Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-31 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-07-02 | 2022-04-02 | 2021-12-31 | 2021-10-02 | 2021-07-03 | 2021-04-03 | 2020-12-31 | 2020-10-03 | 2020-07-04 | 2020-04-04 | 2019-12-31 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-31 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-10-01 | 2016-07-02 | 2016-04-02 | 2015-12-31 | 2015-09-26 | 2015-06-27 | 2015-03-28 | 2014-12-31 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | 2013-12-31 | 2013-09-28 | 2013-06-29 | 2013-03-30 | 2012-12-31 | 2012-09-29 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-10-01 | 2011-07-02 | 2011-04-02 | 2010-12-31 | 2010-10-02 | 2010-07-03 | 2010-04-03 | 2009-12-31 | 2009-10-03 | 2009-07-04 | 2009-04-04 | 2008-12-31 | 2008-09-27 | 2008-06-28 | 2008-03-29 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-29 | 2006-07-01 | 2006-04-01 | 2005-12-31 | 2005-10-01 | 2005-07-02 | 2005-04-02 | 2004-12-31 | 2004-10-02 | 2004-07-03 | 2004-04-03 | 2003-12-31 | 2003-09-27 | 2003-06-28 | 2003-03-29 | 2002-12-31 | 2002-09-28 | 2002-06-29 | 2002-03-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cash flows from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consolidated net income | 126,400,000 | 191,900,000 | 102,500,000 | 114,500,000 | 156,000,000 | 194,400,000 | 126,900,000 | 143,000,000 | 152,100,000 | 187,200,000 | 163,400,000 | 137,300,000 | 119,200,000 | 85,600,000 | 66,600,000 | 49,600,000 | -8,700,000 | 194,900,000 | 225,800,000 | 222,700,000 | 197,100,000 | -269,500,000 | 83,600,000 | 144,000,000 | 238,600,000 | 202,000,000 | 246,100,000 | 242,800,000 | 274,700,000 | 355,000,000 | 374,200,000 | 420,400,000 | 315,000,000 | 327,000,000 | 318,500,000 | 248,500,000 | 235,000,000 | 294,500,000 | 262,500,000 | 252,900,000 | 193,300,000 | 192,900,000 | 156,700,000 | 268,000,000 | 147,900,000 | 157,800,000 | 128,600,000 | 79,900,000 | 116,700,000 | 142,300,000 | 116,900,000 | 890,100,000 | 128,100,000 | 154,600,000 | 144,400,000 | 113,900,000 | 108,100,000 | 185,700,000 | 162,700,000 | 123,800,000 | 98,500,000 | 165,300,000 | 73,800,000 | 393,200,000 | 30,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile consolidated net income to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 152,300,000 | 148,200,000 | 147,700,000 | 159,100,000 | 152,400,000 | 153,900,000 | 155,300,000 | 154,100,000 | 151,900,000 | 151,200,000 | 147,200,000 | 142,200,000 | 139,300,000 | 151,600,000 | 143,400,000 | 142,500,000 | 140,400,000 | 150,200,000 | 140,800,000 | 142,800,000 | 136,300,000 | 130,300,000 | 130,500,000 | 129,500,000 | 128,500,000 | 128,300,000 | 123,600,000 | 122,600,000 | 119,800,000 | 121,800,000 | 120,200,000 | 114,500,000 | 111,700,000 | 104,600,000 | 96,900,000 | 94,800,000 | 98,700,000 | 94,500,000 | 90,200,000 | 90,400,000 | 88,000,000 | 84,900,000 | 84,500,000 | 78,300,000 | 79,900,000 | 78,200,000 | 74,500,000 | 77,200,000 | 72,900,000 | 69,000,000 | 66,400,000 | 65,900,000 | 63,300,000 | 56,600,000 | 53,700,000 | 57,000,000 | 63,500,000 | 64,300,000 | 61,500,000 | 61,600,000 | 58,700,000 | 57,100,000 | 58,500,000 | -159,500,000 | 64,800,000 | 68,900,000 | 65,600,000 | 71,800,000 | 75,600,000 | 77,400,000 | 74,500,000 | 75,700,000 | 74,500,000 | 92,800,000 | 19,600,000 | 103,500,000 | 97,800,000 | 102,500,000 | 99,600,000 | 95,700,000 | 95,600,000 | 96,700,000 | |||||||||||
net change in recoverable customer engineering, development and tooling | 67,500,000 | -24,500,000 | -11,300,000 | 36,400,000 | -11,300,000 | -6,900,000 | -35,900,000 | 23,000,000 | -15,600,000 | -15,100,000 | -34,600,000 | 82,900,000 | -9,800,000 | -38,200,000 | -36,100,000 | 49,100,000 | 1,600,000 | -55,700,000 | -24,100,000 | 16,400,000 | -5,300,000 | -12,600,000 | -45,500,000 | 41,000,000 | -13,900,000 | -44,200,000 | -15,300,000 | 62,900,000 | -4,700,000 | -26,300,000 | 22,500,000 | -16,700,000 | -29,300,000 | -15,500,000 | 7,400,000 | -19,000,000 | -17,500,000 | 14,400,000 | 5,200,000 | -25,600,000 | -10,300,000 | -14,100,000 | -7,800,000 | 12,000,000 | -19,200,000 | 6,500,000 | 8,300,000 | 20,400,000 | -30,500,000 | -6,700,000 | 20,000,000 | 29,900,000 | -10,500,000 | -19,400,000 | -36,700,000 | 15,300,000 | -7,300,000 | -13,000,000 | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in working capital items | 90,600,000 | -52,700,000 | -393,200,000 | 377,300,000 | -141,200,000 | -67,900,000 | -297,000,000 | 298,800,000 | 74,100,000 | -16,500,000 | -311,600,000 | 197,100,000 | -36,500,000 | -216,500,000 | 38,100,000 | -21,300,000 | -193,300,000 | -34,000,000 | -102,400,000 | 71,200,000 | 220,700,000 | -335,600,000 | -23,200,000 | 136,500,000 | 30,800,000 | 94,700,000 | -287,500,000 | 209,900,000 | -138,600,000 | 62,400,000 | -252,600,000 | 103,500,000 | -51,000,000 | 165,300,000 | -145,300,000 | 85,100,000 | -46,900,000 | 127,400,000 | -77,500,000 | 223,400,000 | -7,500,000 | 186,300,000 | -344,200,000 | 181,500,000 | 1,200,000 | -36,100,000 | -286,800,000 | 149,500,000 | 4,500,000 | -2,600,000 | -159,600,000 | 118,300,000 | 14,700,000 | -22,500,000 | -159,300,000 | 145,600,000 | -20,400,000 | -42,300,000 | -89,200,000 | 80,900,000 | -3,300,000 | 70,200,000 | -99,500,000 | 235,100,000 | 93,100,000 | 16,600,000 | -53,600,000 | -51,300,000 | 15,800,000 | -24,200,000 | -137,200,000 | 37,200,000 | -150,400,000 | 162,300,000 | 126,300,000 | 19,800,000 | -235,800,000 | 270,300,000 | -403,300,000 | 71,800,000 | 70,900,000 | 33,100,000 | -38,100,000 | 42,700,000 | -66,000,000 | ||||||||
other | 7,600,000 | 33,300,000 | 26,600,000 | -24,100,000 | 26,800,000 | 17,700,000 | 16,100,000 | -61,600,000 | 41,300,000 | -38,700,000 | 39,900,000 | 28,900,000 | 8,700,000 | -44,500,000 | 55,600,000 | 4,700,000 | 7,400,000 | 7,200,000 | 15,700,000 | -37,100,000 | 55,800,000 | 62,700,000 | -40,600,000 | 12,900,000 | -15,300,000 | 45,700,000 | 16,700,000 | 4,000,000 | -27,500,000 | 27,800,000 | -28,600,000 | -15,000,000 | 1,400,000 | -14,200,000 | 7,000,000 | -1,800,000 | 8,200,000 | -64,600,000 | 14,500,000 | 24,600,000 | 44,200,000 | -67,400,000 | 26,900,000 | 22,800,000 | 21,200,000 | -4,900,000 | 600,000 | -400,000 | 20,100,000 | -18,000,000 | 5,300,000 | -13,700,000 | 2,100,000 | -20,800,000 | 4,400,000 | 14,300,000 | 3,900,000 | 80,400,000 | -28,500,000 | -52,500,000 | 4,100,000 | 17,400,000 | -75,000,000 | 33,000,000 | 48,200,000 | -4,100,000 | 36,800,000 | 1,100,000 | -4,300,000 | 8,800,000 | -26,300,000 | 85,600,000 | 3,400,000 | 600,000 | -4,300,000 | -6,700,000 | -400,000 | 42,300,000 | -900,000 | 6,300,000 | -10,100,000 | 11,300,000 | 22,300,000 | 34,000,000 | 21,000,000 | 7,100,000 | 3,400,000 | 52,400,000 | 8,600,000 | -4,200,000 | 2,900,000 | ||
net cash from operating activities | 444,400,000 | 296,200,000 | -127,700,000 | 680,800,000 | 182,700,000 | 291,200,000 | -34,600,000 | 569,700,000 | 403,800,000 | 311,400,000 | -35,600,000 | 537,200,000 | 252,100,000 | 11,400,000 | 220,700,000 | 166,900,000 | -4,400,000 | 260,100,000 | 247,500,000 | 400,800,000 | 564,500,000 | -524,500,000 | 222,300,000 | 485,000,000 | 343,400,000 | 404,300,000 | 51,600,000 | 758,200,000 | 267,900,000 | 516,900,000 | 236,800,000 | 598,800,000 | 339,000,000 | 566,400,000 | 278,900,000 | 525,400,000 | 276,300,000 | 529,000,000 | 288,600,000 | 585,100,000 | 278,000,000 | 474,600,000 | -66,600,000 | 516,100,000 | 236,700,000 | 229,200,000 | -54,200,000 | 390,500,000 | 164,200,000 | 201,600,000 | 63,800,000 | 369,100,000 | 200,900,000 | 155,600,000 | 4,200,000 | 273,800,000 | 155,600,000 | 206,700,000 | 154,200,000 | 237,800,000 | 118,100,000 | 227,100,000 | 38,900,000 | 566,600,000 | 153,900,000 | -59,700,000 | -336,800,000 | -90,900,000 | 40,900,000 | 68,400,000 | 125,800,000 | 289,300,000 | -41,800,000 | 179,200,000 | 195,300,000 | 74,800,000 | 39,400,000 | 332,000,000 | -297,300,000 | 407,600,000 | 118,500,000 | 131,900,000 | 255,300,000 | 56,800,000 | |||||||||
capex | -137,400,000 | -125,400,000 | -104,000,000 | -192,100,000 | -132,200,000 | -120,800,000 | -113,600,000 | -193,200,000 | -153,200,000 | -168,300,000 | -111,800,000 | -195,300,000 | -140,400,000 | -172,200,000 | -130,300,000 | -179,600,000 | -152,600,000 | -140,000,000 | -112,900,000 | -167,000,000 | -90,100,000 | -86,100,000 | -109,100,000 | -193,800,000 | -150,800,000 | -136,500,000 | -122,800,000 | -184,300,000 | -160,500,000 | -169,400,000 | -162,800,000 | -164,300,000 | -156,200,000 | -153,200,000 | -120,800,000 | -228,000,000 | -118,600,000 | -93,600,000 | -88,100,000 | -158,100,000 | -114,800,000 | -114,100,000 | -98,800,000 | -143,900,000 | -91,700,000 | -92,700,000 | -96,400,000 | -131,400,000 | -102,800,000 | -127,700,000 | -98,700,000 | -157,800,000 | -120,100,000 | -110,100,000 | -70,300,000 | -81,800,000 | -91,500,000 | -85,700,000 | -70,500,000 | -78,000,000 | -38,900,000 | -41,600,000 | -34,800,000 | 21,400,000 | -20,600,000 | -21,400,000 | -20,700,000 | -33,900,000 | -38,300,000 | -50,000,000 | -45,500,000 | -39,100,000 | -29,200,000 | -79,100,000 | 70,600,000 | -92,100,000 | -92,600,000 | -154,100,000 | -135,200,000 | -149,700,000 | -129,400,000 | -91,100,000 | -115,300,000 | -77,300,000 | |||||||||
free cash flows | 307,000,000 | 170,800,000 | -231,700,000 | 488,700,000 | 50,500,000 | 170,400,000 | -148,200,000 | 376,500,000 | 250,600,000 | 143,100,000 | -147,400,000 | 341,900,000 | 111,700,000 | -160,800,000 | 90,400,000 | -12,700,000 | -157,000,000 | 120,100,000 | 134,600,000 | 233,800,000 | 474,400,000 | -610,600,000 | 113,200,000 | 291,200,000 | 192,600,000 | 267,800,000 | -71,200,000 | 573,900,000 | 107,400,000 | 347,500,000 | 74,000,000 | 434,500,000 | 182,800,000 | 413,200,000 | 158,100,000 | 297,400,000 | 157,700,000 | 435,400,000 | 200,500,000 | 427,000,000 | 163,200,000 | 360,500,000 | -165,400,000 | 372,200,000 | 145,000,000 | 136,500,000 | -150,600,000 | 259,100,000 | 61,400,000 | 73,900,000 | -34,900,000 | 211,300,000 | 80,800,000 | 45,500,000 | -66,100,000 | 192,000,000 | 64,100,000 | 121,000,000 | 83,700,000 | 159,800,000 | 79,200,000 | 185,500,000 | 4,100,000 | 588,000,000 | 133,300,000 | -81,100,000 | -357,500,000 | -124,800,000 | 2,600,000 | 18,400,000 | 80,300,000 | 250,200,000 | -71,000,000 | 100,100,000 | 265,900,000 | -17,300,000 | -53,200,000 | 177,900,000 | -432,500,000 | 257,900,000 | -10,900,000 | 40,800,000 | 140,000,000 | -20,500,000 | |||||||||
cash flows from investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to property, plant and equipment | -137,400,000 | -125,400,000 | -104,000,000 | -192,100,000 | -132,200,000 | -120,800,000 | -113,600,000 | -193,200,000 | -153,200,000 | -168,300,000 | -111,800,000 | -195,300,000 | -140,400,000 | -172,200,000 | -130,300,000 | -179,600,000 | -152,600,000 | -140,000,000 | -112,900,000 | -167,000,000 | -90,100,000 | -86,100,000 | -109,100,000 | -193,800,000 | -150,800,000 | -136,500,000 | -122,800,000 | -184,300,000 | -160,500,000 | -169,400,000 | -162,800,000 | -164,300,000 | -156,200,000 | -153,200,000 | -120,800,000 | -228,000,000 | -118,600,000 | -93,600,000 | -88,100,000 | -158,100,000 | -114,800,000 | -114,100,000 | -98,800,000 | -143,900,000 | -91,700,000 | -92,700,000 | -96,400,000 | -131,400,000 | -102,800,000 | -127,700,000 | -98,700,000 | -157,800,000 | -120,100,000 | -110,100,000 | -70,300,000 | -81,800,000 | -91,500,000 | -85,700,000 | -70,500,000 | -78,000,000 | -38,900,000 | -41,600,000 | -34,800,000 | 21,400,000 | -20,600,000 | -21,400,000 | -20,700,000 | -33,900,000 | -38,300,000 | -50,000,000 | -45,500,000 | -39,100,000 | -29,200,000 | -79,100,000 | 70,600,000 | -92,100,000 | -92,600,000 | -154,100,000 | -135,200,000 | -149,700,000 | -129,400,000 | -145,300,000 | -91,100,000 | -115,300,000 | -77,300,000 | -161,400,000 | -76,900,000 | -67,000,000 | -70,300,000 | -99,300,000 | -70,800,000 | -56,300,000 | -46,200,000 |
net cash from investing activities | -135,800,000 | -122,800,000 | -67,000,000 | -175,100,000 | -138,000,000 | -119,000,000 | -110,900,000 | -158,400,000 | -153,200,000 | -340,400,000 | -109,500,000 | -213,600,000 | -131,800,000 | -182,300,000 | -302,600,000 | -168,900,000 | -194,600,000 | -140,300,000 | -142,900,000 | -171,700,000 | -121,100,000 | -85,900,000 | -90,100,000 | -183,100,000 | -159,200,000 | -463,500,000 | -116,600,000 | -182,300,000 | -153,900,000 | -169,200,000 | -188,100,000 | -168,500,000 | -133,800,000 | -437,600,000 | -128,700,000 | -388,600,000 | -117,300,000 | -41,300,000 | -89,900,000 | -161,700,000 | -133,700,000 | -105,700,000 | -564,200,000 | -490,800,000 | -85,800,000 | -93,600,000 | -110,400,000 | -122,500,000 | -102,700,000 | -138,400,000 | -40,300,000 | -151,800,000 | -114,200,000 | -357,500,000 | -64,400,000 | -78,400,000 | -89,300,000 | -58,400,000 | -77,100,000 | -78,900,000 | -39,400,000 | -43,100,000 | -30,700,000 | 600,000 | -7,200,000 | -20,600,000 | -12,300,000 | 900,000 | -59,900,000 | -53,200,000 | -32,200,000 | -39,200,000 | -115,100,000 | -64,800,000 | 26,900,000 | -153,400,000 | -64,700,000 | -132,100,000 | -123,200,000 | -142,300,000 | -133,700,000 | -82,300,000 | -197,900,000 | -67,000,000 | |||||||||
cash flows from financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchases of common stock | -102,600,000 | -22,500,000 | -25,000,000 | -105,900,000 | -204,000,000 | -62,200,000 | -44,600,000 | -158,500,000 | -84,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid to lear corporation shareholders | -40,900,000 | -41,200,000 | -43,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid to noncontrolling interests | -39,600,000 | -39,000,000 | -5,600,000 | -4,500,000 | -30,500,000 | -4,900,000 | -27,600,000 | 0 | -32,100,000 | 0 | -28,300,000 | -77,500,000 | -2,800,000 | -45,300,000 | -2,400,000 | 100,000 | -31,300,000 | -14,800,000 | 0 | -45,100,000 | -19,200,000 | -38,900,000 | -15,000,000 | -1,200,000 | -26,500,000 | -18,500,000 | -500,000 | -11,600,000 | -4,300,000 | -11,800,000 | -100,000 | -8,400,000 | -10,700,000 | -1,000,000 | -5,800,000 | -10,600,000 | -18,600,000 | -10,900,000 | -3,900,000 | -18,800,000 | 0 | -1,100,000 | -3,200,000 | 0 | -300,000 | -8,200,000 | -10,000,000 | -2,300,000 | -9,300,000 | 8,400,000 | 0 | -12,200,000 | -3,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | -189,400,000 | -75,400,000 | -84,000,000 | -187,600,000 | -255,300,000 | -147,100,000 | -103,900,000 | -211,700,000 | -159,900,000 | 34,600,000 | -82,500,000 | -74,100,000 | -91,700,000 | -150,300,000 | -71,200,000 | 218,400,000 | -99,700,000 | -102,600,000 | -29,700,000 | -199,900,000 | -1,013,100,000 | -49,300,000 | 850,600,000 | -125,400,000 | -131,200,000 | 129,400,000 | -234,700,000 | -277,300,000 | -246,100,000 | -234,500,000 | -272,600,000 | -196,200,000 | -128,900,000 | -191,600,000 | -225,300,000 | -173,500,000 | -215,500,000 | -252,400,000 | -231,500,000 | -135,400,000 | -179,500,000 | -155,900,000 | 314,500,000 | 210,800,000 | -131,100,000 | -190,200,000 | -50,300,000 | -25,000,000 | -34,200,000 | -828,500,000 | 189,200,000 | -90,800,000 | -152,900,000 | -79,700,000 | -72,700,000 | -107,800,000 | -111,500,000 | -99,800,000 | -53,200,000 | -12,300,000 | -36,800,000 | -29,100,000 | -242,500,000 | -386,000,000 | 464,700,000 | -34,900,000 | -13,600,000 | 1,171,800,000 | -67,300,000 | -91,100,000 | -6,700,000 | -5,000,000 | -22,400,000 | 230,200,000 | -134,100,000 | 131,100,000 | -21,800,000 | -110,300,000 | 425,100,000 | -633,100,000 | -28,700,000 | 299,700,000 | -58,800,000 | -11,700,000 | |||||||||
effect of foreign currency translation | 1,900,000 | 12,600,000 | 6,000,000 | -30,400,000 | 24,700,000 | -3,900,000 | -16,700,000 | 15,700,000 | -12,800,000 | -1,100,000 | 11,000,000 | 23,600,000 | -15,200,000 | -12,700,000 | -3,400,000 | 2,800,000 | -3,900,000 | 9,000,000 | -10,900,000 | 27,100,000 | 14,800,000 | 10,900,000 | -31,300,000 | 10,600,000 | -20,600,000 | -200,000 | 800,000 | -3,700,000 | -9,800,000 | -40,900,000 | 18,000,000 | 12,600,000 | 10,700,000 | 19,800,000 | 13,200,000 | -33,300,000 | 3,400,000 | -14,700,000 | 10,300,000 | -14,200,000 | -9,900,000 | 6,700,000 | -29,600,000 | -14,700,000 | -12,200,000 | 300,000 | -3,400,000 | 10,700,000 | 15,600,000 | 5,100,000 | -13,600,000 | 6,100,000 | 3,400,000 | -16,900,000 | 9,500,000 | -9,800,000 | -49,500,000 | 15,600,000 | 29,100,000 | -6,000,000 | 51,300,000 | -35,000,000 | -19,300,000 | -60,800,000 | 26,400,000 | 14,400,000 | 4,900,000 | -12,900,000 | -14,000,000 | -2,500,000 | 13,700,000 | -10,300,000 | 7,000,000 | 15,400,000 | -31,800,000 | 26,900,000 | 10,700,000 | -17,400,000 | -2,100,000 | -24,900,000 | -15,400,000 | 39,800,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | -700,000 | 3,800,000 | -9,300,000 | 9,200,000 | -7,000,000 | 30,500,000 | -5,600,000 | -19,000,000 | 8,200,000 |
net change in cash, cash equivalents and restricted cash | 121,100,000 | 110,600,000 | -272,700,000 | 287,700,000 | -185,900,000 | 21,200,000 | -266,100,000 | 215,300,000 | 77,900,000 | 4,500,000 | -216,600,000 | 273,100,000 | 13,400,000 | -333,900,000 | -156,500,000 | 219,200,000 | -302,600,000 | 26,200,000 | 64,000,000 | 56,300,000 | -554,900,000 | -648,800,000 | 951,500,000 | 187,100,000 | 32,400,000 | 70,000,000 | -298,900,000 | 294,900,000 | -141,900,000 | 72,300,000 | -205,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash as of beginning of period | 0 | 0 | 1,055,400,000 | 0 | 0 | 0 | 1,198,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,117,400,000 | 0 | 0 | 0 | 1,321,300,000 | 0 | 0 | 0 | 1,314,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,510,400,000 | 0 | 0 | 0 | 1,519,800,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash as of end of period | 121,100,000 | 110,600,000 | 782,700,000 | 287,700,000 | -185,900,000 | 21,200,000 | 932,400,000 | 215,300,000 | 77,900,000 | 4,500,000 | 900,800,000 | 273,100,000 | 13,400,000 | -333,900,000 | 1,164,800,000 | 219,200,000 | -302,600,000 | 26,200,000 | 1,378,500,000 | 56,300,000 | -554,900,000 | -648,800,000 | 2,461,900,000 | 187,100,000 | 32,400,000 | 70,000,000 | 1,220,900,000 | 294,900,000 | -141,900,000 | 72,300,000 | 1,294,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in working capital items: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | 303,100,000 | -164,900,000 | -566,100,000 | 509,700,000 | -26,500,000 | -37,300,000 | -518,700,000 | 466,400,000 | 160,200,000 | -103,700,000 | -671,200,000 | 277,900,000 | -327,500,000 | -250,100,000 | -219,100,000 | -195,400,000 | 72,600,000 | 511,000,000 | -227,300,000 | 252,200,000 | -974,200,000 | 141,700,000 | 415,600,000 | 397,300,000 | 30,700,000 | 48,500,000 | -592,700,000 | 403,900,000 | 91,300,000 | 196,300,000 | -460,700,000 | 165,400,000 | 134,100,000 | 111,900,000 | -526,600,000 | 263,900,000 | -113,000,000 | 83,300,000 | -410,500,000 | 307,000,000 | 97,600,000 | 99,100,000 | -677,100,000 | 294,000,000 | 141,200,000 | -39,400,000 | -754,500,000 | 327,700,000 | -92,800,000 | -42,100,000 | -432,400,000 | 165,300,000 | 122,400,000 | 57,600,000 | -456,800,000 | 176,800,000 | 108,200,000 | -2,400,000 | -448,400,000 | 150,800,000 | 29,600,000 | -53,400,000 | -418,300,000 | 588,400,000 | -209,500,000 | -19,700,000 | -22,200,000 | 767,800,000 | 372,600,000 | -10,700,000 | -262,100,000 | -143,000,000 | -434,200,000 | 300,700,000 | 48,600,000 | 41,400,000 | -428,200,000 | 298,000,000 | -463,500,000 | -83,400,000 | -1,400,000 | 74,300,000 | 57,400,000 | 120,700,000 | -400,100,000 | 258,000,000 | 97,800,000 | -90,600,000 | -461,700,000 | 418,700,000 | 30,000,000 | -36,100,000 | -294,600,000 |
inventories | -78,100,000 | 52,100,000 | -47,600,000 | 82,600,000 | -26,400,000 | 19,200,000 | 1,500,000 | 67,500,000 | -111,000,000 | 19,100,000 | -93,500,000 | 81,900,000 | -36,000,000 | -26,700,000 | -49,000,000 | 179,800,000 | -193,600,000 | -112,200,000 | -87,400,000 | -94,100,000 | -2,100,000 | 102,300,000 | -113,800,000 | 54,400,000 | -81,200,000 | -34,300,000 | -8,000,000 | 85,000,000 | -48,300,000 | -34,200,000 | -35,000,000 | 38,700,000 | -72,700,000 | -6,600,000 | -35,400,000 | 33,800,000 | -47,500,000 | 2,000,000 | -41,800,000 | 80,300,000 | -51,000,000 | -15,700,000 | -9,500,000 | 20,700,000 | -49,200,000 | -10,100,000 | -52,600,000 | 19,800,000 | -42,600,000 | -2,900,000 | -76,300,000 | 39,600,000 | -6,900,000 | -24,600,000 | -68,100,000 | 61,600,000 | -78,300,000 | -26,500,000 | -57,800,000 | 23,500,000 | -52,500,000 | -17,800,000 | -60,000,000 | -53,600,000 | -11,500,000 | 33,600,000 | 58,700,000 | 129,600,000 | -10,200,000 | -17,000,000 | -46,800,000 | 31,300,000 | -20,600,000 | 81,100,000 | -43,200,000 | -15,600,000 | 14,000,000 | 9,900,000 | -105,300,000 | 25,500,000 | -7,000,000 | 82,700,000 | -75,600,000 | -11,000,000 | -3,100,000 | -23,100,000 | -28,000,000 | 22,200,000 | 1,500,000 | 20,900,000 | -60,500,000 | 14,700,000 | -9,300,000 |
accounts payable | -127,600,000 | 1,600,000 | 323,500,000 | -96,000,000 | -139,400,000 | -110,300,000 | 296,900,000 | -208,500,000 | -38,700,000 | 57,000,000 | 352,600,000 | -202,300,000 | 281,700,000 | 12,300,000 | 276,900,000 | 95,500,000 | 7,500,000 | -275,200,000 | 42,600,000 | 90,000,000 | 990,800,000 | -619,200,000 | -247,600,000 | -214,300,000 | 12,500,000 | -43,300,000 | 239,600,000 | -166,100,000 | -186,300,000 | -74,800,000 | 227,900,000 | -50,300,000 | -144,700,000 | 15,600,000 | 374,700,000 | -46,000,000 | 1,900,000 | -39,100,000 | 240,800,000 | -27,000,000 | -138,600,000 | -36,400,000 | 278,200,000 | -27,800,000 | -133,700,000 | -56,400,000 | 449,200,000 | -130,600,000 | 18,700,000 | 13,200,000 | 288,200,000 | -49,200,000 | -106,000,000 | 19,900,000 | 309,900,000 | -155,600,000 | -13,300,000 | 42,600,000 | 343,000,000 | 3,700,000 | -22,800,000 | 45,600,000 | 291,900,000 | -127,000,000 | 290,000,000 | -20,500,000 | -132,300,000 | -700,600,000 | -240,400,000 | 17,600,000 | 144,200,000 | 114,900,000 | 224,500,000 | -175,800,000 | 77,100,000 | -67,700,000 | 103,900,000 | -98,800,000 | 163,600,000 | 179,900,000 | 53,400,000 | 29,600,000 | -16,900,000 | -17,800,000 | 194,900,000 | -47,100,000 | -36,200,000 | 109,400,000 | 291,900,000 | -282,400,000 | -109,200,000 | 10,600,000 | 209,700,000 |
accrued liabilities and other | -6,800,000 | 58,500,000 | -103,000,000 | -119,000,000 | 51,100,000 | 60,500,000 | -76,700,000 | -26,600,000 | 63,600,000 | 11,100,000 | 100,500,000 | 39,600,000 | 45,300,000 | 48,000,000 | 29,300,000 | -101,200,000 | -79,800,000 | -157,600,000 | 169,700,000 | -176,900,000 | 206,200,000 | 39,600,000 | -77,400,000 | -100,900,000 | 68,800,000 | 123,800,000 | 73,600,000 | -112,900,000 | 4,700,000 | -24,900,000 | 15,200,000 | -50,300,000 | 32,300,000 | 44,400,000 | 42,000,000 | -166,600,000 | 111,700,000 | 81,200,000 | 134,000,000 | -136,900,000 | 84,500,000 | 139,300,000 | 64,200,000 | -105,400,000 | 42,900,000 | 69,800,000 | 71,100,000 | -67,400,000 | 121,200,000 | 29,200,000 | 60,900,000 | -37,400,000 | 5,200,000 | -75,400,000 | 55,700,000 | 62,800,000 | -37,000,000 | -56,000,000 | 74,000,000 | -97,100,000 | 42,400,000 | 95,800,000 | 86,900,000 | -172,700,000 | 24,100,000 | 23,200,000 | 42,200,000 | -248,100,000 | -106,200,000 | -14,100,000 | 27,500,000 | 34,000,000 | 79,900,000 | -43,700,000 | 43,800,000 | 61,700,000 | 74,500,000 | 61,200,000 | 1,900,000 | -50,200,000 | 25,900,000 | -153,500,000 | -3,000,000 | -49,200,000 | 142,300,000 | -143,900,000 | -10,600,000 | 2,900,000 | 181,700,000 | -156,800,000 | 101,400,000 | -14,100,000 | 105,600,000 |
supplementary disclosure: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for interest | 22,900,000 | 33,000,000 | 25,500,000 | 32,500,000 | 25,300,000 | 33,300,000 | 24,600,000 | 33,700,000 | 23,600,000 | 32,900,000 | 22,000,000 | 31,700,000 | 25,200,000 | 30,000,000 | 9,600,000 | 31,800,000 | 14,500,000 | 30,700,000 | 14,600,000 | 34,100,000 | 18,700,000 | 30,500,000 | 34,500,000 | 19,200,000 | 34,400,000 | 7,200,000 | 43,600,000 | 3,400,000 | 43,500,000 | 4,600,000 | 45,600,000 | 2,400,000 | 46,500,000 | 2,500,000 | 42,600,000 | 3,500,000 | 41,200,000 | 3,200,000 | 40,900,000 | 3,500,000 | 46,200,000 | 3,700,000 | 32,200,000 | 2,100,000 | 43,400,000 | -10,400,000 | 35,600,000 | 900,000 | 35,200,000 | 1,600,000 | 26,500,000 | -200,000 | 28,300,000 | 1,500,000 | 28,800,000 | 2,600,000 | 28,900,000 | 200,000 | 28,200,000 | 300,000 | 26,800,000 | 800,000 | 29,100,000 | -53,800,000 | 6,000,000 | 15,900,000 | 32,400,000 | 75,800,000 | 33,800,000 | 67,400,000 | 18,900,000 | 68,300,000 | 36,900,000 | 81,800,000 | 39,500,000 | 74,600,000 | 26,600,000 | 58,900,000 | 16,800,000 | 68,000,000 | 28,900,000 | 60,000,000 | 17,500,000 | 60,400,000 | 15,600,000 | 73,500,000 | 10,100,000 | 78,200,000 | 15,500,000 | 82,900,000 | 17,300,000 | 76,700,000 | 26,200,000 |
cash paid for income taxes, net of refunds received | 61,000,000 | 93,800,000 | 58,100,000 | 52,400,000 | 103,100,000 | 50,300,000 | 55,500,000 | 64,800,000 | 45,500,000 | 45,000,000 | 61,700,000 | 49,900,000 | 33,800,000 | 51,500,000 | 31,000,000 | 22,000,000 | 27,500,000 | 35,800,000 | 24,500,000 | 67,600,000 | 41,600,000 | 66,100,000 | 95,400,000 | 63,600,000 | 69,200,000 | 90,600,000 | 65,100,000 | 43,200,000 | 67,000,000 | 41,400,000 | 32,200,000 | 69,500,000 | 40,200,000 | 38,200,000 | 54,700,000 | 40,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile consolidated net income to net cash from operating activities – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in net income of affiliates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax benefit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in other long-term assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in other long-term liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash loss on pending disposal of a non-core business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions, net of cash acquired | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term borrowings | 100,000 | 0 | -2,500,000 | -9,500,000 | 4,800,000 | -100,000 | 4,800,000 | -2,300,000 | -6,300,000 | 1,400,000 | 200,000 | 3,700,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 66,800,000 | 5,200,000 | -50,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
term loan repayments | -206,200,000 | -4,700,000 | -4,700,000 | -4,700,000 | -4,700,000 | -3,100,000 | -3,200,000 | -3,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
term loan borrowings | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds received of 24.1 million in 2024, 15.7 million in 2023 and 17.1 million in 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of i.g. bauerhin, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid to lear corporation stockholders | -42,800,000 | -43,600,000 | -45,500,000 | -44,600,000 | -45,200,000 | -45,300,000 | -46,800,000 | -46,100,000 | -45,900,000 | -46,100,000 | -47,400,000 | -46,000,000 | -29,900,000 | -15,100,000 | -15,700,000 | -15,300,000 | -4,100,000 | -100,000 | -47,800,000 | -45,200,000 | -45,500,000 | -46,100,000 | -49,500,000 | -44,200,000 | -45,400,000 | -46,000,000 | -50,700,000 | -33,300,000 | -33,700,000 | -34,000,000 | -36,700,000 | -20,700,000 | -21,100,000 | -21,700,000 | -25,300,000 | -18,500,000 | -18,900,000 | -19,100,000 | -22,000,000 | -15,700,000 | -16,000,000 | -16,100,000 | -17,500,000 | -13,600,000 | -15,200,000 | -13,400,000 | -16,200,000 | -13,700,000 | -13,300,000 | -13,800,000 | -13,800,000 | -12,800,000 | -12,600,000 | -12,900,000 | -12,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on extinguishment of debt | 0 | 0 | 0 | 21,100,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
term loan facility repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the issuance of senior notes | 0 | 0 | 0 | 669,100,000 | 0 | 0 | 0 | 650,000,000 | 0 | 0 | 325,000,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 694,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of senior notes | 0 | 0 | 0 | -667,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of debt issuance and other financing costs | -100,000 | 0 | 0 | -6,900,000 | 0 | -200,000 | -200,000 | -14,300,000 | 0 | 0 | -3,800,000 | 0 | 0 | 0 | -13,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds received of 15.7 million in 2023, 17.1 million in 2022 and 40.7 million in 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of kongsberg ics, net of cash acquired | -4,100,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of common stock | -25,100,000 | -25,100,000 | -25,000,000 | -1,000,000 | -70,100,000 | 0 | 0 | 0 | -70,000,000 | -25,000,000 | -83,200,000 | -154,300,000 | -122,200,000 | -216,800,000 | -203,400,000 | -139,300,000 | -145,400,000 | -118,300,000 | -92,500,000 | -124,100,000 | -115,600,000 | -101,100,000 | -190,600,000 | -212,400,000 | -154,700,000 | -104,400,000 | -148,200,000 | -122,400,000 | -112,400,000 | -152,000,000 | -103,400,000 | 0 | 0 | -800,000,000 | -200,100,000 | -50,200,000 | -50,100,000 | -70,000,000 | -52,500,000 | -84,900,000 | -94,200,000 | -72,600,000 | -27,400,000 | -2,600,000 | 0 | -1,600,000 | 0 | 0 | 0 | -25,400,000 | -47,100,000 | -27,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term borrowings (repayments) | -4,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revolving credit facility borrowings | 0 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revolving credit facility repayments | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds received of 17.1 million in 2022, 40.7 million in 2021 and 32.5 million in 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition | -184,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of xevo, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds received of 40.7 million in 2021, 32.5 million in 2020 and 69.4 million in 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds received of 32.5 million in 2020, 69.4 million in 2019 and 40.6 million in 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition, net of acquired cash | -800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of senior notes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -327,100,000 | 0 | 0 | 0 | -72,100,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
new credit agreement borrowings | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
new credit agreement repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prior credit agreement repayments | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds received of 69.4 million in 2019, 40.6 million in 2018 and 35.5 million in 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
credit agreement repayments | 0 | -1,500,000 | -1,600,000 | -1,600,000 | -1,600,000 | -1,500,000 | -9,400,000 | -6,200,000 | -6,300,000 | -6,200,000 | -6,300,000 | -3,100,000 | -6,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fixed asset impairment charges | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds received of 40.6 million in 2018, 35.5 million in 2017 and 16.4 million in 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
credit agreement borrowings | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions, net of cash acquired and use of 350 million restricted cash in 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prior credit agreement borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of senior notes, net of use of 250 million restricted cash in 2015 | 0 | 0 | 0 | -5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in cash and cash equivalents | 246,700,000 | 87,000,000 | -43,000,000 | -61,900,000 | -70,000,000 | -53,100,000 | 220,600,000 | -22,500,000 | 273,800,000 | -45,100,000 | 219,700,000 | -345,900,000 | 221,400,000 | 7,600,000 | -54,300,000 | -218,300,000 | 253,700,000 | 42,900,000 | -760,200,000 | 199,100,000 | 132,600,000 | -62,800,000 | -298,500,000 | -123,400,000 | 77,800,000 | -94,700,000 | 64,100,000 | 53,000,000 | 140,600,000 | 93,200,000 | 119,900,000 | -253,600,000 | 120,400,000 | 637,800,000 | -100,800,000 | -357,800,000 | 1,068,900,000 | -100,300,000 | -78,400,000 | 100,600,000 | 234,800,000 | -172,300,000 | 360,000,000 | 56,300,000 | 79,400,000 | -36,400,000 | 72,200,000 | 2,500,000 | -392,700,000 | -59,300,000 | 2,100,000 | -22,600,000 | 66,800,000 | -600,000 | 13,200,000 | -1,800,000 | 5,300,000 | -13,300,000 | 15,900,000 | -3,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents as of beginning of period | 0 | 0 | 0 | 1,271,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,196,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,094,100,000 | 0 | 0 | 0 | 1,137,700,000 | 0 | 0 | 0 | 1,402,200,000 | 0 | 0 | 1,754,300,000 | 0 | 0 | 1,654,100,000 | 0 | 0 | 1,554,000,000 | 0 | 0 | 1,592,100,000 | 0 | 0 | 601,300,000 | 0 | 502,700,000 | 295,100,000 | 0 | 207,600,000 | 0 | 0 | 584,900,000 | 0 | 0 | 169,300,000 | 91,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents as of end of period | 246,700,000 | 87,000,000 | -43,000,000 | 1,209,700,000 | -70,000,000 | -53,100,000 | 220,600,000 | 1,174,100,000 | 273,800,000 | -45,100,000 | 219,700,000 | 748,200,000 | 221,400,000 | 7,600,000 | -54,300,000 | 919,400,000 | 253,700,000 | 42,900,000 | -760,200,000 | 1,601,300,000 | -62,800,000 | -298,500,000 | 1,630,900,000 | -94,700,000 | 64,100,000 | 1,707,100,000 | 93,200,000 | 119,900,000 | 1,300,400,000 | 637,800,000 | -100,800,000 | 1,234,300,000 | -100,300,000 | -78,400,000 | 701,900,000 | 234,800,000 | 330,400,000 | 351,400,000 | 79,400,000 | 171,200,000 | 2,500,000 | -392,700,000 | 525,600,000 | 352,800,000 | 2,100,000 | 146,700,000 | 89,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds received of 35.5 million in 2017, 16.4 million in 2016 and 11.9 million in 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash restricted for use - acquisition of eagle ottawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash restricted for use - repurchase of senior notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of antolin seating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax provision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds received of 16.4 million in 2016, 11.9 million in 2015 and 24.0 million in 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of eagle ottawa, net of cash acquired and use of 350 million restricted cash | 0 | 8,000,000 | -473,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insurance proceeds | 0 | 0 | 0 | 7,100,000 | 7,800,000 | 6,900,000 | 3,500,000 | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds received of 11.9 million in 2015, 24.0 million in 2014 and 12.6 million in 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash restricted for use — acquisition of eagle ottawa | 0 | -350,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash restricted for use — repurchase of senior notes | 0 | -250,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for acquisition of guilford, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds received of 24.0 in 2014, 12.6 in 2013 and 12.7 in 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for acquisitions, net of cash acquired | 2,200,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term debt repayments | 0 | 0 | 0 | -1,100,000 | -100,000 | -3,100,000 | -4,400,000 | -1,700,000 | -1,700,000 | 2,400,000 | -100,000 | -18,400,000 | -18,300,000 | 6,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds received of 12.6 in 2013, 12.7 in 2012 and 21.1 in 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes | 44,800,000 | 48,200,000 | 28,400,000 | 17,800,000 | 28,800,000 | 13,300,000 | 11,000,000 | 39,700,000 | 10,200,000 | 3,800,000 | 32,900,000 | 5,200,000 | 4,500,000 | 10,300,000 | 24,000,000 | 39,500,000 | 28,300,000 | 14,200,000 | 16,700,000 | 45,700,000 | 15,500,000 | 16,300,000 | 42,900,000 | 900,000 | 29,700,000 | 63,500,000 | 11,900,000 | 34,900,000 | 53,300,000 | 55,600,000 | 30,600,000 | 54,300,000 | 45,800,000 | 34,800,000 | 41,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
first lien credit agreement repayments | 0 | 0 | -375,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
second lien credit agreement repayments | 0 | 0 | 0 | -550,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of period | 0 | 0 | 0 | 87,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of period | -600,000 | -13,300,000 | 15,900,000 | 83,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in working capital: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds received of 12.7 in 2012, 21.1 in 2011 and 25.3 in 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term debt repayments | -2,600,000 | -19,900,000 | -1,500,000 | -6,200,000 | -2,800,000 | 800,000 | -200,000 | -800,000 | -2,000,000 | -11,000,000 | -3,300,000 | -19,700,000 | 7,200,000 | -27,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of debt issuance costs | 0 | 0 | -1,300,000 | -16,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reorganization items and fresh start accounting adjustments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill impairment charges | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in net (income) loss of affiliates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in sold accounts receivable | 0 | 0 | -138,500,000 | -86,500,000 | 19,300,000 | 2,700,000 | 111,700,000 | 46,200,000 | -38,900,000 | -154,300,000 | -87,300,000 | -18,100,000 | 38,100,000 | 131,900,000 | 11,900,000 | 0 | 0 | 0 | -70,400,000 | -107,200,000 | -51,300,000 | -86,200,000 | -53,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of acquisitions, net of cash acquired | -5,500,000 | -1,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from disposition of businesses and other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the issuance of successor senior notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debtor-in-possession term loan borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debtor-in-possession term loan repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
first lien credit agreement borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepayment of series a preferred stock in connection with emergence from chapter 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds received of 21.1 in 2011, 25.3 in 2010 and 26.9 in the ten month period ended november 7, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term debt borrowings (repayments) | -500,000 | 5,600,000 | 1,700,000 | 3,600,000 | -7,500,000 | 47,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile consolidated net income to net cash from operating activities — reorganization items and fresh start accounting adjustments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on extinguishment of debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in recoverable customer engineering, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
development and tooling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
predecessor primary credit facility borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment/repurchase of predecessor senior notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds received of 25.3 in 2010, 26.9 in the ten month period ended november 7, 2009, and 10.4 in 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reorganization items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in drafts | 700,000 | 400,000 | 1,500,000 | -13,500,000 | 6,500,000 | -5,900,000 | 1,100,000 | -6,700,000 | 8,200,000 | 2,300,000 | -16,200,000 | 11,500,000 | -23,300,000 | -20,400,000 | -21,300,000 | 8,200,000 | -9,800,000 | -2,000,000 | 4,100,000 | 27,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
divestiture of interior business | 82,200,000 | -57,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on extinguishment of debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in recoverable customer engineering and tooling | 14,400,000 | 2,100,000 | -11,800,000 | 6,300,000 | 57,400,000 | -8,400,000 | -6,900,000 | 2,900,000 | -1,500,000 | 23,800,000 | 71,500,000 | -80,400,000 | -24,600,000 | 128,600,000 | -12,400,000 | -12,300,000 | -25,100,000 | -62,700,000 | -27,200,000 | 100,000 | -1,800,000 | -3,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debtor-in-possession facility borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debtor-in-possession facility repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
first lien facility borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
second lien facility prepayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of deferred financing fees | -7,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepayment of series a convertible preferred stock in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
connection with emergence from chapter 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the exercise of predecessor stock options | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds received of 26.9 in the ten month period ended november 7, 2009, 10.4 in 2008 and 13.8 in 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
primary credit facility repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior note repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of financing fees | -36,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of senior notes | -43,800,000 | -836,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in drafts | -300,000 | -1,900,000 | -1,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to lear | -264,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income attributable to lear to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt repayments | -1,300,000 | -2,400,000 | -3,600,000 | -39,300,000 | -11,500,000 | -700,000 | -13,100,000 | -32,400,000 | -80,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | -688,200,000 | -98,200,000 | 18,300,000 | 78,200,000 | 123,600,000 | 49,900,000 | -645,000,000 | 203,000,000 | -6,400,000 | 17,900,000 | -602,600,000 | -750,100,000 | -44,400,000 | 15,600,000 | 123,000,000 | 91,700,000 | 116,100,000 | 91,400,000 | 132,400,000 | 76,100,000 | 104,100,000 | 67,900,000 | 118,000,000 | 61,600,000 | -213,000,000 | 46,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of a change in accounting principle | 0 | 0 | -2,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of senior notes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment/repurchase of senior notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
primary credit facility borrowings (repayments) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from the issuance of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the exercise of stock options | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds received of 10.4 in 2008, 13.8 in 2007 and 30.7 in 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of stock options | 1,000,000 | 5,700,000 | 0 | 1,700,000 | 800,000 | 2,200,000 | 4,300,000 | 3,500,000 | 4,300,000 | 12,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from the sale of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid | 0 | 0 | -16,800,000 | -16,800,000 | -16,800,000 | -16,800,000 | -16,800,000 | -13,400,000 | -13,500,000 | -13,800,000 | -27,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds received of 13.8 in 2007, 30.7 in 2006, and 76.7 in 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in restricted cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on divestiture of interior business | 25,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
primary credit facility borrowings | -18,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds received of 30.7 in 2006, 76.7 in 2005 and 52.7 in 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities before net change in sold accounts receivable | 1,300,000 | 200,100,000 | -309,200,000 | 140,300,000 | 118,500,000 | 131,900,000 | 255,300,000 | 127,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt borrowings (repayments) | -6,100,000 | 5,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term debt borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities — goodwill impairment charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance (repayment) of senior notes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term debt borrowings (repayments) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds received of 76.7 in 2005, 52.7 in 2004 and 52.5 in 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill impairment charge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fixed asset impairment charge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of acquisition, net of cash required | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposit on acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term revolving credit repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds received of 52.7, 52.5 and 41.3 in 2004, 2003 and 2002, respectively | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation | 87,000,000 | 83,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of treasury stock | 0 | 0 | 0 | -1,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of goodwill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of subordinated notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds received of 52.5, 41.3 and 36.1 in 2003, 2002 and 2001, respectively | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of common stock | 31,400,000 | 9,600,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 20,100,000 | 25,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds received of 41.3, 36.1 and 65.8 in 2002, 2001 and 2000, respectively | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in sales of receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior notes | 0 | 0 | 250,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term borrowings | -82,300,000 | -65,400,000 | -390,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in working capital items, net of effect of acquisitions and dispositions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales of receivables | -34,300,000 | 28,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extraordinary loss, net of tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net gain on disposition of businesses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on write-down of other assets to net realizable value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization of goodwill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
recoverable customer engineering and tooling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term revolving credit borrowings (repayments) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in working capital, net of effects of acquisitions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes, net of refunds received of 36.1, 65.8 and 15.0 in 2001, 2000 and 1999, respectively |
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