Helen of Troy Limited(NASDAQ:HELE) 
Helen of Troy Limited designs, develops, imports, markets, and distributes a portfolio of consumer products worldwide. The company operates in three segments: Housewares, Health & Home, and Beauty. The Housewares segment offers food and beverage preparation tools and gadgets, storage containers, and...
Website: http://www.helenoftroy.com
Founded: 1968
Full Time Employees: 1,650
Sector: Consumer Defensive
Industry: Household & Personal Products
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-05-31 | 2026-02-28 | 2025-11-30 | 2025-08-31 | 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | 2017-11-30 | 2017-08-31 | 2017-05-31 | 2017-02-28 | 2016-11-30 | 2016-08-31 | 2016-05-31 | 2016-02-29 | 2015-11-30 | 2015-08-31 | 2015-05-31 | 2015-02-28 | 2014-11-30 | 2014-08-31 | 2014-05-31 | 2014-02-28 | 2013-11-30 | 2013-08-31 | 2013-05-31 | 2013-02-28 | 2012-11-30 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2012-02-29 | 2011-11-30 | 2011-08-31 | 2011-05-31 | 2011-02-28 | 2010-11-30 | 2010-08-31 | 2010-05-31 | 2010-02-28 | 2009-11-30 | 2009-08-31 | 2009-05-31 | 2009-02-28 | 2008-11-30 | 2008-08-31 | 2008-05-31 | 2008-02-29 | 2007-11-30 | 2007-08-31 | 2007-05-31 | 2007-02-28 | 2006-11-30 | 2006-08-31 | 2006-05-31 | 2006-02-28 | 2005-11-30 | 2005-08-31 | 2005-05-31 | 2005-02-28 | 2004-11-30 | 2004-08-31 | 2004-05-31 | 2004-04-29 | 2004-02-29 | 2003-11-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sales revenue | 402,115,000 | 470,025,000 | 512,829,000 | 431,781,000 | 371,655,000 | 485,891,000 | 530,706,000 | 474,221,000 | 416,847,000 | 489,201,000 | 549,614,000 | 491,563,000 | 474,672,000 | 484,583,000 | 558,606,000 | 521,400,000 | 508,078,000 | 582,020,000 | 624,884,000 | 475,228,000 | 541,223,000 | 509,375,000 | 637,737,000 | 530,852,000 | 420,835,000 | 442,365,000 | 474,737,000 | 413,995,000 | 376,335,000 | 384,843,000 | 431,081,000 | 393,548,000 | 354,679,000 | 1,488,555,888 | 453,045 | 378,462,000 | 359,605,000 | 290,130,500 | 444,414,000 | 368,170,000 | 347,938,000 | 385,724,000 | 445,503,000 | 369,129,000 | 345,345,000 | 377,730,000 | 435,674,000 | 319,949,000 | 311,778,000 | 312,520,000 | 380,730,000 | 319,387,000 | 304,516,000 | 326,042,000 | 374,599,000 | 287,411,000 | 300,211,000 | 294,004,000 | 338,785,000 | 277,420,000 | 271,467,000 | 237,066,000 | 205,001,000 | 174,823,000 | 160,153,000 | |||||||||||||||||||||||||||
yoy | 8.20% | -3.27% | -3.37% | -8.95% | -10.84% | -0.68% | -3.44% | -3.53% | -12.18% | 0.95% | -1.61% | -5.72% | -6.57% | -16.74% | -10.61% | 9.72% | -6.12% | 14.26% | -2.02% | -10.48% | 28.61% | 15.15% | 34.33% | 28.23% | 11.82% | 14.95% | 10.13% | 5.20% | 6.11% | -74.15% | 95051.92% | 3.99% | -1.37% | 413.06% | -99.90% | 2.80% | 3.35% | -24.78% | -0.24% | -0.26% | 0.75% | 2.12% | 2.26% | 15.37% | 10.77% | 20.87% | 14.43% | 0.18% | 2.38% | -4.15% | 1.64% | 11.13% | 1.43% | 10.90% | 10.57% | 3.60% | 10.59% | 24.02% | 65.26% | 58.69% | 69.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | -14.45% | -8.35% | 18.77% | 16.18% | -23.51% | -8.44% | 11.91% | 13.76% | -14.79% | -10.99% | 11.81% | 3.56% | -2.05% | -13.25% | 7.14% | 2.62% | -12.70% | -6.86% | 31.49% | -12.19% | 6.25% | -20.13% | 20.13% | 26.14% | -4.87% | -6.82% | 14.67% | 10.01% | -2.21% | -10.73% | 9.54% | 10.96% | -76.17% | 328466.89% | -99.88% | 5.24% | 23.95% | -34.72% | 20.71% | 5.81% | -9.80% | -13.42% | 20.69% | 6.89% | -8.57% | -13.30% | 36.17% | 2.62% | -0.24% | -17.92% | 19.21% | 4.88% | -6.60% | -12.96% | 30.34% | -4.26% | 2.11% | -13.22% | 22.12% | 2.19% | 14.51% | 15.64% | 17.26% | 9.16% | ||||||||||||||||||||||||||||
cost of goods sold | 217,260,000 | 260,367,000 | 272,485,000 | 241,100,000 | 196,644,000 | 249,962,000 | 271,378,000 | 258,151,000 | 213,768,000 | 249,606,000 | 285,833,000 | 261,910,000 | 259,041,000 | 274,525,000 | 301,930,000 | 299,954,000 | 296,907,000 | 333,846,000 | 351,051,000 | 264,640,000 | 320,631,000 | 279,037,000 | 350,410,000 | 300,516,000 | 241,534,000 | 249,750,000 | 264,764,000 | 235,844,000 | 222,608,000 | 227,313,000 | 249,236,000 | 238,375,000 | 208,121,000 | 866,981,044 | 251,271 | 210,529,000 | 203,156,000 | 210,839,000 | 250,199,000 | 205,202,000 | 195,511,000 | 223,567,000 | 262,979,000 | 221,124,000 | 202,026,000 | 212,846,000 | 254,263,000 | 186,205,000 | 192,258,000 | 186,937,000 | 233,029,000 | 196,132,000 | 184,351,000 | 194,462,000 | 226,146,000 | 170,381,000 | 179,063,000 | 170,897,000 | 205,603,000 | 165,138,000 | 161,554,000 | 133,268,000 | 112,256,000 | 94,547,000 | 87,726,000 | |||||||||||||||||||||||||||
gross profit | 184,855,000 | 209,658,000 | 240,344,000 | 190,681,000 | 175,011,000 | 235,929,000 | 259,328,000 | 216,070,000 | 203,079,000 | 239,595,000 | 263,781,000 | 229,653,000 | 215,631,000 | 210,058,000 | 256,676,000 | 221,446,000 | 211,171,000 | 248,174,000 | 273,833,000 | 210,588,000 | 220,592,000 | 230,338,000 | 287,327,000 | 230,336,000 | 179,301,000 | 192,615,000 | 209,973,000 | 178,151,000 | 153,727,000 | 157,530,000 | 181,845,000 | 155,173,000 | 146,558,000 | 621,574,844 | 201,774 | 167,933,000 | 156,449,000 | 165,858,000 | 194,215,000 | 162,968,000 | 152,427,000 | 162,157,000 | 182,524,000 | 148,005,000 | 143,319,000 | 164,884,000 | 181,411,000 | 133,744,000 | 119,520,000 | 125,583,000 | 147,701,000 | 123,255,000 | 120,165,000 | 131,580,000 | 148,453,000 | 117,030,000 | 121,148,000 | 123,107,000 | 133,182,000 | 112,282,000 | 109,913,000 | 103,798,000 | 92,745,000 | 80,276,000 | 72,427,000 | 68,231,000 | 83,522,000 | 68,894,000 | 58,509,000 | 53,693,000 | 73,544,000 | 65,144,000 | 63,021,000 | 63,383,000 | 90,068,000 | 68,226,000 | 60,018,000 | 63,294,000 | 91,477,000 | 66,668,000 | 57,941,000 | 61,604,000 | 86,044,000 | 60,218,000 | 58,692,000 | 58,700,000 | 98,651,000 | 66,913,000 | 28,580,000 | 82,787,000 | ||
yoy | 5.62% | -11.14% | -7.32% | -11.75% | -13.82% | -1.53% | -1.69% | -5.91% | -5.82% | 14.06% | 2.77% | 3.71% | 2.11% | -15.36% | -6.27% | 5.16% | -4.27% | 7.74% | -4.70% | -8.57% | 23.03% | 19.58% | 36.84% | 29.29% | 16.64% | 22.27% | 15.47% | 14.81% | 4.89% | -74.66% | 90023.11% | -7.60% | -6.32% | 274.76% | -99.90% | 3.05% | 2.64% | 2.28% | 6.41% | 10.11% | 6.36% | -1.65% | 0.61% | 10.66% | 19.91% | 31.29% | 22.82% | 8.51% | -0.54% | -4.56% | -0.51% | 5.32% | -0.81% | 6.88% | 11.47% | 4.23% | 10.22% | 18.60% | 43.60% | 39.87% | 51.76% | 52.13% | 11.04% | 16.52% | 23.79% | 27.08% | 13.57% | 5.76% | -7.16% | -15.29% | -18.35% | -4.52% | 5.00% | 0.14% | -1.54% | 2.34% | 3.58% | 2.74% | 6.31% | 10.71% | -1.28% | 4.95% | -12.78% | -10.01% | 245.17% | -19.17% | ||||||
qoq | -11.83% | -12.77% | 26.05% | 8.95% | -25.82% | -9.02% | 20.02% | 6.40% | -15.24% | -9.17% | 14.86% | 6.50% | 2.65% | -18.16% | 15.91% | 4.87% | -14.91% | -9.37% | 30.03% | -4.54% | -4.23% | -19.83% | 24.74% | 28.46% | -6.91% | -8.27% | 17.86% | 15.89% | -2.41% | -13.37% | 17.19% | 5.88% | -76.42% | 307954.97% | -99.88% | 7.34% | -5.67% | -14.60% | 19.17% | 6.92% | -6.00% | -11.16% | 23.32% | 3.27% | -13.08% | -9.11% | 35.64% | 11.90% | -4.83% | -14.97% | 19.83% | 2.57% | -8.68% | -11.37% | 26.85% | -3.40% | -1.59% | -7.56% | 18.61% | 2.16% | 5.89% | 11.92% | 15.53% | 10.84% | 6.15% | -18.31% | 21.23% | 17.75% | 8.97% | -26.99% | 12.89% | 3.37% | -0.57% | -29.63% | 32.01% | 13.68% | -5.18% | -30.81% | 37.21% | 15.06% | -5.95% | -28.40% | 42.89% | 2.60% | -0.01% | -40.50% | 47.43% | -65.48% | ||||
gross margin % | 45.97% | 44.61% | 46.87% | 44.16% | 47.09% | 48.56% | 48.86% | 45.56% | 48.72% | 48.98% | 47.99% | 46.72% | 45.43% | 43.35% | 45.95% | 42.47% | 41.56% | 42.64% | 43.82% | 44.31% | 40.76% | 45.22% | 45.05% | 43.39% | 42.61% | 43.54% | 44.23% | 43.03% | 40.85% | 40.93% | 42.18% | 39.43% | 41.32% | 41.76% | 44.54% | 44.37% | 43.51% | 57.17% | 43.70% | 44.26% | 43.81% | 42.04% | 40.97% | 40.10% | 41.50% | 43.65% | 41.64% | 41.80% | 38.33% | 40.18% | 38.79% | 38.59% | 39.46% | 40.36% | 39.63% | 40.72% | 40.35% | 41.87% | 39.31% | 40.47% | 40.49% | 43.78% | 45.24% | 45.92% | 45.22% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | NaN% | NaN% | Infinity% | Infinity% |
selling, general and administrative expense | 124,506,000 | 181,438,000 | 182,808,000 | 176,999,000 | 167,664,000 | 174,516,000 | 180,692,000 | 179,692,000 | 170,481,000 | 169,569,000 | 152,964,000 | 179,191,000 | 167,635,000 | 144,224,000 | 169,020,000 | 169,724,000 | 177,230,000 | 197,790,000 | 183,788,000 | 142,928,000 | 155,751,000 | 197,366,000 | 186,630,000 | 131,027,000 | 121,989,000 | 152,108,000 | 130,692,000 | 123,201,000 | 105,901,000 | 112,457,000 | 120,524,000 | 103,654,000 | 101,506,000 | 435,347,668 | 133,894 | 129,755,000 | 123,683,000 | 120,230,000 | 130,896,000 | 125,481,000 | 122,129,000 | 143,150,000 | 126,891,000 | 115,573,000 | 113,776,000 | 115,934,000 | 116,368,000 | 109,141,000 | 87,397,000 | 108,857,000 | 98,308,000 | 92,899,000 | 87,490,000 | 91,848,000 | 101,401,000 | 86,189,000 | 90,000,000 | 47,657,000 | 53,658,000 | 48,250,000 | 32,200,000 | 55,814,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairment charges | 79,176,000 | 65,906,000 | 326,394,000 | 414,385,000 | 15,310,703 | 82,227 | 18,070,000 | 36,000,000 | 5,000,000 | 7,400,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 9,000,000 | 12,049,000 | 1,660,000 | 501,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating income | 60,349,000 | -50,956,000 | -8,370,000 | -315,717,000 | -407,038,000 | 2,015,000 | 75,118,000 | 34,852,000 | 30,763,000 | 66,176,000 | 106,927,000 | 46,845,000 | 40,641,000 | 53,713,000 | 77,193,000 | 46,946,000 | 33,939,000 | 50,384,000 | 90,040,000 | 67,291,000 | 64,835,000 | 24,525,000 | 100,709,000 | 99,275,000 | 56,979,000 | -2,745,000 | 79,269,000 | 54,520,000 | 47,207,000 | 44,096,000 | 61,296,000 | 50,660,000 | 43,327,000 | 169,060,756 | -15,630 | 20,108,000 | -3,234,000 | 40,628,000 | 63,319,000 | 37,487,000 | 22,898,000 | 16,007,000 | 55,633,000 | 32,432,000 | 26,543,000 | 48,950,000 | 65,043,000 | 24,603,000 | 23,123,000 | 16,726,000 | 49,393,000 | 30,356,000 | 20,626,000 | 39,732,000 | 47,052,000 | 30,841,000 | 31,148,000 | 36,555,000 | 41,828,000 | 30,349,000 | 30,654,000 | 29,817,000 | 31,540,000 | 27,655,000 | 22,732,000 | 20,574,000 | 29,864,000 | 19,744,000 | 19,187,000 | 11,130,250 | 20,001,000 | 14,854,000 | 9,666,000 | 13,444,000 | 29,307,000 | 15,498,000 | 14,301,000 | 13,758,000 | 29,102,000 | 16,640,000 | 10,916,000 | 13,302,000 | 28,648,000 | 14,130,000 | 15,298,000 | 15,020,000 | 42,837,000 | 25,267,000 | 24,579,000 | 30,325,000 | ||
yoy | -114.83% | -2628.83% | -111.14% | -1005.88% | -1423.14% | -96.96% | -29.75% | -25.60% | -24.31% | 23.20% | 38.52% | -0.22% | 19.75% | 6.61% | -14.27% | -30.23% | -47.65% | 105.44% | -10.59% | -32.22% | 13.79% | -993.44% | 27.05% | 82.09% | 20.70% | -106.23% | 29.32% | 7.62% | 8.96% | -73.92% | -392268.91% | 151.94% | -1439.73% | 316.12% | -100.02% | -46.36% | -114.12% | 153.81% | 13.82% | 15.59% | -13.73% | -67.30% | -14.47% | 31.82% | 14.79% | 192.66% | 31.68% | -18.95% | 12.11% | -57.90% | 4.98% | -1.57% | -33.78% | 8.69% | 12.49% | 1.62% | 1.61% | 22.60% | 32.62% | 9.74% | 34.85% | 44.93% | 5.61% | 40.07% | 18.48% | 84.85% | 49.31% | 32.92% | 98.50% | -17.21% | -31.75% | -4.16% | -32.41% | -2.28% | 0.70% | -6.86% | 31.01% | 3.43% | 1.58% | 17.76% | -28.64% | -11.44% | -33.12% | -44.08% | 74.28% | -16.68% | ||||||
qoq | -218.43% | 508.79% | -97.35% | -22.44% | -20300.40% | -97.32% | 115.53% | 13.29% | -53.51% | -38.11% | 128.26% | 15.27% | -24.34% | -30.42% | 64.43% | 38.32% | -32.64% | -44.04% | 33.81% | 3.79% | 164.36% | -75.65% | 1.44% | 74.23% | -2175.74% | -103.46% | 45.39% | 15.49% | 7.06% | -28.06% | 20.99% | 16.92% | -74.37% | -1081742.71% | -100.08% | -721.77% | -107.96% | -35.84% | 68.91% | 63.71% | 43.05% | -71.23% | 71.54% | 22.19% | -45.78% | -24.74% | 164.37% | 6.40% | 38.25% | -66.14% | 62.71% | 47.17% | -48.09% | -15.56% | 52.56% | -0.99% | -14.79% | -12.61% | 37.82% | -0.99% | 2.81% | -5.46% | 14.05% | 21.66% | 10.49% | -31.11% | 51.26% | 2.90% | 72.39% | -44.35% | 34.65% | 53.67% | -28.10% | -54.13% | 89.10% | 8.37% | 3.95% | -52.72% | 74.89% | 52.44% | -17.94% | -53.57% | 102.75% | -7.63% | 1.85% | -64.94% | 69.54% | -18.95% | ||||
operating margin % | 15.01% | -10.84% | -1.63% | -73.12% | -109.52% | 0.41% | 14.15% | 7.35% | 7.38% | 13.53% | 19.45% | 9.53% | 8.56% | 11.08% | 13.82% | 9.00% | 6.68% | 8.66% | 14.41% | 14.16% | 11.98% | 4.81% | 15.79% | 18.70% | 13.54% | -0.62% | 16.70% | 13.17% | 12.54% | 11.46% | 14.22% | 12.87% | 12.22% | 11.36% | -3.45% | 5.31% | -0.90% | 14.00% | 14.25% | 10.18% | 6.58% | 4.15% | 12.49% | 8.79% | 7.69% | 12.96% | 14.93% | 7.69% | 7.42% | 5.35% | 12.97% | 9.50% | 6.77% | 12.19% | 12.56% | 10.73% | 10.38% | 12.43% | 12.35% | 10.94% | 11.29% | 12.58% | 15.39% | 15.82% | 14.19% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | NaN% | NaN% | Infinity% | Infinity% |
non-operating income | 218,000 | 214,000 | 211,000 | 249,000 | 308,000 | 370,000 | 198,000 | 170,000 | 100,000 | 1,053,000 | 180,000 | 148,000 | 137,000 | 64,000 | 5,000 | 113,000 | 67,000 | 75,000 | 52,000 | 31,000 | 102,000 | 119,000 | 93,000 | 111,000 | 236,000 | 78,250 | 92,000 | 89,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | 12,243,000 | 13,855,000 | 15,855,000 | 14,221,000 | 13,808,000 | 13,999,000 | 12,164,000 | 13,216,000 | 12,543,000 | 12,500,000 | 12,859,000 | 13,654,000 | 14,052,000 | 14,063,000 | 13,149,000 | 9,166,000 | 4,373,000 | 3,336,000 | 3,206,000 | 3,307,000 | 2,995,000 | 22,185,000 | -2,926,000 | -2,796,000 | -3,846,000 | -3,414,000 | -2,767,000 | -3,216,000 | -3,308,000 | -3,306,000 | -2,971,000 | -2,755,000 | -2,687,000 | -13,939,673 | -3,619 | -3,869,000 | -3,839,000 | -3,715,000 | -3,625,000 | -3,866,000 | -3,651,000 | -2,961,000 | -2,741,000 | -2,503,000 | -2,892,000 | -2,942,000 | -4,113,000 | -4,223,000 | -4,487,000 | -4,696,000 | -4,506,000 | -5,549,000 | -4,259,000 | -3,795,000 | -3,263,000 | -3,143,000 | -3,052,000 | -2,681,000 | -1,058,000 | -1,024,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income tax | 48,324,000 | -64,597,000 | -24,014,000 | -329,689,000 | -420,538,000 | -11,614,000 | 63,152,000 | 21,806,000 | 18,320,000 | 54,729,000 | 94,248,000 | 33,339,000 | 26,726,000 | 39,714,000 | 64,049,000 | 37,893,000 | 29,633,000 | 47,123,000 | 86,886,000 | 64,015,000 | 61,942,000 | 21,595,000 | 97,876,000 | 96,590,000 | 53,369,000 | -6,078,000 | 76,594,000 | 51,393,000 | 44,031,000 | 40,955,000 | 58,340,000 | 47,990,000 | 40,715,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense | 12,562,000 | -9,032,000 | 60,042,000 | -21,046,000 | 30,180,000 | -62,531,000 | 13,536,000 | 4,792,000 | 12,116,000 | 11,995,000 | 18,350,000 | 5,958,000 | 4,145,000 | 3,534,000 | 12,223,000 | 7,221,000 | 5,038,000 | 7,329,000 | 11,203,000 | 12,700,000 | 4,970,000 | -577,000 | 13,721,000 | 9,257,000 | -6,917,000 | -2,923,000 | 7,895,000 | 5,298,000 | 3,337,000 | 3,241,000 | 4,020,000 | 3,973,000 | 2,542,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 35,762,000 | -55,565,000 | -84,056,000 | -308,643,000 | -450,718,000 | 50,917,000 | 49,616,000 | 17,014,000 | 6,204,000 | 42,734,000 | 75,898,000 | 27,381,000 | 22,581,000 | 36,180,000 | 51,826,000 | 30,672,000 | 24,595,000 | 39,794,000 | 75,683,000 | 51,315,000 | 56,972,000 | 22,172,000 | 84,155,000 | 87,333,000 | 60,286,000 | -3,155,000 | 68,699,000 | 46,095,000 | 40,694,000 | 37,266,000 | 49,470,000 | 44,017,000 | 37,792,000 | 44,461,635 | -30,436 | 8,933,000 | 5,868,000 | 35,696,000 | 57,612,000 | 28,355,000 | 19,026,000 | 9,588,000 | 46,778,000 | 24,452,000 | 20,410,000 | 40,550,000 | 55,377,000 | 18,839,000 | 16,398,000 | 11,015,000 | 37,524,000 | 23,318,000 | 14,392,000 | 31,507,000 | 37,719,000 | 22,968,000 | 23,472,000 | 29,297,000 | 32,879,000 | 23,593,000 | 24,605,000 | 24,382,000 | 27,063,000 | 23,473,000 | 18,387,000 | |||||||||||||||||||||||||||
yoy | -107.93% | -209.13% | -269.41% | -1914.05% | -7364.96% | 19.15% | -34.63% | -37.86% | -72.53% | 18.11% | 46.45% | -10.73% | -8.19% | -9.08% | -31.52% | -40.23% | -56.83% | 79.48% | -10.07% | -41.24% | -5.50% | -802.76% | 22.50% | 89.46% | 48.14% | -108.47% | 38.87% | 4.72% | 7.68% | -16.18% | -162637.78% | 392.75% | 544.04% | 24.56% | -100.05% | -68.50% | -69.16% | 272.30% | 23.16% | 15.96% | -6.78% | -76.36% | -15.53% | 29.79% | 24.47% | 268.13% | 47.58% | -19.21% | 13.94% | -65.04% | -0.52% | 1.52% | -38.68% | 7.54% | 14.72% | -2.65% | -4.60% | 20.16% | 21.49% | 0.51% | 33.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | -164.36% | -33.90% | -72.77% | -31.52% | -985.20% | 2.62% | 191.62% | 174.24% | -85.48% | -43.70% | 177.19% | 21.26% | -37.59% | -30.19% | 68.97% | 24.71% | -38.19% | -47.42% | 47.49% | -9.93% | 156.95% | -73.65% | -3.64% | 44.86% | -2010.81% | -104.59% | 49.04% | 13.27% | 9.20% | -24.67% | 12.39% | 16.47% | -15.00% | -146182.39% | -100.34% | 52.23% | -83.56% | -38.04% | 103.18% | 49.03% | 98.44% | -79.50% | 91.31% | 19.80% | -49.67% | -26.77% | 193.95% | 14.89% | 48.87% | -70.65% | 60.92% | 62.02% | -54.32% | -16.47% | 64.22% | -2.15% | -19.88% | -10.89% | 39.36% | -4.11% | 0.91% | -9.91% | 15.29% | 27.66% | ||||||||||||||||||||||||||||
net income margin % | 8.89% | -11.82% | -16.39% | -71.48% | -121.27% | 10.48% | 9.35% | 3.59% | 1.49% | 8.74% | 13.81% | 5.57% | 4.76% | 7.47% | 9.28% | 5.88% | 4.84% | 6.84% | 12.11% | 10.80% | 10.53% | 4.35% | 13.20% | 16.45% | 14.33% | -0.71% | 14.47% | 11.13% | 10.81% | 9.68% | 11.48% | 11.18% | 10.66% | 2.99% | -6.72% | 2.36% | 1.63% | 12.30% | 12.96% | 7.70% | 5.47% | 2.49% | 10.50% | 6.62% | 5.91% | 10.74% | 12.71% | 5.89% | 5.26% | 3.52% | 9.86% | 7.30% | 4.73% | 9.66% | 10.07% | 7.99% | 7.82% | 9.96% | 9.70% | 8.50% | 9.06% | 10.28% | 13.20% | 13.43% | 11.48% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
earnings per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 1.54 | -2.38 | -3.65 | -13.44 | -19.65 | 2.22 | 2.17 | 0.75 | 0.26 | 1.79 | 3.2 | 1.14 | 0.94 | 1.51 | 2.16 | 1.28 | 1.03 | 1.67 | 3.14 | 2.13 | 2.34 | 2.3 | 3.37 | 3.45 | 2.39 | -0.145 | -1.12 | 0.33 | 0.22 | 0.948 | 2.1 | 1.02 | 0.69 | 0.35 | 1.66 | 0.86 | 0.72 | 1.42 | 1.95 | 0.66 | 0.56 | 0.34 | 1.17 | 0.73 | 0.45 | 0.99 | 1.19 | 0.72 | 0.74 | 0.93 | 1.04 | 0.75 | 0.8 | 0.563 | 0.88 | 0.77 | 0.6 | 0.55 | 0.81 | 0.53 | 0.49 | -2.91 | 0.5 | 0.35 | 0.18 | 0.33 | 0.74 | 0.6 | 0.33 | 0.335 | 0.76 | 0.36 | 0.22 | 0.47 | 0.89 | |||||||||||||||||
diluted | 1.51 | -2.38 | -3.65 | -13.44 | -19.65 | 2.22 | 2.17 | 0.74 | 0.26 | 1.78 | 3.19 | 1.14 | 0.94 | 1.5 | 2.15 | 1.28 | 1.02 | 1.65 | 3.1 | 2.11 | 2.31 | 2.285 | 3.34 | 3.43 | 2.37 | -0.145 | -1.12 | 0.33 | 0.22 | 0.935 | 2.07 | 1 | 0.68 | 0.35 | 1.63 | 0.84 | 0.7 | 1.4 | 1.92 | 0.65 | 0.55 | 0.33 | 1.16 | 0.72 | 0.45 | 0.98 | 1.18 | 0.72 | 0.74 | 0.92 | 1.04 | 0.74 | 0.78 | 0.55 | 0.86 | 0.75 | 0.59 | 0.53 | 0.8 | 0.51 | 0.47 | -2.88 | 0.48 | 0.34 | 0.18 | 0.33 | 0.73 | 0.56 | 0.32 | 0.32 | 0.72 | 0.35 | 0.21 | 0.428 | 0.78 | |||||||||||||||||
weighted-average shares used for eps calculation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 23,265 | 23,002 | 23,035 | 22,959 | 22,943 | 23,012 | 22,853 | 22,814 | 23,524 | 23,865 | 23,743 | 23,918 | 24,049 | 23,955 | 23,991 | 23,969 | 23,865 | 24,142 | 24,129 | 24,101 | 24,349 | 24,985 | 24,965 | 25,325 | 25,254 | 25,118 | 25,161 | 25,116 | 25,019 | 26,073 | 26,057 | 26,359 | 28,414 | 28,372 | 29,105 | 32,007 | 32,047 | 31,908 | 31,340 | 31,592 | 31,292 | 30,644 | 30,642 | 30,632 | 30,357 | 30,173 | 30,196 | 30,206 | 30,217 | 30,531 | 30,708 | 30,521 | 29,919 | 29,935 | 29,896 | 29,854 | 29,710 | 29,817 | 29,765 | 28,356 | 28,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 23,758 | 23,002 | 23,035 | 22,959 | 22,943 | 23,065 | 22,882 | 22,839 | 23,633 | 23,970 | 23,813 | 24,041 | 24,134 | 24,090 | 24,078 | 24,056 | 24,122 | 24,410 | 24,399 | 24,347 | 24,636 | 25,196 | 25,192 | 25,458 | 25,397 | 25,322 | 25,396 | 25,245 | 25,245 | 26,303 | 26,366 | 26,557 | 28,824 | 28,769 | 29,616 | 32,386 | 32,482 | 32,180 | 31,705 | 31,666 | 31,731 | 31,297 | 31,230 | 31,353 | 31,047 | 30,173 | 31,229 | 31,241 | 31,017 | 31,798 | 31,296 | 32,445 | 31,605 | 31,272 | 31,877 | 32,154 | 32,589 | 32,198 | 32,907 | 31,261 | 31,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring charges | 3,005,000 | 7,943,000 | 3,518,000 | 1,526,000 | 1,835,000 | 3,850,000 | 3,890,000 | 3,617,000 | 7,355,000 | 12,121,000 | 10,463,000 | 4,776,000 | 2,000 | 5,000 | 369,000 | 6,000 | -5,000 | -12,000 | 34,000 | 333,000 | 2,252,000 | 12,000 | 430,000 | 619,000 | 977,000 | 25,000 | 859,000 | 1,725,000 | 1,855,717 | 1,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 1.54 | -2.38 | -3.65 | -13.44 | -19.65 | 2.22 | 2.17 | 0.75 | 0.26 | 1.79 | 3.2 | 1.14 | 0.94 | 1.51 | 2.16 | 1.28 | 1.03 | 1.67 | 3.14 | 2.13 | 2.34 | 2.3 | 3.37 | 3.45 | 2.39 | -0.145 | -1.12 | 0.33 | 0.22 | 0.948 | 2.1 | 1.02 | 0.69 | 0.35 | 1.66 | 0.86 | 0.72 | 1.42 | 1.95 | 0.66 | 0.56 | 0.34 | 1.17 | 0.73 | 0.45 | 0.99 | 1.19 | 0.72 | 0.74 | 0.93 | 1.04 | 0.75 | 0.8 | 0.563 | 0.88 | 0.77 | 0.6 | 0.55 | 0.81 | 0.53 | 0.49 | -2.91 | 0.5 | 0.35 | 0.18 | 0.33 | 0.74 | 0.6 | 0.33 | 0.335 | 0.76 | 0.36 | 0.22 | 0.47 | 0.89 | |||||||||||||||||
diluted | 1.51 | -2.38 | -3.65 | -13.44 | -19.65 | 2.22 | 2.17 | 0.74 | 0.26 | 1.78 | 3.19 | 1.14 | 0.94 | 1.5 | 2.15 | 1.28 | 1.02 | 1.65 | 3.1 | 2.11 | 2.31 | 2.285 | 3.34 | 3.43 | 2.37 | -0.145 | -1.12 | 0.33 | 0.22 | 0.935 | 2.07 | 1 | 0.68 | 0.35 | 1.63 | 0.84 | 0.7 | 1.4 | 1.92 | 0.65 | 0.55 | 0.33 | 1.16 | 0.72 | 0.45 | 0.98 | 1.18 | 0.72 | 0.74 | 0.92 | 1.04 | 0.74 | 0.78 | 0.55 | 0.86 | 0.75 | 0.59 | 0.53 | 0.8 | 0.51 | 0.47 | -2.88 | 0.48 | 0.34 | 0.18 | 0.33 | 0.73 | 0.56 | 0.32 | 0.32 | 0.72 | 0.35 | 0.21 | 0.428 | 0.78 | |||||||||||||||||
weighted-average shares of common stock used in computing earnings per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 23,265 | 23,002 | 23,035 | 22,959 | 22,943 | 23,012 | 22,853 | 22,814 | 23,524 | 23,865 | 23,743 | 23,918 | 24,049 | 23,955 | 23,991 | 23,969 | 23,865 | 24,142 | 24,129 | 24,101 | 24,349 | 24,985 | 24,965 | 25,325 | 25,254 | 25,118 | 25,161 | 25,116 | 25,019 | 26,073 | 26,057 | 26,359 | 28,414 | 28,372 | 29,105 | 32,007 | 32,047 | 31,908 | 31,340 | 31,592 | 31,292 | 30,644 | 30,642 | 30,632 | 30,357 | 30,173 | 30,196 | 30,206 | 30,217 | 30,531 | 30,708 | 30,521 | 29,919 | 29,935 | 29,896 | 29,854 | 29,710 | 29,817 | 29,765 | 28,356 | 28,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 23,758 | 23,002 | 23,035 | 22,959 | 22,943 | 23,065 | 22,882 | 22,839 | 23,633 | 23,970 | 23,813 | 24,041 | 24,134 | 24,090 | 24,078 | 24,056 | 24,122 | 24,410 | 24,399 | 24,347 | 24,636 | 25,196 | 25,192 | 25,458 | 25,397 | 25,322 | 25,396 | 25,245 | 25,245 | 26,303 | 26,366 | 26,557 | 28,824 | 28,769 | 29,616 | 32,386 | 32,482 | 32,180 | 31,705 | 31,666 | 31,731 | 31,297 | 31,230 | 31,353 | 31,047 | 30,173 | 31,229 | 31,241 | 31,017 | 31,798 | 31,296 | 32,445 | 31,605 | 31,272 | 31,877 | 32,154 | 32,589 | 32,198 | 32,907 | 31,261 | 31,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | -3,155,000 | 68,699,000 | 46,095,000 | 40,694,000 | 37,714,000 | 54,320,000 | 44,017,000 | 38,173,000 | 6,644,000 | 22,666,000 | 9,452,000 | 10,547,000 | 11,984,000 | 31,135,000 | 18,848,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations, net of tax | -448,000 | -4,850,000 | -381,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share - basic: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
continuing operations | -0.13 | 2.73 | 1.84 | 1.63 | 1.49 | 2.08 | 1.67 | 1.44 | 0.22 | 0.76 | 0.32 | 0.35 | 0.4 | 1.04 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations | -0.02 | -0.19 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total earnings per share - basic | -0.13 | 2.73 | 1.84 | 1.63 | 1.47 | 1.9 | 1.67 | 1.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share - diluted: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total earnings per share - diluted | -0.13 | 2.71 | 1.83 | 1.61 | 1.46 | 1.88 | 1.66 | 1.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nonoperating income | 132,000 | 165,000 | 15,000 | 85,000 | 75,000 | 326,719 | 34 | 81,000 | 166,000 | 71,000 | 106,000 | 88,000 | 149,000 | 66,000 | 142,000 | -46,000 | 138,000 | 283,000 | 87,000 | 97,000 | 50,000 | 74,000 | 13,000 | 56,000 | 84,000 | 48,000 | 31,000 | 23,000 | 190,000 | 143,000 | 87,000 | 156,000 | 164,000 | 170,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares of common stock used in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
computing earnings per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 26,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 26,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes | -2,450.5 | -19,215 | 16,320,000 | -6,907,000 | 36,984,000 | 59,800,000 | 33,709,000 | 19,396,000 | 13,112,000 | 53,034,000 | 29,883,000 | 23,789,000 | 45,799,000 | 60,957,000 | 20,702,000 | 19,756,000 | 14,254,000 | 46,893,000 | 28,220,000 | 17,768,000 | 36,109,000 | 43,804,000 | 27,742,000 | 27,859,000 | 33,238,000 | 39,060,000 | 26,426,000 | 27,368,000 | 19,010,000 | 29,615,000 | 25,683,000 | 20,742,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current | 15,047 | 46,625 | 14,164,000 | -601,000 | 4,156,250 | 4,928,000 | 7,925,000 | 3,772,000 | 4,391,000 | 3,842,000 | 9,708,000 | 4,014,000 | 3,563,750 | 9,328,000 | 2,888,000 | 2,039,000 | 6,195,000 | 10,911,000 | 9,973,000 | 3,896,000 | 6,523,250 | 11,705,000 | 8,487,000 | 5,901,000 | 1,664,000 | 4,222,000 | 1,044,000 | 1,390,000 | 1,841,250 | 2,191,000 | 3,485,000 | 1,689,000 | 971,750 | 2,589,000 | 1,858,000 | 482,250 | 2,534,000 | 579,000 | 4,466,000 | 592,000 | 1,427,500 | 3,938,000 | 833,000 | 939,000 | 598,250 | 1,287,000 | 233,000 | 873,000 | 4,146,500 | 9,004,000 | 4,777,000 | 2,559,250 | 3,275,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred | -13,588.75 | -35,404 | -6,777,000 | -12,174,000 | -2,178,250 | -2,740,000 | -2,571,000 | -3,402,000 | -624,500 | 2,414,000 | -4,277,000 | -635,000 | 1,319,000 | -520,000 | 1,280,250 | 1,959,000 | 1,789,000 | 1,373,000 | 361,000 | 666,000 | 622,500 | 521,000 | 2,220,000 | 818,250 | 2,710,000 | 991,000 | 733,000 | -291,750 | -1,273,000 | 524,000 | -418,000 | 355,750 | -187,000 | 1,053,000 | 557,000 | -819,250 | -2,753,000 | -1,024,000 | -206,750 | 1,585,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
computing net earnings per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 6,785 | 27,113 | 27,232 | 27,076 | 6,925 | 27,484 | 27,845 | 27,773 | -88 | 28,129 | 28,435 | 28,520 | 7,518.5 | 30,160 | 30,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 6,785 | 27,113 | 27,401 | 27,245 | 7,014.5 | 27,802 | 28,224 | 28,147 | -154 | 28,634 | 28,986 | 29,088 | 7,894.5 | 31,769 | 31,506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares of common stock used in computing net earnings per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 23,265 | 23,002 | 23,035 | 22,959 | 22,943 | 23,012 | 22,853 | 22,814 | 23,524 | 23,865 | 23,743 | 23,918 | 24,049 | 23,955 | 23,991 | 23,969 | 23,865 | 24,142 | 24,129 | 24,101 | 24,349 | 24,985 | 24,965 | 25,325 | 25,254 | 25,118 | 25,161 | 25,116 | 25,019 | 26,073 | 26,057 | 26,359 | 28,414 | 28,372 | 29,105 | 32,007 | 32,047 | 31,908 | 31,340 | 31,592 | 31,292 | 30,644 | 30,642 | 30,632 | 30,357 | 30,173 | 30,196 | 30,206 | 30,217 | 30,531 | 30,708 | 30,521 | 29,919 | 29,935 | 29,896 | 29,854 | 29,710 | 29,817 | 29,765 | 28,356 | 28,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 23,758 | 23,002 | 23,035 | 22,959 | 22,943 | 23,065 | 22,882 | 22,839 | 23,633 | 23,970 | 23,813 | 24,041 | 24,134 | 24,090 | 24,078 | 24,056 | 24,122 | 24,410 | 24,399 | 24,347 | 24,636 | 25,196 | 25,192 | 25,458 | 25,397 | 25,322 | 25,396 | 25,245 | 25,245 | 26,303 | 26,366 | 26,557 | 28,824 | 28,769 | 29,616 | 32,386 | 32,482 | 32,180 | 31,705 | 31,666 | 31,731 | 31,297 | 31,230 | 31,353 | 31,047 | 30,173 | 31,229 | 31,241 | 31,017 | 31,798 | 31,296 | 32,445 | 31,605 | 31,272 | 31,877 | 32,154 | 32,589 | 32,198 | 32,907 | 31,261 | 31,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average shares of common stock used in computing net earnings per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 31,993 | 31,754 | 31,775 | 31,743 | 31,699 | 30,857 | 30,669 | 30,098 | 29,879 | 30,294 | 30,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 32,272 | 31,936 | 31,970 | 31,846 | 31,840 | 31,660 | 31,355 | 30,920 | 30,578 | 32,035 | 31,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general, and administrative expense | 63,136,500 | 91,354,000 | 81,933,000 | 79,259,000 | 40,755,000 | 61,205,000 | 52,621,000 | 49,194,000 | 39,322,000 | 38,916,000 | 53,543,000 | 50,290,000 | 45,595,000 | 49,939,000 | 59,387,000 | 52,728,000 | 45,717,000 | 39,857,000 | 62,375,000 | 50,028,000 | 47,025,000 | 48,302,000 | 57,396,000 | 46,088,000 | 43,394,000 | 41,646,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating income before impairments | 36,555,000 | 41,828,000 | 30,349,000 | 30,654,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating income before impairment | 20,607,000 | 31,540,000 | 27,655,000 | 23,233,000 | 14,854,000 | 17,426,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net sales | 123,866,250 | 189,399,000 | 162,193,000 | 143,873,000 | 138,580,000 | 185,619,000 | 153,543,000 | 145,003,000 | 144,106,000 | 210,348,000 | 157,924,000 | 140,170,000 | 143,882,000 | 213,437,000 | 147,172,000 | 130,441,000 | 134,508,000 | 197,458,000 | 130,389,000 | 127,392,000 | 127,617,000 | 205,682,000 | 141,229,000 | 73,386,000 | 179,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of sales | 71,135,000 | 105,877,000 | 93,299,000 | 85,364,000 | 84,887,000 | 112,075,000 | 88,399,000 | 81,982,000 | 80,723,000 | 120,280,000 | 89,698,000 | 80,152,000 | 80,588,000 | 121,960,000 | 80,504,000 | 72,500,000 | 72,904,000 | 111,414,000 | 70,171,000 | 68,700,000 | 68,917,000 | 107,031,000 | 74,316,000 | 44,806,000 | 96,413,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating income before impairment charges | 17,423,750 | 29,864,000 | 20,644,000 | 19,187,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment charges | 225,000 | 900,000 | 99,514,000 | 7,760,000 | 4,983,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | 231,750 | 125,000 | 361,000 | 442,000 | 194,000 | 575,000 | 754,000 | 915,000 | 1,532,000 | 741,000 | 221,000 | 1,254,000 | 703,000 | 863,000 | 287,000 | 790,000 | 403,000 | -58,000 | -295,000 | -2,399,000 | 15,000 | 104,000 | 621,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other income | -2,859,000 | -2,937,250 | -3,624,000 | -4,409,000 | -3,716,000 | -3,982,000 | -4,882,000 | -3,392,000 | -3,321,000 | -2,251,750 | -5,451,000 | -2,666,000 | 304,750 | -403,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before income taxes | 15,382,500 | 27,843,000 | 17,518,000 | 16,169,000 | 9,112,000 | 17,196,000 | 12,124,000 | 7,128,000 | 11,487,000 | 26,445,000 | 11,899,000 | 11,442,000 | 10,238,000 | 25,478,000 | 12,231,000 | 7,200,000 | 9,320,000 | 23,766,000 | 10,738,000 | 11,977,000 | 11,582,000 | 37,386,000 | 22,601,000 | 23,625,000 | 29,922,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings | 13,788,250 | 24,733,000 | 15,911,000 | 14,509,000 | -88,039,000 | 15,090,000 | 10,598,000 | 5,558,000 | 10,297,000 | 22,842,000 | 18,253,000 | 10,117,000 | 9,721,000 | 22,813,000 | 10,874,000 | 6,679,000 | 6,644,000 | 22,666,000 | 9,452,000 | 10,547,000 | 11,984,000 | 31,135,000 | 18,848,000 | 7,518,000 | 25,062,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares used in computing net earnings per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 23,265 | 23,002 | 23,035 | 22,959 | 22,943 | 23,012 | 22,853 | 22,814 | 23,524 | 23,865 | 23,743 | 23,918 | 24,049 | 23,955 | 23,991 | 23,969 | 23,865 | 24,142 | 24,129 | 24,101 | 24,349 | 24,985 | 24,965 | 25,325 | 25,254 | 25,118 | 25,161 | 25,116 | 25,019 | 26,073 | 26,057 | 26,359 | 28,414 | 28,372 | 29,105 | 32,007 | 32,047 | 31,908 | 31,340 | 31,592 | 31,292 | 30,644 | 30,642 | 30,632 | 30,357 | 30,173 | 30,196 | 30,206 | 30,217 | 30,531 | 30,708 | 30,521 | 29,919 | 29,935 | 29,896 | 29,854 | 29,710 | 29,817 | 29,765 | 28,356 | 28,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 23,758 | 23,002 | 23,035 | 22,959 | 22,943 | 23,065 | 22,882 | 22,839 | 23,633 | 23,970 | 23,813 | 24,041 | 24,134 | 24,090 | 24,078 | 24,056 | 24,122 | 24,410 | 24,399 | 24,347 | 24,636 | 25,196 | 25,192 | 25,458 | 25,397 | 25,322 | 25,396 | 25,245 | 25,245 | 26,303 | 26,366 | 26,557 | 28,824 | 28,769 | 29,616 | 32,386 | 32,482 | 32,180 | 31,705 | 31,666 | 31,731 | 31,297 | 31,230 | 31,353 | 31,047 | 30,173 | 31,229 | 31,241 | 31,017 | 31,798 | 31,296 | 32,445 | 31,605 | 31,272 | 31,877 | 32,154 | 32,589 | 32,198 | 32,907 | 31,261 | 31,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average common shares used in computing net earnings per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 31,993 | 31,754 | 31,775 | 31,743 | 31,699 | 30,857 | 30,669 | 30,098 | 29,879 | 30,294 | 30,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 32,272 | 31,936 | 31,970 | 31,846 | 31,840 | 31,660 | 31,355 | 30,920 | 30,578 | 32,035 | 31,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating income before impairment and gain | 14,777,000 | 20,001,000 | 13,444,000 | 30,681,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares used in computing net earnings per share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 23,265 | 23,002 | 23,035 | 22,959 | 22,943 | 23,012 | 22,853 | 22,814 | 23,524 | 23,865 | 23,743 | 23,918 | 24,049 | 23,955 | 23,991 | 23,969 | 23,865 | 24,142 | 24,129 | 24,101 | 24,349 | 24,985 | 24,965 | 25,325 | 25,254 | 25,118 | 25,161 | 25,116 | 25,019 | 26,073 | 26,057 | 26,359 | 28,414 | 28,372 | 29,105 | 32,007 | 32,047 | 31,908 | 31,340 | 31,592 | 31,292 | 30,644 | 30,642 | 30,632 | 30,357 | 30,173 | 30,196 | 30,206 | 30,217 | 30,531 | 30,708 | 30,521 | 29,919 | 29,935 | 29,896 | 29,854 | 29,710 | 29,817 | 29,765 | 28,356 | 28,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 23,758 | 23,002 | 23,035 | 22,959 | 22,943 | 23,065 | 22,882 | 22,839 | 23,633 | 23,970 | 23,813 | 24,041 | 24,134 | 24,090 | 24,078 | 24,056 | 24,122 | 24,410 | 24,399 | 24,347 | 24,636 | 25,196 | 25,192 | 25,458 | 25,397 | 25,322 | 25,396 | 25,245 | 25,245 | 26,303 | 26,366 | 26,557 | 28,824 | 28,769 | 29,616 | 32,386 | 32,482 | 32,180 | 31,705 | 31,666 | 31,731 | 31,297 | 31,230 | 31,353 | 31,047 | 30,173 | 31,229 | 31,241 | 31,017 | 31,798 | 31,296 | 32,445 | 31,605 | 31,272 | 31,877 | 32,154 | 32,589 | 32,198 | 32,907 | 31,261 | 31,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||
see accompanying notes to consolidated condensed financial statements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average common shares used in computing net earnings per share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 31,993 | 31,754 | 31,775 | 31,743 | 31,699 | 30,857 | 30,669 | 30,098 | 29,879 | 30,294 | 30,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 32,272 | 31,936 | 31,970 | 31,846 | 31,840 | 31,660 | 31,355 | 30,920 | 30,578 | 32,035 | 31,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average common shares used in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
computing net earnings per share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 6,785 | 27,113 | 27,232 | 27,076 | 6,925 | 27,484 | 27,845 | 27,773 | -88 | 28,129 | 28,435 | 28,520 | 7,518.5 | 30,160 | 30,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 6,785 | 27,113 | 27,401 | 27,245 | 7,014.5 | 27,802 | 28,224 | 28,147 | -154 | 28,634 | 28,986 | 29,088 | 7,894.5 | 31,769 | 31,506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expense | -69,250 | -623,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued segment’s operations, net of tax benefit of 442 through november 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 1.54 | -2.38 | -3.65 | -13.44 | -19.65 | 2.22 | 2.17 | 0.75 | 0.26 | 1.79 | 3.2 | 1.14 | 0.94 | 1.51 | 2.16 | 1.28 | 1.03 | 1.67 | 3.14 | 2.13 | 2.34 | 2.3 | 3.37 | 3.45 | 2.39 | -0.145 | -1.12 | 0.33 | 0.22 | 0.948 | 2.1 | 1.02 | 0.69 | 0.35 | 1.66 | 0.86 | 0.72 | 1.42 | 1.95 | 0.66 | 0.56 | 0.34 | 1.17 | 0.73 | 0.45 | 0.99 | 1.19 | 0.72 | 0.74 | 0.93 | 1.04 | 0.75 | 0.8 | 0.563 | 0.88 | 0.77 | 0.6 | 0.55 | 0.81 | 0.53 | 0.49 | -2.91 | 0.5 | 0.35 | 0.18 | 0.33 | 0.74 | 0.6 | 0.33 | 0.335 | 0.76 | 0.36 | 0.22 | 0.47 | 0.89 | |||||||||||||||||
total basic earnings per share | 0.22 | 0.76 | 0.32 | 0.35 | 0.4 | 1.04 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total diluted earnings per share | 0.22 | 0.72 | 0.3 | 0.33 | 0.37 | 0.97 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares of common stock used in computing net earnings per share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 23,265 | 23,002 | 23,035 | 22,959 | 22,943 | 23,012 | 22,853 | 22,814 | 23,524 | 23,865 | 23,743 | 23,918 | 24,049 | 23,955 | 23,991 | 23,969 | 23,865 | 24,142 | 24,129 | 24,101 | 24,349 | 24,985 | 24,965 | 25,325 | 25,254 | 25,118 | 25,161 | 25,116 | 25,019 | 26,073 | 26,057 | 26,359 | 28,414 | 28,372 | 29,105 | 32,007 | 32,047 | 31,908 | 31,340 | 31,592 | 31,292 | 30,644 | 30,642 | 30,632 | 30,357 | 30,173 | 30,196 | 30,206 | 30,217 | 30,531 | 30,708 | 30,521 | 29,919 | 29,935 | 29,896 | 29,854 | 29,710 | 29,817 | 29,765 | 28,356 | 28,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 23,758 | 23,002 | 23,035 | 22,959 | 22,943 | 23,065 | 22,882 | 22,839 | 23,633 | 23,970 | 23,813 | 24,041 | 24,134 | 24,090 | 24,078 | 24,056 | 24,122 | 24,410 | 24,399 | 24,347 | 24,636 | 25,196 | 25,192 | 25,458 | 25,397 | 25,322 | 25,396 | 25,245 | 25,245 | 26,303 | 26,366 | 26,557 | 28,824 | 28,769 | 29,616 | 32,386 | 32,482 | 32,180 | 31,705 | 31,666 | 31,731 | 31,297 | 31,230 | 31,353 | 31,047 | 30,173 | 31,229 | 31,241 | 31,017 | 31,798 | 31,296 | 32,445 | 31,605 | 31,272 | 31,877 | 32,154 | 32,589 | 32,198 | 32,907 | 31,261 | 31,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued segment’s operations, net of tax benefit of 442 through august 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued segment’s operations, net of tax benefit of -0- and 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued segment’s operations, net of tax benefits of -0-, 569, 442 and 2,259 | -55,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued segment’s operations, net of tax benefit of -0-, 1,811, 442 and 1,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued segment’s operations, net of tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general, and administrative expenses | 4,001,000 | 52,462,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of common shares used in computing earnings per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 23,265 | 23,002 | 23,035 | 22,959 | 22,943 | 23,012 | 22,853 | 22,814 | 23,524 | 23,865 | 23,743 | 23,918 | 24,049 | 23,955 | 23,991 | 23,969 | 23,865 | 24,142 | 24,129 | 24,101 | 24,349 | 24,985 | 24,965 | 25,325 | 25,254 | 25,118 | 25,161 | 25,116 | 25,019 | 26,073 | 26,057 | 26,359 | 28,414 | 28,372 | 29,105 | 32,007 | 32,047 | 31,908 | 31,340 | 31,592 | 31,292 | 30,644 | 30,642 | 30,632 | 30,357 | 30,173 | 30,196 | 30,206 | 30,217 | 30,531 | 30,708 | 30,521 | 29,919 | 29,935 | 29,896 | 29,854 | 29,710 | 29,817 | 29,765 | 28,356 | 28,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 23,758 | 23,002 | 23,035 | 22,959 | 22,943 | 23,065 | 22,882 | 22,839 | 23,633 | 23,970 | 23,813 | 24,041 | 24,134 | 24,090 | 24,078 | 24,056 | 24,122 | 24,410 | 24,399 | 24,347 | 24,636 | 25,196 | 25,192 | 25,458 | 25,397 | 25,322 | 25,396 | 25,245 | 25,245 | 26,303 | 26,366 | 26,557 | 28,824 | 28,769 | 29,616 | 32,386 | 32,482 | 32,180 | 31,705 | 31,666 | 31,731 | 31,297 | 31,230 | 31,353 | 31,047 | 30,173 | 31,229 | 31,241 | 31,017 | 31,798 | 31,296 | 32,445 | 31,605 | 31,272 | 31,877 | 32,154 | 32,589 | 32,198 | 32,907 | 31,261 | 31,975 |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-05-31 | 2026-02-28 | 2025-11-30 | 2025-08-31 | 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | 2017-11-30 | 2017-08-31 | 2017-05-31 | 2017-02-28 | 2016-11-30 | 2016-08-31 | 2016-05-31 | 2016-02-29 | 2015-11-30 | 2015-08-31 | 2015-05-31 | 2015-02-28 | 2014-11-30 | 2014-08-31 | 2014-05-31 | 2014-02-28 | 2013-11-30 | 2013-08-31 | 2013-05-31 | 2013-02-28 | 2012-11-30 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2012-02-29 | 2011-11-30 | 2011-08-31 | 2011-05-31 | 2011-02-28 | 2010-11-30 | 2010-08-31 | 2010-05-31 | 2010-02-28 | 2009-11-30 | 2009-08-31 | 2009-05-31 | 2009-02-28 | 2008-11-30 | 2008-08-31 | 2008-05-31 | 2008-02-29 | 2007-11-30 | 2007-08-31 | 2007-05-31 | 2007-02-28 | 2006-11-30 | 2006-08-31 | 2006-05-31 | 2006-02-28 | 2005-11-30 | 2005-08-31 | 2005-05-31 | 2005-02-28 | 2004-11-30 | 2004-08-31 | 2004-05-31 | 2004-02-29 | 2003-11-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets, current: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 21,682,000 | 18,886,000 | 27,137,000 | 22,370,000 | 22,669,000 | 18,867,000 | 40,804,000 | 20,137,000 | 16,148,000 | 18,501,000 | 25,247,000 | 24,214,000 | 38,869,000 | 29,073,000 | 45,337,000 | 39,650,000 | 49,254,000 | 33,381,000 | 44,344,000 | 31,779,000 | 37,368,000 | 45,120,000 | 156,661,000 | 148,399,000 | 88,517,000 | 24,467,000 | 19,637,000 | 17,031,000 | 18,375,000 | 11,871,000 | 19,136,000 | 19,915,000 | 16,929,000 | 20,738,000 | 21,157,000 | 13,720,000 | 16,508,000 | 23,087,000 | 16,780,000 | 25,809,000 | 23,115,000 | 225,800,000 | 21,141,000 | 19,405,000 | 15,262,000 | 12,295,000 | 21,056,000 | 24,726,000 | 29,170,000 | 70,027,000 | 28,775,000 | 10,097,000 | 12,130,000 | 12,842,000 | 16,122,000 | 21,767,000 | 20,880,000 | 21,846,000 | 35,419,000 | 25,138,000 | 16,037,000 | 27,193,000 | 70,623,000 | 49,069,000 | 47,604,000 | 110,208,000 | 58,960,000 | 12,656,000 | 49,304,000 | 102,675,000 | 87,557,000 | 58,249,000 | 50,296,000 | 57,851,000 | 35,427,000 | 34,511,000 | 29,169,000 | 35,455,000 | 59,017,000 | 31,837,000 | 26,072,000 | 18,320,000 | 19,954,000 | 8,124,000 | 6,781,000 | 21,752,000 | 8,951,000 | 11,771,000 | 52,819,000 | 53,048,000 | 10,036,000 |
receivables, less allowances of 5,973 and 4,923 | 323,835,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory | 467,395,000 | 455,812,000 | 505,265,000 | 528,893,000 | 484,127,000 | 452,615,000 | 450,740,000 | 469,625,000 | 444,749,000 | 395,995,000 | 426,026,000 | 435,681,000 | 433,913,000 | 455,485,000 | 536,793,000 | 643,192,000 | 613,625,000 | 557,992,000 | 585,811,000 | 606,655,000 | 540,129,000 | 481,611,000 | 383,440,000 | 350,180,000 | 276,327,000 | 256,311,000 | 333,656,000 | 370,915,000 | 335,344,000 | 302,339,000 | 300,648,000 | 284,828,000 | 256,268,000 | 251,511,000 | 285,594,000 | 325,562,000 | 312,025,000 | 289,122,000 | 301,088,000 | 317,497,000 | 319,249,000 | 301,609,000 | 339,397,000 | 348,463,000 | 299,300,000 | 293,081,000 | 318,823,000 | 351,823,000 | 298,450,000 | 289,255,000 | 289,890,000 | 306,854,000 | 288,382,000 | 280,872,000 | 306,290,000 | 318,697,000 | 259,989,000 | 246,142,000 | 251,760,000 | 257,610,000 | 228,234,000 | 217,230,000 | 152,312,000 | 167,500,000 | 135,018,000 | 124,021,000 | |||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | 34,382,000 | 24,146,000 | 27,639,000 | 29,772,000 | 25,163,000 | 26,102,000 | 36,215,000 | 29,909,000 | 30,590,000 | 27,012,000 | 29,535,000 | 28,950,000 | 24,458,000 | 24,721,000 | 27,850,000 | 34,647,000 | 25,969,000 | 25,712,000 | 23,062,000 | 18,557,000 | 18,584,000 | 16,170,000 | 10,591,000 | 6,925,000 | 8,271,000 | 9,229,000 | 10,403,000 | 13,048,000 | 19,764,000 | 10,369,000 | 14,437,000 | 17,884,000 | 13,831,000 | 9,545,000 | 13,505,000 | 14,999,000 | 11,874,000 | 11,699,000 | 12,251,000 | 14,102,000 | 13,501,000 | 9,780,000 | 10,075,000 | 11,428,000 | 11,111,000 | 9,715,000 | 9,118,000 | 11,286,000 | 8,501,000 | 10,097,000 | 10,321,000 | 13,715,000 | 12,174,000 | 8,442,000 | 7,777,000 | 7,939,000 | 8,093,000 | 10,140,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes receivable | 8,960,000 | 5,375,000 | 8,094,000 | 6,863,000 | 8,642,000 | 5,798,000 | 12,379,000 | 15,289,000 | 11,979,000 | 7,874,000 | 12,307,000 | 12,349,000 | 9,118,000 | 5,158,000 | 6,866,000 | 13,066,000 | 11,747,000 | 5,430,000 | 3,574,000 | 3,643,000 | 4,938,000 | 6,720,000 | 3,356,000 | 10,356,000 | 125,000 | 1,266,000 | 349,000 | 2,942,000 | 2,242,000 | 356,000 | 110,000 | 4,707,000 | 417,000 | 3,941,000 | 7,924,000 | 3,783,000 | 1,919,000 | 187,000 | 1,800,000 | 2,865,000 | 1,237,000 | 1,508,000 | 2,399,000 | 1,618,000 | 597,000 | 1,646,000 | 4,331,000 | 5,799,000 | 4,051,000 | 3,709,000 | 6,414,000 | 2,667,000 | 861,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total assets, current | 856,254,000 | 865,519,000 | 1,004,112,000 | 938,129,000 | 855,415,000 | 931,712,000 | 996,308,000 | 900,635,000 | 831,563,000 | 843,918,000 | 956,438,000 | 888,692,000 | 856,057,000 | 892,041,000 | 1,122,401,000 | 1,237,816,000 | 1,176,499,000 | 1,082,080,000 | 1,164,989,000 | 1,091,767,000 | 1,056,074,000 | 971,937,000 | 1,090,068,000 | 951,918,000 | 757,036,000 | 682,836,000 | 729,239,000 | 711,371,000 | 635,994,000 | 604,859,000 | 673,345,000 | 636,367,000 | 543,968,000 | 555,311,000 | 622,646,000 | 592,702,000 | 551,144,000 | 556,078,000 | 620,062,000 | 580,317,000 | 560,409,000 | 772,724,000 | 680,390,000 | 633,929,000 | 565,743,000 | 564,760,000 | 668,556,000 | 635,081,000 | 586,294,000 | 615,476,000 | 633,999,000 | 587,903,000 | 539,547,000 | 545,205,000 | 605,660,000 | 574,149,000 | 491,950,000 | 488,536,000 | 540,383,000 | 528,310,000 | 466,901,000 | 460,451,000 | 393,796,000 | 356,623,000 | 315,225,000 | 359,354,000 | |||||||||||||||||||||||||
property and equipment | 303,255,000 | 308,021,000 | 331,248,000 | 335,644,000 | 332,359,000 | 330,029,000 | 329,849,000 | 331,496,000 | 334,417,000 | 336,646,000 | 335,302,000 | 336,349,000 | 354,195,000 | 351,793,000 | 335,234,000 | 306,340,000 | 281,008,000 | 205,378,000 | 165,061,000 | 149,738,000 | 134,450,000 | 136,535,000 | 135,795,000 | 137,024,000 | 133,375,000 | 132,107,000 | 131,179,000 | 131,164,000 | 130,058,000 | 130,338,000 | 130,940,000 | 128,271,000 | 123,619,000 | 123,503,000 | 132,989,000 | 134,672,000 | 135,599,000 | 134,935,000 | 133,879,000 | 133,568,000 | 132,708,000 | 130,465,000 | 126,919,000 | 124,659,000 | 125,329,000 | 126,068,000 | 128,588,000 | 131,311,000 | 127,586,000 | 129,117,000 | 130,577,000 | 130,450,000 | 115,806,000 | 101,716,000 | 97,117,000 | 99,615,000 | 100,830,000 | 100,690,000 | 86,713,000 | 85,127,000 | 82,191,000 | 82,487,000 | 78,991,000 | 80,233,000 | 81,243,000 | 82,113,000 | 79,826,000 | 80,214,000 | 81,923,000 | 83,946,000 | 85,957,000 | 87,765,000 | 90,598,000 | 91,611,000 | |||||||||||||||||
goodwill | 472,281,000 | 472,281,000 | 530,186,000 | 569,150,000 | 861,786,000 | 1,182,899,000 | 1,066,730,000 | 1,066,730,000 | 1,066,730,000 | 1,066,730,000 | 1,066,730,000 | 1,066,730,000 | 1,066,730,000 | 1,066,479,000 | 1,063,309,000 | 1,065,214,000 | 1,065,111,000 | 948,873,000 | 739,901,000 | 739,901,000 | 739,901,000 | 739,901,000 | 739,901,000 | 739,901,000 | 739,901,000 | 739,901,000 | 602,320,000 | 602,320,000 | 602,320,000 | 602,320,000 | 602,320,000 | 602,320,000 | 602,320,000 | 602,320,000 | 602,320,000 | 672,929,000 | 672,929,000 | 698,929,000 | 698,938,000 | 698,938,000 | 698,494,000 | 583,005,000 | 582,812,000 | 582,602,000 | 582,479,000 | 549,727,000 | 549,828,000 | 549,827,000 | 453,241,000 | 453,241,000 | 453,241,000 | 453,241,000 | 453,241,000 | 453,241,000 | 452,253,000 | 452,253,000 | 452,285,000 | 452,350,000 | 367,409,000 | 356,202,000 | 356,137,000 | 356,242,000 | 201,542,000 | 201,542,000 | 201,557,000 | 185,937,000 | 185,831,000 | 185,831,000 | 185,831,000 | 166,131,000 | 212,621,000 | 212,621,000 | 212,621,000 | 212,922,000 | 212,874,000 | 213,227,000 | 212,496,000 | 201,002,000 | 201,003,000 | 201,003,000 | 201,003,000 | 201,003,000 | |||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 177,650 and 173,495 | 368,791,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease assets | 54,741,000 | 49,371,000 | 50,885,000 | 35,296,000 | 35,925,000 | 35,063,000 | 36,031,000 | 34,707,000 | 36,887,000 | 35,962,000 | 37,930,000 | 37,555,000 | 37,362,000 | 38,751,000 | 39,757,000 | 40,940,000 | 42,307,000 | 37,759,000 | 30,314,000 | 32,164,000 | 31,905,000 | 32,533,000 | 32,277,000 | 32,143,000 | 32,934,000 | 32,645,000 | 33,528,000 | 34,429,000 | 36,136,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax assets | 4,096,000 | 4,224,000 | 3,648,000 | 79,297,000 | 80,487,000 | 67,660,000 | 3,259,000 | 3,811,000 | 3,781,000 | 3,662,000 | 2,972,000 | 2,996,000 | 2,757,000 | 2,781,000 | 2,620,000 | 2,657,000 | 3,877,000 | 3,628,000 | 29,311,000 | 28,357,000 | 26,431,000 | 21,748,000 | 21,568,000 | 17,934,000 | 14,012,000 | 14,635,000 | 12,926,000 | 12,398,000 | 8,937,000 | 7,991,000 | 9,942,000 | 11,696,000 | 13,476,000 | 16,654,000 | 44,590,000 | 8,809,000 | 2,046,000 | 1,955,000 | 2,713,000 | 2,660,000 | 2,686,000 | 17,636,000 | 20,688,000 | 27,486,000 | 25,362,000 | 26,753,000 | 30,110,000 | 26,239,000 | 24,834,000 | 29,260,000 | 25,314,000 | 24,009,000 | 20,653,000 | 21,530,000 | 17,347,000 | 17,462,000 | 14,724,000 | 17,620,000 | 14,760,000 | 15,804,000 | 14,176,000 | 18,843,000 | 11,936,000 | 12,093,000 | 10,516,000 | 11,526,000 | |||||||||||||||||||||||||
assets held for sale | 23,104,000 | 17,179,000 | 1,942,000 | 2,265,000 | 1,955,000 | 48,646,000 | 39,867,000 | 39,306,000 | 41,031,000 | 40,796,000 | 44,806,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | 20,646,000 | 20,178,000 | 22,203,000 | 21,013,000 | 19,809,000 | 17,964,000 | 16,849,000 | 14,487,000 | 15,195,000 | 15,008,000 | 11,850,000 | 7,201,000 | 6,352,000 | 7,987,000 | 7,723,000 | 9,490,000 | 8,355,000 | 7,887,000 | 8,501,000 | 6,272,000 | 4,689,000 | 3,570,000 | 9,612,000 | 9,258,000 | 10,432,000 | 10,500,000 | 11,040,000 | 11,163,000 | 13,846,000 | 14,897,000 | 15,045,000 | 15,170,000 | 18,141,000 | 19,007,000 | 19,036,000 | 19,005,000 | 32,709,000 | 28,582,000 | 27,077,000 | 19,870,000 | 24,739,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total assets | 2,080,064,000 | 2,115,548,000 | 2,340,809,000 | 2,407,554,000 | 2,651,963,000 | 3,132,083,000 | 2,973,131,000 | 2,880,377,000 | 2,820,951,000 | 2,838,622,000 | 2,952,286,000 | 2,901,660,000 | 2,872,828,000 | 2,913,715,000 | 3,129,425,000 | 3,225,208,000 | 3,144,254,000 | 2,823,451,000 | 2,487,405,000 | 2,400,165,000 | 2,348,092,000 | 2,263,488,000 | 2,311,744,000 | 2,174,193,000 | 1,975,688,000 | 1,903,883,000 | 1,791,089,000 | 1,775,953,000 | 1,702,831,000 | 1,649,535,000 | 1,725,369,000 | 1,694,588,000 | 1,602,974,000 | 1,621,320,000 | 1,774,895,000 | 1,798,487,000 | 1,774,683,000 | 1,813,096,000 | 1,889,077,000 | 1,855,515,000 | 1,841,516,000 | 1,869,643,000 | 1,782,472,000 | 1,746,986,000 | 1,687,138,000 | 1,653,755,000 | 1,763,696,000 | 1,740,985,000 | 1,487,655,000 | 1,533,302,000 | 1,559,020,000 | 1,518,171,000 | 1,460,561,000 | 1,474,004,000 | 1,534,347,000 | 1,509,062,000 | 1,433,278,000 | 1,435,723,000 | 1,300,979,000 | 1,283,006,000 | 1,239,295,000 | 1,240,524,000 | 923,434,000 | 889,703,000 | 851,325,000 | 834,733,000 | 826,169,000 | 780,204,000 | 825,347,000 | 821,307,000 | 948,734,000 | 911,912,000 | 892,792,000 | 911,993,000 | 935,332,000 | 909,676,000 | 902,950,000 | 510,558,000 | |||||||||||||
liabilities and stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities, current: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 245,945,000 | 256,414,000 | 284,395,000 | 283,154,000 | 228,145,000 | 269,405,000 | 315,353,000 | 323,256,000 | 245,216,000 | 245,349,000 | 293,050,000 | 258,669,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses and other current liabilities | 188,753,000 | 199,606,000 | 216,337,000 | 196,664,000 | 182,832,000 | 160,740,000 | 182,759,000 | 163,684,000 | 163,561,000 | 181,391,000 | 231,516,000 | 195,359,000 | 193,049,000 | 200,718,000 | 258,430,000 | 235,133,000 | 246,968,000 | 271,675,000 | 296,362,000 | 240,636,000 | 232,604,000 | 271,179,000 | 289,568,000 | 217,964,000 | 170,408,000 | 183,157,000 | 171,269,000 | 149,271,000 | 144,461,000 | 165,160,000 | 184,237,000 | 144,915,000 | 131,174,000 | 165,864,000 | 174,532,000 | 147,283,000 | 133,771,000 | 153,200,000 | 165,423,000 | 140,443,000 | 138,351,000 | 141,245,000 | 147,602,000 | 142,151,000 | 131,072,000 | 141,201,000 | 164,097,000 | 143,334,000 | 124,571,000 | 156,688,000 | 158,536,000 | 130,982,000 | 124,066,000 | 134,063,000 | 152,758,000 | 124,753,000 | 113,451,000 | 131,632,000 | 140,077,000 | 127,701,000 | 132,944,000 | 141,620,000 | 82,068,000 | 67,621,000 | 58,993,000 | 67,289,000 | 77,118,000 | 66,659,000 | 57,814,000 | 60,295,000 | 79,302,000 | 64,353,000 | 58,759,000 | 73,697,000 | |||||||||||||||||
income taxes payable | 20,492,000 | 23,945,000 | 29,893,000 | 48,259,000 | 73,224,000 | 26,739,000 | 11,066,000 | 13,943,000 | 11,867,000 | 17,821,000 | 12,915,000 | 12,132,000 | 15,316,000 | 14,778,000 | 10,940,000 | 15,484,000 | 18,626,000 | 20,718,000 | 20,727,000 | 20,091,000 | 13,917,000 | 7,022,000 | 5,878,000 | 1,181,000 | 3,223,000 | 18,000 | 3,653,000 | 1,427,000 | 3,181,000 | 54,538,000 | 8,484,000 | 2,617,000 | 624,000 | 3,700,000 | 1,827,000 | 4,312,000 | 1,261,000 | 4,918,000 | 7,692,000 | 498,000 | 352,000 | 145,000 | 161,000 | 957,000 | 18,227,000 | 25,660,000 | 24,924,000 | 27,848,000 | 26,830,000 | 31,777,000 | 31,286,000 | 30,383,000 | 29,799,000 | 31,160,000 | 26,411,000 | 27,914,000 | 19,998,000 | 25,448,000 | 23,604,000 | 29,461,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt, current maturities | 25,000,000 | 25,000,000 | 23,438,000 | 21,875,000 | 20,313,000 | 9,375,000 | 8,594,000 | 7,813,000 | 7,031,000 | 6,250,000 | 6,235,000 | 6,235,000 | 6,235,000 | 6,064,000 | 20,872,000 | 20,872,000 | 14,622,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | 20,860,000 | 20,789,000 | 20,601,000 | 24,404,000 | 24,528,000 | 24,529,000 | 24,540,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | 21,900,000 | 21,900,000 | 21,900,000 | 96,900,000 | 96,900,000 | 96,900,000 | 96,900,000 | 21,900,000 | 20,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 53,000,000 | 53,000,000 | 53,000,000 | 53,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||
total liabilities, current | 480,190,000 | 504,965,000 | 554,063,000 | 549,952,000 | 504,514,000 | 466,259,000 | 517,772,000 | 508,696,000 | 427,675,000 | 450,811,000 | 543,716,000 | 472,395,000 | 440,791,000 | 412,158,000 | 522,702,000 | 583,111,000 | 603,335,000 | 602,690,000 | 625,308,000 | 600,235,000 | 571,735,000 | 614,892,000 | 598,505,000 | 500,335,000 | 365,929,000 | 338,896,000 | 317,899,000 | 317,857,000 | 289,058,000 | 312,031,000 | 335,337,000 | 298,007,000 | 258,863,000 | 297,089,000 | 359,126,000 | 312,781,000 | 290,798,000 | 289,367,000 | 327,503,000 | 296,359,000 | 277,386,000 | 268,758,000 | 293,986,000 | 311,066,000 | 268,442,000 | 261,865,000 | 731,942,000 | 769,021,000 | 541,471,000 | 329,354,000 | 355,162,000 | 360,673,000 | 270,863,000 | 308,665,000 | 388,627,000 | 401,088,000 | 348,747,000 | 378,889,000 | 311,085,000 | 341,633,000 | 316,689,000 | 338,941,000 | 174,278,000 | 168,993,000 | 100,817,000 | 105,294,000 | |||||||||||||||||||||||||
long-term debt, excluding current maturities | 691,147,000 | 755,811,000 | 868,955,000 | 871,345,000 | 850,700,000 | 907,519,000 | 725,297,000 | 705,422,000 | 741,346,000 | 659,421,000 | 729,413,000 | 838,668,000 | 830,922,000 | 928,348,000 | 1,059,588,000 | 1,148,870,000 | 1,090,947,000 | 811,332,000 | 445,584,000 | 470,335,000 | 509,090,000 | 341,746,000 | 438,497,000 | 298,247,000 | 322,999,000 | 337,421,000 | 242,363,000 | 299,309,000 | 319,255,000 | 318,900,000 | 337,846,000 | 299,192,000 | 298,239,000 | 287,985,000 | 405,331,000 | 423,477,000 | 433,240,000 | 461,211,000 | 540,374,000 | 524,033,000 | 562,951,000 | 600,107,000 | 450,907,000 | 455,507,000 | 415,007,000 | 411,307,000 | 93,807,000 | 93,807,000 | 93,807,000 | 95,707,000 | 113,609,000 | 107,247,000 | 164,935,000 | 155,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 178,000,000 | 178,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 131,000,000 | 131,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
lease liabilities, non-current | 55,198,000 | 52,884,000 | 54,491,000 | 39,455,000 | 41,003,000 | 39,949,000 | 40,867,000 | 37,056,000 | 38,241,000 | 37,262,000 | 39,256,000 | 41,036,000 | 41,322,000 | 42,672,000 | 44,276,000 | 45,630,000 | 47,272,000 | 43,745,000 | 35,595,000 | 36,720,000 | 37,788,000 | 38,352,000 | 39,279,000 | 40,039,000 | 40,935,000 | 40,861,000 | 41,760,000 | 42,470,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax liabilities | 7,667,000 | 2,699,000 | 9,584,000 | 13,100,000 | 20,579,000 | 29,283,000 | 49,535,000 | 49,347,000 | 52,036,000 | 41,253,000 | 40,803,000 | 34,747,000 | 30,789,000 | 28,048,000 | 31,307,000 | 34,643,000 | 31,087,000 | 21,582,000 | 7,136,000 | 5,452,000 | 6,432,000 | 5,735,000 | 5,636,000 | 5,092,000 | 4,989,000 | 4,224,000 | 8,439,000 | 8,323,000 | 7,670,000 | 5,748,000 | 5,155,000 | 8,449,000 | 7,561,000 | 7,096,000 | 8,153,000 | 7,030,000 | 7,637,000 | 20,091,000 | 19,484,000 | 21,986,000 | 24,163,000 | 44,120,000 | 43,312,000 | 186,000 | 186,000 | 200,000 | 198,000 | 183,000 | 182,000 | 181,000 | 243,000 | 224,000 | 363,000 | 339,000 | 1,289,000 | 1,168,000 | 887,000 | 2,960,000 | 1,360,000 | 1,217,000 | 19,374,000 | 23,216,000 | 1,441,000 | 1,006,000 | 1,548,000 | 1,202,000 | |||||||||||||||||||||||||
other liabilities, non-current | 2,343,000 | 992,000 | 1,458,000 | 7,420,000 | 7,481,000 | 5,634,000 | 11,484,000 | 12,276,000 | 12,153,000 | 12,433,000 | 12,820,000 | 12,931,000 | 14,096,000 | 13,678,000 | 14,479,000 | 14,608,000 | 15,191,000 | 16,763,000 | 18,824,000 | 19,601,000 | 20,966,000 | 23,416,000 | 19,389,000 | 21,951,000 | 19,084,000 | 18,944,000 | 20,619,000 | 24,547,000 | 23,639,000 | 23,541,000 | 25,742,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities | 1,236,545,000 | 1,317,351,000 | 1,488,551,000 | 1,481,272,000 | 1,424,277,000 | 1,448,644,000 | 1,344,955,000 | 1,312,797,000 | 1,271,451,000 | 1,201,180,000 | 1,366,008,000 | 1,399,777,000 | 1,357,920,000 | 1,424,904,000 | 1,672,352,000 | 1,826,862,000 | 1,787,832,000 | 1,496,112,000 | 1,132,447,000 | 1,132,343,000 | 1,146,011,000 | 1,024,141,000 | 1,101,306,000 | 865,664,000 | 753,936,000 | 742,160,000 | 629,405,000 | 688,578,000 | 666,652,000 | 652,898,000 | 692,111,000 | 618,848,000 | 579,277,000 | 606,861,000 | 790,485,000 | 761,148,000 | 750,244,000 | 792,330,000 | 909,199,000 | 863,704,000 | 885,045,000 | 939,600,000 | 814,538,000 | 835,720,000 | 755,001,000 | 749,190,000 | 904,706,000 | 939,175,000 | 707,852,000 | 503,815,000 | 549,198,000 | 547,448,000 | 516,239,000 | 547,398,000 | 644,080,000 | 656,702,000 | 605,808,000 | 638,994,000 | 536,774,000 | 557,161,000 | 528,198,000 | 554,975,000 | 267,491,000 | 262,312,000 | 245,000,000 | 250,961,000 | 262,762,000 | 240,039,000 | 303,625,000 | 312,614,000 | 350,125,000 | 326,070,000 | 318,416,000 | 343,617,000 | 372,438,000 | 365,775,000 | 374,563,000 | 378,855,000 | 416,318,000 | 400,836,000 | 386,979,000 | 382,367,000 | 482,241,000 | 428,521,000 | 404,546,000 | 390,922,000 | 460,358,000 | 405,690,000 | 120,849,000 | 139,506,000 | |
commitments and contingencies | 811,449,000 | 867,614,000 | 782,491,000 | 488,892,000 | 489,609,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative preferred stock, non-voting, 1.00 par. authorized 2,000,000 shares; none issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock | 2,329,000 | 2,308,000 | 2,305,000 | 2,296,000 | 2,294,000 | 2,286,000 | 2,285,000 | 2,281,000 | 2,281,000 | 2,375,000 | 2,374,000 | 2,372,000 | 2,410,000 | 2,399,000 | 2,399,000 | 2,397,000 | 2,397,000 | 2,380,000 | 2,414,000 | 2,411,000 | 2,410,000 | 2,441,000 | 2,439,000 | 2,533,000 | 2,532,000 | 2,519,000 | 2,517,000 | 2,513,000 | 2,510,000 | 2,495,000 | 2,534,000 | 2,635,000 | 2,843,000 | 2,840,000 | 2,836,000 | 3,227,000 | 3,205,000 | 3,203,000 | 3,196,000 | 3,187,000 | 3,175,000 | 3,179,000 | 3,173,000 | 3,168,000 | 3,161,000 | 3,158,000 | 3,089,000 | 3,084,000 | 3,065,000 | 3,062,000 | 3,057,000 | 2,994,000 | 2,993,000 | 2,988,000 | 2,983,000 | 2,982,000 | 2,982,000 | 2,951,000 | 2,929,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid in capital | 391,514,000 | 384,979,000 | 383,005,000 | 377,039,000 | 367,819,000 | 367,106,000 | 361,796,000 | 355,578,000 | 350,200,000 | 348,739,000 | 340,351,000 | 330,227,000 | 324,497,000 | 317,277,000 | 322,527,000 | 312,567,000 | 305,154,000 | 303,740,000 | 298,708,000 | 291,589,000 | 283,394,000 | 283,396,000 | 277,289,000 | 274,643,000 | 269,797,000 | 268,043,000 | 262,731,000 | 256,995,000 | 249,079,000 | 246,585,000 | 244,888,000 | 241,633,000 | 233,783,000 | 230,676,000 | 228,143,000 | 224,689,000 | 218,724,000 | 218,760,000 | 212,770,000 | 213,129,000 | 206,989,000 | 198,077,000 | 197,272,000 | 188,809,000 | 186,992,000 | 179,934,000 | 174,633,000 | 172,904,000 | 170,087,000 | 180,861,000 | 172,766,000 | 171,264,000 | 168,574,000 | 164,471,000 | 160,844,000 | 159,879,000 | 157,615,000 | 151,006,000 | 147,543,000 | 143,215,000 | 131,907,000 | 130,015,000 | 125,393,000 | 124,351,000 | 123,490,000 | 120,761,000 | |||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income | 1,127,000 | -1,877,000 | -1,404,000 | -5,461,000 | -3,478,000 | 2,278,000 | 3,243,000 | -1,515,000 | 2,797,000 | 2,099,000 | 2,058,000 | 3,686,000 | 1,232,000 | 4,947,000 | 4,139,000 | 7,200,000 | 3,361,000 | 202,000 | -8,917,000 | -7,005,000 | -4,885,000 | -4,755,000 | -2,011,000 | 1,191,000 | 5,207,000 | 4,647,000 | 4,068,000 | 631,000 | -1,338,000 | -2,947,000 | -1,004,000 | 1,173,000 | 2,087,000 | 857,000 | -19,000 | 665,000 | 1,729,000 | 321,000 | 17,000 | 128,000 | 56,000 | 278,000 | -1,566,000 | -3,067,000 | -318,000 | 238,000 | 1,160,000 | 2,468,000 | 907,000 | 601,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings | 448,549,000 | 412,787,000 | 468,352,000 | 552,408,000 | 861,051,000 | 1,311,769,000 | 1,260,852,000 | 1,211,236,000 | 1,194,222,000 | 1,284,229,000 | 1,241,495,000 | 1,165,598,000 | 1,186,769,000 | 1,164,188,000 | 1,128,008,000 | 1,076,182,000 | 1,045,510,000 | 1,021,017,000 | 1,054,902,000 | 980,033,000 | 928,730,000 | 965,166,000 | 942,995,000 | 1,045,673,000 | 958,340,000 | 898,166,000 | 901,321,000 | 832,622,000 | 786,601,000 | 746,366,000 | 780,629,000 | 826,825,000 | 783,217,000 | 780,494,000 | 754,909,000 | 812,871,000 | 803,997,000 | 798,130,000 | 762,322,000 | 775,038,000 | 746,719,000 | 728,527,000 | 766,105,000 | 719,327,000 | 742,268,000 | 721,858,000 | 681,386,000 | 626,010,000 | 607,170,000 | 846,490,000 | 835,577,000 | 798,099,000 | 774,836,000 | 761,677,000 | 730,210,000 | 694,049,000 | 671,146,000 | 648,144,000 | 619,288,000 | 586,457,000 | 584,678,000 | 560,300,000 | 535,931,000 | 508,868,000 | 486,915,000 | 468,528,000 | 451,864,000 | 435,070,000 | 419,159,000 | 410,372,000 | 500,564,000 | 486,557,000 | 475,959,000 | 473,361,000 | 467,643,000 | 444,801,000 | 435,209,000 | 431,003,000 | 421,282,000 | 398,469,000 | 387,595,000 | 380,916,000 | 374,271,000 | 351,605,000 | 342,153,000 | 331,606,000 | 328,440,000 | 297,520,000 | 290,938,000 | 274,413,000 | 283,046,000 |
total stockholders’ equity | 843,519,000 | 798,197,000 | 852,258,000 | 926,282,000 | 858,990,000 | 801,810,000 | 779,803,000 | 1,029,487,000 | 1,009,822,000 | 970,723,000 | 944,322,000 | 926,606,000 | 890,267,000 | 852,360,000 | 827,470,000 | 796,729,000 | 764,205,000 | 725,845,000 | 711,097,000 | 685,549,000 | 655,943,000 | 627,391,000 | 606,325,000 | 583,772,000 | 598,609,000 | 585,842,000 | 574,376,000 | 568,376,000 | 562,894,000 | 543,901,000 | 475,377,000 | 468,896,000 | 444,512,000 | 434,112,000 | 420,527,000 | 407,256,000 | 376,801,000 | 368,043,000 | 350,103,000 | 338,757,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders’ equity | 2,080,064,000 | 2,115,548,000 | 2,340,809,000 | 2,407,554,000 | 1,763,696,000 | 1,740,985,000 | 1,487,655,000 | 1,533,302,000 | 1,559,020,000 | 1,518,171,000 | 1,460,561,000 | 1,474,004,000 | 1,534,347,000 | 1,509,062,000 | 1,433,278,000 | 1,435,723,000 | 1,300,979,000 | 1,283,006,000 | 1,239,295,000 | 1,240,524,000 | 923,434,000 | 889,703,000 | 851,325,000 | 834,733,000 | 948,734,000 | 911,912,000 | 892,792,000 | 911,993,000 | 935,332,000 | 909,676,000 | 510,558,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 4,923 and 4,294 | 361,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 173,495 and 205,757 | 372,850,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 4,475 and 4,294 | 435,977,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 172,310 and 205,757 | 398,527,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 4,624 and 4,294 | 350,231,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 168,602 and 205,757 | 429,025,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 4,934 and 4,294 | 314,814,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 210,746 and 205,757 | 466,182,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and stockholders' equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders' equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders' equity | 1,227,686,000 | 1,683,439,000 | 1,628,176,000 | 1,567,580,000 | 1,549,500,000 | 1,637,442,000 | 1,586,278,000 | 1,501,883,000 | 1,514,908,000 | 1,488,811,000 | 1,457,073,000 | 1,398,346,000 | 1,356,422,000 | 1,327,339,000 | 1,354,958,000 | 1,267,822,000 | 1,202,081,000 | 1,239,347,000 | 1,210,438,000 | 1,308,529,000 | 1,221,752,000 | 1,161,723,000 | 1,161,684,000 | 1,087,375,000 | 1,036,179,000 | 996,637,000 | 1,033,258,000 | 1,075,740,000 | 1,023,697,000 | 1,014,459,000 | 984,410,000 | 1,037,339,000 | 1,024,439,000 | 1,020,766,000 | 979,878,000 | 991,811,000 | 956,471,000 | 930,043,000 | 967,934,000 | 911,266,000 | 932,137,000 | 904,565,000 | 528,387,000 | 527,417,000 | 515,657,000 | 492,381,000 | 481,515,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders' equity | 2,651,963,000 | 3,132,083,000 | 2,973,131,000 | 2,880,377,000 | 2,820,951,000 | 2,838,622,000 | 2,952,286,000 | 2,901,660,000 | 2,872,828,000 | 2,913,715,000 | 3,129,425,000 | 3,225,208,000 | 3,144,254,000 | 2,823,451,000 | 2,487,405,000 | 2,400,165,000 | 2,348,092,000 | 2,263,488,000 | 2,311,744,000 | 2,174,193,000 | 1,975,688,000 | 1,903,883,000 | 1,791,089,000 | 1,775,953,000 | 1,702,831,000 | 1,649,535,000 | 1,725,369,000 | 1,694,588,000 | 1,602,974,000 | 1,621,320,000 | 1,774,895,000 | 1,798,487,000 | 1,774,683,000 | 1,813,096,000 | 1,889,077,000 | 1,855,515,000 | 1,841,516,000 | 1,869,643,000 | 1,782,472,000 | 1,746,986,000 | 1,687,138,000 | 1,653,755,000 | 902,950,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 4,294 and 7,481 | 428,330,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 205,757 and 186,882 | 566,756,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 6,707 and 7,481 | 456,170,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 200,488 and 186,882 | 524,105,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 7,438 and 7,481 | 365,675,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 195,941 and 186,882 | 528,511,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 7,511 and 7,481 | 328,097,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 191,403 and 186,882 | 532,378,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 7,481 and 1,678 | 394,536,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 186,882 and 168,574 | 536,696,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 6,879 and 1,678 | 463,323,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 182,434 and 168,574 | 541,064,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 5,144 and 1,678 | 387,498,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 177,825 and 168,574 | 544,958,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 4,959 and 1,678 | 349,699,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 173,232 and 168,574 | 549,375,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable, principally trade | 226,191,000 | 190,598,000 | 232,460,000 | 311,622,000 | 323,119,000 | 308,178,000 | 306,049,000 | 337,465,000 | 317,573,000 | 334,807,000 | 301,175,000 | 280,487,000 | 193,637,000 | 152,674,000 | 141,523,000 | 166,684,000 | 139,060,000 | 143,560,000 | 146,035,000 | 151,208,000 | 125,805,000 | 129,341,000 | 109,196,000 | 136,225,000 | 136,426,000 | 111,763,000 | 134,935,000 | 130,763,000 | 110,795,000 | 103,713,000 | 122,584,000 | 143,102,000 | 113,384,000 | 98,564,000 | 101,435,000 | 114,704,000 | 84,818,000 | 75,585,000 | 93,322,000 | 109,067,000 | 86,534,000 | 72,263,000 | 86,262,000 | 106,475,000 | 72,911,000 | 69,845,000 | 96,648,000 | 104,715,000 | 77,545,000 | 73,321,000 | 39,210,000 | 48,227,000 | 38,663,000 | 35,005,000 | 37,694,000 | 34,319,000 | 29,911,000 | 33,957,000 | 51,693,000 | 38,891,000 | 34,203,000 | 42,763,000 | 48,151,000 | 43,982,000 | 34,471,000 | 37,779,000 | 42,607,000 | 45,182,000 | 32,527,000 | 30,175,000 | 53,582,000 | 37,473,000 | 39,968,000 | 30,871,000 | 31,076,000 | 33,770,000 | 21,774,000 | 15,642,000 | 34,695,000 | ||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 1,678 and 843 | 377,604,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 168,574 and 150,309 | 553,883,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities held for sale | 235,000 | 286,000 | 159,000 | 5,757,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 2,024 and 843 | 505,555,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 163,913 and 150,309 | 558,381,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 1,718 and 843 | 507,261,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 159,261 and 150,309 | 562,751,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 1,103 and 843 | 475,904,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 154,670 and 150,309 | 567,097,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 843 and 998 | 457,623,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 150,309 and 151,240 | 537,846,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 627 and 998 | 505,933,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 160,204 and 151,240 | 349,328,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss | -1,066,000 | -6,211,000 | -12,453,000 | -11,656,000 | -12,285,000 | -14,320,000 | -76,000 | -2,284,000 | -1,784,000 | -2,849,000 | -2,359,000 | -1,729,000 | -918,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 993 and 998 | 429,178,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 157,210 and 151,240 | 351,966,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 594 and 998 | 406,409,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 154,224 and 151,240 | 354,642,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 998 and 1,461 | 382,449,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 151,240 and 148,891 | 357,264,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 3,956 and 1,461 | 500,070,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 162,425 and 148,891 | 288,617,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 2,167 and 2,167 | 3,518,000 | 2,483,000 | 1,430,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 2,493 and 1,461 | 402,027,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 157,925 and 148,891 | 292,790,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 2,744 and 1,461 | 332,769,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 153,372 and 148,891 | 297,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 1,461 and 2,032 | 348,023,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 148,891 and 181,463 | 300,952,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 2,167 and 2,115 | 807,000 | 2,869,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other liabilities, noncurrent | 20,758,000 | 7,018,000 | 16,219,000 | 13,773,000 | 13,200,000 | 14,614,000 | 14,691,000 | 17,875,000 | 17,860,000 | 18,569,000 | 21,661,000 | 21,838,000 | 21,326,000 | 20,545,000 | 26,615,000 | 26,333,000 | 20,968,000 | 20,472,000 | 23,307,000 | 25,658,000 | 22,456,000 | 18,505,000 | 21,766,000 | 26,648,000 | 23,349,000 | 23,800,000 | 24,529,000 | 1,674,000 | 1,747,000 | 1,555,000 | 1,594,000 | 715,000 | 739,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 1,486 and 2,032 | 365,543,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 194,562 and 181,463 | 279,028,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 1,350 and 2,032 | 310,377,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 189,771 and 181,463 | 283,186,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 2,161 and 2,115 | 1,085,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 1,146 and 2,032 | 262,511,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 185,308 and 181,463 | 287,757,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 2,138 and 2,115 | 1,629,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease liabilities, noncurrent | 43,651,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 2,032 and 2,912 | 280,280,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 181,463 and 167,354 | 291,526,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 2,115 and 2,022 | 12,501,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 1,788 and 2,912 | 339,124,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 178,087 and 167,354 | 294,565,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 2,092 and 2,022 | 14,257,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 1,646 and 2,912 | 313,615,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 174,831 and 167,354 | 295,865,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 2,068 and 2,022 | 20,069,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 1,703 and 2,912 | 255,674,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 171,474 and 167,354 | 298,915,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 2,045 and 2,022 | 20,676,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued and outstanding | 2,629,000 | 2,658,000 | 2,696,000 | 2,726,000 | 2,722,000 | 2,703,000 | 2,699,000 | 2,787,000 | 2,782,000 | 2,774,000 | 2,828,000 | 2,809,000 | 2,860,000 | 2,849,000 | 3,067,000 | 3,071,000 | 3,006,000 | 3,003,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 5,309 and 5,560 | 273,168,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets related to discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 167,354 and 148,673 | 302,915,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 2,022 and 1,930 | 20,617,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-current assets related to discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities related to discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-current liabilities related to discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 9,624 and 5,656 | 302,390,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 184,937 and 165,388 | 369,201,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 1,999 and 1,930 | 3,149,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 10,300 and 5,656 | 238,421,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 178,522 and 165,388 | 386,856,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 1,976 and 1,930 | 2,519,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 8,296 and 5,656 | 207,795,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 172,072 and 165,388 | 411,002,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 1,953 and 1,930 | 1,963,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 5,656 and 5,898 | 229,928,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 165,388 and 137,174 | 419,489,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 1,930 and 1,828 | 1,710,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 6,637 and 5,898 | 289,943,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 158,713 and 137,174 | 430,902,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 1,907 and 1,828 | 2,583,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 4,792 and 5,898 | 222,909,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 151,536 and 137,174 | 437,951,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 1,884 and 1,828 | 2,081,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 4,462 and 5,898 | 204,544,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 144,356 and 137,174 | 444,893,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 1,861 and 1,828 | 2,326,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 5,898 and 5,882 | 217,543,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 137,174 and 111,627 | 375,751,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 10,453 and 9,166 | 6,093,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 8,058 and 5,882 | 288,979,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 130,991 and 111,627 | 384,766,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 10,132 and 9,166 | 6,488,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 7,199 and 5,882 | 227,147,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 124,146 and 111,627 | 391,548,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 9,810 and 9,166 | 12,482,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 5,869 and 5,882 | 210,001,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 116,967 and 111,627 | 398,523,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 9,489 and 9,166 | 12,603,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 5,882 and 4,679 | 222,499,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 111,627 and 94,698 | 398,430,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 9,166 and 6,781 | 12,638,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 6,248 and 4,679 | 289,449,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 113,093 and 94,698 | 404,872,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 8,664 and 6,781 | 10,935,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revolving line of credit | 440,000,000 | 488,900,000 | 235,000,000 | 4,900,000 | 23,500,000 | 38,000,000 | 82,000,000 | 143,400,000 | 161,000,000 | 158,000,000 | 171,100,000 | 70,000,000 | 105,000,000 | 53,200,000 | 71,000,000 | 60,000,000 | 41,000,000 | 12,000,000 | 46,000,000 | 34,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 5,078 and 4,679 | 217,066,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 106,272 and 94,698 | 411,524,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 7,912 and 6,781 | 11,596,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 4,894 and 4,679 | 217,415,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 99,956 and 94,698 | 308,161,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 7,180 and 6,781 | 10,030,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 4,679 and 5,031 | 213,054,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 94,698 and 73,344 | 322,309,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 6,781 and 5,403 | 10,636,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 4,653 and 5,031 | 279,699,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 89,504 and 73,344 | 327,604,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 6,214 and 5,403 | 10,819,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 3,610 and 5,031 | 231,309,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 84,097 and 73,344 | 332,918,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 5,948 and 5,403 | 10,933,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 3,757 and 5,031 | 206,021,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 78,692 and 73,344 | 338,230,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 5,694 and 5,403 | 11,302,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 5,031 and 5,541 | 219,719,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 73,344 and 52,268 | 355,628,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 5,403 and 3,938 | 15,813,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 5,323 and 5,541 | 258,124,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 67,974 and 52,268 | 361,153,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 5,145 and 3,938 | 15,512,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 5,487 and 5,541 | 208,284,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 62,436 and 52,268 | 366,651,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 4,824 and 3,938 | 15,660,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 5,153 and 5,541 | 188,264,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 57,800 and 52,268 | 371,709,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 4,377 and 3,938 | 15,877,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset, current: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments, at market value | 19,342,000 | 1,177,000 | 1,233,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 5,541 and 4,148 | 195,283,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses | 7,645,000 | 8,530,000 | 8,008,000 | 5,149,000 | 4,337,000 | 4,577,000 | 4,721,000 | 2,485,000 | 4,148,000 | 3,797,000 | 3,888,000 | 2,819,000 | 3,706,000 | 5,532,000 | 7,895,000 | 6,290,000 | 8,379,000 | 6,613,000 | 8,398,000 | 8,638,000 | 5,793,000 | 5,316,000 | 6,894,000 | 8,423,000 | 8,421,000 | 8,129,000 | 11,515,000 | 8,333,000 | 7,212,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 52,268 and 36,083 | 377,150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 3,938 and 4,096 | 16,021,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 5,414 and 4,148 | 229,221,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other assets, current | 6,358,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 48,645 and 36,083 | 291,308,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 3,580 and 4,096 | 14,185,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred compensation liability | 3,840,000 | 3,745,000 | 3,115,000 | 4,712,000 | 4,110,000 | 3,473,000 | 2,916,000 | 3,833,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liability for uncertain tax positions | 12,246,000 | 3,112,000 | 2,928,000 | 2,481,000 | 1,326,000 | 1,829,000 | 1,791,000 | 2,562,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
derivative liabilities, noncurrent | 5,707,000 | 6,884,000 | 6,537,000 | 6,031,000 | 7,621,000 | 8,272,000 | 6,928,000 | 7,070,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 7,782 and 4,148 | 200,649,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 44,978 and 36,083 | 296,196,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 3,388 and 4,096 | 14,531,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 5,249 and 4,148 | 197,761,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 40,511 and 36,083 | 300,207,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 3,187 and 4,096 | 33,859,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
derivative assets, current | 556,000 | 1,071,000 | 1,997,000 | 795,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 4,148 and 3,346 | 188,404,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 36,083 and 33,449 | 304,705,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 4,096 and 3,825 | 36,639,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 3,834 and 3,346 | 152,414,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 32,729 and 33,449 | 218,417,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 3,997 and 3,825 | 30,688,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 3,723 and 3,346 | 122,313,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 30,698 and 33,449 | 220,356,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 3,940 and 3,825 | 30,949,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 3,524 and 3,346 | 115,369,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 34,665 and 33,449 | 222,356,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 3,882 and 3,825 | 30,944,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trading securities, at market value | 17,000 | 784,000 | 570,000 | 421,000 | 29,000 | 38,000 | 36,000 | 35,000 | 54,000 | 134,000 | 189,000 | 221,000 | 212,000 | 247,000 | 97,000 | 162,000 | 258,000 | 71,000 | 192,000 | 415,000 | 335,000 | 385,000 | 692,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowances of 3,346 and 3,756 | 109,722,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 33,449 and 27,321 | 177,124,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 3,825 and 3,447 | 30,205,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowance of 1,999 and 1,916 | 144,831,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | 129,757,000 | 153,996,000 | 168,305,000 | 169,780,000 | 171,724,000 | 166,393,000 | 149,724,000 | 144,867,000 | 146,413,000 | 168,255,000 | 156,214,000 | 144,070,000 | 146,155,000 | 185,324,000 | 164,019,000 | 168,401,000 | 184,741,000 | 207,302,000 | 173,839,000 | 137,475,000 | 139,279,000 | 146,935,000 | 105,841,000 | 104,057,000 | 125,057,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax benefit | 12,355,000 | 12,778,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current assets | 351,697,000 | 303,890,000 | 345,100,000 | 396,453,000 | 422,779,000 | 363,655,000 | 338,775,000 | 395,764,000 | 417,476,000 | 357,888,000 | 349,381,000 | 373,218,000 | 393,811,000 | 353,190,000 | 323,994,000 | 311,174,000 | 386,389,000 | 340,513,000 | 306,761,000 | 287,234,000 | 350,381,000 | 282,786,000 | 255,478,000 | 243,740,000 | 282,216,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 31,602 and 27,321 | 178,868,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term assets, net of accumulated amortization of 3,719 and 3,447 | 29,947,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of long-term debt | 3,000,000 | 3,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 14,974,000 | 12,527,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities | 117,812,000 | 103,978,000 | 165,725,000 | 172,252,000 | 208,995,000 | 181,244,000 | 95,962,000 | 119,460,000 | 149,205,000 | 142,221,000 | 123,071,000 | 135,087,000 | 156,759,000 | 141,805,000 | 125,863,000 | 125,606,000 | 217,267,000 | 168,521,000 | 144,546,000 | 130,922,000 | 190,358,000 | 135,690,000 | 75,849,000 | 77,295,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term compensation liability | 3,335,000 | 2,768,000 | 2,245,000 | 3,459,000 | 2,566,000 | 2,095,000 | 1,735,000 | 1,371,000 | 1,009,000 | 1,706,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term income taxes payable | 1,975,000 | 1,746,000 | 1,655,000 | 2,903,000 | 4,173,000 | 8,300,000 | 8,343,000 | 9,181,000 | 9,071,000 | 8,864,000 | 9,313,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax liability | 219,000 | 547,000 | 6,000 | 410,000 | 1,040,000 | 894,000 | 1,673,000 | 164,000 | 81,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term portion of interest rate swaps | 8,421,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt, less current portion | 131,000,000 | 131,000,000 | 134,000,000 | 134,000,000 | 134,000,000 | 134,000,000 | 212,000,000 | 212,000,000 | 212,000,000 | 212,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 257,660,000 | 257,660,000 | 260,107,000 | 254,974,000 | 264,974,000 | 260,000,000 | 260,000,000 | 260,000,000 | 270,000,000 | 270,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative preferred shares, non-voting, 1.00 par. authorized 2,000,000 shares; none issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, 0.10 par. authorized 50,000,000 shares; 30,501,558 and 29,878,988 shares issued and outstanding | 3,050,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid-in-capital | 118,922,000 | 111,687,000 | 110,228,000 | 105,627,000 | 104,821,000 | 101,732,000 | 101,049,000 | 100,328,000 | 98,419,000 | 98,069,000 | 89,867,000 | 94,951,000 | 94,417,000 | 91,224,000 | 90,679,000 | 90,300,000 | 89,163,000 | 89,007,000 | 88,370,000 | 87,723,000 | 78,683,000 | 78,658,000 | 75,883,000 | 73,679,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders’ equity | 563,407,000 | 540,165,000 | 521,722,000 | 508,693,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholders’ equity | 826,169,000 | 780,204,000 | 825,347,000 | 821,307,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowance of 1,824 and 1,916 | 116,315,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 30,106 and 27,321 | 180,222,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term assets, net of accumulated amortization of 3,659 and 3,447 | 30,047,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, 0.10 par. authorized 50,000,000 shares; 30,160,348 and 29,878,988 shares issued and outstanding | 3,016,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowance of 1,697 and 1,916 | 105,220,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax benefits | 11,800,000 | 13,010,000 | 12,771,000 | 10,979,000 | 13,513,000 | 16,419,000 | 14,847,000 | 13,085,000 | 11,009,000 | 13,479,000 | 13,360,000 | 10,387,000 | 10,779,000 | 10,690,000 | 7,655,000 | 9,207,000 | 6,454,000 | 5,447,000 | 5,930,000 | 3,745,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trademarks, net of accumulated amortization of 241 and 240 | 129,926,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
license agreements, net of accumulated amortization of 18,754 and 18,479 | 15,742,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 9,596 and 8,602 | 37,195,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term investments | 19,285,000 | 19,973,000 | 20,048,000 | 45,025,000 | 47,067,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 3,598 and 3,447 | 9,596,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, 0.10 par. authorized 50,000,000 shares; 30,069,821 and 29,878,988 shares issued and outstanding | 3,007,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temporary investments | 63,825,000 | 51,650,000 | 12,000,000 | 30,250,000 | 55,750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowance of 1,916 and 1,331 | 103,548,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trademarks, net of accumulated amortization of 240 and 235 | 111,227,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
license agreements, net of accumulated amortization of 18,479 and 17,343 | 16,017,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 8,602 and 6,432 | 16,416,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 3,447 and 2,865 | 9,526,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, 0.10 par. authorized 50,000,000 shares; 29,878,988 and 30,374,703 shares issued and outstanding | 2,988,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowance of 2,009 and 1,331 | 142,891,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trademarks, net of accumulated amortization of 238 and 235 | 157,414,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
license agreements, net of accumulated amortization of 18,166 and 17,343 | 23,653,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 7,989 and 6,432 | 16,189,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 3,296 and 2,865 | 9,186,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term compensation and other liabilities | 2,957,000 | 2,520,000 | 2,111,000 | 2,162,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, 0.10 par. authorized 50,000,000 shares; 30,141,908 and 30,374,703 shares issued and outstanding | 3,014,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowance of 1,027 and 1,331 | 116,059,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trademarks, net of accumulated amortization of 237 and 235 | 154,656,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
license agreements, net of accumulated amortization of 17,892 and 17,343 | 23,927,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 7,425 and 6,432 | 14,749,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, net of accumulated amortization of 3,152 and 2,865 | 9,514,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, 0.10 par. authorized 50,000,000 shares; 30,218,359 and 30,374,703 shares issued and outstanding | 3,022,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowance of 4,919 and 1,331 | 114,642,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trademarks, net of accumulated amortization of 236 and 235 | 154,657,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
license agreements, net of accumulated amortization of 17,618 and 17,343 | 24,201,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 6,927 and 6,432 | 15,141,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, 0.10 par. authorized 50,000,000 shares; 30,198,198 and 30,374,703 shares issued and outstanding | 3,021,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowance of 1,331 and 1,002 | 105,615,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trademarks | 161,922,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
license agreements | 24,972,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets | 15,544,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax certificates | 25,144,000 | 25,144,000 | 25,144,000 | 25,144,000 | 25,144,000 | 28,425,000 | 28,425,000 | 28,425,000 | 28,425,000 | 28,425,000 | 28,425,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, 0.10 par. authorized 50,000,000 shares; 30,374,703 and 30,286,406 shares issued and outstanding | 3,038,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowance of 1,333 and 1,002 | 162,722,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other assets | 6,382,000 | 8,030,000 | 11,105,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, at cost less accumulated depreciation of 42,611 and 35,325 | 91,387,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trademarks, net of accumulated amortization of 234 and 230 | 161,924,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
license agreements, net of accumulated amortization of 17,033 and 15,953 | 25,282,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 5,955 and 4,561 | 15,781,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses and current liabilities | 87,097,000 | 67,012,000 | 52,940,000 | 62,384,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, .10 par. authorized 50,000,000 shares; 30,709,748 and 30,286,406 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowance of 941 and 1,002 | 121,953,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, at cost less accumulated depreciation of 40,183 and 35,325 | 94,205,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trademarks, net of accumulated amortization of 233 and 230 | 166,908,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
license agreements, net of accumulated amortization of 16,673 and 15,953 | 25,642,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 5,464 and 4,561 | 16,162,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term compensation liabilities | 1,650,000 | 1,285,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, .10 par. authorized 50,000,000 shares; 30,703,998 and 30,286,406 shares issued and outstanding | 3,070,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowance of 1,075 and 1,002 | 111,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, at cost less accumulated depreciation of 37,891 and 35,325 | 95,405,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trademarks, net of accumulated amortization of 232 and 230 | 166,909,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
license agreements, net of accumulated amortization of 16,313 and 15,953 | 26,002,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 4,975 and 4,561 | 16,573,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, .10 par. authorized 50,000,000 shares; 30,328,456 and 30,286,406 shares issued and outstanding | 3,033,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency forward contracts | 584,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowance of 1,002 and 850 | 115,896,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, at cost less accumulated depreciation of 35,325 and 27,039 | 96,669,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trademarks, net of accumulated amortization of 230 and 225 | 158,061,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
license agreements, net of accumulated amortization of 15,953 and 14,514 | 26,362,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 4,561 and 3,044 | 14,653,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders' equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, .10 par. authorized 50,000,000 shares; 30,286,406 and 30,013,172 shares issued and outstanding | 3,029,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowance of 1,157 and 850 | 168,445,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, at cost less accumulated depreciation of 32,827 and 27,039 | 98,369,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trademarks, net of accumulated amortization of 229 and 225 | 158,061,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
license agreements, net of accumulated amortization of 15,593 and 14,514 | 26,722,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 4,177 and 3,044 | 15,019,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses | 76,304,000 | 54,819,000 | 49,032,000 | 54,145,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, .10 par. authorized 50,000,000 shares; 30,255,243 and 30,013,172 shares issued and outstanding | 3,025,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
see accompanying notes to consolidated condensed financial statements. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowance of 1,212 and 850 | 117,032,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, at cost less accumulated depreciation of 32,007 and 27,039 | 98,839,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trademarks, net of accumulated amortization of 228 and 225 | 157,708,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
license agreements, net of accumulated amortization of 15,233 and 14,514 | 27,082,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 3,878 and 3,044 | 15,101,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, .10 par. authorized 50,000,000 shares; 30,058,957 and 30,013,172 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowance of 1,078 and 850 | 114,239,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, at cost less accumulated depreciation of 29,467 and 27,039 | 99,330,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trademarks, net of accumulated amortization of 226 and 225 | 157,710,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
license agreements, net of accumulated amortization of 14,874 and 14,514 | 27,441,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 3,498 and 3,044 | 15,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, .10 par. authorized 50,000,000 shares; 30,029,472 and 30,013,172 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowance of 850 and 2,167 | 107,289,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, at cost less accumulated depreciation of 27,039 and 31,424 | 100,703,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trademarks, net of accumulated amortization of 225 and 220 | 157,711,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
license agreements, net of accumulated amortization of 14,514 and 13,074 | 27,801,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 3,044 and 1,287 | 15,757,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares, .10 par. authorized 50,000,000 shares; 30,013,172 and 29,830,526 shares issued and outstanding | 3,001,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables — principally trade, less allowance of 1,081 and 2,167 | 165,641,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current deferred income tax benefits | 10,575,000 | 7,122,000 | 5,905,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, at cost less accumulated depreciation of 36,626 and 31,424 | 114,322,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill, net of accumulated amortization of 7,726 | 201,200,000 | 201,200,000 | 201,200,000 | 201,200,000 | 201,528,000 | 219,232,000 | 52,786,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trademarks, net of accumulated amortization of 223 and 220 | 157,713,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
license agreements, net of accumulated amortization of 14,154 and 13,074 | 28,161,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 2,576 and 1,287 | 16,034,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term deferred income tax benefits | 752,000 | 4,018,000 | 6,288,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advertising and promotional | 10,338,000 | 5,263,000 | 8,163,000 | 9,392,000 | 14,568,000 | 8,808,000 | 5,164,000 | 5,114,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | 52,964,000 | 44,986,000 | 43,255,000 | 54,248,000 | 60,800,000 | 29,114,000 | 13,463,000 | 22,935,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 1.00 par. authorized 2,000,000 shares; none issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables — principally trade, less allowance of 1,183 and 2,167 | 110,813,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, at cost less accumulated depreciation of 34,665 and 31,424 | 77,272,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trademarks, net of accumulated amortization of 222 and 220 | 157,714,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
license agreements, net of accumulated amortization of 13,794 and 13,074 | 28,521,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 2,146 and 1,287 | 16,363,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables — principally trade, less allowance of 1,902 and 2,167 | 111,742,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, at cost less accumulated depreciation of 33,027 and 31,424 | 73,618,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trademarks, net of accumulated amortization of 221 and 220 | 157,715,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
license agreements, net of accumulated amortization of 13,433 and 13,074 | 28,882,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 1,716 and 1,287 | 16,733,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables — principally trade, less allowance of 2,167 and 1,100 | 111,739,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, at cost less accumulated depreciation of 31,424 and 27,423 | 71,551,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trademarks, net of accumulated amortization of 220 and 215 | 157,716,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
license agreements, net of accumulated amortization of 13,074 and 11,634 | 29,241,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, net of accumulated amortization of 1,287 | 17,077,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets of discontinued operations held for sale | 23,185,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities of discontinued operations held for sale | 17,211,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables — principally trade, less allowance of 1,919 and 1,100 | 184,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, at cost less accumulated depreciation of 30,824 and 27,423 | 78,325,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trademarks, net of accumulated amortization of 219 and 216 | 157,718,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
license agreements, at cost net of accumulated amortization of 12,714 and 11,634 | 29,601,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, at cost net of accumulated amortization of 850 | 17,352,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables — principally trade, less allowance of 1,064 and 1,100 | 105,776,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, at cost less accumulated depreciation of 18,633 and 17,085 | 76,103,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trademarks, net of accumulated amortization of 217 and 216 | 128,096,000 | 52,897,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
license agreements, at cost net of accumulated amortization of 12,354 and 11,634 | 29,961,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets, at cost net of accumulated amortization of 424 | 17,731,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowance of 1,099 and 1,100 | 82,653,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, at cost less accumulated depreciation of 17,864 and 17,085 | 70,333,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
license agreements, at cost net of accumulated amortization of 11,994 and 11,634 | 30,321,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables - principally trade, less allowance of 1,100 in 2004 and 1,089 in 2003 | 72,801,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, at cost less accumulated depreciation of 17,085 in 2004 and 14,015 in 2003 | 68,704,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill, net of accumulated amortization of 7,726 in 2004 and 2003 | 52,786,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trademarks, net of accumulated amortization of 215 in 2004 and 211 in 2003 | 50,643,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
license agreements, at cost net of accumulated amortization of 11,634 in 2004 and 10,194 in 2003 | 30,681,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, at cost less accumulated depreciation of 16,603 at november 30, 2003 and 14,302 at february 28, 2003 | 67,836,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill, net of accumulated amortization of 8,629 at november 30, 2003 and february 28, 2003 | 40,767,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trademarks, at cost, net of accumulated amortization of 214 at november 30, 2003 and 211 at february 28, 2003 | 68,707,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
license agreements, at cost less accumulated amortization of 11,274 at november 30, 2003 and 10,194 at february 28, 2003 | 26,293,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term debt | 21,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt | 55,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative preferred stock, non-voting, 1.00 par value. authorized 2,000 shares; none issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid-in capital | 55,657,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive | -770,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest in deficit of acquired subsidiary | -1,995,000 |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-08-31 | 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | 2017-11-30 | 2017-08-31 | 2017-05-31 | 2017-02-28 | 2016-11-30 | 2016-08-31 | 2016-05-31 | 2016-02-29 | 2015-11-30 | 2015-08-31 | 2015-05-31 | 2015-02-28 | 2014-11-30 | 2014-08-31 | 2014-05-31 | 2014-02-28 | 2013-11-30 | 2013-08-31 | 2013-05-31 | 2013-02-28 | 2012-11-30 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2012-02-29 | 2011-11-30 | 2011-08-31 | 2011-05-31 | 2011-02-28 | 2010-11-30 | 2010-08-31 | 2010-05-31 | 2010-02-28 | 2009-11-30 | 2009-08-31 | 2009-05-31 | 2009-02-28 | 2008-11-30 | 2008-08-31 | 2008-05-31 | 2008-02-29 | 2007-11-30 | 2007-08-31 | 2007-05-31 | 2007-02-28 | 2006-11-30 | 2006-08-31 | 2006-05-31 | 2006-02-28 | 2005-11-30 | 2005-08-31 | 2005-05-31 | 2005-02-28 | 2004-11-30 | 2004-08-31 | 2004-05-31 | 2004-02-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | -308,643,000 | -450,718,000 | 50,917,000 | 49,616,000 | 17,014,000 | 6,204,000 | 42,734,000 | 75,898,000 | 27,381,000 | 22,581,000 | 36,180,000 | 51,826,000 | 30,672,000 | 24,595,000 | 39,794,000 | 75,683,000 | 51,315,000 | 56,972,000 | 22,172,000 | 84,155,000 | 87,333,000 | 60,286,000 | -3,155,000 | 68,699,000 | 46,095,000 | 40,694,000 | 37,266,000 | 49,470,000 | 44,017,000 | 37,792,000 | 60,081,000 | -30,436,000 | 8,933,000 | 5,868,000 | 35,696,000 | 57,612,000 | 28,355,000 | 19,026,000 | 9,588,000 | 46,778,000 | 24,452,000 | 20,410,000 | 40,550,000 | 55,377,000 | 18,839,000 | 16,398,000 | 11,015,000 | 37,524,000 | 23,317,000 | 14,392,000 | 31,507,000 | 37,719,000 | 22,968,000 | 23,472,000 | 29,297,000 | 32,879,000 | 23,593,000 | 24,605,000 | 24,382,000 | 27,063,000 | 23,473,000 | 18,387,000 | |||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 12,860,000 | 14,084,000 | 14,198,000 | 13,222,000 | 13,792,000 | 13,836,000 | 14,462,000 | 12,431,000 | 13,891,000 | 10,715,000 | 11,353,000 | 11,713,000 | 11,119,000 | 10,498,000 | 9,747,000 | 8,641,000 | 8,728,000 | 8,713,000 | 9,723,000 | 9,519,000 | 9,336,000 | 9,140,000 | 12,533,000 | 8,760,000 | 8,349,000 | 7,767,000 | 7,437,000 | 7,195,000 | 7,313,000 | 7,982,000 | 1,368,000 | 10,760,000 | 10,805,000 | 10,797,000 | 11,018,000 | 11,225,000 | 11,142,000 | 10,956,000 | 10,803,000 | 10,719,000 | 10,873,000 | 10,354,000 | 10,578,000 | 10,582,000 | 9,736,000 | 8,757,000 | 8,889,000 | 8,972,000 | 8,442,000 | 8,447,000 | 8,737,000 | 8,796,000 | 8,695,000 | 9,100,000 | 9,112,000 | 7,375,000 | 6,597,000 | 7,094,000 | 6,087,000 | 4,109,000 | 4,223,000 | 4,083,000 | 3,825,000 | 3,503,000 | 4,055,000 | 3,878,000 | 3,581,000 | 3,534,000 | 3,625,000 | 3,445,000 | 3,513,000 | 3,634,000 | 3,627,000 | 3,524,000 | 3,545,000 | 3,409,000 | 3,467,000 | 3,880,000 | 3,689,000 | 3,120,000 | 2,892,000 | 2,726,000 | 3,046,000 | 2,157,000 | 1,549,000 | ||
amortization of financing costs | 395,000 | 369,000 | 308,000 | 318,000 | 320,000 | 319,000 | 312,000 | 307,000 | 308,000 | 308,000 | 322,000 | 280,000 | 259,000 | 253,000 | 248,000 | 249,000 | 246,000 | 243,000 | 249,000 | 250,000 | 255,000 | 267,000 | 857,000 | 254,000 | 254,000 | 255,000 | 254,000 | 254,000 | 252,000 | 255,000 | -89,000 | 326,000 | 325,000 | 325,000 | 324,000 | 293,000 | 293,000 | 290,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 291,000 | 389,000 | 599,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash operating lease expense | 2,147,000 | 2,189,000 | 2,517,000 | 2,743,000 | 2,962,000 | 2,878,000 | 2,654,000 | 3,596,000 | 1,603,000 | 2,338,000 | 2,144,000 | 2,372,000 | 2,643,000 | 2,543,000 | 2,670,000 | 2,476,000 | 2,407,000 | 2,027,000 | 1,985,000 | 4,733,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from credit losses | -279,000 | 621,000 | 394,000 | -649,000 | 24,000 | 88,000 | 682,000 | 1,750,000 | 282,000 | 3,389,000 | 425,000 | 410,000 | 643,000 | 320,000 | 20,000 | -218,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash share-based compensation | 9,372,000 | 296,000 | 5,326,000 | 4,730,000 | 5,487,000 | 5,833,000 | 8,767,000 | 8,579,000 | 7,229,000 | 9,297,000 | -5,302,000 | 7,941,000 | 7,495,000 | 16,619,000 | 6,269,000 | 6,549,000 | 7,780,000 | 14,020,000 | 5,764,000 | 6,739,000 | 4,624,000 | 9,291,000 | 4,186,000 | 4,758,000 | 6,381,000 | 7,604,000 | 5,024,000 | 6,016,000 | 4,689,000 | 6,324,000 | 3,924,000 | 4,651,000 | 3,288,000 | 3,191,000 | 3,837,000 | 2,903,000 | 3,144,000 | 5,614,000 | 2,337,000 | 2,208,000 | 1,877,000 | 2,061,000 | 1,435,000 | 1,327,000 | 1,917,000 | 1,295,000 | 22,483,000 | 2,403,000 | 3,419,000 | 3,378,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairment charges | 326,394,000 | 414,385,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on the sale or disposal of property and equipment | -36,000 | -39,000 | 19,000 | 0 | -29,000 | -80,000 | 0 | -246,000 | 58,000 | 25,000 | 118,000 | 69,000 | 202,000 | -585,000 | 17,000 | 32,000 | 341,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes and tax credits | -5,782,000 | -19,988,000 | -84,382,000 | -639,000 | -1,406,000 | 10,445,000 | -220,000 | 6,585,000 | 2,948,000 | 3,897,000 | -3,721,000 | -2,498,000 | 3,363,000 | 614,000 | -150,000 | -514,000 | -4,396,000 | -3,811,000 | -268,000 | -3,597,000 | -2,809,000 | 2,274,000 | -5,185,000 | -515,000 | -1,937,000 | 1,941,000 | 3,576,000 | -1,590,000 | 2,552,000 | 3,098,000 | 75,619,000 | -35,403,000 | -6,778,000 | -12,174,000 | 1,515,000 | -2,853,000 | -2,458,000 | -3,458,000 | 3,369,000 | 1,846,000 | -4,725,000 | -954,000 | -1,027,000 | 1,321,000 | -509,000 | 29,000 | 1,927,000 | 1,741,000 | 1,373,000 | 640,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating capital, net of effects of acquisition of business: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables | -36,739,000 | 114,092,000 | 38,726,000 | -88,146,000 | -38,255,000 | 64,595,000 | 68,907,000 | -73,148,000 | -41,160,000 | 26,733,000 | 129,338,000 | 1,040,000 | -32,115,000 | -14,639,000 | 72,458,000 | -76,688,000 | -23,857,000 | -38,747,000 | 117,343,000 | -99,588,000 | -69,420,000 | 13,516,000 | 25,185,000 | -55,337,000 | -48,125,000 | 17,715,000 | 58,472,000 | -25,637,000 | -58,169,000 | 19,522,000 | 29,720,000 | -64,025,000 | -32,683,000 | 22,170,000 | 59,178,000 | -67,637,000 | -18,892,000 | 20,524,000 | 63,377,000 | -62,205,000 | -17,320,000 | 12,544,000 | 13,419,000 | 7,187,000 | 3,025,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory | -44,766,000 | -31,512,000 | 14,146,000 | 18,885,000 | -24,876,000 | -48,754,000 | 28,733,000 | 9,655,000 | -1,768,000 | 21,572,000 | 81,308,000 | 106,344,000 | -29,567,000 | -47,781,000 | 57,908,000 | 20,685,000 | -65,646,000 | -58,860,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | -6,229,000 | -1,777,000 | 14,051,000 | -3,895,000 | -2,240,000 | -3,565,000 | 3,102,000 | -116,000 | -3,971,000 | -1,420,000 | -1,148,000 | 3,351,000 | -76,000 | 651,000 | 1,176,000 | -1,783,000 | -2,568,000 | -2,414,000 | 882,000 | -3,660,000 | -745,000 | 1,490,000 | 2,132,000 | 1,064,000 | 6,949,000 | -9,282,000 | 1,388,000 | 4,020,000 | -2,825,000 | -2,344,000 | 2,467,000 | 1,880,000 | -3,548,000 | -1,182,000 | 520,000 | 1,852,000 | -593,000 | -3,393,000 | -2,051,000 | 1,354,000 | -348,000 | -1,367,000 | -629,000 | 2,245,000 | -940,000 | 1,641,000 | 211,000 | -3,302,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets and liabilities | -1,485,000 | -271,000 | 974,000 | 13,000 | -768,000 | 327,000 | -1,748,000 | -829,000 | 403,000 | -656,000 | 758,000 | 927,000 | -1,217,000 | -823,000 | -485,000 | -1,565,000 | -1,360,000 | -3,185,000 | 4,000 | -4,470,000 | 500,000 | -2,647,000 | 2,984,000 | -1,193,000 | 13,146,000 | 9,138,000 | 1,995,000 | 6,460,000 | -1,211,000 | 305,000 | -15,196,000 | 1,018,000 | 175,000 | -2,725,000 | 831,000 | 98,000 | 1,064,000 | -4,934,000 | 2,417,000 | 9,942,000 | 1,251,000 | -2,942,000 | -2,190,000 | 3,416,000 | 1,748,000 | 61,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 54,095,000 | -42,372,000 | -50,583,000 | -7,880,000 | 76,572,000 | 2,350,000 | -47,892,000 | 30,305,000 | 35,346,000 | 36,644,000 | -37,803,000 | -81,461,000 | -6,694,000 | 10,027,000 | -13,196,000 | -36,629,000 | 16,965,000 | -10,885,000 | 27,283,000 | 20,688,000 | 86,850,000 | 40,963,000 | 9,203,000 | -25,161,000 | 27,624,000 | -4,500,000 | -2,475,000 | -5,173,000 | 25,403,000 | -3,536,000 | 26,221,000 | -27,029,000 | -216,000 | 24,713,000 | -23,207,000 | 4,216,000 | 19,969,000 | 4,819,000 | -16,976,000 | -20,518,000 | 29,718,000 | 14,820,000 | -2,875,000 | -13,271,000 | 23,415,000 | 9,233,000 | -17,745,000 | -15,329,000 | 22,532,000 | 14,275,000 | -13,907,000 | -20,197,000 | 33,545,000 | 3,066,000 | -8,067,000 | 27,170,000 | 4,224,000 | -2,668,000 | 3,396,000 | -5,388,000 | 4,160,000 | 9,494,000 | -3,298,000 | -4,828,000 | -2,575,000 | 12,655,000 | 2,352,000 | -26,728,000 | 16,109,000 | -2,495,000 | 9,097,000 | -205,000 | -2,694,000 | 11,996,000 | 6,132,000 | ||||||||||||
accrued expenses and other current liabilities | 11,359,000 | 15,019,000 | -37,382,000 | 19,684,000 | -3,064,000 | -19,465,000 | -58,771,000 | 32,801,000 | 417,000 | -10,734,000 | -65,095,000 | 20,822,000 | -15,003,000 | -28,764,000 | -32,791,000 | 55,612,000 | 9,160,000 | -35,574,000 | -22,602,000 | 69,324,000 | 42,298,000 | -16,010,000 | 4,819,000 | 20,895,000 | 2,424,000 | -22,842,000 | -19,335,000 | 39,338,000 | 13,724,000 | -35,253,000 | -6,885,000 | 28,588,000 | 11,441,000 | -20,954,000 | -13,213,000 | 26,656,000 | 2,775,000 | -7,021,000 | -7,128,000 | 21,495,000 | 11,410,000 | -10,013,000 | -14,658,000 | -11,389,000 | -19,214,000 | -4,735,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued income taxes | -23,133,000 | 43,960,000 | 14,334,000 | 299,000 | -966,000 | -9,742,000 | 9,532,000 | 1,183,000 | -6,233,000 | -3,362,000 | 9,902,000 | 1,883,000 | -8,526,000 | -11,205,000 | 2,178,000 | 1,420,000 | 7,916,000 | 8,116,000 | -6,205,000 | 9,296,000 | 9,266,000 | -11,769,000 | -2,041,000 | 3,205,000 | -3,668,000 | -517,000 | -1,654,000 | 3,258,000 | 970,000 | -1,259,000 | -55,005,000 | 45,049,000 | 9,924,000 | -1,336,000 | -4,972,000 | 1,905,000 | -3,115,000 | 2,706,000 | -2,416,000 | -272,000 | 5,631,000 | -4,440,000 | -5,427,000 | 7,880,000 | 1,519,000 | -174,000 | 442,000 | -1,244,000 | 1,345,000 | 447,000 | 23,000 | 149,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | -10,470,000 | 58,338,000 | 34,977,000 | 8,320,000 | 44,596,000 | 25,320,000 | 73,608,000 | 64,360,000 | 63,468,000 | 93,452,000 | 92,826,000 | 169,875,000 | 63,207,000 | 22,535,000 | 15,676,000 | 91,039,000 | 67,334,000 | 8,400,000 | 28,530,000 | 116,578,000 | 57,630,000 | 8,256,000 | 41,743,000 | 89,361,000 | 53,459,000 | 43,945,000 | 41,736,000 | 112,502,000 | 21,141,000 | 14,119,000 | 37,499,000 | 115,131,000 | 45,477,000 | 15,024,000 | 2,971,000 | 63,053,000 | 33,972,000 | 10,307,000 | 46,833,000 | 63,231,000 | 13,574,000 | 1,732,000 | 9,021,000 | 47,707,000 | 26,887,000 | 24,863,000 | 4,423,000 | 53,831,000 | 21,820,000 | 6,925,000 | 4,854,000 | 54,170,000 | 47,220,000 | 18,753,000 | 53,768,000 | 4,910,000 | 72,672,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
free cash flows | -10,470,000 | 58,338,000 | 34,977,000 | 8,320,000 | 44,596,000 | 25,320,000 | 73,608,000 | 64,360,000 | 63,468,000 | 93,452,000 | 92,826,000 | 169,875,000 | 63,207,000 | 22,535,000 | 15,676,000 | 91,039,000 | 67,334,000 | 8,400,000 | 28,530,000 | 116,578,000 | 57,630,000 | 8,256,000 | 41,743,000 | 89,361,000 | 53,459,000 | 43,945,000 | 41,736,000 | 112,502,000 | 21,141,000 | 14,119,000 | 37,499,000 | 115,131,000 | 45,477,000 | 15,024,000 | 2,971,000 | 63,053,000 | 33,972,000 | 10,307,000 | 46,833,000 | 63,231,000 | 13,574,000 | 1,732,000 | 9,021,000 | 47,707,000 | 26,887,000 | 24,863,000 | 4,423,000 | 53,831,000 | 21,820,000 | 6,925,000 | 4,854,000 | 54,170,000 | 47,220,000 | 18,753,000 | 53,768,000 | 4,910,000 | 72,672,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
cash used by investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital and intangible asset expenditures | -11,470,000 | -13,362,000 | -7,917,000 | -8,129,000 | -4,884,000 | -9,142,000 | -6,963,000 | -9,124,000 | -8,680,000 | -11,877,000 | -28,670,000 | -33,559,000 | -36,433,000 | -76,202,000 | -36,510,000 | -17,575,000 | -19,948,000 | -4,006,000 | -79,245,000 | -4,186,000 | -8,786,000 | -6,451,000 | -4,512,000 | -4,386,000 | -5,143,000 | -3,718,000 | -4,219,000 | -9,105,000 | -8,879,000 | -4,182,000 | 6,249,000 | -3,040,000 | -3,787,000 | -13,027,000 | -5,630,000 | -4,774,000 | -5,061,000 | -5,154,000 | -8,185,000 | -6,472,000 | -3,229,000 | -2,717,000 | -17,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from business acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for purchases of u.s. treasury bills | -700,000 | -687,000 | -1,090,000 | -2,078,000 | -680,000 | -683,000 | -2,232,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the maturity of u.s. treasury bills | 636,000 | 639,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of property and equipment | 43,000 | 46,000 | 35,000 | 106,000 | 1,000 | 38,000 | 11,000 | 1,363,000 | 0 | 246,000 | 6,000 | 43,000 | 0 | 2,097,000 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 30,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 6,000 | 13,000 | 7,000 | 805,000 | 96,000 | 1,414,000 | 24,000 | 15,000 | 0 | 31,000 | 32,000 | 1,000 | 0 | 14,000 | 30,000 | 0 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by investing activities | -11,491,000 | -9,484,000 | -4,940,000 | -9,161,000 | -8,680,000 | -11,631,000 | -222,509,000 | -4,006,000 | -8,786,000 | -6,451,000 | -4,383,000 | -5,143,000 | -3,718,000 | -7,980,000 | -8,879,000 | -4,182,000 | -13,014,000 | -5,639,000 | -4,774,000 | -5,031,000 | -214,410,000 | -8,585,000 | -6,472,000 | -3,229,000 | -45,460,000 | -17,000,000 | -12,111,000 | -56,858,000 | -2,539,000 | -2,048,000 | -1,034,000 | 12,888,000 | -39,112,000 | -5,284,000 | -3,756,000 | 2,941,000 | -13,750,000 | -266,347,000 | -1,958,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash used by financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from revolving loans | 185,700,000 | 131,500,000 | 348,770,000 | 237,910,000 | 195,890,000 | 314,040,000 | 779,711,000 | 374,650,000 | 191,000,000 | 70,150,000 | 52,300,000 | 60,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of revolving loans | -159,200,000 | -424,200,000 | -164,570,000 | -216,010,000 | -229,790,000 | -230,090,000 | -855,780,000 | -482,650,000 | -182,000,000 | -166,150,000 | -182,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from term loans | 0 | 250,000,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of long-term debt | -4,687,000 | -2,344,000 | -1,563,000 | -1,562,000 | -1,562,000 | -1,563,000 | -242,188,000 | -1,562,000 | -1,562,000 | -1,563,000 | -16,370,000 | -1,562,000 | 0 | -1,900,000 | 0 | 0 | 0 | -1,900,000 | 0 | 0 | 0 | -1,900,000 | 0 | 0 | 0 | -1,900,000 | 0 | 0 | 0 | -1,900,000 | -20,000,000 | 0 | 0 | -5,700,000 | -20,000,000 | 0 | 0 | -3,800,000 | -20,000,000 | 0 | 0 | -1,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of financing costs | 0 | -434,000 | -22,000 | -5,000 | -96,000 | -222,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,000 | -3,789,000 | -2,210,000 | -53,000 | -22,000 | -14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from share issuances under share-based compensation plans | 0 | 1,757,000 | -1,000 | 1,522,000 | 0 | 2,358,000 | 3,000 | 1,852,000 | 0 | 2,380,000 | 66,000 | 2,066,000 | 0 | 2,934,000 | 235,000 | 2,588,000 | 520,000 | 2,613,000 | 677,000 | 1,780,000 | 371,000 | 2,377,000 | 1,164,000 | 1,984,000 | 1,807,000 | 3,234,000 | 868,000 | 1,576,000 | 2,835,000 | 3,391,000 | 988,000 | 434,000 | 2,656,000 | 3,580,000 | 2,283,000 | 1,322,000 | 3,002,000 | 3,127,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for repurchases of common stock | -151,000 | -1,331,000 | -14,000 | -30,000 | -109,000 | -103,035,000 | -381,000 | -306,000 | -50,089,000 | -4,446,000 | -15,000 | -45,000 | -81,000 | -18,224,000 | -75,185,000 | -2,829,000 | -116,000 | -110,074,000 | -333,000 | -192,800,000 | -148,000 | -10,013,000 | -1,002,000 | -343,000 | -8,788,000 | -100,000,000 | 0 | -37,067,000 | -36,637,000 | 0 | -50,000,000 | 0 | -1,311,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by financing activities | 21,662,000 | -45,052,000 | 21,825,000 | -35,667,000 | -18,512,000 | -24,784,000 | -22,325,000 | -56,218,000 | -18,736,000 | -5,454,000 | -94,098,000 | -60,133,000 | 3,465,000 | -28,157,000 | -35,308,000 | -30,545,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents | -299,000 | 3,802,000 | -21,937,000 | 20,667,000 | 3,989,000 | -2,353,000 | 1,033,000 | -14,655,000 | 9,796,000 | -16,264,000 | 5,687,000 | -9,604,000 | 15,873,000 | -10,963,000 | 12,565,000 | -5,589,000 | -7,752,000 | -111,541,000 | 8,262,000 | 59,882,000 | 64,050,000 | 4,830,000 | 2,606,000 | 6,307,000 | -9,029,000 | 2,694,000 | -202,685,000 | 204,659,000 | 1,736,000 | 4,143,000 | 2,967,000 | 41,252,000 | 15,118,000 | 29,308,000 | -6,286,000 | -23,562,000 | 27,180,000 | 5,765,000 | 7,752,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning balance | 0 | 18,867,000 | 0 | 0 | 0 | 18,501,000 | 0 | 0 | 0 | 29,073,000 | 0 | 0 | 0 | 33,381,000 | 0 | 0 | 0 | 45,120,000 | 0 | 0 | 0 | 24,467,000 | 0 | 0 | 0 | 11,871,000 | 0 | 0 | 0 | 20,738,000 | 0 | 0 | 0 | 23,087,000 | 0 | 0 | 0 | 225,800,000 | 0 | 0 | 0 | 12,295,000 | 0 | 0 | 0 | 70,027,000 | 0 | 0 | 0 | 12,842,000 | 0 | 0 | 0 | 21,846,000 | 0 | 0 | 0 | 27,193,000 | 0 | 0 | 0 | 110,208,000 | |||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, ending balance | -299,000 | 22,669,000 | -21,937,000 | 20,667,000 | 3,989,000 | 16,148,000 | -6,746,000 | 1,033,000 | -14,655,000 | 38,869,000 | -16,264,000 | 5,687,000 | -9,604,000 | 49,254,000 | -10,963,000 | 12,565,000 | -5,589,000 | 37,368,000 | -111,541,000 | 8,262,000 | 59,882,000 | 88,517,000 | 4,830,000 | 2,606,000 | -1,344,000 | 18,375,000 | -7,265,000 | -779,000 | 2,986,000 | 16,929,000 | -419,000 | 7,437,000 | -2,788,000 | 16,508,000 | 6,307,000 | -9,029,000 | 2,694,000 | 23,115,000 | 204,659,000 | 1,736,000 | 4,143,000 | 15,262,000 | -8,761,000 | -3,670,000 | -4,444,000 | 29,170,000 | 41,252,000 | 18,678,000 | -2,033,000 | 12,130,000 | -3,280,000 | -5,645,000 | 887,000 | 20,880,000 | -13,573,000 | 10,281,000 | 9,101,000 | 16,037,000 | -43,430,000 | 21,554,000 | 1,465,000 | 47,604,000 | |||||||||||||||||||||||||
supplemental non-cash investing activity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures included in accounts payable and accrued expenses | 1,283,000 | 6,670,000 | -180,000 | -832,000 | 2,120,000 | 5,647,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from business acquired, net of cash acquired | 3,880,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash restructuring charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on extinguishment of debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of distribution and office facilities | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of personal care business | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on the sale or disposal of property and equipment | 31,000 | -634,000 | -10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating capital, net of effects of acquisition of businesses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash (used) provided by investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net payments to acquire businesses, net of cash acquired | 0 | 1,769,000 | 0 | -148,111,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from maturity of u.s. treasury bills | 623,000 | 626,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of distribution and office facilities | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of personal care business | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for promissory note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used) provided by investing activities | -239,514,000 | -31,747,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash provided (used) by financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided (used) by financing activities | -146,319,000 | -38,596,000 | 59,639,000 | -36,220,000 | -30,011,000 | 10,928,000 | -47,942,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow information: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid | 3,974,000 | 1,901,000 | 4,559,000 | 2,285,000 | 2,424,000 | 2,000,000 | 2,151,000 | 2,057,000 | 2,108,000 | 2,103,000 | 3,335,000 | 3,235,000 | 3,260,000 | 3,244,000 | 3,393,000 | 3,160,000 | 3,848,000 | 3,511,000 | 3,763,000 | 3,847,000 | 4,496,000 | 4,568,000 | 3,707,000 | 4,178,000 | 3,585,000 | 2,824,000 | 3,099,000 | 3,097,000 | 1,407,000 | 986,000 | 1,162,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes paid, net of refunds | -2,576,000 | 885,000 | 945,000 | -51,000 | 1,837,000 | 4,446,000 | 3,457,000 | 1,486,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating capital: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash provided (used) by investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided (used) by investing activities | -8,562,000 | -15,478,000 | 13,751,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash (used) provided by financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used) provided by financing activities | -71,792,000 | -108,016,000 | -42,651,000 | -99,629,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents | 6,504,000 | -7,265,000 | -779,000 | 2,986,000 | -3,809,000 | -419,000 | 7,437,000 | -2,788,000 | -6,579,000 | -712,000 | 11,830,000 | 1,343,000 | -14,971,000 | -2,820,000 | -41,048,000 | -229,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures included in accounts payable | 5,052,000 | -351,000 | 211,000 | 2,579,000 | -5,191,000 | 2,554,000 | -4,328,000 | 12,812,000 | -1,282,000 | 5,213,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating capital, net of effects of acquisitions of businesses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash provided (used) by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash provided (used) by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided (used) by operating activities | 36,676,000 | 121,056,000 | 10,360,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash used by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash used by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by operating activities | -37,024,000 | -38,428,000 | 26,859,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of line of credit | -312,000,000 | -153,000,000 | -171,300,000 | -143,900,000 | -160,400,000 | -52,100,000 | -117,000,000 | -12,200,000 | -25,000,000 | -774,200,000 | -270,500,000 | -180,400,000 | -138,300,000 | -163,300,000 | -224,100,000 | -131,650,000 | -130,400,000 | -149,300,000 | -248,300,000 | -158,900,000 | -127,700,000 | -157,600,000 | -199,700,000 | -156,600,000 | -94,900,000 | -129,100,000 | -218,200,000 | -129,900,000 | -127,900,000 | -114,000,000 | -72,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | 63,833,000 | 276,810,000 | -47,153,000 | 2,196,000 | 915,000 | -1,788,000 | 403,000 | 7,843,000 | -68,941,000 | 24,083,000 | 29,445,000 | 12,490,000 | -55,735,000 | 12,021,000 | 244,576,000 | 1,589,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of latin america and caribbean personal care business | -1,336,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of latin america and caribbean personal care business | 1,804,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from line of credit | 447,000,000 | 536,800,000 | 118,900,000 | 121,400,000 | 221,100,000 | 20,000,000 | 152,200,000 | 0 | 765,200,000 | 364,700,000 | 123,200,000 | 118,100,000 | 165,300,000 | 204,900,000 | 170,050,000 | 131,100,000 | 161,200,000 | 131,700,000 | 140,500,000 | 117,800,000 | 131,200,000 | 142,300,000 | 172,700,000 | 55,700,000 | 100,200,000 | 387,400,000 | 125,300,000 | 168,400,000 | 121,500,000 | 74,600,000 | 53,500,000 | 303,200,000 | 337,700,000 | 0 | 30,500,000 | 48,400,000 | 28,400,000 | 49,700,000 | 70,000,000 | 55,000,000 | 59,950,000 | 560,400,000 | 323,950,000 | 342,800,000 | 142,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of north america personal care business | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments to acquire businesses, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of north america personal care business | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash (used) provided by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash (used) provided by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used) provided by operating activities | 53,284,000 | 5,047,000 | -63,385,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on the sale or disposal of property and equipment | 6,000 | 31,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: income from discontinued operations | -448,000 | -4,850,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | -3,155,000 | 68,699,000 | 46,095,000 | 40,694,000 | 37,714,000 | 54,320,000 | 44,017,000 | 38,173,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile income from continuing operations to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash asset impairment charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities - continuing operations | 169,875,000 | 63,207,000 | 22,535,000 | 15,676,000 | 91,073,000 | 72,184,000 | 8,400,000 | 28,911,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities - discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from doubtful receivables | 1,545,000 | 162,000 | 1,738,000 | 45,000 | 171,000 | 259,000 | 54,000 | 372,000 | 128,000 | 228,000 | 369,000 | -1,010,000 | 56,000 | 2,057,000 | -37,000 | 837,000 | 603,000 | 539,000 | 347,000 | -276,000 | 373,000 | 174,000 | -46,000 | -118,000 | 401,000 | -102,000 | 118,000 | -344,000 | 428,000 | 37,000 | 279,000 | 74,000 | -57,000 | 380,000 | -2,000 | 227,000 | 796,000 | -129,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | -31,535,000 | -74,077,000 | -16,017,000 | 76,799,000 | 37,259,000 | -35,571,000 | -33,005,000 | -1,691,000 | -15,820,000 | -28,560,000 | -4,757,000 | 25,838,000 | 39,968,000 | -13,537,000 | -22,903,000 | 11,966,000 | 16,409,000 | 1,752,000 | -11,160,000 | 28,710,000 | 9,066,000 | -49,163,000 | -6,219,000 | -7,510,000 | 5,630,000 | 24,239,000 | 14,309,000 | 1,475,000 | 1,207,000 | -3,718,000 | 2,085,000 | 39,169,000 | -21,305,000 | 4,382,000 | 16,340,000 | 22,561,000 | -33,463,000 | -36,364,000 | 1,804,000 | 7,656,000 | -41,094,000 | -1,784,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | -3,040,000 | 1,038,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental non-cash items not included above resulting from the adoption of asc 842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
initial recognition of operating lease asset | 0 | 0 | 0 | -37,082,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
initial recognition of lease liabilities | 0 | 0 | 0 | 47,223,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash operating lease asset amortization | 298,000 | 311,000 | 349,000 | 368,000 | 654,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash intangible asset impairment charges | -120,850,000 | 82,227,000 | 18,070,000 | 36,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 7,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of effects of acquisition of business: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided (used) by operating activities - discontinued operations | -34,000 | -381,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by investing activities - continuing operations | -260,373,000 | -4,383,000 | -5,143,000 | -3,718,000 | -4,206,000 | -7,980,000 | -8,879,000 | -4,182,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided (used) by investing activities - discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchases of common stock in the open market and from share settlements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: cash and cash equivalents of discontinued operations, ending balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents of continuing operations, ending balance | 4,830,000 | 2,606,000 | -1,344,000 | 18,375,000 | -7,265,000 | -779,000 | 2,986,000 | 16,929,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by operating activities - discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by investing activities - discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by financing activities - continuing operations | -56,218,000 | -18,736,000 | -5,454,000 | -94,098,000 | -60,133,000 | 3,465,000 | -28,157,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by financing activities - discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities - discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of tax obligations resulting from cashless share award settlements | -109,000 | -70,000 | -4,481,000 | -223,000 | -29,000 | -13,000 | -6,788,000 | -88,000 | -83,000 | 0 | -424,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations | -381,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash venezuelan re-measurement related charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of tax obligations resulting from cashless share settlement of severance obligation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided (used) by financing activities - continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
value of common stock received as exercise price of options | 1,660,000 | 209,000 | 24,776,000 | 837,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments to acquire businesses | 0 | 0 | -209,258,000 | -400,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on the sale of property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on the sale of property and equipment | 20,000 | 18,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of long-term debt | 11,835,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from share issuances under share-based compensation plans, including tax benefits | 1,247,000 | 3,271,000 | 2,498,000 | 5,009,000 | 2,354,000 | 740,000 | 1,592,000 | 2,935,000 | 5,266,000 | 508,000 | 1,753,000 | 2,758,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of tax obligations resulting from cashless share award exercises | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation tax benefit | 295,000 | 396,000 | 274,000 | 319,000 | 147,000 | 218,000 | 169,000 | 127,000 | 3,832,000 | 466,000 | 688,000 | 723,000 | 197,000 | 203,000 | 193,000 | 265,000 | 25,000 | 28,000 | 27,000 | 7,000 | 25,000 | 24,000 | 20,000 | 19,000 | 19,000 | 20,000 | 102,000 | 51,000 | 66,000 | 36,000 | 54,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible asset impairment charges | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,049,000 | 0 | 0 | 501,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment to acquire a business | -42,750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on the sale of property and equipment | 6,000 | 3,000 | 39,000 | 1,000 | 7,000 | 11,000 | 26,000 | 37,000 | 132,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note receivable from land sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment to acquire a business, net of cash received | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized and unrealized loss on investments | 56,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of investments | 0 | 19,321,000 | 50,000 | 3,050,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfer of auction rate securities from noncurrent assets to investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale or disposal of property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds (repayments) of long-term debt | 6,362,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of financing costs | -157,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of tax obligations resulting from issuance of restricted shares | -393,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write off of deferred finance costs due to early extinguishment of debt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments to acquire businesses, net of cash received | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of stock options and employee stock purchases, including tax benefits | 1,376,000 | 5,537,000 | 2,781,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of tax obligations resulting from cashless option exercises | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfer of auction rate securities from non-current assets to investments | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation | 1,288,000 | 1,527,000 | 1,602,000 | 697,000 | 1,068,000 | 697,000 | 466,000 | 470,000 | 402,000 | 738,000 | 407,000 | 480,000 | 433,000 | 714,000 | 117,000 | 451,000 | 377,000 | 391,000 | 269,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized loss on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from note receivable related to land sale | 0 | 0 | 737,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares repurchased on the open market | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of tax obligations resulting from cashless option exercise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
directors’ stock repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized and unrealized (gain) loss on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments to acquire investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of effects of acquisition of businesses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other assets | -4,228,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided (used) by investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital and other intangible expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses | 887,000 | 1,826,000 | 716,000 | 1,785,000 | 1,258,000 | -2,845,000 | -477,000 | 1,578,000 | 1,529,000 | -2,000 | -292,000 | 3,386,000 | -3,182,000 | -1,121,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | -408,000 | -3,000 | 739,000 | 2,141,000 | -298,000 | 2,095,000 | 498,000 | -411,000 | -363,000 | 13,732,000 | -7,036,000 | 1,144,000 | -5,478,000 | 3,622,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital, license, trademark, and other intangible expenditures | -1,111,000 | -1,108,000 | -2,539,000 | -2,048,000 | -1,700,000 | -4,065,000 | -39,112,000 | -5,434,000 | -3,756,000 | -3,694,000 | -13,822,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of stock options and employee stock purchases | 344,000 | 3,150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of stock options | 1,207,000 | 668,000 | 14,000 | 317,000 | 82,000 | 116,000 | 143,000 | 490,000 | 2,284,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill and intangible asset impairment charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from lines of credit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of lines of credit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized and unrealized gain on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of stock options, employee stock purchases and excess tax benefits | 667,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gains) loss on the sale of property and equipment | 36,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of stock options and excess tax benefits | 2,196,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings | 24,733,000 | 15,911,000 | 14,509,000 | -88,039,000 | 15,090,000 | 10,598,000 | 5,558,000 | 10,297,000 | 22,842,000 | 18,253,000 | 10,117,000 | 9,721,000 | 22,813,000 | 10,874,000 | 6,679,000 | 6,644,000 | 22,667,000 | 9,452,000 | 10,547,000 | 11,984,000 | 31,135,000 | 18,848,000 | 14,483,000 | 7,518,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net earnings to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized and unrealized (gain) loss - trading securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred taxes | 493,000 | -278,000 | 2,212,000 | -826,000 | -457,000 | 2,691,000 | 971,000 | 583,000 | 611,000 | -1,300,000 | 470,000 | -458,000 | -3,263,000 | -187,000 | 1,053,000 | -557,000 | 1,552,000 | -2,753,000 | -1,007,000 | 483,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment charges | 0 | 99,514,000 | 0 | 0 | 7,760,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | -10,731,000 | 11,772,000 | 52,394,000 | -51,468,000 | -2,659,000 | -6,722,000 | 58,583,000 | -54,726,000 | 1,648,000 | 262,000 | 72,476,000 | -79,818,000 | -23,087,000 | -7,044,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses | 18,289,000 | -8,620,000 | 13,902,000 | 4,693,000 | -6,908,000 | -3,048,000 | 14,613,000 | -1,024,000 | -9,675,000 | -8,255,000 | 32,448,000 | 10,875,000 | -8,865,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes payable | 1,100,000 | -1,909,000 | -2,884,000 | 910,000 | -4,930,000 | 542,000 | 5,027,000 | 632,000 | -1,093,000 | 768,000 | -1,507,000 | 7,656,000 | 3,561,000 | 1,844,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
business acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of investments | 67,000 | 600,000 | 24,175,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of stock options, including tax benefits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from employee stock purchase plan | 1,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common share repurchases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of period | 0 | 0 | 102,675,000 | 0 | 0 | 57,851,000 | 0 | 0 | 35,455,000 | 0 | 0 | 18,320,000 | 0 | 0 | 21,752,000 | 0 | 0 | 53,048,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of period | 46,304,000 | -36,648,000 | 49,304,000 | 29,308,000 | 7,953,000 | 50,296,000 | 916,000 | 5,342,000 | 29,169,000 | 27,180,000 | 5,765,000 | 26,072,000 | 11,830,000 | 1,343,000 | 6,781,000 | -2,820,000 | -41,048,000 | 52,819,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow disclosures: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes paid (refunded) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares received as exercise price of options | 11,269,000 | 0 | 11,992,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision (benefit) for doubtful receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized and unrealized loss - trading securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of tax obligation resulting from cashless option exercise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes paid | 362,000 | 643,000 | 1,486,000 | 1,265,000 | 2,607,000 | 2,284,000 | 325,000 | 21,520,000 | 331,000 | 2,516,000 | 2,403,000 | 5,763,000 | 396,000 | 657,000 | 1,492,000 | 866,000 | 76,000 | 1,292,000 | 2,177,000 | 850,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net earnings to net cash provided (used) by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for doubtful receivables | 187,000 | 4,965,000 | 3,588,000 | -2,000 | 73,000 | 155,000 | 55,000 | -134,000 | -228,000 | -231,000 | -102,000 | -719,000 | -265,000 | 248,000 | 855,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain on securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains on the sale of property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net earnings to net cash from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized and unrealized loss on securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from debt | 0 | 0 | 0 | 7,660,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on trading securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of effects of business acquisitions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided / (used) by investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
see accompanying notes to consolidated condensed financial statements. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net earnings to net cash (used) / provided by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
business acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on the sale of property, plant and equipment | 3,000 | 0 | -422,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions of business | -36,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of temporary investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of temporary investments | 15,250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of property, plant and equipment | 973,000 | 5,608,000 | 0 | 0 | 666,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains on the disposal of property, plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales of property, plant, and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation expense | 275,000 | 356,000 | 190,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss - trading securities | 19,000 | 116,000 | 55,000 | -9,000 | 35,000 | -60,000 | 307,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of effects of acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses and current liabilities | 14,282,000 | 12,581,000 | -7,843,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of temporary securities | -57,350,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of temporary securities | 14,000,000 | 48,250,000 | 82,850,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of stock options, including related tax effects | 69,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used) / provided by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by / (used) by investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (decrease) in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of stock options, including related tax benefits | 864,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation expense | 194,000 | 129,000 | 183,000 | 187,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss - trading securities and securities held for sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of property, plant, and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from operations of discontinued segment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
forward contracts | -2,726,000 | 3,905,000 | 662,000 | 862,000 | 2,498,000 | 498,000 | -588,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepayment of royalties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of tax certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows of discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales of temporary securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of short-term acquisition financing | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid for continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes paid for continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net earnings to net cash provided / (used) by operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided / (used) by operating activities | 31,507,000 | 7,410,000 | 943,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings on revolving line of credit | 19,000,000 | 29,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of trading securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales of trading securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized gain - trading securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from impairment of goodwill of discontinued segment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency forward contracts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss — trading securities | 96,000 | -187,000 | 121,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in other assets | 0 | 72,000 | -8,000 | 450,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from options exercises and employee stock purchases | 109,000 | 52,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock repurchases | 1,000 | 0 | -10,548,000 | -695,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock received as exercise price of options | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used) / provided by operating activities | -23,705,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net earnings to net cash from operating activities depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized gain — trading securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss — trading securities and securities held for sale | 523,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss (earnings) from operations of discontinued segment | 222,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of fixed assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from (used by) operating activities | 140,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital and license expenditures | -2,408,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of property, plant, and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of trademarks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retirements of property and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital contribution to subsidiary by minority shareholder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net earnings to cash provided (used) by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exercise of stock options and employee stock purchase plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock repurchase |