Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 |
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cash flows from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 30,420,000 | 19,430,000 | 24,536,000 | 33,989,000 | 27,149,000 | 37,482,000 | 18,006,000 | 2,832,000 | 21,516,000 | 24,712,000 | 13,419,000 | 17,084,000 | 17,741,000 | 13,875,000 | 26,852,000 | 31,058,000 | 13,727,000 | 12,797,000 | 5,405,000 | -6,137,000 | 11,058,000 | 13,547,000 | -42,308,000 | 14,313,000 | 13,654,000 | 10,472,000 | 3,304,000 | 3,061,000 | 8,477,000 | 5,372,000 | -3,264,000 | -29,612,000 | 4,370,000 | -150,173,000 | 5,298,000 | 4,154,000 | 12,292,000 | 15,169,000 | 6,002,000 | 19,343,000 | 19,374,000 | 18,833,000 | 1,502,000 | 12,793,000 | 12,219,000 | 19,913,000 | 34,126,000 | 22,120,000 | 17,171,000 | 15,805,000 | 11,337,000 | 18,602,000 | 10,463,000 | 6,507,000 | 856,000 | 6,505,000 | 489,000 | 9,469,000 | 4,056,000 | -3,814,000 | 7,450,000 | 2,375,000 | 2,514,000 | 14,399,000 | -63,994,000 | 6,471,000 | 10,251,000 | 11,799,000 | 8,830,000 | 9,809,000 | 10,213,000 | 11,502,000 | 10,487,000 | 10,101,000 | 9,811,000 | 8,028,000 | 6,785,000 | 6,280,000 | 5,596,000 | 4,519,000 | 3,766,000 | 4,657,000 | 4,827,000 | 2,522,184 |
adjustments to reconcile net income to cash flows from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 9,398,000 | 7,117,000 | 6,949,000 | 6,974,000 | 6,321,000 | 6,033,000 | 5,972,000 | 6,285,000 | 6,104,000 | 6,142,000 | 6,407,000 | 6,781,000 | 6,812,000 | 6,902,000 | 6,864,000 | 6,733,000 | 6,322,000 | 6,356,000 | 6,567,000 | 7,711,000 | 7,569,000 | 7,527,000 | 7,415,000 | 2,582,000 | 10,141,000 | 10,972,000 | 10,710,000 | 9,346,000 | 9,571,000 | 10,373,000 | 10,021,000 | 12,208,000 | 13,176,000 | 12,774,000 | 11,931,000 | 12,472,000 | 12,143,000 | 11,402,000 | 10,799,000 | 19,833,000 | 13,789,000 | 14,142,000 | 10,289,000 | 8,353,000 | 7,565,000 | 7,914,000 | 7,157,000 | 6,978,000 | 5,643,000 | 5,551,000 | 5,437,000 | 6,257,000 | 6,350,000 | 6,023,000 | 6,621,000 | 6,842,000 | 6,374,000 | 5,763,000 | 5,738,000 | 6,021,000 | 5,499,000 | 5,744,000 | 5,597,000 | 7,295,000 | 6,658,000 | 6,935,000 | 7,445,000 | 10,068,000 | 9,296,000 | 5,394,000 | 5,162,000 | 5,946,000 | 6,491,000 | 6,481,000 | 6,282,000 | 3,227,000 | 3,388,000 | 3,209,000 | 1,584,000 | 1,668,000 | 2,587,000 | 1,494,000 | 847,000 | 683,146 |
non-cash lease expense | 1,628,000 | 1,418,000 | 1,437,000 | 1,579,000 | 1,443,000 | 1,499,000 | 1,544,000 | 1,481,000 | 1,500,000 | 1,696,000 | 1,644,000 | 1,601,000 | 1,594,000 | 1,534,000 | 1,640,000 | 2,055,000 | 1,611,000 | 1,608,000 | 1,693,000 | 1,919,000 | 1,964,000 | 1,942,000 | 1,938,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease-related impairment charges | 424,000 | 0 | 738,000 | 0 | 1,220,000 | 1,444,000 | 849,000 | 664,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation | 10,562,000 | 10,399,000 | 15,358,000 | 11,111,000 | 8,679,000 | 11,335,000 | 13,949,000 | 10,299,000 | 12,247,000 | 11,589,000 | 11,562,000 | 7,888,000 | 7,917,000 | 7,231,000 | 7,935,000 | 7,878,000 | 6,413,000 | 5,941,000 | 5,625,000 | 5,522,000 | 4,032,000 | 6,023,000 | 8,504,000 | 6,119,000 | 6,611,000 | 6,117,000 | 5,366,000 | 5,978,000 | 3,723,000 | 4,634,000 | 4,483,000 | 3,127,000 | 4,110,000 | 3,662,000 | 3,939,000 | 3,432,000 | 3,358,000 | 4,579,000 | 5,208,000 | 6,199,000 | 3,512,000 | 6,496,000 | 5,280,000 | 4,626,000 | 5,231,000 | 5,137,000 | 5,136,000 | 5,655,000 | 3,860,000 | 4,197,000 | 4,635,000 | 4,468,000 | 2,592,000 | 3,749,000 | 4,842,000 | 5,239,000 | 4,455,000 | 4,458,000 | 5,236,000 | 4,001,000 | 4,621,000 | 6,095,000 | 5,965,000 | 3,330,000 | 3,136,000 | 6,800,000 | 6,638,000 | 6,386,000 | 6,853,000 | 7,150,000 | 6,418,000 | 5,574,000 | 5,187,000 | 4,845,000 | 4,206,000 | 2,502,000 | 2,458,000 | 2,263,000 | ||||||
amortization of debt discount and issuance costs | 287,000 | 285,000 | 286,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 223,000 | 192,000 | 195,000 | 191,000 | 191,000 | 574,000 | 198,000 | 199,000 | 198,000 | 199,000 | 198,000 | 199,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 199,000 | 198,000 | 198,000 | 2,802,000 | 2,646,000 | 2,618,000 | 2,592,000 | 2,566,000 | 2,540,000 | 2,615,000 | 2,599,000 | 2,573,000 | 2,549,000 | 2,482,000 | 2,438,000 | 2,414,000 | 2,390,000 | 2,367,000 | 2,344,000 | 2,322,000 | 2,298,000 | 2,365,000 | 2,350,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allowances for doubtful accounts | -6,000 | 124,000 | 272,000 | 11,000 | 709,000 | 2,337,000 | 16,000 | 368,000 | 0 | 50,000 | 3,000 | 94,000 | 0 | 19,000 | 28,000 | 27,000 | 491,000 | 21,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 8,705,000 | 140,000 | 259,000 | -2,424,000 | 3,095,000 | 1,340,000 | 602,000 | -7,072,000 | -865,000 | 11,651,000 | 44,000 | -40,000 | 7,129,000 | 10,046,000 | 2,482,000 | 6,266,000 | -610,000 | -1,499,000 | -14,016,000 | 9,057,000 | 10,538,000 | -2,691,000 | 1,623,000 | -60,001,000 | 7,316,000 | -3,788,000 | 26,000 | -2,313,000 | 6,332,000 | -10,642,000 | 10,216,000 | 475,000 | 2,716,000 | 6,279,000 | -3,999,000 | -4,013,000 | 9,829,000 | -2,379,000 | 1,849,000 | -870,000 | 6,083,000 | -2,979,000 | -726,000 | -160,000 | 3,344,000 | 25,900,000 | -9,221,000 | 10,442,000 | 2,581,000 | -3,567,000 | 1,967,000 | -9,645,000 | 10,382,000 | 18,919,000 | -43,174,000 | -438,000 | 2,931,000 | 145,000 | -312,000 | 2,174,000 | -1,487,000 | 11,549,000 | -2,994,000 | -3,305,000 | -3,866,000 | -43,000 | -2,429,000 | -1,611,000 | -2,380,000 | -1,822,000 | -975,000 | -871,000 | -1,670,000 | -4,236,907 | ||||||||||
gain on sale of property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in fair value of contingent consideration liabilities | 0 | 56,000 | -173,000 | -932,000 | 516,000 | -239,000 | -18,000 | -668,000 | 435,000 | -325,000 | -67,000 | 21,000 | 12,000 | 75,000 | 56,000 | 0 | 42,000 | 0 | -630,000 | -485,000 | -391,000 | 2,844,000 | 887,000 | -4,180,000 | 830,000 | 1,333,000 | 880,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in fair value of equity investment | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
credit-related impairment charge on convertible debt investment | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of acquisitions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in receivables from clients | -4,125,000 | 8,373,000 | -2,879,000 | 14,243,000 | -24,367,000 | 30,744,000 | -51,116,000 | 3,462,000 | -14,068,000 | -5,267,000 | 827,000 | 18,912,000 | -15,934,000 | -34,616,000 | 5,791,000 | -16,551,000 | 4,455,000 | -28,927,000 | 1,178,000 | 9,558,000 | 23,832,000 | -12,037,000 | 11,698,000 | -3,306,000 | 167,000 | -12,113,000 | 5,129,000 | -1,406,000 | -3,719,000 | -932,000 | -4,452,000 | -7,375,000 | -1,923,000 | 4,285,000 | 6,663,000 | -8,002,000 | -10,376,000 | 4,984,000 | 14,834,000 | 11,889,000 | -7,175,000 | -1,003,000 | -6,547,000 | 3,265,000 | 31,486,000 | -32,436,000 | 27,757,000 | -34,931,000 | 8,624,000 | 9,318,000 | -4,742,000 | -5,170,000 | 19,023,000 | -21,618,000 | -4,707,000 | 1,176,000 | -2,823,000 | -2,667,000 | -8,667,000 | -8,686,000 | -10,937,000 | 10,096,000 | -7,594,000 | -4,145,000 | -5,319,000 | -1,494,000 | -1,900,000 | -1,684,000 | -1,244,000 | -3,232,043 | ||||||||||||||
increase in unbilled services | -5,162,000 | -6,328,000 | -20,617,000 | 17,353,000 | 10,713,000 | -15,040,000 | 18,097,000 | 2,041,000 | -18,525,000 | -898,000 | -31,669,000 | -19,422,000 | -3,608,000 | 6,910,000 | -35,239,000 | 2,063,000 | -4,795,000 | -13,002,000 | -23,086,000 | 17,279,000 | 4,656,000 | 6,079,000 | -9,138,000 | 19,894,000 | -8,058,000 | -5,255,000 | -16,850,000 | 5,620,000 | 2,979,000 | -3,702,000 | -15,991,000 | 7,919,000 | -4,500,000 | 6,531,000 | -14,282,000 | 23,935,000 | 5,060,000 | -7,189,000 | -19,363,000 | 16,517,000 | 16,003,000 | 7,160,000 | -7,984,000 | 5,809,000 | -6,800,000 | -2,891,000 | -34,329,000 | 24,151,000 | -2,147,000 | -15,513,000 | -18,423,000 | 13,969,000 | -2,215,000 | 7,469,000 | -26,402,000 | -9,509,000 | 1,244,000 | -8,703,000 | -10,485,000 | -9,118,000 | -4,564,000 | 17,487,000 | -12,001,000 | -6,114,000 | -11,752,000 | 12,658,000 | -7,933,000 | -1,769,000 | -10,972,000 | 2,195,000 | -1,484,000 | -1,390,000 | -3,750,000 | 2,616,000 | -6,398,000 | 22,000 | -4,720,000 | 623,010 | ||||||
increase in current income tax receivable / payable | -301,000 | -11,493,000 | -5,668,000 | 8,526,000 | -508,000 | 757,000 | -3,363,000 | -774,000 | 1,776,000 | -7,628,000 | 1,487,000 | -7,031,000 | 5,310,000 | 6,128,000 | 3,266,000 | -5,882,000 | -207,000 | 2,793,000 | 573,000 | -13,117,000 | 2,909,000 | 4,214,000 | 2,332,000 | -6,119,000 | 4,075,000 | 2,996,000 | 3,490,000 | -4,007,000 | 800,000 | 1,405,000 | -805,000 | 242,000 | -991,000 | 2,985,000 | -2,026,000 | -1,371,000 | -2,469,000 | 7,677,000 | -8,247,000 | 5,114,000 | 598,000 | 3,465,000 | -359,000 | -1,083,000 | 4,276,000 | -263,000 | -13,703,000 | 5,191,000 | -423,000 | -1,282,000 | -8,513,000 | -7,014,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in other assets | -11,638,000 | -6,221,000 | 170,000 | 259,000 | 6,530,000 | -9,934,000 | -5,008,000 | -292,000 | -1,363,000 | 325,000 | -5,205,000 | -936,000 | -516,000 | 2,623,000 | 1,361,000 | -2,768,000 | 1,215,000 | -1,444,000 | 327,000 | -8,546,000 | -1,752,000 | -5,978,000 | 4,304,000 | 4,016,000 | 583,000 | -2,189,000 | -2,554,000 | 2,407,000 | 372,000 | -387,000 | -3,753,000 | 1,436,000 | 1,149,000 | -2,123,000 | -828,000 | -765,000 | 2,245,000 | -559,000 | 10,983,000 | -9,361,000 | -1,256,000 | -5,941,000 | 1,816,000 | -934,000 | -1,231,000 | -1,289,000 | 5,778,000 | 2,493,000 | -2,016,000 | -1,747,000 | 2,459,000 | 703,000 | -2,445,000 | -503,000 | -1,126,000 | -1,739,000 | -4,661,000 | -1,094,000 | -2,641,000 | 3,232,000 | -6,783,000 | -3,430,000 | ||||||||||||||||||||||
increase in accounts payable and other liabilities | -2,539,000 | 3,046,000 | 1,017,000 | -5,234,000 | -16,000 | -11,415,000 | 4,437,000 | -1,587,000 | 233,000 | -3,713,000 | -1,881,000 | -1,014,000 | -6,480,000 | -7,044,000 | -2,809,000 | 2,472,000 | 2,566,000 | -2,485,000 | 921,000 | -3,708,000 | -3,432,000 | -2,529,000 | 2,396,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accrued payroll and related benefits | 54,511,000 | 41,451,000 | -132,731,000 | 57,755,000 | 45,015,000 | 45,890,000 | -132,290,000 | 40,217,000 | 55,082,000 | 45,566,000 | -89,843,000 | 51,653,000 | 24,537,000 | 27,269,000 | -70,689,000 | 33,322,000 | 6,529,000 | 31,786,000 | -74,273,000 | 24,121,000 | 28,130,000 | 31,490,000 | -84,910,000 | 32,189,000 | 28,612,000 | 23,689,000 | -54,151,000 | 26,036,000 | 14,181,000 | 18,897,000 | -23,633,000 | 10,962,000 | 10,498,000 | 10,891,000 | -43,317,000 | 20,751,000 | 9,271,000 | 10,473,000 | -37,451,000 | 18,289,000 | 3,604,000 | 15,336,000 | -62,450,000 | 18,400,000 | 23,199,000 | 24,405,000 | -57,169,000 | 33,833,000 | 16,740,000 | 11,169,000 | -27,018,000 | 18,416,000 | 19,184,000 | 3,973,000 | 13,392,000 | -1,177,000 | 5,493,000 | 8,293,000 | 7,466,000 | 5,731,000 | 2,043,132 | |||||||||||||||||||||||
increase in deferred revenues | 1,603,000 | 448,000 | -164,000 | -559,000 | -888,000 | 5,497,000 | -3,158,000 | -3,768,000 | 1,524,000 | 4,153,000 | -1,349,000 | 1,366,000 | 1,437,000 | -2,662,000 | 828,000 | 2,707,000 | -1,344,000 | 489,000 | -9,569,000 | 2,956,000 | -3,348,000 | 5,032,000 | 1,606,000 | -2,816,000 | 3,668,000 | -2,415,000 | 1,845,000 | -1,848,000 | 541,000 | 5,033,000 | -3,416,000 | 2,435,000 | 787,000 | 510,000 | -1,615,000 | 1,870,000 | 841,000 | 989,000 | 198,000 | -2,648,000 | -1,106,000 | 5,377,000 | 3,236,000 | -313,000 | -3,565,000 | 2,868,000 | -1,964,000 | 2,066,000 | 92,000 | -3,086,000 | -34,000 | -5,814,000 | -3,345,000 | -3,293,000 | -7,978,000 | 4,566,000 | 9,416,000 | 945,000 | 3,755,000 | 1,036,000 | 966,000 | -4,722,000 | 2,580,000 | -4,712,000 | -1,747,000 | 277,000 | 6,554,000 | 1,767,000 | 332,000 | 497,000 | -2,142,000 | |||||||||||||
net cash from operating activities | 93,767,000 | 80,047,000 | -106,827,000 | 139,615,000 | 85,207,000 | 107,221,000 | -130,724,000 | 80,368,000 | 68,774,000 | 78,221,000 | -92,101,000 | 91,179,000 | 44,457,000 | 28,863,000 | -79,099,000 | 46,193,000 | 33,764,000 | 20,784,000 | -82,754,000 | 58,753,000 | 76,180,000 | 57,951,000 | -56,146,000 | 80,475,000 | 57,952,000 | 32,082,000 | -38,289,000 | 52,791,000 | 41,954,000 | 43,176,000 | -36,263,000 | 47,363,000 | 29,146,000 | 41,678,000 | -18,392,000 | 49,501,000 | 38,263,000 | 50,427,000 | -9,880,000 | 81,030,000 | 64,906,000 | 60,485,000 | -42,154,000 | 54,332,000 | 79,922,000 | 21,364,000 | -9,165,000 | 69,967,000 | 43,453,000 | 26,664,000 | -24,826,000 | 65,221,000 | 11,846,000 | 41,073,000 | -12,551,000 | 53,764,000 | 22,803,000 | 35,442,000 | -3,392,000 | 39,139,000 | 24,912,000 | 8,045,000 | -22,045,000 | 68,086,000 | 20,315,000 | 29,603,000 | 2,052,000 | 56,791,000 | 39,649,000 | 33,210,000 | -28,450,000 | 43,117,000 | 17,426,000 | 8,331,000 | -15,190,000 | 32,733,000 | 12,330,000 | 7,502,000 | -10,023,000 | 13,937,000 | 8,503,000 | 10,066,000 | -6,512,000 | 5,214,127 |
capex | -8,454,000 | -6,282,000 | -8,529,000 | -7,214,000 | -7,566,000 | -9,006,000 | -8,797,000 | -10,429,000 | -8,034,000 | -8,192,000 | -8,531,000 | -7,676,000 | -5,849,000 | -4,790,000 | -5,984,000 | -1,953,000 | -4,574,000 | -5,910,000 | -2,037,000 | -2,394,000 | -2,960,000 | -5,678,000 | -3,923,000 | -3,216,000 | -6,693,000 | -6,351,000 | -4,442,000 | -2,274,000 | -2,993,000 | -5,183,000 | -2,097,000 | -4,263,000 | -5,262,000 | -9,047,000 | -6,768,000 | -4,564,000 | -4,298,000 | -3,680,000 | -2,232,000 | -3,531,000 | -5,508,000 | -3,387,000 | -6,482,000 | -9,230,000 | -5,250,000 | -6,593,000 | -4,840,000 | -6,207,000 | -4,743,000 | -6,579,000 | -4,268,000 | -6,402,000 | -2,584,000 | -6,493,000 | -5,267,000 | -3,466,000 | -4,280,000 | -2,856,000 | -3,337,000 | -3,809,000 | -2,202,000 | -1,923,000 | -566,000 | -1,645,000 | -2,544,000 | -4,829,000 | -3,598,000 | -2,343,000 | -4,154,000 | -7,794,000 | -5,530,000 | -7,059,000 | -3,756,000 | -5,072,000 | -3,022,000 | -3,154,000 | -1,756,000 | 0 | -7,600,000 | -2,180,000 | -1,701,000 | -3,292,000 | -993,000 | -2,566,612 |
free cash flows | 85,313,000 | 73,765,000 | -115,356,000 | 132,401,000 | 77,641,000 | 98,215,000 | -139,521,000 | 69,939,000 | 60,740,000 | 70,029,000 | -100,632,000 | 83,503,000 | 38,608,000 | 24,073,000 | -85,083,000 | 44,240,000 | 29,190,000 | 14,874,000 | -84,791,000 | 56,359,000 | 73,220,000 | 52,273,000 | -60,069,000 | 77,259,000 | 51,259,000 | 25,731,000 | -42,731,000 | 50,517,000 | 38,961,000 | 37,993,000 | -38,360,000 | 43,100,000 | 23,884,000 | 32,631,000 | -25,160,000 | 44,937,000 | 33,965,000 | 46,747,000 | -12,112,000 | 77,499,000 | 59,398,000 | 57,098,000 | -48,636,000 | 45,102,000 | 74,672,000 | 14,771,000 | -14,005,000 | 63,760,000 | 38,710,000 | 20,085,000 | -29,094,000 | 58,819,000 | 9,262,000 | 34,580,000 | -17,818,000 | 50,298,000 | 18,523,000 | 32,586,000 | -6,729,000 | 35,330,000 | 22,710,000 | 6,122,000 | -22,611,000 | 66,441,000 | 17,771,000 | 24,774,000 | -1,546,000 | 54,448,000 | 35,495,000 | 25,416,000 | -33,980,000 | 36,058,000 | 13,670,000 | 3,259,000 | -18,212,000 | 29,579,000 | 10,574,000 | 7,502,000 | -17,623,000 | 11,757,000 | 6,802,000 | 6,774,000 | -7,505,000 | 2,647,515 |
cash flows from investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of property and equipment | -3,967,000 | -2,042,000 | -1,850,000 | -2,623,000 | -2,363,000 | -2,473,000 | -1,192,000 | -4,297,000 | -1,422,000 | -1,769,000 | -1,956,000 | -2,779,000 | -2,968,000 | -2,876,000 | -3,924,000 | -1,953,000 | -3,479,000 | -4,802,000 | -637,000 | -2,394,000 | -1,314,000 | -3,416,000 | -1,001,000 | -3,216,000 | -3,640,000 | -4,035,000 | -2,349,000 | -2,274,000 | -1,531,000 | -3,762,000 | -1,369,000 | -4,263,000 | -4,852,000 | -8,784,000 | -6,503,000 | -4,564,000 | -3,996,000 | -3,396,000 | -1,980,000 | -3,531,000 | -5,171,000 | -3,387,000 | -6,482,000 | -9,230,000 | -5,250,000 | -6,593,000 | -4,840,000 | -5,842,000 | -4,594,000 | -6,213,000 | -3,576,000 | -6,402,000 | -2,584,000 | -6,493,000 | -5,267,000 | -3,466,000 | -4,280,000 | -2,856,000 | -3,337,000 | -3,809,000 | -2,202,000 | -1,923,000 | -566,000 | -1,645,000 | -2,544,000 | -4,829,000 | -3,598,000 | -2,343,000 | -4,154,000 | -7,794,000 | -5,530,000 | -7,059,000 | -3,756,000 | -5,072,000 | -3,022,000 | -3,154,000 | -1,756,000 | |||||||
investments in life insurance policies | -585,000 | -590,000 | -1,722,000 | -428,000 | -805,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of businesses, net of cash acquired | -54,063,000 | -47,921,000 | -5,190,000 | 0 | 0 | 0 | -215,000 | 0 | -3,459,000 | -1,639,000 | -101,817,000 | 0 | -20,062,000 | -35,071,000 | -14,000,000 | -30,000,000 | -3,180,000 | -1,305,000 | -862,000 | -46,203,000 | -2,410,000 | -192,983,000 | -24,401,000 | -10,153,000 | -7,694,000 | -29,625,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capitalization of internally developed software costs | -4,487,000 | -4,240,000 | -6,679,000 | -4,591,000 | -5,203,000 | -6,533,000 | -7,605,000 | -6,132,000 | -6,612,000 | -6,423,000 | -6,575,000 | -4,897,000 | -2,881,000 | -1,914,000 | -2,060,000 | -1,095,000 | -1,108,000 | -1,400,000 | -1,646,000 | -2,262,000 | -2,922,000 | -3,053,000 | -2,316,000 | -2,093,000 | -1,462,000 | -1,421,000 | -728,000 | -410,000 | -263,000 | -265,000 | -302,000 | -284,000 | -252,000 | -337,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from note receivable | 0 | 0 | 154,000 | 0 | 0 | 0 | 154,000 | 0 | 0 | 0 | 154,000 | -3,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 177,000 | 0 | 0 | 109,000 | 219,000 | 0 | 219,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of property and equipment | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 3,000 | 0 | 4,750,000 | 153,000 | 97,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | -63,102,000 | -54,793,000 | -15,287,000 | -31,701,000 | -8,371,000 | -9,078,000 | -30,599,000 | -10,853,000 | -10,036,000 | -5,591,000 | -10,172,000 | -9,349,000 | -3,171,000 | -4,292,000 | -3,316,000 | -1,417,000 | -4,974,000 | -5,715,000 | -8,037,000 | -13,646,000 | -4,247,000 | -5,746,000 | -18,395,000 | -10,582,000 | -9,540,000 | -6,793,000 | -8,087,000 | -5,066,000 | -3,490,000 | -6,239,000 | -3,767,000 | -3,695,000 | -5,832,000 | -10,880,000 | -108,541,000 | -5,403,000 | -24,551,000 | -39,584,000 | -17,098,000 | 96,344,000 | -17,980,000 | -4,792,000 | -345,730,000 | -12,131,000 | -18,407,000 | -41,075,000 | -22,218,000 | -36,367,000 | -5,009,000 | -6,507,000 | -4,775,000 | -8,719,000 | -23,585,000 | -8,234,000 | -36,926,000 | -4,008,000 | -3,790,000 | -4,326,000 | -26,366,000 | -26,378,000 | -64,000 | -1,053,000 | -60,322,000 | -3,796,000 | -4,465,000 | -6,345,000 | -49,955,000 | -4,520,000 | -197,214,000 | -32,566,000 | -16,561,000 | -14,753,000 | -65,926,000 | -7,105,000 | -99,334,000 | -4,040,000 | -31,381,000 | -26,162,000 | -7,600,000 | -2,655,000 | -1,785,000 | -15,658,000 | -993,000 | -2,566,612 |
cash flows from financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercises of stock options | 1,551,000 | 64,000 | 2,527,000 | 198,000 | 419,000 | 48,000 | 1,167,000 | 1,537,000 | 0 | 360,000 | 627,000 | 0 | 236,000 | 537,000 | 648,000 | 191,000 | 191,000 | 248,000 | 174,000 | 178,000 | 179,000 | 178,000 | 468,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares redeemed for employee tax withholdings | -467,000 | -326,000 | -32,181,000 | -627,000 | -378,000 | -153,000 | -20,927,000 | -486,000 | -322,000 | -199,000 | -9,529,000 | -255,000 | -529,000 | -127,000 | -6,884,000 | -836,000 | -616,000 | -148,000 | -8,503,000 | -106,000 | -580,000 | -84,000 | -7,133,000 | -176,000 | -746,000 | -75,000 | -4,385,000 | -96,000 | -371,000 | -36,000 | -2,684,000 | -396,000 | -191,000 | -78,000 | -4,181,000 | -116,000 | -392,000 | -68,000 | -4,377,000 | -1,960,000 | -544,000 | -165,000 | -4,485,000 | -192,000 | -321,000 | -73,000 | -3,067,000 | -689,000 | -179,000 | -16,000 | -565,000 | -564,000 | -49,000 | -115,000 | -3,710,000 | -1,895,000 | -95,000 | -94,000 | -2,437,000 | -171,000 | -80,000 | -188,000 | -1,111,000 | -141,000 | -1,242,000 | -373,000 | -1,548,000 | -389,000 | -29,000 | -253,000 | -5,491,000 | -4,463,000 | -3,727,000 | -330,000 | -1,564,000 | -2,063,000 | -383,000 | -150,000 | -864,000 | |||||
share repurchases | -18,728,000 | -69,059,000 | -65,310,000 | -18,453,000 | -7,289,000 | -36,266,000 | -60,998,000 | -33,860,000 | -28,529,000 | -15,235,000 | -45,133,000 | -24,919,000 | -43,031,000 | -28,346,000 | -24,097,000 | -4,383,000 | -24,986,000 | -23,789,000 | -11,454,000 | -5,026,000 | 0 | 0 | -22,115,000 | 0 | 0 | 0 | -55,265,000 | -21,093,000 | 0 | -4,908,000 | -35,553,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from bank borrowings | 489,000,000 | 224,000,000 | 328,000,000 | 61,000,000 | 64,000,000 | 52,500,000 | 566,000,000 | 62,000,000 | 62,000,000 | 29,000,000 | 201,000,000 | 27,000,000 | 63,000,000 | 74,000,000 | 150,000,000 | 46,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 89,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 281,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of bank borrowings | -535,813,000 | -142,437,000 | -109,438,000 | -146,438,000 | -132,437,000 | -114,938,000 | -316,000,000 | -96,000,000 | -99,000,000 | -81,000,000 | -44,000,000 | -78,000,000 | -64,000,000 | -67,000,000 | -47,780,000 | -76,137,000 | -55,092,000 | -50,135,000 | -24,135,000 | -48,178,000 | -80,133,000 | -122,132,000 | -38,131,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for debt issuance costs | 0 | 0 | -63,000 | -1,383,000 | 0 | 0 | -42,000 | -16,000 | -26,000 | 0 | 0 | 0 | -1,385,000 | -13,000 | 0 | 0 | -395,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred payments for business acquisitions | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | -67,557,000 | 12,242,000 | 123,562,000 | -104,320,000 | -76,041,000 | -99,133,000 | 167,859,000 | -66,809,000 | -65,851,000 | -68,116,000 | 102,449,000 | -78,860,000 | -44,324,000 | -22,311,000 | 71,387,000 | -35,165,000 | -30,503,000 | -23,824,000 | 45,082,000 | -53,132,000 | -80,534,000 | -120,038,000 | 214,089,000 | -107,776,000 | -8,139,000 | -24,643,000 | 21,722,000 | -23,549,000 | -39,850,000 | -32,832,000 | 29,541,000 | -35,441,000 | -28,273,000 | -30,016,000 | 122,551,000 | -36,119,000 | -11,317,000 | -17,567,000 | -18,160,000 | -131,832,000 | -50,264,000 | -46,088,000 | 138,229,000 | -11,212,000 | 155,234,000 | 7,269,000 | -5,121,000 | -6,290,000 | -12,318,000 | -21,305,000 | 10,265,000 | -34,544,000 | 9,022,000 | -30,479,000 | 47,930,000 | -45,968,000 | -20,344,000 | -32,553,000 | 27,396,000 | -12,109,000 | -23,286,000 | -5,613,000 | 78,565,000 | -84,515,000 | 5,184,000 | -27,219,000 | 43,860,000 | -52,437,000 | 158,367,000 | -342,000 | 55,949,000 | -29,144,000 | 48,707,000 | -4,052,000 | 104,288,000 | -13,064,000 | 16,613,000 | 5,864,000 | 1,980,000 | -1,337,000 | 58,000 | 92,000 | 12,000 | 19,522,488 |
effect of exchange rate changes on cash | -230,000 | 137,000 | 19,000 | -180,000 | 56,000 | -6,000 | -43,000 | 45,000 | -72,000 | 43,000 | 16,000 | 33,000 | -89,000 | -50,000 | -5,000 | -19,000 | -80,000 | 114,000 | 155,000 | 457,000 | 134,000 | 36,000 | -143,000 | 77,000 | -40,000 | 5,000 | 73,000 | -94,000 | -41,000 | -89,000 | 16,000 | 22,000 | 27,000 | 143,000 | 22,000 | -55,000 | 8,000 | -33,000 | 158,000 | -567,000 | -28,000 | 40,000 | -34,000 | -30,000 | -54,000 | 19,000 | 14,000 | 40,000 | 47,000 | 7,000 | -77,000 | -8,000 | 157,000 | -551,000 | 430,000 | -181,000 | -454,000 | 282,000 | 428,000 | -1,050,000 | 1,210,000 | 726,000 | -789,000 | -47,000 | 70,000 | 22,000 | -497,000 | -273,000 | -592,000 | -244,000 | 346,000 | 31,000 | 98,000 | |||||||||||
net increase in cash and cash equivalents | -37,122,000 | 37,633,000 | 1,467,000 | 3,414,000 | 851,000 | -996,000 | 6,493,000 | 4,557,000 | 192,000 | 9,592,000 | -1,793,000 | -8,641,000 | -45,554,000 | -7,568,000 | -8,467,000 | -67,797,000 | 139,405,000 | -37,806,000 | 44,975,000 | 30,959,000 | 27,350,000 | 26,173,000 | -398,000 | -20,272,000 | 21,104,000 | -3,939,000 | -4,540,000 | -439,000 | 210,000 | 58,000 | 11,284,000 | 9,945,000 | 22,170,003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of the period | 0 | 0 | 21,911,000 | 0 | 0 | 0 | 12,149,000 | 0 | 0 | 0 | 11,834,000 | 0 | 0 | 0 | 20,781,000 | 0 | 0 | 0 | 67,177,000 | 0 | 0 | 0 | 11,604,000 | 0 | 0 | 0 | 33,107,000 | 0 | 0 | 0 | 16,909,000 | 0 | 0 | 0 | 17,027,000 | 0 | 0 | 0 | 58,437,000 | 0 | 0 | 0 | 256,872,000 | 0 | 0 | 0 | 58,131,000 | 0 | 0 | 0 | 25,162,000 | 0 | 0 | 0 | 5,080,000 | 0 | 0 | 0 | 6,347,000 | 0 | 0 | 0 | 6,459,000 | 0 | 0 | 0 | 14,106,000 | 0 | 0 | 0 | 2,993,000 | 0 | 0 | 0 | 16,572,000 | 0 | 0 | |||||||
cash and cash equivalents at end of the period | -37,122,000 | 37,633,000 | 23,378,000 | 3,414,000 | 851,000 | -996,000 | 18,642,000 | 2,751,000 | -7,185,000 | 4,557,000 | 12,026,000 | 3,003,000 | -3,127,000 | 2,210,000 | 9,748,000 | 9,592,000 | -1,793,000 | -8,641,000 | 21,623,000 | -7,568,000 | -8,467,000 | -67,797,000 | 151,009,000 | -37,806,000 | 40,233,000 | 651,000 | 8,526,000 | 24,082,000 | -1,427,000 | 4,016,000 | 6,436,000 | 8,249,000 | -4,932,000 | 925,000 | 12,667,000 | 7,924,000 | 2,403,000 | -6,757,000 | 13,457,000 | 44,975,000 | -3,366,000 | 9,645,000 | 7,183,000 | 30,959,000 | 216,695,000 | -12,423,000 | 21,641,000 | 27,350,000 | 26,173,000 | -1,141,000 | 5,749,000 | 21,950,000 | -2,560,000 | 1,809,000 | 3,963,000 | 3,607,000 | -1,785,000 | -1,155,000 | 4,413,000 | -398,000 | 2,772,000 | 2,105,000 | 1,868,000 | -20,272,000 | 21,104,000 | -3,939,000 | 9,566,000 | -439,000 | 210,000 | 58,000 | 14,277,000 | -749,000 | 305,000 | -2,899,000 | 6,336,000 | 15,629,000 | -2,438,000 | |||||||
supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash investing and financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment expenditures and capitalized software included in current liabilities | 842,000 | -392,000 | 3,446,000 | 822,000 | -633,000 | -1,320,000 | 6,147,000 | -152,000 | 871,000 | 375,000 | 4,062,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease right-of-use assets obtained in exchange for operating lease liabilities | 6,485,000 | 741,000 | 694,000 | 957,000 | 2,141,000 | 1,073,000 | 481,000 | 1,091,000 | 748,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock issued related to purchases of businesses | 6,198,000 | 18,553,000 | 2,344,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contingent consideration accrued related to purchases of businesses | 3,303,000 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excise tax on net share repurchases included in current liabilities | -105,000 | 31,000 | 304,000 | 258,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in fair value of preferred stock investment | 4,210,000 | 0 | 0 | 0 | -26,964,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred payment on business acquisition | -36,000 | -500,000 | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contingent consideration accrued related to purchase of business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share repurchases included in current liabilities | 8,121,000 | 2,228,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excise tax on net share repurchases included in non-current liabilities | 73,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash flows from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of property and equipment, excluding transaction costs | -3,000 | 6,000 | 0 | -50,000 | -1,067,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of businesses, excluding transaction costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | 0 | -96,000 | -89,000 | 7,000 | 60,000 | 0 | -1,000 | 135,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of acquisitions and divestiture: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distributions from life insurance policies | 0 | 0 | 419,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from divestitures of businesses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred payments on business acquisition | 0 | -356,000 | 0 | 0 | -1,000,000 | -500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note receivable issued related to divestiture of business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid during the year for: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest | 212,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes | 5,374,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of businesses | 0 | 381,000 | -21,150,000 | 0 | -1,651,000 | 0 | 38,000 | -6,000,000 | -776,000 | -183,000 | -331,807,000 | -303,000 | -33,961,000 | -17,430,000 | -20,696,000 | -1,838,000 | -31,298,000 | 15,000 | -995,000 | -22,886,000 | -2,001,000 | 48,000 | -63,277,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock issued related to purchase of business | 0 | 0 | 8,640,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on sale of property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excise tax on net share repurchases included in current and non-current liabilities | -615,000 | 1,064,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on sale of property and equipment, excluding transaction costs | 0 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in life insurance policies | -806,000 | -413,000 | -355,000 | -1,833,000 | -671,000 | -497,000 | -436,000 | -486,000 | -68,000 | -1,472,000 | -269,000 | -347,000 | -442,000 | -3,645,000 | -348,000 | 0 | -234,000 | -1,455,000 | 0 | 0 | -1,693,000 | -133,000 | -145,000 | -191,000 | -833,000 | -866,000 | -981,000 | 304,000 | -186,000 | -4,941,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of business, excluding transaction costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
divestiture of business | 0 | 0 | 207,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents | -3,127,000 | 2,210,000 | -11,033,000 | 651,000 | -24,581,000 | -1,427,000 | 4,016,000 | -10,473,000 | 8,249,000 | -4,932,000 | 925,000 | -4,360,000 | 2,403,000 | -6,757,000 | -44,980,000 | 9,645,000 | -249,689,000 | -12,423,000 | -36,490,000 | -19,413,000 | -2,560,000 | 1,809,000 | -1,117,000 | -1,155,000 | -1,934,000 | 2,105,000 | -4,591,000 | 305,000 | -2,899,000 | -10,236,000 | -2,438,000 | -12,796,000 | -15,643,000 | -5,500,000 | -7,493,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease-related impairment charge | 216,000 | 1,870,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contingent consideration related to purchase of business | 0 | 0 | 869,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill impairment charges | 0 | 0 | 0 | 59,816,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on sales of businesses, excluding transaction costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of acquisitions and divestitures: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accounts payable and accrued liabilities | -8,398,000 | 1,182,000 | -1,897,000 | 901,000 | 1,882,000 | -5,126,000 | 2,275,000 | 4,701,000 | -778,000 | 2,228,000 | -634,000 | -3,960,000 | -780,000 | 5,596,000 | -7,023,000 | 9,886,000 | -2,302,000 | 949,000 | 2,228,000 | 8,289,000 | 3,532,000 | -3,718,000 | 4,700,000 | -3,000,000 | -6,130,000 | 3,492,000 | -649,000 | 1,165,000 | -1,948,000 | -2,628,000 | -8,302,000 | 9,213,000 | -9,318,000 | 13,311,000 | 2,403,000 | 532,000 | -3,311,000 | 5,448,000 | 1,542,000 | 1,815,000 | 1,342,000 | -951,000 | 4,401,000 | -521,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of investment securities | 0 | 0 | -13,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
divestitures of business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred payments on business acquisitions | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment expenditures and capitalized software included in accounts payable, accrued expenses and accrued payroll and related benefits | 310,000 | 340,000 | 452,000 | 2,682,000 | 2,593,000 | -1,175,000 | -230,000 | 3,545,000 | -871,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contingent consideration related to purchases of businesses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share repurchases included in accounts payable | -1,465,000 | 1,729,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of business, net of cash acquired | 0 | 341,000 | -2,289,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease right-of-use asset obtained in exchange for operating lease liability | 1,806,000 | 0 | 102,000 | 59,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease impairment charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capitalization of internally developed software | -365,000 | -149,000 | -366,000 | -692,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
divestitures of businesses, net of cash sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of convertible notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for contingent consideration liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of business | 0 | 0 | 102,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of acquisition and divestiture: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of investment securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of business | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allowances for doubtful accounts and unbilled services | 59,000 | 21,000 | 111,000 | 59,000 | 84,000 | 183,000 | 189,000 | 201,000 | -595,000 | 2,520,000 | -54,000 | 1,346,000 | -2,857,000 | 1,230,000 | 3,459,000 | 2,418,000 | 2,630,000 | -571,000 | 870,000 | -1,904,000 | -2,911,000 | 9,110,000 | -209,000 | -72,000 | 1,258,000 | -2,222,000 | -1,578,000 | 6,953,000 | -6,658,000 | 4,211,000 | -4,734,000 | 2,246,000 | -6,850,000 | -3,227,000 | 1,503,000 | 182,000 | -4,058,000 | 3,927,000 | 1,559,000 | -1,078,000 | -1,534,000 | 1,076,000 | 3,712,000 | -1,261,000 | 1,618,000 | 2,687,000 | 521,000 | 651,000 | 1,795,000 | 1,292,000 | 1,184,000 | 3,035,000 | -181,000 | 509,000 | -163,000 | 404,000 | -234,000 | 368,000 | -402,000 | 547,000 | ||||||||||||||||||||||||
losses on sales of businesses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contingent consideration related to business acquisitions | 0 | 0 | 0 | 212,000 | 0 | 0 | 0 | 15,489,000 | 0 | 2,254,000 | 0 | 6,500,000 | 2,063,000 | 0 | 0 | 900,000 | 226,000 | 0 | 0 | 590,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease impairment charge | 0 | 65,000 | 740,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of divestiture: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of contingent consideration liabilities | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment expenditures and capitalized software included in accounts payable and accrued expenses | -1,646,000 | 3,716,000 | -485,000 | -757,000 | 1,929,000 | 1,913,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of businesses | -56,000 | 32,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
promissory note assumed for purchase of property and equipment | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock issued related to business acquisition | 0 | 9,560,000 | 0 | 0 | 2,204,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of stock options | 234,000 | 235,000 | 234,000 | 234,000 | 235,000 | 234,000 | 0 | 0 | 123,000 | 9,000 | 69,000 | 39,000 | 740,000 | 159,000 | 9,000 | 3,000 | 27,000 | 246,000 | 1,000 | 0 | 29,000 | 0 | 0 | 13,000 | 206,000 | 33,000 | 1,000 | 22,000 | 17,000 | 2,000 | 44,000 | 73,000 | 43,000 | 166,000 | 50,000 | 45,000 | 136,000 | 131,000 | 26,000 | 241,000 | 164,000 | 64,000 | 90,000 | 107,000 | 127,000 | 20,000 | 33,000 | 92,000 | 12,000 | 12,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from borrowings under credit facility | 18,000,000 | 47,000,000 | 40,500,000 | 24,500,000 | 40,500,000 | 47,800,000 | 91,500,000 | 36,500,000 | 35,500,000 | 26,500,000 | 179,000,000 | 32,000,000 | 52,000,000 | 45,500,000 | 70,500,000 | 42,000,000 | 15,500,000 | 59,000,000 | 197,500,000 | 0 | 55,000,000 | 12,500,000 | 17,500,000 | 44,000,000 | 22,000,000 | 29,000,000 | 105,500,000 | 45,500,000 | 93,000,000 | 52,301,000 | 61,500,000 | 61,500,000 | 107,000,000 | 66,000,000 | 65,500,000 | 70,000,000 | 162,000,000 | 44,000,000 | 37,500,000 | 64,000,000 | 100,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of debt | -24,129,000 | -67,129,000 | -14,627,000 | -46,127,000 | -79,625,000 | -75,925,000 | -58,124,000 | -70,663,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contingent consideration related to business acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred acquisition payments | -2,060,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property & equipment expenditures and capitalized software included in accounts payable and accrued expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock issued related to business acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill impairment charge | 43,493,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
divestitures of businesses | -497,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment expenditures included in accounts payable and accrued expenses | 17,000 | -454,000 | 1,937,000 | -2,482,000 | -608,000 | 527,000 | 4,130,000 | 1,533,000 | -320,000 | 1,787,000 | 1,461,000 | -112,000 | -1,522,000 | 1,863,000 | 1,860,000 | 778,000 | 716,000 | -2,135,000 | 4,174,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock issued related to a business acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on sale of businesses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of convertible debt investment | -300,000 | -12,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of businesses, net of cash sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for capital lease obligations | -14,000 | -14,000 | -20,000 | -21,000 | -21,000 | -21,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of business | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of business | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments on credit facility | -55,500,000 | -51,000,000 | -68,000,000 | -63,000,000 | -63,000,000 | -30,000,000 | -151,250,000 | -65,500,000 | -91,500,000 | -57,500,000 | -6,250,000 | -83,750,000 | -57,750,000 | -6,250,000 | -18,750,000 | -23,750,000 | -65,250,000 | -12,000,000 | -59,000,000 | -96,500,000 | -76,000,000 | -42,500,000 | -95,250,000 | -81,750,000 | -94,000,000 | -77,500,000 | -78,500,000 | -89,000,000 | -78,000,000 | -80,000,000 | -126,500,000 | -31,000,000 | -90,500,000 | -59,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of contingent consideration liabilities | -938,000 | -873,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of business, net of cash sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax benefit from share-based compensation | -3,000 | 75,000 | 1,000 | 859,000 | 471,000 | 294,000 | 89,000 | 2,734,000 | 145,000 | 360,000 | 1,125,000 | 3,477,000 | 980,000 | 132,000 | 439,000 | 803,000 | 260,000 | 72,000 | 137,000 | 1,116,000 | 883,000 | 11,000 | 44,000 | 156,000 | 571,000 | 360,000 | 2,625,000 | -2,265,000 | -1,789,000 | -26,000 | -326,000 | 3,963,000 | 2,897,000 | 2,953,000 | -1,634,000 | 8,018,000 | 4,906,000 | 2,034,000 | 1,832,000 | 1,406,000 | 409,000 | 2,861,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from convertible senior notes issuance | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of warrants | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for convertible senior note hedges | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred payments for purchase of property and equipment | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of convertible debt investment | -2,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of capital lease obligations | -4,000 | -2,000 | -1,000 | -5,000 | -10,000 | -16,000 | -29,000 | -67,000 | -72,000 | -76,000 | -92,000 | -93,000 | -98,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for convertible senior note hedge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for debt issue costs | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred acquisition payment | -4,875,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred payments related to business combinations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net investment in life insurance policies | -354,000 | -630,000 | -167,000 | -160,000 | -188,000 | -147,000 | -507,000 | -305,000 | 97,000 | -361,000 | -143,000 | -171,000 | 1,029,000 | -616,000 | -654,000 | -154,000 | 233,000 | -77,000 | -371,000 | -878,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred payment for purchase of property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of businesses acquired: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of property and equipment | 0 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash portion of litigation settlement | 0 | 508,000 | 588,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of business | 0 | 3,692,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note received for sale of business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt issuance costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of common stock in connection with settlement of class action lawsuit | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred payments related to business acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash portion of litigation settlements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment charges on goodwill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in receivables from clients | 10,181,000 | -2,124,000 | 630,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in unbilled services | -4,230,000 | 4,456,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in current income tax receivable / payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in other assets | -2,031,000 | 2,748,000 | -274,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (investment in) surrender of life insurance policies | -291,000 | 475,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales of businesses | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in current income tax receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in other assets | -665,000 | -932,000 | 1,853,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in accounts payable and accrued liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of property and equipment | 0 | -46,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in receivables from clients | 25,748,000 | 2,133,000 | -11,325,000 | 19,266,000 | 15,342,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in current income tax receivable | 9,788,000 | 2,379,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in accrued payroll and related benefits | 10,936,000 | -20,058,000 | 5,056,000 | -52,784,000 | 11,441,000 | -18,838,000 | 7,908,000 | -36,697,000 | 8,791,000 | -16,115,000 | 5,446,000 | -14,201,000 | -9,810,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(decrease) in accrued payroll and related benefits | -36,795,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales of business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash compensation | 0 | 1,226,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write-down of goodwill and intangibles related to sale of business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments of notes payable and capital lease obligations | 19,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capitalized lease obligations incurred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in current income tax receivable | -2,046,000 | -2,201,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash used by operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment charge on goodwill | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in current income tax receivable/payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net surrender of (investment in) life insurance policies | 147,000 | -111,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of common stock in connection with business combinations | 6,320,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of common stock in connection with a business combination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
classified as a liability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other gain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in current income tax receivable / payable | 2,041,000 | 3,533,000 | 1,235,000 | 538,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in deferred revenues | -1,567,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of goodwill and intangibles related to discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash gains and other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(increase) in other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of common stock in connection with a business combination classified as a liability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash gain and other | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash investing activity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of common stock in connection with business combination classified as a liability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of note payable for purchase of a business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from borrowings under line of credit | 56,000,000 | 402,000,000 | 72,000,000 | 101,500,000 | 48,500,000 | 107,500,000 | 38,000,000 | 146,500,000 | 25,200,000 | 53,900,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments on line of credit | -111,000,000 | -246,500,000 | -69,500,000 | -48,000,000 | -79,500,000 | -60,000,000 | -43,000,000 | -42,500,000 | -39,200,000 | -38,400,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in income tax receivable / payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payment of note payable and capital lease obligations | -107,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in income tax receivable / payable | 6,544,000 | 812,000 | 8,884,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payment of notes payable and capital lease obligations | -214,000 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in income tax receivable / payable | -8,193,000 | -2,306,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refund of initial public offering costs | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of notes payable for purchase of a business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for interest | 11,000 | 6,000 | 0 | 63,000 | 694,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of a businesses, net of cash acquired | -2,033,000 | -96,312,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payment of capital lease obligations | -144,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of common stock (previously named class a common stock), net of offering costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of notes issued to hcg holdings llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of 8% preferred stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of accrued dividends on 8% preferred stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid on common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capitalized lease obligation incurred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued dividends on 8% preferred stock | 73,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in income tax receivable | 91,000 | 121,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in other current assets and other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accounts payable and accrued expenses | 2,185,000 | -801,000 | 5,695,000 | 945,000 | 2,334,000 | 1,748,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in income tax payable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid during the period for: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities assumed in connection with businesses acquired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of notes payable for purchase of business | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in other current assets and other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities incurred for purchases of businesses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in income tax receivable | 232,000 | 494,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in other current assets and other | -1,975,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in income tax payable | 2,175,000 | -4,176,000 | 3,456,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in deferred revenue | -482,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of property and equipment | -7,600,000 | -2,180,000 | -1,701,000 | -3,292,000 | -993,000 | -2,566,612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments under capital lease obligations | -144,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beginning of the period | 31,820,000 | 0 | 0 | 0 | 28,092,000 | -97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
end of the period | 16,177,000 | 9,945,000 | 6,776,000 | -5,500,000 | 20,599,000 | 22,169,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for taxes | 1,423,000 | 4,114,000 | 3,647,000 | 8,153,000 | 1,174,000 | 3,968,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation expense | 1,950,000 | 1,887,000 | 1,696,000 | 1,410,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax benefit from stock-based compensation | 793,000 | 600,000 | 1,256,000 | 113,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of acquisition: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in deferred revenue | -682,000 | 766,000 | 1,496,000 | -408,000 | 347,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in other assets and liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of a business, net of cash acquired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of class b common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncash transactions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in other current assets | -335,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in deposits | 100,000 | 2,000 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in interest payable to hcg holdings llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of business, net of cash acquired | -84,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncash transaction: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in other current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in accounts payable and accrued expenses | -34,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on long-term deposits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax benefit from stock options exercised | 176,348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in income tax receivable | 2,166,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in deposits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in interest payable to hcg holdings llc | -609,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (redemption) issuance of 8% preferred stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(redemption of) proceeds from notes issued to hcg holdings llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
compensation expense related to stock option issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allowance for doubtful accounts and unbilled services |
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