Louisiana-Pacific Corporation(NYSE:LPX) 
Louisiana-Pacific Corporation, together with its subsidiaries, manufactures and markets building products primarily for use in new home construction, repair and remodeling, and outdoor structure markets. It operates through four segments: Siding; Oriented Strand Board (OSB); Engineered Wood Products...
Website: http://www.lpcorp.com
Founded: 1973
Full Time Employees: 4,800
Sector: Industrials
Industry: Building Products & Equipment
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2013-03-30 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2008-01-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
net sales | 574,000,000 | 567,000,000 | 663,000,000 | 755,000,000 | 724,000,000 | 680,000,000 | 722,000,000 | 814,000,000 | 724,000,000 | 658,000,000 | 728,000,000 | 611,000,000 | 584,000,000 | 705,000,000 | 852,000,000 | 1,130,000,000 | 1,337,000,000 | 992,000,000 | 1,219,000,000 | 1,325,000,000 | 1,017,000,000 | 860,000,000 | 795,000,000 | 548,000,000 | 585,000,000 | 537,000,000 | 603,000,000 | 588,000,000 | 582,000,000 | 589,100,000 | 736,800,000 | 810,800,000 | 691,300,000 | 710,600,000 | 718,300,000 | 694,100,000 | 610,900,000 | 550,000,000 | 596,400,000 | 582,400,000 | 504,600,000 | 357,400,000 | 464,900,000 | 493,000,000 | 471,700,000 | 453,500,000 | 518,100,000 | 518,500,000 | 444,700,000 | 479,700,000 | 507,400,000 | 572,600,000 | 537,500,000 | 537,500,000 | 458,700,000 | 467,800,000 | 427,800,000 | 361,500,000 | 350,600,000 | 362,400,000 | 331,700,000 | 317,400,000 | 322,500,000 | 447,100,000 | 296,600,000 | 275,100,000 | 308,800,000 | 266,200,000 | 204,600,000 | 389,600,000 | 387,000,000 | 349,400,000 | 47,900,000 | 472,500,000 | 461,200,000 | 406,000,000 | 369,600,000 | 534,500,000 | 652,700,000 | 678,300,000 | 624,200,000 | 621,300,000 | 692,000,000 | 680,000,000 | 588,300,000 | 740,500,000 | 825,300,000 | 695,300,000 | 391,600,000 | 674,800,000 | 478,500,000 | 498,500,000 | 558,500,000 | |||||||
yoy | -20.72% | -16.62% | -8.17% | -7.25% | 0.00% | 3.34% | -0.82% | 33.22% | 23.97% | -6.67% | -14.55% | -45.93% | -56.32% | -28.93% | -30.11% | -14.72% | 31.47% | 15.35% | 53.33% | 141.79% | 73.85% | 60.15% | 31.84% | -6.80% | 0.52% | -8.84% | -18.16% | -27.48% | -15.81% | -17.10% | 2.58% | 16.81% | 13.16% | 29.20% | 20.44% | 19.18% | 21.07% | 53.89% | 28.29% | 18.13% | 6.97% | -21.19% | -10.27% | -4.92% | 6.07% | -5.46% | 2.11% | -9.45% | -17.27% | -10.75% | 10.62% | 22.40% | 25.64% | 48.69% | 30.83% | 29.08% | 28.97% | 13.89% | 8.71% | -18.94% | 11.83% | 15.38% | 4.44% | 67.96% | 44.97% | -29.39% | -20.21% | -23.81% | 327.14% | -17.54% | -16.09% | -13.94% | -87.04% | -11.60% | -29.34% | -40.14% | -40.79% | -13.97% | -5.68% | -0.25% | 6.10% | -16.10% | -16.15% | -2.20% | 50.23% | 9.74% | 72.48% | 39.48% | ||||||||||||
qoq | 1.23% | -14.48% | -12.19% | 4.28% | 6.47% | -5.82% | -11.30% | 12.43% | 10.03% | -9.62% | 19.15% | 4.62% | -17.16% | -17.25% | -24.60% | -15.48% | 34.78% | -18.62% | -8.00% | 30.29% | 18.26% | 8.18% | 45.07% | -6.32% | 8.94% | -10.95% | 2.55% | 1.03% | -1.21% | -20.05% | -9.13% | 17.29% | -2.72% | -1.07% | 3.49% | 13.62% | 11.07% | -7.78% | 2.40% | 15.42% | 41.19% | -23.12% | -5.70% | 4.52% | 4.01% | -12.47% | -0.08% | 16.60% | -7.30% | -5.46% | -11.39% | 6.53% | 0.00% | 17.18% | -1.95% | 9.35% | 18.34% | 3.11% | -3.26% | 9.26% | 4.51% | -1.58% | -27.87% | 50.74% | 7.82% | -10.91% | 16.00% | 30.11% | -47.48% | 0.67% | 10.76% | 629.44% | -89.86% | 2.45% | 13.60% | 9.85% | -30.85% | -18.11% | -3.77% | 8.67% | 0.47% | -10.22% | 1.76% | 15.59% | -20.55% | -10.28% | 18.70% | 77.55% | -41.97% | 41.02% | -4.01% | |||||||||
cost of sales | -459,000,000 | -482,000,000 | -534,000,000 | -577,000,000 | -526,000,000 | -519,000,000 | -530,000,000 | -551,000,000 | -511,000,000 | -499,000,000 | -514,000,000 | -492,000,000 | -483,000,000 | -577,000,000 | -620,000,000 | -611,000,000 | -676,000,000 | -655,000,000 | -670,000,000 | -619,000,000 | -538,000,000 | -509,000,000 | -503,000,000 | -431,000,000 | -477,000,000 | -3,547,000,000 | 529,000,000 | 510,000,000 | 501,000,000 | 495,300,000 | 524,000,000 | 550,200,000 | 514,500,000 | 461,900,000 | 479,300,000 | 485,700,000 | 455,000,000 | 422,800,000 | 442,600,000 | 443,100,000 | 415,500,000 | 321,850,000 | 416,200,000 | 443,400,000 | 427,800,000 | 430,900,000 | 477,000,000 | 461,500,000 | 388,400,000 | 415,200,000 | 416,300,000 | 422,700,000 | 392,600,000 | 392,600,000 | 360,600,000 | 369,300,000 | 359,900,000 | 313,300,000 | 322,000,000 | 336,300,000 | 295,000,000 | 282,500,000 | 291,100,000 | 346,300,000 | 268,000,000 | 265,400,000 | 271,400,000 | 253,300,000 | 204,400,000 | 382,200,000 | 375,000,000 | 372,800,000 | 128,900,000 | 446,600,000 | 437,600,000 | 403,700,000 | 366,700,000 | 468,900,000 | 505,700,000 | 485,500,000 | 448,700,000 | 445,600,000 | 463,500,000 | 444,800,000 | 455,600,000 | 462,300,000 | 447,200,000 | 376,600,000 | 279,175,000 | 403,800,000 | 376,900,000 | 421,900,000 | 549,200,000 | |||||||
gross profit | 115,000,000 | 85,000,000 | 129,000,000 | 178,000,000 | 197,000,000 | 163,000,000 | 193,000,000 | 263,000,000 | 214,000,000 | 159,000,000 | 214,000,000 | 119,000,000 | 101,000,000 | 128,000,000 | 232,000,000 | 518,000,000 | 661,000,000 | 336,000,000 | 549,000,000 | 707,000,000 | 479,000,000 | 350,000,000 | 292,000,000 | 117,000,000 | 108,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 78,000,000 | 81,000,000 | 93,800,000 | 212,800,000 | 260,600,000 | 176,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yoy | -41.62% | -47.85% | -33.16% | -32.32% | -7.94% | 2.52% | -9.81% | 121.01% | 111.88% | 24.22% | -7.76% | -77.03% | -84.72% | -61.90% | -57.74% | -26.73% | 38.00% | -4.00% | 88.01% | 504.27% | 343.52% | 400.00% | 289.33% | 50.00% | 33.33% | -25.37% | -64.76% | -70.07% | -54.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | 35.29% | -34.11% | -27.53% | -9.64% | 20.86% | -15.54% | -26.62% | 22.90% | 34.59% | -25.70% | 79.83% | 17.82% | -21.09% | -44.83% | -55.21% | -21.63% | 96.73% | -38.80% | -22.35% | 47.60% | 36.86% | 19.86% | 149.57% | 8.33% | 54.29% | -6.67% | -3.85% | -3.70% | -13.65% | -55.92% | -18.34% | 47.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross margin % | 20.03% | 14.99% | 19.46% | 23.58% | 27.21% | 23.97% | 26.73% | 32.31% | 29.56% | 24.16% | 29.40% | 19.48% | 17.29% | 18.16% | 27.23% | 45.84% | 49.44% | 33.87% | 45.04% | 53.36% | 47.10% | 40.70% | 36.73% | 21.35% | 18.46% | 13.04% | 12.44% | 13.27% | 13.92% | 15.92% | 28.88% | 32.14% | 25.58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | 0% |
selling, general, and administrative expenses | -78,000,000 | -79,000,000 | -95,000,000 | -79,000,000 | -75,000,000 | -76,000,000 | -75,000,000 | -71,000,000 | -69,000,000 | -66,000,000 | -58,000,000 | -66,000,000 | -66,000,000 | -68,000,000 | -67,000,000 | -67,000,000 | -65,000,000 | -73,000,000 | -63,000,000 | -57,000,000 | -48,000,000 | -54,000,000 | -52,000,000 | -50,000,000 | -55,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating credits and charges | -2,000,000 | -1,000,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | -6,000,000 | -1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | -21,000,000 | -5,000,000 | -1,000,000 | 7,000,000 | 11,000,000 | 38,000,000 | -4,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | -6,000,000 | -2,000,000 | -3,000,000 | 3,000,000 | -3,000,000 | 2,000,000 | 9,000,000 | -6,300,000 | -4,500,000 | -400,000 | 3,500,000 | -900,000 | 2,000,000 | 3,400,000 | 6,000,000 | 11,400,000 | 6,400,000 | 500,000 | 600,000 | 12,900,000 | -16,100,000 | 5,400,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | -4,100,000 | 1,200,000 | 200,000 | -200,000 | -9,800,000 | -600,000 | -800,000 | -2,700,000 | 2,300,000 | 600,000 | -100,000 | 8,900,000 | -1,600,000 | -1,900,000 | -3,800,000 | 1,600,000 | 70,100,000 | 100,000 | 5,100,000 | 300,000 | 1,400,000 | 4,100,000 | 15,500,000 | 2,400,000 | 6,700,000 | 7,775,000 | 5,700,000 | 25,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||
income from operations | 34,000,000 | -9,000,000 | 18,000,000 | 80,000,000 | 120,000,000 | 75,000,000 | 116,000,000 | 194,000,000 | 145,000,000 | 89,000,000 | 161,000,000 | 8,000,000 | 30,000,000 | 59,000,000 | 172,000,000 | 462,000,000 | 633,000,000 | 253,000,000 | 488,000,000 | 653,000,000 | 431,000,000 | 297,000,000 | 242,000,000 | 53,000,000 | 44,000,000 | -73,000,000 | 8,000,000 | 23,000,000 | 22,000,000 | 16,300,000 | 167,600,000 | 215,000,000 | 127,200,000 | 159,000,000 | 158,900,000 | 132,900,000 | 72,700,000 | 56,000,000 | 76,900,000 | 52,200,000 | 18,900,000 | -16,175,000 | -17,400,000 | -14,100,000 | -33,200,000 | -48,900,000 | -14,600,000 | -3,900,000 | -10,200,000 | -21,900,000 | 47,600,000 | 88,900,000 | 89,200,000 | 89,200,000 | 47,000,000 | 43,500,000 | 19,000,000 | -2,100,000 | -72,700,000 | -23,600,000 | -18,200,000 | -17,900,000 | -15,900,000 | 48,900,000 | -22,700,000 | -50,500,000 | -8,100,000 | -32,200,000 | -42,500,000 | -67,600,000 | -75,000,000 | 73,700,000 | 116,300,000 | 92,200,000 | 104,200,000 | 159,300,000 | 162,900,000 | 43,200,000 | 180,500,000 | 301,000,000 | 226,200,000 | 33,400,000 | 16,100,000 | -100,100,000 | ||||||||||||||||
yoy | -71.67% | -112.00% | -84.48% | -58.76% | -17.24% | -15.73% | -27.95% | 2325.00% | 383.33% | 50.85% | -6.40% | -98.27% | -95.26% | -76.68% | -64.75% | -29.25% | 46.87% | -14.81% | 101.65% | 1132.08% | 879.55% | -506.85% | 2925.00% | 130.43% | 100.00% | -547.85% | -95.23% | -89.30% | -82.70% | -89.75% | 5.48% | 61.78% | 74.97% | 183.93% | 106.63% | 154.60% | 284.66% | -446.21% | -541.95% | -470.21% | -156.93% | -66.92% | 19.18% | 261.54% | 225.49% | 123.29% | -130.67% | -104.39% | -111.43% | -124.55% | 1.28% | 104.37% | 369.47% | -4347.62% | -164.65% | -284.32% | -204.40% | -88.27% | 357.23% | -148.26% | -19.82% | -64.55% | 96.30% | -251.86% | -46.59% | -25.30% | -181.34% | -53.74% | -28.61% | 113.43% | -42.27% | -47.08% | -27.98% | 801.20% | 1304.97% | |||||||||||||||||||||||||
qoq | -477.78% | -150.00% | -77.50% | -33.33% | 60.00% | -35.34% | -40.21% | 33.79% | 62.92% | -44.72% | 1912.50% | -73.33% | -49.15% | -65.70% | -62.77% | -27.01% | 150.20% | -48.16% | -25.27% | 51.51% | 45.12% | 22.73% | 356.60% | 20.45% | -160.27% | -1012.50% | -65.22% | 4.55% | 34.97% | -90.27% | -22.05% | 69.03% | -20.00% | 0.06% | 19.56% | 82.81% | 29.82% | -27.18% | 47.32% | 176.19% | -216.85% | -7.04% | 23.40% | -57.53% | -32.11% | 234.93% | 274.36% | -61.76% | -53.42% | -146.01% | -46.46% | -0.34% | 0.00% | 89.79% | 8.05% | 128.95% | -1004.76% | -97.11% | 208.05% | 29.67% | 1.68% | 12.58% | -132.52% | -315.42% | -55.05% | 523.46% | -74.84% | -24.24% | -37.13% | -36.63% | 26.14% | -11.52% | -34.59% | -2.21% | 277.08% | -76.07% | -40.03% | 33.07% | 107.45% | |||||||||||||||||||||
operating margin % | 5.92% | -1.59% | 2.71% | 10.60% | 16.57% | 11.03% | 16.07% | 23.83% | 20.03% | 13.53% | 22.12% | 1.31% | 5.14% | 8.37% | 20.19% | 40.88% | 47.34% | 25.50% | 40.03% | 49.28% | 42.38% | 34.53% | 30.44% | 9.67% | 7.52% | -13.59% | 1.33% | 3.91% | 3.78% | 2.77% | 22.75% | 26.52% | 18.40% | 22.38% | 22.12% | 19.15% | 11.90% | 10.18% | 12.89% | 8.96% | 3.75% | -4.53% | -3.74% | -2.86% | -7.04% | -10.78% | -2.82% | -0.75% | -2.29% | -4.57% | 9.38% | 15.53% | 16.60% | 16.60% | 10.25% | 9.30% | 4.44% | -0.58% | -20.74% | -6.51% | -5.49% | -5.64% | -4.93% | 10.94% | -7.65% | -18.36% | -2.62% | -12.10% | -20.77% | -17.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -20.29% | 0% | 11.29% | 17.15% | 14.77% | 16.77% | 23.02% | 23.96% | 7.34% | 24.38% | 36.47% | 32.53% | 0% | 0% | 6.98% | 3.23% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | -17.92% |
interest expense | -4,000,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | -3,000,000 | -2,000,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | -5,000,000 | -4,000,000 | -3,000,000 | -3,000,000 | -2,000,000 | -3,000,000 | -3,000,000 | -3,000,000 | -2,000,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | -5,000,000 | -2,000,000 | -5,000,000 | -6,000,000 | -1,250,000 | -4,000,000 | -2,000,000 | -23,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment income | 2,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 4,100,000 | 5,500,000 | 4,800,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 2,900,000 | 2,300,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 2,100,000 | 1,100,000 | 900,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 1,700,000 | 3,100,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,100,000 | 4,100,000 | 3,400,000 | 4,200,000 | 16,700,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 23,300,000 | 4,900,000 | 4,300,000 | 5,900,000 | 24,700,000 | 7,400,000 | 7,500,000 | 5,200,000 | 8,100,000 | 10,600,000 | 12,800,000 | -25,800,000 | 20,400,000 | 23,400,000 | 20,400,000 | 23,500,000 | 24,900,000 | 24,300,000 | 23,000,000 | 20,100,000 | 18,800,000 | 16,900,000 | 15,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
other non-operating income | 3,000,000 | -2,000,000 | -1,000,000 | -7,000,000 | -5,000,000 | 500,000 | -4,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes | 36,000,000 | -12,000,000 | 18,000,000 | 73,000,000 | 116,000,000 | 85,000,000 | 113,000,000 | 201,000,000 | 148,000,000 | 65,000,000 | 160,000,000 | -1,000,000 | 23,000,000 | -23,000,000 | 172,000,000 | 463,000,000 | 621,000,000 | 249,000,000 | 486,000,000 | 644,000,000 | 416,000,000 | 82,250,000 | 237,000,000 | 50,000,000 | 42,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for income taxes | -9,000,000 | 4,000,000 | -9,000,000 | -19,000,000 | -26,000,000 | -23,000,000 | -23,000,000 | -53,000,000 | -41,000,000 | -8,000,000 | -44,000,000 | -21,000,000 | -1,000,000 | 10,000,000 | -44,000,000 | -116,000,000 | -139,000,000 | -60,000,000 | -123,000,000 | -147,000,000 | -96,000,000 | -37,000,000 | -60,000,000 | -19,000,000 | -9,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | -400,000 | 41,800,000 | 51,200,000 | 29,700,000 | 21,200,000 | 46,400,000 | 36,000,000 | 15,500,000 | 6,700,000 | -7,500,000 | 16,200,000 | -11,300,000 | -3,600,000 | -6,700,000 | -5,600,000 | -10,500,000 | 4,400,000 | 24,400,000 | 23,200,000 | 12,000,000 | 7,900,000 | -3,500,000 | -16,400,000 | 12,700,000 | 18,300,000 | 44,300,000 | 12,300,000 | 55,200,000 | 59,200,000 | 35,900,000 | 73,200,000 | 64,400,000 | 24,725,000 | 87,800,000 | 10,000,000 | -22,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 27,000,000 | -8,000,000 | 9,000,000 | 54,000,000 | 91,000,000 | 62,000,000 | 90,000,000 | 160,000,000 | 108,000,000 | 59,000,000 | 118,000,000 | -21,000,000 | 22,000,000 | -10,000,000 | 226,000,000 | 385,000,000 | 483,000,000 | 191,000,000 | 365,000,000 | 497,000,000 | 320,000,000 | 256,000,000 | 177,000,000 | 31,000,000 | 33,000,000 | -52,000,000 | 1,000,000 | 16,000,000 | 26,000,000 | 17,000,000 | 124,000,000 | 162,700,000 | 90,900,000 | 130,600,000 | 109,800,000 | 94,500,000 | 55,000,000 | 42,200,000 | 65,600,000 | 31,700,000 | 10,300,000 | -20,125,000 | -26,500,000 | -19,500,000 | -34,500,000 | -42,900,000 | -20,400,000 | 2,100,000 | -14,200,000 | -20,400,000 | 38,100,000 | 94,100,000 | 65,300,000 | 65,300,000 | 46,100,000 | 31,300,000 | -37,300,000 | -11,300,000 | -65,600,000 | -35,400,000 | -22,900,000 | -6,600,000 | -31,700,000 | 22,400,000 | -22,700,000 | -49,200,000 | -12,900,000 | -29,600,000 | -30,600,000 | -111,100,000 | -80,800,000 | -46,400,000 | -450,400,000 | -67,800,000 | -23,300,000 | -37,300,000 | -24,600,000 | 9,500,000 | 55,100,000 | 83,700,000 | 85,200,000 | 168,200,000 | 100,300,000 | 101,700,000 | 13,700,000 | 108,100,000 | 192,400,000 | 106,500,000 | 27,200,000 | 124,500,000 | -17,200,000 | 1,500,000 | -89,400,000 | |||||||
yoy | -70.33% | -112.90% | -90.00% | -66.25% | -15.74% | 5.08% | -23.73% | -861.90% | 390.91% | -690.00% | -47.79% | -105.45% | -95.45% | -105.24% | -38.08% | -22.54% | 50.94% | -25.39% | 106.21% | 1503.23% | 869.70% | -592.31% | 17600.00% | 93.75% | 26.92% | -405.88% | -99.19% | -90.17% | -71.40% | -86.98% | 12.93% | 72.17% | 65.27% | 209.48% | 67.38% | 198.11% | 433.98% | -309.69% | -347.55% | -262.56% | -129.86% | -53.09% | 29.90% | -1028.57% | 142.96% | 110.29% | -153.54% | -97.77% | -121.75% | -131.24% | -17.35% | 200.64% | -275.07% | -677.88% | -170.27% | -188.42% | 62.88% | 71.21% | 106.94% | -258.04% | 0.88% | -86.59% | 145.74% | -175.68% | -25.82% | -55.72% | -84.03% | -36.21% | -93.21% | 63.86% | 246.78% | 24.40% | 1730.89% | -813.68% | -142.29% | -144.56% | -128.87% | -94.35% | -45.06% | -17.70% | 521.90% | 55.60% | -47.87% | -4.51% | -49.63% | -13.17% | -1218.60% | 7000.00% | ||||||||||||
qoq | -437.50% | -188.89% | -83.33% | -40.66% | 46.77% | -31.11% | -43.75% | 48.15% | 83.05% | -50.00% | -661.90% | -195.45% | -320.00% | -104.42% | -41.30% | -20.29% | 152.88% | -47.67% | -26.56% | 55.31% | 25.00% | 44.63% | 470.97% | -6.06% | -163.46% | -5300.00% | -93.75% | -38.46% | 52.94% | -86.29% | -23.79% | 78.99% | -30.40% | 18.94% | 16.19% | 71.82% | 30.33% | -35.67% | 106.94% | 207.77% | -151.18% | -24.06% | 35.90% | -43.48% | -19.58% | 110.29% | -1071.43% | -114.79% | -30.39% | -153.54% | -59.51% | 44.10% | 0.00% | 41.65% | 47.28% | -183.91% | 230.09% | -82.77% | 85.31% | 54.59% | 246.97% | -79.18% | -241.52% | -198.68% | -53.86% | 281.40% | -56.42% | -3.27% | -72.46% | 37.50% | 74.14% | -89.70% | 564.31% | 190.99% | -37.53% | 51.63% | -358.95% | -82.76% | -34.17% | -1.76% | -49.35% | 67.70% | -1.38% | 642.34% | -87.33% | -43.81% | 80.66% | 291.54% | -78.15% | -823.84% | -1246.67% | |||||||||
net income margin % | 4.70% | -1.41% | 1.36% | 7.15% | 12.57% | 9.12% | 12.47% | 19.66% | 14.92% | 8.97% | 16.21% | -3.44% | 3.77% | -1.42% | 26.53% | 34.07% | 36.13% | 19.25% | 29.94% | 37.51% | 31.47% | 29.77% | 22.26% | 5.66% | 5.64% | -9.68% | 0.17% | 2.72% | 4.47% | 2.89% | 16.83% | 20.07% | 13.15% | 18.38% | 15.29% | 13.61% | 9.00% | 7.67% | 11.00% | 5.44% | 2.04% | -5.63% | -5.70% | -3.96% | -7.31% | -9.46% | -3.94% | 0.41% | -3.19% | -4.25% | 7.51% | 16.43% | 12.15% | 12.15% | 10.05% | 6.69% | -8.72% | -3.13% | -18.71% | -9.77% | -6.90% | -2.08% | -9.83% | 5.01% | -7.65% | -17.88% | -4.18% | -11.12% | -14.96% | -28.52% | -20.88% | -13.28% | -940.29% | -14.35% | -5.05% | -9.19% | -6.66% | 1.78% | 8.44% | 12.34% | 13.65% | 27.07% | 14.49% | 14.96% | 2.33% | 14.60% | 23.31% | 15.32% | 6.95% | 18.45% | -3.59% | 0.30% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | -16.01% |
net income per share | 0.29 | 0.27 | 3.07 | 4.76 | 5.64 | 2.38 | 3.9 | 4.93 | 3.02 | 2.32 | 1.58 | 0.29 | 0.29 | -0.41 | 0.02 | 0.14 | 0.2 | 0.14 | 0.87 | 1.13 | 0.63 | 0.91 | 0.76 | 0.65 | 0.38 | 0.29 | 0.46 | 0.22 | 0.07 | -0.143 | -0.19 | -0.14 | -0.24 | -0.3 | -0.14 | 0.01 | -0.1 | -0.15 | 0.27 | 0.68 | 0.47 | 0.47 | 0.34 | 0.23 | -0.27 | -0.08 | -0.49 | -0.27 | -0.18 | -0.05 | -0.24 | 0.17 | -0.18 | -0.42 | -0.12 | -0.28 | -0.3 | -1.08 | -0.79 | -0.45 | -4.39 | -0.65 | -0.22 | -0.36 | -0.23 | 0.09 | 0.52 | 0.79 | 0.12 | 0.99 | 1.77 | 0.99 | 0.26 | 1.18 | 0.01 | -0.86 | ||||||||||||||||||||||||
basic | 0.39 | -0.11 | 0.13 | 0.77 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 0.39 | -0.12 | 0.13 | 0.77 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average shares of common stock used to compute net income per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | -2 | 74 | 81 | 86 | -3 | 94 | 101 | 106 | -1 | 112 | 112 | 112 | -2.1 | 121.4 | 123.4 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 70 | 70 | 70 | 70 | -1 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | -2 | 74 | 81 | 86 | -3 | 94 | 102 | 107 | -1 | 113 | 113 | 113 | -2.9 | 122.2 | 124.3 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on impairment | -7,750,000 | -13,000,000 | -17,000,000 | -4,000,000 | -1,000,000 | -8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in unconsolidated affiliate | 250,000 | 1,000,000 | 12,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of long-lived assets | -6,250,000 | -1,000,000 | -24,000,000 | -7,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributed to non-controlling interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributed to lp | 62,000,000 | 90,000,000 | 160,000,000 | 108,000,000 | 59,000,000 | 118,000,000 | -20,000,000 | 21,000,000 | -8,000,000 | 226,000,000 | 384,000,000 | 484,000,000 | 194,000,000 | 365,000,000 | 498,000,000 | 320,000,000 | 256,000,000 | 177,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributed to lp per share of common stock: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 1.253 | 1.28 | 2.23 | 1.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 1.25 | 1.28 | 2.23 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributed to non-controlling interest | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-operating items | -26,000,000 | -8,000,000 | -8,000,000 | -86,000,000 | -3,000,000 | 2,000,000 | -10,000,000 | -2,000,000 | 2,000,000 | -6,000,000 | -10,000,000 | 1,000,000 | -1,000,000 | 5,000,000 | -2,000,000 | -1,000,000 | -2,000,000 | 11,000,000 | 400,000 | -2,200,000 | -700,000 | -1,400,000 | -2,000,000 | -600,000 | -1,500,000 | -300,000 | -16,600,000 | -500,000 | 1,400,000 | 500,000 | -1,375,000 | -3,700,000 | 400,000 | -2,200,000 | -450,000 | -1,300,000 | 3,800,000 | -4,300,000 | -825,000 | 1,000,000 | -3,600,000 | -700,000 | -700,000 | -575,000 | 400,000 | -2,600,000 | -100,000 | -4,000,000 | 600,000 | 1,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | 59,000,000 | 118,000,000 | -21,000,000 | 22,000,000 | -13,000,000 | 129,000,000 | 348,000,000 | -53,000,000 | 1,000,000 | 15,000,000 | 26,000,000 | 16,900,000 | 124,100,000 | 162,900,000 | 94,900,000 | 130,800,000 | 110,900,000 | 42,700,000 | 65,600,000 | -19,650,000 | -24,600,000 | -43,000,000 | -18,300,000 | 2,100,000 | -14,200,000 | -19,100,000 | 37,500,000 | 94,200,000 | 65,400,000 | 65,400,000 | 49,100,000 | 31,400,000 | -59,300,000 | -32,900,000 | -7,450,000 | -30,900,000 | 23,600,000 | -565,099,998.98 | -0.52 | -0.15 | -0.36 | 37,475,000 | 9,900,000 | 55,100,000 | 84,900,000 | 96,350,000 | 175,500,000 | 104,400,000 | 103,600,000 | 0.943 | 0.97 | 1.74 | 1.04 | 0.09 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations, net of income taxes | 2,000,000 | 97,000,000 | 37,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributed to lp per share of common stock: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per share continuing operations - basic | 0.82 | 1.63 | -0.28 | 0.29 | 0.17 | 1.75 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per share discontinued operations - basic | 0.09 | 1.32 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributed to lp per share - basic | 0.413 | 1.63 | -0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per share continuing operations - diluted | 0.81 | 1.63 | -0.28 | 0.29 | 0.18 | 1.74 | 4.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per share discontinued operations - diluted | 0.09 | 1.31 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributed to lp per share - diluted | 0.413 | 1.63 | -0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributed to noncontrolling interest | -1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per share | 0.29 | 0.27 | 3.07 | 4.76 | 5.64 | 2.38 | 3.9 | 4.93 | 3.02 | 2.32 | 1.58 | 0.29 | 0.29 | -0.41 | 0.02 | 0.14 | 0.2 | 0.14 | 0.87 | 1.13 | 0.63 | 0.91 | 0.76 | 0.65 | 0.38 | 0.29 | 0.46 | 0.22 | 0.07 | -0.143 | -0.19 | -0.14 | -0.24 | -0.3 | -0.14 | 0.01 | -0.1 | -0.15 | 0.27 | 0.68 | 0.47 | 0.47 | 0.34 | 0.23 | -0.27 | -0.08 | -0.49 | -0.27 | -0.18 | -0.05 | -0.24 | 0.17 | -0.18 | -0.42 | -0.12 | -0.28 | -0.3 | -1.08 | -0.79 | -0.45 | -4.39 | -0.65 | -0.22 | -0.36 | -0.23 | 0.09 | 0.52 | 0.79 | 0.12 | 0.99 | 1.77 | 0.99 | 0.26 | 1.18 | 0.01 | -0.86 | ||||||||||||||||||||||||
basic net income per share of common stock: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted net income per share of common stock: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest income | -7,000,000 | 1,800,000 | 725,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 15,000,000 | 11,300,000 | 9,000,000 | 10,300,000 | 5,975,000 | 8,100,000 | 8,000,000 | 7,800,000 | 8,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general and administrative expenses | 43,000,000 | 58,000,000 | 58,000,000 | 57,000,000 | 37,975,000 | 51,200,000 | 50,100,000 | 50,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale or impairment of long lived assets | 1,500,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 11,100,000 | 300,000 | -600,000 | 900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before taxes | 14,000,000 | 3,000,000 | 19,000,000 | 34,000,000 | 124,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in loss of unconsolidated affiliates | -600,000 | -4,100,000 | -7,200,000 | -4,300,000 | -2,000,000 | 2,800,000 | 1,800,000 | 6,000,000 | 3,300,000 | 2,900,000 | 3,700,000 | -900,000 | 700,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | 3,400,000 | 2,600,000 | 3,100,000 | 3,200,000 | 6,300,000 | 3,075,000 | 4,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations | 100,000 | -100,000 | -200,000 | -4,000,000 | -200,000 | -1,100,000 | -100,000 | -100,000 | -3,000,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -4,200,000 | -800,000 | -1,200,000 | -200,000 | -2,400,000 | -200,000 | -2,300,000 | -400,000 | -10,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: net loss attributed to non-controlling interest | -750,000 | -1,000,000 | -2,000,000 | -200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributed to louisiana-pacific corporation | 11,500,000 | 2,000,000 | 17,000,000 | 27,000,000 | -35,500,000 | -8,050,000 | -32,000,000 | 22,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts attributed to louisiana-pacific corporation common shareholders: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations, net of tax | -51,000,000 | 2,000,000 | 17,000,000 | 27,000,000 | 32,100,017 | 31.4 | -59.3 | -33 | -7.5 | -31.2 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations, net of tax | -6.3 | -2.5 | -0.55 | -0.8 | -1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts attributed to louisiana-pacific corporation common shareholders: - sum | 11,500,000 | 2,000,000 | 17,000,000 | 27,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per share continuing operations | 0.093 | 0.02 | 0.14 | 0.2 | 0.663 | 0.87 | 1.13 | 0.66 | 0.45 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per share discontinued operations | -0.008 | -0.03 | -0.003 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations before taxes | 100,000 | -100,000 | -300,000 | -200,000 | -100,000 | -125,000 | -200,000 | -100,000 | -200,000 | -900,000 | -1,300,000 | -2,000,000 | -300,000 | -700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit for income taxes | -100,000 | -1,300,000 | -100,000 | -600,000 | 4,400,000 | -1,925,000 | -2,400,000 | 1,000,000 | -6,300,000 | -100,000 | 23,200,000 | -800,000 | -100,000 | -11,100,000 | -1,200,000 | -20,900,000 | -8,400,000 | -6,800,000 | -20,700,000 | -500,000 | -800,000 | -10,300,000 | -17,700,000 | -10,500,000 | -16,000,000 | -19,200,000 | -61,000,000 | 2,000,000 | 1,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-operating income: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense, net of capitalized interest | -4,000,000 | -3,100,000 | -3,900,000 | -4,400,000 | -4,400,000 | -4,500,000 | -4,900,000 | -4,900,000 | -5,000,000 | -5,800,000 | -9,000,000 | -9,300,000 | -8,000,000 | -5,775,000 | -8,400,000 | -7,200,000 | -7,500,000 | -6,400,000 | -8,300,000 | -7,400,000 | -7,700,000 | -8,000,000 | -7,600,000 | -9,800,000 | -10,600,000 | -10,600,000 | -12,900,000 | -10,700,000 | -13,100,000 | -12,600,000 | -14,200,000 | -14,400,000 | -14,000,000 | -14,100,000 | -15,300,000 | -17,700,000 | -16,800,000 | -18,300,000 | -20,400,000 | -21,100,000 | -11,800,000 | -12,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total non-operating income | 12,000,000 | 1,400,000 | -600,000 | -300,000 | -2,600,000 | -3,200,000 | -2,600,000 | -4,100,000 | -3,300,000 | -7,400,000 | -20,200,000 | -5,800,000 | -5,700,000 | -6,425,000 | -11,600,000 | -5,800,000 | -8,300,000 | -6,600,000 | -8,700,000 | -1,900,000 | -10,200,000 | -8,300,000 | -5,700,000 | 25,600,000 | -8,200,000 | -9,400,000 | -7,700,000 | -4,300,000 | -90,700,000 | 10,200,000 | -115,700,000 | 1,000,000 | 7,300,000 | 19,200,000 | 13,500,000 | 11,700,000 | 9,300,000 | 6,100,000 | 200,000 | -13,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before taxes and equity in loss of unconsolidated affiliate | 126,575,000 | 167,000,000 | 214,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in loss of unconsolidated affiliate | 425,000 | 1,100,000 | 600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares of stock outstanding - basic | 142.5 | 144.6 | 144.7 | 144.5 | 144.5 | 144.2 | 143.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares of stock outstanding - diluted | 143.9 | 146.2 | 146.7 | 146.5 | 146.2 | 145.9 | 145.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale or impairment of long lived assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations before tax | -5,300,000 | -425,000 | -1,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating costs and expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 32,000,000 | 31,100,000 | 29,600,000 | 30,600,000 | 26,800,000 | 29,600,000 | 28,500,000 | 27,900,000 | 19,475,000 | 25,900,000 | 25,300,000 | 26,700,000 | 23,300,000 | 26,900,000 | 24,900,000 | 25,600,000 | 26,300,000 | 25,800,000 | 20,800,000 | 18,700,000 | 18,700,000 | 18,000,000 | 18,900,000 | 17,900,000 | 19,100,000 | 19,600,000 | 20,200,000 | 21,400,000 | 32,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling and administrative | 45,600,000 | 49,200,000 | 47,000,000 | 48,600,000 | 47,800,000 | 47,000,000 | 46,500,000 | 42,300,000 | 28,725,000 | 38,300,000 | 37,900,000 | 38,700,000 | 40,800,000 | 31,900,000 | 35,900,000 | 40,900,000 | 46,600,000 | 33,500,000 | 35,500,000 | 35,400,000 | 35,400,000 | 36,800,000 | 30,600,000 | 30,700,000 | 31,300,000 | 26,500,000 | 27,600,000 | 28,800,000 | 34,700,000 | 25,400,000 | 29,000,000 | 29,700,000 | 31,900,000 | 26,100,000 | 29,100,000 | 27,300,000 | 36,600,000 | 39,100,000 | 40,100,000 | 26,600,000 | 36,700,000 | 38,300,000 | 41,100,000 | 44,400,000 | 39,600,000 | 40,800,000 | 42,000,000 | 40,800,000 | 36,800,000 | 36,100,000 | 39,300,000 | 41,400,000 | 39,600,000 | 42,300,000 | 42,900,000 | 29,750,000 | 42,500,000 | 39,900,000 | 37,600,000 | 43,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale or impairment of long-lived assets | -450,000 | 700,000 | -3,100,000 | 600,000 | 250,000 | 300,000 | 700,000 | -1,025,000 | -3,600,000 | -100,000 | 300,000 | -700,000 | 1,125,000 | 4,300,000 | 100,000 | 100,000 | 5,500,000 | 525,000 | 900,000 | -100,000 | 1,300,000 | -525,000 | -1,200,000 | -1,000,000 | 100,000 | 9,800,000 | 100,000 | 13,400,000 | 48,400,000 | 5,500,000 | 225,000 | 900,000 | 100,000 | 3,125,000 | 2,700,000 | 9,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating costs and expenses | 414,725,000 | 559,400,000 | 561,200,000 | 538,200,000 | 494,000,000 | 519,500,000 | 530,200,000 | 485,700,000 | 373,575,000 | 482,300,000 | 507,100,000 | 504,900,000 | 502,400,000 | 532,700,000 | 522,400,000 | 454,900,000 | 501,600,000 | 459,800,000 | 483,700,000 | 448,300,000 | 448,300,000 | 411,700,000 | 424,300,000 | 408,800,000 | 363,600,000 | 423,300,000 | 386,000,000 | 349,900,000 | 335,300,000 | 338,400,000 | 398,200,000 | 319,300,000 | 325,600,000 | 316,900,000 | 298,400,000 | 247,100,000 | 457,200,000 | 511,100,000 | 435,100,000 | 511,900,000 | 558,200,000 | 483,800,000 | 479,600,000 | 444,600,000 | 539,300,000 | 579,000,000 | 562,000,000 | 532,000,000 | 517,100,000 | 532,700,000 | 517,100,000 | 545,100,000 | 560,000,000 | 524,300,000 | 469,100,000 | 325,350,000 | 463,300,000 | 445,100,000 | 482,400,000 | 658,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on early debt extinguishment | -3,300,000 | -13,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before taxes and equity in income of unconsolidated affiliates | 88,600,000 | 156,300,000 | 29,075,000 | 56,700,000 | -22,600,000 | -29,000,000 | -12,375,000 | -23,300,000 | -5,800,000 | -20,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in income of unconsolidated affiliates | -950,000 | -1,000,000 | -1,700,000 | -1,100,000 | -800,000 | -1,400,000 | -1,500,000 | -1,500,000 | -1,025,000 | -2,000,000 | -1,400,000 | -700,000 | -800,000 | -1,400,000 | -1,200,000 | -600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before taxes and equity in income of unconsolidated affiliates | 128,800,000 | 69,400,000 | 46,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average shares of stock outstanding - basic | 143.4 | 142.9 | 142.3 | 35.225 | 140.8 | 140.8 | 140.8 | 34.775 | 140 | 139.1 | 138.4 | 138.4 | 34.225 | 137.1 | 137 | 136.6 | 134.5 | 131.4 | 128.5 | 102.9 | 102.9 | 104.2 | 104.1 | 26.375 | 104.9 | 105.3 | 105.8 | 27.525 | 109 | 110.9 | 110.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average shares of stock outstanding - diluted | 145.2 | 145.2 | 142.3 | 35.225 | 140.8 | 144 | 140.8 | 36.025 | 144 | 144.1 | 144.4 | 144.4 | 34.225 | 142.6 | 137 | 136.6 | 134.5 | 131.4 | 139.8 | 102.9 | 102.9 | 104.2 | 104.5 | 26.5 | 105.2 | 105.8 | 106.4 | 27.7 | 109.6 | 111.5 | 111.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on sale or impairment of long-lived assets | 375,000 | 900,000 | 500,000 | 100,000 | 65,000,000 | 2,500,000 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating charges and credits | 3,150,000 | 1,000,000 | 11,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from operations before taxes and equity in income of unconsolidated affiliates | 13,200,000 | -19,900,000 | -41,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per share of common stock: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operation before taxes | -725,000 | -2,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations | -475,000 | -1,900,000 | -525,000 | -2,100,000 | 250,000 | 600,000 | -100,000 | -6,300,000 | -2,500,000 | 100,000 | 3,000,000 | 5,100,000 | 14,600,000 | 3,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per share from continuing operations | -0.138 | -0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per share from discontinued operations | -0.005 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average shares of stock outstanding - basic and diluted | 35.575 | 142.6 | 142 | 131.3 | 32.125 | 131.1 | 125.9 | 25.8 | 103.4 | 103 | 102.8 | 102.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per share of common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations before taxes | -800,000 | -3,200,000 | 400,000 | 1,000,000 | -100,000 | -10,300,000 | -4,100,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per share of common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale or impairment of long-lived assets | -500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
early debt extinguishment | -200,000 | -800,000 | -13,050,000 | -52,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on acquisition | 8,975,000 | 35,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before taxes and equity in loss of unconsolidated affiliates | 59,200,000 | 41,900,000 | 114,500,000 | 81,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total non-operating expense | -7,800,000 | -7,800,000 | -19,800,000 | -6,200,000 | -64,500,000 | -8,500,000 | -1,500,000 | -10,300,000 | -6,075,000 | -12,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before taxes and equity in (income) loss of unconsolidated affiliates | 81,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in (income) loss of unconsolidated affiliates | -7,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before taxes and equity in losses of unconsolidated affiliates | -4,700,000 | 37,300,000 | -74,200,000 | -33,900,000 | -10,075,000 | -43,600,000 | 35,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: net income attributed to non-controlling interest | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income attributed to louisiana-pacific corporation | -4,325,000 | 31,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts attributed to lp corporation common shareholders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations, net of tax | -3,299,999.7 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -5,299,997.1 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from continuing operations before taxes and equity in losses of unconsolidated affiliates | -45,500,000 | -10,600,000 | -26,400,000 | -32,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from continuing operations | -37,200,000 | -11,200,000 | -22,900,000 | -22,500,000 | -46,800,000 | -12,700,000 | -27,300,000 | -30,200,000 | -100,400,000 | -0.77 | -0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss attributed to louisiana-pacific corporation | -37,300,000 | -11,300,000 | -65,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from continuing operations, net of tax | -37.2 | -11.2 | -23 | -22.3 | -116,099,930.6 | -12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other than temporary investment impairment | -4,225,000 | -16,900,000 | -200,000 | -100,000 | -800,000 | -900,000 | -88,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in loss (income) of unconsolidated affiliates | 7,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributed to louisiana-pacific corporation | -23,000,000 | -22,500,000 | -49,100,000 | -12,500,000 | -29,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation, amortization and cost of timber harvested | 20,500,000 | 18,700,000 | 22,400,000 | 20,400,000 | 19,800,000 | 22,200,000 | 18,900,000 | 19,100,000 | 27,000,000 | 26,800,000 | 26,600,000 | 17,300,000 | 27,200,000 | 27,400,000 | 29,300,000 | 28,300,000 | 32,800,000 | 32,400,000 | 34,500,000 | 33,500,000 | 38,200,000 | 39,900,000 | 32,200,000 | 33,300,000 | 24,700,000 | 33,800,000 | 32,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency gains | 250,000 | -400,000 | -100,000 | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-operating income | -12,650,000 | -27,700,000 | -13,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency exchange gain | 2,575,000 | 1,000,000 | 6,700,000 | 2,600,000 | 2,300,000 | 9,400,000 | 2,100,000 | 400,000 | 725,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 900,000 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on early debt extinguishment | 100,000 | -200,000 | 600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss before taxes and equity in loss of unconsolidated affiliates | -26,775,000 | -20,400,000 | -39,900,000 | -46,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations before income taxes | -1,200,000 | -400,000 | -3,700,000 | -17,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit | -475,000 | -200,000 | -1,400,000 | -6,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: net loss attributed to noncontrolling interest | -200,000 | -400,000 | -300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts attributed to lp corporation common shareholders: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: loss attributed to noncontrolling interest | -200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributed to lp | -30,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends per share of common stock | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss before taxes and equity in earnings of unconsolidated affiliates | -158,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends per share | 0.15 | 0.113 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency exchange loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before taxes and equity in earnings of unconsolidated affiliates | 128,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average shares of stock outstanding — basic | 26 | 103.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average shares of stock outstanding — diluted | 26 | 103.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in loss (earnings) of unconsolidated affiliates | 4,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in (earnings) loss of unconsolidated affiliates | 3,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before taxes and equity in loss of unconsolidated affliates | 52,450,000 | 8,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision (benefit) for income taxes | 14,375,000 | 9,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in loss of unconsolidated affliates | 600,000 | 3,900,000 | 125,000 | 1,300,000 | 400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before taxes and equity in earnings of unconsolidated affliates | 73,100,000 | 108,725,000 | 110,300,000 | 159,500,000 | 162,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in earnings of unconsolidated affliates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating costs and expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in earnings of unconsolidated affiliates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation, amortization and depletion | 24,700,000 | 33,500,000 | 32,400,000 | 49,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on early extinguishment of debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax provision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income - per share basic | 0.84 | 1.54 | 0.9 | 0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income - per share diluted | 0.835 | 1.53 | 0.9 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in (earnings) unconsolidated affliates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividend per share | 0.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before taxes, minority interest, and equity in earnings of unconsolidated affliates | 162,475,000 | 179,000,000 | 294,700,000 | 176,200,000 | 19,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before cumulative effect of change in accounting principle | 15,600,000 | 106,300,000 | 189,300,000 | 112,300,000 | 30,200,000 | 109,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before cumulative effect of change in accounting principle | 13,700,000 | 108,100,000 | 192,400,000 | 106,500,000 | 1,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of change in accounting principle, net of tax | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of change in accounting principle | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average shares of common stock outstanding (in millions) - basic | 27.05 | 109.6 | 107.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- diluted | 27.375 | 110.7 | 109.2 | 26.375 | 106.3 | 105.1 | 104.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends declared per share | 0.05 | 0.075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from income taxes | 106,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in (income) loss of unconsolidated affliates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average shares of common stock outstanding (in millions) • basic | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• diluted | 110.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency exchange gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on early extinguishment of debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on sale or impairment of long lived assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) from operations | 66,250,000 | 211,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain (loss) on early extinguishment of debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) before taxes, minority interest, and equity in earnings of unconsolidated affliates | 54,850,000 | 197,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest in net income of consolidated subsidiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) from discontinued operations | 23,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) before cumulative effect of change in accounting principle | 27,175,000 | 124,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) from continuing operations | 0.288 | 1.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average shares of common stock outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- basic | 26.275 | 105.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) from continuing operations before cumulative effect of change in accounting principle | 8,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income (loss) per share of common stock: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income (loss) per share - basic and diluted | -0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average shares of common stock outstanding - basic | 104.6 | 104.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of timber harvested | 2,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unusual credits and charges | 12,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss related to assets and liabilities transferred under contractual arrangement | 4,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange gains | 2,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before taxes, minority interest and equity in earnings of unconsolidated affiliate | -113,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest in net income of consolidated subsidiaries | -1,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in loss of unconsolidated subsidiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average share outstanding - basic and diluted | 104.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the accompanying notes are an integral part of these unaudited financial statements. |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2013-03-30 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2008-01-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2001-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 164,000,000 | 292,000,000 | 316,000,000 | 333,000,000 | 256,000,000 | 340,000,000 | 346,000,000 | 317,000,000 | 244,000,000 | 222,000,000 | 160,000,000 | 71,000,000 | 126,000,000 | 369,000,000 | 469,000,000 | 503,000,000 | 624,000,000 | 358,000,000 | 607,000,000 | 590,000,000 | 645,000,000 | 535,000,000 | 420,000,000 | 259,000,000 | 488,000,000 | 181,000,000 | 304,000,000 | 348,000,000 | 361,000,000 | 878,400,000 | 986,700,000 | 1,000,900,000 | 895,700,000 | 928,000,000 | 848,700,000 | 740,000,000 | 649,500,000 | 659,300,000 | 559,700,000 | 474,800,000 | 404,200,000 | 447,700,000 | 481,000,000 | 468,300,000 | 532,700,000 | 579,900,000 | 554,700,000 | 551,700,000 | 656,800,000 | 669,500,000 | 630,700,000 | 560,500,000 | 560,500,000 | 560,900,000 | 490,500,000 | 427,100,000 | 280,500,000 | 360,100,000 | 334,000,000 | 321,200,000 | 389,300,000 | 382,100,000 | 437,100,000 | 357,400,000 | 394,100,000 | 439,800,000 | 324,700,000 | 279,900,000 | 154,700,000 | 169,400,000 | 211,700,000 | 97,700,000 | 345,100,000 | 255,700,000 | 307,400,000 | 265,700,000 | 295,700,000 | 376,100,000 | 698,100,000 | 607,600,000 | 654,400,000 | 656,500,000 | 574,400,000 | 544,700,000 | 843,100,000 | 917,000,000 | 539,100,000 | 381,800,000 | 158,000,000 | 67,300,000 | 27,400,000 |
accounts receivable | 155,000,000 | 127,000,000 | 158,000,000 | 168,000,000 | 159,000,000 | 131,000,000 | 136,000,000 | 161,000,000 | 180,000,000 | 155,000,000 | 181,000,000 | 172,000,000 | 148,000,000 | 127,000,000 | 171,000,000 | 219,000,000 | 320,000,000 | 191,000,000 | 248,000,000 | 310,000,000 | 264,000,000 | 184,000,000 | 228,000,000 | 175,000,000 | 172,000,000 | 164,000,000 | 183,000,000 | 177,000,000 | 166,000,000 | 127,600,000 | 143,500,000 | 162,300,000 | 149,300,000 | 142,500,000 | 171,400,000 | 153,800,000 | 149,100,000 | 108,300,000 | 138,000,000 | 151,400,000 | 146,400,000 | 120,000,000 | 124,600,000 | 137,200,000 | 108,400,000 | 142,600,000 | 145,400,000 | 143,000,000 | 78,100,000 | 109,200,000 | 103,500,000 | 135,800,000 | 135,800,000 | 80,900,000 | 104,600,000 | 99,600,000 | 107,400,000 | 86,200,000 | 93,000,000 | 98,600,000 | 66,800,000 | 81,700,000 | 108,600,000 | 95,800,000 | 59,800,000 | 43,800,000 | 219,200,000 | 180,800,000 | 161,200,000 | ||||||||||||||||||||||
inventories | 416,000,000 | 363,000,000 | 357,000,000 | 370,000,000 | 399,000,000 | 357,000,000 | 372,000,000 | 373,000,000 | 398,000,000 | 378,000,000 | 379,000,000 | 407,000,000 | 415,000,000 | 337,000,000 | 337,000,000 | 309,000,000 | 382,000,000 | 323,000,000 | 320,000,000 | 311,000,000 | 307,000,000 | 259,000,000 | 238,000,000 | 240,000,000 | 284,000,000 | 265,000,000 | 260,000,000 | 293,000,000 | 310,000,000 | 273,000,000 | 284,400,000 | 286,400,000 | 329,400,000 | 259,100,000 | 231,000,000 | 221,700,000 | 260,000,000 | 234,600,000 | 227,100,000 | 231,600,000 | 250,100,000 | 230,500,000 | 224,900,000 | 262,100,000 | 229,800,000 | 218,300,000 | 235,600,000 | 276,300,000 | 224,400,000 | 225,000,000 | 247,000,000 | 255,100,000 | 255,100,000 | 209,800,000 | 209,300,000 | 203,500,000 | 212,300,000 | 156,000,000 | 173,900,000 | 202,700,000 | 151,900,000 | 147,700,000 | 164,200,000 | 183,400,000 | 140,400,000 | 151,700,000 | 154,900,000 | 188,900,000 | 207,600,000 | 206,800,000 | 224,800,000 | 187,300,000 | 222,500,000 | 232,300,000 | 282,300,000 | 246,100,000 | 232,500,000 | 255,800,000 | 280,300,000 | 240,300,000 | 211,000,000 | 218,500,000 | 271,900,000 | 215,700,000 | 197,700,000 | 187,300,000 | 223,100,000 | 158,100,000 | 166,200,000 | 220,000,000 | 252,200,000 |
prepaid expenses and other current assets | 26,000,000 | 28,000,000 | 31,000,000 | 24,000,000 | 25,000,000 | 27,000,000 | 30,000,000 | 32,000,000 | 19,000,000 | 23,000,000 | 25,000,000 | 21,000,000 | 23,000,000 | 20,000,000 | 24,000,000 | 28,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 23,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 15,000,000 | 11,000,000 | 9,000,000 | 14,000,000 | 11,000,000 | 9,000,000 | 8,200,000 | 11,900,000 | 13,000,000 | 9,000,000 | 7,800,000 | 8,800,000 | 9,300,000 | 7,300,000 | 6,100,000 | 8,400,000 | 9,300,000 | 5,900,000 | 8,900,000 | 7,000,000 | 22,800,000 | 25,000,000 | 7,700,000 | 6,000,000 | 8,200,000 | 8,700,000 | 3,900,000 | 8,600,000 | 8,600,000 | 3,200,000 | 5,600,000 | 7,800,000 | 8,100,000 | 2,200,000 | 6,200,000 | 7,700,000 | 6,400,000 | 3,900,000 | 12,900,000 | 9,600,000 | 4,900,000 | 9,900,000 | 11,400,000 | 10,100,000 | 4,500,000 | 9,300,000 | 15,500,000 | 15,800,000 | 7,300,000 | 14,400,000 | 16,600,000 | 17,300,000 | 10,300,000 | 15,900,000 | ||||||||||||||
total current assets | 760,000,000 | 809,000,000 | 862,000,000 | 895,000,000 | 839,000,000 | 855,000,000 | 885,000,000 | 883,000,000 | 842,000,000 | 778,000,000 | 745,000,000 | 671,000,000 | 713,000,000 | 854,000,000 | 1,001,000,000 | 1,208,000,000 | 1,341,000,000 | 890,000,000 | 1,197,000,000 | 1,230,000,000 | 1,226,000,000 | 993,000,000 | 904,000,000 | 689,000,000 | 976,000,000 | 619,000,000 | 761,000,000 | 828,000,000 | 846,000,000 | 1,287,200,000 | 1,426,500,000 | 1,462,600,000 | 1,405,600,000 | 1,359,600,000 | 1,290,800,000 | 1,155,700,000 | 1,074,000,000 | 1,016,500,000 | 1,445,800,000 | 876,100,000 | 815,600,000 | 840,800,000 | 870,800,000 | 928,800,000 | 950,300,000 | 982,700,000 | 982,300,000 | 1,039,800,000 | 1,034,200,000 | 1,059,000,000 | 1,137,400,000 | 1,143,100,000 | 1,143,100,000 | 995,600,000 | 963,400,000 | 903,800,000 | 678,200,000 | 690,800,000 | 691,400,000 | 722,000,000 | 713,600,000 | 703,100,000 | 799,500,000 | 829,000,000 | 838,800,000 | 860,400,000 | 749,900,000 | 628,200,000 | 758,800,000 | 854,700,000 | 1,028,600,000 | 502,700,000 | 1,315,900,000 | 1,389,200,000 | 1,442,600,000 | 1,504,000,000 | 1,587,300,000 | 1,640,900,000 | 1,851,200,000 | 1,797,200,000 | 1,544,600,000 | 1,806,400,000 | 1,686,300,000 | 1,604,100,000 | 1,582,000,000 | 1,458,000,000 | 1,277,000,000 | 788,800,000 | 538,600,000 | 478,400,000 | 564,200,000 |
property, plant, and equipment | 1,715,000,000 | 1,709,000,000 | 1,669,000,000 | 1,639,000,000 | 1,606,000,000 | 1,567,000,000 | 1,542,000,000 | 1,533,000,000 | 1,512,000,000 | 1,504,000,000 | 1,397,000,000 | 1,215,000,000 | 1,166,000,000 | 1,132,000,000 | 980,000,000 | 938,000,000 | 921,000,000 | 902,000,000 | 912,000,000 | 930,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
timber and timberlands | 12,000,000 | 13,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 27,000,000 | 29,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 31,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 33,000,000 | 40,000,000 | 39,000,000 | 40,000,000 | 54,000,000 | 84,000,000 | 83,000,000 | 64,000,000 | 63,000,000 | 52,000,000 | 48,000,000 | 55,000,000 | 56,000,000 | 63,000,000 | 61,000,000 | 55,000,000 | 56,000,000 | 62,400,000 | 56,800,000 | 56,000,000 | 53,900,000 | 55,700,000 | 55,600,000 | 52,600,000 | 52,400,000 | 53,500,000 | 50,600,000 | 51,000,000 | 51,900,000 | 53,200,000 | 53,500,000 | 54,100,000 | 67,100,000 | 67,100,000 | 68,800,000 | 69,200,000 | 71,600,000 | 72,200,000 | 72,700,000 | 39,500,000 | 39,500,000 | 40,100,000 | 40,200,000 | 40,800,000 | 43,600,000 | 44,800,000 | 44,900,000 | 45,000,000 | 46,800,000 | 47,700,000 | 49,000,000 | 50,100,000 | 50,600,000 | 50,400,000 | 52,500,000 | 54,100,000 | 58,600,000 | 59,200,000 | 60,100,000 | 55,600,000 | 63,800,000 | 92,800,000 | 94,800,000 | 98,700,000 | 89,700,000 | 92,100,000 | 92,700,000 | 92,900,000 | 95,400,000 | 95,600,000 | 89,300,000 | 91,800,000 | 92,400,000 | 584,100,000 | |||||
operating lease assets | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 22,000,000 | 24,000,000 | 25,000,000 | 34,000,000 | 31,000,000 | 42,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | 46,000,000 | 51,000,000 | 52,000,000 | 38,000,000 | 37,000,000 | 39,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 42,000,000 | 43,000,000 | 44,000,000 | 41,000,000 | 22,000,000 | 23,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill and other intangible assets | 21,000,000 | 24,000,000 | 25,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 37,000,000 | 37,000,000 | 38,000,000 | 39,000,000 | 44,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 46,000,000 | 47,000,000 | 48,000,000 | 53,000,000 | 50,000,000 | 54,000,000 | 51,000,000 | 48,000,000 | 26,200,000 | 26,300,000 | 26,400,000 | 26,600,000 | 26,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments in and advances to affiliates | 18,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 17,000,000 | 18,000,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 21,000,000 | 18,000,000 | 10,000,000 | 9,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 49,400,000 | 52,600,000 | 53,900,000 | 8,500,000 | 7,800,000 | 7,400,000 | 7,200,000 | 6,800,000 | 6,200,000 | 7,400,000 | 7,400,000 | 7,200,000 | 7,400,000 | 7,100,000 | 5,700,000 | 5,000,000 | 6,400,000 | 5,000,000 | 3,800,000 | 3,200,000 | 4,200,000 | 4,300,000 | 73,500,000 | 73,500,000 | 68,600,000 | 70,400,000 | 76,700,000 | 79,900,000 | 98,800,000 | 103,400,000 | 108,500,000 | 110,000,000 | 112,100,000 | 132,900,000 | 135,100,000 | 178,200,000 | 178,200,000 | 182,400,000 | 187,600,000 | 189,100,000 | 193,400,000 | 197,000,000 | 186,900,000 | 205,500,000 | 209,800,000 | 215,500,000 | 212,900,000 | 214,800,000 | 221,000,000 | 216,500,000 | 132,700,000 | |||||||||||
other assets | 25,000,000 | 25,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | 22,000,000 | 20,000,000 | 21,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 23,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 26,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 | 62,000,000 | 69,000,000 | 82,000,000 | 68,000,000 | 65,000,000 | 61,200,000 | 59,800,000 | 59,500,000 | 56,600,000 | 56,800,000 | 57,200,000 | 56,100,000 | 23,400,000 | 22,400,000 | 22,400,000 | 22,900,000 | 22,800,000 | 21,400,000 | 22,500,000 | 17,300,000 | 17,300,000 | 45,200,000 | 45,700,000 | 34,700,000 | 33,800,000 | 33,800,000 | 15,700,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 14,900,000 | 27,000,000 | 26,000,000 | 26,200,000 | 23,600,000 | 25,900,000 | 25,800,000 | 24,900,000 | 28,200,000 | 26,200,000 | 27,300,000 | 23,600,000 | 27,100,000 | 26,100,000 | 25,200,000 | 55,600,000 | 58,000,000 | 59,700,000 | 25,500,000 | 31,200,000 | 31,900,000 | 37,000,000 | 27,000,000 | 36,800,000 | 36,000,000 | 37,800,000 | 30,600,000 | 38,600,000 | 49,200,000 | 46,000,000 | 30,700,000 | 128,600,000 | 120,100,000 | 114,100,000 | 108,900,000 | 120,300,000 | 67,400,000 | 84,100,000 |
deferred tax asset | 7,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 7,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,900,000 | 2,900,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 4,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total assets | 2,581,000,000 | 2,627,000,000 | 2,649,000,000 | 2,656,000,000 | 2,570,000,000 | 2,569,000,000 | 2,576,000,000 | 2,529,000,000 | 2,487,000,000 | 2,437,000,000 | 2,380,000,000 | 2,302,000,000 | 2,259,000,000 | 2,350,000,000 | 2,383,000,000 | 2,547,000,000 | 2,670,000,000 | 2,194,000,000 | 2,400,000,000 | 2,367,000,000 | 2,343,000,000 | 2,086,000,000 | 1,973,000,000 | 1,807,000,000 | 2,132,000,000 | 1,835,000,000 | 2,043,000,000 | 2,090,000,000 | 2,094,000,000 | 2,514,100,000 | 2,614,400,000 | 2,620,800,000 | 2,499,200,000 | 2,448,500,000 | 2,308,000,000 | 2,162,800,000 | 2,080,200,000 | 2,031,200,000 | 2,432,400,000 | 2,273,900,000 | 2,215,600,000 | 2,209,500,000 | 2,236,300,000 | 2,299,000,000 | 2,353,500,000 | 2,409,600,000 | 2,432,300,000 | 2,494,100,000 | 2,493,300,000 | 2,497,500,000 | 2,571,900,000 | 2,472,100,000 | 2,472,100,000 | 2,331,000,000 | 2,313,400,000 | 2,256,200,000 | 2,147,200,000 | 2,203,100,000 | 2,336,400,000 | 2,392,000,000 | 2,410,600,000 | 2,414,700,000 | 2,527,300,000 | 2,595,400,000 | 2,247,400,000 | 2,382,900,000 | 2,283,900,000 | 2,283,400,000 | 2,833,200,000 | 3,026,000,000 | 3,157,900,000 | 2,188,700,000 | 3,290,800,000 | 3,382,200,000 | 3,429,000,000 | 3,436,400,000 | 3,420,600,000 | 3,470,600,000 | 3,647,900,000 | 3,598,000,000 | 3,336,300,000 | 3,607,500,000 | 3,562,500,000 | 3,450,600,000 | 3,406,500,000 | 3,300,000,000 | 3,120,400,000 | 2,886,600,000 | 2,708,500,000 | 2,740,700,000 | 3,258,800,000 |
liabilities and stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued liabilities | 233,000,000 | 285,000,000 | 280,000,000 | 290,000,000 | 265,000,000 | 287,000,000 | 282,000,000 | 258,000,000 | 242,000,000 | 254,000,000 | 264,000,000 | 262,000,000 | 227,000,000 | 317,000,000 | 342,000,000 | 315,000,000 | 330,000,000 | 338,000,000 | 354,000,000 | 315,000,000 | 262,000,000 | 267,000,000 | 242,000,000 | 204,000,000 | 208,000,000 | 242,000,000 | 213,000,000 | 223,000,000 | 229,000,000 | 233,300,000 | 213,700,000 | 211,100,000 | 187,500,000 | 237,100,000 | 212,500,000 | 203,700,000 | 210,500,000 | 222,800,000 | 193,800,000 | 173,500,000 | 161,900,000 | 162,500,000 | 149,200,000 | 182,400,000 | 168,300,000 | 171,900,000 | 154,100,000 | 192,700,000 | 161,900,000 | 173,500,000 | 165,200,000 | 154,600,000 | 154,600,000 | 139,500,000 | 165,500,000 | 150,600,000 | 142,900,000 | 129,100,000 | 127,300,000 | 131,300,000 | 127,800,000 | 122,500,000 | 137,900,000 | 125,100,000 | 122,800,000 | 116,900,000 | 130,800,000 | 115,900,000 | 174,700,000 | 195,800,000 | 188,000,000 | 121,500,000 | 233,800,000 | 229,800,000 | 207,000,000 | 240,900,000 | 205,600,000 | 227,100,000 | 244,700,000 | 245,500,000 | 240,500,000 | 218,300,000 | 254,900,000 | 250,000,000 | 246,900,000 | 226,600,000 | 244,300,000 | 238,600,000 | 215,700,000 | 213,500,000 | 253,200,000 |
income taxes payable | 5,000,000 | 14,000,000 | 25,000,000 | 12,000,000 | 11,000,000 | 22,000,000 | 3,000,000 | 11,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 19,000,000 | 13,000,000 | 18,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 21,000,000 | 11,600,000 | 15,700,000 | 21,600,000 | 4,500,000 | 7,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities | 233,000,000 | 291,000,000 | 294,000,000 | 315,000,000 | 277,000,000 | 299,000,000 | 303,000,000 | 261,000,000 | 254,000,000 | 259,000,000 | 266,000,000 | 267,000,000 | 229,000,000 | 336,000,000 | 430,000,000 | 464,000,000 | 459,000,000 | 351,000,000 | 427,000,000 | 353,000,000 | 360,000,000 | 286,000,000 | 244,000,000 | 219,000,000 | 214,000,000 | 244,000,000 | 216,000,000 | 229,000,000 | 238,000,000 | 261,600,000 | 232,800,000 | 257,500,000 | 237,600,000 | 270,100,000 | 245,800,000 | 230,600,000 | 215,500,000 | 228,800,000 | 653,200,000 | 176,900,000 | 165,300,000 | 166,700,000 | 153,400,000 | 186,600,000 | 172,700,000 | 176,200,000 | 158,400,000 | 197,000,000 | 166,200,000 | 177,800,000 | 264,700,000 | 254,500,000 | 254,500,000 | 239,300,000 | 275,200,000 | 259,000,000 | 161,400,000 | 143,700,000 | 141,700,000 | 138,400,000 | 135,000,000 | 131,300,000 | 206,900,000 | 309,200,000 | 306,900,000 | 426,100,000 | 282,500,000 | 163,900,000 | 375,200,000 | 445,000,000 | 487,700,000 | 165,900,000 | 351,300,000 | 322,700,000 | 300,800,000 | 264,900,000 | 218,000,000 | 239,700,000 | 327,100,000 | 346,100,000 | 344,800,000 | 493,000,000 | 444,900,000 | 440,000,000 | 433,000,000 | 262,900,000 | 302,500,000 | 276,700,000 | 256,800,000 | 239,600,000 | 450,400,000 |
long-term debt | 348,000,000 | 348,000,000 | 348,000,000 | 348,000,000 | 348,000,000 | 348,000,000 | 347,000,000 | 347,000,000 | 347,000,000 | 347,000,000 | 347,000,000 | 377,000,000 | 347,000,000 | 346,000,000 | 346,000,000 | 346,000,000 | 346,000,000 | 346,000,000 | 346,000,000 | 346,000,000 | 346,000,000 | 348,000,000 | 348,000,000 | 348,000,000 | 698,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 189,000,000 | 177,000,000 | 166,000,000 | 148,000,000 | 149,000,000 | 145,000,000 | 153,000,000 | 158,000,000 | 162,000,000 | 162,000,000 | 152,000,000 | 127,000,000 | 115,000,000 | 113,000,000 | 107,000,000 | 114,000,000 | 103,000,000 | 86,000,000 | 94,000,000 | 88,000,000 | 82,000,000 | 78,000,000 | 72,000,000 | 71,000,000 | 65,000,000 | 73,000,000 | 75,000,000 | 70,000,000 | 62,200,000 | 73,500,000 | 58,900,000 | 39,600,000 | 33,400,000 | 51,300,000 | 37,500,000 | 28,500,000 | 27,700,000 | 86,800,000 | 97,600,000 | 85,700,000 | 24,400,000 | 24,000,000 | 29,100,000 | 45,100,000 | 23,200,000 | 23,200,000 | 47,300,000 | 50,900,000 | 13,700,000 | 21,600,000 | 63,300,000 | 63,300,000 | 12,300,000 | 13,300,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 12,800,000 | 16,400,000 | 16,400,000 | 23,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 25,300,000 | 25,300,000 | 25,300,000 | 17,800,000 | 17,800,000 | 500,000 | 25,300,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | 28,500,000 | 28,500,000 | 30,500,000 | 30,500,000 | 4,900,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 26,700,000 | 26,700,000 | 35,300,000 | 42,100,000 | 51,700,000 | 33,600,000 | 46,200,000 | 38,600,000 | 44,600,000 | ||||
non-current operating lease liabilities | 21,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 23,000,000 | 24,000,000 | 25,000,000 | 23,000,000 | 24,000,000 | 25,000,000 | 35,000,000 | 33,000,000 | 35,000,000 | 41,000,000 | 40,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | 29,000,000 | 29,000,000 | 30,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 33,000,000 | 34,000,000 | 36,000,000 | 33,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contingency reserves, excluding current portion | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 27,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 23,000,000 | 24,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | 9,400,000 | 9,400,000 | 14,500,000 | 11,700,000 | 12,300,000 | 12,400,000 | 12,500,000 | 12,700,000 | 14,600,000 | 14,900,000 | 15,200,000 | 11,600,000 | 12,500,000 | 12,600,000 | 12,200,000 | 12,600,000 | 13,800,000 | 12,800,000 | 13,300,000 | 12,400,000 | 12,300,000 | 12,600,000 | 12,600,000 | 12,800,000 | 16,100,000 | 16,100,000 | 16,700,000 | 17,800,000 | 25,100,000 | 24,600,000 | 25,900,000 | 29,000,000 | 30,700,000 | 28,500,000 | 30,800,000 | 23,400,000 | 25,700,000 | 25,700,000 | 13,600,000 | 21,900,000 | 12,600,000 | 30,500,000 | 18,100,000 | 20,100,000 | 22,000,000 | 25,600,000 | 21,100,000 | 24,100,000 | 26,800,000 | 31,400,000 | 34,700,000 | 37,400,000 | 39,500,000 | 42,100,000 | 41,300,000 | 46,700,000 | 50,100,000 | 63,200,000 | 85,300,000 | 102,600,000 | 124,900,000 | ||||
other long-term liabilities | 33,000,000 | 33,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 57,000,000 | 56,000,000 | 57,000,000 | 57,000,000 | 61,000,000 | 53,000,000 | 54,000,000 | 56,000,000 | 53,000,000 | 69,000,000 | 64,000,000 | 80,000,000 | 105,000,000 | 115,000,000 | 97,000,000 | 99,000,000 | 86,000,000 | 124,000,000 | 125,000,000 | 127,000,000 | 125,000,000 | 223,000,000 | 126,000,000 | 131,000,000 | 134,700,000 | 138,700,000 | 180,800,000 | 184,000,000 | 178,000,000 | 180,300,000 | 181,300,000 | 195,000,000 | 191,900,000 | 150,700,000 | 155,000,000 | 145,800,000 | 141,100,000 | 142,700,000 | 147,600,000 | 153,800,000 | 127,800,000 | 133,900,000 | 133,800,000 | 136,100,000 | 171,800,000 | 181,800,000 | 166,600,000 | 166,600,000 | 168,800,000 | 140,700,000 | 142,400,000 | 145,500,000 | 121,100,000 | 130,600,000 | 128,800,000 | 129,800,000 | 117,500,000 | 132,200,000 | 137,100,000 | 137,200,000 | 126,900,000 | 128,800,000 | 127,000,000 | 98,700,000 | 84,200,000 | 78,200,000 | 130,800,000 | 83,300,000 | 83,900,000 | 81,500,000 | 70,000,000 | 56,600,000 | 62,300,000 | 67,300,000 | 65,800,000 | 54,700,000 | 54,500,000 | 54,900,000 | 60,700,000 | 79,500,000 | 78,600,000 | 76,100,000 | ||||
total liabilities | 850,000,000 | 896,000,000 | 910,000,000 | 914,000,000 | 878,000,000 | 899,000,000 | 910,000,000 | 871,000,000 | 869,000,000 | 880,000,000 | 878,000,000 | 883,000,000 | 808,000,000 | 916,000,000 | 1,019,000,000 | 1,059,000,000 | 1,054,000,000 | 955,000,000 | 1,024,000,000 | 925,000,000 | 930,000,000 | 842,000,000 | 820,000,000 | 796,000,000 | 1,138,000,000 | 834,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock | 85,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | 86,000,000 | 86,000,000 | 87,000,000 | 88,000,000 | 88,000,000 | 88,000,000 | 88,000,000 | 88,000,000 | 88,000,000 | 88,000,000 | 94,000,000 | 101,000,000 | 102,000,000 | 107,000,000 | 114,000,000 | 121,000,000 | 124,000,000 | 129,000,000 | 130,000,000 | 130,000,000 | 130,000,000 | 135,000,000 | 141,000,000 | 141,000,000 | 153,400,000 | 153,400,000 | 153,400,000 | 153,400,000 | 153,400,000 | 153,400,000 | 153,400,000 | 153,400,000 | 153,400,000 | 153,100,000 | 153,100,000 | 153,100,000 | 153,000,000 | 152,800,000 | 152,800,000 | 152,800,000 | 152,000,000 | 152,000,000 | 152,000,000 | 152,000,000 | 152,000,000 | 150,700,000 | 150,400,000 | 150,400,000 | 150,400,000 | 150,400,000 | 149,900,000 | 149,800,000 | 149,800,000 | 145,000,000 | 144,800,000 | 144,800,000 | 144,800,000 | 144,800,000 | 139,700,000 | 139,700,000 | 138,700,000 | 116,900,000 | 116,900,000 | 116,900,000 | 116,900,000 | 116,900,000 | 116,900,000 | 116,900,000 | 116,900,000 | 116,900,000 | 116,900,000 | 116,900,000 | 116,900,000 | 116,900,000 | 116,900,000 | 116,900,000 | 116,900,000 | 116,900,000 | 116,900,000 | 116,900,000 | 116,900,000 | 116,900,000 | 116,900,000 | 116,900,000 | 116,900,000 | 117,000,000 |
additional paid-in capital | 509,000,000 | 508,000,000 | 500,000,000 | 488,000,000 | 480,000,000 | 478,000,000 | 472,000,000 | 471,000,000 | 465,000,000 | 465,000,000 | 460,000,000 | 458,000,000 | 455,000,000 | 462,000,000 | 459,000,000 | 457,000,000 | 451,000,000 | 458,000,000 | 451,000,000 | 446,000,000 | 443,000,000 | 452,000,000 | 450,000,000 | 446,000,000 | 448,000,000 | 454,000,000 | 453,000,000 | 374,000,000 | 373,000,000 | 458,200,000 | 456,500,000 | 457,500,000 | 462,700,000 | 470,600,000 | 470,000,000 | 475,200,000 | 469,000,000 | 478,200,000 | 475,700,000 | 475,200,000 | 492,700,000 | 497,400,000 | 495,200,000 | 501,500,000 | 507,000,000 | 506,300,000 | 503,900,000 | 502,300,000 | 508,000,000 | 505,700,000 | 504,900,000 | 503,800,000 | 503,800,000 | 533,600,000 | 536,500,000 | 539,500,000 | 538,700,000 | 554,600,000 | 557,800,000 | 562,200,000 | 559,400,000 | 558,100,000 | 556,400,000 | 559,900,000 | 562,400,000 | 562,900,000 | 446,800,000 | 445,800,000 | 440,100,000 | 438,100,000 | 436,300,000 | 441,300,000 | 437,500,000 | 435,900,000 | 435,200,000 | 435,800,000 | 434,700,000 | 433,400,000 | 432,700,000 | 435,500,000 | 436,400,000 | 438,700,000 | 437,800,000 | 440,000,000 | 426,300,000 | 423,600,000 | 425,400,000 | 442,200,000 | 447,800,000 | 447,700,000 | 440,100,000 |
retained earnings | 1,627,000,000 | 1,621,000,000 | 1,649,000,000 | 1,659,000,000 | 1,625,000,000 | 1,615,000,000 | 1,594,000,000 | 1,595,000,000 | 1,555,000,000 | 1,479,000,000 | 1,438,000,000 | 1,337,000,000 | 1,375,000,000 | 1,371,000,000 | 1,395,000,000 | 1,505,000,000 | 1,601,000,000 | 1,239,000,000 | 1,369,000,000 | 1,413,000,000 | 1,390,000,000 | 1,206,000,000 | 1,132,000,000 | 999,000,000 | 983,000,000 | 966,000,000 | 1,185,000,000 | 1,315,000,000 | 1,314,000,000 | 1,612,600,000 | 1,613,900,000 | 1,508,400,000 | 1,364,400,000 | 1,280,100,000 | 1,149,500,000 | 1,039,800,000 | 945,300,000 | 890,300,000 | 848,100,000 | 782,500,000 | 750,800,000 | 731,800,000 | 758,300,000 | 777,800,000 | 812,300,000 | 855,200,000 | 875,600,000 | 873,500,000 | 887,700,000 | 908,100,000 | 870,000,000 | 775,900,000 | 775,900,000 | 710,600,000 | 664,500,000 | 633,200,000 | 670,500,000 | 739,000,000 | 804,600,000 | 840,100,000 | 863,100,000 | 869,900,000 | 901,900,000 | 874,800,000 | 898,100,000 | 947,200,000 | 959,200,000 | 988,900,000 | 1,360,800,000 | 1,471,900,000 | 1,568,300,000 | 1,019,500,000 | 1,697,000,000 | 1,780,300,000 | 1,819,400,000 | 1,870,200,000 | 1,910,500,000 | 1,916,800,000 | 1,877,500,000 | 1,809,700,000 | 1,737,800,000 | 1,583,300,000 | 1,496,900,000 | 1,406,200,000 | 1,403,300,000 | 1,303,600,000 | 1,119,300,000 | 854,600,000 | 730,100,000 | 747,300,000 | 900,200,000 |
treasury stock | -388,000,000 | -385,000,000 | -386,000,000 | -386,000,000 | -388,000,000 | -386,000,000 | -386,000,000 | -385,000,000 | -386,000,000 | -386,000,000 | -387,000,000 | -387,000,000 | -388,000,000 | -388,000,000 | -390,000,000 | -390,000,000 | -391,000,000 | -390,000,000 | -390,000,000 | -390,000,000 | -393,000,000 | -397,000,000 | -399,000,000 | -400,000,000 | -402,000,000 | -406,000,000 | -408,000,000 | -410,000,000 | -412,000,000 | -377,600,000 | -264,400,000 | -206,200,000 | -173,200,000 | -177,500,000 | -178,200,000 | -179,200,000 | -180,400,000 | -189,000,000 | -189,600,000 | -191,400,000 | -204,900,000 | -212,800,000 | -213,000,000 | -219,600,000 | -225,000,000 | -225,700,000 | -225,700,000 | -226,500,000 | -232,200,000 | -232,200,000 | -232,300,000 | -232,900,000 | -232,900,000 | -252,900,000 | -256,700,000 | -261,200,000 | -262,300,000 | -279,800,000 | -279,800,000 | -279,900,000 | -279,900,000 | -279,900,000 | -279,900,000 | -280,600,000 | -286,100,000 | -286,100,000 | -286,100,000 | -287,100,000 | -297,300,000 | -297,300,000 | -234,100,000 | ||||||||||||||||||||
accumulated comprehensive loss | -103,000,000 | -98,000,000 | -108,000,000 | -104,000,000 | -110,000,000 | -122,000,000 | -109,000,000 | -104,000,000 | -89,000,000 | -98,000,000 | -78,000,000 | -80,000,000 | -99,000,000 | -190,000,000 | -181,000,000 | -149,000,000 | -174,000,000 | -168,000,000 | -149,000,000 | -157,000,000 | -151,000,000 | -170,000,000 | -175,000,000 | -175,000,000 | -153,000,000 | -152,000,000 | -143,000,000 | -144,000,000 | -146,400,000 | -148,000,000 | -147,300,000 | -134,900,000 | -122,100,000 | -129,400,000 | -140,800,000 | -133,200,000 | -137,200,000 | -134,500,000 | -135,100,000 | -139,900,000 | -146,300,000 | -136,500,000 | -137,400,000 | -131,300,000 | -96,100,000 | -88,000,000 | -89,600,000 | -89,200,000 | -109,800,000 | -110,800,000 | -104,300,000 | -104,300,000 | -107,900,000 | -101,800,000 | -105,400,000 | -100,800,000 | -79,200,000 | -56,500,000 | -68,300,000 | -69,600,000 | -51,900,000 | -62,500,000 | -60,000,000 | -64,600,000 | -57,300,000 | -71,500,000 | -94,600,000 | -54,100,000 | -98,100,000 | -29,800,000 | |||||||||||||||||||||
total stockholders’ equity | 1,730,000,000 | 1,731,000,000 | 1,739,000,000 | 1,742,000,000 | 1,692,000,000 | 1,671,000,000 | 1,666,000,000 | 1,658,000,000 | 1,617,000,000 | 1,557,000,000 | 1,502,000,000 | 1,419,000,000 | 1,450,000,000 | 1,433,000,000 | 1,361,000,000 | 1,484,000,000 | 1,613,000,000 | 1,235,000,000 | 1,368,000,000 | 1,433,000,000 | 1,404,000,000 | 1,234,000,000 | 1,142,000,000 | 1,000,000,000 | 984,000,000 | 991,000,000 | 1,213,000,000 | 1,278,000,000 | 1,273,000,000 | 1,700,200,000 | 1,811,400,000 | 1,765,800,000 | 1,672,400,000 | 1,604,500,000 | 1,465,300,000 | 1,348,400,000 | 1,254,100,000 | 1,195,700,000 | 1,152,800,000 | 1,084,300,000 | 1,051,800,000 | 1,023,100,000 | 1,056,800,000 | 1,075,100,000 | 1,115,800,000 | 1,191,700,000 | 1,217,800,000 | 1,211,700,000 | 1,226,300,000 | 1,223,800,000 | 1,182,500,000 | 1,092,900,000 | 1,092,900,000 | 1,033,800,000 | 992,900,000 | 956,000,000 | 995,900,000 | 1,084,400,000 | 1,171,100,000 | 1,198,900,000 | 1,217,800,000 | 1,241,000,000 | 1,260,700,000 | 1,233,800,000 | 1,249,500,000 | 1,305,400,000 | 1,165,300,000 | 1,169,900,000 | 1,566,400,000 | 1,650,300,000 | 1,759,300,000 | 1,182,300,000 | 1,885,200,000 | 1,983,000,000 | 2,018,700,000 | 2,067,400,000 | 2,112,500,000 | 2,132,700,000 | 2,116,300,000 | 2,042,900,000 | 1,968,000,000 | 1,957,500,000 | 1,868,800,000 | 1,767,800,000 | 1,744,200,000 | 1,628,400,000 | 1,440,000,000 | 1,120,200,000 | 983,500,000 | 1,009,700,000 | |
total liabilities and stockholders’ equity | 2,581,000,000 | 2,627,000,000 | 2,649,000,000 | 2,656,000,000 | 2,570,000,000 | 2,569,000,000 | 2,576,000,000 | 2,529,000,000 | 2,487,000,000 | 2,437,000,000 | 2,380,000,000 | 2,302,000,000 | 2,259,000,000 | 2,350,000,000 | 2,383,000,000 | 2,547,000,000 | 2,670,000,000 | 2,194,000,000 | 2,400,000,000 | 2,367,000,000 | 2,343,000,000 | 2,086,000,000 | 1,973,000,000 | 1,807,000,000 | 2,132,000,000 | 1,835,000,000 | 2,043,000,000 | 2,090,000,000 | 2,094,000,000 | 2,514,100,000 | 2,614,400,000 | 2,620,800,000 | 2,499,200,000 | 2,448,500,000 | 2,308,000,000 | 2,162,800,000 | 2,080,200,000 | 2,031,200,000 | 2,432,400,000 | 2,273,900,000 | 2,215,600,000 | 2,209,500,000 | 2,236,300,000 | 2,299,000,000 | 2,353,500,000 | 2,409,600,000 | 2,432,300,000 | 2,494,100,000 | 2,493,300,000 | 2,497,500,000 | 2,571,900,000 | 2,472,100,000 | 2,472,100,000 | 2,331,000,000 | 2,313,400,000 | 2,256,200,000 | 2,147,200,000 | 2,203,100,000 | 2,336,400,000 | 2,392,000,000 | 2,410,600,000 | 2,414,700,000 | 2,527,300,000 | 2,595,400,000 | 2,247,400,000 | 2,188,700,000 | 3,436,400,000 | 3,598,000,000 | 3,450,600,000 | ||||||||||||||||||||||
goodwill and intangible assets | 22,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax assets | 8,000,000 | 4,000,000 | 11,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and stockholders' equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 1 par value; 15 shares authorized, no shares issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment | 1,592,000,000 | 1,540,000,000 | 1,326,000,000 | 1,069,000,000 | 918,000,000 | 965,000,000 | 1,034,000,000 | 1,038,000,000 | 1,031,000,000 | 1,010,400,000 | 976,200,000 | 946,600,000 | 932,100,000 | 926,100,000 | 2,472,300,000 | 2,436,200,000 | 2,426,400,000 | 883,200,000 | 2,325,800,000 | 2,325,900,000 | 2,331,500,000 | 2,348,300,000 | 2,368,300,000 | 2,284,100,000 | 2,152,100,000 | 2,093,200,000 | 2,084,900,000 | 1,954,000,000 | 1,898,300,000 | 1,877,100,000 | 1,794,900,000 | 1,762,800,000 | 1,799,000,000 | 1,811,700,000 | 1,786,700,000 | 1,922,600,000 | 2,418,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated comprehensive gain | -100,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | 14,000,000 | 14,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 13,400,000 | 13,300,000 | 13,300,000 | 13,400,000 | 13,300,000 | 13,200,000 | 13,200,000 | 13,100,000 | 13,200,000 | 15,100,000 | 15,000,000 | 14,400,000 | 15,800,000 | 15,800,000 | 10,400,000 | 10,400,000 | 10,300,000 | 10,300,000 | 11,400,000 | 11,300,000 | 11,200,000 | 10,600,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 12,000,000 | 11,900,000 | 11,900,000 | 12,000,000 | 14,500,000 | 14,700,000 | 22,800,000 | 31,100,000 | 15,700,000 | 15,600,000 | 20,900,000 | 19,200,000 | 39,400,000 | 39,100,000 | 49,900,000 | 73,300,000 | 73,200,000 | 69,200,000 | 76,700,000 | 56,500,000 | 62,600,000 | 48,400,000 | 51,800,000 | 39,400,000 | 39,600,000 | 40,100,000 | 55,600,000 | 64,100,000 | 66,400,000 | 66,100,000 | 65,500,000 | 66,700,000 | 81,700,000 | 111,100,000 | 108,100,000 | 92,800,000 | 83,800,000 | |||||||||||||||||||
preferred stock, 1 par value; 15,000,000 shares authorized, no shares issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redeemable noncontrolling interest | 1,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 20,900,000 | 18,800,000 | 18,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets of discontinued operations | 3,000,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 3,100,000 | 10,100,000 | 18,500,000 | 12,900,000 | 17,600,000 | 6,500,000 | 7,400,000 | 11,000,000 | 14,600,000 | 22,300,000 | 20,400,000 | 14,500,000 | 600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term assets of discontinued operations | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 25,000,000 | 33,900,000 | 13,700,000 | 27,100,000 | 31,100,000 | 32,600,000 | 35,200,000 | 33,300,000 | 38,500,000 | 41,200,000 | 54,800,000 | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities of discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term liabilities of discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax payable | 88,000,000 | 80,000,000 | 129,000,000 | 72,000,000 | 36,000,000 | 97,000,000 | 13,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term liabilities of discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets held for sale | 148,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term assets held for sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities held for sale | 69,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term liabilities held for sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of contingency reserves | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 24,300,000 | 67,800,000 | 15,800,000 | 10,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 27,000,000 | 49,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 20,000,000 | 35,000,000 | ||||||||||||||||||||||
preferred stock, 1 par value, 15,000,000 shares authorized, no shares issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current liabilities | 2,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets held for sale | 21,000,000 | 8,700,000 | 8,700,000 | 8,100,000 | 8,200,000 | 9,200,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,300,000 | 9,300,000 | 9,300,000 | 9,300,000 | 9,300,000 | 16,300,000 | 16,300,000 | 16,300,000 | 31,400,000 | 31,400,000 | 32,500,000 | 32,500,000 | 32,500,000 | 32,500,000 | 43,500,000 | 43,600,000 | 52,700,000 | 51,500,000 | 52,600,000 | 57,900,000 | 65,800,000 | 66,200,000 | 68,000,000 | 69,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of long-term debt | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,200,000 | 27,300,000 | 25,100,000 | 25,100,000 | 500,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 2,600,000 | 458,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 7,500,000 | 7,900,000 | 7,900,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | 6,500,000 | 6,600,000 | 10,600,000 | 2,900,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 60,300,000 | 60,300,000 | 60,300,000 | 162,600,000 | 3,600,000 | 11,300,000 | 125,200,000 | 123,600,000 | 122,300,000 | 7,700,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 600,000 | 700,000 | 18,900,000 | 22,600,000 | 193,000,000 | 178,000,000 | 178,000,000 | 171,100,000 | 9,300,000 | 9,200,000 | 8,100,000 | 1,100,000 | 6,100,000 | 162,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||
long-term debt, excluding current portion | 348,000,000 | 348,000,000 | 348,000,000 | 347,000,000 | 346,900,000 | 348,600,000 | 348,400,000 | 351,100,000 | 350,800,000 | 353,000,000 | 352,600,000 | 374,600,000 | 374,400,000 | 374,300,000 | 745,200,000 | 751,800,000 | 751,700,000 | 753,600,000 | 757,900,000 | 759,500,000 | 759,200,000 | 761,300,000 | 761,200,000 | 762,700,000 | 763,300,000 | 777,300,000 | 782,200,000 | 782,200,000 | 782,700,000 | 785,400,000 | 784,400,000 | 719,300,000 | 716,200,000 | 716,800,000 | 716,100,000 | 714,500,000 | 712,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of notes receivable from asset sales | 22,200,000 | 22,200,000 | 22,200,000 | 22,200,000 | 91,400,000 | 91,400,000 | 91,400,000 | 91,400,000 | 101,400,000 | 101,400,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 115,100,000 | 115,100,000 | 135,100,000 | 135,100,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 74,400,000 | 20,000,000 | 54,400,000 | 37,100,000 | 70,800,000 | 70,800,000 | 70,800,000 | 70,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes receivable from asset sales | 22,200,000 | 22,200,000 | 22,200,000 | 432,200,000 | 432,200,000 | 432,200,000 | 432,200,000 | 432,200,000 | 432,200,000 | 432,200,000 | 432,200,000 | 432,200,000 | 432,200,000 | 432,200,000 | 432,200,000 | 432,200,000 | 432,200,000 | 432,200,000 | 432,200,000 | 432,200,000 | 523,500,000 | 523,500,000 | 533,500,000 | 533,500,000 | 533,500,000 | 533,500,000 | 533,500,000 | 533,500,000 | 123,500,000 | 123,500,000 | 123,500,000 | 238,600,000 | 258,600,000 | 258,600,000 | 258,600,000 | 238,600,000 | 278,600,000 | 295,900,000 | 333,000,000 | 333,000,000 | 333,000,000 | 333,000,000 | 333,000,000 | 333,000,000 | 333,000,000 | 333,100,000 | 403,800,000 | 403,800,000 | 403,900,000 | 403,900,000 | 403,800,000 | 403,900,000 | 403,900,000 | 403,900,000 | 403,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated depreciation | -1,599,600,000 | -1,569,400,000 | -1,549,500,000 | -1,603,900,000 | -1,579,300,000 | -1,554,500,000 | -1,518,200,000 | -1,503,300,000 | -1,483,000,000 | -1,464,400,000 | -1,443,400,000 | -1,432,800,000 | -1,422,500,000 | -1,407,800,000 | -1,350,300,000 | -1,341,100,000 | -1,327,300,000 | -1,327,300,000 | -1,310,800,000 | -1,314,600,000 | -1,278,800,000 | -1,264,300,000 | -1,246,800,000 | -1,237,900,000 | -1,213,500,000 | -1,195,400,000 | -1,175,200,000 | -1,154,800,000 | -1,134,000,000 | -1,116,600,000 | -1,285,900,000 | -1,268,600,000 | -1,266,800,000 | -1,250,600,000 | -1,250,300,000 | -1,182,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | 9,700,000 | 9,700,000 | 9,700,000 | 9,700,000 | 9,700,000 | 9,700,000 | 9,700,000 | 9,700,000 | 9,700,000 | 9,700,000 | 9,700,000 | 9,700,000 | 9,700,000 | 9,700,000 | 9,700,000 | 9,700,000 | 9,700,000 | 273,500,000 | 273,500,000 | 273,500,000 | 276,700,000 | 276,700,000 | 276,700,000 | 276,700,000 | 276,700,000 | 276,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term deferred tax asset | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 3,900,000 | 4,200,000 | 4,500,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,900,000 | 4,600,000 | 5,000,000 | 5,900,000 | 4,600,000 | 1,000,000 | 7,400,000 | 7,400,000 | 5,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of limited recourse notes payable | 22,000,000 | 22,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 97,900,000 | 97,900,000 | 7,900,000 | 113,400,000 | 113,400,000 | 133,400,000 | 133,400,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 73,500,000 | 20,000,000 | 53,500,000 | 36,500,000 | 69,700,000 | 69,700,000 | 69,700,000 | 69,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash for redemption of long-term debt | 93,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of notes receivable from assets sales | 410,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment, at cost | 2,459,200,000 | 2,434,700,000 | 2,411,800,000 | 2,346,600,000 | 2,327,400,000 | 2,313,300,000 | 2,299,400,000 | 2,311,100,000 | 2,305,500,000 | 2,214,300,000 | 2,218,000,000 | 2,073,300,000 | 2,073,300,000 | 2,066,800,000 | 2,027,800,000 | 2,033,400,000 | 2,039,200,000 | 2,124,900,000 | 2,112,700,000 | 2,097,600,000 | 2,078,700,000 | 2,077,400,000 | 1,805,100,000 | 1,790,100,000 | 1,792,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net property, plant and equipment | 855,300,000 | 855,400,000 | 857,300,000 | 828,400,000 | 824,100,000 | 830,300,000 | 850,700,000 | 856,000,000 | 878,300,000 | 883,000,000 | 886,800,000 | 864,000,000 | 876,900,000 | 746,000,000 | 746,000,000 | 750,800,000 | 752,200,000 | 749,000,000 | 769,100,000 | 792,400,000 | 887,000,000 | 899,200,000 | 917,100,000 | 922,400,000 | 923,900,000 | 943,400,000 | 964,500,000 | 1,039,900,000 | 1,057,300,000 | 1,064,700,000 | 1,097,700,000 | 1,140,300,000 | 1,078,000,000 | 1,074,300,000 | 970,000,000 | 926,200,000 | 908,000,000 | 891,700,000 | 800,000,000 | 770,000,000 | 780,400,000 | 783,300,000 | 756,900,000 | 744,100,000 | 762,300,000 | 775,600,000 | 761,100,000 | 772,600,000 | 778,300,000 | 796,800,000 | 805,700,000 | 888,300,000 | 1,235,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred debt costs | 5,300,000 | 5,600,000 | 6,500,000 | 6,800,000 | 7,400,000 | 8,400,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | 9,200,000 | 9,500,000 | 9,800,000 | 8,500,000 | 8,700,000 | 9,600,000 | 9,300,000 | 10,100,000 | 10,800,000 | 11,600,000 | 12,300,000 | 12,300,000 | 16,700,000 | 17,600,000 | 17,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term investments | 4,600,000 | 4,600,000 | 3,800,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 19,600,000 | 18,900,000 | 15,400,000 | 36,600,000 | 34,100,000 | 36,400,000 | 26,300,000 | 42,300,000 | 25,100,000 | 12,700,000 | 58,100,000 | 105,800,000 | 128,200,000 | 19,300,000 | 70,800,000 | 66,400,000 | 76,200,000 | 40,400,000 | 46,100,000 | 64,500,000 | 22,700,000 | 13,500,000 | 23,200,000 | 35,300,000 | 45,100,000 | 30,200,000 | 35,400,000 | 33,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment, at cost: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
land, land improvements and logging roads, net of road amortization | 136,100,000 | 123,100,000 | 116,800,000 | 125,300,000 | 123,400,000 | 135,600,000 | 106,400,000 | 105,800,000 | 101,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
buildings | 321,600,000 | 330,900,000 | 280,500,000 | 280,200,000 | 283,000,000 | 304,100,000 | 236,700,000 | 233,100,000 | 229,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
machinery and equipment | 1,838,800,000 | 1,794,500,000 | 1,642,100,000 | 1,702,200,000 | 1,671,300,000 | 1,878,700,000 | 1,523,500,000 | 1,476,500,000 | 1,430,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
construction in progress | 18,600,000 | 46,100,000 | 22,200,000 | 4,800,000 | 3,400,000 | 6,200,000 | 178,900,000 | 33,500,000 | 42,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consolidated balance sheets (continued)dollar amounts in millions, except per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current assets | 9,400,000 | 7,100,000 | 5,200,000 | 10,200,000 | 11,800,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax receivable | 1,800,000 | 3,600,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,400,000 | 14,000,000 | 27,300,000 | 18,700,000 | 18,000,000 | 15,300,000 | 5,700,000 | 52,700,000 | 12,200,000 | 16,300,000 | 21,600,000 | 94,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | 4,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redeemable non-controlling interest | 23,300,000 | 22,800,000 | 21,900,000 | 20,600,000 | 20,500,000 | 21,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term notes payable | 4,500,000 | 400,000 | 400,000 | 200,000 | 2,000,000 | 26,600,000 | 33,400,000 | 83,700,000 | 2,000,000 | 40,200,000 | 32,600,000 | 69,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion deferred taxes | 1,700,000 | 1,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt, excluding current portion: | 706,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limited recourse notes payable | 119,900,000 | 119,900,000 | 119,900,000 | 119,900,000 | 233,300,000 | 253,300,000 | 253,300,000 | 253,300,000 | 233,300,000 | 273,300,000 | 290,300,000 | 326,800,000 | 326,800,000 | 326,800,000 | 326,800,000 | 326,800,000 | 326,800,000 | 326,800,000 | 326,800,000 | 396,500,000 | 396,500,000 | 396,500,000 | 396,500,000 | 396,500,000 | 396,500,000 | 396,500,000 | 396,500,000 | 396,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other debt | 586,300,000 | 217,700,000 | 239,300,000 | 317,800,000 | 408,000,000 | 226,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total long-term debt, excluding current portion | 706,200,000 | 329,500,000 | 500,000,000 | 611,700,000 | 490,400,000 | 497,800,000 | 493,800,000 | 626,500,000 | 630,600,000 | 653,500,000 | 646,100,000 | 646,700,000 | 734,000,000 | 536,500,000 | 536,500,000 | 621,300,000 | 634,300,000 | 820,100,000 | 827,900,000 | 1,015,200,000 | 1,040,300,000 | 1,074,900,000 | 1,072,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term investments | 6,000,000 | 7,400,000 | 7,800,000 | 143,900,000 | 163,400,000 | 202,100,000 | 21,400,000 | 444,400,000 | 645,900,000 | 608,700,000 | 797,000,000 | 885,700,000 | 834,300,000 | 612,600,000 | 717,300,000 | 394,800,000 | 635,400,000 | 580,600,000 | 608,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of deferred tax liabilities | 3,000,000 | 4,700,000 | 4,700,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,700,000 | 14,600,000 | 14,600,000 | 14,600,000 | 14,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total long-term debt | 337,600,000 | 472,600,000 | 644,600,000 | 734,800,000 | 622,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables | 79,600,000 | 76,700,000 | 77,700,000 | 89,800,000 | 264,200,000 | 305,700,000 | 211,200,000 | 157,400,000 | 127,400,000 | 128,400,000 | 177,200,000 | 146,800,000 | 183,100,000 | 189,300,000 | 215,900,000 | 185,500,000 | 175,600,000 | 168,900,000 | 198,300,000 | 180,000,000 | 139,300,000 | 144,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term debt | 209,600,000 | 380,100,000 | 378,400,000 | 237,100,000 | 244,500,000 | 240,500,000 | 353,200,000 | 340,300,000 | 326,700,000 | 319,300,000 | 319,900,000 | 407,200,000 | 209,700,000 | 209,700,000 | 224,800,000 | 237,800,000 | 423,600,000 | 431,400,000 | 618,700,000 | 643,800,000 | 678,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and equity | 2,382,900,000 | 2,283,900,000 | 2,283,400,000 | 2,833,200,000 | 3,026,000,000 | 3,157,900,000 | 3,290,800,000 | 3,382,200,000 | 3,429,000,000 | 3,420,600,000 | 3,470,600,000 | 3,647,900,000 | 3,336,300,000 | 3,607,500,000 | 3,562,500,000 | 3,406,500,000 | 3,300,000,000 | 3,120,400,000 | 2,886,600,000 | 2,708,500,000 | 2,740,700,000 | 3,258,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax receivables | 109,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill, net of amortization | 278,400,000 | 277,800,000 | 273,500,000 | 273,500,000 | 273,500,000 | 273,500,000 | 273,500,000 | 273,500,000 | 273,500,000 | 273,500,000 | 276,700,000 | 276,700,000 | 319,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest | 18,700,000 | 18,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest in consolidated subsidiary | 18,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of amortization | 3,400,000 | 7,400,000 | 6,900,000 | 24,500,000 | 27,100,000 | 27,000,000 | 26,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in and advances to affiliates | 211,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments in and advances to affliates | 193,300,000 | 176,800,000 | 155,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies stockholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short term investments | 303,600,000 | 113,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses | 15,700,000 | 14,800,000 | 6,800,000 | 14,900,000 | 14,400,000 | 7,100,000 | 17,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
forest licenses | 81,400,000 | 94,000,000 | 97,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other | 11,700,000 | 12,000,000 | 13,400,000 | 15,400,000 | 22,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total timber and timberlands | 93,100,000 | 93,900,000 | 335,300,000 | 388,800,000 | 480,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marketable securities | 235,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
forest licenses intangible assets | 81,900,000 | 95,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
timber and timberlands held for sale | 227,900,000 | 278,100,000 | 360,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets | 26,900,000 | 29,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets transferred under contractual arrangement | 29,100,000 | 67,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities transferred under contractual arrangement | 14,600,000 | 30,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long term liabilities | 120,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes and other | 342,600,000 | 299,300,000 | 387,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation, amortization and cost of timber harvested | 35,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority share of subsidiary income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings of unconsolidated affliates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on sale or impairment on long-lived assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash settlement of contingencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of change in accounting principle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other adjustments | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in certain working capital components and deferred taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment additions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from timber & timberland sales | 25,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from asset sales | 29,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in restricted cash from asset sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash loaned under credit facility related to assets and liabilities transferred under contractual arrangement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings under revolving credit facilities | 4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of period | 137,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of period | 67,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes receivable | 61,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long term debt | 676,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders' equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders' equity | 1,193,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the accompanying notes are an integral part of these unaudited financial statements. |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2013-03-30 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2008-01-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2001-03-31 |
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cash flows from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 27,000,000 | -8,000,000 | 9,000,000 | 54,000,000 | 91,000,000 | 62,000,000 | 91,000,000 | 159,000,000 | 108,000,000 | 59,000,000 | 118,000,000 | -21,000,000 | 22,000,000 | -10,000,000 | 225,000,000 | 385,000,000 | 483,000,000 | 1,008,000,000 | -132,000,000 | 177,000,000 | 320,000,000 | 320,000,000 | 146,000,000 | -2,000,000 | 33,000,000 | -11,000,000 | -15,000,000 | -10,000,000 | 26,000,000 | 270,600,000 | -38,700,000 | 71,800,000 | 90,900,000 | 280,000,000 | 15,300,000 | 39,500,000 | 55,000,000 | 84,200,000 | 33,900,000 | 21,400,000 | 10,300,000 | -61,600,000 | -7,000,000 | 15,000,000 | -34,500,000 | -55,000,000 | -22,500,000 | 16,300,000 | -14,200,000 | 139,000,000 | -56,000,000 | 28,800,000 | 65,300,000 | 65,300,000 | -2,500,000 | -30,200,000 | -54,100,000 | -450,400,000 | -67,800,000 | -23,300,000 | -37,300,000 | -24,600,000 | 9,500,000 | 55,100,000 | 83,700,000 | 85,200,000 | 168,300,000 | 100,300,000 | 101,700,000 | 13,700,000 | 108,100,000 | 192,400,000 | 106,500,000 | 124,500,000 | -17,200,000 | 1,500,000 | -89,400,000 | ||||||||||||
adjustments to net income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 38,000,000 | 39,000,000 | 36,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 33,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 32,000,000 | 30,000,000 | 29,000,000 | 28,000,000 | 33,000,000 | 34,000,000 | 33,000,000 | 32,000,000 | 89,000,000 | 1,000,000 | 0 | 29,000,000 | 83,000,000 | 0 | 0 | 28,000,000 | 93,000,000 | 1,000,000 | -2,000,000 | 31,000,000 | 89,300,000 | 600,000 | -900,000 | 31,000,000 | 92,200,000 | 1,500,000 | -1,000,000 | 30,600,000 | 83,200,000 | 1,100,000 | 600,000 | 27,900,000 | 76,000,000 | 600,000 | -1,400,000 | 26,700,000 | 73,800,000 | 2,000,000 | -700,000 | 25,600,000 | 65,500,000 | 5,000,000 | 2,100,000 | 18,700,000 | 18,700,000 | 55,000,000 | 1,000,000 | -600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation expense | 7,000,000 | 6,000,000 | 12,000,000 | 300,000 | 3,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred taxes | 14,000,000 | 8,000,000 | 20,000,000 | -3,000,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | 9,000,000 | 0 | 34,000,000 | 12,000,000 | -2,000,000 | -26,000,000 | 0 | 16,000,000 | 11,000,000 | -2,000,000 | 6,000,000 | -1,000,000 | 4,000,000 | 9,000,000 | -4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency remeasurement and transaction losses | -4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other adjustments | -5,000,000 | 0 | 10,000,000 | -3,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 4,000,000 | -11,000,000 | 5,000,000 | -22,000,000 | 7,000,000 | 32,000,000 | 9,000,000 | -1,000,000 | 22,000,000 | 7,000,000 | 5,000,000 | 16,000,000 | -10,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 11,000,000 | -8,000,000 | 20,000,000 | -5,000,000 | 3,000,000 | 18,000,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | -1,300,000 | 100,000 | 300,000 | 400,000 | -900,000 | 300,000 | -800,000 | 1,200,000 | -100,000 | 300,000 | 300,000 | 800,000 | -200,000 | 500,000 | 500,000 | 2,000,000 | -3,000,000 | 1,900,000 | -1,900,000 | -3,900,000 | -300,000 | 1,900,000 | 8,400,000 | -6,900,000 | 5,000,000 | -1,100,000 | 8,000,000 | 1,600,000 | -1,100,000 | 2,700,000 | 1,900,000 | 2,600,000 | 5,000,000 | 4,600,000 | -7,500,000 | 8,400,000 | 2,000,000 | 3,200,000 | ||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables | -17,000,000 | 35,000,000 | 11,000,000 | -1,000,000 | -36,000,000 | 9,000,000 | 27,000,000 | 14,000,000 | -47,000,000 | 44,000,000 | -30,000,000 | -14,000,000 | -8,000,000 | 42,000,000 | 46,000,000 | 61,000,000 | -127,000,000 | -78,000,000 | 114,000,000 | 24,000,000 | -74,000,000 | -5,000,000 | -52,000,000 | 35,000,000 | -31,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | -51,000,000 | -6,000,000 | 6,000,000 | 19,000,000 | -37,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 24,000,000 | -23,000,000 | 0 | 22,000,000 | 8,000,000 | -76,000,000 | 6,000,000 | -29,000,000 | 12,000,000 | -55,000,000 | -58,000,000 | -10,000,000 | 47,000,000 | -50,000,000 | -16,000,000 | -34,000,000 | 74,000,000 | -36,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | 3,000,000 | 4,000,000 | -9,000,000 | 6,000,000 | 0 | -12,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | -4,000,000 | 1,000,000 | -2,000,000 | 4,000,000 | 0 | -14,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 | -12,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | -3,000,000 | -1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued liabilities | -33,000,000 | 8,000,000 | -4,000,000 | -5,000,000 | 12,000,000 | -4,000,000 | 9,000,000 | 21,000,000 | -66,000,000 | -25,000,000 | 9,000,000 | 33,000,000 | -2,000,000 | 18,000,000 | -11,000,000 | 42,000,000 | -3,000,000 | -5,000,000 | 41,000,000 | 10,000,000 | -16,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes payable, net of receivables | -16,000,000 | -24,000,000 | -15,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | -20,000,000 | 18,000,000 | -1,000,000 | 22,000,000 | -7,000,000 | 7,000,000 | -3,000,000 | -30,000,000 | -64,000,000 | 5,000,000 | -51,000,000 | 116,000,000 | -36,000,000 | 87,000,000 | -127,000,000 | 71,000,000 | 38,000,000 | 6,000,000 | -6,000,000 | 16,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | -38,000,000 | 67,000,000 | 89,000,000 | 162,000,000 | 64,000,000 | 105,000,000 | 183,000,000 | 212,000,000 | 105,000,000 | 159,000,000 | 41,000,000 | 195,000,000 | 483,000,000 | 425,000,000 | 973,000,000 | 54,000,000 | 143,000,000 | 314,000,000 | 441,000,000 | 89,000,000 | 138,000,000 | -9,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | 108,000,000 | -54,000,000 | 359,300,000 | -86,100,000 | 206,600,000 | 30,700,000 | 330,300,000 | 2,600,000 | 120,000,000 | 20,800,000 | 206,200,000 | 27,000,000 | 114,000,000 | -4,900,000 | 28,000,000 | -40,300,000 | 85,500,000 | -44,000,000 | -80,400,000 | 12,300,000 | 88,200,000 | -73,000,000 | 183,300,000 | -87,600,000 | 130,000,000 | 16,800,000 | 16,800,000 | 46,000,000 | 18,700,000 | -24,300,000 | 38,400,000 | -58,300,000 | 99,800,000 | -32,100,000 | 70,600,000 | -50,500,000 | 38,400,000 | 2,300,000 | -51,900,000 | 37,200,000 | 124,400,000 | 185,600,000 | 65,700,000 | 154,900,000 | 303,200,000 | 86,400,000 | 180,000,000 | -14,700,000 | |||||||||||||||||
capital expenditures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
free cash flows | -38,000,000 | 67,000,000 | 89,000,000 | 162,000,000 | 64,000,000 | 105,000,000 | 183,000,000 | 212,000,000 | 105,000,000 | 159,000,000 | 41,000,000 | 195,000,000 | 483,000,000 | 425,000,000 | 973,000,000 | 54,000,000 | 143,000,000 | 314,000,000 | 441,000,000 | 89,000,000 | 138,000,000 | -9,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | 108,000,000 | -54,000,000 | 359,300,000 | -86,100,000 | 206,600,000 | 30,700,000 | 330,300,000 | 2,600,000 | 120,000,000 | 20,800,000 | 206,200,000 | 27,000,000 | 114,000,000 | -4,900,000 | 28,000,000 | -40,300,000 | 85,500,000 | -44,000,000 | -80,400,000 | 12,300,000 | 88,200,000 | -73,000,000 | 183,300,000 | -87,600,000 | 130,000,000 | 16,800,000 | 16,800,000 | 46,000,000 | 18,700,000 | -24,300,000 | 38,400,000 | -58,300,000 | 99,800,000 | -32,100,000 | 70,600,000 | -50,500,000 | 38,400,000 | 2,300,000 | -51,900,000 | 37,200,000 | 124,400,000 | 185,600,000 | 65,700,000 | 154,900,000 | 303,200,000 | 86,400,000 | 180,000,000 | -14,700,000 | |||||||||||||||||
cash flows from investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant, and equipment additions | -61,000,000 | -75,000,000 | -84,000,000 | -68,000,000 | -64,000,000 | -62,000,000 | -44,000,000 | -36,000,000 | -41,000,000 | -64,000,000 | -48,000,000 | -74,000,000 | -114,000,000 | -132,000,000 | -86,000,000 | -104,000,000 | -92,000,000 | -186,000,000 | -36,000,000 | 2,000,000 | -34,000,000 | -63,000,000 | 1,000,000 | 9,000,000 | -24,000,000 | -8,400,000 | -2,600,000 | -7,600,000 | -1,200,000 | 3,100,000 | -3,900,000 | -11,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | -61,000,000 | -75,000,000 | -84,000,000 | -68,000,000 | -64,000,000 | -61,000,000 | -61,000,000 | -20,000,000 | -41,000,000 | -64,000,000 | -41,000,000 | -158,000,000 | -113,000,000 | -132,000,000 | 121,000,000 | -102,000,000 | -33,000,000 | -179,000,000 | -37,000,000 | 1,000,000 | -32,000,000 | -36,000,000 | -25,000,000 | 36,000,000 | -24,000,000 | -97,000,000 | 5,000,000 | -40,000,000 | -5,000,000 | -175,300,000 | 4,300,000 | -24,600,000 | -42,600,000 | -163,800,000 | 13,700,000 | -22,500,000 | -26,000,000 | 407,200,000 | -95,600,000 | 900,000 | -26,200,000 | -83,600,000 | -8,300,000 | -9,500,000 | -14,500,000 | -62,800,000 | 15,600,000 | 7,800,000 | -24,100,000 | -105,400,000 | 159,100,000 | -66,200,000 | -4,900,000 | -4,900,000 | 22,000,000 | 2,300,000 | 11,600,000 | 126,200,000 | -131,800,000 | 129,600,000 | -3,700,000 | 121,700,000 | -14,900,000 | -20,500,000 | 39,300,000 | 132,700,000 | 18,900,000 | 87,600,000 | 70,600,000 | 152,600,000 | 31,700,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | ||||||||||||||||
cash flows from financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of cash dividends | -21,000,000 | -20,000,000 | -19,000,000 | -19,000,000 | -20,000,000 | -18,000,000 | -19,000,000 | -18,000,000 | -19,000,000 | -17,000,000 | -17,000,000 | -18,000,000 | -17,000,000 | -16,000,000 | -16,000,000 | -18,000,000 | -19,000,000 | -49,000,000 | -1,000,000 | 1,000,000 | -17,000,000 | -49,000,000 | 1,000,000 | -1,000,000 | -16,000,000 | -49,000,000 | 1,000,000 | 0 | -17,000,000 | -55,900,000 | 200,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of stock | 0 | -325,000,000 | -471,000,000 | -104,000,000 | -901,000,000 | 66,000,000 | -343,000,000 | -122,000,000 | -171,000,000 | -596,000,000 | -438,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other financing activities | -8,000,000 | 3,000,000 | -1,000,000 | 3,000,000 | -7,000,000 | 1,000,000 | -3,000,000 | 1,000,000 | -6,000,000 | 2,000,000 | -1,000,000 | 1,000,000 | -10,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | -15,000,000 | 8,000,000 | -10,000,000 | 4,000,000 | -5,000,000 | -7,000,000 | 1,000,000 | 3,100,000 | 3,200,000 | 300,000 | -900,000 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | -29,000,000 | -17,000,000 | -19,000,000 | -18,000,000 | -87,000,000 | -40,000,000 | -95,000,000 | -118,000,000 | -39,000,000 | -16,000,000 | -47,000,000 | 13,000,000 | -27,000,000 | -14,000,000 | -342,000,000 | -489,000,000 | -137,000,000 | -972,000,000 | 68,000,000 | -326,000,000 | -158,000,000 | -227,000,000 | 323,000,000 | -697,000,000 | 329,000,000 | -657,000,000 | -38,000,000 | 437,000,000 | -459,000,000 | -215,100,000 | -42,000,000 | -38,400,000 | -21,500,000 | -7,700,000 | -700,000 | 4,500,000 | -5,500,000 | -476,400,000 | 83,600,000 | -12,300,000 | -1,900,000 | -3,500,000 | 1,700,000 | 1,100,000 | -3,700,000 | -2,800,000 | -1,000,000 | 2,400,000 | -2,500,000 | -16,800,000 | -106,700,000 | 9,800,000 | -12,700,000 | -12,700,000 | 91,500,000 | -101,400,000 | 26,000,000 | -114,000,000 | 53,500,000 | -3,300,000 | 129,900,000 | -150,900,000 | 140,200,000 | -141,800,000 | -44,700,000 | 58,400,000 | -2,500,000 | ||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate on cash, cash equivalents, and restricted cash | 1,000,000 | 0 | -2,000,000 | 0 | 3,000,000 | -10,000,000 | 1,000,000 | 0 | -3,000,000 | -18,000,000 | -9,000,000 | 0 | 3,000,000 | 6,000,000 | -9,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash, cash equivalents, and restricted cash | -128,000,000 | -25,000,000 | -16,000,000 | 77,000,000 | -84,000,000 | -6,000,000 | 29,000,000 | 73,000,000 | 22,000,000 | 62,000,000 | 90,000,000 | -56,000,000 | -257,000,000 | -99,000,000 | -34,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents, and restricted cash at beginning of period | 292,000,000 | 0 | 0 | 0 | 340,000,000 | 0 | 0 | 0 | 222,000,000 | 0 | 0 | 0 | 383,000,000 | 0 | 0 | 371,000,000 | -55,000,000 | 123,000,000 | 535,000,000 | -229,000,000 | 293,000,000 | 195,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents, and restricted cash at end of period | 164,000,000 | -24,000,000 | -17,000,000 | 77,000,000 | 256,000,000 | -6,000,000 | 29,000,000 | 73,000,000 | 244,000,000 | 62,000,000 | 89,000,000 | -55,000,000 | 126,000,000 | -34,000,000 | -121,000,000 | 637,000,000 | 17,000,000 | -55,000,000 | 658,000,000 | 161,000,000 | -229,000,000 | 488,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow information: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes | 11,000,000 | -73,000,000 | 3,000,000 | 13,000,000 | 15,000,000 | -204,000,000 | 11,000,000 | 59,000,000 | 10,000,000 | -114,000,000 | 4,000,000 | 12,000,000 | 33,000,000 | -14,000,000 | 21,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for interest | 7,000,000 | -28,000,000 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | -28,000,000 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | -29,000,000 | 13,000,000 | -6,000,000 | 7,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unpaid capital expenditures | 17,000,000 | 11,000,000 | -4,000,000 | 14,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | -2,000,000 | -5,000,000 | -6,000,000 | 28,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 41,000,000 | 4,000,000 | 16,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 | 12,000,000 | -7,000,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of goodwill and long-lived assets | 5,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension loss due to settlement | -2,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of facility assets | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of assets | -900,000 | -3,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in affiliates | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other investing activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | -1,000,000 | 2,000,000 | 0 | -1,000,000 | -2,100,000 | 0 | 100,000 | -200,000 | -500,000 | 200,000 | -200,000 | 100,000 | -300,000 | 200,000 | -400,000 | 100,000 | -800,000 | 400,000 | 800,000 | -1,100,000 | 500,000 | -15,100,000 | 0 | 100,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 300,000 | 600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of long-term debt | 0 | -40,000,000 | -2,600,000 | -21,900,000 | -100,000 | -100,000 | -1,400,000 | -1,100,000 | 1,100,000 | -1,200,000 | -467,700,000 | -268,000,000 | -5,700,000 | -1,100,000 | -1,500,000 | -1,400,000 | -1,200,000 | -1,100,000 | -3,700,000 | -106,900,000 | -1,600,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -252,900,000 | 241,900,000 | -3,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowing of long-term debt | 0 | 10,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on impairment | 14,000,000 | 15,000,000 | -7,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency remeasurement and transaction loss | 1,000,000 | 3,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of common stock | 0 | 0 | -61,000,000 | -73,000,000 | -102,000,000 | -13,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from business divestiture | 0 | 59,000,000 | 14,000,000 | -13,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of assets | -1,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales of assets | 8,000,000 | 0 | 1,000,000 | -700,000 | 800,000 | -3,100,000 | 400,000 | 11,300,000 | 600,000 | 100,000 | 13,300,000 | 600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of long-term debt, including call premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency remeasurement and transaction gains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on early debt extinguishment | 11,000,000 | 4,100,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from divestiture of business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used) provided by operating activities | 89,000,000 | -119,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of insurance cash surrender value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents, and restricted cash at the beginning of the year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents, and restricted cash at the end of the year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax authority deposit applied to income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of long-term debt, including redemption premium | -359,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of cash received | 71,000,000 | 159,000,000 | 12,000,000 | -116,000,000 | 179,000,000 | 21,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for interest, net of cash received | 7,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 9,000,000 | 5,000,000 | -8,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of joint ventures | 0 | -39,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate on cash, cash equivalents and restricted cash | 11,000,000 | -13,000,000 | 4,000,000 | -2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | -3,000,000 | -3,000,000 | -4,200,000 | 4,500,000 | -6,300,000 | 1,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash, cash equivalents and restricted cash | 266,000,000 | 72,000,000 | -177,000,000 | 122,000,000 | 390,000,000 | -522,000,000 | 293,000,000 | -35,300,000 | -119,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on acquisition | -14,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from continuing operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from discontinued operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of businesses, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in unconsolidated affiliates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension contributions | -5,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receipt of proceeds from note receivable from asset sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments in unconsolidated affiliate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash acquired in acquisition | 40,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash (used) acquired in acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of long-lived assets | 7,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of long-tern deposit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash charges to income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in receivables | -15,800,000 | -23,000,000 | -32,100,000 | 45,500,000 | 33,700,000 | -4,800,000 | 3,500,000 | -1,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in prepaids and other current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in inventories | 12,000,000 | -38,900,000 | -46,300,000 | -15,800,000 | -24,400,000 | -4,700,000 | -15,400,000 | -26,000,000 | -1,900,000 | 63,000,000 | -43,600,000 | 52,700,000 | -32,800,000 | 36,100,000 | 1,200,000 | -1,100,000 | 8,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accounts payable and accrued liabilities | -9,000,000 | -22,600,000 | -16,600,000 | 4,400,000 | 3,500,000 | 34,500,000 | -19,900,000 | 36,800,000 | 6,700,000 | -15,700,000 | 26,000,000 | 17,200,000 | -31,900,000 | 62,500,000 | -70,800,000 | 32,400,000 | -4,700,000 | 20,300,000 | -15,300,000 | 12,100,000 | 12,100,000 | 4,500,000 | -2,500,000 | 7,600,000 | 9,800,000 | -20,200,000 | 6,600,000 | 1,000,000 | 17,300,000 | -26,500,000 | 8,300,000 | 3,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in income taxes payable and deferred income taxes | 2,000,000 | 14,000,000 | -15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment additions | 1,000,000 | 5,000,000 | -43,000,000 | -18,400,000 | -1,200,000 | -43,200,000 | -15,400,000 | 6,500,000 | -26,100,000 | -2,800,000 | 1,500,000 | -26,300,000 | -15,000,000 | -3,700,000 | -14,900,000 | 5,600,000 | 5,800,000 | -24,000,000 | -5,300,000 | 800,000 | -13,200,000 | -13,200,000 | -5,100,000 | 200,000 | -1,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in unconsolidated affiliate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash acquired (used in) acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash, cash equivalents and restricted cash | -31,000,000 | 504,000,000 | -517,000,000 | -32,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at beginning of period | -13,000,000 | -517,000,000 | 892,000,000 | 105,100,000 | -32,200,000 | 941,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at end of period | -44,000,000 | -13,000,000 | 375,000,000 | -14,200,000 | 105,100,000 | 909,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in loss of unconsolidated affiliates, including dividends | -2,000,000 | 2,000,000 | 1,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale or impairment of long-lived assets | 1,000,000 | 10,500,000 | 3,800,000 | -3,700,000 | 600,000 | -8,700,000 | -400,000 | 500,000 | -100,000 | 1,000,000 | 600,000 | 4,200,000 | -2,100,000 | 1,000,000 | -1,400,000 | 1,300,000 | -1,400,000 | -100,000 | -400,000 | -63,400,000 | 58,300,000 | 9,700,000 | 4,500,000 | 2,000,000 | 16,600,000 | 1,700,000 | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating credits and charges | -5,000,000 | 2,000,000 | 8,400,000 | -5,900,000 | 100,000 | -400,000 | 8,900,000 | -2,900,000 | -1,400,000 | 3,400,000 | 8,500,000 | -100,000 | 19,900,000 | -21,500,000 | 3,800,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | -4,100,000 | 1,000,000 | -8,300,000 | -100,000 | 15,700,000 | -43,900,000 | 70,400,000 | 1,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation related to stock plans | 1,000,000 | 2,000,000 | -500,000 | 400,000 | 2,200,000 | 7,700,000 | 100,000 | -2,200,000 | 4,100,000 | 9,800,000 | 0 | 200,000 | 3,000,000 | 7,100,000 | -500,000 | 300,000 | 2,400,000 | 7,000,000 | 0 | 300,000 | 2,100,000 | 6,400,000 | 300,000 | 0 | 2,100,000 | 2,100,000 | 6,600,000 | 200,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exchange loss on remeasurement | 2,000,000 | -1,600,000 | 400,000 | -1,600,000 | 1,300,000 | 200,000 | -1,800,000 | 100,000 | 1,600,000 | 500,000 | -2,900,000 | 3,600,000 | -100,000 | -2,500,000 | -600,000 | -300,000 | -2,300,000 | 6,900,000 | 700,000 | 500,000 | -9,300,000 | 3,900,000 | 3,800,000 | -5,400,000 | -72,900,000 | 18,100,000 | 1,200,000 | -2,200,000 | 3,700,000 | 2,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash settlements of warranties, net of accruals | -1,000,000 | -100,000 | 300,000 | -900,000 | 2,500,000 | 800,000 | -3,200,000 | -1,300,000 | 200,000 | -3,500,000 | -8,200,000 | 2,100,000 | 600,000 | -3,000,000 | -8,000,000 | 2,400,000 | 400,000 | -2,700,000 | -300,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | -2,100,000 | -1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrual of contingencies, net of cash settlements | 4,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension contributions, net of expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in receivables | 29,000,000 | -35,000,000 | 13,000,000 | -29,200,000 | 34,600,000 | -39,700,000 | 44,500,000 | -47,800,000 | 10,000,000 | -13,700,000 | 45,200,000 | -30,900,000 | -64,400,000 | -52,400,000 | -52,400,000 | -36,400,000 | -34,300,000 | 107,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in prepaid expenses | -2,800,000 | -1,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receipt of proceeds from notes receivable from asset sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes paid related to net share settlement of equity awards | -4,000,000 | -7,800,000 | 600,000 | 3,600,000 | -5,700,000 | -5,400,000 | -400,000 | 4,600,000 | -4,700,000 | -8,400,000 | 6,400,000 | -6,300,000 | -900,000 | -6,000,000 | 2,800,000 | -500,000 | -2,400,000 | 1,300,000 | -1,400,000 | 11,600,000 | -11,800,000 | -11,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension expense, net of contributions | 1,000,000 | 1,600,000 | -1,100,000 | -3,500,000 | 1,400,000 | 600,000 | 400,000 | -1,300,000 | 400,000 | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other adjustments, net of acquisition | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in inventories | -36,000,000 | -54,000,000 | -24,800,000 | 45,800,000 | -26,900,000 | 12,000,000 | -45,800,000 | 71,500,000 | -34,200,000 | -51,300,000 | -48,600,000 | -48,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in accounts payable and accrued liabilities | -15,000,000 | -38,000,000 | 36,000,000 | -3,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash settlements of warranty, net of accruals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash settlement of contingencies, net of accruals | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension expense | 5,200,000 | -10,100,000 | 700,000 | 600,000 | 1,600,000 | 3,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in prepaid expenses | -1,500,000 | -600,000 | 300,000 | 1,100,000 | -300,000 | 5,500,000 | 500,000 | 6,500,000 | -10,000,000 | 4,200,000 | 6,100,000 | -800,000 | -7,200,000 | 5,900,000 | 2,000,000 | 5,800,000 | 7,100,000 | 5,500,000 | 4,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in income taxes payable or deferred income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from asset sales | 5,200,000 | 700,000 | 1,500,000 | 1,100,000 | 20,000,000 | 3,300,000 | 28,700,000 | 1,400,000 | 24,300,000 | 4,000,000 | 8,400,000 | 3,700,000 | 1,700,000 | 1,100,000 | 29,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of long-term deposit | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings of long-term debt | 0 | 0 | 4,000,000 | 8,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of debt issuance fees | -200,000 | 13,500,000 | -14,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of treasury stock | -152,000,000 | -20,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash settlements of contingencies, net of accruals | 4,700,000 | 100,000 | -100,000 | -300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in income taxes | -3,200,000 | -11,800,000 | 24,500,000 | 35,900,000 | -38,700,000 | 13,900,000 | -19,100,000 | 6,000,000 | 3,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of common stock, net of cash payments under equity plans | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale or impairment of long-lived assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in income of unconsolidated affiliates, including dividends | -800,000 | -600,000 | 200,000 | 200,000 | -600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on sale or impairment of long-lived assets | -600,000 | 400,000 | 400,000 | 100,000 | 62,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exchange (gain) loss on remeasurement | -100,000 | -300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash interest expense | 800,000 | 300,000 | 0 | 0 | 100,000 | 2,400,000 | 400,000 | 0 | 900,000 | 0 | -100,000 | 1,000,000 | 600,000 | -400,000 | 500,000 | -400,000 | 1,000,000 | -200,000 | 400,000 | 400,000 | 4,300,000 | -300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of cash dividend | -18,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension expense (payments), net of contributions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in deferred income taxes | -18,500,000 | -200,000 | 2,200,000 | -8,000,000 | 33,300,000 | -19,300,000 | -2,100,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | -4,000,000 | -38,300,000 | 500,000 | 19,900,000 | 14,800,000 | 56,200,000 | 18,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in and refunds from joint ventures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in restricted cash under letters of credit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate on cash and cash equivalents | 1,200,000 | 2,600,000 | -1,700,000 | 900,000 | 2,700,000 | -700,000 | -1,500,000 | 2,500,000 | -5,600,000 | 900,000 | 0 | -2,200,000 | -3,300,000 | -4,700,000 | 9,700,000 | -5,500,000 | -4,000,000 | 3,800,000 | -3,000,000 | 400,000 | 400,000 | -2,000,000 | -2,800,000 | 0 | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents | 160,000,000 | 18,200,000 | 139,700,000 | 14,300,000 | -64,700,000 | -46,000,000 | -149,300,000 | 22,200,000 | 57,100,000 | -31,400,000 | 157,500,000 | -83,200,000 | 13,300,000 | 50,200,000 | -134,700,000 | 116,400,000 | -36,700,000 | 181,300,000 | 70,300,000 | -137,400,000 | 182,200,000 | -57,000,000 | -333,800,000 | 41,700,000 | 90,500,000 | -2,100,000 | 82,100,000 | 29,700,000 | 223,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in restricted cash under letters of credit/credit facility | 900,000 | -1,300,000 | 1,400,000 | -200,000 | 1,400,000 | -600,000 | -1,600,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in restricted cash for redemption of long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of period | 90,500,000 | -9,800,000 | 659,300,000 | 70,600,000 | -30,500,000 | 434,700,000 | 12,700,000 | -64,400,000 | 532,700,000 | 3,000,000 | -105,100,000 | 656,800,000 | 70,200,000 | -400,000 | 560,900,000 | 560,900,000 | 146,600,000 | 12,800,000 | 79,700,000 | -36,700,000 | 394,100,000 | 44,800,000 | 182,200,000 | 97,700,000 | 0 | 0 | 352,100,000 | 0 | 0 | 265,700,000 | 0 | 0 | 607,600,000 | 0 | 0 | 544,700,000 | 0 | 0 | 925,900,000 | 0 | 0 | 137,300,000 | 38,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of period | 108,700,000 | 90,500,000 | 649,500,000 | 84,900,000 | 70,600,000 | 404,200,000 | -33,300,000 | 12,700,000 | 468,300,000 | 25,200,000 | 3,000,000 | 551,700,000 | 38,800,000 | 70,200,000 | 560,500,000 | 560,500,000 | 63,400,000 | 26,100,000 | -55,000,000 | 79,700,000 | 357,400,000 | 115,100,000 | 44,800,000 | 279,900,000 | -14,700,000 | -42,300,000 | 211,700,000 | 89,400,000 | -51,700,000 | 307,400,000 | -80,400,000 | -322,000,000 | 698,100,000 | -2,100,000 | 82,100,000 | 574,400,000 | -73,900,000 | 377,900,000 | 539,100,000 | 223,800,000 | 90,700,000 | 67,300,000 | 27,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in restricted cash under letters of credit/credit facility | 4,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of common stock under equity plans | 400,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | 2,600,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 900,000 | 4,600,000 | 0 | 3,000,000 | 300,000 | 8,400,000 | 1,200,000 | 10,400,000 | 6,900,000 | 22,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents | -9,800,000 | -30,500,000 | -64,400,000 | -105,100,000 | -400,000 | -400,000 | -10,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in restricted cash under letters of credit | -10,200,000 | -5,400,000 | 57,900,000 | -11,200,000 | -16,000,000 | 26,800,000 | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in other liabilities | -4,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments in and refunds from joint ventures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in income from unconsolidated affiliates, including dividends | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash interest income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from unconsolidated affiliates, including dividends | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating charges and credits | 11,600,000 | -3,600,000 | -1,000,000 | 1,400,000 | 700,000 | 3,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(income) income from unconsolidated affiliates, including dividends | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain from acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of joint venture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash settlements of contingencies | -1,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension (payments) expense | -10,800,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,800,000 | 3,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of acquisition: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions, net of cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in and advances to joint ventures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of joint venture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receipt of proceeds from notes receivable | 0 | 20,000,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales of common stock under equity plans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from unconsolidated affiliates | -600,000 | -700,000 | -700,000 | -200,000 | -600,000 | -600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in contingencies, net of cash payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in prepaid expenses and other current assets | -600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in deferred income taxes | -7,000,000 | -9,200,000 | -5,600,000 | 1,100,000 | 7,200,000 | -22,100,000 | -59,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in prepaid expenses and other current assets | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from unconsolidated affiliates | -7,200,000 | 300,000 | -4,800,000 | 700,000 | 3,100,000 | 3,200,000 | 6,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on settlement of litigation related to ars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from settlement of litigation related to ars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of discontinued operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
early debt extinguishment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash settlement of contingencies | -1,700,000 | 1,000,000 | -500,000 | -200,000 | -100,000 | -100,000 | 200,000 | 0 | -4,000,000 | 1,400,000 | -2,400,000 | 2,300,000 | 1,000,000 | -5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in other current assets | -700,000 | -4,300,000 | 2,500,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exchange gain on remeasurement | -9,100,000 | 5,200,000 | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension expense, net of cash payments | 100,000 | 600,000 | -1,200,000 | -400,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short term borrowings, net of repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments in and advances to joint ventures | 300,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 400,000 | 6,000,000 | -3,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized gain on sale of long term investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other-than-temporary impairment of investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of investments | 91,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of redeemable non-controlling interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash settlements of warranties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in other current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(income) income from unconsolidated affiliates | -7,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in income tax receivables | 36,700,000 | 7,000,000 | -2,700,000 | -66,800,000 | 70,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments made under revolving credit lines and short-term notes payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized gain on sale of long-term investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in income tax receivable | 1,200,000 | 47,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receipt of proceeds (investments) in joint ventures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of non-controlling interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss | -22,700,000 | -109,400,000 | 16,700,000 | 1,000,000 | -30,600,000 | -111,100,000 | -80,800,000 | -46,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments and advances to joint ventures | -400,000 | -2,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) income from unconsolidated affiliates | -1,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other-than-temporary investment impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized gain on sale of long-term-investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in receivables | -3,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in income tax receivable | -3,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in inventories | -14,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in prepaid expenses | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in restricted cash under letters of credit/credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings of long term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of long term debt | 0 | 53,500,000 | -3,600,000 | 116,900,000 | -126,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in restricted cash under letters of credit/credit facility requirements | -100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short term borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation, amortization and cost of timber harvested | 63,300,000 | -3,700,000 | 2,000,000 | 20,400,000 | 57,800,000 | 3,300,000 | -200,000 | 19,100,000 | 20,000,000 | 27,000,000 | 26,800,000 | 26,600,000 | 15,500,000 | 27,200,000 | 28,400,000 | 29,300,000 | 28,300,000 | 32,800,000 | 32,400,000 | 34,500,000 | 34,300,000 | 34,400,000 | 33,100,000 | 33,300,000 | 38,100,000 | 40,000,000 | 32,700,000 | 34,300,000 | 34,600,000 | 34,300,000 | 35,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of a business | -11,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for purchase of investments | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments under revolving credit lines and short-term notes payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss of unconsolidated affiliates | 4,600,000 | -600,000 | 800,000 | 2,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other than temporary investment impairment | -700,000 | -100,000 | 900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock based compensation expense related to stock plans | -500,000 | -700,000 | 400,000 | 1,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reimbursements from (investments in and advances) to joint ventures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales of investments | -500,000 | -17,700,000 | 19,600,000 | 77,900,000 | 847,600,000 | 809,800,000 | 859,600,000 | 997,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowing of long term debt | 281,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of limited recourse notes payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings under revolving credit lines and short term notes payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents | 1,900,000 | 400,000 | 2,000,000 | -500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other than temporary impairment on investments | 88,700,000 | 1,700,000 | 800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate on cash and cash equivalents: | -900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warranty reserves, net of payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net accretion on available for sale securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension expense, net of payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings (payments) under revolving credit lines and short-term notes payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warranty reserves, net of payment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(used in) operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash and | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss (earnings) of unconsolidated affiliates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefits from stock-based compensation | 200,000 | 0 | 800,000 | 2,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation expense related to stock plans | 2,500,000 | 1,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in warranty reserves, net of payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in income tax receivables / payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in restricted cash under letters of credit and credit facility requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings (repayments) under revolving credit agreements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in restricted cash under letters of credit and credit facility requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(decrease) increase in deferred income taxes | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used in) provided by investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings under revolving credit lines and short-term notes payable | 38,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by financing activities | 31,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase (decrease) in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in restricted cash under letter of credit requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings under revolving credit agreements | 7,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
losses of unconsolidated affiliates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefits from stock based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss (earnings) from unconsolidated affiliates | 3,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(decrease) increase in accounts payable and accrued liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(increase) decrease in restricted cash under letters of credit and credit facility requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings under revolving credit lines | 66,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax effect of exercise of stock options | -1,000,000 | 1,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on early extinguishment of debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by operating activities | 48,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings (payments) under revolving credit lines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(increase) decrease in prepaid expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receipt of payment on notes receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings of unconsolidated affiliates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase (decrease) in deferred income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in restricted cash under letters of credit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative translation adjustment and other | 800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds of sales of investments | 2,421,900,000 | 997,600,000 | 1,249,000,000 | 1,172,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in restricted cash under letters of credit requirements | 15,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of and impairment of long-lived assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase (decrease) in accounts payable and accrued liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from timber and timberlands sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
return of capital from unconsolidated subsidiary | 75,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in restricted cash from asset sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(increase) decrease in restricted cash under letters of credit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by (used in) investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
new borrowings of long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net payments under revolving credit lines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in joint ventures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of revolving credit facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other financing activites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in restricted cash under locs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax effect of employee stock plan transactions | 2,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate on cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest in net loss of consolidated subsidiaries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of change in accounting principle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in contingency reserves | 500,000 | 500,000 | -500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant, and equipment and timber additions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(increase) decrease in restricted cash from asset sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments in and advances to affiliates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends | -14,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase (decrease) in restricted cash under letters of credit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale or impairment on long-lived assets | 21,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from timber & timberland sales | 13,600,000 | 28,600,000 | 25,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings under revolving credit facilities | 4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of treasury shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate on cash: | -100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash provided (used in) by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on sale or impairment on long-lived assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in restricted cash from asset sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net repayments under revolving credit facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on early extingushment of debt | 40,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in deferred taxes | 16,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in short term investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in restricted cash under locs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in certain working capital components and deferred taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net payments under revolving credit facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on foreign currency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority share of subsidiary income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings of unconsolidated affliates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash loaned under credit facility related to assets and liabilities transferred under contractual arrangement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation, amortization and depletion | 49,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unusual credits and charges | 12,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in certain working capital components and deferred taxes | 12,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital spending | -22,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from assets sales and transfers | 28,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
new borrowings, including net increase in revolving borrowings | 15,100,000 |