204,000 | -33,000 | -24,299,000 | 9,538,000 | -467,000 | 8,586,000 | 12,567,000 | 293,000 | -7,910,000 | 1,913,000 | -4,833,000 | -279,000 | 3,303,000 | 8,672,000 | 12,281,000 | -126,000 | 9,073,000 | 984,000 | 7,177,000 | 7,739,000 | 3,005,000 | 2,568,000 | -35,861,000 | 3,790,000 | 2,294,000 | 15,285,000 | 2,038,000 | 10,732,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net periodic pension benefit | -1,641,000 | -1,576,000 | -1,580,000 | -1,497,000 | -3,653,000 | -3,876,000 | -3,690,000 | -3,678,000 | -2,142,000 | -2,103,000 | -2,575,000 | -2,251,000 | -10,437,000 | -9,944,000 | -10,784,000 | -11,516,000 | -10,798,000 | -11,363,000 | -11,532,000 | -11,373,000 | -15,062,000 | -10,149,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of plant | 0 | 0 | 287,000 | -1,050,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairments | -698,518,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-cash items | 7,000 | 2,000 | -159,000 | 25,000 | -16,000 | -1,000 | -29,000 | 691,000 | 2,213,000 | -4,972,000 | -2,630,000 | 6,918,000 | 20,328,000 | -15,474,000 | -10,808,000 | -6,173,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of acquisitions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | -13,322,000 | 4,462,000 | -7,052,000 | 1,444,000 | -19,378,000 | 16,561,000 | -21,523,000 | 36,316,000 | -4,194,000 | 7,399,000 | 9,796,000 | -17,625,000 | -17,218,000 | 39,022,000 | 5,109,000 | -55,305,000 | -2,535,000 | -33,853,000 | 3,164,000 | -66,666,000 | -169,066,000 | -68,032,000 | 103,800,000 | 33,408,000 | -10,809,000 | 11,743,000 | 1,041,000 | 12,346,000 | -3,423,000 | -2,160,000 | 19,417,000 | -16,449,000 | 2,078,000 | -4,918,000 | 15,409,000 | -7,249,000 | 524,000 | -1,782,000 | -11,974,000 | -5,588,000 | 28,036,000 | -8,668,000 | 23,045,000 | 9,350,000 | -10,065,000 | 815,000 | -3,330,000 | -7,163,000 | 3,610,000 | -2,121,000 | 606,000 | -2,714,000 | -6,435,000 | -2,823,000 | 4,610,000 | -2,146,000 | -2,128,000 | 209,000 | |||||||||||||||||||||||||
inventories | 36,012,000 | -11,534,000 | 7,330,000 | -28,742,000 | 62,362,000 | 25,358,000 | 20,652,000 | -12,965,000 | 90,895,000 | 59,453,000 | 38,345,000 | -30,825,000 | 17,704,000 | -42,118,000 | -83,425,000 | -88,474,000 | -69,644,000 | -66,474,000 | -34,783,000 | -33,266,000 | -247,355,000 | 54,586,000 | -9,410,000 | 6,700,000 | -1,359,000 | 2,681,000 | -10,309,000 | -5,077,000 | -1,038,000 | 552,000 | -18,029,000 | 2,004,000 | 4,152,000 | 5,562,000 | 24,279,000 | -4,693,000 | -771,000 | -1,558,000 | 1,842,000 | -221,000 | 2,052,000 | -4,823,000 | -885,000 | -477,000 | -398,000 | -2,270,000 | -3,084,000 | 3,067,000 | -3,522,000 | -9,378,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other assets | 21,044,000 | -6,000,000 | -40,003,000 | 19,349,000 | -25,389,000 | -19,654,000 | -6,601,000 | 6,182,000 | -14,600,000 | 10,259,000 | -17,295,000 | 4,555,000 | 25,631,000 | -19,248,000 | -7,658,000 | -3,926,000 | -279,000 | -570,000 | -15,705,000 | 27,407,000 | -5,723,000 | 2,869,000 | 4,141,000 | 9,566,000 | 698,000 | 7,036,000 | 7,745,000 | 19,326,000 | 1,160,000 | -11,147,000 | 12,759,000 | 2,188,000 | -12,345,000 | -7,998,000 | 191,000 | 1,103,000 | -844,000 | 2,005,000 | 2,799,000 | -7,231,000 | 6,435,000 | 1,837,000 | -2,248,000 | 856,000 | 542,000 | -21,974,000 | -4,032,000 | 13,508,000 | 3,767,000 | -11,005,000 | -6,105,000 | 2,226,000 | -697,000 | 396,000 | 1,844,000 | -2,540,000 | 3,882,000 | -3,410,000 | 1,294,000 | 691,000 | -9,850,000 | ||||||||||||||||||||||
accounts payable | -10,579,000 | 10,988,000 | -1,400,000 | 19,062,000 | -8,229,000 | -27,434,000 | 5,924,000 | 7,804,000 | -181,000 | -7,365,000 | -50,380,000 | 8,557,000 | -480,000 | -66,792,000 | 18,295,000 | 1,235,000 | 50,000 | 19,765,000 | 9,859,000 | 31,662,000 | 89,507,000 | 25,998,000 | -69,170,000 | 15,001,000 | 4,573,000 | -11,014,000 | 11,007,000 | 1,298,000 | -3,097,000 | 8,333,000 | -5,479,000 | 5,147,000 | 6,244,000 | -3,228,000 | 6,744,000 | -3,687,000 | 1,232,000 | -6,870,000 | 2,558,000 | 5,980,000 | 741,000 | 13,548,000 | 3,997,000 | -12,192,000 | 5,559,000 | -2,456,000 | -7,729,000 | 160,000 | 5,461,000 | -5,673,000 | 5,847,000 | 112,000 | 907,000 | 772,000 | -1,859,000 | -1,084,000 | 3,233,000 | -601,000 | 31,000 | 3,554,000 | -5,265,000 | ||||||||||||||||||||||
accrued expenses and other liabilities | -5,200,000 | 23,975,000 | -26,699,000 | 11,092,000 | 37,667,000 | -33,888,000 | 12,110,000 | -19,940,000 | -24,147,000 | 1,692,000 | -64,687,000 | -23,562,000 | -32,194,000 | 37,737,000 | 39,100,000 | -5,991,000 | -6,369,000 | 49,067,000 | 9,782,000 | -16,236,000 | 56,126,000 | 51,099,000 | -18,220,000 | 7,063,000 | 10,595,000 | 13,778,000 | -18,379,000 | 7,395,000 | 15,649,000 | -16,156,000 | 28,335,000 | 4,327,000 | -3,085,000 | -14,880,000 | -16,973,000 | 5,417,000 | 4,037,000 | -17,702,000 | 9,016,000 | 11,396,000 | 2,885,000 | -11,086,000 | 1,943,000 | 7,835,000 | 9,243,000 | -10,699,000 | 3,049,000 | 4,280,000 | -2,826,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities - continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities - discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | 190,719,000 | 176,341,000 | 122,003,000 | 141,134,000 | 239,734,000 | 156,665,000 | 149,516,000 | 140,901,000 | 255,687,000 | 219,153,000 | 61,948,000 | 92,002,000 | 159,103,000 | 83,991,000 | 104,802,000 | -15,344,000 | 77,359,000 | 173,659,000 | 112,686,000 | 59,695,000 | 107,217,000 | 151,422,000 | 77,623,000 | 87,137,000 | 147,681,000 | 128,154,000 | 67,642,000 | 33,948,000 | 116,867,000 | 105,412,000 | 101,887,000 | 44,748,000 | 99,563,000 | 118,856,000 | 39,156,000 | 46,880,000 | 119,013,000 | 79,415,000 | 81,177,000 | 14,505,000 | 58,816,000 | 85,004,000 | 23,756,000 | 85,210,000 | 102,709,000 | 62,573,000 | 59,567,000 | 10,487,000 | 13,531,000 | 34,352,000 | 39,698,000 | 43,543,000 | 10,753,000 | 64,712,000 | 35,959,000 | 39,263,000 | -9,541,000 | 34,086,000 | 25,264,000 | 6,806,000 | 20,793,000 | 30,008,000 | 37,263,000 | 9,891,000 | 36,782,000 | 20,959,000 | 30,470,000 | 12,563,000 | 13,509,000 | 23,577,000 | 26,842,000 | -4,435,000 | 16,705,000 | 19,605,000 | 12,660,000 | 1,099,000 | 11,477,000 | 16,456,000 | 2,256,000 | ||||
capital expenditures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,584,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
free cash flows | 190,719,000 | 176,341,000 | 122,003,000 | 141,134,000 | 239,734,000 | 156,665,000 | 149,516,000 | 140,901,000 | 255,687,000 | 219,153,000 | 61,948,000 | 92,002,000 | 159,103,000 | 83,991,000 | 104,802,000 | -15,344,000 | 77,359,000 | 173,659,000 | 112,686,000 | 59,695,000 | 107,217,000 | 151,422,000 | 77,623,000 | 87,137,000 | 147,681,000 | 128,154,000 | 67,642,000 | 33,948,000 | 116,867,000 | 105,412,000 | 101,887,000 | 44,748,000 | 99,563,000 | 118,856,000 | 39,156,000 | 46,880,000 | 119,013,000 | 79,415,000 | 81,177,000 | 14,505,000 | 58,816,000 | 85,004,000 | 23,756,000 | 85,210,000 | 102,709,000 | 62,573,000 | 59,567,000 | 10,487,000 | 13,531,000 | 34,352,000 | 39,698,000 | 43,543,000 | 9,169,000 | 64,712,000 | 35,959,000 | 39,263,000 | -9,541,000 | 34,086,000 | 25,264,000 | 6,806,000 | 20,793,000 | 30,008,000 | 37,263,000 | 9,891,000 | 36,782,000 | 20,959,000 | 30,470,000 | 12,563,000 | 13,509,000 | 23,577,000 | 26,842,000 | -4,435,000 | 16,705,000 | 19,605,000 | 12,660,000 | 1,099,000 | 11,477,000 | 16,456,000 | 2,256,000 | ||||
cash flows from investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net additions to property, plant and equipment | 4,188,000 | -20,266,000 | -20,919,000 | -33,732,000 | -13,141,000 | -11,489,000 | -10,937,000 | -13,743,000 | -15,534,000 | -21,330,000 | -22,830,000 | -25,485,000 | -16,375,000 | -18,781,000 | -17,636,000 | -14,497,000 | -16,819,000 | -10,421,000 | -10,586,000 | -8,725,000 | -16,775,000 | -7,064,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of property, plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of intangible assets | 0 | 0 | 0 | -1,114,000 | 0 | 0 | 0 | -80,000 | 0 | 0 | -180,000 | -1,625,000 | -1,532,000 | -461,000 | 0 | -240,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions, net of cash acquired | 2,551,000 | -31,035,000 | -3,500,000 | 9,000 | -103,902,000 | -2,193,000 | -3,291,000 | -2,266,000 | -984,000 | -32,628,000 | -25,806,000 | -9,340,000 | -72,544,000 | -131,367,000 | -65,497,000 | -9,389,000 | -574,591,000 | -378,150,000 | -9,192,000 | -1,667,000 | -930,456,000 | -3,294,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities - continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities - discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | -16,332,000 | -51,301,000 | -24,419,000 | -34,837,000 | -114,536,000 | -13,682,000 | -14,228,000 | -16,089,000 | -16,518,000 | -53,958,000 | -48,816,000 | -36,450,000 | -90,451,000 | -150,609,000 | -83,133,000 | -24,126,000 | -596,182,000 | -388,457,000 | -17,184,000 | -7,038,000 | -955,322,000 | -10,358,000 | -11,473,000 | -4,153,000 | -13,756,000 | -190,192,000 | -1,889,000 | -45,409,000 | -23,790,000 | -598,000 | -1,031,000 | -5,293,000 | -1,881,000 | -501,000 | -28,486,000 | 65,000 | -1,071,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments under credit facility | -158,065,000 | -427,389,000 | -10,937,000 | -10,938,000 | -10,938,000 | 0 | -10,937,000 | -10,938,000 | -236,804,000 | -324,380,000 | -196,437,000 | -190,875,000 | -194,500,000 | -934,250,000 | -249,250,000 | -177,250,000 | -713,508,000 | -391,680,000 | -6,187,000 | -23,683,000 | 2,082,449,000 | -1,192,152,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of principal upon maturity of convertible notes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from foreign loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of foreign loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of deferred purchase price | -1,040,000 | -4,000,000 | -12,148,000 | -2,885,000 | 0 | -2,281,000 | -3,622,000 | -1,023,000 | 0 | -916,000 | 0 | -346,000 | -2,161,000 | -1,555,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of treasury stock | -209,312,000 | -148,610,000 | -322,913,000 | -42,778,000 | -16,402,000 | -287,000 | -976,000 | -16,995,000 | -21,000 | 0 | -6,896,000 | -67,648,000 | -25,097,000 | -71,000 | -69,596,000 | -170,013,000 | -26,788,000 | -115,000 | -600,000 | -1,762,000 | 47,979,000 | -395,000 | -11,046,000 | -2,632,000 | -3,578,000 | 0 | -9,453,000 | -5,745,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt issuance costs on credit facility | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | 0 | 303,000 | -59,000 | -57,000 | -57,000 | -57,000 | -55,000 | -55,000 | -53,000 | -53,000 | -54,000 | -51,000 | -52,000 | -58,000 | -60,000 | -117,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | -104,902,000 | -462,580,000 | -346,368,000 | -57,091,000 | -27,979,000 | -3,114,000 | -14,117,000 | -28,558,000 | -165,171,000 | -150,533,000 | -11,858,000 | -63,377,000 | -64,963,000 | 54,856,000 | 9,017,000 | 8,721,000 | 448,428,000 | 73,092,000 | -10,446,000 | -8,285,000 | 637,627,000 | -573,169,000 | -87,060,000 | -35,555,000 | 1,014,517,000 | 18,365,000 | -104,250,000 | -86,517,000 | 39,489,000 | -62,863,000 | 64,615,000 | 33,726,000 | -73,861,000 | -8,111,000 | 378,448,000 | -11,506,000 | 15,277,000 | -8,813,000 | 69,425,000 | 15,700,000 | -11,907,000 | -23,850,000 | -4,016,000 | -130,129,000 | -26,036,000 | -25,454,000 | 111,745,000 | -104,643,000 | -16,520,000 | -15,203,000 | 175,607,000 | -11,803,000 | 23,616,000 | -1,365,000 | 5,548,000 | -15,197,000 | -14,545,000 | -11,186,000 | -1,005,000 | 17,547,000 | -16,990,000 | ||||||||||||||||||||||
effect of exchange rates on cash and cash equivalents | -168,000 | 1,171,000 | 15,140,000 | 6,404,000 | -13,690,000 | 6,678,000 | -2,732,000 | -2,732,000 | 6,309,000 | -4,752,000 | -519,000 | 2,348,000 | 13,394,000 | -9,909,000 | -10,773,000 | -2,937,000 | -719,000 | -2,380,000 | 1,175,000 | -3,144,000 | -3,073,000 | 2,695,000 | 164,000 | 2,038,000 | 1,596,000 | 2,460,000 | 1,164,000 | 1,124,000 | 289,000 | 55,000 | 213,000 | -817,000 | 234,000 | 798,000 | -1,115,000 | 723,000 | -419,000 | -908,000 | 644,000 | 171,000 | -333,000 | 164,000 | 230,000 | -42,000 | 884,000 | -983,000 | 1,452,000 | 77,000 | 30,000 | 39,000 | 51,000 | 4,000 | 32,000 | 59,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
changes in cash and cash equivalents and cash and cash equivalents held for sale - discontinued operations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash investing and financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock issuance related to acquisition and purchase of intangible assets | -1,000 | 6,010,000 | 8,612,000 | 5,173,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from operating activities-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net earnings to net cash from operating activities-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds under credit facility | 75,000,000 | 175,200,000 | 195,000,000 | 195,000,000 | 155,000,000 | 1,015,000,000 | 335,000,000 | 365,000,000 | 1,253,125,000 | 466,981,000 | 0 | 18,995,000 | -808,204,000 | -1,000 | 243,353,000 | 2,303,953,000 | 98,843,000 | 131,344,000 | 209,150,000 | 103,957,000 | 90,885,000 | 53,251,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net repayments under foreign bank loan | -690,000 | -311,000 | -433,000 | -582,000 | -489,000 | -1,262,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in cash and cash equivalents-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents | -336,369,000 | -233,644,000 | 55,610,000 | 83,529,000 | 146,547,000 | 118,439,000 | 93,522,000 | 80,307,000 | 19,913,000 | -33,686,000 | -71,114,000 | -144,086,000 | 86,231,000 | 41,228,000 | -213,551,000 | -429,410,000 | 268,677,000 | 286,543,000 | 7,319,000 | 5,494,000 | 477,000 | 9,509,000 | -11,006,000 | 13,636,000 | 7,928,000 | 8,091,000 | 6,705,000 | -12,251,000 | 18,350,000 | 153,000 | 10,314,000 | 10,325,000 | 2,156,000 | -9,363,000 | 9,403,000 | -11,503,000 | 26,800,000 | -7,973,000 | 12,131,000 | 1,602,000 | -1,386,000 | -923,000 | -68,000 | -5,554,000 | 2,958,000 | -816,000 | 2,705,000 | 2,655,000 | -22,000 | 1,531,000 | -1,945,000 | -153,000 | 1,825,000 | 1,738,000 | 519,000 | -579,000 | |||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of year | 0 | 0 | 689,533,000 | 0 | 0 | 0 | 247,496,000 | 0 | 0 | 0 | 162,001,000 | 0 | 0 | 0 | 180,362,000 | 0 | 0 | 0 | 268,103,000 | 173,603,000 | 0 | 0 | 94,500,000 | 0 | 0 | 0 | 71,701,000 | 0 | 0 | 0 | 89,654,000 | 0 | 0 | 0 | 68,485,000 | 0 | 0 | 0 | 55,528,000 | 0 | 0 | 43,945,000 | 7,051,000 | 0 | 0 | 36,894,000 | 0 | 0 | 0 | 34,366,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,656,000 | 0 | 0 | 8,363,000 | 2,219,000 | 0 | 0 | 6,144,000 | -1,319,000 | 0 | 0 | 7,463,000 | 0 | 0 | 0 | 3,534,000 | 0 | 0 | 0 | 3,908,000 | 0 | 0 | 3,652,000 | |||||
cash and cash equivalents at end of period | -336,369,000 | -233,644,000 | 745,143,000 | 146,547,000 | 118,439,000 | 341,018,000 | 9,910,000 | 755,000 | 156,524,000 | -21,671,000 | 19,913,000 | 146,676,000 | -144,086,000 | 86,231,000 | 309,331,000 | -429,410,000 | 268,677,000 | 381,043,000 | 5,494,000 | 477,000 | 81,210,000 | -15,696,000 | -11,006,000 | 103,290,000 | 16,853,000 | -11,703,000 | 76,576,000 | -12,251,000 | 18,350,000 | 55,681,000 | 16,476,000 | -15,673,000 | 54,259,000 | 5,894,000 | -6,792,000 | 39,050,000 | -5,051,000 | -9,363,000 | 43,769,000 | -122,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from operating activities— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net earnings to net cash from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
premiums paid for capped call | 0 | 0 | 0 | -9,655,000 | 50,097,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in cash and cash equivalents— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (repayments) proceeds under foreign bank loan | -570,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash restructuring | 458,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt issuance costs | 0 | 0 | -797,000 | -43,000 | -162,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net repayments under international credit facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (repayments) proceeds under international credit facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents | 755,000 | -5,477,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds under international credit facilities | 197,000 | 1,926,000 | -1,757,000 | -956,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of discount and issuance costs on convertible notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of convertible notes, net of issuance costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds on sale of property, plant and equipment | 114,000 | 2,594,000 | 3,354,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds (repayments) under international credit facilities | 756,000 | 786,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net repayments under other debt arrangement | -49,000 | -106,000 | -70,000 | -78,000 | -269,000 | -11,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock issuance related to acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from (used by) financing activities | 245,098,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of equipment | 220,000 | -35,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of intangible asset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to property and equipment | -1,584,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds on sale of plant | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of tradename | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock issuance related to acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease asset amortization | 6,115,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of property, plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to property, plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used by) provided by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefit related to share-based compensation | -4,000 | -2,000 | 2,402,000 | -22,533,000 | -39,000 | -58,000 | 25,044,000 | 121,000 | 8,079,000 | 10,026,000 | 1,089,000 | 3,599,000 | 1,564,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock issuance related to the acquisition of cvp systems | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds (repayments) under credit facility | 18,482,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (repayments) under international credit facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (repayments) under other debt arrangement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds (repayments) under revolving credit facilities | -5,400,000 | 68,950,000 | 24,450,000 | 176,350,000 | 25,850,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds under credit facility | 146,751,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax (detriment) related to share-based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (repayments) under credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (repayments) proceeds under revolving credit facilities | -4,900,000 | -20,350,000 | -4,800,000 | -10,750,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax (detriment) benefit related to share-based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds (repayments) under current revolving credit facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds under foreign bank loan | -148,000 | 26,313,000 | 1,093,000 | 432,000 | 1,196,000 | -143,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred taxes | 9,091,000 | 2,975,000 | -29,000 | 876,000 | 12,800,000 | -5,482,000 | 685,000 | 707,000 | 1,115,000 | -951,000 | -1,534,000 | 92,000 | 2,310,000 | 6,321,000 | -300,000 | -300,000 | -300,000 | 63,000 | -1,678,000 | -83,000 | 4,270,000 | -2,763,000 | 182,000 | -269,000 | 8,530,000 | 42,000 | 39,000 | 2,512,000 | 3,165,000 | 1,385,000 | 7,000 | 25,000 | 428,000 | 493,000 | 385,000 | -629,000 | 1,895,000 | -1,322,000 | -68,000 | 7,999,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (repayments) proceeds under current revolving credit facilities | -2,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of trade name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of stewart | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of nieco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of viking distributors 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of wunder-bar, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of market forge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of pes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of concordia, net of cash acquired | 0 | 0 | 80,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of u-line, net of cash acquired | 0 | 0 | 275,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of desmon, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of goldstein eswood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of marsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of thurne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of induc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of aga, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds under current revolving credit facilities | 41,500,000 | -64,000,000 | 78,400,000 | 33,600,000 | -80,800,000 | -19,200,000 | 378,500,000 | -8,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of asset | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds under revolving credit facilities | -27,000,000 | -25,600,000 | 112,250,000 | -15,799,000 | 2,350,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (repayments) proceeds under other debt arrangement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from stock issuances | 243,000 | 613,000 | 2,973,000 | 13,000 | 765,000 | 740,000 | 755,000 | 544,000 | 0 | 0 | 144,000 | 80,000 | 0 | 295,000 | 270,000 | 282,000 | 366,000 | 121,000 | 219,000 | 14,000 | 37,000 | 1,427,000 | 1,434,000 | 762,000 | 925,000 | -495,000 | 1,225,000 | 9,000 | 50,000 | 260,000 | 160,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain on derivative financial instruments | -40,000 | -2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of cooktek | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of viking, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of viking distributors 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds (repayments) under foreign bank loan | 814,000 | 1,204,000 | 5,463,000 | -630,000 | 165,000 | 704,000 | 623,000 | 514,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on derivative financial instruments | 5,000 | 1,000 | -15,000 | -7,000 | -1,000 | -33,000 | 48,000 | -24,000 | -11,000 | 204,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of danfotech, net of cash acquired | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of drake, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of baker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of stewart, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of nieco, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of celfrost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (repayments) proceeds under previous revolving credit facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of giga | 0 | 0 | -578,000 | -1,025,000 | 0 | 0 | -1,621,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of cozzini, net of cash acquired | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of beech, net of cash acquired | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of lincat, net of cash acquired | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of maurer | 583,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of auto-bake, net of cash acquired | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of armor inox, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of distributors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of danfotech | 0 | 361,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of drake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net repayments under previous revolving credit facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (repayments) under previous revolving credit facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss/(gain) on derivative financial instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of anets | 2,859,000 | -1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of doyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of perfectfry, net of cash aqcuired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used in) investing activities | -34,211,000 | -97,201,000 | -4,728,000 | -23,730,000 | -2,004,000 | -3,022,000 | 103,552,000 | -972,000 | -13,509,000 | -117,948,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds under other debt arrangement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock issuance related to the acquisition of cozzini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of cozzini | 0 | -2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used in) by investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of turkington | -10,250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of quarter | 40,216,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of quarter | 28,713,000 | 8,295,000 | 2,958,000 | -816,000 | 8,849,000 | -22,000 | 1,531,000 | 5,518,000 | 1,825,000 | 1,738,000 | 4,053,000 | -131,000 | -354,000 | 3,510,000 | -494,000 | 3,073,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net earnings to net cash from operating activities— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of turbochef, net of cash acquired | -51,000 | -116,078,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of perfectfry, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock issuance related to the acquisition of turbochef | 0 | 0 | 44,048,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from operating activities- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net earnings to cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net additions to property and equipment | -1,729,000 | -1,448,000 | -1,703,000 | -603,000 | -1,004,000 | -1,401,000 | -971,000 | -2,100,000 | -1,870,000 | -665,000 | -619,000 | -2,124,000 | -620,000 | -354,000 | -381,000 | -501,000 | -485,000 | -71,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in cash and cash equivalents- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of the nine-month period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of cash flow information: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid | 2,123,000 | 2,112,000 | 1,727,000 | 2,142,000 | 1,735,000 | 2,475,000 | 2,552,000 | 2,919,000 | 2,699,000 | 2,703,000 | 3,462,000 | 2,359,000 | 1,326,000 | 1,480,000 | 1,038,000 | 1,585,000 | 1,715,000 | 1,598,000 | 1,331,000 | 885,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax payments | 15,085,000 | 8,658,000 | 2,646,000 | 6,594,000 | 15,533,000 | 2,156,000 | 12,121,000 | 10,333,000 | 2,055,000 | 13,722,000 | 5,615,000 | 245,000 | 11,366,000 | 9,038,000 | 4,411,000 | 2,857,000 | 3,827,000 | 1,873,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash financing and investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contingent consideration related to the acquisition of cozzini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized (gain) loss on derivative financial instruments | -7,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of the six-month period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of the three-month period | 9,258,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rates on cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
and cash equivalents | 9,000 | -25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contingent consideration related to the acquisition of cooktek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net earnings to cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provided by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of carter-hoffmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of mp equipment | -76,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of wells bloomfield, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of star, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of frifri, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (repayments) under foreign bank loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of acquisitions accounts receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acqusition of carter hoffman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of mp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of wells bloomfield | -101,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of star | 0 | -173,000 | -188,068,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of frifri | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of turbochef | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net payments under foreign bank loan | 598,000 | 128,000 | -505,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acqusition of star | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contingent consideration related to the acquisition of cookttek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write-off of umamortized deferred financing costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of alkar | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of houno, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of jade | 0 | -388,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of giga, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (repayments) under previous senior secured bank notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments under note agreement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of treasury stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of houno | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments under senior secured bank notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of treasury stock | 0 | -11,986,000 | -373,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash effects of changes in - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments under foreign bank loan | -245,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of nu-vu | 0 | 550,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds under current revolving credit facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash acquired in acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of carter hoffmann | -224,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash acquired in acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net earnings to cash provided by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(repayments) under senior secured bank notes | -3,750,000 | -3,750,000 | -3,125,000 | -3,125,000 | -3,125,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(repayments) under foreign bank loan | 173,000 | -1,077,000 | -204,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(repayments) under note agreement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities- net additions to property and equipment | -598,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities- net proceeds under revolving credit facilities | 9,450,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt extinguishment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash adjustments to lease reserves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of blodgett | -1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (repayments) proceeds under previous senior secured bank notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds (repayments) under current senior secured bank notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds (repayments) under foreign bank loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance (repurchase) of treasury stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of special dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation costs | 1,096,000 | 1,222,000 | 1,098,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (repayments) under foreign borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(repayments) of note agreement | -1,996,000 | -73,000 | -76,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (decrease) in cash and cash equivalents | -131,000 | -354,000 | -398,000 | -494,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash adjustments to acquisition integration reserves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash equity compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unpaid interest on seller notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholder loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity compensation | 827,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds(repayments) under revolving credit facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax (refunds) payments | 5,225,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net earnings to net cash from operating activities- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds under new revolving credit facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds under new senior secured bank notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments under subordinated senior note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retirement of warrant associated with note obligation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other financing activities | 86,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net earnings to cash from operating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds under revolving credit facilities | 1,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net repayments under senior secured bank notes | -3,250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of foreign bank loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used in) financing activities | -1,764,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes paid | 649,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from operating activities– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net earnings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to cash from operating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
derivative financial instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds (repayments) under revolving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
credit facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of senior secured bank notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in cash and cash equivalents– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
of quarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income |