Cogent Communications Holdings, Inc(NASDAQ:CCOI) 
Cogent Communications Holdings, Inc., through its subsidiaries, provides high-speed Internet access, private network, and data center colocation space services in North America, Europe, Asia, South America, Australia, and Africa. The company offers on-net Internet access and private network services...
Website: http://www.cogentco.com
Founded: 1999
Full Time Employees: 1,110
Sector: Communication Services
Industry: Telecom Services
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
service revenue | 247,048,000 | 240,524,000 | 257,202,000 | 260,443,000 | 266,168,000 | 252,291,000 | 275,429,000 | 239,806,000 | 153,588,000 | 272,100,000 | 150,000,000 | 148,450,000 | 149,175,000 | 151,979,000 | 147,927,000 | 147,879,000 | 146,777,000 | 147,213,000 | 147,927,000 | 294,656,000 | 146,777,000 | 143,898,000 | 142,302,000 | 140,990,000 | 140,915,000 | 140,293,000 | 136,942,000 | 134,789,000 | 134,137,000 | 130,139,000 | 129,296,000 | 128,706,000 | 122,969,000 | 119,777,000 | 117,203,000 | 113,057,000 | 109,955,000 | 108,291,000 | 103,017,000 | 98,799,000 | 97,242,000 | 95,691,000 | 94,623,000 | 92,937,000 | 87,761,000 | 85,803,000 | 84,553,000 | 79,656,000 | 77,817,000 | 76,888,000 | 77,367,000 | 75,580,000 | 73,460,000 | 66,783,000 | 64,395,000 | 62,776,000 | 60,229,000 | 57,991,000 | 55,076,000 | ||||||||||||||||
operating expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
network operations | 137,439,000 | 101,652,000 | 161,552,000 | 156,167,000 | 168,933,000 | 121,664,250 | 173,594,000 | 137,502,000 | 58,638,000 | 92,433,500 | 57,220,000 | 56,514,000 | 57,449,000 | 42,795,750 | 56,645,000 | 56,180,000 | 57,092,000 | 42,480,000 | 56,645,000 | 113,272,000 | 57,092,000 | 41,081,500 | 54,519,000 | 53,886,000 | 55,921,000 | 40,952,750 | 55,253,000 | 54,407,000 | 54,150,000 | 54,615,000 | 54,379,000 | 54,875,000 | 53,584,000 | 51,115,000 | 50,662,000 | 48,827,000 | 47,872,000 | 47,277,000 | 45,182,000 | 42,412,000 | 41,079,000 | 40,407,000 | 39,605,000 | 38,836,000 | 37,441,000 | 37,076,000 | 37,309,000 | 36,541,000 | 35,112,000 | 34,338,000 | 33,619,000 | 33,249,000 | 31,773,000 | 30,639,000 | 29,224,000 | 28,098,000 | 26,400,000 | 24,558,000 | 24,194,000 | 24,139,000 | 23,035,000 | 22,043,000 | 21,502,000 | 21,064,000 | 20,370,000 | 19,432,000 | 20,177,000 | 20,442,000 | 20,076,000 | 21,590,000 | 21,494,000 | 23,033,000 | 20,380,000 | 14,510,000 | 13,486,000 |
selling, general, and administrative | 73,863,000 | 65,227,000 | 67,664,000 | 68,345,000 | 76,696,000 | 63,075,000 | 65,308,000 | 83,658,000 | 45,078,000 | 81,272,000 | 39,114,000 | 39,386,000 | 40,627,000 | 43,892,000 | 40,117,000 | 41,392,000 | 41,442,000 | 39,428,000 | 40,117,000 | 82,834,000 | 41,442,000 | 39,244,000 | 39,722,000 | 39,839,000 | 39,675,000 | 36,517,000 | 35,971,000 | 38,566,000 | 35,860,000 | 33,409,000 | 33,704,000 | 33,523,000 | 32,915,000 | 31,788,000 | 31,461,000 | 30,050,000 | 29,820,000 | 29,532,000 | 27,318,000 | 28,925,000 | 29,677,000 | 27,353,000 | 26,139,000 | 26,285,000 | 21,719,000 | 21,226,000 | 21,465,000 | 19,473,000 | 19,401,000 | 21,343,000 | 18,984,000 | 18,926,000 | 19,538,000 | 17,659,000 | 18,091,000 | 18,519,000 | 18,089,000 | 19,265,000 | 20,806,000 | 20,346,000 | 18,531,000 | 20,890,000 | 15,017,000 | 14,132,000 | 13,454,000 | 14,289,000 | 14,865,000 | 14,179,000 | 14,434,000 | 13,245,000 | 13,176,000 | 13,395,000 | 15,174,000 | 11,842,000 | 12,370,000 |
depreciation and amortization | 76,038,000 | 58,425,000 | 85,815,000 | 74,036,000 | 70,891,000 | 67,271,000 | 86,734,000 | 52,511,000 | 25,160,000 | 67,806,000 | 22,897,000 | 23,071,000 | 22,688,000 | 23,563,000 | 22,609,000 | 22,096,000 | 21,970,000 | 22,565,000 | 22,609,000 | 44,065,000 | 21,970,000 | 22,455,000 | 21,619,000 | 19,896,000 | 19,508,000 | 20,001,000 | 20,006,000 | 19,979,000 | 20,263,000 | 20,276,000 | 20,216,000 | 19,788,000 | 19,147,000 | 18,897,000 | 18,538,000 | 18,804,000 | 18,604,000 | 17,753,000 | 17,634,000 | 17,371,000 | 17,513,000 | 17,431,000 | 17,301,000 | 17,204,000 | 16,024,000 | 15,900,000 | 15,874,000 | 15,610,000 | 15,503,000 | 15,239,000 | 15,188,000 | 14,734,000 | 14,791,000 | 14,736,000 | 14,099,000 | 13,471,000 | 15,282,000 | 15,271,000 | 14,576,000 | 15,494,000 | 15,828,000 | 16,296,000 | 16,332,000 | 15,907,000 | 14,735,000 | 14,878,000 | 14,658,000 | 14,144,000 | 16,692,000 | 12,432,000 | 12,795,000 | 13,680,000 | 14,991,000 | 13,369,000 | 13,749,000 |
total operating expenses | 287,340,000 | 252,006,000 | 315,031,000 | 310,918,000 | 325,557,000 | 285,525,000 | 325,987,000 | 274,410,000 | 129,276,000 | 340,578,000 | 121,235,000 | 118,971,000 | 120,764,000 | 124,670,000 | 119,371,000 | 119,668,000 | 120,504,000 | 118,410,000 | 119,371,000 | 240,171,000 | 120,504,000 | 116,530,000 | 115,860,000 | 113,621,000 | 115,104,000 | 112,508,000 | 111,230,000 | 112,952,000 | 110,273,000 | 108,300,000 | 108,299,000 | 108,186,000 | 105,646,000 | 101,800,000 | 100,661,000 | 97,681,000 | 96,296,000 | 94,562,000 | 90,134,000 | 88,708,000 | 88,269,000 | 82,077,000 | 80,314,000 | 80,030,000 | 75,184,000 | 74,202,000 | 74,648,000 | 71,624,000 | 70,016,000 | 70,920,000 | 67,791,000 | 66,909,000 | 66,102,000 | 63,034,000 | 61,414,000 | 60,088,000 | 59,771,000 | 59,094,000 | 59,576,000 | 59,979,000 | 57,394,000 | 60,821,000 | 52,851,000 | 51,103,000 | 48,559,000 | 48,599,000 | 49,700,000 | 48,765,000 | 51,202,000 | 48,586,000 | 47,465,000 | 50,108,000 | 50,970,000 | 41,896,000 | 39,605,000 |
gains on lease terminations and other | 288,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating income | -40,292,000 | -11,194,000 | -57,829,000 | -47,143,000 | -59,389,000 | -33,234,000 | -50,558,000 | -34,604,000 | 24,312,000 | -68,478,000 | 28,095,000 | 29,566,000 | 28,784,000 | 27,519,000 | 28,556,000 | 28,211,000 | 26,291,000 | 36,178,000 | 28,556,000 | 54,503,000 | 26,291,000 | 27,377,000 | 26,036,000 | 27,574,000 | 25,850,000 | 28,036,000 | 25,799,000 | 22,022,000 | 24,400,000 | 22,255,000 | 21,354,000 | 20,637,000 | 17,720,000 | 19,000,000 | 18,666,000 | 16,063,000 | 17,511,000 | 15,675,000 | 15,519,000 | 10,810,000 | 10,487,000 | 13,614,000 | 14,309,000 | 12,907,000 | 12,577,000 | 11,601,000 | 9,905,000 | 8,032,000 | 7,801,000 | 5,968,000 | 9,576,000 | 8,671,000 | 7,358,000 | 3,749,000 | 2,981,000 | 2,688,000 | 458,000 | ||||||||||||||||||
yoy | -32.16% | -66.32% | 14.38% | 36.24% | -344.28% | -51.47% | -279.95% | -217.04% | -15.54% | -348.84% | -1.61% | 4.80% | 9.48% | -23.93% | 0.00% | -48.24% | 0.00% | 32.15% | 9.68% | 97.66% | 1.71% | -2.35% | 0.92% | 25.21% | 5.94% | 25.98% | 20.82% | 6.71% | 37.70% | 17.13% | 14.40% | 28.48% | 1.19% | 21.21% | 20.28% | 48.59% | 66.98% | 15.14% | 8.46% | -16.25% | -16.62% | 17.35% | 44.46% | 60.69% | 61.22% | 94.39% | 3.44% | -7.37% | 6.02% | 59.19% | 221.23% | 222.58% | 1506.55% | ||||||||||||||||||||||
qoq | 259.94% | -80.64% | 22.67% | -20.62% | 78.70% | -34.27% | 46.10% | -242.33% | -135.50% | -343.74% | -4.98% | 2.72% | 4.60% | -3.63% | 1.22% | 7.30% | -27.33% | 26.69% | -47.61% | 107.31% | -3.97% | 5.15% | -5.58% | 6.67% | -7.80% | 8.67% | 17.15% | -9.75% | 9.64% | 4.22% | 3.47% | 16.46% | -6.74% | 1.79% | 16.20% | -8.27% | 11.71% | 1.01% | 43.56% | 3.08% | -22.97% | -4.86% | 10.86% | 2.62% | 8.41% | 17.12% | 23.32% | 2.96% | 30.71% | -37.68% | 10.44% | 17.84% | 96.27% | 25.76% | 10.90% | 486.90% | |||||||||||||||||||
interest expense, including change in valuation – interest rate swap agreement | -34,216,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest income – ip transit services agreement | 4,686,000 | 3,503,000 | 5,438,000 | 5,934,000 | 7,330,000 | 5,065,000 | 10,299,000 | 7,669,000 | 8,828,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest income – purchase agreement | 425,000 | 450,000 | 409,000 | 402,000 | -480,000 | 417,000 | 664,000 | 506,000 | 719,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest income and other | -865,000 | 3,703,000 | -1,153,000 | 2,484,000 | 2,737,000 | 10,483,000 | 1,604,000 | 200,000 | 3,498,000 | 1,876,000 | -262,000 | -522,000 | 319,000 | 744,000 | -23,000 | 648,000 | 807,000 | 744,000 | 548,000 | 484,000 | 735,000 | 2,205,000 | -2,057,000 | 8,347,000 | 1,753,000 | 1,827,000 | 1,937,000 | 189,000 | 1,694,000 | 1,632,000 | 1,015,000 | 854,000 | 207,000 | 335,000 | 133,000 | 50,000 | 417,000 | 97,000 | 140,000 | 268,000 | 137,000 | 292,000 | 589,000 | 658,000 | 397,000 | 148,000 | 375,000 | 81,000 | 298,000 | 230,000 | 383,000 | 379,000 | 231,000 | 454,000 | 248,000 | 751,000 | 895,000 | 1,480,000 | 1,091,000 | 791,000 | 498,000 | 1,288,000 | 691,000 | 493,000 | 458,000 | 489,000 | 162,000 | 208,000 | 806,000 | 181,000 | 120,000 | ||||
income before income taxes | -70,262,000 | -47,583,000 | -80,012,000 | -40,191,000 | -84,434,000 | -55,011,000 | -70,346,000 | 1,099,532,000 | 10,652,000 | 179,788,000 | -7,038,000 | 19,718,000 | 1,678,000 | 12,019,000 | 22,024,000 | -2,071,000 | 26,201,000 | 25,265,000 | 22,024,000 | 24,131,000 | 26,201,000 | -7,264,000 | -6,555,000 | 11,299,000 | 12,835,000 | 10,769,000 | 18,955,000 | 10,180,000 | 12,771,000 | 11,425,000 | 9,170,000 | 9,923,000 | 7,086,000 | 7,925,000 | 7,629,000 | 6,379,000 | 7,603,000 | 5,567,000 | 1,535,000 | 1,092,000 | 787,000 | 1,741,000 | 2,301,000 | 1,974,000 | 694,000 | 704,000 | 2,573,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit | 18,220,000 | 16,802,000 | 16,900,000 | 7,853,000 | 19,127,000 | 11,694,000 | 13,623,000 | 24,331,000 | -4,504,000 | 20,365,000 | -969,000 | -8,554,000 | -8,704,000 | 1,600,000 | 421,000 | 492,000 | 560,000 | 455,000 | 54,000 | 84,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | -52,042,000 | -30,781,000 | -63,112,000 | -32,338,000 | -65,307,000 | -43,317,000 | -56,723,000 | 1,123,863,000 | 6,148,000 | 200,153,000 | -8,007,000 | 11,164,000 | 1,137,000 | 852,000 | 13,320,000 | -2,493,000 | 18,851,000 | 18,507,000 | 13,320,000 | 16,358,000 | 18,851,000 | -6,620,000 | -4,955,000 | 8,564,000 | 9,227,000 | 7,466,000 | 13,701,000 | 7,136,000 | 9,217,000 | 8,231,000 | 6,552,000 | 6,784,000 | 3,650,000 | 4,317,000 | 4,136,000 | 3,459,000 | 4,224,000 | 3,354,000 | 3,161,000 | 840,000 | -1,585,000 | -184,000 | 1,208,000 | 125,000 | 2,122,000 | 1,607,000 | 361,000 | -94,000 | -1,791,000 | -2,090,000 | 281,000 | 2,115,000 | -278,000 | -462,000 | -883,000 | -570,000 | -3,279,000 | -4,453,000 | -8,160,000 | 2,073,000 | -5,553,000 | -9,540,000 | -9,192,000 | -9,404,000 | -9,971,000 | -11,854,000 | -15,491,000 | -16,441,000 | -20,288,000 | 16,106,000 | -16,151,000 | -14,973,000 | -20,224,000 | -23,041,000 | -22,225,000 |
yoy | -20.31% | -28.94% | 11.26% | -102.88% | -1162.25% | -121.64% | 608.42% | 9966.85% | 440.72% | 23392.14% | -160.11% | -547.81% | -93.97% | -95.40% | 0.00% | -115.24% | 0.00% | -379.56% | -368.82% | 91.01% | 104.30% | -188.67% | -136.17% | 20.01% | 0.11% | -9.29% | 109.11% | 5.19% | 152.52% | 90.66% | 58.41% | 96.13% | -13.59% | 28.71% | 30.84% | 311.79% | -366.50% | -1922.83% | 161.67% | 572.00% | -174.69% | -111.45% | 234.63% | -232.98% | -218.48% | -176.89% | 28.47% | -104.44% | 544.24% | 352.38% | -131.82% | -471.05% | -91.52% | -89.62% | -89.18% | -127.50% | -40.95% | -53.32% | -11.23% | -122.04% | -44.31% | -19.52% | -40.66% | -42.80% | -50.85% | -173.60% | -4.09% | 9.80% | 0.32% | -169.90% | -27.33% | ||||
qoq | 69.07% | -51.23% | 95.16% | -50.48% | 50.77% | -23.63% | -105.05% | 18180.14% | -96.93% | -2599.73% | -171.72% | 881.88% | 33.45% | -93.60% | -634.30% | -113.22% | 1.86% | 38.94% | -18.57% | -13.22% | -384.76% | 33.60% | -157.86% | -7.19% | 23.59% | -45.51% | 92.00% | -22.58% | 11.98% | 25.63% | -3.42% | 85.86% | -15.45% | 4.38% | 19.57% | -18.11% | 25.94% | 6.11% | 276.31% | -153.00% | 761.41% | -115.23% | 866.40% | -94.11% | 32.05% | 345.15% | -484.04% | -94.75% | -14.31% | -843.77% | -86.71% | -860.79% | -39.83% | -47.68% | 54.91% | -82.62% | -26.36% | -45.43% | -493.63% | -137.33% | -41.79% | 3.79% | -2.25% | -5.69% | -15.88% | -23.48% | -5.78% | -18.96% | -225.97% | -199.72% | 7.87% | -25.96% | -12.23% | 3.67% | |
comprehensive loss: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation adjustment | 11,752,000 | 2,860,000 | 8,847,000 | -1,722,000 | -5,034,000 | -18,391,000 | -4,134,000 | 1,741,000 | 1,788,000 | 5,377,000 | -7,752,000 | -7,493,000 | -2,165,000 | 9,257,000 | -3,818,000 | 1,776,000 | -5,210,000 | -2,445,000 | -3,818,000 | -3,434,000 | -5,210,000 | 6,192,000 | 5,408,000 | 2,913,000 | -3,493,000 | 3,350,000 | -4,709,000 | 1,786,000 | 2,611,000 | 3,790,000 | 6,163,000 | 1,328,000 | 688,000 | 4,074,000 | 228,000 | 1,683,000 | 2,341,000 | 326,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive loss | -40,290,000 | -30,535,000 | -54,265,000 | -34,060,000 | -70,341,000 | -60,857,000 | -15,759,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss per common share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic net loss per common share | -1,090 | -792.5 | -1,330 | -680 | -1,380 | -1,200 | -170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted net loss per common share | -1,090 | -792.5 | -1,330 | -680 | -1,380 | -1,200 | -170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends declared per common share | 1,005 | 20 | 985 | 975 | 965 | 995 | 945 | 935 | 925 | 955 | 905 | 880 | 855 | 915 | 805 | 780 | 755 | 830 | 805 | 1,535 | 755 | 735 | 705 | 680 | 660 | 640 | 620 | 600 | 580 | 540 | 520 | 500 | 460 | 440 | 420 | 380 | 370 | 360 | 340 | 420 | 350 | 300 | 170 | 390 | 140 | 130 | 120 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares - basic | 47,676,735,000 | 47,426,131,000 | 47,511,613,000 | 47,416,268,000 | 47,227,338,000 | 47,137,822,000 | 47,037,091,000 | 46,736,742,000 | 46,691,142,000 | 46,575,848,000 | 46,293,524,000 | 46,229,603,000 | 46,067,096,000 | 46,293,524,000 | 46,227,528,000 | 46,067,096,000 | 45,815,718,000 | 45,754,880,000 | 45,658,565,000 | 45,438,656,000 | 45,354,327,000 | 45,223,157,000 | 45,105,830,000 | 45,016,767,000 | 44,923,973,000 | 44,717,372,000 | 44,649,645,000 | 44,574,583,000 | 44,491,899,000 | 44,402,640,000 | 44,474,724,000 | 44,774,831,000 | 45,158,250,000 | 45,629,079,000 | 45,897,449,000 | 46,409,735,000 | 46,171,194,000 | 46,040,692,000 | 45,537,607,000 | 45,377,732,000 | 45,313,804,000 | 45,080,859,000 | 45,021,507,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares - diluted | 47,676,735,000 | 47,426,131,000 | 47,511,613,000 | 47,416,268,000 | 47,227,338,000 | 47,526,207,000 | 47,381,226,000 | 46,736,742,000 | 47,029,446,000 | 46,929,191,000 | 46,866,929,000 | 46,229,603,000 | 46,507,258,000 | 46,866,929,000 | 46,744,070,000 | 46,507,258,000 | 45,815,718,000 | 46,686,665,000 | 46,391,066,000 | 46,019,691,000 | 45,912,291,000 | 45,644,236,000 | 45,699,635,000 | 45,536,473,000 | 45,294,697,000 | 45,118,607,000 | 44,988,655,000 | 44,917,014,000 | 44,776,918,000 | 44,705,037,000 | 44,571,937,000 | 44,702,127,000 | 45,054,507,000 | 45,158,250,000 | 45,629,079,000 | 46,294,966,000 | 46,907,360,000 | 46,823,167,000 | 46,769,184,000 | 46,435,677,000 | 45,377,732,000 | 45,313,804,000 | 45,559,972,000 | 45,548,725,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense, including change in valuation interest rate swap agreement | -29,329,250 | -26,877,000 | -29,541,000 | -29,162,000 | -21,393,750 | -29,023,000 | -29,958,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition costs – sprint | 12,370,000 | 244,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on lease termination | 3,332,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on debt extinguishment and redemption – 2026 notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on bargain purchase – sprint | 27,673,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition costs – sprint business | 9,037,000 | 351,000 | 739,000 | 400,000 | 17,002,000 | 2,004,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reduction to gain on bargain purchase – sprint business | -5,470,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on bargain purchase – sprint business | -3,332,000 | 1,155,719,000 | 254,049,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income | -61,708,000 | 1,125,604,000 | 7,936,000 | 205,530,000 | 3,671,000 | -1,028,000 | 10,109,000 | 9,502,000 | -717,000 | 13,641,000 | 16,062,000 | 9,502,000 | 12,924,000 | 13,641,000 | -428,000 | 453,000 | 11,477,000 | 5,734,000 | 10,816,000 | 8,992,000 | 8,922,000 | 7,392,000 | 7,746,000 | 354,000 | 9,395,000 | 7,440,000 | 10,480,000 | 5,464,000 | 4,147,000 | 2,257,000 | 7,428,000 | 3,389,000 | 2,523,000 | -5,218,000 | 1,164,000 | -337,000 | 4,463,000 | 1,933,000 | 1,407,000 | -4,859,000 | -467,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per common share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic net income per common share | -890 | 23,840 | 130 | 4,160 | 240 | 20 | 290 | -50 | 400 | 290 | 350 | -140 | -110 | 190 | 160 | 300 | 160 | 150 | 50 | -112,760 | -1,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted net income per common share | -890 | 23,650 | 130 | 4,080 | 240 | 20 | 280 | -50 | 400 | 280 | 350 | -150 | -110 | 180 | 160 | 300 | 160 | 140 | 50 | -112,760 | -1,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | -19,005,000 | -34,928,000 | -17,948,000 | -13,478,000 | -14,168,000 | -21,990,000 | -14,273,000 | -14,236,000 | -15,836,000 | -19,653,000 | -17,349,000 | -30,071,000 | -15,836,000 | -16,005,000 | -15,760,000 | -15,499,000 | -15,220,000 | -15,210,000 | -15,191,000 | -13,595,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in valuation – interest rate swap agreement | 1,847,000 | -1,070,750 | -16,923,000 | -7,510,000 | -21,271,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on lease transactions | -670,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on bargain purchase – sprint business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition costs – sprint wireline business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains on lease terminations | 87,000 | 373,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on bargain purchase – sprint wireline business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized foreign exchange gain on 2024 euro notes | 23,547,000 | 8,014,000 | 18,870,000 | 10,169,000 | 18,870,000 | -17,315,000 | -3,420,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on debt extinguishment and redemption – 2024 euro notes | -11,885,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense | -541,000 | -11,167,000 | -8,704,000 | -422,000 | -7,350,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted net income per common share | 20 | 410 | 410 | 200 | 200 | 180 | 150 | 80 | 100 | 90 | 80 | 90 | 80 | 70 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
losses on lease transactions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in valuation – interest rate swap | 2,590,000 | -3,076,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange gain – 2024 euro notes | 10,169,000 | -5,280,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest income and other expenses | -115,500 | 648,000 | 64,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains on lease transactions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on debt extinguishment and redemption – 2022 notes | -10,830,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains on equipment transactions | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 9,000 | 99,000 | 205,000 | 39,000 | 251,000 | 87,000 | 185,000 | 536,000 | 416,000 | 357,000 | 117,000 | 397,000 | 1,023,000 | 2,124,000 | 687,000 | 4,439,000 | 1,946,000 | 1,152,000 | 719,000 | 1,548,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on debt extinguishment and repurchase – 2022 notes | -3,868,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on finance lease amendment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized foreign exchange gain on issuance of 2024 euro notes | 636,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain on foreign exchange on 2024 euro notes | 5,939,750 | 13,590,000 | -4,456,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on debt extinguishment and redemption- 2021 notes | -159,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on debt extinguishment and redemption- 2022 notes | -14,698,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax provision | -4,119,250 | -7,773,000 | -7,350,000 | -1,185,000 | -2,735,000 | -3,608,000 | -2,962,750 | -5,254,000 | -3,044,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on debt extinguishment and repurchase - 2022 notes | -3,868,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on finance leases amendment | -505,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized foreign exchange gain on issuance on 2024 euro notes | 2,547,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on debt extinguishment and redemption – 2021 notes | -638,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares — basic | 44,767,163,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
losses on debt purchases and installment loan repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on capital lease termination | 1,484,000 | 10,110,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on debt extinguishment and redemption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) before income taxes | 5,743,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive | -8,981,000 | -1,432,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted net (loss) income per common share | -40 | -40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on equipment transaction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains on equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted net income (loss) per common share | 50 | 30 | 10 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
release of lease obligation | 2,739,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted net loss per common share | -50 | -10 | -10 | -20 | -10 | -70 | -100 | -190 | -120 | -210 | -190 | -190 | -200 | -240 | -340 | -380 | -372.5 | -370 | -470 | -920 | -1,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares—basic and diluted | 45,241,418,000 | 44,731,858,000 | 44,585,230,000 | 44,525,633,000 | 44,464,821,000 | 43,894,098,000 | 43,689,747,000 | 42,758,372,000 | 45,397,919,000 | 46,265,575,000 | 48,378,853,000 | 48,655,385,000 | 46,343,372,000 | 48,463,130,000 | 45,099,826,000 | 43,841,837,000 | 43,886,390,000 | 34,489,085,000 | 16,260,654,000 | 15,062,602,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairment | 1,592,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain — purchase of convertible notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net service revenue | 54,594,000 | 53,859,000 | 52,110,000 | 45,108,000 | 43,621,000 | 27,139,000 | 37,954,000 | 36,155,000 | 34,447,000 | 25,497,500 | 33,772,000 | 33,806,000 | 34,414,000 | 15,767,000 | 21,736,000 | 20,387,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain – purchase of convertible notes | 9,735,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain – lease restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares—basic | 45,947,772,000 | 45,542,315,000 | 43,593,205,000 | 34,439,937,000 | 763,540,000 | 16,123,018,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares—diluted | 46,668,198,000 | 46,080,395,000 | 44,276,989,000 | 34,439,937,000 | 763,540,000 | 16,123,018,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring charge | 425,000 | 1,396,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain — capital lease restructuring | 255,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on cisco debt repayment | 842,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring charges | 1,319,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
terminated public offering costs | 779,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on capital lease restructuring | 844,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beneficial conversion charge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss applicable to common shareholders | -11,807,500 | -16,106,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beneficial conversion charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted net loss per common share applicable to common stock | -372.5 | -370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains on disposition of assets | 843,000 | 3,372,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss applicable to common stock | -14,973,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain—cisco credit facility troubled debt restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income applicable to common stock | -23,729,750 | -26,496,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic net income per common share applicable to common stock | -1,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted net income per common share applicable to common stock | -1,595 |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 140,265,000 | 148,515,000 | 147,088,000 | 213,651,000 | 153,805,000 | 198,486,000 | 279,191,000 | 384,419,000 | 118,433,000 | 75,092,000 | 109,661,000 | 192,366,000 | 184,140,000 | 223,783,000 | 268,945,000 | 312,051,000 | 281,485,000 | 319,609,000 | 351,879,000 | 373,963,000 | 237,980,000 | 371,301,000 | 393,293,000 | 417,026,000 | 375,116,000 | 399,422,000 | 396,271,000 | 409,279,000 | 259,138,000 | 284,558,000 | 224,282,000 | 236,026,000 | 250,765,000 | 256,492,000 | 263,196,000 | 148,151,000 | 154,967,000 | 196,050,000 | 207,290,000 | 224,494,000 | 260,050,000 | 311,779,000 | 349,835,000 | 263,747,000 | 304,775,000 | 237,335,000 | 234,960,000 | 232,064,000 | 237,227,000 | 232,294,000 | 224,051,000 | 227,246,000 | 225,342,000 | 47,835,000 | 52,435,000 | 55,008,000 | 51,114,000 | 60,072,000 | 67,177,000 | 109,050,000 | 129,008,000 | 154,605,000 | 181,754,000 | 48,273,000 | 42,642,000 | 49,014,000 | 54,182,000 | 20,611,000 | 29,883,000 | 35,555,000 | 38,592,000 | 17,312,000 | 13,844,000 | 8,796,000 | 13,000,000 |
restricted cash | 39,000,000 | 56,597,000 | 79,206,000 | 93,074,000 | 30,165,000 | 29,430,000 | 36,901,000 | 41,822,000 | 44,841,000 | 38,689,000 | 56,411,000 | 51,587,000 | 50,282,000 | 52,129,000 | 54,719,000 | 37,796,000 | 30,286,000 | 9,015,000 | 3,076,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | 91,096,000 | 88,050,000 | 95,853,000 | 95,127,000 | 87,955,000 | 96,934,000 | 99,565,000 | 111,676,000 | 107,169,000 | 135,475,000 | 87,170,000 | 89,207,000 | 45,172,000 | 44,123,000 | 43,433,000 | 44,568,000 | 41,662,000 | 41,938,000 | 43,672,000 | 43,751,000 | 41,234,000 | 44,185,000 | 42,053,000 | 40,560,000 | 42,964,000 | 40,484,000 | 41,292,000 | 40,684,000 | 39,258,000 | 40,993,000 | 39,482,000 | 38,015,000 | 39,118,000 | 34,754,000 | 33,698,000 | 33,487,000 | 32,379,000 | 31,528,000 | 30,991,000 | 30,972,000 | 29,761,000 | 31,770,000 | 33,505,000 | 33,126,000 | 28,703,000 | 27,179,000 | 26,831,000 | 27,980,000 | 25,652,000 | 24,915,000 | 24,774,000 | 26,352,000 | 24,477,000 | 24,497,000 | 22,620,000 | 22,861,000 | 24,090,000 | 20,563,000 | 21,391,000 | 21,050,000 | 22,004,000 | 21,348,000 | 18,124,000 | 19,818,000 | 20,053,000 | 18,725,000 | 19,106,000 | 16,192,000 | 16,452,000 | 14,289,000 | 14,439,000 | 15,643,000 | 13,564,000 | 10,582,000 | 6,754,000 |
due from t-mobile, ip transit services agreement, current portion, net of discount of 8,695 and 10,401, respectively | 91,305,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | 68,610,000 | 67,701,000 | 69,467,000 | 72,720,000 | 66,088,000 | 74,104,000 | 72,214,000 | 67,688,000 | 79,698,000 | 80,588,000 | 73,541,000 | 81,854,000 | 49,203,000 | 45,878,000 | 46,407,000 | 43,054,000 | 41,757,000 | 39,015,000 | 37,491,000 | 36,841,000 | 37,056,000 | 40,851,000 | 40,007,000 | 39,530,000 | 38,482,000 | 35,822,000 | 36,810,000 | 36,030,000 | 35,454,000 | 32,956,000 | 32,972,000 | 33,508,000 | 20,427,000 | 21,906,000 | 20,944,000 | 20,642,000 | 20,701,000 | 19,815,000 | 21,755,000 | 21,061,000 | 22,158,000 | 20,705,000 | 22,481,000 | 23,781,000 | 12,843,000 | 14,428,000 | 12,411,000 | 11,025,000 | 11,852,000 | 12,318,000 | 9,863,000 | 11,135,000 | 11,117,000 | 10,285,000 | 10,499,000 | 10,254,000 | 8,111,000 | 8,226,000 | 8,156,000 | 6,430,000 | 7,198,000 | 7,496,000 | 6,544,000 | 6,168,000 | 5,339,000 | 3,519,000 | 4,174,000 | 4,756,000 | 3,959,000 | 3,798,000 | 4,621,000 | 5,121,000 | 4,224,000 | 3,952,000 | 4,434,000 |
total current assets | 430,276,000 | 450,581,000 | 479,769,000 | 560,971,000 | 422,681,000 | 482,101,000 | 569,403,000 | 689,475,000 | 473,161,000 | 513,627,000 | 581,251,000 | 713,189,000 | 328,797,000 | 365,913,000 | 413,504,000 | 437,469,000 | 395,190,000 | 409,577,000 | 436,118,000 | 454,555,000 | 316,270,000 | 456,337,000 | 475,353,000 | 497,116,000 | 456,562,000 | 475,728,000 | 474,373,000 | 485,993,000 | 333,850,000 | 358,507,000 | 296,736,000 | 307,549,000 | 310,310,000 | 313,152,000 | 317,838,000 | 202,280,000 | 208,047,000 | 247,393,000 | 260,036,000 | 276,527,000 | 311,969,000 | 364,254,000 | 405,821,000 | 320,654,000 | 346,321,000 | 278,942,000 | 274,202,000 | 271,069,000 | 274,731,000 | 269,527,000 | 258,688,000 | 264,733,000 | 260,936,000 | 82,617,000 | 85,554,000 | 88,123,000 | 83,315,000 | 88,861,000 | 96,724,000 | 136,692,000 | 158,372,000 | 184,261,000 | 207,072,000 | 74,259,000 | 68,114,000 | 71,338,000 | 78,092,000 | 42,189,000 | 51,577,000 | 54,396,000 | 58,573,000 | 42,431,000 | 32,141,000 | 25,640,000 | 27,241,000 |
property and equipment: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment | 3,696,974,000 | 3,642,906,000 | 3,584,540,000 | 3,546,033,000 | 3,428,294,000 | 3,319,731,000 | 3,227,805,000 | 3,103,518,000 | 3,046,160,000 | 2,947,376,000 | 2,946,723,000 | 2,856,108,000 | 1,769,171,000 | 1,714,906,000 | 503,763,000 | 461,381,000 | 456,419,000 | 1,619,515,000 | 454,710,000 | 435,996,000 | 425,492,000 | 1,515,867,000 | 421,251,000 | 406,747,000 | 367,682,000 | 1,366,782,000 | 370,825,000 | 375,936,000 | 375,346,000 | 381,004,000 | 382,730,000 | 385,770,000 | 381,010,000 | 376,867,000 | 368,938,000 | 370,749,000 | 370,573,000 | 366,482,000 | 357,163,000 | 347,550,000 | 343,429,000 | 357,699,000 | 353,663,000 | 346,185,000 | 331,763,000 | 328,702,000 | 328,080,000 | 306,635,000 | 304,823,000 | 311,122,000 | 308,941,000 | 312,149,000 | 300,675,000 | 281,454,000 | 267,403,000 | 263,453,000 | 267,364,000 | 258,229,000 | 246,409,000 | 250,749,000 | 253,988,000 | 256,285,000 | 252,251,000 | 256,299,000 | 512,321,000 | 270,964,000 | 279,370,000 | 284,474,000 | 488,142,000 | 482,029,000 | 478,161,000 | 476,478,000 | 475,105,000 | 463,317,000 | 457,527,000 |
accumulated depreciation and amortization | -1,964,092,000 | -1,921,832,000 | -1,871,828,000 | -1,820,651,000 | -1,736,435,000 | -1,655,564,000 | -1,607,122,000 | -1,522,908,000 | -1,484,792,000 | -1,409,559,000 | -1,329,114,000 | -1,248,667,000 | -1,197,136,000 | -1,170,476,000 | -1,161,635,000 | -1,085,532,000 | -997,853,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total property and equipment | 1,732,882,000 | 1,721,074,000 | 1,712,712,000 | 1,725,382,000 | 1,691,859,000 | 1,664,167,000 | 1,620,683,000 | 1,580,610,000 | 1,561,368,000 | 1,537,817,000 | 1,617,609,000 | 1,607,441,000 | 572,035,000 | 544,430,000 | 457,880,000 | 430,335,000 | 368,929,000 | 263,268,000 | 292,787,000 | 303,841,000 | 314,073,000 | 325,138,000 | 337,275,000 | 339,627,000 | 346,643,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right-of-use leased assets | 303,051,000 | 310,523,000 | 318,701,000 | 325,681,000 | 324,533,000 | 324,315,000 | 289,894,000 | 332,065,000 | 347,993,000 | 361,587,000 | 364,397,000 | 415,602,000 | 79,430,000 | 81,601,000 | 86,047,000 | 98,576,000 | 100,909,000 | 101,687,000 | 103,666,000 | 105,072,000 | 97,365,000 | 99,666,000 | 90,400,000 | 87,697,000 | 75,724,000 | 73,460,000 | 72,591,000 | 72,255,000 | 73,305,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ipv4 intangible asset | 458,000,000 | 458,000,000 | 458,000,000 | 458,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other intangible assets | 10,813,000 | 11,251,000 | 11,699,000 | 12,147,000 | 12,591,000 | 13,029,000 | 13,481,000 | 13,926,000 | 14,370,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets | 31,179,000 | 34,834,000 | 31,147,000 | 29,809,000 | 30,636,000 | 29,596,000 | 29,668,000 | 26,455,000 | 26,327,000 | 23,438,000 | 22,143,000 | 22,169,000 | 18,150,000 | 18,238,000 | 17,388,000 | 17,158,000 | 17,251,000 | 15,413,000 | 14,255,000 | 15,124,000 | 13,835,000 | 14,139,000 | 13,910,000 | 13,841,000 | 13,382,000 | 13,672,000 | 13,942,000 | 14,881,000 | 14,343,000 | 11,482,000 | 11,725,000 | 3,745,000 | 4,079,000 | 4,344,000 | 4,455,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, ip transit services agreement, net of discount of 869 and 2,255, respectively | 65,798,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, purchase agreement, net of discount of 3,548 and 4,006, respectively | 24,567,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total assets | 3,056,566,000 | 3,099,784,000 | 3,148,271,000 | 3,270,531,000 | 3,120,722,000 | 3,173,102,000 | 3,204,094,000 | 3,344,173,000 | 3,145,412,000 | 3,211,619,000 | 2,961,681,000 | 3,162,737,000 | 998,412,000 | 1,010,182,000 | 1,020,702,000 | 1,014,584,000 | 969,769,000 | 984,557,000 | 1,008,749,000 | 1,010,747,000 | 852,962,000 | 1,000,477,000 | 1,000,914,000 | 1,005,401,000 | 913,625,000 | 932,124,000 | 932,344,000 | 949,065,000 | 797,003,000 | 757,319,000 | 700,229,000 | 716,453,000 | 729,860,000 | 732,439,000 | 732,675,000 | 617,622,000 | 626,378,000 | 665,096,000 | 672,906,000 | 682,388,000 | 714,046,000 | 784,461,000 | 822,787,000 | 725,247,000 | 692,253,000 | 621,372,000 | 616,237,000 | 592,885,000 | 595,217,000 | 597,289,000 | 578,104,000 | 587,896,000 | 572,908,000 | 369,531,000 | 357,973,000 | 356,358,000 | 354,349,000 | 351,067,000 | 346,835,000 | 391,087,000 | 416,471,000 | 444,379,000 | 463,667,000 | 335,458,000 | 336,876,000 | 348,514,000 | 363,590,000 | 333,118,000 | 351,373,000 | 368,349,000 | 382,509,000 | 374,287,000 | 378,586,000 | 373,263,000 | 383,310,000 |
liabilities and stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 36,095,000 | 30,571,000 | 28,390,000 | 49,169,000 | 55,850,000 | 39,805,000 | 53,053,000 | 38,510,000 | 45,932,000 | 48,356,000 | 29,367,000 | 30,278,000 | 18,501,000 | 27,208,000 | 18,398,000 | 14,823,000 | 13,808,000 | 11,923,000 | 11,639,000 | 14,601,000 | 12,190,000 | 9,775,000 | 11,983,000 | 12,171,000 | 13,102,000 | 11,075,000 | 9,849,000 | 11,570,000 | 9,619,000 | 8,262,000 | 10,330,000 | 12,964,000 | 12,314,000 | 9,284,000 | 12,286,000 | 13,019,000 | 16,293,000 | 19,025,000 | 15,350,000 | 15,489,000 | 16,752,000 | 16,303,000 | 16,969,000 | 16,441,000 | 12,176,000 | 15,979,000 | 16,665,000 | 13,880,000 | 11,287,000 | 15,316,000 | 9,971,000 | 10,938,000 | 13,207,000 | 15,899,000 | 16,992,000 | 16,490,000 | 15,089,000 | 13,437,000 | 11,691,000 | 13,239,000 | 10,886,000 | 10,197,000 | 10,519,000 | 12,659,000 | 9,096,000 | 9,259,000 | 15,065,000 | 10,352,000 | 11,521,000 | 11,568,000 | 10,826,000 | 10,878,000 | 16,090,000 | 13,014,000 | 11,036,000 |
accrued and other current liabilities | 112,345,000 | 109,582,000 | 129,021,000 | 116,653,000 | 146,698,000 | 134,609,000 | 148,204,000 | 189,131,000 | 187,495,000 | 120,523,000 | 120,031,000 | 117,612,000 | 76,770,000 | 63,889,000 | 67,290,000 | 52,322,000 | 48,314,000 | 39,057,000 | 57,510,000 | 48,014,000 | 49,656,000 | 51,029,000 | 47,714,000 | 52,492,000 | 49,239,000 | 51,301,000 | 49,115,000 | 51,615,000 | 45,564,000 | 46,728,000 | 47,447,000 | 46,198,000 | 47,449,000 | 49,412,000 | 45,146,000 | 41,790,000 | 43,502,000 | 40,896,000 | 45,616,000 | 40,913,000 | 38,214,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
current maturities, operating lease liabilities | 53,665,000 | 54,576,000 | 55,127,000 | 50,932,000 | 55,973,000 | 57,172,000 | 55,867,000 | 61,780,000 | 66,553,000 | 67,962,000 | 68,418,000 | 125,551,000 | 12,369,000 | 12,005,000 | 11,784,000 | 12,172,000 | 12,118,000 | 12,197,000 | 11,312,000 | 11,783,000 | 11,055,000 | 11,151,000 | 12,006,000 | 11,292,000 | 10,409,000 | 10,101,000 | 10,299,000 | 10,639,000 | 10,389,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance lease obligations, current maturities | 23,967,000 | 26,112,000 | 24,990,000 | 26,523,000 | 24,685,000 | 21,225,000 | 21,939,000 | 21,253,000 | 64,043,000 | 64,594,000 | 63,236,000 | 20,114,000 | 19,782,000 | 17,182,000 | 17,048,000 | 15,702,000 | 8,154,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities | 226,072,000 | 220,841,000 | 237,546,000 | 243,286,000 | 283,424,000 | 253,336,000 | 280,633,000 | 312,960,000 | 420,609,000 | 373,324,000 | 355,662,000 | 415,824,000 | 127,422,000 | 120,284,000 | 121,607,000 | 96,879,000 | 91,605,000 | 81,010,000 | 98,996,000 | 93,726,000 | 422,709,000 | 94,443,000 | 95,247,000 | 100,063,000 | 90,140,000 | 89,694,000 | 86,225,000 | 90,217,000 | 81,551,000 | 72,272,000 | 74,951,000 | 74,474,000 | 73,551,000 | 72,335,000 | 69,249,000 | 61,959,000 | 65,881,000 | 78,911,000 | 68,636,000 | 64,589,000 | 68,252,000 | 56,540,000 | 60,064,000 | 142,347,000 | 131,911,000 | 136,158,000 | 47,712,000 | 42,102,000 | 45,973,000 | 45,537,000 | 39,100,000 | 43,108,000 | 40,900,000 | 42,457,000 | 43,110,000 | 39,778,000 | 42,019,000 | 40,269,000 | 40,642,000 | 32,826,000 | 30,905,000 | 30,419,000 | 32,488,000 | 43,300,000 | 36,715,000 | 39,053,000 | 43,693,000 | 31,134,000 | 34,494,000 | 35,131,000 | 34,221,000 | 51,647,000 | 45,386,000 | 35,288,000 | 30,720,000 |
senior secured 2032 notes, net of unamortized debt costs of 1,957 and 2,020, respectively | 598,043,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2027 notes, net of unamortized debt costs of 1,034 and 1,236, respectively, and discounts of 3,633 and 4,344, respectively | 745,333,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
secured ipv4 notes, net of debt costs of 8,339 and 8,863, respectively | 372,061,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities, net of current maturities | 263,698,000 | 269,753,000 | 278,761,000 | 298,515,000 | 295,864,000 | 302,004,000 | 270,932,000 | 309,055,000 | 320,898,000 | 330,095,000 | 330,993,000 | 455,713,000 | 91,922,000 | 94,587,000 | 99,438,000 | 110,735,000 | 111,656,000 | 111,794,000 | 115,065,000 | 115,949,000 | 109,377,000 | 111,318,000 | 101,447,000 | 99,151,000 | 88,335,000 | 86,690,000 | 85,331,000 | 83,456,000 | 84,645,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance lease obligations, net of current maturities | 604,981,000 | 597,239,000 | 576,851,000 | 578,634,000 | 543,852,000 | 517,161,000 | 460,632,000 | 405,176,000 | 453,473,000 | 419,921,000 | 419,941,000 | 311,405,000 | 300,600,000 | 287,044,000 | 263,750,000 | 236,652,000 | 228,102,000 | 228,822,000 | 222,854,000 | 208,588,000 | 202,514,000 | 203,438,000 | 197,688,000 | 189,044,000 | 159,678,000 | 161,635,000 | 160,178,000 | 160,487,000 | 157,541,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax liabilities | 321,724,000 | 333,294,000 | 351,544,000 | 362,464,000 | 379,712,000 | 398,266,000 | 382,987,000 | 406,335,000 | 436,504,000 | 471,498,000 | 388,273,000 | 424,507,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term liabilities | 28,816,000 | 28,568,000 | 30,275,000 | 29,943,000 | 34,340,000 | 40,129,000 | 47,102,000 | 58,133,000 | 67,355,000 | 61,639,000 | 79,435,000 | 71,173,000 | 82,427,000 | 82,636,000 | 83,728,000 | 66,871,000 | 63,142,000 | 44,609,000 | 28,989,000 | 19,346,000 | 14,792,000 | 2,499,000 | 2,827,000 | 3,091,000 | 2,549,000 | 2,413,000 | 2,759,000 | 2,533,000 | 1,621,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities | 3,160,728,000 | 3,163,632,000 | 3,187,441,000 | 3,223,863,000 | 2,977,878,000 | 2,950,254,000 | 2,880,541,000 | 2,928,650,000 | 2,644,768,000 | 2,602,063,000 | 2,519,553,000 | 2,623,537,000 | 1,546,959,000 | 1,528,814,000 | 1,512,467,000 | 1,454,765,000 | 1,378,375,000 | 1,357,655,000 | 1,365,516,000 | 1,346,888,000 | 1,160,521,000 | 1,293,643,000 | 1,261,605,000 | 1,240,951,000 | 1,135,850,000 | 1,135,803,000 | 1,122,845,000 | 1,125,655,000 | 961,234,000 | 883,163,000 | 814,865,000 | 813,508,000 | 809,983,000 | 803,640,000 | 796,287,000 | 658,108,000 | 655,767,000 | 683,478,000 | 671,804,000 | 660,199,000 | 659,794,000 | 675,797,000 | 682,165,000 | 562,247,000 | 537,218,000 | 466,834,000 | 460,376,000 | 431,902,000 | 434,068,000 | 432,302,000 | 419,465,000 | 425,642,000 | 415,954,000 | 221,913,000 | 215,710,000 | 212,336,000 | 209,741,000 | 206,202,000 | 202,335,000 | 309,915,000 | 327,064,000 | 325,945,000 | 311,522,000 | 127,227,000 | 121,244,000 | 124,302,000 | 130,297,000 | 124,957,000 | 130,372,000 | 130,718,000 | 132,055,000 | 173,980,000 | 166,096,000 | 163,483,000 | 157,232,000 |
commitments and contingencies: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ deficit: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock, 0.001 par value... | 50,000 | 50,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 45,000 | 45,000 | 44,000 | 44,000 | 45,000 | 46,000 | 48,000 | 48,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 48,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 32,000 | 1,000 | 16,000 | 16,000 |
additional paid-in capital | 651,538,000 | 643,256,000 | 637,710,000 | 632,702,000 | 639,248,000 | 629,829,000 | 620,410,000 | 610,905,000 | 614,535,000 | 606,755,000 | 598,494,000 | 589,573,000 | 582,524,000 | 575,064,000 | 568,065,000 | 561,161,000 | 554,552,000 | 547,734,000 | 540,575,000 | 533,049,000 | 523,913,000 | 515,867,000 | 513,454,000 | 506,391,000 | 499,455,000 | 493,178,000 | 487,396,000 | 481,734,000 | 475,275,000 | 472,817,000 | 467,007,000 | 461,154,000 | 452,369,000 | 447,852,000 | 445,976,000 | 442,125,000 | 440,200,000 | 436,793,000 | 431,223,000 | 440,401,000 | 456,016,000 | 467,846,000 | 480,794,000 | 496,453,000 | 505,787,000 | 503,241,000 | 500,352,000 | 494,458,000 | 491,494,000 | 490,474,000 | 486,945,000 | 487,523,000 | 485,183,000 | 480,481,000 | 478,445,000 | 476,417,000 | 473,599,000 | 471,891,000 | 468,922,000 | 386,891,000 | 394,587,000 | 418,116,000 | 432,607,000 | 479,949,000 | 478,140,000 | 476,842,000 | 474,304,000 | 434,318,000 | 440,500,000 | 439,756,000 | 439,904,000 | 376,329,000 | 236,692,000 | 236,179,000 | 235,786,000 |
accumulated other comprehensive income | -6,327,000 | 1,428,000 | -1,306,000 | -12,326,000 | 1,674,000 | 1,556,000 | 4,874,000 | 4,029,000 | 1,701,000 | 825,000 | 572,000 | 304,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated deficit | -749,423,000 | -708,582,000 | -675,497,000 | -584,887,000 | -477,520,000 | -136,654,000 | -34,795,000 | -1,113,751,000 | -1,074,588,000 | -1,031,465,000 | -980,729,000 | -950,038,000 | -909,877,000 | -888,832,000 | -864,498,000 | -825,004,000 | -807,774,000 | -766,694,000 | -729,082,000 | -705,908,000 | -684,578,000 | -662,268,000 | -647,404,000 | -274,363,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ deficit | -104,162,000 | -548,547,000 | -518,632,000 | -491,765,000 | -440,181,000 | -408,606,000 | -373,098,000 | -356,767,000 | -336,141,000 | -307,559,000 | -260,691,000 | -235,550,000 | -222,225,000 | -190,501,000 | -176,590,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders’ deficit | 3,056,566,000 | 998,412,000 | 1,010,182,000 | 1,020,702,000 | 1,014,584,000 | 969,769,000 | 1,008,749,000 | 1,010,747,000 | 852,962,000 | 1,000,914,000 | 1,005,401,000 | 913,625,000 | 932,344,000 | 949,065,000 | 797,003,000 | 757,319,000 | 700,229,000 | 716,453,000 | 729,860,000 | 732,439,000 | 732,675,000 | 617,622,000 | 626,378,000 | 665,096,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, ip transit services agreement, current portion, net of discount of 10,401 and 16,915, respectively | 89,599,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, transition services agreement | 119,000 | 231,000 | 119,000 | 62,000 | 3,862,000 | 3,232,000 | 4,514,000 | 16,831,000 | 7,015,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, ip transit services agreement, net of discount of 2,255 and 12,122, respectively | 89,412,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, purchase agreement, net of discount of 4,006 and 5,755, respectively | 24,109,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due to t-mobile – transition services agreement | 18,000 | 9,000 | 218,000 | 525,000 | 1,570,000 | 2,286,000 | 5,816,000 | 66,908,000 | 69,629,000 | 118,777,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2032 notes, net of unamortized debt costs of 2,020 | 597,980,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2026 notes, net of unamortized debt costs of 375 and discount of 499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2027 notes, net of unamortized debt costs of 1,236 and 2,013, respectively, and discounts of 4,344 and 7,053, respectively | 744,420,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
secured ipv4 notes, net of debt costs of 8,863 and 6,702, respectively | 371,537,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ (deficit) equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ (deficit) equity | -63,848,000 | -39,170,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders’ (deficit) equity | 3,099,784,000 | 3,148,271,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, ip transit services agreement, current portion, net of discount of 12,076 and 16,915, respectively | 87,924,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, ip transit services agreement, net of discount of 4,083 and 12,312, respectively | 112,584,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, purchase agreement, net of discount of 4,455 and 5,755, respectively | 23,659,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2027 notes, net of unamortized debt costs of 1,436 and 2,013, respectively, and discounts of 5,041 and 7,053, respectively | 743,523,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
secured ipv4 notes, net of unamortized debt costs of 9,377 and 6,702, respectively | 371,023,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2032 notes, net of unamortized debt costs of 2,082 | 597,918,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss | -1,432,000 | -1,196,000 | -18,933,000 | -30,685,000 | -12,294,000 | -21,141,000 | -19,419,000 | -14,385,000 | -19,761,000 | -15,627,000 | -17,368,000 | -19,156,000 | -11,003,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, ip transit services agreement, current portion, net of discount of 13,720 and 16,915, respectively | 86,280,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, ip transit services agreement, net of discount of 6,343 and 12,312, respectively | 135,323,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, purchase agreement, net of discount of 4,897 and 5,755, respectively | 23,218,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2027 notes, net of unamortized debt costs of 1,632 and 2,013, respectively, and discounts of 5,724 and 7,053, respectively | 742,644,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
secured ipv4 notes, net of unamortized debt costs of 9,880 and 6,702, respectively | 370,520,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2032 notes, net of unamortized debt costs of 2,143 | 597,857,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ equity | 46,668,000 | 142,844,000 | 222,848,000 | 323,553,000 | 415,523,000 | 500,644,000 | 609,556,000 | 442,128,000 | 539,200,000 | 1,102,000 | 22,189,000 | 54,252,000 | 108,664,000 | 140,622,000 | 163,000,000 | 155,035,000 | 154,538,000 | 155,861,000 | 160,983,000 | 161,149,000 | 164,987,000 | 158,639,000 | 162,254,000 | 156,954,000 | 147,618,000 | 142,263,000 | 144,022,000 | 144,608,000 | 144,865,000 | 144,500,000 | 81,172,000 | 89,407,000 | 118,434,000 | 152,145,000 | 208,231,000 | 215,632,000 | 224,212,000 | 233,293,000 | 208,161,000 | 221,001,000 | 237,631,000 | 250,454,000 | 200,307,000 | 212,490,000 | 209,780,000 | 226,078,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders’ equity | 3,270,531,000 | 3,120,722,000 | 3,173,102,000 | 3,204,094,000 | 3,344,173,000 | 3,145,412,000 | 3,211,619,000 | 2,961,681,000 | 3,162,737,000 | 984,557,000 | 672,906,000 | 682,388,000 | 714,046,000 | 784,461,000 | 822,787,000 | 725,247,000 | 692,253,000 | 621,372,000 | 616,237,000 | 592,885,000 | 595,217,000 | 597,289,000 | 578,104,000 | 587,896,000 | 572,908,000 | 369,531,000 | 357,973,000 | 356,358,000 | 354,349,000 | 351,067,000 | 346,835,000 | 391,087,000 | 416,471,000 | 444,379,000 | 463,667,000 | 335,458,000 | 336,876,000 | 348,514,000 | 363,590,000 | 333,118,000 | 351,373,000 | 368,349,000 | 382,509,000 | 374,287,000 | 378,586,000 | 373,263,000 | 383,310,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, ip transit services agreement, current portion, net of discount of 15,332 and 16,915, respectively | 84,668,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ipv4 intangible assets | 458,000,000 | 458,000,000 | 458,000,000 | 458,000,000 | 458,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, ip transit services agreement, net of discount of 9,029 and 12,312, respectively | 157,637,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, purchase agreement, net of discount of 5,330 and 5,755, respectively | 22,785,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2026 notes, net of unamortized debt costs of 306 and 375, respectively, and discounts of 408 and 499, respectively | 499,286,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2027 notes, net of unamortized debt costs of 1,824 and 2,013, respectively, and discounts of 6,395 and 7,053, respectively | 741,781,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
secured ipv4 notes, net of debt costs of 6,381 and 6,702, respectively | 199,619,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, ip transit services agreement, current portion, net of discount of 16,915 and 24,898, respectively | 83,085,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, ip transit services agreement, net of discount of 12,132 and 27,916, respectively | 179,534,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, purchase agreement, net of discount of 5,755 and 13,725, respectively | 22,360,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due to t-mobile – purchase agreement | 4,981,000 | 4,981,000 | 4,981,000 | 3,492,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2026 notes, net of unamortized debt costs of 375 and 645, respectively, and discount of 499 and 857, respectively | 499,126,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2027 notes, net of unamortized debt costs of 2,013 and 941, respectively, and discounts of 7,053 and 1,970, respectively | 740,934,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
secured ipv4 notes, net of debt costs of 6,702 | 199,298,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated (deficit) earnings | -376,345,000 | -284,612,000 | -174,290,000 | -94,521,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, ip transit services agreement, current portion, net of discount of 18,468 and 24,898, respectively | 81,532,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, ip transit services agreement, net of discount of 15,644 and 27,916, respectively | 201,022,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, purchase agreement, net of discount of 6,172 and 13,725, respectively | 21,943,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2026 notes, net of unamortized debt costs of 443 and 645, respectively, and discounts of 590 and 857, respectively | 498,967,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2027 notes, net of unamortized debt costs of 1,997 and 941, respectively, and discounts of 7,699 and 1,970, respectively | 740,304,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
secured ipv4 notes, net of debt costs of 7,016 | 198,984,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, ip transit services agreement, current portion, net of discount of 19,992 and 24,898, respectively | 80,008,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, ip transit services agreement, net of discount of 19,558 and 27,916, respectively | 222,108,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, purchase agreement, net of discount of 6,581 and 13,725, respectively | 21,534,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2026 notes, net of unamortized debt costs of 511 and 645, respectively, and discounts of 680 and 857, respectively | 498,809,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2027 notes, net of unamortized debt costs of 2,163 and 941, respectively, and discounts of 8,332 and 1,970, respectively | 739,505,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
secured ipv4 notes, net of debt costs of 7,323 | 198,677,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, ip transit services agreement, current portion, net of discount of 21,878 and 24,898, respectively | 119,788,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, ip transit services agreement, net of discount of 23,606 and 27,916, respectively | 243,061,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, purchase agreement, net of discount of 6,982 and 13,725, respectively | 21,132,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued dividend payable | 45,789,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2026 notes, net of unamortized debt costs of 578 and 645, respectively, and discounts of 769 and 857, respectively | 498,653,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2027 notes, net of unamortized debt costs of 880 and 941, respectively, and discounts of 1,844 and 1,970, respectively | 447,276,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, ip transit services agreement, current portion, net of discount of 24,898 | 179,269,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets | 472,815,000 | 54,362,000 | 56,070,000 | 182,000 | 599,000 | 821,000 | 1,150,000 | 1,473,000 | 1,802,000 | 2,142,000 | 29,889,000 | 29,879,000 | 29,929,000 | 30,240,000 | 28,549,000 | 27,809,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, ip transit services agreement, net of discount of 27,916 | 263,750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, purchase agreement, net of discount of 13,725 | 38,585,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2026 notes, net of unamortized debt costs of 645 and 905, respectively, and discount of 857 and 1,203, respectively | 498,498,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2027 notes, net of unamortized debt costs of 941 and 1,173, respectively, and discount of 1,970 and 2,456, respectively | 447,088,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated earnings | 17,137,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, ip transit services agreement, current portion, net of discount of 29,029 | 237,637,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, ip transit services agreement, net of discount of 32,613 | 284,054,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, purchase agreement, net of discount of 14,444 | 37,865,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and stockholders’ (deficit) equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2026 notes, net of unamortized debt costs of 710 and 905, respectively, and discounts of 945 and 1,203, respectively | 498,345,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2027 notes, net of unamortized debt costs of 1,001 and 1,173, respectively, and discounts of 2,095 and 2,456, respectively | 446,904,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, ip transit services agreement, current portion, net of discount of 32,391 | 291,160,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, ip transit services agreement, net of discount of 39,550 | 307,732,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile, purchase agreement, net of discount of 16,526 | 40,534,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2026 notes, net of unamortized debt costs of 776 and 905, respectively, and discount of 1,032 and 1,203, respectively | 498,192,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2027 notes, net of unamortized debt costs of 1,059 and 1,173, respectively, and discount of 2,218 and 2,456, respectively | 446,723,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2026 notes, net of unamortized debt costs of 840 and 905, respectively, and discount of 1,118 and 1,203, respectively | 498,042,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2027 notes, net of unamortized debt costs of 1,116 and 1,173, respectively, and discount of 2,338 and 2,456, respectively | 446,546,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installment payment agreement, current portion, net of discount of 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2024 notes, net of unamortized debt costs of 2,121 and net of discount of 772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2026 notes, net of unamortized debt costs of 905 and 1,156, respectively, and discount of 1,203 and 1,536, respectively | 497,892,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2027 notes, net of unamortized debt costs of 1,173 and discount of 2,456 | 446,371,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and stockholders’ deficit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current maturities, finance lease obligations | 24,135,000 | 17,562,000 | 17,147,000 | 16,685,000 | 16,004,000 | 15,996,000 | 15,252,000 | 14,734,000 | 8,268,000 | 7,884,000 | 7,700,000 | 7,293,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2027 notes, net of unamortized debt costs of 1,228 and net of discount of 2,572 | 446,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2026 notes, net of unamortized debt costs of 969 and 1,156, respectively, and net of discounts of 1,287 and 1,536, respectively | 497,744,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2024 euro notes, net of unamortized debt costs of 2,121 and net of discount of 772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss — foreign currency translation | -28,413,000 | -20,661,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2027 notes, net of unamortized debt costs of 1,283 and net of discount of 2,686 | 446,031,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2026 notes, net of unamortized debt costs of 1,032 and 1,156, respectively, and net of discounts of 1,371 and 1,536, respectively | 497,597,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installment payment agreement, current portion | 218,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2024 euro notes, net of unamortized debt costs of 1,917 and 2,121, respectively, and net of discount of 684 and 772, respectively | 386,418,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2026 notes, net of unamortized debt costs of 1,094 and 1,156, respectively, and net of discount of 1,454 and 1,536, respectively | 497,452,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income — foreign currency translation | -13,168,000 | -8,558,000 | -4,740,000 | -6,516,000 | -7,498,000 | -12,906,000 | -15,819,000 | -15,676,000 | -10,967,000 | 1,630,000 | 1,541,000 | 1,041,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installment payment agreement, current portion, net of discount of 6 and 136, respectively | 785,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2022 notes, net of unamortized debt costs of 1,052 and including premium of 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2024 euro notes, net of unamortized debt costs of 2,121 and 2,961, respectively and net of discount of 772 and 1,142, respectively | 394,112,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2026 notes, net of unamortized debt costs of 1,156 and discount of 1,536 | 497,308,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and stockholders' equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installment payment agreement, current portion, net of discounts of 18 and 136, respectively | 1,850,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2024 euro notes, net of unamortized debt costs of 2,327 and 2,961, respectively, and net of discounts of 863 and 1,142, respectively | 402,447,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2026 notes, net of unamortized debt costs of 1,217 and discount of 1,618 | 497,165,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installment payment agreement, current portion, net of discounts of 41 and 136, respectively | 3,324,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2022 notes, net of unamortized debt costs of 1,052 and including premiums of 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2024 euro notes, net of unamortized debt costs of 2,538 and 2,961, respectively and net of discounts of 959 and 1,142, respectively | 412,254,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2026 notes, net of unamortized debt costs of 1,277 and discount of 1,698 | 497,025,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2022 notes, net of unamortized debt costs of 733 and including premium of 430 | 328,777,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installment payment agreement, current portion, net of discount of 80 and 136, respectively | 5,035,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2024 euro notes, net of unamortized debt costs of 2,751 and 2,961, respectively, and net of discount of 1,020 and 1,142, respectively | 406,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long term liabilities | 19,221,000 | 16,800,000 | 19,943,000 | 17,815,000 | 15,327,000 | 13,014,000 | 7,588,000 | 5,795,000 | 26,717,000 | 27,350,000 | 27,196,000 | 28,351,000 | 28,909,000 | 29,062,000 | 26,519,000 | 24,728,000 | 27,576,000 | 29,961,000 | 25,125,000 | 22,858,000 | 21,227,000 | 21,367,000 | 20,536,000 | 10,775,000 | 10,828,000 | 10,438,000 | 9,913,000 | 11,260,000 | 10,376,000 | 6,056,000 | 6,232,000 | 6,055,000 | 4,946,000 | 4,092,000 | 3,542,000 | 3,465,000 | 3,419,000 | 3,316,000 | 2,825,000 | 2,472,000 | 2,449,000 | 2,239,000 | 2,391,000 | 2,510,000 | 3,471,000 | 1,816,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
installment payment agreement, current portion, net of discount of 136 and 350, respectively | 6,786,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2024 euro notes, net of unamortized debt costs of 2,961 and 1,410, respectively and net of discount of 1,142 and 0, respectively | 425,160,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2022 notes, net of unamortized debt costs of 1,052 and 1,897 respectively and including premium of 544 and 985, respectively | 444,492,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2021 notes, net of unamortized debt costs of 857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders' equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders' deficit | -293,166,000 | -203,679,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders' equity | 1,000,477,000 | 932,124,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installment payment agreement, current portion, net of discounts of 245 and 350, respectively | 8,292,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2022 notes, net of unamortized debt costs of 1,267 and 1,897, respectively and including premiums of 656 and 985, respectively | 444,389,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2024 euro notes, net of unamortized debt costs of 3,166 and 1,410, respectively and net of discounts of 1,164 and 0, respectively | 406,034,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installment payment agreement, current portion, net of discounts of 291 and 350, respectively | 9,374,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2022 notes, net of unamortized debt costs of 1,480 and 1,897, respectively and including premiums of 767 and 985, respectively | 444,287,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2024 euro notes, net of unamortized debt costs of 3,365 and 1,410, respectively and net of discounts of 1,183 and 0, respectively | 388,463,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax assets | 275,000 | 335,000 | 613,000 | 159,000 | 6,326,000 | 9,038,000 | 11,241,000 | 32,668,000 | 35,661,000 | 38,914,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installment payment agreement, current portion, net of discount of 313 and 350, respectively | 9,122,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2024 euro notes, net of unamortized debt costs of 1,341 and 1,410, respectively | 147,166,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2022 notes, net of unamortized debt costs of 1,690 and 1,897, respectively and including premium of 877 and 985, respectively | 444,187,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2021 notes, net of unamortized debt costs of 696 and 857, respectively | 188,529,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installment payment agreement, current portion, net of discount of 350 and 395, respectively | 9,063,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2024 euro notes, net of unamortized debt costs of 1,410 | 150,001,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2022 notes, net of unamortized debt costs of 1,897 and 2,695 respectively and including premium of 985 and 1,405, respectively | 444,088,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2021 notes, net of unamortized debt costs of 857 and 1,476, respectively | 188,368,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installment payment agreement, current portion, net of discount of 391 and 395, respectively | 9,078,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2022 notes, net of unamortized debt costs of 2,101 and 2,695, respectively and including premium of 1,092 and 1,405, respectively | 443,991,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2024 euro notes, net of unamortized debt costs of 1,483 | 145,896,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2021 notes, net of unamortized debt costs of 1,015 and 1,476, respectively | 188,210,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installment payment agreement, current portion, net of discount of 396 and 395, respectively | 8,693,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2022 notes, net of unamortized debt costs of 2,301 and 2,695, respectively and including premium of 1,197 and 1,405, respectively | 443,896,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2024 euro notes, net of unamortized debt costs of 1,550 | 151,957,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2021 notes, net of unamortized debt costs of 1,171 and 1,476, respectively | 188,054,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installment payment agreement, current portion, net of discount of 436 and 395, respectively | 8,686,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2022 notes, net of unamortized debt costs of 2,500 and 2,695, respectively and including premium of 1,302 and 1,405, respectively | 443,802,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2021 notes, net of unamortized debt costs of 1,325 and 1,476, respectively | 187,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installment payment agreement, current portion, net of discount of 450 and 337, respectively | 8,617,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current maturities, capital lease obligations | 8,665,000 | 8,428,000 | 7,003,000 | 6,698,000 | 7,635,000 | 7,215,000 | 6,122,000 | 6,086,000 | 5,584,000 | 7,670,000 | 8,187,000 | 13,286,000 | 8,980,000 | 8,341,000 | 8,121,000 | 8,572,000 | 7,014,000 | 6,701,000 | 7,415,000 | 9,218,000 | 9,741,000 | 9,914,000 | 8,204,000 | 7,676,000 | 6,706,000 | 9,562,000 | 5,568,000 | 10,841,000 | 12,356,000 | 10,444,000 | 5,821,000 | 7,917,000 | 7,716,000 | 6,776,000 | 6,533,000 | 6,027,000 | 6,698,000 | 7,488,000 | 5,799,000 | 6,049,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2022 notes, net of unamortized debt costs of 2,887 and 1,870, respectively and including premium of 1,507 and 382, respectively | 443,620,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2021 notes, net of unamortized debt costs of 1,625 and 2,060, respectively | 187,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease obligations, net of current maturities | 152,954,000 | 151,439,000 | 150,939,000 | 147,623,000 | 142,155,000 | 137,917,000 | 134,229,000 | 129,933,000 | 131,371,000 | 123,207,000 | 120,485,000 | 118,684,000 | 153,495,000 | 155,899,000 | 154,233,000 | 148,822,000 | 144,848,000 | 143,195,000 | 123,919,000 | 122,350,000 | 123,357,000 | 124,089,000 | 127,444,000 | 121,474,000 | 104,568,000 | 99,816,000 | 101,548,000 | 99,160,000 | 98,565,000 | 95,552,000 | 97,559,000 | 97,505,000 | 97,053,000 | 81,243,000 | 81,536,000 | 82,019,000 | 82,750,000 | 83,777,000 | 83,524,000 | 85,694,000 | 86,763,000 | 89,556,000 | 93,229,000 | 95,887,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
installment payment agreement, current portion, net of discount of 413 and 337, respectively | 8,746,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2022 notes, net of unamortized debt costs of 1,668 and 1,870, respectively and including premium of 340 and 382, respectively | 373,672,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2021 notes, net of unamortized debt costs of 1,772 and 2,060, respectively | 187,453,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 756 and 736 restricted, respectively | 11,893,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installment payment agreement, current portion, net of discount of 355 and 337, respectively | 8,309,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2022 notes, net of unamortized debt costs of 1,769 and 1,870, respectively and including premium of 360 and 382, respectively | 373,591,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2021 notes, net of unamortized debt costs of 1,917 and 2,060, respectively | 187,308,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 727 and 128 restricted, respectively | 5,872,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installment payment agreement, current portion, net of discount of 309 and 204, respectively | 7,090,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2022 notes, net of unamortized debt costs of 1,969 and 2,257, respectively and including premium of 402 and 462, respectively | 373,433,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2021 notes, net of unamortized debt costs of 2,200 and 2,575, respectively | 187,025,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 705 and 128 restricted, respectively | 6,759,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installment payment agreement, current portion, net of discount of 312 and 204, respectively | 6,004,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2022 notes, net of unamortized debt costs of 2,066 and 2,257, respectively and including premium of 421 and 462, respectively | 373,355,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2021 notes, net of unamortized debt costs of 2,339 and 2,575, respectively | 186,886,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 663 and 128 restricted, respectively | 6,985,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installment payment agreement, current portion, net of discount of 306 and 204, respectively | 4,602,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2022 notes, net of unamortized debt costs of 2,162 and 2,257, respectively and including premium of 441 and 462, respectively | 373,279,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2021 notes, net of unamortized debt costs of 2,445 and 2,575, respectively | 186,780,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax assets - noncurrent | 36,716,000 | 39,548,000 | 42,858,000 | 45,037,000 | 47,448,000 | 48,085,000 | 49,175,000 | 50,122,000 | 49,710,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 132 and 355 restricted, respectively | 7,877,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installment payment agreement, current portion, net of discount of 106 and 678, respectively | 1,028,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2022 notes, net of unamortized debt costs of 1,121 and 1,252, respectively | 248,879,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2021 notes, net of unamortized debt costs of 2,703 and 3,305, respectively | 186,522,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 131 and 355 restricted, respectively | 8,210,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installment payment agreement, current portion, net of discount of 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2022 notes, net of unamortized debt costs of 1,165 and 1,252, respectively | 248,835,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2021 notes, net of unamortized debt costs of 2,835 and 3,305, respectively | 186,390,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 133 and 355 restricted, respectively | 8,363,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installment payment agreement, current portion, net of discount of 540 and 678, respectively | 13,406,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured 2022 notes, net of unamortized debt costs of 1,209 and 1,252, respectively | 248,791,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured 2021 notes, net of unamortized debt costs of 3,171 and 3,305, respectively | 196,829,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 357 and 389 restricted, respectively | 10,670,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured notes including premium of 4,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured notes | 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured notes | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 381 and 389 restricted, respectively | 10,863,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 380 and 389 restricted, respectively | 10,563,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 392 and 448 restricted, respectively | 13,333,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued liabilities | 31,257,000 | 34,754,000 | 27,221,000 | 23,935,000 | 27,552,000 | 24,346,000 | 20,807,000 | 25,468,000 | 20,480,000 | 19,215,000 | 23,966,000 | 20,017,000 | 19,852,000 | 16,556,000 | 17,720,000 | 16,089,000 | 14,476,000 | 18,507,000 | 13,766,000 | 12,102,000 | 12,506,000 | 15,193,000 | 14,405,000 | 12,614,000 | 15,154,000 | 14,703,000 | 14,954,000 | 16,275,000 | 17,038,000 | 16,324,000 | 19,310,000 | 21,808,000 | 15,066,000 | 12,313,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes - current portion, net of discount of 3,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured notes including premium of 4,535 and 5,423, respectively | 244,535,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 447 and 448 restricted, respectively | 13,181,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured notes including premium of 4,835 and 5,423, respectively | 244,835,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 448 and 448 restricted, respectively | 8,698,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes — current portion, net of discount of 1,414 and 3,099, respectively | 90,564,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured notes including premium of 5,131 and 5,423, respectively | 245,131,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 445 and 442 restricted, respectively | 14,169,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes - current portion, net of discount of 4,750 | 87,228,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior secured notes, including premium of 5,710 and 0, respectively | 245,710,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes, net of discount of 9,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 440 and 442 restricted, respectively | 13,728,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes - current portion, net of discount of 6,365 | 85,613,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 438 and 442 restricted, respectively | 13,955,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes, net of discount of 7,947 and 9,494 respectively | 84,031,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 456 and 457 restricted, respectively | 15,181,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes, net of discount of 11,010 and 15,366 respectively | 80,968,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 453 and 457 restricted, respectively | 15,663,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes, net of discount of 12,493 and 15,366 respectively | 79,485,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 461 and 457 restricted, respectively | 16,640,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes, net of discount of 13,946 and 15,366 respectively | 78,032,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 463 and 462 restricted, respectively | 10,475,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes, net of discount of 16,758 and 20,758, respectively | 75,220,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 471 and 462 restricted, respectively | 11,014,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes, net of discount of 18,120 and 20,758, respectively | 73,858,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 467 and 462 restricted, respectively | 11,297,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes, net of discount of 19,453 and 20,758 respectively | 72,525,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 469 and 462 restricted, respectively | 5,460,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes, net of discount of 25,708 and 22,036, respectively | 69,942,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 469 and 448 restricted, respectively | 5,016,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes, net of discount of 25,708 and 23,286, respectively | 68,692,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 469 and 460 restricted, respectively | 4,782,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes, net of discount of 25,708 and 24,510, respectively | 67,468,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short term investments - restricted | 162,000 | 162,000 | 812,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 1,091 and 634 restricted, respectively | 3,670,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes, net of discount of 30,253 and 26,881 respectively | 65,097,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock purchase warrants | 283,000 | 283,000 | 283,000 | 764,000 | 764,000 | 764,000 | 764,000 | 764,000 | 764,000 | 764,000 | 764,000 | 764,000 | 764,000 | 764,000 | 764,000 | 764,000 | 764,000 | 764,000 | 764,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income —foreign currency translation adjustment | 2,117,000 | 804,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 1,091 and 1,093 restricted, respectively | 3,977,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes, net of discount of 30,253 and 28,029, respectively | 63,949,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 1,091 and 1,043 restricted, respectively | 3,702,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes, net of discount of 30,253 and 29,153, respectively | 62,825,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income—foreign currency translation adjustment | 2,476,000 | 5,087,000 | 5,030,000 | 2,281,000 | 1,832,000 | 1,638,000 | 665,000 | 1,515,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 306 and 323 restricted, respectively | 3,646,000 | 4,111,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes, net of discount of 4,133 and 3,295, respectively | 176,705,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes, net of discount of 4,133 and 3,818, respectively | 196,182,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets - 306 restricted | 3,651,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes, net of discount of 4,133 and 3,976, respectively | 196,024,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short term investments | 650,000 | 80,000 | 1,283,000 | 754,000 | 921,000 | 355,000 | 509,000 | 601,000 | 1,839,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible subordinated notes, net of discount of 1,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes, net of discount of 4,448 - due june 2027 | 195,552,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible subordinated notes, net of discount of 1,213 and 489, respectively—due june 2007 | 9,703,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible subordinated notes, net of discount of 1,213—due june 2007 | 8,978,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible subordinated notes, net of discount of 3,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short term investments — restricted | 80,000 | 630,000 | 630,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset held for sale | 558,000 | 1,220,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | 4,181,000 | 4,326,000 | 4,313,000 | 4,620,000 | 4,805,000 | 5,114,000 | 4,825,000 | 4,949,000 | 5,199,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible subordinated notes, net of discount of 1,854 — due june 2007 | 8,337,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease obligations, current maturities | 6,303,000 | 6,187,000 | 5,828,000 | 6,525,000 | 7,071,000 | 7,195,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income — foreign currency translation adjustment | 1,545,000 | 1,401,000 | 768,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible subordinated notes, net of discount of 2,453 — due june 2007 | 7,738,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible subordinated notes, net of discount of 3,478 and 2,983, respectively | 7,208,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total intangible assets | 2,554,000 | 1,492,000 | 1,058,000 | 1,604,000 | 3,125,000 | 3,047,000 | 4,227,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amended and restated cisco note—related party | 17,842,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible subordinated notes, net of discount of 5,026 and 3,478, respectively | 6,713,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible preferred stock, series f, 0.001 par value... | 10,904,000 | 10,904,000 | 10,904,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible preferred stock, series g, 0.001 par value... | 40,778,000 | 40,787,000 | 40,787,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible preferred stock, series h, 0.001 par value... | 44,309,000 | 45,039,000 | 41,015,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible preferred stock, series i, 0.001 par value... | 2,545,000 | 2,545,000 | 2,545,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible preferred stock, series j, 0.001 par value... | 19,421,000 | 19,421,000 | 19,421,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible preferred stock, series k, 0.001 par value... | 2,588,000 | 2,588,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible preferred stock, series l, 0.001 par value... | 927,000 | 927,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible preferred stock, series m, 0.001 par value... | 18,353,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amended and restated cisco note – related party | 10,842,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible subordinated notes, net of discount of 5,026 and 3,916, respectively | 6,275,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income – foreign currency translation adjustment | 763,000 | 559,000 | 1,134,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible subordinated notes, net of discount of 5,026 and 4,326, respectively | 5,865,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
credit facility | 7,264,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amended and restated cisco note, current maturity – related party | 7,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible subordinated notes, net of discount of 5,026 and 4,688, respectively | 5,503,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
subordinated note – related party | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible subordinated notes, net of discount of 6,084 and 5,026, respectively | 5,165,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable — related party | 1,709,000 | 1,214,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable—related party | 1,409,000 | 1,322,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amended and restated cisco note | 17,842,000 | 17,842,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible subordinated notes, net of discount of 6,084 and 5,326 | 4,865,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease obligations, net of current | 102,955,000 | 102,464,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible subordinated notes, net of discount of 6,084 and 5,606 | 4,585,000 |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cash flows from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss | -39,542,000 | -41,544,000 | -57,807,000 | -52,042,000 | -16,106,000 | -16,151,000 | -14,973,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 54,055,000 | 58,425,000 | 60,428,000 | 75,290,000 | 76,038,000 | 67,271,000 | 85,817,000 | 74,039,000 | 70,891,000 | 67,806,000 | 86,734,000 | 52,509,000 | 25,160,000 | 23,563,000 | 45,762,000 | 22,688,000 | 22,565,000 | 44,065,000 | 21,970,000 | 22,455,000 | 39,402,000 | 19,508,000 | 20,001,000 | 40,240,000 | 20,263,000 | 20,276,000 | 20,216,000 | 19,788,000 | 19,148,000 | 18,897,000 | 18,538,000 | 18,804,000 | 18,604,000 | 17,753,000 | 17,634,000 | 17,370,000 | 17,513,000 | 17,432,000 | 17,301,000 | 17,204,000 | 16,024,000 | 15,900,000 | 15,874,000 | 12,432,000 | 12,796,000 | 13,680,000 | 13,369,000 | ||||||||||||||||||||||
amortization of debt costs and discounts | 1,501,000 | 1,718,000 | 1,342,000 | 1,192,000 | 1,258,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of discounts, due from t-mobile, ip transit services & purchase agreements | -3,551,000 | -3,953,000 | -4,345,000 | -4,731,000 | -5,111,000 | -5,482,000 | -5,847,000 | -6,336,000 | -6,850,000 | -9,547,000 | -10,963,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity-based compensation expense | 7,563,000 | 4,808,000 | 8,932,000 | 4,664,000 | 8,013,000 | 7,348,000 | 7,874,000 | 3,566,000 | 6,950,000 | 6,683,000 | 7,411,000 | 6,249,000 | 6,581,000 | 6,265,000 | 11,963,000 | 6,056,000 | 6,053,000 | 14,181,000 | 7,307,000 | 5,846,000 | 11,157,000 | 5,075,000 | 4,940,000 | 8,724,000 | 3,434,000 | 4,821,000 | 4,695,000 | 3,784,000 | 3,734,000 | 3,225,000 | 2,647,000 | 2,991,000 | 2,687,000 | 2,181,000 | 2,704,000 | 3,099,000 | 3,141,000 | 2,692,000 | 1,872,000 | 2,006,000 | 2,061,000 | 2,137,000 | 2,514,000 | ||||||||||||||||||||||||||
gains on lease terminations and other | -2,928,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | -11,570,000 | -18,250,000 | -10,920,000 | -17,248,000 | -18,554,000 | 15,279,000 | -23,348,000 | -10,485,000 | -33,069,000 | -6,073,000 | -36,319,000 | -28,080,000 | 890,000 | 11,857,000 | 3,138,000 | -58,000 | 6,237,000 | 3,558,000 | 4,497,000 | -1,818,000 | 4,253,000 | 2,439,000 | 2,873,000 | 4,831,000 | 2,572,000 | 2,712,000 | 2,192,000 | 2,623,000 | 3,209,000 | 3,397,000 | 3,229,000 | 2,820,000 | 3,310,000 | 2,323,000 | 2,355,000 | 653,000 | 822,000 | 1,139,000 | -457,000 | 1,229,000 | 214,000 | 145,000 | 59,000 | ||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | -3,046,000 | 7,803,000 | -726,000 | -7,172,000 | 8,979,000 | 2,631,000 | 12,111,000 | -4,507,000 | 28,306,000 | -47,755,000 | 1,671,000 | -4,058,000 | -860,000 | 265,000 | -3,529,000 | 76,000 | 1,544,000 | 90,000 | 2,420,000 | -1,600,000 | -93,000 | -2,790,000 | 1,110,000 | 1,005,000 | 2,264,000 | 1,355,000 | 43,000 | -8,000 | -997,000 | 2,123,000 | 43,000 | -2,653,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | -790,000 | 1,766,000 | 3,007,000 | -8,483,000 | 2,261,000 | -1,890,000 | -16,849,000 | 12,010,000 | 890,000 | -6,238,000 | 9,377,000 | -11,221,000 | -2,919,000 | 1,977,000 | -5,150,000 | -2,953,000 | -1,751,000 | 2,696,000 | 2,826,000 | 482,000 | -2,465,000 | -3,093,000 | 1,132,000 | -3,547,000 | -174,000 | -920,000 | 1,030,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable, accrued liabilities and other long-term liabilities | 9,501,000 | -23,243,000 | -9,386,000 | -35,932,000 | 18,148,000 | -29,933,000 | -33,756,000 | -8,856,000 | 75,397,000 | 19,330,000 | 6,536,000 | 256,000 | 2,923,000 | -2,509,000 | 37,014,000 | 31,317,000 | -1,886,000 | 3,804,000 | 2,951,000 | -501,000 | 1,523,000 | 1,067,000 | 3,692,000 | 5,088,000 | -4,266,000 | 386,000 | 8,379,000 | 77,000 | -1,399,000 | 2,088,000 | -3,206,000 | 3,333,000 | 314,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposits and other assets | 3,641,000 | -3,845,000 | -1,509,000 | 761,000 | -2,328,000 | 2,408,000 | -3,686,000 | 670,000 | -3,358,000 | -1,371,000 | -310,000 | 97,000 | 36,000 | -518,000 | -146,000 | -1,407,000 | 11,000 | -141,000 | 474,000 | -245,000 | -397,000 | -94,000 | 599,000 | -3,783,000 | 78,000 | 420,000 | 183,000 | 24,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | 14,834,000 | -5,992,000 | 3,100,000 | -44,038,000 | 36,351,000 | 14,532,000 | -20,226,000 | -22,170,000 | 19,219,000 | -48,698,000 | -52,432,000 | 82,654,000 | 35,821,000 | 36,323,000 | 83,814,000 | 49,411,000 | 35,984,000 | 86,855,000 | 47,106,000 | 37,571,000 | 69,769,000 | 28,458,000 | 46,097,000 | 69,269,000 | 18,372,000 | 16,074,000 | 28,395,000 | 10,636,000 | 14,898,000 | 22,703,000 | 14,962,000 | 15,489,000 | 19,471,000 | 12,686,000 | 15,899,000 | 19,154,000 | 13,468,000 | 15,201,000 | 15,309,000 | 14,751,000 | 13,031,000 | 12,816,000 | 17,828,000 | 14,223,000 | 11,492,000 | 10,286,000 | 13,627,000 | -1,591,000 | |||||||||||||||||||||
capital expenditures | -46,239,000 | -37,031,000 | -36,250,000 | -56,200,000 | -58,088,000 | -46,104,000 | -59,244,000 | -48,767,000 | -40,883,000 | -43,609,000 | -25,370,000 | -37,449,000 | -23,204,000 | -19,591,000 | -35,409,000 | -18,121,000 | -15,296,000 | -32,661,000 | -15,444,000 | -15,860,000 | -26,796,000 | -12,866,000 | -9,899,000 | -25,008,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
free cash flows | -31,405,000 | -43,023,000 | -33,150,000 | -100,238,000 | -21,737,000 | -31,572,000 | -79,470,000 | -70,937,000 | -21,664,000 | -92,307,000 | -77,802,000 | 45,205,000 | 12,617,000 | 16,732,000 | 48,405,000 | 31,290,000 | 20,688,000 | 54,194,000 | 31,662,000 | 21,711,000 | 42,973,000 | 15,592,000 | 36,198,000 | 44,261,000 | 18,372,000 | 16,074,000 | 28,395,000 | 10,636,000 | 14,898,000 | 22,703,000 | 14,962,000 | 15,489,000 | 19,471,000 | 12,686,000 | 15,899,000 | 19,154,000 | 13,468,000 | 15,201,000 | 15,309,000 | 14,751,000 | 13,031,000 | 12,816,000 | 17,828,000 | 14,223,000 | 11,492,000 | 10,286,000 | 13,627,000 | -1,591,000 | |||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash receipts - ip transit services agreement – t-mobile | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 87,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of property and equipment | -46,239,000 | -37,031,000 | -36,250,000 | -56,200,000 | -58,088,000 | -46,104,000 | -59,244,000 | -48,767,000 | -40,883,000 | -43,609,000 | -25,370,000 | -37,449,000 | -23,204,000 | -19,591,000 | -35,409,000 | -18,121,000 | -15,296,000 | -32,661,000 | -15,444,000 | -15,860,000 | -26,796,000 | -12,866,000 | -9,899,000 | -25,008,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | -21,239,000 | -12,031,000 | -11,250,000 | -31,200,000 | -33,088,000 | -21,104,000 | -34,244,000 | 25,889,000 | 50,951,000 | 60,119,000 | 62,127,000 | -22,316,000 | -23,204,000 | -19,591,000 | -35,409,000 | -18,121,000 | -15,296,000 | -32,661,000 | -15,444,000 | -15,860,000 | -26,796,000 | -12,866,000 | -9,899,000 | -25,008,000 | 806,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid | -1,299,000 | -2,304,000 | -49,066,000 | -49,560,000 | -49,133,000 | -48,416,000 | -47,210,000 | -93,304,000 | -478,000 | -46,362,000 | -45,136,000 | -44,907,000 | -45,311,000 | -43,975,000 | -83,153,000 | -41,298,000 | -39,552,000 | -73,082,000 | -36,081,000 | -34,460,000 | -62,295,000 | -30,557,000 | -29,776,000 | -54,306,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercises of stock options | 24,000 | 30,000 | 121,000 | 748,000 | 40,000 | 164,000 | 402,000 | 240,000 | 145,000 | 334,000 | 204,000 | 875,000 | 215,000 | 989,000 | 718,000 | 919,000 | 173,000 | 518,000 | 705,000 | 297,000 | 433,000 | 186,000 | 300,000 | 264,000 | 424,000 | 206,000 | 69,000 | 89,000 | 130,000 | 137,000 | 146,000 | 155,000 | 237,000 | 522,000 | 215,000 | 172,000 | 64,000 | 94,000 | 216,000 | 88,000 | 67,000 | 63,000 | 14,000 | 327,000 | 11,000 | 8,000 | 21,000 | 47,000 | 53,000 | 244,000 | 191,000 | ||||||||||||||||||
principal payments of finance lease obligations | -13,356,000 | -8,529,000 | -8,791,000 | -8,520,000 | -8,003,000 | -27,979,000 | -4,522,000 | -18,896,000 | -23,235,000 | -18,813,000 | -41,302,000 | -7,797,000 | -9,450,000 | -24,514,000 | -11,099,000 | -5,863,000 | -6,228,000 | -11,936,000 | -5,744,000 | -4,598,000 | -9,883,000 | -6,167,000 | -2,062,000 | -5,006,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | -14,655,000 | -10,833,000 | -63,002,000 | 193,754,000 | -57,015,000 | -75,143,000 | -50,978,000 | 255,595,000 | -23,549,000 | -64,735,000 | -86,036,000 | -52,464,000 | -54,616,000 | -68,301,000 | -24,052,000 | -47,528,000 | -46,271,000 | -50,874,000 | -163,667,000 | -45,768,000 | -25,257,000 | -38,572,000 | -34,124,000 | 88,961,000 | -36,891,000 | -8,735,000 | -4,333,000 | 167,548,000 | 28,488,000 | 13,211,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rates changes on cash | -4,787,000 | -9,279,000 | 4,239,000 | 9,806,000 | -4,701,000 | 3,653,000 | 2,872,000 | -1,540,000 | 1,656,000 | 510,000 | -3,130,000 | -615,000 | -658,000 | -1,316,000 | -112,000 | -1,326,000 | -36,000 | 532,000 | 1,415,000 | 1,774,000 | 383,000 | 21,000 | -545,000 | 1,454,000 | 541,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash, cash equivalents and restricted cash | -25,847,000 | -41,489,000 | -16,853,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash, beginning of period | 205,112,000 | 0 | 0 | 227,916,000 | 0 | 0 | 113,781,000 | 0 | 0 | 275,912,000 | 328,624,000 | 328,624,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash, end of period | 179,265,000 | -80,431,000 | 122,755,000 | 183,970,000 | -110,149,000 | 262,967,000 | 163,274,000 | -77,881,000 | 9,530,000 | 234,423,000 | 349,847,000 | 311,771,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of non-cash financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance lease obligations incurred | 32,965,000 | 41,393,000 | -10,372,000 | 79,076,000 | 38,961,000 | 69,555,000 | 75,032,000 | 42,183,000 | 54,423,000 | 14,686,000 | 175,143,000 | 16,768,000 | 25,871,000 | 33,242,000 | 23,685,000 | 6,982,000 | 12,420,000 | 16,218,000 | 6,336,000 | 10,118,000 | 42,359,000 | 3,164,000 | 2,965,000 | 8,562,000 | 3,630,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | -43,317,000 | -63,112,000 | -32,338,000 | -65,307,000 | 200,153,000 | -56,723,000 | 1,123,863,000 | 6,148,000 | 852,000 | 12,301,000 | 1,137,000 | 18,507,000 | 16,358,000 | 18,851,000 | -6,620,000 | 17,791,000 | 9,227,000 | 7,466,000 | 16,353,000 | 9,217,000 | 8,231,000 | 6,552,000 | 6,784,000 | 3,650,000 | 4,317,000 | 4,136,000 | 3,459,000 | 4,224,000 | 3,354,000 | -1,585,000 | -184,000 | 1,208,000 | 125,000 | 2,122,000 | 1,607,000 | 361,000 | -20,224,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt discounts and premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on bargain purchase – cogent fiber business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on extinguishment & redemption of 2026 notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains – lease terminations and other | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due to t-mobile – transition services agreement | -356,000 | 347,000 | -209,000 | -307,000 | -1,045,000 | -716,000 | -3,530,000 | -61,092,000 | -2,721,000 | -49,148,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due from t-mobile – transition services agreement | 450,000 | -450,000 | -119,000 | 62,000 | -62,000 | 16,185,000 | -8,619,000 | -3,052,000 | 12,317,000 | -9,816,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of cogent fiber business, net of 47.1 million of cash acquired in 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of senior secured 2032 notes - net of debt costs of 2.2 million | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of senior unsecured 2027 notes, net of debt costs of 1.6 million and a discount of 6.8 million | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of secured ipv4 notes – net of debt costs of 4.0 million and 7.6 million, respectively | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption and extinguishment of secured 2026 notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases and retirement of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settlement of a finance lease – at a discount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercises of common stock options | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash | -922,000 | 236,000 | 883,000 | 500,000 | 100,000 | 245,000 | 302,000 | 90,000 | 73,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents & restricted cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents & restricted cash, beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents & restricted cash, end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosures of cash flow information: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes net of (refunds) for 2025 -see note 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash investing and financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fair value of equipment acquired in leases | 0 | 171,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on debt extinguishment and redemption – 2026 notes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on bargain purchase – sprint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains on finance lease terminations and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of sprint – severance reimbursement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of common stock | -5,169,000 | 0 | -4,225,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of senior unsecured 2027 notes - net of discount of 6.8 million and debt costs of 1.4 million | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt extinguishment and redemption – 2026 notes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settlement of finance lease – at a discount | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash, cash equivalents and restricted cash | -80,431,000 | 122,755,000 | -43,946,000 | -110,149,000 | 262,967,000 | 49,493,000 | 21,223,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on finance lease termination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reduction to gain on bargain purchase – sprint business | 5,470,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of sprint business – severance reimbursement | 4,334,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on bargain purchase – sprint business | 0 | 0 | -254,049,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency exchange gain on 2024 notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on extinguishment & redemption of 2024 notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain – lease termination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains—equipment transactions and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of sprint business, net of 47.1 million of cash acquired in 2023 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of senior unsecured 2027 notes, net of debt costs of 1.6 million in 2024 and a discount of 6.8 million in 2024 and debt costs of 1.3 million in 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of secured ipv4 notes – net of debt costs of 7.6 million | 0 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption and extinguishment of unsecured 2024 notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments of installment payment agreement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash payments - ip transit services agreement – t-mobile | 25,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unfavorable lease liabilities | -1,392,000 | -2,451,000 | -10,337,000 | -9,705,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt discounts | 342,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains – lease transactions | -615,000 | -373,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in valuation – interest rate swap agreement | 6,152,000 | -17,722,000 | 4,825,000 | 1,305,000 | -1,847,000 | -2,590,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on extinguishment & redemption of 2022 notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of sprint business, net of 47.1 million of cash acquired | 16,228,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of 2027 notes, net of debt costs of 1,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of 2026 notes, net of debt costs of 1,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption and extinguishment of 2024 notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption and extinguishment of 2022 notes | -459,317,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents & restricted cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt discount and premium | 334,000 | 328,000 | 324,000 | 417,000 | 441,000 | 477,000 | 414,000 | 375,000 | 381,000 | 370,000 | 332,000 | 287,000 | 280,000 | 183,000 | 480,000 | 216,000 | -286,000 | 1,140,000 | 1,415,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains - equipment transactions and other | 331,000 | 1,308,000 | 525,000 | 242,000 | 371,000 | -902,000 | -454,000 | -484,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on debt extinguishment and redemption – 2024 euro notes | 11,885,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency exchange gain on 2024 euro notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash receipts - ip transit agreement – t-mobile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption and extinguishment – 2024 euro notes | -375,354,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of senior unsecured 2027 notes - net of debt costs of 1,290 | 446,010,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on installment payment agreement | -790,000 | -571,000 | -4,347,000 | -2,378,000 | -5,128,000 | -2,566,000 | -4,774,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on bargain purchase – sprint wireline business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized foreign currency exchange gain on 2024 euro notes | -8,014,000 | -18,870,000 | -2,904,000 | 4,032,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash payments - ip transit agreement – t-mobile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of sprint wireline business, net of 47.1 million of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency exchange loss on 2024 notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized foreign currency exchange gain on 2024 notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on extinguishment & redemption of 2021 notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of 2024 notes, net of debt costs of 2,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption and extinguishment of 2021 notes | 0 | -189,225,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp&e obtained for installment payment agreement | 0 | 5,472,000 | 2,343,000 | 2,310,000 | 5,483,000 | 3,434,000 | 2,666,000 | 3,377,000 | 2,566,000 | 1,703,000 | 1,567,000 | 3,307,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash component of network equipment obtained in exchange transactions | 10,000 | 241,000 | 36,000 | 207,000 | 684,000 | 536,000 | 416,000 | 343,000 | 117,000 | 389,000 | 996,000 | 2,124,000 | 686,000 | 4,439,000 | 1,946,000 | 1,123,000 | 638,000 | 3,956,000 | 3,114,000 | 2,665,000 | 2,235,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt costs, discounts and premiums | 829,000 | 894,000 | 930,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on debt extinguishment and redemption – 2022 notes | 14,698,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains on foreign exchange – 2024 euro notes | -31,561,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption and extinguishment – 2022 notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of senior secured 2026 notes - net of debt costs of 1,317 | 496,933,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of non-cash investing and financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fair value of equipment acquired in lease | 1,088,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on debt extinguishment and repurchase of 2022 notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase and extinguishment of 2022 notes | -119,679,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized foreign currency exchange loss on 2024 euro notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized foreign currency exchange gain on 2024 euro notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of 2024 euro notes, net of debt costs of 2,137 and 1,556, respectively | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt costs, discounts and premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on debt extinguishment and redemption – 2021 notes | 638,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on foreign exchange – 2024 notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized foreign exchange gain on issuance of 2024 notes | -2,547,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extinguishment and redemption of 2021 notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extinguishment and redemption of 2022 notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of senior unsecured 2024 euro notes - net of debt costs of 2,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents & restricted cash, beginning of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents & restricted cash, end of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized losses on foreign exchange – 2024 notes | -13,590,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents | 2,662,000 | -21,992,000 | 17,604,000 | 3,151,000 | 133,186,000 | -38,056,000 | -3,195,000 | 1,904,000 | 169,059,000 | 133,481,000 | 5,631,000 | -6,372,000 | -5,168,000 | -5,672,000 | -3,037,000 | 21,280,000 | 3,468,000 | 5,048,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of period | 371,301,000 | 371,301,000 | 399,422,000 | 399,422,000 | 276,093,000 | 276,093,000 | 0 | 0 | 247,011,000 | 0 | 0 | 274,319,000 | 0 | 0 | 203,591,000 | 0 | 0 | 287,790,000 | 0 | 0 | 304,866,000 | 0 | 0 | 247,285,000 | 0 | 0 | 238,207,000 | 0 | 0 | 56,283,000 | 0 | 55,929,000 | 0 | 0 | 71,291,000 | 0 | 0 | 177,021,000 | 0 | 42,642,000 | 0 | 0 | 29,883,000 | 0 | 0 | 13,844,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of period | 373,963,000 | 237,980,000 | 417,026,000 | 375,116,000 | 409,279,000 | 259,138,000 | 60,276,000 | -11,744,000 | 236,026,000 | -5,727,000 | -6,704,000 | 263,196,000 | -6,816,000 | -41,083,000 | 196,050,000 | -17,204,000 | -35,556,000 | 260,050,000 | -38,056,000 | 86,088,000 | 263,747,000 | 67,440,000 | 2,375,000 | 234,960,000 | -5,163,000 | 4,933,000 | 232,294,000 | -3,195,000 | 1,904,000 | 225,342,000 | -2,573,000 | 55,008,000 | -8,958,000 | -7,105,000 | 67,177,000 | -19,958,000 | -25,597,000 | 154,605,000 | 133,481,000 | 48,273,000 | -5,168,000 | 33,571,000 | 20,611,000 | -3,037,000 | 21,280,000 | 17,312,000 | -4,204,000 | ||||||||||||||||||||||
loss on extinguishment of 2022 notes | 3,868,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents | -133,321,000 | -24,306,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on extinguishment of 2021 notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of senior 2024 euro notes, net of debt costs of 2,137 and 1,556, respectively | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of 2022 notes, net of debt costs of 1,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized losses on foreign exchange | 479,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of senior unsecured 2024 euro notes - net of debt costs of 2,137 and 1,556, respectively | 240,285,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of senior unsecured 2024 euro notes — net of debt costs of 1,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of 2022 secured notes-net of debt costs of 1,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt costs and premium | 842,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of 2022 secured notes – net of debt costs of 1,363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of senior unsecured 2024 euro notes - net of debt costs of 1,556 | 152,128,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains — equipment transactions and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by operating activities | 28,637,000 | 31,745,000 | 31,271,000 | 30,179,000 | 28,783,000 | 28,045,000 | 23,514,000 | 22,833,000 | 23,698,000 | 27,557,000 | 23,403,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of 2022 secured notes — net of debt costs of 1,363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments of capital lease obligations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease obligations incurred | 4,339,000 | 7,119,000 | 3,616,000 | 6,525,000 | 5,623,000 | 5,957,000 | 6,237,000 | 3,602,000 | 3,281,000 | 10,137,000 | 3,466,000 | 4,217,000 | 11,436,000 | 3,447,000 | 4,224,000 | 6,425,000 | 2,382,000 | 18,842,000 | 4,218,000 | 3,423,000 | 2,312,000 | 7,535,000 | 11,722,000 | 16,845,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
losses on debt purchases and installment loan repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of senior secured 2021 notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
losses on debt extinguishment and redemption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on capital lease termination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on debt purchases and installment loan repayment | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from disposition of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of senior unsecured 2021 notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of senior secured 2022 notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of senior secured 2018 notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of non-cash financing and investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on debt extinguishment and redemption | 0 | 0 | 10,144,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains on capital lease terminations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
losses — equipment transactions and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from dispositions of assets | 29,000 | -1,000 | 65,000 | 27,000 | 40,000 | 0 | 2,000 | -1,000 | 10,000 | 111,000 | 0 | 0 | 2,000 | 4,000 | 230,000 | 2,000 | 40,000 | 44,000 | 22,000 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 93,000 | 0 | 40,000 | 5,082,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of convertible senior notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of 2021 notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of 2022 notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of 2018 notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used in) provided by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp&e obtained for note payable | 10,005,000 | 3,893,000 | 1,704,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (loss) income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of senior unsecured notes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from issuance of senior secured notes | -60,000 | 248,659,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of senior secured notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
losses - dispositions of assets and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains—dispositions of assets and other | 135,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains - dispositions of assets and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt discount—convertible notes | 1,613,000 | 1,580,000 | 438,000 | 410,000 | 362,000 | 338,000 | 300,000 | 280,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of senior secured notes | 0 | -1,000 | 170,513,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of capital lease obligations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of cash flow information: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maturities of short term investments | 0 | 62,000 | 80,000 | 653,000 | 154,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maturities of short term investments - restricted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of convertible notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(purchases) maturities of short term investments | 0 | 0 | 550,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of senior convertible notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior convertible notes issuance costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment and purchase of convertible notes, respectively | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of convertible notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maturities (purchases) of short term investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of common stock | -53,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash (used in) provided by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains—cisco credit facility—related party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains—capital lease obligation restructurings and dispositions of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | 825,000 | 551,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash (used in) provided by operating activities | 460,000 | 1,498,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of intangible assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash acquired—acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of fiber optic network in germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from asset sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of capital lease obligations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of advance from lng holdings—related party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash acquired—mergers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of subordinated note—related party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of subordinated note—related party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of cisco note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings under credit facility | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments under credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash financing activities— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of german network assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash-collateral under credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of stock options | 62,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of subordinated note — related party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of subordinated note — related party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of cisco note — related party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash provided by financing activities | -1,151,000 | -840,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization, including amortization of debt issuance costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred compensation | 3,770,000 | 3,165,000 | 3,175,000 | 3,195,000 | 3,225,000 | 2,960,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain—allied riser note exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains—capital lease obligation restructurings and sales of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings under cisco credit facility—related party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exchange agreement payment—allied riser notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exchange agreement payment—cisco debt restructuring—related party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of cisco note—related party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains— dispositions of assets and debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities, net of acquisitions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable, accrued and other liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash used in operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash acquired – acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from other acquired assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of common stock | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash acquired - mergers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of subordinated note – related party | 0 | 0 | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of subordinated note – related party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of cisco note – related party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of advances from lng holdings—related party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains—dispositions of assets and debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash acquired – cogent europe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains—dispositions of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash financing activities—capital lease obligations incurred | 384,000 | 346,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extraordinary gain—allied riser merger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain—cisco credit facility troubled debt restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on settlement of vendor litigation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain—sale of warrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains—lease obligation restructurings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains and losses—other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash acquired in allied riser merger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of minority interests in cogent canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(purchases) sales of short term investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of equipment | 3,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of warrant | 47,000 | -4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from other assets—cogent europe acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings under cisco credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exchange agreement payment—cisco credit facility debt restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from option exercises | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuances of preferred stock, net of issuance costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on equipment sale | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable—related party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable—related party | 58,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from other assets acquired – firstmark acquisition | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash acquired—global access acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash acquired—ufo acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash acquired—firstmark acquisition | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash acquired—gamma acquisition | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash acquired—omega acquisition | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exchange agreement payment—cisco credit facility restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of series g preferred stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowing under credit facility for payment of loan costs and interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of series i preferred stock for gamma common stock | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of series j preferred stock for omega common stock | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of series k preferred stock for ufo group common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of series l preferred stock for global access assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exchange agreement with cisco capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
global access acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fair value of assets acquired | -153,537,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: valuation of series l preferred stock issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fair value of liabilities assumed | -74,657,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ufo group inc. merger—ufo acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: valuation of series k preferred stock issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
symposium gamma merger—firstmark acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
negative goodwill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: valuation of series i preferred stock issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales of short term investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (decrease) increase in cash and cash equivalents |