Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cash flows from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 113,000,000 | 105,000,000 | 104,000,000 | 146,000,000 | 120,000,000 | 97,000,000 | 61,000,000 | 246,000,000 | 90,000,000 | 82,000,000 | 66,000,000 | 103,000,000 | 106,000,000 | 114,000,000 | -80,000,000 | 36,000,000 | 95,000,000 | 85,000,000 | 70,000,000 | -265,000,000 | -5,000,000 | 3,000,000 | 46,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 29,000,000 | 77,000,000 | 102,000,000 | 99,000,000 | -163,000,000 | -112,000,000 | 75,000,000 | 53,000,000 | 80,000,000 | 58,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 52,000,000 | -3,000,000 | 41,000,000 | -443,000,000 | 27,000,000 | 49,000,000 | 36,000,000 | 57,000,000 | 39,000,000 | 86,000,000 | 51,000,000 | 62,000,000 | 23,000,000 | 24,000,000 | 40,000,000 | 70,000,000 | 245,000,000 | 51,000,000 | 55,000,000 | 67,000,000 | 56,000,000 | 80,000,000 | 37,000,000 | 51,000,000 | 47,000,000 | 34,000,000 | -11,000,000 | -12,000,000 | -58,000,000 | 4,000,000 | 12,000,000 | 27,000,000 | 11,000,000 | 36,000,000 |
adjustments to reconcile net income to cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 39,000,000 | 38,000,000 | 37,000,000 | 37,000,000 | 36,000,000 | 37,000,000 | 41,000,000 | 37,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 39,000,000 | 43,000,000 | 40,000,000 | 38,000,000 | 39,000,000 | 41,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 38,000,000 | 37,000,000 | 38,000,000 | 35,000,000 | 32,000,000 | 38,000,000 | 40,000,000 | 39,000,000 | 40,000,000 | 39,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | 39,000,000 | 40,000,000 | 41,000,000 | 41,000,000 | 43,000,000 | 48,000,000 | 47,000,000 | 45,000,000 | 51,000,000 | 50,000,000 | 49,000,000 | 51,000,000 | 46,000,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 49,000,000 | 45,000,000 | 37,000,000 | 38,000,000 | 36,000,000 | 39,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 36,000,000 | 40,000,000 | 34,000,000 | 33,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 44,000,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 39,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 |
deferred tax provision | 1,000,000 | -44,000,000 | -2,000,000 | 2,000,000 | 7,000,000 | -155,000,000 | 2,000,000 | -1,000,000 | 6,000,000 | -9,000,000 | -36,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | -2,000,000 | 150,000,000 | 3,000,000 | -17,000,000 | -6,000,000 | -7,000,000 | 9,000,000 | -6,000,000 | -23,000,000 | -40,000,000 | -26,000,000 | -29,000,000 | 186,000,000 | 5,000,000 | -7,000,000 | 24,000,000 | -13,000,000 | -6,000,000 | 3,000,000 | -16,000,000 | 0 | 2,000,000 | 5,000,000 | -24,000,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | -9,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | -22,000,000 | -8,000,000 | 8,000,000 | 1,000,000 | -3,000,000 | 8,000,000 | -41,000,000 | -2,000,000 | |||||||||||||||||||
equity in earnings of affiliated companies | -1,000,000 | -3,000,000 | -1,000,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -2,000,000 | -3,000,000 | -3,000,000 | -1,000,000 | -2,000,000 | -1,000,000 | -2,000,000 | -1,000,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | -3,000,000 | -3,000,000 | -3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation | 5,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-cash income | 8,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 37,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | -4,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 11,000,000 | -9,000,000 | 14,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 0 | -1,000,000 | -1,000,000 | 2,000,000 | 0 | -1,000,000 | 8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends received from equity affiliates | 1,000,000 | 0 | 12,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 17,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |||||
changes in assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and notes receivable | 77,000,000 | -48,000,000 | 18,000,000 | 21,000,000 | -4,000,000 | -36,000,000 | -7,000,000 | -20,000,000 | 65,000,000 | 28,000,000 | 80,000,000 | -1,000,000 | -125,000,000 | -104,000,000 | -57,000,000 | -17,000,000 | -43,000,000 | -79,000,000 | -76,000,000 | -46,000,000 | 116,000,000 | 2,000,000 | 54,000,000 | 67,000,000 | -33,000,000 | -8,000,000 | 47,000,000 | 24,000,000 | -64,000,000 | -68,000,000 | -19,000,000 | 0 | 14,000,000 | -106,000,000 | 28,000,000 | -17,000,000 | -29,000,000 | 41,000,000 | 30,000,000 | 74,000,000 | 9,000,000 | 48,000,000 | 23,000,000 | 8,000,000 | -10,000,000 | -18,000,000 | -34,000,000 | 72,000,000 | -30,000,000 | -70,000,000 | 62,000,000 | 81,000,000 | 30,000,000 | -93,000,000 | -12,000,000 | -15,000,000 | -64,000,000 | -38,000,000 | 6,000,000 | 26,000,000 | -53,000,000 | -50,000,000 | -39,000,000 | -15,000,000 | -8,000,000 | 139,000,000 | 99,000,000 | -7,000,000 | -26,000,000 | -10,000,000 | -20,000,000 |
inventories | 27,000,000 | 0 | -8,000,000 | 14,000,000 | -11,000,000 | 57,000,000 | -19,000,000 | -4,000,000 | 28,000,000 | 86,000,000 | -14,000,000 | -28,000,000 | -54,000,000 | -82,000,000 | -95,000,000 | -49,000,000 | -45,000,000 | -43,000,000 | -37,000,000 | 40,000,000 | 82,000,000 | -1,000,000 | -7,000,000 | 41,000,000 | 37,000,000 | 32,000,000 | -83,000,000 | -28,000,000 | -16,000,000 | -20,000,000 | -41,000,000 | 7,000,000 | 6,000,000 | -29,000,000 | -34,000,000 | -10,000,000 | 12,000,000 | 33,000,000 | 16,000,000 | 25,000,000 | -22,000,000 | 48,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | -37,000,000 | -39,000,000 | 73,000,000 | 34,000,000 | 12,000,000 | -55,000,000 | 25,000,000 | -3,000,000 | -6,000,000 | -46,000,000 | -33,000,000 | 0 | -40,000,000 | -6,000,000 | 2,000,000 | 13,000,000 | 0 | -22,000,000 | 1,000,000 | 20,000,000 | 114,000,000 | 49,000,000 | 5,000,000 | -34,000,000 | 11,000,000 | -50,000,000 |
prepaid expenses and other assets | -8,000,000 | -11,000,000 | -6,000,000 | 16,000,000 | -3,000,000 | -9,000,000 | -2,000,000 | 42,000,000 | -13,000,000 | -12,000,000 | 20,000,000 | -28,000,000 | -27,000,000 | -7,000,000 | 2,000,000 | -10,000,000 | -2,000,000 | 22,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued liabilities | -3,000,000 | -28,000,000 | -48,000,000 | 4,000,000 | 58,000,000 | 0 | -20,000,000 | 25,000,000 | -22,000,000 | -55,000,000 | -100,000,000 | -12,000,000 | 43,000,000 | 75,000,000 | 9,000,000 | 70,000,000 | 41,000,000 | 42,000,000 | 14,000,000 | 13,000,000 | -72,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | -10,000,000 | 12,000,000 | -2,000,000 | -75,000,000 | 82,000,000 | 7,000,000 | 23,000,000 | 10,000,000 | 57,000,000 | 11,000,000 | 1,000,000 | 22,000,000 | 29,000,000 | -4,000,000 | -46,000,000 | -6,000,000 | 9,000,000 | 1,000,000 | -12,000,000 | -73,000,000 | 48,000,000 | -62,000,000 | 37,000,000 | 19,000,000 | 17,000,000 | -91,000,000 | 95,000,000 | -45,000,000 | 82,000,000 | -32,000,000 | 62,000,000 | 7,000,000 | 0 | -46,000,000 | 54,000,000 | 25,000,000 | 11,000,000 | -43,000,000 | 74,000,000 | -10,000,000 | -19,000,000 | -88,000,000 | 1,000,000 | 48,000,000 | -42,000,000 | -18,000,000 | ||
income taxes payable | -2,000,000 | 9,000,000 | 0 | 4,000,000 | -10,000,000 | 14,000,000 | -2,000,000 | -6,000,000 | -10,000,000 | -3,000,000 | 8,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 0 | 5,000,000 | 7,000,000 | 5,000,000 | -15,000,000 | 8,000,000 | -3,000,000 | 18,000,000 | -3,000,000 | -6,000,000 | -15,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | -3,000,000 | -5,000,000 | -4,000,000 | 11,000,000 | -4,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | -13,000,000 | -6,000,000 | 1,000,000 | -9,000,000 | -11,000,000 | -2,000,000 | 13,000,000 | 1,000,000 | -3,000,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | -6,000,000 | 3,000,000 | -33,000,000 | 10,000,000 | -13,000,000 | -7,000,000 | -3,000,000 | 15,000,000 | -9,000,000 | -1,000,000 | -4,000,000 | 18,000,000 | -4,000,000 | -10,000,000 | 3,000,000 | -4,000,000 | -13,000,000 | 4,000,000 | -2,000,000 | 7,000,000 | -4,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | ||
other liabilities | 0 | -3,000,000 | 10,000,000 | -8,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 11,000,000 | 5,000,000 | -2,000,000 | 0 | 3,000,000 | -6,000,000 | -2,000,000 | 13,000,000 | -12,000,000 | 18,000,000 | -10,000,000 | -8,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | -8,000,000 | -4,000,000 | -2,000,000 | -10,000,000 | 0 | -15,000,000 | -12,000,000 | 18,000,000 | 12,000,000 | -8,000,000 | -10,000,000 | -7,000,000 | 9,000,000 | -10,000,000 | -8,000,000 | 15,000,000 | 6,000,000 | -9,000,000 | -13,000,000 | 10,000,000 | -9,000,000 | -4,000,000 | -14,000,000 | -18,000,000 | 0 | 11,000,000 | -7,000,000 | -3,000,000 | -2,000,000 | -36,000,000 | 5,000,000 | -13,000,000 | 6,000,000 | -3,000,000 | -6,000,000 | -1,000,000 | 3,000,000 | -20,000,000 | 1,000,000 | -1,000,000 | -6,000,000 | -27,000,000 | 8,000,000 | -2,000,000 | -1,000,000 | ||||||
cash from operating activities | 249,000,000 | 73,000,000 | 124,000,000 | 204,000,000 | 207,000,000 | 176,000,000 | 105,000,000 | 155,000,000 | 62,000,000 | 36,000,000 | 45,000,000 | 157,000,000 | 132,000,000 | -51,000,000 | 102,000,000 | 97,000,000 | 107,000,000 | 105,000,000 | 83,000,000 | 221,000,000 | 73,000,000 | 149,000,000 | 56,000,000 | 130,000,000 | 116,000,000 | 87,000,000 | -18,000,000 | 277,000,000 | 138,000,000 | 55,000,000 | -51,000,000 | 231,000,000 | 91,000,000 | 73,000,000 | 20,000,000 | 78,000,000 | 59,000,000 | 18,000,000 | 40,000,000 | 150,000,000 | 87,000,000 | 44,000,000 | -32,000,000 | 82,000,000 | 30,000,000 | 195,000,000 | 92,000,000 | 80,000,000 | 54,000,000 | 32,000,000 | -42,000,000 | ||||||||||||||||||||
capex | -61,000,000 | -72,000,000 | -77,000,000 | -92,000,000 | -52,000,000 | -43,000,000 | -54,000,000 | -62,000,000 | -58,000,000 | -57,000,000 | -52,000,000 | -61,000,000 | -41,000,000 | -23,000,000 | -22,000,000 | -32,000,000 | -28,000,000 | -28,000,000 | -24,000,000 | -38,000,000 | -33,000,000 | -29,000,000 | -41,000,000 | -56,000,000 | -45,000,000 | -28,000,000 | -42,000,000 | -69,000,000 | -68,000,000 | -65,000,000 | -62,000,000 | -105,000,000 | -59,000,000 | -56,000,000 | -61,000,000 | -101,000,000 | -57,000,000 | -41,000,000 | -31,000,000 | -51,000,000 | -26,000,000 | -18,000,000 | -13,000,000 | -31,000,000 | -22,000,000 | -24,000,000 | -29,000,000 | -74,000,000 | -53,000,000 | -39,000,000 | -33,000,000 | ||||||||||||||||||||
free cash flows | 188,000,000 | 1,000,000 | 47,000,000 | 112,000,000 | 155,000,000 | 133,000,000 | 51,000,000 | 93,000,000 | 4,000,000 | -21,000,000 | -7,000,000 | 96,000,000 | 91,000,000 | -74,000,000 | 80,000,000 | 65,000,000 | 79,000,000 | 77,000,000 | 59,000,000 | 183,000,000 | 40,000,000 | 120,000,000 | 15,000,000 | 74,000,000 | 71,000,000 | 59,000,000 | -60,000,000 | 208,000,000 | 70,000,000 | -10,000,000 | -113,000,000 | 126,000,000 | 32,000,000 | 17,000,000 | -41,000,000 | -23,000,000 | 2,000,000 | -23,000,000 | 9,000,000 | 99,000,000 | 61,000,000 | 26,000,000 | -45,000,000 | 51,000,000 | 8,000,000 | 171,000,000 | 63,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | -7,000,000 | -75,000,000 | ||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to property, plant and equipment | -61,000,000 | -72,000,000 | -77,000,000 | -92,000,000 | -52,000,000 | -43,000,000 | -54,000,000 | -78,000,000 | -80,000,000 | -51,000,000 | -35,000,000 | -90,000,000 | -50,000,000 | -41,000,000 | -30,000,000 | -80,000,000 | -46,000,000 | -40,000,000 | -29,000,000 | -38,000,000 | -43,000,000 | -51,000,000 | -68,000,000 | -69,000,000 | -58,000,000 | -43,000,000 | -54,000,000 | -62,000,000 | -58,000,000 | -57,000,000 | -52,000,000 | -61,000,000 | -41,000,000 | -23,000,000 | -22,000,000 | -32,000,000 | -28,000,000 | -28,000,000 | -24,000,000 | -38,000,000 | -33,000,000 | -29,000,000 | -41,000,000 | -56,000,000 | -45,000,000 | -28,000,000 | -42,000,000 | -69,000,000 | -68,000,000 | -65,000,000 | -62,000,000 | -105,000,000 | -59,000,000 | -56,000,000 | -61,000,000 | -101,000,000 | -57,000,000 | -41,000,000 | -31,000,000 | -51,000,000 | -26,000,000 | -18,000,000 | -13,000,000 | -31,000,000 | -22,000,000 | -24,000,000 | -29,000,000 | -74,000,000 | -53,000,000 | -39,000,000 | -33,000,000 |
cash paid for asset acquisition | 0 | 0 | -27,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | -4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | -7,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | -1,000,000 | -5,000,000 | 4,000,000 | -2,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | -9,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 8,000,000 | 17,000,000 | 3,000,000 | -4,000,000 | 2,000,000 | 7,000,000 | -2,000,000 | -1,000,000 | -2,000,000 | -11,000,000 | -2,000,000 | -4,000,000 | -1,000,000 | -2,000,000 | -1,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | -7,000,000 | 6,000,000 | -3,000,000 | 0 | -5,000,000 | ||||||||||||||||||
cash from investing activities | -65,000,000 | -70,000,000 | -104,000,000 | -89,000,000 | -51,000,000 | -41,000,000 | -54,000,000 | -35,000,000 | -54,000,000 | -56,000,000 | -101,000,000 | -60,000,000 | -42,000,000 | -24,000,000 | -23,000,000 | -34,000,000 | -29,000,000 | -23,000,000 | -18,000,000 | -51,000,000 | -34,000,000 | -33,000,000 | -44,000,000 | -38,000,000 | 170,000,000 | -29,000,000 | -119,000,000 | -67,000,000 | -59,000,000 | -56,000,000 | -45,000,000 | -1,207,000,000 | -65,000,000 | -94,000,000 | -65,000,000 | -43,000,000 | -30,000,000 | -55,000,000 | -30,000,000 | -19,000,000 | -8,000,000 | -26,000,000 | -19,000,000 | -25,000,000 | -35,000,000 | -73,000,000 | -46,000,000 | -40,000,000 | -17,000,000 | ||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance (repayments) of commercial paper | -93,000,000 | 90,000,000 | 55,000,000 | -38,000,000 | -117,000,000 | 32,000,000 | -83,000,000 | -57,000,000 | -48,000,000 | 26,000,000 | 11,000,000 | 156,000,000 | 15,000,000 | 13,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from short-term borrowings | 0 | 10,000,000 | 3,000,000 | 11,000,000 | 13,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of short-term borrowings | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from long-term debt | 9,000,000 | 0 | 6,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 247,000,000 | 100,000,000 | 97,000,000 | 3,000,000 | 103,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of long-term debt | -1,000,000 | -3,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -20,000,000 | -8,000,000 | -1,000,000 | -2,000,000 | -81,000,000 | -1,000,000 | -6,000,000 | -15,000,000 | -350,000,000 | -2,000,000 | -5,000,000 | -55,000,000 | -50,000,000 | -51,000,000 | -66,000,000 | -76,000,000 | -284,000,000 | -2,000,000 | -48,000,000 | 0 | 0 | -1,000,000 | -74,000,000 | 0 | 0 | -1,000,000 | 0 | -300,000,000 | 0 | 0 | -25,000,000 | 0 | -32,000,000 | -16,000,000 | 0 | -6,000,000 | -1,000,000 | -177,000,000 | -2,000,000 | -255,000,000 | -8,000,000 | -148,000,000 | -12,000,000 | -2,000,000 | -10,000,000 | -1,000,000 | -3,000,000 | -16,000,000 | -1,000,000 | 0 | -1,000,000 | -4,000,000 | -1,000,000 | -232,000,000 | -42,000,000 | -46,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -2,000,000 | -3,000,000 | -7,000,000 | ||||||
purchases of common stock | -40,000,000 | -47,000,000 | -42,000,000 | -66,000,000 | -49,000,000 | -24,000,000 | -33,000,000 | -50,000,000 | -15,000,000 | -16,000,000 | -17,000,000 | -5,000,000 | -14,000,000 | -15,000,000 | -19,000,000 | -1,000,000 | 0 | 0 | -2,000,000 | 0 | 0 | -10,000,000 | -34,000,000 | -29,000,000 | -32,000,000 | -50,000,000 | -62,000,000 | -83,000,000 | -43,000,000 | 0 | -16,000,000 | -18,000,000 | -13,000,000 | -14,000,000 | -16,000,000 | -18,000,000 | -8,000,000 | -5,000,000 | -14,000,000 | -16,000,000 | -24,000,000 | -14,000,000 | -47,000,000 | -12,000,000 | 0 | 0 | -6,000,000 | 0 | 0 | 0 | -6,000,000 | 0 | -6,000,000 | 0 | -30,000,000 | -50,000,000 | 0 | -3,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | 0 | 0 | -11,000,000 | -21,000,000 | -3,000,000 | ||||||
proceeds from sales of common stock | 0 | 0 | 2,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 17,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||
cash dividends paid to noncontrolling interests | -37,000,000 | 0 | -20,000,000 | 0 | -15,000,000 | 0 | -12,000,000 | -1,000,000 | 0 | -27,000,000 | -14,000,000 | 0 | -7,000,000 | -7,000,000 | -8,000,000 | 1,000,000 | -19,000,000 | 0 | -1,000,000 | 0 | -3,000,000 | -12,000,000 | -11,000,000 | 0 | -6,000,000 | -6,000,000 | -11,000,000 | 0 | -15,000,000 | -1,000,000 | -11,000,000 | 0 | -13,000,000 | -11,000,000 | -5,000,000 | 0 | -9,000,000 | 0 | -11,000,000 | 0 | -11,000,000 | -3,000,000 | -6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends paid to common stockholders | -24,000,000 | -23,000,000 | -24,000,000 | -24,000,000 | -24,000,000 | -23,000,000 | -22,000,000 | -23,000,000 | -23,000,000 | -21,000,000 | -21,000,000 | -21,000,000 | -21,000,000 | -21,000,000 | -21,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -21,000,000 | -19,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -19,000,000 | -19,000,000 | -19,000,000 | -18,000,000 | -19,000,000 | -14,000,000 | -14,000,000 | -14,000,000 | -14,000,000 | -14,000,000 | -14,000,000 | -14,000,000 | -14,000,000 | -13,000,000 | -13,000,000 | -12,000,000 | -13,000,000 | -13,000,000 | -13,000,000 | -13,000,000 | -12,000,000 | -12,000,000 | -12,000,000 | -12,000,000 | -11,000,000 | ||||||||||||||
cash from financing activities | -183,000,000 | 17,000,000 | -24,000,000 | -89,000,000 | -131,000,000 | -166,000,000 | -29,000,000 | -72,000,000 | -18,000,000 | -15,000,000 | -36,000,000 | -39,000,000 | -51,000,000 | -8,000,000 | -27,000,000 | -87,000,000 | -36,000,000 | -20,000,000 | -41,000,000 | -170,000,000 | -49,000,000 | -61,000,000 | 24,000,000 | -114,000,000 | -277,000,000 | -66,000,000 | 155,000,000 | -194,000,000 | -81,000,000 | 2,000,000 | 67,000,000 | 680,000,000 | -12,000,000 | -14,000,000 | -48,000,000 | -37,000,000 | -21,000,000 | -4,000,000 | -10,000,000 | -18,000,000 | -5,000,000 | -15,000,000 | -19,000,000 | 64,000,000 | -64,000,000 | -89,000,000 | -38,000,000 | 20,000,000 | -11,000,000 | ||||||||||||||||||||||
effects of exchange rate changes on cash | 25,000,000 | 10,000,000 | -36,000,000 | 0 | -34,000,000 | -7,000,000 | -16,000,000 | -13,000,000 | 8,000,000 | 18,000,000 | 41,000,000 | -42,000,000 | -33,000,000 | -1,000,000 | -15,000,000 | -15,000,000 | 17,000,000 | -36,000,000 | 42,000,000 | 21,000,000 | 9,000,000 | -25,000,000 | 20,000,000 | -24,000,000 | -5,000,000 | 4,000,000 | -14,000,000 | -4,000,000 | -38,000,000 | 25,000,000 | 1,000,000 | 24,000,000 | 26,000,000 | 27,000,000 | -63,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 32,000,000 | -17,000,000 | -7,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash and cash equivalents | 26,000,000 | 30,000,000 | -40,000,000 | -9,000,000 | -38,000,000 | 6,000,000 | 15,000,000 | -4,000,000 | -11,000,000 | 4,000,000 | 22,000,000 | -29,000,000 | 34,000,000 | -33,000,000 | 44,000,000 | -48,000,000 | -10,000,000 | -91,000,000 | 82,000,000 | 65,000,000 | -56,000,000 | -11,000,000 | -22,000,000 | 44,000,000 | 94,000,000 | 7,000,000 | -7,000,000 | -10,000,000 | 6,000,000 | 21,000,000 | 10,000,000 | -9,000,000 | -287,000,000 | 41,000,000 | 178,000,000 | -98,000,000 | 1,000,000 | 92,000,000 | 47,000,000 | 6,000,000 | -62,000,000 | 127,000,000 | -43,000,000 | 71,000,000 | 20,000,000 | 22,000,000 | -4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of period | 0 | 0 | 223,000,000 | 0 | 0 | 238,000,000 | 0 | 151,000,000 | 169,000,000 | 0 | 0 | 175,000,000 | 0 | 0 | 280,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 77,000,000 | 0 | 0 | 67,000,000 | 0 | 0 | 95,000,000 | 0 | 0 | 120,000,000 | 0 | 0 | 286,000,000 | 0 | 0 | 0 | 387,000,000 | 0 | 0 | 0 | 304,000,000 | 0 | 0 | 129,000,000 | 0 | 0 | 154,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of period | 26,000,000 | 30,000,000 | 183,000,000 | -9,000,000 | -38,000,000 | 244,000,000 | 15,000,000 | 147,000,000 | 173,000,000 | -29,000,000 | 34,000,000 | 142,000,000 | -48,000,000 | -10,000,000 | 189,000,000 | 65,000,000 | -56,000,000 | 189,000,000 | 44,000,000 | 94,000,000 | 84,000,000 | -10,000,000 | 6,000,000 | 88,000,000 | 12,000,000 | -16,000,000 | 105,000,000 | -9,000,000 | -6,000,000 | 91,000,000 | 41,000,000 | 178,000,000 | 188,000,000 | -58,000,000 | -22,000,000 | -22,000,000 | 388,000,000 | 92,000,000 | 47,000,000 | 6,000,000 | 242,000,000 | -43,000,000 | 71,000,000 | 149,000,000 | -4,000,000 | -18,000,000 | 129,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
loss on sale of a business and asset impairment charge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on bargain purchase of a business | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of land | 0 | 0 | 0 | -1,000,000 | 0 | -28,000,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
employee benefit plan settlement | -2,000,000 | 1,000,000 | 0 | 6,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in net income of affiliated companies | 0 | 0 | 0 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -3,000,000 | -1,000,000 | -2,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -2,000,000 | -1,000,000 | -3,000,000 | -2,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -3,000,000 | -3,000,000 | 0 | 0 | -2,000,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of a business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for acquisition of business, net of cash acquired of —, — and 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of land | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from insurance settlements | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of (repayments of) commercial paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from long-term debt, net of issuance costs | 1,000,000 | 5,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 2,000,000 | 4,000,000 | 11,000,000 | 18,000,000 | 5,000,000 | 13,000,000 | 81,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash, cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents at beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents at end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash investing activities and supplemental cash flow information: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to property, plant and equipment included in accounts payable and accrued liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of business | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | -12,000,000 | -21,000,000 | 19,000,000 | 6,000,000 | -5,000,000 | -2,000,000 | -21,000,000 | 6,000,000 | -8,000,000 | -4,000,000 | -7,000,000 | 2,000,000 | -11,000,000 | 2,000,000 | -8,000,000 | 12,000,000 | 10,000,000 | -13,000,000 | 12,000,000 | -2,000,000 | -13,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | -5,000,000 | -11,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 5,000,000 | 9,000,000 | -19,000,000 | 14,000,000 | -6,000,000 | -6,000,000 | -9,000,000 | 5,000,000 | -3,000,000 | -11,000,000 | 10,000,000 | -7,000,000 | -3,000,000 | 1,000,000 | 45,000,000 | -8,000,000 | 6,000,000 | -14,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||
cash paid for acquisition of business, net of cash acquired of —, 5 and — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (repayments of) issuance of commercial paper | -29,000,000 | -40,000,000 | -473,000,000 | 49,000,000 | 248,000,000 | 45,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash, cash equivalents and restricted cash | -16,000,000 | -8,000,000 | -1,000,000 | 35,000,000 | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the following table presents the company’s cash, cash equivalents and restricted cash by category within the consolidated balance sheets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash classified within prepaid expenses and other current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at september 30, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other comprehensive income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends declared to noncontrolling interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends declared to common stockholders, 1.40 per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of stock under equity compensation plans | 273,000,000 | 489,000,000 | 0 | 0 | 344,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase and retirement of common stock | -699,000,000 | 41,000,000 | 0 | 0 | -1,201,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at september 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends declared to common stockholders, 1.48 per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at september 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends declared to common stockholders, 1.54 per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at september 30, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to cash provided (used) by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of business and asset impairment charge | 0 | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash provided (used) by operating activities | 243,000,000 | 162,000,000 | 52,000,000 | 34,000,000 | 10,000,000 | -49,000,000 | 71,000,000 | 65,000,000 | 21,000,000 | 149,000,000 | 24,000,000 | 105,000,000 | 115,000,000 | 90,000,000 | -39,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for acquisition of business, net of cash acquired of — and 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash provided (used) by investing activities | -75,000,000 | -47,000,000 | -17,000,000 | -46,000,000 | 44,000,000 | -29,000,000 | -44,000,000 | -37,000,000 | -29,000,000 | -126,000,000 | -49,000,000 | -77,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash provided (used) by financing activities | -161,000,000 | -118,000,000 | -92,000,000 | 44,000,000 | -18,000,000 | 103,000,000 | -21,000,000 | 11,000,000 | -38,000,000 | -47,000,000 | 54,000,000 | -44,000,000 | -204,000,000 | -16,000,000 | 74,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash assumed from acquisition of a business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purification solutions loss on sale and asset impairment charge | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of purification solutions business | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at beginning of period | 206,000,000 | 0 | 0 | 170,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at end of period | 190,000,000 | -1,000,000 | 35,000,000 | 180,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marshall mine loss on sale and asset impairment charge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for acquisition of business, net of cash acquired of 5, — and 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in short-term borrowings | -6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at september 30, 2019 | 57,081,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adoption of accounting standards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash compensation | 6,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 0 | 4,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | 6,000,000 | ||||||||||||
cash paid for acquisition of business, net of cash acquired of 5 and - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash assumed from acquisition of business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purification solutions assets held for sale impairment charge | 197,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
specialty fluids loss on sale and asset impairment charge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of investment in equity affiliate | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for acquisition of business, net of cash acquired of —, 1 and — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings under financing arrangements | 0 | 0 | 11,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,000,000 | 15,000,000 | 32,000,000 | 18,000,000 | 19,000,000 | 28,000,000 | 12,000,000 | 20,000,000 | 11,000,000 | 7,000,000 | 27,000,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 | 20,000,000 | 22,000,000 | 31,000,000 | 53,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments under financing arrangements | -11,000,000 | -3,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | -4,000,000 | 0 | 0 | 0 | -3,000,000 | 1,000,000 | -1,000,000 | 0 | -3,000,000 | -7,000,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | -21,000,000 | -2,000,000 | -6,000,000 | -26,000,000 | -33,000,000 | -26,000,000 | -3,000,000 | -10,000,000 | -21,000,000 | -1,000,000 | -13,000,000 | -14,000,000 | -4,000,000 | -11,000,000 | -21,000,000 | -33,000,000 | -50,000,000 | -26,000,000 | -25,000,000 | -29,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of redeemable preferred stock | 0 | 0 | 0 | -25,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at september 30, 2018 | 0 | 0 | 0 | 60,367,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of noncontrolling interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends paid to common stockholders, 1.36 per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of share-based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends paid to common stockholders, 1.40 per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for acquisition of businesses, net of cash acquired of — and 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for acquisition of businesses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-lived asset impairment charge | 0 | 0 | 0 | 23,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill impairment charge | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of investments | 0 | 0 | 0 | -10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for acquisition of business, net of cash acquired of 1, — and 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of land | 0 | 0 | 9,000,000 | 7,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales of investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at september 30, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends paid to common stockholders, 1.29 per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
specialty fluids loss on sale and asset impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of business, net of cash held in escrow of — and 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions of businesses, net of cash acquired of 1 and — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of held for sale assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for acquisition of business | -8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends paid: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock, 0.35 per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2019 | 56,655,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at september 30, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to cabot corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to noncontrolling interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contributions from noncontrolling interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends paid to common stockholders, 1.23 per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-lived assets impairment charge | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of business, net of cash held in escrow of 5 and — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for acquisition of business, net of cash acquired of — and 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of investments | 1,000,000 | 0 | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in assets held for rent | -1,000,000 | 2,000,000 | -2,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -3,000,000 | -1,000,000 | -2,000,000 | -1,000,000 | -4,000,000 | -1,000,000 | -13,000,000 | -1,000,000 | -4,000,000 | -3,000,000 | -2,000,000 | 0 | -1,000,000 | -4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock, 0.33 per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2018 | 0 | 0 | 59,510,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at march 31, 2019 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at june 30, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash used by investing activities | -44,000,000 | -54,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for acquisition of business, net of cash acquired of 1, — and — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds (repayments) from issuance of commercial paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at september 30, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for acquisition of business, net of cash acquired of 1 | 0 | 0 | -64,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reinforcement materials | 0 | 1,000,000 | 56,000,000 | 0 | 3,000,000 | 51,000,000 | -2,000,000 | -3,000,000 | 51,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | 59,000,000 | -1,000,000 | -3,000,000 | 59,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
performance chemicals | -1,000,000 | 1,000,000 | 33,000,000 | -1,000,000 | 0 | 35,000,000 | -1,000,000 | 3,000,000 | 36,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purification solutions | 1,000,000 | -2,000,000 | 10,000,000 | 0 | -2,000,000 | 12,000,000 | 1,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | -2,000,000 | 12,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
specialty fluids | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | -1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in notes payable | 0 | -6,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | -6,000,000 | -30,000,000 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax benefit from stock based compensation awards | 0 | -1,000,000 | -2,000,000 | -5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments from issuance of commercial paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at september 30, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax benefit | 1,000,000 | -25,000,000 | -2,000,000 | -10,000,000 | -11,000,000 | 0 | -10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on existing investment in nhumo | 0 | 0 | 0 | -29,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-cash expense | 2,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from notes receivable from sale of business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receipts from notes receivable from sale of business | 0 | 0 | 9,000,000 | 11,000,000 | 19,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for acquisition of business, net of cash acquired of 7 | 0 | 0 | -73,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in notes payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at september 30, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to non-controlling interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other comprehensive loss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interest—other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interest—dividends | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of stock under employee compensation plans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payment by employee stock ownership plan under guaranteed loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(repayments of) proceeds from issuance of commercial paper | 0 | 0 | -11,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to cash provided (used in) by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purification solutions long-lived asset impairment charge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purification solutions goodwill impairment charge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from notes receivable from sales of business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(repayments) proceeds from issuance of commercial paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settlement of derivatives | 0 | 0 | 0 | -7,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from cash contributions received from noncontrolling stockholders | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at september 30, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contribution from noncontrolling interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on step-acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in net (income) loss of affiliated companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of assets | 0 | 1,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of commercial paper | -23,000,000 | 117,000,000 | -38,000,000 | 149,000,000 | 39,000,000 | -54,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash | -49,000,000 | -15,000,000 | -12,000,000 | 3,000,000 | -8,000,000 | -8,000,000 | 3,000,000 | -7,000,000 | 9,000,000 | -13,000,000 | 2,000,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 | 15,000,000 | -5,000,000 | -4,000,000 | -3,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | -10,000,000 | 1,000,000 | -5,000,000 | -1,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of business, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales of property, plant and equipment | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(repayment) proceeds from issuance of commercial paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in cash and cash equivalents | -29,000,000 | -22,000,000 | -25,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash additions to property, plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of property, plant and equipment | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
performance materials | 3,000,000 | 25,000,000 | -2,000,000 | 5,000,000 | 24,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advanced technologies | -2,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 | 0 | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of business, net of tax | -1,000,000 | -4,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-cash charges (income) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in equity affiliate | 0 | 0 | 0 | -3,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in assets held for rent | -2,000,000 | -2,000,000 | 1,000,000 | -6,000,000 | 3,000,000 | -1,000,000 | -3,000,000 | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | -2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at september 30, 2010 | 0 | 0 | 0 | 65,370,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of stock under employee compensation plans, net of forfeitures | 15,000,000 | 50,000,000 | 156,000,000 | 62,000,000 | -21,000,000 | 62,000,000 | 1,076,000,000 | 101,000,000 | 13,000,000 | -2,000,000 | 101,000,000 | 13,000,000 | -2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase and retirement of common and treasury stock | 10,000,000 | -206,000,000 | -3,000,000 | -23,000,000 | 64,000,000 | -117,000,000 | -1,104,000,000 | -68,000,000 | -11,000,000 | -7,000,000 | -68,000,000 | -11,000,000 | -7,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes receivable for restricted stock-payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at september 30, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in notes payable to banks | 14,000,000 | -51,000,000 | 26,000,000 | 2,000,000 | -19,000,000 | 7,000,000 | 13,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 14,000,000 | -5,000,000 | -9,000,000 | -16,000,000 | -46,000,000 | 15,000,000 | 17,000,000 | 28,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from restricted stock loan payments | 0 | 3,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment charges | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-cash (income) charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at september 30, 2009 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation adjustment, net of tax of 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in employee benefit plans, net of tax of 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income attributable to cabot corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to noncontrolling interests, net of tax of 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interests—foreign currency translation adjustment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income attributable to noncontrolling interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of property, plant and equipment | 2,000,000 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in net earnings of affiliated companies | -4,000,000 | -3,000,000 | -1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation adjustment, net of tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in unrealized loss on investments and derivatives, net of tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income attributable to cabot corporation, net of tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to noncontrolling interests, net of tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interests foreign currency adjustment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income attributable to noncontrolling interests, net of tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interests - dividends | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at june 30, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from (used) in investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation adjustment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at march 31, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-cash charges | -1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in assets held for rent | -4,000,000 | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from cash contributions received from noncontrolling interest stockholders | 4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from restricted stock loan repayments | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interest - dividends | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payment by employee stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ownership plan under guaranteed loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2010 | 65,409,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at september 30, 2008 | 0 | 0 | 0 | 65,278,000,000 | 0 | 0 | 65,278,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation adjustment, net of tax of 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in employee benefit plans, net of tax of 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in unrealized loss on investments and derivative instruments, net of tax 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive loss attributable to cabot corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to noncontrolling interests, net of tax 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive loss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interests—dividends | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
application of stock option accounting for restricted stock awards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes receivable for restricted stock— payments and forfeitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at june 30, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-cash items | -2,000,000 | 1,000,000 | -1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | -2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to cabot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in employee benefit plans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interest foreign currency adjustment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interests - dividends paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at march 31, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in assets held for rent | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interest—dividends paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common dividends paid | -12,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of property, plant and equipment | 3,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | -16,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of interest in equity affiliate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted stock issued for notes receivable, net of forfeitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at september 30, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation adjustment, net of tax of 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in unrealized loss on investments and derivatives, net of tax of — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to noncontrolling interests, net of tax of 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interest— dividends paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax benefit on vesting of restricted stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes receivable for restricted stock—payments and forfeitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in funded status of retirement plans, net of tax 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of change in accounting principal—adoption of fin 48 and the measurement date provision of fas 158, net of tax of 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(decrease) in notes payable to banks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends paid to noncontrolling stockholders | -1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends paid to stockholders | -12,000,000 | -11,000,000 | -12,000,000 | -13,000,000 | -11,000,000 | -12,000,000 | -12,000,000 | -12,000,000 | -12,000,000 | -11,000,000 | -12,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in unrealized loss on derivative instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive loss attributable to cabot corporation, net of tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive loss attributable to noncontrolling interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes receivable for restricted stock - payments and forfeitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at june 30, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of property plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in notes receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interests – dividends paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes receivable for restricted stock – payments and forfeitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at march 31, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends paid to minority interest stockholders | 0 | -8,000,000 | 0 | -1,000,000 | 1,000,000 | -6,000,000 | -6,000,000 | -7,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2008 | 65,269,000,000 | 65,269,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest in net income | 3,000,000 | 3,000,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expense of acquired in-process research and development technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of the effect of consolidation of equity affiliate: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of in-process research and development technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of marketable securities investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from maturity of marketable securities investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of debt related to cabot japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from cash contributions received from minority interest stockholders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at september 30, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in unrealized gain on derivative instruments, net of tax of 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minimum pension liability adjustment, net of tax of 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock conversion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred dividends paid to employee stock ownership plan, net of tax benefit of 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of the adoption of fas 158, net of tax of 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from cash contribution received from minority interest shareholders | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in unrealized gain on derivative instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive loss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(increase) in shareholder note receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of accounting changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairment charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of acquisitions and the effect of consolidation of equity affiliates: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at september 30, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation adjustment, net of tax of 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in unrealized gain on derivative instruments, net of tax of 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minimum pension liability adjustment, net of tax of 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reversal of unearned compensation upon the implementation of fas 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of change in accounting principle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of interest in equity affiliate, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of marketable securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of marketable securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at june 30, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred dividends paid to employee stock ownership plan, net of tax benefit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at march 31, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in income of affiliated companies | -2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities net of acquisitions and the effect of consolidation of equity affiliates: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from maturity of marketable securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from cash contributions received from minority interest shareholders | 8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from in financing activities | 31,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of the adoption of fin 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expense of acquired in-process research and development | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of in-process research and development | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at september 30, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation adjustments, net of tax of — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in unrealized loss on derivative instruments, net of tax of 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of unearned compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of a change in accounting principle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity affiliate dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities net of acquisitions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in notes payable to banks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of debt related to cabot japan kk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at june 30, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at march 31, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of preferred and common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales of preferred and common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of an accounting change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill asset impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other asset impairment charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepayments and other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for acquisition of affiliate, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale and maturity of marketable securities investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted stock loan repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepayments and other current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of notes payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain on derivative instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total comprehensive income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of stock under employee compensation plans, net of actual forfeitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase and retirement, common and treasury stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reversal of unearned compensation due to fas 123 (r) implementation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes receivable for restricted stock – repayments and forfeitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at march 31, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of interest in equity affiliate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at september 30, 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation adjustments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in unrealized loss on available-for-sale securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in unrealized gain on derivative instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minimum pension liability adjustment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes receivable for restricted stock — payments and forfeitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at september 30, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of investment in equity affiliates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in short-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(decrease) in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes receivable for restricted stock- payments and forfeitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at june 30, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at march 31, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance at december 31, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(increase) in assets held for rent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from consolidation of equity affiliates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in-process research and development | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accruals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of investments in equity affiliates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales and issuances of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of equity securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales and issuances of preferred and common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of equity securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of bank notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
employee loan repayments |
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