Chart Industries, Inc(NYSE:GTLS) 
Chart Industries, Inc. manufactures and sells engineered equipment for the energy and industrial gas industries worldwide. The company operates through four segments: Cryo Tank Solutions, Heat Transfer Systems, Specialty Products, and Repair, Service & Leasing. It provides bulk and packaged gas cryo...
Website: http://www.chartindustries.com
Founded: 1859
Full Time Employees: 5,743
Sector: Industrials
Industry: Specialty Industrial Machinery
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-10-17 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-10-17 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sales | 1,079,600,000 | 1,100,600,000 | 1,082,300,000 | 1,001,500,000 | 1,106,800,000 | 1,062,500,000 | 1,040,300,000 | 950,700,000 | 1,015,000,000 | 897,900,000 | 908,100,000 | 537,900,000 | 441,400,000 | 412,100,000 | 404,800,000 | 354,100,000 | 378,900,000 | 328,300,000 | 322,000,000 | 288,500,000 | 312,400,000 | 273,200,000 | 310,400,000 | 321,100,000 | 342,400,000 | 357,800,000 | 309,600,000 | 289,300,000 | 290,100,000 | 272,200,000 | 319,900,000 | 279,700,000 | 305,961,000 | 240,531,000 | 238,213,000 | 204,095,000 | 214,372,000 | 203,930,000 | 247,095,000 | 193,757,000 | 260,756,000 | 264,047,000 | 270,252,000 | 245,105,000 | 326,061,000 | 293,841,000 | 306,810,000 | 266,240,000 | 303,767,000 | 301,757,000 | 298,266,000 | 273,648,000 | 303,858,000 | 254,249,000 | 239,939,000 | 216,106,000 | 219,635,000 | 211,311,000 | 200,698,000 | 162,941,000 | 158,838,000 | 139,205,000 | 139,144,000 | 116,734,000 | 128,851,000 | 127,172,000 | 155,301,000 | 180,192,000 | 187,474,000 | 188,808,000 | 197,752,000 | 170,329,000 | -386,068,000 | 163,670,000 | 167,587,000 | 152,463,000 | -295,380,000 | 142,825,000 | 129,367,000 | 99,721,000 | 85,170,000 | 85,749,000 | 76,380,000 | 74,665,000 | 68,782,000 | -128,447,000 | 63,232,000 | 66,239,000 | 75,171,000 | 74,225,000 | 79,180,000 | 67,708,000 | 80,595,000 | 84,797,000 | 89,032,000 | ||||||
yoy | -2.46% | 3.59% | 4.04% | 5.34% | 9.04% | 18.33% | 14.56% | 76.74% | 129.95% | 117.88% | 124.33% | 51.91% | 16.50% | 25.53% | 25.71% | 22.74% | 21.29% | 20.17% | 3.74% | -10.15% | -8.76% | -23.64% | 0.26% | 10.99% | 18.03% | 31.45% | -3.22% | 3.43% | -5.18% | 13.17% | 34.29% | 37.04% | 42.72% | 17.95% | -3.59% | 5.34% | -17.79% | -22.77% | -8.57% | -20.95% | -20.03% | -10.14% | -11.92% | -7.94% | 7.34% | -2.62% | 2.86% | -2.71% | -0.03% | 18.69% | 24.31% | 26.63% | 38.35% | 20.32% | 19.55% | 32.63% | 38.28% | 51.80% | 44.24% | 39.58% | 23.27% | 9.46% | -10.40% | -35.22% | -31.27% | -32.64% | -21.47% | 5.79% | -148.91% | 20.82% | 1.64% | -155.41% | 17.34% | 17.85% | -446.81% | 66.56% | 69.37% | 33.56% | 23.83% | -166.76% | 20.79% | 12.72% | -8.50% | -273.05% | -20.14% | -2.17% | -6.73% | -12.47% | -11.07% | ||||||||||||
qoq | -1.91% | 1.69% | 8.07% | -9.51% | 4.17% | 2.13% | 9.42% | -6.33% | 13.04% | -1.12% | 68.82% | 21.86% | 7.11% | 1.80% | 14.32% | -6.55% | 15.41% | 1.96% | 11.61% | -7.65% | 14.35% | -11.98% | -3.33% | -6.22% | -4.30% | 15.57% | 7.02% | -0.28% | 6.58% | -14.91% | 14.37% | -8.58% | 27.20% | 0.97% | 16.72% | -4.79% | 5.12% | -17.47% | 27.53% | -25.69% | -1.25% | -2.30% | 10.26% | -24.83% | 10.97% | -4.23% | 15.24% | -12.35% | 0.67% | 1.17% | 9.00% | -9.94% | 19.51% | 5.96% | 11.03% | -1.61% | 3.94% | 5.29% | 23.17% | 2.58% | 14.10% | 0.04% | 19.20% | -9.40% | 1.32% | -18.11% | -13.81% | -3.88% | -0.71% | -4.52% | 16.10% | -335.88% | -2.34% | 9.92% | -306.81% | 10.40% | 29.73% | 17.08% | -0.68% | 12.27% | 2.30% | 8.55% | -153.55% | -303.14% | -4.54% | -11.88% | 1.27% | -6.26% | 16.94% | -15.99% | -4.96% | -4.76% | |||||||||
cost of sales | 720,300,000 | 725,400,000 | 718,800,000 | 661,700,000 | 734,500,000 | 699,900,000 | 688,700,000 | 648,400,000 | 680,700,000 | 621,700,000 | 627,500,000 | 386,400,000 | 317,100,000 | 307,500,000 | 310,000,000 | 270,400,000 | 296,700,000 | 253,400,000 | 238,800,000 | 204,600,000 | 224,500,000 | 194,600,000 | 218,000,000 | 229,700,000 | 256,700,000 | 256,600,000 | 226,800,000 | 222,200,000 | 216,200,000 | 189,900,000 | 235,400,000 | 202,600,000 | 223,138,000 | 170,129,000 | 174,998,000 | 148,435,000 | 157,274,000 | 134,307,000 | 160,144,000 | 141,056,000 | 187,984,000 | 195,758,000 | 195,372,000 | 172,582,000 | 229,167,000 | 202,608,000 | 214,629,000 | 188,694,000 | 209,945,000 | 213,112,000 | 208,460,000 | 194,198,000 | 218,393,000 | 176,237,000 | 165,810,000 | 148,549,000 | 155,636,000 | 144,680,000 | 138,368,000 | 110,455,000 | 108,191,000 | 96,404,000 | 101,569,000 | 82,458,000 | 84,933,000 | 87,798,000 | 99,378,000 | 117,526,000 | 130,190,000 | 122,644,000 | 133,752,000 | 118,388,000 | -271,480,000 | 118,280,000 | 116,329,000 | 112,604,000 | -204,759,000 | 103,385,000 | 93,254,000 | 70,049,000 | 60,532,000 | 59,597,000 | 52,693,000 | 52,529,000 | 46,951,000 | -88,731,000 | 44,552,000 | 49,169,000 | 55,376,000 | 55,073,000 | 58,589,000 | 50,949,000 | 59,415,000 | 63,266,000 | |||||||
gross profit | 359,300,000 | 375,200,000 | 363,500,000 | 339,800,000 | 372,300,000 | 362,600,000 | 351,600,000 | 302,300,000 | 334,300,000 | 276,200,000 | 280,600,000 | 151,500,000 | 124,300,000 | 104,600,000 | 94,800,000 | 83,700,000 | 82,200,000 | 74,900,000 | 83,200,000 | 83,900,000 | 87,900,000 | 78,600,000 | 92,400,000 | 91,400,000 | 85,700,000 | 101,200,000 | 82,800,000 | 67,100,000 | 73,900,000 | 82,300,000 | 84,500,000 | 77,100,000 | 82,823,000 | 70,402,000 | 63,215,000 | 55,660,000 | 57,098,000 | 69,623,000 | 86,951,000 | 52,701,000 | 72,772,000 | 68,289,000 | 74,880,000 | 72,523,000 | 96,894,000 | 91,233,000 | 92,181,000 | 77,546,000 | 93,822,000 | 88,645,000 | 89,806,000 | 79,450,000 | 85,465,000 | 78,012,000 | 74,129,000 | 67,557,000 | 63,999,000 | 66,631,000 | 62,330,000 | 52,486,000 | 50,647,000 | 42,801,000 | 37,575,000 | 34,276,000 | 43,918,000 | 39,374,000 | 55,923,000 | 62,666,000 | 57,284,000 | 66,164,000 | 64,000,000 | 51,941,000 | -114,588,000 | 45,390,000 | 51,258,000 | 39,859,000 | -90,621,000 | 39,440,000 | 36,113,000 | 29,672,000 | 24,638,000 | 26,152,000 | 23,687,000 | 22,136,000 | 21,831,000 | -39,716,000 | 18,680,000 | 17,070,000 | 19,795,000 | 19,152,000 | 20,591,000 | 16,759,000 | 21,180,000 | 21,531,000 | 27,069,000 | ||||||
yoy | -3.49% | 3.47% | 3.38% | 12.40% | 11.37% | 31.28% | 25.30% | 99.54% | 168.95% | 164.05% | 195.99% | 81.00% | 51.22% | 39.65% | 13.94% | -0.24% | -6.48% | -4.71% | -9.96% | -8.21% | 2.57% | -22.33% | 11.59% | 36.21% | 15.97% | 22.96% | -2.01% | -12.97% | -10.77% | 16.90% | 33.67% | 38.52% | 45.05% | 1.12% | -27.30% | 5.61% | -21.54% | 1.95% | 16.12% | -27.33% | -24.90% | -25.15% | -18.77% | -6.48% | 3.27% | 2.92% | 2.64% | -2.40% | 9.78% | 13.63% | 21.15% | 17.60% | 33.54% | 17.08% | 18.93% | 28.71% | 26.36% | 55.68% | 65.88% | 53.13% | 15.32% | 8.70% | -32.81% | -45.30% | -23.33% | -40.49% | -12.62% | 20.65% | -157.74% | 41.00% | 1.33% | -150.09% | 29.96% | 10.37% | -467.81% | 50.81% | 52.46% | 34.04% | 12.86% | -165.85% | 26.80% | 29.68% | 10.29% | -307.37% | -9.28% | 1.86% | -6.54% | -11.05% | -23.93% | ||||||||||||
qoq | -4.24% | 3.22% | 6.97% | -8.73% | 2.68% | 3.13% | 16.31% | -9.57% | 21.04% | -1.57% | 85.21% | 21.88% | 18.83% | 10.34% | 13.26% | 1.82% | 9.75% | -9.98% | -0.83% | -4.55% | 11.83% | -14.94% | 1.09% | 6.65% | -15.32% | 22.22% | 23.40% | -9.20% | -10.21% | -2.60% | 9.60% | -6.91% | 17.64% | 11.37% | 13.57% | -2.52% | -17.99% | -19.93% | 64.99% | -27.58% | 6.56% | -8.80% | 3.25% | -25.15% | 6.20% | -1.03% | 18.87% | -17.35% | 5.84% | -1.29% | 13.03% | -7.04% | 9.55% | 5.24% | 9.73% | 5.56% | -3.95% | 6.90% | 18.76% | 3.63% | 18.33% | 13.91% | 9.62% | -21.95% | 11.54% | -29.59% | -10.76% | 9.40% | -13.42% | 3.38% | 23.22% | -352.45% | -11.45% | 28.60% | -329.77% | 9.21% | 21.71% | 20.43% | -5.79% | 10.41% | 7.01% | 1.40% | -154.97% | -312.61% | 9.43% | -13.77% | 3.36% | -6.99% | 22.87% | -20.87% | -1.63% | -20.46% | |||||||||
gross margin % | 33.28% | 34.09% | 33.59% | 33.93% | 33.64% | 34.13% | 33.80% | 31.80% | 32.94% | 30.76% | 30.90% | 28.17% | 28.16% | 25.38% | 23.42% | 23.64% | 21.69% | 22.81% | 25.84% | 29.08% | 28.14% | 28.77% | 29.77% | 28.46% | 25.03% | 28.28% | 26.74% | 23.19% | 25.47% | 30.24% | 26.41% | 27.57% | 27.07% | 29.27% | 26.54% | 27.27% | 26.64% | 34.14% | 35.19% | 27.20% | 27.91% | 25.86% | 27.71% | 29.59% | 29.72% | 31.05% | 30.04% | 29.13% | 30.89% | 29.38% | 30.11% | 29.03% | 28.13% | 30.68% | 30.89% | 31.26% | 29.14% | 31.53% | 31.06% | 32.21% | 31.89% | 30.75% | 27.00% | 29.36% | 34.08% | 30.96% | 36.01% | 34.78% | 30.56% | 35.04% | 32.36% | 30.49% | 29.68% | 27.73% | 30.59% | 26.14% | 30.68% | 27.61% | 27.92% | 29.76% | 28.93% | 30.50% | 31.01% | 29.65% | 31.74% | 30.92% | 29.54% | 25.77% | 26.33% | 25.80% | 26.01% | 24.75% | 26.28% | 25.39% | 30.40% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | ||
selling, general and administrative expenses | 184,700,000 | 148,100,000 | 145,300,000 | 141,000,000 | 134,000,000 | 135,700,000 | 136,200,000 | 141,500,000 | 52,049,000 | 45,430,000 | 48,896,000 | 49,536,000 | 53,896,000 | 48,108,000 | 45,628,000 | 53,162,000 | 50,802,000 | 46,377,000 | 53,662,000 | 50,911,000 | 49,453,000 | 47,934,000 | 51,905,000 | 47,204,000 | 47,966,000 | 42,170,000 | 34,726,000 | 40,626,000 | 35,209,000 | 34,127,000 | 36,337,000 | 34,862,000 | 29,262,000 | 26,225,000 | 25,529,000 | 23,957,000 | 25,359,000 | 20,831,000 | 23,478,000 | 25,934,000 | 24,648,000 | 26,780,000 | 26,345,000 | 23,075,000 | -55,308,000 | 20,769,000 | 28,753,000 | 19,445,000 | -39,713,000 | 18,208,000 | 21,221,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
termination fee expense | 266,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization expense | 49,500,000 | 49,600,000 | 48,700,000 | 46,500,000 | 50,000,000 | 48,400,000 | 47,600,000 | 47,900,000 | 48,400,000 | 49,000,000 | 44,200,000 | 21,800,000 | 9,000,000 | 10,600,000 | 11,700,000 | 10,100,000 | 10,400,000 | 10,100,000 | 9,600,000 | 8,800,000 | 8,400,000 | 9,400,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 11,500,000 | 13,800,000 | 7,300,000 | 7,200,000 | 6,200,000 | 5,000,000 | 5,700,000 | 6,100,000 | 5,699,000 | 3,240,000 | 3,075,000 | 2,986,000 | 4,234,000 | 4,572,000 | 4,123,000 | 4,404,000 | 4,480,000 | 4,501,000 | 4,475,000 | 4,489,000 | 4,588,000 | 4,825,000 | 4,922,000 | 4,895,000 | 4,662,000 | 3,810,000 | 3,250,000 | 3,070,000 | 3,429,000 | 3,342,000 | 3,288,000 | 3,317,000 | 2,822,000 | 2,728,000 | 2,783,000 | 2,716,000 | 2,704,000 | 2,745,000 | 2,616,000 | 2,651,000 | 2,729,000 | 2,751,000 | 2,825,000 | 2,658,000 | -5,331,000 | 2,636,000 | 2,640,000 | 3,028,000 | -8,412,000 | 4,290,000 | |||||||||||||||||||||||||||
operating expenses | 234,200,000 | 463,700,000 | 194,000,000 | 187,500,000 | 184,000,000 | 184,100,000 | 183,800,000 | 189,400,000 | 178,300,000 | 171,800,000 | 184,900,000 | 115,300,000 | 64,200,000 | 62,900,000 | 65,200,000 | 63,600,000 | 61,900,000 | 61,200,000 | 57,600,000 | 55,000,000 | 65,400,000 | 50,500,000 | 59,000,000 | 67,900,000 | 64,600,000 | 71,300,000 | 57,500,000 | 62,500,000 | 47,600,000 | 50,800,000 | 61,000,000 | 60,200,000 | 61,453,000 | 59,954,000 | 53,280,000 | 55,413,000 | 54,766,000 | 49,559,000 | 52,012,000 | 52,664,000 | 311,690,000 | 52,680,000 | 49,751,000 | 57,566,000 | 55,282,000 | 50,878,000 | 58,137,000 | 55,400,000 | 54,041,000 | 52,759,000 | 56,827,000 | 52,099,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating income | 125,100,000 | -88,500,000 | 169,500,000 | 152,300,000 | 188,300,000 | 178,500,000 | 167,800,000 | 112,900,000 | 156,000,000 | 104,400,000 | 95,700,000 | 36,200,000 | 60,100,000 | 41,700,000 | 29,600,000 | 20,100,000 | 20,300,000 | 13,700,000 | 25,600,000 | 28,900,000 | 22,500,000 | 28,100,000 | 33,400,000 | 23,500,000 | 21,100,000 | 29,900,000 | 25,300,000 | 4,600,000 | 26,300,000 | 31,500,000 | 23,500,000 | 16,900,000 | 21,370,000 | 10,448,000 | 9,935,000 | 247,000 | 2,332,000 | 20,064,000 | 34,939,000 | 37,000 | -238,918,000 | 15,609,000 | 25,129,000 | 14,957,000 | 41,612,000 | 40,355,000 | 34,044,000 | 22,146,000 | 39,781,000 | 35,886,000 | 32,979,000 | 27,351,000 | 32,837,000 | 32,032,000 | 33,083,000 | 23,861,000 | 25,155,000 | 29,043,000 | 21,489,000 | 14,307,000 | -29,357,496 | 13,239,000 | 8,563,000 | 7,603,000 | -79,280,666 | 15,964,000 | 29,329,000 | 34,081,000 | -97,561,647 | 36,654,000 | 34,833,000 | 26,208,000 | -53,380,000 | 21,414,000 | 19,749,000 | 17,287,000 | -42,409,000 | 16,869,000 | 14,823,000 | 13,970,000 | 9,633,000 | 11,642,000 | 9,493,000 | 8,273,000 | 7,804,000 | 3,861,000 | 6,963,000 | -12,788,000 | -8,385,601 | 3,522,000 | 5,547,000 | -592,000 | 5,733,000 | 5,994,000 | 8,213,000 | ||||||
yoy | -33.56% | -149.58% | 1.01% | 34.90% | 20.71% | 70.98% | 75.34% | 211.88% | 159.57% | 150.36% | 223.31% | 80.10% | 196.06% | 204.38% | 15.63% | -30.45% | -9.78% | -51.25% | -23.35% | 22.98% | 6.64% | -6.02% | 32.02% | 410.87% | -19.77% | -5.08% | 7.66% | -72.78% | 23.07% | 201.49% | 136.54% | 6742.11% | 816.38% | -47.93% | -71.56% | 567.57% | -100.98% | 28.54% | 39.04% | -99.75% | -674.16% | -61.32% | -26.19% | -32.46% | 4.60% | 12.45% | 3.23% | -19.03% | 21.15% | 12.03% | -0.31% | 14.63% | 30.54% | 10.29% | 53.95% | 66.78% | -185.69% | 119.37% | 150.95% | 88.18% | -62.97% | -17.07% | -70.80% | -77.69% | -18.74% | -56.45% | -15.80% | 30.04% | -168.67% | 62.66% | 32.71% | -150.49% | 17.07% | 16.62% | -540.25% | 44.90% | 56.15% | 68.86% | 23.44% | 201.53% | 36.33% | -164.69% | -193.06% | 9.63% | 25.53% | 2060.14% | -246.27% | -41.24% | -32.46% | ||||||||||||
qoq | -241.36% | -152.21% | 11.29% | -19.12% | 5.49% | 6.38% | 48.63% | -27.63% | 49.43% | 9.09% | 164.36% | -39.77% | 44.12% | 40.88% | 47.26% | -0.99% | 48.18% | -46.48% | -11.42% | 28.44% | -19.93% | -15.87% | 42.13% | 11.37% | -29.43% | 18.18% | 450.00% | -82.51% | -16.51% | 34.04% | 39.05% | -20.92% | 104.54% | 5.16% | 3922.27% | -89.41% | -88.38% | -42.57% | 94329.73% | -100.02% | -1630.64% | -37.88% | 68.01% | -64.06% | 3.11% | 18.54% | 53.73% | -44.33% | 10.85% | 8.81% | 20.58% | -16.71% | 2.51% | -3.18% | 38.65% | -5.14% | -13.39% | 35.15% | 50.20% | -148.73% | -321.75% | 54.61% | 12.63% | -109.59% | -596.62% | -45.57% | -13.94% | -134.93% | -366.17% | 5.23% | 32.91% | -349.28% | 8.43% | 14.24% | -351.40% | 13.80% | 6.11% | 45.02% | -17.26% | 22.64% | 14.75% | 6.01% | 102.12% | -44.55% | -154.45% | 52.50% | -338.09% | -36.51% | -1036.99% | -110.33% | -4.35% | -27.02% | |||||||||
operating margin % | 11.59% | -8.04% | 15.66% | 15.21% | 17.01% | 16.80% | 16.13% | 11.88% | 15.37% | 11.63% | 10.54% | 6.73% | 13.62% | 10.12% | 7.31% | 5.68% | 5.36% | 4.17% | 7.95% | 10.02% | 7.20% | 10.29% | 10.76% | 7.32% | 6.16% | 8.36% | 8.17% | 1.59% | 9.07% | 11.57% | 7.35% | 6.04% | 6.98% | 4.34% | 4.17% | 0.12% | 1.09% | 9.84% | 14.14% | 0.02% | -91.63% | 5.91% | 9.30% | 6.10% | 12.76% | 13.73% | 11.10% | 8.32% | 13.10% | 11.89% | 11.06% | 9.99% | 10.81% | 12.60% | 13.79% | 11.04% | 11.45% | 13.74% | 10.71% | 8.78% | -18.48% | 9.51% | 6.15% | 6.51% | -61.53% | 12.55% | 18.89% | 18.91% | -52.04% | 19.41% | 17.61% | 15.39% | 13.83% | 13.08% | 11.78% | 11.34% | 14.36% | 11.81% | 11.46% | 14.01% | 11.31% | 13.58% | 12.43% | 11.08% | 11.35% | -3.01% | 11.01% | -19.31% | -11.16% | 4.75% | 7.01% | -0.87% | 7.11% | 7.07% | 9.22% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | ||
interest expense | 75,300,000 | 77,100,000 | 78,300,000 | 77,100,000 | 79,800,000 | 80,600,000 | 84,300,000 | 83,800,000 | 81,200,000 | 85,700,000 | 79,500,000 | 25,500,000 | 15,500,000 | 5,700,000 | 4,400,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 3,200,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | -3,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 7,200,000 | 6,800,000 | 7,800,000 | 5,400,000 | 5,300,000 | 3,500,000 | 5,300,000 | 6,200,000 | 6,400,000 | 6,355,000 | 4,828,000 | 3,839,000 | 4,378,000 | 4,782,000 | 4,291,000 | 4,171,000 | 4,094,000 | 3,977,000 | 4,073,000 | 3,999,000 | 3,922,000 | 4,111,000 | 4,234,000 | 4,137,000 | 4,149,000 | 4,164,000 | 4,143,000 | 3,977,000 | 3,991,000 | 4,022,000 | 4,006,000 | 3,689,000 | 3,962,000 | 9,013,000 | 6,361,000 | 4,063,000 | 3,934,000 | -12,301,804 | 4,077,000 | 4,181,000 | 4,060,000 | -11,742,183 | 3,948,000 | 3,968,000 | 3,842,000 | 3,473,750 | 4,621,000 | 4,529,000 | 4,745,000 | -11,844,000 | 5,105,000 | 5,958,000 | 6,346,000 | 13,691,000 | -6,125,000 | -6,586,000 | -1,626,000 | -1,023,000 | -1,135,000 | -1,139,000 | -1,190,000 | -1,296,000 | 8,521,000 | -788,000 | -4,015,000 | 13,066,388 | -4,329,000 | -4,666,000 | -4,089,000 | |||||||||
other expense | 6,300,000 | 17,100,000 | -4,200,000 | 3,300,000 | -3,700,000 | -2,600,000 | 3,600,000 | 3,200,000 | -3,300,000 | 1,100,000 | 800,000 | 800,000 | -200,000 | -575,000 | -3,000,000 | 4,663,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income taxes and equity in income of unconsolidated affiliates | -3,850,000 | -182,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense | 3,700,000 | -47,500,000 | 15,800,000 | 17,600,000 | 27,700,000 | 26,600,000 | 15,500,000 | 8,800,000 | 7,200,000 | 100,000 | 2,400,000 | -6,400,000 | 11,900,000 | -1,600,000 | 3,500,000 | 2,100,000 | 3,600,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 3,100,000 | 6,000,000 | 6,200,000 | 3,900,000 | 1,700,000 | -3,300,000 | 6,400,000 | 4,900,000 | -2,000,000 | 3,700,000 | 4,200,000 | 5,000,000 | 2,300,000 | -18,246,000 | 1,907,000 | 2,203,000 | -1,764,000 | 873,000 | 1,764,000 | 10,977,000 | 88,000 | -12,649,000 | 6,095,000 | 6,868,000 | 2,370,000 | 9,924,000 | 12,136,000 | 8,818,000 | 5,214,000 | 9,772,000 | 6,963,000 | 7,981,000 | 6,580,000 | 7,718,000 | 8,354,000 | 8,932,000 | 5,778,000 | 3,998,000 | 7,122,000 | 5,466,000 | 3,404,000 | 911,750 | 2,270,000 | 820,000 | 557,000 | 5,313,750 | 3,513,000 | 8,180,000 | 9,562,000 | 6,142,750 | 8,806,000 | 9,192,000 | 6,573,000 | 3,092,000 | 4,312,000 | 4,343,000 | 3,713,000 | 2,215,500 | 3,372,000 | 2,510,000 | 4,875,000 | 3,071,000 | 1,604,000 | 1,296,000 | 2,674,000 | 2,446,000 | 409,000 | -935,500 | -1,447,000 | 234,000 | -2,529,000 | 506,000 | 260,000 | 574,000 | ||||||||
income from continuing operations before equity in loss of unconsolidated affiliates | -325,000 | -135,200,000 | 79,600,000 | 54,300,000 | 64,400,000 | 17,100,000 | -13,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in income of unconsolidated affiliates | 25,000 | -200,000 | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from continuing operations | 40,000,000 | -135,400,000 | 79,900,000 | 54,300,000 | 83,300,000 | 73,100,000 | 63,100,000 | 16,800,000 | 51,400,000 | 11,700,000 | 9,600,000 | -13,900,000 | 12,400,000 | 15,600,000 | 6,800,000 | 26,100,000 | 37,900,000 | 15,800,000 | 12,500,000 | 18,700,000 | 14,600,000 | 1,000,000 | 18,200,000 | 22,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations, net of tax | 400,000 | -2,000,000 | -700,000 | -400,000 | 2,000,000 | -6,000,000 | -400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 40,400,000 | -135,400,000 | 79,900,000 | 52,300,000 | 82,600,000 | 72,700,000 | 62,900,000 | 14,600,000 | 53,400,000 | 5,700,000 | 12,100,000 | -14,300,000 | -40,200,000 | 41,600,000 | 13,400,000 | 10,300,000 | 12,400,000 | 15,600,000 | 6,800,000 | 26,100,000 | 258,200,000 | 21,900,000 | 21,000,000 | 8,500,000 | 12,500,000 | 18,700,000 | 14,600,000 | 1,000,000 | 47,900,000 | 22,700,000 | 13,100,000 | 6,300,000 | 27,014,000 | 2,106,000 | 3,332,000 | -2,952,000 | -3,878,000 | 13,684,000 | 19,563,000 | -4,672,000 | -231,144,000 | 4,271,000 | 17,082,000 | 5,275,000 | 27,210,000 | 23,152,000 | 20,371,000 | 12,339,000 | 25,804,000 | 24,847,000 | 20,603,000 | 16,108,000 | 21,151,000 | 18,885,000 | 18,136,000 | 14,152,000 | 8,316,000 | 17,505,000 | 11,020,000 | 7,403,000 | -10,521,495 | 6,665,000 | 2,458,000 | 1,419,000 | -45,523,844 | 8,227,000 | 17,765,000 | 19,592,000 | -57,171,076 | 20,402,000 | 22,192,000 | 14,656,000 | -28,244,000 | 12,112,000 | 8,448,000 | 7,178,000 | -18,792,000 | 6,932,000 | 5,308,000 | 8,536,000 | 5,535,000 | 7,419,000 | 6,924,000 | 4,223,000 | 4,034,000 | 2,116,000 | 18,654,000 | -18,078,000 | 3,685,215 | -722,000 | 359,000 | -3,453,000 | -1,170,000 | -424,000 | 405,000 | ||||||
yoy | -51.09% | -286.24% | 27.03% | 258.22% | 54.68% | 1175.44% | 419.83% | -202.10% | -232.84% | -86.30% | -9.70% | -238.83% | -424.19% | 166.67% | 97.06% | -60.54% | -95.20% | -28.77% | -67.62% | 207.06% | 1965.60% | 17.11% | 43.84% | 750.00% | -73.90% | -17.62% | 11.45% | -84.13% | 77.32% | 977.87% | 293.16% | -313.41% | -796.60% | -84.61% | -82.97% | -36.82% | -98.32% | 220.39% | 14.52% | -188.57% | -949.48% | -81.55% | -16.15% | -57.25% | 5.45% | -6.82% | -1.13% | -23.40% | 22.00% | 31.57% | 13.60% | 13.82% | 154.34% | 7.88% | 64.57% | 91.17% | -179.04% | 162.64% | 348.33% | 421.71% | -76.89% | -18.99% | -86.16% | -92.76% | -20.37% | -59.68% | -19.95% | 33.68% | -172.23% | 83.22% | 73.48% | -164.45% | 21.87% | 35.23% | -439.51% | -6.56% | -23.34% | 102.13% | 37.21% | 250.61% | -62.88% | -123.36% | 9.46% | -393.07% | 5096.10% | 423.54% | -414.98% | 70.28% | -11.36% | ||||||||||||
qoq | -129.84% | -269.46% | 52.77% | -36.68% | 13.62% | 15.58% | 330.82% | -72.66% | 836.84% | -52.89% | -184.62% | -64.43% | -196.63% | 210.45% | 30.10% | -16.94% | -20.51% | 129.41% | -73.95% | -89.89% | 1079.00% | 4.29% | 147.06% | -32.00% | -33.16% | 28.08% | 1360.00% | -97.91% | 111.01% | 73.28% | 107.94% | -76.68% | 1182.72% | -36.79% | -212.87% | -23.88% | -128.34% | -30.05% | -518.73% | -97.98% | -5511.94% | -75.00% | 223.83% | -80.61% | 17.53% | 13.65% | 65.09% | -52.18% | 3.85% | 20.60% | 27.91% | -23.84% | 12.00% | 4.13% | 28.15% | 70.18% | -52.49% | 58.85% | 48.86% | -170.36% | -257.86% | 171.16% | 73.22% | -103.12% | -653.35% | -53.69% | -9.33% | -134.27% | -380.22% | -8.07% | 51.42% | -333.19% | 43.37% | 17.69% | -371.09% | 30.60% | -37.82% | 54.22% | -25.39% | 7.15% | 63.96% | 4.69% | 90.64% | -88.66% | -203.19% | -590.55% | -610.42% | -301.11% | -110.40% | 195.13% | 175.94% | -204.69% | |||||||||
net income margin % | 3.74% | -12.30% | 7.38% | 5.22% | 7.46% | 6.84% | 6.05% | 1.54% | 5.26% | 0.63% | 1.33% | -2.66% | -9.11% | 10.09% | 3.31% | 2.91% | 3.27% | 4.75% | 2.11% | 9.05% | 82.65% | 8.02% | 6.77% | 2.65% | 3.65% | 5.23% | 4.72% | 0.35% | 16.51% | 8.34% | 4.10% | 2.25% | 8.83% | 0.88% | 1.40% | -1.45% | -1.81% | 6.71% | 7.92% | -2.41% | -88.64% | 1.62% | 6.32% | 2.15% | 8.35% | 7.88% | 6.64% | 4.63% | 8.49% | 8.23% | 6.91% | 5.89% | 6.96% | 7.43% | 7.56% | 6.55% | 3.79% | 8.28% | 5.49% | 4.54% | -6.62% | 4.79% | 1.77% | 1.22% | -35.33% | 6.47% | 11.44% | 10.87% | -30.50% | 10.81% | 11.22% | 8.60% | 7.32% | 7.40% | 5.04% | 4.71% | 6.36% | 4.85% | 4.10% | 8.56% | 6.50% | 8.65% | 9.07% | 5.66% | 5.86% | -1.65% | 29.50% | -27.29% | 4.90% | -0.97% | 0.45% | -5.10% | -1.45% | -0.50% | 0.45% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | ||
less: income attributable to noncontrolling interests of continuing operations, net of taxes | -13,200,000 | 3,100,000 | 3,800,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,700,000 | 4,300,000 | 3,300,000 | 3,600,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | 700,000 | 300,000 | 700,000 | 300,000 | 500,000 | 400,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to chart industries, inc. | 53,600,000 | -138,500,000 | 76,100,000 | 49,500,000 | 79,600,000 | 69,000,000 | 58,600,000 | 11,300,000 | 2,980,000 | 3,400,000 | 9,100,000 | -15,000,000 | -40,400,000 | 41,200,000 | 13,000,000 | 10,200,000 | 12,100,000 | 14,900,000 | 6,500,000 | 25,600,000 | 257,800,000 | 21,700,000 | 20,100,000 | 8,500,000 | 12,400,000 | 18,700,000 | 14,400,000 | 900,000 | 47,700,000 | 22,200,000 | 12,300,000 | 5,800,000 | 26,619,000 | 1,510,000 | 2,783,000 | -3,290,000 | 15,025,000 | 21,153,000 | -4,651,000 | -230,123,000 | 4,760,000 | 17,157,000 | 5,246,000 | 26,947,000 | 22,851,000 | 20,069,000 | 11,997,000 | 23,196,000 | 24,445,000 | 20,000,000 | 15,535,000 | 20,760,000 | 18,516,000 | 17,936,000 | 14,083,000 | 8,415,000 | 17,540,000 | 10,591,000 | 7,530,000 | -10,337,840 | 6,575,000 | 2,399,000 | 1,384,000 | -45,425,989 | 8,248,000 | 17,776,000 | 19,462,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts attributable to chart common shareholders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | 53,200,000 | -138,500,000 | 76,100,000 | 51,500,000 | 80,300,000 | 69,400,000 | 58,800,000 | 13,500,000 | 47,800,000 | 9,400,000 | 6,600,000 | -14,600,000 | 12,100,000 | 14,900,000 | 6,500,000 | 25,600,000 | 37,500,000 | 15,600,000 | 12,400,000 | 18,700,000 | 14,400,000 | 900,000 | 18,000,000 | 21,500,000 | 7,419,000 | 6,924,000 | 4,223,000 | 4,034,000 | 2,949,000 | 18,654,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: mandatory convertible preferred stock dividend requirement | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,900,000 | 6,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations attributable to chart | 46,400,000 | -145,300,000 | 69,300,000 | 44,700,000 | 73,500,000 | 62,600,000 | 52,000,000 | 6,700,000 | 41,000,000 | 2,600,000 | -300,000 | -21,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to chart common shareholders | -8,325,000 | -145,300,000 | 69,300,000 | 42,700,000 | 29,625,000 | 62,200,000 | 51,800,000 | 4,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic earnings per common share attributable to chart industries, inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations | 10,000 | -40,000 | -10,000 | -10,000 | 50,000 | -140,000 | -10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted earnings per common share attributable to chart industries, inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of common shares outstanding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 45,100,000 | 44,950,000 | 44,940,000 | 44,930,000 | 42,150,000 | 42,050,000 | 42,040,000 | 42,030,000 | 41,970,000 | 41,980,000 | 41,970,000 | 41,940,000 | 36,250,000 | 35,870,000 | 35,860,000 | 35,830,000 | 35,610,000 | 35,620,000 | 35,610,000 | 35,550,000 | 35,380,000 | 35,230,000 | 35,180,000 | 35,770,000 | 33,910,000 | 35,760,000 | 32,470,000 | 31,570,000 | 31,050,000 | 31,030,000 | 30,950,000 | 30,910,000 | 30,740,000 | 30,755,000 | 30,727,000 | 30,698,000 | 30,583,000 | 30,585,000 | 30,582,000 | 30,568,000 | 30,493,000 | 30,498,000 | 30,495,000 | 30,466,000 | 30,384,000 | 30,396,000 | 30,389,000 | 30,346,000 | 30,209,000 | 30,275,000 | 30,249,000 | 30,035,000 | 29,786,000 | 29,165,000 | 28,534 | 28,457 | 28,354 | 7,952,000 | 7,952,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 45,370,000 | 44,950,000 | 45,150,000 | 45,200,000 | 46,670,000 | 46,670,000 | 47,250,000 | 46,730,000 | 46,820,000 | 47,610,000 | 46,450,000 | 41,940,000 | 41,800,000 | 41,860,000 | 41,560,000 | 40,790,000 | 41,110,000 | 41,440,000 | 40,810,000 | 40,620,000 | 36,450,000 | 35,940,000 | 35,310,000 | 36,010,000 | 35,170,000 | 36,730,000 | 34,720,000 | 33,810,000 | 32,200,000 | 32,950,000 | 32,080,000 | 31,660,000 | 31,340,000 | 31,311,000 | 31,280,000 | 30,698,000 | 30,994,000 | 31,064,000 | 30,939,000 | 30,568,000 | 30,493,000 | 30,745,000 | 30,735,000 | 30,652,000 | 30,666,000 | 30,771,000 | 30,978,000 | 31,427,000 | 31,931,000 | 32,851,000 | 31,428,000 | 30,426,000 | 30,194,000 | 29,913,000 | 29,255 | 28,981 | 29,008 | 7,952,000 | 7,952,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income, net of tax: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation adjustments | 96,550,000 | -12,600,000 | 270,700,000 | 128,100,000 | 13,875,000 | 156,300,000 | -45,200,000 | -55,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension settlement | 1,050,000 | 4,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension liability adjustments, net of taxes | 225,000 | 600,000 | 300,000 | 100,000 | -100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income, net of tax | 97,825,000 | -8,400,000 | 271,300,000 | 128,400,000 | 13,875,000 | 156,400,000 | -45,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income, net of taxes | 97,025,000 | -143,800,000 | 351,200,000 | 180,700,000 | 51,425,000 | 229,100,000 | 17,700,000 | -10,600,000 | -42,100,000 | 10,000,000 | -10,200,000 | -1,150,000 | 9,200,000 | -18,000,000 | 4,300,000 | 6,350,000 | 4,100,000 | 14,400,000 | 6,900,000 | 17,350,000 | 41,900,000 | 28,900,000 | 3,725,000 | 2,300,000 | 16,200,000 | -3,500,000 | 6,700,000 | 16,900,000 | -8,900,000 | 18,800,000 | 6,267,500 | 10,331,000 | 15,006,000 | -267,000 | 7,308,750 | 13,932,000 | 13,471,000 | 1,844,000 | 3,810,750 | -1,964,000 | 19,777,000 | -2,570,000 | 11,423,250 | 15,110,000 | 20,269,000 | 10,314,000 | 16,363,500 | 29,420,000 | 20,939,000 | 15,095,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: comprehensive income attributable to noncontrolling interests, net of taxes | 1,500,000 | 4,400,000 | -6,800,000 | 8,400,000 | 2,925,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 3,300,000 | 1,375,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 700,000 | -25,000 | -100,000 | -100,000 | 100,000 | 375,000 | 700,000 | 300,000 | 500,000 | 275,000 | 200,000 | 900,000 | 75,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 800,000 | 200,000 | 600,000 | 297,250 | 641,000 | 579,000 | -31,000 | 3,000 | -200,750 | -762,000 | -41,000 | 221,500 | 372,000 | 318,000 | 196,000 | 408,250 | 433,000 | 608,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income attributable to chart industries, inc., net of taxes | 95,525,000 | -148,200,000 | 358,000,000 | 172,300,000 | 48,500,000 | 224,900,000 | 13,500,000 | -11,975,000 | -44,500,000 | 7,000,000 | -10,900,000 | -1,125,000 | 9,300,000 | -17,900,000 | 4,200,000 | 5,975,000 | 3,400,000 | 14,100,000 | 6,400,000 | 17,075,000 | 41,700,000 | 28,000,000 | 3,650,000 | 2,300,000 | 16,000,000 | -3,700,000 | 6,300,000 | 16,100,000 | -9,100,000 | 18,200,000 | 5,970,250 | 9,690,000 | 14,427,000 | -236,000 | 8,076,000 | 15,296,000 | 15,179,000 | 1,841,000 | 4,011,500 | -1,202,000 | 19,818,000 | -2,570,000 | 11,201,750 | 14,738,000 | 19,951,000 | 10,118,000 | 15,955,250 | 28,987,000 | 20,331,000 | 14,503,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income taxes and equity in loss of unconsolidated affiliates | 95,400,000 | 71,900,000 | 51,575,000 | 100,500,000 | 79,900,000 | 25,900,000 | -19,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in loss of unconsolidated affiliates | -300,000 | -400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition related finance fees | 26,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before equity in earnings of unconsolidated affiliates | 84,500,000 | 73,900,000 | 51,300,000 | 10,400,000 | 8,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in earnings of unconsolidated affiliates | -1,200,000 | -800,000 | -1,300,000 | 100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | -100,000 | 200,000 | -200,000 | -300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations, net of tax | -200,000 | -2,200,000 | 2,500,000 | 220,300,000 | 6,100,000 | 29,700,000 | 700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations | -10,000 | -50,000 | 60,000 | 238,670,000 | 180,000 | 34,250,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive loss, net of tax: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other comprehensive income, net of tax | -55,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive loss, net of taxes | -41,100,000 | -1,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive loss attributable to chart industries, inc., net of taxes | -44,400,000 | -1,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general, and administrative expenses | 89,100,000 | 122,800,000 | 140,700,000 | 93,500,000 | 39,825,000 | 52,300,000 | 53,500,000 | 53,500,000 | 36,325,000 | 51,100,000 | 48,000,000 | 46,200,000 | 34,300,000 | 41,100,000 | 45,000,000 | 53,900,000 | 40,750,000 | 57,500,000 | 50,200,000 | 55,300,000 | 35,125,000 | 45,800,000 | 55,300,000 | 54,100,000 | 39,836,500 | 56,714,000 | 50,205,000 | 52,427,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing costs amortization | 5,200,000 | 4,800,000 | 4,400,000 | 2,800,000 | 800,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 4,800,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 300,000 | 337,000 | 321,000 | 321,000 | 321,000 | 321,000 | 321,000 | 321,000 | 321,000 | 321,000 | 322,000 | 321,000 | 326,000 | 413,000 | 326,000 | 327,000 | 326,000 | 327,000 | 326,000 | 327,000 | 326,000 | 300,750 | 326,000 | 556,000 | 321,000 | 273,500 | 445,000 | 324,000 | 325,000 | 684,000 | 370,000 | 1,962,000 | 404,000 | 303,000 | 404,000 | 404,000 | 404,000 | 363,500 | 628,000 | 413,000 | 413,000 | 308,250 | 413,000 | 416,000 | 404,000 | 824,000 | -393,000 | -369,000 | -413,250 | -64,000 | 2,379,841 | -638,000 | -421,000 | |||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on investments in equity securities | 2,950,000 | 5,200,000 | 4,600,000 | 2,000,000 | 2,725,000 | -1,300,000 | 9,600,000 | 2,600,000 | -300,000 | -10,400,000 | 12,500,000 | -3,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized gain on equity method investment | -300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency gain | -2,025,000 | -2,900,000 | -4,100,000 | 637,000 | -242,000 | -165,250 | 1,000 | -851,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income taxes and equity in earnings of unconsolidated affiliates | 58,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts attributable to chart common stockholders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to chart common stockholders | 43,000,000 | -3,400,000 | 2,200,000 | -21,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency loss | -1,100,000 | 1,800,000 | -2,500,000 | -1,700,000 | 1,600,000 | 100,000 | -800,000 | 900,000 | 300,000 | -100,000 | -1,200,000 | 1,600,000 | 1,010,000 | 1,286,000 | 240,000 | 264,000 | 234,000 | 4,000 | -93,000 | 206,000 | 577,000 | 848,000 | -3,141,000 | 3,064,000 | -46,000 | 507,000 | 391,000 | 118,000 | -286,000 | -393,000 | 91,000 | 346,000 | -759,000 | 1,163,000 | 681,000 | -13,000 | -324,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | -375,000 | -700,000 | -700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes and equity in earnings of unconsolidated affiliates | 17,375,000 | 39,800,000 | 17,100,000 | 12,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before equity in earnings of unconsolidated affiliates | 16,375,000 | 41,400,000 | 13,600,000 | 10,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: income attributable to noncontrolling interests, net of taxes | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 100,000 | 800,000 | 500,000 | 395,000 | 596,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to chart industries, inc. per common share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 450,000 | 1,150,000 | 360,000 | 280,000 | 570,000 | 240,000 | 400,000 | 190,000 | 909,960 | 50 | 90 | -110 | 490 | 690 | -150 | -7,550 | 160 | 560 | 170 | 880 | 750 | 660 | 400 | 760 | 810 | 660 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 390,000 | 980,000 | 310,000 | 250,000 | 570,000 | 240,000 | 380,000 | 180,000 | 889,960 | 50 | 90 | -110 | 480 | 680 | -150 | -7,540 | 150 | 560 | 170 | 900 | 740 | 650 | 380 | 700 | 740 | 640 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency loss and other | 25,000 | -1,400,000 | 1,700,000 | -200,000 | -200,000 | -50,000 | -300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income taxes | 14,600,000 | 21,100,000 | 8,100,000 | 29,200,000 | 43,900,000 | 22,000,000 | 9,200,000 | 25,100,000 | 19,500,000 | -1,000,000 | 21,900,000 | 26,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic earnings per common share attributable to chart industries, inc.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on investment in equity securities | -16,300,000 | -700,000 | -1,000,000 | 4,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes | 24,900,000 | 10,200,000 | 18,100,000 | 8,600,000 | 8,768,000 | 4,013,000 | 5,535,000 | -4,716,000 | -3,005,000 | 15,448,000 | 30,540,000 | -4,584,000 | -243,793,000 | 10,366,000 | 23,950,000 | 7,645,000 | 37,134,000 | 35,288,000 | 29,189,000 | 17,553,000 | 35,576,000 | 31,810,000 | 28,584,000 | 22,688,000 | 28,869,000 | 27,239,000 | 27,068,000 | 19,930,000 | 11,054,000 | 24,627,000 | 10,807,000 | -14,160,502 | 8,935,000 | 1,976,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: income attributable to noncontrolling, net of taxes | 900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations, net of taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expenses | 5,800,000 | 5,600,000 | 4,400,000 | 5,300,000 | 5,400,000 | 8,300,000 | 12,602,000 | 6,435,000 | 4,400,000 | 4,963,000 | 5,337,000 | 4,616,000 | 4,399,000 | 4,621,000 | 4,875,000 | 5,243,000 | 1,179,000 | 7,312,000 | 4,478,000 | 5,067,000 | 4,855,000 | 4,593,000 | 4,205,000 | 4,076,000 | 4,395,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interests, net of taxes | 549,000 | -40,000 | -588,000 | -1,341,000 | -1,590,000 | -21,000 | -1,021,000 | -489,000 | -75,000 | 29,000 | 263,000 | 301,000 | 302,000 | 342,000 | 2,608,000 | 402,000 | 603,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributable to chart industries, inc. | -2,912,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributable to chart industries, inc. per common share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization | 2,289,000 | 2,912,000 | 3,116,000 | 3,128,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairment | 304,250 | 1,217,000 | 464,000 | 609,000 | 896,000 | -166,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: comprehensive loss attributable to noncontrolling interests, net of taxes | -767,250 | -1,364,000 | -1,708,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of intangible assets | 3,070,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interest, net of taxes | 573,000 | -99,000 | -35,000 | 429,000 | -127,000 | -183,655 | 90,000 | 59,000 | 35,000 | -97,855 | -21,000 | -11,000 | 130,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: comprehensive income attributable to noncontrolling interest, net of taxes | 592,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of assets | -1,012,000 | 119,000 | 1,216,000 | -6,000 | -21,000 | -3,000 | 125,500 | 436,000 | 66,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency losses | 469,750 | 461,000 | 1,770,000 | -633,250 | -2,390,000 | 616,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interest, net of tax | 159,500 | 369,000 | 200,000 | 69,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to chart industries, inc. per common share – basic | 425 | 620 | 600 | 480 | 307.5 | 600 | 360 | 50 | 400 | 290 | 620 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to chart industries, inc. per common share – diluted | 420 | 610 | 590 | 470 | 297.5 | 590 | 350 | 50 | 392.5 | 280 | 610 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of common shares outstanding – basic | 29,839,000 | 29,797,000 | 29,593,000 | 29,202,000 | 28,508,000 | 28,417,000 | 25,604,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of common shares outstanding – diluted | 30,243,000 | 30,200,000 | 30,061,000 | 29,966,000 | 29,172,000 | 28,639,000 | 25,810,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income, net of tax | 13,134,250 | 21,428,000 | 14,693,000 | 16,416,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: comprehensive income attributable to noncontrolling interest, net of tax | 159,500 | 369,000 | 200,000 | 69,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income attributable to chart industries, inc., net of tax | 12,974,750 | 21,059,000 | 14,493,000 | 16,347,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency gains | -352,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on acquisition of business | 1,122,876 | -1,124,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of common shares outstanding - basic | 29,288,000 | 28,472,000 | 28,443,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of common shares outstanding - diluted | 29,966,000 | 29,105,000 | 29,014,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairment charge | 700,000 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income before income taxes | 16,486,000 | 3,278,000 | 16,710,000 | 11,740,000 | 25,945,000 | 29,154,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expenses: - sum | 3,500,000 | 5,627,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to chart industries, inc. per common share—basic | 260 | 90 | 230 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to chart industries, inc. per common share—diluted | 250 | 87.5 | 230 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of common shares outstanding—basic | 28,768,000 | 28,528,000 | 28,522,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of common shares outstanding—diluted | 29,678,000 | 29,172,000 | 29,262,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency expense | 321,500 | -143,000 | 266,000 | -108,750 | -128,000 | -988,000 | 110,750 | 2,053,000 | -1,460,000 | -55,250 | -510,000 | 643,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from operations before income taxes and minority interest | 20,475,750 | 29,352,000 | 31,351,000 | 21,200,000 | 10,007,250 | 16,406,000 | 12,732,000 | 10,891,000 | 6,817,000 | 10,377,000 | 7,871,000 | 13,446,000 | 8,627,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from operations before minority interest | 14,333,000 | 20,546,000 | 22,159,000 | 14,627,000 | 6,915,250 | 12,094,000 | 8,389,000 | 7,178,000 | 4,601,500 | 7,005,000 | 5,361,000 | 8,571,000 | 5,556,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest, net of taxes | -81,818 | 144,000 | -33,000 | -29,000 | 25,000 | -18,000 | -59,000 | -172,000 | 73,000 | 53,000 | 35,000 | 21,000 | -211,000 | 15,000 | 49,000 | 49,000 | -83,000 | 38,000 | 3,000 | -24,052 | 23,000 | -44,000 | 45,000 | 50,000 | 25,000 | 21,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share — basic | -2,017.22 | 720 | 780 | 520 | 262.5 | 440 | 320 | -1,510 | 340 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share — diluted | -1,967.28 | 700 | 760 | 510 | -1,090 | 420 | 320 | -1,460 | 340 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of common shares outstanding — basic | 28,383,000 | 28,343,000 | 28,252,000 | 27,671,000 | 26,126,000 | 20,245,000 | 9,540,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of common shares outstanding — diluted | 29,147,000 | 29,100,000 | 28,959,000 | 28,665,000 | 26,588,000 | 20,398,000 | 10,636,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency income | -150,000 | -354,000 | 44,250 | 26,000 | 3,000 | -127,000 | -21,000 | 96,000 | 176,000 | -50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
employee separation and plant closure costs | -145,000 | 135,000 | 50,000 | 99,000 | -165,000 | 73,000 | 69,000 | 201,000 | 604,000 | 811,000 | 618,000 | 776,000 | 964,000 | 766,000 | 10,404,000 | 2,175,000 | 165,000 | 1,143,000 | 198,000 | 1,403,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share – basic | 280 | 1,590 | 1,030 | 1,380 | 1,290 | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share – diluted | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transaction expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of assets | 1,239,000 | 49,000 | 282,000 | -464,000 | -4,696,000 | 3,642,000 | 182,000 | -1,418,580 | 1,420,000 | 538,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other (expenses) income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other (expenses) income: - sum | -5,052,750 | -6,492,000 | -6,952,000 | -524,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
derivative contracts valuation income | -10,000 | 38,000 | 49,000 | -77,000 | 231,000 | 435,000 | 23,000 | -178,000 | 68,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general and administrative expense | 15,501,000 | 14,401,000 | 13,699,000 | 13,576,000 | 13,087,000 | 13,012,000 | -30,064,000 | 11,908,000 | 15,407,000 | 22,888,000 | 13,558,000 | 15,049,000 | 16,317,000 | 12,827,000 | 17,624,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity loss in joint venture | 51,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share – assuming dilution | 1,510 | 990 | 1,320 | 1,240 | 770 | -50 | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares used in per share calculations — basic | 5,360 | 5,358 | 1,337.25 | 5,357 | 5,354 | 5,336 | 6,584 | 26,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares used in per share calculations – assuming dilution | 5,635 | 5,609 | 1,363.75 | 5,565 | 5,507 | 5,357 | 25,041 | 24,634 | 24,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income: - sum | -1,006,000 | -520,000 | -1,258,000 | -1,327,000 | -1,275,000 | 873,000 | 8,248,000 | -4,878,000 | 15,800,004 | -5,668,000 | -4,998,000 | -5,345,000 | -6,347,000 | -6,133,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on insolvent subsidiary | 3,420,500 | 13,682,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing costs amortization expense | -817,000 | -1,324,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reorganization items | 1,419,250 | 5,677,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income taxes and minority interest | 5,427,500 | 8,235,000 | 6,946,000 | 6,529,000 | -1,202,000 | 15,211,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before minority interest | 3,823,500 | 6,939,000 | 4,272,000 | 4,083,000 | -713,750 | 18,692,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operation, net of tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from continuing operations per common share – basic | 710 | 1,290 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operation | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from continuing operations per common share – assuming dilution | 695 | 1,240 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
derivative contracts valuation expense | -155,000 | 1,112,436 | -702,000 | -480,000 | -1,616,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from continuing operations per common share – basic and assuming dilution | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share – basic and assuming dilution | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
employee separation and plant closure (income) costs | 220,500 | -147,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity income in joint venture | -44,000 | 13,000 | -103,000 | -170,000 | -109,000 | -96,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit | -488,250 | -3,481,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operation, net of taxes | 208,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share — basic and assuming dilution: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share | -20 | 700 | 10 | -140 | -50 | -20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares used in per share calculations — assuming dilution | 6,584 | 26,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss before income taxes and minority interest | -17,666,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss before minority interest | -18,075,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss per common share — basic and assuming dilution | -700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares used in per share calculations — basic and assuming dilution | 25,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill amortization expense | 1,239,000 | 1,307,000 | 1,232,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes, minority interest and cumulative effect of change in accounting principle | 7,414,403 | -2,146,000 | 549,000 | -5,937,000 | -614,000 | -139,000 | 1,088,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss before minority interest and cumulative effect of change in accounting principle | -948,000 | -699,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss before cumulative effect of change in accounting principle | -954,000 | -722,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of change in accounting principle, net of taxes | 88,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss per common share – basic and assuming dilution: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of change in accounting principle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss per common share | -37.5 | -30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares used in per share calculations – basic and assuming dilution | 6,244.25 | 25,129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before minority interest and cumulative effect of change in accounting principle | 315,000 | -3,408,000 | -1,120,000 | -399,000 | 514,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before cumulative effect of change in accounting principle | 359,000 | -3,453,000 | -1,170,000 | -424,000 | 493,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share — assuming dilution: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share — assuming dilution | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares used in per share calculations | 24,951 | 24,849 | 24,634 | 24,534 | 24,382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share—assuming dilution: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share—assuming dilution | -140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares used in per share calculations—assuming dilution | 24,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general & administrative expense | 14,106,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense - net | -5,269,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share – assuming dilution: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense – net | -6,133,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of products sold | 61,963,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share - assuming dilution | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares used in per share calculations - assuming dilution | 24,612 |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 366,000,000 | 399,200,000 | 342,300,000 | 296,200,000 | 308,600,000 | 310,200,000 | 247,400,000 | 191,900,000 | 188,300,000 | 147,100,000 | 189,800,000 | 166,900,000 | 663,600,000 | 89,500,000 | 149,700,000 | 99,700,000 | 122,200,000 | 102,900,000 | 197,800,000 | 114,900,000 | 125,100,000 | 120,700,000 | 122,500,000 | 89,300,000 | 119,000,000 | 80,700,000 | 148,500,000 | 71,900,000 | 118,100,000 | 157,200,000 | 148,500,000 | 142,800,000 | 122,600,000 | 124,658,000 | 234,427,000 | 243,824,000 | 281,959,000 | 267,276,000 | 213,158,000 | 159,054,000 | 123,708,000 | 82,537,000 | 82,885,000 | 83,367,000 | 103,656,000 | 140,422,000 | 142,674,000 | 140,419,000 | 137,345,000 | 151,828,000 | 125,782,000 | 126,268,000 | 141,498,000 | 105,775,000 | 254,709,000 | 242,520,000 | 256,861,000 | 382,045,000 | 152,375,000 | 146,996,000 | 165,112,000 | 208,646,000 | 188,690,000 | 213,477,000 | 211,168,000 | 189,167,000 | 175,041,000 | 147,011,000 | 122,165,000 | 148,884,000 | 101,235,000 | 107,937,000 | 92,869,000 | 62,426,000 | 14,276,000 | 12,359,000 | 18,854,000 | 22,958,000 | 17,686,000 | 10,385,000 | 8,702,000 | 14,814,000 | 17,692,000 | 21,087,000 | 24,787,000 | 18,600,000 | 27,815,000 | 13,614,000 | 7,225,000 | 13,989,000 | 6,656,000 | 6,787,000 | 3,298,000 | 2,790,000 | 3,268,000 |
accounts receivable | 782,100,000 | 725,700,000 | 764,700,000 | 150,296,000 | 144,355,000 | 127,254,000 | 131,904,000 | 123,135,000 | 121,730,000 | 94,047,000 | 88,131,000 | 83,474,000 | 86,786,000 | 73,375,000 | 77,509,000 | 54,943,000 | 66,644,000 | 92,241,000 | 91,698,000 | 96,137,000 | 99,732,000 | 91,372,000 | 96,940,000 | 79,064,000 | 92,951,000 | 79,897,000 | 76,762,000 | 66,642,000 | 68,257,000 | 55,569,000 | 45,268,000 | 45,744,000 | 42,071,000 | 48,071,000 | 39,695,000 | 39,806,000 | 36,104,000 | 40,980,000 | 44,732,000 | 43,853,000 | 48,184,000 | 40,384,000 | 54,072,000 | 52,752,000 | 54,372,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | 572,300,000 | 514,200,000 | 498,700,000 | 505,700,000 | 490,500,000 | 539,400,000 | 554,600,000 | 572,300,000 | 576,300,000 | 613,300,000 | 634,600,000 | 601,800,000 | 357,900,000 | 357,500,000 | 363,000,000 | 350,600,000 | 321,500,000 | 341,100,000 | 310,100,000 | 279,900,000 | 248,400,000 | 237,600,000 | 248,600,000 | 235,400,000 | 219,400,000 | 234,900,000 | 228,800,000 | 234,700,000 | 233,100,000 | 188,200,000 | 233,500,000 | 223,100,000 | 208,900,000 | 213,590,000 | 184,291,000 | 185,275,000 | 169,683,000 | 182,227,000 | 191,681,000 | 203,866,000 | 199,302,000 | 220,844,000 | 231,555,000 | 231,235,000 | 215,725,000 | 227,527,000 | 226,956,000 | 223,995,000 | 213,004,000 | 210,984,000 | 211,693,000 | 208,844,000 | 196,501,000 | 204,779,000 | 175,064,000 | 167,855,000 | 149,822,000 | 135,732,000 | 123,238,000 | 119,493,000 | 104,435,000 | 95,913,000 | 80,500,000 | 85,802,000 | 85,570,000 | 82,019,000 | 86,821,000 | 92,097,000 | 95,390,000 | 106,147,000 | 111,074,000 | 105,594,000 | 87,073,000 | 84,021,000 | 82,864,000 | 79,629,000 | 72,857,000 | 60,888,000 | 57,519,000 | 55,839,000 | 52,038,000 | 47,777,000 | 42,178,000 | 37,903,000 | 35,873,000 | 34,788,000 | 42,269,000 | 50,557,000 | 51,914,000 | 53,551,000 | 52,780,000 | 54,429,000 | 63,204,000 | 67,319,000 | 71,432,000 |
unbilled contract revenue | 986,400,000 | 1,017,300,000 | 965,800,000 | 834,000,000 | 735,100,000 | 680,200,000 | 661,400,000 | 553,600,000 | 481,700,000 | 439,100,000 | 408,600,000 | 392,600,000 | 133,700,000 | 118,900,000 | 130,100,000 | 126,000,000 | 93,500,000 | 94,400,000 | 68,200,000 | 74,600,000 | 79,400,000 | 97,100,000 | 85,500,000 | 88,500,000 | 86,100,000 | 81,600,000 | 70,600,000 | 68,900,000 | 54,500,000 | 34,200,000 | 41,200,000 | 37,700,000 | 37,000,000 | 41,378,000 | 28,963,000 | 34,288,000 | 26,736,000 | 19,621,000 | 22,611,000 | 33,173,000 | 59,283,000 | 53,796,000 | 47,465,000 | 55,533,000 | 58,645,000 | 56,709,000 | 40,692,000 | 53,108,000 | 31,976,000 | 40,223,000 | 47,542,000 | 38,054,000 | 25,302,000 | 25,462,000 | 28,629,000 | 26,735,000 | 25,247,000 | 25,557,000 | 23,457,000 | 20,526,000 | 22,070,000 | 13,306,000 | 14,892,000 | 15,028,000 | 18,252,000 | 32,698,000 | 29,927,000 | 32,640,000 | 38,505,000 | 41,617,000 | 36,806,000 | 29,783,000 | 24,405,000 | 26,489,000 | 22,024,000 | 43,409,000 | 32,993,000 | 37,233,000 | 37,587,000 | 19,977,000 | 19,804,000 | 10,528,000 | 11,373,000 | 10,622,000 | |||||||||||
other current assets | 192,700,000 | 72,200,000 | 74,900,000 | 72,200,000 | 178,900,000 | 114,100,000 | 131,400,000 | 132,900,000 | 121,500,000 | 124,500,000 | 133,400,000 | 148,400,000 | 43,700,000 | 52,200,000 | 56,300,000 | 49,600,000 | 59,100,000 | 61,000,000 | 55,900,000 | 31,600,000 | 29,300,000 | 24,800,000 | 29,000,000 | 26,900,000 | 28,700,000 | 45,000,000 | 42,500,000 | 46,700,000 | 47,200,000 | 14,000,000 | 19,200,000 | 22,400,000 | 27,400,000 | 30,808,000 | 16,760,000 | 18,847,000 | 15,075,000 | 14,832,000 | 21,294,000 | 19,191,000 | 12,929,000 | 12,097,000 | 15,537,000 | 16,018,000 | 15,009,000 | 13,937,000 | 14,060,000 | 17,990,000 | 16,072,000 | 17,721,000 | 17,766,000 | 16,184,000 | 15,985,000 | 11,959,000 | 22,248,000 | 32,194,000 | 26,707,000 | 31,348,000 | 33,624,000 | 28,219,000 | 21,227,000 | 21,695,000 | 20,485,000 | 21,742,000 | 16,421,000 | 19,860,000 | 19,764,000 | 22,679,000 | 17,711,000 | 22,897,000 | 27,478,000 | 26,704,000 | 22,476,000 | 22,591,000 | 31,059,000 | 24,082,000 | 20,527,000 | 20,173,000 | 19,337,000 | 16,461,000 | 15,935,000 | 14,840,000 | 25,610,000 | 26,701,000 | 27,003,000 | 16,596,000 | 20,509,000 | 22,584,000 | 14,540,000 | 33,841,000 | 31,244,000 | 26,847,000 | 27,514,000 | 26,595,000 | 29,711,000 |
total current assets | 2,899,500,000 | 2,859,000,000 | 2,786,300,000 | 2,577,300,000 | 2,465,400,000 | 2,548,300,000 | 2,444,700,000 | 2,371,300,000 | 2,214,400,000 | 2,255,800,000 | 2,555,600,000 | 2,163,300,000 | 3,690,900,000 | 929,500,000 | 1,012,400,000 | 910,800,000 | 853,500,000 | 859,500,000 | 875,300,000 | 713,800,000 | 703,000,000 | 728,500,000 | 684,300,000 | 651,100,000 | 673,600,000 | 683,900,000 | 710,700,000 | 645,200,000 | 661,700,000 | 667,800,000 | 661,000,000 | 650,000,000 | 634,000,000 | 622,201,000 | 635,684,000 | 633,036,000 | 652,977,000 | 627,742,000 | 608,860,000 | 565,317,000 | 587,230,000 | 572,657,000 | 611,600,000 | 610,659,000 | 604,604,000 | 653,240,000 | 653,361,000 | 642,673,000 | 649,443,000 | 665,101,000 | 606,262,000 | 583,827,000 | 556,424,000 | 571,871,000 | 637,163,000 | 605,757,000 | 597,629,000 | 697,817,000 | 454,424,000 | 409,281,000 | 406,096,000 | 423,034,000 | 391,353,000 | 409,424,000 | 414,404,000 | 409,004,000 | 408,514,000 | 416,837,000 | 405,025,000 | 415,682,000 | 376,325,000 | 362,375,000 | 329,047,000 | 277,675,000 | 246,258,000 | 242,460,000 | 230,635,000 | 210,978,000 | 203,470,000 | 161,315,000 | 145,314,000 | 139,389,000 | 135,293,000 | 142,337,000 | 132,536,000 | 123,727,000 | 127,247,000 | 127,735,000 | 131,459,000 | 145,234,000 | 138,864,000 | 128,447,000 | 148,088,000 | 149,456,000 | 158,783,000 |
property, plant and equipment | 918,600,000 | 864,200,000 | 837,600,000 | 430,000,000 | 416,000,000 | 414,500,000 | 404,600,000 | 361,100,000 | 297,600,000 | 251,049,000 | 258,081,000 | 261,613,000 | 266,998,000 | 266,277,000 | 267,374,000 | 264,676,000 | 261,409,000 | 257,645,000 | 246,840,000 | 238,772,000 | 228,334,000 | 224,205,000 | 206,541,000 | 189,110,000 | 176,115,000 | 169,776,000 | 158,672,000 | 145,279,000 | 141,952,000 | 137,301,000 | 137,681,000 | 123,295,000 | 120,973,000 | 116,158,000 | 115,108,000 | 111,053,000 | 111,611,000 | 111,153,000 | 105,400,000 | 105,788,000 | 99,928,000 | 102,372,000 | 102,283,000 | 106,374,000 | 104,264,000 | 99,579,000 | 96,589,000 | 92,094,000 | 88,865,000 | 85,723,000 | 77,777,000 | 73,255,000 | 43,390,000 | 42,043,000 | 41,993,000 | 38,230,000 | 37,644,000 | 41,052,000 | 45,762,000 | 46,396,000 | 50,486,000 | 56,889,000 | 58,520,000 | 60,972,000 | 60,520,000 | 62,065,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | 3,067,600,000 | 3,060,800,000 | 3,066,600,000 | 2,950,200,000 | 2,899,900,000 | 2,987,700,000 | 2,929,600,000 | 2,948,800,000 | 2,906,800,000 | 2,809,300,000 | 2,827,800,000 | 2,933,200,000 | 992,000,000 | 977,300,000 | 984,900,000 | 991,300,000 | 994,600,000 | 952,700,000 | 896,100,000 | 911,300,000 | 865,900,000 | 817,600,000 | 844,200,000 | 841,200,000 | 844,900,000 | 798,000,000 | 542,600,000 | 537,100,000 | 520,700,000 | 457,200,000 | 472,000,000 | 475,000,000 | 468,800,000 | 457,481,000 | 228,237,000 | 228,352,000 | 217,970,000 | 219,091,000 | 218,990,000 | 219,258,000 | 218,390,000 | 414,121,000 | 404,054,000 | 403,260,000 | 405,522,000 | 406,345,000 | 407,360,000 | 398,931,000 | 398,905,000 | 399,099,000 | 399,780,000 | 398,287,000 | 398,941,000 | 387,242,000 | 288,250,000 | 289,436,000 | 288,770,000 | 286,222,000 | 279,730,000 | 276,434,000 | 275,252,000 | 267,857,000 | 262,655,000 | 263,777,000 | 264,532,000 | 264,848,000 | 263,744,000 | 260,868,000 | 261,509,000 | 261,761,000 | 263,188,000 | 248,932,000 | 248,453,000 | 247,049,000 | 247,000,000 | 246,832,000 | 247,144,000 | 245,706,000 | 245,502,000 | 76,977,000 | 169,255,000 | 168,939,000 | 168,020,000 | 169,677,000 | 170,405,000 | 171,211,000 | |||||||||
identifiable intangible assets | 2,511,700,000 | 2,555,500,000 | 2,617,000,000 | 2,550,000,000 | 2,540,600,000 | 2,660,400,000 | 2,645,400,000 | 2,711,300,000 | 2,791,900,000 | 2,812,200,000 | 2,913,400,000 | 3,105,800,000 | 535,300,000 | 535,500,000 | 549,400,000 | 544,700,000 | 556,100,000 | 538,000,000 | 491,000,000 | 481,400,000 | 493,100,000 | 488,700,000 | 500,500,000 | 512,400,000 | 529,100,000 | 577,800,000 | 316,400,000 | 322,500,000 | 330,400,000 | 270,300,000 | 291,000,000 | 300,000,000 | 302,500,000 | 298,878,000 | 97,106,000 | 99,031,000 | 93,443,000 | 96,913,000 | 100,339,000 | 103,988,000 | 106,714,000 | 161,228,000 | 156,349,000 | 148,483,000 | 153,666,000 | 158,385,000 | 164,443,000 | 167,625,000 | 172,142,000 | 176,596,000 | 181,164,000 | 184,391,000 | 189,463,000 | 194,631,000 | 130,581,000 | 137,334,000 | 140,553,000 | 145,662,000 | 138,469,000 | 141,145,000 | 144,286,000 | 115,832,000 | 118,198,000 | 120,862,000 | 123,773,000 | 124,402,000 | 127,405,000 | 126,674,000 | 129,542,000 | 132,302,000 | 135,554,000 | 133,075,000 | 138,322,000 | 140,952,000 | 143,593,000 | 146,623,000 | 150,723,000 | 154,952,000 | 57,152,000 | 47,770,000 | 48,472,000 | 49,174,000 | 49,876,000 | 50,579,000 | 51,281,000 | 51,983,000 | |||||||||
other assets | 409,000,000 | 396,700,000 | 342,200,000 | 355,800,000 | 353,800,000 | 193,100,000 | 178,300,000 | 164,200,000 | 150,600,000 | 125,700,000 | 117,500,000 | 120,000,000 | 64,200,000 | 60,900,000 | 50,500,000 | 47,800,000 | 46,200,000 | 39,500,000 | 32,200,000 | 16,600,000 | 15,100,000 | 12,400,000 | 16,800,000 | 10,900,000 | 15,800,000 | 23,300,000 | 33,300,000 | 23,900,000 | 23,800,000 | 18,100,000 | 21,300,000 | 22,100,000 | 21,800,000 | 21,318,000 | 18,491,000 | 17,573,000 | 17,643,000 | 16,038,000 | 19,654,000 | 21,501,000 | 23,365,000 | 23,774,000 | 29,374,000 | 30,081,000 | 40,626,000 | 30,795,000 | 24,057,000 | 27,390,000 | 16,935,000 | 13,907,000 | 14,366,000 | 14,721,000 | 13,237,000 | 10,820,000 | 10,586,000 | 9,908,000 | 10,222,000 | 13,385,000 | 12,644,000 | 12,613,000 | 13,047,000 | 14,651,000 | 12,521,000 | 12,093,000 | 12,641,000 | 11,442,000 | 11,406,000 | 10,189,000 | 10,979,000 | 11,405,000 | 12,362,000 | 12,893,000 | 12,976,000 | 13,087,000 | 13,512,000 | 14,566,000 | 14,750,000 | 13,588,000 | 12,861,000 | 1,842,000 | 2,019,000 | 2,116,000 | 1,292,000 | 1,401,000 | 1,912,000 | 2,327,000 | 2,579,000 | 12,884,000 | 13,714,000 | 37,072,000 | 39,340,000 | 39,485,000 | 26,195,000 | 27,724,000 | 27,139,000 |
total assets | 9,806,400,000 | 9,789,800,000 | 9,719,000,000 | 9,313,300,000 | 9,123,900,000 | 9,498,400,000 | 9,277,500,000 | 9,247,900,000 | 9,102,400,000 | 9,020,200,000 | 9,407,500,000 | 9,248,800,000 | 5,901,900,000 | 3,069,200,000 | 3,167,600,000 | 3,085,900,000 | 3,043,800,000 | 2,981,800,000 | 2,830,000,000 | 2,652,300,000 | 2,570,500,000 | 2,452,900,000 | 2,452,600,000 | 2,423,000,000 | 2,481,400,000 | 2,497,800,000 | 1,983,900,000 | 1,913,300,000 | 1,897,700,000 | 1,738,500,000 | 1,749,300,000 | 1,752,100,000 | 1,724,700,000 | 1,693,023,000 | 1,239,309,000 | 1,232,627,000 | 1,233,082,000 | 1,217,865,000 | 1,209,456,000 | 1,177,062,000 | 1,201,976,000 | 1,439,154,000 | 1,466,053,000 | 1,453,892,000 | 1,462,063,000 | 1,495,605,000 | 1,487,993,000 | 1,464,953,000 | 1,461,630,000 | 1,461,244,000 | 1,390,682,000 | 1,357,341,000 | 1,327,841,000 | 1,323,236,000 | 1,211,859,000 | 1,184,387,000 | 1,174,475,000 | 1,280,767,000 | 1,008,562,000 | 960,446,000 | 954,839,000 | 936,482,000 | 895,780,000 | 917,767,000 | 926,503,000 | 915,096,000 | 916,857,000 | 914,496,000 | 909,427,000 | 923,433,000 | 893,803,000 | 861,539,000 | 825,754,000 | 772,722,000 | 739,816,000 | 736,316,000 | 724,875,000 | 698,772,000 | 690,040,000 | 338,809,000 | 312,256,000 | 307,080,000 | 299,252,000 | 307,798,000 | 302,619,000 | 299,637,000 | 299,745,000 | 268,082,000 | 279,294,000 | 410,081,000 | 408,115,000 | 396,472,000 | 405,659,000 | 409,650,000 | 419,454,000 |
liabilities and equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 1,236,500,000 | 1,202,400,000 | 1,183,400,000 | 1,064,100,000 | 1,058,900,000 | 1,010,100,000 | 906,300,000 | 868,800,000 | 811,000,000 | 721,700,000 | 703,800,000 | 670,100,000 | 211,100,000 | 206,100,000 | 213,400,000 | 185,100,000 | 175,900,000 | 179,900,000 | 170,400,000 | 151,800,000 | 140,100,000 | 107,700,000 | 110,600,000 | 120,300,000 | 125,000,000 | 120,700,000 | 114,000,000 | 121,100,000 | 125,500,000 | 94,800,000 | 128,600,000 | 124,400,000 | 113,900,000 | 109,939,000 | 82,351,000 | 88,872,000 | 79,953,000 | 65,737,000 | 65,871,000 | 68,250,000 | 97,413,000 | 85,768,000 | 95,565,000 | 105,468,000 | 114,252,000 | 104,269,000 | 109,699,000 | 94,509,000 | 101,805,000 | 97,496,000 | 101,813,000 | 96,871,000 | 100,528,000 | 85,416,000 | 67,682,000 | 72,304,000 | 84,297,000 | 76,010,000 | 71,091,000 | 61,997,000 | 54,749,000 | 56,625,000 | 44,799,000 | 42,707,000 | 38,089,000 | 38,789,000 | 41,457,000 | 49,826,000 | 45,392,000 | 57,502,000 | 64,844,000 | 57,026,000 | 65,027,000 | 50,014,000 | 50,482,000 | 49,986,000 | 48,031,000 | 50,289,000 | 44,941,000 | 33,865,000 | 29,865,000 | 26,789,000 | 24,064,000 | 23,753,000 | 20,509,000 | 22,297,000 | 21,634,000 | 25,764,000 | 23,084,000 | 25,851,000 | 27,985,000 | 23,454,000 | 29,478,000 | 31,042,000 | 37,130,000 |
customer advances and billings in excess of contract revenue | 324,400,000 | 339,300,000 | 336,200,000 | 325,400,000 | 362,200,000 | 366,000,000 | 378,100,000 | 389,800,000 | 376,600,000 | 452,100,000 | 469,300,000 | 453,500,000 | 170,600,000 | 197,600,000 | 205,400,000 | 177,900,000 | 148,500,000 | 163,600,000 | 126,100,000 | 106,300,000 | 118,900,000 | 124,700,000 | 133,600,000 | 124,300,000 | 127,800,000 | 120,500,000 | 128,300,000 | 129,500,000 | 130,000,000 | 94,500,000 | 108,900,000 | 114,700,000 | 110,200,000 | 100,696,000 | 72,221,000 | 79,399,000 | 74,702,000 | 72,563,000 | 78,306,000 | 83,616,000 | 71,030,000 | 69,698,000 | 81,174,000 | 86,555,000 | 82,158,000 | 91,840,000 | 89,548,000 | 108,886,000 | 102,048,000 | 106,365,000 | 97,293,000 | 89,820,000 | 89,081,000 | 106,438,000 | 105,587,000 | 109,894,000 | 102,996,000 | 76,687,000 | 66,272,000 | 45,580,000 | 51,661,000 | 53,620,000 | 51,292,000 | 50,223,000 | 51,782,000 | 48,949,000 | 63,175,000 | 81,137,000 | 96,433,000 | 106,465,000 | 78,366,000 | 77,547,000 | 60,080,000 | 55,117,000 | 48,388,000 | 52,402,000 | 45,200,000 | 36,181,000 | 42,180,000 | 17,308,000 | 15,307,000 | 15,181,000 | 12,965,000 | 16,058,000 | 8,414,000 | 7,250,000 | 6,830,000 | 8,816,000 | 10,037,000 | 9,310,000 | 12,535,000 | 8,477,000 | |||
accrued interest | 104,600,000 | 67,300,000 | 107,700,000 | 67,700,000 | 110,400,000 | 74,400,000 | 91,400,000 | 53,300,000 | 92,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
termination fee paid by baker hughes | 258,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current liabilities | 205,100,000 | 171,200,000 | 173,500,000 | 252,200,000 | 257,400,000 | 132,900,000 | 140,600,000 | 152,200,000 | 138,200,000 | 153,600,000 | 208,400,000 | 163,500,000 | 92,900,000 | 46,500,000 | 53,100,000 | 53,400,000 | 54,900,000 | 62,600,000 | 59,700,000 | 58,300,000 | 52,600,000 | 40,500,000 | 37,100,000 | 42,700,000 | 39,200,000 | 58,400,000 | 62,800,000 | 73,600,000 | 44,700,000 | 39,500,000 | 39,200,000 | 32,400,000 | 41,400,000 | 37,102,000 | 34,246,000 | 38,366,000 | 43,353,000 | 30,045,000 | 34,901,000 | 28,726,000 | 38,209,000 | 31,378,000 | 27,368,000 | 32,899,000 | 36,466,000 | 27,023,000 | 33,666,000 | 31,189,000 | 35,456,000 | 27,986,000 | 37,992,000 | 25,945,000 | 30,470,000 | 28,170,000 | 26,015,000 | 28,210,000 | 24,653,000 | 25,813,000 | 22,993,000 | 16,616,000 | 15,761,000 | 12,353,000 | 13,125,000 | 23,293,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities | 2,128,600,000 | 2,038,200,000 | 1,800,800,000 | 1,709,400,000 | 1,789,800,000 | 2,002,400,000 | 1,926,200,000 | 1,893,700,000 | 1,866,200,000 | 1,802,800,000 | 1,845,500,000 | 1,732,600,000 | 1,081,600,000 | 754,900,000 | 775,200,000 | 721,600,000 | 693,900,000 | 719,500,000 | 675,800,000 | 660,300,000 | 634,800,000 | 352,900,000 | 359,600,000 | 358,100,000 | 378,300,000 | 374,400,000 | 354,900,000 | 579,200,000 | 366,600,000 | 312,800,000 | 393,000,000 | 382,000,000 | 387,600,000 | 550,455,000 | 240,852,000 | 252,127,000 | 261,534,000 | 224,600,000 | 234,948,000 | 228,123,000 | 262,039,000 | 238,587,000 | 262,712,000 | 274,588,000 | 287,759,000 | 281,128,000 | 294,234,000 | 291,942,000 | 499,304,000 | 521,388,000 | 482,787,000 | 280,252,000 | 273,775,000 | 294,346,000 | 241,547,000 | 255,150,000 | 265,493,000 | 385,910,000 | 191,384,000 | 164,308,000 | 171,183,000 | 164,646,000 | 140,898,000 | 136,324,000 | 143,937,000 | 145,363,000 | 161,651,000 | 183,617,000 | 194,161,000 | 213,813,000 | 186,068,000 | 183,555,000 | 174,694,000 | 146,323,000 | 135,987,000 | 145,815,000 | 139,241,000 | 131,969,000 | 124,584,000 | 96,414,000 | 76,600,000 | 76,288,000 | 70,909,000 | 72,306,000 | 61,496,000 | 61,446,000 | 63,606,000 | 330,380,000 | 334,122,000 | 112,889,000 | 103,104,000 | 90,174,000 | 338,477,000 | 98,691,000 | 108,630,000 |
long-term debt | 3,565,000,000 | 3,649,300,000 | 3,667,200,000 | 3,727,600,000 | 3,640,700,000 | 3,623,900,000 | 3,729,000,000 | 3,731,800,000 | 3,576,400,000 | 3,799,900,000 | 4,039,500,000 | 4,051,600,000 | 2,039,800,000 | 580,800,000 | 666,400,000 | 618,100,000 | 600,800,000 | 539,400,000 | 450,600,000 | 303,100,000 | 221,600,000 | 695,400,000 | 736,000,000 | 741,500,000 | 761,000,000 | 792,500,000 | 304,700,000 | 318,000,000 | 533,200,000 | 500,500,000 | 443,900,000 | 449,200,000 | 439,200,000 | 304,012,000 | 237,894,000 | 237,202,000 | 233,711,000 | 232,079,000 | 228,810,000 | 217,005,000 | 215,634,000 | 212,665,000 | 209,753,000 | 206,898,000 | 204,099,000 | 266,979,000 | 260,538,000 | 259,774,000 | 64,688,000 | 65,625,000 | 66,563,000 | 253,474,000 | 252,021,000 | 250,640,000 | 249,278,000 | 223,837,000 | 223,224,000 | 222,681,000 | 215,175,000 | 216,800,000 | 218,425,000 | 220,050,000 | 221,675,000 | 243,175,000 | 243,175,000 | 243,175,000 | 243,175,000 | 243,175,000 | 243,175,000 | 243,175,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 290,000,000 | 290,000,000 | 290,000,000 | 315,000,000 | 75,412,000 | 75,909,000 | 76,406,000 | 84,751,000 | 97,513,000 | 108,189,000 | 109,081,000 | 122,537,000 | 2,085,000 | 1,161,000 | 228,312,000 | 236,445,000 | 244,003,000 | 2,291,000 | 247,659,000 | 246,868,000 |
deferred tax liabilities | 553,700,000 | 542,500,000 | 548,200,000 | 544,600,000 | 544,900,000 | 571,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term liabilities | 183,400,000 | 191,600,000 | 188,900,000 | 165,100,000 | 153,300,000 | 96,100,000 | 86,900,000 | 96,200,000 | 95,200,000 | 38,300,000 | 40,900,000 | 41,700,000 | 33,600,000 | 33,300,000 | 35,400,000 | 37,600,000 | 41,100,000 | 42,800,000 | 42,800,000 | 41,200,000 | 41,400,000 | 22,700,000 | 22,300,000 | 19,300,000 | 19,600,000 | 20,200,000 | 41,300,000 | 38,000,000 | 20,800,000 | 17,100,000 | 20,100,000 | 20,300,000 | 20,800,000 | 18,612,000 | 18,609,000 | 19,150,000 | 17,579,000 | 20,624,000 | 20,392,000 | 21,088,000 | 20,504,000 | 12,215,000 | 9,170,000 | 9,471,000 | 9,396,000 | 10,270,000 | 9,480,000 | 9,212,000 | 9,360,000 | 9,771,000 | 9,226,000 | 9,185,000 | 11,295,000 | 17,002,000 | 8,093,000 | 7,998,000 | 12,357,000 | 68,671,000 | 61,086,000 | 61,971,000 | 13,234,000 | 58,956,000 | 61,679,000 | 62,019,000 | 8,742,000 | 63,555,000 | 64,467,000 | 66,388,000 | 11,582,000 | 72,102,000 | 73,464,000 | 71,991,000 | 19,966,000 | 70,653,000 | 72,404,000 | 73,538,000 | 20,434,000 | 76,142,000 | 79,560,000 | 40,092,000 | 39,374,000 | 38,746,000 | 36,547,000 | 38,540,000 | 38,276,000 | 38,303,000 | 23,737,000 | 28,763,000 | 25,628,000 | 16,630,000 | 16,647,000 | 16,966,000 | 10,707,000 | 10,741,000 | 11,073,000 |
total liabilities | 6,430,700,000 | 6,421,600,000 | 6,205,100,000 | 6,146,700,000 | 6,128,700,000 | 6,363,000,000 | 6,368,400,000 | 6,353,600,000 | 6,163,400,000 | 6,262,700,000 | 6,600,300,000 | 6,541,900,000 | 3,217,600,000 | 1,443,300,000 | 1,553,600,000 | 1,456,500,000 | 1,418,600,000 | 1,391,300,000 | 1,246,200,000 | 1,086,300,000 | 991,200,000 | 1,160,800,000 | 1,206,200,000 | 1,208,100,000 | 1,249,000,000 | 1,294,700,000 | 785,200,000 | 1,019,800,000 | 1,008,700,000 | 897,500,000 | 929,200,000 | 923,500,000 | 919,500,000 | 960,615,000 | 518,884,000 | 529,704,000 | 534,405,000 | 505,534,000 | 512,880,000 | 495,569,000 | 526,240,000 | 528,642,000 | 554,829,000 | 564,499,000 | 574,983,000 | 626,068,000 | 635,089,000 | 633,187,000 | 643,047,000 | 680,811,000 | 643,144,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, par value 0.01 per share... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock, par value 0.01 per share... | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 308,000 | 307,000 | 307,000 | 306,000 | 306,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid-in capital | 1,902,100,000 | 1,900,800,000 | 1,896,100,000 | 1,891,900,000 | 1,889,300,000 | 1,883,600,000 | 1,879,700,000 | 1,875,800,000 | 1,872,500,000 | 1,869,000,000 | 1,866,000,000 | 1,863,400,000 | 1,850,200,000 | 784,300,000 | 781,500,000 | 778,900,000 | 779,000,000 | 755,900,000 | 753,300,000 | 750,000,000 | 780,800,000 | 772,400,000 | 768,600,000 | 766,000,000 | 762,800,000 | 759,500,000 | 757,200,000 | 468,200,000 | 460,200,000 | 452,800,000 | 448,400,000 | 448,000,000 | 445,700,000 | 404,502,000 | 402,851,000 | 400,355,000 | 395,843,000 | 394,459,000 | 392,636,000 | 391,025,000 | 387,100,000 | 385,511,000 | 384,146,000 | 382,092,000 | 377,209,000 | 374,999,000 | 373,478,000 | 371,403,000 | 311,972,000 | 305,019,000 | 299,041,000 | 357,506,000 | 348,526,000 | 345,707,000 | 340,919,000 | 339,145,000 | 333,034,000 | 328,115,000 | 271,991,000 | 260,972,000 | 258,425,000 | 255,239,000 | 253,932,000 | 252,557,000 | 251,692,000 | 250,893,000 | 249,672,000 | 248,483,000 | 247,638,000 | 247,879,000 | 246,273,000 | 244,231,000 | 241,732,000 | 238,602,000 | 232,229,000 | 185,933,000 | 179,829,000 | 157,262,000 | 90,724,000 | 90,679,000 | 90,652,000 | 90,648,000 | 90,646,000 | 90,679,000 | 89,812,000 | 46,476,000 | 45,792,000 | 44,283,000 | 43,453,000 | 43,094,000 | 42,527,000 | 42,155,000 | 41,741,000 | ||
treasury stock | -19,300,000 | -19,300,000 | -19,300,000 | -19,300,000 | -19,300,000 | -19,300,000 | -19,300,000 | -19,300,000 | -19,300,000 | -19,300,000 | -19,300,000 | -19,300,000 | -19,300,000 | -19,300,000 | -19,300,000 | -19,300,000 | -19,300,000 | -19,300,000 | -19,300,000 | -19,300,000 | -19,300,000 | -19,300,000 | -19,300,000 | -19,300,000 | -822,000 | -781,000 | -759,000 | -887,000 | -826,000 | -724,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings | 1,127,000,000 | 1,080,200,000 | 1,225,300,000 | 1,156,100,000 | 1,113,400,000 | 1,040,600,000 | 978,300,000 | 926,500,000 | 922,100,000 | 879,100,000 | 882,500,000 | 880,100,000 | 902,200,000 | 942,600,000 | 901,400,000 | 888,400,000 | 878,200,000 | 866,100,000 | 851,200,000 | 844,700,000 | 808,400,000 | 550,600,000 | 528,900,000 | 508,800,000 | 500,300,000 | 487,900,000 | 469,200,000 | 454,800,000 | 453,900,000 | 406,900,000 | 384,700,000 | 372,400,000 | 364,300,000 | 337,709,000 | 336,199,000 | 333,416,000 | 336,328,000 | 339,618,000 | 324,593,000 | 303,440,000 | 308,091,000 | 538,214,000 | 533,454,000 | 516,297,000 | 511,051,000 | 484,104,000 | 461,253,000 | 441,184,000 | 429,187,000 | 405,991,000 | 381,546,000 | 361,546,000 | 346,011,000 | 325,251,000 | 306,735,000 | 288,799,000 | 274,716,000 | 266,301,000 | 248,761,000 | 238,170,000 | 230,640,000 | 220,838,000 | 214,263,000 | 211,864,000 | 210,480,000 | 194,956,000 | 186,707,000 | 168,931,000 | 149,469,000 | 127,795,000 | 107,393,000 | 85,201,000 | 70,545,000 | 54,127,000 | 42,015,000 | 33,567,000 | 26,389,000 | 17,780,000 | 10,848,000 | 36,701,000 | 28,166,000 | 22,631,000 | 15,212,000 | 8,288,000 | 4,065,000 | 31,000 | 10,883,000 | 11,605,000 | 11,246,000 | 18,668,000 | 19,838,000 | 20,262,000 | |||
accumulated other comprehensive income | 220,000,000 | 239,900,000 | 249,600,000 | -155,100,000 | 65,900,000 | -90,000,000 | -44,900,000 | 10,800,000 | -21,700,000 | -20,700,000 | -9,200,000 | -16,800,000 | 2,400,000 | 4,300,000 | -8,686,000 | 3,212,000 | 11,325,000 | 11,443,000 | 13,322,000 | 5,482,000 | 940,000 | 609,000 | 1,641,000 | 4,357,000 | 1,814,000 | 5,257,000 | 2,993,000 | 6,175,000 | 17,221,000 | 15,876,000 | 9,811,000 | 14,505,000 | 1,226,000 | 9,810,000 | 13,104,000 | 15,247,000 | 9,250,000 | 1,955,000 | 6,569,000 | 18,385,000 | 30,321,000 | 26,278,000 | 15,432,000 | 12,737,000 | 6,906,000 | 7,207,000 | 7,522,000 | 2,796,000 | 2,674,000 | -588,000 | 1,474,000 | 2,303,000 | 1,131,000 | 451,000 | -140,000 | 911,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total chart industries, inc. shareholders’ equity | 3,230,300,000 | 3,202,100,000 | 3,352,200,000 | 2,996,900,000 | 2,971,200,000 | 2,749,100,000 | 2,738,500,000 | 2,625,900,000 | 2,674,200,000 | 2,670,700,000 | 2,675,500,000 | 1,617,400,000 | 1,605,400,000 | 1,620,700,000 | 1,616,600,000 | 1,582,400,000 | 1,576,400,000 | 1,559,000,000 | 1,572,700,000 | 1,286,200,000 | 1,240,700,000 | 1,210,100,000 | 1,227,600,000 | 1,198,500,000 | 1,193,900,000 | 888,800,000 | 884,500,000 | 836,800,000 | 816,300,000 | 825,000,000 | 802,200,000 | 729,807,000 | 718,465,000 | 701,542,000 | 697,265,000 | 710,256,000 | 693,137,000 | 676,346,000 | 670,592,000 | 904,227,000 | 904,064,000 | 882,192,000 | 879,879,000 | 862,620,000 | 846,361,000 | 824,335,000 | 754,785,000 | 716,796,000 | 681,830,000 | 719,964,000 | 696,478,000 | 675,615,000 | 649,767,000 | 633,500,000 | 611,039,000 | 600,886,000 | 538,267,000 | 499,164,000 | 490,869,000 | 469,708,000 | 475,561,000 | 461,381,000 | 445,914,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interests | 145,400,000 | 166,100,000 | 161,700,000 | 169,700,000 | 166,400,000 | 164,200,000 | 160,000,000 | 155,800,000 | 152,500,000 | 131,600,000 | 133,000,000 | 36,200,000 | 8,800,000 | 8,500,000 | 8,600,000 | 8,700,000 | 8,600,000 | 8,100,000 | 7,400,000 | 7,000,000 | 6,600,000 | 5,900,000 | 5,700,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,600,000 | 4,800,000 | 4,700,000 | 4,500,000 | 4,200,000 | 3,800,000 | 3,600,000 | 3,000,000 | 2,601,000 | 1,960,000 | 1,381,000 | 1,412,000 | 2,075,000 | 3,439,000 | 5,147,000 | 5,144,000 | 6,285,000 | 7,160,000 | 7,201,000 | 7,201,000 | 6,917,000 | 6,543,000 | 7,431,000 | 7,235,000 | 4,537,000 | 4,121,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total equity | 3,375,700,000 | 3,368,200,000 | 3,513,900,000 | 3,166,600,000 | 2,995,200,000 | 3,135,400,000 | 2,909,100,000 | 2,894,300,000 | 2,939,000,000 | 2,757,500,000 | 2,807,200,000 | 2,706,900,000 | 2,684,300,000 | 1,625,900,000 | 1,614,000,000 | 1,629,400,000 | 1,625,200,000 | 1,590,500,000 | 1,583,800,000 | 1,566,000,000 | 1,579,300,000 | 1,292,100,000 | 1,246,400,000 | 1,214,900,000 | 1,232,400,000 | 1,203,100,000 | 1,198,700,000 | 893,500,000 | 889,000,000 | 841,000,000 | 820,100,000 | 828,600,000 | 805,200,000 | 732,408,000 | 720,425,000 | 702,923,000 | 698,677,000 | 712,331,000 | 696,576,000 | 681,493,000 | 675,736,000 | 910,512,000 | 911,224,000 | 889,393,000 | 887,080,000 | 869,537,000 | 852,904,000 | 831,766,000 | 762,020,000 | 721,333,000 | 685,951,000 | 723,861,000 | 699,783,000 | 678,982,000 | 652,624,000 | 636,104,000 | 613,551,000 | 603,505,000 | 540,917,000 | 517,367,000 | 501,374,000 | 492,830,000 | 471,528,000 | 476,249,000 | 477,246,000 | 463,003,000 | 447,564,000 | 421,316,000 | |||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and equity | 9,806,400,000 | 9,789,800,000 | 9,719,000,000 | 9,313,300,000 | 9,123,900,000 | 9,498,400,000 | 9,277,500,000 | 9,247,900,000 | 9,102,400,000 | 9,020,200,000 | 9,407,500,000 | 9,248,800,000 | 5,901,900,000 | 3,069,200,000 | 3,167,600,000 | 3,085,900,000 | 3,043,800,000 | 2,981,800,000 | 2,830,000,000 | 2,652,300,000 | 2,570,500,000 | 2,452,900,000 | 2,452,600,000 | 2,423,000,000 | 2,481,400,000 | 2,497,800,000 | 1,983,900,000 | 1,913,300,000 | 1,897,700,000 | 1,738,500,000 | 1,749,300,000 | 1,752,100,000 | 1,724,700,000 | 1,693,023,000 | 1,239,309,000 | 1,232,627,000 | 1,233,082,000 | 1,217,865,000 | 1,209,456,000 | 1,177,062,000 | 1,201,976,000 | 1,439,154,000 | 1,466,053,000 | 1,453,892,000 | 1,462,063,000 | 1,495,605,000 | 1,487,993,000 | 1,464,953,000 | 1,461,630,000 | 1,461,244,000 | 1,390,682,000 | 1,357,341,000 | 1,327,841,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses | 130,400,000 | 139,900,000 | 131,200,000 | 98,800,000 | 101,400,000 | 121,000,000 | 74,900,000 | 98,500,000 | 99,600,000 | 104,000,000 | 37,500,000 | 34,500,000 | 34,100,000 | 31,900,000 | 20,900,000 | 23,000,000 | 23,300,000 | 26,400,000 | 20,000,000 | 15,300,000 | 14,300,000 | 15,900,000 | 17,800,000 | 17,200,000 | 15,900,000 | 17,800,000 | 14,000,000 | 10,200,000 | 14,200,000 | 16,700,000 | 15,400,000 | 15,982,000 | 16,924,000 | 19,835,000 | 16,762,000 | 11,230,000 | 9,214,000 | 9,586,000 | 8,494,000 | 11,106,000 | 12,866,000 | 14,198,000 | 15,708,000 | 15,086,000 | 11,859,000 | 11,457,000 | 12,257,000 | 15,964,000 | 14,744,000 | 13,135,000 | 11,560,000 | 13,403,000 | 12,158,000 | 9,199,000 | 7,088,000 | 5,121,000 | 5,484,000 | 7,292,000 | 4,299,000 | 5,558,000 | 2,119,000 | 2,014,000 | 2,426,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant, and equipment | 917,800,000 | 906,900,000 | 880,000,000 | 888,800,000 | 872,900,000 | 850,300,000 | 807,600,000 | 782,700,000 | 727,200,000 | 407,100,000 | 407,200,000 | 412,400,000 | 412,300,000 | 414,000,000 | 409,300,000 | 396,000,000 | 397,500,000 | 399,300,000 | 398,900,000 | 380,900,000 | 384,600,000 | 288,400,000 | 304,000,000 | 305,000,000 | 293,145,000 | 259,791,000 | 254,635,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
termination fee paid by baker hughes company | 258,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, less allowances | 738,000,000 | 752,300,000 | 805,600,000 | 748,500,000 | 799,600,000 | 758,900,000 | 743,700,000 | 769,700,000 | 747,100,000 | 278,400,000 | 276,900,000 | 279,200,000 | 253,000,000 | 236,300,000 | 237,100,000 | 220,000,000 | 186,400,000 | 200,800,000 | 163,600,000 | 184,400,000 | 195,100,000 | 202,600,000 | 224,500,000 | 204,400,000 | 205,200,000 | 194,800,000 | 177,300,000 | 204,400,000 | 207,300,000 | 222,700,000 | 195,785,000 | 154,319,000 | 130,967,000 | 142,762,000 | 132,556,000 | 150,902,000 | 140,447,000 | 183,514,000 | 174,909,000 | 203,912,000 | 193,228,000 | 178,613,000 | 182,307,000 | 199,478,000 | 178,230,000 | 224,114,000 | 213,786,000 | 173,845,000 | 166,089,000 | 181,170,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss | -32,300,000 | -103,300,000 | -55,400,000 | -53,900,000 | -58,000,000 | -90,600,000 | -58,600,000 | -27,700,000 | -17,900,000 | -37,900,000 | -45,800,000 | -35,900,000 | -49,300,000 | -32,900,000 | -34,500,000 | -29,900,000 | -23,200,000 | -17,100,000 | -8,100,000 | -12,712,000 | -20,892,000 | -32,536,000 | -35,212,000 | -24,127,000 | -24,398,000 | -18,424,000 | -24,904,000 | -19,803,000 | -13,841,000 | -16,502,000 | -4,897,000 | -10,799,000 | -2,411,000 | -2,504,000 | -8,435,000 | -6,535,000 | -8,974,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of long-term debt | 900,000 | 260,700,000 | 259,800,000 | 259,900,000 | 258,500,000 | 277,100,000 | 278,200,000 | 273,400,000 | 4,687,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 169,675,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 218,741,000 | 218,741,000 | 42,249,000 | 34,747,000 | 28,314,000 | 269,489,000 | 31,289,000 | 28,446,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total chart industries, inc. shareholders' equity | 2,828,800,000 | 2,786,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity method investments | 103,900,000 | 104,600,000 | 106,700,000 | 109,900,000 | 119,000,000 | 120,600,000 | 104,700,000 | 93,000,000 | 91,700,000 | 97,000,000 | 100,900,000 | 99,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments in equity securities | 116,200,000 | 102,000,000 | 95,300,000 | 91,200,000 | 90,600,000 | 89,900,000 | 94,600,000 | 96,500,000 | 66,900,000 | 66,200,000 | 78,000,000 | 77,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued salaries, wages, and benefits | 66,000,000 | 65,500,000 | 67,100,000 | 86,500,000 | 83,900,000 | 90,400,000 | 33,700,000 | 28,200,000 | 28,500,000 | 28,800,000 | 31,100,000 | 27,300,000 | 32,300,000 | 33,500,000 | 28,800,000 | 41,700,000 | 35,700,000 | 31,400,000 | 34,300,000 | 38,200,000 | 33,500,000 | 45,237,000 | 33,863,000 | 27,220,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued income taxes | 54,400,000 | 39,200,000 | 52,600,000 | 60,000,000 | 49,900,000 | 24,300,000 | 35,100,000 | 3,500,000 | 2,900,000 | 6,200,000 | 6,300,000 | 16,100,000 | 12,700,000 | 17,300,000 | 46,000,000 | 46,500,000 | 14,500,000 | 16,800,000 | 13,000,000 | 11,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of warranty reserve | 17,500,000 | 26,700,000 | 31,100,000 | 29,400,000 | 29,800,000 | 31,000,000 | 32,300,000 | 4,100,000 | 6,100,000 | 7,100,000 | 8,600,000 | 9,700,000 | 10,800,000 | 10,700,000 | 10,300,000 | 11,000,000 | 10,700,000 | 10,400,000 | 10,700,000 | 10,400,000 | 10,400,000 | 9,600,000 | 8,800,000 | 8,600,000 | 8,600,000 | 11,300,000 | 14,000,000 | 14,100,000 | 13,151,000 | 11,529,000 | 13,197,000 | 15,293,000 | 13,523,000 | 14,318,000 | 14,859,000 | 15,341,000 | 14,497,000 | 12,281,000 | 13,323,000 | 14,325,000 | 15,005,000 | 15,910,000 | 17,135,000 | 19,567,000 | 20,773,000 | 19,813,000 | 19,701,000 | 19,131,000 | 20,187,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities, current | 20,400,000 | 18,600,000 | 18,900,000 | 18,500,000 | 16,400,000 | 16,600,000 | 14,300,000 | 5,400,000 | 5,300,000 | 5,400,000 | 5,600,000 | 5,800,000 | 5,400,000 | 5,000,000 | 5,100,000 | 5,100,000 | 5,300,000 | 5,100,000 | 5,400,000 | 6,300,000 | 6,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued pension liabilities | 7,100,000 | 6,700,000 | 6,700,000 | 6,700,000 | 6,400,000 | 6,400,000 | 7,100,000 | 900,000 | 400,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | 9,100,000 | 9,600,000 | 8,100,000 | 9,400,000 | 10,000,000 | 10,200,000 | 10,700,000 | 11,300,000 | 11,500,000 | 11,700,000 | 8,400,000 | 8,800,000 | 9,100,000 | 9,400,000 | 10,896,000 | 14,051,000 | 14,207,000 | 14,362,000 | 15,776,000 | 17,011,000 | 17,137,000 | 17,283,000 | 16,238,000 | 16,465,000 | 16,693,000 | 16,920,000 | 5,222,000 | 6,782,000 | 7,322,000 | 7,719,000 | 18,248,000 | 18,819,000 | 19,179,000 | 19,327,000 | 13,841,000 | 14,906,000 | 15,457,000 | 15,905,000 | 11,483,000 | 10,646,000 | 15,205,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities, non-current | 61,700,000 | 50,100,000 | 52,100,000 | 50,700,000 | 50,000,000 | 54,400,000 | 52,000,000 | 15,600,000 | 16,400,000 | 17,200,000 | 18,900,000 | 21,400,000 | 21,700,000 | 22,200,000 | 22,700,000 | 23,600,000 | 25,600,000 | 25,400,000 | 26,600,000 | 27,800,000 | 28,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term deferred tax liabilities | 569,500,000 | 573,100,000 | 568,200,000 | 565,300,000 | 613,600,000 | 656,900,000 | 46,100,000 | 57,900,000 | 59,000,000 | 59,300,000 | 59,800,000 | 59,900,000 | 46,300,000 | 49,900,000 | 60,200,000 | 56,100,000 | 53,500,000 | 52,600,000 | 52,100,000 | 68,200,000 | 73,000,000 | 73,100,000 | 76,400,000 | 55,300,000 | 63,400,000 | 62,900,000 | 62,500,000 | 74,136,000 | 4,585,000 | 4,290,000 | 4,241,000 | 8,723,000 | 7,591,000 | 7,419,000 | 5,146,000 | 42,922,000 | 48,246,000 | 47,842,000 | 46,888,000 | 51,613,000 | 51,705,000 | 51,237,000 | 47,716,000 | 50,482,000 | 46,548,000 | 48,908,000 | 46,285,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | 12,800,000 | 12,800,000 | 12,500,000 | 2,500,000 | 1,941,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insurance receivable | 234,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued salaries, wages and benefits | 81,500,000 | 31,500,000 | 27,100,000 | 39,700,000 | 41,500,000 | 46,600,000 | 49,100,000 | 41,746,000 | 35,993,000 | 32,504,000 | 25,707,000 | 33,886,000 | 30,958,000 | 29,781,000 | 31,459,000 | 35,655,000 | 35,007,000 | 32,826,000 | 33,257,000 | 39,961,000 | 37,302,000 | 30,483,000 | 26,925,000 | 30,815,000 | 27,228,000 | 22,548,000 | 29,108,000 | 20,359,000 | 22,309,000 | 27,084,000 | 26,210,000 | 24,734,000 | 16,148,000 | 12,086,000 | 10,937,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued legal settlement | 305,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets held for sale | 76,800,000 | 985,000 | 985,000 | 3,084,000 | 3,084,000 | 3,084,000 | 3,084,000 | 3,084,000 | 3,084,000 | 3,084,000 | 3,567,000 | 3,567,000 | 7,742,000 | 8,575,000 | 5,178,000 | 550,000 | 550,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities held for sale | 15,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total assets of discontinued operations | 307,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities of discontinued operations | 30,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current convertible notes | 256,900,000 | 256,700,000 | 256,400,000 | 256,200,000 | 255,900,000 | 255,700,000 | 255,500,000 | 255,200,000 | 220,900,000 | 193,437,000 | 190,900,000 | 188,413,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension asset | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments | 179,800,000 | 121,400,000 | 119,900,000 | 78,900,000 | 9,700,000 | 9,300,000 | 8,100,000 | 13,400,000 | 15,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets of discontinued operations | 69,400,000 | 86,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-current assets of discontinued operations | 36,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term debt and current portion of long-term debt | 11,300,000 | 12,500,000 | 12,900,000 | 16,300,000 | 15,900,000 | 4,500,000 | 214,800,000 | 11,200,000 | 9,700,000 | 66,800,000 | 63,000,000 | 58,900,000 | 244,330,000 | 6,642,000 | 5,073,000 | 6,487,000 | 6,739,000 | 9,048,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities of discontinued operations | 5,900,000 | 31,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-current liabilities of discontinued operations | 3,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term portion of warranty reserve | 2,504,000 | 2,893,000 | 2,728,000 | 2,978,000 | 3,732,000 | 4,128,000 | 4,797,000 | 5,634,000 | 6,015,000 | 8,483,000 | 9,007,000 | 9,921,000 | 10,856,000 | 12,350,000 | 13,700,000 | 14,260,000 | 15,297,000 | 19,201,000 | 22,482,000 | 25,355,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock | 306,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 304,000 | 304,000 | 303,000 | 303,000 | 300,000 | 300,000 | 299,000 | 299,000 | 296,000 | 295,000 | 294,000 | 291,000 | 288,000 | 287,000 | 287,000 | 287,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 284,000 | 284,000 | 284,000 | 284,000 | 283,000 | 282,000 | 280,000 | 275,000 | 256,000 | 256,000 | 256,000 | 112,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 261,000 | 257,000 | 254,000 | 250,000 | 248,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term debt | 6,965,000 | 6,160,000 | 6,288,000 | 16,543,000 | 4,884,000 | 4,903,000 | 7,984,000 | 7,898,000 | 3,216,000 | 3,280,000 | 36,816,000 | 3,230,000 | 17,240,000 | 23,157,000 | 4,717,000 | 4,761,000 | 4,758,000 | 750,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 17,368,000 | 17,380,000 | 17,080,000 | 17,248,000 | 17,252,000 | 17,642,000 | 17,474,000 | 14,675,000 | 14,595,000 | 14,890,000 | 15,253,000 | 15,282,000 | 29,323,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible notes conversion feature | 56,563,000 | 59,100,000 | 61,587,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interest | 3,897,000 | 3,305,000 | 3,367,000 | 2,857,000 | 2,604,000 | 2,512,000 | 2,619,000 | 2,650,000 | 2,058,000 | 2,210,000 | 1,961,000 | 1,820,000 | 1,731,000 | 1,685,000 | 1,622,000 | 1,650,000 | 1,663,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term deferred tax liability | 68,425,000 | 45,411,000 | 45,841,000 | 43,945,000 | 39,140,000 | 42,757,000 | 41,344,000 | 53,103,000 | 55,466,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chart industries’ shareholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholders’ equity | 1,323,236,000 | 1,211,859,000 | 1,184,387,000 | 1,174,475,000 | 1,280,767,000 | 1,008,562,000 | 960,446,000 | 954,839,000 | 936,482,000 | 895,780,000 | 917,767,000 | 926,503,000 | 915,096,000 | 916,857,000 | 914,496,000 | 909,427,000 | 923,433,000 | 893,803,000 | 861,539,000 | 825,754,000 | 772,722,000 | 739,816,000 | 736,316,000 | 724,875,000 | 698,772,000 | 690,040,000 | 338,809,000 | 312,256,000 | 307,080,000 | 299,252,000 | 307,798,000 | 302,619,000 | 299,637,000 | 299,745,000 | 410,081,000 | 408,115,000 | 396,472,000 | 405,659,000 | 409,650,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warranty reserve | 11,248,000 | 12,197,000 | 13,181,000 | 12,101,000 | 8,764,000 | 8,636,000 | 5,731,000 | 4,765,000 | 2,812,000 | 3,208,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued salaries wages, and benefits | 21,284,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses and other current liabilities | 63,538,000 | 47,521,000 | 50,231,000 | 47,901,000 | 38,307,000 | 43,394,000 | 57,625,000 | 57,019,000 | 52,654,000 | 49,846,000 | 42,858,000 | 48,982,000 | 41,192,000 | 37,117,000 | 43,427,000 | 45,499,000 | 37,463,000 | 28,531,000 | 28,577,000 | 30,520,000 | 28,657,000 | 28,833,000 | 31,667,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chart industries inc. shareholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total chart industries inc. shareholders’ equity | 515,309,000 | 474,518,000 | 419,653,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short term investments | 32,264,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term investments | 30,317,000 | 30,317,000 | 30,169,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity - sum | 403,960,000 | 394,343,000 | 384,271,000 | 355,993,000 | 327,991,000 | 305,746,000 | 281,425,000 | 226,963,000 | 219,734,000 | 200,661,000 | 170,896,000 | 126,891,000 | 120,373,000 | 115,640,000 | 107,045,000 | 99,439,000 | 94,658,000 | 52,250,000 | 51,919,000 | 45,329,000 | 54,184,000 | 52,559,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets, net. | 135,699,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current liabilities. | 17,646,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term debt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid-in capital — see note a | 185,567,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reorganization value in excess of amounts allocable to identifiable assets | 75,110,000 | 75,110,000 | 75,110,000 | 75,263,000 | 76,540,000 | 76,540,000 | 76,540,000 | 71,540,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term debt and current maturities of long-term debt | 16,710,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current maturities of long-term debt | 2,851,000 | 3,005,000 | 3,360,000 | 3,838,000 | 3,740,000 | 3,480,000 | 3,475,000 | 43,415,000 | 43,998,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock of reorganized company, par value .01 per share – 9,500,000 shares authorized, 5,358,183 and 5,325,331 shares issued at december 31, 2004 and 2003 respectively | 54,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior debt in default | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock of reorganized company, par value .01 per share – 9,500,000 shares authorized, 5,325,331 shares issued | 53,000 | 53,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock of predecessor company, par value .01 per share – 60,000,000 shares authorized, 25,707,709 shares issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid-in capital – reorganized company | 89,812,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid-in capital – predecessor company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained deficit | -134,164,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholders’ deficit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses and other liabilities | 33,644,000 | 35,479,000 | 27,837,000 | 29,929,000 | 33,194,000 | 33,399,000 | 39,597,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ deficit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 1,000,000 shares authorized, none issued or outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ deficit - sum | -93,146,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholders’ deficit | 268,082,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill, net of accumulated amortization of 6,428 and 14,583 | 77,232,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholders’ (deficit) equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warranty reserves | 4,032,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ (deficit) equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained (deficit) earnings | -116,086,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholders’ (deficit) equity | 279,294,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales | 296,284,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of sales | 219,987,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross profit | 76,297,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general and administrative expense | 68,001,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill impairment charge | 92,379,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill amortization expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
employee separation and plant closure costs | 13,887,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity income in joint venture | -369,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating income | -97,601,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of assets | 1,420,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | -17,612,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing costs amortization | -3,159,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
derivative contracts valuation expense | -1,564,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency loss | -1,081,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes, minority interest and cumulative effect of change in accounting principle | -119,597,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current | 953,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred | 10,183,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before minority interest and cumulative effect of change in accounting principle | -130,733,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest, net of taxes | -52,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before cumulative effect of change in accounting principle | -130,785,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of change in accounting principle, net of taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | -130,785,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share—basic and assuming dilution: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share—basic and assuming dilution | -5,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares used in per share calculations | 25,073,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares used in per share calculations—assuming dilution | 25,073,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 1,000,000 shares authorized, none issued or outstanding common stock, par value .01 per share – 60,000,000 shares authorized, 25,188,619 and 24,917,187 shares issued at june 30, 2002 and december 31, 2001, respectively | 252,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant & equipment | 61,699,000 | 62,321,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities & shareholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
customer advances | 1,544,000 | 1,004,000 | 478,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
billings in excess of contract revenue | 4,772,000 | 1,957,000 | 2,979,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,661,203 shares issued at june 30, 2001, and 30,000,000 shares authorized and 24,559,512 shares issued at december 31, 2000, respectively | 247,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
december 31, 2000, respectively | -707,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities & shareholders' equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders' equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholders' equity | 419,454,000 |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-10-17 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-10-17 | 2006-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 40,400,000 | -135,400,000 | 79,900,000 | 52,300,000 | 82,600,000 | 72,700,000 | 62,900,000 | 14,600,000 | 53,400,000 | 5,700,000 | 12,100,000 | -14,300,000 | -40,200,000 | 41,500,000 | 13,400,000 | 10,300,000 | 12,400,000 | 15,600,000 | 6,800,000 | 26,100,000 | 258,200,000 | 21,800,000 | 21,000,000 | 8,500,000 | 12,500,000 | 18,700,000 | 14,600,000 | 1,000,000 | 47,900,000 | 22,700,000 | 13,100,000 | 6,300,000 | 27,014,000 | 2,106,000 | -3,878,000 | 13,684,000 | 19,563,000 | -4,672,000 | -231,144,000 | 4,271,000 | 17,082,000 | 5,275,000 | 27,210,000 | 23,152,000 | 20,371,000 | 12,339,000 | 25,804,000 | 24,847,000 | 20,603,000 | 16,108,000 | 21,151,000 | 18,885,000 | 18,136,000 | 14,152,000 | 8,583,000 | 17,238,000 | 11,020,000 | 7,403,000 | 9,963,000 | 6,665,000 | 2,458,000 | 1,419,000 | 15,571,000 | 8,228,000 | 21,674,000 | 20,402,000 | 22,192,000 | 14,656,000 | 16,418,000 | 12,112,000 | 8,448,000 | 7,178,000 | 8,609,000 | 6,932,000 | 8,536,000 | 5,535,000 | -3,453,000 | 405,000 | |||||||||||||||
less: loss from discontinued operations, net of tax | 400,000 | 0 | 0 | -2,000,000 | -700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | 12,500,000 | 18,700,000 | 14,600,000 | 1,000,000 | 18,200,000 | 6,924,000 | 4,223,000 | 4,034,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bridge loan facility fees | 0 | 0 | 0 | 26,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 72,600,000 | 71,400,000 | 71,100,000 | 66,200,000 | 69,900,000 | 68,100,000 | 66,000,000 | 65,900,000 | 67,900,000 | 67,000,000 | 62,900,000 | 33,300,000 | 19,500,000 | 20,200,000 | 21,700,000 | 20,500,000 | 20,800,000 | 20,500,000 | 19,800,000 | 19,500,000 | 19,100,000 | 18,600,000 | 23,600,000 | 23,900,000 | 22,700,000 | 24,100,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 13,900,000 | 10,000,000 | 13,200,000 | 13,700,000 | 13,241,000 | 10,178,000 | 9,320,000 | 9,161,000 | 8,904,000 | 9,419,000 | 9,707,000 | 9,479,000 | 11,314,000 | 11,550,000 | 11,208,000 | 11,376,000 | 11,580,000 | 11,236,000 | 10,188,000 | 10,172,000 | 10,146,000 | 10,280,000 | 10,049,000 | 9,914,000 | 9,425,000 | 8,213,000 | 7,335,000 | 7,223,000 | 7,505,000 | 7,021,000 | 6,737,000 | 6,652,000 | 6,002,000 | 5,945,000 | 5,853,000 | 5,777,000 | 5,475,000 | 5,399,000 | 5,270,000 | 5,268,000 | 5,467,000 | 5,668,000 | 5,298,000 | 4,880,000 | 5,036,000 | 4,496,000 | 4,587,000 | 4,587,000 | 4,530,000 | 6,038,000 | 2,008,000 | 1,944,000 | 1,937,000 | 2,170,000 | 2,192,000 | 2,191,000 | -5,382,000 | 2,607,000 | 3,032,000 | 3,047,000 | 2,860,000 | 2,770,000 | 4,617,000 | 4,222,000 | 4,871,000 |
employee share-based compensation expense | 1,800,000 | 4,900,000 | 4,300,000 | 6,200,000 | 4,600,000 | 4,200,000 | 4,100,000 | 6,000,000 | 3,400,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 4,000,000 | 2,700,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 3,300,000 | 3,100,000 | 2,300,000 | 2,400,000 | 3,400,000 | 2,100,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,900,000 | 2,600,000 | 2,100,000 | 1,900,000 | 2,400,000 | 1,400,000 | 100,000 | 200,000 | 3,200,000 | 1,545,000 | 1,569,000 | 1,712,000 | 6,274,000 | 1,665,000 | 1,826,000 | 1,651,000 | 5,537,000 | 2,122,000 | 1,417,000 | 2,034,000 | 5,752,000 | 1,807,000 | 1,730,000 | 1,926,000 | 3,957,000 | 3,207,000 | 1,707,000 | 2,511,000 | 2,564,000 | 1,750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing costs amortization | 4,700,000 | 4,700,000 | 4,900,000 | 4,800,000 | 4,900,000 | 4,800,000 | 4,700,000 | 4,700,000 | 5,200,000 | 4,800,000 | 4,400,000 | 2,800,000 | 800,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 4,800,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 300,000 | 337,000 | 321,000 | 321,000 | 321,000 | 321,000 | 321,000 | 321,000 | 321,000 | 321,000 | 322,000 | 321,000 | 326,000 | 413,000 | 326,000 | 327,000 | 326,000 | 327,000 | 326,000 | 327,000 | 326,000 | 327,000 | 326,000 | 556,000 | 321,000 | 445,000 | 324,000 | 325,000 | 370,000 | 1,962,000 | 404,000 | 404,000 | 404,000 | 404,000 | 628,000 | 413,000 | 413,000 | 413,000 | 416,000 | 404,000 | 817,000 | 776,000 | 638,000 | 421,000 | 1,324,000 | ||||||||||||||||||||
unrealized foreign currency transaction loss | -800,000 | 7,100,000 | -13,500,000 | 5,400,000 | -1,200,000 | -200,000 | -400,000 | -400,000 | 85,000 | -43,000 | 65,000 | 193,000 | 226,000 | -31,000 | 842,000 | -60,000 | -3,901,000 | 2,856,000 | -1,633,000 | 1,072,000 | -3,337,000 | -131,000 | -266,000 | 346,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax benefit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-cash operating activities | 7,900,000 | 4,000,000 | 1,800,000 | -600,000 | -11,200,000 | 2,000,000 | -800,000 | 1,800,000 | 800,000 | -6,300,000 | 1,300,000 | 100,000 | 7,900,000 | 2,300,000 | -900,000 | 2,000,000 | -7,300,000 | 800,000 | -200,000 | 1,900,000 | 3,500,000 | -4,400,000 | -800,000 | 3,200,000 | 2,500,000 | -3,800,000 | 300,000 | 1,325,000 | 1,243,000 | -874,000 | 606,000 | 1,666,000 | -1,444,000 | 548,000 | 506,000 | 873,000 | 288,000 | -1,066,000 | 642,000 | -103,000 | 294,000 | -479,000 | 118,000 | 465,000 | 494,000 | 3,122,000 | 433,000 | 6,774,000 | -1,346,000 | 494,000 | 243,000 | -1,815,000 | 278,000 | -291,000 | 225,000 | -229,000 | 2,595,000 | -19,000 | -323,000 | 1,083,000 | 2,204,000 | -1,474,000 | -181,000 | -100,000 | 619,000 | -354,000 | 93,000 | 307,000 | 56,000 | 298,000 | -17,000 | -45,000 | 316,000 | 2,283,000 | -1,053,000 | 20,000 | |||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of acquisitions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | -52,700,000 | 41,100,000 | -14,100,000 | 23,300,000 | 30,500,000 | -45,200,000 | 51,200,000 | -51,000,000 | -14,600,000 | 1,000,000 | -56,300,000 | -6,600,000 | 900,000 | -600,000 | -28,400,000 | -17,200,000 | 700,000 | -12,500,000 | -33,000,000 | 13,600,000 | -36,800,000 | 8,600,000 | 10,600,000 | 7,500,000 | 22,000,000 | 12,700,000 | 1,100,000 | -12,200,000 | 2,000,000 | 2,900,000 | 2,700,000 | 17,900,000 | -26,789,000 | -4,464,000 | -22,025,000 | 16,178,000 | -12,088,000 | 23,177,000 | -11,597,000 | 44,126,000 | -10,074,000 | 32,422,000 | -8,278,000 | -6,875,000 | 3,308,000 | 16,243,000 | -21,015,000 | 44,543,000 | -9,236,000 | -39,294,000 | -3,865,000 | -16,892,000 | 31,839,000 | -14,325,000 | -19,483,000 | 5,391,000 | -10,692,000 | 6,706,000 | -26,461,000 | -2,648,000 | 2,309,000 | 7,508,000 | -15,052,000 | 2,621,000 | -22,342,000 | 12,102,000 | 27,185,000 | -1,728,000 | 88,000 | 616,000 | -4,891,000 | 6,692,000 | -17,478,000 | 14,901,000 | -13,645,000 | -2,800,000 | -9,200,000 | 1,686,000 | -9,100,000 | 25,000 | -2,873,000 | 5,844,000 | -8,186,000 | 554,000 | -5,513,000 | 1,390,000 | -36,000 | 4,518,000 | -7,638,000 | 5,334,000 | -929,000 | ||
inventories | -62,100,000 | -16,200,000 | 16,300,000 | -8,900,000 | 30,500,000 | 19,400,000 | 9,100,000 | -4,100,000 | 23,400,000 | 6,000,000 | -19,000,000 | 10,400,000 | -2,800,000 | -20,600,000 | -35,000,000 | -30,400,000 | -28,800,000 | -36,300,000 | 2,600,000 | -13,100,000 | -16,100,000 | -2,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbilled contract revenue | 33,200,000 | -50,900,000 | -112,500,000 | -89,000,000 | -72,000,000 | -9,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | 15,400,000 | 8,400,000 | 1,700,000 | -16,600,000 | 20,800,000 | 26,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and other current liabilities | 91,000,000 | -23,000,000 | 49,200,000 | -62,900,000 | 80,500,000 | 67,200,000 | -8,764,000 | 21,070,000 | 4,902,000 | 4,583,000 | -27,619,000 | 10,379,000 | 20,241,000 | -2,635,000 | -10,096,000 | 5,108,000 | 7,742,000 | 1,246,000 | -3,591,000 | -9,578,000 | 2,663,000 | -15,457,000 | 5,805,000 | -1,854,000 | 379,000 | -533,000 | -10,979,000 | 24,992,000 | 1,583,000 | -9,070,000 | 1,740,000 | 7,366,000 | 12,467,000 | 3,266,000 | 676,000 | 98,000 | 2,060,000 | 2,906,000 | -462,000 | -311,000 | 2,235,000 | 10,566,000 | -2,032,000 | 1,322,000 | -8,882,000 | -2,530,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
customer advances and billings in excess of contract revenue | -16,500,000 | 2,500,000 | -200,000 | -41,900,000 | 9,300,000 | -19,300,000 | -11,300,000 | 17,300,000 | -69,700,000 | -12,500,000 | 17,200,000 | 6,800,000 | -31,200,000 | -3,600,000 | 31,700,000 | 31,000,000 | -14,500,000 | 34,200,000 | 19,300,000 | -10,500,000 | -6,700,000 | -8,400,000 | 9,300,000 | -3,500,000 | 7,300,000 | -9,900,000 | -2,000,000 | -2,500,000 | 7,000,000 | -10,900,000 | -4,200,000 | 13,000,000 | 8,913,000 | 10,916,000 | -7,857,000 | 4,428,000 | 3,369,000 | -5,673,000 | -4,651,000 | 12,066,000 | 1,863,000 | -11,454,000 | -5,711,000 | 5,592,000 | -9,320,000 | 3,067,000 | -19,287,000 | 7,127,000 | -4,917,000 | 8,332,000 | 5,858,000 | 864,000 | -17,893,000 | -3,997,000 | -2,523,000 | 5,462,000 | 26,390,000 | 11,407,000 | 20,405,000 | -7,207,000 | -1,796,000 | 703,000 | 2,224,000 | -1,329,000 | 2,793,000 | -14,981,000 | -19,413,000 | -14,397,000 | -8,788,000 | 29,418,000 | 304,000 | 16,407,000 | 4,306,000 | 6,424,000 | -4,071,000 | 7,214,000 | 6,451,000 | -3,901,000 | 1,632,000 | 328,000 | 1,506,000 | -3,264,000 | 7,553,000 | 836,000 | -1,292,000 | -3,008,000 | 3,386,000 | -799,000 | |||||
termination fee paid by baker hughes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term assets and liabilities | 53,800,000 | -60,900,000 | 39,000,000 | 5,100,000 | 50,800,000 | 12,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from continuing operating activities | 88,800,000 | 118,000,000 | 147,900,000 | -60,000,000 | 281,500,000 | 200,700,000 | 116,100,000 | -89,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from discontinued operating activities | 0 | 0 | -100,000 | -100,000 | 0 | -5,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | 88,800,000 | 118,000,000 | 145,900,000 | -60,000,000 | 281,400,000 | 200,600,000 | 116,100,000 | -95,100,000 | 130,300,000 | -22,600,000 | 91,600,000 | -32,100,000 | 30,500,000 | 37,800,000 | 34,700,000 | -22,200,000 | 20,300,000 | -13,300,000 | -36,600,000 | 8,300,000 | 78,500,000 | 13,900,000 | 54,800,000 | 25,500,000 | 78,600,000 | 55,700,000 | 32,800,000 | -33,200,000 | 55,400,000 | 16,900,000 | 23,700,000 | 23,000,000 | 29,463,000 | 20,424,000 | -4,087,000 | 1,200,000 | 24,222,000 | 59,763,000 | 48,650,000 | 38,179,000 | 46,893,000 | 46,478,000 | 7,118,000 | 1,500,000 | 52,612,000 | 23,762,000 | 21,482,000 | 20,861,000 | 40,230,000 | 9,051,000 | 34,020,000 | -23,638,000 | 73,168,000 | 19,398,000 | 4,247,000 | -9,172,000 | 44,615,000 | 51,822,000 | 3,607,000 | -18,386,000 | 1,489,000 | 22,405,000 | 4,885,000 | 9,795,000 | 10,344,000 | 17,695,000 | 32,526,000 | 26,361,000 | 10,979,000 | 59,609,000 | 13,197,000 | 14,027,000 | 28,349,000 | 45,782,000 | 7,339,000 | 1,037,000 | 2,835,000 | 15,165,000 | 3,102,000 | -4,063,000 | 6,403,000 | 11,051,000 | 8,315,000 | 9,290,000 | -14,478,000 | 6,984,000 | 16,000 | 8,489,000 | 118,000 | 267,000 | 7,392,000 | ||
investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of business, net of cash acquired | 0 | 0 | -87,000 | 18,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of businesses, net of cash divested | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures | -22,600,000 | -23,300,000 | -23,900,000 | -20,100,000 | -20,500,000 | -26,100,000 | -28,100,000 | -46,100,000 | -17,600,000 | -63,600,000 | -23,000,000 | -31,400,000 | -26,000,000 | -18,400,000 | -17,200,000 | -12,600,000 | -16,200,000 | -9,800,000 | -15,200,000 | -11,500,000 | -11,000,000 | -5,900,000 | -10,700,000 | -10,300,000 | -9,500,000 | -11,600,000 | -9,200,000 | -5,900,000 | -9,200,000 | -7,300,000 | -12,500,000 | -6,600,000 | -11,793,000 | -6,650,000 | -8,371,000 | -8,386,000 | -4,374,000 | -3,993,000 | -4,186,000 | -5,232,000 | -10,973,000 | -11,587,000 | -9,651,000 | -14,828,000 | -19,249,000 | -17,221,000 | -15,248,000 | -10,417,000 | -21,776,000 | -21,583,000 | -17,148,000 | -12,078,000 | -14,734,000 | -12,149,000 | -10,457,000 | -6,345,000 | -7,219,000 | -4,728,000 | -6,167,000 | -4,266,000 | -5,154,000 | -3,886,000 | -3,960,000 | -3,939,000 | -3,786,000 | -4,345,000 | -2,735,000 | -2,324,000 | -4,679,000 | -2,906,000 | -2,682,000 | -3,701,000 | -3,453,000 | -4,984,000 | -5,567,000 | -5,024,000 | -8,756,000 | -6,257,000 | -2,898,000 | -1,734,000 | -3,862,000 | -1,951,000 | -2,475,000 | -1,091,000 | 1,389,000 | -550,000 | -584,000 | -589,000 | -657,000 | -1,198,000 | -1,710,000 | ||
free cash flows | 66,200,000 | 94,700,000 | 122,000,000 | -80,100,000 | 260,900,000 | 174,500,000 | 88,000,000 | -141,200,000 | 112,700,000 | -86,200,000 | 68,600,000 | -63,500,000 | 4,500,000 | 19,400,000 | 17,500,000 | -34,800,000 | 4,100,000 | -23,100,000 | -51,800,000 | -3,200,000 | 67,500,000 | 8,000,000 | 44,100,000 | 15,200,000 | 69,100,000 | 44,100,000 | 23,600,000 | -39,100,000 | 46,200,000 | 9,600,000 | 11,200,000 | 16,400,000 | 17,670,000 | 13,774,000 | -12,458,000 | -7,186,000 | 19,848,000 | 55,770,000 | 44,464,000 | 32,947,000 | 35,920,000 | 34,891,000 | -2,533,000 | -13,328,000 | 33,363,000 | 6,541,000 | 6,234,000 | 10,444,000 | 18,454,000 | -12,532,000 | 16,872,000 | -35,716,000 | 58,434,000 | 7,249,000 | -6,210,000 | -15,517,000 | 37,396,000 | 47,094,000 | -2,560,000 | -22,652,000 | -3,665,000 | 18,519,000 | 925,000 | 5,856,000 | 6,558,000 | 13,350,000 | 29,791,000 | 24,037,000 | 6,300,000 | 56,703,000 | 10,515,000 | 10,326,000 | 24,896,000 | 40,798,000 | 1,772,000 | -3,987,000 | -5,921,000 | 8,908,000 | 204,000 | -5,797,000 | 2,541,000 | 9,100,000 | 5,840,000 | 8,199,000 | -13,089,000 | 6,434,000 | -568,000 | 7,900,000 | -539,000 | -931,000 | 5,682,000 | ||
investments | 0 | 0 | 0 | -1,400,000 | 0 | 0 | -7,100,000 | -6,000,000 | -2,800,000 | -6,200,000 | -500,000 | -2,100,000 | -5,000,000 | -1,000,000 | 0 | -3,900,000 | -700,000 | -50,300,000 | -12,900,000 | -40,000,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other investing activities | -200,000 | -2,500,000 | 0 | 400,000 | -5,300,000 | 6,200,000 | -5,200,000 | -600,000 | 74,000 | 0 | 0 | 0 | 388,000 | 0 | -2,344,000 | -2,246,000 | -453,000 | 157,000 | 32,000 | 105,000 | -884,000 | 302,000 | 513,000 | 74,000 | -261,000 | 376,000 | 611,000 | 252,000 | 122,000 | 367,000 | -4,000 | -281,000 | 290,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from continuing investing activities | -22,800,000 | -25,800,000 | -19,700,000 | -26,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from discontinued investing activities | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | -22,800,000 | -25,800,000 | -23,900,000 | -21,100,000 | -19,700,000 | -26,000,000 | -43,800,000 | -51,800,000 | 164,800,000 | 242,900,000 | -24,000,000 | -4,373,800,000 | -31,300,000 | -14,600,000 | -38,200,000 | -17,500,000 | -52,800,000 | -174,100,000 | -28,000,000 | -106,300,000 | 204,000,000 | 1,200,000 | -10,000,000 | -10,200,000 | -9,300,000 | -613,900,000 | -10,600,000 | -8,900,000 | -222,500,000 | -7,200,000 | -11,900,000 | -19,000,000 | -11,921,000 | -429,176,000 | -7,500,000 | -31,403,000 | -4,342,000 | -3,550,000 | -4,957,000 | -5,232,000 | -2,293,000 | -35,589,000 | -20,502,000 | -15,140,000 | -19,348,000 | -17,220,000 | -20,910,000 | -15,007,000 | -21,271,000 | -21,452,000 | -20,180,000 | -12,078,000 | -14,627,000 | -192,918,000 | -10,457,000 | -6,345,000 | -7,219,000 | -40,798,000 | -7,777,000 | -3,878,000 | -42,865,000 | -8,339,000 | -6,728,000 | -6,283,000 | 14,275,000 | -6,806,000 | -7,982,000 | -289,000 | -36,943,000 | -2,906,000 | -21,510,000 | -4,317,000 | -1,354,000 | -4,947,000 | -5,594,000 | -6,646,000 | -9,296,000 | -6,082,000 | -13,171,000 | -1,629,000 | -455,000 | -433,000 | -1,412,000 | -1,017,000 | -14,947,000 | 51,000 | 27,000 | 155,000 | 1,765,000 | -831,000 | 651,000 | ||
financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings on credit facilities | 1,054,100,000 | 791,200,000 | 738,900,000 | 746,200,000 | 1,448,400,000 | 801,900,000 | 850,600,000 | 634,200,000 | 560,800,000 | 611,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments on credit facilities | -1,046,500,000 | -743,800,000 | -810,900,000 | -666,600,000 | -1,380,700,000 | -910,200,000 | -857,000,000 | -479,300,000 | -666,900,000 | -849,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of convertible notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings on term loan | 100,000 | 0 | 250,000,000 | 1,497,200,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments on term loan | -100,000,000 | -150,100,000 | -4,400,000 | -335,700,000 | -2,800,000 | -2,800,000 | -2,800,000 | -2,900,000 | 0 | -1,441,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for debt issuance costs | 0 | -100,000 | -4,800,000 | -3,800,000 | -1,500,000 | -2,700,000 | -100,000 | -11,900,000 | -121,500,000 | 0 | 900,000 | 0 | -10,900,000 | -1,200,000 | 0 | 0 | -200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of common stock | 0 | 0 | 0 | 11,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividend distribution to noncontrolling interests | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid on mandatory convertible preferred stock | -6,800,000 | -6,800,000 | -6,800,000 | -6,800,000 | -6,800,000 | -6,800,000 | -6,800,000 | -6,800,000 | -6,800,000 | -6,800,000 | -6,800,000 | -6,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other financing activities | -6,700,000 | -1,100,000 | 1,900,000 | -3,200,000 | 0 | 1,000 | 0 | -157,000 | -9,000 | 0 | 0 | -1,090,000 | 2,000 | 0 | -23,000 | -33,000 | -1,080,000 | 1,956,000 | 447,000 | 5,000 | 45,000 | 27,000 | -217,000 | -43,000 | -41,000 | 6,043,000 | -5,877,000 | -60,000 | -81,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | -101,100,000 | -36,200,000 | -83,400,000 | 65,700,000 | -250,500,000 | -120,100,000 | -17,000,000 | 143,900,000 | -265,500,000 | -255,400,000 | -34,400,000 | 1,967,800,000 | 2,513,600,000 | -79,600,000 | 54,300,000 | 15,900,000 | 55,600,000 | 91,300,000 | 147,200,000 | 87,800,000 | -264,600,000 | -45,000,000 | -11,800,000 | -42,000,000 | -35,600,000 | 496,300,000 | 53,500,000 | -2,600,000 | 30,900,000 | 1,200,000 | -3,900,000 | 10,000,000 | -20,982,000 | 300,085,000 | -690,000 | -3,213,000 | -1,109,000 | -2,251,000 | 10,892,000 | 199,000 | -451,000 | -10,175,000 | -69,798,000 | -865,000 | 1,871,000 | -2,001,000 | -33,280,000 | 34,381,000 | -15,713,000 | 22,719,000 | -22,797,000 | 19,177,000 | 19,079,000 | 1,982,000 | -162,131,000 | 222,660,000 | 7,659,000 | -477,000 | 155,000 | -33,000 | -77,000 | 466,000 | 68,000 | -6,301,000 | 827,000 | 1,345,000 | 2,626,000 | 5,727,000 | 19,000 | -928,000 | 6,007,000 | -3,659,000 | 11,941,000 | -624,000 | -9,073,000 | -13,951,000 | -10,936,000 | -1,784,000 | 1,931,000 | -598,000 | -7,605,000 | -1,347,000 | -2,633,000 | -4,279,000 | -7,723,000 | 3,777,000 | 5,521,000 | ||||||
effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents | 4,100,000 | 800,000 | 7,400,000 | 2,900,000 | -13,200,000 | 7,400,000 | -200,000 | -2,600,000 | 6,600,000 | -2,300,000 | -300,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | -3,800,000 | -1,000,000 | 1,300,000 | -3,800,000 | 400,000 | 4,400,000 | 10,200,000 | 200,000 | -3,000,000 | 4,600,000 | -5,900,000 | 900,000 | -1,500,000 | -4,700,000 | -2,900,000 | -7,700,000 | 3,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash, cash equivalents, restricted cash, and restricted cash equivalents | 32,900,000 | -2,435,900,000 | 19,300,000 | -95,700,000 | 4,400,000 | -1,800,000 | 38,300,000 | -67,800,000 | 76,600,000 | -46,200,000 | -39,100,000 | 8,700,000 | 200,000 | 17,900,000 | -1,094,000 | -107,423,000 | -9,394,000 | -32,689,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents, restricted cash, and restricted cash equivalents at beginning of period | 0 | 0 | 0 | 310,500,000 | 0 | 0 | 0 | 201,100,000 | 0 | 0 | 0 | 2,605,300,000 | 0 | 0 | 0 | 122,400,000 | 0 | 0 | 0 | 126,100,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 119,100,000 | 0 | 0 | 0 | 131,400,000 | -949,000 | 0 | 0 | 282,949,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents, restricted cash, and restricted cash equivalents at end of period | -31,000,000 | 56,800,000 | 46,000,000 | 298,000,000 | -2,000,000 | 61,900,000 | 55,100,000 | 195,500,000 | 41,200,000 | -42,400,000 | 32,900,000 | 169,400,000 | 2,515,800,000 | -60,200,000 | 49,800,000 | 99,900,000 | 19,300,000 | -95,700,000 | 82,900,000 | 115,900,000 | 4,400,000 | -1,800,000 | 33,200,000 | 90,300,000 | 38,300,000 | -67,800,000 | 76,600,000 | 72,900,000 | -39,100,000 | 8,700,000 | 200,000 | 149,300,000 | -2,043,000 | -107,423,000 | -9,394,000 | 250,260,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from continuing operations | -135,400,000 | 79,900,000 | 54,300,000 | 73,100,000 | 63,100,000 | 16,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on investments in equity securities | -12,800,000 | 300,000 | 1,700,000 | 2,600,000 | 5,200,000 | 4,600,000 | 2,000,000 | -1,300,000 | 9,600,000 | 2,600,000 | -10,400,000 | 12,500,000 | -3,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of business | 0 | 0 | 7,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock repurchases from share-based compensation plans | -600,000 | -300,000 | -3,900,000 | -200,000 | -100,000 | -3,000,000 | 0 | -300,000 | -100,000 | -2,600,000 | -200,000 | -100,000 | -100,000 | -3,200,000 | -3,200,000 | 0 | -200,000 | -3,000,000 | -200,000 | 0 | 0 | -1,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash, cash equivalents, restricted cash and restricted cash equivalents | 56,800,000 | 61,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash, cash equivalents, restricted cash and restricted cash equivalents | -12,500,000 | -5,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash received from settlement of cross-currency swap agreement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings on senior secured and senior unsecured notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of preferred stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in loss of unconsolidated affiliates | 800,000 | 1,300,000 | 300,000 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of businesses, net of cash acquired | 17,500,000 | 0 | -4,339,800,000 | 0 | -500,000 | -24,500,000 | -800,000 | -36,000,000 | -114,100,000 | 0 | -55,000,000 | 0 | -599,700,000 | -1,400,000 | -2,800,000 | -213,300,000 | 0 | 0 | -12,500,000 | -96,000 | -422,842,000 | 0 | -23,162,000 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36,070,000 | -38,700,000 | -4,053,000 | -10,029,000 | -2,810,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of contingent consideration | 0 | -2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of stock options | 0 | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 700,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 500,000 | 400,000 | 1,000,000 | -100,000 | 400,000 | 1,000,000 | 5,600,000 | 6,800,000 | 1,600,000 | 600,000 | 2,000,000 | 0 | 200,000 | 900,000 | 8,300,000 | 5,400,000 | 3,600,000 | 600,000 | 1,200,000 | 0 | 17,000 | 47,000 | 422,000 | 57,000 | 82,000 | 108,000 | 516,000 | 50,000 | 823,000 | 549,000 | 3,913,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash, cash equivalents, restricted cash, and restricted cash equivalents including cash classified within current assets held for sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: net increase in cash classified within current assets held for sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: income from discontinued operations, net of tax | -200,000 | -2,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized foreign currency transaction gain | -2,500,000 | 1,700,000 | 100,000 | -3,200,000 | -1,100,000 | -2,900,000 | 1,700,000 | -4,600,000 | -300,000 | -50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbilled contract revenues and other assets | -133,800,000 | -281,500,000 | -35,100,000 | -15,300,000 | 174,900,000 | -10,100,000 | -22,400,000 | -36,100,000 | -37,200,000 | -29,700,000 | -6,800,000 | -4,800,000 | -13,500,000 | 4,900,000 | 8,400,000 | 10,200,000 | 10,200,000 | -10,800,000 | -11,200,000 | -19,300,000 | 6,400,000 | 15,031,000 | -14,666,000 | 11,082,000 | -4,847,000 | -17,918,000 | 8,409,000 | 11,125,000 | 19,187,000 | -920,000 | -774,000 | 10,502,000 | 3,442,000 | -11,166,000 | -27,040,000 | 15,583,000 | -28,844,000 | 12,884,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and other liabilities | -9,500,000 | 485,300,000 | -56,100,000 | 81,300,000 | -273,800,000 | 332,600,000 | -10,600,000 | 30,800,000 | -3,500,000 | -11,500,000 | 5,500,000 | -8,500,000 | 4,100,000 | 78,400,000 | 6,200,000 | -4,800,000 | -17,000,000 | -1,200,000 | 1,000,000 | 0 | -20,700,000 | 15,500,000 | -24,700,000 | 17,600,000 | -18,600,000 | 3,324,000 | 11,763,000 | -6,057,000 | -10,530,000 | 32,315,000 | -3,486,000 | 8,332,000 | -48,239,000 | 19,560,000 | -5,197,000 | -22,648,000 | -8,008,000 | 23,021,000 | -8,511,000 | 17,542,000 | -20,392,000 | 12,693,000 | -16,773,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of assets | 900,000 | 5,000,000 | 100,000 | 0 | 7,100,000 | -25,000 | 185,000 | 30,000 | 195,000 | 192,000 | 8,000 | -99,000 | 1,000 | 1,657,000 | 34,000 | 505,000 | 33,000 | 4,291,000 | 1,216,000 | 225,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized gain on equity method investment | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized gain on investments in equity securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in (earnings) loss of unconsolidated affiliates | -300,000 | -1,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
government grants and other | -100,000 | -300,000 | -400,000 | -600,000 | -300,000 | -500,000 | -100,000 | -200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for equity issuance costs | 0 | -600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash, cash equivalents, restricted cash, and restricted cash equivalents | -22,500,000 | -10,200,000 | -29,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividend distribution to noncontrolling interest | -3,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash, cash equivalents, restricted cash, and restricted cash equivalents including cash classified within current assets held for sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings on revolving credit facility | 634,800,000 | 70,000,000 | 179,300,000 | 254,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments on revolving credit facility | -45,000,000 | -150,000,000 | -125,300,000 | -235,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest accretion of convertible notes discount | 2,100,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,773,000 | 3,408,000 | 3,342,000 | 3,277,000 | 3,213,000 | 3,150,000 | 3,089,000 | 3,029,000 | 2,969,000 | 2,912,000 | 2,855,000 | 2,799,000 | 2,745,000 | 2,691,000 | 2,639,000 | 2,587,000 | 2,537,000 | 2,487,000 | 2,439,000 | 2,391,000 | 2,345,000 | 2,299,000 | 2,227,000 | 2,238,000 | 2,168,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain on investment in equity securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized gain on investment in equity securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in loss (earnings) of unconsolidated affiliates | 200,000 | -300,000 | 300,000 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on bargain purchase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory | -10,400,000 | 14,600,000 | 7,600,000 | -14,700,000 | -21,600,000 | 7,564,000 | -1,907,000 | 3,552,000 | -20,909,000 | 9,433,000 | 9,194,000 | 10,163,000 | -3,111,000 | 20,061,000 | 9,729,000 | 959,000 | -18,761,000 | 10,956,000 | -2,282,000 | -4,680,000 | -12,144,000 | -608,000 | 3,892,000 | -259,000 | -15,704,000 | 6,817,000 | 1,080,000 | -6,600,000 | -17,074,000 | -9,435,000 | -6,094,000 | -3,188,000 | -12,911,000 | -4,665,000 | -9,993,000 | 3,198,000 | -2,257,000 | 7,598,000 | 6,201,000 | 9,645,000 | 1,777,000 | 8,877,000 | 1,081,000 | -3,043,000 | -15,211,000 | -1,632,000 | 511,000 | -3,189,000 | -6,812,000 | -10,825,000 | -3,299,000 | -2,656,000 | -4,261,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbilled contract revenue and other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of businesses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash received from settlement of cross-currency swap agreements | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings on revolving credit facilities | 717,000,000 | 220,000,000 | 236,400,000 | 187,700,000 | 120,500,000 | 1,000,000 | 29,000,000 | 64,500,000 | 33,200,000 | 150,600,000 | 33,200,000 | 18,800,000 | 223,400,000 | 123,300,000 | 27,000,000 | 38,000,000 | 24,000 | 300,000,000 | 0 | 2,176,000 | 0 | 0 | 0 | 3,820,000 | 0 | 56,450,000 | 80,935,000 | 0 | 4,601,000 | 3,283,000 | 41,073,000 | 73,319,000 | 51,253,000 | 48,978,000 | 54,625,000 | 14,597,000 | 1,029,000 | 382,000 | 983,000 | -16,208,000 | 8,008,000 | 8,943,000 | 15,625,000 | 4,184,000 | 17,602,000 | 23,331,000 | 36,461,000 | 28,396,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments on revolving credit facilities | -552,000,000 | -129,100,000 | -90,000,000 | -102,500,000 | -56,000,000 | -45,700,000 | -36,700,000 | -84,700,000 | -66,900,000 | -92,900,000 | -264,300,000 | -27,000,000 | -193,500,000 | -68,500,000 | -28,000,000 | -26,800,000 | -61,003,000 | 0 | -1,470,000 | -3,627,000 | 0 | -2,245,000 | -760,000 | -3,056,000 | 0 | -66,453,000 | -83,910,000 | 0 | 0 | -3,252,000 | -74,621,000 | -39,771,000 | -65,273,000 | -31,738,000 | -7,580,000 | -12,038,000 | -15,005,000 | -4,304,000 | -17,287,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock repurchases | 0 | 0 | 0 | -19,300,000 | 800,000 | 0 | -100,000 | -2,700,000 | -300,000 | -100,000 | -100,000 | -2,200,000 | -46,000 | -111,000 | -49,000 | -1,794,000 | -46,000 | -15,000 | -42,000 | -601,000 | -99,000 | -26,000 | -15,000 | -808,000 | -41,000 | -35,000 | -117,000 | -3,174,000 | -23,000 | -76,000 | -24,000 | -1,879,000 | 53,000 | -46,000 | -18,000 | -4,473,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on investment in equity securities | -600,000 | -1,000,000 | 4,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized gain on investment of equity securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in earnings of unconsolidated affiliates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
government grants | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 700,000 | 0 | -200,000 | 0 | 100,000 | 600,000 | 100,000 | -7,000 | 131,000 | 131,000 | 145,000 | 0 | 443,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of shares | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of convertible notes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: income from discontinued operations | 29,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from investing activities | 133,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from discontinued operations | 101,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on extinguishment of debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of convertible notes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of warrants | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for call options related to convertible notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating activities | -2,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash (used in) provided by operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for china land use rights | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefit from share-based compensation | 50,000 | 0 | 30,000 | 24,000 | 26,000 | 163,000 | 1,564,000 | 1,023,000 | 89,000 | 4,383,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of options | 196,000 | 829,000 | 32,000 | 9,000 | 5,000 | 12,000 | 1,481,000 | 118,000 | 1,725,000 | 7,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefits from share-based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash | 1,244,000 | 2,883,000 | 727,000 | 156,000 | -481,000 | 2,200,000 | -2,978,000 | -1,062,000 | 1,859,000 | -5,624,000 | -232,000 | -7,929,000 | -188,000 | -779,000 | -162,000 | 4,066,000 | 1,387,000 | -2,233,000 | -21,000 | 5,409,000 | -680,000 | -806,000 | -449,000 | -4,014,000 | 1,890,000 | 4,625,000 | -2,313,000 | 7,813,000 | -5,443,000 | -1,170,000 | -2,541,000 | 2,771,000 | 3,099,000 | -1,226,000 | -823,000 | -2,753,000 | 784,000 | 4,013,000 | 1,588,000 | 153,000 | 42,000 | 457,000 | -152,000 | -189,000 | 204,000 | 247,000 | -62,000 | 333,000 | -302,000 | -719,000 | -48,000 | 798,000 | 36,000 | 619,000 | -171,000 | 188,000 | -599,000 | 52,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss | -2,952,000 | -18,078,000 | -722,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents | 14,683,000 | 54,118,000 | 54,104,000 | 35,346,000 | 41,171,000 | -348,000 | -482,000 | -20,289,000 | -2,252,000 | 2,255,000 | 3,074,000 | -14,483,000 | 35,723,000 | -124,735,000 | -22,741,000 | -41,221,000 | 12,143,000 | -19,344,000 | 3,479,000 | 24,542,000 | 11,355,000 | 24,931,000 | 26,072,000 | -25,896,000 | 50,402,000 | -7,486,000 | 11,055,000 | 46,562,000 | 1,764,000 | -6,537,000 | -454,000 | 5,424,000 | 1,872,000 | -6,316,000 | -3,125,000 | -3,333,000 | -4,033,000 | 6,489,000 | -29,086,000 | 6,437,000 | -7,562,000 | 320,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of period | 0 | 0 | 0 | 123,708,000 | 0 | 0 | 0 | 103,656,000 | 0 | 0 | 0 | 137,345,000 | 0 | 0 | 0 | 141,498,000 | 0 | 0 | 0 | 256,861,000 | 0 | 0 | 0 | 165,112,000 | 0 | 0 | 0 | 211,168,000 | 0 | 0 | 0 | 122,165,000 | 0 | 0 | 0 | 92,869,000 | 0 | 0 | 18,854,000 | -4,107,000 | 0 | 0 | 14,814,000 | 0 | 0 | 0 | 18,600,000 | 20,590,000 | 7,225,000 | 0 | 0 | 11,801,000 | 0 | 0 | 4,921,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of period | 14,683,000 | 54,118,000 | 54,104,000 | 159,054,000 | 41,171,000 | -348,000 | -482,000 | 83,367,000 | -36,766,000 | -2,252,000 | 2,255,000 | 140,419,000 | -14,483,000 | 26,046,000 | -486,000 | 126,268,000 | 35,723,000 | -148,934,000 | 12,189,000 | 242,520,000 | -125,184,000 | 229,670,000 | 5,379,000 | 146,996,000 | -43,534,000 | 19,956,000 | -24,787,000 | 213,477,000 | 22,001,000 | 14,126,000 | 28,030,000 | 147,011,000 | -26,719,000 | 47,649,000 | -6,702,000 | 107,937,000 | 30,443,000 | 48,150,000 | 1,917,000 | 12,359,000 | -4,104,000 | 5,272,000 | 1,683,000 | 8,702,000 | -2,878,000 | -3,395,000 | -3,700,000 | 24,787,000 | -9,215,000 | 13,614,000 | 7,333,000 | -131,000 | 6,787,000 | 508,000 | -478,000 | 3,268,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairment | 447,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for land use rights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax (deficiency) benefit from exercise of stock options | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax (deficiency) benefit from share-based compensation | -44,000 | -12,000 | -482,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in asset and liabilities, net of acquisitions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of businesses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advance payment on acquisition | -4,624,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of business | -320,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from by financing activities | -1,025,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of intangible assets | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reversal of contingent consideration liability | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from long-term debt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefit from exercise of stock options | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents | -486,000 | -15,230,000 | 12,189,000 | -14,341,000 | -749,000 | -4,843,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on long-term debt | -938,000 | -937,000 | -938,000 | -937,000 | -937,000 | -938,000 | -938,000 | -938,000 | -937,000 | -938,000 | -1,625,000 | -1,625,000 | -1,625,000 | -1,625,000 | 0 | 0 | 0 | -1,517,000 | -25,000,000 | -653,000 | -651,000 | -8,700,000 | -13,241,000 | -10,575,000 | -632,000 | -9,641,000 | -171,000 | -3,601,000 | -1,470,000 | -1,410,000 | -176,000 | -5,450,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
call premium related to redemption of long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of assets | -1,012,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbilled contract revenues and other current assets | -15,224,000 | -3,583,000 | 154,000 | -2,374,000 | -1,662,000 | -705,000 | -3,884,000 | -6,105,000 | -255,000 | -8,143,000 | 1,474,000 | 858,000 | 3,257,000 | 15,809,000 | -3,056,000 | 6,517,000 | 7,842,000 | -2,085,000 | -1,872,000 | -6,283,000 | -3,805,000 | 2,168,000 | 4,784,000 | 15,741,000 | -10,481,000 | 1,634,000 | -5,527,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of deferred financing costs | 0 | 13,000 | -6,993,000 | -305,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retirement of long-term debt, including call premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for call options related to convertible notes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax benefit from exercise of stock options | 1,038,000 | 1,579,000 | 0 | 6,355,000 | 895,000 | 0 | -85,000 | 11,000 | 68,000 | 213,000 | 515,000 | 639,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on acquisition of business | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency losses | 1,677,000 | -2,390,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash resulting from changes in operating assets and liabilities, net of acquisitions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
employee stock and stock option related compensation expense | 1,676,000 | 2,505,000 | 1,225,000 | 1,407,000 | 1,400,000 | 1,401,000 | 1,372,000 | 1,300,000 | 1,362,000 | 899,000 | 877,000 | 754,000 | 803,000 | 845,000 | -320,000 | 1,085,000 | 1,214,000 | 1,155,000 | 507,000 | 658,000 | 7,503,000 | 361,000 | 479,000 | 676,000 | 779,000 | 592,000 | 634,000 | 749,000 | 582,000 | 468,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash resulting from changes in operating assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency gains | -352,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred financing costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency transaction loss | -759,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from maturities of short term investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of financing costs | -183,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock option exercise proceeds | 2,647,000 | 2,238,000 | 706,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of short-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairment charge | 609,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on long term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred acquisition payment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reversal of contingent liability on insolvent subsidiary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of short term investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency expense | -143,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from maturities of short-term investments | 0 | 0 | 2,035,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used) provided by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on revolving credit facilities and short term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
underwriters’ over-allotment proceeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warrant and stock option exercise proceeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of minority interest and other assets | -616,000 | 37,000 | -27,000 | -1,622,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of warrants and options | 311,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to chart industries, inc. | 19,462,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale or disposal of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest | 50,000 | 25,000 | 21,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short term investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
initial public offering proceeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividend payment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of other assets | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net payments on revolving credit facilities or short-term debt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from secondary stock offering | 231,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contributions from joint venture partners | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on revolving credit facilities or short-term debt | -750,000 | -4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory purchase accounting charge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of assets | -49,000 | -282,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased in- process research and development charge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency transaction loss. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of effects from acquisition: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments to predecessor company shareholders for acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from equity contribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of exercised stock options | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of acquisition costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of assets | 4,696,000 | -182,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency transaction gain. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets held for sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiable intangible assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued salaries, wages and benefits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warranty reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term deferred tax liability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholder equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholder equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from initial public offering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividend paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income (loss) to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reorganization value in excess of amounts allocable to identifiable assets | 153,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
employee separation and plant closure costs | 99,000 | 96,000 | 357,000 | 2,990,000 | 636,000 | -2,000 | 234,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased in-process research and development charge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity loss from joint venture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency transaction (gain) loss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on revolving credit facilities | -2,048,000 | -1,029,000 | -382,000 | -983,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warrant and option exercise proceeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt restructuring-related fees paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on interest rate collars | -156,000 | 247,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity income from joint venture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) on settlement or sale of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from settlement or sale of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from initial public offering — net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on settlement sale of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt restructuring related fees paid | -18,000 | -312,000 | -1,552,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbilled contract revenue and other current assets | -9,057,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income from continuing operations to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reorganization items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on insolvent subsidiary | 13,682,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt restructuring-related fees expensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill impairment charge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contribution of stock to employee benefit plans | 388,000 | 326,000 | 684,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory and other current assets | -6,254,000 | -2,721,000 | -1,402,000 | 1,714,000 | 1,848,000 | 4,318,000 | 4,576,000 | -4,281,000 | -1,206,000 | 1,204,000 | 4,156,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax refund | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends received from joint venture | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of treasury stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flow from continuing operations | -3,125,000 | -3,333,000 | -4,033,000 | 6,489,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flow from discontinued operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile income from continuing operations to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt restructuring related fees expensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity loss in joint venture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss from continuing operations to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of change in accounting principle | 0 | 0 | 88,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
billings in excess of contract revenue and customer advances | 3,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flow from continuing operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile loss from continuing operations to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt restructuring-related professional fees expensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash resulting from changes in operating assets and liabilities, excluding effect of discontinued operation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing activities** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from discontinued operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing costs expensed | 814,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing costs paid | -814,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amendment-related fees expensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amendment-related professional fees expensed | 1,023,000 | 2,515,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amendment-related fees paid | -1,043,000 | -4,337,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency transaction gain | 144,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from joint venture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash resulting from changes in operating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury stock and stock option transactions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provided by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from joint venture |