Natural Gas Services Group, Inc(NYSE:NGS) 
Natural Gas Services Group, Inc. provides natural gas compression services and equipment to the energy industry in the United States. It fabricates, manufactures, rents, and sells natural gas compressors and related equipment. The company primarily engages in the rental of compression units that pro...
Website: http://www.ngsgi.com
Founded: 1998
Full Time Employees: 270
Sector: Energy
Industry: Oil & Gas Equipment & Services
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-05-10 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-05-10 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-11-03 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental | 47,115,000 | 44,334,000 | 41,502,000 | 39,580,000 | 38,910,000 | 38,226,000 | 37,350,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales | 491,000 | 844,000 | 471,000 | 750,000 | 1,927,000 | 997,000 | 1,843,000 | 2,270,000 | 2,503,000 | 2,921,000 | 1,413,000 | 1,595,000 | 2,992,000 | 2,598,000 | 1,786,000 | 1,292,000 | 2,893,000 | 1,126,000 | 1,472,000 | 1,573,000 | 2,711,000 | 1,663,000 | 536,000 | 2,008,000 | 1,450,000 | 3,947,000 | 5,877,000 | 5,814,000 | 4,125,000 | 2,941,000 | 3,947,000 | 6,383,000 | 2,998,000 | 4,908,000 | 4,256,000 | 4,407,000 | 6,637,000 | 3,875,000 | 2,536,000 | 2,300,000 | 4,910,000 | 7,847,000 | 2,468,000 | 4,292,000 | 3,912,000 | 6,369,000 | 5,218,000 | 2,275,000 | 3,338,000 | 4,422,000 | 3,893,000 | 3,329,000 | 7,835,000 | 8,360,000 | 4,935,000 | 10,649,000 | 12,432,000 | 4,833,000 | 4,807,000 | 1,901,000 | 3,877,000 | 1,734,000 | 3,695,000 | 1,779,000 | 1,461,000 | 4,844,000 | 5,285,000 | 4,599,000 | 6,929,000 | 8,006,000 | 13,239,000 | 9,159,000 | 9,626,000 | 7,559,750 | 10,574,000 | 10,159,000 | 9,506,000 | 9,705,000 | 10,880,000 | 9,636,000 | 7,993,000 | |
aftermarket services | 861,000 | 971,000 | 1,428,000 | 1,052,000 | 546,000 | 1,435,000 | 1,493,000 | 1,295,000 | 670,000 | 1,674,000 | 2,251,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total revenue | 48,467,000 | 46,149,000 | 43,401,000 | 41,382,000 | 41,383,000 | 40,658,000 | 40,686,000 | 38,491,000 | 36,907,000 | 36,221,000 | 31,369,000 | 26,957,000 | 26,620,000 | 23,821,000 | 20,743,000 | 19,926,000 | 20,336,000 | 18,029,000 | 18,245,000 | 17,749,000 | 18,397,000 | 16,995,000 | 15,765,000 | 17,405,000 | 17,890,000 | 19,706,000 | 20,852,000 | 19,895,000 | 17,991,000 | 16,160,000 | 16,396,000 | 18,204,000 | 14,718,000 | 16,660,000 | 15,913,000 | 16,218,000 | 18,902,000 | 16,703,000 | 16,181,000 | 17,194,000 | 21,576,000 | 25,755,000 | 21,193,000 | 24,230,000 | 24,741,000 | 27,101,000 | 25,599,000 | 21,952,000 | 22,322,000 | 23,142,000 | 21,865,000 | 20,258,000 | 23,983,000 | 23,548,000 | 19,290,000 | 24,508,000 | 26,376,000 | 18,645,000 | 17,701,000 | 13,758,000 | 15,054,000 | 9,423,750 | 14,245,000 | 11,901,000 | 11,549,000 | 14,634,000 | 16,380,000 | 16,757,000 | 20,025,000 | 15,839,250 | 24,946,000 | 19,478,000 | 18,933,000 | 13,246,750 | 18,651,000 | 17,624,000 | 16,712,000 | 16,563,000 | 17,130,000 | 15,458,000 | 13,578,000 | |
yoy | 17.12% | 13.51% | 6.67% | 7.51% | 12.13% | 12.25% | 29.70% | 42.79% | 38.64% | 52.05% | 51.23% | 35.29% | 30.90% | 32.13% | 13.69% | 12.27% | 10.54% | 6.08% | 15.73% | 1.98% | 2.83% | -13.76% | -24.40% | -12.52% | -0.56% | 21.94% | 27.18% | 9.29% | 22.24% | -3.00% | 3.04% | 12.25% | -22.14% | -0.26% | -1.66% | -5.68% | -12.39% | -35.15% | -23.65% | -29.04% | -12.79% | -4.97% | -17.21% | 10.38% | 10.84% | 17.11% | 17.08% | 8.36% | -6.93% | -1.72% | 13.35% | -17.34% | -9.07% | 26.30% | 8.98% | 78.14% | 75.21% | 97.85% | 24.26% | 15.60% | 30.35% | -35.60% | -13.03% | -28.98% | -42.33% | -7.61% | -34.34% | -13.97% | 5.77% | 19.57% | 33.75% | 10.52% | 13.29% | -20.02% | 8.88% | 14.01% | 23.08% | |||||
qoq | 5.02% | 6.33% | 4.88% | -0.00% | 1.78% | -0.07% | 5.70% | 4.29% | 1.89% | 15.47% | 16.37% | 1.27% | 11.75% | 14.84% | 4.10% | -2.02% | 12.80% | -1.18% | 2.79% | -3.52% | 8.25% | 7.80% | -9.42% | -2.71% | -9.22% | -5.50% | 4.81% | 10.58% | 11.33% | -1.44% | -9.93% | 23.69% | -11.66% | 4.69% | -1.88% | -14.20% | 13.17% | 3.23% | -5.89% | -20.31% | -16.23% | 21.53% | -12.53% | -2.07% | -8.71% | 5.87% | 16.61% | -1.66% | -3.54% | 5.84% | 7.93% | -15.53% | 1.85% | 22.07% | -21.29% | -7.08% | 41.46% | 5.33% | 28.66% | -8.61% | 59.75% | -33.85% | 19.70% | 3.05% | -21.08% | -10.66% | -2.25% | -16.32% | 26.43% | -36.51% | 28.07% | 2.88% | 42.93% | -28.98% | 5.83% | 5.46% | 0.90% | -3.31% | 10.82% | 13.85% | ||
cost of revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total cost of revenues | 18,219,000 | 19,919,000 | 17,573,000 | 17,159,000 | 17,127,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general and administrative expense | 6,508,000 | 4,175,500 | 5,870,000 | 5,454,000 | 5,378,000 | 1,991,500 | 2,791,000 | 2,682,000 | 2,493,000 | 1,670,750 | 2,353,000 | 2,309,000 | 2,021,000 | 1,944,000 | 2,340,000 | 2,390,000 | 3,046,000 | 1,705,500 | 2,101,000 | 2,152,000 | 943,250 | 1,311,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 10,325,000 | 9,802,000 | 9,249,000 | 8,969,000 | 8,636,000 | 8,469,000 | 8,086,000 | 7,705,000 | 7,087,000 | 7,160,000 | 6,807,000 | 6,418,000 | 6,165,000 | 5,998,000 | 6,016,000 | 6,042,000 | 6,061,000 | 6,387,000 | 6,387,000 | 6,326,000 | 6,297,000 | 6,339,000 | 6,318,000 | 6,301,000 | 6,240,000 | 6,160,000 | 5,867,000 | 5,683,000 | 5,558,000 | 5,677,000 | 5,536,000 | 5,449,000 | 5,387,000 | 5,344,000 | 5,320,000 | 5,310,000 | 5,328,000 | 5,425,000 | 5,431,000 | 5,437,000 | 5,503,000 | 5,518,000 | 5,594,000 | 5,858,000 | 5,788,000 | 5,691,000 | 5,528,000 | 5,246,000 | 5,042,000 | 4,818,000 | 4,652,000 | 4,436,000 | 4,238,000 | 4,143,000 | 3,980,000 | 3,797,000 | 3,787,000 | 3,724,000 | 3,545,000 | 3,434,000 | 3,292,000 | 3,157,000 | 2,990,000 | 2,905,000 | 2,874,000 | 2,891,000 | 2,902,000 | 2,935,000 | 2,958,000 | 2,828,000 | 2,608,000 | 2,364,000 | 2,125,000 | 2,022,000 | 1,921,000 | 1,810,000 | 1,717,000 | 1,885,000 | 1,497,000 | 1,371,000 | 1,267,000 | |
inventory allowance | 1,053,000 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retirement of rental equipment | 412,000 | 728,000 | 23,000 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposition of assets | -70,000 | -46,000 | -46,000 | -124,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating costs and expenses | 35,394,000 | 39,037,000 | 32,646,000 | 31,458,000 | 31,876,000 | 34,615,000 | 31,229,000 | 29,985,000 | 27,588,000 | 31,782,000 | 26,465,000 | 26,245,000 | 26,218,000 | 22,932,000 | 22,241,000 | 19,268,000 | 19,954,000 | 26,213,000 | 19,808,000 | 20,042,000 | 18,766,000 | 19,232,000 | 16,706,000 | 17,553,000 | 18,163,000 | 22,100,000 | 34,413,000 | 19,302,000 | 17,782,000 | 16,054,000 | 16,440,000 | 17,978,000 | 14,368,000 | 16,443,000 | 15,320,000 | 15,804,000 | 18,559,000 | 15,736,000 | 14,358,000 | 15,321,000 | 17,809,000 | 21,112,000 | 17,395,000 | 23,311,000 | 18,954,000 | 20,402,000 | 19,759,000 | 16,867,000 | 17,960,000 | 18,192,000 | 16,777,000 | 14,414,000 | 17,846,000 | 18,025,000 | 15,048,000 | 19,679,000 | 20,754,000 | 13,978,000 | 14,058,000 | 10,536,000 | 11,725,000 | 7,428,000 | 10,882,000 | 9,508,000 | 9,321,000 | 11,770,000 | 12,169,000 | 12,126,000 | 13,968,000 | 11,327,750 | 17,498,000 | 14,333,000 | 13,480,000 | 9,854,500 | 13,419,000 | 13,490,000 | 12,509,000 | 13,087,000 | 13,440,000 | 13,546,000 | 10,525,000 | |
operating income | 13,073,000 | 7,112,000 | 10,755,000 | 9,924,000 | 9,507,000 | 6,043,000 | 9,457,000 | 8,506,000 | 9,319,000 | 4,439,000 | 4,904,000 | 712,000 | 402,000 | 889,000 | -1,498,000 | 658,000 | 382,000 | -8,184,000 | -1,563,000 | -2,293,000 | -369,000 | -2,237,000 | -941,000 | -148,000 | -273,000 | -2,394,000 | -13,561,000 | 593,000 | 209,000 | 106,000 | -44,000 | 226,000 | 350,000 | 217,000 | 593,000 | 414,000 | 343,000 | 967,000 | 1,823,000 | 1,873,000 | 3,767,000 | 4,643,000 | 3,798,000 | 919,000 | 5,787,000 | 6,699,000 | 5,840,000 | 5,085,000 | 4,362,000 | 4,950,000 | 5,088,000 | 5,844,000 | 6,137,000 | 5,523,000 | 4,242,000 | 4,829,000 | 5,622,000 | 4,667,000 | 3,643,000 | 3,222,000 | 3,329,000 | 3,381,000 | 3,363,000 | 2,394,000 | 2,228,000 | 2,864,000 | 4,211,000 | 4,631,000 | 6,057,000 | 6,529,000 | 7,448,000 | 5,145,000 | 5,453,000 | 5,020,000 | 5,232,000 | 4,134,000 | 4,203,000 | 3,476,000 | 3,690,000 | 1,912,000 | 3,053,000 | |
yoy | 37.51% | 17.69% | 13.73% | 16.67% | 2.02% | 36.13% | 92.84% | 1094.66% | 2218.16% | 399.33% | -427.37% | 8.21% | 5.24% | -110.86% | -4.16% | -128.70% | -203.52% | 265.85% | 66.10% | 1449.32% | 35.16% | -6.56% | -93.06% | -124.96% | -230.62% | -2358.49% | 30720.45% | 162.39% | -40.29% | -51.15% | -107.42% | -45.41% | 2.04% | -77.56% | -67.47% | -77.90% | -90.89% | -79.17% | -52.00% | 103.81% | -34.91% | -30.69% | -34.97% | -81.93% | 32.67% | 35.33% | 14.78% | -12.99% | -28.92% | -10.37% | 19.94% | 21.02% | 9.16% | 18.34% | 16.44% | 49.88% | 68.88% | 38.04% | 8.33% | 34.59% | 49.42% | 18.05% | -20.14% | -48.30% | -63.22% | -56.13% | -43.46% | -9.99% | 11.08% | 30.06% | 42.35% | 24.46% | 29.74% | 44.42% | 41.79% | 116.21% | 37.67% | |||||
qoq | 83.82% | -33.87% | 8.37% | 4.39% | 57.32% | -36.10% | 11.18% | -8.72% | 109.93% | -9.48% | 588.76% | 77.11% | -54.78% | -159.35% | -327.66% | 72.25% | -104.67% | 423.61% | -31.84% | 521.41% | -83.50% | 137.73% | 535.81% | -45.79% | -88.60% | -82.35% | -2386.85% | 183.73% | 97.17% | -340.91% | -119.47% | -35.43% | 61.29% | -63.41% | 43.24% | 20.70% | -64.53% | -46.96% | -2.67% | -50.28% | -18.87% | 22.25% | 313.28% | -84.12% | -13.61% | 14.71% | 14.85% | 16.57% | -11.88% | -2.71% | -12.94% | -4.77% | 11.12% | 30.20% | -12.16% | -14.11% | 20.46% | 28.11% | 13.07% | -3.21% | -1.54% | 0.54% | 40.48% | 7.45% | -22.21% | -31.99% | -9.07% | -23.54% | -7.23% | -12.34% | 44.76% | -5.65% | 8.63% | -4.05% | 26.56% | -1.64% | 20.91% | -5.80% | 92.99% | -37.37% | ||
operating margin % | 26.97% | 15.41% | 24.78% | 23.98% | 22.97% | 14.86% | 23.24% | 22.10% | 25.25% | 12.26% | 15.63% | 2.64% | 1.51% | 3.73% | -7.22% | 3.30% | 1.88% | -45.39% | -8.57% | -12.92% | -2.01% | -13.16% | -5.97% | -0.85% | -1.53% | -12.15% | -65.03% | 2.98% | 1.16% | 0.66% | -0.27% | 1.24% | 2.38% | 1.30% | 3.73% | 2.55% | 1.81% | 5.79% | 11.27% | 10.89% | 17.46% | 18.03% | 17.92% | 3.79% | 23.39% | 24.72% | 22.81% | 23.16% | 19.54% | 21.39% | 23.27% | 28.85% | 25.59% | 23.45% | 21.99% | 19.70% | 21.31% | 25.03% | 20.58% | 23.42% | 22.11% | 35.88% | 23.61% | 20.12% | 19.29% | 19.57% | 25.71% | 27.64% | 30.25% | 41.22% | 29.86% | 26.41% | 28.80% | 37.90% | 28.05% | 23.46% | 25.15% | 20.99% | 21.54% | 12.37% | 22.48% | |
other income: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | -4,028,000 | -3,738,000 | -3,414,000 | -3,243,000 | -3,170,000 | -3,015,000 | -3,045,000 | -2,932,000 | -2,935,000 | -2,297,000 | -1,600,000 | -185,000 | -290,000 | -25,000 | -24,000 | -24,000 | -25,000 | -25,000 | -14,000 | -1,000 | -1,000 | -2,000 | -8,000 | -3,000 | -3,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -59,000 | -4,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -7,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -7,000 | -3,000 | -3,000 | -1,000 | -4,000 | -3,000 | -2,000 | -11,000 | -3,000 | -11,000 | -30,000 | -5,000 | -8,000 | -3,000 | -3,000 | -7,000 | -11,000 | -28,000 | -9,000 | -42,000 | -40,000 | -53,000 | -74,000 | -144,000 | -148,000 | -154,000 | -160,000 | -129,500 | -84,000 | -193,000 | -241,000 | -219,750 | -281,000 | -298,000 | -300,000 | -338,000 | -385,000 | -423,000 | -500,000 | ||
other income | -126,000 | 29,000 | 222,000 | 104,000 | -1,000 | 120,000 | -15,000 | -30,000 | 193,000 | -9,000 | -87,000 | 226,000 | 118,000 | -1,115,000 | 1,370,000 | -332,000 | -32,000 | 417,000 | 119,000 | 50,000 | 101,000 | 222,000 | 214,000 | 378,000 | -185,000 | 32,000 | 93,000 | 181,000 | 305,000 | -7,000 | 184,000 | 78,000 | 51,000 | -7,000 | 3,000 | 3,000 | 21,000 | 10,000 | -7,000 | 19,000 | 65,000 | 20,000 | 5,000 | 42,000 | -1,000 | 131,000 | 47,000 | 5,000 | 155,000 | 125,000 | -68,000 | 335,000 | -48,000 | -37,000 | 61,000 | 39,000 | 105,000 | -34,000 | 45,000 | 708,000 | 24,000 | 53,000 | 66,000 | -23,000 | 167,000 | 9,000 | -59,000 | -47,000 | 98,750 | 21,000 | 141,000 | 233,000 | 265,500 | 346,000 | 364,000 | 352,000 | 375,000 | 447,000 | 428,000 | |||
total other income | -4,154,000 | -2,375,500 | -3,192,000 | -3,139,000 | -3,171,000 | -2,962,000 | -2,742,000 | -382,750 | -1,687,000 | 41,000 | 118,000 | -1,405,000 | 1,345,000 | -356,000 | -56,000 | 392,000 | 94,000 | 36,000 | 100,000 | 221,000 | 212,000 | 370,000 | -188,000 | 29,000 | 89,000 | 177,000 | 301,000 | -66,000 | 180,000 | 75,000 | -76,000 | 48,000 | -14,000 | 1,000 | 1,000 | 19,000 | 8,000 | -9,000 | 17,000 | 63,000 | 13,000 | 2,000 | 39,000 | -2,000 | 127,000 | 44,000 | 3,000 | 144,000 | 122,000 | -79,000 | 305,000 | -53,000 | -45,000 | 58,000 | 36,000 | 98,000 | -45,000 | 17,000 | 699,000 | 8,000 | 13,000 | 13,000 | -97,000 | 23,000 | -139,000 | -213,000 | -207,000 | 478,000 | -63,000 | -52,000 | -8,000 | -39,000 | 65,000 | 66,000 | 52,000 | 37,000 | 62,000 | 5,000 | -360,000 | |||
income before income taxes | 8,919,000 | 5,847,000 | 7,563,000 | 6,785,000 | 6,336,000 | 2,693,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for income taxes | -2,156,000 | -1,745,000 | -1,779,000 | -1,597,000 | -1,482,000 | 54,000 | 49,000 | 47,250 | 57,000 | 40,000 | 92,000 | 542,500 | 322,000 | 605,000 | 1,243,000 | 922,000 | 1,249,000 | 307,000 | 2,132,000 | 1,334,250 | 2,084,000 | 1,744,000 | 1,509,000 | 1,546,250 | 1,816,000 | 1,921,000 | 2,448,000 | 1,406,750 | 1,591,000 | 1,887,000 | 2,150,000 | 1,032,000 | 1,367,000 | 1,231,000 | -1,531,000 | 713,000 | 1,223,000 | 862,000 | -767,000 | 1,257,000 | 1,429,000 | 1,546,000 | -2,053,000 | 1,565,500 | 2,574,000 | 1,760,000 | 1,928,000 | 1,272,000 | 1,960,000 | 1,554,000 | 1,574,000 | 773,500 | 1,388,000 | 709,000 | 997,000 | |||||||||||||||||||||||||||
net income | 6,763,000 | 4,102,000 | 5,784,000 | 5,188,000 | 4,854,000 | 2,865,000 | 5,014,000 | 4,250,000 | 5,098,000 | 1,702,000 | 2,171,000 | 504,000 | 370,000 | -756,000 | -80,000 | -70,000 | 337,000 | -5,614,000 | -1,257,000 | -1,918,000 | -394,000 | -1,877,000 | -562,000 | 165,000 | 4,082,000 | -2,562,000 | -12,232,000 | 573,000 | 357,000 | -282,000 | 236,000 | 247,000 | 225,000 | 18,702,000 | 522,000 | 375,000 | 252,000 | 1,160,000 | 1,509,000 | 1,259,000 | 2,541,000 | 3,277,000 | 2,562,000 | 614,000 | 3,694,000 | 4,004,000 | 3,883,000 | 3,385,000 | 2,856,000 | 3,157,000 | 3,394,000 | 3,844,000 | 3,994,000 | 3,571,000 | 2,606,000 | 3,000,000 | 3,508,000 | 3,024,000 | 2,231,000 | 2,008,000 | 2,497,000 | 1,264,750 | 2,153,000 | 1,544,000 | 1,364,000 | 1,703,000 | 2,643,000 | 2,872,000 | 3,797,000 | 3,932,000 | 4,811,000 | 3,333,000 | 3,517,000 | 3,614,000 | 3,337,000 | 2,646,000 | 2,681,000 | 2,320,000 | 2,364,000 | 1,208,000 | 1,696,000 | |
yoy | 39.33% | 43.18% | 15.36% | 22.07% | -4.79% | 68.33% | 130.95% | 743.25% | 1277.84% | -325.13% | -2813.75% | -820.00% | 9.79% | -86.53% | -93.64% | -96.35% | -185.53% | 199.09% | 123.67% | -1262.42% | -109.65% | -26.74% | -95.41% | -71.20% | 1043.42% | 808.51% | -5283.05% | 131.98% | 58.67% | -101.51% | -54.79% | -34.13% | -10.71% | 1512.24% | -65.41% | -70.21% | -90.08% | -64.60% | -41.10% | 105.05% | -31.21% | -18.16% | -34.02% | -81.86% | 29.34% | 26.83% | 14.41% | -11.94% | -28.49% | -11.59% | 30.24% | 28.13% | 13.85% | 18.09% | 16.81% | 49.40% | 40.49% | 139.10% | 3.62% | 30.05% | 83.06% | -25.73% | -18.54% | -46.24% | -64.08% | -56.69% | -45.06% | -13.83% | 7.96% | 8.80% | 44.17% | 25.96% | 31.18% | 55.78% | 41.16% | 119.04% | 58.08% | |||||
qoq | 64.87% | -29.08% | 11.49% | 6.88% | 69.42% | -42.86% | 17.98% | -16.63% | 199.53% | -21.60% | 330.75% | 36.22% | -148.94% | 845.00% | 14.29% | -120.77% | -106.00% | 346.62% | -34.46% | 386.80% | -79.01% | 233.99% | -440.61% | -95.96% | -259.33% | -79.05% | -2234.73% | 60.50% | -226.60% | -219.49% | -4.45% | 9.78% | -98.80% | 3482.76% | 39.20% | 48.81% | -78.28% | -23.13% | 19.86% | -50.45% | -22.46% | 27.91% | 317.26% | -83.38% | -7.74% | 3.12% | 14.71% | 18.52% | -9.53% | -6.98% | -11.71% | -3.76% | 11.85% | 37.03% | -13.13% | -14.48% | 16.01% | 35.54% | 11.11% | -19.58% | 97.43% | -41.26% | 39.44% | 13.20% | -19.91% | -35.57% | -7.97% | -24.36% | -3.43% | -18.27% | 44.34% | -5.23% | -2.68% | 8.30% | 26.11% | -1.31% | 15.56% | -1.86% | 95.70% | -28.77% | ||
net income margin % | 13.95% | 8.89% | 13.33% | 12.54% | 11.73% | 7.05% | 12.32% | 11.04% | 13.81% | 4.70% | 6.92% | 1.87% | 1.39% | -3.17% | -0.39% | -0.35% | 1.66% | -31.14% | -6.89% | -10.81% | -2.14% | -11.04% | -3.56% | 0.95% | 22.82% | -13.00% | -58.66% | 2.88% | 1.98% | -1.75% | 1.44% | 1.36% | 1.53% | 112.26% | 3.28% | 2.31% | 1.33% | 6.94% | 9.33% | 7.32% | 11.78% | 12.72% | 12.09% | 2.53% | 14.93% | 14.77% | 15.17% | 15.42% | 12.79% | 13.64% | 15.52% | 18.98% | 16.65% | 15.16% | 13.51% | 12.24% | 13.30% | 16.22% | 12.60% | 14.60% | 16.59% | 13.42% | 15.11% | 12.97% | 11.81% | 11.64% | 16.14% | 17.14% | 18.96% | 24.82% | 19.29% | 17.11% | 18.58% | 27.28% | 17.89% | 15.01% | 16.04% | 14.01% | 13.80% | 7.81% | 12.49% | |
earnings per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.54 | 0.33 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.23 | 0.4 | 0.34 | 0.41 | 0.14 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | -0.43 | -0.1 | -0.14 | -0.03 | -0.14 | -0.04 | 0.01 | 0.31 | -0.2 | -0.93 | 0.04 | 0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.46 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.2 | 0.26 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 0.33 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.138 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.105 | 0.18 | 0.11 | 0.193 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.24 | 0.4 | 0.28 | 0.29 | 0.18 | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 0.118 | 0.2 | 0.1 | 0.18 | ||
diluted | 0.53 | 0.32 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | 0.22 | 0.4 | 0.34 | 0.41 | 0.13 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | -0.43 | -0.1 | -0.14 | -0.03 | -0.13 | -0.04 | 0.01 | 0.3 | -0.2 | -0.93 | 0.04 | 0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.42 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 0.29 | 0.31 | 0.3 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.138 | 0.18 | 0.16 | 0.2 | 0.103 | 0.18 | 0.11 | 0.193 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.24 | 0.4 | 0.27 | 0.29 | 0.18 | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 0.118 | 0.2 | 0.1 | 0.17 | ||
weighted-average shares outstanding: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 12,584 | 12,538 | 12,544 | 12,483 | 12,462 | 12,412 | 12,427 | 12,384 | 12,380 | 12,316 | 12,378 | 12,292 | 12,213 | 12,305 | 12,192 | 12,305 | 12,537 | 13,100 | 13,121 | 13,305 | 13,263 | 13,224 | 13,248 | 13,237 | 13,157 | 13,114 | 13,137 | 13,134 | 13,064 | 12,965 | 12,977 | 12,963 | 12,920 | 12,831 | 12,838 | 12,831 | 12,804 | 12,702 | 12,717 | 12,709 | 12,648 | 12,567 | 12,586 | 12,579 | 12,504 | 12,434 | 12,461 | 12,436 | 12,373 | 12,324 | 12,339 | 12,316 | 12,282 | 12,220 | 12,230 | 12,216 | 12,169 | 12,148 | 12,179 | 12,179 | 12,175 | 12,108,000 | 12,108 | 12,104 | 12,102 | 12,095 | 11,405,000 | 11,960 | 11,947 | 9,664 | ||||||||||||
diluted | 12,746 | 12,695 | 12,685 | 12,625 | 12,611 | 12,554 | 12,526 | 12,483 | 12,465 | 12,383 | 12,403 | 12,394 | 12,354 | 12,305 | 12,192 | 12,305 | 12,698 | 13,100 | 13,121 | 13,305 | 13,263 | 13,261 | 13,248 | 13,480 | 13,416 | 13,114 | 13,137 | 13,462 | 13,268 | 13,233 | 13,254 | 13,261 | 13,169 | 13,110 | 13,117 | 13,130 | 13,056 | 12,935 | 12,962 | 12,936 | 12,838 | 12,793 | 12,801 | 12,830 | 12,713 | 12,721 | 12,740 | 12,752 | 12,692 | 12,550 | 12,600 | 12,518 | 12,379 | 12,320 | 12,331 | 12,316 | 12,262 | 12,250 | 12,277 | 12,288 | 12,285 | 12,210,000 | 12,196 | 12,205 | 12,185 | 12,099 | 11,472,000 | 12,046 | 12,038 | 9,860 | ||||||||||||
impairments | 705,000 | 136,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of assets | -54,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating costs and expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of rentals, exclusive of depreciation stated separately below | 10,446,000 | 14,442,000 | 14,228,000 | 13,114,000 | 12,427,000 | 13,462,000 | 11,343,000 | 11,645,000 | 9,290,000 | 9,988,000 | 9,242,000 | 9,230,000 | 11,573,000 | 8,826,000 | 9,082,000 | 7,156,000 | 7,220,000 | 6,760,000 | 6,629,000 | 7,897,000 | 9,039,000 | 6,300,000 | 6,359,000 | 5,885,000 | 5,484,000 | 5,363,000 | 5,195,000 | 4,704,000 | 4,831,000 | 4,333,000 | 4,255,000 | 4,668,000 | 4,732,000 | 4,513,000 | 5,411,000 | 5,694,000 | 6,688,000 | 7,327,000 | 7,008,000 | 7,727,000 | 7,707,000 | 8,110,000 | 7,749,000 | 7,956,000 | 8,498,000 | 7,449,000 | 6,258,000 | 6,812,000 | 6,458,000 | 5,896,000 | 5,874,000 | 5,509,000 | 5,849,000 | 5,622,000 | 4,909,000 | 4,362,000 | 2,946,000 | 4,188,000 | 3,792,000 | 3,803,000 | 3,889,000 | 3,870,000 | 4,152,000 | 4,689,000 | 2,901,000 | 4,106,000 | 4,094,000 | 3,404,000 | 2,221,250 | 3,161,000 | 2,989,000 | 2,735,000 | 1,628,250 | 2,240,000 | 2,193,000 | |||||||
cost of sales, exclusive of depreciation stated separately below | 1,614,250 | 2,028,000 | 2,249,000 | 2,180,000 | 2,301,000 | 1,505,000 | 1,876,000 | 3,237,000 | 2,234,000 | 1,987,000 | 1,440,000 | 1,988,000 | 1,874,000 | 1,563,000 | 1,777,000 | 2,616,000 | 1,615,000 | 997,000 | 1,860,000 | 1,739,000 | 3,589,000 | 4,390,000 | 4,419,000 | 3,699,000 | 2,368,000 | 3,081,000 | 4,924,000 | 2,191,000 | 3,881,000 | 3,237,000 | 3,745,000 | 5,423,000 | 2,765,000 | 2,191,000 | 2,236,000 | 3,932,000 | 5,927,000 | 1,740,000 | 3,153,000 | 2,813,000 | 4,471,000 | 3,493,000 | 1,098,000 | 2,235,000 | 2,647,000 | 2,454,000 | 1,600,000 | 4,882,000 | 5,572,000 | 3,126,000 | 7,563,000 | 9,555,000 | 2,777,000 | 3,231,000 | 638,000 | 2,548,000 | 1,082,250 | 2,201,000 | 1,137,000 | 991,000 | 3,457,000 | 3,641,000 | 3,253,000 | 4,529,000 | 5,417,250 | 9,038,000 | 6,238,000 | 6,393,000 | 5,214,000 | 6,894,000 | 7,292,000 | 6,670,000 | 7,157,000 | 8,351,000 | 8,402,000 | |||||||
cost of aftermarket services, exclusive of depreciation stated separately below | 709,000 | 1,324,000 | 1,012,000 | 500,000 | 1,234,000 | 1,846,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general and administrative expenses | 6,306,000 | 5,213,000 | 4,791,000 | 4,702,000 | 4,190,000 | 2,845,000 | 4,860,000 | 4,562,000 | 4,767,000 | 4,064,000 | 2,310,000 | 2,502,000 | 2,802,000 | 2,705,000 | 2,607,000 | 2,649,000 | 3,232,000 | 2,493,000 | 2,663,000 | 2,162,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other expense | -2,895,000 | -3,060,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before provision for income taxes | 4,629,500 | 6,397,000 | 5,544,000 | 6,577,000 | 1,121,750 | 3,217,000 | 753,000 | 520,000 | 118,750 | -153,000 | 302,000 | 326,000 | -998,500 | -1,469,000 | -2,257,000 | -269,000 | -242,000 | -729,000 | 222,000 | -461,000 | -3,048,000 | -13,472,000 | 770,000 | 510,000 | 40,000 | 136,000 | 301,000 | 274,000 | 265,000 | 579,000 | 415,000 | 344,000 | 986,000 | 1,831,000 | 1,864,000 | 3,784,000 | 4,706,000 | 3,811,000 | 921,000 | 5,826,000 | 6,697,000 | 5,967,000 | 5,129,000 | 4,365,000 | 5,094,000 | 5,210,000 | 5,765,000 | 6,442,000 | 5,470,000 | 4,197,000 | 4,887,000 | 5,658,000 | 4,765,000 | 3,598,000 | 3,239,000 | 4,028,000 | 1,977,750 | 3,376,000 | 2,406,000 | 2,131,000 | 2,887,000 | 4,072,000 | 4,418,000 | 5,850,000 | 4,480,750 | 7,385,000 | 5,093,000 | 5,445,000 | 3,438,000 | 5,297,000 | 4,200,000 | 4,255,000 | 3,513,000 | 3,752,000 | 1,917,000 | |||||||
income tax expense | -1,039,000 | -1,383,000 | -1,294,000 | 197,000 | 153,000 | 750 | -100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental income | 34,926,000 | 33,734,000 | 31,626,000 | 27,705,000 | 24,105,000 | 22,723,000 | 20,560,000 | 18,631,000 | 18,144,000 | 17,129,000 | 16,475,000 | 16,195,000 | 15,613,000 | 15,341,000 | 14,734,000 | 14,861,000 | 15,131,000 | 16,100,000 | 15,308,000 | 14,434,000 | 13,572,000 | 13,387,000 | 12,829,000 | 12,039,000 | 11,427,000 | 11,471,000 | 11,412,000 | 11,292,000 | 11,420,000 | 11,922,000 | 12,497,000 | 13,157,000 | 14,655,000 | 16,408,000 | 17,626,000 | 18,491,000 | 19,712,000 | 20,603,000 | 20,552,000 | 20,177,000 | 19,465,000 | 18,789,000 | 18,529,000 | 17,805,000 | 16,721,000 | 16,007,000 | 14,948,000 | 14,120,000 | 13,671,000 | 13,738,000 | 13,466,000 | 12,672,000 | 11,601,000 | 10,881,000 | 7,525,750 | 10,326,000 | 9,902,000 | 9,876,000 | 9,549,000 | 10,840,000 | 11,969,000 | 12,788,000 | 7,629,750 | 11,414,000 | 10,095,000 | 9,010,000 | 5,504,750 | 7,857,000 | 7,222,000 | 6,940,000 | 6,628,000 | 6,041,000 | 5,560,000 | 5,307,000 | ||||||||
impairment expense | 779,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit | -1,479,000 | -360,500 | -1,046,000 | -150,000 | -72,000 | 73,000 | -372,000 | 11,000 | 106,250 | 212,000 | 339,000 | -125,000 | 1,163,250 | 167,000 | -57,000 | 4,543,000 | 222,500 | 1,240,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
service and maintenance income | 1,257,000 | 905,000 | 663,000 | 326,000 | 490,000 | 314,000 | 428,000 | 578,000 | 563,000 | 345,000 | 598,000 | 368,000 | 266,000 | 340,000 | 451,000 | 541,000 | 509,000 | 479,000 | 390,000 | 410,000 | 394,000 | 249,000 | 340,000 | 365,000 | 391,000 | 343,000 | 331,000 | 488,000 | 239,000 | 258,000 | 282,000 | 234,000 | 226,000 | 226,000 | 180,000 | 204,000 | 212,000 | 195,000 | 191,000 | 167,000 | 208,000 | 141,000 | 240,000 | 235,000 | 188,000 | 206,000 | 346,000 | 222,000 | 256,000 | 296,000 | 164,000 | 224,000 | 220,000 | 212,000 | 241,000 | 255,000 | 189,000 | 308,000 | 203,500 | 293,000 | 224,000 | 297,000 | 182,250 | 220,000 | 243,000 | 266,000 | 230,000 | 209,000 | 262,000 | 278,000 | ||||||||||||
cost of service and maintenance, exclusive of depreciation stated separately below | 969,000 | 609,000 | 364,000 | 186,000 | 234,000 | 173,000 | 273,000 | 327,000 | 250,000 | 48,000 | 351,000 | 138,000 | 100,000 | 125,000 | 111,000 | 80,000 | 85,000 | 68,000 | 75,000 | 88,000 | 98,000 | 93,000 | 135,000 | 92,000 | 93,000 | 137,000 | 112,500 | 144,000 | 152,000 | 154,000 | 130,250 | 174,000 | 132,000 | 215,000 | 141,750 | 207,000 | 152,000 | 208,000 | 114,000 | 132,000 | 137,000 | 187,000 | 141,750 | 170,000 | 206,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax | -249,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of goodwill | 10,039,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of service and maintenance | 117,500 | 164,000 | 159,000 | 147,000 | 68,250 | 107,000 | 101,000 | 65,000 | 72,000 | 90,000 | 104,000 | 94,000 | 79,500 | 122,000 | 85,000 | 111,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory allowance and retirement of rental equipment | 1,215,500 | 4,862,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | -73,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on retirement of rental equipment | -3,000 | 4,373,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general, and administrative expense | 2,569,000 | 2,032,750 | 2,667,000 | 2,876,000 | 2,588,000 | 1,965,000 | 2,527,000 | 2,690,000 | 2,643,000 | 1,505,750 | 2,142,000 | 2,035,000 | 1,846,000 | 1,777,000 | 1,958,000 | 2,347,000 | 1,810,000 | 1,104,250 | 1,568,000 | 1,462,000 | 1,386,000 | 1,094,750 | 1,359,000 | 1,522,000 | 1,499,000 | 1,203,250 | 1,582,000 | 1,654,000 | 1,577,000 | 1,093,500 | 1,539,000 | 1,485,000 | 1,350,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of service and maintenance, exclusive of depreciation and amortization stated separately below | 37,750 | 70,000 | 43,000 | 38,000 | 67,250 | 101,000 | 84,000 | 84,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average shares outstanding: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 12,096,000 | 12,097 | 12,094 | 12,090,000 | 12,091 | 12,088 | 12,085 | 12,071,000 | 12,072 | 12,063 | 12,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 12,118,000 | 12,135 | 12,094 | 12,143,000 | 12,144 | 12,152 | 12,144 | 12,114,000 | 12,091 | 12,091 | 12,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling expense | 220,000 | 178,000 | 239,500 | 331,000 | 325,000 | 302,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
general and administrative expense | 1,042,000 | 1,022,000 | 716,500 | 851,000 | 1,049,000 | 966,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of sales, exclusive of depreciation shown separately below | 5,719,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of service and maintenance, exclusive of depreciation shown separately below | 191,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of rentals, exclusive of depreciation shown separately below | 2,080,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | 140,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 12,584 | 12,538 | 12,544 | 12,483 | 12,462 | 12,412 | 12,427 | 12,384 | 12,380 | 12,316 | 12,378 | 12,292 | 12,213 | 12,305 | 12,192 | 12,305 | 12,537 | 13,100 | 13,121 | 13,305 | 13,263 | 13,224 | 13,248 | 13,237 | 13,157 | 13,114 | 13,137 | 13,134 | 13,064 | 12,965 | 12,977 | 12,963 | 12,920 | 12,831 | 12,838 | 12,831 | 12,804 | 12,702 | 12,717 | 12,709 | 12,648 | 12,567 | 12,586 | 12,579 | 12,504 | 12,434 | 12,461 | 12,436 | 12,373 | 12,324 | 12,339 | 12,316 | 12,282 | 12,220 | 12,230 | 12,216 | 12,169 | 12,148 | 12,179 | 12,179 | 12,175 | 12,108,000 | 12,108 | 12,104 | 12,102 | 12,095 | 11,405,000 | 11,960 | 11,947 | 9,664 | ||||||||||||
diluted | 12,746 | 12,695 | 12,685 | 12,625 | 12,611 | 12,554 | 12,526 | 12,483 | 12,465 | 12,383 | 12,403 | 12,394 | 12,354 | 12,305 | 12,192 | 12,305 | 12,698 | 13,100 | 13,121 | 13,305 | 13,263 | 13,261 | 13,248 | 13,480 | 13,416 | 13,114 | 13,137 | 13,462 | 13,268 | 13,233 | 13,254 | 13,261 | 13,169 | 13,110 | 13,117 | 13,130 | 13,056 | 12,935 | 12,962 | 12,936 | 12,838 | 12,793 | 12,801 | 12,830 | 12,713 | 12,721 | 12,740 | 12,752 | 12,692 | 12,550 | 12,600 | 12,518 | 12,379 | 12,320 | 12,331 | 12,316 | 12,262 | 12,250 | 12,277 | 12,288 | 12,285 | 12,210,000 | 12,196 | 12,205 | 12,185 | 12,099 | 11,472,000 | 12,046 | 12,038 | 9,860 |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-05-10 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-05-10 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-11-03 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 2,311,000 | 325,000 | 2,147,000 | 2,142,000 | 410,000 | 3,616,000 | 5,239,000 | 2,746,000 | 197,000 | 4,286,000 | 7,412,000 | 3,372,000 | 2,586,000 | 9,828,000 | 16,426,000 | 22,942,000 | 24,424,000 | 26,173,000 | 30,683,000 | 28,925,000 | 27,559,000 | 15,451,000 | 13,051,000 | 11,592,000 | 19,482,000 | 29,911,000 | 39,992,000 | 39,992,000 | 52,628,000 | 63,267,000 | 62,490,000 | 65,138,000 | 69,208,000 | 72,924,000 | 73,038,000 | 74,370,000 | 64,094,000 | 61,157,000 | 52,166,000 | 43,055,000 | 35,532,000 | 29,978,000 | 21,532,000 | 8,620,000 | 6,181,000 | 5,073,000 | 14,439,000 | 20,607,000 | 24,443,000 | 27,727,000 | 29,330,000 | 31,281,000 | 28,086,000 | 30,924,000 | 30,472,000 | 29,438,000 | 16,390,000 | 16,461,000 | 16,861,000 | 19,157,000 | 19,137,000 | 22,863,000 | 23,833,000 | 21,618,000 | 23,017,000 | 17,732,000 | 11,687,000 | 2,741,000 | 1,149,000 | 6,701,000 | 6,701,000 | 890,000 | 2,111,000 | 245,000 | 2,022,000 | 2,536,000 | 9,248,000 | 4,391,000 | 2,195,000 | 1,519,000 | 42,381,000 | 3,271,000 | ||
trade accounts receivable, net of provision for credit losses | 22,950,000 | 18,497,000 | 13,610,000 | 13,742,000 | 15,415,000 | 15,626,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence | 21,780,000 | 20,647,000 | 21,508,000 | 18,334,000 | 17,343,000 | 18,051,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes receivable and prepayments | 1,690,000 | 14,056,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other | 3,352,000 | 1,696,000 | 2,227,000 | 2,846,000 | 992,000 | 1,075,000 | 2,207,000 | 2,139,000 | 938,000 | 1,162,000 | 1,436,000 | 1,446,000 | 648,000 | 1,145,000 | 1,279,000 | 1,612,000 | 613,000 | 854,000 | 668,000 | 775,000 | 81,000 | 379,000 | 596,000 | 637,000 | 225,000 | 597,000 | 1,320,000 | 1,880,000 | 1,702,000 | 1,702,000 | 2,430,000 | 1,436,000 | 762,000 | 329,000 | 817,000 | 1,127,000 | 1,921,000 | 401,000 | 972,000 | 519,000 | 619,000 | 297,000 | 762,000 | 553,000 | 815,000 | 426,000 | 472,000 | 734,000 | 886,000 | 525,000 | 339,000 | 416,000 | 372,000 | 402,000 | 475,000 | 481,000 | 519,000 | 534,000 | 360,000 | 429,000 | 405,000 | 897,000 | 330,000 | 361,000 | 347,000 | 294,000 | 279,000 | 239,000 | 231,000 | 195,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 83,000 | 203,000 | 641,000 | 530,000 | 428,000 | 353,000 | 321,000 | 350,000 | 281,000 | 456,000 | |
assets held for sale | 10,986,000 | 2,227,000 | 2,227,000 | 2,227,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current assets | 63,069,000 | 57,123,000 | 50,999,000 | 48,882,000 | 47,160,000 | 48,176,000 | 58,983,000 | 70,396,000 | 78,841,000 | 76,271,000 | 67,327,000 | 66,112,000 | 59,656,000 | 54,147,000 | 49,806,000 | 53,358,000 | 58,844,000 | 65,103,000 | 69,649,000 | 72,102,000 | 75,070,000 | 72,718,000 | 66,874,000 | 58,610,000 | 58,279,000 | 42,415,000 | 65,417,000 | 76,622,000 | 90,591,000 | 90,591,000 | 96,399,000 | 95,124,000 | 98,846,000 | 102,378,000 | 108,226,000 | 111,932,000 | 108,505,000 | 103,475,000 | 99,759,000 | 92,355,000 | 84,267,000 | 79,690,000 | 73,204,000 | 69,949,000 | 60,532,000 | 51,160,000 | 55,927,000 | 51,779,000 | 53,709,000 | 54,020,000 | 60,645,000 | 63,336,000 | 63,923,000 | 61,880,000 | 62,036,000 | 61,955,000 | 62,438,000 | 59,771,000 | 49,503,000 | 44,973,000 | 45,084,000 | 47,317,000 | 48,338,000 | 53,125,000 | 53,384,000 | 50,956,000 | 56,203,000 | 51,826,000 | 45,963,000 | 42,996,000 | 47,032,000 | 47,513,000 | 47,513,000 | 48,307,000 | 51,278,000 | 55,222,000 | 54,320,000 | 56,581,000 | 57,253,000 | 55,170,000 | 57,708,000 | 60,812,000 | 67,313,000 | 24,642,000 |
long-term inventory, net of allowance for obsolescence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation | 503,027,000 | 498,525,000 | 479,375,000 | 446,952,000 | 424,856,000 | 415,021,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment | 11,994,000 | 20,519,000 | 22,514,000 | 22,664,000 | 23,570,000 | 22,989,000 | 21,538,000 | 19,584,000 | 20,071,000 | 20,550,000 | 21,074,000 | 21,382,000 | 22,420,000 | 22,176,000 | 20,015,000 | 20,170,000 | 20,407,000 | 20,828,000 | 21,120,000 | 21,180,000 | 21,601,000 | 21,749,000 | 21,824,000 | 22,160,000 | 22,236,000 | 21,869,000 | 22,101,000 | 20,146,000 | 17,134,000 | 17,134,000 | 16,587,000 | 13,253,000 | 11,076,000 | 9,277,000 | 7,652,000 | 8,425,000 | 7,290,000 | 7,432,000 | 7,753,000 | 7,817,000 | 8,005,000 | 8,217,000 | 8,527,000 | 8,875,000 | 8,840,000 | 8,802,000 | 7,362,000 | 7,319,000 | 7,293,000 | 7,182,000 | 7,429,000 | 7,190,000 | 7,447,000 | 7,244,000 | 7,475,000 | 7,811,000 | 7,445,000 | 7,739,000 | 7,839,000 | 7,395,000 | 6,746,000 | 6,671,000 | 7,149,000 | 6,994,000 | 7,162,000 | 7,302,000 | 7,626,000 | 7,899,000 | 8,303,000 | 8,709,000 | 8,973,000 | 9,129,000 | 9,129,000 | 8,910,000 | 8,442,000 | 8,580,000 | 6,254,000 | 6,539,000 | 6,596,000 | 6,714,000 | 6,699,000 | 6,674,000 | 6,424,000 | |
other assets | 10,825,000 | 10,619,000 | 9,419,000 | 7,028,000 | 6,105,000 | 6,342,000 | 8,063,000 | 9,205,000 | 7,642,000 | 6,783,000 | 4,791,000 | 4,996,000 | 4,784,000 | 2,667,000 | 2,394,000 | 2,365,000 | 2,610,000 | 2,698,000 | 2,513,000 | 2,507,000 | 2,158,000 | 2,050,000 | 1,818,000 | 1,690,000 | 1,396,000 | 1,603,000 | 1,443,000 | 1,339,000 | 1,243,000 | 1,243,000 | 1,109,000 | 1,198,000 | 1,118,000 | 1,066,000 | 939,000 | 895,000 | 798,000 | 375,000 | 262,000 | 169,000 | 207,000 | 124,000 | 73,000 | 60,000 | 8,000 | 41,000 | 41,000 | 40,000 | 37,000 | 35,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 30,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 26,000 | 26,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 17,000 | 17,000 | 21,000 | 32,000 | 43,000 | 56,000 | 68,000 | 186,000 | 113,000 | 166,000 | 69,000 | 77,000 | 85,000 |
total assets | 588,915,000 | 586,786,000 | 562,307,000 | 525,526,000 | 501,691,000 | 492,528,000 | 498,069,000 | 489,165,000 | 486,176,000 | 478,729,000 | 451,813,000 | 422,485,000 | 376,807,000 | 328,246,000 | 300,113,000 | 293,478,000 | 294,266,000 | 298,506,000 | 304,306,000 | 306,599,000 | 307,918,000 | 306,801,000 | 304,313,000 | 301,159,000 | 302,669,000 | 286,577,000 | 296,996,000 | 304,555,000 | 304,357,000 | 304,357,000 | 305,401,000 | 298,752,000 | 295,712,000 | 296,360,000 | 298,310,000 | 294,986,000 | 292,774,000 | 292,441,000 | 293,524,000 | 291,624,000 | 288,264,000 | 288,365,000 | 285,553,000 | 287,682,000 | 281,997,000 | 281,720,000 | 283,563,000 | 278,208,000 | 267,818,000 | 258,367,000 | 256,589,000 | 249,900,000 | 244,394,000 | 236,071,000 | 232,751,000 | 230,128,000 | 223,833,000 | 220,432,000 | 212,164,000 | 202,680,000 | 197,982,000 | 194,309,000 | 188,769,000 | 187,789,000 | 184,083,000 | 180,907,000 | 186,871,000 | 184,122,000 | 180,918,000 | 179,753,000 | 181,050,000 | 174,332,000 | 174,332,000 | 163,687,000 | 155,211,000 | 153,233,000 | 144,857,000 | 142,394,000 | 140,016,000 | 135,552,000 | 134,039,000 | 131,476,000 | 132,915,000 | 86,369,000 |
liabilities and stockholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 11,486,000 | 14,048,000 | 12,273,000 | 14,491,000 | 14,977,000 | 9,670,000 | 26,473,000 | 23,336,000 | 12,431,000 | 17,628,000 | 30,550,000 | 28,603,000 | 24,835,000 | 6,481,000 | 9,968,000 | 5,238,000 | 5,604,000 | 4,795,000 | 1,120,000 | 2,425,000 | 1,181,000 | 2,373,000 | 2,045,000 | 1,188,000 | 2,255,000 | 1,975,000 | 4,183,000 | 2,579,000 | 3,450,000 | 3,450,000 | 2,122,000 | 1,424,000 | 801,000 | 1,322,000 | 4,162,000 | 1,830,000 | 1,309,000 | 496,000 | 971,000 | 902,000 | 690,000 | 605,000 | 1,226,000 | 1,459,000 | 1,113,000 | 2,325,000 | 4,990,000 | 5,662,000 | 2,289,000 | 2,984,000 | 3,904,000 | 1,599,000 | 565,000 | 2,543,000 | 3,420,000 | 2,059,000 | 2,094,000 | 2,619,000 | 3,730,000 | 3,188,000 | 2,651,000 | 3,268,000 | 3,364,000 | 3,143,000 | 1,692,000 | 1,113,000 | 2,239,000 | 882,000 | 1,189,000 | 2,627,000 | 8,410,000 | 5,178,000 | 5,178,000 | 6,856,000 | 6,032,000 | 4,072,000 | 3,807,000 | 4,953,000 | 5,104,000 | |||||
accrued liabilities | 11,848,000 | 10,462,000 | 15,522,000 | 10,297,000 | 7,468,000 | 7,688,000 | 7,041,000 | 6,803,000 | 11,995,000 | 15,085,000 | 14,608,000 | 18,492,000 | 16,946,000 | 23,726,000 | 15,522,000 | 15,958,000 | 12,945,000 | 14,103,000 | 13,621,000 | 10,998,000 | 10,483,000 | 6,770,000 | 4,391,000 | 2,538,000 | 3,020,000 | 2,287,000 | 8,358,000 | 3,999,000 | 4,341,000 | 4,341,000 | 8,743,000 | 3,447,000 | 2,140,000 | 3,407,000 | 3,106,000 | 3,955,000 | 2,846,000 | 3,430,000 | 2,887,000 | 2,845,000 | 2,177,000 | 3,760,000 | 3,071,000 | 2,950,000 | 3,319,000 | 2,963,000 | 6,624,000 | 7,714,000 | 8,826,000 | 6,626,000 | 6,487,000 | 6,903,000 | 7,193,000 | 4,766,000 | 5,817,000 | 8,774,000 | 5,638,000 | 3,421,000 | 3,644,000 | 2,610,000 | 3,120,000 | 2,554,000 | 2,151,000 | 2,539,000 | 2,176,000 | 1,496,000 | 1,485,000 | 2,144,000 | 1,925,000 | 3,119,000 | 3,987,000 | 5,922,000 | 5,922,000 | 5,888,000 | 3,762,000 | 3,990,000 | 3,297,000 | 2,931,000 | 2,187,000 | |||||
total current liabilities | 23,334,000 | 24,510,000 | 27,795,000 | 24,788,000 | 22,445,000 | 17,358,000 | 33,514,000 | 30,139,000 | 24,426,000 | 32,713,000 | 45,256,000 | 47,228,000 | 42,018,000 | 30,399,000 | 25,572,000 | 21,284,000 | 18,669,000 | 20,278,000 | 15,528,000 | 14,247,000 | 11,867,000 | 10,861,000 | 7,639,000 | 4,451,000 | 7,069,000 | 5,508,000 | 12,729,000 | 6,820,000 | 8,072,000 | 8,072,000 | 10,946,000 | 5,005,000 | 3,428,000 | 5,023,000 | 7,453,000 | 5,970,000 | 4,948,000 | 4,827,000 | 6,500,000 | 5,647,000 | 3,424,000 | 4,550,000 | 4,568,000 | 11,726,000 | 8,895,000 | 7,696,000 | 14,100,000 | 21,032,000 | 15,128,000 | 10,256,000 | 12,191,000 | 10,636,000 | 10,894,000 | 8,781,000 | 11,786,000 | 14,413,000 | 12,804,000 | 14,605,000 | 12,312,000 | 10,106,000 | 9,315,000 | 9,064,000 | 7,904,000 | 11,256,000 | 10,393,000 | 8,865,000 | 15,900,000 | 14,303,000 | 6,872,000 | 9,437,000 | 15,923,000 | 14,638,000 | 14,638,000 | 17,970,000 | 14,106,000 | 16,646,000 | 12,101,000 | 14,475,000 | 15,496,000 | 10,637,000 | 11,971,000 | 12,242,000 | 14,171,000 | 11,207,000 |
long-term debt | 226,000,000 | 230,000,000 | 208,000,000 | 182,000,000 | 168,000,000 | 163,000,000 | 163,000,000 | 172,000,000 | 128,000,000 | 100,011,000 | 61,011,000 | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 54,653,000 | 52,530,000 | 50,673,000 | 48,884,000 | 47,323,000 | 45,873,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term liabilities | 4,394,000 | 5,030,000 | 4,418,000 | 3,640,000 | 3,659,000 | 4,240,000 | 4,678,000 | 6,076,000 | 5,392,000 | 4,486,000 | 3,223,000 | 3,290,000 | 2,897,000 | 2,779,000 | 2,515,000 | 2,592,000 | 2,726,000 | 2,813,000 | 2,578,000 | 2,541,000 | 2,378,000 | 2,221,000 | 1,931,000 | 1,780,000 | 1,416,000 | 1,718,000 | 1,790,000 | 1,869,000 | 1,764,000 | 1,764,000 | 1,699,000 | 1,227,000 | 1,139,000 | 1,075,000 | 958,000 | 880,000 | 820,000 | 372,000 | 325,000 | 271,000 | 232,000 | 177,000 | 129,000 | 135,000 | 141,000 | 148,000 | 155,000 | 164,000 | 176,000 | 188,000 | 197,000 | 206,000 | 215,000 | 222,000 | 502,000 | 507,000 | 513,000 | 517,000 | 528,000 | 528,000 | 528,000 | 536,000 | ||||||||||||||||||||||
total liabilities | 308,381,000 | 312,070,000 | 290,886,000 | 259,312,000 | 241,427,000 | 237,471,000 | 246,883,000 | 243,505,000 | 244,910,000 | 242,835,000 | 217,848,000 | 190,900,000 | 146,058,000 | 98,170,000 | 69,854,000 | 63,722,000 | 60,883,000 | 62,596,000 | 59,781,000 | 58,698,000 | 56,518,000 | 55,257,000 | 51,455,000 | 48,302,000 | 50,540,000 | 38,884,000 | 46,505,000 | 41,985,000 | 42,961,000 | 42,961,000 | 45,220,000 | 38,945,000 | 37,317,000 | 38,726,000 | 40,991,000 | 57,779,000 | 56,904,000 | 57,678,000 | 60,570,000 | 61,020,000 | 59,761,000 | 61,737,000 | 61,572,000 | 67,953,000 | 65,880,000 | 67,156,000 | 72,976,000 | 72,434,000 | 66,854,000 | 61,948,000 | 63,852,000 | 61,066,000 | 59,764,000 | 56,089,000 | 56,926,000 | 58,232,000 | 55,007,000 | 55,058,000 | 50,622,000 | 44,344,000 | 42,237,000 | 40,839,000 | 38,178,000 | 39,658,000 | 38,432,000 | 37,169,000 | 44,773,000 | 43,927,000 | 43,491,000 | 45,385,000 | 50,600,000 | 47,868,000 | 47,868,000 | 42,201,000 | 37,192,000 | 38,853,000 | 34,488,000 | 35,542,000 | 35,887,000 | 35,474,000 | 35,477,000 | 38,197,000 | ||
commitments and contingencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000 shares authorized, no shares issued or outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock | 139,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 136,000 | 136,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 132,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 129,000 | 129,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 124,000 | 125,000 | 125,000 | 124,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 120,000 | 119,000 | 90,000 | ||||
additional paid-in capital | 121,261,000 | 120,811,000 | 120,222,000 | 119,530,000 | 118,768,000 | 118,415,000 | 117,410,000 | 116,898,000 | 116,754,000 | 116,480,000 | 116,254,000 | 116,045,000 | 115,714,000 | 115,411,000 | 114,838,000 | 114,255,000 | 114,080,000 | 114,017,000 | 113,596,000 | 113,175,000 | 112,864,000 | 112,615,000 | 112,052,000 | 111,489,000 | 110,926,000 | 110,573,000 | 109,861,000 | 109,218,000 | 108,617,000 | 108,617,000 | 107,760,000 | 107,104,000 | 105,928,000 | 105,415,000 | 105,325,000 | 103,916,000 | 103,101,000 | 102,369,000 | 100,812,000 | 99,623,000 | 99,031,000 | 98,415,000 | 98,310,000 | 97,335,000 | 96,285,000 | 95,346,000 | 95,065,000 | 94,255,000 | 93,328,000 | 92,169,000 | 91,344,000 | 90,598,000 | 89,789,000 | 88,985,000 | 88,823,000 | 88,465,000 | 88,001,000 | 87,548,000 | 87,225,000 | 87,043,000 | 86,683,000 | 86,415,000 | 86,034,000 | 85,542,000 | 85,214,000 | 84,846,000 | 84,570,000 | 84,370,000 | 84,245,000 | 84,058,000 | 83,937,000 | 83,883,000 | 83,883,000 | 83,716,000 | 83,581,000 | 83,460,000 | 83,063,000 | 82,883,000 | 82,806,000 | 82,560,000 | 82,244,000 | 82,043,000 | 34,667,000 | |
retained earnings | 174,138,000 | 168,771,000 | 166,065,000 | 161,550,000 | 156,362,000 | 151,508,000 | 148,643,000 | 143,629,000 | 139,379,000 | 134,281,000 | 132,579,000 | 130,408,000 | 129,904,000 | 129,534,000 | 130,290,000 | 130,370,000 | 130,440,000 | 130,103,000 | 135,717,000 | 136,974,000 | 138,892,000 | 139,286,000 | 141,163,000 | 141,725,000 | 141,560,000 | 137,478,000 | 140,989,000 | 153,221,000 | 152,648,000 | 152,648,000 | 152,291,000 | 152,573,000 | 152,337,000 | 152,090,000 | 151,865,000 | 133,163,000 | 132,641,000 | 132,266,000 | 132,014,000 | 130,854,000 | 129,345,000 | 128,086,000 | 125,545,000 | 122,268,000 | 119,706,000 | 119,092,000 | 115,398,000 | 111,394,000 | 107,511,000 | 104,126,000 | 101,270,000 | 98,113,000 | 94,718,000 | 90,874,000 | 86,880,000 | 83,309,000 | 80,703,000 | 77,704,000 | 74,195,000 | 71,171,000 | 68,940,000 | 66,933,000 | 64,435,000 | 62,468,000 | 60,316,000 | 58,771,000 | 57,407,000 | 55,704,000 | 53,061,000 | 50,189,000 | 46,392,000 | 42,460,000 | 42,460,000 | 37,649,000 | 34,317,000 | 30,799,000 | 27,185,000 | 23,848,000 | 21,202,000 | 18,521,000 | 16,201,000 | 13,837,000 | 12,629,000 | 10,933,000 |
treasury shares, at cost, 1,310 shares for each of the dates presented, respectively | -15,004,000 | -15,004,000 | -15,004,000 | -15,004,000 | -15,004,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ equity | 280,534,000 | 274,716,000 | 271,421,000 | 266,214,000 | 260,264,000 | 255,057,000 | 251,186,000 | 110,369,000 | 106,852,000 | 104,129,000 | 101,201,000 | 98,565,000 | 95,999,000 | 45,690,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders’ equity | 588,915,000 | 586,786,000 | 562,307,000 | 525,526,000 | 501,691,000 | 492,528,000 | 498,069,000 | 144,857,000 | 142,394,000 | 140,016,000 | 135,552,000 | 134,039,000 | 131,476,000 | 132,915,000 | 86,369,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury stock | -15,004,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
federal income tax receivable | 11,427,000 | 11,408,000 | 11,263,000 | 11,282,000 | 11,382,000 | 11,386,000 | 11,512,000 | 11,538,000 | 11,538,000 | 11,538,000 | 11,538,000 | 11,538,000 | 11,538,000 | 11,538,000 | 11,538,000 | 11,538,000 | 11,538,000 | 11,538,000 | 11,538,000 | 11,538,000 | 11,083,000 | 14,992,000 | 14,992,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets, net of accumulated amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
credit facility | 170,000,000 | 164,000,000 | 25,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost, 1,310 shares for each of december 31, 2024 and 2023, respectively | -15,004,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for credit losses of 1,248 and 823, respectively | 24,809,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 2,836 for each of the dates presented, respectively | 20,175,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term inventory, net of allowance for obsolescence of 1,168 for each of the dates presented, respectively | 1,043,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 211,841 and 191,745, respectively | 407,761,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 2,478 and 2,384, respectively | 681,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax liability | 45,691,000 | 44,290,000 | 43,092,000 | 41,636,000 | 41,206,000 | 40,194,000 | 39,946,000 | 39,798,000 | 39,573,000 | 39,644,000 | 39,278,000 | 39,288,000 | 41,448,000 | 41,666,000 | 42,013,000 | 41,890,000 | 41,579,000 | 41,744,000 | 41,683,000 | 31,243,000 | 31,229,000 | 32,514,000 | 32,315,000 | 32,315,000 | 32,158,000 | 32,296,000 | 32,333,000 | 32,211,000 | 32,163,000 | 50,512,000 | 51,136,000 | 52,479,000 | 53,745,000 | 54,685,000 | 55,688,000 | 56,593,000 | 56,458,000 | 55,675,000 | 56,427,000 | 58,895,000 | 58,304,000 | 51,238,000 | 51,550,000 | 51,504,000 | 51,464,000 | 49,477,000 | 47,808,000 | 46,189,000 | 43,741,000 | 42,385,000 | 40,673,000 | 38,919,000 | 33,710,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 1,110 and 823, respectively | 33,001,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 2,836 | 20,254,000 | 18,811,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term inventory, net of allowance for obsolescence of 1,168 | 937,000 | 879,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 204,632 and 191,745, respectively | 388,331,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 2,447 and 2,384, respectively | 712,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and stockholders' equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost, 1,310 shares | -15,004,000 | -15,004,000 | -15,004,000 | -15,004,000 | -15,004,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders' equity | 245,660,000 | 241,266,000 | 235,894,000 | 233,965,000 | 231,585,000 | 230,749,000 | 230,076,000 | 230,259,000 | 229,756,000 | 233,383,000 | 235,910,000 | 244,525,000 | 247,901,000 | 251,400,000 | 251,544,000 | 252,858,000 | 252,857,000 | 252,129,000 | 247,693,000 | 250,491,000 | 262,570,000 | 261,396,000 | 261,396,000 | 260,181,000 | 259,807,000 | 258,395,000 | 257,634,000 | 257,319,000 | 237,207,000 | 235,870,000 | 234,763,000 | 232,954,000 | 230,604,000 | 228,503,000 | 226,628,000 | 223,981,000 | 219,729,000 | 216,117,000 | 214,564,000 | 210,587,000 | 205,774,000 | 200,964,000 | 196,419,000 | 192,737,000 | 188,834,000 | 184,630,000 | 179,982,000 | 175,825,000 | 171,896,000 | 168,826,000 | 165,374,000 | 161,542,000 | 158,336,000 | 155,745,000 | 153,470,000 | 150,591,000 | 148,131,000 | 145,651,000 | 143,738,000 | 142,098,000 | 140,195,000 | 137,427,000 | 134,368,000 | 130,450,000 | 126,464,000 | 126,464,000 | 121,486,000 | 118,019,000 | 114,380,000 | |||||||||||||||
total liabilities and stockholders' equity | 489,165,000 | 486,176,000 | 478,729,000 | 451,813,000 | 422,485,000 | 376,807,000 | 328,246,000 | 300,113,000 | 293,478,000 | 294,266,000 | 298,506,000 | 304,306,000 | 306,599,000 | 307,918,000 | 306,801,000 | 304,313,000 | 301,159,000 | 302,669,000 | 286,577,000 | 296,996,000 | 304,555,000 | 304,357,000 | 304,357,000 | 305,401,000 | 298,752,000 | 295,712,000 | 296,360,000 | 298,310,000 | 294,986,000 | 292,774,000 | 292,441,000 | 293,524,000 | 291,624,000 | 288,264,000 | 288,365,000 | 285,553,000 | 287,682,000 | 281,997,000 | 281,720,000 | 283,563,000 | 278,208,000 | 267,818,000 | 258,367,000 | 256,589,000 | 249,900,000 | 244,394,000 | 236,071,000 | 232,751,000 | 230,128,000 | 223,833,000 | 220,432,000 | 212,164,000 | 202,680,000 | 197,982,000 | 194,309,000 | 188,769,000 | 187,789,000 | 184,083,000 | 180,907,000 | 186,871,000 | 184,122,000 | 180,918,000 | 179,753,000 | 181,050,000 | 174,332,000 | 174,332,000 | 163,687,000 | 155,211,000 | 153,233,000 | |||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 933 and 823, respectively | 42,341,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 197,780 and 191,745, respectively | 377,999,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 2,415 and 2,384, respectively | 744,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 823 and 338, respectively | 39,186,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 2,836 and 0, respectively | 21,639,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term inventory, net of allowance for obsolescence of 1,168 and 120, respectively | 701,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 191,745 and 177,729, respectively | 373,649,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 2,384 and 2,259, respectively | 775,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 529 and 338, respectively | 28,041,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory | 26,115,000 | 27,960,000 | 25,077,000 | 23,414,000 | 21,761,000 | 18,478,000 | 17,331,000 | 19,329,000 | 21,392,000 | 21,348,000 | 19,982,000 | 19,926,000 | 17,125,000 | 15,761,000 | 19,424,000 | 21,080,000 | 30,289,000 | 30,302,000 | 35,499,000 | 35,499,000 | 30,974,000 | 19,065,000 | 23,042,000 | 25,749,000 | 26,224,000 | 28,379,000 | 25,431,000 | 23,900,000 | 24,368,000 | 24,675,000 | 25,095,000 | 28,085,000 | 27,245,000 | 27,478,000 | 31,350,000 | 28,302,000 | 25,764,000 | 27,545,000 | 18,532,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid income taxes | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 43,000 | 41,000 | 54,000 | 51,000 | 33,000 | 39,000 | 62,000 | 66,000 | 127,000 | 95,000 | 68,000 | 40,000 | 3,102,000 | 3,146,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,148,000 | 3,240,000 | 3,177,000 | 3,443,000 | 3,443,000 | 2,339,000 | 1,944,000 | 123,000 | 1,482,000 | 979,000 | 1,795,000 | 396,000 | 81,000 | 3,776,000 | 1,497,000 | 5,007,000 | 6,242,000 | 5,110,000 | 2,969,000 | 517,000 | 2,281,000 | 2,271,000 | 1,701,000 | 275,000 | 167,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 261,000 | 273,000 | 233,000 | 2,103,000 | 1,937,000 | 2,674,000 | 1,756,000 | 1,556,000 | 913,000 | 801,000 | 243,000 | 244,000 | 377,000 | 377,000 | 282,000 | 3,584,000 | |||||||||||||||||||||
long-term inventory, net of allowance for obsolescence of 40 and 120, respectively | 2,172,000 | 2,157,000 | 1,588,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 193,795 and 177,729, respectively | 355,382,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets - operating leases, net of accumulated amortization 864 and 721, respectively | 261,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 2,353 and 2,259, respectively | 806,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current operating leases | 98,000 | 133,000 | 123,000 | 155,000 | 82,000 | 88,000 | 120,000 | 68,000 | 94,000 | 131,000 | 169,000 | 198,000 | 203,000 | 183,000 | 187,000 | 189,000 | 107,000 | 129,000 | 148,000 | 148,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income | 114,000 | 37,000 | 1,312,000 | 693,000 | 693,000 | 34,000 | 1,103,000 | 583,000 | 125,000 | 1,190,000 | 640,000 | 81,000 | 113,000 | 133,000 | 133,000 | 81,000 | 134,000 | 487,000 | 294,000 | 185,000 | 185,000 | 376,000 | 484,000 | 2,225,000 | 1,900,000 | 557,000 | 185,000 | 271,000 | 989,000 | 185,000 | 907,000 | 1,635,000 | 2,013,000 | 639,000 | 131,000 | 873,000 | 1,203,000 | 2,312,000 | 1,466,000 | 2,027,000 | 3,505,000 | 4,953,000 | 8,490,000 | 4,863,000 | 2,317,000 | 1,515,000 | 1,213,000 | 389,000 | 1,650,000 | 172,000 | 113,000 | 90,000 | 311,000 | 281,000 | 142,000 | 38,000 | 51,000 | 51,000 | 1,751,000 | 877,000 | 81,000 | 246,000 | 689,000 | 759,000 | 225,000 | 136,000 | 103,000 | |||||||||||||||||
long-term operating leases | 163,000 | 177,000 | 186,000 | 194,000 | 194,000 | 202,000 | 210,000 | 217,000 | 227,000 | 244,000 | 260,000 | 285,000 | 306,000 | 327,000 | 372,000 | 415,000 | 340,000 | 365,000 | 393,000 | 393,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 466 and 338, respectively | 20,872,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 187,580 and 177,729, respectively | 326,691,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets - operating leases, net of accumulated amortization 815 and 721, respectively | 310,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 2,322 and 2,259, respectively | 837,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable | 14,971,000 | 12,599,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 182,560 and 177,729, respectively | 287,181,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets - operating leases, net of accumulated amortization 760 and 721, respectively | 309,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 2,290 and 2,259, respectively | 869,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost, 1,310 shares, respectively | -15,004,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 338 and 1,129, respectively | 14,668,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term inventory, net of allowance for obsolescence of 120 and 64, respectively | 1,557,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 177,729 and 172,563, respectively | 246,450,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets - operating leases, net of accumulated amortization 721 and 555, respectively | 349,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 2,259 and 2,134, respectively | 900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost, 1,310 shares and 775, respectively | -15,004,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term inventory | 1,726,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment | 224,964,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets - operating leases | 277,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles | 931,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost, 1,310 and 775 shares, respectively | -15,004,000 | -15,004,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 380 and 1,129, respectively | 11,861,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term inventory, net of allowance for obsolescence of 37 and 64, respectively | 1,630,000 | 1,495,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 183,414 and 172,563, respectively | 214,702,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets - operating leases, net of accumulated amortization of 641 and 555, respectively | 290,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 2,196 and 2,134, respectively | 963,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
line of credit | 417,000 | 417,000 | 417,000 | 417,000 | 417,000 | 417,000 | 417,000 | 417,000 | 417,000 | 417,000 | 417,000 | 417,000 | 417,000 | 417,000 | 417,000 | 437,000 | 497,000 | 577,000 | 1,917,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 500,000 | 500,000 | 7,011,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 600,000 | 57,000 | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 1,126 and 1,129, respectively | 12,882,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 178,038 and 172,563, respectively | 209,587,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets - operating leases, net of accumulated amortization of 602 and 555, respectively | 329,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 2,165 and 2,134, respectively | 994,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost, 1,022 and 775 shares, respectively | -11,272,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 1,129 and 1,161, respectively | 10,389,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term inventory, net of allowance for obsolescence of 64 and 221, respectively | 1,582,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 172,563 and 175,802, respectively | 206,985,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets - operating leases, net of accumulated amortization 555 and 356, respectively | 285,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 2,134 and 2,008, respectively | 1,025,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost, 775 shares and 38, respectively | -8,344,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 1,150 and 1,161, respectively | 11,594,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term inventory, net of allowance for obsolescence of 37 and 221, respectively | 1,250,000 | 1,171,000 | 1,105,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 192,827 and 175,802, respectively | 208,396,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets - operating leases, net of accumulated amortization of 519 and 356, respectively | 321,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 2,102 and 2,008, respectively | 1,057,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost, 471 and 38 shares, respectively | -4,922,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 1,203 and 1,161, respectively | 12,229,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 187,087 and 175,802, respectively | 208,176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets - operating leases, net of accumulated amortization of 465 and 356, respectively | 375,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 2,071 and 2,008, respectively | 1,088,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost, 213 and 38 shares, respectively | -2,382,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 1,155 and 1,161, respectively | 12,724,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 181,385 and 175,802, respectively | 206,436,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets - operating leases, net of accumulated amortization of 410 and 356, respectively | 429,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 2,040 and 2,008, respectively | 1,119,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost, 38 shares | -490,000 | -490,000 | -490,000 | -490,000 | -490,000 | -490,000 | -490,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 1,161 and 918, respectively | 11,884,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term inventory, net of allowance for obsolescence of 221 and 24, respectively | 1,065,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 175,802 and 162,348, respectively | 207,585,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets - operating leases, net of accumulated amortization 356 | 483,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 2,008 and 1,883, respectively | 1,151,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 1,119 and 918, respectively | 10,384,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term inventory, net of allowance for obsolescence of 37 and 24, respectively | 1,230,000 | 1,123,000 | 1,108,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 179,160 and 162,348, respectively | 210,876,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets - operating leases, net of accumulated amortization of 306 and 158, respectively | 509,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,977 and 1,883, respectively | 1,182,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 972 and 918, respectively | 11,674,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 173,462 and 162,348, respectively | 215,853,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets - operating leases, net of accumulated amortization of 258 and 158, respectively | 510,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,946 and 1,883, respectively | 1,213,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 939 and 918, respectively | 10,519,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 167,998 and 162,348, respectively | 217,846,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets - operating leases, net of accumulated amortization of 208 and 158, respectively | 559,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,914 and 1,883, respectively | 1,245,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 918 and 291, respectively | 9,106,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term inventory, net of allowance for obsolescence of 24 and 19, respectively | 1,068,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 162,348 and 165,459, respectively | 217,742,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets - operating leases, net of accumulated amortization 158 | 604,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,883 and 1,758, respectively | 1,276,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 325 and 291, respectively | 11,224,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term inventory, net of allowance of 3,371 and 19, respectively | 540,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 156,800 and 165,428, respectively | 205,741,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets - operating leases, net of accumulated amortization 130 | 447,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,852 and 1,758, respectively | 1,307,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 333 and 291, respectively | 11,383,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term inventory, net of allowance for obsolescence of 21 and 19, respectively | 3,873,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 173,282 and 165,428, respectively | 190,704,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets - operating leases, net of accumulated amortization 83 | 494,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,821 and 1,758, respectively | 1,338,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 299 and 291, respectively | 10,298,000 | 10,298,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term inventory, net of allowance for obsolescence of 19 | 3,997,000 | 3,997,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 168,466 and 165,428, respectively | 179,442,000 | 179,442,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets - operating leases, net of accumulated amortization 36 | 541,000 | 541,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,789 and 1,758, respectively | 1,370,000 | 1,370,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 291 and 569, respectively | 7,219,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term inventory, net of allowance for obsolescence of 19 and 15, respectively | 3,980,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 165,428 and 145,851, respectively | 175,886,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,758 and 1,632, respectively | 1,401,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 405 and 569, respectively | 8,116,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term inventory, net of allowance for obsolescence of 21 and 15, respectively | 3,815,000 | 3,467,000 | 3,315,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 161,094 and 145,851, respectively | 173,891,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,727 and 1,632, respectively | 1,432,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
line of credit, non-current portion | 417,000 | 417,000 | 417,000 | 417,000 | 417,000 | 417,000 | 417,000 | 417,000 | 417,000 | 417,000 | 747,000 | 847,000 | 897,000 | 927,000 | 1,017,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 443 and 569, respectively | 9,375,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 155,989 and 145,851, respectively | 169,702,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,695 and 1,632, respectively | 1,464,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 495 and 569, respectively | 7,719,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 150,859 and 145,851, respectively | 168,790,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,664 and 1,632, respectively | 1,495,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 569 and 597, respectively | 8,534,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term inventory, net of allowance for obsolescence of 15 and 15, respectively | 2,829,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 145,851 and 126,096, respectively | 167,099,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,632 and 1,508, respectively | 1,526,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 634 and 597, respectively | 7,163,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 140,865 and 126,096, respectively | 162,137,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,601 and 1,508, respectively | 1,558,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 646 and 597, respectively | 6,171,000 | 4,681,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 135,924 and 126,096, respectively | 164,553,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,570 and 1,508, respectively | 1,589,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 130,990 and 126,096, respectively | 169,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,539 and 1,508, respectively | 1,620,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 597 and 833, respectively | 7,378,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 15 and 12, respectively | 25,833,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 126,096 and 111,293, respectively | 174,060,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,508 and 1,382, respectively | 1,651,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 616 and 833, respectively | 5,332,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 126,104 and 111,293, respectively | 179,561,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,476 and 1,382, respectively | 1,683,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 693 and 833, respectively | 5,012,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 121,402 and 111,293, respectively | 184,032,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,445 and 1,382, respectively | 1,714,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 711 and 833, respectively | 10,847,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 116,359 and 111,293, respectively | 188,549,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,413 and 1,382, respectively | 1,746,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 833 and 507, respectively | 9,107,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 12 and 225, respectively | 27,722,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 111,293 and 106,179, respectively | 191,933,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,382 and 1,257, respectively | 1,777,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 845 and 507, respectively | 7,557,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 108,229 and 106,179, respectively | 196,951,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,351 and 1,257, respectively | 1,808,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current income tax liability | 6,328,000 | 4,278,000 | 1,501,000 | 851,000 | 5,226,000 | 2,937,000 | 18,000 | 350,000 | 931,000 | 824,000 | 6,000 | 522,000 | 75,000 | 119,000 | 75,000 | 75,000 | 74,000 | 29,000 | 29,000 | 546,000 | 2,475,000 | 2,265,000 | 1,708,000 | 577,000 | 99,000 | 171,000 | 110,000 | 109,000 | 109,000 | 97,000 | 57,000 | 3,525,000 | 1,056,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 816 and 507, respectively | 9,443,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 103,090 and 106,179, respectively | 200,739,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,320 and 1,257, respectively | 1,839,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 670 and 507, respectively | 9,629,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 111,538 and 106,179, respectively | 209,807,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,288 and 1,257, respectively | 1,871,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 507 and 436, respectively | 10,408,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 225 and 128, respectively | 32,624,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 106,179 and 86,533, respectively | 208,292,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,257 and 1,132, respectively | 1,902,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
line of credit, non-current | 417,000 | 897,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 497 and 436, respectively | 9,512,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 100,981 and 86,533, respectively | 207,098,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 2,285 and 2,191, respectively | 1,933,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 447 and 436, respectively | 7,113,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 95,937 and 86,533, respectively | 194,775,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 2,253 and 2,191, respectively | 1,965,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 443 and 436, respectively | 6,607,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 91,144 and 86,533, respectively | 185,095,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 2,222 and 2,191, respectively | 1,996,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 436 and 437, respectively | 6,750,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 128 and 211, respectively | 26,832,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 86,533 and 70,266, respectively | 176,420,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 2,191 and 2,060, respectively | 2,027,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 401 and 437, respectively | 5,377,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 82,259 and 70,266, respectively | 167,247,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 2,159 and 2,060, respectively | 2,059,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 395 and 437, respectively | 6,317,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 258 and 211, respectively | 26,203,000 | 24,767,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 78,053 and 70,266, respectively | 160,866,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 2,128 and 2,060, respectively | 2,090,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 392 and 437, respectively | 5,430,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 74,079 and 70,266, respectively | 154,758,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 2,097 and 2,060, respectively | 2,121,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 437 and 296, respectively | 6,691,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 211 and 486, respectively | 26,509,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 70,266 and 56,623, respectively | 151,015,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill, net of accumulated amortization of 325, both periods | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 2,060 and 1,936, respectively | 2,157,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 434 and 296, respectively | 3,731,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 816 and 486, respectively | 26,652,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 66,543 and 56,623, respectively | 148,104,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 2,030 and 1,936, respectively | 2,189,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 462 and 296, respectively | 4,609,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 771 and 486, respectively | 26,729,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 62,967 and 56,623, respectively | 141,664,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,967 and 1,936, respectively | 2,219,000 | 2,251,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 362 and 296, respectively | 3,104,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 603 and 486, respectively | 26,586,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 59,761 and 56,623, respectively | 140,604,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
line of credit, noncurrent portion | 1,017,000 | 1,017,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock 30,000 shares authorized, par value 0.01; 12,207 and 12,179 shares issued and outstanding, respectively | 122,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of doubtful accounts of 296 and 171, respectively | 5,679,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 486 and 250, respectively | 26,965,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 56,623 and 44,245, respectively | 142,473,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,936 and 1,757 respectively | 2,282,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of long-term debt | 3,378,000 | 3,378,000 | 3,378,000 | 3,378,000 | 3,378,000 | 3,378,000 | 3,378,000 | 3,378,000 | 3,378,000 | 3,378,000 | 4,844,000 | 4,639,000 | 5,680,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax payable | 36,769,000 | 32,394,000 | 31,247,000 | 29,746,000 | 27,583,000 | 26,361,000 | 25,775,000 | 25,498,000 | 25,403,000 | 24,552,000 | 23,034,000 | 21,042,000 | 18,744,000 | 18,744,000 | 16,198,000 | 14,359,000 | 12,635,000 | 11,970,000 | 9,806,000 | 8,285,000 | 9,764,000 | 9,069,000 | 7,702,000 | 7,487,000 | 7,247,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long term liabilities | 524,000 | 528,000 | 551,000 | 557,000 | 558,000 | 560,000 | 562,000 | 564,000 | 441,000 | 447,000 | 447,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 247 and 171, respectively | 3,953,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 833 and 250, respectively | 23,869,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 53,312 and 44,245, respectively | 137,919,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,891 and 1,757, respectively | 2,327,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock 30,000 shares authorized, par value 0.01; 12,179 and 12,148 shares issued and outstanding, respectively | 122,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 171 and 212, respectively | 4,780,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 250 and 785, respectively | 22,765,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 44,245 and 50,135, respectively | 133,715,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,757 and 1,846, respectively | 2,371,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 171 and 246, respectively | 7,203,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 250 and 499, respectively | 19,827,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 44,245 and 47,129, respectively | 127,839,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,757 and 1,802, respectively | 2,416,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of doubtful accounts of 363 and 171, respectively | 5,279,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 345 and 250, respectively | 21,489,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 34,008 and 44,245, respectively | 120,755,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,497 and 1,757 respectively | 2,461,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term debt, less current portion | 2,817,000 | 3,661,000 | 4,505,000 | 5,350,000 | 6,194,000 | 7,039,000 | 7,039,000 | 7,883,000 | 8,727,000 | 9,572,000 | 12,950,000 | 15,539,000 | 20,225,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 363 and 149, respectively | 5,139,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 345 and 291, respectively | 22,825,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 34,008 and 41,515, respectively | 115,079,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,497 and 1,692, respectively | 2,526,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt, less current portion | 283,000 | 10,417,000 | 11,261,000 | 12,106,000 | 13,434,000 | 14,533,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 363 and 146, respectively | 3,214,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 345 and 353, respectively | 23,316,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 34,008 and 38,930, respectively | 110,881,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,497 and 1,627, respectively | 2,591,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long -term debt, less current portion | 1,127,000 | 1,972,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts of 363 and 212, respectively | 3,780,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 345 and 311, respectively | 23,508,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 34,008 and 36,428, respectively | 109,935,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,497 and 1,562, respectively | 2,656,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term investments | 2,300,000 | 6,427,000 | 14,348,000 | 18,661,000 | 22,899,000 | 24,102,000 | 22,326,000 | 25,052,000 | 29,205,000 | 33,288,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of doubtful accounts of 177 and 363, respectively | 7,314,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 500 and 345, respectively | 24,037,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 24,624 and 34,008, respectively | 110,263,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,198 and 1,497 respectively | 2,721,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of line of credit | 7,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
line of credit, less current portion | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of doubtful accounts of 177 and 331, respectively | 6,292,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 500 and 234, respectively | 26,650,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 24,624 and 31,639, respectively | 111,543,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,198 and 1,422, respectively | 2,796,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments & contingencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of doubtful accounts of 177 and 293, respectively | 5,799,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 500 and 254, respectively | 27,445,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 24,624 and 29,310, respectively | 113,723,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,198 and 1,347, respectively | 2,871,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of doubtful accounts of 177 and 221, respectively | 10,321,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 500 and 150, respectively | 29,496,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 24,624 and 26,923, respectively | 115,044,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,198 and 1,524, respectively | 2,946,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contingencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of doubtful accounts of 110 and 177, respectively | 11,321,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 273 and 500, respectively | 31,931,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 16,810 and 24,624, respectively | 111,967,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,145 and 1,198, respectively | 3,020,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of long-term debt and subordinated notes | 3,378,000 | 3,378,000 | 3,378,000 | 3,378,000 | 3,378,000 | 4,378,000 | 4,442,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of doubtful accounts of 110 and 106, respectively | 11,078,000 | 11,078,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 273 and 380, respectively | 29,270,000 | 29,270,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 16,810 and 22,374, respectively | 104,539,000 | 104,539,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,145 and 1,374, respectively | 3,095,000 | 3,095,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of doubtful accounts of 110 and 130, respectively | 10,524,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 273 and 333, respectively | 30,101,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 16,810 and 20,300, respectively | 93,240,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,145 and 1,299, respectively | 3,170,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long term debt | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of doubtful accounts of 110, both periods | 10,126,000 | 11,322,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 273 and 288, respectively | 24,490,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 16,810 and 18,454, respectively | 82,175,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 1,145 and 1,224, respectively | 3,245,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000 shares authorized, no shares outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 347 and 273, respectively | 20,769,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 11,320 and 16,810, respectively | 76,025,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 819 and 1,145, respectively | 3,324,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
subordinated notes-related parties, less current portion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of doubtful accounts of 110 each period | 7,747,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 347 each period | 21,122,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 11,320 and 15,299, respectively | 70,782,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill, net of accumulated amortization 325 each period | 10,039,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 819 and 1,063, respectively | 3,406,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion subordinated notes-related parties | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of tax liability | 373,000 | 1,524,000 | 3,068,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of doubtful accounts of 110 | 9,458,000 | 6,050,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 347 | 20,057,000 | 19,276,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 11,320 and 13,877, respectively | 65,679,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill, net of accumulated amortization 325 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 819 and 981, respectively | 3,488,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders equity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 11,320 and 12,562, respectively | 62,373,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 819 and 900, respectively | 3,569,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of doubtful accounts of 75 and 110, respectively | 8,463,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of 361 and 347, respectively | 16,943,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 7,598 and 11,320, respectively | 59,866,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill, net of accumulated amortization of 325 | 10,039,000 | 10,039,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 492 and 819, respectively | 3,650,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued liabilities | 4,914,000 | 6,991,000 | 7,546,000 | 8,514,000 | 5,124,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
subordinated notes, less current portion | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments (note 11) stockholders’ equity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of doubtful accounts | 8,015,000 | 6,247,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance | 17,943,000 | 19,477,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 7,598 and 10,139, respectively | 55,695,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 492 and 737, respectively | 3,732,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock; 9,022 and 11,968 shares issued and outstanding, respectively | 120,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 7,598 and 9,240, respectively | 50,068,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 326 and 490, respectively | 3,814,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock; 9,022 and 11,948 shares issued and outstanding, respectively | 119,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable — trade, net of allowance | 6,126,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses | 274,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 7,598 and 8,459, respectively | 44,975,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other property, plant and equipment, net of depreciation of 2,458 and 2,777, respectively | 6,615,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 326 and 374, respectively | 3,896,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of long term debt | 4,557,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bank line of credit | 1,034,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unearned income | 66,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paid in capital | 81,970,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity | 94,718,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable, net of doubtful accounts of 25 and 75, respectively | 6,192,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory, net of allowance for obsolescence of -0- and 361, respectively | 14,723,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment, net of accumulated depreciation of 4,827 and 7,598, respectively | 41,201,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles, net of accumulated amortization of 165 and 326, respectively | 3,978,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
subordinated notes, net of discount of 90 and -0-, respectively | 2,000,000 |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-05-10 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-05-10 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 |
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cash flows from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 6,763,000 | 4,102,000 | 5,784,000 | 5,188,000 | 4,854,000 | 2,865,000 | 5,014,000 | 4,250,000 | 5,098,000 | 1,702,000 | 2,171,000 | 504,000 | 370,000 | -80,000 | -70,000 | 337,000 | -1,877,000 | -562,000 | 165,000 | 4,082,000 | -2,562,000 | -12,232,000 | 573,000 | 357,000 | 357,000 | -282,000 | 236,000 | 247,000 | 225,000 | 18,702,000 | 522,000 | 375,000 | 252,000 | 1,160,000 | 1,509,000 | 1,259,000 | 2,541,000 | 3,277,000 | 2,562,000 | 614,000 | 3,694,000 | 4,004,000 | 3,883,000 | 3,385,000 | 2,856,000 | 3,157,000 | 3,395,000 | 3,844,000 | 3,994,000 | 3,571,000 | 2,606,000 | 3,000,000 | 3,508,000 | 3,508,000 | 3,024,000 | 2,231,000 | 2,008,000 | 2,497,000 | 1,969,000 | 2,151,000 | 1,544,000 | 1,364,000 | 1,703,000 | 2,643,000 | 2,872,000 | 3,797,000 | 3,932,000 | 4,811,000 | 3,333,000 | 3,517,000 | 3,614,000 | 3,337,000 | 2,646,000 | 2,681,000 | 2,320,000 | 2,364,000 | 1,208,000 | 1,696,000 | |||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 10,325,000 | 9,802,000 | 9,249,000 | 8,969,000 | 8,636,000 | 8,469,000 | 8,086,000 | 7,705,000 | 7,087,000 | 7,160,000 | 6,807,000 | 6,418,000 | 6,165,000 | 5,998,000 | 6,015,000 | 6,042,000 | 6,061,000 | 6,387,000 | 6,387,000 | 6,326,000 | 6,297,000 | 6,339,000 | 6,318,000 | 6,301,000 | 6,240,000 | 6,160,000 | 5,867,000 | 5,683,000 | 5,558,000 | 5,558,000 | 5,677,000 | 5,536,000 | 5,449,000 | 5,387,000 | 5,344,000 | 5,320,000 | 5,310,000 | 5,328,000 | 5,425,000 | 5,431,000 | 5,437,000 | 5,503,000 | 5,518,000 | 5,594,000 | 5,858,000 | 5,788,000 | 5,691,000 | 5,528,000 | 5,246,000 | 5,042,000 | 4,818,000 | 4,652,000 | 4,436,000 | 4,238,000 | 4,143,000 | 3,980,000 | 3,797,000 | 3,787,000 | 3,787,000 | 3,724,000 | 3,545,000 | 3,433,000 | 3,292,000 | 3,157,000 | 2,991,000 | 2,905,000 | 2,874,000 | 2,891,000 | 2,902,000 | 2,935,000 | 2,958,000 | 2,828,000 | 2,608,000 | 2,364,000 | 2,125,000 | 2,022,000 | 1,921,000 | 1,810,000 | 1,717,000 | 1,885,000 | 1,497,000 | 1,371,000 | 1,267,000 |
inventory allowance | 1,053,000 | 0 | 0 | 61,000 | 408,000 | 534,000 | 0 | 135,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retirement of rental equipment | 412,000 | 0 | 0 | 0 | 728,000 | 23,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposition of assets | -70,000 | -46,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt issuance costs | 325,000 | 330,000 | 332,000 | 294,000 | 212,000 | 216,000 | 215,000 | 165,000 | 150,000 | 138,000 | 103,000 | 132,000 | 52,000 | 13,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 13,000 | 11,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 2,123,000 | 1,857,000 | 1,789,000 | 1,561,000 | 1,450,000 | -218,000 | -347,000 | 123,000 | -166,000 | 62,000 | 337,000 | -1,285,000 | 199,000 | 157,000 | 157,000 | -37,000 | 122,000 | 48,000 | -624,000 | -1,343,000 | -1,266,000 | -1,003,000 | -905,000 | 135,000 | -752,000 | -2,468,000 | 591,000 | -312,000 | 46,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation | 579,000 | 576,000 | 612,000 | 579,000 | 359,000 | 783,000 | 522,000 | 242,000 | 274,000 | 228,000 | 209,000 | 1,130,000 | 487,000 | 573,000 | 583,000 | 331,000 | 423,000 | 422,000 | 420,000 | 422,000 | 474,000 | 567,000 | 562,000 | 564,000 | 502,000 | 802,000 | 643,000 | 642,000 | 495,000 | 495,000 | 653,000 | 648,000 | 428,000 | 815,000 | 884,000 | 1,532,000 | 553,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for credit losses | 88,000 | -86,000 | 33,000 | 0 | 208,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on company owned life insurance | 125,000 | 17,000 | -184,000 | 186,000 | 129,000 | -62,000 | -18,000 | -162,000 | -6,000 | 427,000 | 130,000 | 26,000 | -90,000 | -98,000 | -187,000 | -73,000 | -170,000 | 262,000 | -74,000 | -14,000 | -32,000 | -99,000 | -40,000 | -12,000 | 67,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivables | -4,541,000 | -4,801,000 | 99,000 | 1,673,000 | 3,000 | 9,183,000 | 8,046,000 | 9,163,000 | -3,265,000 | -11,438,000 | -7,240,000 | -5,981,000 | -351,000 | -2,069,000 | -738,000 | 1,022,000 | -2,494,000 | 1,205,000 | 635,000 | 445,000 | -855,000 | -1,542,000 | 1,066,000 | -1,197,000 | -1,434,000 | 1,510,000 | 159,000 | -1,130,000 | -3,089,000 | -3,089,000 | 945,000 | 1,294,000 | -1,604,000 | 865,000 | -1,391,000 | -1,002,000 | -1,490,000 | 2,637,000 | -2,046,000 | -320,000 | 5,803,000 | -1,769,000 | -1,625,000 | 1,855,000 | -25,000 | 619,000 | -896,000 | -2,399,000 | -506,000 | 143,000 | -1,373,000 | 940,000 | -887,000 | 1,261,000 | -2,960,000 | 878,000 | -1,505,000 | 2,575,000 | 2,575,000 | -1,726,000 | 827,000 | 2,423,000 | -1,924,000 | -140,000 | -1,925,000 | 566,000 | 3,534,000 | -1,022,000 | -493,000 | 4,522,000 | 1,000,000 | -243,000 | -554,000 | ||||||||||
inventory | -1,133,000 | -192,000 | -3,174,000 | -991,000 | 647,000 | 1,355,000 | -27,000 | -1,501,000 | 2,650,000 | 1,939,000 | 1,830,000 | -3,452,000 | -986,000 | -1,567,000 | -3,379,000 | -1,282,000 | 2,085,000 | 405,000 | -139,000 | -1,443,000 | -100,000 | -2,760,000 | -1,469,000 | 3,646,000 | 1,616,000 | 6,395,000 | 661,000 | 5,668,000 | -4,468,000 | -4,468,000 | -12,064,000 | 3,634,000 | 2,658,000 | 15,000 | -2,815,000 | -2,985,000 | -1,531,000 | 1,981,000 | -1,439,000 | 377,000 | 388,000 | 2,791,000 | 1,470,000 | -1,047,000 | -187,000 | 5,146,000 | -1,217,000 | -3,442,000 | -2,521,000 | 1,068,000 | 713,000 | -1,342,000 | -1,436,000 | 1,742,000 | 144,000 | 76,000 | -143,000 | 379,000 | 379,000 | -3,106,000 | -1,105,000 | -2,927,000 | 1,662,000 | 1,336,000 | 491,000 | 192,000 | 754,000 | 3,043,000 | 1,165,000 | 2,260,000 | 2,540,000 | -2,661,000 | 831,000 | ||||||||||
prepaid expenses, income taxes receivable and prepayments | 10,710,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued liabilities | -1,380,000 | 1,667,000 | 3,374,000 | -4,104,000 | 4,617,000 | -18,998,000 | 3,846,000 | 5,387,000 | -7,962,000 | -12,515,000 | -1,937,000 | 5,314,000 | 11,574,000 | 4,717,000 | 4,294,000 | 2,647,000 | -349,000 | 4,157,000 | 1,318,000 | 1,758,000 | 2,523,000 | 2,706,000 | 2,710,000 | -1,549,000 | 1,013,000 | -8,279,000 | 5,341,000 | -1,213,000 | -3,074,000 | -3,074,000 | 5,994,000 | 1,930,000 | -1,788,000 | -2,539,000 | 1,483,000 | 1,630,000 | 229,000 | 68,000 | 111,000 | 880,000 | -1,498,000 | 68,000 | -113,000 | 291,000 | -1,169,000 | -6,229,000 | -1,659,000 | 2,360,000 | 1,206,000 | -781,000 | 1,889,000 | 744,000 | 449,000 | -1,928,000 | -1,597,000 | 3,102,000 | 1,692,000 | -1,334,000 | -1,334,000 | 1,576,000 | 27,000 | -50,000 | 306,000 | -167,000 | 1,814,000 | 1,259,000 | -1,115,000 | 698,000 | -88,000 | -2,632,000 | -6,651,000 | 1,297,000 | -1,644,000 | 2,950,000 | 1,732,000 | 1,038,000 | -780,000 | 593,000 | 2,377,000 | -1,478,000 | -355,000 | -967,000 | 2,797,000 |
other | -1,291,000 | -893,000 | -1,813,000 | -54,000 | -535,000 | 1,144,000 | -1,042,000 | 17,000 | 358,000 | -369,000 | -45,000 | 404,000 | 184,000 | 225,000 | -25,000 | -142,000 | -89,000 | 227,000 | 36,000 | 173,000 | 164,000 | 301,000 | 155,000 | 372,000 | -301,000 | -64,000 | -67,000 | 117,000 | 75,000 | 75,000 | 474,000 | 95,000 | 87,000 | 85,000 | 88,000 | 66,000 | 469,000 | 43,000 | 26,000 | 49,000 | 33,000 | 51,000 | -13,000 | -52,000 | -1,000 | -3,000 | -2,000 | -6,000 | 268,000 | -1,000 | 0 | 18,000 | 26,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | 23,035,000 | 13,865,000 | 16,799,000 | 10,996,000 | 21,267,000 | 9,426,000 | 25,918,000 | 25,510,000 | 5,609,000 | -7,665,000 | 3,055,000 | 4,421,000 | 18,222,000 | 8,879,000 | 5,637,000 | 8,253,000 | 4,995,000 | 8,569,000 | 7,206,000 | 5,371,000 | 7,381,000 | 4,717,000 | 13,130,000 | 6,527,000 | 8,275,000 | 8,803,000 | 14,162,000 | 10,293,000 | -3,846,000 | -3,846,000 | 378,000 | 12,176,000 | 5,732,000 | 5,128,000 | 3,298,000 | 3,942,000 | -573,000 | 10,785,000 | 3,261,000 | 9,708,000 | 9,769,000 | 10,033,000 | 6,791,000 | 9,502,000 | 13,693,000 | 11,625,000 | 8,067,000 | 8,266,000 | 8,616,000 | 9,615,000 | 10,847,000 | 8,978,000 | 8,484,000 | 10,935,000 | 3,872,000 | 11,192,000 | 5,513,000 | 14,841,000 | 14,841,000 | 9,559,000 | 8,037,000 | 7,028,000 | 8,999,000 | 6,557,000 | 7,287,000 | 6,661,000 | 8,293,000 | 7,797,000 | 7,484,000 | 11,078,000 | 5,819,000 | 7,914,000 | 6,968,000 | 5,328,000 | 8,040,000 | 3,721,000 | 5,777,000 | 834,000 | 7,937,000 | 4,781,000 | 4,015,000 | -23,000 | 3,071,000 |
capital expenditures | 228,000 | -4,965,000 | -314,000 | 6,730,000 | 524,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,679,000 | 0 | -23,999,000 | -20,272,000 | -9,130,000 | -9,130,000 | 0 | -11,870,000 | -8,233,000 | -8,712,000 | 0 | -4,008,000 | -190,000 | -464,000 | 0 | -741,000 | -676,000 | -1,942,000 | 0 | -1,600,000 | -851,000 | -8,712,000 | 0 | -17,926,000 | -15,023,000 | -13,439,000 | 0 | -10,746,000 | -10,716,000 | -7,713,000 | 0 | -10,755,000 | -4,532,000 | -1,787,000 | -1,787,000 | -8,690,000 | -8,354,000 | -9,352,000 | -10,129,000 | -8,923,000 | -6,955,000 | -3,647,000 | -2,383,000 | -1,695,000 | -612,000 | -1,411,000 | -5,824,000 | -10,328,000 | -14,046,000 | -13,833,000 | -8,064,000 | -9,631,000 | -6,665,000 | -4,971,000 | -4,040,000 | -6,101,000 | -8,106,000 | -8,332,000 | -5,145,000 |
free cash flows | 23,263,000 | 8,900,000 | 16,485,000 | 17,726,000 | 21,791,000 | 9,426,000 | 25,918,000 | 25,510,000 | 5,609,000 | -7,665,000 | 3,055,000 | 4,421,000 | 18,222,000 | 8,879,000 | 5,637,000 | 8,253,000 | 4,995,000 | 8,569,000 | 7,206,000 | 5,371,000 | 7,381,000 | 4,717,000 | 13,130,000 | 6,527,000 | 1,596,000 | 8,803,000 | -9,837,000 | -9,979,000 | -12,976,000 | -12,976,000 | 378,000 | 306,000 | -2,501,000 | -3,584,000 | 3,298,000 | -66,000 | -763,000 | 10,321,000 | 3,261,000 | 8,967,000 | 9,093,000 | 8,091,000 | 6,791,000 | 7,902,000 | 12,842,000 | 2,913,000 | 8,067,000 | -9,660,000 | -6,407,000 | -3,824,000 | 10,847,000 | -1,768,000 | -2,232,000 | 3,222,000 | 3,872,000 | 437,000 | 981,000 | 13,054,000 | 13,054,000 | 869,000 | -317,000 | -2,324,000 | -1,130,000 | -2,366,000 | 332,000 | 3,014,000 | 5,910,000 | 6,102,000 | 6,872,000 | 9,667,000 | -5,000 | -2,414,000 | -7,078,000 | -8,505,000 | -24,000 | -5,910,000 | -888,000 | -4,137,000 | 3,897,000 | -1,320,000 | -4,091,000 | -8,355,000 | -2,074,000 |
cash flows from investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of rental equipment, property and other equipment | -15,247,000 | -34,561,000 | -41,861,000 | -25,809,000 | -19,256,000 | -14,544,000 | -29,088,000 | -17,330,000 | -10,932,000 | -25,380,000 | -35,084,000 | -45,687,000 | -47,792,000 | -29,784,000 | -16,165,000 | -10,961,000 | -8,212,000 | -6,630,000 | -6,513,000 | -7,602,000 | -4,965,000 | -3,293,000 | -975,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from disposition of assets | 37,000 | 85,000 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | -15,210,000 | -34,476,000 | -41,859,000 | -25,706,000 | -19,256,000 | -14,759,000 | -28,800,000 | -16,940,000 | -10,941,000 | -25,178,000 | -35,133,000 | -45,735,000 | -47,842,000 | -31,015,000 | -14,879,000 | -10,963,000 | -8,222,000 | -6,628,000 | -6,415,000 | -7,640,000 | -4,982,000 | -3,345,000 | -1,022,000 | -4,127,000 | -6,665,000 | -16,604,000 | -24,095,000 | -20,328,000 | -9,148,000 | -9,148,000 | -11,007,000 | -11,916,000 | -8,236,000 | -8,851,000 | -7,607,000 | -4,050,000 | -604,000 | -530,000 | -948,000 | -754,000 | -733,000 | -1,965,000 | -1,265,000 | -1,569,000 | -813,000 | -8,668,000 | -6,953,000 | -17,727,000 | -14,983,000 | -13,439,000 | -14,149,000 | -10,746,000 | -10,716,000 | -7,713,000 | -6,687,000 | -10,755,000 | -4,532,000 | -1,787,000 | -1,787,000 | -8,651,000 | -8,354,000 | -9,324,000 | -9,177,000 | -8,923,000 | -6,944,000 | -3,611,000 | -2,383,000 | -1,694,000 | -605,000 | -1,295,000 | -3,505,000 | -12,616,000 | -7,619,000 | -5,877,000 | -3,751,000 | -5,342,000 | -5,452,000 | -6,746,000 | -1,281,000 | -1,830,000 | -2,516,000 | -38,940,000 | -5,145,000 |
cash flows from financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from credit facility borrowings | 9,000,000 | 23,000,000 | 25,000,000 | 17,122,000 | 6,000,000 | 20,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of credit facility borrowings | -13,000,000 | -1,000,000 | 1,000,000 | -3,122,000 | -8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of debt issuance costs | -1,000 | -19,000 | -91,000 | 0 | -77,000 | -562,000 | 0 | 0 | -2,131,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of stock options | 67,000 | 13,000 | 80,000 | 223,000 | 1,000 | 0 | -50,000 | 555,000 | 555,000 | 0 | 523,000 | 0 | 157,000 | 603,000 | 0 | 0 | 517,000 | 609,000 | 27,000 | 54,000 | 352,000 | 43,000 | 183,000 | 58,000 | 492,000 | -2,000 | 0 | 27,000 | 34,000 | 187,000 | 274,000 | 338,000 | 30,000 | 12,000 | 111,000 | -75,000 | 0 | 0 | 198,000 | 308,000 | 46,000 | 16,000 | 37,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of dividends | -1,385,000 | -1,383,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes paid related to net share settlement of equity awards | -195,000 | 0 | 0 | 0 | -6,000 | 0 | -80,000 | -1,000 | 0 | -798,000 | -184,000 | 0 | 0 | -156,000 | -359,000 | -1,000 | 0 | -111,000 | -224,000 | -3,000 | 0 | 0 | -149,000 | -90,000 | 0 | 9,000 | -192,000 | -192,000 | 0 | 0 | -134,000 | -495,000 | 0 | 0 | -152,000 | -492,000 | 0 | 0 | 0 | -909,000 | -9,000 | -9,000 | -17,000 | -660,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | -5,514,000 | 20,611,000 | 24,735,000 | 12,888,000 | -2,006,000 | 7,065,000 | -324,000 | -10,193,000 | 7,825,000 | 35,392,000 | 27,989,000 | 38,188,000 | 33,660,000 | 22,922,000 | 2,000,000 | -3,888,000 | -3,289,000 | -3,423,000 | -2,540,000 | -2,241,000 | -641,000 | -6,000 | 0 | 0 | -151,000 | -89,000 | -496,000 | -46,000 | 358,000 | 358,000 | -10,000 | 517,000 | -144,000 | -347,000 | 593,000 | -6,000 | -155,000 | 21,000 | 624,000 | 37,000 | 75,000 | -545,000 | 28,000 | 513,000 | 32,000 | -518,000 | -6,000 | 95,000 | 199,000 | -12,000 | 18,000 | 165,000 | 281,000 | -27,000 | -23,000 | 15,000 | 53,000 | -6,000 | -6,000 | -979,000 | -83,000 | 0 | 198,000 | -1,360,000 | -1,313,000 | -835,000 | -7,309,000 | -818,000 | -834,000 | -837,000 | -722,000 | -850,000 | 6,462,000 | -672,000 | -2,423,000 | -839,000 | -800,000 | -1,799,000 | -755,000 | -823,000 | -1,899,000 | 41,184,000 | |
net change in cash and cash equivalents | 2,311,000 | 0 | -325,000 | -1,822,000 | 5,000 | 1,732,000 | -3,206,000 | -1,623,000 | 2,493,000 | 2,549,000 | -4,089,000 | -3,126,000 | 4,040,000 | 786,000 | -7,242,000 | -6,598,000 | -6,516,000 | -1,482,000 | -1,749,000 | -4,510,000 | 1,758,000 | 1,366,000 | 12,108,000 | 2,400,000 | 1,459,000 | -7,890,000 | -10,429,000 | -10,081,000 | -12,636,000 | -12,636,000 | -10,639,000 | 777,000 | -2,648,000 | -4,070,000 | -3,716,000 | -114,000 | -1,332,000 | 10,276,000 | 2,937,000 | 8,991,000 | 9,111,000 | 7,523,000 | 5,554,000 | 8,446,000 | 12,912,000 | 2,439,000 | 1,108,000 | -9,366,000 | -6,168,000 | -3,836,000 | -3,284,000 | -1,603,000 | -1,951,000 | 3,195,000 | -2,838,000 | 452,000 | 1,034,000 | 13,048,000 | 13,048,000 | -71,000 | |||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of period | 0 | 0 | 0 | 2,142,000 | 0 | 0 | 0 | 2,746,000 | 0 | 0 | 0 | 3,372,000 | 0 | 0 | 0 | 22,942,000 | 0 | 0 | 0 | 28,925,000 | 0 | 0 | 0 | 11,592,000 | 0 | 0 | 0 | 52,628,000 | 52,628,000 | 0 | 0 | 0 | 69,208,000 | 0 | 0 | 0 | 64,094,000 | 0 | 0 | 0 | 35,532,000 | 0 | 0 | 0 | 6,181,000 | 0 | 0 | 0 | 24,443,000 | 0 | 0 | 0 | 28,086,000 | 0 | 0 | 0 | 16,390,000 | 16,390,000 | 0 | 0 | 19,137,000 | 0 | 0 | 23,017,000 | 0 | 0 | 1,149,000 | 0 | 0 | 245,000 | 0 | 0 | 4,391,000 | 0 | 0 | 3,271,000 | |||||||
cash and cash equivalents at end of period | 2,311,000 | -1,822,000 | 2,147,000 | 1,732,000 | -3,206,000 | -1,623,000 | 5,239,000 | 2,549,000 | -4,089,000 | -3,126,000 | 7,412,000 | 786,000 | -7,242,000 | -6,598,000 | 16,426,000 | -1,482,000 | -1,749,000 | -4,510,000 | 30,683,000 | 1,366,000 | 12,108,000 | 2,400,000 | 13,051,000 | -7,890,000 | -10,429,000 | -10,081,000 | 39,992,000 | 39,992,000 | -10,639,000 | 777,000 | -2,648,000 | 65,138,000 | -3,716,000 | -114,000 | -1,332,000 | 74,370,000 | 2,937,000 | 8,991,000 | 9,111,000 | 43,055,000 | 5,554,000 | 8,446,000 | 12,912,000 | 8,620,000 | 1,108,000 | -9,366,000 | -6,168,000 | 20,607,000 | -3,284,000 | -1,603,000 | -1,951,000 | 31,281,000 | -2,838,000 | 452,000 | 1,034,000 | 29,438,000 | 29,438,000 | -400,000 | -2,296,000 | 19,157,000 | -970,000 | 2,215,000 | 21,618,000 | 6,045,000 | 8,946,000 | 2,741,000 | 5,811,000 | -1,221,000 | 2,111,000 | -514,000 | -6,712,000 | 9,248,000 | 676,000 | -40,862,000 | 42,381,000 | ||||||||
supplemental disclosure of cash flow information: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid, net of amounts capitalized | 3,653,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes paid, net of refunds received | -10,196,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfer of property and equipment to assets held for sale | 8,759,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued purchases of property and equipment | 228,000 | -4,965,000 | -314,000 | 6,730,000 | 524,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairments | 705,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on the disposition of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of company owned life insurance | -9,000 | 4,000 | -8,000 | -9,000 | -44,000 | -49,000 | -279,000 | -50,000 | -57,000 | -36,000 | -189,000 | -47,000 | -52,000 | -43,000 | -38,000 | -17,000 | -42,000 | -58,000 | -142,000 | -54,000 | -95,000 | -96,000 | -71,000 | -40,000 | -40,000 | -52,000 | -46,000 | -52,000 | -139,000 | -49,000 | -42,000 | -436,000 | -93,000 | -52,000 | -37,000 | -57,000 | -48,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds received from insurance for damages to equipment | 0 | -3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of other long term liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid | 4,071,000 | 3,685,000 | 3,527,000 | 3,510,000 | 3,949,000 | 3,987,000 | 4,238,000 | 6,220,000 | 2,706,000 | 2,381,000 | 1,111,000 | 855,000 | 238,000 | 13,000 | 13,000 | 12,000 | 5,000 | 16,000 | 8,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | 3,000 | -4,000 | 35,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 7,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 7,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 11,000 | 3,000 | 11,000 | 31,000 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 33,000 | 10,000 | 36,000 | 45,000 | 57,000 | 100,000 | 199,000 | 92,000 | 158,000 | 164,000 | 322,000 | 3,000 | 187,000 | 290,000 | 249,000 | 446,000 | 191,000 | 305,000 | 546,000 | 267,000 | 423,000 | 456,000 | ||||
supplemental disclosures of non-cash transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfer of rental equipment to inventory | -43,000 | 0 | 0 | 708,000 | 78,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 4,680,000 | 4,010,000 | 4,010,000 | 0 | 0 | 225,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfer of right of use assets to property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets acquired through a finance lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets acquired through an operating lease | 936,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on company owned life insurance | -40,000 | 21,000 | -32,000 | -18,000 | -5,000 | -12,000 | -7,000 | -3,000 | -1,000 | -3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and prepaid income taxes | 600,000 | -1,961,000 | 64,000 | 1,177,000 | -200,000 | -1,075,000 | 250,000 | 20,000 | -798,000 | 497,000 | 331,000 | -986,000 | 238,000 | 113,000 | -670,000 | 301,000 | 9,000 | -439,000 | 344,000 | 220,000 | -224,000 | 202,000 | 202,000 | -737,000 | -167,000 | 488,000 | 399,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from surrender of company owned life insurance | 135,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of other long-term liabilities | -237,000 | -210,000 | -175,000 | 0 | -14,000 | -36,000 | 0 | 0 | -2,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes paid | 188,000 | 0 | 16,000 | 10,000 | 32,000 | 23,000 | 40,000 | 21,000 | 209,000 | 43,000 | 2,000 | 2,000 | 19,000 | 0 | -563,000 | 1,085,000 | 1,030,000 | 360,000 | 2,885,000 | 1,550,000 | 3,345,000 | 2,095,000 | -860,000 | 3,987,000 | 554,000 | 235,000 | 1,285,000 | 516,000 | 0 | 67,000 | 1,019,000 | 918,000 | 200,000 | 552,000 | 267,000 | 7,000 | 67,000 | 136,000 | 84,000 | 1,074,000 | 863,000 | 1,684,000 | 999,000 | 1,773,000 | -221,000 | -495,000 | -163,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets acquired through an finance lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of assets | -54,000 | -246,000 | -75,000 | -181,000 | -25,000 | -1,298,000 | -115,000 | -36,000 | -11,000 | -205,000 | -68,000 | 0 | -15,000 | -22,000 | -22,000 | 0 | 0 | -22,000 | -27,000 | -24,000 | 0 | -25,000 | -31,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use asset acquired through an finance lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on the sale of property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of property and equipment | -28,000 | 149,000 | 246,000 | 0 | -1,174,000 | 1,322,000 | 187,000 | 37,000 | 54,000 | 0 | 11,000 | 315,000 | 68,000 | 4,000 | 0 | 15,000 | 11,000 | 11,000 | 20,000 | 0 | 38,000 | 0 | 22,000 | 27,000 | 52,000 | 24,000 | 0 | 25,000 | 76,000 | 31,000 | 38,000 | 44,000 | 1,000 | 199,000 | 39,000 | 0 | 28,000 | 952,000 | 0 | 11,000 | 1,000 | 7,000 | 116,000 | 19,000 | 12,000 | 0 | 33,000 | 4,273,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of treasury shares | 0 | 0 | -3,732,000 | -2,928,000 | -3,422,000 | -2,540,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use asset acquired through a finance lease | 1,219,000 | 532,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use asset acquired through an operating lease | 43,000 | 0 | 0 | 111,000 | 27,000 | 0 | 91,000 | 25,000 | 47,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax expense | 1,401,000 | 1,198,000 | 1,456,000 | 1,012,000 | 248,000 | 148,000 | -71,000 | 367,000 | -11,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of credit facility borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash transactions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision from credit losses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment expense | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income | 0 | -418,000 | 0 | -114,000 | 77,000 | 37,000 | 0 | 0 | -1,312,000 | 618,000 | 0 | 659,000 | -1,069,000 | 520,000 | 458,000 | -1,065,000 | 550,000 | -20,000 | 52,000 | 52,000 | -53,000 | -353,000 | 193,000 | 109,000 | 0 | -191,000 | -108,000 | -1,741,000 | 325,000 | 1,343,000 | 372,000 | -86,000 | -718,000 | 804,000 | -722,000 | -728,000 | -378,000 | 1,374,000 | 508,000 | -742,000 | -330,000 | -1,109,000 | 846,000 | -561,000 | -1,477,000 | -1,449,000 | -3,537,000 | 3,627,000 | 3,627,000 | 2,546,000 | 802,000 | 301,000 | 825,000 | -1,261,000 | 1,478,000 | 59,000 | 23,000 | -221,000 | 30,000 | 139,000 | 104,000 | -13,000 | -1,700,000 | 874,000 | 796,000 | -165,000 | -443,000 | -70,000 | 534,000 | 89,000 | 136,000 | -66,000 | -37,000 | ||||||||||
proceeds from loan | 0 | 8,000,000 | 27,989,000 | 39,000,000 | 36,011,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of loan | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bad debt allowance | 110,000 | 71,000 | 80,000 | 48,000 | 0 | 0 | 50,000 | 15,000 | 42,000 | 224,000 | 42,000 | 21,000 | 609,000 | 0 | -52,000 | -50,000 | 20,000 | 10,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 32,000 | 29,000 | 75,000 | 31,000 | 211,000 | 160,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred taxes | 1,619,000 | 2,448,000 | 1,345,000 | 1,690,000 | 1,787,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | 1,905,000 | 1,315,000 | 1,147,000 | 1,502,000 | 2,163,000 | 1,222,000 | 653,000 | 210,000 | -572,000 | 1,429,000 | 1,546,000 | 2,053,000 | 2,145,000 | 2,574,000 | -1,624,000 | 5,312,000 | 671,000 | 2,217,000 | 1,521,000 | -1,479,000 | -550,000 | 1,388,000 | 709,000 | 997,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of assets | -44,000 | -1,000 | -119,000 | -1,000 | 0 | -27,000 | -675,000 | -11,000 | -8,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid income taxes and prepaid expenses | -1,671,000 | 348,000 | -103,000 | -19,000 | 15,000 | -174,000 | -174,000 | 221,000 | -12,000 | 453,000 | 1,302,000 | 723,000 | -972,000 | -214,000 | -120,000 | -594,000 | -107,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from line of credit | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 500,000 | 537,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds of other long-term liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of line of credit | 0 | 0 | 0 | -417,000 | 0 | -20,000 | -60,000 | -80,000 | -170,000 | -100,000 | -30,000 | -900,000 | -500,000 | 0 | -6,500,000 | 0 | 0 | -1,100,000 | -594,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (loss) income | -1,256,000 | -1,919,000 | -394,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
federal income tax receivable | 3,909,000 | 0 | -14,992,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax liability increase due to tax law change | 0 | 0 | 10,103,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of deferred compensation mutual fund | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of goodwill | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from insurance claim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfer of inventory to rental equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfer of prepaids to rental equipment and inventory | 0 | 384,000 | 0 | 574,000 | 574,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from insurance claims of property and equipment | 0 | 0 | 11,000 | 11,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfer of rental equipment components to inventory | 399,000 | 0 | 104,000 | 40,000 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 164,000 | 96,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments from other long-term liabilities | 0 | -2,000 | -6,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -6,000 | -10,000 | -9,000 | -6,000 | -3,000 | -4,000 | -2,000 | -3,000 | -3,000 | -6,000 | -7,000 | -7,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of rental equipment and property and equipment | -6,679,000 | -23,999,000 | -20,272,000 | -9,130,000 | -9,130,000 | -11,870,000 | -8,233,000 | -8,712,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use acquired through an operating lease | 4,000 | 0 | 0 | 126,000 | 126,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bad debt (recovery) allowance | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on company owned life insurance | -99,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on retirement of rental equipment | 0 | -3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock based compensation | 648,000 | 929,000 | 922,000 | 900,000 | 794,000 | 806,000 | 800,000 | 889,000 | 749,000 | 548,000 | 536,000 | 465,000 | 133,000 | 360,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets decrease in: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in liabilities increase in: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax benefit from equity compensation | -21,000 | -12,000 | -24,000 | -15,000 | 2,000 | 343,000 | -5,000 | -127,000 | -244,000 | -43,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of rental, property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current income tax liability | -6,316,000 | 2,004,000 | 2,775,000 | 307,000 | -4,370,000 | 2,416,000 | 3,163,000 | -289,000 | -571,000 | 107,000 | 818,000 | -516,000 | 1,155,000 | 45,000 | 0 | 29,000 | -546,000 | -1,929,000 | 210,000 | 557,000 | 1,854,000 | -156,000 | -3,129,000 | -66,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of rental, property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfer of inventory to property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of property and equipment | -4,008,000 | -190,000 | -464,000 | -741,000 | -676,000 | -1,942,000 | -1,600,000 | -851,000 | -8,712,000 | -17,926,000 | -15,023,000 | -13,439,000 | -10,746,000 | -10,716,000 | -7,713,000 | -10,755,000 | -4,532,000 | -1,787,000 | -1,787,000 | -8,690,000 | -8,354,000 | -9,352,000 | -10,129,000 | -8,923,000 | -6,955,000 | -3,647,000 | -2,383,000 | -1,695,000 | -612,000 | -1,411,000 | -5,824,000 | -10,328,000 | -14,046,000 | -13,833,000 | -8,064,000 | -9,631,000 | -6,665,000 | -4,971,000 | -4,040,000 | -6,101,000 | -8,106,000 | -8,332,000 | -5,145,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses | 1,930,000 | 928,000 | -1,697,000 | 165,000 | -2,331,000 | 3,434,000 | 1,184,000 | -2,088,000 | -2,514,000 | 1,578,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets decrease in: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating liabilities increase in: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment purchases included in accounts payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in current assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfer from inventory to property and equipment | 303,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on extinguishment of liability | 0 | 0 | 0 | -223,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in current assets decrease in: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in current liabilities increase in: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments from other long-term liabilities | -12,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from other long-term liabilities | -9,000 | -9,000 | -7,000 | -57,000 | -5,000 | -6,000 | -4,000 | -6,000 | -6,000 | -15,000 | -6,000 | -1,000 | -2,000 | -2,000 | 123,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in current assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in current liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of long-term debt | -3,660,000 | -844,000 | -845,000 | -845,000 | -845,000 | -844,000 | -844,000 | -845,000 | -845,000 | -844,000 | -844,000 | -1,845,000 | -845,000 | -844,000 | -845,000 | -1,908,000 | -886,000 | -963,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock options and restricted stock expense | 363,000 | 323,000 | 323,000 | 256,000 | 362,000 | 267,000 | 183,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of assets | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of short-term investments | 0 | 0 | 0 | 2,300,000 | 0 | 6,453,000 | 8,028,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 1,500,000 | 0 | 3,000,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from other long term liabilities | -6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equvalents at beginning of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equvalents at end of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosures of cash flow information: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in cash | -2,296,000 | 20,000 | -3,726,000 | -970,000 | 2,215,000 | -1,399,000 | 5,285,000 | 6,045,000 | 8,946,000 | 1,592,000 | -5,552,000 | 5,811,000 | -1,221,000 | 1,866,000 | -1,777,000 | -514,000 | -6,712,000 | 4,857,000 | 2,196,000 | 676,000 | -40,862,000 | 39,110,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
employee stock options expense | 184,000 | 282,000 | 286,000 | 306,000 | 105,000 | 180,000 | 178,000 | 121,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other | 3,340,000 | -4,000 | 120,000 | 438,000 | -3,695,000 | -102,000 | -75,000 | -32,000 | 29,000 | -69,000 | -7,000 | 182,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of short-term investments | -2,300,000 | -26,000 | -107,000 | -187,000 | -262,000 | -297,000 | -1,776,000 | -274,000 | -347,000 | 1,083,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of line of credit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash at beginning of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash at end of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rental equipment transferred to inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss (gain) on disposal of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of stock options and warrants | 22,000 | 22,000 | 89,000 | 5,000 | 45,000 | 109,000 | 131,000 | 129,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from long-term debt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of stock, net of transaction costs | 0 | 0 | -13,000 | 47,176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
employee stock options expensed | 113,000 | 86,000 | 95,000 | 98,000 | 97,000 | 97,000 | 72,000 | 73,000 | 73,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of property and equipment | 0 | 8,000 | -1,000 | -8,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from other long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables | 1,196,000 | 1,711,000 | -3,408,000 | 2,413,000 | -1,768,000 | -121,000 | 66,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory and work in progress | -3,721,000 | -1,065,000 | -781,000 | -2,333,000 | 1,534,000 | -945,000 | -3,809,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current tax liability | -3,468,000 | -1,151,000 | -1,544,000 | 2,012,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
employee stock option expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts and other receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | -42,000 | 48,000 | -99,000 | 3,000 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets acquired, net of cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in restricted cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from line of credit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided (used) by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of non-cash investing and financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets acquired for issuance of subordinated debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets acquired for issuance of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of assets | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross profit from sale of rental equipment | -30,000 | -447,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid on preferred stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of rental equipment | 1,475,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from bank loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from bank line of credit | 734,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of long term debt | -6,809,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds exercise of stock options and warrants | 83,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory and work in process | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distribution from equity method investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in lease receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from lines of credit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of stock and exercise of stock options and warrants, net of transaction costs |