Wheaton Precious Metals Corp(NYSE:WPM) 
Wheaton Precious Metals Corp., a mining company, primarily sells precious metals in Canada and internationally. The company sells gold, silver, palladium, and cobalt deposits. It has agreements for 24 operating mining assets and 7 development stage projects. The company was formerly known as Silver ...
Website: http://www.wheatonpm.com
Founded: 2004
Full Time Employees: 39
Sector: Basic Materials
Industry: Gold
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-11-06 | 2025-06-30 | 2025-05-08 | 2025-03-13 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2024-03-14 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-04-03 | 2023-03-31 | 2023-03-09 | 2022-09-30 | 2022-08-11 | 2022-06-30 | 2022-04-08 | 2022-03-31 | 2022-03-10 | 2021-09-30 | 2021-08-12 | 2021-05-06 | 2021-04-08 | 2021-03-11 | 2020-11-09 | 2020-08-12 | 2020-05-06 | 2020-04-03 | 2020-03-11 | 2019-11-14 | 2019-08-08 | 2019-05-08 | 2019-04-08 | 2019-03-20 | 2018-09-30 | 2018-08-14 | 2018-04-05 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-04-07 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-04-11 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-05-07 | 2015-04-10 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-08-13 | 2014-04-09 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-03-31 | 2013-03-21 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-05-06 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2010-03-04 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-05-11 | 2009-02-19 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-08-03 | 2006-04-19 | 2005-10-31 | 2005-07-29 | 2005-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sales | 476,257,000 | 503,218,000 | 470,411,000 | 1,284,639,000 | 308,253,000 | 299,064,000 | 296,806,000 | 1,016,045,000 | 223,137,000 | 264,972,000 | 1,065,053,000 | 214,465,000 | 1,065,053,000 | 218,836,000 | 302,922,000 | 302,922,000 | 1,201,665,000 | 307,244,000 | 1,201,665,000 | 268,957,000 | 330,393,000 | 324,119,000 | 1,096,224,000 | 1,096,224,000 | 307,268,000 | 247,954,000 | 254,789,000 | 861,332,000 | 861,332,000 | 223,595,000 | 189,466,000 | 225,049,000 | 794,012,000 | 794,012,000 | 185,769,000 | 212,400,000 | 843,215,000 | 199,252,000 | 843,215,000 | 203,034,000 | 199,684,000 | 891,557,000 | 197,951,000 | 891,557,000 | 233,204,000 | 212,351,000 | 648,687,000 | 187,511,000 | 648,687,000 | 153,251,000 | 164,435,000 | 130,504,000 | 620,176,000 | 620,176,000 | 165,852,000 | 148,570,000 | 706,472,000 | 165,379,000 | 706,472,000 | 166,405,000 | 205,761,000 | 849,560,000 | 849,560,000 | 161,273,000 | 201,408,000 | 199,638,000 | 729,997,000 | 185,195,000 | 194,752,000 | 158,183,000 | 423,353,000 | 92,834,000 | 95,004,000 | 85,938,000 | 239,293,000 | 239,293,000 | 69,767,000 | 41,403,000 | ||||||||||||||
cost of sales | 21,036,000 | 21,000,000 | 19,948,000 | 82,749,000 | 19,154,000 | 20,700,000 | 20,167,000 | 63,715,000 | 63,715,000 | 18,765,000 | 11,764,000 | 12,540,000 | 43,890,000 | 10,677,000 | 11,261,000 | 11,095,000 | 51,059,000 | 12,201,000 | 11,906,000 | 13,039,000 | 14,841,000 | 10,422,000 | 9,885,000 | 10,405,000 | 9,061,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of sales, excluding depletion | 74,303,000 | 75,169,000 | 74,635,000 | 235,108,000 | 55,310,000 | 54,007,000 | 61,555,000 | 228,171,000 | 49,808,000 | 58,642,000 | 267,621,000 | 51,964,000 | 267,621,000 | 60,955,000 | 74,943,000 | 74,943,000 | 287,947,000 | 69,994,000 | 287,947,000 | 62,529,000 | 78,445,000 | 78,783,000 | 266,763,000 | 266,763,000 | 70,119,000 | 65,211,000 | 66,908,000 | 258,559,000 | 258,559,000 | 64,624,000 | 60,957,000 | 69,214,000 | 245,794,000 | 245,794,000 | 63,202,000 | 62,580,000 | 243,801,000 | 56,414,000 | 243,801,000 | 58,234,000 | 56,981,000 | 254,434,000 | 58,291,000 | 254,434,000 | 60,776,000 | 60,208,000 | 190,214,000 | 56,636,000 | 190,214,000 | 46,708,000 | 47,795,000 | 34,464,000 | 151,097,000 | 151,097,000 | 40,109,000 | 35,368,000 | 139,352,000 | 37,088,000 | 139,352,000 | 37,007,000 | 30,410,000 | 117,489,000 | 117,489,000 | 21,406,000 | 28,116,000 | 25,019,000 | 86,266,000 | |||||||||||||||||||||||||
depletion | 65,966,000 | 75,002,000 | 76,693,000 | 246,944,000 | 55,530,000 | 58,865,000 | 63,676,000 | 214,434,000 | 46,435,000 | 54,474,000 | 231,952,000 | 45,000,000 | 231,952,000 | 55,728,000 | 65,682,000 | 65,682,000 | 254,793,000 | 57,402,000 | 254,793,000 | 54,976,000 | 70,308,000 | 70,173,000 | 243,889,000 | 243,889,000 | 60,601,000 | 58,661,000 | 64,841,000 | 256,826,000 | 256,826,000 | 63,396,000 | 61,404,000 | 68,381,000 | 252,287,000 | 252,287,000 | 64,684,000 | 62,494,000 | 262,380,000 | 57,265,000 | 262,380,000 | 61,852,000 | 59,772,000 | 308,702,000 | 63,943,000 | 308,702,000 | 73,919,000 | 75,074,000 | 198,581,000 | 71,344,000 | 198,581,000 | 45,248,000 | 53,327,000 | 32,045,000 | 160,180,000 | 160,180,000 | 44,134,000 | 38,514,000 | 144,153,000 | 36,621,000 | 144,153,000 | 38,756,000 | 24,341,000 | 101,229,000 | 101,229,000 | 14,464,000 | 21,591,000 | 17,206,000 | 57,457,000 | 13,647,000 | 14,734,000 | 11,684,000 | 57,571,000 | 12,505,000 | 15,360,000 | 13,551,000 | 41,156,000 | 41,156,000 | 13,164,000 | 6,419,000 | ||||||||||||||
total cost of sales | 140,269,000 | 150,171,000 | 151,328,000 | 482,052,000 | 110,840,000 | 112,872,000 | 125,231,000 | 442,605,000 | 96,243,000 | 113,116,000 | 499,573,000 | 96,964,000 | 499,573,000 | 116,683,000 | 140,625,000 | 140,625,000 | 542,740,000 | 127,396,000 | 542,740,000 | 117,505,000 | 148,753,000 | 148,956,000 | 510,652,000 | 510,652,000 | 130,720,000 | 123,872,000 | 131,749,000 | 515,385,000 | 515,385,000 | 128,020,000 | 122,361,000 | 137,595,000 | 498,081,000 | 498,081,000 | 127,886,000 | 125,074,000 | 506,181,000 | 113,679,000 | 506,181,000 | 120,086,000 | 116,753,000 | 563,136,000 | 122,234,000 | 563,136,000 | 134,695,000 | 135,282,000 | 388,795,000 | 127,980,000 | 388,795,000 | 91,956,000 | 101,122,000 | 66,509,000 | 311,277,000 | 311,277,000 | 84,243,000 | 73,882,000 | 283,505,000 | 73,709,000 | 283,505,000 | 75,763,000 | 54,751,000 | 218,718,000 | 218,718,000 | 35,870,000 | 49,707,000 | 42,225,000 | 143,723,000 | |||||||||||||||||||||||||
gross margin | 335,988,000 | 353,047,000 | 319,083,000 | 802,587,000 | 197,413,000 | 186,192,000 | 171,575,000 | 573,440,000 | 126,894,000 | 151,856,000 | 565,480,000 | 117,501,000 | 565,480,000 | 102,153,000 | 162,297,000 | 162,297,000 | 658,925,000 | 179,848,000 | 658,925,000 | 151,452,000 | 181,640,000 | 175,163,000 | 585,572,000 | 585,572,000 | 176,548,000 | 124,082,000 | 123,040,000 | 345,947,000 | 345,947,000 | 95,575,000 | 67,105,000 | 87,454,000 | 295,931,000 | 295,931,000 | 57,883,000 | 87,326,000 | 337,034,000 | 85,573,000 | 337,034,000 | 82,948,000 | 82,931,000 | 328,421,000 | 75,717,000 | 328,421,000 | 98,509,000 | 77,069,000 | 259,892,000 | 59,531,000 | 259,892,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yoy | 70.20% | 89.61% | 85.97% | 39.96% | 55.57% | 22.61% | -69.66% | 388.03% | -77.56% | 48.66% | 248.42% | -27.60% | -14.18% | -43.20% | -75.37% | 7.16% | 262.76% | 2.67% | 12.53% | -74.14% | 2.88% | 41.17% | 375.92% | 69.27% | -48.97% | 29.83% | 83.35% | 295.58% | 16.90% | -67.70% | 15.93% | 0.15% | -12.20% | 245.82% | -82.83% | 5.28% | 306.40% | -73.94% | 345.12% | -74.74% | -15.81% | 326.14% | -70.87% | 451.68% | -62.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | -4.83% | 10.64% | -60.24% | 306.55% | 6.03% | 8.52% | -70.08% | 351.90% | -16.44% | -73.15% | 381.26% | -79.22% | 453.56% | -37.06% | 0.00% | -75.37% | 266.38% | -72.71% | 335.07% | -16.62% | 3.70% | -70.09% | 0.00% | 231.68% | 42.28% | 0.85% | -64.43% | 0.00% | 261.96% | 42.43% | -23.27% | -70.45% | 0.00% | 411.26% | -33.72% | -74.09% | 293.86% | -74.61% | 306.32% | 0.02% | -74.75% | 333.75% | -76.95% | 233.39% | 27.82% | -70.35% | 336.57% | -77.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
general and administrative | 10,424,000 | 11,022,000 | 13,525,000 | 14,028,000 | 12,249,000 | 16,448,000 | 1,199,000 | 518,000 | 463,000 | 508,000 | 415,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share based compensation | 8,652,000 | 9,962,000 | 12,181,000 | 23,268,000 | 9,628,000 | 6,241,000 | 1,281,000 | 22,744,000 | 4,336,000 | 4,484,000 | 20,060,000 | 7,397,000 | 20,060,000 | 77,000 | 1,608,000 | 1,608,000 | 9,902,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
donations and community investments | 1,406,000 | 2,368,000 | 2,693,000 | 8,958,000 | 2,352,000 | 703,000 | 1,570,000 | 7,261,000 | 1,736,000 | 1,940,000 | 6,296,000 | 1,378,000 | 6,296,000 | 1,406,000 | 1,160,000 | 1,160,000 | 813,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from operations | 315,506,000 | 329,695,000 | 290,684,000 | 620,832,000 | 175,945,000 | 169,007,000 | 158,260,000 | 505,270,000 | 112,216,000 | 135,216,000 | 511,904,000 | 98,627,000 | 511,904,000 | 102,640,000 | 149,844,000 | 149,844,000 | 754,657,000 | 159,730,000 | 754,657,000 | 137,857,000 | 163,175,000 | 163,192,000 | 519,874,000 | 519,874,000 | 155,222,000 | 102,283,000 | 109,859,000 | 125,528,000 | 125,528,000 | 81,547,000 | -111,056,000 | 70,919,000 | 244,281,000 | 244,281,000 | 49,104,000 | 61,295,000 | 63,313,000 | 63,995,000 | 308,899,000 | 308,899,000 | 81,609,000 | 74,688,000 | 422,967,000 | 91,670,000 | 422,967,000 | 90,642,000 | 151,010,000 | 630,842,000 | 630,842,000 | 125,403,000 | 151,701,000 | 157,413,000 | 586,274,000 | 150,512,000 | 159,018,000 | 126,551,000 | 283,033,000 | 61,175,000 | 58,944,000 | 52,220,000 | 134,422,000 | 134,422,000 | 37,838,000 | 23,220,000 | 18,445,000 | 103,338,000 | 23,542,000 | 33,198,000 | 33,778,000 | 102,670,000 | 22,612,000 | 23,961,000 | 26,258,000 | 27,655,000 | 13,729,000 | 6,555,000 | 7,122,000 | 5,672,000 | ||||||||||||||
gain on disposal of mineral stream interests | 85,724,000 | 5,027,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | 12,834,000 | 9,736,000 | 7,520,000 | 29,061,000 | 7,605,000 | 5,122,000 | 7,196,000 | 34,271,000 | -10,707,000 | -8,692,000 | -7,449,000 | -7,562,000 | -7,449,000 | -2,799,000 | -820,000 | -820,000 | -5,776,000 | 170,000 | -3,366,000 | -274,000 | -3,533,000 | 3,090,000 | 1,301,000 | -1,538,000 | 5,420,000 | -833,000 | -13,819,000 | -93,000 | -1,075,000 | 4,982,000 | 4,076,000 | 1,160,000 | 4,076,000 | 763,000 | 992,000 | 2,297,000 | 2,439,000 | -319,000 | 933,000 | 11,550,000 | 11,550,000 | 858,000 | 2,845,000 | -817,000 | -817,000 | 144,000 | -650,000 | 3,182,000 | 787,000 | 397,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before finance costs and income taxes | 414,064,000 | 339,431,000 | 298,204,000 | 649,893,000 | 183,550,000 | 174,129,000 | 165,456,000 | 544,568,000 | 122,923,000 | 148,935,000 | 675,221,000 | 106,189,000 | 675,221,000 | 209,864,000 | 150,664,000 | 150,664,000 | 760,433,000 | 159,560,000 | 760,433,000 | 136,749,000 | 166,595,000 | 163,073,000 | 522,044,000 | 522,044,000 | 152,598,000 | 105,649,000 | 110,456,000 | 125,802,000 | 125,802,000 | 85,080,000 | -114,146,000 | 71,185,000 | 484,170,000 | 484,170,000 | 47,803,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance costs | 1,441,000 | 1,427,000 | 1,441,000 | 5,549,000 | 1,404,000 | 1,299,000 | 1,442,000 | 5,510,000 | 1,407,000 | 1,352,000 | 5,586,000 | 1,378,000 | 5,586,000 | 1,398,000 | 1,389,000 | 1,389,000 | 5,817,000 | 1,422,000 | 5,817,000 | 1,379,000 | 1,357,000 | 1,573,000 | 16,715,000 | 16,715,000 | 2,766,000 | 4,636,000 | 7,118,000 | 48,730,000 | 48,730,000 | 11,871,000 | 13,306,000 | 13,946,000 | 41,187,000 | 41,187,000 | 12,877,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before income taxes | 412,623,000 | 338,004,000 | 296,763,000 | 644,344,000 | 182,146,000 | 172,830,000 | 164,014,000 | 539,058,000 | 121,516,000 | 147,583,000 | 669,635,000 | 104,811,000 | 669,635,000 | 208,466,000 | 149,275,000 | 149,275,000 | 754,616,000 | 158,138,000 | 754,616,000 | 135,370,000 | 165,238,000 | 161,500,000 | 505,329,000 | 505,329,000 | 149,832,000 | 101,013,000 | 103,338,000 | 77,072,000 | 77,072,000 | 73,209,000 | -127,452,000 | 57,239,000 | 442,983,000 | 442,983,000 | 34,926,000 | 314,918,000 | 56,817,000 | 67,638,000 | 56,817,000 | 66,315,000 | 67,056,000 | 193,807,000 | 61,352,000 | 193,807,000 | 81,609,000 | 60,921,000 | -165,433,000 | 40,595,000 | -165,433,000 | -101,087,000 | 53,637,000 | 52,401,000 | 198,781,000 | 198,781,000 | 5,093,000 | 62,642,000 | 370,374,000 | 79,823,000 | 370,374,000 | 78,670,000 | 137,703,000 | 600,791,000 | 600,791,000 | 120,210,000 | 144,164,000 | 150,529,000 | ||||||||||||||||||||||||||
income tax expense | 45,407,000 | 45,734,000 | 42,779,000 | 115,204,000 | 27,511,000 | 50,513,000 | 1,414,000 | -5,145,000 | -2,982,000 | -14,000 | -1,613,000 | -4,282,000 | -14,755,000 | -14,755,000 | -513,000 | -2,750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings | 367,216,000 | 292,270,000 | 253,984,000 | 529,140,000 | 154,635,000 | 122,317,000 | 164,041,000 | 537,644,000 | 116,371,000 | 141,448,000 | 669,126,000 | 111,391,000 | 669,126,000 | 196,460,000 | 149,074,000 | 149,074,000 | 754,885,000 | 157,467,000 | 754,885,000 | 134,937,000 | 166,124,000 | 162,002,000 | 507,804,000 | 507,804,000 | 149,875,000 | 105,812,000 | 94,896,000 | 86,138,000 | 86,138,000 | 75,960,000 | -124,694,000 | 57,349,000 | 427,115,000 | 427,115,000 | 34,021,000 | 318,142,000 | 57,703,000 | 68,123,000 | 57,703,000 | 66,578,000 | 67,612,000 | 195,137,000 | 61,224,000 | 195,137,000 | 82,986,000 | 60,306,000 | -162,042,000 | 40,979,000 | -162,042,000 | -95,925,000 | 53,726,000 | 49,419,000 | 199,826,000 | 199,826,000 | 4,496,000 | 63,492,000 | 375,495,000 | 79,809,000 | 375,495,000 | 77,057,000 | 133,421,000 | 586,036,000 | 586,036,000 | 119,697,000 | 141,414,000 | 147,181,000 | 550,028,000 | 135,040,000 | 148,065,000 | 290,093,000 | 69,234,000 | 53,258,000 | 44,630,000 | 117,924,000 | 117,924,000 | 33,566,000 | 18,438,000 | 15,111,000 | 17,252,000 | 20,241,000 | 23,276,000 | 27,928,000 | 91,862,000 | 19,184,000 | 22,855,000 | 24,937,000 | 25,159,000 | 13,781,000 | 6,378,000 | 6,722,000 | 5,182,000 | |
yoy | 137.47% | 138.94% | 54.83% | -1.58% | 32.88% | -13.53% | -75.48% | 382.66% | -82.61% | -28.00% | 348.85% | -25.28% | -11.36% | 24.76% | -80.25% | 10.48% | 354.41% | -2.80% | 48.66% | -73.43% | 10.84% | 53.10% | 435.12% | 489.52% | 73.99% | 39.30% | -176.10% | 50.20% | -79.83% | -82.22% | -466.52% | -81.97% | 640.20% | 526.98% | -41.04% | 377.85% | -14.66% | -65.09% | -5.75% | -65.88% | -18.53% | 223.58% | -137.78% | 376.19% | -151.21% | -162.87% | -401.61% | -17.08% | -181.09% | -148.00% | 1094.97% | -22.16% | -46.78% | 150.38% | -98.80% | -17.60% | 181.44% | -86.38% | -35.93% | -35.62% | -5.65% | 298.17% | 6.55% | -11.36% | -4.49% | 89.60% | 95.05% | 178.01% | 146.00% | -41.29% | 58.67% | 142.05% | 680.39% | 583.54% | 65.83% | -20.79% | -45.89% | -81.22% | 5.51% | 1.84% | 11.99% | 265.13% | 39.21% | 258.34% | 270.98% | 385.51% | ||||||
qoq | 25.64% | 15.07% | -52.00% | 242.19% | 26.42% | -25.44% | -69.49% | 362.01% | -17.73% | -78.86% | 500.70% | -83.35% | 240.59% | 31.79% | 0.00% | -80.25% | 379.39% | -79.14% | 459.44% | -18.77% | 2.54% | -68.10% | 0.00% | 238.82% | 41.64% | 11.50% | 10.17% | 0.00% | 13.40% | -160.92% | -317.43% | -86.57% | 0.00% | 1155.45% | -89.31% | 451.34% | -15.30% | 18.06% | -13.33% | -1.53% | -65.35% | 218.73% | -68.63% | 135.14% | 37.61% | -137.22% | -495.43% | -125.29% | 68.93% | -278.54% | 8.72% | -75.27% | 0.00% | 4344.53% | -92.92% | -83.09% | 370.49% | -78.75% | 387.30% | -42.25% | -77.23% | 0.00% | 389.60% | -15.36% | -3.92% | -73.24% | 307.31% | -8.80% | 319.00% | 30.00% | 19.33% | -62.15% | 0.00% | 251.32% | 82.05% | 22.02% | -12.41% | -14.77% | -13.04% | -16.66% | -69.60% | 378.85% | -16.06% | -8.35% | -0.88% | 82.56% | 116.07% | -5.12% | 29.72% | |||
basic earnings per share | 0.809 | 0.644 | 0.56 | 1.167 | 0.341 | 0.27 | 0.362 | 1.187 | 0.257 | 0.312 | 1.482 | 0.246 | 1.482 | 0.435 | 0.33 | 0.33 | 1.677 | 0.349 | 1.677 | 0.3 | 0.369 | 0.36 | 1.132 | 1.132 | 0.334 | 0.236 | 0.212 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | -0.28 | 0.13 | 0.96 | 0.96 | 0.08 | 0.72 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.14 | 0.45 | 0.19 | 0.14 | -0.41 | 0.1 | -0.41 | -0.24 | 0.13 | 0.13 | 0.56 | 0.56 | 0.01 | 0.18 | 1.06 | 0.22 | 1.06 | 0.22 | 0.38 | 1.66 | 1.66 | 0.34 | 0.4 | 0.42 | 1.56 | 0.38 | 0.42 | 0.84 | 0.2 | 0.16 | 0.13 | 0.39 | 0.39 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.13 | 0.41 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | |||||
diluted earnings per share | 0.807 | 0.643 | 0.559 | 1.165 | 0.34 | 0.269 | 0.362 | 1.186 | 0.257 | 0.312 | 1.479 | 0.246 | 1.479 | 0.434 | 0.33 | 0.33 | 1.673 | 0.348 | 1.673 | 0.299 | 0.368 | 0.36 | 1.128 | 1.128 | 0.332 | 0.235 | 0.211 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | -0.28 | 0.13 | 0.96 | 0.96 | 0.08 | 0.72 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.14 | 0.45 | 0.19 | 0.14 | -0.41 | 0.1 | -0.41 | -0.24 | 0.13 | 0.13 | 0.56 | 0.56 | 0.01 | 0.18 | 1.05 | 0.22 | 1.05 | 0.22 | 0.37 | 1.65 | 1.65 | 0.34 | 0.4 | 0.41 | 1.55 | 0.38 | 0.42 | 0.83 | 0.2 | 0.15 | 0.13 | 0.38 | 0.38 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.37 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | |||||
weighted-average number of shares outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 453,967 | 453,889 | 453,692 | 453,460 | 453,641 | 453,430 | 453,094 | 452,814 | 452,975 | 452,892 | 451,570 | 452,370 | 451,570 | 451,757 | 451,524 | 451,524 | 450,138 | 450,915 | 450,138 | 450,326 | 450,088 | 449,509 | 448,694 | 448,694 | 449,125 | 448,636 | 447,805 | 446,021 | 446,021 | 446,802 | 445,769 | 444,389 | 443,407 | 443,407 | 443,634 | 443,191 | 441,961 | 442,728 | 441,961 | 442,094 | 441,784 | 430,461 | 441,484 | 430,461 | 440,635 | 436,726 | 395,755 | 402,952 | 395,755 | 404,370 | 404,138 | 370,844 | 359,401 | 359,401 | 358,366 | 357,655 | 355,588 | 357,398 | 355,588 | 355,707 | 354,423 | 353,874 | 353,874 | 353,927 | 353,733 | 353,529 | 353,249 | 353,327 | 353,267 | 352,898 | 344,288 | 344,253 | 342,898 | 342,334 | 306,040 | 306,040 | 313,445 | 297,973 | 232,710 | 223,744 | 223,266 | |||||||||||
diluted | 454,768 | 454,663 | 454,428 | 454,119 | 454,302 | 454,104 | 453,666 | 453,463 | 453,538 | 453,575 | 452,344 | 453,159 | 452,344 | 452,386 | 452,359 | 452,359 | 451,170 | 451,953 | 451,170 | 451,717 | 451,203 | 450,600 | 450,070 | 450,070 | 451,999 | 450,042 | 448,891 | 446,930 | 446,930 | 447,849 | 446,470 | 445,121 | 443,862 | 443,862 | 444,120 | 443,770 | 442,442 | 443,181 | 442,442 | 442,476 | 442,370 | 430,845 | 441,955 | 430,845 | 441,917 | 436,986 | 395,938 | 403,125 | 395,938 | 404,540 | 404,308 | 371,115 | 359,804 | 359,804 | 358,762 | 358,097 | 356,595 | 357,940 | 356,595 | 356,557 | 356,382 | 356,008 | 356,008 | 355,928 | 355,519 | 355,943 | 355,904 | 356,014 | 355,921 | 355,903 | 350,429 | 350,361 | 348,441 | 346,457 | 309,500 | 309,500 | 317,431 | 301,235 | 249,010 | 249,282 | 250,934 | |||||||||||
general and administrative expenses | 40,668,000 | 9,488,000 | 10,241,000 | 10,464,000 | 38,165,000 | 8,606,000 | 10,216,000 | 35,831,000 | 10,099,000 | 35,831,000 | 8,360,000 | 9,685,000 | 9,685,000 | 60,985,000 | 9,403,000 | 60,985,000 | 13,595,000 | 18,465,000 | 11,971,000 | 65,698,000 | 65,698,000 | 21,326,000 | 21,799,000 | 13,181,000 | 54,507,000 | 54,507,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of mineral stream interests | 108,861,000 | 165,912,000 | 165,912,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax recovery | -27,000 | 6,580,000 | 269,000 | 269,000 | 886,000 | 502,000 | 2,475,000 | 2,475,000 | 43,000 | 4,799,000 | 9,066,000 | 9,066,000 | 2,751,000 | 2,758,000 | 110,000 | 3,224,000 | 886,000 | 485,000 | 886,000 | 263,000 | 556,000 | 1,330,000 | 1,330,000 | 1,377,000 | 3,391,000 | 384,000 | 3,391,000 | 5,162,000 | 89,000 | 1,045,000 | 1,045,000 | 850,000 | 5,121,000 | 5,121,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment reversal of mineral stream interests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of mineral stream interest | -5,027,000 | -155,868,000 | -155,868,000 | -104,425,000 | -245,715,000 | -245,715,000 | -245,715,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax (expense) recovery | -6,135,000 | -509,000 | -509,000 | -12,006,000 | -201,000 | -201,000 | -671,000 | -433,000 | -8,442,000 | -15,868,000 | -15,868,000 | -905,000 | -128,000 | -615,000 | -597,000 | -3,348,000 | -8,337,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment (impairment reversal) of mineral stream interests | -8,611,000 | -8,611,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reversal of impairment of mineral stream interests | -10,330,000 | -156,717,000 | -156,717,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expense | -5,776,000 | 1,108,000 | -3,420,000 | 119,000 | -2,170,000 | -2,170,000 | 2,624,000 | -597,000 | -274,000 | -266,000 | 5,826,000 | 5,826,000 | 1,358,000 | 94,000 | 4,982,000 | 1,380,000 | 1,599,000 | 2,439,000 | 910,000 | -1,646,000 | 2,954,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment charges | 165,912,000 | 228,680,000 | 228,680,000 | 71,000,000 | 71,000,000 | 384,922,000 | 384,922,000 | 154,021,000 | 68,151,000 | 68,151,000 | 68,151,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
general and administrative 1 | 16,535,000 | 51,650,000 | 51,650,000 | 8,779,000 | 11,972,000 | 34,673,000 | 9,757,000 | 34,673,000 | 8,793,000 | 9,069,000 | 34,439,000 | 7,898,000 | 34,439,000 | 9,513,000 | 9,959,000 | 32,237,000 | 10,844,000 | 32,237,000 | 7,170,000 | 7,886,000 | 8,170,000 | 37,860,000 | 37,860,000 | 8,383,000 | 10,375,000 | 35,308,000 | 10,110,000 | 35,308,000 | 9,390,000 | 9,893,000 | 30,839,000 | 30,839,000 | 6,762,000 | 7,354,000 | 7,564,000 | 25,180,000 | 6,311,000 | 6,252,000 | 6,501,000 | 24,669,000 | 4,947,000 | 6,118,000 | 17,288,000 | 17,288,000 | 3,906,000 | 4,433,000 | 4,492,000 | 5,300,000 | 9,700,000 | 2,112,000 | 2,298,000 | 2,170,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) equity settled stock based compensation (a non-cash item) included in general and administrative expenses. | 1,357 | 5,432 | 1,402 | 1,249 | 5,051 | 1,279 | 1,273 | 5,060 | 1,220 | 1,205 | 1,397 | 6,160 | 1,419 | 1,420 | 1,922 | 8,194 | 1,988 | 2,034 | 8,389 | 2,182 | 8,389 | 2,268 | 1,470 | 6,420 | 6,420 | 1,521 | 1,669 | 1,659 | 6,329 | 1,700 | 1,814 | 1,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) equity settled stock based compensation (a non-cash item) included in general and administrative expenses | 5,432 | 5,060 | 1,196 | 6,160 | 8,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other incomes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | 5,659,000 | 24,993,000 | 5,591,000 | 24,993,000 | 6,360,000 | 6,482,000 | 24,193,000 | 6,373,000 | 24,193,000 | 6,007,000 | 4,590,000 | 4,090,000 | 6,932,000 | 4,090,000 | 428,000 | 798,000 | 1,500,000 | 2,277,000 | 2,277,000 | 583,000 | 591,000 | 6,083,000 | 1,108,000 | 6,083,000 | 1,653,000 | 680,000 | 116,000 | 6,000 | 90,000 | 14,000 | 510,000 | 202,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized fair value losses (gains) | 295,000 | 1,869,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange gain | 26,000 | -373,000 | -609,000 | -609,000 | 147,000 | -281,000 | 71,000 | -111,000 | 29,000 | 29,000 | 39,000 | -30,000 | -453,000 | -11,000 | -502,000 | 93,000 | -35,000 | -115,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) equity settled stock based compensation (a non-cash item) included in general and administrative expenses. | 1,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange loss | 270,000 | 270,000 | 163,000 | 41,000 | 77,000 | 36,000 | -17,000 | 104,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) equity settled stock based compensation (a non-cash item) included in general and administrative expenses | 5,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange (gain) loss | -170,000 | -282,000 | -348,000 | -348,000 | -406,000 | -30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expenses - sum | 15,875,000 | 14,365,000 | 134,614,000 | 16,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expenses and other income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expenses and other income - sum | 16,148,000 | 110,118,000 | 11,847,000 | 5,193,000 | 8,704,000 | -3,274,000 | 16,498,000 | 4,272,000 | 400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on fair value adjustment of canadian dollar share purchase warrants issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before tax | 558,365,000 | 143,425,000 | 150,314,000 | 119,657,000 | 276,493,000 | 64,449,000 | 117,924,000 | 117,924,000 | 33,566,000 | 18,438,000 | 15,111,000 | 20,165,000 | 20,241,000 | 27,494,000 | 27,568,000 | 91,884,000 | 19,931,000 | 21,206,000 | 24,657,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax (expense) recovery | -8,385,000 | -2,249,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on fair value adjustment of warrants issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax recovery | 2,519,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted 2 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) diluted earnings per share for the three months ended march 31, 2010 was calculated using net earnings adjusted for the gain on fair value adjustment of warrants issued. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating expenses | 140,320,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on long-term investments held | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total expenses | 6,540,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
future income tax recovery | 13,600,000 | 4,785,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | 7,732 | 4,010,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on mark-to-market of warrants held | -7,861,000 | 164,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | -360,000 | 231,000 | -455,000 | 366,000 | 379,000 | 396,000 | 58,000 | 92,000 | 565,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) stock based compensation (a non-cash item) included in general and administrative | 1,306 | 2,017 | 3,108 | 4,010,000 | 623,000 | 830,000 | 1,859,000 | 5,530,000 | 1,078,000 | 1,214,000 | 2,246,000 | 2,735,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
general and administrative1 | 7,195,000 | 3,529,000 | 4,731,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt issue costs | 601,000 | 738,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on mark-to-market of long-term investments held | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
future income tax expense | 2,913,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on mark-to-market of long-term investments held | -335,000 | 65,066,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on mark-to-market of warrants held | 100,000 | 147,000 | 800,000 | 1,669,000 | 840,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver sales | 37,572,000 | 166,719,000 | 39,371,000 | 49,675,000 | 48,948,000 | 175,434,000 | 39,598,000 | 41,464,000 | 44,132,000 | 47,413,000 | 25,711,000 | 18,081,000 | 19,263,000 | 16,077,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 6,587,000 | 19,491,000 | 5,152,000 | 5,216,000 | 4,075,000 | 21,705,000 | 4,785,000 | 5,597,000 | 4,835,000 | 4,917,000 | 1,641,000 | 1,736,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
project evaluation | 86,000 | 866,000 | 118,000 | 10,000 | 360,000 | 43,000 | 57,000 | 114,000 | 75,000 | 33,000 | 9,000 | 54,000 | 8,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on mark-to-market of warrants held | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
future income tax benefit | 4,218,000 | 360,000 | 1,649,000 | 280,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest income | -422,000 | -892,000 | -520,000 | -1,140,000 | -192,000 | -183,000 | -77,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) a non-cash item | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of shares outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- basic | 232,855 | 221,909 | 222,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- diluted | 249,244 | 246,728 | 247,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of shares outstanding 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 453,967 | 453,889 | 453,692 | 453,460 | 453,641 | 453,430 | 453,094 | 452,814 | 452,975 | 452,892 | 451,570 | 452,370 | 451,570 | 451,757 | 451,524 | 451,524 | 450,138 | 450,915 | 450,138 | 450,326 | 450,088 | 449,509 | 448,694 | 448,694 | 449,125 | 448,636 | 447,805 | 446,021 | 446,021 | 446,802 | 445,769 | 444,389 | 443,407 | 443,407 | 443,634 | 443,191 | 441,961 | 442,728 | 441,961 | 442,094 | 441,784 | 430,461 | 441,484 | 430,461 | 440,635 | 436,726 | 395,755 | 402,952 | 395,755 | 404,370 | 404,138 | 370,844 | 359,401 | 359,401 | 358,366 | 357,655 | 355,588 | 357,398 | 355,588 | 355,707 | 354,423 | 353,874 | 353,874 | 353,927 | 353,733 | 353,529 | 353,249 | 353,327 | 353,267 | 352,898 | 344,288 | 344,253 | 342,898 | 342,334 | 306,040 | 306,040 | 313,445 | 297,973 | 232,710 | 223,744 | 223,266 | |||||||||||
diluted | 454,768 | 454,663 | 454,428 | 454,119 | 454,302 | 454,104 | 453,666 | 453,463 | 453,538 | 453,575 | 452,344 | 453,159 | 452,344 | 452,386 | 452,359 | 452,359 | 451,170 | 451,953 | 451,170 | 451,717 | 451,203 | 450,600 | 450,070 | 450,070 | 451,999 | 450,042 | 448,891 | 446,930 | 446,930 | 447,849 | 446,470 | 445,121 | 443,862 | 443,862 | 444,120 | 443,770 | 442,442 | 443,181 | 442,442 | 442,476 | 442,370 | 430,845 | 441,955 | 430,845 | 441,917 | 436,986 | 395,938 | 403,125 | 395,938 | 404,540 | 404,308 | 371,115 | 359,804 | 359,804 | 358,762 | 358,097 | 356,595 | 357,940 | 356,595 | 356,557 | 356,382 | 356,008 | 356,008 | 355,928 | 355,519 | 355,943 | 355,904 | 356,014 | 355,921 | 355,903 | 350,429 | 350,361 | 348,441 | 346,457 | 309,500 | 309,500 | 317,431 | 301,235 | 249,010 | 249,282 | 250,934 | |||||||||||
debt financing costs | 45,000 | 287,000 | 13,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) stock based compensation (a non cash item) included in general and administrative | 601,000 | 613,000 | 486,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt financing costs | 675,000 | 254,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock based compensation | 963,000 | 111,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation | 1,560,000 | 1,344,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted earnings per share | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share purchase options | 38,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted share units | 12,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before discontinued operations | 6,378,000 | 6,722,000 | 5,182,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted earnings per share from …..continuing operations | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted earnings per share from …..discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from discontinued operations |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-11-06 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-05-08 | 2025-03-31 | 2025-03-13 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2024-03-14 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-04-03 | 2023-03-31 | 2023-03-09 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-08-11 | 2022-06-30 | 2022-04-08 | 2022-03-31 | 2022-03-10 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-08-12 | 2021-06-30 | 2021-05-06 | 2021-04-08 | 2021-03-31 | 2021-03-11 | 2020-12-31 | 2020-11-09 | 2020-09-30 | 2020-08-12 | 2020-06-30 | 2020-05-06 | 2020-04-03 | 2020-03-31 | 2020-03-11 | 2019-12-31 | 2019-11-14 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-05-08 | 2019-04-08 | 2019-03-31 | 2019-03-20 | 2018-09-30 | 2018-08-14 | 2018-04-08 | 2018-04-05 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-04-07 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-04-07 | 2016-03-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-05-07 | 2015-04-11 | 2015-04-10 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-08-13 | 2014-06-30 | 2014-04-10 | 2014-04-09 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-04-09 | 2013-03-31 | 2013-03-21 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2011-03-03 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-05-11 | 2008-06-30 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-08-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 1,157,706,000 | 1,157,706,000 | 1,005,885,000 | 1,085,581,000 | 1,085,581,000 | 818,166,000 | 818,166,000 | 694,085,000 | 540,217,000 | 306,109,000 | 546,527,000 | 546,527,000 | 833,919,000 | 828,837,000 | 799,697,000 | 696,089,000 | 494,618,000 | 448,626,000 | 448,626,000 | 376,163,000 | 226,045,000 | 226,045,000 | 372,450,000 | 235,446,000 | 235,446,000 | 191,162,000 | 192,683,000 | 191,162,000 | 192,683,000 | 209,834,000 | 209,834,000 | 131,764,000 | 131,764,000 | 126,676,000 | 103,986,000 | 126,676,000 | 103,986,000 | 103,986,000 | 151,626,000 | 151,626,000 | 87,182,000 | 125,781,000 | 75,767,000 | 125,781,000 | 75,767,000 | 119,373,000 | 92,661,000 | 115,568,000 | 69,910,000 | 76,575,000 | 114,749,000 | 124,295,000 | 125,545,000 | 124,490,000 | 86,776,000 | 80,512,000 | 71,892,000 | 88,008,000 | 308,098,000 | 88,008,000 | 233,003,000 | 139,199,000 | 139,199,000 | 81,970,000 | 61,956,000 | 75,535,000 | 555,056,000 | 1,102,116,000 | 997,489,000 | 715,622,000 | 701,350,000 | 564,075,000 | 428,636,000 | 6,965 | 40,333 | 68,790 | 51,637 | |||||||||||||||||||||||
accounts receivable | 41,528,000 | 41,528,000 | 15,586,000 | 7,994,000 | 7,994,000 | 6,217,000 | 6,217,000 | 10,435,000 | 9,654,000 | 5,514,000 | 10,078,000 | 10,078,000 | 10,492,000 | 6,971,000 | 9,236,000 | 10,187,000 | 11,536,000 | 13,550,000 | 13,550,000 | 27,939,000 | 11,577,000 | 11,577,000 | 10,392,000 | 12,952,000 | 12,952,000 | 6,094,000 | 5,883,000 | 6,094,000 | 5,883,000 | 8,317,000 | 8,317,000 | 3,244,000 | 3,244,000 | 2,384,000 | 7,138,000 | 2,384,000 | 7,138,000 | 7,138,000 | 3,613,000 | 3,613,000 | 1,324,000 | 1,998,000 | 2,396,000 | 1,998,000 | 2,396,000 | 1,099,000 | 6,875,000 | 2,194,000 | 5,895,000 | 3,775,000 | 3,318,000 | 2,316,000 | 2,900,000 | 3,880,000 | 1,648,000 | 1,711,000 | 2,234,000 | 2,479,000 | 4,132,000 | 2,479,000 | 1,802,000 | 7,911,000 | 7,911,000 | 5,064,000 | 5,804,000 | 5,291,000 | 9,287,000 | 5,927,000 | 6,217,000 | 11,743,000 | 8,404,000 | 7,819,000 | 7,088,000 | |||||||||||||||||||||||||||
other | 3,952,000 | 3,952,000 | 4,725,000 | 3,433,000 | 3,433,000 | 3,697,000 | 3,697,000 | 3,938,000 | 4,398,000 | 3,374,000 | 3,499,000 | 3,499,000 | 4,353,000 | 4,466,000 | 3,379,000 | 3,287,000 | 14,764,000 | 16,160,000 | 16,160,000 | 9,875,000 | 12,102,000 | 12,102,000 | 9,874,000 | 6,050,000 | 6,050,000 | 4,228,000 | 3,265,000 | 4,228,000 | 3,265,000 | 3,647,000 | 3,647,000 | 45,267,000 | 45,267,000 | 43,876,000 | 43,504,000 | 43,876,000 | 43,504,000 | 43,504,000 | 2,067,000 | 2,067,000 | 2,653,000 | 1,478,000 | 1,541,000 | 1,478,000 | 1,541,000 | 2,655,000 | 3,580,000 | 1,496,000 | 2,678,000 | 2,250,000 | 1,414,000 | 1,481,000 | 2,334,000 | 2,923,000 | 1,878,000 | 1,860,000 | 2,071,000 | 1,250,000 | 26,263,000 | 1,250,000 | 1,517,000 | 1,811,000 | 1,811,000 | 1,212,000 | 1,304,000 | 6,267,000 | 1,229,000 | 2,235,000 | 1,336,000 | 1,115,000 | 1,196,000 | 854,000 | 727,000 | |||||||||||||||||||||||||||
total current assets | 1,203,186,000 | 1,203,186,000 | 1,026,196,000 | 1,097,167,000 | 1,097,167,000 | 828,080,000 | 828,080,000 | 709,850,000 | 558,813,000 | 320,848,000 | 567,411,000 | 567,411,000 | 856,193,000 | 849,447,000 | 822,095,000 | 720,093,000 | 520,918,000 | 478,336,000 | 478,336,000 | 413,977,000 | 249,724,000 | 249,724,000 | 392,716,000 | 254,448,000 | 254,448,000 | 201,484,000 | 201,831,000 | 201,484,000 | 201,831,000 | 221,798,000 | 221,798,000 | 180,275,000 | 180,275,000 | 172,936,000 | 154,752,000 | 172,936,000 | 154,752,000 | 154,752,000 | 157,406,000 | 157,406,000 | 91,284,000 | 129,257,000 | 79,704,000 | 129,257,000 | 79,704,000 | 123,127,000 | 103,116,000 | 119,258,000 | 78,483,000 | 82,600,000 | 119,481,000 | 128,092,000 | 130,779,000 | 131,293,000 | 90,302,000 | 84,083,000 | 76,197,000 | 91,737,000 | 338,493,000 | 91,737,000 | 236,322,000 | 148,921,000 | 148,921,000 | 88,246,000 | 69,064,000 | 87,093,000 | 565,572,000 | 1,110,278,000 | 1,005,042,000 | 728,480,000 | 710,950,000 | 572,748,000 | 436,451,000 | |||||||||||||||||||||||||||
non-current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mineral stream interests | 6,837,323,000 | 6,837,323,000 | 6,669,707,000 | 6,397,782,000 | 6,397,782,000 | 6,379,580,000 | 6,379,580,000 | 6,456,123,000 | 6,487,552,000 | 6,510,767,000 | 6,122,441,000 | 6,122,441,000 | 5,737,454,000 | 5,691,166,000 | 5,696,889,000 | 5,707,019,000 | 5,807,056,000 | 5,841,478,000 | 5,841,478,000 | 5,894,884,000 | 5,905,797,000 | 5,905,797,000 | 5,505,663,000 | 5,563,515,000 | 5,563,515,000 | 5,568,364,000 | 5,488,391,000 | 5,568,364,000 | 5,488,391,000 | 5,547,769,000 | 5,547,769,000 | 5,610,603,000 | 5,610,603,000 | 5,669,265,000 | 5,734,106,000 | 5,669,265,000 | 5,734,106,000 | 5,734,106,000 | 5,797,752,000 | 5,797,752,000 | 5,861,139,000 | 6,088,454,000 | 6,156,839,000 | 6,088,454,000 | 6,156,839,000 | 6,224,128,000 | 5,785,795,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
early deposit mineral stream interests | 47,094,000 | 47,094,000 | 47,094,000 | 47,094,000 | 47,094,000 | 47,094,000 | 47,094,000 | 47,094,000 | 47,094,000 | 47,094,000 | 47,093,000 | 47,093,000 | 47,093,000 | 46,843,000 | 46,842,000 | 46,092,000 | 46,092,000 | 45,342,000 | 45,342,000 | 45,342,000 | 34,741,000 | 34,741,000 | 34,741,000 | 33,991,000 | 33,991,000 | 33,991,000 | 33,241,000 | 33,991,000 | 33,241,000 | 33,241,000 | 33,241,000 | 32,491,000 | 32,491,000 | 32,491,000 | 31,741,000 | 32,491,000 | 31,741,000 | 31,741,000 | 31,741,000 | 31,741,000 | 30,991,000 | 30,241,000 | 30,241,000 | 30,241,000 | 30,241,000 | 30,244,000 | 25,990,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mineral royalty interests | 40,421,000 | 40,421,000 | 40,421,000 | 40,421,000 | 40,421,000 | 40,421,000 | 40,421,000 | 40,429,000 | 35,527,000 | 25,448,000 | 13,454,000 | 13,454,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term equity investments | 264,382,000 | 264,382,000 | 171,531,000 | 128,877,000 | 128,877,000 | 98,975,000 | 98,975,000 | 103,068,000 | 88,071,000 | 246,652,000 | 246,678,000 | 246,678,000 | 200,893,000 | 255,534,000 | 309,068,000 | 256,095,000 | 190,472,000 | 60,799,000 | 60,799,000 | 92,194,000 | 61,477,000 | 61,477,000 | 71,741,000 | 86,379,000 | 86,379,000 | 86,522,000 | 199,878,000 | 86,522,000 | 199,878,000 | 254,462,000 | 254,462,000 | 262,798,000 | 262,798,000 | 157,067,000 | 309,757,000 | 157,067,000 | 309,757,000 | 309,757,000 | 234,838,000 | 234,838,000 | 216,328,000 | 185,400,000 | 164,753,000 | 185,400,000 | 164,753,000 | 168,427,000 | 261,172,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment | 10,339,000 | 10,339,000 | 10,517,000 | 11,687,000 | 11,687,000 | 8,691,000 | 8,691,000 | 7,535,000 | 7,752,000 | 7,996,000 | 7,638,000 | 7,638,000 | 8,092,000 | 8,458,000 | 3,902,000 | 4,210,000 | 4,505,000 | 4,814,000 | 4,814,000 | 5,183,000 | 5,509,000 | 5,509,000 | 5,790,000 | 5,984,000 | 5,984,000 | 5,991,000 | 6,289,000 | 5,991,000 | 6,289,000 | 6,542,000 | 6,542,000 | 6,647,000 | 6,647,000 | 6,939,000 | 7,311,000 | 6,939,000 | 7,311,000 | 7,311,000 | 7,513,000 | 7,513,000 | 7,621,000 | 7,925,000 | 7,925,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total non-current assets | 7,216,332,000 | 7,216,332,000 | 6,956,189,000 | 6,642,130,000 | 6,642,130,000 | 6,596,377,000 | 6,596,377,000 | 6,676,329,000 | 6,688,269,000 | 6,859,607,000 | 6,463,774,000 | 6,463,774,000 | 6,025,322,000 | 6,030,458,000 | 6,083,384,000 | 6,039,813,000 | 6,066,677,000 | 5,970,359,000 | 5,970,359,000 | 6,056,056,000 | 6,046,427,000 | 6,046,427,000 | 5,654,024,000 | 5,727,018,000 | 5,727,018,000 | 5,726,928,000 | 5,755,441,000 | 5,726,928,000 | 5,755,441,000 | 5,869,389,000 | 5,869,389,000 | 5,953,769,000 | 5,953,769,000 | 5,904,005,000 | 6,123,255,000 | 5,904,005,000 | 6,123,255,000 | 6,123,255,000 | 6,101,453,000 | 6,101,453,000 | 6,149,539,000 | 6,349,443,000 | 6,390,342,000 | 6,349,443,000 | 6,390,342,000 | 6,462,891,000 | 6,112,996,000 | 5,518,469,000 | 5,857,203,000 | 5,913,410,000 | 5,966,228,000 | 6,025,227,000 | 6,195,253,000 | 5,429,916,000 | 5,472,842,000 | 4,925,094,000 | 5,127,174,000 | 5,176,337,000 | 4,309,270,000 | 5,176,337,000 | 4,381,809,000 | 4,372,674,000 | 4,372,674,000 | 4,388,619,000 | 4,329,381,000 | 4,313,160,000 | 2,480,992,000 | 1,946,547,000 | 2,000,797,000 | 2,032,195,000 | 2,096,396,000 | 2,184,317,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
total assets | 8,419,518,000 | 8,419,518,000 | 7,982,385,000 | 7,739,297,000 | 7,739,297,000 | 7,424,457,000 | 7,424,457,000 | 7,386,179,000 | 7,247,082,000 | 7,180,455,000 | 7,031,185,000 | 7,031,185,000 | 6,881,515,000 | 6,879,905,000 | 6,759,906,000 | 6,905,479,000 | 6,759,906,000 | 6,759,906 | 6,587,595,000 | 6,448,695,000 | 6,448,695,000 | 6,296,151,000 | 6,470,033,000 | 6,296,151,000 | 6,296,151,000 | 6,046,740,000 | 5,981,466,000 | 5,981,466,000 | 5,928,412,000 | 5,957,272,000 | 5,928,412,000 | 5,957,272,000 | 5,957,272 | 6,091,187,000 | 6,091,187,000 | 6,134,044,000 | 6,134,044,000 | 6,076,941,000 | 6,278,007,000 | 6,076,941,000 | 6,278,007,000 | 6,278,007,000 | 6,258,859,000 | 6,258,859,000 | 6,240,823,000 | 6,478,700,000 | 6,470,046,000 | 6,478,700,000 | 6,470,046,000 | 6,586,018,000 | 6,216,112,000 | 6,470,046 | 5,683,313,000 | 5,637,727,000 | 5,683,313,000 | 5,935,686,000 | 5,996,010,000 | 6,153,319 | 6,085,709,000 | 6,153,319,000 | 6,326,032,000 | 5,561,209,000 | 6,153,319 | 5,563,144,000 | 5,009,177,000 | 5,203,371,000 | 5,268,074,000 | 5,632,211 | 4,647,763,000 | 5,268,074,000 | 4,647,763,000 | 4,618,131,000 | 4,521,595,000 | 4,521,595,000 | 4,647,763 | 4,389,844 | 4,476,865,000 | 4,389,844,000 | 4,398,445,000 | 4,389,844 | 4,400,253,000 | 3,189,337,000 | 3,189,337 | 3,046,564,000 | 3,056,825,000 | 3,005,839,000 | 2,872,335 | 2,760,675,000 | 2,807,346,000 | 2,757,065,000 | 2,635,069,000 | 2,635,069,000 | 2,299,770 | 1,291,750,000 | 1,320,450 | 1,200,304 | 748,696 | 700,893 | 614,349 | |
liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued liabilities | 15,407,000 | 15,407,000 | 7,857,000 | 7,684,000 | 7,684,000 | 13,553,000 | 13,553,000 | 14,766,000 | 12,272,000 | 10,918,000 | 13,458,000 | 13,458,000 | 11,999,000 | 9,578,000 | 9,136,000 | 12,570,000 | 11,274,000 | 9,546,000 | 9,546,000 | 11,861,000 | 13,935,000 | 13,935,000 | 14,514,000 | 12,781,000 | 12,781,000 | 10,394,000 | 13,023,000 | 10,394,000 | 13,023,000 | 16,760,000 | 16,760,000 | 9,447,000 | 9,447,000 | 10,964,000 | 11,794,000 | 10,964,000 | 11,794,000 | 11,794,000 | 23,491,000 | 23,491,000 | 17,451,000 | 14,120,000 | 19,883,000 | 14,120,000 | 19,883,000 | 13,346,000 | 20,008,000 | 7,645,000 | 13,522,000 | 11,419,000 | 13,770,000 | 18,829,000 | 12,022,000 | 10,686,000 | 8,248,000 | 15,407,000 | 15,946,000 | 15,060,000 | 14,798,000 | 15,060,000 | 13,853,000 | 18,109,000 | 18,109,000 | 17,655,000 | 19,814,000 | 20,363,000 | 10,963,000 | 12,521,000 | 6,575,000 | 15,291,000 | 4,922,000 | 5,296,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
income taxes payable | 110,034,000 | 110,034,000 | 112,511,000 | 106,000 | 106,000 | 2,127,000 | 2,127,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of performance share units | 22,730,000 | 22,730,000 | 18,194,000 | 13,291,000 | 13,291,000 | 13,562,000 | 13,562,000 | 12,522,000 | 8,099,000 | 6,261,000 | 12,013,000 | 12,013,000 | 9,404,000 | 8,692,000 | 7,642,000 | 14,566,000 | 10,407,000 | 11,989,000 | 11,989,000 | 31,413,000 | 14,807,000 | 14,807,000 | 13,348,000 | 13,113,000 | 13,113,000 | 26,428,000 | 17,297,000 | 26,428,000 | 17,297,000 | 19,010,000 | 19,010,000 | 14,355,000 | 14,355,000 | 18,623,000 | 10,668,000 | 18,623,000 | 10,668,000 | 10,668,000 | 9,513,000 | 9,513,000 | 6,913,000 | 7,519,000 | 5,578,000 | 7,519,000 | 5,578,000 | 1,951,000 | 1,638,000 | 49,000 | 114,000 | 228,000 | 3,859,000 | 3,387,000 | 5,924,000 | 1,647,000 | 2,211,000 | 3,328,000 | 1,373,000 | 3,328,000 | 1,594,000 | 1,792,000 | 1,792,000 | 1,380,000 | 1,056,000 | 1,023,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of lease liabilities | 572,000 | 572,000 | 566,000 | 488,000 | 488,000 | 262,000 | 262,000 | 324,000 | 435,000 | 518,000 | 604,000 | 604,000 | 590,000 | 609,000 | 828,000 | 818,000 | 803,000 | 824,000 | 824,000 | 830,000 | 813,000 | 813,000 | 801,000 | 805,000 | 805,000 | 789,000 | 773,000 | 789,000 | 773,000 | 734,000 | 734,000 | 718,000 | 718,000 | 695,000 | 724,000 | 695,000 | 724,000 | 724,000 | 657,000 | 657,000 | 647,000 | 627,000 | 627,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities | 148,743,000 | 148,743,000 | 139,128,000 | 96,449,000 | 96,449,000 | 29,504,000 | 29,504,000 | 27,612,000 | 20,806,000 | 87,958,000 | 26,075,000 | 26,075,000 | 21,993,000 | 18,879,000 | 85,516,000 | 30,717,000 | 28,647,000 | 22,456,000 | 22,456,000 | 111,941,000 | 29,691,000 | 29,691,000 | 28,817,000 | 26,802,000 | 26,802,000 | 96,972,000 | 31,169,000 | 96,972,000 | 31,169,000 | 36,587,000 | 36,587,000 | 66,068,000 | 66,068,000 | 116,627,000 | 64,700,000 | 116,627,000 | 64,700,000 | 64,700,000 | 33,677,000 | 33,677,000 | 25,041,000 | 62,358,000 | 28,841,000 | 62,358,000 | 28,841,000 | 15,319,000 | 21,668,000 | 47,569,000 | 13,522,000 | 11,419,000 | 44,790,000 | 19,057,000 | 15,881,000 | 14,073,000 | 34,260,000 | 17,054,000 | 18,157,000 | 38,586,000 | 16,171,000 | 38,586,000 | 15,447,000 | 19,901,000 | 19,901,000 | 44,054,000 | 20,870,000 | 1,161,033,000 | 39,523,000 | 176,306,000 | 199,953,000 | 172,476,000 | 168,707,000 | 166,844,000 | 171,332,000 | |||||||||||||||||||||||||||
non-current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
performance share units | 11,561,000 | 11,561,000 | 9,515,000 | 5,427,000 | 5,427,000 | 11,522,000 | 11,522,000 | 9,301,000 | 5,660,000 | 2,991,000 | 9,113,000 | 9,113,000 | 6,222,000 | 4,549,000 | 2,790,000 | 6,673,000 | 3,661,000 | 4,517,000 | 4,517,000 | 3,759,000 | 11,498,000 | 11,498,000 | 8,667,000 | 6,507,000 | 6,507,000 | 3,250,000 | 11,784,000 | 3,250,000 | 11,784,000 | 11,245,000 | 11,245,000 | 6,215,000 | 6,215,000 | 2,420,000 | 8,401,000 | 2,420,000 | 8,401,000 | 8,401,000 | 6,472,000 | 6,472,000 | 4,378,000 | 2,830,000 | 5,178,000 | 2,830,000 | 5,178,000 | 2,905,000 | 3,233,000 | 1,533,000 | 798,000 | 810,000 | 701,000 | 1,012,000 | 1,772,000 | 1,716,000 | 1,310,000 | 2,149,000 | 2,379,000 | 1,859,000 | 3,396,000 | 1,859,000 | 2,324,000 | 2,257,000 | 2,257,000 | 1,235,000 | 2,408,000 | 1,207,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease liabilities | 7,422,000 | 7,422,000 | 7,682,000 | 7,599,000 | 7,599,000 | 4,909,000 | 4,909,000 | 5,340,000 | 5,301,000 | 5,423,000 | 5,625,000 | 5,625,000 | 5,654,000 | 5,925,000 | 941,000 | 1,152,000 | 1,348,000 | 1,619,000 | 1,619,000 | 1,868,000 | 2,060,000 | 2,060,000 | 2,258,000 | 2,508,000 | 2,508,000 | 2,687,000 | 2,864,000 | 2,687,000 | 2,864,000 | 2,968,000 | 2,968,000 | 3,054,000 | 3,054,000 | 3,155,000 | 3,528,000 | 3,155,000 | 3,528,000 | 3,528,000 | 3,632,000 | 3,632,000 | 3,833,000 | 3,945,000 | 3,945,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes payable - non-current | 153,136,000 | 153,136,000 | 94,701,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 402,000 | 402,000 | 386,000 | 369,000 | 369,000 | 349,000 | 349,000 | 264,000 | 250,000 | 242,000 | 232,000 | 232,000 | 189,000 | 190,000 | 180,000 | 165,000 | 1,954,000 | 236,000 | 236,000 | 121,000 | 100,000 | 100,000 | 276,000 | 252,000 | 252,000 | 235,000 | 214,000 | 235,000 | 214,000 | 206,000 | 206,000 | 186,000 | 186,000 | 168,000 | 148,000 | 168,000 | 148,000 | 148,000 | 134,000 | 134,000 | 125,000 | 119,000 | 111,000 | 119,000 | 111,000 | 106,000 | 96,000 | 86,000 | 61,000 | 53,000 | 264,000 | 262,000 | 204,000 | 193,000 | 187,000 | 153,000 | 136,000 | 133,000 | 942,000 | 133,000 | 1,792,000 | 1,243,000 | 1,243,000 | 2,151,000 | 14,908,000 | 12,230,000 | 2,913,000 | 61,000 | 744,000 | 3,787,000 | 6,338,000 | 402,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
pension liability | 5,497,000 | 5,497,000 | 5,267,000 | 4,740,000 | 4,740,000 | 5,289,000 | 5,289,000 | 5,287,000 | 4,883,000 | 4,646,000 | 4,624,000 | 4,624,000 | 4,196,000 | 3,949,000 | 3,598,000 | 3,524,000 | 3,173,000 | 3,066,000 | 3,066,000 | 2,883,000 | 2,685,000 | 2,685,000 | 2,369,000 | 2,133,000 | 2,133,000 | 1,841,000 | 1,670,000 | 1,841,000 | 1,670,000 | 1,343,000 | 1,343,000 | 1,078,000 | 1,078,000 | 845,000 | 810,000 | 845,000 | 810,000 | 810,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total non-current liabilities | 178,018,000 | 178,018,000 | 117,551,000 | 176,706,000 | 176,706,000 | 135,574,000 | 135,574,000 | 98,553,000 | 66,604,000 | 13,302,000 | 19,594,000 | 19,594,000 | 16,261,000 | 14,613,000 | 7,509,000 | 11,514,000 | 10,136,000 | 9,438,000 | 9,438,000 | 8,631,000 | 16,343,000 | 16,343,000 | 13,570,000 | 11,400,000 | 11,400,000 | 8,013,000 | 211,532,000 | 8,013,000 | 211,532,000 | 503,262,000 | 503,262,000 | 651,033,000 | 651,033,000 | 722,088,000 | 887,387,000 | 722,088,000 | 887,387,000 | 887,387,000 | 1,023,738,000 | 1,023,738,000 | 1,103,836,000 | 1,190,394,000 | 1,269,289,000 | 1,190,394,000 | 1,269,289,000 | 1,383,511,000 | 959,829,000 | 664,619,000 | 854,859,000 | 953,863,000 | 1,064,965,000 | 1,194,274,000 | 1,346,976,000 | 707,909,000 | 1,372,497,000 | 649,302,000 | 717,515,000 | 801,992,000 | 1,002,856,000 | 801,992,000 | 1,002,368,000 | 1,001,490,000 | 1,001,490,000 | 1,001,136,000 | 1,057,267,000 | 13,437,000 | 31,553,000 | 35,841,000 | 57,200,000 | 190,837,000 | 196,287,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities | 326,761,000 | 326,761,000 | 256,679,000 | 273,155,000 | 273,155,000 | 165,078,000 | 165,078,000 | 126,165,000 | 87,410,000 | 101,260,000 | 45,669,000 | 45,669,000 | 38,254,000 | 33,492,000 | 93,025,000 | 42,231,000 | 38,783,000 | 31,894,000 | 31,894,000 | 120,572,000 | 46,034,000 | 46,034,000 | 42,387,000 | 38,202,000 | 38,202,000 | 104,985,000 | 242,701,000 | 104,985,000 | 242,701,000 | 539,849,000 | 539,849,000 | 717,101,000 | 717,101,000 | 838,715,000 | 952,087,000 | 838,715,000 | 952,087,000 | 952,087,000 | 1,057,415,000 | 1,057,415,000 | 1,128,877,000 | 1,252,752,000 | 1,298,130,000 | 1,252,752,000 | 1,298,130,000 | 1,398,830,000 | 981,497,000 | 712,188,000 | 868,381,000 | 965,282,000 | 1,109,755,000 | 1,213,331,000 | 1,362,857,000 | 721,982,000 | 1,406,757,000 | 666,356,000 | 735,672,000 | 840,578,000 | 1,019,027,000 | 840,578,000 | 1,017,815,000 | 1,021,391,000 | 1,021,391,000 | 1,045,190,000 | 1,078,137,000 | 1,174,470,000 | 71,076,000 | 212,147,000 | 242,873,000 | 229,676,000 | 359,544,000 | 363,131,000 | 373,120,000 | 373,120,000 | 652,591 | 160,336,000 | 513,757 | 440,514 | 4,048 | 2,787 | 20,885 | |||||||||||||||||||
shareholders’ equity | 6,717,675,000 | 6,717,675 | 6,250,117,000 | 5,714,571 | 5,171,916 | 4,899,664,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued capital | 3,813,281,000 | 3,813,281,000 | 3,810,111,000 | 3,804,168,000 | 3,804,168,000 | 3,798,108,000 | 3,798,108,000 | 3,797,558,000 | 3,796,172,000 | 3,784,848,000 | 3,777,323,000 | 3,777,323,000 | 3,774,333,000 | 3,773,227,000 | 3,765,954,000 | 3,752,662,000 | 3,741,211,000 | 3,729,300,000 | 3,729,300,000 | 3,711,294,000 | 3,698,998,000 | 3,698,998,000 | 3,685,032,000 | 3,674,783,000 | 3,674,783,000 | 3,656,400,000 | 3,646,291,000 | 3,656,400,000 | 3,646,291,000 | 3,638,234,000 | 3,638,234,000 | 3,626,211,000 | 3,626,211,000 | 3,608,501,000 | 3,599,203,000 | 3,608,501,000 | 3,599,203,000 | 3,599,203,000 | 3,583,654,000 | 3,583,654,000 | 3,560,705,000 | 3,537,833,000 | 3,516,437,000 | 3,537,833,000 | 3,516,437,000 | 3,495,739,000 | 3,489,643,000 | 3,473,443,000 | 3,464,856,000 | 3,457,319,000 | 3,447,213,000 | 3,445,914,000 | 3,442,537,000 | 3,412,454,000 | 2,799,548,000 | 2,818,033,000 | 2,821,029,000 | 2,815,338,000 | 2,037,923,000 | 2,815,338,000 | 2,029,503,000 | 1,890,102,000 | 1,890,102,000 | 1,880,013,000 | 1,879,386,000 | 1,816,975,000 | 1,807,422,000 | 1,800,338,000 | 1,795,951,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
reserves | 66,690,000 | 66,690,000 | -5,654,000 | -41,904,000 | -41,904,000 | -63,503,000 | -63,503,000 | -44,489,000 | -62,186,000 | -47,717,000 | -40,091,000 | -40,091,000 | -78,872,000 | -26,189,000 | 22,466,000 | 66,547,000 | 7,464,000 | 12,273,000 | 12,273,000 | 44,304,000 | 47,036,000 | 47,036,000 | 50,769,000 | 67,325,000 | 67,325,000 | 68,986,000 | 126,882,000 | 68,986,000 | 126,882,000 | 113,553,000 | 113,553,000 | 113,658,000 | 113,658,000 | 13,627,000 | 160,701,000 | 13,627,000 | 160,701,000 | 160,701,000 | 87,758,000 | 87,758,000 | 51,207,000 | 23,254,000 | 7,893,000 | 23,254,000 | 7,893,000 | 10,734,000 | 87,819,000 | 73,197,000 | 74,295,000 | 67,632,000 | 59,650,000 | 55,301,000 | 66,256,000 | 26,322,000 | -5,306,000 | -26,818,000 | -21,075,000 | -36,717,000 | -28,841,000 | -36,717,000 | -18,673,000 | 3,626,000 | 3,626,000 | -15,817,000 | -10,032,000 | 27,826,000 | 23,797,000 | -15,620,000 | 16,640,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings | 4,212,786,000 | 4,212,786,000 | 3,921,249,000 | 3,703,878,000 | 3,703,878,000 | 3,524,774,000 | 3,524,774,000 | 3,506,945,000 | 3,425,686,000 | 3,342,064,000 | 3,248,284,000 | 3,248,284,000 | 3,147,800,000 | 3,099,375,000 | 3,024,034,000 | 2,898,466,000 | 2,800,137,000 | 2,675,228,000 | 2,675,228,000 | 2,593,863,000 | 2,504,083,000 | 2,504,083,000 | 2,268,552,000 | 2,201,156,000 | 2,201,156,000 | 2,098,041,000 | 1,941,398,000 | 2,098,041,000 | 1,941,398,000 | 1,799,551,000 | 1,799,551,000 | 1,677,074,000 | 1,677,074,000 | 1,616,098,000 | 1,566,016,000 | 1,616,098,000 | 1,566,016,000 | 1,566,016,000 | 1,530,032,000 | 1,530,032,000 | 1,500,034,000 | 1,664,861,000 | 1,647,586,000 | 1,664,861,000 | 1,647,586,000 | 1,680,715,000 | 1,657,153,000 | 1,378,899,000 | 1,528,154,000 | 1,505,777,000 | 1,469,091,000 | 1,438,773,000 | 1,454,382,000 | 1,400,451,000 | 1,362,145,000 | 1,551,606,000 | 1,667,745,000 | 1,648,875,000 | 1,619,654,000 | 1,648,875,000 | 1,589,486,000 | 1,606,476,000 | 1,606,476,000 | 1,567,479,000 | 1,450,954,000 | 1,380,982,000 | 1,144,269,000 | 1,059,960,000 | 950,375,000 | 722,091,000 | 597,654,000 | 459,755,000 | 633,927,000 | |||||||||||||||||||||||||||
total shareholders’ equity | 8,092,757,000 | 8,092,757,000 | 7,725,706,000 | 7,466,142,000 | 7,466,142,000 | 7,259,379,000 | 7,259,379,000 | 7,159,672,000 | 6,985,516,000 | 6,985,516,000 | 6,846,413,000 | 6,717,675,000 | 6,416,801,000 | 6,250,117,000 | 6,250,117,000 | 5,943,264,000 | 5,943,264,000 | 5,823,427,000 | 5,714,571,000 | 5,823,427,000 | 5,714,571,000 | 5,551,338,000 | 5,551,338,000 | 5,416,943,000 | 5,416,943,000 | 5,238,226,000 | 5,325,920,000 | 5,238,226,000 | 5,325,920,000 | 5,325,920,000 | 5,201,444,000 | 5,201,444,000 | 5,111,946,000 | 5,225,948,000 | 5,171,916,000 | 5,225,948,000 | 5,171,916,000 | 5,234,615,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholders’ equity | 8,419,518,000 | 8,419,518,000 | 7,982,385,000 | 7,739,297,000 | 7,739,297,000 | 7,424,457,000 | 7,424,457,000 | 7,247,082,000 | 7,031,185,000 | 7,031,185,000 | 6,879,905,000 | 6,759,906,000 | 6,448,695,000 | 6,296,151,000 | 6,296,151,000 | 5,981,466,000 | 5,981,466,000 | 5,928,412,000 | 5,957,272,000 | 5,928,412,000 | 5,957,272,000 | 6,091,187,000 | 6,091,187,000 | 6,134,044,000 | 6,134,044,000 | 6,076,941,000 | 6,278,007,000 | 6,076,941,000 | 6,278,007,000 | 6,278,007,000 | 6,258,859,000 | 6,258,859,000 | 6,240,823,000 | 6,478,700,000 | 6,470,046,000 | 6,478,700,000 | 6,470,046,000 | 6,216,112,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes receivable | 159,000 | 159,000 | 1,392,000 | 4,544,000 | 5,851,000 | 5,935,000 | 5,935,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends payable | 74,880,000 | 74,880,000 | 70,261,000 | 67,910,000 | 67,687,000 | 58,478,000 | 58,478,000 | 44,815,000 | 44,815,000 | 40,074,000 | 40,074,000 | 39,852,000 | 30,906,000 | 20,088,000 | 20,198,000 | 20,198,000 | 25,019,000 | 49,647,000 | 31,829,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
global minimum tax payable | 158,571,000 | 158,571,000 | 113,505,000 | 113,505,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cobalt inventory | 1,372,000 | 1,372,000 | 2,429,000 | 4,956,000 | 6,555,000 | 10,530,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
global minimum tax | 78,361,000 | 50,510,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders' equity | 4,899,664,000 | 4,939,988 | 4,939,988 | 4,150,735 | 3,628,736,000 | 3,628,736 | 3,366,546 | 3,366,546,000 | 3,366,546 | 3,107,074,000 | 3,107,074 | 2,654,217 | 1,647,179 | 1,131,414,000 | 806,693 | 759,790 | 744,648 | 698,106 | 593,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders' equity | 7,260,014,000 | 7,079,195,000 | 6,843,261,000 | 6,812,454,000 | 6,548,812,000 | 6,416,801,000 | 6,349,461,000 | 6,004,353,000 | 5,187,188,000 | 4,925,539,000 | 5,067,305,000 | 5,030,728,000 | 4,975,954,000 | 4,939,988,000 | 4,963,175,000 | 4,839,227,000 | 4,156,387,000 | 4,342,821,000 | 4,467,699,000 | 4,427,496,000 | 3,628,736,000 | 4,427,496,000 | 3,600,316,000 | 3,500,204,000 | 3,500,204,000 | 3,431,675,000 | 3,320,308,000 | 3,225,783,000 | 2,975,488,000 | 2,844,678,000 | 2,762,966,000 | 2,530,999,000 | 2,447,802,000 | 2,393,934,000 | 2,261,949,000 | 2,261,949,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholders' equity | 7,386,179,000 | 7,180,455,000 | 6,881,515,000 | 6,905,479,000 | 6,587,595,000 | 6,448,695,000 | 6,470,033,000 | 6,046,740,000 | 6,586,018,000 | 5,637,727,000 | 5,935,686,000 | 5,996,010,000 | 6,085,709,000 | 6,153,319,000 | 6,326,032,000 | 5,561,209,000 | 5,563,144,000 | 5,009,177,000 | 5,203,371,000 | 5,268,074,000 | 4,647,763,000 | 5,268,074,000 | 4,618,131,000 | 4,521,595,000 | 4,521,595,000 | 4,476,865,000 | 4,398,445,000 | 4,400,253,000 | 3,046,564,000 | 3,056,825,000 | 3,005,839,000 | 2,760,675,000 | 2,807,346,000 | 2,757,065,000 | 2,635,069,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes receivable | 5,000,000 | 4,217,000 | 3,228,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current taxes payable | 2,763,000 | 6,163,000 | 35,000 | 35,000 | 17,000 | 17,000 | 13,000 | 3,361,000 | 3,361,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributable precious metal production | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gold ounces | 286,805,000 | 286,805 | 342,546,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver (000’s) ounces | 23,997,000 | 23,997 | 25,999,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
palladium ounces | 15,485,000 | 15,485 | 20,908,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cobalt pounds | 724,000 | 724 | 2,293,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geos 1 | 638,113,000 | 638,113 | 752,958,000 | 671,713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precious metal sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average realized price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gold per ounce | 1,806,000 | 1,806 | 1,798,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver per ounce | 21,840 | 21.84 | 25,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
palladium per ounce | 2,133,000 | 2,133 | 2,369,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cobalt per pound | 31,000 | 31 | 23,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geo 1 | 1,725,000 | 1,725 | 1,811,000 | 1,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average cash cost 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total revenue | 1,065,053,000 | 1,065,053 | 1,201,665,000 | 1,096,224 | 794,012 | 843,215,000 | 843,215,000 | 891,557 | 891,557 | 648,687 | 620,176,000 | 620,176 | 706,472 | 706,472,000 | 706,472 | 849,560,000 | 849,560 | 729,997 | 423,353,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings | 669,126,000 | 669,126 | 754,885,000 | 507,804 | 427,115 | 57,703,000 | 57,703,000 | 195,137 | 195,137 | -162,042 | 199,826,000 | 199,826 | 375,495 | 375,495,000 | 375,495 | 586,036,000 | 586,036 | 550,028 | 290,093,000 | 33,566 | 15,111,000 | 23,276 | 19,184 | 22,855 | 24,937 | 25,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 1,482 | 1.482 | 1,677 | 1.132 | 0.96 | 130 | 130 | 0.45 | 0.45 | -0.41 | 560 | 0.56 | 1.06 | 1,060 | 1.06 | 1,660 | 1.66 | 1.56 | 840 | 0.11 | 60 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 1,479 | 1.479 | 1,673 | 1.128 | 0.96 | 130 | 130 | 0.45 | 0.45 | -0.41 | 560 | 0.56 | 1.05 | 1,050 | 1.05 | 1,650 | 1.65 | 1.55 | 830 | 0.11 | 60 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted net earnings 3 | 504,912,000 | 504,912 | 592,079,000 | 503,335 | 213,782 | 276,750,000 | 266,137 | 266,137 | 210,357 | 267,977 | 586,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted earnings per share 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flow from operations | 743,424,000 | 743,424 | 845,145,000 | 765,442 | 477,413 | 538,808,000 | 538,808,000 | 584,301 | 584,301 | 431,359 | 431,873,000 | 431,873 | 534,133 | 534,133,000 | 534,133 | 719,404,000 | 719,404 | 626,427 | 319,761,000 | 45,380 | 23,120,000 | 35,887 | 27,102 | 27,846 | 29,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid | 270,946,000 | 270,946 | 256,607,000 | 188,486 | 90,612 | 90,612 | 80,809 | 93,400,000 | 934,004 | 160,013 | 160,013,000 | 160,013 | 123,852,000 | 123,852 | 63,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid per share | 600 | 0.6 | 570 | 0.42 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 260 | 0.26 | 0.45 | 450 | 0.45 | 350 | 0.35 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total non-current financial liabilities | 11,349,000 | 11,349 | 16,243,000 | 211,318 | 1,269,178 | 771,430,000 | 771,430,000 | 1,194,012 | 1,194,012 | 1,468,732 | 1,001,914,000 | 1,001,914 | 999,973 | 999,973,000 | 999,973 | 23,555,000 | 23,555 | 50,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other liabilities | 30,882,000 | 30,882 | 29,791,000 | 31,383 | 28,952 | 12,219,000 | 12,219,000 | 19,319 | 19,319 | 12,744 | 17,113,000 | 17,113 | 23,325 | 23,325,000 | 23,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares outstanding | 452,318,526,000 | 452,318,526 | 450,863,952,000 | 449,458,394 | 444,336,361 | 442,724,309,000 | 442,724,309,000 | 441,456,217 | 441,456,217 | 404,039,065 | 364,777,928,000 | 364,777,928 | 357,396,778 | 357,396,778,000 | 357,396,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mineral royalty interest | 6,606,000 | 6,606,000 | 6,606,000 | 6,606,000 | 6,606,000 | 6,606,000 | 6,606,000 | 6,606,000 | 6,606,000 | 6,606,000 | 6,606,000 | 6,606,000 | 3,047,000 | 6,606,000 | 3,047,000 | 3,036,000 | 3,036,000 | 3,036,000 | 3,036,000 | 3,036,000 | 3,036,000 | 3,036,000 | 3,036,000 | 3,036,000 | 3,036,000 | 3,036,000 | 9,107,000 | 9,107,000 | 9,107,000 | 9,107,000 | 9,107,000 | 9,107,000 | 9,107,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refundable deposit - 777 pmpa | 8,232,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refundable deposit—777 pmpa | 8,073,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible notes receivable | 17,086,000 | 17,086,000 | 15,489,000 | 15,979,000 | 15,979,000 | 12,591,000 | 11,353,000 | 12,591,000 | 11,353,000 | 10,836,000 | 10,836,000 | 24,333,000 | 24,333,000 | 21,066,000 | 21,856,000 | 21,066,000 | 21,856,000 | 21,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seos (000’s) 1 | 54,213,000 | 55,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seo 1 | 25,160 | 20.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bank debt | 195,000,000 | 195,000,000 | 487,500,000 | 487,500,000 | 640,500,000 | 640,500,000 | 715,500,000 | 874,500,000 | 715,500,000 | 874,500,000 | 874,500,000 | 1,013,500,000 | 1,013,500,000 | 1,095,500,000 | 1,183,500,000 | 1,264,000,000 | 1,183,500,000 | 1,264,000,000 | 1,380,500,000 | 956,500,000 | 663,000,000 | 854,000,000 | 953,000,000 | 1,064,000,000 | 1,193,000,000 | 1,345,000,000 | 706,000,000 | 1,371,000,000 | 647,000,000 | 715,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gold | 367,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver | 22,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
palladium | 22,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average cash cost (‘s per ounce) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current taxes receivable | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 100,000 | 100,000 | 125,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in associates | 479,000 | 479,000 | 479,000 | 882,000 | 479,000 | 882,000 | 882,000 | 935,000 | 935,000 | 984,000 | 2,500,000 | 2,562,000 | 2,500,000 | 2,562,000 | 2,621,000 | 2,793,000 | 2,793,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible note receivable | 12,222,000 | 12,222,000 | 11,836,000 | 13,770,000 | 12,899,000 | 13,770,000 | 12,899,000 | 13,560,000 | 13,723,000 | 14,007,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precious metal production | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributable gold ounces produced | 373,239 | 355,104,000 | 355,104,000 | 353,703 | 353,703 | 228,764 | 142,815,000 | 142,815 | 151,041 | 151,041,000 | 151,041 | 50,039,000 | 50,039 | 18,436 | 28,795,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributable silver ounces produced | 24,474 | 28,646,000 | 28,646,000 | 30,379 | 30,379 | 30,717 | 25,674,000 | 25,674 | 26,754 | 26,754,000 | 26,754 | 26,894,000 | 26,894 | 24,557 | 22,091,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributable palladium ounces produced | 14,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributable geos produced 1 | 688,120 | 743,438,000 | 743,438,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributable seos produced (000’s) 1 | 55,588 | 54,841,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gold ounces sold | 349,168 | 337,205,000 | 337,205,000 | 330,009 | 330,009 | 202,349 | 139,522,000 | 139,522 | 117,319 | 117,319,000 | 117,319 | 46,094,000 | 46,094 | 18,256 | 25,884,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver ounces sold | 21,733 | 24,644,000 | 24,644,000 | 28,322 | 28,322 | 26,566 | 23,484,000 | 23,484 | 22,823 | 22,823,000 | 22,823 | 24,850,000 | 24,850 | 20,247 | 18,878,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
palladium ounces sold | 8,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geos sold 1 | 625,271 | 671,291,000 | 671,291,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seos sold (000’s) 1 | 50,511 | 49,519,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average realized gold price | 1,264 | 1,257,000 | 1,257,000 | 1,246 | 1,246 | 1,152 | 1,261,000 | 1,261 | 1,380 | 1,380,000 | 1,380 | 1,701,000 | 1,701 | 1,609 | 1,224,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average realized silver price | 15.81 | 17,010 | 17,010 | 16.96 | 16.96 | 15.64 | 18,920 | 18.92 | 23.86 | 23,860 | 23.86 | 31,030 | 31.03 | 34.6 | 20,750 | 17.35 | 12.66 | 13.58 | 13.2 | 12.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average realized palladium price | 1,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average realized gold equivalent price 1 | 1,270 | 1,256,000 | 1,256,000 | 1,241 | 1,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average realized silver equivalent price 1 | 15.72 | 17,030 | 17,030 | 17.02 | 17.02 | 15.6 | 18,860 | 18.86 | 23.58 | 23,580 | 23.58 | 31,090 | 31.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average cash cost (’s per ounce) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average gold cash cost | 409 | 395,000 | 395,000 | 391 | 391 | 393 | 386,000 | 386 | 386 | 386,000 | 386 | 362,000 | 362 | 300 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average silver cash cost | 4.67 | 4,490 | 4,490 | 4.42 | 4.42 | 4.17 | 4,140 | 4.14 | 4.12 | 4,120 | 4.12 | 4,060 | 4.06 | 3.99 | 3,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average palladium cash cost | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average gold equivalent cash cost 1 | 393 | 363,000 | 363,000 | 354 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average silver equivalent cash cost 1 | 4.87 | 4,920 | 4,920 | 4.86 | 4.86 | 4.58 | 4,590 | 4.59 | 4.65 | 4,650 | 4.65 | 4,300 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average depletion (’s per ounce) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average gold depletion | 419 | 417,000 | 417,000 | 479 | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average silver depletion | 4.69 | 4,940 | 4,940 | 5.32 | 5.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average palladium depletion | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average gold equivalent depletion 1 | 403 | 391,000 | 391,000 | 430 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average silver equivalent depletion 1 | 4.99 | 5,300 | 5,300 | 5.89 | 5.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends declared | 159,619 | 145,848,000 | 145,848,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends declared per share | 0.36 | 330 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver and gold production | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver and gold sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average depletion (‘s per ounce) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver and gold interests | 5,366,012,000 | 5,728,770,000 | 5,790,622,000 | 5,855,329,000 | 5,919,272,000 | 6,078,629,000 | 5,323,048,000 | 5,398,111,000 | 4,871,236,000 | 5,067,975,000 | 5,118,826,000 | 4,248,265,000 | 5,118,826,000 | 4,309,739,000 | 4,285,347,000 | 4,285,347,000 | 4,320,048,000 | 4,264,839,000 | 4,211,991,000 | 2,328,808,000 | 1,837,945,000 | 1,857,112,000 | 1,886,235,000 | 1,895,715,000 | 1,905,841,000 | 1,912,877,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
early deposit - silver and gold interests | 21,739,000 | 20,709,000 | 20,711,000 | 20,712,000 | 20,064,000 | 17,777,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
royalty interest | 9,107,000 | 9,107,000 | 9,107,000 | 9,107,000 | 9,107,000 | 9,107,000 | 9,107,000 | 9,107,000 | 9,107,000 | 9,107,000 | 9,107,000 | 9,107,000 | 9,107,000 | 9,074,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term investments | 92,505,000 | 86,265,000 | 80,595,000 | 68,185,000 | 64,621,000 | 77,063,000 | 67,229,000 | 36,648,000 | 17,555,000 | 24,717,000 | 25,157,000 | 32,872,000 | 25,157,000 | 44,021,000 | 68,038,000 | 68,038,000 | 48,945,000 | 58,643,000 | 94,663,000 | 150,892,000 | 107,307,000 | 141,589,000 | 140,667,000 | 192,793,000 | 276,888,000 | 284,448,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributable seos produced (000's) 1 | 54,841,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seos sold (000's) 1 | 49,519,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average cash cost ('s per ounce) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average depletion ('s per ounce) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted net earnings 2 | 276,750,000 | 267,977,000 | 586,036,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted earnings per share 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributable silver equivalent ounces produced (000's) 1 | 56,169 | 56,169 | 47,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributable gold equivalent ounces produced 1 | 770,289 | 770,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver equivalent ounces sold (000's) 1 | 52,388 | 52,388 | 41,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gold equivalent ounces sold 1 | 718,430 | 718,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
add back - impairment loss, net of tax | 71,000 | 71,000 | 372,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
early deposit - silver and gold interest | 17,766,000 | 15,725,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
early deposit - gold interest | 15,223,000 | 14,717,000 | 13,613,000 | 13,599,000 | 13,613,000 | 13,599,000 | 13,599,000 | 13,599,000 | 13,599,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver equivalent production 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver equivalent sales 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term portion of bank debt | 998,518,000 | 998,252,000 | 997,990,000 | 997,990,000 | 997,750,000 | 1,039,951,000 | 28,640,000 | 35,780,000 | 42,920,000 | 57,200,000 | 64,340,000 | 71,480,000 | 78,620,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributable silver equivalent ounces produced (000’s) 1 | 35,285,000 | 35,285 | 35,823 | 35,823,000 | 35,823 | 29,571,000 | 29,571 | 23,865,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver equivalent ounces sold (000’s) 1 | 32,891,000 | 32,891 | 29,963 | 29,963,000 | 29,963 | 27,328,000 | 27,328 | 20,483,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
add back - impairment loss | 68,151,000 | 68,151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of bank debt | 1,090,000,000 | 28,560,000 | 28,560,000 | 28,560,000 | 28,560,000 | 28,560,000 | 28,560,000 | 28,560,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
add back - loss on fair value adjustment of canadian dollar share purchase warrants issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of silver interest payments | 135,225,000 | 132,989,000 | 128,625,000 | 135,225,000 | 132,988,000 | 133,243,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver equivalent production 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributable silver equivalent ounces produced (000’s) 2 | 25,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver equivalent sales 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver equivalent ounces sold (000’s) 2 | 21,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average realized silver equivalent price 2 | 34.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average cash cost ('s per ounce) 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average silver equivalent cash cost 2 | 4.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted net earnings 4 | 550,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted earnings per share 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liability for canadian dollar share purchase warrants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term portion of silver interest payments | 126,497,000 | 124,405,000 | 122,346,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued capital and contributed surplus | 1,814,434,000 | 1,809,978,000 | 1,807,497,000 | 1,449,351,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term investment revaluation reserve | -5,526,000 | 40,170,000 | 126,682,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average realized silver equivalent price | 20,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average silver equivalent cash cost | 4,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 1,148,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued liabilities | 8,381,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
future income tax liability | 822,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income | 178,671,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total retained earnings and accumulated other comprehensive income | 812,598,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | 95 | 95,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) | 80,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver ounces produced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luismin | 1,333 | 1,333 | 1,403,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zinkgruvan | 505 | 480 | 451,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yauliyacu | 783 | 870 | 743,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peñasquito | 441 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minto | 89 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cozamin | 388 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barrick 4 | 756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other 5 | 842 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver equivalent ounces of gold produced (000's)6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver equivalent ounces produced | 5,689 | 4,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver equivalent ounces of gold sold (000's)6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver equivalent ounces sold | 5,115 | 2,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver equivalent sales (000's) 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver equivalent ounces (000’s) 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total cash cost ('s per silver equivalent ounce) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q3 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stratoni | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
campo morado | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,032 | 3,826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver equivalent ounces of gold produced 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,974 | 2,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver equivalent ounces of gold sold 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total silver ounces sold | 3,974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
avg realized silver price 1 | 15.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver sales | 60,194 | 37,572,000 | 49,675 | 39,598 | 41,464 | 44,132 | 47,413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total gold ounces sold | 9,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
avg realized gold price 1 | 962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gold sales | 9,573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total sales | 69,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
avg cash cost, silver 1,2 | 3.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
avg cash cost, gold 1,2 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stratoni1 | 353,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peñasquito1 | 135,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other 1, 2 | 73,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total ounces | 3,158,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
avg realized silver price 3 | 11,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
avg cash cost 3, 4 | 3,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ounces | 2,864 | 3,129 | 3,053 | 3,343 | 3,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total cash cost ('s per ounce)1 | 3.93 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) refer to discussion on non-gaap measures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flow from | 32,699 |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-05-08 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-05-06 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-05-06 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-05-08 | 2019-03-31 | 2019-03-20 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-05-07 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-05-11 | 2009-02-19 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-08-03 | 2006-04-19 | 2005-10-31 | 2005-07-29 | 2005-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings | 74,946,000 | 38,286,000 | 253,984,000 | 253,984,000 | 374,505,000 | 32,318,000 | -41,724,000 | 164,041,000 | 421,273,000 | -25,077,000 | 111,391,000 | 472,666,000 | 47,386,000 | 157,467,000 | 619,948,000 | -31,187,000 | 4,122,000 | 162,002,000 | 162,002,000 | 357,929,000 | 44,063,000 | 10,916,000 | 94,896,000 | 94,896,000 | 10,178,000 | 200,654,000 | -182,043,000 | 57,349,000 | 57,349,000 | 393,094,000 | -284,121,000 | 68,123,000 | -8,875,000 | -1,034,000 | 61,224,000 | 112,151,000 | 22,680,000 | 19,327,000 | 40,979,000 | -149,651,000 | 4,307,000 | 49,419,000 | 49,419,000 | 195,330,000 | -58,996,000 | 79,809,000 | 298,438,000 | 133,421,000 | 466,339,000 | -21,717,000 | -5,767,000 | 147,181,000 | 414,988,000 | -13,025,000 | 25,889,000 | 122,176,000 | 220,859,000 | 15,976,000 | 8,628,000 | 44,630,000 | 84,358,000 | 15,128,000 | 3,327,000 | 15,111,000 | -2,989,000 | -3,035,000 | -4,652,000 | 27,928,000 | 72,678,000 | -3,671,000 | -2,082,000 | 24,937,000 | 11,378,000 | 13,781,000 | |||
adjustments for | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and depletion | -9,049,000 | -1,672,000 | 76,994,000 | 76,994,000 | 192,416,000 | -3,324,000 | -4,802,000 | 64,013,000 | 169,142,000 | -8,073,000 | 45,390,000 | 177,410,000 | -9,951,000 | 57,795,000 | 201,240,000 | -15,330,000 | 126,000 | 70,649,000 | 70,649,000 | 184,729,000 | 1,910,000 | -6,212,000 | 65,352,000 | 65,352,000 | 194,885,000 | 1,974,000 | -7,003,000 | 68,874,000 | 68,874,000 | 188,369,000 | 2,247,000 | 57,505,000 | 201,256,000 | 2,080,000 | 64,186,000 | 235,505,000 | -1,159,000 | 3,733,000 | 71,575,000 | -8,042,000 | 21,306,000 | 32,142,000 | 32,142,000 | 116,275,000 | 5,651,000 | 36,688,000 | 105,573,000 | 24,393,000 | 86,934,000 | -7,128,000 | 4,384,000 | 17,267,000 | 44,011,000 | -1,094,000 | 3,049,000 | 11,754,000 | 45,266,000 | -2,853,000 | 1,810,000 | 13,616,000 | 28,184,000 | 6,747,000 | |||||||||||||||
gain on disposal of mineral stream interest | -51,443,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity settled share based compensation | -197,000 | 384,000 | 1,425,000 | 1,425,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
performance share units - expense | -1,113,000 | -2,603,000 | 10,756,000 | 10,756,000 | 8,662,000 | 3,317,000 | 4,903,000 | -317,000 | 13,702,000 | -21,000 | 5,855,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
performance share units - paid | -17,209,000 | -17,209,000 | -11,129,000 | -16,675,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense | -327,000 | 2,955,000 | 42,779,000 | 42,779,000 | -3,731,000 | -990,000 | -6,580,000 | -11,497,000 | 11,805,000 | 671,000 | -702,000 | 1,319,000 | -384,000 | -502,000 | -502,000 | -2,432,000 | 4,756,000 | -13,241,000 | 8,442,000 | 8,442,000 | -6,315,000 | 7,000 | -2,648,000 | -110,000 | -110,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment income recognized in net earnings | -1,215,000 | 304,000 | -9,046,000 | -9,046,000 | -19,765,000 | -2,372,000 | 1,561,000 | -6,438,000 | -26,641,000 | -1,657,000 | -7,148,000 | -4,821,000 | -1,404,000 | -194,000 | -284,000 | -83,000 | -207,000 | 14,000 | 80,000 | -117,000 | -117,000 | -670,000 | 92,000 | -55,000 | -242,000 | -242,000 | -720,000 | 572,000 | -585,000 | -374,000 | -6,000 | -76,000 | -165,000 | 36,000 | -24,000 | -31,000 | 3,000 | 93,000 | -132,000 | -132,000 | -263,000 | -14,000 | -85,000 | -367,000 | -231,000 | -946,000 | -71,000 | -31,000 | -319,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
other | -634,000 | -2,843,000 | 3,007,000 | 3,007,000 | 896,000 | 1,764,000 | 565,000 | -83,000 | 1,064,000 | -255,000 | 79,000 | -964,000 | -391,000 | -1,514,000 | -339,000 | -274,000 | -490,000 | 593,000 | 593,000 | 920,000 | 303,000 | 984,000 | -720,000 | -720,000 | 560,000 | -782,000 | -186,000 | 428,000 | 428,000 | 1,276,000 | -1,609,000 | -41,000 | -541,000 | -390,000 | -1,031,000 | 82,000 | -366,000 | 28,000 | 30,000 | 21,000 | -124,000 | -38,000 | -38,000 | -67,000 | -120,000 | -78,000 | -19,000 | -19,000 | 9,000 | -104,000 | 178,000 | -98,000 | -69,000 | 10,000 | 1,634,000 | -1,495,000 | 117,000 | 127,000 | -632,000 | 515,000 | 371,000 | -305,000 | -346,000 | 17,000 | 60,000 | ||||||||||||
change in non-cash working capital | -10,803,000 | 1,033,000 | -7,742,000 | -7,742,000 | 1,589,000 | 6,501,000 | -5,819,000 | 2,155,000 | 2,401,000 | -2,174,000 | -2,072,000 | -3,155,000 | -2,637,000 | -15,918,000 | -12,506,000 | 12,237,000 | -5,831,000 | -1,972,000 | -1,972,000 | -2,631,000 | 9,161,000 | -10,125,000 | 4,620,000 | 4,620,000 | -13,930,000 | -2,566,000 | 11,829,000 | -7,170,000 | -7,170,000 | 5,981,000 | 4,774,000 | -3,103,000 | -6,365,000 | 3,232,000 | -5,463,000 | 3,642,000 | 4,102,000 | 2,386,000 | -3,091,000 | -1,219,000 | 1,282,000 | 150,000 | 150,000 | -7,586,000 | 4,278,000 | -4,132,000 | 3,610,000 | -1,319,000 | 4,000 | 1,047,000 | 193,000 | -271,000 | 3,175,000 | -1,861,000 | -790,000 | 2,119,000 | -1,416,000 | ||||||||||||||||||||
cash generated from operations before income taxes and interest | -34,116,000 | 53,053,000 | 354,948,000 | 354,948,000 | 750,195,000 | 14,998,000 | 16,545,000 | 213,836,000 | 560,908,000 | -33,384,000 | 131,695,000 | 584,671,000 | -53,326,000 | 210,516,000 | 644,350,000 | -15,109,000 | -16,153,000 | 232,523,000 | 232,523,000 | 549,168,000 | 74,528,000 | -29,070,000 | 184,530,000 | 184,530,000 | 395,973,000 | 29,061,000 | -9,029,000 | 132,237,000 | 132,237,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes refunded | 526,000 | 1,286,000 | -2,234,000 | -2,234,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid | -45,000 | 4,000 | -91,000 | -91,000 | -216,000 | 2,000 | 2,000 | -75,000 | -108,000 | -64,000 | -18,000 | -71,000 | 3,000 | -26,000 | -398,000 | -2,000 | 312,000 | -341,000 | -341,000 | -12,080,000 | 1,773,000 | 3,463,000 | -7,148,000 | -7,148,000 | -33,655,000 | 5,796,000 | -3,493,000 | -10,707,000 | -10,707,000 | -27,978,000 | -1,936,000 | -5,596,000 | -136,000 | 70,000 | 315,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest received | 1,629,000 | -177,000 | 8,170,000 | 8,170,000 | 17,674,000 | 1,944,000 | -1,575,000 | 5,735,000 | 24,186,000 | 2,099,000 | 6,771,000 | 4,469,000 | 1,410,000 | 82,000 | 185,000 | -38,000 | 93,000 | 2,000 | 2,000 | 206,000 | -14,000 | -80,000 | 117,000 | 117,000 | 631,000 | -88,000 | 48,000 | 226,000 | 226,000 | 678,000 | -133,000 | 183,000 | 255,000 | 6,000 | 61,000 | 135,000 | -29,000 | 15,000 | 25,000 | -2,000 | -59,000 | 75,000 | 75,000 | 92,000 | 14,000 | 28,000 | 227,000 | 205,000 | 889,000 | 48,000 | -4,000 | 198,000 | |||||||||||||||||||||||||
cash generated from operating activities | -32,006,000 | 54,166,000 | 360,793,000 | 360,793,000 | 773,244,000 | 19,944,000 | 15,013,000 | 219,380,000 | 579,706,000 | -31,273,000 | 135,104,000 | 588,927,000 | -51,862,000 | 210,540,000 | 643,858,000 | -15,128,000 | -15,739,000 | 232,154,000 | 232,154,000 | 537,343,000 | 76,306,000 | -25,795,000 | 177,588,000 | 177,588,000 | 359,320,000 | 33,042,000 | -8,936,000 | 118,194,000 | 118,194,000 | 369,000,000 | -26,787,000 | 125,340,000 | 409,687,000 | 4,440,000 | 119,923,000 | 422,724,000 | 27,310,000 | 20,513,000 | 113,754,000 | -9,745,000 | 20,161,000 | 89,131,000 | 89,131,000 | 311,494,000 | 17,836,000 | 114,832,000 | 415,461,000 | 165,612,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
credit facility extension fees | 769,000 | -926,000 | 914,000 | -846,000 | 833,000 | -152,000 | -1,673,000 | 1,619,000 | -1,360,000 | -1,360,000 | -1,100,000 | -1,100,000 | -1,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share purchase options exercised | -25,000 | -539,000 | 2,506,000 | 2,506,000 | 12,345,000 | -7,501,000 | 4,532,000 | 3,816,000 | 12,322,000 | -1,041,000 | 9,376,000 | 5,772,000 | 7,770,000 | -560,000 | -4,050,000 | 4,793,000 | 4,793,000 | 19,129,000 | -8,331,000 | 4,172,000 | 6,922,000 | 6,922,000 | 24,376,000 | 7,160,000 | -9,389,000 | 14,891,000 | 14,891,000 | 149,000 | 722,000 | 1,647,000 | 19,685,000 | 2,887,000 | 2,887,000 | 6,304,000 | -2,961,000 | 13,000 | 6,019,000 | 1,042,000 | 5,605,000 | 2,261,000 | 2,240,000 | 924,000 | 5,083,000 | 2,089,000 | -3,728,000 | 4,395,000 | 23,756,000 | -6,429,000 | 11,714,000 | 3,294,000 | 4,576,000 | 2,698,000 | 1,415,000 | 87,000 | 2,087,000 | 449,000 | -1,798,000 | 1,929,000 | 6,386,000 | -1,940,000 | 973,000 | 1,928,000 | -746,000 | 3,329,000 | |||||||||||||
lease payments | -38,000 | 33,000 | -122,000 | -122,000 | -445,000 | -2,000 | 1,000 | -148,000 | -522,000 | 8,000 | -202,000 | -599,000 | 1,000 | -200,000 | -584,000 | -23,000 | 41,000 | -214,000 | -214,000 | -572,000 | 7,000 | 28,000 | -167,000 | -167,000 | -481,000 | -3,000 | 17,000 | -170,000 | -170,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid | 73,707,000 | -209,066,000 | 69,140,000 | -198,115,000 | 64,097,000 | -177,610,000 | 57,630,000 | -160,817,000 | 46,314,000 | -129,903,000 | 45,694,000 | -97,377,000 | 30,906,000 | -99,042,000 | 30,716,000 | -85,271,000 | 15,445,000 | -59,398,000 | 17,430,000 | 17,879,000 | -61,851,000 | 26,868,000 | -124,384,000 | -88,464,000 | 28,270,000 | -53,009,000 | -4,000 | -4,000 | -10,595,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from financing activities | 74,413,000 | -198,092,000 | 62,551,000 | -187,161,000 | 63,897,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mineral stream interests | 97,321,000 | -252,211,000 | -95,740,000 | -95,740,000 | -602,358,000 | 9,729,000 | 415,297,000 | -450,902,000 | -572,818,000 | -2,000,000 | -31,524,000 | -105,254,000 | -31,126,000 | -45,252,000 | -519,836,000 | 63,716,000 | 86,248,000 | -151,019,000 | -151,019,000 | -282,000 | -174,000 | -174,000 | -610,784,000 | 104,064,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mineral royalty interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds on disposal of mineral stream interests | -29,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of long-term investments | -19,506,000 | -751,000 | -12,441,000 | -4,975,000 | -8,144,000 | -20,135,000 | -2,377,000 | -2,699,000 | 0 | -1,016,000 | -3,831,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds on disposal of long-term investments | 112,188,000 | 112,188,000 | 113,488,000 | 49,331,000 | 1,517,000 | 0 | 24,270,000 | 238,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends received | -48,000 | 48,000 | 239,000 | 239,000 | 1,706,000 | 1,000 | -219,000 | 700,000 | 1,617,000 | -217,000 | 351,000 | -6,000 | 112,000 | 111,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from investing activities | -95,764,000 | -95,764,000 | -457,070,000 | -463,496,000 | -56,472,000 | -40,977,000 | 26,076,000 | -509,000 | -1,312,000 | -1,312,000 | -389,144,000 | -84,312,000 | -224,000 | -19,467,000 | 104,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents | -182,000 | 161,000 | 2,000 | 2,000 | -311,000 | 191,000 | -160,000 | 30,000 | 554,000 | -210,000 | 307,000 | -116,000 | 108,000 | 67,000 | 78,000 | -104,000 | 43,000 | 22,000 | 22,000 | 479,000 | -273,000 | 584,000 | -286,000 | -286,000 | 119,000 | 11,000 | 11,000 | -102,000 | 375,000 | -18,000 | 66,000 | -21,000 | 5,000 | -2,000 | -187,000 | -108,000 | 81,000 | -370,000 | 487,000 | -257,000 | -257,000 | -21,000 | -92,000 | -185,000 | -12,000 | 1,000 | 51,000 | -122,000 | 81,000 | 326,000 | -373,000 | 49,000 | 106,000 | 2,380,000 | 399,000 | -48,000 | 120,000 | -44,000 | 3,000 | 179,000 | -107,000 | 137,000 | 25,000 | ||||||||||||||
increase in cash and cash equivalents | 231,517,000 | -347,111,000 | 267,415,000 | 267,415,000 | 117,771,000 | -80,240,000 | 474,526,000 | -240,418,000 | -154,644,000 | -24,058,000 | 103,608,000 | 424,052,000 | -26,471,000 | 150,118,000 | -103,642,000 | 92,720,000 | 45,805,000 | -1,521,000 | -1,521,000 | 10,627,000 | 72,982,000 | -17,602,000 | 22,690,000 | 22,690,000 | -36,225,000 | 103,043,000 | -88,613,000 | 50,014,000 | 50,014,000 | 17,047,000 | -19,109,000 | 31,509,000 | 19,943,000 | -36,659,000 | 24,736,000 | 118,471,000 | 36,575,000 | -702,681,000 | 485,075,000 | -651,687,000 | -52,661,000 | 157,288,000 | 397,293,000 | -123,003,000 | 1,836,000 | 135,439,000 | 268,777,000 | -110,945,000 | -8,854,000 | 52,092,000 | -35,812,000 | 234,422,000 | 2,212,000 | 19,634,000 | -37,253,000 | 8,796,000 | 152,642,000 | -109,373,000 | -15,936,000 | 5,240,000 | 4,025,000 | ||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of period | -79,696,000 | 267,415,000 | 818,166,000 | 818,166,000 | 234,108,000 | -240,418,000 | 546,527,000 | 29,140,000 | 696,089,000 | 72,463,000 | 226,045,000 | 44,284,000 | -1,521,000 | 192,683,000 | 192,683,000 | 5,088,000 | 22,690,000 | 103,986,000 | 103,986,000 | -38,599,000 | 50,014,000 | 75,767,000 | 75,767,000 | -22,907,000 | 98,521,000 | -38,174,000 | 124,295,000 | 37,714,000 | -16,521,000 | 103,297,000 | -16,116,000 | -220,090,000 | 308,098,000 | 308,098,000 | 57,229,000 | 95,823,000 | 778,216,000 | 104,627,000 | 157,288,000 | 840,201,000 | 137,275,000 | 135,439,000 | 428,636,000 | 43,238,000 | 52,092,000 | 227,566,000 | 21,846,000 | 19,634,000 | 7,110,000 | 30,126,000 | -3,459,000 | 9,965,000 | -28,457,000 | 8,796,000 | 59,994,000 | -109,373,000 | 117,741,000 | 9,265,000 | 4,025,000 | 19,989,000 | |||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of period | 151,821,000 | -79,696,000 | 1,085,581,000 | 1,085,581,000 | 153,868,000 | 234,108,000 | 306,109,000 | 5,082,000 | 799,697,000 | 45,992,000 | 376,163,000 | 137,004,000 | 44,284,000 | 191,162,000 | 191,162,000 | 78,070,000 | 5,088,000 | 126,676,000 | 126,676,000 | 64,444,000 | -38,599,000 | 125,781,000 | 125,781,000 | 26,712,000 | 115,568,000 | -6,665,000 | 114,749,000 | 1,055,000 | 37,714,000 | 86,776,000 | 8,620,000 | -16,116,000 | 88,008,000 | 88,008,000 | 93,804,000 | 81,970,000 | 75,535,000 | -547,060,000 | 104,627,000 | 997,489,000 | 14,272,000 | 137,275,000 | 564,075,000 | -67,707,000 | 43,238,000 | 279,658,000 | 256,268,000 | 21,846,000 | 26,744,000 | -21,970,000 | 30,126,000 | 6,506,000 | -33,368,000 | -28,457,000 | 68,790,000 | 43,269,000 | 8,368,000 | -6,671,000 | 9,265,000 | 24,014,000 | |||||||||||||||||
mineral royalty interest | -22,025,000 | 5,122,000 | 1,869,000 | -11,947,000 | -3,231,000 | 3,551,000 | -3,561,000 | -3,561,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash (used for) generated from investing activities | 3,234,000 | -29,368,000 | -66,061,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash generated from financing activities | 2,384,000 | 2,384,000 | 3,668,000 | 9,174,000 | -129,578,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of mineral stream interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | 213,000 | -1,000 | -2,000 | 74,000 | 129,000 | 42,000 | 17,000 | 69,000 | -2,000 | 26,000 | 322,000 | -2,000 | -230,000 | 262,000 | 262,000 | 10,571,000 | -1,720,000 | -2,463,000 | 5,978,000 | 5,978,000 | 34,057,000 | -1,549,000 | -718,000 | 13,152,000 | 13,152,000 | 24,033,000 | 6,147,000 | 129,000 | 532,000 | -17,000 | 200,000 | 635,000 | 41,000 | -108,000 | 257,000 | -14,000 | 25,000 | 113,000 | 113,000 | 90,000 | 0 | 55,000 | 479,000 | 680,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
equity settled stock based compensation | 4,978,000 | 70,000 | 57,000 | 1,598,000 | 4,706,000 | -127,000 | 1,542,000 | 4,278,000 | 70,000 | 1,342,000 | 3,947,000 | 8,000 | -18,000 | 1,325,000 | 1,325,000 | 4,113,000 | 14,000 | -198,000 | 1,503,000 | 1,503,000 | 4,244,000 | -9,000 | 99,000 | 1,357,000 | 1,357,000 | 4,030,000 | 8,000 | 1,249,000 | 3,772,000 | 6,000 | 1,196,000 | 3,840,000 | 15,000 | -192,000 | 1,397,000 | -1,000 | -502,000 | 1,922,000 | 1,922,000 | 6,206,000 | -46,000 | 2,182,000 | 6,121,000 | 1,470,000 | 4,899,000 | -148,000 | 10,000 | 1,659,000 | 4,629,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
pension expense | 788,000 | 53,000 | 108,000 | 175,000 | 793,000 | 38,000 | 167,000 | 742,000 | 20,000 | 158,000 | 720,000 | 29,000 | 114,000 | 151,000 | 151,000 | 541,000 | 32,000 | 198,000 | 35,000 | 35,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension paid | -43,000 | -96,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on fair value adjustment of share purchase warrants held | -675,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of mineral stream interests deposit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
early deposit mineral stream interests | -750,000 | -750,000 | -750,000 | -750,000 | -750,000 | -750,000 | -750,000 | -750,000 | -750,000 | -750,000 | -750,000 | 0 | -4,455,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in subscription rights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax (recovery) expense | -23,002,000 | 50,540,000 | -27,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on fair value adjustment of share purchase warrants held | -326,000 | -14,000 | -183,000 | 1,052,000 | 950,000 | -404,000 | 71,000 | 71,000 | 112,000 | 0 | 99,000 | -2,104,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes paid | 3,000,000 | 41,000 | -116,000 | -5,280,000 | 76,000 | -3,344,000 | -3,629,000 | -1,727,000 | 3,538,000 | -3,562,000 | -3,562,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment reversal of mineral stream interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on fair value adjustment of share purchase warrants held | -112,000 | -137,000 | -175,000 | 829,000 | 50,000 | 743,000 | 950,000 | 1,330,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment (reversal of impairment) of mineral stream interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
performance share units | -2,542,000 | 16,483,000 | 8,560,000 | -5,749,000 | 13,082,000 | -10,563,000 | 305,000 | 305,000 | 73,000 | 10,193,000 | -4,145,000 | 3,277,000 | 3,277,000 | 3,031,000 | 4,010,000 | 1,385,000 | -592,000 | -592,000 | 9,602,000 | -3,401,000 | 184,000 | 178,000 | -15,000 | -434,000 | -4,100,000 | 2,707,000 | -4,463,000 | 2,321,000 | 171,000 | -1,466,000 | 782,000 | 782,000 | 2,468,000 | -1,301,000 | 147,000 | -684,000 | 214,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fair value (gain) loss on convertible note receivable | 1,380,000 | -1,238,000 | 4,362,000 | 790,000 | 1,429,000 | -2,320,000 | -871,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes recovered | -142,000 | 51,000 | -32,000 | 9,000 | -30,000 | -30,000 | -108,000 | 89,000 | 89,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bank debt repaid | -195,000,000 | -195,000,000 | -526,500,000 | -78,000,000 | 84,000,000 | -159,000,000 | -159,000,000 | -307,500,000 | 6,000,000 | -7,500,000 | -80,500,000 | -80,500,000 | -302,500,000 | 51,000,000 | -107,000,000 | -324,000,000 | 12,000,000 | -129,000,000 | -912,000,000 | 524,000,000 | -570,000,000 | -95,000,000 | 17,000,000 | 915,000,000 | -1,000,000,000 | -1,000,000,000 | -1,622,060,000 | -50,060,000 | -21,420,000 | 0 | 0 | -7,140,000 | -21,420,000 | 0 | 0 | -7,140,000 | -115,000,000 | -5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash (used for) generated from financing activities | -167,993,000 | 54,651,000 | 5,572,000 | -350,304,000 | 47,350,000 | 85,769,000 | -190,421,000 | -190,421,000 | -639,213,000 | -40,629,000 | 6,550,000 | -153,605,000 | -153,605,000 | -382,085,000 | 44,060,000 | -79,287,000 | -66,879,000 | -66,879,000 | -29,220,000 | 160,343,000 | -108,051,000 | -409,395,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reversal of impairment of mineral stream interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
closing costs on disposal of mineral stream interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fair value loss on convertible note receivable | 3,878,000 | -1,238,000 | 790,000 | -871,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash generated from (used for) investing activities | 60,602,000 | -24,268,000 | -43,276,000 | -43,276,000 | 112,018,000 | 37,578,000 | 1,059,000 | -1,007,000 | -1,007,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of mineral royalty interest | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment charges | 362,000 | 362,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds on disposal of mineral royalty interest | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of convertible note receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividend income received | 39,000 | -3,000 | 7,000 | 16,000 | 16,000 | 60,000 | 0 | 20,000 | 45,000 | 0 | 15,000 | 29,000 | -6,000 | 8,000 | 6,000 | 0 | -34,000 | 57,000 | 57,000 | 171,000 | 0 | 57,000 | 170,000 | 57,000 | 57,000 | 6,000 | 0 | 17,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in associate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share in losses of associate | 41,000 | 41,000 | 115,000 | 62,000 | 62,000 | 260,000 | 201,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bank debt drawn | 372,500,000 | 79,500,000 | 0 | 800,000,000 | 800,000,000 | 1,090,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receipt of shares in exchange for contractual modifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in cash and cash equivalents | -9,546,000 | -16,521,000 | -220,090,000 | -220,090,000 | -13,853,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds on disposal of mineral stream interests 1 | 230,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax expense | 4,134,000 | 115,000 | -5,093,000 | -3,066,000 | 2,936,000 | 2,936,000 | 4,239,000 | 13,670,000 | -2,137,000 | -570,000 | 3,068,000 | -810,000 | 6,136,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fair value adjustment on convertible note receivable | 644,000 | 1,770,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash generated from operations before interest paid and received | -24,718,000 | 130,753,000 | 428,281,000 | 4,315,000 | 126,251,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds on disposal of mineral stream interests 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of credit facility origination fees: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of credit facility origination fees - undrawn facilities | 230,000 | 560,000 | 22,000 | 161,000 | 459,000 | -37,000 | 107,000 | 107,000 | 19,000 | -23,000 | 248,000 | 248,000 | 764,000 | -1,000 | 251,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax (recovery) expense | -507,000 | -933,000 | 541,000 | -371,000 | -40,000 | -2,519,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid - expensed | -18,849,000 | 119,000 | -6,389,000 | -18,113,000 | -49,000 | 964,000 | -6,119,000 | 398,000 | 430,000 | -1,188,000 | -1,188,000 | -1,621,000 | 33,000 | -1,046,000 | -3,885,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
credit facility origination fees | -1,300,000 | -1,300,000 | 3,983,000 | -4,112,000 | -4,112,000 | -600,000 | -13,959,000 | -11,518,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares issued | 800,000,000 | 800,000,000 | 230,424,000 | 230,424,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share issue costs | -25,834,000 | 25,672,000 | 1,051,000 | 29,299,000 | -30,344,000 | -30,344,000 | -7,149,000 | -319,000 | -642,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of share capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver and gold interests | -419,000 | -800,002,000 | 262,000 | -273,000 | 899,948,000 | -900,003,000 | -900,003,000 | -125,200,000 | -69,000 | -125,082,000 | -2,025,585,000 | -1,900,620,000 | -2,288,000 | -180,000 | -2,308,000 | -137,354,000 | 2,456,000 | -2,857,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid - capitalized to silver interests | -615,000 | -99,000 | -684,000 | -1,824,000 | -1,824,000 | -10,551,000 | 95,000 | -2,891,000 | -7,840,000 | -138,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
early deposit - silver and gold interests | -203,000 | -879,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds on disposal of silver interest | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds on disposal of silver interest 1 | 1,022,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write off of credit facility origination fees upon repayment of nrt loan | 1,315,000 | 1,315,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax recovery | 102,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash generated from operations | 27,388,000 | 19,534,000 | 119,848,000 | -10,141,000 | 19,790,000 | 90,244,000 | 90,244,000 | 313,023,000 | 17,789,000 | 115,850,000 | 419,119,000 | 165,407,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of share capital | -33,126,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash generated from (applied to) financing activities | 734,240,000 | 34,998,000 | -129,426,000 | 34,595,000 | -689,049,000 | 568,431,000 | 568,431,000 | -56,318,000 | 23,924,000 | -587,000 | 923,598,000 | 1,032,439,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver and gold interests - early deposit | 485,000 | -1,032,000 | -13,000 | -13,000 | -149,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash applied to investing activities | -798,022,000 | -1,168,000 | -930,000 | 256,000 | 872,375,000 | -877,395,000 | -877,395,000 | -136,684,000 | -5,093,000 | -128,091,000 | -2,046,966,000 | -1,900,720,000 | -3,278,000 | 7,034,000 | -56,041,000 | -3,327,000 | 205,318,000 | -245,363,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of silver interest | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
royalty interest | -33,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write off of credit facility origination fees upon the cancellation of the bridge facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share purchase warrants exercised | 2,982,000 | 2,975,000 | 10,000 | 61,000 | 71,076,000 | 4,178,000 | 672,000 | 167,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stand-by fees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
credit facility origination fees re bridge facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of credit facility origination fees | 1,005,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in non-cash operating working capital | -1,110,000 | 16,231,000 | -11,209,000 | 9,918,000 | -4,574,000 | -5,327,000 | 8,291,000 | 4,214,000 | -5,392,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash settled stock based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating cash flows before interest received | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash generated by operating activities | 590,753,000 | -44,265,000 | 9,105,000 | 163,811,000 | 459,180,000 | -1,045,000 | 41,085,000 | 127,207,000 | 249,276,000 | 3,495,000 | 9,390,000 | 57,600,000 | 120,552,000 | 18,927,000 | 3,333,000 | 23,120,000 | 84,417,000 | -9,162,000 | 2,803,000 | 33,084,000 | 92,159,000 | -744,000 | -2,053,000 | 29,899,000 | 18,837,000 | 13,862,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash applied to financing activities | -102,401,000 | 30,531,000 | -61,428,000 | -6,206,000 | -13,279,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver and gold interests - interest paid | -503,000 | 26,000 | 21,000 | -215,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating cash flows before interest income | -44,330,000 | 9,074,000 | 163,509,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest income received | 31,000 | 302,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash (applied to) generated by investing activities | -216,000 | -398,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on fair value adjustment of canadian dollar share purchase warrants issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of silver purchase agreement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash (applied to) generated by financing activities | -69,247,000 | 2,085,000 | -17,801,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds on disposal of silver purchase agreement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
items not affecting cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | -67,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity settled stock-based compensation | 559,000 | 1,255,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on fair value adjustment of warrants issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash generated by (applied to) investing activities | 21,405,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock based compensation | 6,426,000 | -711,000 | -1,091,000 | 3,108,000 | 3,387,000 | -207,000 | -1,029,000 | 1,859,000 | 4,452,000 | -136,000 | -1,032,000 | 2,246,000 | 2,134,000 | -12,000 | 127,000 | 486,000 | 852,000 | 111,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on long-term investments held | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
future income tax (recovery) expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bank debt drawn down | 0 | 180,500,000 | -147,500,000 | 0 | 125,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash generated by financing activities | 73,327,000 | -28,465,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of silverstone resources corp., net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on long-term investments held | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on mark-to-market of warrants held | 164,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
future income tax recovery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash generated by (applied to) financing activities | 409,000 | -71,825,000 | 122,128,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
future income tax expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on mark-to-market of long-term investments held | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
promissory note repaid | -20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warrants exercised | 3,434,000 | 10,268,000 | -9,000 | 86,000 | 2,333,000 | 113,307,000 | -2,010,000 | 2,166,000 | 289,000 | 2,000 | -269,000 | 271,000 | 118,000 | 81,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on mark-to-market of long-term investments held | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on mark-to-market of warrants held | -47,000 | -653,000 | 800,000 | 829,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 6,648,000 | 14,339,000 | -64,000 | 1,141,000 | 4,075,000 | 16,920,000 | -812,000 | 762,000 | 4,835,000 | -95,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
future income tax benefit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on mark-to-market of warrants held | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of long-term investments | 1,845,000 | -3,137,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred project evaluation | -162,000 | -190,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on mark-to-market of long term investments held | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt issue costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
future income taxes | 2,396,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt financing costs | 802,000 | -963,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver contracts | 205,318,000 | -245,363,000 | -483,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt financing costs | 421,000 | 254,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation | 1,560,000 | 1,344,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings from continuing operations | -344,000 | 1,540,000 | 5,182,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
project evaluation costs written off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share purchase options | -2,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash generated by (used in) operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advances from discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash generated by (applied to) operating activities |