Colliers International Group Inc(NASDAQ:CIGI) 
Colliers International Group Inc. provides commercial real estate services to corporate and institutional clients in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It offers sales brokerage services, which include purchases and sales, debt placement, equity capital raising, mar...
Website: http://www.colliers.com
Founded: 1976
Full Time Employees: 15,000
Sector: Real Estate
Industry: Real Estate Services
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-11-04 | 2025-09-30 | 2025-07-30 | 2025-06-30 | 2025-05-06 | 2025-03-31 | 2025-02-06 | 2024-11-08 | 2024-11-04 | 2024-08-01 | 2024-06-30 | 2024-05-02 | 2024-03-31 | 2024-02-07 | 2023-11-02 | 2023-09-30 | 2023-08-02 | 2023-06-30 | 2023-05-01 | 2023-03-31 | 2023-02-09 | 2022-11-01 | 2022-09-30 | 2022-08-03 | 2022-06-30 | 2022-05-06 | 2022-05-03 | 2022-02-10 | 2021-11-05 | 2021-11-01 | 2021-08-04 | 2021-06-30 | 2021-05-03 | 2021-02-10 | 2020-11-03 | 2020-10-27 | 2020-08-06 | 2020-06-30 | 2020-05-07 | 2020-05-01 | 2020-04-28 | 2020-02-11 | 2019-11-01 | 2019-10-28 | 2019-08-02 | 2019-07-30 | 2019-04-25 | 2019-03-31 | 2019-02-13 | 2018-11-02 | 2018-10-30 | 2018-08-01 | 2018-07-31 | 2018-07-16 | 2018-05-02 | 2018-05-01 | 2018-02-14 | 2017-11-02 | 2017-10-31 | 2017-08-02 | 2017-08-01 | 2017-05-05 | 2017-05-02 | 2017-02-15 | 2016-11-02 | 2016-10-28 | 2016-08-02 | 2016-04-29 | 2016-04-26 | 2016-02-05 | 2015-11-03 | 2015-10-27 | 2015-08-11 | 2015-08-05 | 2015-05-29 | 2015-05-01 | 2015-04-28 | 2015-03-18 | 2014-10-30 | 2014-10-28 | 2014-08-01 | 2014-07-29 | 2014-05-02 | 2014-04-29 | 2014-02-12 | 2013-10-23 | 2013-09-30 | 2013-07-30 | 2013-06-30 | 2013-04-26 | 2013-03-31 | 2013-02-13 | 2012-10-24 | 2012-09-30 | 2012-07-26 | 2012-06-30 | 2012-04-27 | 2012-04-24 | 2012-02-15 | 2011-11-02 | 2011-10-26 | 2011-07-27 | 2011-06-30 | 2011-04-29 | 2011-04-27 | 2011-02-16 | 2010-10-29 | 2010-10-27 | 2010-07-28 | 2010-06-30 | 2010-04-28 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-11-06 | 2009-10-30 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-01-29 | 2007-12-31 | 2007-10-30 | 2007-09-30 | 2007-07-31 | 2007-06-30 | 2007-05-16 | 2007-01-30 | 2006-12-31 | 2006-10-31 | 2006-09-30 | 2006-08-14 | 2006-08-01 | 2006-05-17 | 2006-01-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-07-27 | 2005-06-30 | 2005-05-18 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenues | 1,463,098,000 | 1,463,098,000 | 1,347,649,000 | 1,347,649,000 | 1,141,170,000 | 1,141,170,000 | 1,501,617,000 | 1,179,059,000 | 1,179,059,000 | 1,139,368,000 | 1,139,368,000 | 1,001,980,000 | 1,001,980,000 | 1,235,168,000 | 1,056,032,000 | 1,056,032,000 | 1,078,038,000 | 1,078,038,000 | 965,903,000 | 965,903,000 | 1,222,405,000 | 1,108,324,000 | 1,108,324,000 | 1,127,846,000 | 1,127,846,000 | 1,000,912,000 | 1,000,912,000 | 1,345,465,000 | 1,022,756,000 | 1,022,756,000 | 945,994,000 | 945,994,000 | 774,914,000 | 913,716,000 | 692,307,000 | 692,307,000 | 550,206,000 | 550,206,000 | 774,914,000 | 630,628,000 | 630,628,000 | 928,288,000 | 736,883,000 | 736,883,000 | 745,517,000 | 745,517,000 | 635,123,000 | 635,123,000 | 889,883,000 | 715,721,000 | 715,721,000 | 667,350,000 | 667,350,000 | 552,473,000 | 552,473,000 | 734,245,000 | 574,057,000 | 574,057,000 | 544,217,000 | 544,217,000 | 422,843,000 | 422,843,000 | 576,028,000 | 462,052,000 | 462,052,000 | 482,536,000 | 376,108,000 | 376,108,000 | 556,114,000 | 420,278,000 | 420,278,000 | 409,832,000 | 409,832,000 | 272,189 | 607,951,000 | 607,951,000 | 1,132,002,000 | 684,606,000 | 684,606,000 | 660,729,000 | 660,729,000 | 548,431,000 | 548,431,000 | 691,732,000 | 608,270,000 | 608,270,000 | 601,922,000 | 601,922,000 | 498,052,000 | 498,052,000 | 632,534,000 | 589,754,000 | 589,754,000 | 593,193 | 593,193,000 | 490,056,000 | 490,056,000 | 594,893,000 | 585,424,000 | 585,424,000 | 565,472,000 | 565,472,000 | 478,382,000 | 478,382,000 | 552,090,000 | 530,418,000 | 530,418,000 | 501,372,000 | 501,372,000 | 402,391,000 | 402,391,000 | 465,789,000 | 451,080,000 | 451,080,000 | 425,344,000 | 361,009,000 | 453,758,000 | 457,843,000 | 502,152,000 | 502,152,000 | 427,730,000 | 427,730,000 | 419,312,000 | 419,312 | 320,744,000 | 374,757,000,000 | 374,757,000 | 338,681,000 | 338,681,000 | 325,504,000 | 325,504,000 | 247,947,000 | 342,002,000 | 342,002,000 | 316,171,000 | 287,897,000 | 287,897,000 | 246,362,000 | 221,884,000 | ||||||||||
yoy | 28.21% | 28.21% | -10.25% | 14.30% | -3.21% | 0.16% | 31.79% | 17.67% | 17.67% | -7.76% | 7.89% | -5.12% | -7.06% | 14.58% | 9.33% | 9.33% | -11.81% | -2.73% | -12.85% | -14.36% | 8.38% | 10.73% | 10.73% | -16.17% | 10.28% | -2.14% | 5.81% | 42.23% | 31.98% | 11.93% | 36.64% | 36.64% | 40.84% | 66.07% | -10.66% | 9.78% | -12.75% | -40.73% | 5.16% | -14.42% | -15.41% | 24.52% | 16.02% | 16.02% | -16.22% | 4.16% | -11.26% | -4.83% | 33.35% | 29.55% | 20.79% | -9.11% | -3.76% | 1.52% | 34.92% | 35.76% | 35.76% | -5.52% | 17.78% | -8.49% | -12.37% | 53.15% | 22.85% | -16.91% | 14.81% | -10.51% | -8.23% | 35.69% | 154306.68% | -30.87% | -32.59% | -63.80% | -99.96% | -11.20% | -7.99% | 71.33% | 24.83% | 24.83% | -4.48% | 8.62% | -9.84% | -8.89% | 14.92% | 22.13% | 22.13% | -4.84% | 2.06% | -15.55% | 83861.21% | 6.63% | 20.34% | 20.34% | -99.90% | 1.33% | -16.29% | -13.34% | 5.20% | 22.38% | 22.38% | 2.42% | 6.61% | -9.81% | -4.59% | 10.12% | 31.82% | 31.82% | 7.64% | 11.15% | -10.79% | 9.51% | 24.95% | -1.48% | -15.30% | -28.11% | 6.09% | 7.04% | 19.76% | 119656.17% | 33.36% | -99.89% | 11.89% | -99.88% | -5.30% | 115031.30% | 15.13% | 36.59% | -0.97% | -4.82% | 2.95% | -13.88% | 18.79% | 38.82% | 42.49% | ||||||||||||||||
qoq | 0.00% | 8.57% | 0.00% | 18.09% | 0.00% | -24.00% | 27.36% | 0.00% | 3.48% | 0.00% | 13.71% | 0.00% | -18.88% | 16.96% | 0.00% | -2.04% | 0.00% | 11.61% | 0.00% | -20.98% | 10.29% | 0.00% | -1.73% | 0.00% | 12.68% | 0.00% | -25.61% | 31.55% | 0.00% | 8.11% | 0.00% | 22.08% | -15.19% | 31.98% | 0.00% | 25.83% | 0.00% | -29.00% | 22.88% | 0.00% | -32.07% | 25.97% | 0.00% | -1.16% | 0.00% | 17.38% | 0.00% | -28.63% | 24.33% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | -24.76% | 27.90% | 0.00% | 5.48% | 0.00% | 28.70% | 0.00% | -26.59% | 24.67% | 0.00% | -4.25% | 28.30% | 0.00% | -32.37% | 32.32% | 0.00% | 2.55% | 0.00% | 150468.91% | -99.96% | 0.00% | -46.29% | 65.35% | 0.00% | 3.61% | 0.00% | 20.48% | 0.00% | -20.72% | 13.72% | 0.00% | 1.05% | 0.00% | 20.86% | 0.00% | -21.26% | 7.25% | 0.00% | 99320.26% | -99.90% | 21.05% | 0.00% | -17.62% | 1.62% | 0.00% | 3.53% | 0.00% | 18.21% | 0.00% | -13.35% | 4.09% | 0.00% | 5.79% | 0.00% | 24.60% | 0.00% | -13.61% | 3.26% | 6.05% | 17.82% | -20.44% | -0.89% | -8.82% | 0.00% | 17.40% | 0.00% | 2.01% | 99900.00% | -99.87% | -99.91% | 99900.00% | 10.65% | 0.00% | 4.05% | 0.00% | 31.28% | -27.50% | 0.00% | 8.17% | 9.82% | 0.00% | 16.86% | 11.03% | |||||||||||||
cost of revenues | 888,461,000 | 798,064,000 | 798,064,000 | 688,490,000 | 688,490,000 | 894,598,000 | 712,044,000 | 687,062,000 | 606,245,000 | 731,254,000 | 638,659,000 | 640,650,000 | 586,260,000 | 586,260,000 | 732,045,000 | 682,585,000 | 682,585,000 | 703,302,000 | 631,553,000 | 830,361,000 | 645,123,000 | 645,123,000 | 576,652,000 | 467,731,000 | 543,124,000 | 426,031,000 | 426,031,000 | 355,347,000 | 355,347,000 | 467,731,000 | 416,358,000 | 576,609,000 | 477,365,000 | 484,220,000 | 421,349,000 | 421,349,000 | 552,422,000 | 472,079,000 | 472,079,000 | 430,725,000 | 362,300,000 | 362,300,000 | 462,221,000 | 372,447,000 | 333,741,000 | 258,871,000 | 258,871,000 | 346,865,000 | 301,073,000 | 236,867,000 | 330,914,000 | 265,510,000 | 265,510,000 | 239,889,000 | 239,889,000 | 197,307 | 405,428,000 | 405,428,000 | 800,046,000 | 445,408,000 | 445,408,000 | 418,702,000 | 418,702,000 | 363,038,000 | 363,038,000 | 424,913,000 | 396,835,000 | 396,835,000 | 391,534,000 | 391,534,000 | 339,877,000 | 339,877,000 | 410,674,000 | 389,383,000 | 389,383,000 | 386,832 | 386,832,000 | 331,145,000 | 331,145,000 | 383,973,000 | 381,215,000 | 381,215,000 | 355,819,000 | 355,819,000 | 300,614,000 | 300,614,000 | 331,193,000 | 332,008,000 | 332,008,000 | 309,300,000 | 309,300,000 | 248,822,000 | 248,822,000 | 300,009,000 | 275,469,000 | 275,469,000 | 259,316,000 | 227,612,000 | 271,147,000 | 275,579,000 | 297,800,000 | 297,800,000 | 259,790,000 | 259,790,000 | 255,737,000 | 255,737 | 190,961,000 | 247,044,000,000 | 247,044,000 | 217,084,000 | 217,084,000 | 205,147,000 | 205,147,000 | 162,181,000 | 222,684,000 | 222,684,000 | 199,969,000 | 180,398,000 | 180,398,000 | 153,311,000 | 140,187,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
selling, general and administrative expenses | 406,292,000 | 406,292,000 | 372,657,000 | 372,657,000 | 348,293,000 | 348,293,000 | 414,033,000 | 322,136,000 | 322,136,000 | 302,934,000 | 302,934,000 | 299,960,000 | 299,960,000 | 326,603,000 | 279,945,000 | 279,945,000 | 297,382,000 | 297,382,000 | 281,539,000 | 281,539,000 | 309,154,000 | 269,959,000 | 269,959,000 | 266,282,000 | 266,282,000 | 250,712,000 | 250,712,000 | 327,360,000 | 252,848,000 | 252,848,000 | 231,922,000 | 231,922,000 | 210,603,000 | 218,005,000 | 172,956,000 | 172,956,000 | 150,612,000 | 150,612,000 | 210,603,000 | 168,092,000 | 168,092,000 | 217,102,000 | 179,640,000 | 179,640,000 | 175,058,000 | 175,058,000 | 173,073,000 | 173,073,000 | 208,195,000 | 172,254,000 | 172,254,000 | 169,032,000 | 169,032,000 | 156,317,000 | 156,317,000 | 173,204,000 | 151,062,000 | 151,062,000 | 152,207,000 | 152,207,000 | 136,860,000 | 136,860,000 | 140,060,000 | 125,610,000 | 125,610,000 | 138,355,000 | 118,269,000 | 118,269,000 | 146,846,000 | 112,496,000 | 112,496,000 | 127,302,000 | 127,302,000 | 66,230 | 180,114,000 | 180,114,000 | 258,678,000 | 182,229,000 | 182,229,000 | 186,085,000 | 186,085,000 | 166,167,000 | 166,167,000 | 201,068,000 | 159,137,000 | 159,137,000 | 165,904,000 | 165,904,000 | 147,806,000 | 147,806,000 | 171,966,000 | 152,347,000 | 152,347,000 | 165,877 | 165,877,000 | 149,088,000 | 149,088,000 | 167,669,000 | 157,387,000 | 157,387,000 | 167,655,000 | 167,655,000 | 156,203,000 | 156,203,000 | 184,583,000 | 153,403,000 | 153,403,000 | 147,930,000 | 147,930,000 | 134,485,000 | 134,485,000 | 136,209,000 | 135,391,000 | 516,091,000 | 135,391,000 | 129,242,000 | 125,827,000 | 137,919,000 | 138,146,000 | 173,271,000 | 173,271,000 | 127,351,000 | 127,351,000 | 116,343,000 | 116,343 | 111,360,000 | 100,897,000,000 | 100,897,000 | 89,528,000 | 89,528,000 | 83,090,000 | 83,090,000 | 75,647,000 | 91,393,000 | 91,393,000 | 80,369,000 | 75,542,000 | 75,542,000 | 80,004,000 | 57,334,000 | |||||||||
depreciation | 19,632,000 | 19,632,000 | 18,703,000 | 18,703,000 | 18,647,000 | 18,647,000 | 17,510,000 | 17,847,000 | 17,847,000 | 15,460,000 | 15,460,000 | 15,422,000 | 15,422,000 | 14,818,000 | 13,677,000 | 13,677,000 | 13,464,000 | 13,464,000 | 12,649,000 | 12,649,000 | 12,431,000 | 12,382,000 | 12,382,000 | 11,818,000 | 11,818,000 | 12,049,000 | 12,049,000 | 12,953,000 | 11,440,000 | 11,440,000 | 11,041,000 | 11,041,000 | 10,439,000 | 11,251,000 | 10,369,000 | 10,369,000 | 8,851,000 | 8,851,000 | 10,439,000 | 8,878,000 | 8,878,000 | 8,945,000 | 7,957,000 | 7,957,000 | 8,540,000 | 8,540,000 | 7,948,000 | 7,948,000 | 7,894,000 | 7,906,000 | 7,906,000 | 7,504,000 | 7,504,000 | 714,583 | 7,270,000 | 7,270,000 | 7,099,000 | 6,793,000 | 6,793,000 | 6,466,000 | 6,466,000 | 5,977,000 | 5,977,000 | 6,212,000 | 6,198,000 | 6,198,000 | 5,824,000 | 5,397,000 | 5,397,000 | 5,486,000 | 5,482,000 | 5,482,000 | 5,479,000 | 5,479,000 | 4,448 | 9,589,000 | 9,589,000 | 17,730,000 | 8,701,000 | 8,701,000 | 8,592,000 | 8,592,000 | 8,889,000 | 8,889,000 | 8,613,000 | 9,184,000 | 9,184,000 | 9,374,000 | 9,374,000 | 8,930,000 | 8,930,000 | 11,409,000 | 7,969,000 | 7,969,000 | 7,763 | 7,763,000 | 7,671,000 | 7,671,000 | 8,121,000 | 7,821,000 | 7,821,000 | 7,583,000 | 7,583,000 | 7,136,000 | 7,136,000 | 7,559,000 | 7,132,000 | 7,132,000 | 6,829,000 | 6,829,000 | 6,760,000 | 6,760,000 | 7,341,000 | 7,128,000 | 19,727,000 | 7,128,000 | 6,625,000 | 5,739,000 | 5,664,000 | 6,145,000 | 6,272,000 | 5,040,000 | 4,605 | 4,156,000 | 3,867,000 | 3,684,000 | 3,426,000 | 4,517,000 | 4,517,000 | 4,435,000 | 4,495,000 | 4,495,000 | 4,782,000 | 3,916,000 | |||||||||||||||
amortization of intangible assets | 44,773,000 | 44,773,000 | 42,983,000 | 42,983,000 | 44,755,000 | 44,755,000 | 47,666,000 | 38,226,000 | 38,226,000 | 34,385,000 | 34,385,000 | 35,086,000 | 35,086,000 | 36,269,000 | 37,486,000 | 37,486,000 | 37,330,000 | 37,330,000 | 36,843,000 | 36,843,000 | 39,111,000 | 32,760,000 | 32,760,000 | 32,279,000 | 32,279,000 | 24,591,000 | 24,591,000 | 25,202,000 | 23,148,000 | 23,148,000 | 23,533,000 | 23,533,000 | 27,338,000 | 27,544,000 | 25,912,000 | 25,912,000 | 17,089,000 | 17,089,000 | 27,338,000 | 16,013,000 | 16,013,000 | 16,437,000 | 14,878,000 | 14,878,000 | 15,238,000 | 15,238,000 | 14,720,000 | 14,720,000 | 15,534,000 | 15,255,000 | 15,255,000 | 8,779,000 | 8,779,000 | 8,588,000 | 8,588,000 | 6,511,000 | 6,183,000 | 6,183,000 | 7,915,000 | 7,915,000 | 6,050,000 | 6,050,000 | 5,674,000 | 5,192,000 | 5,192,000 | 4,792,000 | 5,637,000 | 5,637,000 | 5,070,000 | 4,312,000 | 4,312,000 | 4,204,000 | 4,204,000 | 2,550 | 5,977,000 | 5,977,000 | 8,744,000 | 5,706,000 | 5,706,000 | 7,386,000 | 7,386,000 | 4,917,000 | 4,917,000 | 6,007,000 | 7,020,000 | 7,020,000 | 20,220,000 | 20,220,000 | 4,568,000 | 4,568,000 | 4,658,000 | 4,744,000 | 4,744,000 | 4,490 | 4,490,000 | 4,798,000 | 4,798,000 | 4,597,000 | 4,961,000 | 4,961,000 | 5,773,000 | 5,773,000 | 4,934,000 | 4,934,000 | 5,087,000 | 4,510,000 | 4,510,000 | 5,258,000 | 5,258,000 | 4,751,000 | 4,751,000 | 3,348,000 | 4,949,000 | 4,949,000 | 4,732,000 | 6,521,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition-related items | -1,150,000 | 16,059,000 | 16,059,000 | 9,381,000 | 9,381,000 | 6,410,000 | -20,931,000 | -15,221,000 | 1,940,000 | 1,940,000 | 15,366,000 | 15,366,000 | 11,668,000 | 11,668,000 | 26,468,000 | 26,468,000 | 26,406,000 | 26,290,000 | 26,290,000 | 9,365,000 | 9,365,000 | 15,083,000 | 15,083,000 | 11,235,000 | 14,231,000 | 14,231,000 | 16,695,000 | 16,695,000 | 18,847,000 | 34,349,000 | 4,965,000 | 4,965,000 | 3,784,000 | 3,784,000 | 18,847,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 9,767,000 | 8,867,000 | 8,867,000 | 5,263,000 | 5,263,000 | 4,635,000 | 4,635,000 | 7,710,000 | 6,271,000 | 6,271,000 | 5,741,000 | 5,741,000 | 2,253,000 | 2,253,000 | 1,260,000 | 6,149,000 | 6,149,000 | 3,310,000 | 3,310,000 | 4,208,000 | 4,208,000 | 1,162,000 | 352,000 | 352,000 | 973,000 | 1,071,000 | 1,071,000 | 2,903,000 | 1,655,000 | 1,655,000 | 1,172,000 | 1,172,000 | 247 | 993,000 | 993,000 | 4,732,000 | 4,732,000 | 1,178,000 | 1,178,000 | 45,000 | 45,000 | 2,118,000 | 2,433,000 | 2,433,000 | 3,741,000 | 3,741,000 | 2,206,000 | 2,206,000 | 2,856,000 | 4,043,000 | 4,043,000 | 2,874 | 2,874,000 | 6,553,000 | 6,553,000 | 1,701,000 | 1,574,000 | 1,574,000 | 502,000 | 502,000 | 872,000 | 872,000 | 2,209,000 | 1,131,000 | 1,131,000 | 348,000 | 348,000 | -4,559,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of operations | 406,000 | 406,000 | 2,282,000 | 2,282,000 | 318,000 | 318,000 | 950,000 | 950,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating earnings | 104,684,000 | 104,684,000 | 99,183,000 | 99,183,000 | 31,604,000 | 31,604,000 | 121,400,000 | 109,737,000 | 109,737,000 | 114,748,000 | 114,748,000 | 43,327,000 | 43,327,000 | 132,630,000 | 70,899,000 | 70,899,000 | 75,262,000 | 75,262,000 | 22,144,000 | 22,144,000 | 103,782,000 | 84,030,000 | 84,030,000 | 103,850,000 | 103,850,000 | 40,834,000 | 40,834,000 | 138,354,000 | 75,966,000 | 75,966,000 | -385,777,000 | 39,956,000 | 79,443,000 | 52,074,000 | 52,074,000 | 14,523,000 | 14,523,000 | 39,956,000 | 18,537,000 | 18,537,000 | 99,428,000 | 48,176,000 | 48,176,000 | 57,198,000 | 57,198,000 | 13,398,000 | 13,398,000 | 98,128,000 | 41,956,000 | 41,956,000 | 45,569,000 | 45,569,000 | 15,745,000 | 15,745,000 | 83,950,000 | 31,423,000 | 31,423,000 | 40,578,000 | 40,578,000 | 10,877,000 | 10,877,000 | 76,055,000 | 23,627,000 | 23,627,000 | 37,624,000 | 8,867,000 | 8,867,000 | 64,977,000 | 29,810,000 | 29,810,000 | -16,748,000 | -16,748,000 | 1,407 | 5,850,000 | 5,850,000 | 45,621,000 | 37,830,000 | 37,830,000 | 38,786,000 | 38,786,000 | 5,375,000 | 5,375,000 | 49,013,000 | 33,661,000 | 33,661,000 | 11,149,000 | 11,149,000 | 30,971,000 | 31,268,000 | 31,268,000 | 25,357 | 25,357,000 | -9,199,000 | -9,199,000 | 28,832,000 | 32,466,000 | 32,466,000 | 28,140,000 | 28,140,000 | 8,623,000 | 8,623,000 | 21,459,000 | 32,234,000 | 32,234,000 | 31,707,000 | 31,707,000 | 12,132,000 | 12,132,000 | 18,882,000 | 28,143,000 | 28,143,000 | 25,429,000 | 34,451,000 | 33,815,000 | 18,826,000 | 18,826,000 | 31,586,000 | 31,586,000 | 39,353,000 | 39,353 | 10,260,000 | 17,504,000,000 | 17,504,000 | 24,873,000 | 24,873,000 | 30,351,000 | 30,351,000 | 2,963,000 | 18,653,000 | 18,653,000 | 30,022,000 | 25,925,000 | 25,925,000 | 3,389,000 | 14,810,000 | ||||||||||||||
interest expense | 22,700,000 | 22,700,000 | 15,515,000 | 15,515,000 | 22,548,000 | 22,548,000 | 23,181,000 | 23,350,000 | 23,350,000 | 19,376,000 | 19,376,000 | 19,872,000 | 19,872,000 | 22,347,000 | 24,228,000 | 24,228,000 | 24,670,000 | 24,670,000 | 22,832,000 | 22,832,000 | 19,163,000 | 13,535,000 | 13,535,000 | 9,571,000 | 9,571,000 | 6,318,000 | 6,318,000 | 7,319,000 | 8,300,000 | 8,300,000 | 7,916,000 | 7,916,000 | 8,284,000 | 8,322,000 | 8,864,000 | 8,864,000 | 6,179,000 | 6,179,000 | 8,284,000 | 7,585,000 | 7,585,000 | 6,677,000 | 7,298,000 | 7,298,000 | 8,257,000 | 8,257,000 | 7,221,000 | 7,221,000 | 7,093,000 | 6,896,000 | 6,896,000 | 3,939,000 | 3,939,000 | 191,663 | 2,915,000 | 2,915,000 | 2,188,000 | 3,487,000 | 3,487,000 | 3,279,000 | 3,279,000 | 2,942,000 | 2,942,000 | 2,277,000 | 2,321,000 | 2,321,000 | 2,227,000 | 2,364,000 | 2,364,000 | 2,516,000 | 2,631,000 | 2,631,000 | 1,556,000 | 1,556,000 | 1,868 | 4,203,000 | 4,203,000 | 6,932,000 | 3,440,000 | 3,440,000 | 3,413,000 | 3,413,000 | 2,974,000 | 2,974,000 | 4,220,000 | 6,227,000 | 6,227,000 | 5,892,000 | 5,892,000 | 5,172,000 | 5,172,000 | 5,079,000 | 5,749,000 | 5,749,000 | 4,266 | 4,266,000 | 4,507,000 | 4,507,000 | 4,056,000 | 4,066,000 | 4,066,000 | 4,305,000 | 4,305,000 | 4,381,000 | 4,381,000 | 4,201,000 | 4,541,000 | 4,541,000 | 4,579,000 | 4,579,000 | 4,076,000 | 4,076,000 | 3,884,000 | 2,928,000 | 16,859,000 | 2,928,000 | 3,040,000 | 2,654,000 | 1,439,000 | 3,974,000 | 4,172,000 | 4,172,000 | 3,360,000 | 3,360,000 | 3,309,000 | 3,309 | 2,252,000 | 2,395,000,000 | 2,395,000 | 2,571,000 | 2,571,000 | 2,736,000 | 2,736,000 | 3,113,000 | 3,722,000 | 3,722,000 | 3,820,000 | 4,204,000 | 4,204,000 | 3,661,000 | |||||||||
equity earnings from non-consolidated investments | -2,134,000 | -3,318,000 | -3,734,000 | -4,008,000 | -796,000 | -436,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | -136,000 | -2,229,000 | -840,000 | -113,000 | -136,000 | -215,000 | -354,000 | -156,000 | 32,000 | -114,000 | 41,000 | -509,000 | -266,000 | -266,000 | -576,000 | -704,000 | -663,000 | 179,000 | -501,000 | -581,000 | -581,000 | -33,000 | 4,139 | 1,868,000 | -332,000 | -807,000 | -233,000 | -461,000 | -461,000 | -310,000 | -310,000 | 202 | 686,000 | 686,000 | 255,000 | -186,000 | -186,000 | -206,000 | -206,000 | -641,000 | -641,000 | 305,000 | -1,148,000 | -1,148,000 | -545,000 | -545,000 | -234,000 | -234,000 | -690,000 | -1,463,000 | -1,463,000 | -125 | -125,000 | -163,000 | -163,000 | 2,778,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 862,000 | 862,000 | 1,077,000 | 1,077,000 | -741,000 | 836,000 | 836,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,632,000 | 1,632,000 | -1,559,000 | 46,000 | -4,650,000 | 46,000 | -963,000 | -91,000 | -1,354,000 | -1,043,000 | -1,327,000 | -1,327,000 | -1,216,000 | -1,216,000 | -1,278,000 | -1,278 | 81,000 | -2,546,000,000 | -2,546,000 | -228,000 | -228,000 | -2,155,000 | -2,155,000 | -47,000 | -2,542,000 | -674,000 | -375,000 | -60,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before income tax | 84,254,000 | 84,254,000 | 89,215,000 | 89,215,000 | 13,630,000 | 13,630,000 | 100,195,000 | 90,508,000 | 90,508,000 | 96,304,000 | 96,304,000 | 24,106,000 | 24,106,000 | 111,195,000 | 47,472,000 | 47,472,000 | 51,478,000 | 51,478,000 | 2,632,000 | 2,632,000 | 86,948,000 | 69,621,000 | 69,621,000 | 95,341,000 | 95,341,000 | 37,644,000 | 37,644,000 | 136,761,000 | 69,267,000 | 69,267,000 | -391,729,000 | 33,654,000 | 72,548,000 | 43,719,000 | 43,719,000 | 8,610,000 | 8,610,000 | 33,654,000 | 11,656,000 | 11,656,000 | 93,619,000 | 41,541,000 | 41,541,000 | 48,762,000 | 48,762,000 | 6,678,000 | 6,678,000 | 91,275,000 | 35,641,000 | 35,641,000 | 41,663,000 | 41,663,000 | 13,257,000 | 13,257,000 | 79,894,000 | 28,268,000 | 28,268,000 | 38,106,000 | 38,106,000 | 9,164,000 | 9,164,000 | 74,011,000 | 21,668,000 | 21,668,000 | 36,617,000 | 7,103,000 | 7,103,000 | 63,296,000 | 27,640,000 | 27,640,000 | -17,994,000 | -17,994,000 | 961,000 | 961,000 | 38,434,000 | 34,576,000 | 34,576,000 | 35,579,000 | 35,579,000 | 3,042,000 | 3,042,000 | 44,488,000 | 28,582,000 | 28,582,000 | 5,802,000 | 5,802,000 | 26,582,000 | 26,982,000 | 26,982,000 | 21,216 | 21,216,000 | -13,543,000 | -13,543,000 | 21,998,000 | 26,800,000 | 26,800,000 | 22,973,000 | 22,973,000 | 3,165,000 | 3,165,000 | 17,999,000 | 26,857,000 | 26,857,000 | 25,848,000 | 25,848,000 | 6,424,000 | 28,714,000 | 23,352,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax | 19,120,000 | 25,244,000 | 4,712,000 | 18,699,000 | 21,131,000 | 24,377,000 | 9,970,000 | 29,974,000 | 18,096,000 | 16,477,000 | 3,539,000 | 24,976,000 | 25,097,000 | 28,610,000 | 16,327,000 | 37,020,000 | 18,771,000 | 20,872,000 | 8,847,000 | 22,980,000 | 11,740,000 | 2,127,000 | 5,198,000 | 25,742,000 | 25,428,000 | 37,106,000 | 9,952,000 | 12,584,000 | 23,691,000 | 8,207,000 | 8,207,000 | 12,861,000 | 20,476,000 | 9,226,000 | 9,226,000 | 3,365,000 | 3,365,000 | -18,000 | 10,024,000 | 10,024,000 | 9,990,000 | 9,990,000 | 1,280,000 | 16,137,000 | 6,548,000 | 6,548,000 | 1,311,000 | 1,311,000 | -2,054,000 | 9,034,000 | 7,409,000 | 7,409,000 | 6,567 | 6,567,000 | -2,706,000 | -2,706,000 | -56,329,000 | 13,026,000 | 13,026,000 | 12,041,000 | 12,041,000 | 4,455,000 | 4,455,000 | 5,776,000 | 12,491,000 | 12,491,000 | 11,174,000 | 11,174,000 | -213,000 | -213,000 | 7,846,000 | 12,036,000 | 12,036,000 | 11,693,000 | 7,491,000 | 8,103,000 | 8,778,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings | 65,134,000 | 65,134,000 | 63,971,000 | 63,971,000 | 8,918,000 | 8,918,000 | 81,496,000 | 69,377,000 | 69,377,000 | 71,927,000 | 71,927,000 | 14,136,000 | 14,136,000 | 81,221,000 | 29,376,000 | 29,376,000 | 35,001,000 | 35,001,000 | -907,000 | 61,972,000 | 44,524,000 | 44,524,000 | 66,731,000 | 66,731,000 | 21,317,000 | 21,317,000 | 99,741,000 | 50,496,000 | 50,496,000 | -412,601,000 | 24,807,000 | 49,568,000 | 31,979,000 | 31,979,000 | 6,483,000 | 6,483,000 | 24,807,000 | 6,458,000 | 6,458,000 | 67,877,000 | 28,673,000 | 28,673,000 | 35,575,000 | 35,575,000 | 5,463,000 | 5,463,000 | 65,847,000 | 25,384,000 | 25,384,000 | 28,804,000 | 28,804,000 | 8,541,000 | 8,541,000 | 42,788,000 | 18,316,000 | 18,316,000 | 25,522,000 | 25,522,000 | 5,506,000 | 5,506,000 | 50,320,000 | 13,461,000 | 13,461,000 | 23,756,000 | 4,032,000 | 4,032,000 | 42,820,000 | 18,414,000 | 18,414,000 | -18,318,000 | -18,318,000 | -434 | 979,000 | 979,000 | 26,192,000 | 27,656,000 | 27,656,000 | 23,914,000 | 23,914,000 | 1,044,000 | 1,044,000 | 25,399,000 | 19,974,000 | 19,974,000 | 4,491,000 | 4,491,000 | 17,548,000 | 19,573,000 | 19,573,000 | 14,649 | 14,649,000 | 78,327,000 | 13,774,000 | 13,774,000 | 10,932,000 | 10,932,000 | -1,290,000 | -1,290,000 | 12,223,000 | 14,366,000 | 14,366,000 | 14,674,000 | 14,674,000 | 6,637,000 | 6,637,000 | 11,383,000 | 16,659,000 | 49,448,000 | 16,659,000 | 12,351,000 | 81,323,000 | 17,865,000 | 7,985,000 | 7,985,000 | 17,693,000 | 17,693,000 | 18,082,000 | 18,082 | 2,353,000 | 7,757,000,000 | 7,757,000 | 11,973,000 | 11,973,000 | 12,780,000 | 12,780,000 | 36,432,000 | 8,153,000 | 8,153,000 | 13,792,000 | 11,120,000 | 11,120,000 | -655,000 | 4,942,000 | ||||||||||||||||
yoy | 630.37% | 630.37% | -21.50% | -7.79% | -87.15% | -87.60% | 13.30% | 390.78% | 390.78% | -11.44% | 144.85% | -51.88% | -59.61% | 132.05% | -3338.81% | -43.52% | -21.39% | -101.36% | -7.13% | 108.87% | 108.87% | -33.10% | 32.15% | -57.78% | -124.17% | 103.56% | 1.87% | -1390.22% | 282.65% | 664.58% | 28.91% | 395.18% | 0.39% | -90.45% | -13.48% | -77.48% | -81.85% | 90.80% | 424.86% | 424.86% | -45.97% | 40.15% | -78.48% | -81.03% | 128.60% | 197.20% | 237.24% | -32.68% | -53.37% | -66.53% | 67.65% | 232.66% | 232.66% | -49.28% | 89.60% | -59.10% | -76.82% | 1148.02% | 233.85% | -68.56% | 29.01% | -78.10% | -122.01% | -333.76% | -4242957.14% | 1780.90% | -1971.09% | -169.94% | -100.00% | -96.46% | -95.91% | 9.53% | 2549.04% | 2549.04% | -5.85% | 19.73% | -94.77% | -76.75% | 465.55% | -74.41% | -77.06% | 19.79% | -99.98% | 6.35% | 616.49% | -1167.75% | -1167.75% | -10.56% | -23.90% | -108.98% | -108.79% | -16.70% | 116.45% | 116.45% | 28.91% | -11.92% | -86.58% | -60.16% | -7.84% | -39.20% | -6.75% | 54.68% | 359.63% | 0.97% | -55.84% | 44059.94% | 651.93% | -99.77% | 133.11% | -99.85% | -80.35% | 60596.40% | -39.30% | -67.14% | 46.85% | 56.75% | -7.34% | 227.63% | -26.68% | -1344.73% | 179.08% | ||||||||||||||||||||||||||||
qoq | 0.00% | 1.82% | 0.00% | 617.32% | 0.00% | -89.06% | 17.47% | 0.00% | -3.55% | 0.00% | 408.82% | 0.00% | -82.60% | 176.49% | 0.00% | -16.07% | 0.00% | -101.46% | 39.19% | 0.00% | -33.28% | 0.00% | 213.04% | 0.00% | -78.63% | 97.52% | 0.00% | -1763.24% | -49.95% | 55.00% | 0.00% | 393.27% | 0.00% | -73.87% | 284.13% | 0.00% | -90.49% | 136.73% | 0.00% | -19.40% | 0.00% | 551.20% | 0.00% | -91.70% | 159.40% | 0.00% | -11.87% | 0.00% | 0.00% | -80.04% | 133.61% | 0.00% | -28.23% | 0.00% | 363.53% | 0.00% | -89.06% | 273.82% | 0.00% | -43.34% | 489.19% | 0.00% | -90.58% | 132.54% | 0.00% | -200.52% | 0.00% | 4220637.33% | -100.04% | 0.00% | -96.26% | -5.29% | 0.00% | 15.65% | 0.00% | 2190.61% | 0.00% | -95.89% | 27.16% | 0.00% | 344.76% | 0.00% | -10.35% | 0.00% | 133513.22% | -99.90% | 468.66% | 0.00% | 26.00% | 0.00% | -947.44% | 0.00% | -110.55% | -14.92% | 0.00% | -2.10% | 0.00% | 121.09% | 0.00% | -41.69% | -31.67% | -66.31% | 196.82% | 34.88% | 355.21% | 123.73% | 0.00% | -54.87% | 0.00% | -2.15% | 99900.00% | -99.23% | -99.97% | 99900.00% | -35.21% | 0.00% | -6.31% | 0.00% | -64.92% | 346.85% | 0.00% | -40.89% | 24.03% | 0.00% | -1797.71% | -113.25% | |||||||||||||||||||||||
net income margin % | 4.45% | 4.45% | 4.75% | 4.75% | 0.78% | 0.78% | 5.43% | 5.88% | 5.88% | 6.31% | 6.31% | 1.41% | 1.41% | 6.58% | 2.78% | 2.78% | 3.25% | 3.25% | 0% | -0.09% | 5.07% | 4.02% | 4.02% | 5.92% | 5.92% | 2.13% | 2.13% | 7.41% | 4.94% | 4.94% | 0% | -43.62% | 3.20% | 5.42% | 4.62% | 4.62% | 1.18% | 1.18% | 3.20% | 1.02% | 1.02% | 7.31% | 3.89% | 3.89% | 4.77% | 4.77% | 0.86% | 0.86% | 7.40% | 3.55% | 3.55% | 4.32% | 4.32% | NaN% | 1.55% | 1.55% | 5.83% | 3.19% | 3.19% | 4.69% | 4.69% | 1.30% | 1.30% | 8.74% | 2.91% | 2.91% | 4.92% | 1.07% | 1.07% | 7.70% | 4.38% | 4.38% | -4.47% | -4.47% | -0.16% | 0.16% | 0.16% | 2.31% | 4.04% | 4.04% | 3.62% | 3.62% | 0.19% | 0.19% | 3.67% | 3.28% | 3.28% | 0.75% | 0.75% | 0% | 0% | 2.77% | 3.32% | 3.32% | 2.47% | 2.47% | 0% | 0% | 13.17% | 2.35% | 2.35% | 1.93% | 1.93% | -0.27% | -0.27% | 2.21% | 2.71% | 2.71% | 2.93% | 2.93% | 1.65% | 1.65% | 2.44% | 3.69% | Infinity% | 3.69% | 2.90% | 0% | 17.92% | 3.90% | 1.59% | 1.59% | 4.14% | 4.14% | 4.31% | 4.31% | 0.73% | 2.07% | 2.07% | 3.54% | 3.54% | 3.93% | 3.93% | 14.69% | 2.38% | 2.38% | 4.36% | 3.86% | 3.86% | -0.27% | 2.23% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
non-controlling interest share of earnings | 14,526,000 | 14,526,000 | 16,238,000 | 16,238,000 | 5,729,000 | 5,729,000 | 18,894,000 | 14,929,000 | 14,929,000 | 11,224,000 | 11,224,000 | 8,921,000 | 8,921,000 | 17,593,000 | 14,210,000 | 14,210,000 | 13,816,000 | 13,816,000 | 10,941,000 | 10,941,000 | 16,222,000 | 17,375,000 | 17,375,000 | 11,806,000 | 11,806,000 | 8,516,000 | 8,516,000 | 20,317,000 | 13,623,000 | 13,623,000 | 11,745,000 | 11,745,000 | 7,780,000 | 15,666,000 | 6,264,000 | 6,264,000 | 4,265,000 | 4,265,000 | 7,780,000 | 3,377,000 | 3,377,000 | 12,930,000 | 6,069,000 | 6,069,000 | 6,586,000 | 6,586,000 | 1,244,000 | 1,244,000 | 14,917,000 | 4,073,000 | 4,073,000 | 3,547,000 | 3,547,000 | 670,000 | 670,000 | 7,772,000 | 5,348,000 | 5,348,000 | 5,003,000 | 5,003,000 | 2,113,000 | 2,113,000 | 8,826,000 | 3,286,000 | 3,286,000 | 5,559,000 | 2,414,000 | 2,414,000 | 8,123,000 | 4,566,000 | 4,566,000 | 7,421,000 | 7,421,000 | 1,119 | 2,518,000 | 2,518,000 | 7,196,000 | 7,196,000 | 7,726,000 | 7,726,000 | 4,911,000 | 4,911,000 | 5,806,000 | 7,908,000 | 7,908,000 | 4,097,000 | 4,097,000 | 440,000 | 440,000 | 3,676,000 | 6,433,000 | 6,433,000 | 4,366 | 4,366,000 | -523,000 | -523,000 | 9,026,000 | 2,113,000 | 2,113,000 | 3,307,000 | 3,307,000 | 246,000 | 246,000 | 3,320,000 | 3,828,000 | 3,828,000 | 3,924,000 | 3,924,000 | 4,348,000 | 4,348,000 | 3,394,000 | 2,401,000 | 15,049,000 | 2,401,000 | 2,812,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-controlling interest redemption increment | 8,374,000 | 8,374,000 | 43,724,000 | 43,724,000 | 7,448,000 | 7,448,000 | 17,221,000 | 17,221,000 | 23,979,000 | 23,979,000 | -7,442,000 | -9,947,000 | 28,036,000 | 28,036,000 | 8,304,000 | 8,304,000 | 23,246,000 | 15,121,000 | 15,121,000 | 24,564,000 | 24,564,000 | 31,441,000 | 31,441,000 | 36,136,000 | 18,869,000 | 18,869,000 | 31,771,000 | 31,771,000 | 12,540,000 | 270,000 | 4,548,000 | 4,548,000 | 12,530,000 | 12,530,000 | 12,540,000 | -1,505,000 | 6,934,000 | -7,043,000 | 5,205,000 | 5,205,000 | 2,757,000 | 2,757,000 | 5,125,000 | 5,125,000 | 1,410,000 | 1,410,000 | 2,905,000 | 2,905,000 | 865,000 | 8,757,000 | 8,757,000 | 9,686,000 | 9,686,000 | 3,275,000 | 3,275,000 | -2,758,000 | 671,000 | 671,000 | 8,814,000 | 8,814,000 | 6,185,000 | 6,185,000 | 321,000 | 7,684,000 | 1,758 | -7,583,000 | -7,583,000 | -4,103,000 | 3,559,000 | 8,529,000 | 8,529,000 | 2,014,000 | 2,014,000 | 18,373,000 | 11,209,000 | 11,209,000 | 6,268,000 | 6,268,000 | 5,580,000 | 5,580,000 | 7,290,000 | 10,745,000 | 10,745,000 | -537 | -537,000 | 3,633,000 | 3,633,000 | 1,246,000 | 4,140,000 | 4,140,000 | 1,739,000 | 1,739,000 | 5,816,000 | 5,816,000 | 10,053,000 | 2,643,000 | 2,643,000 | 5,930,000 | 5,930,000 | 290,000 | 290,000 | 14,815,000 | 6,940,000 | 67,375,000 | 6,940,000 | 8,931,000 | 1,916,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings attributable to company | 42,234,000 | 42,234,000 | 4,009,000 | 4,009,000 | -4,259,000 | 75,117,000 | 37,227,000 | 37,227,000 | 36,724,000 | 36,724,000 | 12,657,000 | 12,657,000 | 67,433,000 | 25,113,000 | 25,113,000 | -6,851,000 | 22,504,000 | 12,028,000 | 12,028,000 | 30,361,000 | 30,361,000 | -18,640,000 | 43,288,000 | 18,004,000 | 18,004,000 | 4,487,000 | 33,632,000 | 21,167,000 | 21,167,000 | -10,312,000 | -10,312,000 | 4,487,000 | 4,586,000 | 4,586,000 | 48,013,000 | 29,647,000 | 29,647,000 | 23,784,000 | 23,784,000 | 1,462,000 | 1,462,000 | 52,660,000 | 16,186,000 | 16,186,000 | 23,847,000 | 23,847,000 | 4,966,000 | 4,966,000 | 34,151,000 | 4,211,000 | 4,211,000 | 10,833,000 | 10,833,000 | 118,000 | 118,000 | 44,252,000 | 9,504,000 | 9,504,000 | 21,402,000 | 35,699,000 | 7,663,000 | 7,663,000 | -26,060,000 | -33,423,000 | 6,044,000 | 6,044,000 | 24,563,000 | 16,901,000 | 7,659,000 | 7,659,000 | 1,220,000 | 857,000 | 857,000 | -5,874,000 | -5,874,000 | 6,582,000 | 2,395,000 | 2,395,000 | 10,820 | 10,820,000 | 68,055,000 | 7,521,000 | 7,521,000 | 5,886,000 | 5,886,000 | -7,352,000 | -7,352,000 | -1,150,000 | 7,895,000 | 7,895,000 | 4,820,000 | 4,820,000 | 1,999,000 | -6,826,000 | 7,318,000 | -32,976,000 | 7,318,000 | 608,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings per common share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 830 | 830 | 80 | 80 | -80 | 1,490 | 740 | 740 | 730 | 730 | 260 | 260 | 1,420 | 530 | 530 | -150 | 520 | 280 | 280 | 700 | 700 | -420 | 980 | 410 | 410 | 110 | 530 | 530 | -260 | -260 | 110 | 120 | 120 | 1,210 | 750 | 750 | 600 | 600 | 40 | 1,340 | 410 | 410 | 610 | 610 | 130 | 130 | 880 | 110 | 110 | 280 | 280 | -210 | -210 | 140 | 0.28 | 280 | 2,190 | 170 | 170 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 820 | 820 | 80 | 80 | -80 | 1,470 | 730 | 730 | 730 | 730 | 260 | 260 | 1,420 | 530 | 530 | -160 | 510 | 270 | 270 | 670 | 670 | -420 | 920 | 400 | 400 | 110 | 520 | 520 | -260 | -260 | 110 | 110 | 110 | 1,200 | 740 | 740 | 600 | 600 | 40 | 1,330 | 410 | 410 | 600 | 600 | 130 | 130 | 860 | 110 | 110 | 280 | 280 | -210 | -210 | 140 | 0.28 | 280 | 2,010 | 170 | 170 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted eps | 1,640 | 1,720 | 870 | 2,260 | 1,320 | 1,360 | 770 | 2,000 | 1,190 | 1,310 | 860 | 2,310 | 1,410 | 1,840 | 1,440 | 2,250 | 1,270 | 1,580 | 1,040 | 1,790 | 1,080 | 700 | 540 | 2,010 | 1,770 | 1,410 | 1,220 | 1,060 | 0.11 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares | 29,547,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization shown below) | 888,461,000 | 712,044,000 | 687,062,000 | 606,245,000 | 638,659,000 | 640,650,000 | 703,302,000 | 631,553,000 | 576,652,000 | 416,358,000 | 477,365,000 | 484,220,000 | 430,725,000 | 372,447,000 | 333,741,000 | 301,073,000 | 294,968,000 | 236,867,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense | 19,120,000 | 25,244,000 | 4,712,000 | 21,131,000 | 24,377,000 | 9,970,000 | 18,096,000 | 16,477,000 | 3,539,000 | 25,097,000 | 28,610,000 | 16,327,000 | 18,771,000 | 20,872,000 | 11,740,000 | 2,127,000 | 8,847,000 | 5,198,000 | 12,868,000 | 12,868,000 | 13,187,000 | 13,187,000 | 1,215,000 | 1,215,000 | 10,257,000 | 10,257,000 | 12,859,000 | 12,859,000 | 4,716,000 | 4,716,000 | 9,952,000 | 12,584,000 | 3,658,000 | 3,658,000 | 3,071,000 | 3,071,000 | -18,000 | 12,242,000 | 1,280,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expense | 54,000 | -116,000 | -166,000 | 1,629,000 | 1,629,000 | 32,000 | 179,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares | 29,547,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 50,320,000 | 50,239,000 | 48,498,000 | 47,206,000 | 45,069,000 | 44,064,000 | 43,329,000 | 40,027,000 | 39,930,000 | 39,874,000 | 39,754,000 | 39,608 | 39,206,000 | 39,048 | 38,908,000 | 38,829 | 37,973 | 36,608 | 35,871 | 35,975 | 35,972 | 35,890,000 | 35,709 | 33,712 | 32,119,000 | 30,101,000 | 30,064,000 | 30,030,000 | 30,029,000 | 29,983,000 | 29,941,000 | 30,069,000 | 30,093,000 | 30,275,000 | 30,266,000 | 30,245,000 | 30,110,000 | 29,694,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 50,797,000 | 50,479,000 | 48,845,000 | 47,549,000 | 45,362,000 | 44,064,000 | 43,329,000 | 44,181,000 | 39,930,000 | 40,167,000 | 40,109,000 | 40,029 | 39,737,000 | 39,653 | 39,494,000 | 39,317 | 38,431 | 37,003 | 36,263 | 36,369 | 36,369 | 36,299,000 | 36,148 | 34,055 | 32,437,000 | 30,448,000 | 30,419,000 | 30,364,000 | 30,355,000 | 30,384,000 | 30,298,000 | 30,534,000 | 30,615,000 | 30,758,000 | 30,669,000 | 30,494,000 | 30,371,000 | 29,909,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the accompanying notes are an integral part of these interim consolidated financial statements. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity earnings from unconsolidated investments | -1,487,000 | -1,732,000 | -1,406,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from equity accounted investments | -685,000 | -532,000 | -3,154,000 | -755,000 | -906,000 | -3,160,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributable to company | -20,152,000 | -456,117,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss per common share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -470 | -10,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -470 | -10,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settlement of long-term incentive arrangement | 471,928,000 | 471,928,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of russian operations | 26,090,000 | 26,090,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other loss | -232,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted earnings per share | 1.04 | 1.1 | 0.51 | 0.92 | 0.95 | 0.45 | 0.61 | 0.76 | 0.33 | 0.4 | 0.19 | 0.52 | 0.58 | 0.75 | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings per common share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
management fees - affiliates | 78,986,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest income | 13,490 | -3,472,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total revenues | 79,003,933 | 1,549,713,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
personnel costs | 40,099,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
general and administrative | 5,116,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
professional fees | 3,421,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carried interest compensation | 2,986,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
travel and entertainment | 2,448,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total expenses | 54,978,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 24,025,692 | -8,219,000 | -8,219,000 | -10,837,000 | -10,837,000 | -48,248,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spin-off stock-based compensation costs | 35,400,000 | 35,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spin-off transaction costs | 1,013,000 | 1,013,000 | 13,134,000 | 13,134,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings from continuing operations | 50,320,000 | 13,461,000 | 13,461,000 | 23,756,000 | 4,032,000 | 4,032,000 | 42,820,000 | 18,414,000 | 18,414,000 | -21,359,000 | -21,359,000 | 979,000 | 979,000 | 24,552,000 | 24,552,000 | 25,589,000 | 25,589,000 | 1,762,000 | 1,762,000 | 28,351,000 | 22,034,000 | 22,034,000 | 12,223,000 | 14,366,000 | 14,366,000 | 14,674,000 | 14,674,000 | 6,637,000 | 6,637,000 | 8,711,000 | 16,678,000 | 52,277,000 | 16,678,000 | 11,659,000 | 12,418,000 | 16,111,000 | 7,985,000 | 7,985,000 | 15,615,000 | 15,615,000 | 2,824,000 | 7,757,000,000 | 7,757,000 | 11,973,000 | 11,973,000 | 14,133,000 | 14,133,000 | 471,000 | 8,153,000 | 8,153,000 | 13,792,000 | 11,120,000 | 11,120,000 | 410,000 | 5,167,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations, net of income tax | 3,041,000 | 3,104,000 | -1,675,000 | -718,000 | -2,952,000 | -2,060,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings from discontinued operations, net of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings per common share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 830 | 830 | 80 | 80 | -80 | 1,490 | 740 | 740 | 730 | 730 | 260 | 260 | 1,420 | 530 | 530 | -150 | 520 | 280 | 280 | 700 | 700 | -420 | 980 | 410 | 410 | 110 | 530 | 530 | -260 | -260 | 110 | 120 | 120 | 1,210 | 750 | 750 | 600 | 600 | 40 | 1,340 | 410 | 410 | 610 | 610 | 130 | 130 | 880 | 110 | 110 | 280 | 280 | -210 | -210 | 140 | 0.28 | 280 | 2,190 | 170 | 170 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
continuing operations | 250 | 550 | 200 | 200 | -790 | -1,000 | 0.17 | 0.17 | 600 | 380 | 260 | 260 | -140 | -140 | 120 | 90 | 90 | -120 | 180 | 180 | 80 | 80 | -20 | -20 | -400 | 160 | 950 | 160 | -80 | -1,540 | 340 | 450 | 180 | 180 | 460 | 460 | 0.1 | 0.26 | 0.26 | 0.4 | 0.4 | 0.47 | 0.47 | 0.02 | 0.27 | 0.27 | 0.46 | 0.37 | 0.37 | 0.01 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations | 80 | 80 | 80 | 90 | -50 | -50 | -20 | -20 | -90 | -60 | -60 | 80 | -30 | 10 | -110 | 2,340 | 60 | 70 | 70 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from discontinued operations, net of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings from discontinued operations, net of income tax | 3,104,000 | -2,060,000 | -19,000 | 692,000 | 68,905,000 | 1,754,000 | 2,078,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes to condensed consolidated statements of earnings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition-related items include transaction costs, contingent acquisition consideration fair value adjustments, and contingent acquisition consideration-related compensation expense. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation costs related to the exchange of non-controlling interests in the former commercial real estate services division for publicly traded shares of colliers international group inc., in connection with the spin-off completed on june 1, 2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transaction costs related to the spin-off of firstservice completed on june 1, 2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations include firstservice, which was spun off on june 1, 2015, a commercial real estate consulting business which was sold in july 2014, and an reo rental operation which was sold in april 2014. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
see definition and reconciliation above. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income tax | -663 | -10,273,000 | -10,273,000 | -36,836,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax recovery | -229 | -2,054,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to new fsv | -3,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from discontinued operations, net of income tax | -718,000 | -3,921,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 830 | 830 | 80 | 80 | -80 | 1,490 | 740 | 740 | 730 | 730 | 260 | 260 | 1,420 | 530 | 530 | -150 | 520 | 280 | 280 | 700 | 700 | -420 | 980 | 410 | 410 | 110 | 530 | 530 | -260 | -260 | 110 | 120 | 120 | 1,210 | 750 | 750 | 600 | 600 | 40 | 1,340 | 410 | 410 | 610 | 610 | 130 | 130 | 880 | 110 | 110 | 280 | 280 | -210 | -210 | 140 | 0.28 | 280 | 2,190 | 170 | 170 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition-related items include contingent acquisition consideration fair value adjustments, contingent acquisition consideration-related compensation expense, and transaction costs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations include a commercial real estate consulting business which was sold in july 2014 and the reo rental operation which was sold in april 2014. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accelerated amortization of intangible assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition related items | 1,183,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings attributable to non-controlling interests | 3,105,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption increment attributable to non-controlling interests | 10,117,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings attributable to new fsv | 12,970,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred share dividends | 858,000 | 858,000 | 2,288,000 | 2,288,000 | 2,288,000 | 2,395,000 | 2,395,000 | 2,460 | 2,460,000 | 2,460,000 | 2,460,000 | 2,460,000 | 2,460,000 | 2,460,000 | 2,526,000 | 2,526,000 | 2,525,000 | 2,525,000 | 2,525,000 | 2,525,000 | 2,525,000 | 2,526,000 | 2,526,000 | 2,525,000 | 2,525,000 | 2,525,000 | 2,525,000 | 6,952,000 | 2,525,000 | 2,526,000 | 2,525,000 | 2,538,000 | 2,616,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings attributable to common shareholders | 24,563,000 | 16,901,000 | 7,659,000 | 7,659,000 | 1,220,000 | 857,000 | 857,000 | -6,732,000 | -6,732,000 | 4,294,000 | 8,360 | 8,360,000 | 65,595,000 | 5,061,000 | 5,061,000 | 3,360,000 | 3,360,000 | -3,675,000 | 5,370,000 | 5,370,000 | 2,294,000 | 2,294,000 | -9,351,000 | 4,793,000 | -39,928,000 | 4,793,000 | -1,918,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of intangible assets for the nine month period ended september 30, 2013 includes 11,184 of accelerated amortization related to legacy regional trademarks and trade names in connection with residential real estate services re-branding. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations include a commercial real estate consulting business which was sold in july 2014, the reo rental operation which was sold in april 2014 and field asset services which was sold in september 2013. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of intangible assets for the three and six month periods ended june 30, 2013 includes 11,184 of accelerated amortization related to legacy regional trademarks and trade names in connection with residential real estate services re-branding. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations include the reo rental operation which was sold in april 2014, a commercial real estate consulting business which was sold in july 2014 and field asset services which was sold in september 2013. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to company | -5,881,000 | -5,881,000 | -14,239,000 | -14,239,000 | -13,947,000 | -13,947,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to common shareholders | -5,881,000 | -5,881,000 | -16,527,000 | -16,527,000 | -16,407,000 | -16,407,000 | -9,877,000 | -9,877,000 | -526,000 | -526,000 | -48,479,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -550 | -550 | -550 | -550 | -330 | -330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted net earnings per share | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted earnings per share from continuing operations | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations for the three and nine month periods ended september 30, 2013 includes an after-tax loss on the sale of field asset services of 1,326. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted earnings per common share | 580 | 600 | 450 | -100 | 610 | 540 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of intangible assets for the three and six month periods ended june 30, 2013 includes 11,184 of accelerated amortization related to legacy regional trademarks and trade names in connection with residential property management re-branding. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating income | -5,335,000 | -5,335,000 | -34,273,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yoy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NaN% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.07% | -1.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NaN% | 0% | 0% | -9.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
net income per common share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -550 | -550 | -550 | -550 | -330 | -330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -550 | -550 | -550 | -550 | -330 | -330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted loss per common share | -200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted diluted net earnings per common share | 680 | 520 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition-related items include contingent acquisition consideration fair value adjustments, contingent acquisition consideration-related compensation expense, settlements of contingent liabilities of acquired entities initially recognized at the acquisition date and transaction costs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense for the three months ended december 31, 2011 includes a 63,193 reversal of valuation allowance related to deferred income tax assets; income tax expense for the year ended december 31, 2011 includes a 49,745 valuation allowance reversal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the calculation of diluted net earnings per common share is impacted by the potentially dilutive effect of convertible debentures, which are convertible into common shares. for the three months ended december 31, 2012, the numerator of the calculation is increased by nil (2011 - 901) and the denominator is increased by nil (2011 - 2,750 shares). for the year ended december 31, 2012, the numerator of the calculation is increased by nil (2011 - 3,604) and the denominator is increased by nil (2011 - 2,750 shares). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excluding the potentially dilutive effect of convertible debentures (see note 3 above). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition-related items include contingent acquisition consideration fair value adjustments, contingent acquisition consideration-related compensation expense, transaction costs related to the colliers international uk acquisition and a reclassification of accumulated other comprehensive earnings related to colliers international uk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense for the three months ended september 30, 2011 includes a 4,443 valuation allowance related to deferred income tax assets; income tax expense for the nine months ended september 30, 2011 includes a 13,448 valuation allowance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition-related items include contingent acquisition consideration fair value adjustments, contingent acquisition consideration-related compensation expense, transaction costs related to the colliers international uk acquisition in the amount of 2,075 and a reclassification of accumulated other comprehensive earnings related to colliers international uk in the amount of 2,553. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense for the three months ended march 31, 2011 includes a 4,274 valuation allowance related to deferred income tax assets. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense for the three months ended december 31, 2011 includes a 63,193 reversal of valuation allowance related to deferred income tax assets (2010 -- 672 reversal); income tax expense for the year ended december 31, 2011 includes a 49,745 valuation allowance reversal (2010 -- 12,590 valuation allowance charge). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the calculation of diluted net earnings per common share is impacted by the potentially dilutive effect of convertible debentures, which are convertible into common shares. for the three months ended december 31, 2011, the numerator of the calculation is increased by 901 (2010 - nil) and the denominator is increased by 2,750 shares (2010 - nil). for the year ended december 31, 2011, the numerator of the calculation is increased by 3,604 (2010 - nil) and the denominator is increased by 2,750 shares (2010 - nil). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense for the three months ended september 30, 2011 includes a 4,443 valuation allowance related to deferred income tax assets (2010 - 6,792); income tax expense for the nine months ended september 30, 2011 includes a 13,448 valuation allowance (2010 - 13,262). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the accompanying notes are an integral part of these financial statements. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense for the three months ended march 31, 2011 includes a 4,274 valuation allowance related to deferred income tax assets (2010 - 3,898). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill impairment charge | 29,583,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense for the three months ended december 31, 2010 includes a 672 reversal of valuation allowance related to deferred income tax assets (2009 -- 1,232 reversal); income tax expense for the year ended december 31, 2010 includes a 12,590 valuation allowance (2009 -- 17,289). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount shown is before nci share. for the three months ended december 31, 2010, nci share of discontinued operations was nil (2009 -- 180); for the year ended december 31, 2010, nci share of discontinued operations was nil (2009 - (95)). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted diluted net earnings per common share from continuing operations | 610 | 480 | 270 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition accounting-related items include fair value adjustments on contingent acquisition consideration, settlements of contingent liabilities initially recognized at the acquisition date and transaction costs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense for the three months ended june 30, 2010 includes a 2,572 valuation allowance related to deferred income tax assets (2009 -- 2,476); income tax expense for the six months ended june 30, 2010 includes a 6,470 valuation allowance (2009 -- 14,958). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount shown is before nci share. for the three months ended june 30, 2010, nci share of discontinued operations was nil (2009 – 328); for the six months ended june 30, 2010, nci share of discontinued operations was nil (2009 – (275)). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition accounting items | -4,559,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations, net of tax | 2,672,000 | -19,000 | 2,078,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted diluted net earnings per common share from continuing operations | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 50,320,000 | 50,239,000 | 48,498,000 | 47,206,000 | 45,069,000 | 44,064,000 | 43,329,000 | 40,027,000 | 39,930,000 | 39,874,000 | 39,754,000 | 39,608 | 39,206,000 | 39,048 | 38,908,000 | 38,829 | 37,973 | 36,608 | 35,871 | 35,975 | 35,972 | 35,890,000 | 35,709 | 33,712 | 32,119,000 | 30,101,000 | 30,064,000 | 30,030,000 | 30,029,000 | 29,983,000 | 29,941,000 | 30,069,000 | 30,093,000 | 30,275,000 | 30,266,000 | 30,245,000 | 30,110,000 | 29,694,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 50,797,000 | 50,479,000 | 48,845,000 | 47,549,000 | 45,362,000 | 44,064,000 | 43,329,000 | 44,181,000 | 39,930,000 | 40,167,000 | 40,109,000 | 40,029 | 39,737,000 | 39,653 | 39,494,000 | 39,317 | 38,431 | 37,003 | 36,263 | 36,369 | 36,369 | 36,299,000 | 36,148 | 34,055 | 32,437,000 | 30,448,000 | 30,419,000 | 30,364,000 | 30,355,000 | 30,384,000 | 30,298,000 | 30,534,000 | 30,615,000 | 30,758,000 | 30,669,000 | 30,494,000 | 30,371,000 | 29,909,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes to condensed consolidated statements of earnings acquisition accounting-related items include fair value adjustments on contingent acquisition consideration, settlements of contingent liabilities initially recognized at the acquisition date and transaction costs. income tax expense for the three months ended march 31, 2010 includes a 3,898 valuation allowance related to deferred income tax assets (2009 -- 12,482). amount shown is before nci share. for the three months ended march 31, 2009, nci share of discontinued operations was (607). numerators for diluted earnings per share calculations have been adjusted to reflect dilution from stock options at a subsidiary. the adjustment for the three months ended march 31, 2010 was nil (2009 - nil). see definition and reconciliation above. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings attributable to the company | 1,999,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
integrated security division divestiture bonus | 5,715,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on available-for-sale securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding: | 29,547,000 | 30,915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized gain on sale of available-for-sale securities | -3,545,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment loss on available-for-sale securities | 2,485,000 | 3,139,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
services | 1,486,972,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
products | 62,741,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of intangible assets other than brokerage backlog | 12,730,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of brokerage backlog | 5,216,000 | 431,000 | 529,000 | 1,615,000 | 1,615,000 | 1,463,000 | 1,463,000 | 1,055,000 | 1,055 | 1,294,000 | 2,720,000,000 | 2,720,000 | 2,076,000 | 2,076,000 | 2,074,000 | 2,074,000 | 3,712,000 | 3,712,000 | 489,000 | 669,000 | 669,000 | 3,777,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before income taxes | 69,385,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes | 17,108,000 | 3,609,000 | 3,609,000 | 9,705,000 | 9,705,000 | 12,328,000 | 12,328 | 5,254,000,000 | 5,254,000 | 7,479,000 | 7,479,000 | 10,229,000 | 10,229,000 | -2,015,000 | 6,606,000 | 6,606,000 | 9,088,000 | 6,943,000 | 6,943,000 | -566,000 | 3,484,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings from discontinued operations, net of income taxes | -2,829,000 | -1,065,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on available-for-sale securities | -3,545,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding: | 29,441,000 | 29,905,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from continuing operations | -44,327,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-controlling interest share of loss | -4,210,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to the company | -45,954,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of intangibles other than brokerage backlog | 4,146,000 | 3,629,000 | 4,368,000 | 2,500,000 | 2,219 | 2,436,000 | 1,253,000 | 1,158,000 | 1,043,000 | 887,000 | 868,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before income tax and minority interest | 26,166,000 | 30,884,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before minority interest | 18,063,000 | 22,106,000 | 12,372,000 | 19,737,000 | 24,994 | 12,401,000 | 15,051,000 | 19,541,000 | 10,867,000 | 17,627,000 | 15,452,000 | 8,528,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest share of earnings | 5,645,000 | 5,995,000 | 4,387,000 | 4,387,000 | 4,122,000 | 4,122,000 | 6,912,000 | 6,912 | 3,188,000 | 4,644,000,000 | 4,644,000 | 3,078,000 | 3,078,000 | 5,408,000 | 5,408,000 | 1,441,000 | 2,714,000 | 2,714,000 | 3,835,000 | 4,332,000 | 4,332,000 | 259,000 | 3,361,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings available to common shareholders | 78,785,000 | 15,249,000 | 5,369,000 | 5,369,000 | 15,973,000 | 15,973,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization other than backlog | 10,640,000 | 7,540,000 | 6,824,000 | 6,869,000 | 6,592,000,000 | 5,120,000 | 4,842,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings before cumulative effect of change in accounting principle | 7,985,000 | 7,985,000 | 17,693,000 | 17,693,000 | 18,082,000 | 18,082 | 7,757,000,000 | 7,757,000 | 11,973,000 | 11,973,000 | 14,133,000 | 14,133,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of change in accounting principle, net of tax | -1,353,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred dividends | 2,616,000 | 2,616,000 | 1,720,000 | 1,720,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations | 80 | 80 | 80 | 90 | -50 | -50 | -20 | -20 | -90 | -60 | -60 | 80 | -30 | 10 | -110 | 2,340 | 60 | 70 | 70 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of change in accounting principle | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding: | 29,441,000 | 29,905,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 30,466,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings per common share, adjusted diluted continuing operations | 290 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before income taxes and minority interest | 15,981,000 | 29,442,000 | 37,322 | 17,655,000 | 22,530,000 | 29,770,000 | 17,473,000 | 26,715,000 | 22,395,000 | 12,012,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of change in accounting principle, net of income tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding: basic | 29,896,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) diluted | 30,385,000 | 30,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
before cumulative effect of change in accounting principle | 0.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of change in accounting principle | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding: basic | 29,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings per share, adjusted diluted | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings from discontinued operations, net of tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding: | 29,913 | 29,844 | 29,840 | 30,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings per share, adjusted diluted from continuing operations | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted diluted net earnings per share from continuing operations | 0.3 | 0.42 | 0.47 | 0.06 | 0.32 | 0.36 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding: | 29,913 | 29,844 | 29,840 | 30,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 30,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of change in accounting principle,net of tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative effect of change in accounting principle, net of income taxes | -1,353,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations | 80 | 80 | 80 | 90 | -50 | -50 | -20 | -20 | -90 | -60 | -60 | 80 | -30 | 10 | -110 | 2,340 | 60 | 70 | 70 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares basic | 30,004 | 30,035 | 30,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding: (in thousands) diluted | 30,562 | 30,683 | 30,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of intangibles other than backlog | 1,046,000 | 1,043,000 | 868,000 | 1,099,000 | 739,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of short-lived brokerage backlog | 2,684,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from discontinued operations, net of income taxes | 142,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of discontinued operations, net of income taxes | 35,819,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of discontinued operations | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares | 30,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings per share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 830 | 830 | 80 | 80 | -80 | 1,490 | 740 | 740 | 730 | 730 | 260 | 260 | 1,420 | 530 | 530 | -150 | 520 | 280 | 280 | 700 | 700 | -420 | 980 | 410 | 410 | 110 | 530 | 530 | -260 | -260 | 110 | 120 | 120 | 1,210 | 750 | 750 | 600 | 600 | 40 | 1,340 | 410 | 410 | 610 | 610 | 130 | 130 | 880 | 110 | 110 | 280 | 280 | -210 | -210 | 140 | 0.28 | 280 | 2,190 | 170 | 170 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of backlog | 4,958,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest | 2,798,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings from discontinued operation, net of income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of discontinued operation | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-11-04 | 2025-09-30 | 2025-07-30 | 2025-06-30 | 2025-05-06 | 2025-03-31 | 2025-02-06 | 2024-12-31 | 2024-11-08 | 2024-11-04 | 2024-09-30 | 2024-08-01 | 2024-06-30 | 2024-05-02 | 2024-03-31 | 2024-02-07 | 2023-12-31 | 2023-11-02 | 2023-09-30 | 2023-08-02 | 2023-06-30 | 2023-05-01 | 2023-03-31 | 2023-02-09 | 2022-12-31 | 2022-11-01 | 2022-09-30 | 2022-08-03 | 2022-06-30 | 2022-05-06 | 2022-05-03 | 2022-03-31 | 2022-02-10 | 2021-12-31 | 2021-11-05 | 2021-11-01 | 2021-09-30 | 2021-08-04 | 2021-06-30 | 2021-05-03 | 2021-03-31 | 2021-02-10 | 2020-12-31 | 2020-11-03 | 2020-10-27 | 2020-09-30 | 2020-08-06 | 2020-06-30 | 2020-05-07 | 2020-05-01 | 2020-04-28 | 2020-03-31 | 2020-02-11 | 2019-12-31 | 2019-11-01 | 2019-10-28 | 2019-09-30 | 2019-08-02 | 2019-07-30 | 2019-06-30 | 2019-04-25 | 2019-03-31 | 2019-02-13 | 2018-12-31 | 2018-11-02 | 2018-10-30 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 212,451,000 | 212,451,000 | 183,343,000 | 183,343,000 | 186,319,000 | 186,319,000 | 176,257,000 | 176,257,000 | 156,984,000 | 156,984,000 | 156,984,000 | 162,625,000 | 162,625,000 | 165,321,000 | 165,321,000 | 181,134,000 | 181,134,000 | 168,600,000 | 168,600,000 | 172,371,000 | 172,371,000 | 178,659,000 | 178,659,000 | 173,661,000 | 173,661,000 | 190,520,000 | 190,520,000 | 171,312,000 | 171,312,000 | 230,374,000 | 230,374,000 | 230,374,000 | 396,745,000 | 396,745,000 | 134,123,000 | 134,123,000 | 134,123,000 | 147,515,000 | 147,515,000 | 118,470,000 | 118,470,000 | 156,614,000 | 156,614,000 | 129,190,000 | 129,190,000 | 129,190,000 | 147,169,000 | 147,169,000 | 118,470,000 | 103,090,000 | 103,090,000 | 103,090,000 | 114,993,000 | 114,993,000 | 101,676,000 | 101,676,000 | 101,676,000 | 102,092,000 | 102,092,000 | 102,092,000 | 117,347,000 | 117,347,000 | 127,032,000 | 127,032,000 | 114,737,000 | 114,737,000 | 114,737,000 | 104,246,000 | 111,649,000 | 108,523,000 | 109,822,000 | 122,982,000 | 97,695,000 | 113,148,000 | 108,910,000 | 96,682,000 | 107,468,000 | 116,150,000 | 98,167,000 | 123,724,000 | 45,142,000 | 130,005,000 | 134,943,000 | 119,398,000 | 142,704,000 | 167,121,000 | 90,840,000 | 87,558,000 | 108,684,000 | 84,321,000 | 77,037 | 67,997,000 | 97,799,000 | 77,684,000 | 81,604,000 | 85,326,000 | 100,359,000 | 94,893,000 | 90,229,000 | 70,199,000 | 99,778,000 | 63,274,000 | 65,230,000 | 56,756,000 | 79,642,000 | 94,855,000 | 61,868,000 | 102,036,000 | 74,576,000 | 85,668,000 | 99,038,000 | 137,281,000 | 116,946,000 | 102,723,000 | 167,938,000 | 76,834,000 | 79,637,000 | 67,947,000 | 37,458,000 | 44,969,000 |
restricted cash | 45,658,000 | 45,658,000 | 51,054,000 | 51,054,000 | 54,942,000 | 54,942,000 | 41,724,000 | 41,724,000 | 88,274,000 | 88,274,000 | 88,274,000 | 78,060,000 | 78,060,000 | 40,136,000 | 40,136,000 | 37,941,000 | 37,941,000 | 69,991,000 | 69,991,000 | 85,207,000 | 85,207,000 | 43,994,000 | 43,994,000 | 25,381,000 | 25,381,000 | 24,920,000 | 24,920,000 | 35,142,000 | 35,142,000 | 35,224,000 | 35,224,000 | 35,224,000 | 28,526,000 | 28,526,000 | 45,348,000 | 45,348,000 | 45,348,000 | 30,052,000 | 30,052,000 | 27,646,000 | 27,646,000 | 20,919,000 | 20,919,000 | 118,543,000 | 118,543,000 | 118,543,000 | 19,069,000 | 19,069,000 | 27,646,000 | 2,762,000 | 3,543,000 | 5,613,000 | 4,866,000 | 5,079,000 | 6,268,000 | 3,649,000 | 4,119,000 | 5,106 | 3,609,000 | 4,493,000 | 4,488,000 | 3,199,000 | 3,811,000 | 4,337,000 | 4,426,000 | 4,178,000 | 4,707,000 | 5,039,000 | 3,715,000 | 10,464,000 | 9,243,000 | 10,240,000 | 9,901,000 | 10,043,000 | 9,582,000 | 10,526,000 | 8,249,000 | 16,930,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | 969,852,000 | 785,992,000 | 936,872,000 | 778,552,000 | 823,800,000 | 673,400,000 | 869,948,000 | 869,948,000 | 694,527,000 | 884,984,000 | 884,984,000 | 723,531,000 | 585,671,000 | 704,084,000 | 594,451,000 | 726,764,000 | 726,764,000 | 688,306,000 | 604,541,000 | 669,311,000 | 584,572,000 | 682,538,000 | 596,627,000 | 669,803,000 | 669,803,000 | 557,254,000 | 481,104,000 | 609,196,000 | 532,669,000 | 508,542,000 | 587,393,000 | 587,393,000 | 573,710,000 | 573,710,000 | 424,689,000 | 485,162,000 | 485,162,000 | 456,217,000 | 384,097,000 | 436,777,000 | 436,777,000 | 433,250,000 | 433,250,000 | 339,970,000 | 390,116,000 | 390,116,000 | 341,778,000 | 300,752,000 | 362,904,000 | 354,230,000 | 436,717,000 | 436,717,000 | 352,574,000 | 352,574,000 | 359,850,000 | 517,781,000 | 419,470,000 | 554,700,000 | 554,700,000 | 396,713,000 | 495,255,000 | 396,713,000 | 439,732,000 | 383,385,000 | 319,741,000 | 289,336,000 | 311,020,000 | 260,635,000 | 298,466,000 | 269,675,000 | 269,240,000 | 346,427,000 | 376,100,000 | 336,243,000 | 371,423,000 | 325,967,000 | 341,060,000 | 337,529,000 | 328,455,000 | 275,723,000 | 286,019,000 | 279,390,000 | 255,168,000 | 262,654,000 | 253,285,000 | 237,524,000 | 204,370,000 | 214,285,000 | 212,597,000 | 198,458,000 | 167,895,000 | 192,095,000 | 207,921,000 | 236,478,000 | 209,110,000 | 186,470,000 | 163,581,000 | 170,862,000 | 171,999,000 | 155,315,000 | 128,276,000 | 197,223,000 | 177,400,000 | 161,534,000 | 168,927,000 | 169,707,000 | ||||||||||||||
mortgage warehouse receivables | 186,881,000 | 186,881,000 | 104,588,000 | 104,588,000 | 87,997,000 | 87,997,000 | 77,559,000 | 77,559,000 | 135,915,000 | 135,915,000 | 135,915,000 | 140,974,000 | 140,974,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaids and other assets | 396,457,000 | 369,005,000 | 313,586,000 | 323,117,000 | 323,117,000 | 355,575,000 | 355,575,000 | 329,716,000 | 317,487,000 | 306,829,000 | 306,829,000 | 294,631,000 | 287,490,000 | 260,679,000 | 269,605,000 | 269,605,000 | 281,763,000 | 264,690,000 | 225,320,000 | 225,320,000 | 353,220,000 | 353,220,000 | 213,635,000 | 213,635,000 | 205,294,000 | 190,111,000 | 190,111,000 | 192,821,000 | 192,821,000 | 186,419,000 | 186,419,000 | 177,674,000 | 149,941,000 | 155,606,000 | 155,606,000 | 150,309,000 | 150,309,000 | 141,948,000 | 87,105,000 | 78,581,000 | 78,581,000 | 80,710,000 | 80,275,000 | 109,926,000 | 90,606,000 | 100,468,000 | 81,363,000 | 85,039,000 | 83,944,000 | 25,587,000 | 22,813,000 | 13,000,000 | 14,234,000 | 14,621,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warehouse fund assets | 61,163,000 | 61,163,000 | 81,057,000 | 81,057,000 | 121,191,000 | 121,191,000 | 110,779,000 | 110,779,000 | 108,781,000 | 108,781,000 | 108,781,000 | 49,285,000 | 49,285,000 | 42,982,000 | 42,982,000 | 44,492,000 | 44,492,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets | 1,872,462,000 | 1,725,919,000 | 1,587,835,000 | 1,599,384,000 | 1,599,384,000 | 1,730,513,000 | 1,730,513,000 | 1,484,191,000 | 1,297,509,000 | 1,474,264,000 | 1,474,264,000 | 1,318,566,000 | 1,332,906,000 | 1,324,166,000 | 1,213,426,000 | 1,213,426,000 | 1,368,218,000 | 1,313,396,000 | 1,247,618,000 | 1,247,618,000 | 1,528,204,000 | 1,528,204,000 | 1,040,207,000 | 1,040,207,000 | 901,916,000 | 888,858,000 | 888,858,000 | 1,035,811,000 | 1,035,811,000 | 1,014,988,000 | 1,014,988,000 | 716,276,000 | 627,135,000 | 718,057,000 | 718,057,000 | 604,559,000 | 604,559,000 | 603,890,000 | 722,233,000 | 760,313,000 | 760,313,000 | 690,702,000 | 631,656,000 | 601,834,000 | 477,637,000 | 524,636,000 | 469,805,000 | 495,979,000 | 452,881,000 | 476,908,000 | 578,811,000 | 576,775,000 | 615,260,000 | 570,668,000 | 518,436,000 | 497,321,000 | 510,541,000 | 427,605,000 | 450,204,000 | 426,891,000 | 406,617,000 | 419,630,000 | 418,823,000 | 382,293,000 | 338,230,000 | 353,288,000 | 362,357,000 | 390,436,000 | 348,548,000 | 355,179,000 | 328,334,000 | 272,230,000 | 248,770,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-current assets | 237,328,000 | 232,551,000 | 229,903,000 | 220,299,000 | 220,299,000 | 219,950,000 | 219,950,000 | 212,301,000 | 195,082,000 | 188,745,000 | 188,745,000 | 196,669,000 | 182,305,000 | 175,141,000 | 166,726,000 | 166,726,000 | 150,619,000 | 140,677,000 | 130,106,000 | 130,106,000 | 120,071,000 | 120,071,000 | 105,487,000 | 105,487,000 | 100,526,000 | 103,517,000 | 103,517,000 | 94,679,000 | 94,679,000 | 81,539,000 | 81,539,000 | 87,980,000 | 89,063,000 | 92,350,000 | 92,350,000 | 81,267,000 | 81,267,000 | 88,504,000 | 86,145,000 | 83,765,000 | 83,765,000 | 86,616,000 | 73,445,000 | 65,632,000 | 54,384,000 | 48,860,000 | 31,398,000 | 23,209,000 | 21,929,000 | 24,747,000 | 22,040,000 | 19,539,000 | 19,711,000 | 22,170,000 | 23,518,000 | 22,403,000 | 20,300,000 | 21,169,000 | 17,028,000 | 52,341,000 | 49,487,000 | 50,726,000 | 43,529,000 | 46,479,000 | 23,754,000 | 41,578,000 | 41,405,000 | 49,358,000 | 41,241,000 | 39,911,000 | 24,904,000 | 27,968,000 | 22,755,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fixed assets | 239,060,000 | 239,060,000 | 239,044,000 | 239,044,000 | 229,124,000 | 229,124,000 | 227,311,000 | 227,311,000 | 230,434,000 | 230,434,000 | 230,434,000 | 201,315,000 | 201,315,000 | 203,554,000 | 203,554,000 | 202,837,000 | 202,837,000 | 186,346,000 | 186,346,000 | 182,944,000 | 182,944,000 | 171,107,000 | 171,107,000 | 164,493,000 | 164,493,000 | 147,817,000 | 147,817,000 | 144,346,000 | 144,346,000 | 143,431,000 | 143,431,000 | 143,431,000 | 144,755,000 | 144,755,000 | 138,735,000 | 138,735,000 | 138,735,000 | 139,598,000 | 139,598,000 | 140,249,000 | 140,249,000 | 129,221,000 | 129,221,000 | 126,628,000 | 126,628,000 | 126,628,000 | 107,207,000 | 107,207,000 | 140,249,000 | 103,183,000 | 103,183,000 | 103,183,000 | 107,197,000 | 107,197,000 | 101,392,000 | 101,392,000 | 101,392,000 | 102,264,000 | 102,264,000 | 102,264,000 | 96,781,000 | 96,781,000 | 93,483,000 | 93,483,000 | 89,234,000 | 89,234,000 | 89,234,000 | 83,899,000 | 84,275,000 | 83,899,000 | 80,538,000 | 78,048,000 | 69,169,000 | 65,274,000 | 63,801,000 | 63,764,000 | 63,937,000 | 62,553,000 | 61,770,000 | 63,910,000 | 54,627,000 | 111,374,000 | 112,839,000 | 100,519,000 | 101,554,000 | 97,849,000 | 102,408,000 | 105,115,000 | 107,011,000 | 94,819,000 | 94,032 | 93,857,000 | 94,150,000 | 88,659,000 | 84,864,000 | 84,472,000 | 86,134,000 | 80,523,000 | 79,181,000 | 75,472,000 | 75,939,000 | 76,310,000 | 76,219,000 | 75,399,000 | 76,789,000 | 81,574,000 | 83,018,000 | 84,113,000 | 77,641,000 | 75,474,000 | 66,297,000 | 59,690,000 | 53,795,000 | 53,248,000 | 48,733,000 | 66,330,000 | 63,635,000 | 59,694,000 | 57,241,000 | 55,169,000 |
operating lease right-of-use assets | 409,637,000 | 409,637,000 | 408,419,000 | 408,419,000 | 402,007,000 | 402,007,000 | 398,507,000 | 398,507,000 | 394,478,000 | 394,478,000 | 394,478,000 | 380,699,000 | 380,699,000 | 372,788,000 | 372,788,000 | 390,565,000 | 390,565,000 | 361,408,000 | 361,408,000 | 365,198,000 | 365,198,000 | 351,600,000 | 351,600,000 | 341,623,000 | 341,623,000 | 335,072,000 | 335,072,000 | 316,731,000 | 316,731,000 | 316,650,000 | 316,650,000 | 316,650,000 | 316,517,000 | 316,517,000 | 311,314,000 | 311,314,000 | 311,314,000 | 319,768,000 | 319,768,000 | 330,118,000 | 330,118,000 | 288,134,000 | 288,134,000 | 285,123,000 | 285,123,000 | 285,123,000 | 260,613,000 | 260,613,000 | 330,118,000 | 248,545,000 | 248,545,000 | 248,545,000 | 263,639,000 | 263,639,000 | 261,277,000 | 261,277,000 | 261,277,000 | 274,857,000 | 274,857,000 | 274,857,000 | 278,689,000 | 278,689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax assets | 91,304,000 | 91,304,000 | 94,792,000 | 94,792,000 | 82,439,000 | 82,439,000 | 79,258,000 | 79,258,000 | 69,816,000 | 69,816,000 | 69,816,000 | 58,902,000 | 58,902,000 | 57,313,000 | 57,313,000 | 59,468,000 | 59,468,000 | 62,781,000 | 62,781,000 | 67,959,000 | 67,959,000 | 67,369,000 | 67,369,000 | 63,460,000 | 63,460,000 | 67,735,000 | 67,735,000 | 68,429,000 | 68,429,000 | 74,482,000 | 74,482,000 | 74,482,000 | 68,502,000 | 68,502,000 | 62,775,000 | 62,775,000 | 62,775,000 | 55,167,000 | 55,167,000 | 48,252,000 | 48,252,000 | 45,008,000 | 45,008,000 | 48,252,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill and intangible assets | 3,870,612,000 | 3,573,278,000 | 3,482,741,000 | 3,481,524,000 | 3,481,524,000 | 3,541,615,000 | 3,541,615,000 | 3,048,187,000 | 3,065,686,000 | 3,118,711,000 | 3,118,711,000 | 3,114,120,000 | 3,167,063,000 | 3,119,326,000 | 3,148,449,000 | 3,148,449,000 | 2,492,188,000 | 2,198,567,000 | 1,684,202,000 | 1,684,202,000 | 1,652,878,000 | 1,652,878,000 | 1,635,560,000 | 1,635,560,000 | 1,663,937,000 | 1,675,288,000 | 1,675,288,000 | 1,699,314,000 | 1,699,314,000 | 1,692,169,000 | 1,692,169,000 | 1,572,605,000 | 1,390,755,000 | 1,426,675,000 | 1,426,675,000 | 1,351,336,000 | 1,351,336,000 | 1,383,778,000 | 1,386,066,000 | 1,385,824,000 | 1,385,824,000 | 1,398,056,000 | 743,364,000 | 638,166,000 | 586,145,000 | 487,563,000 | 476,574,000 | 426,642,000 | 410,210,000 | 404,406,000 | 655,972,000 | 621,915,000 | 604,357,000 | 601,775,000 | 652,721,000 | 659,076,000 | 580,594,000 | 587,473,000 | 584,396,000 | 581,721,000 | 573,551,000 | 575,976,000 | 533,429,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total assets | 6,805,634,000 | 6,460,605,000 | 6,112,504,000 | 6,100,617,000 | 6,100,617,000 | 6,239,370,000 | 6,239,370,000 | 5,671,766,000 | 5,272,314,000 | 5,482,126,000 | 5,482,126,000 | 5,239,890,000 | 5,298,375,000 | 5,208,709,000 | 5,098,177,000 | 5,098,177,000 | 4,561,649,000 | 4,182,146,000 | 3,596,489,000 | 3,596,489,000 | 3,873,730,000 | 3,873,730,000 | 3,325,154,000 | 3,325,154,000 | 3,180,912,000 | 3,186,282,000 | 3,186,282,000 | 3,292,167,000 | 3,292,167,000 | 3,327,349,000 | 3,327,349,000 | 2,794,989,000 | 2,735,832,000 | 2,892,714,000 | 2,892,714,000 | 2,439,915,000 | 2,439,915,000 | 2,492,247,000 | 2,606,866,000 | 2,357,580,000 | 2,357,580,000 | 2,303,239,000 | 1,578,300,000 | 1,441,925,000 | 1,258,328,000 | 1,194,779,000 | 1,123,207,000 | 1,092,421,000 | 1,037,063,000 | 1,059,107,000 | 1,468,524,000 | 1,416,893,000 | 1,443,511,000 | 1,403,696,000 | 1,408,967,000 | 1,390,874,000 | 1,317,910,000 | 1,224,406,000 | 1,233,718,000 | 1,149,612,000 | 1,114,127,000 | 1,132,466,000 | 1,076,304,000 | 1,009,530,000 | 941,815,000 | 872,777,000 | 816,998,000 | 837,555,000 | 765,551,000 | 711,085,000 | 740,238,000 | 659,482,000 | 626,728,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholders' equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued liabilities | 1,158,135,000 | 1,075,674,000 | 965,253,000 | 1,140,605,000 | 1,140,605,000 | 1,072,472,000 | 1,072,472,000 | 966,978,000 | 884,634,000 | 1,104,935,000 | 1,104,935,000 | 1,009,426,000 | 1,008,318,000 | 962,464,000 | 1,128,754,000 | 1,128,754,000 | 939,075,000 | 913,059,000 | 827,193,000 | 827,193,000 | 1,082,774,000 | 1,082,774,000 | 855,368,000 | 855,368,000 | 736,393,000 | 637,761,000 | 637,761,000 | 748,660,000 | 748,660,000 | 734,609,000 | 734,609,000 | 568,933,000 | 535,790,000 | 757,284,000 | 757,284,000 | 578,591,000 | 578,591,000 | 548,022,000 | 549,983,000 | 710,076,000 | 710,076,000 | 584,331,000 | 502,478,000 | 618,613,000 | 396,683,000 | 483,376,000 | 381,455,000 | 455,243,000 | 388,934,000 | 355,976,000 | 417,207,000 | 384,030,000 | 485,436,000 | 390,532,000 | 370,184,000 | 368,337,000 | 401,805,000 | 300,707,000 | 354,220,000 | 321,847,000 | 290,306,000 | 346,156,000 | 301,213,000 | 269,668,000 | 219,882,000 | 208,866,000 | 205,529,000 | 232,799,000 | 178,974,000 | 149,875,000 | 206,086,000 | 141,975,000 | 155,429,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current liabilities | 105,566,000 | 97,287,000 | 110,191,000 | 109,439,000 | 109,439,000 | 112,411,000 | 112,411,000 | 97,862,000 | 93,827,000 | 75,764,000 | 75,764,000 | 88,221,000 | 101,528,000 | 105,855,000 | 100,840,000 | 100,840,000 | 87,176,000 | 96,272,000 | 102,005,000 | 102,005,000 | 186,089,000 | 186,089,000 | 149,097,000 | 149,097,000 | 131,336,000 | 126,777,000 | 126,777,000 | 53,661,000 | 53,661,000 | 50,149,000 | 50,149,000 | 50,947,000 | 44,922,000 | 56,702,000 | 56,702,000 | 61,542,000 | 61,542,000 | 65,890,000 | 76,281,000 | 86,791,000 | 86,791,000 | 66,597,000 | 59,483,000 | 51,990,000 | 30,259,000 | 25,266,000 | 18,701,000 | 20,698,000 | 17,327,000 | 15,899,000 | 34,491,000 | 29,554,000 | 39,943,000 | 27,106,000 | 44,674,000 | 26,780,000 | 27,054,000 | 23,762,000 | 23,657,000 | 37,122,000 | 23,508,000 | 26,498,000 | 30,097,000 | 29,008,000 | 39,197,000 | 34,641,000 | 29,179,000 | 30,517,000 | 19,058,000 | 15,144,000 | 10,531,000 | 8,397,000 | 9,147,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt - current | 7,894,000 | 7,894,000 | 16,841,000 | 16,841,000 | 9,365,000 | 9,365,000 | 6,061,000 | 6,061,000 | 15,683,000 | 15,683,000 | 15,683,000 | 9,618,000 | 9,618,000 | 12,905,000 | 12,905,000 | 1,796,000 | 1,796,000 | 3,976,000 | 3,976,000 | 8,960,000 | 8,960,000 | 4,382,000 | 4,382,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 2,782,000 | 2,782,000 | 4,808,000 | 4,808,000 | 1,535,000 | 1,535,000 | 1,535,000 | 1,458,000 | 1,458,000 | 3,565,000 | 3,565,000 | 3,565,000 | 2,142,000 | 2,142,000 | 9,445,000 | 9,445,000 | 9,024,000 | 9,024,000 | 11,635,000 | 11,635,000 | 11,635,000 | 7,397,000 | 7,397,000 | 9,445,000 | 3,688,000 | 3,688,000 | 3,688,000 | 4,223,000 | 4,223,000 | 6,507,000 | 6,507,000 | 6,507,000 | 2,356,000 | 2,356,000 | 2,356,000 | 1,045,000 | 1,045,000 | 1,834,000 | 1,834,000 | 2,415,000 | 2,415,000 | 2,415,000 | 1,614,000 | 3,262,000 | 2,426,000 | 2,245,000 | 3,312,000 | 2,618,000 | 1,961,000 | 2,609,000 | 2,200,000 | 2,763,000 | 3,200,000 | 3,778,000 | 5,534,000 | 16,965,000 | 37,368,000 | 38,020,000 | 39,276,000 | 44,785,000 | 36,670,000 | 36,822,000 | 36,798,000 | 39,038,000 | 37,632,000 | 37,121 | 36,843,000 | 216,373,000 | 211,134,000 | 24,814,000 | 39,360,000 | 39,249,000 | 40,464,000 | 41,202,000 | 22,516,000 | 22,762,000 | 19,336,000 | 18,109,000 | 17,019,000 | ||||||||||||||||
mortgage warehouse credit facilities | 177,456,000 | 177,456,000 | 97,103,000 | 97,103,000 | 81,226,000 | 81,226,000 | 72,642,000 | 72,642,000 | 128,944,000 | 128,944,000 | 128,944,000 | 132,869,000 | 132,869,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities - current | 101,355,000 | 98,651,000 | 102,083,000 | 92,950,000 | 92,950,000 | 92,699,000 | 92,699,000 | 87,350,000 | 88,006,000 | 89,938,000 | 89,938,000 | 88,568,000 | 88,659,000 | 85,638,000 | 84,989,000 | 84,989,000 | 79,530,000 | 78,138,000 | 79,010,000 | 79,010,000 | 80,928,000 | 80,928,000 | 80,282,000 | 80,282,000 | 81,144,000 | 80,687,000 | 80,687,000 | 78,923,000 | 78,923,000 | 74,613,000 | 74,613,000 | 68,417,000 | 65,236,000 | 69,866,000 | 69,866,000 | 69,551,000 | 69,551,000 | 70,953,000 | 70,898,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities related to warehouse fund assets | 92,763,000 | 92,763,000 | 84,478,000 | 84,478,000 | 83,539,000 | 83,539,000 | 86,344,000 | 86,344,000 | 57,554,000 | 57,554,000 | 57,554,000 | 146,636,000 | 146,636,000 | 84,545,000 | 84,545,000 | 47,536,000 | 47,536,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities | 1,643,169,000 | 1,470,034,000 | 1,351,657,000 | 1,508,041,000 | 1,508,041,000 | 1,479,763,000 | 1,479,763,000 | 1,441,313,000 | 1,100,775,000 | 1,441,213,000 | 1,441,213,000 | 1,238,500,000 | 1,277,474,000 | 1,270,670,000 | 1,341,582,000 | 1,341,582,000 | 1,325,817,000 | 1,229,151,000 | 1,148,795,000 | 1,148,795,000 | 1,514,166,000 | 1,514,166,000 | 1,241,217,000 | 1,241,217,000 | 1,006,581,000 | 960,607,000 | 960,607,000 | 1,108,286,000 | 1,108,286,000 | 1,059,334,000 | 1,059,334,000 | 720,280,000 | 692,359,000 | 924,266,000 | 924,266,000 | 716,191,000 | 716,191,000 | 687,221,000 | 698,207,000 | 798,701,000 | 798,701,000 | 653,343,000 | 565,223,000 | 673,029,000 | 429,560,000 | 510,603,000 | 402,919,000 | 479,141,000 | 410,039,000 | 377,409,000 | 489,066,000 | 452,860,000 | 570,164,000 | 454,308,000 | 451,680,000 | 431,915,000 | 467,897,000 | 361,312,000 | 594,250,000 | 570,103,000 | 353,174,000 | 411,903,000 | 371,774,000 | 321,023,000 | 282,270,000 | 265,071,000 | 256,827,000 | 284,072,000 | 218,939,000 | 183,665,000 | 235,106,000 | 168,229,000 | 182,782,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt - non-current | 1,832,604,000 | 1,723,433,000 | 1,657,459,000 | 1,502,414,000 | 1,502,414,000 | 1,788,686,000 | 1,788,686,000 | 1,354,241,000 | 1,337,471,000 | 1,500,843,000 | 1,500,843,000 | 1,638,650,000 | 1,659,461,000 | 1,613,792,000 | 1,437,739,000 | 1,437,739,000 | 1,149,483,000 | 1,035,178,000 | 712,771,000 | 712,771,000 | 529,596,000 | 529,596,000 | 375,182,000 | 375,182,000 | 375,182,000 | 537,956,000 | 537,956,000 | 513,955,000 | 513,955,000 | 470,871,000 | 470,871,000 | 632,222,000 | 632,222,000 | 632,222,000 | 619,809,000 | 619,809,000 | 513,955,000 | 737,492,000 | 737,492,000 | 737,492,000 | 607,181,000 | 607,181,000 | 604,361,000 | 604,361,000 | 604,361,000 | 690,048,000 | 690,048,000 | 690,048,000 | 802,453,000 | 802,453,000 | 670,289,000 | 670,289,000 | 818,113,000 | 818,113,000 | 818,113,000 | 418,223,000 | 433,261,000 | 247,467,000 | 369,651,000 | 424,119,000 | 402,370,000 | 260,537,000 | 333,163,000 | 337,297,000 | 346,132,000 | 257,747,000 | 316,265,000 | 375,599,000 | 230,009,000 | 441,441,000 | 480,917,000 | 446,233,000 | 328,009,000 | 430,805,000 | 438,818,000 | 392,805,000 | 298,167,000 | 319,019,000 | 341,645 | 335,506,000 | 100,042,000 | 100,043,000 | 266,869,000 | 259,325,000 | 201,491,000 | 191,952,000 | 208,195,000 | 308,832,000 | 238,964,000 | 215,322,000 | 231,168,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities - non-current | 384,247,000 | 385,860,000 | 379,242,000 | 383,921,000 | 383,921,000 | 379,457,000 | 379,457,000 | 371,618,000 | 359,857,000 | 375,454,000 | 375,454,000 | 343,790,000 | 348,707,000 | 331,228,000 | 322,496,000 | 322,496,000 | 318,563,000 | 298,121,000 | 298,370,000 | 298,370,000 | 296,633,000 | 296,633,000 | 292,133,000 | 292,133,000 | 298,668,000 | 309,961,000 | 309,961,000 | 251,680,000 | 251,680,000 | 250,827,000 | 250,827,000 | 230,366,000 | 219,536,000 | 229,224,000 | 229,224,000 | 225,060,000 | 225,060,000 | 238,602,000 | 245,961,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other liabilities | 143,545,000 | 134,627,000 | 143,627,000 | 134,982,000 | 130,121,000 | 123,954,000 | 135,479,000 | 135,479,000 | 121,670,000 | 131,378,000 | 131,378,000 | 123,691,000 | 114,075,000 | 126,457,000 | 121,825,000 | 151,333,000 | 151,333,000 | 151,650,000 | 108,612,000 | 157,379,000 | 106,008,000 | 149,822,000 | 100,206,000 | 139,392,000 | 139,392,000 | 133,774,000 | 91,752,000 | 129,094,000 | 82,403,000 | 70,295,000 | 102,615,000 | 102,615,000 | 120,489,000 | 120,489,000 | 64,312,000 | 117,097,000 | 117,097,000 | 103,658,000 | 50,230,000 | 94,344,000 | 94,344,000 | 158,366,000 | 158,366,000 | 41,831,000 | 122,505,000 | 122,505,000 | 102,676,000 | 36,280,000 | 44,878,000 | 32,884,000 | 95,218,000 | 32,884,000 | 99,873,000 | 99,873,000 | 27,362,000 | 92,743,000 | 92,743,000 | 22,655,000 | 85,608,000 | 22,655,000 | 84,676,000 | 21,979,000 | 125,706,000 | 125,706,000 | 20,013,000 | 125,211,000 | 20,013,000 | 18,796,000 | 79,575,000 | 67,904,000 | 11,934,000 | 12,340,000 | 65,840,000 | 57,609,000 | 27,089,000 | 25,439,000 | 56,108,000 | 48,034,000 | 47,275,000 | 44,411,000 | 13,037,000 | 42,549,000 | 24,724,000 | 31,951,000 | 43,051,000 | 34,939,000 | 34,416,000 | 33,711,000 | 48,259,000 | 35,215,000 | 31,348 | 37,532,000 | 39,243,000 | 33,782,000 | 23,135,000 | 32,178,000 | 35,291,000 | 32,770,000 | 39,055,000 | 20,968,000 | 27,606,000 | 24,792,000 | 24,171,000 | 22,128,000 | 21,832,000 | 19,322,000 | 21,621,000 | 10,495,000 | 12,294,000 | 12,370,000 | 4,876,000 | 1,549,000 | ||||||||
deferred tax liabilities | 82,865,000 | 82,865,000 | 78,937,000 | 78,937,000 | 74,036,000 | 74,036,000 | 78,459,000 | 78,459,000 | 82,440,000 | 82,440,000 | 82,440,000 | 37,635,000 | 37,635,000 | 38,900,000 | 38,900,000 | 43,191,000 | 43,191,000 | 40,334,000 | 40,334,000 | 44,722,000 | 44,722,000 | 49,416,000 | 49,416,000 | 57,754,000 | 57,754,000 | 57,107,000 | 57,107,000 | 55,093,000 | 55,093,000 | 37,302,000 | 37,302,000 | 37,302,000 | 42,371,000 | 42,371,000 | 36,438,000 | 36,438,000 | 36,438,000 | 38,729,000 | 38,729,000 | 44,404,000 | 44,404,000 | 50,523,000 | 50,523,000 | 44,404,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redeemable non-controlling interests | 1,275,237,000 | 1,275,237,000 | 1,157,773,000 | 1,157,773,000 | 1,156,652,000 | 1,156,652,000 | 1,152,618,000 | 1,152,618,000 | 1,122,084,000 | 1,122,084,000 | 1,122,084,000 | 1,105,008,000 | 1,105,008,000 | 1,060,207,000 | 1,060,207,000 | 1,072,066,000 | 1,072,066,000 | 1,073,379,000 | 1,073,379,000 | 1,093,696,000 | 1,093,696,000 | 1,073,635,000 | 1,073,635,000 | 1,079,306,000 | 1,079,306,000 | 869,408,000 | 869,408,000 | 720,685,000 | 720,685,000 | 541,191,000 | 541,191,000 | 541,191,000 | 536,903,000 | 536,903,000 | 474,615,000 | 474,615,000 | 474,615,000 | 448,271,000 | 448,271,000 | 440,000,000 | 440,000,000 | 442,375,000 | 442,375,000 | 431,184,000 | 431,184,000 | 431,184,000 | 375,057,000 | 375,057,000 | 440,000,000 | 349,551,000 | 349,551,000 | 349,551,000 | 359,150,000 | 359,150,000 | 323,362,000 | 323,362,000 | 323,362,000 | 338,405,000 | 338,405,000 | 338,405,000 | 345,453,000 | 345,453,000 | 343,361,000 | 343,361,000 | 334,910,000 | 334,910,000 | 334,910,000 | 156,602,000 | 153,125,000 | 145,489,000 | 140,210,000 | 137,855,000 | 121,846,000 | 134,803,000 | 132,660,000 | 140,632,000 | 145,153,000 | 139,592,000 | 134,527,000 | 133,819,000 | 75,071,000 | 228,308,000 | 221,851,000 | 213,128,000 | 222,073,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders' equity | 1,443,967,000 | 1,386,007,000 | 1,341,548,000 | 1,325,582,000 | 1,325,582,000 | 1,255,562,000 | 1,255,562,000 | 1,195,260,000 | 1,164,102,000 | 850,490,000 | 850,490,000 | 753,587,000 | 716,936,000 | 493,271,000 | 493,374,000 | 493,374,000 | 481,298,000 | 488,958,000 | 529,906,000 | 529,906,000 | 585,269,000 | 585,269,000 | 542,602,000 | 542,602,000 | 522,471,000 | 598,745,000 | 598,745,000 | 586,109,000 | 586,109,000 | 499,010,000 | 496,405,000 | 517,299,000 | 517,299,000 | 457,080,000 | 457,080,000 | 428,838,000 | 404,546,000 | 391,973,000 | 391,973,000 | 343,620,000 | 320,534,000 | 289,457,000 | 222,506,000 | 212,513,000 | 153,522,000 | 149,493,000 | 109,095,000 | 108,301,000 | 232,980,000 | 241,231,000 | 249,049,000 | 238,385,000 | 171,692,000 | 225,186,000 | 239,935,000 | 235,738,000 | 243,619,000 | 176,795,000 | 184,908,000 | 199,248,000 | 193,288,000 | 166,034,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and equity | 6,805,634,000 | 6,460,605,000 | 6,112,504,000 | 6,100,617,000 | 6,100,617,000 | 6,239,370,000 | 6,239,370,000 | 5,671,766,000 | 5,272,314,000 | 5,482,126,000 | 5,482,126,000 | 5,239,890,000 | 5,298,375,000 | 5,208,709,000 | 5,098,177,000 | 5,098,177,000 | 4,561,649,000 | 4,182,146,000 | 3,596,489,000 | 3,596,489,000 | 3,873,730,000 | 3,873,730,000 | 3,325,154,000 | 3,325,154,000 | 3,180,912,000 | 3,186,282,000 | 3,186,282,000 | 3,292,167,000 | 3,292,167,000 | 3,327,349,000 | 3,327,349,000 | 2,794,989,000 | 2,735,832,000 | 2,892,714,000 | 2,892,714,000 | 2,439,915,000 | 2,439,915,000 | 2,492,247,000 | 2,606,866,000 | 2,357,580,000 | 2,357,580,000 | 2,303,239,000 | 1,578,300,000 | 1,441,925,000 | 1,258,328,000 | 1,194,779,000 | 1,123,207,000 | 1,092,421,000 | 1,037,063,000 | 1,059,107,000 | 1,468,524,000 | 1,416,893,000 | 1,443,511,000 | 1,403,696,000 | 1,408,967,000 | 1,390,874,000 | 1,317,910,000 | 1,224,406,000 | 1,233,718,000 | 1,149,612,000 | 1,114,127,000 | 1,132,466,000 | 1,076,304,000 | 1,009,530,000 | 941,815,000 | 872,777,000 | 816,998,000 | 837,555,000 | 765,551,000 | 711,085,000 | 740,238,000 | 659,482,000 | 626,728,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental balance sheet information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total debt | 1,840,498,000 | 1,740,274,000 | 1,666,824,000 | 1,508,475,000 | 1,508,475,000 | 1,804,369,000 | 1,804,369,000 | 1,363,859,000 | 1,350,376,000 | 1,502,639,000 | 1,502,639,000 | 1,642,626,000 | 1,668,421,000 | 1,618,174,000 | 1,439,099,000 | 1,439,099,000 | 1,152,265,000 | 1,039,986,000 | 714,306,000 | 714,306,000 | 531,054,000 | 531,054,000 | 378,747,000 | 378,747,000 | 540,098,000 | 523,400,000 | 523,400,000 | 479,895,000 | 479,895,000 | 643,857,000 | 643,857,000 | 627,206,000 | 741,180,000 | 611,404,000 | 611,404,000 | 610,868,000 | 610,868,000 | 692,404,000 | 803,498,000 | 672,123,000 | 672,123,000 | 820,528,000 | 436,523,000 | 249,893,000 | 404,988,000 | 262,498,000 | 348,895,000 | 260,947,000 | 320,043,000 | 381,133,000 | 478,809,000 | 485,509,000 | 372,794,000 | 467,475,000 | 552,632,000 | 506,595,000 | 414,205,000 | 449,349,000 | 393,415,000 | 388,177,000 | 375,685,000 | 317,740,000 | 309,416,000 | 312,994,000 | 284,721,000 | 242,369,000 | 235,149,000 | 236,642,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total debt, net of cash and cash equivalents | 1,628,047,000 | 1,556,931,000 | 1,480,505,000 | 1,332,218,000 | 1,332,218,000 | 1,647,385,000 | 1,647,385,000 | 1,201,234,000 | 1,185,055,000 | 1,321,505,000 | 1,321,505,000 | 1,474,026,000 | 1,496,050,000 | 1,439,515,000 | 1,265,438,000 | 1,265,438,000 | 961,745,000 | 868,674,000 | 483,932,000 | 483,932,000 | 134,309,000 | 134,309,000 | 244,624,000 | 244,624,000 | 392,583,000 | 404,930,000 | 404,930,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net debt / pro forma adjusted ebitda ratio | 2,300 | 2,300 | 2,200 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,200 | 2,400 | 2,400 | 2,200 | 1,800 | 1,800 | 1,500 | 1,400 | 900 | 900 | 300 | 300 | 500 | 500 | 900 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 1,600 | 1,600 | 2,200 | 1,300 | 600 | 1,400 | 700 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contract assets | 183,860,000 | 158,320,000 | 150,400,000 | 190,457,000 | 137,860,000 | 109,633,000 | 83,765,000 | 84,739,000 | 85,911,000 | 76,150,000 | 76,527,000 | 78,851,000 | 60,473,000 | 72,120,000 | 50,146,000 | 41,026,000 | 73,873,000 | 43,495,000 | 43,495,000 | 29,931,000 | 100,116,000 | 100,116,000 | 98,311,000 | 98,542,000 | 98,542,000 | 93,361,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax recoverable | 33,305,000 | 22,383,000 | 17,812,000 | 31,719,000 | 26,939,000 | 41,701,000 | 49,320,000 | 26,653,000 | 21,654,000 | 18,724,000 | 25,449,000 | 13,019,000 | 14,689,000 | 12,331,000 | 10,163,000 | 10,077,000 | 9,739,000 | 10,141,000 | 10,141,000 | 10,440,000 | 10,418,000 | 10,418,000 | 10,460,000 | 12,910,000 | 12,910,000 | 13,564,000 | 14,764,000 | 10,224,000 | 16,319,000 | 13,821,000 | 12,704,000 | 16,030,000 | 5,826,000 | 13,157 | 11,534,000 | 17,400,000 | 14,308,000 | 17,945,000 | 17,942,000 | 20,608,000 | 16,369,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | 363,152,000 | 346,622,000 | 295,774,000 | 323,856,000 | 302,777,000 | 275,786,000 | 245,311,000 | 260,837,000 | 239,025,000 | 263,039,000 | 239,241,000 | 212,301,000 | 198,946,000 | 192,963,000 | 176,256,000 | 167,597,000 | 180,372,000 | 139,800,000 | 139,800,000 | 139,869,000 | 131,530,000 | 131,530,000 | 76,645,000 | 67,800,000 | 67,800,000 | 67,956,000 | 55,912,000 | 52,255,000 | 41,175,000 | 42,165,000 | 19,086,000 | 86,625,000 | 47,551,000 | 55,585,000 | 65,907,000 | 33,236,000 | 35,484 | 53,190,000 | 26,233,000 | 50,433,000 | 43,140,000 | 56,211,000 | 19,505,000 | 22,984,000 | 19,783,000 | 21,752,000 | 20,876,000 | 36,354,000 | 23,267,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets - sum | 1,872,462,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other receivables | 12,828,000 | 10,562,000 | 9,402,000 | 11,571,000 | 11,719,000 | 12,304,000 | 11,231,000 | 13,048,000 | 12,100,000 | 14,657,000 | 15,698,000 | 14,128,000 | 11,632,000 | 15,253,000 | 14,561,000 | 15,426,000 | 15,185,000 | 16,913,000 | 16,913,000 | 12,184,000 | 13,456,000 | 13,456,000 | 15,524,000 | 11,691,000 | 11,691,000 | 11,861,000 | 10,142,000 | 10,849,000 | 3,784,000 | 3,781,000 | 3,757,000 | 7,368,000 | 6,129,000 | 7,456 | 8,791,000 | 5,321,000 | 6,132,000 | 19,449,000 | 15,377,000 | 16,832,000 | 13,374,000 | 4,830,000 | 6,860,000 | 6,935,000 | 8,180,000 | 7,768,000 | 4,505,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | 203,183,000 | 196,404,000 | 195,608,000 | 183,675,000 | 180,276,000 | 164,875,000 | 168,299,000 | 153,210,000 | 145,401,000 | 130,440,000 | 118,200,000 | 108,555,000 | 86,452,000 | 79,054,000 | 62,289,000 | 65,151,000 | 79,726,000 | 66,318,000 | 66,318,000 | 62,878,000 | 62,292,000 | 62,292,000 | 60,072,000 | 66,365,000 | 66,365,000 | 64,317,000 | 58,517,000 | 45,752,000 | 32,161,000 | 31,978,000 | 154,000 | 15,531,000 | 14,502,000 | 13,602 | 18,421,000 | 21,758,000 | 26,064,000 | 15,432,000 | 11,583,000 | 12,459,000 | 11,153,000 | 30,948,000 | 30,684,000 | 31,512,000 | 27,152,000 | 8,400,000 | 7,361,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets | 1,241,543,000 | 1,164,398,000 | 1,154,173,000 | 1,218,093,000 | 1,019,955,000 | 1,044,360,000 | 1,103,004,000 | 1,138,168,000 | 1,124,959,000 | 891,464,000 | 817,014,000 | 580,046,000 | 559,962,000 | 579,990,000 | 622,288,000 | 579,251,000 | 593,424,000 | 458,090,000 | 458,090,000 | 463,753,000 | 481,254,000 | 481,254,000 | 490,966,000 | 506,506,000 | 506,506,000 | 224,343,000 | 185,267,000 | 187,326,000 | 145,070,000 | 136,547,000 | 85,493,000 | 194,453,000 | 177,724,000 | 179,379 | 192,338,000 | 174,623,000 | 160,196,000 | 169,452,000 | 172,495,000 | 178,227,000 | 160,508,000 | 163,550,000 | 145,006,000 | 116,698,000 | 81,970,000 | 59,399,000 | 64,181,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | 2,629,069,000 | 2,408,880,000 | 2,328,568,000 | 2,323,522,000 | 2,028,232,000 | 2,021,326,000 | 2,011,116,000 | 2,028,895,000 | 1,994,367,000 | 1,600,724,000 | 1,381,553,000 | 1,104,156,000 | 1,075,598,000 | 1,083,947,000 | 1,069,881,000 | 993,354,000 | 1,081,864,000 | 932,665,000 | 932,665,000 | 887,583,000 | 902,524,000 | 902,524,000 | 895,100,000 | 891,550,000 | 891,550,000 | 513,908,000 | 451,072,000 | 441,138,000 | 353,030,000 | 336,309,000 | 214,902,000 | 463,679,000 | 399,189,000 | 397,668 | 390,712,000 | 355,583,000 | 341,353,000 | 324,200,000 | 319,754,000 | 348,897,000 | 336,931,000 | 331,097,000 | 340,000,000 | 308,913,000 | 234,605,000 | 241,212,000 | 236,982,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued expenses | 506,915,000 | 511,580,000 | 467,560,000 | 523,980,000 | 486,538,000 | 468,065,000 | 507,627,000 | 531,177,000 | 518,352,000 | 407,519,000 | 414,069,000 | 384,260,000 | 337,324,000 | 288,540,000 | 364,341,000 | 253,857,000 | 273,168,000 | 215,986,000 | 215,986,000 | 215,411,000 | 214,728,000 | 214,728,000 | 211,141,000 | 201,112,000 | 201,112,000 | 196,141,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued compensation | 651,220,000 | 564,094,000 | 497,693,000 | 548,492,000 | 480,440,000 | 416,569,000 | 501,799,000 | 477,141,000 | 444,112,000 | 531,556,000 | 498,990,000 | 442,933,000 | 518,044,000 | 447,853,000 | 370,268,000 | 315,076,000 | 364,593,000 | 319,804,000 | 319,804,000 | 363,180,000 | 333,294,000 | 333,294,000 | 338,842,000 | 383,219,000 | 383,219,000 | 311,027,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax payable | 17,495,000 | 18,249,000 | 13,602,000 | 18,199,000 | 13,514,000 | 11,158,000 | 13,847,000 | 11,937,000 | 20,801,000 | 20,628,000 | 21,826,000 | 43,488,000 | 21,305,000 | 19,721,000 | 19,687,000 | 22,407,000 | 29,565,000 | 16,333,000 | 16,333,000 | 16,995,000 | 4,988,000 | 1,379,000 | 7,464,000 | 10,867,000 | 13,871,000 | 2,258,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contract liabilities | 84,749,000 | 75,706,000 | 68,360,000 | 65,998,000 | 51,332,000 | 46,458,000 | 57,413,000 | 45,136,000 | 40,787,000 | 34,648,000 | 29,951,000 | 30,893,000 | 31,012,000 | 24,747,000 | 22,945,000 | 19,884,000 | 17,707,000 | 20,969,000 | 20,969,000 | 26,252,000 | 33,590,000 | 33,590,000 | 31,867,000 | 38,070,000 | 38,070,000 | 29,279,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contingent acquisition consideration - current | 3,322,000 | 3,332,000 | 28,229,000 | 28,214,000 | 33,016,000 | 36,211,000 | 16,961,000 | 44,455,000 | 44,267,000 | 31,900,000 | 44,495,000 | 27,624,000 | 96,780,000 | 86,868,000 | 7,517,000 | 8,656,000 | 79,505,000 | 7,620,000 | 7,620,000 | 23,930,000 | 21,997,000 | 21,997,000 | 27,419,000 | 7,934,000 | 7,934,000 | 14,102,000 | 20,498,000 | 20,519,000 | 3,383,000 | 3,746,000 | 5,037,000 | 6,929,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities | 101,355,000 | 98,651,000 | 102,083,000 | 92,699,000 | 87,350,000 | 88,006,000 | 88,568,000 | 88,659,000 | 85,638,000 | 79,530,000 | 78,138,000 | 79,010,000 | 80,282,000 | 81,144,000 | 74,613,000 | 68,417,000 | 80,687,000 | 65,236,000 | 65,236,000 | 69,551,000 | 70,953,000 | 70,953,000 | 70,898,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities - sum | 1,643,169,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt | 1,832,604,000 | 1,723,433,000 | 1,657,459,000 | 1,788,686,000 | 1,354,241,000 | 1,337,471,000 | 1,638,650,000 | 1,659,461,000 | 1,613,792,000 | 1,149,483,000 | 1,035,178,000 | 712,771,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contingent acquisition consideration | 8,918,000 | 8,645,000 | 6,167,000 | 9,708,000 | 9,616,000 | 4,632,000 | 43,038,000 | 51,371,000 | 49,616,000 | 42,022,000 | 46,691,000 | 32,320,000 | 52,785,000 | 53,428,000 | 80,674,000 | 66,396,000 | 49,466,000 | 62,334,000 | 62,334,000 | 65,381,000 | 62,953,000 | 62,953,000 | 62,697,000 | 79,908,000 | 79,908,000 | 35,712,000 | 33,419,000 | 32,673,000 | 29,155,000 | 29,902,000 | 2,053,000 | 16,549,000 | 10,739,000 | 9,680 | 10,033,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares | 1,511,971,000 | 1,493,703,000 | 1,473,708,000 | 1,452,285,000 | 1,436,285,000 | 1,432,085,000 | 1,102,449,000 | 1,092,843,000 | 865,742,000 | 846,634,000 | 846,953,000 | 854,760,000 | 850,042,000 | 846,976,000 | 451,843,000 | 449,789,000 | 468,145,000 | 444,958,000 | 444,958,000 | 435,809,000 | 430,084,000 | 430,084,000 | 426,456,000 | 415,399,000 | 415,399,000 | 415,302,000 | 405,318,000 | 404,580,000 | 398,649,000 | 398,357,000 | 307,754,000 | 117,411,000 | 117,357 | 111,552,000 | 104,220,000 | 95,234,000 | 87,898,000 | 87,255,000 | 86,913,000 | 85,544,000 | 85,362,000 | 83,075,000 | 80,632,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contributed surplus | 162,217,000 | 159,542,000 | 148,195,000 | 128,746,000 | 125,442,000 | 126,084,000 | 117,694,000 | 112,707,000 | 106,008,000 | 98,421,000 | 94,060,000 | 89,507,000 | 71,631,000 | 69,634,000 | 64,664,000 | 63,305,000 | 67,689,000 | 62,092,000 | 62,092,000 | 59,193,000 | 58,784,000 | 58,784,000 | 56,266,000 | 53,824,000 | 53,824,000 | 52,464,000 | 50,277,000 | 46,819,000 | 51,167,000 | 48,796,000 | 40,184,000 | 29,077,000 | 28,816 | 26,878,000 | 26,537,000 | 25,608,000 | 26,861,000 | 26,443,000 | 25,899,000 | 24,066,000 | 13,988,000 | 9,347,000 | 7,895,000 | 2,541,000 | 1,367,000 | 610,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deficit | -151,910,000 | -253,800,000 | -291,027,000 | -393,166,000 | -418,279,000 | -363,296,000 | -20,289,000 | -72,451,000 | -72,451,000 | -88,637,000 | -160,615,000 | -164,825,000 | -136,848,000 | -77,442,000 | -77,380 | -131,510,000 | -112,248,000 | -114,542,000 | -109,458,000 | -107,540,000 | -59,061,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss | -79,463,000 | -72,636,000 | -76,378,000 | -77,071,000 | -73,720,000 | -55,396,000 | -64,057,000 | -75,712,000 | -84,416,000 | -65,087,000 | -92,711,000 | -92,711,000 | -73,523,000 | -65,397,000 | -65,397,000 | -61,688,000 | -56,694,000 | -56,694,000 | -52,486,000 | -50,666,000 | -57,102,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total company shareholders' equity | 1,442,815,000 | 1,385,085,000 | 1,340,822,000 | 1,254,595,000 | 1,194,322,000 | 1,161,245,000 | 749,906,000 | 713,551,000 | 488,668,000 | 477,061,000 | 484,793,000 | 525,575,000 | 538,185,000 | 518,145,000 | 528,596,000 | 495,310,000 | 594,655,000 | 493,282,000 | 493,282,000 | 452,641,000 | 424,987,000 | 424,987,000 | 400,745,000 | 340,078,000 | 340,078,000 | 326,643,000 | 244,314,000 | 229,472,000 | 176,890,000 | 159,916,000 | 237,839,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-controlling interests | 1,152,000 | 922,000 | 726,000 | 967,000 | 938,000 | 2,857,000 | 3,681,000 | 3,385,000 | 4,603,000 | 4,237,000 | 4,165,000 | 4,331,000 | 4,417,000 | 4,326,000 | 3,803,000 | 3,700,000 | 4,090,000 | 3,123,000 | 3,123,000 | 4,439,000 | 3,851,000 | 3,851,000 | 3,801,000 | 3,542,000 | 3,542,000 | 3,579,000 | 6,011,000 | 6,397,000 | 8,040,000 | 8,642,000 | 8,140,000 | 211,914,000 | 192,941,000 | 180,647,000 | 151,969,000 | 148,070,000 | 138,678 | 139,195,000 | 141,404,000 | 153,637,000 | 179,534,000 | 175,938,000 | 174,358,000 | 168,898,000 | 165,720,000 | 168,487,000 | 164,168,000 | 162,316,000 | 178,967,000 | 178,080,000 | 196,765,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders' equity | 1,443,967,000 | 1,386,007,000 | 1,341,548,000 | 1,255,562,000 | 1,195,260,000 | 1,164,102,000 | 753,587,000 | 716,936,000 | 493,271,000 | 481,298,000 | 488,958,000 | 529,906,000 | 542,602,000 | 522,471,000 | 532,399,000 | 499,010,000 | 598,745,000 | 496,405,000 | 496,405,000 | 457,080,000 | 428,838,000 | 428,838,000 | 404,546,000 | 343,620,000 | 343,620,000 | 330,222,000 | 250,325,000 | 235,869,000 | 184,930,000 | 168,558,000 | 245,979,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies and subsequent events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the accompanying notes are an integral part of these interim consolidated financial statements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warehouse receivables | 27,499,000 | 27,499,000 | 177,104,000 | 177,104,000 | 54,957,000 | 54,957,000 | 77,443,000 | 77,443,000 | 120,300,000 | 120,300,000 | 29,623,000 | 29,623,000 | 103,855,000 | 103,855,000 | 33,595,000 | 33,595,000 | 124,815,000 | 124,815,000 | 124,815,000 | 174,717,000 | 174,717,000 | 161,939,000 | 161,939,000 | 161,939,000 | 62,838,000 | 62,838,000 | 115,854,000 | 115,854,000 | 232,207,000 | 232,207,000 | 190,720,000 | 190,720,000 | 190,720,000 | 30,586,000 | 30,586,000 | 115,854,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warehouse credit facilities | 21,403,000 | 21,403,000 | 168,780,000 | 168,780,000 | 48,309,000 | 48,309,000 | 70,009,000 | 70,009,000 | 112,331,000 | 112,331,000 | 24,286,000 | 24,286,000 | 96,420,000 | 96,420,000 | 27,208,000 | 27,208,000 | 115,817,000 | 115,817,000 | 115,817,000 | 162,911,000 | 162,911,000 | 152,905,000 | 152,905,000 | 152,905,000 | 55,566,000 | 55,566,000 | 105,937,000 | 105,937,000 | 218,018,000 | 218,018,000 | 105,937,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible notes | 226,875,000 | 226,875,000 | 226,534,000 | 226,534,000 | 226,199,000 | 226,199,000 | 225,866,000 | 225,866,000 | 225,539,000 | 225,539,000 | 225,539,000 | 225,214,000 | 225,214,000 | 224,895,000 | 224,895,000 | 224,895,000 | 224,578,000 | 224,578,000 | 224,266,000 | 224,266,000 | 223,957,000 | 223,957,000 | 223,658,000 | 223,658,000 | 223,658,000 | 223,462,000 | 223,462,000 | 224,266,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
real estate assets held for sale | 42,081,000 | 41,084,000 | 37,996,000 | 45,353,000 | 45,353,000 | 209,906,000 | 209,906,000 | 199,461,000 | 199,461,000 | 44,492,000 | 44,492,000 | 44,492,000 | 1,286,000 | 1,286,000 | 31,076,000 | 31,076,000 | 31,076,000 | 78,159,000 | 78,159,000 | 78,159,000 | 19,874,000 | 19,874,000 | 19,874,000 | 10,741,000 | 10,741,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities related to real estate assets held for sale | 1,353,000 | 1,353,000 | 120,834,000 | 120,834,000 | 109,666,000 | 109,666,000 | 23,235,000 | 23,235,000 | 23,235,000 | 6,000 | 6,000 | 20,975,000 | 20,975,000 | 20,975,000 | 7,112,000 | 7,112,000 | 7,112,000 | 42,723,000 | 42,723,000 | 42,723,000 | 36,191,000 | 36,191,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
real estate held for sale | 42,081,000 | 41,084,000 | 37,996,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities related to real estate held for sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings | -334,408,000 | 87,801,000 | 66,632,000 | 123,908,000 | 78,943,000 | 78,943,000 | 31,162,000 | 1,516,000 | 1,516,000 | 126,936,000 | 47,469,000 | 57,794,000 | 52,597,000 | 166,336,000 | 127,923,000 | 104,690,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and subsequent events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total debt, net of cash | 323,281,000 | 323,281,000 | 514,667,000 | 514,667,000 | 480,037,000 | 638,090,000 | 496,411,000 | 496,411,000 | 509,192,000 | 509,192,000 | 590,312,000 | 686,151,000 | 545,091,000 | 545,091,000 | 705,791,000 | 324,874,000 | 141,370,000 | 307,293,000 | 149,350,000 | 241,427,000 | 144,797,000 | 221,876,000 | 257,409,000 | 348,804,000 | 366,111,000 | 230,090,000 | 300,354,000 | 461,792,000 | 419,037,000 | 305,521,000 | 381,352,000 | 295,616,000 | 310,493,000 | 290,359,000 | 217,381,000 | 214,523,000 | 213,216,000 | 221,447,000 | 156,701,000 | 136,111,000 | 99,361,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax | 48,743,000 | 48,743,000 | 48,743,000 | 50,308,000 | 50,308,000 | 43,667,000 | 43,667,000 | 43,667,000 | 37,420,000 | 37,420,000 | 40,084,000 | 40,084,000 | 40,084,000 | 38,954,000 | 38,954,000 | 38,954,000 | 36,952,000 | 36,952,000 | 34,195,000 | 34,195,000 | 38,631,000 | 38,631,000 | 38,631,000 | 41,251,000 | 45,560,000 | 52,394,000 | 67,452,000 | 66,063,000 | 70,993,000 | 68,446,000 | 13,172,000 | 16,318,000 | 81,493,000 | 84,038,000 | 90,273,000 | 89,136,000 | 18,644,000 | 100,327,000 | 24,371,000 | 23,896,000 | 23,938,000 | 111,234,000 | 111,884,000 | 18,133,000 | 18,135,000 | 16,620,000 | 16,514 | 16,514,000 | 16,527,000 | 38,252,000 | 11,902,000 | 31,604,000 | 33,175,000 | 40,622,000 | 15,804,000 | 16,067,000 | 40,052,000 | 41,999,000 | 11,766,000 | 13,558,000 | 18,830,000 | 20,555,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warehouse lines of credit | 181,216,000 | 181,216,000 | 181,216,000 | 24,586,000 | 24,586,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity | 532,399,000 | 532,399,000 | 168,898,000 | 284,233,000 | 264,875,000 | 259,326,000 | 256,934,000 | 237,752,000 | 210,861,000 | 196,740,000 | 185,871,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,131) | 310,735,000 | 310,735,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,789) | 322,643,000 | 259,734,000 | 259,734,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes payable | 11,360,000 | 10,303,000 | 10,303,000 | 20,593,000 | 20,593,000 | 17,554,000 | 13,722,000 | 12,116,000 | 7,369,000 | 8,584,000 | 1,308,000 | 3,846,000 | 3,493 | 2,520,000 | 7,567,000 | 10,065,000 | 1,689,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred rent | 25,290,000 | 25,290,000 | 26,046,000 | 24,371,000 | 24,470,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contingencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28,709) | 353,154,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbilled revenues | 32,223,000 | 29,053,000 | 24,131,000 | 21,619,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 83,622,000 | 85,106,000 | 75,406,000 | 75,792,000 | 14,660,000 | 93,332,000 | 72,809,000 | 64,485 | 73,511,000 | 69,751,000 | 52,490,000 | 52,127,000 | 41,356,000 | 58,172,000 | 54,204,000 | 47,556,000 | 56,392,000 | 41,489,000 | 48,891,000 | 41,768,000 | 42,352,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued liabilities | 406,665,000 | 345,620,000 | 338,788,000 | 313,709,000 | 58,329,000 | 322,802,000 | 276,215,000 | 260,783 | 244,675,000 | 191,856,000 | 169,825,000 | 141,658,000 | 131,482,000 | 157,820,000 | 162,965,000 | 183,152,000 | 224,069,000 | 192,223,000 | 107,263,000 | 113,888,000 | 119,285,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unearned revenues | 12,462,000 | 10,766,000 | 4,473,000 | 6,045,000 | 19,475,000 | 33,560,000 | 20,316,000 | 28,161 | 30,334,000 | 30,388,000 | 23,927,000 | 31,997,000 | 29,450,000 | 27,600,000 | 29,077,000 | 32,726,000 | 24,620,000 | 23,150,000 | 11,950,000 | 6,084,000 | 3,483,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,431) | 316,985,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,738) | 278,981,000 | 291,156,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other assets | 101,702,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets held for spin-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities held for spin-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilties held for spin-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | 11,128,000 | 15,754,000 | 21,531,000 | 17,129,000 | 15,550,000 | 17,084,000 | 18,431 | 12,139,000 | 12,099,000 | 11,879,000 | 9,140,000 | 10,008,000 | 10,763,000 | 10,062,000 | 9,458,000 | 10,213,000 | 10,550,000 | 10,749,000 | 10,572,000 | 10,593,000 | 19,683,000 | 35,354,000 | 38,318,000 | 33,724,000 | 31,768,000 | 29,375,000 | 34,377,000 | 30,772,000 | 27,267,000 | 23,901,000 | 23,435,000 | 21,426,000 | 20,878,000 | 19,818,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
firstservice's net investment | 118,385,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive earnings | 4,380,000 | 26,749,000 | 35,388,000 | 31,086 | 41,227,000 | 18,688,000 | 23,242,000 | 8,709,000 | -1,618,000 | 1,083,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total net investment | 122,765,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the accompanying notes are an integral part of these financial statements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid and other current assets | 97,238,000 | 47,833,000 | 63,762,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current assets | 71,582,000 | 51,618,000 | 45,366,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible debentures | 77,000,000 | 77,000,000 | 77,000 | 77,000,000 | 77,000,000 | 77,000,000 | 77,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible unsecured subordinated debentures | 76,992,000 | 76,992,000 | 77,000,000 | 77,000,000 | 77,000,000 | 77,000,000 | 77,000,000 | 77,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total debt excluding convertible debentures | 467,475,000 | 475,640,000 | 429,603,000 | 337,205,000 | 372,349,000 | 316,415,000 | 311,177,000 | 298,685,000 | 240,740,000 | 232,416,000 | 235,994,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total debt excluding convertible debentures, net of cash | 300,354,000 | 384,800,000 | 342,045,000 | 228,521,000 | 304,352,000 | 218,616,000 | 233,493,000 | 213,359,000 | 140,381,000 | 137,523,000 | 136,216,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,700) | 321,642,000 | 316,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred shares | 134,411,000 | 140,561 | 144,307,000 | 144,307,000 | 144,307,000 | 144,307,000 | 144,307,000 | 144,307,000 | 147,197,000 | 149,477,000 | 149,477,000 | 149,477,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,752) | 290,691,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt – current | 21,462,000 | 24,915,000 | 25,082,000 | 20,899,000 | 22,677,000 | 24,224,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt – non-current | 214,753,000 | 291,889,000 | 280,733,000 | 245,470,000 | 222,123,000 | 355,993,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaids and other current assets | 53,733,000 | 48,016,000 | 39,177,000 | 51,040,000 | 52,918,000 | 25,226,000 | 31,698,000 | 30,376,000 | 21,323,000 | 21,507,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets held for sale | 415,000 | 5,484,000 | 11,795,000 | 14,210,000 | 18,223,000 | 83,445,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill and intangibles | 504,819,000 | 501,316,000 | 402,437,000 | 346,939,000 | 338,071,000 | 321,967,000 | 267,262,000 | 320,670,000 | 299,590,000 | 297,962,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term debt – current | 22,347,000 | 23,181,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities related to assets held for sale | 10,000 | 81,000 | 2,087,000 | 12,946,000 | 12,045,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term debt – non-current | 213,647,000 | 261,540,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, net of an allowance | 175,520,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes recoverable | 18,080,000 | 11,289,000 | 4,357,000 | 4,773,000 | 1,612,000 | 857,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 11,718,000 | 10,973,000 | 10,972,000 | 34,342,000 | 29,084,000 | 35,297,000 | 33,863,000 | 5,754,000 | 31,165,000 | 33,186,000 | 5,871,000 | 32,162,000 | 29,802,000 | 4,122,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables pursuant to share purchase plan | -765,000 | -765,000 | -1,232,000 | -1,232,000 | -1,635,000 | -2,148,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest | 59,362,000 | 60,468,000 | 65,206,000 | 59,734,000 | 55,956,000 | 48,306,000 | 42,974,000 | 40,015,000 | 37,702,000 | 28,463,000 | 30,783,000 | 33,824,000 | 29,843,000 | 26,464,000 | 25,381,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulative other comprehensive earnings | 12,304,000 | 13,840,000 | 13,700,000 | 15,111,000 | 388,000 | 15,005,000 | 8,316,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities held for sale | 37,858,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mortgage loans receivable | 21,499,000 | 15,013,000 | 10,028,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term debt - current | 21,564,000 | 22,119,000 | 20,756,000 | 20,907,000 | 18,646,000 | 18,489,000 | 17,857,000 | 18,206,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term debt - non-current | 220,805,000 | 213,030,000 | 215,886,000 | 215,800,000 | 230,040,000 | 230,302,000 | 232,508,000 | 201,809,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total debt, excluding interest rate swaps | 236,707,000 | 248,686,000 | 248,791,000 | 248,110,000 | 219,732,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total debt, net of cash, excluding interest rate swaps | 119,761,000 | 80,748,000 | 171,957,000 | 180,163,000 | 182,274,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital stock | 75,576,000 | 74,212,000 | 72,264,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest rate swaps | 814,000 | 3,219,000 |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-09-30 | 2025-07-30 | 2025-06-30 | 2025-05-06 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-05-02 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-08-02 | 2023-06-30 | 2023-05-01 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-08-03 | 2022-06-30 | 2022-05-06 | 2022-05-03 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-08-04 | 2021-06-30 | 2021-05-03 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-08-06 | 2020-06-30 | 2020-05-07 | 2020-05-01 | 2020-04-28 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-04-25 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cash from | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating activities | 23,761,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings | 1,163,000 | 0 | 63,971,000 | 8,918,000 | 8,918,000 | 12,119,000 | -2,550,000 | 57,791,000 | 14,136,000 | 14,136,000 | -5,625,000 | 0 | 35,001,000 | -907,000 | -22,207,000 | 0 | 66,731,000 | 21,317,000 | 21,317,000 | 21,317,000 | 49,244,000 | -412,601,000 | 24,807,000 | 24,807,000 | 17,589,000 | 25,496,000 | 0 | 6,483,000 | 24,807,000 | 6,458,000 | 6,458,000 | 6,458,000 | 39,204,000 | -6,902,000 | 30,112,000 | 5,463,000 | 5,463,000 | 40,463,000 | -3,420,000 | 20,263,000 | 8,541,000 | 24,472,000 | -7,206,000 | 20,016,000 | 5,506,000 | -434 | -1,464,000 | 3,742,000 | 22,870,000 | 1,044,000 | 5,425,000 | 15,483,000 | -2,025,000 | 4,924,000 | 64,553,000 | 2,842,000 | 12,222,000 | -1,290,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
items not affecting cash: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 2,719,000 | 0 | 61,686,000 | 63,402,000 | 63,402,000 | 9,103,000 | -663,000 | 50,508,000 | 50,508,000 | 369,000 | 0 | 50,794,000 | 49,492,000 | 49,492,000 | 1,045,000 | 0 | 44,097,000 | 36,640,000 | 36,640,000 | 36,640,000 | 3,567,000 | 14,000 | 0 | 34,574,000 | 37,777,000 | 37,777,000 | 2,514,000 | 10,341,000 | 0 | 25,940,000 | 37,777,000 | 24,891,000 | 24,891,000 | 24,891,000 | 2,547,000 | -943,000 | 1,110,000 | 22,668,000 | 22,668,000 | 267,000 | 6,878,000 | 425,000 | 15,858,000 | 633,000 | -1,405,000 | 2,354,000 | 12,027,000 | 496,000 | 774,000 | -418,000 | 11,034,000 | 763,000 | 111,000 | 9,676,002 | 6,998 | 12,070,000 | -1,604,000 | 2,156,000 | 13,852,000 | -2,906,000 | -12,011,000 | 16,096,000 | 13,498,000 | 3,354,000 | 460,000 | -216,000 | 12,469,000 | -64,000 | -574,000 | 1,286,000 | 12,070,000 | 1,004,000 | -445,000 | 576,000 | 11,511,000 | -1,388,000 | 720,000 | -903,000 | 12,260,000 | -62,000 | 10,303,000 | 3,252,000 | 1,124,000 | 7,879,000 | 22,275,000 | 2,116,000 | 280,000 | 6,916,000 | 2,463,000 | 15,304,000 | -221,000 | 6,032,000 | ||||
loss on disposal of operations | 0 | 2,282,000 | -632,000 | 0 | 950,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains attributable to mortgage servicing rights | -10,455,000 | -4,039,000 | 1,966,000 | -1,315,000 | 2,853,000 | 0 | -6,052,000 | -3,035,000 | -2,526,000 | -5,297,000 | -5,841,000 | -9,075,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains attributable to the fair value of loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
premiums and origination fees | -6,676,000 | -4,569,000 | -175,000 | -2,199,000 | 1,122,000 | 0 | -4,009,000 | -4,272,000 | -7,282,000 | -10,705,000 | -11,578,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax | 6,767,000 | 3,862,000 | 0 | -6,839,000 | -7,158,000 | -7,158,000 | 6,227,000 | -4,019,000 | 1,926,000 | -386,000 | 14,812,000 | -1,416,000 | 1,010,000 | 1,178,000 | 2,583,000 | -1,766,000 | 2,773,000 | 657,000 | 8,213,000 | 4,172,000 | -4,158,880 | 880 | -3,774,000 | 7,390,000 | -10,455,000 | 4,360,000 | 8,530,000 | 3,243,000 | -6,288,000 | -5,005,000 | 5,802,000 | -3,699,000 | 3,908,000 | -7,197,000 | -65,517,000 | 1,718,000 | 211,000 | -766,000 | 3,338,000 | -943,000 | -2,510,000 | -1,755,000 | -2,010,000 | 2,218,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | -14,000,000 | 18,982,000 | -1,238,000 | 19,349,000 | 3,961,000 | 43,758,000 | -6,365,000 | 13,462,000 | -20,000 | -27,071,000 | 21,335,000 | 9,877,000 | 35,309,000 | 984,000 | -19,202,000 | 20,196,000 | 2,646,000 | 2,154,000 | 17,787,000 | 17,787,000 | 16,255,000 | 6,383,000 | 18,950,000 | 444,000 | 41,891,000 | 41,891,000 | 41,152,000 | 1,517,000 | 9,488,000 | 1,675,000 | 116,000 | 2,120,000 | 13,440,000 | 2,120,000 | 14,729,000 | 6,802,000 | -5,795,000 | 14,928,000 | 6,325,000 | 10,640,000 | 8,000 | -4,889,000 | 7,826,000 | -4,221,000 | 2,892,000 | -1,117,000 | 8,220,000 | -3,242,000 | -1,436,000 | 4,988,000 | 1,329,000 | -978,000 | -3,853,000 | 5,039,334 | 666 | 6,510,000 | -7,899,000 | 5,426,000 | -1,981,000 | -6,745,000 | 5,285,000 | -1,039,000 | 1,222,000 | -767,000 | -1,670,000 | 2,568,000 | 992,000 | 1,582,000 | 1,447,000 | -1,160,000 | 2,990,000 | 920,000 | 326,000 | -13,000 | 456,000 | -586,000 | 851,000 | -692,000 | 811,000 | 3,951,000 | -455,000 | 828,000 | 6,660,000 | -2,691,000 | 2,699,000 | -858,000 | -726,000 | 118,000 | 514,000 | 477,000 | ||||||
increase in accounts receivable, prepaid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expenses and other assets | 30,274,000 | 4,641,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accounts payable, accrued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expenses and other liabilities | 3,111,000 | 9,860,000 | 9,860,000 | 59,448,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accrued compensation | 17,041,000 | 0 | 51,518,000 | 73,053,000 | 1,764,000 | 0 | 26,678,000 | -15,942,000 | 0 | 60,535,000 | 96,133,000 | -6,888,000 | 32,890,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contingent acquisition consideration paid | -5,680,000 | -2,268,000 | -181,000 | -2,738,000 | -32,936,000 | 0 | -2,719,000 | -272,000 | -1,257,000 | -59,553,000 | -2,997,000 | 0 | -1,354,000 | -7,475,000 | -14,330,000 | -14,330,000 | -112,000 | -1,372,000 | -16,000 | -1,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mortgage origination activities | 3,485,000 | 3,498,000 | 2,785,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales to ar facility | -1,661,000 | 1,025,000 | 1,025,000 | -20,045,000 | 22,986,000 | 0 | 40,000 | 6,018,000 | 6,018,000 | -17,552,000 | 0 | 22,916,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | 68,797,000 | 0 | 44,563,000 | -84,476,000 | 108,179,000 | -34,061,000 | -137,615,000 | 114,950,000 | -56,820,000 | 0 | 98,973,000 | -132,568,000 | 161,661,000 | 44,441,000 | 0 | 32,399,000 | -280,709,000 | -114,617,000 | 135,837,000 | -134,974,000 | 170,120,000 | 0 | 27,083,000 | -120,036,000 | -120,036,000 | -56,610,000 | -106,195,000 | 90,921,000 | 47,836,000 | 56,622,000 | 26,997,000 | 44,383,000 | 36,786,000 | 29,000,000 | 14,388,000 | 54,996,330 | 18,670 | -16,760,000 | 5,124,000 | 143,732,000 | -86,919,000 | 35,470,000 | 47,098,000 | 84,605,000 | -66,801,000 | 28,909,000 | 37,327,000 | 72,216,000 | -54,305,000 | 9,883,000 | 23,554,000 | 73,277,000 | -49,152,000 | 10,313,000 | 2,999,000 | 15,590,000 | 13,787,000 | 64,595,000 | -38,975,000 | 20,859,000 | 2,580,000 | 33,802,000 | -28,577,000 | 31,524,000 | 4,622,000 | 29,114,000 | 27,620,000 | -1,566,000 | -13,006,000 | 52,766,000 | 2,067,000 | 15,868,000 | 15,913,000 | |||||||||||||||||||||||
capital expenditures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
free cash flows | 68,797,000 | 0 | 44,563,000 | -84,476,000 | 108,179,000 | -34,061,000 | -137,615,000 | 114,950,000 | -56,820,000 | 0 | 98,973,000 | -132,568,000 | 161,661,000 | 44,441,000 | 0 | 32,399,000 | -280,709,000 | -114,617,000 | 135,837,000 | -134,974,000 | 170,120,000 | 0 | 27,083,000 | -120,036,000 | -120,036,000 | -56,610,000 | -106,195,000 | 90,921,000 | 47,836,000 | 56,622,000 | 26,997,000 | 44,383,000 | 36,786,000 | 29,000,000 | 14,388,000 | 54,996,330 | 18,670 | -16,760,000 | 5,124,000 | 143,732,000 | -86,919,000 | 35,470,000 | 47,098,000 | 84,605,000 | -66,801,000 | 28,909,000 | 37,327,000 | 72,216,000 | -54,305,000 | 9,883,000 | 23,554,000 | 73,277,000 | -49,152,000 | 10,313,000 | 2,999,000 | 15,590,000 | 13,787,000 | 64,595,000 | -38,975,000 | 20,859,000 | 2,580,000 | 33,802,000 | -28,577,000 | 31,524,000 | 4,622,000 | 29,114,000 | 27,620,000 | -1,566,000 | -13,006,000 | 52,766,000 | 2,067,000 | 15,868,000 | 15,913,000 | |||||||||||||||||||||||
investing activities | 9,885,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of businesses, net of cash acquired | 66,865,000 | 5,158,000 | -12,880,000 | -1,901,000 | 6,926,000 | 19,690,000 | -27,189,000 | -12,651,000 | 11,280,000 | -1,184,000 | -11,983,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of fixed assets | -16,428,000 | -14,654,000 | -3,416,000 | -16,873,000 | 2,830,000 | 0 | -22,179,000 | -18,883,000 | -13,581,000 | -9,835,000 | -10,510,000 | -211,000 | 0 | -10,290,000 | -22,093,000 | -8,739,000 | -8,739,000 | -10,379,000 | 210,000 | 5,390,000 | 5,261,000 | -9,748,414 | -3,586 | -15,268,000 | 13,903,000 | -13,375,000 | -7,699,000 | -3,422,000 | -3,203,000 | -784,000 | -5,661,000 | -13,452,000 | -893,000 | -559,000 | -6,870,000 | -2,492,000 | -3,040,000 | -2,484,000 | -5,344,000 | -1,266,000 | 790,000 | 1,547,000 | -126,000 | -2,899,000 | -4,208,000 | 4,219,000 | -8,173,000 | -4,491,000 | 5,255,000 | -11,229,000 | -426,000 | 2,173,000 | -6,463,000 | 1,744,000 | -6,824,000 | -13,687,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of warehouse fund assets | -110,921,000 | -10,813,000 | -30,555,000 | -36,426,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from disposal of warehouse fund assets | -45,302,000 | 0 | 62,914,000 | 66,550,000 | 4,944,000 | 4,944,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash collections on ar facility deferred purchase price | 48,421,000 | -1,973,000 | 33,918,000 | 1,210,000 | 30,772,000 | -145,679,000 | 166,328,000 | 166,328,000 | -261,000 | 10,908,000 | 10,908,000 | -3,396,000 | 11,390,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other investing activities | -8,368,000 | 6,371,000 | 37,894,000 | -19,027,000 | 13,612,000 | -14,787,000 | 6,311,000 | -296,000 | -1,222,000 | -7,526,000 | -3,569,000 | -840,000 | -3,022,000 | 1,918,000 | -12,000 | 5,498,000 | 1,908,000 | 5,498,000 | -4,293,000 | 1,368,000 | -1,139,000 | -534,000 | -3,244,941 | 941 | 4,770,000 | -4,519,000 | 470,000 | -3,062,000 | 829,000 | 4,478,000 | -4,057,000 | 997,000 | -456,000 | 707,000 | -128,000 | 2,641,000 | -349,000 | 534,000 | -504,000 | -1,689,000 | -4,377,000 | -26,094,000 | 17,781,000 | -9,636,000 | 3,311,000 | 10,724,000 | 99,776,000 | -1,131,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | -101,566,000 | -9,826,000 | 428,279,000 | -49,852,000 | 54,471,000 | 0 | -64,394,000 | -3,174,000 | -330,819,000 | 83,050,000 | 83,050,000 | 83,050,000 | 35,697,000 | -8,748,000 | 148,357,000 | -77,722,000 | 0 | -35,943,000 | -26,119,000 | 1,458,000 | 1,458,000 | 1,458,000 | -32,822,000 | -430,178,000 | 11,244,000 | 13,486,000 | -33,374,153 | -6,847 | -31,533,000 | 51,651,000 | -39,910,000 | -20,109,000 | -57,845,000 | 54,012,000 | 23,384,000 | -36,907,000 | -16,055,000 | -1,969,000 | 12,245,000 | -19,649,000 | 11,429,000 | -6,891,000 | -9,455,000 | -7,032,000 | -14,938,000 | -10,688,000 | -38,686,000 | 22,859,000 | -14,664,000 | -12,709,000 | 161,426,000 | -16,825,000 | 28,404,000 | -40,746,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in long-term debt | 243,287,000 | -303,290,000 | 422,168,000 | 141,908,000 | 398,725,000 | -898,146,000 | 326,675,000 | 97,705,000 | -175,450,000 | 222,698,000 | 172,420,000 | 357,084,000 | -30,399,000 | -134,255,000 | 479,931,000 | 194,935,000 | 191,730,000 | 191,730,000 | 12,850,000 | -224,762,000 | 240,902,000 | 53,792,000 | 53,792,000 | 110,985,000 | -231,749,000 | 113,747,000 | 203,522,000 | 240,409,000 | 143,146,000 | 240,409,000 | -33,762,000 | 134,894,000 | 218,481,000 | 263,550,000 | 39,161,000 | 186,833,000 | -42,284,000 | -69,524,000 | 140,137,000 | -123,481,000 | 32,000,000 | -61,791,000 | 86,467,000 | -63,297,000 | 8,516,383 | 7,617 | -140,653,000 | -8,869,000 | 109,395,000 | -86,398,000 | -54,329,000 | -46,361,000 | 92,398,000 | -71,240,000 | 19,256,000 | -23,397,000 | 55,934,000 | -15,969,000 | -33,414,000 | -5,037,000 | 57,945,000 | 25,306,000 | -56,952,000 | 59,446,000 | -74,614,000 | -3,949,000 | 46,528,000 | -14,043,000 | 44,473,000 | 51,047,000 | 11,719,000 | 6,887,000 | -379,000 | 15,017,000 | -14,991,000 | 28,269,000 | ||||||||||||||||||||
purchases of non-controlling interests | -2,411,000 | -670,000 | 10,333,000 | -10,974,000 | -4,441,000 | 2,173,000 | -551,000 | -989,000 | 271,000 | 56,000 | 13,788,000 | -33,890,000 | 1,379,000 | -1,438,000 | -16,212,000 | 14,738,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid to common shareholders | -7,592,000 | -7,132,000 | -6,440,000 | -6,608,000 | -2,009,000 | -1,992,000 | -1,992,000 | -1,961,000 | 1,000 | -18,000 | -3,580,000 | -238,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distributions paid to non-controlling interests | -37,015,000 | -8,458,000 | 12,159,000 | -10,306,000 | 23,357,000 | 0 | -40,059,000 | -11,061,000 | -26,628,000 | -14,926,000 | -21,305,000 | 7,217,000 | 0 | -14,293,000 | -13,923,000 | -7,693,000 | -7,693,000 | -6,194,000 | 3,855,000 | 360,000 | -3,443,000 | 1,991,000 | -1,027,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of subordinate voting shares | 286,924,000 | 286,924,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other financing activities | -85,000 | -64,000 | 12,993,000 | -14,432,000 | 14,129,000 | 1,300,000 | -547,000 | -803,000 | 14,987,000 | -49,000 | -3,049,000 | -49,000 | 744,000 | 4,968,000 | 4,968,000 | 7,816,000 | 4,944,000 | 1,190,000 | 11,434,000 | 1,744,000 | -9,183,000 | 15,263,000 | -18,847,000 | 4,841,000 | -5,340,000 | -9,208,000 | -1,235,000 | 10,637,000 | -11,047,000 | 4,363,000 | -9,163,000 | 14,058,000 | -14,143,000 | -414,000 | -1,036,000 | -4,450,000 | -744,000 | -1,736,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | 46,999,000 | 0 | 63,684,000 | 119,378,000 | 119,378,000 | -579,867,000 | -112,021,000 | 175,909,000 | 175,909,000 | -49,820,000 | 0 | 2,050,000 | 157,362,000 | 157,362,000 | -145,667,000 | 0 | 253,443,000 | 41,825,000 | 41,825,000 | 41,825,000 | 324,284,000 | -17,376,000 | 34,695,000 | 34,695,000 | -80,845,000 | 0 | 72,821,000 | 34,695,000 | 120,312,000 | 120,312,000 | 120,312,000 | -262,418,000 | 128,979,000 | 128,979,000 | 409,639,000 | -199,130,000 | 177,090,000 | -74,007,000 | -105,336,000 | 109,744,000 | 81,620,000 | -67,407,000 | 1,386,098 | -33,098 | 33,940,000 | -76,733,000 | -67,491,000 | 85,658,000 | -75,814,000 | -34,848,000 | -79,264,000 | 83,781,000 | 4,691,000 | -38,439,000 | -43,532,000 | 42,427,000 | 2,182,000 | -14,207,000 | -51,795,000 | 39,839,000 | 8,680,000 | -11,293,000 | 58,410,000 | -43,589,000 | -26,968,000 | 32,097,000 | -143,331,000 | 1,062,000 | 22,641,000 | -22,654,000 | ||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash equivalents and restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in cash and cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equivalents and restricted cash | -13,545,000 | 23,280,000 | 23,611,000 | -29,547,000 | 18,347,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents and | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash, beginning of period | 217,981,000 | 219,075,000 | 199,042,000 | 425,271,000 | 425,271,000 | 31,451,000 | 177,533,000 | 177,533,000 | 63,148,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash, end of period | 241,261,000 | 205,457,000 | 222,653,000 | 265,598,000 | 265,598,000 | 1,904,000 | 146,116,000 | 146,116,000 | 81,495,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains attributable to the fair value of mortgage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax | -5,366,000 | -9,184,000 | -3,989,000 | -10,915,000 | -10,989,000 | -16,000 | -11,177,000 | -13,073,000 | -9,431,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity earnings from non-consolidated investments | -3,318,000 | -3,734,000 | -436,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock option expense | 9,153,000 | 6,652,000 | 6,688,000 | 5,556,000 | 5,657,000 | 4,490,000 | 4,861,000 | 2,597,000 | 1,971,000 | 2,925,000 | 2,253,000 | 2,253,000 | 2,831,000 | -210,000 | -92,000 | -335,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of advisor loans | 10,895,000 | 10,782,000 | 10,898,000 | 8,274,000 | 7,610,000 | 6,548,000 | 6,233,000 | 5,317,000 | 5,419,000 | 5,505,000 | 5,001,000 | 5,001,000 | 5,032,000 | 470,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contingent consideration | 2,252,000 | 1,688,000 | -3,668,000 | 8,037,000 | 24,212,000 | 8,505,000 | 6,490,000 | 12,658,000 | -2,471,000 | 16,378,000 | 1,002,000 | 1,002,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accounts receivable, prepaid expenses and other assets | -139,954,000 | 30,274,000 | -49,581,000 | 0 | -26,970,000 | -29,755,000 | -165,922,000 | -172,005,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accounts payable, accrued expenses and other liabilities | 11,456,000 | -46,642,000 | -2,654,000 | 3,111,000 | -19,206,000 | 9,860,000 | 3,782,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds received on sale of mortgage loans | 726,729,000 | 183,086,000 | 299,401,000 | 504,824,000 | 99,248,000 | 296,613,000 | 369,911,000 | 369,911,000 | 369,911,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal funded on originated mortgage loans | -734,626,000 | -188,185,000 | -148,526,000 | -456,216,000 | -184,508,000 | -200,476,000 | -314,073,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in mortgage warehouse credit facilities | 15,877,000 | 8,584,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions of businesses, net of cash acquired | -50,218,000 | -9,485,000 | -59,698,000 | -328,120,000 | -52,478,000 | -366,000 | -133,840,000 | -3,841,000 | -3,101,000 | -3,101,000 | -13,244,000 | -457,260,000 | 17,198,000 | -4,202 | -620,000 | -51,971,000 | -19,277,000 | -2,787,000 | -3,703,000 | -12,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advisor loans issued | -12,529,000 | -27,984,000 | -16,388,000 | -14,787,000 | -20,771,000 | -9,460,000 | -13,439,000 | -6,127,000 | -3,022,000 | -11,081,000 | -3,590,000 | -3,590,000 | -4,906,000 | 8,217,000 | -10,205,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity co-investment contributions | -1,572,000 | -1,682,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
collections of ar facility deferred purchase price | 35,556,000 | 48,421,000 | 33,918,000 | 28,539,000 | 30,772,000 | 90,101,000 | 166,328,000 | 11,824,000 | 15,069,000 | 10,908,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of long-term debt | -303,290,000 | -256,817,000 | -431,727,000 | -175,450,000 | -184,664,000 | -134,255,000 | -3,205,000 | -224,762,000 | -231,749,000 | -149,730,000 | -97,263,000 | -97,263,000 | -83,587,000 | 397,767,000 | -30,348,000 | -49,342,000 | -23,286,000 | -9,000,000 | -146,501,000 | -20,286,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of non-controlling interests' subsidiary shares | -11,916,000 | -5,303,000 | -2,654,000 | -3,789,000 | -12,544,000 | -7,595,000 | -25,962,000 | -13,707,000 | -19,719,000 | -8,133,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds received on exercise of stock options | 14,977,000 | 1,149,000 | 14,129,000 | 15,571,000 | 42,000 | 11,214,000 | 2,437,000 | 2,188,000 | 7,945,000 | 2,270,000 | 2,270,000 | 342,000 | 82,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash, cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in cash, cash equivalents and restricted cash | -6,864,000 | 23,280,000 | -13,618,000 | 34,925,000 | 23,611,000 | -59,144,000 | -159,673,000 | 31,451,000 | 63,148,000 | -31,417,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash, beginning of period | 241,261,000 | 217,981,000 | 219,075,000 | 222,653,000 | 199,042,000 | 265,598,000 | 425,271,000 | 146,116,000 | 103,090,000 | 177,533,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash, end of period | 234,397,000 | 241,261,000 | 205,457,000 | 257,578,000 | 222,653,000 | 206,454,000 | 265,598,000 | 177,567,000 | 166,238,000 | 146,116,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in accounts payable, accrued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in accrued compensation | -152,477,000 | -146,932,000 | -180,308,000 | -268,770,000 | 82,799,000 | -84,476,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in accounts payable, accrued expenses and other liabilities | -38,392,000 | 14,331,000 | -12,552,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash | -1,796,000 | -2,060,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the accompanying notes are an integral part of these interim consolidated financial statements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash provided by | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales to | 122,937,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains attributable to the fair value of loan premiums and origination fees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of fixed assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
free cash flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colliers international group inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
condensed consolidated statements of earnings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revenues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of revenues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general and administrative expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of intangible assets | 4,751,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition-related items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating earnings | 12,132,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | 4,076,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | 1,632,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before income tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax | -213,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-controlling interest share of earnings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-controlling interest redemption increment | 290,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings attributable to company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings per common share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted eps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in accounts receivable, prepaid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in accounts receivable, prepaid expenses and other assets | 4,641,000 | -55,446,000 | -23,787,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in warehouse credit facilities | -147,377,000 | -42,323,000 | 88,045,000 | -87,333,000 | -50,371,000 | -112,081,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchases of subordinate voting shares | -53,681,000 | -72,685,000 | -5,054,000 | 14,922,000 | -14,852,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity earnings from unconsolidated investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of held for sale real estate assets | -6,409,000 | 0 | -2,580,000 | -37,996,000 | -117,042,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of held for sale real estate assets | 44,000,000 | 44,000,000 | 0 | 48,505,000 | 0 | 94,222,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash | -1,743,000 | 0 | -1,704,000 | 1,991,000 | 1,991,000 | -14,167,000 | -3,839,000 | 0 | 888,000 | 10,958,000 | 6,794,000 | 0 | -813,000 | -1,854,000 | -13,637,000 | -13,637,000 | 3,710,000 | -1,980,000 | 353,000 | 353,000 | -9,403,000 | 6,233,000 | -2,683,000 | -2,138,000 | 3,313,000 | -9,101,000 | 10,954,000 | -19,964,627 | -373 | -285,000 | -525,000 | 2,520,000 | -1,936,000 | -2,509,000 | 6,737,000 | -4,317,000 | -1,199,000 | -466,000 | 1,325,000 | -2,087,000 | 1,725,000 | 541,000 | -2,654,000 | -716,000 | 1,312,000 | -3,254,000 | 3,616,000 | 2,854,000 | -2,216,000 | 6,554,000 | -2,581,000 | -1,687,000 | 1,744,000 | -3,716,000 | -2,672,000 | 5,145,000 | 4,178,000 | -2,323,000 | 773,000 | -249,000 | -980,000 | -3,677,000 | 3,926,000 | -254,000 | 1,389,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from equity accounted investments | -532,000 | -3,154,000 | -906,000 | -3,160,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accounts payable, accruedexpenses and other liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in cash and cash equivalents and restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents and restricted cash, beginning of period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents and restricted cash, end of period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains attributable to the fair value of mortgage premiums and origination fees | -4,017,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settlement of long-term incentive arrangement | 0 | 375,742,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
losses attributable to mortgage servicing rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(purchases) sales of non-controlling interests | -10,876,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settlement of ltia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash lease expense | -738,000 | -526,000 | -567,000 | 18,058,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allowance for credit losses | 2,297,000 | 1,735,000 | 677,000 | 4,983,000 | 315,000 | 3,619,000 | 3,619,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in warehouse credit facilities | -88,610,000 | -47,094,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consolidated statements of cash flows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of russian operations | 26,090,000 | 26,090,000 | 26,090,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales to (repurchases from) ar facility | 122,937,000 | 122,937,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of mortgage loans | 233,337,000 | -382,655,000 | 0 | 757,113,000 | 837,917,000 | 837,917,000 | 353,752,000 | 301,176,000 | 837,917,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
origination of mortgage loans | -690,415,000 | -452,004,000 | -706,785,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(repurchases from) sales to ar facility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of convertible notes | 0 | 230,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from equity method investments | -1,732,000 | -414,000 | -1,406,000 | -555,000 | -555,000 | -366,000 | -186,000 | -65,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale proceeds | 14,183,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing fees paid | -7,353,000 | -20,000 | 605,000 | 45,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchases from ar facility, net of sales | -2,554,000 | -3,291,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of non-controlling interests, net of sales | 25,136,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash and cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from provided by operating activities | 56,687,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale proceeds from ar facility, net of repurchases | -729,000 | 0 | -1,276,000 | -11,009,000 | -11,009,000 | 8,998,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in warehouse lines of credit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains attributable to the fair value of mortgage loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accounts payable, accrued expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
and other liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
losses on mortgage servicing rights and derivatives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change from assets/liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable and contract assets | 58,478,000 | 48,406,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warehouse receivables | 0 | 697,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaids and other assets | 1,359,000 | 3,196,000 | -950,000 | 5,532,000 | -2,225,000 | -4,195,000 | 2,555,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payables and accruals | 22,093,000 | 7,521,000 | 37,074,162 | -3,162 | -31,374,000 | 134,935,000 | -96,878,000 | 37,524,000 | 78,122,000 | -83,535,000 | 11,651,000 | 61,632,000 | -40,484,000 | -13,831,000 | -7,511,000 | 24,414,000 | -4,491,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
losses on mortgage servicing rights | -509,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds and origination of mortgage loans | 2,880,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net changes from operating assets / liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | 13,571,000 | 60,941,000 | 60,941,000 | 43,336,000 | -14,367,000 | -63,877,000 | 51,265,000 | 23,365,000 | -54,670,000 | 32,748,000 | -55,750,000 | 49,308,000 | 12,935,000 | -15,609,695 | 9,695 | -16,632,000 | 51,724,000 | -69,294,000 | 37,433,000 | 11,314,000 | -11,037,000 | 7,003,000 | 32,145,000 | -35,955,000 | 8,098,000 | 44,734,000 | -30,411,000 | 22,930,000 | -22,671,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contract assets | 3,421,000 | -2,463,000 | -2,463,000 | 5,070,000 | -4,579,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other assets | -3,481,000 | 1,359,000 | 1,359,000 | -1,597,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued expenses | -9,895,000 | -26,194,000 | -26,194,000 | -43,982,000 | -11,231,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued compensation | -17,855,000 | -163,406,000 | -163,406,000 | -137,590,000 | 64,342,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax payable | 6,208,000 | 340,000 | 340,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contract liabilities | -1,635,000 | -1,912,000 | -1,912,000 | -8,146,000 | 13,150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other liabilities | -436,000 | -993,000 | -993,000 | 4,447,000 | -1,291,000 | -5,070,000 | 640 | 152,000 | 1,634,000 | 126,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used by operating activities | -38,139,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash collections of ar facility deferred purchase price | 11,390,000 | 11,390,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of subsidiary shares from non-controlling interests | -4,676,000 | -4,676,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of interests in subsidiaries to non-controlling interests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in cash and cash equivalents | -11,903,000 | -11,903,000 | 43,540,000 | -21,648 | -23,306,000 | -21,126,000 | -29,802,000 | -15,033,000 | -22,168,000 | -11,439,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of period | 114,993,000 | 114,993,000 | 114,993,000 | -416,000 | -15,255,000 | -9,685,000 | 127,032,000 | 127,032,000 | 10,491,000 | -7,403,000 | 3,126,000 | 108,523,000 | -13,162,000 | 25,289,000 | -15,453,000 | 113,148,000 | 12,228,000 | -10,786,000 | -8,682,000 | 116,150,000 | -25,557,000 | 3,022,000 | 120,635,210 | 66,790 | 15,545,000 | -23,306,000 | 142,704,000 | 76,281,000 | 3,282,000 | -21,126,000 | 108,684,000 | 7,284,000 | 9,040,000 | -29,802,000 | 97,799,000 | -3,920,000 | -3,722,000 | -15,033,000 | 100,359,000 | -22,886,000 | 79,642,000 | -14,950,000 | 76,818,000 | -11,092,000 | -13,370,000 | 99,038,000 | 50,992,000 | 14,223,000 | -65,215,000 | 167,938,000 | 0 | -30,489,000 | 30,489,000 | 37,458,000 | -5,713,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of period | 103,090,000 | 103,090,000 | 103,090,000 | 13,317,000 | -416,000 | -15,255,000 | 117,347,000 | 117,347,000 | 12,295,000 | 10,491,000 | -7,403,000 | 111,649,000 | -1,299,000 | -13,160,000 | 25,287,000 | 97,695,000 | 4,238,000 | 12,228,000 | -10,786,000 | 107,468,000 | 17,983,000 | -25,557,000 | 123,678,858 | 45,142 | -4,938,000 | 15,545,000 | 119,398,000 | -24,417,000 | 76,281,000 | 3,282,000 | 87,558,000 | 24,363,000 | 7,284,000 | 9,040,000 | 67,997,000 | 20,115,000 | -3,920,000 | -3,722,000 | 85,326,000 | 8,474,000 | 56,756,000 | 32,987,000 | 61,868,000 | 27,460,000 | -11,092,000 | 85,668,000 | -38,243,000 | 20,335,000 | 14,223,000 | 102,723,000 | 91,104,000 | -2,803,000 | 11,690,000 | 67,947,000 | -7,511,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash and cash equivalents | 13,733,000 | -9,685,000 | 1,804,000 | 17,894,000 | -10,529,000 | 3,126,000 | -38,449,000 | -14,638,000 | -20,483,000 | -100,698,000 | 72,999,000 | 17,079,000 | -1,756,000 | 24,035,000 | -198,000 | 801,000 | -15,366,000 | 38,168,000 | -9,159,000 | 38,552,000 | 2,278,000 | -13,370,000 | 6,112,000 | 79,438,000 | -65,215,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disposition of business, net of cash disposed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allowance for uncollectible accounts receivable | 1,106,000 | 1,764,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | -8,258,000 | 2,760,000 | 3,245,000 | 1,629 | 5,012,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used in investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of senior notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of non-controlling interests | -2,704,000 | 314,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds received on exercise of options | 8,979,000 | -1,618,000 | 143,000 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by (used in) financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaids and other current assets | 4,856,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbilled revenues | -8,638,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | -10,225,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued liabilities | 33,129,000 | 11,320,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unearned revenues | -220,000 | 3,396 | -15,441,000 | 735,000 | 1,839,000 | -14,323,000 | 7,472,000 | -12,380,000 | 6,601,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net changes from assets / liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings from continuing operations | 36,860,000 | -10,295,000 | 19,724,000 | 4,032,000 | 24,404,000 | 39,773,000 | -2,143,000 | 6,637,000 | -7,967,000 | 16,111,000 | -7,630,000 | -2,467,000 | 18,082,000 | 28,930,000 | -4,216,000 | -2,160,000 | 14,133,000 | -5,031,000 | 19,273,000 | 2,672,000 | 11,120,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spin-off stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in non-cash working capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contingent acquisition consideration | 19,895,000 | -20,064,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
before discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations | -9,442,000 | 4,513,000 | 10,072,000 | -8,012,000 | -2,114,000 | 2,365,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spin-off stock based compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of subsidiary shares from nci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
incremental tax benefit on stock options exercised | -2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of subsidiary shares to non-controlling interests | 620,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows excluding discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in non-cash working capital: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | -1,638 | 3,793,000 | 377,000 | -177,000 | 7,587,000 | 836,000 | -500,000 | -3,154,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net distributions to firstservice | -29,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distributions to redeemable non-controlling interests | -1,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of redeemable non-controlling interests | -7,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in restricted cash | 1,327,000 | -1,185,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase of long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of preferred shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid to preferred shareholders | 2,039,000 | -2,288,000 | 107,000 | 65,000 | 0 | -2,460,000 | 0 | 66,000 | -1,000 | -2,525,000 | 0 | 1,000 | -1,000 | -2,525,000 | 78,000 | -2,616,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in non cash working capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities | -49,732,000 | 9,329,000 | -62,156,000 | 7,194,000 | 36,910,000 | -1,994,000 | -16,225,000 | -6,362,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disposal of business, net of cash disposed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | -8,219,000 | -10,837,000 | -48,248,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchases of preferred shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill impairment charge | 29,583,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of period including cash held by discontinued operations | -1,810,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of period including cash held by discontinued operations | 36,358,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of period including cash held by discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of period including cash held by discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (earnings) income from discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts held by discontinued operations, beginning of period | 718,000 | 407,000 | 3,848,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts held by discontinued operations, end of period | 1,125,000 | 7,359,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition accounting items | -4,559,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation expense | 982,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost containment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebitda | 20,066,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebitda is defined as net earnings from continuing operations before income taxes, interest, depreciation and amortization, stock-based compensation expense and other non-cash or non-recurring expenses. the company uses ebitda to evaluate its own operating performance and as an integral part of its planning and reporting systems. additionally, the company uses ebitda in conjunction with discounted cash flow models to evaluate acquisition targets. the company believes ebitda is a reasonable measure of determining operating performance because of the low capital intensity of its service operations. ebitda is a financial metric used by many investors to compare companies, especially in the services industry. ebitda is not a recognized measure of financial performance under united states generally accepted accounting principles (gaap), and should not be considered as a substitute for operating earnings, net earnings or cash flows from operating activities, as determined in accordance with gaap. ;the company's method of calculating ebitda may differ from other issuers and accordingly, ebitda may not be comparable to measures used by other issuers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. reconciliation of net income and net income per common share from continuing operations to adjusted net earnings and adjusted net earnings per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to common shareholders | -526,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
company share of net (earnings) income from discontinued operations, net of tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax on adjustments | -1,989,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax valuation allowance | 3,898,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-controlling interest on adjustments | 1,538,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted net earnings from continuing operations | 4,385,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions of businesses and non-controlling interests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred share dividends | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investing activities acquisitions of businesses, net of cash acquired | -3,268,000 | -953,000 | -6,553,000 | -34,021,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid to non-controlling interests in subsidiaries | 610,000 | -3,248,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from discontinued operations | 3,921,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | -1,929,000 | -1,166,000 | 946,000 | -2,299,000 | -183,000 | -75,000 | 2,270,000 | -2,802,000 | -2,826,000 | 232,000 | -8,738,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment loss on available-for-sale securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales of interests in subsidiaries to non-controlling shareholders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds on sale of equity securities | 1,651,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of subordinate voting shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of preferred shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
collection of receivables pursuant to share purchase plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital contributions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distributions paid to non-controlling shareholders of subsidiaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in cash and cash equivalents during the period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount held by discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings from discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest share of earnings | -350,000 | 5,995,000 | 265,000 | -2,790,000 | 6,912,000 | 11,674,000 | 1,566,000 | -2,330,000 | 5,408,000 | 1,000,000 | 7,046,000 | -497,000 | 4,332,000 | 3,580,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of minority shareholders’ interests | -9,730,000 | -2,613,000 | 1,435,000 | -1,862,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in other receivables | 602,000 | -385,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in other liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid to minority shareholders of subsidiaries | 3,801,000 | -5,757,000 | 96,000 | -716,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount held by discontinued operations, beginning of period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount held by discontinued operations, end of period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increases in other assets | -835,000 | -874,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in other liabilities | 3,595,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing | -52,476,000 | 98,733,000 | -11,658,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing | 2,437,000 | 6,357,000 | 26,533,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mortgage loans receivable | -3,408,000 | -3,203,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuances (repurchases) of subordinate voting shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(increases) decreases in other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decreases (increases) in other receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decreases in other receivables | 823,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(repurchases) issuances of subordinate voting shares | -6,947,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of intangibles other than backlog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of short-lived brokerage backlog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from discontinued operations, net of income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of discontinued operations, net of income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings per share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
continuing operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted diluted net earnings per share from continuing operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares basic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding: (in thousands) diluted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increases in long-term debt | 7,101,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash and cash equivalents during the period | 91,104,000 | 27,686,000 | -18,799,000 | 30,489,000 | -1,798,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unearned revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(increases) decreases in other receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increases (decreases) in long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from discontinued operation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income (earnings) from discontinued operation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale from discontinued operation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of backlog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and other accrued liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of minority shares of subsidiaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales of subsidiary shares to minority partners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(purchases) disposals of other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in other receivables |