Johnson Outdoors Inc(NASDAQ:JOUT) 
Johnson Outdoors Inc. designs, manufactures, and markets camping, diving, watercraft, and marine electronics products worldwide. The company's Fishing segment offers electric motors for trolling or primary propulsion, marine battery chargers, and shallow water anchors; sonar and GPS equipment for fi...
Website: http://www.johnsonoutdoors.com
Founded: 1970
Full Time Employees: 1,200
Sector: Consumer Cyclical
Industry: Leisure
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-04-03 | 2026-01-02 | 2025-10-03 | 2025-06-27 | 2025-03-28 | 2024-12-27 | 2024-09-27 | 2024-06-28 | 2024-03-29 | 2023-12-29 | 2023-09-29 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-30 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-04-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-07-02 | 2021-04-02 | 2021-01-01 | 2020-10-02 | 2020-06-26 | 2020-03-27 | 2019-12-27 | 2019-09-27 | 2019-06-28 | 2019-03-29 | 2018-12-28 | 2018-09-28 | 2018-06-29 | 2018-03-30 | 2017-12-29 | 2017-09-29 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-30 | 2016-09-30 | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-01-01 | 2015-10-02 | 2015-07-03 | 2015-04-03 | 2015-01-02 | 2014-10-03 | 2014-06-27 | 2014-03-28 | 2013-12-27 | 2013-09-27 | 2013-06-28 | 2013-03-29 | 2012-12-28 | 2012-09-28 | 2012-06-29 | 2012-03-30 | 2011-12-30 | 2011-09-30 | 2011-08-09 | 2011-04-01 | 2010-12-31 | 2010-10-01 | 2010-07-02 | 2010-04-02 | 2010-01-01 | 2009-10-02 | 2009-07-03 | 2009-04-03 | 2009-01-02 | 2008-10-03 | 2008-06-27 | 2008-03-28 | 2007-12-28 | 2007-09-28 | 2007-06-29 | 2007-03-30 | 2006-12-29 | 2006-09-29 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-30 | 2005-09-30 | 2005-07-01 | 2005-04-01 | 2004-12-31 | 2004-10-01 | 2004-07-02 | 2004-04-02 | 2004-01-02 | 2003-10-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
net sales | 194,480,000 | 140,935,000 | 135,762,000 | 180,655,000 | 168,349,000 | 107,649,000 | 105,874,000 | 172,472,000 | 175,856,000 | 138,644,000 | 96,345,000 | 187,047,000 | 202,115,000 | 178,337,000 | 196,389,000 | 203,819,000 | 189,623,000 | 153,524,000 | 166,260,000 | 213,568,000 | 206,156,000 | 165,667,000 | 164,681,000 | 138,390,000 | 163,084,000 | 128,054,000 | 104,019,000 | 176,253,000 | 177,707,000 | 104,440,000 | 91,132,000 | 170,779,000 | 165,778,000 | 116,579,000 | 91,755,000 | 155,274,000 | 149,807,000 | 93,729,000 | 74,937,000 | 139,300,000 | 134,192,000 | 85,298,000 | 85,673,000 | 140,883,000 | 133,111,000 | 70,822,000 | 84,904,000 | 137,133,000 | 124,273,000 | 79,100,000 | 77,315,000 | 129,772,000 | 132,100,000 | 87,274,000 | 74,795,000 | 128,595,000 | 128,726,000 | 80,176,000 | 77,377,000 | 122,481,000 | 128,864,000 | 78,700,000 | 75,121,000 | 123,954,000 | 112,897,000 | 70,460,000 | 65,287,000 | 114,850,000 | 106,630,000 | 69,756,000 | 54,927,000 | 141,243,000 | 121,813,000 | 75,967,000 | 87,666,000 | 150,570,000 | 122,124,000 | 71,701,000 | 80,314,000 | 135,540,000 | 107,374,000 | 72,563,000 | 77,095,000 | 122,445,000 | 106,168,000 | 74,982,000 | 75,572,000 | 108,546,000 | 83,265,000 | 62,941,000 | |
yoy | 15.52% | 30.92% | 28.23% | 4.74% | -4.27% | -22.36% | 9.89% | -7.79% | -12.99% | -22.26% | -50.94% | -8.23% | 6.59% | 16.16% | 18.12% | -4.56% | -8.02% | -7.33% | 0.96% | 54.32% | 26.41% | 29.37% | 58.32% | -21.48% | -8.23% | 22.61% | 14.14% | 3.21% | 7.20% | -10.41% | -0.68% | 9.99% | 10.66% | 24.38% | 22.44% | 11.47% | 11.64% | 9.88% | -12.53% | -1.12% | 0.81% | 20.44% | 0.91% | 2.73% | 7.11% | -10.47% | 9.82% | 5.67% | -5.93% | -9.37% | 3.37% | 0.92% | 2.62% | 8.85% | -3.34% | 4.99% | -0.11% | 1.88% | 3.00% | -1.19% | 14.14% | 11.69% | 15.06% | 7.93% | 5.88% | 1.01% | 18.86% | -18.69% | -12.46% | -8.18% | -37.35% | -6.19% | -0.25% | 5.95% | 9.15% | 11.09% | 13.74% | -1.19% | 4.18% | 10.69% | 1.14% | -3.23% | 2.02% | 12.80% | 27.51% | 19.13% | |||||
qoq | 37.99% | 3.81% | -24.85% | 7.31% | 56.39% | 1.68% | -38.61% | -1.92% | 26.84% | 43.90% | -48.49% | -7.46% | 13.33% | -9.19% | -3.65% | 7.49% | 23.51% | -7.66% | -22.15% | 3.60% | 24.44% | 0.60% | 19.00% | -15.14% | 27.36% | 23.11% | -40.98% | -0.82% | 70.15% | 14.60% | -46.64% | 3.02% | 42.20% | 27.05% | -40.91% | 3.65% | 59.83% | 25.08% | -46.20% | 3.81% | 57.32% | -0.44% | -39.19% | 5.84% | 87.95% | -16.59% | -38.09% | 10.35% | 57.11% | 2.31% | -40.42% | -1.76% | 51.36% | 16.68% | -41.84% | -0.10% | 60.55% | 3.62% | -36.83% | -4.95% | 63.74% | 4.76% | -39.40% | 9.79% | 60.23% | 7.92% | -43.15% | 7.71% | 52.86% | 27.00% | -61.11% | 15.95% | 60.35% | -13.34% | -41.78% | 23.29% | 70.32% | -10.72% | -40.75% | 26.23% | 47.97% | -5.88% | -37.04% | 15.33% | 41.59% | -0.78% | -30.38% | 30.36% | 32.29% | ||
cost of sales | 118,992,000 | 89,325,000 | 86,645,000 | 112,728,000 | 109,483,000 | 75,466,000 | 81,001,000 | 110,650,000 | 114,425,000 | 85,790,000 | 67,959,000 | 109,460,000 | 126,780,000 | 115,558,000 | 127,782,000 | 130,310,000 | 121,038,000 | 92,893,000 | 97,930,000 | 116,057,000 | 112,902,000 | 90,637,000 | 90,994,000 | 75,828,000 | 87,952,000 | 74,442,000 | 57,436,000 | 96,528,000 | 98,578,000 | 60,121,000 | 51,611,000 | 91,446,000 | 91,583,000 | 67,768,000 | 52,923,000 | 84,644,000 | 84,894,000 | 57,164,000 | 46,052,000 | 80,017,000 | 79,197,000 | 51,999,000 | 51,962,000 | 82,131,000 | 81,175,000 | 43,488,000 | 50,885,000 | 81,314,000 | 75,427,000 | 49,171,000 | 48,501,000 | 75,435,000 | 78,016,000 | 53,460,000 | 46,348,000 | 74,348,000 | 78,199,000 | 49,075,000 | 48,383,000 | 71,953,000 | 75,931,000 | 48,020,000 | 44,827,000 | 72,467,000 | 67,511,000 | 44,104,000 | 43,674,000 | 68,755,000 | 66,662,000 | 44,650,000 | 21,496,000 | 85,492,000 | 75,007,000 | 46,678,000 | 52,211,000 | 86,708,000 | 75,039,000 | 43,221,000 | 46,274,000 | 78,133,000 | 63,033,000 | 43,134,000 | 48,506,000 | 70,727,000 | 60,394,000 | 44,710,000 | 47,405,000 | 65,038,000 | 47,072,000 | 35,971,000 | |
gross profit | 75,488,000 | 51,610,000 | 49,117,000 | 67,927,000 | 58,866,000 | 32,183,000 | 24,873,000 | 61,822,000 | 61,431,000 | 52,854,000 | 28,386,000 | 77,587,000 | 75,335,000 | 62,779,000 | 68,607,000 | 73,509,000 | 68,585,000 | 60,631,000 | 68,330,000 | 97,511,000 | 93,254,000 | 75,030,000 | 73,687,000 | 62,562,000 | 75,132,000 | 53,612,000 | 46,583,000 | 79,725,000 | 79,129,000 | 44,319,000 | 39,521,000 | 79,333,000 | 74,195,000 | 48,811,000 | 38,832,000 | 70,630,000 | 64,913,000 | 36,565,000 | 28,885,000 | 59,283,000 | 54,995,000 | 33,299,000 | 33,711,000 | 58,752,000 | 51,936,000 | 27,334,000 | 34,019,000 | 55,819,000 | 48,846,000 | 29,929,000 | 28,814,000 | 54,337,000 | 54,084,000 | 33,814,000 | 28,447,000 | 54,247,000 | 50,527,000 | 31,101,000 | 28,994,000 | 50,528,000 | 52,933,000 | 30,680,000 | 30,294,000 | 51,487,000 | 45,386,000 | 26,356,000 | 21,613,000 | 46,095,000 | 39,968,000 | 25,106,000 | 33,431,000 | 55,751,000 | 46,806,000 | 29,289,000 | 35,455,000 | 63,862,000 | 47,085,000 | 28,480,000 | 34,040,000 | 57,407,000 | 44,341,000 | 29,429,000 | 28,589,000 | 51,718,000 | 45,774,000 | 30,272,000 | 28,167,000 | 43,508,000 | 36,193,000 | 26,970,000 | |
yoy | 28.24% | 60.36% | 97.47% | 9.88% | -4.18% | -39.11% | -12.38% | -20.32% | -18.46% | -15.81% | -58.63% | 5.55% | 9.84% | 3.54% | 0.41% | -24.61% | -26.45% | -19.19% | -7.27% | 55.86% | 24.12% | 39.95% | 58.18% | -21.53% | -5.05% | 20.97% | 17.87% | 0.49% | 6.65% | -9.20% | 1.77% | 12.32% | 14.30% | 33.49% | 34.44% | 19.14% | 18.03% | 9.81% | -14.32% | 0.90% | 5.89% | 21.82% | -0.91% | 5.25% | 6.33% | -8.67% | 18.06% | 2.73% | -9.68% | -11.49% | 1.29% | 0.17% | 7.04% | 8.72% | -1.89% | 7.36% | -4.55% | 1.37% | -4.29% | -1.86% | 16.63% | 16.41% | 40.17% | 11.70% | 13.56% | 4.98% | -35.35% | -17.32% | -14.61% | -14.28% | -5.71% | -12.70% | -0.59% | 2.84% | 4.16% | 11.24% | 6.19% | -3.22% | 19.07% | 11.00% | -3.13% | -2.78% | 1.50% | 18.87% | 26.47% | 12.24% | |||||
qoq | 46.27% | 5.08% | -27.69% | 15.39% | 82.91% | 29.39% | -59.77% | 0.64% | 16.23% | 86.20% | -63.41% | 2.99% | 20.00% | -8.49% | -6.67% | 7.18% | 13.12% | -11.27% | -29.93% | 4.56% | 24.29% | 1.82% | 17.78% | -16.73% | 40.14% | 15.09% | -41.57% | 0.75% | 78.54% | 12.14% | -50.18% | 6.92% | 52.00% | 25.70% | -45.02% | 8.81% | 77.53% | 26.59% | -51.28% | 7.80% | 65.16% | -1.22% | -42.62% | 13.12% | 90.01% | -19.65% | -39.05% | 14.28% | 63.21% | 3.87% | -46.97% | 0.47% | 59.95% | 18.87% | -47.56% | 7.36% | 62.46% | 7.27% | -42.62% | -4.54% | 72.53% | 1.27% | -41.16% | 13.44% | 72.20% | 21.95% | -53.11% | 15.33% | 59.20% | -24.90% | -40.04% | 19.11% | 59.81% | -17.39% | -44.48% | 35.63% | 65.33% | -16.33% | -40.70% | 29.47% | 50.67% | 2.94% | -44.72% | 12.99% | 51.21% | 7.47% | -35.26% | 20.21% | 34.20% | ||
gross margin % | 38.82% | 36.62% | 36.18% | 37.60% | 34.97% | 29.90% | 23.49% | 35.84% | 34.93% | 38.12% | 29.46% | 41.48% | 37.27% | 35.20% | 34.93% | 36.07% | 36.17% | 39.49% | 41.10% | 45.66% | 45.23% | 45.29% | 44.75% | 45.21% | 46.07% | 41.87% | 44.78% | 45.23% | 44.53% | 42.43% | 43.37% | 46.45% | 44.76% | 41.87% | 42.32% | 45.49% | 43.33% | 39.01% | 38.55% | 42.56% | 40.98% | 39.04% | 39.35% | 41.70% | 39.02% | 38.60% | 40.07% | 40.70% | 39.31% | 37.84% | 37.27% | 41.87% | 40.94% | 38.74% | 38.03% | 42.18% | 39.25% | 38.79% | 37.47% | 41.25% | 41.08% | 38.98% | 40.33% | 41.54% | 40.20% | 37.41% | 33.10% | 40.13% | 37.48% | 35.99% | 60.86% | 39.47% | 38.42% | 38.55% | 40.44% | 42.41% | 38.56% | 39.72% | 42.38% | 42.35% | 41.30% | 40.56% | 37.08% | 42.24% | 43.11% | 40.37% | 37.27% | 40.08% | 43.47% | 42.85% | |
operating expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marketing and selling | 43,267,000 | 33,504,000 | 31,874,000 | 37,553,000 | 34,644,000 | 30,384,000 | 33,524,000 | 41,109,000 | 39,589,000 | 30,342,000 | 30,861,000 | 39,504,000 | 40,583,000 | 33,498,000 | 35,145,000 | 34,823,000 | 35,691,000 | 28,232,000 | 34,854,000 | 37,604,000 | 36,068,000 | 32,533,000 | 30,643,000 | 27,863,000 | 33,706,000 | 29,305,000 | 27,207,000 | 36,484,000 | 33,096,000 | 24,693,000 | 23,502,000 | 31,191,000 | 31,594,000 | 26,495,000 | 21,303,000 | 29,438,000 | 28,796,000 | 20,822,000 | 18,214,000 | 26,701,000 | 25,776,000 | 19,999,000 | 19,471,000 | 28,092,000 | 27,645,000 | 18,499,000 | 19,457,000 | 25,535,000 | 23,938,000 | 18,972,000 | 17,909,000 | 25,215,000 | 25,876,000 | 19,218,000 | 17,717,000 | 25,085,000 | 25,281,000 | 20,385,000 | 17,714,000 | 25,814,000 | 27,500,000 | 19,308,000 | 19,829,000 | 23,974,000 | 24,899,000 | 17,975,000 | 17,664,000 | 23,295,000 | 22,857,000 | 19,185,000 | 13,049,000 | 30,293,000 | 27,853,000 | 20,167,000 | 21,722,000 | 32,640,000 | 27,721,000 | 19,768,000 | 20,914,000 | 29,362,000 | 24,435,000 | 18,290,000 | 19,381,000 | 25,082,000 | 23,337,000 | 17,833,000 | 18,295,000 | 23,025,000 | 19,034,000 | 16,306,000 | |
administrative management, finance and information systems | 13,305,000 | 13,156,000 | 16,493,000 | 15,423,000 | 11,235,000 | 14,476,000 | 15,341,000 | 13,935,000 | 13,966,000 | 14,401,000 | 12,553,000 | 12,638,000 | 15,022,000 | 16,284,000 | 12,667,000 | 8,273,000 | 10,249,000 | 12,230,000 | 13,235,000 | 15,646,000 | 14,311,000 | 12,891,000 | 16,753,000 | 14,867,000 | 4,190,000 | 11,975,000 | 11,712,000 | 9,879,000 | 12,598,000 | 8,387,000 | 12,903,000 | 11,071,000 | 11,235,000 | 10,407,000 | 12,678,000 | 11,584,000 | 11,001,000 | 10,561,000 | 10,527,000 | 7,679,000 | 9,891,000 | 10,154,000 | 9,050,000 | 10,325,000 | 12,404,000 | 11,911,000 | 11,330,000 | 8,217,000 | 9,513,000 | 10,018,000 | 11,950,000 | 8,999,000 | 11,500,000 | 9,445,000 | 9,801,000 | 11,370,000 | 11,200,000 | 10,838,000 | 11,408,000 | 9,326,000 | 10,485,000 | 9,091,000 | 10,080,000 | 10,646,000 | 9,195,000 | 8,921,000 | 11,096,000 | 9,491,000 | 8,679,000 | 8,342,000 | 5,268,000 | 8,257,000 | 11,833,000 | 10,678,000 | 11,108,000 | 8,665,000 | 11,075,000 | 8,467,000 | 10,521,000 | 9,379,000 | 7,885,000 | 9,290,000 | 10,979,000 | 11,314,000 | 10,323,000 | 10,069,000 | 7,557,000 | ||||
research and development | 8,567,000 | 7,862,000 | 8,933,000 | 7,621,000 | 8,086,000 | 7,562,000 | 7,644,000 | 7,284,000 | 8,129,000 | 8,065,000 | 7,537,000 | 8,002,000 | 8,340,000 | 7,525,000 | 7,473,000 | 6,614,000 | 7,216,000 | 6,409,000 | 6,650,000 | 6,162,000 | 6,839,000 | 6,049,000 | 6,745,000 | 6,903,000 | 5,442,000 | 5,531,000 | 5,741,000 | 5,333,000 | 5,591,000 | 5,261,000 | 5,089,000 | 5,116,000 | 5,364,000 | 4,872,000 | 4,927,000 | 4,871,000 | 4,658,000 | 4,710,000 | 5,071,000 | 5,123,000 | 4,190,000 | 4,046,000 | 4,050,000 | 3,914,000 | 4,264,000 | 4,255,000 | 4,511,000 | 4,260,000 | 3,849,000 | 3,847,000 | 3,661,000 | 3,990,000 | 4,070,000 | 3,625,000 | 4,000,000 | 3,570,000 | 3,565,000 | 3,597,000 | 4,101,000 | 3,578,000 | 3,524,000 | 3,616,000 | 3,683,000 | 3,514,000 | 3,238,000 | 3,015,000 | 2,935,000 | 2,723,000 | 2,640,000 | 2,802,000 | 1,870,000 | 3,065,000 | 3,239,000 | 3,025,000 | 3,213,000 | 3,090,000 | 3,259,000 | 2,886,000 | 3,141,000 | 2,901,000 | 2,833,000 | 2,661,000 | 2,892,000 | 2,558,000 | 2,586,000 | 2,445,000 | 2,751,000 | 1,575,000 | 1,638,000 | 1,761,000 | |
total operating expenses | 65,139,000 | 54,522,000 | 57,300,000 | 60,597,000 | 53,965,000 | 52,422,000 | 67,682,000 | 62,328,000 | 61,684,000 | 52,808,000 | 50,951,000 | 60,144,000 | 63,945,000 | 57,307,000 | 55,285,000 | 49,710,000 | 53,156,000 | 46,871,000 | 54,739,000 | 59,412,000 | 57,218,000 | 51,473,000 | 54,141,000 | 49,633,000 | 43,338,000 | 46,811,000 | 44,660,000 | 51,696,000 | 51,285,000 | 38,341,000 | 41,494,000 | 47,378,000 | 48,193,000 | 41,774,000 | 38,908,000 | 45,893,000 | 44,455,000 | 36,093,000 | 33,812,000 | 45,700,000 | 39,857,000 | 34,199,000 | 32,571,000 | 42,331,000 | 44,313,000 | 34,665,000 | 35,298,000 | 46,487,000 | 37,300,000 | 32,837,000 | 33,520,000 | 38,204,000 | 41,446,000 | 32,288,000 | 31,518,000 | 40,025,000 | 36,546,000 | 34,820,000 | 33,223,000 | 38,718,000 | 41,509,000 | 32,015,000 | 33,592,000 | 38,134,000 | 37,332,000 | 29,911,000 | 32,496,000 | 35,509,000 | 34,176,000 | 30,329,000 | 23,707,000 | 41,182,000 | 43,159,000 | 33,870,000 | 33,624,000 | 49,185,000 | 43,014,000 | 31,121,000 | 34,784,000 | 43,495,000 | 36,070,000 | 30,241,000 | 33,202,000 | 39,898,000 | 37,376,000 | 30,347,000 | 32,756,000 | 34,589,000 | 30,069,000 | 25,624,000 | |
operating income | 10,349,000 | -2,912,000 | -900,000 | -7,331,000 | -3,719,000 | -1,335,000 | -3,555,000 | -4,581,000 | -812,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yoy | -87.72% | 178.58% | -62.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | -455.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating margin % | 5.32% | -2.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.06% | 0% | 0% | 0% | -10.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.64% | 0% | 0% | 0% | -1.70% | 0% | 0% | 0% | -5.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -6.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
interest income | -632,000 | -1,320,000 | -1,198,000 | -927,000 | -625,000 | -1,033,000 | -1,666,000 | -1,123,000 | -857,000 | -1,198,000 | -1,737,000 | -1,244,000 | -735,000 | -827,000 | -468,000 | -144,000 | -102,000 | -93,000 | -128,000 | -76,000 | -80,000 | -82,000 | -104,000 | -170,000 | -484,000 | -655,000 | -818,000 | -434,000 | -317,000 | -540,000 | -673,000 | -172,000 | -119,000 | -202,000 | -232,000 | -52,000 | -9,000 | -23,000 | -59,000 | -4,000 | -10,000 | -8,000 | -26,000 | -8,000 | -8,000 | -22,000 | -32,000 | -17,000 | -5,000 | -31,000 | -24,000 | -14,000 | -32,000 | -21,000 | -95,000 | -14,000 | -10,000 | -21,000 | -27,000 | -16,000 | -18,000 | -29,000 | -16,000 | -26,000 | -3,000 | -17,000 | -30,000 | -18,000 | -41,000 | -150,750 | -118,000 | -197,000 | -288,000 | -273,000 | -106,000 | -88,000 | -47,750 | -23,000 | -61,000 | -107,000 | -164,000 | -135,000 | -225,000 | -175,000 | |||||||
interest expense | 48,000 | 57,000 | 60,000 | 49,000 | 68,000 | 47,000 | 37,000 | 37,000 | 40,000 | 38,000 | 38,000 | 39,000 | 38,000 | 37,000 | 36,000 | 30,000 | 49,000 | 38,000 | 43,000 | 35,000 | 35,000 | 32,000 | 38,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 64,000 | 36,000 | 37,000 | 33,000 | 55,000 | 43,000 | 72,000 | 70,000 | 77,000 | 124,000 | 486,000 | 147,000 | 93,000 | 297,000 | 190,000 | 149,000 | 213,000 | 316,000 | 187,000 | 77,000 | 196,000 | 313,000 | 202,000 | 175,000 | 186,000 | 485,000 | 439,000 | 250,000 | 595,000 | 817,000 | 596,000 | 378,000 | 979,000 | 1,011,000 | 853,000 | 1,043,000 | 1,393,000 | 1,447,000 | 1,174,000 | 2,583,000 | 2,647,000 | 3,121,000 | 1,598,000 | 783,000 | 1,651,000 | 1,475,000 | 1,080,000 | 1,034,000 | 1,572,000 | 1,533,000 | 1,023,000 | 1,074,000 | 1,573,000 | 1,352,000 | 991,000 | 1,375,000 | 1,019,000 | 1,088,000 | 1,197,000 | 1,341,000 | 1,326,000 | 1,339,000 | 1,379,000 | |
other expense | 726,000 | -329,500 | -2,292,000 | 1,300,000 | 1,246,000 | -1,174,000 | -7,861,000 | 1,909,000 | 4,669,000 | 2,272,000 | -1,141,750 | -934,000 | -1,229,000 | 51,250 | -2,493,000 | 3,866,000 | -1,168,000 | -59,500 | -493,000 | -1,895,000 | 2,150,000 | 109,000 | 293,000 | -3,367,000 | -1,157,000 | -772,000 | -848,000 | -1,494,000 | 54,000 | -655,000 | -371,000 | 182,000 | 1,261,000 | 115,000 | 495,000 | -347,000 | -952,000 | 24,000 | -159,000 | -334,000 | 451,000 | -878,000 | 498,000 | 1,068,000 | -403,000 | -104,000 | -1,192,000 | 212,000 | 1,741,000 | 343,000 | 273,000 | 565,000 | 209,000 | -680,000 | 392,000 | -421,000 | -456,000 | 1,120,000 | -680,000 | -304,000 | 1,306,000 | 715,000 | -528,000 | -82,000 | 167,000 | 222,000 | -227,250 | -189,000 | -603,000 | -299,000 | -644,000 | -2,115,000 | |||||||||||||||||||
income before income taxes | 10,207,000 | -1,255,000 | -45,000 | -519,000 | -6,924,000 | -977,000 | 10,105,000 | 11,214,000 | -2,920,000 | -4,523,000 | 15,510,000 | 13,063,000 | 610,000 | -4,294,000 | 14,044,000 | 13,278,000 | -3,102,000 | -4,792,000 | 9,106,000 | 10,088,000 | -2,153,000 | -4,598,000 | 11,421,000 | 6,401,000 | -4,032,000 | 927,250 | 8,378,000 | 2,244,000 | 13,340,000 | -5,427,000 | 605,000 | 13,739,000 | -1,572,000 | 12,290,000 | 6,831,000 | -1,784,000 | -5,838,000 | 11,013,000 | 7,974,000 | -1,046,000 | 5,050,750 | 8,372,000 | 7,125,000 | 262,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense | 798,000 | 2,045,000 | 24,040,000 | 2,758,000 | 1,854,000 | -3,637,000 | -5,414,000 | -715,000 | 856,000 | 1,944,000 | -6,105,000 | 5,021,000 | 5,087,000 | 2,287,000 | 2,192,000 | 5,162,000 | 3,310,000 | 3,733,000 | 3,601,000 | 10,300,000 | 9,476,000 | 6,164,000 | 5,632,000 | 2,688,000 | 7,990,000 | 2,159,000 | -639,000 | 6,826,000 | 8,097,000 | 810,000 | 3,514,000 | 8,009,000 | 7,825,000 | 8,089,000 | 269,000 | 9,007,000 | 7,878,000 | -4,101,000 | -2,233,000 | 7,024,000 | 5,348,000 | 15,000 | -1,411,000 | 6,104,000 | 3,174,000 | -191,000 | 5,407,000 | 3,810,000 | -727,000 | -1,012,000 | 1,856,000 | 4,126,000 | 363,000 | -1,094,000 | 5,049,000 | 5,995,000 | -22,069,000 | 988,000 | 1,602,000 | -916,000 | 1,242,000 | 989,000 | 218,000 | 204,000 | 398,000 | -612,000 | 703,000 | 4,130,000 | 5,453,000 | 281,000 | -880,000 | 5,471,000 | 1,265,000 | -645,000 | 5,727,000 | 2,657,000 | -2,439,000 | 4,219,000 | 3,236,000 | -15,000 | -1,708,000 | 3,312,000 | 2,828,000 | 102,000 | |||||||
net income | 9,409,000 | -3,300,000 | -29,050,000 | 7,742,000 | 2,304,000 | -15,290,000 | -34,266,000 | 1,622,000 | 2,156,000 | 3,955,000 | -16,007,000 | 14,801,000 | 14,861,000 | 5,879,000 | 9,653,000 | 14,082,000 | 9,900,000 | 10,856,000 | 6,926,000 | 28,774,000 | 27,834,000 | 19,847,000 | 15,547,000 | 12,869,000 | 20,387,000 | 6,430,000 | 3,903,000 | 22,066,000 | 21,923,000 | 3,521,000 | -4,956,000 | 23,770,000 | 21,620,000 | 235,000 | 589,000 | 16,553,000 | 13,959,000 | 4,056,000 | -2,127,000 | 6,841,000 | 9,321,000 | -534,000 | 1,167,000 | 9,997,000 | 3,646,000 | -4,194,000 | -786,000 | 4,698,000 | 7,404,000 | -2,193,000 | -3,511,000 | 13,654,000 | 8,937,000 | 247,000 | -3,200,000 | 8,995,000 | 7,283,000 | -2,944,000 | 17,277,000 | 8,118,000 | 8,486,000 | -1,237,000 | -5,840,000 | 10,432,000 | 6,183,000 | -4,236,000 | -14,226,000 | 8,990,000 | 2,465,000 | 5,160,000 | 7,783,000 | 462,000 | -4,690,000 | 1,485,000 | 8,268,000 | 1,593,000 | -927,000 | 6,563,000 | 4,174,000 | -1,094,000 | -3,399,000 | 6,794,000 | 4,738,000 | -1,031,000 | -3,759,000 | 5,060,000 | 4,297,000 | 160,000 | |||
yoy | 308.38% | -78.42% | -15.22% | 377.31% | 6.86% | -486.60% | 114.07% | -89.04% | -85.49% | -32.73% | -265.82% | 5.11% | 50.11% | -45.85% | 39.37% | -51.06% | -64.43% | -45.30% | -55.45% | 123.59% | 36.53% | 208.66% | 298.33% | -41.68% | -7.01% | 82.62% | -178.75% | -7.17% | 1.40% | 1398.30% | -941.43% | 43.60% | 54.88% | -94.21% | -127.69% | 141.97% | 49.76% | -859.55% | -282.26% | -31.57% | 155.65% | -87.27% | -248.47% | 112.79% | -50.76% | 91.24% | -77.61% | -65.59% | -17.15% | -987.85% | 9.72% | 51.80% | 22.71% | -108.39% | -118.52% | 10.80% | -14.18% | 138.00% | -395.84% | -22.18% | 37.25% | -70.80% | -58.95% | 16.04% | 150.83% | -375.70% | 15.51% | 433.55% | 247.47% | -5.87% | -71.00% | -260.19% | 25.98% | -61.84% | -72.73% | -3.40% | -11.90% | 6.11% | -9.58% | 34.27% | 10.26% | -744.38% | |||||||||
qoq | -385.12% | -88.64% | -475.23% | 236.02% | -115.07% | -55.38% | -2212.58% | -24.77% | -45.49% | -124.71% | -208.15% | -0.40% | 152.78% | -39.10% | -31.45% | 42.24% | -8.81% | 56.74% | -75.93% | 3.38% | 40.24% | 27.66% | 20.81% | -36.88% | 217.06% | 64.75% | -82.31% | 0.65% | 522.64% | -171.05% | -120.85% | 9.94% | 9100.00% | -60.10% | -96.44% | 18.58% | 244.16% | -290.69% | -131.09% | -26.61% | -1845.51% | -145.76% | -88.33% | 174.19% | -186.93% | 433.59% | -116.73% | -36.55% | -437.62% | -37.54% | -125.71% | 52.78% | 3518.22% | -107.72% | -135.58% | 23.51% | -347.38% | -117.04% | 112.82% | -4.34% | -786.01% | -78.82% | -155.98% | 68.72% | -245.96% | -70.22% | -258.24% | 264.71% | -33.70% | 1584.63% | -109.85% | -415.82% | -82.04% | 419.02% | -114.12% | 57.24% | -481.54% | -67.81% | -150.03% | 43.39% | -559.55% | -72.57% | -174.29% | 17.76% | 2585.63% | ||||||
net income margin % | 4.84% | -2.34% | -21.40% | 4.29% | 1.37% | -14.20% | -32.36% | 0.94% | 1.23% | 2.85% | -16.61% | 7.91% | 7.35% | 3.30% | 4.92% | 6.91% | 5.22% | 7.07% | 4.17% | 13.47% | 13.50% | 11.98% | 9.44% | 9.30% | 12.50% | 5.02% | 3.75% | 12.52% | 12.34% | 3.37% | -5.44% | 13.92% | 13.04% | 0.20% | 0.64% | 10.66% | 9.32% | 4.33% | -2.84% | 4.91% | 6.95% | -0.63% | 1.36% | 7.10% | 2.74% | -5.92% | -0.93% | 3.43% | 5.96% | -2.77% | -4.54% | 10.52% | 6.77% | 0.28% | -4.28% | 6.99% | 5.66% | -3.67% | 22.33% | 6.63% | 6.59% | -1.57% | -7.77% | 8.42% | 5.48% | -6.01% | -21.79% | 7.83% | 2.31% | 0% | 9.39% | 5.51% | 0.38% | -6.17% | 1.69% | 5.49% | 1.30% | 0% | -1.15% | 4.84% | 3.89% | -1.51% | -4.41% | 5.55% | 4.46% | -1.37% | -4.97% | 4.66% | 5.16% | 0.25% | |
weighted-average common shares - basic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a | 9,091,000 | 9,075,000 | 4,000 | 9,066,000 | 9,049,000 | 9,039,000 | 6,000 | 9,024,000 | 9,010,000 | 8,988,000 | 5,000 | 8,980,000 | 8,970,000 | 8,939,000 | 4,000 | 8,924,000 | 8,914,000 | 8,888,000 | 5,000 | 8,875,000 | 8,863,000 | 8,840,000 | 4,000 | 8,831,000 | 8,823,000 | 8,800,000 | 3,000 | 8,792,000 | 8,790,000 | 8,753,000 | 3,000 | 8,739,000 | 8,737,000 | 8,704,000 | 5,000 | 8,688,000 | 8,684,000 | 8,633,000 | 7,000 | 8,641,000 | 8,636,000 | 8,582,000 | 15,000 | 8,520,000 | 8,513,000 | 8,469,000 | 10,000 | 8,438,000 | 8,431,000 | 8,362,000 | 12,000 | 8,331,000 | 8,328,000 | 8,221,000 | 6,000 | 8,175,000 | 8,162,000 | 8,111,000 | 2,000 | 8,046,000 | 8,044,000 | 8,038,000 | 7,000 | 8,031,000 | 8,005,000 | 7,970,000 | 4,000 | 7,961,000 | 7,946,000 | 7,907,000 | -7,854,348,000 | 7,875,835,000 | 7,856,666,000 | ||||||||||||||||||
class b | 1,206,000 | 1,206,000 | 1,208,000 | 1,208,000 | 1,208,000 | 1,208,000 | 1,208,000 | 1,208,000 | 1,208,000 | 1,208,000 | 1,208,000 | 1,208,000 | 1,208,000 | 1,209,000 | 1,212,000 | 1,212,000 | 1,212,000 | 1,212,000 | 1,212,000 | 1,212,000 | 1,212,000 | 1,212,000 | 1,212,000 | 1,212,000 | 1,212,000 | 1,212,000 | 1,212,000 | 1,212,000 | 1,212,000 | 1,212,000 | 1,212,000 | 1,212,000 | 1,212,000 | 1,212,000 | 1,212,000 | 1,212,000 | 1,212,000 | 1,212,000 | -1,000 | 1,213,000 | 1,214,000 | 1,214,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | -1,216,134,000 | 1,217,309,000 | 1,217,342,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
participating securities | 86,000 | 60,000 | 5,000 | 19,000 | 15,000 | 23,000 | 4,250 | 17,000 | 16,000 | 24,000 | 4,000 | 22,000 | 20,000 | 21,000 | 7,750 | 29,000 | 28,000 | 41,000 | 10,500 | 49,000 | 45,000 | 39,000 | 6,250 | 31,000 | 25,000 | 27,000 | 7,500 | 33,000 | 26,000 | 43,000 | 12,250 | 50,000 | 44,000 | 46,000 | 6,500 | 28,000 | 19,000 | 29,000 | 187,000 | 310,000 | 371,000 | 480,000 | 433,000 | 357,000 | 325,000 | 197,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares - dilutive | 10,383,000 | 10,341,000 | 10,264,000 | 10,293,000 | 10,272,000 | 10,270,000 | 10,221,000 | 10,249,000 | 10,234,000 | 10,220,000 | 10,195,000 | 10,210,000 | 10,198,000 | 10,168,000 | 10,151,000 | 10,161,000 | 10,150,000 | 10,138,000 | 10,120,000 | 10,136,000 | 10,120,000 | 10,091,000 | 10,064,000 | 10,074,000 | 10,060,000 | 10,039,000 | 10,021,000 | 10,037,000 | 10,028,000 | 10,008,000 | 9,996,000 | 10,001,000 | 9,993,000 | 9,962,000 | 9,920,000 | 9,928,000 | 9,915,000 | 9,874,000 | 9,855,000 | 9,861,000 | 9,848,000 | 9,981,000 | 9,727,000 | 9,736,000 | 9,725,000 | 9,991,000 | 9,635,000 | 9,655,000 | 9,649,000 | 9,945,000 | 9,523,000 | 9,549,000 | 9,546,000 | 9,439,000 | 9,379,000 | 9,394,000 | 9,382,000 | 9,807,000 | 9,291,000 | 9,289,000 | 9,611,000 | 9,290,000 | 9,262,000 | 9,185,000 | |||||||||||||||||||||||||||
net income per common share - basic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share - diluted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | -394,000 | -326,000 | -1,867,000 | -327,000 | -2,448,000 | -4,693,000 | -1,904,000 | -774,000 | -2,404,000 | -563,000 | -572,000 | -6,000 | -119,000 | -120,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss per common share - basic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss per common share - diluted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating profit | -8,183,000 | 7,330,000 | 4,901,000 | -20,239,000 | -42,809,000 | -506,000 | -253,000 | 46,000 | -22,565,000 | 17,443,000 | 11,390,000 | 5,472,000 | 13,322,000 | 23,799,000 | 15,429,000 | 13,760,000 | 13,591,000 | 38,099,000 | 36,036,000 | 23,557,000 | 19,546,000 | 12,929,000 | 31,794,000 | 6,801,000 | 1,923,000 | 28,029,000 | 27,844,000 | 5,978,000 | -1,973,000 | 31,955,000 | 26,002,000 | 7,037,000 | -76,000 | 24,737,000 | 20,458,000 | 472,000 | -4,927,000 | 13,583,000 | 15,138,000 | 1,140,000 | 16,421,000 | 7,623,000 | -1,279,000 | 9,332,000 | 11,546,000 | -2,908,000 | -4,706,000 | 16,133,000 | 12,638,000 | 1,526,000 | -3,071,000 | 14,222,000 | 13,981,000 | -4,229,000 | 11,810,000 | 11,424,000 | -3,298,000 | 13,353,000 | 8,054,000 | -10,883,000 | 10,586,000 | 5,792,000 | 9,724,000 | 14,569,000 | 3,647,000 | 1,831,000 | 14,677,000 | 4,071,000 | -1,014,000 | 13,912,000 | 8,271,000 | -4,613,000 | 11,820,000 | 8,398,000 | -75,000 | -4,589,000 | 8,919,000 | 6,124,000 | 1,346,000 | ||||||||||||
profit before income taxes | -5,010,000 | 10,500,000 | 4,158,000 | -18,927,000 | -39,680,000 | 907,000 | 3,012,000 | 5,899,000 | -22,112,000 | 19,822,000 | 19,948,000 | 8,166,000 | 11,845,000 | 19,244,000 | 13,210,000 | 14,589,000 | 10,527,000 | 39,074,000 | 37,310,000 | 26,011,000 | 21,179,000 | 15,557,000 | 28,377,000 | 8,589,000 | 3,264,000 | 28,892,000 | 30,020,000 | 4,331,000 | -1,442,000 | 31,779,000 | 29,445,000 | 8,324,000 | 858,000 | 25,560,000 | 21,837,000 | -4,360,000 | 13,865,000 | 14,669,000 | -244,000 | 16,101,000 | 6,820,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends declared per common share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill and other intangible assets impairment | 6,197,000 | 8,475,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dilutive stock options and restricted stock units | 6,000 | 8,000 | 750 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit | -2,730,000 | -158,000 | -1,803,000 | -690,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends declared: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
litigation settlement recovery | -3,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dilutive stock options and units | 1,250 | 5,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dilutive stock options | 4,000 | 3,000 | 4,000 | -8,000 | 29,000 | 29,000 | -1,000 | 43,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss per common share - basic and dilutive: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common class a and b share - diluted: | 395 | 830 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | 3,094,750 | 10,432,000 | 6,183,000 | 1,128,500 | 8,990,000 | 1,261,250 | 7,887,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations per common share - basic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations per common share - basic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations per common class a and b share - diluted | 325 | 1,090 | 640 | 122.5 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations per common class a and b share - diluted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common class a and b share - diluted | 325 | 1,090 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dilutive stock options and restricted stock | 41,000 | 2,000 | 8,000 | 4,000 | -175,400,000 | 149,392,000 | 179,509,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from continuing operations | -4,236,000 | -3,624,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average common shares - basic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average common shares - dilutive | 9,383,000 | 9,166,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from continuing operations per common share - basic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per common share - basic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from continuing operations per common class a and b share - diluted | -450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per common class a and b share - diluted | -450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations, net income tax benefit of 0, 61, 0, and 875 respectively | 10,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations per common share - basic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per common share - basic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations per common class a and b share - diluted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per common class a and b share - diluted | 122.5 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends per share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a common stock | 0.041 | 0.055 | 0.055 | -0.055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b common stock | 0.038 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) before income taxes | 3,168,000 | 1,063,000 | 2,858,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) from continuing operations | 2,465,000 | 782,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) from discontinued operations, net of income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax benefit of 0, 188, 0, and 814 respectively | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) from continuing operations per common share - basic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a and b share | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) per common share - basic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) from continuing operations per common class a and b share - dilutive | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations per common class a and b share - dilutive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) per common class a and b share - dilutive | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) from discontinued operations, net of income tax benefit of 0 and 626, respectively | 41,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average common shares – basic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average common – dilutive | 9,123,000 | 9,242,536,000 | 9,253,517,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from continuing operations per common share – basic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations per common share – basic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per common share – basic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from continuing operations per common class a and b share – dilutive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations per common class a and b share – dilutive | -42.5 | -10 | -40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per common class a and b share – dilutive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
litigation settlement | 4,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
profit sharing | 2,020,000 | -433,000 | 234,000 | 455,000 | 390,000 | 959,000 | 5,000 | 600,000 | 917,000 | -101,000 | 894,000 | 1,080,000 | -381,000 | 898,000 | 938,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations, net of income tax benefit of 61, 39, 875 and 389, respectively | -372,500 | -104,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average common – basic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations per common share – basic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per common share – basic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations per common class a and b share – dilutive | 137.5 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income per common class a and b share – dilutive | 95 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations, net of income tax benefit of 188, 199, 814 and 350, respectively | -320,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) from continuing operations per common share – basic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) per common share – basic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) from continuing operations per common class a and b share – dilutive | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) per common class a and b share – dilutive | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expenses | 54,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations, net of income tax benefit of 626 and 151, respectively | -1,066,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per common class a and b shares, basic and diluted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
continuing operations | -400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations | -120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss per common class a and b share, basic and diluted | -520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
losses related to new york flood | 300,000 | 1,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic earnings per common share | 160 | 910 | 180 | -100 | 730 | 460 | 305 | 790 | 550 | 365 | 600 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted earnings per common share | 160 | 890 | 170 | -100 | 720 | 460 | 300 | 770 | 540 | 355 | 590 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends declared per class a common share | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends declared per class b common share | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted loss per common share | -120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of intangibles | 24,250 | 53,000 | 37,750 | 50,000 | 50,000 | 63,750 | 58,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expenses (income) | 69,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted earnings per common share | -120 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
administrative management, finance and | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
information systems | 6,275,000 | 9,033,000 | 8,372,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization and write-down of intangibles | 87,000 |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-04-03 | 2026-01-02 | 2025-10-03 | 2025-06-27 | 2025-03-28 | 2024-12-27 | 2024-09-27 | 2024-06-28 | 2024-03-29 | 2023-12-29 | 2023-09-29 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-30 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-04-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-07-02 | 2021-04-02 | 2021-01-01 | 2020-10-02 | 2020-06-26 | 2020-03-27 | 2019-12-27 | 2019-09-27 | 2019-06-28 | 2019-03-29 | 2018-12-28 | 2018-09-28 | 2018-06-29 | 2018-03-30 | 2017-12-29 | 2017-09-29 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-30 | 2016-09-30 | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-01-01 | 2015-10-02 | 2015-07-03 | 2015-04-03 | 2015-01-02 | 2014-10-03 | 2014-06-27 | 2014-03-28 | 2013-12-27 | 2013-09-27 | 2013-06-28 | 2013-03-29 | 2012-12-28 | 2012-09-28 | 2012-06-29 | 2012-03-30 | 2011-12-30 | 2011-09-30 | 2011-08-09 | 2011-07-01 | 2011-04-01 | 2010-12-31 | 2010-10-01 | 2010-07-02 | 2010-04-02 | 2010-01-01 | 2009-10-02 | 2009-07-03 | 2009-04-03 | 2009-01-02 | 2008-10-03 | 2008-06-27 | 2008-03-28 | 2007-12-28 | 2007-09-28 | 2007-06-29 | 2007-03-30 | 2006-12-29 | 2006-09-29 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-30 | 2005-09-30 | 2005-07-01 | 2005-04-01 | 2004-12-31 | 2004-10-01 | 2004-07-02 | 2004-04-02 | 2004-01-02 | 2003-10-03 | 2002-09-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 107,876,000 | 130,731,000 | 176,399,000 | 158,691,000 | 89,636,000 | 95,270,000 | 145,498,000 | 126,823,000 | 60,356,000 | 80,461,000 | 111,854,000 | 122,596,000 | 107,648,000 | 103,422,000 | 129,803,000 | 117,567,000 | 113,186,000 | 167,473,000 | 240,448,000 | 249,016,000 | 186,921,000 | 195,923,000 | 212,437,000 | 181,445,000 | 131,256,000 | 138,257,000 | 172,382,000 | 148,968,000 | 68,205,000 | 72,076,000 | 121,877,000 | 104,277,000 | 51,066,000 | 73,006,000 | 63,810,000 | 53,741,000 | 29,360,000 | 51,860,000 | 87,294,000 | 75,602,000 | 50,938,000 | 49,356,000 | 69,159,000 | 53,916,000 | 48,906,000 | 57,553,000 | 70,793,000 | 52,139,000 | 48,653,000 | 45,944,000 | 55,694,000 | 41,678,000 | 40,392,000 | 47,970,000 | 58,904,000 | 38,745,000 | 29,649,000 | 29,096,000 | 44,514,000 | 30,325,000 | 30,325,000 | 28,580,000 | 33,041,000 | 33,316,000 | 25,480,000 | 20,623,000 | 25,687,000 | 27,895,000 | 33,945,000 | 13,919,000 | 32,410,000 | 41,791,000 | 35,426,000 | ||||||||||||||||||||
short term investments | 2,331,000 | 4,315,000 | 6,347,000 | 21,546,000 | 23,914,000 | 29,094,000 | 26,651,000 | 32,138,000 | 25,000,000 | 5,313,000 | 40,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | 126,852,000 | 85,108,000 | 50,454,000 | 81,993,000 | 116,776,000 | 68,297,000 | 40,649,000 | 79,593,000 | 129,345,000 | 83,043,000 | 43,159,000 | 94,644,000 | 144,600,000 | 120,553,000 | 91,919,000 | 103,244,000 | 119,517,000 | 86,689,000 | 71,321,000 | 94,750,000 | 130,139,000 | 97,386,000 | 67,292,000 | 82,577,000 | 106,629,000 | 78,249,000 | 44,508,000 | 82,860,000 | 124,750,000 | 55,558,000 | 40,866,000 | 80,877,000 | 124,237,000 | 71,895,000 | 46,814,000 | 79,292,000 | 122,386,000 | 72,349,000 | 41,522,000 | 70,658,000 | 102,786,000 | 66,057,000 | 44,798,000 | 79,663,000 | 110,817,000 | 57,254,000 | 44,452,000 | 80,036,000 | 98,484,000 | 62,982,000 | 44,104,000 | 75,894,000 | 109,176,000 | 62,848,000 | 40,673,000 | 77,012,000 | 111,357,000 | 65,561,000 | 80,921,000 | 80,921,000 | 112,902,000 | 60,792,000 | 76,280,000 | 104,747,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
inventories | 186,900,000 | 183,940,000 | 170,726,000 | 163,732,000 | 180,057,000 | 201,606,000 | 209,788,000 | 223,160,000 | 249,201,000 | 267,321,000 | 261,474,000 | 235,069,000 | 236,671,000 | 251,525,000 | 248,649,000 | 250,956,000 | 235,220,000 | 217,431,000 | 166,615,000 | 130,742,000 | 124,538,000 | 114,849,000 | 97,437,000 | 94,218,000 | 107,680,000 | 103,885,000 | 94,298,000 | 95,833,000 | 116,231,000 | 116,278,000 | 88,864,000 | 77,299,000 | 94,607,000 | 90,861,000 | 79,148,000 | 68,239,000 | 74,858,000 | 76,037,000 | 68,397,000 | 71,127,000 | 89,769,000 | 93,898,000 | 79,919,000 | 78,318,000 | 79,752,000 | 82,429,000 | 66,341,000 | 71,496,000 | 85,089,000 | 87,653,000 | 76,363,000 | 75,210,000 | 85,192,000 | 77,519,000 | 67,058,000 | 67,018,000 | 79,304,000 | 79,015,000 | 68,462,000 | 73,690,000 | 73,690,000 | 84,754,000 | 84,190,000 | 72,095,000 | 62,276,000 | 69,055,000 | 65,811,000 | 61,085,000 | 62,157,000 | 75,405,000 | 87,696,000 | 85,999,000 | 96,964,000 | 115,126,000 | 106,850,000 | 88,833,000 | 85,097,000 | 93,227,000 | 83,410,000 | 63,828,000 | 65,388,000 | 73,664,000 | 62,704,000 | 51,885,000 | 55,127,000 | 69,411,000 | 65,523,000 | 60,426,000 | 62,373,000 | 67,746,000 | 61,835,000 | 50,594,000 | 50,594,000 |
other current assets | 6,100,000 | 9,255,000 | 11,209,000 | 13,326,000 | 16,295,000 | 16,532,000 | 16,252,000 | 9,883,000 | 14,513,000 | 16,305,000 | 15,405,000 | 6,345,000 | 7,371,000 | 11,024,000 | 9,945,000 | 9,447,000 | 11,232,000 | 14,815,000 | 12,880,000 | 12,056,000 | 9,171,000 | 9,098,000 | 11,372,000 | 7,641,000 | 7,777,000 | 9,735,000 | 11,340,000 | 5,519,000 | 7,087,000 | 6,008,000 | 5,373,000 | 1,012,000 | 2,363,000 | 3,483,000 | 4,470,000 | 2,495,000 | 4,007,000 | 4,819,000 | 4,755,000 | 3,683,000 | 4,573,000 | 5,324,000 | 4,845,000 | 3,967,000 | 5,764,000 | 10,692,000 | 7,604,000 | 5,245,000 | 6,384,000 | 6,018,000 | 4,542,000 | 5,732,000 | 6,491,000 | 8,090,000 | 7,672,000 | 4,431,000 | 3,824,000 | 4,932,000 | 6,528,000 | 5,219,000 | 5,219,000 | 4,541,000 | 5,522,000 | 5,945,000 | 4,886,000 | 5,170,000 | 7,338,000 | 7,748,000 | 4,626,000 | 5,081,000 | 7,193,000 | 6,204,000 | 8,756,000 | 9,151,000 | 9,875,000 | 8,252,000 | 7,454,000 | 10,271,000 | 10,727,000 | 7,074,000 | 8,337,000 | 6,784,000 | 4,866,000 | 4,901,000 | 6,492,000 | 8,856,000 | 7,754,000 | 6,179,000 | 4,985,000 | 7,075,000 | 9,973,000 | 6,135,000 | 6,135,000 |
total current assets | 427,728,000 | 409,034,000 | 408,788,000 | 420,073,000 | 407,079,000 | 388,052,000 | 428,728,000 | 461,005,000 | 477,329,000 | 476,224,000 | 458,656,000 | 485,305,000 | 496,290,000 | 486,524,000 | 480,316,000 | 481,214,000 | 479,155,000 | 486,408,000 | 491,264,000 | 486,564,000 | 450,769,000 | 417,256,000 | 388,538,000 | 365,881,000 | 353,342,000 | 330,126,000 | 322,528,000 | 333,180,000 | 316,273,000 | 282,058,000 | 285,694,000 | 288,465,000 | 272,273,000 | 244,558,000 | 240,849,000 | 243,767,000 | 230,611,000 | 205,065,000 | 201,968,000 | 221,070,000 | 248,066,000 | 214,635,000 | 209,370,000 | 224,307,000 | 253,852,000 | 216,233,000 | 197,550,000 | 215,990,000 | 247,408,000 | 211,195,000 | 188,572,000 | 203,519,000 | 248,024,000 | 205,232,000 | 182,952,000 | 196,732,000 | 233,808,000 | 188,259,000 | 176,445,000 | 192,660,000 | 192,660,000 | 232,378,000 | 185,218,000 | 160,128,000 | 171,156,000 | 201,948,000 | 157,472,000 | 142,355,000 | 186,981,000 | 197,806,000 | 191,901,000 | 189,714,000 | 243,758,000 | 286,966,000 | 235,585,000 | 204,951,000 | 245,687,000 | 261,925,000 | 209,712,000 | 184,897,000 | 220,439,000 | 219,858,000 | 184,890,000 | 186,035,000 | 193,741,000 | 187,533,000 | 177,095,000 | 194,641,000 | 197,273,000 | 198,608,000 | 190,418,000 | 195,135,000 | 195,135,000 |
property, plant and equipment, net of accumulated depreciation | 94,823,000 | 93,774,000 | 93,744,000 | 94,335,000 | 94,956,000 | 96,666,000 | 96,922,000 | 95,929,000 | 94,604,000 | 94,369,000 | 94,353,000 | 95,257,000 | 93,740,000 | 91,803,000 | 89,125,000 | 85,879,000 | 80,155,000 | 74,064,000 | 71,510,000 | 68,296,000 | 65,749,000 | 63,657,000 | 63,037,000 | 61,373,000 | 60,866,000 | 59,629,000 | 59,499,000 | 58,143,000 | 57,503,000 | 56,650,000 | 55,934,000 | 54,152,000 | 53,603,000 | 52,113,000 | 48,938,000 | 48,239,000 | 48,130,000 | 48,544,000 | 48,998,000 | 48,981,000 | 46,100,000 | 45,838,000 | 45,198,000 | 44,443,000 | 38,400,000 | 33,029,000 | 33,157,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets | 43,846,000 | 44,691,000 | 46,570,000 | 45,038,000 | 46,978,000 | 48,248,000 | 47,547,000 | 49,017,000 | 50,880,000 | 51,852,000 | 50,746,000 | 53,104,000 | 54,080,000 | 55,647,000 | 56,625,000 | 50,284,000 | 47,225,000 | 47,443,000 | 49,032,000 | 43,741,000 | 43,489,000 | 38,784,000 | 40,666,000 | 37,669,000 | 38,735,000 | 40,302,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 1,518,000 | 1,509,000 | 3,074,000 | 25,360,000 | 27,252,000 | 29,813,000 | 23,420,000 | 23,021,000 | 18,682,000 | 18,754,000 | 18,352,000 | 11,437,000 | 11,478,000 | 11,455,000 | 11,411,000 | 13,097,000 | 13,142,000 | 13,187,000 | 13,129,000 | 11,526,000 | 11,334,000 | 10,850,000 | 10,679,000 | 11,482,000 | 11,513,000 | 11,456,000 | 11,449,000 | 11,198,000 | 11,509,000 | 11,678,000 | 11,748,000 | 12,829,000 | 15,841,000 | 16,176,000 | 22,632,000 | 22,291,000 | 22,583,000 | 22,745,000 | 19,063,000 | 16,392,000 | 16,389,000 | 16,457,000 | 10,649,000 | 8,443,000 | 8,613,000 | 8,305,000 | 8,360,000 | 7,074,000 | 8,798,000 | 8,598,000 | 7,869,000 | 5,005,000 | 6,773,000 | 8,805,000 | 8,645,000 | 9,526,000 | 9,674,000 | 9,655,000 | 9,732,000 | 2,505,000 | 2,505,000 | 1,601,000 | 1,673,000 | 1,844,000 | 2,234,000 | 2,353,000 | 2,226,000 | 2,168,000 | 3,804,000 | 2,935,000 | 2,989,000 | 2,963,000 | 11,835,000 | 14,501,000 | 11,551,000 | 11,029,000 | 9,859,000 | 9,828,000 | 9,421,000 | 9,462,000 | 8,315,000 | 8,333,000 | 8,140,000 | 8,118,000 | 8,732,000 | 8,787,000 | 8,780,000 | 8,737,000 | 7,027,000 | 6,900,000 | 5,838,000 | 6,392,000 | 6,392,000 |
goodwill | 10,638,000 | 10,882,000 | 10,456,000 | 10,162,000 | 9,890,000 | 10,451,000 | 11,160,000 | 11,167,000 | 11,189,000 | 11,172,000 | 11,186,000 | 11,169,000 | 11,167,000 | 11,160,000 | 11,209,000 | 11,235,000 | 11,217,000 | 11,221,000 | 11,242,000 | 11,231,000 | 11,219,000 | 11,184,000 | 11,163,000 | 11,135,000 | 11,193,000 | 11,186,000 | 11,195,000 | 11,176,000 | 11,164,000 | 11,199,000 | 11,184,000 | 11,208,000 | 11,228,000 | 11,238,000 | 11,201,000 | 11,182,000 | 11,170,000 | 11,196,000 | 11,508,000 | 16,672,000 | 19,624,000 | 14,292,000 | 14,362,000 | 14,309,000 | 14,295,000 | 14,416,000 | 14,697,000 | 21,137,000 | 21,036,000 | 21,053,000 | 20,938,000 | 18,657,000 | 27,325,000 | 14,466,000 | 14,361,000 | 14,596,000 | 14,471,000 | 14,651,000 | 14,196,000 | 14,196,000 | 13,919,000 | 13,794,000 | 13,729,000 | 13,409,000 | 13,506,000 | 14,093,000 | 14,659,000 | 16,013,000 | 14,524,000 | 14,861,000 | 14,085,000 | 57,547,000 | 58,245,000 | 54,714,000 | 51,454,000 | 51,073,000 | 44,636,000 | 44,435,000 | 42,947,000 | 44,835,000 | 42,209,000 | 42,196,000 | 37,733,000 | ||||||||||
other intangible assets | 9,229,000 | 9,390,000 | 9,529,000 | 9,635,000 | 9,682,000 | 9,781,000 | 8,320,000 | 8,331,000 | 8,377,000 | 8,448,000 | 8,472,000 | 8,444,000 | 8,505,000 | 8,306,000 | 8,372,000 | 8,438,000 | 8,504,000 | 8,570,000 | 8,633,000 | 8,699,000 | 8,753,000 | 8,911,000 | 9,052,000 | 9,196,000 | 10,860,000 | 11,128,000 | 11,374,000 | 11,538,000 | 11,781,000 | 12,047,000 | 12,341,000 | 12,716,000 | 13,030,000 | 13,235,000 | 13,476,000 | 13,727,000 | 13,950,000 | 14,060,000 | 14,462,000 | 14,220,000 | 14,435,000 | 11,470,000 | 11,688,000 | 11,876,000 | 12,088,000 | 12,297,000 | 12,518,000 | 12,579,000 | 14,748,000 | 14,987,000 | 15,068,000 | 14,216,000 | 14,325,000 | 4,449,000 | 4,309,000 | 4,344,000 | 5,043,000 | 5,155,000 | 5,403,000 | 5,405,000 | 5,405,000 | 5,558,000 | 5,482,000 | 5,720,000 | 5,718,000 | 6,090,000 | 6,388,000 | 6,247,000 | 6,210,000 | 6,170,000 | 6,329,000 | 6,442,000 | 6,638,000 | 4,590,000 | 3,780,000 | ||||||||||||||||||
deferred compensation plan assets | 28,992,000 | 29,587,000 | 30,681,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | 1,499,000 | 1,266,000 | 1,261,000 | 29,870,000 | 28,637,000 | 29,857,000 | 30,275,000 | 29,125,000 | 28,482,000 | 27,179,000 | 25,912,000 | 26,706,000 | 25,620,000 | 24,194,000 | 22,922,000 | 25,721,000 | 29,373,000 | 31,465,000 | 29,498,000 | 29,327,000 | 27,655,000 | 26,504,000 | 22,870,000 | 20,845,000 | 17,853,000 | 22,289,000 | 20,408,000 | 20,304,000 | 19,751,000 | 17,517,000 | 19,020,000 | 18,205,000 | 17,971,000 | 17,823,000 | 16,526,000 | 15,732,000 | 15,846,000 | 14,883,000 | 14,592,000 | 13,990,000 | 13,365,000 | 13,992,000 | 13,349,000 | 13,761,000 | 13,666,000 | 13,271,000 | 12,689,000 | 13,028,000 | 12,359,000 | 13,270,000 | 12,224,000 | 11,409,000 | 11,274,000 | 10,918,000 | 10,430,000 | 9,085,000 | 9,377,000 | 8,596,000 | 8,168,000 | 9,210,000 | 9,210,000 | 10,699,000 | 10,290,000 | 10,092,000 | 9,447,000 | 9,943,000 | 9,854,000 | 10,140,000 | 5,272,000 | 5,460,000 | 5,452,000 | 5,157,000 | 7,284,000 | 7,896,000 | 7,155,000 | 6,869,000 | 6,160,000 | 6,117,000 | 5,798,000 | 5,616,000 | 5,338,000 | 4,970,000 | 4,884,000 | 4,702,000 | 4,226,000 | 4,243,000 | 4,225,000 | 3,928,000 | 3,032,000 | 3,022,000 | 2,074,000 | 3,289,000 | 3,289,000 |
total assets | 618,273,000 | 600,133,000 | 604,103,000 | 634,473,000 | 624,474,000 | 612,868,000 | 635,212,000 | 679,825,000 | 691,678,000 | 692,683,000 | 681,606,000 | 705,484,000 | 700,882,000 | 689,096,000 | 679,931,000 | 675,842,000 | 668,789,000 | 672,354,000 | 674,287,000 | 659,395,000 | 618,980,000 | 577,181,000 | 546,026,000 | 517,609,000 | 504,304,000 | 486,123,000 | 436,444,000 | 445,558,000 | 427,993,000 | 391,114,000 | 395,936,000 | 397,551,000 | 383,926,000 | 355,133,000 | 353,659,000 | 354,957,000 | 342,302,000 | 316,467,000 | 310,279,000 | 326,161,000 | 354,789,000 | 321,474,000 | 299,204,000 | 317,846,000 | 342,851,000 | 305,921,000 | 288,626,000 | 308,731,000 | 348,529,000 | 312,886,000 | 288,350,000 | 306,689,000 | 346,175,000 | 300,362,000 | 263,632,000 | 274,908,000 | 312,880,000 | 270,725,000 | 259,356,000 | 257,997,000 | 257,997,000 | 299,412,000 | 252,079,000 | 226,756,000 | 236,888,000 | 269,494,000 | 225,063,000 | 210,282,000 | 254,039,000 | 262,991,000 | 258,482,000 | 255,069,000 | 367,499,000 | 412,154,000 | 354,351,000 | 319,679,000 | 356,197,000 | 364,985,000 | 311,489,000 | 284,226,000 | 325,390,000 | 321,387,000 | 286,247,000 | 283,318,000 | 289,745,000 | 286,238,000 | 278,117,000 | 293,714,000 | 297,660,000 | 281,410,000 | 273,536,000 | 277,657,000 | 277,657,000 |
liabilities and shareholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 52,332,000 | 48,135,000 | 40,085,000 | 43,478,000 | 44,323,000 | 33,491,000 | 36,077,000 | 43,153,000 | 50,374,000 | 43,403,000 | 42,744,000 | 45,728,000 | 51,855,000 | 57,058,000 | 53,796,000 | 50,780,000 | 56,720,000 | 59,241,000 | 56,744,000 | 54,991,000 | 50,609,000 | 44,908,000 | 37,327,000 | 31,026,000 | 36,349,000 | 35,384,000 | 30,392,000 | 37,190,000 | 42,391,000 | 41,820,000 | 34,160,000 | 32,978,000 | 43,724,000 | 37,893,000 | 31,686,000 | 33,889,000 | 39,069,000 | 32,033,000 | 24,521,000 | 33,715,000 | 40,966,000 | 35,055,000 | 28,455,000 | 38,844,000 | 40,923,000 | 33,239,000 | 27,896,000 | 34,561,000 | 40,689,000 | 30,163,000 | 26,466,000 | 28,831,000 | 41,856,000 | 32,519,000 | 24,559,000 | 30,269,000 | 39,467,000 | 29,745,000 | 28,339,000 | 28,824,000 | 28,824,000 | 32,473,000 | 30,036,000 | 24,103,000 | 24,168,000 | 26,867,000 | 19,773,000 | 18,469,000 | 19,961,000 | 34,422,000 | 21,895,000 | 24,674,000 | 28,755,000 | 33,612,000 | 27,931,000 | 23,988,000 | 29,131,000 | 38,668,000 | 22,169,000 | 17,506,000 | 21,501,000 | 27,525,000 | 19,110,000 | 17,872,000 | 20,895,000 | 22,984,000 | 18,649,000 | 16,634,000 | 18,574,000 | 18,348,000 | 21,453,000 | 15,627,000 | 15,627,000 |
current lease liability | 8,478,000 | 8,074,000 | 8,260,000 | 7,793,000 | 8,130,000 | 8,161,000 | 7,528,000 | 7,648,000 | 7,682,000 | 7,284,000 | 7,009,000 | 6,985,000 | 7,148,000 | 7,510,000 | 7,223,000 | 6,348,000 | 6,080,000 | 5,646,000 | 5,938,000 | 5,281,000 | 5,715,000 | 6,411,000 | 6,587,000 | 5,900,000 | 5,820,000 | 5,835,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
salaries, wages and benefits | 20,880,000 | 15,378,000 | 20,649,000 | 16,999,000 | 14,282,000 | 15,602,000 | 12,408,000 | 14,801,000 | 14,904,000 | 18,348,000 | 16,741,000 | 19,616,000 | 18,506,000 | 18,022,000 | 20,806,000 | 20,883,000 | 18,712,000 | 19,709,000 | 26,820,000 | 23,380,000 | 18,221,000 | 16,080,000 | 23,275,000 | 15,395,000 | 12,223,000 | 13,767,000 | 20,554,000 | 16,824,000 | 14,589,000 | 13,146,000 | 22,315,000 | 17,590,000 | 15,181,000 | 13,522,000 | 21,825,000 | 17,211,000 | 13,883,000 | 12,171,000 | 17,396,000 | 14,377,000 | 12,162,000 | 11,398,000 | 16,815,000 | 14,700,000 | 11,872,000 | 10,887,000 | 14,780,000 | 11,652,000 | 10,413,000 | 11,808,000 | 17,702,000 | 13,804,000 | 11,475,000 | 11,399,000 | 15,365,000 | 13,375,000 | 10,800,000 | 11,045,000 | 14,286,000 | 12,416,000 | 12,416,000 | 11,328,000 | 11,073,000 | 14,481,000 | 12,299,000 | 9,734,000 | 9,231,000 | 7,834,000 | 8,563,000 | 8,252,000 | 10,259,000 | 8,671,000 | 10,691,000 | 12,958,000 | 11,063,000 | 17,326,000 | 13,186,000 | 13,181,000 | 10,319,000 | 16,577,000 | 17,495,000 | 14,060,000 | 9,871,000 | 17,052,000 | 8,661,000 | 16,700,000 | |||||||
accrued warranty | 15,142,000 | 12,512,000 | 12,149,000 | 12,443,000 | 12,066,000 | 12,113,000 | 10,211,000 | 10,932,000 | 10,985,000 | 10,986,000 | 11,741,000 | 12,249,000 | 11,129,000 | 9,698,000 | 9,639,000 | 10,863,000 | 12,083,000 | 12,745,000 | 14,073,000 | 13,773,000 | 12,791,000 | 11,980,000 | 10,849,000 | 10,913,000 | 11,889,000 | 10,443,000 | 9,190,000 | 9,588,000 | 9,240,000 | 9,021,000 | 8,499,000 | 8,897,000 | 8,930,000 | 7,408,000 | 6,393,000 | 6,251,000 | 5,543,000 | 4,781,000 | 4,326,000 | 4,584,000 | 4,735,000 | 4,258,000 | 4,301,000 | 4,567,000 | 4,219,000 | 3,539,000 | 4,078,000 | 4,491,000 | 4,614,000 | 4,439,000 | 5,214,000 | 5,167,000 | 5,280,000 | 4,902,000 | 4,751,000 | 5,219,000 | 5,618,000 | 5,260,000 | 5,155,000 | 6,198,000 | 6,198,000 | 6,122,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes payable | 681,000 | 545,000 | 1,757,000 | 1,676,000 | 1,287,000 | 1,548,000 | 2,109,000 | 4,252,000 | 2,438,000 | 4,825,000 | 3,186,000 | 5,238,000 | 4,027,000 | 10,366,000 | 9,436,000 | 12,641,000 | 11,277,000 | 10,724,000 | 6,681,000 | 16,032,000 | 13,381,000 | 9,598,000 | 7,512,000 | 11,318,000 | 13,016,000 | 6,299,000 | 7,739,000 | 11,551,000 | 10,601,000 | 6,551,000 | 5,434,000 | 8,647,000 | 4,952,000 | 1,055,000 | 1,691,000 | 7,057,000 | 7,618,000 | 2,953,000 | 3,837,000 | 7,086,000 | 1,203,000 | 343,000 | 833,000 | 4,527,000 | 4,215,000 | 994,000 | 1,300,000 | 2,521,000 | 4,168,000 | 1,732,000 | 582,000 | 4,983,000 | 2,078,000 | 915,000 | 1,635,000 | 1,992,000 | 1,992,000 | 1,362,000 | 141,000 | 1,062,000 | 2,081,000 | 765,000 | 293,000 | 750,000 | 1,661,000 | 1,765,000 | 926,000 | 1,318,000 | 3,432,000 | 936,000 | 2,192,000 | 5,713,000 | 160,000 | 1,258,000 | 6,915,000 | 2,004,000 | |||||||||||||||||
accrued discounts and returns | 8,915,000 | 8,884,000 | 7,063,000 | 8,452,000 | 9,521,000 | 6,980,000 | 7,430,000 | 7,231,000 | 8,727,000 | 9,232,000 | 8,176,000 | 6,713,000 | 8,647,000 | 6,253,000 | 5,214,000 | 8,088,000 | 6,768,000 | 6,280,000 | 6,633,000 | 6,224,000 | 9,406,000 | 8,648,000 | 5,113,000 | 5,751,000 | 9,271,000 | 8,146,000 | 7,503,000 | 7,864,000 | 9,432,000 | 7,508,000 | 7,505,000 | 6,450,000 | 6,658,000 | 6,836,000 | 5,137,000 | 5,751,000 | 8,445,000 | 6,116,000 | 7,074,000 | 6,438,000 | 6,823,000 | 5,670,000 | 5,253,000 | 6,343,000 | 7,165,000 | 5,704,000 | 5,776,000 | 7,596,000 | 7,245,000 | 5,740,000 | 5,524,000 | 7,155,000 | 7,131,000 | 6,002,000 | 5,047,000 | 6,050,000 | 4,972,000 | 5,020,000 | 4,613,000 | 4,834,000 | 4,803,000 | 4,661,000 | 4,395,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
accrued customer programs | 4,161,000 | 3,904,000 | 4,373,000 | 4,941,000 | 4,563,000 | 3,852,000 | 4,200,000 | 4,347,000 | 3,848,000 | 3,934,000 | 3,774,000 | 5,174,000 | 4,736,000 | 3,943,000 | 4,726,000 | 4,822,000 | 4,871,000 | 5,911,000 | 6,874,000 | 7,033,000 | 5,741,000 | 5,508,000 | 4,426,000 | 5,409,000 | 5,953,000 | 3,819,000 | 4,440,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | 12,192,000 | 10,763,000 | 10,304,000 | 9,780,000 | 10,661,000 | 9,914,000 | 10,481,000 | 11,181,000 | 12,012,000 | 10,880,000 | 9,569,000 | 10,205,000 | 11,147,000 | 10,129,000 | 10,123,000 | 10,006,000 | 9,848,000 | 8,104,000 | 11,052,000 | 9,392,000 | 9,743,000 | 9,029,000 | 11,349,000 | 8,373,000 | 7,737,000 | 8,269,000 | 8,275,000 | 14,220,000 | 13,917,000 | 11,300,000 | 12,566,000 | 14,780,000 | 14,808,000 | 13,379,000 | 13,602,000 | 15,140,000 | 14,883,000 | 12,159,000 | 12,265,000 | 21,056,000 | 20,274,000 | 16,038,000 | 15,778,000 | 19,065,000 | 17,764,000 | 12,862,000 | 12,285,000 | 16,761,000 | 16,236,000 | 12,511,000 | 12,151,000 | 16,863,000 | 17,211,000 | 13,050,000 | 13,184,000 | 15,443,000 | 14,417,000 | 15,210,000 | 15,210,000 | 18,209,000 | 11,697,000 | 12,858,000 | 16,864,000 | 14,902,000 | 11,512,000 | 13,014,000 | 14,796,000 | 19,019,000 | 12,820,000 | 14,637,000 | 18,971,000 | 17,712,000 | 15,509,000 | 16,615,000 | 21,575,000 | 18,898,000 | 14,008,000 | 16,144,000 | 19,690,000 | 17,903,000 | 11,935,000 | 14,855,000 | 20,114,000 | 19,287,000 | 14,796,000 | 19,042,000 | 27,570,000 | 24,357,000 | 20,473,000 | 25,006,000 | 25,006,000 | ||
total current liabilities | 122,781,000 | 108,195,000 | 104,640,000 | 105,562,000 | 104,833,000 | 91,661,000 | 90,444,000 | 99,293,000 | 108,532,000 | 104,067,000 | 104,006,000 | 106,670,000 | 115,606,000 | 117,438,000 | 114,713,000 | 117,028,000 | 119,109,000 | 128,002,000 | 137,570,000 | 132,715,000 | 123,503,000 | 113,288,000 | 105,607,000 | 98,799,000 | 102,623,000 | 95,261,000 | 87,866,000 | 97,004,000 | 102,585,000 | 89,094,000 | 92,784,000 | 92,246,000 | 99,902,000 | 85,589,000 | 84,077,000 | 86,889,000 | 86,775,000 | 68,315,000 | 67,654,000 | 81,167,000 | 86,128,000 | 70,068,000 | 69,554,000 | 84,626,000 | 76,340,000 | 61,224,000 | 60,232,000 | 72,357,000 | 76,735,000 | 60,385,000 | 63,372,000 | 76,733,000 | 132,532,000 | 94,870,000 | 58,967,000 | 73,295,000 | 115,247,000 | 81,681,000 | 65,000,000 | 74,791,000 | 74,791,000 | 127,325,000 | 91,999,000 | 67,015,000 | 78,066,000 | 117,490,000 | 77,481,000 | 60,841,000 | 51,708,000 | 76,172,000 | 65,616,000 | 55,389,000 | 79,766,000 | 127,871,000 | 142,518,000 | 99,055,000 | 143,333,000 | 161,704,000 | 111,736,000 | 74,650,000 | 115,036,000 | 123,350,000 | 91,713,000 | 69,196,000 | 74,897,000 | 72,600,000 | 64,508,000 | 75,332,000 | 76,047,000 | 69,329,000 | 65,018,000 | 59,618,000 | 59,618,000 |
non-current lease liability | 37,507,000 | 38,749,000 | 40,424,000 | 39,137,000 | 40,695,000 | 41,897,000 | 41,806,000 | 43,124,000 | 44,915,000 | 46,239,000 | 45,335,000 | 47,691,000 | 48,413,000 | 49,519,000 | 50,680,000 | 45,111,000 | 42,233,000 | 42,817,000 | 44,056,000 | 39,382,000 | 38,670,000 | 33,260,000 | 34,931,000 | 32,474,000 | 33,609,000 | 35,133,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retirement benefits | 1,703,000 | 1,731,000 | 1,706,000 | 1,682,000 | 1,600,000 | 1,570,000 | 1,645,000 | 1,588,000 | 1,601,000 | 1,653,000 | 1,588,000 | 1,627,000 | 1,635,000 | 1,610,000 | 1,563,000 | 1,679,000 | 1,482,000 | 1,511,000 | 1,389,000 | 954,000 | 747,000 | 801,000 | 853,000 | 1,042,000 | 1,021,000 | 1,001,000 | 942,000 | 1,964,000 | 1,947,000 | 1,913,000 | 1,945,000 | 3,788,000 | 3,591,000 | 8,602,000 | 8,844,000 | 11,355,000 | 12,409,000 | 12,527,000 | 12,699,000 | 9,744,000 | 9,901,000 | 9,979,000 | 10,118,000 | 8,252,000 | 8,388,000 | 8,626,000 | 7,804,000 | 5,601,000 | 6,110,000 | 6,245,000 | 6,346,000 | 11,339,000 | 11,785,000 | 11,667,000 | 11,827,000 | 9,269,000 | 9,880,000 | 9,924,000 | 10,074,000 | 7,835,000 | 7,835,000 | 7,987,000 | 8,362,000 | 8,522,000 | 8,355,000 | 8,924,000 | 9,122,000 | 9,188,000 | 6,347,000 | 6,527,000 | 6,832,000 | 6,774,000 | |||||||||||||||||||||
deferred compensation liability | 28,993,000 | 29,610,000 | 28,618,000 | 27,425,000 | 28,666,000 | 29,092,000 | 27,795,000 | 27,183,000 | 27,337,000 | 24,607,000 | 25,314,000 | 24,148,000 | 22,684,000 | 21,466,000 | 24,240,000 | 27,790,000 | 29,837,000 | 27,885,000 | 27,881,000 | 26,222,000 | 25,033,000 | 21,585,000 | 19,525,000 | 16,550,000 | 21,009,000 | 19,092,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other liabilities | 6,347,000 | 6,228,000 | 6,172,000 | 6,985,000 | 6,981,000 | 6,987,000 | 6,888,000 | 7,476,000 | 7,491,000 | 7,509,000 | 4,495,000 | 1,810,000 | 1,806,000 | 1,775,000 | 1,743,000 | 1,919,000 | 1,936,000 | 1,947,000 | 3,283,000 | 4,728,000 | 4,718,000 | 4,710,000 | 3,532,000 | 2,593,000 | 1,801,000 | 1,823,000 | 2,372,000 | 21,918,000 | 21,091,000 | 18,868,000 | 20,295,000 | 17,682,000 | 17,336,000 | 17,161,000 | 15,889,000 | 15,557,000 | 15,616,000 | 14,641,000 | 14,206,000 | 13,594,000 | 13,133,000 | 13,954,000 | 13,320,000 | 13,612,000 | 13,526,000 | 13,164,000 | 13,568,000 | 14,258,000 | 13,558,000 | 13,161,000 | 12,056,000 | 11,165,000 | 10,934,000 | 10,519,000 | 10,206,000 | 10,014,000 | 10,476,000 | 9,345,000 | 8,931,000 | 9,979,000 | 9,979,000 | 9,770,000 | 9,710,000 | 9,310,000 | 8,509,000 | 8,935,000 | 8,722,000 | 7,746,000 | 6,173,000 | 6,247,000 | 11,894,000 | 9,511,000 | 13,704,000 | 17,531,000 | 14,888,000 | 10,453,000 | 9,081,000 | 8,789,000 | 8,296,000 | 7,888,000 | 8,023,000 | 7,897,000 | 9,815,000 | 9,888,000 | 7,326,000 | 7,391,000 | 7,550,000 | 6,941,000 | 6,608,000 | 6,629,000 | 6,284,000 | 5,959,000 | 5,959,000 |
total liabilities | 199,388,000 | 186,584,000 | 185,684,000 | 184,009,000 | 183,372,000 | 172,584,000 | 171,788,000 | 181,156,000 | 191,589,000 | 188,813,000 | 181,869,000 | 185,040,000 | 193,475,000 | 194,875,000 | 191,917,000 | 191,576,000 | 194,203,000 | 205,741,000 | 215,782,000 | 207,071,000 | 195,244,000 | 178,569,000 | 167,926,000 | 156,075,000 | 157,202,000 | 155,884,000 | 111,910,000 | 122,586,000 | 127,292,000 | 111,547,000 | 116,739,000 | 115,491,000 | 122,681,000 | 113,187,000 | 110,655,000 | 115,033,000 | 120,978,000 | 109,631,000 | 102,783,000 | 113,062,000 | 147,600,000 | 126,392,000 | 101,236,000 | 119,123,000 | 154,808,000 | 116,423,000 | 90,168,000 | 100,959,000 | 147,155,000 | 118,863,000 | 90,682,000 | 112,045,000 | 165,810,000 | 125,946,000 | 90,028,000 | 101,239,000 | 144,452,000 | 112,425,000 | 95,831,000 | 105,819,000 | 105,819,000 | 160,410,000 | 125,567,000 | 100,387,000 | 112,626,000 | 153,240,000 | 113,283,000 | 94,457,000 | 125,991,000 | 150,605,000 | 145,162,000 | 132,785,000 | 153,473,000 | 205,406,000 | 157,409,000 | 119,514,000 | 162,420,000 | 180,498,000 | 130,037,000 | 103,345,000 | 143,865,000 | 152,047,000 | 122,328,000 | 116,884,000 | 120,023,000 | 117,791,000 | 109,858,000 | 133,070,000 | 133,973,000 | 127,323,000 | 122,624,000 | 133,463,000 | 133,463,000 |
shareholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 9,268,482, 9,166,621 and 9,158,300, respectively | 465,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued and outstanding: 1,206,210, 1,206,210 and 1,207,760, respectively | 61,000 | 61,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital in excess of par value | 93,616,000 | 92,669,000 | 91,867,000 | 91,422,000 | 91,599,000 | 90,852,000 | 90,146,000 | 89,846,000 | 88,990,000 | 88,830,000 | 88,234,000 | 87,932,000 | 87,150,000 | 86,923,000 | 87,351,000 | 86,369,000 | 84,978,000 | 83,869,000 | 82,899,000 | 81,309,000 | 80,183,000 | 79,379,000 | 78,668,000 | 77,780,000 | 76,237,000 | 76,523,000 | 75,856,000 | 75,192,000 | 74,619,000 | 73,968,000 | 75,025,000 | 74,229,000 | 73,656,000 | 73,145,000 | 72,801,000 | 72,143,000 | 71,721,000 | 71,554,000 | 71,127,000 | 70,750,000 | 70,084,000 | 69,751,000 | 69,545,000 | 69,194,000 | 68,672,000 | 67,828,000 | 67,882,000 | 66,945,000 | 66,223,000 | 65,810,000 | 66,374,000 | 65,428,000 | 64,817,000 | 64,460,000 | 64,184,000 | 63,333,000 | 62,793,000 | 62,229,000 | 61,521,000 | 61,134,000 | 61,134,000 | 60,694,000 | 60,164,000 | 59,779,000 | 59,540,000 | 59,149,000 | 58,698,000 | 58,343,000 | 58,268,000 | 58,191,000 | 58,025,000 | 57,873,000 | 57,901,000 | 57,585,000 | 57,165,000 | 56,835,000 | 56,620,000 | 56,236,000 | 55,747,000 | 55,459,000 | 55,325,000 | 55,113,000 | 54,791,000 | 55,279,000 | 54,754,000 | 53,088,000 | 52,850,000 | 52,640,000 | 52,278,000 | 52,026,000 | 50,597,000 | 50,093,000 | 50,093,000 |
retained earnings | 321,039,000 | 315,069,000 | 321,768,000 | 354,205,000 | 349,872,000 | 350,940,000 | 369,592,000 | 407,223,000 | 408,970,000 | 410,182,000 | 409,574,000 | 428,927,000 | 417,274,000 | 405,574,000 | 402,821,000 | 396,290,000 | 385,229,000 | 378,352,000 | 370,501,000 | 366,582,000 | 339,911,000 | 314,184,000 | 296,431,000 | 282,980,000 | 271,808,000 | 253,114,000 | 248,377,000 | 246,164,000 | 225,491,000 | 204,965,000 | 202,828,000 | 209,169,000 | 186,584,000 | 166,151,000 | 166,905,000 | 167,304,000 | 151,641,000 | 138,571,000 | 135,405,000 | 138,421,000 | 132,374,000 | 123,846,000 | 125,173,000 | 124,795,000 | 115,541,000 | 112,637,000 | 117,573,000 | 119,099,000 | 115,141,000 | 108,476,000 | 112,144,000 | 115,655,000 | 102,001,000 | 93,064,000 | 92,817,000 | 96,017,000 | 87,022,000 | 79,739,000 | 82,683,000 | 65,406,000 | 65,406,000 | 57,288,000 | 48,802,000 | 50,039,000 | 55,889,000 | 45,457,000 | 39,269,000 | 43,500,000 | 57,726,000 | 48,736,000 | 46,271,000 | 53,171,000 | 128,177,000 | 120,894,000 | 121,063,000 | 126,253,000 | 125,266,000 | 117,496,000 | 115,903,000 | 118,015,000 | 118,942,000 | 112,379,000 | 108,206,000 | 109,300,000 | 112,697,000 | 105,903,000 | 101,166,000 | 102,199,000 | 105,956,000 | 98,465,000 | 93,670,000 | 93,510,000 | 93,510,000 |
accumulated other comprehensive income | 6,815,000 | 8,392,000 | 7,289,000 | 7,386,000 | 2,193,000 | 1,057,000 | 5,964,000 | 3,683,000 | 4,102,000 | 6,491,000 | 3,323,000 | 4,981,000 | 4,080,000 | 3,565,000 | 620,000 | 4,386,000 | 7,163,000 | 6,979,000 | 7,386,000 | 6,714,000 | 5,849,000 | 7,260,000 | 4,717,000 | 2,491,000 | 774,000 | 2,319,000 | 1,558,000 | 2,873,000 | 1,849,000 | 1,892,000 | 3,487,000 | 805,000 | 3,148,000 | 4,856,000 | 4,993,000 | 2,171,000 | -344,000 | -1,305,000 | 2,354,000 | 4,298,000 | 5,101,000 | 1,956,000 | 3,637,000 | 5,285,000 | 4,104,000 | 9,309,000 | 12,778,000 | 21,536,000 | 19,819,000 | 19,594,000 | 19,366,000 | 13,795,000 | 13,782,000 | 17,127,000 | 16,117,000 | 13,833,000 | 18,119,000 | 15,936,000 | 18,832,000 | 25,150,000 | 25,150,000 | 20,534,000 | 17,061,000 | 16,073,000 | 8,355,000 | 11,171,000 | 13,368,000 | 13,560,000 | 11,632,000 | 5,037,000 | 8,603,000 | 10,779,000 | 27,566,000 | 27,808,000 | 18,254,000 | 16,619,000 | 11,433,000 | 10,297,000 | 9,346,000 | 6,953,000 | 6,804,000 | 1,394,000 | 468,000 | 2,002,000 | 2,435,000 | 9,013,000 | 13,808,000 | 5,384,000 | 5,045,000 | 3,202,000 | 6,219,000 | 181,000 | 181,000 |
treasury stock | -3,111,000 | -3,106,000 | -3,026,000 | -3,070,000 | -3,083,000 | -3,083,000 | -2,795,000 | -2,600,000 | -2,490,000 | -2,149,000 | -1,908,000 | -1,910,000 | -1,611,000 | -2,355,000 | -3,290,000 | -3,290,000 | -3,295,000 | -3,097,000 | -2,790,000 | -2,790,000 | -2,715,000 | -2,715,000 | -2,220,000 | -2,221,000 | -2,221,000 | -2,221,000 | -1,761,000 | -1,761,000 | -1,761,000 | -1,761,000 | -2,646,000 | -2,646,000 | -2,646,000 | -2,709,000 | -2,198,000 | -2,197,000 | -2,197,000 | -2,488,000 | -1,892,000 | -872,000 | -275,000 | -308,000 | -356,000 | -733,000 | -733,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -32,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -79,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders’ equity | 418,885,000 | 413,549,000 | 450,464,000 | 441,102,000 | 440,284,000 | 498,669,000 | 500,089,000 | 503,870,000 | 520,444,000 | 507,407,000 | 494,221,000 | 484,266,000 | 474,586,000 | 466,613,000 | 452,324,000 | 423,736,000 | 398,612,000 | 361,534,000 | 347,102,000 | 330,239,000 | 324,534,000 | 322,972,000 | 300,701,000 | 279,567,000 | 282,060,000 | 261,245,000 | 241,946,000 | 239,924,000 | 206,836,000 | 122,284,000 | 200,165,000 | 193,777,000 | 184,487,000 | 180,881,000 | 181,525,000 | 169,340,000 | 166,434,000 | 160,644,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholders’ equity | 618,273,000 | 600,133,000 | 634,473,000 | 624,474,000 | 612,868,000 | 679,825,000 | 691,678,000 | 692,683,000 | 705,484,000 | 700,882,000 | 689,096,000 | 675,842,000 | 668,789,000 | 672,354,000 | 659,395,000 | 618,980,000 | 577,181,000 | 517,609,000 | 504,304,000 | 486,123,000 | 436,444,000 | 445,558,000 | 427,993,000 | 391,114,000 | 397,551,000 | 383,926,000 | 355,133,000 | 354,957,000 | 316,467,000 | 255,069,000 | 319,679,000 | 356,197,000 | 364,985,000 | 284,226,000 | 325,390,000 | 321,387,000 | 283,318,000 | 293,714,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 9,246,844, 9,166,621 and 9,119,752, respectively | 464,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term investments | 16,541,000 | 26,764,000 | 28,714,000 | 46,607,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholders' equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred compensation plan liability | 30,681,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders' equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock: none issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 9,166,621 and 9,093,978, respectively | 460,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued and outstanding: 1,206,210 and 1,207,760, respectively | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders' equity | 418,419,000 | 463,424,000 | 499,737,000 | 488,014,000 | 458,505,000 | 378,100,000 | 279,197,000 | 243,004,000 | 221,324,000 | 207,496,000 | 213,099,000 | 207,189,000 | 195,082,000 | 197,968,000 | 198,723,000 | 188,043,000 | 189,498,000 | 198,458,000 | 207,772,000 | 201,374,000 | 194,023,000 | 197,668,000 | 194,644,000 | 180,365,000 | 174,416,000 | 173,604,000 | 173,669,000 | 168,428,000 | 158,300,000 | 163,525,000 | 152,178,000 | 152,178,000 | 139,002,000 | 126,512,000 | 126,369,000 | 124,262,000 | 116,254,000 | 111,780,000 | 115,825,000 | 128,048,000 | 112,386,000 | 113,320,000 | 214,026,000 | 203,748,000 | 196,942,000 | 181,452,000 | 163,918,000 | 169,721,000 | 168,447,000 | 168,259,000 | 163,687,000 | 154,087,000 | 150,912,000 | 144,194,000 | 144,194,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholders' equity | 604,103,000 | 635,212,000 | 681,606,000 | 679,931,000 | 674,287,000 | 546,026,000 | 395,936,000 | 353,659,000 | 342,302,000 | 310,279,000 | 326,161,000 | 354,789,000 | 321,474,000 | 299,204,000 | 317,846,000 | 342,851,000 | 305,921,000 | 288,626,000 | 308,731,000 | 348,529,000 | 312,886,000 | 288,350,000 | 306,689,000 | 346,175,000 | 300,362,000 | 263,632,000 | 274,908,000 | 312,880,000 | 270,725,000 | 259,356,000 | 257,997,000 | 257,997,000 | 299,412,000 | 252,079,000 | 226,756,000 | 236,888,000 | 269,494,000 | 225,063,000 | 210,282,000 | 254,039,000 | 262,991,000 | 258,482,000 | 367,499,000 | 412,154,000 | 354,351,000 | 311,489,000 | 286,247,000 | 289,745,000 | 286,238,000 | 278,117,000 | 297,660,000 | 281,410,000 | 273,536,000 | 277,657,000 | 277,657,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments | 2,237,000 | 2,157,000 | 4,668,000 | 13,943,000 | 14,045,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 9,164,729, 9,093,978 and 9,093,582, respectively | 460,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued and outstanding: 1,207,534, 1,207,760 and 1,207,760, respectively | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 9,158,300, 9,093,978 and 9,093,582, respectively | 460,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued and outstanding: 1,207,760, 1,207,760 and 1,207,760, respectively | 61,000 | 61,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 9,119,752, 9,093,978 and 9,076,240, respectively | 457,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 9,093,978 and 9,043,189, respectively | 456,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued and outstanding: 1,207,760 and 1,207,760, respectively | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 9,096,632, 9,043,189 and 9,043,151, respectively | 456,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued and outstanding: 1,207,760, 1,207,760 and 1,207,798, respectively | 61,000 | 61,000 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 9,093,582, 9,043,189 and 9,047,113, respectively | 456,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 9,076,240, 9,043,189 and 9,033,439, respectively | 455,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 9,043,189 and 8,984,253, respectively | 453,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued and outstanding: 1,207,760 and 1,207,798, respectively | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 9,043,151, 8,984,253 and 8,965,300, respectively | 453,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued and outstanding: 1,207,798, 1,207,798 and 1,207,798, respectively | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 9,047,113, 8,984,253 and 8,960,104, respectively | 453,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued and outstanding: 1,207,798, 1,207,798 and 1,207,882, respectively | 61,000 | 61,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 9,033,439, 8,984,253 and 8,949,163, respectively | 453,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 8,984,253 and 8,915,636, respectively | 451,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued and outstanding: 1,207,798 and 1,211,564, respectively | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 8,965,300, 8,915,636 and 8,915,636, respectively | 450,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued and outstanding: 1,207,798, 1,211,564 and 1,211,564, respectively | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 8,960,104, 8,915,636 and 8,906,624, respectively | 450,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued and outstanding: 1,207,882, 1,211,564 and 1,211,564, respectively | 61,000 | 61,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 8,949,163, 8,915,636 and 8,900,608, respectively | 449,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 8,915,636 and 8,873,235, respectively | 448,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued and outstanding: 1,211,564 and 1,211,564, respectively | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 8,915,636, 8,873,235 and 8,873,197, respectively | 448,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued and outstanding: 1,211,564, 1,211,564 and 1,211,602, respectively | 61,000 | 61,000 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 8,906,624, 8,873,235 and 8,871,007, respectively | 447,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 8,900,608, 8,873,235 and 8,858,611, respectively | 443,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 8,873,235 and 8,834,169, respectively | 443,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued and outstanding: 1,211,564 and 1,211,602, respectively | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 8,873,197, 8,834,169 and 8,838,459, respectively | 443,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued and outstanding: 1,211,602, 1,211,602 and 1,211,602, respectively | 61,000 | 61,000 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 8,871,007, 8,834,169 and 8,838,459, respectively | 443,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: 8,858,611, 8,834,169 and 8,825,790, respectively | 443,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: | 443,000 | 443,000 | 442,000 | 442,000 | 442,000 | 442,000 | 442,000 | 442,000 | 442,000 | 442,000 | 442,000 | 443,000 | 441,000 | 441,000 | 441,000 | 441,000 | 441,000 | 441,000 | 441,000 | 439,000 | 439,000 | 439,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 437,000 | 437,000 | 434,000 | 434,000 | 433,000 | 433,000 | 428,000 | 428,000 | 428,000 | 426,000 | 425,000 | 418,000 | 404,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 27, 2019: 8,834,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 28, 2018: 8,787,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued and outstanding: | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 27, 2019: 1,211,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 28, 2018: 1,211,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
june 28, 2019: 8,838,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
june 29, 2018: 8,785,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
june 28, 2019: 1,211,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
june 29, 2018: 1,211,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
march 29, 2019: 8,838,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
march 30, 2018: 8,785,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
march 29, 2019: 1,211,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
march 30, 2018: 1,211,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 28, 2018: 8,825,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 29, 2017: 8,781,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 28, 2018: 1,211,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 29, 2017: 1,211,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 29, 2017: 8,784,513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 29, 2017: 1,211,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
june 30, 2017: 8,783,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
june 30, 2017: 1,211,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt, less current maturities | 5,000,000 | 13,001,000 | 7,008,000 | 7,069,000 | 37,172,000 | 31,230,000 | 7,062,000 | 7,156,000 | 55,333,000 | 32,082,000 | 7,431,000 | 7,551,000 | 49,627,000 | 37,960,000 | 7,794,000 | 7,917,000 | 8,057,000 | 8,196,000 | 8,334,000 | 8,470,000 | 8,604,000 | 11,257,000 | 11,478,000 | 12,520,000 | 12,520,000 | 14,609,000 | 14,818,000 | 14,939,000 | 15,785,000 | 15,961,000 | 16,145,000 | 16,089,000 | 60,801,000 | 60,690,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,003,000 | 60,004,000 | 3,000 | 10,006,000 | 10,006,000 | 10,005,000 | 10,005,000 | 20,807,000 | 20,806,000 | 20,800,000 | 20,800,000 | 37,800,000 | 37,800,000 | 37,800,000 | 37,800,000 | 50,797,000 | 51,318,000 | 51,365,000 | 51,322,000 | 67,886,000 | 67,886,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
march 31, 2017: 8,782,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
march 31, 2017: 1,212,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 30, 2016: 8,773,175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 30, 2016: 1,212,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current maturities of long-term debt | 381,000 | 378,000 | 373,000 | 366,000 | 368,000 | 364,000 | 359,000 | 354,000 | 360,000 | 365,000 | 418,000 | 470,000 | 539,000 | 549,000 | 542,000 | 535,000 | 526,000 | 516,000 | 3,091,000 | 646,000 | 3,494,000 | 2,571,000 | 2,571,000 | 1,333,000 | 1,328,000 | 1,327,000 | 633,000 | 604,000 | 590,000 | 584,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 10,001,000 | 10,001,000 | 10,002,000 | 10,800,000 | 10,801,000 | 10,801,000 | 10,801,000 | 17,000,000 | 17,001,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 13,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 30, 2016: 8,778,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 30, 2016: 1,212,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
july 1, 2016: 8,816,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
july 1, 2016: 1,212,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
april 1, 2016: 8,808,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
march 31, 2016: 1,212,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
april 1, 2016: 1,212,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
january 1, 2016: 8,805,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
january 1, 2016: 1,212,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term debt | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
october 2, 2015: 8,770,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
october 2, 2015: 1,212,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
july 3, 2015: 8,789,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
july 3, 2015: 1,212,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment, net of accumulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation of 122,369, 116,902 and 111,439, respectively | 45,862,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
april 3, 2015: 8,792,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
april 3, 2015: 1,212,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock: 33,599, 33,241 and 26,510, respectively | -872,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation of 119,171, 116,902 and 109,915, respectively | 45,296,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
january 2, 2015: 8,790,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
january 2, 2015: 1,212,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock: 37,015, 33,241 and 28,118, respectively | -973,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation of 116,902 and 108,668, respectively | 45,287,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
october 3, 2014: 8,769,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
october 3, 2014: 1,212,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock: 33,241 and 11,203, respectively | -889,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation of 114,362, 108,668 and 108,075, respectively | 44,430,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
june 27, 2014: 8,769,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
june 27, 2014: 1,212,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock: 39,948, 11,203 and 11,203, respectively | -1,053,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation of 111,439, 108,668 and 105,758, respectively | 44,741,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
march 28, 2014: 8,752,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
march 28, 2014: 1,212,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock: 26,510, 11,203 and 12,523, respectively | -776,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation of 109,915, 108,668 and 105,031, respectively | 45,130,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 27, 2013: 8,750,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 27, 2013: 1,212,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock: 28,118, 11,203 and 14,511, respectively | -776,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 27, 2013: 8,724,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 27, 2013: 1,212,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
june 28, 2013: 8,724,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
june 28, 2013: 1,213,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
march 28, 2014: 8,752,137 september 27, 2013: 8,724,984 march 29, 2013: 8,714,178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
march 28, 2014: 1,212,382 september 27, 2013: 1,212,420 march 29, 2013: 1,213,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock: 12,523, 34,766 and 35,680, respectively | -308,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 27, 2013: 8,750,149 september 27, 2013: 8,724,984 december 28, 2012: 8,714,178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 27, 2013: 1,212,420 september 27, 2013: 1,212,420 december 28, 2012: 1,213,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation of 103,314 and 98,235, respectively | 43,394,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term notes payable and revolving credit lines | 8,998,000 | 52,000,000 | 30,733,000 | 3,490,000 | 39,776,000 | 22,113,000 | 7,580,000 | 7,580,000 | 56,498,000 | 31,035,000 | 15,432,000 | 57,413,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 27, 2013: 8,724,984 september 28, 2012: 8,676,703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 27, 2013: 1,212,420 september 28, 2012: 1,215,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock: 34,766 and 516, respectively | -715,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation of 103,253, 98,235, and 95,416, respectively | 41,021,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
june 28, 2013: 8,724,070 september 28, 2012: 8,676,703 june 29, 2012: 8,678,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
june 28, 2013: 1,213,334 september 28, 2012: 1,215,758 june 29, 2012: 1,215,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock: 35,680, 516 and 516, respectively | -733,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
march 29, 2013: 8,714,178 september 28, 2012: 8,676,703 march 30, 2012: 8,671,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
march 29, 2013: 1,213,664 september 28, 2012: 1,215,758 march 30, 2012: 1,215,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation of 101,525, 98,235, and 95,397, respectively | 37,767,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 28, 2012: 8,714,178 september 28, 2012: 8,676,703 december 30, 2011: 8,652,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 28, 2012: 1,213,664 september 28, 2012: 1,215,758 december 30, 2011: 1,215,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation of 98,235 and 97,229, respectively | 36,667,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 28, 2012: 8,676,703 september 30, 2011: 8,567,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 28, 2012: 1,215,758 september 30, 2011: 1,215,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock: 516 and 0, respectively | -9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation of 95,416, 97,229, and 96,514, respectively | 36,049,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
june 29, 2012, 8,678,369 september 30, 2011, 8,567,549 july 1, 2011, 8,563,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
june 29, 2012, 1,215,842 september 30, 2011, 1,215,842 july 1, 2011, 1,216,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock: 516, 0, and 172, respectively | -9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation of 94,776, 97,229, and 93,384, respectively | 34,982,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
march 30, 2012, 8,671,146 september 30, 2012, 8,567,549 april 1, 2011, 8,516,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
march 30, 2012, 1,215,842 september 30, 2012, 1,215,842 april 1, 2011, 1,216,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock: 0, 0, and 172, respectively | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation of 95,397, 97,229, and 90,442, respectively | 34,789,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other accrued liabilities | 11,957,000 | 12,091,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 30, 2011, 8,652,186 september 30, 2011, 8,567,549 december 31, 2010, 8,506,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 30, 2011, 1,215,842 september 30, 2011, 1,215,842 december 31, 2010, 1,216,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock: 6,105, 0, and 172, respectively | -98,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivables | 47,209,000 | 46,928,000 | 55,754,000 | 82,449,000 | 100,466,000 | 61,613,000 | 103,780,000 | 120,168,000 | 69,127,000 | 107,851,000 | 111,861,000 | 56,865,000 | 94,770,000 | 99,367,000 | 62,465,000 | 83,765,000 | 89,141,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment | 35,158,000 | 33,767,000 | 31,627,000 | 32,475,000 | 32,481,000 | 33,490,000 | 37,870,000 | 37,754,000 | 38,634,000 | 39,077,000 | 38,438,000 | 37,781,000 | 36,740,000 | 36,670,000 | 33,522,000 | 33,233,000 | 32,426,000 | 31,600,000 | 31,344,000 | 30,773,000 | 30,627,000 | 31,393,000 | 32,016,000 | 33,043,000 | 33,980,000 | 34,355,000 | 38,007,000 | 30,806,000 | 31,187,000 | 31,023,000 | 31,023,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 30, 2011: 8,567,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
october 1, 2010: 8,363,313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 30, 2011: 1,215,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
october 1, 2010: 1,216,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation of 96,514, 88,185, and 85,332, respectively | 33,007,000 | 33,007,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
july 1, 2011, 8,563,147 october 1, 2010, 8,363,313 july 2, 2010, 8,363,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued and outstanding: 1,216,464 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
april 1, 2011, 8,516,404 october 1, 2010, 8,363,313 april 2, 2010, 8,349,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued warranty and returns | 6,689,000 | 5,640,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 31, 2010, 8,506,100 october 1, 2010, 8,363,313 january 1, 2010, 8,318,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term notes payable | 7,544,000 | 30,036,000 | 14,890,000 | 4,647,000 | 13,500,000 | 45,000,000 | 72,000,000 | 22,000,000 | 51,042,000 | 72,000,000 | 48,000,000 | 26,000,000 | 39,000,000 | 28,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
october 2, 2009: 8,066,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued interest payable | 151,000 | 382,000 | 376,000 | 47,000 | 384,000 | 901,000 | 511,000 | 234,000 | 258,000 | 181,000 | 249,000 | 610,000 | 330,000 | 865,000 | 437,000 | 1,118,000 | 384,000 | 886,000 | 777,000 | 1,804,000 | 613,000 | 1,666,000 | 717,000 | 2,053,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued: | 418,000 | 417,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
july 2, 2010, 8,363,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
october 2, 2009, 8,066,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
july 3, 2009, 8,066,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued: 1,216,464 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
april 2, 2010, 8,349,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
april 3, 2009, 8,066,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued: | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
april 2, 2010, 1,216,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
october 2, 2009, 1,216,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
april 3, 2009, 1,216,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets held for sale | 656,000 | 47,000 | 131,000 | 358,000 | 359,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
january 1, 2010, 8,318,310 october 2, 2009, 8,066,965 january 2, 2009, 8,049,907 | 416,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
january 1, 2010, 1,216,464 october 2, 2009, 1,216,464 january 2, 2009, 1,216,464 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts of 2,695 and 2,577, respectively | 43,459,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
october 3, 2008: 8,006,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
october 2, 2009: 1,216,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
october 3, 2008: 1,216,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock | -43,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities held for sale | 76,000 | 62,000 | 226,000 | 24,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
july 3, 2009, 8,066,965 october 3, 2008, 8,006,569 june 27, 2008, 8,005,255 | 404,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
july 3, 2009, 1,216,464 october 3, 2008, 1,216,464 june 27, 2008, 1,217,309 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
october 3, 2008, 8,006,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
march 28, 2008, 7,995,689 | 404,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
october 3, 2008, 1,216,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
march 28, 2008, 1,217,309 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes refundable | 642,000 | 741,000 | 1,509,000 | 746,000 | 2,322,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued: january 2, 2009, 8,049,907; october 3, 2008, 8,006,569; december 28, 2007, 7,989,049 | 403,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued (convertible into class a): january 2, 2009, 1,216,464; october 3, 2008, 1,216,464; december 28, 2007, 1,217,977 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable less allowance for doubtful accounts of 2,577 and 2,267, respectively | 52,710,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: october 3, 2008, 8,006,569; september 28, 2007, 7,949,617 | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued and outstanding: october 3, 2008, 1,216,464; september 28, 2007, 1,217,409 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and temporary cash investments | 22,292,000 | 27,662,000 | 37,181,000 | 39,232,000 | 36,738,000 | 48,548,000 | 51,689,000 | 43,629,000 | 31,710,000 | 45,206,000 | 72,111,000 | 39,625,000 | 11,338,000 | 34,980,000 | 69,572,000 | 40,258,000 | 36,241,000 | 60,558,000 | 88,910,000 | 88,910,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets | 6,531,000 | 6,634,000 | 6,654,000 | 4,550,000 | 4,548,000 | 4,572,000 | 3,823,000 | 3,920,000 | 3,980,000 | 42,916,000 | 44,631,000 | 45,944,000 | 43,851,000 | 40,667,000 | 30,241,000 | 31,212,000 | 29,573,000 | 29,573,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
litigation settlement | 4,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued: june 27, 2008, 8,005,255; september 28, 2007, 7,949,617; june 29, 2007, 7,949,087 | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued (convertible into class a): june 27, 2008, 1,217,309; september 28, 2007, 1,217,409; june 29, 2007, 1,217,939 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued: march 28, 2008, 7,995,689; september 28, 2007, 7,949,617; march 30, 2007, 7,931,976 | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued (convertible into class a): march 28, 2008, 1,217,309; september 28, 2007, 1,217,409; march 30, 2007, 1,217,977 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued: december 28, 2007, 7,989,049; september 28, 2007, 7,949,617; december 29, 2006, 7,903,932 | 399,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued (convertible into class a): december 28, 2007, 1,217,409; september 28, 2007, 1,217,409; december 29, 2006, 1,217,977 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable less allowance for doubtful accounts of 2,352 and 2,318, respectively | 57,605,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued and outstanding: september 28, 2007, 7,949,617; september 29, 2006, 7,858,800 | 397,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued and outstanding (convertible into class a): september 28, 2007, 1,217,409; september 29, 2006, 1,217,977 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued: june 29, 2007, 7,949,087; september 29, 2006, 7,858,800; june 30, 2006, 7,858,800 | 397,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued (convertible into class a): june 29, 2007, 1,217,939; september 29, 2006, 1,217,977; june 30, 2006, 1,217,977 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued: march 30, 2007, 7,931,976; september 29, 2006, 7,858,800; march 31, 2006, 7,868,440 | 397,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued (convertible into class a): march 30, 2007, 1,217,977; september 29, 2006, 1,217,977; march 31, 2006, 1,218,822 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued: december 29, 2006, 7,903,932; september 29, 2006, 7,858,800; december 30, 2005, 7,859,567 | 395,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued (convertible into class a): december 29, 2006, 1,217,977; september 29, 2006, 1,217,977; december 30, 2005, 1,219,667 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable less allowance for doubtful accounts of 2,318 and 2,546, respectively | 52,844,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued: september 29, 2006, 7,858,800; september 30, 2005, 7,796,340 | 393,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued (convertible into class a): september 29, 2006, 1,217,977; september 30, 2005, 1,219,667 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred compensation | -613,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued: june 30, 2006, 7,858,800; september 30, 2005, 7,796,340; july 1, 2005, 7,735,912 | 393,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued (convertible into class a): june 30, 2006, 1,217,977; september 30, 2005, 1,219,667; july 1, 2005, 1,221,715 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contingent compensation | -7,000 | -32,000 | -45,000 | -7,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued: march 31, 2006, 7,868,440; september 30, 2005, 7,796,340; april 1, 2005, 7,638,833 | 393,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued (convertible into class a): march 31, 2006, 1,218,822; september 30, 2005, 1,219,667; april 1, 2005, 1,221,715 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued: december 30, 2005, 7,859,567; september 30, 2005, 7,796,340; december 31, 2004, 7,618,331 | 393,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued (convertible into class a): december 30, 2005, 1,219,667; september 30, 2005, 1,219,667; december 31, 2004, 1,221,715 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable less allowance for doubtful accounts of 2,546 and 2,807, respectively | 48,274,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued: september 30, 2005, 7,796,340; october 1, 2004, 7,599,831 | 390,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued (convertible into class a): september 30, 2005, 1,219,667; october 1, 2004, 1,221,715 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term debt and current maturities of long-term debt | 13,001,000 | 13,488,000 | 16,222,000 | 9,587,000 | 9,587,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
salaries and wages | 11,113,000 | 9,826,000 | 10,980,000 | 9,378,000 | 7,323,000 | 8,899,000 | 8,899,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes | 4,327,000 | 546,000 | 286,000 | 3,168,000 | 1,491,000 | 1,292,000 | 499,000 | 499,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued: july 1, 2005, 7,735,912; october 1, 2004, 7,599,831; july 2, 2004, 7,575,836 | 387,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued (convertible into class a): july 1, 2005, 1,221,715; october 1, 2004, 1,221,715; july 2, 2004, 1,221,715 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a shares issued: april 1, 2005, 7,638,833; october 1, 2004, 7,599,831; april 2, 2004, 7,553,084 | 382,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued (convertible into class a): april 1, 2005, 1,221,715; october 1, 2004, 1,221,715; april 2, 2004, 1,222,297 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts of 3,045, 2,807 and 4,361, respectively | 57,736,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term debt and current maturities of long-term | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt | 17,024,000 | 15,755,000 | 15,755,000 | 15,769,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 31, 2004, 7,618,331; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
october 1, 2004, 7,599,831; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
january 2, 2004, 7,438,294 | 381,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b shares issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 31, 2004, 1, 221,715; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
october 1, 2004, 1,221,715; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
january 2, 2004, 1,222,297 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable less allowance for doubtful | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts of 2,807 and 4,214, respectively | 49,727,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
october 3, 2003, 7,382,979 | 380,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
october 3, 2003, 1,222,647 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts of 4,276, 4,214 and 4,316, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
respectively | 82,630,000 | 80,646,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
july 2, 2004, 7,575,836; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
october 3, 2003, 7,382,979; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
june 27, 2003, 7,211,649 | 379,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
july 2, 2004, 1,221,715; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
october 3, 2003, 1,222,647; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
june 27, 2003, 1,222,729 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts of 4,187, 4,214 and 4,110, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
april 2, 2004, 7,553,084; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
march 28, 2003, 7,194,649 | 378,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
april 2, 2004, 1,222,297; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
march 28, 2003, 1,222,647 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts of 4,361, 4,214 and 3,590, | 50,922,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
january 2, 2004, 7,438,294; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 27, 2002, 7,166,569 | 372,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
january 2, 2004, 1,222,297; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 27, 2002, 1,222,647 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts of 4,214 and 4,028, respectively | 43,104,000 | 43,104,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 27, 2002, 7,112,155 | 369,000 | 369,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september 27, 2002, 1,222,729 | 61,000 | 61,000 |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-04-03 | 2026-01-02 | 2025-10-03 | 2025-06-27 | 2025-03-28 | 2024-12-27 | 2024-09-27 | 2024-06-28 | 2024-03-29 | 2023-12-29 | 2023-09-29 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-30 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-04-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-07-02 | 2021-04-02 | 2021-01-01 | 2020-10-02 | 2020-06-26 | 2020-03-27 | 2019-12-27 | 2019-09-27 | 2019-06-28 | 2019-03-29 | 2018-12-28 | 2018-09-28 | 2018-06-29 | 2018-03-30 | 2017-12-29 | 2017-09-29 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-30 | 2016-09-30 | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-01-01 | 2015-10-02 | 2015-07-03 | 2015-04-03 | 2015-01-02 | 2014-10-03 | 2014-06-27 | 2014-03-28 | 2013-12-27 | 2013-09-27 | 2013-06-28 | 2013-03-29 | 2012-12-28 | 2012-09-28 | 2012-06-29 | 2012-03-30 | 2011-12-30 | 2011-09-30 | 2011-07-01 | 2011-04-01 | 2010-12-31 | 2010-10-01 | 2010-07-02 | 2010-04-02 | 2010-01-01 | 2009-10-02 | 2009-07-03 | 2009-04-03 | 2009-01-02 | 2008-10-03 | 2008-06-27 | 2008-03-28 | 2007-12-28 | 2007-09-28 | 2007-06-29 | 2007-03-30 | 2006-12-29 | 2006-09-29 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-30 | 2005-09-30 | 2005-07-01 | 2005-04-01 | 2004-12-31 | 2004-10-01 | 2004-07-02 | 2004-04-02 | 2004-01-02 | 2003-10-01 | 2003-07-02 | 2002-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cash from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | -29,050,000 | 7,742,000 | 2,304,000 | -15,290,000 | -34,266,000 | 1,622,000 | 2,156,000 | 3,955,000 | -16,007,000 | 14,801,000 | 14,861,000 | 5,879,000 | 9,653,000 | 14,082,000 | 9,900,000 | 10,856,000 | 6,926,000 | 28,774,000 | 27,834,000 | 19,847,000 | 15,547,000 | 12,869,000 | 20,387,000 | 6,430,000 | 3,903,000 | 22,066,000 | 21,923,000 | 3,521,000 | -4,956,000 | 23,770,000 | 21,620,000 | 235,000 | 589,000 | 16,553,000 | 13,959,000 | 4,056,000 | -2,127,000 | 6,841,000 | 1,167,000 | 9,997,000 | -786,000 | 4,698,000 | 7,404,000 | -2,193,000 | -3,511,000 | 13,654,000 | 8,937,000 | 247,000 | -3,200,000 | 8,995,000 | 17,277,000 | 8,118,000 | -5,840,000 | 10,432,000 | -14,226,000 | -74,589,000 | 7,783,000 | 1,485,000 | -927,000 | 6,563,000 | -3,399,000 | 6,794,000 | 4,737,000 | -1,031,000 | -3,759,000 | 7,492,000 | 4,796,000 | 160,000 | 7,492,000 | 160,000 | |||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation | 4,841,000 | 4,942,000 | 5,172,000 | 5,107,000 | 5,090,000 | 4,675,000 | 4,721,000 | 4,766,000 | 4,837,000 | 4,945,000 | 4,400,000 | 3,908,000 | 4,000,000 | 3,697,000 | 3,734,000 | 3,454,000 | 3,356,000 | 3,429,000 | 3,320,000 | 3,193,000 | 3,118,000 | 3,349,000 | 3,289,000 | 3,017,000 | 3,110,000 | 3,176,000 | 3,331,000 | 3,278,000 | 3,234,000 | 3,090,000 | 3,093,000 | 2,986,000 | 2,972,000 | 2,943,000 | 3,105,000 | 3,016,000 | 2,862,000 | 2,821,000 | 2,726,000 | 2,708,000 | 2,600,000 | 2,620,000 | 2,820,000 | 2,783,000 | 2,644,000 | 2,599,000 | 2,706,000 | 2,517,000 | 2,482,000 | 2,273,000 | 2,297,000 | 2,166,000 | 2,350,000 | 2,292,000 | 2,573,000 | 2,608,000 | 2,874,000 | 2,418,000 | 2,971,000 | 2,467,000 | 2,219,000 | 2,186,000 | 2,218,000 | 2,127,000 | 2,159,000 | 2,371,000 | 3,501,000 | 2,472,000 | 2,429,000 | 2,315,000 | 2,493,000 | 2,285,000 | 2,263,000 | 2,382,000 | 2,229,000 | 2,418,000 | 2,299,000 | 2,133,000 | |||||||||||||||
amortization of intangible assets | 157,000 | 157,000 | 156,000 | 151,000 | 148,000 | 128,000 | 88,000 | 84,000 | 85,000 | 82,000 | 80,000 | 78,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 63,000 | 66,000 | 71,000 | 140,000 | 144,000 | 148,000 | 1,676,000 | 254,000 | 256,000 | 256,000 | 257,000 | 259,000 | 259,000 | 395,000 | 233,000 | 235,000 | 248,000 | 298,000 | 305,000 | 371,000 | 302,000 | 347,000 | 402,000 | 215,000 | 215,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 240,000 | 170,000 | 239,000 | 116,000 | 154,000 | 190,000 | 256,000 | 50,000 | 80,000 | 658,000 | 143,000 | 176,000 | 153,000 | 203,000 | 198,000 | 175,000 | 192,000 | 136,000 | 107,000 | 100,000 | 93,000 | 98,000 | 95,000 | 168,000 | 68,000 | 24,000 | 25,000 | 25,000 | |||||||||||||||||||
amortization of deferred financing costs | 16,000 | 18,000 | 24,000 | 32,000 | 14,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 38,000 | 27,000 | 53,000 | 0 | 217,000 | 30,000 | 31,000 | 30,000 | 31,000 | 30,000 | 31,000 | 30,000 | 31,000 | 30,000 | 56,000 | 5,000 | 29,000 | 137,000 | 59,000 | 59,000 | 60,000 | 59,000 | 171,000 | 61,000 | 61,000 | 62,000 | 105,000 | 78,000 | 60,000 | 105,000 | 102,000 | 109,000 | 252,000 | 207,000 | 60,000 | 47,000 | 35,000 | 28,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | |||||||||||||||||||
stock based compensation | 948,000 | 806,000 | 522,000 | -284,000 | 750,000 | 507,000 | 300,000 | 574,000 | -180,000 | 598,000 | 304,000 | 218,000 | 971,000 | 953,000 | 983,000 | 1,061,000 | 959,000 | 1,126,000 | 1,589,000 | 1,052,000 | 808,000 | 711,000 | 888,000 | 1,417,000 | -286,000 | 667,000 | 664,000 | 574,000 | 574,000 | 534,000 | 712,000 | 576,000 | 472,000 | 537,000 | 609,000 | 423,000 | 450,000 | 504,000 | 372,000 | 513,000 | 446,000 | 501,000 | 436,000 | 203,000 | 503,000 | 464,000 | 488,000 | 430,000 | 431,000 | 395,000 | 390,000 | 384,000 | 359,000 | 355,000 | 374,000 | 372,000 | 545,000 | 375,000 | 340,000 | 497,000 | 223,000 | 229,000 | 353,000 | 143,000 | 75,000 | 167,000 | 112,000 | 277,000 | 164,000 | 142,000 | 131,000 | 216,000 | 142,000 | ||||||||||||||||||||
loss on disposal of productive assets | 103,000 | 10,000 | -1,000 | 62,000 | 19,000 | -1,917,000 | 71,000 | 91,000 | -2,000 | 1,000 | -55,000 | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | -19,000 | 1,582,000 | 22,314,000 | 1,941,000 | 2,819,000 | -6,471,000 | -431,000 | -4,346,000 | 32,000 | -349,000 | -6,983,000 | 62,000 | -13,000 | 9,000 | 1,842,000 | 10,000 | 69,000 | -73,000 | -1,417,000 | -197,000 | -517,000 | -146,000 | 551,000 | 52,000 | -306,000 | 317,000 | 155,000 | 47,000 | 992,000 | 2,951,000 | 360,000 | 6,469,000 | 289,000 | 789,000 | 336,000 | -4,198,000 | -2,254,000 | 337,000 | 349,000 | -651,000 | -1,421,000 | -496,000 | -247,000 | 679,000 | 319,000 | 2,939,000 | 185,000 | -776,000 | -822,000 | 1,712,000 | 849,000 | -126,000 | 2,036,000 | 4,800,000 | 63,000 | 90,000 | -21,418,000 | -523,000 | 528,000 | -586,000 | 1,684,000 | 1,000 | -958,000 | -312,000 | -208,000 | -1,113,000 | 128,000 | -963,000 | 22,234,000 | 3,344,000 | -4,570,000 | -361,000 | 938,000 | 71,000 | -41,000 | 8,000 | 78,000 | 53,000 | 790,000 | -135,000 | -1,094,000 | 536,000 | -135,000 | 536,000 | |||||||||
change in operating assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | -41,929,000 | -34,554,000 | 30,438,000 | 35,481,000 | -48,311,000 | -27,931,000 | 36,232,000 | 49,622,000 | -46,652,000 | -39,474,000 | 51,096,000 | 50,113,000 | -24,751,000 | -28,166,000 | 10,562,000 | 15,651,000 | -32,716,000 | -15,525,000 | 22,841,000 | 35,652,000 | -32,748,000 | -29,693,000 | 13,584,000 | 24,472,000 | -29,065,000 | -33,616,000 | 36,041,000 | 42,149,000 | -69,293,000 | -15,001,000 | 40,207,000 | 42,651,000 | -52,421,000 | -25,028,000 | 32,139,000 | 43,666,000 | -49,814,000 | -31,355,000 | 28,841,000 | 32,030,000 | -35,985,000 | -21,496,000 | 34,196,000 | 31,252,000 | -54,678,000 | -13,304,000 | 34,141,000 | 19,126,000 | -35,749,000 | -19,002,000 | 31,593,000 | 33,121,000 | -46,992,000 | -20,866,000 | 35,671,000 | 33,135,000 | -45,341,000 | -18,874,000 | 32,046,000 | 32,437,000 | -51,048,000 | -14,016,000 | 30,369,000 | 26,958,000 | -49,799,000 | -12,385,000 | 38,088,000 | 19,271,000 | -39,044,000 | -9,520,000 | 47,864,000 | 16,485,000 | -49,534,000 | -7,736,000 | 49,823,000 | -13,350,000 | 35,588,000 | 4,013,000 | -32,121,000 | -6,639,000 | 32,724,000 | 7,303,000 | -30,067,000 | -6,550,000 | 7,303,000 | -6,550,000 | |||||||
inventories | -3,354,000 | -12,966,000 | -8,031,000 | 18,160,000 | 22,207,000 | 8,561,000 | 3,430,000 | 25,864,000 | 16,909,000 | -4,093,000 | -37,510,000 | 1,859,000 | 8,484,000 | -1,214,000 | -3,588,000 | -16,818,000 | -17,860,000 | -50,993,000 | -36,732,000 | -5,987,000 | -10,291,000 | -16,627,000 | -3,284,000 | 14,188,000 | -4,473,000 | -9,298,000 | -107,000 | 20,739,000 | -58,000 | -27,930,000 | -11,713,000 | 16,302,000 | -3,477,000 | -11,607,000 | -11,793,000 | 7,408,000 | 1,603,000 | -8,631,000 | -786,000 | 18,390,000 | 5,120,000 | -14,200,000 | -4,003,000 | 1,696,000 | 1,239,000 | -16,931,000 | 2,431,000 | 14,091,000 | 2,558,000 | -11,265,000 | -1,686,000 | 9,914,000 | -8,537,000 | -7,806,000 | -1,549,000 | 11,066,000 | 358,000 | -11,382,000 | 398,000 | 11,895,000 | 629,000 | -12,334,000 | -8,815,000 | 5,554,000 | -4,324,000 | -4,978,000 | -898,000 | 14,537,000 | 11,462,000 | -1,789,000 | 325,000 | 17,680,000 | -5,233,000 | -13,349,000 | -4,159,000 | -7,473,000 | 3,093,000 | 12,942,000 | -4,947,000 | -3,257,000 | 422,000 | 12,177,000 | -6,725,000 | -9,442,000 | 12,177,000 | -9,442,000 | |||||||
accounts payable and accrued liabilities | 14,466,000 | 3,043,000 | -1,654,000 | 311,000 | 13,013,000 | -596,000 | -9,222,000 | -9,090,000 | 4,425,000 | -770,000 | -3,094,000 | -8,824,000 | -1,190,000 | 2,308,000 | -3,341,000 | -1,802,000 | -9,132,000 | -7,447,000 | 5,200,000 | 8,576,000 | 10,021,000 | 7,905,000 | 4,804,000 | -4,087,000 | 7,610,000 | 2,090,000 | -9,228,000 | -5,743,000 | 13,536,000 | -3,298,000 | -253,000 | -6,962,000 | 13,891,000 | 1,756,000 | -3,542,000 | -440,000 | 18,082,000 | 1,801,000 | -13,426,000 | -5,233,000 | 15,548,000 | 598,000 | -15,110,000 | 8,142,000 | 16,034,000 | 1,516,000 | -11,877,000 | -4,482,000 | 16,212,000 | -3,678,000 | -4,720,000 | -12,771,000 | 17,252,000 | 3,575,000 | -11,410,000 | -6,777,000 | 17,588,000 | -2,350,000 | -2,446,000 | -5,336,000 | 9,241,000 | 1,636,000 | -5,228,000 | 3,422,000 | 13,230,000 | 1,690,000 | -7,940,000 | -15,383,000 | 15,611,000 | -2,734,000 | -14,681,000 | -3,040,000 | 11,591,000 | -9,679,000 | -16,258,000 | 1,175,000 | -12,825,000 | 2,213,000 | 21,961,000 | -10,183,000 | 3,893,000 | 14,570,000 | -14,891,000 | -2,216,000 | 1,409,000 | 6,341,000 | -2,803,000 | 1,409,000 | -2,803,000 | ||||
other current assets | 3,128,000 | 1,980,000 | 2,107,000 | 3,055,000 | 262,000 | -331,000 | -6,316,000 | 4,618,000 | 1,754,000 | -862,000 | -8,963,000 | 903,000 | 3,671,000 | -1,055,000 | -529,000 | 1,747,000 | 3,568,000 | -1,955,000 | -840,000 | -2,899,000 | -95,000 | 2,335,000 | -3,722,000 | 181,000 | 1,910,000 | 1,619,000 | -5,836,000 | 1,577,000 | -1,047,000 | -677,000 | -4,363,000 | 1,311,000 | 1,124,000 | 1,091,000 | -1,998,000 | 1,544,000 | 787,000 | -140,000 | -1,060,000 | 880,000 | 829,000 | -452,000 | -786,000 | 1,886,000 | 4,686,000 | -3,187,000 | -3,527,000 | 1,147,000 | -336,000 | -1,481,000 | 1,215,000 | 953,000 | 1,443,000 | -234,000 | -3,113,000 | -595,000 | 1,143,000 | 17,000 | -1,439,000 | 634,000 | 1,129,000 | 384,000 | -566,000 | 173,000 | 2,010,000 | 369,000 | -2,954,000 | 577,000 | 1,996,000 | -948,000 | 1,298,000 | 487,000 | 1,256,000 | -888,000 | |||||||||||||||||||
other non-current assets | -254,000 | -21,000 | -34,000 | 31,000 | 109,000 | -37,000 | 5,851,000 | -213,000 | -9,882,000 | 4,018,000 | 33,000 | 0 | -1,000 | 39,000 | -26,000 | 27,000 | 17,000 | 0 | -269,000 | 1,000 | 22,000 | -230,000 | 7,000 | -68,000 | 7,000 | 1,490,000 | -722,000 | -265,000 | -1,068,000 | -612,000 | -204,000 | -432,000 | -569,000 | -1,397,000 | 126,000 | -854,000 | -488,000 | 984,000 | -136,000 | -489,000 | -117,000 | -731,000 | 402,000 | -121,000 | -463,000 | -281,000 | 199,000 | -29,000 | -304,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term liabilities | 90,000 | 144,000 | -779,000 | -82,000 | 0 | -990,000 | -564,000 | -50,000 | -1,489,000 | 4,474,000 | 2,783,000 | -32,000 | 79,000 | -196,000 | 6,000 | 258,000 | 64,000 | -2,622,000 | -7,190,000 | 1,587,000 | 11,201,000 | -2,818,000 | 1,182,000 | 923,000 | 241,000 | -412,000 | -618,000 | 84,000 | 238,000 | 179,000 | 1,527,000 | 488,000 | 192,000 | -217,000 | -1,426,000 | -958,000 | -18,000 | 3,000 | 129,000 | -307,000 | -287,000 | -157,000 | -17,000 | -149,000 | -46,000 | 52,000 | -735,000 | 314,000 | 401,000 | 1,165,000 | 1,032,000 | -225,000 | 642,000 | 146,000 | 110,000 | -977,000 | 1,073,000 | 373,000 | -1,030,000 | -77,000 | -401,000 | 232,000 | 200,000 | -983,000 | 153,000 | 988,000 | 1,745,000 | 115,000 | 17,000 | -970,000 | |||||||||||||||||||||||
other | 113,000 | -256,000 | 77,000 | -214,000 | -15,000 | 801,000 | -87,000 | -99,000 | 84,000 | -285,000 | -123,000 | 21,000 | -62,000 | 69,000 | 569,000 | 322,000 | -155,000 | 358,000 | 307,000 | 5,000 | -411,000 | -270,000 | 41,000 | -268,000 | 530,000 | -7,000 | -96,000 | 54,000 | -76,000 | 49,000 | 277,000 | 55,000 | 218,000 | -307,000 | -373,000 | -32,000 | -529,000 | 277,000 | 9,000 | -92,000 | -125,000 | -54,000 | 216,000 | 227,000 | 351,000 | -96,000 | 19,000 | -1,000 | -104,000 | 77,000 | 124,000 | 8,000 | 45,000 | 4,000 | 2,000 | 15,000 | 136,000 | 1,000 | -1,337,000 | 359,000 | 454,000 | 469,000 | -2,569,000 | 2,169,000 | -95,000 | 1,201,000 | 596,000 | -579,000 | -978,000 | 1,078,000 | -746,000 | 492,000 | 1,814,000 | 2,655,000 | -1,440,000 | -1,619,000 | -1,139,000 | 2,206,000 | 2,155,000 | -3,432,000 | 2,206,000 | -3,432,000 | |||||||||||
cash from investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for purchase of businesses | 0 | -17,000 | -12,180,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from maturity of short-term investments | 2,195,000 | 2,062,000 | 9,764,000 | 4,650,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of productive assets | 1,000 | 10,000 | 45,000 | 2,189,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 15,000 | 7,000 | 4,000 | 2,000 | 3,000 | 0 | 1,000 | 13,000 | 1,000 | 0 | 1,201,000 | 105,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
free cash flows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from investing activities - sum | -6,182,000 | -4,293,000 | -1,854,000 | -2,253,000 | -1,249,000 | -6,500,000 | 1,809,000 | -3,806,000 | 2,346,000 | 4,685,000 | -3,241,000 | -46,125,000 | 7,641,000 | -6,649,000 | -6,528,000 | -9,428,000 | -9,478,000 | -6,244,000 | -5,913,000 | -5,646,000 | -5,434,000 | -4,388,000 | -4,247,000 | -3,578,000 | -4,455,000 | -3,307,000 | -4,754,000 | -3,840,000 | 28,088,000 | -7,505,000 | -8,212,000 | -28,729,000 | 2,044,000 | 34,945,000 | -10,066,000 | -42,748,000 | -2,528,000 | -2,666,000 | -3,237,000 | -6,646,000 | -3,061,000 | -7,797,000 | -3,802,000 | -2,429,000 | -2,410,000 | -1,753,000 | -3,437,000 | -3,122,000 | -1,973,000 | -3,355,000 | -5,395,000 | -4,851,000 | -2,946,000 | -18,561,000 | -3,067,000 | -3,968,000 | -2,988,000 | -766,000 | -7,328,000 | -2,135,000 | -1,617,000 | -4,248,000 | -1,686,000 | -1,317,000 | -2,741,000 | -29,571,000 | -1,813,000 | -1,374,000 | |||||||||||||||||||||||||
cash from financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt issuance costs paid | 0 | 0 | -2,000 | 0 | -4,000 | -57,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid | -3,413,000 | -3,399,000 | -3,387,000 | -3,384,000 | -3,374,000 | -3,362,000 | -3,364,000 | -3,363,000 | -3,357,000 | -3,347,000 | -3,143,000 | -3,145,000 | -3,140,000 | -3,126,000 | -3,019,000 | -3,018,000 | -3,014,000 | -3,005,000 | -2,103,000 | -2,102,000 | -2,101,000 | -2,094,000 | -1,695,000 | -1,696,000 | -1,693,000 | -1,689,000 | -1,392,000 | -1,391,000 | -1,390,000 | -1,384,000 | -1,186,000 | -1,187,000 | -988,000 | -989,000 | -890,000 | -890,000 | -889,000 | -890,000 | -793,000 | -793,000 | -793,000 | -790,000 | -742,000 | -741,000 | -742,000 | -741,000 | -741,000 | -739,000 | -738,000 | -737,000 | 0 | 0 | 0 | -501,000 | -501,000 | -500,000 | -500,000 | -499,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of treasury stock | -5,000 | -80,000 | -33,000 | 0 | 0 | -88,000 | -195,000 | 0 | 0 | -241,000 | 497,000 | -497,000 | 0 | -444,000 | 0 | 0 | -48,000 | -461,000 | 0 | 0 | 0 | -495,000 | 0 | 0 | 0 | -460,000 | 0 | 0 | -1,000 | -707,000 | 0 | 0 | 0 | -675,000 | 0 | 0 | 1,000 | -664,000 | -1,030,000 | 0 | 0 | -476,000 | -87,000 | -277,000 | 0 | -501,000 | 33,000 | 0 | 0 | -638,000 | 0 | 0 | 0 | -886,000 | 0 | -9,000 | 0 | -98,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from financing activities - sum | -3,418,000 | -3,479,000 | -3,421,000 | -3,263,000 | -3,429,000 | -3,450,000 | -3,559,000 | -3,191,000 | -3,357,000 | -3,588,000 | -3,141,000 | -2,881,000 | -3,140,000 | -3,570,000 | -3,019,000 | -2,686,000 | -3,062,000 | -3,466,000 | -2,241,000 | -2,102,000 | -2,101,000 | -2,589,000 | -1,695,000 | -1,570,000 | -1,693,000 | -2,149,000 | -1,392,000 | -1,391,000 | -1,312,000 | -2,091,000 | -1,103,000 | -1,187,000 | -924,000 | -1,721,000 | -845,000 | -5,890,000 | -8,893,000 | 4,077,000 | 5,101,000 | 22,682,000 | 22,903,000 | 22,839,000 | -385,000 | -42,895,000 | 11,040,000 | 28,742,000 | -8,889,000 | -43,090,000 | 21,135,000 | 29,803,000 | -3,023,000 | -38,959,000 | 17,528,000 | 19,198,000 | -7,675,000 | 25,269,000 | 23,408,000 | -8,083,000 | -41,717,000 | 15,001,000 | -12,073,000 | 193,000 | 159,000 | 1,119,000 | -9,156,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign currency rate changes on cash | -970,000 | 519,000 | -413,000 | 3,195,000 | 701,000 | -3,369,000 | 1,340,000 | -199,000 | -1,017,000 | 1,197,000 | -863,000 | 649,000 | 250,000 | 1,408,000 | -2,486,000 | -1,740,000 | 128,000 | -492,000 | -1,121,000 | 277,000 | -750,000 | 1,701,000 | 1,001,000 | 786,000 | -950,000 | 419,000 | -664,000 | 493,000 | 39,000 | -1,010,000 | 583,000 | -1,269,000 | 369,000 | -87,000 | 516,000 | 923,000 | 805,000 | -2,519,000 | 286,000 | -457,000 | 1,480,000 | -1,131,000 | -318,000 | 635,000 | -3,448,000 | -2,176,000 | -3,929,000 | 745,000 | 179,000 | 271,000 | 755,000 | 266,000 | -1,998,000 | 558,000 | 1,490,000 | -1,773,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in cash and cash equivalents | -22,855,000 | -45,668,000 | -5,634,000 | -50,228,000 | -20,105,000 | -31,393,000 | 14,948,000 | 4,226,000 | -26,381,000 | -54,287,000 | -72,975,000 | -9,002,000 | -16,514,000 | -7,001,000 | -34,125,000 | -22,500,000 | -35,434,000 | 5,010,000 | -8,647,000 | -13,240,000 | 3,486,000 | 2,709,000 | -9,750,000 | 1,286,000 | -7,578,000 | -10,934,000 | 9,096,000 | 553,000 | -15,418,000 | 1,745,000 | -4,461,000 | -275,000 | 4,857,000 | -5,064,000 | -2,208,000 | 20,026,000 | -18,491,000 | -9,381,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beginning of period | 0 | 176,399,000 | 0 | 0 | 0 | 145,498,000 | 0 | 0 | 0 | 111,854,000 | 0 | 0 | 0 | 129,803,000 | 0 | 0 | 0 | 240,448,000 | 0 | 0 | 0 | 212,437,000 | 0 | 0 | 0 | 172,382,000 | 0 | 0 | 0 | 121,877,000 | 0 | 0 | 0 | 63,810,000 | 0 | 0 | 0 | 87,294,000 | 0 | 0 | 0 | 69,159,000 | 0 | 0 | 0 | 70,793,000 | 0 | 0 | 0 | 55,694,000 | 0 | 0 | 0 | 58,904,000 | 0 | 0 | 0 | 44,514,000 | 0 | 0 | 33,316,000 | 0 | 0 | 27,895,000 | 0 | 0 | 41,791,000 | 0 | 0 | 39,232,000 | 0 | 0 | 51,689,000 | 0 | 0 | 72,111,000 | 0 | 0 | 69,572,000 | 0 | 0 | 88,910,000 | 0 | 88,910,000 | |||||||||
end of period | -22,855,000 | 130,731,000 | 17,708,000 | 69,055,000 | -5,634,000 | 95,270,000 | 18,675,000 | 66,467,000 | -20,105,000 | 80,461,000 | -10,742,000 | 14,948,000 | 4,226,000 | 103,422,000 | 12,236,000 | 4,381,000 | -54,287,000 | 167,473,000 | -8,568,000 | 62,095,000 | -9,002,000 | 195,923,000 | 30,992,000 | 50,189,000 | -7,001,000 | 138,257,000 | 23,414,000 | 80,763,000 | -3,871,000 | 72,076,000 | 17,600,000 | 53,211,000 | -21,940,000 | 73,006,000 | 10,069,000 | 24,381,000 | -22,500,000 | 51,860,000 | 11,692,000 | 24,664,000 | 1,582,000 | 49,356,000 | 15,243,000 | 5,010,000 | -8,647,000 | 57,553,000 | 18,654,000 | 3,486,000 | 2,709,000 | 45,944,000 | 14,016,000 | 1,286,000 | -7,578,000 | 47,970,000 | 20,159,000 | 9,096,000 | 553,000 | 29,096,000 | 1,745,000 | -4,461,000 | 33,041,000 | 4,857,000 | -5,064,000 | 25,687,000 | 20,026,000 | -18,491,000 | 32,410,000 | -5,370,000 | -9,519,000 | 37,181,000 | -1,312,000 | -11,810,000 | 48,548,000 | 11,919,000 | -13,496,000 | 45,206,000 | 28,287,000 | -23,642,000 | 34,980,000 | 4,017,000 | -24,317,000 | 60,558,000 | 4,017,000 | 60,558,000 | |||||||||
supplemental disclosure: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for taxes | 1,098,000 | 126,000 | -2,953,000 | 437,000 | 503,000 | 1,080,000 | -423,000 | 767,000 | 628,000 | 1,093,000 | 876,000 | 7,760,000 | 7,756,000 | 737,000 | 2,700,000 | 6,817,000 | 6,716,000 | 2,853,000 | 7,716,000 | 9,159,000 | 9,566,000 | 103,000 | 14,822,000 | 47,000 | 4,248,000 | 123,000 | 6,561,000 | 8,270,000 | 1,668,000 | 247,000 | 6,373,000 | 4,029,000 | 3,478,000 | 542,000 | 4,581,000 | 4,934,000 | 3,592,000 | 644,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued dividends | 0 | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for interest | 34,000 | 5,000 | 50,000 | 33,000 | 53,000 | 35,000 | 27,000 | 29,000 | 31,000 | 28,000 | 28,000 | 29,000 | 29,000 | 28,000 | 27,000 | 27,000 | 31,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 56,000 | 30,000 | 26,000 | 28,000 | 28,000 | 30,000 | 26,000 | 57,000 | 30,000 | 31,000 | 26,000 | 47,000 | 32,000 | 38,000 | 46,000 | 61,000 | 96,000 | 290,000 | 114,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash treasury stock activity | -13,000 | 0 | 200,000 | 110,000 | 198,000 | 744,000 | 1,379,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss | -3,300,000 | -534,000 | -4,194,000 | -2,944,000 | -1,237,000 | -4,236,000 | 2,465,000 | -6,900,000 | -4,690,000 | -1,094,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of productive assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment losses | 0 | 0 | 41,000 | 0 | 0 | 0 | 114,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for credit losses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for inventory reserves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for purchase of business | -250,000 | -3,652,000 | 0 | -5,250,000 | 0 | 0 | 114,000 | -15,534,000 | -541,000 | -125,000 | 314,000 | -5,977,000 | 186,000 | -10,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of short-term investments | 0 | 0 | 0 | -7,124,000 | -9,789,000 | -6,607,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from maturities of short-term investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock transactions | -1,000 | 0 | -495,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 0 | 25,000 | 224,000 | -75,000 | 97,000 | 175,000 | 202,000 | 389,000 | -564,000 | 449,000 | 121,000 | 30,000 | 38,000 | 582,000 | 44,000 | 0 | 86,000 | 594,000 | 31,000 | 86,000 | 252,000 | 24,000 | 96,000 | 34,000 | 169,000 | -3,000 | 163,000 | 80,000 | 244,000 | 0 | 0 | 0 | 43,000 | -170,000 | 39,000 | 257,000 | 175,000 | -21,000 | 220,000 | 275,000 | 168,000 | 0 | 139,000 | 10,000 | 1,000 | 461,000 | 477,000 | 165,000 | 127,000 | 227,000 | 159,000 | 1,119,000 | 382,000 | 159,000 | 382,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash and cash equivalents | 17,708,000 | 18,675,000 | 12,236,000 | -8,568,000 | 30,992,000 | 23,414,000 | -49,801,000 | 17,600,000 | 9,196,000 | 10,069,000 | 11,692,000 | -19,803,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash treasury activity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of productive assets | 89,000 | -12,000 | 14,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash dividends | 6,000 | 4,000 | 103,000 | 904,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for doubtful accounts receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension contributions | -44,000 | -44,000 | -48,000 | -47,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write off of currency translation adjustment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales of short-term investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write off of currency translation adjustment loss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of short-term investments | 0 | 32,138,000 | 3,700,000 | 0 | 5,313,000 | 41,294,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of productive assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on term loans and other long-term debt | -2,000 | 0 | -275,000 | -7,099,000 | -60,000 | -92,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write off of currency translation adjustment gain | 61,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings from revolving credit lines | -7,730,000 | 12,730,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of fixed assets | -98,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales of property, plant and equipment | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 1,208,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred financing costs paid to lenders | 0 | 0 | -16,000 | -18,000 | 0 | 0 | 0 | -133,000 | 0 | 0 | -24,000 | -149,000 | -1,448,000 | -80,000 | -84,000 | -1,196,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid (refunded) for taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings from short-term notes payable and revolving credit lines | 23,911,000 | 23,344,000 | 24,740,000 | 11,916,000 | 30,233,000 | -43,003,000 | 21,267,000 | 30,733,000 | -36,272,000 | -48,895,000 | 25,448,000 | 23,482,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on senior notes and other long-term debt | -60,000 | -88,000 | -89,000 | -88,000 | -95,000 | -126,000 | -128,000 | -152,000 | -136,000 | -135,000 | -131,000 | -132,000 | -130,000 | -126,000 | -2,709,000 | -208,000 | -3,069,000 | -118,000 | -851,000 | -213,000 | -110,000 | -170,000 | -144,000 | -145,000 | -135,000 | -60,019,000 | -1,000 | 0 | -2,000 | 0 | -10,800,000 | 0 | -13,000,000 | -24,000 | 0 | -16,200,000 | -34,000 | 0 | 0 | -9,538,000 | 0 | -9,538,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred loss on interest rate swap | 0 | 0 | 0 | 138,000 | 106,000 | 199,000 | 271,000 | 213,000 | 131,000 | 247,000 | 334,000 | 278,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in operating assets and liabilities, net of effects of acquired business: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to property, plant and equipment | -4,851,000 | -3,060,000 | -3,027,000 | -3,102,000 | -3,968,000 | -2,988,000 | -1,974,000 | -3,372,000 | -2,243,000 | -2,135,000 | -1,617,000 | -4,309,000 | -1,686,000 | -2,429,000 | -1,542,000 | -3,088,000 | -2,221,000 | -1,047,000 | -1,965,000 | -4,068,000 | -3,101,000 | -2,869,000 | -2,386,000 | -5,163,000 | -1,470,000 | -1,682,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net payments on short-term notes payable and revolving credit lines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating cash flow | 287,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from short-term notes payable and revolving credit lines | 22,113,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign currency fluctuations on cash | -1,822,000 | -2,815,000 | 2,970,000 | 984,000 | 1,050,000 | 3,242,000 | -947,000 | -60,000 | 278,000 | 4,674,000 | -335,000 | -1,290,000 | 1,082,000 | -3,185,000 | -1,549,000 | 4,658,000 | 426,000 | 492,000 | 678,000 | 1,191,000 | -729,000 | -2,827,000 | -1,096,000 | 1,871,000 | 1,871,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in operating assets and liabilities, net of effect of businesses acquired: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of property, plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net repayments on short-term debt and revolving credit lines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of intangible assets and deferred financing costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write off of deferred financing fees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of unrealized loss on interest rate swap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of property, plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in operating assets and liabilities, net of effect of businesses acquired or sold: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on interest rate swaps | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings (repayments) borrowings on short-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings on long-term debt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of property, plant and equipment | 236,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for purchase of business, net of cash acquired | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments under interest rate swap contracts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings from short-term notes payable | -41,736,000 | 27,247,000 | 15,110,000 | -8,813,000 | 13,500,000 | -27,003,000 | 50,000,000 | -20,960,000 | 24,000,000 | 48,000,000 | -13,000,000 | 11,000,000 | 28,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash used for operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash used for investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash used for investing activities - sum | -1,542,000 | -3,711,000 | -1,965,000 | -4,075,000 | -3,226,000 | -2,555,000 | -8,363,000 | -4,899,000 | -11,870,000 | -1,699,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash provided by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash provided by financing activities - sum | 15,070,000 | -8,897,000 | 11,844,000 | -45,459,000 | 32,754,000 | 38,891,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash provided by operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash provided | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in operating assets and liabilities, net of effect of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
businesses acquired or sold: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash (used for) provded by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings (repayments) on short-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefits from stock-based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash (used for) provded by financing activities - sum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(decrease) increase in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings from long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefits from stock based compensation | 0 | 0 | 15,000 | 33,000 | 0 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill and other impairment charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (repayments) borrowings on short-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase (decrease) in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equilavents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings (repayments) from short-term notes payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings from long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on senior notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in cash and temporary cash investments | -5,370,000 | -9,519,000 | -2,051,000 | -26,905,000 | 28,287,000 | -23,642,000 | -34,592,000 | 4,017,000 | -24,317,000 | -28,352,000 | 48,632,700 | 4,017,000 | -28,352,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and temporary cash investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings on short-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase (decrease) in cash and temporary cash investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign currency exchange rate changes on cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision (benefit) for doubtful accounts receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash used for financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 1,486,000 | 2,735,000 | 2,342,000 | 2,393,000 | 2,129,000 | 2,392,000 | 2,590,000 | 2,446,000 | 2,357,000 | 2,067,000 | 1,838,000 | 2,357,000 | 1,838,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of non-cash equity compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for purchases of business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net additions to property, plant and equipment | -3,086,000 | -1,571,000 | -1,813,000 | -1,374,000 | -1,571,000 | -1,374,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sold property, plant and equipment | 365,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from (used for) operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash used for operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to property, plant and equipment, net of disposals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash used for financing activities - sum | -24,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in short-term debt | -3,523,000 | 4,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash | 3,592,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less income from disposal of discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less loss from cumulative effect of change in accounting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before cumulative effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
of change in accounting principle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile income from continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
before cumulative effect of change in accounting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principle to net cash from operating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
activities of continuing operations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of subsidiary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in operating assets and liabilities, net of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of businesses acquired or sold: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of business, net of cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of senior notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in short-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash and temporary cash investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net assets of business acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign currency fluctuations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less income from discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less income from cumulative effect of change in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounting principle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of goodwill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in assets and liabilities, net of effect of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for purchase of businesses, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash provided by: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
working capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from doubtful accounts receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from inventory reserves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
raw materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
work in process | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finished goods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less reserves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash used for |