TEGNA Inc(NYSE:TGNA) 
TEGNA Inc. operates as a media company in the United States. The company operates television stations that deliver television programming and digital content. It offers content and information to consumers across various platforms, including online, mobile, and social platforms; and owns and operate...
Website: http://www.tegna.com
Founded: 2017
Full Time Employees: 6,883
Sector: Communication Services
Industry: Broadcasting
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-27 | 2015-06-28 | 2015-03-29 | 2014-12-28 | 2014-09-28 | 2014-06-29 | 2014-03-30 | 2013-12-29 | 2013-09-29 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-30 | 2012-09-23 | 2012-06-24 | 2012-03-25 | 2011-12-25 | 2011-09-30 | 2011-09-25 | 2011-06-26 | 2011-03-27 | 2010-12-26 | 2010-09-26 | 2010-06-27 | 2010-03-28 | 2009-12-27 | 2009-09-27 | 2009-06-28 | 2009-03-29 | 2008-12-28 | 2008-09-28 | 2008-06-29 | 2008-03-30 | 2007-12-30 | 2007-09-30 | 2007-07-01 | 2007-04-01 | 2006-12-31 | 2006-09-24 | 2006-06-25 | 2006-03-26 | 2005-12-25 | 2005-09-25 | 2005-06-26 | 2005-03-27 | 2004-12-26 | 2004-09-26 | 2004-06-27 | 2004-03-28 | 2003-12-28 | 2003-09-28 | 2003-06-29 | 2003-03-30 | 2002-12-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenues | 706,113,000 | 650,791,000 | 675,045,000 | 680,049,000 | 870,529,000 | 806,827,000 | 710,363,000 | 714,252,000 | 725,854,000 | 713,243,000 | 731,506,000 | 740,327,000 | 917,130,000 | 803,111,000 | 784,881,000 | 774,123,000 | 774,647,000 | 756,487,000 | 732,908,000 | 727,051,000 | 937,575,000 | 738,389,000 | 577,627,000 | 684,189,000 | 693,955,000 | 551,857,000 | 536,932,000 | 516,753,000 | 391,286,500 | 538,976,000 | 524,080,000 | 502,090,000 | 353,175,750 | 464,264,000 | 489,369,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of revenues1 | 444,835,000 | 422,121,000 | 422,896,000 | 440,991,000 | 455,649,000 | 437,855,000 | 432,044,000 | 430,567,000 | 423,137,000 | 438,260,000 | 430,528,000 | 426,932,000 | 432,645,000 | 428,891,000 | 420,235,000 | 411,450,000 | 407,198,000 | 399,751,000 | 397,118,000 | 394,692,000 | 399,367,000 | 379,185,000 | 355,367,000 | 369,368,000 | 355,159,000 | 306,474,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
business units - selling, general and administrative expenses | 99,275,000 | 89,901,000 | 94,998,000 | 95,547,000 | 100,509,000 | 96,882,000 | 94,938,000 | 102,260,000 | 117,266,000 | 98,394,000 | 97,231,000 | 99,109,000 | 114,394,000 | 98,582,000 | 99,585,000 | 101,969,000 | 109,746,000 | 100,425,000 | 96,949,000 | 89,326,000 | 97,682,000 | 89,943,000 | 85,008,000 | 92,968,000 | 102,959,000 | 78,439,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corporate - general and administrative expenses | 18,386,000 | 22,821,000 | 10,109,000 | 10,156,000 | 11,180,000 | 13,188,000 | 12,685,000 | 14,798,000 | 13,775,000 | 13,552,000 | 26,506,000 | 12,100,000 | 11,809,000 | 13,367,000 | 13,612,000 | 21,320,000 | 16,183,000 | 11,891,000 | 23,183,000 | 16,870,000 | 12,006,000 | 11,263,000 | 28,312,000 | 21,714,000 | 19,781,000 | 29,792,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation | 15,374,000 | 14,997,000 | 15,796,000 | 15,479,000 | 14,909,000 | 15,543,000 | 15,173,000 | 14,310,000 | 14,650,000 | 15,083,000 | 14,987,000 | 15,049,000 | 15,137,000 | 15,219,000 | 15,534,000 | 15,305,000 | 16,315,000 | 16,792,000 | 15,838,000 | 15,896,000 | 17,183,000 | 16,086,000 | 16,711,000 | 16,900,000 | 15,694,000 | 15,381,000 | 14,533,000 | 14,917,000 | 14,355,000 | 14,262,000 | 13,861,000 | 13,471,000 | 13,347,000 | 15,186,000 | 13,318,000 | 23,087,000 | 22,037,000 | 22,634,000 | 22,627,000 | 22,233,000 | 19,443,000 | 21,723,000 | 49,697,000 | 49,483,000 | 49,573,000 | 46,681,000 | 44,850,000 | 44,764,000 | 115,008,000 | 40,426,000 | 40,768,000 | 41,263,000 | 42,070,000 | 41,638,000 | 44,410,000 | 44,479,000 | 46,274,000 | 47,941,000 | 49,391,000 | 50,901,000 | 53,798,000 | 55,736,000 | 48,085,000 | 57,682,000 | 65,618,000 | 59,602,000 | 59,365,000 | 61,362,000 | 63,012,000 | 63,571,000 | 60,070,000 | 60,828,000 | 60,724,000 | 61,159,000 | 60,575,000 | 60,954,000 | 70,059,000 | 60,903,000 | 56,604,000 | 57,680,000 | 59,129,000 | 58,974,000 | 55,502,000 | 58,452,000 | 55,078,000 | 54,229,000 | ||||||||
amortization of intangible assets | 8,831,000 | 8,831,000 | 8,832,000 | 8,853,000 | 12,810,000 | 13,467,000 | 13,663,000 | 13,660,000 | 13,292,000 | 13,297,000 | 13,296,000 | 13,582,000 | 14,930,000 | 14,953,000 | 14,999,000 | 15,000,000 | 15,704,000 | 15,774,000 | 15,773,000 | 15,760,000 | 17,113,000 | 17,113,000 | 17,248,000 | 16,216,000 | 17,574,000 | 15,018,000 | 8,823,000 | 8,689,000 | 8,047,000 | 8,047,000 | 7,962,000 | 6,782,000 | 5,398,000 | 5,395,000 | 5,388,000 | 29,018,000 | 29,256,000 | 29,161,000 | 28,252,000 | 28,290,000 | 28,129,000 | 28,501,000 | 32,575,000 | 32,087,000 | 32,748,000 | 14,894,000 | 14,471,000 | 17,743,000 | 28,298,000 | 9,291,000 | 7,753,000 | 7,721,000 | 7,871,000 | 8,289,000 | 7,656,000 | 7,664,000 | 8,080,000 | 7,962,000 | 8,208,000 | 8,378,000 | 8,232,000 | 8,165,000 | 9,373,000 | 7,123,000 | 6,475,000 | 8,240,000 | 9,524,000 | 8,852,000 | 8,855,000 | 8,855,000 | 9,917,000 | 8,544,000 | 7,764,000 | 7,764,000 | 7,952,000 | 6,783,000 | 4,696,000 | 3,805,000 | 3,324,000 | 2,972,000 | 2,955,000 | 2,383,000 | 2,133,000 | 2,134,000 | 2,174,000 | 1,830,000 | ||||||||
asset impairment and other | 1,097,000 | 3,359,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total | 586,701,000 | 558,671,000 | 552,631,000 | 571,026,000 | 595,057,000 | 576,935,000 | 568,503,000 | 576,692,000 | 582,120,000 | 578,586,000 | 449,907,000 | 566,772,000 | 588,914,000 | 570,853,000 | 563,860,000 | 564,986,000 | 565,233,000 | 545,137,000 | 547,386,000 | 531,121,000 | 543,929,000 | 510,688,000 | 502,530,000 | 509,651,000 | 517,231,000 | 445,024,000 | 394,120,000 | 384,104,000 | 369,945,000 | 365,075,000 | 880,375,000 | 347,403,000 | 339,289,000 | 778,471,000 | 887,416,000 | 860,265,000 | 811,785,000 | 781,732,000 | 649,708,000 | 807,086,000 | 1,253,026,000 | 1,241,837,000 | -4,009,178,000 | 1,443,137,000 | 1,460,004,000 | 1,404,066,000 | 3,908,472,000 | 1,518,309,000 | 1,387,755,000 | 1,266,034,000 | 1,334,939,000 | 1,251,261,000 | 1,461,615,000 | 1,312,335,000 | 1,365,143,000 | 1,322,405,000 | 1,485,339,000 | 1,336,583,000 | 1,412,593,000 | 1,378,478,000 | 1,735,482,000 | 1,637,310,000 | 1,717,989,000 | 1,676,869,000 | 1,856,485,000 | 1,812,756,000 | 1,928,225,000 | 1,871,195,000 | 2,208,349,000 | 1,914,555,000 | 2,027,909,000 | 1,882,541,000 | 2,054,954,000 | 1,864,903,000 | 1,936,477,000 | 1,792,097,000 | 1,962,412,000 | 1,815,884,000 | 1,873,303,000 | 1,729,684,000 | 1,822,304,000 | 1,631,283,000 | 1,705,283,000 | 1,552,245,000 | ||||||||||
operating income | 119,412,000 | 92,120,000 | 122,414,000 | 109,023,000 | 275,472,000 | 229,892,000 | 141,860,000 | 137,560,000 | 143,734,000 | 134,657,000 | 281,599,000 | 173,555,000 | 328,216,000 | 232,258,000 | 221,021,000 | 209,137,000 | 209,414,000 | 211,350,000 | 185,522,000 | 195,930,000 | 393,646,000 | 227,701,000 | 75,097,000 | 174,538,000 | 176,724,000 | 106,833,000 | 142,812,000 | 132,649,000 | 154,135,000 | 137,015,000 | 155,850,000 | 116,861,000 | 150,080,000 | 153,376,000 | 279,789,000 | 263,772,000 | 226,594,000 | 201,919,000 | 338,429,000 | 216,357,000 | 268,366,000 | 230,928,000 | 341,018,000 | 270,517,000 | 242,502,000 | 203,994,000 | 567,545,000 | 171,698,000 | 202,882,000 | 151,057,000 | 220,380,000 | 212,260,000 | 198,161,000 | 241,754,000 | 178,616,000 | 309,768,000 | 200,288,000 | 272,609,000 | 218,184,000 | 259,271,000 | 156,961,000 | 142,758,000 | 166,193,000 | -5,214,921,000 | 259,181,000 | -2,133,546,000 | 327,631,000 | 372,657,000 | 402,847,000 | 483,246,000 | 399,203,000 | 586,075,000 | 454,973,000 | 537,883,000 | 419,306,000 | 577,667,000 | 473,208,000 | 559,506,000 | 455,494,000 | 613,273,000 | 512,176,000 | 576,381,000 | 445,849,000 | 579,421,000 | 462,462,000 | 528,142,000 | 410,993,000 | |||||||
yoy | -56.65% | -59.93% | -13.71% | -20.75% | 91.65% | 70.72% | -49.62% | -20.74% | -56.21% | -42.02% | 27.41% | -17.01% | 56.73% | 9.89% | 19.13% | 6.74% | -46.80% | -7.18% | 147.04% | 12.26% | 122.75% | 113.14% | -47.42% | 31.58% | -7.35% | -3.19% | 2.70% | -10.67% | -44.30% | -55.70% | -33.77% | -24.04% | -17.33% | 21.92% | -15.57% | -12.56% | -0.76% | -20.02% | 10.67% | 13.20% | -39.91% | 57.55% | 19.53% | 35.04% | 157.53% | -31.48% | -1.06% | -11.32% | -18.14% | 19.48% | 27.60% | 90.96% | 31.28% | -104.97% | -39.44% | -106.69% | -49.27% | -1499.39% | -35.66% | -541.50% | -17.93% | -36.41% | -11.46% | -10.16% | -4.79% | 1.46% | -3.85% | -3.86% | -7.94% | -5.81% | -7.61% | -2.93% | 2.16% | 5.84% | 10.75% | 9.13% | 8.48% | |||||||||||||||||
qoq | 29.63% | -24.75% | 12.28% | -60.42% | 19.83% | 62.06% | 3.13% | -4.30% | 6.74% | -52.18% | 62.25% | -47.12% | 41.32% | 5.08% | 5.68% | -0.13% | -0.92% | 13.92% | -5.31% | -50.23% | 72.88% | 203.21% | -56.97% | -1.24% | 65.42% | -25.19% | 7.66% | 12.49% | -12.09% | 33.36% | -22.13% | -2.15% | -45.18% | 6.07% | 16.41% | 12.22% | -40.34% | 56.42% | -19.38% | 16.21% | -32.28% | 26.06% | 11.55% | 18.88% | -64.06% | 230.55% | -15.37% | 34.31% | -31.46% | 7.11% | -18.03% | 35.35% | -42.34% | 54.66% | -26.53% | 24.94% | -15.85% | 65.18% | 9.95% | -14.10% | -103.19% | -2112.08% | -112.15% | -751.20% | -12.08% | -7.49% | -16.64% | 21.05% | -31.89% | 28.82% | -15.41% | 28.28% | -27.41% | 22.07% | -15.42% | 22.83% | -25.73% | 19.74% | -11.14% | 29.28% | -23.05% | 25.29% | -12.44% | 28.50% | ||||||||||
non-operating income: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | -35,761,000 | -39,027,000 | -41,789,000 | -41,811,000 | -42,834,000 | -42,288,000 | -41,748,000 | -42,368,000 | -43,783,000 | -43,418,000 | -42,797,000 | -42,906,000 | -44,046,000 | -43,406,000 | -42,950,000 | -43,620,000 | -46,079,000 | -46,477,000 | -46,609,000 | -46,485,000 | -49,561,000 | -51,896,000 | -51,877,000 | -56,960,000 | -60,304,000 | -52,454,000 | -46,327,000 | -46,385,000 | -49,104,000 | -47,725,000 | -48,171,000 | -51,855,000 | -54,843,000 | -55,416,000 | -56,552,000 | -57,607,000 | -56,141,000 | -61,713,000 | -66,758,000 | -66,949,000 | -69,341,000 | -70,759,000 | -73,517,000 | -65,931,000 | -64,148,000 | -69,648,000 | -134,436,000 | -38,927,000 | -40,831,000 | -40,939,000 | -44,741,000 | -46,629,000 | -46,308,000 | -41,015,000 | -42,190,000 | -43,480,000 | -44,799,000 | -38,065,000 | -43,972,000 | -48,912,000 | -51,537,000 | -46,802,000 | -43,957,000 | -48,549,000 | -57,470,000 | -63,010,000 | -66,400,000 | -72,945,000 | -80,905,000 | -75,040,000 | -67,374,000 | -64,721,000 | -62,270,000 | -54,993,000 | -48,424,000 | -44,938,000 | -41,043,000 | -35,771,000 | -32,042,000 | -31,791,000 | -32,971,000 | -33,857,000 | -36,334,000 | -36,109,000 | ||||||||||
interest income | 3,277,000 | 5,935,000 | 8,168,000 | 8,073,000 | 8,522,000 | 7,023,000 | 5,873,000 | 5,573,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-operating items | -13,689,000 | -5,104,000 | -627,000 | -1,817,000 | -13,863,000 | -2,696,000 | -2,749,000 | 149,758,000 | -26,774,000 | 33,072,000 | 5,781,000 | 5,411,000 | 4,667,000 | 1,310,000 | -1,865,000 | 17,319,000 | 2,485,000 | 2,486,000 | 1,524,000 | 330,000 | -16,759,000 | 961,000 | 1,039,000 | -19,270,000 | 4,998,000 | -463,000 | 8,964,000 | -1,539,000 | -311,000 | -12,480,000 | -6,713,250 | -3,671,000 | -21,108,000 | -4,009,000 | 2,379,000 | -6,183,000 | -3,116,000 | -3,842,000 | 22,780,000 | 445,134,000 | -17,450,000 | -2,982,000 | -20,748,000 | -30,310,000 | 6,046,000 | -14,854,000 | -3,205,000 | 3,841,000 | 1,297,000 | 1,194,000 | 2,374,000 | -2,934,000 | -523,000 | 190,000 | 3,570,000 | 16,582,000 | 2,457,000 | -4,698,000 | -3,333,000 | 5,340,000 | 24,151,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes | 73,239,000 | 53,924,000 | 88,166,000 | 73,468,000 | 227,297,000 | 191,931,000 | 103,236,000 | 250,523,000 | 102,368,000 | 124,055,000 | 244,300,000 | 135,823,000 | 288,589,000 | 189,984,000 | 175,970,000 | 179,025,000 | 161,823,000 | 165,569,000 | 137,840,000 | 148,446,000 | 329,316,000 | 174,237,000 | 26,180,000 | 107,323,000 | 120,645,000 | 53,425,000 | 104,834,000 | 96,753,000 | 120,267,000 | 75,572,000 | 111,179,000 | 62,201,000 | 73,183,000 | 92,482,000 | 213,378,000 | 191,565,000 | 161,991,000 | 145,518,000 | 264,547,000 | 145,279,000 | 197,821,000 | 188,007,000 | 713,167,000 | 188,892,000 | 331,912,000 | 122,089,000 | 434,912,000 | 193,906,000 | 150,778,000 | 156,580,000 | 208,827,000 | 136,742,000 | 268,717,000 | 168,688,000 | 234,988,000 | 174,714,000 | 218,812,000 | 122,093,000 | 118,207,000 | 117,049,000 | -5,387,244,000 | 214,757,000 | -2,424,956,000 | 291,478,000 | 366,614,000 | 345,624,000 | 429,385,000 | 314,311,000 | 516,043,000 | 381,633,000 | 467,397,000 | 354,409,000 | 515,465,000 | 412,515,000 | 508,043,000 | 399,637,000 | 571,237,000 | 469,909,000 | 537,332,000 | 416,908,000 | 543,838,000 | 424,032,000 | 492,707,000 | 379,736,000 | ||||||||||
provision for income taxes | 17,092,000 | 16,808,000 | 20,264,000 | 15,161,000 | 46,733,000 | 44,743,000 | 21,207,000 | 61,261,000 | 26,372,000 | 27,801,000 | 44,207,000 | 31,819,000 | 69,775,000 | 43,827,000 | 44,030,000 | 44,738,000 | 32,011,000 | 36,870,000 | 30,986,000 | 35,614,000 | 84,594,000 | 41,967,000 | 6,607,000 | 21,125,000 | 24,879,000 | 22,774,000 | 27,755,000 | 20,385,000 | -192,101,000 | 11,447,000 | 23,913,000 | 47,606,000 | 60,523,000 | 18,200,000 | 48,900,000 | 106,000,000 | 52,500,000 | 86,500,000 | 26,700,000 | 78,900,000 | 31,675,000 | 44,800,000 | 43,300,000 | 38,600,000 | 84,800,000 | 55,000,000 | 49,400,000 | 55,400,000 | 77,700,000 | 36,900,000 | 39,900,000 | -134,200,000 | 121,300,000 | 111,600,000 | 139,500,000 | 103,700,000 | 162,500,000 | 120,200,000 | 156,900,000 | 108,600,000 | 137,900,000 | 169,400,000 | 133,900,000 | 193,100,000 | 159,700,000 | 182,900,000 | 142,500,000 | 185,800,000 | 145,000,000 | 168,400,000 | 129,900,000 | |||||||||||||||||||||||
net income | 56,147,000 | 37,116,000 | 67,902,000 | 58,307,000 | 180,564,000 | 147,188,000 | 82,029,000 | 189,262,000 | 75,996,000 | 96,254,000 | 200,093,000 | 104,004,000 | 218,814,000 | 146,157,000 | 131,940,000 | 134,287,000 | 129,812,000 | 128,699,000 | 106,854,000 | 112,832,000 | 244,722,000 | 132,270,000 | 19,573,000 | 86,198,000 | 83,955,000 | 48,346,000 | 79,955,000 | 73,979,000 | 92,512,000 | 55,187,000 | 303,625,000 | 39,951,000 | -192,429,000 | 63,899,000 | 144,243,000 | 133,435,000 | 114,385,000 | 95,936,000 | 157,969,000 | 105,742,000 | 131,490,000 | 127,484,000 | 694,967,000 | 139,992,000 | 225,912,000 | 69,589,000 | 348,412,000 | 115,006,000 | 124,678,000 | 111,780,000 | 165,527,000 | 98,142,000 | 183,917,000 | 113,688,000 | 205,901,000 | 119,314,000 | 141,112,000 | 85,193,000 | 78,307,000 | 77,749,000 | -4,706,644,000 | 158,057,000 | -2,290,756,000 | 191,778,000 | 245,314,000 | 234,024,000 | 365,662,000 | 210,611,000 | 353,543,000 | 261,433,000 | 310,497,000 | 235,309,000 | 343,265,000 | 297,009,000 | 338,643,000 | 265,737,000 | 378,137,000 | 310,209,000 | 354,432,000 | 274,408,000 | 358,038,000 | 279,032,000 | 324,307,000 | 249,836,000 | ||||||||||
yoy | -68.90% | -74.78% | -17.22% | -69.19% | 137.60% | 52.92% | -59.00% | 81.98% | -65.27% | -34.14% | 51.65% | -22.55% | 68.56% | 13.56% | 23.48% | 19.01% | -46.96% | -2.70% | 445.93% | 30.90% | 191.49% | 173.59% | -75.52% | 16.52% | -13.57% | 34.05% | -148.08% | -13.63% | 110.50% | -70.06% | -268.23% | -33.39% | -8.69% | 26.19% | -13.01% | -24.75% | -77.27% | -24.47% | -41.80% | 83.20% | 99.47% | 202.95% | -32.21% | -1.68% | -19.61% | -17.74% | 30.33% | 33.45% | 162.94% | 53.46% | -103.00% | -46.10% | -103.42% | -59.46% | -2018.62% | -32.46% | -726.47% | -8.94% | -30.61% | -10.48% | 17.77% | -10.50% | 2.99% | -11.98% | -8.31% | -11.45% | -9.22% | -4.26% | -4.45% | -3.16% | 5.61% | 11.17% | 9.29% | 9.84% | ||||||||||||||||||||
qoq | 51.27% | -45.34% | 16.46% | -67.71% | 22.68% | 79.43% | -56.66% | 149.04% | -21.05% | -51.90% | 92.39% | -52.47% | 49.71% | 10.78% | -1.75% | 3.45% | 0.86% | 20.44% | -5.30% | -53.89% | 85.02% | 575.78% | -77.29% | 2.67% | 73.65% | -39.53% | 8.08% | 67.63% | -81.82% | 659.99% | -120.76% | -401.15% | -55.70% | 8.10% | 16.65% | 19.23% | -39.27% | 49.39% | -19.58% | 3.14% | -81.66% | 396.43% | -38.03% | 224.64% | -80.03% | 11.54% | -32.47% | 68.66% | -46.64% | 61.77% | -44.79% | 72.57% | -15.45% | 65.64% | 8.79% | 0.72% | -101.65% | -3077.81% | -106.90% | -1294.48% | -21.82% | 4.82% | -36.00% | 73.62% | -40.43% | 35.23% | -15.80% | 31.95% | -31.45% | 15.57% | -12.29% | 27.44% | -29.72% | 21.90% | -12.48% | 29.16% | -23.36% | 28.31% | -13.96% | 29.81% | ||||||||||||||
net loss attributable to redeemable noncontrolling interest | 20,000 | 364,000 | 102,000 | 260,000 | 115,000 | 298,000 | 137,000 | -71,000 | 12,000 | 299,000 | -381,000 | -419,000 | -227,000 | -215,000 | -418,000 | -51,000 | 374,000 | 110,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to tegna inc. | 56,147,000 | 37,116,000 | 67,922,000 | 58,671,000 | 180,666,000 | 147,448,000 | 82,144,000 | 189,560,000 | 76,133,000 | 96,183,000 | 200,105,000 | 104,303,000 | 218,601,000 | 146,065,000 | 131,569,000 | 134,234,000 | 129,431,000 | 128,280,000 | 106,627,000 | 112,617,000 | 244,304,000 | 132,219,000 | 19,947,000 | 86,308,000 | 92,512,000 | 55,187,000 | 303,625,000 | 42,757,000 | -130,352,000 | 57,714,000 | 133,119,000 | 118,683,000 | 99,451,000 | 85,444,000 | 142,505,000 | 88,255,000 | 115,867,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.35 | 0.23 | 0.42 | 0.36 | 1.11 | 0.89 | 0.48 | 1.06 | 0.465 | 0.48 | 0.92 | 0.46 | 0.46 | 0.65 | 0.59 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 0.34 | 0.23 | 0.42 | 0.36 | 1.09 | 0.89 | 0.48 | 1.06 | 0.465 | 0.48 | 0.92 | 0.46 | 0.458 | 0.65 | 0.59 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of common shares outstanding: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic shares | 104 | 161,606 | 161,472 | 160,849 | -2,386 | 165,188 | 169,512 | 177,823 | -6,703 | 200,779 | 217,830 | 224,544 | 196 | 223,968 | 223,675 | 222,712 | 190 | 221,805 | 221,522 | 220,602 | 235 | 219,579 | 219,128 | 218,277 | 98 | 217,315 | 217,089 | 216,709 | 216,342 | 216,276 | 29 | 215,863 | 215,501 | 215,305 | -507 | 214,813 | 216,518 | 219,286 | 56,513.25 | 224,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted shares | 274 | 163,047 | 162,667 | 161,917 | -2,169 | 165,748 | 169,880 | 178,437 | -6,644 | 201,218 | 217,979 | 224,839 | 265 | 224,921 | 224,489 | 223,240 | 299 | 222,799 | 222,506 | 221,198 | 310 | 219,977 | 219,426 | 218,863 | 169 | 218,310 | 217,905 | 217,202 | 216,515 | 216,989 | -349 | 218,095 | 217,812 | 217,569 | -830 | 218,099 | 220,204 | 223,254 | 57,827.5 | 230,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
merger termination fee | -136,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity loss in unconsolidated investments | -101,000 | -256,000 | -283,000 | -237,000 | -1,056,250 | -178,000 | -236,000 | -3,811,000 | -1,238,000 | -946,000 | -1,632,500 | -3,549,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 cost of revenues exclude charges for depreciation and amortization expense, which are shown separately. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 cost of revenues exclude charges for depreciation and amortization expense, which are shown separately above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spectrum repacking reimbursements and other | -1,000 | -159,000 | -105,000 | -58,000 | 87,000 | 504,000 | -1,475,000 | -1,423,000 | 578,000 | -2,902,000 | -116,000 | -7,515,000 | 6,064,000 | -80,000 | -4,306,000 | -7,013,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to redeemable noncontrolling interest | -129,000 | -92,000 | -371,000 | -53,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity income in unconsolidated investments | -3,997,000 | -1,790,000 | -2,597,000 | -1,329,000 | 1,990,000 | -2,529,000 | 1,921,000 | 9,015,000 | -773,000 | -491,000 | -615,000 | 12,028,000 | 15,547,000 | 11,951,000 | 866,000 | -1,469,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per share | 0.4 | 0.39 | 0.22 | 0.37 | 0.34 | 0.43 | 0.26 | 1.41 | 0.2 | -0.6 | 0.27 | 0.62 | 0.55 | 0.46 | 0.39 | 0.64 | 0.39 | 0.51 | 0.5 | 2.98 | 0.52 | 0.92 | 0.26 | 1.35 | 0.45 | 0.5 | 0.42 | 0.63 | 0.38 | 0.73 | 0.43 | 0.82 | -20.62 | -10.03 | 0.84 | 1.06 | 1.01 | 1.56 | 1.5 | 1.11 | 1.31 | 0.99 | 1.43 | 1.22 | 1.37 | 1.05 | 1.47 | 1.19 | 1.31 | 1.01 | 1.32 | 1.03 | 1.21 | 0.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.393 | 0.58 | 0.48 | 0.51 | 0.27 | 0.6 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 0.39 | 0.58 | 0.48 | 0.51 | 0.27 | 0.6 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per share | 0.4 | 0.39 | 0.22 | 0.37 | 0.34 | 0.43 | 0.26 | 1.41 | 0.2 | -0.6 | 0.27 | 0.62 | 0.55 | 0.46 | 0.39 | 0.64 | 0.39 | 0.51 | 0.5 | 2.98 | 0.52 | 0.92 | 0.26 | 1.35 | 0.45 | 0.5 | 0.42 | 0.63 | 0.38 | 0.73 | 0.43 | 0.82 | -20.62 | -10.03 | 0.84 | 1.06 | 1.01 | 1.56 | 1.5 | 1.11 | 1.31 | 0.99 | 1.43 | 1.22 | 1.37 | 1.05 | 1.47 | 1.19 | 1.31 | 1.01 | 1.32 | 1.03 | 1.21 | 0.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from income taxes | 13,183,000 | 5,079,000 | 15,482,250 | 13,789,000 | 28,583,000 | 69,135,000 | 58,130,000 | 42,108,000 | 83,157,000 | 37,178,000 | 66,331,000 | 39,300,000 | 56,700,000 | 99,700,000 | 119,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from continuing operations | 50,570,000 | 48,346,000 | 60,131,250 | 92,826,000 | 92,512,000 | 55,187,000 | 36,170,500 | 50,754,000 | 49,270,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations, net of tax | 345,000 | -10,803,000 | -241,699,000 | -7,474,000 | -23,421,000 | -2,359,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from continuing operations per share - basic | 0.39 | 0.22 | 0.75 | 0.43 | 0.43 | 0.26 | 1.41 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.62 | 0.55 | 0.46 | 0.42 | 0.74 | 0.4 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from discontinued operations per share - basic | -0.04 | -0.83 | -0.03 | -0.1 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from continuing operations per share - diluted | 0.38 | 0.22 | 0.74 | 0.43 | 0.43 | 0.25 | 1.4 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.61 | 0.54 | 0.45 | 0.42 | 0.73 | 0.39 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from discontinued operations per share - diluted | -0.04 | -0.83 | -0.04 | -0.1 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of revenues, exclusive of depreciation | 285,293,000 | 281,311,000 | 271,990,000 | 271,156,000 | 264,294,000 | 258,493,000 | 237,153,000 | 235,474,000 | 229,683,000 | 295,809,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
business units - selling, general and administrative expenses, exclusive of depreciation | 73,941,000 | 71,465,000 | 86,127,000 | 76,639,000 | 78,933,000 | 73,621,000 | 72,751,000 | 70,914,000 | 75,302,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corporate - general and administrative expenses, exclusive of depreciation | 15,836,000 | 14,735,000 | 10,945,000 | 17,593,000 | 11,221,000 | 12,708,000 | 12,481,000 | 12,881,000 | 14,248,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairment and other (gains) charges | -2,332,750 | -3,005,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating expenses | 279,928,000 | 384,692,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating income | 111,358,500 | 154,284,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-operating expenses | -35,745,000 | -47,669,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** not meaningful | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairment and facility consolidation (gains) charges | -6,326,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations, net of tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributable to noncontrolling interests from discontinued operations | 2,806,000 | 62,077,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations per share - basic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations per share - diluted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends declared per share | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 0.255 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairment and facility consolidation charges | -6,657,000 | 7,553,000 | 1,350,000 | 2,183,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-operating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to noncontrolling interests from discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-operating expense: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating revenues: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
media | 446,310,000 | 529,117,000 | 501,686,000 | 458,947,000 | 443,829,000 | 462,233,000 | 406,445,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
digital | 332,161,000 | 358,299,000 | 358,579,000 | 352,838,000 | 337,903,000 | 343,031,000 | 351,072,000 | 143,479,500 | 199,802,000 | 194,381,000 | 179,735,000 | 556,998,000 | 187,249,000 | 181,500,000 | 173,930,000 | 173,447,000 | 157,594,000 | 165,848,000 | 157,669,000 | 154,104,000 | 140,638,000 | 157,705,000 | 142,955,000 | 142,354,000 | 143,160,000 | 169,883,000 | 77,594,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general and administrative expenses, exclusive of depreciation | 274,998,000 | 269,276,000 | 268,415,000 | 275,112,000 | 281,034,000 | 215,368,000 | 283,564,000 | 439,094,000 | 447,244,000 | 483,361,000 | 347,123,000 | 353,779,000 | 355,213,000 | 976,181,000 | 360,422,000 | 331,741,000 | 297,001,000 | 297,196,000 | 297,547,000 | 310,366,000 | 289,443,000 | 292,691,000 | 299,759,000 | 320,720,000 | 284,111,000 | 293,102,000 | 309,380,000 | 355,207,000 | 328,320,000 | 299,539,000 | 294,896,000 | 315,279,000 | 313,654,000 | 320,636,000 | 325,296,000 | 355,540,000 | 320,062,000 | 325,275,000 | 319,234,000 | 319,551,000 | 303,651,000 | 301,496,000 | 297,470,000 | 306,125,000 | 290,707,000 | 283,030,000 | 274,161,000 | 259,147,000 | 262,917,000 | 248,571,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | 63,899,000 | 144,243,000 | 133,435,000 | 114,385,000 | 103,410,000 | 181,390,000 | 108,101,000 | 124,678,000 | 165,527,000 | 98,142,000 | 183,917,000 | 113,688,000 | 185,588,000 | -4,706,644,000 | -2,290,756,000 | 191,778,000 | 245,314,000 | 234,024,000 | 289,885,000 | 353,543,000 | 261,433,000 | 310,497,000 | 235,309,000 | 343,265,000 | 274,615,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to noncontrolling interests | -6,185,000 | -11,124,000 | -14,752,000 | -14,934,000 | -10,492,000 | -15,464,000 | -17,487,000 | -15,623,000 | -14,590,000 | -18,938,000 | -21,476,000 | -17,445,000 | -10,430,000 | -39,480,000 | -11,921,000 | -7,738,000 | -14,000,000 | -7,649,000 | -9,782,000 | -12,279,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations per share - basic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations per share - diluted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of revenues and operating expenses, exclusive of depreciation | 191,198,250 | 261,065,000 | 255,472,000 | 248,256,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairment charges and facility consolidation | 4,736,500 | 15,218,000 | 3,728,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-operating expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-operating expenses | -2,805,000 | -11,051,000 | -2,548,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity loss in unconsolidated investees | -5,914,000 | -55,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
facility consolidation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity income in unconsolidated investees | 2,933,000 | -941,000 | -1,013,000 | 2,638,000 | 5,058,000 | 532,000 | 1,756,000 | 156,540,000 | 8,491,000 | 32,113,000 | 6,407,000 | -5,797,000 | 2,563,000 | 7,973,000 | 3,458,000 | 3,769,250 | 7,041,000 | 7,503,000 | 533,000 | -373,000 | 2,839,000 | 5,711,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net operating revenues: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | 38,889,000 | 49,569,000 | 93,900,000 | 126,329,000 | 129,498,000 | 121,272,000 | 88,660,500 | 121,354,000 | 124,263,000 | 109,025,000 | 78,223,500 | 107,980,000 | 108,901,000 | 96,422,000 | 73,526,500 | 101,046,000 | 101,234,000 | 91,826,000 | 67,812,750 | 91,665,000 | 93,995,000 | 85,591,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of sales and operating expenses, exclusive of depreciation | 130,386,000 | 256,941,000 | 710,865,000 | 700,639,000 | 748,119,000 | 757,301,000 | 775,627,000 | 767,532,000 | 2,169,080,000 | 779,777,000 | 782,040,000 | 721,888,000 | 739,654,000 | 717,515,000 | 755,451,000 | 747,416,000 | 745,489,000 | 748,559,000 | 801,484,000 | 796,984,000 | 867,312,000 | 839,004,000 | 1,052,685,000 | 985,004,000 | 988,538,000 | 986,500,000 | 1,027,630,000 | 1,026,041,000 | 1,052,476,000 | 1,074,270,000 | 1,196,747,000 | 1,070,148,000 | 1,096,263,000 | 1,075,078,000 | 1,089,209,000 | 1,020,307,000 | 1,000,720,000 | 974,425,000 | 983,086,000 | 952,349,000 | 946,552,000 | 939,448,000 | 911,087,000 | 849,088,000 | 856,972,000 | 836,622,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
facility consolidation and asset impairment charges | 5,797,500 | 20,795,000 | 12,384,000 | 46,148,000 | 6,621,000 | 28,775,000 | 13,193,000 | 33,964,000 | 23,045,000 | 46,265,000 | 39,248,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating revenues | 1,521,392,000 | 1,472,765,000 | 1,252,890,000 | 1,302,699,000 | 1,237,735,000 | 1,309,261,000 | 1,307,040,000 | 1,218,587,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to gannett co., inc. | 112,894,000 | 676,029,000 | 118,516,000 | 208,467,000 | 59,159,000 | 308,932,000 | 79,748,000 | 113,620,000 | 104,565,000 | 103,085,000 | 116,940,000 | 99,788,000 | 151,527,000 | 90,493,000 | 174,135,000 | 101,409,000 | 195,478,000 | 117,179,000 | 55,417,000 | 73,752,000 | 70,481,000 | 77,435,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
broadcasting | 299,258,750 | 416,509,000 | 398,258,000 | 382,268,000 | 631,749,000 | 287,511,000 | 199,835,000 | 174,340,000 | 184,353,000 | 163,882,000 | 232,779,000 | 185,297,000 | 184,016,000 | 167,488,000 | 183,171,000 | 151,458,000 | 152,966,000 | 143,490,000 | 212,785,000 | 197,000,000 | 192,568,000 | 170,180,000 | 212,032,000 | 189,540,000 | 204,666,000 | 183,059,000 | 270,646,000 | 196,180,000 | 205,420,000 | 182,575,000 | 207,649,000 | 166,358,000 | 197,888,000 | 164,557,000 | 233,395,000 | 206,170,000 | 212,520,000 | 169,458,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
publishing advertising | 381,595,500 | 494,899,000 | 530,183,000 | 501,300,000 | 1,678,530,000 | 657,546,000 | 670,749,000 | 591,676,000 | 646,864,000 | 601,736,000 | 722,297,000 | 646,720,000 | 692,172,000 | 665,909,000 | 790,823,000 | 699,644,000 | 753,079,000 | 722,755,000 | 963,398,000 | 977,111,000 | 1,108,189,000 | 1,096,894,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
publishing circulation | 209,189,000 | 276,829,000 | 277,851,000 | 282,076,000 | 854,061,000 | 313,113,000 | 268,145,000 | 262,099,000 | 265,433,000 | 268,213,000 | 272,989,000 | 264,627,000 | 270,086,000 | 284,533,000 | 290,285,000 | 284,259,000 | 292,757,000 | 299,683,000 | 302,487,000 | 298,978,000 | 305,994,000 | 309,178,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all other publishing | 43,279,000 | 55,098,000 | 59,331,000 | 58,687,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
facility consolidation charges | 14,820,000 | 1,470,000 | 3,529,000 | 6,394,000 | 7,656,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating expenses | 1,081,192,000 | 1,099,817,000 | 1,086,678,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-operating expense | 47,497,000 | 36,541,000 | 29,194,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
per share – basic | 0.35 | 0.5 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
per share – diluted | 0.34 | 0.48 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted operating expenses, non-gaap basis | 1,077,358,000 | 1,070,266,000 | 1,061,852,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted operating income, non-gaap basis | 231,903,000 | 236,774,000 | 156,735,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted net income attributable to gannett co., inc., non-gaap basis | 130,907,000 | 132,045,000 | 80,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted diluted earnings per share, non-gaap basis | 0.56 | 0.56 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
year-to-date | 2,012 | 2,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all other | 15,722,750 | 72,890,000 | 67,526,000 | 63,989,000 | 64,842,000 | 59,836,000 | 67,702,000 | 58,022,000 | 64,765,000 | 63,837,000 | 63,355,000 | 58,267,000 | 71,437,000 | 69,390,000 | 86,929,000 | 86,627,000 | 111,238,000 | 100,617,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to noncontrolling interest | -11,992,000 | -10,423,000 | -2,135,000 | -4,895,250 | -11,441,000 | -7,826,000 | -314,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends per share | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.31 | 0.31 | 0.223 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.208 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.193 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.183 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from the operation of discontinued operations, net of tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of publishing businesses, net of tax | 21,195,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations attributable to gannett co., inc. | 116,940,000 | 151,527,000 | 90,493,000 | 174,135,000 | 101,409,000 | 175,165,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from continuing operations per share – basic | 0.355 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations per share – basic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of publishing businesses per share – basic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from continuing operations per share – diluted | 0.35 | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations per share – diluted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of publishing businesses per share – diluted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from the operation of discontinued operations, net of tax | -882,000 | 1,963,000 | 3,639,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from continuing operations per share — basic | 0.38 | 0.73 | 0.43 | 0.74 | -20.62 | -10.03 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations per share — basic | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from continuing operations per share — diluted | 0.37 | 0.72 | 0.42 | 0.73 | -20.62 | -10.03 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations per share — diluted | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of newspaper businesses, net of tax | 21,195,000 | 73,814,000 | 18,755,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of newspaper businesses per share — basic | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of newspaper businesses per share — diluted | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share — basic | 0.49 | 0.238 | 0.31 | 0.3 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share — diluted | 0.43 | 0.49 | 0.235 | 0.31 | 0.3 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairment and other charges | 47,391,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity losses in unconsolidated investees | -2,689,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earning per share — basic | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earning per share — diluted | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill and other asset impairment charges | 622,841,250 | 2,491,365,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity income | -64,709,250 | -252,793,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of newspaper business net of tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of newspaper business per share — basic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of newspaper business per share — diluted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity income (losses) in unconsolidated investees | -11,755,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
newspaper advertising | 1,246,233,000 | 1,187,744,000 | 1,281,555,000 | 1,242,878,000 | 1,446,261,000 | 1,280,297,000 | 1,377,004,000 | 1,266,891,000 | 1,394,201,000 | 1,274,323,000 | 1,314,834,000 | 1,217,379,000 | 1,299,583,000 | 1,204,058,000 | 1,252,951,000 | 1,156,011,000 | 1,208,777,000 | 1,067,039,000 | 1,115,381,000 | 1,006,047,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
newspaper circulation | 313,172,000 | 309,143,000 | 312,506,000 | 323,986,000 | 344,553,000 | 316,724,000 | 321,222,000 | 324,050,000 | 328,750,000 | 316,242,000 | 314,854,000 | 313,739,000 | 314,500,000 | 304,610,000 | 306,598,000 | 312,389,000 | 307,003,000 | 300,277,000 | 303,180,000 | 302,431,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from continuing operations per share—basic | 1.06 | 1.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations per share—basic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from continuing operations per share—diluted | 1.05 | 1.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations per share—diluted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations per share - basic | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of newspaper businesses per share - basic | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations per share - diluted | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of newspaper businesses per share - diluted | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share-basic | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share-diluted | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from continuing operations per share-basic | 0.853 | 1.11 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from discontinued operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations per share-basic | 0.015 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from continuing operations per share-diluted | 0.85 | 1.11 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations per share-diluted | 0.015 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from continuing operations-per share basic | 0.99 | 0.878 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from continuing operations-per share diluted | 0.99 | 0.873 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of newspaper businesses per share-basic | 0.02 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of newspaper businesses per share-diluted | 0.02 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general and administrative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expenses, exclusive of depreciation | 288,286,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
television | 130,801,250 | 172,302,000 | 192,727,000 | 158,176,000 |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-03-29 | 2014-12-28 | 2014-09-28 | 2014-06-29 | 2014-03-30 | 2013-12-29 | 2013-09-29 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-30 | 2012-09-23 | 2012-06-24 | 2012-03-25 | 2011-12-25 | 2011-09-30 | 2011-09-25 | 2011-06-26 | 2011-03-27 | 2010-12-26 | 2010-09-26 | 2010-06-27 | 2010-03-28 | 2009-12-27 | 2009-09-27 | 2009-06-28 | 2009-03-29 | 2008-12-28 | 2008-09-28 | 2008-06-29 | 2008-03-30 | 2007-12-30 | 2007-09-30 | 2007-07-01 | 2007-04-01 | 2006-12-31 | 2006-09-24 | 2006-06-25 | 2006-03-26 | 2005-12-25 | 2005-09-25 | 2005-06-26 | 2005-03-27 | 2004-12-26 | 2004-09-26 | 2004-06-27 | 2004-03-28 | 2003-12-28 | 2003-09-28 | 2003-03-30 | 2002-12-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 291,240,000 | 232,775,000 | 756,540,000 | 716,647,000 | 693,214,000 | 536,253,000 | 445,729,000 | 430,764,000 | 361,036,000 | 553,030,000 | 489,373,000 | 683,179,000 | 551,681,000 | 376,641,000 | 200,770,000 | 43,316,000 | 56,989,000 | 51,214,000 | 57,262,000 | 12,853,000 | 40,968,000 | 164,586,000 | 173,070,000 | 35,059,000 | 29,404,000 | 9,194,000 | 29,268,000 | 3,818,000 | 135,862,000 | 23,766,000 | 24,503,000 | 8,338,000 | 98,801,000 | 383,354,000 | 65,669,000 | 79,655,000 | 76,920,000 | 107,329,000 | 102,153,000 | 79,206,000 | 129,200,000 | 135,681,000 | 118,484,000 | 1,374,515,000 | 430,666,000 | 292,977,000 | 469,203,000 | 811,367,000 | 161,497,000 | 142,833,000 | 175,030,000 | 237,445,000 | 202,089,000 | 157,479,000 | 166,926,000 | 166,926,000 | 195,990,000 | 165,341,000 | 142,217,000 | 183,014,000 | 172,432,000 | 157,208,000 | 104,148,000 | 98,795,000 | 123,769,000 | 104,368,000 | 649,055,000 | 98,949,000 | 122,777,000 | 577,362,000 | 166,086,000 | 77,249,000 | 90,667,000 | 118,323,000 | 119,421,000 | 94,256,000 | 131,942,000 | 133,569,000 | 65,961,000 | 68,803,000 | 54,696,000 | 152,671,000 | 141,528,000 | 135,874,000 | 120,366,000 | 112,186,000 | 75,738,000 | 67,188,000 | 161,963,000 | 393,048,000 | 90,374,000 |
accounts receivable | 603,522,000 | 576,467,000 | 583,654,000 | 594,829,000 | 604,300,000 | 608,794,000 | 605,226,000 | 604,537,000 | 624,445,000 | 607,316,000 | 593,410,000 | 637,435,000 | 658,318,000 | 589,510,000 | 615,824,000 | 641,960,000 | 642,280,000 | 601,500,000 | 588,326,000 | 613,896,000 | 550,755,000 | 503,000,000 | 485,211,000 | 541,324,000 | 581,765,000 | 521,118,000 | 455,124,000 | 454,861,000 | 407,078,000 | 414,316,000 | 430,151,000 | 382,791,000 | 382,011,000 | 577,045,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other receivables | 23,117,000 | 22,871,000 | 14,028,000 | 6,911,000 | 11,752,000 | 6,779,000 | 10,812,000 | 11,023,000 | 9,299,000 | 8,196,000 | 10,534,000 | 10,906,000 | 13,493,000 | 9,447,000 | 7,802,000 | 13,508,000 | 15,496,000 | 14,688,000 | 11,506,000 | 11,653,000 | 14,031,000 | 14,093,000 | 14,909,000 | 16,316,000 | 19,640,000 | 29,234,000 | 16,859,000 | 18,741,000 | 20,967,000 | 32,937,000 | 32,018,000 | 16,076,000 | 32,442,000 | 20,384,000 | 14,150,000 | 22,110,000 | 25,953,000 | 13,789,000 | 18,364,000 | 19,775,000 | 18,738,000 | 67,372,000 | 72,763,000 | 32,495,000 | 26,832,000 | 29,546,000 | 28,592,000 | 21,202,000 | 21,038,000 | 21,267,000 | 20,162,000 | 22,868,000 | 19,487,000 | 18,223,000 | 17,247,000 | 17,247,000 | 17,916,000 | 17,496,000 | 18,006,000 | 30,746,000 | 32,914,000 | 20,503,000 | 16,334,000 | 20,557,000 | 23,338,000 | 50,901,000 | 54,069,000 | 58,399,000 | 52,583,000 | 40,889,000 | 49,063,000 | 92,660,000 | 230,047,000 | 236,026,000 | 172,449,000 | 192,964,000 | 140,453,000 | 77,123,000 | 77,976,000 | 66,348,000 | 52,700,000 | ||||||||||
syndicated programming rights | 27,219,000 | 35,377,000 | 10,767,000 | 19,525,000 | 28,097,000 | 37,351,000 | 10,969,000 | 21,281,000 | 31,530,000 | 41,534,000 | 17,326,000 | 32,578,000 | 44,064,000 | 55,759,000 | 24,114,000 | 39,378,000 | 53,100,000 | 67,723,000 | 21,063,000 | 32,283,000 | 47,331,000 | 60,378,000 | 18,786,000 | 34,683,000 | 49,616,000 | 63,263,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | 35,902,000 | 29,418,000 | 26,368,000 | 28,994,000 | 23,049,000 | 26,563,000 | 26,277,000 | 28,386,000 | 24,008,000 | 32,320,000 | 33,257,000 | 35,915,000 | 36,152,000 | 39,694,000 | 36,867,000 | 30,589,000 | 19,724,000 | 21,986,000 | 20,261,000 | 22,276,000 | 19,509,000 | 21,224,000 | 19,081,000 | 19,501,000 | 26,899,000 | 25,522,000 | 17,699,000 | 18,071,000 | 17,737,000 | 19,790,000 | 20,372,000 | 27,536,000 | 61,070,000 | 80,201,000 | 54,726,000 | 73,445,000 | 91,922,000 | 127,618,000 | 81,988,000 | 87,584,000 | 94,262,000 | 111,170,000 | 109,707,000 | 142,156,000 | 103,883,000 | 124,908,000 | 124,592,000 | 112,917,000 | 80,964,000 | 105,174,000 | 108,946,000 | 116,242,000 | 87,041,000 | 101,898,000 | 106,631,000 | 106,631,000 | 116,956,000 | 88,453,000 | 88,611,000 | 95,064,000 | 106,060,000 | 73,521,000 | 88,927,000 | 86,427,000 | 111,068,000 | 79,635,000 | 95,167,000 | 91,136,000 | 122,650,000 | 81,703,000 | 93,177,000 | 91,267,000 | 112,494,000 | 79,965,000 | 99,843,000 | 85,861,000 | 112,503,000 | 75,663,000 | |||||||||||||
total current assets | 981,000,000 | 896,908,000 | 1,391,357,000 | 1,366,906,000 | 1,360,412,000 | 1,215,740,000 | 1,099,013,000 | 1,095,991,000 | 1,050,318,000 | 1,242,396,000 | 1,143,900,000 | 1,400,013,000 | 1,303,708,000 | 1,071,051,000 | 885,377,000 | 768,751,000 | 787,589,000 | 757,111,000 | 698,418,000 | 692,961,000 | 672,594,000 | 763,281,000 | 711,057,000 | 646,883,000 | 707,324,000 | 648,331,000 | 536,524,000 | 519,399,000 | 635,222,000 | 530,893,000 | 502,878,000 | 507,295,000 | 636,923,000 | 866,730,000 | 1,266,281,000 | 752,255,000 | 790,688,000 | 846,252,000 | 783,411,000 | 748,054,000 | 805,159,000 | 1,373,468,000 | 1,480,465,000 | 2,444,011,000 | 1,462,627,000 | 1,571,248,000 | 1,923,485,000 | 1,681,815,000 | 993,853,000 | 1,005,557,000 | 1,072,720,000 | 1,096,202,000 | 1,046,548,000 | 1,003,321,000 | 1,075,545,000 | 1,075,545,000 | 1,056,274,000 | 1,014,756,000 | 1,003,873,000 | 1,139,134,000 | 1,060,439,000 | 999,151,000 | 1,012,183,000 | 1,049,042,000 | 1,000,301,000 | 999,860,000 | 1,606,318,000 | 1,245,944,000 | 1,345,985,000 | 1,709,624,000 | 1,313,946,000 | 1,343,255,000 | 1,480,908,000 | 1,584,626,000 | 1,992,999,000 | 1,532,019,000 | 1,508,665,000 | 1,421,451,000 | 1,333,380,000 | 1,462,071,000 | 1,307,150,000 | 1,389,484,000 | 1,341,893,000 | 1,370,695,000 | 1,335,705,000 | 1,272,774,000 | 1,203,996,000 | 1,223,261,000 | 1,242,380,000 | 1,360,329,000 | 1,133,079,000 |
property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
land | 86,347,000 | 86,347,000 | 86,442,000 | 86,447,000 | 86,447,000 | 86,456,000 | 86,456,000 | 68,540,000 | 62,885,000 | 74,747,000 | 76,089,000 | 191,530,000 | 237,554,000 | 148,518,000 | 170,002,000 | 170,002,000 | 172,786,000 | 203,937,000 | 218,260,000 | 224,609,000 | 247,390,000 | 242,049,000 | 242,139,000 | 239,437,000 | 240,515,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
buildings and improvements | 362,932,000 | 360,492,000 | 352,546,000 | 346,341,000 | 341,112,000 | 329,088,000 | 322,961,000 | 259,053,000 | 246,917,000 | 293,244,000 | 272,862,000 | 1,270,401,000 | 1,239,719,000 | 1,265,290,000 | 1,345,943,000 | 1,345,943,000 | 1,366,361,000 | 1,426,150,000 | 1,454,303,000 | 1,545,781,000 | 1,576,945,000 | 1,519,558,000 | 1,494,289,000 | 1,382,861,000 | 1,313,404,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equipment, furniture and fixtures | 638,039,000 | 641,024,000 | 631,444,000 | 625,754,000 | 615,531,000 | 593,517,000 | 553,995,000 | 489,799,000 | 467,265,000 | 633,559,000 | 604,839,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
construction in progress | 10,487,000 | 6,037,000 | 7,777,000 | 8,649,000 | 10,761,000 | 17,398,000 | 34,324,000 | 40,778,000 | 5,535,000 | 13,192,000 | 30,395,000 | 28,117,000 | 24,485,000 | 10,184,000 | 6,755,000 | 6,755,000 | 15,797,000 | 16,177,000 | 42,834,000 | 63,869,000 | 37,877,000 | 125,651,000 | 117,174,000 | 219,154,000 | 138,360,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total | 1,097,805,000 | 1,093,900,000 | 1,078,209,000 | 1,067,191,000 | 1,053,851,000 | 1,026,459,000 | 997,736,000 | 858,170,000 | 782,602,000 | 1,014,742,000 | 984,185,000 | 3,901,869,000 | 4,007,879,000 | 3,972,949,000 | 4,106,681,000 | 4,106,681,000 | 4,170,740,000 | 4,428,859,000 | 4,607,363,000 | 4,921,877,000 | 5,010,110,000 | 4,929,693,000 | 4,870,949,000 | 4,687,898,000 | 4,422,767,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less accumulated depreciation | -673,134,000 | -665,337,000 | -651,701,000 | -664,183,000 | -649,581,000 | -640,774,000 | -634,024,000 | -640,149,000 | -626,029,000 | -616,178,000 | -634,853,000 | -623,452,000 | -610,138,000 | -599,102,000 | -611,576,000 | -601,343,000 | -586,656,000 | -574,151,000 | -582,058,000 | -570,087,000 | -556,100,000 | -541,197,000 | -544,274,000 | -529,476,000 | -512,015,000 | -515,436,000 | -510,303,000 | -496,511,000 | -482,955,000 | -477,352,000 | -470,697,000 | -459,330,000 | -447,262,000 | -456,768,000 | -447,503,000 | -587,381,000 | -564,726,000 | -570,459,000 | -553,785,000 | -543,960,000 | -525,866,000 | -2,276,092,000 | -2,292,654,000 | -2,391,103,000 | -2,357,190,000 | -2,345,155,000 | -2,338,247,000 | -2,379,460,000 | -2,396,656,000 | -2,438,750,000 | -2,454,271,000 | -2,534,547,000 | -2,515,651,000 | -2,497,761,000 | -2,466,454,000 | -2,466,454,000 | -2,495,828,000 | -2,472,870,000 | -2,453,934,000 | -2,412,629,000 | -2,453,209,000 | -2,449,865,000 | -2,416,357,000 | -2,457,041,000 | -2,533,637,000 | -2,474,217,000 | -2,441,632,000 | -2,385,869,000 | -2,479,697,000 | -2,401,464,000 | -2,348,956,000 | -2,306,207,000 | -2,348,751,000 | -2,292,068,000 | -2,289,000,000 | -2,234,688,000 | -2,280,426,000 | -2,226,875,000 | -2,171,224,000 | -2,114,546,000 | -2,221,438,000 | -2,235,289,000 | -2,174,463,000 | -2,117,504,000 | -2,149,493,000 | -2,110,207,000 | -2,060,717,000 | -2,005,630,000 | -1,992,655,000 | -1,903,657,000 | -1,887,762,000 |
net property and equipment | 424,671,000 | 420,755,000 | 425,003,000 | 433,766,000 | 444,319,000 | 443,130,000 | 445,596,000 | 442,699,000 | 452,180,000 | 441,451,000 | 441,781,000 | 445,130,000 | 457,053,000 | 456,514,000 | 459,335,000 | 457,339,000 | 467,195,000 | 459,866,000 | 465,985,000 | 469,545,000 | 470,359,000 | 470,547,000 | 480,961,000 | 485,458,000 | 485,721,000 | 470,827,000 | 384,775,000 | 387,317,000 | 375,215,000 | 354,642,000 | 351,368,000 | 356,318,000 | 335,340,000 | 345,023,000 | 360,307,000 | 442,129,000 | 450,016,000 | 449,680,000 | 445,096,000 | 451,014,000 | 458,319,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible and other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | 3,015,944,000 | 3,015,944,000 | 3,015,944,000 | 3,015,944,000 | 3,015,944,000 | 3,015,973,000 | 3,015,973,000 | 3,015,973,000 | 2,981,587,000 | 2,981,587,000 | 2,981,587,000 | 2,981,587,000 | 2,981,587,000 | 2,981,587,000 | 2,981,587,000 | 2,981,587,000 | 2,981,587,000 | 2,981,587,000 | 2,981,587,000 | 2,981,587,000 | 2,968,693,000 | 2,968,693,000 | 2,968,655,000 | 2,967,383,000 | 2,950,587,000 | 2,874,063,000 | 2,635,847,000 | 2,605,863,000 | 2,596,863,000 | 2,596,863,000 | 2,596,505,000 | 2,602,849,000 | 2,579,417,000 | 2,579,417,000 | 2,579,417,000 | 4,070,039,000 | 4,067,529,000 | 4,070,524,000 | 3,951,357,000 | 3,956,113,000 | 3,919,726,000 | 4,475,941,000 | 4,499,927,000 | 3,836,940,000 | 3,804,551,000 | 3,785,223,000 | 3,790,472,000 | 2,859,310,000 | 2,860,429,000 | 2,841,171,000 | 2,846,869,000 | 2,943,641,000 | 2,878,663,000 | 2,875,651,000 | 2,864,885,000 | 2,864,885,000 | 2,862,019,000 | 2,868,893,000 | 2,854,603,000 | 2,836,960,000 | 2,842,250,000 | 2,834,025,000 | 2,841,888,000 | 2,854,247,000 | 2,868,665,000 | 2,871,733,000 | 2,870,772,000 | 2,872,888,000 | 8,477,895,000 | 7,873,254,000 | 10,041,012,000 | 10,034,943,000 | 10,063,466,000 | 10,013,234,000 | 10,084,143,000 | 10,060,440,000 | 10,207,386,000 | 9,828,144,000 | 9,693,868,000 | 9,685,006,000 | 9,945,202,000 | 9,848,981,000 | 9,752,822,000 | 9,860,782,000 | 9,601,767,000 | 9,334,277,000 | 8,879,510,000 | 8,822,299,000 | |||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 220,522 and 185,175, respectively | 2,273,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right-of-use assets for operating leases | 65,071,000 | 65,104,000 | 52,572,000 | 51,992,000 | 63,535,000 | 66,135,000 | 68,084,000 | 70,897,000 | 73,479,000 | 73,131,000 | 73,605,000 | 75,860,000 | 78,448,000 | 81,385,000 | 84,270,000 | 84,500,000 | 87,279,000 | 90,017,000 | 92,422,000 | 95,759,000 | 97,190,000 | 98,242,000 | 101,574,000 | 104,611,000 | 103,461,000 | 90,406,000 | 70,687,000 | 72,160,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments and other assets | 113,448,000 | 126,208,000 | 130,373,000 | 132,230,000 | 132,537,000 | 135,042,000 | 124,616,000 | 129,388,000 | 113,521,000 | 114,219,000 | 118,839,000 | 122,594,000 | 126,494,000 | 137,059,000 | 143,420,000 | 135,080,000 | 152,508,000 | 184,873,000 | 131,717,000 | 129,217,000 | 136,219,000 | 143,206,000 | 148,031,000 | 151,083,000 | 145,269,000 | 145,927,000 | 145,822,000 | 139,886,000 | 143,465,000 | 156,217,000 | 149,741,000 | 138,564,000 | 137,166,000 | 173,219,000 | 157,665,000 | 215,940,000 | 221,060,000 | 255,624,000 | 258,956,000 | 262,147,000 | 288,790,000 | 311,907,000 | 312,608,000 | 388,852,000 | 754,890,000 | 536,295,000 | 379,886,000 | 320,650,000 | 287,152,000 | 284,290,000 | 283,431,000 | 300,199,000 | 297,671,000 | 314,898,000 | 324,948,000 | 324,948,000 | 353,592,000 | 367,838,000 | 390,583,000 | 393,457,000 | 391,869,000 | 383,191,000 | 395,097,000 | 405,355,000 | 422,224,000 | 410,879,000 | 400,197,000 | 413,230,000 | 680,280,000 | 886,302,000 | 1,140,537,000 | 1,158,398,000 | 1,069,363,000 | 1,073,890,000 | 1,016,341,000 | 1,019,355,000 | 1,630,158,000 | 1,324,456,000 | 1,332,125,000 | 1,335,154,000 | 1,309,914,000 | 1,143,406,000 | 1,157,259,000 | 1,157,974,000 | 1,152,248,000 | 1,170,854,000 | 1,135,299,000 | 1,090,207,000 | 1,113,291,000 | 1,145,302,000 | 1,143,824,000 |
total intangible and other assets | 5,468,263,000 | 5,489,887,000 | 5,490,351,000 | 5,501,085,000 | 5,521,788,000 | 5,539,732,000 | 5,544,722,000 | 5,565,970,000 | 5,497,559,000 | 5,511,202,000 | 5,529,592,000 | 5,548,899,000 | 5,568,135,000 | 5,596,567,000 | 5,620,766,000 | 5,627,655,000 | 5,662,862,000 | 5,713,669,000 | 5,678,692,000 | 5,695,303,000 | 5,705,746,000 | 5,711,168,000 | 5,736,400,000 | 5,761,764,000 | 5,760,931,000 | 5,783,079,000 | 4,491,395,000 | 4,417,033,000 | 4,266,405,000 | 4,287,204,000 | 4,288,417,000 | 4,281,716,000 | 3,989,852,000 | 4,031,303,000 | 4,021,144,000 | 7,270,627,000 | 7,302,021,000 | 7,378,745,000 | 7,232,108,000 | 7,270,105,000 | 7,274,280,000 | 8,054,804,000 | 8,115,775,000 | 5,858,559,000 | 6,085,881,000 | 5,834,926,000 | 5,647,589,000 | 3,784,205,000 | 3,765,397,000 | 3,755,158,000 | 3,788,488,000 | 3,899,633,000 | 3,837,359,000 | 3,878,949,000 | 3,900,678,000 | 3,900,678,000 | 3,829,759,000 | 3,901,312,000 | 3,937,009,000 | 3,919,599,000 | 4,013,606,000 | 4,026,365,000 | 4,087,899,000 | 4,127,572,000 | 4,289,762,000 | 4,298,228,000 | 4,277,197,000 | 4,329,376,000 | 9,712,015,000 | 9,304,146,000 | 11,907,799,000 | 11,928,802,000 | 11,950,860,000 | 11,910,498,000 | 11,929,129,000 | 11,916,363,000 | 12,437,326,000 | 11,593,401,000 | 11,464,684,000 | 11,466,178,000 | 11,634,606,000 | 11,315,574,000 | 11,188,148,000 | 11,275,111,000 | 11,082,140,000 | 11,124,420,000 | 11,041,919,000 | 10,800,710,000 | 10,558,437,000 | 10,129,789,000 | 10,064,930,000 |
total assets | 6,873,934,000 | 6,807,550,000 | 7,306,711,000 | 7,301,757,000 | 7,326,519,000 | 7,198,602,000 | 7,089,331,000 | 7,104,660,000 | 7,000,057,000 | 7,195,049,000 | 7,115,273,000 | 7,394,042,000 | 7,328,896,000 | 7,124,132,000 | 6,965,478,000 | 6,853,745,000 | 6,917,646,000 | 6,930,646,000 | 6,843,095,000 | 6,857,809,000 | 6,848,699,000 | 6,944,996,000 | 6,928,418,000 | 6,894,105,000 | 6,953,976,000 | 6,902,237,000 | 5,412,694,000 | 5,323,749,000 | 5,276,842,000 | 5,172,739,000 | 5,142,663,000 | 5,145,329,000 | 4,962,115,000 | 5,243,056,000 | 5,647,732,000 | 8,465,011,000 | 8,542,725,000 | 8,674,677,000 | 8,460,615,000 | 8,469,173,000 | 8,537,758,000 | 10,984,460,000 | 11,205,455,000 | 9,917,060,000 | 9,147,565,000 | 9,009,727,000 | 9,240,706,000 | 6,892,173,000 | 6,205,206,000 | 6,227,409,000 | 6,379,886,000 | 6,561,363,000 | 6,463,191,000 | 6,498,255,000 | 6,616,450,000 | 6,616,450,000 | 6,544,729,000 | 6,607,021,000 | 6,666,689,000 | 6,816,844,000 | 6,865,309,000 | 6,845,886,000 | 6,956,721,000 | 7,148,432,000 | 7,318,572,000 | 7,422,053,000 | 8,058,139,000 | 7,796,814,000 | 13,418,746,000 | 13,376,096,000 | 15,798,160,000 | 15,887,727,000 | 16,058,029,000 | 16,141,918,000 | 16,658,682,000 | 16,223,804,000 | 16,705,874,000 | 15,808,848,000 | 15,593,867,000 | 15,743,396,000 | 15,770,790,000 | 15,423,432,000 | 15,263,578,000 | 15,399,251,000 | 15,120,922,000 | 15,090,155,000 | 14,929,279,000 | 14,706,239,000 | 14,400,688,000 | 14,016,056,000 | 13,733,014,000 |
liabilities, redeemable noncontrolling interest and equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 93,276,000 | 83,617,000 | 85,434,000 | 88,827,000 | 87,338,000 | 91,964,000 | 79,130,000 | 80,001,000 | 114,950,000 | 85,902,000 | 78,788,000 | 88,312,000 | 76,212,000 | 83,813,000 | 86,381,000 | 86,984,000 | 72,996,000 | 46,333,000 | 37,357,000 | 42,972,000 | 58,049,000 | 61,441,000 | 37,019,000 | 54,473,000 | 51,894,000 | 63,097,000 | 58,986,000 | 53,880,000 | 83,226,000 | 65,309,000 | 45,565,000 | 44,732,000 | 52,992,000 | 102,758,000 | 55,308,000 | 75,555,000 | 120,911,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued liabilities | 219,701,000 | 198,842,000 | 350,428,000 | 323,950,000 | 277,337,000 | 279,121,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
compensation | 75,324,000 | 72,598,000 | 54,705,000 | 56,209,000 | 64,343,000 | 66,325,000 | 43,869,000 | 48,271,000 | 54,929,000 | 57,923,000 | 38,598,000 | 40,647,000 | 50,339,000 | 53,736,000 | 49,490,000 | 38,492,000 | 55,179,000 | 53,970,000 | 53,002,000 | 35,153,000 | 46,213,000 | 44,744,000 | 44,909,000 | 33,389,000 | 63,876,000 | 38,658,000 | 37,424,000 | 25,253,000 | 52,726,000 | 40,010,000 | 35,984,000 | 27,836,000 | 54,088,000 | 103,590,000 | 115,679,000 | 225,704,000 | 214,434,000 | 171,319,000 | 173,600,000 | 173,600,000 | 150,926,000 | 143,182,000 | 191,019,000 | 144,318,000 | 143,107,000 | 150,325,000 | 116,797,000 | 100,750,000 | 111,995,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest | 36,999,000 | 10,771,000 | 43,967,000 | 12,042,000 | 44,719,000 | 11,772,000 | 43,977,000 | 11,891,000 | 45,144,000 | 12,407,000 | 44,625,000 | 12,798,000 | 45,480,000 | 12,441,000 | 44,720,000 | 12,795,000 | 45,905,000 | 15,565,000 | 45,729,000 | 15,920,000 | 47,249,000 | 25,699,000 | 50,464,000 | 34,525,000 | 46,013,000 | 56,570,000 | 38,676,000 | 53,683,000 | 37,458,000 | 53,713,000 | 38,664,000 | 53,948,000 | 39,217,000 | 42,413,000 | 49,835,000 | 64,929,000 | 58,575,000 | 22,210,000 | 26,158,000 | 26,158,000 | 26,738,000 | 25,281,000 | 27,432,000 | 24,972,000 | 25,338,000 | 18,576,000 | 25,952,000 | 25,954,000 | 26,806,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contracts payable for programming rights | 139,385,000 | 153,019,000 | 130,646,000 | 151,733,000 | 143,095,000 | 145,657,000 | 121,629,000 | 130,298,000 | 119,562,000 | 124,950,000 | 99,593,000 | 111,318,000 | 117,743,000 | 131,454,000 | 93,829,000 | 104,981,000 | 98,534,000 | 143,408,000 | 94,512,000 | 100,442,000 | 130,522,000 | 145,796,000 | 101,182,000 | 122,045,000 | 119,872,000 | 129,989,000 | 83,033,000 | 91,758,000 | 112,059,000 | 121,270,000 | 75,996,000 | 82,833,000 | 105,040,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | 85,381,000 | 84,286,000 | 80,975,000 | 94,987,000 | 75,454,000 | 95,992,000 | 93,394,000 | 97,064,000 | 82,782,000 | 74,518,000 | 67,724,000 | 73,560,000 | 78,265,000 | 109,598,000 | 88,696,000 | 89,367,000 | 91,098,000 | 86,126,000 | 81,590,000 | 79,901,000 | 78,219,000 | 98,438,000 | 65,333,000 | 69,679,000 | 60,983,000 | 71,352,000 | 43,261,000 | 49,186,000 | 49,211,000 | 64,835,000 | 49,247,000 | 44,843,000 | 58,196,000 | 194,497,000 | 36,948,000 | 34,924,000 | 39,245,000 | 24,128,000 | 27,045,000 | 27,045,000 | 32,125,000 | 35,864,000 | 36,883,000 | 37,943,000 | 40,602,000 | 26,952,000 | 28,504,000 | 29,807,000 | 29,662,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes payable | 21,266,000 | 51,331,000 | 55,000,000 | 43,778,000 | 66,453,000 | 6,005,000 | 1,936,000 | 3,416,000 | 51,561,000 | 22,985,000 | 3,989,000 | 7,610,000 | 47,176,000 | 11,420,000 | 5,351,000 | 5,622,000 | 93,823,000 | 63,923,000 | 23,226,000 | 17,631,000 | 9,399,000 | 3,332,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities | 430,365,000 | 404,291,000 | 944,575,000 | 973,518,000 | 466,280,000 | 466,710,000 | 425,777,000 | 433,978,000 | 423,372,000 | 357,636,000 | 332,744,000 | 378,196,000 | 391,024,000 | 395,031,000 | 370,726,000 | 379,795,000 | 375,132,000 | 350,753,000 | 317,812,000 | 389,241,000 | 424,175,000 | 399,344,000 | 316,538,000 | 323,510,000 | 361,158,000 | 374,839,000 | 276,537,000 | 323,538,000 | 369,217,000 | 360,446,000 | 260,937,000 | 272,863,000 | 325,352,000 | 632,599,000 | 508,328,000 | 608,678,000 | 619,181,000 | 608,614,000 | 514,480,000 | 579,022,000 | 606,783,000 | 1,054,784,000 | 1,127,936,000 | 1,123,138,000 | 1,005,054,000 | 1,011,547,000 | 1,007,192,000 | 916,013,000 | 880,343,000 | 862,192,000 | 934,516,000 | 971,203,000 | 917,854,000 | 951,036,000 | 901,937,000 | 901,937,000 | 873,536,000 | 855,315,000 | 860,881,000 | 893,186,000 | 902,178,000 | 805,327,000 | 900,450,000 | 900,103,000 | 925,962,000 | 903,568,000 | 1,487,985,000 | 1,153,141,000 | 1,207,350,000 | 925,053,000 | 947,317,000 | 962,163,000 | 959,086,000 | 1,066,680,000 | 945,451,000 | 1,116,948,000 | 1,126,170,000 | 998,614,000 | 1,033,506,000 | 1,096,341,000 | 1,133,913,000 | 923,664,000 | 1,050,982,000 | 1,005,450,000 | 1,088,892,000 | 960,041,000 | 1,032,180,000 | 961,837,000 | 1,023,000,000 | 975,872,000 | 958,625,000 |
noncurrent liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net deferred income tax liabilities | 591,267,000 | 588,172,000 | 582,465,000 | 580,556,000 | 579,213,000 | 578,219,000 | 556,131,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt | 2,530,587,000 | 2,530,015,000 | 2,529,464,000 | 2,528,920,000 | 3,076,451,000 | 3,075,504,000 | 3,074,592,000 | 3,073,692,000 | 3,072,801,000 | 3,071,899,000 | 3,071,026,000 | 3,070,164,000 | 3,069,316,000 | 3,068,446,000 | 3,067,608,000 | 3,066,783,000 | 3,231,970,000 | 3,336,878,000 | 3,455,978,000 | 3,517,092,000 | 3,553,220,000 | 3,906,196,000 | 4,098,076,000 | 4,071,897,000 | 4,179,245,000 | 4,180,938,000 | 2,953,569,000 | 2,891,495,000 | 2,944,466,000 | 2,989,435,000 | 3,131,137,000 | 3,196,070,000 | 3,007,047,000 | 3,035,166,000 | 3,345,986,000 | 3,965,842,000 | 4,042,749,000 | 4,237,894,000 | 4,255,313,000 | 4,196,722,000 | 4,200,816,000 | 4,351,548,000 | 4,488,028,000 | 4,106,717,000 | 3,446,737,000 | 3,453,895,000 | 3,707,010,000 | 1,980,190,000 | 1,357,501,000 | 1,449,226,000 | 1,432,100,000 | 1,634,833,000 | 1,662,782,000 | 1,665,329,000 | 1,760,363,000 | 1,760,363,000 | 1,918,424,000 | 2,021,587,000 | 2,188,129,000 | 2,352,242,000 | 2,419,633,000 | 2,630,035,000 | 2,801,459,000 | 3,061,951,000 | 3,312,856,000 | 3,508,634,000 | 3,731,951,000 | 3,816,942,000 | 3,908,319,000 | 4,324,586,000 | 3,980,282,000 | 4,098,338,000 | 4,418,446,000 | 4,557,564,000 | 5,482,475,000 | 5,210,021,000 | 5,494,516,000 | 5,049,215,000 | 5,151,449,000 | 5,438,273,000 | 5,384,839,000 | 5,220,587,000 | 4,707,625,000 | 4,607,743,000 | 4,581,902,000 | 4,021,235,000 | 3,718,997,000 | 3,834,511,000 | 4,152,092,000 | 4,538,721,000 | 4,547,265,000 |
pension liabilities | 56,522,000 | 58,586,000 | 60,793,000 | 62,236,000 | 65,956,000 | 64,402,000 | 67,885,000 | 69,706,000 | 70,483,000 | 73,228,000 | 73,380,000 | 73,550,000 | 73,684,000 | 53,073,000 | 54,795,000 | 56,428,000 | 58,063,000 | 66,405,000 | 74,637,000 | 80,273,000 | 85,908,000 | 114,281,000 | 118,114,000 | 121,947,000 | 127,146,000 | 128,517,000 | 131,794,000 | 137,607,000 | 139,375,000 | 122,489,000 | 136,986,000 | 146,466,000 | 144,220,000 | 168,024,000 | 180,532,000 | 183,790,000 | 187,290,000 | 174,734,000 | 175,714,000 | 176,267,000 | 178,844,000 | 907,996,000 | 941,715,000 | 488,754,000 | 548,932,000 | 600,591,000 | 632,195,000 | 878,338,000 | 886,775,000 | 908,027,000 | 1,007,325,000 | 811,373,000 | 823,350,000 | 846,681,000 | 908,110,000 | 908,110,000 | 588,674,000 | 602,393,000 | 622,755,000 | 619,340,000 | 700,777,000 | 704,597,000 | 695,783,000 | 831,510,000 | 830,784,000 | ||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities | 59,981,000 | 60,113,000 | 47,341,000 | 47,516,000 | 63,421,000 | 66,000,000 | 68,050,000 | 70,937,000 | 73,733,000 | 72,849,000 | 74,231,000 | 76,674,000 | 79,503,000 | 82,387,000 | 85,436,000 | 85,926,000 | 88,970,000 | 91,790,000 | 94,347,000 | 97,432,000 | 99,337,000 | 100,660,000 | 103,466,000 | 106,319,000 | 105,902,000 | 101,348,000 | 83,222,000 | 84,259,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other noncurrent liabilities | 49,033,000 | 50,109,000 | 48,750,000 | 49,433,000 | 50,167,000 | 58,242,000 | 55,038,000 | 61,040,000 | 57,765,000 | 63,462,000 | 66,653,000 | 69,052,000 | 70,098,000 | 74,393,000 | 76,175,000 | 78,536,000 | 79,102,000 | 82,377,000 | 81,746,000 | 76,824,000 | 75,488,000 | 77,681,000 | 71,705,000 | 64,010,000 | 67,037,000 | 71,677,000 | 69,207,000 | 66,769,000 | 72,389,000 | 81,217,000 | 80,834,000 | 86,244,000 | 87,942,000 | 96,508,000 | 65,792,000 | 127,597,000 | 142,407,000 | 143,111,000 | 148,962,000 | 152,481,000 | 168,573,000 | 303,851,000 | 333,435,000 | 213,039,000 | 212,949,000 | 208,142,000 | 218,168,000 | 208,086,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total noncurrent liabilities | 3,287,390,000 | 3,286,995,000 | 3,268,813,000 | 3,268,661,000 | 3,835,208,000 | 3,840,588,000 | 3,842,899,000 | 3,853,619,000 | 3,853,001,000 | 3,858,414,000 | 3,860,265,000 | 3,846,827,000 | 3,848,732,000 | 3,833,754,000 | 3,836,264,000 | 3,838,671,000 | 4,006,479,000 | 4,144,360,000 | 4,250,804,000 | 4,314,010,000 | 4,351,496,000 | 4,731,463,000 | 4,922,200,000 | 4,898,246,000 | 5,002,441,000 | 5,005,702,000 | 3,656,415,000 | 3,594,960,000 | 3,566,701,000 | 3,606,710,000 | 3,764,815,000 | 3,835,830,000 | 3,641,722,000 | 3,904,582,000 | 4,213,723,000 | 5,232,930,000 | 5,324,274,000 | 5,524,247,000 | 5,483,703,000 | 5,432,412,000 | 5,449,565,000 | 6,381,192,000 | 6,567,776,000 | 5,597,617,000 | 5,040,026,000 | 5,057,929,000 | 5,324,103,000 | 3,235,889,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities | 3,717,755,000 | 3,691,286,000 | 4,213,388,000 | 4,242,179,000 | 4,301,488,000 | 4,307,298,000 | 4,268,676,000 | 4,287,597,000 | 4,276,373,000 | 4,216,050,000 | 4,193,009,000 | 4,225,023,000 | 4,239,756,000 | 4,228,785,000 | 4,206,990,000 | 4,218,466,000 | 4,381,611,000 | 4,495,113,000 | 4,568,616,000 | 4,703,251,000 | 4,775,671,000 | 5,130,807,000 | 5,238,738,000 | 5,221,756,000 | 5,363,599,000 | 5,380,541,000 | 3,932,952,000 | 3,918,498,000 | 3,935,918,000 | 3,967,156,000 | 4,025,752,000 | 4,108,693,000 | 3,967,074,000 | 4,537,181,000 | 4,722,051,000 | 5,841,608,000 | 5,943,455,000 | 6,132,861,000 | 5,998,183,000 | 6,011,434,000 | 6,056,348,000 | 7,435,976,000 | 7,695,712,000 | 6,720,755,000 | 6,045,080,000 | 6,069,476,000 | 6,331,295,000 | 4,151,902,000 | 3,517,328,000 | 3,634,007,000 | 3,829,320,000 | 3,886,602,000 | 3,890,574,000 | 3,967,437,000 | 4,104,425,000 | 4,104,425,000 | 3,863,822,000 | 3,984,913,000 | 4,205,274,000 | 4,398,595,000 | 4,596,655,000 | 4,721,424,000 | 5,032,912,000 | 5,322,653,000 | 5,725,646,000 | 5,911,952,000 | 6,716,999,000 | 6,531,188,000 | 6,576,704,000 | 6,713,056,000 | 6,720,575,000 | 6,850,289,000 | 7,060,033,000 | 7,306,078,000 | 8,123,423,000 | 7,817,230,000 | 8,335,053,000 | 7,678,591,000 | 7,809,421,000 | 8,147,658,000 | 8,072,471,000 | 7,648,361,000 | 7,288,231,000 | 7,143,888,000 | 7,146,682,000 | 6,453,612,000 | 6,207,750,000 | 6,190,819,000 | 6,626,648,000 | 6,942,487,000 | 6,821,219,000 |
commitments and contingent liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redeemable noncontrolling interest | 20,708,000 | 20,317,000 | 19,936,000 | 19,555,000 | 19,174,000 | 18,812,000 | 18,459,000 | 18,106,000 | 17,754,000 | 17,418,000 | 17,092,000 | 16,765,000 | 16,430,000 | 16,129,000 | 15,826,000 | 15,523,000 | 15,220,000 | 14,933,000 | 14,653,000 | 14,373,000 | 14,093,000 | 12,817,000 | 20,470,000 | 14,618,000 | 10,654,000 | 10,400,000 | 84,176,000 | 82,659,000 | 81,142,000 | 79,684,000 | 78,304,000 | 76,892,000 | 75,481,000 | 74,125,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock of 1 par value per share, 800,000,000 shares authorized, 168,168,632 and 324,418,632 shares issued, respectively | 168,169,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid-in capital | 29,297,000 | 27,941,000 | 27,941,000 | 27,941,000 | 27,941,000 | 27,941,000 | 27,941,000 | 27,941,000 | 27,941,000 | 72,456,000 | 27,941,000 | 27,941,000 | 27,941,000 | 27,941,000 | 27,941,000 | 27,941,000 | 27,941,000 | 27,941,000 | 27,941,000 | 27,596,000 | 113,267,000 | 119,794,000 | 140,255,000 | 152,106,000 | 247,497,000 | 252,224,000 | 256,024,000 | 262,823,000 | 301,352,000 | 306,078,000 | 304,066,000 | 303,926,000 | 382,127,000 | 390,886,000 | 395,812,000 | 405,108,000 | 473,742,000 | 475,436,000 | 474,895,000 | 474,484,000 | 539,505,000 | 527,195,000 | 546,406,000 | 564,873,000 | 561,288,000 | 554,079,000 | 552,368,000 | 571,234,000 | 567,335,000 | 569,146,000 | 567,515,000 | 607,334,000 | 611,799,000 | 615,849,000 | 617,727,000 | 617,727,000 | 628,411,000 | 627,859,000 | 624,889,000 | 630,316,000 | 626,876,000 | 624,935,000 | 623,932,000 | 629,714,000 | 637,140,000 | 651,270,000 | 678,503,000 | 743,199,000 | 736,606,000 | 733,515,000 | 728,377,000 | 721,205,000 | 619,569,000 | 563,279,000 | 471,581,000 | 279,778,000 | |||||||||||||||
retained earnings | 3,172,693,000 | 8,585,313,000 | 8,574,627,000 | 8,531,880,000 | 8,549,717,000 | 8,393,910,000 | 8,281,037,000 | 8,248,066,000 | 8,091,245,000 | 8,062,624,000 | 7,989,312,000 | 7,879,619,000 | 7,898,055,000 | 7,704,358,000 | 7,583,436,000 | 7,479,795,000 | 7,459,380,000 | 7,351,426,000 | 7,249,257,000 | 7,151,716,000 | 7,075,640,000 | 6,846,554,000 | 6,729,896,000 | 6,725,911,000 | 6,655,088,000 | 6,586,321,000 | 6,553,149,000 | 6,488,352,000 | 6,429,512,000 | 6,283,775,000 | 6,201,694,000 | 6,124,209,000 | 6,062,995,000 | 5,777,443,000 | 5,750,260,000 | 7,412,204,000 | 7,384,556,000 | 7,284,977,000 | 7,235,756,000 | 7,166,528,000 | 7,111,129,000 | 8,669,892,000 | 8,602,369,000 | 7,971,532,000 | 7,898,034,000 | 7,734,828,000 | 7,720,903,000 | 7,675,546,000 | 7,641,558,000 | 7,573,703,000 | 7,514,858,000 | 7,457,438,000 | 7,370,460,000 | 7,297,015,000 | 7,276,200,000 | 7,276,200,000 | 7,177,974,000 | 7,097,458,000 | 6,955,547,000 | 6,874,641,000 | 6,710,062,000 | 6,618,191,000 | 6,432,241,000 | 6,324,586,000 | 6,200,477,000 | 6,136,137,000 | 6,074,967,000 | 6,006,753,000 | 10,804,544,000 | 10,737,655,000 | 13,119,769,000 | 13,019,143,000 | 12,866,462,000 | 12,725,444,000 | 12,432,409,000 | 12,056,194,000 | 11,867,642,000 | 11,626,015,000 | 11,459,496,000 | 11,185,088,000 | 10,958,273,000 | 10,685,911,000 | 10,487,960,000 | 10,178,407,000 | 9,938,091,000 | 9,650,845,000 | 9,444,791,000 | 9,154,687,000 | 8,683,459,000 | 8,498,015,000 | |
accumulated other comprehensive loss | -101,953,000 | -104,036,000 | -104,532,000 | -105,621,000 | -106,644,000 | -116,277,000 | -117,389,000 | -118,499,000 | -119,610,000 | -122,435,000 | -123,467,000 | -124,455,000 | -125,533,000 | -110,262,000 | -111,028,000 | -111,834,000 | -97,216,000 | -76,693,000 | -118,604,000 | -119,798,000 | -121,076,000 | -139,087,000 | -140,179,000 | -141,175,000 | -142,597,000 | -133,359,000 | -134,194,000 | -135,432,000 | -136,511,000 | -122,913,000 | -124,741,000 | -125,993,000 | -106,923,000 | -121,073,000 | -145,876,000 | -161,391,000 | -161,573,000 | -139,447,000 | -135,737,000 | -131,137,000 | -130,951,000 | -781,037,000 | -778,769,000 | -463,354,000 | -458,542,000 | -467,196,000 | -494,055,000 | -673,482,000 | -699,771,000 | -709,334,000 | -701,141,000 | -571,806,000 | -584,568,000 | -580,619,000 | -595,839,000 | -595,839,000 | -365,617,000 | -351,780,000 | -346,630,000 | -365,334,000 | -323,008,000 | -346,687,000 | -345,130,000 | -316,832,000 | -403,397,000 | -390,111,000 | -462,737,000 | ||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 7,103,970 and 164,520,591 shares, respectively | -112,027,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total equity | 3,156,179,000 | 3,116,264,000 | 3,093,323,000 | 3,038,870,000 | 3,004,714,000 | 2,871,368,000 | 2,801,100,000 | 2,797,889,000 | 2,704,872,000 | 2,960,540,000 | 2,904,158,000 | 3,151,265,000 | 3,071,722,000 | 2,878,255,000 | 2,741,723,000 | 2,618,849,000 | 2,519,906,000 | 2,419,707,000 | 2,258,956,000 | 2,139,338,000 | 2,058,095,000 | 1,799,536,000 | 1,675,307,000 | 1,658,256,000 | 1,590,377,000 | 1,521,696,000 | 1,479,742,000 | 1,405,251,000 | 1,340,924,000 | 1,205,583,000 | 1,116,911,000 | 1,036,636,000 | 995,041,000 | 705,875,000 | 874,178,000 | 2,574,822,000 | 2,553,005,000 | 2,496,158,000 | 2,434,186,000 | 2,431,651,000 | 2,456,744,000 | 3,535,667,000 | 3,489,273,000 | 3,177,835,000 | 3,084,581,000 | 2,924,844,000 | 2,894,793,000 | 2,728,057,000 | 2,676,368,000 | 2,580,729,000 | 2,539,912,000 | 2,664,361,000 | 2,572,617,000 | 2,530,818,000 | 2,512,025,000 | 2,512,025,000 | 2,680,907,000 | 2,622,108,000 | 2,461,415,000 | 2,334,073,000 | 2,185,995,000 | 2,043,320,000 | 1,844,125,000 | 1,747,475,000 | 1,516,034,000 | 1,434,620,000 | 1,267,015,000 | ||||||||||||||||||||||||
total liabilities, redeemable noncontrolling interest and equity | 6,873,934,000 | 6,807,550,000 | 7,306,711,000 | 7,301,757,000 | 7,326,519,000 | 7,198,602,000 | 7,089,331,000 | 7,104,660,000 | 7,000,057,000 | 7,195,049,000 | 7,115,273,000 | 7,394,042,000 | 7,328,896,000 | 7,124,132,000 | 6,965,478,000 | 6,853,745,000 | 6,917,646,000 | 6,930,646,000 | 6,843,095,000 | 6,857,809,000 | 6,848,699,000 | 6,944,996,000 | 6,928,418,000 | 6,894,105,000 | 10,984,460,000 | 11,205,455,000 | 9,240,706,000 | 6,379,886,000 | 6,616,450,000 | 6,616,450,000 | 6,544,729,000 | 6,607,021,000 | 6,666,689,000 | 6,816,844,000 | 6,865,309,000 | 6,845,886,000 | 6,956,721,000 | 7,148,432,000 | 7,318,572,000 | 7,422,053,000 | 8,058,139,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost | 1,086,092,000 | 1,076,704,000 | 1,097,949,000 | 1,083,904,000 | 1,079,620,000 | 1,082,848,000 | 1,057,629,000 | 1,076,634,000 | 1,068,582,000 | 1,055,616,000 | 1,070,911,000 | 1,058,682,000 | 1,034,017,000 | 1,048,043,000 | 1,039,632,000 | 1,011,744,000 | 1,025,235,000 | 1,014,934,000 | 986,263,000 | 895,078,000 | 883,828,000 | 831,994,000 | 822,065,000 | 815,648,000 | 801,791,000 | 807,810,000 | 1,029,510,000 | 1,020,139,000 | 998,881,000 | 994,974,000 | 3,832,280,000 | 4,005,593,000 | 3,956,247,000 | 3,948,708,000 | 3,805,613,000 | 3,842,612,000 | 3,905,444,000 | 4,100,075,000 | 4,094,935,000 | 4,113,746,000 | 4,154,524,000 | 4,163,823,000 | 4,179,741,000 | 4,244,473,000 | 4,270,235,000 | 4,272,996,000 | 4,562,146,000 | 4,598,182,000 | 4,616,256,000 | 4,840,443,000 | 4,763,790,000 | 4,925,371,000 | 4,975,012,000 | 5,025,554,000 | 5,040,309,000 | 5,020,871,000 | 4,967,027,000 | 5,050,472,000 | 4,953,663,000 | 4,908,000,000 | 4,852,570,000 | 4,803,168,000 | 4,744,081,000 | 4,592,526,000 | 4,429,595,000 | ||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 211,691 and 185,175, respectively | 2,282,631,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders̛ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock of 1 per value per share, 800,000,000 shares authorized, 324,418,632 shares issued | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 163,364,589 shares and 164,520,591 shares, respectively | -5,717,373,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 202,860 and 185,175, respectively | 2,291,462,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of long-term debt | 548,848,000 | 548,454,000 | 162,000 | 323,000 | 485,000 | 646,000 | 280,646,000 | 646,000 | 646,000 | 646,000 | 646,000 | 646,000 | 646,000 | 646,000 | 7,854,000 | 7,854,000 | 5,890,000 | 5,890,000 | 5,890,000 | 5,890,000 | 563,390,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 163,542,945 shares and 164,520,591 shares, respectively | -5,729,132,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 194,028 and 185,175, respectively | 2,300,919,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 163,703,324 shares and 164,520,591 shares, respectively | -5,739,749,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 185,175 and 289,949, respectively | 2,309,772,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock of 1 par value per share, 800,000,000 shares authorized, 324,418,632 shares issued | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 164,520,591 shares and 144,502,338 shares, respectively | -5,790,719,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 273,787 and 289,949, respectively | 2,322,582,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax liability | 576,440,000 | 577,334,000 | 578,244,000 | 576,976,000 | 574,975,000 | 557,387,000 | 555,455,000 | 552,250,000 | 550,998,000 | 548,374,000 | 557,419,000 | 534,872,000 | 533,280,000 | 530,240,000 | 524,974,000 | 523,528,000 | 527,057,000 | 515,621,000 | 513,995,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 161,940,919 shares and 144,502,338 shares, respectively | -5,758,625,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 269,827 and 289,949, respectively | 2,336,049,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 157,538,421 shares and 144,502,338 shares, respectively | -5,714,908,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 257,433 and 289,949, respectively | 2,349,712,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders' equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 153,095,072 shares and 144,502,338 shares, respectively | -5,684,038,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 289,949 and 348,087, respectively | 2,328,972,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tegna inc.consolidated balance sheets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in thousands of dollars, except par value and share amounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 144,502,338 shares and 100,970,426 shares, respectively | -5,619,123,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 276,780 and 348,087, respectively | 2,342,265,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 127,544,108 shares and 100,970,426 shares, respectively | -5,376,524,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 263,484 and 348,087, respectively | 2,355,561,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 122,978,320 shares and 100,970,426 shares, respectively | -5,314,047,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 250,187 and 348,087, respectively | 2,368,858,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 99,471,855 shares and 100,970,426 shares, respectively | -4,956,259,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 348,087 and 298,593, respectively | 2,381,606,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 100,970,426 shares and 103,012,455 shares, respectively | -5,053,160,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 333,157 and 298,593, respectively | 2,396,536,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 101,191,494 shares and 103,012,455 shares, respectively | -5,068,201,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 328,592 and 298,593, respectively | 2,411,489,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 101,391,312 shares and 103,012,455 shares, respectively | -5,083,045,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 313,593 and 298,593, respectively | 2,426,488,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 101,681,915 shares and 103,012,455 shares, respectively | -5,101,472,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 298,593 and 235,582, respectively | 2,441,488,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 103,012,455 shares and 104,918,360 shares, respectively | -5,194,618,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 282,889 and 235,582, respectively | 2,457,192,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes | 9,491,000 | 9,224,000 | 9,109,000 | 7,303,000 | 7,671,000 | 7,311,000 | 7,016,000 | 7,490,000 | 9,227,000 | 12,846,000 | 34,562,000 | 19,383,000 | 12,414,000 | 20,247,000 | 2,960,000 | 14,304,000 | 19,028,000 | 36,684,000 | 13,478,000 | 7,816,000 | 628,000 | 27,264,000 | 15,742,000 | 24,380,000 | 11,267,000 | 126,212,000 | 101,754,000 | 61,373,000 | 17,791,000 | 58,365,000 | 53,135,000 | 43,744,000 | 44,985,000 | 52,988,000 | 47,293,000 | 23,904,000 | 3,658,000 | 3,658,000 | 28,985,000 | 59,374,000 | 43,335,000 | 31,565,000 | 27,038,000 | 40,921,000 | 56,815,000 | 45,085,000 | 44,264,000 | 45,568,000 | 17,267,000 | 44,557,000 | 52,458,000 | 62,371,000 | 24,301,000 | 2,469,000 | 188,488,000 | 49,135,000 | 190,430,000 | 120,278,000 | 103,035,000 | 162,045,000 | 125,934,000 | 193,372,000 | 123,984,000 | 195,247,000 | 132,737,000 | 169,164,000 | 159,236,000 | 203,158,000 | 101,663,000 | 153,514,000 | 185,348,000 | 121,276,000 | |||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 103,200,190 shares and 104,918,360 shares, respectively | -5,207,386,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 267,115 and 235,582, respectively | 2,472,966,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 103,438,458 shares and 104,918,360 shares, respectively | -5,224,057,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 251,342 and 235,582, respectively | 2,488,740,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends payable | 21,030,000 | 15,188,000 | 15,173,000 | 15,157,000 | 15,216,000 | 15,154,000 | 15,147,000 | 15,158,000 | 15,226,000 | 15,173,000 | 15,190,000 | 15,161,000 | 30,246,000 | 30,178,000 | 30,161,000 | 30,319,000 | 30,704,000 | 31,033,000 | 45,496,000 | 45,309,000 | 45,313,000 | 45,433,000 | 45,581,000 | 45,645,000 | 45,898,000 | 45,893,000 | 45,948,000 | 45,963,000 | 46,268,000 | 46,640,000 | 47,391,000 | 18,935,000 | 18,935,000 | 19,336,000 | 9,684,000 | 9,690,000 | 9,680,000 | 9,766,000 | 9,756,000 | 9,745,000 | 9,642,000 | 9,605,000 | 9,559,000 | 91,519,000 | 91,689,000 | 91,895,000 | 93,268,000 | 72,897,000 | 73,035,000 | 73,288,000 | 69,161,000 | 69,235,000 | 70,829,000 | 66,672,000 | 68,084,000 | 70,252,000 | 67,522,000 | 68,448,000 | 67,693,000 | 64,566,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 103,728,046 shares and 104,918,360 shares, respectively | -5,244,595,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 235,582 and 168,452, respectively | 2,503,644,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 104,918,360 shares and 106,955,082 shares, respectively | -5,334,155,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 218,468 and 168,452, respectively | 2,501,027,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 105,271,009 shares and 106,955,082 shares, respectively | -5,352,144,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 201,355 and 168,452, respectively | 2,518,140,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 105,661,402 shares and 106,955,082 shares, respectively | -5,379,084,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 184,669 and 168,452, respectively | 2,538,687,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and equity | 2,016,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 106,066,299 shares and 106,955,082 shares, respectively | -5,403,005,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 168,452 and 118,958, respectively | 2,561,614,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 106,955,082 shares and 108,660,002 shares, respectively | -5,494,030,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and equity | 6,953,976,000 | 6,902,237,000 | 5,412,694,000 | 5,323,749,000 | 5,172,739,000 | 5,142,663,000 | 5,145,329,000 | 9,917,060,000 | 9,147,565,000 | 9,009,727,000 | 6,892,173,000 | 6,205,206,000 | 6,227,409,000 | 6,561,363,000 | 6,463,191,000 | 6,498,255,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization | 2,672,683,000 | 1,639,039,000 | 1,599,124,000 | 1,534,124,000 | 1,542,171,000 | 1,540,303,000 | 1,278,667,000 | 1,284,062,000 | 2,984,648,000 | 3,052,597,000 | 3,021,795,000 | 3,051,845,000 | 3,204,871,000 | 1,573,045,000 | 1,466,718,000 | 1,461,442,000 | 478,239,000 | 488,181,000 | 490,751,000 | 499,562,000 | 492,501,000 | 499,213,000 | 506,960,000 | 514,934,000 | 518,491,000 | 544,957,000 | 549,785,000 | 556,659,000 | 581,936,000 | 593,106,000 | 572,466,000 | 553,840,000 | 726,250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury stock | -5,507,909,000 | -5,519,656,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
programming rights | 17,574,000 | 23,908,000 | 35,252,000 | 47,322,000 | 11,669,000 | 25,194,000 | 37,758,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes payable | 405,777,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 401,729,000 | 396,847,000 | 401,155,000 | 395,611,000 | 386,781,000 | 382,310,000 | 585,173,000 | 601,429,000 | 933,962,000 | 929,184,000 | 948,188,000 | 886,821,000 | 889,977,000 | 883,141,000 | 162,449,000 | 158,648,000 | 19,634,000 | 18,639,000 | 18,443,000 | 21,245,000 | 20,850,000 | 16,538,000 | 17,636,000 | 15,840,000 | 25,640,000 | 25,054,000 | 29,759,000 | 22,771,000 | 22,771,000 | 15,555,000 | 18,443,000 | 20,442,000 | 21,254,000 | 16,950,000 | 18,663,000 | 19,378,000 | 19,577,000 | 23,158,000 | 27,121,000 | 28,676,000 | 29,386,000 | 29,970,000 | 27,470,000 | 28,470,000 | 28,470,000 | 723,348,000 | 723,947,000 | 708,744,000 | 15,130,000 | 28,792,000 | 28,492,000 | 29,992,000 | 29,892,000 | 829,519,000 | 821,104,000 | 817,915,000 | 821,949,000 | 784,151,000 | 778,944,000 | 758,707,000 | 743,975,000 | 735,354,000 | 695,623,000 | 678,541,000 | |||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 108,133,345 shares and 108,660,002 shares, respectively | -5,534,911,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, net of allowance | 425,404,000 | 406,852,000 | 595,893,000 | 597,516,000 | 580,906,000 | 561,489,000 | 556,351,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 118,958 and 88,120, respectively | 1,526,077,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tegna inc. shareholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 108,660,002 shares and 109,487,979 shares, respectively | -5,577,848,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities, redeemable noncontrolling interests and equity | 5,276,842,000 | 4,962,115,000 | 5,243,056,000 | 5,647,732,000 | 8,465,011,000 | 8,542,725,000 | 8,674,677,000 | 8,460,615,000 | 8,469,173,000 | 8,537,758,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 109,116,622 shares and 109,487,979 shares, respectively | -5,585,776,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 109,151,797 shares and 109,487,979 shares, respectively | -5,588,527,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 108,738,874 shares and 109,487,979 shares, respectively | -5,589,925,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current discontinued operations assets | 749,725,000 | 6,608,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 88,120 and 66,550, respectively | 1,273,269,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncurrent discontinued operation assets | 657,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current discontinued operations liabilities | 219,343,000 | 5,243,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncurrent discontinued operations liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redeemable noncontrolling interests related to discontinued operations | 51,503,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 109,487,979 shares and 109,930,832 shares, respectively | -5,667,577,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total tegna inc. shareholders’ equity | 995,041,000 | 705,875,000 | 649,085,000 | 2,289,137,000 | 2,271,418,000 | 2,201,495,000 | 2,150,992,000 | 2,157,581,000 | 2,191,971,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interests related to discontinued operations | 225,093,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncurrent discontinued operations assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 109,212,809 shares and 109,930,832 shares, respectively | -5,665,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 109,302,883 shares and 109,930,832 shares, respectively | -5,675,530,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue | 115,119,000 | 113,468,000 | 121,068,000 | 128,193,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redeemable noncontrolling interests | 48,581,000 | 46,265,000 | 45,658,000 | 28,246,000 | 26,088,000 | 24,666,000 | 18,470,000 | 17,904,000 | 15,407,000 | 12,214,000 | 11,510,000 | 12,673,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 109,629,035 shares and 109,930,832 shares, respectively | -5,691,203,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interests | 285,685,000 | 281,587,000 | 294,663,000 | 283,194,000 | 274,070,000 | 264,773,000 | 241,181,000 | 234,359,000 | 242,468,000 | 226,470,000 | 210,702,000 | 201,695,000 | 231,177,000 | 211,464,000 | 198,486,000 | 189,298,000 | 223,756,000 | 206,453,000 | 193,532,000 | 184,134,000 | 184,134,000 | 201,938,000 | 192,982,000 | 180,560,000 | 170,319,000 | 162,395,000 | 145,972,000 | 141,735,000 | 143,550,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 324,416 and 220,662, respectively | 3,013,432,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,421,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 109,930,832 shares and 104,664,452 shares, respectively | -5,749,726,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current discontinued operation assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and current portion of film contracts payable | 124,973,000 | 77,357,000 | 102,924,000 | 230,553,000 | 241,830,000 | 173,388,000 | 206,612,000 | 181,415,000 | 169,873,000 | 175,103,000 | 227,987,000 | 193,002,000 | 198,855,000 | 207,395,000 | 181,693,000 | 188,362,000 | 228,639,000 | 174,627,000 | 200,116,000 | 272,529,000 | 224,207,000 | 217,322,000 | 305,206,000 | 238,715,000 | 245,938,000 | 271,777,000 | 246,854,000 | 256,752,000 | 332,988,000 | 287,437,000 | 257,168,000 | 271,137,000 | 209,246,000 | 256,717,000 | 331,781,000 | 300,186,000 | 297,568,000 | 272,095,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current discontinued operation liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 110,002,121 shares and 104,664,452 shares, respectively | -5,743,890,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 110,095,161 shares and 104,664,452 shares, respectively | -5,748,341,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income | 138,363,000 | 132,650,000 | 237,484,000 | 217,094,000 | 230,580,000 | 241,428,000 | 251,855,000 | 223,404,000 | 226,086,000 | 236,469,000 | 248,953,000 | 229,395,000 | 236,658,000 | 243,996,000 | 262,565,000 | 231,435,000 | 231,435,000 | 234,711,000 | 244,821,000 | 258,755,000 | 224,047,000 | 230,772,000 | 229,845,000 | 251,599,000 | 222,556,000 | 236,862,000 | 253,800,000 | 271,999,000 | 272,381,000 | 301,725,000 | 157,753,000 | 165,282,000 | 180,174,000 | 191,173,000 | 195,681,000 | 176,816,000 | 164,958,000 | 176,054,000 | 175,360,000 | 175,236,000 | 168,553,000 | 179,115,000 | 174,892,000 | 174,924,000 | 162,577,000 | 171,996,000 | 171,437,000 | 171,221,000 | 161,615,000 | 165,302,000 | 166,856,000 | 157,291,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 106,830,689 shares and 104,664,452 shares, respectively | -5,676,713,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets held for sale | 23,477,000 | 69,998,000 | 54,458,000 | 54,458,000 | 262,338,000 | 395,851,000 | 35,755,000 | 38,030,000 | 30,250,000 | 17,508,000 | 27,089,000 | 19,654,000 | 19,654,000 | 19,654,000 | 19,654,000 | 19,654,000 | 19,654,000 | 19,654,000 | 19,654,000 | 19,654,000 | 65,646,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 220,662 and 114,273, respectively | 3,065,107,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in thousands of dollars, except share amounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade | 87,706,000 | 246,860,000 | 176,055,000 | 187,705,000 | 188,930,000 | 188,930,000 | 200,827,000 | 216,721,000 | 287,690,000 | 219,450,000 | 252,042,000 | 281,681,000 | 302,104,000 | 323,015,000 | 298,080,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock at cost, 104,664,452 shares and 97,679,541 shares, respectively | -5,652,131,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, less allowance for doubtful accounts | 831,587,000 | 768,653,000 | 773,099,000 | 781,388,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | 41,732,000 | 38,861,000 | 52,100,000 | 55,050,000 | 61,648,000 | 49,950,000 | 51,974,000 | 52,542,000 | 59,467,000 | 56,389,000 | 62,463,000 | 62,357,000 | 61,582,000 | 49,122,000 | 49,122,000 | 69,163,000 | 74,972,000 | 84,414,000 | 72,025,000 | 70,063,000 | 62,378,000 | 64,685,000 | 63,752,000 | 63,976,000 | 61,067,000 | 93,674,000 | 121,484,000 | 137,641,000 | 118,827,000 | 108,209,000 | 97,086,000 | 116,304,000 | 117,066,000 | 124,029,000 | 120,802,000 | 127,459,000 | 129,975,000 | 125,575,000 | 117,969,000 | 135,967,000 | 129,735,000 | 142,007,000 | 120,064,000 | 134,053,000 | 117,293,000 | 128,303,000 | 115,924,000 | 118,217,000 | 122,122,000 | 101,189,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net property, plant and equipment | 1,556,188,000 | 1,609,215,000 | 1,614,490,000 | 1,599,057,000 | 1,603,553,000 | 1,669,632,000 | 1,426,153,000 | 1,445,956,000 | 1,466,694,000 | 1,518,678,000 | 1,565,528,000 | 1,579,284,000 | 1,615,985,000 | 1,640,227,000 | 1,640,227,000 | 1,658,696,000 | 1,690,953,000 | 1,725,807,000 | 1,758,111,000 | 1,791,264,000 | 1,820,370,000 | 1,856,639,000 | 1,971,818,000 | 2,028,509,000 | 2,123,965,000 | 2,174,624,000 | 2,221,494,000 | 2,360,746,000 | 2,362,326,000 | 2,576,415,000 | 2,615,670,000 | 2,626,261,000 | 2,646,794,000 | 2,736,554,000 | 2,775,422,000 | 2,759,883,000 | 2,793,996,000 | 2,795,803,000 | 2,815,147,000 | 2,829,034,000 | 2,718,374,000 | 2,733,537,000 | 2,753,445,000 | 2,703,077,000 | 2,692,961,000 | 2,683,364,000 | 2,682,268,000 | 2,599,871,000 | 2,525,938,000 | 2,535,005,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses | 509,017,000 | 473,313,000 | 437,161,000 | 440,236,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
post-retirement medical and life insurance liabilities | 94,596,000 | 84,991,000 | 88,173,000 | 91,686,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gannett co., inc. shareholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock of 1 par value per share, 2,000,000 shares authorized, none issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, at cost | -5,445,983,000 | -5,462,103,000 | -5,467,088,000 | -5,431,988,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total gannett co., inc. shareholders’ equity | 3,294,486,000 | 3,254,914,000 | 2,935,367,000 | 2,858,111,000 | 2,714,142,000 | 2,693,098,000 | 2,496,880,000 | 2,464,904,000 | 2,382,243,000 | 2,350,614,000 | 2,440,605,000 | 2,366,164,000 | 2,337,286,000 | 2,327,891,000 | 2,327,891,000 | 2,478,969,000 | 2,429,126,000 | 2,280,855,000 | 2,163,754,000 | 2,023,600,000 | 1,897,348,000 | 1,702,390,000 | 1,603,925,000 | 1,378,581,000 | 1,307,941,000 | 1,152,198,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, less allowance for doubtful receivables of 16,498 and 15,275, respectively | 912,004,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
machinery, equipment and fixtures | 2,411,821,000 | 2,506,121,000 | 2,548,957,000 | 2,583,981,000 | 2,583,981,000 | 2,615,796,000 | 2,782,595,000 | 2,891,966,000 | 3,087,618,000 | 3,147,898,000 | 3,042,435,000 | 3,017,347,000 | 2,846,446,000 | 2,730,488,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 265,727 and 201,178, respectively | 3,239,593,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gannett co., inc.consolidated balance sheets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in thousands of dollars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
postretirement medical and life insurance liabilities | 97,648,000 | 129,078,000 | 138,403,000 | 141,611,000 | 145,572,000 | 149,937,000 | 155,550,000 | 158,304,000 | 160,512,000 | 163,699,000 | 163,699,000 | 150,054,000 | 155,966,000 | 162,264,000 | 168,322,000 | 169,120,000 | 174,233,000 | 179,753,000 | 185,433,000 | 205,300,000 | 209,399,000 | 212,946,000 | 217,143,000 | 205,114,000 | 208,501,000 | 212,627,000 | 216,988,000 | 222,071,000 | 225,200,000 | 228,460,000 | 229,930,000 | 314,972,000 | 317,221,000 | 318,345,000 | 317,791,000 | 323,088,000 | 291,311,000 | 317,679,000 | 322,616,000 | 326,639,000 | 331,989,000 | 334,809,000 | 337,989,000 | 349,041,000 | 377,955,000 | 378,855,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, par value 1: authorized, 2,000,000 shares: issued, none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 97,679,541 shares and 96,849,744 shares, respectively, at cost | -5,439,511,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, less allowance for doubtful receivables of 15,275 and 22,006, respectively | 834,052,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 201,178 and 221,231, respectively | 1,477,231,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 96,849,744 shares and 94,376,534 shares, respectively, at cost | -5,410,537,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, less allowance for doubtful receivables of 20,025 and 22,006, respectively | 627,750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
compensation, interest and other accruals | 404,249,000 | 374,973,000 | 348,444,000 | 407,302,000 | 386,923,000 | 418,321,000 | 383,109,000 | 359,743,000 | 360,739,000 | 405,963,000 | 350,178,000 | 382,175,000 | 362,665,000 | 370,388,000 | 408,448,000 | 464,343,000 | 384,438,000 | 381,831,000 | 400,399,000 | 362,760,000 | 389,713,000 | 423,562,000 | 363,621,000 | 369,822,000 | 419,460,000 | 348,870,000 | 356,010,000 | 345,699,000 | 297,331,000 | 289,167,000 | 338,923,000 | 287,007,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock of 1 par value per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized: 2,000,000 shares; issued: none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock of 1 par value per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized: 800,000,000 shares; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued: 324,418,632 shares | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 96,524,897 shares and 94,376,534 shares, respectively, at cost | -5,400,837,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, less allowance for doubtful receivables of 19,728 and 22,006, respectively | 623,244,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term liabilities | 211,776,000 | 222,408,000 | 222,182,000 | 235,427,000 | 227,340,000 | 236,561,000 | 258,228,000 | 258,228,000 | 220,322,000 | 222,721,000 | 236,631,000 | 228,008,000 | 241,980,000 | 240,317,000 | 252,152,000 | 260,918,000 | 255,835,000 | 248,710,000 | 244,112,000 | 234,384,000 | 484,963,000 | 488,520,000 | 558,764,000 | 556,910,000 | 542,589,000 | 545,458,000 | 561,636,000 | 558,208,000 | 509,860,000 | 440,135,000 | 442,274,000 | 432,699,000 | 401,112,000 | 391,695,000 | 394,030,000 | 386,130,000 | 365,098,000 | 361,403,000 | 363,057,000 | 312,507,000 | 269,073,000 | 263,584,000 | 257,933,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 95,278,843 shares and 94,376,534 shares, respectively, at cost | -5,368,637,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, less allowance for doubtful receivables of 18,623 and 22,006, respectively | 628,930,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 95,532,474 shares and 94,376,534 shares, respectively, at cost | -5,375,691,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, less allowance for doubtful receivables of 22,006 and 34,646, respectively | 678,845,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 221,231 and 188,333, respectively | 499,913,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 94,376,534 shares and 87,381,638 shares, respectively, at cost | -5,355,037,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, less allowance for doubtful receivables | 631,544,000 | 623,431,000 | 614,726,000 | 621,040,000 | 630,397,000 | 630,529,000 | 642,366,000 | 647,224,000 | 653,065,000 | 654,992,000 | 676,768,000 | 685,677,000 | 880,364,000 | 863,373,000 | 868,941,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock of 1 par value per share authorized: 2,000,000 shares; issued: none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock of 1 par value per share authorized: 800,000,000 shares; issued: 324,418,632 shares | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 94,631,496 shares and 87,381,638 shares, respectively, at cost | -5,376,780,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 92,997,574 shares and 87,381,638 shares, respectively, at cost | -5,355,946,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 89,462,676 shares and 87,381,638 shares, respectively, at cost | -5,319,378,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, less allowance for doubtful receivables of 34,646 and 39,419, respectively | 693,194,000 | 693,194,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 188,333 and 197,454, respectively | 502,195,000 | 502,195,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 87,381,638 shares and 84,909,612 shares, respectively, at cost | -5,294,616,000 | -5,294,616,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 86,130,499 shares and 84,909,612 shares, respectively, at cost | -5,286,218,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 83,624,560 shares and 84,909,612 shares, respectively, at cost | -5,268,830,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 83,986,356 shares and 84,909,612 shares, respectively, at cost | -5,277,370,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, less allowance for doubtful receivables of 39,419 and 46,255, respectively | 717,377,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 197,454 and 170,182, respectively | 518,797,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 84,909,612 shares and 87,261,969 shares, respectively, at cost | -5,300,288,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 85,490,428 shares and 87,261,969 shares, respectively, at cost | -5,314,749,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock of 1 par value per share authorized: 2,000,000 shares; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued: none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 85,849,060 shares and 87,261,969 shares, respectively, at cost | -5,323,510,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 82,246,741 shares and 87,261,969 shares, respectively, at cost | -5,333,072,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, less allowance for doubtful receivables of 46,255 and 59,008, respectively | 759,934,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 170,182 and 135,468, respectively | 565,610,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividend payable | 9,703,000 | 91,465,000 | 93,050,000 | 72,984,000 | 69,366,000 | 69,132,000 | 68,143,000 | 64,443,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension liability | 708,133,000 | 822,170,000 | 882,511,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 87,261,969 shares and 96,295,239 shares, respectively, at cost | -5,357,962,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized: 800,000,000 shares; issued: 324,418,632 shares | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 88,181,924 shares and 96,295,239 shares, respectively, at cost | -5,380,058,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interest | 137,453,000 | 126,679,000 | 114,817,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock of 1 par value per share. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock of 1 par value per share. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 89,667,308 shares and 96,295,239 shares, respectively, at cost | -5,413,774,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 91,983,541 shares and 96,295,239 shares, respectively, at cost | -5,462,954,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, less allowance for doubtful receivables of 59,008 and 36,772, respectively | 846,590,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortizable intangible assets, less accumulated amortization of 135,468 and 123,680, respectively | 582,691,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interests in consolidated subsidiaries | 209,744,000 | 236,037,000 | 18,870,000 | 18,995,000 | 20,279,000 | 20,736,000 | 21,919,000 | 22,623,000 | 24,311,000 | 24,418,000 | 24,665,000 | 24,781,000 | 25,176,000 | 111,327,000 | 86,632,000 | 90,580,000 | 91,361,000 | 90,954,000 | 92,234,000 | 93,637,000 | 92,439,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income | -469,252,000 | 289,737,000 | 398,410,000 | 421,832,000 | 430,891,000 | 479,201,000 | 406,108,000 | 327,624,000 | 554,591,000 | 399,476,000 | 259,561,000 | 249,150,000 | 316,647,000 | 407,649,000 | 493,423,000 | 591,487,000 | 369,617,000 | 406,845,000 | 391,878,000 | 319,305,000 | 140,620,000 | -5,548,000 | 44,190,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 96,295,239 shares and 94,216,075 shares, respectively, at cost | -5,549,237,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders’ equity | 1,055,882,000 | 6,606,005,000 | 6,644,170,000 | 9,058,590,000 | 9,017,159,000 | 8,977,260,000 | 8,813,921,000 | 8,512,636,000 | 8,346,403,000 | 8,105,592,000 | 7,759,665,000 | 7,570,562,000 | 7,586,992,000 | 7,688,439,000 | 7,884,767,000 | 8,164,002,000 | 7,883,286,000 | 8,544,309,000 | 8,627,892,000 | 8,422,981,000 | 7,774,040,000 | 7,073,569,000 | 6,911,795,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities, minority interests and shareholders’ equity | 7,796,814,000 | 13,418,746,000 | 13,376,096,000 | 15,798,160,000 | 15,887,727,000 | 15,743,396,000 | 15,399,251,000 | 14,929,279,000 | 14,706,239,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 96,302,240 shares and 94,216,075 shares, respectively, at cost | -5,549,301,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and other amortized intangible assets, less accumulated amortization | 544,590,000 | 823,374,000 | 828,645,000 | 599,782,000 | 440,801,000 | 438,691,000 | 379,490,000 | 323,187,000 | 278,067,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity - sum | 12,193,999,000 | 12,434,530,000 | 12,292,482,000 | 12,089,562,000 | 11,967,147,000 | 11,402,371,000 | 11,187,912,000 | 10,870,894,000 | 10,560,098,000 | 9,959,286,000 | 9,296,356,000 | 9,146,404,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 96,304,328 shares and 94,216,075 shares, respectively, at cost | -5,549,829,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 95,732,634 shares and 94,216,075 shares, respectively, at cost | -5,535,807,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, less allowance for doubtful receivables of 36,772 and 38,123, respectively | 956,523,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and amortized intangible assets, less accumulated amortization of 123,680 and 87,594, respectively | 735,461,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued, 324,418,632 shares | 324,419,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 94,216,075 shares and 89,674,730 shares, respectively, at cost | -5,478,499,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, less allowance | 931,396,000 | 974,738,000 | 952,413,000 | 967,496,000 | 995,213,000 | 952,290,000 | 949,229,000 | 972,774,000 | 900,106,000 | 918,421,000 | 855,379,000 | 806,908,000 | 737,318,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and other amortizable intangible assets, less accumulated amortization | 818,031,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid-in-capital | 720,042,000 | 713,511,000 | 703,950,000 | 663,071,000 | 653,251,000 | 631,607,000 | 608,376,000 | 602,139,000 | 585,807,000 | 529,926,000 | 518,555,000 | 503,750,000 | 339,558,000 | 294,024,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 92,237,366 shares and 89,674,730 shares, respectively, at cost | -5,412,864,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholders’ equity | 16,058,029,000 | 16,141,918,000 | 16,658,682,000 | 16,705,874,000 | 15,808,848,000 | 15,593,867,000 | 15,770,790,000 | 15,423,432,000 | 15,263,578,000 | 15,120,922,000 | 15,090,155,000 | 14,400,688,000 | 14,016,056,000 | 13,733,014,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marketable securities | 58,508,000 | 524,844,000 | 20,000 | 19,000 | 28,000 | 93,822,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment cost | 4,938,862,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 90,168,679 shares and 89,674,730 shares, respectively, at cost | -5,355,561,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock of 1 par value per share. authorized: 2,000,000 shares; issued: none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock of 1 par value per share. authorized: 800,000,000 shares; issued: 324,418,632 shares | 324,419,000 | 324,419,000 | 324,419,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 89,715,308 shares and 89,674,730 shares, respectively, at cost | -5,275,766,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, less allowance for doubtful receivables of 38,123 and 40,037, respectively | 1,023,006,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and other amortized intangible assets, less accumulated amortization of 87,594 and 53,605, respectively | 836,568,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 89,893,850 shares and 86,372,809 shares, respectively, at cost | -5,251,872,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other receivables | 134,183,000 | 159,534,000 | 167,258,000 | 134,304,000 | 158,252,000 | 162,865,000 | 128,886,000 | 144,576,000 | 155,292,000 | 107,841,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 87,462,471 shares and 86,372,809 shares, respectively, at cost | -5,139,196,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 86,339,367 shares and 86,372,809 shares, respectively, at cost | -5,081,937,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables | 998,799,000 | 954,432,000 | 907,619,000 | 827,398,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and other amortized intangible assets, less accumulated amortization of 53,605 and 30,898, respectively | 446,018,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 86,372,809 shares and 70,076,108 shares, respectively, at cost | -5,082,072,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 83,237,505 shares and 70,076,108 shares, respectively, at cost | -4,847,538,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock of 1 par value per share. authorized: 800,000,000 shares; issued: 324,420,732 shares | 324,421,000 | 324,421,000 | 324,421,000 | 324,421,000 | 324,421,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 79,767,140 shares and 70,076,108 shares, respectively, at cost | -4,604,043,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 74,848,930 shares and 70,076,108 shares, respectively, at cost | -4,204,795,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses | 82,349,000 | 66,182,000 | 61,418,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indefinite-lived and other amortized intangible assets, less accumulated amortization of 30,898 and 19,264, respectively | 256,355,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 70,076,108 shares and 52,003,686 shares, respectively, at cost | -3,803,145,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill and indefinite-lived intangible assets | 9,786,995,000 | 9,815,847,000 | 9,782,875,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization | 142,897,000 | 137,719,000 | 123,745,000 | 110,869,000 | 104,977,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 66,988,083 shares and 52,003,686 shares, respectively, at cost | -3,519,085,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and current portion of film | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contracts payable | 264,515,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued: 324,420,732 shares | 324,421,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 57,177,732 shares and 52,003,686 shares, respectively, at cost | -2,643,603,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 52,188,277 shares and 52,003,686 shares, respectively, at cost | -2,243,002,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 19,264 and 10,993, respectively | 108,736,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholders' equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued, 324,420,732 shares, as to both years | 324,421,000 | 324,421,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 52,003,686 shares and 56,511,046 shares, respectively, at cost | -2,137,117,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred compensation related to esop | -75,000 | -1,303,000 | -3,052,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest | 98,088,000 | 90,732,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 54,301,393 shares and 56,511,046 shares, respectively, at cost | -2,185,171,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock of 1 par value per share authorized: 800,000,000 shares; issued: 324,420,732 shares | 324,421,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 56,029,284 shares and 56,511,046 shares, respectively, at cost | -2,221,484,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, less accumulated amortization of 10,993 and 3,666, respectively | 98,807,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less treasury stock, 56,511,046 shares and 58,623,520 shares, respectively, at cost | -2,231,557,000 |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-27 | 2015-06-28 | 2015-03-29 | 2014-12-28 | 2014-09-28 | 2014-06-29 | 2014-03-30 | 2013-12-29 | 2013-09-29 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-30 | 2012-09-23 | 2012-06-24 | 2012-03-25 | 2011-09-30 | 2011-09-25 | 2011-06-26 | 2011-03-27 | 2010-12-26 | 2010-09-26 | 2010-06-27 | 2010-03-28 | 2009-12-27 | 2009-09-27 | 2009-06-28 | 2009-03-29 | 2008-12-28 | 2008-09-28 | 2008-06-29 | 2008-03-30 | 2007-12-30 | 2007-09-30 | 2007-07-01 | 2007-04-01 | 2006-12-31 | 2006-09-24 | 2006-06-25 | 2006-03-26 | 2005-12-25 | 2005-09-25 | 2005-06-26 | 2005-03-27 | 2004-12-26 | 2004-09-26 | 2004-06-27 | 2004-03-28 | 2003-12-28 | 2003-09-28 | 2003-06-29 | 2003-03-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cash flows from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 56,147,000 | 37,116,000 | 67,902,000 | 58,307,000 | 180,564,000 | 147,188,000 | 82,029,000 | 189,262,000 | 75,996,000 | 96,254,000 | 200,093,000 | 104,004,000 | 218,814,000 | 146,157,000 | 131,940,000 | 134,287,000 | 129,812,000 | 128,699,000 | 106,854,000 | 112,832,000 | 244,722,000 | 132,270,000 | 19,573,000 | 86,198,000 | 83,955,000 | 48,346,000 | 79,955,000 | 73,979,000 | 160,815,000 | 97,151,000 | 92,512,000 | 55,187,000 | 303,625,000 | 39,951,000 | -192,429,000 | 63,899,000 | 144,243,000 | 133,435,000 | 114,385,000 | 95,936,000 | 157,969,000 | 105,743,000 | 131,490,000 | 127,484,000 | 694,967,000 | 139,992,000 | 225,912,000 | 69,589,000 | 105,208,000 | 97,501,000 | 126,741,000 | 116,463,000 | 115,006,000 | 148,608,000 | 135,559,000 | 75,834,000 | 124,678,000 | 111,780,000 | 165,527,000 | 98,142,000 | 183,917,000 | 113,688,000 | 205,901,000 | 119,314,000 | 141,112,000 | 85,193,000 | 78,307,000 | 77,749,000 | -4,706,644,000 | 158,057,000 | -2,290,756,000 | 191,778,000 | 245,314,000 | 234,024,000 | 365,663,000 | 210,611,000 | 353,543,000 | 261,433,000 | 310,497,000 | 235,309,000 | 343,265,000 | 297,009,000 | 338,643,000 | 265,737,000 | 378,137,000 | 310,209,000 | 354,432,000 | 274,408,000 | 358,038,000 | 279,032,000 | 324,307,000 | 249,836,000 |
adjustments to reconcile net income to net cash flow from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation | 60,708,000 | 61,362,000 | 63,398,000 | 63,571,000 | 60,070,000 | 60,828,000 | 60,724,000 | 61,159,000 | 62,395,000 | 59,593,000 | 70,059,000 | 60,903,000 | 56,604,000 | 57,680,000 | 59,129,000 | 58,974,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of intangible assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
employee stock-based compensation awards | 5,648,000 | 7,455,000 | 5,979,000 | 7,096,000 | 11,132,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
company stock 401(k) match contributions | 3,743,000 | 4,024,000 | 3,980,000 | 4,669,000 | 4,451,000 | 4,035,000 | 4,787,000 | 5,429,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred financing costs, debt discounts and premiums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on investment sales | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for deferred income taxes | 8,960,000 | 9,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
merger termination fee | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension expense, net of employer contributions | 961,000 | -730,000 | 89,000 | 1,469,000 | 11,044,000 | -1,966,000 | -306,000 | 742,000 | 1,327,000 | 1,239,000 | 1,416,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in operating assets and liabilities, net of acquisitions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in trade receivables | -26,020,000 | 6,473,000 | 10,876,000 | 8,770,000 | 5,140,000 | -2,899,000 | -2,323,000 | 22,153,000 | -14,149,000 | 43,741,000 | 20,615,000 | 26,723,000 | -12,480,000 | 25,913,000 | -63,120,000 | -17,408,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accounts payable | 1,489,000 | -4,626,000 | 12,833,000 | -870,000 | -34,950,000 | 29,049,000 | 7,114,000 | -9,524,000 | 12,100,000 | -7,601,000 | -2,568,000 | -602,000 | 13,987,000 | 26,663,000 | -15,077,000 | -3,391,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in interest and taxes payable | 25,423,000 | -36,133,000 | 5,588,000 | -61,098,000 | 29,784,000 | -19,428,000 | 6,236,000 | 26,958,000 | 2,727,000 | -1,627,000 | -4,048,000 | 13,663,000 | 23,069,000 | -23,889,000 | -56,803,000 | 4,320,000 | 52,673,000 | -18,263,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in deferred revenue | 2,241,000 | 1,360,000 | -1,949,000 | 2,921,000 | -13,707,000 | 10,684,000 | 583,000 | -533,000 | -1,698,000 | 3,647,000 | -936,000 | 1,797,000 | -24,332,000 | 20,494,000 | -611,000 | 2,298,000 | 923,000 | -26,693,000 | 28,829,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in other assets and liabilities | -14,907,000 | 17,558,000 | -13,838,000 | 11,674,000 | -1,058,000 | 19,850,000 | -2,742,000 | 4,850,000 | -9,055,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash flow from operating activities | 107,370,000 | 59,134,000 | 99,862,000 | 59,629,000 | 249,751,000 | 210,057,000 | 124,779,000 | 100,380,000 | 178,410,000 | 101,354,000 | 137,098,000 | 170,387,000 | 209,318,000 | 195,127,000 | 196,260,000 | 146,111,000 | 138,422,000 | 58,071,000 | 202,209,000 | 136,178,000 | 177,364,000 | 97,734,000 | 68,442,000 | 48,409,000 | 178,619,000 | 102,855,000 | 51,186,000 | 111,878,000 | 98,417,000 | 140,888,000 | 225,519,000 | 102,186,000 | 127,058,000 | 183,825,000 | 149,944,000 | 145,464,000 | 217,662,000 | 188,937,000 | 166,002,000 | 162,530,000 | 125,017,000 | 187,658,000 | 36,283,000 | 258,004,000 | 182,154,000 | 154,495,000 | 162,087,000 | 210,976,000 | 188,352,000 | 190,726,000 | 224,082,000 | 89,201,000 | 242,264,000 | 149,232,000 | 292,187,000 | 248,746,000 | 221,118,000 | 220,668,000 | 176,048,000 | 241,452,000 | 238,094,000 | 199,692,000 | 337,948,000 | 483,478,000 | 212,748,000 | 262,477,000 | 386,406,000 | 385,696,000 | 414,094,000 | 346,548,000 | 333,527,000 | 353,114,000 | 389,685,000 | 256,000,000 | 432,942,000 | 418,539,000 | 463,881,000 | 311,303,000 | 392,052,000 | 294,679,000 | 402,101,000 | |||||||||||
cash flows from investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of property and equipment | -20,620,000 | -10,759,000 | -7,105,000 | -4,946,000 | -16,143,000 | -15,414,000 | -15,972,000 | -4,911,000 | -25,393,000 | -14,810,000 | -11,646,000 | -2,845,000 | -15,806,000 | -12,433,000 | -17,556,000 | -5,538,000 | -23,658,000 | -11,797,000 | -14,436,000 | -13,185,000 | -14,916,000 | -6,275,000 | -11,044,000 | -13,264,000 | -37,125,000 | -13,547,000 | -12,874,000 | -24,810,000 | -29,949,000 | -14,417,000 | -10,221,000 | -10,643,000 | -13,040,000 | -14,143,000 | -31,744,000 | -17,959,000 | -26,219,000 | -28,527,000 | -23,601,000 | -16,449,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for acquisitions of businesses and assets, net of cash acquired | 0 | 0 | -1,450,000 | 0 | 0 | -52,799,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for investments | -716,000 | -343,000 | -196,000 | -2,435,000 | -1,394,000 | -9,593,000 | -804,000 | -8,985,000 | -1,706,000 | -5,000 | -195,000 | -509,000 | -945,000 | -488,000 | -2,382,000 | -1,171,000 | -368,000 | -6,830,000 | -488,000 | -3,991,000 | -3,627,000 | -1,415,000 | -588,000 | -775,000 | -1,665,000 | -3,135,000 | -5,950,000 | -10,047,000 | -3,422,000 | -125,000 | -25,168,000 | -5,000,000 | -1,708,000 | 0 | -4,318,000 | -1,000,000 | 0 | -1,001,000 | -1,378,000 | -1,001,000 | -1,501,000 | -500,000 | 0 | -500,000 | -3,359,000 | -1,250,000 | -14,322,000 | -475,000 | -5,668,000 | -1,200,000 | -1,400,000 | -2,716,000 | -1,400,000 | -4,550,000 | -897,000 | -2,827,000 | -5,489,000 | -17,292,000 | -10,448,000 | -13,550,000 | 32,678,000 | -5,497,000 | -54,613,000 | -12,531,000 | -17,325,000 | -301,233,000 | -2,429,000 | -17,354,000 | 107,267,000 | -175,199,000 | -7,465,000 | -17,999,000 | -8,207,000 | -6,086,000 | -30,599,000 | -5,629,000 | -4,620,000 | -7,975,000 | -3,870,000 | -11,863,000 | ||||||||||||
proceeds from investments | 1,052,000 | 662,000 | 495,000 | 992,000 | 1,611,000 | 2,328,000 | 2,170,000 | 152,867,000 | 459,000 | 27,623,000 | 0 | 23,000 | 1,546,000 | 0 | 607,000 | 676,000 | 396,000 | 2,022,000 | 0 | 0 | 4,333,000 | 695,000 | 678,000 | 3,065,000 | 337,000 | 618,000 | 5,965,000 | 0 | 214,000 | 1,010,000 | 21,346,000 | 14,620,000 | 0 | 502,000 | 29,827,000 | 5,510,000 | 0 | 4,617,000 | 0 | 0 | 4,519,000 | 7,883,000 | 14,558,000 | 2,936,000 | 157,556,000 | 5,759,000 | 28,629,000 | 5,414,000 | 19,305,000 | 10,060,000 | 20,455,000 | 4,781,000 | 6,067,000 | 4,326,000 | 21,765,000 | 5,536,000 | 20,216,000 | 5,465,000 | 29,091,000 | 3,578,000 | 6,975,000 | 5,834,000 | 5,057,000 | 5,736,000 | 2,807,000 | 6,861,000 | 5,531,000 | 5,252,000 | 9,052,000 | 9,214,000 | 11,271,000 | 11,844,000 | 12,160,000 | 8,106,000 | 19,291,000 | 14,313,000 | 11,432,000 | 8,715,000 | 1,926,000 | 4,512,000 | 2,885,000 | 3,474,000 | 2,681,000 | 3,325,000 | 3,079,000 | 3,932,000 | 2,489,000 | |||||
proceeds from sale of assets | 17,000 | 5,000 | 647,000 | 21,000 | 38,000 | 156,000 | 12,000 | 52,000 | 50,000 | 31,000 | 26,000 | 13,000 | 65,000 | 40,000 | 1,000 | 366,000 | 1,669,000 | 103,000 | 1,021,000 | 4,535,000 | 4,238,000 | 2,348,000 | 33,558,000 | 3,398,000 | 642,000 | 2,475,000 | 30,520,000 | 3,910,000 | 8,380,000 | 91,977,000 | 5,194,000 | 14,547,000 | 2,350,000 | 5,259,000 | 334,000 | 5,300,000 | 63,860,000 | -593,000 | 429,311,000 | 9,558,000 | 4,537,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash flow from investing activities | -20,267,000 | -10,435,000 | -7,904,000 | -6,368,000 | -17,338,000 | -22,523,000 | -14,594,000 | 86,224,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt repayments | -538,000,000 | -75,000,000 | -25,000,000 | -985,000,000 | -635,000,000 | -25,000,000 | -25,000,000 | -25,000,000 | -25,161,000 | -29,862,000 | -33,061,000 | -33,062,000 | -313,061,000 | -33,061,000 | -33,062,000 | -33,062,000 | -102,998,000 | -20,040,000 | -211,490,000 | -18,062,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of common stock | -49,831,000 | -70,297,000 | -72,305,000 | -82,394,000 | -325,000,000 | -27,914,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid | -20,133,000 | -20,130,000 | -20,107,000 | -20,089,000 | -19,989,000 | -20,461,000 | -21,016,000 | -19,898,000 | -20,456,000 | -22,589,000 | -19,129,000 | -21,360,000 | -21,223,000 | -21,202,000 | -21,180,000 | -21,151,000 | -21,030,000 | -21,009,000 | -20,987,000 | -15,439,000 | -15,355,000 | -15,334,000 | -15,306,000 | -30,470,000 | -15,173,000 | -15,157,000 | -15,216,000 | -15,078,000 | -15,071,000 | -15,082,000 | -15,094,000 | -15,043,000 | -15,061,000 | -15,036,000 | -30,075,000 | -29,998,000 | -30,012,000 | -30,165,000 | -30,609,000 | -30,853,000 | -31,345,000 | -45,373,000 | -45,533,000 | -45,257,000 | -45,269,000 | -45,211,000 | -45,479,000 | -45,369,000 | -45,713,000 | -45,825,000 | -45,889,000 | -45,806,000 | -46,036,000 | -46,545,000 | -47,289,000 | -18,952,000 | -19,116,000 | -9,619,000 | -9,635,000 | -9,576,000 | -9,655,000 | -9,538,000 | -9,530,000 | -9,493,000 | -9,442,000 | -9,386,000 | -9,276,000 | -91,224,000 | -91,282,000 | -91,423,000 | -91,649,000 | -92,394,000 | -92,937,000 | -72,702,000 | -72,835,000 | -72,763,000 | -73,072,000 | -68,855,000 | -69,054,000 | -69,027,000 | -70,321,000 | -66,037,000 | -67,692,000 | -68,835,000 | -69,703,000 | -67,164,000 | -68,112,000 | -68,049,000 | -67,483,000 | -64,625,000 | -64,360,000 | -64,269,000 |
payments for debt issuance costs | -6,448,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for acquisition-related earnout consideration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of noncontrolling interest in premion | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for tax withholding related to vested stock-based compensation awards and share repurchase excise tax | -8,505,000 | -2,334,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash flow used for financing activities | -28,638,000 | -572,464,000 | -52,065,000 | -29,828,000 | -75,452,000 | -97,010,000 | -95,220,000 | -116,876,000 | -345,510,000 | -50,509,000 | -319,119,000 | -34,767,000 | -21,204,000 | -21,184,000 | -202,603,000 | -141,055,000 | -82,992,000 | -62,955,000 | 7,327,000 | -156,146,000 | -70,462,000 | -2,330,000 | -124,456,000 | -52,016,000 | -49,195,000 | -102,114,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash and cash equivalents | 58,465,000 | -523,765,000 | 39,893,000 | 23,433,000 | 156,961,000 | 90,524,000 | 14,965,000 | 69,728,000 | -191,994,000 | -284,553,000 | 238,923,000 | 64,776,000 | 2,735,000 | 22,947,000 | -49,994,000 | 11,401,000 | -101,289,000 | 83,407,000 | 17,197,000 | -1,256,031,000 | -342,164,000 | 649,870,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance of cash and cash equivalents at beginning of year | 68,803,000 | 0 | 0 | 0 | 135,874,000 | 0 | 67,188,000 | 0 | 0 | 0 | 90,374,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance of cash and cash equivalents at end of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow information: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds | 3,356,000 | 19,549,000 | 46,533,000 | 43,704,000 | 58,737,000 | 27,295,000 | 47,047,000 | 1,044,000 | 24,937,000 | 26,829,000 | 73,458,000 | 914,000 | 46,889,000 | 44,291,000 | 32,564,000 | 29,000,000 | 117,633,000 | -33,000 | 45,017,000 | 39,407,000 | -328,000 | 793,000 | 50,271,000 | 39,423,000 | 58,481,000 | 6,518,000 | 61,219,000 | 40,406,000 | 77,216,000 | 27,430,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for interest | 8,544,000 | 71,083,000 | 8,537,000 | 73,080,000 | 8,553,000 | 73,234,000 | 8,379,000 | 74,240,000 | 9,208,000 | 73,866,000 | 9,196,000 | 73,862,000 | 9,240,000 | 73,932,000 | 9,298,000 | 75,063,000 | 13,979,000 | 74,802,000 | 14,977,000 | 76,045,000 | 26,191,000 | 74,501,000 | 33,834,000 | 66,240,000 | 66,760,000 | 28,918,000 | 70,649,000 | 34,185,000 | 71,952,000 | 37,263,000 | 80,986,000 | 35,261,000 | 81,935,000 | 48,659,000 | 86,599,000 | 47,981,000 | 74,677,000 | 44,524,000 | 73,191,000 | 49,798,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 23,828,000 | 24,628,000 | 24,332,000 | 29,010,000 | 28,836,000 | 27,970,000 | 28,380,000 | 28,283,000 | 28,631,000 | 30,172,000 | 30,533,000 | 30,305,000 | 32,566,000 | 31,611,000 | 31,656,000 | 33,199,000 | 33,959,000 | 33,116,000 | 30,399,000 | 23,356,000 | 23,606,000 | 22,309,000 | 21,823,000 | 20,253,000 | 20,581,000 | 45,076,000 | 52,105,000 | 51,795,000 | 50,767,000 | 50,635,000 | 50,224,000 | 82,272,000 | 81,570,000 | 61,575,000 | 59,321,000 | 62,507,000 | 46,266,000 | 47,835,000 | 48,054,000 | 48,505,000 | 48,235,000 | 47,582,000 | 48,984,000 | 49,941,000 | 49,927,000 | 52,146,000 | 54,569,000 | 55,903,000 | 59,279,000 | 62,030,000 | 63,901,000 | 64,805,000 | 72,093,000 | 67,842,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in accounts payable | -1,817,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for acquisition-related earnout consideration | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance of cash and cash equivalents at beginning of period | 0 | 0 | 693,214,000 | 0 | 0 | 361,036,000 | 76,920,000 | 0 | 0 | 129,200,000 | 0 | 0 | 118,484,000 | 0 | 0 | 469,203,000 | 0 | 0 | 175,030,000 | 0 | 0 | 166,926,000 | 0 | 0 | 183,014,000 | 0 | 0 | 98,795,000 | 0 | 0 | 98,949,000 | 0 | 0 | 77,249,000 | 0 | 0 | 94,256,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance of cash and cash equivalents at end of period | -523,765,000 | 39,893,000 | 716,647,000 | 90,524,000 | 14,965,000 | 430,764,000 | 79,655,000 | 5,176,000 | 22,947,000 | 79,206,000 | -101,289,000 | 83,407,000 | 135,681,000 | 943,849,000 | 137,689,000 | 292,977,000 | 649,870,000 | 18,664,000 | 142,833,000 | 35,356,000 | 44,610,000 | 157,479,000 | 30,649,000 | 23,124,000 | 142,217,000 | 15,224,000 | 53,060,000 | 104,148,000 | 19,401,000 | -544,687,000 | 649,055,000 | -454,585,000 | 411,276,000 | 166,086,000 | -27,656,000 | -1,098,000 | 119,421,000 | -1,627,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for tax withholding related to vested stock-based compensation awards | -9,739,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity loss in unconsolidated investments | 182,000 | 160,000 | 370,000 | 234,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reimbursements from spectrum repacking | 159,000 | 105,000 | 58,000 | 592,000 | 3,015,000 | 1,423,000 | 2,902,000 | 2,253,000 | 7,515,000 | 5,536,000 | 4,305,000 | 4,134,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments under revolving credit facilities | 0 | 0 | -166,000,000 | -120,000,000 | -62,000,000 | -37,000,000 | 50,000,000 | -118,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
employee stock-based compensation expenses | 10,590,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for financing costs | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | -1,899,000 | -8,136,000 | -54,000 | -6,000 | 10,000 | -13,407,000 | -13,000 | -2,000 | -4,000 | -15,452,000 | -47,000 | -46,000 | -5,000 | -10,516,000 | -56,000 | -22,000 | -9,073,000 | -53,000 | -108,000 | -338,000 | 125,000 | 281,000 | -4,630,000 | 615,000 | 2,349,000 | -8,144,000 | -127,000 | 410,000 | -19,788,000 | 69,127,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on investment sale | -152,867,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
employee awards stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains on assets | 0 | 0 | 0 | -18,308,000 | -3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension expense | 25,830,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of acquisitions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in accounts receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reimbursement from spectrum repacking | 2,343,000 | 3,032,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for acquisitions of businesses and other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash flow used for investing activities | -24,894,000 | 12,812,000 | -11,785,000 | -4,122,000 | -12,243,000 | -16,489,000 | -7,330,000 | -11,104,000 | -11,021,000 | -23,231,000 | -3,355,000 | -5,494,000 | -15,563,000 | -1,325,322,000 | -87,668,000 | -110,037,000 | 6,284,000 | -338,154,000 | -31,311,000 | -13,697,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of borrowings under revolving credit facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for debt issuance and premiums for early redemption costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation | 6,558,000 | 5,157,000 | 3,688,000 | 6,856,000 | 6,416,000 | 6,714,000 | 10,495,000 | 8,378,000 | 6,965,000 | 7,411,000 | 8,761,000 | 7,728,000 | 5,010,000 | 8,325,000 | -757,000 | 6,259,000 | 4,445,000 | 5,009,000 | 4,433,000 | 239,000 | 4,325,000 | 4,368,000 | 3,599,000 | 2,909,000 | 4,029,000 | 5,057,000 | 5,103,000 | 4,374,000 | 4,161,000 | 4,298,000 | 4,757,000 | 19,383,000 | 18,239,000 | 18,987,000 | 5,507,000 | 3,735,000 | 5,975,000 | 7,429,000 | 1,575,000 | 6,986,000 | 6,935,000 | 13,586,000 | 12,672,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
company stock 401(k) contribution | 3,924,000 | 4,662,000 | 5,564,000 | 4,318,000 | 4,414,000 | 4,591,000 | 5,338,000 | 3,567,000 | 4,191,000 | 4,080,000 | 5,304,000 | 3,446,000 | 4,457,000 | 3,428,000 | 5,138,000 | 3,072,000 | 3,242,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity losses from unconsolidated investments | 256,000 | 283,000 | 237,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in other assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in interest and taxes payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in other assets and liabilities | 24,553,000 | -2,627,000 | -6,038,000 | 10,678,000 | 1,476,000 | 1,089,000 | 2,534,000 | 28,683,000 | -24,447,000 | 9,388,000 | -33,301,000 | 66,326,000 | -31,322,000 | -38,459,000 | 63,964,000 | 14,181,000 | -5,009,000 | 19,874,000 | -115,072,000 | 18,777,000 | 16,318,000 | -78,751,000 | -25,720,000 | 20,828,000 | 32,170,000 | -74,424,000 | -175,120,000 | 39,115,000 | 66,451,000 | 39,566,000 | 25,671,000 | -19,672,000 | 13,874,000 | -62,136,000 | -127,116,000 | -6,044,000 | -3,038,000 | 79,168,000 | -92,927,000 | 35,774,000 | -8,542,000 | 63,745,000 | -130,048,000 | 69,226,000 | -93,386,000 | 108,135,000 | -127,261,000 | 5,469,000 | -16,838,000 | 42,573,000 | -24,699,000 | 21,117,000 | -122,926,000 | 73,331,000 | 60,076,000 | 12,745,000 | -182,021,000 | 79,039,000 | -9,267,000 | 70,747,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for acquisition of assets | 0 | 0 | -1,150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of investments | -32,000 | -165,000 | -163,000 | -9,000 | -2,490,000 | -2,216,000 | -615,000 | -251,000 | -157,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance of cash and cash equivalents, beginning of period | 0 | 0 | 128,041,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance of cash and cash equivalents, end of period | -737,000 | 16,165,000 | 8,338,000 | 238,923,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash | -193,806,000 | 131,498,000 | 175,040,000 | 175,871,000 | -6,048,000 | 44,409,000 | -28,115,000 | -8,484,000 | 138,011,000 | 5,655,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance of cash, beginning of period | 0 | 551,681,000 | 0 | 0 | 56,989,000 | 0 | 0 | 40,968,000 | 0 | 0 | 29,404,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance of cash, end of period | -193,806,000 | 683,179,000 | 175,871,000 | 157,454,000 | 43,316,000 | -6,048,000 | 44,409,000 | 12,853,000 | -8,484,000 | 138,011,000 | 35,059,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in other assets and liabilities, net of acquisitions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash flows from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
losses on assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity loss in unconsolidated investees | -533,000 | -4,150,000 | 373,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension contributions, net of expense | -2,256,000 | -2,259,000 | -2,243,000 | -3,642,000 | -13,904,000 | -1,731,000 | -3,570,000 | -242,000 | -8,774,000 | -8,086,000 | -23,072,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash flows from operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for acquisitions of businesses and other assets, net of cash acquired | 0 | 6,000 | 0 | -13,341,000 | -19,000,000 | 0 | -841,000 | -15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | -4,955,000 | -1,363,030,000 | 9,000,000 | -27,129,000 | -6,331,000 | -12,399,000 | -40,983,000 | -11,898,000 | -21,701,000 | -14,327,000 | -14,730,000 | 10,146,000 | -6,008,000 | -1,619,000 | -6,215,000 | 86,531,000 | -15,731,000 | -11,459,000 | 3,595,000 | -12,095,000 | -14,664,000 | -83,345,000 | -183,558,000 | -25,941,000 | 20,085,000 | -17,332,000 | 30,384,000 | 812,518,000 | -559,981,000 | -47,011,000 | -671,869,000 | -50,694,000 | 18,269,000 | -89,882,000 | -350,499,000 | -298,027,000 | -72,945,000 | -90,745,000 | -85,039,000 | -122,808,000 | -164,249,000 | -226,926,000 | -84,242,000 | -402,665,000 | -52,572,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from by financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from borrowings | 0 | 550,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of minority ownership interest in premion | 0 | 0 | 0 | 14,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | 11,512,000 | -206,827,000 | 327,887,000 | 602,161,000 | -102,199,000 | -337,385,000 | 858,149,000 | 514,723,000 | -141,290,000 | -61,569,000 | -308,440,000 | -107,464,000 | -97,587,000 | -150,229,000 | -225,880,000 | -142,482,000 | -177,826,000 | -259,309,000 | -76,702,000 | -221,575,000 | -182,127,000 | -270,855,000 | -261,426,000 | -206,386,000 | -753,880,000 | 388,879,000 | -177,090,000 | -508,170,000 | 237,521,000 | -269,148,000 | -479,334,000 | -271,240,000 | -1,077,431,000 | 198,394,000 | -373,833,000 | 253,813,000 | -231,403,000 | -354,679,000 | -249,106,000 | -141,924,000 | 56,573,000 | -351,424,000 | -318,711,000 | -370,109,000 | -153,137,000 | -220,105,000 | -255,764,000 | -279,734,000 | -153,587,000 | -48,467,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance of cash at beginning of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance of cash at end of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension contributions including income, net of expense | -627,000 | -485,000 | -585,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for acquisitions of businesses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity loss from unconsolidated investments | 236,000 | 3,811,000 | 1,790,000 | 2,597,000 | 1,329,000 | -1,921,000 | -9,015,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in trade receivables | -120,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in cash | -13,673,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash refunds from income taxes, net of payments | -248,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension contributions, net of income | -4,318,000 | -6,040,000 | -4,371,000 | -4,410,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of businesses and assets | 1,373,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(payments of) proceeds from borrowings under revolving credit facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase (decrease ) in cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in deferred revenue | 2,799,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of assets and businesses | 34,000 | 255,000 | 7,000 | 23,000 | 0 | 5,000,000 | 20,064,000 | 209,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for debt issuance costs and early redemption fee | -6,948,000 | -2,345,000 | -27,603,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity income in unconsolidated investees | -2,933,000 | 940,000 | 1,013,000 | -2,638,000 | -5,058,000 | -532,000 | -1,756,000 | -156,540,000 | -8,491,000 | -14,895,000 | -11,711,000 | -9,424,000 | -7,794,000 | -6,407,000 | -3,005,000 | -8,663,000 | -4,312,000 | 5,797,000 | -2,563,000 | -7,973,000 | -3,458,000 | -7,041,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decreases decrease in trade receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchases of common stock | 0 | 0 | -15,027,000 | 0 | -1,201,000 | -7,252,000 | -10,974,000 | 0 | -75,506,000 | -75,411,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net settlement of stock for tax withholding and proceeds from stock option exercises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash, cash equivalents and restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance of cash, cash equivalents and restricted cash at beginning of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance of cash, cash equivalents and restricted cash at end of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains on sales of assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity income from unconsolidated investments | 491,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds under revolving credit facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash flow from financing activities | 44,676,000 | -70,416,000 | -92,974,000 | 167,265,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of careerbuilder | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gains) losses on assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit for deferred income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spectrum channel share proceeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for acquisitions of businesses, net of cash acquired | -6,700,000 | -1,321,557,000 | -77,054,000 | -108,872,000 | -2,531,000 | 1,000 | -325,903,000 | -143,199,000 | -493,000 | -53,059,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from insurance settlements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (payments of) borrowings under revolving credit facilities | 42,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from cars.com borrowings | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distributions to noncontrolling membership interests | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash transferred to the cars.com business | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash from continuing operations, beginning of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash from discontinued operations, beginning of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in other assets and liabilities, net of acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from borrowings under revolving credit facilities | 168,000,000 | -300,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of senior notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of debt issuance costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash flow provided by financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in cash, cash equivalents and restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance of cash, cash equivalents and restricted cash, beginning of period | 0 | 0 | 135,862,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance of cash, cash equivalents and restricted cash, end of period | -20,074,000 | 25,450,000 | 3,818,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash | 25,450,000 | -132,044,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other gains on sales of assets | -2,880,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity losses in unconsolidated investments | -12,028,000 | -15,547,000 | 1,238,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds of borrowings under revolving credit facilities | -30,000,000 | -34,000,000 | 220,000,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to operating cash flows: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other, including losses on sale of assets and impairments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension (contributions), net of expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for acquisitions, net of cash acquired | -2,000 | -16,362,000 | -28,668,000 | -8,624,000 | -1,788,153,000 | -80,768,000 | -89,358,000 | -32,598,000 | -1,433,479,000 | 607,000 | -16,493,000 | -1,641,000 | -3,900,000 | -54,164,000 | -1,176,000 | -8,004,000 | -6,732,000 | -4,363,000 | -9,645,000 | -2,280,000 | 0 | 0 | 0 | -15,164,000 | -2,883,000 | 400,000 | -2,019,000 | -5,079,000 | -31,413,000 | -125,862,000 | -200,000 | -11,095,000 | -9,468,000 | -141,000 | -9,468,000 | -11,504,000 | -197,000 | -345,401,000 | -14,927,000 | -42,159,000 | -3,975,000 | -372,070,000 | -240,518,000 | -2,720,000 | -4,747,000 | -14,500,000 | -40,575,000 | -109,440,000 | -118,304,000 | -11,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred payments for acquisitions | 0 | -240,000 | -7,055,000 | -1,841,000 | 0 | -1,206,000 | -10,151,000 | -4,330,000 | 0 | -2,439,000 | 0 | -3,693,000 | 0 | 0 | 0 | -1,027,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash from continuing operations, end of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash from discontinued operations, end of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on write down of careerbuilder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other (gains) losses on sales of assets and impairment charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity (income) losses in unconsolidated investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spectrum channel share agreement proceeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of careerbuilder, net of 36,581 cash transferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash flow provided by investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds (payments) of borrowings under revolving credit facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of debt issuance costs | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash from continuing operations, beginning of period | 0 | 0 | 128,041,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash from discontinued operations, beginning of period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash from continuing operations, end of period | -737,000 | 16,165,000 | 8,338,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash from discontinued operations, end of period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other losses on sales of assets and impairment charges | -6,396,000 | -1,010,000 | 8,297,000 | 10,621,000 | 885,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in cash and cash equivalents | 16,165,000 | -119,703,000 | 137,689,000 | -176,226,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity (income) loss in unconsolidated investees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other, including losses (gains) on sale of assets and impairments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in trade receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in inventories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension expense, net of | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of debt issuance and financing costs | 0 | -639,000 | -543,000 | -20,122,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash transferred to the gannett co., inc. business | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used for) financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents from continuing operations, beginning of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents from discontinued operations, beginning of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents from continuing operations, end of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents from discontinued operations, end of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash investing and financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-monetary exchange of investment for acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash flow from (used for) investing activities | 78,951,000 | 124,436,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from other borrowings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents from continuing operations, beginning of period | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents from discontinued operations, beginning of period | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents from continuing operations, end of period | 317,685,000 | 5,176,000 | 22,947,000 | 79,206,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents from discontinued operations, end of period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension expense, net of contributions | -493,000 | -1,350,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of cars.com debt issuance costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity loss (income) in unconsolidated investments | 1,469,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(payments) proceeds of borrowings under revolving credit facilities | -46,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from deferred income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension benefit, net of contributions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity loss (income) in unconsolidated investees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on cars.com acquisition, net of tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of currency exchange rate change | 167,000 | -491,000 | 78,000 | 438,000 | -298,000 | 750,000 | -576,000 | -248,000 | -835,000 | 1,074,000 | 620,000 | -157,000 | -4,845,000 | -951,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets-held-for-sale proceeds | 0 | -235,454,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
escrow deposit disbursement related to london broadcasting company television stations acquisition | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures | 0 | -18,085,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other losses on sales of assets, businesses and impairment charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents from continuing operations, at beginning of period | 0 | 0 | 129,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents from discontinued operations, at beginning of period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other losses on sales of assets and business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension contributions, net of pension expense | 1,845,000 | -752,000 | -644,000 | 780,000 | -116,906,000 | -5,606,000 | -36,804,000 | -43,289,000 | -20,890,000 | -500,000 | -3,510,000 | -72,241,000 | -15,651,000 | -28,662,000 | -47,604,000 | -16,959,000 | 26,040,000 | 25,985,000 | -6,367,000 | 19,273,000 | -1,439,000 | -26,740,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash flow from/(used for) investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of currency exchange rate change on cash | 457,000 | -391,000 | -410,000 | 243,000 | 112,000 | 1,130,000 | -575,000 | -580,000 | 1,649,000 | -400,000 | 396,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other gains/losses on sales of assets | 5,135,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash flow (used for) from investing activities | -74,938,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other, including gains/losses on sale of assets and impairments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in deferred income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefit from equity awards and proceeds from stock option exercises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for taxes, net of refunds | 46,187,000 | 22,108,000 | 19,611,000 | 17,675,000 | 94,236,000 | 67,518,000 | 37,483,000 | 7,801,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
facility consolidation and asset impairment charges | 0 | 20,795,000 | 12,384,000 | 61,262,000 | 7,615,000 | 27,722,000 | 33,964,000 | 46,265,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation – equity awards | 5,237,000 | 2,761,000 | 9,114,000 | 7,925,000 | 8,307,000 | 8,901,000 | 7,253,000 | 7,645,000 | 8,232,000 | 5,510,000 | 5,967,000 | 6,631,000 | 5,286,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of property, plant and equipment | -19,876,000 | -35,900,000 | -19,121,000 | -58,795,000 | -34,654,000 | -35,054,000 | -21,851,000 | -37,739,000 | -23,770,000 | -32,801,000 | -16,097,000 | -28,864,000 | -24,658,000 | -20,187,000 | -18,165,000 | -26,072,000 | -17,128,000 | -16,623,000 | -12,628,000 | -32,197,000 | -16,973,000 | -11,021,000 | -8,879,000 | -21,985,000 | -12,538,000 | -14,336,000 | -18,878,000 | -61,021,000 | -45,990,000 | -29,645,000 | -28,344,000 | -77,694,000 | -33,737,000 | -31,208,000 | -28,766,000 | -65,889,000 | -44,084,000 | -49,578,000 | -41,229,000 | -101,155,000 | -54,029,000 | -54,675,000 | -52,778,000 | -84,709,000 | -72,938,000 | -63,441,000 | -58,702,000 | -110,088,000 | -70,196,000 | -57,033,000 | -43,947,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of certain assets | 0 | 6,711,000 | 103,813,000 | 1,808,000 | 236,922,000 | 21,882,000 | 44,735,000 | 16,502,000 | -123,000 | 240,274,000 | 4,631,000 | 552,000 | 2,406,000 | 5,600,000 | 8,333,000 | 6,841,000 | 2,761,000 | 1,850,000 | 7,652,000 | 749,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from borrowings under revolving credit agreements | 75,000,000 | -197,000,000 | -181,000,000 | 547,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from unsecured fixed rate notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from unsecured floating rate term loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of unsecured floating rate term loans | -9,702,000 | -9,863,000 | -10,025,000 | -10,025,000 | -7,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of unsecured fixed rate notes | -250,000,000 | -250,000,000 | 0 | 0 | -250,000,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of common shares repurchased | -125,479,000 | -37,570,000 | -37,520,000 | 0 | 0 | -37,878,000 | -37,937,000 | -37,853,000 | -37,401,000 | -8,615,000 | -32,770,000 | -37,446,000 | -35,492,000 | -45,485,000 | -35,525,000 | -25,124,000 | 0 | 0 | -14,986,000 | -57,778,000 | -66,937,000 | -57,919,000 | -83,129,000 | -7,225,000 | -25,660,000 | -125,598,000 | -63,744,000 | -424,000 | -236,602,000 | -248,052,000 | -410,906,000 | -413,917,000 | -293,029,000 | -880,549,000 | -408,712,000 | -86,470,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of common stock upon settlement of stock awards | 1,004,000 | 3,101,000 | 19,049,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distribution to noncontrolling interests | -23,550,000 | 0 | -1,233,000 | 0 | 0 | -877,000 | 0 | 0 | -218,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash flow from (used for) financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash investing and financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for acquisition | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets held for sale proceeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of borrowings under revolving credit agreements | -130,000,000 | 302,000,000 | -97,000,000 | -166,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation — equity awards | 9,653,000 | 11,179,000 | 4,347,000 | 4,238,000 | 12,943,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension expense, net of pension contributions | -9,917,000 | -10,909,000 | -19,921,000 | -1,583,000 | -114,750,000 | -13,147,000 | 6,608,000 | -3,575,000 | 6,872,000 | -44,147,000 | 11,100,000 | -24,990,000 | 15,017,000 | 13,918,000 | 16,119,000 | 14,226,000 | 26,205,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other, net, including gains on asset sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in other receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in inventories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in deferred income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from unsecured fixed rate loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (payments of) unsecured floating rate term loans | -9,863,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of common stock upon exercise of stock options | 1,553,000 | 1,334,000 | 9,028,000 | 16,273,000 | 2,030,000 | 7,214,000 | 5,918,000 | 27,142,000 | 4,573,000 | -242,000 | 2,275,000 | 1,902,000 | 50,000 | 241,000 | 1,416,000 | 2,210,000 | -37,000 | 403,000 | 638,000 | 49,927,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
facility consolidation charges | 14,820,000 | 5,880,000 | 4,497,000 | 5,705,000 | 4,231,000 | 5,097,000 | 4,788,000 | 6,394,000 | 7,656,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset-held-for-sale proceeds | 157,275,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of and distributions to noncontrolling membership interests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of a business and other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (payments of) borrowings under revolving credit agreements | -126,000,000 | -94,000,000 | 15,000,000 | 75,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (payments of) unsecured fixed rate notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of unsecured floating rate term loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents | -32,197,000 | -9,447,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of discontinued operations, net of tax | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of certain assets, including discontinued operations in 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of unsecured floating rate term loan | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of unsecured fixed rate notes and other indebtedness | -128,458,000 | -1,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of noncontrolling membership interest | 0 | 0 | -85,149,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents | 35,356,000 | 30,649,000 | 23,124,000 | -40,797,000 | 15,224,000 | 53,060,000 | 5,353,000 | 19,401,000 | -544,687,000 | 550,106,000 | -454,585,000 | 411,276,000 | 88,837,000 | -27,656,000 | -1,098,000 | 25,165,000 | -1,627,000 | 67,608,000 | -2,842,000 | -97,975,000 | 11,143,000 | 5,654,000 | 8,180,000 | 36,448,000 | 8,550,000 | 29,569,000 | -260,654,000 | 302,674,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt exchange gain | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in other receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of publishing businesses, net of tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of unsecured floating rate notes | -563,604,000 | -66,897,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of certain assets, including discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of unsecured promissory notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distributions to noncontrolling interest shareholders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(payments of) proceeds from borrowings under revolving credit agreements | -212,000,000 | -173,000,000 | -262,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes paid on gain on sale of discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(payments of) proceeds from unsecured floating rate notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from unsecured promissory notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairment and other charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension benefit, net of pension contributions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity losses in unconsolidated investees | 2,689,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension (benefit) expense, net of pension contributions | -29,851,000 | -14,407,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of intangibles | 9,524,000 | 8,852,000 | 8,855,000 | 8,855,000 | 9,917,000 | 8,544,000 | 7,764,000 | 7,764,000 | 7,952,000 | 6,783,000 | 4,696,000 | 3,805,000 | 3,324,000 | 2,972,000 | 2,955,000 | 2,383,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest | 432,000 | 322,000 | 448,000 | 333,000 | 756,000 | 552,000 | 468,000 | 372,000 | 2,636,000 | 2,024,000 | 2,250,000 | 1,873,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from investments in marketable securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of long-term debt, net of debt issuance fees | -696,000,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distributions to minority interest in consolidated partnerships | -493,000 | -480,000 | -148,000 | -920,000 | -889,000 | -638,000 | -652,000 | -835,000 | -862,000 | -800,000 | -583,000 | -768,000 | -5,526,000 | -2,602,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill and other asset impairment charges | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity losses | -5,711,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other net, including asset sale gains and changes in other assets and liabilities | 13,212,000 | -71,531,000 | 48,044,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (payments of) unsecured promissory notes | -392,267,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of common stock | -15,000 | 5,075,000 | 6,990,000 | 6,232,000 | 9,973,000 | 25,350,000 | 34,100,000 | 16,938,000 | 34,537,000 | 47,756,000 | 24,346,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of investments in marketable securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to operating cash flows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity (income) losses in unconsolidated investees | 11,755,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(payments of) proceeds from unsecured promissory notes | -118,056,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of currency rate change | -48,000 | 452,000 | 1,338,000 | 346,000 | 2,335,000 | 3,157,000 | 41,000 | 4,763,000 | -3,403,000 | -2,919,000 | -553,000 | 1,090,000 | 852,000 | 1,457,000 | 919,000 | 1,612,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pre-tax gain on disposal of newspaper businesses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible asset impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (purchase of) investments in marketable securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in marketable securities | 466,336,000 | -524,844,000 | -1,000 | 9,000 | 93,794,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of unsecured promissory notes and other indebtedness | -139,966,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of unsecured global notes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (payments of) unsecured promissory notes and other indebtedness | 272,227,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to operating cash flows gain on disposal of newspaper businesses, net of tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(purchase of) proceeds from investments in marketable securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(payments of) proceeds from unsecured promissory notes and other indebtedness | -287,098,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 29,992,000 | 7,802,000 | 948,000 | 37,619,000 | -3,667,000 | -4,400,000 | 3,000,000 | 15,000,000 | 13,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of long-term debt, net of debt issuance costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of (proceeds from) unsecured promissory notes and other indebtedness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock option-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(payment of) proceeds from long-term debt and debt issuance costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation expense | 11,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of common stock including tax benefit | 2,638,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance of cash and cash equivalents at end of first quarter | 65,961,000 | 141,528,000 | 75,738,000 | 393,048,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of newspaper businesses, net of tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other, net, including gains on sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in inventories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments in marketable securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments from unsecured promissory notes and other indebtedness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in other assets and liabilities and gains on sales of assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from unsecured promissory notes and other indebtedness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance of cash and cash equivalents at end of third quarter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of long-term debt, net of debt issuance costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance (payments) of long-term debt and debt issuance costs | 99,882,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distributions to minority interests in consolidated partnerships | -2,654,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds of unsecured global notes, net of debt issuance fees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance (payments) of unsecured promissory notes and other indebtedness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of (proceeds from) long-term debt and debt issuance costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating cash flows: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (payment of) long-term debt and | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt issuance costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance of cash and cash equivalents at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beginning of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance of cash and cash equivalents at end of second quarter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net payment of long-term debt, net of debt issuance fees | -115,513,000 | -8,544,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(decrease) in accounts payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of long-term debt and debt issuance costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations, net of tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes on sale of cable business |