AerCap Holdings N.V(NYSE:AER) 
AerCap Holdings N.V. engages in the lease, financing, sale, and management of commercial aircraft and engines in Mainland China, Hong Kong, Macau, the United States, Ireland, and internationally. The company offers aircraft asset management services, such as remarketing aircraft; collecting rental a...
Website: http://www.aercap.com
Founded: 1995
Full Time Employees: 389
Sector: Industrials
Industry: Airports & Air Services
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2021-03-30 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-05-31 | 2018-05-01 | 2017-11-02 | 2017-08-03 | 2017-05-09 | 2016-11-08 | 2016-08-10 | 2016-05-13 | 2015-11-13 | 2015-08-18 | 2015-08-11 | 2015-05-20 | 2015-05-11 | 2015-03-30 | 2015-02-23 | 2014-11-20 | 2014-11-04 | 2014-09-02 | 2014-08-28 | 2014-08-12 | 2014-05-06 | 2014-02-20 | 2013-11-04 | 2013-08-06 | 2013-05-07 | 2013-05-06 | 2013-02-20 | 2012-11-07 | 2012-08-07 | 2012-05-08 | 2012-02-22 | 2011-11-08 | 2011-09-30 | 2011-08-30 | 2011-08-05 | 2011-05-05 | 2011-03-31 | 2011-02-24 | 2010-11-05 | 2010-09-30 | 2010-08-31 | 2010-08-05 | 2010-05-07 | 2010-03-31 | 2010-02-24 | 2009-11-06 | 2009-09-30 | 2009-09-01 | 2009-08-06 | 2009-05-08 | 2009-03-31 | 2009-02-26 | 2008-11-07 | 2008-09-30 | 2008-08-07 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2008-02-27 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-05-15 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenues and other income | 1,222,107,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease revenue: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic lease rents | 1,689,930,000 | 1,652,669,000 | 1,649,061,000 | 1,618,684,000 | 1,605,340,000 | 1,567,526,000 | 1,585,631,000 | 1,576,314,000 | 1,574,649,000 | 1,561,368,000 | 1,536,663,000 | 1,493,556,000 | 1,473,084,000 | 1,461,526,000 | 1,553,646,000 | 1,283,115,000 | 847,650,000 | 871,237,000 | 889,087,000 | 885,333,000 | 897,358,000 | 948,126,000 | 1,030,794,000 | 1,062,326,000 | 1,066,584,000 | 1,077,068,000 | 1,075,282,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maintenance rents and other receipts | 203,589,000 | 114,969,000 | 146,491,000 | 105,944,000 | 161,376,000 | 180,036,000 | 179,460,000 | 141,941,000 | 126,229,000 | 156,014,000 | 187,142,000 | 140,499,000 | 119,542,000 | 102,798,000 | 185,895,000 | 96,662,000 | 110,423,000 | 130,934,000 | 182,895,000 | 110,143,000 | 90,743,000 | 224,224,000 | 134,285,000 | 132,500,000 | 72,600,000 | 109,095,000 | 86,811,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total lease revenue | 1,893,519,000 | 1,767,638,000 | 1,795,552,000 | 1,724,628,000 | 1,766,716,000 | 1,747,562,000 | 1,765,091,000 | 1,718,255,000 | 1,700,878,000 | 1,717,382,000 | 1,723,805,000 | 1,634,055,000 | 1,592,626,000 | 1,564,324,000 | 1,739,541,000 | 1,379,777,000 | 958,073,000 | 1,002,171,000 | 1,071,982,000 | 995,476,000 | 988,101,000 | 1,172,350,000 | 1,165,079,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net gain on sale of assets | 332,019,000 | 57,098,000 | 176,918,000 | 259,968,000 | 102,135,000 | 129,459,000 | 159,580,000 | 94,263,000 | 129,908,000 | 165,909,000 | 99,540,000 | 121,227,000 | 69,218,000 | 35,200,000 | 3,285,000 | 24,547,000 | 37,633,000 | 22,453,000 | 4,795,000 | 14,099,000 | 7,151,000 | 10,002,000 | 58,366,000 | 48,618,000 | 40,519,000 | 78,157,000 | 21,541,000 | 40,806,000 | 19,992,000 | 51,225,000 | 89,300,000 | 63,715,000 | 69,525,000 | 47,328,000 | 22,397,000 | 38,411,000 | 19,033,000 | 51,576,000 | 54,606,000 | 54,606,000 | 33,701,000 | 33,701,000 | 37,497,000 | 25,841,000 | 2,786,000 | 26,139,000 | 41,873,000 | 18,986,000 | 18,986,000,000 | 9,806,000 | 9,633,000 | 10,749,000 | 10,526,000 | 10,965,000 | 10,965,000 | 601,000 | 653,000 | 125,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | 83,033,000 | 62,016,000 | 104,562,000 | 87,686,000 | 79,278,000 | 81,124,000 | 93,417,000 | 86,130,000 | 60,881,000 | 41,090,000 | 42,377,000 | 73,515,000 | 62,181,000 | 71,188,000 | 47,190,000 | 37,857,000 | 458,700,000 | 207,444,000 | 18,573,000 | 22,042,000 | 31,304,000 | 14,927,000 | 14,732,000 | 13,508,000 | 14,382,000 | 16,956,000 | 21,393,000 | 25,521,000 | 14,065,000 | 12,446,000 | 9,532,000 | 8,752,000 | 36,663,000 | 32,536,000 | 23,814,000 | 23,849,000 | 9,319,000 | 25,542,000 | 48,635,000 | 48,635,000 | 29,376,000 | 29,376,000 | 104,491,000 | 27,961,000 | 26,139,000 | 1,251,032,000 | 32,046,000 | 24,502,000 | 24,502,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total revenues and other income | 2,308,571,000 | 1,886,752,000 | 2,077,032,000 | 2,072,282,000 | 1,948,129,000 | 1,958,145,000 | 2,018,088,000 | 1,898,648,000 | 1,891,667,000 | 1,924,381,000 | 1,865,722,000 | 1,828,797,000 | 1,724,025,000 | 1,670,712,000 | 1,790,016,000 | 1,442,181,000 | 1,454,406,000 | 1,232,068,000 | 1,095,350,000 | 1,031,617,000 | 1,026,556,000 | 1,197,279,000 | 1,238,177,000 | 1,256,952,000 | 1,194,085,000 | 1,281,276,000 | 1,205,027,000 | 1,219,685,000 | 1,166,517,000 | 1,194,652,000 | 1,219,126,000 | 1,273,908,000 | 1,263,750,000 | 1,236,826,000 | 1,226,060,000 | 1,239,496,000 | 1,318,018,000 | 1,322,807,000 | 1,337,520,000 | 1,337,520,000 | 1,292,172,000 | 1,292,172,000 | 3,640,288,000 | 1,336,887,000 | 1,251,032,000 | 1,050,066,000 | 806,774,000 | 806,774,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 665,479,000 | 668,932,000 | 659,735,000 | 657,146,000 | 652,994,000 | 636,419,000 | 633,478,000 | 631,445,000 | 623,012,000 | 615,604,000 | 610,517,000 | 593,715,000 | 580,934,000 | 580,744,000 | 634,414,000 | 555,839,000 | 393,366,000 | 392,162,000 | 396,558,000 | 401,787,000 | 415,970,000 | 411,818,000 | 415,798,000 | 415,866,000 | 415,313,000 | 419,093,000 | 425,849,000 | 425,905,000 | 412,722,000 | 417,734,000 | 422,713,000 | 428,327,000 | 435,005,000 | 438,541,000 | 439,905,000 | 451,287,000 | 466,611,000 | 459,669,000 | 459,386,000 | 459,386,000 | 452,229,000 | 452,229,000 | 1,282,228,000 | 458,512,000 | 455,122,000 | 455,122,000 | 337,730,000 | 276,346,000 | 276,346,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net recoveries related to ukraine conflict | -474,879,000 | -972,822,000 | -6,670,750 | -3,934,000 | -22,749,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairment | 41,726,000 | 2,369,000 | 3,240,000 | 16,964,000 | 2,446,000 | 27,686,000 | 2,670,000 | 50,315,000 | 107,000 | 2,098,000 | 34,335,000 | 53,114,000 | 29,249,000 | 11,803,000 | 2,425,000 | 5,822,000 | 49,201,000 | 57,054,000 | 16,332,000 | 26,694,000 | 972,921,000 | 73,421,000 | 13,947,000 | 16,131,000 | 31,168,000 | 17,819,000 | 5,031,000 | 15,257,000 | 12,843,000 | 13,978,000 | 2,108,000 | 45,603,000 | 5,300,000 | 15,077,000 | 10,474,000 | 44,628,000 | 7,912,000 | 2,747,000 | 2,747,000 | 4,696,000 | 4,695,000 | 21,828,000 | 19,957,000 | 1,584,000 | 1,584,000 | 26,155,000 | 287,000 | 287,000,000 | 14,301,000 | 9,193,000 | 2,661,000 | 2,661,000 | 5,226,000 | 7,399,000 | 4,011,000 | 3,834,000 | 3,834,000 | 4,984,000 | 4,984,000 | 7,749,000 | 7,749,000 | 8,955,000 | 2,761,000 | 2,761,000 | 2,721,000 | 2,721,000 | 11,242,000 | 382,000 | 382,000 | 13,733,000 | 13,733,000 | 7,217,000 | 7,217,000 | 11,100,000 | 7,689,000 | 7,689,000 | |||||||||||||||||
interest expense | 485,915,000 | 518,866,000 | 502,860,000 | 504,670,000 | 516,265,000 | 478,282,000 | 491,515,000 | 495,867,000 | 446,977,000 | 427,376,000 | 436,222,000 | 420,282,000 | 390,809,000 | 399,994,000 | 380,785,000 | 369,549,000 | 287,213,000 | 292,887,000 | 280,817,000 | 902,466,000 | 310,534,000 | 307,316,000 | 311,758,000 | 318,617,000 | 316,089,000 | 312,311,000 | 332,441,000 | 334,179,000 | 322,678,000 | 292,082,000 | 284,865,000 | 274,449,000 | 280,195,000 | 275,018,000 | 285,678,000 | 273,905,000 | 280,715,000 | 284,562,000 | 282,855,000 | 255,014,000 | 255,014,000 | 287,605,000 | 287,605,000 | 780,349,000 | 280,310,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on debt extinguishment | 658,000 | 1,982,000 | 5,968,000 | 462,000 | 7,008,000 | 12,000 | 246,000 | 790,000 | 3,061,000 | -4,099,000 | 17,000 | 901,000 | 1,140,000 | 758,000 | 2,894,000 | 6,061,000 | 75,625,000 | 42,835,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leasing expenses | 92,547,000 | 94,539,000 | 80,745,000 | 214,120,000 | 274,833,000 | 172,791,000 | 148,614,000 | 135,205,000 | 165,986,000 | 229,238,000 | 226,009,000 | 260,898,000 | 161,416,000 | 193,231,000 | 208,055,000 | 161,961,000 | 53,519,000 | 59,010,000 | 44,532,000 | 91,453,000 | 51,211,000 | 77,574,000 | 103,297,000 | 86,905,000 | 44,080,000 | 65,244,000 | 91,721,000 | 125,896,000 | 84,814,000 | 103,309,000 | 132,468,000 | 137,834,000 | 136,345,000 | 122,409,000 | 128,675,000 | 143,146,000 | 167,403,000 | 132,951,000 | 173,426,000 | 92,685,000 | 190,301,000 | 119,091,000 | 28,939,000 | 28,939,000 | 48,473,000 | 22,551,000 | 22,551,000,000 | 12,783,000 | 17,698,000 | 5,529,000 | 10,330,000 | 14,916,000 | 14,916,000 | 12,465,000 | 23,314,000 | 17,866,000 | 18,477,000 | 15,174,000 | 13,478,000 | 13,478,000 | 22,604,000 | 22,604,000 | 14,115,000 | 14,115,000 | 24,364,000 | 17,322,000 | 17,322,000 | 15,926,000 | 15,926,000 | 10,490,000 | 10,490,000 | 13,279,000 | 10,648,000 | 10,648,000 | 22,076,000 | 22,076,000 | 19,161,000 | 19,161,000 | 32,356,000 | 5,421,000 | 5,421,000 | 11,402,000 | 17,792,000 | 6,390,000 | 4,595,000 | 3,557,500 | 495,000 | 9,703,000 | 4,032,000 | ||||
selling, general and administrative expenses | 128,887,000 | 170,830,000 | 113,101,000 | 122,984,000 | 121,307,000 | 125,333,000 | 119,292,000 | 121,879,000 | 111,908,000 | 119,737,000 | 110,604,000 | 91,864,000 | 105,319,000 | 104,872,000 | 97,475,000 | 119,269,000 | 68,197,000 | 73,071,000 | 57,351,000 | 63,746,000 | 60,918,000 | 52,913,000 | 64,584,000 | 71,330,000 | 64,712,000 | 64,543,000 | 66,873,000 | 70,771,000 | 63,401,000 | 85,272,000 | 85,782,000 | 83,920,000 | 84,633,000 | 83,482,000 | 80,750,000 | 86,466,000 | 87,028,000 | 91,191,000 | 91,458,000 | 91,458,000 | 95,080,000 | 95,080,000 | 299,892,000 | 117,494,000 | 96,011,000 | 96,011,000 | 89,079,000 | 63,256,000 | 63,256,000,000 | 23,131,000 | 21,930,000 | 23,398,000 | 24,073,000 | 20,190,000 | 20,190,000 | 23,079,000 | 22,284,000 | 21,718,000 | 16,328,000 | 22,481,000 | 32,018,000 | 32,018,000 | 62,433,000 | 62,433,000 | 28,839,000 | 28,839,000 | 33,740,000 | 21,710,000 | 21,710,000 | 34,899,000 | 34,899,000 | 29,879,000 | 29,879,000 | 33,405,000 | 27,806,000 | 27,806,000 | 27,777,000 | 27,777,000 | 27,213,000 | 27,213,000 | 31,616,000 | 33,366,000 | 33,366,000 | 32,664,000 | 63,286,000 | 30,622,000 | 34,167,000 | 20,540,250 | 27,934,000 | 27,642,000 | 26,585,000 | ||
total expenses | 940,333,000 | 484,696,000 | 1,359,681,000 | 1,353,785,000 | 1,564,373,000 | 1,447,519,000 | 1,372,832,000 | 820,618,000 | 702,429,000 | 1,380,879,000 | 1,406,640,000 | 1,371,932,000 | 1,255,172,000 | 1,300,790,000 | 4,070,400,000 | 1,352,630,000 | 955,249,000 | 943,381,000 | 827,129,000 | 3,994,854,000 | 969,839,000 | 1,851,171,000 | 927,484,000 | 916,243,000 | 906,321,000 | 867,584,000 | 899,140,000 | 923,653,000 | 960,507,000 | 865,862,000 | 905,158,000 | 917,520,000 | 975,879,000 | 941,031,000 | 939,985,000 | 967,288,000 | 975,627,000 | 1,062,834,000 | 977,201,000 | 983,122,000 | 983,122,000 | 936,680,000 | 936,680,000 | 2,723,390,000 | 1,007,293,000 | 863,006,000 | 863,006,000 | 739,275,000 | 635,808,000 | 635,808,000,000 | 210,182,000 | 210,094,000 | 189,234,000 | 164,941,000 | 175,006,000 | 175,006,000 | 186,564,000 | 214,050,000 | 226,705,000 | 190,322,000 | 198,329,000 | 292,118,000 | 292,118,000 | 333,675,000 | 333,675,000 | 286,352,000 | 286,352,000 | 315,720,000 | 412,507,000 | 412,507,000 | 532,195,000 | 532,195,000 | 315,177,000 | 315,177,000 | 217,061,000 | 172,539,000 | 172,539,000 | 230,708,000 | 230,708,000 | 172,694,000 | 172,694,000 | 372,707,000 | 247,992,000 | 247,992,000 | 255,771,000 | 495,061,000 | 239,290,000 | 240,745,000 | 180,838,750 | 277,828,000 | 206,395,000 | 239,168,000 | |
gain on investments at fair value | -1,734,000 | -1,395,000 | 1,670,000 | 8,252,000 | -18,207,000 | 13,523,000 | -5,259,000 | 9,245,000 | 2,466,000 | -7,791,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes and income of investments accounted for under the equity method | 1,366,504,000 | 1,379,523,000 | 715,956,000 | 385,801,500 | 392,008,000 | 492,419,000 | 658,779,000 | 546,307,750 | 1,178,661,000 | 538,243,000 | 468,327,000 | -365,437,750 | 461,062,000 | 357,458,000 | -2,280,271,000 | 263,939,500 | 501,313,000 | 288,687,000 | 265,758,000 | -86,826,750 | -952,978,000 | 283,737,000 | 321,934,000 | 350,631,000 | 326,501,000 | 382,136,000 | 281,374,000 | 259,178,000 | 300,655,000 | 289,494,000 | 301,606,000 | 298,029,000 | 322,719,000 | 296,841,000 | 258,772,000 | 263,869,000 | 255,184,000 | 345,606,000 | 354,398,000 | 355,492,000 | 916,898,000 | 388,026,000 | 310,791,000 | 170,966,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense | -198,246,000 | -168,366,000 | -110,973,000 | -57,799,250 | -60,742,000 | -76,346,000 | -94,109,000 | -40,531,000 | -39,864,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in net earnings of investments accounted for under the equity method | 47,480,000 | 48,052,000 | 37,878,000 | 43,559,000 | 43,763,000 | 32,094,000 | 39,540,000 | 58,778,000 | 41,019,000 | 34,374,000 | 32,544,000 | 38,141,000 | 44,593,000 | 33,148,000 | 1,283,000 | 18,348,000 | 1,848,000 | 1,703,000 | 2,152,000 | 2,861,000 | -3,901,000 | 2,173,000 | 1,331,000 | 1,877,000 | -12,065,000 | 1,935,000 | 2,102,000 | 2,123,000 | 2,711,000 | 2,468,000 | 3,341,000 | 2,232,000 | 2,107,000 | 2,980,000 | 4,317,000 | 2,337,000 | 2,406,000 | 2,140,000 | 2,140,000 | 1,868,000 | 1,868,000 | 28,973,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 1,215,738,000 | 1,259,209,000 | 642,861,000 | 671,219,000 | 375,029,000 | 448,167,000 | 604,210,000 | 1,106,695,000 | 1,109,003,000 | 496,870,000 | 435,277,000 | 497,613,000 | 441,348,000 | 340,562,000 | -2,000,681,000 | 90,497,000 | 441,029,000 | 249,859,000 | 228,046,000 | 28,470,000 | -850,802,000 | 247,605,000 | 279,804,000 | 313,495,000 | 271,991,000 | 334,394,000 | 246,897,000 | 233,154,000 | 264,277,000 | 254,347,000 | 265,719,000 | 266,103,000 | 282,870,000 | 261,236,000 | 220,378,000 | 230,582,000 | 223,141,000 | 294,398,000 | 308,692,000 | 308,692,000 | 309,370,000 | 309,370,000 | 808,498,000 | 296,772,000 | 342,286,000 | 342,286,000 | 295,402,000 | 137,467,000 | 137,467,000,000 | 53,703,000 | 65,860,000 | 85,519,000 | 76,459,000 | 67,564,000 | 67,564,000 | 9,082,000 | 56,643,000 | 28,280,000 | 64,437,000 | 76,461,000 | -6,948,000 | 30,708,000 | 30,708,000 | 72,529,000 | 72,529,000 | 75,520,000 | 59,437,000 | 59,437,000 | 57,616,000 | 57,616,000 | 44,247,000 | 44,247,000 | 70,076,000 | 39,187,000 | 39,187,000 | 63,160,000 | 63,160,000 | 33,948,000 | 33,948,000 | -18,998,000 | 51,331,000 | 51,331,000 | 68,596,000 | 119,472,000 | 50,876,000 | 45,115,000 | 35,834,500 | 48,606,000 | 34,166,000 | 60,537,000 | |||
yoy | 224.17% | 180.97% | 6.40% | -39.35% | -66.18% | -9.80% | 38.81% | 122.40% | 151.28% | 45.90% | -121.76% | 449.87% | 0.07% | 36.30% | -977.31% | 1449.10% | -129.37% | -7.90% | -90.92% | -412.81% | -25.95% | 13.33% | 34.46% | 2.92% | 31.47% | -7.08% | -12.38% | -6.57% | -2.64% | 20.57% | 15.40% | 26.77% | -11.26% | -28.61% | -25.30% | -27.87% | -4.84% | -61.82% | 4.02% | -9.62% | -9.62% | 173.69% | 115.89% | -99.75% | 537.37% | 348.53% | 60.74% | 179691.78% | -20.52% | -2.52% | 841.63% | 34.98% | 138.91% | 4.85% | -88.12% | -507.02% | 109.84% | 148.99% | -109.58% | -59.34% | -48.34% | 22.03% | 25.88% | 31.07% | 34.33% | 34.33% | -17.78% | 47.03% | 12.91% | -29.94% | 10.95% | 15.43% | 15.43% | -432.46% | 23.04% | -33.86% | -50.51% | -115.90% | 0.89% | 13.78% | 91.42% | 145.80% | 48.91% | -25.48% | |||||||||
qoq | -3.45% | 95.88% | -4.22% | 78.98% | -16.32% | -25.83% | -45.40% | -0.21% | 123.20% | 14.15% | -12.53% | 12.75% | 29.59% | -117.02% | -2310.77% | -79.48% | 76.51% | 9.57% | -103.35% | -443.61% | -11.51% | -10.75% | 15.26% | -18.66% | 35.44% | 5.89% | -11.78% | 3.90% | -4.28% | -0.14% | -5.93% | 8.28% | 18.54% | -4.43% | 3.33% | -24.20% | -4.63% | 0.00% | -0.22% | 0.00% | -61.74% | 172.43% | -13.30% | 0.00% | 15.87% | 114.89% | -99.90% | 255876.39% | -18.46% | -22.99% | 11.85% | 13.17% | 0.00% | 643.93% | -83.97% | 100.29% | -56.11% | -15.73% | -122.63% | 0.00% | -57.66% | 0.00% | -3.96% | 27.06% | 0.00% | 3.16% | 0.00% | 30.21% | 0.00% | -36.86% | 78.82% | 0.00% | -37.96% | 0.00% | 86.05% | 0.00% | -278.69% | -137.01% | 0.00% | -25.17% | -42.58% | 134.83% | 12.77% | 25.90% | -26.28% | 42.26% | -43.56% | ||||||
net income margin % | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | 0% | Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | 20.28% | 23.70% | 30.61% | 30.95% | 27.49% | 27.49% | 4.72% | 21.02% | 11.18% | 24.99% | 27.66% | 0% | -2.06% | 8.43% | 8.43% | 20.02% | 20.02% | 18.99% | 12.43% | 12.43% | 9.69% | 9.69% | 12.15% | 12.15% | 24.37% | 18.44% | 18.44% | 21.43% | 21.43% | 16.28% | 16.28% | -5.82% | 17.00% | 17.00% | 20.58% | 19.03% | 17.27% | 15.85% | 16.07% | 14.47% | 13.85% | 19.56% | |
net loss attributable to non-controlling interest | 9,000 | -1,000 | 5,000 | -1,000 | 4,000 | -1,809,250 | -7,108,000 | -912,750 | 873,000 | -107,000 | 417,000 | 2,125,000 | 1,448,000 | -1,341,000 | 1,008,000 | -1,871,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to aercap holdings n.v. | 1,215,747,000 | 1,259,209,000 | 642,860,000 | 671,218,000 | 375,034,000 | 448,166,000 | 604,214,000 | 1,105,838,000 | 1,105,254,000 | 492,894,000 | 432,105,000 | 495,007,000 | 439,956,000 | 339,826,000 | -2,000,830,000 | 88,810,000 | 433,921,000 | 249,751,000 | 228,025,000 | 28,478,000 | -849,929,000 | 246,061,000 | 276,824,000 | 309,758,000 | 270,290,000 | 331,460,000 | 234,186,000 | 232,642,000 | 263,351,000 | 254,240,000 | 265,399,000 | 265,847,000 | 282,880,000 | 261,173,000 | 225,627,000 | 233,273,000 | 223,080,000 | 293,917,000 | 309,109,000 | 309,109,000 | 311,495,000 | 311,495,000 | 810,447,000 | 340,945,000 | 340,945,000 | 292,410,000 | 138,301,000 | 54,711,000 | 65,623,000 | 83,648,000 | 75,689,000 | 67,450,000 | 67,450,000 | 11,154,000 | 57,911,000 | 29,581,000 | 76,388,000 | -7,095,000 | -7,095,000 | 30,842,000 | 30,842,000 | 72,089,000 | 72,089,000 | 72,441,000 | 51,878,000 | 51,878,000 | 48,855,000 | 48,855,000 | 34,399,000 | 34,399,000 | 43,164,000 | 35,452,000 | 35,452,000 | 56,596,000 | 56,596,000 | 29,954,000 | 29,954,000 | ||||||||||||||||
basic earnings per share | 7.09 | 7.24 | 3.58 | 3.62 | 2 | 2.33 | 3.09 | 5.22 | 4.93 | 2.13 | 1.81 | 2.06 | 1.83 | 1.41 | -8.35 | -0.29 | 3.39 | 1.95 | 1.78 | 0.22 | -6.66 | 1.93 | 2.16 | 2.35 | 2.03 | 2.44 | 1.7 | 1.64 | 1.81 | 1.75 | 1.8 | 1.68 | 1.73 | 1.54 | 1.24 | 1.24 | 1.14 | 1.49 | 1.48 | 1.47 | 4.61 | 1.61 | 2.58 | 0.84 | 0.48 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted earnings per share | 6.98 | 7.09 | 3.48 | 3.52 | 1.95 | 2.28 | 3.02 | 5.13 | 4.86 | 2.12 | 1.79 | 2.06 | 1.82 | 1.4 | -8.35 | -0.33 | 3.35 | 1.92 | 1.76 | 0.22 | -6.66 | 1.92 | 2.14 | 2.33 | 2.01 | 2.42 | 1.68 | 1.62 | 1.79 | 1.7 | 1.72 | 1.62 | 1.67 | 1.48 | 1.22 | 1.22 | 1.13 | 1.48 | 1.46 | 1.45 | 454 | 1.59 | 2.54 | 0.83 | 0.47 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding—basic | 171,483,556 | 173,960,277 | 179,521,844 | 189,830,813 | 187,510,161 | 192,515,755 | 195,773,846 | 224,216,801 | 224,239,197 | 231,318,582 | 239,368,415 | 240,486,849 | 146,421,188 | 127,743,828 | 134,570,169 | 145,162,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding—diluted | 174,066,926 | 177,541,220 | 184,605,431 | 194,489,171 | 191,886,520 | 196,881,272 | 200,085,734 | 227,656,343 | 227,379,759 | 232,866,512 | 241,559,712 | 240,486,849 | 149,005,981 | 127,743,828 | 135,898,139 | 148,706,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on investments at fair value | -22,533,000 | -1,647,750 | -10,577,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (recoveries) charges related to ukraine conflict | -614,093,000 | -645,807,000 | -13,964,000 | -14,108,000 | 678,145,250 | -16,137,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transaction and integration-related expenses | 3,088,000 | 3,565,000 | 9,245,000 | 17,388,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit | -39,038,000 | -110,677,000 | -75,747,000 | -65,594,000 | 141,000 | -64,307,000 | -50,044,000 | 278,307,000 | -20,010,000 | -62,132,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to non-controlling interest | -857,000 | -3,749,000 | -3,976,000 | -3,172,000 | -2,606,000 | -1,392,000 | -736,000 | -149,000 | -108,000 | -21,000 | -1,544,000 | -2,980,000 | -3,737,000 | -1,701,000 | -2,934,000 | -12,711,000 | -338,250 | -926,000 | -320,000 | -63,000 | 2,691,000 | 417,000 | 2,125,000 | 1,949,000 | -2,992,000 | 134,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding - basic | 240,849,074 | 240,367,450 | 239,645,460 | 128,131,157 | 128,243,450 | 127,883,690 | 127,589,905 | 127,425,886 | 128,299,745 | 133,182,744 | 135,917,192 | 138,153,456 | 145,669,773 | 145,272,520 | 147,194,589 | 158,372,466 | 163,150,532 | 169,911,481 | 181,710,294 | 188,601,172 | 196,022,650 | 197,264,160 | 208,944,833 | 212,119,050 | 175,912,662 | 212,086,151 | 212,070,104 | 113,463,813 | 164,371,369 | 164,371,369 | 113,644,703 | 113,580,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding - diluted | 242,364,744 | 242,264,561 | 239,645,460 | 129,378,791 | 129,896,210 | 129,484,250 | 127,589,905 | 128,131,663 | 129,340,501 | 134,175,597 | 137,072,268 | 139,618,644 | 147,123,818 | 149,474,890 | 154,146,803 | 164,411,228 | 169,263,392 | 175,903,060 | 185,326,517 | 190,528,697 | 197,743,117 | 199,215,352 | 211,486,227 | 214,823,708 | 178,684,989 | 214,580,092 | 214,398,654 | 115,002,458 | 166,632,714 | 166,632,714 | 116,213,907 | 115,335,886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net charges related to ukraine conflict | 2,728,718,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on investment at fair value | -12,464,000 | -2,463,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on investment at fair value | 113,000 | 2,608,000 | 2,156,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transaction-related expenses | 48,883,500 | 100,859,000 | 69,197,000 | 25,478,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revenues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease revenue | 3,251,769,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance lease and interest revenue | 196,925,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of equipment leased to others | 193,380,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease revenue from ge | 179,717,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other revenue | 26,652,000 | 145,000 | 217,000 | 4,503,000 | 241,000 | 909,000 | 909,000 | 248,000 | 1,250,000 | 285,000 | 229,000 | 8,034,000 | 1,438,000 | 1,438,000 | 316,000 | 316,000 | 2,490,000 | 2,490,000 | 1,213,000 | 2,117,000 | 2,117,000 | 1,785,000 | 1,785,000 | 2,417,000 | 2,417,000 | 781,000 | 4,354,000 | 4,354,000 | 6,897,000 | 6,897,000 | 210,000 | 210,000 | 25,000 | 3,607,000 | 3,607,000 | 386,000 | 549,000 | 163,000 | 203,000 | 4,936,000 | 9,157,000 | 10,587,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total revenues | 3,848,443,000 | 264,834,000 | 277,834,000 | 279,372,000 | 247,039,000 | 245,821,000 | 245,821,000 | 192,223,000 | 269,518,000 | 252,879,000 | 257,900,000 | 276,453,000 | 337,843,000 | 337,843,000 | 364,349,000 | 364,349,000 | 362,272,000 | 362,272,000 | 397,664,000 | 478,088,000 | 478,088,000 | 594,673,000 | 594,673,000 | 364,036,000 | 364,036,000 | 287,560,000 | 212,510,000 | 212,510,000 | 294,695,000 | 294,695,000 | 208,502,000 | 208,502,000 | 326,432,000 | 301,934,000 | 301,934,000 | 333,353,000 | 627,886,000 | 294,533,000 | 284,559,000 | 222,990,500 | 335,874,000 | 246,616,000 | 309,472,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yoy | 7.73% | 13.02% | 45.34% | -8.34% | -2.79% | -4.68% | -30.47% | -20.22% | -25.15% | -29.22% | -24.12% | -6.74% | -6.74% | -8.38% | -23.79% | -24.22% | -39.08% | -33.13% | 31.33% | 31.33% | 106.80% | 179.83% | 71.30% | 23.53% | -2.42% | 1.92% | 1.92% | -9.72% | -2.40% | -30.94% | -37.45% | -48.01% | 2.51% | 6.11% | 49.49% | 86.94% | 19.43% | -8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | -4.68% | -0.55% | 13.09% | 0.50% | 0.00% | 27.88% | -28.68% | 6.58% | -1.95% | -6.71% | -18.17% | 0.00% | -7.27% | 0.00% | 0.57% | 0.00% | -8.90% | -16.82% | 0.00% | -19.60% | 0.00% | 63.36% | 0.00% | 26.59% | 35.32% | 0.00% | -27.89% | 0.00% | 41.34% | 0.00% | -36.13% | 8.11% | 0.00% | -9.43% | -46.91% | 113.18% | 3.51% | 27.61% | -33.61% | 36.19% | -20.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation on equipment leased to others | 1,938,005,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairments on equipment leased to others | 568,529,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment on goodwill | 117,194,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease expense | 141,739,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general and administrative expense | 179,684,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expense | 147,237,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from continuing operations before income taxes and share of earnings from associated companies | -146,411,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for income taxes | -4,832,000 | -38,305,000 | -43,461,000 | -39,013,000 | -42,445,000 | -49,677,000 | -36,579,000 | -28,147,000 | -39,089,000 | -37,615,000 | -39,228,000 | -47,846,000 | -47,990,000 | -34,595,000 | -66,777,000 | -26,026,000 | -7,661,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share of earnings from associated companies | 38,411,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings from continuing operations | -112,832,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from discontinued operations, net of taxes | 48,394,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings | -64,438,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on investment at fair value | -28,605,250 | -128,363,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit for income taxes | 6,077,750 | 106,077,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain on investment at fair value | 13,942,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease revenue | 1,153,358,000 | 1,132,460,000 | 1,130,981,000 | 1,120,294,000 | 1,201,441,000 | 1,157,562,000 | 1,156,962,000 | 1,179,849,000 | 1,177,236,000 | 1,289,666,000 | 1,245,689,000 | 1,234,279,000 | 1,234,279,000 | 1,229,095,000 | 1,229,095,000 | 3,498,300,000 | 1,283,085,000 | 1,222,107,000 | 2,786,000 | 976,147,000 | 763,286,000 | 763,286,000,000 | 249,061,000 | 261,533,000 | 258,005,000 | 229,768,000 | 226,841,000 | 226,841,000 | 233,396,000 | 263,570,000 | 247,443,000 | 252,738,000 | 263,197,000 | 265,562,000 | 265,562,000 | 284,146,000 | 284,146,000 | 273,334,000 | 273,334,000 | 270,798,000 | 254,008,000 | 254,008,000 | 260,695,000 | 260,695,000 | 175,310,000 | 175,310,000 | 165,672,000 | 153,890,000 | 153,890,000 | 169,829,000 | 169,829,000 | 161,213,000 | 161,213,000 | 149,119,000 | 167,932,000 | 167,932,000 | 144,346,000 | 288,202,000 | 143,856,000 | 137,157,000 | 104,267,250 | 136,689,000 | 140,677,000 | 139,703,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
restructuring related expenses | 4,730,000 | 9,875,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from income taxes | -34,158,000 | -41,956,000 | -38,585,000 | -35,964,000,000 | 162,000 | 15,851,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (income) loss attributable to non-controlling interest | -256,000 | 834,000,000 | 1,268,000 | 1,301,000 | 134,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income (income) attributable to non-controlling interest | 10,000 | 834,000 | 2,072,000 | 573,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transaction, integration and restructuring related expenses | 28,976,000 | 3,539,000 | 12,602,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss (income) attributable to non-controlling interest | 5,249,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transaction and integration related expenses | 2,623,000 | 1,091,000 | 1,091,000 | 4,385,000 | 4,385,000 | 148,792,000 | 11,929,000 | 14,386,000 | 14,386,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in net (losses) earnings of investments accounted for under the equity method | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leasing expenses ` | 173,426,000 | 92,685,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income taxes and income of investments accounted for under the equity method | 354,398,000 | 355,492,000 | 329,594,000 | 388,026,000 | 170,966,000,000 | 54,652,000 | 67,740,000 | 90,138,000 | 82,098,000 | 70,815,000 | 70,815,000 | 5,659,000 | 55,468,000 | 26,174,000 | 67,578,000 | 78,124,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total basic earnings per share | 1.48 | 1.47 | 1.41 | 1.61 | 0.84 | 0.58 | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total diluted earnings per share | 1.46 | 1.45 | 1.39 | 1.59 | 0.83 | 0.57 | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average share outstanding – basic | 208,944,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding – diluted | 211,486,227 | 214,823,708 | 214,398,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding – basic | 212,119,050 | 212,070,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease-in costs | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 1,625,000 | 1,592,000 | 380,000 | 2,522,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other incomes | 1,065,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income of investments accounted for under the equity method | 1,773,000 | 21,037,000 | 21,037,000 | 10,637,000 | 2,465,000 | 2,465,000,000 | 3,698,000 | 3,487,000 | 3,042,000 | 1,694,000 | 2,414,000 | 2,414,000 | 3,261,000 | 1,907,000 | 3,725,000 | 2,737,000 | 2,393,000 | 3,340,000 | 3,340,000 | 2,517,000 | 2,517,000 | 2,654,000 | 2,654,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to aercap holdings n.v | 298,220,000 | 138,301,000,000 | 65,010,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expenses | 266,964,000 | 266,964,000 | 226,329,000 | 172,369,000 | 172,369,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transaction related expenses | 10,959,000 | 100,999,000 | 100,999,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expenses | 1,900,000 | 1,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
management fee revenue | 4,442,000 | 5,087,000 | 4,818,000 | 5,110,000 | 5,636,000 | 5,636,000 | 4,915,000 | 3,692,000 | 4,174,000 | 4,530,000 | 4,185,000 | 4,637,000 | 4,637,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | 4,670,000 | 4,670,000 | 3,746,000 | 3,021,000 | 3,021,000 | 2,515,000 | 2,515,000 | 2,533,000 | 2,533,000 | 2,780,000 | 2,821,000 | 2,821,000 | 3,732,000 | 3,732,000 | 2,741,000 | 2,741,000 | 2,779,000 | 3,065,000 | 3,065,000 | 2,731,000 | 5,905,000 | 3,174,000 | 3,206,000 | 2,784,250 | 3,789,000 | 4,323,000 | 3,025,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest revenue | 1,380,000 | 1,364,000 | 1,297,000 | 1,394,000 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,120,000 | 405,000 | 324,000 | 622,000 | 912,000 | 668,000 | 668,000 | 736,000 | 736,000 | 689,000 | 689,000 | 652,000 | 748,000 | 748,000 | 1,547,000 | 1,547,000 | 1,322,000 | 1,322,000 | 2,449,000 | 2,433,000 | 2,433,000 | 2,602,000 | 2,602,000 | 2,621,000 | 2,621,000 | 3,584,000 | 4,889,000 | 4,889,000 | 5,165,000 | 10,042,000 | 4,877,000 | 6,020,000 | 5,930,500 | 8,272,000 | 8,178,000 | 7,272,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation | 89,785,000 | 88,731,000 | 87,460,000 | 83,419,000 | 78,120,000 | 78,120,000 | 81,868,000 | 93,364,000 | 93,087,000 | 89,028,000 | 89,832,000 | 90,135,000 | 90,135,000 | 98,855,000 | 98,855,000 | 98,322,000 | 98,322,000 | 93,833,000 | 89,946,000 | 89,946,000 | 86,597,000 | 86,597,000 | 63,377,000 | 63,377,000 | 60,843,000 | 55,663,000 | 55,663,000 | 53,243,000 | 53,243,000 | 51,247,000 | 51,247,000 | 46,061,000 | 45,329,000 | 45,329,000 | 39,527,000 | 78,002,000 | 38,475,000 | 34,815,000 | 26,574,500 | 35,143,000 | 37,223,000 | 33,968,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest on debt | 63,005,000 | 56,987,000 | 63,654,000 | 47,119,000 | 58,569,000 | 58,569,000 | 62,301,000 | 66,097,000 | 93,654,000 | 63,967,000 | 62,795,000 | 88,074,000 | 88,074,000 | 86,047,000 | 86,047,000 | 62,873,000 | 62,873,000 | 38,183,000 | 75,144,000 | 75,144,000 | 75,529,000 | 51,402,000 | 51,402,000 | 23,833,000 | 32,844,000 | 32,844,000 | 5,989,000 | 5,989,000 | 29,486,000 | 29,486,000 | 98,990,000 | 50,958,000 | 50,958,000 | 19,628,000 | 69,224,000 | 49,596,000 | 57,656,000 | 44,278,500 | 58,268,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transaction expenses | 21,478,000 | 10,447,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average shares outstanding - basic | 113,508,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average shares outstanding - diluted | 114,921,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total earnings per share, basic and diluted | 0.59 | 0.59 | 0.09 | 0.45 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding, basic and diluted | 113,363,535 | 113,363,535 | 119,152,475 | 128,369,027 | 138,717,200 | 139,899,444 | 147,430,663 | 149,211,244 | 149,232,426 | 119,386,445 | 119,386,445 | 85,036,957 | 85,036,957 | 85,036,957 | 85,036,957 | 85,036,957 | 85,036,957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from doubtful accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from continuing operations | 9,082,000 | 56,643,000 | 28,280,000 | 64,437,000 | 75,143,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations, net of tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss per share from discontinued operations, basic and diluted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share from continued operations attributable to aercap holdings n.v., basic and diluted | 0.45 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total earnings per share , basic and diluted | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income on sale of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease in costs | 3,012,000 | 3,017,000 | 3,017,000 | 2,989,000 | 2,989,000 | 3,051,000 | 3,051,000 | 3,061,000 | 3,057,000 | 3,057,000 | 3,063,000 | 3,063,000 | 3,151,000 | 3,151,000 | 3,235,000 | 3,268,000 | 3,268,000 | 3,273,000 | 3,273,000 | 3,314,000 | 3,314,000 | 3,303,000 | 4,254,000 | 4,254,000 | 3,315,000 | 6,955,000 | 3,640,000 | 4,664,000 | 3,878,000 | 4,652,000 | 4,623,000 | 6,237,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from doubtful notes and accounts receivable | 1,024,000 | 2,391,000 | 2,391,000 | 1,643,000 | 1,643,000 | 137,000 | 514,000 | 514,000 | 555,000 | 1,232,000 | 2,685,000 | 1,247,000 | 390,000 | 263,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations (aeroturbine, including loss on disposal), net of tax | 1,318,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bargain purchase gain (“amalgamation gain”), net of transaction expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted earnings per share | 0.54 | -0.05 | -0.05 | 0.21 | 0.21 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.51 | 0.42 | 0.42 | 0.67 | 0.67 | 0.35 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.81 | 1.4 | 0.6 | 0.53 | 0.423 | 0.57 | 0.4 | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding - basic and diluted | 140,562,684 | 147,430,663 | 149,211,244 | 149,232,426 | 136,000,708 | 119,386,445 | 119,386,445 | 85,036,957 | 85,036,957 | 85,036,957 | 85,036,957 | 85,036,957 | 85,036,957 | 85,036,957 | 85,036,957 | 85,036,957 | 85,036,957 | 85,036,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales revenue | 65,538,000 | 65,538,000 | 74,471,000 | 74,471,000 | 81,089,000 | 81,089,000 | 121,255,000 | 218,194,000 | 218,194,000 | 328,131,000 | 328,131,000 | 182,454,000 | 182,454,000 | 115,878,000 | 49,012,000 | 49,012,000 | 111,635,000 | 111,635,000 | 41,717,000 | 41,717,000 | 170,925,000 | 122,441,000 | 122,441,000 | 180,725,000 | 323,188,000 | 142,463,000 | 137,973,000 | 105,072,500 | 187,124,000 | 84,281,000 | 148,885,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of goods sold | 61,562,000 | 61,562,000 | 53,372,000 | 53,372,000 | 69,760,000 | 69,760,000 | 113,447,000 | 202,053,000 | 202,053,000 | 313,684,000 | 313,684,000 | 156,138,000 | 156,138,000 | 69,604,000 | 39,973,000 | 39,973,000 | 105,496,000 | 105,496,000 | 33,824,000 | 33,824,000 | 146,596,000 | 108,850,000 | 108,850,000 | 140,847,000 | 250,866,000 | 110,019,000 | 104,458,000 | 81,921,250 | 151,103,000 | 58,579,000 | 118,003,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income taxes | 45,725,000 | 45,725,000 | 30,674,000 | 30,674,000 | 75,920,000 | 75,920,000 | 81,944,000 | 65,581,000 | 65,581,000 | 62,478,000 | 62,478,000 | 48,859,000 | 48,859,000 | 70,499,000 | 39,971,000 | 39,971,000 | 63,987,000 | 63,987,000 | 35,808,000 | 35,808,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amalgamation gain, net of transaction expenses and tax | 274,000 | 274,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (income) attributable to non-controlling interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest on debt * | 75,529,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for doubtful notes and accounts receivable | 740,000 | 740,000 | 55,000 | 55,000 | 1,232,000 | 699,000 | 548,000 | 88,750 | 233,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average shares outstanding - basic and diluted | 85,036,957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (income) loss attributable to noncontrolling interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income taxes and minority interest | 53,942,000 | 53,942,000 | 77,582,000 | 132,825,000 | 55,243,000 | 43,814,000 | 42,151,750 | 58,046,000 | 40,221,000 | 70,304,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income before minority interest | 50,046,000 | 70,627,000 | 50,673,000 | 43,662,000 | 35,909,000 | 48,758,000 | 34,564,000 | 60,285,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest, net of taxes | 11,426,000 | 1,285,000 | 1,285,000 | 203,000 | 1,453,000 | 252,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest on term debt | 68,362,000 | 50,484,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding—basic and diluted | 85,036,957 |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-10-19 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2021-03-30 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-05-31 | 2018-05-01 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-11-08 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-05-13 | 2016-03-31 | 2015-09-30 | 2015-08-11 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2015-02-23 | 2014-12-31 | 2014-11-20 | 2014-11-04 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-05-06 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-11-04 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-05-06 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2012-02-20 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-05-07 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-11-06 | 2009-09-30 | 2009-08-06 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-08-07 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-05-15 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 1,814,283,000 | 2,696,068,000 | 1,056,547,000 | 1,209,226,000 | 3,754,539,000 | 1,436,032,000 | 1,291,962,000 | 1,627,181,000 | 2,415,297,000 | 1,153,922,000 | 1,089,046,000 | 1,597,147,000 | 1,098,542,000 | 1,229,008,000 | 1,185,702,000 | 1,728,794,000 | 96,156,000 | 1,311,234,000 | 1,402,918,000 | 1,447,514,000 | 96,156,000 | 1,248,772,000 | 3,244,433,000 | 2,382,655,000 | 4,693,872,000 | 1,121,396,000 | 1,036,919,000 | 782,884,000 | 2,348,132,000 | 1,204,018,000 | 1,175,969,000 | 1,598,502,000 | 1,598,502,000 | 2,152,165,000 | 2,152,165,000 | 1,454,233,000 | 1,601,080,000 | 1,935,630,000 | 2,228,019,000 | 2,228,019,000 | 2,584,552,000 | 2,929,232,000 | 2,929,232,000 | 1,301,492,000 | 1,568,345,000 | 1,594,018,000 | 1,744,294,000 | 320,136,000 | 318,098,000 | 520,401,000 | 309,654,000 | 474,251,000 | 404,450,000 | 225,908,000 | 182,617,000 | 203,377,000 | 218,423,000 | 175,081,000 | 193,563,000 | 176,444,000 | 175,870,000 | 250,124,000 | 131,201,000 | |||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | 98,167,000 | 150,081,000 | 212,746,000 | 192,356,000 | 199,974,000 | 176,203,000 | 193,533,000 | 198,285,000 | 191,367,000 | 163,065,000 | 174,621,000 | 159,623,000 | 158,174,000 | 173,441,000 | 160,532,000 | 185,959,000 | 3,220,000 | 223,271,000 | 190,447,000 | 227,942,000 | 3,220,000 | 246,518,000 | 281,353,000 | 260,466,000 | 188,671,000 | 178,951,000 | 159,694,000 | 187,401,000 | 226,099,000 | 211,017,000 | 232,800,000 | 259,971,000 | 259,971,000 | 299,965,000 | 299,965,000 | 331,964,000 | 309,264,000 | 359,221,000 | 424,998,000 | 424,998,000 | 422,774,000 | 398,222,000 | 398,222,000 | 384,657,000 | 379,509,000 | 333,985,000 | 673,307,000 | 266,993,000 | 275,244,000 | 279,843,000 | 310,309,000 | 290,835,000 | 222,464,000 | 214,485,000 | 140,746,000 | 121,067,000 | 128,184,000 | 144,954,000 | 113,397,000 | 167,843,000 | 183,808,000 | 178,116,000 | 112,277,000 | |||||||||||||||||||||||||||
trade receivables | 62,366,000 | 54,172,000 | 58,141,000 | 68,073,000 | 64,723,000 | 49,512,000 | 52,260,000 | 73,667,000 | 87,326,000 | 62,993,000 | 161,627,000 | 132,202,000 | 135,594,000 | 125,642,000 | 128,204,000 | 181,455,000 | 79,504,000 | 150,431,000 | 215,030,000 | 170,675,000 | 189,950,000 | 200,819,000 | 94,558,000 | 47,935,000 | 54,863,000 | 60,302,000 | 94,174,000 | 40,379,000 | 114,569,000 | 100,692,000 | 100,692,000 | 89,140,000 | 89,140,000 | 76,107,000 | 81,758,000 | 60,518,000 | 69,744,000 | 69,744,000 | 73,778,000 | 77,018,000 | 77,018,000 | 178,520,000 | 152,424,000 | 150,620,000 | 139,846,000 | 8,311,000 | 6,131,000 | 12,657,000 | 11,358,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
flight equipment held for operating leases | 58,190,817,000 | 58,708,975,000 | 58,882,411,000 | 58,575,672,000 | 57,935,609,000 | 57,515,152,000 | 56,537,244,000 | 57,091,166,000 | 56,237,266,000 | 55,604,909,000 | 55,487,268,000 | 55,220,809,000 | 54,611,068,000 | 54,306,782,000 | 54,568,482,000 | 57,825,056,000 | 34,411,391,000 | 34,740,867,000 | 34,568,148,000 | 35,156,450,000 | 34,735,697,000 | 35,356,328,000 | 35,670,631,000 | 35,870,781,000 | 35,231,489,000 | 35,255,248,000 | 35,082,698,000 | 35,052,335,000 | 33,186,805,000 | 32,947,511,000 | 32,947,511,000 | 32,157,331,000 | 32,157,331,000 | 31,578,319,000 | 30,960,169,000 | 31,560,918,000 | 30,876,515,000 | 30,876,515,000 | 30,911,784,000 | 31,987,882,000 | 31,987,882,000 | 32,247,129,000 | 32,750,877,000 | 32,626,760,000 | 31,984,700 | 31,984,700,000 | 31,852,581,000 | 31,852,600 | 31,852,600,000 | 8,081,406,000 | 8,081,400,000 | 8,085,900,000 | 8,013,835,000 | 8,013,800,000 | 7,896,800,000 | 7,455,100 | 7,455.1 | 7,261,899,000 | 8,045,708,000 | 8,027,488,000 | 8,061,260,000 | 7,198,401,000 | 5,230,437,000 | 4,761,918,000 | 4,493,793,000 | 4,204,749,000 | 3,989,629,000 | 3,831,200,000 | 3,765,378,000 | 3,030,170,000 | 2,966,779,000 | |||||||||||||||||||
investment in finance leases | 1,670,431,000 | 1,256,028,000 | 1,243,284,000 | 1,208,585,000 | 1,250,944,000 | 1,276,639,000 | 1,314,107,000 | 1,254,451,000 | 1,337,153,000 | 1,373,096,000 | 1,277,630,000 | 1,356,072,000 | 1,882,937,000 | 2,033,033,000 | 2,112,421,000 | 1,929,220,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
flight equipment held for sale | 562,015,000 | 469,614,000 | 524,594,000 | 466,173,000 | 520,866,000 | 104,891,000 | 459,127,000 | 296,696,000 | 420,599,000 | 808,525,000 | 607,485,000 | 292,808,000 | 10,224,000 | 64,084,000 | 165,482,000 | 304,362,000 | 192,403,000 | 51,441,000 | 43,513,000 | 3,575,000 | 145,805,000 | 331,387,000 | 336,592,000 | 801,645,000 | 507,949,000 | 633,558,000 | 184,129,000 | 449,786,000 | 248,522,000 | 248,522,000 | 629,176,000 | 629,176,000 | 200,431,000 | 651,600,000 | 161,329,000 | 343,432,000 | 343,432,000 | 847,334,000 | 20,725,000 | 20,725,000 | 9,889,000 | 19,533,000 | 80,593,000 | 17,302,000 | 76,566,000 | 6,139,000 | 48,390,000 | 157,981,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maintenance rights and lease premium | 1,765,787,000 | 1,901,942,000 | 2,000,504,000 | 2,129,993,000 | 2,281,831,000 | 2,411,180,000 | 2,597,363,000 | 2,729,962,000 | 2,852,540,000 | 2,977,729,000 | 3,155,197,000 | 3,364,453,000 | 3,609,944,000 | 3,777,875,000 | 3,916,453,000 | 4,444,520,000 | 594,685,000 | 614,171,000 | 630,633,000 | 649,914,000 | 682,968,000 | 738,227,000 | 774,039,000 | 809,615,000 | 917,353,000 | 958,207,000 | 1,058,090,000 | 1,113,190,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepayments on flight equipment | 4,063,932,000 | 4,310,680,000 | 4,476,040,000 | 3,460,296,000 | 3,723,784,000 | 3,799,172,000 | 4,229,152,000 | 3,576,187,000 | 3,883,402,000 | 3,697,818,000 | 3,946,422,000 | 3,806,602,000 | 4,715,608,000 | 4,628,946,000 | 4,539,807,000 | 4,586,848,000 | 1,872,387,000 | 1,871,816,000 | 2,246,329,000 | 2,111,659,000 | 2,710,270,000 | 3,370,096,000 | 3,108,703,000 | 2,954,478,000 | 2,930,971,000 | 2,961,367,000 | 2,984,323,000 | 3,024,520,000 | 3,316,091,000 | 3,162,686,000 | 3,162,686,000 | 3,366,727,000 | 3,366,727,000 | 3,331,830,000 | 3,407,280,000 | 3,215,459,000 | 3,281,197,000 | 3,281,197,000 | 3,320,032,000 | 3,304,803,000 | 3,304,803,000 | 3,436,012,000 | 3,416,378,000 | 3,368,191,000 | 3,414,327,000 | 248,201,000 | 186,251,000 | 53,594,000 | 50,723,000 | 71,324,000 | 199,417,000 | 411,351,000 | 527,666,000 | 632,333,000 | 576,754,000 | 539,572,000 | 448,945,000 | 385,257,000 | 328,172,000 | 186,179,000 | 166,630,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
other intangibles | 123,258,000 | 128,727,000 | 134,197,000 | 139,666,000 | 145,177,000 | 150,728,000 | 156,197,000 | 163,167,000 | 168,488,000 | 174,164,000 | 179,741,000 | 185,210,000 | 190,731,000 | 196,238,000 | 201,834,000 | 208,879,000 | 207,569,000 | 214,046,000 | 219,340,000 | 224,634,000 | 229,928,000 | 293,316,000 | 302,100,000 | 307,394,000 | 312,688,000 | 317,982,000 | 323,276,000 | 328,570,000 | 335,936,000 | 341,230,000 | 341,230,000 | 347,718,000 | 347,718,000 | 363,306,000 | 376,801,000 | 386,795,000 | 409,968,000 | 409,968,000 | 441,844,000 | 449,883,000 | 449,883,000 | 499,817,000 | 511,356,000 | 519,807,000 | 447,551,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax assets | 262,150,000 | 263,790,000 | 262,754,000 | 261,004,000 | 279,853,000 | 273,298,000 | 265,083,000 | 275,756,000 | 201,408,000 | 206,221,000 | 214,762,000 | 210,334,000 | 99,399,000 | 109,662,000 | 113,766,000 | 121,571,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
associated companies | 1,233,913,000 | 1,205,953,000 | 1,159,418,000 | 1,128,894,000 | 1,084,855,000 | 1,039,709,000 | 1,008,170,000 | 971,517,000 | 911,768,000 | 870,312,000 | 841,248,000 | 811,219,000 | 780,427,000 | 724,745,000 | 708,631,000 | 705,087,000 | 624,008,000 | 624,008,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | 2,091,176,000 | 2,487,917,000 | 2,544,838,000 | 2,602,038,000 | 2,582,735,000 | 2,874,145,000 | 3,000,827,000 | 3,016,524,000 | 2,887,050,000 | 2,835,653,000 | 2,549,356,000 | 2,590,439,000 | 2,518,506,000 | 2,378,135,000 | 2,406,871,000 | 2,348,017,000 | 1,670,083,000 | 1,602,665,000 | 1,456,881,000 | 1,229,434,000 | 1,315,200,000 | 1,396,079,000 | 895,817,000 | 1,015,476,000 | 912,132,000 | 883,181,000 | 829,532,000 | 909,190,000 | 976,820,000 | 887,491,000 | 887,491,000 | 885,121,000 | 885,121,000 | 795,623,000 | 754,709,000 | 756,349,000 | 825,238,000 | 825,238,000 | 868,853,000 | 899,918,000 | 899,918,000 | 1,152,875,000 | 1,074,016,000 | 1,045,431,000 | 916,067,000 | 187,324,000 | 157,075,000 | 157,851,000 | 161,320,000 | 167,912,000 | 209,141,000 | 176,193,000 | 180,237,000 | 184,975,000 | 186,105,000 | 182,134,000 | 179,750,000 | 189,038,000 | 175,818,000 | 141,522,000 | 92,432,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
total assets | 71,938,295,000 | 73,633,947,000 | 72,555,474,000 | 71,441,976,000 | 73,824,890,000 | 71,106,661,000 | 71,105,025,000 | 71,274,559,000 | 71,593,664,000 | 69,928,407,000 | 69,684,403,000 | 69,726,918,000 | 69,811,154,000 | 69,747,591,000 | 70,208,185,000 | 74,569,768,000 | 38,250,559,000 | 41,499,328,000 | 41,824,093,000 | 42,064,963,000 | 38,230,881,000 | 42,048,039,000 | 44,421,118,000 | 45,193,774,000 | 47,144,828,000 | 43,749,244,000 | 43,549,014,000 | 43,067,924,000 | 44,716,954,000 | 43,208,915,000 | 42,149,536,000 | 42,019,387,000 | 42,019,387,000 | 42,493,720,000 | 42,493,720,000 | 41,006,730,000 | 41,019,489,000 | 41,442,898,000 | 41,797,800,000 | 41,797,800,000 | 42,922,807,000 | 43,717,710,000 | 43,717,710,000 | 43,202,087,000 | 44,056,500,000 | 44,056,479,000 | 44,083,750,000 | 43,891,100 | 43,891,100,000 | 43,865,284,000 | 43,865,300 | 43,865,300,000 | 9,499,487,000 | 9,499,500,000 | 9,446,200,000 | 9,286,867,000 | 9,286,900,000 | 8,972,600,000 | 8,649,400 | 8,649.4 | 8,581,418,000 | 9,133,814,000 | 9,289,079,000 | 9,255.9 | 8,581.4 | 9,107.6 | 9,553.4 | 9,571,000,000 | 9,789,100,000 | 9,600,607,000 | 9,338,600,000 | 9,098,400,000 | 8,709,500,000 | 8,709,529,000 | 6,769,501,000 | 6,417,600 | 6,417,628,000 | 6,130,800 | 6,130,827,000 | 5,790,078,000 | 5,410,826,000 | 5,269,507,000 | 5,217,700 | 5,217,726,000 | 4,594,700 | 4,253,200 | 4,411,287,000 | 4,030,100 | 3,922,992,000 | |
liabilities and equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable, accrued expenses and other liabilities | 1,900,978,000 | 1,873,510,000 | 1,812,666,000 | 1,774,827,000 | 1,817,091,000 | 1,722,501,000 | 1,784,991,000 | 1,793,058,000 | 1,618,240,000 | 1,504,518,000 | 1,671,896,000 | 1,494,953,000 | 1,710,512,000 | 1,789,922,000 | 1,774,761,000 | 1,958,096,000 | 881,173,000 | 1,042,419,000 | 1,003,335,000 | 1,109,325,000 | 1,147,571,000 | 1,235,733,000 | 1,108,037,000 | 1,032,623,000 | 1,046,204,000 | 1,060,845,000 | 1,103,283,000 | 1,009,945,000 | 976,211,000 | 954,765,000 | 954,765,000 | 1,048,424,000 | 1,048,424,000 | 1,033,227,000 | 1,046,261,000 | 1,148,360,000 | 1,093,991,000 | 1,093,991,000 | 1,111,151,000 | 1,144,404,000 | 1,144,404,000 | 1,141,038,000 | 1,153,434,000 | 1,202,240,000 | 1,105,612,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued maintenance liability | 3,488,958,000 | 3,468,886,000 | 3,361,205,000 | 3,327,347,000 | 3,145,360,000 | 2,979,269,000 | 2,975,140,000 | 2,863,730,000 | 2,720,624,000 | 2,567,107,000 | 2,487,969,000 | 2,503,202,000 | 2,405,995,000 | 2,315,468,000 | 2,241,084,000 | 2,900,651,000 | 1,596,414,000 | 1,648,197,000 | 1,717,688,000 | 1,750,395,000 | 1,828,246,000 | 1,930,874,000 | 2,149,884,000 | 2,190,159,000 | 2,281,224,000 | 2,242,753,000 | 2,261,049,000 | 2,237,494,000 | 2,270,131,000 | 2,252,791,000 | 2,252,791,000 | 2,368,361,000 | 2,368,361,000 | 2,568,184,000 | 2,692,580,000 | 2,726,400,000 | 2,923,205,000 | 2,923,205,000 | 2,953,242,000 | 3,027,631,000 | 3,027,631,000 | 3,315,132,000 | 3,197,971,000 | 3,213,220,000 | 3,277,240,000 | 482,965,000 | 441,134,000 | 421,830,000 | 525,702,000 | 503,616,000 | 420,824,000 | 371,847,000 | 228,006,000 | 216,345,000 | 206,873,000 | 207,042,000 | 202,834,000 | 208,064,000 | 248,517,000 | 282,474,000 | 285,788,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
lessee deposit liability | 1,154,384,000 | 1,207,368,000 | 1,144,342,000 | 1,092,585,000 | 1,050,352,000 | 1,007,927,000 | 1,063,056,000 | 1,018,702,000 | 945,855,000 | 876,556,000 | 844,958,000 | 806,655,000 | 774,357,000 | 743,485,000 | 742,076,000 | 773,753,000 | 497,178,000 | 587,335,000 | 629,629,000 | 600,321,000 | 594,631,000 | 649,947,000 | 723,949,000 | 747,790,000 | 762,261,000 | 774,312,000 | 781,586,000 | 768,677,000 | 802,195,000 | 791,966,000 | 791,966,000 | 825,979,000 | 825,979,000 | 829,152,000 | 866,486,000 | 855,365,000 | 881,637,000 | 881,637,000 | 873,024,000 | 876,288,000 | 876,288,000 | 906,458,000 | 864,461,000 | 854,247,000 | 821,825,000 | 89,184,000 | 96,455,000 | 86,268,000 | 101,999,000 | 102,210,000 | 130,031,000 | 146,285,000 | 126,093,000 | 113,025,000 | 112,112,000 | 102,397,000 | 98,584,000 | 98,094,000 | 89,566,000 | 78,747,000 | 77,686,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
debt | 44,028,771,000 | 46,113,492,000 | 46,187,370,000 | 45,294,511,000 | 48,352,710,000 | 45,697,189,000 | 45,723,667,000 | 46,483,903,000 | 47,492,809,000 | 46,255,843,000 | 46,295,924,000 | 46,532,960,000 | 47,350,115,000 | 47,927,887,000 | 48,912,874,000 | 50,204,678,000 | 27,539,694,000 | 28,098,620,000 | 28,553,115,000 | 28,742,081,000 | 31,087,112,000 | 30,683,892,000 | 32,760,773,000 | 29,486,131,000 | 29,283,522,000 | 29,019,666,000 | 30,759,154,000 | 29,507,587,000 | 28,387,468,000 | 28,545,513,000 | 28,545,513,000 | 28,890,287,000 | 28,890,287,000 | 27,287,634,000 | 27,180,966,000 | 27,520,504,000 | 27,997,884,000 | 27,997,884,000 | 29,139,129,000 | 29,812,797,000 | 29,812,797,000 | 29,321,208,000 | 30,682,400,000 | 30,682,408,000 | 30,256,631,000 | 30,402,400 | 30,402,400,000 | 30,827,610,000 | 30,827,600 | 30,827,600,000 | 6,204,408,000 | 6,204,400,000 | 6,236,900,000 | 6,231,549,000 | 6,231,500,000 | 6,023,900,000 | 5,793,600 | 5,793.6 | 5,803,499,000 | 6,131,199,000 | 6,224,987,000 | 6,176.8 | 5,803.5 | 6,111.2 | 6,200.7 | 6,519,200,000 | 6,731,100,000 | 6,566,163,000 | 6,082,544,000 | 4,593,268,000 | 4,133,991,000 | 3,790,487,000 | 3,580,002,000 | 2,977,654,000 | 2,555,139,000 | |||||||||||||||
deferred tax liabilities | 3,215,760,000 | 3,023,406,000 | 2,857,592,000 | 2,767,874,000 | 2,706,901,000 | 2,683,354,000 | 2,602,365,000 | 2,526,120,000 | 2,444,015,000 | 2,333,875,000 | 2,260,033,000 | 2,194,098,000 | 1,925,657,000 | 1,859,478,000 | 1,807,612,000 | 2,085,230,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities | 53,788,851,000 | 55,686,662,000 | 55,363,175,000 | 54,257,144,000 | 57,072,414,000 | 54,090,240,000 | 54,149,219,000 | 54,685,513,000 | 55,221,543,000 | 53,537,899,000 | 53,560,780,000 | 53,531,868,000 | 54,166,636,000 | 54,636,240,000 | 55,478,407,000 | 57,922,408,000 | 4,818,043,000 | 31,569,374,000 | 32,372,594,000 | 32,857,729,000 | 4,858,163,000 | 33,115,553,000 | 35,541,629,000 | 35,490,711,000 | 37,692,842,000 | 34,367,039,000 | 34,309,023,000 | 33,989,749,000 | 35,747,173,000 | 34,328,301,000 | 33,225,944,000 | 33,295,571,000 | 33,295,571,000 | 33,845,441,000 | 33,845,441,000 | 32,404,135,000 | 32,442,242,000 | 32,865,915,000 | 33,370,773,000 | 33,370,773,000 | 34,507,980,000 | 35,258,454,000 | 35,258,454,000 | 35,065,799,000 | 36,234,100,000 | 36,234,139,000 | 35,815,111,000 | 35,948,600 | 35,948,600,000 | 36,220,729,000 | 36,220,700 | 36,220,700,000 | 7,013,471,000 | 7,013,500,000 | 7,017,000,000 | 6,924,942,000 | 6,924,900,000 | 6,698,400,000 | 6,455,400 | 6,455.4 | 6,458,511,000 | 6,915,755,000 | 6,974,266,000 | 6,907.4 | 6,458.5 | 6,824.3 | 7,308.5 | 7,254,800,000 | 7,496,400,000 | 7,383,210,000 | 7,358,100,000 | 7,176,900,000 | 6,849,700,000 | 6,849,744,000 | 5,356,169,000 | 5,082,900 | 5,082,873,000 | 4,835,800 | 4,835,768,000 | 4,629,075,000 | 4,284,771,000 | 4,111,622,000 | 4,111,900 | 4,111,850,000 | 3,561,200 | 3,313,100 | 3,521,921,000 | 3,184,600 | 3,161,144,000 | |
ordinary share capital, €0.01 par value... | 2,349,000 | 2,466,000 | 2,466,000 | 2,558,000 | 2,558,000 | 2,558,000 | 2,676,000 | 2,676,000 | 2,876,000 | 3,024,000 | 3,024,000 | 3,024,000 | 3,024,000 | 3,024,000 | 3,024,000 | 3,024,000 | 1,721,000 | 1,721,000 | 1,721,000 | 1,721,000 | 1,721,000 | 1,721,000 | 1,721,000 | 1,754,000 | 1,810,000 | 1,810,000 | 1,866,000 | 1,866,000 | 1,923,000 | 1,923,000 | 1,923,000 | 1,923,000 | 1,923,000 | 2,117,000 | 2,174,000 | 2,229,000 | 2,282,000 | 2,282,000 | 2,380,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid-in capital | 4,187,736,000 | 5,122,322,000 | 5,264,597,000 | 5,809,276,000 | 5,802,351,000 | 5,780,955,000 | 6,614,795,000 | 6,594,556,000 | 7,786,722,000 | 8,604,293,000 | 8,590,697,000 | 8,586,034,000 | 8,566,064,000 | 8,546,331,000 | 8,541,022,000 | 8,522,694,000 | 1,946,529,000 | 1,924,771,000 | 2,088,760,000 | 2,078,125,000 | 2,089,932,000 | 2,076,149,000 | 2,067,647,000 | 2,209,462,000 | 2,448,236,000 | 2,444,458,000 | 2,728,071,000 | 2,712,417,000 | 2,974,025,000 | 2,963,443,000 | 2,963,443,000 | 3,199,454,000 | 3,199,454,000 | 3,926,837,000 | 4,128,420,000 | 4,330,179,000 | 4,487,270,000 | 4,487,270,000 | 4,788,656,000 | 4,862,988,000 | 4,862,988,000 | 5,598,512,000 | 5,580,398,000 | 5,574,266,000 | 5,533,161,000 | 936,271,000 | 932,813,000 | 927,617,000 | 1,029,593,000 | 1,343,601,000 | 1,333,025,000 | 965,875,000 | 593,133,000 | 592,133,000 | 591,623,000 | 635,406,000 | 609,327,000 | 607,852,000 | 605,889,000 | 601,850,000 | 591,553,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares, at cost | -1,717,510,000 | -1,697,801,000 | -1,410,655,000 | -1,425,652,000 | -1,139,955,000 | -644,954,000 | -1,144,579,000 | -819,305,000 | -1,359,216,000 | -1,026,074,000 | -731,517,000 | -254,699,000 | -257,786,000 | -259,646,000 | -273,320,000 | -285,901,000 | -313,907,000 | -313,952,000 | -443,228,000 | -459,994,000 | -492,033,000 | -496,217,000 | -498,003,000 | -537,341,000 | -591,085,000 | -494,545,000 | -611,601,000 | -476,085,000 | -518,192,000 | -434,457,000 | -434,457,000 | -491,291,000 | -491,291,000 | -695,252,000 | -654,021,000 | -579,841,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income | -54,014,000 | -43,524,000 | -15,580,000 | 42,683,000 | -42,051,000 | 75,406,000 | 75,502,000 | 8,304,000 | 160,013,000 | 132,624,000 | 78,439,000 | 75,379,000 | 2,926,000 | -108,139,000 | -95,900,000 | -37,470,000 | -1,824,000 | 52,415,000 | 42,585,000 | 42,585,000 | 5,005,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated retained earnings | 15,730,682,000 | 14,563,612,000 | 13,351,261,000 | 12,755,758,000 | 12,129,365,000 | 11,802,243,000 | 11,407,200,000 | 10,802,599,000 | 9,703,259,000 | 8,598,005,000 | 8,104,773,000 | 7,674,922,000 | 7,181,003,000 | 6,741,794,000 | 6,408,091,000 | 8,410,261,000 | 8,322,581,000 | 7,888,710,000 | 7,625,705,000 | 7,399,703,000 | 7,380,699,000 | 8,232,470,000 | 7,986,142,000 | 7,734,609,000 | 7,424,094,000 | 7,157,186,000 | 6,825,312,000 | 6,591,674,000 | 6,359,681,000 | 6,095,973,000 | 6,095,973,000 | 5,846,544,000 | 5,846,544,000 | 5,313,120,000 | 5,047,251,000 | 4,767,381,000 | 4,146,969,000 | 4,146,969,000 | 3,924,226,000 | 3,690,953,000 | 3,690,953,000 | 3,220,402,000 | 2,931,090,000 | 2,621,981,000 | 2,033,996,000 | 1,554,750,000 | 1,434,416,000 | 1,207,630,000 | 1,196,476,000 | 1,138,565,000 | 698,576,000 | 621,012,000 | 528,964,000 | 466,678,000 | 253,484,000 | 137,659,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
total aercap holdings n.v. shareholders’ equity | 18,149,243,000 | 17,947,075,000 | 17,192,089,000 | 17,184,623,000 | 16,752,268,000 | 17,016,208,000 | 16,955,594,000 | 16,588,830,000 | 16,293,654,000 | 16,311,872,000 | 16,045,416,000 | 16,117,507,000 | 15,567,684,000 | 15,034,429,000 | 14,653,130,000 | 16,570,743,000 | 9,854,952,000 | 9,383,537,000 | 9,139,325,000 | 8,864,470,000 | 8,811,373,000 | 9,633,977,000 | 9,382,926,000 | 9,314,897,000 | 9,174,916,000 | 9,013,009,000 | 8,906,178,000 | 8,828,048,000 | 8,869,852,000 | 8,669,467,000 | 8,669,467,000 | 8,592,625,000 | 8,592,625,000 | 8,546,475,000 | 8,520,758,000 | 8,519,654,000 | 8,369,518,000 | 8,369,518,000 | 8,351,710,000 | 8,392,850,000 | 8,392,850,000 | 8,059,825,000 | 7,746,243,000 | 8,192,083,000 | 7,564,190,000 | 2,483,164,000 | 2,358,302,000 | 2,122,039,000 | 2,215,120,000 | 2,310,606,000 | 2,211,350,000 | 1,665,614,000 | 1,258,009,000 | 1,213,844,000 | 1,177,882,000 | 1,165,069,000 | 1,073,266,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
non-controlling interest | 201,000 | 210,000 | 210,000 | 209,000 | 208,000 | 213,000 | 212,000 | 216,000 | 78,467,000 | 78,636,000 | 78,207,000 | 77,543,000 | 76,834,000 | 76,922,000 | 76,648,000 | 76,617,000 | 75,002,000 | 67,962,000 | 67,909,000 | 68,016,000 | 68,116,000 | 69,086,000 | 69,060,000 | 67,308,000 | 65,075,000 | 65,166,000 | 63,603,000 | 52,566,000 | 53,740,000 | 54,349,000 | 54,349,000 | 55,654,000 | 55,654,000 | 56,120,000 | 56,489,000 | 57,329,000 | 57,509,000 | 57,509,000 | 63,117,000 | 66,406,000 | 66,406,000 | 76,463,000 | 76,097,000 | 76,556,000 | 80,365,000 | 2,852,000 | 3,623,000 | 868,000 | 2,939,000 | 4,207,000 | 6,047,000 | 194,171,000 | 155,323,000 | 120,911,000 | 117,177,000 | 32,610,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
total equity | 18,149,444,000 | 17,947,285,000 | 17,192,299,000 | 17,184,832,000 | 16,752,476,000 | 17,016,421,000 | 16,955,806,000 | 16,589,046,000 | 16,372,121,000 | 16,390,508,000 | 16,123,623,000 | 16,195,050,000 | 15,644,518,000 | 15,111,351,000 | 14,729,778,000 | 16,647,360,000 | 33,432,516,000 | 9,929,954,000 | 9,451,499,000 | 9,207,234,000 | 33,372,718,000 | 8,932,486,000 | 8,879,489,000 | 9,703,063,000 | 9,451,986,000 | 9,382,205,000 | 9,239,991,000 | 9,078,175,000 | 8,969,781,000 | 8,880,614,000 | 8,923,592,000 | 8,723,816,000 | 8,723,816,000 | 8,648,279,000 | 8,648,279,000 | 8,602,595,000 | 8,577,247,000 | 8,576,983,000 | 8,427,027,000 | 8,427,027,000 | 8,414,827,000 | 8,459,256,000 | 8,459,256,000 | 8,136,288,000 | 7,822,300,000 | 7,822,340,000 | 8,268,639,000 | 7,942,500 | 7,942,500,000 | 7,644,555,000 | 7,644,600 | 7,644,600,000 | 2,486,016,000 | 2,486,000,000 | 2,429,200,000 | 2,361,925,000 | 2,361,900,000 | 2,274,200,000 | 2,194,000 | 2,194 | 2,122,907,000 | 2,218,059,000 | 2,314,813,000 | 2,348.5 | 2,122.9 | 2,283.3 | 2,244.9 | 2,316,200,000 | 2,292,700,000 | 2,217,397,000 | 1,980,500,000 | 1,921,500,000 | 1,859,800,000 | 1,859,785,000 | 1,413,332,000 | 1,334,800 | 1,334,755,000 | 1,295,100 | 1,295,059,000 | 1,161,003,000 | 1,073,300 | 1,105,876,000 | 1,002,900 | 907,900 | 813,800 | |||||
total liabilities and equity | 71,938,295,000 | 73,633,947,000 | 72,555,474,000 | 71,441,976,000 | 73,824,890,000 | 71,106,661,000 | 71,105,025,000 | 71,274,559,000 | 71,593,664,000 | 69,928,407,000 | 69,684,403,000 | 69,726,918,000 | 69,811,154,000 | 69,747,591,000 | 70,208,185,000 | 74,569,768,000 | 38,250,559,000 | 41,499,328,000 | 41,824,093,000 | 42,064,963,000 | 38,230,881,000 | 42,048,039,000 | 44,421,118,000 | 45,193,774,000 | 47,144,828,000 | 43,749,244,000 | 43,549,014,000 | 43,067,924,000 | 44,716,954,000 | 43,208,915,000 | 42,149,536,000 | 42,019,387,000 | 42,019,387,000 | 42,493,720,000 | 42,493,720,000 | 41,006,730,000 | 41,019,489,000 | 41,442,898,000 | 41,797,800,000 | 41,797,800,000 | 42,922,807,000 | 43,717,710,000 | 43,717,710,000 | 43,202,087,000 | 44,056,479,000 | 44,083,750,000 | 43,865,284,000 | 9,499,487,000 | 9,286,867,000 | 8,581,418,000 | 9,133,814,000 | 9,289,079,000 | 9,600,607,000 | 8,709,529,000 | 6,769,501,000 | 6,417,628,000 | 6,130,827,000 | 5,217,726,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental balance sheet information—amounts related to assets and liabilities of consolidated variable interest entities (“vie”) for which creditors do not have recourse to our general credit: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
flight equipment held for operating leases and held for sale | 2,733,041,000 | 2,763,291,000 | 2,834,887,000 | 2,856,682,000 | 2,864,934,000 | 2,920,718,000 | 3,096,134,000 | 2,919,819,000 | 2,676,677,000 | 2,705,247,000 | 2,779,366,000 | 2,810,778,000 | 2,967,851,000 | 2,990,298,000 | 3,020,729,000 | 3,411,087,000 | 3,635,141,000 | 4,067,704,000 | 4,278,298,000 | 4,339,176,000 | 4,172,388,000 | 3,851,746,000 | 2,295,840,000 | 2,091,022,000 | 2,111,934,000 | 2,124,572,000 | 2,179,810,000 | 2,230,634,000 | 2,278,920,000 | 2,159,465,000 | 2,159,465,000 | 2,205,055,000 | 2,205,055,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other liabilities | 80,407,000 | 80,856,000 | 83,216,000 | 86,203,000 | 68,784,000 | 73,147,000 | 73,196,000 | 74,070,000 | 72,494,000 | 86,342,000 | 82,441,000 | 74,012,000 | 85,861,000 | 99,709,000 | 81,687,000 | 86,894,000 | 322,189,000 | 76,797,000 | 99,023,000 | 102,826,000 | 352,078,000 | 109,606,000 | 286,019,000 | 342,295,000 | 307,559,000 | 81,335,000 | 79,960,000 | 90,514,000 | 90,423,000 | 89,598,000 | 89,330,000 | 86,509,000 | 86,509,000 | 67,760,000 | 67,760,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental balance sheet information—amounts related to assets and liabilities of consolidated vies for which creditors do not have recourse to our general credit: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive gain | 108,226,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss | -25,687,000 | -79,335,000 | -76,024,000 | -101,972,000 | -117,713,000 | -133,633,000 | -74,925,000 | -155,085,000 | -168,946,000 | -180,146,000 | -174,581,000 | -93,587,000 | 35,995,000 | 35,995,000 | -347,000 | -3,066,000 | -294,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing receivables | 2,709,807,000 | 2,709,807,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease receivables | 1,088,155,000 | 1,088,155,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equipment leased to others | 29,194,772,000 | 29,194,772,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets held for sale | 374,233,000 | 374,233,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pre-delivery payments on flight equipment | 2,871,144,000 | 2,729,686,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill and intangible assets | 103,573,000 | 103,573,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets and receivables | 1,055,365,000 | 1,177,146,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease right-of-use assets | 130,125,000 | 130,125,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets of discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term borrowings, net of debt issuance costs | 65,366,000 | 65,366,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income | 187,692,000 | 187,692,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of operating lease liabilities | 12,580,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales deposits | 28,307,000 | 28,307,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
security deposits | 249,433,000 | 249,433,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maintenance reserves | 1,375,096,000 | 1,375,096,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term borrowings, net of debt issuance costs | 99,240,000 | 99,240,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term operating lease liabilities, less current portion | 121,697,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 2,356,443,000 | 2,366,674,000 | 126,250,000 | 65,251,000 | 79,726,000 | 83,678,000 | 85,531,000 | 94,560,000 | 111,362,000 | 80,098,000 | 80,463,000 | 81,187,000 | 81,231,000 | 82,471,000 | 76,091,000 | 78,617,000 | 92,132,000 | 101,477,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities of discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net parent investment | 33,508,540,000 | 33,447,643,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in finance and sales-type leases | 814,989,000 | 859,153,000 | 881,148,000 | 878,451,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax assets | 121,812,000 | 126,138,000 | 128,485,000 | 131,532,000 | 105,447,000 | 106,970,000 | 106,267,000 | 95,077,000 | 152,428,000 | 150,951,000 | 142,918,000 | 138,281,000 | 144,689,000 | 147,513,000 | 147,513,000 | 147,785,000 | 147,785,000 | 214,973,000 | 215,602,000 | 215,396,000 | 162,029,000 | 162,029,000 | 161,297,000 | 160,894,000 | 160,894,000 | 149,571,000 | 150,218,000 | 150,932,000 | 171,119,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax liabilities | 1,054,915,000 | 996,023,000 | 953,962,000 | 913,431,000 | 884,069,000 | 990,265,000 | 950,199,000 | 910,336,000 | 935,812,000 | 892,173,000 | 842,101,000 | 804,598,000 | 789,939,000 | 750,536,000 | 750,536,000 | 712,390,000 | 712,390,000 | 685,938,000 | 655,949,000 | 615,286,000 | 474,056,000 | 474,056,000 | 431,434,000 | 397,334,000 | 397,334,000 | 381,963,000 | 335,865,000 | 288,773,000 | 188,442,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities | 134,277,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net investment in finance and sales-type leases | 922,297,000 | 943,013,000 | 978,783,000 | 1,011,549,000 | 1,038,832,000 | 1,002,452,000 | 994,154,000 | 1,003,286,000 | 1,023,454,000 | 1,049,230,000 | 1,049,230,000 | 1,031,405,000 | 1,031,405,000 | 986,502,000 | 832,379,000 | 762,133,000 | 753,785,000 | 753,785,000 | 661,215,000 | 634,813,000 | 634,813,000 | 436,063,000 | 426,106,000 | 414,117,000 | 260,399,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maintenance rights intangible and lease premium | 1,192,617,000 | 1,276,039,000 | 1,276,039,000 | 1,387,187,000 | 1,387,187,000 | 1,673,442,000 | 1,828,847,000 | 2,029,150,000 | 2,422,875,000 | 2,422,875,000 | 2,629,344,000 | 2,854,320,000 | 2,854,320,000 | 3,406,062,000 | 3,607,717,000 | 3,799,296,000 | 4,228,491,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental balance sheet information - amounts related to assets and liabilities of consolidated vies for which creditors do not have recourse to our general credit: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets other than restricted cash and flight equipment held for operating leases | 110,000,000 | 154,456,000 | 49,377,000 | 37,246,000 | 37,246,000 | 75,976,000 | 70,664,000 | 70,664,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities other than accrued maintenance liability and debt | 114,757,000 | 262,614,000 | 101,763,000 | 120,807,000 | 120,807,000 | 115,237,000 | 117,239,000 | 117,239,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary share capital, €0.01 par value | 2,408,000 | 2,408,000 | 2,568,000 | 2,568,000 | 2,559,000 | 1,199,000 | 1,278,000 | 1,570,000 | 1,163,000 | 699,000 | 699,000 | 699,000 | 699,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental balance sheet information - amounts related to consolidated variable interest entities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 309,100,000 | -7.1 | 72,100,000 | 51,900,000 | 48,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted for: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mark-to-market of interest rate caps and swaps, net of tax | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transaction and integration related expenses, net of tax | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maintenance rights related expenses, net of tax | 50,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted net income | 361,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted earnings per share – basic | 1,730,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease revenue: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic lease rents | 1,164,600,000 | 237.2 | 251,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maintenance rents and other receipts | 69,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease revenue | 1,234,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net gain on sale of assets | 54,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | 48,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total revenues and other income | 1,337,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | 255,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mark-to-market of interest rate caps and swaps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted interest expense | 254,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net interest margin, or net spread | 909,700,000 | 178.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general and administrative expenses | 66,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation expenses | 25,300,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2.1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total selling, general and administrative expenses | 91,500,000 | 23,100,000 | 24,100,000 | 20.2 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total cash | 1,947,900,000 | 2,207,800 | 2,207,800,000 | 2,417,600 | 2,417,600,000 | 587,100,000 | 563,400,000 | 593,300,000 | 404,300,000 | 663,700 | 663.7 | 728.3 | 800.2 | 648.4 | 485 | 535,100,000 | 532,600,000 | 519,700,000 | 506,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total lease assets | 36,596,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted debt | 28,364,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted equity | 8,572,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt/equity ratio | 2,500,000 | 2,600,000 | 2,600 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary share capital, €0.01 par value 350,000,000 ordinary shares authorized, 212,553,419 ordinary shares issued and outstanding at march 31, 2015 and 350,000,000 ordinary shares authorized, 212,318,291 ordinary shares issued and outstanding at december 31, 2014) | 2,562,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted debt/equity ratio | 3,400 | 3,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted | 3,500 | 3,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other selling, general and administrative expenses | 20,400,000 | 21,800,000 | 17.5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net investment in direct finance leases | 31,452,000 | 32,536,000 | 21,350,000 | 22,426,000 | 23,482,000 | 30,069,000 | 33,099,000 | 34,532,000 | 34,069,000 | 34,822,000 | 30,152,000 | 30,571,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes receivable | 76,701,000 | 9,105,000 | 4,110,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments | 116,188,000 | 113,111,000 | 93,862,000 | 90,602,000 | 88,694,000 | 72,985,000 | 21,596,000 | 21,031,000 | 20,367,000 | 20,111,000 | 18,678,000 | 18,678,000 | 18,678,000 | 11,678,000 | 16,091,000 | 18,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles | 7,746,000 | 11,566,000 | 18,100,000 | 20,950,000 | 23,825,000 | 58,637,000 | 80,177,000 | 31,399,000 | 34,602,000 | 37,893,000 | 42,309,000 | 47,099,000 | 50,888,000 | 54,788,000 | 46,100,000 | 34,229,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
derivative assets | 28,779,000 | 29,526,000 | 9,993,000 | 10,176,000 | 13,102,000 | 55,211,000 | 30,105,000 | 44,866,000 | 38,572,000 | 40,035,000 | 19,631,000 | 19,352,000 | 53,633,000 | 59,677,000 | 20,355,000 | 17,871,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 5,253,000 | 821,000 | 739,000 | 406,000 | 1,332,000 | 16,045,000 | 19,986,000 | 11,832,000 | 16,004,000 | 28,290,000 | 24,246,000 | 7,510,000 | 137,000 | 7,023,000 | 9,453,000 | 6,958,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses and other liabilities | 111,466,000 | 100,454,000 | 91,951,000 | 92,315,000 | 76,510,000 | 121,389,000 | 80,506,000 | 80,399,000 | 77,591,000 | 76,559,000 | 81,213,000 | 104,750,000 | 118,638,000 | 107,865,000 | 70,914,000 | 92,466,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue | 47,639,000 | 46,009,000 | 39,547,000 | 47,249,000 | 44,780,000 | 60,061,000 | 57,799,000 | 33,011,000 | 33,479,000 | 36,805,000 | 40,133,000 | 34,922,000 | 38,516,000 | 40,042,000 | 31,460,000 | 28,391,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
derivative liabilities | 5,983,000 | 8,520,000 | 14,677,000 | 16,885,000 | 20,831,000 | 55,769,000 | 77,587,000 | 7,801,000 | 8,783,000 | 8,285,000 | 11,557,000 | 12,378,000 | 5,325,000 | 2,584,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mark-to-market of foreign currency hedges, foreign currency balances and other derivatives | 300,000 | -100,000 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes receivables | 78,243,000 | 78,163,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory | 6,506,000 | 7,167,000 | 121,085,000 | 97,988,000 | 102,538,000 | 108,444,000 | 131,416,000 | 94,148,000 | 102,879,000 | 89,746,000 | 88,627,000 | 83,064,000 | 82,811,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary share capital €0.01 par value | 1,197,000 | 1,193,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* includes subordinated debt received from our joint venture partners, the amount of which was 64.3 million as of september 30, 2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, net of provisions | 6,636,000 | 49,055,000 | 51,709,000 | 48,070,000 | 49,037,000 | 39,244,000 | 46,657,000 | 43,649,000 | 38,694,000 | 40,642,000 | 29,470,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrual for onerous contracts | 12,928,000 | 13,190,000 | 22,363,000 | 24,378,000 | 29,878,000 | 28,496,000 | 33,306,000 | 31,053,000 | 28,472,000 | 68,376,000 | 111,333,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
flight equipment held for lease | 7,974.7 | 7,261.9 | 7,895.9 | 7,936 | 8,158,200,000 | 8,366,600,000 | 7,974,100,000 | 7,624,700,000 | 7,198,400,000 | 4,761,900 | 4,493,800 | 3,765,400 | 3,279,200 | 2,927,300 | 3,076,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest on debt | 62.8 | 86,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plus: mark-to-market of interest rate caps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest on debt excluding the impact of mark-to-market of interest rate caps | 58.9 | 64,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aircraft management fees | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plus: mark-to-market of interest rate caps, net of tax | 27.6 | 1,500,000 | 9,000,000 | 10,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation, net of tax | 1.6 | 1,700,000 | 200,000 | 600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income excluding the impact of mark-to-market of interest rate caps and share-based compensation | 22.1 | 75,300,000 | 61,100,000 | 59,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net spread | 187,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes receivables, net of provisions | 15,497,000 | 138,488,000 | 136,084,000 | 134,067,000 | 179,080,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | 6,776,000 | 6,776,000 | 6,776,000 | 6,776,000 | 6,776,000 | 6,776,000 | 6,776,000 | 6,776,000 | 6,776,000 | 6,776,000 | 6,776,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share capital | 1,570,000 | 699,000 | 699,000 | 699,000 | 699,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings | 871,750,000 | 664,177,000 | 585,560,000 | 499,011,000 | 518,009,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes receivable, net of provisions | 50,379,000 | 141,628,000 | 127,440,000 | 199,485,000 | 173,207,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt* | 4,846,664,000 | 4,336,966,000 | 3,603,013,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and shareholders’ equity | 5,790,078,000 | 5,410,826,000 | 5,269,507,000 | 4,411,287,000 | 3,922,992,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest | 17,018,000 | 31,325,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders’ equity | 1,109,037,000 | 1,126,560,000 | 856,033,000 | 729,911,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest, net of taxes | 33,333,000 | 31,937,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables, net of provisions of 3,405 and 2,496 | 25,058,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes receivable, net of provisions, of 2,563 and nil | 167,451,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary share capital, €.01 par value | 699,000 |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2038-03-31 | 2032-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-10-19 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-05-31 | 2018-05-01 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-05-13 | 2016-03-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-05-11 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-05-06 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-05-06 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-05-07 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-05-15 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 375,417,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | 288,293,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables | 8,854,000,000 | -4,087,000 | 3,916,000 | 9,833,000 | -3,380,000 | -15,073,000 | 2,917,000 | 21,388,000 | 14,294,000 | -23,338,000 | 93,474,000 | -27,988,000 | 2,999,000 | -8,164,000 | 4,737,000 | 39,590,000 | 66,461,000 | 66,890,000 | -45,496,000 | 19,996,000 | 9,226,000 | -108,068,000 | -49,342,000 | 6,673,000 | 5,651,000 | 33,964,000 | -55,039,000 | 67,269,000 | -18,164,000 | -13,322,000 | -15,944,000 | -15,944,000 | 12,259,000 | -18,085,000 | 3,138,000 | 33,397,000 | 9,364,000 | 30,984,000 | 30,984,000 | -1,804,000 | 9,792,000 | 9,792,000 | 13,935,000 | 54,867,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
flight equipment held for operating leases | 7,455,140,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net investment in direct finance leases | 17,782,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes receivable | 77,840,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepayments on flight equipment | 63,296,000,000 | -259,895,000 | -95,867,000 | -1,190,217,000 | -193,643,000 | -282,779,000 | -116,380,000 | -961,049,000 | -191,367,000 | -588,931,000 | -339,750,000 | -449,658,000 | 238,549,000 | -214,977,000 | -237,894,000 | -177,176,000 | -45,393,000 | 49,342,000 | -79,879,000 | 159,749,000 | 158,802,000 | -372,893,000 | -350,836,000 | -354,068,000 | -436,115,000 | -298,882,000 | -280,335,000 | -406,725,000 | -637,225,000 | -186,649,000 | -681,616,000 | -681,616,000 | -366,934,000 | -308,520,000 | -267,282,000 | -108,661,000 | -149,343,000 | -48,527,000 | -72,445,000 | -18,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments | 98,469,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangibles | 15,497,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
derivative assets | 14,648,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 79,811,000,000 | 60,834,000 | 42,006,000 | 40,382,000 | 855,000 | -106,395,000 | 40,042,000 | 44,616,000 | 30,790,000 | 43,653,000 | 50,286,000 | 37,769,000 | 29,872,000 | 40,642,000 | 37,302,000 | 39,772,000 | 39,772,000 | 30,066,000 | 40,534,000 | 36,145,000 | 41,485,000 | 33,978,000 | 32,345,000 | 32,345,000 | 46,745,000 | 47,806,000 | 44,007,000 | 44,007,000 | -3,073,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | 154,326,000,000 | 204,311,000 | 53,410,000 | 36,823,000 | 51,862,000 | 23,724,000 | 149,780,000 | 15,777,000 | 5,960,000 | -77,707,000 | -65,386,000 | 8,674,000 | 28,003,000 | 37,239,000 | 37,354,000 | 10,778,000 | -7,336,000 | -215,792,000 | -107,813,000 | -90,206,000 | -17,402,000 | -33,168,000 | -253,733,000 | -96,013,000 | -66,593,000 | 40,702,000 | -37,583,000 | -10,172,000 | 21,006,000 | -35,348,000 | 23,579,000 | 563,000 | 563,000 | 37,677,000 | 37,132,000 | 1,315,000 | 43,075,000 | 63,211,000 | 45,713,000 | 45,713,000 | -26,406,000 | 19,516,000 | 12,200,000 | 12,200,000 | -109,400,000 | 54,549,000 | -1,546,000 | 15,645,000 | -7,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
total assets | 8,649,373,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 815,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses and other liabilities | 95,972,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued maintenance liability | 427,028,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lessee deposit liability | 84,827,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt | 5,793,566,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue | 40,617,000,000 | -1,616,000 | 1,218,000 | 1,017,000 | 1,070,000 | 1,070,000 | 12,746,000 | 12,746,000 | 5,212 | 4,378,000 | 2,090,000 | 4,359,000 | -3,518,000 | 2,394,326 | 674 | 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
derivative liabilities | 12,532,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities | 6,455,357,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordinary share capital, €0.01 par value | 1,193,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid-in capital | 929,707,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
treasury stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated retained earnings | 1,275,079,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total aercap holdings n.v. shareholders’ equity | 2,193,034,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-controlling interest | 982,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total equity | 2,194,016,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and equity | 8,649,373,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revenues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease revenue | 1,229,095,000 | 226,841,000 | 175,310,000 | 143,856,000 | 139,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net gain on sale of assets | -332,019,000 | -57,098,000 | -176,918,000 | -259,968,000 | -102,135,000 | -129,459,000 | -159,580,000 | -94,263,000 | -129,908,000 | -165,909,000 | -99,540,000 | -121,227,000 | -69,218,000 | -35,200,000 | -3,285,000 | -37,633,000 | -22,453,000 | -4,795,000 | -14,099,000 | -7,151,000 | -10,002,000 | -58,366,000 | -48,618,000 | -40,519,000 | -78,157,000 | -21,541,000 | -40,806,000 | -19,992,000 | -51,225,000 | -89,300,000 | -89,300,000 | -63,715,000 | -69,525,000 | -47,328,000 | -122,008,000 | 33,701,000 | -2,786,000 | 10,965,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
management fee revenue | 21,700,000 | 5,636,000 | 2,533,000 | 3,174,000 | 3,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest revenue | 150,000,000 | 1,470,000 | 1,322,000 | 4,877,000 | 7,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other revenue | 350,000,000 | 909,000 | 2,417,000 | 163,000 | 10,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total revenues | 245,821,000 | 364,036,000 | 294,533,000 | 309,472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation | 89,785,000 | 89,785,000 | 1,271,000 | 4,041,000 | 5,299,000 | 78,120,000 | 78,120,000 | -11,496,000 | 277,000 | 4,059,000 | 89,028,000 | -8,014,000 | -1,009,000 | 533,000 | 98,322,000 | 3,890,000 | 3,348,000 | 23,220,000 | 63,377,000 | 63,377,000 | 5,180,000 | 2,420,000 | 53,191,753 | 51,247 | 734,000 | 5,801,000 | 39,527,000 | 38,475,000 | -346,000 | -2,080,000 | 37,189,032 | 33,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset impairment | 41,726,000 | 2,369,000 | 3,240,000 | 16,964,000 | 2,446,000 | 27,686,000 | 2,670,000 | 50,315,000 | 107,000 | 2,098,000 | 34,335,000 | 53,114,000 | 29,249,000 | 11,803,000 | 2,425,000 | 49,201,000 | 57,054,000 | 16,332,000 | 26,694,000 | 972,921,000 | 73,421,000 | 13,947,000 | 16,131,000 | 31,168,000 | 17,819,000 | 5,031,000 | 15,257,000 | 12,843,000 | 13,978,000 | 2,108,000 | 2,108,000 | 45,603,000 | 15,077,000 | 10,474,000 | 44,628,000 | 44,628,000 | 12,608,000 | 2,748,000 | 4,695,000 | 4,696,000 | 19,957,000 | 1,584,000 | 5,108,000 | 2,661,000 | 2,661,000 | -2,173,000 | -3,741,000 | 2,768,000 | -2,765,000 | 7,749,000 | 6,194,000 | 40,000 | 10,860,000 | -13,351,000 | 13,725,783 | 7,217 | |||||||||||||||||||||||||
interest on debt | 58,569,000 | 51,402,000 | 49,596,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease-in costs | 550,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leasing expenses | 14,916,000 | 10,490,000 | 6,390,000 | 4,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general and administrative expenses | 95,080,000 | 20,190,000 | 29,879,000 | 30,622,000 | 26,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total expenses | 936,680,000 | 175,006,000 | 315,177,000 | 239,290,000 | 239,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income taxes and income of investments accounted for under the equity method | 355,492,000 | 70,815,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income of investments accounted for under the equity method | 2,414,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 1,215,738,000 | 1,259,209,000 | 642,861,000 | 671,219,000 | 375,029,000 | 448,167,000 | 604,210,000 | 1,106,695,000 | 1,109,003,000 | 496,870,000 | 435,277,000 | 497,613,000 | 441,348,000 | 340,562,000 | -2,000,681,000 | 441,029,000 | 249,859,000 | 228,046,000 | 28,470,000 | -850,802,000 | 247,605,000 | 279,804,000 | 313,495,000 | 271,991,000 | 334,394,000 | 246,897,000 | 233,154,000 | 264,277,000 | 254,347,000 | 265,719,000 | 265,719,000 | 266,103,000 | 282,870,000 | 261,236,000 | 220,378,000 | 230,582,000 | 223,141,000 | 223,141,000 | 603,768,000 | 308,692,000 | 309,370,000 | 309,370,000 | 275,042,000 | 342,286,000 | 137,467,000 | 53,703,000 | 53,703,000 | -19,659,000 | 9,060,000 | 8,895,000 | 67,564,000 | 67,564,000 | -47,561,000 | 28,363,000 | -36,157,000 | 64,437,000 | -41,821,000 | 72,529,000 | 16,083,000 | 1,821,000 | 13,369,000 | 44,247,000 | 44,247,000 | 30,889,000 | -23,973,000 | 63,126,052 | 33,948 | -17,265,000 | 68,596,000 | 50,876,000 | -3,491,000 | 14,440,000 | 34,105,463 | 60,537 | 60,537 | ||||||
net income (income) attributable to non-controlling interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to aercap holdings n.v. | 311,495,000 | 67,450,000 | 34,399,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total earnings per share, basic and diluted | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding, basic and diluted | 113,363,535,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other comprehensive income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in fair value of derivatives, net of tax of 108 and (208), respectively | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other comprehensive income : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total comprehensive income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt issuance costs | 20,403,000 | 20,403,000 | -1,848,000 | 679,000 | 7,610,000 | 7,610,000 | -82,000 | -23,661,000 | 23,311,000 | 7,115,000 | 5,306,000 | 4,050,166 | 3,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of intangibles | 1,608,000 | 1,608,000 | 291,000 | -89,000 | -593,000 | 2,603,000 | 2,603,000 | -25,000 | 0 | -102,000 | 2,977,000 | 3,203,000 | 4,410,210 | 4,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mark-to-market of non-hedged derivatives | 494,000 | 6,510,000 | 4,929,000 | 4,929,000 | 20,278,000 | 22,339,000 | 22,364,000 | 27,923,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred taxes | 35,919,000 | 25,000 | 25,000 | -2,242,000 | 1,067,000 | 522,000 | -3,191,000 | 4,595,000 | 8,831,000 | 223,000 | -5,613,000 | 7,859,000 | -542,000 | 2,487,000 | -1,245,000 | 4,765,000 | 4,765,000 | -359,000 | 826,000 | 1,241 | -3,027,000 | 6,556,000 | 4,434,000 | 5,513,000 | -4,760,000 | 2,629,991 | 10,009 | 10,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share–based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables and notes receivable | -690,000 | 6,487,000 | 2,851,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,239,716 | 4,284 | 23,262,000 | -20,240,000 | -6,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | -231,000 | -1,036,000 | -3,392,000 | 5,089,000 | -578,000 | -1,950,000 | 5,413,000 | 5,413,000 | -33,775,000 | 53,072,000 | 14,484 | 5,802,000 | 10,473,000 | 10,779 | 10,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets and derivative assets | 2,873,000 | 2,873,000 | -1,962,000 | 7,638,000 | 7,638,000 | 11,076,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other liabilities | 8,899,000 | 9,001,000 | 9,001,000 | -14,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | 1,506,165,000 | 1,331,413,000 | 1,335,037,000 | 1,284,336,000 | 1,367,794,000 | 1,408,847,000 | 1,375,666,000 | 1,399,596,000 | 1,305,243,000 | 1,193,195,000 | 1,363,401,000 | 1,550,572,000 | 1,111,940,000 | 1,171,894,000 | 1,336,556,000 | 787,811,000 | 771,151,000 | 400,352,000 | 652,540,000 | 541,035,000 | 307,890,000 | 628,918,000 | 768,319,000 | 817,119,000 | 774,544,000 | 745,700,000 | 778,438,000 | 716,716,000 | 607,250,000 | 737,968,000 | 737,968,000 | 817,242,000 | 797,154,000 | 801,509,000 | 831,098,000 | 776,121,000 | 838,773,000 | 838,773,000 | 796,396,000 | 859,487,000 | 750,347,000 | 750,347,000 | 826,810,000 | 885,004,000 | 454,526,000 | 158,831,000 | 158,831,000 | -23,566,000 | 50,688,000 | -1,479,000 | 148,859,000 | 148,859,000 | -55,478,000 | 29,444,000 | -8,264,000 | 166,172,000 | -17,645,000 | 60,348,000 | 56,848,000 | 85,181,000 | 9,066,000 | -17,270,000 | 30,204,000 | 137,576,000 | 137,576,000 | -6,374,000 | 10,220,000 | 108,383,552 | 111,448 | -50,775,000 | -13,329,000 | 86,300,000 | 68,966,000 | -10,598,000 | -16,918,000 | 76,794,317 | 18,683 | 18,683 | |||
purchase of flight equipment | -761,535,000 | -374,214,000 | -1,310,617,000 | -1,434,177,000 | -1,450,924,000 | -1,506,974,000 | -670,432,000 | -1,388,790,000 | -983,848,000 | -998,965,000 | -1,291,077,000 | -1,183,266,000 | -968,139,000 | -447,061,000 | -881,608,000 | -267,506,000 | -459,545,000 | -11,039,000 | -472,499,000 | -146,118,000 | -98,604,000 | -61,326,000 | -962,370,000 | -913,536,000 | -667,912,000 | -815,274,000 | -1,835,797,000 | -605,841,000 | -1,146,558,000 | -447,998,000 | -447,998,000 | -1,008,171,000 | -656,545,000 | -603,578,000 | -625,537,000 | -1,044,294,000 | -610,175,000 | -629,729,000 | -234,904,000 | -223,585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale/disposal of assets | 91,500,000 | 91,500,000 | -4,837,000 | -245,252,000 | 189,252,000 | 148,000,000 | 148,000,000 | 345,291,000 | -5,022,000 | 4,721,000 | 107,967,000 | -31,520,000 | 23,069,000 | 7,465,000 | 25,943,000 | -97,269,000 | -115,275,000 | 140,511,000 | 142,626,000 | 142,626,000 | 71,347,000 | -74,669,000 | 76,558,208 | 1,792 | 30,513,000 | -59,870,000 | 164,405,000 | 83,487,000 | -30,381,000 | 88,979,000 | 58,150,095 | 126,905 | 126,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital contributions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
movement in restricted cash | -22,700,000 | 49,957,000 | -30,041,000 | 21,225,000 | 21,225,000 | -5,148,000 | -45,524,000 | 383,403,000 | 383,403,000 | -44,081,000 | 125,602,000 | 195,208,000 | 5,794,000 | 5,794,000 | -68,789,000 | 5,898,000 | 12,330,000 | -1,018,000 | -42,283,000 | -9,653,000 | 38,481,000 | 72,623,000 | -32,078,000 | 12,818 | 12,818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | 550,802,000 | 706,175,000 | -2,005,178,000 | -659,198,000 | -1,372,594,000 | -850,665,000 | -841,750,000 | -628,592,000 | -303,088,000 | -973,213,000 | -1,278,075,000 | -453,625,000 | -844,191,000 | -216,131,000 | -646,552,000 | -187,305,000 | -302,622,000 | 69,280,000 | -220,831,000 | 69,961,000 | -326,217,000 | -235,201,000 | -714,558,000 | -910,928,000 | -546,068,000 | -783,189,000 | -1,737,757,000 | -1,073,078,000 | -718,873,000 | -522,902,000 | -522,902,000 | -893,310,000 | -608,401,000 | -478,678,000 | -666,949,000 | -630,761,000 | -572,428,000 | -516,301,000 | -264,567,000 | -119,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of debt | 350,000,000 | 1,655,500,000 | 1,930,469,000 | 1,200,000,000 | 3,644,709,000 | 1,296,670,000 | 1,500,000,000 | 1,541,662,000 | 2,681,751,000 | 1,200,063,000 | 1,127,516,000 | 0 | 383,000,000 | 0 | 84,996,000 | 166,030,000 | 132,180,000 | 1,188,357,000 | 780,496,000 | 3,275,835,000 | 2,690,002,000 | 4,200,000,000 | 1,199,855,000 | 1,182,366,000 | 2,340,783,000 | 1,816,306,000 | 1,520,270,000 | 1,626,549,000 | 848,183,000 | 1,594,823,000 | 1,594,823,000 | 1,403,161,000 | 672,658,000 | 1,867,333,000 | 708,758,000 | 1,535,927,000 | 791,749,000 | 791,749,000 | 544,891,000 | 1,766,815,000 | 413,569,000 | 413,569,000 | 958,147,000 | 1,466,762,000 | 2,793,690,000 | 193,003,000 | 193,003,000 | 54,946,000 | -630,684,000 | 797,376,000 | 278,500,000 | 278,500,000 | 257,092,000 | -360,916,000 | 114,489,000 | 354,590,000 | -159,646,000 | -379,593,000 | 322,435,000 | 405,904,000 | -283,925,000 | -400,778,000 | 177,526,000 | 719,378,000 | 719,378,000 | 25,933,000 | -272,814,000 | 834,832,300 | 445,700 | 286,754,000 | -454,873,000 | 662,565,000 | 278,081,000 | 240,784,000 | -1,756,257,000 | ||||||
repayment of debt | -2,447,862,000 | -1,736,138,000 | -1,030,659,000 | -4,266,282,000 | -954,006,000 | -1,341,895,000 | -2,237,767,000 | -2,552,314,000 | -1,425,836,000 | -1,212,715,000 | -1,377,505,000 | -837,246,000 | -979,592,000 | -1,001,206,000 | -1,412,038,000 | -732,924,000 | -587,947,000 | -1,357,263,000 | -3,108,716,000 | -2,798,881,000 | -4,733,996,000 | -918,422,000 | -981,429,000 | -904,429,000 | -4,081,726,000 | -537,246,000 | -378,532,000 | -1,739,645,000 | -1,157,387,000 | -1,084,956,000 | -1,084,956,000 | -1,253,173,000 | -970,844,000 | -1,995,691,000 | -1,219,060,000 | -431,612,000 | -1,840,281,000 | -342,819,000 | -126,363,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt issuance costs paid | -13,863,000 | -5,097,000 | -12,277,000 | -14,414,000 | -26,043,000 | -26,043,000 | -23,040,000 | -4,676,000 | -29,567,000 | -11,591,000 | -4,920,000 | -15,516,000 | -9,931,000 | -367,000 | -1,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maintenance payments received | 262,313,000 | 239,753,000 | 223,184,000 | 225,364,000 | 253,438,000 | 226,923,000 | 215,207,000 | 216,565,000 | 222,372,000 | 200,555,000 | 177,737,000 | 204,968,000 | 221,334,000 | 150,981,000 | 202,541,000 | 104,645,000 | 87,363,000 | 75,917,000 | 79,045,000 | 71,875,000 | 49,903,000 | 144,876,000 | 172,049,000 | 205,680,000 | 184,304,000 | 174,390,000 | 175,745,000 | 204,710,000 | 180,864,000 | 181,937,000 | 181,937,000 | 214,767,000 | 178,372,000 | 178,153,000 | 216,653,000 | 220,882,000 | 172,317,000 | 172,317,000 | 233,581,000 | 205,730,000 | 136,971,000 | 136,971,000 | 213,650,000 | 216,608,000 | 89,870,000 | 26,716,000 | 26,716,000 | -3,394,000 | 1,545,000 | 9,376,000 | 18,221,000 | 18,221,000 | -3,379,000 | -992,000 | -7,141,000 | 39,708,000 | 12,556,000 | 3,755,000 | -22,349,000 | 41,144,000 | 4,815,000 | 81,000 | 7,365,000 | 30,584,000 | 30,584,000 | ||||||||||||||||
maintenance payments returned | -95,511,000 | -41,377,000 | -39,891,000 | -35,349,000 | -34,304,000 | -151,616,000 | -26,748,000 | -51,250,000 | -40,702,000 | -78,337,000 | -31,185,000 | -24,692,000 | -48,032,000 | -45,029,000 | -127,541,000 | -80,078,000 | -61,720,000 | -30,237,000 | -100,356,000 | -103,506,000 | -113,441,000 | -95,189,000 | -102,650,000 | -42,926,000 | -98,019,000 | -108,437,000 | -95,007,000 | -88,175,000 | -127,044,000 | -149,100,000 | -149,100,000 | -135,378,000 | -116,304,000 | -123,270,000 | -184,754,000 | -126,484,000 | -115,764,000 | -9,924,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
security deposits received | 48,841,000 | 98,482,000 | 99,983,000 | 130,373,000 | 92,010,000 | 9,001,000 | 113,432,000 | 180,185,000 | 107,241,000 | 91,137,000 | 102,387,000 | 75,918,000 | 108,123,000 | 50,649,000 | 98,132,000 | 47,737,000 | 51,675,000 | 56,382,000 | 83,215,000 | 10,124,000 | 15,399,000 | 28,392,000 | 33,128,000 | 51,891,000 | 60,340,000 | 86,860,000 | 67,145,000 | 55,306,000 | 43,712,000 | 42,096,000 | 42,096,000 | 41,802,000 | 33,334,000 | 41,762,000 | 34,854,000 | 44,318,000 | 38,201,000 | 38,201,000 | 60,616,000 | 41,232,000 | 44,738,000 | 44,738,000 | 59,280,000 | 23,825,000 | 22,661,000 | 1,566,000 | 1,566,000 | -8,407,000 | 748,000 | 7,497,000 | 1,946,000 | 1,946,000 | 7,396,000 | -4,538,000 | 3,628,000 | 4,105,000 | 4,749,000 | -9,423,000 | 8,864,000 | 1,910,000 | -3,328,000 | 438,000 | -1,855,000 | 9,388,000 | 9,388,000 | ||||||||||||||||
security deposits returned | -95,961,000 | -36,060,000 | -60,901,000 | -67,504,000 | -51,842,000 | -52,410,000 | -53,090,000 | -105,075,000 | -36,790,000 | -57,805,000 | -56,345,000 | -23,183,000 | -81,460,000 | -47,615,000 | -92,826,000 | -108,360,000 | -106,445,000 | -49,869,000 | -80,494,000 | -66,208,000 | -102,159,000 | -48,608,000 | -38,381,000 | -53,477,000 | -63,094,000 | -78,270,000 | -75,657,000 | -51,796,000 | -63,121,000 | -29,878,000 | -29,878,000 | -51,643,000 | -29,284,000 | -50,681,000 | -35,757,000 | -45,676,000 | -32,606,000 | -2,564,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | -2,990,242,000 | -460,612,000 | 534,528,000 | -3,172,767,000 | 2,344,496,000 | -431,573,000 | -872,665,000 | -1,554,557,000 | 289,030,000 | -166,463,000 | -579,729,000 | -600,328,000 | -403,676,000 | -897,756,000 | -1,259,055,000 | -660,403,000 | -550,646,000 | -288,684,000 | -2,463,446,000 | 270,096,000 | -2,221,493,000 | 3,189,511,000 | 48,668,000 | 321,660,000 | -1,832,422,000 | 1,197,088,000 | 965,813,000 | -93,695,000 | -484,516,000 | 212,808,000 | 212,808,000 | -70,801,000 | -522,890,000 | -422,689,000 | 689,000 | 689,000 | -218,722,000 | -13,414,000 | -216,009,000 | -296,972,000 | -10,894,000 | 83,037,000 | 163,075,000 | -130,670,000 | -162,740,000 | -72,889,000 | 423,112,000 | 423,112,000 | 37,815,000 | -13,688,000 | 256,445,155 | 345,845 | 163,364,000 | -477,490,000 | 500,286,000 | 151,351,000 | 335,631,000 | -466,527,000 | 270,011,611 | 109,389 | 109,389 | ||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents | -99,858,000 | -343,695,000 | 524,631,000 | 524,631,000 | -26,184,000 | 106,172,000 | 106,172,000 | -252,840,000 | 15,604,000 | 1,411,314,000 | 24,863,000 | 24,863,000 | 36,772,000 | 13,996,000 | 93,441,000 | -8,993,000 | -10,610,000 | 44,387,000 | 13,486,000 | -44,250,000 | 110,401,234 | 8,766 | 8,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes | -424,000 | -120,000 | 3,324,000 | -5,302,000 | 2,582,000 | 131,000 | -1,222,000 | 2,355,000 | -1,508,000 | -199,000 | 1,300,000 | 3,435,000 | -9,806,000 | -1,792,000 | 532,000 | 1,037,000 | 26,000 | -782,000 | 1,241,000 | 1,573,000 | 398,000 | -1,032,000 | 1,305,000 | -1,523,000 | 0 | -403,000 | -228,000 | 353,000 | 2,482,000 | 131,000 | 131,000 | 22,000 | -413,000 | 41,000 | 105,000 | -985,000 | 1,503,000 | 1,503,000 | -410,000 | 347,000 | -1,964,000 | 327,000 | 2,538,000 | -261,000 | 152,000 | 1,667,000 | -1,096,000 | 4,729,000 | 581 | -316,000 | 499,000 | 136 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at beginning of period | 0 | 0 | 2,035,447,000 | 0 | 0 | 2,403,098,000 | 2,403,098,000 | 0 | 0 | 1,490,369,000 | 1,490,369,000 | 0 | 0 | 0 | 295,514,000 | 295,514,000 | 161,169,000 | -218,488,000 | -144,984,000 | 520,401,000 | 520,401,000 | -164,597,000 | 49,557,000 | 13,613,000 | 411,081,000 | -69,724,000 | 21,611,000 | -82,000,000 | 404,450,000 | 25,507,000 | 34,348,000 | 43,291,000 | 182,617,000 | 182,617,000 | -15,046,000 | 43,342,000 | 174,887,437 | 193,563 | 574,000 | -21,300,000 | 0 | 241,736,000 | 21,873,000 | 110,021,000 | 139,971,799 | 131,201 | 131,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of period | -146,847,000 | -334,550,000 | 1,935,630,000 | -356,533,000 | -344,680,000 | 2,929,232,000 | 2,929,232,000 | -266,853,000 | -25,673,000 | 1,594,018,000 | 1,594,018,000 | -253,925,000 | 12,859,000 | 1,411,299,000 | 320,136,000 | 320,136,000 | -22,584,000 | 161,169,000 | -218,488,000 | 375,417,000 | 375,417,000 | 210,747,000 | -164,597,000 | 49,557,000 | 424,694,000 | 136,744,000 | -69,724,000 | 21,611,000 | 322,450,000 | 118,687,000 | 25,507,000 | 34,348,000 | 225,908,000 | 225,908,000 | -20,760,000 | -15,046,000 | 218,247,919 | 175,081 | 17,119,000 | 574,000 | -21,300,000 | 197,170,000 | -30,261,000 | 21,873,000 | 249,983,897 | 140,103 | 140,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow information: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid, net of amounts capitalized | 251,751,000 | 342,331,000 | 306,025,000 | 334,669,000 | 351,298,000 | 331,674,000 | 331,674,000 | 383,457,000 | 49,071,000 | 49,071,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes paid | 4,709,000 | 4,709,000 | 10,000 | 15,000 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net book value at beginning of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disposals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfers to direct finance leases/inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net book value at end of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated depreciation/impairment at march 31, 2012, december 31, 2012 and march 31, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
secured notes receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
als note receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt issuance costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other tangible fixed assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables from aircraft manufacturer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease deficiency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eca-guaranteed financings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
als i debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
als ii debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aerfunding revolving credit facility | 2,016,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
genesis securitization debt | 2,032,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tui portfolio acquisition facility | 2,015,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skyfunding i and ii facilities | 2,023,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senior unsecured notes due 2017 | 2,017,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
subordinated debt joint ventures partners | 2,022,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other debt | 2,023,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beginning of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for the period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share-based compensation | 30,274,000 | 72,958,000 | 27,256,000 | 29,417,000 | 24,055,000 | 32,290,000 | 25,378,000 | 26,979,000 | 21,410,000 | 21,806,000 | 26,863,000 | 23,620,000 | 24,847,000 | 26,878,000 | 27,503,000 | 21,970,000 | 26,060,000 | 15,926,000 | 24,919,000 | 25,729,000 | 15,147,000 | 2,355,000 | 2,355,000 | -16,000 | 2,090,000 | 2,090,000 | 104,000 | -119,000 | 467,000 | 1,465,000 | 1,004,000 | -1,564,000 | -244,000 | 2,273,000 | 1,647,000 | -579,000 | -201,000 | 879,000 | 879,000 | 88,000 | -84,000 | 994,998 | 1,002 | 177,000 | 1,785,000 | 1,636,000 | -344,000 | 915,000 | 2,325,554 | 2,446 | 2,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||
net change in fair value of derivatives, net of 108 tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
end of the period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beginning of the period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of treasury stock/share cancellation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in fair value of derivatives, net of 1,913 tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in fair value of pension obligations, net of 1,057 tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net change in fair value of derivatives, net of (208) tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
personnel expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
travel expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
professional services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
office expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
directors expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aircraft management fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mark-to-market on derivative instruments and foreign currency results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other incomes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for the computation of basic and diluted earnings per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average ordinary shares outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted earnings per ordinary share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aircraft type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
airbus a300 freighter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
airbus a319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
airbus a320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
airbus a320 neo | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
airbus a321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
airbus a330 | -2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boeing 737 | -6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boeing 747 freighter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boeing 757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boeing 767 | -1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boeing 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
crj-705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
crj-900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
erj170-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total | -4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease revenue: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic rents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maintenance rents and other receipts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash flow provided by operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash flow used in investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash flow provided by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt obligation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revolving credit facility | 2,015,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase obligations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
derivative obligations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pre-delivery payment facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt facilities with non-scheduled amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital expenditures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
free cash flows | 1,506,165,000 | 1,331,413,000 | 1,335,037,000 | 1,284,336,000 | 1,367,794,000 | 1,408,847,000 | 1,375,666,000 | 1,399,596,000 | 1,305,243,000 | 1,193,195,000 | 1,363,401,000 | 1,550,572,000 | 1,111,940,000 | 1,171,894,000 | 1,336,556,000 | 787,811,000 | 771,151,000 | 400,352,000 | 652,540,000 | 541,035,000 | 307,890,000 | 628,918,000 | 768,319,000 | 817,119,000 | 774,544,000 | 745,700,000 | 778,438,000 | 716,716,000 | 607,250,000 | 737,968,000 | 737,968,000 | 817,242,000 | 797,154,000 | 801,509,000 | 831,098,000 | 776,121,000 | 838,773,000 | 838,773,000 | 796,396,000 | 859,487,000 | 750,347,000 | 750,347,000 | 826,810,000 | 885,004,000 | 454,526,000 | 158,831,000 | 158,831,000 | -23,566,000 | 50,688,000 | -1,479,000 | 148,859,000 | 148,859,000 | -55,478,000 | 29,444,000 | -8,264,000 | 166,172,000 | -17,645,000 | 60,348,000 | 56,848,000 | 85,181,000 | 9,066,000 | -17,270,000 | 30,204,000 | 137,576,000 | 137,576,000 | -6,374,000 | 10,220,000 | 108,383,552 | 111,448 | -50,775,000 | -13,329,000 | 86,300,000 | 68,966,000 | -10,598,000 | -16,918,000 | 76,794,317 | 18,683 | 18,683 | |||
pre-delivery payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest rate caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average notional amounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average strike rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest rate swaps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest rate floors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
item 1. financial statements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unaudited condensed consolidated balance sheets as of march 31, 2012, december 31, 2012 and march 31, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unaudited condensed consolidated income statements for the three months ended march 31, 2012 and 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unaudited condensed consolidated statements of comprehensive income for the three months ended march 31, 2012 and 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unaudited condensed consolidated cash flow statements for the three months ended march 31, 2012 and 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes to the unaudited condensed consolidated financial statements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
japanese operating lease financings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aerventure a320 pre-delivery payment facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
airbus a330 pre-delivery payment facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ubs revolving credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aeroturbine revolving credit facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gatx portfolio acquisition facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commercial bank debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aircraft lease securitisation debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease obligations under defeasance structures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 665,479,000 | 668,932,000 | 659,735,000 | 657,146,000 | 652,994,000 | 636,419,000 | 633,478,000 | 631,445,000 | 623,012,000 | 615,604,000 | 610,517,000 | 593,715,000 | 580,934,000 | 580,744,000 | 634,414,000 | 393,366,000 | 392,162,000 | 396,558,000 | 401,787,000 | 415,970,000 | 411,818,000 | 415,798,000 | 415,866,000 | 415,313,000 | 419,093,000 | 425,849,000 | 425,905,000 | 412,722,000 | 417,734,000 | 422,713,000 | 422,713,000 | 428,327,000 | 435,005,000 | 438,541,000 | 439,905,000 | 451,287,000 | 466,611,000 | 466,611,000 | 911,898,000 | 459,386,000 | 452,229,000 | 452,229,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net recoveries related to ukraine conflict | -474,879,000 | -3,934,000 | 0 | -22,749,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt issuance costs, debt discount, debt premium and lease premium | 42,231,000 | 43,286,000 | 47,185,000 | 52,362,000 | 55,106,000 | 57,552,000 | 58,629,000 | 61,491,000 | 60,789,000 | 65,283,000 | 65,440,000 | 101,309,000 | 75,090,000 | 78,423,000 | 83,210,000 | 16,373,000 | 17,988,000 | 15,944,000 | 19,168,000 | 14,560,000 | 14,944,000 | 16,298,000 | 18,348,000 | 18,514,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maintenance rights write-off | 36,664,000 | 56,439,000 | 16,034,000 | 82,826,000 | 75,989,000 | 134,820,000 | 49,298,000 | 41,658,000 | 71,760,000 | 90,899,000 | 123,922,000 | 137,663,000 | 72,522,000 | 78,553,000 | 101,114,000 | 18,269,000 | 15,002,000 | 15,209,000 | 31,224,000 | 36,526,000 | 31,872,000 | 33,393,000 | 70,204,000 | 30,277,000 | 91,910,000 | 52,357,000 | 52,155,000 | 74,731,000 | 59,406,000 | 100,827,000 | 100,827,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maintenance liability release to income | -72,212,000 | -30,861,000 | -45,528,000 | -19,290,000 | -31,702,000 | -62,006,000 | -50,407,000 | -39,247,000 | -19,187,000 | -34,053,000 | -110,953,000 | -52,487,000 | -19,576,000 | -30,265,000 | -101,162,000 | -66,038,000 | -71,575,000 | -68,472,000 | -46,395,000 | -69,175,000 | -165,218,000 | -63,422,000 | -64,533,000 | -53,331,000 | -43,700,000 | -46,285,000 | -50,817,000 | -64,080,000 | -70,954,000 | -42,230,000 | -42,230,000 | -77,490,000 | -52,964,000 | -54,486,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax expense | 195,581,000 | 169,513,000 | 97,235,000 | 65,916,000 | 35,811,000 | 72,619,000 | 76,158,000 | 21,227,000 | 113,757,000 | 83,833,000 | 61,252,000 | 66,092,000 | 51,855,000 | -277,674,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
collections of finance leases | 18,798,000 | 73,761,000 | 83,260,000 | 53,603,000 | 110,457,000 | 86,919,000 | 116,194,000 | 97,751,000 | 75,641,000 | 105,127,000 | 128,685,000 | 422,617,000 | 67,670,000 | 79,131,000 | 61,009,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on investments at fair value | 1,734,000 | 22,533,000 | 1,395,000 | -1,670,000 | -8,252,000 | -8,925,000 | 10,577,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on debt extinguishment | 658,000 | 5,968,000 | 462,000 | 7,008,000 | 12,000 | 0 | 246,000 | 790,000 | 3,061,000 | 17,000 | 901,000 | 1,140,000 | 2,894,000 | 0 | 6,061,000 | 75,625,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | -83,969,000 | -52,485,000 | -25,834,000 | 25,150,000 | 144,926,000 | 4,612,000 | -9,331,000 | 28,057,000 | -19,360,000 | -31,039,000 | 14,950,000 | -21,663,000 | -45,097,000 | -13,013,000 | -77,370,000 | 19,917,000 | -8,121,000 | 10,984,000 | 51,900,000 | 66,574,000 | 58,481,000 | 75,395,000 | 31,111,000 | 49,633,000 | 33,013,000 | 51,770,000 | 59,610,000 | 26,093,000 | 25,013,000 | 23,306,000 | 23,306,000 | 34,807,000 | 24,510,000 | 41,842,000 | 29,952,000 | 42,347,000 | 37,826,000 | 37,826,000 | 44,377,000 | 21,221,000 | 22,632,000 | 22,632,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable, accrued expenses and other liabilities | 20,137,000 | 16,371,000 | -41,540,000 | 24,278,000 | 27,891,000 | -78,684,000 | 28,064,000 | 64,752,000 | 134,247,000 | -78,661,000 | 100,423,000 | -258,321,000 | -131,853,000 | -51,007,000 | -100,838,000 | -113,113,000 | 41,640,000 | -174,823,000 | -38,709,000 | -90,697,000 | -10,733,000 | 13,962,000 | 36,592,000 | 589,000 | -80,042,000 | 42,892,000 | -31,413,000 | 36,286,000 | -72,349,000 | 42,618,000 | 42,618,000 | -3,408,000 | -36,868,000 | 36,065,000 | 6,034,000 | -45,545,000 | -24,994,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale or disposal of assets | 1,066,458,000 | 354,792,000 | 520,281,000 | 817,096,000 | 330,397,000 | 759,116,000 | 768,365,000 | 564,794,000 | 611,915,000 | 474,475,000 | 470,323,000 | 483,553,000 | 355,851,000 | 391,266,000 | 405,107,000 | 125,594,000 | 107,581,000 | 160,198,000 | 91,919,000 | 57,277,000 | 145,280,000 | 176,961,000 | 601,880,000 | 438,729,000 | 420,726,000 | 312,431,000 | 483,825,000 | 143,006,000 | 597,575,000 | 598,195,000 | 598,195,000 | 479,959,000 | 320,171,000 | 400,602,000 | 938,297,000 | 547,873,000 | 341,952,000 | 341,952,000 | 112,829,000 | 112,829,000 | 82,078,000 | 35,134,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash proceeds from insurance claim and related settlements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt issuance and extinguishment costs paid, net of debt premium received | 1,969,000 | -9,096,000 | -19,751,000 | -9,314,000 | -60,033,000 | -1,403,000 | -35,762,000 | -11,072,000 | -38,709,000 | -16,832,000 | -18,795,000 | 7,385,000 | 2,129,000 | -451,000 | -8,684,000 | -6,435,000 | -51,035,000 | -170,002,000 | -108,546,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of shares and tax withholdings on share-based compensation | -967,613,000 | -541,908,000 | -562,311,000 | -299,870,000 | -497,476,000 | -375,037,000 | -347,937,000 | -671,197,000 | -1,176,379,000 | -288,982,000 | -501,031,000 | -1,581,000 | -7,698,000 | -4,623,000 | -3,517,000 | -50,950,000 | -14,662,000 | -1,841,000 | -7,998,000 | -943,000 | -265,000 | -118,571,000 | -214,332,000 | -105,551,000 | -179,080,000 | -140,978,000 | -237,351,000 | -88,367,000 | -195,309,000 | -313,371,000 | -313,371,000 | -267,296,000 | -299,581,000 | -297,028,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid on ordinary shares | -46,418,000 | -89,768,000 | -5,595,000 | -50,185,000 | -48,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash, cash equivalents and restricted cash | -933,275,000 | -2,547,629,000 | -783,553,000 | 496,619,000 | -135,927,000 | 58,007,000 | -569,051,000 | -59,897,000 | -82,117,000 | 180,948,000 | -2,031,737,000 | 881,092,000 | -2,239,820,000 | 3,583,228,000 | 1,159,599,000 | 427,874,000 | 427,874,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at beginning of period | 0 | 0 | 1,401,582,000 | 0 | 0 | 0 | 1,825,466,000 | 0 | 0 | 0 | 1,756,770,000 | 0 | 0 | 0 | 1,914,753,000 | 0 | 0 | 1,495,290,000 | 0 | 0 | 0 | 1,300,347,000 | 0 | 0 | 0 | 1,415,035,000 | 0 | 0 | 0 | 2,024,125,000 | 2,024,125,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash at end of period | -933,699,000 | 1,576,856,000 | 1,269,293,000 | -2,552,931,000 | 2,342,278,000 | 126,740,000 | 1,485,495,000 | -781,198,000 | 1,289,677,000 | 53,320,000 | 1,263,667,000 | 500,054,000 | -145,733,000 | 56,215,000 | 1,346,234,000 | -58,860,000 | -82,091,000 | 1,675,456,000 | -2,030,496,000 | 882,665,000 | -2,239,422,000 | 4,882,543,000 | 103,734,000 | 226,328,000 | -1,603,946,000 | 2,574,231,000 | 6,266,000 | -449,704,000 | -593,657,000 | 2,452,130,000 | 2,452,130,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash proceeds from insurance claim settlements | 168,067,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (issuances of) proceeds from loans receivable | -368,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash, cash equivalents and restricted cash | -135,613,000 | 126,609,000 | -338,749,000 | 53,519,000 | -494,403,000 | 102,429,000 | 227,851,000 | 6,494,000 | -450,057,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (recoveries) charges related to ukraine conflict | -608,593,000 | -645,806,000 | -12,800,000 | -2,272,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from (issuances of) loans receivable | -778,000 | 39,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redemption of non-controlling interest and dividends paid to non-controlling interest holders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividend paid to non-controlling interest holders | -3,918,000 | -3,547,000 | -2,508,000 | -1,371,000 | -1,674,000 | 0 | 0 | -2,700,000 | -2,700,000 | -1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on investments at fair value | -13,523,000 | -9,245,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transaction and integration-related expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of gecas, net of cash acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (disbursements) proceeds from loans receivable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash proceeds from insurance claim settlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net charges related to ukraine conflict | 0 | -16,137,000 | 0 | 2,938,487,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of fair value adjustments on debt | 41,000 | -814,000 | -2,026,000 | -1,991,000 | -4,198,000 | -4,135,000 | -4,119,000 | -5,861,000 | -8,678,000 | -16,473,000 | -16,267,000 | -16,737,000 | -16,400,000 | -18,901,000 | -27,060,000 | -27,047,000 | -35,328,000 | -39,121,000 | -41,100,000 | -41,100,000 | -45,046,000 | -47,325,000 | -61,965,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax benefit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on debt extinguishment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividend paid to non-controlling interest holders and others | -1,897,000 | -1,480,000 | -462,000 | -118,000 | -68,000 | -55,000 | -128,000 | -92,000 | -97,000 | -1,518,000 | -1,228,000 | -1,504,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on investment at fair value | 12,464,000 | -113,000 | -2,156,000 | 0 | 2,463,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows – operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings from continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net earnings to cash from operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation on equipment leased to others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairments on equipment leased to others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment on goodwill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
losses on equity securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from associated companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current and deferred taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accretion and amortization of intangible assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
collections on financing receivables held for sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of equipment leased to others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for losses of financing receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distributions from associated companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all other operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maintenance reserves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from (used for) operating activities – continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from (used for) operating activities – discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows – investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition and improvement of equipment leased to others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales of equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sales of financing receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in financing receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
collections on financing receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in associated companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all other investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from (used for) investing activities – continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from (used for) investing activities – discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows—financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on borrowings and debt issuance costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments on third-party non-recourse borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
security deposits and maintenance reserve receipts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
security deposits and maintenance reserve disbursements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net transfers (to) from parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from (used for) financing activities – continuing operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from (used for) financing activities – discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents and restricted cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash, beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash, end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less cash, cash equivalents and restricted cash of discontinued operations at end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and restricted cash of continuing operations at end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
for the years ended december 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of cash flow information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid during the year for income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosure of non-cash investing and financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equipment leased to others, net reclassified to investment in finance leases, net of allowance for credit losses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equipment leased to others, net reclassified to inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing receivables, net of allowance for credit losses reclassified to equipment leased to others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maintenance reserves settled with buyers upon sale or disposal of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
collections of finance and sales-type leases | 52,282,000 | 16,581,000 | 25,763,000 | 21,011,000 | 20,126,000 | 7,876,000 | 19,115,000 | 25,590,000 | 27,327,000 | 25,558,000 | 19,890,000 | 21,086,000 | 27,406,000 | 25,180,000 | 21,031,000 | 21,031,000 | 24,706,000 | 21,907,000 | 21,956,000 | 19,976,000 | 15,842,000 | 14,175,000 | 14,175,000 | 12,604,000 | 1,822,000 | 25,962,000 | 25,962,000 | 19,626,000 | 26,354,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transaction-related expenses | 84,145,000 | 60,006,000 | 14,595,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on investment at fair value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain on investment at fair value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt issuance costs paid, net of debt premium received | -25,418,000 | -1,739,000 | -18,068,000 | -10,102,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accretion of fair value adjustments on deposits and maintenance liabilities | 3,140,000 | 4,309,000 | 7,425,000 | 4,248,000 | 4,520,000 | 5,413,000 | 5,413,000 | 7,487,000 | 8,312,000 | 8,406,000 | 13,143,000 | 12,759,000 | 14,286,000 | 14,286,000 | 21,920,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt issuance costs, debt discount and lease premium | 19,033,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt issuance costs and debt discount | 14,257,000 | 15,175,000 | 13,990,000 | 20,763,000 | 20,763,000 | 19,897,000 | 13,021,000 | 17,181,000 | 14,507,000 | 13,504,000 | 13,646,000 | 13,646,000 | 11,709,000 | 11,425,000 | 11,188,000 | 11,188,000 | 11,320,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of lease premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring related expenses | 0 | 2,435,000 | 2,662,000 | 17,447,000 | 3,539,000 | 12,602,000 | 12,602,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of lease premium intangibles | 2,611,000 | 4,352,000 | 2,740,000 | 2,740,000 | 2,699,000 | 3,905,000 | 4,224,000 | 4,707,000 | 5,179,000 | 5,331,000 | 5,331,000 | 5,505,000 | 5,921,000 | 6,263,000 | 6,263,000 | 60,188,000 | 6,374,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maintenance rights write off | 121,976,000 | 168,897,000 | 114,533,000 | 100,925,000 | 153,230,000 | 229,904,000 | 229,904,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes paid | 11,109,000 | 4,924,000 | 2,029,000 | 2,771,000 | 37,664,000 | 18,690,000 | 18,690,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (decrease) / increase in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) maintenance rights write off consisted of the following: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eol and mr contract maintenance rights expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eol contract maintenance rights write off due to cash receipt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mr contract maintenance rights write off due to maintenance liability release | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of ilfc, net of cash acquired | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes | 6,951,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maintenance rights write off consisted of the following: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revenues and other income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | 29,376,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total revenues and other income | 1,292,172,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | 287,605,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leasing expenses ` | 92,685,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transaction and integration related expenses | 4,385,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for income taxes | -47,990,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity in net earnings of investments accounted for under the equity method | 1,868,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss attributable to non-controlling interest | 2,125,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total basic earnings per share | 1,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total diluted earnings per share | 1,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average share outstanding – basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding – diluted | 214,823,708,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of fair value adjustment on debt | -116,532,000 | -122,455,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accretion of fair value adjustment on deposits and maintenance liabilities | 19,102,000 | 21,920,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maintenance rights expense | 184,895,000 | 57,751,000 | 57,751,000 | 101,445,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of disposal of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepayments of flight equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents | 511,000 | -2,523,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding – basic | 212,119,050,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to aercap holdings n.v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding - basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding - diluted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aercap holdings n.v. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unaudited consolidated statements of cash flows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortisation | 455,122,000 | 33,968 | 33,968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accretion of fair value adjustment on debt | -133,792,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accretion of fair value adjustment on deposits and maintenance reserves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital contributions to equity investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt issuance costs and debt discounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accretion of fair value adjustments on debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accretion of fair value adjustments on deposits and maintenance reserves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maintenance rights intangible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital contributions and repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss on sale of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (gain) loss on sale of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from doubtful accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capitalised interest on pre-delivery payments | -160,000 | -669,000 | -1,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
profit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of subsidiaries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less cash and cash equivalents of discontinued operations at end of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capitalized interest on pre-delivery payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid | -3,534,000 | 25,233,000 | 23,334,996 | 30,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income on sale of assets | 219,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amalgamation gain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortisation of debt issuance cost | -1,381,000 | -1,680,000 | 2,646,000 | 7,451,000 | -614,000 | 5,306,000 | 674,000 | 3,392,000 | -7,000 | -26,549,000 | 29,849,292 | 1,708 | 1,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortisation of intangibles | -727,000 | -446,000 | -718,000 | 5,273,000 | 48,000 | 3,203,000 | -92,000 | 3,504,000 | -1,000 | -40,000 | 2,977,056 | 1,944 | 1,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from doubtful notes and accounts receivable | 748,000 | 1,643,000 | -171,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of assets | 478,000 | -20,223,000 | -22,949,000 | -24,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in assets and liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of subsidiaries, net of cash acquired | 70,618,000 | 70,618,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale/disposal of subsidiaries, net of cash disposed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of intangibles | -9,006,000 | 13,007,000 | -8,627,000 | -16,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of equity interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital contributions from non-controlling interests | -25,625,000 | 29,000,000 | 29,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents of discontinued operations at beginning of period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in fair value of derivative instruments | 22,339,000 | 2,867,000 | -893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of equity interests* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on disposal of assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other liabilities and derivative liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales revenue | 182,454,000 | 142,463,000 | 148,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of goods sold | 156,138,000 | 110,019,000 | 118,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease in costs | 3,151,000 | 3,640,000 | 6,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for doubtful notes and accounts receivable | 740,000 | 696,000 | 1,466,000 | 1,232 | 548,000 | -141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income taxes | 48,859,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amalgamation gain, net of transaction expenses and tax | 274,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (income) attributable to non-controlling interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted earnings per share | 400 | 600 | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding - basic and diluted | 85,036,957,000 | 85,036,957,000 | 85,036,957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of assets | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase (decrease) in cash and cash equivalents | 44,387,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on discounted purchase of securitized bonds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receipt of notes receivable in defeasance structures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average shares outstanding - basic and diluted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued expenses, including accrued maintenance liability, lessee deposits | -3,721,000 | -51,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital contributions from minority interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued expenses, including accrued maintenance liability and lessee deposits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (decrease) in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest | 2,031,000 | -203,000 | -246,000 | 398,252 | -252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on elimination of fair value guarantee | -10,736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share -based compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income taxes and minority interest | 55,243,000 | 70,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income before minority interest | 50,673,000 | 60,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interest, net of taxes | 203,000 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (decrease) increase in cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
release of provision against debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid to minority interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued expenses, including - accrued maintenance liability, lessee deposits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest on term debt | 50,484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issuance of term debt | 246,503 | 246,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of term debt | -135,655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principle repayments from investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes (refunded) paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fair values of assets acquired and liabilities assumed in purchase acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities assumed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid |