Agnico Eagle Mines Limited(NYSE:AEM)
Agnico Eagle Mines Limited engages in the exploration, development, and production of mineral properties in Canada, Sweden, and Finland. The company operates through Northern Business and Southern Business segments. It primarily produces and sells gold deposit, as well as explores for silver, zinc, ...
Website: http://www.agnicoeagle.com
Founded: 1953
Full Time Employees: 6,193
Sector: Basic Materials
Industry: Gold
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-10-30 | 2025-09-30 | 2025-07-30 | 2025-04-24 | 2024-12-31 | 2024-10-30 | 2024-07-31 | 2024-04-29 | 2024-02-15 | 2023-10-26 | 2023-07-26 | 2023-03-31 | 2023-02-16 | 2022-10-26 | 2022-07-27 | 2022-05-09 | 2022-04-28 | 2022-03-31 | 2022-02-23 | 2021-10-28 | 2021-07-30 | 2021-05-03 | 2020-12-31 | 2020-10-28 | 2020-07-29 | 2020-04-30 | 2019-12-31 | 2019-10-24 | 2019-07-24 | 2019-04-25 | 2019-02-14 | 2018-10-25 | 2018-07-25 | 2018-04-27 | 2018-02-14 | 2017-10-27 | 2017-07-26 | 2017-04-27 | 2017-02-15 | 2016-10-26 | 2016-07-27 | 2016-05-02 | 2016-02-10 | 2015-09-30 | 2015-08-04 | 2015-04-30 | 2015-02-12 | 2014-07-30 | 2014-05-01 | 2014-02-12 | 2013-10-23 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-10-24 | 2012-07-25 | 2012-02-15 | 2011-12-31 | 2011-10-26 | 2011-07-27 | 2011-04-28 | 2011-02-16 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-07-28 | 2010-04-29 | 2010-02-17 | 2009-07-30 | 2009-02-18 | 2008-05-08 | 2005-07-27 | 2004-03-31 | 2003-07-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revenues from mining operations | 3,059,529,000 | 3,059,529,000 | 2,816,101,000 | 2,468,248,000 | 2,223,700,000 | 2,155,609,000 | 2,076,621,000 | 1,829,823,000 | 1,756,640,000 | 1,642,411,000 | 1,718,197,000 | 1,509,661,000 | 1,384,719,000 | 1,449,697,000 | 1,581,058,000 | 1,325,688,000 | 1,325,688,000 | 949,101,000 | 974,065,000 | 966,320,000 | 934,392,000 | 928,448,000 | 980,612,000 | 557,175,000 | 671,878,000 | 753,099,000 | 682,959,000 | 526,611,000 | 532,223,000 | 537,821,000 | 518,683,000 | 556,282,000 | 578,435,000 | 565,254,000 | 580,008,000 | 549,883,000 | 547,459,000 | 499,210,000 | 610,863,000 | 537,628,000 | 490,531,000 | 482,932,000 | 508,795,000 | 510,109,000 | 483,596,000 | 503,090,000 | 437,794,000 | 491,767,000 | 437,240,000 | 444,320,000 | 420,422,000 | 449,383,000 | 535,836,000 | 459,561,000 | 455,503,000 | 455,503,000 | 520,537,000 | 433,691,000 | 412,068,000 | 439,004,000 | 439,004,000 | 398,478,000 | 347,456,000 | 237,583,000 | 225,597,000 | 133,084,000 | 73,235,000 | 119,134,000 | ||||
costs, income and expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
production | 839,321,000 | 839,321,000 | 789,187,000 | 767,733,000 | 746,858,000 | 783,653,000 | 771,984,000 | 783,585,000 | 777,455,000 | 759,411,000 | 743,253,000 | 653,144,000 | 666,877,000 | 657,073,000 | 657,636,000 | 661,735,000 | 661,735,000 | 465,029,000 | 452,087,000 | 427,172,000 | 412,400,000 | 374,853,000 | 412,803,000 | 280,394,000 | 356,102,000 | 374,969,000 | 316,346,000 | 279,497,000 | 276,893,000 | 284,472,000 | 276,862,000 | 303,695,000 | 295,326,000 | 287,689,000 | 262,173,000 | 267,641,000 | 240,339,000 | 277,371,000 | 255,436,000 | 243,973,000 | 229,819,000 | 254,584,000 | 263,612,000 | 247,280,000 | 287,317,000 | 239,006,000 | 224,091,000 | 237,388,000 | 231,535,000 | 230,053,000 | 242,363,000 | 220,408,000 | 219,906,000 | 227,567,000 | 227,567,000 | 237,190,000 | 212,754,000 | 198,567,000 | 195,998,000 | 195,998,000 | 196,674,000 | 166,573,000 | 118,227,000 | 106,935,000 | 61,013,000 | 46,645,000 | 43,651,000 | |||||
exploration and corporate development | 59,630,000 | 59,630,000 | 52,100,000 | 41,805,000 | 52,822,000 | 60,335,000 | 55,247,000 | 51,206,000 | 45,997,000 | 61,594,000 | 54,422,000 | 53,768,000 | 70,922,000 | 64,001,000 | 70,352,000 | 65,842,000 | 65,842,000 | 41,722,000 | 42,141,000 | 39,942,000 | 28,709,000 | 39,024,000 | 30,488,000 | 14,337,000 | 29,643,000 | 23,750,000 | 28,227,000 | 27,352,000 | 25,450,000 | 27,572,000 | 40,939,000 | 38,936,000 | 30,223,000 | 31,708,000 | 50,106,000 | 34,323,000 | 25,313,000 | 35,846,000 | 44,647,000 | 38,100,000 | 28,385,000 | 26,001,000 | 37,085,000 | 30,616,000 | 16,651,000 | 14,436,000 | 11,552,000 | 9,418,000 | 8,789,000 | 15,550,000 | 8,571,000 | 16,083,000 | 36,023,000 | 34,286,000 | 31,844,000 | 31,844,000 | 9,610,000 | 17,289,000 | 16,978,000 | 15,008,000 | 15,008,000 | 19,491,000 | 12,955,000 | 7,504,000 | 7,561,000 | 9,735,000 | 8,541,000 | 8,898,000 | ||||
amortization of property, plant and mine development | 429,947,000 | 429,947,000 | 376,956,000 | 416,800,000 | 388,217,000 | 390,245,000 | 378,389,000 | 357,225,000 | 391,556,000 | 414,994,000 | 381,262,000 | 303,959,000 | 269,700,000 | 273,191,000 | 291,052,000 | 260,748,000 | 260,748,000 | 191,618,000 | 192,392,000 | 175,309,000 | 181,115,000 | 174,954,000 | 173,173,000 | 129,465,000 | 153,509,000 | 150,319,000 | 143,293,000 | 124,203,000 | 128,242,000 | 137,235,000 | 143,859,000 | 138,469,000 | 134,370,000 | 129,478,000 | 118,312,000 | 128,440,000 | 132,509,000 | 151,399,000 | 161,472,000 | 154,658,000 | 145,631,000 | 157,129,000 | 157,968,000 | 157,615,000 | 135,897,000 | 139,095,000 | 77,570,000 | 73,537,000 | 79,825,000 | 76,054,000 | 70,071,000 | 72,680,000 | 68,318,000 | 66,310,000 | ||||||||||||||||||
general and administrative | 67,761,000 | 67,761,000 | 57,890,000 | 60,709,000 | 62,014,000 | 48,500,000 | 48,819,000 | 48,117,000 | 74,001,000 | 38,930,000 | 47,312,000 | 48,208,000 | 54,582,000 | 49,462,000 | 49,275,000 | -67,232,000 | 67,542,000 | 67,542,000 | 34,430,000 | 31,315,000 | 31,325,000 | 44,933,000 | 33,908,000 | 26,291,000 | 25,546,000 | 30,543,000 | 35,432,000 | 27,336,000 | 29,126,000 | 29,093,000 | 31,361,000 | 29,404,000 | 30,647,000 | 33,461,000 | 28,570,000 | 27,986,000 | 27,754,000 | 30,754,000 | 32,147,000 | 21,474,000 | 24,337,000 | 24,823,000 | 22,505,000 | 25,675,000 | 23,572,000 | 25,221,000 | 25,995,000 | 24,791,000 | 27,239,000 | 25,890,000 | 24,205,000 | 37,320,000 | 27,726,000 | 25,416,000 | 32,015,000 | 28,242,000 | 28,242,000 | 20,410,000 | 24,122,000 | 35,152,000 | 22,732,000 | 22,732,000 | 19,925,000 | 23,240,000 | 28,430,000 | 17,864,000 | 13,253,000 | 6,731,000 | 19,868,000 | |||
finance costs | 24,154,000 | 24,154,000 | 27,429,000 | 22,444,000 | 27,473,000 | 28,527,000 | 34,473,000 | 36,265,000 | 35,098,000 | 35,704,000 | 35,837,000 | 23,448,000 | 20,043,000 | 19,278,000 | 20,961,000 | -3,018,000 | 22,653,000 | 22,653,000 | 23,833,000 | 22,780,000 | 23,261,000 | 22,168,000 | 20,933,000 | 21,439,000 | 25,000,000 | 27,762,000 | 26,285,000 | 25,721,000 | 27,310,000 | 25,766,000 | 25,544,000 | 23,914,000 | 25,293,000 | 21,816,000 | 21,092,000 | 20,298,000 | 17,835,000 | 19,706,000 | 19,795,000 | 19,654,000 | 17,391,000 | 17,801,000 | 17,887,000 | 19,674,000 | 17,955,000 | 19,712,000 | 18,144,000 | |||||||||||||||||||||||||
loss on derivative financial instruments | 20,242,000 | -125,264,000 | -68,859,000 | 107,429,000 | -17,153,000 | 19,608,000 | 45,935,000 | 34,010,000 | -26,433,000 | -83,771,000 | 162,374,000 | 40,753,000 | -28,664,000 | -28,664,000 | -24,263,000 | 35,420,000 | 21,066,000 | -29,724,000 | 42,602,000 | 2,378,000 | 11,074,000 | 4,440,000 | 550,000 | 832,000 | 3,318,000 | 16,550,000 | 8,576,000 | 2,512,000 | 1,344,000 | 2,941,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation loss | -6,559,000 | -11,571,000 | 10,131,000 | 3,436,000 | 363,000 | -4,547,000 | 1,930,000 | 4,014,000 | 220,000 | 11,680,000 | -13,492,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | 12,788,000 | 2,440,000 | -3,078,000 | 10,991,000 | 4,321,000 | 3,322,000 | 3,846,000 | 4,131,000 | 2,206,000 | 2,657,000 | 3,875,000 | 5,492,000 | 4,322,000 | 2,647,000 | 852,000 | 2,531,000 | 5,517,000 | 6,770,000 | 1,281,000 | 902,000 | 4,779,000 | 6,951,000 | 8,666,000 | 6,507,000 | 3,658,000 | -4,453,000 | 16,265,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
care and maintenance | 17,866,000 | 17,866,000 | 15,682,000 | 13,901,000 | 25,496,000 | 13,810,000 | 10,226,000 | 11,042,000 | 14,375,000 | 12,361,000 | 9,411,000 | 11,245,000 | 11,644,000 | 10,538,000 | 9,257,000 | -17,362,000 | 10,456,000 | 10,456,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expenses | 31,599,000 | 17,073,000 | 19,204,000 | 20,749,000 | 4,466,000 | 47,306,000 | 11,947,000 | 22,780,000 | 20,587,000 | 2,779,000 | 20,123,000 | 29,160,000 | 2,975,000 | 19,574,000 | 91,898,000 | 91,898,000 | 13,936,000 | 3,970,000 | 5,744,000 | -2,509,000 | 11,529,000 | 9,132,000 | 23,735,000 | 4,540,000 | 1,549,000 | 1,775,000 | 1,319,000 | 4,519,000 | 12,926,000 | 5,908,000 | 598,000 | 377,000 | 4,122,000 | 2,358,000 | 5,171,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income and mining taxes | 1,575,568,000 | 1,575,568,000 | 1,616,619,000 | 1,194,571,000 | 782,511,000 | 839,790,000 | 710,206,000 | 489,048,000 | 271,312,000 | 466,340,000 | 1,945,499,000 | 278,882,000 | 226,284,000 | 435,690,000 | 174,567,000 | 174,567,000 | 188,831,000 | 200,438,000 | 282,247,000 | 229,588,000 | 293,994,000 | 332,689,000 | 117,551,000 | 23,331,000 | 503,945,000 | 139,456,000 | 42,820,000 | 52,521,000 | 18,460,000 | 40,408,000 | 69,353,000 | 62,974,000 | 105,002,000 | 71,758,000 | 102,647,000 | 115,413,000 | 87,941,000 | 37,910,000 | 27,197,000 | 19,021,000 | 20,909,000 | 56,713,000 | 2,288,000 | 153,905,000 | 78,791,000 | 48,608,000 | 98,108,000 | 152,347,000 | 77,176,000 | |||||||||||||||||||||||
income and mining taxes expense | 520,610,000 | 520,610,000 | 547,908,000 | 379,840,000 | 273,256,000 | 272,672,000 | 238,190,000 | 141,856,000 | 56,929,000 | 92,706,000 | 139,519,000 | 128,608,000 | 73,873,000 | 146,641,000 | 159,845,000 | 64,815,000 | 64,815,000 | 87,725,000 | 85,956,000 | 92,686,000 | 93,440,000 | 88,777,000 | 110,035,000 | 12,250,000 | 44,896,000 | 172,250,000 | 62,789,000 | 15,048,000 | 15,489,000 | 6,383,000 | 1,407,000 | 35,436,000 | 24,423,000 | 27,876,000 | 34,047,000 | 9,874,000 | 26,697,000 | 52,759,000 | 38,549,000 | 18,920,000 | 34,558,000 | 10,826,000 | 27,970,000 | 23,571,000 | 18,360,000 | 45,053,000 | ||||||||||||||||||||||||||
net income for the period | 1,054,958,000 | 1,054,958,000 | 1,068,711,000 | 814,731,000 | 509,255,000 | 567,118,000 | 472,016,000 | 347,192,000 | -381,011,000 | 178,606,000 | 326,821,000 | 1,816,891,000 | 205,009,000 | 79,643,000 | 275,845,000 | 109,752,000 | 109,752,000 | 101,106,000 | 114,482,000 | 189,561,000 | 136,148,000 | 205,217,000 | 222,654,000 | 105,301,000 | 76,667,000 | 27,772,000 | 37,032,000 | 17,053,000 | 4,972,000 | 44,930,000 | 35,098,000 | 70,955,000 | 61,884,000 | 75,950,000 | 62,654,000 | 49,392,000 | 18,990,000 | 27,788,000 | 1,294,000 | 10,083,000 | 28,743,000 | -21,283,000 | 108,852,000 | -453,316,000 | 47,311,000 | 23,859,000 | 57,036,500 | 106,326,000 | 43,272,000 | -601,430,000 | 8,118,750 | -81,614,000 | 68,825,000 | 45,264,000 | 87,963,000 | 100,360,000 | 22,332,000 | 47,936,000 | 1,227,000 | 21,874,000 | 28,908,000 | |||||||||||
net income per share | 2.1 | 2.1 | 2.13 | 1.62 | 1.02 | 1.13 | 0.95 | 0.7 | -0.77 | 0.36 | 0.66 | 3.87 | 0.45 | 0.17 | 0.61 | 0.29 | 0.29 | 0.41 | 0.47 | 0.78 | 0.56 | 0.85 | 0.92 | 0.44 | 0.32 | 0.12 | 0.16 | 0.07 | 0.02 | 0.19 | 0.15 | 0.31 | 0.27 | 0.33 | 0.28 | 0.22 | 0.09 | 0.13 | 0.01 | 0.05 | 0.13 | -0.1 | 0.63 | -2.61 | 0.27 | 0.14 | 0.49 | 0.62 | 0.25 | -3.53 | 0.048 | -0.48 | 0.41 | 0.27 | 0.53 | 0.53 | 0.73 | 0.64 | 0.14 | 0.31 | 0.01 | 0.15 | 0.2 | |||||||||
adjusted net income per share - basic | 2.16 | 1.94 | 1.53 | 1.26 | 1.14 | 1.07 | 0.76 | 0.57 | 0.44 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted net income per share - diluted | 2.16 | 1.94 | 1.53 | 1.26 | 1.14 | 1.07 | 0.76 | 0.57 | 0.44 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of common shares outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 502,178 | 502,579 | 502,410 | 501,585 | 500,974 | 499,437 | 497,619 | 495,286 | 494,138 | 468,968 | 455,558 | 455,157 | 455,285 | 265,777 | 384,708 | 244,567 | 243,932 | 243,337 | 242,992 | 242,577 | 242,059 | 240,222 | 239,274 | 238,331 | 235,555 | 234,570 | 234,096 | 233,584 | 232,829 | 231,916 | 231,404 | 230,798 | 226,883 | 224,306 | 222,165 | 219,681 | 217,484 | 217,182 | 215,426 | 214,566 | 212,401 | 173,616 | 173,102 | 172,280 | 171,341 | 170,985 | 170,276 | 169,238 | 169,029 | 168,853 | 168,342 | 167,435 | 156,899 | 148,041 | 143,372 | |||||||||||||||||
diluted | 503,539 | 504,360 | 503,773 | 502,880 | 502,106 | 500,443 | 498,807 | 496,404 | 495,509 | 470,455 | 456,439 | 456,274 | 456,787 | 266,605 | 385,588 | 245,323 | 244,940 | 244,761 | 244,187 | 244,119 | 243,867 | 240,222 | 240,952 | 240,115 | 237,011 | 236,218 | 234,096 | 235,317 | 234,949 | 234,065 | 233,792 | 233,531 | 229,345 | 227,654 | 225,169 | 221,906 | 217,484 | 217,712 | 216,722 | 215,692 | 213,273 | 173,616 | 173,452 | 172,623 | 171,596 | 171,279 | 170,324 | 172,654 | 172,448 | 172,863 | 172,856 | 170,679 | 159,920 | 149,189 | 144,375 | |||||||||||||||||
gain on derivative financial instruments | 20,242,000 | -6,539,000 | -21,120,000 | -58,576,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation (gain) loss | -6,559,000 | -6,478,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other incomes | 31,599,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash dividends declared per common share | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation gain | -60,000 | -6,492,000 | -15,479,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment loss | 787,000,000 | 55,000,000 | -95,984,000 | 389,693,000 | 537,227,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revaluation gain | -1,543,414,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on derivative financial instruments | -69,470,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(loss) income before income and mining taxes | -324,082,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average number of common shares outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 496,499 | 241,170 | 232,490 | 224,785 | 185,718 | 173,972 | 156,692 | 156,570 | 155,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 497,076 | 242,757 | 234,575 | 227,444 | 186,207 | 174,285 | 159,093 | 159,939 | 157,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
costs and expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revenue | 2,573,196,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yoy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
production costs | -676,860,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
royalty expense | -84,919,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depletion and depreciation | -434,465,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from mine operations | 1,376,952,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transaction costs | -12,264,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exploration | -31,853,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rehabilitation costs | -1,775,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings from operations | 1,150,482,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other loss | -2,676,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance income | 1,101,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings before income taxes | 1,145,889,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current income tax expense | -189,521,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax expense | -131,937,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings | 824,431,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yoy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income margin % | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | 32.04% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
other comprehensive income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
items that have been or may be subsequently reclassified to net earnings: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exchange differences on translation of foreign operations | -47,178,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
items that will not be subsequently reclassified to net earnings: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in fair value of investments in equity securities, net of 1,010 tax recovery | -36,845,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other comprehensive income | -84,023,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income | 740,408,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic earnings per share | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted earnings per share | 3.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
costs, expenses and other income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
environmental remediation | -2,299,000 | -2,299,000 | 1,177,000 | 26,838,000 | 2,719,000 | 93,000 | 14,167,000 | 20,000 | 26,000 | 207,000 | 893,000 | 188,000 | 328,000 | 840,000 | 5,093,000 | 1,666,000 | 49,000 | 429,000 | 1,016,500 | 4,066,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) exclusive of amortization, which is shown separately. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment reversal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (loss) income for the period | -21,565,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (loss) income per share - basic and diluted | -0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment (reversal) loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other (income) expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income (loss) for the period | 331,695,000 | -393,656,000 | -15,537,000 | 37,676,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income (loss) per share - basic | 1.39 | -1.68 | -0.07 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income (loss) per share - diluted | 1.38 | -1.68 | -0.07 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of common shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 502,178 | 502,579 | 502,410 | 501,585 | 500,974 | 499,437 | 497,619 | 495,286 | 494,138 | 468,968 | 455,558 | 455,157 | 455,285 | 265,777 | 384,708 | 244,567 | 243,932 | 243,337 | 242,992 | 242,577 | 242,059 | 240,222 | 239,274 | 238,331 | 235,555 | 234,570 | 234,096 | 233,584 | 232,829 | 231,916 | 231,404 | 230,798 | 226,883 | 224,306 | 222,165 | 219,681 | 217,484 | 217,182 | 215,426 | 214,566 | 212,401 | 173,616 | 173,102 | 172,280 | 171,341 | 170,985 | 170,276 | 169,238 | 169,029 | 168,853 | 168,342 | 167,435 | 156,899 | 148,041 | 143,372 | |||||||||||||||||
diluted | 503,539 | 504,360 | 503,773 | 502,880 | 502,106 | 500,443 | 498,807 | 496,404 | 495,509 | 470,455 | 456,439 | 456,274 | 456,787 | 266,605 | 385,588 | 245,323 | 244,940 | 244,761 | 244,187 | 244,119 | 243,867 | 240,222 | 240,952 | 240,115 | 237,011 | 236,218 | 234,096 | 235,317 | 234,949 | 234,065 | 233,792 | 233,531 | 229,345 | 227,654 | 225,169 | 221,906 | 217,484 | 217,712 | 216,722 | 215,692 | 213,273 | 173,616 | 173,452 | 172,623 | 171,596 | 171,279 | 170,324 | 172,654 | 172,448 | 172,863 | 172,856 | 170,679 | 159,920 | 149,189 | 144,375 | |||||||||||||||||
other income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment loss on equity securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of equity securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment loss on available-for-sale securities | 1,286,000 | 1,432,000 | 5,814,000 | 3,929,000 | 7,076,000 | 345,000 | 685,000 | 12,882,000 | 2,419,000 | 5,665,000 | 299,000 | 10,995,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of available-for-sale securities | 420,000 | 4,394,000 | 11,302,000 | 2,046,250 | 7,839,000 | 346,000 | 3,667,000 | 341,000 | 406,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on impairment reversal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
productional | 255,112,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income and mining taxes (recovery) expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provincial capital tax | 4,001,000 | 9,223,000 | 704,000 | 742,000 | 849,000 | 1,473,000 | 2,018,000 | 869,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | 15,731,000 | 15,935,000 | 15,424,000 | 14,924,000 | 13,916,000 | 14,287,000 | 14,933,000 | 14,220,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest and sundry expense | 3,370,000 | 5,019,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income and mining taxes and other items | 58,361,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on equity investment | 2,325,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of available-for-sale securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income and mining taxes | 31,480,000 | 24,749,000 | 15,338,000 | 46,021,000 | 33,904,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest and sundry income and other | 2,770,000 | 2,540,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale and impairment loss on available-for-sale securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on goldex mine | 4,710,000 | 4,710,000 | 298,183,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale and write-down of available-for-sale securities | 353,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest and sundry income | 158,000 | 757,000 | 1,599,000 | 1,209,000 | 18,545,750 | 66,868,000 | 6,488,000 | 827,000 | 2,713,000 | 5,103,000 | 2,395,000 | 4,115,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment loss on meadowbank mine | 907,681,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization | 73,513,000 | 47,067,000 | 67,104,000 | 59,235,000 | 61,929,000 | 69,835,000 | 30,662,750 | 48,145,000 | 44,003,000 | 30,503,000 | 21,661,000 | 15,470,000 | 12,538,000 | 7,030,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest | 12,124,000 | 10,728,750 | 14,918,000 | 13,989,000 | 14,008,000 | 14,958,000 | 8,633,750 | 14,722,000 | 15,309,000 | 4,504,000 | 2,596,000 | 2,335,000 | 596,000 | 1,054,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency loss | 3,560,000 | 2,713,000 | 14,065,000 | 10,377,000 | 2,289,750 | 17,685,000 | 8,901,000 | 7,785,000 | 16,664,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributed to non-controlling interest | -60,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributed to common shareholders | -601,370,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of shares outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 502,178 | 502,579 | 502,410 | 501,585 | 500,974 | 499,437 | 497,619 | 495,286 | 494,138 | 468,968 | 455,558 | 455,157 | 455,285 | 265,777 | 384,708 | 244,567 | 243,932 | 243,337 | 242,992 | 242,577 | 242,059 | 240,222 | 239,274 | 238,331 | 235,555 | 234,570 | 234,096 | 233,584 | 232,829 | 231,916 | 231,404 | 230,798 | 226,883 | 224,306 | 222,165 | 219,681 | 217,484 | 217,182 | 215,426 | 214,566 | 212,401 | 173,616 | 173,102 | 172,280 | 171,341 | 170,985 | 170,276 | 169,238 | 169,029 | 168,853 | 168,342 | 167,435 | 156,899 | 148,041 | 143,372 | |||||||||||||||||
diluted | 503,539 | 504,360 | 503,773 | 502,880 | 502,106 | 500,443 | 498,807 | 496,404 | 495,509 | 470,455 | 456,439 | 456,274 | 456,787 | 266,605 | 385,588 | 245,323 | 244,940 | 244,761 | 244,187 | 244,119 | 243,867 | 240,222 | 240,952 | 240,115 | 237,011 | 236,218 | 234,096 | 235,317 | 234,949 | 234,065 | 233,792 | 233,531 | 229,345 | 227,654 | 225,169 | 221,906 | 217,484 | 217,712 | 216,722 | 215,692 | 213,273 | 173,616 | 173,452 | 172,623 | 171,596 | 171,279 | 170,324 | 172,654 | 172,448 | 172,863 | 172,856 | 170,679 | 159,920 | 149,189 | 144,375 | |||||||||||||||||
income before income, mining and federal capital taxes | 17,886,000 | 104,766,000 | 77,362,000 | 121,903,000 | 78,325,000 | 163,475,000 | 108,549,000 | 41,274,000 | 66,726,000 | 18,585,000 | 10,796,000 | 51,174,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income and mining tax expense | 9,767,250 | 35,941,000 | 32,098,000 | 33,940,000 | 17,286,750 | 42,016,000 | 8,189,000 | 18,942,000 | 18,790,000 | 17,358,000 | 22,266,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for the period 9 | 61,038,250 | 121,461,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted average number of shares outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 496,499 | 241,170 | 232,490 | 224,785 | 185,718 | 173,972 | 156,692 | 156,570 | 155,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 497,076 | 242,757 | 234,575 | 227,444 | 186,207 | 174,285 | 159,093 | 159,939 | 157,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write-down on sale of available-for-sale-securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write-down on sale of available-for-sale securities |
Balance Sheets:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-10-30 | 2025-09-30 | 2025-07-30 | 2025-06-30 | 2025-04-24 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-10-30 | 2024-09-30 | 2024-07-31 | 2024-06-30 | 2024-04-29 | 2024-03-31 | 2024-02-15 | 2023-10-26 | 2023-09-30 | 2023-07-26 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2023-02-16 | 2022-10-26 | 2022-09-30 | 2022-07-27 | 2022-06-30 | 2022-05-09 | 2022-04-28 | 2022-03-31 | 2022-02-23 | 2021-12-31 | 2021-11-01 | 2021-10-28 | 2021-09-30 | 2021-07-30 | 2021-07-28 | 2021-06-30 | 2021-05-03 | 2020-12-31 | 2020-10-28 | 2020-09-30 | 2020-07-29 | 2020-04-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-10-24 | 2019-09-30 | 2019-07-24 | 2019-06-30 | 2019-04-25 | 2019-03-31 | 2019-02-14 | 2018-12-31 | 2018-10-25 | 2018-09-30 | 2018-07-25 | 2018-06-30 | 2018-04-27 | 2018-03-31 | 2018-02-14 | 2017-12-31 | 2017-10-27 | 2017-09-30 | 2017-07-26 | 2017-06-30 | 2017-04-27 | 2017-03-31 | 2017-02-15 | 2016-12-31 | 2016-10-26 | 2016-07-27 | 2016-06-30 | 2016-05-02 | 2016-03-31 | 2016-02-10 | 2015-09-30 | 2015-08-04 | 2015-04-30 | 2015-03-31 | 2015-02-12 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-07-30 | 2014-06-30 | 2014-05-01 | 2014-03-31 | 2014-02-12 | 2013-10-23 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-10-24 | 2012-09-30 | 2012-07-25 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2012-02-15 | 2011-10-26 | 2011-07-27 | 2011-06-30 | 2011-04-28 | 2011-02-16 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-07-28 | 2010-06-30 | 2010-04-29 | 2010-03-31 | 2010-02-17 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-07-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2009-02-18 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-05-08 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 2,354,759,000 | 2,354,759,000 | 1,557,565,000 | 1,557,565,000 | 1,138,312,000 | 1,138,312,000 | 926,431,000 | 977,215,000 | 977,215,000 | 921,989,000 | 921,989,000 | 524,625,000 | 524,625,000 | 338,648,000 | 355,491,000 | 355,491,000 | 432,526,000 | 432,526,000 | 744,645,000 | 658,625,000 | 821,758,000 | 821,758,000 | 1,006,855,000 | 1,006,855,000 | 1,061,995,000 | 1,061,995,000 | 185,786,000 | 241,512,000 | 241,512,000 | 277,670,000 | 277,670,000 | 277,670,000 | 126,466,000 | 402,527,000 | 315,884,000 | 315,884,000 | 329,557,000 | 1,255,273,000 | 1,255,273,000 | 321,897,000 | 258,419,000 | 258,419,000 | 118,732,000 | 118,732,000 | 190,038,000 | 190,038,000 | 301,826,000 | 301,826,000 | 520,255,000 | 520,255,000 | 708,270,000 | 708,270,000 | 452,258,000 | 452,258,000 | 632,978,000 | 632,978,000 | 855,466,000 | 855,466,000 | 943,936,000 | 943,936,000 | 793,187,000 | 793,187,000 | 539,974,000 | 539,974,000 | 618,561,000 | 467,902,000 | 467,902,000 | 162,746,000 | 162,746,000 | 124,150,000 | 201,964,000 | 158,331,000 | 138,006,000 | 138,006,000 | 177,537,000 | 177,537,000 | 158,823,000 | 240,773,000 | 240,773,000 | 181,775,000 | 181,775,000 | 170,041,000 | 141,668,000 | 141,668,000 | 136,363,000 | 264,395,000 | 332,008,000 | 320,807,000 | 320,807,000 | 289,052,000 | 289,052,000 | 199,075,000 | 221,458,000 | 116,670,000 | 138,959,000 | 138,959,000 | 114,825,000 | 104,645,000 | 104,645,000 | 148,116,000 | 152,786,000 | 152,786,000 | 118,052,000 | 118,052,000 | 163,593,000 | 163,593,000 | 239,032,000 | 173,905,000 | 173,905,000 | 208,375,000 | 99,381,000 | 99,381,000 | 112,209,000 | 149,953,000 | 294,419,000 | ||||||
inventories | 1,716,135,000 | 1,716,135,000 | 1,502,159,000 | 1,502,159,000 | 1,446,605,000 | 1,446,605,000 | 1,510,716,000 | 1,533,064,000 | 1,533,064,000 | 1,355,663,000 | 1,355,663,000 | 1,349,736,000 | 1,349,736,000 | 1,418,941,000 | 1,403,677,000 | 1,403,677,000 | 1,253,112,000 | 1,253,112,000 | 1,238,640,000 | 1,209,075,000 | 1,258,930,000 | 1,258,930,000 | 1,086,348,000 | 1,086,348,000 | 190,221,000 | 1,133,619,000 | 1,133,619,000 | 878,944,000 | 190,221,000 | 878,374,000 | 878,374,000 | 712,143,000 | 712,143,000 | 712,143,000 | 669,551,000 | 630,474,000 | 651,673,000 | 651,673,000 | 604,937,000 | 558,042,000 | 558,042,000 | 580,068,000 | 577,498,000 | 577,498,000 | 508,448,000 | 508,448,000 | 493,441,000 | 493,441,000 | 494,150,000 | 494,150,000 | 491,900,000 | 491,900,000 | 440,047,000 | 440,047,000 | 467,048,000 | 467,048,000 | 500,976,000 | 500,976,000 | 511,327,000 | 511,327,000 | 432,090,000 | 432,090,000 | 420,066,000 | 420,066,000 | 443,714,000 | 443,714,000 | 441,487,000 | 438,726,000 | 438,726,000 | 435,447,000 | 435,447,000 | 461,976,000 | 490,833,000 | 439,875,000 | 442,278,000 | 442,278,000 | 446,660,000 | 446,660,000 | 452,335,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes recoverable | 15,509,000 | 15,509,000 | 20,712,000 | 20,712,000 | 32,267,000 | 32,267,000 | 26,432,000 | 19,707,000 | 19,707,000 | 19,431,000 | 19,431,000 | 28,774,000 | 28,774,000 | 27,602,000 | 47,067,000 | 47,067,000 | 25,696,000 | 25,696,000 | 42,090,000 | 35,054,000 | 29,410,000 | 29,410,000 | 76,954,000 | 76,954,000 | 69,828,000 | 69,828,000 | 7,674,000 | 12,791,000 | 12,791,000 | 7,366,000 | 7,366,000 | 7,366,000 | 6,210,000 | 3,656,000 | 2,405,000 | 2,405,000 | 4,442,000 | 248,000 | 248,000 | 2,281,000 | 9,101,000 | 9,101,000 | 24,064,000 | 24,064,000 | 21,797,000 | 21,797,000 | 17,805,000 | 17,805,000 | 36,349,000 | 36,349,000 | 30,900,000 | 30,900,000 | 15,876,000 | 15,876,000 | 13,598,000 | 13,598,000 | 433,000 | 433,000 | 447,000 | 447,000 | 4,368,000 | 8,887,000 | 8,887,000 | 4,878,000 | 4,878,000 | 817,000 | 58,473,000 | 11,838,000 | 18,287,000 | 18,287,000 | 1,658,000 | 1,658,000 | 1,540,000 | 18,682,000 | 13,909,000 | 13,909,000 | 21,804,000 | 27,077,000 | 19,313,000 | 371,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fair value of derivative financial instruments | 19,815,000 | 19,815,000 | 55,524,000 | 55,524,000 | 4,599,000 | 4,599,000 | 1,348,000 | 15,742,000 | 15,742,000 | 5,063,000 | 5,063,000 | 10,166,000 | 10,166,000 | 50,786,000 | 7,326,000 | 7,326,000 | 14,792,000 | 14,792,000 | 9,140,000 | 8,774,000 | 3,197,000 | 3,197,000 | 11,494,000 | 11,494,000 | 27,396,000 | 27,396,000 | 12,305,000 | 16,311,000 | 16,311,000 | 32,857,000 | 32,857,000 | 32,857,000 | 36,862,000 | 35,516,000 | 17,721,000 | 17,721,000 | 55,254,000 | 9,894,000 | 9,894,000 | 9,519,000 | 1,388,000 | 1,388,000 | 4,618,000 | 4,618,000 | 2,640,000 | 2,640,000 | 180,000 | 180,000 | 4,263,000 | 4,263,000 | 5,558,000 | 5,558,000 | 9,522,000 | 9,522,000 | 17,240,000 | 17,240,000 | 24,733,000 | 24,733,000 | 15,219,000 | 15,219,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 364,000 | 364,000 | 857,000 | 2,454,000 | 2,454,000 | 4,520,000 | 4,520,000 | 87,000 | 321,000 | 899,000 | 335,000 | 335,000 | 4,877,000 | 4,877,000 | 3,227,000 | 14,710,000 | 14,710,000 | 11,677,000 | 11,677,000 | 5,590,000 | 9,305,000 | 9,305,000 | 7,135,000 | 5,308,000 | 1,835,000 | 3,613,000 | 3,613,000 | 4,129,000 | 4,129,000 | 2,360,000 | 4,404,000 | 17,308,000 | 142,000 | 142,000 | 931,000 | 1,622,000 | 1,622,000 | 549,000 | 549,000 | 663,000 | 663,000 | 2,699,000 | 349,000 | 349,000 | 13,056,000 | 12,823,000 | 12,823,000 | ||||||||||||
other current assets | 362,135,000 | 362,135,000 | 352,134,000 | 352,134,000 | 310,693,000 | 310,693,000 | 340,354,000 | 361,975,000 | 361,975,000 | 410,188,000 | 410,188,000 | 331,855,000 | 331,855,000 | 347,027,000 | 371,039,000 | 371,039,000 | 372,984,000 | 372,984,000 | 265,809,000 | 259,952,000 | 299,550,000 | 299,550,000 | 352,166,000 | 352,166,000 | 266,075,000 | 266,075,000 | 198,846,000 | 246,770,000 | 246,770,000 | 221,240,000 | 221,240,000 | 221,240,000 | 162,661,000 | 159,212,000 | 160,633,000 | 160,633,000 | 163,754,000 | 148,924,000 | 148,924,000 | 179,218,000 | 200,122,000 | 200,122,000 | 241,672,000 | 241,672,000 | 160,640,000 | 160,640,000 | 165,824,000 | 165,824,000 | 206,527,000 | 206,527,000 | 200,898,000 | 200,898,000 | 145,682,000 | 145,682,000 | 150,626,000 | 150,626,000 | 174,968,000 | 174,968,000 | 149,762,000 | 149,762,000 | 130,087,000 | 130,087,000 | 136,810,000 | 136,810,000 | 168,500,000 | 181,342,000 | 181,342,000 | 186,850,000 | 186,850,000 | 194,689,000 | 171,835,000 | 146,529,000 | 127,830,000 | 127,830,000 | 123,401,000 | 123,401,000 | 130,176,000 | 122,224,000 | 122,224,000 | 101,779,000 | 101,779,000 | 116,993,000 | 142,967,000 | 142,967,000 | 115,242,000 | 97,988,000 | 92,977,000 | 99,227,000 | 99,227,000 | 100,575,000 | 100,575,000 | 92,109,000 | 255,780,000 | 261,427,000 | 202,131,000 | 202,131,000 | 194,557,000 | 188,885,000 | 188,885,000 | 150,108,000 | 233,126,000 | 233,126,000 | 192,720,000 | 192,720,000 | 173,127,000 | 173,127,000 | 125,554,000 | 136,565,000 | 136,565,000 | 113,990,000 | 136,377,000 | 136,377,000 | 158,711,000 | 133,631,000 | 110,495,000 | 77,322,000 | |||||
total current assets | 4,468,353,000 | 4,468,353,000 | 3,488,094,000 | 3,488,094,000 | 2,932,476,000 | 2,932,476,000 | 2,805,281,000 | 2,907,703,000 | 2,907,703,000 | 2,712,334,000 | 2,712,334,000 | 2,245,156,000 | 2,245,156,000 | 2,191,152,000 | 2,192,169,000 | 2,192,169,000 | 2,109,251,000 | 2,109,251,000 | 2,307,536,000 | 2,180,059,000 | 2,419,807,000 | 2,419,807,000 | 2,544,218,000 | 2,544,218,000 | 2,569,629,000 | 2,569,629,000 | 1,302,388,000 | 2,161,000,000 | 1,410,768,000 | 1,410,768,000 | 1,270,830,000 | 1,270,830,000 | 1,270,830,000 | 1,046,684,000 | 1,247,188,000 | 1,163,118,000 | 1,163,118,000 | 1,349,488,000 | 2,063,782,000 | 2,063,782,000 | 1,193,560,000 | 1,136,805,000 | 1,136,805,000 | 987,969,000 | 987,969,000 | 956,140,000 | 956,140,000 | 1,072,452,000 | 1,072,452,000 | 1,357,677,000 | 1,357,677,000 | 1,485,717,000 | 1,485,717,000 | 1,218,710,000 | 1,218,710,000 | 1,461,534,000 | 1,461,534,000 | 1,708,021,000 | 1,708,021,000 | 1,686,749,000 | 1,686,749,000 | 1,493,574,000 | 1,493,574,000 | 1,230,179,000 | 1,230,179,000 | 1,354,347,000 | 1,196,760,000 | 1,196,760,000 | 872,316,000 | 872,316,000 | 829,425,000 | 986,928,000 | 890,304,000 | 868,965,000 | 868,965,000 | 908,060,000 | 908,060,000 | 901,432,000 | 904,165,000 | 904,165,000 | 835,212,000 | 835,212,000 | 804,831,000 | 852,951,000 | 852,951,000 | 730,878,000 | 841,719,000 | 903,269,000 | 953,982,000 | 953,982,000 | 808,892,000 | 808,892,000 | 767,702,000 | 870,903,000 | 797,534,000 | 727,946,000 | 727,946,000 | 666,581,000 | 674,222,000 | 674,222,000 | 612,680,000 | 652,012,000 | 652,012,000 | 589,224,000 | 589,224,000 | 604,040,000 | 604,040,000 | 606,633,000 | 477,726,000 | 477,726,000 | 451,270,000 | 351,294,000 | 351,294,000 | 397,132,000 | 391,167,000 | 521,118,000 | 603,295,000 | ||||
non-current assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | 4,157,672,000 | 4,157,672,000 | 4,157,672,000 | 4,157,672,000 | 4,157,672,000 | 4,157,672,000 | 4,157,672,000 | 4,157,672,000 | 4,157,672,000 | 4,157,672,000 | 4,157,672,000 | 4,157,672,000 | 4,157,672,000 | 4,157,672,000 | 4,576,454,000 | 4,576,454,000 | 4,574,777,000 | 4,574,777,000 | 3,774,892,000 | 2,044,123,000 | 2,163,198,000 | 2,163,198,000 | 2,216,311,000 | 2,216,311,000 | 2,212,251,000 | 2,212,251,000 | 407,792,000 | 407,792,000 | 407,792,000 | 407,792,000 | 407,792,000 | 407,792,000 | 407,792,000 | 407,792,000 | 407,792,000 | 407,792,000 | 407,792,000 | 407,792,000 | 407,792,000 | 407,792,000 | 407,792,000 | 407,792,000 | 407,792,000 | 407,792,000 | 407,792,000 | 407,792,000 | 407,792,000 | 407,792,000 | 696,809,000 | 696,809,000 | 696,809,000 | 696,809,000 | 696,809,000 | 696,809,000 | 696,809,000 | 696,809,000 | 696,809,000 | 696,809,000 | 696,809,000 | 696,809,000 | 696,809,000 | 696,809,000 | 696,809,000 | 696,809,000 | 696,809,000 | 696,809,000 | 696,809,000 | 696,809,000 | 696,809,000 | 696,809,000 | 696,809,000 | 696,809,000 | 601,190,000 | 601,190,000 | 582,461,000 | 582,461,000 | 638,393,000 | 39,017,000 | 39,017,000 | 39,017,000 | 39,017,000 | 39,017,000 | 235,414,000 | 235,414,000 | 235,414,000 | 229,279,000 | 229,279,000 | 229,279,000 | 229,279,000 | 229,279,000 | 229,279,000 | 229,279,000 | 229,279,000 | 200,064,000 | 200,064,000 | 200,064,000 | 200,064,000 | 200,064,000 | 200,064,000 | ||||||||||||||||||||||
property, plant and mine development | 22,172,275,000 | 22,172,275,000 | 22,006,747,000 | 22,006,747,000 | 21,652,900,000 | 21,652,900,000 | 21,466,499,000 | 21,389,861,000 | 21,389,861,000 | 21,173,067,000 | 21,173,067,000 | 21,194,013,000 | 21,194,013,000 | 21,221,905,000 | 21,426,291,000 | 21,426,291,000 | 21,223,554,000 | 21,223,554,000 | 22,486,340,000 | 18,459,400,000 | 17,972,350,000 | 17,972,350,000 | 17,694,487,000 | 17,694,487,000 | 17,690,519,000 | 17,690,519,000 | 7,646,281,000 | 21,216,000,000 | 7,606,293,000 | 7,606,293,000 | 7,566,608,000 | 7,566,608,000 | 7,566,608,000 | 7,518,813,000 | 7,325,418,000 | 7,128,672,000 | 7,128,672,000 | 7,093,562,000 | 7,024,966,000 | 7,024,966,000 | 7,003,665,000 | 6,566,366,000 | 6,566,366,000 | 6,507,737,000 | 6,507,737,000 | 6,400,211,000 | 6,400,211,000 | 6,234,302,000 | 6,234,302,000 | 6,173,019,000 | 6,173,019,000 | 5,990,183,000 | 5,990,183,000 | 5,874,610,000 | 5,874,610,000 | 5,626,552,000 | 5,626,552,000 | 5,389,334,000 | 5,389,334,000 | 5,224,272,000 | 5,224,272,000 | 5,124,758,000 | 5,124,758,000 | 5,106,036,000 | 5,106,036,000 | 5,045,798,000 | 5,063,100,000 | 5,063,100,000 | 5,069,152,000 | 5,069,152,000 | 5,088,967,000 | 5,082,342,000 | 5,120,069,000 | 5,247,513,000 | 5,247,513,000 | 5,301,496,000 | 5,301,496,000 | 5,057,099,000 | 4,067,096,000 | 4,067,096,000 | 4,057,627,000 | 4,057,627,000 | 4,049,117,000 | 4,311,713,000 | 4,311,713,000 | 4,241,107,000 | 4,129,137,000 | 4,067,456,000 | 3,985,906,000 | 3,985,906,000 | 3,943,179,000 | 3,943,179,000 | 3,907,085,000 | 3,887,657,000 | 4,493,849,000 | 4,647,580,000 | 4,647,580,000 | 4,595,545,000 | 4,564,563,000 | 4,564,563,000 | 4,796,886,000 | 3,739,239,000 | 3,739,239,000 | 3,653,294,000 | 3,653,294,000 | 3,581,798,000 | 3,581,798,000 | 3,450,584,000 | 3,296,595,000 | 3,296,595,000 | 3,150,222,000 | 2,997,500,000 | 2,997,500,000 | 2,792,623,000 | 2,543,312,000 | 2,258,058,000 | 1,893,634,000 | ||||
investments | 952,346,000 | 952,346,000 | 1,063,144,000 | 1,063,144,000 | 899,902,000 | 899,902,000 | 612,889,000 | 512,571,000 | 512,571,000 | 393,867,000 | 393,867,000 | 389,170,000 | 389,170,000 | 345,257,000 | 284,689,000 | 284,689,000 | 340,974,000 | 340,974,000 | 351,235,000 | 332,742,000 | 275,599,000 | 275,599,000 | 295,894,000 | 295,894,000 | 450,879,000 | 450,879,000 | 343,509,000 | 291,529,000 | 291,529,000 | 333,370,000 | 333,370,000 | 333,370,000 | 282,158,000 | 375,103,000 | 281,857,000 | 281,857,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income and mining tax asset | 24,784,000 | 24,784,000 | 25,380,000 | 25,380,000 | 24,672,000 | 24,672,000 | 29,198,000 | 18,573,000 | 18,573,000 | 31,865,000 | 31,865,000 | 51,602,000 | 51,602,000 | 53,796,000 | 13,517,000 | 13,517,000 | 12,603,000 | 12,603,000 | 12,508,000 | 133,608,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | 911,483,000 | 911,483,000 | 952,376,000 | 952,376,000 | 926,482,000 | 926,482,000 | 915,479,000 | 830,109,000 | 830,109,000 | 822,401,000 | 822,401,000 | 764,828,000 | 764,828,000 | 715,167,000 | 732,561,000 | 732,561,000 | 1,050,493,000 | 1,050,493,000 | 713,905,000 | 466,910,000 | 442,801,000 | 442,801,000 | 435,198,000 | 435,198,000 | 407,241,000 | 407,241,000 | 353,198,000 | 335,062,000 | 335,062,000 | 340,390,000 | 340,390,000 | 340,390,000 | 297,369,000 | 259,254,000 | 220,068,000 | 220,068,000 | 208,187,000 | 199,390,000 | 199,390,000 | 184,868,000 | 195,742,000 | 195,742,000 | 187,182,000 | 187,182,000 | 148,801,000 | 148,801,000 | 138,297,000 | 138,297,000 | 128,334,000 | 128,334,000 | 105,978,000 | 105,978,000 | 86,315,000 | 86,315,000 | 79,905,000 | 79,905,000 | 80,230,000 | 80,230,000 | 86,422,000 | 86,422,000 | 81,358,000 | 81,358,000 | 74,163,000 | 74,163,000 | 75,143,000 | 66,737,000 | 66,737,000 | 77,496,000 | 77,496,000 | 67,238,000 | 38,764,000 | 23,197,000 | 30,341,000 | 30,341,000 | 27,622,000 | 27,622,000 | 44,756,000 | 59,416,000 | 59,416,000 | 63,270,000 | 63,270,000 | 66,394,000 | 39,992,000 | 39,992,000 | 43,401,000 | 50,685,000 | 55,838,000 | 49,458,000 | 49,458,000 | 86,200,000 | 86,200,000 | 94,357,000 | 38,725,000 | 52,604,000 | 63,295,000 | 63,295,000 | 58,396,000 | 61,502,000 | 61,502,000 | 71,566,000 | 77,652,000 | 77,652,000 | 39,522,000 | 39,522,000 | 33,641,000 | 33,641,000 | 23,944,000 | 11,429,000 | 11,429,000 | 6,734,000 | 8,383,000 | 8,383,000 | 8,944,000 | 15,996,000 | 16,127,000 | 15,494,000 | |||||
total assets | 32,686,913,000 | 32,686,913,000 | 31,693,413,000 | 31,693,413,000 | 30,594,104,000 | 30,594,104,000 | 29,987,018,000 | 29,816,489,000 | 29,816,489,000 | 29,291,206,000 | 29,291,206,000 | 28,802,441,000 | 28,802,441,000 | 28,684,949,000 | 29,225,681,000 | 29,225,681,000 | 29,311,652,000 | 29,311,652,000 | 29,646,416,000 | 23,494,808,000 | 23,273,755,000 | 23,273,755,000 | 23,186,108,000 | 23,186,108,000 | 23,330,519,000 | 23,330,519,000 | 10,186,776,000 | 24,669,000,000 | 10,051,444,000 | 10,051,444,000 | 9,918,990,000 | 9,918,990,000 | 9,918,990,000 | 9,552,816,000 | 9,614,755,000 | 9,201,507,000 | 9,201,507,000 | 9,059,029,000 | 9,695,930,000 | 9,695,930,000 | 8,789,885,000 | 8,306,705,000 | 8,306,705,000 | 8,090,680,000 | 8,090,680,000 | 7,912,944,000 | 7,912,944,000 | 7,852,843,000 | 7,852,843,000 | 8,355,839,000 | 8,355,839,000 | 8,278,687,000 | 8,278,687,000 | 7,876,444,000 | 7,876,444,000 | 7,865,601,000 | 7,865,601,000 | 7,875,200,000 | 7,875,200,000 | 7,695,042,000 | 7,695,042,000 | 7,397,269,000 | 7,397,269,000 | 7,107,951,000 | 7,107,951,000 | 7,172,879,000 | 7,024,195,000 | 7,024,195,000 | 6,716,564,000 | 6,716,564,000 | 6,683,180,000 | 6,805,608,000 | 6,749,815,000 | 6,767,125,000 | 6,767,125,000 | 6,840,538,000 | 6,840,538,000 | 6,674,869,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued liabilities | 1,064,013,000 | 1,064,013,000 | 893,001,000 | 893,001,000 | 731,290,000 | 731,290,000 | 817,649,000 | 882,039,000 | 882,039,000 | 770,802,000 | 770,802,000 | 696,912,000 | 696,912,000 | 750,380,000 | 756,067,000 | 756,067,000 | 806,687,000 | 806,687,000 | 694,148,000 | 672,503,000 | 718,969,000 | 718,969,000 | 652,789,000 | 652,789,000 | 235,798,000 | 633,805,000 | 633,805,000 | 414,673,000 | 235,798,000 | 512,130,000 | 512,130,000 | 475,344,000 | 475,344,000 | 475,344,000 | 362,473,000 | 363,801,000 | 385,037,000 | 385,037,000 | 347,066,000 | 274,385,000 | 274,385,000 | 345,572,000 | 370,573,000 | 370,573,000 | 341,610,000 | 341,610,000 | 260,277,000 | 260,277,000 | 310,597,000 | 310,597,000 | 407,179,000 | 407,179,000 | 324,396,000 | 324,396,000 | 276,555,000 | 276,555,000 | 290,722,000 | 290,722,000 | 383,061,000 | 383,061,000 | 304,892,000 | 304,892,000 | 215,677,000 | 215,677,000 | 228,566,000 | 228,566,000 | 286,448,000 | 239,778,000 | 239,778,000 | 202,158,000 | 202,158,000 | 243,786,000 | 251,969,000 | 232,674,000 | 187,602,000 | 187,602,000 | 206,180,000 | 206,180,000 | 224,048,000 | 235,662,000 | 235,662,000 | 145,501,000 | 145,501,000 | 173,374,000 | 232,565,000 | 232,565,000 | 207,539,000 | 177,898,000 | 185,329,000 | 232,673,000 | 232,673,000 | 215,408,000 | 215,408,000 | 173,695,000 | 208,174,000 | 237,076,000 | 222,007,000 | 222,007,000 | 168,504,000 | 170,967,000 | 170,967,000 | 206,716,000 | 162,103,000 | 162,103,000 | 136,751,000 | 136,751,000 | 155,432,000 | 155,432,000 | 170,202,000 | 130,549,000 | 130,549,000 | 112,882,000 | 139,795,000 | 139,795,000 | 191,529,000 | 171,980,000 | 125,516,000 | 92,596,000 | |||
share based liabilities | 36,299,000 | 36,299,000 | 24,038,000 | 24,038,000 | 21,012,000 | 21,012,000 | 27,290,000 | 20,936,000 | 20,936,000 | 16,730,000 | 16,730,000 | 14,445,000 | 14,445,000 | 24,316,000 | 11,765,000 | 11,765,000 | 11,310,000 | 11,310,000 | 13,496,000 | 15,148,000 | 5,422,000 | 5,422,000 | 5,919,000 | 5,919,000 | 14,517,000 | 10,968,000 | 10,968,000 | 14,517,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest payable | 2,719,000 | 2,719,000 | 5,791,000 | 5,791,000 | 18,266,000 | 18,266,000 | 5,763,000 | 18,505,000 | 18,505,000 | 21,200,000 | 21,200,000 | 19,342,000 | 19,342,000 | 14,226,000 | 19,405,000 | 19,405,000 | 8,151,000 | 8,151,000 | 20,507,000 | 16,496,000 | 20,507,000 | 20,507,000 | 10,243,000 | 10,243,000 | 25,487,000 | 25,487,000 | 12,303,000 | 25,780,000 | 25,780,000 | 12,297,000 | 12,297,000 | 12,297,000 | 25,509,000 | 12,184,000 | 25,396,000 | 25,396,000 | 12,524,000 | 35,595,000 | 35,595,000 | 16,752,000 | 34,395,000 | 34,395,000 | 32,165,000 | 32,165,000 | 34,272,000 | 34,272,000 | 16,531,000 | 16,531,000 | 34,295,000 | 34,295,000 | 16,350,000 | 16,350,000 | 26,399,000 | 26,399,000 | 12,894,000 | 12,894,000 | 26,373,000 | 26,373,000 | 12,491,000 | 12,491,000 | 26,379,000 | 26,379,000 | 14,242,000 | 14,242,000 | 26,127,000 | 13,898,000 | 13,898,000 | 22,107,000 | 22,107,000 | 14,526,000 | 21,135,000 | 13,611,000 | 20,987,000 | 20,987,000 | 13,816,000 | 13,816,000 | 21,095,000 | 13,869,000 | 13,869,000 | 20,981,000 | 20,981,000 | 13,803,000 | 21,019,000 | 21,019,000 | 13,383,000 | 20,877,000 | 13,602,000 | 20,982,000 | 20,982,000 | 9,301,000 | 9,301,000 | 19,193,000 | 9,356,000 | 19,855,000 | 9,808,000 | 9,808,000 | 20,513,000 | 9,743,000 | 9,743,000 | 19,581,000 | 9,889,000 | 9,889,000 | 1,327,000 | 1,327,000 | 1,666,000 | 1,666,000 | 1,469,000 | 486,000 | 486,000 | 548,000 | 146,000 | 146,000 | 458,000 | ||||||||
income taxes payable | 841,710,000 | 841,710,000 | 612,234,000 | 612,234,000 | 203,793,000 | 203,793,000 | 372,197,000 | 220,707,000 | 220,707,000 | 128,940,000 | 128,940,000 | 89,495,000 | 89,495,000 | 81,222,000 | 86,261,000 | 86,261,000 | 70,870,000 | 70,870,000 | 26,135,000 | 4,187,000 | 40,495,000 | 40,495,000 | 28,808,000 | 28,808,000 | 20,376,000 | 20,376,000 | 47,213,000 | 40,511,000 | 40,511,000 | 30,699,000 | 30,699,000 | 30,699,000 | 32,036,000 | 102,687,000 | 40,137,000 | 40,137,000 | 12,583,000 | 11,931,000 | 11,931,000 | 26,166,000 | 8,784,000 | 8,784,000 | 6,660,000 | 6,660,000 | 5,319,000 | 5,319,000 | 18,671,000 | 18,671,000 | 11,856,000 | 11,856,000 | 16,716,000 | 16,716,000 | 16,702,000 | 16,702,000 | 16,755,000 | 16,755,000 | 20,058,000 | 20,058,000 | 16,893,000 | 16,893,000 | 31,714,000 | 31,714,000 | 35,070,000 | 35,070,000 | 20,052,000 | 13,113,000 | 13,113,000 | 5,189,000 | 5,189,000 | 14,852,000 | 9,495,000 | 18,488,000 | 11,894,000 | 11,894,000 | 19,328,000 | 19,328,000 | 15,369,000 | 22,409,000 | 22,409,000 | 19,300,000 | 19,300,000 | 7,523,000 | 2,687,000 | 2,687,000 | 4,445,000 | 13,917,000 | 10,061,000 | 20,806,000 | 20,806,000 | 43,882,000 | 43,882,000 | 19,869,000 | 9,927,000 | 8,028,000 | 8,028,000 | 1,393,000 | 14,450,000 | 14,450,000 | 4,753,000 | 19,196,000 | 19,196,000 | 8,425,000 | 8,425,000 | 4,501,000 | 4,501,000 | 5,774,000 | 6,791,000 | 6,791,000 | 4,221,000 | 4,814,000 | 4,814,000 | 4,648,000 | |||||||||
current portion of long-term debt | 50,000,000 | 50,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 415,000,000 | 415,000,000 | 740,000,000 | 740,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 360,000,000 | 360,000,000 | 360,000,000 | 360,000,000 | 360,000,000 | 360,000,000 | 360,000,000 | 130,013,000 | 130,013,000 | 129,896,000 | 129,896,000 | 130,248,000 | 130,374,000 | 130,374,000 | 15,419,000 | 15,419,000 | 14,451,000 | 14,932,000 | 16,033,000 | 52,038,000 | 52,038,000 | 52,182,000 | 52,182,000 | 18,933,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reclamation provision | 104,102,000 | 104,102,000 | 91,345,000 | 91,345,000 | 60,564,000 | 60,564,000 | 58,579,000 | 49,721,000 | 49,721,000 | 48,647,000 | 48,647,000 | 34,553,000 | 34,553,000 | 24,266,000 | 39,022,000 | 39,022,000 | 42,818,000 | 42,818,000 | 36,795,000 | 23,508,000 | 19,065,000 | 19,065,000 | 21,547,000 | 21,547,000 | 20,478,000 | 20,478,000 | 7,547,000 | 22,102,000 | 22,102,000 | 17,822,000 | 17,822,000 | 17,822,000 | 11,313,000 | 15,270,000 | 15,313,000 | 15,313,000 | 15,306,000 | 14,942,000 | 14,942,000 | 12,455,000 | 8,044,000 | 8,044,000 | 7,102,000 | 7,102,000 | 7,043,000 | 7,043,000 | 5,411,000 | 5,411,000 | 4,611,000 | 4,611,000 | 4,728,000 | 4,728,000 | 12,847,000 | 12,847,000 | 10,038,000 | 10,038,000 | 10,160,000 | 10,160,000 | 7,895,000 | 7,895,000 | 11,251,000 | 11,251,000 | 9,193,000 | 9,193,000 | 12,143,000 | 10,347,000 | 10,347,000 | 6,795,000 | 6,795,000 | 6,245,000 | 8,349,000 | 7,666,000 | 6,994,000 | 6,994,000 | 6,769,000 | 6,769,000 | 2,798,000 | 1,934,000 | 1,934,000 | 1,855,000 | 1,855,000 | 3,452,000 | 8,503,000 | 8,503,000 | 11,022,000 | 14,158,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease obligations | 39,694,000 | 39,694,000 | 37,244,000 | 37,244,000 | 40,021,000 | 40,021,000 | 40,305,000 | 46,347,000 | 46,347,000 | 40,873,000 | 40,873,000 | 41,694,000 | 41,694,000 | 46,394,000 | 48,762,000 | 48,762,000 | 47,964,000 | 47,964,000 | 42,644,000 | 36,466,000 | 29,526,000 | 29,526,000 | 34,329,000 | 34,329,000 | 5,328,000 | 36,104,000 | 36,104,000 | 32,988,000 | 5,328,000 | 32,339,000 | 32,339,000 | 25,476,000 | 25,476,000 | 25,476,000 | 22,429,000 | 20,852,000 | 19,473,000 | 19,473,000 | 14,889,000 | 13,567,000 | 13,567,000 | 14,693,000 | 17,004,000 | 17,004,000 | 15,119,000 | 15,119,000 | 14,680,000 | 14,680,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities | 2,107,730,000 | 2,107,730,000 | 1,718,213,000 | 1,718,213,000 | 1,237,258,000 | 1,237,258,000 | 1,511,965,000 | 1,663,797,000 | 1,663,797,000 | 1,791,224,000 | 1,791,224,000 | 1,015,528,000 | 1,015,528,000 | 1,048,026,000 | 1,103,060,000 | 1,103,060,000 | 1,005,956,000 | 1,005,956,000 | 996,316,000 | 946,422,000 | 1,116,337,000 | 1,116,337,000 | 984,427,000 | 984,427,000 | 985,342,000 | 985,342,000 | 761,813,000 | 1,026,000,000 | 883,897,000 | 883,897,000 | 701,273,000 | 701,273,000 | 701,273,000 | 455,268,000 | 515,698,000 | 490,216,000 | 490,216,000 | 412,565,000 | 747,376,000 | 747,376,000 | 775,638,000 | 799,478,000 | 799,478,000 | 763,291,000 | 763,291,000 | 323,073,000 | 323,073,000 | 361,449,000 | 361,449,000 | 461,304,000 | 461,304,000 | 369,792,000 | 369,792,000 | 335,577,000 | 335,577,000 | 333,821,000 | 333,821,000 | 443,135,000 | 443,135,000 | 347,706,000 | 347,706,000 | 420,346,000 | 420,346,000 | 423,622,000 | 423,622,000 | 482,537,000 | 415,403,000 | 415,403,000 | 261,944,000 | 261,944,000 | 311,522,000 | 333,769,000 | 316,486,000 | 318,750,000 | 318,750,000 | 328,666,000 | 328,666,000 | 305,086,000 | 318,306,000 | 318,306,000 | 199,519,000 | 199,519,000 | 210,654,000 | 276,145,000 | 276,145,000 | 249,316,000 | 238,897,000 | 276,668,000 | 295,961,000 | 295,961,000 | 317,849,000 | 317,849,000 | 263,912,000 | 248,003,000 | 311,095,000 | 293,807,000 | 293,807,000 | 271,412,000 | 303,169,000 | 303,169,000 | 231,050,000 | 191,188,000 | 191,188,000 | 146,503,000 | 146,503,000 | 189,797,000 | 189,797,000 | 177,722,000 | 138,103,000 | 138,103,000 | 117,928,000 | 173,059,000 | 173,059,000 | 192,425,000 | 172,418,000 | 130,602,000 | 93,243,000 | ||||
non-current liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt | 195,994,000 | 195,994,000 | 544,614,000 | 544,614,000 | 1,053,388,000 | 1,053,388,000 | 1,052,956,000 | 1,052,233,000 | 1,052,233,000 | 1,101,670,000 | 1,101,670,000 | 1,741,017,000 | 1,741,017,000 | 1,743,086,000 | 1,842,553,000 | 1,842,553,000 | 1,942,019,000 | 1,942,019,000 | 2,242,503,000 | 1,242,070,000 | 1,241,637,000 | 1,241,637,000 | 1,241,196,000 | 1,241,196,000 | 1,340,715,000 | 1,340,715,000 | 1,340,223,000 | 1,342,127,000 | 1,342,127,000 | 1,441,476,000 | 1,441,476,000 | 1,441,476,000 | 1,565,888,000 | 1,565,241,000 | 1,564,590,000 | 1,564,590,000 | 1,813,945,000 | 2,351,907,000 | 2,351,907,000 | 1,364,108,000 | 1,363,408,000 | 1,363,408,000 | 1,362,708,000 | 1,362,708,000 | 1,722,008,000 | 1,722,008,000 | 1,721,308,000 | 1,721,308,000 | 1,721,549,000 | 1,721,549,000 | 1,720,873,000 | 1,720,873,000 | 1,372,380,000 | 1,372,380,000 | 1,371,851,000 | 1,371,851,000 | 1,372,409,000 | 1,372,409,000 | 1,371,948,000 | 1,371,948,000 | 1,073,359,000 | 1,073,359,000 | 1,072,790,000 | 1,072,790,000 | 1,073,091,000 | 1,072,754,000 | 1,072,754,000 | 1,064,750,000 | 1,064,750,000 | 1,118,187,000 | 1,203,266,000 | 1,180,326,000 | 1,220,138,000 | 1,220,138,000 | 1,322,461,000 | 1,322,461,000 | 1,359,549,000 | 1,320,000,000 | 1,320,000,000 | 920,000,000 | 920,000,000 | 1,000,000,000 | 950,000,000 | 950,000,000 | 850,000,000 | 800,000,000 | 830,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | 830,000,000 | 830,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income and mining tax liabilities | 5,259,773,000 | 5,259,773,000 | 5,199,903,000 | 5,199,903,000 | 5,195,892,000 | 5,195,892,000 | 5,162,249,000 | 5,095,753,000 | 5,095,753,000 | 5,045,164,000 | 5,045,164,000 | 4,985,576,000 | 4,985,576,000 | 4,973,271,000 | 4,952,007,000 | 4,952,007,000 | 4,928,181,000 | 4,928,181,000 | 5,397,889,000 | 3,981,875,000 | 3,881,504,000 | 3,881,504,000 | 3,797,090,000 | 3,797,090,000 | 3,733,356,000 | 3,733,356,000 | 1,212,750,000 | 1,069,945,000 | 1,069,945,000 | 1,023,194,000 | 1,023,194,000 | 1,023,194,000 | 969,830,000 | 1,036,061,000 | 1,029,000,000 | 1,029,000,000 | 977,524,000 | 972,814,000 | 972,814,000 | 948,142,000 | 825,163,000 | 825,163,000 | 788,127,000 | 788,127,000 | 791,691,000 | 791,691,000 | 796,708,000 | 796,708,000 | 818,420,000 | 818,420,000 | 833,709,000 | 833,709,000 | 815,597,000 | 815,597,000 | 827,341,000 | 827,341,000 | 813,448,000 | 813,448,000 | 810,429,000 | 810,429,000 | 822,265,000 | 822,265,000 | 819,562,000 | 819,562,000 | 811,004,000 | 797,319,000 | 797,319,000 | 789,437,000 | 789,437,000 | 802,114,000 | 838,572,000 | 802,261,000 | 843,699,000 | 843,699,000 | 832,201,000 | 832,201,000 | 756,310,000 | 603,164,000 | 603,164,000 | 597,345,000 | 597,345,000 | 593,320,000 | 632,740,000 | 632,740,000 | 614,764,000 | 623,253,000 | 611,227,000 | 587,127,000 | 587,127,000 | 527,818,000 | 527,818,000 | 525,170,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
other liabilities | 260,175,000 | 260,175,000 | 293,203,000 | 293,203,000 | 291,014,000 | 291,014,000 | 288,894,000 | 270,921,000 | 270,921,000 | 270,625,000 | 270,625,000 | 298,435,000 | 298,435,000 | 322,106,000 | 365,325,000 | 365,325,000 | 359,643,000 | 359,643,000 | 81,417,000 | 72,615,000 | 67,990,000 | 67,990,000 | 70,507,000 | 70,507,000 | 71,620,000 | 71,620,000 | 70,261,000 | 70,695,000 | 70,695,000 | 73,339,000 | 73,339,000 | 73,339,000 | 67,940,000 | 63,336,000 | 54,956,000 | 54,956,000 | 54,343,000 | 52,204,000 | 52,204,000 | 61,002,000 | 56,870,000 | 56,870,000 | 43,463,000 | 43,463,000 | 42,379,000 | 42,379,000 | 42,619,000 | 42,619,000 | 46,622,000 | 46,622,000 | 47,399,000 | 47,399,000 | 38,041,000 | 38,041,000 | 40,329,000 | 40,329,000 | 30,066,000 | 30,066,000 | 31,870,000 | 31,870,000 | 33,168,000 | 33,168,000 | 34,195,000 | 34,195,000 | 32,941,000 | 32,844,000 | 32,844,000 | 34,250,000 | 34,250,000 | 34,038,000 | 38,780,000 | 44,401,000 | 34,062,000 | 34,062,000 | 38,803,000 | 38,803,000 | 42,515,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities | 9,179,456,000 | 9,179,456,000 | 9,150,927,000 | 9,150,927,000 | 8,952,252,000 | 8,952,252,000 | 9,154,118,000 | 9,311,518,000 | 9,311,518,000 | 9,294,791,000 | 9,294,791,000 | 9,160,071,000 | 9,160,071,000 | 9,262,034,000 | 9,292,415,000 | 9,292,415,000 | 9,358,449,000 | 9,358,449,000 | 9,860,375,000 | 7,253,463,000 | 7,147,056,000 | 7,147,056,000 | 6,915,096,000 | 6,915,096,000 | 7,068,452,000 | 7,068,452,000 | 4,205,941,000 | 8,324,000,000 | 4,156,814,000 | 4,156,814,000 | 4,054,518,000 | 4,054,518,000 | 4,054,518,000 | 3,863,498,000 | 3,931,542,000 | 3,717,488,000 | 3,717,488,000 | 3,822,287,000 | 4,655,332,000 | 4,655,332,000 | 3,678,371,000 | 3,525,055,000 | 3,525,055,000 | 3,444,971,000 | 3,444,971,000 | 3,345,840,000 | 3,345,840,000 | 3,302,831,000 | 3,302,831,000 | 3,406,984,000 | 3,406,984,000 | 3,346,529,000 | 3,346,529,000 | 2,936,395,000 | 2,936,395,000 | 2,918,610,000 | 2,918,610,000 | 2,955,649,000 | 2,955,649,000 | 2,844,616,000 | 2,844,616,000 | 2,618,767,000 | 2,618,767,000 | 2,615,477,000 | 2,615,477,000 | 2,714,415,000 | 2,644,948,000 | 2,644,948,000 | 2,461,450,000 | 2,461,450,000 | 2,542,160,000 | 2,650,352,000 | 2,590,046,000 | 2,667,383,000 | 2,667,383,000 | 2,772,048,000 | 2,772,048,000 | 2,705,101,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding - 502,544,235 common shares issued, less 497,673 shares held in trust | 18,812,225,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock options | 165,569,000 | 165,569,000 | 165,668,000 | 165,668,000 | 165,525,000 | 165,525,000 | 172,145,000 | 174,657,000 | 174,657,000 | 191,200,000 | 191,200,000 | 204,621,000 | 204,621,000 | 201,755,000 | 202,691,000 | 202,691,000 | 200,300,000 | 200,300,000 | 200,161,000 | 197,430,000 | 198,451,000 | 198,451,000 | 195,213,000 | 195,213,000 | 193,205,000 | 193,205,000 | 191,112,000 | 188,726,000 | 188,726,000 | 184,876,000 | 184,876,000 | 184,876,000 | 182,647,000 | 175,640,000 | 172,912,000 | 172,912,000 | 174,215,000 | 180,173,000 | 180,173,000 | 180,160,000 | 178,712,000 | 178,712,000 | 189,235,000 | 189,235,000 | 200,114,000 | 200,114,000 | 197,597,000 | 197,597,000 | 195,093,000 | 195,093,000 | 192,410,000 | 192,410,000 | 191,288,000 | 191,288,000 | 186,754,000 | 186,754,000 | 185,189,000 | 185,189,000 | 182,419,000 | 182,419,000 | 184,409,000 | 184,409,000 | 179,852,000 | 179,852,000 | 176,035,000 | 181,766,000 | 181,766,000 | 203,582,000 | 203,582,000 | 216,232,000 | 213,602,000 | 209,529,000 | 206,611,000 | 206,611,000 | 200,830,000 | 200,830,000 | 197,291,000 | 185,922,000 | 185,922,000 | 183,178,000 | 183,178,000 | 174,470,000 | 169,720,000 | 169,720,000 | 163,835,000 | 158,437,000 | 148,032,000 | 144,130,000 | 144,130,000 | 137,879,000 | 137,879,000 | 129,962,000 | 117,694,000 | 110,127,000 | 103,139,000 | 103,139,000 | 95,115,000 | 78,554,000 | 78,554,000 | 93,298,000 | 89,955,000 | 89,955,000 | 84,155,000 | 84,155,000 | 65,771,000 | 65,771,000 | 60,385,000 | 58,409,000 | 58,409,000 | 53,375,000 | 41,052,000 | 41,052,000 | 36,995,000 | 33,986,000 | 29,708,000 | 22,374,000 | |||||
retained earnings | 4,368,424,000 | 4,368,424,000 | 3,407,730,000 | 3,407,730,000 | 2,604,517,000 | 2,604,517,000 | 2,026,242,000 | 1,727,379,000 | 1,727,379,000 | 1,373,099,000 | 1,373,099,000 | 1,110,047,000 | 1,110,047,000 | 963,172,000 | 1,539,065,000 | 1,539,065,000 | 1,558,021,000 | 1,558,021,000 | 1,429,346,000 | 2,240,524,000 | 2,240,524,000 | 31,000,000 | 7,046,000 | 472,740,000 | 554,354,000 | 554,354,000 | 485,529,000 | 440,265,000 | 440,265,000 | 460,311,000 | 338,850,000 | 338,850,000 | 238,490,000 | 238,490,000 | 216,158,000 | 216,158,000 | 196,143,000 | 213,109,000 | 213,109,000 | 211,882,000 | 157,541,000 | 157,541,000 | 163,533,000 | 149,495,000 | 141,148,000 | 72,711,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other reserves | 161,239,000 | 161,239,000 | 176,563,000 | 176,563,000 | 99,497,000 | 99,497,000 | -41,147,000 | -60,416,000 | -60,416,000 | -93,570,000 | -93,570,000 | -86,541,000 | -98,955,000 | -110,262,000 | -110,262,000 | -52,174,000 | -52,174,000 | -26,559,000 | -29,006,000 | -68,508,000 | -68,508,000 | -39,741,000 | -39,741,000 | 81,318,000 | 81,318,000 | 54,276,000 | 27,263,000 | 27,263,000 | 57,125,000 | 57,125,000 | 57,125,000 | 32,008,000 | 85,252,000 | 36,594,000 | 36,594,000 | 8,452,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total equity | 23,507,457,000 | 23,507,457,000 | 22,542,486,000 | 22,542,486,000 | 21,641,852,000 | 21,641,852,000 | 20,832,900,000 | 20,504,971,000 | 20,504,971,000 | 19,996,415,000 | 19,996,415,000 | 19,642,370,000 | 19,642,370,000 | 19,422,915,000 | 19,933,266,000 | 19,933,266,000 | 19,953,203,000 | 19,953,203,000 | 19,786,041,000 | 16,241,345,000 | 16,126,699,000 | 16,126,699,000 | 16,271,012,000 | 16,271,012,000 | 16,262,067,000 | 16,262,067,000 | 5,980,835,000 | 16,345,000,000 | 5,894,630,000 | 5,894,630,000 | 5,864,472,000 | 5,864,472,000 | 5,864,472,000 | 5,689,318,000 | 5,683,213,000 | 5,484,019,000 | 5,484,019,000 | 5,236,742,000 | 5,040,598,000 | 5,040,598,000 | 5,111,514,000 | 4,781,650,000 | 4,781,650,000 | 4,645,709,000 | 4,645,709,000 | 4,567,104,000 | 4,567,104,000 | 4,550,012,000 | 4,550,012,000 | 4,948,855,000 | 4,948,855,000 | 4,932,158,000 | 4,932,158,000 | 4,940,049,000 | 4,940,049,000 | 4,946,991,000 | 4,946,991,000 | 4,919,551,000 | 4,919,551,000 | 4,850,426,000 | 4,850,426,000 | 4,778,502,000 | 4,778,502,000 | 4,492,474,000 | 4,492,474,000 | 4,458,464,000 | 4,379,247,000 | 4,379,247,000 | 4,255,114,000 | 4,255,114,000 | 4,141,020,000 | 4,155,256,000 | 4,159,769,000 | 4,099,742,000 | 4,099,742,000 | 4,068,490,000 | 4,068,490,000 | 3,969,768,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and equity | 32,686,913,000 | 32,686,913,000 | 31,693,413,000 | 31,693,413,000 | 30,594,104,000 | 30,594,104,000 | 29,987,018,000 | 29,816,489,000 | 29,816,489,000 | 29,291,206,000 | 29,291,206,000 | 28,802,441,000 | 28,802,441,000 | 28,684,949,000 | 29,225,681,000 | 29,225,681,000 | 29,311,652,000 | 29,311,652,000 | 29,646,416,000 | 23,494,808,000 | 23,273,755,000 | 23,273,755,000 | 23,186,108,000 | 23,186,108,000 | 23,330,519,000 | 23,330,519,000 | 10,186,776,000 | 10,051,444,000 | 10,051,444,000 | 9,918,990,000 | 9,918,990,000 | 9,918,990,000 | 9,552,816,000 | 9,614,755,000 | 9,201,507,000 | 9,201,507,000 | 9,059,029,000 | 9,695,930,000 | 9,695,930,000 | 8,789,885,000 | 8,306,705,000 | 8,306,705,000 | 8,090,680,000 | 8,090,680,000 | 7,912,944,000 | 7,912,944,000 | 7,852,843,000 | 7,852,843,000 | 8,355,839,000 | 8,355,839,000 | 8,278,687,000 | 8,278,687,000 | 7,876,444,000 | 7,876,444,000 | 7,865,601,000 | 7,865,601,000 | 7,875,200,000 | 7,875,200,000 | 7,695,042,000 | 7,695,042,000 | 7,397,269,000 | 7,397,269,000 | 7,107,951,000 | 7,107,951,000 | 7,172,879,000 | 7,024,195,000 | 7,024,195,000 | 6,716,564,000 | 6,716,564,000 | 6,683,180,000 | 6,805,608,000 | 6,749,815,000 | 6,767,125,000 | 6,767,125,000 | 6,840,538,000 | 6,840,538,000 | 6,674,869,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 502,544,235 common shares issued, less 497,673 shares held in trust | 18,812,225,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding - 502,937,031 common shares issued, less 595,061 shares held in trust | 18,792,525,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 502,937,031 common shares issued, less 595,061 shares held in trust | 18,792,525,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding - 503,404,786 common shares issued, less 690,366 shares held in trust | 18,772,313,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 503,404,786 common shares issued, less 690,366 shares held in trust | 18,772,313,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding - 502,440,336 common shares issued, less 710,831 shares held in trust | 18,675,660,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contributed surplus | 16,059,000 | 16,059,000 | 22,074,000 | 22,074,000 | 22,074,000 | 22,074,000 | 22,074,000 | 22,074,000 | 23,280,000 | 24,097,000 | 24,097,000 | 22,118,000 | 22,118,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 37,254,000 | 15,665,000 | 15,665,000 | 15,665,000 | 15,665,000 | 15,665,000 | 15,665,000 | 15,665,000 | 15,665,000 | 15,665,000 | 15,665,000 | 15,166,000 | 15,164,000 | 15,166,000 | 15,166,000 | 15,166,000 | 15,166,000 | 15,166,000 | 15,166,000 | 15,166,000 | 15,166,000 | 15,166,000 | 15,166,000 | 15,166,000 | 15,166,000 | 15,166,000 | 15,166,000 | 15,166,000 | 15,166,000 | 15,166,000 | 15,166,000 | 15,166,000 | 15,166,000 | 15,166,000 | 15,128,000 | ||||||||||||||||
outstanding - 501,907,461 common shares issued, less 390,389 shares held in trust | 18,663,351,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 501,907,461 common shares issued, less 390,389 shares held in trust | 18,663,351,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding - 500,413,442 common shares issued, less 527,154 shares held in trust | 18,525,686,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 500,413,442 common shares issued, less 527,154 shares held in trust | 18,525,686,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding - 498,854,263 common shares issued, less 661,248 shares held in trust | 18,398,184,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 498,854,263 common shares issued, less 661,248 shares held in trust | 18,398,184,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables | 8,148,000 | 7,569,000 | 7,569,000 | 10,141,000 | 10,141,000 | 7,212,000 | 8,579,000 | 6,962,000 | 6,962,000 | 10,401,000 | 10,401,000 | 10,716,000 | 10,716,000 | 13,545,000 | 12,898,000 | 12,898,000 | 16,284,000 | 16,284,000 | 16,284,000 | 16,371,000 | 11,867,000 | 9,167,000 | 9,167,000 | 6,709,000 | 7,038,000 | 7,038,000 | 8,320,000 | 8,598,000 | 8,598,000 | 8,710,000 | 8,710,000 | 10,263,000 | 10,263,000 | 10,055,000 | 10,055,000 | 8,626,000 | 8,626,000 | 13,479,000 | 13,479,000 | 13,734,000 | 13,734,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 7,744,000 | 7,744,000 | 8,395,000 | 8,395,000 | 9,613,000 | 9,613,000 | 8,185,000 | 8,185,000 | 7,899,000 | 5,443,000 | 5,443,000 | 5,641,000 | 5,641,000 | 7,714,000 | 5,899,000 | 61,195,000 | 61,200,000 | 61,200,000 | 59,716,000 | 59,716,000 | 61,728,000 | 57,800,000 | 57,800,000 | 74,411,000 | 74,411,000 | 67,300,000 | 64,171,000 | 64,171,000 | 60,001,000 | 70,526,000 | 67,750,000 | 77,044,000 | 77,044,000 | 75,892,000 | 75,892,000 | 90,892,000 | 75,899,000 | 83,095,000 | 64,821,000 | 64,821,000 | 71,566,000 | 112,949,000 | 112,949,000 | 83,814,000 | 65,355,000 | 65,355,000 | 73,181,000 | 73,181,000 | 93,570,000 | 93,570,000 | 71,647,000 | 78,151,000 | 78,151,000 | 60,837,000 | 45,640,000 | 45,640,000 | 60,811,000 | 81,264,000 | ||||||||||||||||||||
outstanding — 497,970,524 common shares issued, less 671,083 shares held in trust | 18,334,869,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 496,523,603 common shares issued, less 460,079 shares held in trust | 18,279,698,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 496,523,603 common shares issued, less 460,079 shares held in trust | 18,279,698,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 495,442,295 common shares issued, less 578,087 shares held in trust | 18,224,982,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 495,442,295 common shares issued, less 578,087 shares held in trust | 18,224,982,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 494,280,588 common shares issued, less 733,157 shares held in trust | 18,161,019,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income tax asset | 11,574,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 457,160,104 common shares issued, less 694,808 shares held in trust | 16,251,221,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deficit | -201,580,000 | -224,005,000 | -224,005,000 | -123,090,000 | -123,090,000 | -217,654,000 | -217,654,000 | -165,319,000 | -186,889,000 | -186,889,000 | -209,245,000 | -209,245,000 | -209,245,000 | -366,412,000 | -485,959,000 | -485,959,000 | -660,018,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 455,927,676 common shares issued, less 848,740 shares held in trust | 16,196,664,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 455,927,676 common shares issued, less 848,740 shares held in trust | 16,196,664,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 456,476,039 common shares issued, less 700,050 shares held in trust | 16,216,512,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 456,476,039 common shares issued, less 700,050 shares held in trust | 16,216,512,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash & cash equivalents | 939,335,000 | 939,335,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | 50,267,000 | 50,267,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses | 23,025,000 | 23,025,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax receivable | 42,179,000 | 42,179,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long-term assets | 84,513,000 | 84,513,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mining interests and plant and equipment | 5,927,640,000 | 5,927,640,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible asset | 67,950,000 | 67,950,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax assets | 46,538,000 | 46,538,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends payable | 49,443,000 | 49,443,000 | 37,905,000 | 26,929,000 | 53,964,000 | 53,964,000 | 81,002,000 | 108,009,000 | 108,009,000 | 28,198,000 | 28,198,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 28,304,000 | 28,304,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 647,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax payable | 5,946,000 | 5,946,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provisions | 22,017,000 | 22,017,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred proceeds | 77,575,000 | 77,575,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax liabilities | 1,326,686,000 | 1,326,686,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders' equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share capital | 3,195,972,000 | 3,195,972,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reserves | 21,185,000 | 21,185,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income | -13,973,000 | -13,973,000 | 30,348,000 | 30,348,000 | 38,541,000 | 38,541,000 | 38,697,000 | 38,697,000 | 41,895,000 | 41,895,000 | 32,127,000 | 32,127,000 | 54,260,000 | 46,600,000 | 46,600,000 | 28,657,000 | 28,657,000 | 3,328,000 | 256,000 | 2,970,000 | 1,873,000 | 1,873,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 6,419,000 | 9,846,000 | 9,846,000 | 5,695,000 | 5,695,000 | 27,326,000 | 27,326,000 | 30,593,000 | 28,390,000 | 28,390,000 | 17,461,000 | 83,604,000 | 83,604,000 | 60,296,000 | 60,296,000 | 51,049,000 | 51,049,000 | 19,166,000 | 6,628,000 | 6,628,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 455,747,306 common shares issued, less 843,664 shares held in trust | 16,167,944,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding – 455,747,306 common shares issued, less 843,664 shares held in trust | 16,167,944,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term investments | 5,288,000 | 2,112,000 | 2,112,000 | 3,270,000 | 3,270,000 | 3,270,000 | 5,486,000 | 3,936,000 | 5,635,000 | 5,635,000 | 6,890,000 | 8,149,000 | 8,149,000 | 6,005,000 | 6,764,000 | 6,764,000 | 6,899,000 | 6,899,000 | 6,506,000 | 6,506,000 | 6,080,000 | 6,080,000 | 13,183,000 | 13,183,000 | 12,936,000 | 12,936,000 | 12,571,000 | 12,571,000 | 10,919,000 | 10,919,000 | 10,182,000 | 10,182,000 | 8,419,000 | 8,419,000 | 11,145,000 | 11,145,000 | 8,424,000 | 8,424,000 | 8,802,000 | 5,749,000 | 5,749,000 | 5,209,000 | 5,209,000 | 7,444,000 | 6,144,000 | 5,669,000 | 4,722,000 | 4,722,000 | 4,621,000 | 4,621,000 | 6,821,000 | 4,221,000 | 4,221,000 | 2,217,000 | 2,217,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 245,435,804 common shares issued, less 433,947 shares held in trust | 5,863,512,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all other assets | 1,292,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total long-term debt | 1,441,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all other liabilities | 5,857,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 244,865,927 common shares issued, less 544,147 shares held in trust | 5,828,276,000 | 5,828,276,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 244,360,793 common shares issued, less 657,547 shares held in trust | 5,794,462,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 244,360,793 common shares issued, less 657,547 shares held in trust | 5,794,462,000 | 5,794,462,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | 23,077,000 | 411,000 | 411,000 | 408,000 | 408,000 | 1,201,000 | 1,201,000 | 422,000 | 422,000 | 420,000 | 420,000 | 395,000 | 395,000 | 379,000 | 379,000 | 398,000 | 398,000 | 452,000 | 676,000 | 676,000 | 675,000 | 675,000 | 685,000 | 19,499,000 | 19,939,000 | 29,419,000 | 29,419,000 | 33,122,000 | 33,122,000 | 22,057,000 | 30,154,000 | 30,154,000 | 22,779,000 | 22,779,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 243,810,637 common shares issued, less 770,936 shares held in trust | 5,752,660,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 243,301,195 common shares issued, less 416,881 shares held in trust | 5,751,479,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 242,991,213 common shares issued, less 640,834 shares held in trust | 5,723,218,000 | 5,723,218,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity securities | 177,945,000 | 76,214,000 | 76,214,000 | 86,252,000 | 74,915,000 | 74,915,000 | 74,826,000 | 74,826,000 | 70,815,000 | 70,815,000 | 76,532,000 | 76,532,000 | 76,163,000 | 76,163,000 | 73,221,000 | 73,221,000 | 100,818,000 | 100,818,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 242,369,956 common shares issued, less 768,094 shares held in trust | 5,676,839,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 241,227,570 common shares issued, less 895,084 shares held in trust | 5,611,517,000 | 5,611,517,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 240,167,790 common shares issued, less 548,755 shares held in trust | 5,589,352,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 239,738,554 common shares issued, less 753,566 shares held in trust | 5,557,709,000 | 5,557,709,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 237,843,301 common shares issued, less 886,951 shares held in trust | 5,464,573,000 | 5,464,573,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 235,812,572 common shares issued, less 1,025,924 shares held in trust | 5,373,951,000 | 5,373,951,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance lease obligations | 1,914,000 | 1,914,000 | 2,740,000 | 2,740,000 | 2,094,000 | 2,094,000 | 2,799,000 | 2,799,000 | 3,412,000 | 3,412,000 | 3,483,000 | 3,483,000 | 4,856,000 | 4,856,000 | 5,089,000 | 5,089,000 | 5,535,000 | 5,535,000 | 6,415,000 | 7,174,000 | 7,174,000 | 8,567,000 | 8,567,000 | 9,589,000 | 13,533,000 | 15,218,000 | 17,377,000 | 17,377,000 | 22,142,000 | 22,142,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 235,025,507 common shares issued, less 566,910 shares held in trust | 5,362,169,000 | 5,362,169,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 234,550,171 common shares issued, less 697,328 shares held in trust | 5,343,703,000 | 5,343,703,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 234,085,916 common shares issued, less 824,497 shares held in trust | 5,322,229,000 | 5,322,229,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 233,422,877 common shares issued, less 966,215 shares held in trust | 5,292,409,000 | 5,292,409,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
available-for-sale securities | 122,775,000 | 122,775,000 | 123,181,000 | 123,181,000 | 128,100,000 | 128,100,000 | 126,000,000 | 126,000,000 | 92,310,000 | 92,310,000 | 103,421,000 | 85,581,000 | 85,581,000 | 66,350,000 | 66,350,000 | 31,863,000 | 31,960,000 | 46,029,000 | 46,888,000 | 46,888,000 | 56,468,000 | 56,468,000 | 64,725,000 | 71,538,000 | 71,538,000 | 105,818,000 | 105,818,000 | 74,581,000 | 83,098,000 | 83,098,000 | 68,805,000 | 55,309,000 | 44,719,000 | 92,150,000 | 92,150,000 | 76,525,000 | 76,525,000 | 132,379,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 232,793,335 common shares issued, less 542,894 shares held in trust | 5,288,432,000 | 5,288,432,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 232,312,281 common shares issued, less 639,127 shares held in trust | 5,262,855,000 | 5,262,855,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 231,980,778 common shares issued, less 755,094 shares held in trust | 5,244,150,000 | 5,244,150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 231,081,041 common shares issued, less 868,101 shares held in trust | 5,205,803,000 | 5,205,803,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 225,465,654 common shares issued, less 500,514 shares held in trust | 4,987,694,000 | 4,987,694,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding — 225,251,715 common shares issued, less 610,257 shares held in trust | 4,976,257,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding - 224,188,926 common shares issued, less 713,429 shares held in trust | 4,926,048,000 | 4,926,048,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding - 221,281,167 common shares issued, less 802,915 shares held in trust | 4,799,138,000 | 4,799,138,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding - 218,028,368 common shares issued, less 377,573 shares held in trust | 4,707,940,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding - 217,647,221 common shares issued, less 233,525 shares held in trust | 4,695,297,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding - 217,377,496 common shares issued, less 344,510 shares held in trust | 4,685,089,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding - 216,200,703 common shares issued, less 1,258,885 shares held in trust or by a depositary | 4,622,015,000 | 4,622,015,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding - 215,192,887 common shares issued, less 956,653 shares held in trust | 4,599,788,000 | 4,599,788,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease obligations | 22,308,000 | 9,714,000 | 9,714,000 | 10,004,000 | 10,004,000 | 12,035,000 | 10,887,000 | 10,887,000 | 10,959,000 | 11,347,000 | 12,955,000 | 12,225,000 | 12,225,000 | 12,176,000 | 12,176,000 | 11,409,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding - 210,091,009 common shares issued, less 1,060,386 shares held in trust | 4,469,249,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ore in stockpiles and on leach pads | 73,163,000 | 73,163,000 | 56,850,000 | 56,850,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
concentrates and dore bars | 67,739,000 | 67,739,000 | 50,364,000 | 50,364,000 | 58,543,000 | 55,990,000 | 55,990,000 | 59,646,000 | 68,312,000 | 69,695,000 | 67,656,000 | 67,656,000 | 65,211,000 | 65,211,000 | 66,742,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplies | 221,843,000 | 221,843,000 | 227,542,000 | 227,542,000 | 253,160,000 | 270,580,000 | 270,580,000 | 192,870,000 | 191,479,000 | 222,630,000 | 227,095,000 | 227,095,000 | 175,100,000 | 175,100,000 | 162,024,000 | 182,389,000 | 206,096,000 | 186,852,000 | 186,852,000 | 160,107,000 | 149,647,000 | 149,647,000 | 134,423,000 | 97,329,000 | 97,329,000 | 92,559,000 | 92,559,000 | 100,885,000 | 100,885,000 | 113,702,000 | 35,475,000 | 35,475,000 | 36,161,000 | 40,014,000 | 40,014,000 | 39,807,000 | 17,224,000 | 15,342,000 | 15,010,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity investment | 1,638,784,000 | 1,638,784,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reclamation provision and other liabilities | 176,897,000 | 176,897,000 | 172,657,000 | 172,657,000 | 178,236,000 | 121,748,000 | 121,748,000 | 119,894,000 | 125,289,000 | 127,735,000 | 145,485,000 | 145,485,000 | 118,072,000 | 118,072,000 | 127,493,000 | 144,731,000 | 183,120,000 | 150,033,000 | 150,033,000 | 151,303,000 | 145,536,000 | 145,536,000 | 113,886,000 | 107,465,000 | 107,465,000 | 100,652,000 | 100,652,000 | 96,255,000 | 96,255,000 | 88,442,000 | 80,999,000 | 80,999,000 | 70,218,000 | 71,770,000 | 71,770,000 | 64,567,000 | 70,477,000 | 57,990,000 | 36,727,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding - 209,689,597 common shares issued, less 1,165,231 shares held in trust | 4,451,910,000 | 4,451,910,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders’ equity | 4,290,111,000 | 4,290,111,000 | 3,105,605,000 | 3,105,605,000 | 2,977,149,000 | 3,459,437,000 | 3,459,437,000 | 3,416,826,000 | 3,463,381,000 | 3,410,212,000 | 3,390,052,000 | 3,390,052,000 | 3,273,811,000 | 3,273,811,000 | 3,251,848,000 | 3,215,163,000 | 3,722,764,000 | 3,826,984,000 | 3,826,984,000 | 3,741,463,000 | 3,665,450,000 | 3,665,450,000 | 3,614,630,000 | 2,949,539,000 | 2,949,539,000 | 2,805,133,000 | 2,805,133,000 | 2,751,761,000 | 2,751,761,000 | 2,686,688,000 | 2,667,045,000 | 2,667,045,000 | 2,618,759,000 | 2,517,756,000 | 2,517,756,000 | 2,163,567,000 | 2,137,334,000 | 2,125,609,000 | 1,893,924,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding - 174,449,937 common shares issued, less 397,996 shares held in trust | 3,298,010,000 | 3,298,010,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ore stockpiles | 39,941,000 | 71,263,000 | 71,263,000 | 69,012,000 | 61,325,000 | 52,342,000 | 66,390,000 | 66,390,000 | 26,537,000 | 26,537,000 | 22,121,000 | 77,478,000 | 52,277,000 | 66,130,000 | 66,130,000 | 63,297,000 | 67,764,000 | 67,764,000 | 50,885,000 | 50,052,000 | 50,052,000 | 65,299,000 | 65,299,000 | 41,286,000 | 41,286,000 | 33,772,000 | 34,234,000 | 34,234,000 | 27,084,000 | 24,869,000 | 24,869,000 | 20,163,000 | 7,362,000 | 4,702,000 | 5,023,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized - unlimited issued - 174,181,163 | 3,294,007,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warrants | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 24,858,000 | 14,653,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized - unlimited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 173,730,785 | 3,279,648,000 | 3,279,648,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 173,311,379 | 3,265,068,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 172,867,524 | 3,249,744,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
environmental remediation liability | 16,816,000 | 9,275,000 | 9,275,000 | 32,953,000 | 32,953,000 | 39,746,000 | 26,069,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 172,296,610 | 3,241,922,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-controlling interest | 12,191,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued -171,812,793 | 3,213,756,000 | 3,213,756,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued -171,443,385 | 3,194,581,000 | 3,194,581,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term debt | 830,000,000 | 920,095,000 | 650,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 650,000,000 | 650,000,000 | 715,000,000 | 735,000,000 | 735,000,000 | 735,000,000 | 735,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 171,194,430 | 3,182,923,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
concentrates | 57,528,000 | 77,969,000 | 66,905,000 | 66,905,000 | 60,193,000 | 50,332,000 | 50,332,000 | 45,334,000 | 49,491,000 | 49,491,000 | 47,413,000 | 47,413,000 | 31,579,000 | 31,579,000 | 22,926,000 | 19,396,000 | 19,396,000 | 4,823,000 | 5,013,000 | 5,013,000 | 5,431,000 | 1,733,000 | 2,635,000 | 3,727,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
future income and mining tax liabilities | 498,572,000 | 677,072,000 | 770,832,000 | 770,832,000 | 759,023,000 | 737,701,000 | 737,701,000 | 835,478,000 | 509,958,000 | 509,958,000 | 521,908,000 | 521,908,000 | 493,881,000 | 493,881,000 | 474,012,000 | 441,137,000 | 441,137,000 | 395,043,000 | 403,416,000 | 403,416,000 | 501,305,000 | 521,638,000 | 505,283,000 | 507,660,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 170,859,604 | 3,181,381,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized — unlimited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued — 169,428,365 | 3,117,067,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fair value of derivative assets | 2,148,000 | 2,148,000 | 2,036,000 | 3,873,000 | 3,873,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
future income and mining tax assets | 2,771,000 | 2,771,000 | 2,615,000 | 1,647,000 | 1,647,000 | 29,843,000 | 25,869,000 | 25,869,000 | 27,705,000 | 27,705,000 | 27,878,000 | 27,878,000 | 28,004,000 | 26,883,000 | 26,883,000 | 21,778,000 | 21,647,000 | 21,647,000 | 23,165,000 | 26,392,000 | 24,181,000 | 19,131,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued — 169,207,761 | 3,102,141,000 | 3,102,141,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued — 169,017,306 | 3,090,202,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued — 168,763,496 | 3,078,217,000 | 3,078,217,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued — 167,756,805 | 3,003,536,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued — 157,089,726 | 2,397,106,000 | 2,397,106,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued — 156,806,040 | 2,382,168,000 | 2,382,168,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bank debt | 715,000,000 | 715,000,000 | 685,000,000 | 485,000,000 | 485,000,000 | 415,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 300,000,000 | 75,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued — 156,655,056 | 2,378,759,000 | 2,378,759,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued — 156,486,528 | 2,370,970,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued — 155,968,644 | 2,348,875,000 | 2,348,875,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued — 155,656,432 | 2,329,090,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued — 154,808,918 | 2,299,747,000 | 2,299,747,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares authorized — unlimited issued — 143,874,312 | 1,982,427,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued — 143,752,762 | 1,976,075,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metals awaiting settlement | 93,525,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued — 143,690,233 | 1,972,399,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders' equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, cash equivalents and short term investments | 427,594,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivable | 74,619,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued — 135,893,339 | 1,791,777,000 |
Cashflow Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-04-24 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-04-29 | 2024-03-31 | 2024-02-15 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-04-28 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-05-03 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-07-29 | 2020-04-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-04-25 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-04-27 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-04-27 | 2016-12-31 | 2016-10-26 | 2016-06-30 | 2016-05-02 | 2016-03-31 | 2016-02-10 | 2015-09-30 | 2015-08-04 | 2015-04-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-05-01 | 2014-03-31 | 2014-02-12 | 2013-10-23 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2012-02-15 | 2011-10-26 | 2011-06-30 | 2011-04-28 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-04-29 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-05-08 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revenues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revenues from mining operations | 2,468,248,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
costs, income and expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
production | 767,733,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exploration and corporate development | 41,805,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of property, plant and mine development | 52,991,000 | 416,800,000 | 416,800,000 | -2,028,000 | 11,856,000 | 21,164,000 | 357,225,000 | 357,225,000 | -23,438,000 | 33,732,000 | 125,618,000 | 255,644,000 | -17,861,000 | 260,748,000 | 260,748,000 | 17,083,000 | -5,806,000 | 181,115,000 | 181,115,000 | 1,781,000 | -109,801,000 | 129,465,000 | 153,509,000 | 153,509,000 | 7,026,000 | 19,090,000 | -4,039,000 | 128,242,000 | 128,242,000 | -6,624,000 | 5,390,000 | 4,099,000 | 134,370,000 | 134,370,000 | 11,166,000 | -10,128,000 | -4,069,000 | 132,509,000 | -10,073,000 | 6,814,000 | 9,027,000 | 145,631,000 | 145,631,000 | -839,000 | 353,000 | 21,718,000 | 135,897,000 | 135,897,000 | 21,699,000 | 39,826,000 | 4,033,000 | 73,537,000 | 73,537,000 | 3,771,000 | 5,926,000 | 57,000 | 70,071,000 | 203,543,000 | 2,008,000 | 64,553,000 | |||||||||||||||||||||
general and administrative | 60,709,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance costs | 22,444,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on derivative financial instruments | -68,859,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation loss | 5,012,000 | 6,695,000 | 3,073,000 | 4,910,000 | -4,547,000 | -4,547,000 | 2,804,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | -3,078,000 | 6,670,000 | 3,322,000 | 3,846,000 | 2,206,000 | 852,000 | -2,986,000 | 6,770,000 | 379,000 | -3,877,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
care and maintenance | 13,901,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expenses | 19,204,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income and mining taxes | 1,194,571,000 | 229,588,000 | 23,331,000 | 52,521,000 | 69,353,000 | 27,197,000 | 56,713,000 | -4,027,000 | 153,905,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income and mining taxes expense | 379,840,000 | 93,440,000 | 44,896,000 | 15,489,000 | 24,423,000 | 27,970,000 | 2,206,000 | 45,053,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for the period | -13,753,000 | 814,731,000 | 814,731,000 | -57,863,000 | 95,102,000 | 124,824,000 | 347,192,000 | 347,192,000 | -559,617,000 | -148,215,000 | 207,745,000 | 119,076,000 | -196,202,000 | 109,752,000 | 109,752,000 | -75,079,000 | 53,413,000 | 136,148,000 | 136,148,000 | -17,437,000 | 138,918,000 | -21,565,000 | 48,895,000 | -9,260,000 | 37,032,000 | 37,032,000 | -410,709,000 | 12,081,000 | -39,958,000 | 44,930,000 | 44,930,000 | -35,857,000 | 9,071,000 | -14,066,000 | 75,950,000 | 13,262,000 | 30,402,000 | -8,798,000 | 27,788,000 | 27,788,000 | -8,789,000 | -18,660,000 | 28,743,000 | 28,743,000 | -6,233,000 | -71,176,000 | 108,852,000 | 108,852,000 | -500,627,000 | 71,691,000 | -48,239,000 | 23,859,000 | 63,054,000 | -35,276,000 | 78,548,000 | -150,439,000 | 23,561,000 | 45,264,000 | 21,100,000 | 78,028,000 | 22,332,000 | 22,332,000 | 64,902,000 | -18,193,000 | -53,114,000 | 54,341,000 | 7,836,000 | 5,691,000 | -20,561,000 | 28,908,000 | 53,710,000 | ||||||||||
net income per share | 1,620 | 560 | -90 | 160 | 190 | 130 | 130 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted net income per share - basic | 1,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjusted net income per share - diluted | 1,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of common shares outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 502,410,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 503,773,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
add (deduct) adjusting items: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income and mining taxes | 73,382,000 | 18,491,000 | 18,491,000 | 2,416,000 | -22,582,000 | 68,299,000 | 12,924,000 | 12,924,000 | -46,365,000 | 19,948,000 | 12,346,000 | -4,877,000 | -31,209,000 | -657,000 | -657,000 | 51,436,000 | -46,521,000 | 3,691,000 | 24,732,000 | 87,704,000 | 531,000 | 7,587,000 | 19,300,000 | 6,732,000 | 7,026,000 | 50,747,000 | 10,320,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on currency and commodity derivatives | 169,021,000 | -31,120,000 | -31,120,000 | 128,202,000 | -34,217,000 | -42,436,000 | 52,484,000 | 52,484,000 | -109,104,000 | 81,176,000 | 126,289,000 | -741,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain on warrants | -54,168,000 | -54,168,000 | -6,877,000 | -6,877,000 | -913,000 | -8,467,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation | 16,524,000 | 27,393,000 | 27,393,000 | -2,795,000 | 2,384,000 | 1,000 | 18,857,000 | 18,857,000 | 21,148,000 | -1,441,000 | -8,868,000 | 22,248,000 | 6,846,000 | 22,248,000 | 22,248,000 | 18,036,000 | 3,568,000 | 11,512,000 | 15,018,000 | 2,725,000 | 14,875,000 | 15,324,000 | 15,390,000 | -433,000 | 9,786,000 | -1,883,000 | 797,000 | -3,587,000 | 11,718,000 | 13,903,000 | -1,147,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | 44,331,000 | 17,323,000 | 17,323,000 | 4,412,000 | -11,314,000 | 22,514,000 | -190,000 | -190,000 | 31,935,000 | 1,095,000 | 5,528,000 | -2,321,000 | -6,684,000 | -2,321,000 | -2,321,000 | -2,491,000 | 503,000 | 34,587,000 | 1,652,000 | -696,000 | 13,536,000 | 260,000 | 12,203,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in non-cash working capital balances: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes | -288,365,000 | -176,739,000 | -176,739,000 | 20,665,000 | 49,504,000 | 46,050,000 | 376,000 | 376,000 | 29,295,000 | -72,853,000 | 105,298,000 | -39,870,000 | 51,295,000 | -39,870,000 | -39,870,000 | -68,483,000 | 32,815,000 | 6,319,000 | 7,543,000 | 30,459,000 | -3,450,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | -89,991,000 | 30,917,000 | 30,917,000 | 114,298,000 | -119,843,000 | -65,200,000 | 28,172,000 | 28,172,000 | 94,081,000 | -89,436,000 | -206,967,000 | 178,152,000 | -149,190,000 | 178,152,000 | 178,152,000 | 25,842,000 | 61,821,000 | -50,279,000 | 7,677,000 | 16,212,000 | 24,550,000 | 7,936,000 | 24,611,000 | 1,211,000 | 10,412,000 | 25,512,000 | 27,992,000 | 11,549,000 | 1,923,000 | 147,000 | -3,097,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current assets | 27,130,000 | 31,390,000 | 31,390,000 | -23,860,000 | 125,381,000 | -109,528,000 | 25,410,000 | 25,410,000 | 12,694,000 | 93,781,000 | -60,273,000 | -39,607,000 | 151,717,000 | -39,607,000 | -39,607,000 | -2,270,000 | -10,806,000 | -14,053,000 | 11,923,000 | -8,952,000 | 1,124,000 | 4,753,000 | 5,219,000 | 4,158,000 | 4,020,000 | 15,520,000 | 17,011,000 | 81,765,000 | 18,810,000 | 4,466,000 | 29,920,000 | -122,290,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued liabilities | -16,779,000 | -62,492,000 | -62,492,000 | -118,600,000 | 32,796,000 | 101,898,000 | -53,990,000 | -53,990,000 | 783,000 | -157,560,000 | 115,772,000 | -7,644,000 | 40,216,000 | -7,644,000 | -7,644,000 | -21,685,000 | -69,938,000 | 800,000 | -20,476,000 | -184,075,000 | 191,464,000 | -34,544,000 | -21,507,000 | 16,156,000 | 26,788,000 | -152,431,000 | 154,691,000 | 17,289,000 | -6,178,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest payable | 9,234,000 | 11,780,000 | 11,780,000 | -7,798,000 | -5,864,000 | -3,031,000 | 4,931,000 | 4,931,000 | -16,752,000 | 25,022,000 | -24,276,000 | 11,321,000 | 19,787,000 | 11,321,000 | 11,321,000 | 12,258,000 | -25,106,000 | -23,280,000 | 18,509,000 | 16,101,000 | 12,371,000 | 11,107,000 | 7,581,000 | 7,171,000 | 7,017,000 | -6,114,000 | 7,217,000 | 6,166,000 | -7,435,000 | -536,000 | 9,837,000 | 10,770,000 | -1,615,000 | 1,130,000 | -786,000 | 402,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from operating activities | 801,242,000 | 1,044,246,000 | 1,044,246,000 | 47,317,000 | 123,196,000 | 178,161,000 | 783,175,000 | 783,175,000 | 225,773,000 | -219,912,000 | 214,568,000 | 507,432,000 | -57,828,000 | 507,432,000 | 507,432,000 | -115,958,000 | 50,534,000 | 356,387,000 | 356,387,000 | -59,028,000 | 163,358,000 | 163,358,000 | -91,765,000 | 222,932,000 | -22,389,000 | 148,690,000 | 148,690,000 | 2,711,000 | 17,486,000 | -87,619,000 | 207,706,000 | 207,706,000 | -27,136,000 | 10,116,000 | -38,661,000 | 222,611,000 | -162,255,000 | 53,400,000 | 83,752,000 | 145,704,000 | 145,704,000 | -2,940,000 | -44,662,000 | 44,894,000 | 143,455,000 | 143,455,000 | 92,712,000 | 247,729,000 | 54,962,000 | 5,684,000 | -70,774,000 | 146,072,000 | 496,543,000 | 5,382,000 | -2,415,000 | 196,497,000 | -65,542,000 | 34,749,000 | -8,222,000 | 171,043,000 | 326,641,000 | -4,745,000 | 74,491,000 | -22,454,000 | 48,823,000 | -74,884,000 | 38,968,000 | 53,824,000 | -6,601,000 | ||||||||||||
capital expenditures | -90,352,000 | -450,124,000 | -450,124,000 | -98,062,000 | -60,003,000 | -16,511,000 | -387,587,000 | -387,587,000 | -5,910,000 | 3,789,000 | -130,470,000 | -293,151,000 | -27,063,000 | -293,151,000 | -293,151,000 | 0 | 0 | -181,886,000 | 0 | -29,404,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
free cash flows | 710,890,000 | 594,122,000 | 594,122,000 | -50,745,000 | 63,193,000 | 161,650,000 | 395,588,000 | 395,588,000 | 219,863,000 | -216,123,000 | 84,098,000 | 214,281,000 | -84,891,000 | 214,281,000 | 214,281,000 | -115,958,000 | 50,534,000 | 174,501,000 | 356,387,000 | -88,432,000 | 163,358,000 | 163,358,000 | -91,765,000 | 222,932,000 | -22,389,000 | 148,690,000 | 148,690,000 | 2,711,000 | 17,486,000 | -87,619,000 | 207,706,000 | 207,706,000 | -27,136,000 | 10,116,000 | -38,661,000 | 222,611,000 | -162,255,000 | 53,400,000 | 83,752,000 | 145,704,000 | 145,704,000 | -2,940,000 | -44,662,000 | 44,894,000 | 143,455,000 | 143,455,000 | 92,712,000 | 247,729,000 | 54,962,000 | 5,684,000 | -70,774,000 | 146,072,000 | 496,543,000 | 5,382,000 | -2,415,000 | 196,497,000 | -65,542,000 | 34,749,000 | -8,222,000 | 171,043,000 | 326,641,000 | -4,745,000 | 74,491,000 | -22,454,000 | 48,823,000 | -74,884,000 | 38,968,000 | 53,824,000 | -6,601,000 | ||||||||||||
investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to property, plant and mine development | -85,854,000 | -90,352,000 | -450,124,000 | -450,124,000 | -98,062,000 | -60,003,000 | -16,511,000 | -387,587,000 | -387,587,000 | -5,910,000 | 3,789,000 | -130,470,000 | -293,151,000 | -27,063,000 | -293,151,000 | -293,151,000 | -181,886,000 | -29,404,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of o3 mining, net of cash and cash equivalents acquired | -121,960,000 | -121,960,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contributions for acquisition of mineral assets | -3,825,000 | -3,825,000 | -803,000 | -1,022,000 | 749,000 | -3,924,000 | -3,924,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of equity securities and other investments | -68,057,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds on sale of equity securities and other investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other investing activities | -8,731,000 | -5,974,000 | -5,974,000 | 277,000 | 3,713,000 | -2,477,000 | 2,470,000 | 2,470,000 | -894,000 | 232,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from investing activities | -649,940,000 | -649,940,000 | -93,624,000 | -113,357,000 | -11,528,000 | -413,048,000 | -413,048,000 | -40,504,000 | 14,536,000 | -985,854,000 | 535,652,000 | -45,167,000 | 535,652,000 | 535,652,000 | -64,387,000 | 330,255,000 | -527,868,000 | -527,868,000 | -41,122,000 | -178,166,000 | -227,606,000 | -354,717,000 | -107,595,000 | -53,892,000 | 8,536,000 | -105,621,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from credit facility | 600,000,000 | 600,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 240,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of credit facility | -600,000,000 | -600,000,000 | -200,000,000 | 800,000,000 | -800,000,000 | -100,000,000 | -100,000,000 | -100,000,000 | -240,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of term loan facility | -50,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of senior notes | 150,000,000 | 25,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt financing and extinguishment costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of lease obligations | 552,000 | -9,178,000 | -9,178,000 | 3,284,000 | 205,000 | 349,000 | -13,015,000 | -13,015,000 | 1,509,000 | -1,045,000 | -4,110,000 | -8,310,000 | 237,000 | -8,310,000 | -8,310,000 | -5,424,000 | -153,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid | -5,572,000 | -175,567,000 | -175,567,000 | 2,488,000 | -12,059,000 | -6,995,000 | -157,260,000 | -157,260,000 | 5,297,000 | 3,999,000 | -10,476,000 | -154,782,000 | -10,320,000 | -154,782,000 | -154,782,000 | -72,970,000 | -32,004,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of common shares | -49,917,000 | -60,050,000 | -60,050,000 | -33,156,000 | 19,920,000 | -23,959,000 | -26,041,000 | -26,041,000 | 26,103,000 | -27,889,000 | -32,551,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds on exercise of stock options | 591,000 | 52,026,000 | 52,026,000 | -71,126,000 | 10,489,000 | 73,056,000 | 7,378,000 | 7,378,000 | 16,383,000 | -12,279,000 | -5,091,000 | 17,841,000 | -6,041,000 | 17,841,000 | 17,841,000 | 8,401,000 | -19,869,000 | 39,979,000 | 28,074,000 | -52,038,000 | 15,547,000 | 12,184,000 | 10,913,000 | -59,879,000 | 64,424,000 | 2,610,000 | -3,683,000 | -3,488,000 | 8,223,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares issued | -374,000 | 9,803,000 | 9,803,000 | -463,000 | 134,000 | -195,000 | 9,448,000 | 9,448,000 | -199,000 | 811,000 | 2,022,000 | 5,282,000 | -3,000 | 5,282,000 | 5,282,000 | 4,465,000 | 88,000 | 2,019,000 | 3,909,000 | 120,000 | 3,925,000 | 3,397,000 | 216,036,000 | -90,000 | 21,243,000 | -166,000 | -254,000 | 139,000 | 2,417,000 | 4,629,000 | -102,000 | 11,939,000 | 3,580,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from financing activities | -182,966,000 | -182,966,000 | -48,973,000 | -356,311,000 | 45,800,000 | -183,034,000 | -183,034,000 | -129,562,000 | 438,112,000 | -414,493,000 | -167,858,000 | -23,678,000 | -167,858,000 | -167,858,000 | 1,757,000 | 35,973,000 | -100,134,000 | -100,134,000 | 194,370,000 | -309,214,000 | 954,830,000 | 2,343,000 | -33,454,000 | -354,450,000 | -34,348,000 | -181,975,000 | -1,588,000 | -123,182,000 | 17,258,000 | -98,087,000 | -180,056,000 | 129,343,000 | -128,200,000 | 216,447,000 | 47,841,000 | 135,681,000 | 108,820,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents | -2,353,000 | 541,000 | 541,000 | -10,730,000 | 4,334,000 | -1,046,000 | -1,116,000 | -1,116,000 | 4,485,000 | 2,348,000 | -2,549,000 | 983,000 | -3,284,000 | 983,000 | 983,000 | -4,446,000 | 6,096,000 | 582,000 | 639,000 | 2,718,000 | 2,075,000 | 518,000 | -580,000 | 629,000 | -2,736,000 | -115,000 | -10,446,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents during the period | 377,941,000 | 211,881,000 | 211,881,000 | -106,010,000 | -342,138,000 | 211,387,000 | 185,977,000 | 185,977,000 | 60,192,000 | 235,084,000 | -1,188,328,000 | 876,209,000 | -129,957,000 | 876,209,000 | 876,209,000 | -276,061,000 | 100,316,000 | -76,209,000 | 253,213,000 | -154,497,000 | 38,596,000 | 42,674,000 | 108,994,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of period | 419,253,000 | 926,431,000 | 926,431,000 | 55,226,000 | 397,364,000 | 185,977,000 | 338,648,000 | 338,648,000 | -77,035,000 | -312,119,000 | 558,859,000 | 185,786,000 | -55,140,000 | 185,786,000 | 185,786,000 | 402,527,000 | -13,673,000 | 0 | 321,897,000 | 139,687,000 | 301,826,000 | 632,978,000 | 539,974,000 | 305,156,000 | 124,150,000 | 43,633,000 | 20,325,000 | 139,101,000 | 5,305,000 | 332,008,000 | 221,458,000 | -22,289,000 | 24,134,000 | 10,180,000 | 104,645,000 | 34,734,000 | -45,541,000 | 163,593,000 | 163,593,000 | 65,127,000 | -34,470,000 | 108,994,000 | 99,381,000 | -37,744,000 | 396,019,000 | -67,740,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of period | 797,194,000 | 1,138,312,000 | 1,138,312,000 | -50,784,000 | 55,226,000 | 397,364,000 | 524,625,000 | 524,625,000 | -16,843,000 | -77,035,000 | -629,469,000 | 1,061,995,000 | -185,097,000 | 1,061,995,000 | 1,061,995,000 | 126,466,000 | 86,643,000 | -925,716,000 | 1,255,273,000 | 63,478,000 | 190,038,000 | 452,258,000 | 793,187,000 | 150,659,000 | 162,746,000 | -77,814,000 | 43,633,000 | 181,775,000 | 28,373,000 | 264,395,000 | 199,075,000 | 104,788,000 | -22,289,000 | 24,134,000 | 114,825,000 | -4,670,000 | 34,734,000 | 118,052,000 | 118,052,000 | -75,439,000 | 65,127,000 | -34,470,000 | 208,375,000 | -12,828,000 | 294,419,000 | -31,575,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid | -29,438,000 | 1,185,000 | 1,185,000 | 49,000 | 2,219,000 | -601,000 | 25,252,000 | 25,252,000 | 15,115,000 | -26,816,000 | 35,234,000 | 8,203,000 | -27,182,000 | 8,203,000 | 8,203,000 | -9,098,000 | 7,726,000 | 25,838,000 | 47,215,000 | 7,232,000 | 19,096,000 | 7,413,000 | 7,167,000 | 6,867,000 | -17,912,000 | 8,880,000 | 12,800,000 | 11,081,000 | 8,151,000 | 14,917,000 | 6,832,000 | 4,093,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income and mining taxes paid | 181,700,000 | 536,602,000 | 536,602,000 | -22,705,000 | -8,422,000 | -3,177,000 | 130,777,000 | 130,777,000 | 14,952,000 | -6,924,000 | -28,572,000 | 103,400,000 | -34,539,000 | 103,400,000 | 103,400,000 | 108,653,000 | -4,374,000 | 6,926,000 | 46,127,000 | 4,418,000 | 34,951,000 | 37,838,000 | 30,363,000 | 4,290,000 | 53,317,000 | 24,498,000 | 37,947,000 | 8,149,000 | 7,512,000 | 21,633,000 | 4,305,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on warrants | -16,427,000 | -3,080,000 | -4,702,000 | -157,000 | -26,783,000 | -913,000 | -913,000 | 31,810,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash provided by operating activities | 247,729,000 | 74,491,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of equity securities and other investments | -68,057,000 | 4,964,000 | -56,045,000 | 6,711,000 | -24,007,000 | -24,007,000 | -44,650,000 | 21,465,000 | -15,984,000 | -13,443,000 | 13,475,000 | -13,443,000 | -13,443,000 | -5,469,000 | 3,983,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash used in investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt financing costs | -3,544,000 | -3,544,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash used in financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
free cash flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in other current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in accounts payable and accrued liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in interest payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
free cash flow before changes in non-cash components of working capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
laronde mine | 93,728,000 | 45,194,000 | 65,202,000 | 89,760,000 | 48,055,000 | 30,015,000 | 18,839,000 | 43,117,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lz5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
laronde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
canadian malartic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goldex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quebec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
detour lake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
macassa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ontario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meliadine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meadowbank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nunavut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fosterville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kittila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pinos altos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
la india | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
production costs per the condensed interim consolidated statements of income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation gain | -60,000 | -60,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revaluation gain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment loss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yamana transaction, net of cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from term loan facility, net of financing costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agnico eagle mines limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
condensed interim consolidated statements of cash flows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disbursements to associates | 43,798,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade receivables | 1,208,000 | 1,208,000 | -3,151,000 | 5,502,000 | -41,998,000 | 39,068,000 | -24,062,000 | 39,068,000 | 39,068,000 | -4,504,000 | -243,000 | 328,000 | 1,282,000 | 166,000 | 2,073,000 | 55,274,000 | 62,044,000 | -34,638,000 | 41,383,000 | -12,564,000 | 20,389,000 | 20,389,000 | -5,282,000 | -60,811,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustment for settlement of reclamation provision | 3,544,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents acquired in kirkland acquisition | 838,732,000 | 838,732,000 | 838,732,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from loan repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain on currency and commodity derivatives | -24,055,000 | -24,055,000 | -24,055,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of property, plant and mine development | 387,000 | 148,000 | 387,000 | 387,000 | 462,000 | -145,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net sales of short-term investments | 3,127,000 | -1,550,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from sale of equity securities | 908,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of tmac resources inc., net of cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advance to tmac resources inc. to fund repayment of debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment to repurchase the hope bay royalty | -50,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net purchases of short-term investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for financial assets at amortized cost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in restricted cash | 22,000 | 19,000 | 10,000 | 1,026,000 | 3,703,000 | 5,944,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net sale (purchases) of short-term investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net sales (purchases) of short-term investments | 3,127,000 | 3,127,000 | 2,235,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of tmac, net of cash and cash equivalents | -185,898,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advance to tmac to fund repayment of debt | -105,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (purchases) sales of short-term investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments for the following items: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depletion and depreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share based payment expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redeemed share based units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other loss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on derivatives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accretion on long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rehabilitation costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash reclamation expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in non-cash working capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating cash flows before interest and income taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest received | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to mining interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investments in equity securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds received from newmont option | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of investments in equity securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents acquired in detour acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net credit facility repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unwinding of derivative liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from exercise of stock options | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of lease obligations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share repurchases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of dividends | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impact of foreign exchange on cash balances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash, end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of common shares for stock-based compensation plans | -27,889,000 | -27,889,000 | -34,606,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from senior notes issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from sale of equity securities and other investments | 1,473,000 | 0 | 8,759,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net decrease in cash and cash equivalents during the period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating margin(i) by mine: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
northern business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
laronde zone 5 mine | 12,598,000 | 10,851,000 | 5,079,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goldex mine | 38,739,000 | 35,160,000 | 24,964,000 | 18,052,000 | 22,184,000 | 19,253,000 | 3,457,000 | 10,579,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meadowbank complex | 49,950,000 | 3,813,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meliadine mine | 100,961,000 | 57,226,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hope bay mine | 11,230,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
canadian malartic mine | 103,748,000 | 57,046,000 | 54,629,000 | 62,261,000 | 41,740,000 | 34,718,000 | 5,870,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kittila mine | 58,703,000 | 41,910,000 | 25,239,000 | 23,309,000 | 24,086,000 | 27,415,000 | 2,185,000 | 19,037,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
southern business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pinos altos mine | 26,426,000 | 28,057,000 | 34,099,000 | 37,219,000 | 35,820,000 | 34,652,000 | -1,715,000 | 38,597,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
creston mascota mine | 7,634,000 | 17,591,000 | 11,115,000 | 7,636,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
la india mine | 18,275,000 | 18,928,000 | 13,940,000 | 14,390,000 | 21,549,000 | 20,590,000 | 3,538,000 | 13,627,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating margin | 521,992,000 | 315,776,000 | 255,330,000 | 283,109,000 | 246,558,000 | 236,316,000 | 22,178,000 | 267,676,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exploration, corporate and other | 111,289,000 | 138,936,000 | 74,567,000 | 79,386,000 | 73,730,000 | 43,706,000 | 4,506,000 | 40,234,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized prices: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gold | 1,780,000 | 1,579,000 | 1,303,000 | 1,332,000 | 1,192,000 | 1,202,000 | -47,000 | 1,308,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver | 26,130 | 15,740 | 15,650 | 16,760 | 15,090 | 17,020 | -2,120 | 20,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zinc | 2,743,000 | 2,217,000 | 2,673,000 | 3,439,000 | 1,540,000 | 2,072,000 | -149,000 | 2,027,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
copper | 8,958,000 | 5,410,000 | 6,087,000 | 7,201,000 | 4,297,000 | 5,056,000 | -1,539,000 | 6,386,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payable production | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total gold | 516,804,000 | 411,366,000 | 398,217,000 | 389,278,000 | 411,336,000 | 404,210,000 | 38,265,000 | 366,421,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total silver | 747,000 | 1,106,000 | 1,079,000 | 1,213,000 | 1,125,000 | 1,032,000 | 180,000 | 880,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment reversal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lapa mine | 2,033,000 | 289,000 | 10,806,000 | 14,687,000 | 2,310,000 | 15,237,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from sale of property, plant and mine development | 272,000 | 101,000 | 265,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term debt financing costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (loss) income for the period | -21,565,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss (gain) on currency and commodity derivatives | 38,432,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from (used in) financing activities | 954,830,000 | 181,571,000 | -187,654,000 | 6,484,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase (decrease) in cash and cash equivalents during the period | 933,376,000 | 10,180,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income (loss) for the period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
add (deduct) items not affecting cash: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment (reversal) loss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from sale of short-term investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(increase) decrease in restricted cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from long-term debt | 250,000,000 | 75,000,000 | -139,000,000 | 175,000,000 | -100,000,000 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash (used in) provided by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of finance lease obligations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meadowbank mine | 19,030,000 | 30,193,000 | 33,329,000 | 46,577,000 | -12,666,000 | 119,971,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income and mining taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meliadine mine project | 17,582,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment loss on equity securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of equity securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating margin(ii) by mine: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | -30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on impairment reversal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of equity securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of available-for-sale securities | 28,855,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment loss on available-for-sale securities | -3,147,000 | 6,731,000 | -340,000 | 685,000 | 5,366,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions, net of cash and cash equivalents acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from sale of available-for-sale securities and other investments | 191,000 | -4,796,000 | 299,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of available-for-sale securities and other investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
creston mascota deposit at pinos altos | 8,989,000 | 8,409,000 | 360,000 | 7,511,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash used in/provided by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payable metal sold: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total cash costs per ounce of gold produced - co-product basis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average total cash costs per ounce of gold produced | 631,000 | 651,000 | -59,000 | 537,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total cash costs per ounce of gold produced - by-product basis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of available-for-sale securities and other investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total cash costs per ounce of gold produced — co-product basis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total cash costs per ounce of gold produced — by-product basis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income and mining taxes (recovery) expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from sale of available-for-sale securities and warrants | -4,684,000 | -13,919,000 | -19,025,000 | 37,668,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of available-for-sale securities and warrants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale-leaseback financing | 1,027,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of common shares for restricted share unit plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in restricted cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of el realito property | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents , beginning of period | 177,537,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents , end of period | 138,006,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of cayden resources inc, net of cash and cash equivalents acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of osisko mining corporation, net of cash and cash equivalents acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of urastar gold corporation, net of cash and cash equivalents acquired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on equity investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustment for settlement of environmental remediation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of urastar gold corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(increase) decrease in short-term investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from sale of available-for-sale securities | 613,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of capital lease obligations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash provided by (used in) financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income and mining taxes and other items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average total cash costs per ounce of gold produced - co-product basis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average total cash costs per ounce of gold produced - by-product basis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in short-term investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total cash costs per ounce of gold produced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payable production is the quantity of mineral produced during a period contained in products that are or will be sold by the company, whether such products are sold during the period or held as inventory at the end of the period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions and investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental cash flow information: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of available-for-sale securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ore stockpiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
concentrates and dore bars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes recoverable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
available-for-sale securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fair value of derivative financial instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property, plant and mine development | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and shareholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reclamation provision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends payable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes payable | 6,421,000 | 6,847,000 | 3,924,000 | 3,924,000 | 4,648,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease obligations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reclamation provision and other liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income and mining tax liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized - unlimited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued - 173,311,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock options | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warrants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contributed surplus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive loss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation, foreign currency translation and other | 36,061,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions, investments and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for the year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment loss on meadowbank mine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on goldex mine | -293,473,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on acquisition of comaplex minerals corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of grayd resource corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from available-for-sale securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of available-for-sale securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents during the year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of available-for-sale securities and derivative financial instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes (payable) recoverable | 19,869,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating margin by mine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corporate and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
realized price per sales volume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payable production: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average total cash costs per ounce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
environmental remediation liability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued -171,812,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deficit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-controlling interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
environmental remediation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds of long-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross mine profit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization | 6,409,000 | 7,869,000 | -2,694,000 | 61,929,000 | 4,142,000 | 13,500,000 | 30,503,000 | 30,503,000 | -1,539,000 | 7,730,000 | 3,340,000 | 12,130,000 | 3,489,000 | 1,533,000 | 486,000 | 7,030,000 | -1,421,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corporate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total cash costs per ounce of gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued -171,443,385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of available-for-sale securities and derivative financial instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation loss and other | 34,983,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income for the period attributed to common shareholders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
future income and mining taxes | 8,156,000 | 8,879,000 | 33,752,000 | 32,745,000 | -12,664,000 | 13,095,000 | 13,095,000 | 8,606,000 | -7,393,000 | 15,699,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on available-for-sale securities and derivative financial instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reversal of mark-to-market gain - comaplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of deferred costs and other | -18,134,000 | 35,269,000 | 26,947,000 | 26,947,000 | -13,741,000 | 8,246,000 | 20,158,000 | 36,000 | 3,609,000 | -20,943,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in non-cash working capital balances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additions to property,plant and mine development | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of capital lease and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
credit facility financing costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from common shares issued | -4,284,000 | 2,416,000 | -4,712,000 | 10,031,000 | 8,887,000 | 6,921,000 | 3,718,000 | 3,718,000 | -11,638,000 | -2,067,000 | -10,490,000 | 28,941,000 | 333,315,000 | 30,263,000 | 108,820,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating cash flow information: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid during the period | 15,921,000 | -17,636,000 | 19,846,000 | 3,229,000 | -1,174,000 | -4,014,000 | 8,722,000 | 8,722,000 | 2,594,000 | 4,229,000 | 465,000 | 1,522,000 | 309,000 | 683,000 | 259,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income, mining and capital taxes paid during the period | -14,234,000 | 25,183,000 | -20,682,000 | 35,219,000 | 1,497,000 | 1,497,000 | -3,835,000 | 3,772,000 | -635,000 | 1,747,000 | -21,813,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on sale and write-down of available-for-sale securities and derivative financial instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reversal of mtm gain - comaplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition, investments and other | 4,199,000 | 4,490,000 | -24,100,000 | 28,355,000 | 2,436,000 | 490,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from long term debt | 45,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of long term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales-leaseback financing | 3,005,000 | 3,005,000 | 5,221,000 | -8,248,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
credit facility financing cost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reversal of mark-to-market gain — comaplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on available-for-sale securities and derivative financial instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on acquisition of comaplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes (payable)/recoverable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid royalty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sale of stornoway diamond corporation debentures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds on available-for-sale securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warrants issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest paid during the year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income, mining and capital taxes paid during the year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reversal of mtm gain — comaplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term debt | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bank debt | -170,000,000 | 130,000,000 | -145,000,000 | 215,000,000 | 150,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash provided by financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on derivative contracts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other taxes recoverable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from (used in) operating activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash acquired upon acquisition of cumberland resources ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of capital lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash acquired upon acquisition of cumberland resources ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income and cash flows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
laronde division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
production costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross profit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of common shares outstanding — basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tonnes of ore milled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
head grades: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
recovery rates: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total cash costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: net byproduct revenues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory adjustments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accretion expense and other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minesite costs per tonne milled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
concentrates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
future income and mining tax assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
future income and mining tax liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized — unlimited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
issued — 143,752,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metals awaiting settlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of contact diamond corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes payable/recoverable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisition of cumberland resources ltd., net of cash acquired of 96,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from (used) in investing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on contact diamond corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share issue costs |
