Northwest Pipe Company(NASDAQ:NWPX) 
Northwest Pipe Company, together with its subsidiaries, manufactures and supplies engineered welded steel pipe systems in North America. The company offers large-diameter and high-pressure steel pipes, precast and reinforced concrete products, and bar-wrapped concrete cylinder pipes, as well as lini...
Website: http://www.nwpipe.com
Founded: 1966
Full Time Employees: 909
Sector: Industrials
Industry: Metal Fabrication
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
net sales | 138,254,000 | 125,639,000 | 151,067,000 | 133,182,000 | 116,115,000 | 119,627,000 | 130,201,000 | 129,505,000 | 113,215,000 | 118,722,000 | 116,372,000 | 99,097,000 | 106,828,000 | 122,984,000 | 118,522,000 | 109,331,000 | 102,547,000 | 84,643,000 | 73,812,000 | 72,311,000 | 69,381,000 | 77,632,000 | 69,971,000 | 68,923,000 | 72,245,000 | 75,226,000 | 69,203,000 | 62,643,000 | 57,544,000 | 52,455,000 | 28,785,000 | 33,365,000 | 35,627,000 | 38,804,000 | 28,692,000 | 29,666,000 | 39,179,000 | 41,088,000 | 42,061,000 | 33,928,000 | 45,562,000 | 52,335,000 | 53,846,000 | 84,865,000 | 102,158,000 | 116,505,000 | 101,988,000 | 82,647,000 | 115,199,000 | 103,022,000 | 116,738,000 | 140,597,000 | 136,188,000 | 115,099,000 | 131,041,000 | 142,175,000 | 117,144,000 | 139,265,000 | 143,801,000 | 111,458,000 | 97,473,000 | 112,770,000 | 96,125,000 | 80,382,000 | 64,868,000 | 61,377,000 | 74,895,000 | 81,403,000 | 110,201,000 | 123,425,000 | 112,106,000 | 94,003,000 | 98,211,000 | 91,982,000 | 101,897,000 | 90,736,000 | 77,856,000 | 86,754,000 | 86,426,000 | 78,758,000 | 75,264,000 | 69,635,000 | 66,722,000 | 59,075,000 | 66,723,000 | 61,529,000 | 57,660,000 | 67,788,000 | 69,665,000 | 64,370,000 | 64,278,000 | 70,865,000 | 75,135,000 | 63,546,000 | 61,011,000 | |||||||
yoy | 19.07% | 5.03% | 16.03% | 2.84% | 2.56% | 9.67% | 11.29% | 14.25% | -3.47% | -1.81% | -9.36% | 4.17% | 45.30% | 60.57% | 51.20% | 47.80% | 9.03% | 5.49% | 4.92% | -3.96% | 3.20% | 1.11% | 10.03% | 25.55% | 43.41% | 140.41% | 87.75% | 61.52% | 35.18% | 0.32% | 12.47% | -9.07% | -5.56% | -31.78% | -12.56% | -14.01% | -21.49% | -21.89% | -60.02% | -55.40% | -55.08% | -47.20% | 2.68% | -11.32% | 13.09% | -12.64% | -41.22% | -15.41% | -10.49% | -10.91% | -1.11% | 16.26% | -17.35% | -8.87% | 27.56% | 20.18% | 23.49% | 49.60% | 38.66% | 50.26% | 83.73% | 28.35% | -1.25% | -41.14% | -50.27% | -33.19% | -13.40% | 12.21% | 34.18% | 10.02% | 3.60% | 30.88% | 4.59% | 3.44% | 24.58% | 29.53% | 33.32% | 12.80% | 13.17% | 15.72% | -12.85% | -4.22% | -4.41% | -10.30% | -4.34% | -7.28% | 1.30% | |||||||||||||||
qoq | 10.04% | -16.83% | 13.43% | 14.70% | -2.94% | -8.12% | 0.54% | 14.39% | 2.02% | 17.43% | -7.24% | -13.14% | 3.76% | 8.41% | 6.62% | 21.15% | 14.67% | 2.08% | 4.22% | -10.63% | 10.95% | 1.52% | -4.60% | -3.96% | 8.70% | 10.47% | 8.86% | 9.70% | 82.23% | -13.73% | -6.35% | -8.19% | 35.24% | -3.28% | -24.28% | -4.65% | -2.31% | 23.97% | -25.53% | -12.94% | -2.81% | -36.55% | -16.93% | -12.31% | 14.23% | 23.40% | -28.26% | 11.82% | -11.75% | -16.97% | 3.24% | 18.32% | -12.17% | -7.83% | 21.37% | -15.88% | -3.15% | 29.02% | 14.35% | -13.56% | 17.32% | 19.59% | 23.92% | 5.69% | -18.05% | -7.99% | -26.13% | -10.71% | 10.10% | 19.26% | -4.28% | 6.77% | -9.73% | 12.30% | -10.26% | 0.38% | 9.74% | 4.64% | 8.08% | 4.37% | 12.94% | -11.46% | 8.44% | 6.71% | -14.94% | -2.69% | 8.23% | 0.14% | -9.30% | -5.68% | 18.24% | |||||||||||
cost of sales | 111,589,000 | 98,882,000 | 118,917,000 | 107,817,000 | 96,750,000 | 97,189,000 | 103,182,000 | 103,691,000 | 93,081,000 | 99,428,000 | 93,891,000 | 82,520,000 | 84,957,000 | 97,866,000 | 94,442,000 | 94,545,000 | 88,969,000 | 72,280,000 | 64,274,000 | 63,536,000 | 57,018,000 | 62,013,000 | 57,013,000 | 59,344,000 | 55,325,000 | 59,751,000 | 60,985,000 | 56,072,000 | 50,761,000 | 47,252,000 | 30,023,000 | 32,017,000 | 33,551,000 | 36,889,000 | 28,643,000 | 28,886,000 | 36,928,000 | 38,965,000 | 44,223,000 | 39,365,000 | 56,974,000 | 54,846,000 | 56,439,000 | 80,974,000 | 93,033,000 | 100,685,000 | 90,671,000 | 78,333,000 | 108,424,000 | 94,210,000 | 101,070,000 | 119,393,000 | 121,667,000 | 103,499,000 | 117,464,000 | 125,675,000 | 105,959,000 | 122,751,000 | 125,872,000 | 95,874,000 | 90,807,000 | 101,302,000 | 90,358,000 | 71,285,000 | 61,745,000 | 63,645,000 | 64,617,000 | 68,666,000 | 85,757,000 | 96,614,000 | 87,488,000 | 76,218,000 | 80,189,000 | 74,685,000 | 83,105,000 | 74,632,000 | 65,052,000 | 72,515,000 | 72,701,000 | 66,561,000 | 61,192,000 | 57,763,000 | 58,294,000 | 50,391,000 | 56,533,000 | 53,709,000 | 51,126,000 | 56,751,000 | 57,480,000 | 53,845,000 | 54,096,000 | 57,001,000 | 60,959,000 | 51,658,000 | 49,213,000 | |||||||
gross profit | 26,665,000 | 26,757,000 | 32,150,000 | 25,365,000 | 19,365,000 | 22,438,000 | 27,019,000 | 25,814,000 | 20,134,000 | 19,294,000 | 22,481,000 | 16,577,000 | 21,871,000 | 25,118,000 | 24,080,000 | 14,786,000 | 13,578,000 | 12,363,000 | 9,538,000 | 8,775,000 | 12,363,000 | 15,619,000 | 12,958,000 | 9,579,000 | 16,920,000 | 15,475,000 | 8,218,000 | 6,571,000 | 6,783,000 | 5,203,000 | -1,238,000 | 1,348,000 | 2,076,000 | 1,915,000 | 49,000 | 780,000 | 2,251,000 | 2,123,000 | -2,162,000 | -5,437,000 | -11,412,000 | -2,511,000 | -2,593,000 | 3,891,000 | 9,125,000 | 15,820,000 | 11,317,000 | 4,314,000 | 6,775,000 | 8,812,000 | 15,668,000 | 21,204,000 | 14,521,000 | 11,600,000 | 13,577,000 | 16,500,000 | 11,185,000 | 16,514,000 | 17,929,000 | 15,584,000 | 6,666,000 | 11,468,000 | 5,767,000 | 9,097,000 | 3,123,000 | -2,268,000 | 10,278,000 | 12,737,000 | 24,444,000 | 26,811,000 | 24,618,000 | 17,785,000 | 18,022,000 | 17,297,000 | 18,792,000 | 16,104,000 | 12,804,000 | 14,239,000 | 13,725,000 | 12,197,000 | 14,072,000 | 11,872,000 | 8,428,000 | 8,684,000 | 10,190,000 | 7,820,000 | 6,534,000 | 11,037,000 | 12,185,000 | 10,525,000 | 10,182,000 | 13,864,000 | 14,176,000 | 11,888,000 | 11,798,000 | |||||||
yoy | 37.70% | 19.25% | 18.99% | -1.74% | -3.82% | 40.04% | 14.83% | 21.46% | -23.19% | -6.64% | 12.11% | 61.08% | 103.17% | 152.46% | 68.50% | 9.83% | -20.85% | -26.39% | -8.39% | -26.93% | 0.93% | 57.68% | 45.78% | 149.45% | 197.42% | -763.81% | 387.46% | 226.73% | 171.70% | -2626.53% | 72.82% | -7.77% | -9.80% | -102.27% | -114.35% | -119.72% | -184.55% | -16.62% | -239.73% | -225.06% | -115.87% | -122.91% | -9.81% | 34.69% | 79.53% | -27.77% | -79.65% | -53.34% | -24.03% | 15.40% | 28.51% | 29.83% | -29.76% | -24.27% | 5.88% | 67.79% | 44.00% | 210.89% | 71.31% | 113.45% | -605.64% | -43.89% | -28.58% | -87.22% | -108.46% | -58.25% | -28.38% | 35.63% | 55.00% | 31.00% | 10.44% | 46.77% | 13.10% | -9.01% | 19.94% | 62.85% | 40.45% | 38.10% | 51.82% | 28.99% | -21.32% | -16.37% | -25.70% | -35.83% | -20.39% | -14.04% | -11.47% | |||||||||||||||
qoq | -0.34% | -16.77% | 26.75% | 30.98% | -13.70% | -16.95% | 4.67% | 28.21% | -14.18% | 35.62% | -24.21% | -12.93% | 4.31% | 62.86% | 8.90% | 9.83% | 29.62% | 8.70% | -29.02% | -20.85% | 20.54% | 35.28% | -43.39% | 9.34% | 88.31% | 25.06% | -3.13% | 30.37% | -520.27% | -191.84% | -35.07% | 8.41% | 3808.16% | -93.72% | -65.35% | 6.03% | -198.20% | -60.24% | -52.36% | 354.48% | -3.16% | -166.64% | -57.36% | -42.32% | 39.79% | 162.33% | -36.32% | -23.12% | -43.76% | -26.11% | 46.02% | 25.18% | -14.56% | -17.72% | 47.52% | -32.27% | -7.89% | 15.05% | 133.78% | -41.87% | 98.86% | -36.61% | 191.29% | -237.70% | -122.07% | -19.31% | -47.89% | -8.83% | 8.91% | 38.42% | -1.32% | 4.19% | -7.96% | 16.69% | -10.08% | 3.74% | 12.53% | -13.32% | 18.53% | 40.86% | -2.95% | -14.78% | 30.31% | 19.68% | -40.80% | -9.42% | 15.77% | 3.37% | -26.56% | -2.20% | 19.25% | |||||||||||
gross margin % | 19.29% | 21.30% | 21.28% | 19.05% | 16.68% | 18.76% | 20.75% | 19.93% | 17.78% | NaN% | 16.25% | 19.32% | 16.73% | 20.47% | 20.42% | 20.32% | 13.52% | 13.24% | 14.61% | 12.92% | 12.14% | 17.82% | 20.12% | 18.52% | 13.90% | 23.42% | 20.57% | 11.88% | 10.49% | 11.79% | 9.92% | -4.30% | 4.04% | 5.83% | 4.94% | 0.17% | 2.63% | 5.75% | 5.17% | -5.14% | -16.03% | -25.05% | -4.80% | -4.82% | 4.58% | 8.93% | 13.58% | 11.10% | 5.22% | 5.88% | 8.55% | 13.42% | 15.08% | 10.66% | 10.08% | 10.36% | 11.61% | 9.55% | 11.86% | 12.47% | 13.98% | 6.84% | 10.17% | 6.00% | 11.32% | 4.81% | -3.70% | 13.72% | 15.65% | 22.18% | 21.72% | 21.96% | 18.92% | 18.35% | 18.80% | 18.44% | 17.75% | NaN% | NaN% | 16.45% | 16.41% | 15.88% | 15.49% | 18.70% | 17.05% | 12.63% | 14.70% | 15.27% | 12.71% | 11.33% | 16.28% | 17.49% | 16.35% | 15.84% | 19.56% | 18.87% | 18.71% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | 19.34% |
selling, general, and administrative expense | 14,008,000 | 13,729,000 | 13,113,000 | 12,129,000 | 13,796,000 | 11,941,000 | 11,581,000 | 12,195,000 | 11,444,000 | 10,237,000 | 11,016,000 | 11,866,000 | 10,885,000 | 10,654,000 | 10,127,000 | 9,368,000 | 10,493,000 | 5,562,000 | 6,337,000 | 5,830,000 | 5,769,000 | 5,656,000 | 5,584,000 | 7,945,000 | 4,643,000 | 4,900,000 | 4,705,000 | 4,247,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating income | 12,657,000 | 13,028,000 | 19,037,000 | 13,236,000 | 5,569,000 | 10,497,000 | 15,438,000 | 13,619,000 | 8,690,000 | 9,057,000 | 11,465,000 | 4,711,000 | 10,986,000 | 14,464,000 | 13,953,000 | 5,418,000 | 3,085,000 | 6,801,000 | 3,201,000 | 2,945,000 | 6,594,000 | 9,963,000 | 7,374,000 | 1,634,000 | 12,277,000 | 10,575,000 | 3,513,000 | 2,324,000 | 2,701,000 | 2,497,000 | -5,827,000 | -2,342,000 | -1,232,000 | -1,508,000 | -3,522,000 | -3,941,000 | 4,819,000 | -2,063,000 | -6,253,000 | -10,036,000 | -16,516,000 | -7,284,000 | -13,327,000 | -3,083,000 | -13,410,000 | 9,331,000 | 5,399,000 | -1,126,000 | -26,291,000 | 2,840,000 | 9,380,000 | 14,820,000 | 7,382,000 | 4,029,000 | 6,970,000 | 9,179,000 | 4,229,000 | 10,047,000 | 12,548,000 | 8,269,000 | -74,000 | 3,480,000 | -854,000 | 2,452,000 | -2,453,000 | -7,438,000 | 4,517,000 | 5,492,000 | 15,520,000 | 17,815,000 | 15,333,000 | 9,824,000 | 10,192,000 | 9,699,000 | 10,819,000 | 8,802,000 | 13,584,000 | 7,606,000 | 7,295,000 | 6,094,000 | 8,083,000 | 6,523,000 | 3,173,000 | 3,374,000 | 4,765,000 | 2,002,000 | 794,000 | 5,368,000 | 6,264,000 | 4,674,000 | 4,483,000 | 7,389,000 | 7,491,000 | 6,291,000 | ||||||||
yoy | 127.28% | 24.11% | 23.31% | -2.81% | -35.91% | 70.45% | 18.79% | 84.46% | -37.38% | -17.83% | -13.05% | 256.11% | 112.67% | 335.90% | 83.97% | -53.22% | -31.74% | -56.59% | 80.23% | -46.29% | -5.79% | 109.91% | -29.69% | 354.54% | 323.51% | -160.29% | -199.23% | -319.24% | -265.58% | 65.45% | -40.57% | -125.57% | -26.90% | -43.68% | -60.73% | -129.18% | -71.68% | -53.08% | 225.53% | 23.16% | -178.06% | -346.84% | 173.80% | -48.99% | 228.56% | -42.44% | -107.60% | -456.15% | -29.51% | 34.58% | 61.46% | 74.56% | -59.90% | -44.45% | 11.00% | -5814.86% | 188.71% | -1569.32% | 237.23% | -96.98% | -146.79% | -118.91% | -55.35% | -115.81% | -141.75% | -70.54% | -44.10% | 52.28% | 83.68% | 41.72% | 11.61% | -20.35% | 15.72% | 68.06% | 16.60% | 129.91% | 80.62% | 69.63% | 225.82% | 299.62% | -37.15% | -23.93% | -57.17% | -82.29% | -27.35% | -16.38% | -25.70% | |||||||||||||||
qoq | -2.85% | -31.56% | 43.83% | 137.67% | -46.95% | -32.01% | 13.36% | 56.72% | -21.00% | 143.37% | -57.12% | -24.05% | 3.66% | 157.53% | 75.62% | -54.64% | 112.46% | 8.69% | -55.34% | -33.82% | 35.11% | 351.29% | -86.69% | 16.09% | 201.02% | 51.16% | -13.96% | 8.17% | -142.85% | 148.80% | 90.10% | -18.30% | -57.18% | -10.63% | -181.78% | -333.59% | -67.01% | -37.69% | -39.23% | 126.74% | -45.34% | 332.27% | -77.01% | -243.71% | 72.83% | -579.48% | -95.72% | -1025.74% | -69.72% | -36.71% | 100.76% | 83.22% | -42.20% | -24.07% | 117.05% | -57.91% | -19.93% | 51.75% | -11274.32% | -102.13% | -507.49% | -134.83% | -199.96% | -67.02% | -264.67% | -17.75% | -64.61% | -12.88% | 16.19% | 56.08% | -3.61% | 5.08% | -10.35% | 22.92% | 78.60% | 4.26% | 19.71% | -24.61% | 23.92% | 105.58% | -5.96% | -29.19% | 138.01% | 152.14% | -85.21% | -14.30% | 34.02% | 4.26% | -39.33% | -1.36% | 19.07% | |||||||||||
operating margin % | 9.15% | 10.37% | 12.60% | 9.94% | 4.80% | 8.77% | 11.86% | 10.52% | 7.68% | NaN% | 7.63% | 9.85% | 4.75% | 10.28% | 11.76% | 11.77% | 4.96% | 3.01% | 8.03% | 4.34% | 4.07% | 9.50% | 12.83% | 10.54% | 2.37% | 16.99% | 14.06% | 5.08% | 3.71% | 4.69% | 4.76% | -20.24% | -7.02% | -3.46% | -3.89% | -12.28% | -13.28% | 12.30% | -5.02% | -14.87% | -29.58% | -36.25% | -13.92% | -24.75% | -3.63% | -13.13% | 8.01% | 5.29% | -1.36% | -22.82% | 2.76% | 8.04% | 10.54% | 5.42% | 3.50% | 5.32% | 6.46% | 3.61% | 7.21% | 8.73% | 7.42% | -0.08% | 3.09% | -0.89% | 3.05% | -3.78% | -12.12% | 6.03% | 6.75% | 14.08% | 14.43% | 13.68% | 10.45% | 10.38% | 10.54% | 10.62% | 9.70% | NaN% | NaN% | 17.45% | 8.77% | 8.44% | 7.74% | 10.74% | 9.37% | 4.76% | 5.71% | 7.14% | 3.25% | 1.38% | 7.92% | 8.99% | 7.26% | 6.97% | 10.43% | 9.97% | 9.90% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | 0% |
other income | 229,000 | -1,808,000 | -3,000 | 21,000 | 7,000 | 7,000 | -61,000 | -134,000 | -29,000 | 41,000 | 11,000 | 1,000 | 44,000 | 68,000 | 171,000 | 30,000 | 59,000 | 138,000 | 157,000 | 1,059,000 | -401,000 | 1,407,000 | 2,792,000 | 25,000 | 159,000 | 18,000 | 59,000 | 20,000 | 170,000 | 12,000 | -3,000 | 194,000 | -11,000 | -28,000 | 16,000 | -4,000 | 40,000 | 6,000 | 24,000 | 14,000 | 44,000 | 106,000 | 39,000 | 26,000 | -655,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | -348,000 | -423,000 | -788,000 | -763,000 | -635,000 | -911,000 | -1,452,000 | -1,823,000 | -1,474,000 | -1,162,000 | -1,191,000 | -1,369,000 | -1,175,000 | -964,000 | -869,000 | -560,000 | -515,000 | -112,000 | -348,000 | -227,000 | -214,000 | -238,000 | -262,000 | -219,000 | -107,000 | -114,000 | -120,000 | -131,000 | -198,000 | -129,000 | -128,000 | -128,000 | -121,000 | -117,000 | -115,000 | -137,000 | -152,000 | -134,000 | -119,000 | -119,000 | -492,000 | -195,000 | -286,000 | -417,000 | -494,000 | -457,000 | -569,000 | 770,000 | 983,000 | 977,000 | 956,000 | 1,049,000 | 1,145,000 | 1,305,000 | 1,526,000 | 1,640,000 | 1,866,000 | 2,247,000 | 2,344,000 | 2,374,000 | 2,452,000 | 2,206,000 | 1,934,000 | 1,342,000 | 1,465,000 | 1,074,000 | 1,028,000 | 1,226,000 | 1,942,000 | 1,332,000 | 1,329,000 | 1,806,000 | 1,702,000 | 1,653,000 | 1,833,000 | 1,604,000 | 1,729,000 | 1,897,000 | 1,721,000 | 1,881,000 | 1,679,000 | 1,571,000 | 1,308,000 | 1,226,000 | 1,384,000 | 1,283,000 | 1,317,000 | 1,584,000 | 1,299,000 | 1,223,000 | 1,443,000 | 1,703,000 | 2,258,000 | 2,531,000 | 1,908,000 | |||||||
income before income taxes | 12,538,000 | 10,797,000 | 18,246,000 | 12,494,000 | 4,941,000 | 9,660,000 | 13,920,000 | 11,568,000 | 7,223,000 | 7,834,000 | 10,140,000 | 3,313,000 | 9,852,000 | 13,511,000 | 13,085,000 | 4,902,000 | 2,638,000 | 6,860,000 | 2,883,000 | 2,777,000 | 6,518,000 | 9,898,000 | 8,182,000 | 1,036,000 | 4,763,250 | 13,276,000 | 3,421,000 | 2,356,000 | -2,039,250 | -1,628,000 | -3,443,000 | -4,089,000 | 4,639,000 | -2,171,000 | -6,373,000 | -10,115,000 | -17,002,000 | -7,445,000 | -13,518,000 | -3,374,000 | -13,715,000 | 9,133,000 | 4,938,000 | -1,878,000 | -27,212,000 | 1,762,000 | 8,488,000 | 13,913,000 | 5,987,000 | 2,710,000 | 5,524,000 | 7,544,000 | 2,444,000 | 6,854,000 | 8,656,000 | 5,815,000 | -2,168,000 | 1,379,000 | -2,781,000 | 1,996,000 | -2,252,000 | -8,603,000 | 3,489,000 | 4,266,000 | 13,578,000 | 16,483,000 | 14,004,000 | 8,018,000 | 8,490,000 | 8,046,000 | 8,986,000 | 7,198,000 | 11,855,000 | 5,709,000 | 5,574,000 | 4,213,000 | 6,404,000 | 4,952,000 | 1,865,000 | 2,148,000 | 3,381,000 | 719,000 | -523,000 | 3,784,000 | 4,965,000 | 3,451,000 | 3,040,000 | 5,686,000 | 5,233,000 | 3,760,000 | 5,201,000 | |||||||||||
income tax expense | 2,004,000 | 1,918,000 | 4,741,000 | 3,431,000 | 977,000 | -436,000 | 3,667,000 | 2,949,000 | 1,985,000 | 2,016,000 | 2,692,000 | 951,000 | 1,891,000 | 3,555,000 | 3,412,000 | 1,343,000 | 367,000 | 1,914,000 | 752,000 | 602,000 | 1,297,000 | 2,631,000 | 2,184,000 | 472,000 | 1,571,000 | 2,529,000 | 447,000 | 191,000 | -1,000 | 26,000 | -3,309,000 | -5,930,000 | -1,439,000 | 287,000 | 3,275,000 | 1,756,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 10,534,000 | 8,879,000 | 13,505,000 | 9,063,000 | 3,964,000 | 10,096,000 | 10,253,000 | 8,619,000 | 5,238,000 | 5,818,000 | 7,448,000 | 2,362,000 | 7,961,000 | 9,956,000 | 9,673,000 | 3,559,000 | 2,271,000 | 4,946,000 | 2,131,000 | 2,175,000 | 5,221,000 | 7,267,000 | 5,998,000 | 564,000 | 12,016,000 | 10,747,000 | 2,974,000 | 2,165,000 | 148,000 | 27,801,000 | -5,686,000 | -1,951,000 | -2,158,000 | -2,069,000 | -2,068,000 | -3,868,000 | 5,834,000 | 727,000 | -6,242,000 | -9,583,000 | -13,693,000 | -1,515,000 | -12,079,000 | -2,101,000 | -13,996,000 | 5,021,000 | 3,192,000 | -9,890,000 | -17,006,000 | 1,016,000 | 5,561,000 | 9,506,000 | 4,510,000 | 3,396,000 | 3,604,000 | 4,734,000 | 1,467,000 | 3,284,000 | 5,375,000 | 3,566,000 | -1,786,000 | 693,000 | -1,397,000 | 1,056,000 | -1,911,000 | -5,494,000 | 2,423,000 | 2,630,000 | 8,628,000 | 10,227,000 | 8,399,000 | 5,047,000 | 5,567,000 | 5,069,000 | 5,662,000 | 4,534,000 | 7,323,000 | 3,976,000 | 3,428,000 | 2,591,000 | 3,938,000 | 3,046,000 | 1,147,000 | 1,357,000 | 2,055,000 | 437,000 | -318,000 | 2,328,000 | 3,004,000 | 2,088,000 | 1,839,000 | 3,411,000 | 3,140,000 | 2,256,000 | 3,095,000 | |||||||
yoy | 165.74% | -12.05% | 31.72% | 5.15% | -24.32% | 76.23% | 15.72% | 121.76% | -41.56% | -23.00% | -33.63% | 250.55% | 101.29% | 353.92% | 63.63% | -56.50% | -31.94% | -64.47% | 285.64% | -56.55% | -32.38% | 101.68% | -73.95% | 8018.92% | -61.34% | -152.30% | -210.97% | -106.86% | -1443.69% | 174.95% | -49.56% | -136.99% | -384.59% | -66.87% | -59.64% | -142.61% | -147.99% | -48.32% | 356.12% | -2.16% | -130.17% | -478.41% | -78.76% | -17.70% | 394.19% | -42.60% | -204.04% | -477.07% | -70.08% | 54.30% | 100.80% | 207.43% | 3.41% | -32.95% | 32.75% | -182.14% | 373.88% | -484.75% | 237.69% | -6.54% | -112.61% | -157.66% | -59.85% | -122.15% | -153.72% | -71.15% | -47.89% | 54.98% | 101.76% | 48.34% | 11.31% | -22.68% | 14.03% | 85.96% | 30.53% | 198.87% | 90.94% | 91.63% | 597.03% | -460.69% | -41.71% | -31.59% | -79.07% | -117.29% | -31.75% | -4.33% | -7.45% | |||||||||||||||
qoq | 18.64% | -34.25% | 49.01% | 128.63% | -60.74% | -1.53% | 18.96% | 64.55% | -21.89% | 215.33% | -70.33% | -20.04% | 2.93% | 171.79% | 56.72% | -54.08% | 132.10% | -2.02% | -58.34% | -28.15% | 21.16% | 963.48% | -95.31% | 11.81% | 261.37% | 37.37% | 1362.84% | -99.47% | -588.94% | 191.44% | -9.59% | 4.30% | 0.05% | -46.54% | -166.30% | 702.48% | -111.65% | -34.86% | -30.02% | 803.83% | -87.46% | 474.92% | -84.99% | -378.75% | 57.30% | -132.28% | -41.84% | -1773.82% | -81.73% | -41.50% | 110.78% | 32.80% | -5.77% | -23.87% | 222.70% | -55.33% | -38.90% | 50.73% | -299.66% | -357.72% | -149.61% | -232.29% | -155.26% | -65.22% | -326.74% | -7.87% | -69.52% | -15.64% | 21.76% | 66.42% | -9.34% | 9.82% | -10.47% | 24.88% | 84.18% | 15.99% | 32.30% | -34.21% | 29.28% | 165.56% | -15.48% | -33.97% | 370.25% | -237.42% | -113.66% | -22.50% | 43.87% | 13.54% | -46.09% | 8.63% | 39.18% | |||||||||||
net income margin % | 7.62% | 7.07% | 8.94% | 6.80% | 3.41% | 8.44% | 7.87% | 6.66% | 4.63% | NaN% | 4.90% | 6.40% | 2.38% | 7.45% | 8.10% | 8.16% | 3.26% | 2.21% | 5.84% | 2.89% | 3.01% | 7.53% | 9.36% | 8.57% | 0.82% | 16.63% | 14.29% | 4.30% | 3.46% | 0.26% | 53.00% | -19.75% | -5.85% | -6.06% | -5.33% | -7.21% | -13.04% | 14.89% | 1.77% | -14.84% | -28.25% | -30.05% | -2.89% | -22.43% | -2.48% | -13.70% | 4.31% | 3.13% | -11.97% | -14.76% | 0.99% | 4.76% | 6.76% | 3.31% | 2.95% | 2.75% | 3.33% | 1.25% | 2.36% | 3.74% | 3.20% | -1.83% | 0.61% | -1.45% | 1.31% | -2.95% | -8.95% | 3.24% | 3.23% | 7.83% | 8.29% | 7.49% | 5.37% | 5.67% | 5.51% | 5.56% | 5.00% | NaN% | NaN% | 9.41% | 4.58% | 3.97% | 3.29% | 5.23% | 4.37% | 1.72% | 2.30% | 3.08% | 0.71% | -0.55% | 3.43% | 4.31% | 3.24% | 2.86% | 4.81% | 4.18% | 3.55% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | 5.07% |
net income per share | 0.02 | 2.86 | -0.59 | -0.2 | -0.23 | -0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 1.1 | 0.92 | 1.4 | 0.91 | 0.4 | 1.02 | 1.03 | 0.87 | 0.53 | 0.58 | 0.74 | 0.24 | 0.8 | 1 | 0.98 | 0.36 | 0.23 | 0.5 | 0.22 | 0.22 | 0.54 | 0.74 | 0.61 | 0.06 | 0.408 | 1.1 | 0.31 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 1.08 | 0.9 | 1.38 | 0.91 | 0.39 | 1 | 1.02 | 0.86 | 0.52 | 0.58 | 0.74 | 0.23 | 0.79 | 0.99 | 0.97 | 0.36 | 0.23 | 0.5 | 0.21 | 0.22 | 0.53 | 0.73 | 0.61 | 0.06 | 0.408 | 1.1 | 0.31 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares used in per share calculations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 9,578 | -56 | 9,678 | 9,882 | 9,933 | 1 | 9,919 | 9,912 | 9,916 | 10,014 | 10,000 | 9,940 | 5 | 9,927 | 9,918 | 9,881 | 5 | 9,871 | 9,861 | 9,814 | 6 | 9,802 | 9,792 | 9,751 | 2 | 9,745 | 9,736 | 9,735 | 3 | 9,735 | 2,402.75 | 9,620 | 2,395.75 | 9,597 | 9,572 | 2 | 9,565 | 9,557 | 9,553 | 2 | 9,519 | 9,513 | 9,508 | 2 | 9,449 | 9,443 | 9,437 | 2 | 9,383 | 9,374 | 9,369 | 7 | 9,346 | 9,327 | 9,304 | 5 | 9,290 | 9,278 | 9,249 | 3 | 9,240 | 9,237 | 9,219 | 12 | 9,169 | 9,151 | 9,087 | 17 | 8,971 | 8,940 | 8,924 | 6,627 | 6,605 | 6,571 | 2 | 6,555 | 6,549 | 6,549 | 3 | 6,551 | 6,545 | 6,509 | 6,506 | 6,498 | 6,450 | |||||||||||||||||
diluted | 9,790 | -29 | 9,813 | 9,961 | 10,117 | 26 | 10,055 | 9,995 | 10,045 | 10,107 | 10,066 | 10,087 | 24 | 10,010 | 9,968 | 9,973 | 10 | 9,921 | 9,915 | 9,921 | 22 | 9,861 | 9,808 | 9,829 | 17 | 9,785 | 9,753 | 9,735 | 1 | 9,735 | 2,402.75 | 9,620 | 2,395.75 | 9,620 | 9,572 | 2 | 9,565 | 9,557 | 9,553 | -80 | 9,616 | 9,605 | 9,508 | -53 | 9,517 | 9,481 | 9,484 | -13 | 9,499 | 9,433 | 9,412 | 25 | 9,373 | 9,355 | 9,344 | -48 | 9,309 | 9,278 | 9,342 | 3 | 9,240 | 9,368 | 9,353 | -1 | 9,370 | 9,348 | 9,307 | 10 | 9,242 | 9,221 | 9,213 | 6,791 | 6,726 | 6,682 | 1 | 6,687 | 6,649 | 6,549 | -11 | 6,803 | 6,780 | 6,708 | 6,655 | 6,616 | 6,617 | |||||||||||||||||
other expense | -71,750 | -66,000 | -228,000 | 63,000 | 10,000 | 242,000 | -4,000 | 41,000 | 288,000 | 49,000 | -34,000 | 36,000 | -9,000 | 950,000 | 1,604,000 | 113,000 | -124,000 | 138,000 | 228,000 | -1,322,000 | 238,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest income | 16,000 | 11,000 | 22,000 | 10,000 | 23,000 | 3,000 | 4,000 | 11,000 | 38,000 | 141,000 | 77,000 | 10,000 | 3,000 | 10,000 | 81,000 | 82,000 | 83,000 | 220,000 | 82,000 | -81,000 | -72,000 | -141,000 | -60,000 | -183,000 | -38,000 | -35,000 | -46,000 | -41,000 | -72,000 | -4,000 | -56,000 | -33,000 | -234,000 | -243,000 | -235,000 | -231,000 | -344,000 | -147,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring expense | 142,000 | 134,000 | 783,000 | 305,000 | 881,000 | 708,000 | 282,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bargain purchase gain | -1,800,000 | 21,880,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general and administrative expense | 3,130,750 | 5,332,000 | 3,806,000 | 3,385,000 | 3,308,000 | 3,423,000 | 3,571,000 | 3,840,000 | 4,584,000 | 3,904,000 | 4,091,000 | 4,599,000 | 5,104,000 | 4,773,000 | 5,452,000 | 6,974,000 | 6,469,000 | 6,489,000 | 5,918,000 | 5,440,000 | 5,566,000 | 5,972,000 | 6,288,000 | 6,384,000 | 7,139,000 | 7,571,000 | 6,607,000 | 7,321,000 | 6,956,000 | 6,467,000 | 5,381,000 | 7,315,000 | 6,740,000 | 7,988,000 | 6,621,000 | 6,645,000 | 5,576,000 | 5,170,000 | 5,761,000 | 7,245,000 | 8,924,000 | 8,996,000 | 9,285,000 | 7,961,000 | 7,830,000 | 7,598,000 | 7,973,000 | 7,302,000 | 6,894,000 | 6,633,000 | 6,430,000 | 6,103,000 | 5,989,000 | 5,349,000 | 5,310,000 | 5,425,000 | 5,818,000 | 5,669,000 | 5,921,000 | 5,851,000 | 6,685,000 | 5,597,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of property | -690,000 | -2,760,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income taxes | 732,000 | 24,345,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit | 584,000 | -3,456,000 | -108,000 | -272,000 | 507,000 | -41,000 | -1,375,000 | -221,000 | -890,250 | -2,898,000 | -131,000 | -532,000 | -1,273,000 | 444,000 | -531,000 | 718,000 | -205,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | 148,000 | 27,801,000 | -1,637,500 | -1,587,000 | -13,693,000 | -1,515,000 | -12,079,000 | -14,002,000 | 5,858,000 | 3,182,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from operations of discontinued operations | -320,000 | -456,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on discontinued operations | -316,000 | -482,000 | 6,000 | -837,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic income per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
continuing operations | 0.02 | 2.86 | -0.59 | -0.2 | -0.2 | -0.16 | -1.43 | -0.16 | -1.26 | -0.22 | -1.47 | 0.62 | 0.34 | -0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations | -0.03 | -0.05 | -0.09 | -0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per share | 0.02 | 2.86 | -0.59 | -0.2 | -0.23 | -0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted income per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from continuing operations before income taxes | -5,794,000 | -2,223,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from continuing operations | -5,686,000 | -1,951,000 | -2,101,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted loss per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares used in per share calculations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted | 9,727 | 9,707 | 9,610 | 9,604 | 9,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted loss per share | -0.22 | -0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of water transmission goodwill | 1,320,500 | 5,282,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic income per share | -0.395 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted income per share | -0.395 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per share | 0.02 | 2.86 | -0.59 | -0.2 | -0.23 | -0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted | -0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic loss per share | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted loss per share | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from operations of discontinued business | -650,250 | 46,000 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of business | -1,414,000 | -12,083,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total | -0.41 | -0.16 | -1.26 | -0.22 | -0.103 | 0.53 | 0.34 | -1.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income on discontinued operations | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from operations of discontinued business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic earnings per share | -1.8 | 0.11 | 0.59 | 1.01 | 0.48 | 0.36 | 0.38 | 0.51 | 0.16 | 0.35 | 0.58 | 0.38 | -0.19 | 0.07 | -0.15 | 0.11 | -0.21 | -0.59 | 0.26 | 0.29 | 0.94 | 1.12 | 0.92 | 0.56 | 0.61 | 0.57 | 0.63 | 0.51 | 1.07 | 0.58 | 0.51 | 0.39 | 0.59 | 0.46 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | 0.07 | -0.05 | 0.36 | 0.46 | 0.32 | 0.28 | 0.52 | 0.48 | 0.35 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted earnings per share | -1.79 | 0.11 | 0.59 | 1 | 0.48 | 0.36 | 0.38 | 0.5 | 0.15 | 0.35 | 0.57 | 0.38 | -0.19 | 0.07 | -0.15 | 0.11 | -0.21 | -0.59 | 0.26 | 0.28 | 0.93 | 1.09 | 0.9 | 0.54 | 0.61 | 0.55 | 0.61 | 0.49 | 1.03 | 0.56 | 0.49 | 0.37 | 0.58 | 0.45 | 0.17 | 0.2 | 0.31 | 0.06 | -0.05 | 0.35 | 0.44 | 0.31 | 0.27 | 0.51 | 0.47 | 0.34 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for income taxes | -667,000 | -10,206,000 | 746,000 | 2,927,000 | 4,407,000 | 1,477,000 | -686,000 | 1,920,000 | 2,810,000 | 977,000 | 3,570,000 | 3,281,000 | 2,249,000 | -382,000 | 686,000 | 940,000 | -341,000 | -3,109,000 | 1,066,000 | 1,636,000 | 4,950,000 | 6,256,000 | 5,605,000 | 2,971,000 | 2,923,000 | 2,977,000 | 3,324,000 | 2,664,000 | 4,532,000 | 350,750 | 1,326,000 | 282,000 | 2,106,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from continuing operations | -1,211,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations | -2,662,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from income taxes | -6,066,000 | 1,733,000 | 2,146,000 | 1,622,000 | 2,466,000 | 1,906,000 | 1,456,000 | 1,961,000 | 1,363,000 | 1,201,000 | 2,275,000 | 2,093,000 | 1,504,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss from discontinued operations | -8,679,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic earnings per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted earnings per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit for income taxes | -1,384,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of assets | -7,674,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares used in per share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
calculations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 6,854 | 6,822 | 6,762 | 6,700 | 6,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 7,131 | 7,112 | 7,010 | 7,014 | 6,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general and administrative expenses | 5,255,000 | 5,740,000 | 5,699,000 | 6,475,000 | 4,689,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares used in per sharecalculations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 9,578 | -56 | 9,678 | 9,882 | 9,933 | 1 | 9,919 | 9,912 | 9,916 | 10,014 | 10,000 | 9,940 | 5 | 9,927 | 9,918 | 9,881 | 5 | 9,871 | 9,861 | 9,814 | 6 | 9,802 | 9,792 | 9,751 | 2 | 9,745 | 9,736 | 9,735 | 3 | 9,735 | 2,402.75 | 9,620 | 2,395.75 | 9,597 | 9,572 | 2 | 9,565 | 9,557 | 9,553 | 2 | 9,519 | 9,513 | 9,508 | 2 | 9,449 | 9,443 | 9,437 | 2 | 9,383 | 9,374 | 9,369 | 7 | 9,346 | 9,327 | 9,304 | 5 | 9,290 | 9,278 | 9,249 | 3 | 9,240 | 9,237 | 9,219 | 12 | 9,169 | 9,151 | 9,087 | 17 | 8,971 | 8,940 | 8,924 | 6,627 | 6,605 | 6,571 | 2 | 6,555 | 6,549 | 6,549 | 3 | 6,551 | 6,545 | 6,509 | 6,506 | 6,498 | 6,450 | |||||||||||||||||
diluted | 9,790 | -29 | 9,813 | 9,961 | 10,117 | 26 | 10,055 | 9,995 | 10,045 | 10,107 | 10,066 | 10,087 | 24 | 10,010 | 9,968 | 9,973 | 10 | 9,921 | 9,915 | 9,921 | 22 | 9,861 | 9,808 | 9,829 | 17 | 9,785 | 9,753 | 9,735 | 1 | 9,735 | 2,402.75 | 9,620 | 2,395.75 | 9,620 | 9,572 | 2 | 9,565 | 9,557 | 9,553 | -80 | 9,616 | 9,605 | 9,508 | -53 | 9,517 | 9,481 | 9,484 | -13 | 9,499 | 9,433 | 9,412 | 25 | 9,373 | 9,355 | 9,344 | -48 | 9,309 | 9,278 | 9,342 | 3 | 9,240 | 9,368 | 9,353 | -1 | 9,370 | 9,348 | 9,307 | 10 | 9,242 | 9,221 | 9,213 | 6,791 | 6,726 | 6,682 | 1 | 6,687 | 6,649 | 6,549 | -11 | 6,803 | 6,780 | 6,708 | 6,655 | 6,616 | 6,617 | |||||||||||||||||
income from operations | 7,109,000 |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 1999-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 14,262,000 | 2,273,000 | 2,671,000 | 2,031,000 | 5,285,000 | 5,007,000 | 5,723,000 | 4,528,000 | 4,262,000 | 4,068,000 | 4,058,000 | 4,152,000 | 3,934,000 | 3,681,000 | 3,706,000 | 3,543,000 | 3,301,000 | 2,997,000 | 3,188,000 | 23,198,000 | 29,893,000 | 37,927,000 | 30,363,000 | 19,206,000 | 9,656,000 | 31,014,000 | 11,744,000 | 10,054,000 | 3,843,000 | 6,677,000 | 1,547,000 | 41,887,000 | 39,991,000 | 43,646,000 | 5,303,000 | 17,528,000 | 20,807,000 | 21,829,000 | 11,805,000 | 9,065,000 | 9,402,000 | 10,309,000 | 635,000 | 688,000 | 116,000 | 527,000 | 72,000 | 75,000 | 49,000 | 588,000 | 33,000 | 194,000 | 47,000 | 46,000 | 28,000 | 25,000 | 88,000 | 182,000 | 72,000 | 43,000 | 77,000 | 51,000 | 37,000 | 44,000 | 18,000 | 31,000 | 172,000 | 121,000 | 104,000 | 90,000 | 71,000 | 164,000 | 342,000 | 234,000 | 191,000 | 250,000 | 180,000 | 4,259,000 | 75,000 | 89,000 | 160,000 | 39,000 | 111,000 | 61,000 | 138,000 | 128,000 | 110,000 | 159,000 | 160,000 | 161,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 142,000 | 1,721,000 | 1,822,000 | 2,416,000 |
trade and other receivables, net of allowance of 541 and 528 | 96,739,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contract assets | 113,190,000 | 91,036,000 | 96,882,000 | 102,876,000 | 104,965,000 | 103,422,000 | 120,983,000 | 139,481,000 | 135,715,000 | 120,516,000 | 105,420,000 | 122,359,000 | 116,341,000 | 121,778,000 | 117,260,000 | 125,158,000 | 111,067,000 | 107,170,000 | 111,239,000 | 90,504,000 | 75,466,000 | 76,985,000 | 76,276,000 | 74,902,000 | 79,350,000 | 91,186,000 | 90,800,000 | 84,093,000 | 70,267,000 | 74,271,000 | 64,130,000 | 44,320,000 | 44,845,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | 69,795,000 | 74,287,000 | 74,521,000 | 76,477,000 | 80,684,000 | 79,770,000 | 84,977,000 | 87,732,000 | 96,481,000 | 91,229,000 | 83,093,000 | 84,579,000 | 70,970,000 | 71,029,000 | 71,578,000 | 74,247,000 | 62,708,000 | 59,651,000 | 43,042,000 | 30,029,000 | 33,177,000 | 29,177,000 | 31,945,000 | 35,425,000 | 39,259,000 | 30,654,000 | 27,287,000 | 33,513,000 | 41,116,000 | 39,376,000 | 34,742,000 | 19,270,000 | 17,126,000 | 17,055,000 | 18,998,000 | 22,415,000 | 16,954,000 | 19,037,000 | 20,606,000 | 25,542,000 | 29,379,000 | 29,475,000 | 49,161,000 | 51,151,000 | 61,283,000 | 72,779,000 | 77,272,000 | 64,068,000 | 62,974,000 | 110,392,000 | 109,945,000 | 115,845,000 | 109,604,000 | 113,545,000 | 131,679,000 | 120,604,000 | 98,612,000 | 107,169,000 | 91,889,000 | 74,178,000 | 93,601,000 | 80,887,000 | 81,645,000 | 82,201,000 | 80,600,000 | 74,866,000 | 79,172,000 | 63,494,000 | 75,411,000 | 87,348,000 | 100,002,000 | 71,783,000 | 59,458,000 | 62,805,000 | 57,460,000 | 63,638,000 | 74,986,000 | 79,300,000 | 62,704,000 | 49,207,000 | 51,130,000 | 57,251,000 | 52,260,000 | 43,826,000 | 42,055,000 | 43,655,000 | 46,798,000 | 51,216,000 | 51,282,000 | 52,586,000 | 65,572,000 | 59,331,000 | 54,825,000 | 57,349,000 | 58,700,000 | 59,245,000 | 43,574,000 |
prepaid expenses and other | 5,177,000 | 5,665,000 | 2,693,000 | 4,298,000 | 6,234,000 | 7,343,000 | 2,530,000 | 5,274,000 | 7,840,000 | 9,026,000 | 6,638,000 | 4,919,000 | 9,007,000 | 10,689,000 | 4,326,000 | 3,837,000 | 4,939,000 | 5,744,000 | 1,915,000 | 4,035,000 | 5,560,000 | 5,194,000 | 3,374,000 | 3,809,000 | 4,375,000 | 4,159,000 | 3,178,000 | 3,983,000 | 4,505,000 | 4,795,000 | 5,350,000 | 5,300,000 | 5,683,000 | 6,562,000 | 1,013,000 | 1,136,000 | 1,772,000 | 1,937,000 | 962,000 | 1,121,000 | 1,454,000 | 1,923,000 | 1,642,000 | 1,717,000 | 7,087,000 | 7,258,000 | 5,873,000 | 6,244,000 | 2,156,000 | 2,381,000 | 1,708,000 | 1,636,000 | 1,985,000 | 2,558,000 | 1,302,000 | 1,798,000 | 4,913,000 | 5,258,000 | 2,099,000 | 1,566,000 | 1,994,000 | 2,163,000 | 796,000 | 1,810,000 | 1,936,000 | 2,350,000 | 1,043,000 | 2,837,000 | 4,589,000 | 4,489,000 | 2,555,000 | 2,626,000 | 3,118,000 | 3,541,000 | 2,041,000 | 2,350,000 | 1,966,000 | 2,154,000 | 1,147,000 | 1,263,000 | 1,757,000 | 1,743,000 | 1,353,000 | 1,764,000 | 1,962,000 | 2,356,000 | 1,793,000 | 2,282,000 | 2,109,000 | 3,128,000 | 1,662,000 | 2,088,000 | 2,155,000 | 1,798,000 | 1,670,000 | 1,770,000 | 1,249,000 |
total current assets | 299,163,000 | 251,432,000 | 274,901,000 | 264,002,000 | 257,272,000 | 262,488,000 | 293,720,000 | 307,948,000 | 296,694,000 | 272,484,000 | 266,206,000 | 279,428,000 | 260,841,000 | 278,740,000 | 270,845,000 | 269,832,000 | 241,242,000 | 228,226,000 | 198,269,000 | 181,544,000 | 184,310,000 | 191,963,000 | 185,582,000 | 172,546,000 | 171,429,000 | 195,039,000 | 169,641,000 | 161,805,000 | 147,522,000 | 159,513,000 | 139,724,000 | 130,199,000 | 131,886,000 | 140,755,000 | 136,291,000 | 105,310,000 | 103,212,000 | 112,180,000 | 108,467,000 | 107,413,000 | 107,054,000 | 115,279,000 | 138,668,000 | 148,471,000 | 163,310,000 | 195,239,000 | 195,853,000 | 179,511,000 | 182,600,000 | 243,580,000 | 233,977,000 | 247,785,000 | 253,474,000 | 236,138,000 | 271,180,000 | 248,859,000 | 219,922,000 | 226,923,000 | 234,343,000 | 235,793,000 | 238,333,000 | 216,700,000 | 230,211,000 | 213,740,000 | 202,158,000 | 179,805,000 | 196,491,000 | 222,552,000 | 244,272,000 | 282,031,000 | 296,320,000 | 272,988,000 | 245,062,000 | 243,884,000 | 221,648,000 | 219,242,000 | 218,133,000 | 237,514,000 | 191,755,000 | 206,378,000 | 202,013,000 | 190,088,000 | 162,684,000 | 149,349,000 | 141,754,000 | 141,755,000 | 157,125,000 | 157,588,000 | 150,362,000 | 158,907,000 | 176,919,000 | 166,706,000 | 165,459,000 | 188,388,000 | 186,519,000 | 171,173,000 | 121,571,000 |
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 156,243 and 153,364 | 163,640,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease right-of-use assets | 87,301,000 | 86,894,000 | 88,332,000 | 88,158,000 | 86,314,000 | 87,747,000 | 84,161,000 | 85,491,000 | 86,978,000 | 88,155,000 | 89,605,000 | 91,106,000 | 91,641,000 | 93,124,000 | 94,166,000 | 95,628,000 | 97,085,000 | 98,507,000 | 32,769,000 | 33,522,000 | 34,228,000 | 30,813,000 | 31,538,000 | 29,645,000 | 28,678,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | 55,504,000 | 55,504,000 | 55,504,000 | 55,504,000 | 55,504,000 | 55,504,000 | 55,504,000 | 55,504,000 | 55,504,000 | 55,504,000 | 55,504,000 | 55,504,000 | 55,504,000 | 55,504,000 | 55,504,000 | 53,684,000 | 53,684,000 | 53,684,000 | 22,985,000 | 22,985,000 | 22,985,000 | 22,985,000 | 22,985,000 | 22,985,000 | 22,985,000 | 5,282,000 | 5,282,000 | 21,348,000 | 21,348,000 | 21,348,000 | 25,760,000 | 20,478,000 | 20,478,000 | 20,478,000 | 20,478,000 | 20,478,000 | 20,478,000 | 20,478,000 | 20,478,000 | 20,478,000 | 20,478,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | 22,933,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets | 23,475,000 | 23,008,000 | 24,016,000 | 25,025,000 | 26,033,000 | 27,041,000 | 28,050,000 | 29,058,000 | 30,066,000 | 31,074,000 | 32,117,000 | 33,160,000 | 34,203,000 | 35,264,000 | 36,334,000 | 37,073,000 | 38,182,000 | 39,376,000 | 9,571,000 | 9,887,000 | 10,202,000 | 10,518,000 | 11,116,000 | 11,424,000 | 11,997,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | 5,057,000 | 5,283,000 | 6,547,000 | 6,358,000 | 6,300,000 | 6,417,000 | 6,493,000 | 6,393,000 | 6,735,000 | 6,709,000 | 5,844,000 | 6,034,000 | 5,771,000 | 5,542,000 | 5,400,000 | 5,715,000 | 6,281,000 | 6,620,000 | 6,216,000 | 6,164,000 | 6,167,000 | 6,552,000 | 6,432,000 | 6,323,000 | 5,909,000 | 15,575,000 | 16,232,000 | 16,962,000 | 16,606,000 | 8,390,000 | 9,593,000 | 9,300,000 | 9,492,000 | 10,813,000 | 10,591,000 | 10,992,000 | 11,054,000 | 11,274,000 | 11,638,000 | 11,800,000 | 11,958,000 | 12,253,000 | 12,111,000 | 12,833,000 | 19,313,000 | 18,766,000 | 19,698,000 | 20,726,000 | 25,345,000 | 21,058,000 | 16,642,000 | 14,867,000 | 13,166,000 | 13,261,000 | 12,680,000 | 13,091,000 | 13,883,000 | 13,126,000 | 15,565,000 | 20,205,000 | 25,110,000 | 25,288,000 | 26,883,000 | 26,663,000 | 27,407,000 | 26,549,000 | 27,181,000 | 12,728,000 | 12,473,000 | 11,917,000 | 8,164,000 | 8,131,000 | 8,229,000 | 8,251,000 | 4,710,000 | 3,539,000 | 3,164,000 | 4,598,000 | 4,906,000 | 4,524,000 | 5,294,000 | 3,993,000 | 3,111,000 | 1,780,000 | 1,564,000 | 1,437,000 | 370,000 | ||||||||||
total assets | 634,140,000 | 579,630,000 | 605,233,000 | 592,580,000 | 582,234,000 | 589,653,000 | 617,190,000 | 631,745,000 | 621,300,000 | 597,881,000 | 589,088,000 | 602,738,000 | 582,379,000 | 601,340,000 | 586,477,000 | 586,583,000 | 559,521,000 | 547,679,000 | 380,967,000 | 364,109,000 | 367,315,000 | 373,015,000 | 366,825,000 | 351,712,000 | 349,313,000 | 310,245,000 | 285,313,000 | 279,052,000 | 266,525,000 | 271,350,000 | 257,224,000 | 213,929,000 | 219,727,000 | 230,324,000 | 225,925,000 | 232,515,000 | 231,114,000 | 241,555,000 | 240,269,000 | 240,781,000 | 249,210,000 | 259,380,000 | 283,419,000 | 294,666,000 | 320,753,000 | 351,882,000 | 368,996,000 | 355,820,000 | 362,596,000 | 433,459,000 | 433,713,000 | 445,321,000 | 445,914,000 | 422,422,000 | 455,040,000 | 435,040,000 | 407,508,000 | 413,373,000 | 422,542,000 | 448,137,000 | 459,789,000 | 435,205,000 | 449,482,000 | 430,262,000 | 416,259,000 | 391,237,000 | 421,487,000 | 461,511,000 | 476,391,000 | 509,434,000 | 515,707,000 | 491,465,000 | 458,949,000 | 453,563,000 | 425,065,000 | 414,453,000 | 409,806,000 | 424,451,000 | 346,714,000 | 345,856,000 | 341,984,000 | 326,570,000 | 307,078,000 | 291,090,000 | 282,025,000 | 280,010,000 | 286,882,000 | 287,967,000 | 280,076,000 | 286,732,000 | 280,292,000 | 268,479,000 | 264,885,000 | 284,148,000 | 279,323,000 | 288,418,000 | |
liabilities and stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of long-term debt | 2,994,000 | 2,994,000 | 2,994,000 | 2,994,000 | 2,994,000 | 2,994,000 | 3,131,000 | 7,701,000 | 3,132,000 | 3,133,000 | 2,911,000 | 3,571,000 | 5,714,000 | 5,714,000 | 5,714,000 | 5,714,000 | 5,714,000 | 5,714,000 | 5,714,000 | 5,714,000 | 5,714,000 | 5,714,000 | 5,714,000 | 5,714,000 | 5,714,000 | 5,714,000 | 5,714,000 | 5,714,000 | 5,714,000 | 5,714,000 | 5,714,000 | 5,714,000 | 5,714,000 | 5,714,000 | 5,714,000 | 5,714,000 | 5,071,000 | 4,412,000 | 4,402,000 | 12,178,000 | 9,663,000 | 9,286,000 | 9,286,000 | 9,286,000 | 10,964,000 | 10,964,000 | 10,964,000 | 10,964,000 | 10,964,000 | 10,964,000 | 10,964,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 10,964,000 | 10,964,000 | 10,964,000 | 7,124,000 | 3,558,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 27,894,000 | 22,190,000 | 28,052,000 | 30,794,000 | 24,682,000 | 27,783,000 | 20,356,000 | 24,508,000 | 26,365,000 | 31,142,000 | 31,156,000 | 26,721,000 | 24,885,000 | 26,968,000 | 40,444,000 | 49,640,000 | 36,953,000 | 32,267,000 | 20,148,000 | 15,460,000 | 13,260,000 | 12,993,000 | 13,702,000 | 13,014,000 | 17,933,000 | 15,493,000 | 7,626,000 | 12,694,000 | 15,524,000 | 19,784,000 | 19,291,000 | 5,568,000 | 4,460,000 | 7,521,000 | 3,699,000 | 7,620,000 | 3,627,000 | 5,267,000 | 4,979,000 | 4,976,000 | 3,739,000 | 4,739,000 | 10,463,000 | 14,598,000 | 9,421,000 | 15,480,000 | 21,978,000 | 16,638,000 | 20,924,000 | 21,731,000 | 22,063,000 | 29,528,000 | 33,598,000 | 21,042,000 | 24,421,000 | 30,686,000 | 21,444,000 | 20,248,000 | 27,996,000 | 19,478,000 | 40,332,000 | 28,463,000 | 31,368,000 | 25,059,000 | 32,225,000 | 30,039,000 | 27,015,000 | 24,429,000 | 26,127,000 | 34,109,000 | 57,204,000 | 46,982,000 | 31,151,000 | 41,684,000 | 20,229,000 | 29,717,000 | 28,939,000 | 50,865,000 | 36,220,000 | 38,498,000 | 30,200,000 | 36,654,000 | 29,866,000 | 27,028,000 | 24,749,000 | 24,387,000 | 24,544,000 | 22,653,000 | 22,411,000 | 31,098,000 | 27,992,000 | 25,404,000 | 23,551,000 | 26,154,000 | 30,659,000 | 20,748,000 | 22,710,000 |
accrued liabilities | 24,644,000 | 27,743,000 | 32,265,000 | 23,740,000 | 22,042,000 | 28,172,000 | 26,659,000 | 23,234,000 | 22,489,000 | 27,913,000 | 23,786,000 | 25,770,000 | 24,296,000 | 30,957,000 | 32,561,000 | 29,240,000 | 23,912,000 | 24,498,000 | 17,406,000 | 14,988,000 | 14,607,000 | 16,814,000 | 14,046,000 | 11,876,000 | 10,670,000 | 13,792,000 | 12,174,000 | 10,725,000 | 8,916,000 | 7,547,000 | 6,063,000 | 5,013,000 | 5,105,000 | 6,563,000 | 7,787,000 | 7,682,000 | 7,140,000 | 10,925,000 | 12,285,000 | 14,271,000 | 15,488,000 | 15,971,000 | 9,213,000 | 9,442,000 | 9,103,000 | 8,752,000 | 10,301,000 | 10,410,000 | 12,192,000 | 10,302,000 | 11,878,000 | 17,586,000 | 22,972,000 | 23,424,000 | 51,734,000 | 40,805,000 | 21,579,000 | 19,175,000 | 21,533,000 | 18,388,000 | 12,553,000 | 11,448,000 | 12,957,000 | 11,057,000 | 12,691,000 | 11,630,000 | 11,483,000 | 8,854,000 | 10,311,000 | 10,111,000 | 17,370,000 | 15,920,000 | 13,843,000 | 12,311,000 | 17,551,000 | 13,740,000 | 11,768,000 | 10,243,000 | 8,962,000 | 7,726,000 | 7,766,000 | 8,414,000 | 11,318,000 | 7,645,000 | 7,619,000 | 4,868,000 | 7,014,000 | 5,275,000 | 5,547,000 | 8,024,000 | 12,243,000 | 9,738,000 | 10,258,000 | 11,050,000 | 7,276,000 | 8,263,000 | 7,583,000 |
contract liabilities | 50,859,000 | 8,794,000 | 8,308,000 | 4,218,000 | 9,304,000 | 11,197,000 | 28,897,000 | 37,105,000 | 18,596,000 | 21,450,000 | 17,264,000 | 26,990,000 | 25,794,000 | 17,456,000 | 16,243,000 | 8,127,000 | 4,090,000 | 2,623,000 | 5,388,000 | 2,722,000 | 2,034,000 | 6,189,000 | 4,540,000 | 4,731,000 | 7,882,000 | 12,281,000 | 10,862,000 | 13,986,000 | 4,530,000 | 3,745,000 | 802,000 | 184,000 | 1,155,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of operating lease liabilities | 5,153,000 | 4,829,000 | 4,769,000 | 5,051,000 | 5,041,000 | 4,987,000 | 5,181,000 | 5,108,000 | 5,067,000 | 4,933,000 | 4,899,000 | 4,887,000 | 4,627,000 | 4,702,000 | 4,725,000 | 4,769,000 | 4,769,000 | 4,704,000 | 2,401,000 | 2,406,000 | 2,382,000 | 2,204,000 | 2,303,000 | 2,340,000 | 2,450,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities | 111,544,000 | 66,550,000 | 76,388,000 | 66,797,000 | 64,063,000 | 75,133,000 | 91,849,000 | 100,711,000 | 83,273,000 | 96,194,000 | 87,861,000 | 95,124,000 | 90,358,000 | 90,839,000 | 97,498,000 | 91,776,000 | 69,724,000 | 64,092,000 | 45,343,000 | 35,576,000 | 35,414,000 | 45,901,000 | 37,723,000 | 35,094,000 | 41,846,000 | 41,566,000 | 30,662,000 | 37,405,000 | 28,970,000 | 31,492,000 | 26,586,000 | 11,165,000 | 11,117,000 | 17,001,000 | 12,021,000 | 16,572,000 | 11,995,000 | 18,555,000 | 21,769,000 | 20,560,000 | 23,364,000 | 21,570,000 | 27,094,000 | 25,151,000 | 21,913,000 | 29,556,000 | 34,589,000 | 33,393,000 | 55,852,000 | 48,223,000 | 55,946,000 | 67,037,000 | 75,627,000 | 68,746,000 | 93,892,000 | 136,147,000 | 56,399,000 | 56,309,000 | 69,726,000 | 136,401,000 | 75,004,000 | 61,520,000 | 61,044,000 | 57,691,000 | 59,001,000 | 57,461,000 | 60,332,000 | 42,182,000 | 46,481,000 | 58,783,000 | 82,702,000 | 74,999,000 | 52,872,000 | 62,360,000 | 42,192,000 | 47,859,000 | 52,885,000 | 70,771,000 | 54,495,000 | 93,344,000 | 92,999,000 | 77,098,000 | 74,885,000 | 61,507,000 | 58,357,000 | 70,732,000 | 76,036,000 | 77,601,000 | 29,194,000 | 40,210,000 | 41,301,000 | 36,186,000 | 47,245,000 | 64,875,000 | 60,945,000 | 93,961,000 | 69,442,000 |
borrowings on line of credit | 276,000 | 27,633,000 | 30,644,000 | 25,533,000 | 24,677,000 | 60,704,000 | 75,923,000 | 89,863,000 | 54,485,000 | 58,076,000 | 70,069,000 | 62,617,000 | 83,696,000 | 71,817,000 | 86,713,000 | 90,252,000 | 86,761,000 | 2,153,000 | 11,464,000 | 190,000 | 6,552,000 | 7,053,000 | 24,823,000 | 45,587,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt | 7,734,000 | 8,482,000 | 9,231,000 | 9,979,000 | 10,728,000 | 11,476,000 | 5,106,000 | 5,888,000 | 11,244,000 | 12,032,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities | 86,552,000 | 86,223,000 | 87,401,000 | 86,662,000 | 84,511,000 | 85,744,000 | 81,748,000 | 82,919,000 | 84,211,000 | 85,283,000 | 86,529,000 | 87,789,000 | 88,326,000 | 89,472,000 | 90,231,000 | 91,374,000 | 92,539,000 | 93,725,000 | 30,004,000 | 30,631,000 | 31,236,000 | 27,911,000 | 28,448,000 | 26,428,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 13,276,000 | 12,484,000 | 8,421,000 | 8,757,000 | 9,041,000 | 8,297,000 | 10,856,000 | 11,159,000 | 10,863,000 | 10,942,000 | 11,639,000 | 11,834,000 | 12,045,000 | 11,402,000 | 10,982,000 | 11,285,000 | 11,370,000 | 10,984,000 | 12,391,000 | 12,548,000 | 12,750,000 | 12,481,000 | 14,611,000 | 12,202,000 | 10,293,000 | 4,265,000 | 68,000 | 67,000 | 233,000 | 354,000 | 941,000 | 82,000 | 193,000 | 1,044,000 | 1,282,000 | 2,461,000 | 5,344,000 | 5,473,000 | 5,124,000 | 4,900,000 | 4,819,000 | 6,218,000 | 5,487,000 | 5,430,000 | 5,765,000 | 4,137,000 | 6,208,000 | 5,277,000 | 6,477,000 | 6,405,000 | 5,177,000 | 4,886,000 | 5,677,000 | 7,293,000 | 6,391,000 | 7,481,000 | 6,442,000 | 5,402,000 | 6,293,000 | 15,314,000 | 19,027,000 | 19,116,000 | 19,287,000 | 20,709,000 | 3,849,000 | 3,635,000 | 4,535,000 | 5,161,000 | 4,650,000 | 3,864,000 | 4,061,000 | 3,903,000 | 4,071,000 | 4,460,000 | 3,134,000 | 2,278,000 | 2,570,000 | 2,895,000 | 2,255,000 | 2,154,000 | 1,481,000 | 1,732,000 | 1,611,000 | 2,404,000 | 2,404,000 | 2,267,000 | 2,233,000 | 2,375,000 | 2,132,000 | 1,980,000 | 1,489,000 | 1,489,000 | 1,489,000 | 1,844,000 | |||
other long-term liabilities | 11,306,000 | 10,832,000 | 9,807,000 | 10,289,000 | 9,902,000 | 10,323,000 | 9,673,000 | 9,850,000 | 10,476,000 | 10,617,000 | 9,845,000 | 9,321,000 | 7,956,000 | 7,657,000 | 7,272,000 | 8,491,000 | 8,638,000 | 8,734,000 | 10,767,000 | 10,642,000 | 10,472,000 | 11,208,000 | 11,107,000 | 10,448,000 | 9,757,000 | 16,256,000 | 18,898,000 | 17,205,000 | 16,767,000 | 8,897,000 | 10,814,000 | 10,783,000 | 10,967,000 | 11,381,000 | 10,956,000 | 11,100,000 | 11,849,000 | 11,903,000 | 11,300,000 | 9,823,000 | 8,739,000 | 8,827,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities | 230,412,000 | 184,847,000 | 218,881,000 | 213,128,000 | 203,778,000 | 215,650,000 | 254,830,000 | 280,562,000 | 278,686,000 | 257,521,000 | 253,950,000 | 274,137,000 | 261,302,000 | 283,066,000 | 277,800,000 | 289,639,000 | 272,523,000 | 264,296,000 | 100,658,000 | 89,397,000 | 94,978,000 | 103,389,000 | 103,133,000 | 96,204,000 | 100,128,000 | 62,087,000 | 49,560,000 | 54,610,000 | 45,737,000 | 52,760,000 | 38,588,000 | 23,101,000 | 23,460,000 | 30,060,000 | 23,483,000 | 28,346,000 | 25,427,000 | 32,342,000 | 37,218,000 | 39,093,000 | 42,030,000 | 41,820,000 | 52,597,000 | 62,658,000 | 77,229,000 | 106,247,000 | 110,034,000 | 102,869,000 | 111,498,000 | 171,609,000 | 156,474,000 | 169,976,000 | 177,077,000 | 162,990,000 | 200,946,000 | 185,091,000 | 161,967,000 | 173,106,000 | 183,932,000 | 192,850,000 | 210,310,000 | 189,559,000 | 202,070,000 | 183,767,000 | 168,602,000 | 144,938,000 | 173,397,000 | 164,368,000 | 181,646,000 | 217,873,000 | 232,372,000 | 219,255,000 | 195,736,000 | 197,281,000 | 176,166,000 | 171,449,000 | 173,207,000 | 193,625,000 | 176,649,000 | 189,918,000 | 190,167,000 | 179,357,000 | 166,713,000 | 154,980,000 | 149,124,000 | 148,359,000 | 157,519,000 | 160,696,000 | 153,242,000 | 159,580,000 | 154,952,000 | 146,143,000 | 144,723,000 | 167,385,000 | 165,972,000 | 178,313,000 | 152,761,000 |
commitments and contingencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, .01 par value... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock, .01 par value... | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 98,000 | 100,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 91,000 | 91,000 | 90,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 64,000 | ||||||
additional paid-in-capital | 111,315,000 | 113,088,000 | 114,246,000 | 121,010,000 | 128,924,000 | 128,407,000 | 127,182,000 | 126,020,000 | 126,057,000 | 129,095,000 | 129,308,000 | 128,562,000 | 128,478,000 | 127,911,000 | 126,686,000 | 125,517,000 | 125,403,000 | 125,062,000 | 124,283,000 | 123,686,000 | 123,487,000 | 123,013,000 | 122,231,000 | 121,358,000 | 120,902,000 | 120,544,000 | 120,051,000 | 119,510,000 | 118,857,000 | 118,835,000 | 118,835,000 | 118,835,000 | 118,635,000 | 119,856,000 | 119,619,000 | 119,382,000 | 118,927,000 | 118,680,000 | 118,207,000 | 117,689,000 | 117,054,000 | 117,819,000 | 117,372,000 | 117,167,000 | 116,697,000 | 116,802,000 | 115,370,000 | 114,488,000 | 113,630,000 | 114,559,000 | 113,667,000 | 112,792,000 | 111,953,000 | 112,230,000 | 111,372,000 | 110,514,000 | 109,782,000 | 109,348,000 | 108,193,000 | 108,066,000 | 107,782,000 | 107,578,000 | 107,406,000 | 107,208,000 | 107,156,000 | 106,869,000 | 106,825,000 | 106,658,000 | 106,683,000 | 106,129,000 | 105,128,000 | 104,230,000 | 103,634,000 | 101,749,000 | 100,110,000 | 99,285,000 | 98,542,000 | 97,303,000 | 43,611,000 | 42,697,000 | 42,552,000 | 41,377,000 | 40,250,000 | 39,933,000 | 39,770,000 | 39,667,000 | 39,608,000 | 39,572,000 | 39,572,000 | 39,572,000 | 39,537,000 | 39,538,000 | 39,451,000 | 39,274,000 | 39,274,000 | 39,167,000 | 38,858,000 |
retained earnings | 292,276,000 | 281,742,000 | 272,863,000 | 259,358,000 | 250,295,000 | 246,331,000 | 236,235,000 | 225,982,000 | 217,363,000 | 212,125,000 | 206,681,000 | 200,863,000 | 193,415,000 | 191,053,000 | 183,092,000 | 173,136,000 | 163,463,000 | 159,904,000 | 157,633,000 | 152,687,000 | 150,556,000 | 148,381,000 | 143,160,000 | 135,893,000 | 129,895,000 | 129,331,000 | 117,315,000 | 106,568,000 | 103,594,000 | 101,194,000 | 101,046,000 | 73,245,000 | 78,931,000 | 81,757,000 | 83,915,000 | 85,984,000 | 88,052,000 | 91,920,000 | 86,086,000 | 85,358,000 | 91,600,000 | 101,183,000 | 114,876,000 | 116,391,000 | 128,470,000 | 130,571,000 | 144,567,000 | 139,546,000 | 138,568,000 | 148,458,000 | 165,464,000 | 164,448,000 | 158,887,000 | 149,381,000 | 144,871,000 | 141,475,000 | 137,871,000 | 133,137,000 | 131,670,000 | 149,435,000 | 144,060,000 | 140,494,000 | 142,280,000 | 141,587,000 | 142,984,000 | 141,928,000 | 143,839,000 | 193,316,000 | 190,893,000 | 188,263,000 | 179,635,000 | 169,408,000 | 161,008,000 | 155,962,000 | 150,395,000 | 145,326,000 | 139,664,000 | 135,130,000 | 128,459,000 | 115,107,000 | 111,131,000 | 107,703,000 | 100,866,000 | 96,928,000 | 93,882,000 | 92,735,000 | 91,378,000 | 89,323,000 | 88,886,000 | 89,204,000 | 86,876,000 | 83,871,000 | 81,784,000 | 77,641,000 | 74,229,000 | 71,090,000 | 50,596,000 |
accumulated other comprehensive income | 41,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ equity | 403,728,000 | 394,783,000 | 386,352,000 | 379,452,000 | 378,456,000 | 374,003,000 | 362,360,000 | 351,183,000 | 342,614,000 | 340,360,000 | 335,138,000 | 328,601,000 | 321,077,000 | 318,274,000 | 308,677,000 | 296,944,000 | 286,998,000 | 283,383,000 | 280,309,000 | 274,712,000 | 272,337,000 | 269,626,000 | 263,692,000 | 255,508,000 | 249,185,000 | 248,158,000 | 235,753,000 | 224,442,000 | 220,788,000 | 218,590,000 | 218,636,000 | 190,828,000 | 196,267,000 | 200,264,000 | 202,442,000 | 204,169,000 | 205,687,000 | 209,213,000 | 203,051,000 | 201,688,000 | 207,180,000 | 217,560,000 | 230,822,000 | 232,008,000 | 243,524,000 | 245,635,000 | 258,962,000 | 252,951,000 | 251,098,000 | 261,850,000 | 277,239,000 | 275,345,000 | 268,837,000 | 259,432,000 | 254,094,000 | 249,949,000 | 245,541,000 | 240,267,000 | 238,610,000 | 255,287,000 | 249,479,000 | 245,646,000 | 247,412,000 | 246,495,000 | 247,657,000 | 246,299,000 | 248,090,000 | 297,143,000 | 294,745,000 | 291,561,000 | 283,335,000 | 272,210,000 | 263,213,000 | 256,282,000 | 248,899,000 | 243,004,000 | 236,599,000 | 230,826,000 | 170,065,000 | 155,938,000 | 151,817,000 | 147,213,000 | 140,365,000 | 136,110,000 | 132,901,000 | 131,651,000 | 129,363,000 | 127,271,000 | 126,834,000 | 127,152,000 | 125,340,000 | 122,336,000 | 120,162,000 | 116,763,000 | 113,351,000 | 110,105,000 | 89,462,000 |
total liabilities and stockholders’ equity | 634,140,000 | 579,630,000 | 605,233,000 | 592,580,000 | 582,234,000 | 589,653,000 | 617,190,000 | 631,745,000 | 621,300,000 | 597,881,000 | 589,088,000 | 602,738,000 | 582,379,000 | 601,340,000 | 586,477,000 | 586,583,000 | 559,521,000 | 547,679,000 | 380,967,000 | 364,109,000 | 367,315,000 | 373,015,000 | 366,825,000 | 351,712,000 | 349,313,000 | 310,245,000 | 285,313,000 | 279,052,000 | 266,525,000 | 271,350,000 | 257,224,000 | 213,929,000 | 219,727,000 | 230,324,000 | 225,925,000 | 232,515,000 | 231,114,000 | 241,555,000 | 240,269,000 | 240,781,000 | 249,210,000 | 259,380,000 | 283,419,000 | 294,666,000 | 320,753,000 | 351,882,000 | 368,996,000 | 355,820,000 | 362,596,000 | 433,459,000 | 433,713,000 | 445,321,000 | 445,914,000 | 422,422,000 | 455,040,000 | 435,040,000 | 407,508,000 | 413,373,000 | 422,542,000 | 448,137,000 | 459,789,000 | 435,205,000 | 449,482,000 | 430,262,000 | 416,259,000 | 391,237,000 | 421,487,000 | 461,511,000 | 476,391,000 | 509,434,000 | 515,707,000 | 491,465,000 | 458,949,000 | 453,563,000 | 425,065,000 | 414,453,000 | 409,806,000 | 424,451,000 | 346,714,000 | 307,078,000 | 291,090,000 | 280,010,000 | 286,882,000 | 287,967,000 | 280,076,000 | 286,732,000 | 280,292,000 | 268,479,000 | 264,885,000 | ||||||||
trade and other receivables, net of allowance of 528 and 242 | 78,171,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment | 157,509,000 | 150,456,000 | 143,955,000 | 133,166,000 | 121,266,000 | 110,184,000 | 99,631,000 | 103,447,000 | 78,756,000 | 118,101,000 | 131,848,000 | 132,595,000 | 132,097,000 | 134,235,000 | 133,303,000 | 143,061,000 | 162,616,000 | 162,191,000 | 158,796,000 | 152,545,000 | 150,702,000 | 152,612,000 | 153,225,000 | 152,846,000 | 152,156,000 | 171,661,000 | 174,895,000 | 171,766,000 | 170,937,000 | 168,408,000 | 165,243,000 | 163,432,000 | 176,364,000 | 204,780,000 | 198,195,000 | 194,035,000 | 189,772,000 | 188,895,000 | 184,207,000 | 179,977,000 | 160,776,000 | 110,965,000 | 99,550,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss | -143,000 | -853,000 | -1,014,000 | -863,000 | -834,000 | -1,156,000 | -918,000 | -905,000 | -960,000 | -951,000 | -924,000 | -916,000 | -789,000 | -1,200,000 | -1,808,000 | -1,967,000 | -1,682,000 | -1,706,000 | -1,760,000 | -1,805,000 | -1,866,000 | -1,797,000 | -1,841,000 | -1,710,000 | -1,814,000 | -1,710,000 | -1,733,000 | -1,760,000 | -1,536,000 | -1,342,000 | -1,349,000 | -1,396,000 | -1,445,000 | -1,188,000 | -1,293,000 | -1,388,000 | -1,483,000 | -1,338,000 | -1,455,000 | -1,570,000 | -1,538,000 | -1,522,000 | -1,646,000 | -1,739,000 | -1,833,000 | -1,070,000 | -1,178,000 | -1,195,000 | -1,261,000 | -1,986,000 | -1,989,000 | -2,097,000 | -2,273,000 | -2,243,000 | -2,134,000 | -2,206,000 | -2,312,000 | -1,347,000 | -2,307,000 | -2,456,000 | -2,519,000 | -2,367,000 | -2,393,000 | -2,576,000 | -2,590,000 | -2,666,000 | -2,923,000 | -2,923,000 | -2,923,000 | -1,520,000 | -1,520,000 | -1,520,000 | -1,520,000 | -1,696,000 | |||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, net of allowance of 467 and 242 | 98,134,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 150,143 and 139,221 | 155,933,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, net of allowance of 200 and 242 | 78,320,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 145,980 and 139,221 | 153,533,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, net of allowance of 198 and 242 | 60,104,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 142,045 and 139,221 | 150,811,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, net of allowance of 242 and 121 | 66,946,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current debt | 10,756,000 | 10,756,000 | 10,756,000 | 10,756,000 | 10,756,000 | 10,756,000 | 10,756,000 | 10,756,000 | 3,525,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, net of allowance of 215 and 121 | 79,507,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 137,029 and 126,359 | 149,262,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, net of allowance of 246 and 121 | 70,933,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 132,964 and 126,359 | 147,351,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, net of allowance of 159 and 121 | 52,396,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 129,510 and 126,359 | 145,323,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 121 and 369 | 47,645,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 284 and 369 | 66,997,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 124,175 and 117,856 | 139,812,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 434 and 369 | 63,419,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 121,722 and 117,856 | 137,506,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 270 and 369 | 60,589,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 120,052 and 117,856 | 134,419,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 369 and 503 | 71,563,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 498 and 503 | 73,975,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 115,377 and 106,957 | 124,228,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 421 and 503 | 63,047,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 112,485 and 106,957 | 124,651,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 555 and 503 | 59,227,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 109,490 and 106,957 | 123,047,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 503 and 767 | 52,664,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 534 and 767 | 38,885,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 104,152 and 96,684 | 111,157,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 335 and 767 | 33,778,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 101,621 and 96,684 | 110,007,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 782 and 767 | 40,214,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 98,702 and 96,684 | 109,423,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 767 and 801 | 42,680,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 719 and 801 | 43,624,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 94,857 and 86,244 | 109,172,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 791 and 801 | 39,204,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 91,848 and 86,244 | 108,789,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 778 and 801 | 38,789,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 88,786 and 86,244 | 108,315,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt, less current portion | 12,968,000 | 643,000 | 2,071,000 | 2,071,000 | 3,571,000 | 6,357,000 | 7,786,000 | 7,786,000 | 9,286,000 | 12,071,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 15,000,000 | 17,786,000 | 19,214,000 | 19,214,000 | 20,714,000 | 23,501,000 | 24,929,000 | 24,929,000 | 26,428,000 | 29,215,000 | 30,643,000 | 30,643,000 | 32,143,000 | 34,929,000 | 40,547,000 | 40,710,000 | 46,725,000 | 47,915,000 | 49,286,000 | 58,571,000 | 58,571,000 | 64,107,000 | 54,607,000 | 54,607,000 | 50,072,000 | 35,072,000 | 40,072,000 | 40,072,000 | 56,750,000 | 56,750,000 | 74,521,000 | 70,130,000 | 57,000,000 | 62,000,000 | 62,000,000 | 67,964,000 | 75,458,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities, less current portion | 25,264,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 801 and 660 | 38,026,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 532 and 660 | 36,632,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 84,477 and 76,861 | 99,440,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 558 and 660 | 30,162,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 81,050 and 76,861 | 100,285,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 564 and 660 | 27,791,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 79,438 and 76,861 | 102,397,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balances, december 31, 2018 | 9,735,055,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative-effect adjustment for asu 2018-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 20,164,000 | -7,637,000 | -1,951,000 | -8,005,000 | -5,936,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension liability adjustment, net of tax expense of 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on cash flow hedges, net of tax benefit of 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation expense | 281,000 | 281,000 | 81,000 | 963,000 | 726,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balances, march 31, 2019 | 9,735,055,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 660 and 477 | 34,394,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of capital lease obligations | 416,000 | 430,000 | 400,000 | 397,000 | 318,000 | 244,000 | 258,000 | 288,000 | 325,000 | 358,000 | 384,000 | 366,000 | 340,000 | 171,000 | 178,000 | 1,927,000 | 2,170,000 | 998,000 | 974,000 | 950,000 | 2,216,000 | 4,420,000 | 4,658,000 | 3,298,000 | 3,295,000 | 3,266,000 | 3,261,000 | 3,298,000 | 3,358,000 | 3,388,000 | 1,118,000 | 1,102,000 | 1,087,000 | 914,000 | 743,000 | 575,000 | 408,000 | 3,556,000 | 1,572,000 | 841,000 | 829,000 | 816,000 | 804,000 | 792,000 | 780,000 | 27,000 | 108,000 | 141,000 | 570,000 | 1,070,000 | 1,111,000 | 1,151,000 | 1,072,000 | 1,035,000 | 1,010,000 | 986,000 | 838,000 | 816,000 | 794,000 | 841,000 | 850,000 | 833,000 | 826,000 | 91,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease obligations, less current portion | 839,000 | 931,000 | 920,000 | 1,022,000 | 737,000 | 424,000 | 481,000 | 539,000 | 602,000 | 667,000 | 739,000 | 667,000 | 718,000 | 112,000 | 149,000 | 180,000 | 225,000 | 846,000 | 1,105,000 | 1,357,000 | 5,679,000 | 6,248,000 | 6,797,000 | 8,331,000 | 9,179,000 | 10,024,000 | 10,851,000 | 11,550,000 | 12,347,000 | 13,156,000 | 7,164,000 | 7,450,000 | 7,731,000 | 8,009,000 | 8,282,000 | 8,552,000 | 8,818,000 | 24,117,000 | 8,051,000 | 2,949,000 | 3,164,000 | 3,376,000 | 3,585,000 | 3,790,000 | 3,992,000 | 1,000 | 18,000 | 28,000 | 39,000 | 126,000 | 370,000 | 609,000 | 842,000 | 1,084,000 | 1,353,000 | 1,615,000 | 1,577,000 | 1,795,000 | 2,007,000 | 2,214,000 | 2,233,000 | 2,453,000 | 2,667,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 558 and 477 | 33,955,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 76,980 and 74,311 | 107,907,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | 20,164,000 | -7,637,000 | -1,951,000 | -6,550,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile income from continuing operations to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bargain purchase gain | -21,880,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and capital lease amortization | 5,644,000 | 3,168,000 | 1,522,000 | 4,674,000 | 3,202,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of intangible assets | 382,000 | 232,000 | 119,000 | 374,000 | 252,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt issuance costs | 126,000 | 84,000 | 42,000 | 126,000 | 84,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from doubtful accounts | 322,000 | 42,000 | 87,000 | 557,000 | 323,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of property and equipment | -2,536,000 | -101,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to contingent consideration | 27,000 | 27,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized (gain) loss on foreign currency forward contracts | -42,000 | -92,000 | -32,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of acquired assets and assumed liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables | 6,014,000 | 12,389,000 | 4,196,000 | 753,000 | 4,257,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refundable income taxes | -107,000 | -107,000 | 81,000 | 78,000 | 159,000 | 341,000 | 349,000 | 3,441,000 | 3,413,000 | 8,208,000 | 6,769,000 | 3,925,000 | 5,031,000 | 3,888,000 | 6,333,000 | 11,474,000 | 1,073,000 | 1,339,000 | 4,982,000 | 11,382,000 | 15,299,000 | 10,284,000 | 5,657,000 | 6,034,000 | 7,029,000 | 5,382,000 | 4,372,000 | 4,801,000 | 3,412,000 | 1,612,000 | 1,970,000 | 2,815,000 | 2,885,000 | 4,698,000 | 3,455,000 | 2,861,000 | 5,889,000 | 1,274,000 | 2,654,000 | 2,822,000 | 1,453,000 | 2,129,000 | 2,129,000 | 2,129,000 | 2,999,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other assets | 1,238,000 | 1,185,000 | 650,000 | 960,000 | 733,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued and other liabilities | -1,007,000 | -1,244,000 | -1,050,000 | -3,757,000 | -3,775,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities from continuing operations | -7,230,000 | 623,000 | -2,266,000 | -13,110,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities from discontinued operations | -1,090,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | -7,230,000 | -2,266,000 | -14,200,000 | -2,904,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of business, net of cash acquired | -37,223,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to property and equipment | -3,087,000 | -1,640,000 | -744,000 | -2,077,000 | -1,216,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of property and equipment | 5,954,000 | 2,000 | 146,000 | 143,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities from continuing operations | -34,356,000 | -1,638,000 | -744,000 | -1,931,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities from discontinued operations | 750,000 | 750,000 | 750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | -33,606,000 | -888,000 | 6,000 | -1,073,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax withholdings related to net share settlements of restricted stock and performance share awards | -1,301,000 | -1,301,000 | -1,301,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on capital lease obligations | -152,000 | -193,000 | -94,000 | -259,000 | -188,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of contingent consideration | -112,000 | -112,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities from continuing operations | -1,263,000 | -1,494,000 | -1,395,000 | -395,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in cash and cash equivalents | -42,099,000 | -1,759,000 | -3,655,000 | -16,526,000 | -4,301,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of period | 43,646,000 | 43,646,000 | 43,646,000 | 21,829,000 | 21,829,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of period | 1,547,000 | 41,887,000 | 39,991,000 | 5,303,000 | 17,528,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncash investing and financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued property and equipment purchases | 144,000 | 114,000 | 168,000 | 86,000 | 199,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease additions | 458,000 | 458,000 | 458,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 286 and 477 | 16,334,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets held for sale | 3,088,000 | 36,439,000 | 6,075,000 | 6,607,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 75,408 and 74,311 | 74,430,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on disposal of property and equipment | 95,000 | 71,000 | -69,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from (used) in operating activities | 623,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 503 and 477 | 24,241,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 75,660 and 74,311 | 78,349,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 477 and 515 | 28,990,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
costs and estimated earnings in excess of billings on uncompleted contracts | 44,502,000 | 50,293,000 | 43,178,000 | 45,063,000 | 43,663,000 | 46,063,000 | 47,894,000 | 41,409,000 | 42,592,000 | 38,700,000 | 49,794,000 | 52,553,000 | 45,847,000 | 55,774,000 | 49,466,000 | 44,328,000 | 50,468,000 | 51,066,000 | 65,687,000 | 70,018,000 | 73,314,000 | 57,323,000 | 48,526,000 | 44,144,000 | 38,029,000 | 47,621,000 | 59,811,000 | 54,439,000 | 45,533,000 | 46,412,000 | 50,039,000 | 43,915,000 | 37,509,000 | 38,992,000 | 95,364,000 | 98,187,000 | 106,234,000 | 112,588,000 | 108,514,000 | 120,967,000 | 121,058,000 | 88,801,000 | 79,821,000 | 63,966,000 | 74,353,000 | 59,456,000 | 51,590,000 | 44,759,000 | 42,774,000 | 53,264,000 | 49,746,000 | 51,823,000 | 49,393,000 | 48,214,000 | 63,292,000 | 61,683,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
billings in excess of costs and estimated earnings on uncompleted contracts | 2,599,000 | 291,000 | 1,012,000 | 940,000 | 2,038,000 | 4,147,000 | 929,000 | 3,771,000 | 520,000 | 695,000 | 933,000 | 1,462,000 | 2,835,000 | 1,312,000 | 5,371,000 | 18,215,000 | 3,368,000 | 4,005,000 | 3,635,000 | 2,792,000 | 6,478,000 | 8,757,000 | 3,681,000 | 4,364,000 | 7,814,000 | 11,095,000 | 18,884,000 | 15,303,000 | 14,808,000 | 10,091,000 | 15,118,000 | 7,796,000 | 9,670,000 | 12,564,000 | 1,613,000 | 3,488,000 | 8,020,000 | 1,598,000 | 5,579,000 | 1,372,000 | 2,514,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 389 and 515 | 24,245,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 73,369 and 69,477 | 79,043,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations | -1,455,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on foreign currency forward contracts | 108,000 | 62,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other financing activities | -24,000 | -24,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities from discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | -395,000 | -324,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 220 and 515 | 20,975,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 88,201 and 85,604 | 116,213,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 496 and 515 | 18,616,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 87,024 and 85,604 | 116,848,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 515 and 751 | 25,555,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 459 and 751 | 22,615,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 84,455 and 86,451 | 120,164,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension and other long-term liabilities | 12,321,000 | 12,450,000 | 12,526,000 | 14,408,000 | 14,379,000 | 16,070,000 | 16,119,000 | 16,864,000 | 15,742,000 | 16,197,000 | 16,219,000 | 17,303,000 | 13,301,000 | 16,002,000 | 16,181,000 | 15,921,000 | 9,823,000 | 9,791,000 | 8,834,000 | 8,828,000 | 8,187,000 | 8,130,000 | 8,122,000 | 8,068,000 | 8,377,000 | 8,551,000 | 8,396,000 | 6,870,000 | 5,803,000 | 7,684,000 | 7,147,000 | 7,812,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 571 and 751 | 16,835,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 81,043 and 86,451 | 121,568,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 743 and 751 | 21,969,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 88,613 and 86,451 | 130,198,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 751 and 755 | 27,567,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 555 and 755 | 35,422,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 84,460 and 84,224 | 132,640,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 642 and 755 | 33,533,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 82,752 and 84,224 | 133,362,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 672 and 755 | 32,128,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 85,183 and 84,224 | 132,848,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 755 and 685 | 58,310,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue | 319,000 | 4,892,000 | 7,866,000 | 5,916,000 | 7,253,000 | 8,793,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 391 and 685 | 47,544,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note payable to financial institution | 46,649,000 | 39,924,000 | 25,191,000 | 87,919,000 | 59,951,000 | 60,750,000 | 56,236,000 | 47,533,000 | 58,289,000 | 52,000,000 | 53,807,000 | 62,000,000 | 62,000,000 | 72,819,000 | 77,454,000 | 68,000,000 | 76,513,000 | 62,830,000 | 44,572,000 | 19,403,000 | 28,463,000 | 41,660,000 | 58,894,000 | 82,065,000 | 75,226,000 | 67,824,000 | 65,222,000 | 54,415,000 | 58,345,000 | 49,001,000 | 40,600,000 | 43,000,000 | 35,464,000 | 21,667,000 | 14,759,000 | 13,874,000 | 29,441,000 | 32,479,000 | 37,699,000 | 22,995,000 | 1,631,000 | 15,857,000 | 11,213,000 | 57,000,000 | 35,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 462 and 685 | 47,560,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 473 and 685 | 57,482,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 685 and 1,748 | 72,470,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 719 and 1,748 | 64,609,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 1,093 and 1,748 | 57,946,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 1,799 and 1,748 | 65,415,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 1,748 and 1,650 | 41,498,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 1,221 and 1,650 | 70,980,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 1,198 and 1,650 | 72,229,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 1,246 and 1,650 | 64,872,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 1,650 and 2,151 | 69,894,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 2,118 and 2,151 | 85,181,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 1,242 and 2,151 | 93,753,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 1,784 and 2,151 | 71,438,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 2,151 and 793 | 66,474,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 669 and 793 | 75,723,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 733 and 793 | 54,962,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 402 and 793 | 50,539,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
of 793 and 701 | 38,733,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 886 and 701 | 51,021,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 766 and 1,214 | 52,515,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 842 and 1,214 | 57,545,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 1,214 and 1,129 | 75,923,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 1,278 and 1,129 | 74,331,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 1,498 and 1,129 | 83,281,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 691 and 1,129 | 54,498,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 1,129 and 823 | 49,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 796 and 823 | 64,554,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 44,841 and 41,328 | 176,296,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension and other benefits | 2,943,000 | 2,705,000 | 2,564,000 | 2,440,000 | 2,740,000 | 2,341,000 | 2,175,000 | 2,145,000 | 2,014,000 | 1,869,000 | 1,846,000 | 1,828,000 | 2,502,000 | 2,377,000 | 2,345,000 | 2,314,000 | 1,731,000 | 1,601,000 | 1,571,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minimum pension liability | -1,696,000 | -1,696,000 | -1,696,000 | -2,074,000 | -1,934,000 | -1,934,000 | -1,934,000 | -817,000 | -817,000 | -817,000 | -817,000 | -1,689,000 | -1,689,000 | -1,689,000 | -1,689,000 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 58,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 690 and 823 | 65,657,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 43,800 and 41,328 | 168,456,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 974 and 823 | 69,714,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment less accumulated depreciation and amortization of 42,417 and 41,328 | 165,328,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 823 and 500 | 68,425,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill, net of accumulated amortization of 2,266 | 21,451,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred gain on sale of equipment | 19,503,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
of 290 and 500 | 62,958,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
costs and estimated earnings in excess of billings on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uncompleted contracts | 62,593,000 | 77,030,000 | 83,136,000 | 77,554,000 | 51,376,000 | 52,366,000 | 48,229,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment less accumulated depreciation and | 91,612,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of 39,438 and 37,912 | 129,393,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill, less accumulated amortization of 2,266 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred gain on sale of fixed assets | 9,361,000 | 12,205,000 | 12,561,000 | 12,916,000 | 14,699,000 | 16,245,000 | 17,858,000 | 21,148,000 | 23,985,000 | 25,035,000 | 26,084,000 | 22,260,000 | 22,875,000 | 23,489,000 | 24,556,000 | 26,853,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
none issued or outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,862,989 and 6,839,962 shares issued and outstanding | 69,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
of 486 and 1,221 | 71,019,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted assets | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset held for sale | 2,900,000 | 2,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of 36,496 and 34,413 | 114,618,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note payable to financial institutions | 37,726,000 | 45,606,000 | 20,496,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,824,962 and 6,686,196 shares issued and outstanding | 68,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders' equity | 345,856,000 | 341,984,000 | 326,570,000 | 282,025,000 | 284,148,000 | 279,323,000 | 288,418,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
of 953 and 1,221 | 60,035,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of 34,895 and 34,413 | 112,729,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,817,815 and 6,686,196 shares issued and outstanding | 68,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
of 961 and 1,221 | 51,246,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of 35,212 and 34,413 | 109,429,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,715,622 and 6,686,196 shares issued and outstanding | 67,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 905 and 831 | 47,350,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment less accumulated depreciation and amortization of 32,736 and 28,299 | 115,440,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 714 and 831 | 50,627,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment less accumulated depreciation and amortization of 31,314 and 28,299 | 112,895,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 946 and 831 | 49,834,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment less accumulated depreciation and amortization of 29,994 and 28,299 | 111,710,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 831 and 1,100 | 48,577,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 912 and 1,100 | 49,934,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment less accumulated depreciation and amortization of 27,065 and 24,761 | 102,842,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill less accumulated amortization of 2,266 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | 21,451,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables, less allowance for doubtful accounts of 794 and 1,100 | 50,328,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment less accumulated depreciation and amortization of 26,249 and 24,761 | 102,030,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, less allowance for doubtful accounts of 791 and 1,100 | 42,721,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment less accumulated depreciation and amortization of 25,440 and 24,761 | 101,057,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, less allowance for doubtful accounts of 1,100 and 573 | 51,406,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, less allowance for doubtful accounts of 1,030 and 573 | 55,886,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment less accumulated depreciation and amortization of 28,938 and 25,514 | 74,328,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note payable to financial institution, short term | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, less allowance for doubtful accounts of 726 and 573 | 54,893,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment less accumulated depreciation and amortization of 27,921 and 25,514 | 74,029,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, less allowance for doubtful accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
of 618 and 573 | 54,085,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of 26,289 and 25,514 | 72,564,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,537,053 and 6,517,997 shares issued and outstanding | 65,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, less allowance for doubtful accounts of 1,023 and 650 | 62,189,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment less accumulated depreciation and amortization of 23,839 and 35,759 | 70,081,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill less accumulated amortization of 2,118 and 1,673 | 21,599,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, less allowance for doubtful accounts of 660 and 650 | 59,127,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment less accumulated depreciation andamortization of 22,927 and 35,759 | 67,192,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill less accumulated amortization of 1,969 and 1,673 | 21,748,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
of 470 and 650 | 56,489,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of 37,169 and 35,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill less accumulated amortization of 148 and 1,673 | 21,896,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,498,081 shares issued and outstanding | 65,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, less allowance for doubtful accounts of 1,458 and 1,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, less accumulated depreciation and amortization of 27,723 and 25,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease obligation, less current portion | 59,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss - minimum pension liability | -56,000 |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cash flows from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 10,534,000 | 8,879,000 | 13,505,000 | 9,063,000 | 3,964,000 | 10,096,000 | 10,253,000 | 8,619,000 | 5,238,000 | 15,628,000 | 7,448,000 | 2,362,000 | 7,961,000 | 9,956,000 | 9,673,000 | 3,559,000 | 2,271,000 | 4,946,000 | 2,131,000 | 2,175,000 | 13,829,000 | 5,998,000 | 564,000 | 12,016,000 | 10,747,000 | 2,974,000 | 2,165,000 | 148,000 | -13,996,000 | 5,021,000 | 978,000 | -9,890,000 | -17,006,000 | 1,016,000 | 5,561,000 | 9,506,000 | 4,510,000 | 3,396,000 | 3,604,000 | 4,734,000 | 1,467,000 | 2,252,000 | 5,375,000 | 3,566,000 | -1,786,000 | 693,000 | -1,397,000 | 1,056,000 | -1,911,000 | -10,419,000 | 2,423,000 | 2,630,000 | 8,628,000 | 10,227,000 | 8,399,000 | 5,047,000 | 5,567,000 | 5,069,000 | 5,662,000 | 4,534,000 | 3,976,000 | 3,428,000 | 2,591,000 | 3,938,000 | 3,046,000 | 1,147,000 | 1,357,000 | 2,055,000 | 437,000 | -318,000 | 2,328,000 | 3,004,000 | 2,088,000 | 1,839,000 | 3,411,000 | 3,140,000 | 2,256,000 | ||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and finance lease amortization | 3,744,000 | 3,888,000 | 4,239,000 | 3,865,000 | 3,413,000 | 3,783,000 | 4,149,000 | 3,701,000 | 3,405,000 | 8,644,000 | 2,843,000 | 2,799,000 | 3,343,000 | 3,256,000 | 3,130,000 | 2,935,000 | 3,124,000 | 2,553,000 | 3,107,000 | 2,698,000 | 9,332,000 | 3,269,000 | 3,031,000 | 3,176,000 | 3,502,000 | 3,044,000 | 2,669,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of intangible assets | 1,029,000 | 1,008,000 | 1,009,000 | 1,008,000 | 1,008,000 | 1,009,000 | 1,008,000 | 1,008,000 | 1,008,000 | 3,147,000 | 1,043,000 | 1,061,000 | 1,070,000 | 1,066,000 | 1,109,000 | 1,194,000 | 1,195,000 | 316,000 | 315,000 | 316,000 | 1,607,000 | 573,000 | 399,000 | 53,000 | 53,000 | 108,000 | 108,000 | 168,000 | 150,000 | 113,000 | 119,000 | 122,000 | 124,000 | 128,000 | 131,000 | 130,000 | 131,000 | 131,000 | 113,000 | 130,000 | 131,000 | 149,000 | 131,000 | 134,000 | 144,000 | 131,000 | 0 | 0 | 20,000 | 30,000 | 29,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 29,000 | 30,000 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation expense | 1,304,000 | 1,640,000 | 1,232,000 | 1,554,000 | 1,138,000 | 1,225,000 | 1,162,000 | 1,649,000 | 1,025,000 | 3,050,000 | 1,314,000 | 990,000 | 1,225,000 | 1,169,000 | 673,000 | 635,000 | 779,000 | 597,000 | 1,143,000 | 697,000 | 2,306,000 | 973,000 | 460,000 | 493,000 | 22,000 | 0 | 0 | 200,000 | 81,000 | 237,000 | 455,000 | 271,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncash operating lease expense | 1,518,000 | 1,495,000 | 1,460,000 | 1,738,000 | 1,434,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 791,000 | 4,168,000 | -340,000 | -291,000 | 744,000 | -4,614,000 | -297,000 | 307,000 | -80,000 | 226,000 | -218,000 | 635,000 | 517,000 | -302,000 | -84,000 | 383,000 | 269,000 | -156,000 | -204,000 | 271,000 | 5,025,000 | 1,906,000 | 712,000 | 1,451,000 | -10,000 | 68,000 | -3,464,000 | -121,000 | -330,000 | -112,000 | -850,000 | -238,000 | -1,175,000 | -2,843,000 | -130,000 | -602,000 | -1,145,000 | -3,303,000 | 1,440,000 | -552,000 | 1,750,000 | 293,000 | -2,257,000 | 3,108,000 | -11,597,000 | 2,838,000 | 116,000 | 649,000 | -4,692,000 | -38,000 | 998,000 | -388,000 | 4,867,000 | -74,000 | -650,000 | 1,765,000 | 5,612,000 | 5,196,000 | 68,000 | 125,000 | 1,930,000 | -4,020,000 | 283,000 | 1,622,000 | 3,780,000 | -409,000 | -828,000 | 986,000 | 1,476,000 | 1,133,000 | 1,130,000 | -392,000 | -69,000 | 141,000 | 364,000 | -673,000 | 251,000 | -121,000 | 2,248,000 | 1,369,000 | -137,000 | -34,000 | |||||||||
other | -74,000 | 23,000 | 663,000 | 515,000 | 326,000 | 189,000 | 179,000 | 201,000 | 159,000 | 1,298,000 | 852,000 | 473,000 | 19,000 | -291,000 | -131,000 | 117,000 | 87,000 | -180,000 | 354,000 | -68,000 | 869,000 | 360,000 | -232,000 | 409,000 | -940,000 | 24,000 | 0 | -10,000 | 84,000 | -7,000 | -46,000 | -13,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables | -17,803,000 | 19,824,000 | -20,371,000 | -18,481,000 | 6,652,000 | 12,299,000 | -8,614,000 | -18,688,000 | -4,965,000 | 4,401,000 | -3,115,000 | 11,026,000 | 2,242,000 | -11,059,000 | -3,889,000 | -6,640,000 | -2,789,000 | -5,335,000 | 6,208,000 | 2,308,000 | -354,000 | -106,000 | 5,213,000 | -1,871,000 | -7,582,000 | -2,537,000 | 5,856,000 | -3,794,000 | -6,375,000 | 8,193,000 | 4,196,000 | -3,504,000 | -2,421,000 | 6,678,000 | -3,122,000 | -5,668,000 | 5,306,000 | 5,606,000 | 7,659,000 | -7,931,000 | 3,422,000 | 23,630,000 | -11,129,000 | -545,000 | 9,933,000 | 9,725,000 | -2,130,000 | -6,290,000 | 8,176,000 | -23,968,000 | 28,955,000 | 1,226,000 | -7,310,000 | 5,427,000 | 15,755,000 | 7,696,000 | -24,565,000 | -4,599,000 | 8,048,000 | -20,697,000 | -4,754,000 | -11,415,000 | 12,381,000 | 705,000 | 5,478,000 | 18,378,000 | -1,443,000 | 9,170,000 | -29,152,000 | -5,198,000 | 15,254,000 | 1,103,000 | 4,057,000 | -1,289,000 | -10,984,000 | -8,789,000 | 2,636,000 | 3,277,000 | -793,000 | -1,257,000 | 1,357,000 | 394,000 | |||||||||
contract assets | 19,911,000 | 6,331,000 | 10,085,000 | -2,997,000 | -3,436,000 | -140,000 | 10,291,000 | 14,743,000 | -18,054,000 | 16,165,000 | -4,822,000 | 13,775,000 | -3,306,000 | 16,015,000 | -10,054,000 | -2,430,000 | 1,303,000 | -18,068,000 | -14,351,000 | -2,636,000 | 8,298,000 | 1,295,000 | 8,683,000 | 1,693,000 | -9,243,000 | -3,746,000 | 5,616,000 | -6,667,000 | -7,218,000 | -688,000 | -3,236,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | 6,390,000 | 234,000 | 1,956,000 | 4,207,000 | -914,000 | 5,207,000 | 2,755,000 | 8,749,000 | -5,252,000 | -12,064,000 | -13,609,000 | 59,000 | 549,000 | 2,669,000 | -11,539,000 | -3,057,000 | -3,837,000 | -13,008,000 | 3,183,000 | -3,988,000 | 4,382,000 | 3,970,000 | -3,068,000 | -3,367,000 | 6,153,000 | 7,603,000 | -1,740,000 | -6,565,000 | -5,547,000 | -2,126,000 | 610,000 | 3,238,000 | -5,461,000 | 2,038,000 | 1,557,000 | 4,963,000 | 3,849,000 | 119,000 | 19,749,000 | 2,015,000 | 10,429,000 | 11,502,000 | 4,604,000 | -11,861,000 | -1,181,000 | 14,477,000 | 4,360,000 | 5,928,000 | -6,112,000 | 4,085,000 | 18,496,000 | -10,793,000 | -21,560,000 | 8,275,000 | -15,245,000 | -17,621,000 | 16,229,000 | -13,157,000 | 2,233,000 | 648,000 | -1,276,000 | -5,791,000 | 5,392,000 | -162,000 | 11,917,000 | 11,937,000 | 12,654,000 | -28,219,000 | -12,325,000 | 3,347,000 | -5,345,000 | 6,178,000 | 11,348,000 | 4,314,000 | 1,923,000 | 6,121,000 | 3,445,000 | -8,434,000 | -1,771,000 | 1,600,000 | -1,910,000 | 4,418,000 | 66,000 | 1,304,000 | 1,351,000 | 546,000 | 782,000 | ||||
prepaid expenses and other assets | 726,000 | -1,877,000 | 1,515,000 | 1,776,000 | 1,040,000 | -4,738,000 | 3,890,000 | 4,326,000 | 2,616,000 | 7,417,000 | 5,214,000 | 2,359,000 | -5,408,000 | 2,881,000 | 3,401,000 | 2,507,000 | 344,000 | 2,998,000 | 2,182,000 | 1,203,000 | 3,787,000 | 656,000 | 2,179,000 | -53,000 | 1,443,000 | 764,000 | 300,000 | 1,818,000 | 53,000 | 535,000 | 650,000 | 227,000 | 346,000 | 387,000 | -721,000 | 129,000 | 308,000 | 273,000 | -425,000 | 654,000 | 1,270,000 | -603,000 | -770,000 | 1,240,000 | 286,000 | -2,000 | 662,000 | 653,000 | 387,000 | 372,000 | 3,126,000 | 601,000 | 295,000 | 655,000 | 137,000 | 1,642,000 | 208,000 | -230,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 5,718,000 | -5,252,000 | -1,337,000 | 3,530,000 | -2,978,000 | 7,070,000 | -4,201,000 | -1,539,000 | -4,777,000 | 4,974,000 | 1,513,000 | -1,518,000 | -14,176,000 | -8,775,000 | 12,509,000 | 4,616,000 | 10,058,000 | 4,763,000 | 1,797,000 | 165,000 | -3,343,000 | -5,107,000 | 1,320,000 | 7,662,000 | -4,446,000 | -3,627,000 | -4,264,000 | 301,000 | 8,173,000 | 1,163,000 | -3,045,000 | -3,808,000 | 3,927,000 | -1,714,000 | 377,000 | -26,000 | 1,250,000 | -735,000 | -5,765,000 | -3,773,000 | 4,939,000 | -5,295,000 | -7,519,000 | 5,767,000 | -4,098,000 | 577,000 | -1,192,000 | -7,144,000 | -1,018,000 | 10,728,000 | -4,872,000 | -5,832,000 | 8,561,000 | 1,833,000 | -7,587,000 | 7,712,000 | -19,598,000 | 10,553,000 | -2,148,000 | 6,245,000 | -7,540,000 | 4,603,000 | 3,525,000 | 1,677,000 | -1,698,000 | -7,982,000 | -23,095,000 | 10,222,000 | 15,831,000 | -10,533,000 | 21,455,000 | -9,488,000 | 778,000 | -21,926,000 | 8,298,000 | -6,454,000 | -7,881,000 | 2,838,000 | 2,279,000 | 362,000 | -157,000 | 1,891,000 | 242,000 | -8,687,000 | 9,911,000 | -7,307,000 | |||||
accrued and other liabilities | -3,251,000 | -4,604,000 | 8,538,000 | 1,359,000 | -6,364,000 | 4,737,000 | 2,168,000 | -802,000 | -6,412,000 | -8,477,000 | 2,734,000 | -7,739,000 | -2,013,000 | -1,237,000 | 3,723,000 | -2,171,000 | -4,990,000 | 1,877,000 | -207,000 | -3,727,000 | -1,201,000 | 982,000 | -4,225,000 | 778,000 | 877,000 | 1,304,000 | -395,000 | -1,366,000 | 237,000 | -194,000 | -1,050,000 | 18,000 | -118,000 | -3,657,000 | -1,235,000 | -1,425,000 | -615,000 | -1,263,000 | 6,950,000 | -1,980,000 | 389,000 | -696,000 | 3,695,000 | 504,000 | -993,000 | -4,087,000 | -1,511,000 | -8,351,000 | -5,422,000 | 58,000 | -22,545,000 | 12,100,000 | 19,317,000 | 2,520,000 | -2,100,000 | 3,357,000 | 5,978,000 | 1,173,000 | -1,020,000 | 1,982,000 | -1,442,000 | 1,128,000 | -85,000 | 2,315,000 | -857,000 | 680,000 | -9,202,000 | -431,000 | 2,614,000 | 867,000 | -195,000 | 4,049,000 | 2,113,000 | 1,649,000 | 126,000 | -618,000 | -65,000 | 3,818,000 | 49,000 | 2,769,000 | 302,000 | 1,864,000 | -240,000 | -2,446,000 | -4,187,000 | 2,635,000 | -490,000 | 1,802,000 | 3,774,000 | -986,000 | 1,716,000 |
operating lease liabilities | -1,272,000 | -1,175,000 | -1,176,000 | -1,422,000 | -1,179,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | 29,265,000 | 36,033,000 | 20,978,000 | 5,424,000 | 4,848,000 | 36,123,000 | 22,743,000 | 22,274,000 | -26,089,000 | 44,409,000 | 1,197,000 | 26,282,000 | -7,977,000 | 15,348,000 | -18,697,000 | 5,658,000 | -586,000 | 43,390,000 | 13,751,000 | 15,036,000 | 21,520,000 | 4,067,000 | 6,942,000 | 10,357,000 | -11,170,000 | -2,266,000 | -11,296,000 | -2,622,000 | -282,000 | -3,303,000 | 3,292,000 | 341,000 | 1,189,000 | 17,402,000 | -3,961,000 | 17,192,000 | 24,573,000 | 3,878,000 | -2,069,000 | -6,904,000 | 40,139,000 | -1,296,000 | 8,196,000 | 9,345,000 | 3,844,000 | 22,291,000 | -2,227,000 | 6,737,000 | 17,689,000 | 2,773,000 | 15,105,000 | -2,725,000 | -2,878,000 | 13,304,000 | -8,013,000 | -11,660,000 | -15,802,000 | 16,773,000 | 10,166,000 | 21,650,000 | 30,598,000 | 2,418,000 | -2,702,000 | 4,763,000 | -4,538,000 | 8,686,000 | -1,031,000 | 9,975,000 | 1,692,000 | -10,818,000 | -2,578,000 | -2,859,000 | -2,956,000 | 4,337,000 | 12,974,000 | 5,771,000 | -4,624,000 | -2,741,000 | 21,617,000 | -1,549,000 | 2,499,000 | 2,639,000 | -4,954,000 | ||||||||
capital expenditures | -3,469,000 | -5,213,000 | -7,799,000 | -3,495,000 | -3,670,000 | -4,190,000 | -5,975,000 | -6,064,000 | -4,570,000 | -13,244,000 | -4,032,000 | -4,382,000 | -11,037,000 | -3,336,000 | -3,348,000 | -2,917,000 | -1,861,000 | -9,787,000 | -3,558,000 | -2,936,000 | -2,660,000 | -3,280,000 | -1,023,000 | -1,622,000 | -710,000 | -744,000 | -861,000 | -687,000 | -529,000 | -502,000 | -454,000 | -600,000 | -736,000 | -811,000 | -1,688,000 | -2,327,000 | -3,689,000 | -2,670,000 | -2,614,000 | -4,041,000 | -4,964,000 | -6,367,000 | -3,686,000 | -8,613,000 | -9,781,000 | -5,512,000 | -3,264,000 | -3,576,000 | -4,437,000 | -4,837,000 | -2,916,000 | -5,025,000 | -3,555,000 | -3,060,000 | -4,217,000 | -5,253,000 | -6,067,000 | -4,729,000 | -4,635,000 | -8,787,000 | -4,541,000 | -4,609,000 | -5,082,000 | -6,364,000 | -5,557,000 | -5,515,000 | -8,985,000 | -4,511,000 | -4,321,000 | -7,296,000 | -3,720,000 | -3,984,000 | -2,610,000 | -2,438,000 | -4,342,000 | -1,828,000 | -2,220,000 | -2,725,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,042,000 | ||||||||
free cash flows | 25,796,000 | 30,820,000 | 13,179,000 | 1,929,000 | 1,178,000 | 31,933,000 | 16,768,000 | 16,210,000 | -30,659,000 | 31,165,000 | -2,835,000 | 21,900,000 | -19,014,000 | 12,012,000 | -22,045,000 | 2,741,000 | -2,447,000 | 33,603,000 | 10,193,000 | 12,100,000 | 18,860,000 | 787,000 | 5,919,000 | 8,735,000 | -11,880,000 | -3,010,000 | -12,157,000 | -3,309,000 | -811,000 | -3,805,000 | 2,838,000 | -259,000 | 453,000 | 16,591,000 | -5,649,000 | 14,865,000 | 20,884,000 | 1,208,000 | -4,683,000 | -10,945,000 | 35,175,000 | -7,663,000 | 4,510,000 | 732,000 | -5,937,000 | 16,779,000 | -5,491,000 | 3,161,000 | 13,252,000 | -2,064,000 | 12,189,000 | -7,750,000 | -6,433,000 | 10,244,000 | -12,230,000 | -16,913,000 | -21,869,000 | 12,044,000 | 5,531,000 | 12,863,000 | 26,057,000 | -2,191,000 | -7,784,000 | -1,601,000 | -10,095,000 | 3,171,000 | -10,016,000 | 5,464,000 | -2,629,000 | -18,114,000 | -6,298,000 | -6,843,000 | -5,566,000 | 1,899,000 | 8,632,000 | 3,943,000 | -6,844,000 | -5,466,000 | 21,617,000 | -1,549,000 | 2,499,000 | 2,639,000 | -6,996,000 | ||||||||
cash flows from investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of property and equipment | -3,469,000 | -5,213,000 | -7,799,000 | -3,495,000 | -3,670,000 | -4,190,000 | -5,975,000 | -6,064,000 | -4,570,000 | -13,244,000 | -4,032,000 | -4,382,000 | -11,037,000 | -3,336,000 | -4,016,000 | -4,440,000 | -5,136,000 | -3,348,000 | -2,917,000 | -1,861,000 | -9,787,000 | -3,558,000 | -2,936,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of business, net of cash acquired | -8,853,000 | -48,728,000 | 0 | -48,728,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other investing activities | 19,000 | 0 | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 13,000 | 48,000 | 63,000 | 394,000 | -318,000 | 0 | 30,000 | 21,000 | 203,000 | 2,000 | 99,000 | -106,000 | 161,000 | 9,000 | 0 | 9,000 | 13,000 | 124,000 | 0 | 233,000 | -706,000 | -1,304,000 | 857,000 | -537,000 | -1,385,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | -12,303,000 | -5,213,000 | -7,789,000 | -3,474,000 | -3,670,000 | -4,189,000 | -5,974,000 | -6,051,000 | -4,522,000 | -15,912,000 | -6,754,000 | -4,382,000 | -10,970,000 | -3,654,000 | -4,016,000 | -4,410,000 | -3,145,000 | -2,915,000 | -1,762,000 | -57,205,000 | -3,001,000 | -51,664,000 | -1,913,000 | -2,267,000 | -623,000 | -1,620,000 | 5,707,000 | -32,718,000 | -894,000 | 6,000 | -569,000 | -504,000 | 13,425,000 | -454,000 | -580,000 | -736,000 | -811,000 | 4,451,000 | 2,947,000 | -3,528,000 | -2,661,000 | -4,424,000 | -4,032,000 | 26,658,000 | -21,916,000 | -6,771,000 | -11,452,000 | -8,112,000 | -8,074,000 | -3,169,000 | -2,621,000 | -5,433,000 | -2,197,000 | -2,432,000 | 9,043,000 | -3,484,000 | -3,178,000 | -4,651,000 | -5,267,000 | -6,585,000 | 2,086,000 | -4,880,000 | -8,732,000 | -4,540,000 | -7,387,000 | -5,074,000 | -6,364,000 | -5,557,000 | -5,999,000 | -8,953,000 | -4,511,000 | -4,321,000 | 8,536,000 | -7,296,000 | -3,720,000 | -3,977,000 | -2,419,000 | -2,624,000 | -4,713,000 | -393,000 | -3,879,000 | -3,104,000 | -2,173,000 | ||||||||
cash flows from financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings on line of credit | 1,239,000 | 22,814,000 | 43,773,000 | 49,663,000 | 39,521,000 | 28,446,000 | 37,559,000 | 40,660,000 | 64,664,000 | 113,047,000 | 38,310,000 | 34,602,000 | 56,531,000 | 40,195,000 | 42,885,000 | 38,023,000 | 117,552,000 | 41,377,000 | 0 | 41,377,000 | 0 | 7,710,000 | 22,031,000 | 12,003,000 | 29,714,000 | 1,500,000 | 21,500,000 | 22,250,000 | 34,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments on line of credit | -1,515,000 | -50,171,000 | -46,784,000 | -44,552,000 | -38,665,000 | -64,473,000 | -52,778,000 | -54,600,000 | -29,286,000 | -138,667,000 | -30,857,000 | -55,682,000 | -44,652,000 | -55,091,000 | -46,424,000 | -34,532,000 | -32,944,000 | -41,377,000 | 0 | -41,377,000 | 0 | -7,710,000 | -22,031,000 | -23,467,000 | -8,052,000 | -22,000,000 | -40,020,000 | -54,765,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on other debt | -750,000 | -750,000 | -750,000 | -750,000 | -750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on finance lease liabilities | -648,000 | -461,000 | -396,000 | -417,000 | -386,000 | -352,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax withholdings related to net share settlements of equity awards | -883,000 | 0 | 0 | -1,693,000 | -620,000 | 0 | 0 | -1,129,000 | -320,000 | -1,652,000 | -1,230,000 | -422,000 | 0 | 0 | -559,000 | -294,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of common stock | -2,416,000 | -2,650,000 | -8,246,000 | 0 | 0 | -557,000 | -3,872,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | -4,973,000 | -31,218,000 | -12,549,000 | -5,204,000 | -900,000 | -32,650,000 | -15,574,000 | -15,957,000 | 30,805,000 | -28,120,000 | 5,775,000 | -21,647,000 | 18,922,000 | -11,531,000 | 1,832,000 | -9,438,000 | -5,686,000 | 13,164,000 | -1,200,000 | 15,270,000 | -337,000 | -110,000 | -108,000 | -11,571,000 | -71,000 | -88,000 | -236,000 | -98,000 | -98,000 | -98,000 | -1,360,000 | -6,917,000 | -543,000 | -19,567,000 | -21,456,000 | -762,000 | 6,490,000 | 10,962,000 | -67,336,000 | 23,767,000 | -1,586,000 | 2,254,000 | 4,269,000 | -14,199,000 | 5,399,000 | -4,179,000 | -12,350,000 | -466,000 | -12,644,000 | -6,352,000 | 6,388,000 | -10,112,000 | 12,657,000 | 16,953,000 | 22,374,000 | -19,000,000 | -5,235,000 | -12,901,000 | -26,044,000 | 4,988,000 | 7,683,000 | 1,423,000 | 10,203,000 | -2,644,000 | 9,925,000 | -5,394,000 | -1,450,000 | -7,769,000 | 18,235,000 | 6,248,000 | 6,886,000 | -8,243,000 | -5,427,000 | 8,502,000 | 5,844,000 | -814,000 | 5,474,000 | 618,000 | 31,000 | 4,443,000 | 3,620,000 | 8,596,000 | |||||||||
change in cash and cash equivalents | 11,989,000 | -398,000 | 640,000 | -3,254,000 | 278,000 | -716,000 | 1,195,000 | 266,000 | 194,000 | 377,000 | 218,000 | 253,000 | -25,000 | 163,000 | 242,000 | 304,000 | -191,000 | -20,010,000 | -6,695,000 | -8,034,000 | -651,000 | 9,550,000 | -21,358,000 | 19,270,000 | 1,690,000 | 6,211,000 | -2,834,000 | 5,130,000 | -40,340,000 | 1,896,000 | -3,655,000 | -12,225,000 | -3,279,000 | -1,022,000 | 10,024,000 | 2,740,000 | -337,000 | -907,000 | 9,674,000 | -53,000 | 572,000 | -411,000 | 455,000 | -3,000 | 26,000 | -539,000 | 555,000 | -161,000 | 147,000 | 1,000 | 18,000 | 3,000 | -63,000 | -94,000 | 110,000 | 29,000 | -34,000 | 26,000 | 14,000 | -7,000 | 26,000 | -13,000 | -141,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of period | 2,273,000 | 0 | 0 | 0 | 5,007,000 | 0 | 0 | 0 | 4,068,000 | 3,681,000 | 0 | 3,681,000 | 0 | 0 | 0 | 2,997,000 | 0 | 0 | 0 | 37,927,000 | 31,014,000 | 0 | 31,014,000 | 0 | 0 | 0 | 6,677,000 | 0 | 0 | 0 | 43,646,000 | 0 | 0 | 21,829,000 | 0 | 0 | 0 | 10,309,000 | 0 | 0 | 0 | 527,000 | 0 | 0 | 0 | 588,000 | 0 | 0 | 0 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 182,000 | 0 | 0 | 0 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 234,000 | 0 | 0 | 0 | 4,259,000 | 0 | 0 | 89,000 | 0 | 0 | 128,000 | 0 | 0 | 0 | 161,000 | 0 | 0 | 0 | 71,000 | 0 | 0 | 353,000 |
cash and cash equivalents, end of period | 14,262,000 | -398,000 | 640,000 | -3,254,000 | 5,285,000 | -716,000 | 1,195,000 | 266,000 | 4,262,000 | 4,058,000 | 218,000 | 3,934,000 | -25,000 | 163,000 | 242,000 | 3,301,000 | -191,000 | -20,010,000 | -6,695,000 | 29,893,000 | 30,363,000 | 9,550,000 | 9,656,000 | 19,270,000 | 1,690,000 | 6,211,000 | 3,843,000 | 5,130,000 | -40,340,000 | 1,896,000 | 39,991,000 | -12,225,000 | -3,279,000 | 20,807,000 | 10,024,000 | 2,740,000 | -337,000 | 9,402,000 | 9,674,000 | -53,000 | 572,000 | 116,000 | 455,000 | -3,000 | 26,000 | 49,000 | 555,000 | -161,000 | 147,000 | 47,000 | 18,000 | 3,000 | -63,000 | 88,000 | 110,000 | 29,000 | -34,000 | 77,000 | 14,000 | -7,000 | 26,000 | 18,000 | -141,000 | 51,000 | 17,000 | 104,000 | 19,000 | -93,000 | -178,000 | 342,000 | 43,000 | -59,000 | 70,000 | 180,000 | -71,000 | 121,000 | 39,000 | 50,000 | -77,000 | 138,000 | 18,000 | -49,000 | -1,000 | 160,000 | 113,000 | 0 | 0 | 48,000 | -1,579,000 | -101,000 | 1,822,000 |
noncash investing and financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued property and equipment purchases | 1,296,000 | -1,159,000 | 2,260,000 | 749,000 | 48,000 | -317,000 | 783,000 | 528,000 | 322,000 | 750,000 | -421,000 | 178,000 | 857,000 | -75,000 | 403,000 | 428,000 | 876,000 | 188,000 | 445,000 | 204,000 | -622,000 | 798,000 | 339,000 | 192,000 | 30,000 | -54,000 | 168,000 | -113,000 | 66,000 | 133,000 | -88,000 | 29,000 | -13,000 | 131,000 | 41,000 | -362,000 | 239,000 | 479,000 | 1,021,000 | -718,000 | -187,000 | 1,127,000 | 423,000 | -320,000 | -3,052,000 | 4,605,000 | 1,493,000 | -432,000 | 680,000 | 1,036,000 | -161,000 | 806,000 | -1,256,000 | 2,284,000 | -757,000 | 65,000 | 373,000 | 1,287,000 | -501,000 | 3,604,000 | -445,000 | 1,046,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
right-of-use assets obtained in exchange for finance lease liabilities | 1,653,000 | 0 | 856,000 | 232,000 | 36,000 | 0 | 233,000 | 3,243,000 | 1,718,000 | 394,000 | 0 | 556,000 | 338,000 | 484,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right-of-use assets obtained in exchange for operating lease liabilities | 1,925,000 | 1,633,000 | 178,000 | 0 | 303,000 | 952,000 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 13,000 | 4,656,000 | 4,471,000 | 97,000 | 0 | 732,000 | 506,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settlement loss on defined benefit plans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on insurance proceeds | -1,147,000 | -1,210,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of working capital adjustment in acquisition of business | -2,731,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from insurance | 1,637,000 | 723,000 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings on other debt | 7,231,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other financing activities | 0 | -300,000 | 0 | -16,000 | -25,000 | -6,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued payment for repurchase of common stock | -248,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of intangible assets | -327,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on finance lease obligations | -331,000 | -381,000 | -548,000 | -166,000 | -145,000 | -144,000 | -140,000 | -125,000 | -101,000 | -96,000 | -100,000 | -313,000 | -105,000 | -103,000 | -110,000 | -108,000 | -107,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of acquired assets and assumed liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax withholdings related to net share settlements of restricted stock and performance share awards | 0 | 0 | -944,000 | -222,000 | -618,000 | -517,000 | -101,000 | 0 | 0 | 0 | -1,301,000 | -24,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued consideration in acquisition of business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on long-term debt | 0 | 0 | -8,398,000 | -5,364,000 | -1,323,000 | 0 | 0 | -3,571,000 | -2,786,000 | -1,428,000 | 0 | -1,500,000 | -2,786,000 | -1,428,000 | 0 | -1,500,000 | -2,786,000 | -1,428,000 | 0 | -1,500,000 | -2,786,000 | -1,428,000 | 1,000 | -1,501,000 | -2,786,000 | -1,428,000 | 0 | -1,499,000 | -2,787,000 | -1,428,000 | 0 | -1,500,000 | -2,143,000 | 495,000 | -153,000 | -13,791,000 | -122,000 | 0 | -5,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash provided by (used in) operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by (used in) operating activities | 1,648,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by (used in) financing activities | 3,066,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used in investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings on long-term debt | 15,879,000 | 0 | 15,879,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of debt issuance costs | -165,000 | -461,000 | -49,000 | -405,000 | -287,000 | -1,388,000 | -502,000 | 0 | -8,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bargain purchase gain | 1,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of property and equipment | 24,000 | 13,000 | 0 | 2,000 | -5,813,000 | 5,952,000 | 3,000 | 118,000 | 25,000 | 13,000 | 1,000 | 2,000 | 16,000 | 7,000 | 4,000 | 1,000 | 18,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 10,000 | 62,000 | 175,000 | 10,000 | 9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities from continuing operations | -1,913,000 | -2,267,000 | -623,000 | -1,620,000 | 1,992,000 | -32,718,000 | -894,000 | -744,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities from discontinued operations | 3,715,000 | 0 | 0 | 750,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of cash flow information: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid during the period for interest, net of amounts capitalized | 448,000 | 2,118,000 | 518,000 | 2,305,000 | 586,000 | 2,406,000 | 249,000 | 2,430,000 | 347,000 | 464,000 | 3,768,000 | 1,541,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid during the period for income taxes | -2,767,000 | 2,000 | 1,882,000 | 1,945,000 | 2,981,000 | 988,000 | 478,000 | 454,000 | 1,087,000 | 776,000 | 57,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | 148,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile income from continuing operations to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for doubtful accounts | -81,000 | 107,000 | 280,000 | -45,000 | 87,000 | 234,000 | 62,000 | 261,000 | 587,000 | -112,000 | -172,000 | -8,000 | 196,000 | -87,000 | -30,000 | -83,000 | 364,000 | -70,000 | -12,000 | -212,000 | -34,000 | -373,000 | -707,000 | 51,000 | 527,000 | 23,000 | -48,000 | -404,000 | -468,000 | 876,000 | -544,000 | -365,000 | 1,482,000 | -64,000 | 331,000 | -391,000 | -93,000 | 633,000 | -220,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities from continuing operations | -11,170,000 | -7,853,000 | 2,889,000 | -2,266,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities from discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to property and equipment | -2,660,000 | -3,280,000 | -1,023,000 | -1,622,000 | -710,000 | -1,447,000 | -896,000 | -744,000 | -861,000 | -687,000 | -529,000 | -502,000 | -454,000 | -600,000 | -736,000 | -811,000 | -1,688,000 | -2,327,000 | -3,689,000 | -2,670,000 | -2,614,000 | -4,041,000 | -4,964,000 | -6,367,000 | -3,686,000 | -8,613,000 | -9,781,000 | -5,512,000 | -3,264,000 | -3,576,000 | -4,437,000 | -4,837,000 | -2,916,000 | -5,025,000 | -3,555,000 | -3,060,000 | -4,217,000 | -5,253,000 | -6,067,000 | -4,729,000 | -4,635,000 | -8,787,000 | -4,541,000 | -4,609,000 | -5,082,000 | -6,364,000 | -5,557,000 | -5,515,000 | -8,985,000 | -4,511,000 | -4,321,000 | -3,228,000 | -7,296,000 | -3,720,000 | -3,984,000 | -2,610,000 | -2,438,000 | -4,342,000 | -1,828,000 | -2,220,000 | -2,725,000 | -2,042,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
payments of contingent consideration | 0 | 0 | -112,000 | 0 | 0 | 0 | -1,233,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of facility placed in escrow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt issuance costs | 22,000 | 25,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 41,000 | 42,000 | 41,000 | 395,000 | 67,000 | 68,000 | 68,000 | 72,000 | 85,000 | 86,000 | 134,000 | 158,000 | 159,000 | 159,000 | 158,000 | 199,000 | 183,000 | 447,000 | 489,000 | 510,000 | 511,000 | 511,000 | 510,000 | 513,000 | 386,000 | 294,000 | 225,000 | 136,000 | 126,000 | 125,000 | 126,000 | 126,000 | 85,000 | 83,000 | 84,000 | 83,000 | 84,000 | 109,000 | 73,000 | 45,000 | 44,000 | 42,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of property and equipment | 3,000 | 24,000 | 71,000 | -19,000 | 240,000 | -10,000 | 203,000 | -177,000 | 543,000 | 441,000 | -118,000 | 132,000 | 217,000 | -184,000 | 294,000 | 70,000 | -451,000 | 13,000 | 505,000 | 10,000 | -933,000 | 91,000 | 653,000 | 230,000 | 638,000 | 2,891,000 | 451,000 | 205,000 | 350,000 | -34,000 | 0 | 81,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on foreign currency forward contracts | 86,000 | -95,000 | 50,000 | -60,000 | -32,000 | 46,000 | 32,000 | 30,000 | -124,000 | -136,000 | 15,000 | 415,000 | -175,000 | -2,000 | 98,000 | -197,000 | -94,000 | -146,000 | 267,000 | -83,000 | 169,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and capital lease amortization | 3,123,000 | 2,476,000 | 1,646,000 | 1,522,000 | 1,472,000 | 1,352,000 | 1,850,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to contingent consideration | 0 | 0 | 27,000 | -615,000 | -443,000 | -487,000 | 214,000 | -10,000 | -859,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refundable income taxes | -39,000 | 0 | 0 | 182,000 | -32,000 | 3,092,000 | 12,000 | 4,808,000 | -1,439,000 | -2,858,000 | 774,000 | -590,000 | 2,445,000 | 5,141,000 | -10,401,000 | 266,000 | 0 | -200,000 | 11,382,000 | 3,917,000 | -5,015,000 | -4,627,000 | 377,000 | 995,000 | -1,647,000 | -979,000 | 429,000 | -1,389,000 | -1,800,000 | 358,000 | 845,000 | 70,000 | 1,813,000 | -1,243,000 | -594,000 | 3,028,000 | 0 | 1,274,000 | 1,380,000 | 168,000 | -1,369,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on capital lease obligations | -246,000 | 41,000 | -99,000 | -94,000 | -71,000 | -88,000 | -100,000 | -98,000 | -98,000 | -98,000 | -96,000 | -63,000 | -43,000 | -1,797,000 | -287,000 | -253,000 | -235,000 | -228,000 | -539,000 | -2,774,000 | -787,000 | -832,000 | -846,000 | -816,000 | -823,000 | -877,000 | -857,000 | -839,000 | -1,881,000 | -270,000 | -266,000 | -105,000 | -102,000 | -102,000 | -99,000 | -12,734,000 | -678,000 | -206,000 | -203,000 | -199,000 | -197,000 | -193,000 | -190,000 | -43,000 | -204,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities from continuing operations | 10,593,000 | 231,000 | -99,000 | -1,395,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities from discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease additions | 141,000 | 0 | 0 | 458,000 | 0 | 0 | 188,000 | 71,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss | -5,686,000 | -1,951,000 | -2,069,000 | -2,068,000 | -3,868,000 | 5,834,000 | 728,000 | -6,242,000 | -9,583,000 | -13,693,000 | -1,515,000 | -12,079,000 | -2,101,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from continuing operations | -5,686,000 | -1,951,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile loss from continuing operations to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from (used) in operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
costs and estimated earnings in excess of billings on uncompleted contracts | -7,836,000 | 1,957,000 | -2,498,000 | 291,000 | 5,049,000 | -9,327,000 | 4,434,000 | -4,067,000 | 10,856,000 | 2,230,000 | -8,079,000 | 11,450,000 | -10,367,000 | -17,982,000 | 20,987,000 | -39,000 | 14,991,000 | 5,174,000 | -390,000 | -18,270,000 | -3,721,000 | -5,065,000 | -9,565,000 | 6,311,000 | 4,401,000 | -1,791,000 | -8,411,000 | 5,596,000 | -1,400,000 | 1,198,000 | -8,280,000 | -1,411,000 | 16,636,000 | 948,000 | 3,515,000 | 12,776,000 | -8,055,000 | 16,660,000 | -1,051,000 | -29,743,000 | -8,980,000 | -15,855,000 | 10,387,000 | -7,866,000 | -6,831,000 | -1,985,000 | 10,490,000 | -3,518,000 | 2,077,000 | -2,430,000 | 1,983,000 | -3,162,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from (used in) operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of goodwill | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of business | 0 | 1,414,000 | 0 | 12,083,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefit from stock compensation plans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insurance settlements | 0 | 0 | 2,625,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue | -2,974,000 | 1,950,000 | -1,337,000 | -1,540,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of business | 0 | 0 | 0 | -1,818,000 | 0 | 31,609,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
collections on notes receivable | 0 | 6,139,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of common stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,000 | 54,000 | 36,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax withholdings related to net share settlements of restricted share and performance share awards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation | 2,394,000 | 2,798,000 | 2,181,000 | 2,428,000 | 2,013,000 | 2,021,000 | 2,630,000 | 3,508,000 | 4,023,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock based compensation expense | 519,000 | 635,000 | 178,000 | 207,000 | 483,000 | 650,000 | 882,000 | 831,000 | 354,000 | 875,000 | 766,000 | 526,000 | 924,000 | 696,000 | 579,000 | 70,000 | 231,000 | 218,000 | 48,000 | 53,000 | 493,000 | -24,000 | 423,000 | 690,000 | 286,000 | 33,000 | 16,000 | 0 | 0 | 274,000 | 23,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax withholdings related to net share settlements of restricted stock and performance stock awards | 0 | 0 | -31,000 | 0 | 0 | -423,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash investing activity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of property & equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of fixed assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation expense | 44,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of acquired assets and assumed liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insurance settlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of businesses, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of notes receivable | 0 | -2,850,000 | -1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax withholdings related to net share settlements of restricted share awards and performance shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash investing and financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain on foreign currency forward contracts | -36,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
escrow account related to capital lease financing | 0 | 898,000 | 0 | 1,000 | 0 | 897,000 | -1,829,000 | 0 | 0 | 2,726,000 | 0 | -719,000 | -585,000 | 4,030,000 | -4,409,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on impairment | 25,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of property and equipment | 15,000 | 11,000 | 1,669,000 | 95,000 | 955,000 | 4,000 | 1,000 | 24,000 | 71,000 | 0 | -1,000 | 19,000 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax withholdings related to net share settlements of restricted stock awards and performance shares | 0 | 0 | -1,283,000 | -802,000 | -67,000 | 0 | -145,000 | 0 | -1,000 | -50,000 | -4,000 | 0 | -83,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings under note payable to financial institution | 72,500,000 | 87,750,000 | 23,831,000 | 53,000,000 | 48,500,000 | 37,471,000 | 37,500,000 | 46,650,000 | 25,150,000 | 21,000,000 | 38,783,000 | 49,267,000 | 54,441,000 | 48,822,000 | 56,714,000 | 27,758,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on note payable to financial institution | -65,775,000 | -73,017,000 | -86,559,000 | -53,799,000 | -43,986,000 | -28,768,000 | -31,211,000 | -48,457,000 | -33,343,000 | -31,819,000 | -43,418,000 | -39,813,000 | -40,758,000 | -30,564,000 | -31,545,000 | -36,818,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 3,166,000 | 2,936,000 | 3,330,000 | 3,865,000 | 4,207,000 | 4,172,000 | 3,287,000 | 7,238,000 | 1,863,000 | 1,602,000 | 1,738,000 | 1,686,000 | 1,762,000 | 2,795,000 | 1,336,000 | 1,528,000 | 1,392,000 | 1,693,000 | 1,254,000 | 1,015,000 | 1,213,000 | 1,212,000 | 1,143,000 | 1,022,000 | 767,000 | 861,000 | 1,197,000 | 1,696,000 | 1,580,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization of property and equipment | 1,196,000 | 1,145,000 | 1,468,000 | 1,147,000 | 1,383,000 | 1,135,000 | 1,326,000 | 1,057,000 | 1,626,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allowance on notes receivable | 0 | 900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in earnings of unconsolidated subsidiary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of business | 0 | -1,320,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax (deficiency) benefit from stock compensation plans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other | -2,434,000 | -812,000 | 472,000 | 336,000 | -3,664,000 | -133,000 | -480,000 | -69,000 | 531,000 | -127,000 | 1,369,000 | 264,000 | -267,000 | 394,000 | -563,000 | 489,000 | -173,000 | 1,019,000 | -1,466,000 | 426,000 | 67,000 | 686,000 | -127,000 | 99,000 | 414,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of common stock | 0 | -88,000 | -1,000 | 117,000 | 206,000 | 452,000 | 361,000 | 1,267,000 | 1,021,000 | 648,000 | 354,000 | 882,000 | 154,000 | 900,000 | 470,000 | 317,000 | 163,000 | 103,000 | 0 | 0 | -1,000 | 87,000 | 78,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings under note payable to financial institutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on note payable to financial institutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings from capital lease obligations | 0 | 719,000 | 585,000 | 1,561,000 | 4,408,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax withholdings related to net share settlements of restricted stock units and performance share awards | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of debt amendment costs | 0 | -32,000 | -369,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in earnings of unconsolidated subsidiary, net of dividends received of 600 in 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax benefit from stock compensation plans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insurance proceeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax witholdings related to net share settlements of restricted share awards and performance shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease refinancing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in earnings of unconsolidated subsidiary, net of dividends received | 0 | 281,000 | 113,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of note receivable | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax benefit from stock option plans | 154,000 | -1,000 | -122,000 | 0 | -67,000 | 0 | 14,000 | 105,000 | 160,000 | 202,000 | 603,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash refunded during the period for income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefit from stock option plans | -72,000 | -141,000 | -153,000 | -462,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale and leaseback of property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease converted to operating lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash (refunded) paid during the period for income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease converted to capital lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds of sale-leaseback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings (payments) under note payable to financial institution | 10,807,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents | 17,000 | 14,000 | 108,000 | 121,000 | -50,000 | -101,000 | 1,469,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings (payments) under notes payable to financial institutions | -23,171,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash investing and financing activity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred gain on sale-leaseback of equipment | -357,000 | -354,000 | -356,000 | -1,546,000 | -1,613,000 | -1,645,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings under notes payable to financial institutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prep aid expenses and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings under note payable to financial institution | 7,402,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents | -93,000 | -59,000 | 70,000 | -4,079,000 | 50,000 | -77,000 | 10,000 | -49,000 | -1,000 | -1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash investing and financing activity : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax benefit of stock options exercised | 178,000 | 115,000 | 334,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefit of stock options exercised | -94,000 | -65,000 | -190,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings (payments) under notes payable from financial institutions | 9,344,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
converted operating lease to capital lease | 0 | 0 | 1,447,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in current assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net payments under notes payable from financial institutions | -2,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provide by (used in) operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
costs and estimated earnings in excess of billings on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uncompleted contracts | 6,106,000 | -5,582,000 | -6,349,000 | 3,869,000 | -979,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from a sale-leaseback | 0 | 0 | 9,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (payments) borrowings under notes payable from | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financial institutions | -7,880,000 | 25,110,000 | -7,916,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings from long-term debt | 0 | 0 | 4,500,000 | 15,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of debt issuance costs | 0 | -121,000 | -10,000 | -53,000 | -7,000 | -1,085,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax benefit of nonqualified stock options exercised | -9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings (payments) under notes payable from | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net payments under notes payable from | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net payments on capital lease obligations | -296,000 | -285,000 | -244,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of property and equipment | -3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds (payments) under notes payable from financial institutions | 6,908,000 | 885,000 | -15,567,000 | 5,658,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings (payments) from long-term debt | -1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash provide by (used in) operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | -186,000 | -375,000 | 1,434,000 | -1,677,000 | -382,000 | -140,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds (payments) on capital lease obligations | -154,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from (used in ) financing activities | -1,703,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on sale of equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings (proceeds) under notes payable to financial institutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of property and equipment | -2,837,000 | -1,034,000 | -1,046,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings under notes payable from a financial institution | -5,220,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale-leaseback | 1,274,000 | 0 | 185,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables | 8,685,000 | -3,416,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds on capital lease obligations | 186,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings (proceeds) under notes payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds (payments) under notes payable from a financial institution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds (payments) on long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net payments under notes payable from a financial institution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds (payments) under notes payable from | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds (payments) on capital lease obligations | 178,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net payments on long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds under notes payable from financial institutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
used in operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds under notes payable | 8,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in current assets and liabilities, net of acquisitions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds under long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid during the period for: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest, net of amounts capitalized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of noncash information: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost in excess of fair value of net assets acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fair value of assets acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fair value of liabilities assumed |