Kaiser Aluminum Corporation(NASDAQ:KALU) 
Kaiser Aluminum Corporation manufactures and sells semi-fabricated specialty aluminum mill products. The company provides rolled, extruded, and drawn aluminum products used principally for aerospace and defense, automotive, consumer durables, electronics, electrical, and machinery and equipment appl...
Website: http://www.kaiseraluminum.com
Founded: 1946
Full Time Employees: 2,585
Sector: Basic Materials
Industry: Aluminum
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
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• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
net sales | 1,106,800,000 | 929,000,000 | 843,500,000 | 823,100,000 | 777,400,000 | 765,400,000 | 747,700,000 | 773,400,000 | 737,500,000 | 721,700,000 | 743,600,000 | 814,100,000 | 807,600,000 | 776,000,000 | 748,900,000 | 954,200,000 | 948,800,000 | 806,400,000 | 750,600,000 | 741,000,000 | 324,000,000 | 272,000,000 | 255,700,000 | 275,700,000 | 369,300,000 | 368,700,000 | 374,900,000 | 375,300,000 | 395,200,000 | 389,400,000 | 393,100,000 | 415,400,000 | 388,000,000 | 353,100,000 | 332,800,000 | 356,300,000 | 355,300,000 | 331,900,000 | 320,600,000 | 334,900,000 | 343,200,000 | 316,600,000 | 336,400,000 | 367,200,000 | 371,700,000 | 338,000,000 | 338,900,000 | 344,100,000 | 335,100 | 311,300,000 | 319,900,000 | 328,900,000 | 337,400,000 | 314,000,000 | 335,500,000 | 345,200,000 | 365,400,000 | 317,600,000 | 322,300,000 | 338,800,000 | 322,600,000 | 265,800,000 | 263,400,000 | 282,400,000 | 267,500,000 | 237,000,000 | 252,000,000 | 232,100,000 | 265,900,000 | -514,131,100 | 369,200,000 | 413,500,000 | 392,200,000 | 336,100,000 | 331,400,000 | 385,100,000 | 392,200,000 | 667,499,668.6 | 331.4 | 353,500,000 | 336,300,000 | 273,800,000 | 271,600,000 | 262,900,000 | 281,400,000 | 149,700,000 | 281,800,000 |
yoy | 42.37% | 21.37% | 12.81% | 6.43% | 5.41% | 6.06% | 0.55% | -5.00% | -8.68% | -7.00% | -0.71% | -14.68% | -14.88% | -3.77% | -0.23% | 28.77% | 192.84% | 196.47% | 193.55% | 168.77% | -12.27% | -26.23% | -31.80% | -26.54% | -6.55% | -5.32% | -4.63% | -9.65% | 1.86% | 10.28% | 18.12% | 16.59% | 9.20% | 6.39% | 3.81% | 6.39% | 3.53% | 4.83% | -4.70% | -8.80% | -7.67% | -6.33% | -0.74% | 6.71% | 110822.11% | 8.58% | 5.94% | 4.62% | -99.90% | -0.86% | -4.65% | -4.72% | -7.66% | -1.13% | 4.10% | 1.89% | 13.27% | 19.49% | 22.36% | 19.97% | 20.60% | 12.15% | 4.52% | 21.67% | 0.60% | -146.10% | -31.74% | -43.87% | -32.20% | -252.97% | 11.41% | 7.37% | 0.00% | -49.65% | 99999900.00% | 8.94% | 16.62% | 143.79% | -100.00% | 34.46% | 19.51% | 82.90% | -3.62% | ||||
qoq | 19.14% | 10.14% | 2.48% | 5.88% | 1.57% | 2.37% | -3.32% | 4.87% | 2.19% | -2.95% | -8.66% | 0.80% | 4.07% | 3.62% | -21.52% | 0.57% | 17.66% | 7.43% | 1.30% | 128.70% | 19.12% | 6.37% | -7.25% | -25.35% | 0.16% | -1.65% | -0.11% | -5.04% | 1.49% | -0.94% | -5.37% | 7.06% | 9.88% | 6.10% | -6.60% | 0.28% | 7.05% | 3.52% | -4.27% | -2.42% | 8.40% | -5.89% | -8.39% | -1.21% | 9.97% | -0.27% | -1.51% | 102585.77% | -99.89% | -2.69% | -2.74% | -2.52% | 7.45% | -6.41% | -2.81% | -5.53% | 15.05% | -1.46% | -4.87% | 5.02% | 21.37% | 0.91% | -6.73% | 5.57% | 12.87% | -5.95% | 8.57% | -12.71% | -151.72% | -239.26% | -10.71% | 5.43% | 16.69% | 1.42% | -13.94% | -1.81% | -41.24% | 201418025.71% | -100.00% | 5.11% | 22.83% | 0.81% | 3.31% | -6.57% | 87.98% | -46.88% | |
costs and expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of products sold | 943,200,000 | 805,600,000 | 728,800,000 | 722,800,000 | 673,400,000 | 685,900,000 | 671,800,000 | 690,500,000 | 642,900,000 | 640,200,000 | 665,200,000 | 718,400,000 | 731,100,000 | 721,000,000 | 694,900,000 | 898,400,000 | 865,900,000 | 734,500,000 | 677,800,000 | 673,300,000 | 262,500,000 | 221,800,000 | 208,400,000 | 224,500,000 | 286,600,000 | 298,000,000 | 298,600,000 | 303,500,000 | 315,100,000 | 317,300,000 | 323,300,000 | 343,400,000 | 316,700,000 | 282,600,000 | 267,200,000 | 277,700,000 | 277,800,000 | 252,400,000 | 254,700,000 | 250,400,000 | 262,000,000 | 251,000,000 | 267,300,000 | 294,800,000 | 302,300,000 | 278,700,000 | 280,400,000 | 275,500,000 | 282,900 | 254,300,000 | 259,500,000 | 261,500,000 | 263,600,000 | 280,100,000 | 256,600,000 | 284,500,000 | 295,000,000 | 280,300,000 | 297,700,000 | 300,000,000 | 280,900,000 | 229,600,000 | 229,300,000 | 255,900,000 | 232,000,000 | 182,200,000 | 188,300,000 | 170,300,000 | 225,600,000 | 337,100,000 | 288,600,000 | 291,800,000 | 314,000,000 | 337,100,000 | 580,399,708.2 | 291.8 | 324,200,000 | 272,200,000 | 241,100,000 | 233,700,000 | 234,100,000 | 242,200,000 | 151,500,000 | 245,300,000 | |||
gross profit | 163,600,000 | 123,400,000 | 114,700,000 | 100,300,000 | 104,000,000 | 79,500,000 | 75,900,000 | 82,900,000 | 94,600,000 | 81,500,000 | 78,400,000 | 95,700,000 | 76,500,000 | 55,000,000 | 54,000,000 | 55,800,000 | 82,900,000 | 71,900,000 | 72,800,000 | 67,700,000 | 61,500,000 | 50,200,000 | 47,300,000 | 51,200,000 | 82,700,000 | 70,700,000 | 76,300,000 | 71,800,000 | 80,100,000 | 72,100,000 | 69,800,000 | 72,000,000 | 71,300,000 | 70,500,000 | 65,600,000 | 78,600,000 | 77,500,000 | 79,500,000 | 65,900,000 | 84,500,000 | 81,200,000 | 65,600,000 | 69,100,000 | 72,400,000 | 69,400,000 | 59,300,000 | 58,500,000 | 68,600,000 | 52,200 | 57,000,000 | 60,400,000 | 67,400,000 | 73,800,000 | 33,900,000 | 78,900,000 | 60,700,000 | 70,400,000 | 37,300,000 | 24,600,000 | 38,800,000 | 41,700,000 | 36,200,000 | 34,100,000 | 26,500,000 | 35,500,000 | 54,800,000 | 63,700,000 | 61,800,000 | 40,300,000 | 55,100,000 | 47,500,000 | 39,600,000 | 71,100,000 | 55,100,000 | 87,099,960.4 | 39.6 | 29,300,000 | 64,100,000 | 32,700,000 | 37,900,000 | 28,800,000 | 39,200,000 | -1,800,000 | 36,500,000 | |||
yoy | 57.31% | 55.22% | 51.12% | 20.99% | 9.94% | -2.45% | -3.19% | -13.38% | 23.66% | 48.18% | 45.19% | 71.51% | -7.72% | -23.50% | -25.82% | -17.58% | 34.80% | 43.23% | 53.91% | 32.23% | -25.63% | -29.00% | -38.01% | -28.69% | 3.25% | -1.94% | 9.31% | -0.28% | 12.34% | 2.27% | 6.40% | -8.40% | -8.00% | -11.32% | -0.46% | -6.98% | -4.56% | 21.19% | -4.63% | 16.71% | 17.00% | 10.62% | 18.12% | 5.54% | 132850.19% | 4.04% | -3.15% | 1.78% | -99.93% | 68.14% | -23.45% | 11.04% | 4.83% | -9.12% | 220.73% | 56.44% | 68.82% | 3.04% | -27.86% | 46.42% | 17.46% | -33.94% | -46.47% | -57.12% | -11.91% | -26.86% | 0.00% | -45.46% | 99999900.00% | 142.66% | -14.04% | 166.36% | -100.00% | 1.74% | 63.52% | -1916.67% | 3.84% | ||||||||||
qoq | 32.58% | 7.59% | 14.36% | -3.56% | 30.82% | 4.74% | -8.44% | -12.37% | 16.07% | 3.95% | -18.08% | 25.10% | 39.09% | 1.85% | -3.23% | -32.69% | 15.30% | -1.24% | 7.53% | 10.08% | 22.51% | 6.13% | -7.62% | -38.09% | 16.97% | -7.34% | 6.27% | -10.36% | 11.10% | 3.30% | -3.06% | 0.98% | 1.13% | 7.47% | -16.54% | 1.42% | -2.52% | 20.64% | -22.01% | 4.06% | 23.78% | -5.07% | -4.56% | 4.32% | 17.03% | 1.37% | -14.72% | 131317.62% | -99.91% | -5.63% | -10.39% | -8.67% | 117.70% | -57.03% | 29.98% | -13.78% | 88.74% | 51.63% | -36.60% | -6.95% | 15.19% | 6.16% | 28.68% | -25.35% | -35.22% | -13.97% | 3.07% | 53.35% | 16.00% | 19.95% | -44.30% | 29.04% | -36.74% | 219949294.95% | -100.00% | -54.29% | 96.02% | -13.72% | 31.60% | -26.53% | -2277.78% | -104.93% | |||||
gross margin % | 14.78% | 13.28% | 13.60% | 12.19% | 13.38% | 10.39% | 10.15% | 10.72% | 12.83% | 11.29% | 10.54% | 11.76% | 9.47% | 7.09% | 7.21% | 5.85% | 8.74% | 8.92% | 9.70% | 9.14% | 18.98% | 18.46% | 18.50% | 18.57% | 22.39% | 19.18% | 20.35% | 19.13% | 20.27% | 18.52% | 17.76% | 17.33% | 18.38% | 19.97% | 19.71% | 22.06% | 21.81% | 23.95% | 20.56% | 25.23% | 23.66% | 20.72% | 20.54% | 19.72% | 18.67% | 17.54% | 17.26% | 19.94% | 15.58% | 18.31% | 18.88% | 20.49% | 21.87% | 10.80% | 23.52% | 17.58% | 19.27% | 11.74% | 7.63% | 11.45% | 12.93% | 13.62% | 12.95% | 9.38% | 13.27% | 23.12% | 25.28% | 26.63% | 15.16% | 0% | 0% | 0% | 14.05% | 14.13% | 11.95% | 18.46% | 14.05% | 13.05% | 11.95% | 8.29% | 19.06% | 11.94% | 13.95% | 10.95% | 13.93% | -1.20% | 12.95% |
depreciation and amortization | 30,400,000 | 30,900,000 | 32,000,000 | 29,600,000 | 30,000,000 | 29,600,000 | 29,000,000 | 29,000,000 | 28,800,000 | 28,700,000 | 27,200,000 | 26,400,000 | 26,300,000 | 26,500,000 | 25,800,000 | 27,100,000 | 27,500,000 | 27,300,000 | 24,900,000 | 25,800,000 | 13,500,000 | 13,100,000 | 12,900,000 | 13,000,000 | 13,200,000 | 12,800,000 | 12,300,000 | 12,100,000 | 11,900,000 | 11,500,000 | 11,000,000 | 10,900,000 | 10,500,000 | 10,400,000 | 10,200,000 | 9,500,000 | 9,600,000 | 9,300,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 8,700,000 | 8,200,000 | 8,100,000 | 8,100,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,700,000 | 7,400 | 7,200,000 | 6,900,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 6,900,000 | 6,700,000 | 6,600,000 | 6,300,000 | 6,300,000 | 6,200,000 | 6,400,000 | 6,300,000 | 6,000,000 | 4,800,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 4,100,000 | 3,900,000 | 4,300,000 | 4,100,000 | -5,210,000 | 3,600,000 | 3,700,000 | 2,600,000 | 2,700,000 | 2,800,000 | 2,700,000 | 2,600,000 | 5,499,997.2 | 2.8 | 5,000,000 | 4,800,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | 5,200,000 | 4,900,000 | 5,400,000 | 5,900,000 |
selling, general, administrative, research and development | 35,400,000 | 31,900,000 | 33,900,000 | 32,600,000 | 30,800,000 | 27,800,000 | 28,800,000 | 31,600,000 | 32,600,000 | 30,300,000 | 30,500,000 | 32,200,000 | 29,700,000 | 28,000,000 | 25,200,000 | 27,500,000 | 30,200,000 | 28,000,000 | 28,100,000 | 30,900,000 | 31,800,000 | 23,300,000 | 21,300,000 | 22,700,000 | 23,900,000 | 22,300,000 | 23,300,000 | 27,200,000 | 25,200,000 | 22,800,000 | 24,700,000 | 26,300,000 | 23,700,000 | 25,800,000 | 25,600,000 | 27,500,000 | 26,100,000 | 20,700,000 | 21,100,000 | 23,600,000 | 22,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring costs | 100,000 | 1,800,000 | 700,000 | 6,800,000 | 100,000 | 800,000 | 1,600,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | -200,000 | -4,900,000 | 500,000 | 11,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total costs and expenses | 1,009,000,000 | 868,400,000 | 794,700,000 | 785,100,000 | 736,000,000 | 743,300,000 | 730,300,000 | 757,900,000 | 704,800,000 | 700,000,000 | 724,500,000 | 778,200,000 | 788,500,000 | 798,200,000 | 745,900,000 | 956,200,000 | 923,600,000 | 789,800,000 | 730,800,000 | 729,900,000 | 307,100,000 | 253,500,000 | 243,400,000 | 271,000,000 | 323,700,000 | 359,100,000 | 334,200,000 | 342,900,000 | 352,200,000 | 352,500,000 | 358,200,000 | 380,700,000 | 350,900,000 | 313,100,000 | 293,000,000 | 344,900,000 | 295,800,000 | 286,600,000 | 290,800,000 | 277,000,000 | 298,400,000 | 281,400,000 | 295,900,000 | 330,200,000 | 830,300,000 | 311,200,000 | 306,300,000 | 297,700,000 | 303,000 | 269,700,000 | 278,300,000 | 288,800,000 | 287,400,000 | 290,100,000 | 279,300,000 | 305,600,000 | 319,200,000 | 304,000,000 | 316,800,000 | 323,400,000 | 302,100,000 | 253,400,000 | 250,200,000 | 278,400,000 | 252,700,000 | 203,100,000 | 209,400,000 | 197,100,000 | 258,700,000 | -492,836,300 | 405,700,000 | 375,500,000 | 359,900,000 | 309,500,000 | 309,700,000 | 322,400,000 | 359,900,000 | 619,199,690.3 | 309.7 | 345,100,000 | 292,300,000 | 271,000,000 | |||||
operating income | 97,800,000 | 60,600,000 | 48,800,000 | 38,000,000 | 41,400,000 | 22,100,000 | 17,400,000 | 15,500,000 | 32,700,000 | 21,700,000 | 19,100,000 | 35,900,000 | 19,100,000 | -22,200,000 | 3,000,000 | -2,000,000 | 25,200,000 | 16,600,000 | 19,800,000 | 11,100,000 | 16,900,000 | 18,500,000 | 12,300,000 | 4,700,000 | 45,600,000 | 9,600,000 | 40,700,000 | 32,400,000 | 43,000,000 | 36,900,000 | 34,900,000 | 34,700,000 | 37,100,000 | 40,000,000 | 39,800,000 | 11,400,000 | 59,500,000 | 45,300,000 | 29,800,000 | 57,900,000 | 44,800,000 | 35,200,000 | 40,500,000 | 37,000,000 | -458,600,000 | 26,800,000 | 32,600,000 | 46,400,000 | 32,100 | 41,600,000 | 41,600,000 | 40,100,000 | 50,000,000 | 23,900,000 | 56,200,000 | 39,600,000 | 46,200,000 | 13,600,000 | 5,500,000 | 15,400,000 | 20,500,000 | 12,400,000 | 13,200,000 | 4,000,000 | 14,800,000 | 33,900,000 | 42,600,000 | 35,000,000 | 7,200,000 | -21,248,000 | -36,500,000 | 38,000,000 | 32,300,000 | 26,600,000 | 21,700,000 | 62,700,000 | 32,300,000 | 48,299,978.3 | 21.7 | 8,400,000 | 44,000,000 | 27,800,000 | 15,000,000 | 6,600,000 | 10,400,000 | -669,600,000 | -151,000,000 |
yoy | 136.23% | 174.21% | 180.46% | 145.16% | 26.61% | 1.84% | -8.90% | -56.82% | 71.20% | -197.75% | 536.67% | -1895.00% | -24.21% | -233.73% | -84.85% | -118.02% | 49.11% | -10.27% | 60.98% | 136.17% | -62.94% | 92.71% | -69.78% | -85.49% | 6.05% | -73.98% | 16.62% | -6.63% | 15.90% | -7.75% | -12.31% | 204.39% | -37.65% | -11.70% | 33.56% | -80.31% | 32.81% | 28.69% | -26.42% | 56.49% | -109.77% | 31.34% | 24.23% | -20.26% | -1428760.44% | -35.58% | -21.63% | 15.71% | -99.94% | 74.06% | -25.98% | 1.26% | 8.23% | 75.74% | 921.82% | 157.14% | 125.37% | 9.68% | -58.33% | 285.00% | 38.51% | -63.42% | -69.01% | -88.57% | 105.56% | -259.54% | -216.71% | -7.89% | -77.71% | -179.88% | -268.20% | -39.39% | 0.00% | -44.93% | 99999900.00% | 646.43% | -26.59% | 73.74% | -100.00% | 27.27% | 323.08% | -104.15% | -109.93% | ||||
qoq | 61.39% | 24.18% | 28.42% | -8.21% | 87.33% | 27.01% | 12.26% | -52.60% | 50.69% | 13.61% | -46.80% | 87.96% | -186.04% | -840.00% | -250.00% | -107.94% | 51.81% | -16.16% | 78.38% | -34.32% | -8.65% | 50.41% | 161.70% | -89.69% | 375.00% | -76.41% | 25.62% | -24.65% | 16.53% | 5.73% | 0.58% | -6.47% | -7.25% | 0.50% | 249.12% | -80.84% | 31.35% | 52.01% | -48.53% | 29.24% | 27.27% | -13.09% | 9.46% | -108.07% | -1811.19% | -17.79% | -29.74% | 144448.29% | -99.92% | 0.00% | 3.74% | -19.80% | 109.21% | -57.47% | 41.92% | -14.29% | 239.71% | 147.27% | -64.29% | -24.88% | 65.32% | -6.06% | 230.00% | -72.97% | -56.34% | -20.42% | 21.71% | 386.11% | -133.89% | -41.79% | -196.05% | 17.65% | 21.43% | 22.58% | -65.39% | 94.12% | -33.13% | 222580445.16% | -100.00% | -80.91% | 58.27% | 85.33% | 127.27% | -36.54% | -101.55% | 343.44% | |
operating margin % | 8.84% | 6.52% | 5.79% | 4.62% | 5.33% | 2.89% | 2.33% | 2.00% | 4.43% | 3.01% | 2.57% | 4.41% | 2.37% | -2.86% | 0.40% | -0.21% | 2.66% | 2.06% | 2.64% | 1.50% | 5.22% | 6.80% | 4.81% | 1.70% | 12.35% | 2.60% | 10.86% | 8.63% | 10.88% | 9.48% | 8.88% | 8.35% | 9.56% | 11.33% | 11.96% | 3.20% | 16.75% | 13.65% | 9.30% | 17.29% | 13.05% | 11.12% | 12.04% | 10.08% | -123.38% | 7.93% | 9.62% | 13.48% | 9.58% | 13.36% | 13.00% | 12.19% | 14.82% | 7.61% | 16.75% | 11.47% | 12.64% | 4.28% | 1.71% | 4.55% | 6.35% | 4.67% | 5.01% | 1.42% | 5.53% | 14.30% | 16.90% | 15.08% | 2.71% | 4.13% | -9.89% | 9.19% | 8.24% | 7.91% | 6.55% | 16.28% | 8.24% | 7.24% | 6.55% | 2.38% | 13.08% | 10.15% | 5.52% | 2.51% | 3.70% | -447.29% | -53.58% |
other expense: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | -14,400,000 | -14,000,000 | -12,400,000 | -12,500,000 | -11,200,000 | -10,400,000 | -10,700,000 | -11,100,000 | -11,500,000 | -11,500,000 | -11,400,000 | -12,100,000 | -11,900,000 | -11,800,000 | -12,100,000 | -12,200,000 | -12,200,000 | -12,300,000 | -12,500,000 | -12,400,000 | -12,300,000 | -12,200,000 | -12,100,000 | -10,500,000 | -6,100,000 | -7,300,000 | -5,800,000 | -5,800,000 | -5,700,000 | -5,700,000 | -5,700,000 | -5,700,000 | -5,600,000 | -5,800,000 | -5,300,000 | -5,500,000 | -5,600,000 | -5,600,000 | -5,500,000 | -5,500,000 | -3,700,000 | -4,200,000 | -4,900,000 | -5,200,000 | -9,800,000 | -9,800,000 | -9,700,000 | -9,200,000 | -8,800 | -8,600,000 | -8,800,000 | -9,000,000 | -9,300,000 | -9,300,000 | -9,200,000 | -6,500,000 | -4,100,000 | -4,800,000 | -4,300,000 | -4,400,000 | -4,500,000 | -4,600,000 | -3,700,000 | -3,500,000 | -150,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -300,000 | -300,000 | -600,000 | -600,000 | -600,000 | -800,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,100,000 | -2,100,000 | -3,100,000 | -2,300,000 | ||||||
other expense, net – note 8 | -1,000,000 | -3,700,000 | -1,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes | 82,400,000 | 43,500,000 | 47,800,000 | 29,900,000 | 28,800,000 | 12,100,000 | 15,400,000 | 3,900,000 | 32,100,000 | 8,700,000 | 5,500,000 | 21,300,000 | 20,800,000 | -35,000,000 | 3,600,000 | -17,900,000 | 11,400,000 | 3,600,000 | 6,100,000 | -37,900,000 | 4,200,000 | 5,700,000 | -300,000 | -5,300,000 | 38,700,000 | -18,000,000 | 34,100,000 | 26,500,000 | 37,800,000 | 30,000,000 | 29,900,000 | 28,500,000 | 31,600,000 | 35,600,000 | 36,000,000 | 6,900,000 | 54,500,000 | 39,800,000 | 24,300,000 | 41,700,000 | 41,400,000 | 29,300,000 | 34,700,000 | 32,200,000 | -468,000,000 | 17,800,000 | 25,100,000 | 39,000,000 | 25,200 | 35,500,000 | 35,700,000 | 30,300,000 | 41,700,000 | 15,200,000 | 47,400,000 | 34,200,000 | 42,800,000 | 10,900,000 | 5,100,000 | 7,600,000 | 17,700,000 | 6,300,000 | 5,900,000 | 1,200,000 | 15,000,000 | 34,400,000 | 42,500,000 | 34,800,000 | 6,900,000 | 17,450,000 | -37,000,000 | 38,300,000 | 32,900,000 | ||||||||||||||
income tax provision | -19,900,000 | -15,300,000 | -8,300,000 | -6,700,000 | -7,200,000 | -2,925,000 | -3,400,000 | -800,000 | -7,500,000 | -2,000,000 | -100,000 | -4,900,000 | -1,300,000 | -9,600,000 | 7,400,000 | -8,700,000 | -7,300,000 | -9,800,000 | -6,400,000 | -8,200,000 | -7,800,000 | -5,900,000 | -9,200,000 | -16,100,000 | -2,200,000 | -18,500,000 | -2,200,000 | -9,200,000 | -14,500,000 | -9,400 | -8,200,000 | -10,300,000 | -11,700,000 | -8,200,000 | -6,100,000 | -18,200,000 | -13,200,000 | -16,300,000 | -6,000,000 | -700,000 | -3,100,000 | -6,400,000 | -1,925,000 | -400,000 | -1,100,000 | -6,200,000 | -15,200,000 | -3,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 62,500,000 | 28,200,000 | 39,500,000 | 23,200,000 | 21,600,000 | 7,100,000 | 12,000,000 | 3,100,000 | 24,600,000 | 7,600,000 | 5,400,000 | 18,300,000 | 15,900,000 | -26,400,000 | 2,500,000 | -13,800,000 | 8,100,000 | 1,700,000 | -2,300,000 | -22,400,000 | 4,500,000 | 5,900,000 | 400,000 | -6,600,000 | 29,100,000 | -10,600,000 | 25,400,000 | 19,200,000 | 28,000,000 | 23,600,000 | 21,700,000 | 20,700,000 | 25,700,000 | -15,200,000 | 19,900,000 | 4,700,000 | 36,000,000 | 24,500,000 | 14,900,000 | 26,000,000 | 26,300,000 | 13,300,000 | 22,100,000 | 20,200,000 | -292,200,000 | 15,600,000 | 15,900,000 | 24,500,000 | 15,800 | 27,300,000 | 25,400,000 | 18,600,000 | 33,500,000 | 9,100,000 | 29,200,000 | 21,000,000 | 26,500,000 | 4,900,000 | 4,400,000 | 4,500,000 | 11,300,000 | -300,000 | 5,500,000 | 100,000 | 8,800,000 | 24,100,000 | 23,000,000 | 19,600,000 | 3,800,000 | -13,568,590 | -22,100,000 | 22,800,000 | 17,100,000 | 11,900,000 | 14,331,050 | 34,700,000 | 17,100,000 | 26,199,999.28 | 14.3 | -2,500,000 | 38,400,000 | -1,135,600,000 | 11,900,000 | 361,700,000 | 8,300,000 | -637,500,000 | -69,500,000 |
yoy | 189.35% | 297.18% | 229.17% | 648.39% | -12.20% | -6.58% | 122.22% | -83.06% | 54.72% | -128.79% | 116.00% | -232.61% | 96.30% | -1652.94% | -208.70% | -38.39% | 80.00% | -71.19% | -675.00% | 239.39% | -84.54% | -155.66% | -98.43% | -134.38% | 3.93% | -144.92% | 17.05% | -7.25% | 8.95% | -255.26% | 9.05% | 340.43% | -28.61% | -162.04% | 33.56% | -81.92% | 36.88% | 84.21% | -32.58% | 28.71% | -109.00% | -14.74% | 38.99% | -17.55% | -1849467.09% | -42.86% | -37.40% | 31.72% | -99.95% | 200.00% | -13.01% | -11.43% | 26.42% | 85.71% | 563.64% | 366.67% | 134.51% | -1733.33% | -20.00% | 4400.00% | 28.41% | -101.24% | -76.09% | -99.49% | 131.58% | -277.62% | -204.07% | -14.04% | -77.78% | -214.02% | -254.21% | -34.29% | 0.00% | -54.58% | 100217032.87% | -1488.00% | -55.47% | -102.31% | -100.00% | -100.69% | 362.65% | 78.13% | -117.12% | ||||
qoq | 121.63% | -28.61% | 70.26% | 7.41% | 204.23% | -40.83% | 287.10% | -87.40% | 223.68% | 40.74% | -70.49% | 15.09% | -160.23% | -1156.00% | -118.12% | -270.37% | 376.47% | -173.91% | -89.73% | -597.78% | -23.73% | 1375.00% | -106.06% | -122.68% | -374.53% | -141.73% | 32.29% | -31.43% | 18.64% | 8.76% | 4.83% | -19.46% | -269.08% | -176.38% | 323.40% | -86.94% | 46.94% | 64.43% | -42.69% | -1.14% | 97.74% | -39.82% | 9.41% | -106.91% | -1973.08% | -1.89% | -35.10% | 154963.29% | -99.94% | 7.48% | 36.56% | -44.48% | 268.13% | -68.84% | 39.05% | -20.75% | 440.82% | 11.36% | -2.22% | -60.18% | -3866.67% | -105.45% | 5400.00% | -98.86% | -63.49% | 4.78% | 17.35% | 415.79% | -128.01% | -38.60% | -196.93% | 33.33% | 43.70% | -16.96% | -58.70% | 102.92% | -34.73% | 183216678.18% | -100.00% | -106.51% | -103.38% | -9642.86% | -96.71% | 4257.83% | -101.30% | 817.27% | |
net income margin % | 5.65% | 3.04% | 4.68% | 2.82% | 2.78% | 0.93% | 1.60% | 0.40% | 3.34% | 1.05% | 0.73% | 2.25% | 1.97% | -3.40% | 0.33% | -1.45% | 0.85% | 0.21% | -0.31% | -3.02% | 1.39% | 2.17% | 0.16% | -2.39% | 7.88% | -2.87% | 6.78% | 5.12% | 7.09% | 6.06% | 5.52% | 4.98% | 6.62% | -4.30% | 5.98% | 1.32% | 10.13% | 7.38% | 4.65% | 7.76% | 7.66% | 4.20% | 6.57% | 5.50% | -78.61% | 4.62% | 4.69% | 7.12% | 4.72% | 8.77% | 7.94% | 5.66% | 9.93% | 2.90% | 8.70% | 6.08% | 7.25% | 1.54% | 1.37% | 1.33% | 3.50% | -0.11% | 2.09% | 0.04% | 3.29% | 10.17% | 9.13% | 8.44% | 1.43% | 2.64% | -5.99% | 5.51% | 4.36% | 3.54% | 4.32% | 9.01% | 4.36% | 3.93% | 4.32% | -0.71% | 11.42% | -414.76% | 4.38% | 137.58% | 2.95% | -425.85% | -24.66% |
net income per common share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 3,850,000 | 1,740,000 | 2,440,000 | 1,440,000 | 1,340,000 | 440,000 | 750,000 | 190,000 | 1,530,000 | 470,000 | 340,000 | 1,140,000 | 1,000,000 | -1,660,000 | 160,000 | 510,000 | 110,000 | -140,000 | -1,420,000 | 280,000 | 370,000 | 20,000 | -410,000 | 1,830,000 | -640,000 | 1,590,000 | 1,190,000 | 1,740,000 | 1,440,000 | 1,310,000 | 1,240,000 | 1,540,000 | -880,000 | 1,180,000 | 280,000 | 2,070,000 | 1,390,000 | 840,000 | 1,450,000 | 1,470,000 | 790,000 | 1,290,000 | 1,190,000 | -16,850,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 3,710,000 | 1,670,000 | 2,380,000 | 1,410,000 | 1,310,000 | 430,000 | 740,000 | 190,000 | 1,510,000 | 460,000 | 340,000 | 1,140,000 | 990,000 | -1,660,000 | 160,000 | 510,000 | 110,000 | -140,000 | -1,420,000 | 280,000 | 370,000 | 20,000 | -410,000 | 1,810,000 | -640,000 | 1,570,000 | 1,180,000 | 1,710,000 | 1,400,000 | 1,290,000 | 1,220,000 | 1,510,000 | -860,000 | 1,160,000 | 270,000 | 2,040,000 | 1,390,000 | 820,000 | 1,430,000 | 1,440,000 | 790,000 | 1,210,000 | 1,110,000 | -16,850,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of common shares outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 16,248,000,000 | 16,169,000,000 | 16,192,000,000 | 16,160,000,000 | 16,116,000,000 | 16,069,000,000 | 16,087,000,000 | 16,072,000,000 | 16,027,000,000 | 15,991,000,000 | 15,995,000,000 | 15,974,000,000 | 15,940,000,000 | 15,906,000,000 | 15,926,000,000 | 15,899,000,000 | 15,866,000,000 | 15,836,000,000 | 15,852,000,000 | 15,835,000,000 | 15,805,000,000 | 15,802,000,000 | 15,794,000,000 | 15,781,000,000 | 15,838,000,000 | 15,997,000,000 | 15,956,000,000 | 16,063,000,000 | 16,108,000,000 | 16,585,000,000 | 16,573,000,000 | 16,685,000,000 | 16,707,000,000 | 16,996,000,000 | 16,834,000,000 | 17,003,000,000 | 17,385,000,000 | 17,813,000,000 | 17,841,000,000 | 17,871,000,000 | 17,864,000,000 | 17,201,000,000 | 17,123,000,000 | 17,006,000,000 | 17,344,000,000 | 17,818,000,000 | 17,707 | 17,841 | 17,921 | 18,827 | 18,548 | 18,742 | 19,143 | 19,115 | 19,154 | 19,137 | 19,059 | 18,979 | 18,999 | 18,984 | 18,950 | 19,377 | 18,941 | 18,917 | 20,020 | 19,639 | 19,982 | 19,538 | 19,492 | 2,000,379,672 | 19,995 | 20,042 | 20,005 | 2,000,379,672 | 2,000,279,672 | 20,013 | 20,005 | 20,003 | 20,002 | ||||||||
diluted | 16,844,000,000 | 16,622,000,000 | 16,612,000,000 | 16,479,000,000 | 16,399,000,000 | 16,319,000,000 | 16,335,000,000 | 16,398,000,000 | 16,230,000,000 | 16,131,000,000 | 16,154,000,000 | 16,083,000,000 | 16,096,000,000 | 15,906,000,000 | 16,029,000,000 | 15,899,000,000 | 16,038,000,000 | 15,836,000,000 | 15,852,000,000 | 15,835,000,000 | 15,987,000,000 | 15,913,000,000 | 15,865,000,000 | 15,781,000,000 | 16,008,000,000 | 16,203,000,000 | 16,125,000,000 | 16,240,000,000 | 16,372,000,000 | 16,874,000,000 | 16,783,000,000 | 16,905,000,000 | 17,031,000,000 | 17,259,000,000 | 17,160,000,000 | 17,201,000,000 | 17,603,000,000 | 18,033,000,000 | 18,175,000,000 | 18,194,000,000 | 18,200,000,000 | 17,201,000,000 | 18,172,000,000 | 18,192,000,000 | 17,344,000,000 | 18,593,000,000 | 18,619 | 18,458 | 18,514 | 19,058 | 18,945 | 19,366 | 19,288 | 19,200 | 19,161 | 18,979 | 18,999 | 18,984 | 18,950 | 19,377 | 18,941 | 18,917 | 20,020 | 19,639 | 19,982 | 19,538 | 19,492 | 2,008,979,672 | 19,995 | 20,409 | 20,204 | 2,008,979,672 | 2,002,979,672 | 20,237 | 20,204 | 20,089 | 20,029 | ||||||||||
other operating charges | 400,000 | 800,000 | 3,200,000 | 800,000 | 100,000 | 1,300,000 | 100,000 | 2,700,000 | 100,000 | 1,300,000 | 200,000 | 1,200,000 | 900,000 | 1,500,000 | 300,000 | 6,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income, net – note 9 | 3,600,000 | 11,400,000 | 4,400,000 | -1,400,000 | 4,775,000 | 8,700,000 | -500,000 | 10,900,000 | 2,225,000 | -2,200,000 | -2,500,000 | 13,600,000 | -800,000 | -100,000 | -800,000 | -100,000 | 500,000 | -500,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit | -3,000,000 | 8,600,000 | -1,100,000 | 4,100,000 | -3,300,000 | -1,900,000 | -8,400,000 | 15,500,000 | 300,000 | -2,550,000 | 700,000 | -15,300,000 | -9,400,000 | -15,700,000 | -15,100,000 | -16,000,000 | -12,600,000 | -12,000,000 | 175,800,000 | -10,300,000 | -19,500,000 | -7,500,000 | 14,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income, net – note 8 | 1,850,000 | 12,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss per common share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -870,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -870,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income, net of tax – note 7: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
defined benefit pension plan and salaried veba | 900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flow hedges | -36,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income, net of tax | -35,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income | -49,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating charges (income) | -200,000 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expense, net – note 11 | -9,550,000 | -1,200,000 | -400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring (benefit) costs | -100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating loss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income, net – note 11 | -36,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring benefit | -700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expense, net – note 10 | -200,000 | -500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating (income) charges | -1,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income, net – note 10 | 500,000 | 75,000 | 700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general, administrative, research and development2 | 22,400,000 | 23,900,000 | 26,400,000 | 23,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill impairment | 18,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends declared per common share | 412,500 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of products sold: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lower of cost or market inventory write-down | 4,900,000 | 9,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain on derivative instruments | -3,500,000 | -10,800,000 | 11,900,000 | -15,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general, administrative, research and development: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net periodic postretirement benefit cost relating to salaried veba | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 625,000 | 800,000 | 900,000 | 800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on removal of union veba net assets – note 6 | -200,000 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total selling, general, administrative, research and development | 24,700,000 | 26,400,000 | 27,400,000 | 23,500,000 | 26,700,000 | 26,400,000 | 28,400,000 | 26,800,000 | 23,800,000 | 18,800,000 | 25,800,000 | 515,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income, net – note 13 | 775,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | -2,600,000 | -10,700,000 | -25,000 | -900,000 | 400,000 | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on removal of union veba net assets – note 5 | -1,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income, net – note 12 | 600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized (gain) loss on derivative instruments | -1,800,000 | -2,000,000 | -10,900,000 | -4,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on removal of union veba net assets – note 5 | -25,000 | -100,000 | 122,725,000 | -2,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | 300,000 | 800,000 | 2,200,000 | 1,800,000 | 1,900 | 2,500,000 | 2,900,000 | -800,000 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 | 1,100,000 | 700,000 | 2,100,000 | 3,900,000 | -3,400,000 | 1,700,000 | -1,500,000 | -3,600,000 | 700,000 | 200,000 | 100,000 | -100,000 | 250,000 | -200,000 | 600,000 | 1,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized losses on derivative instruments | 1,925,000 | 1,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net periodic postretirement benefit cost (income) relating to vebas – note 5 | 450,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized losses (gains) on derivative instruments | 1,500,000 | 4,500,000 | 3,600,000 | 4,200,000 | 700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on removal of union veba net assets – note 5 | 1,600,000 | 492,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, administrative, research and development, and general: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, administrative, research and development, and general | 15,325,000 | 19,000,000 | 22,000,000 | 20,300 | 11,400,000 | 13,400,000 | 16,100,000 | 16,100,000 | 13,900,000 | 16,000,000 | 14,400,000 | 17,900,000 | 17,400,000 | 13,100,000 | 17,300,000 | 14,900,000 | 15,200,000 | 16,500,000 | 15,400,000 | 17,300,000 | 17,800,000 | 17,100,000 | 17,100,000 | 17,900,000 | -22,770,000 | 19,800,000 | 19,700,000 | 19,000,000 | 17,500,000 | 18,000,000 | 19,200,000 | 19,000,000 | 35,499,982 | 18 | 15,000,000 | 15,300,000 | -1,500,000 | 17,700,000 | 17,000,000 | 17,700,000 | 23,900,000 | 26,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net periodic pension benefit income relating to vebas | -6,000,000 | -6,000,000 | -6,100,000 | -5,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total selling, administrative, research and development, and general | 10,900,000 | 13,000,000 | 15,900,000 | 14,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per common share, basic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per share | 0.788 | 0.9 | 1.38 | 0.88 | 1.47 | 1.37 | 0.99 | 1.75 | 0.48 | 1.52 | 1.1 | 1.39 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.59 | -0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.44 | 1.2 | 1.14 | 0.97 | 0.19 | 0.498 | -1.11 | 1.14 | 0.86 | 0.181 | 0.724 | 1.73 | 0.86 | 3.575 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per common share, diluted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized (gains) losses on derivative instruments | -1,600,000 | -2,000 | -4,100,000 | -1,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring benefits | -75,000 | -300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating charges (benefits) | 4,400,000 | 100,000 | -50,000 | 100,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 638,500,000 | 154,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share, basic – notes 1 and 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share, diluted – notes 1 and 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring costs and other benefits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating (benefits) charges | -300,000 | -900,000 | -300,000 | -1,400,000 | 100,000 | -13,500,000 | 1,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share, basic — note 1, 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share, diluted — note 1, 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of investment in anglesey | 1,200,000 | 600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring costs and other (benefits) charges | 600,000 | -400,000 | -600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share, basic — notes 1 and 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share, diluted — notes 1 and 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring costs and other charges | 100,000 | -1,000,000 | 100,000 | 5,100,000 | 1,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share, basic — note 1, 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share, diluted — note 1, 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share, basic — note 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share, diluted — note 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating benefits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share — basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share — diluted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of products sold, excluding depreciation | 261,050,000 | 383,700,000 | 352,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share — basic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share — diluted : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from income taxes | -15,500,000 | -15,800,000 | -15,800,000 | -23,699,991.7 | -8.3 | -7,000,000 | 3,200,000 | -1,400,000 | -2,200,000 | -2,400,000 | 7,300,000 | -4,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share — diluted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reorganization items | -8,600,000 | -6,400,000 | -1,136,800,000 | -8,200,000 | -9,300,000 | -7,800,000 | -10,100,000 | -10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other — net | 227,500 | 900,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 2,699,999.1 | 0.9 | -100,000 | 1,300,000 | -900,000 | -500,000 | -600,000 | -400,000 | -1,000,000 | 1,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes and discontinued operations | 27,300,000 | 22,631,050 | 63,200,000 | 32,900,000 | 49,899,977.4 | 22.6 | -300,000 | 38,100,000 | -1,110,900,000 | 5,300,000 | -4,400,000 | 100,000 | -683,800,000 | -162,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | 11,900,000 | 14,331,050 | 34,700,000 | 17,100,000 | 26,199,985.7 | 14.3 | 500,000 | 31,100,000 | -1,107,700,000 | 3,900,000 | -6,600,000 | -2,300,000 | -676,500,000 | -166,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations, net of income taxes | -3,000,000 | 7,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations | -3,000,000 | 0.09 | -23,200,000 | 8,000,000 | 368,300,000 | 0.13 | 39,000,000 | 97,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit for income taxes | -28,500,000 | 800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating charges (credits) | -0.725 | -2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain from sale of commodity interests, net of income taxes of 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect on years prior to 2005 of adopting accounting for conditional asset retirement obligations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share — basic/diluted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from cumulative effect on years prior to 2005 of adopting accounting for conditional asset retirement obligations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic/diluted | 79,672 | 79,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share — basic/ diluted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic/ diluted | 79,672 | 19,919 | 79,672 | 79,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations, net of income taxes, including minority interests | -23,800,000 | 8,000,000 | 2,700,000 | 10,600,000 | 37,400,000 | -4,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain from sale of commodity interests | 1,600,000 | 101,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share — basic/ diluted |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 30,000,000 | 7,000,000 | 17,200,000 | 13,100,000 | 21,300,000 | 18,400,000 | 45,700,000 | 70,400,000 | 101,600,000 | 82,400,000 | 44,600,000 | 19,800,000 | 31,500,000 | 57,400,000 | 129,300,000 | 235,200,000 | 261,000,000 | 303,200,000 | 295,700,000 | 283,100,000 | 128,000,000 | 780,300,000 | 750,100,000 | 710,600,000 | 307,200,000 | 264,300,000 | 172,100,000 | 122,400,000 | 115,300,000 | 125,600,000 | 94,300,000 | 164,000,000 | 135,000,000 | 51,100,000 | 73,900,000 | 57,100,000 | 34,400,000 | 55,200,000 | 72,900,000 | 195,300,000 | 70,700,000 | 72,500,000 | 82,600,000 | 54,300,000 | 220,900,000 | 177,700,000 | 212,300,000 | 174,200,000 | 185,600,000 | 169,500,000 | 224,600,000 | 281,700,000 | 248,000,000 | 273,400,000 | 255,600,000 | 317,800,000 | 77,300,000 | 49,800,000 | 23,600,000 | 59,800,000 | 55,900,000 | 143,700,000 | 134,400,000 | 135,500,000 | 30,300,000 | 34,600,000 | 14,600,000 | 3,300,000 | 200,000 | 1,100,000 | 27,400,000 | 47,500,000 | 68,700,000 | 101,400,000 | 70,900,000 | 51,800,000 | 50,000,000 | 52,700,000 | 37,300,000 | 38,500,000 | 49,500,000 | 43,300,000 | 54,300,000 | 24,500,000 | 55,400,000 | 31,900,000 | |
receivables | 528,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contract assets | 75,900,000 | 63,400,000 | 54,000,000 | 69,100,000 | 67,900,000 | 73,400,000 | 62,000,000 | 63,700,000 | 63,000,000 | 58,500,000 | 52,600,000 | 56,300,000 | 52,900,000 | 58,600,000 | 51,000,000 | 93,900,000 | 74,900,000 | 63,200,000 | 40,200,000 | 46,600,000 | 44,400,000 | 36,100,000 | 34,800,000 | 41,600,000 | 47,100,000 | 54,600,000 | 46,100,000 | 46,900,000 | 58,400,000 | 54,900,000 | 51,000,000 | 52,600,000 | 57,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | 799,000,000 | 725,200,000 | 702,300,000 | 595,600,000 | 572,400,000 | 503,900,000 | 473,900,000 | 446,900,000 | 471,300,000 | 477,200,000 | 488,600,000 | 497,900,000 | 537,700,000 | 525,400,000 | 538,100,000 | 468,600,000 | 431,500,000 | 404,600,000 | 413,600,000 | 383,200,000 | 385,300,000 | 152,000,000 | 157,500,000 | 181,400,000 | 194,600,000 | 177,600,000 | 192,500,000 | 231,100,000 | 233,900,000 | 215,100,000 | 196,200,000 | 177,200,000 | 176,800,000 | 207,900,000 | 212,200,000 | 199,900,000 | 203,500,000 | 201,600,000 | 223,600,000 | 217,500,000 | 210,600,000 | 219,600,000 | 217,300,000 | 217,300,000 | 218,000,000 | 214,700,000 | 211,300,000 | 198,100,000 | 203,100,000 | 214,400,000 | 207,900,000 | 202,900,000 | 199,300,000 | 186,000,000 | 189,000,000 | 196,800,000 | 198,200,000 | 205,700,000 | 194,600,000 | 178,200,000 | 169,600,000 | 167,500,000 | 153,300,000 | 146,700,000 | 131,400,000 | 125,200,000 | 125,600,000 | 128,100,000 | 135,000,000 | 172,300,000 | 269,200,000 | 238,200,000 | 216,700,000 | 207,600,000 | 193,700,000 | 194,000,000 | 180,800,000 | 188,100,000 | 181,300,000 | 123,100,000 | 137,600,000 | 115,300,000 | 100,700,000 | 115,200,000 | 105,800,000 | 105,300,000 | 131,400,000 |
prepaid expenses and other current assets | 53,900,000 | 42,600,000 | 49,500,000 | 55,000,000 | 42,300,000 | 39,000,000 | 42,200,000 | 46,000,000 | 34,600,000 | 34,500,000 | 39,500,000 | 33,700,000 | 30,200,000 | 30,500,000 | 40,900,000 | 47,600,000 | 71,200,000 | 48,700,000 | 67,700,000 | 59,600,000 | 35,800,000 | 28,600,000 | 25,400,000 | 25,700,000 | 20,400,000 | 19,400,000 | 18,400,000 | 21,700,000 | 23,000,000 | 18,900,000 | 24,200,000 | 29,000,000 | 25,700,000 | 33,400,000 | 31,500,000 | 26,800,000 | 34,000,000 | 56,700,000 | 98,600,000 | 100,400,000 | 195,800,000 | 178,600,000 | 156,400,000 | 135,500,000 | 48,600,000 | 44,200,000 | 67,600,000 | 70,100,000 | 71,000,000 | 70,100,000 | 73,100,000 | 74,700,000 | 75,300,000 | 78,900,000 | 58,900,000 | 78,800,000 | 90,300,000 | 80,100,000 | 63,400,000 | 53,000,000 | 62,500,000 | 59,100,000 | 93,000,000 | 102,100,000 | 116,500,000 | 128,400,000 | 73,500,000 | 82,600,000 | 81,800,000 | 66,000,000 | 13,800,000 | 20,400,000 | 30,800,000 | 40,800,000 | 27,700,000 | 34,000,000 | 29,100,000 | 21,000,000 | 13,700,000 | 14,300,000 | 33,800,000 | 19,600,000 | 36,600,000 | ||||
total current assets | 1,487,400,000 | 1,261,500,000 | 1,244,200,000 | 1,150,600,000 | 1,093,800,000 | 976,400,000 | 994,900,000 | 1,010,500,000 | 1,023,100,000 | 990,200,000 | 984,400,000 | 996,600,000 | 1,059,900,000 | 1,042,600,000 | 1,127,700,000 | 1,245,900,000 | 1,321,400,000 | 1,205,400,000 | 1,223,300,000 | 1,200,600,000 | 930,800,000 | 1,121,400,000 | 1,109,600,000 | 1,107,700,000 | 806,400,000 | 779,800,000 | 668,600,000 | 649,700,000 | 671,100,000 | 656,600,000 | 673,000,000 | 704,800,000 | 682,300,000 | 656,600,000 | 662,600,000 | 615,800,000 | 636,200,000 | 655,900,000 | 657,900,000 | 640,400,000 | 447,800,000 | 501,600,000 | 564,500,000 | 546,500,000 | 823,200,000 | 825,200,000 | 822,900,000 | 769,100,000 | 677,000,000 | 690,800,000 | 752,600,000 | 736,300,000 | 757,500,000 | 741,700,000 | 755,700,000 | 722,500,000 | 482,200,000 | 434,500,000 | 408,100,000 | 439,700,000 | 433,100,000 | 471,400,000 | 455,800,000 | 432,600,000 | 429,400,000 | 300,700,000 | 337,300,000 | 322,100,000 | 334,800,000 | 428,700,000 | 467,900,000 | 470,900,000 | 476,000,000 | 454,600,000 | 425,800,000 | 409,000,000 | 385,400,000 | 384,900,000 | 377,900,000 | 314,200,000 | 287,300,000 | 312,600,000 | |||||
property, plant and equipment | 1,139,500,000 | 1,145,200,000 | 1,199,800,000 | 1,204,900,000 | 1,191,600,000 | 1,161,200,000 | 1,100,400,000 | 1,084,600,000 | 1,055,000,000 | 1,052,100,000 | 1,057,500,000 | 1,041,000,000 | 1,037,800,000 | 1,013,200,000 | 989,600,000 | 956,300,000 | 960,200,000 | 955,200,000 | 948,700,000 | 951,900,000 | 1,006,600,000 | 627,200,000 | 622,900,000 | 627,100,000 | 630,900,000 | 622,000,000 | 614,300,000 | 613,800,000 | 610,900,000 | 611,800,000 | 595,400,000 | 584,200,000 | 578,700,000 | 571,400,000 | 557,800,000 | 552,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease assets | 24,600,000 | 22,400,000 | 24,100,000 | 24,800,000 | 25,500,000 | 27,200,000 | 27,600,000 | 29,100,000 | 30,500,000 | 32,600,000 | 34,600,000 | 36,900,000 | 38,800,000 | 39,100,000 | 41,400,000 | 43,400,000 | 44,900,000 | 46,200,000 | 45,200,000 | 39,500,000 | 38,900,000 | 26,500,000 | 27,200,000 | 28,000,000 | 28,800,000 | 25,800,000 | 26,300,000 | 26,800,000 | 27,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax assets | 200,000 | 1,400,000 | 2,600,000 | 3,300,000 | 7,200,000 | 6,300,000 | 6,000,000 | 5,400,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 5,100,000 | 4,500,000 | 7,500,000 | 6,600,000 | 6,300,000 | 3,200,000 | 3,400,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | 11,800,000 | 6,300,000 | 15,500,000 | 22,400,000 | 35,900,000 | 42,200,000 | 51,500,000 | 63,700,000 | 72,000,000 | 118,700,000 | 138,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets | 39,900,000 | 41,000,000 | 42,100,000 | 43,200,000 | 44,400,000 | 45,500,000 | 46,600,000 | 47,700,000 | 48,900,000 | 50,000,000 | 51,100,000 | 52,500,000 | 53,900,000 | 55,300,000 | 56,700,000 | 58,100,000 | 64,200,000 | 67,700,000 | 70,500,000 | 79,600,000 | 82,500,000 | 26,700,000 | 27,400,000 | 28,100,000 | 28,900,000 | 29,600,000 | 30,300,000 | 31,000,000 | 31,700,000 | 32,400,000 | 33,000,000 | 24,300,000 | 24,600,000 | 25,000,000 | 25,300,000 | 25,700,000 | 4,000,000 | 4,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | 18,800,000 | 18,800,000 | 18,800,000 | 18,800,000 | 18,800,000 | 18,800,000 | 18,800,000 | 18,800,000 | 18,800,000 | 18,800,000 | 18,800,000 | 18,800,000 | 18,800,000 | 18,800,000 | 39,300,000 | 39,300,000 | 39,300,000 | 39,300,000 | 39,300,000 | 39,300,000 | 46,200,000 | 18,800,000 | 18,800,000 | 18,800,000 | 18,800,000 | 18,800,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | 43,400,000 | 18,800,000 | 18,800,000 | 18,800,000 | 18,800,000 | 18,800,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 11,400,000 | 11,400,000 | 11,400,000 | |||||||||||||||||||||
other assets | 79,700,000 | 75,700,000 | 61,700,000 | 67,900,000 | 62,200,000 | 78,600,000 | 116,800,000 | 119,000,000 | 118,100,000 | 117,700,000 | 116,700,000 | 116,600,000 | 116,000,000 | 112,300,000 | 112,300,000 | 112,400,000 | 108,200,000 | 105,200,000 | 110,200,000 | 102,400,000 | 47,800,000 | 44,100,000 | 41,100,000 | 38,700,000 | 37,300,000 | 38,400,000 | 36,500,000 | 41,300,000 | 40,300,000 | 38,600,000 | 39,000,000 | 40,200,000 | 37,300,000 | 41,400,000 | 39,500,000 | 36,000,000 | 37,100,000 | 22,800,000 | 22,100,000 | 23,100,000 | 23,000,000 | 23,300,000 | 23,800,000 | 24,000,000 | 108,500,000 | 104,800,000 | 109,100,000 | 78,500,000 | 88,800,000 | 86,000,000 | 84,200,000 | 73,800,000 | 63,000,000 | 72,300,000 | 64,800,000 | 80,900,000 | 74,000,000 | 83,000,000 | 76,000,000 | 62,900,000 | 81,000,000 | 41,200,000 | 33,000,000 | 38,600,000 | 55,900,000 | 50,500,000 | 50,500,000 | 76,500,000 | 67,800,000 | 43,100,000 | 39,600,000 | 42,700,000 | 37,600,000 | 40,900,000 | 39,000,000 | 43,600,000 | 43,100,000 | 38,700,000 | 46,000,000 | 47,700,000 | 43,600,000 | 42,500,000 | 488,100,000 | ||||
total assets | 2,789,900,000 | 2,564,800,000 | 2,592,100,000 | 2,512,800,000 | 2,439,600,000 | 2,314,900,000 | 2,311,400,000 | 2,315,700,000 | 2,299,800,000 | 2,267,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 494,100,000 | 274,600,000 | 392,800,000 | 317,800,000 | 289,700,000 | 266,900,000 | 275,400,000 | 281,800,000 | 273,800,000 | 252,700,000 | 243,200,000 | 236,200,000 | 282,300,000 | 305,100,000 | 337,300,000 | 418,800,000 | 442,800,000 | 351,400,000 | 340,700,000 | 344,100,000 | 259,600,000 | 86,100,000 | 63,400,000 | 61,000,000 | 113,900,000 | 92,000,000 | 93,800,000 | 101,300,000 | 124,400,000 | 121,400,000 | 120,400,000 | 132,000,000 | 120,200,000 | 90,000,000 | 94,400,000 | 84,200,000 | 84,400,000 | 75,800,000 | 69,600,000 | 72,300,000 | 70,200,000 | 76,700,000 | 69,300,000 | 77,400,000 | 83,100,000 | 81,400,000 | 89,300,000 | 72,100,000 | 72,300,000 | 62,900,000 | 71,300,000 | 73,200,000 | 73,200,000 | 62,500,000 | 66,000,000 | 66,500,000 | 65,400,000 | 62,200,000 | 62,300,000 | 73,700,000 | 63,700,000 | 50,800,000 | 48,700,000 | 51,400,000 | 58,100,000 | 49,000,000 | 49,800,000 | 37,700,000 | 32,300,000 | 52,400,000 | 70,200,000 | 72,300,000 | 79,600,000 | 70,100,000 | 65,300,000 | 65,300,000 | 62,700,000 | 73,200,000 | 61,700,000 | 56,100,000 | 51,400,000 | 44,700,000 | |||||
accrued salaries, wages and related expenses | 51,500,000 | 61,300,000 | 58,400,000 | 53,300,000 | 53,400,000 | 54,300,000 | 51,900,000 | 48,900,000 | 45,500,000 | 53,000,000 | 50,700,000 | 48,100,000 | 42,700,000 | 45,200,000 | 42,400,000 | 41,400,000 | 40,900,000 | 46,900,000 | 48,900,000 | 39,900,000 | 31,900,000 | 30,800,000 | 33,500,000 | 34,900,000 | 28,300,000 | 34,400,000 | 31,900,000 | 30,400,000 | 28,200,000 | 40,100,000 | 35,100,000 | 32,200,000 | 28,700,000 | 42,600,000 | 39,000,000 | 34,600,000 | 29,100,000 | 49,100,000 | 42,800,000 | 36,400,000 | 33,900,000 | 39,800,000 | 38,400,000 | 34,400,000 | 33,600,000 | 39,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other accrued liabilities | 56,300,000 | 91,300,000 | 49,500,000 | 55,100,000 | 66,900,000 | 79,400,000 | 54,900,000 | 65,700,000 | 65,400,000 | 64,300,000 | 73,100,000 | 70,400,000 | 80,900,000 | 68,400,000 | 88,500,000 | 87,300,000 | 70,900,000 | 58,400,000 | 55,200,000 | 55,500,000 | 58,900,000 | 41,400,000 | 45,300,000 | 54,500,000 | 56,900,000 | 44,000,000 | 50,100,000 | 47,200,000 | 51,600,000 | 44,000,000 | 37,000,000 | 29,900,000 | 35,600,000 | 40,500,000 | 43,300,000 | 37,500,000 | 40,400,000 | 39,900,000 | 46,700,000 | 44,200,000 | 56,500,000 | 52,700,000 | 61,400,000 | 51,600,000 | 157,200,000 | 132,800,000 | 131,700,000 | 115,100,000 | 37,100,000 | 44,800,000 | 40,900,000 | 39,900,000 | 38,400,000 | 51,900,000 | 41,900,000 | 46,300,000 | 42,600,000 | 41,000,000 | 41,000,000 | 34,400,000 | 42,500,000 | 42,000,000 | 39,400,000 | 29,200,000 | 27,700,000 | 32,100,000 | 32,800,000 | 57,200,000 | 99,700,000 | 113,900,000 | 55,300,000 | 38,900,000 | 29,700,000 | 36,600,000 | 34,000,000 | 39,600,000 | 44,100,000 | 46,900,000 | 50,900,000 | 61,000,000 | 55,200,000 | 74,200,000 | |||||
total current liabilities | 601,900,000 | 427,200,000 | 500,700,000 | 426,200,000 | 410,000,000 | 400,600,000 | 382,200,000 | 396,400,000 | 384,700,000 | 370,000,000 | 367,000,000 | 354,700,000 | 405,900,000 | 418,700,000 | 468,200,000 | 547,500,000 | 554,600,000 | 456,700,000 | 444,800,000 | 439,500,000 | 350,400,000 | 158,300,000 | 142,200,000 | 150,400,000 | 199,100,000 | 170,400,000 | 175,800,000 | 178,900,000 | 204,200,000 | 205,500,000 | 192,500,000 | 194,100,000 | 184,500,000 | 173,100,000 | 176,700,000 | 156,300,000 | 153,900,000 | 165,000,000 | 159,200,000 | 153,000,000 | 160,700,000 | 169,300,000 | 169,200,000 | 163,500,000 | 448,900,000 | 426,400,000 | 428,500,000 | 389,000,000 | 142,800,000 | 150,600,000 | 151,400,000 | 147,100,000 | 157,200,000 | 161,600,000 | 157,400,000 | 162,400,000 | 163,700,000 | 149,800,000 | 153,500,000 | 164,900,000 | 164,400,000 | 142,300,000 | 138,700,000 | 128,100,000 | 131,100,000 | 123,200,000 | 136,400,000 | 146,200,000 | 185,600,000 | 235,000,000 | 170,600,000 | 154,300,000 | 159,100,000 | 165,400,000 | 153,700,000 | 160,800,000 | 162,300,000 | 176,400,000 | 165,800,000 | 190,800,000 | 167,600,000 | 238,400,000 | |||||
long-term portion of operating lease liabilities | 22,500,000 | 21,700,000 | 22,800,000 | 23,500,000 | 24,000,000 | 25,200,000 | 25,200,000 | 26,300,000 | 27,400,000 | 29,200,000 | 31,100,000 | 33,300,000 | 35,200,000 | 35,400,000 | 37,300,000 | 39,100,000 | 40,500,000 | 40,800,000 | 40,200,000 | 34,400,000 | 34,100,000 | 25,600,000 | 26,300,000 | 27,000,000 | 27,800,000 | 25,200,000 | 25,600,000 | 26,000,000 | 26,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension and opeb | 72,900,000 | 73,400,000 | 70,600,000 | 71,200,000 | 72,000,000 | 71,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax liabilities | 93,500,000 | 75,400,000 | 64,600,000 | 55,900,000 | 50,600,000 | 24,100,000 | 23,700,000 | 20,600,000 | 19,500,000 | 13,900,000 | 8,000,000 | 6,500,000 | 5,700,000 | 4,900,000 | 4,700,000 | 3,900,000 | 17,900,000 | 10,500,000 | 15,000,000 | 4,600,000 | 15,900,000 | 13,900,000 | 8,900,000 | 7,300,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term liabilities | 84,000,000 | 81,400,000 | 84,400,000 | 84,800,000 | 84,200,000 | 84,000,000 | 90,800,000 | 88,300,000 | 83,600,000 | 81,700,000 | 85,500,000 | 85,900,000 | 82,800,000 | 74,700,000 | 72,200,000 | 73,600,000 | 74,400,000 | 72,500,000 | 74,500,000 | 75,800,000 | 76,300,000 | 78,600,000 | 80,300,000 | 75,300,000 | 75,300,000 | 67,000,000 | 65,400,000 | 63,200,000 | 61,800,000 | 66,400,000 | 64,700,000 | 62,600,000 | 61,300,000 | 60,000,000 | 61,900,000 | 61,100,000 | 60,100,000 | 73,200,000 | 71,200,000 | 71,400,000 | 72,500,000 | 87,500,000 | 86,000,000 | 86,800,000 | 89,100,000 | 58,300,000 | 60,900,000 | 63,700,000 | 149,000,000 | 146,400,000 | 154,000,000 | 127,000,000 | 135,200,000 | 134,500,000 | 128,300,000 | 118,700,000 | 116,100,000 | 126,000,000 | 115,700,000 | 141,800,000 | 130,100,000 | 134,700,000 | 126,100,000 | 98,900,000 | 108,200,000 | 53,700,000 | 48,900,000 | 59,300,000 | 72,000,000 | 65,300,000 | 54,400,000 | 57,500,000 | 60,000,000 | 57,000,000 | 68,200,000 | 62,800,000 | 60,400,000 | 58,300,000 | 59,400,000 | 49,000,000 | 47,200,000 | 42,000,000 | 41,100,000 | 37,400,000 | 33,300,000 | 32,900,000 | 44,500,000 |
long-term debt | 1,037,800,000 | 1,059,600,000 | 1,042,900,000 | 1,075,200,000 | 1,042,000,000 | 1,041,600,000 | 1,041,200,000 | 1,040,700,000 | 1,040,300,000 | 1,039,800,000 | 1,039,400,000 | 1,053,900,000 | 1,077,900,000 | 1,038,100,000 | 1,037,600,000 | 1,037,200,000 | 1,036,800,000 | 1,036,300,000 | 1,035,900,000 | 1,035,500,000 | 838,700,000 | 838,100,000 | 837,600,000 | 837,100,000 | 492,800,000 | 492,600,000 | 371,100,000 | 370,900,000 | 370,600,000 | 370,400,000 | 370,200,000 | 370,000,000 | 369,800,000 | 369,600,000 | 369,400,000 | 369,200,000 | 368,900,000 | 197,800,000 | 218,900,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | 390,700,000 | 388,500,000 | 386,400,000 | 384,300,000 | 382,300,000 | 380,300,000 | 378,400,000 | 376,600,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,200,000 | ||||||||||||||||||||||
total liabilities | 1,912,600,000 | 1,738,700,000 | 1,786,000,000 | 1,736,800,000 | 1,682,800,000 | 1,646,900,000 | 1,644,400,000 | 1,653,700,000 | 1,634,900,000 | 1,615,200,000 | 1,627,400,000 | 1,629,400,000 | 1,694,100,000 | 1,657,600,000 | 1,731,600,000 | 1,811,700,000 | 1,833,200,000 | 1,729,900,000 | 1,716,200,000 | 1,693,800,000 | 1,417,800,000 | 1,132,300,000 | 1,127,700,000 | 1,129,600,000 | 832,000,000 | 792,300,000 | 674,900,000 | 675,800,000 | 699,900,000 | 678,900,000 | 663,500,000 | 662,800,000 | 651,800,000 | 638,900,000 | 639,100,000 | 617,900,000 | 614,500,000 | 638,800,000 | 619,300,000 | 613,300,000 | 448,800,000 | 475,700,000 | 490,800,000 | 492,500,000 | 780,600,000 | 727,800,000 | 715,600,000 | 678,900,000 | 683,700,000 | 686,700,000 | 696,900,000 | 662,900,000 | 679,600,000 | 681,700,000 | 684,000,000 | 677,800,000 | 453,000,000 | 447,800,000 | 419,200,000 | 458,900,000 | 445,400,000 | 430,200,000 | |||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies – note 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both march 31, 2026 and december 31, 2025; no shares were issued and outstanding at march 31, 2026 and december 31, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
additional paid in capital | 1,129,600,000 | 1,132,500,000 | 1,128,000,000 | 1,124,100,000 | 1,119,400,000 | 1,117,000,000 | 1,114,600,000 | 1,111,000,000 | 1,107,500,000 | 1,104,700,000 | 1,100,400,000 | 1,096,600,000 | 1,092,500,000 | 1,090,400,000 | 1,087,200,000 | 1,084,800,000 | 1,081,000,000 | 1,078,900,000 | 1,076,600,000 | 1,073,200,000 | 1,069,300,000 | 1,068,600,000 | 1,066,000,000 | 1,063,300,000 | 1,060,300,000 | 1,062,900,000 | 1,061,500,000 | 1,059,200,000 | 1,056,700,000 | 1,059,300,000 | 1,057,400,000 | 1,054,700,000 | 1,051,800,000 | 1,055,900,000 | 1,052,800,000 | 1,049,300,000 | 1,046,000,000 | 1,036,500,000 | 1,033,600,000 | 1,031,400,000 | 1,029,100,000 | 1,028,500,000 | 1,026,900,000 | 1,026,000,000 | 1,023,600,000 | 1,023,100,000 | 1,022,400,000 | 1,021,100,000 | 1,018,900,000 | 1,017,700,000 | 1,017,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings | 191,400,000 | 142,500,000 | 127,100,000 | 100,400,000 | 90,000,000 | 6,200,000 | 11,800,000 | 12,500,000 | 22,100,000 | 10,100,000 | 15,200,000 | 22,400,000 | 16,700,000 | 13,300,000 | 52,200,000 | 62,200,000 | 88,600,000 | 93,000,000 | 103,000,000 | 116,900,000 | 151,000,000 | 158,200,000 | 163,000,000 | 173,400,000 | 190,600,000 | 172,800,000 | 193,000,000 | 177,300,000 | 168,000,000 | 150,200,000 | 135,600,000 | 123,100,000 | 111,700,000 | 85,500,000 | 109,000,000 | 97,600,000 | 101,900,000 | 15,900,000 | 9,700,000 | 280,400,000 | 271,100,000 | 261,400,000 | 243,200,000 | 233,800,000 | 212,200,000 | 191,800,000 | 179,000,000 | 151,200,000 | 146,900,000 | 122,600,000 | 106,500,000 | 84,400,000 | 86,200,000 | 86,600,000 | 86,700,000 | 80,100,000 | 85,100,000 | 84,300,000 | 88,900,000 | 85,000,000 | 65,800,000 | 47,800,000 | 33,100,000 | 34,100,000 | 142,400,000 | 169,300,000 | 151,500,000 | 116,100,000 | 95,400,000 | 78,000,000 | 43,300,000 | 26,200,000 | 14,300,000 | ||||||||||||||
treasury stock | -475,900,000 | -475,900,000 | -475,900,000 | -475,900,000 | -475,900,000 | -475,900,000 | -475,900,000 | -475,900,000 | -475,900,000 | -475,900,000 | -475,900,000 | -475,900,000 | -475,900,000 | -475,900,000 | -475,900,000 | -475,900,000 | -475,900,000 | -475,900,000 | -475,900,000 | -475,900,000 | -475,900,000 | -475,900,000 | -475,900,000 | -475,900,000 | -475,900,000 | -463,400,000 | -460,100,000 | -448,100,000 | -437,900,000 | -420,500,000 | -390,900,000 | -378,000,000 | -364,700,000 | -358,600,000 | -345,700,000 | -344,000,000 | -314,100,000 | -281,400,000 | -260,300,000 | -255,100,000 | -252,900,000 | -246,500,000 | -242,500,000 | -238,600,000 | -227,100,000 | -197,100,000 | -181,100,000 | -176,200,000 | -164,900,000 | -152,200,000 | -116,800,000 | -112,800,000 | -88,500,000 | -72,300,000 | -72,300,000 | -72,300,000 | -72,300,000 | -72,300,000 | -72,300,000 | -72,300,000 | -72,300,000 | -72,300,000 | -72,300,000 | -72,300,000 | -72,300,000 | -28,100,000 | -28,100,000 | -28,100,000 | -28,100,000 | -28,100,000 | -28,100,000 | -600,000 | -300,000 | ||||||||||||||
aoci | 32,000,000 | 26,700,000 | 27,200,000 | 23,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ equity | 877,300,000 | 826,100,000 | 806,100,000 | 776,000,000 | 756,800,000 | 668,000,000 | 667,000,000 | 662,000,000 | 664,900,000 | 652,200,000 | 640,700,000 | 638,100,000 | 635,600,000 | 631,200,000 | 642,000,000 | 650,000,000 | 708,200,000 | 692,500,000 | 721,000,000 | 720,700,000 | 735,000,000 | 719,300,000 | 746,300,000 | 804,700,000 | 774,400,000 | 772,300,000 | 758,800,000 | 754,300,000 | 1,015,900,000 | 1,100,700,000 | 1,093,700,000 | 1,082,300,000 | 1,084,200,000 | 1,095,100,000 | 1,076,800,000 | 1,084,800,000 | 1,070,800,000 | 1,010,300,000 | 983,600,000 | 937,300,000 | 872,800,000 | 962,100,000 | 960,900,000 | 925,400,000 | 912,200,000 | 907,700,000 | 901,400,000 | 887,500,000 | 901,200,000 | 826,200,000 | 807,000,000 | 790,300,000 | 788,100,000 | 950,600,000 | 1,001,000,000 | 980,500,000 | 942,800,000 | 533,600,000 | 499,900,000 | 444,900,000 | 370,700,000 | 345,900,000 | -3,105,300,000 | -3,141,200,000 | -2,378,000,000 | ||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders' equity | 2,789,900,000 | 2,564,800,000 | 2,592,100,000 | 2,512,800,000 | 2,439,600,000 | 2,314,900,000 | 2,311,400,000 | 2,315,700,000 | 2,299,800,000 | 2,267,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables: | 135,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables | 395,200,000 | 388,900,000 | 378,700,000 | 347,400,000 | 319,700,000 | 370,200,000 | 370,100,000 | 341,400,000 | 325,200,000 | 351,500,000 | 363,600,000 | 365,000,000 | 297,200,000 | 311,500,000 | 351,100,000 | 432,200,000 | 332,700,000 | 361,600,000 | 389,200,000 | 305,800,000 | 112,800,000 | 119,000,000 | 126,400,000 | 175,200,000 | 167,100,000 | 188,100,000 | 178,100,000 | 195,800,000 | 179,800,000 | 194,500,000 | 191,200,000 | 185,300,000 | 165,000,000 | 138,200,000 | 145,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | 28,100,000 | 32,300,000 | 39,100,000 | 42,500,000 | 22,000,000 | 900,000 | 13,400,000 | 11,200,000 | 12,400,000 | 7,600,000 | 25,300,000 | 42,600,000 | 73,500,000 | 56,900,000 | 49,500,000 | 50,600,000 | 53,000,000 | 44,500,000 | 38,900,000 | 31,500,000 | 11,600,000 | 22,800,000 | 22,000,000 | 22,600,000 | 18,100,000 | 26,100,000 | 25,100,000 | 22,400,000 | 25,600,000 | 24,400,000 | 18,900,000 | 18,200,000 | 15,500,000 | 15,400,000 | 10,700,000 | 11,800,000 | 11,900,000 | 7,300,000 | 8,200,000 | 8,600,000 | 6,100,000 | 4,400,000 | 5,900,000 | 8,800,000 | 10,900,000 | 10,400,000 | 11,000,000 | 11,700,000 | 13,400,000 | 14,500,000 | 11,600,000 | 11,800,000 | 3,400,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | 1,900,000 | 3,800,000 | 3,300,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | 3,100,000 | 9,300,000 | 17,500,000 | 8,700,000 | 8,300,000 | 8,800,000 | 6,300,000 | 4,800,000 | 7,000,000 | 6,300,000 | 6,300,000 | 6,900,000 | 5,700,000 | 6,900,000 | 5,200,000 | ||||||
commitments and contingencies – note 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both december 31, 2025 and december 31, 2024; no shares were issued and outstanding at december 31, 2025 and december 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income | 26,800,000 | 20,500,000 | 16,300,000 | 14,200,000 | 11,000,000 | 13,100,000 | 800,000 | -5,200,000 | 2,100,000 | 3,200,000 | 14,300,000 | 17,100,000 | 6,300,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | -5,300,000 | -5,000,000 | -6,000,000 | 4,400,000 | 6,000,000 | 7,900,000 | 7,900,000 | -8,800,000 | -8,800,000 | -8,800,000 | -10,000,000 | -9,000,000 | -7,600,000 | -5,500,000 | -8,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies – note 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both september 30, 2025 and december 31, 2024; no shares were issued and outstanding at september 30, 2025 and december 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both june 30, 2025 and december 31, 2024; no shares were issued and outstanding at june 30, 2025 and december 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both march 31, 2025 and december 31, 2024; no shares were issued and outstanding at march 31, 2025 and december 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net liabilities of salaried veba | 3,700,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 17,000,000 | 16,900,000 | 16,700,000 | 16,500,000 | 19,800,000 | 20,000,000 | 20,300,000 | 20,600,000 | 16,600,000 | 17,000,000 | 17,400,000 | 17,800,000 | 32,400,000 | 32,500,000 | 32,500,000 | 32,600,000 | 32,800,000 | 32,600,000 | 32,500,000 | 32,400,000 | 31,800,000 | 31,800,000 | 31,900,000 | 31,900,000 | 27,800,000 | 28,000,000 | 28,300,000 | 28,600,000 | 18,200,000 | 18,500,000 | 18,700,000 | 19,000,000 | 15,900,000 | 16,400,000 | 16,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both december 31, 2024 and december 31, 2023; no shares were issued and outstanding at december 31, 2024 and december 31, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension and other postretirement benefits | 77,600,000 | 77,600,000 | 75,600,000 | 76,800,000 | 79,400,000 | 78,200,000 | 69,900,000 | 69,300,000 | 91,800,000 | 90,400,000 | 88,700,000 | 92,500,000 | 89,200,000 | 87,000,000 | 85,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both september 30, 2024 and december 31, 2023; no shares were issued and outstanding at september 30, 2024 and december 31, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both june 30, 2024 and december 31, 2023; no shares were issued and outstanding at june 30, 2024 and december 31, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both march 31, 2024 and december 31, 2023; no shares were issued and outstanding at march 31, 2024 and december 31, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both december 31, 2023 and december 31, 2022; no shares were issued and outstanding at december 31, 2023 and december 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total | 2,268,100,000 | 2,267,500,000 | 2,329,700,000 | 2,288,800,000 | 2,373,600,000 | 2,461,700,000 | 2,541,400,000 | 2,422,400,000 | 2,437,200,000 | 2,414,500,000 | 2,152,800,000 | 1,864,700,000 | 1,847,000,000 | 1,848,400,000 | 1,553,100,000 | 1,526,200,000 | 1,426,300,000 | 1,422,100,000 | 1,447,800,000 | 1,419,300,000 | 1,426,000,000 | 1,423,800,000 | 1,405,400,000 | 1,385,200,000 | 1,422,700,000 | 1,386,700,000 | 1,413,100,000 | 1,443,500,000 | 1,433,400,000 | 1,421,600,000 | 1,236,600,000 | 1,250,100,000 | 1,263,100,000 | 1,251,300,000 | 1,534,900,000 | 1,743,700,000 | 1,816,300,000 | 1,772,600,000 | 1,766,000,000 | 1,770,900,000 | 1,792,000,000 | 1,739,700,000 | 1,764,400,000 | 1,752,500,000 | 1,694,300,000 | 1,661,400,000 | 1,390,300,000 | 1,320,600,000 | 1,381,300,000 | 1,419,800,000 | 1,370,800,000 | 1,342,400,000 | 1,325,700,000 | 1,274,800,000 | 1,271,400,000 | 1,085,500,000 | 1,035,500,000 | 1,035,500,000 | 1,069,800,000 | 1,145,400,000 | 1,210,300,000 | 1,212,800,000 | 1,199,600,000 | 1,165,200,000 | 805,500,000 | 773,500,000 | 717,600,000 | 655,400,000 | 621,100,000 | 1,597,900,000 | 1,538,900,000 | 1,876,500,000 | |||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both september 30, 2023 and december 31, 2022; no shares were issued and outstanding at september 30, 2023 and december 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both june 30, 2023 and december 31, 2022; no shares were issued and outstanding at june 30, 2023 and december 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both march 31, 2023 and december 31, 2022; no shares were issued and outstanding at march 31, 2023 and december 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both december 31, 2022 and december 31, 2021; no shares were issued and outstanding at december 31, 2022 and december 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both september 30, 2022 and december 31, 2021; no shares were issued and outstanding at september 30, 2022 and december 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss | -21,700,000 | -21,300,000 | -3,700,000 | -9,600,000 | -18,700,000 | -34,000,000 | -42,200,000 | -54,100,000 | -38,600,000 | -43,200,000 | -42,300,000 | -39,100,000 | -48,800,000 | -39,800,000 | -39,000,000 | -45,400,000 | -36,700,000 | -32,700,000 | -34,300,000 | -35,400,000 | -36,700,000 | -28,800,000 | -29,900,000 | -30,800,000 | -31,700,000 | -28,700,000 | -28,800,000 | -29,200,000 | -96,100,000 | -16,400,000 | -17,700,000 | -19,800,000 | -20,700,000 | -22,900,000 | -23,500,000 | -24,800,000 | -26,000,000 | -81,500,000 | -82,400,000 | -83,900,000 | -85,000,000 | -7,300,000 | -7,100,000 | -7,500,000 | -7,300,000 | -62,300,000 | -61,400,000 | -59,800,000 | -60,300,000 | -4,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both june 30, 2022 and december 31, 2021; no shares were issued and outstanding at june 30, 2022 and december 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both march 31, 2022 and december 31, 2021; no shares were issued and outstanding at march 31, 2022 and december 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both december 31, 2021 and december 31, 2020; no shares were issued and outstanding at december 31, 2021 and december 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies – note 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both september 30, 2021 and december 31, 2020; no shares were issued and outstanding at september 30, 2021 and december 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both june 30, 2021 and december 31, 2020; no shares were issued and outstanding at june 30, 2021 and december 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both march 31, 2021 and december 31, 2020; no shares were issued and outstanding at march 31, 2021 and december 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term investments | 39,300,000 | 78,700,000 | 25,300,000 | 24,400,000 | 22,300,000 | 36,700,000 | 88,400,000 | 71,900,000 | 83,800,000 | 183,700,000 | 191,400,000 | 175,700,000 | 195,500,000 | 231,000,000 | 201,000,000 | 72,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 114,000,000 | 100,100,000 | 127,200,000 | 104,500,000 | 129,500,000 | 115,900,000 | 47,300,000 | 85,600,000 | 85,000,000 | 79,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and stockholders' equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders' equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both december 31, 2020 and december 31, 2019; no shares were issued and outstanding at december 31, 2020 and december 31, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders' equity | 732,400,000 | 718,800,000 | 721,100,000 | 733,900,000 | 751,400,000 | 746,300,000 | 747,900,000 | 740,400,000 | 762,500,000 | 761,000,000 | 753,600,000 | 783,600,000 | 768,800,000 | 798,600,000 | 814,100,000 | 808,300,000 | 787,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both september 30, 2020 and december 31, 2019; no shares were issued and outstanding at september 30, 2020 and december 31, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both june 30, 2020 and december 31, 2019; no shares were issued and outstanding at june 30, 2020 and december 31, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both march 31, 2020 and december 31, 2019; no shares were issued and outstanding at march 31, 2020 and december 31, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both december 31, 2019 and december 31, 2018; no shares were issued and outstanding at december 31, 2019 and december 31, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both september 30, 2019 and december 31, 2018; no shares were issued and outstanding at september 30, 2019 and december 31, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both june 30, 2019 and december 31, 2018; no shares were issued and outstanding at june 30, 2019 and december 31, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both march 31, 2019 and december 31, 2018; no shares were issued and outstanding at march 31, 2019 and december 31, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies – note 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both december 31, 2018 and december 31, 2017; no shares were issued and outstanding at december 31, 2018 and december 31, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both september 30, 2018 and december 31, 2017; no shares were issued and outstanding at september 30, 2018 and december 31, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both june 30, 2018 and december 31, 2017; no shares were issued and outstanding at june 30, 2018 and december 31, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both march 31, 2018 and december 31, 2017; no shares were issued and outstanding at march 31, 2018 and december 31, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both december 31, 2017 and december 31, 2016; no shares were issued and outstanding at december 31, 2017 and december 31, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both september 30, 2017 and december 31, 2016; no shares were issued and outstanding at september 30, 2017 and december 31, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both june 30, 2017 and december 31, 2016; no shares were issued and outstanding at june 30, 2017 and december 31, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables – net | 157,000,000 | 137,700,000 | 142,200,000 | 134,600,000 | 138,800,000 | 116,700,000 | 131,600,000 | 138,600,000 | 149,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment – net | 535,800,000 | 530,900,000 | 518,600,000 | 512,700,000 | 504,500,000 | 495,400,000 | 472,700,000 | 464,500,000 | 458,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax assets – net | 140,800,000 | 162,600,000 | 135,700,000 | 148,700,000 | 161,700,000 | 26,700,000 | 45,800,000 | 59,200,000 | 61,600,000 | 75,800,000 | 87,000,000 | 139,700,000 | 156,300,000 | 186,900,000 | 201,800,000 | 197,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets – net | 26,000,000 | 26,400,000 | 26,700,000 | 29,700,000 | 30,100,000 | 30,500,000 | 30,900,000 | 31,300,000 | 31,700,000 | 32,500,000 | 32,900,000 | 33,300,000 | 34,100,000 | 34,500,000 | 35,000,000 | 35,900,000 | 36,300,000 | 36,800,000 | 37,800,000 | 38,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both march 31, 2017 and december 31, 2016; no shares were issued and outstanding at march 31, 2017 and december 31, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets1 | 18,500,000 | 10,900,000 | 12,800,000 | 9,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax assets – net1, 2 | 159,700,000 | 170,900,000 | 180,900,000 | 197,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets1 | 33,400,000 | 22,100,000 | 20,700,000 | 19,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term capital leases | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt1 | 368,700,000 | 368,500,000 | 368,200,000 | 194,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both december 31, 2016 and december 31, 2015; no shares were issued and outstanding at december 31, 2016 and december 31, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid in capital2 | 1,047,400,000 | 1,044,300,000 | 1,041,200,000 | 1,037,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings2 | 75,200,000 | 58,700,000 | 51,900,000 | 34,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both september 30, 2016 and december 31, 2015; no shares were issued and outstanding at september 30, 2016 and december 31, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both june 30, 2016 and december 31, 2015; no shares were issued and outstanding at june 30, 2016 and december 31, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both march 31, 2016 and december 31, 2015; no shares were issued and outstanding at march 31, 2016 and december 31, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net assets of union veba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of long-term debt | 175,000,000 | 172,500,000 | 170,200,000 | 167,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both december 31, 2015 and december 31, 2014; no shares were issued and outstanding at december 31, 2015 and december 31, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both september 30, 2015 and december 31, 2014; no shares were issued and outstanding at september 30, 2015 and december 31, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both june 30, 2015 and december 31, 2014; no shares were issued and outstanding at june 30, 2015 and december 31, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(accumulated deficit) retained earnings | -5,400,000 | -18,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both march 31, 2015 and december 31, 2014; no shares were issued and outstanding at march 31, 2015 and december 31, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables — net | 129,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment — net | 454,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net asset of vebas | 340,100,000 | 414,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax assets — net | 30,900,000 | 69,100,000 | 102,000,000 | 226,900,000 | 221,000,000 | 231,100,000 | 250,100,000 | 254,800,000 | 265,600,000 | 277,200,000 | 278,000,000 | 295,700,000 | 312,500,000 | 313,300,000 | 246,500,000 | 232,800,000 | 244,000,000 | 268,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets — net | 32,100,000 | 33,700,000 | 35,400,000 | 37,200,000 | 38,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net liability of veba | 17,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies — note 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both december 31, 2014 and december 31, 2013; no shares were issued and outstanding at december 31, 2014 and december 31, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 0.8 at september 30, 2014 and december 31, 2013 | 132,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant, and equipment – net | 442,900,000 | 441,400,000 | 436,700,000 | 411,700,000 | 398,300,000 | 386,400,000 | 374,700,000 | 373,000,000 | 370,800,000 | 363,800,000 | 360,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net assets of vebas | 430,300,000 | 422,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued salaries, wages, and related expenses | 37,200,000 | 33,800,000 | 33,200,000 | 42,700,000 | 39,000,000 | 33,700,000 | 33,100,000 | 39,300,000 | 35,500,000 | 31,300,000 | 31,600,000 | 30,900,000 | 28,500,000 | 26,900,000 | 29,500,000 | 31,100,000 | 29,300,000 | 28,000,000 | 28,600,000 | 33,100,000 | 32,300,000 | 30,200,000 | 32,100,000 | 41,200,000 | 34,500,000 | 31,800,000 | 32,500,000 | 40,100,000 | 34,600,000 | 36,100,000 | 35,600,000 | 39,400,000 | 33,600,000 | 37,000,000 | 42,000,000 | 51,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax liability | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both september 30, 2014 and december 31, 2013; no shares were issued and outstanding at september 30, 2014 and december 31, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 0.8 at june 30, 2014 and december 31, 2013 | 123,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term capital lease | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both june 30, 2014 and december 31, 2013; no shares were issued and outstanding at june 30, 2014 and december 31, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 0.8 at march 31, 2014 and december 31, 2013 | 123,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both march 31, 2014 and december 31, 2013; no shares were issued and outstanding at march 31, 2014 and december 31, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 0.8 at december 31, 2013 and december 31, 2012 | 119,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant, and equipment — net | 429,300,000 | 384,300,000 | 367,800,000 | 358,100,000 | 354,100,000 | 356,900,000 | 349,100,000 | 350,300,000 | 338,900,000 | 332,000,000 | 323,600,000 | 310,700,000 | 296,700,000 | 272,800,000 | 253,300,000 | 232,900,000 | 222,700,000 | 205,900,000 | 193,600,000 | 179,500,000 | 170,300,000 | 148,400,000 | 242,700,000 | 233,800,000 | 223,400,000 | 218,500,000 | 213,000,000 | 213,400,000 | 214,600,000 | 217,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net asset in respect of vebas | 406,000,000 | 267,800,000 | 265,600,000 | 208,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payable to affiliate | 12,300,000 | 7,900,000 | 14,000,000 | 18,300,000 | 22,400,000 | 14,400,000 | 20,400,000 | 25,100,000 | 23,900,000 | 17,100,000 | 20,000,000 | 18,600,000 | 16,700,000 | 9,000,000 | 21,500,000 | 21,100,000 | 21,500,000 | 27,500,000 | 10,600,000 | 11,300,000 | 17,300,000 | 18,600,000 | 19,800,000 | 19,200,000 | 19,300,000 | 16,200,000 | 19,500,000 | 33,000,000 | 14,800,000 | 12,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net liability in respect of veba | 4,000,000 | 4,500,000 | 4,900,000 | 5,300,000 | 19,900,000 | 20,100,000 | 20,400,000 | 20,600,000 | 1,200,000 | 900,000 | 600,000 | 300,000 | 16,900,000 | 15,900,000 | 14,900,000 | 14,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies — note 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both december 31, 2013 and december 31, 2012; no shares were issued and outstanding at december 31, 2013 and december 31, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 0.8 at september 30, 2013 and december 31, 2012 | 122,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net asset in respect of veba | 385,700,000 | 379,100,000 | 372,500,000 | 365,900,000 | 266,900,000 | 262,300,000 | 213,400,000 | 144,700,000 | 195,700,000 | 179,600,000 | 172,300,000 | 145,100,000 | 127,500,000 | 55,200,000 | 55,500,000 | 55,900,000 | 56,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both september 30, 2013 and december 31, 2012; no shares were issued and outstanding at september 30, 2013 and december 31, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 0.8 at june 30, 2013 and december 31, 2012 | 122,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both june 30, 2013 and december 31, 2012; no shares were issued and outstanding at june 30, 2013 and december 31, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 0.8 at march 31, 2013 and december 31, 2012 | 141,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both march 31, 2013 and december 31, 2012; no shares were issued and outstanding at march 31, 2013 and december 31, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 0.8 at december 31, 2012 and 0.9 at december 31, 2011, respectively | 123,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt-current portion | 1,700,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies — note 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both december 31, 2012 and december 31, 2011; no shares were issued and outstanding at december 31, 2012 and december 31, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, none at december 31, 2012 and 2,202,495 shares at december 31, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 0.7 at september 30, 2012 and 0.9 december 31, 2011 | 156,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both september 30, 2012 and december 31, 2011; no shares were issued and outstanding at september 30, 2012 and december 31, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, none at september 30, 2012 and 2,202,495 shares at december 31, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 0.9 at june 30, 2012 and december 31, 2011 | 131,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both june 30, 2012 and december 31, 2011; no shares were issued and outstanding at june 30, 2012 and december 31, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional capital | 1,015,500,000 | 1,007,900,000 | 998,400,000 | 999,100,000 | 997,900,000 | 988,800,000 | 987,100,000 | 986,600,000 | 985,400,000 | 983,700,000 | 967,800,000 | 967,000,000 | 964,900,000 | 961,300,000 | 958,600,000 | 957,100,000 | 953,200,000 | 950,200,000 | 948,900,000 | 565,600,000 | 547,400,000 | 524,900,000 | 487,500,000 | 482,500,000 | 538,000,000 | 538,000,000 | 538,000,000 | 538,000,000 | 538,000,000 | 538,000,000 | 538,000,000 | 538,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, none at june 30, 2012 and 2,202,495 shares at december 31, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 0.9 at march 31, 2012 and december 31, 2011 | 130,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash convertible senior notes | 149,800,000 | 148,000,000 | 146,300,000 | 144,600,000 | 143,000,000 | 141,400,000 | 139,900,000 | 138,400,000 | 136,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term debt | 3,000,000 | 3,400,000 | 11,800,000 | 12,100,000 | 7,100,000 | 7,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both march 31, 2012 and december 31, 2011; no shares were issued and outstanding at march 31, 2012 and december 31, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, 881,010 shares at march 31, 2012 and 2,202,495 shares at december 31, 2011 | -21,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 0.9 at december 31, 2011 and 0.6 at december 31, 2010, respectively | 98,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000,000 shares authorized at both december 31, 2011 and december 31, 2010; no shares were issued and outstanding at december 31, 2011 and december 31, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, 2,202,495 shares at december 31, 2011 and 3,523,980 shares at december 31, 2010 | -52,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 0.7 at september 30, 2011 and 0.6 at december 31, 2010 | 129,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of secured debt and credit facilities | 1,300,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term secured debt and credit facilities | 3,700,000 | 7,600,000 | 7,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, 2,202,495 shares at september 30, 2011 and 3,523,980 shares at december 31, 2010 | -52,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 0.6 at june 30, 2011 and december 31, 2010 | 119,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, 2,202,495 shares at june 30, 2011 and 3,523,980 shares at december 31, 2010 | -52,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 0.6 at march 31, 2011 and 0.6 at december 31, 2010 | 114,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, 3,306,938 shares at march 31, 2011 and 3,523,980 shares at december 31, 2010 | -79,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 0.6 at december 31, 2010 and 0.8 at december 31, 2009, respectively | 83,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from affiliate | 200,000 | 11,800,000 | 9,500,000 | 1,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies — note 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, 3,523,980 shares at december 31, 2010 and 4,845,465 shares at december 31, 2009 | -84,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 0.6 at september 30, 2010 and 0.8 at december 31, 2009, respectively | 90,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies — note 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, 3,523,980 at september 30, 2010 and 4,845,465 shares at december 31, 2009 | -84,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 0.6 at june 30, 2010 and 0.8 at december 31, 2009, respectively | 90,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets — held for sale | 2,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets — held for sale | 3,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities — held for sale | 900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies — note 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, 3,708,922 at june 30, 2010 and 4,845,465 shares at december 31, 2009 | -89,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of .6 and .8 at march 31, 2010 and december 31, 2009, respectively | 96,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, 4,392,265 shares at march 31, 2010 and 4,845,465 shares at december 31, 2009 | -105,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of .8 at both december 31, 2009 and 2008 | 83,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revolving credit facility and other long-term debt | 7,100,000 | 7,100,000 | 7,100,000 | 7,000,000 | 43,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, 4,845,465 shares at both december 31, 2009 and december 31, 2008 | -116,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of .8 at september 30, 2009 and at december 31, 2008 | 81,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, 4,845,465 shares at both september 30, 2009 and december 31, 2008 | -116,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of .8 at june 30, 2009 and december 31, 2008 | 74,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, 4,845,465 shares at both june 30, 2009 and december 31, 2008 | -116,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of .8 at march 31, 2009 and december 31, 2008 | 70,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, 4,845,465 shares at both march 31, 2009 and december 31, 2008 | -116,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of .8 and 1.4 | 98,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments in and advances to unconsolidated affiliate | 37,600,000 | 44,500,000 | 44,200,000 | 41,300,000 | 18,600,000 | 13,300,000 | 22,700,000 | 15,500,000 | 12,600,000 | 16,200,000 | 14,600,000 | 15,700,000 | 16,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, 4,845,465 shares at both december 31, 2008 and december 31, 2007 | -116,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 0.9 and 1.4 at september 30, 2008 and december 31, 2007, respectively | 115,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net assets in respect of vebas | 135,000,000 | 134,800,000 | 134,700,000 | 134,900,000 | 90,300,000 | 89,600,000 | 89,000,000 | 40,700,000 | 32,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings under revolving credit facility | 34,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, 4,845,465 shares at both september 30, 2008 and december 31, 2007 | -116,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 1.0 and 1.4 at june 30, 2008 and december 31, 2007, respectively | 114,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, 4,845,465 shares at both june 30, 2008 and december 31, 2007 | -116,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 1.2 and 1.4 at march 31, 2008 and december 31, 2007, respectively | 121,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, 4,845,465 shares at both march 31, 2008 and december 31, 2007 | -116,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 1.4 and 2.0 | 96,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, 4,845,465 shares at december 31, 2007 and 6,291,945 shares at december 31, 2006 | -116,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 2.0 at both september 30, 2007 and december 31, 2006 | 112,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in and advances to unconsolidated affiliate | 43,900,000 | 38,600,000 | 26,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, 5,472,665 shares and 6,291,945 shares at september 30, 2007 and december 31, 2006, respectively | -131,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 2.0 at both periods | 116,700,000 | 115,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued interest | 600,000 | 600,000 | 700,000 | 100,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | 800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, 5,472,665 shares and 6,291,945 shares at june 30, 2007 and december 31, 2006, respectively | -131,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, 5,472,665 shares and 6,291,945 shares at march 31, 2007 and december 31 2006, respectively | -131,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 2.0 and 2.9 | 98,400,000 | 109,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
personal injury-related insurance recoveries receivable | 963,300,000 | 963,700,000 | 965,500,000 | 965,500,000 | 966,100,000 | 967,000,000 | 967,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets- net, including goodwill of 11.4 at december 31, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities not subject to compromise — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt — current portion | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations’ current liabilities | 1,500,000 | 2,100,000 | 53,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations’ liabilities | 73,500,000 | 68,500,000 | 68,500,000 | 26,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities subject to compromise | 4,388,000,000 | 4,392,200,000 | 4,400,100,000 | 3,949,800,000 | 3,950,400,000 | 3,952,900,000 | 3,954,900,000 | 2,856,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interests | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, 6,291,945 shares at december 31, 2006 | -151,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets including goodwill of 11.4 at december 31, 2005 | 9,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock owned by union veba subject to transfer restrictions, at reorganization value, 6,291,945 shares at september 30, 2006 | -151,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 2.9 at both periods | 114,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated deficit | -3,635,300,000 | -3,632,800,000 | -3,671,200,000 | -2,535,600,000 | -2,547,500,000 | -2,909,200,000 | -2,917,500,000 | -2,280,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 2.9 and 6.9 | 94,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations’ current assets | 400,000 | 500,000 | 40,300,000 | 30,600,000 | 96,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted proceeds from sale of commodity interests | 680,600,000 | 675,000,000 | 281,300,000 | 280,800,000 | 302,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations’ long-term assets | 42,900,000 | 38,900,000 | 49,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations’ long-term liabilities | 26,400,000 | 26,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade, less allowance for doubtful receivables of 6.5 and 6.9 | 103,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments in and advances to unconsolidated affiliates | 55,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities & stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations’ long-term liabilities, including minority interests of 13.9 and 121.1 | 54,200,000 |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2008-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cash flows from operating activities1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 62,500,000 | 28,200,000 | 39,500,000 | 23,200,000 | 21,600,000 | 7,100,000 | 12,000,000 | 3,100,000 | 24,600,000 | 7,600,000 | 5,400,000 | 18,300,000 | 15,900,000 | 8,100,000 | 1,700,000 | -2,300,000 | -22,400,000 | 4,500,000 | 5,900,000 | 400,000 | -6,600,000 | 29,100,000 | -10,600,000 | 25,400,000 | 19,200,000 | 28,000,000 | 23,600,000 | 21,700,000 | 20,700,000 | 25,700,000 | -15,200,000 | 19,900,000 | 4,700,000 | 36,000,000 | 24,500,000 | 14,900,000 | 26,000,000 | 26,300,000 | 13,300,000 | 22,100,000 | 20,200,000 | -292,200,000 | 15,600,000 | 15,900,000 | 24,500,000 | 15,800,000 | 27,300,000 | 25,400,000 | 18,600,000 | 33,500,000 | 9,100,000 | 29,200,000 | 21,000,000 | 26,500,000 | 4,900,000 | 11,900,000 | -21,600,000 | -2,500,000 | 38,400,000 | -1,135,600,000 | 11,900,000 | 361,700,000 | 8,300,000 | -637,500,000 | ||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation of property, plant and equipment | 29,300,000 | 29,800,000 | 30,900,000 | 28,400,000 | 28,900,000 | 28,500,000 | 27,900,000 | 27,800,000 | 27,700,000 | 27,600,000 | 25,800,000 | 25,000,000 | 24,900,000 | 25,100,000 | 24,400,000 | 24,100,000 | 24,000,000 | 24,500,000 | 22,300,000 | 22,900,000 | 12,800,000 | 12,300,000 | 12,200,000 | 12,300,000 | 12,500,000 | 12,100,000 | 11,600,000 | 11,400,000 | 11,200,000 | 10,800,000 | 10,600,000 | 10,600,000 | 10,100,000 | 10,000,000 | 9,900,000 | 9,200,000 | 9,200,000 | 9,000,000 | 8,600,000 | 8,600,000 | 8,300,000 | 7,800,000 | 7,700,000 | 7,700,000 | 7,600,000 | 7,600,000 | 7,600,000 | 7,300,000 | 7,000,000 | 6,800,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,600,000 | 6,400,000 | 6,300,000 | 6,100,000 | 5,900,000 | 5,700,000 | ||||||||||
amortization of definite-lived intangible assets | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,800,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 700,000 | 800,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 400,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 500,000 | 400,000 | 500,000 | 400,000 | 500,000 | 400,000 | 600,000 | ||||||||||
amortization of debt issuance costs | 700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 16,800,000 | 11,900,000 | 10,000,000 | 4,800,000 | 6,400,000 | -1,700,000 | 2,100,000 | -400,000 | 6,800,000 | 1,200,000 | -300,000 | 2,500,000 | 4,100,000 | -8,500,000 | 600,000 | -6,100,000 | 2,000,000 | -1,500,000 | 8,300,000 | -17,300,000 | -900,000 | 400,000 | -1,000,000 | 1,000,000 | 14,800,000 | -6,700,000 | 9,500,000 | 7,900,000 | 10,400,000 | 9,300,000 | 9,600,000 | 9,900,000 | 7,900,000 | 50,400,000 | 18,700,000 | 1,800,000 | 18,100,000 | 4,700,000 | 7,200,000 | 13,700,000 | 8,700,000 | 14,500,000 | 14,800,000 | 10,800,000 | 15,300,000 | 7,200,000 | 15,900,000 | 12,900,000 | 16,000,000 | 6,800,000 | ||||||||||||||||||
non-cash equity compensation | 5,900,000 | 4,600,000 | 5,000,000 | 4,700,000 | 4,200,000 | 2,700,000 | 3,600,000 | 4,100,000 | 4,000,000 | 4,300,000 | 3,900,000 | 4,500,000 | 3,400,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 3,800,000 | 4,000,000 | 2,400,000 | 3,500,000 | 3,900,000 | 3,100,000 | 2,600,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 1,700,000 | 1,400,000 | 2,300,000 | 3,700,000 | 2,400,000 | 1,900,000 | 2,700,000 | 2,900,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 3,600,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | 2,200,000 | 2,700,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | 900,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 700,000 | 1,400,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 400,000 | 1,600,000 | 1,300,000 | 2,500,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | ||||||||||||||
loss on disposition of property, plant and equipment | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 800,000 | -15,000,000 | 300,000 | -8,400,000 | 1,800,000 | 300,000 | -600,000 | 0 | 100,000 | -200,000 | 100,000 | 200,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash postretirement and postemployment defined benefit plan cost | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables | -105,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contract assets | -12,500,000 | -9,400,000 | 15,100,000 | -1,200,000 | 5,500,000 | -11,400,000 | 1,700,000 | -700,000 | -4,500,000 | -5,900,000 | 3,700,000 | -3,400,000 | 5,700,000 | -7,600,000 | 42,900,000 | -19,000,000 | -11,700,000 | -23,000,000 | 6,400,000 | -2,200,000 | -8,300,000 | -1,300,000 | 6,800,000 | 5,500,000 | 7,500,000 | -8,500,000 | 800,000 | 11,500,000 | -3,500,000 | -3,900,000 | 1,600,000 | 4,900,000 | -1,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | -73,800,000 | -24,900,000 | -106,700,000 | -23,200,000 | 29,500,000 | -20,700,000 | -31,300,000 | 18,200,000 | 4,400,000 | 11,400,000 | 9,300,000 | 39,800,000 | -12,300,000 | 12,700,000 | -69,500,000 | -37,100,000 | -26,900,000 | 9,000,000 | -31,300,000 | 3,100,000 | -24,300,000 | 5,500,000 | 23,900,000 | 13,200,000 | -17,000,000 | 14,900,000 | 38,600,000 | 2,800,000 | -18,800,000 | -15,600,000 | -400,000 | -9,600,000 | 0 | 700,000 | -3,300,000 | -3,400,000 | -13,200,000 | 5,000,000 | 11,300,000 | -2,100,000 | 1,800,000 | 5,600,000 | -9,600,000 | -5,600,000 | 13,500,000 | 6,300,000 | 10,400,000 | 8,800,000 | ||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | -1,600,000 | 4,400,000 | 3,300,000 | -6,900,000 | 200,000 | -4,000,000 | 5,300,000 | -9,200,000 | -1,700,000 | 4,000,000 | -2,100,000 | -3,500,000 | -1,200,000 | 2,800,000 | 700,000 | -2,500,000 | -2,500,000 | 3,000,000 | 4,600,000 | -8,100,000 | -400,000 | 1,400,000 | 3,000,000 | -4,800,000 | -2,800,000 | 0 | 2,600,000 | -900,000 | -3,400,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | -800,000 | -2,200,000 | 100,000 | 2,400,000 | -900,000 | -3,300,000 | 1,800,000 | -500,000 | -2,200,000 | 700,000 | -2,400,000 | -2,300,000 | 1,000,000 | 1,800,000 | 600,000 | -2,300,000 | -300,000 | 3,100,000 | 500,000 | -1,900,000 | -900,000 | ||||||||||||||||
accounts payable | 217,600,000 | -107,200,000 | 76,600,000 | 25,400,000 | 20,300,000 | -3,400,000 | 1,400,000 | -2,500,000 | 18,600,000 | 10,900,000 | 2,100,000 | -33,400,000 | -22,600,000 | -20,600,000 | -102,400,000 | -31,100,000 | 92,900,000 | 6,700,000 | -9,700,000 | 82,500,000 | 33,000,000 | 21,700,000 | 1,100,000 | -50,400,000 | 21,700,000 | -2,600,000 | -8,500,000 | -20,800,000 | 7,400,000 | -1,900,000 | -12,800,000 | 11,900,000 | 32,000,000 | -8,600,000 | 11,500,000 | 700,000 | 9,400,000 | 2,600,000 | -2,600,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 1,400,000 | -8,900,000 | -6,500,000 | 400,000 | -8,400,000 | 16,500,000 | 1,800,000 | 10,400,000 | -10,300,000 | -400,000 | -800,000 | 9,900,000 | -5,700,000 | 400,000 | 700,000 | 3,300,000 | -1,600,000 | ||||||||||
accrued liabilities | -46,200,000 | 41,700,000 | -2,300,000 | -11,700,000 | -14,300,000 | 21,600,000 | -8,200,000 | 1,800,000 | -5,200,000 | -4,000,000 | 8,300,000 | -8,000,000 | 10,300,000 | -3,900,000 | 6,400,000 | -4,600,000 | 6,500,000 | -500,000 | 2,200,000 | 11,400,000 | 4,200,000 | -9,300,000 | -5,500,000 | 13,200,000 | -2,300,000 | -4,200,000 | 3,300,000 | -6,200,000 | -400,000 | -1,600,000 | 9,800,000 | -3,500,000 | -7,300,000 | -5,600,000 | 10,700,000 | 1,600,000 | -11,400,000 | -1,400,000 | -5,900,000 | 7,900,000 | -700,000 | -19,500,000 | -5,300,000 | 8,600,000 | 2,800,000 | 4,300,000 | -1,800,000 | |||||||||||||||||||||
annual variable cash contributions to salaried veba | -2,900,000 | 0 | 0 | 0 | -700,000 | 0 | 0 | 0 | -1,100,000 | 0 | 0 | 0 | -1,700,000 | 0 | 0 | -2,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term assets and liabilities | -6,100,000 | -7,900,000 | -2,700,000 | -5,000,000 | -500,000 | -400,000 | 2,400,000 | 3,800,000 | -3,200,000 | -19,500,000 | 2,000,000 | 4,500,000 | 1,500,000 | -9,000,000 | 1,200,000 | -200,000 | -2,300,000 | -8,700,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | -3,100,000 | -3,300,000 | 4,800,000 | 4,600,000 | 200,000 | 200,000 | 4,700,000 | 800,000 | 100,000 | -5,700,000 | -500,000 | -3,300,000 | 1,000,000 | 700,000 | -600,000 | -400,000 | 3,200,000 | -800,000 | -400,000 | -1,400,000 | 3,100,000 | -100,000 | -300,000 | -1,500,000 | 3,300,000 | |||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | 87,900,000 | -20,600,000 | 59,100,000 | 15,900,000 | 57,000,000 | 43,400,000 | 34,100,000 | 26,300,000 | 63,300,000 | 74,300,000 | 89,800,000 | 68,100,000 | -20,300,000 | -4,500,000 | -65,600,000 | 5,600,000 | 1,400,000 | 46,100,000 | 28,400,000 | 16,300,000 | -11,400,000 | 56,200,000 | 55,800,000 | 42,500,000 | 52,400,000 | 78,400,000 | 83,400,000 | 47,700,000 | 22,800,000 | 10,000,000 | 58,400,000 | 69,000,000 | 4,100,000 | 57,700,000 | 34,500,000 | 50,800,000 | 21,300,000 | 49,900,000 | 60,600,000 | 40,900,000 | 7,400,000 | 20,400,000 | 32,400,000 | 44,200,000 | 27,100,000 | 21,100,000 | 41,700,000 | 42,600,000 | 6,300,000 | 45,700,000 | 32,000,000 | 39,700,000 | 35,000,000 | 42,000,000 | ||||||||||||||
cash flows from investing activities1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures | -19,400,000 | -30,500,000 | -24,600,000 | -43,600,000 | -38,200,000 | -56,000,000 | -51,100,000 | -43,700,000 | -30,000,000 | -23,200,000 | -37,400,000 | -41,500,000 | -41,100,000 | -60,100,000 | -36,900,000 | -17,200,000 | -28,300,000 | -28,100,000 | -11,900,000 | -8,900,000 | -9,100,000 | -14,700,000 | -5,400,000 | -10,700,000 | -21,100,000 | -19,500,000 | -10,800,000 | -16,300,000 | -13,600,000 | -19,400,000 | -16,400,000 | -24,900,000 | -14,800,000 | -18,700,000 | -15,100,000 | -16,400,000 | -25,900,000 | -24,700,000 | -15,500,000 | -11,600,000 | -11,300,000 | -19,800,000 | -9,500,000 | -14,700,000 | -15,400,000 | -23,400,000 | -21,000,000 | -16,700,000 | -9,300,000 | -18,400,000 | -8,800,000 | -7,900,000 | -9,000,000 | -9,600,000 | ||||||||||||||
free cash flows | 68,500,000 | -51,100,000 | 34,500,000 | -27,700,000 | 18,800,000 | -12,600,000 | -17,000,000 | -17,400,000 | 33,300,000 | 51,100,000 | 52,400,000 | 26,600,000 | -61,400,000 | -64,600,000 | -102,500,000 | -11,600,000 | -26,900,000 | 18,000,000 | 16,500,000 | 7,400,000 | -20,500,000 | 41,500,000 | 50,400,000 | 31,800,000 | 31,300,000 | 58,900,000 | 72,600,000 | 31,400,000 | 9,200,000 | -9,400,000 | 42,000,000 | 44,100,000 | -10,700,000 | 39,000,000 | 19,400,000 | 34,400,000 | -4,600,000 | 25,200,000 | 45,100,000 | 29,300,000 | -3,900,000 | 600,000 | 22,900,000 | 29,500,000 | 11,700,000 | -2,300,000 | 20,700,000 | 25,900,000 | -3,000,000 | 27,300,000 | 23,200,000 | 31,800,000 | 26,000,000 | 32,400,000 | ||||||||||||||
net cash from investing activities | -19,400,000 | 11,900,000 | -7,800,000 | -43,700,000 | -38,200,000 | -56,000,000 | -45,000,000 | -43,700,000 | -29,900,000 | -23,200,000 | -37,300,000 | -41,800,000 | -25,900,000 | -54,100,000 | -26,900,000 | -16,500,000 | -28,300,000 | -26,300,000 | -3,600,000 | -9,300,000 | -626,600,000 | -14,700,000 | 18,600,000 | -72,500,000 | -11,600,000 | -18,700,000 | 1,000,000 | 31,000,000 | -75,800,000 | -4,700,000 | 80,600,000 | -11,200,000 | -30,800,000 | -4,900,000 | 21,400,000 | -47,900,000 | -143,800,000 | -78,800,000 | -5,900,000 | -24,700,000 | -15,500,000 | -12,100,000 | 72,700,000 | -33,200,000 | 17,000,000 | -36,000,000 | -89,600,000 | 21,900,000 | -9,700,000 | -23,000,000 | -88,900,000 | -8,200,000 | -1,800,000 | -8,900,000 | ||||||||||||||
cash flows from financing activities1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings under the revolving credit facility | 71,500,000 | 362,900,000 | 72,800,000 | 175,100,000 | 42,500,000 | 0 | 5,100,000 | 90,500,000 | 119,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of borrowings under the revolving credit facility | -93,800,000 | -340,600,000 | -105,600,000 | -142,300,000 | -42,500,000 | 0 | -20,100,000 | -114,900,000 | -80,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of finance lease | -700,000 | -700,000 | -500,000 | -600,000 | -700,000 | -500,000 | -1,100,000 | -500,000 | -400,000 | -400,000 | -500,000 | -600,000 | -600,000 | -1,100,000 | 0 | -500,000 | -500,000 | -500,000 | -500,000 | -700,000 | -400,000 | -500,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -300,000 | -500,000 | -300,000 | -300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cancellation of shares to cover tax withholdings upon common shares issued | -8,800,000 | -100,000 | -1,100,000 | 0 | -1,800,000 | -300,000 | 0 | -600,000 | -1,200,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends and dividend equivalents paid | -13,600,000 | -12,800,000 | -12,800,000 | -12,800,000 | -12,900,000 | -12,700,000 | -12,700,000 | -12,700,000 | -12,600,000 | -12,700,000 | -12,600,000 | -12,600,000 | -12,500,000 | -12,500,000 | -12,500,000 | -12,600,000 | -12,500,000 | -11,700,000 | -11,600,000 | -11,700,000 | -11,700,000 | -10,700,000 | -10,800,000 | -10,600,000 | -11,300,000 | -9,600,000 | -9,700,000 | -9,900,000 | -10,200,000 | -9,200,000 | -9,200,000 | -9,300,000 | -10,000,000 | -8,600,000 | -8,500,000 | -8,600,000 | -9,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | -45,400,000 | -1,400,000 | -47,200,000 | 19,400,000 | -15,400,000 | -13,500,000 | -13,800,000 | -13,800,000 | -14,200,000 | -13,100,000 | -28,200,000 | -38,000,000 | 25,000,000 | -13,600,000 | -13,400,000 | -14,900,000 | -14,900,000 | -12,300,000 | -12,200,000 | 148,100,000 | -14,500,000 | -11,300,000 | -11,200,000 | 332,900,000 | -28,500,000 | 86,200,000 | -22,200,000 | -21,500,000 | -34,000,000 | -38,200,000 | -22,400,000 | -21,600,000 | -10,900,000 | -40,400,000 | -46,500,000 | -27,500,000 | -13,100,000 | 152,600,000 | -17,200,000 | -35,300,000 | -16,800,000 | -195,400,000 | -36,900,000 | -21,800,000 | -11,300,000 | -17,500,000 | -20,600,000 | -40,200,000 | -9,200,000 | -30,800,000 | -22,000,000 | -4,900,000 | -5,300,000 | 209,000,000 | -5,700,000 | -6,900,000 | ||||||||||||
net increase in cash, cash equivalents and restricted cash during the period | 23,100,000 | 3,400,000 | 19,200,000 | 7,500,000 | 12,600,000 | 155,100,000 | -652,500,000 | 30,200,000 | 39,500,000 | 403,500,000 | 42,500,000 | 92,100,000 | 49,600,000 | 7,500,000 | -10,200,000 | 30,500,000 | -69,700,000 | 30,600,000 | 83,900,000 | 16,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at beginning of period | 26,900,000 | 0 | 0 | 0 | 37,900,000 | 0 | 0 | 0 | 100,700,000 | 0 | 0 | 0 | 71,300,000 | 0 | 0 | 0 | 317,000,000 | 0 | 0 | 0 | 794,300,000 | 0 | 0 | 0 | 278,600,000 | 0 | 0 | 0 | 139,600,000 | 0 | 0 | 0 | 64,300,000 | 0 | 0 | 0 | 67,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at end of period | 50,000,000 | -10,100,000 | 4,100,000 | -8,400,000 | 41,300,000 | -26,100,000 | -24,700,000 | -31,200,000 | 119,900,000 | 38,000,000 | 24,300,000 | -11,700,000 | 50,100,000 | -72,200,000 | -105,900,000 | -25,800,000 | 275,200,000 | 7,500,000 | 12,600,000 | 155,100,000 | 141,800,000 | 30,200,000 | 39,500,000 | 403,500,000 | 321,100,000 | 92,100,000 | 49,600,000 | 7,500,000 | 129,400,000 | 30,500,000 | -69,700,000 | 30,600,000 | 148,200,000 | -22,800,000 | 16,700,000 | 23,700,000 | 46,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from operating activities2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization and write-off of debt issuance costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash asset impairment charges3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposition of property, plant and equipment and asset write-offs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bad debt expense | 100,000 | 0 | 0 | 200,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables | -2,200,000 | -3,800,000 | -27,900,000 | -48,000,000 | 29,300,000 | 12,500,000 | -31,100,000 | -15,100,000 | 21,400,000 | 29,500,000 | 19,100,000 | -36,900,000 | -2,300,000 | 30,800,000 | 83,600,000 | -97,100,000 | 20,400,000 | 19,800,000 | -98,800,000 | -31,700,000 | 17,400,000 | 6,900,000 | 49,100,000 | -12,600,000 | 29,000,000 | -11,000,000 | 15,000,000 | -12,800,000 | 13,400,000 | -6,100,000 | -6,600,000 | -23,000,000 | -26,900,000 | 2,700,000 | 12,500,000 | -19,200,000 | -100,000 | -6,700,000 | 4,600,000 | -24,600,000 | 13,200,000 | 8,500,000 | 14,000,000 | -18,300,000 | 2,600,000 | -8,700,000 | 1,300,000 | -2,200,000 | 3,400,000 | -2,200,000 | 19,100,000 | -23,600,000 | 30,900,000 | -24,900,000 | -1,800,000 | -31,300,000 | 30,900,000 | |||||||||||
cash flows from investing activities2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of equity securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of equity securities | 0 | 6,300,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from disposition of property, plant and equipment | 42,400,000 | 10,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,200,000 | 10,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 5.875% senior notes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of principal of 4.625% senior notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for debt issuance costs | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,000 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt premium and debt issuance costs | 600,000 | 600,000 | 500,000 | 500,000 | 700,000 | 500,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 500,000 | 500,000 | 700,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 500,000 | 400,000 | 500,000 | 700,000 | 600,000 | 600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash asset impairment charge3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash unrealized loss on derivative positions | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposition of property, plant and equipment | 400,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash, cash equivalents and restricted cash during the period | 4,100,000 | -24,700,000 | 24,300,000 | -11,700,000 | -21,200,000 | -105,900,000 | -25,800,000 | -41,800,000 | -21,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables | 347,400,000 | 1,200,000 | 130,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
billed trade receivables | 348,200,000 | -700,000 | 128,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allowance for doubtful receivables | -800,000 | 0 | -900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finished products | 123,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
work-in-process | 229,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
raw materials | 205,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating supplies | 14,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment | 1,191,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
land and improvements | 37,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
buildings and leasehold improvements | 272,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
machinery and equipment 2 | 1,343,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
construction in progress | 332,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment, gross | 1,985,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated depreciation and amortization | -794,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
land held for sale | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | 62,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets to be conveyed associated with warrick acquisition 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash – note 12 | 20,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term replacement parts | 19,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | 22,400,000 | 5,000,000 | -100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other accrued liabilities | 66,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uncleared cash disbursements | 11,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued income taxes and other taxes payable | 14,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued annual contribution to salaried veba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued interest | 10,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term environmental accrual – note 7 | 800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current operating lease liabilities | 5,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current finance lease liabilities | 2,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current deferred compensation plan liabilities - note 3 | 6,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other – note 5 | 15,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term liabilities | 84,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
workers' compensation accrual | 27,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term environmental accrual – note 7 | 17,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term liabilities | 39,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lifo valuation inventory expense | -5,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash asset impairment charges2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on reimbursement on certain machinery and equipment – note 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from reimbursement on certain machinery and equipment – note 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of cloud computing implementation costs | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash asset impairment charge2 | 0 | -600,000 | 4,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash postretirement defined benefit plan cost | 2,500,000 | 2,800,000 | 1,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash lifo charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash asset impairment charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on extinguishment of debt | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash defined benefit net periodic postretirement benefit cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of effects of acquisition: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash payment for acquisition of warrick, net of cash received – note 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of principal and redemption premium of 6.50% senior notes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 4.50% senior notes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash asset impairment charge | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cancellation of shares to cover employees' tax withholdings upon vesting of non-vested shares | -400,000 | -1,300,000 | 0 | -900,000 | 0 | -1,900,000 | -100,000 | -100,000 | 0 | -2,400,000 | 0 | 0 | 0 | -4,300,000 | 0 | 0 | -1,200,000 | -5,000,000 | 0 | 0 | 0 | -6,900,000 | 0 | 0 | -100,000 | -4,400,000 | -100,000 | 0 | -100,000 | -2,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposition of short-term investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of short-term investments | 0 | 0 | 0 | -39,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from disposition of short-term investments | 0 | 0 | 39,300,000 | 78,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from disposal of property, plant and equipment | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 6.50% senior notes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of common stock | 0 | 0 | 0 | -12,500,000 | -3,600,000 | -12,000,000 | -10,100,000 | -18,500,000 | -28,800,000 | -13,000,000 | -13,200,000 | -5,700,000 | -12,800,000 | -2,300,000 | -31,800,000 | -32,600,000 | -19,700,000 | -5,100,000 | -2,200,000 | -6,300,000 | -4,100,000 | -3,700,000 | -13,200,000 | -28,200,000 | -15,400,000 | -5,000,000 | -11,000,000 | -12,700,000 | -34,400,000 | -4,000,000 | -25,200,000 | -14,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss | 2,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash payment for acquisition of the warrick rolling mill, net of cash received | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash payment for acquisition of the warrick rolling mill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of principal and redemption premium of 5.875% senior notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of 4.625% senior notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposition of short-term investments | 0 | 0 | -200,000 | -500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash payment for acquisition of warrick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash payment for acquisition of warrick rolling mill | -617,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-cash changes in assets and liabilities | -3,800,000 | -1,100,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | -700,000 | 3,200,000 | 2,500,000 | 3,600,000 | 6,300,000 | 2,900,000 | 4,600,000 | 8,100,000 | 4,700,000 | 400,000 | 0 | -1,200,000 | 100,000 | 200,000 | 600,000 | 300,000 | 200,000 | 0 | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
annual variable cash contributions to vebas | 0 | 0 | 0 | -2,100,000 | 0 | 0 | 0 | -15,700,000 | 0 | 0 | 0 | -20,000,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash payment for acquisition of imperial machine & tool co., net of cash received | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from (used in ) investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt discount and debt issuance costs | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | 600,000 | 400,000 | 3,200,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposition of available for sale securities | -200,000 | -100,000 | -300,000 | -500,000 | -900,000 | -400,000 | -1,100,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of available for sale securities | -23,300,000 | -14,900,000 | -18,100,000 | -23,300,000 | -87,900,000 | -51,500,000 | -68,000,000 | -53,300,000 | -74,700,000 | -54,200,000 | -128,700,000 | 0 | 0 | -40,100,000 | -30,000,000 | -26,000,000 | -103,600,000 | -12,600,000 | -85,600,000 | -5,000,000 | -79,700,000 | -100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from disposition of available for sale securities | 22,500,000 | 13,000,000 | 32,700,000 | 75,200,000 | 72,100,000 | 36,300,000 | 100,300,000 | 59,700,000 | 53,000,000 | 73,300,000 | 110,900,000 | 25,000,000 | 0 | 10,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 84,000,000 | 26,000,000 | 57,200,000 | 0 | 25,000,000 | 12,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on disposition of property, plant and equipment | -100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lower of cost or market inventory write-down | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, excluding lower of cost or market write-down | 4,300,000 | -12,300,000 | 3,600,000 | -1,900,000 | -6,100,000 | -6,900,000 | 4,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities1 | 37,700,000 | 28,500,000 | 57,900,000 | 26,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of principal and redemption premium of 8.25% senior notes | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from stock option exercises | 200,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of capital lease | -200,000 | -200,000 | -100,000 | -200,000 | -200,000 | -100,000 | 100,000 | -200,000 | 0 | -100,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash net periodic postretirement benefit cost relating to salaried veba | 1,600,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash unrealized gain on derivative instruments | -10,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used in) financing activities | -22,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefit upon vesting of non-vested shares and dividend payment on unvested shares expected to vest | -200,000 | 0 | -100,000 | -1,000,000 | 0 | 0 | -100,000 | -700,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -800,000 | 0 | 0 | 0 | -1,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash unrealized (gain) loss on derivative instruments | -1,800,000 | -2,000,000 | -10,900,000 | -4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash impairment charges | 0 | 1,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash defined benefit net periodic benefit cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash loss on removal of union veba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of convertible notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from cash-settled call options related to settlement of convertible notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for conversion premium related to settlement of convertible notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of available for sale securities | -500,000 | -600,000 | -700,000 | 200,000 | -500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash intangible asset impairment charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash unrealized gains on derivative instruments | -15,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefit upon vesting of non-vested shares and dividend payment on unvested shares expected to vest2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash equity compensation2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on extinguishment of debt3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposition of available for sale securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash defined benefit net periodic benefit cost (income)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash loss on removal of union veba, net4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, excluding lower of cost or market write-down5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued liabilities4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
annual variable cash contributions to vebas4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term assets and liabilities, net4,5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities7: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities7: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of principal and redemption premium of 8.25% senior notes3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of convertible notes3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from cash-settled call options related to settlement of convertible notes3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for conversion premium related to settlement of convertible notes3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends paid to stockholders | -8,000,000 | -8,100,000 | -8,100,000 | -8,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents during the period | -17,700,000 | -122,400,000 | 124,600,000 | -1,800,000 | -10,100,000 | 28,300,000 | -166,600,000 | 43,200,000 | -34,600,000 | 38,100,000 | -11,400,000 | 16,100,000 | -55,100,000 | -57,100,000 | 33,700,000 | -25,400,000 | 17,800,000 | -62,200,000 | 240,500,000 | 27,500,000 | 26,200,000 | -2,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of period | 0 | 0 | 0 | 72,500,000 | 0 | 0 | 0 | 177,700,000 | 0 | 0 | 0 | 169,500,000 | 0 | 0 | 0 | 273,400,000 | 0 | 0 | 0 | 49,800,000 | 0 | 0 | -37,500,000 | 0 | 49,500,000 | 0 | 0 | 55,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of period | -17,700,000 | -122,400,000 | 124,600,000 | 70,700,000 | -10,100,000 | 28,300,000 | -166,600,000 | 220,900,000 | -34,600,000 | 38,100,000 | -11,400,000 | 185,600,000 | -55,100,000 | -57,100,000 | 33,700,000 | 248,000,000 | 17,800,000 | -62,200,000 | 240,500,000 | 77,300,000 | 26,200,000 | -2,700,000 | 15,400,000 | -1,200,000 | 38,500,000 | -11,000,000 | 29,800,000 | 24,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes – note 1 | 9,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefit upon vesting of non-vested shares and dividend payment on unvested shares expected to vest1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash equity compensation1 | 3,100,000 | 3,100,000 | 2,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lower of cost or market write-down | 0 | 0 | 4,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash impairment charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash loss on removal of union veba net assets2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued liabilities2 | 10,500,000 | -3,800,000 | 21,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
annual variable cash contributions to vebas2 | 0 | 0 | -19,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term assets and liabilities, net2 | -900,000 | -300,000 | -14,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from cash-settled call options related to repayment of convertible notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for conversion premium related to repayment of convertible notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes – note 4 | 15,100,000 | 12,800,000 | 12,900,000 | -176,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash defined benefit net periodic benefit cost relating to salaried veba | 800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of capital lease liability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes – note 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of option premiums (received) paid | -300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on repurchase of senior notes1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash defined benefit net periodic benefit cost (income)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash loss on removal of union veba, net2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued liabilities2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payable to affiliate | 0 | 0 | -12,300,000 | 4,400,000 | -6,100,000 | -4,300,000 | -4,100,000 | 8,000,000 | -6,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term assets and liabilities, net2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities4: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in restricted cash | 1,000,000 | 0 | 100,000 | -400,000 | 0 | 7,200,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities4: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of senior notes1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settlement of convertible notes1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from cash-settled call options related to settlement of convertible notes1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for conversion premium related to settlement of convertible notes1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for financing costs | 0 | -200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividend returned to the company | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash unrealized losses (gains) on derivative instruments | 1,700,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
losses on disposition of property, plant and equipment | 0 | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash net periodic postretirement benefit cost (income) relating to vebas1 | 600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash loss on removal of union veba net assets1 | 0 | 0 | 446,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued liabilities1 | 12,700,000 | -12,100,000 | 19,100,000 | -3,200,000 | 7,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
annual variable cash contributions to vebas1 | 0 | 0 | -13,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term assets and liabilities, net1 | -1,700,000 | -2,300,000 | 30,100,000 | -5,300,000 | -2,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of senior notes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settlement of convertible notes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from cash-settled call options related to settlement of convertible notes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for conversion premium related to settlement of convertible notes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cancellation of shares to cover employees’ tax withholdings upon vesting of non-vested shares | 0 | -500,000 | -2,500,000 | 0 | -200,000 | -2,200,000 | -200,000 | 0 | -2,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividend paid to stockholders | -7,000,000 | -6,900,000 | -7,100,000 | -6,300,000 | -6,300,000 | -6,400,000 | -6,400,000 | -5,700,000 | -5,700,000 | -5,700,000 | -5,900,000 | -4,900,000 | -4,900,000 | -4,900,000 | -4,900,000 | -4,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of convertible notes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from cash-settled call options related to repayment of convertible notes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for conversion premium related to repayment of convertible notes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash net periodic postretirement benefit charges (income) relating to vebas1 | 600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
losses (gains) on disposition of property, plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
losses (gains) on disposition of available for sale securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash defined benefit net periodic benefit income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets1 | 300,000 | 1,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of senior notes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of promissory notes | 0 | 0 | -300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash unrealized (gains) losses on derivative positions | 1,300,000 | -2,000,000 | -2,900,000 | -12,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash net periodic pension benefit income relating to vebas | -6,000,000 | -6,100,000 | -5,600,000 | -5,600,000 | -5,700,000 | -5,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
annual variable cash contribution to vebas | -16,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from (used) in investing activities | 9,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and money market funds | 68,500,000 | 11,400,000 | -4,800,000 | 82,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commercial paper | 117,100,000 | -68,500,000 | 38,500,000 | 165,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total | 185,600,000 | -57,100,000 | 33,700,000 | 248,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net non-cash lifo benefits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash unrealized (gains) losses on derivative instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of effect of acquisition: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash payment for acquisition of manufacturing facility and related assets | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of common stock to cover employees' tax withholdings upon vesting of non-vested shares | 0 | -100,000 | 0 | -2,100,000 | -2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net non-cash lifo benefit | -6,800,000 | -9,200,000 | -3,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash unrealized losses (gains) on derivative positions | -3,100,000 | 5,100,000 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of option premiums paid | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-cash (benefit) charges | -2,100,000 | -100,000 | -2,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of available for sale securities | 50,500,000 | 85,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net non-cash lifo (benefit) charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of option premiums paid (received) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) losses on disposition of property, plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash net periodic benefit (income) costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivable from affiliate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of convertible notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of call option in connection with issuance of cash convertible senior notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of warrants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
range | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
land improvements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
machinery and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net non-cash lifo (benefit) charge | -5,700,000 | -4,900,000 | -2,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash net periodic pension benefit income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-cash charges | 400,000 | -100,000 | 800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash net periodic benefit income | -3,000,000 | -3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbilled trade receivables – note 1 | 1,900,000 | 2,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, gross | 1,200,000 | 131,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash unrealized gains on derivative positions | -3,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax (benefit) deficiency upon vesting of non-vested shares and dividend payment on unvested shares expected to vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net non-cash lifo (benefit) charges and lower of cost or market inventory write-down | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in income of unconsolidated affiliate, net of distributions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of cash convertible senior notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for financing costs in connection with issuance of cash convertible senior notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for financing costs in connection with the revolving credit facility | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefit (deficiency) upon vesting of non-vested shares and dividend payment on unvested shares expected to vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net non-cash lifo charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash unrealized losses on derivative positions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash changes in net periodic benefit (income) costs relating to the vebas1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from disposal of manufacturing facility and related assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less net income from discontinued operations | -3,000,000 | 7,300,000 | -23,200,000 | 8,000,000 | 368,300,000 | 10,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile income from continuing operations to net cash used by continuing operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
recognition of pre-emergence tax benefits in accordance with fresh start accounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 2,800,000 | -7,800,000 | 6,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on discharge of pre-petition obligations and fresh start adjustments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments pursuant to plan of reorganization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net non-cash (benefit) charges in other operating (benefits) charges, net, lifo charges (benefits) and lower of cost or market inventory write-down | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gains)/losses on sale and disposition of property, plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in loss (income) of unconsolidated affiliates, net of distributions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in trade and other receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in receivable from affiliates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in inventories, excluding lifo adjustments, lower of cost or market inventory write-down and other non-cash operating items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in prepaid expenses and other current assets | -2,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accounts payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in other accrued liabilities | -4,700,000 | -9,400,000 | 4,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in payable to affiliates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accrued income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash impact of changes in long-term assets and liabilities | 2,300,000 | 1,100,000 | -1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided (used) by operating activities | 15,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures, net of accounts payable of 1.2, 3.1, 5.8, and 1.6, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from dispositions of property, plant and equipment: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in restricted cash | 200,000 | 1,700,000 | 11,600,000 | -15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings under term loan facility | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing costs | -200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings under note payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of term loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividend paid to shareholders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retirement of common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used) provided by financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total cash provided by: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fabricated products | 15,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
primary aluminum | 9,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corporate and other | -26,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heat treat expansion project | 4,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rod, bar and tube value stream investment | 4,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures in accounts payable | 1,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total capital expenditures, net of change in accounts payable | 15,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from continuing operations, including income from cumulative effect of adopting change in accounting in 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income from continuing operations to net cash used by continuing operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash charges in reorganization items in 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net non-cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from cumulative effect on years prior to 2005 of adopting accounting for conditional asset retirement obligations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in (income) loss of unconsolidated affiliates, net of distributions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in trade and other receivables | 10,200,000 | 2,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in inventories, excluding lifo adjustments and other non-cash operating items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in prepaid expenses and other current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit plan adjustments not recognized in earnings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used) provided by operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures, net of accounts payable of 3.1, 5.8, 1.6 and 0, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from dispositions: real estate in 2006 and 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from discontinued operations; primarily proceeds from sale of commodity interests in 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used) provided by investing activities | -18,400,000 | 15,500,000 | -3,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of debt | -100,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by discontinued operations: primarily increase in restricted cash in 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less income from discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile income from continuing operations to net cash provided (used) by continuing operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net non-cash (benefits) charges in other operating charges and lifo charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of real estate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in income of unconsolidated affiliate, net of distributions in 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in inventories, excluding lifo adjustments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accounts payable and accrued interest | 6,400,000 | 2,700,000 | -7,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in payable to affiliate | -31,800,000 | -2,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures, net of accounts payable of 1.0 and 1.6, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from sale of real estate | 0 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid, net of capitalized interest of 1.7 and 1.0, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes paid | 300,000 | -800,000 | 800,000 | 400,000 | 2,800,000 | 6,700,000 | 2,300,000 | 10,500,000 | 2,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of non-cash transactions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
removal of transfer restrictions on common stock owned by union veba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net non-cash benefit in other operating benefits (charges) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in inventories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accrued and deferred income taxes | 2,600,000 | 6,800,000 | -500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures, net of accounts payable of 4.4 and 5.2, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid, net of capitalized interest of .8 and .4, respectively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash charges in reorganization items in 2005 and other operating charges in 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains on sale of real estate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures, net of accounts payable of 5.8 in period from july 1, 2006 through december 31, 2006 and 1.6 for period from january 1,2006 to july 1, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from dispositions: real estate in 2006 and 2005, real estate and equipment in 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from discontinued operations; primarily proceeds from sale of commodity interests in 2005 and 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by discontinued operations: primarily increase in restricted cash in 2005 and increase in restricted cash and payment of alpart carifa loan of 14.6 in 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided (used) by financing activities | -200,000 | 48,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid, net of capitalized interest of 1.6,1.0, .6, and .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less interest paid by discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less income taxes paid by discontinued operations | -2,000,000 | -6,500,000 | -1,700,000 | -8,700,000 | -6,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from continuing operations | -17,300,000 | 500,000 | 31,100,000 | 3,900,000 | -6,600,000 | -2,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income from continuing operations to net cash provided (used) by operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in (income) loss of unconsolidated affiliate, net of distributions | 8,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in inventories | -1,500,000 | -600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures, net of accounts payable of 1.6 in both the period from july 1, 2006 to september 30, 2006 and the period from january 1, 2006 to july 1, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from discontinued operations; primarily proceeds from sale of qal in 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings under revolving credit facility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by discontinued operations; primarily increase in restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid, net of capitalized interest of .6, 1.0 and .2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income from continuing operations to net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures, net of accounts payable of 1.6 in 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing costs, primarily dip facility related | -3,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents during the period | -1,200,000 | -11,000,000 | -11,000,000 | 29,800,000 | -30,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid, net of capitalized interest of 1.0 and .2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid, net of capitalized interest of .4 and .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income from continuing operations to net cash used by continuing operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash charges in reorganization items in 2005 and other operating charges in 2004 and 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains — sale of real estate in 2005; sale of tacoma facility in 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided (used) by discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from dispositions: real estate in 2005, real estate and equipment in 2004, primarily tacoma facility and interests in office building complex in 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided (used) by discontinued operations; primarily proceeds from sale of commodity interests in 2005 and 2004 and alpart-related capital expenditures in 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by financing activities | -18,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents during the year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid, net of capitalized interest of .6, .1, and .2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less interest paid by discontinued operations, net of capitalized interest of .9 in 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid, net of capitalized interest of .3 and .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid, net of capitalized interest of .2 and .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in loss (income) of unconsolidated affiliate, net of distributions | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by discontinued operations | -7,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by operating activities | -8,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid, net of capitalized interest of .1 and .1 | 400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from restricted proceeds from sale of commodity interests and payment of alpart carifa loan of 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid, net of capitalized interest of .1, .2 and .1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income from continuing operations to net cash (used) provided by continuing operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided (used) by discontinued operations: primarily proceeds from the sale of commodity interests in 2004 and alpart-related capital expenditures in 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing costs, primarily dip facility — related | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by discontinued operations: primarily increase in restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid, net of capitalized interest of .1 and 1.0, respectively |