Masco Quarterly Cash Flow Statements Chart
Quarterly
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Annual
Masco Quarterly Cash Flow Statements Table
Quarterly
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Annual
Unit: USD | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-03-30 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-30 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-09-30 |
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cash flows from (for) operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from operations | 344,000,000 | 262,000,000 | 309,000,000 | 334,000,000 | 314,000,000 | 322,000,000 | 346,000,000 | 286,000,000 | 292,000,000 | 294,000,000 | 287,000,000 | 323,000,000 | 307,000,000 | 276,000,000 | 7,000,000 | 244,000,000 | 327,000,000 | 183,000,000 | 230,000,000 | 289,000,000 | 210,000,000 | 209,000,000 | 283,000,000 | 253,000,000 | 212,000,000 | 168,000,000 | 189,000,000 | 226,000,000 | 211,000,000 | 144,000,000 | 198,000,000 | 190,000,000 | 169,000,000 | 130,000,000 | 82,000,000 | 19,000,000 | 90,000,000 | 41,000,000 | 121,000,000 | 120,000,000 | 92,000,000 | 167,000,000 | 164,000,000 | 53,000,000 | 143,000,000 | 195,000,000 | 190,000,000 | 312,000,000 | 336,000,000 | 202,000,000 | 345,000,000 | |||||||||||
increase in receivables | -46,000,000 | -225,000,000 | 103,000,000 | 123,000,000 | -7,000,000 | -258,000,000 | 123,000,000 | -49,000,000 | -194,000,000 | 192,000,000 | 89,000,000 | 155,000,000 | 19,000,000 | -43,000,000 | -195,000,000 | 153,000,000 | 48,000,000 | -159,000,000 | -183,000,000 | 99,000,000 | 149,000,000 | -104,000,000 | -181,000,000 | 136,000,000 | 140,000,000 | -106,000,000 | -216,000,000 | 100,000,000 | 108,000,000 | -98,000,000 | -237,000,000 | 41,000,000 | -88,000,000 | -198,000,000 | 46,000,000 | -85,000,000 | -263,000,000 | 195,000,000 | 58,000,000 | -31,000,000 | -272,000,000 | 185,000,000 | ||||||||||||||||||||
increase in inventories | -31,000,000 | -102,000,000 | -9,000,000 | 1,000,000 | -44,000,000 | 121,000,000 | -5,000,000 | -113,000,000 | -90,000,000 | -69,000,000 | -78,000,000 | -23,000,000 | -54,000,000 | 9,000,000 | -21,000,000 | 1,000,000 | 37,000,000 | -65,000,000 | 51,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | -87,000,000 | 67,000,000 | -11,000,000 | -23,000,000 | -109,000,000 | 34,000,000 | 6,000,000 | -16,000,000 | -63,000,000 | 29,000,000 | -26,000,000 | -43,000,000 | 42,000,000 | 23,000,000 | -31,000,000 | -50,000,000 | 64,000,000 | 58,000,000 | -50,000,000 | -72,000,000 | |||||||||||||||||||||
decrease in accounts payable and accrued liabilities | 37,000,000 | -92,000,000 | -1,000,000 | -7,000,000 | 20,000,000 | -107,000,000 | -69,000,000 | 68,000,000 | -104,000,000 | -56,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | 407,000,000 | 416,000,000 | 485,000,000 | 480,000,000 | 320,000,000 | 346,000,000 | 335,000,000 | 356,000,000 | 380,000,000 | 283,000,000 | 228,000,000 | 392,000,000 | 378,000,000 | 361,000,000 | 284,000,000 | 312,000,000 | 344,000,000 | 268,000,000 | 283,000,000 | 245,000,000 | 191,000,000 | 144,000,000 | 169,000,000 | 305,000,000 | 338,000,000 | 434,000,000 | 293,000,000 | 88,000,000 | 404,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from (for) financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of company common stock | -101,000,000 | -130,000,000 | -269,000,000 | -192,000,000 | -145,000,000 | -145,000,000 | -227,000,000 | -45,000,000 | -28,000,000 | -53,000,000 | 0 | 0 | -148,000,000 | -128,000,000 | -447,000,000 | -303,000,000 | -125,000,000 | 0 | 0 | -602,000,000 | -456,000,000 | -151,000,000 | -173,000,000 | -116,000,000 | -300,000,000 | -89,000,000 | -115,000,000 | -150,000,000 | -19,000,000 | -178,000,000 | -47,000,000 | -87,000,000 | -217,000,000 | -74,000,000 | -82,000,000 | -86,000,000 | 0 | 0 | -35,000,000 | 0 | 0 | 0 | -8,000,000 | 0 | -30,000,000 | 0 | 0 | -45,000,000 | 0 | 0 | -11,000,000 | -13,000,000 | -47,000,000 | -100,000,000 | -164,000,000 | -366,000,000 | -274,000,000 | -175,000,000 | ||||
excise tax paid on the purchase of company common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends paid | -66,000,000 | -66,000,000 | -63,000,000 | -63,000,000 | -64,000,000 | -64,000,000 | -64,000,000 | -64,000,000 | -64,000,000 | -65,000,000 | -63,000,000 | -64,000,000 | -57,000,000 | -58,000,000 | -60,000,000 | -36,000,000 | -37,000,000 | -35,000,000 | -36,000,000 | -37,000,000 | -39,000,000 | -35,000,000 | -35,000,000 | -35,000,000 | -36,000,000 | -33,000,000 | -32,000,000 | -33,000,000 | -33,000,000 | -32,000,000 | -32,000,000 | -32,000,000 | -33,000,000 | -32,000,000 | -31,000,000 | -32,000,000 | -27,000,000 | -28,000,000 | -26,000,000 | -27,000,000 | -27,000,000 | -27,000,000 | -26,000,000 | -27,000,000 | -27,000,000 | -27,000,000 | -27,000,000 | -27,000,000 | -27,000,000 | -27,000,000 | -85,000,000 | -83,000,000 | -84,000,000 | -84,000,000 | -87,000,000 | -88,000,000 | -87,000,000 | -88,000,000 | ||||
purchase of redeemable noncontrolling interest | 0 | 0 | 0 | -15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid to noncontrolling interest | -12,000,000 | -13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from revolving credit borrowings | -85,000,000 | 131,000,000 | 49,000,000 | 210,000,000 | 87,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the exercise of stock options | 0 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 0 | 75,000,000 | 1,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,000,000 | 20,000,000 | 4,000,000 | 10,000,000 | 4,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
employee withholding taxes paid on stock-based compensation | 0 | -8,000,000 | 69,000,000 | -1,000,000 | 0 | -33,000,000 | 58,000,000 | -6,000,000 | -3,000,000 | -20,000,000 | 34,000,000 | 0 | 29,000,000 | 0 | 0 | -14,000,000 | 50,000,000 | -3,000,000 | 0 | -22,000,000 | 44,000,000 | -5,000,000 | -2,000,000 | -14,000,000 | 80,000,000 | -5,000,000 | -1,000,000 | -32,000,000 | 62,000,000 | -2,000,000 | -13,000,000 | -14,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in debt | -1,000,000 | 0 | -1,000,000 | 0 | -1,000,000 | -3,000,000 | -2,000,000 | 0 | 0 | -2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash for financing activities | -272,000,000 | -72,000,000 | -344,000,000 | -269,000,000 | -356,000,000 | -112,000,000 | -264,000,000 | -234,000,000 | -203,000,000 | -186,000,000 | -550,000,000 | -359,000,000 | -165,000,000 | -27,000,000 | -55,000,000 | -639,000,000 | -701,000,000 | -204,000,000 | -314,000,000 | -72,000,000 | -334,000,000 | -119,000,000 | -352,000,000 | -215,000,000 | -59,000,000 | -213,000,000 | -287,000,000 | -97,000,000 | -28,000,000 | -29,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from (for) investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures | -36,000,000 | -32,000,000 | -56,000,000 | -38,000,000 | -43,000,000 | -31,000,000 | -62,000,000 | -48,000,000 | -72,000,000 | -61,000,000 | -87,000,000 | -67,000,000 | -46,000,000 | -29,000,000 | -23,000,000 | -30,000,000 | -42,000,000 | -27,000,000 | -21,000,000 | -24,000,000 | -51,000,000 | -40,000,000 | -33,000,000 | -38,000,000 | -59,000,000 | -57,000,000 | -63,000,000 | -40,000,000 | -60,000,000 | -36,000,000 | -40,000,000 | -37,000,000 | -63,000,000 | -38,000,000 | -42,000,000 | -37,000,000 | -29,000,000 | -28,000,000 | -31,000,000 | -39,000,000 | -28,000,000 | -28,000,000 | -24,000,000 | -45,000,000 | -29,000,000 | -26,000,000 | -36,000,000 | -26,000,000 | -20,000,000 | -23,000,000 | -27,000,000 | -50,000,000 | -49,000,000 | -43,000,000 | -58,000,000 | -61,000,000 | -55,000,000 | -71,000,000 | ||||
free cash flows | 351,000,000 | 378,000,000 | 423,000,000 | 432,000,000 | 233,000,000 | 279,000,000 | 289,000,000 | 327,000,000 | 338,000,000 | 256,000,000 | 177,000,000 | 352,000,000 | 319,000,000 | 304,000,000 | 224,000,000 | 276,000,000 | 281,000,000 | 230,000,000 | 152,000,000 | 99,000,000 | 143,000,000 | 285,000,000 | 288,000,000 | 376,000,000 | 232,000,000 | 33,000,000 | 333,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | 9,000,000 | -2,000,000 | 1,000,000 | -2,000,000 | 31,000,000 | 0 | -6,000,000 | 2,000,000 | 25,000,000 | -3,000,000 | -10,000,000 | 4,000,000 | -1,000,000 | 4,000,000 | 24,000,000 | -6,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,000,000 | -3,000,000 | -3,000,000 | -5,000,000 | 5,000,000 | -2,000,000 | 22,000,000 | -2,000,000 | 0 | -9,000,000 | -7,000,000 | -3,000,000 | -3,000,000 | -3,000,000 | 0 | -1,000,000 | -4,000,000 | -3,000,000 | -6,000,000 | -7,000,000 | -8,000,000 | -11,000,000 | -13,000,000 | -7,000,000 | -6,000,000 | -8,000,000 | -8,000,000 | -9,000,000 | 14,000,000 | -32,000,000 | -1,000,000 | -8,000,000 | -22,000,000 | 5,000,000 | -13,000,000 | |||||||||
net cash for investing activities | -37,000,000 | -33,000,000 | -47,000,000 | -33,000,000 | -62,000,000 | -184,000,000 | -78,000,000 | -59,000,000 | -41,000,000 | -25,000,000 | -38,000,000 | -574,000,000 | -84,000,000 | -30,000,000 | 15,000,000 | -2,000,000 | -52,000,000 | -14,000,000 | -20,000,000 | -39,000,000 | -28,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash and cash investments | 16,000,000 | 6,000,000 | -14,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | -6,000,000 | 7,000,000 | -4,000,000 | -3,000,000 | 6,000,000 | 18,000,000 | -18,000,000 | -5,000,000 | -6,000,000 | 4,000,000 | -13,000,000 | 24,000,000 | 10,000,000 | 3,000,000 | -6,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | 4,000,000 | -2,000,000 | -4,000,000 | 0 | -12,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 17,000,000 | 21,000,000 | 7,000,000 | -24,000,000 | -1,000,000 | -15,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 5,000,000 | -14,000,000 | 7,000,000 | 17,000,000 | -18,000,000 | 11,000,000 | -17,000,000 | 22,000,000 | 32,000,000 | -31,000,000 | -10,000,000 | 13,000,000 | 22,000,000 | -31,000,000 | -39,000,000 | -5,000,000 | 34,000,000 | 19,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 | |||||
cash and cash investments: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease for the period | 14,000,000 | -257,000,000 | 24,000,000 | 155,000,000 | 9,000,000 | -243,000,000 | -824,000,000 | 85,000,000 | -210,000,000 | 6,000,000 | -35,000,000 | 113,000,000 | -215,000,000 | 215,000,000 | -284,000,000 | -793,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
at january 1 | 0 | 634,000,000 | 0 | 0 | 0 | 634,000,000 | 0 | 0 | 0 | 452,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,326,000,000 | 0 | 0 | 0 | 697,000,000 | 0 | 0 | 0 | 559,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,194,000,000 | 0 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,468,000,000 | 0 | 0 | 1,383,000,000 | 0 | -311,000,000 | 0 | 1,351,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,656,000,000 | 0 | 1,715,000,000 | 0 | 0 | 1,413,000,000 | 0 | 0 | 1,028,000,000 | 0 | 0 | 922,000,000 | 0 | 0 | 1,958,000,000 | 0 |
at june 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, january 1, 2024 | 0 | 98,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total comprehensive income | 0 | 205,000,000 | 483,000,000 | 154,000,000 | 85,000,000 | 162,000,000 | 70,000,000 | -120,000,000 | 78,000,000 | -1,107,000,000 | -37,000,000 | 16,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares issued | 0 | 56,000,000 | 2,000,000 | -1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares retired: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchased | 0 | -148,000,000 | 0 | 0 | -8,000,000 | -15,000,000 | 0 | 0 | -30,000,000 | 34,000,000 | -45,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
surrendered | 0 | -14,000,000 | 0 | -1,000,000 | -7,000,000 | 2,000,000 | -1,000,000 | 0 | -7,000,000 | 1,000,000 | -5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends declared | 0 | -64,000,000 | -27,000,000 | -27,000,000 | -26,000,000 | -28,000,000 | -26,000,000 | -27,000,000 | -27,000,000 | -27,000,000 | -27,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of redeemable noncontrolling interest | 0 | 4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation | 0 | 20,000,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | 12,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 13,000,000 | 16,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 | 15,000,000 | 17,000,000 | 15,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, march 31, 2024 | 0 | 157,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends declared to noncontrolling interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, june 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash for operating activities | -158,000,000 | -89,000,000 | -92,000,000 | -131,000,000 | -55,000,000 | -149,000,000 | -100,000,000 | -210,000,000 | 163,000,000 | -167,000,000 | -160,000,000 | -120,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
at march 31 | 377,000,000 | 368,000,000 | 510,000,000 | 840,000,000 | 767,000,000 | 316,000,000 | 370,000,000 | 689,000,000 | 2,175,000,000 | 1,578,000,000 | 1,032,000,000 | 1,788,000,000 | 1,505,000,000 | 1,378,000,000 | 813,000,000 | 630,000,000 | 1,165,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | -556,000,000 | 4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fair value adjustment to contingent earnout obligation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposition of businesses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension and other post-retirement benefits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of goodwill and other intangible assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in inventories | 34,000,000 | 104,000,000 | 50,000,000 | 45,000,000 | 81,000,000 | 38,000,000 | 30,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from short-term borrowings | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of short-term borrowings | -66,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from term loan | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of term loan | 0 | 0 | -200,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of debt | -1,000,000 | 0 | -1,000,000 | -6,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -7,000,000 | -2,000,000 | -3,000,000 | -9,000,000 | -3,000,000 | -10,000,000 | -25,000,000 | 1,000,000 | -10,000,000 | -3,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of businesses, net of cash acquired | 0 | -56,000,000 | 0 | 0 | -8,000,000 | -2,000,000 | -187,000,000 | -3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from disposition of business, net of cash disposed | -5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase for the year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
at december 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of business, net of cash acquired | 0 | 0 | -24,000,000 | -1,000,000 | 0 | -548,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from (for) investing activities | -239,000,000 | -29,000,000 | -8,000,000 | 807,000,000 | 11,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase for the period | -266,000,000 | 58,000,000 | 85,000,000 | -71,000,000 | -486,000,000 | 237,000,000 | 322,000,000 | 70,000,000 | 185,000,000 | 149,000,000 | 303,000,000 | -301,000,000 | 707,000,000 | 195,000,000 | 191,000,000 | -319,000,000 | 65,000,000 | 132,000,000 | 166,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
at september 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (for) from operating activities | -94,000,000 | -108,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (for) from financing activities | -134,000,000 | -133,000,000 | -62,000,000 | -65,000,000 | -58,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid-in-kind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accounts payable and accrued liabilities | -162,000,000 | -30,000,000 | 43,000,000 | 133,000,000 | 153,000,000 | -139,000,000 | -11,000,000 | -18,000,000 | 256,000,000 | 105,000,000 | -41,000,000 | -2,000,000 | 84,000,000 | -68,000,000 | -61,000,000 | -19,000,000 | 150,000,000 | 38,000,000 | -39,000,000 | 6,000,000 | -60,000,000 | 9,000,000 | 150,000,000 | -28,000,000 | -52,000,000 | 175,000,000 | 4,000,000 | -34,000,000 | 26,000,000 | 211,000,000 | -34,000,000 | -100,000,000 | -69,000,000 | 206,000,000 | 65,000,000 | -136,000,000 | 112,000,000 | -78,000,000 | 141,000,000 | 40,000,000 | 19,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 33,000,000 | 125,000,000 | -60,000,000 | -74,000,000 | 27,000,000 | 82,000,000 | -56,000,000 | ||||||||||||
debt extinguishment costs | 320,000,000 | 0 | 0 | -160,000,000 | 0 | 208,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retirement of notes | 0 | 0 | 0 | -1,326,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -745,000,000 | 0 | -46,000,000 | 0 | 0 | -59,000,000 | -300,000,000 | -300,000,000 | 0 | -1,125,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of notes, net of issuance costs | 0 | 0 | 0 | 1,481,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889,000,000 | 0 | 0 | 497,000,000 | 0 | 0 | 0 | 396,000,000 | 0 | 0 | 494,000,000 | 0 | 0 | 596,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from disposition of: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
businesses, net of cash disposed | 0 | 0 | 2,000,000 | 3,000,000 | 28,000,000 | 143,000,000 | 8,000,000 | 7,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financial investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from (for) operating activities | 33,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from (for) financing activities | 78,000,000 | 362,000,000 | -67,000,000 | 290,000,000 | -111,000,000 | 123,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
display amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposition of businesses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment | 19,000,000 | 0 | 10,000,000 | 5,000,000 | 11,000,000 | 2,000,000 | 0 | 1,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 9,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 17,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 42,000,000 | 1,000,000 | 16,000,000 | 8,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 11,000,000 | -7,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 | 13,000,000 | 19,000,000 | 9,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||
net cash (for) from investing activities | -86,000,000 | -70,000,000 | -25,000,000 | -57,000,000 | -26,000,000 | -13,000,000 | 18,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, january 1, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, december 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redeemable noncontrolling interest - redemption adjustment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, december 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, december 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other financial investments | 0 | 2,000,000 | 167,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 18,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 2,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 23,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | 3,000,000 | 21,000,000 | 17,000,000 | 4,000,000 | 26,000,000 | 20,000,000 | 17,000,000 | |||||||||||||||||||
gain on disposition of investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
credit agreement and other financing costs | 0 | 0 | 0 | -2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, january 1, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, december 31, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of adoption of new credit loss standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in debt | 0 | -1,000,000 | -1,000,000 | -4,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | -13,000,000 | 14,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | -79,000,000 | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term bank deposits | 0 | 0 | 95,000,000 | 13,000,000 | 12,000,000 | 133,000,000 | 62,000,000 | 11,000,000 | 28,000,000 | 106,000,000 | 57,000,000 | 60,000,000 | 61,000,000 | 49,000,000 | 141,000,000 | 100,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, january 1, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reclassification of disproportionate tax effects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, december 31, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
business, net of cash disposed | 853,000,000 | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on disposition of businesses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension and other postretirement benefits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of financial investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of short-term bank deposits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, january 1, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, december 31, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of company common stock | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 2,000,000 | 46,000,000 | 12,000,000 | 4,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, january 1, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of adoption of new revenue recognition accounting standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, december 31, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) on disposition of investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash distributed to topbuild corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of topbuild corp. debt | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, january 1, 2015 | 0 | 0 | 1,128,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
separation of topbuild corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, december 31, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(increase) in receivables | -220,000,000 | -24,000,000 | -180,000,000 | 38,000,000 | -69,000,000 | -156,000,000 | 89,000,000 | -19,000,000 | -174,000,000 | 120,000,000 | -80,000,000 | -177,000,000 | 115,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefit from stock-based compensation | 2,000,000 | 9,000,000 | 1,000,000 | 11,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, january 1, 2014 | 0 | 0 | 787,000,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, december 31, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividend payment to noncontrolling interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of companies, net of cash acquired | 0 | 0 | -5,000,000 | -10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | 781,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax benefit from stock-based compensation | 17,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, september 30, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, september 30, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, june 30, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, june 30, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, march 31, 2014 | 801,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, march 31, 2015 | 959,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
credit agreement costs | 0 | -1,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
businesses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, january 1, 2013 | -8,000,000 | 0 | 0 | 534,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, september 30, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, june 30, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for settlement of swaps | 0 | 0 | 0 | -25,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, january 1, 2012 | 0 | 0 | 742,000,000 | 0 | 0 | 742,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, september 30, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
new credit agreement costs | 0 | -4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of other financial investments | 0 | -1,000,000 | -1,000,000 | -6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (for) investing activities | -38,000,000 | -21,000,000 | -26,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, june 30, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, march 31, 2012 | 792,000,000 | 792,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, march 31, 2013 | 495,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash loss on disposition of businesses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment charges: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill and other intangible assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-lived assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marketable securities | 0 | 14,000,000 | 1,000,000 | 0 | 3,000,000 | 1,000,000 | 0 | 9,000,000 | 16,000,000 | 6,000,000 | 31,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, january 1, 2010 | 2,817,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, december 31, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, december 31, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, december 31, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, january 1, 2011 | 0 | 0 | 1,582,000,000 | 1,582,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, september 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, june 30, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, march 31, 2011 | 1,550,000,000 | 1,550,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, january 1, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative translation adjustments | 65,000,000 | -56,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain on marketable securities, net of income tax of 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrecognized prior service cost and net income, net of income tax benefit of 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total comprehensive loss | -68,000,000 | -51,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, december 31, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain on marketable securities, net of income tax of — | -1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrecognized prior service cost and net income, net of income tax of — | -61,000,000 | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized (loss) on interest rate swaps, net of income tax of — | -6,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrecognized prior service cost and net income, net of income tax of 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized (loss) on marketable securities, net of income tax (benefit) of | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrecognized prior service cost and net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss, net of income tax of 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, september 30, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized (loss) on marketable securities, net of income tax of — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(increase) in inventories | -93,000,000 | -14,000,000 | -64,000,000 | 10,000,000 | -19,000,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrecognized prior service cost and net income, net of income tax of 1 | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, march 31, 2010 | 2,703,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a.accounting policies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (for) financing activities | -32,000,000 | -44,000,000 | -98,000,000 | -127,000,000 | -139,000,000 | -189,000,000 | -587,000,000 | -393,000,000 | -887,000,000 | -260,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (for) operating activities | -48,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash at businesses held for sale | -8,000,000 | -3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid to minority interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of auction rate securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from disposition of auction rate securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of marketable securities | -15,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(decrease) for the period | -160,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from marketable securities | 15,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other investments | 17,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disposition of businesses, net of cash disposed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rates on cash and cash investments | 4,000,000 |
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