Novanta Inc(NASDAQ:NOVT) 
Novanta Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, markets, and sells photonics, vision, and precision motion components and sub-systems to original equipment manufacturers in the medical and industrial markets worldwide. Its Photonics segment offers photonics-based solutions, incl...
Website: http://www.novanta.com
Founded: 1968
Full Time Employees: 2,290
Sector: Technology
Industry: Scientific & Technical Instruments
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
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• P/S ttm:
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• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-04-03 | 2025-12-31 | 2025-09-26 | 2025-06-27 | 2025-03-28 | 2024-12-31 | 2024-09-27 | 2024-06-28 | 2024-03-29 | 2023-12-31 | 2023-09-29 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-04-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-07-02 | 2021-04-02 | 2020-12-31 | 2020-10-02 | 2020-07-03 | 2020-04-03 | 2019-12-31 | 2019-09-27 | 2019-06-28 | 2019-03-29 | 2018-12-31 | 2018-09-28 | 2018-06-29 | 2018-03-30 | 2017-12-31 | 2017-09-29 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2015-12-31 | 2015-10-02 | 2015-07-03 | 2015-04-03 | 2014-12-31 | 2014-09-26 | 2014-06-27 | 2014-03-28 | 2013-12-31 | 2013-09-27 | 2013-06-28 | 2013-03-29 | 2012-12-31 | 2012-09-28 | 2012-06-29 | 2012-03-30 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-07-01 | 2011-04-01 | 2010-12-31 | 2010-10-01 | 2010-07-02 | 2010-04-02 | 2009-12-31 | 2009-10-02 | 2009-07-03 | 2009-04-03 | 2008-12-31 | 2008-09-26 | 2008-06-27 | 2008-03-28 | 2007-12-31 | 2007-09-28 | 2007-06-29 | 2007-03-30 | 2006-12-31 | 2006-09-29 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-07-01 | 2005-04-01 | 2004-12-31 | 2004-10-01 | 2004-07-02 | 2004-04-02 | 2003-12-31 | 2003-09-26 | 2003-06-27 | 2003-03-28 | 2002-12-31 | 2002-09-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 257,707,000 | 258,349,000 | 247,836,000 | 241,049,000 | 233,366,000 | 238,060,000 | 244,405,000 | 235,864,000 | 230,916,000 | 211,569,000 | 221,503,000 | 229,464,000 | 219,126,000 | 218,373,000 | 222,958,000 | 215,356,000 | 204,216,000 | 198,960,000 | 177,726,000 | 167,523,000 | 162,584,000 | 147,498,000 | 142,929,000 | 144,728,000 | 155,468,000 | 159,702,000 | 154,066,000 | 155,145,000 | 157,186,000 | 156,178,000 | 160,794,000 | 150,400,000 | 146,965,000 | 146,918,000 | 146,296,000 | 119,102,000 | 108,974,000 | 98,879,000 | 97,829,000 | 97,734,000 | 90,316,000 | 90,219,000 | 92,271,000 | 96,494,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yoy | 10.43% | 8.52% | 1.40% | 2.20% | 1.06% | 12.52% | 10.34% | 2.79% | 5.38% | -3.12% | -0.65% | 6.55% | 7.30% | 9.76% | 25.45% | 28.55% | 25.61% | 34.89% | 24.35% | 15.75% | 4.58% | -7.64% | -7.23% | -6.71% | -1.09% | 2.26% | -4.18% | 3.15% | 6.95% | 6.30% | 9.91% | 26.28% | 34.86% | 48.58% | 49.54% | 21.86% | 20.66% | 9.60% | 6.02% | 1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | -0.25% | 4.24% | 2.82% | 3.29% | -1.97% | -2.60% | 3.62% | 2.14% | 9.14% | -4.48% | -3.47% | 4.72% | 0.34% | -2.06% | 3.53% | 5.46% | 2.64% | 11.95% | 6.09% | 3.04% | 10.23% | 3.20% | -1.24% | -6.91% | -2.65% | 3.66% | -0.70% | -1.30% | 0.65% | -2.87% | 6.91% | 2.34% | 0.03% | 0.43% | 22.83% | 9.29% | 10.21% | 1.07% | 0.10% | 8.21% | 0.11% | -2.22% | -4.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of revenue | 144,129,000 | 145,086,000 | 136,915,000 | 134,303,000 | 129,012,000 | 129,835,000 | 135,190,000 | 132,175,000 | 130,500,000 | 115,014,000 | 119,912,000 | 125,341,000 | 121,498,000 | 123,830,000 | 124,550,000 | 120,111,000 | 113,940,000 | 116,076,000 | 101,428,000 | 95,117,000 | 93,844,000 | 85,233,000 | 83,824,000 | 86,026,000 | 91,023,000 | 93,742,000 | 90,012,000 | 89,363,000 | 90,897,000 | 91,672,000 | 91,160,000 | 85,171,000 | 84,806,000 | 84,677,000 | 87,589,000 | 65,613,000 | 62,880,000 | 56,027,000 | 56,617,000 | 56,238,000 | 53,424,000 | 53,590,000 | 52,361,000 | 55,149,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross profit | 113,578,000 | 113,263,000 | 110,921,000 | 106,746,000 | 104,354,000 | 108,225,000 | 109,215,000 | 103,689,000 | 100,416,000 | 96,555,000 | 101,591,000 | 104,123,000 | 97,628,000 | 94,543,000 | 98,408,000 | 95,245,000 | 90,276,000 | 82,884,000 | 76,298,000 | 72,406,000 | 68,740,000 | 62,265,000 | 59,105,000 | 58,702,000 | 64,445,000 | 65,960,000 | 64,054,000 | 65,782,000 | 66,289,000 | 64,506,000 | 69,634,000 | 65,229,000 | 62,159,000 | 62,241,000 | 58,707,000 | 53,489,000 | 46,094,000 | 42,852,000 | 41,212,000 | 41,496,000 | 36,892,000 | 36,629,000 | 39,910,000 | 41,345,000 | 40,006,000 | 39,728,000 | 39,683,000 | 38,651,000 | 32,105,000 | 35,996,000 | 35,791,000 | 34,499,000 | 33,163,000 | 27,275,000 | 28,853,000 | 30,667,000 | 32,772,000 | 34,585,000 | 40,908,000 | 44,993,000 | 39,894,000 | 38,363,000 | 40,944,000 | 38,056,000 | 49,038,000 | 27,601,000 | 22,299,000 | 24,453,000 | 23,599,000 | 29,567,000 | 22,886,000 | 25,387,000 | 27,327,000 | 32,840,000 | 34,690,000 | 29,755,000 | 29,435,000 | 32,650,000 | 33,570,000 | 32,392,000 | 31,653,000 | 28,549,000 | 24,691,000 | 27,682,000 | 22,948,000 | 31,083,000 | 37,098,000 | 35,518,000 | 29,740,000 | 21,454,000 | 16,644,000 | 15,639,000 | 14,740,000 | 13,408,000 | 11,310,000 |
yoy | 8.84% | 4.66% | 1.56% | 2.95% | 3.92% | 12.09% | 7.50% | -0.42% | 2.86% | 2.13% | 3.23% | 9.32% | 8.14% | 14.07% | 28.98% | 31.54% | 31.33% | 33.11% | 29.09% | 23.35% | 6.66% | -5.60% | -7.73% | -10.76% | -2.78% | 2.25% | -8.01% | 0.85% | 6.64% | 3.64% | 18.61% | 21.95% | 34.85% | 45.25% | 42.45% | 28.90% | 24.94% | 16.99% | 3.26% | 0.37% | -7.78% | -7.80% | 0.57% | 6.97% | 24.61% | 10.37% | 10.87% | 12.04% | -3.19% | 31.97% | 24.05% | 12.50% | 1.19% | -21.14% | -29.47% | -31.84% | -17.85% | -9.85% | -0.09% | 18.23% | -18.65% | 38.99% | 83.61% | 55.63% | 107.80% | -6.65% | -2.56% | -3.68% | -13.64% | -9.97% | -34.03% | -14.68% | -7.16% | 0.58% | 3.34% | -8.14% | -7.01% | 14.36% | 35.96% | 17.01% | 37.93% | -8.15% | -33.44% | -22.06% | -22.84% | 44.88% | 122.89% | 127.11% | 101.76% | 60.01% | 47.16% | ||||
qoq | 0.28% | 2.11% | 3.91% | 2.29% | -3.58% | -0.91% | 5.33% | 3.26% | 4.00% | -4.96% | -2.43% | 6.65% | 3.26% | -3.93% | 3.32% | 5.50% | 8.92% | 8.63% | 5.38% | 5.33% | 10.40% | 5.35% | 0.69% | -8.91% | -2.30% | 2.98% | -2.63% | -0.76% | 2.76% | -7.36% | 6.75% | 4.94% | -0.13% | 6.02% | 9.76% | 16.04% | 7.57% | 3.98% | -0.68% | 12.48% | 0.72% | -8.22% | -3.47% | 3.35% | 0.70% | 0.11% | 2.67% | 20.39% | -10.81% | 0.57% | 3.75% | 4.03% | 21.59% | -5.47% | -5.92% | -6.42% | -5.24% | -15.46% | -9.08% | 12.78% | 3.99% | -6.30% | 7.59% | -22.39% | 77.67% | 23.78% | -8.81% | 3.62% | -20.18% | 29.19% | -9.85% | -7.10% | -16.79% | -5.33% | 16.59% | 1.09% | -9.85% | -2.74% | 3.64% | 2.33% | 10.87% | 15.63% | -10.80% | 20.63% | -26.17% | -16.21% | 4.45% | 19.43% | 38.62% | 28.90% | 6.43% | 6.10% | 9.93% | 18.55% | |
gross margin % | 44.07% | 43.84% | 44.76% | 44.28% | 44.72% | 45.46% | 44.69% | 43.96% | 43.49% | 45.64% | 45.86% | 45.38% | 44.55% | 43.29% | 44.14% | 44.23% | 44.21% | 41.66% | 42.93% | 43.22% | 42.28% | 42.21% | 41.35% | 40.56% | 41.45% | 41.30% | 41.58% | 42.40% | 42.17% | 41.30% | 43.31% | 43.37% | 42.30% | 42.36% | 40.13% | 44.91% | 42.30% | 43.34% | 42.13% | 42.46% | 40.85% | 40.60% | 43.25% | 42.85% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% |
operating expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development and engineering | 23,251,000 | 22,867,000 | 24,090,000 | 25,289,000 | 23,238,000 | 25,285,000 | 23,253,000 | 23,731,000 | 23,246,000 | 23,452,000 | 22,022,000 | 23,380,000 | 22,828,000 | 21,904,000 | 21,349,000 | 21,588,000 | 20,929,000 | 19,418,000 | 17,468,000 | 16,954,000 | 18,682,000 | 15,991,000 | 15,231,000 | 14,440,000 | 15,334,000 | 14,769,000 | 13,811,000 | 13,388,000 | 13,997,000 | 13,280,000 | 13,204,000 | 12,551,000 | 11,989,000 | 11,795,000 | 11,659,000 | 9,004,000 | 9,215,000 | 7,973,000 | 7,961,000 | 8,016,000 | 8,052,000 | 7,295,000 | 7,693,000 | 7,840,000 | 8,215,000 | 7,837,000 | 7,735,000 | 7,525,000 | 5,857,000 | 6,364,000 | 6,585,000 | 6,782,000 | 6,621,000 | 5,460,000 | 5,545,000 | 5,615,000 | 7,435,000 | 7,836,000 | 8,013,000 | 7,946,000 | 8,171,000 | 7,833,000 | 7,260,000 | 7,399,000 | 7,365,000 | 6,781,000 | 6,472,000 | 6,870,000 | 8,131,000 | 9,620,000 | 8,874,000 | 7,475,000 | 7,875,000 | 7,729,000 | 7,657,000 | 8,204,000 | 7,594,000 | 7,400,000 | 6,703,000 | 6,141,000 | |||||||||||||||
selling, general and administrative | 54,409,000 | 51,582,000 | 51,378,000 | 47,103,000 | 45,596,000 | 43,301,000 | 44,319,000 | 44,793,000 | 43,530,000 | 41,702,000 | 39,648,000 | 42,187,000 | 40,923,000 | 38,710,000 | 40,301,000 | 40,538,000 | 39,352,000 | 34,966,000 | 31,296,000 | 31,240,000 | 31,653,000 | 27,402,000 | 26,788,000 | 24,908,000 | 30,755,000 | 29,430,000 | 27,926,000 | 29,204,000 | 31,847,000 | 28,302,000 | 29,147,000 | 29,231,000 | 29,220,000 | 27,359,000 | 27,724,000 | 23,941,000 | 23,001,000 | 19,334,000 | 20,972,000 | 20,198,000 | 21,187,000 | 19,080,000 | 19,979,000 | 20,922,000 | 22,068,000 | 21,840,000 | 21,512,000 | 21,410,000 | 19,618,000 | 20,516,000 | 20,075,000 | 20,618,000 | 20,240,000 | 16,410,000 | 16,125,000 | 16,841,000 | 18,957,000 | 18,427,000 | 19,411,000 | 21,254,000 | 19,268,000 | 19,085,000 | 20,650,000 | 17,573,000 | 17,572,000 | 15,549,000 | 14,840,000 | 14,601,000 | 14,838,000 | 18,993,000 | 16,674,000 | 11,061,750 | 15,381,000 | 15,027,000 | 14,039,000 | 17,236,000 | 16,878,000 | 15,753,000 | 15,004,000 | 14,958,000 | 14,375,000 | 15,098,000 | 15,380,000 | 13,617,000 | 15,627,000 | 14,527,000 | 13,484,000 | 13,217,000 | 11,021,000 | 12,952,000 | 11,762,000 | ||||
amortization of purchased intangible assets | 5,774,000 | 8,124,000 | 6,928,000 | 6,871,000 | 5,554,000 | 6,548,000 | 6,589,000 | 6,907,000 | 5,750,000 | 5,101,000 | 5,131,000 | 5,124,000 | 5,089,000 | 5,351,000 | 6,472,000 | 7,173,000 | 7,342,000 | 5,277,000 | 4,139,000 | 3,586,000 | 3,575,000 | 3,582,000 | 3,533,000 | 3,410,000 | 3,445,000 | 4,117,000 | 3,970,000 | 3,772,000 | 3,998,000 | 4,012,000 | 3,947,000 | 3,893,000 | 3,698,000 | 2,683,000 | 3,217,000 | 3,347,000 | 2,849,000 | 2,098,000 | 2,066,000 | 1,979,000 | 2,108,000 | 2,018,000 | 1,852,000 | 1,852,000 | 1,889,000 | 2,799,000 | 2,843,000 | 2,876,000 | 1,744,000 | 1,645,000 | 1,772,000 | 1,617,000 | 2,236,000 | 662,000 | 663,000 | 663,000 | 662,000 | 662,000 | 874,000 | 987,000 | 992,000 | 1,074,000 | 1,108,000 | 1,126,000 | 1,128,000 | 1,147,000 | 1,438,000 | 1,600,000 | 1,620,000 | 2,965,000 | 1,646,000 | ||||||||||||||||||||||||
restructuring, acquisition, and related costs | 2,605,000 | 4,198,500 | 6,677,000 | 12,572,000 | -2,455,000 | 1,831,250 | 2,499,000 | 2,543,000 | 2,283,000 | 2,047,750 | 4,481,000 | 1,234,000 | 2,476,000 | 662,500 | 1,625,000 | 2,655,000 | 4,634,000 | 3,731,000 | 1,397,750 | 1,687,000 | 2,243,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating expenses | 86,039,000 | 88,431,000 | 89,073,000 | 91,835,000 | 71,933,000 | 81,518,000 | 76,660,000 | 77,974,000 | 74,809,000 | 74,878,000 | 71,282,000 | 71,925,000 | 71,316,000 | 67,699,000 | 69,747,000 | 71,954,000 | 65,993,000 | 61,196,000 | 61,023,000 | 56,414,000 | 57,641,000 | 45,194,000 | 47,239,000 | 45,001,000 | 51,195,000 | 52,977,000 | 51,253,000 | 50,677,000 | 51,896,000 | 48,830,000 | 48,639,000 | 48,114,000 | 44,932,000 | 43,147,000 | 46,434,000 | 37,873,000 | 35,882,000 | 31,522,000 | 30,164,000 | 33,898,000 | 34,305,000 | 32,415,000 | 30,903,000 | 31,030,000 | 34,609,000 | 73,904,000 | 32,861,000 | 32,171,000 | 28,037,000 | 29,319,000 | 30,073,000 | 30,152,000 | 32,214,000 | 23,978,000 | 25,061,000 | 25,570,000 | 29,721,000 | 29,093,000 | 28,375,000 | 30,220,000 | 28,753,000 | 28,815,000 | 29,835,000 | 27,109,000 | 26,733,000 | 28,807,000 | 28,382,000 | 27,441,000 | 33,559,000 | 252,908,000 | 42,409,000 | 25,277,000 | 25,554,000 | 25,957,000 | 26,518,000 | 25,920,000 | 25,678,000 | 27,049,000 | 26,064,000 | 24,537,000 | 24,189,000 | 23,690,000 | 21,826,000 | 23,118,000 | 23,789,000 | ||||||||||
operating income | 27,539,000 | 24,832,000 | 21,848,000 | 14,911,000 | 32,421,000 | 26,707,000 | 32,555,000 | 25,715,000 | 25,607,000 | 21,677,000 | 30,309,000 | 32,198,000 | 26,312,000 | 26,844,000 | 28,661,000 | 23,291,000 | 24,283,000 | 21,688,000 | 15,275,000 | 15,992,000 | 11,099,000 | 17,071,000 | 11,866,000 | 13,701,000 | 13,250,000 | 12,983,000 | 12,801,000 | 15,105,000 | 14,393,000 | 15,676,000 | 20,995,000 | 17,115,000 | 17,227,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yoy | -15.06% | -7.02% | -32.89% | -42.01% | 26.61% | 23.20% | 7.41% | -20.13% | -2.68% | -19.25% | 5.75% | 38.24% | 8.36% | 23.77% | 87.63% | 45.64% | 118.79% | 27.05% | 28.73% | 16.72% | -16.23% | 31.49% | -7.30% | -9.29% | -7.94% | -17.18% | -39.03% | -11.74% | -16.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | 10.90% | 13.66% | 46.52% | -54.01% | 21.40% | -17.96% | 26.60% | 0.42% | 18.13% | -28.48% | -5.87% | 22.37% | -1.98% | -6.34% | 23.06% | -4.09% | 11.97% | 41.98% | -4.48% | 44.09% | -34.98% | 43.86% | -13.39% | 3.40% | 2.06% | 1.42% | -15.25% | 4.95% | -8.18% | -25.33% | 22.67% | -0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating margin % | 10.69% | 9.61% | 8.82% | 6.19% | 13.89% | 11.22% | 13.32% | 10.90% | 11.09% | 10.25% | 13.68% | 14.03% | 12.01% | 12.29% | 12.85% | 10.82% | 11.89% | 10.90% | 8.59% | 9.55% | 6.83% | 11.57% | 8.30% | 9.47% | 8.52% | 8.13% | 8.31% | 9.74% | 9.16% | 10.04% | 13.06% | 11.38% | 11.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
interest income | -1,843,000 | -3,999,000 | -6,014,000 | -5,815,000 | -5,644,000 | -6,890,000 | -8,079,000 | -8,266,000 | -8,254,000 | -5,920,000 | -6,756,000 | -6,810,000 | -6,332,000 | -5,688,000 | -4,062,000 | -2,757,000 | -3,109,000 | -2,891,000 | -1,710,000 | -1,378,000 | -1,408,000 | -1,487,000 | -1,698,000 | -1,701,000 | -1,678,000 | -2,136,000 | -2,153,000 | -2,160,000 | -2,044,000 | -2,499,000 | -2,396,000 | -2,561,000 | -2,358,000 | -2,291,000 | -2,111,000 | -1,435,000 | -1,328,000 | -1,088,000 | -1,081,000 | -1,205,000 | -1,185,000 | -1,160,000 | -1,248,000 | -1,375,000 | -1,397,000 | -1,431,000 | -1,453,000 | -1,375,000 | -837,000 | -662,250 | -839,000 | -915,000 | 21,000 | 23,000 | 30,000 | 19,000 | 20,000 | 17,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 27,000 | 38,000 | 89,000 | 140,000 | 547,000 | 595,000 | 1,002,000 | 1,166,000 | 1,716,000 | 1,708,000 | 1,667,000 | 1,545,000 | 1,415,000 | 1,249,000 | 1,876,000 | 887,000 | 641,000 | 521,000 | 387,000 | 392,000 | 160,750 | 253,000 | 211,000 | 179,000 | 400,250 | 293,000 | 687,000 | 641,000 | 426,750 | 508,000 | ||||
foreign exchange transaction gains | 731,000 | 908,000 | 14,000 | -2,744,000 | -368,000 | 1,200,000 | -202,000 | -264,000 | -321,000 | 118,000 | -370,000 | 74,000 | -77,000 | -2,240,000 | 2,086,000 | 152,000 | 69,000 | 172,000 | 34,000 | -76,000 | -257,000 | -778,000 | -136,000 | -282,000 | 254,000 | -1,235,000 | 387,000 | 27,000 | 41,000 | 311,000 | 66,000 | 177,000 | -407,000 | -271,000 | -661,000 | 486,000 | -1,000 | 1,339,000 | 188,000 | 707,000 | 83,000 | 2,230,000 | 383,000 | -3,153,000 | 517,000 | 331,000 | 1,030,000 | -61,000 | -19,000 | -342,000 | -1,637,000 | -425,000 | 1,196,000 | -310,000 | -685,000 | 620,000 | 149,000 | 571,000 | -123,000 | -692,000 | 514,000 | -449,000 | -106,000 | 369,000 | 286,000 | 239,000 | -1,382,000 | 41,000 | 659,000 | -2,000 | 133,000 | 59,000 | 206,000 | 682,000 | -62,000 | -371,000 | -262,000 | -589,000 | 140,000 | -709,000 | 315,000 | -352,000 | 325,000 | 618,000 | -84,750 | 267,000 | -347,000 | -260,000 | 157,250 | -75,000 | 287,000 | 417,000 | -68,750 | 609,000 | |
other income | -73,000 | -64,000 | -90,000 | -563,000 | 9,000 | -222,000 | -49,000 | -55,000 | -116,000 | -129,000 | -189,000 | -191,000 | -166,000 | 19,000 | 87,000 | 68,000 | -545,000 | -130,000 | -71,000 | -97,000 | -70,000 | -26,000 | -14,000 | -22,000 | 83,000 | -57,000 | -48,000 | -70,000 | -68,000 | 87,000 | -44,000 | -46,000 | -41,000 | 38,000 | -4,000 | 12,000 | 96,000 | 502,000 | 686,000 | 270,000 | 743,000 | -18,978,000 | 878,000 | 20,034,000 | 729,000 | 973,000 | 733,000 | 419,000 | 581,000 | 301,000 | 540,000 | 292,000 | 369,000 | 183,000 | 167,000 | 45,000 | 188,000 | -77,000 | -128,000 | 358,000 | 1,030,000 | -256,000 | 410,000 | 1,081,000 | 605,000 | 789,000 | -745,000 | 889,000 | -727,000 | -758,000 | 12,000 | 21,000 | 121,000 | 39,000 | 19,000 | 47,000 | 47,000 | 9,750 | 8,000 | -6,000 | 31,000 | 165,000 | -322,000 | 8,000 | -412,000 | 119,000 | 2,174,000 | 64,000 | -457,000 | 1,250,000 | |||||
income before income taxes | 26,354,000 | 21,677,000 | 15,758,000 | 5,789,000 | 26,418,000 | 20,795,000 | 24,225,000 | 17,130,000 | 16,916,000 | 15,746,000 | 22,994,000 | 25,271,000 | 19,737,000 | 18,935,000 | 26,772,000 | 20,754,000 | 20,698,000 | 18,839,000 | 13,528,000 | 14,441,000 | 9,364,000 | 14,780,000 | 10,018,000 | 11,696,000 | 11,909,000 | 9,555,000 | 10,987,000 | 12,902,000 | 12,322,000 | 13,575,000 | 18,621,000 | 14,685,000 | 14,421,000 | 1,248,000 | 3,101,000 | 8,823,000 | 10,555,000 | 5,463,000 | 4,921,000 | 6,623,000 | 8,111,000 | 8,542,000 | 7,529,000 | 5,498,000 | 2,976,000 | 5,216,000 | 173,000 | 8,097,000 | 13,830,000 | 13,235,000 | 9,824,000 | 2,500,000 | 872,000 | -3,555,000 | -1,666,000 | -7,435,000 | -7,268,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax provision | 5,255,000 | 4,206,000 | 5,105,000 | 1,292,000 | 5,210,000 | 4,331,000 | 5,033,000 | 3,375,000 | 2,240,000 | 3,235,000 | 1,771,000 | 4,392,000 | 1,472,000 | 3,673,000 | 4,282,000 | 3,275,000 | 1,878,000 | 5,085,000 | -75,000 | 2,777,000 | -1,946,000 | 2,124,000 | 1,760,000 | 36,000 | -38,000 | 338,000 | 2,064,000 | 2,522,000 | 69,000 | 1,931,000 | 3,632,000 | 3,060,000 | 1,584,000 | 6,893,000 | 1,131,000 | 4,689,000 | 1,114,000 | 4,327,000 | 3,371,000 | 2,499,000 | 322,000 | -168,000 | 2,452,000 | 6,310,000 | 1,800,000 | 1,251,750 | 2,013,000 | 2,057,000 | 937,000 | 1,463,000 | 1,610,000 | 2,457,000 | 150,000 | -12,350,000 | 563,000 | 617,000 | 243,000 | -956,000 | 907,000 | 1,538,000 | 1,567,000 | 638,000 | -31,951,000 | -7,600,000 | -154,000 | 994,000 | 4,074,000 | 2,782,000 | 2,140,000 | 1,721,000 | 1,898,000 | 2,380,000 | 2,358,000 | 2,425,000 | 1,118,000 | 934,000 | 2,091,000 | 63,000 | -498,000 | 1,707,000 | 1,421,000 | 885,000 | 322,000 | ||||||||||||
net income | 21,099,000 | 17,471,000 | 10,653,000 | 4,497,000 | 21,208,000 | 16,464,000 | 19,192,000 | 13,755,000 | 14,676,000 | -1,742,000 | 121,000 | -5,066,000 | -31,764,000 | -12,966,000 | -9,859,000 | -16,741,000 | -189,711,000 | -14,229,000 | 1,094,000 | 2,107,000 | 4,749,000 | 7,773,000 | 3,323,000 | 3,200,000 | 4,725,000 | 5,731,000 | 6,184,000 | 5,104,000 | 4,380,000 | 2,042,000 | 3,125,000 | 110,000 | 8,595,000 | 12,123,000 | 11,814,000 | 8,939,000 | 2,500,000 | 550,000 | -3,555,000 | -1,666,000 | -5,786,750 | -5,415,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yoy | -0.51% | 6.12% | -44.49% | -67.31% | 44.51% | -94.52% | -100.93% | -48.62% | -83.26% | -8.88% | -1001.19% | -894.54% | -4094.76% | -283.06% | -67.08% | -34.16% | 0.51% | 35.63% | -46.26% | -37.30% | 7.88% | 180.66% | 97.89% | 4540.00% | -49.04% | -83.16% | -73.55% | -98.77% | 243.80% | 2104.18% | -432.32% | -636.55% | -143.20% | -110.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | 20.77% | 64.00% | 136.89% | -78.80% | 28.81% | -14.21% | 39.53% | -6.28% | -1539.67% | -102.39% | 144.98% | 31.51% | -41.11% | -91.18% | 1233.27% | -1400.64% | -48.08% | -55.63% | -38.90% | 133.92% | 3.84% | -32.28% | -17.55% | -7.33% | 21.16% | 16.53% | 114.50% | -34.66% | 2740.91% | -98.72% | -29.10% | 2.62% | 32.16% | 257.56% | 354.55% | -115.47% | 113.39% | -71.21% | 6.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income margin % | 8.19% | 6.76% | 4.30% | 1.87% | 9.09% | 6.92% | 7.85% | 5.83% | 6.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | -Infinity% | Infinity% | -Infinity% | NaN% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% |
earnings per common share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 520 | 460 | 300 | 120 | 590 | 450 | 530 | 380 | 410 | 350 | 590 | 580 | 510 | 430 | 630 | 490 | 530 | 390 | 380 | 330 | 320 | 360 | 230 | 330 | 340 | 260 | 250 | 300 | 350 | 340 | 610 | 320 | 190 | -10 | 160 | 990 | 220 | 220 | 140 | 50 | 180 | 190 | 560 | 100 | -820 | 150 | 100 | 80 | 130 | 60 | 20 | 40 | 430 | 60 | 130 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 510 | 460 | 300 | 120 | 590 | 450 | 530 | 380 | 410 | 340 | 590 | 580 | 510 | 420 | 630 | 490 | 530 | 390 | 380 | 330 | 320 | 360 | 230 | 330 | 340 | 260 | 250 | 290 | 350 | 320 | 600 | 320 | 180 | 160 | 980 | 220 | 210 | 140 | 50 | 180 | 190 | 560 | 100 | -820 | 150 | 100 | 80 | 130 | 60 | 20 | 40 | 440 | 60 | 130 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding—basic | 40,425,000 | 36,589,000 | 35,967,000 | 36,022,000 | 36,024,000 | 35,950,000 | 35,959,000 | 35,946,000 | 35,914,000 | 35,844,000 | 35,856,000 | 35,851,000 | 35,810,000 | 35,652,000 | 35,729,000 | 35,609,000 | 35,538,000 | 35,396,000 | 35,447,000 | 35,374,000 | 35,279,000 | 35,144,000 | 35,142,000 | 35,137,000 | 35,152,000 | 35,030,000 | 35,074,000 | 34,998,000 | 34,958,000 | 34,913,000 | 34,899,000 | 34,949,000 | 34,887,000 | 34,817,000 | 34,833,000 | 34,827,000 | 34,765,000 | 34,694,000 | 34,677,000 | 34,734,000 | 34,657,000 | 34,579,000 | 34,599,000 | 34,630,000 | 34,506,000 | 34,352,000 | 34,389,000 | 34,378,000 | 34,227,000 | 34,073,000 | 34,102,000 | 33,775,000 | 33,803,000 | 33,782,000 | 33,679,000 | 33,481,000 | 33,489,000 | 33,478,000 | 33,449,000 | 23,703,000 | 88,652,000 | 47,902,000 | 47,856,000 | 47,747,000 | 47,822,000 | 47,733,000 | 47,593,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding—diluted | 41,158,000 | 36,702,000 | 36,040,000 | 36,076,000 | 36,130,000 | 36,124,000 | 36,129,000 | 36,092,000 | 36,127,000 | 36,031,000 | 36,041,000 | 36,032,000 | 35,999,000 | 35,909,000 | 35,928,000 | 35,933,000 | 35,781,000 | 35,781,000 | 35,764,000 | 35,763,000 | 35,789,000 | 35,654,000 | 35,688,000 | 35,579,000 | 35,561,000 | 35,546,000 | 35,585,000 | 35,503,000 | 35,474,000 | 35,473,000 | 35,485,000 | 35,474,000 | 35,428,000 | 35,280,000 | 34,833,000 | 35,463,000 | 35,125,000 | 34,914,000 | 34,928,000 | 34,887,000 | 34,853,000 | 34,827,000 | 35,055,000 | 35,029,000 | 34,999,000 | 34,352,000 | 34,793,000 | 34,707,000 | 34,669,000 | 34,396,000 | 34,417,000 | 33,936,000 | 33,912,000 | 33,953,000 | 33,878,000 | 33,589,000 | 33,588,000 | 33,595,000 | 33,532,000 | 23,703,000 | 88,696,000 | 47,902,000 | 47,891,000 | 47,747,000 | 47,822,000 | 47,733,000 | 47,593,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
consolidated net income | 15,091,750 | 21,223,000 | 20,879,000 | 18,265,000 | 15,262,000 | 22,490,000 | 17,479,000 | 18,820,000 | 13,754,000 | 13,603,000 | 11,664,000 | 11,310,000 | 12,656,000 | 8,258,000 | 11,660,000 | 11,947,000 | 9,217,000 | 8,923,000 | 10,380,000 | 12,253,000 | 11,644,000 | 14,989,000 | 11,625,000 | 12,837,000 | 9,677,000 | 8,366,000 | 9,990,000 | 34,274,000 | 7,756,000 | 7,470,000 | 4,871,000 | 1,906,000 | 6,103,000 | 6,568,000 | 19,498,000 | 3,446,000 | -30,485,000 | 4,525,000 | 728,000 | 990,000 | 4,288,000 | 1,778,000 | -853,000 | 2,118,000 | 15,813,000 | -2,515,000 | 4,881,000 | 1,399,000 | 3,848,000 | 8,816,000 | 10,075,000 | 6,262,000 | 269,500 | 92,000 | -5,055,000 | 6,041,000 | -9,845,000 | -16,760,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring, acquisition and related costs | -1,630,000 | 1,535,000 | 8,120,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring and acquisition related costs | 1,661,000 | 4,661,000 | 5,546,000 | 4,313,000 | 2,054,000 | -14,000 | 771,000 | 360,000 | 818,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: net income attributable to noncontrolling interest | -435,000 | -625,000 | -926,000 | -812,000 | -834,000 | -588,000 | -22,000 | -3,000 | -7,000 | -8,000 | -18,000 | -9,000 | -55,000 | -17,000 | -49,000 | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to novanta inc. | 9,217,000 | 8,923,000 | 10,380,000 | 12,253,000 | 11,644,000 | 14,554,000 | 11,000,000 | 11,911,000 | 8,865,000 | 7,532,000 | 9,402,000 | 34,252,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per common share attributable to novanta inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 520 | 460 | 300 | 120 | 590 | 450 | 530 | 380 | 410 | 350 | 590 | 580 | 510 | 430 | 630 | 490 | 530 | 390 | 380 | 330 | 320 | 360 | 230 | 330 | 340 | 260 | 250 | 300 | 350 | 340 | 610 | 320 | 190 | -10 | 160 | 990 | 220 | 220 | 140 | 50 | 180 | 190 | 560 | 100 | -820 | 150 | 100 | 80 | 130 | 60 | 20 | 40 | 430 | 60 | 130 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 510 | 460 | 300 | 120 | 590 | 450 | 530 | 380 | 410 | 340 | 590 | 580 | 510 | 420 | 630 | 490 | 530 | 390 | 380 | 330 | 320 | 360 | 230 | 330 | 340 | 260 | 250 | 290 | 350 | 320 | 600 | 320 | 180 | 160 | 980 | 220 | 210 | 140 | 50 | 180 | 190 | 560 | 100 | -820 | 150 | 100 | 80 | 130 | 60 | 20 | 40 | 440 | 60 | 130 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring, acquisition and divestiture related costs | 3,236,000 | 2,341,000 | 2,439,000 | 25,000 | 1,310,000 | 3,834,000 | 1,581,000 | 817,000 | 2,117,000 | -835,000 | 3,705,000 | 2,958,000 | 4,022,000 | 1,379,000 | 416,000 | 2,437,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on acquisition of business | 26,409,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating income from continuing operations | 19,094,000 | 12,273,000 | 15,616,000 | 10,212,000 | 11,330,000 | 11,048,000 | 7,598,000 | 2,587,000 | 4,214,000 | 9,007,000 | 10,315,000 | 5,397,000 | -34,176,000 | 6,822,000 | 6,480,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income taxes | 16,570,000 | 9,497,000 | 14,679,000 | 35,388,000 | 12,083,000 | 10,841,000 | 7,370,000 | 2,228,000 | 5,935,000 | 9,020,000 | 25,821,000 | 5,246,000 | -34,303,000 | 7,132,000 | 5,463,000 | 3,793,000 | 5,830,000 | 3,782,000 | 3,299,000 | 1,619,000 | 2,525,000 | 2,618,000 | 5,084,000 | 5,894,000 | 757,000 | -4,417,000 | 7,866,000 | -10,447,000 | -17,682,000 | -230,354,000 | -21,810,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | 9,677,000 | 8,366,000 | 9,990,000 | 34,274,000 | 7,756,000 | 7,470,000 | 4,871,000 | 1,906,000 | 6,103,000 | 6,568,000 | 19,511,000 | 3,446,000 | -28,290,000 | 5,119,000 | 3,406,000 | 2,856,000 | 4,367,000 | 2,172,000 | 842,000 | 1,469,000 | 14,875,000 | 2,055,000 | 4,467,000 | 269,500 | 92,000 | -5,055,000 | -9,713,000 | -16,760,000 | -198,403,000 | -14,210,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations, net of tax | -13,000 | -1,204,250 | -273,000 | -2,678,000 | -212,000 | -113,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per common share from continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 520 | 460 | 300 | 120 | 590 | 450 | 530 | 380 | 410 | 350 | 590 | 580 | 510 | 430 | 630 | 490 | 530 | 390 | 380 | 330 | 320 | 360 | 230 | 330 | 340 | 260 | 250 | 300 | 350 | 340 | 610 | 320 | 190 | -10 | 160 | 990 | 220 | 220 | 140 | 50 | 180 | 190 | 560 | 100 | -820 | 150 | 100 | 80 | 130 | 60 | 20 | 40 | 430 | 60 | 130 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 510 | 460 | 300 | 120 | 590 | 450 | 530 | 380 | 410 | 340 | 590 | 580 | 510 | 420 | 630 | 490 | 530 | 390 | 380 | 330 | 320 | 360 | 230 | 330 | 340 | 260 | 250 | 290 | 350 | 320 | 600 | 320 | 180 | 160 | 980 | 220 | 210 | 140 | 50 | 180 | 190 | 560 | 100 | -820 | 150 | 100 | 80 | 130 | 60 | 20 | 40 | 440 | 60 | 130 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per common share from discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -60 | -20 | -80 | -10 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -60 | -20 | -80 | -10 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per common share attributable to novanta inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per common share from continuing operations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 520 | 460 | 300 | 120 | 590 | 450 | 530 | 380 | 410 | 350 | 590 | 580 | 510 | 430 | 630 | 490 | 530 | 390 | 380 | 330 | 320 | 360 | 230 | 330 | 340 | 260 | 250 | 300 | 350 | 340 | 610 | 320 | 190 | -10 | 160 | 990 | 220 | 220 | 140 | 50 | 180 | 190 | 560 | 100 | -820 | 150 | 100 | 80 | 130 | 60 | 20 | 40 | 430 | 60 | 130 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 510 | 460 | 300 | 120 | 590 | 450 | 530 | 380 | 410 | 340 | 590 | 580 | 510 | 420 | 630 | 490 | 530 | 390 | 380 | 330 | 320 | 360 | 230 | 330 | 340 | 260 | 250 | 290 | 350 | 320 | 600 | 320 | 180 | 160 | 980 | 220 | 210 | 140 | 50 | 180 | 190 | 560 | 100 | -820 | 150 | 100 | 80 | 130 | 60 | 20 | 40 | 440 | 60 | 130 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per common share from discontinued operations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -60 | -20 | -80 | -10 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -60 | -20 | -80 | -10 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per common share attributable to novanta inc.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations, net of tax | -1,866,000 | -1,384,000 | 649,000 | -1,317,000 | -4,570,000 | 414,000 | -132,000 | -40,000 | -19,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per common share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of discontinued operations, net of tax | -80,250 | -321,000 | -148,000 | -281,000 | -311,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to gsi group inc. | 6,103,000 | 6,568,000 | 19,498,000 | 3,446,000 | -30,485,000 | 4,525,000 | 725,000 | 983,000 | 4,308,000 | 1,790,000 | -871,000 | 2,082,000 | 15,818,000 | -2,534,000 | 4,873,000 | 1,381,000 | 3,855,000 | 8,845,000 | 10,066,000 | 6,207,000 | 263,750 | 121,000 | -5,066,000 | 6,000,000 | -9,859,000 | -16,741,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per common share attributable to gsi group inc.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales | 94,614,000 | 94,012,000 | 94,656,000 | 96,905,000 | 79,133,000 | 87,707,000 | 85,484,000 | 85,307,000 | 83,114,000 | 66,413,000 | 69,520,000 | 70,379,000 | 78,807,000 | 79,795,000 | 93,257,000 | 101,370,000 | 91,858,000 | 91,619,000 | 91,545,000 | 85,737,000 | 114,615,000 | 72,509,000 | 55,067,000 | 62,904,000 | 63,908,000 | 96,331,000 | 71,443,000 | 66,010,000 | 71,680,000 | 86,527,000 | 83,952,000 | 73,117,000 | 74,204,000 | 79,458,000 | 81,627,000 | 76,401,000 | 76,123,000 | 66,493,000 | 62,600,000 | 66,850,000 | 64,841,000 | 79,951,000 | 90,671,000 | 84,537,000 | 74,853,000 | 54,879,000 | 44,881,000 | 44,682,000 | 41,119,000 | 45,099,000 | 37,419,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of sales | 54,608,000 | 54,284,000 | 54,973,000 | 58,254,000 | 47,028,000 | 37,613,000 | 49,693,000 | 50,808,000 | 49,951,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from operations | 4,068,000 | 6,677,000 | 5,718,000 | 4,347,000 | 949,000 | 3,297,000 | 3,792,000 | 5,097,000 | 3,051,000 | 5,492,000 | 12,533,000 | 14,773,000 | 11,141,000 | 9,548,000 | 11,109,000 | 10,947,000 | 22,305,000 | -1,206,000 | -6,083,000 | -2,988,000 | -9,960,000 | -223,341,000 | -19,523,000 | 110,000 | 1,773,000 | 6,883,000 | 8,172,000 | 3,835,000 | 3,757,000 | 5,601,000 | 7,506,000 | 7,855,000 | 7,464,000 | 4,859,000 | 2,865,000 | 4,564,000 | -841,000 | 8,654,000 | 13,295,000 | 13,397,000 | 9,948,000 | 2,427,000 | 654,000 | -4,498,000 | -2,670,000 | -6,087,000 | -9,447,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per common share from discontinued operations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring costs and other | 1,473,250 | 1,641,000 | 1,135,000 | 3,117,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: net loss attributable to noncontrolling interest | -10,500 | 12,000 | -11,250 | -19,000 | -11,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: net (income) attributable to noncontrolling interest | -18,000 | -36,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding - basic | 34,088,000 | 33,983,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding - diluted | 34,285,000 | 34,271,000 | 43,125,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | -895,000 | -645,000 | -656,000 | -678,000 | -828,000 | -2,695,000 | -3,283,000 | -3,414,000 | -3,670,000 | -3,929,000 | -4,424,000 | -5,747,000 | -5,808,000 | -6,415,000 | -7,105,000 | -7,055,000 | -7,176,000 | -7,461,000 | -2,892,000 | -18,000 | -18,000 | -21,000 | -26,000 | -24,000 | -57,000 | -92,000 | -63,000 | -1,323,000 | -144,000 | -170,000 | -58,000 | -68,000 | 4,000 | -39,750 | -104,000 | -26,000 | -28,000 | -32,250 | -95,000 | -54,000 | -135,250 | -188,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of goods sold | 39,138,000 | 40,667,000 | 39,712,000 | 46,035,000 | 45,210,000 | 52,349,000 | 56,377,000 | 51,964,000 | 53,256,000 | 50,601,000 | 47,681,000 | 65,577,000 | 44,908,000 | 32,768,000 | 38,451,000 | 40,309,000 | 66,764,000 | 48,557,000 | 40,623,000 | 44,353,000 | 53,687,000 | 49,262,000 | 43,362,000 | 44,769,000 | 46,808,000 | 48,057,000 | 44,009,000 | 44,470,000 | 37,944,000 | 37,909,000 | 39,168,000 | 41,893,000 | 36,926,250 | 53,573,000 | 49,019,000 | 45,113,000 | 20,914,750 | 28,237,000 | 29,043,000 | 26,379,000 | 19,546,250 | 26,109,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring, restatement related costs and other | 1,849,000 | 2,728,000 | 2,451,000 | 2,667,000 | 2,168,000 | 14,000 | -61,000 | 183,000 | 577,000 | 336,000 | 1,011,000 | 668,000 | 1,491,000 | 3,410,000 | 3,090,000 | 8,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
post-emergence professional fees | 74,000 | 63,000 | 94,000 | 139,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange transaction losses | -790,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from operations before income taxes | 1,642,000 | 7,291,250 | 9,723,000 | 11,613,000 | 7,829,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per common share attributable to gsi group inc.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 520 | 460 | 300 | 120 | 590 | 450 | 530 | 380 | 410 | 350 | 590 | 580 | 510 | 430 | 630 | 490 | 530 | 390 | 380 | 330 | 320 | 360 | 230 | 330 | 340 | 260 | 250 | 300 | 350 | 340 | 610 | 320 | 190 | -10 | 160 | 990 | 220 | 220 | 140 | 50 | 180 | 190 | 560 | 100 | -820 | 150 | 100 | 80 | 130 | 60 | 20 | 40 | 430 | 60 | 130 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 510 | 460 | 300 | 120 | 590 | 450 | 530 | 380 | 410 | 340 | 590 | 580 | 510 | 420 | 630 | 490 | 530 | 390 | 380 | 330 | 320 | 360 | 230 | 330 | 340 | 260 | 250 | 290 | 350 | 320 | 600 | 320 | 180 | 160 | 980 | 220 | 210 | 140 | 50 | 180 | 190 | 560 | 100 | -820 | 150 | 100 | 80 | 130 | 60 | 20 | 40 | 440 | 60 | 130 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from operations before reorganization items and income taxes | 7,291,250 | 9,723,000 | 11,613,000 | 7,829,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reorganization items | -5,909,000 | -10,617,000 | -9,630,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributable to noncontrolling interest | -8,750 | 29,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to gsi group inc. per common share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 120 | 260 | 300 | 190 | 5 | -110 | 130 | -210 | -350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 110 | 260 | 300 | 190 | 5 | -110 | 130 | -210 | -350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pre-petition and post-emergence professional fees | 246,000 | 481,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before reorganization items and income taxes | 5,894,000 | 6,666,000 | 6,200,000 | 17,496,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit | 782,000 | 665,000 | 1,825,000 | -598,750 | -739,000 | -734,000 | -922,000 | -1,530,750 | -1,853,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: net (income) loss attributable to noncontrolling interest | -5,750 | 29,000 | -41,000 | -14,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations attributable to gsi group inc. per common share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 5 | -110 | -200 | -350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 5 | -110 | -200 | -350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations attributable to gsi group, inc. per common share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts attributable to gsi group inc.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations | -132,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pre-petition professional fees | 2,794,000 | 2,222,000 | 1,280,000 | 670,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations attributable to gsi group, inc. per common share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition-related in-process research and development charge | 3,035,500 | 12,142,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from continuing operations before income taxes | -10,446,250 | -13,656,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from continuing operations | -9,847,500 | -12,917,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consolidated net incomes | -9,880,500 | -12,917,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributable to gsi group inc. | -9,891,500 | -12,966,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from continuing operations attributable to gsi group inc. per common share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -207.5 | -270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -207.5 | -270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributable to gsi group inc. per common share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -207.5 | -270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -207.5 | -270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring | 1,051,500 | 3,073,000 | 2,414,000 | 777,000 | 264,000 | 1,559,000 | 628,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from continuing operations per common share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -4,590 | -340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -4,590 | -340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from discontinued operations per common share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -4,390 | -340 | 30 | 50 | 110 | 180 | 80 | 80 | 110 | 140 | 150 | 120 | 100 | 50 | 80 | 210 | 290 | 290 | 220 | 60 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -4,390 | -340 | 30 | 50 | 110 | 180 | 80 | 80 | 110 | 140 | 150 | 120 | 100 | 50 | 70 | 200 | 290 | 280 | 210 | 60 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding – basic | 43,125,000 | 41,677,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding – diluted | 41,677,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general, administrative and other | 14,700,000 | 16,317,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of purchased intangibles | 1,601,000 | 1,679,000 | 1,698,000 | 1,693,000 | 1,690,000 | 1,729,000 | 1,719,000 | 1,734,000 | 1,513,000 | 1,827,000 | 1,623,000 | 1,632,000 | 1,648,000 | 1,752,000 | 1,627,000 | 1,614,000 | 1,162,000 | 1,549,000 | 1,602,000 | 1,408,000 | 1,369,000 | 1,279,000 | 1,300,000 | 1,278,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring expense | 1,501,000 | -317,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding | 41,736,000 | 41,972,000 | 42,364,000 | 42,654,000 | 42,427,000 | 42,001,000 | 41,896,000 | 41,815,000 | 42,100,000 | 41,868,000 | 41,548,000 | 41,464,000 | 41,124,000 | 41,209,000 | 41,059,000 | 40,951,000 | 40,837,000 | 40,857,000 | 40,797,000 | 40,787,000 | 40,663,000 | 40,699,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding for diluted net income per common share | 41,853,000 | 42,204,000 | 42,645,000 | 42,936,000 | 42,678,000 | 42,252,000 | 42,251,000 | 42,011,000 | 42,304,000 | 42,524,000 | 41,856,000 | 41,825,000 | 42,125,000 | 42,084,000 | 42,250,000 | 42,114,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development | 5,728,750 | 7,529,000 | 7,454,000 | 6,368,000 | 6,460,000 | 6,652,000 | 6,562,000 | 6,002,000 | 4,759,000 | 3,441,000 | 3,297,000 | 3,772,000 | 3,385,000 | 4,328,000 | 5,242,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring and other | 1,460,750 | 1,915,000 | 1,474,000 | -113,000 | -142,000 | -129,000 | 1,275,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | -161,000 | -96,000 | 4,000 | 197,000 | -10,000 | 485,000 | 356,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquired in-process research and development | -40,000 | 430,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average common shares outstanding | 41,598,000 | 41,522,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average common shares outstanding for diluted net income per common share | 41,965,000 | 41,728,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of investments | -15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding and dilutive potential common shares | 41,343,000 | 40,797,000 | 40,787,000 | 40,663,000 | 40,699,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss per common share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss per common share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, service and administrative | 10,722,750 | 14,237,000 |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-04-03 | 2025-12-31 | 2025-09-26 | 2025-06-27 | 2025-03-28 | 2024-12-31 | 2024-09-27 | 2024-06-28 | 2024-03-29 | 2023-12-31 | 2023-09-29 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-04-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-07-02 | 2021-04-02 | 2020-12-31 | 2020-10-02 | 2020-07-03 | 2020-04-03 | 2019-12-31 | 2019-09-27 | 2019-06-28 | 2019-03-29 | 2018-12-31 | 2018-09-28 | 2018-06-29 | 2018-03-30 | 2017-12-31 | 2017-09-29 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2015-12-31 | 2015-10-02 | 2015-07-03 | 2015-04-03 | 2014-12-31 | 2014-09-26 | 2014-06-27 | 2014-03-28 | 2013-12-31 | 2013-09-27 | 2013-06-28 | 2013-03-29 | 2012-12-31 | 2012-09-28 | 2012-06-29 | 2012-03-30 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-07-01 | 2011-04-01 | 2010-12-31 | 2010-10-01 | 2010-07-02 | 2010-04-02 | 2009-12-31 | 2009-10-02 | 2009-07-03 | 2009-04-03 | 2008-12-31 | 2008-09-26 | 2008-06-27 | 2008-03-28 | 2007-12-31 | 2007-09-28 | 2007-06-29 | 2007-03-30 | 2006-12-31 | 2006-09-29 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-07-01 | 2005-04-01 | 2004-12-31 | 2004-10-01 | 2004-07-02 | 2004-04-02 | 2003-12-31 | 2003-09-26 | 2003-06-27 | 2003-03-28 | 2002-12-31 | 2002-09-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 388,799,000 | 380,871,000 | 89,221,000 | 109,912,000 | 106,045,000 | 113,989,000 | 92,690,000 | 98,468,000 | 93,520,000 | 105,051,000 | 75,961,000 | 91,330,000 | 82,676,000 | 100,105,000 | 84,580,000 | 100,489,000 | 98,805,000 | 117,393,000 | 102,395,000 | 133,853,000 | 113,562,000 | 125,054,000 | 106,630,000 | 97,494,000 | 73,701,000 | 78,944,000 | 61,405,000 | 66,093,000 | 74,074,000 | 82,043,000 | 111,814,000 | 107,261,000 | 111,127,000 | 100,057,000 | 92,149,000 | 89,126,000 | 80,014,000 | 68,108,000 | 64,739,000 | 60,497,000 | 67,892,000 | 59,959,000 | 80,089,000 | 81,051,000 | 47,542,000 | 51,146,000 | 53,549,000 | 45,007,000 | 31,741,000 | 60,980,000 | 53,690,000 | 52,058,000 | 36,337,000 | 65,788,000 | 52,863,000 | 55,758,000 | 50,358,000 | 54,835,000 | 50,655,000 | 73,999,000 | 61,337,000 | 56,781,000 | 53,938,000 | 87,373,000 | 80,002,000 | 63,328,000 | 53,216,000 | 61,035,000 | 53,565,000 | 69,001,000 | 52,141,000 | 183,271,000 | 170,652,000 | 171,714,000 | 161,745,000 | 152,293,000 | 147,436,000 | 138,315,000 | 130,994,000 | 115,339,000 | 86,385,000 | 69,286,000 | 84,170,000 | 64,014,000 | 74,360,000 | 82,334,000 | 63,220,000 | 53,192,000 | 91,997,000 | 64,035,000 | 74,049,000 | 85,750,000 | 97,478,000 | 83,633,000 | 69,264,000 |
accounts receivable | 173,934,000 | 184,880,000 | 170,563,000 | 161,202,000 | 164,201,000 | 151,026,000 | 164,502,000 | 145,025,000 | 150,911,000 | 139,410,000 | 143,086,000 | 144,837,000 | 141,472,000 | 137,697,000 | 144,633,000 | 129,808,000 | 123,759,000 | 115,617,000 | 112,080,000 | 90,078,000 | 90,060,000 | 75,054,000 | 82,050,000 | 88,360,000 | 89,556,000 | 91,078,000 | 98,666,000 | 88,831,000 | 89,437,000 | 83,955,000 | 88,921,000 | 76,747,000 | 76,915,000 | 81,482,000 | 83,008,000 | 69,112,000 | 70,073,000 | 63,769,000 | 61,787,000 | 57,587,000 | 58,683,000 | 57,188,000 | 56,050,000 | 54,379,000 | 53,360,000 | 51,494,000 | 56,673,000 | 57,028,000 | 61,314,000 | 53,913,000 | 58,829,000 | 55,314,000 | 57,285,000 | 42,652,000 | 48,421,000 | 44,089,000 | 51,294,000 | 50,167,000 | 56,545,000 | 58,339,000 | 55,073,000 | 55,110,000 | 57,508,000 | 55,247,000 | 49,633,000 | 47,037,000 | 40,542,000 | 38,988,000 | 38,369,000 | 64,462,000 | |||||||||||||||||||||||||
inventories | 193,143,000 | 188,284,000 | 179,977,000 | 168,065,000 | 145,435,000 | 144,606,000 | 154,021,000 | 160,042,000 | 161,371,000 | 149,371,000 | 153,809,000 | 162,904,000 | 166,671,000 | 167,997,000 | 162,807,000 | 153,887,000 | 139,166,000 | 125,657,000 | 119,422,000 | 94,974,000 | 89,944,000 | 92,737,000 | 101,737,000 | 107,380,000 | 112,003,000 | 116,618,000 | 118,573,000 | 113,297,000 | 106,784,000 | 104,764,000 | 98,917,000 | 96,377,000 | 98,812,000 | 91,278,000 | 88,861,000 | 76,796,000 | 71,019,000 | 59,745,000 | 59,614,000 | 59,981,000 | 61,764,000 | 59,566,000 | 61,268,000 | 60,410,000 | 60,682,000 | 62,943,000 | 62,815,000 | 64,550,000 | 63,834,000 | 66,744,000 | 65,073,000 | 62,555,000 | 64,902,000 | 52,801,000 | 53,431,000 | 53,713,000 | 66,131,000 | 65,810,000 | 70,917,000 | 71,112,000 | 70,080,000 | 66,721,000 | 67,727,000 | 64,077,000 | 65,116,000 | 66,444,000 | 72,364,000 | 74,816,000 | 78,799,000 | 78,508,000 | 87,892,000 | 62,640,000 | 66,926,000 | 65,522,000 | 71,070,000 | 73,891,000 | 71,174,000 | 72,703,000 | 73,077,000 | 71,113,000 | 62,763,000 | 63,475,000 | 63,010,000 | 63,977,000 | 62,783,000 | 60,319,000 | 59,852,000 | 57,194,000 | 51,686,000 | 43,916,000 | 38,404,000 | 40,708,000 | 36,916,000 | 39,671,000 | 52,047,000 |
prepaid income taxes and income taxes receivable | 8,751,000 | 9,382,000 | 9,755,000 | 8,160,000 | 5,830,000 | 8,076,000 | 12,844,000 | 9,360,000 | 7,730,000 | 8,105,000 | 5,299,000 | 3,144,000 | 1,669,000 | 1,508,000 | 994,000 | 1,081,000 | 1,000,000 | 1,997,000 | 7,252,000 | 5,829,000 | 6,277,000 | 3,203,000 | 4,923,000 | 6,720,000 | 8,715,000 | 5,905,000 | 6,356,000 | 4,989,000 | 4,269,000 | 1,852,000 | 3,995,000 | 6,478,000 | 2,955,000 | 4,387,000 | 8,107,000 | 3,942,000 | 2,740,000 | 2,058,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | 22,176,000 | 19,184,000 | 18,903,000 | 14,761,000 | 12,627,000 | 15,951,000 | 12,877,000 | 11,896,000 | 15,284,000 | 13,360,000 | 13,167,000 | 12,128,000 | 12,305,000 | 13,212,000 | 14,721,000 | 14,102,000 | 12,649,000 | 13,161,000 | 12,163,000 | 11,013,000 | 9,274,000 | 8,125,000 | 7,492,000 | 10,423,000 | 12,910,000 | 11,967,000 | 11,860,000 | 11,701,000 | 11,996,000 | 9,155,000 | 9,527,000 | 8,878,000 | 8,266,000 | 10,675,000 | 8,253,000 | 6,714,000 | 6,139,000 | 5,570,000 | 5,621,000 | 4,944,000 | 4,633,000 | 5,989,000 | 5,361,000 | 5,644,000 | 7,099,000 | 5,236,000 | 4,392,000 | 5,053,000 | 4,872,000 | 5,380,000 | 6,610,000 | 5,575,000 | 5,991,000 | 5,486,000 | 4,859,000 | 5,545,000 | 7,030,000 | 5,969,000 | 5,657,000 | 6,125,000 | 5,769,000 | 5,580,000 | 4,848,000 | 4,962,000 | 4,305,000 | 5,622,000 | 7,997,000 | 7,511,000 | 7,599,000 | ||||||||||||||||||||||||||
total current assets | 786,803,000 | 782,601,000 | 468,419,000 | 462,100,000 | 434,138,000 | 433,648,000 | 436,934,000 | 424,791,000 | 428,816,000 | 415,297,000 | 391,322,000 | 414,343,000 | 404,793,000 | 420,519,000 | 407,735,000 | 399,367,000 | 375,379,000 | 373,825,000 | 353,312,000 | 335,747,000 | 309,117,000 | 304,173,000 | 302,832,000 | 310,377,000 | 296,885,000 | 304,512,000 | 296,860,000 | 284,911,000 | 286,560,000 | 281,769,000 | 313,174,000 | 295,741,000 | 298,075,000 | 287,879,000 | 280,378,000 | 245,690,000 | 229,985,000 | 199,250,000 | 196,266,000 | 187,488,000 | 195,426,000 | 185,212,000 | 212,250,000 | 212,633,000 | 193,032,000 | 183,327,000 | 192,010,000 | 199,042,000 | 192,137,000 | 199,802,000 | 194,783,000 | 200,816,000 | 206,483,000 | 208,468,000 | 215,026,000 | 217,905,000 | 202,800,000 | 206,821,000 | 211,694,000 | 239,016,000 | 225,404,000 | 218,127,000 | 220,549,000 | 246,674,000 | 233,884,000 | 241,981,000 | 248,561,000 | 255,533,000 | 257,999,000 | 275,222,000 | 304,925,000 | 334,544,000 | 338,526,000 | 338,647,000 | 329,063,000 | 317,569,000 | 298,541,000 | 290,803,000 | 289,265,000 | 278,952,000 | 264,654,000 | 248,370,000 | 235,490,000 | 227,355,000 | 225,135,000 | ||||||||||
property, plant and equipment | 116,961,000 | 118,491,000 | 119,773,000 | 118,876,000 | 112,514,000 | 113,135,000 | 119,596,000 | 114,758,000 | 113,461,000 | 109,449,000 | 103,323,000 | 103,801,000 | 103,967,000 | 103,186,000 | 95,030,000 | 87,924,000 | 89,652,000 | 87,439,000 | 86,279,000 | 80,164,000 | 77,535,000 | 78,676,000 | 76,115,000 | 75,276,000 | 74,780,000 | 77,556,000 | 76,122,000 | 64,630,000 | 64,754,000 | 65,464,000 | 66,204,000 | 64,660,000 | 61,591,000 | 61,718,000 | 60,244,000 | 36,503,000 | 36,792,000 | 35,421,000 | 34,911,000 | 37,647,000 | 36,195,000 | 40,550,000 | 37,596,000 | 37,780,000 | 37,590,000 | 40,088,000 | 39,634,000 | 40,159,000 | 31,448,000 | 32,490,000 | 32,702,000 | 33,959,000 | 33,645,000 | 32,338,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease assets | 40,361,000 | 43,283,000 | 44,107,000 | 41,321,000 | 44,645,000 | 43,641,000 | 44,649,000 | 38,302,000 | 40,527,000 | 43,280,000 | 41,964,000 | 43,317,000 | 43,520,000 | 45,575,000 | 46,710,000 | 48,338,000 | 43,459,000 | 33,407,000 | 31,642,000 | 34,444,000 | 33,841,000 | 34,300,000 | 34,332,000 | 35,180,000 | 35,487,000 | 38,633,000 | 35,374,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax assets | 29,665,000 | 27,381,000 | 27,088,000 | 26,980,000 | 25,004,000 | 22,887,000 | 19,239,000 | 15,734,000 | 13,247,000 | 27,862,000 | 24,714,000 | 21,215,000 | 18,201,000 | 15,113,000 | 11,538,000 | 7,379,000 | 4,498,000 | 12,206,000 | 411,000 | 9,941,000 | 10,179,000 | 10,491,000 | 12,689,000 | 12,092,000 | 8,649,000 | 8,890,000 | 9,938,000 | 9,862,000 | 9,544,000 | 9,492,000 | 8,059,000 | 6,747,000 | 6,829,000 | 7,052,000 | 11,772,000 | 11,021,000 | 10,013,000 | 8,593,000 | 5,886,000 | 6,463,000 | 7,966,000 | 3,820,000 | 6,124,000 | 5,589,000 | 5,971,000 | 8,699,000 | 8,716,000 | 8,786,000 | 7,016,000 | 6,675,000 | 6,881,000 | 7,065,000 | 7,583,000 | 5,468,000 | 5,310,000 | 5,318,000 | 5,335,000 | 4,242,000 | 4,319,000 | 4,260,000 | 4,226,000 | 6,515,000 | 6,364,000 | 6,408,000 | 6,370,000 | 11,312,000 | 11,126,000 | 10,961,000 | 11,106,000 | 11,041,000 | 8,264,000 | 8,264,000 | 8,249,000 | 8,180,000 | 8,001,000 | 7,927,000 | 7,925,000 | 13,845,000 | 12,421,000 | 10,980,000 | 10,630,000 | 11,813,000 | 13,835,000 | 14,897,000 | 13,094,000 | 13,633,000 | 12,620,000 | 11,527,000 | 5,507,000 | 9,327,000 | 10,359,000 | 9,631,000 | 9,763,000 | 14,524,000 | |
other assets | 11,587,000 | 8,812,000 | 6,487,000 | 6,283,000 | 5,701,000 | 5,991,000 | 5,927,000 | 5,684,000 | 5,473,000 | 5,617,000 | 5,653,000 | 5,718,000 | 5,542,000 | 4,414,000 | 5,543,000 | 5,688,000 | 5,675,000 | 5,586,000 | 2,809,000 | 2,577,000 | 2,813,000 | 2,894,000 | 2,921,000 | 2,995,000 | 3,105,000 | 2,713,000 | 2,734,000 | 2,191,000 | 2,174,000 | 2,269,000 | 1,579,000 | 1,575,000 | 1,615,000 | 4,018,000 | 4,256,000 | 3,868,000 | 3,835,000 | 12,502,000 | 10,466,000 | 10,014,000 | 10,563,000 | 12,673,000 | 12,163,000 | 13,578,000 | 12,984,000 | 14,604,000 | 14,131,000 | 12,477,000 | 11,957,000 | 9,502,000 | 9,074,000 | 8,515,000 | 8,612,000 | 8,172,000 | 6,510,000 | 6,526,000 | 7,002,000 | 7,082,000 | 5,624,000 | 5,799,000 | 5,502,000 | 4,476,000 | 4,833,000 | 3,766,000 | 3,004,000 | 4,983,000 | 4,549,000 | 4,378,000 | 4,062,000 | 2,133,000 | 2,253,000 | 821,000 | 1,051,000 | 713,000 | 2,562,000 | 673,000 | 713,000 | 710,000 | 717,000 | 784,000 | 844,000 | 699,000 | 2,846,000 | 2,758,000 | 2,775,000 | 2,906,000 | 2,589,000 | 2,487,000 | 2,324,000 | 2,297,000 | 8,661,000 | 8,879,000 | 3,358,000 | 3,360,000 | 3,167,000 |
intangible assets | 170,299,000 | 180,776,000 | 193,248,000 | 203,630,000 | 177,724,000 | 185,844,000 | 198,394,000 | 206,938,000 | 215,090,000 | 145,022,000 | 151,096,000 | 160,956,000 | 168,828,000 | 175,766,000 | 179,113,000 | 193,499,000 | 208,455,000 | 220,989,000 | 231,027,000 | 133,450,000 | 139,354,000 | 148,521,000 | 149,613,000 | 152,170,000 | 155,498,000 | 166,175,000 | 168,078,000 | 152,775,000 | 136,629,000 | 142,920,000 | 150,648,000 | 154,714,000 | 151,816,000 | 155,048,000 | 157,938,000 | 100,993,000 | 104,363,000 | 61,743,000 | 60,871,000 | 64,020,000 | 62,968,000 | 66,269,000 | 64,240,000 | 67,278,000 | 70,284,000 | 67,242,000 | 93,543,000 | 98,024,000 | 102,763,000 | 65,293,000 | 68,265,000 | 70,531,000 | 73,490,000 | 40,020,000 | 41,470,000 | 42,903,000 | 44,371,000 | 45,797,000 | 47,396,000 | 49,269,000 | 51,236,000 | 53,139,000 | 55,215,000 | 57,195,000 | 59,314,000 | 61,509,000 | 64,201,000 | 66,690,000 | 68,907,000 | 71,460,000 | 156,299,000 | ||||||||||||||||||||||||
goodwill | 643,379,000 | 647,348,000 | 647,513,000 | 649,093,000 | 589,054,000 | 584,098,000 | 594,088,000 | 587,028,000 | 589,856,000 | 484,507,000 | 477,642,000 | 483,409,000 | 482,520,000 | 478,897,000 | 465,052,000 | 466,411,000 | 475,795,000 | 479,500,000 | 492,940,000 | 282,659,000 | 281,614,000 | 285,980,000 | 279,523,000 | 273,817,000 | 268,719,000 | 274,710,000 | 268,741,000 | 230,371,000 | 217,625,000 | 217,662,000 | 219,772,000 | 218,324,000 | 213,822,000 | 210,988,000 | 207,720,000 | 151,538,000 | 150,278,000 | 108,128,000 | 108,337,000 | 108,253,000 | 103,413,000 | 103,456,000 | 98,358,000 | 98,358,000 | 98,299,000 | 90,746,000 | 110,783,000 | 115,584,000 | 115,182,000 | 71,156,000 | 71,087,000 | 73,514,000 | 73,271,000 | 44,578,000 | 44,578,000 | 44,578,000 | 44,578,000 | 44,578,000 | 44,578,000 | 44,578,000 | 44,578,000 | 44,578,000 | 44,578,000 | 44,578,000 | 44,578,000 | 44,578,000 | 45,063,000 | 45,063,000 | 45,063,000 | 45,063,000 | 176,232,000 | 26,421,000 | 26,421,000 | 26,421,000 | 26,421,000 | 26,421,000 | 26,421,000 | 26,421,000 | 26,421,000 | 26,421,000 | 26,421,000 | 26,421,000 | 26,421,000 | 26,421,000 | 26,350,000 | 26,350,000 | 31,094,000 | 31,094,000 | |||||||
total assets | 1,799,055,000 | 1,807,106,000 | 1,505,811,000 | 1,511,069,000 | 1,385,456,000 | 1,388,511,000 | 1,418,823,000 | 1,398,574,000 | 1,410,592,000 | 1,226,056,000 | 1,194,277,000 | 1,232,722,000 | 1,225,815,000 | 1,241,212,000 | 1,207,531,000 | 1,205,843,000 | 1,206,164,000 | 1,227,883,000 | 1,210,237,000 | 877,945,000 | 852,254,000 | 865,179,000 | 857,534,000 | 861,027,000 | 841,968,000 | 869,736,000 | 857,960,000 | 783,373,000 | 752,660,000 | 719,576,000 | 759,436,000 | 741,761,000 | 733,748,000 | 726,703,000 | 722,308,000 | 549,613,000 | 535,266,000 | 425,637,000 | 416,737,000 | 413,885,000 | 416,531,000 | 416,045,000 | 425,900,000 | 432,428,000 | 415,068,000 | 398,919,000 | 450,539,000 | 465,789,000 | 453,984,000 | 378,807,000 | 377,908,000 | 390,029,000 | 400,318,000 | 337,460,000 | 341,827,000 | 345,899,000 | 341,256,000 | 348,503,000 | 353,255,000 | 384,014,000 | 373,282,000 | 367,167,000 | 395,145,000 | 422,764,000 | 421,085,000 | 436,701,000 | 452,199,000 | 462,192,000 | 478,505,000 | 520,317,000 | 785,359,000 | 444,691,000 | 441,736,000 | 440,210,000 | 411,405,000 | ||||||||||||||||||||
liabilities and stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of long-term debt | 40,416,000 | 38,291,000 | 5,685,000 | 5,203,000 | 4,852,000 | 4,691,000 | 5,016,000 | 4,813,000 | 4,847,000 | 4,968,000 | 4,736,000 | 4,906,000 | 4,904,000 | 4,800,000 | 4,366,000 | 4,678,000 | 4,975,000 | 5,097,000 | 5,207,000 | 5,330,000 | 5,273,000 | 5,508,000 | 5,264,000 | 5,054,000 | 4,871,000 | 5,031,000 | 2,240,000 | 4,535,000 | 9,131,000 | 9,127,000 | 9,123,000 | 9,119,000 | 9,115,000 | 7,371,000 | 7,368,000 | 7,366,000 | 7,365,000 | 7,371,000 | 7,395,000 | 7,385,000 | 7,374,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 96,203,000 | 94,865,000 | 100,210,000 | 88,973,000 | 82,513,000 | 76,890,000 | 68,720,000 | 71,044,000 | 71,401,000 | 57,195,000 | 63,983,000 | 64,653,000 | 66,009,000 | 75,225,000 | 79,577,000 | 77,351,000 | 72,035,000 | 68,514,000 | 65,012,000 | 54,053,000 | 51,952,000 | 42,966,000 | 40,906,000 | 46,427,000 | 48,419,000 | 52,585,000 | 47,009,000 | 50,015,000 | 50,554,000 | 50,733,000 | 48,306,000 | 42,505,000 | 41,717,000 | 39,793,000 | 39,666,000 | 37,784,000 | 34,226,000 | 32,213,000 | 28,179,000 | 25,879,000 | 26,893,000 | 24,401,000 | 27,507,000 | 26,942,000 | 27,126,000 | 25,592,000 | 31,223,000 | 28,440,000 | 26,572,000 | 26,745,000 | 27,100,000 | 25,569,000 | 25,195,000 | 18,824,000 | 19,630,000 | 19,114,000 | 19,280,000 | 14,679,000 | 22,003,000 | 19,465,000 | 20,347,000 | 19,766,000 | 26,894,000 | 26,726,000 | 25,711,000 | 13,430,000 | 16,311,000 | 12,484,000 | 16,128,000 | 20,286,000 | 33,413,000 | 15,683,000 | 14,505,000 | 17,504,000 | 15,340,000 | 16,184,000 | 17,092,000 | 14,002,000 | 19,721,000 | 20,742,000 | 18,858,000 | 14,998,000 | 13,471,000 | 13,727,000 | 16,176,000 | 18,462,000 | 23,586,000 | 23,809,000 | 22,488,000 | 18,218,000 | 14,678,000 | 12,739,000 | 10,731,000 | 9,235,000 | 11,443,000 |
income taxes payable | 7,887,000 | 5,856,000 | 4,007,000 | 12,937,000 | 15,977,000 | 16,000,000 | 15,414,000 | 13,226,000 | 11,125,000 | 7,767,000 | 7,223,000 | 6,592,000 | 14,479,000 | 13,660,000 | 7,822,000 | 6,825,000 | 7,702,000 | 4,514,000 | 5,674,000 | 4,752,000 | 5,596,000 | 5,787,000 | 5,594,000 | 4,790,000 | 4,490,000 | 1,861,000 | 1,661,000 | 2,121,000 | 1,923,000 | 2,633,000 | 2,400,000 | 2,191,000 | 2,529,000 | 5,942,000 | 6,086,000 | 4,196,000 | 5,410,000 | 3,969,000 | 1,274,000 | 1,652,000 | 1,770,000 | 3,985,000 | 3,009,000 | 5,299,000 | 1,055,000 | 1,189,000 | 2,305,000 | 2,053,000 | 535,000 | 1,018,000 | 2,983,000 | 2,919,000 | 4,171,000 | 3,317,000 | 2,214,000 | 2,290,000 | 2,072,000 | 1,835,000 | 2,819,000 | 2,835,000 | 2,244,000 | 1,785,000 | 1,567,000 | 1,177,000 | 982,000 | 518,000 | 5,363,000 | 5,298,000 | 5,233,000 | 1,186,000 | 1,365,000 | 1,018,000 | 1,411,000 | 1,798,000 | 1,787,000 | 1,420,000 | 8,280,000 | 10,610,000 | 5,547,000 | 2,475,000 | 2,021,000 | 1,408,000 | 1,959,000 | 4,045,000 | 754,000 | 829,000 | |||||||||
current portion of operating lease liabilities | 9,691,000 | 9,857,000 | 10,165,000 | 10,302,000 | 9,958,000 | 9,879,000 | 9,981,000 | 9,757,000 | 9,240,000 | 8,189,000 | 8,072,000 | 7,881,000 | 7,657,000 | 7,793,000 | 7,663,000 | 7,561,000 | 7,468,000 | 7,334,000 | 7,575,000 | 6,430,000 | 5,895,000 | 6,188,000 | 5,553,000 | 4,875,000 | 4,646,000 | 5,043,000 | 5,065,000 | 5,225,000 | 5,198,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses and other current liabilities | 66,595,000 | 63,498,000 | 66,793,000 | 64,523,000 | 56,290,000 | 60,331,000 | 57,469,000 | 54,630,000 | 54,793,000 | 61,056,000 | 54,375,000 | 51,946,000 | 49,304,000 | 63,044,000 | 58,629,000 | 101,985,000 | 90,795,000 | 98,479,000 | 104,506,000 | 55,989,000 | 48,661,000 | 53,780,000 | 76,236,000 | 68,131,000 | 72,990,000 | 70,326,000 | 71,178,000 | 41,184,000 | 41,174,000 | 46,295,000 | 48,665,000 | 39,175,000 | 38,242,000 | 43,314,000 | 40,940,000 | 33,998,000 | 30,941,000 | 26,948,000 | 30,074,000 | 28,904,000 | 24,274,000 | 21,182,000 | 21,894,000 | 22,037,000 | 21,524,000 | 19,401,000 | 19,078,000 | 20,765,000 | 21,875,000 | 24,576,000 | 22,334,000 | 22,665,000 | 22,356,000 | 18,962,000 | 19,309,000 | 19,939,000 | 24,738,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities | 220,792,000 | 212,367,000 | 186,860,000 | 181,938,000 | 169,590,000 | 167,791,000 | 156,600,000 | 153,470,000 | 151,406,000 | 139,175,000 | 138,389,000 | 135,978,000 | 142,353,000 | 164,522,000 | 158,057,000 | 198,400,000 | 182,975,000 | 183,938,000 | 187,974,000 | 126,554,000 | 117,377,000 | 114,229,000 | 133,553,000 | 129,277,000 | 135,416,000 | 134,846,000 | 124,913,000 | 98,545,000 | 101,089,000 | 104,196,000 | 108,502,000 | 92,998,000 | 91,611,000 | 98,168,000 | 95,807,000 | 83,349,000 | 77,945,000 | 70,496,000 | 66,892,000 | 63,806,000 | 60,332,000 | 56,953,000 | 59,986,000 | 61,986,000 | 60,357,000 | 54,214,000 | 61,715,000 | 66,518,000 | 64,032,000 | 60,070,000 | 61,887,000 | 62,526,000 | 65,418,000 | 54,926,000 | 61,847,000 | 62,074,000 | 59,998,000 | 58,208,000 | 51,986,000 | 55,227,000 | 55,838,000 | 59,262,000 | 66,953,000 | 79,706,000 | 70,015,000 | 89,761,000 | 286,738,000 | 286,821,000 | 298,315,000 | 282,656,000 | 319,026,000 | 49,250,000 | 45,763,000 | 48,872,000 | 49,736,000 | 53,051,000 | 43,174,000 | 43,303,000 | 55,669,000 | 59,405,000 | 47,753,000 | 41,310,000 | 41,831,000 | 41,275,000 | 47,114,000 | ||||||||||
long-term debt | 201,005,000 | 212,538,000 | 445,658,000 | 454,037,000 | 385,279,000 | 411,949,000 | 452,502,000 | 477,113,000 | 508,858,000 | 349,404,000 | 347,879,000 | 403,586,000 | 418,535,000 | 430,662,000 | 438,447,000 | 402,679,000 | 412,521,000 | 429,361,000 | 441,831,000 | 186,866,000 | 186,145,000 | 194,927,000 | 188,089,000 | 211,946,000 | 206,752,000 | 215,334,000 | 227,507,000 | 214,562,000 | 198,203,000 | 202,843,000 | 247,293,000 | 228,306,000 | 224,098,000 | 225,500,000 | 234,188,000 | 104,176,000 | 110,865,000 | 70,554,000 | 72,267,000 | 79,164,000 | 86,763,000 | 88,426,000 | 100,084,000 | 108,750,000 | 115,625,000 | 107,500,000 | 114,375,000 | 127,250,000 | 129,125,000 | 64,000,000 | 70,875,000 | 87,750,000 | 95,625,000 | 42,500,000 | 37,500,000 | 43,000,000 | 45,500,000 | 58,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities | 37,244,000 | 38,873,000 | 40,407,000 | 41,086,000 | 38,694,000 | 40,548,000 | 42,672,000 | 41,279,000 | 42,926,000 | 37,345,000 | 38,577,000 | 40,729,000 | 39,578,000 | 40,808,000 | 40,907,000 | 42,580,000 | 43,889,000 | 45,700,000 | 40,850,000 | 32,248,000 | 30,934,000 | 32,802,000 | 32,499,000 | 33,400,000 | 33,036,000 | 34,108,000 | 32,181,000 | 35,108,000 | 31,808,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax liabilities | 17,155,000 | 18,092,000 | 19,703,000 | 20,776,000 | 13,208,000 | 13,093,000 | 14,324,000 | 14,445,000 | 15,228,000 | 16,305,000 | 14,439,000 | 16,175,000 | 16,977,000 | 17,194,000 | 16,519,000 | 17,688,000 | 19,836,000 | 33,738,000 | 21,936,000 | 22,350,000 | 22,167,000 | 24,134,000 | 27,424,000 | 26,028,000 | 24,855,000 | 26,676,000 | 28,980,000 | 23,429,000 | 22,534,000 | 22,632,000 | 24,920,000 | 25,541,000 | 26,060,000 | 25,672,000 | 27,106,000 | 8,551,000 | 8,254,000 | 1,294,000 | 42,000 | 42,000 | 556,000 | 202,000 | 208,000 | 198,000 | 208,000 | 172,000 | 218,000 | 214,000 | 177,000 | 399,000 | 376,000 | 376,000 | 402,000 | 111,000 | 108,000 | 146,000 | 140,000 | 8,477,000 | 11,000 | 8,440,000 | 829,000 | 826,000 | 829,000 | 831,000 | 487,000 | 486,000 | 483,000 | 486,000 | 798,000 | 290,000 | 286,000 | 286,000 | 12,442,000 | 12,412,000 | 12,357,000 | 12,342,000 | 12,660,000 | 12,338,000 | 11,785,000 | 13,252,000 | 10,566,000 | 10,884,000 | 11,201,000 | 11,521,000 | |||||||||||
other liabilities | 7,311,000 | 6,986,000 | 6,486,000 | 6,815,000 | 4,257,000 | 4,491,000 | 5,190,000 | 5,459,000 | 5,768,000 | 5,932,000 | 5,205,000 | 5,563,000 | 5,839,000 | 6,085,000 | 6,246,000 | 7,007,000 | 7,303,000 | 9,638,000 | 11,744,000 | 12,434,000 | 14,336,000 | 17,166,000 | 19,588,000 | 23,335,000 | 23,941,000 | 36,887,000 | 36,815,000 | 20,800,000 | 14,678,000 | 17,187,000 | 14,732,000 | 14,996,000 | 14,517,000 | 15,141,000 | 15,068,000 | 15,354,000 | 15,868,000 | 18,713,000 | 14,481,000 | 15,512,000 | 15,745,000 | 19,445,000 | 17,477,000 | 18,257,000 | 18,695,000 | 18,819,000 | 13,551,000 | 13,425,000 | 4,750,000 | 5,264,000 | 8,958,000 | 9,486,000 | 9,460,000 | 9,809,000 | 5,381,000 | 5,555,000 | 5,566,000 | 1,739,000 | 1,154,000 | 1,490,000 | 1,821,000 | 2,420,000 | 2,752,000 | 2,806,000 | 3,955,000 | 4,039,000 | 5,514,000 | 5,593,000 | 5,921,000 | 5,127,000 | 5,044,000 | ||||||||||||||||||||||||
total liabilities | 488,027,000 | 492,819,000 | 704,335,000 | 709,623,000 | 615,701,000 | 642,813,000 | 676,628,000 | 696,582,000 | 728,877,000 | 552,596,000 | 549,421,000 | 606,692,000 | 627,798,000 | 663,626,000 | 665,329,000 | 673,674,000 | 671,471,000 | 706,592,000 | 710,124,000 | 384,881,000 | 376,131,000 | 388,370,000 | 406,285,000 | 429,129,000 | 428,865,000 | 452,564,000 | 455,083,000 | 397,191,000 | 372,959,000 | 351,321,000 | 399,760,000 | 365,789,000 | 360,221,000 | 368,235,000 | 376,323,000 | 217,709,000 | 218,975,000 | 166,767,000 | 159,537,000 | 164,296,000 | 169,315,000 | 171,344,000 | 185,917,000 | 197,841,000 | 203,788,000 | 187,665,000 | 201,761,000 | 219,288,000 | 210,314,000 | 136,404,000 | 144,640,000 | 163,198,000 | 173,834,000 | 109,254,000 | 122,736,000 | 127,619,000 | 127,892,000 | 139,143,000 | 145,331,000 | 188,489,000 | 213,697,000 | 339,296,000 | 332,167,000 | 352,390,000 | 333,110,000 | 332,820,000 | 344,404,000 | 367,640,000 | 433,297,000 | 69,895,000 | 63,467,000 | 66,093,000 | 74,657,000 | 77,833,000 | 67,625,000 | 68,332,000 | 81,696,000 | 84,615,000 | 71,947,000 | 66,888,000 | 64,232,000 | 64,203,000 | 70,960,000 | 47,808,000 | |||||||||||
commitments and contingencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred shares, no par value; authorized shares: 7,000; no shares issued and outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,611 and 35,671, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid-in capital | 556,413,000 | 572,057,000 | 76,499,000 | 85,468,000 | 78,488,000 | 84,214,000 | 79,928,000 | 73,627,000 | 67,872,000 | 70,180,000 | 63,362,000 | 57,488,000 | 52,020,000 | 55,155,000 | 51,951,000 | 46,146,000 | 52,809,000 | 53,768,000 | 48,489,000 | 52,243,000 | 47,364,000 | 58,992,000 | 52,197,000 | 45,338,000 | 39,801,000 | 49,748,000 | 51,168,000 | 41,065,000 | 42,855,000 | 46,018,000 | 45,940,000 | 31,794,000 | 32,550,000 | 33,309,000 | 32,283,000 | 30,899,000 | 29,705,000 | 30,276,000 | 29,257,000 | 28,891,000 | 29,320,000 | 29,225,000 | 29,471,000 | 29,536,000 | 28,947,000 | 28,590,000 | 27,968,000 | 26,806,000 | 25,659,000 | 25,383,000 | 25,157,000 | 23,892,000 | 22,829,000 | 21,924,000 | 21,361,000 | 20,225,000 | 19,213,000 | 17,931,000 | 17,173,000 | 16,415,000 | 15,643,000 | 14,655,000 | 14,548,000 | 13,470,000 | 13,044,000 | 12,610,000 | 12,372,000 | 12,059,000 | 11,617,000 | 10,733,000 | 36,858,000 | 9,712,000 | 9,043,000 | 8,245,000 | 7,490,000 | 6,593,000 | 5,696,000 | 5,314,000 | 4,874,000 | 4,401,000 | 4,340,000 | 3,339,000 | 3,305,000 | 3,199,000 | 3,227,000 | 3,289,000 | 2,714,000 | 2,919,000 | 2,851,000 | 2,800,000 | 2,592,000 | 2,592,000 | 2,592,000 | 2,592,000 | 2,592,000 |
retained earnings | 342,477,000 | 321,378,000 | 303,907,000 | 293,254,000 | 288,757,000 | 267,549,000 | 251,085,000 | 231,893,000 | 218,138,000 | 203,462,000 | 190,951,000 | 169,728,000 | 148,849,000 | 130,584,000 | 115,322,000 | 92,832,000 | 75,353,000 | 56,533,000 | 42,779,000 | 29,176,000 | 17,512,000 | -184,716,000 | 4,995,000 | 51,530,000 | 50,436,000 | 48,475,000 | 43,727,000 | 35,673,000 | 32,339,000 | 29,431,000 | 24,706,000 | 18,975,000 | 12,792,000 | 7,688,000 | 3,308,000 | 1,266,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss | -11,718,000 | -3,004,000 | -2,786,000 | -1,132,000 | -21,346,000 | -29,921,000 | -12,674,000 | -27,384,000 | -28,151,000 | -24,038,000 | -33,313,000 | -25,042,000 | -26,708,000 | -32,009,000 | -48,927,000 | -30,665,000 | -17,325,000 | -12,866,000 | -15,011,000 | -12,211,000 | -12,609,000 | -12,241,000 | -18,350,000 | -22,584,000 | -24,182,000 | -18,113,000 | -24,611,000 | -22,280,000 | -20,171,000 | -22,527,000 | -19,384,000 | -19,117,000 | -14,325,000 | -17,880,000 | -19,332,000 | -22,598,000 | -26,070,000 | -27,715,000 | -20,610,000 | -20,385,000 | -18,316,000 | -18,830,000 | -17,691,000 | -16,584,000 | -20,233,000 | -16,456,000 | -8,795,000 | -5,385,000 | -6,341,000 | -6,342,000 | -10,963,000 | -14,357,000 | -14,494,000 | -9,749,000 | -2,488,000 | -4,678,000 | -3,701,000 | -5,024,000 | -1,854,000 | -269,000 | -1,129,000 | -3,429,000 | -2,269,000 | -6,119,000 | -5,298,000 | -3,430,000 | -161,000 | -2,482,000 | -7,156,000 | 6,573,000 | 2,522,000 | -140,000 | -1,752,000 | -2,307,000 | -7,129,000 | -9,978,000 | -13,697,000 | -14,016,000 | -11,677,000 | -10,832,000 | -7,039,000 | -4,426,000 | -3,086,000 | -2,313,000 | -1,122,000 | -4,084,000 | -8,986,000 | -9,200,000 | -10,813,000 | -11,554,000 | -8,695,000 | ||||
total stockholders' equity | 1,311,028,000 | 801,476,000 | 801,446,000 | 769,755,000 | 742,195,000 | 701,992,000 | 681,715,000 | 644,856,000 | 626,030,000 | 598,017,000 | 542,202,000 | 532,169,000 | 534,693,000 | 500,113,000 | 493,064,000 | 476,123,000 | 451,249,000 | 431,898,000 | 413,103,000 | 402,877,000 | 386,182,000 | 379,701,000 | 359,676,000 | 324,366,000 | 318,611,000 | 309,147,000 | 304,546,000 | 294,196,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders’ equity | 1,799,055,000 | 1,807,106,000 | 1,505,811,000 | 1,511,069,000 | 1,385,456,000 | 1,388,511,000 | 1,418,823,000 | 1,398,574,000 | 1,410,592,000 | 1,226,056,000 | 1,194,277,000 | 1,232,722,000 | 1,225,815,000 | 1,241,212,000 | 1,207,531,000 | 1,205,843,000 | 1,206,164,000 | 1,227,883,000 | 1,210,237,000 | 877,945,000 | 852,254,000 | 865,179,000 | 857,534,000 | 861,027,000 | 841,968,000 | 869,736,000 | 857,960,000 | 783,373,000 | 752,660,000 | 425,637,000 | 416,737,000 | 413,885,000 | 416,531,000 | 416,045,000 | 425,900,000 | 432,428,000 | 415,068,000 | 398,919,000 | 450,539,000 | 465,789,000 | 453,984,000 | 378,807,000 | 377,908,000 | 390,029,000 | 400,318,000 | 337,460,000 | 341,827,000 | 345,899,000 | 341,256,000 | 348,503,000 | 353,255,000 | 384,014,000 | 373,282,000 | 367,167,000 | 395,145,000 | 422,764,000 | 421,085,000 | 436,701,000 | 452,199,000 | 462,192,000 | 478,505,000 | 520,317,000 | 785,359,000 | 444,691,000 | 441,736,000 | 440,210,000 | 411,405,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
operating right-of-use assets | 41,697,000 | 42,908,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,671 and 35,938, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ equity | 1,314,287,000 | 745,698,000 | 673,460,000 | 577,586,000 | 521,291,000 | 476,809,000 | 417,172,000 | 368,255,000 | 311,545,000 | 258,870,000 | 257,200,000 | 249,589,000 | 247,216,000 | 244,701,000 | 239,983,000 | 234,587,000 | 211,280,000 | 211,254,000 | 248,778,000 | 246,501,000 | 243,670,000 | 242,403,000 | 233,268,000 | 226,831,000 | 226,484,000 | 228,206,000 | 219,091,000 | 218,280,000 | 213,364,000 | 209,360,000 | 207,924,000 | 199,935,000 | 188,228,000 | 178,678,000 | 181,448,000 | 83,468,000 | 88,918,000 | 84,311,000 | 119,089,000 | 129,372,000 | 134,101,000 | 152,677,000 | 352,062,000 | 374,796,000 | 378,269,000 | 374,117,000 | 369,158,000 | 358,476,000 | 349,824,000 | 343,073,000 | 332,473,000 | 323,420,000 | 317,222,000 | 306,556,000 | 304,366,000 | 302,843,000 | 303,188,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,846 and 35,938, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,973 and 35,938, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,964 and 35,938, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,938 and 35,814, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,916 and 35,814, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,895 and 35,814, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,891 and 35,814, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,814 and 35,711, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,810 and 35,711, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,808 and 35,711, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,802 and 35,711, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,711 and 35,601, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,689 and 35,601, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,623 and 35,601, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,684 and 35,601, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,601 and 35,163, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,600 and 35,163, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,489 and 35,163, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,384 and 35,163, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,163 and 35,052, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated deficit | 6,202,000 | -6,454,000 | -14,712,000 | -26,372,000 | -38,319,000 | -47,536,000 | -56,459,000 | -66,839,000 | -79,092,000 | -90,736,000 | -112,167,000 | -123,470,000 | -127,740,000 | -127,660,000 | -127,611,000 | -133,295,000 | -167,547,000 | -175,303,000 | -182,773,000 | -187,644,000 | -189,550,000 | -195,653,000 | -202,221,000 | -221,719,000 | -225,165,000 | -194,680,000 | -199,205,000 | -199,930,000 | -200,913,000 | -205,221,000 | -207,011,000 | -206,140,000 | -208,222,000 | -224,040,000 | -221,506,000 | -226,379,000 | -227,760,000 | -231,615,000 | -240,460,000 | -250,526,000 | -256,733,000 | -254,991,000 | -255,112,000 | -250,046,000 | -256,046,000 | -224,282,000 | -211,316,000 | -201,457,000 | -1,859,000 | -1,969,000 | -10,564,000 | -22,687,000 | -34,501,000 | -43,440,000 | -45,940,000 | -46,491,000 | -42,936,000 | -41,270,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,160 and 35,052, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,155 and 35,052, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,122 and 35,052, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,052 and 34,886, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 35,089 and 34,886, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 34,972 and 34,886, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 34,998 and 34,886, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities, noncontrolling interest and stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redeemable noncontrolling interest | 51,606,000 | 54,916,000 | 46,923,000 | 36,838,000 | 27,358,000 | 22,095,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 34,886 and 34,595, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities, noncontrolling interest and stockholders’ equity | 719,576,000 | 759,436,000 | 741,761,000 | 733,748,000 | 726,703,000 | 722,308,000 | 549,613,000 | 535,266,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 34,916 and 34,595, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 34,671 and 34,595, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 34,685 and 34,595, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 34,595 and 34,458, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 34,583 and 34,458, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 34,580 and 34,458, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 34,546 and 34,458, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 34,458 and 34,345, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total novanta inc. stockholders’ equity | 258,870,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interest | 429,000 | 429,000 | 429,000 | 429,000 | 426,000 | 419,000 | 439,000 | 451,000 | 433,000 | 397,000 | 402,000 | 383,000 | 375,000 | 357,000 | 364,000 | 393,000 | 384,000 | 329,000 | 304,000 | 333,000 | 322,000 | 281,000 | 264,000 | 215,000 | 201,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes receivable | 4,505,000 | 4,479,000 | 2,454,000 | 2,510,000 | 5,662,000 | 5,025,000 | 5,178,000 | 5,906,000 | 5,251,000 | 5,666,000 | 5,455,000 | 5,769,000 | 3,906,000 | 16,539,000 | 16,620,000 | 16,540,000 | 22,588,000 | 22,579,000 | 22,669,000 | 22,707,000 | 21,975,000 | 21,984,000 | 21,975,000 | 21,920,000 | 22,808,000 | 22,334,000 | 21,895,000 | 24,192,000 | 26,281,000 | 24,944,000 | 25,440,000 | 30,038,000 | 37,180,000 | 13,594,000 | 13,129,000 | 12,241,000 | 8,028,000 | 4,691,000 | 6,856,000 | 5,755,000 | 2,958,000 | 2,903,000 | 2,387,000 | 2,517,000 | 1,280,000 | 1,586,000 | 3,665,000 | 2,287,000 | 1,199,000 | 4,839,000 | 10,054,000 | 9,807,000 | 8,988,000 | 8,431,000 | 3,666,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 34,439 and 34,345, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 34,431 and 34,345, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 34,516 and 34,345, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets of discontinued operations | 631,000 | 631,000 | 13,022,000 | 16,135,000 | 1,894,000 | 18,283,000 | 17,618,000 | 27,396,000 | 30,911,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities of discontinued operations | 324,000 | 1,437,000 | 7,542,000 | 7,336,000 | 54,000 | 624,000 | 2,681,000 | 4,716,000 | 5,605,000 | 9,688,000 | 9,549,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 34,345 and 34,219, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total gsi group inc. stockholders’ equity | 244,701,000 | 239,983,000 | 234,587,000 | 210,851,000 | 210,825,000 | 248,349,000 | 246,072,000 | 243,244,000 | 241,984,000 | 232,829,000 | 226,380,000 | 226,051,000 | 227,809,000 | 218,689,000 | 217,897,000 | 212,989,000 | 209,003,000 | 207,560,000 | 199,542,000 | 187,844,000 | 178,349,000 | 181,144,000 | 83,135,000 | 88,596,000 | 84,030,000 | 118,825,000 | 129,157,000 | 133,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 34,341 and 34,219, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 34,409 and 34,219, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets held for sale | 13,582,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities held for sale | 2,954,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 34,406 and 34,219, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 34,219 and 33,991, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 34,209 and 33,991, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 34,192 and 33,991, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 34,173 and 33,991, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 33,991 and 33,796, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue | 947,000 | 816,000 | 1,104,000 | 316,000 | 895,000 | 1,074,000 | 3,762,000 | 5,913,000 | 4,126,000 | 7,195,000 | 12,951,000 | 15,006,000 | 15,621,000 | 16,124,000 | 15,849,000 | 55,755,000 | 59,228,000 | 59,171,000 | 73,857,000 | 45,061,000 | 69,458,000 | 10,629,000 | 11,688,000 | 9,949,000 | 13,077,000 | 15,317,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 33,959 and 33,796, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 33,940 and 33,796, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 33,920 and 33,796, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 33,796 and 33,478, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment, net of accumulated depreciation | 32,630,000 | 33,107,000 | 41,692,000 | 43,411,000 | 42,489,000 | 43,623,000 | 44,970,000 | 45,402,000 | 46,738,000 | 47,519,000 | 48,679,000 | 49,502,000 | 50,890,000 | 52,275,000 | 53,006,000 | 54,439,000 | 70,794,000 | 42,401,000 | 33,439,000 | 30,817,000 | 31,498,000 | 33,939,000 | 33,408,000 | 33,511,000 | 33,907,000 | 34,045,000 | 32,389,000 | 32,220,000 | 38,263,000 | 45,261,000 | 48,558,000 | 50,220,000 | 49,380,000 | 50,926,000 | 52,041,000 | 52,982,000 | 32,755,000 | 33,017,000 | 26,163,000 | 26,675,000 | 28,362,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 33,710 and 33,478, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 33,694 and 33,478, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 33,599 and 33,478, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred cost of goods sold | 1,998,000 | 1,703,000 | 3,138,000 | 6,910,000 | 7,789,000 | 7,205,000 | 6,317,000 | 6,525,000 | 28,988,000 | 31,827,000 | 31,768,000 | 37,598,000 | 20,507,000 | 35,285,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term debt | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued compensation and benefits | 9,572,000 | 9,085,000 | 10,939,000 | 7,366,000 | 7,988,000 | 7,090,000 | 7,752,000 | 5,497,000 | 5,084,000 | 5,567,000 | 6,877,000 | 6,822,000 | 7,894,000 | 11,524,000 | 8,848,000 | 8,537,000 | 10,369,000 | 11,045,000 | 10,635,000 | 10,461,000 | 13,455,000 | 13,103,000 | 10,391,000 | 9,659,000 | 9,212,000 | 9,621,000 | 8,805,000 | 9,891,000 | 13,160,000 | 13,056,000 | 10,170,000 | 8,312,000 | 7,424,000 | 5,797,000 | 7,822,000 | 5,654,000 | 6,523,000 | 7,462,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other accrued expenses | 16,069,000 | 13,953,000 | 14,782,000 | 12,930,000 | 14,717,000 | 14,952,000 | 27,101,000 | 21,147,000 | 14,143,000 | 17,079,000 | 20,773,000 | 14,995,000 | 23,814,000 | 17,239,000 | 12,435,000 | 9,729,000 | 9,353,000 | 10,274,000 | 10,915,000 | 15,621,000 | 15,846,000 | 14,565,000 | 17,662,000 | 13,689,000 | 14,625,000 | 16,718,000 | 17,335,000 | 19,088,000 | 21,327,000 | 22,126,000 | 20,137,000 | 22,407,000 | 18,451,000 | 19,501,000 | 15,564,000 | 19,507,000 | 20,845,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued pension liabilities | 4,265,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total long-term liabilities | 80,935,000 | 129,227,000 | 42,069,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 33,478 and 33,342, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt | 73,107,000 | 108,107,000 | 108,107,000 | 107,575,000 | 107,040,000 | 188,066,000 | 187,030,000 | 186,030,000 | 185,115,000 | 183,840,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued restructuring, net of current portion | 234,000 | 471,000 | 670,000 | 769,000 | 666,000 | 788,000 | 1,003,000 | 1,256,000 | 1,471,000 | 868,000 | 939,000 | 1,072,000 | 1,106,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued pension liability | 2,467,000 | 2,663,000 | 2,864,000 | 3,044,000 | 3,710,000 | 4,422,000 | 4,521,000 | 4,838,000 | 3,908,000 | 4,131,000 | 3,894,000 | 4,104,000 | 4,316,000 | 4,598,000 | 4,681,000 | 4,481,000 | 9,035,000 | 8,936,000 | 8,847,000 | 8,806,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 33,367,264 and 33,342,169 respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 33,352,192 and 33,342,169 respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 33,352,192 and 33,342,169, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments in auction rate securities | 8,500,000 | 11,272,000 | 14,709,000 | 14,316,000 | 25,819,000 | 25,065,000 | 25,860,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities subject to compromise | 219,252,000 | 220,381,000 | 220,560,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 33,342,169 and 15,947,743, respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total long term liabilities | 146,744,000 | 40,338,000 | 41,771,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 100,026,395 and 47,843,229 respectively | 423,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 47,901,978 and 47,843,229 respectively | 330,896,000 | 330,896,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred debt financing costs | 5,022,000 | 5,345,000 | 5,668,000 | 5,999,000 | 6,340,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 47,843,229 and 47,567,874, respectively | 330,896,000 | 330,896,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 47,733,255 and 47,567,874, respectively | 330,896,000 | 330,896,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of 1,687 and 374, respectively | 50,494,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current assets | 9,569,000 | 6,267,000 | 8,830,000 | 6,926,000 | 2,475,000 | 5,962,000 | 6,171,000 | 5,495,000 | 1,388,000 | 12,239,000 | 12,868,000 | 14,499,000 | 20,357,000 | 14,183,000 | 8,676,000 | 8,130,000 | 10,311,000 | 9,520,000 | 8,817,000 | 7,574,000 | 8,048,000 | 6,503,000 | 6,204,000 | 3,480,000 | 4,448,000 | 5,331,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets of discontinued business held for sale | 4,317,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncurrent assets of discontinued business held for sale | 4,649,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities of discontinued business held for sale | 1,568,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest | 220,000 | 164,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 47,567,874 and 42,161,592, respectively | 330,896,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income | -4,236,000 | 5,614,000 | 8,985,000 | 10,915,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 41,709,379 and 42,161,592, respectively | 304,595,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivables | 57,945,000 | 72,629,000 | 73,527,000 | 74,078,000 | 72,522,000 | 59,653,000 | 54,546,000 | 56,152,000 | 64,308,000 | 65,177,000 | 55,348,000 | 51,751,000 | 61,011,000 | 53,341,000 | 60,314,000 | 63,191,000 | 59,720,000 | 63,068,000 | 53,040,000 | 41,951,000 | 42,250,000 | 38,544,000 | 33,793,000 | 35,291,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term investments | 997,000 | 975,000 | 854,000 | 833,000 | 803,000 | 744,000 | 693,000 | 672,000 | 644,000 | 616,000 | 613,000 | 626,000 | 640,000 | 5,667,000 | 5,681,000 | 6,636,000 | 1,644,000 | 1,644,000 | 3,743,000 | 3,729,000 | 3,758,000 | 34,428,000 | 37,405,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization of 9,713 | 11,722,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patents and acquired technology, net of amortization of 42,307 | 17,881,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred compensation | 608,000 | 676,000 | 663,000 | 650,000 | 668,000 | 2,740,000 | 2,684,000 | 2,629,000 | 2,622,000 | 2,576,000 | 2,530,000 | 2,490,000 | 2,702,000 | 2,178,000 | 2,151,000 | 2,127,000 | 2,343,000 | 2,162,000 | 2,141,000 | 2,119,000 | 2,307,000 | 2,129,000 | 2,105,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued long term restructuring | 1,651,000 | 1,019,000 | 938,000 | 983,000 | 997,000 | 1,159,000 | 1,141,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred rent | 2,938,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 41,607,460 | 304,569,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization of 9,203 | 12,349,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patents and acquired technology, net of amortization of 41,348 | 18,993,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long term liabilities | 1,106,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 41,855,293 | 307,875,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid assets | 4,919,000 | 10,171,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization of 8,603 | 12,817,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patents and acquired technology, net of amortization of 40,122 | 20,054,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 42,161,592 | 310,970,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of adopting fin no.48- accounting for uncertainty in income taxes | -146,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization of 8,104 | 13,475,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patents and acquired technology, net of amortization of 39,074 | 21,299,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 42,635,080 | 315,555,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of adopting fin no. 48 – accounting for uncertainty in income taxes | -136,000 | 146,000 | 146,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization of 7,528 | 13,982,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patents and acquired technology, net of amortization of 37,885 | 22,356,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 42,597,401 | 316,204,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization of 6,939 | 14,442,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patents and acquired technology, net of amortization of 36,660 | 23,044,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 42,235,689 | 313,395,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term investments | 22,463,000 | 26,757,000 | 9,283,000 | 14,256,000 | 7,959,000 | 2,995,000 | 10,974,000 | 17,954,000 | 20,577,000 | 39,562,000 | 54,186,000 | 33,066,000 | 17,077,000 | 28,999,000 | 31,976,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization of 6,380 | 14,965,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patents and acquired technology, net of amortization of 35,455 | 24,203,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 41,889,804 | 310,635,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization of 5,774 | 15,771,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patents and acquired technology, net of amortization of 34,131 | 25,229,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued minimum pension liability | 10,683,000 | 10,243,000 | 9,787,000 | 9,750,000 | 9,278,000 | 9,471,000 | 9,860,000 | 9,881,000 | 1,578,000 | 1,595,000 | 1,616,000 | 1,553,000 | 4,032,000 | 4,064,000 | 3,824,000 | 3,875,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 41,815,442 | 310,022,000 | 310,022,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization of 5,138 | 16,091,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patents and acquired technology, net of amortization of 32,812 | 26,155,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization of 4,567 | 16,325,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patents and acquired technology, net of amortization of 31,512 | 27,043,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 42,194,867 | 313,787,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization of 4,035 | 16,834,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patents and acquired technology, net of amortization of 30,359 | 28,163,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other liability | 27,000 | 83,000 | 83,000 | 27,000 | 28,000 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 41,628,171 | 309,545,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization of 3,550 | 16,199,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patents and acquired technology, net of amortization of 29,271 | 28,759,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 41,614,421 | 309,430,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization of 3,061 | 16,821,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patents and acquired technology, net of amortization of 28,191 | 30,001,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 41,581,447 | 309,210,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization of 2,581 | 17,571,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patents and acquired technology, net of amortization of 27,145 | 31,396,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 41,489,107 | 308,859,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization of 2,139 | 18,152,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patents and acquired technology, net of amortization of 25,883 | 32,837,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current - sum | 386,164,000 | 373,140,000 | 357,500,000 | 330,234,000 | 308,596,000 | 299,035,000 | 294,036,000 | 295,587,000 | 297,088,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 41,449,270 | 308,669,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization of 26,246 | 52,082,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax liability | 13,315,000 | 13,735,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 41,215,471 | 307,482,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization of 24,652 | 53,839,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 41,191,885 | 307,149,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization of 23,497 | 22,986,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 40,976,318 | 305,840,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization of 21,924 | 23,985,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 40,927,499 | 305,512,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization of 20,296 | 12,063,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 40,880,399 | 305,220,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization of 18,881 | 13,773,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 40,808,484 | 304,827,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization of 17,498 | 12,186,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 40,787,457 | 304,721,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization of 16,217 | 13,467,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bank indebtedness | 10,250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 40,785,922 | 304,713,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other investments | 48,530,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of amortization of 14,914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, no par value; authorized shares: unlimited; issued and outstanding: 40,704,862 | 304,306,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deficit | -36,693,000 |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-12-31 | 2025-09-26 | 2025-06-27 | 2025-03-28 | 2024-12-31 | 2024-09-27 | 2024-06-28 | 2024-03-29 | 2023-12-31 | 2023-09-29 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-04-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-07-02 | 2021-04-02 | 2020-12-31 | 2020-10-02 | 2020-07-03 | 2020-04-03 | 2019-12-31 | 2019-09-27 | 2019-06-28 | 2019-03-29 | 2018-12-31 | 2018-09-28 | 2018-06-29 | 2018-03-30 | 2017-12-31 | 2017-09-29 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2015-12-31 | 2015-10-02 | 2015-07-03 | 2015-04-03 | 2014-12-31 | 2014-09-26 | 2014-06-27 | 2014-03-28 | 2013-12-31 | 2013-09-27 | 2013-06-28 | 2013-03-29 | 2012-12-31 | 2012-09-28 | 2012-06-29 | 2012-03-30 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-07-01 | 2011-04-01 | 2010-12-31 | 2010-10-01 | 2010-07-02 | 2010-04-02 | 2009-12-31 | 2009-10-02 | 2009-07-03 | 2009-04-03 | 2008-12-31 | 2008-09-26 | 2008-06-27 | 2008-03-28 | 2007-12-31 | 2007-09-28 | 2007-06-29 | 2007-03-30 | 2006-12-31 | 2006-09-29 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-09-30 | 2005-07-01 | 2005-04-01 | 2004-12-31 | 2004-10-01 | 2004-07-02 | 2004-04-02 | 2003-12-31 | 2003-09-26 | 2003-06-27 | 2003-03-28 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cash flows from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 17,471,000 | 10,653,000 | 4,497,000 | 21,208,000 | 16,464,000 | 19,192,000 | 13,755,000 | 14,676,000 | 6,041,000 | -189,711,000 | -15,230,000 | 4,450,000 | 123,000 | 3,200,000 | -453,000 | 1,080,000 | 5,104,000 | 2,042,000 | 3,015,000 | 110,000 | 309,000 | 2,875,000 | 8,939,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 17,077,000 | 15,711,000 | 15,581,000 | 13,563,000 | 14,363,000 | 14,155,000 | 14,116,000 | 12,929,000 | 11,547,000 | 11,397,000 | 11,937,000 | 11,731,000 | 12,159,000 | 13,144,000 | 13,811,000 | 14,044,000 | 12,781,000 | 10,889,000 | 9,875,000 | 9,849,000 | 9,930,000 | 9,596,000 | 9,437,000 | 9,330,000 | 10,326,000 | 9,840,000 | 9,040,000 | 9,074,000 | 9,666,000 | 9,199,000 | 9,120,000 | 9,067,000 | 8,318,000 | 8,864,000 | 7,094,000 | 6,482,000 | 5,040,000 | 5,164,000 | 4,924,000 | 5,229,000 | 5,026,000 | 4,703,000 | 4,623,000 | 4,762,000 | 6,302,000 | 6,344,000 | 6,322,000 | 4,829,000 | 4,902,000 | 4,911,000 | 4,912,000 | 5,482,000 | 3,247,000 | 3,203,000 | 3,426,000 | 3,800,000 | 3,804,000 | 3,764,000 | 3,867,000 | 3,832,000 | 3,992,000 | 4,156,000 | 3,825,000 | 4,240,000 | 4,534,000 | 4,731,000 | 7,250,000 | 8,269,000 | -480,000 | 3,867,000 | 12,192,000 | -227,000 | 78,000 | 4,124,000 | 10,968,000 | 492,000 | -161,000 | 3,549,000 | 3,265,000 | -56,000 | 3,578,000 | 10,457,000 | 306,000 | -891,000 | 3,746,000 | 7,903,000 | 150,000 | -156,000 | 2,542,000 | 8,195,000 | ||
provision for inventory excess and obsolescence | 588,000 | 987,000 | 933,000 | 757,000 | 1,458,000 | 1,584,000 | 4,317,000 | 1,424,000 | 928,000 | 2,885,000 | 1,611,000 | 2,067,000 | 1,048,000 | 936,000 | 607,000 | 397,000 | 440,000 | 682,000 | 1,369,000 | 1,136,000 | 452,000 | 1,278,000 | 1,469,000 | 803,000 | 1,220,000 | 542,000 | 935,000 | 491,000 | 133,000 | 600,000 | 355,000 | 810,000 | -416,000 | 398,000 | 890,000 | 549,000 | 534,000 | 1,493,000 | 631,000 | 502,000 | 285,000 | 516,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of operating lease assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation | 8,242,000 | 6,698,000 | 7,498,000 | 7,100,000 | 4,635,000 | 6,364,000 | 6,231,000 | 6,077,000 | 7,210,000 | 6,037,000 | 5,875,000 | 6,466,000 | 5,299,000 | 5,954,000 | 5,081,000 | 6,774,000 | 5,437,000 | 8,490,000 | 5,035,000 | 6,644,000 | 7,047,000 | 7,225,000 | 5,648,000 | 3,199,000 | 1,992,000 | 2,243,000 | 2,378,000 | 2,727,000 | 2,239,000 | 1,695,000 | 1,736,000 | 2,044,000 | 1,270,000 | 1,436,000 | 1,318,000 | 1,469,000 | 908,000 | 988,000 | 1,055,000 | 1,342,000 | 893,000 | 961,000 | 936,000 | 1,597,000 | 917,000 | 978,000 | 995,000 | 1,439,000 | 1,287,000 | 1,344,000 | 1,324,000 | 1,544,000 | 1,101,000 | 1,156,000 | 1,041,000 | 1,282,000 | 758,000 | 758,000 | 772,000 | 988,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | -2,409,000 | -1,270,000 | -2,781,000 | -2,393,000 | -4,001,000 | -4,197,000 | -4,000,000 | -3,711,000 | -2,398,000 | -4,663,000 | -3,970,000 | -3,695,000 | -4,026,000 | -5,124,000 | -4,364,000 | -5,140,000 | -881,000 | -2,365,000 | 269,000 | -968,000 | -658,000 | -175,000 | -2,659,000 | -621,000 | -1,156,000 | -1,139,000 | -2,013,000 | -24,000 | -2,767,000 | -2,088,000 | -1,456,000 | 235,000 | 353,000 | -418,000 | -888,000 | -1,607,000 | -1,928,000 | 590,000 | -536,000 | 108,000 | -5,474,000 | 3,610,000 | 275,000 | -103,000 | -5,083,000 | -403,000 | 740,000 | -1,990,000 | 915,000 | 1,182,000 | 1,922,000 | -974,000 | -14,322,000 | -639,000 | 19,000 | 312,000 | -139,000 | -114,000 | 5,695,000 | -291,000 | 2,000,000 | -467,000 | -443,000 | 266,000 | -33,292,000 | -402,000 | 77,000 | -53,000 | 4,491,000 | 858,000 | -229,000 | 15,000 | 1,834,000 | 6,148,000 | -2,100,000 | -2,324,000 | -1,730,000 | -322,000 | -398,000 | -8,399,000 | -3,866,000 | -550,000 | -2,570,000 | -217,000 | 5,680,000 | |||||||
loss on disposal of fixed assets | -20,000 | 2,000 | 278,000 | -4,367,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contingent consideration adjustments | -2,275,000 | -5,924,000 | 0 | -2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory acquisition fair value adjustments | 0 | 0 | 0 | 2,777,000 | 1,131,000 | 0 | 0 | 188,000 | 533,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write-off of unamortized deferred financing costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash interest expense | 397,000 | 398,000 | 351,000 | 233,000 | 230,000 | 238,000 | 244,000 | 253,000 | 253,000 | 260,000 | 262,000 | 274,000 | 1,341,000 | 81,000 | 98,000 | 361,000 | 635,000 | 733,000 | 1,359,000 | 1,323,000 | 1,246,000 | 1,616,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-cash items | 1,090,000 | 57,000 | 235,000 | 204,000 | 96,000 | 356,000 | 627,000 | -18,000 | 130,000 | -21,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities which provided/(used) cash, excluding effects from business acquisitions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of allowance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | -8,789,000 | -13,055,000 | -14,196,000 | -61,000 | 4,365,000 | 7,002,000 | -2,805,000 | -3,781,000 | 5,747,000 | 4,442,000 | 1,125,000 | 52,000 | -1,995,000 | -13,043,000 | -18,581,000 | -14,928,000 | -7,135,000 | -6,298,000 | -6,320,000 | 675,000 | 10,165,000 | 5,990,000 | 4,028,000 | 1,919,000 | 347,000 | 418,000 | -5,591,000 | -2,571,000 | -6,562,000 | -2,497,000 | 879,000 | -7,423,000 | -1,781,000 | -897,000 | -6,495,000 | -4,414,000 | -1,447,000 | 137,000 | 1,912,000 | -3,519,000 | 2,014,000 | -1,511,000 | 134,000 | -3,975,000 | -1,107,000 | 56,000 | -1,389,000 | 1,449,000 | -3,690,000 | -2,044,000 | 1,337,000 | 1,177,000 | -4,299,000 | 2,591,000 | -2,380,000 | -273,000 | 3,480,000 | -3,087,000 | -2,615,000 | -3,840,000 | -1,133,000 | -4,964,000 | -19,741,000 | 17,667,000 | 4,651,000 | 1,104,000 | 2,729,000 | -977,000 | 6,912,000 | 9,163,000 | 4,693,000 | -870,000 | 3,153,000 | 4,375,000 | -2,209,000 | 1,529,000 | -5,618,000 | 6,367,000 | -8,039,000 | 744,000 | 473,000 | 882,000 | -3,063,000 | -9,747,000 | 1,046,000 | 2,866,000 | -6,881,000 | 6,348,000 | 142,000 | -1,052,000 | 2,833,000 | 14,040,000 |
prepaid expenses and other current assets | 355,000 | 987,000 | 23,000 | 378,000 | -307,000 | -144,000 | -686,000 | 112,000 | -849,000 | -723,000 | -35,000 | 2,135,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid income taxes, income taxes receivable and income taxes payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable, accrued expenses and other current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-current assets and liabilities | -2,928,000 | 423,000 | 799,000 | -111,000 | -784,000 | 689,000 | -348,000 | 190,000 | 243,000 | 168,000 | 1,000 | -886,000 | -1,382,000 | -348,000 | 1,040,000 | -2,262,000 | -1,984,000 | -916,000 | -1,504,000 | 569,000 | 947,000 | 204,000 | 1,859,000 | 414,000 | 2,960,000 | 685,000 | 622,000 | 581,000 | -821,000 | 450,000 | -318,000 | -237,000 | -1,757,000 | -1,157,000 | -92,000 | 277,000 | -1,702,000 | -271,000 | 501,000 | -308,000 | -83,000 | -781,000 | -811,000 | -390,000 | -439,000 | 754,000 | -1,054,000 | 763,000 | -339,000 | -603,000 | 382,000 | 430,000 | -1,280,000 | 635,000 | 315,000 | 96,000 | -476,000 | -766,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from operating activities | 28,713,000 | 13,898,000 | 28,746,000 | 23,268,000 | 46,553,000 | 42,114,000 | 33,817,000 | 17,755,000 | 35,405,000 | 6,990,000 | 15,396,000 | 5,457,000 | 21,927,000 | 27,355,000 | 19,956,000 | 20,409,000 | 22,091,000 | 11,765,000 | 16,762,000 | 12,760,000 | 13,081,000 | 10,916,000 | 15,493,000 | 8,298,000 | 7,953,000 | 10,908,000 | 8,513,000 | 6,042,000 | 8,635,000 | 13,609,000 | 18,548,000 | 1,497,000 | 14,752,000 | 16,758,000 | 13,082,000 | 4,608,000 | 6,931,000 | 2,648,000 | 9,764,000 | 9,087,000 | 14,451,000 | 12,832,000 | 12,281,000 | 5,609,000 | 3,155,000 | -22,438,000 | 9,569,000 | 4,976,000 | 3,603,000 | -8,165,000 | -6,031,000 | -15,193,000 | -3,870,000 | 20,442,000 | 18,394,000 | 3,936,000 | 29,376,000 | 1,969,000 | -1,790,000 | 7,933,000 | 19,419,000 | 4,579,000 | 7,998,000 | 3,260,000 | -6,941,000 | -1,187,000 | 27,183,000 | -4,391,000 | 6,117,000 | 6,488,000 | 14,030,000 | 6,798,000 | 1,861,000 | -862,000 | 17,397,000 | |||||||||||||||||
capital expenditures | -5,217,000 | -6,116,000 | -5,375,000 | -3,268,000 | -3,360,000 | -2,524,000 | -2,321,000 | -2,319,000 | -2,792,000 | -2,350,000 | -3,172,000 | -2,429,000 | -3,013,000 | -4,386,000 | -4,326,000 | -2,933,000 | -2,592,000 | -3,385,000 | -1,357,000 | -1,760,000 | -1,457,000 | -1,718,000 | -2,946,000 | -2,341,000 | -1,441,000 | -1,978,000 | -1,187,000 | -946,000 | -1,632,000 | -1,194,000 | -1,617,000 | -972,000 | -1,915,000 | -732,000 | -626,000 | -1,715,000 | -574,000 | -1,109,000 | -1,227,000 | -1,398,000 | -1,610,000 | -909,000 | -504,000 | -1,194,000 | -726,000 | -737,000 | 0 | 0 | -449,000 | -336,000 | -99,000 | -437,000 | -1,547,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,808,000 | 0 | -898,000 | 0 | 0 | 0 | -277,000 | 0 | 0 | 0 | -598,000 | -2,508,000 | |||||||||||||||||
free cash flows | 23,496,000 | 7,782,000 | 23,371,000 | 20,000,000 | 43,193,000 | 39,590,000 | 31,496,000 | 15,436,000 | 32,613,000 | 4,640,000 | 12,224,000 | 3,028,000 | 18,914,000 | 22,969,000 | 15,630,000 | 17,476,000 | 19,499,000 | 8,380,000 | 15,405,000 | 11,000,000 | 11,624,000 | 9,198,000 | 12,547,000 | 5,957,000 | 6,512,000 | 8,930,000 | 7,326,000 | 5,096,000 | 7,003,000 | 12,415,000 | 16,931,000 | 525,000 | 12,837,000 | 16,026,000 | 12,456,000 | 2,893,000 | 6,357,000 | 1,539,000 | 8,537,000 | 7,689,000 | 12,841,000 | 11,923,000 | 11,777,000 | 4,415,000 | 2,429,000 | -23,175,000 | 9,569,000 | 4,976,000 | 3,154,000 | -8,501,000 | -6,130,000 | -15,630,000 | -5,417,000 | 20,442,000 | 18,394,000 | 3,936,000 | 29,376,000 | 1,969,000 | -1,790,000 | 7,933,000 | 19,419,000 | 4,579,000 | 7,998,000 | 1,452,000 | -6,941,000 | -2,085,000 | 27,183,000 | -4,391,000 | 6,117,000 | 6,211,000 | 14,030,000 | 6,798,000 | 1,861,000 | -1,460,000 | 14,889,000 | |||||||||||||||||
cash flows from investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of property, plant and equipment | -3,672,000 | -4,283,000 | -3,388,000 | -4,284,000 | -2,249,000 | -3,561,000 | -4,937,000 | -6,415,000 | -6,220,000 | -6,795,000 | -3,326,000 | -3,620,000 | -4,258,000 | -3,282,000 | -5,795,000 | -6,308,000 | -5,217,000 | -6,116,000 | -5,375,000 | -3,268,000 | -3,360,000 | -2,524,000 | -2,321,000 | -2,319,000 | -2,792,000 | -2,350,000 | -3,172,000 | -2,429,000 | -3,013,000 | -4,386,000 | -4,326,000 | -2,933,000 | -2,592,000 | -3,385,000 | -1,357,000 | -1,760,000 | -1,457,000 | -1,718,000 | -2,946,000 | -2,341,000 | -1,441,000 | -1,978,000 | -1,187,000 | -946,000 | -1,632,000 | -1,194,000 | -1,617,000 | -972,000 | -1,915,000 | -732,000 | -626,000 | -1,715,000 | -574,000 | -1,109,000 | -1,227,000 | -1,398,000 | -1,610,000 | -909,000 | -504,000 | -1,194,000 | -726,000 | -737,000 | -449,000 | -336,000 | -99,000 | -437,000 | -1,547,000 | |||||||||||||||||||||||||
acquisition of businesses, net of cash acquired and working capital adjustments | 453,000 | 0 | -24,259,000 | 0 | -2,155,000 | -133,534,000 | 98,000 | -34,896,000 | 0 | -9,374,000 | 422,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of property, plant and equipment | 59,000 | 0 | 0 | 5,537,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from investing activities | -4,564,000 | -291,297,000 | -5,375,000 | -5,468,000 | -3,360,000 | -2,524,000 | -2,171,000 | -5,101,000 | -2,792,000 | -26,608,000 | -32,039,000 | -2,405,000 | -3,333,000 | -7,625,000 | -31,751,000 | -2,881,000 | -2,590,000 | -136,885,000 | -1,249,000 | -36,656,000 | -5,443,000 | 1,688,000 | -12,278,000 | 3,168,000 | -14,167,000 | -3,024,000 | 30,333,000 | -14,775,000 | -2,153,000 | 9,471,000 | -3,180,000 | -93,911,000 | -35,000 | 503,000 | 10,944,000 | -84,368,000 | -1,031,000 | -1,022,000 | -1,398,000 | -1,610,000 | -909,000 | -504,000 | -1,194,000 | -726,000 | -737,000 | 6,456,000 | 32,000 | 12,894,000 | 326,000 | 21,877,000 | -354,391,000 | 4,240,000 | -2,718,000 | -1,772,000 | 33,889,000 | -21,256,000 | 11,728,000 | 8,443,000 | 9,914,000 | 4,860,000 | -5,772,000 | -24,157,000 | 54,531,000 | -73,804,000 | 20,855,000 | 14,307,000 | ||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings under revolving credit facilities | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of tangible equity units, net of issuance costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments under term loan and revolving credit facilities | -316,520,000 | -8,188,000 | -11,298,000 | -29,719,000 | -35,083,000 | -28,639,000 | -31,368,000 | -35,976,000 | -4,505,000 | -51,549,000 | -15,189,000 | -15,309,000 | -21,238,000 | -24,958,000 | -1,193,000 | -11,640,000 | -8,345,000 | -21,330,000 | -1,361,000 | -1,345,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of debt issuance costs | -872,000 | -452,000 | 0 | 0 | -359,000 | -2,133,000 | 0 | 0 | -334,000 | -1,280,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of withholding taxes from share-based awards | -89,000 | -533,000 | -518,000 | -6,669,000 | -789,000 | -63,000 | -476,000 | -8,385,000 | -392,000 | -163,000 | -407,000 | -9,601,000 | -2,095,000 | -149,000 | -1,744,000 | -7,733,000 | -158,000 | -12,244,000 | -156,000 | -18,272,000 | -252,000 | -366,000 | -111,000 | -7,825,000 | -96,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of contingent considerations related to acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchases of common shares | -19,065,000 | -14,056,000 | 0 | -6,157,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,500,000 | -3,316,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other financing activities | -195,000 | -191,000 | -2,766,000 | -186,000 | 256,000 | -179,000 | -179,000 | -176,000 | -173,000 | -171,000 | -157,000 | -156,000 | -152,000 | -151,000 | -148,000 | -148,000 | -144,000 | -142,000 | -141,000 | -140,000 | -287,000 | -354,000 | -311,000 | -190,000 | -321,000 | 161,000 | -74,000 | -74,000 | -1,173,000 | 88,000 | -490,000 | -95,000 | -41,000 | 159,000 | -1,102,000 | 3,000 | 23,000 | 235,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from financing activities | -9,537,000 | 246,284,000 | -3,059,000 | -28,935,000 | -27,162,000 | -32,217,000 | -8,933,000 | -16,045,000 | -16,314,000 | 15,177,000 | 7,832,000 | -10,630,000 | -47,890,000 | -14,986,000 | 11,032,000 | -8,320,000 | -11,768,000 | 126,810,000 | -7,185,000 | 35,473,000 | -2,059,000 | -8,193,000 | -9,488,000 | -3,449,000 | -8,082,000 | -7,093,000 | 6,731,000 | -13,338,000 | -2,262,000 | 63,191,000 | -8,228,000 | -16,956,000 | -8,350,000 | 52,108,000 | 176,000 | -5,847,000 | -2,713,000 | -12,728,000 | -8,095,000 | -82,000 | -10,970,000 | -242,000 | 200,466,000 | -196,000 | -3,095,000 | 1,321,000 | -3,576,000 | 200,000 | 2,813,000 | -9,012,000 | 5,245,000 | 191,000 | 2,902,000 | -979,000 | 981,000 | 328,000 | 406,000 | 287,000 | 98,000 | 8,000 | -6,040,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rates on cash and cash equivalents | -1,191,000 | -365,000 | 524,000 | 1,850,000 | -2,571,000 | 3,638,000 | 813,000 | -208,000 | 1,319,000 | -1,251,000 | 1,536,000 | 1,012,000 | 2,656,000 | -3,805,000 | -3,138,000 | -1,085,000 | 386,000 | -343,000 | -21,000 | -357,000 | 2,393,000 | 1,763,000 | 1,080,000 | -1,852,000 | 1,240,000 | -247,000 | 830,000 | -391,000 | -475,000 | -191,000 | -3,103,000 | 1,862,000 | 175,000 | 1,333,000 | 784,000 | 329,000 | -2,210,000 | -169,000 | -1,122,000 | -84,000 | -825,000 | -764,000 | 1,756,000 | -1,602,000 | -1,575,000 | -1,200,000 | 160,000 | -16,000 | 801,000 | 1,327,000 | 45,000 | -1,799,000 | -608,000 | 1,335,000 | -629,000 | 562,000 | -566,000 | -267,000 | 885,000 | 141,000 | 496,000 | 710,000 | 53,000 | 314,000 | 607,000 | -569,000 | -905,000 | 618,000 | -2,671,000 | 2,136,000 | 637,000 | 1,962,000 | 44,000 | 147,000 | -2,059,000 | -389,000 | 1,141,000 | 151,000 | -77,000 | -373,000 | -1,206,000 | 2,343,000 | -328,000 | -61,000 | 291,000 | -1,867,000 | 1,362,000 | -456,000 | 392,000 | 1,513,000 | ||
increase in cash and cash equivalents | 15,525,000 | -15,909,000 | 14,998,000 | -31,458,000 | 20,291,000 | -11,492,000 | 18,424,000 | 9,136,000 | 17,539,000 | -4,688,000 | -7,981,000 | -7,969,000 | -29,771,000 | 4,553,000 | -3,866,000 | 11,070,000 | 7,908,000 | 3,023,000 | 9,112,000 | 11,906,000 | 3,369,000 | 4,242,000 | -7,395,000 | 7,933,000 | -20,130,000 | -962,000 | 5,400,000 | -4,477,000 | 12,662,000 | 4,556,000 | 19,069,000 | 4,976,000 | 16,860,000 | -132,865,000 | 13,681,000 | -1,062,000 | 23,947,000 | 4,595,000 | -4,264,000 | 9,121,000 | 53,374,000 | -13,299,000 | 11,855,000 | 17,099,000 | -7,974,000 | 8,271,000 | 48,833,000 | -66,767,000 | 27,962,000 | -25,573,000 | 13,845,000 | 6,897,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for interest | 4,689,000 | 5,789,000 | 6,447,000 | 5,643,000 | 7,297,000 | 8,885,000 | 8,643,000 | 7,848,000 | 6,012,000 | 6,581,000 | 6,572,000 | 6,137,000 | 5,302,000 | 3,718,000 | 2,507,000 | 2,737,000 | 2,528,000 | 1,439,000 | 1,125,000 | 1,115,000 | 1,430,000 | 1,302,000 | 1,471,000 | 1,326,000 | 2,557,000 | 1,933,000 | 2,005,000 | 1,894,000 | 2,208,000 | 2,292,000 | 2,282,000 | 2,142,000 | 2,320,000 | 1,655,000 | 1,076,000 | 781,000 | 750,000 | 604,000 | 753,000 | 810,000 | 845,000 | 928,000 | 1,036,000 | 975,000 | 1,149,000 | 489,000 | 617,000 | 603,000 | 693,000 | 378,000 | 626,000 | 425,000 | 475,000 | 541,000 | 2,524,000 | 3,335,000 | 3,311,000 | 3,294,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes | 7,361,000 | 16,216,000 | 9,794,000 | 5,296,000 | 2,345,000 | 10,772,000 | 6,625,000 | 1,410,000 | 8,219,000 | 7,368,000 | 16,945,000 | 4,371,000 | 3,189,000 | 7,404,000 | 7,074,000 | 2,624,000 | 2,073,000 | 2,497,000 | 4,751,000 | 1,983,000 | 1,529,000 | 1,917,000 | 841,000 | 1,592,000 | 1,490,000 | 4,912,000 | 4,596,000 | 3,262,000 | 5,150,000 | 3,132,000 | 8,145,000 | 3,896,000 | 3,068,000 | 8,303,000 | 7,931,000 | 1,819,000 | 3,188,000 | 2,894,000 | 5,506,000 | 2,470,000 | 4,617,000 | 2,410,000 | 2,102,000 | 1,559,000 | 2,143,000 | 1,026,000 | 262,000 | 840,000 | 646,000 | 449,000 | 2,754,000 | 241,000 | 368,000 | 77,000 | 331,000 | 475,000 | 544,000 | 562,000 | 1,235,000 | 53,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax refunds received | 1,402,000 | 241,000 | 194,000 | 105,000 | 484,000 | 330,000 | 182,000 | 557,000 | 337,000 | 20,000 | 73,000 | 182,000 | 5,000 | 0 | 36,000 | 128,000 | 356,000 | 2,000 | 1,154,000 | 45,000 | 220,000 | 2,634,000 | 715,000 | 1,264,000 | 252,000 | 108,000 | 145,000 | 262,000 | 766,000 | 1,646,000 | 92,000 | 507,000 | 152,000 | 0 | 162,000 | 23,000 | 573,000 | 0 | 358,000 | 1,000 | 3,876,000 | 46,000 | 1,000 | 16,000 | 781,000 | 0 | 12,604,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 160,000 | 62,000 | 11,000 | 0 | 300,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of non-cash investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accruals for capital expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | 717,000 | 258,000 | 393,000 | 409,000 | 552,000 | 312,000 | 295,000 | 474,000 | 520,000 | -527,000 | 135,000 | 240,000 | 252,000 | 269,000 | 413,000 | 318,000 | 451,000 | 366,000 | 78,000 | 1,265,000 | 29,000 | 232,000 | 184,000 | 94,000 | 150,000 | 192,000 | 509,000 | 442,000 | 337,000 | 195,000 | 323,000 | 159,000 | 415,000 | 197,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities which (used)/provided cash, excluding effects from business acquisitions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | -10,175,000 | 9,937,000 | -12,188,000 | -17,310,000 | 5,385,000 | -4,162,000 | 6,244,000 | 193,000 | -3,644,000 | -2,920,000 | 11,198,000 | -16,817,000 | -8,678,000 | -8,949,000 | -3,897,000 | -5,878,000 | 248,000 | -15,828,000 | 8,371,000 | 7,483,000 | 1,829,000 | 343,000 | 8,547,000 | -8,997,000 | 2,253,000 | -5,403,000 | 4,591,000 | -12,273,000 | 1,105,000 | 5,421,000 | 1,782,000 | -1,499,000 | 1,330,000 | -3,690,000 | -2,711,000 | -4,270,000 | 1,726,000 | -1,139,000 | -530,000 | -1,753,000 | -147,000 | -5,096,000 | 4,361,000 | -406,000 | 4,490,000 | -4,919,000 | 5,211,000 | -2,883,000 | 2,483,000 | -6,697,000 | 8,027,000 | -2,942,000 | -1,978,000 | -846,000 | 6,275,000 | 1,167,000 | -2,540,000 | -80,000 | -371,000 | -2,312,000 | -15,185,000 | 10,141,000 | -5,345,000 | -2,496,000 | -3,549,000 | 12,270,000 | 11,315,000 | 11,031,000 | 14,856,000 | 557,000 | -19,071,000 | 9,169,000 | -6,036,000 | -5,107,000 | -6,615,000 | 6,985,000 | 11,463,000 | -9,875,000 | 8,627,000 | -14,916,000 | 6,264,000 | 2,922,000 | -11,075,000 | 16,320,000 | -9,159,000 | -7,204,000 | 1,127,000 | 4,462,000 | -4,601,000 | 12,454,000 | ||
prepaid income taxes, income taxes receivable, prepaid expenses and other current assets | -5,672,000 | -2,994,000 | 6,098,000 | -3,434,000 | 2,010,000 | -954,000 | -3,281,000 | -1,103,000 | 940,000 | -934,000 | -5,147,000 | 4,040,000 | -2,293,000 | -473,000 | -4,277,000 | 4,848,000 | 5,394,000 | -4,501,000 | -376,000 | 6,000 | -5,174,000 | 1,853,000 | -4,537,000 | 3,918,000 | -3,780,000 | -1,564,000 | -462,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable, income taxes payable, accrued expenses and other current liabilities | 3,476,000 | -5,164,000 | 1,685,000 | -1,428,000 | 1,882,000 | 7,052,000 | 4,524,000 | -6,988,000 | -22,295,000 | 9,028,000 | 20,403,000 | -38,000 | -2,548,000 | 8,314,000 | 13,745,000 | -2,203,000 | -5,299,000 | -5,632,000 | -5,760,000 | -4,054,000 | -6,526,000 | 1,137,000 | 15,195,000 | 1,263,000 | -6,357,000 | 3,018,000 | -3,436,000 | 4,560,000 | 4,851,000 | 4,480,000 | 3,427,000 | 1,381,000 | 1,302,000 | -4,435,000 | -582,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | 8,495,000 | 15,072,000 | 31,684,000 | 23,026,000 | 41,095,000 | 32,829,000 | 44,641,000 | 26,197,000 | 10,245,000 | 14,759,000 | 24,061,000 | 11,347,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for business acquisitions, net of working capital adjustments | -1,118,000 | 0 | 0 | -191,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | -5,401,000 | -66,561,000 | 1,253,000 | -3,561,000 | -4,937,000 | -197,615,000 | -6,795,000 | -3,326,000 | -3,620,000 | -25,667,000 | -5,795,000 | -6,821,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | -23,420,000 | 54,832,000 | -42,731,000 | -28,881,000 | -32,023,000 | 153,463,000 | -51,964,000 | -15,753,000 | -25,066,000 | -1,196,000 | -13,444,000 | -22,029,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in cash and cash equivalents | -20,691,000 | 3,867,000 | -7,944,000 | -5,778,000 | 4,948,000 | -11,531,000 | -15,369,000 | 8,654,000 | -17,429,000 | -18,588,000 | -5,243,000 | -3,604,000 | 8,542,000 | 13,266,000 | -29,239,000 | -29,451,000 | 4,180,000 | 2,843,000 | -15,436,000 | -7,897,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of the period | 0 | 0 | 113,989,000 | 0 | 0 | 105,051,000 | 0 | 0 | 100,105,000 | 0 | 0 | 117,393,000 | 0 | 0 | 125,054,000 | 0 | 0 | 78,944,000 | 0 | 0 | 82,043,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of the period | -20,691,000 | 3,867,000 | 106,045,000 | -5,778,000 | 4,948,000 | 93,520,000 | -15,369,000 | 8,654,000 | 82,676,000 | -15,909,000 | 1,684,000 | 98,805,000 | -31,458,000 | 20,291,000 | 113,562,000 | 9,136,000 | 23,793,000 | 73,701,000 | -4,688,000 | -7,981,000 | 74,074,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of contingent consideration related to acquisition of technology assets | 0 | 0 | 0 | -1,470,000 | 0 | 0 | 0 | -2,200,000 | 0 | 0 | 0 | -2,632,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of building under finance lease | 0 | 0 | 0 | -8,743,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consolidated net income | 21,223,000 | 20,879,000 | 18,265,000 | 15,262,000 | 22,490,000 | 17,479,000 | 18,820,000 | 13,754,000 | 13,603,000 | 11,664,000 | 11,310,000 | 12,656,000 | 8,258,000 | 11,660,000 | 11,947,000 | 9,217,000 | 8,923,000 | 10,380,000 | 12,253,000 | 11,644,000 | 14,989,000 | 11,625,000 | 12,837,000 | 9,677,000 | 8,366,000 | 9,990,000 | 34,274,000 | 7,756,000 | 7,470,000 | 4,871,000 | 1,906,000 | 6,103,000 | 6,568,000 | 19,498,000 | 3,446,000 | -30,485,000 | 4,525,000 | 728,000 | 990,000 | 4,288,000 | 1,778,000 | -853,000 | 2,118,000 | 15,813,000 | -2,515,000 | 4,881,000 | 1,399,000 | 3,848,000 | 8,816,000 | 10,075,000 | 6,262,000 | 92,000 | -9,845,000 | -16,760,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile consolidated net income to net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other investing activities | 0 | 0 | 137,000 | 1,000 | 17,000 | 24,000 | 141,000 | 20,000 | 52,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of contingent consideration related to acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of deferred and escrowed purchase price related to acquisitions | -25,249,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of non-cash investing activity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of a building under finance lease | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
working capital adjustments from business acquisition | 0 | 820,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of contingent consideration related to acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of contingent consideration related to an acquisition | -375,000 | -1,401,000 | -435,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of business acquisition purchase price held in escrow | -150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory acquisition fair value adjustment | 0 | 3,719,000 | 0 | 1,035,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities which provided/(used) cash, excluding effects from businesses acquisitions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of assets | -374,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of noncontrolling interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrual for capital expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of term loan and revolving credit facilities | -31,497,000 | -1,270,000 | -1,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from equity-method investment | 0 | 0 | 0 | -104,000 | -493,000 | -690,000 | -268,000 | -740,000 | -650,000 | -886,000 | -394,000 | -727,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on acquisition of business | 0 | 0 | 0 | -26,409,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of contingent considerations | 0 | -148,000 | 0 | -2,398,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of noncontrollling interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings under revolving credit facility | 43,149,000 | 0 | 24,981,000 | 0 | 134,769,000 | 0 | 42,000,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 70,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of term loan and revolving credit facility | -24,668,000 | -11,500,000 | -4,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of withholding taxes from stock-based awards | -829,000 | -5,890,000 | -73,000 | -116,000 | -563,000 | -2,804,000 | -244,000 | -52,000 | -125,000 | -1,669,000 | -63,000 | -1,320,000 | -510,000 | -49,000 | -30,000 | -1,352,000 | -61,000 | -97,000 | -137,000 | -1,371,000 | -675,000 | -81,000 | -100,000 | -639,000 | -443,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchases of common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance lease payments | -140,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividend from equity-method investment | 0 | 0 | 0 | 2,341,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of fixed assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid income taxes and income taxes receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
release of escrow from sale of business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of long-term debt and revolving credit facility | -7,227,000 | -16,532,000 | -5,300,000 | -11,300,000 | -6,875,000 | -6,875,000 | -1,875,000 | -1,875,000 | -6,875,000 | -5,625,000 | -1,875,000 | -11,875,000 | -6,875,000 | -6,875,000 | -4,875,000 | -6,875,000 | -12,875,000 | -8,875,000 | -4,875,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of common stock | -1,836,000 | 0 | 0 | -370,000 | 0 | -285,000 | -630,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease payments | -136,000 | -142,000 | -142,000 | -246,000 | -185,000 | -215,000 | -187,000 | -376,000 | -342,000 | -66,000 | -147,000 | -201,000 | -398,000 | -294,000 | -246,000 | -187,000 | 0 | -375,000 | -233,000 | -183,000 | -184,000 | -184,000 | -228,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of period | 0 | 0 | 100,057,000 | 0 | 0 | 68,108,000 | 0 | 0 | 59,959,000 | 0 | 0 | 51,146,000 | 0 | 0 | 60,980,000 | 0 | 0 | 65,788,000 | 0 | 0 | 54,835,000 | 0 | 0 | 56,781,000 | 0 | 0 | 52,519,000 | 10,809,000 | 0 | 0 | 0 | 69,001,000 | 0 | 1,735,000 | -1,062,000 | 171,714,000 | 4,857,000 | 9,121,000 | 138,315,000 | 28,954,000 | 17,099,000 | 69,286,000 | 64,014,000 | -7,974,000 | 82,334,000 | -38,805,000 | 27,962,000 | 64,035,000 | -11,728,000 | 13,845,000 | 83,633,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of period | 4,553,000 | -3,866,000 | 111,127,000 | 3,023,000 | 9,112,000 | 80,014,000 | 4,242,000 | -7,395,000 | 67,892,000 | -962,000 | 33,509,000 | 47,542,000 | 8,542,000 | 13,266,000 | 31,741,000 | 1,632,000 | 15,721,000 | 36,337,000 | -2,895,000 | 5,400,000 | 50,358,000 | -23,344,000 | 12,662,000 | 61,337,000 | 2,843,000 | -33,435,000 | 71,588,000 | 15,785,000 | 10,112,000 | -7,819,000 | 7,470,000 | 53,565,000 | 16,860,000 | -131,130,000 | 12,619,000 | 170,652,000 | 9,452,000 | 4,857,000 | 147,436,000 | 15,655,000 | 28,954,000 | 86,385,000 | 84,170,000 | -10,346,000 | 74,360,000 | 10,028,000 | -38,805,000 | 91,997,000 | -11,701,000 | -11,728,000 | 97,478,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities which (used)/provided cash, excluding effects from businesses acquired: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of businesses, net of cash acquired | 804,000 | -13,852,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: loss from discontinued operations, net of tax | 0 | 0 | 594,000 | 2,678,000 | 1,866,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | 9,677,000 | 8,366,000 | 9,990,000 | 34,274,000 | 7,756,000 | 7,470,000 | 4,871,000 | 1,906,000 | 6,103,000 | 6,568,000 | 19,511,000 | 3,446,000 | -28,290,000 | 5,119,000 | 3,406,000 | 2,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile income from continuing operations to net cash from operating activities of continuing operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of business | 4,000 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of fixed assets | 15,000 | 29,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities which provided (used) cash, excluding effects from businesses purchased or classified as held for sale: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from operating activities of continuing operations | 22,091,000 | 11,765,000 | 16,762,000 | 12,760,000 | 13,081,000 | 10,916,000 | 15,493,000 | 8,298,000 | 7,953,000 | 10,908,000 | 8,526,000 | 6,042,000 | 9,575,000 | 14,491,000 | 17,128,000 | 2,796,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from operating activities of discontinued operations | 0 | 0 | -940,000 | -882,000 | 1,420,000 | -1,299,000 | 0 | 0 | -852,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of intangible assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of business, net of transaction costs | -1,053,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from investing activities of continuing operations | -2,590,000 | -136,885,000 | -1,249,000 | -36,656,000 | -5,443,000 | 1,688,000 | -12,278,000 | 1,670,000 | -14,376,000 | -3,024,000 | 30,333,000 | -14,775,000 | -1,577,000 | 4,229,000 | -2,899,000 | -93,294,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from investing activities of discontinued operations | 0 | 0 | 0 | 1,498,000 | -576,000 | 5,242,000 | -281,000 | -617,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from financing activities of continuing operations | -11,768,000 | 126,810,000 | -7,185,000 | 35,473,000 | -2,059,000 | -8,193,000 | -9,488,000 | -3,449,000 | -13,091,000 | -8,082,000 | -7,093,000 | 6,731,000 | -7,310,000 | -13,338,000 | -2,262,000 | 63,191,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from financing activities of discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities which (used)/provided cash, excluding effects from businesses purchased or classified as discontinued operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of property, plant and equipment | 34,000 | 0 | 3,406,000 | 42,000 | 3,589,000 | 4,000 | 7,000 | 93,000 | 23,000 | 55,000 | 5,000 | 14,000 | 38,000 | 0 | 55,000 | 0 | 78,000 | 3,494,000 | 68,000 | 30,000 | 462,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for debt issuance costs | -27,000 | -509,000 | 0 | 0 | 0 | -712,000 | 0 | 0 | 0 | -145,000 | -82,000 | -970,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of goodwill and intangible assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of businesses, net of cash acquired and escrow recovery | -12,939,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of business, net of transaction costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the exercise of stock option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of non-cash financing activity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets acquired under capital lease obligation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: income from discontinued operations, net of tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from inventory excess and obsolescence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash restructuring and acquisition related charges | 0 | 14,000 | 602,000 | 250,000 | -27,000 | 288,000 | 391,000 | 382,000 | 171,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earn-out adjustments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes receivable, prepaid expenses and other current assets | -695,000 | -2,385,000 | -514,000 | -501,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of withholding taxes from stock-based compensation awards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earn-out adjustment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets acquired under capital lease obligations | 17,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contingent consideration adjustment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes receivable | 24,631,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from (used in ) financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities which (used) provided cash, excluding effects from businesses purchased or classified as discontinued operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses, income taxes receivable and other current assets | 649,000 | 696,000 | -173,000 | 388,000 | 357,000 | 681,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable, accrued expenses, income taxes payable and other current liabilities | 4,660,000 | 1,123,000 | 3,102,000 | -2,519,000 | -726,000 | 639,000 | 1,251,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from equity investment | -993,000 | -718,000 | -416,000 | -573,000 | -288,000 | -526,000 | -294,000 | -361,000 | -192,000 | -144,000 | -43,000 | -177,000 | 131,000 | 111,000 | -385,000 | -1,028,000 | 216,000 | -451,000 | -152,000 | -128,000 | -163,000 | -72,000 | -106,000 | -133,000 | 24,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable, accrued expenses, deferred revenue and other current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term income taxes payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities which (used) provided cash, excluding effects from businesses purchased or classified as held for sale: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefits from stock-based awards | 29,000 | 21,000 | 160,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile income from continuing operations to net cash from continuing operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for inventory | 137,000 | 465,000 | 1,125,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of business, net of cash acquired | -1,296,000 | -92,360,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of business | 0 | 281,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
business acquisition inventory fair value adjustment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash restructuring charges | 253,000 | 260,000 | 160,000 | -241,000 | 226,000 | 1,054,000 | 1,227,000 | 1,318,000 | 1,115,000 | 14,000 | 17,000 | 17,000 | 15,000 | 17,000 | 25,000 | 31,000 | 12,000 | 13,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred cost of goods sold | -295,000 | 1,435,000 | 3,772,000 | 879,000 | -888,000 | 19,724,000 | 4,029,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes receivable, prepaid expenses, and other current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue | -162,000 | 38,000 | -198,000 | -682,000 | -1,158,000 | 646,000 | -1,383,000 | -2,238,000 | 1,712,000 | -3,202,000 | -5,820,000 | -2,033,000 | -593,000 | -367,000 | -49,037,000 | 9,650,000 | -5,620,000 | 2,741,000 | -10,787,000 | -12,649,000 | -22,435,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable, short-term income taxes payable, accrued expenses, and other current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of business | 1,880,000 | 0 | 0 | -82,653,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from term loan and revolving credit facility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of pik notes | 0 | 0 | 0 | 532,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes receivable and prepaid income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of business, net of transaction costs of 1,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of debt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of long-term debt | -1,875,000 | -1,875,000 | -1,875,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of borrowings under the revolving credit facility | -15,000,000 | -6,000,000 | -5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of business, net of transaction costs of 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from revolving credit facility | 60,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of auction rate securities | 0 | 0 | -582,000 | -83,000 | -1,673,000 | -76,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term taxes payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of auction rate securities | 0 | 0 | 3,411,000 | 300,000 | 12,963,000 | 301,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from (provided by) investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from rights offering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for reorganization items | 1,286,000 | 11,914,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of non cash investing activity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of non cash financing activity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exchange of debt for common shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable, accrued expenses and income taxes payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for debt issuance cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of non cash investing and financing activity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable, accrued expenses and income taxes receivable and payable | 3,929,000 | 3,486,000 | -7,923,000 | 128,000 | 4,592,000 | -758,000 | -19,197,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of debt | -2,500,000 | -2,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of revolving credit facility | 0 | -10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from operations of discontinued operations | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash reorganization items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from term loan and revolving credit facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
auction rate securities | -608,000 | 616,000 | -214,000 | 978,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision (recoveries) for uncollectible receivables | 163,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on extinguishment of debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of assets | 126,000 | 193,000 | -4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for inventory obsolescence | 1,024,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt issuance costs | -378,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from uncollectible receivables | 142,000 | 115,000 | 125,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from inventory obsolescence | 1,619,000 | 899,000 | -52,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of property and assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred rent | -330,000 | -333,000 | -322,000 | -78,000 | -78,000 | -82,000 | -78,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in other non-current assets and liabilities | -164,000 | -479,000 | -705,000 | -431,000 | 475,000 | 401,000 | -1,956,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation adjustments | 4,793,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension liability, net of tax | -5,922,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total accumulated other comprehensive loss | -1,129,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consolidated net loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of goodwill, intangible assets and property, plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition related in-process research and development charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
step-up value of acquired inventory sold | 0 | 0 | 0 | 139,000 | 874,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of effects from business acquired: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred costs | 3,763,000 | -1,325,000 | 3,733,000 | 7,372,000 | 13,834,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable, accruals and taxes receivable and payable | 4,453,000 | -1,164,000 | 6,388,000 | -11,577,000 | -7,405,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash received in acquisition of excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of the company’s common shares | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from the issuance of share capital | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax expense of stock options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for interest expense | 2,000 | 7,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of warrants | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of common shares for conversion of debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from operations of discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share based compensation | 674,000 | 420,000 | 442,000 | 884,000 | 419,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of property and assets | -18,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of 2008 senior notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for uncollectible receivables | 71,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 15,785,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current assets | 1,552,000 | -2,414,000 | -3,237,000 | -2,051,000 | 290,000 | 6,490,000 | 74,000 | -6,183,000 | 6,010,000 | 2,619,000 | -1,346,000 | 2,274,000 | -284,000 | -5,991,000 | -2,495,000 | 2,027,000 | -274,000 | 545,000 | -1,849,000 | 564,000 | -711,000 | 1,435,000 | -2,849,000 | 1,078,000 | 793,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current assets | 73,805,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment, net of accumulated depreciation and amortization | 13,146,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments in non-debtor subsidiaries | 297,672,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | 17,540,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total assets | 402,163,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and stockholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities to non-debtor subsidiaries | 3,063,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 15,012,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued compensation and benefits | 1,057,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other accrued expenses | 13,153,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities | 41,935,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other liabilities | 9,961,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities subject to compromise | 220,381,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities | 313,245,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity: | 88,918,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders’ equity | 402,163,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales | 59,716,000 | 64,841,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of goods sold | 34,706,000 | 41,893,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross profit | 25,010,000 | 22,948,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development and engineering | 2,710,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general and administrative | 6,742,000 | 15,380,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of purchased intangible assets | 132,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring, restatement related costs and other | 687,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating expenses | 10,271,000 | 23,789,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from operations | 14,739,000 | -841,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | -5,803,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | -394,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity income from non-debtor subsidiaries, net of tax | 7,104,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before reorganization items and income taxes | 15,646,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reorganization items | -9,630,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income taxes | 6,016,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit | -25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities | 2,341,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities | -3,406,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on derivatives | 14,000 | -322,000 | 53,000 | -198,000 | 1,000 | 56,000 | 657,000 | -995,000 | 504,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of effects from business acquired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of other business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefit of stock options | -242,000 | 8,000 | -117,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(income) income from operations of discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on sale of property and assets | -177,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from equity investments | 143,000 | -50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of property and assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in current assets and liabilities, net of effects from business acquired: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale and maturity of short-term and other investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of short-term and other investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in other assets and liabilities | 1,835,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from investing activities from discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition-related in-process research and development charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of businesses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash received in acquisition of businesses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation | -139,000 | 790,000 | 1,698,000 | 117,000 | 364,000 | 329,000 | 467,000 | 412,000 | 106,000 | 34,000 | -62,000 | 141,000 | -273,000 | 17,000 | 51,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain on derivatives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in current assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable, accruals and taxes (receivable) payable | -17,755,000 | 12,815,000 | -2,173,000 | -14,439,000 | 3,232,000 | 9,166,000 | -13,086,000 | 11,783,000 | -1,335,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to property, plant and equipment | -1,808,000 | -898,000 | -277,000 | -598,000 | -2,508,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in other assets | -2,000 | -127,000 | 601,000 | 67,000 | -148,000 | -1,000 | -118,000 | 102,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in other liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of the company’s common shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issue of share capital | 2,000 | 18,000 | 406,000 | 287,000 | 98,000 | 8,000 | 1,127,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for taxes | -2,424,000 | 2,777,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for the year | 2,107,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable, accruals and taxes receivable | -2,660,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows (used in) from investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other additions to property, plant and equipment | -4,202,000 | 678,000 | 347,000 | -1,842,000 | 1,183,000 | -881,000 | 69,000 | -604,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other disposals to property, plant and equipment | 54,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in other assets | -338,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in other liabilities | 501,000 | 18,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash (used in) from investing activities | -4,039,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of treasury stock | -3,113,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of assets and investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable, accruals, and taxes (receivable) payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of assets | 6,454,000 | -502,000 | -5,772,000 | 6,113,000 | 5,809,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of long-term debt | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefit (deficiency) of stock options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale and maturities of short-term and long-term investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of short-term and long-term investments | 44,472,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in other assets and liabilities | 556,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of treasury shares | -1,369,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issue of common shares from the exercise of stock options | -2,090,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term investment income | -47,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of common shares | -474,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax benefit of stock options | 54,000 | 1,001,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issue of common shares from the exercise of stock options and warrants | 3,233,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
translation gain on liquidation of a subsidiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquired in-process research and development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disposals of property, plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on long lived assets | -6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable, accruals, taxes (receivable) payable and other liabilities | 6,352,000 | -9,896,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale and maturities of investments | 26,800,000 | 9,300,000 | 3,000,000 | -5,366,000 | -32,135,000 | 47,620,000 | 41,144,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of investments | -22,514,000 | -4,313,000 | -7,976,000 | 4,955,000 | 13,546,000 | -26,491,000 | -26,281,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the exercise of stock options and warrants | 4,244,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of leased buildings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of investments | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
translation gain on liquidation of subsidiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash provided by operating activities | 10,021,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions of businesses | 10,154,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of other long-term liability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issue of share capital from the exercise of stock options and employee share purchase plan | 298,000 | -977,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash provided by financing activities | 298,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase (decrease) in cash and cash equivalents | 20,156,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development | 6,460,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of purchased intangibles | 1,752,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest income | 392,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange transaction gains | 618,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes | 173,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax provision | 63,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding | 41,464,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding for diluted net income per common share | 41,825,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on long lived asset | 197,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issue of share capital from the exercise of stock options | 191,000 | 328,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reduction of long-lived assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of bank indebtedness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income (loss) to net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss for the year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
translation loss on liquidation of a subsidiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of assets and investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income (loss) to cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable, accrued expenses, and taxes (receivable) payable | -397,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maturities of short-term and long-term investments | -80,622,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from investing activities come | -8,420,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds of bank indebtedness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss | -1,889,000 | -1,666,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash used in operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maturity of investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of investments |