CGI Inc(NYSE:GIB) 
CGI Inc., together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and business process services in Canada; Western, Southern, Central, and Eastern Europe; Australia; Scandinavia; Finland, Poland, and Baltics; the United States; the United Kingdom; and the Asia Pacific. Its services incl...
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-12-17 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-04-30 | 2025-01-29 | 2024-12-18 | 2024-11-06 | 2024-07-31 | 2024-05-01 | 2024-01-31 | 2023-12-15 | 2023-11-08 | 2023-07-26 | 2023-04-26 | 2023-02-01 | 2022-12-16 | 2022-11-09 | 2022-07-27 | 2022-04-27 | 2022-02-02 | 2021-12-17 | 2021-11-10 | 2021-07-28 | 2021-04-28 | 2021-01-27 | 2020-12-18 | 2020-11-11 | 2020-07-29 | 2020-04-29 | 2020-01-29 | 2019-12-19 | 2019-11-06 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-12-20 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-12-21 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-12-21 | 2016-11-09 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-12-21 | 2015-09-30 | 2015-03-31 | 2014-06-30 | 2014-01-29 | 2012-07-25 | 2012-04-25 | 2012-02-01 | 2011-11-10 | 2011-07-26 | 2011-04-28 | 2011-01-26 | 2010-12-23 | 2010-11-09 | 2010-07-27 | 2010-04-28 | 2010-01-27 | 2009-12-18 | 2009-11-09 | 2009-07-29 | 2009-05-06 | 2009-01-27 | 2008-12-22 | 2008-07-29 | 2008-04-29 | 2008-02-05 | 2007-12-21 | 2007-11-01 | 2007-08-01 | 2007-05-02 | 2007-01-30 | 2006-12-21 | 2006-11-14 | 2006-07-26 | 2006-04-25 | 2006-01-31 | 2005-11-02 | 2005-07-27 | 2005-04-27 | 2005-02-01 | 2004-12-09 | 2004-11-09 | 2004-07-29 | 2004-05-06 | 2004-02-18 | 2004-02-02 | 2004-01-08 | 2003-11-11 | 2003-08-20 | 2003-07-29 | 2003-05-27 | 2003-04-29 | 2003-02-24 | 2003-01-28 | 2003-01-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 15,912,673,000 | 15,912,673,000 | 4,090,182,000 | 3,740,814,000 | 3,785,245,000 | 14,676,152,000 | 14,676,152,000 | 3,671,977,000 | 3,740,814,000 | 3,602,970,000 | 14,296,360,000 | 14,296,360,000 | 3,623,428,000 | 3,715,324,000 | 3,450,272,000 | 12,867,201,000 | 12,867,201,000 | 3,258,638,000 | 3,268,946,000 | 3,092,396,000 | 12,126,793,000 | 12,126,793,000 | 3,021,354,000 | 3,078,540,000 | 3,019,441,000 | 12,164,115,000 | 12,164,115,000 | 3,052,667,000 | 3,131,141,000 | 3,054,747,000 | 12,111,236,000 | 12,111,236,000 | 3,119,797,000 | 3,068,263,000 | 2,963,946,000 | 11,506,825,000 | 11,506,825,000 | 2,940,712,000 | 2,950,258,000 | 2,816,895,000 | 10,845,066,000 | 10,845,066,000 | 2,836,817,000 | 2,724,431,000 | 2,675,719,000 | 10,683,264,000 | 10,683,264,000 | 2,667,109,000 | 2,750,049,000 | 2,683,677,000 | 10,287,096,000 | 10,287,096,000 | 2,601,208,000 | 2,667,047,000 | 2,644,710,000 | 1,064,863,000 | 1,065,791,000 | 1,032,139,000 | 4,323,237,000 | 1,037,913,000 | 1,133,071,000 | 1,120,688,000 | 901,614,000 | 910,441,000 | 913,006,000 | 3,825,161,000 | 3,825,161,000 | 950,419,000 | 948,319,000 | 1,000,372,000 | 3,705,863,000 | 3,705,863,000 | 949,138,000 | 914,662,000 | 3,711,566,000 | 3,711,566,000 | 933,318,000 | 951,342,000 | 904,060,000 | 3,477,623,000 | 3,477,623,000 | 866,504,000 | 866,836,000 | 898,463,000 | 904,840,000 | 951,180,000 | 715,470,000 | 950,275,000 | 3,243,612,000 | 959,212,000 | 867,114,000 | 725,728,000 | 2,719,695,000 | 694,180,000 | |||||||||||
yoy | 320.39% | 8.43% | -72.13% | 1.87% | 1.19% | 307.33% | 2.66% | -74.32% | 3.24% | -3.02% | 314.35% | 11.11% | -71.84% | 14.01% | 5.55% | 316.09% | 6.11% | -73.13% | 8.19% | 0.45% | 301.62% | -0.31% | -75.16% | 0.85% | -3.57% | 298.20% | 0.44% | -74.79% | 0.36% | -0.44% | 308.62% | 5.25% | -72.89% | 4.34% | 0.46% | 308.49% | 6.10% | -72.88% | 4.00% | 3.39% | 305.31% | 1.51% | -73.45% | 2.15% | -2.70% | 298.08% | 3.85% | -74.07% | 5.72% | 0.62% | 288.97% | 866.05% | 144.06% | 158.40% | -38.83% | 2.60% | -5.94% | -7.90% | 25.67% | 23.09% | -76.43% | -4.21% | -3.72% | 282.37% | 3.22% | -74.35% | -0.09% | 9.37% | -0.15% | -0.15% | 1.70% | -3.86% | 310.54% | 6.73% | -73.16% | 9.79% | 4.29% | 287.06% | 284.34% | -8.90% | 21.16% | -5.45% | -72.10% | -0.84% | -17.49% | 30.94% | -68.12% | 4.54% | |||||||||||||||||
qoq | 0.00% | 289.05% | 9.34% | -1.17% | -74.21% | 0.00% | 299.68% | -1.84% | 3.83% | -74.80% | 0.00% | 294.55% | -2.47% | 7.68% | -73.19% | 0.00% | 294.86% | -0.32% | 5.71% | -74.50% | 0.00% | 301.37% | -1.86% | 1.96% | -75.18% | 0.00% | 298.48% | -2.51% | 2.50% | -74.78% | 0.00% | 288.21% | 1.68% | 3.52% | -74.24% | 0.00% | 291.29% | -0.32% | 4.73% | -74.03% | 0.00% | 282.30% | 4.13% | 1.82% | -74.95% | 0.00% | 300.56% | -3.02% | 2.47% | -73.91% | 0.00% | 295.47% | -2.47% | 0.84% | 148.36% | -0.09% | 3.26% | -76.13% | 316.53% | -8.40% | 1.10% | -0.97% | -0.28% | -76.13% | 0.00% | 302.47% | 0.22% | -5.20% | -73.01% | 0.00% | 290.45% | 3.77% | -75.36% | 0.00% | 297.67% | -1.89% | 5.23% | -74.00% | 0.00% | 301.34% | -0.04% | -3.52% | -0.70% | -4.87% | 32.94% | -24.71% | -70.70% | 238.15% | 10.62% | 19.48% | 291.79% | ||||||||||||||
operating expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
costs of services, selling and administrative | 13,301,045,000 | 13,301,045,000 | 3,423,833,000 | 3,110,185,000 | 3,174,150,000 | 12,259,730,000 | 12,259,730,000 | 3,070,655,000 | 3,110,185,000 | 3,019,115,000 | 11,982,421,000 | 11,982,421,000 | 3,037,083,000 | 3,113,317,000 | 2,899,608,000 | 10,776,564,000 | 10,776,564,000 | 2,738,041,000 | 2,745,776,000 | 2,570,607,000 | 10,178,164,000 | 10,178,164,000 | 2,542,669,000 | 2,593,743,000 | 2,526,474,000 | 10,302,068,000 | 10,302,068,000 | 2,606,135,000 | 2,645,600,000 | 2,579,774,000 | 10,284,007,000 | 10,284,007,000 | 2,644,362,000 | 2,610,879,000 | 2,526,789,000 | 9,801,791,000 | 9,801,791,000 | 2,503,708,000 | 2,525,892,000 | 2,410,632,000 | 9,257,659,000 | 9,257,659,000 | 2,436,842,000 | 2,328,952,000 | 2,276,704,000 | 9,120,929,000 | 9,120,929,000 | 2,277,982,000 | 2,357,827,000 | 2,298,027,000 | 8,819,055,000 | 8,819,055,000 | 2,231,436,000 | 2,320,363,000 | 2,341,314,000 | 928,268,000 | 909,919,000 | 893,298,000 | 3,553,192,000 | 846,584,000 | 928,036,000 | 911,610,000 | 3,025,823,000 | 3,025,823,000 | 731,936,000 | 739,330,000 | 750,385,000 | 3,170,406,000 | 3,170,406,000 | 791,890,000 | 795,886,000 | 837,077,000 | 3,111,965,000 | 3,111,965,000 | 799,814,000 | 767,903,000 | 3,126,105,000 | 3,126,105,000 | 788,767,000 | 805,519,000 | 764,038,000 | 2,996,521,000 | 2,996,521,000 | 746,395,000 | 759,706,000 | 776,847,000 | 761,919,000 | 811,310,000 | 600,191,000 | 812,870,000 | 807,312,000 | ||||||||||||||
restructuring, acquisition and related integration costs | 285,031,000 | 285,031,000 | 83,695,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net finance costs | 83,692,000 | 83,692,000 | 30,861,000 | 7,472,000 | 6,612,000 | 27,889,000 | 27,889,000 | 8,765,000 | 7,472,000 | 7,258,000 | 52,463,000 | 52,463,000 | 12,808,000 | 15,366,000 | 18,141,000 | 92,023,000 | 92,023,000 | 22,887,000 | 22,539,000 | 25,578,000 | 106,798,000 | 106,798,000 | 25,656,000 | 26,231,000 | 27,178,000 | 114,474,000 | 114,474,000 | 30,700,000 | 26,628,000 | 26,722,000 | 70,630,000 | 70,630,000 | 19,415,000 | 18,781,000 | 14,610,000 | 73,885,000 | 73,885,000 | 18,656,000 | 17,313,000 | 17,134,000 | 69,792,000 | 69,792,000 | 16,852,000 | 17,845,000 | 18,520,000 | 78,426,000 | 78,426,000 | 18,059,000 | 22,631,000 | 20,113,000 | 92,857,000 | 92,857,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net foreign exchange loss | 715,000 | 715,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before income taxes | 2,242,190,000 | 2,242,190,000 | 551,587,000 | 577,437,000 | 591,746,000 | 2,290,951,000 | 2,290,951,000 | 593,967,000 | 577,437,000 | 527,135,000 | 2,197,913,000 | 2,197,913,000 | 558,981,000 | 564,457,000 | 516,548,000 | 1,966,959,000 | 1,966,959,000 | 488,969,000 | 498,821,000 | 493,267,000 | 1,837,992,000 | 1,837,992,000 | 450,498,000 | 459,247,000 | 463,809,000 | 1,516,267,000 | 1,516,267,000 | 357,635,000 | 425,078,000 | 395,972,000 | 1,676,948,000 | 1,676,948,000 | 417,696,000 | 426,786,000 | 420,124,000 | 1,489,980,000 | 1,489,980,000 | 388,135,000 | 368,387,000 | 340,679,000 | 1,417,897,000 | 1,417,897,000 | 379,269,000 | 375,942,000 | 375,036,000 | 1,452,785,000 | 1,452,785,000 | 372,433,000 | 367,985,000 | 334,911,000 | 1,328,548,000 | 1,328,548,000 | 338,645,000 | 303,634,000 | 252,955,000 | 120,772,000 | 147,457,000 | 144,759,000 | 142,398,000 | 153,022,000 | 152,365,000 | 100,354,000 | 100,364,000 | 97,064,000 | 92,384,000 | 66,121,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense | 583,905,000 | 583,905,000 | 142,975,000 | 150,565,000 | 153,166,000 | 598,236,000 | 598,236,000 | 153,843,000 | 150,565,000 | 137,339,000 | 566,664,000 | 566,664,000 | 144,002,000 | 145,042,000 | 134,169,000 | 500,817,000 | 500,817,000 | 124,625,000 | 126,833,000 | 125,819,000 | 468,920,000 | 468,920,000 | 112,024,000 | 118,034,000 | 120,358,000 | 398,405,000 | 398,405,000 | 96,728,000 | 110,230,000 | 105,779,000 | 413,741,000 | 413,741,000 | 108,333,000 | 108,505,000 | 108,650,000 | 348,578,000 | 348,578,000 | 99,855,000 | 94,015,000 | 55,414,000 | 382,702,000 | 382,702,000 | 102,625,000 | 101,504,000 | 99,385,000 | 384,069,000 | 384,069,000 | 98,600,000 | 85,250,000 | 97,198,000 | 350,992,000 | 350,992,000 | 87,471,000 | 78,540,000 | 63,165,000 | 33,544,000 | 41,731,000 | 38,216,000 | 111,493,000 | 23,960,000 | 36,061,000 | 25,791,000 | 114,970,000 | 114,970,000 | 34,278,000 | 39,287,000 | 5,387,000 | 125,223,000 | 125,223,000 | 34,375,000 | 25,258,000 | 25,739,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings | 1,658,285,000 | 1,658,285,000 | 408,612,000 | 426,872,000 | 438,580,000 | 1,692,715,000 | 1,692,715,000 | 440,124,000 | 426,872,000 | 389,796,000 | 1,631,249,000 | 1,631,249,000 | 414,979,000 | 419,415,000 | 382,379,000 | 1,466,142,000 | 1,466,142,000 | 364,344,000 | 371,988,000 | 367,448,000 | 1,369,072,000 | 1,369,072,000 | 338,474,000 | 341,213,000 | 343,451,000 | 1,117,862,000 | 1,117,862,000 | 260,907,000 | 314,848,000 | 290,193,000 | 1,263,207,000 | 1,263,207,000 | 309,363,000 | 318,281,000 | 311,474,000 | 1,141,402,000 | 1,141,402,000 | 288,280,000 | 274,372,000 | 285,265,000 | 1,035,195,000 | 1,035,195,000 | 276,644,000 | 274,438,000 | 275,651,000 | 1,068,716,000 | 1,068,716,000 | 273,833,000 | 282,735,000 | 237,713,000 | 977,556,000 | 977,556,000 | 251,174,000 | 225,094,000 | 189,790,000 | 87,228,000 | 105,726,000 | 106,543,000 | 435,065,000 | 118,438,000 | 116,961,000 | 126,574,000 | 362,766,000 | 362,766,000 | 85,880,000 | 81,591,000 | 111,219,000 | 316,466,000 | 316,466,000 | 76,530,000 | 77,517,000 | 79,582,000 | 292,764,000 | 292,764,000 | 68,785,000 | 72,588,000 | 236,402,000 | 236,402,000 | 64,433,000 | 62,711,000 | 43,681,000 | 146,533,000 | 146,533,000 | 35,944,000 | 14,149,000 | 56,908,000 | 55,792,000 | 57,759,000 | 45,646,000 | 53,343,000 | 219,600,000 | 58,473,000 | 60,899,000 | 142,000 | 177,366,000 | 48,469,000 | |||||||||
yoy | 278.10% | -2.03% | -75.86% | -3.01% | 2.74% | 334.26% | 3.77% | -73.02% | 2.87% | -7.06% | 326.61% | 11.26% | -71.70% | 15.12% | 2.79% | 299.01% | 7.09% | -73.39% | 9.90% | 7.69% | 298.62% | 22.47% | -69.72% | 30.78% | 9.08% | 285.21% | -11.51% | -79.35% | 1.77% | -8.82% | 305.56% | 10.67% | -72.90% | 10.41% | 13.52% | 300.12% | 10.26% | -72.15% | -0.82% | 3.95% | 275.55% | -3.14% | -74.11% | 0.22% | -2.51% | 349.58% | 9.33% | -71.99% | 12.57% | 5.61% | 415.07% | 1020.69% | 137.57% | 111.27% | -56.38% | -26.35% | -9.61% | -15.83% | 19.93% | -67.35% | 36.19% | 55.13% | 226.17% | 14.63% | -72.86% | 6.61% | 43.48% | 297.66% | 8.10% | -73.86% | 12.69% | 9.64% | 23.84% | 23.84% | 6.75% | 15.75% | 441.20% | 61.33% | -56.03% | 74.47% | 208.72% | 157.49% | 162.64% | -37.77% | -69.00% | 6.68% | -74.59% | -1.22% | -25.05% | 37465.49% | -65.66% | -99.71% | |||||||||||||
qoq | 0.00% | 305.83% | -4.28% | -2.67% | -74.09% | 0.00% | 284.60% | 3.10% | 9.51% | -76.10% | 0.00% | 293.09% | -1.06% | 9.69% | -73.92% | 0.00% | 302.41% | -2.05% | 1.24% | -73.16% | 0.00% | 304.48% | -0.80% | -0.65% | -69.28% | 0.00% | 328.45% | -17.13% | 8.50% | -77.03% | 0.00% | 308.33% | -2.80% | 2.19% | -72.71% | 0.00% | 295.94% | 5.07% | -3.82% | -72.44% | 0.00% | 274.20% | 0.80% | -0.44% | -74.21% | 0.00% | 290.28% | -3.15% | 18.94% | -75.68% | 0.00% | 289.19% | 11.59% | 18.60% | 117.58% | -17.50% | -0.77% | -75.51% | 267.34% | 1.26% | -7.59% | -65.11% | 0.00% | 322.41% | 5.26% | -26.64% | -64.86% | 0.00% | 313.52% | -1.27% | -2.59% | -72.82% | 0.00% | 325.62% | -5.24% | -69.29% | 0.00% | 266.90% | 2.75% | 43.57% | -70.19% | 0.00% | 307.67% | 154.04% | -75.14% | 2.00% | -3.41% | 26.54% | -14.43% | -75.71% | 275.56% | -3.98% | 42786.62% | 265.94% | |||||||||||
net income margin % | 10.42% | 10.42% | 9.99% | 11.41% | 11.59% | 11.53% | 11.53% | 11.99% | 11.41% | 10.82% | 11.41% | 11.41% | 11.45% | 11.29% | 11.08% | 11.39% | 11.39% | 11.18% | 11.38% | 11.88% | 11.29% | 11.29% | 11.20% | 11.08% | 11.37% | 9.19% | 9.19% | 8.55% | 10.06% | 9.50% | 10.43% | 10.43% | 9.92% | 10.37% | 10.51% | 9.92% | 9.92% | 9.80% | 9.30% | 10.13% | 9.55% | 9.55% | 9.75% | 10.07% | 10.30% | 10.00% | 10.00% | 10.27% | 10.28% | 8.86% | 9.50% | 9.50% | 9.66% | 8.44% | 7.18% | 8.19% | 9.92% | 10.32% | 10.06% | 11.41% | 10.32% | 11.29% | Infinity% | Infinity% | 9.53% | 8.96% | 12.18% | 8.27% | 8.27% | 8.05% | 8.17% | 7.96% | 7.90% | 7.90% | 7.25% | 7.94% | 6.37% | 6.37% | 6.90% | 6.59% | 4.83% | 4.21% | 4.21% | 4.15% | 1.63% | 6.33% | 6.17% | 6.07% | 6.38% | 5.61% | 6.77% | 6.10% | 7.02% | 0.02% | NaN% | NaN% | 6.52% | 6.98% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
earnings per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic earnings per share | 7.45 | 7.45 | 1.84 | 1.86 | 1.95 | 7.42 | 7.42 | 1.94 | 1.86 | 1.69 | 6.97 | 6.97 | 1.78 | 1.78 | 1.62 | 6.13 | 6.13 | 1.53 | 1.55 | 1.51 | 5.5 | 5.5 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 4.27 | 4.27 | 1.01 | 1.19 | 1.08 | 4.63 | 4.63 | 1.14 | 1.16 | 1.12 | 4.02 | 4.02 | 1.02 | 0.96 | 0.99 | 3.48 | 3.48 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 3.51 | 3.51 | 0.91 | 0.92 | 0.77 | 3.14 | 3.14 | 0.8 | 0.73 | 0.62 | 0.34 | 0.41 | 0.41 | 0.21 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted earnings per share | 7.35 | 7.35 | 1.82 | 1.83 | 1.92 | 7.31 | 7.31 | 1.91 | 1.83 | 1.67 | 6.86 | 6.86 | 1.75 | 1.76 | 1.6 | 6.04 | 6.04 | 1.51 | 1.53 | 1.49 | 5.41 | 5.41 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 4.2 | 4.2 | 1 | 1.18 | 1.06 | 4.55 | 4.55 | 1.12 | 1.14 | 1.11 | 3.95 | 3.95 | 1 | 0.94 | 0.98 | 3.41 | 3.41 | 0.92 | 0.9 | 0.89 | 3.42 | 3.42 | 0.89 | 0.9 | 0.75 | 3.04 | 3.04 | 0.78 | 0.71 | 0.6 | 0.33 | 0.4 | 0.4 | 0.21 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange loss | 206,000 | 2,174,000 | 653,000 | 653,000 | -1,510,000 | 2,174,000 | 1,198,000 | 1,198,000 | 1,524,000 | 1,239,000 | -3,449,000 | 4,001,000 | 4,001,000 | 727,000 | 327,000 | 1,916,000 | -1,529,000 | -2,759,000 | -899,000 | -899,000 | -1,499,000 | 2,295,000 | 867,000 | 2,234,000 | 2,234,000 | 1,190,000 | 3,263,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 1,684,000 | 16,000 | 784,000 | 784,000 | 918,000 | 407,000 | 2,354,000 | 2,024,000 | 2,024,000 | 1,606,000 | 1,526,000 | 10,733,000 | 10,733,000 | 6,656,000 | 4,441,000 | 468,000 | 342,000 | -1,105,000 | -320,000 | 309,000 | -916,000 | -916,000 | 872,000 | -41,000 | -1,121,000 | -1,747,000 | -1,747,000 | -2,130,000 | -1,271,000 | 3,784,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring, integration and acquisition-related costs | 43,546,000 | 13,364,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange gain | -627,000 | -378,000 | -438,000 | -3,532,000 | -3,532,000 | -518,000 | -3,279,000 | -2,859,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition-related and integration costs | 5,866,000 | 5,866,000 | 100,000 | 145,000 | 2,178,000 | 53,401,000 | 53,401,000 | 13,032,000 | 20,945,000 | 19,424,000 | 27,654,000 | 27,654,000 | 8,014,000 | 2,248,000 | 2,617,000 | 7,371,000 | 7,371,000 | 615,000 | 848,000 | 4,739,000 | 76,794,000 | 76,794,000 | 20,161,000 | 31,097,000 | 20,234,000 | 77,417,000 | 77,417,000 | 37,134,000 | 8,554,000 | 4,438,000 | 37,482,000 | 37,482,000 | 8,532,000 | 11,115,000 | 15,746,000 | 10,306,000 | 10,306,000 | 6,653,000 | 3,675,000 | 545,000 | 945,000 | 2,185,000 | 20,883,000 | 20,883,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost optimization program | 91,063,000 | 91,063,000 | 43,401,000 | 47,662,000 | 8,964,000 | 8,964,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring costs | 155,411,000 | 155,411,000 | 39,535,000 | 443,000 | 31,178,000 | 100,387,000 | 100,387,000 | 19,997,000 | 27,535,000 | 32,773,000 | 88,628,000 | 88,628,000 | 29,100,000 | 29,100,000 | 29,100,000 | 35,903,000 | 35,903,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
integration-related costs | 2,936,000 | 1,285,000 | 3,105,000 | 14,503,000 | 22,615,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance costs | 24,804,000 | 24,545,000 | 28,438,000 | 9,432,000 | 9,480,000 | 5,286,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance income | -333,000 | -1,080,000 | -604,000 | -547,000 | -457,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | -5,646,000 | -832,000 | -1,230,000 | -777,000 | -770,000 | -5,570,000 | -5,570,000 | -1,801,000 | -2,453,000 | -9,262,000 | -9,262,000 | -1,934,000 | -1,970,000 | -1,929,000 | -7,252,000 | -7,252,000 | -2,193,000 | -1,696,000 | -1,915,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share of profit on joint venture | -3,996,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization | 211,372,000 | 47,307,000 | 51,604,000 | 50,220,000 | 195,308,000 | 195,308,000 | 44,332,000 | 47,189,000 | 44,306,000 | 195,761,000 | 195,761,000 | 47,524,000 | 46,673,000 | 45,483,000 | 163,944,000 | 163,944,000 | 41,519,000 | 40,272,000 | 177,648,000 | 177,648,000 | 39,993,000 | 43,783,000 | 40,333,000 | 170,766,000 | 170,766,000 | 42,467,000 | 44,303,000 | 42,870,000 | 53,494,000 | 54,909,000 | 31,860,000 | 45,288,000 | 164,451,000 | 55,059,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest on long-term debt | 19,395,000 | 4,249,000 | 5,190,000 | 5,824,000 | 17,123,000 | 17,123,000 | 4,363,000 | 3,825,000 | 3,729,000 | 18,960,000 | 18,960,000 | 3,503,000 | 5,258,000 | 6,702,000 | 27,284,000 | 27,284,000 | 7,166,000 | 7,327,000 | 41,818,000 | 41,818,000 | 9,375,000 | 11,626,000 | 12,487,000 | 43,291,000 | 43,291,000 | 13,146,000 | 12,117,000 | 4,589,000 | 4,807,000 | 5,228,000 | 4,392,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest income | -3,759,000 | -437,000 | -2,035,000 | -595,000 | -2,419,000 | -2,419,000 | -786,000 | -613,000 | -371,000 | -2,908,000 | -2,908,000 | -236,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expenses | -3,917,000 | -2,413,000 | -952,000 | -952,000 | 1,135,000 | -127,000 | -528,000 | 3,569,000 | 3,569,000 | -1,185,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of capital assets | -469,000 | -469,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from continuing operations before income taxes | 546,558,000 | 477,736,000 | 477,736,000 | 120,158,000 | 120,878,000 | 116,606,000 | 51,669,000 | 20,533,000 | 87,105,000 | 86,130,000 | 86,444,000 | 74,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from continuing operations | 435,065,000 | 362,766,000 | 362,766,000 | 85,880,000 | 81,591,000 | 111,219,000 | 315,158,000 | 315,158,000 | 76,530,000 | 76,294,000 | 79,497,000 | 297,898,000 | 297,898,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from discontinued operations, net of income taxes | 85,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributable to: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders of cgi group inc. | 118,438,000 | 116,873,000 | 126,406,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings attributable to shareholders of cgi group inc. | 434,809,000 | 362,386,000 | 362,386,000 | 85,824,000 | 81,716,000 | 110,852,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-controlling interest | 88,000 | 168,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings attributable to non-controlling interest | 256,000 | 380,000 | 380,000 | 56,000 | -125,000 | 367,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic earnings per share attributable to shareholders of cgi group inc. | 0.45 | 0.44 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
continuing operations | 1.64 | 1.27 | 1.27 | 1.03 | 1.03 | 0.25 | 0.25 | 0.94 | 0.94 | 0.72 | 0.72 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted earnings per share attributable to shareholders of cgi group inc. | 0.43 | 0.42 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of assets | -396,000 | -700,000 | -700,000 | -10,475,000 | -10,475,000 | -11,033,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
years ended september 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revenues | 3,732,117,000 | 3,732,117,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributable to : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic earnings per share from continuing and discontinued operations attributable to shareholders of cgi group inc. | 0.3 | 0.28 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted earnings per share from continuing and discontinued operations attributable to shareholders of cgi group inc. | 0.3 | 0.28 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring costs related to specific items | 23,010,000 | 23,010,000 | 23,010,000 | 67,266,000 | 67,266,000 | 15,020,000 | 31,315,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from continuing operations before income taxes and non-controlling interest | 441,120,000 | 441,120,000 | 111,053,000 | 101,698,000 | 105,591,000 | 404,899,000 | 404,899,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-controlling interest, net of income taxes | 739,000 | 739,000 | 148,000 | 146,000 | 355,000 | 868,000 | 868,000 | 185,000 | 154,000 | 251,000 | 251,000 | 53,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings | 1,308,000 | 1,308,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
see notes to the consolidated financial statements. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest and other expenses | 852,000 | 2,505,000 | 3,341,000 | 3,341,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings (loss) from discontinued operations, net of income taxes | 1,223,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted earnings per share from continuing and discontinued operations | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes | 106,133,000 | 106,133,000 | 31,569,000 | 27,776,000 | 32,631,000 | 29,673,000 | 22,440,000 | 15,725,000 | 6,384,000 | 30,197,000 | 29,715,000 | 29,823,000 | 28,932,000 | 27,967,000 | 113,142,000 | 26,265,000 | 29,075,000 | 28,760,000 | 113,709,000 | 30,410,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest charges | 1,901,000 | 1,095,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted earnings per share | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale and earnings from an investment in an entity subject to significant influence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of right | -11,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from continuing operations before income taxes income taxes | 352,696,000 | 352,696,000 | 217,506,000 | 217,506,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings from continuing operations | 236,402,000 | 236,402,000 | 146,533,000 | 146,533,000 | 35,944,000 | 14,149,000 | 56,908,000 | 56,415,000 | 56,621,000 | 45,768,000 | 53,343,000 | 210,810,000 | 58,473,000 | 51,912,000 | 51,345,000 | 175,397,000 | 47,984,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss from discontinued operations | -122,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss (gain) on sale of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale and earnings from an investment in an entity subject to signiӿcant inӾuence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net gain from discontinued operations | 1,138,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
see notes to the consolidated financial statements. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale and earnings from an investment in an entity subject to significant influence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted earnings per share from continuing operations | 0.11 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted loss per share from discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of investment in an entity subject to significant influence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of assets | 558,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entity subject to significant influence | -215,000 | 247,000 | 488,000 | 12,000 | 223,000 | 215,000 | 295,000 | 295,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of outstanding class a subordinate and class b shares | 344,825,024,000 | 430,487,345,000 | 433,788,490,000 | 436,591,748,000 | 402,327,306,000 | 444,562,252,000 | 419,510,503,000 | 444,459,163,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted earnings per share from discontinued operations | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consolidated statements of retained earnings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings, beginning of period | 895,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings, end of period | 952,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research | 5,788,000 | 6,983,000 | 5,502,000 | 26,710,000 | 7,315,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other interest (income) | -1,499,000 | -2,441,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of investment in an entity subject to signficant influence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before the following items: | 86,615,000 | 335,411,000 | 89,526,000 | 84,504,000 | 81,841,000 | 298,298,000 | 81,065,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt | 7,697,000 | 7,378,000 | 5,835,000 | 4,392,000 | 4,186,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | -2,145,000 | -8,728,000 | -2,578,000 | -2,095,000 | -2,441,000 | -1,220,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before income taxes, entity subject to significant influence and discontinued operations | 81,063,000 | 323,464,000 | 80,764,000 | 79,890,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before entity subject to significant influence and discontinued operations | 53,096,000 | 210,322,000 | 58,461,000 | 51,689,000 | 51,130,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating expenses costs of services, selling and administrative | 2,717,040,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest long-term debt | 20,675,000 | 12,578,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings from discontinued operations | 8,790,000 | 8,987,000 | 1,969,000 | 485,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted earnings per share (note 9g) continuing operations | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before income taxes, entity subject to significant influence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
and discontinued operations | 84,726,000 | 78,099,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
costs of services, selling and administrative expenses | 733,588,000 | 604,547,000 | 572,184,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research expenses | 5,775,000 | 6,983,000 | 22,036,000 | 6,093,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization expenses | 43,247,000 | 32,357,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of outstanding class a subordinate shares and class b shares | 429,041,891,000 | 402,327,306,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating expenses costs of services, selling and administrative expenses | 2,277,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization expenses | 121,861,000 | 34,838,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before income taxes, entity subject to significant influence, amortization of goodwill and discontinued operations | 288,811,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before entity subject to significant influence, amortization of goodwill and discontinued operations | 175,102,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before amortization of goodwill and discontinued operations | 175,397,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of goodwill, net of income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number outstanding class a subordinate shares and class b shares | 395,191,927,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted earnings per share before amortization of goodwill continuing operations | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted earnings per share continuing operations | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before entity subject to significant influence and discontinued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operations | 47,689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of outstanding class a subordinate shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
and class b shares | 401,924,255,000 |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-12-17 | 2024-12-18 | 2023-12-15 | 2022-12-16 | 2021-12-17 | 2020-12-18 | 2017-12-21 | 2016-11-09 | 2014-01-29 | 2012-07-25 | 2012-04-25 | 2012-02-01 | 2011-11-10 | 2011-11-05 | 2011-07-26 | 2011-04-28 | 2011-01-26 | 2010-12-23 | 2010-11-09 | 2010-07-27 | 2010-04-28 | 2009-12-23 | 2009-12-18 | 2009-11-09 | 2009-07-29 | 2009-05-06 | 2009-01-27 | 2008-12-22 | 2008-09-30 | 2008-07-29 | 2008-02-05 | 2007-12-21 | 2007-11-01 | 2007-09-30 | 2007-08-01 | 2007-05-02 | 2007-01-30 | 2006-12-21 | 2006-09-30 | 2006-07-26 | 2006-06-30 | 2006-04-25 | 2006-03-31 | 2006-01-31 | 2005-12-31 | 2005-11-02 | 2005-09-30 | 2005-07-27 | 2005-06-30 | 2005-04-27 | 2005-03-31 | 2005-02-01 | 2004-12-31 | 2004-12-09 | 2004-11-09 | 2004-09-30 | 2004-07-29 | 2004-06-30 | 2004-05-06 | 2004-03-31 | 2004-01-08 | 2003-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 864,209,000 | 1,461,145,000 | 1,568,291,000 | 966,458,000 | 1,699,206,000 | 1,707,985,000 | 165,872,000 | 596,529,000 | 206,144,000 | 77,418,000 | 64,324,000 | 57,359,000 | 157,761,000 | 89.6 | 23,861,000 | 74,966,000 | 79,997,000 | 127,824,000 | 127,824,000 | 394,598,000 | 408,272,000 | 343,427,000 | 343,427,000 | 343,427,000 | 271,974,000 | 186,427,000 | 216,034,000 | 50,134,000 | 50,134,000 | 50,134,000 | 107,123,000 | 88,879,000 | 88,879,000 | 88,879,000 | 96,698,000 | 93,824,000 | 146,561,000 | 115,729,000 | 115,729,000 | 154,494,000 | 154,494,000 | 197,990,000 | 197,990,000 | 240,459,000 | 240,459,000 | 212,026,000 | 212,026,000 | 142,924,000 | 142,924,000 | 229,558,000 | 229,558,000 | 200,623,000 | 200,623,000 | 230,596,000 | 230,596,000 | 172,273,000 | 172,273,000 | |||||
accounts receivable | 1,613,777,000 | 1,398,402,000 | 1,425,117,000 | 1,363,545,000 | 1,231,452,000 | 1,219,302,000 | 1,285,880,000 | 1,101,606,000 | 1,464,963,000 | 459,721,000 | 498,552,000 | 517,245,000 | 494,755,000 | 453,301,000 | 488,125,000 | 466,550,000 | 423,926,000 | 423,926,000 | 393,089,000 | 376,320,000 | 461,291,000 | 461,291,000 | 461,291,000 | 463,078,000 | 469,827,000 | 524,987,000 | 487,563,000 | 487,563,000 | 487,563,000 | 465,346,000 | 478,980,000 | 478,980,000 | 478,980,000 | 475,317,000 | 482,072,000 | 489,572,000 | 479,767,000 | 479,767,000 | 496,475,000 | 496,475,000 | 499,193,000 | 499,193,000 | 559,659,000 | 559,659,000 | 487,731,000 | 487,731,000 | 504,091,000 | 504,091,000 | 535,000,000 | 535,000,000 | 547,620,000 | 547,620,000 | 545,056,000 | 545,056,000 | 545,056,000 | 552,464,000 | 552,464,000 | 406,837,000 | 406,837,000 | 439,535,000 | 439,535,000 | |
work in progress | 1,367,989,000 | 1,208,095,000 | 1,143,685,000 | 1,191,844,000 | 1,045,058,000 | 1,075,252,000 | 922,620,000 | 935,496,000 | 1,011,134,000 | 443,826,000 | 425,859,000 | 407,170,000 | 400,203,000 | 387,805,000 | 378,707,000 | 359,165,000 | 358,984,000 | 358,984,000 | 272,691,000 | 265,251,000 | 249,022,000 | 249,022,000 | 249,022,000 | 274,537,000 | 255,802,000 | 259,563,000 | 228,510,000 | 228,510,000 | 228,510,000 | 206,865,000 | 191,055,000 | 191,055,000 | 191,055,000 | 197,087,000 | 201,991,000 | 194,542,000 | 197,381,000 | 197,381,000 | 201,392,000 | 201,392,000 | 201,484,000 | 201,484,000 | 204,812,000 | 204,812,000 | 214,470,000 | 214,470,000 | 196,760,000 | 196,760,000 | 204,207,000 | 204,207,000 | 220,168,000 | 220,168,000 | 222,278,000 | 222,278,000 | 222,278,000 | 254,494,000 | 254,494,000 | 141,853,000 | 141,853,000 | 122,737,000 | 122,737,000 | |
current financial assets | 6,167,000 | 8,334,000 | 103,463,000 | 33,858,000 | 18,961,000 | 18,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | 193,896,000 | 211,279,000 | 198,377,000 | 189,366,000 | 172,371,000 | 160,406,000 | 160,402,000 | 170,393,000 | 229,126,000 | 117,169,000 | 103,972,000 | 98,912,000 | 104,170,000 | 69,881,000 | 84,787,000 | 78,354,000 | 76,844,000 | 76,844,000 | 78,629,000 | 89,756,000 | 82,237,000 | 82,237,000 | 82,237,000 | 95,590,000 | 85,480,000 | 115,060,000 | 82,992,000 | 82,992,000 | 82,992,000 | 75,065,000 | 67,720,000 | 67,720,000 | 67,720,000 | 84,342,000 | 82,245,000 | 83,003,000 | 89,639,000 | 89,639,000 | 98,858,000 | 98,858,000 | 89,421,000 | 89,421,000 | 91,184,000 | 91,184,000 | 75,531,000 | 75,531,000 | 108,331,000 | 108,331,000 | 121,002,000 | 121,002,000 | 115,923,000 | 115,923,000 | 94,617,000 | 94,617,000 | 94,617,000 | 128,863,000 | 128,863,000 | 105,543,000 | 105,543,000 | 78,183,000 | 78,183,000 | |
income taxes | 28,705,000 | 23,271,000 | 6,067,000 | 5,137,000 | 4,936,000 | 29,363,000 | 6,541,000 | 7,876,000 | 12,190,000 | 4,344,000 | 2,534,000 | 3,088,000 | 4,252,000 | 3,734,000 | 5,021,000 | 8,401,000 | 7,169,000 | 7,169,000 | 3,422,000 | 4,512,000 | 2,759,000 | 2,759,000 | 2,759,000 | 5,337,000 | 5,099,000 | 9,316,000 | 4,189,000 | 4,189,000 | 4,189,000 | 3,619,000 | 4,849,000 | 4,849,000 | 4,849,000 | 68,267,000 | 67,808,000 | 46,384,000 | 41,707,000 | 41,707,000 | 22,868,000 | 22,868,000 | 34,858,000 | 34,858,000 | 34,308,000 | 34,308,000 | 31,955,000 | 31,955,000 | 36,029,000 | 36,029,000 | 15,224,000 | 15,224,000 | 4,497,000 | 4,497,000 | 31,369,000 | 31,369,000 | 31,369,000 | 150,849,000 | 150,849,000 | 25,337,000 | 25,337,000 | 19,165,000 | 19,165,000 | |
total current assets before funds held for clients | 4,074,743,000 | 4,310,526,000 | 4,445,000,000 | 3,750,208,000 | 4,171,984,000 | 4,210,808,000 | 2,549,467,000 | 2,834,126,000 | 2,923,921,000 | 1,107,350,000 | 1,101,130,000 | 1,090,323,000 | 1,174,829,000 | 947,029,000 | 1,046,060,000 | 1,011,746,000 | 1,024,452,000 | 1,024,452,000 | 1,153,846,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
funds held for clients | 978,436,000 | 506,780,000 | 488,727,000 | 598,839,000 | 593,154,000 | 725,178,000 | 313,552,000 | 369,530,000 | 416,204,000 | 228,466,000 | 268,176,000 | 269,769,000 | 247,622,000 | 289,292,000 | 294,707,000 | 257,982,000 | 248,695,000 | 248,695,000 | 277,705,000 | 356,863,000 | 332,359,000 | 332,359,000 | 332,359,000 | 342,724,000 | 324,310,000 | 268,573,000 | 330,623,000 | 330,623,000 | 330,623,000 | 295,407,000 | 155,378,000 | 155,378,000 | 155,378,000 | 191,927,000 | 203,960,000 | 240,498,000 | 154,723,000 | 154,723,000 | 250,877,000 | 250,877,000 | 226,082,000 | 226,082,000 | 246,262,000 | 246,262,000 | 200,703,000 | 200,703,000 | 247,306,000 | 247,306,000 | 222,536,000 | 222,536,000 | 211,712,000 | 211,712,000 | 196,622,000 | 196,622,000 | 196,622,000 | 189,596,000 | 189,596,000 | |||||
total current assets | 5,053,179,000 | 4,817,306,000 | 4,933,727,000 | 4,349,047,000 | 4,765,138,000 | 4,935,986,000 | 2,863,019,000 | 3,203,656,000 | 3,340,125,000 | 1,335,816,000 | 1,369,306,000 | 1,360,092,000 | 1,422,451,000 | 1,236,321,000 | 1,340,767,000 | 1,269,728,000 | 1,273,147,000 | 1,273,147,000 | 1,486,205,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment | 377,900,000 | 366,823,000 | 389,276,000 | 369,608,000 | 352,092,000 | 372,946,000 | 396,613,000 | 439,293,000 | 486,512,000 | 268,444,000 | 249,601,000 | 250,072,000 | 139.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right-of-use assets | 541,987,000 | 466,115,000 | 482,321,000 | 535,121,000 | 586,207,000 | 666,865,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contract costs | 370,932,000 | 344,029,000 | 308,446,000 | 261,612,000 | 230,562,000 | 239,376,000 | 243,056,000 | 211,018,000 | 138,918,000 | 101,949,000 | 103,638,000 | 106,155,000 | 166,911,000 | 166,911,000 | 166,911,000 | 183,973,000 | 192,722,000 | 192,722,000 | 192,722,000 | 197,636,000 | 202,356,000 | 204,543,000 | 212,115,000 | 212,115,000 | 221,340,000 | 221,340,000 | 222,995,000 | 222,995,000 | 225,074,000 | 225,074,000 | 228,646,000 | 228,646,000 | 243,326,000 | 243,326,000 | 265,998,000 | 265,998,000 | 268,622,000 | 268,622,000 | 278,240,000 | 278,240,000 | 278,240,000 | 301,802,000 | 301,802,000 | 287,677,000 | 287,677,000 | 256,320,000 | 256,320,000 | |||||||||||||||
intangible assets | 888,006,000 | 718,575,000 | 623,103,000 | 615,959,000 | 506,793,000 | 521,462,000 | 490,426,000 | 509,781,000 | 700,176,000 | 267,307,000 | 271,179,000 | 284,023,000 | 407,887,000 | 422,898,000 | 449,759,000 | 489,923,000 | 516,754,000 | 516,754,000 | 422,954,000 | 429,811,000 | 455,775,000 | 455,775,000 | 455,775,000 | 505,335,000 | 543,964,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term assets | 143,320,000 | 110,440,000 | 84,776,000 | 139,666,000 | 191,512,000 | 163,739,000 | 85,159,000 | 86,970,000 | 129,428,000 | 58,044,000 | 62,034,000 | 62,301,000 | 55,914,000 | 63,604,000 | 54,616,000 | 43,025,000 | 42,261,000 | 42,261,000 | 50,675,000 | 56,966,000 | 60,558,000 | 60,558,000 | 60,558,000 | 64,941,000 | 65,769,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term financial assets | 162,438,000 | 149,237,000 | 147,968,000 | 337,156,000 | 152,658,000 | 156,569,000 | 111,307,000 | 129,383,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax assets | 239,284,000 | 242,567,000 | 105,432,000 | 85,795,000 | 96,358,000 | 113,484,000 | 146,602,000 | 179,898,000 | 381,649,000 | 16,327,000 | 14,692,000 | 15,011,000 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | 11,744,782,000 | 9,470,376,000 | 8,724,450,000 | 8,481,456,000 | 8,139,701,000 | 8,379,931,000 | 7,060,030,000 | 6,933,333,000 | 6,624,164,000 | 2,502,497,000 | 2,479,944,000 | 2,501,162,000 | 2,536,022,000 | 1,883.4 | 2,441,643,000 | 2,455,236,000 | 2,477,469,000 | 2,525,413,000 | 2,525,413,000 | 1,654,862,000 | 1,639,855,000 | 1,674,781,000 | 1,674,781,000 | 1,674,781,000 | 1,726,171,000 | 1,773,321,000 | 1,762,236,000 | 1,689,362,000 | 1,689,362,000 | 1,689,362,000 | 1,652,696,000 | 1,658,712,000 | 1,658,712,000 | 1,658,712,000 | 1,714,481,000 | 1,773,598,000 | 1,786,691,000 | 1,737,886,000 | 1,737,886,000 | 1,738,834,000 | 1,738,834,000 | 1,764,912,000 | 1,764,912,000 | 1,762,952,000 | 1,762,952,000 | 1,773,370,000 | 1,773,370,000 | 1,816,273,000 | 1,816,273,000 | 1,794,764,000 | 1,794,764,000 | 1,808,009,000 | 1,808,009,000 | 1,827,604,000 | 1,827,604,000 | 1,827,604,000 | 1,867,910,000 | 1,867,910,000 | 1,351,996,000 | 1,351,996,000 | 1,382,548,000 | 1,382,548,000 |
liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued liabilities | 1,014,834,000 | 999,790,000 | 924,659,000 | 1,016,407,000 | 891,374,000 | 1,025,963,000 | 1,004,307,000 | 1,107,863,000 | 1,210,654,000 | 358,396,000 | 330,788,000 | 327,057,000 | 321,745,000 | 294,394,000 | 342,933,000 | 327,953,000 | 304,376,000 | 304,376,000 | 247,290,000 | 262,862,000 | 306,826,000 | 306,826,000 | 306,826,000 | 302,023,000 | 312,183,000 | 378,315,000 | 339,765,000 | 339,765,000 | 339,765,000 | 336,076,000 | 329,381,000 | 329,381,000 | 329,381,000 | 337,315,000 | 367,374,000 | 367,670,000 | 367,127,000 | 367,127,000 | 357,811,000 | 357,811,000 | 332,793,000 | 332,793,000 | 378,691,000 | 378,691,000 | 393,294,000 | 393,294,000 | 420,423,000 | 420,423,000 | 444,788,000 | 444,788,000 | 433,415,000 | 433,415,000 | 470,465,000 | 470,465,000 | 315,811,000 | 315,811,000 | ||||||
accrued compensation and employee-related liabilities | 1,269,767,000 | 1,165,903,000 | 1,100,566,000 | 1,130,726,000 | 1,084,014,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue | 577,286,000 | 536,788,000 | 488,761,000 | 453,579,000 | 445,740,000 | 426,393,000 | 409,332,000 | 390,367,000 | 601,334,000 | 149,160,000 | 128,107,000 | 162,692,000 | 154,813,000 | 148,177,000 | 180,567,000 | 177,493,000 | 145,793,000 | 145,793,000 | 150,496,000 | 150,976,000 | 136,135,000 | 136,135,000 | 136,135,000 | 160,147,000 | 173,894,000 | 157,799,000 | 133,688,000 | 133,688,000 | 133,688,000 | 193,519,000 | 152,668,000 | 152,668,000 | 152,668,000 | 164,260,000 | 176,625,000 | 155,253,000 | 111,759,000 | 111,759,000 | 156,519,000 | 156,519,000 | 143,795,000 | 143,795,000 | 128,224,000 | 128,224,000 | 127,950,000 | 127,950,000 | 135,866,000 | 135,866,000 | 142,962,000 | 142,962,000 | 144,772,000 | 144,772,000 | 123,213,000 | 123,213,000 | 123,213,000 | 141,346,000 | 141,346,000 | 79,535,000 | 79,535,000 | 70,300,000 | 70,300,000 | |
current portion of long-term debt | 845,253,000 | 999,000 | 1,158,971,000 | 93,447,000 | 392,727,000 | 310,764,000 | 122,467,000 | 192,036,000 | 558,879,000 | 47,644,000 | 44,888,000 | 40,695,000 | 402,534,000 | 30,610,000 | 28,867,000 | 114,831,000 | 114,577,000 | 114,577,000 | 123,438,000 | 109,668,000 | 17,702,000 | 17,702,000 | 17,702,000 | 17,831,000 | 14,712,000 | 116,496,000 | 100,917,000 | 100,917,000 | 100,917,000 | 12,337,000 | 9,815,000 | 9,815,000 | 9,815,000 | 10,738,000 | 6,878,000 | 8,053,000 | 8,242,000 | 8,242,000 | 9,667,000 | 9,667,000 | 14,665,000 | 14,665,000 | 15,595,000 | 15,595,000 | 14,899,000 | 14,899,000 | 11,973,000 | 11,973,000 | 11,521,000 | 11,521,000 | 14,195,000 | 14,195,000 | 14,529,000 | 14,529,000 | 14,529,000 | 12,889,000 | 12,889,000 | 15,283,000 | 15,283,000 | 20,555,000 | 20,555,000 | |
current portion of lease liabilities | 173,071,000 | 150,252,000 | 198,857,000 | 157,944,000 | 167,819,000 | 178,720,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provisions | 144,331,000 | 27,471,000 | 24,965,000 | 33,103,000 | 63,549,000 | 175,632,000 | 86,154,000 | 34,924,000 | 177,777,000 | 11,901,000 | 9,813,000 | 9,396,000 | -90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current derivative financial instruments | 24,622,000 | 13,073,000 | 4,513,000 | 5,710,000 | 6,497,000 | 8,328,000 | 8,152,000 | 22,226,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities before clients’ funds obligations | 4,128,497,000 | 3,044,576,000 | 4,152,161,000 | 3,044,900,000 | 3,212,371,000 | 2,935,503,000 | 2,387,317,000 | 2,412,670,000 | 3,445,793,000 | 792,532,000 | 725,668,000 | 736,799,000 | 1,218,829,000 | 685,891,000 | 797,277,000 | 837,879,000 | 869,532,000 | 869,532,000 | 764,896,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clients’ funds obligations | 973,673,000 | 504,515,000 | 493,638,000 | 604,431,000 | 591,101,000 | 720,322,000 | 314,233,000 | 365,994,000 | 413,933,000 | 225,194,000 | 265,399,000 | 267,356,000 | 244,660,000 | 287,604,000 | 294,596,000 | 257,508,000 | 248,695,000 | 248,695,000 | 277,705,000 | 356,863,000 | 332,359,000 | 332,359,000 | 332,359,000 | 342,724,000 | 324,310,000 | 268,573,000 | 330,623,000 | 330,623,000 | 330,623,000 | 295,407,000 | 155,378,000 | 155,378,000 | 155,378,000 | 191,927,000 | 203,960,000 | 240,498,000 | 154,723,000 | 154,723,000 | 250,877,000 | 250,877,000 | 226,082,000 | 226,082,000 | ||||||||||||||||||||
total current liabilities | 5,102,170,000 | 3,549,091,000 | 4,645,799,000 | 3,649,331,000 | 3,803,472,000 | 3,655,825,000 | 2,701,550,000 | 2,778,664,000 | 3,859,726,000 | 1,017,726,000 | 991,067,000 | 1,004,155,000 | 1,463,489,000 | 973,495,000 | 1,091,873,000 | 1,095,387,000 | 1,118,227,000 | 1,118,227,000 | 1,097,255,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt | 2,792,582,000 | 2,687,309,000 | 1,941,350,000 | 3,173,587,000 | 3,008,929,000 | 3,276,331,000 | 1,739,536,000 | 1,718,939,000 | 2,567,367,000 | 681,106,000 | 836,327,000 | 917,813,000 | 603,147,000 | 922,363,000 | 988,744,000 | 976,150,000 | 1,039,299,000 | 1,039,299,000 | 294,510,000 | 274,544,000 | 265,428,000 | 265,428,000 | 265,428,000 | 284,417,000 | 300,644,000 | 397,886,000 | 290,174,000 | 290,174,000 | 290,174,000 | 423,367,000 | 463,376,000 | 463,376,000 | 463,376,000 | 507,342,000 | 587,156,000 | 720,498,000 | 805,017,000 | 805,017,000 | 801,069,000 | 801,069,000 | 947,523,000 | 947,523,000 | 237,378,000 | 237,378,000 | 234,801,000 | 234,801,000 | 246,255,000 | 246,255,000 | 328,823,000 | 328,823,000 | 430,137,000 | 430,137,000 | 475,291,000 | 475,291,000 | 475,291,000 | 510,749,000 | 510,749,000 | 273,047,000 | 273,047,000 | 247,431,000 | 247,431,000 | |
long-term lease liabilities | 520,413,000 | 469,843,000 | 443,106,000 | 551,257,000 | 609,121,000 | 697,650,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term provisions | 39,665,000 | 18,951,000 | 19,198,000 | 17,482,000 | 26,576,000 | 23,888,000 | 40,892,000 | 40,454,000 | 104,829,000 | 20,398,000 | 23,568,000 | 25,837,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term liabilities | 341,173,000 | 301,082,000 | 243,592,000 | 192,108,000 | 202,662,000 | 185,374,000 | 213,436,000 | 244,307,000 | 661,520,000 | 153,429,000 | 109,866,000 | 122,683,000 | 125,662,000 | 110,925,000 | 114,246,000 | 114,335,000 | 119,899,000 | 119,899,000 | 92,831,000 | 104,683,000 | 83,934,000 | 83,934,000 | 83,934,000 | 81,131,000 | 88,896,000 | 75,298,000 | 72,181,000 | 72,181,000 | 72,181,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term derivative financial instruments | 173,105,000 | 19,704,000 | 1,700,000 | 6,480,000 | 41,784,000 | 56,622,000 | 82,365,000 | 46,473,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax liabilities | 71,673,000 | 21,132,000 | 31,081,000 | 157,406,000 | 132,038,000 | 158,341,000 | 213,515,000 | 183,579,000 | 154,538,000 | 139,710,000 | 151,682,000 | 155,059,000 | -46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retirement benefits obligations | 198,715,000 | 190,366,000 | 163,379,000 | 155,045,000 | 204,488,000 | 225,447,000 | 202,292,000 | 216,308,000 | 154,065,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings | 7,428,172,000 | 7,129,370,000 | 6,329,107,000 | 5,425,005,000 | 4,732,229,000 | 4,703,642,000 | 3,794,439,000 | 3,778,848,000 | 1,695,071,000 | 1,281,194,000 | 1,201,094,000 | 1,117,521,000 | 1,405,365,000 | 1,379,493,000 | 1,305,138,000 | 1,265,818,000 | 1,196,386,000 | 1,196,386,000 | 1,196,940,000 | 1,189,098,000 | 1,182,237,000 | 1,182,237,000 | 1,182,237,000 | 1,136,630,000 | 1,079,663,000 | 1,003,303,000 | 923,721,000 | 923,721,000 | 923,721,000 | 816,073,000 | 752,847,000 | 752,847,000 | 752,847,000 | 724,214,000 | 668,389,000 | 624,292,000 | 587,201,000 | 587,201,000 | 570,033,000 | 570,033,000 | 534,089,000 | 534,089,000 | 952,175,000 | 952,175,000 | 895,267,000 | 895,267,000 | 858,490,000 | 858,490,000 | 808,945,000 | 808,945,000 | 784,100,000 | 784,100,000 | 769,421,000 | 769,421,000 | 769,421,000 | 710,948,000 | 710,948,000 | 655,538,000 | 655,538,000 | 555,310,000 | 555,310,000 | |
accumulated other comprehensive income | 1,002,344,000 | 451,253,000 | 158,975,000 | 39,746,000 | 331,580,000 | 545,710,000 | 159,391,000 | 304,128,000 | 263,782,000 | -27,184,000 | -34,008,000 | -26,091,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital stock | 1,499,917,000 | 1,470,333,000 | 1,477,180,000 | 1,493,169,000 | 1,632,705,000 | 1,761,873,000 | 2,054,725,000 | 2,194,731,000 | 2,191,593,000 | 1,180,323,000 | 1,173,002,000 | 1,165,165,000 | 1,178,559,000 | 1,184,219,000 | 1,183,282,000 | 1,187,463,000 | 1,195,069,000 | 1,195,069,000 | 1,229,653,000 | 1,253,381,000 | 1,298,270,000 | 1,298,270,000 | 1,298,270,000 | 1,314,348,000 | 1,325,233,000 | 1,321,661,000 | 1,319,672,000 | 1,319,672,000 | 1,319,672,000 | 1,370,750,000 | 1,369,029,000 | 1,369,029,000 | 1,369,029,000 | 1,386,385,000 | 1,373,360,000 | 1,360,353,000 | 1,367,606,000 | 1,367,606,000 | 1,404,583,000 | 1,404,583,000 | 1,378,706,000 | 1,378,706,000 | 1,762,973,000 | 1,762,973,000 | 1,782,176,000 | 1,782,176,000 | 1,793,086,000 | 1,793,086,000 | 1,820,964,000 | 1,820,964,000 | 1,820,230,000 | 1,820,230,000 | 1,819,794,000 | 1,819,794,000 | 1,483,632,000 | 1,483,632,000 | ||||||
contributed surplus | 351,899,000 | 377,034,000 | 345,032,000 | 314,804,000 | 289,718,000 | 252,935,000 | 194,071,000 | 186,901,000 | 148,481,000 | 103,682,000 | 97,796,000 | 96,674,000 | 84,002,000 | 82,498,000 | 82,105,000 | 83,741,000 | 82,922,000 | 82,922,000 | 79,798,000 | 77,940,000 | 80,737,000 | 80,737,000 | 80,737,000 | 80,985,000 | 79,776,000 | 79,443,000 | 77,373,000 | 77,373,000 | 77,373,000 | 82,562,000 | 82,465,000 | 82,465,000 | 82,465,000 | 81,530,000 | 82,035,000 | 85,124,000 | 82,436,000 | 82,436,000 | 78,301,000 | 78,301,000 | 71,389,000 | 71,389,000 | 71,068,000 | 71,068,000 | 67,578,000 | 67,578,000 | 63,119,000 | 63,119,000 | 59,261,000 | 59,261,000 | 56,468,000 | 56,468,000 | 6,693,000 | 6,693,000 | 6,693,000 | 6,238,000 | 6,238,000 | 6,238,000 | 6,238,000 | 5,870,000 | 5,870,000 | |
approved by the board of directors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term income taxes | 5,719,000 | 6,720,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued compensation | 672,775,000 | 578,886,000 | 523,553,000 | 705,543,000 | 159,520,000 | 158,839,000 | 140,073,000 | 189,969,000 | 153,127,000 | 170,903,000 | 161,254,000 | 191,486,000 | 191,486,000 | 145,666,000 | 146,236,000 | 165,981,000 | 165,981,000 | 165,981,000 | 182,847,000 | 136,698,000 | 108,415,000 | 127,151,000 | 127,151,000 | 127,151,000 | 132,989,000 | 132,022,000 | 132,022,000 | 132,022,000 | 148,788,000 | 115,048,000 | 125,674,000 | 108,331,000 | 108,331,000 | 134,314,000 | 134,314,000 | 127,107,000 | 127,107,000 | 116,640,000 | 116,640,000 | 107,014,000 | 107,014,000 | 134,770,000 | 134,770,000 | 103,671,000 | 103,671,000 | 131,337,000 | 131,337,000 | 118,541,000 | 118,541,000 | 118,541,000 | 151,093,000 | 151,093,000 | 99,694,000 | 99,694,000 | 110,398,000 | 110,398,000 | ||||||
approved by the board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term investments | 364,000 | 4,872,000 | 5,889,000 | 6,549,000 | 10,166,000 | 4,324,000 | 8,885,000 | 11,965,000 | 13,196,000 | 13,196,000 | 11,877,000 | 10,838,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance as at september 30, 2013 | 1,551,956,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings for the period | 189,790,000 | 299,497,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income for the period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based payment costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax impact associated with stock options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exercise of stock options | 32,217,000 | 16,536,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of class a subordinate shares | -46,675,000 | -75,902,000 | -24,640,000 | -16,796,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of class a subordinate shares held in trust | -14,252,000 | -14,252,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resale of shares held in trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance as at december 31, 2013 | 1,695,071,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance as at september 30, 2012 as retrospectively revised1 | 1,113,225,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income for the period1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance as at december 31, 2012 | 1,135,593,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in joint venture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bank overdraft | 75,538,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance as at september 30, 2011 | 1,057,599,000 | 1,178,559,000 | 1,178,559,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive loss for the period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of class a subordinate shares held in trust | 1,118,000 | 1,118,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance as at june 30, 2012 | 1,281,194,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance as at october 1, 2010 | 845,290,000 | 1,195,069,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in subsidiary investment | -811,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance as at june 30, 2011 | 1,035,283,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance as at march 31, 2012 | 1,173,002,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance as at december 31, 2011 | 1,165,165,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance as at december 31, 2010 | 1,187,463,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
future income taxes | 3,522,000 | 4,123,000 | 5,569,000 | 7,314,000 | 16,509,000 | 16,509,000 | 15,405,000 | 13,154,000 | 15,110,000 | 15,110,000 | 15,110,000 | 24,769,000 | 26,387,000 | 26,981,000 | 34,031,000 | 34,031,000 | 34,031,000 | 32,922,000 | 30,522,000 | 30,522,000 | 30,522,000 | 34,473,000 | 34,486,000 | 32,005,000 | 33,728,000 | 33,728,000 | 23,146,000 | 23,146,000 | 14,749,000 | 14,749,000 | 23,658,000 | 23,658,000 | 22,118,000 | 22,118,000 | 39,205,000 | 39,205,000 | 44,130,000 | 44,130,000 | 68,441,000 | 68,441,000 | 80,814,000 | 80,814,000 | 80,814,000 | 88,720,000 | 88,720,000 | 33,658,000 | 33,658,000 | 34,237,000 | 34,237,000 | |||||||||||||
capital assets | 251,668,000 | 251,510,000 | 249,592,000 | 245,352,000 | 238,024,000 | 238,024,000 | 226,101,000 | 213,433,000 | 212,418,000 | 212,418,000 | 212,418,000 | 205,040,000 | 196,327,000 | 187,508,000 | 178,435,000 | 178,435,000 | 178,435,000 | 154,824,000 | 146,352,000 | 146,352,000 | 146,352,000 | 138,428,000 | 123,750,000 | 123,662,000 | 120,032,000 | 120,032,000 | 116,006,000 | 116,006,000 | 129,061,000 | 129,061,000 | 123,939,000 | 123,939,000 | 116,388,000 | 116,388,000 | 121,186,000 | 121,186,000 | 127,929,000 | 127,929,000 | ||||||||||||||||||||||||
commitments, contingencies and guarantees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss | -321,570,000 | -375,768,000 | -371,428,000 | -354,701,000 | -321,746,000 | -321,746,000 | -311,583,000 | -330,550,000 | -285,990,000 | -285,990,000 | -285,990,000 | -221,266,000 | -171,476,000 | -186,124,000 | -321,424,000 | -321,424,000 | -321,424,000 | -394,472,000 | -386,073,000 | -386,073,000 | -386,073,000 | -324,912,000 | -237,632,000 | -227,925,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity attributable to shareholders of cgi group inc. | 2,346,356,000 | 2,270,442,000 | 2,199,097,000 | 2,182,321,000 | 2,152,631,000 | 2,152,631,000 | 2,194,808,000 | 2,189,869,000 | 2,275,254,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity attributable to non-controlling interest | 6,708,000 | 6,620,000 | 6,452,000 | 6,452,000 | 6,370,000 | 6,310,000 | 6,342,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments in associates | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financial assets | 41.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retirement benefit assets | 52.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other receivables | 1,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current tax assets | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other borrowings | -35.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other payables | -1,061.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current tax liabilities | -89.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net current assets/ | 100.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total assets less current liabilities | 2,478.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings | -376.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retirement benefit obligations | -69.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-current liabilities | -5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net assets | 1,933.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share capital | 161.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share premium account | 1,110.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other reserves | 661.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders’ equity | 1,933.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-controlling interests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total equity | 1,933.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
as at september 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
see notes to the consolidated financial statements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total assets before funds held for clients | 3,535,433,000 | 3,516,117,000 | 3,567,551,000 | 3,567,551,000 | 3,645,492,000 | 3,617,421,000 | 3,720,556,000 | 3,353,350,000 | 3,353,350,000 | 3,353,350,000 | 3,341,983,000 | 3,320,430,000 | 3,320,430,000 | 3,320,430,000 | 3,437,184,000 | 3,528,537,000 | 3,608,638,000 | 3,537,309,000 | 3,537,309,000 | 3,617,518,000 | 3,617,518,000 | 3,711,388,000 | 3,711,388,000 | 3,858,987,000 | 3,858,987,000 | 3,785,956,000 | 3,785,956,000 | 3,889,094,000 | 3,889,094,000 | 3,922,042,000 | 3,922,042,000 | 4,103,490,000 | 4,103,490,000 | 4,119,834,000 | 4,119,834,000 | 4,119,834,000 | 4,382,929,000 | 4,382,929,000 | ||||||||||||||||||||||||
total liabilities before clients’ funds obligations | 1,334,255,000 | 1,319,938,000 | 1,292,297,000 | 1,292,297,000 | 1,334,795,000 | 1,304,225,000 | 1,502,273,000 | 1,354,008,000 | 1,354,008,000 | 1,354,008,000 | 1,467,070,000 | 1,502,162,000 | 1,502,162,000 | 1,502,162,000 | 1,569,967,000 | 1,642,385,000 | 1,766,794,000 | 1,789,289,000 | 1,789,289,000 | 1,852,189,000 | 1,852,189,000 | 1,967,907,000 | 1,967,907,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cgi group inc. 2010 annual report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets held for sale | 758,000 | 1,398,000 | 1,398,000 | 1,398,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities held for sale | 180,000 | 657,000 | 657,000 | 657,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-controlling interest | 6,342,000 | 6,342,000 | 6,303,000 | 6,213,000 | 6,170,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
see notes to the consolidated financial statements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles and other long-term assets | 610,129,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finite-life intangibles and other long-term assets | 422,078,000 | 422,078,000 | 422,078,000 | 454,896,000 | 455,711,000 | 455,711,000 | 455,711,000 | 492,021,000 | 522,753,000 | 526,259,000 | 525,905,000 | 525,905,000 | 528,633,000 | 528,633,000 | 549,520,000 | 549,520,000 | 563,605,000 | 563,605,000 | 580,642,000 | 580,642,000 | 588,678,000 | 588,678,000 | 610,276,000 | 610,276,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued integration charges and other long-termliabilities | 65,357,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued integration charges (note 14 and note 18) and other long-term liabilities | 79,346,000 | 79,346,000 | 79,346,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued integration charges and other long-term liabilities | 87,111,000 | 89,533,000 | 99,470,000 | 99,365,000 | 99,365,000 | 102,807,000 | 102,807,000 | 112,519,000 | 112,519,000 | 109,810,000 | 109,810,000 | 96,597,000 | 96,597,000 | 83,851,000 | 83,851,000 | 88,803,000 | 88,803,000 | 104,771,000 | 104,771,000 | 104,771,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued integration charges (note 17) and other long-term liabilities | 103,210,000 | 103,210,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warrants | 5,384,000 | 5,384,000 | 19,655,000 | 19,655,000 | 19,655,000 | 19,655,000 | 19,655,000 | 19,655,000 | 19,655,000 | 19,655,000 | 19,655,000 | 19,655,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation adjustment | -289,223,000 | -289,223,000 | -287,588,000 | -287,588,000 | -246,087,000 | -246,087,000 | -249,711,000 | -249,711,000 | -250,783,000 | -250,783,000 | -184,668,000 | -184,668,000 | -192,665,000 | -192,665,000 | -194,974,000 | -194,974,000 | -158,659,000 | -158,659,000 | -158,659,000 | -91,640,000 | -91,640,000 | -95,486,000 | -95,486,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets current assets cash and cash equivalents | 262,948,000 | 262,948,000 | 200,623,000 | 83,509,000 | 83,509,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities current liabilities accounts payable and accrued liabilities | 369,866,000 | 369,866,000 | 433,415,000 | 316,166,000 | 316,166,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities before clients' funds obligations | 1,300,487,000 | 1,300,487,000 | 1,291,266,000 | 1,291,266,000 | 1,657,165,000 | 1,657,165,000 | 1,657,165,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clients' funds obligations | 246,262,000 | 246,262,000 | 200,703,000 | 200,703,000 | 196,622,000 | 196,622,000 | 196,622,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders' equity capital stock | 1,765,313,000 | 1,765,313,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contingencies and guarantees (note 10) subsequent event (note 12) shareholders' equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets of discontinued operations | 1,701,000 | 1,701,000 | 4,517,000 | 4,517,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities of discontinued operations | 1,309,000 | 1,309,000 | 3,486,000 | 3,486,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities before client funds obligations | 1,350,322,000 | 1,350,322,000 | 1,433,760,000 | 1,433,760,000 | 1,617,277,000 | 1,617,277,000 | 1,913,948,000 | 1,913,948,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
client funds obligations | 247,306,000 | 247,306,000 | 222,536,000 | 222,536,000 | 211,712,000 | 211,712,000 | 187,793,000 | 187,793,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contingencies and guarantees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders' equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fixed assets | 134,654,000 | 134,654,000 | 142,761,000 | 142,761,000 | 142,761,000 | 137,551,000 | 137,551,000 | 124,821,000 | 124,821,000 | 144,941,000 | 144,941,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
definite-life intangibles and other long-term assets | 616,508,000 | 616,508,000 | 625,121,000 | 625,121,000 | 625,121,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets of businesses held for sale | 18,683,000 | 18,683,000 | 42,535,000 | 42,535,000 | 41,014,000 | 41,014,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities of businesses held for sale | 8,479,000 | 8,479,000 | 16,316,000 | 16,316,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies | 1,820,230,000 | 1,480,631,000 | 1,480,631,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warrants and stock options | 24,984,000 | 24,984,000 | 24,984,000 | 25,444,000 | 25,444,000 | 27,252,000 | 27,252,000 | 27,901,000 | 27,901,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles and other long-term assets | 713,156,000 | 713,156,000 | 396,095,000 | 396,095,000 | 392,069,000 | 392,069,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued integration charges, deferred credits and other long-term liabilities | 99,051,000 | 99,051,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred credits and other long-term liabilities | 19,578,000 | 19,578,000 | 29,742,000 | 29,742,000 |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-12-17 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-01-29 | 2024-12-31 | 2024-12-18 | 2024-11-06 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 2023-12-15 | 2023-11-08 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2023-02-01 | 2022-12-31 | 2022-12-16 | 2022-11-09 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2022-02-02 | 2021-12-31 | 2021-12-17 | 2021-11-10 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2021-01-27 | 2020-12-31 | 2020-12-18 | 2020-11-11 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2020-01-29 | 2019-12-31 | 2019-12-19 | 2019-11-06 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-12-20 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-11-09 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-12-21 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2014-01-29 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2012-07-25 | 2012-04-25 | 2012-02-01 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-04-28 | 2011-01-26 | 2010-11-09 | 2010-07-27 | 2010-04-28 | 2010-01-27 | 2009-09-30 | 2009-07-29 | 2009-03-31 | 2009-01-27 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2008-04-29 | 2008-03-31 | 2008-02-05 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-01-30 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2006-01-31 | 2005-09-30 | 2005-03-31 | 2005-02-01 | 2004-12-31 | 2004-06-30 | 2004-05-06 | 2004-03-31 | 2003-11-11 | 2003-02-02 | 2002-08-20 | 2002-02-24 | 2002-01-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings | 1,658,285,000 | 1,658,285,000 | -21,126,000 | 438,580,000 | 438,580,000 | 1,692,715,000 | 1,692,715,000 | 389,796,000 | 1,631,249,000 | 1,631,249,000 | -4,436,000 | 382,379,000 | 1,466,142,000 | 1,466,142,000 | -7,644,000 | 4,540,000 | 367,448,000 | 1,369,072,000 | 1,369,072,000 | 343,451,000 | 1,117,862,000 | 1,117,862,000 | 290,193,000 | 1,263,207,000 | 1,263,207,000 | -8,918,000 | 6,807,000 | 311,474,000 | 1,141,402,000 | 1,141,402,000 | 13,908,000 | -10,893,000 | 285,265,000 | 1,035,195,000 | 2,206,000 | -1,213,000 | 275,651,000 | 1,068,716,000 | -8,902,000 | 45,022,000 | 237,713,000 | 977,556,000 | 977,556,000 | 189,790,000 | -18,498,000 | -817,000 | 106,543,000 | -9,613,000 | 126,574,000 | 72,588,000 | 236,401,935,567,000 | 43,681,000 | 49,600,000 | 30,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments for: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization, depreciation and impairment | 614,266,000 | 614,266,000 | 25,437,000 | 141,518,000 | 141,518,000 | 536,859,000 | 536,859,000 | 133,206,000 | 519,648,000 | 519,648,000 | -4,749,000 | 124,260,000 | 474,622,000 | 474,622,000 | -2,193,000 | 515,000 | 118,255,000 | 510,570,000 | 510,570,000 | 132,417,000 | 565,692,000 | 565,692,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax expense | 626,000 | 626,000 | 2,994,000 | 2,994,000 | 6,170,000 | 6,170,000 | -41,238,000 | 60,897,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net foreign exchange loss | 12,139,000 | 12,139,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based payment costs | 68,636,000 | 68,636,000 | -1,737,000 | 24,278,000 | 67,840,000 | 67,840,000 | 18,762,000 | 58,214,000 | 58,214,000 | 16,259,000 | 48,996,000 | 48,996,000 | 15,041,000 | 45,592,000 | 45,592,000 | 11,704,000 | 37,358,000 | 37,358,000 | 13,202,000 | 39,440,000 | 39,440,000 | -2,826,000 | 1,786,000 | 9,464,000 | 38,457,000 | 38,457,000 | -3,016,000 | -1,209,000 | 12,202,000 | 34,443,000 | -394,000 | -918,000 | 9,632,000 | 38,299,000 | 2,533,000 | -9,044,000 | 13,387,000 | 30,414,000 | 30,414,000 | 10,012,000 | -3,000 | -590,000 | 2,492,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of property, plant and equipment and on lease terminations | -712,000 | -712,000 | -284,000 | -284,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in non-cash working capital items and others | -119,043,000 | -119,043,000 | 4,441,000 | 47,585,000 | 47,585,000 | 64,996,000 | 64,996,000 | 53,735,000 | 16,465,000 | 16,465,000 | -63,203,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from operating activities | 2,234,197,000 | 2,234,197,000 | 48,450,000 | -208,268,000 | 646,423,000 | 646,423,000 | 2,204,983,000 | 2,204,983,000 | 1,708,258,000 | -5,300,000 | -75,147,000 | 577,172,000 | 577,172,000 | 2,112,249,000 | 2,112,249,000 | 1,703,139,000 | -60,021,000 | -136,143,000 | 605,274,000 | 605,274,000 | 1,864,998,000 | 1,864,998,000 | 1,445,815,000 | -53,446,000 | -11,696,000 | 484,325,000 | 484,325,000 | 2,115,928,000 | 2,115,928,000 | 1,697,024,000 | -153,713,000 | -24,856,000 | 597,473,000 | 597,473,000 | 1,938,556,000 | 1,938,556,000 | 1,353,758,000 | 188,306,000 | -68,774,000 | 465,266,000 | 465,266,000 | 1,633,919,000 | 1,633,919,000 | 1,258,748,000 | -86,834,000 | 70,476,000 | 391,529,000 | 1,493,408,000 | 1,493,408,000 | -108,349,000 | 15,562,000 | 410,090,000 | 1,358,552,000 | -75,617,000 | 16,565,000 | 349,654,000 | 1,333,074,000 | 100,297,000 | -76,828,000 | 328,209,000 | 1,289,310,000 | 1,289,310,000 | -70,615,000 | -54,500,000 | 339,205,000 | 828,959,000 | -4,779,000 | 284,351,000 | 66,304,000 | 146,768,000 | -44,497,000 | 148,714,000 | -103,071,000 | 97,937,000 | 95,210,000 | 44,404 | 118,738 | 166,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures | -116,611,000 | -116,611,000 | -9,248,000 | 0 | -25,998,000 | 0 | -109,733,000 | -109,733,000 | 0 | 0 | 0 | -28,496,000 | 0 | -159,769,000 | -159,769,000 | 0 | 0 | 0 | -41,271,000 | 0 | -156,136,000 | -156,136,000 | 0 | 0 | 0 | -42,593,000 | 0 | -121,806,000 | -121,806,000 | 0 | 0 | 0 | -16,809,000 | 0 | -128,478,000 | -128,478,000 | 0 | 0 | 0 | -29,506,000 | 0 | -162,061,000 | -162,061,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122,492,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50,327,000 | -23,162,000 | -1,387,000 | -11,998,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
free cash flows | 2,117,586,000 | 2,117,586,000 | 39,202,000 | -208,268,000 | 620,425,000 | 646,423,000 | 2,095,250,000 | 2,095,250,000 | 1,708,258,000 | -5,300,000 | -75,147,000 | 548,676,000 | 577,172,000 | 1,952,480,000 | 1,952,480,000 | 1,703,139,000 | -60,021,000 | -136,143,000 | 564,003,000 | 605,274,000 | 1,708,862,000 | 1,708,862,000 | 1,445,815,000 | -53,446,000 | -11,696,000 | 441,732,000 | 484,325,000 | 1,994,122,000 | 1,994,122,000 | 1,697,024,000 | -153,713,000 | -24,856,000 | 580,664,000 | 597,473,000 | 1,810,078,000 | 1,810,078,000 | 1,353,758,000 | 188,306,000 | -68,774,000 | 435,760,000 | 465,266,000 | 1,471,858,000 | 1,471,858,000 | 1,258,748,000 | -86,834,000 | 70,476,000 | 391,529,000 | 1,350,158,000 | 1,493,408,000 | -108,349,000 | 15,562,000 | 410,090,000 | 1,358,552,000 | -75,617,000 | 16,565,000 | 349,654,000 | 1,333,074,000 | 100,297,000 | -76,828,000 | 328,209,000 | 1,166,818,000 | 1,289,310,000 | -70,615,000 | -54,500,000 | 339,205,000 | 828,959,000 | -4,779,000 | 284,351,000 | 15,977,000 | 123,606,000 | -45,884,000 | 136,716,000 | -103,071,000 | 97,937,000 | 95,210,000 | 44,404 | 118,738 | 166,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in short-term investments | 24,807,000 | 24,807,000 | 1,489,000 | 59,053,000 | 59,053,000 | -31,055,000 | -81,131,000 | -81,131,000 | -96,000 | -4,881,000 | -4,881,000 | 446,000 | 446,000 | 1,473,000 | 8,414,000 | 8,414,000 | -185,000 | -9,889,000 | -9,889,000 | -295,000 | -133,000 | -1,896,000 | 2,683,000 | 2,142,000 | 714,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
business acquisitions | -1,829,965,000 | -1,829,965,000 | 1,558,714,000 | -30,041,000 | -380,313,000 | -380,313,000 | -49,391,000 | -13,039,000 | -13,039,000 | -3,998,000 | -571,911,000 | -571,911,000 | -121,672,000 | -98,926,000 | -98,926,000 | -27,268,000 | -269,585,000 | -269,585,000 | -133,135,000 | -480,366,000 | -480,366,000 | -248,137,000 | -727,000 | -190,000 | -9,892,000 | -32,902,000 | -3,972,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settlement of acquisition-related liabilities | -12,139,000 | -12,139,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loan receivable | 9,915,000 | 9,915,000 | 1,358,000 | 7,508,000 | 7,508,000 | 1,782,000 | -15,846,000 | -15,846,000 | -21,469,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of property, plant and equipment | -116,611,000 | -116,611,000 | -9,248,000 | -25,998,000 | -109,733,000 | -109,733,000 | -28,496,000 | -159,769,000 | -159,769,000 | -41,271,000 | -156,136,000 | -156,136,000 | -42,593,000 | -121,806,000 | -121,806,000 | -16,809,000 | -128,478,000 | -128,478,000 | -29,506,000 | -162,061,000 | -162,061,000 | -143,250,000 | -122,492,000 | -50,327,000 | -23,162,000 | -1,387,000 | -11,998,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of property, plant and equipment | 1,295,000 | 1,295,000 | 1,295,000 | 5,732,000 | 5,732,000 | 3,790,000 | 3,790,000 | 3,317,000 | 10,254,000 | 5,698,000 | 12,910,000 | 12,910,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to contract costs | -98,545,000 | -98,545,000 | -1,669,000 | -22,253,000 | -97,059,000 | -97,059,000 | -21,921,000 | -102,082,000 | -102,082,000 | -20,692,000 | -84,283,000 | -84,283,000 | -16,222,000 | -65,001,000 | -65,001,000 | -14,307,000 | -72,845,000 | -72,845,000 | -13,562,000 | -60,191,000 | -60,191,000 | -87,420,000 | -78,815,000 | -12,764,000 | 201,000 | 1,578,000 | -7,960,000 | -2,647,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to intangible assets | -153,285,000 | -153,285,000 | 5,517,000 | -34,913,000 | -153,907,000 | -153,907,000 | -34,956,000 | -147,200,000 | -147,200,000 | -31,345,000 | -137,621,000 | -137,621,000 | -25,493,000 | -113,934,000 | -113,934,000 | -24,904,000 | -114,112,000 | -114,112,000 | -23,879,000 | -105,976,000 | -105,976,000 | -95,451,000 | -71,357,000 | -15,378,000 | -434,000 | -1,138,000 | -9,013,000 | 1,584,000 | -17,642,000 | -59,692,000 | 12,761,000 | -4,641,000 | -18,150,000 | -2,998,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of long-term investments | -119,010,000 | -119,010,000 | -26,005,000 | -16,866,000 | -161,842,000 | -161,842,000 | -93,275,000 | -93,275,000 | -87,025,000 | -11,905,000 | -11,905,000 | -691,000 | -6,957,000 | -6,957,000 | -1,915,000 | -10,594,000 | -10,594,000 | -3,959,000 | -523,000 | -523,000 | -16,238,000 | -14,995,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of long-term investments | 92,956,000 | 92,956,000 | 28,906,000 | 11,559,000 | 55,177,000 | 55,177,000 | 15,204,000 | 50,484,000 | 50,484,000 | 14,924,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 813,000 | 8,631,000 | 8,631,000 | 2,609,000 | 12,100,000 | 12,100,000 | 4,144,000 | 7,845,000 | 7,845,000 | 1,200,000 | 4,280,000 | 745,000 | 9,578,000 | 9,578,000 | 1,287,000 | 7,248,000 | 29,629,000 | -23,458,000 | 23,545,000 | 1,999,000 | 10,259,000 | 10,259,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from investing activities | -2,200,582,000 | 1,544,880,000 | -1,540,264,000 | -114,370,000 | -114,370,000 | -775,384,000 | -775,384,000 | -802,233,000 | 115,060,000 | 60,622,000 | -148,833,000 | -148,833,000 | -561,858,000 | -561,858,000 | -383,045,000 | -79,742,000 | 91,901,000 | -190,972,000 | -190,972,000 | -911,947,000 | -911,947,000 | -399,693,000 | -387,174,000 | 80,778,000 | -205,858,000 | -205,858,000 | -397,547,000 | -397,547,000 | -246,844,000 | -65,089,000 | -4,493,000 | -81,121,000 | -81,121,000 | -572,453,000 | -572,453,000 | -497,753,000 | 154,975,000 | -29,593,000 | -200,082,000 | -200,082,000 | -950,809,000 | -950,809,000 | -577,418,000 | -257,127,000 | -85,229,000 | -51,878,000 | 23,330,000 | -26,075,000 | 30,918,000 | -13,316,000 | -33,749,000 | -31,445 | -29,579 | -28,617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing activities | 91,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase of long-term debt | 923,922,000 | 923,922,000 | 747,073,000 | 747,073,000 | 948,000 | 948,000 | 948,000 | 1,885,262,000 | 1,885,262,000 | 6,425,000 | 1,807,167,000 | 1,807,167,000 | 12,738,000 | 686,810,000 | 686,810,000 | 1,190,000 | -671,318,000 | 674,523,000 | 20,111,000 | 20,111,000 | 13,299,000 | 18,921,000 | -3,310,000 | -1,023,000 | 6,251,000 | 40,508,000 | 7,787,000 | -13,657,000 | 18,002,000 | 62,506,000 | 62,506,000 | 27,731,000 | 490,382,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of long-term debt | -1,154,878,000 | -1,154,878,000 | -673,263,000 | -79,150,000 | -79,150,000 | -2,878,000 | -401,654,000 | -401,654,000 | -326,788,000 | -1,888,777,000 | -1,888,777,000 | -39,883,000 | -106,496,000 | -106,496,000 | -21,334,000 | -355,406,000 | -355,406,000 | -121,771,000 | -964,072,000 | -15,848,000 | -115,000 | -2,156,000 | -8,961,000 | -94,294,000 | -7,441,000 | -119,727,000 | -433,000 | -758,000 | -4,250,000 | 102,236,000 | -2,333,000 | -2,021,000 | -2,341,000 | 1,341,000 | -1,074,000 | -3,155,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settlement of derivative financial instruments | 38,943,000 | 38,943,000 | 18,087,000 | 2,921,000 | 2,921,000 | 6,258,000 | 6,258,000 | -6,992,000 | -6,992,000 | -3,903,000 | -3,903,000 | -554,000 | -554,000 | -2,430,000 | -121,615,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of lease liabilities | -177,465,000 | -177,465,000 | -8,843,000 | -41,618,000 | -146,762,000 | -146,762,000 | -32,950,000 | -161,211,000 | -161,211,000 | -35,618,000 | -153,996,000 | -153,996,000 | -36,570,000 | -169,674,000 | -169,674,000 | -41,019,000 | -175,320,000 | -175,320,000 | -41,684,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of debt assumed from business acquisitions | -47,953,000 | -47,953,000 | -162,146,000 | -162,146,000 | -56,994,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase for cancellation of class a subordinate voting shares and related tax | -1,274,530,000 | -1,274,530,000 | 58,444,000 | -152,949,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of class a subordinate voting shares | 62,001,000 | 62,001,000 | -11,750,000 | 16,284,000 | 76,523,000 | 76,523,000 | 26,831,000 | 88,316,000 | 88,316,000 | 31,106,000 | 41,691,000 | 41,691,000 | 11,159,000 | 61,133,000 | 61,133,000 | 14,511,000 | 57,302,000 | 57,302,000 | 22,771,000 | 63,602,000 | 63,602,000 | 1,281,000 | -41,000 | 15,381,000 | 77,197,000 | 77,197,000 | -15,989,000 | 4,936,000 | 24,214,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of class a subordinate voting shares held in trusts | -13,323,000 | -13,323,000 | -13,323,000 | -66,847,000 | -66,847,000 | -66,847,000 | -74,455,000 | -74,455,000 | -74,455,000 | -70,303,000 | -70,303,000 | -70,303,000 | -31,404,000 | -31,404,000 | -31,404,000 | -55,287,000 | -55,287,000 | -24,915,000 | -30,740,000 | -30,740,000 | -24,789,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
withholding taxes remitted on the net settlement of performance share units | -52,888,000 | -52,888,000 | 20,604,000 | -30,159,000 | -15,407,000 | -15,407,000 | -12,210,000 | -13,879,000 | -13,879,000 | -13,322,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends paid | -135,052,000 | -135,052,000 | 477,000 | -34,133,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in clients’ funds obligations | 468,623,000 | 438,130,000 | 10,609,000 | 10,609,000 | 120,592,000 | -110,852,000 | -110,852,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from financing activities | -246,665,000 | -43,891,000 | -66,880,000 | 182,232,000 | 182,232,000 | -1,607,657,000 | -1,607,657,000 | -1,088,290,000 | -145,385,000 | 371,914,000 | -745,896,000 | -745,896,000 | -1,192,376,000 | -1,192,376,000 | -1,078,770,000 | 252,428,000 | -256,909,000 | -109,125,000 | -109,125,000 | -1,591,098,000 | -1,591,098,000 | -1,419,026,000 | 258,758,000 | 343,145,000 | -773,975,000 | -773,975,000 | -1,653,276,000 | -1,653,276,000 | -1,320,005,000 | 429,265,000 | -235,111,000 | -527,425,000 | -527,425,000 | 94,172,000 | 94,172,000 | -458,605,000 | 654,983,000 | 163,469,000 | -265,675,000 | -265,675,000 | -629,109,000 | -629,109,000 | -879,044,000 | -1,303,663,000 | 124,633,000 | -86,373,000 | 26,875,000 | -123,729,000 | 27,181,000 | -42,770,000 | -109,520,000 | -46,110 | -68,703 | -114,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign exchange rate changes on cash, cash equivalents and cash included in funds held for clients | 87,033,000 | 87,033,000 | -53,541,000 | 60,102,000 | 60,102,000 | 34,704,000 | 34,704,000 | 18,005,000 | -3,342,000 | 32,773,000 | -12,732,000 | -12,732,000 | 8,884,000 | 8,884,000 | 43,420,000 | 33,486,000 | 33,486,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash, cash equivalents and cash included in funds held for clients | -126,017,000 | -126,017,000 | -684,547,000 | -684,547,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and cash included in funds held for clients, beginning of year | 1,694,729,000 | 1,694,729,000 | 1,838,083,000 | 1,838,083,000 | 1,471,184,000 | 1,471,184,000 | 1,471,184,000 | 2,155,731,000 | 2,155,731,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and cash included in funds held for clients, end of year | 1,568,712,000 | 1,568,712,000 | 1,694,729,000 | 1,694,729,000 | 1,838,083,000 | 1,838,083,000 | 1,809,847,000 | 1,471,184,000 | 1,471,184,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash composition: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 864,209,000 | 864,209,000 | 30,770,000 | 1,801,250,000 | 1,461,145,000 | 1,461,145,000 | 1,132,661,000 | 1,568,291,000 | 1,568,291,000 | 1,324,835,000 | 966,458,000 | 966,458,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash included in funds held for clients | 704,503,000 | 704,503,000 | 424,872,000 | 667,866,000 | 233,584,000 | 233,584,000 | 375,133,000 | 269,792,000 | 269,792,000 | 485,012,000 | 504,726,000 | 504,726,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash used in investing activities | -2,200,582,000 | -29,579,000 | -28,617,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in clients' funds obligations | 468,623,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash used in financing activities | -246,665,000 | -68,703,000 | -114,681,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange loss | 11,068,000 | -254,000 | -254,000 | 3,950,000 | 3,950,000 | -7,956,000 | -7,956,000 | -2,506,000 | 13,334,000 | 349,000 | 349,000 | 3,317,000 | -1,206,000 | 1,372,000 | 1,144,000 | -2,681,000 | 1,103,000 | 203,000 | -2,803,000 | 227,000 | 559,000 | -490,000 | -651,000 | 3,134,000 | -420,000 | 1,248,000 | 3,179,000 | -290,000 | 1,526,000 | 1,475,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of debt assumed in a business acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash, cash equivalents and cash included in funds held for clients | 1,550,208,000 | 774,387,000 | 774,387,000 | -143,354,000 | -143,354,000 | -164,260,000 | -38,967,000 | 390,162,000 | -330,289,000 | -330,289,000 | 366,899,000 | 366,899,000 | 284,744,000 | 68,306,000 | 338,663,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and cash included in funds held for clients, beginning of period | -1,094,566,000 | 1,694,729,000 | 1,838,083,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and cash included in funds held for clients, end of period | 455,642,000 | 2,469,116,000 | 1,507,794,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax recovery | -146,100,000 | -146,100,000 | -14,068,000 | -109,496,000 | -109,496,000 | -22,204,000 | -7,496,000 | -7,496,000 | -7,271,000 | -8,297,000 | -8,297,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign exchange rate changes on cash, cash equivalents and cash included in funds held for clients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in thousands of cad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease (increase) in cash, cash equivalents and cash included in funds held for clients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange gain | -8,584,000 | -11,043,000 | -11,043,000 | -4,259,000 | -766,000 | -766,000 | -1,481,000 | -1,440,000 | -9,253,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of property, plant and equipment and on lease terminations | 52,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1. cash from operating activities for the three months ended december 31, 2024, cash from operating activities was 646.4 million or 17.1% of revenue compared to 577.2 million or 16.0% of revenue for the same period last year. the following table provides a summary of the generation and use of cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
for the three months ended december 31, | 2,024,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other adjustments1 | 15,746,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flow from operating activities before net change in non-cash working capital items and others | 598,838,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in non-cash working capital items and others: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, work in progress and deferred revenue | 127,006,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued liabilities, accrued compensation and employee-related liabilities, provisions and long-term liabilities | -129,043,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes | 22,237,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
others2 | 27,385,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase for cancellation of class a subordinate voting shares | -934,765,000 | -934,765,000 | -126,136,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on lease terminations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of debt assumed from business acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on lease terminations and sale of property, plant and equipment | -3,065,000 | -3,065,000 | -6,119,000 | -6,119,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of debt assumed in business acquisitions | -56,994,000 | -56,994,000 | -113,036,000 | -113,036,000 | -84,558,000 | -28,281,000 | -28,281,000 | -13,063,000 | -2,141,000 | -2,141,000 | -28,609,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase and cancellation of class a subordinate voting shares | -788,020,000 | -788,020,000 | -10,291,000 | -913,388,000 | -913,388,000 | -266,915,000 | -1,502,824,000 | -1,502,824,000 | -436,055,000 | -1,043,517,000 | -1,043,517,000 | -17,180,000 | -1,130,255,000 | -1,130,255,000 | -794,076,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax (recovery) expense | -25,934,000 | -25,934,000 | -3,548,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on leases termination | -2,362,000 | -2,186,000 | -2,186,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in client funds obligations | 52,379,000 | 13,330,000 | 13,330,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents | -46,500,000 | -46,500,000 | -35,014,000 | 33,622,000 | -26,051,000 | -19,057,000 | -19,057,000 | -73,884,000 | -73,884,000 | -66,117,000 | 52,005,000 | -37,959,000 | -21,813,000 | -21,813,000 | 33,879,000 | 33,879,000 | 33,962,000 | -24,881,000 | 25,060,000 | -262,000 | -262,000 | -24,261,000 | -24,261,000 | 24,108,000 | -18,727,000 | 11,573,000 | 1,631,000 | 7,228,000 | 4,154,000 | 41,027,000 | 41,027,000 | 12,123,000 | 1,182,000 | -5,763,000 | -2,388,000 | 4,571,000 | -2,224,000 | -1,102,000 | 945,000 | 232,000 | -2,212,000 | -2,212 | 7,713,000 | 7,713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1. cash from operating activities for the three months ended june 30, 2023, cash from operating activities was 409.1 million or 11.3% of revenue compared to 419.2 million or 12.9% for the same period last year. for the nine months ended june 30, 2023, cash from operating activities was 1,483.5 million or 13.8% of revenue compared to 1,376.1 million or 14.3% for the same period last year. the following table provides a summary of the generation and use of cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents | 338,663,000 | -8,779,000 | -8,779,000 | 64,058,000 | 262,468,000 | 1,494,154,000 | 1,494,154,000 | 431,362,000 | 973,383,000 | 90,162,000 | -753,000 | -753,000 | 29,740,000 | 29,740,000 | -84,215,000 | 222,041,000 | 18,219,000 | 18,219,000 | -24,466,000 | 73,070,000 | 291,267,000 | 247,092,000 | -230,453,000 | 307,260,000 | 99,945,000 | -46,074,000 | 18,244,000 | 18,244 | 30,832,000 | 30,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in non-cash working capital items | 108,423,000 | -110,893,000 | -110,893,000 | -51,432,000 | -14,672,000 | -7,708,000 | 214,864,000 | 214,864,000 | 122,702,000 | 218,164,000 | 218,164,000 | 28,506,000 | -56,251,000 | -56,251,000 | -38,237,000 | -8,615,000 | 67,049,000 | -201,741,000 | -244,538,000 | 165,823,000 | -33,312,000 | -17,765,000 | 116,404,000 | -101,371,000 | 7,925,000 | -35,725,000 | -20,298,000 | 25,156,000 | -29,613,000 | -71,544,000 | 9,629,000 | 66,298,000 | -16,315,000 | 69,904,000 | -37,734,000 | -99,869,000 | -28,547,000 | -28,547 | -45,850 | -5,051,943 | -5,057 | -9,813,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on leases termination and sale of property, plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents | -148,240,000 | 386,176,000 | -514,565,000 | -514,565,000 | -32,886,000 | -32,886,000 | -47,827,000 | -25,095,879 | -25,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of period | 1,699,206,000 | 1,707,985,000 | 213,831,000 | 137,826,000 | 222,041,000 | 184,091,000 | 48,604,000 | 73,070,000 | 165,872,000 | -31,871,000 | -282,620,000 | 596,529,000 | -383,435,000 | 247,092,000 | 305,262,000 | 106,199,000 | -47,827,000 | 127,824,000 | 70,847,000 | -6,002,000 | 343,427,000 | -29,607,000 | 50,134,000 | 88,879,000 | 115,729,000 | -64,958,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of period | 1,184,641,000 | 1,675,099,000 | 213,078,000 | -318,807,000 | 137,826,000 | 406,132,000 | -116,450,000 | 48,604,000 | 238,942,000 | 20,899,000 | -31,871,000 | 313,909,000 | 114,762,000 | -383,435,000 | 552,354,000 | 206,144,000 | 13,094,000 | 6,965,000 | 57,359,000 | -5,031,000 | 79,997,000 | -13,674,000 | 70,847,000 | 337,425,000 | 85,547,000 | 216,034,000 | 107,123,000 | 146,561,000 | -43,496,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1. cash from operating activities for the three months ended june 30, 2022, cash from operating activities was 419.2 million or 12.9% of revenue compared to 418.9 million or 13.9% for the same period last year. for the nine months ended june 30, 2022, cash from operating activities was 1,376.1 million or 14.3% of revenue compared to 1,589.0 million or 17.4% of revenues for the same period last year. the following table provides a summary of the generation and use of cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flow from operating activities before net change in non-cash working capital items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in non-cash working capital items: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes recovery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1. cash from operating activities for the three months ended march 31, 2022, cash from operating activities was 472.6 million or 14.5% of revenue compared to 572.6 million or 18.6% for the same period last year. for the six months ended march 31, 2022, cash from operating activities was 957.0 million or 15.0% of revenue compared to 1,170.1 million or 19.2% for the same period last year. the following table provides a summary of the generation and use of cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued liabilities, accrued compensation and employee- related liabilities, provisions and long-term liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of business | 1,266,000 | 1,266,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of business | 2,647,000 | 2,647,000 | 600,000 | 600,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,211,000 | 0 | 458,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in unsecured committed revolving credit facility | -334,370,000 | -334,370,000 | -159,885,000 | 139,575,000 | 139,575,000 | -5,205,000 | 200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for remaining shares of acando1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of year | 1,707,985,000 | 1,707,985,000 | 213,831,000 | 213,831,000 | 184,091,000 | 184,091,000 | 165,872,000 | 165,872,000 | 596,529,000 | 305,262,000 | 535,715,000 | 535,715,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of year | 1,699,206,000 | 1,699,206,000 | 1,707,985,000 | 1,707,985,000 | 213,831,000 | 213,831,000 | 184,091,000 | 184,091,000 | 165,872,000 | 596,529,000 | 305,262,000 | 305,262,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 3,490,000 | 6,837,000 | 32,476,000 | 96,490,000 | 35,396,000 | 61,718,000 | 61,718,000 | -527,000 | -4,563,000 | -8,007,000 | 6,520,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in acando ab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment for remaining shares of acando | -23,123,000 | -23,123,000 | -23,123,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization and depreciation | 132,381,000 | 392,301,000 | 392,301,000 | 3,514,000 | 2,266,000 | 95,700,000 | 392,675,000 | 392,675,000 | 3,706,000 | 3,814,000 | 93,290,000 | 377,204,000 | 1,707,000 | 3,665,000 | 89,319,000 | 400,060,000 | -2,108,000 | -897,000 | 101,859,000 | 424,044,000 | 424,044,000 | 110,464,000 | 1,801,000 | 5,000 | 50,348,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange losses | 3,519,000 | 3,519,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in a step acquisition | -140,248,000 | -140,248,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resale of class a subordinate voting shares held in trusts | 528,000 | 528,000 | 528,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments received from long-term receivables | 164,000 | 164,000 | 5,018,000 | 5,018,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of class a subordinate shares held in trust | -11,099,000 | -23,016,000 | -14,252,000 | -2,566,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resale of class a subordinate shares held in trust | 4,046,000 | 4,046,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase and cancellation of class a subordinate shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of class a subordinate shares | 49,671,000 | -1,982,000 | -14,003,000 | 25,196,000 | 89,485,000 | 10,061,000 | -30,708,000 | 41,865,000 | 53,686,000 | 53,686,000 | -4,098,000 | -1,195,000 | 12,763,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of class a subordinate shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of debt assumed in business acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of class a subordinate shares | -323,069,000 | -100,000,000 | 20,566,000 | 33,420,000 | -63,417,000 | -21,918,000 | -81,006,000 | -404,746,000 | 12,837,000 | 25,578,000 | -150,368,000 | -26,957,000 | -1,817,000 | -18,445,000 | -21,059,000 | -858,805,000 | -7,185,000 | -7,096,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of intangible assets | 2,345,000 | 2,345,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
business acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
business acquisition, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in other long-term assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments received from long-term receivable | 1,842,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resale of shares held in trust | 1,390,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of class a subordinate shares, net of transaction costs | 20,102,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to other long-term assets | -2,131,000 | -464,000 | -245,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(purchase) proceeds from sale of long-term investments | -8,307,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in credit facility | 214,274,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. eight quarter summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. changes in accounting standards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. critical accounting estimates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. integrity of disclosure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. risk environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cgi group inc. – management’s discussion and analysis for the year ended september 30, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share of profit on joint venture | -3,996,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of investment in joint venture | -2,981,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividend received from joint venture | 7,350,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of investment in joint venture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of call options related to proposed acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment received from finance leases receivable | 1,638,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in credit facilities | -102,726,000 | 474,107,000 | -541,415,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment on settlement of forward contracts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of class a subordinate shares held in a trust | 1,171,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in subsidiary investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents and bank overdraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents net of bank overdraft, beginning of period | 6,965,000 | -3,314,000 | 60,673,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the following amounts are classified within operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid | 11,078,000 | 99,000 | 3,395,000 | 3,352,000 | 3,514,000 | -2,388,000 | 3,052,000 | 1,306,000 | -6,827,000 | 1,888,000 | 3,925,000 | 9,178,000 | -11,485,000 | 17,187,000 | 755,000 | 5,526,000 | 5,012,000 | 3,105,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest received | -20,000 | 88,000 | 518,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes paid | -22,340,000 | 16,936,000 | 23,819,000 | -59,777,000 | 72,721,000 | -6,586,000 | 7,862,000 | 23,560,000 | -14,135,000 | 46,357,000 | 55,354,000 | 11,791,000 | -1,988,000 | -1,380,000 | 21,561,000 | 4,511,000 | 30,557,000 | 9,124,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents and bank overdraft | 10,279,000 | -3,314,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from continuing operations | 276,886,000 | 4,289,000 | -29,628,000 | 111,219,000 | 315,157,923,470,000 | 236,000 | 79,497,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization | 1,695,000 | 55,635,000 | 169,390,000 | -2,383,000 | 2,852,000 | 49,881,000 | 680,000 | 50,985,000 | 46,761,000 | 47,256,000 | -1,736,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
future income taxes | -6,689,000 | 9,740,000 | -15,659,000 | 13,132,000 | 3,989,000 | -22,879,000 | 12,407,000 | 14,182,000 | -11,847,000 | 4,931,000 | 18,987,000 | -20,338,000 | 3,307,000 | 18,854,000 | 18,854 | 17,099 | -8,555,436 | -8,564 | 25,373,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation | 534,000 | 2,611,000 | 1,873,000 | 3,003,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of capital assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from continuing operating activities | 449,617,000 | -22,266,000 | 79,220 | 106,312 | -107,999,439 | 26,287,000 | 18,648,000 | 63,374,000 | -66,763,000 | 77,900,000 | 103,711,000 | 103,711 | 67,174 | 72,507 | 102,671,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of assets and businesses | 1,651,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of capital assets | -6,034,000 | -16,821,000 | -37,320,000 | 2,424,000 | -4,573,000 | -8,215,000 | -649,000 | -15,715,000 | -14,963,000 | 5,023,000 | 1,798,000 | -11,876,000 | -8,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from disposal of capital assets | 9,000 | 1,225,000 | -296,000 | 372,000 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from continuing investing activities | -1,004,368,000 | 16,851,000 | -25,481 | -27,677 | 45,083,643 | -28,226,000 | 15,040,000 | -32,037,000 | -49,338,000 | -56,295,000 | -56,295 | -572,157 | -55,876,068 | -55,932 | -75,037,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds on settlement of forward contracts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of shares | 764,000 | 15,793,000 | 44,321,000 | -8,349,000 | -7,298,000 | 24,365,000 | -481,000 | 1,310,000 | 6,395,000 | 872,000 | -6,036,000 | 29,454,000 | 1,640,000 | 238,000 | 548,000 | 526,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from continuing financing activities | 375,987,000 | -103,335,000 | -91,640,508 | 91,446,000 | -93,960 | 22,736,000 | -121,489,000 | -8,526,000 | -19,762,000 | -19,762 | 563,595 | 53,942,004 | 53,996 | -74,620,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents and bank overdraft from continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents net of bank overdraft from continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents net of bank overdraft provided by discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents net of bank overdraft, beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents net of bank overdraft, end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash inflow from trading operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash outflow related to restructuring and integration activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash outflow related to business acquired/ disposed of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash generated from operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance costs paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash inflow from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance income received | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends received from associates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds on disposal of property, plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of property, plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expenditure on other intangible assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of non-controlling interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of subsidiaries and other businesses, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds on disposal of subsidiaries and other businesses, net of cash disposed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash outflow from investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issue of shares allotted under share plans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refund of expenses related to shares issued in prior years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from bank borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of bank borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from private placement debt notes, net of issuance cost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of finance leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of other borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from forward contracts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid to the company’s shareholders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash outflow from financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase/(decrease) in cash, cash equivalents and bank overdrafts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and bank overdrafts at the beginning of the year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign exchange rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and bank overdrafts at the end of the year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. summary of quarterly results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. summary of significant accounting policies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. integrity of disclosure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. risk environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cgi group inc. – management’s discussion and analysis for the year ended september 30, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation costs | -1,057,000 | 4,405,000 | -930,000 | 1,414,000 | 3,241,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of assets | 11,591,000 | -11,033,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of a business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
use of credit facilities | 5,968,000 | 144,694,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of credit facilities | -40,268,000 | -50,408,000 | -54,632,000 | -92,153,000 | -99,954,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
years ended september 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of short-term investments | -11,901,000 | 779,000 | 7,202,000 | -9,020,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in other long-term assets | 727,000 | 235,000 | 173,000 | 274,000 | -1,378,000 | 2,056,000 | 3,385,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents from continuing operations | -23,165,000 | 24,229,000 | -5,666,000 | -5,765,000 | -24,905,000 | 20,535,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents from continuing operations | -201,929,000 | -84,521,000 | 76,849,000 | -6,002,000 | 115,135,000 | 165,720,000 | 165,720 | -14,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash and cash equivalents from discontinued operations | 180,000 | 2,031,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash and cash equivalents (used) provided by discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash provided by continuing operating activities | 166,128,000 | 79,220,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash used in continuing investing activities | -36,112,000 | -25,481,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash (used) provided in continuing financing activities | -130,253,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-controlling interest, net of income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase (decrease) in cash and cash equivalents from continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash and cash equivalents provided by | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash used in continuing financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in thousands of canadian dollars, except share data, ratios and percentages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financial performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revenue | 929,700,000 | 512,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted ebit1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted ebit margin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic earnings per share from continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted earnings per share from continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic earnings per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted earnings per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings (under us gaap)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic earnings per share (under us gaap) 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted earnings per share (under us gaap)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flow from continuing operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financial position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity per common share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
working capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net debt to capitalization ratio3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quarterly financial results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted ebit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-controlling interest, net of income tax | 2,000 | 355,000 | 154,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign exchange rate changes on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents from continuing operations | 20,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equivalents from continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to intangibles and other long-term assets | -11,954,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from continuing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash portion of restructuring costs related to specific items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred credits | -781,000 | -719,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of contract costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reimbursement of contract costs upon termination of a contract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to finite-life intangibles and other long-term assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents from continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted ebit 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings (under us gaap) 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic earnings per share (under us gaap) 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted earnings per share (under us gaap) 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net debt to capitalization ratio 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents from operations | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash provided by operating activities | 118,738,000 | 166,417,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to finite-life intangibles and other long-term assets | -13,379,000 | -20,119,000 | 3,573,000 | -4,817,000 | -15,618,000 | -3,620,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in credit facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign exchange rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes on cash and cash equivalents | 8,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of contract costs | -2,697,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings from continuing operations | 21,795,000 | 53,600,000 | 53,343,000 | 53,343 | 51,912 | 51,293,655 | 51,345 | 47,984,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale and earnings from an investment in an entity subject to significant influence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of investment in an entity subject to significant influence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from disposal of finite-life intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents of continuing operations | -697,854 | 665,000 | 354,000 | -322,000 | -8,379,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents of continuing operations | 43,371,270 | 22,489,000 | -37,691,000 | 28,935,000 | 28,935 | 59,110 | 73,529 | -45,086,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted ebit margin1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings from continuing operations margin | 5,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings margin | 5,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic earnings per share (under us gaap)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flow from continuingoperating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash portion of restructuring costs related tospecific items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation expense | 243,000 | -2,086,000 | 4,190,000 | 6,775,000 | 6,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
addition to contract costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from disposal of contract costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of foreign exchange rate changes on cash andcash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
costs of services, selling and administrative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring costs related to specific items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest on long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income, net of income taxes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in unrealized gains on translating financial statements of self-sustaining foreignoperations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in gains on translation of long-term debt designated as a hedge of net investment in self-sustaining foreign operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings, beginning of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share repurchase costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess of purchase price over carrying value ofclass a subordinate shares acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings, end of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
work in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contract costs | 431,000 | -3,297,000 | -6,547,000 | -273,000 | -3,954,000 | -6,652,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finite-life intangibles and other long-term assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total assets before funds held for clients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
funds held for clients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued integration charges and other long-term liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities before clients’ funds obligations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clients’ funds obligations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contributed surplus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
internal software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
business solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
software licenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
customer relationships and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finite-life intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred financing fees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred compensation plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term maintenance agreements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total finite-life intangibles and other long-term assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a subordinate shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, as at october 1, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchased and cancelled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued upon exercise of options | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, as at june 30, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
compensation expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividend yield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expected volatility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
risk-free interest rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expected life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average grant date fair values | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
number of options | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding, beginning of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
granted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exercised | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
forfeited and expired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding, end of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dilutive options | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dilutive warrants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in unrealized gains on translating financial statements of self-sustaining foreign operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to initial provision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation adjustment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paid during the nine-month period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of capital assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of contract costs related to transition costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of finite-life intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of finite-life intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of contract costs related to incentives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of other long-term assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
it services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corporate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bce contribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total restructuring costs related to specific items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
new restructuring costs related to specific items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paid during the nine month period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
as at and for the three months ended june 30, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before interest on long-term debt, other income, non-controlling interest, net of income taxes and income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
as at and for the three months ended june 30, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before restructuring costs related to specific items, interest on long-term debt, other income, gain on sale of assets and income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
as at and for the nine months ended june 30, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before interest on long-term debt, other income, non-controlling interest, net of tax and income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
as at and for the nine months ended june 30, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reconciliation of net earnings: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings - canadian gaap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warrants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings – u.s. gaap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic earnings per share – u.s. gaap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted earnings per share – u.s. gaap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income foreign currency translation adjustment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income – u.s. gaap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reconciliation of shareholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity - canadian gaap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unearned compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
integration costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes and adjustment for change in accounting policy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity – u.s. gaap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to capital assets | -8,167,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reimbursement of contract costs | 2,143,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale and earnings from an investment in an entity subject to significant influence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of investment in an entity subject to significant influence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to ӿnite-life intangibles and other long-term assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from disposal of ӿnite-life intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in long-term debt | 174,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash used in/provided by continuing financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from discontinued operations | -787 | 2,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of investment in an entity subject to significant influence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entity subject to significant influence | -247,000 | -247 | -223 | -214,785 | -215 | -295,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents of continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash and cash equivalents used by discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange (gain) loss | 1,526 | -1,324 | -101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating activities net earnings from continuing operations | 56,908,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments for: amortization | 48,807,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investing activities business acquisitions | -424,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing activities increase in credit facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of period | 240,459,000 | 69,102,000 | 200,623,000 | 126,564,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of period | 262,948,000 | 28,433,000 | 229,558,000 | 83,509,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted ebit2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted ebit margin2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted earnings per share from continuing operations | 120,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted earnings per share | 110,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings (under us gaap)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic per share (under us gaap)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt (current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
and long-term portions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt to capitalization ratio4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flow from (used in) continuing operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from disposal of finite-life intangibles | 4,663,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in other long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of other long-term debt | 3,647,000 | -2,732,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of class a subordinate shares for business acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cashfrom continuing financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cashprovided by continuing financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
order backlog | 12,871,000,000 | 9,200,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization expense | 52,726,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of fixed assets | -8,640,000 | -11,772,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from disposal of fixed assets | 5,494,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to definite-life intangibles and other long-term assets | -19,678,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from credit facilities | 190,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of credit facility | -207,578,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of rate changes on cash and cash equivalents of continuing operations | 1,281,000 | 1,281 | 498 | 2,955,042 | 2,958 | 1,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments for: amortization expenses | 52,726 | 50,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred credits and other long-term liabilities | -719 | -4,976 | -4,200,795 | -4,205 | -3,675,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments for: amortization expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales of assets and businesses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in a joint venture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in definite-life intangibles and other long-term assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in definite-life intangibles and other long-term assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing activities net variation in credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of rate changes on cash and cash equivalents from continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ii) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net variation in credit facility | -88,591,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization expenses | 39,264,696 | 39,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of businesses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in other intangibles and other long-term assets | -62,962,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in other intangibles and other long-term assets | 10,321,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase (decrease) in other long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cgi group inc. | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from (used in) continuing operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase (decrease) in cash and cash equivalents of continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments for: depreciation and amortization expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of goodwill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of subsidiaries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of fixed assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease of other long-term debt | 13,445,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share issue costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization expenses | 41,622,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date: december 15, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebit | 52,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share | 80,000 |