3D Systems Corporation(NYSE:DDD) 
3D Systems Corporation, through its subsidiaries, provides 3D printing and digital manufacturing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company offers 3D printers, such as stereolithography, selective laser sintering, direct metal printing, multi jet pr...
Website: http://www.3dsystems.com
Founded: 1986
Full Time Employees: 2,472
CEO: Jeffrey A Graves
Sector: Technology
Industry: Computer Hardware
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
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• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
- Revenue Remains Under Pressure Amid Industrial Demand Softness: 3D Systems has faced a challenging top-line environment as customers delay capital spending and adoption cycles remain uneven across industrial and healthcare end markets.
- Shift Toward Higher-Margin Solutions and Recurring Materials: Management continues to emphasize a mix shift toward consumables, software, and application-specific solutions that can support gross margin resilience versus more cyclical printer hardware demand.
- Cost Actions and Restructuring Focused on Operating Discipline: The company has pursued expense controls and organizational streamlining to reduce operating losses and improve efficiency while prioritizing core programs.
- Cash Burn and Liquidity Are Key Investor Watch Items: With profitability not yet consistent, investors tend to focus on free-cash-flow trajectory, working-capital management, and the adequacy of cash reserves to fund operations and R&D.
- Competitive and Technology Landscape Remains Intense: The additive manufacturing market remains highly competitive, requiring continued innovation and go-to-market execution to defend share in metals and polymers against both established and emerging rivals.
Bull Thesis:
- Strong Healthcare Market Penetration and Growth: 3D Systems has established a significant presence in the high-growth and high-margin healthcare sector, particularly in dental, medical devices, and surgical applications. The increasing adoption of personalized medicine and custom medical solutions drives demand for their specialized printers, materials, and services, offering a more stable and predictable revenue stream compared to general industrial applications.
- Strategic Focus and Divestitures: The company has undertaken significant strategic divestitures (e.g., On-Demand Manufacturing, Cimatron) to streamline operations and focus on its core, higher-margin healthcare and industrial segments. This sharpened focus is expected to improve operational efficiency, reduce complexity, and ultimately lead to enhanced profitability and better allocation of resources towards key growth areas.
- Software and Services Expansion (Oqton): The acquisition and integration of Oqton's software platform provide 3D Systems with a crucial competitive edge, moving beyond just hardware sales into recurring software and services revenue. Oqton's AI-powered manufacturing operating system helps customers optimize workflows, integrate various printing technologies, and improve productivity, creating a 'sticky' ecosystem that enhances customer loyalty and expands the total addressable market.
- Innovation in Materials and Technologies: Continuous investment in research and development for new materials and advanced printing technologies (e.g., Figure 4, metal printing advancements) expands the range of applications and performance capabilities of 3D Systems' offerings. This innovation allows the company to address new market needs, maintain technological leadership, and capture a larger share of evolving industrial and healthcare demands.
Bear Thesis:
- Persistent Profitability Challenges and Negative Free Cash Flow: Despite strategic divestitures and efforts to streamline, 3D Systems has struggled with consistent GAAP profitability and generating positive free cash flow. This ongoing financial underperformance raises concerns about the company's ability to self-fund future growth, manage debt, and deliver sustainable shareholder value in the long term, potentially requiring further capital raises.
- Intense Competitive Landscape: The 3D printing market is highly competitive, with established players like Stratasys, HP, EOS, and Desktop Metal, alongside numerous smaller specialized firms and new entrants. This fierce competition leads to pricing pressure, demands continuous innovation, and makes it challenging for 3D Systems to gain significant market share or maintain high margins, particularly in the industrial segment.
- Macroeconomic Sensitivity and Capital Expenditure Reliance: As a provider of industrial capital equipment, 3D Systems' revenue is highly sensitive to macroeconomic conditions and corporate capital expenditure cycles. Economic downturns, inflation, or geopolitical instability can lead to reduced industrial spending on new equipment, directly impacting demand for 3D printers and materials, making revenue growth volatile and unpredictable.
- Slower-than-Expected Industrial Adoption for End-Use Parts: While 3D printing is widely adopted for prototyping, the transition to widespread use for high-volume, end-use manufacturing parts has been slower than initially anticipated across many industries. This slower adoption limits the immediate revenue potential and market size for advanced industrial 3D printing solutions, requiring significant educational efforts and long sales cycles.
Main Competitors:
- Stratasys ($SSYS) (FDM, PolyJet, SAF, P3, Origin One 3D printers), A direct and long-standing competitor across multiple industrial 3D printing technologies, including FDM, PolyJet, SAF, P3, and Origin One. Stratasys offers a broad portfolio of printers, materials, software, and services for prototyping and production in various industries, directly challenging 3D Systems' market share.
- EOS GmbH (EOS M series (metal), EOS P series (polymer) 3D printers), A leading competitor in high-end industrial additive manufacturing, particularly renowned for its Direct Metal Laser Sintering (DMLS) and polymer Selective Laser Sintering (SLS) systems. EOS targets demanding applications in aerospace, medical, and automotive sectors, often competing with 3D Systems' DMP (Direct Metal Printing) and SLS offerings.
- HP Inc. ($HPQ) (Multi Jet Fusion (MJF) 3D printers, Metal Jet), Competes significantly in the polymer 3D printing market with its Multi Jet Fusion (MJF) technology, offering high-speed, high-volume production capabilities. HP is also expanding into metal 3D printing with Metal Jet, leveraging its global distribution network and manufacturing expertise to challenge 3D Systems in industrial production applications.
- Desktop Metal ($DM) (Production System, Shop System, Studio System), A key competitor focused heavily on metal additive manufacturing, offering systems for both prototyping and mass production using binder jetting and bound metal deposition technologies. Desktop Metal also competes in polymer 3D printing through its acquisition of EnvisionTEC, directly challenging 3D Systems' diverse portfolio.
- GE Additive (General Electric) ($GE) (Arcam EBM, Concept Laser M2/X Line 3D printers), A major player in industrial metal additive manufacturing, particularly in aerospace and medical, through its acquired brands Arcam (Electron Beam Melting - EBM technology) and Concept Laser (Direct Metal Laser Melting - DMLM technology). GE Additive offers integrated solutions for high-performance applications, competing with 3D Systems' metal printing solutions.
Moat:
3D Systems operates in a highly competitive and evolving additive manufacturing market. Its moat is built on its long history as a pioneer, extensive intellectual property portfolio across diverse 3D printing technologies (SLA, SLS, DMP, Figure 4), and deep expertise in developing proprietary materials. The company also benefits from a strong foothold in regulated markets like healthcare (dental and medical devices) and a global service network. However, competition is intense, coming from established industry leaders like Stratasys and EOS, large diversified technology companies like HP and GE Additive, and agile startups like Desktop Metal. Competitors vie for market share through technological innovation, expanding material portfolios, strategic acquisitions, and offering integrated hardware, software, and service solutions, leading to continuous pressure on pricing and the need for ongoing R&D investment to maintain relevance and market position.
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-09-30 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-09-26 | 2003-03-28 | 2002-06-28 | 2002-03-29 | 2001-12-31 | 2001-09-28 | 2001-06-29 | 2001-03-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
products | 57,768,000 | 62,570,000 | 52,311,000 | 53,801,000 | 54,723,000 | 70,426,000 | 72,968,000 | 71,733,000 | 64,051,000 | 74,763,000 | 80,415,000 | 89,165,000 | 84,388,000 | 94,734,000 | 96,337,000 | 103,774,000 | 100,551,000 | 117,572,000 | 108,884,000 | 108,638,000 | 93,648,000 | 115,227,000 | 77,267,000 | 61,496,000 | 78,809,000 | 103,966,000 | 94,506,000 | 93,758,000 | 92,347,000 | -57,029,000 | 99,922,000 | 110,785,000 | 105,125,000 | 102,349,000 | 87,626,000 | 94,421,000 | 94,730,000 | 99,977,000 | 94,543,000 | 94,899,000 | 90,964,000 | 73,036,500 | 87,747,000 | 104,577,000 | 99,822,000 | 111,926,000 | 99,984,000 | 101,194,000 | 93,020,000 | 42,304,000 | 33,248,000 | 32,610,000 | 29,144,000 | 37,334,000 | 28,742,000 | 24,645,000 | 22,397,000 | 27,777,000 | 19,948,000 | 17,584,000 | 15,489,000 | 26,576,000 | 26,559,000 | 27,713,000 | 22,765,000 | 29,142,000 | 27,591,000 | 28,559,000 | 32,608,000 | 22,732,000 | 19,570,000 | 24,216,000 | -65,807,604 | 23,005,000 | 22,657,000 | 20,246,000 | 19,730 | 17,613,000 | 19,729,000 | 15,940,000 | 14,737,000 | 19,349,000 | 18,942,000 | 26,715,000 | 22,440,000 | 17,201,000 | 20,686,000 | |
services | 37,770,000 | 43,705,000 | 38,938,000 | 41,037,000 | 39,817,000 | 40,598,000 | 39,972,000 | 41,519,000 | 38,854,000 | 40,085,000 | 43,376,000 | 39,029,000 | 36,848,000 | 37,998,000 | 35,916,000 | 36,271,000 | 32,450,000 | 33,298,000 | 47,212,000 | 53,919,000 | 52,468,000 | 60,101,000 | 57,880,000 | 50,564,000 | 55,896,000 | 60,604,000 | 60,766,000 | 63,514,000 | 59,633,000 | 67,650,000 | 64,589,000 | 65,783,000 | 60,763,000 | 74,915,000 | 65,281,000 | 65,046,000 | 61,701,000 | 65,960,000 | 61,819,000 | 63,212,000 | 61,591,000 | 47,663,500 | 63,827,000 | 65,927,000 | 60,900,000 | 55,018,000 | 51,528,000 | 46,564,000 | 42,697,000 | 27,556,000 | 24,290,000 | 22,518,000 | 18,752,000 | 14,261,000 | 12,761,000 | 10,499,000 | 9,230,000 | 8,655,000 | 7,719,000 | 7,121,000 | 8,542,000 | 8,344,000 | 9,018,000 | 8,943,000 | 9,022,000 | 9,086,000 | 8,835,000 | 8,373,000 | 9,968,000 | 8,738,000 | 8,414,000 | 9,311,000 | -29,577,726 | 9,319,000 | 10,112,000 | 10,186,000 | 9,921 | 10,280,000 | 9,786,000 | 8,995,000 | 8,280,000 | 9,433,000 | 8,253,000 | 10,020,000 | 9,104,000 | 7,841,000 | 7,217,000 | |
total revenue | 95,538,000 | 106,275,000 | 91,249,000 | 94,838,000 | 94,540,000 | 111,024,000 | 112,940,000 | 113,252,000 | 102,905,000 | 114,848,000 | 123,791,000 | 128,194,000 | 121,236,000 | 132,732,000 | 132,253,000 | 140,045,000 | 133,001,000 | 150,870,000 | 156,096,000 | 162,557,000 | 146,116,000 | 175,328,000 | 135,147,000 | 112,060,000 | 134,705,000 | 164,570,000 | 155,272,000 | 157,272,000 | 151,980,000 | 126,737,000 | 164,511,000 | 176,568,000 | 165,888,000 | 177,264,000 | 152,907,000 | 159,467,000 | 156,431,000 | 165,937,000 | 156,362,000 | 158,111,000 | 152,555,000 | 120,700,000 | 151,574,000 | 170,504,000 | 160,722,000 | 166,944,000 | 151,512,000 | 147,758,000 | 135,717,000 | 69,860,000 | 57,538,000 | 55,128,000 | 47,896,000 | 51,595,000 | 41,503,000 | 35,144,000 | 31,627,000 | 36,432,000 | 27,667,000 | 24,705,000 | 24,031,000 | 34,920,000 | 35,577,000 | 36,656,000 | 31,787,000 | 38,228,000 | 36,426,000 | 36,932,000 | 42,576,000 | 31,470,000 | 27,984,000 | 33,527,000 | -95,385,330 | 32,324,000 | 32,769,000 | 30,432,000 | 29,651 | 27,893,000 | 29,515,000 | |||||||||
yoy | 1.06% | -4.28% | -19.21% | -16.26% | -8.13% | -3.33% | -8.77% | -11.66% | -15.12% | -13.47% | -6.40% | -8.46% | -8.85% | -12.02% | -15.27% | -13.85% | -8.98% | -13.95% | 15.50% | 45.06% | 8.47% | 6.54% | -12.96% | -28.75% | -11.37% | 29.85% | -5.62% | -10.93% | -8.38% | -28.50% | 7.59% | 10.72% | 6.05% | 6.83% | -2.21% | 0.86% | 2.54% | 37.48% | 3.16% | -7.27% | -5.08% | -27.70% | 0.04% | 15.39% | 18.42% | 116.88% | 156.80% | 146.19% | 35.40% | 38.64% | 56.86% | 51.44% | 41.62% | 50.01% | 42.25% | 31.61% | 4.33% | -22.23% | -32.60% | -24.40% | -8.65% | -2.33% | -0.75% | -25.34% | 21.47% | 30.17% | 10.16% | -144.64% | -2.64% | -14.60% | 10.17% | -321793.47% | 15.89% | 11.02% | ||||||||||||||
qoq | -10.10% | 16.47% | -3.78% | 0.32% | -14.85% | -1.70% | -0.28% | 10.05% | -10.40% | -7.22% | -3.43% | 5.74% | -8.66% | 0.36% | -5.56% | 5.30% | -11.84% | -3.35% | -3.97% | 11.25% | -16.66% | 29.73% | 20.60% | -16.81% | -18.15% | 5.99% | -1.27% | 3.48% | 19.92% | -22.96% | -6.83% | 6.44% | -6.42% | 15.93% | -4.11% | 1.94% | -5.73% | 6.12% | -1.11% | 3.64% | 26.39% | -20.37% | -11.10% | 6.09% | -3.73% | 10.19% | 2.54% | 8.87% | 21.42% | 4.37% | 15.10% | -7.17% | 24.32% | 18.09% | 11.12% | -13.19% | 31.68% | 11.99% | 2.80% | -31.18% | -1.85% | -2.94% | 15.32% | -16.85% | 4.95% | -1.37% | -13.26% | 35.29% | 12.46% | -16.53% | -135.15% | -395.09% | -1.36% | 7.68% | 102533.98% | -99.89% | -5.50% | |||||||||||
cost of sales: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total cost of sales | 61,195,000 | 73,500,000 | 61,818,000 | 58,688,000 | 61,851,000 | 76,579,000 | 71,227,000 | 66,154,000 | 61,983,000 | 70,891,000 | 68,441,000 | 78,178,000 | 74,138,000 | 78,102,000 | 79,583,000 | 86,907,000 | 79,206,000 | 84,652,000 | 91,781,000 | 93,552,000 | 81,876,000 | 102,879,000 | 76,520,000 | 76,893,000 | 77,573,000 | 92,814,000 | 87,991,000 | 83,973,000 | 86,275,000 | 66,276,750 | 86,701,000 | 90,406,000 | 88,006,000 | 91,806,000 | 94,385,000 | 78,794,000 | 76,245,000 | 83,047,000 | 87,425,000 | 77,700,000 | 75,042,000 | 62,787,750 | 80,536,000 | 88,877,000 | 81,738,000 | 87,146,000 | 79,114,000 | 72,286,000 | 64,280,000 | 36,996,000 | 29,775,000 | 29,925,000 | 24,699,000 | 26,724,000 | 22,675,000 | 19,188,000 | 17,306,000 | 20,330,000 | 15,348,000 | 13,875,000 | 13,552,000 | 19,486,000 | 21,789,000 | 23,336,000 | 18,361,000 | 22,290,000 | 22,947,000 | 21,029,000 | 26,500,000 | 20,730,000 | 19,913,000 | 19,512,000 | -53,245,460 | 17,471,000 | 18,424,000 | 17,427,000 | 15,594 | 15,590,000 | 17,481,000 | 15,112,000 | 15,522,000 | 17,908,000 | 17,058,000 | 20,994,000 | 18,025,000 | 14,131,000 | 14,699,000 | |
gross profit | 34,343,000 | 32,775,000 | 29,431,000 | 36,150,000 | 32,689,000 | 34,445,000 | 41,713,000 | 47,098,000 | 40,922,000 | 43,957,000 | 55,350,000 | 50,016,000 | 47,098,000 | 54,630,000 | 52,670,000 | 53,138,000 | 53,795,000 | 66,218,000 | 64,315,000 | 69,005,000 | 64,240,000 | 72,449,000 | 58,627,000 | 35,167,000 | 57,132,000 | 71,756,000 | 67,281,000 | 73,299,000 | 65,705,000 | 82,553,000 | 77,810,000 | 86,162,000 | 77,882,000 | 85,458,000 | 58,522,000 | 80,673,000 | 80,186,000 | 82,890,000 | 68,937,000 | 80,411,000 | 77,513,000 | 57,912,250 | 71,038,000 | 81,627,000 | 78,984,000 | 79,798,000 | 72,398,000 | 75,472,000 | 71,437,000 | 32,864,000 | 27,763,000 | 25,203,000 | 23,197,000 | 24,871,000 | 18,828,000 | 15,956,000 | 14,321,000 | 16,102,000 | 12,319,000 | 10,830,000 | 10,479,000 | 15,434,000 | 13,788,000 | 13,320,000 | 13,426,000 | 15,938,000 | 13,479,000 | 15,903,000 | 16,076,000 | 10,740,000 | 8,071,000 | 14,015,000 | -42,139,870 | 14,853,000 | 14,345,000 | 13,005,000 | 14,057 | 12,303,000 | 12,034,000 | 9,823,000 | 7,495,000 | 10,874,000 | 10,137,000 | 15,741,000 | 13,519,000 | 10,911,000 | 13,204,000 | |
yoy | 5.06% | -4.85% | -29.44% | -23.25% | -20.12% | -21.64% | -24.64% | -5.83% | -13.11% | -19.54% | 5.09% | -5.88% | -12.45% | -17.50% | -18.11% | -22.99% | -16.26% | -8.60% | 9.70% | 96.22% | 12.44% | 0.97% | -12.86% | -52.02% | -13.05% | -13.08% | -13.53% | -14.93% | -15.64% | -3.40% | 32.96% | 6.80% | -2.87% | 3.10% | -15.11% | 0.33% | 3.45% | 43.13% | -2.96% | -1.49% | -1.86% | -27.43% | -1.88% | 8.16% | 10.56% | 120.30% | 171.84% | 183.45% | 32.14% | 47.46% | 57.95% | 61.98% | 54.46% | 52.84% | 47.33% | 36.66% | 4.33% | -10.65% | -18.69% | -21.95% | -3.16% | 2.29% | -16.24% | -16.48% | 48.40% | 67.01% | 13.47% | -138.15% | -27.69% | -43.74% | 7.77% | -299878.54% | 20.73% | 19.20% | 32.39% | -99.81% | 13.14% | 18.71% | -37.60% | -44.56% | -0.34% | -23.23% | ||||||
qoq | 4.78% | 11.36% | -18.59% | 10.59% | -5.10% | -17.42% | -11.43% | 15.09% | -6.90% | -20.58% | 10.66% | 6.20% | -13.79% | 3.72% | -0.88% | -1.22% | -18.76% | 2.96% | -6.80% | 7.42% | -11.33% | 23.58% | 66.71% | -38.45% | -20.38% | 6.65% | -8.21% | 11.56% | -20.41% | 6.10% | -9.69% | 10.63% | -8.87% | 46.03% | -27.46% | 0.61% | -3.26% | 20.24% | -14.27% | 3.74% | 33.85% | -18.48% | -12.97% | 3.35% | -1.02% | 10.22% | -4.07% | 5.65% | 18.37% | 10.16% | 8.65% | -6.73% | 32.10% | 18.00% | 11.42% | -11.06% | 30.71% | 13.75% | 3.35% | -32.10% | 11.94% | 3.51% | -0.79% | -15.76% | 18.24% | -15.24% | -1.08% | 49.68% | 33.07% | -42.41% | -133.26% | -383.71% | 3.54% | 10.30% | 92416.18% | -99.89% | 2.24% | 22.51% | 31.06% | -31.07% | 7.27% | -35.60% | 16.44% | 23.90% | -17.37% | |||
gross margin % | 35.95% | 30.84% | 32.25% | 38.12% | 34.58% | 31.02% | 36.93% | 41.59% | 39.77% | 38.27% | 44.71% | 39.02% | 38.85% | 41.16% | 39.83% | 37.94% | 40.45% | 43.89% | 41.20% | 42.45% | 43.97% | 41.32% | 43.38% | 31.38% | 42.41% | 43.60% | 43.33% | 46.61% | 43.23% | 65.14% | 47.30% | 48.80% | 46.95% | 48.21% | 38.27% | 50.59% | 51.26% | 49.95% | 44.09% | 50.86% | 50.81% | 47.98% | 46.87% | 47.87% | 49.14% | 47.80% | 47.78% | 51.08% | 52.64% | 47.04% | 48.25% | 45.72% | 48.43% | 48.20% | 45.37% | 45.40% | 45.28% | 44.20% | 44.53% | 43.84% | 43.61% | 44.20% | 38.76% | 36.34% | 42.24% | 41.69% | 37.00% | 43.06% | 37.76% | 34.13% | 28.84% | 41.80% | 44.18% | 45.95% | 43.78% | 42.73% | 47.41% | 44.11% | 40.77% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | |
operating expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general and administrative | 31,348,000 | 42,707,000 | 34,716,000 | 34,139,000 | 49,769,000 | 43,360,000 | 57,974,000 | 51,494,000 | 57,304,000 | 59,549,000 | 33,355,000 | 58,983,000 | 58,285,000 | 58,783,000 | 65,579,000 | 64,404,000 | 55,415,000 | 50,897,000 | 65,737,000 | 61,463,000 | 49,600,000 | 52,682,000 | 59,065,000 | 52,042,000 | 56,106,000 | 59,319,000 | 58,275,000 | 71,654,000 | 65,107,000 | 51,556,250 | 65,600,000 | 71,172,000 | 69,497,000 | 68,195,000 | 66,497,000 | 63,088,000 | 66,405,000 | 57,767,000 | 64,814,000 | 63,228,000 | 73,967,000 | 59,310,500 | 83,212,000 | 79,738,000 | 74,292,000 | 53,656,000 | 50,322,000 | 48,720,000 | 32,054,000 | 17,571,000 | 15,100,000 | 14,159,000 | 12,964,000 | 12,437,000 | 10,960,000 | 9,776,000 | 9,158,000 | 9,160,000 | 8,362,000 | 8,818,000 | 9,188,000 | 9,826,000 | 10,414,000 | 12,555,000 | 13,064,000 | 11,883,000 | 14,872,000 | 14,892,000 | 16,416,000 | 13,821,000 | 10,695,000 | 9,763,000 | -28,472,618 | 9,917,000 | 9,900,000 | 8,696,000 | 8,751 | 9,504,000 | 10,761,000 | 11,092,000 | 10,656,000 | 12,974,000 | 10,970,000 | 15,760,000 | 10,001,000 | 9,081,000 | 8,919,000 | |
research and development | 9,635,000 | 11,968,000 | 16,025,000 | 17,361,000 | 19,683,000 | 20,219,000 | 20,764,000 | 22,016,000 | 23,480,000 | 22,513,000 | 21,982,000 | 22,762,000 | 22,209,000 | 23,891,000 | 20,796,000 | 20,772,000 | 21,612,000 | 19,163,000 | 15,786,000 | 17,602,000 | 16,599,000 | 19,036,000 | 18,866,000 | 16,997,000 | 19,244,000 | 17,136,000 | 20,940,000 | 20,811,000 | 21,903,000 | 17,947,000 | 23,194,000 | 22,712,000 | 25,883,000 | 22,966,000 | 24,360,000 | 24,449,000 | 22,852,000 | 21,050,000 | 26,140,000 | 20,900,000 | 20,305,000 | 17,602,500 | 22,463,000 | 25,731,000 | 22,216,000 | 17,934,000 | 17,714,000 | 17,235,000 | 10,813,000 | 4,594,000 | 3,872,000 | 3,043,000 | 2,822,000 | 2,746,000 | 2,708,000 | 2,766,000 | 2,505,000 | 2,511,000 | 2,865,000 | 2,855,000 | 2,898,000 | 4,108,000 | 3,916,000 | 3,578,000 | 3,597,000 | 3,623,000 | 3,528,000 | 3,087,000 | 4,011,000 | 3,856,000 | 2,974,000 | 3,257,000 | -8,792,824 | 3,429,000 | 2,701,000 | 2,675,000 | 2,613 | 2,644,000 | 2,497,000 | 2,017,000 | 2,600,000 | 4,787,000 | 3,858,000 | 3,086,000 | 2,791,000 | 2,649,000 | 2,184,000 | |
total operating expenses | 40,983,000 | 55,435,000 | 50,741,000 | 51,500,000 | 69,452,000 | 64,813,000 | 222,471,000 | 73,510,000 | 80,784,000 | 371,252,000 | 68,934,000 | 81,745,000 | 80,494,000 | 82,674,000 | 86,375,000 | 85,176,000 | 77,027,000 | 70,060,000 | 81,523,000 | 79,065,000 | 66,199,000 | 71,718,000 | 126,231,000 | 69,039,000 | 75,350,000 | 76,455,000 | 79,215,000 | 92,465,000 | 87,010,000 | 69,503,250 | 88,794,000 | 93,884,000 | 95,380,000 | 91,161,000 | 90,857,000 | 87,537,000 | 89,257,000 | 78,817,000 | 90,954,000 | 84,128,000 | 94,272,000 | 76,913,000 | 105,675,000 | 105,469,000 | 96,508,000 | 71,590,000 | 68,036,000 | 65,955,000 | 42,867,000 | 22,165,000 | 18,972,000 | 17,202,000 | 15,786,000 | 15,183,000 | 13,668,000 | 12,542,000 | 11,663,000 | 11,671,000 | 11,227,000 | 11,673,000 | 12,086,000 | 13,934,000 | 14,330,000 | 16,133,000 | 16,661,000 | 15,506,000 | 18,400,000 | 17,979,000 | 21,410,000 | 19,422,000 | 15,979,000 | 14,658,000 | -37,313,215 | 13,388,000 | 12,608,000 | 11,371,000 | 11,744 | 12,156,000 | 13,258,000 | 13,332,000 | 13,256,000 | 19,378,000 | 14,828,000 | 18,846,000 | 12,792,000 | 11,730,000 | 11,103,000 | |
income from operations | -6,640,000 | -22,660,000 | -21,310,000 | -15,350,000 | -36,763,000 | -30,368,000 | -180,758,000 | -26,412,000 | -39,862,000 | -327,295,000 | -13,584,000 | -31,729,000 | -33,396,000 | -28,044,000 | -33,705,000 | -32,038,000 | -23,232,000 | -3,842,000 | -17,208,000 | -10,060,000 | -1,959,000 | 731,000 | -67,604,000 | -33,872,000 | -18,218,000 | -4,699,000 | -11,934,000 | -19,166,000 | -21,305,000 | -7,019,000 | -10,984,000 | -7,722,000 | -17,498,000 | -5,703,000 | -32,335,000 | -6,864,000 | -9,071,000 | 4,073,000 | -22,017,000 | -3,717,000 | -16,759,000 | -19,000,750 | -34,637,000 | -23,842,000 | -17,524,000 | 8,208,000 | 4,362,000 | 9,517,000 | 28,570,000 | 10,699,000 | 8,791,000 | 8,001,000 | 7,411,000 | 9,688,000 | 5,160,000 | 3,414,000 | 2,658,000 | 4,431,000 | 1,092,000 | -843,000 | -1,607,000 | -3,235,000 | 432,000 | -4,921,000 | -2,076,000 | -643,000 | -4,826,655 | 1,465,000 | 1,737,000 | 1,634,000 | 2,313 | 147,000 | -3,509,000 | -5,761,000 | 502,250 | 727,000 | 2,101,000 | |||||||||||
yoy | -81.94% | -25.38% | -88.21% | -41.88% | -7.77% | -90.72% | 1230.67% | -16.76% | 19.36% | 1067.08% | -59.70% | -0.96% | 43.75% | 629.93% | 95.87% | 218.47% | 1085.91% | -625.58% | -74.55% | -70.30% | -89.25% | -115.56% | 466.48% | 76.73% | -14.49% | -33.05% | 8.65% | 148.20% | 21.76% | 23.08% | -66.03% | 12.50% | 92.90% | -240.02% | 46.86% | 84.67% | -45.87% | -121.44% | -36.44% | -84.41% | -4.37% | -331.49% | -894.06% | -350.52% | -161.34% | -59.23% | 8.26% | 257.08% | 10.44% | 70.37% | 134.36% | 178.82% | 118.64% | 372.53% | -504.98% | -265.40% | -50.32% | 222.86% | -139.35% | -208775.10% | 896.60% | -146.57% | -100.04% | -798.66% | -892.43% | |||||||||||||||||||||||
qoq | -70.70% | 6.34% | 38.83% | -58.25% | 21.06% | -83.20% | 584.38% | -33.74% | -87.82% | 2309.42% | -57.19% | -4.99% | 19.08% | -16.80% | 5.20% | 37.90% | 504.69% | -77.67% | 71.05% | 413.53% | -367.99% | -101.08% | 99.59% | 85.93% | 287.70% | -60.63% | -37.73% | -10.04% | 203.53% | -36.10% | 42.24% | -55.87% | 206.82% | -82.36% | 371.08% | -24.33% | -322.71% | -118.50% | 492.33% | -77.82% | -11.80% | -45.14% | 45.28% | 36.05% | -313.50% | 88.17% | -54.17% | -66.69% | 21.70% | 9.87% | 7.96% | -23.50% | 87.75% | 51.14% | 28.44% | -40.01% | 305.77% | -229.54% | -47.54% | -848.84% | -108.78% | 137.04% | -86.68% | -429.46% | -15.66% | 6.30% | 70544.19% | -98.43% | -39.09% | -30.91% | ||||||||||||||||||
operating margin % | -6.95% | -21.32% | -23.35% | -16.19% | -38.89% | -27.35% | -160.05% | -23.32% | -38.74% | -284.98% | -10.97% | -24.75% | -27.55% | -21.13% | -25.49% | -22.88% | -17.47% | -2.55% | -11.02% | -6.19% | -1.34% | 0.42% | -50.02% | -30.23% | -13.52% | -2.86% | -7.69% | -12.19% | -14.02% | -5.54% | -6.68% | -4.37% | -10.55% | -3.22% | -21.15% | -4.30% | -5.80% | 2.45% | -14.08% | -2.35% | -10.99% | -15.74% | -22.85% | -13.98% | -10.90% | 4.92% | 2.88% | 6.44% | 21.05% | 15.31% | 15.28% | 14.51% | 15.47% | 18.78% | 12.43% | 9.71% | 8.40% | 12.16% | 3.95% | -3.41% | -6.69% | 0% | 0% | 0% | -10.18% | 1.13% | -13.51% | -5.62% | 0% | 0% | 0% | -1.92% | 5.06% | 4.53% | 5.30% | 5.37% | 7.80% | 0.53% | 0% | -Infinity% | -Infinity% | NaN% | NaN% | Infinity% | Infinity% | NaN% | Infinity% | |
non-operating income: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange gain | 2,638,000 | 1,466,000 | 2,623,000 | -1,591,000 | 1,139,000 | -723,000 | 1,909,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest income | 584,000 | 502,000 | 784,000 | 1,717,000 | 953,000 | 1,502,000 | 1,550,000 | 1,452,000 | 2,798,000 | 187,750 | 210,000 | 388,000 | 153,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | -2,164,000 | -1,960,000 | -1,924,000 | -697,000 | -581,000 | -620,000 | -606,000 | -624,000 | -714,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | 3,528,000 | -3,681,000 | 475,000 | 7,020,000 | -160,000 | -1,505,000 | -51,000 | 384,000 | 21,386,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total non-operating income | 4,586,000 | 10,236,000 | 1,958,000 | 132,130,000 | 1,351,000 | 2,603,000 | -1,067,000 | 489,000 | 25,379,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss before income taxes | -2,054,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for income taxes | -1,483,000 | -11,018,000 | -671,000 | -476,000 | -1,371,000 | -3,712,000 | -2,866,000 | 1,261,000 | -2,010,000 | -1,938,000 | 971,000 | 3,723,000 | 2,067,000 | 1,041,000 | 802,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on equity method investments, net of income taxes | -1,046,000 | -890,000 | -1,331,000 | -1,326,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss before redeemable non-controlling interest | -4,583,000 | -36,986,000 | -33,455,000 | -178,736,000 | -27,301,000 | -16,101,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: net loss attributable to redeemable non-controlling interest | -159,000 | -63,000 | -109,000 | -100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributable to 3d systems corporation | -4,424,000 | -36,986,000 | -33,707,000 | -178,627,000 | -27,258,000 | -16,001,000 | -19,830,000 | -72,889,000 | -37,951,000 | -18,924,000 | -4,713,000 | -16,843,000 | -23,929,000 | -10,134,000 | -37,670,000 | -8,416,000 | -9,971,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss per common share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -30 | -280 | -250 | -1,350 | -210 | -120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -30 | -280 | -250 | -1,350 | -210 | -120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 143,261,000 | 129,159,000 | 125,273,000 | 132,280,000 | 132,462,000 | 131,861,000 | 132,235,000 | 131,802,000 | 130,820,000 | 129,944,000 | 130,263,000 | 129,907,000 | 129,158,000 | 127,818,000 | 127,991,000 | 127,703,000 | 126,728,000 | 122,663,000 | 122,147,000 | 121,705,000 | 21,838 | 19,361 | 19,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 143,261,000 | 175,514,000 | 125,273,000 | 182,716,000 | 132,462,000 | 131,861,000 | 132,235,000 | 131,802,000 | 130,820,000 | 129,944,000 | 130,263,000 | 129,907,000 | 129,158,000 | 127,818,000 | 127,991,000 | 127,703,000 | 126,728,000 | 125,289,000 | 122,147,000 | 125,070,000 | 22,499 | 19,361 | 19,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairment charges | 1,234,000 | 143,733,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposition | 13,909,000 | 125,681,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income before income taxes | -12,424,000 | -19,352,000 | 116,780,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit for income taxes | -5,812,000 | 2,630,000 | -4,689,000 | 4,343,000 | 1,045,000 | -174,000 | -222,000 | -8,000 | 771,000 | -338,000 | -1,289,000 | -1,284,000 | -571,000 | -5,995,000 | 744,000 | 8,334,000 | -1,464,000 | 1,858,000 | 166,250 | -2,214,000 | 1,700,000 | 1,179,000 | -5,140,750 | -3,524,000 | -10,096,000 | -6,943,000 | 111,750 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income before redeemable non-controlling interest | -19,514,000 | -18,053,000 | 104,436,000 | -292,784,000 | -11,761,000 | -28,879,000 | -29,529,000 | -25,607,000 | -37,545,000 | -32,998,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to 3d systems corporation | -19,514,000 | -18,053,000 | 104,436,000 | -292,668,000 | -11,704,000 | -28,895,000 | -29,421,000 | -25,553,000 | -37,398,000 | -32,961,000 | -24,394,000 | -10,342,250 | -11,550,000 | -8,862,000 | -20,961,000 | 5,230,000 | -21,213,000 | -4,648,000 | -17,788,000 | -14,781,500 | -32,249,000 | -13,696,000 | -13,181,000 | 3,084,000 | 2,125,000 | 4,877,000 | 17,657,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yoy | 1045.34% | -68.70% | -12.34% | 16.38% | -135.38% | -34.22% | -66.06% | 34.95% | -579.30% | -1617.60% | -380.83% | -174.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | 8.09% | -117.29% | 2400.58% | -59.49% | -1.79% | 15.14% | -31.67% | 13.46% | 135.87% | -10.46% | 30.33% | -57.72% | -124.65% | 356.39% | -73.87% | 20.34% | -54.16% | 135.46% | 3.91% | -527.40% | 45.13% | -56.43% | -72.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income margin % | 0% | -18.36% | -19.78% | 110.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -254.83% | -9.45% | -22.54% | -24.27% | -19.25% | -28.28% | -23.54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -16.05% | -8.16% | -7.02% | -5.02% | -12.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.15% | -13.57% | -2.94% | -11.66% | -12.25% | -21.28% | -8.03% | -8.20% | 1.85% | 1.40% | 3.30% | 13.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | |
net income per common share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -150 | -140 | 790 | -2,250 | -90 | -220 | -230 | -190 | -300 | -260 | -210 | -2,687.38 | 2,390 | -80 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -100 | -140 | 570 | -2,250 | -90 | -220 | -230 | -190 | -300 | -260 | -210 | -2,627.45 | 2,340 | -80 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes | -35,412,000 | -27,765,000 | -181,825,000 | -25,923,000 | -14,483,000 | -293,294,000 | -10,982,000 | -28,515,000 | -29,521,000 | -26,378,000 | -37,207,000 | -31,709,000 | -25,515,000 | -5,629,000 | 298,651,000 | -10,376,000 | 36,894,000 | -16,118,000 | -70,023,000 | -36,487,000 | -20,782,000 | -5,921,000 | -14,752,000 | -21,921,000 | -22,506,000 | -8,759,250 | -9,957,000 | -6,061,000 | -19,023,000 | -9,128,000 | -33,592,000 | -5,931,000 | -8,870,000 | 3,971,000 | -23,641,000 | -3,509,000 | -16,633,000 | -20,008,000 | -36,010,000 | -23,931,000 | -20,091,000 | 4,253,000 | 2,886,000 | 8,469,000 | 25,919,000 | 8,708,000 | 8,137,000 | 7,894,000 | 7,707,000 | 8,849,000 | 5,652,000 | 2,984,000 | 2,254,000 | 3,817,000 | 1,033,000 | -1,103,000 | -1,834,000 | 1,087,000 | -629,000 | -3,013,000 | -3,305,000 | 578,000 | -5,480,000 | -2,762,000 | ||||||||||||||||||||||||
loss on equity method investment, net of income taxes | -903,000 | -1,001,000 | -1,254,000 | -902,000 | -247,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange loss | -193,500 | -1,960,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: net income attributable to redeemable non-controlling interest | -43,000 | -37,250 | -57,000 | 16,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of intangible assets | 3,399,250 | 13,597,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest and other income | 34,001,000 | 2,602,000 | 3,214,000 | 3,875,000 | 1,666,000 | -3,502,000 | 329,000 | -1,787,000 | 315,859,000 | -316,000 | 38,853,000 | -1,899,500 | -2,419,000 | -2,615,000 | -2,564,000 | -1,693,500 | -2,818,000 | -2,755,000 | -1,201,000 | 283,750 | 1,027,000 | 1,661,000 | -1,525,000 | 933,000 | -201,000 | 322,500 | 1,624,000 | -208,000 | -126,000 | 1,007,250 | 1,373,000 | 89,000 | 2,567,000 | 3,955,000 | 1,476,000 | 1,048,000 | 2,651,000 | 1,991,000 | 654,000 | 107,000 | 296,000 | 1,523,000 | 492,000 | 430,000 | 404,000 | 136,500 | 59,000 | 260,000 | 227,000 | 89,250 | 87,000 | 200,000 | 70,000 | 107,000 | 114,000 | -733,238 | 204,000 | 185,000 | 345,000 | 418 | 514,000 | 467,000 | 394,000 | -894,000 | ||||||||||||||||||||||||
(loss) on equity method investment, net of income taxes | -186,750 | -605,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(loss) on equity method investment | -142,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: net (loss) attributable to redeemable non-controlling interest | -108,000 | -54,000 | -147,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: net (loss) attributable to redeemable noncontrolling interests | -37,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest and other income | -2,283,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | -26,799,000 | -6,200,000 | 292,656,000 | -9,632,000 | 45,228,000 | -19,830,000 | -72,889,000 | -37,951,000 | -18,924,000 | -4,660,000 | -16,762,000 | -23,859,000 | -24,350,000 | -4,140,000 | -11,550,000 | -8,600,000 | -20,977,000 | -10,099,000 | -37,315,000 | -7,998,000 | -9,911,000 | 5,183,000 | -21,427,000 | -5,209,000 | -17,812,000 | -14,867,250 | -32,486,000 | -13,835,000 | -13,148,000 | 3,140,000 | 2,192,000 | 4,910,000 | 17,640,000 | 8,005,000 | 7,220,000 | 13,373,000 | 6,822,000 | 9,443,000 | 5,368,000 | 2,737,000 | 2,018,000 | 3,609,000 | 927,000 | -1,313,000 | -2,084,000 | 1,849,000 | -989,000 | -3,323,000 | -3,691,000 | 330,000 | -5,303,000 | -3,120,000 | -833,000 | -3,644,917 | 1,161,000 | 1,299,000 | 1,195,000 | 2,126 | -3,981,000 | -6,871,000 | -5,962,000 | 8,498,000 | -2,593,000 | 231,000 | -344,000 | 1,365,000 | ||||||||||||||||||||||
impairment of goodwill | 48,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: net income attributable to noncontrolling interests | 53,000 | 81,000 | 70,000 | 44,000 | 61,500 | 262,000 | -16,000 | 35,000 | 355,000 | 418,000 | 60,000 | -47,000 | -214,000 | -561,000 | -24,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per share | -0.15 | -0.61 | -0.33 | -0.17 | -0.04 | -0.15 | -0.21 | -0.22 | -0.093 | -0.1 | -0.08 | -0.19 | -0.09 | -0.34 | -0.08 | -0.09 | 0.04 | -0.19 | -0.04 | -0.16 | -0.133 | -0.29 | -0.12 | -0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.17 | 0.138 | 0.14 | 0.27 | 0.29 | -0.028 | 0.04 | -0.06 | -0.09 | -0.09 | -0.04 | -0.15 | -0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from income taxes | -1,844,000 | 1,521,500 | 1,593,000 | 2,539,000 | 1,954,000 | 1,113,000 | 694,000 | 3,559,000 | 8,279,000 | 885,000 | -594,000 | 284,000 | 247,000 | 236,000 | 208,000 | 106,000 | 210,000 | 250,000 | -762,000 | 360,000 | 386,000 | 248,000 | 358,000 | 575,750 | 2,241,000 | 76,000 | 253,000 | 94,000 | -231 | 501,000 | 482,000 | 78,000 | 216,000 | 4,575,000 | 183,750 | 136,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest and other expense | -3,425,000 | -1,257,000 | -87,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension adjustments, net of taxes | 325 | -24 | -101 | 20 | -31 | 69 | 14 | 265,000 | 91,000 | 26,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation gain | 5,943 | 4,904 | 12,489 | 8,392 | 1,391.75 | 4,282 | 13,011 | 5,821,000 | -1,493,000 | -2,873,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other comprehensive income | 6,268 | 4,880 | 12,388 | 8,412 | 1,405.25 | 4,300 | -6,587 | 7,908 | -10,733,000 | 1,671,000 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less foreign currency translation gain attributable to noncontrolling interests | 98 | 26 | 74 | 61 | 37 | 22 | -43 | 89 | -1,581 | -125,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income attributable to 3d systems corporation | 6,170 | 4,854 | 12,314 | 8,351 | 1,388.25 | 4,278 | -6,544 | 7,819 | 14,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive loss | -3,831 | -32,435 | -1,499 | -14,010 | -17,127 | -11,796 | -9,904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less comprehensive income attributable to noncontrolling interests | 133 | 381 | 492 | 121 | 65 | -732.75 | -1,119 | -1,720 | -92,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive loss attributable to 3d systems corporation | -3,964 | -32,816 | -1,620 | -14,000 | -16,935 | -9,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income | 4,390 | -19,274 | -42,429 | -827 | -33,840,000 | -7,649,000 | 3,796,000 | 4,883,000 | 23,484,000 | 6,791,250 | 4,342,000 | 14,876,000 | 7,948,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income attributable to 3d systems corporation | 3,898 | -11,192 | -18,541.25 | -41,310 | 893 | -33,748,000 | -7,576,000 | 3,820,000 | 4,857,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension adjustments | 13.5 | 18 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less comprehensive loss attributable to noncontrolling interests | -182.75 | -192 | -604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency gain | -6,654 | 7,939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less net income attributable to noncontrolling interests | -85,750 | -237,000 | -139,000 | 33,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency loss | -4,475.75 | -9,957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive loss | -4,406.75 | -9,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less foreign currency translation loss attributable to noncontrolling interests | -647 | -882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive loss attributable to 3d systems corporation | -3,759.75 | -9,061 | -20,567,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income | 13,008 | -20,692,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation loss | -20,957,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (income) loss attributable to noncontrolling interest | -56,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation gain attributable to 3d systems corporation | -10,824,000 | 1,645,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation loss attributable to noncontrolling interest | 73,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: net income attributable to noncontrolling interest | -67,000 | 44,000 | 25,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation (gain) loss attributable to noncontrolling interest | 24,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to noncontrolling interest | -33,000 | 17,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension adjustments, net of taxes: 6 | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation loss attributable to 3d systems corporation | -13,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation gain attributable to noncontrolling interest | -26,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain on pension obligation | 6,000 | -5,000 | 2,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from (benefit of) income taxes | 703,000 | 917,000 | -5,479,000 | 310,000 | -177,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation adjustments | 1,501,000 | 1,123,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: net income attributable to non-controlling interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to 3d systems | 2,530,750 | 5,368,000 | 2,737,000 | -624,750 | 902,000 | -1,317,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share — basic | 0.11 | 0.23 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share — diluted | 0.108 | 0.23 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings per share — basic and diluted | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating income | -1,647,500 | -542,000 | -2,813,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest income and other | -146,000 | 165,250 | 336,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock dividends | 353,500 | 1,003,000 | 411,000 | 317,000 | 412,000 | 444,000 | 412,000 | 413 | 381,000 | 329,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income available to common stockholders | 330,000 | -5,303,000 | -3,120,000 | -5,959,000 | -11,259,000 | -8,944,000 | -2,378,596 | 749,000 | 855,000 | 1,713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.02 | -0.27 | -0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 0.01 | -0.27 | -0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 143,261,000 | 129,159,000 | 125,273,000 | 132,280,000 | 132,462,000 | 131,861,000 | 132,235,000 | 131,802,000 | 130,820,000 | 129,944,000 | 130,263,000 | 129,907,000 | 129,158,000 | 127,818,000 | 127,991,000 | 127,703,000 | 126,728,000 | 122,663,000 | 122,147,000 | 121,705,000 | 21,838 | 19,361 | 19,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 143,261,000 | 175,514,000 | 125,273,000 | 182,716,000 | 132,462,000 | 131,861,000 | 132,235,000 | 131,802,000 | 130,820,000 | 129,944,000 | 130,263,000 | 129,907,000 | 129,158,000 | 127,818,000 | 127,991,000 | 127,703,000 | 126,728,000 | 125,289,000 | 122,147,000 | 125,070,000 | 22,499 | 19,361 | 19,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense and other | 559,000 | 686,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
severance and restructuring | 1,415,750 | 1,745,000 | 2,310,000 | 1,638,000 | 12,250 | 42,000 | 7,000 | 380 | 8,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before benefit from income taxes | -757,000 | 1,025,500 | 1,261,000 | 1,552,000 | 1,289,000 | 1,895 | -3,903,000 | -6,655,000 | 13,073,000 | 496,750 | 367,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income available to common stockholders per share—basic | -0.29 | -0.61 | -0.56 | -0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income available to common stockholders per share—diluted | -0.29 | -0.61 | -0.56 | -0.08 | 0.038 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income available to common stockholders | -1,244,000 | 783,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income before cumulative effect of changes in accounting principles | 2,126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect on prior years (to december 31, 2002) of: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expensing legal fees as incurred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in amortization method for patent and license costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares used to calculate basic net income available to common stockholders per share | 13,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic income available to common stockholders before cumulative effect of changes in accounting principles per share | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expensing legal fees as incurred per share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in amortization method for patents and license costs per share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect on prior years (to december 31, 2002) of changes in accounting principles per share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic net income available to common stockholders per share | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares used to calculate diluted net income available to common stockholders per share | 14,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted net income available to common stockholders before cumulative effect of changes in accounting principles, per share | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted net income available to common stockholders per share | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss available to common stockholders | -1,249,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares used to calculate basic and diluted net income per share | 13,142 | 12,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted loss available to common stockholders per share before cumulative effect of changes in accounting principles | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted net income available to common stockholders per share | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss available to common shareholders | -2,502,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted loss available to common shareholders per share before cumulative effect of changes in accounting principles | -0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in amortization method for patents and license costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted net income available to common shareholders per share | -0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total sales | 24,935,000 | 23,017,000 | 28,782,000 | 27,195,000 | 36,735,000 | 31,544,000 | 25,042,000 | 27,903,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
severance and other restructuring costs | 223,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on arbitration settlement | 18,464,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock dividend | 320,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income available to common shareholders | -4,301,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares used to calculate basic net income available to common shareholders per share | 12,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic net income available to common shareholders per share | -0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares used to calculate diluted net income available to common shareholder per share | 12,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted net income available to common shareholders per share | -0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares used to calculate basic net income per share | 12,724 | 12,845 | 13,132 | 183 | 12,499 | 12,393 | 12,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic net income per share | -0.54 | -0.46 | 0.65 | -0.21 | 0.02 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shares used to calculate diluted net income per share | 12,724 | 12,845 | 14,651 | -597 | 13,276 | 12,393 | 12,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted net income per share | -0.54 | -0.46 | 0.58 | -0.21 | 0.02 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
severance costs | 1,617,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before provision for income taxes | 2,167,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for (benefit from) income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic net income (loss) per share | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted net income (loss) per share | -0.03 |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-09-26 | 2003-03-28 | 2002-06-28 | 2002-03-29 | 2001-12-31 | 2001-09-28 | 2001-06-29 | 2001-03-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 85,083,000 | 95,635,000 | 95,542,000 | 116,358,000 | 135,040,000 | 171,324,000 | 190,005,000 | 192,732,000 | 212,040,000 | 331,525,000 | 445,554,000 | 490,444,000 | 525,898,000 | 388,134,000 | 341,297,000 | 298,834,000 | 389,270,000 | 789,657,000 | 502,752,000 | 131,844,000 | 132,440,000 | 75,010,000 | 75,264,000 | 63,922,000 | 112,776,000 | 133,665,000 | 127,616,000 | 150,397,000 | 157,260,000 | 109,998,000 | 92,093,000 | 119,313,000 | 121,607,000 | 136,344,000 | 138,332,000 | 153,991 | 161,662,000 | 184,947,000 | 179,358,000 | 176,248,000 | 169,774,000 | 155,643,000 | 157,453,000 | 171,217,000 | 199,896,000 | 377,335,000 | 570,262,000 | 306,704,000 | 345,356,000 | 349,255,000 | 110,543,000 | 155,859,000 | 183,931,000 | 158,501,000 | 60,027,000 | 179,120,000 | 72,617,000 | 79,009,000 | 70,828,000 | 37,349,000 | 33,811,000 | 25,878,000 | 26,636,000 | 24,913,000 | 23,981,000 | 24,029,000 | 23,417,000 | 22,164,000 | 18,119,000 | 19,109,000 | 21,932,000 | 25,472,000 | 29,173,000 | 7,007,000 | 14,331,000 | 5,280,000 | 12,652,000 | 26,398,000 | 24,112 | 25,991,000 | 28,121,000 | 26,507,000 | 19,854 | 19,971,000 | 22,864,000 | 5,681,000 | 3,510,000 | 6,696,000 | 5,542,000 | 5,948,000 | 8,528,000 | 17,749,000 | 16,387,000 |
accounts receivable | 86,237,000 | 83,806,000 | 88,074,000 | 97,113,000 | 104,691,000 | 101,471,000 | 99,224,000 | 97,447,000 | 102,792,000 | 101,497,000 | 104,516,000 | 96,786,000 | 94,677,000 | 93,886,000 | 100,310,000 | 107,013,000 | 100,341,000 | 106,540,000 | 89,926,000 | 88,618,000 | 98,117,000 | 114,254,000 | 98,755,000 | 97,708,000 | 108,769,000 | 109,408,000 | 110,333,000 | 114,093,000 | 128,774,000 | 126,618,000 | 127,092,000 | 130,870,000 | 134,470,000 | 129,879,000 | 122,420,000 | 126,287 | 124,581,000 | 127,114,000 | 120,630,000 | 125,095,000 | 134,793,000 | 157,406,000 | 134,492,000 | 149,492,000 | 153,107,000 | 155,543,000 | 137,432,000 | 141,990,000 | 113,993,000 | 111,459,000 | 89,558,000 | 79,869,000 | 69,750,000 | 63,901,000 | 61,143,000 | 51,195,000 | 42,576,000 | 42,157,000 | 39,293,000 | 35,800,000 | 26,620,000 | 22,893,000 | 21,709,000 | 23,759,000 | 19,059,000 | 16,214,000 | 16,819,000 | 25,166,000 | 24,181,000 | 28,503,000 | 25,440,000 | 28,080,000 | 26,150,000 | 28,061,000 | 34,513,000 | 26,840,000 | 31,582,000 | 29,735,000 | 33,172 | 21,631,000 | 19,294,000 | 19,871,000 | 19,707 | 18,035,000 | 19,612,000 | 38,181,000 | |||||||
inventories | 127,265,000 | 127,496,000 | 132,469,000 | 132,897,000 | 120,045,000 | 118,530,000 | 134,926,000 | 141,743,000 | 145,628,000 | 152,188,000 | 153,005,000 | 156,153,000 | 147,365,000 | 137,832,000 | 125,962,000 | 106,001,000 | 101,647,000 | 92,887,000 | 89,325,000 | 102,961,000 | 110,377,000 | 116,667,000 | 126,882,000 | 125,077,000 | 113,240,000 | 111,106,000 | 122,706,000 | 133,936,000 | 137,919,000 | 133,161,000 | 128,164,000 | 114,493,000 | 110,383,000 | 103,903,000 | 100,578,000 | 110,816 | 105,877,000 | 138,181,000 | 130,735,000 | 114,602,000 | 104,888,000 | 90,204,000 | 86,030,000 | 66,110,000 | 49,771,000 | 44,018,000 | 16,532,000 | 18,626,000 | 17,822,000 | 23,157,000 | 18,018,000 | 16,823,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | 42,075,000 | 39,770,000 | 43,582,000 | 43,754,000 | 39,172,000 | 34,329,000 | 35,858,000 | 41,769,000 | 45,405,000 | 42,612,000 | 36,638,000 | 40,395,000 | 38,242,000 | 33,790,000 | 29,599,000 | 44,608,000 | 40,130,000 | 42,653,000 | 25,963,000 | 33,251,000 | 34,821,000 | 33,145,000 | 34,671,000 | 38,737,000 | 32,688,000 | 18,991,000 | 30,945,000 | 29,471,000 | 29,345,000 | 27,697,000 | 27,028,000 | 25,428,000 | 22,761,000 | 18,296,000 | 21,344,000 | 20,748 | 17,909,000 | 17,558,000 | 15,196,000 | 15,997,000 | 13,995,000 | 13,541,000 | 25,898,000 | 29,237,000 | 21,247,000 | 14,398,000 | 14,105,000 | 14,554,000 | 9,830,000 | 4,883,000 | 5,074,000 | 4,010,000 | 2,570,000 | 2,766,000 | 2,536,000 | 2,241,000 | 2,434,000 | 2,539,000 | 2,671,000 | 1,295,000 | 1,684,000 | 1,823,000 | 2,593,000 | 2,415,000 | 2,336,000 | 1,866,000 | 2,354,000 | 1,711,000 | 2,100,000 | 3,648,000 | 4,660,000 | 4,199,000 | 4,720,000 | 5,278,000 | 6,268,000 | 6,263,000 | 10,580,000 | 9,910,000 | 9,307 | 10,195,000 | 8,979,000 | 7,735,000 | 4,485 | 2,173,000 | 2,501,000 | 2,201,000 | 3,169,000 | 2,981,000 | 2,577,000 | 2,817,000 | 4,295,000 | 3,188,000 | 2,953,000 |
total current assets | 340,660,000 | 346,707,000 | 361,228,000 | 390,122,000 | 401,884,000 | 428,830,000 | 460,013,000 | 473,691,000 | 505,865,000 | 627,822,000 | 739,713,000 | 784,913,000 | 810,209,000 | 834,245,000 | 865,265,000 | 895,842,000 | 987,728,000 | 1,031,737,000 | 707,966,000 | 370,914,000 | 375,755,000 | 357,515,000 | 335,572,000 | 325,444,000 | 367,473,000 | 373,170,000 | 391,600,000 | 427,897,000 | 453,298,000 | 397,474,000 | 374,377,000 | 440,104,000 | 439,221,000 | 438,422,000 | 382,674,000 | 411,842 | 409,257,000 | 432,950,000 | 428,901,000 | 440,497,000 | 432,515,000 | 432,467,000 | 481,049,000 | 502,780,000 | 507,607,000 | 666,978,000 | 820,108,000 | 556,254,000 | 541,190,000 | 522,161,000 | 255,954,000 | 287,438,000 | 301,514,000 | 272,587,000 | 164,596,000 | 261,380,000 | 148,657,000 | 153,874,000 | 140,962,000 | 100,140,000 | 83,324,000 | 73,257,000 | 71,846,000 | 70,153,000 | 66,558,000 | 62,108,000 | 63,591,000 | 74,303,000 | 73,632,000 | 82,585,000 | 81,689,000 | 85,454,000 | 90,489,000 | 76,211,000 | 86,628,000 | 69,289,000 | 82,757,000 | 84,953,000 | 83,267 | 71,234,000 | 65,713,000 | 62,618,000 | 57,577 | 53,688,000 | 55,241,000 | 40,907,000 | 41,131,000 | 63,019,000 | 74,881,000 | 70,537,000 | 80,596,000 | 70,514,000 | 73,544,000 |
property and equipment | 49,023,000 | 49,249,000 | 52,168,000 | 51,279,000 | 50,918,000 | 51,044,000 | 53,907,000 | 60,267,000 | 60,568,000 | 64,461,000 | 63,535,000 | 62,789,000 | 62,150,000 | 58,072,000 | 55,942,000 | 55,864,000 | 54,827,000 | 57,257,000 | 57,720,000 | 59,183,000 | 71,467,000 | 75,356,000 | 81,433,000 | 85,727,000 | 89,373,000 | 92,935,000 | 97,664,000 | 100,171,000 | 107,718,000 | 104,780,000 | 104,679,000 | 101,675,000 | 97,521,000 | 91,473,000 | 87,316 | 84,803,000 | 79,978,000 | 80,837,000 | 87,258,000 | 92,300,000 | 88,540,000 | 86,984,000 | 82,737,000 | 78,734,000 | 59,671,000 | 48,982,000 | 41,038,000 | 36,466,000 | 35,994,000 | 34,353,000 | 34,187,000 | 35,705,000 | 33,817,000 | 29,594,000 | 28,704,000 | 27,432,000 | 27,071,000 | 27,669,000 | 26,796,000 | 25,144,000 | 25,300,000 | 24,789,000 | 21,109,000 | 21,990,000 | 22,890,000 | 24,072,000 | 24,891,000 | 24,820,000 | 25,592,000 | 22,495,000 | 22,776,000 | 23,699,000 | 23,763,000 | 24,446,000 | 11,911,000 | 13,605,000 | 12,166 | 10,449,000 | 9,256,000 | 9,737,000 | 9,911 | 10,137,000 | 10,868,000 | 12,767,000 | 14,138,000 | 17,395,000 | 17,511,000 | 17,864,000 | 16,263,000 | 13,074,000 | 12,990,000 | ||
intangible assets | 16,157,000 | 16,614,000 | 16,673,000 | 17,282,000 | 17,874,000 | 18,020,000 | 20,961,000 | 58,276,000 | 60,118,000 | 62,724,000 | 71,536,000 | 85,130,000 | 88,064,000 | 90,230,000 | 82,538,000 | 70,005,000 | 46,205,000 | 45,835,000 | 30,251,000 | 33,306,000 | 24,896,000 | 28,083,000 | 36,888,000 | 40,269,000 | 43,788,000 | 48,338,000 | 51,253,000 | 57,267,000 | 62,500,000 | 68,275,000 | 74,459,000 | 82,141,000 | 91,800,000 | 98,783,000 | 106,632,000 | 115,011 | 122,594,000 | 121,501,000 | 133,518,000 | 141,081,000 | 151,366,000 | 267,182,000 | 287,486,000 | 293,481,000 | 228,339,000 | 177,783,000 | 150,946,000 | 145,073,000 | 139,629,000 | 121,492,000 | 108,377,000 | 96,902,000 | 99,156,000 | 96,261,000 | 54,040,000 | 39,658,000 | 35,405,000 | 33,590,000 | 18,275,000 | 7,852,000 | 6,710,000 | 5,268,000 | 3,634,000 | 3,120,000 | 3,236,000 | 3,378,000 | 3,663,000 | 4,942,000 | 5,331,000 | 5,571,000 | 6,173,000 | 6,602,000 | 6,875,000 | 7,300,000 | 7,949,000 | 9,201,000 | 9,655,000 | 10,247,000 | 11,084 | 11,794,000 | 12,534,000 | ||||||||||||
goodwill | 15,454,000 | 15,575,000 | 15,573,000 | 15,576,000 | 15,102,000 | 14,879,000 | 14,967,000 | 114,070,000 | 114,559,000 | 116,082,000 | 391,325,000 | 387,934,000 | 385,754,000 | 385,312,000 | 357,545,000 | 382,498,000 | 340,695,000 | 345,588,000 | 139,906,000 | 146,267,000 | 156,113,000 | 161,765,000 | 179,536,000 | 221,446,000 | 218,207,000 | 223,176,000 | 217,688,000 | 222,293,000 | 221,506,000 | 221,334,000 | 224,040,000 | 224,955,000 | 235,323,000 | 230,882,000 | 227,820,000 | 225,104 | 215,156,000 | 181,230,000 | 189,018,000 | 187,569,000 | 191,641,000 | 622,431,000 | 627,131,000 | 607,570,000 | 515,014,000 | 404,073,000 | 359,918,000 | 324,389,000 | 297,938,000 | 277,690,000 | 240,314,000 | 220,465,000 | 217,275,000 | 204,365,000 | 107,651,000 | 82,076,000 | 78,823,000 | 73,793,000 | 58,978,000 | 49,961,000 | 48,858,000 | 48,416,000 | 48,730,000 | 48,382,000 | 47,880,000 | 47,364,000 | 48,010,000 | 47,635,000 | 48,742,000 | 48,982,000 | 47,419,000 | 46,922,000 | 46,917,000 | 46,867,000 | 45,180,000 | 45,328,000 | 44,843,000 | 44,747 | 44,790,000 | 44,795,000 | 44,978,000 | 44,869 | 44,799,000 | 44,818,000 | 44,666,000 | 44,499,000 | 44,578,000 | 44,340,000 | 44,158,000 | 31,092,000 | |||
operating lease right-of-use assets | 42,387,000 | 45,364,000 | 47,798,000 | 50,257,000 | 51,983,000 | 50,715,000 | 49,384,000 | 53,547,000 | 56,010,000 | 58,406,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance lease right-of-use assets | 7,537,000 | 7,774,000 | 8,119,000 | 8,340,000 | 8,504,000 | 8,726,000 | 9,185,000 | 11,733,000 | 12,046,000 | 12,174,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term deferred income tax assets | 2,511,000 | 2,787,000 | 3,217,000 | 3,319,000 | 2,107,000 | 2,063,000 | 4,041,000 | 3,474,000 | 3,292,000 | 4,230,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | 39,387,000 | 37,658,000 | 49,773,000 | 51,669,000 | 34,983,000 | 34,569,000 | 45,818,000 | 46,429,000 | 44,778,000 | 44,761,000 | 46,583,000 | 40,050,000 | 31,813,000 | 28,970,000 | 23,933,000 | 27,200,000 | 28,120,000 | 17,272,000 | 21,271,000 | 21,071,000 | 21,663,000 | 23,785,000 | 22,985,000 | 24,955,000 | 24,840,000 | 27,390,000 | 27,767,000 | 29,384,000 | 27,504,000 | 26,814,000 | 26,143,000 | 26,217,000 | 25,674,000 | 27,136,000 | 27,602,000 | 27,989 | 25,862,000 | 25,371,000 | 24,700,000 | 25,117,000 | 25,593,000 | 21,602,000 | 20,867,000 | 21,154,000 | 13,002,000 | 13,973,000 | 13,308,000 | 11,465,000 | 7,855,000 | 6,375,000 | 6,853,000 | 6,814,000 | 7,155,000 | 7,591,000 | 7,114,000 | 3,833,000 | 4,072,000 | 4,087,000 | 3,738,000 | 2,916,000 | 2,810,000 | 3,033,000 | 3,097,000 | 2,974,000 | 3,017,000 | 2,962,000 | 2,954,000 | 2,466,000 | 2,755,000 | 2,893,000 | 2,507,000 | 2,227,000 | 2,257,000 | 2,334,000 | 419,000 | 765,000 | 837,000 | 1,572 | 852,000 | 1,164,000 | 1,423,000 | 1,286 | 1,359,000 | 1,606,000 | 2,181,000 | 2,682,000 | 3,160,000 | 3,288,000 | 3,572,000 | 12,641,000 | 9,858,000 | 7,404,000 | |
total assets | 513,116,000 | 521,728,000 | 554,549,000 | 587,844,000 | 583,355,000 | 608,846,000 | 658,276,000 | 821,487,000 | 857,236,000 | 990,660,000 | 1,392,754,000 | 1,431,697,000 | 1,442,294,000 | 1,446,613,000 | 1,431,370,000 | 1,481,956,000 | 1,506,563,000 | 1,549,099,000 | 1,005,103,000 | 712,293,000 | 705,507,000 | 733,055,000 | 707,282,000 | 751,211,000 | 783,712,000 | 807,312,000 | 822,763,000 | 877,551,000 | 910,389,000 | 825,832,000 | 810,970,000 | 885,312,000 | 897,658,000 | 896,764,000 | 841,374,000 | 875,245 | 865,630,000 | 849,153,000 | 862,348,000 | 884,311,000 | 896,714,000 | 1,481,509,000 | 1,525,953,000 | 1,513,427,000 | 1,503,241,000 | 1,476,370,000 | 1,130,057,000 | 1,063,482,000 | 1,004,365,000 | 697,654,000 | 677,442,000 | 660,518,000 | 632,338,000 | 507,182,000 | 462,974,000 | 306,930,000 | 304,591,000 | 279,503,000 | 208,800,000 | 170,849,000 | 156,779,000 | 153,863,000 | 150,403,000 | 142,143,000 | 163,206,000 | 167,985,000 | 155,257,000 | ||||||||||||||||||||||||||
liabilities, redeemable non-controlling interest and equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of long-term debt, net of deferred financing costs | 3,944,000 | 3,944,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current operating lease liabilities | 10,939,000 | 11,583,000 | 11,789,000 | 11,909,000 | 11,775,000 | 9,514,000 | 9,628,000 | 9,481,000 | 9,877,000 | 9,924,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 39,397,000 | 41,017,000 | 39,182,000 | 36,362,000 | 39,767,000 | 41,833,000 | 42,414,000 | 41,272,000 | 40,407,000 | 49,757,000 | 46,108,000 | 59,023,000 | 51,415,000 | 53,826,000 | 53,419,000 | 62,226,000 | 57,347,000 | 57,366,000 | 44,946,000 | 47,979,000 | 44,945,000 | 45,174,000 | 41,674,000 | 52,172,000 | 55,862,000 | 49,851,000 | 53,014,000 | 59,197,000 | 54,503,000 | 66,722,000 | 61,556,000 | 58,019,000 | 55,405,000 | 55,607,000 | 46,388,000 | 46,448 | 40,752,000 | 40,514,000 | 37,113,000 | 42,356,000 | 41,229,000 | 46,869,000 | 48,508,000 | 63,687,000 | 58,717,000 | 57,130,000 | 65,440,000 | 56,414,000 | 46,534,000 | 35,126,000 | 29,779,000 | 32,095,000 | 26,730,000 | 34,225,000 | 33,113,000 | 25,911,000 | 25,457,000 | 26,669,000 | 23,363,000 | 26,556,000 | 13,998,000 | 14,755,000 | 14,218,000 | 12,994,000 | 13,045,000 | 11,414,000 | 13,716,000 | 17,133,000 | 16,438,000 | 20,501,000 | 17,452,000 | 17,869,000 | 17,280,000 | 20,522,000 | 26,830,000 | 17,059,000 | 15,544,000 | 12,525,000 | 10,949 | 7,866,000 | 5,153,000 | 6,848,000 | 7,736 | 7,530,000 | 7,972,000 | 7,715,000 | 10,173,000 | 13,112,000 | 12,408,000 | 12,819,000 | 10,026,000 | 6,229,000 | 8,224,000 |
accrued and other liabilities | 49,113,000 | 46,656,000 | 48,521,000 | 53,641,000 | 44,310,000 | 45,488,000 | 44,882,000 | 45,282,000 | 50,328,000 | 49,460,000 | 43,575,000 | 47,239,000 | 54,159,000 | 55,571,000 | 56,016,000 | 54,849,000 | 46,258,000 | 76,994,000 | 78,152,000 | 62,568,000 | 61,230,000 | 69,812,000 | 66,749,000 | 63,003,000 | 50,803,000 | 63,095,000 | 62,701,000 | 59,730,000 | 56,336,000 | 59,265,000 | 61,676,000 | 72,400,000 | 66,442,000 | 65,899,000 | 55,866,000 | 45,812 | 48,736,000 | 49,968,000 | 46,746,000 | 50,756,000 | 52,179,000 | 54,699,000 | 49,577,000 | 45,364,000 | 54,426,000 | 36,162,000 | 28,543,000 | 35,356,000 | 32,045,000 | 29,208,000 | 29,257,000 | 24,789,000 | 33,636,000 | 19,254,000 | 23,171,000 | 19,565,000 | 23,403,000 | 27,439,000 | 12,615,000 | 9,683,000 | 10,068,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
customer deposits and deferred revenue | 20,020,000 | 17,423,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities | 123,413,000 | 120,623,000 | 132,350,000 | 141,306,000 | 144,017,000 | 139,096,000 | 138,915,000 | 137,071,000 | 145,919,000 | 147,188,000 | 137,928,000 | 153,910,000 | 154,012,000 | 151,808,000 | 152,373,000 | 162,368,000 | 150,238,000 | 178,012,000 | 168,188,000 | 158,890,000 | 154,392,000 | 175,730,000 | 160,428,000 | 170,648,000 | 166,306,000 | 162,964,000 | 171,083,000 | 181,000,000 | 177,261,000 | 164,060,000 | 163,716,000 | 225,585,000 | 217,920,000 | 207,129,000 | 145,446,000 | 140,416 | 141,700,000 | 130,405,000 | 127,614,000 | 143,387,000 | 147,985,000 | 145,471,000 | 141,716,000 | 156,790,000 | 159,373,000 | 129,754,000 | 127,440,000 | 122,464,000 | 104,374,000 | 90,150,000 | 81,797,000 | 75,153,000 | 79,215,000 | 73,080,000 | 75,632,000 | 59,023,000 | 59,549,000 | 62,781,000 | 64,459,000 | 57,665,000 | 38,232,000 | 33,323,000 | 33,194,000 | 33,435,000 | 28,960,000 | 27,252,000 | 29,789,000 | 39,024,000 | 41,446,000 | 48,997,000 | 46,023,000 | 48,101,000 | 54,424,000 | 60,292,000 | 69,293,000 | 47,727,000 | 45,624,000 | 40,429,000 | 39,036 | 32,110,000 | 27,570,000 | 32,392,000 | 35,962 | 36,119,000 | 38,334,000 | 45,340,000 | 55,605,000 | 46,712,000 | 46,323,000 | 53,107,000 | 64,333,000 | 28,147,000 | 31,309,000 |
long-term debt | 86,786,000 | 86,394,000 | 122,600,000 | 122,643,000 | 212,310,000 | 211,995,000 | 211,682,000 | 211,368,000 | 211,054,000 | 319,356,000 | 451,520,000 | 450,848,000 | 450,179,000 | 449,510,000 | 448,852,000 | 448,081,000 | 447,534,000 | 19,218,000 | 19,804,000 | 20,063,000 | 44,619,000 | 45,215,000 | 55,421,000 | 75,378,000 | 94,387,000 | 25,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term operating lease liabilities | 42,481,000 | 45,420,000 | 47,428,000 | 49,823,000 | 51,525,000 | 52,527,000 | 51,000,000 | 52,536,000 | 54,857,000 | 56,795,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term deferred income tax liabilities | 3,009,000 | 2,740,000 | 3,280,000 | 3,361,000 | 2,001,000 | 2,076,000 | 5,214,000 | 4,725,000 | 4,835,000 | 5,162,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other liabilities | 23,083,000 | 24,000,000 | 25,599,000 | 27,272,000 | 25,829,000 | 25,001,000 | 31,340,000 | 32,043,000 | 30,240,000 | 33,400,000 | 20,367,000 | 41,610,000 | 43,744,000 | 44,181,000 | 43,647,000 | 35,851,000 | 34,451,000 | 32,254,000 | 39,090,000 | 32,658,000 | 34,552,000 | 51,247,000 | 48,890,000 | 47,458,000 | 46,685,000 | 45,808,000 | 41,178,000 | 42,041,000 | 42,439,000 | 39,331,000 | 44,622,000 | 46,398,000 | 46,665,000 | 48,754,000 | 48,529,000 | 56,068 | 54,863,000 | 57,988,000 | 60,338,000 | 58,077,000 | 59,317,000 | 41,793,000 | 33,503,000 | 33,756,000 | 24,861,000 | 22,506,000 | 20,679,000 | 11,354,000 | 10,717,000 | 10,133,000 | 10,840,000 | 11,667,000 | 11,226,000 | 6,950,000 | 10,447,000 | 10,233,000 | 10,638,000 | 10,418,000 | 9,961,000 | 3,928,000 | 3,525,000 | 3,790,000 | 3,944,000 | 3,703,000 | 3,364,000 | 3,158,000 | 3,277,000 | 4,175,000 | 4,524,000 | 4,498,000 | 3,395,000 | 3,297,000 | 3,318,000 | 3,034,000 | 1,093,000 | 1,117,000 | 1,060,000 | 1,039 | 1,018,000 | 1,063,000 | 1,457,000 | 1,143 | 1,471,000 | 1,847,000 | 3,313,000 | 3,275,000 | 3,567,000 | 3,211,000 | 3,329,000 | 2,345,000 | 2,023,000 | 2,109,000 | |
total liabilities | 278,772,000 | 279,177,000 | 331,257,000 | 344,405,000 | 435,682,000 | 430,695,000 | 438,151,000 | 437,743,000 | 446,905,000 | 561,901,000 | 691,288,000 | 718,742,000 | 710,846,000 | 694,909,000 | 695,460,000 | 696,149,000 | 679,687,000 | 706,718,000 | 255,953,000 | 245,754,000 | 243,374,000 | 302,332,000 | 278,764,000 | 287,783,000 | 295,043,000 | 293,416,000 | 307,468,000 | 340,233,000 | 357,659,000 | 240,973,000 | 223,903,000 | 288,607,000 | 279,548,000 | 271,944,000 | 217,849,000 | 221,094 | 222,306,000 | 213,581,000 | 210,759,000 | 224,907,000 | 232,243,000 | 218,761,000 | 229,932,000 | 233,098,000 | 199,813,000 | 190,531,000 | 176,280,000 | 161,695,000 | 155,384,000 | 165,005,000 | 197,109,000 | 244,028,000 | 248,265,000 | 243,065,000 | 208,186,000 | 77,367,000 | 81,039,000 | 82,532,000 | 75,681,000 | 50,244,000 | 44,993,000 | 45,185,000 | 45,633,000 | 40,974,000 | 38,980,000 | 41,363,000 | 50,768,000 | 54,138,000 | 62,088,000 | 59,136,000 | 61,144,000 | 82,242,000 | 88,140,000 | 96,525,000 | 66,224 | 62,578,000 | 72,890,000 | ||||||||||||||||
commitments and contingencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redeemable non-controlling interest | 2,193,000 | 2,192,000 | 2,193,000 | 2,034,000 | 1,958,000 | 2,093,000 | 2,015,000 | 1,966,000 | 2,006,000 | 1,928,000 | 1,951,000 | 1,762,000 | 1,760,000 | 1,654,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000 shares authorized; 0.001 par value... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock, 0.001 par value... | 146,000 | 146,000 | 128,000 | 128,000 | 135,000 | 136,000 | 135,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 133,000 | 133,000 | 131,000 | 131,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 128,000 | 127,000 | 127,000 | 126,000 | 128,000 | 128,000 | 124,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 118,000 | 117,000 | 117,000 | 116,000 | 116,000 | 115,000 | 115,000 | 115 | 115,000 | 115,000 | 114,000 | 113,000 | 113,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 111,000 | 104,000 | 103,000 | 102,000 | 93,000 | 60,000 | 57,000 | 56,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 25,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 21,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 18,000 | 16,000 | 15 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 13 | 13,000 | 13,000 | ||||||||||
additional paid-in capital | 1,622,692,000 | 1,620,399,000 | 1,579,809,000 | 1,578,836,000 | 1,596,747,000 | 1,593,366,000 | 1,588,911,000 | 1,584,145,000 | 1,582,325,000 | 1,577,519,000 | 1,570,150,000 | 1,562,529,000 | 1,553,038,000 | 1,547,597,000 | 1,533,339,000 | 1,525,734,000 | 1,519,242,000 | 1,501,210,000 | 1,410,576,000 | 1,407,900,000 | 1,397,276,000 | 1,404,964,000 | 1,404,265,000 | 1,377,468,000 | 1,370,174,000 | 1,371,564,000 | 1,367,198,000 | 1,361,569,000 | 1,354,683,000 | 1,355,503,000 | 1,347,332,000 | 1,339,984,000 | 1,333,378,000 | 1,326,250,000 | 1,320,074,000 | 1,314,880 | 1,307,561,000 | 1,307,428,000 | 1,306,903,000 | 1,298,631,000 | 1,291,405,000 | 1,275,565,000 | 1,266,862,000 | 1,256,452,000 | 1,235,315,000 | 1,210,017,000 | 881,775,000 | 845,003,000 | 819,372,000 | 509,904,000 | 460,237,000 | 408,031,000 | 391,143,000 | 276,510,000 | 274,542,000 | 255,555,000 | 253,865,000 | 242,157,000 | 186,252,000 | 182,936,000 | 181,319,000 | 180,166,000 | 177,682,000 | 177,372,000 | 177,157,000 | 176,608,000 | 176,180,000 | 175,887,000 | 175,592,000 | 175,208,000 | 173,155,000 | 157,927,000 | 134,194,000 | 132,566,000 | 131,702,000 | 124,021,000 | 111,344,000 | 106,883 | 107,041,000 | 106,697,000 | 99,714,000 | 88,481 | 86,928,000 | 86,398,000 | |||||||||
accumulated deficit | -1,336,784,000 | -1,332,360,000 | -1,312,846,000 | -1,294,793,000 | -1,399,229,000 | -1,362,243,000 | -1,328,536,000 | -1,149,909,000 | -1,122,651,000 | -1,106,650,000 | -813,982,000 | -802,278,000 | -773,383,000 | -743,962,000 | -718,409,000 | -681,011,000 | -648,050,000 | -621,251,000 | -615,051,000 | -907,707,000 | -898,075,000 | -943,303,000 | -923,473,000 | -850,584,000 | -812,633,000 | -793,709,000 | -787,868,000 | -771,025,000 | -747,095,000 | -722,701,000 | -718,565,000 | -707,015,000 | -698,157,000 | -677,772,000 | -667,638,000 | -629,968 | -621,552,000 | -621,787,000 | -627,017,000 | -605,804,000 | -601,156,000 | -8,019,000 | -16,343,000 | -22,531,000 | -30,536,000 | -37,756,000 | -51,103,000 | -57,925,000 | -67,368,000 | -72,736,000 | -75,473,000 | -81,056,000 | -81,958,000 | -80,641,000 | -80,406,000 | -79,417,000 | -76,094,000 | -35,831,000 | -28,290,000 | -2,557,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss | -51,710,000 | -47,827,000 | -45,991,000 | -42,925,000 | -52,014,000 | -55,066,000 | -42,478,000 | -52,641,000 | -51,443,000 | -44,250,000 | -56,763,000 | -49,380,000 | -50,100,000 | -53,822,000 | -80,804,000 | -61,195,000 | -44,446,000 | -37,706,000 | -36,010,000 | -23,289,000 | -26,702,000 | -8,476,000 | -29,812,000 | -40,990,000 | -49,275,000 | -37,047,000 | -46,100,000 | -37,313,000 | -39,362,000 | -38,978,000 | -34,422,000 | -32,878,000 | -14,137,000 | -21,536,000 | -27,706,000 | -32,560 | -44,874,000 | -53,225,000 | -33,995,000 | -38,273,000 | -31,729,000 | -39,445,000 | -30,384,000 | -44,973,000 | -920 | -1,937,000 | -3,324,000 | -5,444,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ equity | 234,344,000 | 240,358,000 | 221,100,000 | 241,246,000 | 145,639,000 | 176,193,000 | 218,032,000 | 381,729,000 | 408,365,000 | 426,753,000 | 699,538,000 | 711,004,000 | 729,686,000 | 749,944,000 | 734,256,000 | 783,658,000 | 826,876,000 | 842,381,000 | 749,150,000 | 466,539,000 | 462,133,000 | 430,723,000 | 428,518,000 | 463,428,000 | 488,669,000 | 513,896,000 | 506,423,000 | 528,446,000 | 543,858,000 | 575,987,000 | 578,195,000 | 587,833,000 | 609,238,000 | 615,948,000 | 614,653,000 | 645,279 | 634,452,000 | 626,700,000 | 642,717,000 | 650,532,000 | 655,599,000 | 1,253,876,000 | 1,287,149,000 | 1,271,457,000 | 1,303,428,000 | 1,285,839,000 | 953,777,000 | 901,787,000 | 848,981,000 | 532,649,000 | 480,333,000 | 416,490,000 | 384,073,000 | 264,117,000 | 98,822,000 | 102,234,000 | 98,541,000 | 101,274,000 | 104,962,000 | 102,062,000 | 85,743,000 | 67,117,000 | 69,669,000 | 73,158,000 | 80,166,000 | 70,602,000 | 69,476 | 63,223,000 | 61,690,000 | 54,910,000 | 37,159 | 33,649,000 | 34,322,000 | 47,257,000 | 53,310,000 | 77,982,000 | 90,382,000 | 79,719,000 | 82,927,000 | 73,171,000 | 72,628,000 | ||||||||||||
total liabilities, redeemable non-controlling interest and stockholders’ equity | 513,116,000 | 521,728,000 | 554,549,000 | 587,844,000 | 583,355,000 | 608,846,000 | 658,276,000 | 821,487,000 | 857,236,000 | 990,660,000 | 1,392,754,000 | 1,431,697,000 | 1,442,294,000 | 1,446,613,000 | 1,431,370,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets held for sale | 1,561,000 | 2,936,000 | 3,176,000 | 28,916,000 | 31,684,000 | 3,454,000 | 3,454,000 | 3,454,000 | 3,454,000 | 3,454,000 | 3,454,000 | 3,454,000 | 3,454,000 | 2,827,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities held for sale | 5,077,000 | 10,305,000 | 10,251,000 | 2,926,000 | 2,952,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 5,000 shares authorized; no par value; no shares issued and outstanding as of december 31, 2025 and 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
customer deposits | 2,241,000 | 4,315,000 | 5,750,000 | 4,712,000 | 8,655,000 | 7,456,000 | 6,463,000 | 7,599,000 | 6,793,000 | 7,330,000 | 6,321,000 | 6,911,000 | 7,089,000 | 6,153,000 | 5,314,000 | 7,281,000 | 9,405,000 | 7,547,000 | 6,973,000 | 7,750,000 | 4,463,000 | 4,749,000 | 5,060,000 | 5,712,000 | 5,226,000 | 4,882,000 | 4,284,000 | 4,987,000 | 4,934,000 | 5,903,000 | 5,718,000 | 5,765,000 | 5,249,000 | 5,139 | 6,549,000 | 5,857,000 | 5,789,000 | 6,005,000 | 7,313,000 | 8,229,000 | 7,653,000 | 7,636,000 | 7,898,000 | 6,953,000 | 7,075,000 | 6,238,000 | 4,280,000 | 4,789,000 | 4,043,000 | 2,786,000 | 2,755,000 | 3,785,000 | 3,647,000 | 3,398,000 | 3,183,000 | 1,423,000 | 2,387,000 | 2,298,000 | 2,601,000 | 594,000 | 534,000 | 627,000 | 1,040,000 | 587,000 | 764,000 | 1,136,000 | 1,589,000 | 3,626,000 | 2,868,000 | 3,146,000 | 1,517,000 | 2,484,000 | 6,510,000 | 2,363,000 | 3,089,000 | 1,353,000 | 1,945 | 2,040,000 | 927,000 | 793,000 | 756 | 709,000 | 937,000 | 614,000 | 700,000 | 1,056,000 | 904,000 | 1,624,000 | 1,236,000 | 936,000 | 1,070,000 | ||
deferred revenue | 25,540,000 | 35,079,000 | 32,110,000 | 27,298,000 | 33,336,000 | 33,580,000 | 38,844,000 | 30,448,000 | 30,768,000 | 30,032,000 | 31,575,000 | 26,464,000 | 27,644,000 | 30,675,000 | 33,020,000 | 28,027,000 | 27,509,000 | 28,727,000 | 32,006,000 | 30,302,000 | 36,353,000 | 39,499,000 | 42,659,000 | 32,231,000 | 36,320,000 | 41,690,000 | 44,954,000 | 32,432,000 | 34,899,000 | 38,617,000 | 39,694,000 | 29,214,000 | 37,311,000 | 42,404 | 45,079,000 | 33,494,000 | 37,385,000 | 43,706,000 | 46,709,000 | 35,145,000 | 35,455,000 | 39,575,000 | 37,769,000 | 28,732,000 | 26,188,000 | 24,266,000 | 21,331,000 | 20,848,000 | 18,540,000 | 15,309,000 | 15,935,000 | 15,659,000 | 15,541,000 | 12,735,000 | 11,189,000 | 11,109,000 | 11,072,000 | 10,618,000 | 8,792,000 | 8,072,000 | 8,159,000 | 8,487,000 | 7,503,000 | 8,107,000 | 8,851,000 | 9,418,000 | 10,083,000 | 11,299,000 | 11,631,000 | 11,887,000 | 12,517,000 | 13,457,000 | 11,463,000 | 11,034,000 | 12,561,000 | 14,198,000 | 13,768 | 12,008,000 | 13,991,000 | ||||||||||||||
short-term investments | 1,135,000 | 4,027,000 | 180,603,000 | 268,097,000 | 339,386,000 | 356,340,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right-of-use assets | 73,020,000 | 66,076,000 | 57,090,000 | 42,746,000 | 41,810,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax asset | 7,042,000 | 4,805,000 | 7,214,000 | 7,038,000 | 4,337,000 | 4,715,000 | 4,548,000 | 5,054,000 | 3,475,000 | 5,146,000 | 4,865,000 | 6,247,000 | 6,502,000 | 5,327,000 | 5,040,000 | 5,408,000 | 6,492,000 | 5,420,000 | 5,840,000 | 4,217,000 | 7,171,000 | 7,216,000 | 3,965,000 | 4,020,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current lease liabilities | 10,684,000 | 10,286,000 | 10,542,000 | 9,036,000 | 8,205,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term lease liabilities | 71,295,000 | 64,451,000 | 55,231,000 | 41,779,000 | 42,011,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax liability | 10,178,000 | 7,923,000 | 7,680,000 | 7,631,000 | 8,577,000 | 3,710,000 | 2,181,000 | 2,173,000 | 3,142,000 | 3,487,000 | 3,331,000 | 4,716,000 | 5,121,000 | 3,275,000 | 3,553,000 | 4,027,000 | 7,119,000 | 6,541,000 | 7,315,000 | 6,190,000 | 9,002,000 | 9,892,000 | 8,031,000 | 8,983,000 | 27,303,000 | 22,455,000 | 22,590,000 | 23,142,000 | 22,091,000 | 23,627,000 | 20,967,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities, redeemable non-controlling interest, and equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right of use assets | 45,832,000 | 44,440,000 | 46,356,000 | 44,514,000 | 47,490,000 | 50,748,000 | 48,620,000 | 44,366,000 | 48,043,000 | 34,991,000 | 36,890,000 | 35,028,000 | 37,626,000 | 39,570,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current right of use liabilities | 8,465,000 | 8,299,000 | 8,344,000 | 8,176,000 | 8,256,000 | 9,238,000 | 9,534,000 | 9,431,000 | 9,760,000 | 9,416,000 | 9,569,000 | 10,797,000 | 11,451,000 | 12,184,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term right of use liabilities | 46,139,000 | 45,283,000 | 47,420,000 | 45,533,000 | 47,793,000 | 51,099,000 | 48,469,000 | 44,521,000 | 46,339,000 | 33,880,000 | 35,402,000 | 32,667,000 | 35,273,000 | 36,257,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redeemable noncontrolling interest | 2,149,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities, redeemable noncontrolling interests and stockholders’ equity | 1,481,956,000 | 733,055,000 | 707,282,000 | 751,211,000 | 783,712,000 | 807,312,000 | 822,763,000 | 877,551,000 | 910,389,000 | 825,832,000 | 810,970,000 | 885,312,000 | 897,658,000 | 896,764,000 | 841,374,000 | 875,245 | 865,630,000 | 849,153,000 | 862,348,000 | 884,311,000 | 896,714,000 | 1,481,509,000 | 1,525,953,000 | 1,513,427,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders’ equity | 1,506,563,000 | 1,549,099,000 | 1,005,103,000 | 712,293,000 | 705,507,000 | 1,503,241,000 | 1,476,370,000 | 1,130,057,000 | 1,063,482,000 | 1,004,365,000 | 677,442,000 | 163,206,000 | 167,985,000 | 155,257,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets held for sale | 14,240,000 | 18,439,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of long term debt | 2,051,000 | 2,506,000 | 2,506,000 | 3,025,000 | 4,050,000 | 5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities held for sale | 3,813,000 | 11,107,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible notes payable | 446,859,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury stock | -10,492,000 | -10,492,000 | -10,492,000 | -22,590,000 | -22,590,000 | -22,590,000 | -19,718,000 | -18,769,000 | -18,601,000 | -16,519,000 | -16,056,000 | -15,572,000 | -13,926,000 | -10,007,000 | -9,041,000 | -8,203,000 | -7,153,000 | -4,628 | -3,746,000 | -2,658,000 | -1,294,000 | -2,333,000 | -1,836,000 | -412,000 | -235,000 | -228,000 | -358,000 | -316,000 | -301,000 | -262,000 | -259,000 | -244,000 | -240,000 | -228,000 | -228,000 | -225,000 | -214,000 | -215,000 | -193,000 | -192,000 | -189,000 | -154,000 | -143,000 | -134,000 | -134,000 | -134,000 | -133,000 | -126,000 | -120,000 | -118,000 | -113,000 | -113,000 | -104,000 | -100,000 | -97,000 | -29,000 | -394,000 | -213,000 | -71,000 | -68,000 | -68,000 | -68 | -45,000 | -1,540,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
current portion of long-term debt | 1,758,000 | 1,465,000 | 3,545,000 | 3,552,000 | 3,645,000 | 210,000 | 200 | 200,000 | 190,000 | 190,000 | 180 | 175,000 | 175,000 | 165,000 | 9,755,000 | 3,517,000 | 3,145,000 | 3,135,000 | 24,582,000 | 125,000 | 125,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total 3d systems corporation stockholders' equity | 430,723,000 | 428,518,000 | 463,428,000 | 488,669,000 | 522,159,000 | 514,749,000 | 536,832,000 | 552,288,000 | 578,369,000 | 580,536,000 | 590,200,000 | 612,159,000 | 618,854,000 | 617,692,000 | 647,839 | 637,504,000 | 629,873,000 | 644,711,000 | 652,334,000 | 656,797,000 | 1,248,818,000 | 1,281,602,000 | 1,270,306,000 | 1,302,375,000 | 1,284,767,000 | 952,737,000 | 898,094,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interests | -8,263,000 | -8,326,000 | -8,386,000 | -8,430,000 | -2,382,000 | -2,341,000 | -2,367,000 | -2,921,000 | -2,906,000 | -3,039,000 | -2,560 | -3,052,000 | -3,173,000 | -1,994,000 | -1,802,000 | -1,198,000 | 5,058,000 | 5,547,000 | 1,151,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock,0.001 par value... | 121,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment, net a | 92,940,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of capitalized lease obligations | 654,000 | 651,000 | 646,000 | 661,000 | 644,000 | 632,000 | 613 | 584,000 | 572,000 | 581,000 | 564,000 | 555,000 | 194,000 | 190,000 | 184,000 | 179,000 | 178,000 | 174,000 | 159,000 | 157,000 | 160,000 | 155,000 | 177,000 | 198,000 | 226,000 | 219,000 | 215,000 | 207,000 | 203,000 | 199,000 | 192,000 | 188,000 | 185,000 | 178,000 | 175,000 | 171,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term portion of capitalized lease obligations | 6,392,000 | 7,574,000 | 7,585,000 | 7,620,000 | 7,655,000 | 8,084,000 | 8,145,000 | 8,201,000 | 8,311,000 | 8,364,000 | 8,416,000 | 8,517,000 | 8,567,000 | 8,709,000 | 8,755,000 | 8,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redeemable noncontrolling interests | 8,872,000 | 8,872,000 | 8,872,000 | 8,872,000 | 8,872,000 | 8,872,000 | 8,872,000 | 8,872,000 | 8,872,000 | 8,872 | 8,872,000 | 8,872,000 | 8,872,000 | 8,872,000 | 8,872,000 | 8,872,000 | 8,872,000 | 8,872,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insurance proceeds receivable | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued litigation settlement | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term portion of capitalized lease obligations | 6,563,000 | 6,732,000 | 6,932,000 | 7,078,000 | 7,230,000 | 7,360 | 7,454,000 | 7,587,000 | 7,781,000 | 7,917,000 | 8,090,000 | 8,372,000 | 8,486,000 | 8,581,000 | 9,117,000 | 7,181,000 | 7,230,000 | 7,329,000 | 7,343,000 | 7,395,000 | 7,443,000 | 7,494,000 | 7,534,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term deferred income tax asset | 5,173,000 | 7,983 | 7,958,000 | 8,123,000 | 5,374,000 | 2,789,000 | 3,299,000 | 705,000 | 705,000 | 878,000 | 1,174,000 | 762,000 | 649,000 | 107,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term deferred income tax liability | 16,644,000 | 17,250 | 18,289,000 | 17,601,000 | 15,026,000 | 15,526,000 | 16,851,000 | 26,880,000 | 31,153,000 | 31,388,000 | 36,081,000 | 21,819,000 | 14,407,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves — 12,206 | 105,105,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves — 14,770 | 103,331,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves — 25,938 | 113,717,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves — 22,281 | 123,157,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves — 28,768 | 113,953,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross accounts receivable | 171,545,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allowance for doubtful accounts | -14,139,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
raw materials | 59,444,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
work in process | 4,067,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finished goods | 70,591,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, gross | 134,102,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory reserves | -28,225,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current deferred income tax asset | 25,025,000 | 22,099,000 | 18,755,000 | 14,814,000 | 8,105,000 | 6,976,000 | 5,867,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of debt and capitalized lease obligations | 529,000 | 523,000 | 528,000 | 563,000 | 777,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
working capital | 286,996,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders' equity attributable to 3d systems corporation | 655,909,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated earnings | 12,998,000 | 45,247,000 | 58,943,000 | 70,573,000 | 67,489,000 | 65,364,000 | 49,262,000 | 31,605,000 | 22,262,000 | 16,410,000 | 5,498,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes | 11,585,000 | 11,500,000 | 11,335,000 | 24,719,000 | 43,090,000 | 80,531,000 | 123,561,000 | 132,798,000 | 131,942,000 | 131,107,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income | -3,267,000 | 7,466,000 | 5,795,000 | 3,988,000 | -1,839,000 | 634,000 | 3,866,000 | 3,132,000 | 1,121,000 | 4,124,000 | 2,940,000 | 4,708,000 | 7,585,000 | 6,084,000 | 4,958,000 | 5,168,000 | 3,323,000 | 4,096,000 | 4,617,000 | 4,935,000 | 4,158,000 | 2,959,000 | 4,709,000 | 3,156,000 | 5,190,000 | 5,939,000 | 2,745,000 | 1,981,000 | 1,784,000 | 1,628,000 | -38,000 | 94,000 | -787,000 | -889,000 | -793,000 | -116,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncontrolling interest | 1,053,000 | 1,072,000 | 1,040,000 | 3,693,000 | 73,000 | 29,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current deferred income taxes | 5,887,000 | 6,780,000 | 6,748,000 | 3,969,000 | 7,413,000 | 5,937,000 | 3,528,000 | 2,975,000 | 2,549,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | 14,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 214,000 | 232,000 | 12,000 | 11,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 93,000 | 107,000 | 111,000 | 3,309,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,653,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term deferred income taxes | 327,000 | 316,000 | 149,000 | 636,000 | 460,000 | 552,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, authorized 5,000 shares, none issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders’equity | 697,654,000 | 660,518,000 | 632,338,000 | 507,182,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 3,534 | 41,820,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 3,824 | 41,281,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 3,804 | 39,994,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 3,432 | 34,940,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 2,542 | 25,283,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term deferred income taxes | 3,195,000 | 4,002,000 | 4,985,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of capitalized lease obligation | 163,000 | 224,000 | 213,000 | 195,000 | 168,000 | 60,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued liabilities | 16,816,000 | 17,969,000 | 11,114,000 | 7,165,000 | 6,941,000 | 6,259,000 | 8,057,000 | 10,059,000 | 10,178,000 | 10,682,000 | 11,696,000 | 11,300,000 | 12,023,000 | 12,577,000 | 13,659,000 | 10,785,000 | 12,143,000 | 12,174 | 9,996,000 | 9,025,000 | 10,570,000 | 14,221 | 12,955,000 | 13,449,000 | 14,890,000 | 14,618,000 | 9,571,000 | 11,707,000 | 15,681,000 | 15,160,000 | 9,824,000 | 9,564,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term portion of capitalized lease obligation | 7,609,000 | 8,055,000 | 8,254,000 | 8,467,000 | 8,615,000 | 8,844,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total equity | 254,788,000 | 229,563,000 | 223,552,000 | 196,971,000 | 133,119,000 | 120,605,000 | 111,786,000 | 108,678,000 | 104,770,000 | 101,169,000 | 99,251,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and equity | 462,974,000 | 306,930,000 | 304,591,000 | 279,503,000 | 208,800,000 | 170,849,000 | 156,779,000 | 153,863,000 | 150,403,000 | 142,143,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 2,165 | 27,841,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 2,103 | 27,388,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 2,106 | 26,573,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax assets | 1,585,000 | 1,874,000 | 405,000 | 598,000 | 576,000 | 634,000 | 805,000 | 784,000 | 995,000 | 935,000 | 664,000 | 586,000 | 585,000 | 499,000 | 574,000 | 445,000 | 748,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 2,205 | 23,811,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d systems stockholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total 3d systems stockholders’ equity | 133,119,000 | 120,605,000 | 111,786,000 | 104,697,000 | 101,140,000 | 99,247,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-controlling interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 2,353 | 20,750,000 | 26,114,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 2,406 | 22,011,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 2,569 | 20,278,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d systems’ stockholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total 3d systems’ stockholders’ equity | 108,678,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 2,693 | 18,378,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
industrial development bonds | 3,085,000 | 3,085,000 | 3,205,000 | 3,205,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated deficit in earnings | -77,491,000 | -78,557,000 | -73,756,000 | -74,086,000 | -68,783,000 | -58,496,000 | -43,573,000 | -35,631,000 | -41,226,000 | -42,387,000 | -43,686,000 | -48,357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 2,810 | 20,284,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 3,061 | 19,108,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 2,967 | 19,895,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 3,156 | 21,018,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 2,323 | 23,914,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets | 4,055,000 | 4,460,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, authorized 5,000 shares; none issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 2,672 | 26,085,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 2,787 | 24,418,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 2,822 | 22,550,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash — short term | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bank credit facility | 8,200,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
industrial development bonds related to assets held for sale | 3,325,000 | 3,435,000 | 3,435,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible subordinated debentures | 14,845,000 | 14,845,000 | 15,354,000 | 15,354,000 | 22,354,000 | 22,604,000 | 22,604 | 22,604,000 | 22,604,000 | 22,604,000 | 32,704 | 32,704,000 | 32,704,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term income taxes payable | 939,000 | 921,000 | 885,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 2,845 | 25,218,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 2,702 | 30,766,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt, less current portion | 18,000 | 3,435,000 | 3,545 | 3,545,000 | 3,645,000 | 3,645,000 | 3,745 | 3,835,000 | 3,835,000 | 3,925,000 | 4,010,000 | 14,665,000 | 15,415,000 | 16,240,000 | 16,990,000 | 4,310,000 | 4,310,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, authorized 5,000 shares; series b convertible redeemable preferred stock, authorized 0 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred compensation | -4,127,000 | -1,647,000 | -1,774,000 | -949,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 1,294 | 26,252,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax assets | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500 | 4,388,000 | 731,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash—short term | 1,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash—long term | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capitalized lease obligation, less current portion | 8,859,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 5,000 preferred shares; series b convertible redeemable preferred stock, authorized 2,670 shares in 2005, issued and outstanding 0 and 2,617, 2006 and 2005, respectively | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 1,254 | 22,616,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 5,000 preferred shares; series b convertible redeemable preferred stock, authorized 2,670 shares, issued and outstanding 0 and 2,617, 2006 and 2005, respectively | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 1,158 | 16,410,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 5,000 preferred shares; series b convertible redeemable preferred stock, authorized 2,670 shares, issued and outstanding 2,617 | 15,257,000 | 15,242 | 15,226,000 | 15,211,000 | 15,195,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 1,317 | 13,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
licenses and patent costs | 5,525 | 18,010,000 | 16,051,000 | 12,797,000 | 12,919,000 | 12,314,000 | 10,764,000 | 8,174,000 | 8,334,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquired technology | 2,465 | 6,442,000 | 7,240,000 | 8,441,000 | 8,780,000 | 9,192,000 | 9,059,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease receivables, less current portion, net of allowance of 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
line of credit | 8,550,000 | 6,350,000 | 5,524,000 | 5,074,000 | 6,151,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 1,857 | 13,417,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 1,892 | 9,319,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenues | 12,275,000 | 13,069 | 14,750,000 | 15,801,000 | 13,406,000 | 14,009,000 | 13,932,000 | 13,085,000 | 13,697,000 | 13,329,000 | 11,033,000 | 12,326,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 2,557 | 8,505,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 2,537 | 13,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 5,000 preferred shares; series b convertible redeemable preferred stock, authorized 2,670 shares, issued and outstanding 2,627 | 15,214 | 15,199,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes receivable from employees for purchase of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative preferred stock dividends | -1,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 2,634 | 13,509,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 2,485 | 10,264,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 5,000 preferred shares; series b convertible redeemable preferred stock, authorized 2,670 shares, issued and outstanding 2,634 shares, mandatory redemption in 2013 | 15,225,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock dividend | -518,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, less allowances | 18,470,000 | 20,133,000 | 32,031,000 | 27,014,000 | 41,703,000 | 28,803,000 | 33,824,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of lease receivables | 252,000 | 322,000 | 391,000 | 391,000 | 498,000 | 445,000 | 385,000 | 1,472,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 2,393 and 1,876 | 12,650,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease receivables, less current portion, net of allowance of 821 and 414 | 56,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
subordinated debt | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized 5,000 preferred shares, series a preferred stock, authorized 1,000 shares, series b redeemable preferred stock, 8% convertible, authorized 2,670 shares, issued and outstanding 2,634 shares in 2003, mandatory redemption in 2013 | 15,194,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital in excess of par value | 85,594,000 | 84,970,000 | 85,884,000 | 94,982,000 | 93,173,000 | 91,870,000 | 83,747,000 | 82,476,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes receivable from officers for purchases of stock | -19,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories, net of reserves of 2,111 and 1,876 | 13,997,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease receivables, less current portion and net of allowance of 463 and 414 | 459,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes receivable from officers for purchase of stock | -59,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease receivables, less current portion | 1,150,000 | 1,226,000 | 1,750,000 | 970,000 | 821,000 | 2,874,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax liabilities | 4,232,000 | 4,232,000 | 4,210,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes receivable from officers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arbitration settlement receivable | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings | 3,235,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 5,271,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock, .001 par value... | 13,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes receivable from officers and employees | -320,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of deferred tax assets | 2,468,000 | 2,371,000 | 2,085,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax assets, less current portion | 5,210,000 | 5,210,000 | 5,210,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock. authorized 5,000 shares; none issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
see accompanying notes to consolidated financial statements |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2003-03-28 | 2002-06-28 | 2002-03-29 | 2001-12-31 | 2001-09-28 | 2001-06-29 | 2001-03-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss before redeemable non-controlling interest | -4,583,000 | -36,986,000 | -33,455,000 | -178,736,000 | -27,301,000 | -16,101,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 5,132,000 | 5,231,000 | 5,373,000 | 5,195,000 | 5,712,000 | 9,051,000 | 9,147,000 | 8,331,000 | 8,402,000 | 8,788,000 | 9,102,000 | 9,765,000 | 11,771,000 | 11,369,000 | 11,690,000 | 11,091,000 | 12,731,000 | 13,430,000 | 13,144,000 | 14,307,000 | 15,038,000 | 14,762,000 | 15,186,000 | 15,895,000 | 15,571,000 | 15,602,000 | 14,973,000 | 14,804,000 | 15,296,000 | 15,346,000 | 15,089,000 | 22,010,000 | 22,425,000 | 19,470,000 | 15,173,000 | 11,904,000 | 12,486,000 | 8,758,000 | 7,336,000 | 5,992,000 | 5,425,000 | 5,126,000 | 5,287,000 | 5,391,000 | 4,100,000 | 2,402,000 | 2,590,000 | 2,410,000 | 2,165,000 | 1,926,000 | 1,918,000 | 1,511,000 | 1,545,000 | 1,322,000 | 1,412,000 | 1,607,000 | 1,723,000 | 1,830,000 | 1,773,000 | 1,350,000 | 1,802,000 | 2,248,000 | 2,745,000 | 2,031,000 | 3,451,000 | 1,388,000 | 1,429,000 | 1,436,000 | ||||||||||||||
amortization of debt issuance costs | 499,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation | 2,282,000 | 7,720,000 | 1,198,000 | -3,561,000 | 4,168,000 | 1,118,000 | 3,666,000 | 5,421,000 | 8,252,000 | 8,364,000 | -3,142,000 | 7,990,000 | 10,292,000 | 10,907,000 | 11,447,000 | 7,403,000 | 12,658,000 | 11,162,000 | 13,415,000 | 19,526,000 | 11,050,000 | 1,104,000 | 3,015,000 | 7,294,000 | 6,312,000 | 4,366,000 | 5,629,000 | 6,886,000 | 6,706,000 | 8,171,000 | 7,348,000 | 6,606,000 | 7,128,000 | 6,176,000 | 6,634,000 | 7,319,000 | 7,131,000 | 2,890,000 | 9,512,000 | 7,226,000 | 11,667,000 | 8,800,000 | 9,721,000 | 10,329,000 | 8,100,000 | 8,362,000 | 7,276,000 | 3,118,000 | 3,125,000 | 2,221,000 | 1,462,000 | 1,176,000 | 1,304,000 | 1,176,000 | 387,000 | 349,000 | 268,000 | 522,000 | 267,000 | 254,000 | 205,000 | 342,000 | 389,000 | 293,000 | 288,000 | 376,000 | 480,000 | 587,000 | ||||||||||||||
non-cash operating lease expense | 3,022,000 | 2,592,000 | 5,011,000 | 0 | 2,371,000 | 2,501,000 | 2,378,000 | 2,264,000 | 2,728,000 | 2,715,000 | 2,527,000 | 2,122,000 | 1,903,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for inventory obsolescence | 1,431,000 | 3,028,000 | 819,000 | 1,311,000 | 4,167,000 | 1,906,000 | 4,259,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for bad debts | 473,000 | 352,000 | -164,000 | 1,297,000 | 325,000 | 358,000 | 173,000 | 46,000 | -71,000 | 398,000 | 97,000 | 87,000 | 13,000 | 233,000 | -713,000 | -34,000 | 1,076,000 | -388,000 | -180,000 | 942,000 | -142,000 | -582,000 | -159,000 | 381,000 | 817,000 | 156,000 | -17,000 | 950,000 | 219,000 | -698,000 | 1,166,000 | 339,000 | 1,017,000 | -246,000 | 1,131,000 | 11,000 | 155,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on the disposition of businesses, property, equipment and other assets | -320,000 | -12,318,000 | -426,000 | -125,953,000 | 128,000 | 1,146,000 | 1,006,000 | 488,000 | 155,000 | -45,000 | -6,000 | -366,000 | 423,000 | 137,000 | -39,401,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for deferred income taxes and reserve adjustments | 690,000 | 1,970,000 | -4,776,000 | 1,652,000 | 0 | -263,000 | 714,000 | 1,038,000 | 162,000 | 466,000 | -2,299,000 | -366,000 | -125,000 | -8,889,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of investment | -2,576,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on equity method investment, net of taxes | 1,046,000 | 1,331,000 | 1,326,000 | 903,000 | 1,254,000 | 902,000 | 247,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating accounts: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | -5,645,000 | 135,000 | 8,894,000 | 10,625,000 | -1,231,000 | -8,970,000 | 156,000 | 4,829,000 | -2,391,000 | 5,520,000 | -9,109,000 | -2,389,000 | -208,000 | 9,657,000 | 4,660,000 | -9,346,000 | 3,173,000 | -9,761,000 | -14,627,000 | -3,465,000 | 15,941,000 | -18,720,000 | 29,000 | 11,071,000 | 1,568,000 | 2,781,000 | 1,077,000 | 14,141,000 | -2,928,000 | 2,108,000 | 1,875,000 | 390,000 | -3,774,000 | -6,790,000 | 5,228,000 | 213,000 | 5,336,000 | -9,227,000 | 5,982,000 | 8,831,000 | 21,544,000 | 11,527,000 | 7,913,000 | 17,986,000 | -33,334,000 | 4,389,000 | -11,402,000 | 839,000 | -18,016,000 | -8,785,000 | -7,976,000 | -6,290,000 | -3,725,000 | -1,255,000 | -9,522,000 | -872,000 | -2,170,000 | 474,000 | -7,301,000 | -171,000 | -1,574,000 | 1,590,000 | -3,886,000 | -2,409,000 | 1,276,000 | 6,449,000 | -1,809,000 | 940,000 | -3,155,000 | 7,508,000 | -1,474,000 | 7,146,000 | -3,023,000 | 10,970,000 | ||||||||
inventories | -2,146,000 | 1,034,000 | -4,337,000 | -9,267,000 | -1,870,000 | 9,794,000 | 5,493,000 | 449,000 | 30,000 | 2,551,000 | 1,363,000 | -12,142,000 | -12,327,000 | -20,740,000 | -13,733,000 | -7,787,000 | -8,822,000 | 771,000 | -2,037,000 | 6,433,000 | 2,699,000 | 14,086,000 | 557,000 | -21,850,000 | -2,694,000 | 11,966,000 | 9,605,000 | 2,068,000 | -5,192,000 | -4,533,000 | -14,565,000 | -9,366,000 | -5,571,000 | -3,757,000 | -4,193,000 | -5,646,000 | -4,120,000 | -5,201,000 | -824,000 | -7,626,000 | -8,527,000 | -12,404,000 | -17,763,000 | -20,011,000 | -22,325,000 | -2,677,000 | -13,034,000 | -11,852,000 | -6,580,000 | -3,320,000 | -1,643,000 | -1,129,000 | -5,356,000 | -4,097,000 | 2,392,000 | -1,100,000 | -1,545,000 | -2,355,000 | -3,533,000 | 2,297,000 | -2,475,000 | -1,982,000 | 1,692,000 | -1,083,000 | 1,355,000 | 472,000 | 4,304,000 | 824,000 | -727,000 | -6,862,000 | 2,995,000 | -1,499,000 | -2,716,000 | |||||||||
prepaid expenses and other current assets | -2,014,000 | 7,120,000 | -60,000 | -2,284,000 | -4,078,000 | 218,000 | 6,682,000 | 3,426,000 | -3,277,000 | -5,171,000 | 1,766,000 | -410,000 | -4,146,000 | 5,667,000 | 5,543,000 | -5,206,000 | 2,225,000 | -13,444,000 | 6,403,000 | 1,238,000 | -2,303,000 | -842,000 | 4,600,000 | -5,678,000 | -14,298,000 | 12,272,000 | -1,628,000 | -1,848,000 | 354,000 | -667,000 | 48,328,000 | -3,072,000 | -3,667,000 | -46,895,000 | -407,000 | -2,544,000 | 12,000 | -2,750,000 | 844,000 | -2,029,000 | -434,000 | 3,196,000 | -10,548,000 | -2,784,000 | -95,000 | 745,000 | -7,375,000 | -4,437,000 | 182,000 | -440,000 | -1,031,000 | 217,000 | -219,000 | 239,000 | 338,000 | 658,000 | 124,000 | -1,075,000 | 446,000 | 256,000 | 829,000 | -165,000 | 97,000 | -324,000 | 683,000 | -827,000 | 432,000 | 1,261,000 | 1,003,000 | -104,000 | 388,000 | 548,000 | -271,000 | 278,000 | 850,000 | 847,000 | -303,000 | 455,000 | ||||
accounts payable | -2,040,000 | 1,372,000 | 3,298,000 | -5,343,000 | -2,799,000 | 1,389,000 | 186,000 | 1,321,000 | -8,708,000 | 2,191,000 | -12,098,000 | 7,328,000 | -2,947,000 | -2,121,000 | -7,834,000 | 5,891,000 | 277,000 | 11,642,000 | 12,093,000 | 1,759,000 | 1,665,000 | 2,513,000 | -11,636,000 | -4,146,000 | 6,616,000 | -3,961,000 | -5,325,000 | 4,427,000 | -11,987,000 | 5,298,000 | 3,499,000 | 3,409,000 | -647,000 | 8,985,000 | -880,000 | 4,986,000 | -643,000 | 4,060,000 | -5,412,000 | 1,430,000 | -5,956,000 | -15,830,000 | 1,988,000 | -5,815,000 | -1,058,000 | 8,716,000 | 4,267,000 | 6,186,000 | 1,008,000 | -755,000 | 4,250,000 | -8,599,000 | 1,806,000 | 2,305,000 | 1,320,000 | -1,027,000 | 3,695,000 | -7,445,000 | 11,741,000 | -3,410,000 | 697,000 | 1,405,000 | -28,000 | 968,000 | -2,815,000 | -2,520,000 | 839,000 | -2,025,000 | 3,523,000 | -5,139,000 | 483,000 | -680,000 | 47,000 | |||||||||
deferred revenue and customer deposits | 4,759,000 | -7,612,000 | -7,903,000 | 1,349,000 | 5,745,000 | -931,000 | 590,000 | -3,911,000 | 7,854,000 | -106,000 | -519,000 | -1,250,000 | 3,120,000 | -3,479,000 | -2,764,000 | -2,605,000 | 1,901,000 | -8,726,000 | 5,932,000 | -2,083,000 | 1,552,000 | 517,000 | -3,964,000 | -3,564,000 | 10,242,000 | -3,814,000 | -4,809,000 | -2,511,000 | 11,811,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued and other liabilities | 109,000 | -1,873,000 | -7,654,000 | 9,153,000 | -4,144,000 | 3,656,000 | -2,518,000 | -6,308,000 | -1,017,000 | 3,133,000 | -9,230,000 | 158,000 | -6,994,000 | -1,685,000 | 10,769,000 | 10,297,000 | -8,679,000 | -2,530,000 | 13,161,000 | -5,529,000 | -17,491,000 | 6,045,000 | -7,020,000 | -4,373,000 | 11,283,000 | -11,302,000 | 8,273,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all other operating activities | -7,331,000 | -7,675,000 | -5,348,000 | -993,000 | -5,309,000 | 6,687,000 | -2,347,000 | -1,847,000 | -4,407,000 | -499,000 | -10,050,000 | -3,207,000 | 762,000 | -7,690,000 | -300,000 | 1,186,000 | -969,000 | -1,865,000 | -1,535,000 | -5,490,000 | 8,721,000 | -3,985,000 | 162,000 | 1,343,000 | 3,323,000 | -7,115,000 | 2,477,000 | -469,000 | 2,914,000 | -7,960,000 | 2,158,000 | 1,016,000 | -3,344,000 | -1,940,000 | 224,000 | -5,357,000 | -852,000 | 4,917,000 | -4,462,000 | -1,004,000 | -353,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | -7,212,000 | -14,697,000 | -13,501,000 | -25,844,000 | -33,786,000 | -7,778,000 | -801,000 | -10,763,000 | -25,545,000 | -8,802,000 | -25,624,000 | -18,547,000 | -27,722,000 | -17,572,000 | -14,238,000 | -23,086,000 | -15,125,000 | -14,505,000 | 20,676,000 | 13,523,000 | 28,453,000 | 12,528,000 | -11,631,000 | -18,733,000 | -2,285,000 | 21,497,000 | 6,533,000 | 18,709,000 | -15,158,000 | 7,727,000 | -12,102,000 | 10,710,000 | -1,539,000 | 8,265,000 | -716,000 | -989,000 | 19,381,000 | 18,662,000 | 7,200,000 | 12,922,000 | 18,118,000 | -4,255,000 | -5,416,000 | -937,000 | 8,568,000 | 19,022,000 | 308,000 | 31,642,000 | 2,047,000 | 10,746,000 | 9,033,000 | 22,633,000 | 5,551,000 | 15,827,000 | 8,877,000 | 12,551,000 | 5,943,000 | 289,000 | 13,372,000 | 11,034,000 | 2,671,000 | 4,767,000 | 5,499,000 | -82,000 | 635,000 | 1,682,000 | 4,447,000 | 455,000 | -1,288,000 | -7,093,000 | 6,199,000 | 79,000 | 3,787,000 | 6,093,000 | -1,286,000 | |||||||
capital expenditures | -2,058,000 | -1,949,000 | -2,252,000 | -2,948,000 | -2,795,000 | -5,323,000 | -3,647,000 | -3,961,000 | -3,190,000 | -6,188,000 | -7,446,000 | -4,522,000 | -9,027,000 | -3,852,000 | -6,687,000 | -6,289,000 | -4,079,000 | -3,977,000 | -6,610,000 | -4,326,000 | -3,878,000 | -2,628,000 | -3,853,000 | -2,796,000 | -4,366,000 | -5,720,000 | -3,912,000 | -5,516,000 | -8,837,000 | -12,371,000 | -10,228,000 | -7,331,000 | -10,764,000 | -9,809,000 | -9,829,000 | -5,623,000 | -5,620,000 | -4,553,000 | -4,417,000 | -3,351,000 | -4,246,000 | -5,868,000 | -8,503,000 | -3,693,000 | -7,818,000 | -5,414,000 | -3,551,000 | -1,977,000 | -1,456,000 | -2,295,000 | -1,322,000 | -350,000 | -797,000 | -755,000 | -575,000 | -1,317,000 | -503,000 | -475,000 | -264,000 | -585,000 | -180,000 | -254,000 | -340,000 | 20,000 | -369,000 | -285,000 | -1,779,000 | -788,000 | -1,362,000 | -1,882,000 | -549,000 | -186,000 | 0 | 0 | -1,121,000 | |||||||
free cash flows | -9,270,000 | -16,646,000 | -15,753,000 | -28,792,000 | -36,581,000 | -13,101,000 | -4,448,000 | -14,724,000 | -28,735,000 | -14,990,000 | -33,070,000 | -23,069,000 | -36,749,000 | -21,424,000 | -20,925,000 | -29,375,000 | -19,204,000 | -18,482,000 | 14,066,000 | 9,197,000 | 24,575,000 | 9,900,000 | -15,484,000 | -21,529,000 | -6,651,000 | 15,777,000 | 2,621,000 | 13,193,000 | -23,995,000 | -4,644,000 | -22,330,000 | 3,379,000 | -12,303,000 | -1,544,000 | -10,545,000 | -6,612,000 | 13,761,000 | 14,109,000 | 2,783,000 | 9,571,000 | 13,872,000 | -10,123,000 | -13,919,000 | -4,630,000 | 750,000 | 13,608,000 | -3,243,000 | 29,665,000 | 591,000 | 8,451,000 | 7,711,000 | 22,283,000 | 4,754,000 | 15,072,000 | 8,302,000 | 11,234,000 | 5,440,000 | -186,000 | 13,108,000 | 10,449,000 | 2,491,000 | 4,513,000 | 5,159,000 | -62,000 | 266,000 | 1,397,000 | 2,668,000 | -333,000 | -2,650,000 | -8,975,000 | 5,650,000 | -107,000 | 3,787,000 | 6,093,000 | -2,407,000 | |||||||
investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of property and equipment | -2,058,000 | -1,949,000 | -2,252,000 | -2,948,000 | -2,795,000 | -5,323,000 | -3,647,000 | -3,961,000 | -3,190,000 | -6,188,000 | -7,446,000 | -4,522,000 | -9,027,000 | -3,852,000 | -6,687,000 | -6,289,000 | -4,079,000 | -3,977,000 | -6,610,000 | -4,326,000 | -3,878,000 | -2,628,000 | -3,853,000 | -2,796,000 | -4,366,000 | -5,720,000 | -3,912,000 | -5,516,000 | -8,837,000 | -12,371,000 | -10,228,000 | -7,331,000 | -10,764,000 | -9,809,000 | -9,829,000 | -5,623,000 | -5,620,000 | -4,553,000 | -4,417,000 | -3,351,000 | -4,246,000 | -5,868,000 | -8,503,000 | -3,693,000 | -7,818,000 | -5,414,000 | -3,551,000 | -1,977,000 | -1,456,000 | -2,295,000 | -1,322,000 | -350,000 | -797,000 | -755,000 | -575,000 | -1,317,000 | -503,000 | -475,000 | -264,000 | -585,000 | -180,000 | -254,000 | -340,000 | 20,000 | -369,000 | -285,000 | -1,779,000 | -788,000 | -1,362,000 | -1,882,000 | -549,000 | |||||||||||
proceeds from sale of assets and businesses, net of cash sold | 100,000 | 3,281,000 | 0 | 0 | 0 | 93,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions and other investments, net of cash acquired | -533,000 | -2,500,000 | -350,000 | -550,000 | -550,000 | 0 | 89,000 | -13,587,000 | -18,994,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other investing activities | -202,000 | -85,000 | 97,000 | 241,000 | -67,000 | 40,000 | -181,000 | -1,967,000 | 0 | -306,000 | -148,000 | 978,000 | -190,000 | -284,000 | -263,000 | -1,849,000 | 142,000 | -37,000 | 0 | -1,000 | -700,000 | 0 | 0 | -2,000,000 | -1,150,000 | -600,000 | 0 | -200,000 | -100,000 | -2,601,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | -2,160,000 | 714,000 | -4,655,000 | 116,343,000 | -3,412,000 | -5,873,000 | -3,647,000 | -6,318,000 | -3,187,000 | -5,905,000 | -19,898,000 | -17,242,000 | 167,829,000 | 65,761,000 | 62,970,000 | -63,877,000 | -373,209,000 | -135,086,000 | 364,316,000 | -15,238,000 | 46,563,000 | -1,774,000 | -2,875,000 | -2,986,000 | -16,598,000 | -8,483,000 | -4,141,000 | -5,374,000 | -8,874,000 | -12,277,000 | -10,941,000 | -7,615,000 | -10,994,000 | -10,092,000 | -13,083,000 | -7,317,000 | -40,167,000 | -8,078,000 | -4,417,000 | -4,910,000 | -4,477,000 | -8,027,000 | -23,825,000 | -82,480,000 | -198,747,000 | -57,312,000 | -5,861,000 | -31,637,000 | -35,464,000 | -55,417,000 | -36,939,000 | -1,263,000 | -13,548,000 | -135,904,000 | -48,279,000 | -18,266,000 | -6,498,000 | -22,666,000 | -10,432,000 | -4,122,000 | -3,248,000 | -2,972,000 | -4,494,000 | -38,000 | -389,000 | -322,000 | 1,730,000 | -910,000 | -1,419,000 | -2,055,000 | -1,010,000 | -1,913,000 | -2,712,000 | |||||||||
financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of non-controlling interest | -498,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes paid related to net-share settlement of equity awards | -11,000 | -195,000 | -225,000 | -320,000 | -285,000 | -136,000 | -23,000 | -793,000 | -1,710,000 | -459,000 | -188,000 | -2,449,000 | -2,115,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other financing activities | -414,000 | -425,000 | -775,000 | -29,000 | -364,000 | -382,000 | -344,000 | -332,000 | -327,000 | -181,000 | -101,000 | -183,000 | -179,000 | -165,000 | -162,000 | -158,000 | -166,000 | 1,000 | -1,000 | -227,000 | -196,000 | 0 | 0 | 0 | 296,000 | -213,000 | 773,000 | -635,000 | -1,263,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | -923,000 | -3,327,000 | -1,000,000 | -96,691,000 | -649,000 | -518,000 | -367,000 | -1,193,000 | -89,187,000 | -101,254,000 | -289,000 | -2,632,000 | -2,294,000 | -834,000 | -294,000 | -169,000 | -12,518,000 | 438,002,000 | -3,758,000 | -4,107,000 | -24,337,000 | -3,207,000 | 23,497,000 | -28,499,000 | 1,229,000 | -8,633,000 | -23,269,000 | -20,635,000 | 71,237,000 | 23,170,000 | -4,083,000 | -1,183,000 | -3,640,000 | -1,191,000 | -2,531,000 | -1,030,000 | -4,436,000 | -1,633,000 | -462,000 | -759,000 | -1,072,000 | -536,000 | 332,000 | 631,000 | 419,000 | 301,578,000 | 5,888,000 | -3,440,000 | 272,157,000 | 87,000 | -225,000 | 3,622,000 | 106,983,000 | 746,000 | 145,904,000 | 55,000 | 8,555,000 | 55,461,000 | 938,000 | -30,000 | -32,000 | 165,000 | 45,000 | -27,000 | 158,000 | 97,000 | -2,149,000 | -166,000 | -35,000 | 916,000 | -8,345,000 | 3,114,000 | -4,466,000 | 43,213,000 | 1,301,000 | 859,000 | ||||||
effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash | -289,000 | 171,000 | -551,000 | 3,926,000 | 1,178,000 | -4,523,000 | 2,102,000 | -1,053,000 | -1,579,000 | 1,955,000 | 916,000 | 531,000 | 114,000 | 2,107,000 | -5,864,000 | -2,511,000 | 464,000 | -1,506,000 | -10,639,000 | 5,336,000 | -2,434,000 | 902,000 | 2,382,000 | 1,385,000 | -3,241,000 | 1,689,000 | -1,917,000 | 460,000 | 57,000 | 85,000 | -3,940,000 | 1,438,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash, cash equivalents and restricted cash | -10,584,000 | -17,139,000 | -19,707,000 | -2,266,000 | -36,669,000 | -27,041,000 | -2,028,000 | -14,735,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at the beginning of the year | 97,100,000 | 0 | -2,000 | 0 | 172,883,000 | 0 | 0 | 333,111,000 | 0 | 0 | 391,975,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at the end of the period | 86,516,000 | -19,709,000 | -2,266,000 | 136,214,000 | -2,713,000 | -19,327,000 | 213,613,000 | -44,895,000 | -37,890,000 | 529,902,000 | 42,574,000 | -89,643,000 | 389,582,000 | 370,595,000 | -486,000 | 132,956,000 | 11,373,000 | -48,833,000 | 113,722,000 | -22,794,000 | -6,840,000 | 158,181,000 | 17,892,000 | -27,041,000 | -2,028,000 | 122,096,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balances per condensed consolidated balance sheets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 85,083,000 | 93,000 | -20,816,000 | -18,682,000 | 135,040,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash included in prepaid expenses and other current assets | 127,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 124,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash included in other assets | 1,306,000 | -17,232,000 | 1,106,000 | 16,415,000 | 1,050,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total cash, cash equivalents and restricted cash | 86,516,000 | -17,139,000 | -19,709,000 | -2,266,000 | 136,214,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income before redeemable non-controlling interest | -19,514,000 | -18,053,000 | -292,784,000 | -11,761,000 | -28,879,000 | -29,529,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile income to net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accretion of debt discount | 470,000 | 341,000 | 336,000 | 316,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on short-term investments | 0 | 0 | -23,000 | 29,000 | 537,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for inventory obsolescence and revaluation | 289,000 | 1,511,000 | 1,624,000 | 2,926,000 | 1,940,000 | 549,000 | 614,000 | -517,000 | -4,009,000 | 0 | 1,479,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on debt extinguishment | 2,719,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21,518,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit for deferred income taxes and reserve adjustments | -259,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on equity method investment | 535,000 | 605,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairment charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales and maturities of short-term investments | 0 | 1,135,000 | 2,934,000 | 176,856,000 | 88,264,000 | 71,006,000 | 34,874,000 | 6,170,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from borrowings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt issuance and amendment costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of borrowings and long-term debt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock repurchases | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at the end of the year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balances per consolidated balance sheets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt issuance costs | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of borrowings/long-term debt | 0 | 0 | -68,000 | -87,150,000 | 0 | 0 | 0 | -21,392,000 | -293,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile loss income to net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairments of assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of short-term investments | 18,000 | 44,000 | -18,445,000 | -366,005,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of non-controlling interests | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at the beginning of the year a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at the end of the year a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation, amortization and accretion of debt discount | 13,316,000 | 7,815,000 | 7,706,000 | 8,999,000 | 8,612,000 | 9,222,000 | 9,220,000 | 10,422,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash, cash equivalents and restricted cash | -2,713,000 | -19,327,000 | -119,498,000 | -114,006,000 | -44,895,000 | -37,890,000 | 137,927,000 | 49,462,000 | 42,574,000 | -89,643,000 | -400,388,000 | 286,905,000 | 370,595,000 | -486,000 | 48,245,000 | 8,449,000 | 11,373,000 | -48,833,000 | -20,895,000 | 6,070,000 | -22,794,000 | -6,840,000 | 47,262,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairment | 13,669,000 | 1,736,000 | 2,335,000 | -16,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on hedge accounting de-designation and termination | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain on exchange rate | -439,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from revolving credit facilities | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on revolving credit facilities | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of common stock | -301,000 | -20,000 | 35,000 | -1,000 | -22,000 | 0 | 0 | 8,069,000 | 53,985,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | -37,545,000 | -32,998,000 | -26,799,000 | -6,200,000 | 292,656,000 | -9,632,000 | 45,228,000 | 5,183,000 | -21,427,000 | -5,209,000 | -17,812,000 | -32,486,000 | -13,835,000 | -13,148,000 | 3,140,000 | 2,192,000 | 4,910,000 | 17,640,000 | 9,343,000 | 5,883,000 | 10,912,000 | 13,517,000 | 8,324,000 | 6,188,000 | 8,005,000 | 7,220,000 | 13,373,000 | 6,822,000 | 9,443,000 | 5,368,000 | 2,737,000 | 2,018,000 | 3,609,000 | 927,000 | -1,313,000 | -2,084,000 | 1,849,000 | -989,000 | -3,323,000 | -3,691,000 | 330,000 | -6,871,000 | -5,962,000 | 8,498,000 | -2,593,000 | 231,000 | -344,000 | 1,365,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) on the disposition of businesses, property, equipment and other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt issuance cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes paid related to net-shares settlement of equity awards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at the beginning of the period | 0 | 0 | 789,970,000 | 0 | 0 | 84,711,000 | 0 | 0 | 134,617,000 | 0 | 0 | 110,919,000 | 0 | 0 | 0 | 136,831,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease assets obtained in exchange for new lease liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash income tax payments (receipts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of assets and businesses, net of cash | -6,179,000 | 372,917,000 | 0 | 54,747,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions and other investments | -73,977,000 | -9,335,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of noncontrolling interest | 0 | -2,300,000 | 0 | 0 | -4,000,000 | 0 | 0 | 0 | -12,500,000 | 0 | 0 | 0 | -2,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments related to net-share settlement of stock-based compensation | 5,000 | -10,052,000 | -2,233,000 | -3,757,000 | -3,880,000 | -2,749,000 | -1,213,000 | -1,644,000 | -3,919,000 | -967,000 | -837,000 | -1,051,000 | -2,524,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of goodwill and assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
business acquisitions, net of cash acquired | -128,749,000 | -24,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of noncontrolling interests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on the disposition of businesses, property, equipment and other assets | -314,741,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from inventory financing agreements | 0 | 0 | 2,509,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on hedge termination | 721,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss | -19,830,000 | -72,889,000 | -37,951,000 | -18,924,000 | -4,660,000 | -16,762,000 | -23,860,000 | -24,350,000 | -4,140,000 | -11,550,000 | -8,596,000 | -20,977,000 | -10,099,000 | -37,315,000 | -7,998,000 | -9,911,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on hedge accounting de-designation | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on the disposition of property, equipment and other assets | 4,840,000 | 568,000 | -271,000 | 137,000 | 662,000 | 517,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for deferred income taxes | -565,000 | -106,000 | -2,008,000 | -494,000 | -354,000 | -498,000 | 142,000 | -845,000 | -1,389,000 | -898,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of assets | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,548,000 | 180,000 | 587,000 | 0 | 2,103,000 | 28,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of assets | 1,002,000 | 0 | 0 | 552,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of borrowings/long term debt | -627,000 | -10,755,000 | -21,013,000 | -20,000,000 | -25,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments related to net-share settlement of stock based compensation | -949,000 | -165,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on earnout consideration | 0 | 0 | 0 | -2,675,000 | 0 | 0 | 0 | -3,206,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at the beginning of the period a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at the end of the period a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued and other current liabilities | 2,672,000 | 11,705,000 | -8,068,000 | -239,000 | 3,532,000 | 3,198,000 | -5,531,000 | -4,888,000 | -64,554,000 | 6,611,000 | 12,597,000 | 54,943,000 | 1,993,000 | -3,878,000 | -2,849,000 | 1,800,000 | -4,124,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from borrowings/long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lower of cost or market adjustment | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from by operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on the disposition of property and equipment | 477,000 | 162,000 | 471,000 | 458,000 | 253,000 | -120,000 | 63,000 | 9,000 | 2,000 | 14,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating accounts, net of acquisitions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for acquisitions, net of cash assumed | 2,250,000 | -2,250,000 | 0 | -34,291,000 | 0 | -13,815,000 | -77,984,000 | -190,764,000 | -51,526,000 | -2,000,000 | -26,870,000 | -33,250,000 | -52,949,000 | -35,423,000 | -767,000 | -12,593,000 | -134,918,000 | -47,847,000 | -16,855,000 | -5,850,000 | -22,125,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to license and patent costs | -230,000 | -217,000 | -293,000 | -230,000 | -284,000 | -304,000 | -291,000 | -280,000 | -342,000 | 0 | -559,000 | -231,000 | -159,000 | -357,000 | -203,000 | -165,000 | -172,000 | -210,000 | -189,000 | -1,136,000 | -177,000 | -194,000 | -146,000 | -158,000 | -231,000 | -31,000 | -94,000 | -145,000 | -66,000 | -59,000 | -51,000 | -74,000 | -118,000 | -74,000 | -66,000 | -46,000 | -37,000 | 55,000 | -122,000 | -57,000 | -173,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from disposition of property and equipment | 324,000 | 0 | 2,000 | 0 | 247,000 | 24,000 | 0 | 1,878,000 | 4,000 | 0 | 8,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of capital lease obligations | -186,000 | -164,000 | -216,000 | -128,000 | -140,000 | -7,000 | -148,000 | -142,000 | -269,000 | -262,000 | -262,000 | -262,000 | -262,000 | -350,000 | -176,000 | -229,000 | -44,000 | -44,000 | -3,585,000 | -57,000 | -38,000 | -42,000 | -40,000 | -45,000 | -36,000 | -60,000 | -57,000 | -55,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents | 1,030,000 | 671,000 | 1,665,000 | 1,937,000 | -3,362,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents | -1,988,000 | -15,659,000 | -7,671,000 | -23,285,000 | 5,589,000 | 3,110,000 | 6,474,000 | 14,131,000 | -1,810,000 | -13,764,000 | -28,679,000 | -84,966,000 | -92,473,000 | -192,927,000 | 263,558,000 | 388,000 | -39,040,000 | -3,899,000 | -28,072,000 | 25,430,000 | 98,474,000 | -119,093,000 | 106,503,000 | -6,392,000 | 8,181,000 | 33,479,000 | 3,538,000 | 7,933,000 | -758,000 | 1,723,000 | 932,000 | -48,000 | 612,000 | 1,253,000 | 4,045,000 | -990,000 | 4,217,000 | -3,701,000 | 1,231,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash interest payments | 125,000 | -22,000 | 200,000 | 200,000 | 206,000 | 422,000 | -3,000 | 214,000 | 211,000 | 140,000 | 143,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash income tax payments | 1,624,000 | 1,348,000 | 2,794,000 | 573,000 | 3,005,000 | 2,107,000 | 4,226,000 | 1,707,000 | 2,980,000 | 6,845,000 | 1,707,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfer of equipment from inventory to property and equipment | 917,000 | 1,275,000 | 2,310,000 | 5,379,000 | 3,098,000 | 1,866,000 | 1,769,000 | 5,760,000 | 4,409,000 | 1,864,000 | 2,539,000 | 4,076,000 | 3,154,000 | 2,300,000 | 1,031,000 | 915,000 | 648,000 | 825,000 | 755,000 | 1,619,000 | 96,000 | 893,000 | 430,000 | 414,000 | 15,000 | 32,000 | 955,000 | 372,000 | 3,572,000 | 319,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfer of equipment to inventory from property and equipment | 14,000 | -543,000 | 189,000 | 718,000 | 753,000 | -1,726,000 | 296,000 | 1,779,000 | 1,898,000 | 2,101,000 | 1,822,000 | 1,428,000 | 3,431,000 | 16,000 | -356,000 | -1,782,000 | 773,000 | 741,000 | 33,000 | 5,000 | 0 | 23,000 | 369,000 | 111,000 | 197,000 | 33,000 | 79,000 | 1,300,000 | 218,000 | 290,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock issued for acquisitions of businesses | 4,375,000 | 18,250,000 | 2,000,000 | 499,000 | 1,000,000 | 1,315,000 | 600,000 | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of property and other assets | 38,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of cost method investments | 1,373,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for arbitration award | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at the beginning of the period | 0 | 0 | 0 | 184,947,000 | 0 | 0 | 0 | 155,643,000 | 0 | 0 | 284,862,000 | 0 | 0 | 306,316,000 | 0 | 0 | 155,859,000 | 0 | 0 | 0 | 179,120,000 | 0 | 0 | 0 | 37,349,000 | 0 | 0 | 0 | 24,913,000 | 0 | 0 | 0 | 22,164,000 | 0 | 0 | 0 | 29,689,000 | 0 | 2,279,000 | 0 | 5,948,000 | 0 | 0 | 0 | 18,999,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at the end of the period | -1,988,000 | -15,659,000 | -7,671,000 | 161,662,000 | 5,589,000 | 3,110,000 | 6,474,000 | 169,774,000 | -13,764,000 | -28,679,000 | 199,896,000 | -192,927,000 | 263,558,000 | 306,704,000 | -3,899,000 | 238,712,000 | 110,543,000 | -28,072,000 | 25,430,000 | 98,474,000 | 60,027,000 | 106,503,000 | -6,392,000 | 8,181,000 | 70,828,000 | 3,538,000 | 7,933,000 | -758,000 | 26,636,000 | 932,000 | -48,000 | 612,000 | 23,417,000 | 4,045,000 | -990,000 | -2,823,000 | 21,932,000 | -3,701,000 | 3,510,000 | 1,154,000 | 5,542,000 | -2,580,000 | -9,221,000 | 1,362,000 | 16,387,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for (benefit of) deferred income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue | -5,163,000 | -3,186,000 | 11,218,000 | -4,159,000 | -124,000 | 2,535,000 | 4,269,000 | 1,940,000 | -396,000 | 213,000 | 2,271,000 | 1,798,000 | 349,000 | 97,000 | 321,000 | 397,000 | 1,631,000 | -203,000 | -60,000 | -843,000 | 1,871,000 | 309,000 | 203,000 | -195,000 | 1,074,000 | -732,000 | -1,053,000 | -395,000 | -513,000 | -727,000 | -278,000 | -505,000 | -870,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock issued for acquisitions | 0 | 0 | 3,208,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit of deferred income taxes | -511,000 | -1,069,000 | -1,102,000 | -3,263,000 | -1,109,000 | -1,092,000 | -7,198,000 | -4,519,000 | -10,254,000 | -5,864,000 | -5,639,000 | -7,610,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of stock, net, and employer paid tax on employee awards | -1,088,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash interest on convertible notes | 31,000 | 98,000 | 95,000 | 127,000 | 286,000 | 467,000 | 953,000 | 981,000 | 982,000 | 960,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for inventory reserves and revaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on conversion of convertible debt | 2,022,000 | 3,538,000 | 5,715,000 | 5,776,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax benefits (provision) from share-based payment arrangements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds, repurchase and retirement of stock | -1,364,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes redeemed for shares of common stock | 21,360,000 | 42,060,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from arbitration award | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from bad debts | -1,189,000 | 289,000 | 2,388,000 | -1,012,000 | 2,254,000 | 2,881,000 | 1,253,000 | 1,800,000 | 1,341,000 | 2,653,000 | 0 | 601,000 | 670,000 | 1,465,000 | 573,000 | 331,000 | 469,000 | 62,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory reserve of discontinued products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
customer deposits | -112,000 | -392,000 | 1,070,000 | 30,000 | 842,000 | 976,000 | -799,000 | 771,000 | 1,284,000 | 11,000 | -1,067,000 | 50,000 | -330,000 | 249,000 | 1,537,000 | -974,000 | 45,000 | -296,000 | 1,972,000 | 85,000 | -84,000 | -413,000 | 437,000 | -203,000 | -350,000 | -443,000 | -1,901,000 | 773,000 | 1,188,000 | 1,607,000 | -101,000 | 969,000 | 386,000 | -24,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax benefits from share-based payment arrangements | -80,000 | 100,000 | 447,000 | 502,000 | 920,000 | 5,448,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of investments and leasehold improvements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on the disposition of property and equipment | 130,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating accounts, net of acquisition activity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds (repurchase) — restricted stock | -497,000 | -810,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash | -779,000 | 1,562,000 | -183,000 | -946,000 | 230,000 | -2,180,000 | -2,862,000 | -3,167,000 | 270,000 | 53,000 | 1,558,000 | -464,000 | -28,000 | -732,000 | 59,000 | 438,000 | -512,000 | 238,000 | 1,000 | -732,000 | 181,000 | 395,000 | -340,000 | 1,051,000 | -149,000 | -237,000 | -118,000 | 99,000 | 208,000 | -204,000 | 17,000 | -369,000 | -81,000 | 475,000 | 408,000 | -545,000 | -49,000 | 822,000 | 247,000 | 1,459,000 | 527,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of investments | 899,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from inventory obsolescence and revaluation | 543,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash provided (used) by operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating assets and liabilities | -1,030,000 | 369,000 | 924,000 | 26,279,000 | -2,358,000 | 215,000 | -2,347,000 | -437,000 | -1,853,000 | -1,263,000 | 262,000 | 174,000 | -424,000 | -1,219,000 | -1,163,000 | 173,000 | 50,000 | -941,000 | -14,000 | 58,000 | 271,000 | -270,000 | 240,000 | 84,000 | -29,000 | -1,319,000 | 148,000 | -588,000 | 369,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of stock options and restricted stock | 360,000 | 166,000 | 953,000 | 484,000 | 110,000 | 133,000 | 302,000 | -182,000 | 3,685,000 | 115,000 | 782,000 | 386,000 | 97,000 | 749,000 | 1,532,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from obsolete inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from acceptance of restricted stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred interest income | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash disbursed in lieu of fractional shares related to stock split | 0 | 0 | -177,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest payments | 737,000 | 476,000 | 132,000 | 846,000 | 133,000 | 811,000 | 4,168,000 | 135,000 | 136,000 | 137,000 | 145,000 | 145,000 | 148,000 | 149,000 | 150,000 | 163,000 | 161,000 | 230,000 | 266,000 | 217,000 | 229,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax payments | 3,060,000 | 7,187,000 | 2,407,000 | 862,000 | 739,000 | 1,118,000 | 603,000 | 168,000 | 549,000 | 187,000 | 258,000 | -1,000 | 150,000 | 125,000 | 67,000 | 229,000 | 168,000 | 240,000 | 358,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock issued for conversions of 5.50% senior convertible notes | 1,454,000 | 2,979,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on the disposition of property and equipment | 286,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from (benefit of) deferred income taxes | 207,000 | -938,000 | -3,543,000 | 1,640,000 | -307,000 | 639,000 | -5,813,000 | 341,000 | -272,000 | -81,000 | 218,000 | -108,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued liabilities | 9,184,000 | 1,236,000 | 5,418,000 | -5,217,000 | 14,169,000 | -4,180,000 | 4,309,000 | 104,000 | 3,414,000 | -4,386,000 | 1,009,000 | 613,000 | 1,988,000 | -188,000 | 92,000 | 1,658,000 | 120,000 | 451,000 | -1,612,000 | -908,000 | 429,000 | -735,000 | -2,014,000 | 105,000 | -963,000 | -1,213,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | 201,000 | 18,000 | -206,000 | -1,000 | 39,000 | 12,000 | 6,000 | 3,198,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow information: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash items: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents | -45,316,000 | -7,757,000 | -2,612,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on the disposition of property and equipment and investments | -43,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from disposition of property and equipment and other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from 5.50% convertible notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible notes capitalized costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on the disposition of property, equipment and investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from deferred income taxes | 628,000 | 101,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provisions for bad debts | 703,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposition of property and equipment | 120,000 | 56,000 | 681,000 | -39,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from convertible notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of long-term debt and capital lease obligations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of short-term borrowings | 0 | 0 | 0 | -3,085,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from (recovery of) bad debts | 371,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation | 593,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 175,000 | -4,000 | 41,000 | 13,000 | 261,000 | -121,000 | -3,654,000 | 4,547,000 | -97,000 | -286,000 | 739,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision (recovery) for bad debts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows used in investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of businesses, net of cash acquired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock option and restricted stock proceeds | 24,000 | 21,000 | 217,000 | 33,000 | 170,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of long-term debt | -54,000 | -53,000 | -52,000 | -50,000 | -49,000 | -47,000 | -49,000 | -47,000 | -166,000 | -45,000 | -165,000 | -160,000 | -3,925,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit for bad debts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of businesses | -3,000,000 | -2,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(benefit of) benefit from bad debts | -4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
software development costs | -202,000 | -106,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bank borrowings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to 3d systems | 902,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to noncontrolling interest | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted stock and stock options proceeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax (receipts) payments | 272,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted stock proceeds and stock options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease receivables | 94,000 | 76,000 | 630,000 | -784,000 | -209,000 | 3,139,000 | 781,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock options and restricted stock proceeds | 7,000 | 0 | 10,000 | 1,081,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of preferred stock dividends | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flow used in operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of adoption of accounting for uncertainty of income taxes | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conversion of 6% convertible subordinated debentures | 14,845,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from (benefit of) bad debts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provisions for (benefit of) bad debts | 421,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments for inventory reserve | 60,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on disposition of property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | -189,000 | 189,000 | 200,000 | 260,000 | -552,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other liabilities | -71,000 | -148,000 | -1,058,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the disposition of property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to licenses and patents | -259,000 | -1,727,000 | -116,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capitalized lease obligations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conversion of series b convertible preferred stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accreted dividends on preferred stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued dividends on preferred stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash payment of interest on employee note with common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock options, stock purchase plan and restricted stock proceeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments under obligation to former stockholders of 3d systems s.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
securities issuance costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of accrued liquidated damages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock registration costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment to optoform minority stockholder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bad debt provision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to inventory reserves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposition of property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock option, stock purchase plan and restricted stock proceeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments under obligation to former 3d systems sa stockholders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of preferred stock dividends | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock issuance costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of property and equipment | -186,000 | -1,121,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conversion of convertible 6% subordinated debentures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conversion of convertible preferred stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock compensation expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of interest on employee note with stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of accumulated earnings to optoform sarl minority owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments under obligation to former 3d systems s.a. stockholders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued liquidated damages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments under obligation to former rpc stockholders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receipt of treasury stock to settle employee note receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of changes in accounting principles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustment to receivable allowance accounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustment to inventory reserve | 494,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenues | -797,000 | 1,083,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exercise of stock options and purchase plan | 39,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings against line of credit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from private placement of preferred stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of liquidated damages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of stock (30 shares) as payment of accrued compensation expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conversion of 7 shares of convertible preferred stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to net income: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on arbitration settlement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to allowance accounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to inventory reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating accounts, excluding acquisition: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in optoform sarl | -1,369,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in rpc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of redeemable preferred stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance cost for redeemable preferred stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net borrowings (repayments) under line of credit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings | 7,000,000 | 17,223,000 | 13,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of notes receivable from officers and employees | -2,000 | 31,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate on cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustment to allowance accounts | 299,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on lawsuit settlement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase / decrease in cash, excluding effects of acquisition, resulting from changes in: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in dtm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exercise of stock options | 410,000 | 119,000 | 103,000 | 1,270,000 | 909,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arbitration settlement receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
forgiveness of officer loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax benefit related to stock option exercises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, excluding effects of acquisitions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds on disposition of property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in licenses and patent costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disposition of licenses and patents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
costs to develop software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in optoform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of short-term investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from short-term investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exercise of stock options and stock purchase plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
employee loans for stock option exercises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of borrowings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of officer loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
private placement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosures of cash flow information: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid (received) during the year for: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from accounts receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disposition of property and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to notes receivable from officers and employees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for accounts receivable | -110,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash used in operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposition of property & equipment | 44,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase (decrease) in cash resulting from changes in: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivables | -1,563,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of long-term debt | -60,000 |