BlueLinx Holdings Inc(NYSE:BXC) 
BlueLinx Holdings Inc., together with its subsidiaries, distributes residential and commercial building products in the United States. It distributes structural products, including plywood, oriented strand board, rebar and remesh, lumber, spruce, and other wood products primarily that are used for s...
Website: http://www.bluelinxco.com
Founded: 2004
Full Time Employees: 2,000
Sector: Industrials
Industry: Building Products & Equipment
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
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• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
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• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-04-04 | 2026-01-03 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-07-02 | 2022-04-02 | 2022-01-01 | 2021-10-02 | 2021-07-03 | 2021-04-03 | 2021-01-02 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-10-01 | 2016-07-02 | 2016-04-02 | 2016-01-02 | 2015-10-03 | 2015-07-04 | 2015-04-04 | 2015-01-03 | 2014-10-04 | 2014-07-05 | 2014-04-06 | 2014-04-05 | 2014-01-05 | 2014-01-04 | 2013-12-30 | 2013-09-28 | 2013-06-30 | 2013-06-29 | 2013-03-31 | 2013-03-30 | 2012-12-29 | 2012-09-29 | 2012-07-01 | 2012-06-30 | 2012-04-01 | 2012-03-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-10-01 | 2011-09-30 | 2011-07-03 | 2011-07-02 | 2011-04-03 | 2011-04-02 | 2011-01-02 | 2011-01-01 | 2010-10-02 | 2010-07-04 | 2010-07-03 | 2010-04-04 | 2010-04-03 | 2010-01-03 | 2010-01-02 | 2009-10-03 | 2009-07-05 | 2009-07-04 | 2009-04-05 | 2009-04-04 | 2009-01-04 | 2009-01-03 | 2008-12-29 | 2008-09-27 | 2008-06-29 | 2008-06-28 | 2008-03-30 | 2008-03-29 | 2007-12-31 | 2007-12-29 | 2007-09-29 | 2007-07-01 | 2007-06-30 | 2007-04-01 | 2007-03-31 | 2006-12-30 | 2006-09-30 | 2006-07-02 | 2006-07-01 | 2006-04-02 | 2006-04-01 | 2006-03-08 | 2006-01-01 | 2005-12-31 | 2005-10-01 | 2005-07-03 | 2005-07-02 | 2005-04-03 | 2005-04-02 | 2005-03-08 | 2005-01-02 | 2005-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
net sales | 731,149,000 | 748,870,000 | 780,107,000 | 709,226,000 | 710,637,000 | 747,288,000 | 768,363,000 | 726,244,000 | 712,529,000 | 809,981,000 | 815,967,000 | 797,904,000 | 847,769,000 | 1,060,761,000 | 1,239,379,000 | 1,302,305,000 | 972,954,000 | 970,842,000 | 1,307,913,000 | 1,025,469,000 | 865,419,000 | 871,063,000 | 698,776,000 | 662,070,000 | 613,454,000 | 678,665,000 | 706,448,000 | 638,701,000 | 672,635,000 | 859,776,000 | 892,952,000 | 437,487,000 | 433,608,000 | 479,318,000 | 474,001,000 | 428,608,000 | 421,657,000 | 476,049,000 | 509,011,000 | 474,326,000 | 428,150,000 | 517,831,000 | 515,656,000 | 454,949,000 | 1,429,548,000 | 549,845,000 | 531,494,000 | 531,494,000 | 443,944,000 | 443,944,000 | 503,153,000 | 557,952,000 | 557,952,000 | 604,592,000 | 604,592,000 | 503,153,000 | 440,298,000 | 496,810,000 | 496,810,000 | 517,026,000 | 517,026,000 | 453,708,000 | 453,708,000 | 391,118,000 | 472,898,000 | 1,282,533,000 | 472,898,000 | 500,810,000 | 500,810,000 | 390,604,000 | 390,604,000 | 367,897,000 | 464,690,000 | 464,690,000 | 540,781,000 | 540,781,000 | 431,050,000 | 431,050,000 | 366,108,000 | 449,363,000 | 449,363,000 | 423,526,000 | 423,526,000 | 407,111,000 | 407,111,000 | 2,062,939,000 | 716,760,000 | 726,756,000 | 726,756,000 | 834,669,000 | 834,669,000 | 716,760,000 | 957,114,000 | 778,918,000 | 1,015,888,000 | 1,015,888,000 | 1,081,990,000 | 1,081,990,000 | 957,114,000 | 940,249,000 | 1,203,578,000 | 1,203,578,000 | 1,378,950,000 | 1,378,950,000 | 1,376,606,000 | 508,728,000 | 1,376,606,000 | 4,167,854,000 | 1,454,217,000 | 1,454,217,000 | 1,486,976,000 | 1,486,976,000 | 1,351,619,000 | 605,452,000 | 1,351,619,000 | |||
yoy | 3.09% | 0.21% | 1.53% | -2.34% | -0.27% | -7.74% | -5.83% | -8.98% | -15.95% | -23.64% | -34.16% | -38.73% | -12.87% | 9.26% | -5.24% | 27.00% | 12.43% | 11.45% | 87.17% | 54.89% | 41.07% | 28.35% | -1.09% | 3.66% | -8.80% | -21.06% | -20.89% | 45.99% | 55.13% | 79.37% | 88.39% | 2.07% | 2.83% | 0.69% | -6.88% | -9.64% | -1.52% | -8.07% | -1.29% | 4.26% | -70.05% | -5.82% | -2.98% | -14.40% | 222.01% | 23.85% | 5.63% | -20.43% | -20.43% | -16.78% | 10.89% | 26.72% | 21.69% | 21.69% | -2.68% | -14.84% | 9.50% | 9.50% | 32.19% | 9.33% | -64.62% | -4.06% | -21.90% | -5.57% | 228.35% | 21.07% | 36.13% | 7.77% | -15.94% | -27.77% | -31.97% | 7.80% | 7.80% | 47.71% | 20.34% | -4.08% | 1.78% | -13.56% | 10.38% | 10.38% | -79.47% | -40.91% | -43.98% | -43.98% | 147.16% | -14.13% | 1.39% | -24.07% | 7.16% | -17.84% | -29.44% | -11.54% | -28.01% | 6.14% | 8.04% | -10.10% | -10.10% | -30.59% | -31.81% | -12.57% | 136.59% | 0.17% | -66.91% | -5.34% | -65.02% | -7.42% | 180.29% | 7.59% | 140.19% | 10.01% | ||||||||
qoq | -4.00% | 9.99% | -0.20% | -4.90% | -2.74% | 5.80% | 1.92% | -12.03% | -0.73% | 2.26% | -5.88% | -20.08% | -14.41% | -4.83% | 33.85% | 0.22% | -25.77% | 27.54% | 18.49% | -0.65% | 24.66% | 5.54% | 7.92% | -9.61% | -3.93% | 10.61% | -5.04% | -21.77% | -3.72% | 104.11% | 0.89% | -9.54% | 1.12% | 10.59% | 1.65% | -11.43% | -6.48% | 7.31% | 10.79% | -17.32% | 0.42% | 13.34% | -68.18% | 159.99% | 3.45% | 0.00% | 19.72% | 0.00% | -9.82% | 0.00% | -7.71% | 0.00% | 20.16% | 14.28% | -11.37% | 0.00% | -3.91% | 0.00% | 13.96% | 0.00% | 16.00% | -17.29% | -63.13% | 171.21% | -5.57% | 0.00% | 28.21% | 0.00% | 6.17% | -20.83% | 0.00% | -14.07% | 0.00% | 25.46% | 0.00% | 17.74% | -18.53% | 0.00% | 6.10% | 0.00% | 4.03% | 0.00% | -80.27% | 187.81% | -1.38% | 0.00% | -12.93% | 0.00% | 16.45% | -25.11% | 22.88% | -23.33% | 0.00% | -6.11% | 0.00% | 13.05% | 1.79% | -21.88% | 0.00% | -12.72% | 0.00% | 0.17% | 170.60% | -63.04% | -66.97% | 186.60% | 0.00% | -2.20% | 0.00% | 10.01% | 123.24% | -55.21% | ||||||
cost of products sold | 614,752,000 | 640,683,000 | 660,418,000 | 598,097,000 | 597,292,000 | 621,619,000 | 645,919,000 | 598,563,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross profit | 116,397,000 | 108,187,000 | 119,689,000 | 111,129,000 | 113,345,000 | 125,669,000 | 122,444,000 | 127,681,000 | 118,429,000 | 139,246,000 | 135,803,000 | 133,539,000 | 151,149,000 | 189,376,000 | 201,408,000 | 291,051,000 | 193,536,000 | 153,327,000 | 251,172,000 | 180,392,000 | 124,245,000 | 159,460,000 | 100,820,000 | 93,209,000 | 82,990,000 | 93,713,000 | 94,167,000 | 86,045,000 | 81,123,000 | 91,755,000 | 103,651,000 | 55,325,000 | 55,504,000 | 60,545,000 | 60,546,000 | 54,434,000 | 52,374,000 | 60,050,000 | 57,387,000 | 57,596,000 | 51,470,000 | 60,824,000 | 59,983,000 | 50,196,000 | 164,524,000 | 64,580,000 | 62,033,000 | 62,033,000 | 52,676,000 | 52,676,000 | 56,458,000 | 62,492,000 | 62,492,000 | 55,185,000 | 55,185,000 | 56,458,000 | 52,119,000 | 60,531,000 | 60,531,000 | 63,188,000 | 63,188,000 | 54,232,000 | 54,232,000 | 47,957,000 | 58,278,000 | 151,871,000 | 58,278,000 | 57,645,000 | 57,645,000 | 46,269,000 | 46,269,000 | 44,334,000 | 49,942,000 | 49,942,000 | 64,119,000 | 64,119,000 | 52,278,000 | 52,278,000 | 45,280,000 | 55,305,000 | 55,305,000 | 48,300,000 | 48,300,000 | 44,276,000 | 44,276,000 | 237,130,000 | 77,803,000 | 83,249,000 | 83,249,000 | 107,435,000 | 107,435,000 | 77,803,000 | 103,755,000 | 66,143,000 | 102,810,000 | 102,810,000 | 119,238,000 | 119,238,000 | 103,755,000 | 92,506,000 | 120,906,000 | 120,906,000 | 136,443,000 | 136,443,000 | 129,952,000 | 97,259,000 | 129,952,000 | 375,402,000 | 137,037,000 | 137,037,000 | 115,681,000 | 115,681,000 | 119,328,000 | 73,113,000 | 119,328,000 | |||
yoy | 4.74% | -13.91% | -2.25% | -12.96% | -4.29% | -9.75% | -9.84% | -4.39% | -21.65% | -26.47% | -32.57% | -54.12% | -21.90% | 23.51% | -19.81% | 61.34% | 55.77% | -3.85% | 149.13% | 93.53% | 49.71% | 70.16% | 7.07% | 8.33% | 2.30% | 2.13% | -9.15% | 55.53% | 46.16% | 51.55% | 71.19% | 1.64% | 5.98% | 0.82% | 5.50% | -5.49% | 1.76% | -1.27% | -4.33% | 14.74% | -68.72% | -5.82% | -3.30% | -19.08% | 212.33% | 22.60% | 9.87% | -15.71% | -15.71% | 2.31% | 10.69% | 19.90% | -8.83% | -8.83% | -10.65% | -17.52% | 11.61% | 11.61% | 31.76% | 8.43% | -64.29% | -6.94% | -16.81% | 1.10% | 228.23% | 25.95% | 30.02% | 15.42% | -7.35% | -27.84% | -30.86% | -4.47% | -4.47% | 41.61% | 15.94% | -5.47% | 8.24% | -6.25% | 24.91% | 24.91% | -79.63% | -37.92% | -46.81% | -46.81% | 120.72% | -27.58% | 7.00% | -19.76% | 62.43% | 4.50% | -24.32% | -12.98% | -44.53% | -0.91% | 11.14% | -1.38% | -1.38% | -23.96% | -32.20% | -6.96% | 24.31% | 4.99% | -63.65% | -5.17% | -29.03% | 12.34% | 224.51% | 14.84% | 87.43% | -3.06% | ||||||||
qoq | -9.61% | 7.70% | -1.96% | -9.81% | 2.63% | -4.10% | 7.81% | -14.95% | 2.54% | 1.70% | -11.65% | -20.19% | -5.97% | -30.80% | 50.39% | 26.22% | -38.96% | 39.24% | 45.19% | -22.08% | 58.16% | 8.17% | 12.31% | -11.44% | -0.48% | 9.44% | 6.07% | -11.59% | -11.48% | 87.35% | -0.32% | -8.33% | -0.00% | 11.23% | 3.93% | -12.78% | 4.64% | -0.36% | 11.90% | -15.38% | 1.40% | 19.50% | -69.49% | 154.76% | 4.11% | 0.00% | 17.76% | 0.00% | -9.66% | 0.00% | 13.24% | 0.00% | -2.25% | 8.33% | -13.90% | 0.00% | -4.20% | 0.00% | 16.51% | 0.00% | 13.08% | -17.71% | -61.63% | 160.60% | 1.10% | 0.00% | 24.59% | 0.00% | 4.36% | -11.23% | 0.00% | -22.11% | 0.00% | 22.65% | 0.00% | 15.45% | -18.13% | 0.00% | 14.50% | 0.00% | 9.09% | 0.00% | -81.33% | 204.78% | -6.54% | 0.00% | -22.51% | 0.00% | 38.09% | -25.01% | 56.86% | -35.66% | 0.00% | -13.78% | 0.00% | 14.92% | 12.16% | -23.49% | 0.00% | -11.39% | 0.00% | 4.99% | 33.61% | -25.16% | -65.38% | 173.94% | 0.00% | 18.46% | 0.00% | -3.06% | 63.21% | -38.73% | ||||||
gross margin % | 15.92% | NaN% | 14.45% | 15.34% | 15.67% | 15.95% | 16.82% | 15.94% | 17.58% | 16.62% | 17.19% | 16.64% | 16.74% | 17.83% | 17.85% | 16.25% | 22.35% | 19.89% | 15.79% | 19.20% | 17.59% | 14.36% | 18.31% | 14.43% | 14.08% | 13.53% | 13.81% | 13.33% | 13.47% | 12.06% | 10.67% | 11.61% | 12.65% | 12.80% | 12.63% | 12.77% | 12.70% | 12.42% | 12.61% | 11.27% | 12.14% | 12.02% | 11.75% | 11.63% | 11.03% | 11.51% | 11.75% | 11.67% | 11.67% | 11.87% | 11.87% | NaN% | 11.22% | 11.20% | 11.20% | 9.13% | 9.13% | 11.22% | 11.84% | 12.18% | 12.18% | 12.22% | 12.22% | 11.95% | 11.95% | 12.26% | 12.32% | 11.84% | 12.32% | 11.51% | 11.51% | 11.85% | 11.85% | 12.05% | 10.75% | 10.75% | 11.86% | 11.86% | 12.13% | 12.13% | 12.37% | 12.31% | 12.31% | 11.40% | 11.40% | 10.88% | 10.88% | 11.49% | 10.85% | 11.45% | 11.45% | 12.87% | 12.87% | 10.85% | 10.84% | 8.49% | 10.12% | 10.12% | 11.02% | 11.02% | 10.84% | 9.84% | 10.05% | 10.05% | 9.89% | 9.89% | 9.44% | 19.12% | 9.44% | 9.01% | 9.42% | 9.42% | 7.78% | 7.78% | 8.83% | 12.08% | 8.83% | |
operating expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general, and administrative | 96,204,000 | 89,281,000 | 95,265,000 | 94,093,000 | 92,619,000 | 92,210,000 | 89,453,000 | 91,250,000 | 84,541,000 | 91,354,000 | 88,750,000 | 91,174,000 | 92,000,000 | 91,678,000 | 91,338,000 | 91,289,000 | 83,459,000 | 76,176,000 | 87,010,000 | 75,560,000 | 91,922,000 | 78,992,000 | 69,710,000 | 77,769,000 | 76,219,000 | 79,881,000 | 74,101,000 | 74,410,000 | 80,659,000 | 87,692,000 | 91,723,000 | 59,240,000 | 49,967,000 | 46,817,000 | 49,012,000 | 52,912,000 | 47,306,000 | 49,152,000 | 52,294,000 | 54,799,000 | 45,324,000 | 49,907,000 | 50,675,000 | 50,036,000 | 149,959,000 | 56,136,000 | 49,884,000 | 49,884,000 | 51,987,000 | 51,987,000 | 59,419,000 | 57,255,000 | 57,255,000 | 68,510,000 | 68,510,000 | 59,419,000 | 54,638,000 | 48,156,000 | 48,156,000 | 57,136,000 | 57,136,000 | 56,066,000 | 56,066,000 | 48,097,000 | 54,537,000 | 153,320,000 | 54,537,000 | 56,780,000 | 56,780,000 | 48,446,000 | 48,446,000 | 53,461,000 | 54,121,000 | 54,121,000 | 57,089,000 | 57,089,000 | 56,514,000 | 56,514,000 | 46,470,000 | 55,024,000 | 55,024,000 | 50,852,000 | 50,852,000 | 57,665,000 | 57,665,000 | 222,768,000 | 80,635,000 | 73,793,000 | 73,793,000 | 81,227,000 | 81,227,000 | 80,635,000 | 88,468,000 | 106,114,000 | 84,826,000 | 84,826,000 | 93,346,000 | 93,346,000 | 88,468,000 | 86,550,000 | 99,615,000 | 99,615,000 | 98,122,000 | 98,122,000 | 97,267,000 | 41,936,000 | 97,267,000 | 280,082,000 | 97,926,000 | 97,926,000 | 87,948,000 | 87,948,000 | 91,435,000 | 45,106,000 | 91,435,000 | |||
depreciation and amortization | 11,974,000 | 9,742,000 | 9,790,000 | 9,554,000 | 9,405,000 | 9,530,000 | 10,120,000 | 9,433,000 | 8,285,000 | 8,089,000 | 7,951,000 | 7,718,000 | 7,661,000 | 6,688,000 | 6,518,000 | 6,746,000 | 6,763,000 | 6,884,000 | 7,080,000 | 7,465,000 | 7,116,000 | 7,087,000 | 7,063,000 | 7,635,000 | 7,824,000 | 7,577,000 | 7,503,000 | 7,328,000 | 7,649,000 | 8,068,000 | 7,444,000 | 2,665,000 | 2,167,000 | 2,249,000 | 2,253,000 | 2,363,000 | 2,251,000 | 2,220,000 | 2,396,000 | 2,476,000 | 2,586,000 | 2,439,000 | 2,438,000 | 2,278,000 | 7,070,000 | 2,403,000 | 2,421,000 | 2,421,000 | 2,352,000 | 2,352,000 | 2,173,000 | 2,144,000 | 2,144,000 | 2,229,000 | 2,229,000 | 2,173,000 | 2,012,000 | 2,106,000 | 2,106,000 | 2,187,000 | 2,187,000 | 2,260,000 | 2,260,000 | 2,442,000 | 2,559,000 | 8,003,000 | 2,559,000 | 2,624,000 | 2,624,000 | 2,938,000 | 2,938,000 | 3,076,000 | 3,111,000 | 3,111,000 | 3,434,000 | 3,434,000 | 3,744,000 | 3,744,000 | 3,831,000 | 3,882,000 | 3,882,000 | 4,241,000 | 4,241,000 | 5,030,000 | 5,030,000 | 15,551,000 | 4,968,000 | 4,940,000 | 4,940,000 | 5,103,000 | 5,103,000 | 4,968,000 | 5,400,000 | 5,084,000 | 5,106,000 | 5,106,000 | 5,335,000 | 5,335,000 | 5,400,000 | 5,401,000 | 5,217,000 | 5,217,000 | 5,063,000 | 5,063,000 | 5,043,000 | 1,132,000 | 5,043,000 | 13,777,000 | 4,993,000 | 4,993,000 | 4,557,000 | 4,557,000 | 4,243,000 | 1,744,000 | 4,243,000 | |||
realization of deferred gains on real estate | -984,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating | 1,875,000 | 182,000 | 582,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating expenses | 109,069,000 | 98,221,000 | 104,654,000 | 100,405,000 | 101,315,000 | 101,644,000 | 98,597,000 | 100,013,000 | 91,244,000 | 99,590,000 | 96,710,000 | 101,024,000 | 100,004,000 | 98,650,000 | 97,354,000 | 97,889,000 | 83,216,000 | 82,288,000 | 93,977,000 | 80,866,000 | 93,875,000 | 78,004,000 | 78,735,000 | 84,879,000 | 80,759,000 | 87,420,000 | 71,844,000 | 81,738,000 | 88,308,000 | 95,760,000 | 99,167,000 | 61,905,000 | 52,134,000 | 49,066,000 | 51,265,000 | 48,575,000 | 36,161,000 | 37,432,000 | 54,690,000 | 57,275,000 | 47,910,000 | 52,346,000 | 53,113,000 | 52,314,000 | 157,029,000 | 58,539,000 | 52,305,000 | 52,305,000 | 54,339,000 | 54,339,000 | 61,592,000 | 59,399,000 | 59,399,000 | 70,739,000 | 70,739,000 | 61,592,000 | 56,650,000 | 50,262,000 | 50,262,000 | 59,323,000 | 59,323,000 | 58,326,000 | 58,326,000 | 50,539,000 | 57,096,000 | 161,323,000 | 57,096,000 | 59,404,000 | 59,404,000 | 51,384,000 | 51,384,000 | 56,537,000 | 57,232,000 | 57,232,000 | 60,523,000 | 60,523,000 | 60,258,000 | 60,258,000 | 50,083,000 | 58,906,000 | 58,906,000 | 37,742,000 | 37,742,000 | 62,695,000 | 62,695,000 | 238,319,000 | 85,603,000 | 78,733,000 | 78,733,000 | 86,330,000 | 86,330,000 | 85,603,000 | 93,868,000 | 111,198,000 | 89,932,000 | 89,932,000 | 98,681,000 | 98,681,000 | 93,868,000 | 91,951,000 | 104,832,000 | 104,832,000 | 103,185,000 | 103,185,000 | 102,310,000 | 43,068,000 | 102,310,000 | 293,859,000 | 102,919,000 | 102,919,000 | 92,505,000 | 92,505,000 | 95,678,000 | 46,850,000 | 95,678,000 | |||
operating income | 7,328,000 | 9,966,000 | 15,035,000 | 10,724,000 | 12,030,000 | 24,025,000 | 23,847,000 | 27,668,000 | 27,185,000 | 39,656,000 | 39,093,000 | 32,515,000 | 51,145,000 | 90,726,000 | 104,054,000 | 193,162,000 | 110,320,000 | 71,039,000 | 157,195,000 | 99,526,000 | 30,370,000 | 81,456,000 | 22,085,000 | 8,330,000 | 2,231,000 | 6,293,000 | 22,323,000 | 4,307,000 | -7,185,000 | -4,005,000 | 4,484,000 | -6,580,000 | 3,370,000 | 11,479,000 | 9,281,000 | 5,859,000 | 16,213,000 | 22,618,000 | 2,697,000 | 321,000 | -2,118,000 | 7,495,000 | 6,041,000 | 9,728,000 | 9,728,000 | -1,663,000 | -1,663,000 | -5,134,000 | 3,093,000 | 3,093,000 | -15,554,000 | -15,554,000 | -5,134,000 | -4,531,000 | 10,269,000 | 10,269,000 | 3,865,000 | 3,865,000 | -4,094,000 | -4,094,000 | -2,582,000 | 1,182,000 | -9,452,000 | 1,182,000 | -1,759,000 | -1,759,000 | -5,115,000 | -5,115,000 | -12,203,000 | -7,290,000 | -7,290,000 | 3,596,000 | 3,596,000 | -7,980,000 | -7,980,000 | -4,803,000 | -3,601,000 | -3,601,000 | 10,558,000 | 10,558,000 | -18,419,000 | -18,419,000 | -1,189,000 | -7,800,000 | 4,516,000 | 4,516,000 | 21,105,000 | 21,105,000 | -7,800,000 | 9,887,000 | -45,055,000 | 12,878,000 | 12,878,000 | 20,557,000 | 20,557,000 | 9,887,000 | 555,000 | 16,074,000 | 16,074,000 | 33,258,000 | 33,258,000 | 27,642,000 | 54,191,000 | 27,642,000 | 81,543,000 | 34,118,000 | 34,118,000 | 23,176,000 | 23,176,000 | 23,650,000 | 26,263,000 | 23,650,000 | ||||||
yoy | -31.67% | -58.52% | -36.95% | -61.24% | -55.75% | -39.42% | -39.00% | -14.91% | -46.85% | -56.29% | -62.43% | -83.17% | -53.64% | 27.71% | -33.81% | 94.08% | 263.25% | -12.79% | 611.77% | 1094.79% | 1261.27% | 1194.39% | -1.07% | 93.41% | -131.05% | -257.13% | 397.84% | -165.46% | -313.20% | -134.89% | -51.69% | -212.31% | -79.21% | -49.25% | 244.12% | 1725.23% | -115.16% | -121.77% | -550.69% | -463.26% | -289.48% | -153.77% | -153.77% | -66.99% | -160.25% | -168.26% | -251.47% | -251.47% | -232.83% | -217.23% | -350.83% | -350.83% | -249.69% | 226.99% | -56.69% | -446.36% | 46.79% | -167.20% | 84.79% | -123.11% | -85.59% | -75.87% | -29.84% | -242.24% | -439.35% | -8.65% | -8.65% | -174.87% | -199.86% | 121.61% | -175.58% | -145.49% | -80.45% | -80.45% | -987.97% | -235.36% | -507.86% | -507.86% | -105.63% | -136.96% | -157.90% | -54.32% | -146.84% | 63.88% | -160.57% | -51.90% | -319.17% | 30.25% | 2220.36% | 27.89% | 27.89% | -70.27% | -98.33% | -41.85% | -70.34% | 20.32% | -59.21% | -18.98% | 58.83% | 19.27% | 251.84% | 44.26% | 29.91% | -2.00% | ||||||||||||||
qoq | -33.71% | 40.20% | -10.86% | -49.93% | 0.75% | -13.81% | 1.78% | -31.45% | 1.44% | 20.23% | -36.43% | -43.63% | -12.81% | -46.13% | 75.09% | 55.29% | -54.81% | 57.94% | 227.71% | -62.72% | 268.83% | 165.13% | 273.38% | -64.55% | -71.81% | 418.30% | -159.94% | 79.40% | -189.32% | -168.15% | -295.25% | -70.64% | 23.68% | 58.41% | -63.86% | -28.32% | 738.64% | 740.19% | -128.26% | 24.07% | -37.90% | 0.00% | -684.97% | 0.00% | -265.99% | 0.00% | -119.89% | 0.00% | 202.96% | 13.31% | -144.12% | 0.00% | 165.69% | 0.00% | -194.41% | 0.00% | 58.56% | -318.44% | -112.51% | -899.66% | -167.20% | 0.00% | -65.61% | 0.00% | -58.08% | 67.39% | 0.00% | -302.73% | 0.00% | -145.06% | 0.00% | 66.15% | 33.38% | 0.00% | -134.11% | 0.00% | -157.32% | 0.00% | 1449.12% | -84.76% | -272.72% | 0.00% | -78.60% | 0.00% | -370.58% | -178.89% | -121.94% | -449.86% | 0.00% | -37.35% | 0.00% | 107.92% | 1681.44% | -96.55% | 0.00% | -51.67% | 0.00% | 20.32% | -48.99% | 96.05% | -66.10% | 139.00% | 0.00% | 47.21% | 0.00% | -2.00% | -9.95% | 11.05% | ||||||||||
operating margin % | 1.00% | NaN% | 1.33% | 1.93% | 1.51% | 1.69% | 3.21% | 3.10% | 3.81% | 3.82% | 4.90% | 4.79% | 4.08% | 6.03% | 8.55% | 8.40% | 14.83% | 11.34% | 7.32% | 12.02% | 9.71% | 3.51% | 9.35% | 3.16% | 1.26% | 0.36% | 0.93% | 3.16% | 0.67% | -1.07% | -0.47% | 0.50% | -1.50% | 0.78% | 2.39% | 1.96% | 1.37% | 3.85% | 4.75% | 0.53% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | -0.47% | 0.52% | 1.10% | 1.83% | 1.83% | -0.37% | -0.37% | NaN% | -1.02% | 0.55% | 0.55% | -2.57% | -2.57% | -1.02% | -1.03% | 2.07% | 2.07% | 0.75% | 0.75% | -0.90% | -0.90% | -0.66% | 0.25% | -0.74% | 0.25% | -0.35% | -0.35% | -1.31% | -1.31% | -3.32% | -1.57% | -1.57% | 0.66% | 0.66% | -1.85% | -1.85% | -1.31% | -0.80% | -0.80% | 2.49% | 2.49% | -4.52% | -4.52% | -0.06% | -1.09% | 0.62% | 0.62% | 2.53% | 2.53% | -1.09% | 1.03% | -5.78% | 1.27% | 1.27% | 1.90% | 1.90% | 1.03% | 0.06% | 1.34% | 1.34% | 2.41% | 2.41% | 2.01% | 10.65% | 2.01% | 1.96% | 2.35% | 2.35% | 1.56% | 1.56% | 1.75% | 4.34% | 1.75% | |
non-operating expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | 9,147,000 | 8,603,000 | 8,457,000 | 6,580,000 | 5,320,000 | 4,619,000 | 4,801,000 | 4,624,000 | 4,171,000 | 5,577,000 | 6,311,000 | 7,687,000 | 9,280,000 | 10,444,000 | 11,255,000 | 11,293,000 | 11,817,000 | 8,313,000 | 9,143,000 | 16,234,000 | 10,723,000 | 10,776,000 | 11,535,000 | 14,380,000 | 13,691,000 | 13,409,000 | 13,717,000 | 13,401,000 | 13,354,000 | 13,273,000 | 12,194,000 | 8,480,000 | 4,945,000 | 5,670,000 | 5,367,000 | 5,242,000 | 5,336,000 | 6,105,000 | 6,250,000 | 7,207,000 | 6,984,000 | 7,115,000 | 6,690,000 | 6,553,000 | 19,994,000 | 6,777,000 | 6,859,000 | 6,859,000 | 6,454,000 | 6,454,000 | 7,192,000 | 6,918,000 | 6,918,000 | 6,916,000 | 6,916,000 | 7,192,000 | 6,756,000 | 7,294,000 | 7,294,000 | 7,325,000 | 7,325,000 | 6,782,000 | 6,782,000 | 6,756,000 | 6,963,000 | 23,547,000 | 6,963,000 | 7,730,000 | 7,730,000 | 9,061,000 | 9,061,000 | 9,147,000 | 9,121,000 | 9,121,000 | 8,205,000 | 8,205,000 | 7,315,000 | 7,315,000 | 7,846,000 | 7,987,000 | 7,987,000 | 8,506,000 | 8,506,000 | 8,117,000 | 8,117,000 | 29,193,000 | 9,354,000 | 8,791,000 | 8,791,000 | 9,385,000 | 9,385,000 | 9,354,000 | 10,606,000 | 9,904,000 | 11,352,000 | 11,352,000 | 11,798,000 | 11,798,000 | 10,606,000 | 10,659,000 | 12,046,000 | 12,046,000 | 12,262,000 | 12,262,000 | 11,197,000 | 2,799,250 | 11,197,000 | 31,095,000 | 11,216,000 | 11,216,000 | 10,656,000 | 10,656,000 | 9,334,000 | 9,334,000 | ||||
income before provision for income taxes | -1,819,000 | 1,363,000 | 6,578,000 | 4,144,000 | 6,965,000 | 21,632,000 | 19,046,000 | 23,044,000 | -8,021,000 | 33,485,000 | 24,234,000 | 40,727,000 | 80,643,000 | 92,660,000 | 180,731,000 | 98,474,000 | 63,430,000 | 148,366,000 | 83,606,000 | 19,843,000 | 70,918,000 | 10,133,000 | -1,848,000 | -6,799,000 | 8,651,000 | -14,966,000 | -755,000 | 5,809,000 | 3,914,000 | 617,000 | 10,877,000 | 16,530,000 | -3,645,000 | 1,100,000 | 151,000 | -9,029,000 | -12,631,000 | -929,000 | -8,277,000 | -22,598,000 | -12,436,000 | -11,309,000 | 2,991,000 | -3,509,000 | -10,814,000 | -9,429,000 | -6,114,000 | -9,623,000 | -12,440,000 | -20,108,000 | -15,630,000 | -3,371,000 | -14,723,000 | -11,597,000 | -13,343,000 | 659,000 | -32,618,000 | -4,340,000 | 11,530,000 | -55,190,000 | 1,519,000 | 8,984,000 | -336,000 | 9,155,500 | 4,057,000 | 16,201,000 | 16,364,000 | 5,799,250 | 23,197,000 | 12,296,000 | 14,187,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for income taxes | -361,000 | -292,000 | 2,268,000 | -1,339,000 | 1,693,000 | 5,616,000 | 4,710,000 | 5,552,000 | 10,103,000 | 9,103,000 | 6,422,000 | 8,741,000 | 21,134,000 | 21,388,000 | 47,322,000 | 24,857,000 | 16,232,000 | 34,908,000 | 21,746,000 | -15,000 | 15,802,000 | 3,438,000 | 17,250 | 244,000 | 2,350,000 | -4,269,000 | -7,288,000 | 942,000 | -1,539,000 | -54,241,000 | 123,000 | 676,000 | 33,000 | 512,000 | 1,522,000 | 2,417,000 | 539,000 | -2,719,000 | -84,000 | 381,000 | -69,000 | 331,000 | -292,000 | 213,000 | 61,000 | -77,000 | 197,000 | 205,000 | 823,000 | 94,000 | 158,000 | -114,000 | 137,000 | -778,000 | 36,000 | 16,000 | 7,046,500 | 120,000 | 31,000 | 28,035,000 | -1,746,000 | 4,931,000 | -21,110,000 | 629,000 | 3,550,000 | -147,000 | -4,576,000 | 1,765,000 | 6,590,000 | 6,569,000 | 19,260,000 | 9,301,000 | 4,545,000 | 5,769,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | -1,458,000 | 1,655,000 | 4,310,000 | 2,805,000 | 5,272,000 | 16,016,000 | 14,336,000 | 17,492,000 | -18,124,000 | 24,382,000 | 24,466,000 | 17,812,000 | 31,986,000 | 59,509,000 | 71,272,000 | 133,409,000 | 73,617,000 | 47,198,000 | 113,458,000 | 61,860,000 | 19,858,000 | 55,116,000 | 6,695,000 | -787,000 | -10,195,000 | -7,043,000 | 6,301,000 | -6,719,000 | -16,172,000 | -9,896,000 | -8,558,000 | -13,427,000 | 53,486,000 | 5,686,000 | 3,238,000 | 584,000 | 10,365,000 | 15,008,000 | -3,144,000 | -6,145,000 | -6,062,000 | 561,000 | 2,870,000 | -8,945,000 | -13,012,000 | -860,000 | 3,236,000 | 3,236,000 | -8,608,000 | -8,608,000 | -12,649,000 | -3,206,000 | -3,206,000 | -22,306,000 | -22,306,000 | -12,649,000 | -11,370,000 | 3,068,000 | 3,068,000 | -3,706,000 | -3,706,000 | -11,019,000 | -11,019,000 | -10,252,000 | -6,208,000 | -32,359,000 | -6,208,000 | -9,781,000 | -9,781,000 | -12,326,000 | -12,326,000 | -20,245,000 | -14,852,000 | -14,852,000 | -3,407,000 | -3,407,000 | -14,739,000 | -14,739,000 | 12,025,000 | -13,463,000 | -13,463,000 | 628,000 | 628,000 | -60,653,000 | -60,653,000 | -21,112,000 | -10,591,000 | -2,594,000 | -2,594,000 | 6,599,000 | 6,599,000 | -10,591,000 | -189,000 | -34,080,000 | 890,000 | 890,000 | 5,434,000 | 5,434,000 | -189,000 | -5,865,000 | 2,292,000 | 2,292,000 | 9,611,000 | 9,611,000 | 9,795,000 | 40,642,000 | 9,795,000 | 30,707,000 | 13,896,000 | 13,896,000 | 7,751,000 | 7,751,000 | 8,418,000 | 16,118,000 | 8,418,000 | |||
yoy | -151.98% | -89.67% | -69.94% | -83.96% | -129.09% | -34.31% | -41.40% | -1.80% | -156.66% | -59.03% | -65.67% | -86.65% | -56.55% | 26.08% | -37.18% | 115.66% | 270.72% | -14.37% | 1594.67% | -7960.23% | -294.78% | -882.56% | 6.25% | -88.29% | -36.96% | -28.83% | -173.63% | -49.96% | -130.24% | -274.04% | -364.30% | -2399.14% | 416.03% | -62.11% | -202.99% | -109.50% | -270.98% | 2575.22% | -209.55% | -31.30% | -53.41% | -165.23% | -11.31% | -376.42% | 51.16% | -90.01% | -125.58% | 168.50% | 168.50% | -43.29% | -74.65% | -71.80% | -827.05% | -827.05% | 241.31% | 206.80% | -127.84% | -127.84% | -63.85% | -40.30% | -65.95% | 77.50% | 4.82% | -36.53% | 162.53% | -49.63% | -51.69% | -34.14% | -17.01% | 261.78% | 494.22% | 0.77% | 0.77% | -128.33% | -74.69% | 9.48% | -2446.97% | 1814.81% | -77.80% | -77.80% | -102.97% | -105.93% | 2238.20% | 2238.20% | -419.93% | -260.49% | -75.51% | 1272.49% | -119.36% | 641.46% | -1290.00% | -103.48% | -727.16% | -570.90% | -115.17% | 137.09% | 137.09% | -101.97% | -161.02% | -76.60% | -94.36% | -1.88% | -68.70% | -29.51% | 192.47% | 26.37% | 296.17% | 65.07% | -13.79% | -7.92% | ||||||||
qoq | -61.60% | 53.65% | -46.79% | -67.08% | 11.72% | -18.04% | -196.51% | -174.33% | -0.34% | 37.36% | -44.31% | -46.25% | -16.50% | -46.58% | 81.22% | 55.97% | -58.40% | 83.41% | 211.51% | -63.97% | 723.24% | -950.70% | -92.28% | 44.75% | -211.78% | -193.78% | -58.45% | 63.42% | 15.63% | -36.26% | -125.10% | 840.66% | 75.60% | 454.45% | -94.37% | -30.94% | -577.35% | -48.84% | 1.37% | -1180.57% | -80.45% | -132.08% | -31.26% | 1413.02% | -126.58% | 0.00% | -137.59% | 0.00% | 294.54% | 0.00% | -85.63% | 0.00% | 76.35% | 11.25% | -470.60% | 0.00% | -182.78% | 0.00% | -66.37% | 0.00% | 7.48% | 65.14% | -80.82% | 421.25% | -36.53% | 0.00% | -20.65% | 0.00% | -39.12% | 36.31% | 0.00% | 335.93% | 0.00% | -76.88% | 0.00% | -222.57% | -189.32% | 0.00% | -2243.79% | 0.00% | -101.04% | 0.00% | 187.29% | 99.34% | 308.29% | 0.00% | -139.31% | 0.00% | -162.31% | 5503.70% | -99.45% | -3929.21% | 0.00% | -83.62% | 0.00% | -2975.13% | -96.78% | -355.89% | 0.00% | -76.15% | 0.00% | -1.88% | -75.90% | 314.93% | -68.10% | 120.98% | 0.00% | 79.28% | 0.00% | -7.92% | -47.77% | 91.47% | ||||||
net income margin % | -0.20% | NaN% | 0.22% | 0.55% | 0.40% | 0.74% | 2.14% | 1.87% | 2.41% | -2.54% | 3.01% | 3.00% | 2.23% | 3.77% | 5.61% | 5.75% | 10.24% | 7.57% | 4.86% | 8.67% | 6.03% | 2.29% | 6.33% | 0.96% | -0.12% | -1.66% | -1.04% | 0.89% | -1.05% | -2.40% | -1.15% | -0.96% | -3.07% | 12.34% | 1.19% | 0.68% | 0.14% | 2.46% | 3.15% | -0.62% | -1.30% | -1.42% | 0.11% | 0.56% | -1.97% | -0.91% | -0.16% | 0.61% | 0.61% | -1.94% | -1.94% | NaN% | -2.51% | -0.57% | -0.57% | -3.69% | -3.69% | -2.51% | -2.58% | 0.62% | 0.62% | -0.72% | -0.72% | -2.43% | -2.43% | -2.62% | -1.31% | -2.52% | -1.31% | -1.95% | -1.95% | -3.16% | -3.16% | -5.50% | -3.20% | -3.20% | -0.63% | -0.63% | -3.42% | -3.42% | 3.28% | -3.00% | -3.00% | 0.15% | 0.15% | -14.90% | -14.90% | -1.02% | -1.48% | -0.36% | -0.36% | 0.79% | 0.79% | -1.48% | -0.02% | -4.38% | 0.09% | 0.09% | 0.50% | 0.50% | -0.02% | -0.62% | 0.19% | 0.19% | 0.70% | 0.70% | 0.71% | 7.99% | 0.71% | 0.74% | 0.96% | 0.96% | 0.52% | 0.52% | 0.62% | 2.66% | 0.62% | |
basic earnings per share | -0.18 | 0.2 | 0.54 | 0.33 | 0.68 | 1.88 | 1.65 | 2.02 | -1.99 | 2.72 | 0.67 | -1.75 | -1.07 | -0.93 | -1.47 | 5.91 | 0.63 | 0.36 | 0.07 | 1.16 | 1.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted earnings per share | -0.18 | 0.2 | 0.54 | 0.33 | 0.66 | 1.87 | 1.65 | 2 | -1.99 | 2.71 | 0.67 | -1.75 | -1.07 | -0.93 | -1.47 | 5.77 | 0.62 | 0.35 | 0.06 | 1.13 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred gains on real estate | -984,000 | -983,000 | -984,000 | -982,000 | -984,000 | -984,000 | -984,000 | -982,000 | -984,000 | -984,000 | -984,000 | -983,000 | -983,000 | -984,000 | -984,000 | -984,000 | -984,000 | -984,000 | -984,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settlement of defined benefit pension plan | -255,000 | -2,226,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | -2,258,000 | -1,241 | -11 | -11 | 402 | -24 | -20 | 20 | -2 | 7 | 6 | 11 | -5 | 7 | 2 | -19 | 2.25 | -7 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating expenses | 545,000 | 888,000 | 8,000 | 314,000 | -600,000 | 1,131,000 | 993,000 | 3,116,000 | 1,326,000 | 1,267,000 | 626,000 | 838,000 | 1,118,000 | 212,000 | 871,000 | 112,000 | 165,000 | 609,000 | 1,962,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expense | 595,000 | 594,000 | 594,000 | 1,138,000 | -361,000 | 139,000 | 1,138,000 | -314,000 | 417,000 | -237,000 | -45,000 | 150,000 | -17,000 | 135,000 | -372,000 | 221,000 | 263,000 | 29,000 | 358,000 | 132,000 | 193,000 | -40,000 | 160,000 | 17,000 | 128,000 | 110,000 | 22,000 | -16,000 | 49,000 | -62,000 | 16,000 | 333,000 | 134,000 | 15,000 | 144,000 | 192,000 | 18,000 | 233,000 | 37,000 | 324,000 | 315,000 | -157,000 | 65,000 | 190,000 | 130,000 | 7,000 | 337,000 | -69,000 | 81,000 | 481,000 | -295,000 | 224,000 | 129,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of unrecognized pension gain, net of tax | 172.25 | 225 | 225 | 239 | 159 | 156 | 156 | 156 | 341 | 238 | 246 | 239 | 3,963 | -1,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other comprehensive income | 30,745 | 225 | 214 | 228 | -2,496 | 132 | 136 | 176 | 5,885 | 245 | 252 | 250 | -2,031 | 289 | 133 | 180 | 4,594 | -1,850 | -1,277 | 1,099 | -1,224 | 201 | 192 | 209 | -74 | 260 | 280 | -2,780.25 | 311 | -11,928 | 495 | -4,575 | -1,982 | 6,279 | -71 | -17,965 | -167 | 384 | 384 | -116 | -116 | 609 | 529 | 529 | 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income | 5,272 | 16,016 | 14,336 | 17,492 | 12,621 | 24,607 | 24,680 | 18,040 | 29,490 | 59,641 | 71,408 | 133,585 | 79,502 | 47,443 | 113,710 | 62,110 | 17,827 | 55,405 | 6,828 | 5,024 | -17,396 | -9,695 | -8,366 | -13,218 | 53,412 | 5,946 | 2,916 | 864 | 19,609 | 15,319 | -15,072 | -322 | -1,421 | 9,149 | -9,016 | -30,977 | -1,027 | 3,620 | 3,620 | -2,677 | -2,677 | 3,253 | 3,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of sales | 503,816,000 | 670,735,000 | 680,164,000 | 664,365,000 | 696,620,000 | 871,385,000 | 1,037,971,000 | 1,011,254,000 | 779,418,000 | 817,515,000 | 1,056,741,000 | 845,077,000 | 741,174,000 | 711,603,000 | 597,956,000 | 568,861,000 | 530,464,000 | 584,952,000 | 612,281,000 | 552,656,000 | 591,512,000 | 768,021,000 | 789,301,000 | 382,162,000 | 378,104,000 | 418,773,000 | 413,455,000 | 374,174,000 | 369,283,000 | 415,999,000 | 451,624,000 | 416,730,000 | 376,680,000 | 457,007,000 | 455,673,000 | 404,753,000 | 1,265,024,000 | 485,265,000 | 469,461,000 | 469,461,000 | 391,268,000 | 391,268,000 | 446,695,000 | 495,460,000 | 495,460,000 | 549,407,000 | 549,407,000 | 446,695,000 | 388,179,000 | 436,279,000 | 436,279,000 | 453,838,000 | 453,838,000 | 399,476,000 | 399,476,000 | 343,161,000 | 414,620,000 | 1,130,662,000 | 414,620,000 | 443,165,000 | 443,165,000 | 344,335,000 | 344,335,000 | 323,563,000 | 414,748,000 | 414,748,000 | 476,662,000 | 476,662,000 | 378,772,000 | 378,772,000 | 320,828,000 | 394,058,000 | 394,058,000 | 375,226,000 | 375,226,000 | 362,835,000 | 362,835,000 | 1,825,809,000 | 638,957,000 | 643,507,000 | 643,507,000 | 727,234,000 | 727,234,000 | 638,957,000 | 853,359,000 | 712,775,000 | 913,078,000 | 913,078,000 | 962,752,000 | 962,752,000 | 853,359,000 | 847,743,000 | 1,082,672,000 | 1,082,672,000 | 1,242,507,000 | 1,242,507,000 | 1,246,654,000 | 411,469,000 | 1,246,654,000 | 3,792,452,000 | 1,317,180,000 | 1,317,180,000 | 1,371,295,000 | 1,371,295,000 | 1,232,291,000 | 532,339,000 | 1,232,291,000 | |||||||||||
gains from sales of property | -144,000 | -7,140,000 | -1,287,000 | -1,320,000 | -8,684,000 | -525,000 | -3,284,000 | -38,000 | -9,760,000 | -6,700,000 | -13,396,000 | -13,940,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | 594,000 | -333,750 | -704,000 | -314,000 | -14,500 | -238,000 | -53,000 | -317,000 | -70,500 | -94,000 | -94,000 | -94,000 | -500 | -40,000 | 160,000 | 110,000 | 17,000 | 128,000 | -16,000 | 49,000 | -62,000 | 168,000 | 333,000 | 134,000 | 15,000 | 192,000 | 18,000 | 233,000 | 324,000 | 315,000 | -157,000 | 32,500 | 130,000 | 65,000 | 190,000 | -383,000 | -150,250 | 7,000 | -225,000 | -225,000 | -383,000 | -29,000 | -29,000 | -69,000 | 533,000 | 81,000 | -295,000 | 224,000 | 308,000 | 129,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before benefit from income taxes | 32,188,000 | -3,688,000 | 2,909,000 | 2,909,000 | -8,277,000 | -12,436,000 | -3,842,000 | -3,842,000 | -22,598,000 | 2,991,000 | -3,509,000 | -10,814,000 | -31,491,000 | -6,114,000 | -9,623,000 | -12,440,000 | -15,630,000 | -3,371,000 | -14,723,000 | -13,343,000 | 659,000 | -32,618,000 | -4,321,000 | -17,284,000 | -4,340,000 | 11,530,000 | -336,000 | 1,519,000 | 8,984,000 | 4,057,000 | 16,201,000 | 4,091,000 | 16,364,000 | 23,197,000 | 12,296,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from income taxes | 7,722,000 | -5,026,000 | -2,525,000 | -544,000 | -369,000 | -327,000 | -327,000 | 331,000 | 213,000 | -636,000 | -636,000 | -77,000 | 197,000 | 205,000 | 868,000 | 94,000 | 158,000 | 36,000 | 16,000 | 120,000 | 31,000 | 28,035,000 | -1,673,250 | -6,693,000 | 4,931,000 | -6,693,000 | -147,000 | 629,000 | 3,550,000 | 1,765,000 | 6,590,000 | 24,213,000 | 6,569,000 | 9,301,000 | 4,545,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic income per share | 2.7 | 1.96 | 3.72 | 6.44 | 7.64 | 13.72 | 7.57 | 4.85 | 11.88 | 6.53 | 2.09 | 5.83 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted income per share | 2.7 | 1.94 | 3.69 | 6.38 | 7.48 | 13.19 | 7.08 | 4.74 | 11.61 | 6.28 | 2.07 | 5.72 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-operating expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation, net of tax | 2 | -12 | 17 | 3 | 8 | -9 | 7 | -11 | -9 | 6 | 2 | 12 | -13 | -29 | 34 | 272 | -229 | -214 | -34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of unrecognized pension loss, net of tax | 151 | 294 | 114 | 196 | 208 | 224 | 151.25 | 201 | 201 | 203 | 199 | 260 | 268 | 268 | 196.75 | 340 | 223 | 85.5 | 84 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension curtailment, net of tax | -158 | -1,486 | 853 | -148 | -592 | -3,046.25 | -12,185 | 1,103.5 | -1,852 | 6,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss before benefit from income taxes | -5,813,000 | -9,244,000 | -6,514,000 | -17,284,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic loss per share | -0.08 | -1.09 | -0.75 | -0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted loss per share | -0.08 | -1.09 | -0.75 | -0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive loss: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive loss | -607 | -5,601 | -8,893 | -5,620 | -5,650 | -8,724 | -8,724 | -12,040 | -22,310 | -22,310 | -12,040 | -19,723 | -3,815 | -3,815 | -10,884 | -10,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before provision for (benefit from) income taxes | -9,941,500 | -17,184,000 | -7,616,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other comprehensive loss | -322 | -4 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 8,895,000 | 87,690,000 | 87,399,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 8,895,000 | 88,073,000 | 87,862,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted net income per share applicable to common stock | -0.35 | -0.015 | 0.01 | 0.03 | -0.1 | -0.15 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | -0.1 | -0.19 | -0.04 | -0.04 | -0.27 | 0.05 | 0.05 | -0.06 | -0.18 | -0.03 | -0.12 | -0.31 | -0.4 | -0.48 | -0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted weighted-average number of common shares outstanding | 88,764,000 | 87,500,000 | 87,165,000 | 86,001,000 | 86,399,000 | 85,874,000 | 85,874,000 | 85,187,000 | 85,187,000 | 80,163,000 | 66,714,000 | 84,596,000 | 84,596,000 | 84,167,000 | 84,167,000 | 66,714,000 | 60,080,000 | 60,099,000 | 60,099,000 | 60,098,000 | 60,098,000 | 59,987,000 | 59,987,000 | 43,187,000 | 51,183,000 | 43,187,000 | 51,183,000 | 31,063,000 | 31,063,000 | 30,853,000 | 30,853,000 | 30,688,000 | 30,714,000 | 30,714,000 | 30,587,000 | 30,587,000 | 31,017,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted net loss per share applicable to common stock | -0.07 | -0.1 | -0.27 | -0.19 | -0.048 | -0.06 | -0.18 | -0.188 | -0.12 | -0.31 | -0.4 | -0.27 | -0.48 | -0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain from pension plan, net of tax | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net operating income | 3,307,500 | 8,478,000 | 6,870,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation, net of taxes | -282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain from pension plan, net of taxes | 211 | 115 | 115 | 718 | 158 | 158 | 718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of unrecognized loss, net of taxes | 29.25 | 117 | 117 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation | -71 | -284 | 267 | 267 | -231 | -231 | -109 | 92 | 92 | -162 | -162 | -109 | 52.75 | 185 | 185 | -109 | -109 | 135 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of unrecognized loss from pension plan, net of taxes | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of unrecognized income from pension plan, net of taxes | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(benefit from) benefit from income taxes | -292,000 | -114,000 | -778,000 | -1,746,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive loss: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes associated with the ineffective interest rate swap | 75,000 | -1,751,000 | -1,751,000 | -1,386,000 | -1,156,000 | -1,156,000 | -1,256,000 | -1,256,000 | -805,000 | -805,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain from ineffective interest rate swap, net of taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write off of debt issuance costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write-off of debt issuance costs | 45,750 | 183,000 | 183,000 | 351,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net gain from terminating the georgia-pacific supply agreement | -218,000 | -17,351,000 | -17,351,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic weighted-average number of common shares outstanding | 30,699,000 | 30,699,000 | 30,948,000 | 30,948,000 | 32,566,000 | 32,566,000 | 31,083,000 | 31,083,000 | 31,083,000 | 30,928,000 | 31,150,000 | 31,150,000 | 31,079,000 | 31,079,000 | 30,928,000 | 30,800,000 | 30,848,000 | 30,853,000 | 30,853,000 | 30,848,000 | 30,848,000 | 30,800,000 | 30,618,000 | 30,662,000 | 30,662,000 | 30,649,000 | 30,649,000 | 30,417,000 | 30,417,000 | 30,195,000 | 30,199,000 | 30,199,000 | 30,186,000 | 30,186,000 | 30,155,000 | 30,155,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic net income per share applicable to common stock | -0.11 | -0.11 | -0.44 | 0.02 | 0.02 | -1.95 | -0.085 | -0.34 | -0.08 | -0.08 | 0.21 | 0.21 | -0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.18 | -0.01 | 0.178 | 0.07 | 0.07 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.08 | 0.32 | 0.115 | 0.46 | 0.46 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted weighted-average number of common shares outstanding | 30,699 | 30,699 | 30,948 | 30,948 | 32,664 | 32,664 | 31,083 | 31,083 | 31,083 | 30,928 | 31,150 | 31,150 | 31,312 | 31,312 | 30,928 | 30,800 | 30,848 | 30,951 | 30,951 | 30,995 | 30,995 | 30,800 | 30,782 | 30,782 | 30,790 | 30,790 | 30,713 | 30,713 | 30,493 | 30,493 | 30,476 | 30,476 | 30,458 | 30,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted net income per share applicable to common stock | -0.11 | -0.11 | -0.44 | 0.02 | 0.02 | -1.95 | -0.085 | -0.34 | -0.08 | -0.08 | 0.21 | 0.21 | -0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.18 | -0.01 | -0.2 | 0.07 | 0.07 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.08 | 0.32 | 1 | 0.46 | 0.46 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
charges associated with ineffective interest rate swap | 1,835,250 | 1,431,000 | 1,431,000 | 1,078,000 | 1,078,000 | 4,832,000 | 4,832,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic net loss per share applicable to common stock | -0.593 | -0.44 | -1.95 | -0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted net loss per share applicable to common stock | -0.593 | -0.44 | -1.95 | -0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write-off of debt issue costs | 1,407,000 | 1,407,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends declared per share of common stock | 0.125 | 0.094 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.094 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.031 | 0.125 | 0.031 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
charges associated with mortgage refinancing | 4,864,000 | 4,864,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: preferred stock dividends | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income applicable to common shareholders | 30,707,000 | 13,896,000 | 13,896,000 | 7,751,000 | 7,751,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before benefit for income taxes | 13,816,000 | 14,187,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit for income taxes | 5,236,250 | 5,769,000 |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-04-04 | 2026-01-03 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-07-02 | 2022-04-02 | 2022-01-01 | 2021-10-02 | 2021-07-03 | 2021-04-03 | 2021-01-02 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-10-01 | 2016-07-02 | 2016-04-02 | 2016-01-02 | 2015-10-03 | 2015-07-04 | 2015-04-04 | 2015-01-03 | 2014-10-04 | 2014-07-05 | 2014-04-05 | 2014-01-04 | 2013-09-28 | 2013-06-29 | 2013-03-30 | 2012-12-29 | 2012-09-29 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-10-01 | 2011-09-30 | 2011-07-02 | 2011-04-02 | 2011-01-01 | 2010-10-02 | 2010-07-03 | 2010-04-03 | 2010-01-02 | 2009-10-03 | 2009-07-04 | 2009-04-04 | 2009-01-03 | 2008-09-27 | 2008-06-28 | 2008-03-29 | 2007-12-29 | 2007-09-29 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-30 | 2006-09-30 | 2006-07-01 | 2006-04-01 | 2005-12-31 | 2005-10-01 | 2005-07-02 | 2005-04-02 | 2005-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 319,087,000 | 385,843,000 | 429,360,000 | 386,765,000 | 449,020,000 | 505,622,000 | 526,281,000 | 491,392,000 | 481,309,000 | 521,743,000 | 469,783,000 | 418,325,000 | 376,234,000 | 298,943,000 | 229,364,000 | 104,952,000 | 74,438,000 | 85,203,000 | 7,839,000 | 7,695,000 | 7,579,000 | 5,034,000 | 6,869,000 | 8,386,000 | 5,285,000 | 5,188,000 | 7,874,000 | 5,151,000 | 4,898,000 | 5,890,000 | 4,898,000 | 6,109,000 | 14,297,000 | 12,921,000 | 18,821,000 | 29,457,000 | 25,498,000 | 53,011,000 | 60,030,000 | 150,353,000 | 71,098,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 4,304 and 4,964, respectively | 296,732,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | 371,676,000 | 325,998,000 | 345,879,000 | 391,484,000 | 399,555,000 | 355,909,000 | 340,541,000 | 357,573,000 | 370,942,000 | 343,638,000 | 364,162,000 | 379,312,000 | 409,324,000 | 484,313,000 | 535,979,000 | 577,648,000 | 562,555,000 | 488,458,000 | 436,438,000 | 425,714,000 | 376,423,000 | 342,108,000 | 306,030,000 | 313,979,000 | 378,634,000 | 345,806,000 | 362,389,000 | 358,652,000 | 387,330,000 | 341,851,000 | 401,222,000 | 409,713,000 | 228,849,000 | 187,512,000 | 206,788,000 | 220,677,000 | 214,658,000 | 191,287,000 | 207,909,000 | 214,802,000 | 246,469,000 | 226,660,000 | 255,035,000 | 276,362,000 | 275,095,000 | 242,546,000 | 264,920,000 | 267,644,000 | 261,006,000 | 223,580,000 | 259,722,000 | 318,437,000 | 319,654,000 | 230,059,000 | 220,252,000 | 235,630,000 | 250,560,000 | 185,577,000 | 203,777,000 | 185,577,000 | 212,654,000 | 220,312,000 | 188,250,000 | 195,569,000 | 226,158,000 | 198,799,000 | 173,185,000 | 173,123,000 | 162,579,000 | 178,097,000 | 189,482,000 | 260,977,000 | 315,368,000 | 351,212,000 | 335,887,000 | 424,522,000 | 470,222,000 | 465,550,000 | 410,686,000 | 471,229,000 | 532,161,000 | 501,152,000 | 473,068,000 | 418,864,000 | 486,133,000 | 517,913,000 | |
other current assets | 57,303,000 | 54,466,000 | 55,033,000 | 47,635,000 | 42,154,000 | 46,620,000 | 36,500,000 | 36,220,000 | 32,165,000 | 26,608,000 | 39,501,000 | 45,290,000 | 29,295,000 | 42,121,000 | 32,309,000 | 35,268,000 | 32,470,000 | 31,869,000 | 38,828,000 | 36,280,000 | 33,029,000 | 32,581,000 | 23,395,000 | 26,509,000 | 26,437,000 | 27,718,000 | 42,366,000 | 44,066,000 | 33,350,000 | 40,629,000 | 44,947,000 | 43,734,000 | 18,911,000 | 17,124,000 | 21,063,000 | 20,228,000 | 18,271,000 | 23,126,000 | 25,176,000 | 28,562,000 | 25,184,000 | 32,011,000 | 33,348,000 | 31,680,000 | 20,773,000 | 23,289,000 | 25,087,000 | 29,748,000 | 25,756,000 | 22,814,000 | 29,696,000 | 27,343,000 | 23,304,000 | 19,427,000 | 45,138,000 | 27,397,000 | 21,441,000 | 27,141,000 | 24,699,000 | 27,141,000 | 62,902,000 | 18,653,000 | 22,768,000 | 22,755,000 | 22,442,000 | 18,888,000 | 44,970,000 | 34,356,000 | 48,387,000 | 35,509,000 | 37,351,000 | 33,015,000 | 38,657,000 | 39,143,000 | 53,231,000 | 42,333,000 | 39,911,000 | 43,908,000 | 44,948,000 | 46,904,000 | 44,680,000 | 40,998,000 | 44,909,000 | 41,303,000 | 42,615,000 | 35,241,000 | 34,203,000 |
total current assets | 1,044,798,000 | 984,468,000 | 1,098,924,000 | 1,104,621,000 | 1,166,303,000 | 1,133,988,000 | 1,181,371,000 | 1,158,722,000 | 1,172,660,000 | 1,120,399,000 | 1,171,014,000 | 1,137,268,000 | 1,113,741,000 | 1,076,932,000 | 1,158,187,000 | 1,140,527,000 | 1,166,519,000 | 945,167,000 | 820,426,000 | 899,390,000 | 828,446,000 | 668,414,000 | 648,163,000 | 616,660,000 | 665,569,000 | 578,039,000 | 661,507,000 | 677,422,000 | 679,704,000 | 599,853,000 | 739,288,000 | 788,637,000 | 417,733,000 | 343,404,000 | 407,189,000 | 413,252,000 | 398,182,000 | 345,810,000 | 401,177,000 | 430,227,000 | 460,286,000 | 402,024,000 | 482,631,000 | 508,231,000 | 479,536,000 | 414,894,000 | 503,691,000 | 510,593,000 | 485,107,000 | 401,725,000 | 504,214,000 | 587,160,000 | 567,104,000 | 412,139,000 | 465,004,000 | 470,292,000 | 475,815,000 | 356,488,000 | 419,162,000 | 356,488,000 | 487,459,000 | 415,099,000 | 344,660,000 | 397,886,000 | 468,990,000 | 415,008,000 | 366,959,000 | 402,211,000 | 425,340,000 | 431,004,000 | 519,707,000 | 625,530,000 | 693,502,000 | 702,833,000 | 680,252,000 | 872,506,000 | 950,595,000 | 916,200,000 | 799,243,000 | 985,571,000 | 1,080,664,000 | 1,056,541,000 | 948,068,000 | 1,022,212,000 | 1,072,905,000 | 1,078,434,000 | 919,816,000 |
property and equipment, at cost | 496,781,000 | 487,858,000 | 475,070,000 | 462,344,000 | 423,842,000 | 413,905,000 | 406,918,000 | 381,593,000 | 373,524,000 | 365,667,000 | 339,914,000 | 324,786,000 | 319,732,000 | 309,108,000 | 307,728,000 | 310,101,000 | 302,814,000 | 308,616,000 | 308,288,000 | 308,067,000 | 321,004,000 | 310,751,000 | 307,735,000 | 308,398,000 | 315,793,000 | 317,448,000 | 246,833,000 | 186,749,000 | 191,048,000 | 190,869,000 | 190,848,000 | 189,966,000 | 193,491,000 | 195,551,000 | 207,054,000 | 208,542,000 | 207,290,000 | 217,037,000 | 221,463,000 | 221,463,000 | 222,148,000 | 219,324,000 | 222,111,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated depreciation | -217,140,000 | -200,826,000 | -193,902,000 | -187,124,000 | -187,992,000 | -181,841,000 | -175,757,000 | -165,976,000 | -163,029,000 | -157,807,000 | -151,358,000 | -146,170,000 | -141,768,000 | -131,587,000 | -127,252,000 | -125,769,000 | -119,960,000 | -122,123,000 | -117,036,000 | -112,299,000 | -113,740,000 | -111,853,000 | -107,115,000 | -103,285,000 | -102,865,000 | -98,820,000 | -93,559,000 | -102,977,000 | -105,846,000 | -103,926,000 | -102,103,000 | -101,644,000 | -104,052,000 | -105,628,000 | -108,766,000 | -106,966,000 | -108,259,000 | -107,455,000 | -104,964,000 | -104,456,000 | -102,569,000 | -100,309,000 | -98,344,000 | -96,171,000 | -104,348,000 | -102,986,000 | -103,565,000 | -101,684,000 | -102,413,000 | -102,267,000 | -100,356,000 | -98,335,000 | -98,214,000 | -98,335,000 | -95,985,000 | -94,319,000 | -92,517,000 | -90,742,000 | -88,175,000 | -85,008,000 | -82,141,000 | -78,866,000 | -76,776,000 | -73,505,000 | -69,336,000 | -64,870,000 | -60,954,000 | -58,309,000 | -54,702,000 | -50,470,000 | -46,544,000 | -42,304,000 | -38,530,000 | -34,605,000 | -30,468,000 | -26,472,000 | -22,403,000 | -18,479,000 | -14,794,000 | -11,267,000 | -7,880,000 | ||||||
property and equipment | 279,641,000 | 286,760,000 | 287,032,000 | 281,168,000 | 275,220,000 | 249,556,000 | 235,850,000 | 232,064,000 | 231,161,000 | 225,987,000 | 215,617,000 | 210,495,000 | 207,860,000 | 205,609,000 | 188,556,000 | 178,616,000 | 177,964,000 | 181,154,000 | 177,521,000 | 180,476,000 | 184,332,000 | 178,712,000 | 182,854,000 | 186,493,000 | 191,252,000 | 195,768,000 | 207,264,000 | 198,898,000 | 200,620,000 | 205,113,000 | 212,928,000 | 218,628,000 | 153,274,000 | 83,772,000 | 85,202,000 | 86,943,000 | 88,745,000 | 88,322,000 | 89,439,000 | 89,923,000 | 98,288,000 | 101,576,000 | 111,119,000 | 115,353,000 | 123,128,000 | 123,128,000 | 129,631,000 | 137,183,000 | 152,775,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease right-of-use assets | 52,261,000 | 54,608,000 | 49,062,000 | 50,652,000 | 45,115,000 | 47,221,000 | 45,647,000 | 44,418,000 | 34,869,000 | 37,227,000 | 42,145,000 | 43,601,000 | 43,548,000 | 45,717,000 | 50,311,000 | 48,210,000 | 47,330,000 | 49,568,000 | 51,178,000 | 49,478,000 | 48,969,000 | 51,142,000 | 53,124,000 | 50,802,000 | 52,502,000 | 54,408,000 | 53,689,000 | 55,240,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | 66,367,000 | 67,226,000 | 55,372,000 | 55,372,000 | 55,372,000 | 55,372,000 | 55,372,000 | 55,372,000 | 55,372,000 | 55,372,000 | 55,372,000 | 55,372,000 | 55,372,000 | 55,372,000 | 47,772,000 | 47,772,000 | 47,772,000 | 47,772,000 | 47,772,000 | 47,772,000 | 47,772,000 | 47,772,000 | 47,772,000 | 47,772,000 | 47,772,000 | 47,772,000 | 47,772,000 | 47,772,000 | 47,772,000 | 47,772,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets | 84,609,000 | 86,700,000 | 24,021,000 | 24,974,000 | 25,927,000 | 26,881,000 | 27,834,000 | 28,787,000 | 29,768,000 | 30,792,000 | 31,817,000 | 32,841,000 | 33,879,000 | 34,989,000 | 11,399,000 | 11,911,000 | 12,519,000 | 13,603,000 | 14,699,000 | 15,830,000 | 17,067,000 | 18,889,000 | 20,769,000 | 22,591,000 | 24,414,000 | 26,384,000 | 28,354,000 | 30,324,000 | 33,057,000 | 35,222,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax asset | 51,508,000 | 50,615,000 | 48,385,000 | 52,215,000 | 51,007,000 | 50,578,000 | 51,306,000 | 53,677,000 | 53,629,000 | 53,256,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-current assets | 18,906,000 | 18,902,000 | 19,168,000 | 15,033,000 | 14,526,000 | 14,121,000 | 13,699,000 | 13,036,000 | 14,186,000 | 14,568,000 | 14,596,000 | 15,351,000 | 15,374,000 | 15,254,000 | 16,127,000 | 19,673,000 | 19,822,000 | 19,905,000 | 20,052,000 | 19,093,000 | 19,099,000 | 20,302,000 | 20,516,000 | 20,292,000 | 20,404,000 | 15,061,000 | 19,259,000 | 19,305,000 | 19,303,000 | 19,284,000 | 19,200,000 | 17,818,000 | 14,796,000 | 13,066,000 | 13,969,000 | 12,089,000 | 10,765,000 | 10,005,000 | 9,822,000 | 9,784,000 | 9,631,000 | 9,542,000 | 10,514,000 | 10,435,000 | 13,073,000 | 18,320,000 | 16,560,000 | 13,945,000 | 15,443,000 | 16,578,000 | 16,950,000 | 17,852,000 | 18,197,000 | 16,799,000 | 18,569,000 | 27,822,000 | 26,643,000 | 23,941,000 | 24,390,000 | 23,941,000 | 18,613,000 | 56,393,000 | 50,728,000 | 49,466,000 | 42,167,000 | 38,806,000 | 42,704,000 | 42,437,000 | 41,222,000 | 42,357,000 | 42,457,000 | 24,982,000 | 23,238,000 | 26,334,000 | 28,412,000 | 27,402,000 | 24,368,000 | 27,382,000 | 27,953,000 | 29,747,000 | |||||||
total assets | 1,598,090,000 | 1,549,279,000 | 1,581,964,000 | 1,584,035,000 | 1,633,470,000 | 1,577,717,000 | 1,611,079,000 | 1,586,076,000 | 1,591,645,000 | 1,537,601,000 | 1,585,459,000 | 1,550,470,000 | 1,525,730,000 | 1,490,042,000 | 1,533,576,000 | 1,509,746,000 | 1,534,205,000 | 1,317,454,000 | 1,202,331,000 | 1,280,782,000 | 1,212,480,000 | 1,048,130,000 | 1,023,234,000 | 999,104,000 | 1,061,221,000 | 971,425,000 | 1,072,629,000 | 1,081,154,000 | 1,089,652,000 | 959,889,000 | 1,091,552,000 | 1,145,117,000 | 644,495,000 | 494,095,000 | 506,360,000 | 512,284,000 | 497,692,000 | 444,137,000 | 500,438,000 | 529,934,000 | 568,205,000 | 513,142,000 | 598,829,000 | 623,566,000 | 598,789,000 | 538,982,000 | 627,425,000 | 633,720,000 | 611,816,000 | 530,246,000 | 629,260,000 | 714,300,000 | 699,584,000 | 544,736,000 | 595,421,000 | 610,656,000 | 624,375,000 | 503,915,000 | 571,303,000 | 503,915,000 | 635,268,000 | 599,619,000 | 525,019,000 | 578,753,000 | 644,047,000 | 589,748,000 | 546,846,000 | 584,525,000 | 610,733,000 | 621,610,000 | 732,407,000 | 806,345,000 | 879,802,000 | 907,578,000 | 883,436,000 | 1,073,262,000 | 1,152,471,000 | 1,121,880,000 | 1,004,362,000 | 1,194,516,000 | 1,286,343,000 | 1,261,364,000 | 1,157,640,000 | 1,235,320,000 | 1,286,507,000 | 1,293,786,000 | 1,137,062,000 |
liabilities and stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 195,287,000 | 136,388,000 | 168,551,000 | 177,990,000 | 213,111,000 | 170,202,000 | 186,319,000 | 179,375,000 | 171,715,000 | 157,931,000 | 202,256,000 | 190,130,000 | 177,046,000 | 151,626,000 | 208,197,000 | 239,515,000 | 230,072,000 | 180,000,000 | 210,386,000 | 227,100,000 | 218,975,000 | 165,163,000 | 178,948,000 | 158,920,000 | 162,398,000 | 132,348,000 | 179,376,000 | 174,860,000 | 132,259,000 | 131,771,000 | 153,814,000 | 156,068,000 | 107,097,000 | 70,623,000 | 97,606,000 | 96,363,000 | 100,189,000 | 82,735,000 | 93,777,000 | 96,830,000 | 104,687,000 | 88,087,000 | 101,540,000 | 115,058,000 | 100,946,000 | 67,291,000 | 105,307,000 | 99,885,000 | 98,008,000 | 60,363,000 | 109,520,000 | 127,767,000 | 143,197,000 | 77,850,000 | 81,576,000 | 78,850,000 | 115,526,000 | 70,228,000 | 89,468,000 | 70,228,000 | 95,322,000 | 94,910,000 | 62,827,000 | 80,689,000 | 103,478,000 | 85,938,000 | 64,618,000 | 108,537,000 | 104,998,000 | 100,275,000 | 78,367,000 | 128,842,000 | 176,600,000 | 173,918,000 | 164,717,000 | 224,787,000 | 260,318,000 | 233,941,000 | 195,815,000 | 252,451,000 | 313,869,000 | 352,902,000 | 327,004,000 | 325,335,000 | 335,147,000 | 338,358,000 | 270,271,000 |
accrued compensation | 10,931,000 | 17,466,000 | 10,421,000 | 12,381,000 | 13,598,000 | 16,706,000 | 18,400,000 | 12,310,000 | 13,642,000 | 14,273,000 | 18,624,000 | 14,110,000 | 13,115,000 | 22,556,000 | 18,345,000 | 15,895,000 | 13,714,000 | 22,363,000 | 18,330,000 | 16,267,000 | 10,798,000 | 24,751,000 | 18,469,000 | 11,140,000 | 8,216,000 | 7,639,000 | 8,780,000 | 7,712,000 | 9,076,000 | 7,974,000 | 7,611,000 | 11,502,000 | 4,815,000 | 9,229,000 | 8,491,000 | 6,047,000 | 5,071,000 | 8,349,000 | 7,581,000 | 6,829,000 | 7,354,000 | 4,165,000 | 4,466,000 | 4,316,000 | 5,697,000 | 5,643,000 | 6,872,000 | 5,650,000 | 5,510,000 | 4,173,000 | 4,678,000 | 5,241,000 | 4,510,000 | 6,170,000 | 5,799,000 | 6,510,000 | 5,441,000 | 4,496,000 | 4,373,000 | 4,496,000 | 5,402,000 | 4,501,000 | 4,594,000 | 5,200,000 | 6,228,000 | 5,181,000 | 4,879,000 | 5,245,000 | 5,466,000 | 4,031,000 | 11,552,000 | 12,246,000 | 11,503,000 | 8,268,000 | 10,372,000 | 10,905,000 | 10,306,000 | 9,498,000 | 8,574,000 | 12,679,000 | 10,402,000 | 10,655,000 | 13,494,000 | 12,077,000 | 8,541,000 | 9,303,000 | 18,292,000 |
finance lease liabilities - current | 21,328,000 | 22,348,000 | 19,725,000 | 16,926,000 | 15,503,000 | 12,541,000 | 12,547,000 | 11,132,000 | 12,157,000 | 11,178,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities - current | 8,573,000 | 8,969,000 | 8,806,000 | 8,803,000 | 7,863,000 | 8,478,000 | 8,276,000 | 8,460,000 | 5,824,000 | 6,284,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
real estate deferred gains - current | 3,935,000 | 3,935,000 | 3,935,000 | 3,935,000 | 3,935,000 | 3,935,000 | 3,935,000 | 3,935,000 | 3,935,000 | 3,935,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current liabilities | 27,904,000 | 22,173,000 | 27,624,000 | 22,682,000 | 26,564,000 | 21,862,000 | 28,247,000 | 22,250,000 | 41,873,000 | 15,377,000 | 24,045,000 | 19,058,000 | 20,619,000 | 16,518,000 | 20,191,000 | 15,764,000 | 22,503,000 | 18,347,000 | 13,527,000 | 13,035,000 | 11,747,000 | 22,156,000 | 18,668,000 | 11,011,000 | 9,903,000 | 11,323,000 | 13,835,000 | 18,625,000 | 20,749,000 | 24,985,000 | 21,528,000 | 21,905,000 | 18,102,000 | 16,160,000 | 15,081,000 | 13,892,000 | 13,273,000 | 12,092,000 | 12,728,000 | 12,942,000 | 12,353,000 | 14,023,000 | 14,956,000 | 13,772,000 | 13,032,000 | 13,831,000 | 13,685,000 | 13,970,000 | 12,414,000 | 12,949,000 | 15,412,000 | 15,867,000 | 11,800,000 | 10,937,000 | 11,844,000 | 12,371,000 | 12,215,000 | 16,558,000 | 21,115,000 | 16,558,000 | 14,938,000 | 13,899,000 | 16,792,000 | 22,471,000 | 19,625,000 | 23,058,000 | 22,508,000 | 26,696,000 | 25,882,000 | 25,617,000 | 24,546,000 | 29,412,000 | 28,336,000 | 26,693,000 | 19,280,000 | 16,113,000 | 16,644,000 | 16,135,000 | 14,633,000 | 14,897,000 | 11,530,000 | 14,165,000 | 15,195,000 | 14,642,000 | 13,246,000 | 13,091,000 | 13,142,000 |
total current liabilities | 267,958,000 | 211,279,000 | 239,062,000 | 242,717,000 | 280,574,000 | 233,724,000 | 257,724,000 | 237,462,000 | 249,146,000 | 218,562,000 | 267,898,000 | 244,643,000 | 228,353,000 | 210,677,000 | 273,178,000 | 305,930,000 | 336,406,000 | 243,791,000 | 263,258,000 | 289,698,000 | 291,788,000 | 229,032,000 | 234,055,000 | 199,878,000 | 199,568,000 | 171,123,000 | 222,983,000 | 221,415,000 | 225,046,000 | 196,768,000 | 234,341,000 | 237,292,000 | 158,814,000 | 117,605,000 | 197,340,000 | 195,183,000 | 139,133,000 | 154,341,000 | 174,549,000 | 196,584,000 | 147,854,000 | 130,173,000 | 342,623,000 | 348,658,000 | 150,513,000 | 117,242,000 | 217,977,000 | 224,102,000 | 176,349,000 | 106,826,000 | 211,379,000 | 290,432,000 | 256,741,000 | 139,736,000 | 200,998,000 | 189,311,000 | 204,325,000 | 123,074,000 | 181,307,000 | 123,074,000 | 295,967,000 | 150,941,000 | 108,492,000 | 146,722,000 | 203,466,000 | 151,362,000 | 119,237,000 | 160,494,000 | 175,733,000 | 161,107,000 | 199,180,000 | 192,202,000 | 264,542,000 | 271,103,000 | 231,521,000 | 389,298,000 | 425,647,000 | 398,458,000 | 279,006,000 | 419,604,000 | 521,521,000 | 503,061,000 | 418,085,000 | 459,944,000 | 524,022,000 | 552,556,000 | 427,841,000 |
long-term debt | 296,874,000 | 296,660,000 | 296,443,000 | 295,723,000 | 295,393,000 | 295,061,000 | 294,733,000 | 294,403,000 | 294,073,000 | 293,743,000 | 293,413,000 | 293,083,000 | 292,753,000 | 292,424,000 | 292,094,000 | 291,764,000 | 291,534,000 | 291,271,000 | 219,541,000 | 318,226,000 | 355,899,000 | 321,270,000 | 309,249,000 | 377,880,000 | 444,937,000 | 458,439,000 | 488,097,000 | 501,909,000 | 557,715,000 | 497,939,000 | 579,380,000 | 615,055,000 | 220,384,000 | 276,677,000 | 258,789,000 | 270,185,000 | 315,624,000 | 270,792,000 | 318,245,000 | 340,222,000 | 423,625,000 | 377,773,000 | 247,855,000 | 264,113,000 | 438,826,000 | 403,274,000 | 382,514,000 | 380,659,000 | 409,294,000 | 388,995,000 | 377,014,000 | 381,579,000 | 380,039,000 | 368,446,000 | 350,615,000 | 381,672,000 | 378,014,000 | 328,695,000 | 329,351,000 | 328,695,000 | 323,072,000 | 424,178,000 | 381,679,000 | 379,976,000 | 373,333,000 | 366,334,000 | 341,669,000 | 341,669,000 | 341,669,000 | 369,870,000 | 384,870,000 | 451,000,000 | 451,000,000 | 475,877,000 | 478,535,000 | 480,853,000 | 522,719,000 | 522,719,000 | 522,719,000 | 561,500,000 | 550,000,000 | 550,000,000 | 540,850,000 | 590,000,000 | 590,000,000 | 574,000,000 | 558,000,000 |
finance lease liabilities, less current portion | 295,417,000 | 302,079,000 | 300,631,000 | 301,252,000 | 281,263,000 | 280,206,000 | 267,530,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities, less current portion | 45,051,000 | 41,834,000 | 43,424,000 | 38,718,000 | 38,752,000 | 37,369,000 | 37,007,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
real estate deferred gains, less current portion | 58,379,000 | 60,346,000 | 61,329,000 | 62,313,000 | 64,280,000 | 64,697,000 | 67,550,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-current liabilities | 18,863,000 | 18,657,000 | 19,182,000 | 18,899,000 | 19,106,000 | 19,079,000 | 18,738,000 | 19,607,000 | 19,399,000 | 17,644,000 | 20,549,000 | 20,669,000 | 20,604,000 | 20,512,000 | 22,542,000 | 24,556,000 | 23,647,000 | 21,953,000 | 24,497,000 | 24,976,000 | 25,655,000 | 25,635,000 | 27,642,000 | 26,710,000 | 24,106,000 | 24,024,000 | 24,694,000 | 23,178,000 | 24,226,000 | 23,680,000 | 18,048,000 | 17,365,000 | 14,094,000 | 34,451,000 | 37,922,000 | 39,432,000 | 37,963,000 | 14,496,000 | 12,769,000 | 12,934,000 | 13,122,000 | 14,301,000 | 14,308,000 | 13,394,000 | 13,333,000 | 54,492,000 | 37,608,000 | 38,986,000 | 40,559,000 | 40,323,000 | 57,142,000 | 57,134,000 | 57,168,000 | 57,146,000 | 45,378,000 | 45,152,000 | 44,370,000 | 43,772,000 | 27,845,000 | 43,772,000 | 35,514,000 | 34,401,000 | 33,665,000 | 30,677,000 | 32,880,000 | 34,785,000 | 35,120,000 | 42,755,000 | 44,049,000 | 44,955,000 | 45,505,000 | 18,557,000 | |||||||||||||||
total liabilities | 982,542,000 | 931,964,000 | 958,946,000 | 962,723,000 | 997,356,000 | 931,276,000 | 955,490,000 | 933,744,000 | 938,424,000 | 903,315,000 | 953,947,000 | 927,699,000 | 914,981,000 | 900,013,000 | 975,879,000 | 1,010,029,000 | 1,042,029,000 | 954,205,000 | 920,105,000 | 1,047,600,000 | 1,089,967,000 | 989,038,000 | 985,021,000 | 1,017,352,000 | 1,086,905,000 | 997,508,000 | 1,093,200,000 | 1,093,989,000 | 1,107,937,000 | 974,552,000 | 1,089,328,000 | 1,132,761,000 | 622,399,000 | 459,093,000 | 525,503,000 | 537,679,000 | 526,258,000 | 473,978,000 | 550,171,000 | 595,495,000 | 619,408,000 | 559,038,000 | 634,625,000 | 658,121,000 | 643,195,000 | 575,008,000 | 638,099,000 | 643,747,000 | 626,202,000 | 536,144,000 | 645,535,000 | 729,145,000 | 693,948,000 | 565,328,000 | 596,991,000 | 616,135,000 | 626,709,000 | 495,541,000 | 538,543,000 | 495,541,000 | 654,660,000 | 609,627,000 | 524,028,000 | 557,375,000 | 609,679,000 | 552,481,000 | 496,026,000 | 545,496,000 | 562,029,000 | 576,510,000 | 629,555,000 | 657,085,000 | 728,558,000 | 766,796,000 | 728,613,000 | 885,135,000 | 961,078,000 | 935,738,000 | 814,963,000 | 997,160,000 | 1,086,475,000 | 1,068,669,000 | 973,788,000 | 1,064,359,000 | 1,126,582,000 | 1,138,272,000 | 995,570,000 |
commitments and contingencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock, 0.01 par value... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock, 0.01 par value... | 78,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 81,000 | 83,000 | 84,000 | 86,000 | 87,000 | 87,000 | 88,000 | 90,000 | 91,000 | 90,000 | 90,000 | 92,000 | 96,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 93,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 901,000 | 894,000 | 895,000 | 896,000 | 895,000 | 888,000 | 888,000 | 890,000 | 877,000 | 866,000 | 866,000 | 866,000 | 867,000 | 637,000 | 637,000 | 637,000 | 637,000 | 620,000 | 618,000 | 620,000 | 332,000 | 332,000 | 327,000 | 327,000 | 327,000 | 327,000 | 322,000 | 323,000 | 323,000 | 326,000 | 323,000 | 324,000 | 324,000 | 322,000 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 309,000 | 311,000 | 308,000 | 306,000 | 302,000 | 302,000 | 302,000 | 295,000 | |
additional paid-in capital | 94,454,000 | 94,762,000 | 91,914,000 | 91,863,000 | 110,973,000 | 124,103,000 | 138,522,000 | 151,279,000 | 166,503,000 | 165,060,000 | 174,906,000 | 190,770,000 | 203,427,000 | 200,748,000 | 197,906,000 | 199,565,000 | 263,428,000 | 268,085,000 | 266,564,000 | 264,963,000 | 268,006,000 | 266,695,000 | 263,643,000 | 262,587,000 | 261,980,000 | 260,974,000 | 260,883,000 | 259,727,000 | 259,302,000 | 258,596,000 | 258,088,000 | 258,525,000 | 259,906,000 | 259,588,000 | 258,854,000 | 258,548,000 | 258,294,000 | 257,972,000 | 257,468,000 | 256,959,000 | 255,436,000 | 255,100,000 | 254,562,000 | 254,380,000 | 253,679,000 | 253,051,000 | 252,529,000 | 252,147,000 | 251,374,000 | 250,930,000 | 249,683,000 | 247,853,000 | 209,114,000 | 208,457,000 | 207,238,000 | 148,567,000 | 147,327,000 | 146,416,000 | 144,462,000 | 143,956,000 | |||||||||||||||||||||||||||
retained earnings | 521,016,000 | 522,474,000 | 531,025,000 | 529,370,000 | 525,060,000 | 522,255,000 | 516,983,000 | 500,967,000 | 486,631,000 | 469,139,000 | 388,617,000 | 329,108,000 | 418,000 | 3,012,000 | -3,587,000 | 7,004,000 | 45,058,000 | 48,073,000 | 46,547,000 | 50,612,000 | 60,340,000 | 61,905,000 | 56,144,000 | 50,180,000 | 39,426,000 | 29,303,000 | 25,323,000 | 20,680,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ equity | 615,548,000 | 617,315,000 | 623,018,000 | 621,312,000 | 636,114,000 | 646,441,000 | 655,589,000 | 652,332,000 | 653,221,000 | 634,286,000 | 631,512,000 | 622,771,000 | 610,749,000 | 590,029,000 | 557,697,000 | 499,717,000 | 492,176,000 | 363,249,000 | 282,226,000 | 233,182,000 | 122,513,000 | 59,092,000 | 38,213,000 | 2,224,000 | 12,356,000 | 22,096,000 | 35,002,000 | -44,406,000 | -36,026,000 | 5,636,000 | 8,374,000 | 32,760,000 | 8,374,000 | 991,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders’ equity | 1,598,090,000 | 1,549,279,000 | 1,581,964,000 | 1,584,035,000 | 1,633,470,000 | 1,577,717,000 | 1,611,079,000 | 1,586,076,000 | 1,591,645,000 | 1,537,601,000 | 1,585,459,000 | 1,550,470,000 | 1,525,730,000 | 1,490,042,000 | 1,533,576,000 | 1,509,746,000 | 1,534,205,000 | 1,317,454,000 | 1,202,331,000 | 1,280,782,000 | 1,212,480,000 | 1,048,130,000 | 1,023,234,000 | 1,091,552,000 | 1,145,117,000 | 644,495,000 | 494,095,000 | 598,789,000 | 538,982,000 | 699,584,000 | 503,915,000 | 571,303,000 | 503,915,000 | 525,019,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | 218,161,000 | 187,344,000 | 197,345,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-current liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance lease liabilities - less current portion | 298,931,000 | 280,002,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities - less current portion | 47,075,000 | 40,114,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
real estate deferred gains - less current portion | 59,362,000 | 63,296,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 5,111 and 4,344, respectively | 268,652,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 5,024 and 4,344, respectively | 278,737,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 4,842 and 4,344, respectively | 275,574,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable, less allowances | 225,837,000 | 228,410,000 | 251,555,000 | 339,637,000 | 144,537,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 3,244 and 3,398, respectively | 278,049,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 3,344 and 3,398, respectively | 273,537,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 3,293 and 3,398, respectively | 288,244,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance lease liabilities - noncurrent | 279,910,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities - noncurrent | 30,248,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
real estate deferred gains - noncurrent | 65,648,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders' equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes payable | 9,584,000 | 6,750,000 | 16,600,000 | 53,195,000 | 6,138,000 | 6,488,000 | 17,941,000 | 33,646,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance lease liabilities - non-current | 274,248,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities - non-current | 32,519,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
real estate deferred gains - non-current | 66,599,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss | -30,745,000 | -30,970,000 | -31,184,000 | -31,412,000 | -28,916,000 | -29,048,000 | -29,184,000 | -29,360,000 | -35,245,000 | -35,490,000 | -35,742,000 | -35,992,000 | -33,961,000 | -34,250,000 | -34,383,000 | -34,563,000 | -39,157,000 | -37,307,000 | -36,030,000 | -37,129,000 | -35,905,000 | -36,106,000 | -36,298,000 | -36,507,000 | -36,433,000 | -36,693,000 | -36,371,000 | -36,651,000 | -45,895,000 | -46,206,000 | -34,279,000 | -34,774,000 | -30,199,000 | -28,217,000 | -16,025,000 | -16,409,000 | -16,293,000 | -28,908,000 | -29,437,000 | -29,433,000 | -30,042,000 | -21,689,000 | -21,873,000 | -21,765,000 | -21,900,000 | -7,376,000 | -21,900,000 | -6,773,000 | -6,827,000 | -7,358,000 | -7,116,000 | -8,067,000 | -7,649,000 | -8,375,000 | -7,569,000 | -10,851,000 | -13,767,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 3,614 and 3,449, respectively | 297,568,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax assets | 54,898,000 | 55,542,000 | 55,956,000 | 56,169,000 | 61,224,000 | 63,037,000 | 62,279,000 | 60,285,000 | 70,683,000 | 68,743,000 | 66,795,000 | 62,899,000 | 50,036,000 | 54,494,000 | 59,308,000 | 53,993,000 | 54,784,000 | 52,193,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance lease liabilities - current portion | 9,813,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities - current portion | 6,845,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
real estate deferred gains - current portion | 3,935,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension benefit obligation | 2,380,000 | 9,216,000 | 9,982,000 | 10,813,000 | 11,605,000 | 19,926,000 | 20,878,000 | 21,730,000 | 22,684,000 | 21,441,000 | 22,109,000 | 22,596,000 | 23,420,000 | 27,625,000 | 26,089,000 | 25,088,000 | 26,668,000 | 25,616,000 | 27,621,000 | 29,100,000 | 30,360,000 | 31,452,000 | 32,879,000 | 33,538,000 | 34,349,000 | 44,608,000 | 45,755,000 | 34,807,000 | 36,791,000 | 29,839,000 | 31,956,000 | 40,523,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated stockholders’ equity | 487,263,000 | 462,881,000 | 438,415,000 | 420,603,000 | 257,836,000 | 124,427,000 | 50,810,000 | 3,612,000 | -255,540,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 3,182 and 3,449, respectively | 294,341,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance lease liabilities - short-term | 8,238,000 | 5,087,000 | 7,089,000 | 8,732,000 | 8,036,000 | 7,264,000 | 7,864,000 | 5,606,000 | 6,379,000 | 7,459,000 | 5,675,000 | 5,469,000 | 5,958,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities - short-term | 7,085,000 | 6,756,000 | 7,432,000 | 7,028,000 | 6,185,000 | 5,723,000 | 5,145,000 | 4,881,000 | 4,936,000 | 5,123,000 | 6,076,000 | 6,926,000 | 6,633,000 | 7,016,000 | 7,317,000 | 6,381,000 | 6,690,000 | 6,895,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
real estate deferred gains - short-term | 3,935,000 | 3,935,000 | 3,935,000 | 3,935,000 | 3,935,000 | 3,935,000 | 3,934,000 | 4,040,000 | 4,040,000 | 4,040,000 | 4,040,000 | 4,040,000 | 4,040,000 | 3,935,000 | 3,935,000 | 4,448,000 | 3,935,000 | 3,934,000 | 5,330,000 | 5,330,000 | 5,330,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension benefit obligation - short-term | 2,087,000 | 1,795,000 | 1,521,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance lease liabilities - long-term | 262,950,000 | 265,677,000 | 265,986,000 | 264,004,000 | 263,389,000 | 264,676,000 | 266,853,000 | 271,314,000 | 272,817,000 | 273,815,000 | 267,443,000 | 267,753,000 | 266,622,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities - long-term | 37,853,000 | 38,142,000 | 40,011,000 | 43,492,000 | 42,104,000 | 41,698,000 | 44,526,000 | 46,412,000 | 44,897,000 | 44,021,000 | 44,965,000 | 45,883,000 | 44,169,000 | 45,571,000 | 47,091,000 | 47,418,000 | 48,672,000 | 48,723,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
real estate deferred gains - long-term | 68,501,000 | 69,452,000 | 70,403,000 | 71,353,000 | 72,304,000 | 73,255,000 | 74,206,000 | 75,157,000 | 76,108,000 | 77,059,000 | 78,009,000 | 78,998,000 | 79,984,000 | 80,935,000 | 81,886,000 | 82,400,000 | 83,788,000 | 84,739,000 | 86,011,000 | 86,768,000 | 88,355,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 3,733 and 3,449, respectively | 298,888,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension benefit obligation - long-term | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 4,365 and 4,024, respectively | 360,535,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 4,419 and 4,024, respectively | 422,659,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 4,965 and 4,024, respectively | 497,056,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term debt | 1,171,000 | 1,535,000 | 2,176,000 | 2,176,000 | 2,176,000 | 1,790,000 | 1,427,000 | 1,736,000 | 1,736,000 | 1,736,000 | 1,736,000 | 54,521,000 | 56,585,000 | 2,246,000 | 29,469,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash | 186,000 | 179,000 | 179,000 | 82,000 | 10,154,000 | 11,530,000 | 12,558,000 | 11,643,000 | 12,847,000 | 12,662,000 | 12,682,000 | 8,939,000 | 7,630,000 | 5,210,000 | 7,069,000 | 4,696,000 | 5,590,000 | 4,777,000 | 5,185,000 | 5,540,000 | 4,704,000 | 5,240,000 | 7,126,000 | 4,808,000 | 6,904,000 | 2,844,000 | 6,033,000 | 4,522,000 | 5,864,000 | 6,151,000 | 13,379,000 | 29,791,000 | 16,956,000 | 15,759,000 | 25,000,000 | 24,756,000 | 20,262,000 | 27,042,000 | 24,182,000 | 27,146,000 | 27,434,000 | 24,320,000 | 28,320,000 | 27,197,000 | 18,706,000 | 15,572,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 4,471 and 4,123, respectively | 344,974,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 5,140 and 4,123, respectively | 437,217,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 5,573 and 4,123, respectively | 418,815,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated stockholders’ deficit | -109,846,000 | -171,706,000 | -191,564,000 | -246,680,000 | -253,375,000 | -252,588,000 | -242,391,000 | -235,349,000 | -241,650,000 | -220,051,000 | -210,155,000 | -201,604,000 | -241,655,000 | -247,341,000 | -250,579,000 | -261,396,000 | -276,404,000 | -273,261,000 | -261,054,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 4,123 and 3,236, respectively | 293,643,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 4,158 and 3,236, respectively | 308,584,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 3,911 and 3,236, respectively | 264,642,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and stockholders’ deficit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ deficit: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ deficit | -18,248,000 | -25,684,000 | -26,083,000 | -20,571,000 | -12,835,000 | -18,285,000 | -19,143,000 | -25,395,000 | -28,566,000 | -29,841,000 | -49,733,000 | -65,561,000 | -51,203,000 | -45,896,000 | -35,796,000 | -34,555,000 | -10,674,000 | -10,027,000 | -14,386,000 | -5,898,000 | -16,275,000 | -14,845,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders’ deficit | 999,104,000 | 1,061,221,000 | 971,425,000 | 1,072,629,000 | 1,081,154,000 | 1,089,652,000 | 506,360,000 | 512,284,000 | 497,692,000 | 444,137,000 | 500,438,000 | 529,934,000 | 568,205,000 | 513,142,000 | 598,829,000 | 623,566,000 | 627,425,000 | 633,720,000 | 611,816,000 | 530,246,000 | 629,260,000 | 714,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 3,875 and 3,236, respectively | 247,940,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance leases - short-term | 5,924,000 | 6,385,000 | 8,373,000 | 8,166,000 | 7,464,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
real estate financing obligation | 123,765,000 | 44,914,000 | 44,725,000 | 44,822,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance leases - long-term | 145,427,000 | 146,611,000 | 155,258,000 | 144,116,000 | 142,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 3,236 and 3,656, respectively | 192,872,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
land and land improvements | 21,409,000 | 22,513,000 | 23,534,000 | 22,252,000 | 30,715,000 | 30,703,000 | 30,711,000 | 35,873,000 | 35,926,000 | 39,212,000 | 41,221,000 | 41,219,000 | 40,997,000 | 41,095,000 | 41,095,000 | 41,082,000 | 41,182,000 | 41,053,000 | 41,048,000 | 43,149,000 | 43,058,000 | 42,808,000 | 49,409,000 | 51,930,000 | 51,968,000 | 52,506,000 | 52,563,000 | 52,515,000 | 52,704,000 | 52,719,000 | 52,961,000 | 53,438,000 | 53,467,000 | 57,362,000 | 57,348,000 | 57,141,000 | 57,172,000 | 57,483,000 | 56,979,000 | 56,534,000 | 56,461,000 | 56,496,000 | 55,916,000 | 55,573,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
buildings | 167,249,000 | 174,138,000 | 178,698,000 | 179,894,000 | 153,225,000 | 84,781,000 | 84,772,000 | 84,772,000 | 84,771,000 | 80,131,000 | 80,839,000 | 80,630,000 | 89,010,000 | 89,006,000 | 90,775,000 | 90,610,000 | 89,978,000 | 90,161,000 | 90,116,000 | 90,126,000 | 90,172,000 | 90,082,000 | 90,386,000 | 90,287,000 | 94,098,000 | 94,070,000 | 94,070,000 | 94,332,000 | 95,647,000 | 95,652,000 | 97,825,000 | 95,652,000 | 97,691,000 | 96,832,000 | 96,720,000 | 96,027,000 | 96,056,000 | 96,509,000 | 96,145,000 | 95,968,000 | 96,784,000 | 96,392,000 | 96,159,000 | 96,179,000 | 98,550,000 | 98,502,000 | 98,420,000 | 97,156,000 | 96,763,000 | 95,814,000 | 95,814,000 | 95,291,000 | 93,720,000 | 93,472,000 | 93,381,000 | 93,381,000 | 94,083,000 | 93,133,000 | 93,133,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
machinery and equipment | 117,682,000 | 111,680,000 | 112,770,000 | 113,278,000 | 70,787,000 | 70,596,000 | 75,133,000 | 75,036,000 | 74,844,000 | 72,122,000 | 75,240,000 | 78,646,000 | 78,447,000 | 79,173,000 | 81,150,000 | 79,431,000 | 79,390,000 | 77,279,000 | 77,230,000 | 77,167,000 | 76,672,000 | 73,004,000 | 78,145,000 | 78,660,000 | 78,946,000 | 78,674,000 | 75,715,000 | 76,072,000 | 75,636,000 | 75,508,000 | 75,928,000 | 75,508,000 | 74,495,000 | 71,861,000 | 70,860,000 | 71,328,000 | 71,357,000 | 71,165,000 | 69,767,000 | 68,906,000 | 70,187,000 | 70,264,000 | 70,491,000 | 68,259,000 | 67,922,000 | 69,714,000 | 67,217,000 | 66,462,000 | 66,732,000 | 64,404,000 | 61,955,000 | 61,362,000 | 57,177,000 | 56,160,000 | 54,200,000 | 52,408,000 | 50,356,000 | 46,752,000 | 41,063,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
construction in progress | 1,727,000 | 1,126,000 | 1,812,000 | 742,000 | 569,000 | 570,000 | 428,000 | 358,000 | 522,000 | 3,104,000 | 1,539,000 | 349,000 | 385,000 | 255,000 | 296,000 | 594,000 | 278,000 | 1,188,000 | 478,000 | 292,000 | 760,000 | 3,028,000 | 2,415,000 | 1,834,000 | 1,210,000 | 1,173,000 | 1,036,000 | 1,215,000 | 1,199,000 | 741,000 | 282,000 | 741,000 | 1,027,000 | 1,247,000 | 2,028,000 | 2,225,000 | 1,137,000 | 564,000 | 791,000 | 1,150,000 | 1,015,000 | 1,660,000 | 2,035,000 | 2,201,000 | 1,360,000 | 1,227,000 | 4,212,000 | 5,485,000 | 4,515,000 | 3,949,000 | 2,025,000 | 1,506,000 | 1,314,000 | 834,000 | 2,350,000 | 1,920,000 | 88,000 | 1,414,000 | 5,089,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies - note 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ deficit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 3,811 and 3,656, respectively | 243,905,000 | 262,042,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 3,505 and 3,656, respectively | 246,342,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease assets | 55,618,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax asset | 53,578,000 | 52,645,000 | 45,964,000 | 43,763,000 | 58,692,000 | 53,853,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bank overdrafts | 42,933,000 | 17,417,000 | 36,264,000 | 32,512,000 | 21,322,000 | 21,593,000 | 21,641,000 | 22,296,000 | 18,354,000 | 21,696,000 | 15,554,000 | 17,330,000 | 18,479,000 | 17,287,000 | 18,121,000 | 11,852,000 | 25,815,000 | 27,280,000 | 19,573,000 | 22,579,000 | 21,516,000 | 19,377,000 | 20,463,000 | 20,933,000 | 29,086,000 | 35,384,000 | 31,892,000 | 30,703,000 | 34,955,000 | 22,364,000 | 30,322,000 | 22,364,000 | 28,798,000 | 35,671,000 | 23,089,000 | 30,673,000 | 37,112,000 | 37,185,000 | 27,232,000 | 20,016,000 | 14,387,000 | 16,184,000 | 24,715,000 | 21,702,000 | 38,055,000 | 33,759,000 | 37,152,000 | 37,346,000 | 34,563,000 | 50,603,000 | 50,241,000 | 68,569,000 | 59,358,000 | 49,570,000 | 62,392,000 | 43,953,000 | 42,493,000 | 38,557,000 | 32,033,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 3,656 and 2,762, respectively | 208,434,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
land and improvements | 21,454,000 | 30,802,000 | 34,609,000 | 40,108,000 | 41,176,000 | 43,120,000 | 49,562,000 | 49,562,000 | 52,540,000 | 52,621,000 | 53,426,000 | 57,295,000 | 56,985,000 | 56,521,000 | 55,573,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and stockholders’ (deficit) equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital leases - short-term | 7,555,000 | 8,058,000 | 8,239,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital leases - long-term | 143,486,000 | 145,175,000 | 147,073,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ (deficit) equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated deficit | -236,222,000 | -188,170,000 | -251,252,000 | -267,116,000 | -247,899,000 | -247,039,000 | -250,228,000 | -241,621,000 | -239,163,000 | -235,957,000 | -213,651,000 | -201,002,000 | -189,632,000 | -192,700,000 | -188,994,000 | -177,972,000 | -167,720,000 | -177,972,000 | -161,518,000 | -151,737,000 | -139,405,000 | -119,160,000 | -104,308,000 | -100,901,000 | -86,162,000 | -98,187,000 | -84,724,000 | -85,352,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ (deficit) equity | -14,663,000 | -20,592,000 | -1,570,000 | -5,479,000 | -2,334,000 | -19,392,000 | -10,008,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders’ (deficit) equity | 959,889,000 | 544,736,000 | 595,421,000 | 610,656,000 | 624,375,000 | 635,268,000 | 599,619,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net sales | 2,862,850,000 | 1,907,842,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of sales | 2,530,996,000 | 1,677,772,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross profit | 331,854,000 | 230,070,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general, and administrative | 319,314,000 | 215,996,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains from sales of property | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 25,826,000 | 8,565,000 | 6,553,000 | 4,447,000 | 2,260,000 | 5,561,000 | 2,938,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating expenses | 345,140,000 | 224,561,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating income | -13,286,000 | 5,509,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-operating expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | 47,301,000 | 28,157,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | -380,000 | -7,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before benefit from income taxes | -60,207,000 | -22,641,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(benefit from) benefit from income taxes | -12,154,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | -48,053,000 | -23,027,000 | -11,657,000 | -14,725,000 | -11,019,000 | -22,107,000 | -12,326,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic earnings per share | -5,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted earnings per share | -5,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation, net of tax | -14,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of unrecognized pension gain, net of tax | -608,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other comprehensive income | -622,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income | -48,675,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 4,278 and 2,761, respectively | 285,489,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill and other intangibles | 74,172,000 | 76,271,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 4,554 and 2,761, respectively | 329,980,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 3,140 and 2,761, respectively | 162,904,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities - capital leases and real estate deferred gain | 7,478,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-current liabilities - capital leases and real estate deferred gain | 200,007,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 2,761 and 2,733, respectively | 134,072,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 2,738 and 2,733, respectively | 173,748,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 2,701 and 2,733, respectively | 167,570,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 2,868 and 2,733, respectively | 160,068,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 2,733 and 3,167, respectively | 125,857,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 3.3 million and 3.2 million, respectively | 163,388,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current maturities of long-term debt | 44,909,000 | 62,653,000 | 4,981,000 | 6,611,000 | 203,022,000 | 203,142,000 | 4,505,000 | 2,679,000 | 71,717,000 | 81,195,000 | 38,078,000 | 9,141,000 | 60,857,000 | 120,175,000 | 67,699,000 | 8,946,000 | 69,505,000 | 60,495,000 | 35,806,000 | 9,046,000 | 36,029,000 | 9,046,000 | 151,507,000 | 7,689,000 | 37,023,000 | 25,000,000 | 15,000,000 | 60,000,000 | 10,048,000 | 28,465,000 | 100,147,000 | 103,816,000 | 88,281,000 | 9,743,000 | 71,008,000 | 126,362,000 | 75,769,000 | 63,937,000 | 124,595,000 | 153,247,000 | 94,103,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 3.4 million and 3.2 million, respectively | 181,623,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 3.5 million and 3.2 million, respectively | 181,507,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 3,167 in fiscal 2015 and 3,112 in fiscal 2014 | 138,545,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant, and equipment: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant, and equipment, at cost | 213,442,000 | 211,854,000 | 210,643,000 | 209,723,000 | 208,919,000 | 208,667,000 | 208,786,000 | 211,999,000 | 211,829,000 | 217,403,000 | 213,879,000 | 214,427,000 | 221,891,000 | 225,965,000 | 225,181,000 | 222,446,000 | 222,143,000 | 221,065,000 | 220,942,000 | 218,743,000 | 220,947,000 | 221,754,000 | 220,106,000 | 225,194,000 | 226,791,000 | 227,144,000 | 226,244,000 | 225,182,000 | 221,650,000 | 216,779,000 | 215,138,000 | 208,745,000 | 206,927,000 | 206,452,000 | 204,205,000 | 200,443,000 | 196,872,000 | 194,858,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant, and equipment | 105,183,000 | 104,399,000 | 105,679,000 | 105,267,000 | 106,350,000 | 108,358,000 | 110,442,000 | 107,651,000 | 108,843,000 | 113,838,000 | 111,466,000 | 112,160,000 | 121,535,000 | 127,751,000 | 129,196,000 | 128,127,000 | 131,401,000 | 132,890,000 | 135,934,000 | 139,877,000 | 144,171,000 | 148,249,000 | 155,236,000 | 164,240,000 | 168,752,000 | 172,442,000 | 175,774,000 | 178,638,000 | 179,346,000 | 178,249,000 | 180,533,000 | 178,277,000 | 180,455,000 | 184,049,000 | 185,726,000 | 185,649,000 | 185,605,000 | 186,978,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-current deferred income tax assets | 501,000 | 501,000 | 501,000 | 501,000 | 824,000 | 824,000 | 824,000 | 824,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 358,000 | 358,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 518,000 | 518,000 | 518,000 | 518,000 | 823,000 | 823,000 | 823,000 | 823,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 40,000 | 382,000 | 107,000 | 192,000 | 11,868,000 | 15,962,000 | 14,605,000 | 14,574,000 | 12,199,000 | 9,429,000 | 9,908,000 | 8,785,000 | 1,101,000 | 8,204,000 | 7,556,000 | 6,491,000 | 1,911,000 | 7,259,000 | 7,455,000 | 7,151,000 | 740,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated stockholders' deficit | -261,614,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables | 177,635,000 | 205,845,000 | 205,506,000 | 190,766,000 | 207,927,000 | 232,994,000 | 218,861,000 | 191,740,000 | 202,114,000 | 197,950,000 | 184,737,000 | 205,735,000 | 169,924,000 | 166,641,000 | 201,569,000 | 183,942,000 | 168,656,000 | 160,785,000 | 156,790,000 | 244,478,000 | 295,081,000 | 280,948,000 | 371,222,000 | 405,798,000 | 377,695,000 | 435,052,000 | 469,121,000 | 480,466,000 | 526,466,000 | 509,505,000 | 499,423,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income | -34,496,000 | -34,425,000 | -16,192,000 | -16,920,000 | 4,819,000 | 5,207,000 | 2,045,000 | 5,426,000 | 1,363,000 | 2,537,000 | 59,000 | 412,000 | -361,000 | 1,757,000 | 996,000 | 1,023,000 | -508,000 | -981,000 | -844,000 | -789,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated stockholders' equity | -264,484,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 4,359 in fiscal 2013 and 4,720 in fiscal 2012 | 150,297,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid-in-capital | 251,150,000 | 209,815,000 | 207,788,000 | 207,626,000 | 207,626,000 | 148,224,000 | 147,427,000 | 145,490,000 | 145,035,000 | 143,893,000 | 144,148,000 | 143,699,000 | 142,701,000 | 142,002,000 | 142,081,000 | 141,394,000 | 140,471,000 | 139,224,000 | 138,066,000 | 137,066,000 | 135,898,000 | 135,249,000 | 132,346,000 | 131,741,000 | 131,301,000 | 130,733,000 | 121,306,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 4,720 in fiscal 2012 and 5,135 in fiscal 2011 | 157,465,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-operating expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes associated with the ineffective interest rate swap | -1,751,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write-off of debt issue costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from income taxes | 386,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted weighted-average number of common shares outstanding | 60,080,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted net income per share applicable to common shares outstanding | -380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive loss: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive loss: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation, net of taxes | 103,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized income from pension plan, net of taxes | -8,245,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain from ineffective interest rate swap, net of taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other comprehensive loss | -8,142,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive loss | -31,169,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ (deficit) equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt issue costs | 2,799,000 | 1,863,000 | 933,000 | 1,094,000 | 447,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain from sale of properties | -9,680,000 | -530,000 | -578,000 | -7,222,000 | -7,222,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain from property insurance settlement | -476,000 | -476,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vacant property charges | -30,000 | -78,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on modification of lease agreement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on modification of lease agreement | -5,875,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax benefit | -24,000 | -24,000 | -24,000 | -214,000 | -215,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation expense | 2,097,000 | 1,420,000 | 743,000 | 1,137,000 | 816,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in restricted cash related to the ineffective interest rate swap, insurance, and other | -123,000 | -308,000 | -6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in other working capital | 2,859,000 | -4,382,000 | 588,000 | -1,338,000 | 3,754,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | 1,650,000 | 9,967,000 | 709,000 | 1,804,000 | 1,458,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | -86,674,000 | -110,106,000 | -89,031,000 | -101,046,000 | -62,808,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment investments | -2,490,000 | -2,140,000 | -749,000 | -5,520,000 | -3,695,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from disposition of assets | 18,561,000 | 1,915,000 | 1,439,000 | 8,971,000 | 8,763,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | 16,071,000 | -225,000 | 690,000 | 3,451,000 | 5,068,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of shares to satisfy employee tax withholdings | -446,000 | -424,000 | -424,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments on the revolving credit facilities | -345,674,000 | -201,403,000 | -80,055,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings from the revolving credit facilities | 436,374,000 | 313,666,000 | 163,268,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of principal on mortgage | -8,370,000 | -7,747,000 | -7,134,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on capital lease obligations | -604,000 | -414,000 | -213,000 | -72,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in bank overdrafts | 9,528,000 | 8,339,000 | 12,591,000 | 5,709,000 | 12,582,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in restricted cash related to the mortgage | -15,546,000 | -7,815,000 | -6,185,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt financing costs | -1,683,000 | -1,433,000 | -1,433,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from stock offering less expenses paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | 73,579,000 | 110,584,000 | 89,307,000 | 89,407,000 | 49,594,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash | 2,976,000 | 253,000 | 966,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, beginning of period | 4,898,000 | 4,898,000 | 4,898,000 | 14,297,000 | 14,297,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, end of period | 7,874,000 | 5,151,000 | 5,864,000 | 6,109,000 | 6,151,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncash transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital leases | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 2,544,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in restricted cash related to the ineffective interest rate swap, insurance, and other | 657,000 | 432,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes associated with ineffective interest rate swap | -1,751,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in restricted cash related to the mortgage | 2,707,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 5,135 in fiscal 2011 and 5,715 in fiscal 2010 | 138,872,000 | 138,872,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax assets | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 143,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 9,024,000 | 6,678,000 | 6,122,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment from terminating the georgia-pacific supply agreement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of common stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in borrowings from revolving credit facility | 91,710,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment on capital lease obligations | -197,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in cash | -8,188,000 | -8,146,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current maturities of long term debt | 1,960,000 | 1,190,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax liabilities | 107,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment from terminating the georgia pacific supply agreement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in the revolving credit facility | 43,269,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 5,715 in fiscal 2010 and 8,387 in fiscal 2009 | 119,202,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders’ equity | 21,378,000 | 34,368,000 | 37,267,000 | 50,820,000 | 39,029,000 | 48,704,000 | 45,100,000 | 102,852,000 | 149,260,000 | 151,244,000 | 140,782,000 | 154,823,000 | 188,127,000 | 191,393,000 | 186,142,000 | 189,399,000 | 197,356,000 | 199,868,000 | 192,695,000 | 183,852,000 | 170,961,000 | 159,925,000 | 155,514,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholders’ equity | 578,753,000 | 644,047,000 | 589,748,000 | 546,846,000 | 584,525,000 | 610,733,000 | 621,610,000 | 732,407,000 | 806,345,000 | 879,802,000 | 907,578,000 | 883,436,000 | 1,073,262,000 | 1,152,471,000 | 1,121,880,000 | 1,004,362,000 | 1,194,516,000 | 1,286,343,000 | 1,261,364,000 | 1,157,640,000 | 1,235,320,000 | 1,286,507,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 8,387 in fiscal 2009 and 10,114 in fiscal 2008 | 119,347,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-current deferred income tax liabilities | 578,000 | 578,000 | 578,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 10,114 in fiscal 2008 and 10,536 in fiscal 2007 | 130,653,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-current deferred income taxes | 17,468,000 | 1,502,000 | 2,218,000 | 4,931,000 | 2,628,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(accumulated deficit) retained earnings | -24,699,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | 24,077,000 | 19,842,000 | 31,062,000 | 28,114,000 | 26,870,000 | 25,523,000 | 30,268,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term liabilities | 13,883,000 | 13,016,000 | 19,816,000 | 14,468,000 | 10,842,000 | 13,048,000 | 12,137,000 | 14,815,000 | 13,645,000 | 14,637,000 | 12,942,000 | 13,565,000 | 11,798,000 | 11,049,000 | 8,989,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 10,536 in fiscal 2007 and 7,736 in fiscal 2006 | 263,176,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables, less allowances of 7,736 in fiscal 2006 and 10,945 in fiscal 2005 | 307,543,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncurrent liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholder’s equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and equity | 1,293,786,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholders’ equity/parent’s investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncurrent liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholder’s equity/parent’s investment: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
parent’s investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders’ equity and parent’s investment | 141,492,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholders’ equity/parent’s investment | 1,137,062,000 |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-04-04 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-07-02 | 2022-04-02 | 2022-01-01 | 2021-10-02 | 2021-07-03 | 2021-04-03 | 2021-01-02 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-10-01 | 2016-07-02 | 2016-04-02 | 2016-01-02 | 2015-10-03 | 2015-07-04 | 2015-04-04 | 2015-01-03 | 2014-10-04 | 2014-07-05 | 2014-04-05 | 2014-01-05 | 2014-01-04 | 2013-09-28 | 2013-06-29 | 2013-03-30 | 2012-12-30 | 2012-12-29 | 2012-09-29 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-10-01 | 2011-07-02 | 2011-04-02 | 2011-01-01 | 2010-10-02 | 2010-07-03 | 2010-04-03 | 2010-01-02 | 2009-10-03 | 2009-07-04 | 2009-04-04 | 2009-01-03 | 2008-12-30 | 2008-09-27 | 2008-06-28 | 2008-03-29 | 2007-12-29 | 2007-09-29 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-30 | 2006-09-30 | 2006-07-01 | 2006-04-01 | 2005-12-31 | 2005-10-01 | 2005-07-02 | 2005-04-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cash flows from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | -1,458,000 | 8,770,000 | 7,115,000 | 2,805,000 | 5,272,000 | 16,016,000 | 14,336,000 | 17,492,000 | -18,124,000 | 24,382,000 | 24,466,000 | 17,812,000 | 31,986,000 | 59,509,000 | 71,272,000 | 133,409,000 | 73,617,000 | 47,198,000 | 113,458,000 | 61,860,000 | 19,858,000 | 55,116,000 | -8,945,000 | -7,641,000 | -8,608,000 | -12,649,000 | -25,117,000 | -2,594,000 | -2,594,000 | -34,080,000 | 890,000 | 5,434,000 | -189,000 | -5,865,000 | 2,292,000 | 9,610,000 | 9,795,000 | 14,538,000 | 13,896,000 | 7,751,000 | 8,418,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 11,974,000 | 29,086,000 | 19,344,000 | 9,554,000 | 9,405,000 | 9,530,000 | 10,120,000 | 9,433,000 | 8,285,000 | 8,089,000 | 7,951,000 | 7,718,000 | 7,661,000 | 6,688,000 | 6,518,000 | 6,746,000 | 6,763,000 | 6,884,000 | 7,080,000 | 7,465,000 | 7,116,000 | 7,087,000 | 7,063,000 | 7,635,000 | 2,586,000 | 2,439,000 | 2,438,000 | 2,278,000 | 2,297,000 | 2,403,000 | 2,421,000 | 2,352,000 | 2,352,000 | 2,570,000 | 2,145,000 | 2,229,000 | 2,173,000 | 2,173,000 | 2,012,000 | 2,106,000 | 2,187,000 | 2,260,000 | 2,442,000 | 2,559,000 | 2,623,000 | 2,938,000 | 3,076,000 | 3,111,000 | 3,434,000 | 3,744,000 | 3,831,000 | 3,882,000 | 4,241,000 | 5,030,000 | 5,508,000 | 4,940,000 | 4,940,000 | 5,103,000 | 4,968,000 | 5,084,000 | 5,106,000 | 5,334,000 | 5,400,000 | 5,401,000 | 5,217,000 | 5,063,000 | 5,043,000 | 4,977,000 | 4,993,000 | 4,557,000 | 4,243,000 | ||||||||||||||||
amortization of debt discount and issuance costs | 389,000 | 1,135,000 | 662,000 | 332,000 | 328,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 329,000 | 330,000 | 330,000 | 230,000 | 263,000 | 743,000 | 727,000 | 779,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insurance recoveries in excess of carrying values of property & equipment | -2,443,000 | -2,443,000 | -2,443,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for deferred income taxes | -893,000 | 2,193,000 | -1,637,000 | -429,000 | 728,000 | 2,371,000 | -48,000 | -373,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realization of deferred gains from real estate | -984,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation | 3,091,000 | 8,315,000 | 4,863,000 | 2,522,000 | 808,000 | 3,186,000 | 1,405,000 | 2,350,000 | 2,580,000 | 2,980,000 | 1,926,000 | 4,569,000 | 3,588,000 | 2,092,000 | 1,775,000 | 2,162,000 | 1,580,000 | 1,608,000 | 1,992,000 | 1,410,000 | 3,077,000 | 1,057,000 | 854,000 | 1,004,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | -78,571,000 | -42,815,000 | -52,900,000 | -49,737,000 | 49,986,000 | -2,286,000 | 14,707,000 | -59,834,000 | 69,158,000 | -3,227,000 | 4,547,000 | -47,333,000 | 122,164,000 | 62,124,000 | 74,397,000 | -157,419,000 | 5,337,000 | 92,243,000 | -18,402,000 | -125,172,000 | 14,941,000 | -43,942,000 | -16,702,000 | -55,068,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | -45,678,000 | 10,030,000 | -35,575,000 | -43,646,000 | -15,368,000 | 17,032,000 | 13,369,000 | -27,304,000 | 20,724,000 | 15,150,000 | 30,012,000 | 74,989,000 | 68,280,000 | 41,669,000 | -15,093,000 | -74,097,000 | -52,020,000 | -10,724,000 | -49,291,000 | -34,315,000 | -36,078,000 | 7,949,000 | 64,655,000 | -32,828,000 | 28,375,000 | 21,327,000 | -1,267,000 | -32,549,000 | 22,374,000 | 2,724,000 | -6,638,000 | -37,426,000 | -37,426,000 | 36,142,000 | 58,715,000 | 1,217,000 | -89,595,000 | -89,595,000 | 15,378,000 | 14,930,000 | -64,983,000 | 18,200,000 | 8,877,000 | 7,658,000 | -32,062,000 | 7,319,000 | 30,589,000 | -27,359,000 | -25,614,000 | -62,000 | -10,544,000 | 15,518,000 | 11,385,000 | 71,495,000 | 54,391,000 | 54,391,000 | 35,844,000 | -15,325,000 | 88,635,000 | 45,700,000 | -4,672,000 | -54,864,000 | 60,543,000 | 65,054,000 | -31,009,000 | -28,084,000 | 77,878,000 | 31,780,000 | -17,682,000 | ||||||||||||||||||
accounts payable | 58,600,000 | -2,850,000 | 7,014,000 | 41,784,000 | -14,930,000 | 7,809,000 | 6,339,000 | 13,784,000 | -43,818,000 | 11,287,000 | 13,084,000 | 25,420,000 | -60,005,000 | -31,318,000 | 9,443,000 | 50,072,000 | -30,386,000 | -16,714,000 | 8,125,000 | 53,812,000 | -13,785,000 | 20,028,000 | -3,478,000 | 30,050,000 | -13,453,000 | -13,518,000 | 14,112,000 | 33,655,000 | -38,016,000 | 5,422,000 | 1,877,000 | 37,743,000 | 37,743,000 | -49,153,000 | -18,247,000 | -14,269,000 | 64,084,000 | 64,084,000 | -3,726,000 | 2,726,000 | -36,676,000 | 46,726,000 | -20,668,000 | -5,854,000 | 412,000 | 32,083,000 | -17,862,000 | -22,789,000 | 17,540,000 | 21,320,000 | -43,919,000 | 3,539,000 | 4,723,000 | 21,908,000 | -50,475,000 | -47,758,000 | -47,758,000 | 2,682,000 | 9,201,000 | -60,070,000 | -35,531,000 | 26,377,000 | 38,126,000 | -56,635,000 | -61,226,000 | -39,631,000 | 25,898,000 | -10,391,000 | -3,211,000 | 68,087,000 | |||||||||||||||||
other current assets | -3,415,000 | -5,585,000 | -2,707,000 | 1,620,000 | -10,120,000 | -280,000 | -4,055,000 | -5,557,000 | 12,892,000 | 5,790,000 | -9,122,000 | 5,953,000 | -11,195,000 | 2,959,000 | -2,798,000 | -601,000 | 7,795,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets and liabilities | -281,000 | -4,935,000 | -2,435,000 | 4,714,000 | -8,337,000 | 11,268,000 | -19,716,000 | 19,528,000 | -14,338,000 | 13,242,000 | -8,394,000 | 279,000 | 4,833,000 | 7,573,000 | -6,070,000 | -2,377,000 | 86,062,000 | -29,114,000 | -46,844,000 | -14,291,000 | -5,082,000 | 5,261,000 | 9,793,000 | -608,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | -57,226,000 | -2,050,000 | -60,666,000 | -33,908,000 | 18,744,000 | 61,766,000 | 35,803,000 | -31,135,000 | 75,561,000 | 77,606,000 | 64,153,000 | 88,965,000 | 154,261,000 | 142,606,000 | 101,193,000 | 2,237,000 | 18,164,000 | 104,258,000 | 47,209,000 | -24,608,000 | -19,377,000 | 61,495,000 | 72,088,000 | -59,187,000 | 45,375,000 | 12,748,000 | 10,140,000 | -77,828,000 | 100,849,000 | 39,177,000 | -53,467,000 | -45,003,000 | 35,775,000 | 16,213,000 | -14,631,000 | -39,860,000 | 41,567,000 | 25,773,000 | 25,697,000 | -51,640,000 | 68,180,000 | 17,994,000 | -8,702,000 | -37,545,000 | 41,127,000 | 14,901,000 | -22,214,000 | -46,115,000 | -46,115,000 | 30,913,000 | 62,863,000 | -37,818,000 | -95,839,000 | -95,839,000 | 23,432,000 | -21,075,000 | -89,031,000 | 33,905,000 | 17,498,000 | -38,238,000 | -62,808,000 | 18,005,000 | 32,960,000 | -34,281,000 | -46,593,000 | -6,357,000 | -657,000 | 8,422,000 | -21,261,000 | 81,697,000 | 68,799,000 | 68,799,000 | 51,864,000 | -21,089,000 | 98,747,000 | 45,467,000 | 12,635,000 | -77,007,000 | 126,968,000 | 49,673,000 | -47,036,000 | -66,401,000 | 96,501,000 | 85,033,000 | 24,707,000 | -81,453,000 | |
capital expenditures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
free cash flows | -57,226,000 | -2,050,000 | -60,666,000 | -33,908,000 | 18,744,000 | 61,766,000 | 35,803,000 | -31,135,000 | 75,561,000 | 77,606,000 | 64,153,000 | 88,965,000 | 154,261,000 | 142,606,000 | 101,193,000 | 2,237,000 | 18,164,000 | 104,258,000 | 47,209,000 | -24,608,000 | -19,377,000 | 61,495,000 | 72,088,000 | -59,187,000 | 45,375,000 | 12,748,000 | 10,140,000 | -77,828,000 | 100,849,000 | 39,177,000 | -53,467,000 | -45,003,000 | 35,775,000 | 16,213,000 | -14,631,000 | -39,860,000 | 41,567,000 | 25,773,000 | 25,697,000 | -51,640,000 | 68,180,000 | 17,994,000 | -8,702,000 | -37,545,000 | 41,127,000 | 14,901,000 | -22,214,000 | -46,115,000 | -46,115,000 | 30,913,000 | 62,863,000 | -37,818,000 | -95,839,000 | -95,839,000 | 23,432,000 | -21,075,000 | -89,031,000 | 33,905,000 | 17,498,000 | -38,238,000 | -62,808,000 | 18,005,000 | 32,960,000 | -34,281,000 | -46,593,000 | -6,357,000 | -657,000 | 8,422,000 | -21,261,000 | 81,697,000 | 68,799,000 | 68,799,000 | 51,864,000 | -21,089,000 | 98,747,000 | 45,467,000 | 12,635,000 | -77,007,000 | 126,968,000 | 49,673,000 | -47,036,000 | -66,401,000 | 96,501,000 | 85,033,000 | 24,707,000 | -81,453,000 | |
cash flows from investing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustment in consideration for disdero acquisition | 859,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disbursements for property and equipment | -2,599,000 | -21,486,000 | -15,539,000 | -5,932,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales and insurance recoveries of property & equipment | 21,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | -1,719,000 | -18,861,000 | -12,934,000 | -3,392,000 | -20,219,000 | -7,364,000 | -6,307,000 | -5,320,000 | -8,116,000 | -4,836,000 | -4,940,000 | -8,971,000 | -80,258,000 | -12,080,000 | -3,891,000 | -2,460,000 | -1,316,000 | -1,972,000 | -1,488,000 | 688,000 | 361,000 | 10,449,000 | -449,000 | -1,201,000 | 10,771,000 | 1,404,000 | 10,054,000 | -1,080,000 | 4,261,000 | -1,283,000 | -353,258,000 | 107,547,000 | -382,000 | -189,000 | 142,000 | 27,267,000 | 18,456,000 | 16,536,000 | 623,000 | 1,230,000 | 60,000 | -162,000 | -362,000 | -337,000 | -1,072,000 | -536,000 | 6,452,000 | -492,000 | -492,000 | 1,385,000 | 6,590,000 | -1,762,000 | -760,000 | -760,000 | 298,000 | 16,296,000 | -915,000 | 690,000 | 8,171,000 | -489,000 | -1,617,000 | 5,068,000 | -1,381,000 | -1,393,000 | -347,000 | -260,000 | 5,134,000 | 1,195,000 | 6,052,000 | 255,000 | 2,751,000 | -1,091,000 | -1,091,000 | -325,000 | -350,000 | 1,333,000 | -3,728,000 | -5,213,000 | -13,702,000 | -1,930,000 | -523,000 | -20,568,000 | -3,765,000 | -1,908,000 | |||
cash flows from financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock repurchases | -2,751,000 | -38,126,000 | -35,386,000 | -15,005,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt financing costs | -134,000 | -2,612,000 | -2,648,000 | -1,950,000 | 0 | -861,000 | -367,000 | -318,000 | -2,329,000 | -336,000 | 0 | -34,000 | -250,000 | 0 | -1,433,000 | -74,000 | 0 | -6,430,000 | -35,000 | -715,000 | -5,384,000 | -569,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of shares to satisfy employee tax withholdings | -358,000 | -2,445,000 | -1,770,000 | -28,000 | -108,000 | -805,000 | -1,545,000 | -907,000 | -122,000 | -1,197,000 | -3,390,000 | -570,000 | -746,000 | -3,618,000 | -5,777,000 | -393,000 | -58,000 | -3,000 | -5,076,000 | -56,000 | -16,000 | -1,000 | -247,000 | -7,000 | -3,000 | 0 | 0 | -1,199,000 | -62,000 | -1,759,000 | 0 | -261,000 | 0 | -63,000 | -438,000 | -456,000 | -456,000 | -325,000 | 0 | -1,661,000 | -1,206,000 | -1,206,000 | -22,000 | 0 | -424,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on finance lease liabilities | -4,568,000 | -12,168,000 | -8,101,000 | -4,269,000 | -3,761,000 | -3,255,000 | -3,339,000 | -3,072,000 | -2,549,000 | -2,393,000 | -2,133,000 | -2,133,000 | -3,678,000 | -2,496,000 | -1,011,000 | -3,722,000 | -3,478,000 | -3,026,000 | -2,542,000 | -2,129,000 | -1,335,000 | -2,744,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | -7,811,000 | -55,351,000 | -45,257,000 | -19,302,000 | -19,184,000 | -19,513,000 | -19,413,000 | -3,979,000 | -15,485,000 | -21,312,000 | -17,122,000 | -2,703,000 | -4,424,000 | -6,114,000 | -66,788,000 | -10,542,000 | 68,169,000 | -102,279,000 | -45,721,000 | 24,017,000 | 8,944,000 | -73,320,000 | -72,667,000 | 61,303,000 | -57,350,000 | -13,967,000 | -20,214,000 | 82,651,000 | -103,801,000 | -35,474,000 | 404,866,000 | -60,171,000 | -36,287,000 | -15,211,000 | 14,081,000 | 12,238,000 | -59,187,000 | -42,845,000 | -28,206,000 | 52,728,000 | -70,336,000 | -13,772,000 | 5,875,000 | 39,393,000 | -43,372,000 | -14,221,000 | 15,878,000 | 49,152,000 | 49,152,000 | -34,133,000 | -70,970,000 | 42,681,000 | 96,696,000 | 96,696,000 | -15,408,000 | -37,005,000 | 21,277,000 | 89,307,000 | -43,068,000 | -17,228,000 | 39,813,000 | 49,594,000 | -15,248,000 | -37,467,000 | 40,070,000 | 30,775,000 | 5,182,000 | -28,051,000 | -21,493,000 | -69,317,000 | -5,193,000 | -26,401,000 | -26,401,000 | -38,704,000 | 22,636,000 | -106,526,000 | -46,556,000 | -4,413,000 | 75,440,000 | -122,093,000 | -38,935,000 | 48,678,000 | 70,038,000 | -98,243,000 | -63,342,000 | -12,451,000 | 86,495,000 |
net change in cash and cash equivalents | -66,756,000 | -76,262,000 | -118,857,000 | -56,602,000 | -20,659,000 | 34,889,000 | 10,083,000 | -40,434,000 | 51,960,000 | 51,458,000 | 42,091,000 | 77,291,000 | 69,579,000 | 124,412,000 | 30,514,000 | -10,765,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of period | 385,843,000 | 505,622,000 | 505,622,000 | 505,622,000 | 0 | 0 | 521,743,000 | 0 | 0 | 298,943,000 | 0 | 0 | 0 | 85,203,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of period | 319,087,000 | 429,360,000 | 386,765,000 | 449,020,000 | 34,889,000 | 10,083,000 | 481,309,000 | 51,458,000 | 42,091,000 | 376,234,000 | 69,579,000 | 124,412,000 | 30,514,000 | 74,438,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow information: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid during the period | 7,127,000 | 30,527,000 | 23,364,000 | 7,157,000 | 6,881,000 | 15,470,000 | 6,796,000 | 6,476,000 | 15,282,000 | 6,190,000 | 19,230,000 | 2,117,000 | 16,320,000 | 6,387,000 | 6,854,000 | 7,638,000 | 8,773,000 | 9,971,000 | 9,786,000 | 9,300,000 | 8,291,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income tax payments | -45,000 | 3,948,000 | 3,549,000 | -1,077,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash investing and financing activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment acquired under finance leases | 132,000 | 41,262,000 | 32,887,000 | 28,086,000 | 5,560,000 | 7,877,000 | 3,682,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment investments funded through accounts payable | 8,000 | 1,262,000 | 823,000 | 504,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
obligation for shares repurchases not yet settled | 250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
obligation for repurchase of shares to satisfy employee tax withholdings | 17,000 | 479,000 | -406,000 | 1,319,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to cash from operations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settlement of frozen defined benefit pension plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains from sale of property | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
recognition of deferred gains from real estate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income statement items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of business combination: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
employer contributions due to the single-employer defined benefit pension plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of business, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales of property and insurance recoveries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment investments | -20,279,000 | -7,929,000 | -6,454,000 | -5,447,000 | -8,582,000 | -4,899,000 | -5,031,000 | -9,008,000 | -16,807,000 | -12,197,000 | -4,373,000 | -2,509,000 | -8,991,000 | -2,524,000 | -1,778,000 | -1,122,000 | -1,746,000 | -191,000 | -507,000 | -1,245,000 | -1,470,000 | -1,537,000 | -561,000 | -1,223,000 | -852,000 | -1,295,000 | -245,000 | -332,000 | -556,000 | -52,000 | -29,000 | -160,000 | -120,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning fiscal year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of fiscal year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax payments, net of refunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid, including interest for finance leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncash transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions of fleet assets under finance leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred gains from real estate | -2,951,000 | -1,967,000 | -984,000 | -982,000 | -984,000 | -984,000 | -984,000 | -982,000 | -984,000 | -984,000 | -984,000 | -983,000 | -984,000 | -984,000 | -984,000 | -983,000 | -984,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from asset sales and insurance recoveries | 2,625,000 | 2,605,000 | 2,540,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gains from sales of property | 0 | 0 | -7,140,000 | 0 | 0 | -1,287,000 | -1,320,000 | -8,684,000 | 0 | -525,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities, net of business acquisition: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales of assets and properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of assets | 565,000 | 147,000 | 127,000 | 63,000 | 91,000 | 37,000 | 316,000 | 117,000 | 482,000 | 49,000 | 7,675,000 | 552,000 | 290,000 | 1,810,000 | 2,107,000 | 10,640,000 | 58,000 | 44,000 | 2,941,000 | 10,615,000 | 143,000 | 12,000 | 81,000 | 107,879,000 | -137,000 | 171,000 | 27,427,000 | 185,000 | 108,000 | 328,000 | 607,000 | 207,000 | 879,000 | 357,000 | 133,000 | 197,000 | 135,000 | 339,000 | 164,000 | 510,000 | 140,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock repurchase and retirement | -15,453,000 | -17,722,000 | 0 | 0 | -60,000,000 | -6,427,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes paid during the period | 2,131,000 | 20,751,000 | 1,342,000 | 6,861,000 | 29,450,000 | 58,826,000 | 2,350,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities for properties and equipment investments | -549,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustment to debt issuance cost associated with term loan/revolver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes payable | -6,750,000 | -9,850,000 | -36,595,000 | 47,057,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings on revolving credit facilities | 49,074,000 | 261,823,000 | 375,973,000 | 262,210,000 | 302,205,000 | 191,464,000 | 146,040,000 | 204,196,000 | 146,860,000 | 168,405,000 | 197,114,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments on revolving credit facilities | -270,582,000 | -359,123,000 | -414,076,000 | -191,943,000 | -276,934,000 | -250,712,000 | -205,430,000 | -149,079,000 | -165,754,000 | -161,159,000 | -192,791,000 | -136,892,000 | -225,846,000 | -236,128,000 | -188,660,000 | -78,789,000 | -146,867,000 | -115,909,000 | -101,994,000 | -70,938,000 | -120,590,000 | -116,912,000 | -18,747,000 | -263,624,000 | -127,876,000 | -105,775,000 | -110,671,000 | -76,723,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments on term loan | 0 | 0 | 0 | -43,204,000 | -14,609,000 | -11,009,000 | -8,614,000 | -69,238,000 | -527,000 | 0 | -30,999,000 | -900,000 | 0 | -450,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from senior secured notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income tax payments during the fiscal year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid during the fiscal year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax | 567,000 | 337,000 | 213,000 | 6,228,000 | 1,813,000 | -758,000 | -1,994,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension contributions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred gain from real estate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from real estate financing transactions | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income tax payments during the period | 13,767,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to debt issuance costs associated with term loan | 0 | 0 | 5,791,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt issuance costs | -149,000 | 528,000 | 429,000 | 603,000 | 993,000 | 985,000 | 947,000 | 956,000 | 794,000 | 945,000 | 744,000 | 744,000 | 725,000 | 725,000 | 946,000 | 946,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for income taxes | 16,232,000 | 34,908,000 | 21,746,000 | -15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in cash | 7,000 | 0 | 97,000 | -10,072,000 | -1,376,000 | -1,028,000 | 915,000 | 185,000 | -20,000 | 3,743,000 | 2,420,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash at beginning of period | 0 | 0 | 82,000 | 0 | 0 | 0 | 11,643,000 | 0 | 0 | 8,939,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash at end of period | 7,000 | 0 | 179,000 | -10,072,000 | -1,376,000 | -1,028,000 | 12,558,000 | 185,000 | -20,000 | 12,682,000 | 2,420,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income tax payment during the period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid and other current assets | -3,263,000 | -1,246,000 | -8,166,000 | 1,820,000 | -194,000 | -3,006,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income tax payment (refunds) during the period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income tax refunds during the period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension expense | 128,000 | 126,000 | 238,000 | 238,000 | 226,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions of real property under finance leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred gain | -984,000 | -983,000 | -984,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from income taxes | 3,438,000 | -5,026,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income tax (refunds) payments during the period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss | -787,000 | -6,062,000 | 561,000 | 3,236,000 | -8,608,000 | -2,457,000 | -3,206,000 | -22,306,000 | -12,649,000 | 3,068,000 | -3,706,000 | -11,019,000 | -10,252,000 | -6,208,000 | -9,781,000 | -12,326,000 | -20,245,000 | -14,852,000 | -3,407,000 | -14,739,000 | 12,025,000 | -13,463,000 | 628,000 | -60,653,000 | -10,591,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to cash from operations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on real estate financing obligations | -340,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from real estate financing obligations | 78,329,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on finance lease obligations | -2,222,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | -946,000 | 2,096,000 | -1,529,000 | -360,000 | -557,000 | 2,447,000 | -880,000 | -1,883,000 | 416,000 | -1,915,000 | 590,000 | -15,000 | -628,000 | 148,000 | -186,000 | 808,000 | 808,000 | 265,000 | 601,000 | 254,000 | 254,000 | -87,000 | -8,317,000 | 9,258,000 | 709,000 | 1,831,000 | -3,978,000 | 346,000 | 1,458,000 | 2,841,000 | -1,554,000 | -2,161,000 | -134,000 | 2,011,000 | 2,605,000 | 9,000 | -2,806,000 | -29,490,000 | -112,000 | -112,000 | 8,580,000 | -5,991,000 | -1,133,000 | -1,863,000 | 2,750,000 | -472,000 | -1,287,000 | -2,735,000 | -1,206,000 | 1,704,000 | 3,703,000 | 1,214,000 | 778,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid assets | 2,413,000 | 2,156,000 | -2,565,000 | 915,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quarterly pension contributions | -405,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from disposition of assets | 128,000 | 27,000 | 6,930,000 | 283,000 | 283,000 | 2,292,000 | 7,630,000 | 248,000 | 195,000 | 195,000 | 634,000 | 16,646,000 | 476,000 | 1,439,000 | 9,361,000 | 23,000 | 208,000 | 8,763,000 | 22,000 | 33,000 | 507,000 | 149,000 | 5,997,000 | 1,459,000 | 6,574,000 | 421,000 | 5,056,000 | 21,000 | 21,000 | -264,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings from revolving credit facilities | 143,788,000 | 201,874,000 | 414,939,000 | 119,441,000 | 111,843,000 | 102,282,000 | 112,101,000 | 115,553,000 | 73,149,000 | 93,290,000 | -6,957,000 | 315,630,000 | 62,981,000 | 89,381,000 | 134,841,000 | 121,806,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings on term loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on mortgage | 0 | 0 | 0 | -97,847,000 | 0 | 0 | -1,588,000 | -27,388,000 | -15,336,000 | -16,610,000 | -619,000 | -8,812,000 | -620,000 | -369,000 | -604,000 | -7,930,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on finance lease obligations | -3,408,000 | -2,213,000 | -2,045,000 | -2,187,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in outstanding payments | -23,695,000 | 2,642,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash | 2,373,000 | -894,000 | 813,000 | -408,000 | -355,000 | 836,000 | -536,000 | -1,886,000 | 2,318,000 | -2,096,000 | 4,060,000 | -3,189,000 | 1,511,000 | -3,317,000 | 144,000 | 116,000 | 2,545,000 | 2,545,000 | -1,517,000 | 3,101,000 | 97,000 | 97,000 | -2,686,000 | 2,723,000 | -713,000 | 966,000 | 3,959,000 | -27,513,000 | -7,019,000 | -90,323,000 | 41,307,000 | 41,307,000 | 12,835,000 | 1,197,000 | 4,494,000 | -6,780,000 | 2,860,000 | -2,964,000 | -288,000 | 3,114,000 | -4,000,000 | 1,123,000 | 8,491,000 | 3,134,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, beginning of period | 4,696,000 | 0 | 0 | 0 | 5,540,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, end of period | 7,069,000 | -894,000 | 813,000 | -408,000 | 5,185,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment under finance leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from real estate transactions | -97,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt issuance costs | 0 | 0 | -126,000 | -75,000 | -75,000 | -63,000 | -115,000 | -2,715,000 | -2,715,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of business, net of cash acquired - see note 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bank overdrafts | 25,516,000 | 3,752,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease interest expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on operational efficiency initiatives and/or restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on capital lease obligations | -1,607,000 | -2,628,000 | -817,000 | -1,312,000 | -558,000 | -1,056,000 | -496,000 | -556,000 | -606,000 | -570,000 | -570,000 | -1,990,000 | -384,000 | -384,000 | -384,000 | -384,000 | -190,000 | -201,000 | -213,000 | -72,000 | -402,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in bank overdrafts | -271,000 | -8,531,000 | 3,013,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash in escrow related to the mortgage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment under capital leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings from term loan | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash released from escrow related to the mortgage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noncash investing and financing transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions of real property under capital lease | 95,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in bank overdrafts | -3,342,000 | -834,000 | 6,269,000 | -13,963,000 | -1,465,000 | 7,707,000 | -3,007,000 | 1,063,000 | 2,139,000 | 2,139,000 | -470,000 | -8,153,000 | -6,298,000 | -6,298,000 | 3,492,000 | 1,189,000 | -4,252,000 | 12,591,000 | -7,958,000 | 1,524,000 | -6,873,000 | 12,582,000 | -7,584,000 | -6,439,000 | -73,000 | 9,953,000 | 4,296,000 | -3,393,000 | -194,000 | 362,000 | -18,328,000 | 9,211,000 | 9,788,000 | -12,822,000 | 18,439,000 | 1,460,000 | 3,936,000 | 6,524,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equipment under capital leases | 331,000 | 1,698,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash released from escrow related to the mortgage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
service cost | -50,000 | 0 | 183,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest cost on projected benefit obligation | -25,000 | 0 | 1,178,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expected return on plan assets | -100,000 | 0 | -1,584,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of unrecognized loss | -8,000 | 0 | 268,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net periodic pension (credit) cost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash held in escrow related to the mortgage | 2,580,000 | -1,090,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net periodic pension cost | 0 | 45,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
severance charges | 832,000 | 21,000 | 190,000 | 601,000 | 904,000 | 372,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in restricted cash related to the mortgage | 0 | 0 | 9,118,000 | -3,169,000 | -1,769,000 | -3,170,000 | 5,056,000 | -2,955,000 | 25,516,000 | 2,707,000 | -7,120,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash balance, beginning of period | 0 | 0 | 4,808,000 | 0 | 0 | 4,522,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash balance, end of period | -536,000 | -1,886,000 | 7,126,000 | 4,060,000 | -3,189,000 | 6,033,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain from sale of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intraperiod income tax allocation related to pension plan | -1,907,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on restructuring liability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from stock offering less expenses paid | -1,177,000 | 39,892,000 | 39,892,000 | -61,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to net cash from operations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation expense | 352,000 | 564,000 | 617,000 | 690,000 | 690,000 | 3,503,000 | 824,000 | 824,000 | 677,000 | 677,000 | 743,000 | 441,000 | 321,000 | 816,000 | 911,000 | 926,000 | 1,043,000 | 739,000 | 894,000 | 537,000 | 1,044,000 | 1,044,000 | 834,000 | 1,353,000 | 874,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables | 10,001,000 | -19,710,000 | -33,098,000 | -339,000 | -14,740,000 | -40,469,000 | -40,469,000 | 57,630,000 | 25,067,000 | -14,133,000 | -61,396,000 | -61,396,000 | 10,374,000 | -4,164,000 | -59,078,000 | 45,865,000 | 20,998,000 | -35,811,000 | -50,722,000 | 47,439,000 | 34,928,000 | -17,627,000 | -64,595,000 | 49,309,000 | -7,871,000 | -3,995,000 | -26,137,000 | 113,825,000 | 50,603,000 | 50,603,000 | -14,133,000 | -17,772,000 | 108,046,000 | 34,576,000 | -28,103,000 | -70,152,000 | 127,509,000 | 36,632,000 | 11,345,000 | -81,373,000 | -12,584,000 | -10,082,000 | -135,735,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring liability | -84,000 | -168,000 | -351,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash related to insurance and other | 483,000 | 247,000 | -1,050,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued compensation and other assets and liabilities | -193,000 | -5,871,000 | 573,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant, and equipment investments | -347,000 | -470,000 | -665,000 | -1,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on stock offering, less expenses paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain from sale of properties | -1,312,000 | -3,678,000 | 8,000 | -238,000 | -238,000 | -9,150,000 | 48,000 | -578,000 | -3,665,000 | 283,000 | 0 | -7,222,000 | -5,991,000 | -169,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intraperiod income tax allocation related to the hourly pension plan | -74,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in net cash from other operating activities | -5,640,000 | -4,539,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (payments on) stock offering, less expenses paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write-off of debt issuance costs | 0 | 0 | 119,000 | 119,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain from property insurance settlements | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vacant property charges | -77,000 | 48,000 | 765,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on modification on lease agreement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax benefit charge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring payments | -482,000 | -726,000 | -994,000 | -603,000 | -603,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intraperiod income tax allocation related to hourly pension plan | -76,000 | -76,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation, excluding restructuring related | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation, restructuring related | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in restricted cash related to insurance and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in prepaid assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued compensation and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefits from share-based compensation arrangements | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | -5,000 | 0 | 0 | 21,000 | 19,000 | 0 | -60,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in restricted cash related to the mortgage | -2,022,000 | -1,024,000 | -1,024,000 | -6,170,000 | -2,955,000 | -1,630,000 | -6,185,000 | -2,804,000 | -1,816,000 | -3,717,000 | -2,864,000 | -1,854,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital leases | 124,000 | 983,000 | 983,000 | 5,206,000 | 0 | 0 | 32,000 | -16,000 | 603,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain from the sale of properties | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation expense, excluding restructuring related | 443,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation expense, restructuring related | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in restricted cash related to insurance and other | 34,000 | 584,000 | -1,285,000 | -1,285,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in prepaid assets | 4,105,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in primary working capital components: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments on the revolving credit facilities | -120,801,000 | -117,600,000 | -99,146,000 | -99,146,000 | -155,386,000 | -138,009,000 | -128,836,000 | -128,836,000 | -144,271,000 | -121,348,000 | -80,055,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borrowings from the revolving credit facilities | 113,796,000 | 141,033,000 | 149,191,000 | 149,191,000 | 94,881,000 | 195,555,000 | 199,828,000 | 199,828,000 | 122,708,000 | 150,398,000 | 163,268,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments of principal on mortgage | -565,000 | -7,453,000 | -809,000 | -809,000 | -3,378,000 | -3,530,000 | -646,000 | -646,000 | -623,000 | -613,000 | -7,134,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, beginning of period | 0 | 0 | 5,034,000 | 5,034,000 | 0 | 0 | 5,188,000 | 5,188,000 | 0 | 0 | 4,898,000 | 0 | 0 | 14,297,000 | 0 | 0 | 29,457,000 | 0 | 0 | 150,353,000 | 0 | 0 | 0 | 15,759,000 | 0 | 0 | 27,042,000 | 0 | 0 | 0 | 24,320,000 | 0 | 0 | 0 | 15,572,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, end of period | 144,000 | 116,000 | 7,579,000 | 7,579,000 | -1,517,000 | 3,101,000 | 5,285,000 | 5,285,000 | 2,723,000 | -713,000 | 5,864,000 | -219,000 | -42,000 | 6,151,000 | -5,900,000 | 5,442,000 | 13,379,000 | -27,513,000 | -7,019,000 | 60,030,000 | 41,307,000 | 41,307,000 | 12,835,000 | 16,956,000 | 244,000 | 4,494,000 | 20,262,000 | 2,860,000 | -2,964,000 | -288,000 | 27,434,000 | -4,000,000 | 1,123,000 | 8,491,000 | 18,706,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and equipment investments | -478,000 | -775,000 | -775,000 | -907,000 | -1,040,000 | -2,010,000 | -955,000 | -955,000 | -350,000 | -1,391,000 | -749,000 | -512,000 | -1,825,000 | -3,695,000 | -1,426,000 | -854,000 | -409,000 | -264,000 | -522,000 | -166,000 | -1,112,000 | -1,112,000 | -545,000 | -957,000 | -1,198,000 | -1,916,000 | -3,935,000 | -6,092,000 | -2,334,000 | -4,482,000 | -2,127,000 | -658,000 | -2,710,000 | -3,711,000 | -4,275,000 | -2,048,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(payments on) proceeds from stock offering, less expenses paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain from sale of property | -210,000 | -210,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from stock offering, less expenses paid | -98,000 | -98,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt issue costs | 947,000 | 936,000 | 930,000 | 933,000 | 911,000 | 935,000 | 647,000 | 447,000 | 937,000 | 647,000 | 615,000 | 614,000 | 656,000 | 608,000 | 608,000 | 607,000 | 608,000 | 608,000 | 608,000 | 609,000 | 606,000 | 610,000 | 609,000 | 644,000 | 765,000 | 925,000 | 811,000 | 888,000 | 1,005,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write-off of debt issue costs | 0 | 0 | 0 | 1,407,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes associated with the ineffective interest rate swap | 75,000 | 0 | -1,386,000 | -1,156,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain from modification of lease agreement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax benefit | 0 | 0 | -24,000 | -68,000 | 1,000 | -215,000 | 571,000 | -575,000 | -575,000 | -8,391,000 | 428,000 | -143,000 | -980,000 | -753,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(increase) decrease in restricted cash related to the ineffective interest rate swap, insurance, and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(decrease) increase in bank overdrafts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(decrease) increase in cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents balance, beginning of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents balance, end of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain from property insurance settlement | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on modification of lease agreement | -875,000 | 0 | -5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in restricted cash related to the ineffective interest rate swap, insurance, and other | -361,000 | -361,000 | -308,000 | -6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments from terminating the georgia-pacific supply agreement | 4,706,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on modification of lease agreement | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in restricted cash related to the ineffective interest rate swap, insurance, and other | 818,000 | -780,000 | 544,000 | 11,000 | 547,000 | 402,000 | -275,000 | 5,882,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in other working capital | -1,137,000 | 7,241,000 | -4,970,000 | 588,000 | -1,740,000 | 2,703,000 | -5,092,000 | 3,754,000 | -5,833,000 | 2,747,000 | -4,341,000 | 22,879,000 | -20,194,000 | 10,240,000 | 979,000 | -4,608,000 | -8,455,000 | 6,612,000 | 6,612,000 | 5,895,000 | 16,388,000 | -11,449,000 | -3,602,000 | 5,314,000 | 3,526,000 | -2,412,000 | 3,010,000 | -6,420,000 | 42,000 | 6,443,000 | -7,981,000 | -9,465,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of common stock | 0 | 0 | 0 | -583,000 | -180,000 | -238,000 | -832,000 | -792,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income tax (payments) refunds during the period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net loss to cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes associated with ineffective interest rate swap | -1,751,000 | -805,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net gain from terminating the georgia-pacific supply agreement | -203,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepayment fees associated with principal payments on mortgage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vacant property changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax provision | 21,000 | -207,000 | -207,000 | -207,000 | -3,008,000 | 0 | -2,000 | 27,230,000 | -2,887,000 | 198,000 | 659,000 | 284,000 | -209,000 | -1,102,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in cash | -992,000 | -219,000 | -42,000 | -8,146,000 | -5,900,000 | 5,442,000 | -16,078,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment from terminating the georgia-pacific supply agreement | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write-off debt issuance costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in borrowings from revolving credit facility | -70,475,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of principal on mortgage | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment on capital lease obligations | -1,027,000 | -91,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment from terminating the georgia pacific supply agreement | 4,706,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in the revolving credit facility | 43,269,000 | 24,665,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in restricted cash related to the mortgage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net gain from terminating the georgia- pacific supply agreement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments from terminating the georgia-pacific supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agreement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from stock options exercised | 0 | 0 | 0 | 0 | 434,000 | 54,000 | 119,000 | 0 | 323,000 | 169,000 | 261,000 | -858,000 | 2,341,000 | 182,000 | 258,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepayment fees associated with sale of facility | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in revolving credit facility | -22,691,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(adjustment to) amortization of debt issuance costs | -73,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain from insurance settlement | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in the revolving credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common dividends paid | -3,784,000 | -3,773,000 | -3,773,000 | -3,773,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income tax refunds (income taxes paid) during the period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
charges associated with ineffective interest rate swap | 1,431,000 | 1,078,000 | 4,832,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in restricted cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in revolving credit facility | -25,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment (first installment) from terminating the georgia-pacific supply agreement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash vacant property charges | 2,801,000 | 208,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax deficiencies from share-based compensation arrangements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in revolving credit facility | -60,000,000 | -10,048,000 | -10,048,000 | -43,294,000 | 25,807,000 | -45,535,000 | 15,535,000 | 78,538,000 | -100,046,000 | -43,854,000 | -79,407,000 | 84,919,000 | -113,087,000 | -60,658,000 | -12,652,000 | 75,144,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
charges associated with mortgage refinancing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepayment fees associated with principal payments on new mortgage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions, net of cash acquired | -38,000 | 113,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in revolving credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from new mortgage | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retirement of old mortgage | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepayment fees associated with old mortgage | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on new mortgage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock dividends paid | -3,905,000 | -3,908,000 | -3,876,000 | -3,857,000 | -3,849,000 | -3,831,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
risk free interest rate | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expected dividend yield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expected life | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expected volatility | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average fair value | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation (credit) expense | -114,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax deficiencies (benefits) from share-based compensation arrangements | 218,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax (deficiencies) benefits from share-based compensation arrangements | -218,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepayment fees with old mortgage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic weighted-average shares outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dilutive effect of stock-based awards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted weighted-average shares outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of common stock | 7,000 | -59,000 | 0 | 8,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes paid during the period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation | 928,000 | 963,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of restricted stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefits from stock-based compensation | 9,000 | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net transactions with georgia-pacific corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of preferred stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of preferred stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock dividends paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of other long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retirement of other long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write-off of unamortized debt financing costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock compensation | 562,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pre-acquisition period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance january 3, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation adjustments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net transactions with georgia-pacific | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, may 7, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to cash from (used in) operations: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of term loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of mortgage payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of operating assets of division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fees paid to issue debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes paid for the period | 10,592,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance, december 28, 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation, net of taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of real estate and operating assets of division |