Veeco Instruments Inc(NASDAQ:VECO) 
Veeco Instruments Inc., together with its subsidiaries, develops, manufactures, sells, and supports semiconductor and thin film process equipment primarily to make electronic devices worldwide. The company offers laser annealing, ion beam deposition and etch, metal organic chemical vapor deposition,...
Website: http://www.veeco.com
Founded: 1945
Full Time Employees: 954
Sector: Technology
Industry: Semiconductor Equipment & Materials
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
net sales | 158,341,000 | 165,017,000 | 165,881,000 | 166,104,000 | 167,292,000 | 182,131,000 | 184,807,000 | 175,879,000 | 174,484,000 | 173,924,000 | 177,366,000 | 161,641,000 | 153,504,000 | 153,799,000 | 171,913,000 | 163,999,000 | 156,426,000 | 152,972,000 | 150,246,000 | 146,344,000 | 133,714,000 | 138,947,000 | 112,078,000 | 98,637,000 | 104,502,000 | 113,202,000 | 108,954,000 | 97,822,000 | 99,371,000 | 98,972,000 | 126,757,000 | 157,779,000 | 158,574,000 | 143,432,000 | 131,872,000 | 115,066,000 | 94,386,000 | 93,609,000 | 85,482,000 | 75,348,000 | 78,011,000 | 106,544,000 | 140,744,000 | 131,410,000 | 98,341,000 | 113,569,000 | 93,341,000 | 95,122,000 | 90,841,000 | 73,209,000 | 99,324,000 | 97,435,000 | 61,781,000 | 132,715,000 | 136,547,000 | 139,909,000 | 267,959,000 | 264,815,000 | 254,676,000 | 277,094,000 | 253,040,000 | 163,231,000 | 98,913,000 | 72,020,000 | 62,849,000 | 115,709,000 | 114,449,000 | 102,307,000 | 73,913,250 | 97,718,000 | 98,769,000 | 99,166,000 | 123,112,000 | 112,369,000 | 111,635,000 | 93,918,000 | 112,847,000 | 100,078,000 | 103,415,000 | 93,850,000 | 72,434,500 | 92,367,000 | 102,884,000 | 94,487,000 | 50,593,000 | 63,144,000 | 65,779,000 | 115,951,000 | |||||||
yoy | -5.35% | -9.40% | -10.24% | -5.56% | -4.12% | 4.72% | 4.20% | 8.81% | 13.67% | 13.09% | 3.17% | -1.44% | -1.87% | 0.54% | 14.42% | 12.06% | 16.99% | 10.09% | 34.05% | 48.37% | 27.95% | 22.74% | 2.87% | 0.83% | 5.16% | 14.38% | -14.04% | -38.00% | -37.33% | -31.00% | -3.88% | 37.12% | 68.01% | 53.22% | 54.27% | 52.71% | 20.99% | -12.14% | -39.26% | -42.66% | -20.67% | -6.19% | 50.78% | 38.15% | 8.26% | 55.13% | -6.02% | -2.37% | 47.04% | -44.84% | -27.26% | -30.36% | -76.94% | -49.88% | -46.38% | -49.51% | 5.90% | 62.23% | 157.47% | 284.75% | 302.62% | 41.07% | -13.57% | -29.60% | -14.97% | 18.41% | 15.88% | 3.17% | -39.96% | -13.04% | -11.53% | 5.59% | 9.10% | 12.28% | 7.95% | 0.07% | 55.79% | 8.35% | 0.52% | -0.67% | 43.17% | 46.28% | 43.64% | ||||||||||||
qoq | -4.05% | -0.52% | -0.13% | -0.71% | -8.15% | -1.45% | 5.08% | 0.80% | 0.32% | -1.94% | 9.73% | 5.30% | -0.19% | -10.54% | 4.83% | 4.84% | 2.26% | 1.81% | 2.67% | 9.45% | -3.77% | 23.97% | 13.63% | -5.61% | -7.69% | 3.90% | 11.38% | -1.56% | 0.40% | -21.92% | -19.66% | -0.50% | 10.56% | 8.77% | 14.61% | 21.91% | 0.83% | 9.51% | 13.45% | -3.41% | -26.78% | -24.30% | 7.10% | 33.63% | -13.41% | 21.67% | -1.87% | 4.71% | 24.08% | -26.29% | 1.94% | 57.71% | -53.45% | -2.81% | -2.40% | -47.79% | 1.19% | 3.98% | -8.09% | 9.51% | 55.02% | 65.02% | 37.34% | 14.59% | -45.68% | 1.10% | 11.87% | 38.41% | -24.36% | -1.06% | -0.40% | -19.45% | 9.56% | 0.66% | 18.86% | -16.77% | 12.76% | -3.23% | 10.19% | 29.57% | -21.58% | -10.22% | 8.89% | 86.76% | -19.88% | ||||||||||
cost of sales | 102,513,000 | 104,505,000 | 98,178,000 | 97,377,000 | 98,825,000 | 108,146,000 | 105,596,000 | 100,489,000 | 99,065,000 | 95,269,000 | 100,489,000 | 94,131,000 | 91,487,000 | 90,880,000 | 101,962,000 | 99,732,000 | 90,413,000 | 88,948,000 | 87,077,000 | 86,178,000 | 78,800,000 | 82,102,000 | 62,936,000 | 56,743,000 | 58,083,000 | 68,231,000 | 66,731,000 | 61,537,000 | 64,655,000 | 63,712,000 | 80,372,000 | 102,384,000 | 101,894,000 | 85,094,000 | 78,811,000 | 76,346,000 | 60,186,000 | 57,602,000 | 52,027,000 | 43,909,000 | 46,055,000 | 67,759,000 | 86,494,000 | 82,341,000 | 63,205,000 | 75,695,000 | 60,783,000 | 64,449,000 | 57,064,000 | 57,567,000 | 69,016,000 | 62,795,000 | 39,229,000 | 82,831,000 | 75,293,000 | 74,641,000 | 143,025,000 | 164,747,000 | 125,344,000 | 141,612,000 | 139,282,000 | 92,882,000 | 58,005,000 | 47,636,000 | 42,467,000 | 69,626,000 | 66,719,000 | 59,681,000 | 43,454,750 | 61,824,000 | 56,524,000 | 55,471,000 | 68,325,000 | 64,513,000 | 61,923,000 | 52,149,000 | 63,967,000 | 55,816,000 | 59,989,000 | 56,318,000 | 41,456,250 | 53,634,000 | 57,541,000 | 54,649,000 | 27,018,250 | 32,845,000 | 34,573,000 | 65,115,000 | |||||||
gross profit | 55,828,000 | 60,512,000 | 67,703,000 | 68,727,000 | 68,467,000 | 73,985,000 | 79,211,000 | 75,390,000 | 75,419,000 | 78,655,000 | 76,877,000 | 67,510,000 | 62,017,000 | 62,919,000 | 69,951,000 | 64,267,000 | 66,013,000 | 64,024,000 | 63,169,000 | 60,166,000 | 54,914,000 | 56,845,000 | 49,142,000 | 41,894,000 | 46,419,000 | 44,971,000 | 42,223,000 | 36,285,000 | 34,716,000 | 35,260,000 | 46,385,000 | 55,395,000 | 56,680,000 | 58,338,000 | 53,061,000 | 38,720,000 | 34,200,000 | 36,007,000 | 33,455,000 | 31,439,000 | 31,956,000 | 38,785,000 | 54,250,000 | 49,069,000 | 35,136,000 | 37,874,000 | 32,558,000 | 30,673,000 | 33,777,000 | 15,642,000 | 30,308,000 | 34,640,000 | 22,552,000 | 49,884,000 | 61,254,000 | 65,268,000 | 124,934,000 | 100,068,000 | 129,332,000 | 135,482,000 | 113,758,000 | 70,349,000 | 40,908,000 | 24,384,000 | 20,382,000 | 46,083,000 | 47,730,000 | 42,626,000 | 30,458,500 | 35,894,000 | 42,245,000 | 43,695,000 | 54,787,000 | 47,856,000 | 49,712,000 | 41,769,000 | 48,880,000 | 44,262,000 | 43,426,000 | 37,532,000 | 30,978,250 | 38,733,000 | 45,343,000 | 39,838,000 | 23,574,750 | 30,299,000 | 31,206,000 | 50,836,000 | |||||||
yoy | -18.46% | -18.21% | -14.53% | -8.84% | -9.22% | -5.94% | 3.04% | 11.67% | 21.61% | 25.01% | 9.90% | 5.05% | -6.05% | -1.73% | 10.74% | 6.82% | 20.21% | 12.63% | 28.54% | 43.61% | 18.30% | 26.40% | 16.39% | 15.46% | 33.71% | 27.54% | -8.97% | -34.50% | -38.75% | -39.56% | -12.58% | 43.07% | 65.73% | 62.02% | 58.60% | 23.16% | 7.02% | -7.16% | -38.33% | -35.93% | -9.05% | 2.41% | 66.63% | 59.97% | 4.02% | 142.13% | 7.42% | -11.45% | 49.77% | -68.64% | -50.52% | -46.93% | -81.95% | -50.15% | -52.64% | -51.83% | 9.82% | 42.25% | 216.15% | 455.62% | 458.13% | 52.66% | -14.29% | -42.80% | -33.08% | 28.39% | 12.98% | -2.45% | -44.41% | -25.00% | -15.02% | 4.61% | 12.08% | 8.12% | 14.48% | 11.29% | 57.79% | 14.27% | -4.23% | -5.79% | 31.40% | 27.84% | 27.66% | ||||||||||||
qoq | -7.74% | -10.62% | -1.49% | 0.38% | -7.46% | -6.60% | 5.07% | -0.04% | -4.11% | 2.31% | 13.87% | 8.86% | -1.43% | -10.05% | 8.84% | -2.64% | 3.11% | 1.35% | 4.99% | 9.56% | -3.40% | 15.67% | 17.30% | -9.75% | 3.22% | 6.51% | 16.36% | 4.52% | -1.54% | -23.98% | -16.27% | -2.27% | -2.84% | 9.95% | 37.04% | 13.22% | -5.02% | 7.63% | 6.41% | -1.62% | -17.61% | -28.51% | 10.56% | 39.65% | -7.23% | 16.33% | 6.15% | -9.19% | 115.94% | -48.39% | -12.51% | 53.60% | -54.79% | -18.56% | -6.15% | -47.76% | 24.85% | -22.63% | -4.54% | 19.10% | 61.71% | 71.97% | 67.77% | 19.63% | -55.77% | -3.45% | 11.97% | 39.95% | -15.14% | -15.03% | -3.32% | -20.25% | 14.48% | -3.73% | 19.02% | -14.55% | 10.43% | 1.93% | 15.70% | 21.16% | -20.02% | -14.58% | 13.82% | 68.99% | -22.19% | ||||||||||
gross margin % | 35.26% | 36.67% | 40.81% | 41.38% | 40.93% | 40.62% | 42.86% | 42.86% | 43.22% | 45.22% | 43.34% | 41.77% | 40.40% | 40.91% | 40.69% | 39.19% | 42.20% | 41.85% | 42.04% | 41.11% | 41.07% | 40.91% | 43.85% | 42.47% | 44.42% | 39.73% | 38.75% | 37.09% | 34.94% | 35.63% | 36.59% | 35.11% | 35.74% | 40.67% | 40.24% | 33.65% | 36.23% | 38.47% | 39.14% | 41.73% | 40.96% | 36.40% | 38.55% | 37.34% | 35.73% | 33.35% | 34.88% | 32.25% | 37.18% | 21.37% | 30.51% | 35.55% | 36.50% | 37.59% | 44.86% | 46.65% | 46.62% | 37.79% | 50.78% | 48.89% | 44.96% | 43.10% | 41.36% | 33.86% | 32.43% | 39.83% | 41.70% | 41.66% | 41.21% | 36.73% | 42.77% | 44.06% | 44.50% | 42.59% | 44.53% | 44.47% | 43.32% | 44.23% | 41.99% | 39.99% | 42.77% | 41.93% | 44.07% | 42.16% | 46.60% | 47.98% | NaN% | 47.44% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | 43.84% | |
operating expenses, net: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development | 29,875,000 | 30,579,000 | 28,988,000 | 31,560,000 | 28,514,000 | 30,953,000 | 32,216,000 | 31,696,000 | 29,642,000 | 29,091,000 | 28,817,000 | 27,384,000 | 27,562,000 | 26,328,000 | 27,104,000 | 26,016,000 | 24,117,000 | 22,283,000 | 21,999,000 | 22,553,000 | 21,844,000 | 21,417,000 | 19,129,000 | 19,254,000 | 19,195,000 | 21,656,000 | 22,639,000 | 22,922,000 | 23,340,000 | 24,962,000 | 23,544,000 | 24,930,000 | 24,320,000 | 24,318,000 | 24,061,000 | 18,619,000 | 14,989,000 | 17,471,000 | 19,892,000 | 21,543,000 | 22,110,000 | 20,639,000 | 19,200,000 | 20,119,000 | 18,585,000 | 20,424,000 | 19,968,000 | 21,011,000 | 19,768,000 | 20,824,000 | 18,993,000 | 20,870,000 | 20,737,000 | 25,775,000 | 23,910,000 | 23,306,000 | 26,404,000 | 28,831,000 | 24,582,000 | 18,306,000 | 20,550,000 | 16,440,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general, and administrative | 26,016,000 | 22,688,000 | 27,263,000 | 23,927,000 | 25,028,000 | 25,077,000 | 25,291,000 | 24,595,000 | 24,700,000 | 23,493,000 | 22,814,000 | 23,822,000 | 22,627,000 | 20,965,000 | 22,144,000 | 22,950,000 | 22,894,000 | 21,211,000 | 21,603,000 | 21,466,000 | 20,255,000 | 20,710,000 | 19,415,000 | 17,818,000 | 18,304,000 | 19,129,000 | 20,962,000 | 19,757,000 | 19,902,000 | 21,218,000 | 20,186,000 | 24,274,000 | 26,383,000 | 28,676,000 | 29,771,000 | 22,698,000 | 20,466,000 | 19,412,000 | 18,396,000 | 19,995,000 | 19,839,000 | 21,035,000 | 21,905,000 | 24,365,000 | 22,882,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of intangible assets | 705,000 | 723,000 | 771,000 | 821,000 | 821,000 | 1,580,000 | 1,687,000 | 1,825,000 | 1,891,000 | 2,123,000 | 2,123,000 | 2,123,000 | 2,111,000 | 2,504,000 | 2,505,000 | 2,505,000 | 2,504,000 | 2,975,000 | 2,976,000 | 2,976,000 | 3,354,000 | 3,831,000 | 3,831,000 | 3,834,000 | 3,837,000 | 4,312,000 | 4,312,000 | 4,243,000 | 4,218,000 | 4,249,000 | 4,183,000 | 10,386,000 | 13,532,000 | 13,753,000 | 12,500,000 | 6,354,000 | 2,867,000 | 3,434,000 | 5,261,000 | 5,273,000 | 5,251,000 | 5,802,000 | 5,891,000 | 7,979,000 | 7,962,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
merger costs | 2,012,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating expense | -122,000 | -1,021,000 | 127,000 | 49,000 | -44,000 | -15,635,000 | -4,318,000 | 552,000 | -2,859,000 | -235,000 | 860,000 | 493,000 | -89,000 | -270,000 | 634,000 | -27,000 | -19,000 | -70,000 | 175,000 | -81,000 | 46,000 | 281,000 | -218,000 | -174,000 | -109,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating expenses | 58,486,000 | 61,877,000 | 57,149,000 | 56,357,000 | 54,319,000 | 70,106,000 | 54,876,000 | 58,668,000 | 53,374,000 | 54,472,000 | 54,614,000 | 53,822,000 | 52,211,000 | 49,527,000 | 52,387,000 | 51,444,000 | 49,496,000 | 46,399,000 | 46,753,000 | 46,914,000 | 45,499,000 | 46,239,000 | 42,157,000 | 41,485,000 | 41,852,000 | 51,836,000 | 49,588,000 | 47,494,000 | 48,856,000 | 174,241,000 | 50,258,000 | 316,609,000 | 68,115,000 | 70,338,000 | 71,987,000 | 65,726,000 | 40,045,000 | 41,161,000 | 102,177,000 | 62,692,000 | 47,229,000 | 48,744,000 | 47,672,000 | 53,095,000 | 50,961,000 | 72,749,000 | 50,010,000 | 46,602,000 | 44,730,000 | 51,269,000 | 40,245,000 | 41,452,000 | 42,176,000 | 42,421,000 | 46,134,000 | 44,322,000 | 51,051,000 | 76,399,000 | 49,663,000 | 43,833,000 | 49,983,000 | 41,213,000 | 37,420,000 | 36,987,000 | 39,239,000 | 45,946,000 | 41,500,000 | 42,474,000 | 31,323,250 | 40,081,000 | 43,255,000 | 41,957,000 | 44,546,000 | 42,887,000 | 44,105,000 | 40,130,000 | 42,204,000 | 40,049,000 | 41,394,000 | 39,387,000 | |||||||||||||||
operating income | -2,658,000 | -1,365,000 | 10,554,000 | 12,370,000 | 14,148,000 | 3,879,000 | 24,335,000 | 16,722,000 | 22,045,000 | 24,183,000 | 22,263,000 | 13,688,000 | 9,806,000 | 13,392,000 | 17,564,000 | 12,823,000 | 16,517,000 | 17,625,000 | 16,416,000 | 13,252,000 | 9,415,000 | 10,606,000 | 6,985,000 | 409,000 | 4,567,000 | -6,865,000 | -7,365,000 | -11,209,000 | -14,140,000 | -138,981,000 | -3,873,000 | 6,578,000 | 18,627,000 | 7,463,000 | 15,120,000 | 20,946,000 | 73,883,000 | 23,669,000 | 79,669,000 | 91,649,000 | 63,775,000 | 29,136,000 | 3,488,000 | 137,000 | 6,230,000 | 152,000 | 1,738,000 | 10,241,000 | 4,969,000 | 5,607,000 | 1,639,000 | 6,676,000 | 4,213,000 | 2,032,000 | 1,338,750 | 4,696,000 | 1,071,000 | 4,070,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yoy | -118.79% | -135.19% | -56.63% | -26.03% | -35.82% | -83.96% | 9.31% | 22.17% | 124.81% | 80.58% | 26.75% | 6.75% | -40.63% | -24.02% | 6.99% | -3.24% | 75.43% | 66.18% | 135.02% | 3140.10% | 106.15% | -254.49% | -194.84% | -103.65% | -132.30% | -95.06% | 90.16% | -68.47% | -81.02% | -77.15% | 15.85% | -18.76% | 2184.09% | 21167.15% | -44.01% | -91.25% | 6.04% | 53.40% | 17.94% | 175.94% | 398.67% | -56.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | 94.73% | -112.93% | -14.68% | -12.57% | 264.73% | -84.06% | 45.53% | -24.15% | -8.84% | 8.62% | 62.65% | 39.59% | -26.78% | -23.75% | 36.97% | -22.36% | -6.29% | 7.36% | 23.88% | 40.75% | -11.23% | 51.84% | 1607.82% | -91.04% | -166.53% | -6.79% | -34.29% | -20.73% | -89.83% | 3488.46% | -50.64% | -27.81% | -71.65% | 212.15% | -70.29% | -13.07% | 43.71% | 118.89% | 735.32% | -97.80% | 3998.68% | -83.03% | 106.10% | -11.38% | 242.10% | -75.45% | 58.46% | 107.33% | 338.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating margin % | -1.68% | -0.83% | 6.36% | 7.45% | 8.46% | 2.13% | 13.17% | 9.51% | 12.63% | 13.90% | 12.55% | 8.47% | 6.39% | 8.71% | 10.22% | 7.82% | 10.56% | 11.52% | 10.93% | 9.06% | 7.04% | 7.63% | 6.23% | 0.41% | 4.37% | -6.06% | -6.76% | -11.46% | -14.23% | -140.42% | -3.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.62% | 11.07% | 14.97% | 27.57% | 8.94% | 31.28% | 33.08% | 25.20% | 17.85% | 3.53% | 0% | 0% | 0.12% | 5.44% | 0.15% | 0% | 0% | 0% | 1.75% | 8.32% | 4.42% | 5.02% | 1.75% | 5.92% | 4.21% | 1.96% | 0% | 1.85% | 0% | 4.56% | 1.13% | 0% | 0% | NaN% | 0% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | 3.51% | |
interest income | 3,276,000 | 3,447,000 | 3,485,000 | 3,195,000 | 3,342,000 | 3,255,000 | 3,204,000 | 3,115,000 | 3,324,000 | 3,065,000 | 3,024,000 | 2,420,000 | 2,073,000 | 1,326,000 | 571,000 | 213,000 | 89,000 | 1,876,000 | 95,000 | 235,000 | 136,000 | 93,000 | 231,000 | 427,000 | 800,000 | 931,000 | 1,219,000 | 1,284,000 | 1,245,000 | 920,000 | 823,000 | 819,000 | 624,000 | 402,000 | 357,000 | 782,000 | 793,000 | 301,000 | 283,000 | 290,000 | 306,000 | 263,000 | 256,000 | 243,000 | 287,000 | 1,029,000 | 305,000 | 72,000 | 164,000 | 580,000 | 192,000 | 236,000 | 192,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | -2,101,000 | -2,176,000 | -2,164,000 | -2,290,000 | -2,506,000 | -2,779,000 | -2,881,000 | -2,766,000 | -2,619,000 | -3,065,000 | -2,777,000 | -3,052,000 | -2,875,000 | -2,884,000 | -2,886,000 | -2,848,000 | -2,892,000 | -7,675,000 | -7,107,000 | -6,820,000 | -6,759,000 | -6,608,000 | -6,425,000 | -6,041,000 | -5,666,000 | -5,594,000 | -5,549,000 | -5,495,000 | -5,445,000 | -5,405,000 | -5,602,000 | 86,000 | 1,299,000 | 1,637,000 | 1,762,000 | 1,782,000 | 1,656,000 | 1,698,000 | 1,709,000 | 1,052,000 | 969,000 | 892,000 | 564,000 | 665,000 | 772,000 | 819,000 | 5,611,000 | 1,056,000 | 1,149,000 | 1,378,000 | 4,283,000 | 1,815,000 | 1,959,000 | 2,146,000 | 1,557,750 | 1,793,000 | 2,239,000 | 2,199,000 | 1,425,750 | 2,050,000 | 1,767,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes | -1,483,000 | -94,000 | 11,875,000 | 12,622,000 | 14,984,000 | 4,355,000 | 24,658,000 | 17,071,000 | 22,750,000 | 24,183,000 | 22,510,000 | -84,035,000 | 9,004,000 | 11,834,000 | 15,249,000 | 10,188,000 | 13,714,000 | 6,816,000 | 9,404,000 | 6,667,000 | 2,792,000 | -704,000 | 791,000 | -8,251,000 | -299,000 | -32,501,000 | -11,695,000 | -15,420,000 | -18,340,000 | -143,466,000 | -8,652,000 | 6,739,000 | 18,791,000 | 27,354,000 | 1,832,000 | 4,458,000 | 591,000 | 73,000 | 2,457,000 | 4,333,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense | -1,159,000 | -1,208,000 | 1,279,000 | 889,000 | 3,037,000 | -10,610,000 | 2,707,000 | 2,127,000 | 896,000 | 2,546,000 | -2,064,000 | 1,285,000 | 263,000 | -117,082,000 | 208,000 | 533,000 | 384,000 | -1,387,000 | 411,000 | 319,000 | 298,000 | -603,000 | 211,000 | 51,000 | 268,000 | 370,000 | 72,000 | 145,000 | 190,000 | 1,208,000 | 301,000 | 89,000 | 1,136,000 | 1,014,000 | 528,000 | 701,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | -324,000 | 1,114,000 | 10,596,000 | 11,733,000 | 11,947,000 | 14,965,000 | 21,951,000 | 14,944,000 | 21,854,000 | 21,637,000 | 24,574,000 | -85,320,000 | 8,741,000 | 128,916,000 | 15,041,000 | 9,655,000 | 13,330,000 | 8,203,000 | 8,993,000 | 6,348,000 | 2,494,000 | -101,000 | 580,000 | -8,302,000 | -567,000 | -32,871,000 | -11,767,000 | -15,565,000 | -18,530,000 | -144,674,000 | -8,953,000 | -237,634,000 | -15,827,000 | -5,616,000 | -21,884,000 | -18,388,000 | 1,095,000 | -4,998,000 | -69,598,000 | -32,082,000 | -15,533,000 | -9,787,000 | 5,306,000 | -8,386,000 | -19,110,000 | -56,912,000 | -13,977,000 | -15,211,000 | 19,160,000 | -22,085,000 | -6,026,000 | -4,081,000 | -10,071,000 | 11,753,000 | 11,818,000 | 16,412,000 | 35,863,000 | 19,206,000 | 52,642,000 | 86,163,000 | 52,393,000 | 26,044,000 | 4,202,000 | 293,000 | 7,626,000 | 4,508,000 | 3,025,000 | -242,000 | 2,688,000 | 1,566,000 | -449,000 | -4,702,000 | -144,500 | -1,455,000 | 1,581,000 | -704,000 | -1,236,750 | -2,115,000 | -1,697,000 | 1,848,000 | |||||||||||||||
yoy | -102.71% | -92.56% | -51.73% | -21.49% | -45.33% | -30.84% | -10.67% | -117.52% | 150.02% | -83.22% | 63.38% | -983.69% | -34.43% | 1471.57% | 67.25% | 52.10% | 434.48% | -8221.78% | 1450.52% | -176.46% | -539.86% | -99.69% | -104.93% | -46.66% | -96.94% | -77.28% | 31.43% | -93.45% | 17.08% | 2476.10% | -59.09% | 1192.33% | -1545.39% | 12.36% | -68.56% | -42.68% | -107.05% | -48.93% | -1411.68% | 282.57% | -18.72% | -82.80% | -137.96% | -44.87% | -199.74% | 157.70% | 131.94% | 272.73% | -290.25% | -287.91% | -150.99% | -124.87% | -128.08% | -38.81% | -77.55% | -80.95% | -31.55% | -26.26% | -221.07% | 183.71% | 187.87% | -773.72% | -94.85% | -1960.21% | -207.63% | -128.40% | 567.90% | -88.32% | -31.21% | -58.52% | |||||||||||||||||||||||||
qoq | -129.08% | -89.49% | -9.69% | -1.79% | -20.17% | -31.83% | 46.89% | -31.62% | 1.00% | -11.95% | -128.80% | -1076.09% | -93.22% | 757.10% | 55.78% | -27.57% | 62.50% | -8.78% | 41.67% | 154.53% | -2569.31% | -117.41% | -106.99% | 1364.20% | -98.28% | 179.35% | -24.40% | -16.00% | -87.19% | 1515.93% | -96.23% | 1401.45% | 181.82% | -74.34% | 19.01% | -1779.27% | -121.91% | -92.82% | 116.94% | 106.54% | 58.71% | -284.45% | -163.27% | -56.12% | -66.42% | 307.18% | -8.11% | -179.39% | -186.76% | 266.50% | 47.66% | -59.48% | -185.69% | -0.55% | -27.99% | -54.24% | 86.73% | -63.52% | -38.90% | 64.46% | 101.17% | -96.16% | 69.17% | 49.02% | -1350.00% | -109.00% | 71.65% | -448.78% | -90.45% | 3153.98% | -90.07% | -192.03% | -324.57% | -43.08% | -41.52% | ||||||||||||||||||||
net income margin % | -0.20% | 0.68% | 6.39% | 7.06% | 7.14% | 8.22% | 11.88% | 8.50% | 12.52% | 12.44% | 13.85% | -52.78% | 5.69% | 83.82% | 8.75% | 5.89% | 8.52% | 5.36% | 5.99% | 4.34% | 1.87% | -0.07% | 0.52% | -8.42% | -0.54% | -29.04% | -10.80% | -15.91% | -18.65% | -146.18% | -7.06% | -150.61% | -9.98% | -3.92% | -16.59% | -15.98% | 1.16% | -5.34% | -81.42% | -42.58% | -19.91% | -9.19% | 3.77% | -6.38% | -19.43% | -50.11% | -14.97% | -15.99% | 21.09% | -30.17% | -6.07% | -4.19% | -16.30% | 8.86% | 8.65% | 11.73% | 13.38% | 7.25% | 20.67% | 31.10% | 20.71% | 15.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.30% | 6.19% | 4.01% | 2.71% | -0.26% | 2.38% | 1.56% | -0.43% | -5.01% | -0.20% | -1.58% | 1.54% | -0.75% | -2.44% | -3.35% | NaN% | -2.58% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | 1.59% | |
income per common share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -10 | 20 | 180 | 200 | 210 | 270 | 390 | 270 | 390 | 420 | 440 | -1,610 | 170 | 2,590 | 300 | 190 | 270 | 170 | 180 | 130 | 50 | 10 | -170 | -10 | -690 | -250 | -330 | -400 | -3,080 | -190 | -5,020 | -340 | -100 | -470 | -430 | 30 | -120 | -1,780 | -820 | -400 | -240 | 130 | -210 | -480 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -10 | 20 | 170 | 200 | 200 | 260 | 360 | 250 | 370 | 420 | 420 | -1,610 | 170 | 2,010 | 270 | 180 | 240 | 160 | 170 | 120 | 50 | 10 | -170 | -10 | -690 | -250 | -330 | -400 | -3,080 | -190 | -5,020 | -340 | -100 | -470 | -430 | 30 | -120 | -1,780 | -820 | -400 | -240 | 130 | -210 | -480 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of shares: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 60,414,000 | 59,299,000 | 60,077,000 | 59,076,000 | 57,753,000 | 56,426,000 | 56,410,000 | 56,277,000 | 55,968,000 | 53,769,000 | 55,352,000 | 52,861,000 | 50,559,000 | 49,906,000 | 49,887,000 | 49,697,000 | 49,614,000 | 49,073,000 | 49,021,000 | 48,743,000 | 48,624,000 | 48,362,000 | 48,341,000 | 48,109,000 | 47,811,000 | 47,482,000 | 47,489,000 | 47,112,000 | 46,848,000 | 47,151,000 | 46,982,000 | 47,311,000 | 46,963,000 | 44,174,000 | 46,941,000 | 42,656,000 | 39,619,000 | 39,340,000 | 39,131,000 | 38,965,000 | 39,113,000 | 39,742,000 | 40,846,000 | 39,693,000 | 39,639,000 | 39,401,000 | 39,379,000 | 39,177,000 | 38,807,000 | 38,841,000 | 38,764,000 | 38,716,000 | 38,577,000 | 38,370,000 | 38,261,000 | 39,335,000 | 40,998,000 | 39,842,000 | 38,784,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 60,414,000 | 60,594,000 | 60,950,000 | 60,237,000 | 60,234,000 | 61,596,000 | 62,654,000 | 62,535,000 | 60,764,000 | 53,769,000 | 59,636,000 | 52,861,000 | 59,856,000 | 65,607,000 | 65,151,000 | 59,455,000 | 65,285,000 | 53,643,000 | 53,849,000 | 53,942,000 | 53,050,000 | 48,362,000 | 49,174,000 | 48,109,000 | 47,811,000 | 47,482,000 | 47,489,000 | 47,112,000 | 46,848,000 | 47,151,000 | 46,982,000 | 47,311,000 | 46,963,000 | 44,174,000 | 46,941,000 | 42,656,000 | 40,140,000 | 39,340,000 | 39,131,000 | 38,965,000 | 39,113,000 | 39,742,000 | 40,979,000 | 39,693,000 | 39,639,000 | 39,401,000 | 39,379,000 | 39,937,000 | 38,807,000 | 38,841,000 | 38,764,000 | 38,716,000 | 39,169,000 | 38,988,000 | 38,863,000 | 40,069,000 | 43,002,000 | 42,531,000 | 42,269,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | -653,000 | -97,091,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring | 472,000 | 625,000 | 2,529,000 | 1,828,000 | 616,000 | 1,430,000 | 887,000 | 2,057,000 | 2,917,000 | 2,695,000 | 2,246,000 | 5,010,000 | 3,257,000 | 1,338,000 | 1,647,000 | 1,798,000 | 2,095,000 | 100,000 | 1,170,000 | 469,000 | 683,000 | 2,357,000 | 884,000 | 2,317,000 | 801,000 | 392,000 | -286,000 | 1,240,000 | 531,000 | 2,014,000 | 63,000 | 11,125,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairment | 281,000 | 122,829,000 | 252,343,000 | 2,000 | 675,000 | 463,000 | -142,000 | 56,035,000 | 13,627,000 | 126,000 | 55,306,000 | 2,864,000 | 6,211,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on extinguishment of debt | -761,500 | -3,046,000 | 3,045,000 | 304,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition costs | 53,000 | 249,000 | 1,316,000 | 1,342,000 | 1,509,000 | 783,000 | 14,133,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | -58,000 | -153,000 | -44,000 | -34,000 | 43,000 | 39,000 | 443,000 | -661,000 | 795,000 | 159,000 | 207,000 | 404,000 | 146,000 | 13,000 | 512,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in contingent consideration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit | 2,340,000 | 1,433,000 | 4,479,000 | 3,446,000 | 412,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general and administrative | 16,317,500 | 21,712,000 | 21,891,000 | 21,667,000 | 26,409,000 | 19,650,000 | 19,779,000 | 19,648,000 | 13,892,000 | 20,893,000 | 19,773,000 | 23,569,000 | 28,838,000 | 23,933,000 | 24,565,000 | 27,287,000 | 23,420,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization | 4,195,000 | 3,149,000 | 2,899,000 | 2,903,000 | 2,961,000 | 855,000 | 855,000 | 856,000 | 1,477,000 | 1,185,000 | 1,215,000 | 1,277,000 | 1,489,000 | 1,135,000 | 1,237,000 | 1,634,000 | 1,685,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating | 36,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per common share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income | -65 | -350 | -390 | 490 | -570 | -160 | -110 | -260 | 300 | 310 | 430 | 910 | 470 | 1,320 | 2,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 60,414,000 | 59,299,000 | 60,077,000 | 59,076,000 | 57,753,000 | 56,426,000 | 56,410,000 | 56,277,000 | 55,968,000 | 53,769,000 | 55,352,000 | 52,861,000 | 50,559,000 | 49,906,000 | 49,887,000 | 49,697,000 | 49,614,000 | 49,073,000 | 49,021,000 | 48,743,000 | 48,624,000 | 48,362,000 | 48,341,000 | 48,109,000 | 47,811,000 | 47,482,000 | 47,489,000 | 47,112,000 | 46,848,000 | 47,151,000 | 46,982,000 | 47,311,000 | 46,963,000 | 44,174,000 | 46,941,000 | 42,656,000 | 39,619,000 | 39,340,000 | 39,131,000 | 38,965,000 | 39,113,000 | 39,742,000 | 40,846,000 | 39,693,000 | 39,639,000 | 39,401,000 | 39,379,000 | 39,177,000 | 38,807,000 | 38,841,000 | 38,764,000 | 38,716,000 | 38,577,000 | 38,370,000 | 38,261,000 | 39,335,000 | 40,998,000 | 39,842,000 | 38,784,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 60,414,000 | 60,594,000 | 60,950,000 | 60,237,000 | 60,234,000 | 61,596,000 | 62,654,000 | 62,535,000 | 60,764,000 | 53,769,000 | 59,636,000 | 52,861,000 | 59,856,000 | 65,607,000 | 65,151,000 | 59,455,000 | 65,285,000 | 53,643,000 | 53,849,000 | 53,942,000 | 53,050,000 | 48,362,000 | 49,174,000 | 48,109,000 | 47,811,000 | 47,482,000 | 47,489,000 | 47,112,000 | 46,848,000 | 47,151,000 | 46,982,000 | 47,311,000 | 46,963,000 | 44,174,000 | 46,941,000 | 42,656,000 | 40,140,000 | 39,340,000 | 39,131,000 | 38,965,000 | 39,113,000 | 39,742,000 | 40,979,000 | 39,693,000 | 39,639,000 | 39,401,000 | 39,379,000 | 39,937,000 | 38,807,000 | 38,841,000 | 38,764,000 | 38,716,000 | 39,169,000 | 38,988,000 | 38,863,000 | 40,069,000 | 43,002,000 | 42,531,000 | 42,269,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income taxes | 7,639,000 | 15,449,000 | 21,149,000 | 74,127,000 | 20,538,000 | 78,066,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | 7,698,000 | 11,011,000 | 16,462,000 | 52,617,000 | 19,212,000 | 53,083,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations before income taxes | 5,396,000 | 1,219,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax provision | 1,341,000 | 4,438,000 | 4,687,000 | 21,510,000 | 1,326,000 | 24,983,000 | 630,000 | 9,620,000 | 1,310,000 | 562,000 | 402,000 | 378,000 | 812,000 | 1,129,000 | 919,000 | 872,500 | 954,000 | 1,042,000 | 1,494,000 | 2,081,000 | 612,000 | 1,433,000 | 833,000 | 2,340,000 | 832,000 | 522,000 | 876,000 | 2,485,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations | 4,055,000 | 807,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
continuing operations | -570 | -160 | -110 | -260 | 200 | 290 | 430 | 1,340 | 470 | 1,330 | 2,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations | 100 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations before income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributable to noncontrolling interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) from continuing operations before income taxes | 90,012,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) from continuing operations | 91,104,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(loss) income from discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to veeco | 86,163,000 | 52,393,000 | 26,044,000 | 1,270,000 | -14,680,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) per common share attributable to veeco: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average shares outstanding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 39,350,000 | 39,946,000 | 39,761,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 39,350,000 | 42,258,000 | 43,506,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairment charge | 304,000 | 285,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) before income taxes | 62,013,000 | 2,398,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) per common share attributable to veeco: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 1,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 1,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per common share attributable to veeco: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -10 | 20 | 180 | 200 | 210 | 270 | 390 | 270 | 390 | 420 | 440 | -1,610 | 170 | 2,590 | 300 | 190 | 270 | 170 | 180 | 130 | 50 | 10 | -170 | -10 | -690 | -250 | -330 | -400 | -3,080 | -190 | -5,020 | -340 | -100 | -470 | -430 | 30 | -120 | -1,780 | -820 | -400 | -240 | 130 | -210 | -480 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -10 | 20 | 170 | 200 | 200 | 260 | 360 | 250 | 370 | 420 | 420 | -1,610 | 170 | 2,010 | 270 | 180 | 240 | 160 | 170 | 120 | 50 | 10 | -170 | -10 | -690 | -250 | -330 | -400 | -3,080 | -190 | -5,020 | -340 | -100 | -470 | -430 | 30 | -120 | -1,780 | -820 | -400 | -240 | 130 | -210 | -480 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general, and administrative expense | 21,042,000 | 19,822,000 | 18,607,000 | 23,589,000 | 24,311,000 | 22,628,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development expense | 13,721,000 | 13,163,000 | 12,886,000 | 15,302,000 | 15,145,000 | 14,726,000 | 11,585,250 | 15,049,000 | 15,903,000 | 15,389,000 | 16,371,000 | 15,716,000 | 15,252,000 | 14,586,000 | 15,307,000 | 14,388,000 | 15,863,000 | 14,824,000 | 10,771,250 | 14,462,000 | 14,578,000 | 14,045,000 | 8,374,250 | 10,970,000 | 11,488,000 | 15,414,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization expense | 1,777,000 | 1,831,000 | 1,829,000 | 3,148,000 | 2,426,000 | 1,956,000 | 2,059,000 | 1,959,000 | 2,368,000 | 3,909,000 | 4,016,000 | 4,025,000 | 3,989,000 | 4,015,000 | 4,029,000 | 4,038,000 | 4,026,000 | 4,490,000 | 3,451,750 | 4,336,000 | 4,575,000 | 4,896,000 | 2,390,750 | 3,262,000 | 3,142,000 | 1,039,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring expense | 1,192,000 | 1,944,000 | 4,431,000 | 4,120,000 | 2,875,000 | 493,500 | 529,000 | 1,445,000 | 815,250 | 1,804,000 | 668,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income including noncontrolling interest | 1,270,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to the noncontrolling interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted net income attributable to veeco | 40 | -470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding | 31,608,000 | 31,497,000 | 31,515,000 | 31,458,000 | 31,255,000 | 31,161,000 | 31,100,000 | 30,926,000 | 30,899,000 | 30,693,000 | 30,322,000 | 30,081,000 | 29,921,000 | 29,863,000 | 29,649,000 | 29,569,000 | 29,262,000 | 25,937 | 25,413,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted weighted-average shares outstanding | 32,375,000 | 31,497,000 | 31,590,000 | 31,281,000 | 31,059,000 | 31,393,000 | 29,921,000 | 30,360,000 | 29,863,000 | 29,855,000 | 29,670,000 | 30,177,000 | 29,569,000 | 29,262,000 | 29,224,000 | 26,355 | 25,669,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expense | 1,486,000 | 199,000 | -148,000 | 413,000 | 70,000 | 170,000 | 146,000 | 765,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating (loss) income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss including noncontrolling interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributable to the noncontrolling interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributable to veeco | -20,902,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per common share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted net loss attributable to veeco | -660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted weighted average shares outstanding | 31,515,000 | 31,458,000 | 31,161,000 | 31,100,000 | 30,926,000 | 31,254,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on extinguishment of debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes and noncontrolling interest | 5,261,000 | 1,657,000 | 2,240,500 | 3,913,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (loss) income | -1,673,000 | -1,583,000 | -1,996,250 | -5,683,000 | -2,595,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (loss) income per common share | -50 | -50 | -65 | -180 | -80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted net income per common share | -50 | 130 | -50 | -65 | -180 | -80 | 250 | 140 | 100 | 50 | 50 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share | 130 | 10 | 150 | 50 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expense (income) | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
costs and expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general and administrative expense | 17,336,750 | 22,723,000 | 23,818,000 | 22,806,000 | 24,488,000 | 22,296,000 | 24,996,000 | 21,330,000 | 21,851,000 | 21,210,000 | 21,435,000 | 20,171,000 | 15,534,250 | 20,177,000 | 21,849,000 | 20,112,000 | 13,006,750 | 15,874,000 | 17,585,000 | 21,348,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write-off of purchased in-process technology | 1,160,000 | 8,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other (income) expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted net income (loss) per common share | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income (loss) per common share | 60 | 100 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss per common share | -10 | 90 | -20 | -160 | -5 | -50 | -20 | -42.5 | -70 | -60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average shares outstanding | 30,492,000 | 29,965,000 | 29,855,000 | 29,670,000 | 29,224,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted net loss per common share | 90 | -20 | -160 | -5 | -50 | -20 | -42.5 | -70 | -60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from continuing operations before income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on the disposal of discontinued operations, net of taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per common share from continuing operations | -42.5 | -60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted loss per common share from continuing operations | -42.5 | -60 |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 179,535,000 | 163,466,000 | 193,192,000 | 188,902,000 | 174,898,000 | 145,595,000 | 163,228,000 | 174,164,000 | 173,998,000 | 158,781,000 | 156,419,000 | 180,524,000 | 140,721,000 | 154,925,000 | 169,111,000 | 116,916,000 | 127,624,000 | 119,747,000 | 121,602,000 | 114,747,000 | 140,733,000 | 129,625,000 | 147,588,000 | 188,203,000 | 162,325,000 | 129,294,000 | 135,259,000 | 161,715,000 | 169,439,000 | 212,273,000 | 213,506,000 | 196,429,000 | 245,525,000 | 279,736,000 | 235,268,000 | 205,564,000 | 423,661,000 | 277,444,000 | 274,018,000 | 257,641,000 | 243,722,000 | 269,232,000 | 334,114,000 | 313,853,000 | 303,123,000 | 270,811,000 | 210,799,000 | 317,047,000 | 275,332,000 | 213,236,000 | 197,668,000 | 276,837,000 | 278,144,000 | 361,382,000 | 194,047,000 | 109,441,000 | 97,494,000 | 93,048,000 | 117,684,000 | 109,644,000 | 114,429,000 | 108,402,000 | 108,079,000 | 94,569,000 | 147,046,000 | 126,565,000 | 116,029,000 | 113,539,000 | 124,499,000 | 111,703,000 | 109,356,000 | 100,676,000 | 110,981,000 | 117,415,000 | 111,831,000 | 215,159,000 | 208,561,000 | 55,160,000 | ||||||
short-term investments | 203,796,000 | 226,763,000 | 176,130,000 | 165,890,000 | 178,395,000 | 198,719,000 | 157,534,000 | 130,696,000 | 122,886,000 | 146,664,000 | 130,117,000 | 105,875,000 | 112,170,000 | 147,488,000 | 101,862,000 | 113,159,000 | 103,277,000 | 104,181,000 | 213,985,000 | 214,635,000 | 186,142,000 | 189,771,000 | 161,585,000 | 112,279,000 | 79,429,000 | 115,252,000 | 95,672,000 | 84,495,000 | 67,215,000 | 48,189,000 | 52,063,000 | 65,023,000 | 65,130,000 | 47,780,000 | 85,853,000 | 97,086,000 | 258,196,000 | 66,787,000 | 62,835,000 | 73,211,000 | 104,979,000 | 116,050,000 | 68,877,000 | 82,397,000 | 88,997,000 | 120,572,000 | 281,538,000 | 221,832,000 | 247,826,000 | 212,727,000 | 380,506,000 | 426,025,000 | 157,111,000 | 53,500,000 | 155,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | 150,521,000 | 110,685,000 | 116,471,000 | 106,524,000 | 114,368,000 | 96,834,000 | 132,347,000 | 92,397,000 | 106,532,000 | 103,018,000 | 122,393,000 | 130,140,000 | 120,091,000 | 124,221,000 | 142,985,000 | 126,881,000 | 99,479,000 | 109,609,000 | 86,759,000 | 108,312,000 | 87,491,000 | 79,991,000 | 80,212,000 | 67,291,000 | 84,251,000 | 45,666,000 | 72,731,000 | 58,949,000 | 74,860,000 | 66,808,000 | 90,816,000 | 133,750,000 | 108,219,000 | 98,866,000 | 113,795,000 | 108,349,000 | 51,433,000 | 58,020,000 | 50,463,000 | 41,695,000 | 56,089,000 | 49,524,000 | 46,798,000 | 83,098,000 | 64,285,000 | 60,085,000 | 23,823,000 | 95,125,000 | 90,341,000 | 115,168,000 | 128,000,000 | 94,041,000 | 129,574,000 | 140,722,000 | 89,828,000 | 64,260,000 | 32,187,000 | 37,911,000 | 94,001,000 | |||||||||||||||||||||||||
contract assets | 21,723,000 | 34,838,000 | 31,067,000 | 36,475,000 | 33,586,000 | 37,109,000 | 30,795,000 | 39,436,000 | 34,336,000 | 24,370,000 | 29,475,000 | 20,490,000 | 17,727,000 | 16,507,000 | 29,865,000 | 17,367,000 | 25,602,000 | 18,293,000 | 27,467,000 | 14,084,000 | 20,558,000 | 21,246,000 | 21,342,000 | 13,180,000 | 14,612,000 | 25,351,000 | 20,782,000 | 12,029,000 | 10,479,000 | 10,397,000 | 7,441,000 | 4,931,000 | 1,984,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | 282,231,000 | 275,298,000 | 263,311,000 | 258,984,000 | 254,051,000 | 246,735,000 | 242,123,000 | 245,108,000 | 243,266,000 | 237,635,000 | 252,120,000 | 244,470,000 | 225,717,000 | 206,908,000 | 187,737,000 | 176,491,000 | 179,066,000 | 170,858,000 | 170,835,000 | 164,041,000 | 156,216,000 | 145,906,000 | 143,469,000 | 136,555,000 | 129,611,000 | 133,067,000 | 135,190,000 | 139,708,000 | 148,103,000 | 156,311,000 | 149,832,000 | 145,939,000 | 130,964,000 | 120,266,000 | 113,681,000 | 119,935,000 | 64,697,000 | 77,063,000 | 86,651,000 | 90,771,000 | 77,205,000 | 77,469,000 | 61,471,000 | 59,726,000 | 90,729,000 | 103,276,000 | 127,518,000 | 113,339,000 | 121,342,000 | 80,544,000 | 84,210,000 | 84,959,000 | 74,999,000 | 78,497,000 | 88,729,000 | 105,659,000 | 115,025,000 | 105,169,000 | 105,659,000 | 104,658,000 | 105,620,000 | 100,355,000 | 104,689,000 | 96,144,000 | 92,069,000 | 88,904,000 | 99,465,000 | 100,420,000 | 106,150,000 | 123,885,000 | 108,073,000 | 104,394,000 | 86,074,000 | 88,636,000 | 142,202,000 | |||||||||
prepaid expenses and other current assets | 35,613,000 | 34,286,000 | 30,133,000 | 35,030,000 | 39,338,000 | 39,316,000 | 34,692,000 | 36,105,000 | 34,550,000 | 35,471,000 | 29,898,000 | 27,218,000 | 26,368,000 | 18,305,000 | 17,586,000 | 17,743,000 | 34,214,000 | 25,628,000 | 31,592,000 | 21,570,000 | 25,778,000 | 19,301,000 | 15,948,000 | 18,544,000 | 16,446,000 | 14,966,000 | 23,762,000 | 26,444,000 | 24,943,000 | 22,221,000 | 23,400,000 | 28,580,000 | 29,615,000 | 33,437,000 | 36,396,000 | 24,909,000 | 19,777,000 | 16,034,000 | 19,099,000 | 20,356,000 | 29,420,000 | 22,760,000 | 22,589,000 | 25,976,000 | 32,102,000 | 23,132,000 | 22,579,000 | 28,577,000 | 27,948,000 | 60,107,000 | 69,880,000 | 31,676,000 | 31,146,000 | 18,927,000 | 10,238,000 | 8,059,000 | 6,051,000 | 6,217,000 | 7,453,000 | 6,741,000 | 7,739,000 | 10,254,000 | 10,323,000 | 9,370,000 | 9,378,000 | 13,107,000 | 12,002,000 | 10,929,000 | 9,640,000 | 7,347,000 | 6,214,000 | 7,603,000 | 9,866,000 | 10,172,000 | 14,065,000 | 14,324,000 | 17,187,000 | 10,812,000 | ||||||
total current assets | 873,419,000 | 845,336,000 | 810,334,000 | 791,892,000 | 794,805,000 | 764,532,000 | 760,977,000 | 718,195,000 | 715,894,000 | 706,278,000 | 720,800,000 | 709,154,000 | 643,270,000 | 668,901,000 | 649,703,000 | 569,284,000 | 569,950,000 | 549,387,000 | 653,504,000 | 638,624,000 | 618,167,000 | 586,931,000 | 572,485,000 | 538,375,000 | 500,490,000 | 475,878,000 | 486,281,000 | 491,517,000 | 498,764,000 | 520,080,000 | 540,872,000 | 575,695,000 | 583,358,000 | 596,992,000 | 602,587,000 | 560,282,000 | 822,448,000 | 501,508,000 | 508,360,000 | 497,441,000 | 517,488,000 | 542,135,000 | 563,513,000 | 605,751,000 | 574,717,000 | 555,662,000 | 613,643,000 | 764,459,000 | 758,138,000 | 760,973,000 | 953,218,000 | 1,031,810,000 | 827,244,000 | 661,704,000 | 537,601,000 | 258,985,000 | 216,419,000 | 227,982,000 | 305,496,000 | 310,631,000 | 307,019,000 | 295,523,000 | 290,925,000 | 293,788,000 | 345,933,000 | 334,941,000 | 316,157,000 | 298,274,000 | 315,143,000 | 307,838,000 | 294,693,000 | 290,063,000 | 359,110,000 | 359,128,000 | 340,999,000 | 406,432,000 | 424,594,000 | 343,574,000 | ||||||
property, plant, and equipment | 107,817,000 | 108,646,000 | 109,120,000 | 111,098,000 | 113,787,000 | 113,789,000 | 112,677,000 | 113,461,000 | 115,297,000 | 118,459,000 | 118,213,000 | 111,993,000 | 113,228,000 | 107,281,000 | 108,416,000 | 105,031,000 | 104,128,000 | 99,743,000 | 93,851,000 | 82,208,000 | 65,207,000 | 65,271,000 | 65,811,000 | 69,170,000 | 72,291,000 | 75,711,000 | 77,801,000 | 80,761,000 | 77,737,000 | 80,284,000 | 80,626,000 | 79,268,000 | 83,100,000 | 85,058,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease right-of-use assets | 24,084,000 | 24,606,000 | 25,275,000 | 25,877,000 | 25,991,000 | 26,503,000 | 26,695,000 | 27,332,000 | 23,685,000 | 24,377,000 | 24,960,000 | 25,611,000 | 26,279,000 | 26,467,000 | 25,119,000 | 26,405,000 | 27,800,000 | 28,813,000 | 26,481,000 | 27,768,000 | 29,548,000 | 10,275,000 | 10,522,000 | 12,981,000 | 13,159,000 | 14,453,000 | 10,472,000 | 11,543,000 | 12,874,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets | 4,991,000 | 5,696,000 | 6,418,000 | 7,189,000 | 8,010,000 | 8,832,000 | 38,542,000 | 40,229,000 | 42,054,000 | 43,945,000 | 46,069,000 | 48,192,000 | 50,316,000 | 23,887,000 | 26,391,000 | 28,896,000 | 31,401,000 | 33,905,000 | 36,880,000 | 39,855,000 | 42,831,000 | 46,185,000 | 50,016,000 | 53,846,000 | 57,680,000 | 61,518,000 | 72,376,000 | 76,689,000 | 80,931,000 | 85,149,000 | 89,398,000 | 93,582,000 | 356,311,000 | 369,843,000 | 383,596,000 | 396,097,000 | 55,511,000 | 58,378,000 | 61,812,000 | 121,380,000 | 126,653,000 | 131,674,000 | 137,476,000 | 143,367,000 | 151,346,000 | 159,308,000 | 114,716,000 | 23,483,000 | 24,668,000 | 27,097,000 | 28,373,000 | 15,740,000 | 18,058,000 | 25,211,000 | 27,165,000 | 32,116,000 | 34,569,000 | 36,671,000 | 64,223,000 | |||||||||||||||||||||||||
goodwill | 214,964,000 | 214,964,000 | 214,964,000 | 214,964,000 | 214,964,000 | 214,964,000 | 214,964,000 | 214,964,000 | 214,964,000 | 214,964,000 | 214,964,000 | 214,964,000 | 214,964,000 | 181,943,000 | 181,943,000 | 181,943,000 | 181,943,000 | 181,943,000 | 181,943,000 | 181,943,000 | 181,943,000 | 181,943,000 | 181,943,000 | 181,943,000 | 181,943,000 | 181,943,000 | 184,302,000 | 184,302,000 | 184,302,000 | 184,302,000 | 307,131,000 | 307,131,000 | 307,131,000 | 307,131,000 | 308,529,000 | 303,160,000 | 114,908,000 | 114,908,000 | 114,908,000 | 114,908,000 | 114,908,000 | 114,908,000 | 114,908,000 | 115,256,000 | 114,972,000 | 114,959,000 | 91,348,000 | 55,828,000 | 55,828,000 | 56,271,000 | 67,107,000 | 52,003,000 | 52,003,000 | 59,422,000 | 59,422,000 | 59,422,000 | 59,160,000 | 59,160,000 | 105,355,000 | 101,828,000 | 100,898,000 | 100,898,000 | 100,898,000 | 100,898,000 | 100,898,000 | 100,898,000 | 99,622,000 | 99,622,000 | 99,622,000 | 97,610,000 | 94,755,000 | 94,636,000 | 79,947,000 | 72,989,000 | 72,989,000 | 33,782,000 | 30,658,000 | |||||||
deferred income taxes | 124,141,000 | 122,935,000 | 120,120,000 | 119,936,000 | 118,567,000 | 120,191,000 | 115,777,000 | 117,901,000 | 118,724,000 | 117,901,000 | 118,069,000 | 115,314,000 | 115,949,000 | 116,349,000 | 1,639,000 | 1,639,000 | 1,639,000 | 1,639,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,555,000 | 1,555,000 | 1,549,000 | 1,549,000 | 1,872,000 | 1,869,000 | 1,869,000 | 1,869,000 | 2,183,000 | 2,172,000 | 3,281,000 | 2,953,000 | 2,528,000 | 2,528,000 | 4,044,000 | 2,045,000 | 1,384,000 | 1,384,000 | 1,384,000 | 6,497,000 | 6,479,000 | 7,014,000 | 7,976,000 | 11,716,000 | 10,298,000 | 10,222,000 | 6,975,000 | 7,000,000 | 5,772,000 | 38,892,000 | 2,963,000 | 3,029,000 | 2,226,000 | 2,190,000 | 2,077,000 | 2,781,000 | 2,808,000 | 2,929,000 | 2,605,000 | 2,650,000 | 2,861,000 | 2,565,000 | 3,531,000 | 3,309,000 | 3,057,000 | 2,870,000 | 3,074,000 | 2,963,000 | 2,931,000 | 32,680,000 | 30,049,000 | 34,511,000 | 27,963,000 | 35,370,000 | 41,399,000 | |||||||
other assets | 3,553,000 | 3,612,000 | 3,680,000 | 3,749,000 | 2,700,000 | 2,766,000 | 3,240,000 | 3,033,000 | 3,075,000 | 3,117,000 | 3,158,000 | 3,219,000 | 3,242,000 | 3,355,000 | 3,406,000 | 3,454,000 | 3,503,000 | 3,546,000 | 3,709,000 | 3,671,000 | 6,106,000 | 6,019,000 | 7,293,000 | 7,200,000 | 5,774,000 | 7,036,000 | 29,172,000 | 29,182,000 | 29,117,000 | 29,132,000 | 30,356,000 | 30,261,000 | 28,847,000 | 25,310,000 | 25,263,000 | 25,056,000 | 21,047,000 | 21,047,000 | 21,047,000 | 21,056,000 | 21,098,000 | 21,098,000 | 21,091,000 | 20,325,000 | 19,574,000 | 19,594,000 | 38,726,000 | 9,137,000 | 13,720,000 | 10,652,000 | 6,350,000 | 5,074,000 | 901,000 | 911,000 | 491,000 | 8,000 | 197,000 | 187,000 | 193,000 | 221,000 | 216,000 | 215,000 | 214,000 | 236,000 | 354,000 | 428,000 | 6,054,000 | 5,311,000 | 5,100,000 | 4,598,000 | 3,953,000 | 3,159,000 | 2,011,000 | 1,467,000 | 927,000 | 725,000 | 839,000 | |||||||
total assets | 1,352,969,000 | 1,325,795,000 | 1,289,911,000 | 1,274,705,000 | 1,278,824,000 | 1,251,577,000 | 1,272,872,000 | 1,235,115,000 | 1,233,693,000 | 1,229,041,000 | 1,246,233,000 | 1,228,447,000 | 1,167,248,000 | 1,128,183,000 | 996,617,000 | 916,652,000 | 920,364,000 | 898,976,000 | 997,808,000 | 975,509,000 | 945,242,000 | 898,064,000 | 889,625,000 | 865,070,000 | 832,886,000 | 818,088,000 | 862,276,000 | 875,863,000 | 885,594,000 | 900,816,000 | 1,050,566,000 | 1,088,109,000 | 1,362,028,000 | 1,387,287,000 | 1,406,906,000 | 1,369,669,000 | 1,081,642,000 | 758,532,000 | 765,068,000 | 819,150,000 | 861,756,000 | 890,789,000 | 918,689,000 | 965,881,000 | 942,090,000 | 929,455,000 | 947,969,000 | 949,975,000 | 944,352,000 | 934,223,000 | 1,120,443,000 | 1,163,011,000 | 943,696,000 | 806,366,000 | 681,647,000 | 409,825,000 | 370,858,000 | 387,275,000 | 539,617,000 | 542,759,000 | 531,960,000 | 527,364,000 | 527,274,000 | 531,152,000 | 589,600,000 | 580,539,000 | 564,055,000 | 546,970,000 | 567,860,000 | 566,095,000 | 553,691,000 | 551,670,000 | 630,384,000 | 626,817,000 | 608,026,000 | 596,412,000 | 607,680,000 | 614,249,000 | ||||||
liabilities and stockholders' equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 60,153,000 | 55,344,000 | 43,580,000 | 49,529,000 | 57,845,000 | 43,519,000 | 50,049,000 | 46,850,000 | 54,011,000 | 42,383,000 | 62,985,000 | 63,212,000 | 61,973,000 | 52,049,000 | 51,129,000 | 47,074,000 | 56,154,000 | 44,456,000 | 48,749,000 | 55,045,000 | 42,638,000 | 33,656,000 | 33,837,000 | 25,973,000 | 36,359,000 | 21,281,000 | 34,702,000 | 21,703,000 | 36,315,000 | 39,611,000 | 65,042,000 | 65,090,000 | 58,273,000 | 50,318,000 | 53,716,000 | 46,040,000 | 30,732,000 | 22,607,000 | 27,455,000 | 34,883,000 | 30,624,000 | 30,074,000 | 25,122,000 | 46,159,000 | 41,128,000 | 18,111,000 | 35,755,000 | 32,652,000 | 38,243,000 | 44,784,000 | 60,046,000 | 38,678,000 | 44,793,000 | 50,973,000 | 35,836,000 | 28,521,000 | 19,054,000 | 25,050,000 | 33,358,000 | 37,091,000 | 38,101,000 | 35,619,000 | 38,153,000 | 39,828,000 | 40,588,000 | 36,429,000 | 38,129,000 | 34,078,000 | 31,289,000 | 32,922,000 | 28,256,000 | 23,599,000 | 35,343,000 | 28,691,000 | 25,111,000 | 14,172,000 | 17,867,000 | 25,536,000 | ||||||
accrued expenses and other current liabilities | 52,038,000 | 45,503,000 | 50,220,000 | 47,412,000 | 62,257,000 | 55,195,000 | 57,117,000 | 50,119,000 | 59,259,000 | 57,624,000 | 65,599,000 | 61,823,000 | 69,490,000 | 56,031,000 | 65,062,000 | 56,918,000 | 80,920,000 | 79,752,000 | 76,033,000 | 52,436,000 | 51,064,000 | 44,876,000 | 40,667,000 | 42,306,000 | 41,568,000 | 41,243,000 | 40,641,000 | 42,797,000 | 44,040,000 | 46,450,000 | 40,430,000 | 55,274,000 | 54,297,000 | 60,339,000 | 65,728,000 | 44,305,000 | 28,480,000 | 33,201,000 | 38,421,000 | 35,113,000 | 46,318,000 | 49,393,000 | 41,728,000 | 39,343,000 | 36,491,000 | 48,418,000 | 51,084,000 | 95,168,000 | 103,219,000 | 135,003,000 | 195,017,000 | 171,275,000 | 192,122,000 | 158,383,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
contract liabilities | 92,731,000 | 74,161,000 | 57,054,000 | 57,675,000 | 57,211,000 | 64,986,000 | 80,468,000 | 80,556,000 | 93,812,000 | 118,026,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes payable | 1,763,000 | 3,048,000 | 332,000 | 622,000 | 1,546,000 | 2,086,000 | 1,060,000 | 852,000 | 479,000 | 563,000 | 2,525,000 | 2,432,000 | 1,565,000 | 1,598,000 | 1,633,000 | 1,860,000 | 1,737,000 | 1,363,000 | 1,086,000 | 914,000 | 891,000 | 923,000 | 954,000 | 830,000 | 663,000 | 669,000 | 792,000 | 1,256,000 | 1,819,000 | 1,782,000 | 1,581,000 | 3,846,000 | 4,171,000 | 4,316,000 | 2,441,000 | 2,311,000 | 1,825,000 | 654,000 | 5,315,000 | 6,208,000 | 7,764,000 | 7,750,000 | 8,041,000 | 5,441,000 | 6,149,000 | 1,350,000 | 1,888,000 | 4,446,000 | 4,193,000 | 21,347,000 | 44,034,000 | 14,149,000 | 1,341,000 | 23,000 | 153,000 | 13,000 | 1,084,000 | 1,086,000 | 2,066,000 | 1,382,000 | 1,924,000 | 2,713,000 | 2,723,000 | 2,054,000 | 2,145,000 | 1,411,000 | 2,123,000 | 1,745,000 | 1,162,000 | 1,532,000 | 4,173,000 | 4,328,000 | 2,454,000 | 4,821,000 | 4,873,000 | |||||||||
total current liabilities | 206,685,000 | 178,056,000 | 151,186,000 | 155,238,000 | 178,859,000 | 192,282,000 | 215,167,000 | 203,973,000 | 234,359,000 | 218,033,000 | 267,786,000 | 282,298,000 | 267,175,000 | 257,904,000 | 260,185,000 | 200,270,000 | 220,696,000 | 189,204,000 | 187,222,000 | 179,413,000 | 163,695,000 | 146,681,000 | 146,934,000 | 127,483,000 | 128,509,000 | 118,224,000 | 142,037,000 | 149,200,000 | 150,028,000 | 160,053,000 | 171,734,000 | 195,605,000 | 208,624,000 | 223,456,000 | 231,251,000 | 172,659,000 | 132,813,000 | 143,509,000 | 147,761,000 | 136,757,000 | 157,077,000 | 162,231,000 | 164,092,000 | 222,252,000 | 196,093,000 | 168,408,000 | 128,191,000 | 145,088,000 | 156,574,000 | 195,746,000 | 268,801,000 | 336,150,000 | 299,027,000 | 231,588,000 | 161,130,000 | 104,534,000 | 73,464,000 | 76,995,000 | 126,502,000 | 132,021,000 | 125,798,000 | 94,146,000 | 91,463,000 | 94,351,000 | 97,873,000 | 91,251,000 | 88,194,000 | 81,812,000 | 85,493,000 | 86,009,000 | 76,780,000 | 73,146,000 | 89,576,000 | 84,503,000 | 67,042,000 | 59,528,000 | 71,042,000 | 113,954,000 | ||||||
long-term debt | 226,253,000 | 226,009,000 | 225,723,000 | 225,441,000 | 249,955,000 | 249,702,000 | 249,402,000 | 249,105,000 | 248,811,000 | 274,941,000 | 274,646,000 | 274,335,000 | 254,713,000 | 254,491,000 | 254,272,000 | 254,055,000 | 253,840,000 | 229,438,000 | 331,877,000 | 328,215,000 | 324,629,000 | 321,115,000 | 320,818,000 | 317,314,000 | 303,388,000 | 300,068,000 | 296,810,000 | 293,611,000 | 290,473,000 | 287,392,000 | 284,369,000 | 281,401,000 | 278,489,000 | 275,630,000 | 272,825,000 | 270,071,000 | 268,098,000 | 826,000 | 920,000 | 1,013,000 | 1,104,000 | 1,193,000 | 1,281,000 | 1,367,000 | 1,451,000 | 1,533,000 | 1,847,000 | 2,275,000 | 2,341,000 | 2,470,000 | 2,532,000 | 2,594,000 | 103,063,000 | 102,352,000 | 101,649,000 | 100,286,000 | 99,626,000 | 98,971,000 | 120,889,000 | 120,939,000 | 120,987,000 | 146,450,000 | 146,496,000 | 147,563,000 | 203,607,000 | 208,907,000 | 209,008,000 | 209,107,000 | 229,205,000 | 229,301,000 | 229,395,000 | 229,489,000 | 229,671,000 | 229,760,000 | 229,848,000 | 230,020,000 | 230,187,000 | 38,055,000 | ||||||
long-term operating lease liabilities | 31,140,000 | 31,837,000 | 32,644,000 | 33,413,000 | 33,694,000 | 34,318,000 | 34,421,000 | 34,938,000 | 30,949,000 | 31,529,000 | 32,154,000 | 32,838,000 | 33,513,000 | 33,581,000 | 31,266,000 | 31,772,000 | 32,410,000 | 32,834,000 | 30,325,000 | 31,036,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other liabilities | 4,716,000 | 3,852,000 | 3,755,000 | 3,771,000 | 3,795,000 | 3,816,000 | 20,980,000 | 25,641,000 | 25,168,000 | 25,544,000 | 20,302,000 | 19,498,000 | 19,350,000 | 3,098,000 | 5,031,000 | 5,044,000 | 5,068,000 | 5,080,000 | 7,843,000 | 7,853,000 | 7,800,000 | 10,349,000 | 11,003,000 | 10,094,000 | 8,868,000 | 9,336,000 | 9,180,000 | 9,160,000 | 9,238,000 | 9,906,000 | 9,206,000 | 9,389,000 | 10,164,000 | 10,643,000 | 11,033,000 | 11,163,000 | 1,652,000 | 6,403,000 | 6,503,000 | 6,141,000 | 1,447,000 | 1,539,000 | 6,873,000 | 6,183,000 | 4,680,000 | 4,185,000 | 9,649,000 | 324,000 | 436,000 | 755,000 | 306,000 | 392,000 | 315,000 | 411,000 | 3,527,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities | 469,307,000 | 440,286,000 | 413,941,000 | 418,509,000 | 466,966,000 | 480,807,000 | 526,353,000 | 520,102,000 | 545,783,000 | 556,599,000 | 601,753,000 | 615,847,000 | 581,689,000 | 550,359,000 | 555,502,000 | 495,915,000 | 516,794,000 | 461,348,000 | 562,495,000 | 551,774,000 | 532,781,000 | 489,690,000 | 491,532,000 | 469,739,000 | 455,822,000 | 443,576,000 | 459,806,000 | 464,837,000 | 463,796,000 | 463,041,000 | 472,479,000 | 494,179,000 | 534,071,000 | 546,574,000 | 561,377,000 | 500,184,000 | 416,626,000 | 163,937,000 | 168,330,000 | 156,925,000 | 171,286,000 | 176,174,000 | 188,784,000 | 245,581,000 | 218,265,000 | 190,523,000 | 167,739,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders' equity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock, 0.01 par value... | 610,000 | 604,000 | 602,000 | 602,000 | 583,000 | 569,000 | 570,000 | 569,000 | 566,000 | 564,000 | 564,000 | 564,000 | 517,000 | 517,000 | 515,000 | 515,000 | 513,000 | 507,000 | 503,000 | 503,000 | 502,000 | 497,000 | 496,000 | 497,000 | 494,000 | 490,000 | 489,000 | 490,000 | 487,000 | 485,000 | 486,000 | 487,000 | 487,000 | 482,000 | 483,000 | 484,000 | 406,000 | 407,000 | 408,000 | 409,000 | 410,000 | 410,000 | 409,000 | 408,000 | 404,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid-in capital | 1,305,119,000 | 1,306,176,000 | 1,297,743,000 | 1,288,709,000 | 1,256,153,000 | 1,227,134,000 | 1,217,520,000 | 1,208,348,000 | 1,196,180,000 | 1,202,440,000 | 1,196,224,000 | 1,189,051,000 | 1,076,698,000 | 1,078,180,000 | 1,071,097,000 | 1,065,590,000 | 1,057,808,000 | 1,116,921,000 | 1,122,526,000 | 1,119,908,000 | 1,114,959,000 | 1,113,352,000 | 1,102,959,000 | 1,100,716,000 | 1,074,020,000 | 1,071,058,000 | 1,066,203,000 | 1,062,949,000 | 1,058,179,000 | 1,061,325,000 | 1,060,733,000 | 1,057,962,000 | 1,054,331,000 | 1,053,079,000 | 1,050,994,000 | 1,053,138,000 | 831,761,000 | 763,303,000 | 761,975,000 | 759,572,000 | 771,983,000 | 767,137,000 | 763,383,000 | 759,004,000 | 754,125,000 | 750,139,000 | 721,352,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated deficit | -423,389,000 | -423,065,000 | -424,179,000 | -434,775,000 | -446,508,000 | -458,455,000 | -473,420,000 | -495,371,000 | -510,315,000 | -532,169,000 | -553,806,000 | -578,380,000 | -493,060,000 | -501,801,000 | -630,716,000 | -645,757,000 | -655,412,000 | -681,283,000 | -689,486,000 | -698,479,000 | -704,827,000 | -707,321,000 | -707,219,000 | -707,799,000 | -699,497,000 | -698,930,000 | -666,058,000 | -654,291,000 | -638,726,000 | -619,983,000 | -475,284,000 | -45,058,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income | 1,322,000 | 1,794,000 | 1,804,000 | 1,660,000 | 1,630,000 | 1,522,000 | 1,849,000 | 1,467,000 | 1,479,000 | 1,607,000 | 1,498,000 | 1,365,000 | 1,404,000 | 928,000 | 219,000 | 389,000 | 661,000 | 1,483,000 | 1,770,000 | 1,803,000 | 1,827,000 | 1,846,000 | 1,857,000 | 1,917,000 | 2,047,000 | 1,894,000 | 1,836,000 | 1,878,000 | 1,858,000 | 1,820,000 | 1,812,000 | 1,812,000 | 1,836,000 | 1,812,000 | 1,812,000 | 1,740,000 | 1,678,000 | 1,777,000 | 2,266,000 | 1,414,000 | 1,437,000 | 1,348,000 | 1,384,000 | 1,464,000 | 1,486,000 | 1,469,000 | 4,621,000 | 6,152,000 | 5,973,000 | 3,594,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders' equity | 883,662,000 | 885,509,000 | 875,970,000 | 856,196,000 | 811,858,000 | 770,770,000 | 746,519,000 | 715,013,000 | 687,910,000 | 672,442,000 | 644,480,000 | 612,600,000 | 585,559,000 | 577,824,000 | 441,115,000 | 420,737,000 | 403,570,000 | 437,628,000 | 435,313,000 | 423,735,000 | 412,461,000 | 408,374,000 | 398,093,000 | 395,331,000 | 377,064,000 | 374,512,000 | 402,470,000 | 411,026,000 | 421,798,000 | 437,775,000 | 578,087,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders' equity | 1,352,969,000 | 1,325,795,000 | 1,289,911,000 | 1,274,705,000 | 1,278,824,000 | 1,251,577,000 | 1,272,872,000 | 1,235,115,000 | 1,233,693,000 | 1,229,041,000 | 1,246,233,000 | 1,228,447,000 | 1,167,248,000 | 1,128,183,000 | 996,617,000 | 916,652,000 | 920,364,000 | 898,976,000 | 997,808,000 | 975,509,000 | 945,242,000 | 898,064,000 | 889,625,000 | 865,070,000 | 832,886,000 | 818,088,000 | 862,276,000 | 875,863,000 | 885,594,000 | 900,816,000 | 1,050,566,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | 30,000 | 87,000 | 169,000 | 224,000 | 258,000 | 289,000 | 326,000 | 339,000 | 378,000 | 437,000 | 476,000 | 547,000 | 557,000 | 727,000 | 688,000 | 725,000 | 629,000 | 640,000 | 653,000 | 658,000 | 664,000 | 647,000 | 652,000 | 657,000 | 687,000 | 733,000 | 804,000 | 809,000 | 828,000 | 838,000 | 841,000 | 847,000 | 493,000 | 539,000 | 2,738,000 | 851,000 | 852,000 | 22,901,000 | 54,484,000 | 76,117,000 | 31,581,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of long-term debt | 26,496,000 | 26,473,000 | 26,448,000 | 26,425,000 | 20,169,000 | 20,144,000 | 20,120,000 | 20,096,000 | 1,013,000 | 375,000 | 368,000 | 361,000 | 354,000 | 347,000 | 340,000 | 333,000 | 327,000 | 320,000 | 314,000 | 290,000 | 258,000 | 253,000 | 243,000 | 238,000 | 94,973,000 | 225,000 | 220,000 | 216,000 | 208,000 | 204,000 | 200,000 | 25,426,000 | 25,422,000 | 25,418,000 | 5,434,000 | 5,489,000 | 5,524,000 | 5,597,000 | 393,000 | 387,000 | 381,000 | 375,000 | 370,000 | 364,000 | 359,000 | 348,000 | 343,000 | 338,000 | 328,000 | 319,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
customer deposits and deferred revenue | 138,723,000 | 156,700,000 | 133,187,000 | 127,223,000 | 122,285,000 | 74,560,000 | 61,893,000 | 63,136,000 | 60,703,000 | 70,569,000 | 68,907,000 | 67,235,000 | 71,539,000 | 58,281,000 | 49,628,000 | 54,870,000 | 66,031,000 | 84,031,000 | 68,881,000 | 72,736,000 | 64,443,000 | 73,459,000 | 94,473,000 | 108,953,000 | 107,636,000 | 76,985,000 | 70,785,000 | 85,022,000 | 79,699,000 | 65,753,000 | 74,473,000 | 76,216,000 | 89,025,000 | 128,553,000 | 109,993,000 | 96,004,000 | 34,754,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred cost of sales | 346,000 | 635,000 | 595,000 | 596,000 | 433,000 | 1,677,000 | 1,676,000 | 1,981,000 | 445,000 | 2,198,000 | 7,444,000 | 2,921,000 | 3,072,000 | 2,986,000 | 205,000 | 1,080,000 | 16,060,000 | 17,594,000 | 4,439,000 | 4,684,000 | 6,160,000 | 3,165,000 | 2,590,000 | 1,090,000 | 2,100,000 | 9,665,000 | 24,384,000 | 15,506,000 | 5,076,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease long-term liabilities | 31,421,000 | 6,305,000 | 6,793,000 | 9,004,000 | 9,294,000 | 10,300,000 | 6,066,000 | 7,166,000 | 8,382,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets held for sale | 11,183,000 | 11,180,000 | 12,129,000 | 11,177,000 | 4,983,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 2,341,000 | 2,341,000 | 2,341,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury stock | -5,872,000 | -9,660,000 | -9,222,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and stockholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ equity | 593,930,000 | 827,957,000 | 840,713,000 | 845,529,000 | 869,485,000 | 665,016,000 | 594,595,000 | 596,738,000 | 662,225,000 | 690,470,000 | 714,615,000 | 729,905,000 | 720,300,000 | 723,825,000 | 738,932,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders’ equity | 1,088,109,000 | 1,362,028,000 | 1,387,287,000 | 1,406,906,000 | 1,369,669,000 | 1,081,642,000 | 758,532,000 | 765,068,000 | 819,150,000 | 861,756,000 | 890,789,000 | 918,689,000 | 965,881,000 | 942,090,000 | 929,455,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment | 84,403,000 | 82,546,000 | 63,684,000 | 60,646,000 | 57,557,000 | 62,981,000 | 80,225,000 | 79,590,000 | 80,521,000 | 80,002,000 | 80,301,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 500,000 shares authorized; no shares issued and outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory | 69,973,000 | 63,564,000 | 57,197,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment at cost | 78,752,000 | 89,139,000 | 97,068,000 | 91,998,000 | 76,232,000 | 62,397,000 | 48,981,000 | 45,490,000 | 59,118,000 | 56,968,000 | 73,510,000 | 69,806,000 | 75,493,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders ‘ equity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock | 404,000 | 309,000 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings | 53,860,000 | 93,425,000 | 281,729,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred cost of goods sold | 724,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock; .01 par value... | 397,000 | 385,000 | 436,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total equity | 780,230,000 | 797,265,000 | 779,978,000 | 735,252,000 | 848,804,000 | 823,875,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and equity | 947,969,000 | 949,975,000 | 944,352,000 | 934,223,000 | 1,120,443,000 | 1,163,011,000 | 943,696,000 | 806,366,000 | 681,647,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net sales | 331,749,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of sales | 228,607,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross profit | 103,142,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general and administrative | 85,486,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development | 81,424,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization | 5,527,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring | 1,485,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairment | 1,220,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating expenses | 175,142,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | 14,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in contingent consideration | 829,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest income | 1,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on extinguishment of debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax provision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations before income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | -42,263,000 | 28,230,000 | 16,412,000 | 164,600,000 | 78,437,000 | 26,044,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
continuing operations | -1,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income | -1,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 38,807,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 38,807,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets of discontinued segment held for sale | 80,252,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred profit | 10,301,000 | 7,612,000 | 5,911,000 | 3,948,000 | 4,518,000 | 5,853,000 | 7,863,000 | 6,362,000 | 2,337,000 | 622,000 | 1,425,000 | 4,814,000 | 2,890,000 | 4,330,000 | 1,342,000 | 1,244,000 | 2,882,000 | 251,000 | 758,000 | 685,000 | 305,000 | 537,000 | 2,609,000 | 2,637,000 | 2,289,000 | 2,638,000 | 4,641,000 | 2,457,000 | 2,363,000 | 2,082,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities of discontinued segment held for sale | 5,359,000 | 5,359,000 | 5,359,000 | 5,359,000 | 5,359,000 | 12,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid-in-capital | 697,303,000 | 692,015,000 | 391,376,000 | 373,741,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: treasury stock, at cost; 5,278,828 shares in 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 7,834,000 | 3,715,000 | 9,952,000 | 9,882,000 | 4,986,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt discount | 2,269,000 | 1,501,000 | 741,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash equity-based compensation | 7,144,000 | 3,130,000 | 7,003,000 | 5,128,000 | 2,170,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefits from stock option exercises | 978,000 | 91,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash items from discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplier deposits | 3,328,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses, deferred profit and other current liabilities | 138,947,000 | 70,050,000 | 15,173,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | 60,551,000 | 41,910,000 | 187,871,000 | 109,000,000 | 41,705,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for net assets of businesses acquired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfers (to) from restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales of short-term investments | 99,533,000 | 43,569,000 | 11,013,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for purchases of short-term investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of assets from discontinued segment | 3,758,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | 37,401,000 | 16,336,000 | 75,486,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from stock option exercises | 2,161,000 | 537,000 | 36,060,000 | 33,113,000 | 26,968,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted stock tax withholdings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of treasury stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | 1,688,000 | 473,000 | 33,005,000 | 30,110,000 | 26,460,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents | 139,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents | 99,125,000 | 57,410,000 | 129,644,000 | 212,793,000 | 45,458,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of period | 217,922,000 | 148,500,000 | 148,589,000 | 148,589,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of period | 317,047,000 | 278,144,000 | 361,382,000 | 194,047,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: treasury stock, at cost; 5,278,828 shares shares in 2012 and 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfers to restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of year | 217,922,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of year | 275,332,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity | 538,272,000 | 472,015,000 | 413,112,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash asset impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash inventory write-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash cash flows from discontinued operations | 7,050,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from discontinued operations | 1,682,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of earn-outs for businesses acquired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the maturity of cdars | 213,641,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of property, plant and equipment | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash investing and financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrual of payment for net assets of businesses acquired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfers from property, plant and equipment to inventory | 1,114,000 | 1,123,000 | 1,123,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfers from inventory to property, plant and equipment | 850,000 | 850,000 | 850,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of property, plant and equipment with note receivable | 140,000 | 140,000 | 140,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash asset impairment charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the redemption of short-term investments | 160,141,000 | 40,025,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses | 117,375,000 | 73,445,000 | 53,431,000 | 50,307,000 | 61,820,000 | 65,532,000 | 55,883,000 | 50,369,000 | 44,653,000 | 43,404,000 | 48,714,000 | 51,617,000 | 46,848,000 | 45,637,000 | 51,169,000 | 48,363,000 | 44,361,000 | 45,367,000 | 47,074,000 | 46,500,000 | 36,682,000 | 37,844,000 | 45,901,000 | 63,786,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-current liabilities | 717,000 | 1,652,000 | 1,986,000 | 1,941,000 | 2,185,000 | 2,514,000 | 3,026,000 | 1,716,000 | 2,120,000 | 2,176,000 | 2,304,000 | 3,097,000 | 3,374,000 | 3,357,000 | 4,346,000 | 2,831,000 | 2,824,000 | 2,885,000 | 2,872,000 | 2,870,000 | 1,104,000 | 871,000 | 1,287,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant, and equipment at cost | 59,294,000 | 60,513,000 | 63,275,000 | 66,493,000 | 66,458,000 | 65,661,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity attributable to veeco | 198,120,000 | 190,781,000 | 203,855,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interest | 742,000 | 814,000 | 868,000 | 938,000 | 1,160,000 | 1,802,000 | 1,512,000 | 1,642,000 | 1,793,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders’ equity | 198,120,000 | 190,781,000 | 204,597,000 | 284,232,000 | 281,744,000 | 276,860,000 | 281,751,000 | 248,587,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholders’ equity | 409,825,000 | 370,858,000 | 387,275,000 | 539,617,000 | 542,759,000 | 531,960,000 | 527,364,000 | 527,274,000 | 531,152,000 | 589,600,000 | 580,539,000 | 564,055,000 | 546,970,000 | 567,860,000 | 566,095,000 | 553,691,000 | 551,670,000 | 630,384,000 | 626,817,000 | 608,026,000 | 596,412,000 | 607,680,000 | 614,249,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivables | 71,919,000 | 76,413,000 | 76,753,000 | 68,603,000 | 65,215,000 | 81,368,000 | 86,589,000 | 87,049,000 | 88,673,000 | 78,680,000 | 89,230,000 | 86,249,000 | 75,740,000 | 72,703,000 | 81,698,000 | 93,419,000 | 76,198,000 | 62,912,000 | 74,840,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased technology, less accumulated amortization of 76,563 in 2008 and 72,481 in 2007 | 34,470,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 34,447 in 2008 and 29,886 in 2007 | 27,610,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased technology, less accumulated amortization of 75,224 in 2008 and 72,481 in 2007 | 35,809,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 32,268 in 2008 and 29,886 in 2007 | 27,812,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased technology, less accumulated amortization of 73,844 in 2008 and 72,481 in 2007 | 34,744,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 30,851 in 2008 and 29,886 in 2007 | 23,422,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased technology, less accumulated amortization of 72,481 in 2007 and 64,736 in 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 29,886 in 2007 and 26,740 in 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholders' equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders' equity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders' equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholders' equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment at cost, less accumulated depreciation of 93,559 in 2007 and 88,087 in 2006 | 69,505,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased technology, less accumulated amortization of 71,119 in 2007 and 64,736 in 2006 | 37,469,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 28,936 in 2007 and 26,740 in 2006 | 23,754,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity | 280,422,000 | 282,406,000 | 282,888,000 | 273,073,000 | 261,808,000 | 251,345,000 | 246,439,000 | 244,685,000 | 246,211,000 | 308,252,000 | 309,682,000 | 308,266,000 | 305,760,000 | 305,580,000 | 432,933,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment at cost, less accumulated depreciation of 92,436 in 2007 and 88,087 in 2006 | 72,105,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased technology, less accumulated amortization of 69,757 in 2007 and 64,736 in 2006 | 38,831,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 28,281 in 2007 and 26,740 in 2006 | 24,301,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment at cost, less accumulated depreciation of 90,774 in 2007 and 88,087 in 2006 | 71,675,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased technology, less accumulated amortization of 67,929 in 2007 and 64,736 in 2006 | 40,659,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 27,412 in 2007 and 26,740 in 2006 | 23,896,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased technology, less accumulated amortization of 64,736 in 2006 and 51,992 in 2005 | 43,852,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 26,740 in 2006 and 22,274 in 2005 | 25,053,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment at cost, less accumulated depreciation of 84,857 in 2006 and 77,954 in 2005 | 71,684,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased technology, less accumulated amortization of 61,548 in 2006 and 51,992 in 2005 | 47,045,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 25,539 in 2006 and 22,274 in 2005 | 25,543,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment at cost, less accumulated depreciation of 83,984 in 2006 and 77,954 in 2005 | 72,317,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased technology, less accumulated amortization of 58,341 in 2006 and 51,992 in 2005 | 49,235,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 24,199 in 2006 and 22,274 in 2005 | 20,670,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment at cost, less accumulated depreciation of 80,664 in 2006 and 77,954 in 2005 | 69,784,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased technology, less accumulated amortization of 55,165 in 2006 and 51,992 in 2005 | 52,603,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 23,386 in 2006 and 22,274 in 2005 | 21,376,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased technology, less accumulated amortization of 51,992 in 2005 and 39,181 in 2004 | 55,776,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 22,274 in 2005 and 19,702 in 2004 | 22,413,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated comprehensive income | 2,991,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment at cost, less accumulated depreciation of 75,775 in 2005 and 67,565 in 2004 | 70,377,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased technology, less accumulated amortization of 48,820 in 2005 and 39,181 in 2004 | 58,948,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 21,416 in 2005 and 19,702 in 2004 | 23,113,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term investments | 3,611,000 | 3,582,000 | 3,559,000 | 8,043,000 | 7,992,000 | 13,318,000 | 17,620,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment at cost, less accumulated depreciation of 72,807 in 2005 and 67,565 in 2004 | 70,808,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased technology, less accumulated amortization of 45,649 in 2005 and 39,181 in 2004 | 62,120,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 21,750 in 2005 and 19,702 in 2004 | 23,780,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment at cost, less accumulated depreciation of 70,077 in 2005 and 67,565 in 2004 | 70,563,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased technology, less accumulated amortization of 42,476 in 2005 and 39,181 in 2004 | 65,292,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 20,897 in 2005 and 19,702 in 2004 | 24,398,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased technology, less accumulated amortization of 39,181 in 2004 and 25,519 in 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 19,702 in 2004 and 14,899 in 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment at cost, less accumulated depreciation of 69,216 in 2004 and 62,504 in 2003 | 73,586,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased technology, less accumulated amortization of 35,726 in 2004 and 25,519 in 2003 | 75,642,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 18,446 in 2004 and 14,846 in 2003 | 16,717,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment at cost, less accumulated depreciation of 68,433 in 2004 and 62,504 in 2003 | 73,496,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased technology, less accumulated amortization of 32,383 in 2004 and 25,519 in 2003 | 78,985,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 17,453 in 2004 and 14,846 in 2003 | 16,689,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment at cost, less accumulated depreciation of 65,651 in 2004 and 62,503 in 2003 | 70,903,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased technology, less accumulated amortization of 28,978 in 2004 and 25,519 in 2003 | 82,390,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 16,284 in 2004 and 14,846 in 2003 | 17,633,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long–term investments | 12,461,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased technology, less accumulated amortization of 25,519 in 2003 and 15,287 in 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 14,846 in 2003 and 11,215 in 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment at cost, less accumulated depreciation of 60,747 in 2003 and 56,878 in 2002 | 55,554,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased technology, less accumulated amortization of 22,548 in 2003 and 15,287 in 2002 | 34,020,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 13,517 in 2003 and 11,215 in 2002 | 13,084,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment at cost, less accumulated depreciation of 59,341 in 2003 and 56,878 in 2002 | 55,021,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased technology, less accumulated amortization of 17,754 in 2003 and 15,287 in 2002 | 36,864,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 11,890 in 2003 and 11,215 in 2002 | 14,006,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased technology, less accumulated amortization of 15,287 in 2002 and 5,655 in 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 11,215 in 2002 and 7,524 in 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated (deficit) earnings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess of cost over net assets acquired, less accumulated amortization of 5,242 in 2001 and 1,908 in 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased technology, less accumulated amortization of 6,374 in 2001 and 2,582 in 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 6,805 in 2001 and 1,802 in 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess of cost over net assets acquired | 129,871,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-current assets | 1,088,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred gross profit | 14,489,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current liabilities | 10,143,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess of cost over net assets acquired, less accumulated amortization of 1,908 in 2000 and 1,352 in 1999 |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2001-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cash flows from operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | -324,000 | 1,114,000 | 10,596,000 | 11,733,000 | 11,947,000 | 14,965,000 | 21,951,000 | 14,944,000 | 21,854,000 | 21,637,000 | 24,574,000 | -85,320,000 | 8,741,000 | 128,916,000 | 15,041,000 | 9,655,000 | 13,330,000 | 8,203,000 | 8,993,000 | 6,348,000 | 2,494,000 | -101,000 | 579,000 | -8,302,000 | -567,000 | -32,871,000 | -11,767,000 | -15,565,000 | -18,530,000 | -144,674,000 | -8,953,000 | -237,634,000 | -15,827,000 | -5,616,000 | -21,884,000 | -18,388,000 | 1,095,000 | -4,998,000 | -69,597,000 | -32,082,000 | -15,533,000 | -9,787,000 | 5,305,000 | -8,386,000 | -19,110,000 | -56,912,000 | -13,977,000 | -15,211,000 | 19,160,000 | -22,085,000 | -6,026,000 | -4,081,000 | -10,071,000 | 11,753,000 | 11,818,000 | 16,412,000 | 35,863,000 | 19,206,000 | 52,642,000 | 86,163,000 | 52,393,000 | 26,044,000 | -1,673,000 | 4,202,000 | -1,583,000 | 293,000 | 7,626,000 | 4,508,000 | ||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 5,037,000 | 4,982,000 | 4,902,000 | 5,101,000 | 5,035,000 | 5,982,000 | 6,153,000 | 6,603,000 | 6,405,000 | 6,349,000 | 6,182,000 | 6,159,000 | 6,276,000 | 6,545,000 | 6,351,000 | 6,509,000 | 6,240,000 | 6,424,000 | 6,445,000 | 6,367,000 | 6,822,000 | 7,676,000 | 7,649,000 | 7,648,000 | 7,724,000 | 8,561,000 | 8,523,000 | 8,519,000 | 8,796,000 | 8,888,000 | 8,804,000 | 14,580,000 | 17,726,000 | 17,800,000 | 16,675,000 | 9,821,000 | 5,799,000 | 6,640,000 | 8,719,000 | 8,698,000 | 8,593,000 | 9,084,000 | 9,041,000 | 11,001,000 | 10,724,000 | 6,924,000 | 6,049,000 | 5,829,000 | 5,771,000 | 6,345,000 | 4,095,000 | 4,058,000 | 3,927,000 | 4,347,000 | 4,119,000 | 3,715,000 | 2,282,000 | 3,743,000 | 3,266,000 | 70,000 | 4,896,000 | 4,986,000 | 5,204,000 | 5,310,000 | 5,556,000 | 6,635,000 | 5,909,000 | 5,594,000 | 5,829,000 | 6,065,000 | 7,394,000 | 7,654,000 | 7,832,000 | 7,279,000 | 7,315,000 | 7,408,000 | 7,323,000 | 7,345,000 | 7,735,000 | 7,779,000 | 7,834,000 | 8,083,000 | ||
non-cash interest expense | 244,000 | 285,000 | 283,000 | 293,000 | 257,000 | 322,000 | 322,000 | 317,000 | 296,000 | 294,000 | 310,000 | 288,000 | 226,000 | 243,000 | 242,000 | 239,000 | 238,000 | 3,057,000 | 3,662,000 | 3,586,000 | 3,514,000 | 3,510,000 | 3,504,000 | 3,458,000 | 3,320,000 | 3,258,000 | 3,199,000 | 3,138,000 | 3,081,000 | 3,023,000 | 2,968,000 | 2,912,000 | 2,859,000 | 2,805,000 | 2,754,000 | 2,702,000 | 2,185,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | -1,088,000 | -3,409,000 | -240,000 | -900,000 | 1,567,000 | -10,614,000 | 1,952,000 | 775,000 | -842,000 | -183,000 | -2,806,000 | 587,000 | 191,000 | -117,997,000 | -25,000 | -2,000 | -16,000 | -639,000 | -29,000 | 21,000 | -4,000 | -629,000 | 139,000 | 76,000 | 115,000 | 340,000 | 10,000 | 25,000 | -15,000 | 1,252,000 | -589,000 | -292,000 | 1,356,000 | 465,000 | 854,000 | 915,000 | 272,000 | 607,000 | -309,000 | -87,000 | 674,000 | 51,000 | -1,239,000 | 7,988,000 | 152,000 | 323,000 | 138,000 | 222,000 | 298,000 | 320,000 | 642,000 | 664,000 | 1,079,000 | -12,000 | 148,000 | 155,000 | 52,000 | |||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation expense | 8,511,000 | 9,043,000 | 9,145,000 | 9,651,000 | 9,208,000 | 9,105,000 | 9,459,000 | 9,233,000 | 8,082,000 | 6,179,000 | 7,420,000 | 7,932,000 | 7,027,000 | 6,025,000 | 6,210,000 | 6,278,000 | 4,481,000 | 3,514,000 | 4,130,000 | 4,368,000 | 3,237,000 | 3,141,000 | 2,942,000 | 2,974,000 | 3,646,000 | 3,742,000 | 3,783,000 | 4,588,000 | 3,157,000 | 3,354,000 | 3,279,000 | 4,904,000 | 4,537,000 | 4,420,000 | 6,170,000 | 9,620,000 | 4,186,000 | 3,608,000 | 3,743,000 | 4,002,000 | 4,388,000 | 3,948,000 | 5,119,000 | 4,921,000 | 3,998,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable and contract assets | -26,721,000 | 2,016,000 | -4,539,000 | 4,943,000 | -14,011,000 | 29,199,000 | -31,309,000 | 9,035,000 | -13,480,000 | 24,654,000 | -1,238,000 | -13,302,000 | 3,157,000 | 32,122,000 | -28,602,000 | -19,167,000 | 2,821,000 | -13,677,000 | 8,171,000 | -14,347,000 | -6,811,000 | 316,000 | -21,223,000 | 18,392,000 | -27,846,000 | 22,104,000 | -22,535,000 | 14,361,000 | -8,134,000 | 21,052,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | -6,933,000 | -11,987,000 | -4,327,000 | -4,933,000 | -7,316,000 | -4,612,000 | 2,985,000 | -1,842,000 | -4,838,000 | 13,960,000 | -4,578,000 | -18,777,000 | -25,763,000 | -19,171,000 | -12,244,000 | 2,381,000 | -8,254,000 | 1,598,000 | 3,902,000 | 8,150,000 | 588,000 | 17,383,000 | 12,289,000 | 10,599,000 | 4,477,000 | 10,103,000 | 4,960,000 | 10,564,000 | 1,202,000 | 3,603,000 | 5,372,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | -859,000 | -1,805,000 | 4,166,000 | 3,094,000 | -2,434,000 | -4,331,000 | 740,000 | -1,555,000 | 395,000 | -4,709,000 | -5,721,000 | -850,000 | -4,783,000 | -720,000 | 157,000 | 16,471,000 | -8,240,000 | -2,208,000 | 5,340,000 | 4,825,000 | -336,000 | -1,628,000 | 2,596,000 | -2,098,000 | -1,480,000 | 8,796,000 | 2,681,000 | -1,500,000 | -2,457,000 | 1,179,000 | 5,169,000 | 1,044,000 | 3,824,000 | 3,065,000 | 1,257,000 | -371,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued expenses | 12,519,000 | 6,814,000 | -4,103,000 | -20,357,000 | 21,874,000 | -12,661,000 | 9,377,000 | -14,675,000 | 17,621,000 | -18,048,000 | 139,000 | -4,332,000 | 13,431,000 | -7,043,000 | 11,541,000 | -32,386,000 | 14,773,000 | -1,561,000 | 7,740,000 | 1,434,000 | 12,612,000 | 4,829,000 | 5,310,000 | -8,639,000 | 14,459,000 | -10,945,000 | 9,955,000 | -13,695,000 | -12,260,000 | -15,666,000 | -15,767,000 | 9,752,000 | 2,009,000 | 9,032,000 | 642,000 | 9,102,000 | -18,673,000 | 7,884,000 | 11,157,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contract liabilities | 18,570,000 | 17,107,000 | -621,000 | 465,000 | -7,776,000 | -15,482,000 | -88,000 | -13,255,000 | -24,215,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes receivable and payable | -1,269,000 | 1,534,000 | 753,000 | 173,000 | 2,475,000 | 4,801,000 | 853,000 | 1,428,000 | -84,000 | -1,963,000 | 94,000 | 853,000 | -33,000 | -35,000 | -228,000 | 124,000 | 374,000 | 277,000 | 172,000 | 25,000 | -32,000 | -31,000 | 124,000 | -62,000 | -6,000 | -124,000 | -463,000 | -1,248,000 | 130,000 | 467,000 | -1,564,000 | 14,000 | -291,000 | 2,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | 248,000 | 157,000 | -482,000 | -221,000 | -834,000 | -357,000 | -344,000 | -766,000 | -2,145,000 | -739,000 | -334,000 | -300,000 | -213,000 | -1,602,000 | 842,000 | 771,000 | 886,000 | 6,338,000 | 1,541,000 | 3,527,000 | -2,413,000 | -1,008,000 | 995,000 | 1,395,000 | 905,000 | 1,394,000 | -95,000 | -791,000 | -100,000 | 288,000 | -66,000 | 343,000 | -237,000 | 1,780,000 | 323,000 | 86,000 | -2,089,000 | 749,000 | 1,232,000 | 628,000 | 1,951,000 | -6,000 | 14,000 | -160,000 | 90,000 | 180,000 | 8,000 | 1,090,000 | 7,000 | 80,000 | 3,000 | -913,000 | -370,000 | 1,318,000 | 11,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | 7,935,000 | 24,926,000 | 15,533,000 | 9,042,000 | 19,992,000 | 28,385,000 | 17,614,000 | 8,455,000 | 9,361,000 | 29,485,000 | 7,054,000 | 11,217,000 | 13,918,000 | 33,109,000 | 47,205,000 | 3,381,000 | 24,788,000 | 17,093,000 | 29,920,000 | 10,244,000 | 10,485,000 | 15,430,000 | 10,041,000 | 19,946,000 | -2,396,000 | 15,589,000 | -14,864,000 | 14,150,000 | -22,291,000 | 1,640,000 | 18,870,000 | 6,332,000 | -6,061,000 | 9,889,000 | 7,673,000 | 4,288,000 | -3,883,000 | -9,141,000 | 3,265,000 | 10,486,000 | 45,284,000 | 18,641,000 | 41,910,000 | -15,217,000 | 425,000 | 74,887,000 | 78,871,000 | 67,295,000 | 41,705,000 | 12,427,000 | 10,129,000 | 326,000 | 3,774,000 | 12,154,000 | 9,710,000 | 14,384,000 | -1,554,000 | 2,678,000 | 3,807,000 | -4,633,000 | 13,428,000 | |||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures | -5,103,000 | -3,272,000 | -2,578,000 | -3,595,000 | -6,755,000 | -5,179,000 | -3,991,000 | -2,953,000 | -5,990,000 | -10,699,000 | -6,395,000 | -3,890,000 | -6,946,000 | -2,833,000 | -6,351,000 | -4,502,000 | -10,918,000 | -9,190,000 | -22,371,000 | -7,129,000 | -1,953,000 | -3,471,000 | -1,374,000 | -887,000 | -1,070,000 | -2,684,000 | -1,748,000 | -4,261,000 | -2,180,000 | -6,866,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
free cash flows | 2,832,000 | 21,654,000 | 12,955,000 | 5,447,000 | 13,237,000 | 23,206,000 | 13,623,000 | 5,502,000 | 3,371,000 | 18,786,000 | 659,000 | 7,327,000 | 6,972,000 | 30,276,000 | 40,854,000 | -1,121,000 | 13,870,000 | 7,903,000 | 7,549,000 | 3,115,000 | 8,532,000 | 11,959,000 | 8,667,000 | 19,059,000 | -3,466,000 | 12,905,000 | -16,612,000 | 9,889,000 | -24,471,000 | -5,226,000 | 18,870,000 | 6,332,000 | -6,061,000 | 9,889,000 | 7,673,000 | 4,288,000 | -3,883,000 | -9,141,000 | 3,265,000 | 10,486,000 | 45,284,000 | 18,641,000 | 41,910,000 | -15,217,000 | 425,000 | 74,887,000 | 78,871,000 | 67,295,000 | 41,705,000 | 12,427,000 | 10,129,000 | 326,000 | 3,774,000 | 12,154,000 | 9,710,000 | 14,384,000 | -1,554,000 | 2,678,000 | 3,807,000 | -4,633,000 | 13,428,000 | |||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of investments | 35,640,000 | 42,911,000 | 50,869,000 | 38,274,000 | 66,200,000 | 37,513,000 | 35,015,000 | 28,222,000 | 53,473,000 | 52,040,000 | 17,918,000 | 72,846,000 | 40,049,000 | 15,146,000 | 21,257,000 | 21,075,000 | 2,260,000 | 131,227,000 | 69,077,000 | 75,013,000 | 55,385,000 | 33,999,000 | 35,901,000 | 32,500,000 | 71,130,000 | 25,119,000 | 61,730,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 24,700,000 | 20,000,000 | 11,365,000 | 34,000,000 | 41,170,000 | 72,171,000 | 208,175,000 | 27,411,000 | 21,004,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for purchases of investments | -12,846,000 | -93,049,000 | -60,417,000 | -25,144,000 | -44,922,000 | -78,051,000 | -60,635,000 | -35,213,000 | -28,791,000 | -67,491,000 | -41,069,000 | -65,828,000 | -3,492,000 | -60,032,000 | -10,106,000 | -31,378,000 | -2,498,000 | -22,144,000 | -69,092,000 | -103,983,000 | -52,037,000 | -62,447,000 | -85,311,000 | -65,399,000 | -34,866,000 | -44,324,000 | -72,556,000 | -34,850,000 | -41,258,000 | -20,743,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | 17,691,000 | -53,410,000 | -12,126,000 | 9,535,000 | 14,523,000 | -45,717,000 | -29,611,000 | -9,944,000 | 20,725,000 | -26,150,000 | -29,546,000 | 3,128,000 | -762,000 | -47,719,000 | 4,800,000 | -14,805,000 | -11,156,000 | 101,618,000 | -22,386,000 | -36,099,000 | 1,395,000 | -31,919,000 | -50,784,000 | -24,283,000 | 35,194,000 | -21,889,000 | -11,929,000 | -21,111,000 | -20,938,000 | -2,909,000 | 6,729,000 | -49,642,000 | 11,277,000 | 3,165,000 | 28,122,000 | -44,510,000 | 21,569,000 | 16,925,000 | 14,119,000 | 19,823,000 | 21,065,000 | 16,336,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted stock tax withholdings | -11,041,000 | -2,216,000 | -111,000 | -72,000 | -6,675,000 | -1,189,000 | -287,000 | -248,000 | -14,340,000 | -1,962,000 | -246,000 | -292,000 | -8,509,000 | -430,000 | -703,000 | -328,000 | -6,787,000 | -4,732,000 | -1,513,000 | -1,122,000 | -1,625,000 | -105,000 | -699,000 | -838,000 | -680,000 | -1,599,000 | -642,000 | -40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds (net of tax withholdings) from option exercises and employee stock purchase plan | 1,483,000 | 909,000 | 931,000 | 1,480,000 | 1,399,000 | 935,000 | 1,182,000 | 1,868,000 | 1,318,000 | 912,000 | 1,087,000 | 1,378,000 | 1,241,000 | 789,000 | 780,000 | 1,131,000 | 998,000 | 693,000 | 844,000 | 987,000 | 878,000 | 450,000 | 836,000 | 636,000 | 956,000 | 57,000 | 446,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | -9,558,000 | -1,307,000 | 820,000 | -4,706,000 | -5,276,000 | -254,000 | 895,000 | 1,620,000 | -14,840,000 | -1,050,000 | -1,659,000 | 25,470,000 | -27,441,000 | 359,000 | 77,000 | 803,000 | -5,789,000 | -120,478,000 | -669,000 | -135,000 | -747,000 | -1,506,000 | 137,000 | 30,191,000 | 276,000 | 288,000 | 295,000 | -836,000 | 379,000 | 17,000 | 117,000 | -3,368,000 | 335,787,000 | 2,346,000 | 228,000 | -959,000 | 8,076,000 | 114,000 | 4,291,000 | 1,215,000 | 473,000 | 2,895,000 | 825,000 | 40,000 | 59,000 | 752,000 | 1,956,000 | 20,281,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents | 1,000 | 35,000 | 6,000 | 51,000 | 9,000 | -81,000 | 135,000 | -2,000 | -42,000 | 38,000 | -13,000 | -51,000 | 10,000 | 55,000 | -57,000 | -48,000 | -3,000 | 8,000 | -21,000 | -9,000 | -30,000 | 26,000 | 8,000 | 19,000 | -48,000 | 17,000 | -4,000 | 2,000 | 11,000 | 32,000 | 17,000 | 1,000 | 9,000 | 15,000 | -40,000 | -7,000 | -12,000 | 39,000 | 59,000 | 89,000 | 60,000 | 331,000 | 937,000 | 792,000 | -65,000 | -27,000 | 127,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents | 16,069,000 | 146,217,000 | 3,426,000 | -64,882,000 | 20,261,000 | 10,730,000 | 32,312,000 | 6,803,000 | 31,676,000 | 17,650,000 | 3,883,000 | 70,001,000 | 41,715,000 | 57,410,000 | 31,705,000 | -83,149,000 | 167,335,000 | 45,458,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents - beginning of period | 163,466,000 | 0 | 0 | 0 | 277,444,000 | 0 | 0 | 0 | 269,232,000 | 0 | 0 | 0 | 270,811,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents - end of period | 179,535,000 | -218,097,000 | 423,661,000 | 3,426,000 | 16,377,000 | 13,919,000 | 243,722,000 | -64,882,000 | 20,261,000 | 10,730,000 | 303,123,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of cash flow information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid | 143,000 | 3,466,000 | 145,000 | 3,910,000 | 712,000 | 4,021,000 | 801,000 | 4,060,000 | 619,000 | 4,485,000 | 668,000 | 3,884,000 | 2,744,000 | 2,379,000 | 2,723,000 | 2,444,000 | 2,593,000 | 3,512,000 | 4,879,000 | 2,357,000 | 1,803,000 | 3,711,000 | 3,481,000 | 827,000 | 4,681,000 | 7,000 | 4,680,000 | 28,000 | 4,693,000 | 53,000 | 4,963,000 | 18,000 | 4,674,000 | 8,000 | 4,602,000 | 34,000 | 31,000 | 46,000 | 76,000 | 64,000 | 39,000 | 381,000 | 33,000 | 35,000 | 36,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes paid, net of refunds received | 714,000 | 68,000 | 435,000 | 1,539,000 | 992,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures included in accounts payable and accrued expenses | 857,000 | 1,254,000 | -113,000 | -1,622,000 | 2,455,000 | 4,114,000 | -309,000 | -9,000 | 599,000 | -3,991,000 | 4,441,000 | -1,114,000 | 5,052,000 | -4,424,000 | 245,000 | 211,000 | 6,253,000 | -37,000 | -6,267,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right-of-use assets obtained in exchange for lease obligations | 0 | 54,000 | 763,000 | 127,000 | 484,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,000 | 2,563,000 | 117,000 | 0 | 258,000 | 3,424,000 | 0 | 0 | 20,353,000 | 790,000 | 38,000 | 5,060,000 | 177,000 | 101,000 | 238,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on extinguishment of debt | 0 | 0 | 4,795,000 | 0 | 0 | 3,045,000 | 304,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairment | 0 | 0 | 122,829,000 | 0 | 0 | 1,000 | 675,000 | 463,000 | -142,000 | 56,035,000 | 0 | 0 | 0 | 126,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of equity investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for bad debts | -174,000 | 0 | 0 | 0 | 92,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in contingent consideration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of businesses, net of cash acquired | 0 | 0 | 0 | -30,373,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of productive assets | 0 | 0 | 0 | 2,033,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of convertible debt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt issuance costs | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contingent consideration payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of 2029 notes, net of issuance costs | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extinguishment of convertible notes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash, cash equivalents, and restricted cash | -29,756,000 | 4,233,000 | 13,922,000 | 29,248,000 | -17,667,000 | -10,967,000 | 129,000 | 15,204,000 | 2,323,000 | -24,164,000 | 39,764,000 | -14,275,000 | -14,196,000 | 52,025,000 | -10,669,000 | 7,840,000 | -1,759,000 | 6,844,000 | -25,999,000 | 11,103,000 | -17,969,000 | -40,598,000 | 25,873,000 | 33,026,000 | -5,995,000 | -26,502,000 | -7,795,000 | -42,839,000 | -1,252,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents, and restricted cash - beginning of period | 0 | 0 | 0 | 145,819,000 | 0 | 0 | 0 | 159,120,000 | 0 | 0 | 0 | 155,472,000 | 0 | 0 | 0 | 120,472,000 | 0 | 0 | 0 | 130,283,000 | 0 | 0 | 0 | 129,951,000 | 0 | 0 | 0 | 213,082,000 | 0 | 0 | 0 | 280,583,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents, and restricted cash - end of period | -29,756,000 | 4,233,000 | 13,922,000 | 175,067,000 | -17,667,000 | -10,967,000 | 129,000 | 174,324,000 | 2,323,000 | -24,164,000 | 39,764,000 | 141,197,000 | -14,196,000 | 52,025,000 | -10,669,000 | 128,312,000 | -1,759,000 | 6,844,000 | -25,999,000 | 141,386,000 | -17,969,000 | -40,598,000 | 25,873,000 | 162,977,000 | -5,995,000 | -26,502,000 | -7,795,000 | 170,243,000 | -1,252,000 | 17,067,000 | -49,099,000 | 246,366,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net transfer of inventory to property, plant and equipment | 0 | -32,000 | 24,000 | 4,304,000 | 0 | 998,000 | 191,000 | 46,000 | 842,000 | 379,000 | 309,000 | 0 | -48,000 | 81,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income taxes paid | 476,000 | 1,265,000 | -1,671,000 | -9,000 | 66,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in contingent consideration | -4,644,000 | 494,000 | -625,000 | -466,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contingent consideration payment | 0 | 0 | -1,818,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from held for sale assets, net of costs to sell | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes paid | 1,234,000 | 878,000 | 2,597,000 | 386,000 | 85,000 | 266,000 | 560,000 | 523,000 | 240,000 | 81,000 | 182,000 | -227,000 | 293,000 | 96,000 | 217,000 | 277,000 | 2,341,000 | 530,000 | 706,000 | 1,190,000 | 2,373,000 | 172,000 | 345,000 | 750,000 | 672,000 | 243,000 | 172,000 | 318,000 | 966,000 | 1,051,000 | 3,415,000 | 2,081,000 | 544,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
customer deposits and deferred revenue | -17,977,000 | 23,514,000 | 5,534,000 | 4,938,000 | 47,725,000 | 12,667,000 | -1,243,000 | 2,433,000 | -9,866,000 | 1,662,000 | 1,672,000 | -4,304,000 | 13,258,000 | 8,712,000 | -5,242,000 | -11,161,000 | -17,999,000 | 15,149,000 | -3,855,000 | 8,293,000 | 1,317,000 | 5,239,000 | 17,610,000 | 13,989,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of 2023 notes | -20,173,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of 2027 notes, net of issuance costs | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of capped calls | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of 2023 notes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories and deferred cost of sales | 76,000 | -6,581,000 | -7,824,000 | -10,474,000 | -1,192,000 | -5,816,000 | -6,966,000 | 2,446,000 | -2,952,000 | 9,387,000 | 45,000 | 8,489,000 | -6,930,000 | 4,555,000 | -3,150,000 | -11,010,000 | 6,735,000 | 13,761,000 | 1,274,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net transfer of property, plant and equipment to inventory | -190,000 | 0 | 1,098,000 | 0 | 526,000 | 130,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of 2025 notes and 2027 notes, net of issuance costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash operating and financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions of businesses, net of cash acquired | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of common stock | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term income tax liability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from held for sale assets | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from long-term debt borrowings | 0 | 1,000 | -1,000 | 335,752,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash withholdings for employee stock purchase plan | 825,000 | 763,000 | 1,021,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes paid for restricted stock vestings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on cumulative translation adjustment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase (decrease) in cash, cash equivalents, and restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net transfer of inventory to property, plant, and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash withholdings for employee stock purchase plans | 1,136,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net transfer of property, plant, and equipment to (from) inventory | 339,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of lab tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | 6,495,000 | -2,769,000 | 13,749,000 | 6,996,000 | -1,905,000 | 20,004,000 | 34,479,000 | -5,072,000 | 5,079,000 | 12,409,000 | -32,075,000 | 55,888,000 | 6,174,000 | 20,709,000 | 3,349,000 | 1,372,000 | 1,942,000 | -1,156,000 | 15,329,000 | 5,799,000 | 658,000 | 444,000 | -8,837,000 | 11,496,000 | -5,127,000 | 11,408,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase (decrease) in cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from bad debts | 160,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds (tax withholdings) from stock option exercises and employee stock purchase plan | 913,000 | 585,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by (used in) financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision (recovery) for bad debts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for purchases of cost method investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of property, plant, and equipment | 5,000 | 97,000 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of lab tools | 420,000 | 1,115,000 | 120,000 | 1,413,000 | 2,225,000 | 0 | 4,694,000 | 2,340,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from stock option exercises and employee stock purchase plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by (used) in financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of building | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by investing activities | 9,447,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from stock option exercises | 0 | 889,000 | 187,000 | 1,112,000 | 45,000 | 2,571,000 | 360,000 | 809,000 | 8,316,000 | 1,886,000 | 0 | 33,000 | 280,000 | 3,209,000 | 1,624,000 | 537,000 | 880,000 | 6,144,000 | 2,951,000 | 2,947,000 | 6,145,000 | 26,968,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from employee stock purchase plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the liquidation of investments | 67,215,000 | 10,930,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds (tax withholdings) from stock option exercises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory and deferred cost of sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for purchase of cost method investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reconciling adjustments: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the liquidation of short-term investments | 18,500,000 | 6,591,000 | 43,556,000 | 94,817,000 | 89,203,000 | 32,030,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for purchases of short-term investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes paid related to net share settlement of equity awards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash flows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental information: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision of bad debts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of tax withholdings - restricted shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefits from share-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of long-lived assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of segment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for purchase of cost method investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of assets from discontinued segment | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefits from equity-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents as of beginning of period | 0 | 0 | 0 | 210,799,000 | 384,557,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents as of end of period | 6,803,000 | 31,676,000 | 17,650,000 | 214,682,000 | 223,121,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash asset impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash equity-based compensation | 4,490,000 | 5,091,000 | 4,722,000 | 4,076,000 | 2,762,000 | 3,713,000 | 2,579,000 | 3,485,000 | 4,014,000 | 3,130,000 | 2,311,000 | 4,063,000 | 3,098,000 | 1,875,000 | 2,958,000 | 2,170,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision (recovery) for bad debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross profit from sales of lab tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 5,235,000 | -18,605,000 | 14,454,000 | 6,458,000 | -15,254,000 | 21,270,000 | 6,478,000 | -1,902,000 | 15,120,000 | 6,690,000 | 1,262,000 | 4,130,000 | -1,740,000 | 4,004,000 | 2,761,000 | -1,589,000 | 4,689,000 | 6,647,000 | 3,629,000 | 5,486,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses, customer deposits, deferred revenue and other current liabilities | 11,992,000 | 18,030,000 | 11,608,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes payable | 45,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash investing and financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settlement of stock option exercise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from bad debt | 16,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | 1,974,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt discount | 0 | 491,000 | 769,000 | 768,000 | 760,000 | 741,000 | 714,000 | 707,000 | 693,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefits from stock option exercises | 24,000 | 430,000 | 31,000 | 1,233,000 | 887,000 | 91,000 | 1,347,000 | 5,066,000 | 2,188,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash items from discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfers to restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for net assets of businesses acquired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfers from (to) restricted cash related to discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from short-term investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of lab tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of treasury stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents as of beginning of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents as of end of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrual of fair value of contingent consideration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
merger consideration adjustment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses, deferred revenue and other current liabilities | 1,764,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from liquidations of short-term investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of period | 0 | 0 | -89,000 | 0 | 148,589,000 | 0 | 0 | 103,799,000 | 0 | 0 | 117,083,000 | 0 | 0 | 147,046,000 | 0 | 0 | 124,499,000 | 0 | 0 | 100,276,000 | 0 | 0 | 106,830,000 | 214,295,000 | 63,420,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of period | 6,118,000 | 70,001,000 | -83,238,000 | 167,335,000 | 194,047,000 | 11,947,000 | 4,446,000 | 93,048,000 | 8,040,000 | -4,785,000 | 114,429,000 | 323,000 | 13,510,000 | 94,569,000 | 10,536,000 | 2,490,000 | 113,539,000 | 2,347,000 | 8,680,000 | 100,676,000 | -6,434,000 | 5,584,000 | 111,831,000 | 208,561,000 | 55,160,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfers from property, plant and equipment to inventory | 0 | 2,089,000 | 135,000 | -9,000 | 0 | 1,123,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfers from inventory to property, plant and equipment | 0 | 0 | 0 | 850,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales of short-term investments | 171,213,000 | 101,236,000 | 76,770,000 | 55,964,000 | 43,569,000 | 292,990,000 | 252,078,000 | 122,148,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfers from restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplier deposits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses, deferred profit and other current liabilities | 68,897,000 | 54,877,000 | 15,173,000 | -2,931,000 | -760,000 | -7,603,000 | 14,124,000 | 4,022,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfers (to) from restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of year | 217,922,000 | 0 | 0 | 245,132,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of year | 275,332,000 | 15,568,000 | -79,169,000 | 276,837,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfers from (to) restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the maturity of cdars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of property, plant and equipment with note receivable | 0 | 0 | 140,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash inventory write-off | 0 | 0 | 1,526,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash cash flows from discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of earn-outs for businesses acquired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of property, plant and equipment | 0 | 0 | 13,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrual of payment for net assets of businesses acquired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash asset impairment charge | 0 | 0 | 0 | 285,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the redemption of short-term investments | 120,116,000 | 40,025,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from (used in) financing activities | 26,460,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to veeco | 1,270,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash share-based compensation | 2,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash restructuring charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses, deferred profit, and other current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for net assets of businesses acquired, net of cash acquired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for earn-outs of businesses acquired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from stock issuances | 12,000 | 514,000 | 155,000 | 45,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrual of payments for net assets of businesses acquired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfers from property, plant, and equipment to inventory | 918,000 | -119,000 | 360,000 | 19,000 | 22,000 | 363,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfers from inventory to property, plant, and equipment | 0 | 0 | 23,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of earn-outs for businesses acquired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrual of payment for net assets acquired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributable to veeco | -20,902,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash share-based compensation expense | 1,398,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by operating activities | 2,132,000 | 2,138,000 | 5,781,000 | 15,451,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of earn-out for solar business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net gain on extinguishment of long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash compensation expense for stock options and restricted stock | 2,048,000 | 2,014,000 | 1,609,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of property, plant, and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bad debt expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for net assets of business acquired, net of cash acquired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for debt issuance costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in cash and cash equivalents | 2,347,000 | 8,680,000 | 400,000 | -6,434,000 | 5,584,000 | 5,001,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrual of earn-out payments for business acquired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exchange of convertible subordinated notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net gain on early extinguishment of long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (loss) income | -5,683,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on extinguishment of debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash compensation expense for share-based payments | 1,444,000 | 1,257,000 | 789,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interest in net loss of subsidiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of property, plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write-off of purchased in-process technology | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of property, plant and equipment | 7,000 | 75,000 | 229,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net maturities of investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from stock issuance | 650,000 | 1,573,000 | 558,000 | 7,099,000 | 5,875,000 | 2,108,000 | 779,000 | 914,000 | 127,000 | 143,000 | 836,000 | 2,038,000 | 3,002,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rates on cash and cash equivalents | 241,000 | 880,000 | 692,000 | -404,000 | 705,000 | 1,656,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of non-cash investing and financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of assets in connection with the consolidation of a variable interest entity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assumption of liabilities in connection with the consolidation of a variable interest entity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of property plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net purchases of investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss on sale of fixed assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash merger and restructuring expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of effect of acquisitions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of property, plant and equipment and assets held for sale | 12,000 | 0 | 25,000 | 10,000 | 0 | 82,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of long-term investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maturities of long-term investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of property plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used in) provided by financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
compensation expense for share-based payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss | -242,000 | 2,688,000 | 1,566,000 | -449,000 | -4,702,000 | -704,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
compensation expense for stock options and restricted stock | 189,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock option income tax benefit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of long-term debt and borrowings under lines of credit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by financing activities | 222,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of property, plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash compensation expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for net assets of businesses acquired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (purchases) maturities of long-term investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used in investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net maturities of long-term investments | -51,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of fixed assets | 5,000 | 26,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of assets held for sale | 2,173,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net purchase of long-term investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net assets of business acquired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of industrial measurement business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for debt issuance costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of assets held for sale | 1,118,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net purchases of long-term investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net sales/(purchases) of short-term investments | 26,896,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from borrowings under line of credit | 25,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing activities three months ended 12/31/99 – cvc |