XPO Logistics, Inc(NYSE:XPO) 
XPO Logistics, Inc. provides supply chain solutions in the United States, rest of North America, France, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally. The company operates in two segments, Transportation and Logistics. The Transportation segment offers less-than-truckload (LTL) services, ...
Website: http://www.xpo.com
Founded: 2000
Full Time Employees: 97,000
Sector: Industrials
Industry: Integrated Freight & Logistics
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 2,096,000,000 | 2,011,000,000 | 2,111,000,000 | 2,080,000,000 | 1,954,000,000 | 1,922,000,000 | 2,053,000,000 | 2,079,000,000 | 2,018,000,000 | 1,940,000,000 | 1,980,000,000 | 1,917,000,000 | 1,907,000,000 | -2,029,000,000 | 3,042,000,000 | 3,232,000,000 | 3,473,000,000 | 3,361,000,000 | 3,270,000,000 | 5,036,000,000 | 4,774,000,000 | 4,665,000,000 | 4,221,000,000 | 3,502,000,000 | 3,864,000,000 | 4,136,000,000 | 4,154,000,000 | 4,238,000,000 | 4,120,000,000 | 4,388,900,000 | 4,335,100,000 | 4,363,500,000 | 4,191,500,000 | 4,193,900,000 | 3,887,100,000 | 3,760,300,000 | 3,539,500,000 | 3,676,600,000 | 3,713,800,000 | 3,683,300,000 | 3,545,700,000 | 3,342,200,000 | 2,362,100,000 | 1,215,900,000 | 703,000,000 | 830,718,000 | 662,470,000 | 581,009,000 | 282,403,000 | 257,232,000 | 193,982,000 | 137,091,000 | 113,999,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
yoy | 7.27% | 4.63% | 2.83% | 0.05% | -3.17% | -0.93% | 3.69% | 8.45% | 5.82% | -195.61% | -34.91% | -40.69% | -45.09% | -160.37% | -6.97% | -35.82% | -27.25% | -27.95% | -22.53% | 43.80% | 23.55% | 12.79% | 1.61% | -17.37% | -6.21% | -5.76% | -4.18% | -2.88% | -1.71% | 4.65% | 11.53% | 16.04% | 18.42% | 14.07% | 4.67% | 2.09% | -0.17% | 10.01% | 57.22% | 202.93% | 404.37% | 302.33% | 256.56% | 109.27% | 148.94% | 222.95% | 241.51% | 323.81% | 147.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | 4.23% | -4.74% | 1.49% | 6.45% | 1.66% | -6.38% | -1.25% | 3.02% | 4.02% | -2.02% | 3.29% | 0.52% | -193.99% | -166.70% | -5.88% | -6.94% | 3.33% | 2.78% | -35.07% | 5.49% | 2.34% | 10.52% | 20.53% | -9.37% | -6.58% | -0.43% | -1.98% | 2.86% | -6.13% | 1.24% | -0.65% | 4.10% | -0.06% | 7.89% | 3.37% | 6.24% | -3.73% | -1.00% | 0.83% | 3.88% | 6.09% | 41.49% | 94.27% | 72.96% | -15.37% | 25.40% | 14.02% | 105.74% | 9.79% | 32.61% | 41.50% | 20.26% | |||||||||||||||||||||||||||||
salaries, wages and employee benefits | 880,000,000 | 845,000,000 | 876,000,000 | 871,000,000 | 832,000,000 | 836,000,000 | 852,000,000 | 854,000,000 | 834,000,000 | 805,000,000 | 809,000,000 | 783,000,000 | 762,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased transportation | 423,000,000 | 412,000,000 | 424,000,000 | 426,000,000 | 399,000,000 | 398,000,000 | 430,000,000 | 436,000,000 | 438,000,000 | 422,000,000 | 437,000,000 | 444,000,000 | 457,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fuel, operating expenses and supplies | 423,000,000 | 388,000,000 | 406,000,000 | 384,000,000 | 393,000,000 | 376,000,000 | 399,000,000 | 402,000,000 | 413,000,000 | 400,000,000 | 406,000,000 | 390,000,000 | 427,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating taxes and licenses | 21,000,000 | 22,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 19,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insurance and claims | 34,000,000 | 49,000,000 | 43,000,000 | 40,000,000 | 35,000,000 | 29,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | 39,000,000 | 46,000,000 | 44,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains on sales of property and equipment | -1,000,000 | -1,000,000 | -2,000,000 | -4,000,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | -3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization expense | 131,000,000 | 133,000,000 | 134,000,000 | 131,000,000 | 123,000,000 | 125,000,000 | 126,000,000 | 122,000,000 | 117,000,000 | 114,000,000 | 110,000,000 | 107,000,000 | 101,000,000 | 43,000,000 | 118,000,000 | 115,000,000 | 116,000,000 | 119,000,000 | 118,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
legal matters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transaction and integration costs | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 14,000,000 | 13,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 | 11,000,000 | 8,000,000 | 17,000,000 | 22,000,000 | -2,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring costs | 9,000,000 | 33,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 12,000,000 | 10,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 | 24,000,000 | 31,000,000 | 9,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 14,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating income | 174,000,000 | 143,000,000 | 164,000,000 | 198,000,000 | 151,000,000 | 149,000,000 | 176,000,000 | 197,000,000 | 138,000,000 | 119,000,000 | 154,000,000 | 107,000,000 | 58,000,000 | -663,000,000 | 185,000,000 | 230,000,000 | 625,000,000 | 174,000,000 | 112,000,000 | 246,000,000 | 202,000,000 | 228,000,000 | 223,000,000 | -141,000,000 | 81,000,000 | 202,000,000 | 229,000,000 | 258,000,000 | 132,000,000 | 126,000,000 | 209,000,000 | 228,000,000 | 141,000,000 | 137,800,000 | 186,800,000 | 185,000,000 | 113,600,000 | 86,600,000 | 168,800,000 | 170,300,000 | 62,400,000 | -38,000,000 | 44,100,000 | -30,100,000 | -4,800,000 | 5,993,000 | -13,638,000 | -11,895,000 | -21,361,000 | -8,524,000 | -18,419,000 | -14,015,000 | -11,367,000 | -11,092,000 | -9,280,000 | -3,368,000 | -4,224,000 | -2,389,000 | 470,000 | 1,643,000 | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||
yoy | 15.23% | -4.03% | -6.82% | 0.51% | 9.42% | 25.21% | 14.29% | 84.11% | 137.93% | -117.95% | -16.76% | -53.48% | -90.72% | -481.03% | 65.18% | -6.50% | 209.41% | -23.68% | -49.78% | -274.47% | 149.38% | 12.87% | -2.62% | -154.65% | -38.64% | 60.32% | 9.57% | 13.16% | -6.38% | -8.56% | 11.88% | 23.24% | 24.12% | 59.12% | 10.66% | 8.63% | 82.05% | -327.89% | 282.77% | -665.78% | -1400.00% | -734.07% | -423.36% | 153.05% | -77.53% | -170.31% | -25.96% | -15.13% | 87.92% | -23.15% | 98.48% | 316.12% | 169.11% | 364.29% | -2074.47% | -304.99% | -311.20% | ||||||||||||||||||||||||
qoq | 21.68% | -12.80% | -17.17% | 31.13% | 1.34% | -15.34% | -10.66% | 42.75% | 15.97% | -22.73% | 43.93% | 84.48% | -108.75% | -458.38% | -19.57% | -63.20% | 259.20% | 55.36% | -54.47% | 21.78% | -11.40% | 2.24% | -258.16% | -274.07% | -59.90% | -11.79% | -11.24% | 95.45% | 4.76% | -39.71% | -8.33% | 61.70% | 2.32% | -26.23% | 0.97% | 62.85% | 31.18% | -48.70% | -0.88% | 172.92% | -264.21% | -186.17% | -246.51% | 527.08% | -180.09% | -143.94% | 14.65% | -44.31% | 150.60% | -53.72% | 31.42% | 23.30% | 2.48% | 19.53% | 175.53% | -20.27% | 76.81% | -608.30% | -71.39% | -17.85% | |||||||||||||||||||||
operating margin % | 8.30% | 7.11% | 7.77% | 9.52% | 7.73% | 7.75% | 8.57% | 9.48% | 6.84% | 6.13% | 7.78% | 5.58% | 3.04% | 32.68% | 6.08% | 7.12% | 18.00% | 5.18% | 3.43% | 4.88% | 4.23% | 4.89% | 5.28% | -4.03% | 2.10% | 4.88% | 5.51% | 6.09% | 3.20% | 2.87% | 4.82% | 5.23% | 3.36% | 3.29% | 4.81% | 4.92% | 3.21% | 2.36% | 4.55% | 4.62% | 1.76% | -1.14% | 1.87% | -2.48% | -0.68% | 0.72% | -2.06% | -2.05% | -7.56% | -3.31% | -9.50% | -10.22% | -9.97% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
other income | -3,000,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | -1,000,000 | -6,000,000 | -15,000,000 | -6,000,000 | -10,000,000 | -3,000,000 | -4,000,000 | -3,000,000 | -5,000,000 | -11,000,000 | -15,000,000 | -15,000,000 | -14,000,000 | -14,000,000 | -15,000,000 | -24,000,000 | -26,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -1,500,000 | -6,700,000 | 73,500 | 235,000 | 167,000 | -109,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt extinguishment loss | 1,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 23,000,000 | 13,000,000 | 26,000,000 | 46,000,000 | 8,000,000 | 5,000,000 | -100,000 | 16,800,000 | 10,300,000 | 22,400,000 | 4,600,000 | 9,000,000 | 16,500,000 | 53,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | 53,000,000 | 53,000,000 | 54,000,000 | 56,000,000 | 56,000,000 | 53,000,000 | 56,000,000 | 56,000,000 | 58,000,000 | 42,000,000 | 41,000,000 | 43,000,000 | 42,000,000 | 32,000,000 | 35,000,000 | 31,000,000 | 37,000,000 | 35,000,000 | 53,000,000 | 63,000,000 | 69,000,000 | 85,000,000 | 86,000,000 | 82,000,000 | 72,000,000 | 74,000,000 | 75,000,000 | 72,000,000 | 71,000,000 | 51,700,000 | 51,000,000 | 54,900,000 | 59,400,000 | 61,900,000 | 72,500,000 | 74,300,000 | 75,600,000 | 80,300,000 | 93,000,000 | 94,700,000 | 93,100,000 | 95,800,000 | 61,500,000 | 36,300,000 | 23,100,000 | 16,697,000 | 17,842,000 | 3,403,000 | 10,058,000 | 5,584,000 | 6,415,000 | 3,106,000 | 3,064,000 | 3,177,000 | 15,000 | 3,000 | 12,000 | 46,000 | 49,000 | 47,000 | 49,000 | 65,000 | 32,000 | 88,000 | 20,000 | 31,000 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | -208,000 | 94,000 | 99,000 | 80,000 | -6,000 | 13,000 | 34,000 | 24,000 | 43,000 | 54,000 | 63,000 | 45,000 |
income before income tax provision | 124,000,000 | 86,500,000 | 112,000,000 | 143,000,000 | 91,000,000 | 204,000,000 | 153,000,000 | 161,000,000 | 157,000,000 | -205,000,000 | 35,000,000 | 137,000,000 | 170,000,000 | 191,000,000 | 71,000,000 | 117,600,000 | 156,200,000 | 213,300,000 | 59,200,000 | 101,400,000 | 85,000,000 | 34,400,000 | 24,000,000 | 83,400,000 | -14,292,000 | -25,069,000 | -17,288,000 | -14,322,000 | -3,397,000 | -4,215,000 | 976,500 | 421,000 | 1,563,000 | 1,069,750 | 1,911,000 | 1,305,000 | 1,063,000 | 723,000 | 798,000 | 1,211,000 | 739,000 | 466,000 | 905,000 | 848,000 | 557,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax provision | 23,000,000 | 32,000,000 | 30,000,000 | 37,000,000 | 22,000,000 | 26,000,000 | 40,000,000 | -3,000,000 | 23,000,000 | 20,000,000 | 31,000,000 | 13,000,000 | 4,000,000 | -120,000,000 | 34,000,000 | 47,000,000 | 113,000,000 | 27,000,000 | 11,000,000 | 46,000,000 | 35,000,000 | 33,000,000 | 59,000,000 | -71,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 34,000,000 | 46,000,000 | 19,000,000 | 27,000,000 | 41,000,000 | 54,200,000 | -147,900,000 | 30,400,000 | 27,800,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | 33,000,000 | -1,771,000 | -3,299,000 | -4,994,000 | -6,460,000 | 1,780,000 | -1,521,000 | -967,000 | 231,000 | 649,000 | 805,000 | 438,000 | 1,110,000 | 1,015,000 | 650,000 | 467,000 | 599,000 | 273,000 | -14,000 | -643,000 | 759,000 | 531,000 | 420,000 | 266,000 | 299,000 | 457,000 | 278,000 | |||||||||||||||||
net income | 101,000,000 | 59,000,000 | 82,000,000 | 106,000,000 | 69,000,000 | 75,000,000 | 95,000,000 | 150,000,000 | 67,000,000 | -94,000,000 | 131,000,000 | 141,000,000 | 488,000,000 | 122,000,000 | -57,000,000 | 158,000,000 | 118,000,000 | 128,000,000 | 98,000,000 | -134,000,000 | 25,000,000 | 107,000,000 | 136,000,000 | 145,000,000 | 52,000,000 | 90,600,000 | 115,200,000 | 159,100,000 | 79,100,000 | 207,100,000 | 71,000,000 | 57,200,000 | 24,900,000 | 32,100,000 | 21,300,000 | 50,400,000 | -19,300,000 | -62,900,000 | -35,400,000 | -78,800,000 | -14,700,000 | -10,005,000 | -11,699,000 | -13,762,000 | -28,135,000 | -10,598,000 | -6,025,000 | -17,362,000 | -14,544,000 | -9,319,000 | -3,149,000 | -5,177,000 | -2,694,000 | -1,462,000 | 190,000 | 914,000 | 1,117,000 | 820,000 | 1,730,000 | 1,504,000 | 834,000 | 601,000 | 811,000 | 288,000 | 5,000 | -398,000 | 1,152,000 | 774,000 | 643,000 | 457,000 | 499,000 | 754,000 | 461,000 | 1,594,000 | 905,000 | 848,000 | 557,000 | ||||
yoy | 46.38% | -21.33% | -13.68% | -29.33% | 2.99% | -177.05% | -329.82% | -10.76% | 313.56% | -4.69% | -158.16% | -217.91% | 372.00% | 19.63% | -27.94% | -192.41% | -51.92% | 18.10% | 18.06% | -8.86% | -34.26% | -56.25% | 62.25% | 178.15% | 217.67% | 545.17% | 233.33% | 13.49% | -229.02% | -151.03% | -160.17% | -163.96% | 31.29% | 528.69% | 202.59% | 472.59% | -47.75% | -5.60% | 94.17% | -20.73% | 93.45% | 13.72% | 91.33% | 235.37% | 439.87% | 537.41% | -1757.37% | -666.41% | -341.18% | -278.29% | -89.02% | -39.23% | 33.93% | 36.44% | 113.32% | 422.22% | 16580.00% | -251.01% | -29.60% | -62.79% | -99.22% | -187.09% | 130.86% | 2.65% | 39.48% | -71.33% | -44.86% | -11.08% | -17.24% | ||||||||||||
qoq | 71.19% | -28.05% | -22.64% | 53.62% | -8.00% | -21.05% | -36.67% | 123.88% | -171.76% | -7.09% | -71.11% | 300.00% | -314.04% | -136.08% | 33.90% | -7.81% | 30.61% | -173.13% | -636.00% | -76.64% | -21.32% | -6.21% | 178.85% | -42.60% | -21.35% | -27.59% | 101.14% | -61.81% | 191.69% | 24.13% | 129.72% | -22.43% | 50.70% | -57.74% | -361.14% | -69.32% | 77.68% | -55.08% | 436.05% | 46.93% | -14.48% | -14.99% | -51.09% | 165.47% | 75.90% | -65.30% | 19.38% | 56.07% | 195.94% | -39.17% | 92.17% | 84.27% | -869.47% | -79.21% | -18.17% | 36.22% | -52.60% | 15.03% | 80.34% | 38.77% | -25.89% | 181.60% | 5660.00% | -101.26% | -134.55% | 48.84% | 20.37% | 40.70% | -8.42% | -33.82% | 63.56% | -71.08% | 76.13% | 6.72% | 52.24% | ||||||
net income margin % | 4.82% | 2.93% | 3.88% | 5.10% | 3.53% | 3.90% | 4.63% | 7.22% | 3.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.63% | 4.31% | 4.36% | 14.05% | 3.63% | -1.74% | 3.14% | 2.47% | 2.74% | 2.32% | -3.83% | 0.65% | 2.59% | 3.27% | 3.42% | 1.26% | 2.06% | 2.66% | 3.65% | 1.89% | 4.94% | 1.83% | 1.52% | 0.70% | 0.87% | 0.57% | 1.37% | -0.54% | -1.88% | -1.50% | -6.48% | -2.09% | -1.20% | -1.77% | -2.37% | -9.96% | -4.12% | -3.11% | -12.66% | -12.76% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% |
earnings per share data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic earnings per share | 0.87 | 0.51 | 0.69 | 0.9 | 0.59 | 0.65 | 0.81 | 1.29 | 0.58 | 1.39 | 1.08 | 1.05 | 0.93 | -1.45 | 0.23 | 1.04 | 1.27 | 1.32 | 0.4 | 0.67 | 0.81 | 1.14 | 0.56 | 1.62 | 0.49 | 0.43 | 0.18 | 0.24 | 0.13 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted earnings per share | 0.85 | 0.49 | 0.68 | 0.89 | 0.58 | 0.63 | 0.79 | 1.25 | 0.56 | 1.38 | 1.02 | 0.96 | 0.83 | -1.45 | 0.2 | 0.94 | 1.14 | 1.19 | 0.37 | 0.62 | 0.74 | 1.03 | 0.5 | 1.46 | 0.44 | 0.38 | 0.16 | 0.23 | 0.11 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic weighted-average common shares outstanding | 117 | 118 | 118 | 118 | 117 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 115 | 115 | 115 | 112 | 115 | 112 | 106 | 92 | 91 | 91 | 92 | 96 | 92 | 92 | 107 | 123 | 125.2 | 120.7 | 120.2 | 114.9 | 117.5 | 111.8 | 111.4 | 110.2 | 110.3 | 110 | 109.6 | 92.8 | 98.6 | 84.3 | 78.8 | 53.6 | 54,470 | 52,565 | 41,313 | 22,752 | 24,222 | 18,180 | 18,032 | 15,694 | 17,663 | 17,637,000 | 9,501,000 | 8,246,577 | 8,252,891 | 33,010,881 | 32,702,724 | 32,241,383 | 32,381,502 | 32,044,116 | 32,035,218 | 32,035,218 | 32,035,218 | 32,035,218 | 32,035,218 | 26,690,382 | 31,949,262 | 31,723,787 | 29,717,539 | 26,690,382 | 26,737,547 | 26,706,100 | 26,436,965 | 26,297,120 | 26,285,241 | 26,285,034 | 26,285,034 |
diluted weighted-average common shares outstanding | 119 | 119 | 120 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 118 | 119 | 118 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 114 | 116 | 113 | 112 | 102 | 102 | 91 | 103 | 106 | 102 | 102 | 117 | 135 | 136.6 | 134.1 | 133.4 | 127.8 | 129.8 | 124.7 | 124.4 | 122.8 | 122.9 | 122.3 | 109.6 | 92.8 | 98.6 | 84.3 | 78.8 | 53.6 | 54,470 | 52,565 | 41,313 | 22,752 | 24,222 | 18,180 | 18,032 | 15,694 | 17,663 | 17,637,000 | 9,501,000 | 8,246,577 | 8,252,891 | 34,333,656 | 34,086,066 | 33,115,981 | 33,008,742 | 32,645,399 | 32,577,352 | 32,167,447 | 32,138,885 | 32,147,648 | 32,150,601 | 27,326,729 | 32,318,995 | 32,067,972 | 30,068,442 | 27,326,729 | 27,321,640 | 27,509,728 | 27,237,036 | 26,641,012 | 26,714,541 | 26,441,809 | 26,340,111 |
losses on sales of property and equipment | -500,000 | 1,000,000 | -1,250,000 | -1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pre-con-way acquisition environmental matter | 35,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
legal matter | -3,250,000 | -2,000,000 | -11,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income tax provision | 101,000,000 | 135,000,000 | 147,000,000 | 90,000,000 | 78,000,000 | 117,000,000 | 44,000,000 | 21,000,000 | -697,000,000 | 165,000,000 | 188,000,000 | 602,000,000 | 153,000,000 | 32,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | 75,000,000 | 95,000,000 | 150,000,000 | 67,000,000 | 58,000,000 | 86,000,000 | 31,000,000 | 17,000,000 | -577,000,000 | 131,000,000 | 141,000,000 | 489,000,000 | 126,000,000 | 21,000,000 | 820,000 | 1,730,000 | 1,504,000 | 834,000 | 601,000 | 801,000 | 313,000 | -25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations, net of taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
continuing operations | 75,000,000 | 95,000,000 | 150,000,000 | 67,000,000 | 58,000,000 | 86,000,000 | 31,000,000 | 17,000,000 | -577,000,000 | 131,000,000 | 141,000,000 | 489,000,000 | 126,000,000 | 21,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations | -2,000,000 | 2,000,000 | -3,000,000 | 483,000,000 | -1,000,000 | -4,000,000 | -78,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic earnings per share from continuing operations | 0.65 | 0.81 | 1.29 | 0.58 | 0.5 | 0.74 | 0.27 | 0.15 | -5.02 | 1.14 | 1.23 | 4.26 | 1.1 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic loss per share from discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted earnings per share from continuing operations | 0.63 | 0.79 | 1.25 | 0.56 | 0.48 | 0.72 | 0.27 | 0.15 | -4.99 | 1.13 | 1.22 | 4.23 | 1.09 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted loss per share from discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations, net of taxes | -2,000,000 | 2,000,000 | -3,000,000 | 483,000,000 | -1,000,000 | -4,000,000 | -78,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic earnings per share from discontinued operations | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 4.2 | -0.01 | -0.04 | -0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted earnings per share from discontinued operations | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 4.18 | -0.01 | -0.03 | -0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to xpo | 58,000,000 | 84,000,000 | 33,000,000 | 14,000,000 | -94,000,000 | 131,000,000 | 141,000,000 | 488,000,000 | 122,000,000 | -57,000,000 | 156,000,000 | 115,000,000 | 125,000,000 | 93,000,000 | -131,000,000 | 23,000,000 | 107,000,000 | 130,000,000 | 135,000,000 | 47,000,000 | 91,400,000 | 109,000,000 | 149,000,000 | 72,600,000 | 204,500,000 | 62,500,000 | 51,900,000 | 21,300,000 | 29,800,000 | 15,100,000 | 46,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to common shareholders | 58,000,000 | 84,000,000 | 33,000,000 | 14,000,000 | -94,000,000 | 131,000,000 | 141,000,000 | 488,000,000 | 122,000,000 | -57,000,000 | 156,000,000 | 115,000,000 | 79,000,017 | 84 | -132 | 21 | 97 | 117 | 122 | 43 | 84.8 | 100.8 | 137.5 | 66.9 | 187.9 | 57.5 | 47.6 | 19.5 | 27.3 | 13.8 | 42.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic earnings per share attributable to common shareholders | 0.5 | 0.73 | 0.28 | 0.13 | -0.82 | 1.14 | 1.23 | 4.25 | 1.06 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted earnings per share attributable to common shareholders | 0.48 | 0.71 | 0.28 | 0.13 | -0.81 | 1.13 | 1.22 | 4.22 | 1.06 | -0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of transportation and services | -1,689,000,000 | 2,044,000,000 | 2,153,000,000 | 2,437,000,000 | 2,400,000,000 | 2,306,000,000 | 2,514,000,000 | 2,328,000,000 | 2,275,000,000 | 2,038,000,000 | 1,641,000,000 | 1,898,000,000 | 2,031,000,000 | 2,068,000,000 | 2,108,000,000 | 2,096,000,000 | 2,265,300,000 | 2,248,600,000 | 2,274,500,000 | 2,224,600,000 | 2,229,200,000 | 2,042,700,000 | 1,969,600,000 | 1,887,300,000 | 1,959,200,000 | 2,008,400,000 | 1,973,300,000 | 1,945,100,000 | 1,786,000,000 | 1,237,300,000 | 707,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
direct operating expense | 41,000,000 | 363,000,000 | 365,000,000 | 385,000,000 | 333,000,000 | 366,000,000 | 1,682,000,000 | 1,656,000,000 | 1,646,000,000 | 1,461,000,000 | 1,370,000,000 | 1,360,000,000 | 1,455,000,000 | 1,401,000,000 | 1,417,000,000 | 1,406,000,000 | 1,512,300,000 | 1,430,300,000 | 1,406,700,000 | 1,375,700,000 | 1,381,700,000 | 1,258,700,000 | 1,194,200,000 | 1,137,700,000 | 1,204,300,000 | 1,153,400,000 | 1,130,200,000 | 1,106,200,000 | 1,099,500,000 | 798,100,000 | 318,300,000 | 151,200,000 | 171,082,000 | 71,026,000 | 27,212,000 | 3,880,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales, general and administrative expense | -288,000,000 | 298,000,000 | 324,000,000 | 344,000,000 | 321,000,000 | 339,000,000 | 594,000,000 | 588,000,000 | 516,000,000 | 499,000,000 | 632,000,000 | 525,000,000 | 448,000,000 | 456,000,000 | 455,000,000 | 486,000,000 | 485,300,000 | 447,200,000 | 454,300,000 | 450,200,000 | 445,200,000 | 398,900,000 | 411,500,000 | 400,900,000 | 426,500,000 | 383,200,000 | 409,500,000 | 432,000,000 | 494,700,000 | 282,600,000 | 220,400,000 | 115,800,000 | 122,352,000 | 117,717,000 | 106,553,000 | 75,878,000 | -1,277,000 | 3,276,000 | 3,524,000 | 3,280,000 | 2,579,000 | 2,271,000 | 2,242,000 | 2,250,000 | 2,103,000 | 1,861,000 | 1,923,000 | 1,721,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of business | -108,500,000 | -450,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from discontinued operations attributable to noncontrolling interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of business | 16,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency loss | -4,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | -8,000,000 | 4,000,000 | -5,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 | -2,300,000 | 3,300,000 | -10,000,000 | 12,000,000 | 3,700,000 | 15,000,000 | 28,300,000 | 10,600,000 | -44,800,000 | 1,300,000 | 100,000 | 3,100,000 | -500,000 | 14,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss from continuing operations attributable to noncontrolling interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributable to noncontrolling interests | -2,000,000 | 3,000,000 | -3,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency gain | -2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to noncontrolling interests | -3,000,000 | -3,000,000 | -5,000,000 | -2,000,000 | -6,000,000 | -10,000,000 | -5,000,000 | 800,000 | -6,200,000 | -10,100,000 | -6,500,000 | -4,350,000 | -8,500,000 | -5,300,000 | -3,600,000 | -3,300,000 | -6,200,000 | -3,200,000 | -150,000 | -5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating expenses | 18,425,250 | 27,136,000 | 25,985,000 | 20,580,000 | 7,129,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating expenses | 2,856,000,000 | 3,998,000,000 | 3,643,000,000 | 3,783,000,000 | 3,934,000,000 | 3,925,000,000 | 3,980,000,000 | 3,988,000,000 | 4,262,900,000 | 4,126,100,000 | 4,135,500,000 | 4,050,500,000 | 4,056,100,000 | 3,700,300,000 | 3,575,300,000 | 3,425,900,000 | 3,590,000,000 | 3,545,000,000 | 3,513,000,000 | 3,483,300,000 | 3,380,200,000 | 2,318,000,000 | 1,246,000,000 | 707,800,000 | 824,725,000 | 676,108,000 | 592,904,000 | 303,764,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expense | -21,000,000 | -18,000,000 | -13,000,000 | -11,000,000 | -13,000,000 | -17,000,000 | -40,900,000 | -18,300,000 | -30,200,000 | -19,600,000 | -2,600,000 | 3,300,000 | 200,000 | -2,700,000 | -7,900,000 | 1,200,000 | -800,000 | 1,600,000 | 21,900,000 | 400,000 | 254,000 | 296,000 | 235,000 | 15,000 | 44,000 | 314,000 | 26,000 | -21,000 | -6,000 | 33,000 | 29,000 | 38,000 | 48,000 | 34,000 | 20,000 | 23,000 | 19,000 | 19,000 | -10,000 | -22,000 | 21,000 | 12,000 | 3,000 | 250 | -33,000 | 27,000 | 7,000 | 48,000 | 26,000 | 29,000 | 103,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share data: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income tax benefit | 78,900,000 | 15,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit | -200,000 | -9,800,000 | -15,700,000 | -9,500,000 | -13,600,000 | -953,000 | -20,077,000 | -4,687,000 | -19,044,000 | 74,000 | 222,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss before income tax benefit | -35,000,000 | -132,500,000 | -33,500,000 | -88,300,000 | -28,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative preferred dividends | -700,000 | -600,000 | -700,000 | -700,000 | -700,000 | -692,000 | -733,000 | -733,000 | -742,000 | -743,000 | -743,000 | -743,000 | -743,000 | -743,000 | -750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributable to common shareholders | -23,200,000 | -62,400,000 | -93,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic loss per share | -0.21 | -0.55 | -0.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted loss per share | -0.21 | -0.55 | -0.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense | -5,325,000 | 1,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock beneficial conversion charge | -52,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributable to noncontrolling interests and redeemable noncontrolling interests | 4,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss available to common shareholders | -75,100,000 | -15,400,000 | -13,950,750 | -12,432,000 | -14,495,000 | -28,877,000 | -3,317,500 | -3,899,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of purchased transportation and services | 440,800,000 | 531,291,000 | 487,365,000 | 459,139,000 | 224,006,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss before income tax provision | -19,685,500 | -31,776,000 | -15,533,000 | -31,434,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
direct expense | 204,160,000 | 159,147,000 | 117,751,000 | 97,739,000 | 92,840,000 | 61,064,000 | 46,074,000 | 37,787,000 | 36,914,000 | 39,169,000 | 36,914,000 | 34,301,000 | 35,134,000 | 36,309,000 | 33,101,000 | 26,043,000 | 26,452,000 | 21,482,000 | 18,606,000 | 16,856,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross margin | 53,072,000 | 34,835,000 | 19,340,000 | 16,260,000 | 15,663,000 | 9,924,000 | 8,466,000 | 6,773,000 | 7,171,000 | 8,220,000 | 7,180,000 | 7,207,000 | 6,423,000 | 8,139,000 | 7,239,000 | 5,599,000 | 5,158,000 | 4,729,000 | 3,637,000 | 3,216,000 | -2,906,000 | 5,302,000 | 4,940,000 | 4,426,000 | 3,295,000 | 3,049,000 | 3,514,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yoy | 238.84% | 251.02% | 128.44% | 140.07% | 118.42% | 20.73% | 17.91% | -6.02% | 11.65% | 1.00% | -0.82% | 28.72% | 24.53% | 72.11% | 99.04% | 74.10% | -277.49% | -10.81% | -26.38% | -27.34% | -188.19% | 73.89% | 40.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | 52.35% | 80.12% | 18.94% | 3.81% | 57.83% | 17.22% | 25.00% | -5.55% | -12.76% | 14.48% | -0.37% | 12.21% | -21.08% | 12.43% | 29.29% | 8.55% | 9.07% | 30.02% | 13.09% | -210.67% | -154.81% | 7.33% | 11.61% | 34.32% | 8.07% | -13.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.63% | 17.96% | 14.11% | 14.26% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
sales general and administrative expense | 61,596,000 | 53,254,000 | 33,355,000 | 27,627,000 | 26,755,000 | 19,204,000 | 5,207,000 | 3,473,000 | 5,219,000 | 4,598,000 | 4,075,000 | 2,383,250 | 3,284,000 | 3,006,000 | 3,243,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income available to common shareholders | -10,040,250 | -6,768,000 | -18,105,000 | -15,287,000 | -5,927,000 | -3,444,000 | -2,212,000 | -44,396,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revenues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating revenue | 108,503,000 | 70,988,000 | 54,540,000 | 44,560,000 | 44,085,000 | 47,389,000 | 44,094,000 | 41,508,000 | 41,557,000 | 44,448,000 | 40,340,000 | 31,642,000 | 31,610,000 | 26,211,000 | 22,243,000 | 20,072,000 | -40,656,000 | 32,438,000 | 30,925,000 | 25,006,000 | 14,095,000 | 13,359,000 | 13,842,000 | 11,493,000 | 7,881,500 | 10,851,000 | 11,120,000 | 9,555,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income tax | -4,305,250 | -9,609,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock beneficial conversion charge and dividends | -750,000 | -44,586,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general and administrative expense | 11,834,000 | 10,997,000 | 9,560,000 | 7,750,000 | 5,537,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undeclared cumulative preferred dividends | -750,000 | -750,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic earnings per common share | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted earnings per common share | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before tax | 1,922,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic income per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted income per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating income from continuing operations | 1,361,000 | 2,920,000 | 2,641,000 | 1,524,000 | 1,122,000 | 1,445,000 | 631,000 | -27,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income tax | 1,258,000 | 2,840,000 | 2,519,000 | 1,484,000 | 1,068,000 | 1,400,000 | 586,000 | -39,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations, net of tax | 10,000 | -25,000 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from operations | 1,147,000 | 2,026,000 | 1,416,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per common share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic income per common share | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted income per common share | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
direct expenses | 7,277,750 | 10,310,000 | 10,328,000 | 8,473,000 | 5,847,750 | 8,005,000 | 8,257,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revenues: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross profit | 3,020,000 | 2,660,000 | 2,846,000 | 2,863,000 | 2,426,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total sales, general and administrative expense | 2,250,000 | 2,103,000 | 1,861,000 | 1,923,000 | 1,721,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring, exit and consolidation expense |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 237,000,000 | 310,000,000 | 335,000,000 | 225,000,000 | 212,000,000 | 246,000,000 | 378,000,000 | 250,000,000 | 229,000,000 | 412,000,000 | 355,000,000 | 290,000,000 | 309,000,000 | 460,000,000 | 544,000,000 | 436,000,000 | 1,004,000,000 | 260,000,000 | 254,000,000 | 801,000,000 | 629,000,000 | 2,054,000,000 | 2,025,000,000 | 2,285,000,000 | 1,127,000,000 | 377,000,000 | 425,000,000 | 497,000,000 | 376,000,000 | 502,000,000 | 427,900,000 | 361,400,000 | 380,000,000 | 396,900,000 | 473,100,000 | 291,400,000 | 342,000,000 | 373,400,000 | 360,300,000 | 377,800,000 | 279,000,000 | 289,800,000 | 1,285,300,000 | 1,175,800,000 | 1,034,300,000 | 644,100,000 | 680,101,000 | 111,620,000 | 143,886,000 | 21,524,000 | 67,259,000 | 178,155,000 | 206,182,000 | 252,293,000 | 296,503,000 | 1,868,000 | 1,348,000 | 1,215,000 | 800,000 | 108,000 | 328,000 | 816,000 | 79,000 | 129,000 | 82,000 | ||||||||||||||||
accounts receivable | 1,163,000,000 | 1,035,000,000 | 1,103,000,000 | 1,132,000,000 | 1,083,000,000 | 977,000,000 | 1,064,000,000 | 1,088,000,000 | 1,077,000,000 | 973,000,000 | 1,059,000,000 | 1,008,000,000 | 1,019,000,000 | 954,000,000 | 2,013,000,000 | 2,190,000,000 | 2,248,000,000 | 2,105,000,000 | 1,987,000,000 | 3,171,000,000 | 3,137,000,000 | 2,886,000,000 | 2,624,000,000 | 2,244,000,000 | 2,415,000,000 | 2,500,000,000 | 2,577,000,000 | 2,723,000,000 | 2,753,000,000 | 2,596,000,000 | 2,914,900,000 | 2,855,900,000 | 2,858,400,000 | 2,725,300,000 | 2,601,000,000 | 2,481,900,000 | 2,338,000,000 | 2,313,300,000 | 2,338,400,000 | 2,266,400,000 | 2,265,100,000 | 2,266,400,000 | 1,647,200,000 | 1,673,200,000 | 504,700,000 | 543,800,000 | 475,323,000 | 342,182,000 | 342,752,000 | 134,227,000 | 123,082,000 | 89,740,000 | 73,455,000 | 61,245,000 | 42,881,000 | 30,834,000 | 24,350,000 | 22,425,000 | 26,332,000 | 24,533,000 | 24,643,000 | 24,272,000 | 26,282,000 | 23,314,000 | 17,668,000 | 17,569,000 | 15,535,000 | 12,340,000 | 11,071,000 | 12,202,000 | 17,119,000 | 17,067,000 | 12,316,000 | 5,663,000 | 6,251,000 | 6,699,000 | 5,173,000 | 5,354,000 | 5,662,000 | 5,646,000 | 4,683,000 |
other current assets | 275,000,000 | 285,000,000 | 262,000,000 | 265,000,000 | 286,000,000 | 283,000,000 | 212,000,000 | 210,000,000 | 222,000,000 | 208,000,000 | 199,000,000 | 224,000,000 | 221,000,000 | 199,000,000 | 257,000,000 | 271,000,000 | 279,000,000 | 286,000,000 | 284,000,000 | 492,000,000 | 505,000,000 | 430,000,000 | 435,000,000 | 501,000,000 | 464,000,000 | 465,000,000 | 424,000,000 | 570,000,000 | 554,000,000 | 590,000,000 | 487,500,000 | 496,000,000 | 567,100,000 | 465,700,000 | 507,600,000 | 485,000,000 | 416,100,000 | 386,900,000 | 473,000,000 | 461,800,000 | 497,000,000 | 401,000,000 | 284,800,000 | 194,400,000 | 10,300,000 | 7,400,000 | 9,875,000 | 9,965,000 | 10,869,000 | 5,800,000 | 5,081,000 | 4,203,000 | 3,785,000 | 1,866,000 | 1,376,000 | 719,000 | 1,544,000 | 219,000 | 246,000 | 251,000 | 547,000 | 813,000 | 554,000 | 459,000 | 356,000 | 459,000 | 575,000 | 472,000 | 1,018,000 | 650,000 | 887,000 | 875,000 | 595,000 | 149,000 | 266,000 | 303,000 | 214,000 | 181,000 | 76,000 | 42,000 | 92,000 |
total current assets | 1,675,000,000 | 1,630,000,000 | 1,699,000,000 | 1,623,000,000 | 1,580,000,000 | 1,505,000,000 | 1,654,000,000 | 1,548,000,000 | 1,528,000,000 | 1,593,000,000 | 1,613,000,000 | 1,522,000,000 | 1,565,000,000 | 1,630,000,000 | 2,831,000,000 | 2,916,000,000 | 3,555,000,000 | 2,677,000,000 | 2,550,000,000 | 4,464,000,000 | 4,271,000,000 | 5,370,000,000 | 5,084,000,000 | 5,030,000,000 | 4,006,000,000 | 3,342,000,000 | 3,426,000,000 | 3,790,000,000 | 3,683,000,000 | 3,688,000,000 | 3,830,300,000 | 3,713,300,000 | 3,805,500,000 | 3,587,900,000 | 3,581,700,000 | 3,258,300,000 | 3,096,100,000 | 3,073,600,000 | 3,171,700,000 | 3,106,000,000 | 3,041,100,000 | 2,957,200,000 | 3,240,700,000 | 3,894,300,000 | 1,567,400,000 | 1,233,100,000 | 1,203,779,000 | 483,416,000 | 512,204,000 | 172,172,000 | 202,410,000 | 277,971,000 | 289,258,000 | 320,934,000 | 346,208,000 | 225,540,000 | 235,426,000 | 99,141,000 | 99,527,000 | 26,891,000 | 26,932,000 | 27,565,000 | 28,386,000 | 24,654,000 | 19,837,000 | 19,034,000 | 17,214,000 | 15,080,000 | 14,201,000 | 14,824,000 | 20,706,000 | 20,888,000 | 15,980,000 | 8,653,000 | 7,901,000 | 8,546,000 | 7,478,000 | 6,948,000 | 6,596,000 | 6,464,000 | 5,788,000 |
long-term assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment | 3,652,000,000 | 3,664,000,000 | 3,642,000,000 | 3,646,000,000 | 3,539,000,000 | 3,402,000,000 | 3,357,000,000 | 3,305,000,000 | 3,257,000,000 | 3,075,000,000 | 2,072,000,000 | 2,037,000,000 | 1,978,000,000 | 1,832,000,000 | 1,828,000,000 | 1,799,000,000 | 1,796,000,000 | 1,808,000,000 | 1,821,000,000 | 2,627,000,000 | 2,651,000,000 | 2,661,000,000 | 2,573,000,000 | 2,597,000,000 | 2,632,000,000 | 2,704,000,000 | 2,589,000,000 | 2,551,000,000 | 2,559,000,000 | 2,605,000,000 | 2,705,200,000 | 2,692,100,000 | 2,725,500,000 | 2,663,700,000 | 2,602,100,000 | 2,542,200,000 | 2,531,200,000 | 2,537,400,000 | 2,711,300,000 | 2,754,500,000 | 2,820,300,000 | 2,852,200,000 | 955,700,000 | 958,500,000 | 219,200,000 | 221,900,000 | 224,138,000 | 97,378,000 | 98,819,000 | 56,571,000 | 39,668,000 | 15,554,000 | 14,011,000 | 13,090,000 | 8,083,000 | 6,694,000 | 4,315,000 | 2,979,000 | 2,868,000 | 2,865,000 | 2,871,000 | 2,960,000 | 2,806,000 | 2,642,000 | 2,695,000 | 2,797,000 | 2,836,000 | 2,931,000 | 3,065,000 | 3,141,000 | 3,226,000 | 3,077,000 | 2,885,000 | 2,312,000 | 2,398,000 | 2,408,000 | 2,443,000 | 2,488,000 | 2,468,000 | 2,401,000 | 2,173,000 |
operating lease assets | 758,000,000 | 777,000,000 | 762,000,000 | 756,000,000 | 709,000,000 | 727,000,000 | 750,000,000 | 742,000,000 | 727,000,000 | 708,000,000 | 695,000,000 | 704,000,000 | 717,000,000 | 719,000,000 | 816,000,000 | 832,000,000 | 821,000,000 | 908,000,000 | 829,000,000 | 2,601,000,000 | 2,602,000,000 | 2,278,000,000 | 2,221,000,000 | 2,226,000,000 | 2,143,000,000 | 2,245,000,000 | 2,110,000,000 | 2,074,000,000 | 2,047,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | 1,532,000,000 | 1,547,000,000 | 1,546,000,000 | 1,553,000,000 | 1,491,000,000 | 1,461,000,000 | 1,516,000,000 | 1,481,000,000 | 1,484,000,000 | 1,498,000,000 | 1,465,000,000 | 1,493,000,000 | 1,483,000,000 | 1,472,000,000 | 2,229,000,000 | 2,284,000,000 | 2,332,000,000 | 2,479,000,000 | 2,493,000,000 | 4,572,000,000 | 4,554,000,000 | 4,599,000,000 | 4,506,000,000 | 4,422,000,000 | 4,395,000,000 | 4,450,000,000 | 4,374,000,000 | 4,451,000,000 | 4,443,000,000 | 4,467,000,000 | 4,494,800,000 | 4,505,900,000 | 4,627,400,000 | 4,563,600,000 | 4,534,300,000 | 4,466,700,000 | 4,352,700,000 | 4,325,800,000 | 4,734,100,000 | 4,732,000,000 | 4,787,000,000 | 4,610,600,000 | 3,445,000,000 | 3,391,800,000 | 967,800,000 | 929,300,000 | 918,485,000 | 540,954,000 | 539,168,000 | 363,448,000 | 302,847,000 | 69,927,000 | 66,904,000 | 55,947,000 | 22,521,000 | 19,084,000 | 16,959,000 | 16,959,000 | 16,959,000 | 16,959,000 | 16,959,000 | 16,959,000 | 16,959,000 | 16,959,000 | 16,959,000 | 16,959,000 | 15,602,000 | 15,602,000 | 15,602,000 | 14,915,000 | 16,040,000 | 16,040,000 | 16,040,000 | 7,737,000 | 5,527,000 | 5,527,000 | 5,527,000 | 5,527,000 | 3,567,000 | 3,567,000 | 3,567,000 |
identifiable intangible assets, net of 590 and 580 in accumulated amortization, respectively | 295,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term assets | 270,000,000 | 265,000,000 | 214,000,000 | 214,000,000 | 210,000,000 | 254,000,000 | 266,000,000 | 262,000,000 | 201,000,000 | 196,000,000 | 217,000,000 | 213,000,000 | 209,000,000 | 209,000,000 | 303,000,000 | 287,000,000 | 268,000,000 | 255,000,000 | 237,000,000 | 377,000,000 | 336,000,000 | 287,000,000 | 367,000,000 | 351,000,000 | 340,000,000 | 295,000,000 | 303,000,000 | 280,000,000 | 260,000,000 | 257,000,000 | 347,100,000 | 367,900,000 | 392,500,000 | 351,100,000 | 172,100,000 | 170,900,000 | 204,300,000 | 224,200,000 | 208,700,000 | 197,700,000 | 236,900,000 | 233,100,000 | 129,800,000 | 121,700,000 | 30,700,000 | 26,300,000 | 26,496,000 | 10,075,000 | 9,518,000 | 2,799,000 | 1,308,000 | 834,000 | 829,000 | 764,000 | 472,000 | 511,000 | 474,000 | 381,000 | 399,000 | 481,000 | 528,000 | 516,000 | 735,000 | 820,000 | 1,067,000 | 1,044,000 | 1,126,000 | ||||||||||||||
total long-term assets | 6,508,000,000 | 6,564,000,000 | 6,489,000,000 | 6,510,000,000 | 6,299,000,000 | 6,206,000,000 | 6,269,000,000 | 6,182,000,000 | 6,076,000,000 | 5,899,000,000 | 4,815,000,000 | 4,830,000,000 | 4,783,000,000 | 4,639,000,000 | 5,672,000,000 | 5,724,000,000 | 5,765,000,000 | 6,030,000,000 | 5,983,000,000 | 11,100,000,000 | 11,098,000,000 | 10,799,000,000 | 10,661,000,000 | 10,611,000,000 | 10,556,000,000 | 10,786,000,000 | 10,490,000,000 | 10,524,000,000 | 10,513,000,000 | 8,582,000,000 | 8,845,800,000 | 8,906,400,000 | 9,155,800,000 | 9,013,700,000 | 8,776,500,000 | 8,673,600,000 | 8,592,200,000 | 8,624,800,000 | 9,247,600,000 | 9,324,300,000 | 9,551,200,000 | 9,686,000,000 | 5,795,900,000 | 5,808,400,000 | 1,565,700,000 | 1,528,100,000 | 1,542,514,000 | 897,414,000 | 911,551,000 | 608,069,000 | 497,922,000 | 116,508,000 | 111,196,000 | 92,274,000 | 41,563,000 | 35,191,000 | 29,820,000 | 28,500,000 | 28,503,000 | 28,705,000 | 28,891,000 | 29,107,000 | 29,366,000 | 30,005,000 | |||||||||||||||||
total assets | 8,183,000,000 | 8,194,000,000 | 8,189,000,000 | 8,133,000,000 | 7,879,000,000 | 7,712,000,000 | 7,923,000,000 | 7,729,000,000 | 7,603,000,000 | 7,492,000,000 | 6,428,000,000 | 6,352,000,000 | 6,348,000,000 | 6,269,000,000 | 8,503,000,000 | 8,640,000,000 | 9,320,000,000 | 8,707,000,000 | 8,533,000,000 | 15,564,000,000 | 15,369,000,000 | 16,169,000,000 | 15,745,000,000 | 15,641,000,000 | 14,562,000,000 | 14,128,000,000 | 13,916,000,000 | 14,314,000,000 | 14,196,000,000 | 12,270,000,000 | 12,676,100,000 | 12,619,700,000 | 12,961,300,000 | 12,601,600,000 | 12,358,200,000 | 11,931,900,000 | 11,688,300,000 | 11,698,400,000 | 12,419,300,000 | 12,430,300,000 | 12,592,300,000 | 12,643,200,000 | 9,036,600,000 | 9,702,700,000 | 3,133,100,000 | 2,761,200,000 | 2,746,293,000 | 1,380,830,000 | 1,423,755,000 | 780,241,000 | 700,332,000 | 394,479,000 | 400,454,000 | 413,208,000 | 387,771,000 | 260,731,000 | 265,246,000 | 127,641,000 | 128,030,000 | 55,596,000 | 55,823,000 | 56,672,000 | 57,752,000 | 54,109,000 | 49,753,000 | 49,039,000 | 44,320,000 | 42,453,000 | 41,665,000 | 47,904,000 | 48,130,000 | 21,609,000 | |||||||||
liabilities and stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 462,000,000 | 455,000,000 | 465,000,000 | 498,000,000 | 501,000,000 | 477,000,000 | 445,000,000 | 477,000,000 | 570,000,000 | 532,000,000 | 473,000,000 | 464,000,000 | 505,000,000 | 521,000,000 | 1,022,000,000 | 1,153,000,000 | 1,330,000,000 | 1,110,000,000 | 963,000,000 | 1,293,000,000 | 1,329,000,000 | 1,255,000,000 | 1,025,000,000 | 840,000,000 | 1,057,000,000 | 1,157,000,000 | 1,132,000,000 | 1,176,000,000 | 1,188,000,000 | 1,258,000,000 | 1,231,800,000 | 1,209,200,000 | 1,214,300,000 | 1,250,700,000 | 1,158,000,000 | 1,077,700,000 | 990,700,000 | 1,056,300,000 | 912,000,000 | 986,100,000 | 997,700,000 | 1,063,700,000 | 958,400,000 | 1,030,000,000 | 245,100,000 | 252,700,000 | 241,354,000 | 216,969,000 | 227,738,000 | 43,111,000 | 36,535,000 | 23,591,000 | 20,227,000 | 22,108,000 | 12,286,000 | 8,329,000 | 10,383,000 | 8,565,000 | 7,130,000 | 8,890,000 | 8,714,000 | 8,756,000 | 8,780,000 | 8,874,000 | 7,215,000 | 6,769,000 | 5,516,000 | 5,483,000 | 5,635,000 | 6,578,000 | 6,176,000 | 7,707,000 | 5,271,000 | 892,000 | 714,000 | 1,109,000 | 1,006,000 | 1,034,000 | 685,000 | 1,202,000 | 1,459,000 |
accrued expenses | 800,000,000 | 760,000,000 | 816,000,000 | 777,000,000 | 758,000,000 | 708,000,000 | 805,000,000 | 772,000,000 | 782,000,000 | 775,000,000 | 827,000,000 | 800,000,000 | 792,000,000 | 774,000,000 | 1,087,000,000 | 1,106,000,000 | 1,084,000,000 | 1,107,000,000 | 1,199,000,000 | 2,117,000,000 | 1,966,000,000 | 1,814,000,000 | 1,855,000,000 | 1,673,000,000 | 1,446,000,000 | 1,414,000,000 | 1,417,000,000 | 1,491,000,000 | 1,507,000,000 | 1,480,000,000 | 1,517,900,000 | 1,501,800,000 | 1,501,800,000 | 1,525,800,000 | 1,517,400,000 | 1,395,500,000 | 1,346,500,000 | 1,382,100,000 | 1,476,500,000 | 1,391,200,000 | 1,352,300,000 | 1,291,800,000 | 740,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term borrowings and current maturities of long-term debt | 104,000,000 | 60,000,000 | 125,000,000 | 63,000,000 | 61,000,000 | 62,000,000 | 68,000,000 | 64,000,000 | 63,000,000 | 69,000,000 | 66,000,000 | 66,000,000 | 66,000,000 | 59,000,000 | 60,000,000 | 55,000,000 | 682,000,000 | 58,000,000 | 56,000,000 | 92,000,000 | 88,000,000 | 1,338,000,000 | 130,000,000 | 198,000,000 | 260,000,000 | 84,000,000 | 64,000,000 | 340,000,000 | 114,000,000 | 367,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term operating lease liabilities | 164,000,000 | 166,000,000 | 152,000,000 | 148,000,000 | 131,000,000 | 127,000,000 | 134,000,000 | 129,000,000 | 129,000,000 | 121,000,000 | 111,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 107,000,000 | 145,000,000 | 142,000,000 | 134,000,000 | 170,000,000 | 153,000,000 | 584,000,000 | 533,000,000 | 483,000,000 | 461,000,000 | 460,000,000 | 456,000,000 | 468,000,000 | 454,000,000 | 481,000,000 | 448,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current liabilities | 161,000,000 | 113,000,000 | 110,000,000 | 113,000,000 | 101,000,000 | 46,000,000 | 112,000,000 | 99,000,000 | 79,000,000 | 93,000,000 | 45,000,000 | 93,000,000 | 58,000,000 | 30,000,000 | 111,000,000 | 159,000,000 | 178,000,000 | 69,000,000 | 132,000,000 | 291,000,000 | 260,000,000 | 263,000,000 | 177,000,000 | 158,000,000 | 166,000,000 | 135,000,000 | 140,000,000 | 183,000,000 | 184,000,000 | 208,000,000 | 161,400,000 | 144,200,000 | 206,000,000 | 116,900,000 | 142,300,000 | 143,500,000 | 125,100,000 | 156,700,000 | 188,300,000 | 141,800,000 | 228,600,000 | 203,600,000 | 193,100,000 | 104,000,000 | 7,000,000 | 6,700,000 | 7,960,000 | 6,819,000 | 6,486,000 | 4,684,000 | 5,106,000 | 1,548,000 | 1,477,000 | 1,789,000 | 1,395,000 | 1,026,000 | 774,000 | 808,000 | 746,000 | 646,000 | 527,000 | 773,000 | 495,000 | 473,000 | 378,000 | 968,000 | 389,000 | 415,000 | 292,000 | 1,030,000 | 1,005,000 | 1,057,000 | 1,008,000 | 199,000 | 197,000 | 530,000 | 445,000 | 295,000 | 191,000 | 252,000 | 145,000 |
total current liabilities | 1,691,000,000 | 1,555,000,000 | 1,667,000,000 | 1,599,000,000 | 1,551,000,000 | 1,420,000,000 | 1,563,000,000 | 1,542,000,000 | 1,622,000,000 | 1,590,000,000 | 1,522,000,000 | 1,533,000,000 | 1,546,000,000 | 1,507,000,000 | 2,442,000,000 | 2,634,000,000 | 3,432,000,000 | 2,538,000,000 | 2,527,000,000 | 4,377,000,000 | 4,176,000,000 | 5,153,000,000 | 3,648,000,000 | 3,329,000,000 | 3,385,000,000 | 3,258,000,000 | 3,207,000,000 | 3,671,000,000 | 3,441,000,000 | 3,313,000,000 | 2,995,100,000 | 2,940,100,000 | 3,012,100,000 | 2,997,100,000 | 2,907,700,000 | 2,733,700,000 | 2,597,300,000 | 2,731,600,000 | 2,693,900,000 | 2,640,200,000 | 2,712,900,000 | 2,694,400,000 | 1,948,800,000 | 2,129,400,000 | 398,400,000 | 381,100,000 | 345,570,000 | 272,754,000 | 301,205,000 | 99,333,000 | 84,318,000 | 55,292,000 | 45,592,000 | 49,027,000 | 28,698,000 | 16,756,000 | 18,188,000 | 16,071,000 | 15,285,000 | 14,630,000 | 15,372,000 | 15,251,000 | 15,633,000 | 15,480,000 | 13,311,000 | 18,064,000 | 14,935,000 | 13,877,000 | 8,658,000 | 10,396,000 | 11,251,000 | 13,002,000 | 9,531,000 | 4,872,000 | 3,195,000 | 3,822,000 | 3,108,000 | 4,870,000 | 2,887,000 | 3,034,000 | 3,404,000 |
long-term liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt | 3,172,000,000 | 3,253,000,000 | 3,222,000,000 | 3,344,000,000 | 3,336,000,000 | 3,325,000,000 | 3,343,000,000 | 3,330,000,000 | 3,323,000,000 | 3,335,000,000 | 2,447,000,000 | 2,452,000,000 | 2,478,000,000 | 2,473,000,000 | 2,848,000,000 | 2,857,000,000 | 2,877,000,000 | 3,514,000,000 | 3,515,000,000 | 5,181,000,000 | 5,162,000,000 | 5,369,000,000 | 6,545,000,000 | 6,939,000,000 | 5,766,000,000 | 5,182,000,000 | 5,121,000,000 | 5,134,000,000 | 5,362,000,000 | 3,902,000,000 | 4,005,300,000 | 4,406,100,000 | 4,612,100,000 | 4,417,500,000 | 4,541,000,000 | 4,754,300,000 | 4,810,900,000 | 4,731,500,000 | 5,297,300,000 | 5,342,700,000 | 5,379,100,000 | 5,272,600,000 | 3,359,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax liability | 494,000,000 | 482,000,000 | 449,000,000 | 383,000,000 | 392,000,000 | 393,000,000 | 371,000,000 | 364,000,000 | 342,000,000 | 337,000,000 | 326,000,000 | 301,000,000 | 307,000,000 | 319,000,000 | 334,000,000 | 325,000,000 | 300,000,000 | 316,000,000 | 306,000,000 | 380,000,000 | 378,000,000 | 371,000,000 | 494,000,000 | 507,000,000 | 505,000,000 | 495,000,000 | 483,000,000 | 463,000,000 | 442,000,000 | 444,000,000 | 428,900,000 | 422,800,000 | 416,100,000 | 418,800,000 | 535,000,000 | 547,000,000 | 569,000,000 | 572,400,000 | 703,100,000 | 712,600,000 | 719,100,000 | 933,300,000 | 41,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
employee benefit obligations | 84,000,000 | 86,000,000 | 84,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | 88,000,000 | 88,000,000 | 89,000,000 | 91,000,000 | 90,000,000 | 91,000,000 | 92,000,000 | 93,000,000 | 116,000,000 | 118,000,000 | 120,000,000 | 122,000,000 | 126,000,000 | 167,000,000 | 178,000,000 | 192,000,000 | 157,000,000 | 155,000,000 | 152,000,000 | 157,000,000 | 141,000,000 | 145,000,000 | 145,000,000 | 153,000,000 | 157,900,000 | 159,500,000 | 163,600,000 | 162,100,000 | 211,500,000 | 227,600,000 | 247,800,000 | 251,400,000 | 278,200,000 | 284,000,000 | 302,700,000 | 312,600,000 | 106,700,000 | 127,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term operating lease liabilities | 591,000,000 | 611,000,000 | 611,000,000 | 612,000,000 | 583,000,000 | 603,000,000 | 614,000,000 | 613,000,000 | 598,000,000 | 588,000,000 | 584,000,000 | 592,000,000 | 606,000,000 | 606,000,000 | 671,000,000 | 689,000,000 | 682,000,000 | 752,000,000 | 677,000,000 | 2,042,000,000 | 2,086,000,000 | 1,795,000,000 | 1,763,000,000 | 1,770,000,000 | 1,689,000,000 | 1,776,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term liabilities | 300,000,000 | 345,000,000 | 338,000,000 | 329,000,000 | 292,000,000 | 283,000,000 | 303,000,000 | 294,000,000 | 297,000,000 | 285,000,000 | 262,000,000 | 264,000,000 | 264,000,000 | 259,000,000 | 306,000,000 | 310,000,000 | 311,000,000 | 327,000,000 | 366,000,000 | 450,000,000 | 475,000,000 | 440,000,000 | 353,000,000 | 307,000,000 | 337,000,000 | 364,000,000 | 328,000,000 | 378,000,000 | 387,000,000 | 488,000,000 | 499,100,000 | 551,500,000 | 652,500,000 | 596,100,000 | 464,600,000 | 419,500,000 | 375,400,000 | 373,900,000 | 370,900,000 | 373,600,000 | 396,900,000 | 369,500,000 | 136,900,000 | 159,900,000 | 35,500,000 | 58,400,000 | 61,854,000 | 34,108,000 | 32,663,000 | 28,224,000 | 27,894,000 | 3,838,000 | 3,770,000 | 3,385,000 | 3,083,000 | 2,130,000 | 978,000 | 410,000 | 477,000 | 426,000 | 176,000 | 544,000 | 841,000 | 808,000 | 847,000 | 1,202,000 | 437,000 | 401,000 | 488,000 | 456,000 | 527,000 | 564,000 | 571,000 | 616,000 | 543,000 | 108,000 | 109,000 | 115,000 | 91,000 | 190,000 | 207,000 |
total long-term liabilities | 4,642,000,000 | 4,778,000,000 | 4,704,000,000 | 4,753,000,000 | 4,688,000,000 | 4,690,000,000 | 4,719,000,000 | 4,688,000,000 | 4,649,000,000 | 4,636,000,000 | 3,709,000,000 | 3,700,000,000 | 3,747,000,000 | 3,750,000,000 | 4,275,000,000 | 4,299,000,000 | 4,290,000,000 | 5,031,000,000 | 4,990,000,000 | 8,220,000,000 | 8,279,000,000 | 8,167,000,000 | 9,312,000,000 | 9,678,000,000 | 8,449,000,000 | 7,974,000,000 | 7,744,000,000 | 7,731,000,000 | 7,922,000,000 | 4,987,000,000 | 5,091,200,000 | 5,539,900,000 | 5,844,300,000 | 5,594,500,000 | 5,752,100,000 | 5,948,400,000 | 6,003,100,000 | 5,929,200,000 | 6,649,500,000 | 6,712,900,000 | 6,797,800,000 | 6,888,000,000 | 3,948,000,000 | 4,081,700,000 | 1,056,300,000 | 725,000,000 | 748,235,000 | 157,324,000 | 157,770,000 | 225,065,000 | 159,267,000 | 122,355,000 | 121,464,000 | 119,122,000 | 106,335,000 | 5,628,000 | 3,724,000 | 3,210,000 | 3,762,000 | 4,014,000 | 4,458,000 | 7,408,000 | 9,057,000 | 7,385,000 | 7,174,000 | 2,571,000 | 1,611,000 | 1,664,000 | 6,434,000 | 4,759,000 | 10,731,000 | 10,448,000 | 10,016,000 | 650,000 | 656,000 | 1,512,000 | 2,732,000 | 1,401,000 | 2,450,000 | 3,135,000 | 2,856,000 |
stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock, 0.001 par value... | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 8,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid-in capital | 1,055,000,000 | 1,160,000,000 | 1,196,000,000 | 1,233,000,000 | 1,227,000,000 | 1,274,000,000 | 1,340,000,000 | 1,322,000,000 | 1,302,000,000 | 1,298,000,000 | 1,284,000,000 | 1,268,000,000 | 1,252,000,000 | 1,238,000,000 | 1,195,000,000 | 1,187,000,000 | 1,176,000,000 | 1,179,000,000 | 1,174,000,000 | 1,971,000,000 | 1,988,000,000 | 1,998,000,000 | 1,971,000,000 | 1,963,000,000 | 1,943,000,000 | 2,061,000,000 | 2,056,000,000 | 2,054,000,000 | 2,122,000,000 | 3,311,000,000 | 3,913,500,000 | 3,561,800,000 | 3,558,300,000 | 3,590,000,000 | 3,581,600,000 | 3,255,100,000 | 3,239,800,000 | 3,244,900,000 | 3,233,900,000 | 3,229,800,000 | 3,219,400,000 | 3,212,300,000 | 3,168,300,000 | 2,554,500,000 | 1,870,600,000 | 1,831,900,000 | 1,413,860,000 | 1,063,709,000 | 1,063,242,000 | 524,972,000 | 514,508,000 | 267,806,000 | 266,267,000 | 262,641,000 | 260,252,000 | 241,962,000 | 241,022,000 | 102,613,000 | 101,399,000 | 28,116,000 | 28,071,000 | 27,208,000 | 27,077,000 | 26,989,000 | 26,518,000 | 26,488,000 | 26,459,000 | 26,408,000 | 26,357,000 | 26,316,000 | 26,298,000 | 26,208,000 | 26,051,000 | 21,152,000 | 21,003,000 | 20,958,000 | 20,697,000 | 20,459,000 | 20,391,000 | 20,371,000 | 20,341,000 |
retained earnings | 989,000,000 | 888,000,000 | 829,000,000 | 747,000,000 | 641,000,000 | 572,000,000 | 496,000,000 | 402,000,000 | 252,000,000 | 185,000,000 | 127,000,000 | 43,000,000 | 10,000,000 | -4,000,000 | 803,000,000 | 672,000,000 | 531,000,000 | 43,000,000 | -79,000,000 | 1,139,000,000 | 983,000,000 | 868,000,000 | 766,000,000 | 672,000,000 | 804,000,000 | 786,000,000 | 680,000,000 | 563,000,000 | 428,000,000 | 377,000,000 | 286,100,000 | 177,900,000 | 32,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss | -194,000,000 | -187,000,000 | -208,000,000 | -199,000,000 | -228,000,000 | -246,000,000 | -195,000,000 | -225,000,000 | -222,000,000 | -217,000,000 | -214,000,000 | -192,000,000 | -207,000,000 | -222,000,000 | -212,000,000 | -152,000,000 | -109,000,000 | -84,000,000 | -79,000,000 | -183,000,000 | -195,000,000 | -158,000,000 | -129,000,000 | -192,000,000 | -210,000,000 | -145,000,000 | -205,000,000 | -153,000,000 | -153,000,000 | -54,600,000 | -94,500,000 | -167,500,000 | -193,700,000 | -125,100,000 | -100,500,000 | -47,300,000 | -72,300,000 | -20,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total equity | 1,851,000,000 | 1,861,000,000 | 1,817,000,000 | 1,781,000,000 | 1,640,000,000 | 1,601,000,000 | 1,641,000,000 | 1,499,000,000 | 1,332,000,000 | 1,266,000,000 | 1,197,000,000 | 1,119,000,000 | 1,055,000,000 | 1,012,000,000 | 1,786,000,000 | 1,707,000,000 | 1,598,000,000 | 1,138,000,000 | 1,016,000,000 | 2,967,000,000 | 2,914,000,000 | 2,849,000,000 | 2,785,000,000 | 2,634,000,000 | 2,728,000,000 | 2,896,000,000 | 2,965,000,000 | 2,912,000,000 | 2,833,000,000 | 3,970,000,000 | 4,589,800,000 | 4,139,700,000 | 4,104,900,000 | 4,010,000,000 | 3,698,400,000 | 3,249,800,000 | 3,087,900,000 | 3,037,600,000 | 3,075,900,000 | 3,077,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and equity | 8,183,000,000 | 8,194,000,000 | 8,189,000,000 | 8,133,000,000 | 7,879,000,000 | 7,712,000,000 | 7,923,000,000 | 7,729,000,000 | 7,603,000,000 | 7,492,000,000 | 6,428,000,000 | 6,352,000,000 | 6,348,000,000 | 6,269,000,000 | 8,503,000,000 | 8,640,000,000 | 9,320,000,000 | 8,707,000,000 | 8,533,000,000 | 15,564,000,000 | 15,369,000,000 | 16,169,000,000 | 15,745,000,000 | 15,641,000,000 | 14,562,000,000 | 14,128,000,000 | 13,916,000,000 | 14,314,000,000 | 14,196,000,000 | 12,270,000,000 | 12,676,100,000 | 12,619,700,000 | 12,961,300,000 | 12,601,600,000 | 12,358,200,000 | 11,931,900,000 | 11,688,300,000 | 11,698,400,000 | 12,419,300,000 | 12,430,300,000 | 21,609,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 580 and 499 in accumulated amortization, respectively | 311,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 565 and 499 in accumulated amortization, respectively | 325,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 552 and 499 in accumulated amortization, respectively | 340,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 521 and 499 in accumulated amortization, respectively | 350,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 499 and 452 in accumulated amortization, respectively | 361,000,000 | 381,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 476 and 452 in accumulated amortization, respectively | 392,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 463 and 452 in accumulated amortization, respectively | 406,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets of discontinued operations | 16,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 19,000,000 | 24,000,000 | 26,000,000 | 25,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 452 and 392 in accumulated amortization, respectively | 422,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities of discontinued operations | 15,000,000 | 16,000,000 | 17,000,000 | 19,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 431 and 392 in accumulated amortization, respectively | 366,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 423 and 392 in accumulated amortization, respectively | 383,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 407 and 392 in accumulated amortization, respectively | 396,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 392 and 347 in accumulated amortization, respectively | 407,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term assets of discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term liabilities of discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 598 and 612 in accumulated amortization, respectively | 496,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 589 and 612 in accumulated amortization, respectively | 522,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 578 and 612 in accumulated amortization, respectively | 548,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 612 and 536 in accumulated amortization, respectively | 580,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible perpetual preferred stock, 0.001 par value... | 1,000,000 | 41,000,000 | 41,000,000 | 41,000,000 | 41,000,000 | 41,000,000 | 41,000,000 | 41,000,000 | 41,000,000 | 41,000,000 | 41,000,000 | 41,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ equity before noncontrolling interests | 1,138,000,000 | 1,016,000,000 | 2,927,000,000 | 2,776,000,000 | 2,709,000,000 | 2,649,000,000 | 2,484,000,000 | 2,578,000,000 | 2,743,000,000 | 2,572,000,000 | 2,505,000,000 | 2,438,000,000 | 3,575,000,000 | 3,604,400,000 | 2,700,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interests | 40,000,000 | 138,000,000 | 140,000,000 | 136,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 153,000,000 | 393,000,000 | 407,000,000 | 395,000,000 | 395,000,000 | 408,300,000 | 407,700,000 | 424,200,000 | 405,600,000 | 389,600,000 | 369,600,000 | 346,700,000 | 337,600,000 | 353,900,000 | 348,800,000 | 355,600,000 | 343,700,000 | 331,600,000 | 8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 598 and 536 in accumulated amortization, respectively | 603,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 981 and 909 in accumulated amortization, respectively | 923,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 944 and 909 in accumulated amortization, respectively | 955,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 909 and 784 in accumulated amortization, respectively | 974,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 914 and 850 in accumulated amortization, respectively | 994,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 864 and 850 in accumulated amortization, respectively | 1,015,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 825 and 850 in accumulated amortization, respectively | 1,046,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 850 and 706 in accumulated amortization, respectively | 1,092,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 802 and 706 in accumulated amortization, respectively | 1,114,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities | 1,671,000,000 | 1,611,000,000 | 1,586,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 775 and 706 in accumulated amortization, respectively | 1,168,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 736 and 706 in accumulated amortization, respectively | 1,204,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 706 and 560 in accumulated amortization, respectively | 1,253,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income | -154,000,000 | -59,200,000 | -48,800,000 | 48,500,000 | 15,700,000 | 400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 670.6 and 559.5 in accumulated amortization, respectively | 1,298,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current maturities of long-term debt | 84,000,000 | 84,900,000 | 90,000,000 | 103,700,000 | 90,000,000 | 117,000,000 | 135,000,000 | 136,500,000 | 117,100,000 | 121,100,000 | 134,300,000 | 135,300,000 | 120,300,000 | 365,200,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 2,907,000 | 1,565,000 | 1,777,000 | 2,028,000 | 1,680,000 | 1,215,000 | 1,215,000 | 1,219,000 | 1,235,000 | 117,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders' equity before noncontrolling interests | 4,181,500,000 | 3,732,000,000 | 3,680,700,000 | 3,308,800,000 | 2,880,200,000 | 2,741,200,000 | 2,722,000,000 | 2,728,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 632.7 and 559.5 in accumulated amortization, respectively | 1,340,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 604.7 and 559.5 in accumulated amortization, respectively | 1,410,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 559.5 and 377.1 in accumulated amortization, respectively | 1,435,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible perpetual preferred stock, .001 par value... | 41,200,000 | 41,200,000 | 41,200,000 | 41,200,000 | 41,600,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 590,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock, .001 par value... | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 64,000 | 53,000 | 53,000 | 30,000 | 29,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 8,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated deficit | -42,600,000 | -259,500,000 | -321,700,000 | -372,400,000 | -392,900,000 | -428,900,000 | -443,000,000 | -488,200,000 | -465,000,000 | -402,600,000 | -309,400,000 | -234,500,000 | -219,100,000 | -167,592,000 | -155,161,000 | -140,666,000 | -111,789,000 | -100,448,000 | -93,679,000 | -75,574,000 | -60,287,000 | -50,218,000 | -46,319,000 | -40,392,000 | -301,000 | -1,453,000 | -2,227,000 | -2,870,000 | -3,327,000 | -3,826,000 | -4,580,000 | -5,041,000 | -6,635,000 | -7,540,000 | -8,388,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 515.9 and 377.1 in accumulated amortization, respectively | 1,468,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 469.7 and 377.1 in accumulated amortization, respectively | 1,490,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax asset | 3,100,000 | 3,000,000 | 2,700,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 113,600,000 | 1,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 418.7 and 377.1 in accumulated amortization, respectively | 1,501,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 377.1 and 210.2 in accumulated amortization, respectively | 1,534,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 353.6 and 224.5 in accumulated amortization, respectively | 1,591,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 310.6 and 224.5 in accumulated amortization, respectively | 1,637,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 268.4 and 224.5 in accumulated amortization, respectively | 1,704,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ equity | 3,081,600,000 | 3,060,800,000 | 3,139,800,000 | 2,823,800,000 | 1,678,400,000 | 1,655,100,000 | 1,652,488,000 | 950,752,000 | 964,780,000 | 455,843,000 | 456,747,000 | 216,832,000 | 233,398,000 | 245,059,000 | 252,738,000 | 238,347,000 | 243,334,000 | 108,360,000 | 108,983,000 | 36,952,000 | 34,013,000 | 33,062,000 | 31,244,000 | 29,268,000 | 28,404,000 | 27,774,000 | 26,912,000 | 26,573,000 | 26,527,000 | 25,922,000 | 24,680,000 | 23,749,000 | 18,202,000 | 17,596,000 | 17,052,000 | 16,037,000 | 15,338,000 | 13,675,000 | 12,750,000 | 11,872,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders’ equity | 12,592,300,000 | 12,643,200,000 | 9,036,600,000 | 3,133,100,000 | 2,761,200,000 | 2,746,293,000 | 1,380,830,000 | 1,423,755,000 | 780,241,000 | 700,332,000 | 394,479,000 | 400,454,000 | 413,208,000 | 387,771,000 | 260,731,000 | 265,246,000 | 127,641,000 | 128,030,000 | 55,596,000 | 57,752,000 | 54,109,000 | 49,753,000 | 49,039,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 224.5 and 74.6 in accumulated amortization, respectively | 1,876,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax asset, current | 23,400,000 | 22,300,000 | 9,200,000 | 8,581,000 | 6,885,000 | 6,182,000 | 3,041,000 | 1,288,000 | 938,000 | 1,266,000 | 1,406,000 | 1,484,000 | 46,000 | 1,305,000 | 955,000 | 80,000 | 314,000 | 169,000 | 129,000 | 413,000 | 353,000 | 233,000 | 518,000 | 577,000 | 493,000 | 594,000 | 1,231,000 | 1,372,000 | 1,549,000 | 1,069,000 | 1,069,000 | 1,069,000 | 1,069,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 158.9 and 74.6 in accumulated amortization, respectively | 1,159,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax asset, long-term | 106,000,000 | 94,700,000 | 76,000 | 75,000 | 511,000 | 72,000 | 73,000 | 72,000 | 79,000 | 2,069,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses, other | 648,900,000 | 325,400,000 | 98,400,000 | 69,800,000 | 47,772,000 | 30,947,000 | 45,947,000 | 37,769,000 | 33,356,000 | 23,733,000 | 20,410,000 | 21,123,000 | 11,913,000 | 6,196,000 | 4,741,000 | 2,789,000 | 4,729,000 | 2,945,000 | 3,741,000 | 2,877,000 | 3,469,000 | 3,590,000 | 3,715,000 | 2,272,000 | 2,279,000 | 1,753,000 | 1,264,000 | 862,000 | 2,225,000 | 2,183,000 | 1,583,000 | 861,000 | 1,532,000 | 1,490,000 | 1,151,000 | 1,412,000 | 1,012,000 | 1,423,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax liability, current | 28,100,000 | 94,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax liability, long-term | 345,300,000 | 388,600,000 | 83,813,000 | 21,658,000 | 24,793,000 | 3,395,000 | 2,711,000 | 2,346,000 | 2,412,000 | 2,338,000 | 2,220,000 | 2,032,000 | 1,630,000 | 1,559,000 | 1,460,000 | 1,156,000 | 658,000 | 443,000 | 664,000 | 583,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash, current | 690,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses | 109,100,000 | 16,500,000 | 13,200,000 | 16,682,000 | 12,764,000 | 8,515,000 | 3,935,000 | 3,435,000 | 2,095,000 | 1,657,000 | 1,555,000 | 1,174,000 | 732,000 | 885,000 | 426,000 | 607,000 | 601,000 | 610,000 | 257,000 | 430,000 | 472,000 | 480,000 | 158,000 | 188,000 | 224,000 | 346,000 | 372,000 | 238,000 | 367,000 | 482,000 | 492,000 | 207,000 | 147,000 | 206,000 | 265,000 | 229,000 | 194,000 | 258,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax receivable | 29,000,000 | 15,400,000 | 13,217,000 | 1,504,000 | 2,265,000 | 2,840,000 | 2,913,000 | 2,569,000 | 2,790,000 | 2,497,000 | 2,846,000 | 1,109,000 | 869,000 | 859,000 | 1,002,000 | 1,348,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 113.4 and 74.6 in accumulated amortization, respectively | 1,230,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash, long-term | 11,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities, redeemable noncontrolling interests and stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued salaries and wages | 304,800,000 | 46,100,000 | 50,100,000 | 45,577,000 | 16,454,000 | 19,257,000 | 11,741,000 | 8,598,000 | 5,570,000 | 2,687,000 | 3,516,000 | 2,745,000 | 1,177,000 | 2,281,000 | 2,234,000 | 912,000 | 402,000 | 723,000 | 1,165,000 | 1,218,000 | 869,000 | 325,000 | 310,000 | 421,000 | 296,000 | 248,000 | 691,000 | 598,000 | 805,000 | 419,000 | 660,000 | 639,000 | 576,000 | 389,000 | 724,000 | 422,000 | 391,000 | 197,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior notes | 3,074,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes | 64,100,000 | 63,400,000 | 91,900,000 | 102,339,000 | 101,074,000 | 99,844,000 | 106,268,000 | 112,717,000 | 111,197,000 | 109,718,000 | 108,280,000 | 92,757,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revolving credit facility and other long-term debt, net of current maturities | 267,400,000 | 400,000 | 200,000 | 229,000 | 484,000 | 470,000 | 75,373,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redeemable noncontrolling interests | 667,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities, redeemable noncontrolling interests and stockholders’ equity | 9,702,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 92.6 and 74.6 in accumulated amortization, respectively | 343,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | 5,000,000 | 9,100,000 | 10,315,000 | 17,017,000 | 13,332,000 | 2,141,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior notes due 2019 | 915,500,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series a convertible perpetual preferred stock, .001 par value... | 42,200,000 | 42,200,000 | 42,258,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 74.6 and 15.4 in accumulated amortization, respectively | 341,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax liability, long term | 74,500,000 | 15,200,000 | 18,197,000 | 6,553,000 | 6,855,000 | 6,781,000 | 9,761,000 | 250,000 | 250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury stock | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | -107,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 54,560 and 15,411 in accumulated amortization, respectively | 363,004,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
series b convertible perpetual preferred stock, .001 par value... | 363,898,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 37,655 and 15,411 in accumulated amortization, respectively | 231,915,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, .001 par value... | 42,258,000 | 42,258,000 | 42,737,000 | 42,765,000 | 42,794,000 | 42,794,000 | 42,794,000 | 42,794,000 | 42,794,000 | 42,794,000 | 42,794,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 22,722 and 15,411 in accumulated amortization, respectively | 250,203,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 15,411 and 4,592 in accumulated amortization, respectively | 185,179,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 9,153 and 4,592 in accumulated amortization, respectively | 154,026,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current maturities of notes payable and capital leases | 723,000 | 850,000 | 791,000 | 491,000 | 359,000 | 1,667,000 | 1,671,000 | 1,674,000 | 1,678,000 | 1,214,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes payable and capital leases, net of current maturities | 459,000 | 767,000 | 1,121,000 | 676,000 | 734,000 | 1,667,000 | 2,083,000 | 2,513,000 | 2,929,000 | 3,346,000 | 213,000 | 516,000 | 820,000 | 1,123,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 2,010,000 | 2,222,000 | 34,000 | 10,000 | 58,000 | 94,000 | 94,000 | 140,000 | 184,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 6,295 and 4,592 in accumulated amortization, respectively | 30,121,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 5,382 and 4,592 in accumulated amortization, respectively | 29,373,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 4,592 and 3,320 in accumulated amortization, respectively | 22,473,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 3,902 and 3,320 in accumulated amortization, respectively | 10,487,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash | 190,712,000 | 204,496,000 | 74,007,000 | 71,473,000 | 647,000 | 50,000 | 561,000 | 951,000 | 280,000 | 920,000 | 495,000 | 683,000 | 1,526,000 | 1,189,000 | 1,107,000 | 255,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 3,577 and 3,320 in accumulated amortization, respectively | 8,902,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current maturities of long-term debt and capital leases | 28,000 | 9,000 | 1,675,000 | 1,674,000 | 1,667,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt and capital leases, net of current maturities | 103,000 | 35,000 | 454,000 | 873,000 | 1,250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 3,427 and 3,356 in accumulated amortization, respectively | 7,942,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loans and advances | 130,000 | 128,000 | 115,000 | 120,000 | 120,000 | 126,000 | 162,000 | 173,000 | 177,000 | 30,000 | 34,000 | 45,000 | 52,000 | 63,000 | 73,000 | 84,000 | 94,000 | 104,000 | 119,000 | 125,000 | 134,000 | 143,000 | 153,000 | 166,000 | 201,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 3,356,000 and 2,827,000 in accumulated amortization, respectively | 8,053,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
line of credit | 395,000 | 2,749,000 | 6,530,000 | 5,116,000 | 4,715,000 | 4,159,000 | 2,320,000 | 8,254,000 | 7,624,000 | 7,223,000 | 103,000 | 1,346,000 | 2,529,000 | 2,265,000 | 2,805,000 | 2,465,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated (deficit) earnings | -36,948,000 | -35,111,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 3,211,000 and 2,827,000 in accumulated amortization, respectively | 8,162,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.001 par value... | 42,794,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 3,094,000 and 2,827,000 in accumulated amortization, respectively | 8,280,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax liabilities, current | 80,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated earnings | 8,910,000 | 7,996,000 | 6,879,000 | 6,059,000 | 4,329,000 | 2,825,000 | 1,991,000 | 1,390,000 | 579,000 | 291,000 | 286,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 2,960,000 and 2,827,000 in accumulated amortization, respectively | 8,413,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and stockholders' equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders' equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders' equity | 35,993,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders' equity | 55,823,000 | 56,672,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identified intangible assets, net of 2,827,000 and 2,198,000 in accumulated amortization, respectively | 8,546,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 2,669,000 and 2,198,000 in accumulated amortization, respectively | 8,704,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 2,512,000 and 2,198,000 in accumulated amortization, respectively | 8,861,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total long term assets | 29,455,000 | 29,916,000 | 27,106,000 | 27,373,000 | 27,464,000 | 14,661,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 2,355,000 and 2,198,000 in accumulated amortization, respectively | 9,018,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identified intangible assets, net of 2,198,000 and 1,682,000 in accumulated amortization, respectively | 9,175,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 2,015,000 and 1,682,000 in accumulated amortization, respectively | 7,508,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 1,906,000 and 1,682,000 in accumulated amortization, respectively | 7,617,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long term assets | 1,178,000 | 1,016,000 | 1,108,000 | 1,212,000 | 1,294,000 | 1,263,000 | 591,000 | 459,000 | 381,000 | 359,000 | 209,000 | 419,000 | 406,000 | 379,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net of 1,794,000 and 1,682,000 in accumulated amortization, respectively | 7,729,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identified intangible assets, net of 1,682,000 and 1,279,000 in accumulated amortization, respectively | 7,631,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax asset, long term | 134,000 | 377,000 | 1,035,000 | 1,334,000 | 1,791,000 | 1,504,000 | 1,504,000 | 1,504,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued acquisition earnouts | 2,210,000 | 1,960,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identified intangible assets, net of 1,586,000 and 1,279,000 in accumulated amortization, | 6,647,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term assets | 27,198,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current maturities of long term debt | 1,247,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 50,000 | 113,000 | 117,000 | 117,000 | 177,000 | 177,000 | 180,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders equity | 47,904,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identified intangible assets, net of 1,486,000 and 1,279,000 in accumulated amortization, | 6,747,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identified intangible assets, net of 1,332,000 and 1,279,000 in accumulated amortization, respectively | 6,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identified intangible assets, net of 1,279,000 and 1,004,000 in accumulated amortization, respectively | 3,950,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identified intangible assets, net of 1,221,000 and 1,004,000 in accumulated amortization, respectively | 4,008,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identified intangible assets, net of 1,164,000 and 1,004,000 in accumulated amortization, respectively | 4,065,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identified intangible assets, net of 1,084,000 and 1,004,000 in accumulated amortization, respectively | 4,145,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets | 4,225,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities & stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
line of credit, current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
line of credit, long-term | 1,159,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes payable and capital leases, less current maturities | 127,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identified intangible assets, net of accumulated amortization | 4,305,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identified intangible assets | 4,411,000 | 4,520,000 |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cash flows from operating activities | 293,700,000 | 216,000,000 | 15,000,000 | 6,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 101,000,000 | 82,000,000 | 106,000,000 | 69,000,000 | 95,000,000 | 150,000,000 | 67,000,000 | 84,000,000 | 33,000,000 | 14,000,000 | 158,000,000 | 118,000,000 | 128,000,000 | 98,000,000 | -134,000,000 | 25,000,000 | 107,000,000 | 136,000,000 | 145,000,000 | 52,000,000 | 90,600,000 | 115,200,000 | 159,100,000 | 79,100,000 | 207,100,000 | 71,000,000 | 57,200,000 | 24,900,000 | 32,100,000 | 21,300,000 | -9,319,000 | -3,149,000 | -5,177,000 | -2,694,000 | -1,462,000 | 190,000 | 914,000 | 1,117,000 | 1,730,000 | 1,504,000 | 834,000 | 811,000 | 288,000 | 5,000 | 1,152,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 131,000,000 | 134,000,000 | 131,000,000 | 123,000,000 | 126,000,000 | 122,000,000 | 117,000,000 | 186,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 188,800,000 | 179,900,000 | 176,400,000 | 170,900,000 | 169,300,000 | 167,300,000 | 164,400,000 | 157,400,000 | 158,000,000 | 161,800,000 | 161,500,000 | 162,100,000 | 173,000,000 | 102,000,000 | 56,100,000 | 33,800,000 | 34,510,000 | 27,247,000 | 25,270,000 | 11,273,000 | 9,052,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock compensation expense | 13,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | 15,000,000 | 22,000,000 | 23,000,000 | 19,000,000 | 17,000,000 | 19,000,000 | 22,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 | 9,000,000 | 11,000,000 | 21,000,000 | 18,000,000 | 19,000,000 | 17,000,000 | 18,000,000 | 13,000,000 | -15,100,000 | 18,900,000 | 23,100,000 | 22,100,000 | 29,100,000 | 16,600,000 | 18,200,000 | 15,300,000 | 20,300,000 | 13,700,000 | 8,200,000 | 2,800,000 | 14,600,000 | 2,300,000 | 1,864,000 | 1,793,000 | 1,637,000 | 2,206,000 | 1,372,000 | 1,227,000 | 1,050,000 | 1,097,000 | 913,000 | 1,219,000 | 1,233,000 | 1,033,000 | 883,000 | 213,000 | 45,000 | 39,000 | 1,000 | 63,000 | 63,000 | 30,000 | 29,000 | 51,000 | 51,000 | 41,000 | 63,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 48,000 | 45,000 | 47,000 | 38,000 | 20,000 | 30,000 | 29,000 | ||||||||||||
accretion of debt | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 3,900,000 | 3,400,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | 4,900,000 | 4,800,000 | 5,100,000 | 4,600,000 | 4,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 3,101,000 | 1,536,000 | 1,233,000 | 1,430,000 | 1,536,000 | 1,521,000 | 1,478,000 | 1,438,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax expense | 9,000,000 | 66,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 14,000,000 | 17,000,000 | 8,000,000 | 22,000,000 | -4,000,000 | -2,000,000 | -85,000,000 | 1,000,000 | 20,000,000 | 14,000,000 | 30,700,000 | 6,200,000 | 900,000 | 7,200,000 | -13,600,000 | -15,800,000 | -1,314,000 | -21,615,000 | -2,542,000 | -4,529,000 | -3,791,000 | -19,049,000 | 32,000 | 135,000 | -3,984,000 | -5,813,000 | 1,524,000 | 13,000 | -1,115,000 | 88,000 | 278,000 | 422,000 | 31,000 | 383,000 | 244,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains on sales of property and equipment | -1,000,000 | 1,000,000 | -1,000,000 | -2,000,000 | 0 | -3,000,000 | -2,000,000 | 1,000,000 | -2,000,000 | -3,000,000 | -7,000,000 | -24,000,000 | -24,000,000 | -29,000,000 | -12,000,000 | -27,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | 7,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 9,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 7,000,000 | 22,000,000 | 17,000,000 | 7,000,000 | -2,000,000 | -1,000,000 | 4,000,000 | 37,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | -6,000,000 | 10,000,000 | 13,000,000 | 46,900,000 | -15,300,000 | -28,400,000 | -8,500,000 | 14,600,000 | -900,000 | 6,400,000 | 1,500,000 | -300,000 | 2,200,000 | 4,000,000 | 7,200,000 | -3,000,000 | 5,800,000 | -300,000 | 2,153,000 | -188,000 | 273,000 | 2,062,000 | 1,508,000 | -200,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | -146,000,000 | 18,000,000 | -17,000,000 | -107,000,000 | 48,000,000 | -18,000,000 | -117,000,000 | -77,000,000 | 5,000,000 | -69,000,000 | -44,000,000 | -196,000,000 | -230,000,000 | -338,000,000 | 142,000,000 | 44,000,000 | 123,000,000 | 99,000,000 | -43,000,000 | -246,000,000 | 249,000,000 | -83,300,000 | -78,300,000 | -100,400,000 | -120,300,000 | -87,300,000 | -97,300,000 | -15,200,000 | -74,700,000 | -84,500,000 | -25,400,000 | 30,900,000 | 10,100,000 | 8,400,000 | -61,300,000 | 50,600,000 | -70,428,000 | -16,138,000 | -920,000 | -56,414,000 | -5,677,000 | -2,582,000 | -3,517,000 | -1,979,000 | -1,774,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | 1,000,000 | -8,000,000 | 25,000,000 | 1,000,000 | -4,000,000 | -47,000,000 | -20,000,000 | 7,000,000 | -7,000,000 | -24,000,000 | -56,000,000 | -21,000,000 | 80,000,000 | 32,000,000 | -68,000,000 | -16,000,000 | -35,000,000 | 11,000,000 | 7,000,000 | -30,000,000 | 49,500,000 | 4,300,000 | -12,900,000 | -89,900,000 | -38,500,000 | -8,500,000 | 21,400,000 | -53,100,000 | 89,700,000 | 44,000 | -171,000 | 91,000 | 101,000 | -498,000 | 0 | 872,000 | 527,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 16,000,000 | 8,000,000 | -15,000,000 | -7,000,000 | -43,000,000 | -34,000,000 | 48,000,000 | 19,000,000 | -49,000,000 | -8,000,000 | -33,000,000 | 12,000,000 | 174,000,000 | 172,000,000 | -208,000,000 | -69,000,000 | 33,000,000 | -72,000,000 | -24,000,000 | -57,000,000 | 39,100,000 | 40,100,000 | 10,400,000 | -54,600,000 | 91,500,000 | 60,200,000 | 44,600,000 | -56,200,000 | 152,400,000 | -72,300,000 | 12,100,000 | -90,500,000 | 8,600,000 | -37,100,000 | -12,200,000 | -10,600,000 | 14,186,000 | 1,923,000 | -10,885,000 | 48,676,000 | -2,146,000 | -164,000 | -774,000 | -5,199,000 | 551,000 | -1,823,000 | -3,131,000 | 1,818,000 | 1,434,000 | -1,759,000 | 175,000 | -41,000 | -24,000 | -94,000 | 1,659,000 | 446,000 | 1,253,000 | 33,000 | -153,000 | -942,000 | 402,000 | -1,531,000 | 2,437,000 | -1,058,000 | 178,000 | -396,000 | 104,000 | -28,000 | 349,000 | -518,000 | -256,000 | 535,000 | |||||||||
accrued expenses and other liabilities | 49,000,000 | 50,000,000 | -9,000,000 | 35,000,000 | 8,000,000 | -8,000,000 | 21,000,000 | 43,000,000 | 5,000,000 | 22,000,000 | 111,000,000 | 76,000,000 | -58,000,000 | 148,000,000 | 228,000,000 | 19,000,000 | -87,000,000 | -77,000,000 | -42,000,000 | -7,000,000 | -36,300,000 | -59,500,000 | 16,200,000 | -43,400,000 | 72,000,000 | 33,000,000 | -18,700,000 | -85,500,000 | -121,400,000 | 56,500,000 | 12,900,000 | -3,700,000 | 29,000,000 | 13,600,000 | 18,500,000 | -17,600,000 | 11,126,000 | 16,122,000 | -8,625,000 | 10,177,000 | 6,237,000 | 6,527,000 | -466,000 | 2,282,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | 183,000,000 | 371,000,000 | 247,000,000 | 142,000,000 | 366,000,000 | 173,000,000 | 193,000,000 | 298,000,000 | 214,000,000 | 180,000,000 | 349,000,000 | 278,000,000 | 260,000,000 | -96,000,000 | 565,800,000 | 288,200,000 | 1,278,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures | -111,000,000 | -156,000,000 | -196,000,000 | -199,000,000 | -110,000,000 | -140,000,000 | -149,000,000 | -122,000,000 | -116,000,000 | -139,000,000 | -188,000,000 | -177,000,000 | -118,000,000 | -118,000,000 | -137,900,000 | -145,400,000 | -99,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
free cash flows | 72,000,000 | 215,000,000 | 51,000,000 | -57,000,000 | 256,000,000 | 33,000,000 | 44,000,000 | 176,000,000 | 98,000,000 | 41,000,000 | 161,000,000 | 101,000,000 | 142,000,000 | -214,000,000 | 427,900,000 | 142,800,000 | 1,179,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities | -5,446,000 | -1,286,000 | -27,000 | -93,000 | -121,000 | -2,052,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for purchases of property and equipment | -111,000,000 | -156,000,000 | -196,000,000 | -199,000,000 | -127,000,000 | -190,000,000 | -306,000,000 | -139,000,000 | -131,000,000 | -224,000,000 | -110,000,000 | -140,000,000 | -149,000,000 | -122,000,000 | -116,000,000 | -139,000,000 | -188,000,000 | -177,000,000 | -118,000,000 | -118,000,000 | -137,900,000 | -145,400,000 | -125,600,000 | -142,100,000 | -113,900,000 | -127,900,000 | -139,600,000 | -122,400,000 | -164,900,000 | -94,500,000 | -109,300,000 | -114,700,000 | -134,600,000 | -72,500,000 | -30,500,000 | -11,400,000 | -23,000,000 | -11,778,000 | -5,887,000 | -3,935,000 | -5,050,000 | -2,671,000 | -2,783,000 | -1,081,000 | -2,995,000 | -1,417,000 | -1,733,000 | -836,000 | -312,000 | -182,000 | -174,000 | -86,000 | -331,000 | -102,000 | -49,000 | -56,000 | -22,000 | -25,000 | -326,000 | -344,000 | -340,000 | -65,000 | -154,000 | -142,000 | -112,000 | -210,000 | -373,000 | -99,000 | |||||||||||||
proceeds from sale of property and equipment | 7,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 26,000,000 | 36,000,000 | 47,000,000 | 71,000,000 | 23,000,000 | 54,000,000 | 60,000,000 | 107,000,000 | 38,000,000 | 47,000,000 | 4,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 62,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for settlement of cross-currency swaps | -3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | -107,000,000 | -150,000,000 | -191,000,000 | -191,000,000 | -59,000,000 | -95,000,000 | -133,000,000 | -52,000,000 | -93,000,000 | -79,000,000 | -126,000,000 | -21,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities | 126,000,000 | 53,600,000 | 75,800,000 | 1,342,700,000 | 112,500,000 | 1,777,200,000 | 412,500,000 | -4,552,000 | 70,600,000 | -977,000 | 134,551,000 | 1,111,000 | 97,000 | 249,000 | 1,504,000 | -143,000 | -1,295,000 | -1,128,000 | 1,537,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of debt | -30,000,000 | 0 | 0 | -1,200,000,000 | 400,000 | -413,000,000 | 0 | -812,400,000 | -603,700,000 | -555,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of debt and finance leases | -20,000,000 | -20,000,000 | -18,000,000 | -18,000,000 | -25,000,000 | -18,000,000 | -21,000,000 | -15,000,000 | -19,000,000 | -16,000,000 | -24,000,000 | -29,000,000 | -37,000,000 | -25,000,000 | -15,000,000 | -25,000,000 | -17,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for debt issuance costs | 0 | 0 | -3,000,000 | 0 | 0 | -4,000,000 | 0 | 0 | -5,000,000 | -1,000,000 | 0 | 0 | -1,000,000 | -3,000,000 | -24,000,000 | 0 | 0 | -6,400,000 | -3,900,000 | 0 | -8,900,000 | 0 | -3,400,000 | -4,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of common stock | -30,000,000 | -47,000,000 | 0 | 0 | 0 | -114,000,000 | 0 | 0 | -120,000,000 | -1,227,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in bank overdrafts | 20,000,000 | 2,000,000 | -16,000,000 | 38,000,000 | 5,000,000 | 16,000,000 | 11,000,000 | -21,000,000 | 32,000,000 | 19,000,000 | 13,000,000 | 1,000,000 | -3,000,000 | -19,000,000 | 42,000,000 | -28,000,000 | 24,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 | -47,300,000 | 55,700,000 | -14,300,000 | 8,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for tax withholdings for restricted shares | -88,000,000 | 1,000,000 | -1,000,000 | -47,000,000 | -4,000,000 | -2,000,000 | -15,000,000 | 0 | 0 | -12,000,000 | -1,000,000 | -21,000,000 | -5,000,000 | -3,000,000 | -2,000,000 | -16,000,000 | -3,000,000 | -6,000,000 | -3,000,000 | -2,000,000 | -4,200,000 | -3,300,000 | -5,400,000 | -40,100,000 | -1,400,000 | -1,000,000 | -3,800,000 | -10,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | -147,000,000 | -111,000,000 | -44,000,000 | -30,000,000 | -138,000,000 | -1,501,000,000 | -46,000,000 | -519,000,000 | 1,033,000,000 | 668,000,000 | -280,000,000 | -326,000,000 | -124,000,000 | -29,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rates on cash, cash equivalents and restricted cash | -2,000,000 | 0 | -3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | -3,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 7,000,000 | -11,000,000 | -11,000,000 | -3,000,000 | 5,000,000 | -8,000,000 | 3,000,000 | -2,000,000 | 16,000,000 | 13,000,000 | 4,000,000 | -19,000,000 | 9,000,000 | -5,000,000 | -7,100,000 | -2,600,000 | -15,800,000 | 8,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash, cash equivalents and restricted cash | -72,000,000 | 13,000,000 | -78,000,000 | 129,000,000 | 21,000,000 | -183,000,000 | -74,000,000 | 120,000,000 | -125,000,000 | -57,800,000 | -16,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash, beginning of period | 330,000,000 | 0 | 0 | 298,000,000 | 0 | 0 | 419,000,000 | 0 | 0 | 470,000,000 | 0 | 0 | 273,000,000 | 0 | 0 | 2,065,000,000 | 0 | 0 | 387,000,000 | 0 | 0 | 514,000,000 | 0 | 0 | 449,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash, end of period | 257,000,000 | 108,000,000 | 12,000,000 | 221,000,000 | 129,000,000 | 21,000,000 | 235,000,000 | 64,000,000 | -18,000,000 | 315,000,000 | 108,000,000 | -572,000,000 | 1,018,000,000 | -548,000,000 | 172,000,000 | 640,000,000 | -260,000,000 | 1,158,000,000 | 1,137,000,000 | -74,000,000 | 120,000,000 | 389,000,000 | 65,800,000 | -57,800,000 | 432,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of cash flow information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leased assets obtained in exchange for new operating lease liabilities | 37,000,000 | 55,000,000 | 66,000,000 | 34,000,000 | 31,000,000 | 75,000,000 | 69,000,000 | 34,000,000 | 18,000,000 | 28,000,000 | 51,000,000 | 68,000,000 | 46,000,000 | 110,000,000 | 215,000,000 | 156,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leased assets obtained in exchange for new finance lease liabilities | 11,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 16,000,000 | 31,000,000 | 26,000,000 | 5,000,000 | 16,000,000 | 17,000,000 | 19,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 13,000,000 | 18,000,000 | 23,000,000 | 15,000,000 | 9,000,000 | 8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for interest | 39,000,000 | 71,000,000 | 41,000,000 | 75,000,000 | 42,000,000 | 75,000,000 | 47,000,000 | 76,000,000 | 25,000,000 | 76,000,000 | 19,000,000 | 51,000,000 | 39,000,000 | 51,000,000 | 21,000,000 | 60,000,000 | 13,000,000 | 58,000,000 | 59,000,000 | 60,000,000 | 76,000,000 | 108,000,000 | 66,000,000 | 73,000,000 | 76,000,000 | 80,000,000 | 77,000,000 | 76,000,000 | 49,000,000 | 61,000,000 | 47,100,000 | 82,400,000 | 42,500,000 | 97,700,000 | 43,900,000 | 84,100,000 | 48,500,000 | 104,000,000 | 80,700,000 | 105,800,000 | 72,600,000 | 74,700,000 | 44,600,000 | 9,000,000 | 39,900,000 | 3,718,000 | 10,556,000 | 439,000 | 4,287,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds | 4,000,000 | -42,000,000 | 33,000,000 | -2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating activities of discontinued operations | -1,000,000 | -3,000,000 | 0 | -8,000,000 | 13,000,000 | -2,000,000 | -4,000,000 | 1,000,000 | -3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investing activities of discontinued operations | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 647,000,000 | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing activities of discontinued operations | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from discontinued operations | 0 | -2,000,000 | 0 | -7,000,000 | 659,000,000 | 0 | -4,000,000 | 1,000,000 | -1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash, cash equivalents and restricted cash | -11,000,000 | 58,000,000 | 64,000,000 | -18,000,000 | -155,000,000 | -84,000,000 | 108,000,000 | -572,000,000 | 745,000,000 | 9,000,000 | -548,000,000 | 172,000,000 | -1,425,000,000 | 30,000,000 | -260,000,000 | 1,158,000,000 | 750,000,000 | 73,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash, beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash, end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of cash flow information from continuing operations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unsettled repurchase of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes | 19,000,000 | 39,000,000 | 29,000,000 | 3,000,000 | -2,000,000 | 18,000,000 | 15,000,000 | 3,000,000 | -44,000,000 | 57,000,000 | 69,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 9,000,000 | 58,000,000 | 7,000,000 | 45,000,000 | 10,000,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 32,000,000 | 31,000,000 | 50,000,000 | 8,000,000 | 24,100,000 | 19,400,000 | 23,200,000 | 3,300,000 | 18,600,000 | 18,500,000 | 22,500,000 | 18,900,000 | -1,000,000 | 14,800,000 | 22,100,000 | 4,800,000 | 14,000,000 | -800,000 | 1,216,000 | -1,507,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from operating activities of continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations, net of taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | 95,000,000 | 150,000,000 | 67,000,000 | 86,000,000 | 31,000,000 | 17,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile income from continuing operations to net cash from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities from continuing operations | 264,000,000 | 210,000,000 | 145,000,000 | 236,000,000 | 131,000,000 | 76,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities of continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from settlement of cross-currency swaps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities from continuing operations | -115,000,000 | -184,000,000 | -299,000,000 | -131,000,000 | -126,000,000 | -216,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities of continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of debt | 0 | 0 | -6,000,000 | 3,000,000 | -7,000,000 | 7,000,000 | 1,751,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities from continuing operations | -24,000,000 | -6,000,000 | -29,000,000 | -36,000,000 | -26,000,000 | -10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: cash, cash equivalents and restricted cash of discontinued operations, end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash of continuing operations, end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations, net of taxes | -2,000,000 | 2,000,000 | -3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation, amortization and net lease activity | 110,000,000 | 107,000,000 | 101,000,000 | 205,000,000 | 192,000,000 | 194,000,000 | 193,000,000 | 196,000,000 | 183,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from borrowings on abl facility | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 620,000,000 | 245,000,000 | 335,000,000 | 280,000,000 | 1,075,000,000 | 430,000,000 | 245,000,000 | 290,000,000 | 390,000,000 | 500,000,000 | 175,000,000 | 140,000,000 | 180,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of borrowings on abl facility | 0 | -200,000,000 | -200,000,000 | -600,000,000 | 0 | -20,000,000 | -245,000,000 | -335,000,000 | -280,000,000 | -1,075,000,000 | -430,000,000 | -245,000,000 | -450,000,000 | -330,000,000 | -400,000,000 | -175,000,000 | -240,000,000 | -110,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: cash, cash equivalents and restricted cash of discontinued operations, end of period | 4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash of continued operations, end of period | 64,000,000 | -18,000,000 | 315,000,000 | 108,000,000 | -568,000,000 | 1,014,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from settlement of cross currency swaps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of cash flow information: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash of discontinued operations, end of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt extinguishment loss | 0 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | -100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on foreign currency option and forward contracts | -1,000,000 | 0 | 3,000,000 | -4,000,000 | 4,000,000 | -4,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 | -7,100,000 | -700,000 | -15,700,000 | 3,500,000 | -600,000 | 9,500,000 | 28,500,000 | 11,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (repayment of) borrowings related to securitization program | 0 | -49,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of noncontrolling interests | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leased assets obtained in exchange for new operating lease liabilities, including 281 related to an acquisition in 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax benefit | -4,000,000 | -2,000,000 | -154,600,000 | -4,500,000 | -18,600,000 | -22,700,000 | -50,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain on foreign currency option and forward contracts | -1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leased assets obtained in exchange for new operating lease liabilities, including 306 million related an acquisition | 513,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of equity investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash collected on deferred purchase price receivable | 0 | 49,000,000 | 66,000,000 | 71,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from borrowings related to securitization program | -1,000,000 | -61,000,000 | -73,000,000 | 182,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from forward sale settlement | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid in connection with preferred stock conversion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from common stock offerings | -154,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid | -5,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -3,900,000 | -2,500,000 | -900,000 | -700,000 | -3,300,000 | -1,600,000 | -1,000,000 | -700,000 | -2,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains on sale of property and equipment | -33,000,000 | -19,000,000 | -21,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of debt and capital leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax (benefit) expense | -5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of long-term debt and capital leases | -534,000,000 | -34,300,000 | -25,300,000 | -22,100,000 | -37,300,000 | -25,500,000 | -20,600,000 | -31,100,000 | -29,200,000 | -25,000,000 | -36,400,000 | -48,200,000 | -41,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of assets | 51,300,000 | 30,200,000 | 51,100,000 | 10,400,000 | 19,500,000 | 17,400,000 | 21,700,000 | 20,500,000 | 11,000,000 | 22,300,000 | 18,100,000 | 17,500,000 | 21,600,000 | 14,400,000 | 20,000 | 5,000 | 1,000 | 2,000 | 17,000 | 61,000 | 12,000 | 11,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of business, net of 11 cash divested | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of debt issuance costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by investing activities | -138,600,000 | -1,409,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of long-term debt | 2,200,000 | -11,000,000 | 904,600,000 | 295,700,000 | 0 | 1,555,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from common stock offering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by financing activities | -81,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on extinguishment of debt | 0 | 10,300,000 | 22,500,000 | 4,600,000 | 0 | 9,000,000 | 16,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows (used) provided by operating activities | -19,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows used by investing activities | -131,700,000 | -110,500,000 | -117,900,000 | -101,900,000 | -71,900,000 | -82,900,000 | -97,200,000 | -2,390,200,000 | -60,000,000 | -1,565,600,000 | -69,600,000 | -23,382,000 | -624,362,000 | -15,905,000 | -194,651,000 | -111,578,000 | -335,277,000 | -5,883,000 | -17,516,000 | -173,000 | -329,000 | -330,000 | -101,000 | -49,000 | -2,084,000 | -56,000 | -21,000 | -1,313,000 | -321,000 | -343,000 | -11,037,000 | -460,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of business, net of 10.5 cash divested | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of businesses, net of cash acquired | -2,277,200,000 | 900,000 | -1,552,500,000 | -58,200,000 | -343,000 | -612,658,000 | -10,037,000 | -190,962,000 | -106,528,000 | -332,606,000 | -3,100,000 | -16,560,000 | -50,225,000 | 0 | 0 | -250,000 | -8,489,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on forward contract related to acquisition | 0 | -2,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from common stock and preferred stock offerings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for equity issuance costs | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rates on cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents | 520,000 | 133,000 | 415,000 | 692,000 | -220,000 | -488,000 | 737,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows used by financing activities | -5,000,000 | 10,622,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rates on cash | 3,500,000 | 3,400,000 | 1,900,000 | -4,200,000 | 500,000 | -3,000,000 | 3,700,000 | 600,000 | -5,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash | 181,700,000 | 13,100,000 | -17,500,000 | 98,800,000 | -10,800,000 | -995,500,000 | 109,500,000 | 141,500,000 | 390,200,000 | -35,977,000 | 568,481,000 | -32,266,000 | 122,362,000 | -45,735,000 | -110,896,000 | -28,027,000 | -46,111,000 | -44,210,000 | 105,791,000 | -13,784,000 | 130,489,000 | 2,534,000 | 70,826,000 | 597,000 | -511,000 | -390,000 | 671,000 | -640,000 | 425,000 | -188,000 | -843,000 | 337,000 | 82,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of period | 0 | 0 | 373,400,000 | 0 | 0 | 289,800,000 | 0 | 0 | 0 | 644,100,000 | -24,000 | 0 | 0 | 21,524,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 79,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of period | 181,700,000 | -50,600,000 | 342,000,000 | -17,500,000 | 98,800,000 | 279,000,000 | -995,500,000 | 109,500,000 | 141,500,000 | 1,034,300,000 | -36,001,000 | 568,481,000 | -32,266,000 | 143,886,000 | -45,735,000 | -110,896,000 | 692,000 | -220,000 | -488,000 | 816,000 | -50,000 | 47,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from borrowings on term loan facility | 0 | 523,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of borrowings on term loan facility | 0 | -511,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bank overdrafts | 20,400,000 | -41,400,000 | 35,800,000 | -29,200,000 | 18,300,000 | -26,700,000 | 33,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash | -31,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows provided (used) by operating activities | 51,400,000 | 47,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows provided (used) by investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from preferred stock and common stock offerings | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from borrowings on revolving credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of borrowings on revolving credit facility | -70,000,000 | -100,000,000 | -60,000,000 | -100,000,000 | 0 | -130,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows provided (used) by financing activities | 1,503,000 | 325,755,000 | -6,247,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of effects of acquisitions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from borrowing on revolving credit facility | 0 | 60,000,000 | 200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows (used) provided by financing activities | -83,100,000 | 556,000 | -1,413,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash investing and financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment acquired through capital lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity portion of acquisition purchase price | 17,600,000 | 0 | 700,000 | 800,000 | -52,000 | 30,065,000 | -628,000 | 108,815,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exchange term loan b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity issued upon conversion of debt | 0 | 13,300,000 | 6,700,000 | 0 | 35,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expense and other assets | 14,400,000 | -67,200,000 | -11,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfer to restricted cash for tender offer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid to preferred stockholders | -800,000 | -700,000 | -600,000 | -700,000 | -800,000 | -700,000 | -692,000 | -733,000 | -733,000 | -742,000 | -743,000 | -743,000 | -743,000 | -743,000 | -750,000 | -750,000 | -750,000 | -750,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property plant and equipment acquired through capital lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss | -19,300,000 | -62,900,000 | -35,500,000 | -78,500,000 | -14,700,000 | -10,005,000 | -11,698,000 | -13,762,000 | -28,135,000 | -6,026,000 | -17,362,000 | -14,544,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash stock compensation expense | 11,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax receivable | 1,400,000 | -56,700,000 | 12,600,000 | -900,000 | 15,800,000 | 758,000 | 70,000 | 82,000 | -814,000 | 268,000 | -436,000 | 349,000 | -1,737,000 | -240,000 | -10,000 | 143,000 | 346,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property plant and equipment acquired through an increase in accounts payable | 19,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property plant and equipment acquired through an increase in capital lease | 10,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provisions for allowance for doubtful accounts | 10,800,000 | -400,000 | 1,400,000 | 1,100,000 | 1,792,000 | 1,928,000 | 984,000 | 2,196,000 | 741,000 | 1,228,000 | 396,000 | 231,000 | 271,000 | 561,000 | 31,000 | 53,000 | -15,000 | 16,000 | -54,000 | 85,000 | 69,000 | -7,000 | 34,000 | 33,000 | -55,000 | -7,000 | 316,000 | 69,000 | -240,000 | 12,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on foreign currency transactions | -12,300,000 | 800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of long-term debt | -148,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of assets | -1,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on conversion of debt | 400,000 | 6,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expense and other current assets | -7,300,000 | -4,600,000 | 5,073,000 | 6,578,000 | -3,665,000 | 114,000 | -662,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term assets | 0 | -800,000 | 688,000 | 5,413,000 | -7,005,000 | -96,000 | 115,000 | -69,000 | -77,000 | 369,000 | 435,000 | 121,000 | -121,000 | -54,000 | -20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows used by operating activities | -8,043,000 | 13,349,000 | -17,864,000 | -8,742,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from preferred stock offerings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of senior notes | 2,129,300,000 | 414,700,000 | -41,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of acquired debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from asset financing debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of asset financing debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for cash held as collateral in lending arrangement | 2,766,000 | -11,269,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receipt of cash held as collateral in lending arrangement | -200,000 | 5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of notes payable and capital leases | -255,000 | 300,000 | -284,000 | -101,000 | -429,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash received from income taxes | 1,800,000 | -13,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of preferred stock | -298,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of convertible senior notes | 18,217,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of tax withholdings for restricted shares | -899,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of receipts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax payable | 448,000 | 143,000 | 2,298,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from stock offering | -19,000 | 413,183,000 | -164,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of borrowings on revolving debt facility | -75,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of preferred stock, net of issuance costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from borrowing on revolving debt facility, net of issuance costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of cash receipts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
account receivable | -9,771,000 | -388,000 | 2,172,000 | -3,045,000 | -5,701,000 | -44,000 | -1,979,000 | -3,280,000 | -1,338,000 | 1,138,000 | 4,996,000 | -86,000 | -4,785,000 | -356,000 | -261,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of business interests | 0 | 0 | 125,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
credit line, net activity | 35,000 | -628,000 | 478,000 | 110,000 | -2,353,000 | -1,324,000 | 1,984,000 | 568,000 | -5,009,000 | 1,414,000 | 401,000 | 556,000 | 1,839,000 | -5,934,000 | 630,000 | 401,000 | 7,223,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of acquisition earn-out | 0 | 0 | 0 | -450,000 | 0 | 0 | 0 | -450,000 | 0 | 0 | 0 | -1,100,000 | 0 | 0 | 0 | -2,210,000 | 0 | 0 | 0 | -1,960,000 | -250,000 | 0 | -1,460,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of options | -66,000 | 10,000 | 117,000 | 0 | -102,000 | 233,000 | 0 | 0 | 727,000 | 130,000 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of cash flows information: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid during the period for interest | 3,274,000 | 9,000 | 3,328,000 | -7,000 | 14,000 | 3,000 | 12,000 | -56,000 | 91,000 | 47,000 | 28,000 | -29,000 | 33,000 | 96,000 | 24,000 | 53,600 | 10,800 | 21,600 | 19,000 | 80,000 | 91,000 | 102,511 | 44,489 | -5,000 | 20,000 | 38,000 | 21,000 | 43,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid during the period for income taxes | 1,000 | 174,000 | 732,000 | 3,000 | 85,000 | 75,000 | 84,000 | 32,000 | 102,000 | 174,000 | -75,000 | 987,000 | 1,046,000 | 1,315,000 | 173,000 | 114,000 | 46,000 | 0 | 236,000 | 0 | 94,000 | 145,498 | 27,502 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation & amortization expense | 1,795,000 | 1,554,000 | 1,250,000 | 323,000 | 316,000 | 264,000 | 325,000 | 316,000 | 385,000 | 356,000 | 278,000 | 281,000 | 276,000 | 267,000 | 288,000 | 317,000 | 242,000 | 194,000 | 198,000 | 220,000 | 231,000 | 236,000 | 254,000 | 259,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of business interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exchange loss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | 1,285,000 | -1,780,000 | 101,000 | -291,000 | -54,000 | 60,000 | 58,000 | -33,000 | 62,000 | 68,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash used by operating activities | -21,059,000 | -28,014,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of warrants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows (used)/provided by financing activities | -1,096,000 | -570,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of noncash activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current assets | 6,000 | 1,607,000 | 27,000 | 5,000 | 297,000 | 266,000 | -260,000 | -94,000 | -104,000 | 103,000 | -145,000 | 183,000 | 605,000 | -539,000 | 339,000 | 624,000 | 37,000 | -93,000 | -364,000 | 36,000 | -88,000 | -32,000 | -675,000 | -34,000 | 50,000 | -15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses | -68,000 | -347,000 | 181,000 | -7,000 | 9,000 | -353,000 | 173,000 | 42,000 | 8,000 | -322,000 | 30,000 | 36,000 | 121,000 | 27,000 | -135,000 | 129,000 | 122,000 | 95,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term assets and advances | -2,000 | -288,000 | 30,000 | 84,000 | -102,000 | -4,000 | 78,000 | 37,000 | -14,000 | 88,000 | 247,000 | -246,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses | -2,280,000 | 6,429,000 | -556,000 | 2,395,000 | -999,000 | 257,000 | 228,000 | 418,000 | 1,459,000 | 381,000 | 652,000 | 536,000 | -40,000 | -1,270,000 | -166,000 | 148,000 | 722,000 | -671,000 | 42,000 | 339,000 | 411,000 | -672,000 | 656,000 | -416,000 | 161,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other liabilities | 403,000 | -541,000 | -67,000 | 50,000 | 55,000 | 58,000 | -947,000 | -466,000 | 223,000 | -182,000 | -128,000 | 290,000 | -91,000 | 792,000 | 606,000 | 75,000 | 107,000 | 79,000 | 144,000 | 106,000 | -61,000 | 106,000 | 48,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefit from stock options | 167,000 | 354,000 | 0 | 0 | 97,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of tax withholdings for shares | -31,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash | -11,000 | 34,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, beginning of period | 252,293,000 | 0 | 0 | 0 | 74,007,000 | 0 | 0 | 0 | 561,000 | 0 | 0 | 0 | 495,000 | 0 | 0 | 0 | 1,107,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, end of period | 206,182,000 | -13,784,000 | 204,496,000 | 2,534,000 | 70,826,000 | 597,000 | 50,000 | -390,000 | 671,000 | -640,000 | 920,000 | -188,000 | -843,000 | 337,000 | 1,189,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash impairment of incentive payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash provided (used) by operating activities | -7,391,000 | 1,887,000 | -109,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of tax withholdings for share exercises | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, end of period of period | -44,210,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating (loss) activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash used by investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization expense | 424,000 | 317,000 | 296,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from operating activities | -7,361,000 | -2,776,000 | -259,000 | 1,583,000 | 1,983,000 | 5,565,000 | 478,000 | 175,000 | 830,000 | 862,000 | 1,168,000 | 761,000 | 1,252,000 | 1,093,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of businesses, net of cash aquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
line of credit | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of long-term debt and capital leases | 66,000 | -2,084,000 | -418,000 | -370,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from common stock offering, net of issuance costs | -24,000 | 136,985,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(recovery) provisions for allowance for doubtful accounts | 242,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of equipment | 21,000 | 0 | 2,000 | -31,000 | -1,000 | 3,000 | 25,000 | 2,000 | 45,000 | 0 | 4,000 | 17,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of business, net of cash acquired | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of preferred stock and warrants | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from exercise of options | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash provided (used) by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase of goodwill due to accrual of acquisition earnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of equipment | 0 | -1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) on disposal of equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows (used) by investing activities | -536,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from credit facility renewal | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows (used) by financing activities | -1,958,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income applicable to stockholders | 457,000 | 499,000 | 754,000 | 461,000 | 905,000 | 848,000 | 557,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(recovery) provision for allowance for doubtful accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash impairment of intangible assets | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of effect of acquisition: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term assets/advances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses and other current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long term liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of purchases of property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of debt | -303,000 | -304,000 | -307,000 | -335,000 | -313,000 | -312,000 | -212,000 | -212,000 | -39,000 | -52,000 | -36,000 | -33,000 | -38,000 | -46,000 | -48,000 | -54,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosures of noncash activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition activity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment | 30,000 | 0 | 0 | 82,000 | 0 | 0 | 0 | 415,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities assumed | 0 | 0 | 0 | -42,000 | 0 | 0 | 0 | -4,704,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net assets acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installment consideration payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fair value of estimated earnouts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash paid | 2,000,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 8,489,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of effects of acquisition: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of term debt | -419,000 | -421,000 | -1,404,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of assets and liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill and other intangible assets | 0 | 0 | 210,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total purchase price paid in cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of effects of acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for allowance for doubtful accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash impairment of other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from debt for acquisition | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash | 0 | 0 | 0 | 671,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable purchased | 0 | 0 | 0 | 5,856,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less equity issued, including issuance cost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less cash acquired | 0 | 0 | 0 | -671,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash (used) provided by operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total purchase price | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less equity issued | 0 | 0 | -4,848,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less note payable issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock issued for esop | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on retirement of note receivable | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued salary and wages | -339,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from notes receivable | 21,000 | 0 | 9,000 | 9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt used to finance purchase of building | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of assets and liabilities of concert group logistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of equity | 45,000 | 112,000 | 11,000 | -1,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of period of period | 520,000 | 133,000 | 1,215,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of assets and liabilities of concert group logistics: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill and other identified intangibles | 0 | 0 | 11,303,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total purchased price | 0 | 0 | 14,508,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less payable issued | 0 | 0 | -500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income applicable to shareholders | 643,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds notes receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of equity to esop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized loss on market values of trading stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
account receivables and other trade receivables | 386,000 | 454,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued salaries and wages | 21,000 | 62,000 | 188,000 | -335,000 | 339,000 | -200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds on line of credit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of treasury stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosures of cash flow information and non-cash investing and financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
credit line | -1,243,000 | -1,183,000 | 1,370,000 | -540,000 | -307,000 | 701,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities provisions for allowance for doubtful accounts | 149,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
account receivables | 32,000 | -120,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosures of cash flow information and noncash investing and financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid during the year for income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income (loss) to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized loss on market value of trading stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash expenses related to issuance of stock and warrants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts and other trade receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other receivables | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total adjustments | 721,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment on acquisition earn-outs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provide by (used in) investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from line of credit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net obligations under factoring arrangements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of credit to buyers of temple and bullet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from (used by) financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents | -50,000 | 47,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of cash flow information and non-cash financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid during the year for interest | 47,000 | 57,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain on market value of trading stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash expenses relate to the issuance of stock and warrants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from loans and advances | 0 | 0 | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on forgiveness of debt | 0 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other receivable | -2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of mortgage | -647,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in cash | -131,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash at beginning of period | 386,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash at end of period | 255,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosures of cash flow information |